Vous êtes sur la page 1sur 37

2013

Elaborado por: Oficina Comercial de Ecuador en Brasil

SITUACIN DEL MERCADO DE LA CEBOLLA EN BRASIL

Contenido

1. INTRODUCCIN ......................................................................................... 1 2. EXPORTACIONES ...................................................................................... 2 3. IMPORTACIONES ....................................................................................... 4 4. MERCADO INTERNO DEL ECUADOR....................................................... 4 5. EL MERCADO LATINOAMERICANO.......................................................... 5 6. EL MERCADO BRASILEO........................................................................ 6 6.1 Aranceles y otros impuestos ................................................................... 10 6.2 Medidas no arancelarias ......................................................................... 10 6.3 Distribucin y transporte de mercaderas ............................................... 10 6.4 Requisitos Generales del Producto ........................................................ 11 6.5 Empaque ................................................................................................ 11 6.6 Marcado y etiquetado ............................................................................. 12 6.7 Envase y transporte ................................................................................ 12 6.8 Canales para importar cebollas .............................................................. 12 6.9 Anlisis FODA ........................................................................................ 14 7.1 Cebolla del mercado argentino ............................................................... 14 7. MAYOR COMPETIDOR ACTUAL DE ECUADOR EN LATINOAMRICA 14 7.2 Cebolla del mercado chileno................................................................... 15 8.1 Cebolla del mercado peruano ................................................................. 16 8.2 Cebolla del mercado boliviano ................................................................ 16 8. POSIBLES COMPETIDORES (sin autorizacin de entrada a Brasil aun) . 16 9. EXPERIENCIA BOLIVIANA ....................................................................... 17 10. 11. 12. 13. 14. HORTALIZAS ORGNICAS................................................................... 18 PERSPECTIVAS .................................................................................... 18 CONCLUSIONES ................................................................................... 19 IMPORTADORES .................................................................................. 19 ANEXOS ................................................................................................ 21

Anexo 1......................................................................................................... 21 Anexo 2......................................................................................................... 24 Anexo 3......................................................................................................... 25 Anexo 4......................................................................................................... 31 Anexo 5......................................................................................................... 34

1. INTRODUCCIN La cebolla, de acuerdo al volumen producido, ocupa el segundo lugar entre las hortalizas a nivel mundial. La produccin de Amrica Latina representa el 9% de la produccin total, y dentro de ella los pases productores ms importantes son Mxico, Brasil, Argentina, Per, Colombia y Chile. La cebolla en nuestro pas ha sido tradicionalmente uno de los cultivos hortcolas ms relevantes. La cebolla perla es una hortaliza que es muy necesaria en los hogares para la preparacin de nuestras comidas, as tenemos que la cebolla perla que no obtiene los requerimientos pedidos por el mercado externo es vendida en nuestro merado local. La produccin de cebolla con valor agregado es muy limitada, como es en el caso de Chile que adems debido a su amplia distribucin geogrfica, superficie plantada y consumo per cpita, tiene producto para consumo fresco, congelado, deshidratado y pre picado. En Ecuador, se estima que su produccin flucta en montos que oscilan entre 30,000 y 50,000 toneladas anuales. El mercado interno de la cebolla tiene un comportamiento cclico, ya que los agricultores reaccionan con optimismo frente a un ao de precios altos, aumentando la superficie del cultivo, lo que genera una temporada con una oferta abundante y bajos precios, que repercute en la temporada siguiente. Las exportaciones tambin afectan al mercado interno, haciendo variar la oferta interna y los precios. La cebolla ecuatoriana luego de un largo proceso recibi en el mes de agosto 2013 la aprobacin de Brasil para poder ser importada, y entrar por cualquier puerto o va terrestre, sin aranceles ya que esta dentro del ACE 59. Brasil es el mayor productor y consumidor de cebolla, pero importa principalmente de Argentina, especialmente de marzo a julio. La produccin de cebolla se da en el Sudeste, Centro-Oeste y Nordeste de Brasil y se extiende de junio a noviembre. Cmo es un producto altamente perecedero, el precio pagado al productor vara mucho dependiendo de la disponibilidad en el mercado durante todo el ao. En la temporada baja el precio es alto, pero en el momento de los principales cultivos, el precio es muy bajo y los productores ni cosechan, ya que la paga es muy baja. Los estados de Sao Paulo, Santa Catarina, Baha, Rio Grande do Sul y Pernambuco son los mayores productores brasileos. El promedio de produccin es de alrededor de 12,7 toneladas por hectrea. Finalmente, la ventaja que tiene la cebolla perla es que tiene larga vida post cosecha. Si el curado es realizado correctamente quedando el bulbo

completamente, la cebolla perla puede durar de 3 a 6 meses. Pero se debe comprobar que el brasileo guste del sabor de esta. Las caractersticas fsicas ambientales del suelo en la zona de las provincias de la costa Pennsula de Santa Elena y Manab renen todas las condiciones para que sean productivos los cultivos ya especficamente la cebolla que requiere de suelos flancos arenosos. Como se puede apreciar en el cuadro de crdito concedido por el Banco Nacional de Fomento (BNF), los agricultores de Tungurahua y Chimborazo son quienes reciben apoyo financiero para la produccin de esta hortaliza. Tabla No. 1

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadera, Acuacultura y Pesca - MAGAP

2. EXPORTACIONES A pesar de que los volmenes de las exportaciones ecuatorianas de cebollas frescas han mostrado un decrecimiento, como lo muestra la siguiente tabla, se observa una tendencia al crecimiento. Esta tendencia va de la mano con el incremento en el comercio internacional de este producto y la gran respuesta, por un lado, de la oferta de nuestros pases competidores, y por otro, de la produccin interna en los mercados destino, como es el caso de nuestro primer comprador, Colombia. Pero nuestras exportaciones estn muy lejos de pases como Chile con un promedio de exportacin de cebollas, alcanzando US$ 50 millones, mientras que los volmenes llegaron a 67 mil toneladas. En el ao 2008, en que Chile super el rcord en volmenes exportados.

Tabla No. 2

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadera, Acuacultura y Pesca - MAGAP

En esta tabla se puede apreciar la gran variacin que han tenido los volmenes de cebollas exportados en los ltimos 2 aos a los 2 mercados de destino Colombia y Venezuela. Es importante resaltar que los precios internacionales por tonelada desde el 2007 hasta el momento a Brasil van desde US$ 300 de la cebolla chilena y desde los US$ 255 de la cebolla argentina. En el resultado econmico para los agricultores hay que tomar en consideracin el valor del dlar es constante para nosotros, mientras que para los otros pases competidores es fluctuantes debido a las devaluaciones de su moneda.

3. IMPORTACIONES Tabla No. 3

Fuente: Banco Central del Ecuador (ao 2013 acumulado Enero - Agosto)

Las importaciones de cebollas mostraron un claro aumento desde el ao 2011 con una participacin de Chile y Per (las cifras del enero a agosto del 2013 no se encuentran disponibles). Los volmenes de cebolla importados todava son pequeos comparados y segn los analistas del MAGAP se debe al desabastecimiento de la produccin nacional especialmente en el 2011 donde se export grandes cantidades a Colombia y Venezuela, la produccin tuvo altos precios, que permitieron la entrada de cebolla importada.

4. MERCADO INTERNO DEL ECUADOR Los precios de la cebolla en el mercado interno en lo que va del 2013 han sido menores que en otros aos, pero estn lejos de ser bajos. Segn la tabla siguiente, los precios medios de venta por unidades en los mercados mayoristas de Guayaquil y Cuenca se encuentran alrededor de US$ 0,44 por kilo, mientras en Quito y resto de sierra norte se mantiene en promedio de US$ 0,35 por kilo. Esta situacin de precios ms altos en la costa responde, por una parte, a la temporada de bajos precios del ao anterior, que llev a una reduccin de las hectreas plantadas, el rendimiento, adems, cay. La sierra est ms

abastecida, por este motivo en los mercados de la costa se encuentra mucha cebolla procedente del Per, por su cercana.

Tabla No. 4

Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadera, Acuacultura y Pesca - MAGAP

En Ecuador no existe demanda por parte del consumidor de cebolla importada, esta se vende debido a su oferta por parte del vendedor. Segn estudios locales de Per y Chile, el mercado interno de la cebolla presenta complejidades, igual al nuestro, siendo la principal, la fuerte oscilacin de precios de una temporada a otra. Normalmente, despus de un ao de precios bajos los productores suelen disminuir la superficie cultivada, lo que hace disminuir la oferta interna y con ello los precios suben, como ya se est viendo en esta temporada. Este factor es muy importante para promover nuestras exportaciones a Brasil, ya que si Chile y Argentina o Per estn deficientes de produccin, nuestro producto puede entrar a Brasil con mejores precios, y viceversa.

5. EL MERCADO LATINOAMERICANO El productor de cebollas ms importante en Amrica Latina es Mxico, cuya produccin supera las 1,3 millones de toneladas. Le siguen Brasil y a cierta distancia Argentina y Per, con aproximadamente la mitad de esa cifra. A continuacin se ubican Colombia y Chile. Brasil es un gran productor de cebollas, pero no logra autoabastecerse, por lo que compra grandes volmenes a pases vecinos, como Argentina y Chile. Estas cantidades aumentan fuertemente cuando se presentan problemas en su produccin, especialmente de orden meteorolgico.

6. EL MERCADO BRASILEO Segn, el ltimo censo del Instituto Brasileiro de Geografa e Estadstica IBGE, la produccin brasilea de cebolla en la ltima dcada aument de 639,182 toneladas a 867,062 toneladas, y contina creciendo. Se cultiva en todo el pas, pero la produccin se concentra en tres regiones: sur (50%), sudeste (33%) y nordeste (15%). Los estados que presentan mayores incrementos, ya sea por aumento de superficie o productividad, son Santa Catarina, Baha y San Pablo. En la regin sur, la cosecha se realiza entre los meses de septiembre y diciembre y la produccin puede conservarse hasta el mes de mayo. La produccin de la zona sudeste se localiza en su totalidad en el estado de San Pablo. La produccin del nordeste est localizada en los estados de Pernambuco y Baha, y se destina al consumo en fresco en los meses de abril a diciembre, concentrndose en el perodo que va de junio a septiembre. De septiembre a febrero la produccin excede la demanda. Entre febrero y septiembre es el perodo ms favorable para enviar cebollas al mercado brasileo. Grfico No. 1

Fuente: Embrapa (produccin al 2006)

A pesar de contar con oferta de producto durante todo el ao, las caractersticas varietales y las inclemencias climticas hacen que Brasil importe cebollas normalmente este factor es muy claro en este estudio realizado por 10 aos. La produccin brasilea en 2009 fue menor que la obtenida en 2008, segn el Instituto IBGE. La principal causa de la reduccin es la situacin meteorolgica de la regin sur del Brasil Paran, Santa Catarina y Ro Grande del Sur), mayor productora de granos del pas, donde se han juntado dos

extremos: las inundaciones y la sequa. Mientras al este de los tres estados llueve hasta tres veces ms que lo normal para el final del ao, perjudicando las plantaciones por exceso de agua, en la franja oeste de la regin falt lluvia. Este es otro factor muy importante tener siempre en consideracin para la exportacin de cebolla ecuatoriana.

Grfico No. 2

Fuente: Embrapa

Grfico No. 3

Fuente: Embrapa

Tabla No. 5 Importaciones de cebolla 2012

Fuente: Ministerio de Desarrollo y Comercio (MDIC)/Aliceweb2

Tabla No. 6 Precios de comercializacin mercado Sao Paulo - USD

Fuente: CEAGESP (Companhia de Entrepostos e Armazns Gerais do Estado de Sao Paulo) Cotizacin: 2.22 reales por 1 USD

Consumo anual en Sao Paulo (producto nacional e importado): 300,000 toneladas

Empaque de sacos de cebollas importadas

Empaque de cebolla argentina

Empaque de cebolla holandesa

Precio supermercado Cebolla blanca 500gr 0,81 USD

Precio Supermercado Cebolla roja 450 gr, 1,16 USD

Ensacado en fbrica de Argentina

Cebollas importadas en Ceagesp

6.1 Aranceles y otros impuestos Para exportar a Brasil el producto enviado deber tener Certificado Fitosanitario de Ecuador y el producto ser inspeccionado a la llegada a Brasil. Imagen No. 1

6.2 Medidas no arancelarias A pesar de la liberalizacin del comercio en los ltimos aos exportar al mercado brasileo puede resultar difcil si no se conoce los procedimientos. Las operaciones de importacin solamente podrn ser realizadas por personas naturales o jurdicas que estn inscriptas en el Registro de Exportadores e Importadores (REI) de la Secretaria de Comercio Exterior (SECEX) que forma parte del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior (MDIC). Las importaciones brasileas estn sujetas al rgimen de licencias, cuya autorizacin podr ser automtica y no automtica. Las de autorizacin automtica, como el de la cebolla, las instrucciones debern ser dadas al SISCOMEX (Sistema Integrado de Comercio Exterior) en el momento de formular la declaracin para fines de despacho aduanero.

6.3 Distribucin y transporte de mercaderas Las principales reas industriales y comerciales se encuentran en el tringulo de Sao Paulo, Ro de Janeiro y Belo Horizonte. Otras zonas importantes en trminos econmicos estn localizadas en Curitiba, Florianpolis, Porto Alegre y Recife. Debido a las particularidades del mercado brasileo, es aconsejable empezar cualquier transaccin comercial con el apoyo de un agente o distribuidor. Adems se debe contar con ms de un agente en las dos principales ciudades: Ro de Janeiro y Sao Paulo.

10

Por otro lado, el 17.0% del transporte interno es realizado va martima o fluvial. El transporte martimo juega un papel importante en el transporte internacional de los productos, puesto que a travs de esta va se transporta el 97.0% de las exportaciones brasileas. Cada ao se trasladan aproximadamente 350 millones de TM de productos. En el 2012 los principales estados a travs de los cuales ingresaron las importaciones son: Sao Pulo (34.9%), Rio de Janeiro (9.2%), Paran (8.7%), Rio Grande do Sul (6.9%), Santa Catarina (6.5%) y Amazonas (5.2%).

6.4 Requisitos Generales del Producto 6.4.1 Las cebollas deben ser firmes, secas, enteras, limpias y presentan races cortadas cerca de la base, no admitiendo la presencia del nuevo crecimiento de la raz. El tallo debe cortarse a una longitud no superior a 20 mm, excepto cuando la cebolla est presente en forma de cinta. 6.4.2 El lote de cebollas que no cumplan los requisitos de esta norma se clasifica como "no estndar", puede ser: Reprocesado, desplegado, re envasado, y reclasificadas para efectos de la clasificacin en la Norma; Comercializado como tal, si se identifica correctamente con el trmino no estndar, en un lugar destacado, visible y difcil de eliminar. 6.4.3 Ser "eliminado" y prohibi la venta de todas las cebollas que tengan una o ms de las siguientes caractersticas: Defectos graves de ms de un 20%. Residuos de la salud peligrosas a partir de los lmites de tolerancia permitidos por la ley. Mal estado, sabor y / u olor extraos al producto. 6.4.4 Cuando las cebollas se encuentran con graves defectos y la luz, es considerado el ms grave y cuando slo hay defectos generales se har la suma de los defectos.

6.5 Empaque Las cebollas deben acondicionarse en un empaque nuevo, limpio y seco, que no transmiten el olor o sabor al producto y pueden ser bolsas o cajas, que contengan hasta 20 kg de peso neto de bulbos. Existe una tolerancia de hasta el 8% y ms y el 2% menos en el peso indicado. El nmero de paquetes que no cumplen con la tolerancia aceptada para el peso no puede superar el 20% del nmero de unidades de la muestra.

11

6.6 Marcado y etiquetado Los recipientes deben estar marcados o etiquetados, en lugar de facilitar la visualizacin y difciles de eliminar que contenga al menos la siguiente informacin: Nombre del producto; Nombre de la variedad; Clase o calibre, (*) Tipo, (*) Peso neto; (*) Nombre y direccin del importador; (*) (**) Nombre y direccin del envasador; (*) (**) Nombre y direccin del exportador, (*) (**) Los pases de origen; rea de produccin, y Fecha de envasado (*) (**) (*) No se permite el uso de un sello o etiquetas autoadhesivas para indicar esta informacin. (**) Opcional, de acuerdo a las regulaciones de cada pas

6.7 Envase y transporte Las cebollas deben acondicionarse en un transporte cubierto, seco, limpio y ventilado, con dimensiones de acuerdo a los volmenes a ser envasados y fcil de limpiar con el fin de evitar los efectos nocivos sobre la calidad y conservacin del mismo. El transporte debe garantizar la adecuada conservacin del producto. (ver anexo 3)

6.8 Canales para importar cebollas Un supermercado o marca privada con experiencia cuando est interesada invierte por desarrollar su producto nuevo. Un brker, comisionista o un distribuidor. Una organizacin de productores con subsidio que buscan convertirse en empresas comercializadoras. Un proceso muy largo y costoso y con riesgo de fracasar hasta que los grupos asuman la propiedad del negocio sin subvencin. Una representacin de empresa ecuatoriana en Brasil, que puede operar el negocio con un mercado seguro (diversificado) y a la vez canalizar los recursos de programas de desarrollo bajo un enfoque de mercado y de incluir a los productores en el negocio.

12

En los 2 primeros casos, si los mrgenes son pequeos con muchos proveedores y con el riesgo agrcola, seguramente no habr inters. La 3ra opcin es el camino ms complejo tratando de construir emprendedores a partir de los mismos productores, implica mucho subsidio que no ha tenido Buenos resultados en el corto y mediano plazo, una estructura muy frgil para la dinmica del comercio internacional. La 4ta opcin tiene las condiciones para responder ante un cliente - comprador y para responder ante un cliente proveedor. Puede desarrollar el mercado por un extremo y puede desarrollar sus proveedores por otro. Puede absorber subsidios para cubrir los costos de aprendizaje de los proveedores e inyectarlos al negocio sin distorsionarlo. Puede jugar un rol de articulador de cadenas de abastecimiento tomando los roles donde no existen operadores y puede ayudar a desarrollar servicios, hasta que los emprendedores asuman sus negocios para formar clster. Su rol es fundamental en la articulacin de cadenas de abastecimiento, agroalimentarias o las que se necesiten para desarrollar un rubro, un sector. Su participacin puede ser transitoria, catalizadora de servicios y funciones en la cadena hasta que nuevos actores entren a jugar su negocio. En el caso particular de la cebolla, en esta etapa que se requiere consolidar canales de distribucin, puede consolidar su rol como exportador acopiador para operar los mercados y construir la industria de la cebolla. Los volmenes y variedades que puede desarrollar solo como un programa de exportacin generar cebolla de distinta calidad, la cual podr distribuirse por distintos canales segn la calidad y precio asociado, resaltando que habr ms cebolla accesible de calidad para el mercado interno y cebolla para la industria procesadora a precios competitivos. Bajo estas consideraciones su actuacin tiene las siguientes opciones: La de una trading company, la cual opera con la cebolla importando el producto y entregndole a un distribuidor. Asume la responsabilidad de la entrada del producto y necesita pagar y retener los impuestos brasileros. Gana del 4% a 8% de comisin, pero necesita entregar la mercadora a una empresa legalizado en Brasil. Bajo la figura del broker que conecta al comprador con el vendedor bajo trminos claros de calidad, precios, cantidades y fechas, ayuda a exportar al vendedor. La responsabilidad del producto despachado ser siempre del vendedor. Y puede cobrar por sus servicios facturando al vendedor por mrgenes negociados, ejemplo un % del valor FOB. En Brasil la ley solo permite a una empresa domiciliada en Brasil importar, por lo tanto no se puede vender FCA. La estructura de la empresa exportadora puede ayudarse a financiar con el margen de contribucin de estos negocios complementarios o suplementarios.

13

6.9 Anlisis FODA Objetivo: lograr una diferenciacin a travs de la agilidad en despacho cuando Brasil necesita el producto. Ofrecer una atencin personalizada y constante a los potenciales clientes, para saber de manera anticipada los cambios en el precio. (anexo 5) Fortalezas Disponibilidad del producto en una poca en que hay baja oferta local. Corto tiempo de trnsito, respecto a otros proveedores como Holanda y Espaa. Debilidades Limitada oferta. Caractersticas fsicas de producto diferentes a las de la cebolla local (la cebolla ecuatoriana es mas blanca). No se sabe si el brasileo diferencie el sabor. Oportunidades Existe una ventana de tiempo para el ingreso de producto importado (marzo, julio). Estar en contacto frecuente con los importadores. Prestar un servicio gil en el envo de los productos, si est BIEN hecha la post cosecha la cebolla ecuatoriana tiene gran durabilidad. Exportar en los empaques similares a aquellas variedades exportadas por Argentina, para as evitar el desconocimiento de nuestro producto. Amenazas El desconocimiento del producto en Brasil. Las medidas de control de calidad que se debe implementar. La entidad sanitaria local, no conoce muy bien el nivel sanitario de Ecuador y no coloca barreras para el ingreso del producto. En este caso se debe buscar una diferenciacin a travs del servicio que se le ofrezca al importador. Programar con los clientes compras para los periodos de escases. Hacer un trabajo de medios que asocie la calidad, con nuestro producto.

7. MAYOR COMPETIDOR ACTUAL DE ECUADOR EN LATINOAMRICA 7.1 Cebolla del mercado argentino Un informe recientemente publicado indica que la cebolla en Argentina ocupa el tercer lugar entre los cultivos hortcolas, teniendo en cuenta el volumen producido, detrs del frjol y la papa. Se cultivan alrededor de 22,000 ha, con una produccin que supera las 600,000 toneladas. El 25% de la produccin argentina se concentra en Mendoza y San Juan.

14

La superficie plantada con cebolla creci 70% en la ltima dcada y los rendimientos medios se incrementaron en un 18%. El rea plantada y los rendimientos muestran tendencia creciente, motivada por el aumento de las exportaciones. Si bien el destino principal es el mercado en fresco, un porcentaje de la produccin se destina a la industria, en especial a la del deshidratado. La cebolla representa el 16% del total de las exportaciones argentinas de hortalizas frescas. En el ao 2008 se exportaron 208,575 toneladas, por un valor de 78 millones de dlares. La mayor parte de las cebollas exportadas corresponde a las de tipo valenciana, provenientes de la provincia de Buenos Aires (164,917 toneladas, que representan 61,7 millones de dlares). Las exportaciones de cebollas mendocinas en 2008 alcanzaron las 7,338 toneladas, por un valor de 3,6 millones de dlares. Brasil es el principal importador de cebolla argentina, y hacia ese pas se dirige cerca del 85% del total de las exportaciones argentinas. Grfico No. 4

Fuente: Embrapa

7.2 Cebolla del mercado chileno A pesar de que los volmenes de las exportaciones chilenas de cebollas frescas han mostrado grandes fluctuaciones en las ltimas dcadas, se

15

observa una tendencia al crecimiento. En el ao 2007 Chile rompi un rcord histrico en los retornos por exportacin de cebollas, alcanzando los US$ 34,8 millones, mientras que los volmenes llegaron a 67 mil toneladas. Segn la informacin entregada por el VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal, en el ao 2007 el cultivo de la cebolla en Chile alcanz en ese ao las 6,032 hectreas, con un promedio de exportacin al Brasil 25,000 toneladas. En el ao 2012, en que Chile super el milln de dlares en exportaciones a Brasil. La cebolla chilena es ms dulce que la ecuatoriana, y tiene otra forma (ver anexo 2)

8. POSIBLES COMPETIDORES (sin autorizacin de entrada a Brasil aun) 8.1 Cebolla del mercado peruano La produccin de cebolla en Per se ha incrementado en los ltimos quince aos en casi un 400%, pasando desde 125,000 toneladas a 600,000 toneladas anuales. Las reas bajo cultivo crecieron un 200% y los rendimientos mejoraron en 50%, superando las 30 toneladas por ha en promedio. Arequipa es la zona de mayor produccin de cebolla (65%), seguida de Junn (11%), Ica (6%) y Lima (4%). Por otro lado, las exportaciones se dinamizaron desde la segunda mitad de los noventa. El principal mercado de destino de cebolla fresca es EE.UU. (98%), y los de cebolla seca, Japn (65%), Alemania (28%) y EE.UU. (7%). La temporada 2007/08 ha sido la ms significativa de los ltimos aos para Per, ya que las exportaciones de cebolla amarilla dulce alcanzaron a US$ 23 millones, superando las temporadas anteriores. En comparacin con la temporada anterior, la temporada 2007/08 creci el 31%. Los principales mercados de destino de las exportaciones de cebolla peruana fueron EE.UU. (84.4% y US$ 19,4 millones), Chile (6.1% y US$ 1,4 millones) y Espaa (3.4% y US$ 0,8 millones). Segn informes de la Asociacin de Exportadores - Adex, se prev que la produccin en el segundo ao se increment en los prximos aos. A diferencia de la industria ecuatoriana, Per produce y exporta cebolla fresca y cebollas secas, cortadas en trozos o rodajas, o trituradas o pulverizadas, sin otra preparacin.

8.2 Cebolla del mercado boliviano Para Bolivia, Brasil es el mercado con mayor prioridad para establecer canales por su capacidad de consumo con potencial para crecer. Tienen admisibilidad aprobada, la cual ha sido corroborada con un primer despacho el ao 2004. Es un pas que brinda el 100% de preferencias arancelarias bajo el acuerdo ACE 36. Tiene 2 accesos carreteros de uso permanente: Corumba y Cceres. La

16

logstica en las ventanas de oportunidad brindan facilidad de operaciones y tiempos de transito cortos. Las condiciones de venta por tipo de cambio son favorables, aunque compiten con Argentina quien tiene una devaluacin mayor a su inflacin y a la nuestra. Brasil puede comprar las variedades que producimos, sin embargo Bolivia necesita producir una cebolla tipo valenciana que se parezca a la dorada sintticas 14 (valcatorce inta) como las denominan los importadores brasileros y la identifican con precio mayor (ver anexo 2). Tiene una temporada con dficit de produccin cuando cambia la cosecha del sur al centro y nordeste, entre los meses de mayo a julio. Se puede diferenciar la cebolla dulce en programas con supermercados ofreciendo cebollas convencionales y orgnicas (bio). Y por otro, entrar a un mercado masivo de mayoristas con una variedad similar a una Valcatorce Inta (ver anexo 2), para vender en precios que marca la demanda, sin esfuerzos de diferenciar origen o calidad. Bolivia espera aprovechar que los brasileros prueben variedades criollas para durante el pico de demanda.

9. EXPERIENCIA BOLIVIANA Caso Exportacin Cebolla Boliviana a Brasil Importante recomendacin para nuestras exportaciones del Ecuador: Reflexiones sobre problemas en exportacin de cebolla boliviana a Brasil, realizado por BOLIVIA PC. Hubo problemas previos al embarque en la comunicacin y coordinacin con el distribuidor, disponibilidad y seguimiento para la toma de decisiones oportunas en el transporte. El producto recibido no cumpla con la calidad esperada por el importador y los supermercadistas. El producto (cebollas criollas y nuevas variedades que envo Bolivia Produce para testearlas en los supermercados) no tuvo buena aceptacin. El pago no fue recibido por el exportador en los plazos que se confirmaron por el importador, lo cual genero incertidumbre en el exportador. Los canales de comunicacin con el responsable de la negociacin e importador final, no estaban disponibles y no hubo respuesta oportuna, generando mayor incertidumbre para solucionar las diferencias. El despacho sufri percances de disponibilidad y problemas en la aduana retrasando el despacho 2 das. Inclusive problemas con los camiones. Las discrepancias fueron solucionadas con la visita del exportador a Sao Paulo disminuyendo el precio. Este envo tena el objetivo de probar variedades criollas que antes no se enviaron.

17

Soluciones planteadas al importador(es): Para futuros despachos si el importador tiene una discrepancia con la carga del exportador, mnimamente debera enviar un reporte explicando el problema, para buscar soluciones rpidamente. No ayuda que los canales de comunicacin se cierren en los momentos ms crticos donde, se debe trabajar conjuntamente para buscar soluciones. El importador que ordena una compra debera ser quien cierre la operacin hasta el final. No es posible atender el pedido de un importador y terminar negociando con otro, las condiciones las estableci el primero. Credibilidad: Lamentablemente los problemas presentados afectaron la expectativa por un producto boliviano de calidad, sean cuales hayan sido las circunstancias y la forma de solucionarlas. Se afecto el inters, el esfuerzo y la prioridad por hacer funcionar los negocios.

10. HORTALIZAS ORGNICAS Una de las posibilidades que se abren en general a las hortalizas en el mercado brasileo y en particular a las cebollas y tomates es en el nicho de los alimentos orgnicos. Para producir una hortaliza orgnica se necesita que el predio est certificado por alguna certificadora inscrita y para su comercializacin debe cumplir con la normativa de produccin orgnica de Brasil (ver anexo 4).

11. PERSPECTIVAS Las perspectivas exportadoras para el sector en general son promisorias. Sin embargo, para continuar teniendo xito en este mercado cada vez ms competitivos, es necesario seguir trabajando aspectos como el rendimiento y la calidad, as como conocer las nuevas tendencias y los hbitos de consumo del brasileo, de manera de contar con un producto que presente mayor estabilidad en su demanda y precio. Es necesario realizar un trabajo coordinado entre productores, exportadores y organismos de investigacin, para enfrentar un mercado altamente competitivo. Si bien la demanda ha aumentado durante los ltimos aos, el comercio se ve sujeto a grandes fluctuaciones en los volmenes demandados, as como en los precios que se pagan por el producto. Para aumentar la competitividad se debe seguir trabajando, entre otras cosas, en mejorar los rendimientos, disminuir los costos

18

logsticos y competir con la calidad de nuestros competidores principales de Latinoamrica: Argentina y Chile. Brasil es un mercado seguro de exportacin, cuando por condiciones meteorolgicas adversas necesita abastecer su mercado interno, pero hay que considerar que Argentina es su principal proveedor. Chile tambin lo provee, y hay constante pedidos por parte de Per y Bolivia

12. CONCLUSIONES Los resultados en las primeras exportaciones bolivianas de cebolla, muestran que los importadores brasileos con experiencia se enfocan en comercializar solo sus productos. Su prioridad es mantener su negocio y evitar riesgos con otros negocios. Este caso de una exportacin de cebolla muestra que articular una oferta para responder a un mercado y abrir una oportunidad conlleva muchos costos de aprendizaje y que muchas empresas con negocios andando no estn dispuestos a arriesgar credibilidad y menos aun invertir. Cuando ya existe una oferta consistente con productores interesados, hay que lograr la articulacin con el mercado, considerando que este ejemplo de este caso boliviano no se repita: en que se repite en muchos programas de desarrollo de productos latinoamericanos: se incentivan la produccin y exportacin sin un enfoque claro de mercado.

13. IMPORTADORES Silvas Comrcio de Hortifruti Rua Irm Gloris Maria, 130 - Jaguar - Sao Paulo. SP . Cep 05334-070 Tel. 11. 3929-2035 - 4111-9147 - 4105-1527 - 4111-9148 www.silvashortifruti.com.br J F Fontana Exportadora e Importadora Avenida Fernando Ferrari, 1001 bl A-3 bx 27 ANCHIETA - Porto Alegre - RS Tel: (51) 3371-2265 Importadora de Frutas La Violetera Avenida Doutor G Vidigal, 1946 Sao Paulo - SP Tel: (11) 3929-4430 | 3929-4429 3929-4428 | 3929-4427 Leg Pack Atacadista de Legumes e Verduras Ltda Av Gasto Vidigal, Dr, 1946, Pav Mlp 9, Vl Leopoldina Sao Paulo, SP, 05316-900 Sao Paulo, SP Tel: (11) 3831-5567

19

Hortifruti Agroimpacto Rua Sheldon, 97 - Lapa 05074- 040 - Sao Paulo SP Tel: (11) 3835-8711 (11) 3832-3411 (11) 3645-1655 agroimpacto@hotmail.com www.hortifrutiagroimpacto.com.br Distribuidora de Frutas Legumes e Verduras Singular Ltda Legumes e Hortalias RUA Rodrigues de Almeida,Cap Mor, 47, Vl dos Remdios, Sao Paulo - SP, 5102100 Tel: 36444154, (11) 3832-1090 Frugal Frutas Rua. Dr. Gasto Vidigal, 1946 CEAGESP - Pavilho HFB Box 77 Sao Paulo SP Telefone: (11) 3643-8933 www.frugalfrutas.com.br Alexandre Santoro Tel: +55 11 7847-9032 frugal@frugalfrutas.com.br Matsusako vegetais frescos Ibina SP Rod bunjiro Nakao, km 53.5 matsusako@matsusako.com.br Tel: (15) 3394-1567 SINCOMAT Sindicato de Comercio atacadista de Hortifrutigranjeiros de SP Tel: +55 11 3834-0415 Agrocomercial Ceagesp modulo 350 Av. Dr. Gasto Vidigal, 1946 Vila Leopoldina Sao Paulo SP Tel: (11) 3642-9153 Frutas & Verduras AP Rua Afonso Garcia, n100 - Centro - CEP: 37610-000 Bom Repouso - MG Tel: (35) 3461-1284 / (35) 9825-4233 / (35) 9817-0654 / (35) 9819-6258 contato@frutasap.com.br www.frutasap.com.br frutasap@yahoo.com.br Grupo Benassi Edsom B.R de Melo Edson@benassirio.com.br Tel: +55 21 3448-9750 RJ Leonel Leonel@benassicps .com.br Julio Cesar Zanardi jczanardi@benassisp.com.br +55 11 9913-5068

20

GO GREEN MARCOS HIDEKI TOMITA +55 11 2858-4176 COPERFAM +55 45 9997-5195 coperfam@yahoo.com

14. ANEXOS Anexo 1 A continuacin est unas fases para una estrategia de exportacin realizada, por un especialista para empresarios bolivianos realizado en la ciudad de Sao Paulo en el ao 2013.

Insumos para una Estrategia de Exportacin Se plantean 3 fases: Fase I: para abrir el camino. Las primeras exportaciones, el ajuste a los requerimientos de la demanda. Fase II: la etapa de consolidacin de negocios, para fijar metas de crecimiento. Fase III: de especializacin. Con una base de operacin se buscan los nichos y mercados de mejor retorno. Quien promueve y quien opera? Para encara cualquier estrategia de exportacin se necesita un operador que haga posible el enlace con los mercados y pueda desarrollarse la oferta. Bolivia Produce es la opcin para garantizar a los importadores el producto que desean comprar, no se disponen actores en el sector privado que puedan asumir el costo que significara las primeras etapas. Y un programa de cebollas - PC que desarrolle las capacidades productivas (proveedores con adopcin de tecnologas) en el territorio nacional para construir un clster de cebolla de exportacin.

FASE UNO: Base de programa de exportaciones

Se necesitan capitalizar los esfuerzos del PC invertidos hasta la fecha en 4 lneas:

21

Mercados: Consolidar los mercados ya abiertos con socios comerciales (importadores) dispuestos a acompaarnos en un crecimiento gradual. Tenemos mercados con oportunidades de negocios concretos que pueden comprar la oferta actual: cebollas dulces y criollas. Estos mercados son parte de la priorizacin realizada. Es necesario en esta fase cerrar acuerdos con importadores que permitan la programacin de las campanas 2014 y 2015 para exportar y abastecer al mercado local con las variedades de cebolla que ya existen en Brasil. Logstica: En esta fase tambin ser necesario desarrollar mayor capacidad logstica para asegurar las calidades que ofrecemos y estar presentes en el mercado. Tambin es fundamental desarrollar los servicios logsticos para salir con nuestra cebolla por los puertos del Atlntico y Pacifico. La mejor manera de crear condiciones es operando en las plazas que tienen los puertos que nos interesan.

Ajustar la oferta para responder a la demanda: Es fundamental complementar nuestra oferta actual con variedades de das intermedios(o das cortos) que demanda el mercado y que sea posible producir en Bolivia. Parecidas a las valencianas que tienen una preferencia bien posicionada en precio en los mercados del MERCOSUR y la Unin Europea. Diferenciacin de calidades asociando al precio. Se necesita normalizar los criterios de calidad. Esta norma que debera ser aplicada inclusive por controles de calidad asociados a certificacin de sanidad por el ente oficial , permite responder mejor a la demanda para organizar programas de abastecimiento: a supermercados, a mayoristas, industria, nichos, etc. La marca pas de cebolla tiene la oportunidad de ser reconocida por su calidad en la regin y por ser bio en los mercados orgnicos. Se necesita priorizar la trazabilidad y certificacin orgnica. Se puede usar la tecnologa desarrollada para certificar variedades criollas e incrementar el rea de produccin ecolgica certificada?. La planificacin de la produccin deber orientarse por los criterios de estacionalidad y de localizacin de los cultivos. Para contar con cosechas oportunas a nuestras demandas y fundamentalmente de zonas que nos permitan construir ventajas en distribucin. No podemos absorber costos de transporte interno elevados. (ej. entre Chimborazo, Tungurahua al puerto de Guayas)

22

Para proyectar volmenes de exportacin existen suficientes hectreas y productores para el cultivo? La produccin brasilera exige que la oferta nacional compita en calidad y en precio: Un desafo para mejorar rendimientos y post cosecha. Tenemos 3 modelos productivos que estn en el mercado y entraremos a competir con las cebollas argentinas y chilenas. Qu capacidades distintivas podemos construir para que compren una cebolla ecuatoriana? Podemos competir? Tenemos las herramientas para competir con Argentina y Chile? Se necesita a Bolivia Produce S.A. asumiendo compromisos con los clientes del exterior y articulando la oferta de los productores. Diversificacin, acceso al mayor nmero de mercados posibles. Es estratgico trabajar en esta fase habilitando la admisibilidad de cebolla boliviana para el mayor nmero de mercados priorizados en Brasil, abrir todos los canales posibles que puedan generar oportunidades. Esta actividad requerir de distintas acciones segn cada mercado y prcticas comerciales de sus importadores.

FASE 2: Expansin de la oferta

Programas de exportacin, expansin de nuevos cultivos En esta fase, se podra contar con programas de exportacin que se diseen con los socios comerciales, se necesitaran desarrollar programas de proveedores, involucrando a municipios, para garantizar la expansin de cultivos. Podremos establecer una meta de exportacin que ya refleje una participacin ecuatoriana en sus mercados, 1,500 toneladas, 3,000 toneladas anuales? Apertura de nuevos mercados Con el volumen de producto exportable para los mercados priorizados y nuevos mercados con admisibilidad ser estratgico abrir canales y hacer despachos para ajustar la logstica y evaluar negocios. Seguir con las actividades de habilitar admisibilidad en mercados que ofrezcan oportunidades. En esta fase se puede ingresar con producto orgnico en varias plazas del Brasil, el consumo, las importaciones de pases de la regin son significativas. Negocios y tecnologa probados Para esta fase podremos deberamos contar con una cantidad de hectreas habilitadas para exportacin con producto probado en los mercados. Costos estandarizados dentro de los rangos y programas de venta comprometidos. Por

23

un lado el Programa debe apoyar esta expansin productiva y desarrollo tecnolgico en base a los negocios/demandas comprometidas por las empresas ecuatorianas. Desarrollo de servicios de soporte. En esta etapa debera existir la base de un clster para brindar servicios a un volumen de negocio expectable. Para esta fase deberan entrar a funcionar nuevos servicios financieros y de seguros para empujar la oferta hacia el mercado. El mercado nacional debera contar en esta fase con cebolla de distintas calidades/variedades a distinto precio, para todos los tipos de consumidor.

FASE 3: Especializacin de mercados

Con la experiencia y capacidad exportadora (de abastecimiento continuo) se pueden ajustar programas de alta diferenciacin y distribucin, se buscara optimizar los mrgenes del negocio en los mercados y nichos. Y esto puede ser la base para exportar a otros pases.

Anexo 2 Tipo de Cebolla Chilena Valcatorce Inta

Fuente: INTA

Variedades tipo valencianas de Chile

Fuente: INTA

24

Cebollas de empresa chilena que exporta a Europa y Brasil

Fuente: Iniap, Chile

Anexo 3 Clasificacin De La Cebolla Para Programa Brasileo para la Mejora de los estndares comerciales y Embalaje de la horticultura 1. Objetivo La presente norma tiene por objeto definir la identidad, la calidad, el envasado, embalaje, etiquetado, codificacin y las bases para la presentacin de la cebolla nacional e importada para el consumo "in natura" y debe seguirla cada miembro de la cadena de suministro para participar en el Programa Brasilea para el mejoramiento de las normas y la horticultura comercial de embalaje. 2. Definiciones Cebolla: es el bulbo de la especie Allium cepa L. 2.1 Defectos

25

2.1.1 Defectos Graves Tallo Grueso: Cuando la unin del cuello de los catafilos del bulbo tiene una abertura ms grande de lo normal debido a un alargamiento de la rueda hasta el interior de la misma. Brotado: Cuando el bulbo ha emitido brote visible por encima de su parte superior. Rotura: dao patolgico que implique algn grado de descomposicin o fermentacin desintegracin de los tejidos. Punto Negro: rea ennegrecida bajo ataque fngico en catafilos externos. Moho: muestra el desarrollo de hongos visibles en catafilos externos. 2.1.2 Defectos Luz Deformado: El formato diferente, que presenta la variedad tpica, incluyendo tumores secundarios o unidos por bulbo y presenta catafilos rodean externamente. Falta de catafilos (Films): Es el bulbo que tiene ms de 30% (treinta por ciento) de su superficie desprovista de catafilos de buena calidad. La falta de turgencia (Cada): Ausencia de la rigidez normal del bulbo. Decoloracin: desviacin parcial o total en el color caracterstico de cultivo incluyendo catafilos del bulbo externo de color verde. Dao de origen: Lesin observada en catafilos del bulbo. 3. Composicin y calidad Las cebollas deben presentar las caractersticas de la variedad de cultivo en cuanto a forma, color de la piel y sabor. No se le permite mezclar diferentes variedades dentro del mismo paquete. 4. Clasificacin Grupo - refirindose a los formatos del bulbo Subgrupo - de acuerdo con el color de la piel Sabor - segn la ponencia Clase - de acuerdo con el dimetro ecuatorial del bulbo Tipos de seleccin - Medidas de calidad 4.1 Grupo Grupo 1 (cebolla de forma redonda, rectangular o en forma de pera) Grupo 2 (cebollas achatadas) 4.2 Sub-Grupos Blanca Amarilla Roja Rosada

26

4.3 Sabor: De acuerdo con la pungencia picante Suave Dulce 4.4 Clases y calibres Tabla No. 7

Permite hasta dentro del mismo envase la mezcla hasta 10% de la clase bulbos inmediatamente por encima o por debajo de la empaquetadura. 4.5 Tipos y niveles de seleccin: las medidas de calidad Supletoria Categora I Categora II Categora III Tabla No. 8

Para CAT III el comprador podr exigir al vendedor el principal defecto de carcter general que enmarca la trama de esta categora 5. Requisitos Generales Las cebollas deben ser firmes, secas, enteras, limpias y presentan races cortadas cerca de la base, no se admitiendo la presencia del

27

nuevo crecimiento de la raz. El tallo debe cortarse a una longitud no superior a 20 mm, excepto cuando la cebolla est presente en forma de cinta. La clasificacin slo es vlida para la cebolla nacional. El lote de cebollas que no cumplan los requisitos de esta norma se clasifica como "no estndar", puede ser: Reprocesado, desplegado, re envasado, y reclasificadas para efectos de la clasificacin en la Norma; Comercializado como tal, si se identifica correctamente con el trmino no estndar, en un lugar destacado, visible y difcil de eliminar. Ser "eliminado" y prohibi la venta de todos cebollas que tienen una o ms de las siguientes caractersticas: Todo el montn para presentar la suma de los porcentajes de los defectos graves de ms de 20% (veinte por ciento). Residuos de la salud peligrosas a partir de los lmites de tolerancia permitidos por la ley. Mal estado, sabor y / u olor extraos al producto. Cuando las cebollas se encuentran con graves defectos y la luz, es considerado el ms grave. Cuando slo hay defectos generales se har la suma de los defectos. El comprador tiene un plazo de 24 horas para impugnar la clasificacin. Casos pendientes deben ser resueltos por un agente designado de antemano por las partes en estos casos. Los bulbos de la muestra tomada se deben devolver a la suerte despus de que hicimos lo mismo, con la excepcin de los utilizados para la determinacin del sabor. 6. Empaque Las cebollas deben acondicionarse en un empaque nuevo, limpio y seco, que no transmiten el olor o sabor al producto y pueden ser bolsas o cajas, que contienen hasta 20 kg de peso neto, de bulbos. Es cierto que una tolerancia de hasta el 8% y ms y el 2% menos en el peso indicado. El nmero de paquetes que no cumplen con la tolerancia aceptada para el peso no puede superar el 20% del nmero de unidades de la muestra.

28

7. Marcado y etiquetado Los recipientes deben estar marcados o etiquetados, en lugar de facilitar la visualizacin y difciles de eliminar que contenga al menos la siguiente informacin: Nombre del producto; Nombre de la variedad; Clase o calibre, (*) Tipo, (*) Peso neto; (*) Nombre y direccin del importador; (*) (**) Nombre y direccin del envasador; (*) (**) Nombre y direccin del exportador, (*) (**) Los pases de origen; rea de produccin, y Fecha de envasado (*) (**). (*) No se permite el uso de un sello o etiquetas autoadhesivas para indicar esta informacin. (**) Opcional, de acuerdo a las regulaciones de cada pas

En el marketing hecho en productos al por menor y mayor por encima sern identificados en una, al menos, la siguiente informacin destacada y fcilmente visible, que contiene: Identificacin de la persona responsable del producto; Clase; Tipo. 8. Envase y transporte Las cebollas deben acondicionarse en un transporte cubierto, seco, limpio y ventilado, con dimensiones de acuerdo a los volmenes a ser envasados y fcil de limpiar con el fin de evitar los efectos nocivos sobre la calidad y conservacin del mismo. El transporte debe garantizar la adecuada conservacin del producto. 9. Muestreo La muestra tomada del lote se efectuar de conformidad con el Reglamento MERCOSUR muestreo especfico.

29

Tabla No. 9

Observaciones de la muestra En el caso de la obtencin de un nmero de unidad entre 1 y 4, homogeneizar el contenido del envase y se extrajo cien bulbos al azar para constituir la muestra que est siendo analizada. Para 5 o ms unidades, se retira al menos 30 bulbos de cada unidad, que se puede homogeneizar, de la que se extraen de cien para el anlisis de los bulbos. El resto de los bulbos, as como la muestra de trabajo deben ser devueltos a la persona interesada. El interesado tiene el derecho de impugnar el resultado de la clasificacin a la que tendr un mximo de 24 horas contadas a partir del final del anlisis de la muestra. Y en este caso, se proceder a una nueva toma de muestras y anlisis. En cuanto a la comercializacin de las cebollas en el comercio minorista, embalado, sin importar el peso o el tamao del volumen, por lo que el lote de muestras para dar a la fuente de acuerdo con la Tabla No. 4 y todos los volmenes de la muestra ser analizada. Y en este caso, el clculo del porcentaje de defectos encontrados tal vez, se efectuar a travs de la relacin entre el peso de los bulbos defectuosos y el peso de los bulbos de la muestra. Adems, cuando usted se trata de productos a granel se vende, se retira a cien bulbos al azar para formar la muestra de trabajo. Cuando la cantidad es menor de cien bombillas, la trama en s constituyen en s en la muestra de trabajo. Y en este caso, la determinacin del porcentaje de defectos se hace por el nmero de bombillas. Tambin en exclusiva para el mercado interno, y en el caso de la cebolla jirn, toma de muestras hasta el tambin-de acuerdo a la Tabla No. 4 y todas las cadenas se analizan. El clculo del porcentaje de defectos en este caso se har por la relacin entre el nmero de bombillas defectuosas y bulbos totales contenidos los restos de la muestra.

30

10. Certificado de clasificacin El certificado de clasificacin, cuando se solicite, se emitir por la Clasificacin Oficial de Seguridad, debidamente acreditado por el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento, de conformidad con la legislacin especfica, debe incluir todos los datos de la misma clasificacin. La validez del Certificado de Clasificacin ser de quince (15) das a partir de la fecha de emisin, que debe ser la misma clasificacin. 11. Fraude Se considerar fraude intencional cualquier alteracin de cualquier tipo o naturaleza que se practica en la clasificacin, el envase, el embalaje, el transporte, as como los documentos en la calidad del producto, de acuerdo con la legislacin especfica. 12. Disposiciones generales Es responsabilidad exclusiva del Consejo Tcnico de la Consejera de Agricultura, Abastecimiento y Reforma Agraria, para resolver cualquier omisin quiz encontradas en la aplicacin de esta Norma.

Anexo 4 Perfil del Consumidor Orgnico En su mayor parte son personas con una educacin alta y de clase media. Son individuos preocupados por la seguridad y la calidad de los productos. Con las difusin de aseguramiento de la calidad y la credibilidad del producto. La demanda orgnica para este tipo de alimentos debe aumentar. Segn una investigacin de la Confederacin Nacional de la Industria - CNI y por IBOPE lanzado en diciembre de 2010 mostr que la mayora de los consumidores brasileos estn dispuestos a pagar ms por un producto que no contamina el medio ambiente. El 68% estuvieron de acuerdo con esta declaracin, mientras que el 24% estuvieron en contra con la idea. Esta tendencia fue observada incluso entre las personas con bajos ingresos. Una caracterstica importante de los consumidores de productos orgnicos implica lealtad al producto, as como tambin la garanta de la frecuencia de compra. Este hecho atrae a nuevos canales de venta de la industria, dando tambin oportunidades a los pequeos productores.

31

Certificacin Orgnica Imagen No. 2

Las empresas y los agricultores orgnicos que no tienen el sello oficial de MAPA garanta en sus productos, corren el riesgo de sanciones como multas y decomiso de sus bienes. El nmero de establecimientos orgnicos designados por el censo agrario del 2006 es de 90,497; sin embargo hasta enero del 2011 slo 5,500 agricultores fueron registrados en el Registro Nacional de Productores Orgnicos (MAPA 2011). El avance en la armonizacin de la legislacin orgnica brasilea con pases que ya existen relaciones comerciales an es bastante incipiente. A pesar de no existir acuerdos concretos en los procedimientos de importaciones de productos orgnicos, el MAPA define que el proceso funcione por medio de organismos que realicen la Evaluacin de la Conformidad Orgnica de los pases y que estos organismos estn acreditados junto al Ministerio de la Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento, siguiendo los criterios definidos en la legislacin brasilea y tambin aquellos definidos por los pases con los cuales se haya concretado un acuerdo de equivalencia. Se estima que este proceso estara consolidado en los prximos dos aos de modo de concretizar el comercio de productos orgnicos entre Brasil y los dems pases. Para que un producto pueda ser considerado como orgnico en el mercado interno, el MAPA exige una certificacin. Actualmente esta calidad/autenticidad de los productos comercializados y/o producidos en Brasil es garantizada de tres diferentes maneras: La certificacin por auditoria: Existen certificadoras pblicas y privadas acreditadas por el MAPA para utilizar los procedimientos y criterios reconocidos internacionalmente y que evaluarn la conformidad de los requisitos tcnicos establecidos por la legislacin brasilea para la agricultura orgnica. La certificacin por auditoria exige que la evaluacin de la conformidad sea hecha por una certificadora independiente, sin vnculo directo con quien produce o con quien compra. La certificadora acreditada por el MAPA, al aprobar la certificacin de un productor, es responsable por incluirlo en el Registro Nacional de Productores Orgnicos y lo autorizar a utilizar el sello del

32

SisOrg. Esto quiere decir que la certificadora es responsable por aquel productor y consecuentemente por lo que l produce. Este tipo de certificacin es actualmente la nica modalidad a la cual pueden aplicar los productos importados para ingresar a Brasil. Existen cinco certificadoras autorizadas por el MAPA y estn disponibles en la direccin: http://www.prefiraorganicos.com.br/agrorganica/mecanismosdecontrole/oac.asp x Estas certificadoras pueden auditar cualquiera productor en cualquier parte del mundo, pudiendo ser utilizada esta certificacin por exportadores extranjeros a fin de conseguir internalizar sus productos como orgnicos. Los Sistemas Participativos de Garanta (SPG): Son sistemas que se caracterizan por la responsabilidad colectiva de sus miembros, que pueden ser productores, consumidores, tcnicos, etc. Los mtodos de generacin de credibilidad son adecuados a las diferentes realidades sociales, culturales, polticas, territoriales, institucionales, organizacionales y econmicas. El SPG tiene que poseer un Organismo Participativo de Evaluacin de la Conformidad (OPAC), organismo legalmente constituido y acreditado por el MAPA, cuya responsabilidad es evaluar la conformidad orgnica de los productos, incluir los productores orgnicos en el Registro Nacional de Productores Orgnicos y autorizarlos a utilizar el sello del SisOrg. Control social para venta directa sin certificacin: Esta alternativa reconoce la importancia de la relacin de confianza establecida entre productores y consumidores, en toda la historia del movimiento orgnico. La legislacin brasilea considera una excepcin en la obligatoriedad de certificacin de los productos orgnicos que son vendidos directamente a los consumidores, en ferias y pequeos mercados locales, por ejemplo. Para eso, los productores tienen que formar parte de una Organizacin de Control Social (OCS) registrada en organismos fiscalizadores, de entre los cuales el MAPA reconoce: grupo de agricultores familiares, asociacin, cooperativa o consorcio, con o sin personalidad jurdica. La OCS tiene el papel de orientar a los asociados sobre la calidad de los productos orgnicos, generando credibilidad y reconocimiento por la sociedad a travs del establecimiento de una relacin de organizacin, compromiso y confianza con sus participantes. Este tipo de certificacin es exclusivo al mercado interno.

Costos de la certificacin Para una empresa extranjera ser certificada deber financiar los costos del proceso de certificacin. Ejemplo: un productor de frutas con una rea de 5 hectreas para ser certificado costar 1,800 reales (aproximadamente USD 900 dlares) adems de los costos operacionales (pasajes, hospedaje y alimentacin). Esta certificacin tendr validez de 1 ao y deber ser renovada anualmente. La renovacin tiene el mismo costo de la certificacin. Para los

33

productores de hortalizas los valores son el mismo, con la diferencia del plazo de inspeccin. Las certificadoras deben inspeccionarse cada 6 meses. Para las plantas de procesamiento el plazo es el mismo de los productores de frutas, 1 ao. Sin embargo el costo es a partir de 2,400 reales (aproximadamente USD 1,200) adems de los costos operacionales.

Entrevista com el Director de uIDB uma certificador de productos orgnicos. http://www.youtube.com/watch?v=9CJgeSuzKpI&feature=player_embedded#t= 498s Observaciones en rtulos/etiquetas: Productos con 95% o ms de ingredientes orgnicos certificados deben contener en el rtulo/etiqueta los ingredientes no-orgnicos; Productos con 70% a 95% de ingredientes orgnicos certificados deben identificar en el rtulo/etiqueta, los ingredientes orgnicos de la siguiente manera: Productos con ingrediente orgnicos; Los productos con menos del 70% de ingredientes orgnicos certificados no podrn tener ninguna expresin sobre la calidad orgnica. Pueden ser productos orgnicos: verduras, legumbres, frutas, castaas, carnes, panes, caf, lcteos, jugos y otros productos frescos (in natura) y procesados.

Anexo 5 Principales ferias que se recomiendan

34

Fuentes: PROCHILE BOLIVIA PC MDIC EMBRAPA MAPA IBAMA IBGE CEAGESP CEASA APAS CONAB MDA PRONAF SIPAF FOLHA DE SOA PAULO ESTADAO AGROLINK CAMARA DE COMERCIO INTERNACIONAL DE COLOMBIA CORPORACION COLOMBIA INTERNACIONAL USAID MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO DE PERU HORTICA

35