CADENAS DE VALOR DE LOS INGREDIENTES NATURALES DEL BIOCOMERCIO PARA LAS INDUSTRIAS FARMACEUTICA, ALIMENTARIA Y COSMTICA

CADENAS DE VALOR DE LOS INGREDIENTES NATURALES DEL BIOCOMERCIO PARA LAS INDUSTRIAS FARMACEUTICA, ALIMENTARIA Y COSMTICA

ENTIDAD EJECUTORA Universidad de Bogot Jorge Tadeo Lozano Rector Jos Fernando Isaza Decano Facultad de Ciencias Econmico Administrativas Salomn Kalmanovitz Grupo de Investigacin Redes Agroempresariales y Territorio RAET Coordinadora del Grupo Laura Rugeles Consultor coordinador Javier Ortz Consultores Camilo Torres Jacqueline vila Alejandro Huertas Alvaro Chavez Jovenes investigadores Bladimir Guaitero Claudia Bonilla Coordinador administrativo Mauricio ngel

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OBJETO DE LA CONSULTORA
Disear y validar tres cadenas de valor del BIOCOMERCIO que respondan a los criterios de sectores de talla mundia bajo los lineamientos de una transformacin productiva, es decir, estimulando produccin de ms y mejor de lo bueno, bajo estndares de clase mundial, e impulsando el desarrollo de sectores nuevos y emergentes de clase mundialIncluyendo los territorios donde dichos sectores se asientan.

ETAPAS DEL PROCESO

Matrz Unificador aplicada a 53 productos Ponderaciones sucesivas con 6 factores

Levantamiento Cadena Productiva Vigilancia Comercial Vigilancia Tecnolgica

Perspectiva Complejo Agroindustrial Puntos de actuacin

I SELECCIN

II CARACTERIZACIN

III PROPUESTA

PROCESO DE DECISIN DE LAS CADENAS DE ESTUDIO

LOS CRITERIOS DE SELECCIN El modelo de decisin en este grupo de productos se sustenta en ponderaciones sucesivas; la primera a travs de cuatro factores de naturaleza general aplicados a una canasta de 53 conjunto de productos organizados en las cuatro categoras del BIOCOMERCIO y con base en informacin secundaria: Productos Maderables, Productos No Maderables, Sistemas Productivos Sostenibles Ex situ y Ecoturismo; y la segunda con base en cinco criterios orientados a propsito de los ejes: cadena de valor y talla mundial. Un sexto factor no ponderado se tuvo en cuenta en la decisin. Las herramientas de decisin en este grupo de productos se enfrentan a restricciones fuertes de informacin, siendo el consenso de los expertos un factor determinante.

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Tabla 1. Factores y criterios para la decisin de cadenas

Fuente: Elaboracin propia, 2009

FACTOR

ARGUMENTOS

Cumplimaiento de los principios de BIOCOMERCIO.

40

Es la norma a la cual hay que aproximarse si se quiere formar parte de este mercado especco. Por tanto se le otorga el mayor peso en la ponderacin

Presencia nacional a partir de las regiones.

30

Es importante reconocer lo que las sociedades territoriales identican como promisorio para su propio desarrollo, igualmente lo que las instituciones pblicas y privadas han identicado como estratgicos para la competitividad en el mercado global. El concepto de los expertos es muy importante pero no suciente. Por estrategia de un pas con las condiciones bioclimticas como Colombia, descartar productos naturalizados puede ser una restriccin no conveniente frente a las oportunidades de mercado que a la vez aporten a la conservacin ambiental.

Ranking del panel de expertos.

20

Condicin de nativo o grado de naturalizacin.

10

100

Los cinco criterios orientadores de priorizacin.

Estos Cinco Criterios Orientadores fueron socializados, discutidos, validados y ponderados en el panel de expertos.

El contexto de mercados referentes

Es un anlisis auxiliar de referencia que no contiene ninguna ponderacin.

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Figura 1. Cadenas seleccionadas

Fuente: Elaboracin propia, 2009

1 PONDERACIN
Categoras BIOCOMERCIO ET SPSE PM SPSE SPSE SPSE PNM PNM PM SPSE SPSE PNM PNM PNM SPSE PNM SPSE PNM SPSE SPSE PNM PNM PNM SPSE 68 PNM

Cadenas Identicadas
Ecoturismo Caa panelera Forestal silvestre Cacaos especiales Ctricos Banano bocadillo orgnico Caucho Fique Guadua Flores y follajes Cafs especiales Miel de abejas Piscicultura nativa para consumo Camarn (artesanal) Aj Artesanas Quinua Piscicultura ornamental Maca Amaranto Cocoa Frutales amaznicos Ingredientes naturales Zoocra Palmas nativas

Ranking
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 PNM Frutales amaznicos 10

2 PONDERACIN
Categoras BIOCOMERCIO SPSE SPSE PM PNM SPSE PNM SPSE ET PNM Cadenas Identicadas Cafs especiales Caa panelera Guadua para construccin Ingredientes naturales Cacaos especiales Caucho Hevea Brasiliensis Flores y follajes Ecoturismo Miel de abejas (Apicultura en general) No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

INDUSTRIAS 1. Farmacutica 2. Alimentaria 3. Cosmtica

Caracterizacin de la cadena de ingredientes naturales Caracterstica 1: naturaleza del negocio

La industria de los ingredientes naturales propiamente dicha, es un negocio con dos tipos de productos bien diferenciados: los de naturaleza biolgica y agronmica, identicados en este estudio como productos fuente, y los de naturaleza qumica o productos uso.

PRODUCTO FUENTE

PRODUCTO USO

INDUSTRIA

ARAZ ASA OTROS

Jugos, Pulpas, Extractos, Zumos, Concentrados.

FARMACUTICA

ACHIOTE JAGUA OTROS

Colorantes, tintes.

ALIMENTARIA

AJ SEJE OTROS

Mientras que los productos fuente tienden a constituir un portafolio disperso y sin lmites pero con especicidades tecnolgicas propias de cada especie y su ambiente; los productos uso tienden a concentrase en laboratorios industriales de tecnologas cada vez ms complejas, ms customized, pero menos especcas por producto.

Savias, Gomas, Resinas, Oleorresinas.

COSMTICA

Figura 2. Naturaleza de la Industria de Ingredientes Naturales

Fuente: Elaboracin propia, 2009

Los productos fuente son los que le dan sentido a una perspectiva territorial de este negocio que a su vez se convierte en una importante condicin competitiva: origen, paisaje, cultura, entre otros. De otra parte, y para propsitos analticos y normativos, esta perspectiva se acerca mucho ms a la nocin de complejo agroindustrial que de cadena misma, en el entendido de que ste permite reunir varias cadenas o productos alrededor de un mismo negocio e ir ms all de la dimensin tecnolgica para incluir la dimensin econmica y la dimensin territorial. El punto de partida de esta industria: potencial biolgico y cultural, es territorial. Finalmente y siguiendo la condicin de especicidad tecnolgica de los productos fuente, para analizar las tendencias de investigacin y desarrollo tecnolgico, incluyendo elementos de propiedad intelectual, se trabaj con base en las tres parejas de estos productos representados en la Figura 2. los cuales sobresalen por ser promisorios en diferentes aplicaciones industriales: araz y asa, aj y dividivi, y achiote y jagua. Sin embargo, el anlisis de tendencia de mercados se desarroll tomando como base los productos uso en cuanto las partidas arancelarias correspondientes a este negocio (oferta y demanda) se identican directamente con los ingredientes naturales y no con los productos fuente.

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Caracterstica 2: capacidad cientfica y tecnolgica

La investigacin relacionada con ingredientes naturales se encuentra en un proceso de rpido crecimiento a nivel nacional, latinoamericano y en el resto del mundo. Existe un gran portafolio de productos-fuente sobre los cuales se ha adelantado investigacin en Colombia. Estos productos-fuente poseen diferentes destinos comerciales y las investigaciones abarcan distintas temticas dependiendo de las caractersticas de produccin y comercializacin del producto. En la Figura 3. se observa la distribucin de instituciones, grupos de investigacin y publicaciones en el territorio nacional. En total hay 21 departamentos con grupos de investigacin en temticas de inters.

Figura 3. Distribucin de capacidades cientficas y tecnolgicas en Colombia

Fuente: Elaboracin propia, 2009

Departamento

Instituciones

Grupos de investigacin 34 14 14

Publicaciones (19672008) 539 38 194

Cundinamarca Antioquia Valle del Cauca Subtotal Caldas Santander Magdalena Subtotal Otros 15 Departamentos Total

15 8 4

33% 18% 9% 60%

31% 13% 13% 56%

37% 3% 13% 53%

4 3 2

9% 7% 4% 20%

5 4 2

5% 4% 2% 11%

67 63 69

5% 4% 5% 14%

9 45

20% 100%

38 111

33% 100%

482 1452

33% 100%

70

LA GUAJIRA ATLNTICO MAGDALENA

CESAR

SUCRE NORTE DE SANTANDER CRDOBA BOLIVAR

ANTIOQUIA SANTANDER CHOC ARAUCA

BOYAC CALDAS TOLIMA RISARALDA CUNDINAMARCA QUINDIO

CASANARE

VICHADA

VALLE DEL CAUCA

META

CAUCA

HUILA

GUAINA

GUAVIARE NARIO

VAUPS CAQUET

PUTUMAYO

AMAZONAS

Sin embargo, al comparar la produccin cientca de Colombia con la del mundo se encuentra que otros pases como Corea, Estados Unidos, India y China han realizado investigaciones y superan la capacidad local en algunos de los productos uso y productos fuente estudiados. En Amrica Latina, el pas lder en capacidad cientca y tecnolgica es Brasil, seguido por Mxico; el primero con investigaciones sobresalientes en asa, araz, achiote y el segundo en aj. La Figura 4. permite comparar la temtica y nmero de publicaciones de Colombia versus las publicaciones del mundo.

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Figura 4. Produccin cientfica (nmero de publicaciones)

Fuente: Elaboracin propia con base en la informacin de SCIELO, Scienti (Xacta), Publindex, Sistema Nacional de Bibliotecas (SINAB). 2009

Colombia (1967-2008)
80 70

60

50

40

30

20

10

0 1967 1975 1977 1979 1982 1983 1984 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 sf

Savias, gomas, resinas, y oleorresinas (163 Capsicum; 26 Organo criollo; 27 publicaciones en 17 especies). Jugos, pulpas, extractos, insumos y concentrados (69 Araz, 41 Copoaz, 32 Boroj, 68 publicaciones en 6 especies). Colorantes o tintes ( 21 Achiote, 3 Ail, 2 Jagua). General: Temas transversales.

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Mundo (1846 - 2009)

350 300

250

200

150

100

50

0 1846 1859 1922 1950 1955 1964 1971 1975 1985 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

Capsicum Achiote Dividivi

Asa Jagua Araz

PRODUCTO Capsicum Asa Achiote Jagua Dividivi Araz TOTAL

No. 1583 283 154 42 13 10 2085

PORCENTAJE 76% 14% 7.4% 2.0% 0.6% 0.5%

En esta perspectiva, cabe reexionar acerca de la efectividad de los instrumentos de apoyo para la investigacin en ingredientes naturales, la distribucin de recursos en cuanto a temtica y grupos de investigacin, la articulacin entre centros de investigacin y el sector privado, as como la necesidad de trabajar conjuntamente con centros de investigacin de pases de la regin y del mundo.

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Caracterstica 3: dinmica comercial

En las industrias Farmacutica, Alimentaria y Cosmtica del mundo, la lnea de ingredientes naturales est creciendo a tasas muy superiores al promedio de cada industria, con oportunidades de mercado provenientes de demandas no satisfechas en varios productos uso. Este comportamiento se origina en las propiedades de los productos que responden a las tendencias actuales de un mercado progresivamente orientado hacia lo natural, lo social y ambientalmente responsable. La Tabla 2. es una matriz que contiene informacin sobre el comportamiento de los tres sectores en cuanto al mercado en general y a la lnea de ingredientes naturales. La informacin de mercados para los ingredientes naturales se enfrenta a la restriccin derivada de la inexistencia de partidas arancelarias especcas por producto fuente. Igualmente, al analizar las transacciones se encuentra que los productos uso tienen gran importancia para este tipo de estudios, mostrando la necesidad de fuentes de informacin primaria que complementen la informacin disponible en bases de datos.

Tabla 2. Comportamiento del mercado para los sectores Farmacutico, Alimenticio y Cosmtico

COMPORTAMIENTO

FARMACETICO

ALIMENTICIO

COSMTICO

Ventas UE: 176 billones de euros en 2007 Crecimiento UE: 4% entre 20052007 Pases con mayor cuota de mercado en UE: Alemania, Francia y Reino Unido

(2005-2006)

anual

Ventas EE.UU.: 38.500 millones de dlares en 2006 Crecimiento EE.UU: 13.1%

MERCADO EN GENERAL

Fuente: CBI, 2008 Fuente: Albareda EE.UU, 2006

Ventas UE: 67.8 billones de euros en 2007 Crecimiento UE: 3,8% anual entre 2005 y 2007 Pases con mayor cuota de mercado en UE: Italia, Alemania, Reino Unido y Francia. Fuente: CBI, 2008

Ventas: 58.5 billones de euros a nivel mundial en 2006. Unin Europea ventas por 19 billones de euros mismo periodo. Crecimiento UE: 8% a 10%

LNEA DE INGREDIENTES NATURALES

Pases con mayor cuota de mercado en UE: Alemania, Francia, Italia, Polonia y Reino Unido. Fuente: China Post, 2007

anual

Ventas en el rengln de bebidas (carbonatadas, funcionales, caf y t listos) EE.UU.: 3,690 millones de dlares Fuente: (Albareda EE.UU, 2006) Crecimiento de ventas en UE de ingredientes naturales para uso en alimentos funcionales: 20% anual Fuente: (Nutraingredients Europa, 2006)

Ventas UE: 1 billn de euros en 2007. Crecimiento UE: 20% Pases con mayor cuota de mercado en UE: Italia, Alemania Y Reino Unido

anual

Fuente: CBI, 2008

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Figura 5. La Cadena productiva.

Caracterstica 4: la cadena productiva

En una perspectiva de conjunto de productos y no de producto individual, la cadena de ingredientes naturales en Colombia est constituida por 10 eslabones con diversos segmentos y formas de articulacin y por un negocio de pequeo tamao, bastante fragmentado sobre todo en el origen, con transacciones informales y de frecuencia no denida, donde la intermediacin ejerce una funcin estratgica. Figura 5. Aunque tiene casos interesantes de integracin vertical y horizontal, ejemplo: Labfarve y Bosque Hmedo S.A., la actividad industrial especca de los ingredientes naturales no est siendo an el pivote robusto capaz de sostener los movimientos hacia atrs y hacia delante que se ven venir con las tendencias del nuevo mercado de estos productos. La oferta de nuevos ingredientes por parte de los industriales no se ha desarrollado, prevalece la incertidumbre de oferta y de demanda de materias primas y de algunos productos elaborados; el dilema entre abundancia y escasez no est resuelto, ni se celebran contratos formales o informales para reducir dicha incertidumbre. Los comercializadores nacionales son el instrumento de transmisin principal de informacin entre actores locales e industrias, y los comercializadores internacionales se estn descubriendo como pivotes estratgicos entre industriales nacionales y actores locales con las industrias Farmacutica, Alimentaria y Cosmtica de los pases desarrollados. Los nuevos modelos de organizacin empresarial ms integrados, constituyen ejemplos a seguir en la perspectiva de: incentivar y monitorear el establecimiento de la industria en el territorio, favorecer la conformacin de complejos industriales ms robustos e incluyentes, garantizar trazabilidad en el mercado, y nalmente, de organizar y garantizar que la salida de materia prima de estos territorios fuente deje de ser coyuntural y por fuera de arreglos contractuales especcos y seguros.

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Entorno organizacional Ministerio de Comercio, Industria y turismo, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Fondo Biocomercio Colombia, Instituto de Investigaciones de Recursos Biolgicos Alexander Von Humboldt, Proexport, Cmaras de Comercio, ANDI, Centros de Investigacin SINCHI, CORPOICA, IICA, CORPOAMAZONIA, Banco Interamericano de Desarrollo-BID, USAID, OIM, Universidad del Amazonas, RED

Colombia Verde, Ecofondo, Fundacin ESPAV, Fondo para la Accin Ambiental, Colciencias, Institutos de Investigaciones SINA, Fundacin Natura, Fundacin Nativa., Universidades: Nacional de Colombia Palmira y Medelln., Corpas, Antioquia, Cauca, Jorge tadeo Lozano, Externado de Colombia, entre otras, Corporacin Autnoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Choco - CODECHOCO, FARMAVERDE, NATURACERT, FINAGRO, BANCOLDEX, SENA, UNCTAD, CAF, PNUMA.

Proveedores de insumos

Proveedores materia prima

Procesadores Locales

Comercializadores Nacionales

Industriales Ingredientes Naturales

Comercializadores Internacionales

Industria FAC

Mayoristas

Minoristas

Consumidor

Industria FAC Nacional integrada verticalmente: Ej. Labfarve,.

Prov. material vegetal

Recolectores asociados Recolectores independientes Productores asociados Productores independientes

Cooperativas recolectores Procesadores artesanales Cooperativas de productores Empresas procesadoras Intermediarios

Empresa industrial de colorantes, tintes, aceites esenciales y oleorresinas

Industria FAC Nacional

Distribuidores integrados a la industria FAC

Tiendas naturistas

Consumidores de alimentos

Prov. bioinsumos

Distribuidores Internacionales Plaza de Mercado

Distribuidores nacionales

Supermercados

Consumidores farmacuticos

Prov. maq, herramienta, equipos

Distribuidores internacionales Empresa industrial integrada horizontalmente Industria FAC Internacional

Punto de venta directo

Usuarios cosmticos

Prov. insumos para industria

Encadenamiento productivo: recoleccin, procesamiento, comercializacin de ingredientes naturales integrados horizontales: Ej. Bosque Hmedo S.A.

Procesadores e industriales a nivel local integrados verticalmente: Ej. APPA, Morenos Ltda. Flujo de material 76 Entorno institucional Integracin horizontal 77

Propuesta: Complejo Agroindustrial de Ingredientes Naturales

En respuesta a los elementos de anlisis previamente suministrados se recomienda adelantar la propuesta representada en la Figura 6 y materializada a travs de las siguientes acciones:

Figura 6. Estructura del complejo agroindustrial propuesto

Fuente: Elaboracin propia 2009

NUCLEO 1 Producto Fuente Materia Prima

NUCLEO 2 Industria Producto Uso Producto Derivado

NUCLEO 3 Industria Productos Finales

FARMACUTICA
RECOLECCIN Y PRODUCCIN DE MATERIA PRIMA PROCESAMIENTO PRIMARIO

Industria de ingredientes naturales

ALIMENTARIA COSMTICA

OFERTA

DEMANDA

1. Tomar la decisin de crear una industria lder de ingredientes naturales con la suciente capacidad de hacer innovacin, de articularse ecientemente con las industrias Farmacutica, Alimentaria y Cosmtica del mundo, incluyendo la industria nacional, de generar empleo en condiciones justas, y de afectar positivamente los territorios fuente de donde su produccin se abastece en el marco de un proceso sostenible (modelos de negocio incluyentes). 2. Reconocer la necesidad de una nueva estructura, en la perspectiva de cadena de valor de talla mundial, con tres ncleos clave que atender: el Ncleo 1 que corresponde a los productos fuente; el Ncleo 2, la etapa industrial para obtener los ingredientes naturales o productos uso y el Ncleo 3 que corresponde a la Industria Farmacutica, Alimentaria y Cosmtica o cliente principal. Las echas de demanda y oferta de la Figura 6 representan la posibilidad no solamente de responder a las demandas del mercado sino tambin, y fundamentalmente, de innovar, adelantndose a los cambios de consumo a travs de una oferta tecnolgica diferenciada (ncleos 1 y 2) que permita obtener ganancias extraordinarias.

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3. Tomar como eje de desarrollo al Ncleo 2 o industria de ingredientes naturales, por cuanto ste se convierte en un articulador entre la biodiversidad de los territorios en Colombia y las industrias Farmacutica, Alimentaria y Cosmtica del mundo, jalonando la cadena y generando un mayor valor agregado. 4. Reconocer la capacidad cientca, tecnolgica y empresarial existente relacionada con el Ncleo 2; a partir de ah aumentar el grado de complejidad tecnolgico con repercusiones en el valor agregado de los productos. Esto implica innovar en un sentido amplio: procesos, productos y modelos de negocio1. 5. Atraer e incorporar inversin extranjera en recursos nancieros y en conocimiento. Esto implica comprender y aplicar nuevas formas contractuales, marcos legales y esquemas de nanciamiento, adecundolos para garantizar una transferencia plena de tecnologa, incluyendo la forma como se organizan e implementan los procesos, ej.: desarrollo y patentamiento de una molcula de inters2. 6. Avanzar en modelos de organizacin conforme a las especicidades de cada ncleo, su interdependencia, las reglas de juego del BIOCOMERCIO, los esquemas de propiedad (intelectual, de tierra) y las redes de trabajo. 7. Establecer nodos industriales de ingredientes naturales favoreciendo la especializacin del territorio. La nocin de nodo lleva implcito el funcionamiento en red, en este caso, los nodos territoriales articulados con centros urbanos que concentran investigacin, adems de infraestructura y otros servicios; todo esto para reducir incertidumbre y apalancar el proceso. A manera de ejemplo, el grupo consultor identic los siguientes nodos con base en las capacidades existentes potencial biolgico y ambiente tecnolgico en marcha: (i) Amazonas y Regin capital Bogot Cundinamarca; (ii) Choc, Valle del Cauca y Antioquia; y (iii) Costa Caribe y Santander3. 8. Desarrollar esquemas de marketing territorial teniendo en cuenta que los territorios fuente de recursos naturales se convierten en el escenario central de operacin de esta industria y el factor diferenciador. Igualmente, el marketing territorial resulta obligatorio en la perspectiva de generar y realizar valor efectivamente y de concretar la industria de ingredientes naturales como de talla mundial. 9. Integrar los resultados de esta consultora con los de la consultora en el tema regulatorio-institucional, a travs de un proyecto tipo, alrededor de un nodo especco, en el que se pongan a prueba todos los aspectos estudiados. Esta propuesta enfrenta dos temas problemticos principales. El primero est relacionado con la insuciencia de capacidad territorial para desarrollos agroindustriales de talla nacional y mundial4. El segundo tiene que ver con los impactos de esta industria sobre los recursos fuente y con las externalidades derivadas en trminos de sostenibilidad. A sabiendas de que los riesgos existen, se hace nfasis en que esta propuesta es un camino conveniente.

Un ejemplo de desarrollo de capacidad de negocio basado en los derechos de propiedad intelectual est dado por la empresa ECOFLORA, que obtuvo una patente para el proceso de la jagua y tiene proteccin por un perodo de tiempo determinado. Hipotticamente durante este perodo la apropiacin se puede realizar, bien a travs de un producto tangible como el colorante, o bien, vendiendo licencias de uso de la patente. Al nalizar la proteccin, cuando el producto se puede volver un commodity (sin diferencia con otros proveedores), ECOFLORA podra continuar la apropiacin si ha construido una marca que se sostenga en el mercado. La industria de ingredientes naturales en el mundo registra una tendencia hacia la cooperacin entre empresas porque la produccin de ingredientes activos o de mezclas, es cada vez ms customized, es decir, produccin ajustada a las condiciones especcas dadas por los clientes. A medida que las relaciones entre los actores se hacen ms estrechas, los abastecedores se obligan a mantener condencialidad frente a la formulacin ofrecida para un determinado cliente y al mismo tiempo buscar una ampliacin de mercado dentro de los competidores. Con los nodos sugeridos se quiere insistir en la necesidad de focalizar y concentrar esfuerzos en oposicin a dispersar recursos sin criterios de eciencia y competitividad.

4 A la propuesta de localizar industrias y centros de investigacin en los territorios fuente de diversidad biolgica, frecuentemente se le anteponen los problemas de capacidad logstica, humana y de servicios. Frente a este dilema, el modelo RAET (sobre redes agroempresariales y territorio) plantea que el desarrollo local es una construccin territorial a partir de una construccin sectorial, ya que los territorios que no han desarrollado sectores econmicos robustos registran retrasos en sus indicadores de desarrollo (Rugeles y Jolly, 2007). Aunque tambin es cierto, que los sectores productivos que no cuentan con una suciente capacidad territorial de soporte, difcilmente pueden alcanzar niveles ptimos de competitividad.

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