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ENERO - MARZO 2000
PERFIL
DE PRODUCTO
No. 21
SISTEMA
DE INTELIGENCIA
DE MERCADOS - SIM
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL
21
ISSN 0124-1338
Editor
CORPORACION COLOMBIA
INTERNACIONAL
Bogot, Colombia
Calle 16 No. 6-66 Piso 6 Edif. Avianca
Tel. 2834988, Fax 286 7659 A.A. 12314
correo-e: cci@cable.net.co
http://www.cci.org.co
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JUAN JOSE PERFETTI DEL CORRAL
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CARLOS A. TELLEZ MURCIA
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CLAUDIA MARIA CORREA GONZALEZ
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MARIA ELENA ACEVEDO
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JAZMINE MEDINA
ZULMA MORNEO
JORGE PIZARRO
PATRICIA SENZ
LINA TAMI
JAIME VERGARA
ALVARO VILLARREAL
RICARDO ZORRO
SETAS Y HONGOS
PRODUCCION
Segn la International Society for
Mushroom Science de Inglaterra, en el
mundo se consumen alrededor de 3
millones de toneladas de hongos de
treinta especies diferentes. El mercado
se encuentra segmentado en dos par-
tes, consumo de hongos cultivados (2
millones de toneladas) y el consumo de
hongos silvestres (1 milln de tonela-
das); estas cifras tendern a elevarse
en la medida en que crezca la prefe-
rencia por productos saludables y por
vegetales ricos en protenas.
En los registros de la FAO para
hongos secos estn agrupadas, princi-
palmente, las especies Boletus edulis
(ms conocido en Espaa e Italia como
hongo Porcini); Agaricus campestris o
champin, Morchella spp. o Morilla, con
altademandaen Alemania, Suizae Italia,
y Tuber magnatumo trufa blanca de Ita-
lia, al igual que otras especies de trufas.
La presentacin vara entre hon-
gos secos, deshidratados, evaporados,
congelados y secos, y se comercializan
principalmente en envases de polietileno
o enlatados. Los hongos frescos no se
pueden comercializar demasiado ma-
duros, por su poca durabilidad en con-
diciones ptimas para el consumo.
En contraste con los pases pro-
ductores de Norteamrica, Europa y,
sobre todo, Asia, laproduccin de hon-
gos comestibles es una actividad relati-
vamente nueva Latinoamrica, aunque
con amplias perspectivas y una dinmi-
ca interesante, el subcontinente parti-
cip en el 2002 con el 17% de la pro-
duccin mundial, situacin que pases
CUADRO NO. 1
PRODUCCION DE SETAS Y HONGOS POR CONTINENTES
1990-2002 (TONELADAS)
1990 1995 1999 2000 2001 2002
Part. Crec.
2002 anual
% 95-02
%
Mundo Mundo Mundo Mundo Mundo 1.763,7 2.060,4 2.391,8 2.543,3 2.710,8 2.961,5 100 6,4
Asia Asia Asia Asia Asia 11,2 11,0 10,5 10,3 10,2 48,7 15,3
Europa Europa Europa Europa Europa 415,5 456,8 470,2 476,2 467,0 33,6 0,05
Amrica Amrica Amrica Amrica Amrica 667,9 877,7 1.004,7 1.162,7 1.442,7 15,8 0,83
Oceana Oceana Oceana Oceana Oceana 926,9 1.000,6 1.010,3 1.014,1 994,0 1,6 0,46
frica frica frica frica frica 23,5 38,8 45,7 47,5 47,5 47,5 0,3 0
Fuente: FAO. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.
como Mxico, Chile y Brasil han sabido
aprovechar.
Asiaes el continente que ms pro-
duce setas y hongos, y participa con el
49% de la produccin mundial, que en
el ao 2002 ascendi a 3.03 millones
de toneladas. Le siguen en importancia
Europa (34%) y Amrica (16%). En el
ltimo quinquenio el comportamiento
ms dinmico dela produccin lo tiene
Asia, con un crecimiento anual prome-
dio de 15%.
Los principales productores mun-
diales de setas y hongos son China y
Estados Unidos, con participaciones de
39% y 13% respectivamente. Entre
1995 y el 2002, la produccin de setas
en China creci un 18% promedio
anual, mientras que la de Estados Uni-
dos solo se increment un 4%. El resto
de la produccin est concentrada en
Japn, Alemania, Holanda, Francia, Po-
lonia, Espaay Canad, principalmente.
China tiene condiciones ambien-
tales propicias para la produccin de
hongos. Las setas y hongos crecen en
climas fros, hmedos y con tempera-
turas que oscilen entre 12 y 14 C;
estas condiciones de temperatura y cli-
ma se encuentran desde mayo hasta
octubre en gran parte del territorio chi-
no. El crecimiento de la produccin de
hongos en China entre 1995 y el 2002,
coincide con la implementacin de
nueva tecnologa que facilita la produc-
cin intensiva, esto es, ms produc-
cin en extensiones de tierra cada vez
menores. El Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural no tiene registros de
produccin de setas y hongos en Co-
lombia, no obstante, en algunos muni-
cipios se han llevado a cabo proyectos
de produccin para aprovechar los de-
sechos de cultivos tecnificados.
Las setas hongos crecen en con-
diciones controladas de temperatura,
humedad y luz, y se alimentan de ma-
teria orgnica de manera que pueden
emplearse para su cultivos diversos
residuos de otras producciones
agropecuarias, como los desechos de
cultivos de maz, sorgo, avena, ceba-
da e, incluso, de residuos de proce-
sos industriales de la caa de azcar o
la palma africana.
EXPORTACIONES
Las exportaciones mundiales de
setas y hongos (champin) entre 1995
y el 2002, crecieron a una tasa del
10,4%, promedio anual; en el 2002, se
comercializaron 346 mil toneladas por
un valor de 753 millones de dlares.
Como se puede ver en el Cuadro No.
2, Irlanda es el principal exportador
mundial: el valor de sus exportaciones
se incremento entre 1995 y el 2002,
en un 8,3%. Las exportaciones de Chi-
na, el segundo exportador mundial, en
este mismo perodo crecieron aunatasa
del 6%. Sobresale, por el incremento
de las exportaciones, Alemania, que
COMERCIO MUNDIAL DE SETAS Y HONGOS
pas de 1.000 toneladas en 1995 a
10.608 toneladas en el 2002, con una
tasa de crecimiento anual del 40%. Por
otro lado, las setas y los hongos frescos
son productos de relativo escaso comer-
cio internacional, ya que, por lo general,
la produccin de los pases se destina al
consumo interno. En el 2002, el comer-
cio internacional de setas y hongos fres-
cos equivale, en volumen, a cerca del
10% de la produccin de este cultivo.
La comercializacin de setas y
hongos con algn grado de procesa-
miento, como championes secos y
enlatados, tiene mayor importancia co-
mercial que las setas y los hongos fres-
cos; en el 2002 las exportaciones de
championes secos y enlatados fueron
de 538 mil toneladas, cifra que equivale
al 18% de la produccin de setas y hon-
gos frescos en ese ao.
En el 2002 las exportaciones mun-
diales de champin enlatado, ascen-
dieron a 509.152 de toneladas por 627
millones de dlares. China, histrica-
mente, se ha caracterizado por ser el
principal exportador de championes
enlatados, situacin que se mantuvo en
el ao 2002, cuando export 238 mil
toneladas, equivalente al 46% de las
GRAFICO No. 1
PARTICIPACION POR PAISES EN EL VOLUMEN DE LA
PRODUCCION DE SETAS Y HONGOS 2002
Fuente: FAO. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.
Otros
13%
Alemania
2%
Italia
3%
Japn
2%
Canad
3%
Espaa
3%
Polonia
4%
Francia
6%
Holanda
9%
China
39%
Estados Unidos
13%
Reino Unido
3%
3
GRAFICO No. 2
PARTICIPACION POR PAISES EN EL VOLUMEN
EXPORTADO DE CHAMPION ENLATADO. 2002
Fuente: FAO. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.
Espaa
7%
Holanda
24%
China
46%
otros
8%
Francia
7%
Alemania
2%
Polonia
3%
Indonesia
3%
exportaciones mundiales. Le sigue en
importanciaHolanda(24%), que expor-
t 123 mil toneladas.
Las exportaciones mundiales de
champin seco, en el 2002 fueron de
cerca de 30 mil toneladas por un valor
de 205 millones de dlares. De nuevo,
el mayor exportador es China, con un
49% del mercado. Irlanda es segundo
(con un 11% del mercado), y sobresale
Chile como exportador latinoamerica-
no de hongos secos (con un 2% del
mercado).
IMPORTACIONES
El principal importador mundial de
setas y hongos frescos es Alemania, que
particip con el 16% del volumen total
importado en el 2002, le siguen en im-
portancia Japn (con el 9%) y Estados
Unidos (con el 6%). El crecimiento ms
significativo en el volumen importado lo
tiene Estados Unidos, con una tasa pro-
medio anual del 30% entre 1995 y el
2002.
Alemaniay Estados Unidos son los
mayores importadores mundiales de
champin enlatado, mercado en el que
participaron con el 26% y 11%, res-
pectivamente, del total mundial. Las im-
portaciones de estos pases presentan,
sin embargo, tasas de crecimiento ne-
gativas o inferiores a uno; en el caso de
Alemania, entre 1995 y el 2002, las im-
portaciones de champin enlatado cre-
cieron aunatasade 0,8%, mientras que
las de Estados Unidos lo hicieron a una
tasa de 2%.
Mercados emergentes o con poca
tradicin, como: Rumania, Italia y Ca-
GRAFICO No. 3
PRINCIPALES EXPORTADORES DE CHAMPION SECO. 2002
(VOLUMEN)
Pas 1995 1999 2000 2001 2002
Crec. anual
95-01 (%)
Mundo Mundo Mundo Mundo Mundo 177.543 268.627 301.395 351.062 346.214 10,4
Alemania Alemania Alemania Alemania Alemania 1.006 4.420 8.204 11.227 10.681 39,6
China China China China China 36.112 50.123 61.232 56.524 41.051 5,9
Irlanda Irlanda Irlanda Irlanda Irlanda 29.502 34.817 39.702 49.515 51.145 8,3
Otros (76 pases) Otros (76 pases) Otros (76 pases) Otros (76 pases) Otros (76 pases) 110.923 179.267 192.257 233.796 243.337 11,02
CUADRO NO. 2
EXPORTACIONES DE SETAS Y HONGOS FRESCOS. 2002 (TONELADAS)
Fuente: FAO. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.
Fuente: FAO. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.
Italia
2%
Irlanda
11%
Hong Kong
8%
Alemania
3%
Chile
2%
Polonia
2%
Estados Unidos
2%
Francia
2%
Otros
19%
China
49%
nad, registraron tasas de crecimiento
del 32%, el 2,8% y el 2,4%, respecti-
vamente, en las importaciones de este
bien en el perodo analizado. Los princi-
pales importadores de champin seco
en el 2002 fueron Japn y China
(especficamente HongKong), con una
participacin en el mercado del 25% y
el 19%, respectivamente.
Las importaciones de Alemaniatu-
vieron un crecimiento significativo (9%),
y las de Estados Unidos crecieron a una
tasa del 4%; China y Malasia en cambio
presentaron decrecimientos de 3,7% y
1%, respectivamente, en sus importa-
ciones de este producto.
CONSUMO MUNDIAL
El consumo per cpita mundial de
setas y hongos en el 2001 se estim en
0,44 kgpor persona al ao, con un cre-
cimiento promedio anual de 3,8%. El
consumo mundial es jalonado por pa-
ses asiticos con tradicin en el consu-
mo y nivel poblacional alto, aunque en
los ltimos aos el consumo de setas y
hongos ha tendido a generalizarse, pre-
sentando un interesante potencial de
mercado.
Los championes frescos no se
consuman tradicionalmente en Colom-
bia; sin embargo, en los ltimos aos
se ha incrementado la presencia de
este producto en las cadenas de su-
permercados y la demanda institucional
de los restaurantes para las prepara-
ciones a base de championes est au-
mentando.
Japn
6%
Francia
7%
Pases Bajos
2%
Estados Unidos
11%
Suecia
2%
Canad
3%
Rumania
1%
Otros
39%
Alemania
26%
Italia
3%
Fuente: FAO. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.
GRAFICO No. 4
PRINCIPALES IMPORTADORES DE CHAMPION
ENLATADO. 2002
(VOLUMEN)
CUADRO NO. 3
PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES DE SETAS Y HONGOS FRESCOS. 2002
(TONELADAS)
Pases 1995 1999 2000 2001 2002
Crec. anual %
95/02
Mundo Mundo Mundo Mundo Mundo 177.032 261.401 299.998 336.578 323.180 9,6
Alemania Alemania Alemania Alemania Alemania 34.192 43.466 55.251 69.767 54.259 8,4
Japn Japn Japn Japn Japn 30.402 35.218 46.110 39.472 31.121 3,9
Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos 2.482 10.917 16.651 18.466 22.108 30,2
Italia Italia Italia Italia Italia 6.480 9.419 10.406 14.789 12.598 9,2
Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong 3.526 5.932 6.599 8.193 7.550 15,6
Singapur Singapur Singapur Singapur Singapur 633 1.420 1.785 1.965 2.112 17,0
Malasia Malasia Malasia Malasia Malasia 248 360 488 762 1.209 15,7
Fuente: FAO. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.
Hong Kong
19%
Japn
25%
Francia
4%
Tailandia
3%
Reino Unido
2%
Otros
17%
Malasia
8%
Corea del Sur
4%
Singapur
4%
Italia
5%
Alemania
4%
Estados Unidos
5%
Fuente: FAO. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.
GRAFICO No. 5
PRINCIPALES IMPORTADORES DE CHAMPION SECO. 2002
(VOLUMEN)
5
SETAS Y HONGOS EN ESTADOS UNIDOS
Estados Unidos es un mercado
atractivo para las setas y los hongos, si
se tiene en cuenta que la produccin
se increment en 4% entre 1995 y el
2002, las importaciones de hongos fres-
cos crecieron en un 30% promedio
anual en estos mismos aos, y el con-
sumo tuvo una tasa de crecimiento del
1,8% entre 1993 y el 2002, siendo sta
una tasa significativa si se considera el
tamao de la economa estadouniden-
se.
En el 2003 Estados Unidos impor-
t 23 millones de toneladas de hongos
por valor de 23 millones de dlares;
estas importaciones se concentraron en
dos productos: championes frescos o
refrigerados de la variedad Agaricus (po-
sicin arancelaria 0709510100) y
championes frescos o refrigerados di-
ferentes al genero Agaricus (posicin
arancelaria 070959000).
Las importaciones de championes
de otras variedades diferentes al Agaricus
tienen una participacin notablemente
menor en las compras estadouniden-
ses; para el ao 2003 Estados Unidos
introdujo al pas 2.144 toneladas a un
costo de 5,5 millones de dlares.
Mxico y Canad han sido pro-
veedores continuos del mercado esta-
dounidense desde el ao 2000, mien-
tras que Chinatan slo entr al mercado
a partir del 2002.
Los precios implcitos de las im-
portaciones, como se observa en el
Grfico No. 7, tienen un comporta-
miento similar en el caso del producto
de Mxico y Canad ubicndose alre-
dedor de US$ 2 y US$ 2,8, aunque los
precios de champin de Canad son
ligeramente mayores que los del pro-
ducto mexicano. Los precios del cham-
pin chino son considerablemente ms
bajos que las cotizaciones de los hon-
gos de Canad y Mxico, aunque en
algunos periodos llegan a se ms altos.
Entre el 2000 y el 2001 las im-
portaciones de champin procedente
de china fueron espordicas y, por tan-
to, no es posible establecer una ten-
dencia clara de los precios implcitos, a
partir del 2002, como ya se dijo, las
importaciones fueron continuas y el pre-
cio se ubic entre US$ 0,90 y US$ 1,60
por kilogramo.
La brecha existente entre los pre-
cios de importacin de China y los de
Canad y Mxico, que en agosto del
2003 fue de aproximadamente US$ 1
por kilogramo de champin, se explica
por las diferencias entre los productos
transados.
Las setas y hongos procedentes
de china son principalmente, Shitake
seco, orejas de judas y otras setas de
consumo generalizado entre los grupos
asiticos o que se usan para procesa-
miento industrial, mientras que los
championes de Mxico o Canad, son
frescos, con algn grado de acondicio-
namiento, empacados especialmente
para asegurar su conservacin y que
estn dirigidos a segmentos de la pobla-
cin con ingresos altos e interesados en
productos de alta calidad, nutritivos y
saludables (como ocurre con las seta y
los hongos orgnicos procedentes de
Mxico).
El precio pagado por kilo de
championes colombianos en Estados
Unidos es de 3,33 dlares, valor que
est muy por encima de los precios de
los productos de Mxico, Canad o
China, con precios parael 2003 de 2,19,
2,63 y 0,82 respectivamente, tomando
como base el precios implcito de im-
portacin.
Las setas y hongos originarios de
Colombia son admisibles en Estados
Unidos, por todos los puertos de acce-
so; el arancel aplicado a Colombia se
encuentra entre 15 y 20% ad valorem,
y estn cobijados por la Ley de Prefe-
rencias Arancelarias Andinas ATPA
de Estados Unidos, siempre y cuando
en el momento de la importacin lleve
un certificado de origen emitido en
Colombia, donde se especifiquen los
criterios de origen a cumplir.
Colombia exporta hacia Estados
Unidos hongos del gnero Agaricus pre-
parados o conservados en sustancias
diferentes a vinagre. En 1995 se expor-
taron 2.600 toneladas de championes
por un costo de 4.5 millones de dla-
res, sin embargo, para el 2002, se ex-
Nota: Para este clculo se agruparon las partidas 0709510100 y 070959000
Fuente: Fas Online. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.
GRAFICO No. 6
IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE HONGOS
1998-2003
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
1998 1999 2000 2001 2002 2003
T
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s
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
M
i
l
e
s

d
e

d

l
a
r
e
s
Volumen Valor
portaron tan solo 1.000 toneladas de
championes por 1,2 millones de dla-
res registrndose una disminucin anual
del 7%.
Adicionalmente, las setas y hon-
gos que se exporten a Estados Unidos
deben cumplir todos los requisitos ge-
nerales establecidos para productos
frescos y procesados. La entrada de
productos frescos es controlada por la
APHIS (Servicio de Inspeccin de Salud
de Animales y Plantas) y la EPA
1/
(Agen-
cia de Proteccin del Medio Ambien-
te), mientras que los productos proce-
sados son controlados por la FDA
(Administracin de Medicamentos y Ali-
mentos).
El Departamento de Agricultura
de Estados Unidos ha establecido
estndares de calidad (tamao, madu-
rez, presentacin y sanidad) especficos
para los hongos frescos y procesados
que importa Estados Unidos. Estos
estndares se encuentran consignadas
en las normas: 51.3385 para hongos
frescos
2/
y 51.3435 para hongos pro-
cesados
3/
.
Segn la norma para hongos fres-
cos, el producto se debe encontrar
maduro, en buen estado y con buen
aspecto, es decir, sin manchas, plagas,
enfermedades o lesiones producidas por
insectos. Adems, el empaque debe
estar en perfecto estado y completa-
mente cerrado. El tamao, especifica-
do as: para los pequeos o medianos
son aceptados los hongos que miden
hasta 1-5/8 pulgadas de dimetro
(4,11cms) mientras que los grandes
deben superar este dimetro.
Las normas tcnicas sobre los
hongos enlatados se encuentran inclui-
das en las definiciones y estndares para
vegetales enlatados emitidas por el FDA
que buscan garantizar alimentos de ex-
celente calidad. Esta norma pretende
que se cumplan requisitos para la pre-
Fuente: Fasonline. Clculos: Corporacin Colombia Internacional.
GRAFICO No. 7
PRECIOS IMPLICITOS DE LAS IMPORTACIONES DE
CHAMPION FRESCO O REFRIGERADO DEL GENERO
AGARICUS EN ESTADOS UNIDOS, SEGUN ORIGEN
(US$/KG)
0,80
1,20
1,60
2,00
2,40
2,80
3,20
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n
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-
0
0
M
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-
0
0
M
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y
-
0
0
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0
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0
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0
0
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0
1
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1
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0
2
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2
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0
2
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2
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2
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0
2
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0
3
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0
3
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0
3
J
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0
3
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/
K
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l
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Canad Mxico China
Fuente: Fas Online. Clculos: Corporacin Colombia Internacional. El dato para Colombia correspon-
de al 2001.
GRAFICO No. 8
PRECIO DE HONGOS DEL GENERO AGARICUS PAGADOS
EN ESTADOS UNIDOS. 2003
(US$/KG)
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5
China
Canad
Mxico
Colombia
"Precios implicito de las importaciones"
sentacin, el contenido, el tamao, la
madurez, el color, los preservativos
permitidos, entre otros aspectos. Co-
lombia puede tener oportunidades de
mercado con los championes fres-
cos y procesados en Estados Unidos
en la medida en que aumenten los
1 Es la entidad encargada de establecer los lmi-
tes mnimos permitidos y residuos qumicos
en los productos importados.
2 ESTADOS UNIDOS. United States
Department of Agriculture. United States
standards for grades of Mushrooms. (En lnea).
En http://www.ams.usda.gov/standards/
mushroom.pdf (visitado: 6 de febrero del
2004).
3 Ibdem (visitado: 12 de febrero del 2004).
rendimientos y se disminuyan los cos-
tos de produccin; por otro lado, los
productos convenientes, acondiciona-
dos para el consumo (como
precortados, enlatados o preparados)
son una opcin en el mercado ameri-
cano.