IPE

INSTITUTO PERUANO DE ECONOMA

El Reto de la Infraestructura al 2018 La Brecha de Inversin en Infraestructura en el Per 2008

Agosto 2009

Preparado1 por encargo de:

El documento fue elaborado por Cinthya Pastor y Patricia Prez, con el apoyo de Diego Trillo.

NDICE

Resumen Ejecutivo Sector Transportes Redes Viales Puertos Aeropuertos Ferrocarriles Sector Saneamiento Sector Elctrico Gas Natural Sector Telecomunicaciones 1 Introduccin 2 Sector Transportes 2.1 Redes Viales 2.1.1 Contexto Internacional 2.1.2 Situacin Vial en el Per Caractersticas de la red vial Concesiones viales 2.1.3 Estimacin de la brecha de inversin Carreteras concesionadas Carreteras a cargo del MTC Brecha total y compromisos de inversin 2.1.4 Avances de inversin en el sector 2.2 Puertos 2.2.1 Contexto Internacional 2.2.2 Situacin portuaria en el Per Puertos privados ENAPU -03-

13 18 18 20 21 23 25 27 30 31 33 38 38 38 41 41 43 48 48 49 49 51 52 52 54 54 56

Muelle Sur Matarani 2.2.3 Estimacin de la brecha de inversin Puertos concesionados Puertos administrados por ENAPU y puertos privados de uso pblico Brecha total y compromisos de inversin 2.2.4 Avances de inversin en el sector 2.3 Aeropuertos 2.3.1 Contexto Internacional 2.3.2 Situacin de los aeropuertos en el Per Aeropuerto Internacional Jorge Chvez (AIJCH) El primer paquete de concesiones 2.3.3 Estimacin de la brecha de inversin Aeropuertos concesionados Aeropuertos administrados por CORPAC Brecha total y compromisos de inversin 2.3.4 Avances de inversin en el sector 2.4 Ferrocarriles 2.4.1 Contexto internacional 2.4.2 Situacin ferroviaria en el Per 2.4.3 Estimacin de la brecha de inversin Ferrocarriles concesionados Ferrocarril administrado por el Estado y ferrocarril de iniciativa privada Brecha total y compromisos de inversin 2.4.4 Avances de inversin en el sector 3 Sector Saneamiento 3.1 Introduccin 3.2 Situacin del sector saneamiento 3.2.1 Cobertura 3.2.2 Evolucin de la cobertura dentro del mbito empresarial -04-

61 62 62 62 64 65 65 66 66 69 71 73 74 74 75 75 76 77 77 79 84 84 85 85 86 87 87 89 89 95

3.2.3 Principales indicadores de gestin dentro del mbito empresarial 3.3 Estimacin de la brecha de inversin 3.3.1 mbito empresarial 3.3.2 mbito no empresarial 3.3.3 Brecha total 3.4 Avances de inversin en el sector 4 Sector Elctrico 4.1 Introduccin 4.2 Situacin del sector elctrico 4.2.1 Generacin 4.2.2 Transmisin 4.2.3 Cobertura 4.3 Estimacin de la brecha de inversin 4.3.1 Inversin necesaria para la expansin de la infraestructura de generacin y transmisin 4.3.2 Inversin necesaria para la expansin de la cobertura 4.3.3 Brecha en el sector elctrico 4.4 Avances de inversin en el sector 5 Gas natural 5.1 Introduccin 5.2 Situacin de la industria de gas natural 5.2.1 Proyecto Camisea 5.2.2 La expansin del gas natural 5.3 Estimacin de la brecha de inversin 5.4 Avances de inversin en el sector 6 Sector Telecomunicaciones 6.1 Introduccin 6.2 Situacin de las telecomunicaciones 6.2.1 Telefona Fija 6.2.2 Telefona Mvil -05-

97 102 102 104 105 106 107 107 109 109 111 112 114

114 118 119 120 124 124 126 126 128 130 131 133 133 134 134 136

6.2.3 Internet 6.2.4 Larga Distancia 6.2.5 Telefona Pblica 6.2.6 Telefona Rural 6.3 Estimacin de la brecha de inversin 6.3.1 Telefona Fija 6.3.2 Telefona Mvil 6.4 Avances de inversin en el sector 6.4.1 Red Fija 6.4.2 Red Mvil 7 Infraestructura, crecimiento y desarrollo 8 Experiencia internacional 9 Conclusiones 10 Referencias bibliogrficas

139 140 142 143 145 145 146 148 148 149 150 154 159 164

NDICE DE TABLAS Tabla 1 Tabla 2 Tabla 3 Tabla 4 Tabla 5 Tabla 6 Tabla 7 Tabla 8 Tabla 9 Brecha de inversin en infraestructura, 2008 Brecha de inversin en infraestructura al 2005 y al 2008 Trfico de pasajeros y carga en el Per, 2008 Composicin de la red vial segn tipo de superficie, 2006 Concesiones viales en el Per, 2009 Inversin comprometida y ejecutada en carreteras concesionadas al 2009 Brecha de inversin en redes viales Inversiones en carreteras concesionadas 2005-2008* ndice de calidad de infraestructura portuaria 16 17 22 42 43 48 50 51 54 55 65 66 70

Tabla 10 Movimiento de carga en los puertos privados, 2008* Tabla 11 Brecha de inversin en infraestructura portuaria Tabla 12 Inversiones en puertos concesionados 2005-2008* Tabla 13 Paquete de aeropuertos concesionados y por concesionar, 2008 -06-

Tabla 14 Trfico de carga y de pasajeros de ADP, 2008 Tabla 15 Brecha de inversin en infraestructura aeroportuaria Tabla 16 Inversiones en aeropuertos concesionados 2005-2008 Tabla 17 Longitud del sistema ferroviario peruano, 2008 Tabla 18 Brecha de infraestructura en vas frreas Tabla 19 Inversiones en ferrocarriles concesionados 2005-2008* Tabla 20 mbito de atencin del sector saneamiento, 2007 Tabla 21 Cobertura de agua, saneamiento y tratamiento de aguas en el Per, 2007 Tabla 22 Distribucin de la poblacin segn rea urbana y rural, 2007 Tabla 23 Cobertura de las EPS en el Per segn tamao de empresa, 2007 Tabla 24 Cobertura de las EPS en el Per segn regin, 2007 Tabla 25 Cobertura de agua potable en Chile segn regin, 2007 Tabla 26 Cobertura de alcantarillado y tratamiento de aguas en reas urbanas en Chile segn regin, 2007 Tabla 27 Cobertura de agua, saneamiento y tratamiento de aguas en Chile, 2007 Tabla 28 Per: EPS segn horas de servicio al da, 2007 Tabla 29 Continuidad del servicio de agua potable en Chile, 2007 Tabla 30 Per: EPS segn nivel de agua no facturada Tabla 31 Per: Nivel de agua no facturada segn regin Tabla 32 Nivel de agua no facturada en Chile, 2007 Tabla 33 EPS segn nivel de micromedicin Tabla 34 Nivel de micromedicin segn regin Tabla 35 Nivel de micromedicin en Chile, 2007 Tabla 36 Brecha en agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas para el mbito empresarial segn regin, 2008-2017 Tabla 37 Brecha en agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas para el mbito empresarial, 2008-2017 Tabla 38 Brecha en agua potable y alcantarillado para el rea rural, 2008-2017 Tabla 39 Brecha en agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas para las otras administradoras urbanas, 2008-2017 -07-

74 76 77 80 86 87 88 90 91 92 93 94

95 95 97 98 98 99 100 100 101 101

103

103 104

105

Tabla 40 Brecha en agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas 20082017 Tabla 41 Inversiones en el sector agua y saneamiento, 2004-2005 Tabla 42 Principales indicadores del mercado elctrico Tabla 43 Per y Chile. Capacidad instalada de generacin, 2008* Tabla 44 Per y Chile. Composicin de la red de transmisin, 2008* Tabla 45 Estimados de inversin en generacin 2009-2017 Tabla 46 Estimados de inversin en transmisin, 2009-2017 Tabla 47 Estimacin de la brecha de infraestructura en cobertura Tabla 48 Brecha de inversin en el sector elctrico, 2009-2017 Tabla 49 Inversiones en el sector elctrico 2005 -2008 Tabla 50 Evolucin del proyecto Camisea Tabla 51 Brecha en gas natural 2009-2012 Tabla 52 Estimado de inversiones realizadas en gas natural 2005 - 2008 Tabla 53 Densidad de telefona fija segn regiones, 2003-2008 Tabla 54 Densidad de telefona mvil segn regiones, 2003-2008 Tabla 55 Programas y/o proyectos formulados por FITEL y adjudicados a travs de ProInversin a partir del ao 2007 Tabla 56 Brecha en telefona fija segn regin, 2009-2018 Tabla 57 Brecha en telefona mvil segn regin, 2009-2018 Tabla 58 Inversin en la red fija segn empresa, 2005-2008 Tabla 59 Inversin en la red mvil segn empresa, 2000-2008 Tabla 60 Irlanda: Inversin en infraestructura econmica, 2007-2013 Tabla 61 Chile: Necesidades de Inversin en Infraestructura 1995-2000 Tabla 62 Brecha de inversin en infraestructura 144 146 147 149 150 155 157 160 105 107 108 110 112 116 117 119 120 121 125 131 132 135 138

-08-

NDICE DE FIGURAS Figura 1 Extensin de las redes viales en la regin ordenada segn la superficie territorial del pas* Figura 2 Vas asfaltadas respecto del total de vas* Figura 3 Densidad de la red vial Figura 4 Red vial per cpita Figura 5 Calidad de la infraestructura de carreteras Figura 6 Evolucin de la red vial entre los aos 2003 y 2006 Figura 7 Trfico de contenedores a nivel mundial, 2007 Figura 8 Trfico de contenedores en Sudamrica, 2007 Figura 9 Trfico de contenedores movilizado por los terminales de ENAPU, 2008 Figura 10 Trfico de contenedores movilizado por los terminales de ENAPU segn puerto, 2008 Figura 11 Trfico de carga movilizado por los terminales de ENAPU, 2008 Figura 12 Trfico de carga movilizado por los terminales de ENAPU segn puerto, 2008 Figura 13 Trfico de contenedores por tipo de operacin, 2001-2008 Figura 14 Trfico de carga por tipo de operacin, 2001-2008 Figura 15 Demanda para el puerto del Callao, 2002 - 2025 Figura 16 Distribucin del movimiento de pasajeros a nivel mundial, 2007 Figura 17 Ranking de aeropuertos segn trfico de pasajeros en la regin, 2007 Figura 18 Ranking de aeropuertos segn trfico de carga en la regin, 2007 Figura 19 ndice de calidad de infraestructura aeroportuaria Figura 20 Evolucin de pasajeros areos en el Per, 2001-2008* Figura 21 Evolucin de la carga area en el Per, 2001-2008* Figura 22 Evolucin del movimiento de pasajeros en el AIJCH, 2001-2008* Figura 23 Evolucin del movimiento de carga en el AIJCH, 2001-2008* Figura 24 Extensin de la red ferroviaria en la regin, 2006 57 57 57 60 67 68 68 69 70 71 72 72 77 56 57 38 39 40 40 40 42 52 53 56

-09-

Figura 25 Densidad ferroviaria en la regin, 2006 Figura 26 ndice de calidad de infraestructura ferroviaria Figura 27 Trfico ferroviario de pasajeros en el Per, 2003-2008 Figura 28 Trfico ferroviario de carga en el Per, 2003-2008 Figura 29 Intensidad de energa por modalidad de transporte de carga Figura 30 Cobertura de agua potable Figura 31 Cobertura de alcantarillado Figura 32 Cobertura de tratamiento de aguas servidas Figura 33 Produccin de energa total y por tipo de generacin, 2001-2008* Figura 34 Mxima demanda del SEIN y capacidad instalada Figura 35 Evolucin de la longitud de las lneas de transmisin, 2001-2008 Figura 36 Cobertura elctrica a nivel nacional, 1990-2007 Figura 37 Coeficiente de electrificacin segn regiones, 2007 Figura 38 Coeficiente de electrificacin y pobreza en el Per, 2007 Figura 39 Cobertura de electricidad en Chile Figura 40 Cobertura de electricidad en Chile segn regiones, 2006 Figura 41 Evolucin de las inversiones privadas en el sector elctrico peruano, 1994 - 2008 Figura 42 Matriz energtica, 2003 Figura 43 Matriz energtica , 2007 Figura 44 Produccin fiscalizada de gas natural, 2003-2008 Figura 45 Costos en generacin elctrica 2005-2008, segn tecnologa y combustible* Figura 46 Regalas obtenidas por el Lote 88 (Camisea), 2004-2008 Figura 47 Reservas probadas de gas natural en la regin, 2007 Figura 48 Consumo de gas natural en la regin, 2006 Figura 49 Densidad de telefona fija en el Per, 2003-2008 Figura 50 Densidad de telefona fija en la regin, 2003-2007 Figura 51 Densidad de telefona mvil en el Per, 2003-2008 Figura 52 Lneas mviles segn modalidad, 2003-2008 -10-

78 79 80 81 82 96 97 97 109 110 111 113 113 113 114 114

123 124 124 126

127 128 129 129 134 136 137 137

Figura 53 Densidad de telefona mvil en la regin, 2003-2007 Figura 54 Acceso a Internet segn principales modalidades de acceso, 20032008 Figura 55 Densidad de banda ancha en la regin, 2003 - 2007 Figura 56 Trfico de LDN saliente segn modalidad originado en telfonos fijos de abonados y telfonos pblicos, 2003-2008 Figura 57 Trfico de LDI saliente segn modalidad originado en telfonos fijos de abonados y telfonos pblicos, 2003-2008 Figura 58 Densidad de telefona pblica en el Per, 2003-2008 Figura 59 Participacin de las empresas en el mercado de telfonos pblicos, 2008 Figura 60 Inversin y densidad de la red fija, 2005-2008 Figura 61 Inversin y densidad de la red mvil, 2005-2008 Figura 62 Amrica Latina: Impacto en la tasa de crecimiento anual del PBI de alcanzar el nivel de infraestructura de pas lder en la regin (Costa Rica) Figura 63 Per: Impacto en la tasa de crecimiento anual del PBI de alcanzar el nivel de infraestructura de Chile y Costa Rica Figura 64 Relacin entre la calidad de la infraestructura 2008-2009 y el PBI per cpita 2007 Figura 65 Relacin entre la calidad de la infraestructura 2008-2009 y la desigualdad de ingresos 2005 Figura 66 Relacin entre PBI y lneas fijas en servicio, 1965-2007 Figura 67 Relacin entre PBI y potencia instalada, 1965-2007 Figura 68 Relacin entre PBI y red vial asfaltada, 1965-2007 Figura 69 Irlanda: Producto Bruto Interno, 1997-2007 Figura 70 Reino Unido: Proyectos de infraestructura finalizados mediante APP al 2008 Figura 71 China: PBI y Formacin Bruta de Capital Domstico, 1998-2007

139

139 140

141

142 142

143 148 149

151

151

152

152 152 152 153 154

156 157

-11-

Figura 72 Chile: Evolucin de Inversin en Infraestructura, 1990-2003

158

NDICE DE RECUADROS Recuadro 1: Iniciativa para modernizar el Muelle Norte del Puerto del Callao Recuadro 2: La necesidad de una poltica ferroviaria en el Per 58 82

-12-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento estudia el reto que enfrenta el Per en lo que respecta a crear las condiciones necesarias para permitir el desarrollo de largo plazo del pas. Es un esfuerzo por estimar la inversin que requiere el Per para cerrar la brecha de infraestructura, estimada usando un horizonte de diez aos2. Esta inversin permitira que la provisin de esta infraestructura bsica alcance niveles de suficiencia, que se explican ms adelante, considerando las demandas estimadas de la poblacin y de la actividad econmica hacia el ao 2018. La existencia de infraestructura adecuada resulta importante para el sostenimiento tanto del crecimiento que el Per ha tenido en los ltimos aos como del mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin, pues la creciente apertura comercial y la actual crisis econmica internacional requieren de un elevado nivel de competitividad y de progreso social, que permita mantenernos a la par de las condiciones existentes en pases comparables. La metodologa empleada se basa en fijar ciertas metas de infraestructura para cada sector y estimar el costo que supondra alcanzar dicha meta a partir de la infraestructura actual. Donde esto es posible, se intenta comparar indicadores del nivel de infraestructura en el Per al 20083 con los correspondientes a Chile en la misma fecha, los cuales se toman como la meta a alcanzar hacia el 2018. Esta comparacin se realiza en tres sectores y se basa en indicadores de cobertura de servicio de agua potable y alcantarillado, densidad de lneas telefnicas y cobertura de electricidad. Se calcula el incremento en la infraestructura necesaria para que, hacia el ao 2018, el Per alcance las metas establecidas, considerando la poblacin y la actividad econmica proyectadas a esa fecha. Para el caso de transportes, generacin y transmisin de electricidad y provisin de gas no es pertinente establecer una meta en funcin a una comparacin con otros pases, debido a las diferencias geogrficas y econmicas entre pases y a la falta de indicadores. Por ello, para estos sectores se establece como meta las inversiones pendientes o las que requiere el sector, tomando como fuente los compromisos o los estimados de inversin que se desprenden
2

A excepcin del sector transportes y de gas natural, cuyos requerimientos de inversin responden a demandas de corto plazo (y no a los diez aos tomados para el resto de sectores). Para el caso especfico de redes viales, se ha considerado un plazo hasta el 2011 para la Red Vial Nacional y Vecinal y hasta el 2015 para la Red Departamental, dependiendo de los Planes Viales Departamentales Participativos. Asimismo, para las actividades del sector elctrico se ha considerado un horizonte de nueve aos, dado que la informacin disponible permite una estimacin hasta el ao 2017. 3 En caso de no contarse con informacin al 2008, se ha considerado cifras al 2007. Esto se dio en el sector agua y saneamiento y cobertura elctrica.

-13-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 de los contratos de concesin, los estimados de ProInversin, las iniciativas privadas aprobadas y los planes viales nacionales, departamentales y vecinales. Un punto importante a mencionar es que la metodologa utilizada en el presente estudio no resulta en su totalidad comparable con aquellas usadas en los estudios previos, debido a cambios en la informacin actualizada disponible, cambios en la conceptualizacin de algunas metas y a que los clculos realizados en estudios previos fueron estimados de manera agregada a nivel nacional; mientras que en esta ocasin para varios sectores se ha recopilado informacin regional, que ha permitido un nivel de estimacin ms desagregado y preciso. Sin embargo, debe resaltarse que en ciertos sectores o subsectores como transportes, saneamiento para el mbito no empresarial, generacin y transmisin de energa y gas, el clculo ha seguido siendo realizado a nivel nacional, ya sea porque la estimacin a nivel regional no resulta aplicable o debido a la falta de informacin disponible. Con respecto al uso de metas para calcular las necesidades de inversin en infraestructura, es importante resaltar que estas metas contienen un importante componente dinmico que afecta el clculo de la brecha de inversin. As, la brecha de inversin estimada en un ao dado no es directamente comparable con la brecha estimada en otro periodo, porque las metas usadas en los diferentes estudios tienden a aumentar con el tiempo, conforme crecen las demandas y expectativas de servicio de la poblacin y el nivel de actividad econmica. Un ejemplo claro son las crecientes metas establecidas para la infraestructura de telefona mvil conforme progresa la tecnologa y se populariza su uso: la meta de servicio de telefona mvil, que se estableci para el clculo de la brecha de infraestructura en el 2005 y se planteaba alcanzar en el 2015, ha sido ya superada. Sin embargo, nuevamente se ha estimado que existe una brecha de infraestructura de telefona mvil, porque para el nuevo estudio se ha establecido una nueva y ms ambiciosa meta que responde a la nueva realidad tecnolgica y econmica. De manera similar, si entre la elaboracin de un estudio y otro, la meta se incrementa por mejoras en los niveles de infraestructura referenciales en otros pases, tendern a incrementarse las necesidades de inversin y por tanto la brecha, sin que esto represente un deterioro en la provisin de infraestructura en el Per.

-14-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente estudio, se estima que la brecha total de infraestructura al 2008 asciende a US$ 37,760 millones, lo que representa aproximadamente 30% del PBI. Como porcentaje del PBI, esta cifra es menor al 33% registrado en el estudio del ao 2005, pero en trminos absolutos es mayor a los US$ 22,879 estimados en dicho ao, a pesar de las significativas inversiones realizadas en el periodo intermedio. El incremento en la brecha absoluta se debe principalmente, tal como se indic en el prrafo anterior, a incrementos en las metas usadas para estimar la brecha. Entre las metas aumentadas para el presente estudio destacan: US$ 2,600 millones que se agregan a la brecha del ao 2008, debido a la incorporacin de dos grandes proyectos de transporte de gas que no fueron considerados en el ao 2005; US$ 2,300 que se agregan debido a la incorporacin de dos grandes proyectos de ferrocarriles; US$ 1,102 que se agregan debido a la incorporacin de cinco nuevos proyectos de puertos; aproximadamente US$ 6,000 millones que se agregan por el aumento en las metas de cobertura de servicio de telefona.; y aproximadamente US$ 900 millones que se agregan debido a la ampliacin de la meta de tratamiento de aguas residuales. Entre los componentes de la brecha de inversin calculada, el sector transportes es el que requiere el mayor monto con 37% del total de la brecha, dado el atraso en la entrega de proyectos por parte de ProInversin y la insuficiencia de inversin pblica hasta la fecha. En segundo lugar, aparece el sector elctrico y de gas natural con 31.9% del total de la brecha de inversin. Este monto se explica por un incremento de la demanda de energa elctrica mayor al esperado en los ltimos aos y que, por lo tanto, ha generado fuertes presiones sobre la oferta. En tercer lugar, se encuentra la brecha del sector saneamiento que representa 16.7% del total de la brecha. Finalmente, la brecha de telecomunicaciones es la menor, dado que representa 14.4% de la brecha total. Cabe resaltar que si bien la brecha de saneamiento presenta una baja participacin en la brecha total, esto se explica en parte por la metodologa utilizada y la informacin disponible. As, solo se han considerado brechas de cobertura (la cual tiene un tope mximo de 100%), micromedicin y rehabilitacin, sin haberse considerado aspectos de facturacin, continuidad, tarifas, entre otros.

-15-

EL RETO de la Infraestructura al 2018

Tabla 1. Brecha de inversin en infraestructura, 2008
(en millones de US$ y en porcentaje respecto al total)

Sector Transportes Aeropuertos Puertos* Ferrocarriles* Redes viales Saneamiento Agua potable Alcantarillado Tratamiento de aguas residuales Electricidad Generacin Transmisin* Cobertura* Gas natural* Telecomunicaciones* Telefona fija* Telefona mvil* Total

Brecha 2008 13,961 571 3,600 2,415 7,375 6,306 2,667 2,101 1,538 8,326 5,183 1,072 2,071 3,721 5,446 1,344 4,102 37,760

% 37.0

16.7

22.0

9.9 14.4

100.0

*Sectores con metodologa de clculo comparable con el estudio anterior. Ntese que aunque la metodologa es comparable, las metas fijadas aumentan en todos los casos, lo cual explica el aumento en la brecha de infraestructura estimada. Nota: Cabe resaltar que en el caso del AIJCH no se puede hablar especficamente de brecha de inversin, dado que el AIJCH cuenta con infraestructura que excede la demanda. Adems, el concesionario ya cumpli con las inversiones obligatorias, salvo la construccin de la segunda pista. Sin embargo, la empresa sostiene que dicha pista podra ser una mejora excesiva para el nivel de la demanda de vuelos estimada al 2017.

Los resultados obtenidos para la brecha de inversin en infraestructura muestran que, a pesar de los avances que se han obtenido, el acervo de capital en infraestructura y el acceso a los servicios bsicos son an deficientes. Por ello, es necesario disear polticas y mecanismos que estimulen la inversin, as como remover los obstculos a la inversin privada y mejorar la calidad del gasto en inversin pblica. Se debe resaltar que la brecha obtenida no proviene de una programacin de inversiones en el tiempo, sino que considera el total de inversiones que se requeriran realizar hoy para alcanzar las metas establecidas en cada subsector. Por este motivo, el monto total obtenido no puede ser considerado como el valor presente de estas inversiones. -16-

EL RETO de la Infraestructura al 2018

Tabla 2. Brecha de inversin en infraestructura al 2005 y al 2008
(en millones de US$)

Sector Transportes Aeropuertos Puertos* Ferrocarriles* Redes viales Saneamiento Agua potable Alcantarillado Tratamiento de aguas residuales Electricidad Generacin Transmisin* Cobertura* Gas natural* Telecomunicaciones* Telefona fija* Telefona mvil* Total

Brecha 2005 Brecha 2008 7,684 143 695 17 6,829 4,619 2,233 1,780 606 5,523 3,979 228 1,316 420 4,633 1,184 3,449 22,879 13,961 571 3,600 2,415 7,375 6,306 2,667 2,101 1,538 8,326 5,183 1,072 2,071 3,721 5,446 1,344 4,102 37,760

*Sectores con metodologa de clculo comparable con el estudio anterior. Ntese que aunque la metodologa es comparable, las metas fijadas aumentan en todos los casos, lo cual explica el aumento en la brecha de infraestructura estimada. Vase nota de la Tabla 1.

Las necesidades de inversin identificadas en el presente estudio se han incrementado en cada uno de los sectores respecto al estudio anterior; sin embargo, se debe mencionar que se debe tener cuidado al comparar los montos entre ambos estudios. Esto se debe a que si bien el objetivo en ambos es el mismo, se ha modificado la metodologa en el caso del sector saneamiento, as como para generacin, redes viales y aeropuertos. Asimismo, dado los cambios de metodologa realizados y la dificultad para comparar los montos de inversin entre ambos estudios, se presenta un anlisis de las inversiones realizadas en cada sector en el periodo comprendido entre la identificacin de la anterior brecha de inversin en infraestructura estudio elaborado en el ao 2005- y el 2008.

-17-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 SECTOR TRANSPORTES Con respecto al sector transportes, el clculo de las inversiones necesarias para cerrar la brecha tom como base los compromisos de inversin estimados de los proyectos concesionados recientemente y aquellos que se piensan entregar en el corto y mediano plazo4. De la misma manera, la brecha para las redes viales incorpor la inversin necesaria para poner en condiciones transitables la red. Se consider para la Red Nacional y Vecinal la inversin estimada en el Plan Estratgico del MTC 2007-2011. Para la Red Departamental se hizo uso de los Planes Viales Departamentales Participativos, los cuales dependiendo de la regin comprenden desde el 2006 hasta el 2016. De esta forma, la metodologa utilizada en el sector transporte se bas en los requerimientos de inversin para responder a la demanda, considerando plazos ms cortos que los diez aos tomados para el resto de sectores5, con lo cual se lograra superar las deficiencias que los distintos planes de desarrollo y concesiones identifican en materia de infraestructura de transporte. As, la metodologa se diferencia de los otros sectores debido a que no toma como referencia el nivel actual de infraestructura que existe en Chile. Esto se debe a que no es factible tomar un conjunto de indicadores de servicialidad de transporte y, a partir de ello, realizar las estimaciones. Ntese adems que en la medida que existe infraestructura ya concesionada, parte de la brecha ya contara con financiamiento, al tratarse de compromisos de inversin exigibles a los concesionarios. Redes Viales La infraestructura vial del pas se compone de 78,687 Km. de carreteras, que se clasifican en tres tipos de redes: nacional (22%), departamental (18%) y vecinal (60%). Con respecto al estado de las vas, 14% del total de la red se encuentra asfaltada, 23% afirmada, 18% sin afirmar y 45% en trocha. El sistema de transporte peruano no satisface los requerimientos de accesibilidad, transitabilidad, confiabilidad y seguridad que la poblacin necesita. Esto se debe principalmente al crecimiento desigual de los diversos medios de transporte, a la infraestructura insuficiente, a la baja calidad de los servicios y a la informalidad, entre otros factores.
4

Incluye los proyectos declarados de necesidad nacional y de ejecucin prioritaria por parte de ProInversin en el Decreto de Urgencia N 0472008. Para el caso especfico de redes viales, se ha considerado un plazo hasta el 2011 para la Red Vial Nacional y Vecinal y hasta el 2015 para la Red Departamental, dependiendo de los Planes Viales Departamentales Participativos.

-18-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Con relacin a las carreteras ya concesionadas, se consider como brecha total de inversin los montos an no ejecutados de los contratos, que ascienden a US$ 2,132 millones. La inversin requerida para las carreteras que se encuentran bajo el Programa Vial Costa-Sierra y para el resto de carreteras bajo programas de promocin de la inversin privada fue considerada como el monto de inversin estimado por ProInversin para su concesin, que asciende a US$ 111 millones y US$ 160 millones, respectivamente. Asimismo, se consider la inversin requerida por el Programa Proyecto Per, que incluye 11 proyectos para la conservacin de la infraestructura vial y cuya inversin ha sido estimada en aproximadamente US$ 187 millones. Para el clculo de la brecha de la Red Vial Nacional y la Red Vecinal (82% de la red total), se consider los montos de inversin establecidos en el Plan Estratgico 2007-2011 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTC). Con respecto a la Red Vial Departamental, se ha considerado la diferencia entre el monto de inversin establecido en los Planes Viales Departamentales Participativos (los cuales dependiendo de la regin comprenden desde el 2006 hasta el 2016) y los gastos de inversin efectuados en los programas de transporte terrestre por los gobiernos regionales entre los aos 2006 y 2007. De este modo, la brecha total para la Red Vial Nacional y Vecinal, as como para la Departamental asciende a US$ 4,785 millones. La estimacin de la brecha total de redes viales asciende a US$ 7,375 millones, lo cual representa 52.8% de la brecha total de transporte, resaltando as la insuficiente infraestructura y el lento avance de las inversiones en el sector. Cabe sealar que el importe de los compromisos de inversin incluidos en los contratos de concesiones asciende a US$ 2,132 millones. Con respecto a la evolucin de las inversiones en este sector, el sector privado ha invertido US$ 1,016 millones en las carreteras concesionadas en el periodo comprendido entre el estudio La Infraestructura que necesita el Per, elaborado en el 2005, y el presente estudio que cubre hasta el 2008. Este monto representa 44.3% de las inversiones estimadas en el estudio previo de la brecha de inversin para el periodo 2005-2014, lo cual indicara un avance considerable con relacin a la meta establecida en el 2005. Cabe sealar que las inversiones reconocidas podran subestimar la inversin efectuada por las empresas, con lo que el avance sera mayor a 44.3%.

-19-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Puertos El sistema portuario de uso pblico en el Per se encuentra conformado por 11 terminales, de los cuales siete corresponden a puertos martimos localizados en la costa y cuatro a puertos fluviales. Todos son administrados por la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU), a excepcin del puerto de Matarani que es administrado por el sector privado. Con respecto al trfico de contenedores, durante el 2008, ENAPU moviliz un total de 1.40 millones de TEU. De este total, el Callao moviliz 86.2%. En relacin con el trfico de carga6, durante el 2008, ENAPU moviliz un total de 24.4 millones de toneladas mtricas, de las cuales 19.0 millones de toneladas mtricas fueron movilizadas por el Callao. El puerto de Matarani fue concesionado en el ao 1999 a la empresa Terminal Internacional del Sur S.A. (TISUR). La empresa ha invertido en infraestructura como gras mviles, faja transportadora y torres neumticas, lo cual ha llevado como resultado que en el 2008 el puerto haya movilizado en trmino de contenedores 0.019 millones de TEU y en trminos de carga 2.7 millones de toneladas mtricas. La brecha total de inversin para puertos consider la diferencia entre los montos de inversin establecidos en los contratos y lo invertido hasta fines del ao 2008, los montos de inversin estimados por ProInversin para la concesin de los puertos administrados por ENAPU y las inversiones planeadas para los puertos privados de uso pblico. La brecha total de infraestructura portuaria para los puertos concesionados ha considerado la diferencia entre los compromisos de inversin y los montos invertidos. As, dado que el puerto de Matarani (TISUR) ha cumplido con las inversiones obligatorias, la brecha para los puertos concesionados corresponde a la inversin pendiente para el Muelle Sur del Callao (Dubai Ports), la cual se estima en US$ 588 millones y la inversin pendiente para el puerto de Paita, que asciende a US$ 127 millones. Para los puertos de ENAPU, se obtuvo una brecha total de US$ 1,783 millones, de los cuales US$ 1,459 millones corresponden al puerto del Callao y US$ 324 millones para los terminales de
6

Resulta importante mencionar que el trfico de carga incluye carga a granel, carga slida, carga lquida, carga fraccionada, carga rodante y el peso de la carga neta de los contenedores llenos.

-20-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 provincias. Por otro lado, los proyectos de puertos privados de uso pblico requeriran una inversin de US$ 1,102 millones. De esta manera, la brecha total en puertos suma US$ 3,600 millones. Cabe resaltar que los compromisos de inversin de los contratos de concesin aseguran un importe de US$ 715 millones, correspondientes a la concesin del Muelle Sur y del puerto de Paita. Con respecto a las inversiones realizadas en el sector en el periodo comprendido entre el estudio La Infraestructura que necesita el Per -elaborado en el ao 2005- y el 2008, estas ascienden a US$ 43.6 millones. Cabe resaltar que a pesar de que en el estudio anterior se determin que no exista brecha de inversin en el puerto de Matarani, pues ya haba cumplido con los requerimientos de inversin estipulados en el contrato de concesin, entre el 2005 y 2008, TISUR invirti US$ 14.6 millones. Por otro lado, dado que las necesidades de inversin del Muelle Sur identificadas en el estudio previo fueron incluidas dentro del puerto del Callao, no es posible comparar directamente el avance de las inversiones del concesionario US$ 29 millones- con las estimadas para todo el puerto, que oscilaban entre US$ 560 y US$ 738 millones para el periodo 2005-2014. Aeropuertos Actualmente, el Per cuenta con un total de 145 terminales areos, entre los que se incluyen 11 aeropuertos internacionales, 20 aeropuertos nacionales, 104 aerdromos y 10 helipuertos. Una parte de la administracin aeroportuaria se encuentra a cargo de la Corporacin Peruana de Aeropuertos y Aviacin Comercial (CORPAC), que actualmente es responsable de cuatro aeropuertos internacionales, 14 aeropuertos nacionales y 23 aerdromos. Asimismo, 39 aerdromos y 3 helipuertos son administrados por otras entidades como Gobiernos Regionales, Municipios y comunidades campesinas y/o nativas, mientras que algunas empresas mineras, petroleras, agroindustriales y otras personas naturales o jurdicas tienen bajo su cargo 42 aerdromos y 7 helipuertos. Por otro lado, el Aeropuerto Internacional Jorge Chvez (AIJCH) fue concesionado en el 2001 a Lima Airport Partners (LAP), mientras que, en diciembre de 2006, Aeropuertos del Per obtuvo la concesin de un paquete compuesto por 12 aeropuertos.

-21-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Tabla 3. Trfico de pasajeros y carga en el Per, 2008

Aeropuertos AIJCH ADP CORPAC Total

Fuente: MTC.

Pasajeros (en millones) 8.3 2.0 2.9 13.2

Carga (en miles de toneladas mtricas) 239.1 23.9 8.4 271.4

La brecha total de infraestructura en los aeropuertos concesionados equivale a la diferencia entre los compromisos de inversin y los montos invertidos. As, para el Aeropuerto Internacional Jorge Chvez (AIJCH) se estima una inversin7 de US$ 295 millones hasta el 2017, este monto considera la inversin adicional requerida en funcin al aumento de demanda. Mientras que para el primer paquete de aeropuertos concesionados a Aeropuertos del Per S.A. (ADP) se calcula una brecha de US$ 109.8 millones. Los requerimientos de inversin para los aeropuertos administrados por CORPAC han considerado los montos de inversin estimados por ProInversin para la concesin del Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincia de la Repblica del Per. As, este monto asciende aproximadamente a US$ 157 millones. Por otro lado, en los casos de los aeropuertos del Cusco y Nazca, los cuales an no se encuentran en la agenda futura de concesiones, se han considerado las necesidades de inversin estimadas por Currie & Brown (2002) y Silva Ruete (2004), las cuales son US$ 7.1 y US$ 2.1 millones, respectivamente. La brecha de infraestructura total en aeropuertos alcanza los US$ 571 millones, lo cual representa 4.1% del total de la brecha de transporte. Asimismo, cabe sealar que los compromisos de inversin ascienden a US$ 405 millones.

Cabe resaltar que en el caso del AIJCH, no se puede hablar especficamente de brecha de inversin, dado que el AIJCH cuenta con infraestructura cuya capacidad excede la demanda. A la fecha, el concesionario ha cumplido con todas las inversiones obligatorias, exigidas a diciembre de 2008. La construccin de la segunda pista es una mejora obligatoria, no relacionada a la demanda, que debe concluirse cinco aos despus de la entrega de los terrenos a ser expropiados por el Estado.

-22-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Con respecto a la evolucin de las inversiones en este sector, el sector privado ha invertido US$ 109.3 millones en el periodo comprendido entre el estudio La Infraestructura que necesita el Per -elaborado en el ao 2005- y el 2008. En el caso del AIJCH, en el estudio anterior se identific sobre la base del contrato de concesin que las inversiones necesarias para el periodo 2005-2008 eran US$ 62.9 millones. Las inversiones en LAP para el mismo periodo, US$ 104.1 millones, han superado las necesidades de inversin identificadas en el estudio del 2005. Para el caso del Primer Grupo de Aeropuertos Regionales, el estudio anterior identific requerimientos de inversin por US$ 88.7 millones para el periodo 2005-2009. Sin embargo, la inversin reconocida por OSITRAN entre el 2005 y 2008 representa nicamente 5.9% de dicho total, por lo que a la fecha se mantienen las necesidades de inversin en estos aeropuertos. Ferrocarriles El sistema ferroviario en el Per comprende cinco redes ferroviarias, de las cuales dos han sido concesionadas al sector privado, dos se encuentran administradas por el Gobierno y una pertenece a una empresa privada. De esta manera, la longitud total del sistema llega a 1,927 Km., de los cuales 990 Km. se encuentran concesionados desde 1999 a la empresa Ferrocarril Transandino S.A. (FETRANSA), que opera dos rutas. La ruta Sur (Matarani-Juliaca, JuliacaCusco y Juliaca-Puno), cuya principal actividad es el transporte de carga, y la ruta Sur-Oriente (Cusco-Macchu Picchu), cuyo principal rubro es el transporte de pasajeros. Por otro lado, el Ferrocarril Central (Callao-Huancayo), cuya principal actividad es el transporte de carga, fue concesionado a la empresa Ferrovas Central Andina en el ao 1999 y tiene una extensin aproximada de 491 Km. Asimismo, 258 Km. pertenecientes al sistema ferroviario corresponden a la ruta de la empresa Southern Copper Per Co., la cual mueve carga desde sus operaciones mineras de Toquepala y Cuajone hacia el puerto de Ilo. Seguidamente, el Ferrocarril Huancayo-Huancavelica cuenta con una extensin de 129 Km. y es administrado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Finalmente, la va ferroviaria ms corta, con 60 Km., es la correspondiente al Ferrocarril Tacna-Arica, administrado y puesto en operacin a fines del ao 2004 por el Gobierno Regional de Tacna, luego de tres aos de inactividad.

-23-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Con respecto a los ferrocarriles concesionados, la brecha total de inversin consider la diferencia entre los montos de inversin establecidos en los contratos y lo invertido hasta fines del ao 2008. Sin embargo, tanto Ferrovas Central Andina como Ferrocarril Transandino (FETRANSA) han superado a la fecha las inversiones comprometidas. Por ello, no se considera brecha para el Ferrocarril del Sur (FETRANSA). Sin embargo, Ferrovas Central Andina cuenta con un Proyecto de Modernizacin Integral del Ferrocarril Central y de construccin del Tnel Transandino y el tren suburbano, cuya inversin estimada asciende a aproximadamente US$ 300 millones, por ello, la brecha para este ferrocarril equivale a la inversin estimada. Para el clculo de la brecha total de inversin del Ferrocarril Huancayo-Huancavelica se tom en cuenta el monto de concesin estimado por ProInversin (US$ 115 millones) para el proyecto, que comprende la explotacin, administracin y mantenimiento de la infraestructura vial ferroviaria; la rehabilitacin y/o adquisicin del material rodante; y la supervisin del desarrollo de los servicios de transporte ferroviario tanto para pasajeros como para la carga. Finalmente, tambin se ha considerado la iniciativa privada, recientemente admitida por ProInversin, de la minera Mapsa para construir el Ferrocarril Apurmac Marcona, cuya inversin aproximada asciende a US$ 2,000 millones. De esta manera, la brecha de infraestructura en vas frreas en el Per asciende a US$ 2,415 millones. Con respecto a la evolucin de las inversiones en este sector, el sector privado ha invertido US$ 26.6 millones en el periodo comprendido entre el estudio La Infraestructura que necesita el Per -elaborado en el ao 2005- y el 2008. As, cabe resaltar que el estudio correspondiente al ao 2005 identific inversiones de solo US$ 1 milln para los ferrocarriles concesionados entre los aos 2005 y 2014. Sin embargo, solo en el 2005 se ejecutaron US$ 6.4 millones de inversin en ferrocarriles, con lo que se habra cerrado la brecha de inversin estimada en menos de un ao. Sin embargo, estas inversiones no habran sido suficientes para satisfacer las necesidades del sector.
8

IPE-ADEPSEP (2005).

-24-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 SECTOR SANEAMIENTO En el Per, gran parte de la prestacin de agua potable y saneamiento en las zonas urbanas del pas se encuentra a cargo de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), las cuales se encuentran reguladas por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS). As, al 2007, el sector saneamiento en el Per cuenta con 50 EPS que atienden en su conjunto al 61.3% de la poblacin total del pas, siendo SEDAPAL la EPS ms grande, al ser responsable de atender al 29.9% de los peruanos. La poblacin restante, que no se encuentra bajo el mbito de las EPS (38.7%), se encuentra bajo el mbito de administradoras urbanas (9.5%) y de organizaciones comunales (29.2%) que atienden bsicamente el rea rural. En los ltimos aos, el sector saneamiento en el Per no ha presentado grandes avances. Los principales problemas an siguen siendo el dficit en la cobertura, tanto en agua potable (23%)9 como en alcantarillado (38%), as como la falta de continuidad del servicio de agua potable (17.4 horas en promedio). Un problema adicional que presenta este sector es el tratamiento de aguas: gran parte de las aguas residuales generadas no recibe ningn tipo de tratamiento previo a su disposicin final. En efecto, se estima que la cobertura de tratamiento de las aguas servidas en el ao 2007 fue solo 24%. A la baja cobertura de estos servicios, se le suman las grandes diferencias existentes entre reas urbanas y rurales, situacin que se genera dado que las zonas urbanas se encuentran bajo el mbito empresarial, quedando en manos de las organizaciones comunales la provisin de servicios sanitarios en zonas rurales. As, la cobertura de agua potable a nivel nacional es 77% (82% en el mbito urbano y 62% en el mbito rural). La brecha de inversin en infraestructura en el sector saneamiento se estim considerando un periodo de diez aos y se calcul a nivel regional para gran parte del rea urbana tomando como base la informacin de las 50 EPS existentes, las cuales tienen como mbito de atencin a 61% de la poblacin. Este clculo consider la ampliacin de la cobertura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas, as como la necesidad de rehabilitacin de las redes de agua y alcantarillado y los niveles de micromedicin necesarios para alcanzar los niveles actuales que
9

En el rea rural, ms de 1 milln de personas, de un total de aproximadamente 7 millones, no cuentan con agua potable.

-25-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 presenta Chile, pas que actualmente lidera el sector en la regin. Los resultados obtenidos sealan que la brecha de inversin en infraestructura para las 50 EPS ascender a US$ 4,062 millones en los prximos diez aos, requiriendo SEDAPAL 49% de este monto. Con respecto al mbito no empresarial, no existe informacin disponible a nivel regional para el rea rural que permita el clculo de la brecha de infraestructura del sector saneamiento en estas reas. Por ello, para el rea rural se ha calculado la brecha a nivel nacional tomando en cuenta la ampliacin de la cobertura de agua potable, de alcantarillado y de tratamiento de aguas servidas, para alcanzar los niveles que presenta Chile actualmente, as como los requerimientos de rehabilitacin de la red de agua potable y los de la red de alcantarillado, adems de las inversiones necesarias para instalar medidores en el rea rural. Con respecto al rea urbana fuera del mbito de las EPS, no se cuenta con estadsticas actualizadas. Por ello, dado que el Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015 identifica los requerimientos de inversiones necesarias para alcanzar las Metas del Milenio, el presente estudio considera las inversiones identificadas para el resto de administradoras urbanas como un estimado de la brecha de inversin en esta rea. As, las inversiones identificadas para el mbito no empresarial ascienden a US$ 2,244 millones. El estimado total de la brecha de inversin en el sector saneamiento asciende a US$ 6,306, de los cuales 64% corresponde al mbito empresarial. Debe resaltarse que las estimaciones realizadas en el presente estudio no son estrictamente comparables con el estudio anterior del IPE. En el estudio anterior se emplearon las inversiones comprendidas en los Planes Maestros de las empresas del sector, los cuales presentaban metas menos ambiciosas que las actuales para un periodo de diez aos. En esta oportunidad, dado que actualmente las EPS solo presentan un programa de inversiones quinquenal, el clculo de la brecha del mbito empresarial emple costos estimados per cpita para ampliar la cobertura de la red de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas y de los medidores a los niveles actuales de cobertura que presenta Chile, as como los costos per cpita para rehabilitar la totalidad de la red. A nivel de servicios, la mayor brecha de inversin corresponde al agua potable, que representa 42% de la brecha total; mientras que los servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas requieren 33% y 24% de la inversin total, respectivamente.

-26-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Con respecto a las inversiones realizadas en el sector en el periodo comprendido entre la identificacin de la anterior brecha de inversin en infraestructura estudio elaborado en el ao 2005- y el 2008, despus de haber transcurrido 20% del horizonte de inversin identificado en el estudio anterior sobre la brecha de infraestructura , tan solo se invirti 6.4% del monto identificado como brecha. Igualmente, el ritmo de inversiones ejecutadas entre el 2000 y el 2005 no llegara ni a la mitad del monto necesario para cerrar la brecha de inversin calculada en el 2005, en el horizonte de diez aos previsto. SECTOR ELCTRICO En los ltimos aos, el crecimiento de la demanda de energa ha sido considerablemente mayor al aumento de la capacidad de generacin, esta presin de la demanda sobre la oferta plantea importantes retos en el sector. En el periodo 2000-2008, la tasa de crecimiento anual de la demanda ascendi a 6.1%, mientras que la capacidad de generacin creci a tan solo 2.0% anual. Cabe sealar que a partir del 2005 se han realizado importantes inversiones del sector privado, entre las que se encuentran Chilca, El Platanal y la conversin de Ventanilla a ciclo combinado. El crecimiento de la demanda por electricidad no fue de la mano con una mayor extensin de las lneas de transmisin y el aumento de capacidad instalada de generacin, lo que ha generado la saturacin de las lneas de transmisin elctrica y afectado la provisin normal del servicio. Por otro lado, al 2007, 20.5% de la poblacin peruana (5.6 millones de habitantes) carece de acceso al servicio elctrico. Este porcentaje asciende a 70.5% para la poblacin rural, a pesar de los esfuerzos del Ministerio de Energa y Minas por incrementar la cobertura. La cobertura vara considerablemente entre regiones y se observa que aquellas regiones con el menor coeficiente de electrificacin son justamente las ms pobres como Cajamarca, Hunuco y Loreto. Por ello, es fundamental realizar esfuerzos por incrementar la cobertura, especialmente en el mbito rural. La estimacin de la brecha en el sector elctrico comprende la estimacin de la brecha en generacin, transmisin y cobertura. El clculo de la brecha en generacin y transmisin se basa en estimados de inversin para ambas actividades, segn el Plan Referencial de Electricidad del MINEM. Se cuenta con informacin preliminar de este Plan 2008-2017, que establece
10

10

Solo se cuentan con las inversiones para los aos 2004 y 2005.

-27-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 escenarios conjuntos de inversiones segn estimados de demanda. Se considera un crecimiento medio de la demanda para el perodo 2009-2017. As, dada la imposibilidad de establecer estndares comparables, la brecha en generacin y transmisin se calcula en funcin de la demanda proyectada de energa en el plazo indicado, considerando los factores tcnicos de aseguramiento de la oferta. Respecto a la expansin de generacin, se cuenta con informacin preliminar del Plan Referencial de Electricidad 2008-2017. Este presenta la capacidad instalada requerida segn tipo de central, para satisfacer un crecimiento moderado de demanda entre el 2009 y 2017, as como las inversiones necesarias. Se calcula adems el monto relacionado con transmisin. En este caso, se cuenta tambin con informacin preliminar del Plan Referencial de Electricidad 2008-2017. Este presenta las inversiones que se requieren en la red para un crecimiento medio de la demanda entre el periodo 2009-2017. Estas inversiones se clasifican en proyectos concesionados, proyectos por concesionar y proyectos nuevos. El monto de inversiones estimadas para cerrar la brecha en generacin asciende a US$ 5,183 millones y para transmisin a US$ 1,072 millones, a nivel nacional en ambos casos. Para el caso de distribucin, se estima la inversin necesaria para ampliar la cobertura del servicio pblico de electricidad en cada regin del Per. Cabe sealar que se cuenta con informacin de cobertura al 2007 para el Per y al 2006 para Chile. En primer lugar, se establecen las metas de cobertura a nivel de hogares para cada regin del Per, tomando como referencia los porcentajes de cobertura correspondientes de las regiones chilenas. Luego se estima el nmero de conexiones al 2007 y cuantas conexiones deberan existir al 2017 para alcanzar el nivel de cobertura de Chile. Una vez estimado el nmero de conexiones a instalar se debe establecer el costo por cada conexin. El costo unitario por conexin estimado asciende a US$ 1,030 para el mbito rural y US$ 533 para el urbano11. Estos costos se ponderan para obtener un costo asociado
11

Cabe sealar que estos montos son aproximados. En el caso del costo por conexin a vivienda rural, este no considera los gastos de operacin y mantenimiento, asimismo este costo sera mayor en la medida que los lugares a electrificar cada vez son ms distantes. Segn expertos en el sector, en localidades rurales de la sierra, este costo podra ascender a US$ 2,000 por hogar y dadas las necesidades de electrificacin en esas zonas el monto estimado sera un promedio conservador.

-28-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 a cada regin. Para la ponderacin se considera la distribucin de viviendas urbanas y rurales y se otorga mayor importancia a la electrificacin rural que a la urbana. Finalmente, se multiplica cada costo ponderado por el nmero de conexiones a instalar y se obtiene un monto de US$ 2,071 millones. De este modo, la brecha total estimada en el sector elctrico asciende a US$ 8,326. Cabe sealar que en la medida que el Per cuenta con un sistema interconectado, que agrupa empresas de generacin y transmisin, la brecha se presenta a nivel nacional. En el caso de la generacin, entre el 2005 y 2008, se ha invertido 32% del monto estimado para el periodo 2005-2014. Dado el avance, si se mantiene la inversin en generacin del 2008 para los aos siguientes, se lograra cubrir las necesidades de inversin identificadas en el estudio del 2005. Asimismo, en el presente clculo de la brecha de inversin se ha identificado necesidades de inversin en generacin, que equivalen a una inversin anual promedio de US$ 576 millones entre el periodo 2009-2017. Esto nos indica que si se mantiene el nivel de inversiones de US$ 484 millones correspondiente al ao 2008, el mayor alcanzado desde 1990, no se lograra cerrar la brecha actual y de este modo satisfacer la demanda de energa elctrica para los aos siguientes. Respecto a la transmisin, entre el 2005 y 2008, se invirti 66% de los requerimientos identificados para el periodo 2005-2013 en el estudio previo de la brecha. Si el ritmo de inversin en el sector se mantuviera en los prximos aos se alcanzara a cerrar la brecha estimada en el estudio del 2005, sin embargo, mantener la inversin actual no es suficiente para cerrar la brecha en transmisin identificada en el presente estudio. Para el caso de distribucin, las inversiones entre el ao 2005 cuando se realiz el anterior estimado de brecha de inversin- y el 2008 equivalen a 71% de lo identificado en el estudio previo de la brecha de inversin. Si se mantuvieran las inversiones del 2005 al 2008 en los aos siguientes, la brecha estimada en el 2005 se cerrara en el 2010. Respecto a los resultados de la actual estimacin de la brecha, estas representan una inversin promedio anual de US$ 233 millones para el periodo 2009-2017, es decir, si se mantiene el ritmo de inversiones de los ltimos cuatro aos se cerrara la brecha de inversin estimada en el 2017.

-29-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 GAS NATURAL Antes de la puesta en marcha del proyecto Camisea, la industria del gas natural tuvo un limitado desarrollo, concentrado en el yacimiento de Aguayta en la selva central y los yacimientos ubicados en la cuenca petrolera de Piura y Tumbes. Este lento avance se debi a la escasa cantidad de reservas probadas y la localizacin de los yacimientos alejada de los centros de mayor consumo de energa-, entre otros factores. El proyecto Camisea es, sin lugar a dudas, el proyecto energtico de mayor importancia en los ltimos aos. La puesta en marcha de este proyecto, que comprende la explotacin, transporte y distribucin de gas natural, ha generado un cambio en la matriz energtica del pas. Debido al reciente desarrollo del sector, no es apropiado realizar comparaciones con otros pases de la regin con infraestructura considerablemente ms desarrollada, al tener ms aos en el uso del gas natural. Adems, la matriz energtica vara entre los pases, as como sus reservas probadas y su consumo de gas per cpita. La metodologa utilizada en este sector se bas en los estimados de inversin para responder a la demanda considerando plazos ms cortos que los diez aos tomados para la mayora de sectores. Por ello, el presente estudio considera las inversiones identificadas para el sector por la Direccin General de Hidrocarburos del MINEM y empresas del sector como un estimado de la brecha de inversin para el periodo 2009-2012, la cual asciende a US$ 3,721 millones. El estudio previo de la brecha de inversin realizado en el 2005 identific US$ 420 millones como necesidades de inversin en expansin de las redes de distribucin en Lima y ductos regionales para el periodo 2005-2014. Las inversiones realizadas en las redes de distribucin en Lima durante el periodo 2005-2008 representan un avance de 63%, respecto a la inversin identificada en el estudio previo. Cabe resaltar que si se mantiene el nivel actual de inversiones se alcanzara el monto estimado en el estudio del 2005 y se lograra cerrar la brecha estimada. Por otro lado, en el periodo 2005-2008 no se efectuaron inversiones en ductos regionales, sin embargo, el MINEM estima US$ 2,650 millones en la construccin de gasoductos regionales para el periodo 2009-2012, inversiones condicionadas a la disponibilidad del gas natural, con las que se cubriran en exceso las necesidades identificadas en el estudio previo. -30-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 SECTOR TELECOMUNICACIONES

El sector telecomunicaciones ha crecido significativamente en los ltimos aos, alcanzando el 2008 una densidad de 10.3 lneas por cada 100 habitantes en telefona fija y de 74.9 lneas por cada 100 habitantes en telefona mvil. Ello ha significado la disminucin de la brecha con respecto a otros pases de la regin, sobre todo en el segmento mvil. Adems, el crecimiento ha sido tanto en cobertura poblacional como en cobertura geogrfica. A fines del ao 2008, el nmero de distritos con cobertura de telefona mvil lleg a 1,414 de un total de 1,833 distritos, lo que ha significado el incremento en bienestar de un gran nmero de peruanos. La expansin del sector se explica en gran parte por la disminucin de precios de las llamadas, el acceso a mejores tecnologas, las eficiencias ganadas por el nmero cada vez mayor de usuarios y la aparicin de nuevos productos, servicios y proveedores en el mercado. Otro determinante importante es el crecimiento econmico del pas, el cual ha incrementado el ingreso disponible de los consumidores. Para realizar el clculo de la brecha de infraestructura en telefona fija del Per para un periodo de diez aos, se ha considerado como meta la densidad actual que ostenta Chile de 20.8 lneas por cada 100 habitantes. Dado que el objetivo del presente estudio es identificar la brecha a nivel regional, en la medida que esto fue posible, se estableci una metodologa de comparacin por sixtiles poblacionales entre Per y Chile, para determinar los niveles de densidad fija a nivel regional. Con respecto a la telefona mvil, Chile no cuenta con informacin de densidad mvil a nivel regional. Por ello, se realiz una simulacin en lugar de una comparacin a nivel regional, la cual presenta un escenario bajo el cual se alcanzara una densidad de 100 lneas mviles por 100 habitantes, cifra proyectada en relacin a la tasa de crecimiento esperada del PBI. De esta manera, se procedi a ordenar las regiones segn su densidad mvil para luego agruparlas por sixtiles poblacionales y se estableci un conjunto de metas bajo un escenario pesimista que exige a las regiones ms rezagadas un mayor nivel de crecimiento, pues an presentan mayor espacio para aumentar su densidad mvil.

-31-

EL RETO de la Infraestructura al 2018

Los resultados obtenidos indican una brecha de US$ 1,344 millones en telefona fija y US$ 4,102 en telefona mvil. Esto se debe al incremento de las metas con respecto al estudio anterior, debido en gran parte a la nueva meta considerada para la telefona fija, que se ha incrementado en 69% respecto al estudio anterior, y para la telefona mvil, cuyo incremento respecto de la meta del estudio anterior es 218%. Ntese que la rpida expansin del servicio de telefona mvil llev a que en el 2006 se alcanzaran las metas que se plantearon para definir la brecha en el estudio anterior, por lo que el presente estudio presenta metas superiores y ms ambiciosas. Dada la convergencia en los servicios de telecomunicaciones, el desarrollo de redes de banda ancha es fundamental en este sector. Sin embargo, en la medida que no se cuenta con informacin de costos segn el tipo de tecnologa a emplear para la extensin de redes, no ha sido estimada la brecha de inversin correspondiente. Por ello, es importante notar que este componente, cuya importancia crece con el tiempo, demandar importantes niveles de inversin no consideradas en este estudio. Debe resaltarse que hay una incertidumbre con respecto a la tecnologa dentro del sector telecomunicaciones, ya que esta resulta muy cambiante. Por ello, resulta casi imposible proyectar costos al no saber en qu momento nacern las nuevas tendencias y la direccin que estas tomarn. En relacin a las inversiones realizadas en el sector en el periodo comprendido entre la identificacin de la anterior brecha de inversin en infraestructura estudio elaborado en el ao 2005- y el 2008, el monto invertido entre el 2005 y 2008 resulta 83% de la brecha de inversin estimada para la telefona fija. As, segn estos resultados, se puede sealar que la brecha identificada en dicho momento se habra cerrado en el 2009, mucho antes del horizonte de diez aos establecido. Sin embargo, el presente estudio identifica mayores requerimientos de inversin en el sector, debido a que se han considerado metas superiores que vayan acorde con las tendencias actuales en telefona.

-32-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 1 INTRODUCCIN El presente documento es un esfuerzo por estimar la inversin que requiere el Per para cerrar la brecha de infraestructura, estimada usando un horizonte de diez aos. Esta inversin permitira que la provisin de esta infraestructura bsica alcance niveles de suficiencia, que se explican ms adelante, considerando las demandas estimadas de la poblacin y de la actividad econmica hacia el ao 2018. La existencia de infraestructura adecuada resulta importante para el sostenimiento del crecimiento que el Per ha venido presentando en los ltimos aos, pues tanto la creciente apertura comercial como la actual crisis econmica internacional requieren un elevado nivel de competitividad, que nos permita mantenernos a la par de las condiciones existentes en pases comparables. La metodologa empleada se basa en fijar ciertas metas de infraestructura para cada sector y estimar el costo que supondra alcanzar dicha meta a partir de la infraestructura actual. Donde esto es posible, se intenta comparar indicadores del nivel de infraestructura en el Per al 2008 con los correspondientes a Chile en la misma fecha, los cuales se toman como la meta a alcanzar hacia el 2018. Esta comparacin se realiza en tres sectores y se basa en indicadores de cobertura de servicio de agua potable y alcantarillado, densidad de lneas telefnicas y cobertura de electricidad. Se calcula el incremento en la infraestructura necesario para que, hacia el ao 2018, el Per alcance las metas establecidas considerando la poblacin y la actividad econmica en esa fecha. Para el caso de transportes, generacin y transmisin de electricidad, provisin de gas no es pertinente establecer una meta en funcin a una comparacin con otros pases, debido a las diferencias geogrficas y econmicas entre pases y a la falta de indicadores. Por ello, para estos sectores se establece como meta las inversiones pendientes o las que requiere el sector, tomando como fuente los compromisos o los estimados de inversin que se desprenden de los contratos de concesin, los estimados de ProInversin, las iniciativas privadas aprobadas y los planes viales nacionales, departamentales y vecinales. Un punto importante a mencionar es que la metodologa utilizada en el presente estudio no resulta en su totalidad comparable con aquellas usadas en los estudios previos, debido a cambios
12

12

En caso de no contarse con informacin al 2008, se ha considerado cifras al 2007. Esto se dio en el sector agua y saneamiento y cobertura elctrica.

-33-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 en la informacin actualizada disponible, cambios en la conceptualizacin de algunas metas y a que los clculos realizados en estudios previos fueron estimados de manera agregada a nivel nacional; mientras que en esta ocasin para varios sectores se ha recopilado informacin regional que ha permitido un nivel de estimacin ms desagregado y ms preciso. Sin embargo, debe resaltarse que en ciertos sectores o subsectores como transportes, saneamiento para el mbito no empresarial, generacin y transmisin de energa y gas, el clculo ha seguido siendo realizado a nivel nacional, ya sea porque la estimacin a nivel regional no resulta aplicable o debido a la falta de informacin disponible. Adicionalmente, dado los cambios de metodologa realizados y la dificultad para comparar los montos de inversin entre el estudio de la brecha de inversin anterior y el presente estudio, se presenta un anlisis de las inversiones realizadas en cada sector en el periodo comprendido entre la identificacin de la anterior brecha de inversin en infraestructura estudio elaborado en el ao 2005- y el 2008. Con respecto al uso de metas para calcular las necesidades de inversin en infraestructura, cabe resaltar que estas metas contienen un importante componente dinmico que afecta el clculo de la brecha de inversin. As, la brecha de inversin estimada en un ao dado no es directamente comparable con la brecha estimada en otro periodo, porque las metas usadas en los diferentes estudios tienden a aumentar con el tiempo, conforme crecen las demandas y expectativas de servicio de la poblacin y el nivel de actividad econmica. Un ejemplo claro son las crecientes metas establecidas para la infraestructura de telefona mvil conforme progresa la tecnologa y se populariza su uso: la meta de servicio de telefona mvil, que se estableci para el clculo de la brecha de infraestructura en el 2005 y se planteaba alcanzar en el 2015, ha sido ya superada. Sin embargo, nuevamente se ha estimado que existe una brecha de infraestructura de telefona mvil, porque para el nuevo estudio se ha establecida una nueva y ms ambiciosa meta, que responde a la nueva realidad tecnolgica y econmica. De manera similar, si entre la elaboracin de un estudio y otro, la meta se incrementa por mejoras en los niveles de infraestructura referenciales en otros pases, tendern a incrementarse las necesidades de inversin y, por tanto, la brecha, sin que esto represente un deterioro en la provisin de infraestructura. De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente estudio, se estima que la brecha total de infraestructura al 2008 asciende a US$ 37,760 millones, lo que representa aproximadamente 30% del PBI. Como porcentaje del PBI, esta cifra es menor al 33% registrado en el estudio del ao 2005, -34-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 pero en trminos absolutos es mayor a los US$ 22,879 estimados en dicho ao, a pesar de las significativas inversiones realizadas en el periodo intermedio. El incremento en la brecha absoluta se debe principalmente, tal como se indic en el prrafo anterior, a incrementos en las metas establecidas, entre las que destacan US$ 2,600 millones que se agregan a la brecha del ao 2008, debido a la incorporacin de dos grandes proyectos de transporte de gas que no fueron considerados en el ao 2005; US$ 2,300 millones que se agregan debido a la incorporacin de dos grandes proyectos de ferrocarriles; US$ 1,102 millones que se agregan debido a la incorporacin de cinco nuevos proyectos de puertos; aproximadamente US$ 6,000 millones que se agregan por el aumento en las metas de cobertura de servicio de telefona; y aproximadamente US$ 900 millones que se agregan debido a la ampliacin de la meta de tratamiento de aguas residuales. Entre los componentes de la brecha de inversin calculada, el sector transportes requiere el mayor monto con 37% del total de la brecha, dado el atraso en la entrega de proyectos por parte de ProInversin y la insuficiencia de la inversin pblica. En segundo lugar, aparece el sector elctrico y de gas natural con 31.9% del total de la brecha de inversin. Este monto se explica por un incremento de la demanda de energa elctrica mayor al esperado en los ltimos aos y que, por lo tanto, ha generado fuertes presiones sobre la oferta. En tercer lugar, se encuentra la brecha del sector saneamiento, que representa 16.7% del total de la brecha. Finalmente, la brecha de telecomunicaciones es la menor, dado que representa 14.4% de la brecha total. Cabe resaltar que si bien la brecha de saneamiento presenta una baja participacin en la brecha total, esto se explica en parte por la metodologa utilizada y la informacin disponible. As, solo se ha considerado brechas de cobertura (la cual tiene un tope mximo de 100%), micromedicin y rehabilitacin, sin haberse considerado aspectos de facturacin, continuidad, tarifas, entre otros. Con respecto al sector transportes, el clculo de las inversiones necesarias tom como base los compromisos de inversin estimados de los proyectos concesionados recientemente y aquellos que se piensan entregar en el corto y mediano plazo. De la misma manera, la estimacin de la inversin necesaria para poner en condiciones transitables las redes viales fue realizada haciendo uso del Plan Estratgico del MTC 2007-2011 y de los Planes Viales Departamentales Participativos, los cuales dependiendo de la regin comprenden desde el 2006 hasta el 2016.

-35-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 La brecha de inversin en infraestructura en el sector saneamiento se estim considerando un periodo de diez aos, y se calcul a nivel regional para gran parte del rea urbana tomando como base la informacin de las 50 EPS existentes, las cuales tienen como mbito de atencin a 61% de la poblacin. Este clculo consider la ampliacin de la cobertura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas, as como la necesidad de rehabilitacin de las redes de agua y alcantarillado y los niveles de micromedicin necesarios para alcanzar los niveles actuales que presenta Chile al ao 2007, pas que actualmente lidera el sector en la regin. Con respecto al mbito no empresarial, no existe informacin disponible a nivel regional para el rea rural, que permita el clculo de la brecha de infraestructura del sector saneamiento en estas reas. Por ello, para el rea rural se ha calculado la brecha a nivel nacional, tomando en cuenta la ampliacin de la cobertura de agua potable, de alcantarillado y de tratamiento de aguas servidas para alcanzar los niveles que presenta Chile actualmente, as como los requerimientos de rehabilitacin de la red de agua potable y los de la red de alcantarillado y las inversiones necesarias para instalar medidores en el rea rural. Con respecto al rea urbana fuera del mbito de las EPS, no se cuenta con estadsticas actualizadas. Por ello, dado que el Plan Nacional de Saneamiento 20062015 identifica los requerimientos de inversiones necesarias para alcanzar las Metas del Milenio, el presente estudio considera las inversiones identificadas para el resto de administradoras urbanas como un estimado de la brecha de inversin en esta rea. Respecto al sector elctrico, se estimaron las inversiones necesarias para incrementar la infraestructura de generacin y transmisin sobre la base de informacin preliminar del Plan Referencial de Electricidad 2008-2017 del Ministerio de Energa y Minas (MINEM). En la medida que esta infraestructura forma parte de un sistema interconectado que opera a nivel nacional, se consideraron las necesidades de inversin a este nivel. En el caso de la cobertura, se tom como punto de comparacin el coeficiente de electrificacin regional en Chile en el 2007 para estimar las instalaciones necesarias en cada regin del Per. Para la industria de gas natural, se han tomado las inversiones estimadas por el MINEM y las empresas como una aproximacin de la brecha nacional en este sector. En relacin a la brecha del sector telecomunicaciones, las inversiones requeridas pudieron ser estimadas a nivel regional, considerando el incremento de los niveles de densidad de la telefona -36-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 fija y mvil necesarios para alcanzar la cobertura que presenta Chile en el 2008. En este estudio no se consideraron requerimientos de inversin para la provisin de servicios de banda ancha. El documento se desarrolla de la siguiente manera: entre las secciones 2 y 6, se presenta el desarrollo de cada uno de los sectores y subsectores considerados en el estudio (transportes, saneamiento, electricidad, gas natural y telecomunicaciones). En cada seccin, se presenta el clculo de la brecha de inversin y el estimado de la inversin total realizada en infraestructura del sector, entre la fecha de corte del estudio de la Brecha de Inversin el 2005 (el ao de corte es el 2003 o el 2004, dependiendo del sector). La seccin 7 identifica la relacin existente entre la infraestructura y el crecimiento, mientras que la seccin 8 presenta la experiencia internacional en inversin en infraestructura. Finalmente, en la seccin 9 se presentan las conclusiones.

-37-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 2 SECTOR TRANSPORTES 2.1 REDES VIALES 2.1.1 CONTEXTO INTERNACIONAL

El Per se mantiene rezagado en infraestructura vial respecto de la regin. As, si bien la red vial peruana asciende a 79 mil kilmetros, pases como Colombia, Venezuela y Chile, que son menos extensos que el Per, cuentan con una mayor red de infraestructura vial. Figura 1. Extensin de las redes viales en la regin, ordenada segn la superficie territorial del pas*
(en miles de kilmetros)
Brasil Argentina Mxico Per Colombia Bolivia Venezuela Chile Ecuador 62 96 81 44 79 164 231 357 1,603

* ltima informacin disponible para cada pas: Argentina, Bolivia y Colombia (2004); Brasil, Ecuador, Mxico y Per (2006); Chile (2007). Fuente: CIA, MTC, Ministerio de Transportes de Brasil.

Adems de la extensin vial se debe considerar el tipo de carreteras con las que cuenta un pas, es decir, su composicin vial, debido a que un sistema vial eficiente debe ser altamente transitable. Por ello, es necesario conocer el porcentaje de carreteras que se encuentran asfaltadas. El porcentaje de vas asfaltadas correspondiente al Per es uno de los ms bajos de la regin, superando nicamente a Brasil y Bolivia con 14% de la red vial, es decir, aproximadamente 11 mil kilmetros. Por el contrario, pases de la regin como Mxico y Venezuela cuentan con ms de 30% de vas asfaltadas, porcentaje que representa 178 y 32 mil kilmetros de vas asfaltadas, respectivamente. -38-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Figura 2. Vas asfaltadas respecto del total de vas*
(en porcentaje)

EE.UU. Mxico Venezuela Argentina Chile Ecuador Per Brasil Bolivia 6% 15% 14% 12% 21% 34% 30% 50%

65%

* ltima informacin disponible para cada pas: Argentina, Bolivia y Colombia (2004); Brasil, Ecuador, Mxico y Per (2006); Chile y EE. UU. (2007). Fuente: CIA, MTC, Ministerio de Transportes de Brasil.

La densidad de la red vial y la red vial per cpita permiten realizar una mejor comparacin del grado de desarrollo vial, en la medida que relacionan los kilmetros asfaltados con la extensin del pas y el tamao de la poblacin. En cuanto a la densidad de kilmetros asfaltados, la situacin del Per se agrava respecto de otros pases de la regin. El Per cuenta con una densidad vial de 8,832 Km. de carreteras asfaltadas por cada mil Km2 de territorio, superando en la regin nicamente a Bolivia. En cambio, el indicador de red asfaltada por cada mil Km2 asciende, en promedio, a 22,899 Km. en Chile, Ecuador y Brasil. En la misma lnea, el Per tiene uno de los niveles ms bajos de kilmetros asfaltados per cpita en la regin.

-39-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Figura 3. Densidad de la red vial

(en kilmetros asfaltados por miles de Km.2 de territorio)
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 3 Bolivia 23 9
Ecuador 465 414 405

Figura 4. Red vial per cpita

(en kilmetros asfaltados por milln de habitantes)

90
Argentina Mxico Venezuela 1,715 1,050 1,000 1,623 1,223

35 23 23 25

Chile Brasil

Ecuador

Argentina

Per

Brasil

Venezuela

Mxico

Chile

Per Bolivia

Nota: ltima informacin disponible para cada pas: Argentina, Bolivia y Colombia (2004); Brasil, Ecuador, Mxico y Per (2006); Chile. (2007). Fuente: CIA, MTC, Ministerio de Transportes de Brasil.

Nota: ltima informacin disponible para cada pas: Argentina, Bolivia y Colombia (2004); Brasil, Ecuador, Mxico y Per (2006); Chile. (2007). Fuente: CIA, MTC, Ministerio de Transportes de Brasil.

Asimismo, con respecto a la calidad de la infraestructura de carreteras, segn el Reporte Global de Competitividad 2008-2009, el Per obtuvo un puntaje de 2.6 sobre un mximo de 7 puntos, ubicndose en el puesto 99 de 134 pases. Por otro lado, Chile obtuvo un puntaje de 5.53, que lo ubic en el primer lugar para la zona latinoamericana y el puesto 22 a nivel mundial. Figura 5. Calidad de la infraestructura de carreteras
(1= subdesarrollado, 7= eficiente y con amplia cobertura)
6.7 6.7 6.2 5.5 4.1

3.8

3.5 3.0 2.9 2.9 2.6 2.6 2.5 1.9

Venezuela

Argentina

Uruguay

Ecuador

Francia

Suiza

Panam

Estados Unidos

Per

Mxico

Brasil

Fuente: World Economic Forum, Executive Opinion Survey 2008-2009

-40-

Colombia

Bolivia

Chile

EL RETO de la Infraestructura al 2018 2.1.2 SITUACIN VIAL EN EL PER

Caractersticas de la red vial El sistema de transporte peruano no satisface los requerimientos de accesibilidad, transitabilidad, confiabilidad y seguridad que una poblacin necesita. Esto se debe principalmente al crecimiento desigual de los diversos medios de transporte, a la infraestructura insuficiente, a los servicios de baja calidad, a la informalidad, entre otros. Los 78,687 kilmetros de carreteras que componen la infraestructura vial del pas se clasifican en tres tipos de redes: nacional (22%), departamental (18%) y vecinal (60%). La Red Vial Nacional es la red de mayor importancia interregional, ya que incluye las principales carreteras longitudinales y transversales del pas. Esta red vincula las capitales con las principales ciudades de las regiones y es el eje bajo el cual se articulan las otras dos redes. La red vial se clasifica en asfaltada, afirmada o trocha, segn el tipo de superficie; segn el estado de la superficie, la va puede encontrarse en buen estado, regular y malo. As, al 2006, 34% de la Red Vial Nacional asfaltada se encontraba en buen estado, mientras que el porcentaje correspondiente a la Red Vial Nacional afirmada era solo 3% y prcticamente 100% de la Red Vial Nacional en trocha se encontraba en mal estado. La Red Vial Departamental comprende las carreteras de importancia regional y vincula las capitales de regiones con capitales de provincias. Los gobiernos regionales se encuentran a cargo de la gestin de esta infraestructura. La Red Vial Vecinal comprende las dems carreteras y caminos del pas que vinculan capitales de distritos con los centros poblados y es responsabilidad de los gobiernos locales administrarlas. Adems, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha creado el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Descentralizado (Provas Descentralizado), con el objetivo de apoyar y asesorar a los gobiernos regionales y locales.

-41-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Tabla 4. Composicin de la red vial segn tipo de superficie, 2006
(en Km. y % respecto al total)
Asfaltado Km. 8,911 1,106 942 10,959 % 52% 8% 2% 14% Afirmado Km. 5,901 6,015 5,959 % 35% 42% 13% Sin afirmar Km. 1,899 4,291 7,865 14,055 % 11% 30% 17% 18% Trocha Km. 326 2,839 32,632 35,797 % 2% 20% 69% 45% Total Km. 17,037 14,251 47,398 78,687 % 22% 18% 60% 100%

Red Vial Nacional Departamental Vecinal Total

17,875 23%

Fuente: Instituto Cunto (2008).

En el ao 2003, la red vial tena una extensin de 78,396 kilmetros, lo que significa que solo se han incrementado 291 Km. de extensin total en tres aos. Lo que s parece ms significativo es el aumento en 921 Km. de carreteras asfaltadas y la disminucin en 631 Km. de las vas sin asfaltar, lo que representara un avance respecto al ao 2003.

Figura 6. Evolucin de la red vial entre los aos 2003 y 2006

(en miles de kilmetros)

80 70 60 50 40 30 20 10 0

78,396 78,686 2003 2006 68,358 67,727

10,038 10,959

Asfaltado
Fuente: Instituto Cunto (2008).

Sin asfaltar

Total

La asignacin presupuestal destinada al mantenimiento de las vas se ha reducido en los ltimos aos, de este modo, la cobertura de las actividades de conservacin se ha reducido a tal punto que solo 34% de la red se beneficia con algn tipo de conservacin y nicamente 12.5% se -42-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 beneficia con un mantenimiento permanente. Por ejemplo , como consecuencia de la falta de una poltica coherente de mantenimiento vial, se han perdido US$ 718 millones que fueron invertidos en la rehabilitacin de 1,357 Km. de carreteras entre los aos 1992-2005, ello se hubiera podido evitar si el Estado hubiese invertido US$ 98 millones en el mantenimiento de dichas carreteras. Concesiones viales En los ltimos aos, se ha incrementado considerablemente el nmero de concesiones viales. Hasta el ao 2004, solo haban sido entregadas dos concesiones (Arequipa-Matarani y AncnHuacho-Pativilca), mientras que al 2008 se encontraban vigentes nueve concesiones viales y en el 2009 se otorgaron tres concesiones adicionales. Tabla 5. Concesiones viales en el Per, 2009
Empresa NORVIAL S.A. IIRSA NORTE S.A. Extensin Fecha de Concesin Plazo Inversin Estimada (en millones US$) 73 364 484 567 342 229 99 183 31 360 34 17 365
14 13

Red Vial N 5 (183 Km.):Ancn-Huacho-Pativilca (161 15-Ene-03 25 aos Km.), Ancn-Puente Chancay (22 Km.) Eje Multimodal Amazonas Norte (955 Km.): Paita-Piura17-Jun-05 25 aos Olmos-Corral Quemado-Rioja-Tarapoto-Yurimaguas 25 aos 25 aos 25 aos 30 aos 25 aos 25 aos 15 aos 25 aos 15 aos 15 aos 25 aos

INTEROCENICA IIRSA SUR TRAMO 2 (300 Km.): Urcos-Ocongate04-Ago-05 SUR - TRAMO 2 S.A.Marcapata-Quincemil-Inambari INTEROCENICA IIRSA SUR TRAMO 3 (403 Km.): Inambari-Puerto 04-Ago-05 SUR - TRAMO 3 S.A.Maldonado-Iapari INTERSUR IIRSA SUR TRAMO 4 (306 Km.): Azngaro-Macusani04-Ago-05 CONCESIONES S.A. San Gabn-Inambari CONCESIONARIA Red Vial N 6 (222 Km.): Puente Pucusana-Cerro AzulVIAL DEL PERU Cerro Calavera-Pampa Clarita-Chincha Alta-San Andrs-20-Sep-05 S.A. Guadalupe IIRSA SUR TRAMO 1 (758 Km.): San Juan de Marcona23-Oct-07 SURVIAL S.A. Nazca-Abancay-Cusco-Urcos CONCESIONARIA IIRSA SUR TRAMO 5 (827 Km.): Matarani-Juliaca (369 24-Oct-07 VIAL DEL SUR S.A. Km.), Ilo-Juliaca-Azngaro (458 Km.) CONCESIONARIO Total (78 Km.): Empalme 1B-Buenos Aires-Canchaque 09-Feb-07 CANCHAQUE S.A. OHL Red Vial N 4 (362 Km.): Pativilca-Casma-Trujillo18-Feb-09 CONCESIONES Empalme R01N-Salaverry CONCESIN Total (76.5 Km.) Tramo Vial - Desvo Variante Pasamayo CHANCAY-ACOS 20-Feb-09 - Ovalo Chancay - Huaral - Acos S.A. OBRAS DE Total (47.6 Km.): Tramo Vial - Mocupe - Cayalt 30-Abr-09 INGIENERA S.A. Oyotn Autopista del Sol (109.96 Km.): Trujillo-Chiclayo-PiuraVAS DEL SOL 19-Jun-09 Sullana
Fuente: OSITRAN, MTC y ProInversin.
13 14

Vase IPE (2008). Esta concesin venci a fines del 2006 y fue entregada como parte de la nueva concesin del tramo 5 de la carretera Interocenica.

-43-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Red Vial N 5 La Red Vial N 5 abarca los tramos de Ancn Huacho, Ancn Puente Chancay y Huacho Pativilca, los cuales suman un total de 183 Km. Fue entregada en concesin el 2003 con la suscripcin del contrato entre el Estado Peruano y el Consorcio Concesin Vial (NORVIAL S.A.), integrado por Graa y Montero S.A. y JJC Contratistas Generales S.A. A la fecha, se han ejecutado trabajos de rehabilitacin, mantenimiento rutinario y peridico a lo largo de la carretera existente, manteniendo los niveles de servicio especificados en el contrato. Adems, se han mantenido estndares adecuados de servicio, lo que se traduce en la reduccin del tiempo de viaje, mayor comodidad, menores costos de operacin vehicular y una mejora significativa en la seguridad del
15 viaje .

Carreteras IIRSA El Per forma parte de la Iniciativa para la Integracin de Infraestructura Regional Sudamericana IIRSA, que surge en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno realizada en Brasilia en el ao 2000, la misma que involucra a los 12 pases de Amrica del Sur. Esta iniciativa ha proyectado nueve Ejes de Integracin y Desarrollo a nivel sudamericano, dentro de los cuales el Per participa en cuatro: Eje del Amazonas (Per, Ecuador, Colombia, Brasil) Eje Per-Brasil- Bolivia Eje Interocenico (Brasil-Paraguay-Bolivia-Per-Chile) Eje Andino (Per, Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia y Chile) Los proyectos que contempla IIRSA16 en el caso peruano integraran las actividades comerciales en las zonas fronterizas, como es el caso del centro-oeste sudamericano constituido por Bolivia, los estados de Acre, Rondonia, Matto Grosso, Matto Grosso Do Sul de Brasil y la macroregin sur del Per. Asimismo, integrara regiones peruanas del norte, amaznicas y
15

16

Auxilio mecnico, ambulancias, pliza de seguro, sealizacin, etc. IIRSA es un foro de dilogo que busca la interaccin de los organismos competentes, a travs de las autoridades responsables en materia de infraestructura de transporte, energa y telecomunicaciones en los doce pases sudamericanos.

-44-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 centrales con el estado de Amazonas del Brasil, que tiene en su capital Manaos uno de los polos industriales ms grandes de Amrica. La carretera IIRSA Norte, la cual comprende el Tramo Yurimaguas Tarapoto Rioja - Corral Quemado Olmos Piura Paita, fue entregada en concesin al Consorcio Concesionaria Eje Vial Norte, conformado por la Constructora Andrade Gutirrez, Norberto Odebrecht S.A. y Graa y Montero S.A. A la fecha, se ha reducido a la mitad el tiempo de viaje en el tramo, de 36 a 18 horas, se ha ejecutado 100% de las obras de la primera etapa previstas para los tramos Paita-Piura y PiuraOlmos y se ha logrado un incremento de 40% del trfico en los tramos rehabilitados y construidos. Los tramos 2, 3, y 4 del Corredor Vial Interocenico Sur (IIRSA Sur) fueron entregados en concesin el 4 de agosto de 2005, cuando se suscribi el contrato entre el Estado Peruano y el Consorcio Concesionario Interocenico. Para los tramos 2 y 3, el consorcio estaba conformado por Constructora Norberto Odebrecht S.A., Graa y Montero S.A., JJC Contratistas Generales S.A. y el Consorcio INTERSUR. Para el tramo 4, el consorcio inclua a Andrade Gutirrez, Comercio Camargo Correa S.A. y Queiroz Galvao S.A. Entre los principales avances, se puede destacar que se ha reducido considerablemente el tiempo de viaje de 16 a 7 horas en el tramo 2, de 17 a 8 horas en el tramo 3 y de 11 a 7 horas en el tramo 4. Asimismo, se ha incrementado el trfico en los tres tramos (500% en el tramo 2, 350% en el tramo 3 y 169% en el tramo 4). Los tramos 1 y 5 del Corredor Vial Interocenico Sur (IIRSA Sur) fueron entregados en concesin el 23 de octubre de 2007 y el 24 de octubre de 2007, respectivamente. Los concesionarios que se adjudicaron la buena pro fueron, respectivamente, Survial S.A. y Concesionaria Vial del Sur S.A. El proyecto interconectar la localidad de Iapari, cerca de la frontera con Brasil, con los puertos peruanos martimos del sur (San Juan de Marcona, Matarani e Ilo). Las inversiones que realizar el sector privado consisten en el mejoramiento a nivel de carpeta asfltica de los tramos afirmados y la rehabilitacin de los tramos actualmente asfaltados que se encuentren comprendidos en el proyecto. Cabe resaltar que a la fecha ya se ha iniciado la operacin de estos tramos.

-45-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Red Vial N 6 La Red Vial N 6 ocupa los tramos Puente Pucusana Ingreso Cerro Azul Cerro Calavera Pampa Clarita Intercambio Chincha Alta Empalme San Andrs Guadalupe, los cuales suman 222 Km. El contrato de concesin se suscribi con la Concesionaria Vial del Per S.A. (COVIPER S.A.), conformada por la empresa peruana Construccin y Administracin S.A. y por las empresas ecuatorianas Hidalgo & Hidalgo y Conorte S.A. El 28 de agosto de 2007 se firm la Adenda N 1 al contrato de concesin, que permitir la construccin del puente peatonal con rampa sobre la Panamericana Sur en el Tramo Pucusana Cerro Azul, as como la construccin de otros dos puentes y un cruce peatonal sobre dicho tramo actualmente en proyecto, todo ello permitir que el flujo de los peatones sobre la Panamericana se realice de forma ms segura. Todas estas inversiones se efectuarn a cuenta de la sociedad concesionaria. Igualmente, se han ejecutado trabajos de rehabilitacin, mantenimiento rutinario y peridico entre Pucusana - Cerro Azul y San Andrs Guadalupe, con el objeto de alcanzar los niveles de servicio especificados en el contrato. Programa Vial Costa-Sierra El Programa Vial Costa Sierra fue diseado por el MTC en coordinacin con ProInversin y tiene como objetivo principal mejorar la transitabilidad de las carreteras que unen la costa y la ceja de sierra del pas, con la finalidad de mejorar las condiciones de acceso de los agricultores de la sierra a los centros de comercio de la costa. Este objetivo ser alcanzado mediante la concesin de vas seleccionadas17, de tal manera que se logren niveles de servicio de acuerdo a las necesidades de cada va, dejando la solucin tcnica a cargo del concesionario. El reducido trnsito de las vas determinara la necesidad de un cofinanciamiento hasta del 100% del Estado en uno o varios pagos, conformados por un pago anual por obras (PAO)18 y un pago anual por mantenimiento y operacin (PAMO)19.
A la fecha, se ha realizado una seleccin preliminar de 28 vas de penetracin, que suman alrededor de 1,530 Km. distribuidos a lo largo del pas. 18 Por concepto de ejecucin de obras de rehabilitacin y mejoramiento en los tramos, segn los requerimientos de inversin especificados en el contrato de concesin. 19 Por concepto de conservacin, mantenimiento y operacin de los tramos durante todo el periodo de la concesin.
17

-46-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Cabe resaltar que el 7 de febrero de 2007 se suscribi el contrato entre el Estado y Concesiones Canchaque, que otorga en concesin el Empalme 1B Buenos Aires Canchaque, el cual forma parte del Programa Vial Costa -Sierra. Sin embargo, las obras del proyecto se iniciaron en el segundo trimestre de 2008 por demoras en la entrega de terrenos, en la elaboracin de los estudios definitivos y en la aprobacin de los mismos por el MTC. Red Vial N 4 La Red Vial 4 (Pativilca - Trujillo) se otorg en concesin el 18 de febrero de 2009 al consorcio de capitales espaoles OHL Concesiones SL por un periodo de 25 aos. El concesionario construir 113.42 kilmetros adicionales en la segunda calzada de la de la Panamericana Norte, desde Pativilca hasta Trujillo, sobre los 170 kilmetros exigidos como mnimo en el concurso, luego deber operar y mantener toda esta va. El monto de inversin estimado asciende a US$ 360 millones. valo Chancay / Desvo Variante de Pasamayo - Huaral Acos El tramo vial valo Chancay / Desvo Variante Pasamayo - Huaral - Acos fue otorgado en concesin a la firma colombiana Consorcio Concesin Chancay-Acos S.A. el da 20 de febrero de 2009. El consorcio se adjudic la concesin para construir y operar esta va de 76.5 kilmetros durante 15 aos, tras presentar una oferta de US$ 31 millones por la construccin y otra de US$ 2 millones por los trabajos de mantenimiento. Nuevo Mocupe Cayalt Oyotn El tramo Vial Nuevo Mocupe Cayalt Oyotn fue otorgado en concesin el 30 de abril de 2009 a la empresa de capitales peruanos Obras de Ingeniera S.A. (OBRAINSA). La carretera comprende la construccin de 47.6 kilmetros y el mantenimiento de la va durante los 15 aos de la concesin. Obrainsa, se adjudic la buena pro al ofrecer un Pago por Obras (PPO) de US$ 15.6 millones a desembolsarse en un ao y un Pago por Mantenimiento y Operacin (PAMO) por US$ 1.4 millones a invertirse anualmente durante los 15 aos de la concesin.

-47-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Autopista del Sol El 19 de junio de 2009, ProInversin otorg la buena pro de la Autopista del Sol (TrujilloSullana) al consorcio Vas del Sol, cuyos miembros son la ecuatoriana Hidalgo e Hidalgo S.A. y la nacional Construccin y Administracin S.A. (CASA). El periodo de concesin de la Autopista del Sol es por 25 aos y se otorga la construccin de 109.96 Km. y mantenimiento de va, as como de 11 obras adicionales, con una inversin estimada en US$ 365 millones.

2.1.3

ESTIMACIN DE LA BRECHA DE INVERSIN

Carreteras concesionadas Para las carreteras ya concesionadas se consider como brecha total de inversin los montos an no ejecutados del compromiso de inversin. La informacin sobre las inversiones estimadas en los contratos de concesin y la inversin reconocida fue provista por OSITRAN. As, el monto de la brecha para las carreteras concesionadas asciende a US$ 2,132 millones. Tabla 6. Inversin comprometida y ejecutada en carreteras concesionadas al 2009
(en millones de US$)
Va Red Vial 5 (Ancn - Huacho - Pativilca y Ancn - Puente Chancay) - NORVIAL Red Vial 6 (Puente Pucusana - Ica) - COVIPERU IIRSA Norte* IIRSA Sur** Empalme 1B-Buenos Aires-Canchaque*** Red Vial 4 (Pativilca - Casma - Trujillo - Empalme R01N-Salaverry Tramo Vial - Desvo Variante Pacasmayo - Ovalo Chancay - Huaral - Acos*** Tramo Vial - Mocupe - Cayalt - Oyotn Autopista del Sol Total**** Monto de inversin 73 229 364 1,675 31 360 34 17 365 3,148 Inversin ejecutada 31 14 210 755 5 0 0 0 0 1,016

*Tramo Yurimaguas Tarapoto Rioja Corral Quemado Olmos Piura Paita. Concesionario: Consorcio Eje Vial Norte. **Tramos Urcos Inambari, Inambari Iapari, Inambari Azngaro, San Juan Marcona Urcos, Matarani Azngaro e Ilo Juliaca. Concesionarios: CONIRSA, INTERSUR, SURVIAL y COVISUR. ***Tramo perteneciente al Programa Costa Sierra. ****Cabe resaltar que se ha considerado como inversin ejecutada la inversin reconocida por OSITRAN. Al considerar esta y las inversiones estimadas en los contratos de concesin, existen diferencias entre estos montos, los planes de inversin y lo efectivamente invertido por los concesionarios. Por ejemplo, segn NORVIAL (Red Vial 5) se espera una inversin total de US$ 210.3 millones en la red y se han invertido US$ 79.5 millones al 2008. Fuente: MTC, ProInversin y OSITRAN.

-48-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Carreteras a cargo del MTC La inversin requerida para las carreteras que se encuentran bajo el Programa Vial Costa-Sierra y para el resto de carreteras en promocin fue considerada como el monto de inversin estimado por ProInversin para su concesin, que asciende a US$ 111 millones y US$ 160 millones, respectivamente. Asimismo, se consider dentro de la inversin requerida, el Programa Proyecto Per, que incluye 11 proyectos para la conservacin de infraestructura vial que busca desarrollar una cultura preventiva, con la finalidad de evitar el deterioro prematuro de las vas, mediante intervenciones rutinarias y peridicas de manera oportuna. As, la inversin en este programa ha sido estimada en aproximadamente US$ 187 millones. Para el clculo de la brecha de la Red Vial Nacional y la Red Vecinal se consideraron los montos de inversin establecidos en el Plan Estratgico 2007-2011 del MTC. Con respecto a la Red Vial Departamental, se ha considerado la diferencia entre el monto de inversin establecido en los Planes Viales Departamentales Participativos (los cuales, dependiendo de la regin, comprenden desde el 2006 hasta el 2016) y los gastos de inversin efectuados en los programas de transporte terrestre por los gobiernos regionales entre los aos 2006 y 2007. De este modo, la brecha total para la Red Vial Nacional y Vecinal, as como para la Departamental asciende a US$ 4,785 millones. Brecha total y compromisos de inversin La estimacin de la brecha total de redes viales asciende a US$ 7,375 millones, lo cual representa 52.8% de la brecha total de transporte, reflejndose as la insuficiente infraestructura y el lento avance de las inversiones en el sector. Cabe sealar que para el clculo de la brecha en las carreteras concesionadas se han considerado las inversiones estimadas segn el contrato de concesin y las reconocidas por OSITRAN. Sin embargo, existen diferencias entre estos montos, los planes de inversin de las empresas y lo efectivamente invertido por estas.

-49-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Tabla 7. Brecha de inversin en redes viales*****

(en millones de US$)

Va Concesionadas ****** Red Vial 4 (Pativilca-Casma-Trujillo-Empalme R01N-Salaverry) Red Vial 5 (Ancn - Huacho - Pativilca y Ancn - Puente Chancay) NORVIAL Red Vial 6 (Puente Pucusana - Ica) - COVIPERU IIRSA Norte* IIRSA Sur** Empalme 1B-Buenos Aires-Canchaque*** Tramo Vial - Desvo Variante Pacasmayo - Huaral - Acos *** Tramo Vial - Mocupe - Cayalt - Oyotn Autopista del Sol (Trujillo-Sullana) Carreteras del Programa Costa-Sierra Zarumilla-Papayal-Matapalo Huaura-Sayn-Churn-Ro Seco-El Ahorcado-Sayn Caete-Lunahuan-Ziga Aplao-Machahuay-Andahua Atico-Caravel Carreteras del Programa Costa Per Carreteras en promocin Eje del Amazonas Centro**** Red Vial Nacional y Vecinal Red Vial Departamental Total

Brecha Total 2,132 360 42 214 153 920 26 34 17 365 111 3 56 9 29 14 187 160 160 4,351 434 7,375

Inversin comprometida 2,132 360 42 214 153 920 26 34 17 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,132

*Tramo Yurimaguas Tarapoto Rioja Corral Quemado Olmos Piura Paita. Concesionario: Consorcio Eje Vial Norte. **Tramos Urcos Inambari, Inambari Iapari, Inambari Azngaro, San Juan Marcona Urcos, Matarani Azngaro e Ilo Juliaca. Concesionarios: CONIRSA, INTERSUR, SURVIAL y COVISUR. ***Tramo perteneciente al Programa Costa-Sierra. ****Tramos Ricardo Palma-La Oroya-Hunuco-Tingo Mara-Pucallpa y La Oroya-Huancayo. ***** Incluye los proyectos declarados de necesidad nacional y de ejecucin prioritaria por parte de ProInversin en el Decreto de Urgencia N 047-2008. ****** Cabe resaltar que al considerar las inversiones estimadas en los contratos de concesin y la inversin reconocida por OSITRAN existen diferencias entre estos montos, los planes de inversin y lo efectivamente invertido por los concesionarios. Por ejemplo, segn NORVIAL (Red Vial 5) se espera una inversin total de US$ 210.3 millones y se han invertido US$ 75.9 millones al 2008. Fuente: OSITRAN, MTC, MEF, Provas Nacional y ProInversin.

-50-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 2.1.4 AVANCES DE INVERSIN EN EL SECTOR

En el estudio previo de la brecha de inversin en infraestructura20 se identificaron necesidades de US$ 2,288 millones para las carreteras a concesionar durante el periodo 2005-2014. Entre los aos 2005 y 2008, las inversiones reconocidas por OSITRAN para las carreteras concesionadas ascendieron a US$ 1,016 millones. Cabe sealar que las inversiones reconocidas podran subestimar la inversin efectuada por las empresas, por ejemplo, segn NORVIAL (Red Vial 5), se haba invertido US$ 79.5 millones al 2008, mientras que OSITRAN nicamente ha reconocido US$ 31.4 millones a esa fecha. El monto reconocido por OSITRAN para el periodo 2005-2008 representa 44.3% de las inversiones requeridas para cerrar la brecha en el periodo 2005-2014, un avance considerable en relacin a la meta establecida en el 2005. De mantenerse este ritmo de inversin, la brecha estimada el 2005 se cerrara en el horizonte previsto de diez aos. Por ello, el aumento en la brecha calculada para estas carreteras entre el estudio del 2005 y el del 2008 debe entenderse como producto de la fijacin de metas ms exigentes en el estudio del 2008. Tabla 8. Inversiones en carreteras concesionadas 2005-2008*
(en millones de US$)

Inicio de la concesin Red Vial N 5 - Tramo Ancn-Huacho-Pativilca Red Vial N 6 - Pucusana-Cerro Azul-Ica IIRSA Sur, Tramo 2 : Urcos-Inambari** IIRSA Sur, Tramo 3: Inambari-Iapari** IIRSA Sur, Tramo 4: Azngaro-Inambari** IIRSA Norte: Paita-Yurimaguas** Buenos Aires-Canchaque Total 2003 2005 2005 2005 2005 2005 2007

2005 9.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.4

2006 4.3 5.9 46.9 60.9 31.7 98.9 0.0 248.6

2007 13.6 3.0 148.5 111.8 93.9 93.2 0.0 464.0

2008 4.1 5.5 84.4 118.6 58.1 18.1 5.0 293.8

*Inversin reconocida por OSITRAN, la cual puede subestimar la inversin realizada. **En las concesiones IIRSA tramos 2, 3 y 4 los montos tienen carcter estimativo e informativo. Fuente: OSITRAN.

20

IPE ADEPSEP (2005).

-51-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 2.2 PUERTOS 2.2.1 CONTEXTO INTERNACIONAL

21

El trfico mundial de contenedores alcanz 417 millones de TEU en el 2007, de los cuales Asia represent 52%, Europa 18%, Estados Unidos 11% y Sudamrica 2%. De esta manera, de los 20 puertos ms grandes del mundo, 12 se ubican en el este de Asia y especficamente 7 se localizan en China. Figura 7 . Trfico de contenedores a nivel mundial, 2007
(en millones de TEU)

30 25 20 15 10 5 0

27.9

26.2 24.0 21.1

13.3 10.8 10.7 10.3 9.9 8.4 5.3 4.6 2.5 Singapur Shangai, China Shenzhen,China Busan, Korea Hong Kong, China Rotterdam, Holanda Dubai, Emiratos Kaohsiung, Taiwn Hamburgo, Alemania Los Angeles,EEUU N ew York,EEUU Panam Santos, Brasil 1.0 Callao, Per*

Fuente: Cargo System *Al 2008 el trfico de contenedores en el Callao fue 1.2 millones de TEU.

En relacin a los puertos que presentaron mayor trfico en Sudamrica, el puerto de Santos en Brasil moviliz la mayor cantidad de contenedores con 2.5 millones de TEU en el 2007, seguido por el puerto de Buenos Aires (1.7 millones de TEU). El Callao ocup el tercer lugar con un movimiento de 1.02 milln de TEU , una fraccin de la carga movilizada por el puerto lder del mundo, Singapur (27.9 millones de TEU).
21 22

22

Unidad de medida para los contenedores, donde cada TEU equivale a un contenedor de veinte pies. *Al 2008, el trfico de contenedores en el Callao fue 1.2 millones de TEU.

-52-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Figura 8. Trfico de contenedores en Sudamrica, 2007

(en millones de TEU)

Santos (Bra) Buenos Aires (Arg) Callao (Per)* Buenaventura (Col) Valparaso (Chi) Puerto Cabello (Ven) Guayaquil (Ecu) Cartagena (Col) Itajai (Bra) San Antonio (Chi) 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 1.7

2.5

Fuente: CEPAL *Al 2008 el trfico de contenedores en el Callao fue 1.2 millones de TEU.

En trminos de instalaciones, Singapur presenta la mejor calidad de infraestructura portuaria, segn el Reporte Global de Competitividad del World Economic Forum 2008- 2009, con un puntaje de 6.8 sobre un mximo de 7. Por el contrario, la gran mayora de pases en la regin presenta un puntaje inferior al puntaje promedio (4.1), a excepcin de Chile que ocupa el primer lugar de la regin con el puesto 37 de 134 pases y con un puntaje de 4.9 sobre 7. En el caso del Per, este presenta un puntaje de 2.3, que lo ubica en el puesto 127, casi a la cola de los pases de la muestra. Esta gran diferencia se debe en parte a que el Per cuenta con un nico gran puerto, mientras que Chile posee varios puertos grandes como el de Iquique, Valparaso, Talcahuano y San Antonio, lo que facilita una distribucin de la carga de forma ms pareja, evitando que se formen grandes cuellos de botella como los existentes en el Callao.

-53-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Tabla 9. ndice de calidad de infraestructura portuaria

(1= subdesarrollado, 7= eficiente )

6.8

6.6 5.9 4.9 4.4 3.3 3.3 2.9 2.9 2.5 2.4 2.3

EE.UU

Singapu

Urugua

Ecuado

Chil

H ong Kon

Venezuel

Argentin

Mxic

Colombi

Fuente: Global Competitiveness Report 2008-2009.

2.2.2

SITUACIN PORTUARIA EN EL PER

El sistema portuario de uso pblico en el Per se encuentra conformado por 11 terminales, de los cuales siete corresponden a puertos martimos localizados en la costa y cuatro a puertos fluviales ubicados en los ros Amazonas, Huallaga, Ucayali y Madre de Dios. Asimismo, es importante mencionar que existen diversos puertos privados, los cuales se destinan primordialmente a productos especializados como combustibles y minerales. El responsable de administrar los puertos de uso pblico es la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU), a excepcin del puerto de Matarani que es administrado por el sector privado. Puertos privados En relacin a los puertos privados, en el 2008 se movilizaron ms de 33.2 millones de toneladas mtricas, cifra que resulta 40% mayor a la carga movilizada en el 2006.

-54-

Bras

Per

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Tabla 10. Movimiento de carga en los puertos privados, 2008*
(en millones de toneladas mtricas)

Terminal Portuario PetroPer T.P Bayovar (Petroperu) Muelle Talara (PetroPer) Multiboyas Conchn (PetroPer) Muelle Iquitos (PetroPer) Multiboyas Talara (PetroPer) Repsol La Pampilla (Repsol YPF) Terminal Multiboyas Repsol T.P San Nicolas (Shougang Hierro Per S.A.A.) Punta Lobitos (Antamina) Terminal Marino Pisco Camisea (Pluspetrol) T.P Conchan (Cementos Lima) T.P Ilo (Southern Per) Terminal Chimbote (Consorcio Terminales) Terminal Mollendo (Consorcio Terminales) Terminal Ilo (Consorcio Terminales) Terminal Eten (Consorcio Terminales) Muelle y Amarradero Ilo (Enersur S.A.) Terminal Supe (Consorcio Terminales) Terminal Salaverry (Consorcio Terminales) Terminal Pisco (Consorcio Terminales) Multiboyas Punta Tablones (Southern Per) T.P Chimbote (SiderPer) Juan Paulo Quay S.A.C. Terminal de Liquidos (Tramarsa S.A.) T.P Paramonga (Quimpac) Zeta Gas Andino Terminal Multiboyas Chimbote (Colpex) Transportes y Almacenamiento de Liquidos S.A. Terminal Multiboyas SDF T.P Oquendo (Quimpac) T.P Chimbote (Blue Pacific Oils) T.P Chancay (Blue Pacific Oils) Terminal de Atico (TASA) Terminal Multiboyas Supe (Colpex) Total

Carga 7.36 2.45 1.74 1.28 0.97 0.93 7.35 7.35 0.00 8.01 2.04 1.35 0.99 1.31 0.31 0.99 0.55 0.44 0.38 0.23 0.36 0.30 0.30 0.00 0.22 0.14 0.12 0.24 0.06 0.01 0.00 0.04 0.07 0.04 0.00 0.01 33.22

*Las cifras para el Terminal Multiboyas Repsol, el T.P Chimbote (SiderPer) y el Terminal Multiboyas SDF se encuentran al 2007. Fuente APN.

-55-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 ENAPU Con respecto al trfico de contenedores, durante el 2008 ENAPU moviliz un total de 1.40 millones de TEU, lo que signific un crecimiento acumulado del 72.4% con respecto al ao 2004. De este total, el Callao moviliz 1.2 millones de TEU, lo cual represent el 86.2% del total de TEU movilizado por ENAPU. Por ello, el Callao se consider como el puerto con el mayor trfico de contenedores, seguido por Paita e Ilo los cuales movilizan el 10.0% y 2.5% del total de TEU de ENAPU, respectivamente. Figura 9. Trfico de contenedores movilizado por los terminales de ENAPU, 2008
(en millones de TEU)
1.6 1.40 1.4 1.2 0.99 1.0 0.81 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 0.54 0.58 0.63 1.18 1.09

Figura 10. Trfico de contenedores movilizado por los terminales de ENAPU segn puerto, 2008
(en porcentaje)
Callao 86.2%

Paita 10.0%
Fuente: ENAPU.

Resto Ilo 1.3% 2.5%

Fuente: ENAPU.

En relacin al trfico de carga23, durante el 2008, ENAPU moviliz un total de 24.4 millones de toneladas mtricas, lo que signific un crecimiento acumulado de 43.1%, con respecto al ao 2004. De este total, el Callao moviliz 19.0 millones de toneladas mtricas, es decir, 78.0% del total de carga movilizada por ENAPU. Por ello, el Callao tambin es considerado como el puerto con el mayor nivel de trfico de carga, seguido por San Martn, Salaverry y Paita, los cuales movilizan 6.3%, 5.2% y 5.2% de la carga total, respectivamente.

23

El trfico de carga incluye carga a granel, carga slida, carga lquida, carga fraccionada, carga rodante y el peso de la carga neta de los contenedores llenos.

-56-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Figura 11 . Trfico de carga movilizado por los terminales de ENAPU, 2008
(en millones de toneladas mtricas)
30.0 25.0 20.8 20.0 15.7 15.0 10.0 5.0 0.0 2001 2002 2004 2005 2006 2008 2003 2007 16.1 16.3 17.1 18.1 19.1 24.4

Figura 12. Trfico de carga movilizado por los terminales de ENAPU segn puerto, 2008
(en porcentaje)
Callao 78.0%

Salaverry 5.2% Paita San 5.2% Resto Martn 5.3% 6.3%

Fuente: ENAPU

Fuente: ENAPU

Las principales operaciones realizadas en los puertos son la exportacin e importacin, habindose movilizado con respecto a contenedores 1.19 millones de TEU en el 2008 y con respecto a carga 22.4 millones de toneladas mtricas. Mientras que actividades como el cabotaje y transbordo han alcanzado movilizar conjuntamente en el 2008 en trminos de contenedores 0.21 millones de TEU, y en trminos de carga 1.95 millones de toneladas mtricas; sin embargo, esta participacin podra aumentar fcilmente si los costos por hacer uso de los puertos fueran menores.

Figura 13. Trfico de contenedores por tipo de operacin, 2001-2008

(en millones de TEU)
1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 0.46 0.51 0.54 0.60 0.02 0.06 0.02 0.06 0.02 0.07 0.02 0.19 1.19 0.71 0.82 0.95 0.02 0.24 0.26 Cabotaje Transbordo Importacin y Exportacin 0.03 0.03 0.20

Figura 14. Trfico de carga por tipo de operacin, 2001-2008

(en millones de toneladas mtricas)
30 Cabotaje Transbordo Importacin y Exportacin 0.9 1.0

0.03 0.18

25 20 15 10

1.1 0.9 0.8 1.1

1.3 0.5

1.1 0.5

0.9 0.9

0.9 0.7

0.8 1.0

22.4 18.9 15.5 15.5 13.8 14.4 14.4 14.4

5 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: ENAPU.

Fuente: ENAPU.

-57-

EL RETO de la Infraestructura al 2018

Recuadro 1: Iniciativa para modernizar el Muelle Norte del Puerto del Callao El presente estudio identifica la inversin requerida como la diferencia entre el nivel de infraestructura deseada y la infraestructura existente. Para ello, el nivel de infraestructura deseado debe buscar obtener la mejor infraestructura posible para enfrentar el escenario de competencia internacional que se espera en el futuro. As, se debe de tomar en cuenta que actualmente existe una necesidad en el corto plazo de mejorar la infraestructura portuaria, sobre todo en el Callao dados los proyectos de inversin que se van a llevar a cabo en otros pases de la regin de la Costa Oeste de Sudamrica (COAS) y que afectan la competencia con el Callao, por concentrar la carga de trasbordo y dado el incremento del trfico de contenedores (exportaciones e importaciones), producto de la apertura comercial del Per (se estima que el trfico de contenedores crecer anualmente en ms de 8% en el periodo 2008 2020). En tal sentido, el Callao debe de estar en condiciones de atender de manera eficiente toda la demanda que se genere por parte del mercado interno (importacin o exportacin) y por parte del mercado regional (trasbordo). Este ltimo caso resulta de gran importancia para los usuarios, ya que mediante la llegada de lneas navieras de alto bordo se contara con mayor nmero de opciones para conectarse en forma directa con los principales socios comerciales del Per, asegurando menores fletes y un menor tiempo de trnsito a los destinos lejanos, con la consiguiente reduccin de los costos financieros en el transporte de carga. Sin embargo, a pesar de haberse identificado la necesidad de invertir en puertos y de convertir al Callao en un hub regional, no existe un compromiso real por parte del Gobierno. As, a la fecha, la capacidad del puerto del Callao no se ha expandido a la misma velocidad que el flujo de importacin y/o exportacin, lo que ha generado lo siguiente: Un elevado costo por emplear las instalaciones de ENAPU (entre US$ 500 y 600 por contenedor, considerando el uso de muelle, los cargos por congestin y otros).

-58-

EL RETO de la Infraestructura al 2018

Lentitud en las operaciones de despacho aduanero, debido a que no se almacenan contenedores de importacin y/o exportacin en el puerto. Demoras de hasta cuatro das para que la embarcaciones completen las operaciones de carga, debido a la productividad de los equipos de manejo de carga y a la estructura de las operaciones portuarias. Cabe mencionar que el 7 de abril de 2009 entraron en operacin comercial dos gras prtico en el Muelle Norte del puerto, con lo que se reducira esta demora. El calado no es lo suficientemente profundo como para recibir embarcaciones PostPanamax. As, los navos que llegan al Callao necesitan contar con su propio equipo de carga y descarga, restringindose la llegada de embarcaciones de mayor tamao, que tienen menores costos de transporte por efectos de las economas de escala. Para enfrentar este escenario, se requiere principalmente una reconstruccin total de los amarraderos del Muelle Centro y Norte, as como un equipo adecuado para permitir que los navos de mayor tamao recalen en el Callao. Lamentablemente, a la fecha, no existe un compromiso real del Gobierno de comenzar una obra de mejoramiento de lo que denominan Muelle Centro y Muelle Norte. Asimismo, si es que estos se dieran en concesin bajo el monto establecido (US$ 406.6 millones en total), este no sera suficiente para atender al Callao en el corto plazo, ya que desarrollara una capacidad adicional de 2.25 millones TEU, que de acuerdo a las proyecciones del crecimiento de carga habra alcanzado su pico en el 2012 2013; asimismo, si bien, el plan de ENAPU incrementa la capacidad del puerto del Callao, no toma en cuenta requerimientos de largo plazo para buques de mayor envergadura.

-59-

EL RETO de la Infraestructura al 2018

Figura 15. Demanda para el puerto del Callao, 2002 - 2025

(en millones de TEU)
6.0

5.0

4.0

3.0

MS + ENAPU = 2.75* mm TEU

2.0

1.0

0.0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2011

Importaciones

Exportaciones

Trasbordo

*Calculado como 1.3 millones de TEU del actual volumen de produccin de ENAPU y 1 milln de TEU para la Fase 1 en el Muelle Sur (esperado para el 2010) y 0.45 millones de TEU adicionales para la Fase 2 del Muelle Sur (esperado para el 2012).

Bajo este escenario, DP World ha presentado a ProInversin y a la Autoridad Portuaria Nacional (APN) un proyecto de modernizacin total y operacin del Muelle Norte del puerto del Callao por un monto de US$ 1,300 millones de dlares. Esta iniciativa contempla la construccin de cuatro amarraderos para buques Post-Panamax (en la actualidad los ms grandes del mundo), dos amarraderos para embarcaciones menores, un rea de almacenamiento de contenedores de 73 hectreas, 17 gras prtico STS (Ship to Shore) y 46 gras de patio RTG (Ruber Tyred Gantry). Como resultado, la capacidad del muelle pasara de 1.2 millones de contenedores de 20 pies cbicos, cifra que moviliza actualmente hasta un estimado de 3 millones de TEU. Asimismo, en el largo plazo permitira maniobrar buques de mayor envergadura que los Post-Panamax y no se requerirn renovaciones adicionales en diez o 15 aos.

Fuente: DP World.

-60-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Muelle Sur Actualmente, el puerto del Callao moviliza 13 contenedores por hora, mientras que otros puertos de la regin, como San Antonio, Buenos Aires y Cartagena, 80 contenedores por hora. Esto se debe a que al 2008 el Callao era el nico puerto grande que no contaba con gras prticos ni gras mviles en operacin, lo cual gener un sobrecosto de US$ 214 millones para ese ao, segn la Cmara de Comercio de Lima (CCL). Por este motivo, segn Guash (2002), el costo logstico del Per representa 34% del valor de venta, mientras que en Chile este mismo costo no supera el 15%. Sin embargo, el 7 de abril de 2009 entraron en operacin comercial dos gras prtico en el Muelle Norte del puerto. Cada una de estas gras puede movilizar 30 contenedores por hora aproximadamente, sin embargo, en la medida que a la fecha se atienden tanto a naves con gra como naves sin gra (gearless) todava no funcionan a su mxima capacidad. Por ello y otras consideraciones, en julio de 2006 se firm el contrato de concesin para la construccin y administracin del Muelle Sur con el consorcio formado por las empresas DP World y Uniport S.A, para lo cual se form la compaa DP World Callao S.A. Esta concesin tiene un de plazo de 30 aos y est valorizada en aproximadamente US$ 617 millones. Con estas inversiones, el Muelle Sur tendr la capacidad al trmino del contrato para poder manejar un estimado anual nominal de 850,000 de TEU adicionales, que permitir doblar la capacidad total del puerto del Callao y a la vez contar con una reduccin de tarifas del 50%, segn la Asociacin de Exportadores (ADEX). Este proceso es importante dado que por el puerto de Callao transcurre la mayor parte del comercio internacional del Per. Como compromiso inicial se invertir US$ 360 millones, los cuales servirn para la construccin de los dos amarraderos que tendrn un largo de 650 metros y 145 mil metros cuadrados como patio de almacenaje de contenedores, en el cual se instalarn seis gras prticos. Estas inversiones, que seran culminadas en el 2010, sern fundamentales para poder agilizar los ineficientes y largos procesos que actualmente tiene el puerto del Callao.
24 25

A marzo del 2008 la empresa contaba con 43 terminales y 13 nuevos proyectos en 28 pases. As, durante el 2007 la empresa moviliz 43.3 millones de TEU. 25 A la fecha, DP World Callao S.A. es una subsidiaria cuyo accionariado pertenece en 100% al grupo DP World.

24

-61-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Matarani El puerto de Matarani fue concesionado en el ao 1999 a la empresa Terminal Internacional del Sur S.A. (TISUR) por un plazo de 30 aos, con la posibilidad de renovarlo hasta un mximo de 60 aos. La empresa se adjudic la concesin al ofertar un pago inicial por el derecho de uso de US$ 9.68 millones. Este puerto, a diferencia de otros, cuenta con una gran interconexin con otros modos de transporte, dado que la Panamericana Sur, la Interocenica, la Costanera y el Ferrocarril del Sur llegan a el, lo que le ha permitido trabajar con comerciantes de todo el sur del Per y Bolivia Esta ventaja le ha permitido poder competir por carga que antes era dirigida a otros puertos aledaos como el puerto de Arica. En el 2008, el puerto alcanz a movilizar las 0.019 millones de TEU, lo que signific un crecimiento de 193%, con respecto al ao 2003. Asimismo, en el 2008, el puerto moviliz 2.7 millones de toneladas mtricas de carga, lo que signific un crecimiento de 83.2%, con respecto al ao 2003. Hay que considerar que gran parte de este crecimiento se ha debido a una mejora en la eficiencia del puerto, gracias a las gras mviles, la faja transportadora y las torres neumticas adquiridas, las cuales han facilitado el movimiento de contenedores, minerales y granos. De esta manera, en el 2002, el promedio de toneladas mtricas movilizadas por hora era 170, mientras que para el 2008 esta cifra alcanz 310. 2.2.3 ESTIMACIN DE LA BRECHA DE INVERSIN

La brecha total de inversin para puertos consider la diferencia entre los montos de inversin establecidos en los contratos y lo invertido hasta fines del ao 2008, los montos de inversin estimados por ProInversin para la concesin de los puertos administrados por ENAPU y las inversiones planeadas para los puertos privados de uso pblico. Puertos concesionados Actualmente, el Per cuenta con tres puertos concesionados. En primer lugar, se encuentra el puerto de Matarani, el cual se encuentra bajo la administracin de TISUR. El contrato original de concesin estipulaba para el ao 1999 un compromiso de inversin de US$ 4.6 millones durante -62-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 los primeros cinco aos de concesin, que luego fue incrementado a US$ 6.0 millones en el 2001 a travs de una adenda al contrato. Esta adenda tambin incluy la realizacin de inversiones eventuales por US$ 9.2 millones, dependiendo del cumplimiento de las condiciones previas denominadas triggers- establecidas en el contrato de concesin. Asimismo, TISUR decidi la ejecucin de una serie de obras de manera voluntaria como la construccin del sistema de almacenamiento y embarque, el cual permitir incrementar los rendimientos de embarque. Por otro lado, el Muelle Sur fue entregado en concesin el 19 de junio de 2006 a la empresa DP World Callao S.A. y a fines del 2008 se haba realizado una inversin de US$ 29 millones. Por ello, los requerimientos de inversin para este puerto han considerado el compromiso de inversin de la propuesta tcnica del concesionario de US$ 617 millones (que incluyen la inversin en obras y en equipos estimada en US$ 47326 millones y la inversin complementaria adicional de US$ 144 millones) y las inversiones ya ejecutadas. En tercer lugar, el 31 de marzo de 2009, ProInversin entreg la buena pro de la concesin del puerto de Paita al consorcio Terminales Portuarios Euroandinos (TPE), conformado por dos empresas peruanas y una portuguesa. TPE ofreci realizar, adems de la inversin mnima requerida de US$ 127 millones, una inversin adicional de US$ 100.8 millones para obras de infraestructura. Adems, ofreci cobrar las tarifas mnimas de US$ 120 para contenedores de 20 pies y US$ 152.43 para contenedores de 40 pies. La brecha total de infraestructura portuaria para los puertos concesionados considera la diferencia entre los compromisos de inversin y los montos invertidos. As, dado que el puerto de Matarani (TISUR) ha cumplido con las inversiones obligatorias, la brecha para los puertos concesionados corresponde a la inversin pendiente para el Muelle Sur del Callao (Dubai Ports) y para el puerto de Paita, la cual ascienden en total a US$ 715 millones.

26

Cabe resaltar que esta cifra fue estimada dentro de la propuesta tcnica y a la fecha la empresa estima que el valor se encontrara en US$ 321 millones.

-63-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Puertos administrados por ENAPU y puertos privados de uso pblico Los requerimientos de inversin considerados para los puertos administrados por ENAPU consideran las inversiones establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario (PNDP). En primer lugar, se ha considerado la inversin necesaria para mejorar el puerto del Callao. As, el proyecto para construir el nuevo Muelle Centro, el cual consiste en la unificacin de los muelles 1, 2, 3 y 4 del puerto del Callao y que comenzar a construirse durante el ao 2010, demandar una inversin de US$ 123 millones. Asimismo, con respecto al Muelle Norte (o Muelle 5), se ha considerado como monto de inversin necesario, el estimado de US$ 1,300 millones para el proyecto presentado por DP World de modernizacin total y operacin del muelle. Igualmente, se ha programado un nuevo terminal de minerales, el cual requerira de una inversin de US$ 36 millones. De esta manera, la brecha que se necesita cubrir para mejorar el puerto del Callao asciende a US$ 1,459 millones. En segundo lugar, se ha considerado los compromisos de inversin estimados de los procesos de inversin privada en infraestructura e instalaciones portuarias de titularidad pblica, acorde a lo establecido en el PNDP, que asciende a US$ 324 millones . Por otro lado, existen proyectos sobre puertos de uso pblico que sern ejecutados por empresas privadas, los cuales cuentan con autorizaciones de uso temporal por parte de la APN
28 27

para realizar estudios y sondeos. Se espera una inversin aproximada de US$ 802 millones en estos puertos. Asimismo, cabe resaltar que se ha considerado adems la iniciativa privada de la minera Mapsa para construir el puerto de Marcona, dentro del proyecto del Ferrocarril Apurmac Marcona, para exportar hierro, la cual ha sido recientemente admitida a trmite por ProInversin y cuya inversin aproximada asciende a US$ 300 millones.

27 28

Este monto incluye al puerto de Chimbote, adems de los puertos del paquete de concesiones establecido por ProInversin. A excepcin del puerto de Chancay, cuya autorizacin se encuentra en trmite a la fecha del cierre del estudio.

-64-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Brecha total y compromisos de inversin La brecha total de infraestructura en puertos en el Per asciende a US$ 3,600 millones, la cual considera inversiones en el Muelle Sur, en el Puerto de Paita, as como las inversiones requeridas para los puertos administrados por ENAPU y los proyectos para puertos privados. Este monto representa 25.8% del total de la brecha de transporte. Tabla 11. Brecha de inversin en infraestructura portuaria
(en millones de US$)
Puerto Puertos concesionados Terminal Internacional del Sur (Puerto Matarani) Muelle Sur Paita Puertos administrados por ENAPU Callao Muelle Centro Muelle Norte Terminal de minerales Salaverry Ilo San Martn Iquitos Pucallpa Yurimaguas Chimbote Puertos privados de uso pblico Ancn Chancay Marcona Vgueta Ventanilla Total Brecha Total 715 0 588 127 1,783 1,459 123 1,300 36 40 100 80 12 14 20 58 1,102 60 542 300 50 150 3,600 Inversin comprometida 715 0 588 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 715

Fuente: OSITRAN, Plan Nacional de Desarrollo Portuario y ProIinversin , DP World y MTC.

2.2.4

AVANCES DE INVERSIN EN EL SECTOR

A continuacin se presenta la evolucin de las inversiones del sector privado para los puertos concesionados, estas corresponden a las inversiones reconocidas por OSITRAN, las cuales ascienden a US$ 43.6 millones entre el 2005 y 2008. -65-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Tabla 12. Inversiones en puertos concesionados 2005-2008*

(en millones de US$)
Inicio de la concesin Matarani* Muelle Sur Callao Total
*Inversiones reconocidas por OSITRAN. Fuente: OSITRAN.

2005 4.3 0.0 4.3

2006 3.0 0.0 3.0

2007 4.3 0.0 4.3

2008 3.0 29.0 32.0

1999 2006

En el estudio La Infraestructura que necesita el Per. Brecha de inversin en infraestructura de servicios pblicos , realizado en el 2005, se identificaron las inversiones necesarias para los puertos administrados por ENAPU en el periodo 2005-2014. En dicho estudio se determin que no exista brecha de inversin en el puerto de Matarani, en la medida que este ya haba cumplido con los requerimientos de inversin estipulados en el contrato de concesin, sin embargo, entre el 2005 y 2008, TISUR invirti US$ 14.6 millones en este puerto, con lo que se habra superado las necesidades identificadas en el 2005. Por otro lado, dado que las necesidades de inversin del Muelle Sur identificadas en el estudio previo fueron incluidas dentro del puerto del Callao, no es posible comparar directamente el avance de las inversiones del concesionario US$ 29 millonescon las estimadas para todo el puerto, que oscilaban entre US$ 560 y US$ 738 millones para el periodo 2005-2014. 2.3 AEROPUERTOS 2.3.1 CONTEXTO INTERNACIONAL
29

En los ltimos aos, el trfico areo de pasajeros a nivel mundial ha mostrado un gran dinamismo. As, en el ao 2007, este lleg a alcanzar 4,796 millones de personas, lo que signific un incremento de 36%, con respecto al 2003. A pesar de su crecimiento, el trfico areo de Latinoamrica y el Caribe no resulta significativo a nivel mundial, ya que en el 2007 represent solo 7% del trfico total de pasajeros, superando nicamente a frica y al Medio Oriente. As, en trminos de movimiento de pasajeros por pases, el primer lugar fue ocupado por Estados Unidos
29

IPE-ADEPSEP (2005).

-66-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 con 30% del total a nivel mundial, seguido por China con una movilizacin cuatro veces menor a la de Estados Unidos (7% de los pasajeros), mientras que Reino Unido y Espaa obtuvieron una participacin de 5% y 4%, respectivamente.

Figura 16. Distribucin del movimiento de pasajeros a nivel mundial, 2007

(en porcentaje del total de pasajeros)

Europa 31%

Asia-Pacfico 24% frica 3% Medio Oriente 3% Latinoamrica y Caribe 7% Resto 2% EE.UU. 30%

Fuente: ACI.

Con respecto al trfico segn aeropuertos, la Airports Council International (ACI) seala que los principales aeropuertos del mundo en trminos de pasajeros en el 2007 fueron Atlanta y Chicago con 89 y 76 millones de pasajeros anuales, respectivamente. Este resultado se explica en gran parte porque el aeropuerto de Atlanta es usado como centro de distribucin o hub por la compaa Delta Air Lines y el aeropuerto Internacional de O'Hare en Chicago es el hub ms grande de United Airlines. Por otro lado, en trminos de carga, los aeropuertos de Memphis y Hong Kong son los lderes con un movimiento de 3,840 y 3,773 miles de toneladas mtricas, respectivamente. De la misma manera, uno de estos resultados se explica en gran parte porque el aeropuerto de Memphis es usado como hub por la empresa FedEx. En relacin a Latinoamrica, el aeropuerto de la Ciudad de Mxico presenta el mayor trfico de pasajeros con 25.9 millones de personas en el 2007. En el caso del trfico de carga, el aeropuerto -67-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Guarulhos en Sao Paulo30 moviliz la mayor cantidad de carga durante el 2007, con un total de 424.2 miles de toneladas mtricas. En el caso del principal aeropuerto del Per, el Jorge Chvez (AIJCH), este recibi 7.2 millones de pasajeros y 217.8 miles de toneladas mtricas durante el 2007, por lo que an se encuentra por debajo de los principales aeropuertos de la regin. Cabe mencionar que durante el 2008 el movimiento del AIJCH se increment al recibir 8.3 millones de pasajeros y 239.1 miles de toneladas mtricas. Figura 17. Rnking de aeropuertos segn trfico de pasajeros en la regin, 2007
(en millones de pasajeros)
Mxico Sao Paulo - GRU Brasilia Santiago Buenos Aires, EZE Lima** Caracas* Quito* Panam Guayaquil* 3.8 3.8 2.4 11.1 8.4 7.5 7.2 6.8 18.8 25.9

Figura 18. Rnking de aeropuertos segn trfico de carga en la regin, 2007

(en miles de toneladas mtricas)
424.2 412.3 302.7 217.8 204.9 139.2 82.5 67.7 50.2 36.0

Sao Paulo - GRU Mxico Santiago Lima** Buenos Aires, EZE Quito* Panam Guayaquil* Brasilia Caracas*

*Cifras al 2006. **Durante el 2008, el AIJCH recibi 8.3 millones de pasajeros. Fuente: ACI, Ministerio de Defensa de Brasil, Direccin General de Aviacin Civil de Ecuador, MTC y memorias anuales de los aeropuertos.

*Cifras al 2006. **Durante el 2008, el AIJCH recibi 239.1 miles de toneladas mtricas. Fuente: ACI, Ministerio de Defensa de Brasil, Direccin General de Aviacin Civil de Ecuador, MTC y memorias anuales de los aeropuertos.

En trminos de infraestructura aeroportuaria, el Per se encuentra en el puesto 94 de 134 pases dentro del ndice de calidad de infraestructura aeroportuaria del Reporte Global de Competitividad 2008-2009, con un puntaje de 3.9 sobre 7. Una de las principales razones que explicara este resultado sera la falta de inversiones para incrementar la frecuencia y eficiencia de la infraestructura aeroportuaria, como consecuencia de las sucesivas postergaciones que han experimentado las concesiones. As, si bien, inicialmente se acord la entrega en concesin del primer paquete de aeropuertos entre febrero y octubre de 2004 , este recin fue concesionado en el 2006. Adicionalmente, se espera que el segundo paquete, el cual incluye seis aeropuertos, sea
30 31

31

Cabe resaltar que en Sao Paulo existen tres aeropuertos internacionales: Campinas, Guarulhos y Congonhas. Segn el Plan de Promocin de la Inversin Privada elaborado por ProInversin en febrero de 2004 y ratificado el 24 de marzo del mismo ao.

-68-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 concesionado recin para fines del tercer trimestre del 2009. Cabe resaltar que Chile es el pas que se encuentra en mejor posicin en la regin, con respecto al ndice de calidad de infraestructura aeroportuaria, con un puntaje de 5.9 sobre 7. Este resultado se debe a la temprana concesin de los aeropuertos en Chile, los aeropuertos de Iquique y de Puerto Mont, que fueron concesionados en el ao 1996. Actualmente, existen diez aeropuertos concesionados, los cuales involucrarn una inversin por US$ 268.2 millones. Entre estos, el ms importante es el aeropuerto de Santiago, el cual requerira una inversin entre US$ 50 y 60 millones para poder construir un terminal exclusivo para vuelos nacionales, dado el gran aumento de pasajeros.

Figura 19. ndice de calidad de infraestructura aeroportuaria

(1= subdesarrollado, 7= eficiente y amplio)
6.9 6.7 6.3 5.9 5.7 5.0 4.8 4.3 3.9 3.7 3.5 3.1 3.1

Singapur

Ecuador

Panam

Hong Kong

Venezuela

Fuente: Global Competitiveness Report 2008-2009.

2.3.2

SITUACIN DE LOS AEROPUERTOS DEL PER

Actualmente, el Per cuenta con un total de 145 terminales areos, entre los que se incluyen 11 aeropuertos internacionales, 20 aeropuertos nacionales, 104 aerdromos y diez helipuertos. Una parte de la administracin aeroportuaria se encuentra a cargo de la Corporacin Peruana de Aeropuertos y Aviacin Comercial (CORPAC), que actualmente es responsable de 4 aeropuertos internacionales, 14 aeropuertos nacionales y 23 aerdromos. Asimismo, 39 aerdromos y 3 helipuertos son administrados por otras entidades como Gobiernos Regionales, Municipios y comunidades campesinas y/o nativas, mientras que algunas empresas mineras, -69-

Argentina

EE.UU.

Mxico

Colombia

Brasil

Chile

Per

Bolivia

EL RETO de la Infraestructura al 2018 petroleras, agroindustriales y otras personas naturales o jurdicas tienen bajo su cargo 42 aerdromos y 7 helipuertos. Finalmente, el Aeropuerto Internacional Jorge Chvez (AIJCH) fue concesionado en el 2001 a Lima Airport Partners (LAP), mientras que en diciembre de 2006 Aeropuertos del Per obtuvo la concesin de un paquete compuesto por 12 aeropuertos. Tabla 13. Paquete de aeropuertos concesionados y por concesionar, 2008
Primer paquete Original Modificado Anta Huaraz Anta Huaraz Cajamarca Cajamarca Chachapoyas Chachapoyas Chiclayo Chiclayo Iquitos Iquitos Pisco Piura Piura Pucallpa Pucallpa Talara Talara Tarapoto Tarapoto Trujillo Trujillo Tumbes Tumbes 11 12
Fuente: ProInversin.

Segundo paquete Original Modificado Andahuaylas Arequipa Arequipa Ayacucho Ayacucho Cusco Nazca Juliaca Juliaca Pto. Maldonado Pto. Maldonado Tacna Tacna

El mercado total de pasajeros areos alrededor del Per se ha hecho ms dinmico al crecer 85.5% entre el ao 2001 y 2008. As, el trfico de pasajeros en el Per en el 2008 alcanz 13.2 millones de pasajeros, de los cuales 65.6% fueron pasajeros nacionales. Figura 20. Evolucin de pasajeros areos en el Per, 2001-2008*
(en millones de pasajeros)
14.0 12.0 4.6 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 4.8 4.4 4.6 5.1 5.5 6.0 2.3 2.3 2.4 2.6 3.0 3.2 3.9 Nacional Internacional

7.4

8.6

*Cifras preliminares Fuente: MTC.

-70-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Por el lado del transporte de carga area tambin se puede apreciar un crecimiento de 89.3% entre el 2001 y 2008, cuando se alcanzaron 271.4 mil toneladas mtricas. El mayor dinamismo se debe a la carga internacional, la cual creci en ms de 110.5% durante el mismo periodo, mientras que la carga nacional tan solo se increment 42%.

Figura 21. Evolucin de la carga area en el Per, 2001-2008*

(en miles de toneladas mtricas)
250 200 208.7 150 100 50 44.2 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 40.3 35.9 37.3 39.5 46.2 47.5 62.7 133.5 136.4 156.2 170.6 193.8 Nacional Internacional

99.1

108.8

*Cifras preliminares Fuente: MTC.

Debe mencionarse que el aeropuerto AIJCH ha mantenido para el 2008 su alta participacin en el movimiento areo de pasajeros y de carga con participaciones de 62.6% y 88.1%, respectivamente. Aeropuerto Internacional Jorge Chvez (AIJCH) En el 2008, el trfico de pasajeros del AIJCH alcanz 8.3 millones, con 4.6 y 3.7 millones de pasajeros internacionales y nacionales, respectivamente. Es importante destacar que entre el 2001 y 2008 el crecimiento del trfico de pasajeros del AIJCH ha sido 89.9%, mientras que el ao con mayor crecimiento fue el 2007, con 23.5%. Este incremento guarda concordancia con los planes de LAP de convertirse en un hub internacional para la regin sudamericana.

-71-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Figura 22. Evolucin del movimiento de pasajeros en el AIJCH, 2001-2008*
(en millones de pasajeros)
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
*Cifras preliminares Fuente: MTC.

Internacionales Nacionales 4.6 3.9 2.6 3.0 3.2

2.3

2.3

2.3

2.1

1.9

2.0

2.2

2.4

2.7

3.3

3.7

En trminos de carga area, en el 2008 se movilizaron cerca de 239.1 miles de toneladas mtricas, presentndose un crecimiento de 107.5% entre el ao 2001 y 2008. Cabe resaltar que 87.3% de este monto corresponde a carga internacional, motivo por el cual LAP invirti en el 2007 aproximadamente US$ 3 millones en su centro de carga y correo areo, para alcanzar la capacidad de trabajar hasta 8 mil toneladas mtricas diarias. Figura 23. Evolucin del movimiento de carga en el AIJCH, 2001-2008*
(en miles de toneladas mtricas)
300 250 30.4 200 22.1 150 100 50 0 2001
*Cifras preliminares Fuente: MTC.

Nacional Internacional

24.1 16.9 12.8 16.8 98.4 12.3 108.3 132.8 135.1 155.5 169.9 193.7 16.8 208.7

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

-72-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 El primer paquete de concesiones Para la concesin del primer paquete de aeropuertos, ProInversin convoc a un concurso pblico, en el cual los postores tuvieron que competir por el menor subsidio estatal para operar y mantener los aeropuertos32, con un estndar mnimo de calidad. As, el 11 de diciembre de 2006, la empresa Aeropuertos del Per S.A.33 (ADP) consigui la buena pro al solicitar como nico postor34 un PAMO inicial de US$ 9.4 millones, el cual sera ajustado anualmente segn los trminos de referencia y el contrato de concesin. Resulta importante mencionar que el modelo de cofinanciamiento utilizado se debe al poco trfico de pasajeros y carga en estos aeropuertos, que hace necesario un ingreso mnimo que garantice la correcta operacin y mantenimiento de los aeropuertos. De esta manera, casi todos los aeropuertos concesionados cuentan con un flujo anual de pasajeros menor a 300,000 personas, a excepcin de Iquitos y Pucallpa que tienen un trfico de 0.55 y 0.33 millones de pasajeros. Respecto al volumen de pasajeros y carga, ADP logr captar 2.0 millones de pasajeros y 24 mil toneladas mtricas de carga en el 2008, lo que signific una participacin de 15.3% y 9.1% del movimiento total de pasajeros y carga en el territorio peruano, respectivamente. Asimismo, se debe resaltar que el aeropuerto de Iquitos presenta la mayor movilizacin de carga con un trfico anual de 16.0 miles de toneladas mtricas y la mayor movilizacin de pasajeros con 0.55 millones de personas.

32

El factor de competencia para la adjudicacin del contrato de concesin fue el menor Pago por Mantenimiento y Operacin (PAMO). 33 Esta empresa se encuentra conformada por el consorcio entre GBH Swissport Per, la cual se dedicada al almacenaje y manipuleo de carga area, y GBH Investment, que tiene experiencia en el manejo de concesiones de aeropuertos. 34 El otro postor Aeropuertos Unidos del Per decidi retirarse el 15 de agosto de 2006.

-73-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Tabla 14. Trfico de carga y de pasajeros de ADP, 2008
Carga (toneladas) 16,014 3,247 1,673 525 1,133 557 502 199 0 8 0 13 23,869

Aeropuertos Iquitos Pucallpa Tarapoto Trujillo Piura Chiclayo Cajamarca Tumbes Huaraz Talara Pisco Chachapoyas Total
Fuente: ADP.

Pasajeros 549,628 330,007 268,673 264,138 245,312 177,826 97,206 60,471 9,536 6,177 3,557 1,755 2,014,286

2.3.3

ESTIMACIN DE LA BRECHA DE INVERSIN

Aeropuertos concesionados En primer lugar, para el AIJCH, cuyo contrato de concesin fue firmado en febrero de 2001, Lima Airport Partners S.R.L. tiene previsto realizar una inversin de aproximadamente US$1,061 millones para 30 aos de concesin. El contrato establece hitos de inversin mnima de US$ 25 millones, US$ 80 millones y US$ 110 millones al cabo de los primeros 36 meses, 42 meses y al cuarto ao de concesin, respectivamente, contados a partir de la fecha de cierre del contrato. Tanto en el periodo inicial (2001-2008) como el periodo remanente (del 2009 hasta el fin de la concesin), LAP debe ejecutar mejoras obligatorias y complementarias. Las inversiones realizadas por LAP entre el 2001 y 2008 ascendieron a US$ 257 millones , habiendo cumplido con los hitos de inversin y con las mejoras obligatorias del periodo inicial de la concesin. LAP ha inaugurado recientemente un terminal con capacidad para 10.5 millones de pasajeros, 19 mangas,
35

35

De este monto, OSITRAN solo ha reconocido US$ 195.6 millones.

-74-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 entre otros, cubriendo en exceso los requerimientos de la demanda, que al cierre del 2008 ascenda a 8.3 millones de pasajeros. Resulta importante mencionar que la inversin por realizar para atender la demanda entre el 2001 y 2017 ha sido estimada por LAP en US$ 552 millones, por lo que se espera una inversin para el periodo 2009-2017 de US$ 295 millones, monto que permitira mantener el nivel de servicio IATA B para los niveles de trfico estimados a esa fecha. Por otro lado, queda pendiente la construccin de la segunda pista de aterrizaje, la cual es una mejora obligatoria que no est relacionada con el nivel de demanda de vuelos estimada a dicha fecha. Segn la empresa, por ese motivo, dicha pista no podra ser considerada como brecha de inversin. En segundo lugar, se encuentra el primer paquete de aeropuertos regionales que se encuentra a cargo de ADP, cuyas inversiones ejecutadas reconocidas por OSITRAN ascendieron a US$ 5.2 millones al 2008. Dado que el compromiso de inversin es aproximadamente US$ 115 millones, se estima una brecha de US$ 109.836. Aeropuertos administrados por CORPAC Los requerimientos de inversin para los aeropuertos administrados por CORPAC han considerado los montos de inversin estimados por ProInversin para la concesin del Segundo Grupo de Aeropuertos de Provincia de la Repblica del Per, que asciende aproximadamente a US$ 157 millones. Por otro lado, en los casos de los aeropuertos del Cusco y Nazca, los cuales an no se encuentran en la agenda futura de concesiones, se han considerado las necesidades de inversin estimadas por Currie & Brown (2002) y Silva Ruete (2004), las cuales son US$ 7.1 y US$ 2.1 millones, respectivamente. Brecha total y compromisos de inversin La brecha total en aeropuertos alcanza los US$ 571 millones, lo cual representa 4.1% del total de la brecha de transporte. Los compromisos de inversin del sector ascienden a US$ 405 millones.
36

En la medida que existe infraestructura ya concesionada, parte de la brecha ya contara con financiamiento al tratarse de compromisos de inversin exigibles a los concesionarios.

-75-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Tabla 15. Brecha de inversin en infraestructura aeroportuaria

(en millones de US$)
Aeropuerto Aeropuertos concesionados Aeropuerto Internacional Jorge Chvez Aeropuertos del Per Aeropuertos administrados por CORPAC Andahuaylas Arequipa Ayacucho Juliaca Puerto Maldonado Tacna Cusco Nazca Total
Fuente: ProInversin, MTC y OSITRAN.

Brecha Total 405 295 110 166 14 37 22 28 30 26 7 2 571

Inversin comprometida 405 295 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 405

2.3.4

AVANCES DE INVERSIN EN EL SECTOR

Segn OSITRAN, para el caso del AIJCH y para el Primer Grupo de Aeropuertos Regionales, entre los aos 2005 y 2008, el sector privado ha invertido US$ 109.3 millones en los aeropuertos concesionados. En el estudio La Infraestructura que necesita el Per. Brecha de inversin en infraestructura de servicios pblicos , realizado en el 2005, se identificaron las inversiones necesarias para el AIJCH correspondientes al periodo 2005-2008, que ascendieron a US$ 62.9 millones sobre la base del contrato de concesin. Dado el avance de las inversiones en LAP para el mismo periodo, US$ 104.1 millones, la brecha de inversin identificada el 2005 se habra cerrado. Sin embargo, las necesidades de inversin identificadas en el estudio del 2008 aumentan debido al establecimiento de metas ms ambiciosas para todo el sector . Asimismo, en el estudio del 2005, se estimaron los requerimientos de inversin para los aeropuertos que conforman el Primer Grupo de Aeropuertos Regionales para el periodo 20052009, cifra que ascendi a US$ 88.7 millones. Sin embargo, la inversin reconocida por
38 37

37 38

IPE-ADEPSEP (2005). Cabe sealar que las inversiones reconocidas por OSITRAN para el AIJCH ascienden a US$ 78.2 para el periodo 2005-2008. Este monto supera tambin las necesidades de inversin identificadas en el estudio previo de la brecha de inversin.

-76-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 OSITRAN entre el 2005 y 2008 representa nicamente 5.9% del total identificado. A diferencia del caso del AIJCH, en este caso no se ha cumplido con las necesidades de inversin identificadas. Tabla 16. Inversiones en aeropuertos concesionados 2005-2008
(en millones de US$)
Inicio de la concesin Aeropuerto Jorge Chvez Primer Grupo de Aeropuertos Regionales* Total
*Inversiones reconocidas por OSITRAN. Fuente: LAP y OSITRAN.

2005 17.9 0.0 17.9

2006 24.9 0.0 24.9

2007 17.5 1.0 18.5

2008 43.8 4.2 48.0

2001 2006

2.4 FERROCARRILES 2.4.1 CONTEXTO INTERNACIONAL

El Per es uno de los pases con menor desarrollo ferroviario de la regin. Lamentablemente, este medio no ha formado parte de las polticas viales de los gobiernos anteriores y no ha sido considerado como una alternativa viable al transporte por carreteras. Por ello, la extensin de la red ferroviaria peruana es menor que la de pases menos extensos de la regin como Bolivia, Chile y Colombia. Figura 24. Extensin de la red ferroviaria en la regin, 2006
(en kilmetros)
Argentina Brasil Mxico Chile Cuba Bolivia Colombia Per* Ecuador 6,585 4,226 3,536 3,304 2,021 966 17,665 31,902 29,295

*Al 2008 la extensin de la red ferroviaria fue 1,927 Km. Fuente: CIA, Instituto Cunto (2008).

-77-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Por otro lado, en trminos de densidad ferroviaria, la situacin del Per se agrava en comparacin con otros pases de la regin. As, en el 2006, el Per presentaba una densidad de 1.57 Km. de va frrea por cada mil Km2, cifra que resultaba seis veces menor a la densidad chilena y menor a la mitad de la densidad de Brasil, Ecuador, Bolivia y Colombia. Figura 25. Densidad ferroviaria en la regin, 2006
(en kilmetros de va frrea por mil Km.2)
Argentina Mxico Chile Brasil Ecuador Bolivia Colombia Per* 1.6 3.4 3.4 3.2 2.9 9.0 8.7 11.5

*Al 2008, la densidad ferroviaria del Per fue 1.5 Km. de va frrea por mil Km2. Fuente: CIA, Instituto Cunto (2008).

En trminos de infraestructura ferroviaria, el Per se encuentra en el puesto 90 de 100 pases dentro del ndice de calidad de infraestructura ferroviaria del Reporte Global de Competitividad 2008-2009, con un puntaje de 1.72 sobre 7. Cabe resaltar que si bien Mxico es el pas que se encuentra en mejor posicin en la regin con respecto al ndice de calidad de infraestructura ferroviaria, este (2.11) an se encuentra muy por debajo de los primeros lugares a nivel internacional como Suiza, que cuenta con un puntaje de 6.8 sobre 7.

-78-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Figura 26. ndice de calidad de infraestructura ferroviaria

(1= subdesarrollado, 7= eficiente )
6.8 6.6 6.5 6.4 6.2 5.2

2.1

2.1

2.1

1.8

1.7

1.6

1.6

Suiza

Argentina

Francia

EE.UU.

Japn

Alemania

Per

Bolivia

Hong Kong

Fuente: Global Competitiveness Report 2008-2009.

2.4.2

SITUACIN FERROVIARIA EN EL PER

El sistema ferroviario en el Per comprende cinco redes ferroviarias, de las cuales dos han sido concesionadas al sector privado, dos se encuentran administradas por el Gobierno y una pertenece a una empresa privada. Al 2008, la longitud total del sistema lleg a 1,927 Km., poco ms de la mitad de la misma (990 Km.) fue concesionada en 1999 a la empresa Ferrocarril Transandino S.A. (FETRANSA), que opera la ruta sur (Matarani-Juliaca, Juliaca-Cusco y Juliaca-Puno), cuya principal actividad es el transporte de carga, as como la ruta sur-oriente (Cusco-Macchu Picchu), cuyo principal rubro es el transporte de pasajeros. El Ferrocarril Central (Callao-Huancayo), cuya principal actividad es el transporte de carga, fue concesionado a la empresa Ferrovas Central Andina en el ao 1999 y tiene una extensin aproximada de 491 Km. Asimismo, 258 Km. pertenecientes al sistema ferroviario corresponden a la ruta de la empresa Southern Copper Per Co., la cual mueve carga desde sus operaciones mineras de Toquepala y Cuajone hacia el puerto de Ilo. Seguidamente, el Ferrocarril HuancayoHuancavelica (conocido tambin como Tren Macho) cuenta con una extensin de 129 Km. y es administrado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Esta ruta est siendo refaccionada durante el presente ao y los trabajos de mantenimiento tambin incluyen un cambio en las vas para llevarlas a un ancho estndar, lo cual permitir que pueda empalmarse con la ruta Callao-Huancayo y as lograr un sistema Callao-Huancavelica. Finalmente, la va ferroviaria ms corta, con 60 Km., es la correspondiente al Ferrocarril Tacna-Arica, administrado y puesto en -79-

Colombia

Mxico

Brasil

Chile

EL RETO de la Infraestructura al 2018 operacin a fines del ao 2004 por el Gobierno Regional de Tacna, luego de tres aos de inactividad. Esta ruta actualmente permite el transporte de turistas desde y hacia la ciudad chilena de Arica. Tabla 17. Longitud del sistema ferroviario peruano, 2008
(en kilmetros)
Ferrocarril Ferrocarril Transandino S.A Ferrovas Central Andina S.A Southern Per Copper Co. Ferrocarril Huancayo-Huancavelica Ferrocarril Tacna-Arica Total
Fuente: Instituto Cunto (2008).

Tramo Matarani-Macchu Picchu Callao-Huancayo Ilo-Toquepala-Cuajone Huancayo-Huncavelica Tacna-Arica

Longitud 990 491 258 129 60 1,927

En relacin al transporte de pasajeros, este ha venido creciendo en los ltimos aos, de tal manera que en el 2008 se ha dado un crecimiento de 28%, con respecto al 2003. A nivel de ferrocarriles, el Ferrocarril Transandino ruta Sur-Oriente transport 85% del total de pasajeros en el 2008, debido a que incluye el tramo turstico Cusco-Machu Picchu, el cual es el de mayor demanda de todo el sistema. Por otro lado, el Ferrocarril Central presenta un bajo trfico de pasajeros, 5 mil en el ao 2008, debido a la competencia de los buses interprovinciales que transitan por la carretera central. Figura 27. Trfico ferroviario de pasajeros en el Per, 2003-2008
(en miles de pasajeros)
Ferrocarril Tacna-Arica Ferrocarril Huancayo-Huancavelica Ferrocarril Transandino Ruta Sur-Oriente* 54 50 55 187 285 293 348 1,000 800 1,410 600 400 200 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008
*Tramo Cusco-Macchu Picchu Fuente: MTC.

1,800 1,600 1,400 1,200

58 59

217

1,517

929

1,053

1,183

1,216

-80-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Con respecto al trfico de carga de las redes ferroviarias, este se ha incrementado 27% entre el 2003 y 2008. La empresa Southern present el mayor volumen de carga, transportando 5,936 miles de toneladas mtricas en el 2008. Por otra parte, el Ferrocarril Transandino ruta sur tuvo un crecimiento acumulado notable de 350%, cuando se compara el ao 2008 con el 2003, lo cual se debi al mayor transporte de minerales de la compaa Sociedad Minera Cerro Verde. Cabe resaltar que dado que el Ferrocarril Huancayo-Huancavelica se concentra en el transporte de pasajeros, este transporta niveles mnimos de carga.

Figura 28. Trfico ferroviario de carga en el Per, 2003-2008

(en miles de toneladas mtricas)
Ferrocarril Huancayo-Huancavelica Ferrocarril Transandino Ruta Sur* Ferrocarril Central** Ferrocarril Southern Per Copper Co***

10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0

4 17 43 299 43 309 45 336 29 404

1,346

1,105 1,828 1,791

1,727

1,705

1,588

1,615

5,089

5,185

5,030

5,228

5,394

5,936

2003

2004

2005

2006

2007

2008

*Tramo Matarani-Juliaca, Juliaca-Cusco y Juliaca-Puno **Tramo Callao-Huancayo ***Tramo Toquepala y Cuajone - Ilo Fuente: MTC.

-81-

EL RETO de la Infraestructura al 2018

Recuadro 2: La necesidad de una poltica ferroviaria en el Per En el caso del transporte terrestre de carga, en el Per se emplean tanto las carreteras como los
ferrocarriles, sin embargo, la mayor parte de la carga se moviliza por la red vial, a pesar de que el tren es ms eficiente que la carretera para movilizar grandes volmenes de carga en largas distancias. Un ferrocarril moderno cuenta con una gran capacidad de carga que equivale a de diez carreteras de doble va aproximadamente. Respecto al costo de construccin y operacin, el costo de la va ferroviaria y sus obras se estima en un tercio del costo de una carretera, siendo adems que un ferrocarril estndar consume menos energa que la correspondiente a un vehculo en carretera que movilice la misma carga.

Figura 29: Intensidad de energa por modalidad de transporte de carga

(en BTU por ton-milla)
4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 Camin Ferrocarril

Fuente: Transportation Energy Data Book, National Transportation Statistics.

A diferencia de lo que ocurre a nivel internacional, en el Per no se ha brindado la importancia debida al transporte ferroviario. Al 2006, los ferrocarriles movilizaban nicamente 3.4% de la carga total transportada en el Per, mientras que este porcentaje ascenda a 17% en Mxico y 26% en Brasil. La diferencia es an mayor con pases desarrollados, en EE.UU. este porcentaje asciende a 39% y en Suiza, a 35%. A pesar de las ventajas del ferrocarril, no se cuenta con una poltica de estado que permita planificar la construccin de ferrocarriles.

-82-

EL RETO de la Infraestructura al 2018

Se sealan a continuacin los proyectos que se han identificado que todava no cuentan con estudios definitivos: Mediante Ley 29207, en marzo de 2008 se declar de necesidad pblica y de inters nacional la construccin del tramo nacional del Proyecto Ferrova Transcontinental Brasil-Per Atlntico-Pacfico, que abarca las regiones de Ucayali, Hunuco, Pasco, San Martn, Amazonas, Cajamarca y Piura. La inversin correspondiente al Per ascendera a US$ 3,200 millones. As tambin se ha identificado la modernizacin de 790 Km. correspondientes al Ferrocarril Arequipa Juliaca Cusco con una inversin aproximada de US$ 400 millones, a este se suma el Ferrocarril Bayvar Abra de Porcuya Cajamarca con una inversin de US$ 460 millones para los 650 Km. del proyecto y el Ferrocarril Tambo del Sol (Cerro de Pasco) Pucallpa con una inversin de US$ 780 millones . Asimismo se han presentado tres proyectos de ley relacionados con infraestructura ferroviaria. El proyecto de Ley 1673/2007, presentado en octubre de 2007, propone la Ley que declara de necesidad pblica y preferente inters nacional la extensin del Ferrocarril Central, interconexin Huancavelica Ayacucho Apurmac Cusco, la obra implica la construccin de 600 Km. de lneas frreas, tendra una inversin de US$ 120 millones y beneficiara a 1.3 millones de habitantes. En diciembre de 2008, se present el proyecto de Ley 2894/2008, Ley que declara de necesidad y utilidad pblica la construccin del Ferrocarril Iquitos Yurimaguas en la regin Loreto. Estas ciudades se comunican mediante transporte fluvial y areo, lo que limita la capacidad de carga, por lo que es relevante realizar este tipo de proyectos, que segn la exposicin de motivos la construccin de estos () romperan con ochenta aos de retrocesos en el desarrollo ferroviario.

-83-

Durante el mes de diciembre de 2008, se present tambin el proyecto de Ley 2973-2008CR, que declara de necesidad y utilidad pblica la construccin del Ferrocarril Tirapata Puerto Maldonado Iapari. Este proyecto permitira que la lnea frrea que une Juliaca Cusco y Juliaca Arequipa se una con Madre de Dios. Adems, permitira el transporte de productos desde el Brasil hasta los puertos del Pacfico. Finalmente, dada la importancia de las vas frreas como sistema de transporte y que a la fecha nos encontramos con un marcado retraso en el desarrollo ferroviario, el relanzamiento del sector involucra una visin de conjunto y de largo plazo en actores polticos, jurdicos y financieros, para desarrollar la necesaria poltica ferroviaria en el Per.
Fuente: Olaechea (2006) y Proyectos de Ley.

2.4.3

ESTIMACIN DE LA BRECHA DE INVERSIN

Ferrocarriles concesionados A diferencia de otros contratos de concesin de infraestructura de transporte supervisados por OSITRAN, los contratos con Ferrovas Central Andina y FETRANSA no contemplan la realizacin de inversiones obligatorias en la infraestructura ferroviaria o en las zonas de influencia de la concesin, lo cual impide la identificacin de metas de inversin especficas. Sin embargo, dado que ambos contratos exigen alcanzar los requisitos y estndares de la United States Federal Railroad Administration (FRA) Class II, a ms tardar dentro de los cinco primeros aos de la concesin, se han considerado como necesidades de inversin aquellas inversiones que se requieran para alcanzar esta meta. As, con respecto al Ferrocarril Central, el Plan Maestro de Ferrovas Central Andina estim inversiones por aproximadamente US$ 13 millones para alcanzar el estndar FRA II. Sin embargo, las inversiones acumuladas al 2008 y reconocidas por OSITRAN han superado este monto, dado que ascendieron a US$ 19.9 millones, por lo que no se requeriran mayores inversiones para cumplir la meta y no se considera brecha para estos ferrocarriles.

-84-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 No obstante, la empresa ha anunciado el Proyecto de Modernizacin Integral del Ferrocarril Central, la construccin del Tnel Transandino y el tren suburbano Callao Chosica, con el objetivo de incrementar el volumen movilizado en los prximos cuatro aos y, de esta manera, descongestionar la carretera central, la cual moviliza hasta 7,500 miles de toneladas mtricas de carga al ao. Para este proyecto, Ferrovas Central Andina estima una inversin de US$ 300 millones. Ferrocarril administrado por el Estado y ferrocarril de iniciativa privada Para el clculo de las necesidades de inversin del Ferrocarril Huancayo-Huancavelica se tom en cuenta el monto de concesin estimado por ProInversin (US$ 115 millones) para el proyecto que comprende la explotacin, administracin y mantenimiento de la infraestructura vial ferroviaria, la rehabilitacin y/o adquisicin del material rodante y la supervisin del desarrollo de los servicios de transporte ferroviario (pasajeros y carga). Con respecto a la iniciativa privada, recientemente ProInversin ha admitido a trmite la iniciativa privada de la minera Mapsa para construir el Ferrocarril Apurmac Marcona, cuya inversin aproximada asciende a US$ 2,000 millones. El ferrocarril recorrer 560 km y se espera movilizar 40 millones de toneladas mtricas de hierro al ao para su exportacin. Brecha total y compromisos de inversin La brecha total de infraestructura en vas frreas en el Per asciende a US$ 2,415 millones, lo que representa 17.3% de la brecha total en transporte. Este monto considera en primer lugar el Proyecto de Modernizacin Integral del Ferrocarril Central, la construccin del Tnel Transandino y el tren suburbano Callao Chosica por parte de Ferrovas Central Andina; en segundo lugar, las necesidades de inversin del Ferrocarril Huancayo Huancavelica; y finalmente la iniciativa privada para el Ferrocarril Apurmac Marcona.

-85-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Tabla 18. Brecha de infraestructura en vas frreas

(en millones de US$)

Va Ferrocarriles concesionados Ferrocarril del Centro Ferrocarril del Sur y Sur Oriente Ferrocarril administrado por el Estado Ferrocarril Huancayo - Huancavelica Iniciativa privada Ferrocarril Apurmac - Marcona Total

Brecha Total 300 300 0 115 115 2,000 2,000 2,415

Inversin comprometida 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Ferrovas Central, OSITRAN, FETRANSA, MTC y ProInversin.

2.4.4 AVANCES DE INVERSIN EN EL SECTOR

A diferencia de otras concesiones en transporte, no se ha estimado un monto de inversin comprometido para los ferrocarriles del Centro y del Sur y Sur Oriente, porque sus contratos exigen, en lugar de compromisos de inversin, cumplir con los requisitos y estndares de la United States Federal Railroad Administration (FRA) Class II. Entre el ao 2005, cuando se realiz el anterior estimado de brecha de inversin, y el 2008, el sector privado ha invertido US$ 26.6 millones en estos ferrocarriles. El estudio de la brecha de inversin en infraestructura al 200539 identific inversiones de solo US$ 1 milln para los ferrocarriles concesionados y US$ 16 millones para el ferrocarril administrado por el Estado entre los aos 2005 y 2014. Cabe sealar que solo en el 2005 se ejecutaron US$ 6.4 millones de inversin en los ferrocarriles concesionados, con lo que se habra cerrado la brecha de inversin estimada en menos de un ao. Sin embargo, estas inversiones no habran sido suficientes para satisfacer las necesidades del sector, lo que se refleja en el aumento de la brecha de inversin en el presente estudio, que asciende a US$ 300 millones para los ferrocarriles concesionados. El aumento en las necesidades de inversin del sector entre el estudio previo y el actual se observa tambin para el ferrocarril administrado por el Estado, HuancayoHuancavelica, cuya brecha se increment en US$ 99 millones.
39

IPE-ADEPSEP (2005).

-86-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Tabla 19. Inversiones en ferrocarriles concesionados 2005-2008*

(en millones de US$)
Inicio de la concesin Ferrocarril del Centro* Ferrocarril del Sur y Sur Oriente* Total
*Inversin reconocida por OSITRAN. Fuente: OSITRAN.

2005 1.7 4.8 6.4

2006 1.5 4.3 5.8

2007 2.2 4.7 6.9

2008 2.6 4.8 7.5

1999 1999

3 SECTOR SANEAMIENTO 3.1 INTRODUCCIN El sector saneamiento en el Per muestra un marcado estancamiento en sus principales indicadores. Entre los principales problemas se pueden mencionar el dficit en la cobertura tanto en agua potable como en alcantarillado, la baja continuidad del servicio de agua potable y el insuficiente tratamiento de aguas residuales. Estos problemas se deben principalmente a la falta de inversiones y a la deficiente gestin de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS). En el Per, gran parte de la prestacin de agua potable y saneamiento en las zonas urbanas del pas se encuentra bajo el mbito empresarial ya que est a cargo de las EPS, las cuales se encuentran reguladas por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS). As, al 2007, el sector saneamiento en el Per cuenta con 50 EPS40, que atienden en su conjunto 61.3% de la poblacin total del pas, siendo SEDAPAL la EPS ms grande, al ser responsable de atender 29.9% de los peruanos. La poblacin restante que no se encuentra bajo el mbito de las EPS (38.7%), se encuentra bajo el mbito no empresarial, es decir, administradoras urbanas (9.5%) y organizaciones comunales (29.2%), que atienden bsicamente al rea rural.

40

Desde el 2005, Aguas de Tumbes es la nica empresa privada que cuenta con una concesin para prestar servicios de saneamiento en el pas.

-87-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Tabla 20. mbito de atencin del sector saneamiento, 2007
mbito empresarial SEDAPAL EPS Grandes EPS Medianas EPS Pequeas Total mbito no empresarial Otras Adm. Urbanas* Rural (Menos de 2000 hab) Total Nmero de EPS 1 11 21 17 50 mbito poblacional (%) 29.9 20.6 9.1 1.7 61.3 mbito poblacional (%) 9.5 29.2 38.7

*Incluye localidades con administracin municipal o comunal de los servicios. Fuente: Viceministerio de Construccin y Saneamiento (VMCS) y SUNASS.

Por otro lado, en Chile la prestacin de agua potable y saneamiento en las zonas urbanas del pas se encuentra a cargo de empresas concesionarias, las cuales se encuentran normadas y fiscalizadas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS). Dado que este ente regulador carece de competencia para participar del manejo administrativo o tcnico de los servicios rurales, actualmente la Direccin de Obras Hidrulicas (DOH) del Ministerio de Obras Pblicas (MOP) se encarga del Programa Agua Potable Rural (APR), el cual busca proveer de agua potable a la poblacin rural, con el principal objetivo de disminuir las tasas de mortalidad y morbilidad, adems de fomentar el desarrollo econmico y la integracin social de Chile. De esta manera, si bien, los sistemas de agua potable rural se encargan de prestar servicios en reas no urbanas, no estn regulados ni sujetos al rgimen de concesiones sanitarias, ya que no cumplen con los requisitos de servicio pblico de distribucin de agua potable que establece la Ley General de Servicios Sanitarios en Chile. Por ello, se trata de servicios particulares establecidos como comits o cooperativas, que cuentan con permisos de funcionamiento del Ministerio de Salud y que, a pesar de no encontrarse regulados, deben garantizar la calidad y continuidad del servicio de agua potable. Cabe resaltar que las concesionarias de servicios sanitarios pueden entregar asesora a los sistemas rurales y/o establecer, construir, mantener y explotar sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas en el mbito rural, bajo la condicin de no afectar o comprometer la calidad y continuidad de los servicios pblicos sanitarios, que son de su responsabilidad. -88-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Con respecto al alcantarillado en zonas rurales, un escaso porcentaje de la poblacin rural cuenta con este sistema, el cual se asocia a iniciativas aisladas de municipalidades y otras instituciones. Esto se debe a los elevados costos de la tecnologa que normalmente se utiliza, a la difcil priorizacin de los escasos recursos financieros hacia este sector y a la no inclusin del rea rural en la modernizacin o privatizacin del sector, como se dio con las empresas urbanas. Por este motivo, no se cuentan con estadsticas de alcantarillado ni tratamiento de aguas en zonas rurales. La Subsecretara de Desarrollo Regional y Administrativo de Chile (SUBDERE) vela por la provisin de los servicios rurales a travs de ciertos programas o fondos. As, entre los principales se encuentra el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), el cual es un programa de inversin pblica que se ha concentrado durante los ltimos aos en servicios pblicos bsicos como agua potable y alcantarillado en zonas rurales. Asimismo, existe un Programa de Saneamiento Rural que tiene como objetivo especfico reducir el dficit de cobertura de servicios de abastecimiento de agua y disposicin segura de aguas servidas en las reas rurales. Finalmente, el Programa de Infraestructura Rural para el Desarrollo Territorial (PIRDT), el cual cuenta con el apoyo financiero del Banco Mundial, es un programa de inversin regional que busca el acceso a infraestructura de comunidades rurales, con diversos grados de concentracin poblacional, a travs de la utilizacin de enfoques participativos. 3.2 SITUACIN DEL SECTOR SANEAMIENTO La presente seccin tiene como objetivo presentar una descripcin de los niveles de cobertura y de algunos indicadores de desempeo del sector saneamiento en el Per. Asimismo, esta descripcin tambin se realiza para Chile, con el objetivo de establecer una comparacin entre ambos pases e identificar el nivel de atraso relativo en la prestacin de este servicio.

3.2.1

COBERTURA

La cobertura a nivel nacional an resulta baja, lo cual representa un serio problema para el sector. As, la cobertura de agua potable al 2007 fue 77%, mientras que la de alcantarillado fue 62%. A la baja cobertura de estos servicios, se le suman las grandes diferencias existentes entre reas urbanas y rurales. Esta situacin se debe a que las zonas urbanas se encuentran atendidas

-89-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 sobre todo por las EPS, quedando en manos de las organizaciones comunales la provisin de servicios sanitarios en zonas rurales. Un problema adicional que presenta este sector es el tratamiento de aguas, ya que gran parte de las aguas residuales generadas no reciben ningn tipo de tratamiento previo a su disposicin final, se estima que la cobertura de tratamiento de las aguas servidas en el ao 2007 fue solo 24%. Tabla 21. Cobertura de agua, saneamiento y tratamiento de aguas en el Per, 2007
(en % de la poblacin)

Urbano Rural Total

Fuente: VMCS.

Agua Tratamiento Alcantarillado Potable de aguas 82 73 24 62 33 n.d. 77 62 24

Como se mencion previamente, existen grandes diferencias entre las reas urbanas y rurales, ya que gran parte de las zonas urbanas se encuentra bajo el mbito empresarial.

-90-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Tabla 22. Distribucin de la poblacin segn rea urbana y rural, 2007
(en porcentaje de la poblacin)

Regin Amazonas ncash Apurmac Arequipa Ayacucho Cajamarca Cusco Huancavelica Hunuco Ica Junn La Libertad Lambayeque Lima Loreto Madre de Dios Moquegua Pasco Piura Puno San Martn Tacna Tumbes

Urbana 41% 63% 45% 91% 58% 29% 52% 30% 42% 89% 68% 74% 78% 98% 63% 70% 84% 63% 74% 48% 65% 91% 89% 72% 75%

Rural 59% 37% 55% 9% 42% 71% 48% 70% 58% 11% 32% 26% 22% 2% 37% 30% 16% 37% 26% 52% 35% 9% 11% 28% 25%

Ucayali
Total
Fuente: INEI.

En el 2007, la cobertura de agua potable, alcantarillado y saneamiento para la poblacin atendida por las EPS fue 85.6%, 77.2% y 29.1%, respectivamente. Estas cifras resultan superiores al nivel nacional, dado que las EPS se encuentran supervisadas y fiscalizadas por la SUNASS y la gestin de estas es evaluada mediante el Sistema de Indicadores de Gestin. -91-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Tabla 23. Cobertura de las EPS en el Per segn tamao de empresa, 2007
(en porcentaje)

Agua Potable SEDAPAL EPS Grandes EPS Medianas EPS Pequeas Total
Fuente: SUNASS.

Alcantarillado 83.7 72.4 68.1 71.2 77.2

Tratamiento de aguas 13.3 57.3 28.7 30.3 29.1

88.1 84.1 80.3 88.0 85.6

A nivel regional, la cobertura de las EPS presenta una considerable variabilidad. Existen regiones que presentan una elevada cobertura de agua potable como Apurmac (97.1%), mientras que la cobertura en otras regiones no superan 50% como es el caso de Ucayali (41.8%). De la misma manera, la mxima cobertura de alcantarillado la presenta la regin de Tacna (93.4%), mientras que la regin de Ucayali presenta una cobertura de 37%. Para el caso del tratamiento de aguas, la situacin es peor, ya que existen regiones con una elevada cobertura como Ica (98.3%), mientras que existen regiones cuya cobertura es nula como Ucayali, Pasco, Loreto, Madre de Dios, Hunuco, Huancavelica, Apurmac y Amazonas. Resulta importante mencionar que esta variabilidad se explica en parte por el reducido mbito que deben de cubrir las EPS, en comparacin con la poblacin total de la regin, as como por los niveles de eficiencia de las EPS. Por ejemplo, la elevada obertura de agua potable de Apurmac (97.1%) se debe a que las dos EPS en dicha regin (EMSAP CHANKA y EMUSAP ABANCAY) atienden a casi la totalidad de la poblacin dentro de su limitado mbito de atencin; sin embargo, esta solo representa 16.1% de la poblacin total de esta regin. En el caso de la baja cobertura de agua potable de Ucayali (41.8%), esta refleja una baja eficiencia de la nica EPS (EMAPACOP), la cual tiene bajo su mbito 63.2% de la poblacin de dicha regin. La misma situacin sucede para la cobertura de alcantarillado y tratamiento de aguas. As, Ica presenta un tratamiento de aguas de 98.3%, debido a que las cuaatro EPS de dicha regin (EMAPAVIGSSA, EMAPICA S.A., EMAPISCO S.A., SEMAPACH S.A.) atienden a casi la totalidad de la poblacin dentro de su limitado mbito de atencin; no obstante, esta solo representa 64.1% de la poblacin total de esta regin. -92-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Tabla 24. Cobertura de las EPS en el Per segn regin, 2007
(en porcentaje)

Regin Amazonas ncash Apurmac Arequipa Ayacucho Cajamarca Cusco Huancavelica Hunuco Ica Junn La Libertad Lambayeque Lima Loreto Madre de Dios Moquegua Pasco Piura Puno San Martn Tacna Tumbes Ucayali
Fuente: SUNASS.

Agua Potable Alcantarillado 92.7 92.0 97.1 86.1 84.8 93.9 95.2 81.9 82.6 88.4 78.1 81.4 84.0 88.0 68.2 92.2 92.8 77.9 82.7 83.9 91.6 96.7 66.1 41.8 69.8 86.0 85.9 74.6 66.1 89.5 83.6 77.4 75.7 71.8 68.8 71.2 75.8 83.3 47.5 40.9 76.9 78.5 64.9 77.5 69.0 93.4 43.8 37.0

Tratamiento de aguas 0.0 42.4 0.0 0.2 1.0 53.7 54.4 0.0 0.0 98.3 5.7 0.8 0.9 13.0 0.0 0.0 56.7 0.0 0.5 57.8 4.1 0.9 0.2 0.0

El sistema sanitario chileno es considerado como uno de los mejores de Latinoamrica, debido a que presenta elevados niveles de cobertura. Al 2007, el nivel de cobertura de agua potable en Chile fue 99.4%, presentando una mejor cobertura el rea urbana (99.8%) que el rea rural (96.3%), dado que la primera se encuentra bajo el mbito de las empresas concesionarias de servicios sanitarios. Se puede observar que 40% de las regiones a nivel urbano presenta una cobertura total, mientras que el resto de regiones presenta una cobertura mayor a 99%. Por el contrario, en las zonas rurales, existe una mayor variabilidad con respecto a la cobertura, siendo la mnima de 85.5% para la regin de Aysn y la mxima de 99.9% en la regin de Biobo.

-93-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Tabla 25. Cobertura de agua potable en Chile segn regin, 2007
(en porcentaje)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV

Regin Tarapac Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaso O'Higgins Maule Biobo Araucana Los Lagos Aysn Magallanes Metropolitana De los Ros Arica y Parinacota Chile

Urbano 99.9 100.0 99.6 99.9 99.3 99.2 99.7 99.3 99.8 100.0 100.0 99.9 100.0 100.0 100.0 99.8

Rural 93.2 88.6 98.1 99.3 96.9 92.6 96.6 99.9 94.7 98.1 85.5 99.0 96.9 98.0 91.3 96.3

Total 99.8 99.8 99.6 99.3 98.6 97.1 98.9 99.4 98.8 99.7 97.1 99.9 99.9 99.6 99.5 99.4

Fuente: SISS, APR y DOH.

En relacin a la cobertura de alcantarillado, al 2007, el nivel de cobertura de alcantarillado en Chile fue 91%, presentando una mejor cobertura el rea urbana (95.2%) que el rea rural (66%). Con respecto al tratamiento de aguas en Chile, solo se cuenta con estadsticas para las zonas urbanas, ya que la prestacin en las reas rurales se ha centrado sobre todo en agua potable. De esta manera, en trminos generales se ha invertido poco en plantas de tratamiento pequeas, por lo que el tratamiento de aguas a nivel urbano en Chile es 82.3%.
41

41

Aproximadamente 90% de la poblacin total chilena se ubicaba en reas urbanas al 2007.

-94-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Tabla 26. Cobertura de alcantarillado y tratamiento de aguas en reas urbanas en Chile segn regin, 2007
(en porcentaje)

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV

Regin Tarapac Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaso O'Higgins Maule Biobo Araucana Los Lagos Aysn Magallanes Metropolitana De los Ros Arica y Parinacota Chile urbano

Alcantarillado Tratamiento de aguas 97.2 96.3 99.6 99.6 95.1 95.1 95.4 92.7 91.1 91.0 83.6 83.3 95.3 89.2 89.7 89.6 93.5 78.9 93.0 92.5 93.5 93.5 97.8 97.8 98.5 72.8 88.6 88.2 99.4 99.1 95.2 82.3

Fuente: SISS.

Tabla 27. Cobertura de agua, saneamiento y tratamiento de aguas en Chile, 2007

(en % de la poblacin)

Urbano Rural Total

Agua Tratamiento Alcantarillado Potable de aguas 100 95 82 96 66 n.d. 99 91* n.d.

*Estimado Fuente: VMCS, SUNASS, SISS, APR.

3.2.2

EVOLUCIN DE LA COBERTURA DENTRO DEL MBITO EMPRESARIAL

Luego de esta breve descripcin del sector saneamiento para ambos pases, resulta necesario analizar la evolucin de los niveles de cobertura. Dada la disponibilidad de informacin, esta comparacin solo resulta factible para las EPS.

-95-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 La cobertura de agua potable en el Per aument solo 3.3 puntos porcentuales entre el 2001 y 2007. Este avance no solo resulta dbil al tratarse de un periodo de seis aos, sino que las tasas de cobertura an se mantienen 15 puntos porcentuales por debajo de la tasa de 99.8% que presenta Chile. Figura 30. Cobertura de agua potable
(en porcentaje del total de la poblacin)
120 100 82.3 80 60 40 20 0 Per
Fuente: SUNASS y SISS.

2001

2003 84.5

2007 99.7 85.6 99.8 99.8

Chile

La situacin del alcantarillado no difiere de la cobertura de agua potable, sino que, por el contrario, presenta un mayor retraso con respecto a Chile, pues la diferencia entre las coberturas en ambos pases es 18 puntos porcentuales al 2007. La evolucin de la cobertura del tratamiento de aguas servidas resulta an ms preocupante. Al 2007, Chile present una cobertura de 82.3% es decir, en un periodo de seis aos duplic el nivel de cobertura. En cambio, la cobertura en el Per ha crecido en este periodo menos de seis puntos porcentuales y an se ubica por debajo de 30%.

-96-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Figura 31. Cobertura de alcantarillado

(en porcentaje del total de la poblacin)

Figura 32. Cobertura de tratamiento de aguas servidas

(en porcentaje del total de la poblacin)

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

2001

2003

2007

93.6

94.7

95.2

100 90

2001

2003

2007 82.3 66.0

74.5

76.0

77.2

80 70 60 50 39.4 40 30 20 10 0 23.3 27.4 29.1

Per

Chile

Per

Chile

Fuente: SUNASS y SISS.

Fuente: SUNASS y SISS.

3.2.3

PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIN DENTRO DEL MBITO EMPRESARIAL

Continuidad En el caso peruano, la continuidad promedio en el mbito empresarial fue 17.8 horas en el 2007. Este bajo nivel se debe a que solo dos de las 50 EPS proveen un servicio continuo de agua (EMAQ S.R. LTDA. y EMSAPA YAULI LA OROYA S.R.L.), mientras que las otras 48 presentan una variabilidad significativa, con niveles que llegan hasta una continuidad menor a cuatro horas diarias. De esta manera, 26% de las EPS presenta una continuidad menor a 12 horas de servicio, 50% entre 12 y 20 horas y 24% mayor a 20 horas. Tabla 28. Per: EPS segn horas de servicio al da, 2007
(en nmero de EPS)
[0 a 4h> Sedapal Grandes Medianas Pequeas mbito empresarial
Fuente: SUNASS.

[4 a 8h] 1 2 0 3

[8 a 12h] [12 a 16h] [16 a 20h] [20 a 24h] 3 2 1 6 1 6 2 9 4 6 6 16 1 2 4 5 12

1 3 4

Continuidad promedio (horas) 21.3 14.9 15.0 15.9 17.8

-97-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 En el caso de Chile, la normativa vigente establece que el prestador del servicio de distribucin de agua potable debe garantizar la continuidad del servicio, la que solo podr verse afectada por razones de fuerza mayor calificadas nicamente por la Superintendencia o debido a interrupciones programadas e imprescindibles para la prestacin del servicio, las que debern ser comunicados al cliente con no menos de 24 horas de anticipacin. La Superintendencia calcula el indicador de continuidad de servicio de agua potable a nivel de empresa, el cual depende del nmero total de interrupciones ocurridas en el ao (programadas, no programadas, de responsabilidad de terceros o de fuerza mayor), su duracin y del nmero de clientes afectados en cada interrupcin. El indicador para las empresas concesionarias seala una continuidad ptima para todas las empresas. Tabla 29. Continuidad del servicio de agua potable en Chile, 2007
(1 = ptima continuidad y 0 = psima continuidad)

Aguas Andinas Grandes Medianas Pequeas mbito empresarial

Fuente: SISS.

Indicador Global continuidad de agua potable 1.00 1.00 0.99 0.99 1.00

Agua no facturada En el 2007, solo se contabiliz 42.4% del agua usada en el Per. Entre las EPS existen empresas con una buena contabilizacin del agua como SEDAJULIACA S.A. y NOR PUNO S.A.; sin embargo, EPS MARAN, SEMAPA BARRANCA S.A., EMSAPA YAULI y EMAPISCO S.A. presentan niveles de agua no facturada mayores a 70%.
Tabla 30. Per: EPS segn nivel de agua no facturada
(en nmero de EPS)
[0 a 15%> [15 a 30%] [30 a 45%] [45% a 60%] [60 a ms] Sedapal Grandes Medianas Pequeas mbito empresarial
Fuente: SUNASS.

1 2 3

2 1 3

1 4 5 4 14

7 9 4 20

4 6 10

Promedio no facturado (%) 37.5 46.0 49.4 54.0 42.4

-98-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 A nivel regional, se puede apreciar que la regin de Tumbes presenta la situacin ms grave con 66.4% de agua no facturada, mientras que la regin que presenta el mejor desempeo es Tacna, pese a que la EPS correspondiente no factura ms de 30% de lo que distribuye. Tabla 31. Per: Nivel de agua no facturada, segn regin
(en porcentaje del agua producida)

Regin Amazonas ncash Apurmac Arequipa Ayacucho Cajamarca Cusco Huancavelica Hunuco Ica Junn La Libertad Lambayeque Lima Loreto Madre de Dios Moquegua Pasco Piura Puno San Martn Tacna Tumbes Ucayali
Fuente: SUNASS.

Agua No Facturada 48.0 50.9 54.4 35.9 43.6 58.7 48.9 53.8 52.8 41.9 50.0 45.7 41.6 61.8 57.9 32.6 43.8 36.7 55.9 81.9 60.1 30.2 66.4 36.2

-99-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 En el caso chileno, las prdidas promedio de agua potable fueron menores al caso peruano al alcanzar 34.5% durante el ao 2007. Tabla 32. Nivel de agua no facturada en Chile, 2007
(en porcentaje del agua producida)

Aguas Andinas Grandes Medianas Pequeas mbito empresarial

Fuente: SISS.

Agua No Facturada 30.9 39.2 40.7 28.1 34.5

Micromedicin Con respecto a la medicin del nivel de consumo en el Per42, el promedio es 50%. Del total de EPS, 8% presenta un nivel de micromedicin mayor a 80%, resaltando EMSAP CHANKA con 84.5%. Sin embargo, tambin hay empresas como EMAPACOP S.A., EMAPA PASCO S.A., EPS SIERRA CENTRAL S.A., EPSSMU S.R.LTDA y EPS AGUAS DEL ALTIPLANO, cuyo nivel de micromedicin es 0%. Tabla 33. EPS segn nivel de micromedicin
(en nmero de EPS)
[0 a 25%> [25 a 40%] [40 a 60%] [60% a 80%][80 a 100%] n.d. Sedapal Grandes Medianas Pequeas mbito empresarial 5 8 6 19 1 5 6 3 4 3 10 1 2 3 3 9 Nivel promedio de micromedicin (%) 70.1 36.9 34.3 43.2 50.9

1 3 4

2 2

Fuente: SUNASS.

A nivel regional, Pasco y Ucayali son las que se encuentran en situacin grave, al presentar un nivel de medicin nulo, siguen Lambayeque y Tumbes, las cuales presentan niveles de medicin de 9.3% y 9.5%, respectivamente.

42

Medido como el cociente entre el nmero de medidores y el nmero de clientes.

-100-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Tabla 34. Nivel de micromedicin, segn regin

(en porcentaje)

Regin Amazonas ncash Apurmac Arequipa Ayacucho Cajamarca Cusco Huancavelica Hunuco Ica Junn La Libertad Lambayeque Lima Loreto Madre de Dios Moquegua Pasco Piura Puno San Martn Tacna Tumbes Ucayali
Fuente: SUNASS.

Micromedicin 32.3 40.9 73.1 64.2 56.8 75.6 70.2 57.9 77.7 10.5 12.2 37.7 9.3 67.5 23.7 89.0 34.5 0.0 19.9 30.9 56.0 53.2 9.5 0.0

En Chile, la cobertura de micromedicin es muy superior que el caso peruano, ya que alcanz 95,8% a diciembre de 2007. Tabla 35. Nivel de micromedicin en Chile, 2007
(en porcentaje)
Aguas Andinas Grandes Medianas Pequeas mbito empresarial Fuente: SISS Micromedicin 94.2 96.6 96.9 96.1 95.8

-101-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 3.3 ESTIMACIN DE LA BRECHA DE INVERSIN 3.3.1 MBITO EMPRESARIAL

Las estimaciones realizadas para cerrar la brecha han tomado en consideracin los siguientes seis componentes: la brecha en cobertura de agua potable, de alcantarillado y de tratamiento de aguas servidas, los requerimientos de rehabilitacin de la red de agua potable y los de la red de alcantarillado y los requerimientos de medidores. Se debe mencionar que en esta ocasin la brecha ha identificado las necesidades de inversin a nivel regional, identificando el mbito de atencin de cada una de las EPS. Con respecto a la cobertura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas, el clculo se estim multiplicando el costo per cpita de la ampliacin de redes, estimado por la Direccin Nacional de Saneamiento (DNS) del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, por la poblacin adicional por cubrir en el periodo 2008-2017. La cobertura adicional considerada para cada regin tom como punto de referencia el nivel de cobertura promedio en Chile segn el tamao de la empresa prestadora del servicio, ya que la comparacin entre regiones de ambos pases no sera correcta dadas las diferentes caractersticas entre estos. En relacin a los clculos de la rehabilitacin de las redes, dada la baja inversin realizada por las EPS y la falta de mantenimiento de la infraestructura, se consider la rehabilitacin de la totalidad de los sistemas. As, se calcul la poblacin abastecida por sistema y este valor se multiplic por el costo per cpita de rehabilitacin de la red de agua potable o de alcantarillado provisto por la DNS, segn sea el caso. Para la estimacin de las inversiones necesarias para instalar medidores, se multiplicaron los hogares adicionales por cubrir en el periodo 2008-2017 por el costo promedio por medidor estimado por la DNS, considerndose una cobertura adicional que iguale el nivel de cobertura promedio en Chile segn el tamao de la empresa.
43

43

Se ha considerado un nmero entre 3 y 6 personas por hogar segn la regin, de acuerdo a estadsticas del INEI.

-102-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Tabla 36. Brecha en agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas para el mbito empresarial segn regin, 2008-2017
(en millones de US$)
Tratamiento de aguas residuales 6.8 20.9 6.2 76.4 4.7 13.2 15.8 2.7 19.2 6.1 43.8 8.1 7.2 546.1 44.7 4.7 5.5 6.8 42.7 21.5 21.0 4.0 15.6 27.9 971 Rehabilitacin del sistema de agua potable 2.2 13.0 2.1 26.1 5.5 5.0 13.2 0.8 5.3 12.4 13.5 21.3 21.2 238.3 9.8 1.4 3.6 1.7 24.5 11.5 6.6 7.6 4.2 3.5 454 Rehabilitacin del sistema de alcantarillado 0.6 4.7 0.7 8.8 1.7 1.8 4.5 0.3 1.9 3.9 4.6 7.2 7.4 87.3 2.6 0.2 1.1 0.7 7.4 4.1 1.9 2.8 1.1 1.2 159

Regin Amazonas ncash Apurmac Arequipa Ayacucho Cajamarca Cusco Huancavelica Hunuco Ica Junn La Libertad Lambayeque Lima Loreto Madre de Dios Moquegua Pasco Piura Puno San Martn Tacna Tumbes Ucayali Total

Agua Potable 5.1 15.4 3.7 72.2 20.2 8.2 21.3 2.2 15.1 29.0 36.2 64.1 52.2 516.8 60.2 4.6 7.1 7.0 71.9 43.1 14.2 13.6 25.0 54.8 1,163

Alcantarillado 8.3 9.5 4.9 64.6 21.4 7.3 20.3 2.2 14.7 36.1 34.3 55.8 41.3 548.1 64.6 9.9 9.5 5.5 79.2 41.0 22.4 10.7 31.3 50.8 1,194

Micromedicin 0.9 3.8 0.3 7.1 1.9 0.9 2.0 0.2 0.8 7.0 7.1 7.4 9.7 34.4 4.9 0.2 2.0 0.9 11.1 5.4 1.9 2.6 3.5 4.0 120

Total 24 67 18 255 55 36 77 8 57 95 140 164 139 1,971 187 21 29 23 237 127 68 41 81 142 4,062

Fuente: SUNASS, VMCS (2006). Estimaciones propias.

De esta manera, la brecha de infraestructura para las 50 EPS ascendera a US$ 4,062 millones en los prximos diez aos, requiriendo Lima 49% de este monto. Tabla 37. Brecha en agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas para el mbito empresarial, 2008-2017
Concepto Agua potable Alcantarillado Tratamiento de aguas residuales Rehabilitacin del sistema de agua potable Rehabilitacin del sistema de alcantarillado Micromedicin Total
Fuente: SUNASS, VMCS (2006). Estimaciones propias.

Inversin (Millones de US$) 1,163 1,194 971 454 159 120 4,062

-103-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 3.3.2 MBITO NO EMPRESARIAL

Lamentablemente, no existe informacin disponible a nivel regional para el rea atendida por las otras administradoras urbanas y para el rea rural, que permita el clculo de la brecha de infraestructura del sector saneamiento en estas reas. Por ello, para el rea rural se ha calculado la brecha a nivel nacional tomando en cuenta los siguientes cuatro componentes: la brecha en cobertura de agua potable, de alcantarillado, de tratamiento de aguas residuales , los requerimientos de rehabilitacin de la red de agua potable, los de la red de alcantarillado y los requerimientos de medidores. De esta manera, la brecha en cobertura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas calcul el costo per cpita de la ampliacin de redes por la poblacin adicional por cubrir en el periodo 2008-2017, la cual tom como punto de referencia el nivel de cobertura rural en Chile. Para la rehabilitacin de las redes, tambin se consider la rehabilitacin de la totalidad de los sistemas, por lo que se multiplic el costo per cpita de rehabilitacin de la red de agua potable o de alcantarillado por la poblacin abastecida por sistema. Para la estimacin de las inversiones necesarias para instalar medidores en el rea rural, se multiplicaron los hogares por cubrir en el periodo 2008-2017 por el costo promedio por medidor estimado por la DNS, considerndose una cobertura adicional que iguale el nivel de cobertura
45 promedio en Chile del rea rural . 44

Tabla 38. Brecha en agua potable y alcantarillado para el rea rural, 2008-2017
Inversin (Millones de US$) 586 543 413 135 28 76 1,781

Concepto Agua Potable Alcantarillado Tratamiento de aguas residuales Rehabilitacin del sistema de agua potable Rehabilitacin del sistema de alcantarillado Micromedicin Total
Fuente: SUNASS, VMCS (2006). Estimaciones propias.

44

Dada la falta de informacin disponible para la cobertura de tratamiento de aguas residuales en el rea rural para Chile y Per, se estableci una cobertura actual rural de cero para Per y para Chile una cobertura rural de 80% de la cobertura urbana, es decir, 58%. 45 Debido a que no se cuenta con estadsticas para estos componentes en el rea rural, se ha realizado un estimado considerado como supuesto que actualmente en el Per el nivel de micromedicin en el rea rural es nulo y que el nivel de micromedicin del rea rural de Chile es 80% del rea urbana, es decir, 76.4%.

-104-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 No se cuenta con estadsticas actualizadas para la brecha para el rea urbana fuera del mbito de las EPS. Por ello, dado que el Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015 identifica los requerimientos de inversiones necesarias para alcanzar las Metas del Milenio, el presente estudio considera las inversiones identificadas para el resto de administradoras urbanas como un estimado de la brecha de inversin en esta rea. Tabla 39. Brecha en agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas para las otras administradoras urbanas, 2008-2017

Concepto Agua potable Alcantarillado Tratamiento de aguas residuales Rehabilitacin del sistema de agua potable Rehabilitacin del sistema de alcantarillado Micromedicin Total
Fuente: VMCS (2006).

Inversin (Millones de US$) 73 167 153 43 10 17 463

3.3.3

BRECHA TOTAL

Finalmente, tomando en consideracin el mbito empresarial y no empresarial, la brecha del sector saneamiento asciende a US$ 6,306 millones.

Tabla 40. Brecha en agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas servidas 2008-2017
Concepto Agua Potable Alcantarillado Tratamiento de aguas residuales Total
Fuente: VMCS (2006). Estimaciones propias.

Inversin (Millones de US$) 2,667 2,101 1,538 6,306

-105-

EL RETO de la Infraestructura al 2018

3.4 AVANCES DE INVERSIN EN EL SECTOR

Con el paso de los aos, las inversiones en el sector agua y saneamiento han presentado gran volatilidad, as como una tendencia decreciente en comparacin con la dcada anterior. Esta volatilidad se relaciona en gran parte con la dependencia de los prestadores de servicios del Tesoro, la cual impide mantener un programa de inversiones sostenible. Asimismo, no se cuenta con informacin reciente respecto a las inversiones realizadas en el sector. Entre el periodo 2004-2005 la inversin pblica realizada en el sector fue aproximadamente US$ 296 millones. Las principales entidades que invirtieron en el sector saneamiento en este periodo fueron Sedapal con US$ 159.5 millones y PARSSA con US$ 54.7 millones. Si bien es cierto que estas inversiones han sido importantes para ampliar la cobertura de los servicios de tratamiento de aguas servidas y potabilizacin del agua, las inversiones anuales promedio en este periodo de tiempo tan solo fueron US$ 148 millones, motivo por el cual los niveles de cobertura del pas continan bajos con respecto a la regin. Al analizar las inversiones realizadas en este sector y la brecha de inversin identificada en el ao 2005, se puede concluir que estas resultan insuficientes para cerrar la brecha. As, despus de haber transcurrido 20% del horizonte de inversin identificado en el estudio anterior , tan solo se invirti 6.4% del monto identificado como brecha. Igualmente, si se proyecta diez aos hacia el futuro, el ritmo de inversiones ejecutadas entre el 2000-2005 se llegara a la conclusin que en un periodo de diez aos (2005-2015) solo se habra invertido algo menos de US$ 2,000 millones, es decir, 41.2% de la inversin necesaria identificada en el estudio anterior para cerrar la brecha en un periodo de tiempo equivalente, sin contar con la inversin requerida para el mantenimiento rutinario de los servicios ya existentes. Si bien, en los ltimos aos, la inversin en este sector se ha impulsado gracias al programa Agua para Todos, el monto identificado como brecha de inversin requiere que el nivel de inversin del ao 2005 se triplique. Dadas las limitaciones presupuestales y operativas del sector pblico, se hace crecientemente ms urgente la participacin del sector privado en este sector para poder atender las demandas de la poblacin y de la actividad econmica.
46

46

Solo se cuenta con las inversiones para los aos 2004 y 2005.

-106-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Tabla 41. Inversiones en el sector agua y saneamiento, 2004-2005
(US$ millones)
Inversin segn entidad, 2004-2005(%) 10.5 37.0 3.4 10.3 18.5 2.1 8.8 8.0 1.4 100.0

Entidades

2004

2005 19.0 79.1 1.4 12.1 45.5 4.6 12.5 12.8 3.1 190.2

2004-2005 31.0 109.5 10.2 30.5 54.7 6.2 25.9 23.7 4.1 296.0

12.0 Gobierno Regional 30.4 SEDAPAL 8.8 MESIAS 18.4 EPS 9.2 PARSSA 1.6 PRONASAR 13.4 FONCODES A TRABAJAR URBANO 10.9 Otros* 1.0 Total Inversiones 105.8

* Incluye INADE, Gestin de Proyectos e Infraestructura de Saneamiento FONAVI en Liquidacin. Fuente: Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento.

4 SECTOR ELCTRICO

4.1 INTRODUCCIN En las ltimas dcadas, el sector elctrico ha pasado de una estructura verticalmente integrada a una estructura separada vertical y frontalmente luego de los procesos de liberalizacin. En el caso peruano, antes de la reforma del sector elctrico, todas las actividades que forman parte de la industria elctrica (generacin, transmisin y distribucin) se encontraban a cargo de la empresa pblica ELECTROPER o de las empresas regionales de distribucin, tambin pblicas47. La Ley de Concesiones Elctricas (Decreto Ley N 25844) separ las actividades que realizara el sector privado en generacin, transmisin y distribucin. El proceso de privatizacin se inici en 1994 con la venta de las empresas de distribucin de Lima y luego, en 1995 y 1996, fueron vendidas las primeras empresas de generacin. Dicha Ley consider tambin un nuevo sistema tarifario, una nueva institucionalidad en el sector y dispuso la creacin de un organismo tcnico denominado Comit de Operacin Econmica del Sistema (COES) para cada sistema interconectado. La misin del COES es coordinar la operacin de las centrales de generacin y los
47

Campodnico (1999), Dammert, Gallardo y Garca (2005) y Dammert, Garca y Molinelli (2008).

-107-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 sistemas de transmisin pertenecientes al Sistema Elctrico Interconectado Nacional (SEIN) al mnimo costo. ELECTROPER fue separada en unidades de generacin, transmisin y distribucin. A partir de la privatizacin del sector elctrico, se ha observado una importante mejora en el sector, tanto en potencia instalada (capacidad de produccin) como en produccin y consumo per cpita. Asimismo, las prdidas en distribucin se han reducido significativamente. Tabla 42. Principales indicadores del mercado elctrico
1995 4,462 56% 44% 2,052 9,849 16,880 19.7% 64.9% 584 723 2001 5,907 50% 50% 2,792 16,629 20,786 97.0% 74.9% 711 812 2008* 7,107 46% 54% 4,199 27,169 32,627 7.9% 79.5%** 1,010 1,138

Potencia instalada (en megawatts) Hidrulica (%) Trmica (%) Mxima demanda del SEIN(en megawatts ) Ventas de energa (en gigawatts hora ) Produccin de energa (en gigawatts hora ) Prdidas en distribucin(%) Coeficiente de electrificacin nacional (%) Consumo per cpita (en kilowatts hora por habitante ) Produccin per cpita (en kilowatts hora por habitante )
*Cifras estimadas **Corresponde al 2007 Fuente: MINEM.

En los ltimos aos, el crecimiento de la demanda de energa ha sido considerablemente mayor que el aumento de la capacidad de generacin. En el periodo 2000-2008, la tasa de crecimiento anual de la demanda ascendi a 6.1%, mientras que la capacidad de generacin creci tan solo 2.0%. Segn el Ministerio de Energa y Minas (MINEM), la reserva efectiva durante el 2008 fue 13% en periodos secos y 24% en periodos de lluvia, monto que se encuentra por debajo de lo sugerido por el Ministerio (29%). Sin embargo, el margen de reserva se redujo debido a problemas coyunturales como las menores lluvias, que reducen la capacidad de funcionamiento de las centrales hidroelctricas, y a la congestin en el gasoducto de Camisea. A finales del 2008, el tramo Humay Lurn del gasoducto se encontraba al tope de su capacidad, lo que afect el funcionamiento de las centrales trmicas a gas natural. Esta situacin habra reducido el margen a porcentajes cercanos a 4%, lo que representa un importante cuello de botella en la medida que la falta de reserva genera problemas de demanda no atendida. -108-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 En el caso chileno, el proceso de privatizacin se inici en 1980 con la venta de dos empresas de distribucin. Actualmente, las empresas de generacin, transmisin y distribucin se encuentran a cargo de capitales privados, mientras que el Estado ejerce funciones de regulacin, principalmente a travs de la Comisin Nacional de Energa (CNE). Por el contrario, el Estado peruano sigue participando en la gestin de las empresas elctricas generadoras y distribuidoras, de tal manera que tiene a su cargo 26.9% de la potencia efectiva total y agrupa 30.6% de las ventas de las distribuidoras.

4.2 SITUACIN DEL SECTOR ELCTRICO

4.2.1 GENERACIN

La generacin de energa elctrica en el Per se realiza mediante centrales hidroelctricas o trmicas, estas ltimas pueden emplear gas natural, carbn o disel 2 (D-2) residual. Durante el ao 2008, 65% de la energa fue producida en centrales hidroelctricas y 35% restante, en centrales trmicas. Figura 33. Produccin de energa total y por tipo de generacin, 2001-2008*
(en gigawatts hora y como % respecto al total, respectivamente)
35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 85% 82% 81% 72% 70% 71% 65% 59% 20,786 15% 21,982 18% 22,923 19% 24,267 28% 25,510 30%
Hidrulica Trmica

32,627 27,370 29% 29,943

35%

41%

*Cifras estimadas Fuente: MINEM.

En los ltimos aos, la produccin de energa elctrica en centrales trmicas ha experimentado un crecimiento considerable, debido a la mayor demanda dentro del pas, en especial de los proyectos mineros e industriales. De este modo, el incremento anual de la mxima demanda viene superando la variacin anual de la capacidad instalada, lo que impacta de forma negativa en el margen de reserva. -109-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Figura 34. Mxima demanda del SEIN y capacidad instalada
(en variacin % anual)
12.0% 10.0% 8.0% 6.0%
4.2% 5.6% 5.6% 3.1% 2.0% 0.8% 1.1% 8.3% 7.4% 5.6% 5.9%

Mxima demanda Capacidad instalada

10.8%

4.0% 2.0%
0.5% 0.6%

0.0%

2002
*Cifras estimadas Fuente: MINEM.

2003

2004

2005

2006

2007

2008*

En el caso chileno, la generacin se encuentra a cargo de empresas generadoras privadas. Este segmento del mercado elctrico se caracteriza por ser competitivo. Los principales sistemas elctricos son el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) y el Sistema Interconectado Central (SIC). El avance del sector en Chile tambin ha sido considerable, pasando de una potencia instalada de 4,624 MW a inicios de la dcada de los 90 a 13,137 MW en el 2008. La potencia instalada en Chile es mayor a la correspondiente en el Per. Esta diferencia se explica principalmente por la mayor potencia instalada de las centrales trmicas, debido a la alta dependencia de este pas respecto de los hidrocarburos. Durante el ao 2008, la generacin bruta chilena ascendi a 56,679 gigawatts hora (GWh), con lo que la produccin per cpita ascendi a 3,445 kilowatts hora, que equivali 3.03 veces la produccin per cpita del Per. Tabla 43. Per y Chile. Capacidad instalada de generacin, 2008*
(en MW)

Tipo de Central Hidroelctrica Trmoelctrica y otros Total

*Cifras estimadas para Per. Fuente: MINEM, CNE.

Per Chile Pot. Instalada Participacin Pot. Instalada Participacin (MW) (%) (MW) (%) 3,269 46% 4,943 38% 3,838 54% 8,194 62% 7,107 13,137

Respecto al marco legal, en el 2006, se promulg la Ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generacin elctrica (N 28832), cuyo objetivo es perfeccionar las reglas establecidas en la Ley -110-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 de Concesiones Elctricas para propiciar la competencia efectiva en el mercado de generacin y para asegurar la eficiencia en la generacin, de tal manera que se reduzca la exposicin a la volatilidad de precios y por ende se logre una tarifa elctrica ms competitiva. 4.2.2 TRANSMISIN

El sistema de transmisin en el Per comprende el conjunto de lneas, subestaciones, transformadores que ajustan la tensin para permitir interconexiones y equipos que transportan la electricidad desde los puntos de generacin hasta los centros de distribucin o consumo. En esta actividad se presentan importantes economas de escala, por lo que muestra caractersticas de monopolio natural48. El crecimiento econmico de los ltimos aos en las regiones, ocasionado principalmente por el auge de los proyectos mineros, ha incrementado la demanda de energa elctrica a nivel nacional. Dado que la extensin de la red de transmisin medida en kilmetros se ha incrementado en una tasa muy baja en el periodo 2001-2008, se ha generado una insuficiencia de lneas de transmisin para asegurar el transporte de electricidad al interior del pas. Ello explica la congestin en las lneas de transmisin elctricas que afecta el normal funcionamiento del SEIN. Figura 35. Evolucin de la longitud de las lneas de transmisin* , 2001-2008
(en Km.)
10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008** 5,318 5,559 5,559 5,614 5,614 5,664 5,677 5,677 3,138 3,331 3,338 3,338 3,435 3,636 3,636 3,636
220 kV 138 kV

*Alta y muy alta tensin **Cifras estimadas Fuente: MINEM.

48

Dammert, Garca y Molinelli (2008).

-111-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 A pesar que es difcil encontrar un indicador que mida adecuadamente el atraso o adelanto de la infraestructura de transmisin, se suele emplear la densidad de lneas de transmisin por kilmetro cuadrado. Se consideran las lneas con una capacidad mayor a 100 kilovoltios (kV), ya que las restantes son consideradas de media y baja tensin y presentan mayores prdidas de energa. Cabe sealar que entre el 2007 y 2008 no se instalaron nuevas lneas de alta tensin, por lo que el indicador se ha mantenido constante en el Per. La diferencia en la densidad de lneas de transmisin por kilmetro cuadrado entre Per y Chile es considerable, ya que el indicador de Chile es casi el triple que el correspondiente al Per, adems esta diferencia se mantiene desde el ao 2004. Tabla 44. Per y Chile. Composicin de la red de transmisin, 2008*
(en Km.)

60 a 73 kV 110 kV 138 kV 154 kV 220 kV 345 kV 500 kV Total Territorio Metros por Km2

Per 4,853 3,636 5,677

Chile 3,818 4,210 1,202 9,759 408 878 16,457 756,945 21.74

9,313 1,285,216 7.25

*Cifras estimadas para el Per y cifras al 2007 para Chile. Fuente: MINEM, CNE.

4.2.3

COBERTURA

Entre el 2001 y el 2007, la cobertura elctrica nacional pas de 75.0% a 79.5%, aunque este crecimiento no ha sido uniforme entre las regiones49. As, en estos aos, las regiones con mayor cobertura (Lima, Tacna y Arequipa) han experimentado un crecimiento anual de 1.2 puntos porcentuales en promedio, mientras que el coeficiente de electrificacin de las regiones con menor cobertura (Cajamarca, Hunuco y Loreto) ha crecido 6.1 puntos porcentuales en promedio.

49

Cabe resaltar que no se cuenta con informacin de cobertura al 2008.

-112-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Figura 36. Cobertura elctrica a nivel nacional, 1990-2007
(% de viviendas cubiertas)
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 90 9192 93 94 95 96 97 98 99 00 0102 03 04 05 06 07
Fuente: DGER MINEM.

Figura 37. Coeficiente de electrificacin segn regiones, 2007

(% de viviendas cubiertas)

79.5

Lima Nacional Tacna Arequipa Ica Moquegua Lambayeque Junn Tumbes ncash La Libertad Ayacucho Piura Puno Pasco Huancavelica Apurmac Ucayali Cusco Madre de Amazonas San Martn Loreto Hunuco Cajamarca

79.5 88.9 86.9 86.9 86.8 86.0 79.7 77.3 75.2 72.4 72.0 71.8 70.5 69.2 68.7 68.2 63.5 61.4

99.2 97.6 96.6

39.4

52.3 49.5 47.3

Fuente: DGER MINEM.

Existe una relacin negativa entre la cobertura elctrica y el nivel de pobreza a nivel regional. Es decir, las regiones con menores niveles de cobertura presentan los mayores porcentajes de pobreza. El Plan Nacional de Electrificacin Rural (PNER) 2008-2017 seala que el coeficiente de electrificacin rural asciende a 29.5% al 2007, mientras la meta planteada por el MINEM al 2017 asciende a 70%. Figura 38. Coeficiente de electrificacin y pobreza en el Per, 2007
Mayor 90 pobreza 80 70 60 50 40 30 20 Menor pobreza 0 10 Madre de Dios San Martn Ucayali Cajamarca Loreto Apurmac Hunuco
Huancavelica

Ayacucho Puno Pasco Cusco Amazonas Piura ncash Junn Lambayeque Arequipa Tacna Lima

La Libertad Moquegua Tumbes

Ica

30 Menor cobertura

40

50

60

70

80

90

100

Mayor cobertura

Fuente: MINEM, INEI.

-113-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 En la estimacin de la brecha en cobertura, se utiliza como punto de comparacin la cobertura de electricidad en Chile, uno de los pases ms desarrollados de la regin. La cobertura en Chile a
50 nivel nacional es cercana a 100%, mientras que en las regiones este porcentaje es superior a 97% .

Figura 39. Cobertura de electricidad en Chile

(como % respecto al total de viviendas)
120.00 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00 2002 2006 Total 97.10 98.90 85.70 Urbanas Rurales 99.36 99.81 96.39

Figura 40. Cobertura de electricidad en Chile segn regiones, 2006

(como % respecto al total de viviendas)
Metropolitana Nacional Valparaso Antofagasta OHiggins Tarapac Bobo Atacama Maule Magallanes Arica y Los Rios Coquimbo Los Lagos Aysn Araucana 99.92 99.36 99.87 99.86 99.49 99.44 99.33 99.27 99.25 99.04 98.42 98.28 98.20 98.08 97.52 97.14

Fuente: Censo 2002 y CASEN 2006.

Fuente: CASEN 2006.

4.3 ESTIMACIN DE LA BRECHA DE INVERSIN El clculo de la brecha de inversin en este sector se divide en infraestructura de generacin, transmisin y cobertura del servicio pblico de electricidad. 4.3.1 INVERSIN NECESARIA PARA LA EXPANSIN DE LA INFRAESTRUCTURA DE GENERACIN Y TRANSMISIN El clculo de la brecha total en generacin y transmisin se basa en estimados de inversin para ambas actividades51, segn planes de inversin que consideran estimados de demanda y establecen escenarios conjuntos de inversiones.

50 51

La cobertura en Chile corresponde a la ltima Encuesta de Caracterizacin Socioeconmica (CASEN) disponible. Cabe sealar que en la medida que el Per cuenta con un sistema interconectado que agrupa empresas de generacin y transmisin, la brecha de inversin se presenta a nivel nacional.

-114-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 El MINEM publica cada dos aos el Plan Referencial de Electricidad (PRE), como documento para brindar informacin prospectiva que sirva a los agentes del subsector electricidad o nuevos agentes que tienen la intencin de participar en la toma de decisiones de inversin. El plan publicado actualmente es el PRE 2006-2015, que se basa en proyecciones de demanda de electricidad y determina planes de expansin de la generacin y transmisin del SEIN y los Sistemas Aislados Mayores52. Por otro lado, la empresa Red de Energa del Per (REP) realiza cada dos aos un Plan de Expansin de su red de transmisin. En este caso, se estiman inversiones para generacin y transmisin considerando estimados de crecimiento de demanda tomados del PRE y actualizados con estudios tarifarios de la Gerencia Adjunta de Regulacin Tarifaria (GART). El Plan de Expansin del Sistema de Transmisin de REP 2008-2017 presenta proyectos de generacin y de transmisin para su red dentro del periodo 2008-2017, segn escenarios de demanda. Adems, se cuenta con informacin preliminar de las inversiones en generacin del Plan Referencial de Electricidad 2008-2017 para un escenario de crecimiento moderado de demanda. Dado que este Plan considera las inversiones para todo el sistema, se consideran estos estimados como las necesidades de inversin para generacin y transmisin en los siguientes aos. El Plan Referencial de Electricidad presenta montos de inversin segn tipo de centrales de generacin, considerando la potencia y la inversin para el periodo 2009-2017. Segn la informacin preliminar del plan, se requiere instalar 5,700 MW de potencia entre el 2009 y 2017. Esta potencia se divide en centrales hidroelctricas, centrales a gas natural, centrales elicas, geotrmicas y a disel/gas natural. La potencia estimada asciende a 2,129 MW en centrales hidroelctricas, las que requieren una inversin de US$ 2,590 millones, lo que representa un costo unitario de capacidad (en millones de US$ por megawatt) de 1.22, monto muy cercano al estimado por Dammert, Garca y Molinelli (2008) que asciende a 1.25. Respecto a las centrales a gas natural, se estima una potencia de 2,816 MW, lo que requerira una inversin de US$ 1,587 millones. Esta inversin considera tanto centrales de ciclo simple como de ciclo combinado. Considerando el costo promedio de estas
52

Este plan proyecta las inversiones requeridas en generacin y transmisin para cada escenario de demanda, las cuales ascienden a US$ 1,957 y US$ 715 millones, respectivamente, a nivel nacional para el periodo 2006-2015.

-115-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 centrales, el costo unitario de capacidad asciende a US$ 0.56 millones por MW. Dammert, Garca y Molinelli (2008) obtienen un costo promedio de una central a gas natural, la que asciende a aproximadamente US$ 0.54 millones por MW, usando la misma distribucin de centrales de ciclo simple y combinado. En este caso, el costo unitario de capacidad asciende a 0.56, al igual que el caso anterior se encuentra muy cercano al estimado por Dammert, Garca y Molinelli (2008), que asciende a 0.55 para centrales de ciclo combinado. Finalmente, se estiman inversiones en centrales elicas, geotrmicas y central disel/gas natural, cuya potencia instalada asciende a 755 MW y cuyas inversiones alcanzan US$ 1,006 millones. De este modo, la brecha de inversin en generacin asciende a US$ 5,183 millones. Cabe resaltar que esta inversin corresponde a un escenario de crecimiento moderado de demanda, construido sobre la base de un incremento de 7.3% anual entre el 2009 y 2017. Tabla 45. Estimados de inversin en generacin 2009-2017
(en megawatts y millones de US$)
Expansin de generacin (en MW) Hidroelctricas Gas natural* Elico Geotrmico Diesel/ gas natural Expansin de generacin (en millones de US$) Hidroelctricas Gas natural* Elico Geotrmico Diesel/ gas natural Total
*Se consideran centrales a ciclo simple y combinado. Fuente: MINEM.

Escenario Medio 2,129 2,816 450 125 180 Escenario Medio 2,590 1,587 675 250 81 5,183

Respecto a la brecha en transmisin, se toma como fuente la informacin preliminar del Plan Referencial de Electricidad 2008-2017 para un escenario de crecimiento medio de demanda. Estos consideran la inversin necesaria para toda la red de transmisin, la que se divide en proyectos concesionados, proyectos por concesionar y proyectos nuevos que refuercen el sistema.

-116-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Los proyectos con concesin incluyen la lnea de transmisin Chilca La Planicie Zapallal, que ha sido adjudicada a REP en febrero de 2008 por US$ 52 millones, adems de las lneas de transmisin elctrica Carhuamayo Paragsha Conococha Huallanca Cajamarca Cerro Corona Carhuaquero53 por US$ 106 millones y Mantaro Caraveli Montalvo Machu Picchu Cotaruse por US$ 181 millones, que fueron adjudicadas durante el 2008 a Abengoa Per S.A. e Isonor Transmisin S.A.C, respectivamente. Dentro de los proyectos por concesionar, se considera como principales las lneas de transmisin Zapallal-Chimbote-Trujillo de 500 kV y 515 km. y la lnea Onocora-TintayaSocabaya de 220 kV y 303 km. Finalmente, entre los nuevos proyectos destacan las lneas ChilcaMarcona de 500 kV y 380 km. y Puno-Azngaro-Tintaya de 220 kV y 240 km. La inversin estimada en los proyectos en transmisin asciende a US$ 1,072 millones. Tabla 46. Estimados de inversin en transmisin, 2009-2017
(en millones de US$)
54

Expansin de transmisin (en millones de US$) I) Proyectos con concesin* II) Proyectos por concesionar* Lneas de transmisin Compensacin reactiva Transformacin III) Proyectos nuevos Lneas de transmisin Compensacin reactiva Transformacin Total
*Proyectos incluidos en el Plan Transitorio de Transmisin. Fuentes: MINEM.

Escenario Medio 339 301 7 28 383 5 9 1,072

53

Esta lnea de transmisin de 700 Km. de extensin contar con lneas elctricas de 220 kV, con capacidades que oscilen entre 150 y 240 MVA (mega voltio amper). Adems, se construirn dos nuevas subestaciones en Conochocha y Huallanca y seis ampliaciones de subestaciones que estarn ubicadas en Carhuamayo en Junn; Paragsha en Cerro de Pasco; Conococha y Huallanca en ncash; Cajamarca y Cerro Corona en Cajamarca; y Carhuaquero en Lambayeque (ProInversin). 54 Esta lnea de transmisin de 760 Km. de longitud y de 500 kV reforzar el enlace entre los sistemas elctricos del centro y sur del pas (ProInversin).

-117-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 4.3.2 INVERSIN NECESARIA PARA LA EXPANSIN DE LA COBERTURA

En esta seccin se estimar la inversin necesaria para ampliar la cobertura del servicio pblico de electricidad en cada regin del Per. Para ello, se tiene informacin al 2007 para Per y al 2006 para Chile a nivel de regiones y regiones, respectivamente. Cabe destacar que esta es la ltima informacin disponible al cierre del estudio. La informacin para el caso peruano proviene de la Direccin General de Electrificacin Rural (antes Direccin Ejecutiva de Proyectos) del MINEM y para el caso chileno se cuenta con la Encuesta de Caracterizacin Socioeconmica (CASEN). Estas fuentes de informacin nos permiten calcular la brecha por regiones. El primer paso para el clculo de la brecha a nivel regional es establecer las metas de cobertura para cada regin del Per, tomando como referencia los porcentajes de cobertura de las regiones chilenas. Se toma la cobertura de Santiago (Regin Metropolitana) como punto de comparacin para Lima, en la medida que son las regiones con mayor cobertura y ambas concentran un porcentaje similar de la poblacin. Luego, se agrupa las regiones del Per restantes en quintiles de poblacin, donde el primer quintil agrupa aquellas de mayor cobertura y el ltimo quintil a las regiones menos cubiertas. Se compara la cobertura de cada quintil con el quintil correspondiente para Chile. De este modo, se cuenta con metas para cada una de las regiones en el Per. Luego, se estima el nmero de conexiones al 2007 y cuntas conexiones deberan existir al 2017 para alcanzar el nivel de cobertura de Chile. Una vez estimado el nmero de conexiones a instalar se debe establecer el costo por cada conexin. El costo unitario por conexin proviene de dos fuentes: para el mbito rural, tomando el clculo del monto de inversin para incrementar la cobertura del PNER 2008-2016 y el nmero de conexiones a instalar, se obtuvo US$ 1,030 como el costo por conexin a una vivienda rural; mientras que para el mbito urbano se emple el estudio Fijacin de las tarifas de Distribucin Elctrica. Periodo noviembre 2005 - octubre 2009 que presenta informacin sobre el valor agregado de distribucin, se obtiene US$ 533 por conexin en el sector tpico 1 (urbano de alta densidad) .
55

55

Cabe sealar que estos montos son aproximados. En el caso del costo por conexin a vivienda rural, este no considera los gastos de operacin y mantenimiento, asimismo este costo sera mayor en la medida que los lugares a electrificar cada vez son ms distantes. Segn expertos en el sector, en localidades rurales de la sierra este costo podra ascender a US$ 2,000 por hogar y dadas las necesidades de electrificacin en esas zonas el monto estimado sera un promedio conservador.

-118-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 En la medida que la relacin entre viviendas urbanas y rurales es distinta en cada regin se pondera el costo de conexin (urbano y rural) por dos factores. En primer lugar, por la participacin de viviendas urbanas y rurales dentro de cada regin y en segundo lugar, se otorga un mayor peso a la electrificacin urbana respecto a la rural. Finalmente, se multiplica cada costo ponderado por el nmero de conexiones a instalar y se obtiene un monto de US$ 2,071 millones. Tabla 47. Estimacin de la brecha de infraestructura en cobertura
Regin Amazonas ncash Apurmac Arequipa Ayacucho Cajamarca Cusco Huancavelica Hunuco Ica Junn La Libertad Lambayeque Lima Loreto Madre de Dios Moquegua Pasco Piura Puno San Martn Tacna Tumbes Ucayali Total Conexiones 2007 66,963 207,543 81,487 334,467 151,091 136,453 226,419 88,483 89,422 168,804 250,840 309,058 238,754 2,322,553 106,999 21,356 51,333 54,155 308,076 297,046 98,072 97,087 51,149 77,788 5,727,211 Conexiones 2017 107,575 259,353 116,150 345,775 199,512 337,945 327,469 123,797 184,476 189,627 287,818 398,201 274,378 2,339,408 210,926 33,174 58,992 74,397 422,541 409,677 182,979 99,341 59,236 111,686 7,154,433 Inversin Conexiones a (en millones instalar al 2017 de US$) 40,611 75 51,810 73 34,664 61 11,308 8 48,421 74 201,491 456 101,050 164 35,314 80 95,054 184 20,822 16 36,979 49 89,143 99 35,624 37 16,855 10 103,928 142 11,817 14 7,659 7 20,242 27 114,465 130 112,630 201 84,907 116 2,254 2 8,086 6 33,898 39 1,427,222 2,071

Fuente: Censo 2007 - INEI, MINEM, CASEN 2006. Elaboracin propia.

4.3.3

BRECHA EN EL SECTOR ELCTRICO

A continuacin se presenta el resumen de las inversiones requeridas para la expansin de la infraestructura de generacin y transmisin, as como el monto requerido para ampliar la cobertura y cerrar la brecha respecto de Chile. De este modo, la brecha total de inversin en el sector elctrico para el periodo 2009-2018 asciende a US$ 8,326 millones. -119-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Tabla 48. Brecha de inversin en el sector elctrico, 2009-2017
(en millones de US$)

Brecha en generacin* Hidroelctricas Gas natural** Elico Geotrmico Diesel/ gas natural Brecha en transmisin* Proyectos con concesin*** Proyectos por concesionar*** Proyectos nuevos Brecha en cobertura Total

En millones de US$ 5,183 2,590 1,587 675 250 81 1,072 339 336 397 2,071 8,326

*Se asume un crecimiento moderado de la demanda. **Se incluyen centrales a ciclo simple y ciclo combinado. ***Proyectos incluidos en el Plan Transitorio de Transmisin. Fuentes: Censo 2007 - INEI, MINEM, CASEN 2006. Elaboracin propia.

4.4 AVANCES DE INVERSIN EN EL SECTOR

Los mayores requerimientos de energa del sector minero e industrial, as como la conversin de centrales de generacin a gas natural incentivaron las inversiones en generacin en los ltimos aos. Durante el ao 2008, las inversiones en el sector ascendieron a US$ 862 millones segn el MINEM, siendo estas superiores en 37% a las correspondientes al ao anterior. La inversin del sector privado ascendi a US$ 634 millones, 59% mayor que la correspondiente al 2007. El sector pblico invirti US$ 129 millones, los que se dividieron en generacin y distribucin, este monto fue 8% menor al registrado en el 2007. Finalmente, US$ 94 millones restantes fueron aportados por la Direccin General de Electrificacin Rural (DGER) para proyectos de electrificacin rural, monto superior en 11% al invertido en el 2007.

-120-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Tabla 49. Inversiones en el sector elctrico 2005-2008

(en millones de US$)
Generacin Privada Pblica Total generacin Transmisin Privada Pblica Total transmisin Distribucin Privada Pblica Total distribucin Plan de Electrificacin Rural* Total 2005 140 54 193 2005 21 21 2005 71 64 134 45 394 2006 260 29 290 2006 17 17 2006 74 67 140 34 480 2007 245 74 318 2007 70 70 2007 85 66 151 90 629 2008 457 27 484 2008 43 43 2008 134 102 236 99 862

*Estas inversiones se destinan principalmente a la actividad de distribucin. Fuente: MINEM.

La estimacin previa de la brecha de infraestructura56, realizada en el 2005, identific necesidades de inversin de US$ 3,979 millones en generacin para el periodo 2005-2014. Entre los aos 2005 y 2008 se ha invertido US$ 1,285 millones en esta actividad, lo que representa 32% del monto estimado el 2005. Dado el avance de las inversiones, si el ritmo de inversin en el sector se mantuviera similar en los prximos aos, no se alcanzara a cerrar la brecha de inversin estimada en el 2005. Sin embargo, si se mantiene la inversin en generacin del 2008 para los aos siguientes, s se lograran cubrir las necesidades de inversin identificadas en el estudio previo . Asimismo, en el presente clculo de la brecha de inversin, se han identificado necesidades de inversin de US$ 5,183 millones para el periodo 2009-2017, lo que requiere una inversin promedio anual de US$ 576 millones. Dada esta nueva meta se requiere aumentar el ritmo de inversiones de los ltimos aos para poder cerrar la brecha y de este modo satisfacer la demanda de energa elctrica para los aos siguientes. Respecto a la transmisin, el estudio previo de la brecha de inversin estim necesidades de inversin de US$ 228 millones para el periodo 2005-2013. El avance de las inversiones en transmisin entre los aos 2005 y 2008 asciende a US$ 150 millones, monto que representa 66%
56 57

57

IPE-ADEPSEP (2005). El monto total entre el 2005 y 2014 sera US$ 4,186 millones.

-121-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 de los requerimientos identificados para el periodo 2005-2013. A diferencia del caso anterior, si el ritmo de inversin en el sector se mantuviera en los prximos aos, s se alcanzara a cerrar la brecha estimada en el estudio previo. En el presente estudio, se han identificado US$ 1,072 millones como necesidades de inversin en el sector, lo que agrega US$ 844 millones a la estimacin anterior. Los requerimientos para cerrar la brecha calculada en este estudio representan una inversin promedio de US$ 119 millones en el sector, por lo que es necesario incrementar los niveles de inversin actual para satisfacer la demanda por energa y as evitar racionamientos en el sector. Para el caso de distribucin, el estudio previo de la brecha de inversin realizado en el 2005 identific US$ 1,316 millones para el periodo 2005-2014. Segn la informacin proporcionada por el MINEM, entre el 2005 y 2008 se invirtieron US$ 930 millones, lo que equivale a 71% de lo identificado en el estudio del 2005. En este caso, si se mantuvieran las inversiones del 2005 al 2008 en los aos siguientes, s se alcanzara a cerrar la brecha estimada en el 2005. En la seccin anterior se present la estimacin de la brecha de inversin en cobertura para el periodo 2009-2017, esta asciende a US$ 2,101, lo que agrega US$ 755 millones a los requerimientos obtenidos en el estudio previo58. Las necesidades identificadas en el presente estudio representan una inversin promedio anual de US$ 233 millones, tanto de las empresas pblicas y privadas de distribucin como del Programa de Electrificacin Rural. Esta inversin requerida es equivalente a la inversin promedio entre el 2005 y 2008, por lo que si se mantiene este ritmo de inversiones se lograra cerrar la brecha de inversin estimada para el periodo 2009-2017. La actividad de generacin concentr la mayor cantidad de inversiones del sector privado durante el 2008, las que ascendieron a US$ 458 millones. Estas inversiones fueron 87% mayores que las correspondientes al 2007. Las empresas Compaa Elctrica El Platanal, Kallpa Generacin, Edegel y Enersur concentran 80% de esta inversin. Por otro lado, las inversiones pblicas en generacin ascendieron a US$ 27 millones. La Empresa de Generacin Elctrica de Arequipa - EGASA concentra 40% de las inversiones pblicas en generacin.

58

Adems del incremento en el nivel de poblacin, se ha incrementado el nivel de cobertura entre ambas estimaciones.

-122-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Por otro lado, la actividad de transmisin recibi nicamente inversiones de parte del sector privado, las que ascendieron a US$ 43 millones. Destaca la empresa Red de Energa del Per REP, que ha realizado 84% de las inversiones en transmisin entre el 2006 y 2008. Las inversiones privadas en distribucin alcanzaron US$ 134 millones en el 2008. EDELNOR realiz inversiones equivalentes a 52% del total y Luz del Sur, a 35%. Las empresas pblicas invirtieron US$ 102 millones en distribucin. Las empresas con mayores inversiones fueron HIDRANDINA y ELECTROCENTRO, que invirtieron 47% de este monto. Finalmente, durante el 2008, se ha realizado inversiones de US$ 99 millones en el Plan de Electrificacin Rural del MINEM, las que se concentran en distribucin. Cabe sealar que a partir del 2005 se han realizado importantes inversiones del sector privado, entre las que se encuentran Chilca, El Platanal y la conversin de Ventanilla a ciclo combinado. Figura 41. Evolucin de las inversiones privadas en el sector elctrico peruano, 1994 - 2008
(en millones de US$)
Generacin Transmisin (eje derecho) Distribucin (eje derecho)

500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 94 95

Fuente: MINEM.

160 140 120 100 80 60 40 20 0

96

97

98 99

00

01 02

03 04

05

06

07 08

-123-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 5 GAS NATURAL 5.1 INTRODUCCIN Antes de la puesta en marcha del proyecto Camisea, la industria del gas natural tuvo un limitado desarrollo, concentrado en el yacimiento de Aguayta en la selva central y los yacimientos ubicados en la cuenca petrolera de Piura y Tumbes. Este lento avance se debi a la escasa cantidad de reservas probadas y la localizacin de los yacimientos alejada de los centros de mayor consumo de energa-, entre otros factores59. Los yacimientos del gas de Camisea se ubican en el Cusco, a 500 Km. al sudeste de Lima. Fueron descubiertos en la dcada de los ochenta. El inicio de la operacin comercial del gas natural de Camisea se efectu en agosto de 2004, luego de 15 aos desde su descubrimiento. El proyecto Camisea es, sin lugar a dudas, el proyecto energtico de mayor importancia en los ltimos aos. La puesta en marcha de este proyecto, que comprende la explotacin, transporte y distribucin de gas natural, ha generado un cambio en la matriz energtica del pas. Figura 42. Matriz energtica, 2003
(en % del total de la oferta interna de energa primaria)

Figura 43. Matriz energtica , 2007

(en % del total de la oferta interna de energa primaria)

Carbn mineral Gas 7% natural 8% Hidro energa 19% Petrleo crudo 66%
Petrleo crudo 53%

Carbn mineral 5%

Gas natural 28%

Hidro energa 14%

Fuente: MINEM.

Fuente: MINEM.

59

Garca y Vsquez (2004).

-124-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Cabe resaltar que tambin se extraen lquidos de gas de los yacimientos, que se transforman en combustibles como el gas licuado de petrleo (GLP), gasolinas, disel y naftas. La exportacin de gas natural requiere que este hidrocarburo pase por un proceso de licuefaccin, a travs del cual se enfra con el objetivo de reducir su presin, de este modo se obtiene el gas natural licuado (LNG) que se exporta en buques especiales llamados metaneros. Tabla 50. Evolucin del proyecto Camisea
Fecha Julio 1981 1983-1987 Acontecimiento Se suscribe el Contrato de Operaciones Petrolferas por los lotes 28 y 42 con la empresa Shell.

La empresa Shell descubre los yacimientos del gas de Camisea, como resultado de la perforacin de 5 pozos exploratorios. Marzo 1988 Se firma el Acuerdo de Bases para la explotacin de Camisea entre Shell y Petroper. Agosto 1988 Se da por concluida la negociacin de un contrato con Shell sin llegarse a un acuerdo. Se firma un Convenio para la Evaluacin y Desarrollo de los yacimientos de Camisea entre Marzo 1994 Shell y PERUPETRO. Shell entrega el estudio de factibilidad y solicita a PERUPETRO el inicio de la negociacin de Mayo 1995 un Contrato de Explotacin de los yacimientos de Camisea. Se completa la negociacin y se suscribi el Contrato de Explotacin de los yacimientos de Mayo 1996 Camisea entre el Consorcio Shell y PERUPETRO. El Consorcio Shell-MOBIL comunica su decisin de no continuar con el segundo perodo del Julio 1998 Contrato, por consiguiente el contrato queda resuelto. La Comisin de Promocin de la Inversin Privada (COPRI) acuerda llevar adelante un Mayo 1999 proceso de promocin para desarrollar el Proyecto Camisea mediante un esquema segmentado, que comprende mdulos independientes de negocios. El 31 de mayo, el Comit Especial del Proyecto Camisea (CECAM) convoca a Concurso Pblico Internacional para otorgar el Contrato de Licencia para la explotacin de Camisea y las Mayo 1999 Concesiones de Transporte de Lquido y Gas desde Camisea hasta la costa y de Distribucin de Gas en Lima y Callao. Se suscriben los contratos para el desarrollo del Proyecto Camisea con los consorcios Diciembre 2000 adjudicatarios de los concursos llevados a cabo por el CECAM. Agosto 2004 El 20 de agosto se inicia la operacin comercial del Proyecto Camisea.
Tomado de Dammert y Molinelli (2006: 7).

-125-

5.2 SITUACIN DE LA INDUSTRIA DEL GAS NATURAL 5.2.1 PROYECTO CAMISEA

La importancia del proyecto Camisea como fuente de energa se refleja en las reservas de este hidrocarburo. Segn el MINEM, 96% de las reservas probadas de gas natural en el Per al 31 de diciembre de 2007 corresponde a los lotes 88 y 56 (Pagoreni), operadas por el Consorcio Camisea. La evolucin de la produccin fiscalizada de gas natural se ha visto beneficiada adems por el mayor precio del petrleo. Las generadoras trmicas a gas natural son las principales demandantes y han determinado el importante crecimiento en la produccin de este hidrocarburo. A partir del ao 2005, Pluspetrol Camisea se consolid como el principal productor al operar el Lote 88 (pozo San Martn)60. Figura 44. Produccin fiscalizada de gas natural, 2003-2008
(en miles de pies cbicos)
14,000,000 12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0 Resto Lote 88 (Camisea)

Sep-03

May-04

Sep-05

Ene-05

May-06

May-07

May-03

May-05

Ene-08

Ene-03

Ene-04

Fuente: MINEM.

En los ltimos aos, con el objetivo de diversificar la matriz energtica mediante el gas natural, se establecieron precios muy bajos para este hidrocarburo. Si bien, el precio del gas natural en boca de pozo es libre, en el contrato de explotacin de gas natural del Proyecto Camisea se estableci como tope mximo US$ 1,8 por milln de BTU (British Termal Unit o Unidad Trmica Inglesa)61.
La puesta en marcha de la central trmica Santa Rosa en junio del 2005 increment la demanda de gas a partir del segundo semestre del 2005. As tambin, en junio del 2006 se puso en marcha la nueva planta de ciclo combinado de Etevensa y en noviembre de ese ao la central termoelctrica de Enersur (Chilca 1) 61 A este precio mximo se aplica una vez al ao un factor de ajuste que est establecido en el mismo contrato..
60

-126-

May-08

Ene-06

Ene-07

Sep-08

Sep-04

Sep-06

Sep-07

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Este precio no refleja la situacin de la energa en el mundo, pues en el mercado Henry Hub, que es el precio de referencia internacional del gas natural, este recurso se cotiz por encima de US$ 6 por milln de BTU a fines del 2008, mientras que en el Per se encuentra a US$ 2 el milln de BTU, lo que dificulta la competencia de otras fuentes energticas. Asimismo, el bajo precio se convierte en un desincentivo para el uso eficiente del gas, siendo la mayora de nuevas centrales de ciclo simple y no de ciclo combinado. Figura 45. Costos en generacin elctrica 2005-2008, segn tecnologa y combustible*
(en US$ por megawatt / hora)

250
2005 2006 2007 2008

200.3 200 150 100 56.1 50 17.5 0 CC Gas CS Gas CV Carbn MD Residual 6 MD Diesel 2 CS Diesel Natural Natural *Los costos corresponden a diciembre de cada ao. Nota: CC ciclo combinado, CV central a vapor, CS ciclo simple y MD motor diesel. Fuente: GART OSINERGMIN. 28.3 178.7

122.9

En la medida que se emplea cada vez ms gas natural para la produccin de electricidad, la demanda por gas natural se ha incrementado ms de lo esperado, desplazando al disel62. Actualmente, 30% de la electricidad se genera con gas natural y se cuenta con siete centrales elctricas a gas natural con una potencia instalada de 1,701 MW . El consumo de gas natural en el sector elctrico pas de 43,742 millones de pies cbicos (MMPC) en el 2005 a 84,314 MMPC en el ao 2008. Cabe resaltar que el consumo de gas natural proveniente del Lote 88 (Camisea) representaba 51% del consumo total en el 2005, mientras que este porcentaje ascendi a 73% en el 2008. El sector industrial pas de consumir 6,475 MMPC a 25,763 MMPC en el mismo periodo.
63

62 63

Este combustible era empleado en las centrales termoelctricas antes de la puesta en marcha de Camisea. Estas son Santa Rosa (237 MW), Ventanilla (524 MW), Chilca 1 Enersur (362 MW) y Kallpa Globelec (190 MW) en Lima.; Oquendo (30 MW) en el Callao; Malacas (155 MW) en Talara-Piura; y Aguayta (203 MW) en Ucayali.

-127-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Entre los efectos del proyecto Camisea destacan la regala que recibe el Estado, as como el canon y el FOCAM . As tambin, en la medida que se reducen los costos de generacin, se reducen las tarifas elctricas. Segn estimaciones del Organismo Supervisor de la Inversin en Energa y Minera (OSINERGMIN), el ahorro generado a los usuarios por las centrales termoelctricas que usan gas natural asciende a US$ 1,700 millones aproximadamente65.
64

Figura 46. Regalas obtenidas por el Lote 88 (Camisea), 2004 2008

(en millones de US$)

400 350

Gas natural Hidrocarburos lquidos 58

300 250 200 150 100 50 0 2004

Fuente: MINEM (2008b).

41 23 15 221 260 295

177 3 50 2005

2006

2007

2008

5.2.2

LA EXPANSIN DEL GAS NATURAL

Segn el MINEM, adems del mercado del gas natural para la generacin elctrica, a nivel nacional se identifican potenciales mercados en las regiones. En la selva central, por ejemplo, todava no se consume el gas natural del yacimiento de Aguayta en los sectores industrial y residencial por la falta de un sistema de distribucin. En el mediano plazo, las ciudades de Pisco, Ica y Marcona se beneficiarn con el gas natural a nivel comercial, residencial e industrial, en la

64 65

Fondo de Desarrollo Socioeconmico de Camisea. MINEM (2008b).

-128-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 medida que se aproveche el recorrido del ducto del gas de Camisea66. As tambin se proyecta llevar el gas a Cusco, ncash, Junn y Ayacucho. A nivel regional, Amrica del Sur cuenta con 4% de las reservas mundiales probadas de gas. El gas natural ha incrementado su participacin en las matrices energticas de los pases de la regin, siendo Argentina y Brasil los principales consumidores. En el caso de Bolivia, se requieren mayores inversiones en explotacin y transporte, a pesar de que actualmente exporta cerca de 35 millones de metros cbicos diarios (MMmcd) y espera crecer a 60 MMmcd. Chile produce nicamente 6 MMmcd y consume 20 MMmcd, esta diferencia proviene en su totalidad de importaciones de Argentina. Brasil es tambin un pas importador del gas natural, actualmente importa 30 MMmcd de Bolivia. A pesar de que Venezuela tiene aproximadamente 69% de las reservas de gas de la regin (4,840 millones de metros cbicos), 90% de las mismas aproximadamente se encuentran junto con el petrleo. Al ser miembro de la OPEP, Venezuela no puede incrementar voluntariamente su produccin de gas natural. Por ello, en el mediano plazo, Per y Bolivia pueden jugar un importante rol como exportadores de gas en la regin, debido a los
67 menores costos de transporte respecto de la provisin desde otros continentes .

Figura 47. Reservas probadas de gas natural en la regin, 2007

(en trillones de pies cbicos)

Figura 48. Consumo de gas natural en la regin, 2006

(en trillones de pies cbicos)
Argentina Brasil Colombia Chile Bolivia Per* 0.1 0.1 0.3 0.3 0.9 1.6

Bolivia Argentina Brasil Per Colombia Chile 3.7 1.6 15.5 12.9 11.8

25.1

Fuente: Energy Information Administration (EIA) y MINEM (2008c).

*Segn el MINEM el consumo de gas natural ascendi a 0.14 TPC en el 2008, mientras que en el 2006 fue de 0.08 TPC. Fuente: Organizacin Latinoamericana de Energa (OLADE).

Cabe indicar que en agosto de 2004 se inici el consumo de gas para el sector industrial de Pisco, adems, desde enero de 2006 las empresas Minsur y Aceros Arequipa consumen gas natural. 67 Delgado (2008) y EIA.

66

-129-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 5.3 ESTIMACIN DE LA BRECHA DE INVERSIN Debido al desarrollo incipiente del sector, no es recomendable realizar comparaciones con otros pases de la regin con infraestructura considerablemente ms desarrollada y ms aos en el uso del gas natural. Adems, la matriz energtica vara entre los pases, as como sus reservas probadas y su consumo de gas per cpita. La Direccin General de Hidrocarburos del MINEM ha proyectado las inversiones en el sector para los prximos aos, los que han sido ajustados en algunos casos con la informacin proporcionada por las propias empresas. Sin embargo, nicamente se cuenta con informacin para el periodo 2009-2012. En primer lugar, se toma en cuenta el gasoducto al sur concesionado por Kuntur desde Camisea hasta Ilo, que tendr una extensin de 1,085 kilmetros y representar una inversin aproximada de US$ 1,350 millones. El trazo del gasoducto se iniciar en la zona de Camisea (Cusco) y llegar hasta Ilo (Moquegua) pasando por las ciudades de Juliaca (Puno) y Matarani (Arequipa). Por otro lado, el 16 de setiembre de 2008, el Consejo Directivo de ProInversin aprob el Plan de Promocin de la Inversin Privada para la Concesin de Transporte de Gas Natural a la ciudad de Chimbote. Se estima que este gasoducto requiere una inversin de US$ 1,300 millones. Cabe resaltar que estos proyectos se encuentran sujetos a la disponibilidad de gas natural. Se considera tambin el proyecto Irradia Micro LNG que requiere una inversin estimada de US$ 41 millones. Este incluye la construccin de una planta de gas natural lquido (LNG), que permitir convertir el gas natural a lquido y as transportar este producto mediante camiones especialmente adaptados con tanques nitrogenados. Respecto a la distribucin, se proyectan inversiones de US$ 271 millones para ampliar la red de distribucin en Lima en el periodo 2009 - 2012 y US$ 200 millones para la instalacin de redes de distribucin en Ica. Asimismo, se espera instalar redes de distribucin en la sierra central por US$ 100 millones, que beneficiar a las regiones de Ayacucho, Junn y ncash. Se ha proyectado una inversin de US$ 199 millones para la ampliacin del sistema de transporte hasta el 2010. Asimismo, en agosto de 2008, se entreg la concesin del poliducto

-130-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Pisco-Lurn al consorcio formado por Graa y Montero Petrolera S.A. y Oiltanking Per S.A.C. Se estima una inversin de US$ 130 millones en el proyecto. Este poliducto transportar GLP a lo largo de 210 km. aproximadamente, con su construccin se espera reemplazar la logstica actual (transporte martimo entre Pisco y el Callao). Finalmente, se considera la instalacin de establecimientos de venta de gas natural vehicular por un monto de US$ 130 millones. De esta manera, el presente estudio considera las inversiones identificadas para el sector como un estimado de la brecha de inversin. La brecha en gas natural asciende a US$ 3,721 millones para los siguientes cuatro aos.

Tabla 51. Brecha en gas natural 2009-2012

(en millones de US$)
Sistema de distribucin en Lima* Sistema de transporte en Lima** Distribucin de gas Ica Distribucin de gas en la sierra central Construccin del Gasoducto a Chimbote Gasoducto al sur Poliducto Pisco - Lurn Establecimientos de venta de GNV Construccin Planta Micro LNG Total
*Inversiones proyectadas al 2012. **Inversiones para el periodo 2009-2010. Fuente: DGH y empresas del sector.

Empresa Clidda TGP Transcogas S.A. No definido No definido Kuntur GMP S.A. Varios Irradia S.R.L.

Inversin 271 199 200 100 1,300 1,350 130 130 41 3,721

5.4 AVANCES DE INVERSIN EN EL SECTOR Las inversiones entre los aos 2005 y 2008 han sido proporcionadas por la Direccin General de Hidrocarburos del MINEM y algunas empresas del sector. Estas se concentran en el proyecto Camisea y en el proyecto de exportacin de gas a cargo de Per LNG. La inversin total en gas natural correspondiente al periodo indicado asciende a US$ 3,371 millones. De los cuales, 79% corresponde al proyecto de exportacin de gas.

-131-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Cabe sealar que el anterior estudio de la brecha de inversin68, realizado en el 2005, identific US$ 420 millones como necesidades de inversin en gas natural para el periodo 2005-2014. Esta inversin tena dos componentes: inversin adicional para la expansin de las redes de distribucin en Lima (US$ 100 millones) e inversiones para ductos regionales (US$ 320 millones). En el periodo 2005-2008, se ha realizado inversiones de US$ 63 millones para la expansin de las redes de Lima, lo que representa un avance de 63%, respecto a la informacin identificada en el estudio previo. Cabe resaltar que este significativo avance corresponde a nicamente cuatro de los diez aos para los que se calcularon las necesidades de inversin. Asimismo, Clidda proyecta inversiones de US$ 271 millones en su red para el periodo 2009-201269, con lo que podemos concluir que la brecha se cerrara antes del 2014. El segundo componente de la brecha estimada en el 2005 fue la inversin en ductos regionales, sin embargo, en el periodo 2005-2008 no se efectuaron inversiones en este tipo de proyectos. Cabe sealar que la brecha se estim para el periodo 2005-2014 y que la Direccin General de Hidrocarburos estima US$ 2,650 millones en la construccin de gasoductos regionales para el periodo 2009-2012, por lo que de ser as se cubrira en exceso las necesidades establecidas en el estudio previo. El considerable crecimiento del sector ha generado que los estimados de brecha realizados en el 2008 sean sustancialmente mayores que los estimados del 2005, a pesar del elevado nivel de inversiones en el sector en los ltimos cuatro aos. Tabla 52. Estimado de inversiones realizadas en gas natural 2005 - 2008
(en millones de US$)

Planta de separacin de gas en Las Malvinas Planta de fraccionamiento en Pisco Sistema de transporte en Lima Sistema de distribucin en Lima* Planta de LNG (incluye ducto) Establecimientos de venta de GNV Total
*Se consideran inversiones de Clidda desde el 2002. Fuente: DGH MINEM y empresas del sector.

Empresa Pluspetrol Pluspetrol TGP Clidda Per LNG Varios

2005 54 15 69

2006 57 15 159 5 236

2007 63 3 12 867 18 963

2008 283 70 60 21 1,636 33 2,103

68 69

IPE-ADEPSEP (2005). Estas inversiones estn condicionadas a la disponibilidad del gas natural.

-132-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 6 SECTOR TELECOMUNICACIONES 6.1 INTRODUCCIN El sector telecomunicaciones ha avanzado significativamente desde 1994, ao en el cual se privatiz la Compaa Peruana de Telfonos y Entel Per. La densidad de telefona fija se increment de 2.94 telfonos por cada 100 habitantes en el ao 1993 a 10.3 en el 2008. La densidad mvil creci considerablemente de 0.16 celulares por cada 100 habitantes en 1993 a 10.7 en el 2003 y a 74.9 en el 2008. Este crecimiento ha presentado un gran dinamismo, lo que ha significado la disminucin de la brecha con respecto a otros pases de la regin, sobre todo en el sector de telefona mvil. El crecimiento presentado no solo se ha dado con respecto a la cobertura poblacional, sino tambin en la cobertura geogrfica. Por ejemplo, a fines del ao 2004, solo 410 distritos contaban con acceso a la telefona mvil, mientras que a fines del ao 2008 el nmero se elev a 1,414. Esto implica el acceso de ms peruanos que habitan en distritos alejados a la telefona mvil, que les permite incrementar su bienestar a travs de las mejoras socio-econmicas, que permite tener acceso a un medio de comunicacin eficiente . Es importante mencionar que el crecimiento de las telecomunicaciones, a diferencia de otros servicios bsicos, se encuentra condicionado al crecimiento de la demanda. Por ello, la expansin del sector se explica bajo los principales determinantes de la demanda: precios e ingreso disponible de los consumidores. En efecto, la creacin de nuevos planes tarifarios, la disminucin de la renta fija, la disminucin del precio de los equipos, el empaquetamiento de dos o ms servicios, la disminucin de los precios de las llamadas telefnicas y el incremento de los ingresos, producto del crecimiento econmico del pas, seran los principales determinantes del significativo crecimiento del sector telecomunicaciones en el Per.
70

70

Vase Alterna Per (2008).

-133-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 6.2 SITUACIN DE LAS TELECOMUNICACIONES 6.2.1 TELEFONA FIJA
71

La densidad de la telefona fija en el Per es 10.3 lneas fijas por cada 100 habitantes para el ao 2008, lo que represent un crecimiento acumulado de 53% con respecto al ao 2003. Al 2008, la telefona fija cubre 886 distritos, es decir, 48% del total de distritos del pas. No obstante, la mayor parte de este crecimiento se ha dado en la ciudad de Lima, la cual pas de una densidad de 13.8 a 19.9 lneas por cada 100 habitantes entre el 2003 y el 2008, mientras que el resto de provincias pas de 3.4 a 5.6 lneas por cada 100 habitantes en este mismo periodo. As pues, a fines del 2008, la regin Lima concentr 63.2% del total de lneas fijas en servicio en el pas (2,104,210 lneas) . Figura 49. Densidad de telefona fija en el Per, 2003-2008
(en lneas en servicio por cada 100 habitantes)
25.0 19.9 20.0 15.0 16.0 16.8 18.5

15.0 13.8

10.0 6.7 5.0 3.4 3.8 7.3 4.4

8.3 4.7

8.7 5.3

9.6

10.3

5.6

0.0 2003 2004 Lima 2005 2006 Resto 2007 Total 2008

Fuente: OSIPTEL, Censo INEI 2007. Estimaciones propias.

Con respecto a la densidad fija segn regiones, es posible identificar una gran variabilidad, ya que solo Lima y Arequipa superan la densidad nacional y la regin ms rezagada, Huancavelica, presenta una densidad de 0.8 lneas fijas por cada 100 personas. Asimismo, las regiones de la costa presentan mejores niveles de densidad con respecto a las regiones de la sierra y selva.
71

Incluye lneas fijas inalmbricas.

-134-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Tabla 53. Densidad de telefona fija segn regiones, 2003-2008
(en lneas en servicio por cada 100 habitantes)

Regin Amazonas ncash Apurimac Arequipa Ayacucho Cajamarca Cusco Huancavelica Hunuco Ica Junn La Libertad Lambayeque Lima Loreto Madre de Dios Moquegua Pasco Piura Puno San Martn Tacna Tumbes Ucayali Total

2003 1.0 3.9 1.2 7.9 1.9 1.4 3.2 0.5 1.4 5.7 3.5 5.9 4.9 13.8 2.8 2.4 5.6 1.4 3.2 1.5 2.1 6.1 3.8 3.0 6.7

2004 1.3 4.4 1.3 8.6 2.2 1.6 3.3 0.6 1.5 6.2 3.9 6.8 5.7 15.0 2.9 2.7 6.0 1.6 3.9 1.7 2.4 6.4 4.3 3.3 7.3

2005 1.6 5.2 1.5 9.1 2.2 2.2 3.7 0.7 1.8 7.1 4.8 7.6 6.6 16.0 3.5 3.2 6.7 1.8 4.6 1.8 3.2 7.6 5.1 4.2 8.3

2006 1.5 5.5 1.6 9.7 2.4 2.2 4.0 0.8 2.0 7.5 5.2 8.2 6.9 16.8 4.0 3.3 7.2 1.9 5.1 1.9 3.4 8.0 5.1 4.6 8.7

2007 1.7 6.0 1.7 10.5 2.7 2.4 4.2 0.9 2.2 8.1 5.9 9.4 7.8 18.5 4.9 3.8 7.9 2.2 6.0 2.0 3.8 8.0 6.2 5.3 9.6

2008 1.6 6.5 1.8 11.1 2.7 2.5 4.4 0.8 2.3 8.6 6.2 9.9 8.2 19.9 5.4 5.1 7.3 2.4 6.2 2.0 4.2 8.0 5.7 5.0 10.3

Fuentes: OSIPTEL, Censo INEI 2007. Estimaciones propias.

En relacin al nivel de densidad del Per con respecto al resto de pases de la regin, este se encuentra entre los menores niveles, a pesar de que ha presentado el mayor crecimiento entre el ao 2003 y el 2007 (45%). Por el contrario, si bien, Chile y Colombia presentan mayores niveles de densidad de telefona fija, se ha producido un estancamiento en el crecimiento de este indicador, lo cual puede explicarse por el fenmeno de sustitucin fijo-mvil72. Ello significara que probablemente habra una densidad tope, despus de la cual la telefona fija no podra crecer ms, situacin que an no se ha presentado en el Per.

72

Vase AHCIET (2007).

-135-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Figura 50. Densidad de telefona fija en la regin, 2003-2007
(en lneas en servicio por cada 100 habitantes)
24.0 20.4 17.8 16.0 Ecuador 12.0 12.1 Per 8.0 6.9 6.7 4.0 2003 2004 2005 2006 2007 Bolivia 9.8 7.1 13.5 Chile Colombia 20.3 17.2

20.0

Fuente: International Telecommunication Union, estimaciones propias.

6.2.2

TELEFONA MVIL

La telefona mvil en el Per ha presentado un gran dinamismo en los ltimos aos, lo cual se puede explicar principalmente por la disminucin de los precios de los equipos y las llamadas. Una de las razones es la implementacin, en diciembre de 2006, de un esquema de disminucin del canon por el uso del espectro radioelctrico, a cambio de un aumento en la cobertura en 250 distritos determinados. Tambin la eliminacin de los aranceles de los equipos terminales ha generado una reduccin de los precios, a los cuales se ofrecen estos equipos a los consumidores. Adicionalmente, la reduccin en el precio de las llamadas ha sido producto de la competencia y de nuevas medidas regulatorias como, por ejemplo, la fijacin y reduccin del cargo por interconexin en redes mviles en el ao 2005. La densidad de telefona mvil pas de 10.7 en el 2003 a 74.9 lneas por cada 100 habitantes en el ao 2008, liderada sobre todo por el aumento de las lneas prepago que pasaron de 2.28 millones en el 2003 a 18.64 millones en el 2008. Tambin debe mencionarse que el nmero de distritos cubierto por la telefona mvil pas de 410 distritos en el 2004 a 1,414 en el 2008, lo cual representa 77% del total de distritos del pas.

-136-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Figura 51. Densidad de telefona mvil en el Per, 2003-2008
(en lneas en servicio por cada 100 habitantes)
140.0 Lima 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 40.0 23.3 20.0 0.0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 10.7 4.8 31.7 31.9 20.5 19.4 14.7 10.9 6.9 57.4 55.6 39.7 90.3 74.9 55.0 Resto Total 115.5 20.0 18.0 16.0 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 0.25 0.40 2.28 0.37 0.46 3.26 0.41 0.61 7.48 4.56 0.46 0.84 13.71 18.64

Figura 52. Lneas mviles segn modalidad, 2003-2008

(en millones de lneas)
Control Postpago Prepago 0.54 1.17

1.64

Fuentes: OSIPTEL, Censo INEI 2007. Estimaciones propias.

Fuentes: OSIPTEL, Censo INEI 2007. Estimaciones propias.

Con respecto a la densidad mvil segn regiones, aquellas ubicadas en la costa presentan los mayores niveles de densidad del pas. As, Lima, Tacna, Arequipa, Moquegua, Ica y Lambayeque han alcanzado un nivel de penetracin que se encuentra sobre la densidad nacional. Entre las regiones con menor densidad mvil se encuentran Amazonas y Huancavelica; sin embargo, la densidad de los mismos ha crecido 45 y 62 veces, respectivamente, entre los aos 2003 y 2008.

-137-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Tabla 54. Densidad de telefona mvil segn regiones, 2003-2008
(en lneas en servicio por cada 100 habitantes)

Regin Amazonas ncash Apurmac Arequipa Ayacucho Cajamarca Cusco Huancavelica Hunuco Ica Junn La Libertad Lambayeque Lima Loreto Madre de Dios Moquegua Pasco Piura Puno San Martn Tacna Tumbes Ucayali Total

2003 0.5 4.7 0.7 13.8 1.7 2.5 4.3 0.2 1.3 7.2 3.9 9.5 7.2 23.3 2.2 1.4 8.0 1.0 4.9 2.9 0.9 16.6 4.8 2.5 10.7

2004 1.2 6.7 1.6 17.4 3.5 3.8 6.3 0.5 2.6 11.8 5.8 12.2 10.1 31.7 3.4 3.1 14.9 2.3 7.3 4.5 1.8 19.9 10.4 5.0 14.7

2005 2.6 10.4 3.3 25.7 4.9 5.6 9.8 1.0 4.7 20.7 10.3 15.9 15.1 40.0 5.1 9.0 25.4 4.3 10.9 7.4 3.9 32.2 19.7 9.4 20.5

2006 5.3 18.4 6.7 42.4 11.0 10.9 18.0 2.5 9.0 34.9 18.8 27.2 26.8 57.4 8.6 22.0 43.9 11.3 18.5 15.6 8.8 49.5 32.9 17.2 31.9

2007 13.0 37.4 16.3 75.3 28.0 23.7 35.6 6.0 18.2 64.1 38.9 53.6 54.8 90.3 16.6 47.3 72.1 28.1 36.5 36.9 21.9 84.0 56.7 33.4 55.6

2008 23.3 53.8 26.7 95.1 46.5 36.6 53.8 10.5 30.9 85.5 60.2 71.9 76.6 115.5 24.2 72.4 89.1 43.2 50.9 54.6 39.2 103.1 74.3 48.7 74.9

Fuentes: OSIPTEL, Censo INEI 2007. Estimaciones propias.

Cuando se compara con otros pases de la regin, el Per cuenta con un nivel de densidad mvil que se encuentra por debajo de aquellos correspondientes a pases como Colombia, Chile y Ecuador. Sin embargo, la velocidad de crecimiento de la densidad mvil del Per en los ltimos 2 aos ha sido mayor al resto de pases. Como ejemplo se puede mencionar que el crecimiento del nmero de lneas mviles entre el 2006 y 2007 fue 75%, mientras que en Chile fue solo 12%.

-138-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Figura 53. Densidad de telefona mvil en la regin, 2003-2007
(Nmero de lneas en servicio por cada 100 habitantes)
90.0 80.0 70.0 Colombia 60.0 50.0 40.0 34.2 30.0 20.0 10.0 2003 2004 2005 2006 2007 Bolivia Per 56.2 Chile Ecuador 83.7 75.6 73.5

Fuente: International Telecommunication Union. Estimaciones propias.

6.2.3

INTERNET73

El crecimiento del acceso a Internet en el Per ha sido sostenido en el periodo 2003-2008, pasndose de 310 mil conexiones en el 2003 a 765 mil en el 2008, lo que signific un crecimiento promedio anual de 25%. Cabe mencionar que se ha retrocedido en el uso de las tecnologas dial-up y cable, cediendo el paso a la tecnologa ADSL, que pas de las 64 mil conexiones en el 2003 a 688 mil en el 2008, lo que representa un crecimiento promedio anual de 81%. Figura 54. Acceso a Internet segn principales modalidades de acceso, 2003-2008
(en miles de accesos)
800 700 600 500 400 300 200 100 0 64 2003
Fuente: OSIPTEL.
73

ADSL

Dial Up

Cable 12 16 181

11 144

19 37

23 27 213 186 2004 165

159 688 565 459 328

2005

2006

2007

2008

No se consideran tecnologas WAP Paquet Data, IS-95B, debido a que el nmero de suscriptores bajo esas tecnologas no resulta significativo.

-139-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Respecto al acceso de banda ancha en la regin, en el 2007, el Per presentaba una densidad de 2 accesos por cada 100 habitantes, encontrndose muy por debajo de Chile que contaba con cerca de 8 accesos. Asimismo, si bien, hasta el 2006, el Per presentaba un mayor nivel de acceso que Ecuador y Colombia; en el 2007, estos pases lograron superarlo con niveles de 2.4 y 2.6 accesos por cada 100 habitantes, respectivamente. Figura 55. Densidad de banda ancha74 en la regin, 2003 - 2007
(Nmero de accesos en servicio por cada 100 habitantes)
8.0 Chile 6.0 7.9

4.0 Colombia 2.6 2.39 2.0 Ecuador 0.0 2003 2004 2005 2006 2007
Fuente: International Telecommunication Union. Estimaciones propias.

2.0

Per

6.2.4

LARGA DISTANCIA

En el Per, el mercado de llamadas de larga distancia ha presentado un significativo crecimiento entre el 2003 y el 2008, gracias a un mayor grado de competencia. As, las empresas con mayor participacin75 en el mercado de larga distancia nacional (LDN) fueron Telefnica (71.2%), Americatel (9.6%), IDT (6.1%) y Telmex (5.5%), en el mercado de larga distancia internacional (LDI), las de mayor participacin fueron Telefnica (73.9%), IDT (9.6%), Americatel (6.9%) y Convergia (3.0%).

74

Por banda ancha se entiende ADSL, cable o cualquier otro tipo de acceso cuya velocidad conjunta de transmisin de datos sea mayor a 256 kbps. 75 En el trfico saliente desde telfonos fijos de abonados y telfonos pblicos.

-140-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 El trfico de LDN originado en telfonos fijos y pblicos present un crecimiento entre el 2003 y 2006, para luego disminuir en el 2007 y 2008. La razn de este retroceso radicara en la sustitucin de las llamadas de LDN por llamadas de mvil a mvil a nivel nacional, producto de la disminucin en el costo de estas llamadas. Desde el ao 2006, las empresas de telefona mvil ofrecieron planes que permitan hacer llamadas nacionales on-net (originadas y terminadas dentro de los telfonos del mismo operador) a costo de llamada local. Recientemente, a inicios del 2008, ello se extendi tambin para llamadas off-net con la implementacin de la tarifa nica nacional. Figura 56. Trfico de LDN saliente segn modalidad originado en telfonos fijos de abonados y telfonos pblicos, 2003-2008
(en millones de minutos)
1,200 1,000 800 600 400 200 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Telfonos de Uso Pblico de la Empresa Tarjetas de Pago Llamada por Llamada Preseleccin

193 252 279 363 230 76 399 374 52 380 357 61 402 122 436 308 132 109 425 349 166 229 242 147

Fuente: OSIPTEL.

En relacin al trfico de LDI originado en telfonos fijos y pblicos, este ha presentado un crecimiento de 138% entre el 2003 y 2008.

-141-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Figura 57. Trfico de LDI saliente segn modalidad originado en telfonos fijos de abonados y telfonos pblicos, 2003-2008
(en millones de minutos)
500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2003
Fuente: OSIPTEL.
Telfonos de Uso Pblico de la Empresa Tarjetas de Pago Llamada por Llamada Preseleccin

26 25 210

38

200

22 4 43 35 106 10 82 32 94 2004 130 32 93 2005 49 101 2006 146 145 173 56 62

2007

2008

6.2.5

TELEFONA PBLICA

La telefona pblica en el Per no ha presentado grandes niveles de crecimiento. As, el nmero de lneas mostr un crecimiento promedio anual de tan solo 8.8% entre el 2003 y 2008, llegando a una densidad de 0.7 telfonos pblicos por cada 100 habitantes. Resulta importante mencionar que en el 2007 Bolivia presentaba una densidad de 0.64, similar a la peruana que era 0.62, mientras que Chile solo llegaba a una densidad de telfonos pblicos de 0.31, lo cual se debe a la menor demanda por telfonos pblicos dada la mayor presencia de telfonos fijos y mviles.

Figura 58. Densidad de telefona pblica en el Per, 2003-2008

(Nmero de lneas en servicio por cada 100 habitantes)
1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 2003 2004 Lima 2005 Resto 2006 2007 Total 2008 0.77 0.53 0.36 0.56 0.39 0.58 0.38 0.62 0.48 0.40 0.87 0.92 0.98 1.15 1.05

0.70 0.47 0.33

Fuentes: OSIPTEL, Censo INEI 2007. Estimaciones propias.

-142-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Sobre el mercado de telefona pblica, este no muestra gran competencia, ya que existen bajos incentivos para la entrada de otros operadores y existe una sustitucin de la telefona pblica con la telefona mvil. Al 2008, Telefnica presenta un nivel de participacin de 84% del total de telfonos pblicos, seguida por la empresa Gilat to Home, la cual se enfoca en el sector rural con 4% y de Telmex con 3% del mercado. Figura 59. Participacin de las empresas en el mercado de telfonos pblicos, 2008
(en porcentaje)
Gilat To Telmex Otros 2% 3% Home 4% Telefnica Mviles 4%

Telefnica del Per 84%

Fuente: OSIPTEL.

6.2.6

TELEFONA RURAL

El Fondo de Inversin en Telecomunicaciones (FITEL) financia la provisin de servicios de telecomunicaciones en reas rurales y lugares considerados de preferente inters social. Actualmente es administrado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entre sus objetivos se encuentra reducir la brecha en el acceso a los servicios de telecomunicaciones e incentivar la participacin del sector privado en la prestacin de los servicios de telecomunicaciones en reas rurales y en lugares de preferente inters social. Desde 1998 hasta el 2006, se adjudicaron cinco proyectos de telecomunicaciones que han beneficiado directamente a 5.6 millones de habitantes, con un desembolso de US$ 53 millones. A partir del 2007, se ha adjudicado tres proyectos de telecomunicaciones, el nmero de beneficiarios es 4 millones y el desembolso asciende a US$ 67 millones. Los proyectos han cubierto 4,751 centros poblados con telefona de abonados o pblica y 3,723 centros con Internet. -143-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Tabla 55. Programas y/o proyectos formulados por FITEL y adjudicados a travs de ProInversin a partir del ao 2007
Proyecto y/o programa Programa "Implementacin del Servicio Banda Ancha a Nivel Nacional" Programa "Implementacin de Telecomunicacin Rural Internet Rural" Proyecto "Provisin del Servicio de Datos y Voz en Banda Ancha para Localidades Rurales del Per - Banda Ancha para Localidades Aisladas - BAS"
Fuente: FITEL.

Poblacin directamente beneficiada 1.3 millones

Financiamiento (en USD $)

Empresa

Estado del Proyecto En etapa de instalaciones En etapa de instalaciones Se espera que las instalaciones empiecen en agosto del 2009

1.1 millones

$8,837,057.00 (Financiamiento del Rural Telecom S.A.C. FITEL al operador) $9,445,461.00 (Financiamiento del Televias Andinas S.A.C. MTC al operador) $48,849,000.20 (Financiamiento del Telefnica del Per S.A.C. FITEL al operador)

1.6 millones

El objetivo del programa Implementacin del Servicio de Banda Ancha Rural a nivel nacional (BAR I) es brindar servicios de telefona fija en la modalidad de telfonos pblicos y abonados y/o acceso a Internet para 4,048 localidades a nivel nacional, distribuidas en seis proyectos. En octubre de 2007, la empresa Rural Telecom suscribi el contrato con FITEL por tres de los seis proyectos: Centro (Hunuco, Junn, Lima, Pasco y Ucayali), Centro Norte (Amazonas, ncash, La Libertad, Loreto y San Martn) y Nor Oriente (Cajamarca), con estos tres proyectos se beneficiarn 1,928 localidades. El programa Implementacin de Telecomunicacin Rural Internet Rural (IR) implementar establecimientos rurales de Internet en 1,050 localidades a nivel nacional, a excepcin de Madre de Dios. El 22 de diciembre de 2008 se suscribi el contrato de financiamiento con la empresa Televas Andina. En febrero de 2009, ProInversin adjudic el proyecto Provisin de servicios de datos y voz en banda Ancha para localidades rurales del Per- Banda Ancha para localidades aisladas (BAS) a Telefnica del Per y el contrato de financiamiento se firm el 27 del mismo mes. Este proyecto brindar servicios de datos y voz a 3,852 localidades rurales. .

-144-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 6 6.3 ESTIMACIN DE LA BRECHA DE INVERSIN7 6.3.1 TELEFONA FIJA
77

Para realizar el clculo de la brecha de infraestructura en telefona fija del Per en un horizonte de diez aos se tom a Chile como referencia, pas que presenta actualmente una densidad fija de 20.8 lneas por cada 100 habitantes78. Dado que el objetivo del presente estudio es identificar la brecha a nivel regional, en la medida que esto sea posible, se estableci una metodologa para comparar los niveles de densidad fija a nivel regional. En primer lugar, se ordenaron las regiones de ambos pases de acuerdo al nivel de densidad de telefona fija, para luego agruparlos en sixtiles poblacionales. Luego de esta agrupacin, se procedi a comparar los promedios de cada sixtil en nuestro pas con su contraparte chilena. De esta manera, se busc poder comparar, por ejemplo, el sixtil poblacional con menor densidad telefnica del Per con el sixtil de menor densidad de Chile. Dado que la meta de densidad fija en el Per busca alcanzar la densidad que presenta Chile actualmente, la cual es 20.8 lneas por cada 100 habitantes, las metas regionales establecidas para cada sixtil fueron similares a la densidad que present su contraparte chilena. Finalmente, se identific el nmero de lneas de telefona fija requeridas en cada regin para alcanzar las metas establecidas en el 2018 y se multiplic este dato por el costo promedio de inversin por lnea, el cual fue obtenido para cada regin ponderando un costo de US$ 800 y US$ 400 segn la poblacin en reas rurales y urbanas79, respectivamente. De esta manera, la inversin requerida asciende a US$ 1,344 millones.

76

Dada la convergencia en los servicios de telecomunicaciones, el desarrollo de redes de banda ancha es fundamental en este sector. Sin embargo, en la medida que no se cuenta con informacin de costos segn el tipo de tecnologa a emplear para la extensin de estas redes, no ha sido estimada la brecha de inversin correspondiente. 77 Incluye lneas fija almbrica e inalmbrica. 78 Cifra a agosto de 2008. 79 Estos montos fueron proporcionados por Telefnica del Per.

-145-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Tabla 56. Brecha en telefona fija segn regin, 2009-2018
Regin Amazonas ncash Apurmac Arequipa Ayacucho Cajamarca Cusco Huancavelica Hunuco Ica Junn La Libertad Lambayeque Lima Loreto Madre de Dios Moquegua Pasco Piura Puno San Martn Tacna Tumbes Ucayali Total Inversin (millones de US$) 26 50 25 62 42 96 58 34 44 41 49 109 80 313 43 5 12 14 82 76 35 20 9 17 1,344

Fuente: OSIPTEL, SUBTEL, Censo INEI 2007. Estimaciones propias.

6.3.2

TELEFONA MVIL

Respecto a la telefona mvil, Chile no cuenta con informacin de densidad mvil a nivel regional. Por ello, se realiz una simulacin en lugar de una comparacin a nivel regional, la cual presenta un escenario bajo el cual se alcanzara una densidad nacional de 100 lneas mviles por 100 habitantes, cifra proyectada en relacin a la tasa de crecimiento esperada del PBI. De esta manera, en primer lugar, se procedi a ordenar las regiones segn su densidad mvil (de mayor a menor densidad), para luego agruparlos por sixtiles poblacionales. Este procedimiento permiti agrupar a la poblacin peruana en seis grupos, ordenados de mayor a menor densidad. Luego, se estableci un conjunto de metas bajo un escenario pesimista, que exige a las regiones ms

-146-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 rezagadas, las cuales se encuentran dentro del sixtil poblacional con menor densidad, un mayor nivel de crecimiento, pues an presentan mayor espacio para aumentar su densidad mvil. Los resultados sealan que se requiere una inversin de US$ 4,102 millones para alcanzar en el 2018 una densidad de 100 lneas por cada 100 habitantes. Para dicho clculo se utiliz un costo por lnea de US$ 420 . Si bien, la meta es alta, las tendencias actuales del segmento aseguran su cumplimiento en el periodo establecido, ya que al 2008 la densidad mvil a nivel nacional haba llegado a 74.9 y, segn el Plan Estratgico Institucional del MTC 2007- 2011, la meta de densidad mvil al 2011 fue establecida en 80 lneas mviles por cada 100 habitantes. De acuerdo a este escenario, Lima, el mercado ms importante, concentrara 35% de las inversiones. Tabla 57. Brecha en telefona mvil segn regin, 2009-2018
Regin Amazonas ncash Apurmac Arequipa Ayacucho Cajamarca Cusco Huancavelica Hunuco Ica Junn La Libertad Lambayeque Lima Loreto Madre de Dios Moquegua Pasco Piura Puno San Martn Tacna Tumbes Ucayali Total Inversin (millones de US$) 32 172 23 257 97 14 215 60 29 170 161 180 310 1,419 81 38 41 43 198 253 121 60 64 62 4,102
80

Fuentes: OSIPTEL, SUBTEL, Censo INEI 2007. Estimaciones propias.

80

Monto estimado proporcionado por Telefnica del Per.

-147-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 6.4 AVANCES DE INVERSIN EN EL SECTOR

Gracias a la privatizacin del sector telecomunicaciones, el sector en el Per ha presentado una mejora significativa. Prueba de esto es el incremento del nmero de lneas telefnicas fijas y mviles, as como los accesos a Internet. 6.4.1 RED FIJA

Entre el 2005 y 2007, las inversiones en red de telefona fija alcanzaron un promedio de US$ 161 millones al ao. Sin embargo, en el 2008, esta cifra aument al invertirse casi US$ 400 millones, siendo este monto 47% mayor a la inversin del ao 2005. Dado el nivel de inversiones, la densidad fija continu creciendo a tasas elevadas de 7.5% promedio anual, para as pasar de 8.3 lneas instaladas por cada 100 habitantes en el 2005 hasta 10.3 lneas instaladas por cada 100 habitantes en el 2008. Figura 60. Inversin y densidad de la red fija, 2005-2008
(en US$ millones y lneas por cada 100 habitantes, respectivamente)
450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2005
Fuente: OSIPTEL.

Inversin (eje izquierdo) Densidad

11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 6.00 5.00

2006

2007

2008

-148-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Tabla 58. Inversin en la red fija segn empresa, 2005-2008
(en US$ millones)
Empresas de Red Fija* Telefnica del Per y subsidiarias** Telmex (antes AT&T) Americatel Impsat Otras empresas operadoras Total
Fuente: OSIPTEL.

2005 147 24 2 1 4 178

2006 166 21 2 2 9 200

2007 170 30 4 3 11 219

2008 216 144 4 3 19 386

Segn el estudio de la brecha de inversin en infraestructura del ao 2005, el monto invertido entre el 2005 y 2008 es equivalente a 83% de la brecha de inversin estimada para la telefona fija en esa fecha. As, el ritmo de inversin en el subsector excedi largamente lo que hubiera sido necesario para cerrar la brecha en el horizonte de diez aos, para el cual se calcul. Sin embargo, el presente estudio identifica mayores requerimientos de inversin que los estimados en el 2005 -los cuales se presentaron en el acpite anterior-, debido a que se han considerado metas superiores que vayan acorde con las tendencias actuales en telefona.

6.4.2

RED MVIL

Con respecto a la telefona mvil, a partir del ao 2005, las inversiones comenzaron a incrementarse hasta alcanzar un monto mayor a US$ 460 millones en el 2008. La cantidad de telfonos mviles se ha incrementado casi exponencialmente desde 1994 y en el 2008 la densidad fue 74.9 lneas por cada 100 habitantes, cifra que se hubiera considerado casi imposible hace solo algunos aos.

Figura 61. Inversin y densidad de la red mvil, 2005-2008

(en US$ millones y lneas por cada 100 habitantes, respectivamente)
500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2005
Fuente: OSIPTEL.

Inversin (eje izquierdo) Densidad

80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0

2006

2007

2008

-149-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Respecto a la inversin segn empresas, las cifras indican un esfuerzo importante de inversin de parte de todos los participantes entre los aos 2005 y 2008. Tabla 59. Inversin en la red mvil segn empresa, 2000-2008
(en US$ millones)

Empresas de Red Mvil* Telfonica Mviles Amrica Mvil (antes TIM) Nextel Total
Fuente: OSIPTEL.

2005 59 108 41 208

2006 105 118 63 286

2007 212 111 71 394

2008 217 146 103 466

Referente a la brecha de inversin en infraestructura identificada en el estudio elaborado en el ao 2005, el monto invertido en telefona mvil entre el 2005 y 2008 estuvo en lnea para cubrir dicha brecha dentro del horizonte de diez aos usado para la estimacin. Sin embargo, el presente estudio presenta un incremento para la brecha de telefona mvil, debido a que se han incrementado las metas para que estas sean consistentes con el contexto internacional y las tendencias tecnolgicas en la telefona mvil. 7 INFRAESTRUCTURA, CRECIMIENTO Y DESARROLLO El objetivo de este estudio es estimar el monto de inversin necesario para que la infraestructura bsica del Per alcance niveles considerados competitivos en la regin en un horizonte de aproximadamente diez aos. La motivacin detrs de este estudio es la relacin positiva que segn los estudios sobre desarrollo econmico existe entre la infraestructura bsica, el crecimiento y el desarrollo econmico. Con el nimo de ilustrar esta relacin, este captulo presenta brevemente algunos de los ms recientes resultados de las investigaciones sobre el tema. La inversin en infraestructura impulsa el crecimiento del PBI en la medida que permite la realizacin de actividades productivas a un menor costo. Entre los estudios que han encontrado evidencia sobre el impacto de la infraestructura en el producto destaca el anlisis efectuado por Caldern y Servn (2004), que evala el impacto del desarrollo de infraestructura sobre el crecimiento econmico y la desigualdad del ingreso. Los resultados de este estudio indican que el -150-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 crecimiento es afectado de forma positiva por el stock de infraestructura y que la desigualdad del ingreso se reduce en la medida que se genera un incremento de la cantidad y calidad de la infraestructura. Caldern y Servn (2004) encuentran que si los pases de Amrica Latina alcanzaran el nivel de stock y calidad de infraestructura del pas lder en la regin, Costa Rica, su crecimiento anual del PBI per cpita se incrementara entre 1.1% y 4.8%. Segn los autores, si el Per alcanzara el nivel de desarrollo de la infraestructura en Chile, el crecimiento en el Per se incrementara 2.2% al ao, este incremento se descompone en el efecto por el mayor stock de infraestructura (1.7%) y el efecto de la mejor calidad de los servicios (0.5%). Este impacto es todava mayor si se compara al Per con Costa Rica, con 3.5% de incremento en el crecimiento que se explica por mayor stock (3%) y por mayor calidad (0.5%). Figura 62. Amrica Latina: Impacto en la tasa de crecimiento anual del PBI de alcanzar el nivel de infraestructura de pas lder en la regin (Costa Rica)
(en puntos porcentuales)
4.8 4.3 4.2 3.7 3.5 3.1 3.0 2.9 2.1 1.7 1.7 1.5 1.4 1.4
Mejor calidad Mayor stock

Figura 63. Per: Impacto en la tasa de crecimiento anual del PBI de alcanzar el nivel de infraestructura de Chile y Costa Rica
(en puntos porcentuales)

0.5

0.5
1.3 1.1

3.0 1.7

N icaragua

Ecuador

Argentina

Rep. Dominicana

Guatemala

Honduras

El Salvador

Venezuela

Colombia

Uruguay

Panam

Per

Bolivia

Brasil

Mxico

Chile

Chile

Costa Rica (lder)

Fuente: Caldern y Servn (2004).

Fuente: Caldern y Servn (2004).

Una primera aproximacin a la relacin entre calidad de la infraestructura y el PBI per cpita es que esta es positiva para una muestra de pases de la regin. Tambin se puede encontrar una relacin negativa entre la desigualdad del ingreso, medida por el coeficiente de Gini , y la calidad de la infraestructura.
81

81

Este coeficiente indica la concentracin del ingreso. Valores cercanos a uno sugieren una alta concentracin, mientras que valores cercanos a cero indican mayor equidad en la distribucin del ingreso.

-151-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Figura 64. Relacin entre la calidad de la Figura 65. Relacin entre la calidad de la infraestructura 2008-2009 y el PBI per cpita infraestructura 2008-2009 y la desigualdad 2007 de ingresos 2005
(en ndice * y miles de US$ constantes 2000, respectivamente)
10 9 8 PBI per cpita 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 Calidad de la Infraestructura 7
VEN BRA PER COL PAR ECU BOL ARG URU MEX CHI

(en ndice* y coeficiente de Gini, respectivamente)

0.60 0.56
PAR BOL ECU MEX PER ARG SAL VEN URU BRA COL

Coeficiente de Gini

0.52 0.48 0.44 0.40 1

SAL

3 5 Calidad de la Infraestructura

* 1 = infraestructura poco desarrollada e ineficiente y 7 = infraestructura entre las ms desarrolladas del mundo. Fuentes: World Economic Forum y WDI.

* 1 = infraestructura poco desarrollada e ineficiente y 7 = infraestructura entre las ms desarrolladas del mundo. Fuentes: World Economic Forum y SEDLAC.

Tambin existe una clara relacin positiva entre el PBI real y la infraestructura para el caso peruano en el periodo 1965 - 2007. De esta manera, los coeficientes de correlacin entre el PBI real y la infraestructura ascienden a 0.94, 0.94 y 0.92, en el caso de nmero de lneas fijas, potencia instalada y red vial asfaltada, respectivamente. Figura 66. Relacin entre PBI y lneas fijas en servicio, 1965-2007
(en millones de S/. constantes de 1994 y nmero de lneas)
200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 0 1,000 2,000 Lneas Fijas en Servicio 3,000

Figura 67. Relacin entre PBI y potencia instalada, 1965-2007

(en millones de S/. constantes de 1994 y MW)
200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 0 2,000 4,000 6,000 Potencia Instalada 8,000

PBI

Fuentes: BCRP, Canning (1999), Osiptel y UIT.

Fuentes: BCRP, Canning (1999), Vsquez (2003), Instituto Cunto (2008).

-152-

PBI

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Figura 68. Relacin entre PBI y red vial asfaltada, 1965-2007
(en millones de S/. constantes de 1994 y Km.)

200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 4,000

PBI

6,000 8,000 10,000 Red Vial Asfaltada

12,000

Fuentes: BCRP, Canning (1999), MTC, Instituto Cunto (2008).

Cabe resaltar que los estudios que analizan la relacin entre infraestructura y PBI indican la existencia de una posible causalidad recproca entre ambas variables. Por un lado, se espera que mayores niveles de infraestructura mejoren la capacidad productiva. Por otro, el crecimiento de la actividad econmica puede generar a su vez una demanda derivada por infraestructura. Por ello, segn Vsquez y Bendez (2008), ante una situacin como la mencionada, no es posible emplear las herramientas economtricas tradicionales, debido a la relacin simultnea. Vsquez y Bendez (2008) validaron la existencia de una relacin de largo plazo entre infraestructura vial y produccin. Encontraron que la elasticidad producto de largo plazo de la infraestructura vial es 0.218, es decir, si la infraestructura se incrementa 1%, el PBI aumenta 0.218%. Si bien, el impacto inicial ser mayor en las actividades que ya se desarrollan en las zonas favorecidas, la interconexin tambin favorecer el desarrollo de nuevos sectores productivos. Por otro lado, el efecto positivo es mucho mayor en zonas que no cuentan con vas asfaltadas, en comparacin con las zonas que ya las tienen. Vsquez (2004) tambin encontr una relacin de largo plazo entre la expansin de la infraestructura elctrica y el crecimiento. El efecto acumulado de un aumento de 10% en infraestructura elctrica per cpita genera una expansin de 0.8% en la tasa de crecimiento del PBI per cpita, de forma sostenible para un periodo de diez aos, debido a -153-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 la generacin de eslabonamientos y externalidades positivas con industrias relacionadas, lo cual lleva a incrementos en la productividad y la rentabilidad. 8 EXPERIENCIA INTERNACIONAL Dada la importancia de la infraestructura para el crecimiento, muchos pases han desarrollado polticas especficas en torno a esta. As, por ejemplo, Irlanda mantuvo un crecimiento promedio de 7.2% en los ltimos diez aos, en parte debido a que reconoce explcitamente el rol de la infraestructura para alcanzar objetivos sociales y econmicos. Gracias a ello, actualmente se encuentra en el puesto 22 entre 134 pases del rnking del ndice Global de Competitividad 2008 2009. Cabe resaltar que la inversin irlandesa en infraestructura podra verse afectada por la crisis internacional, ya que el gobierno est siendo obligado por la Comisin Europea a reducir el gasto pblico. Sin embargo, Irlanda ha lanzado un plan de rescate econmico que pretende establecer las bases de una economa inteligente en el periodo 2009-2014 y que, entre sus aspectos fundamentales, plantea incrementar el atractivo de Irlanda como destino de inversiones, as como potenciar su apuesta por la investigacin y el desarrollo (I+D), las energas renovables y la construccin de infraestructura. Dada la necesidad de reduccin del gasto pblico, la viabilidad del plan dependera en gran parte del sector privado. Figura 69. Irlanda: Producto Bruto Interno, 1997-2007
(como var. % anual)
14 12 10 8 6 4 2 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 5.8 11.5 10.7 9.2 8.4 6.4 4.5 4.7 6.4 5.7 6.0

Fuente: National Development Plan 2007-2013 Ireland.

-154-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 La prioridad que se le ha otorgado a la infraestructura se debe a que Irlanda cuenta desde fin de siglo pasado con el Plan Nacional de Desarrollo, el cual pone nfasis, entre otros sectores, en la infraestructura econmica. El Plan 2007-2013 destina en total ms de US$ 68,000 millones (entre 4 y 5% del PBI anualmente) a infraestructura general. El xito que ha tenido Irlanda en relacin a la infraestructura se debe a la eliminacin de cuellos de botella mediante la anticipacin de las inversiones, debido al reconocimiento que a veces requiere la implementacin de infraestructura antes de que exista una necesidad explcita. Un aspecto adicional favorable es el uso extensivo de las asociaciones pblico privadas, las cuales representan aproximadamente 23% de la inversin. Tabla 60. Irlanda: Inversin en infraestructura econmica, 2007-2013
(en US$ millones*)
Programa Transportes Energa Servicios ambientales Comunicaciones y banda ancha Infraestructura gubernamental Constribuciones a la Autoridad local de desarrollo Reserva de capital Total
*Tipo de cambio euro-dlar utilizado: 1.26. Fuente: Plan Nacional de Desarrollo de Irlanda, 2007-2013.

Total 41,472 10,743 7,273 548.1 1,780 2,646 4,410 68,872

Otro caso significativo es el de Australia, pas donde el gobierno promueve de manera significativa la inversin en infraestructura, mediante planes de largo plazo y compromisos de corto-mediano plazo. En este caso, el xito alcanzado se debe a la definicin de responsabilidades para la implementacin y a la rendicin de cuentas, las cuales son las medidas que han permitido que Australia se encuentre dentro de los 20 pases ms competitivos, segn el Reporte Global de Competitividad 2008-2009. Asimismo, resulta relevante mencionar el caso del Reino Unido, ya que segn el Fondo Monetario Internacional, este pas cuenta con el mejor programa de asociacin pblico privada desarrollado hasta el presente. Este programa, creado en el ao 1992 bajo el nombre de Private Finance Initiative, busca el incremento de la participacin del sector privado en la provisin de los servicios bsicos. Hasta el momento, el programa ha conseguido que la participacin privada en la inversin pblica del pas haya alcanzado 14%. -155-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Figura 70. Reino Unido: Proyectos de infraestructura finalizados mediante APP al 2008
(en US$ millones*)

Cultura y deporte Justicia Tributos y aduanas Empleo y pensiones Gobiernos locales Ambiental Educacin Otros Defensa Salud Transporte

394 1,104 1,260 1,707 2,579 3,010 7,763 13,004 13,088 16,348 33,952

*Tipo de cambio libra esterlina-dlar utilizado: 1.5. Fuente: HM Treasury.

Por su parte, China reconoci la importancia del desarrollo de infraestructura para el crecimiento econmico. Por ello, ha venido incrementando el gasto en infraestructura a un promedio de 20% al ao en los ltimos 30 aos. El gobierno de China seala que en un mundo globalizado el papel de la infraestructura cumple una doble funcin: por un lado, impulsa el crecimiento y atrae capitales para mayores inversiones y, por otro lado, mejora la calidad de vida de la poblacin. Asimismo, cabe resaltar que China, con la asistencia del Banco de Desarrollo de Asia, incluy en el XI Plan Quinquenal (2006-2010) un programa de fomento a las asociaciones pblico privadas, promoviendo las inversiones privadas en infraestructura.

-156-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Figura 71. China: PBI y Formacin Bruta de Capital Domstico, 1998-2007
(var. % y billones de Yuanes82, respectivamente)
12,000 10,000 8,000 11.0 6,000 10.0 4,000 9.0 2,000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 8.0 7.0 14.0 13.0 12.0

Formacin Bruta de Capital

PBI (eje derecho)

Fuente: Asian Development Bank.

En Latinoamrica se puede destacar el caso de Chile. A inicios de la dcada de los noventa, un diagnstico de la situacin de su infraestructura identific un dficit de US$ 11,000 millones. Este resultado fue el detonante para que el gobierno chileno se percate del gran obstculo que representara en el futuro la falta de desarrollo en infraestructura para la expansin econmica del
83 pas, adems de resultar una traba para la competitividad .

Tabla 61. Chile: Necesidades de Inversin en Infraestructura 1995-2000

(en US$ millones)

Sector Caminos y Carreteras Vialidad Urbana Tratamiento de Aguas Agua Potable Equipo Comunitario Puertos Ferrocarriles Riego Aeropuertos Control Aguas Lluvias Total

Inversin General 4,205 2,000 1,480 950 810 450 470 370 100 200 11,080

Fuente: Ministerio de Obras Pblicas de Chile.

82 83

Actualmente, el tipo de cambio se encuentra aproximadamente en 89 yuanes por US$. Segn la Cmara Chilena de Construccin, en 1995 las prdidas de competitividad representaban para Chile US$ 1,710 millones anuales aproximadamente.

-157-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Dado que los niveles de inversin requeridos no podan ser enfrentados solo con fondos pblicos, se decidi implementar un plan de concesiones de obras a travs de capitales privados, promoviendo as las asociaciones pblico privadas para el financiamiento y gestin de la infraestructura. Se debe tener presente que para ese entonces Chile contaba con una normativa relativa a concesiones y licitaciones desde el ao 1982 (Ley N 15.840). Sin embargo, no se haba adjudicado obra alguna desde su vigencia hasta la dcada de los noventa, en que se identificaron las consecuencias que traera para el pas la brecha en infraestructura. El gobierno chileno decidi realizar modificaciones en la normativa para obtener un marco legal claro y estable. En el ao 1991, a travs de la Ley de Concesiones (Ley N 19.068), se invita a empresas privadas nacionales y extranjeras a participar en inversiones de infraestructura bajo un sistema de contrato denominado BOT (Build Operate and Transfer)84, mediante el cual el sector privado financia la infraestructura deficitaria y recupera la inversin mediante el cobro directo de una tarifa a los usuarios. El mecanismo adoptado por el gobierno chileno efectivamente ha incentivado la participacin de empresas privadas en la realizacin de inversiones productivas (y rentables) que el pas necesitaba, multiplicndola en los ltimos aos y dejando para el Estado el rol de inversin en infraestructura social. De esta manera, Chile ha logrado posicionarse como el pas ms competitivo de la regin, segn el Reporte de Competitividad del 2008 -2009, siendo adems considerado como uno de los pases que cuenta con ventajas competitivas dentro del rubro de infraestructura. Figura 72. Chile: Evolucin de Inversin en Infraestructura, 1990-2003
(en miles de US$)
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Inversin Pblica

Inversin Privada

Fuente: Ministerio de Obras Pblicas de Chile.

84

Build Operate and Transfer se refiere a un sistema en que el concesionario construye, opera y transfiere al final del contrato la obra al Estado.

-158-

EL RETO de la Infraestructura al 2018

CONCLUSIONES De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente estudio, se estima que la brecha total de infraestructura asciende a US$ 37,760 millones, que representa aproximadamente 30% del PBI. El sector transportes requiere el mayor monto de inversin con 37% del total de la brecha, dado el atraso en la entrega de proyectos por parte de ProInversin y la insuficiente inversin pblica. En segundo lugar, aparecen los sectores elctrico y de gas natural con 31.9% del total de la brecha de inversin. Este monto se explica por un incremento de las inversiones proyectadas en gas natural y el incremento de las inversiones necesarias en transmisin. En tercer lugar, se encuentra la brecha del sector saneamiento que representa 16.7% del total de la brecha. Finalmente, la brecha de telecomunicaciones es la menor, dado que representa 14.4% de la brecha total. Este sector ha considerado nuevas metas para la telefona fija, la cual se ha incrementado respecto al estudio anterior en 69%, y para la meta en telefona mvil, cuyo incremento con la meta del estudio anterior es 218%. Cabe resaltar que si bien la brecha de saneamiento presenta una baja participacin en la brecha total, esto se explica en parte por la metodologa utilizada y la informacin disponible. As, solo se han considerado brechas de cobertura (la cual tiene un tope mximo de 100%), micromedicin y rehabilitacin, sin haberse considerado aspectos de facturacin, continuidad, tarifas, entre otros.

-159-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Tabla 62. Brecha de inversin en infraestructura

(en millones de US$)

Sector Transportes Aeropuertos Puertos* Ferrocarriles* Redes viales Saneamiento Agua potable Alcantarillado Tratamiento de aguas residuales Electricidad Generacin Transmisin* Cobertura* Gas natural* Telecomunicaciones* Telefona fija* Telefona mvil* Total

Brecha 2008 13,961 571 3,600 2,415 7,375 6,306 2,667 2,101 1,538 8,326 5,183 1,072 2,071 3,721 5,446 1,344 4,102 37,760

*Sectores con metodologa de clculo comparable con el estudio anterior. Ntese que aunque la metodologa es comparable las metas fijadas aumentan en todos los casos, lo cual explica el aumento en la brecha de infraestructura estimada. Nota: Cabe resaltar que en el caso del AIJCH no se puede hablar especficamente de brecha de inversin, dado que el AIJCH estima que su infraestructura excede la demanda. Adems, el concesionario ya cumpli con las inversiones obligatorias, salvo la construccin de la segunda pista. Sin embargo, la empresa sostiene que dicha pista podra ser una inversin excesiva para el nivel de la demanda de vuelos estimada al 2017.

La estimacin de la brecha de infraestructura en transporte, la diferencia entre las necesidades y compromisos de inversin y las inversiones efectuadas asciende a US$ 10,709 millones, 49% de los cuales corresponde a la brecha correspondiente a redes viales, lo cual refleja la insuficiente infraestructura y el lento avance de las inversiones en el sector. Bajo un anlisis ms detallado de la brecha del sector transportes, las inversiones necesarias para cerrar la brecha en puertos ascienden a US$ 3,600 millones, de los cuales 40.5% seran invertidos en el puerto del Callao. -160-

EL RETO de la Infraestructura al 2018

La brecha en aeropuertos alcanza US$ 571 millones, lo cual representa 4.1% del total de la brecha de transporte. Dentro del sector ferroviario se generan tambin necesidades de inversin, tanto en el caso de los ferrocarriles concesionados como en aquel administrado por el Estado. De este modo, la brecha asciende a US$ 2,415 millones. El estimado de la brecha de inversin en el sector saneamiento asciende a US$ 6,306. En esta actualizacin se determinaron las necesidades de inversin para los mbitos empresarial y no empresarial. La brecha para el mbito empresarial representa 64% del total y, a diferencia de otros sectores, donde las mayores necesidades de inversin se concentran en las regiones, en saneamiento 49% de la brecha para el mbito empresarial corresponde a Lima. A pesar de que se han presentado ampliaciones a la capacidad de generacin en los ltimos aos, el incremento no habra ido de la mano con una mayor extensin de las lneas de transmisin. Estos factores, unidos al incremento de la demanda, generan la saturacin de las lneas de transmisin elctrica, lo que afecta la normal provisin del servicio. Entre el 2002 y 2008, el incremento promedio anual de la inversin en generacin fue 23.9%, mientras que este porcentaje ascendi a 1.9% en transmisin. El 20.5% de la poblacin peruana carece de acceso al servicio elctrico al 2007, mientras que este porcentaje asciende a 70.5% para la poblacin rural, a pesar de los esfuerzos del Ministerio de Energa y Minas por incrementar la cobertura. La cobertura vara considerablemente entre regiones y se observa que aquellas con el menor coeficiente de electrificacin son justamente las ms pobres. Por ello, es fundamental realizar esfuerzos por incrementar la cobertura, especialmente en el mbito rural. La estimacin de la brecha en el sector elctrico comprende la estimacin de la brecha en generacin, transmisin y cobertura. Se emple informacin preliminar del Plan

-161-

EL RETO de la Infraestructura al 2018

Referencial de Electricidad 2008-2017 para estimar las brechas totales correspondientes a generacin y transmisin. Para la cobertura, se calcul el monto de inversiones para alcanzar un nivel de electrificacin similar a Chile. El monto total de la brecha para el sector asciende a US$ 8,326 millones para el periodo 2009-2017. La industria del gas natural ha experimentado un importante crecimiento en los ltimos aos con el inicio de la operacin del proyecto Camisea. Se ha incrementado tanto el nmero de clientes como el consumo de este combustible principalmente en el sector elctrico, as como en los sectores industrial, comercial y residencial. De este modo, el abastecimiento de gas natural como un servicio bsico requiere de inversiones en la ampliacin del sistema de transmisin, as como en la red de distribucin. La brecha de inversin en el sector asciende a US$ 3,721 millones para el periodo 2009-2012. El sector telecomunicaciones ha tenido un gran crecimiento a nivel mundial. En la regin, el Per ha tenido una de las tasas ms altas de expansin en el segmento de telefona fija y, en especial, de telefona mvil. El acceso a mejores tecnologas, la intensidad de la competencia y las eficiencias ganadas por el nmero cada vez mayor de usuarios ha llevado a la disminucin de precios y a la aparicin de nuevos productos y servicios en el mercado de telefona mvil. En los ltimos aos, se han beneficiado millones de peruanos, gracias al incremento del nmero de lneas y al nmero de distritos cubiertos. La brecha de inversin estimada para el sector telecomunicaciones indica la inversin necesaria para alcanzar un nivel de desarrollo sectorial similar a Chile. Dicha brecha, a fines del ao 2008, alcanzara US$ 5,446 millones, de los cuales 24.7% corresponde al segmento de telefona fija y 75.3% a telefona mvil. El logro de esta meta depender principalmente del comportamiento de la demanda por servicios de telecomunicaciones, la cual a su vez responder a la evolucin de los precios de estos servicios y al crecimiento econmico del pas.

-162-

EL RETO de la Infraestructura al 2018

Los resultados obtenidos para la brecha de inversin en infraestructura muestran que, a pesar de los avances que se hayan presentado, el acervo de capital en infraestructura y el acceso a los servicios son an insuficientes. Por ello, es necesario disear polticas y mecanismos que estimulen la inversin pblica y privada en esta rea. Dado que el papel del sector privado ha sido importante para la inversin en infraestructura en el Per y considerando la limitacin de los recursos pblicos en relacin a las necesidades de inversin identificadas, resulta necesario crear las condiciones que permitan una mayor participacin del sector privado en la provisin de infraestructura bsica. Por ello, se requiere del compromiso firme de ProInversin y otros actores pblicos en la entrega de concesiones, as como avances en la utilizacin de mecanismos como las asociaciones pblico privadas (APP), para de esta manera avanzar hacia el cierre de la brecha en infraestructura.a estimacin de la brecha de infraestructura en transporte, la diferencia entre las necesidades y compromisos de inversin y las inversiones efectuadas, asciende a US$ 10,709 millones, 49% de los cuales corresponde a la brecha correspondiente a redes viales, lo cual refleja la insuficiente infraestructura y el lento avance de las inversiones en el sector.

-163-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 10 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS [1] [2] [3] AHCIET (2007). Situacin de la convergencia fijo mvil en Latinoamrica. Alterna Per (2008). Impacto en el desarrollo econmico y social de la telefona celular en la provincia de Canas. Autoridad Portuaria Nacional (APN) y ProInversin (2006). Contrato de concesin: Concurso de proyectos integrales para la concesin del nuevo terminal de contenedores en el terminal portuaria del Callao- Zona Sur. [4] [5] BCR (2008). "Nota de estudio N 30". CALDERN, Csar y Luis Servn (2004). The Effects of Infrastructure Development on Growth and Income Distribution. Policy Research Working Paper No. 3400. World Bank, Washington D.C. [6] CAMPODNICO, Humberto (1999). Las reformas estructurales del sector elctrico peruano y las caractersticas de la inversin 1992 2000. Serie Reformas Econmicas N 25. CEPAL. [7] [8] [9] [10] CANNING, D. (1999). The Contribution of Infrastructure to Aggregate Output. The World Bank Policy Research Working Paper No. 2246. World Bank, Washington D.C. CARCAMO, Allan (s.f). "Alcantarillado de bajo costo en el sector rural". Currie & Brown Inc. (2002). Requerimientos de inversin en aeropuertos. DAMMERT, Alfredo y Fiorella Molinelli (2006). Qu significa el Proyecto Camisea? Documento de trabajo N 23. Oficina de Estudios Econmicos OSINERG. Lima. [11] DAMMERT, Alfredo, Jos Gallardo y Ral Garca (2005). Reformas estructurales en el sector elctrico peruano. Documento de trabajo N 5. Oficina de Estudios Econmicos OSINERG. Lima. [12] DAMMERT, Alfredo, Ral Garca y Fiorella Molinelli (2008). Regulacin y supervisin del sector elctrico. Fondo Editorial. Pontificia Universidad Catlica del Per. 1ra edicin. 367 pp. Lima. [13] DELGADO, Janinne (2008). Presentacin Mercado sudamericano del gas natural. Diploma de postgrado. Derecho de la Energa. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Lima. Marzo 2008. [14] DGE MINEM (2007). Plan Referencial de Electricidad 2006 2015. MINEM. -164-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] DGER MINEM (2007). Plan Nacional de Electrificacin Rural 2008 2017. MINEM. Direccin Nacional de Saneamiento - MVCS (2008). "Costos Unitarios Referenciales de Obras de Agua y Saneamiento". Febrero 2008. FAY, Marianne y Tito Yepes (2003). Investing in Infrastructure. What is needed from 2000 to 2010?. Ferrocarril Huancayo-Huancavelica (2006). Licitacin Pblica Internacional con Financiamiento LPI N 0001 2006 FHH. Bases de seleccin. GARCA, Ral y Arturo Vsquez (2004). La industria de gas natural en el Per. Documento de trabajo N 1. Oficina de Estudios Econmicos OSINERG. Lima. Gobierno de Irlanda (2006). "National Development Plan 2007-2013: Transforming Ireland A Better Quality of Life for All". Stationery office. Dubln. Gobiernos Regionales. Planes Viales Departamentales. GUASH, Luis (2002). Granting and renegotiating infrastructure concessions. Instituto Cunto (2008). Per en Nmeros 2008. Instituto Peruano de Economa (2008). Lecciones del mantenimiento de carreteras en el Per, 1992-2007. IPE ADEPSEP (2005). La Infraestructura que necesita el Per. Brecha de inversin en infraestructura de servicios pblicos. IPE ADEPSEP. LEN, Guillermo (2007). Presentacin "Situacin del Saneamiento Per. Latinosan, Cali 2007. Lima Airport Partners (2008). "Memoria Anual 2007". MAXIMIXE (varios aos). Reporte Riesgos de mercado. Varios nmeros. Lima. MAXIMIXE (varios aos). Reporte Riesgos sectoriales. Varios nmeros. Lima. MINEM (2007). Plan Referencial de Hidrocarburos 2007 2016. MINEM (2008a). Anuario Estadstico de Electricidad 2007". Direccin General de Electricidad. MINEM (2008b) Presentacin Poltica de Desarrollo del Gas Natural en el Per. Direccin General de Hidrocarburos. Junio 2008. MINEM (2008c). Libro Anual de Reservas al 31 de diciembre del 2007. Direccin de Promocin y Concesiones de Hidrocarburos Lquidos. Direccin General de Hidrocarburos. -165-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] Ministerio de Transportes y Comunicaciones (2007). Plan Estratgico Institucional 2007 2011. Ministerio de Trasportes y Comunicaciones (2005). "Plan Nacional de Desarrollo Portuario". Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento (2005). "Plan Nacional de Saneamiento 2006 - 2015, Agua es Vida". Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento (2005). "Polticas y estrategias 2007 2011". Oficina General de Planificacin y Presupuesto. MORAND, Felipe (2008). Presentacin Infraestructura, competitividad y crecimiento econmico. Cmara Chilena de la Construccin. 24 de julio de 2008. OLAECHEA, Juan de Dios (2006) Vigencia de un sueo colectivo. El tren del siglo XXI. Ferrocarril Central Andino. Lima. OSINERG (2005). Fijacin de las Tarifas de Distribucin Elctrica. Periodo noviembre 2005-octubre 2009. GART - OSINERG. OSITRAN (1999). Contrato de Concesin del Aeropuerto Internacional Jorge Chvez". Lima-Per. OSITRAN (1999). Contrato de concesin para la construccin, conservacin y explotacin del terminal portuario de Matarani. OSITRAN (2006) Desempeo Econmico de la Corporacin Peruana de Aeropuertos y Aviacin Comercial S.A. Ao 2006. OSITRAN (2007). Desempeo Econmico de la concesin del primer grupo de aeropuertos de provincia del Per. OSITRAN (2007). "Evaluacin Econmica de la Concesin del Terminal Portuario de Matarani". OSITRAN (2008). Desempeo Econmico de la concesin del primer grupo de aeropuertos de provincias del Per: Ao 2007. OSITRAN (2008). "Evaluacin Econmica de la Concesin del Terminal Portuario de Matarani". OSITRAN (2008). Evaluacin Econmica de la Concesin de los tramos". OSITRAN (2008). Evaluacin Econmica de la Concesin del Ferrocarril del Centro: Ao 2007.

-166-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] OSITRAN (2008). Evaluacin Econmica de la Concesin del Ferrocarril del Sur y Sur Oriente: Ao 2007. OSITRAN (2008). Evaluacin Econmica de la Concesin del Tramo AncnHuachoPativilca de la Carretera Panamericana Norte: Ao 2007. OSITRAN (2008). Evaluacin Econmica de la Concesin del Tramo Puente PucusanaCerro AzulIca (Red Vial 6) Ao 2007. Planes viales del Eje Multimodal del Amazonas Norte del 'Plan de Accin para la Integracin de Infraestructura Regional Sudamericana IIRSA: Ao 2007. PROINVERSION (2003). Contrato de Concesin Tramo Ancn-Huacho-Pativilca de la Carretera Panamericana Norte. PROINVERSION (2005). Concesin del tramo vial Inambari-Azngaro del Proyecto Corredor Vial Interocenico Sur Per-Brasil Tramo 4: Inambari-Azngaro. PROINVERSION (2005). Concesin del tramo vial Inambari-Iapari del Proyecto Corredor Vial Interocenico Sur Per-Brasil Tramo 3: Inambari-Iapari. PROINVERSION (2005). Concesin del tramo vial Puente Pucusana-Cerro Azul-Ica (Red Vial 6). PROINVERSION (2005). Concesin del tramo vial Urcos-Inambari del Proyecto Corredor Vial Interocenico Sur Per-Brasil Tramo 2: Urcos-Inambari. PROINVERSION (2005). Contrato de Concesin de las obras y el mantenimiento de los tramos viales del Eje Multimodal del Amazonas Norte del 'Plan de accin para la Integracin de Infraestructura Regional Sudamericana IIRSA'. [60] [61] PROINVERSION (2007). Contrato de concesin de las obras y el mantenimiento de los tramos viales: Empalme 1B-Buenos Aires-Canchaque. PROINVERSION (2007). Contrato de concesin para la construccin, conservacin y explotacin del Tramo No. 1 del Proyecto Corredor Vial Interocenico Sur Per Brasil. [62] [63] [64] PROINVERSION (2007). Contrato de concesin para la construccin, conservacin y explotacin del tramo No. 5 del Proyecto Corredor Vial Interocenico Sur Per-Brasil. PROINVERSION (2008). "Concesiones y Oportunidades de Inversin Sectorial". REP (2008). Plan de Expansin del Sistema de Transmisin de REP 2008 2016. Gerencia de Operacin del Sistema REP y Direccin Gestin de la Operacin ISA.

-167-

EL RETO de la Infraestructura al 2018 Documento TE 2140-1071-2008. Lima. [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] SILVA RUETE, Javier (2004). Inversin en Infraestructura Vial Pblica en el Per con el empleo de tecnologas intensivas en mano de obra. Banco Mundial. SUNASS (2006). "Infraestructura de agua potable y alcantarillado urbano en el Per". SUNASS (2007). "Informe Tcnico del Ranking de las Empresas Prestadoras a nivel nacional". SUNASS (2007). "Memoria Institucional 2006". SUNASS (2006). Infraestructura de agua potable y alcantarillado urbano en el Per: Un reto pendiente. Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS (2008). "Informe anual de coberturas urbanas de servicios sanitarios 2007". Superintendencia de Servicios Sanitarios - SISS (2008). "Informe de Gestin del Sector Sanitario 2007". Gobierno de Chile. Universidad del Pacfico (2000). Punto de Equilibrio, Ao 11, Nmero 68 julio y septiembre 2000. URRUNAGA, Roberto y Jos Luis Bonifaz (2008). "Estudios de caso sobre regulacin en infraestructura y servicios pblicos en el Per". VSQUEZ, Arturo (2003). Una disertacin sobre los vnculos entre el crecimiento econmico y la infraestructura de servicio pblico en el Per. Tesis de Licenciatura. Pontificia Universidad Catlica del Per. [75] VSQUEZ, Arturo (2004). Los vnculos entre el Crecimiento Econmico y la Infraestructura Elctrica en el Per, 1940-2000. Documento de Trabajo No. 17, Organismo Supervisor de la Inversin Energa y Minera. [76] VSQUEZ, Arturo y Luis Bendez (2008). Ensayos sobre el rol de la infraestructura vial en el crecimiento econmico del Per. Diagnstico y Propuesta N 39. Consorcio de Investigacin Econmica y Social. Banco Central de Reserva del Per.

-168-

Impresin y Diseo:

La mejor Impresin siempre T. 426-7045