France Tlcom
Socit anonyme au capital de 10595541532euros Sige social : 78-84, rue Olivier de Serres, Paris (XVe arrondissement) RCS Paris 380 129866
AMF
Le prsent document de rfrence a t dpos auprs de lAutorit des marchs nanciers le27mars2013 conformment larticle212-13 du Rglement gnral de lAMF. Il pourra tre utilis lappui dune opration nancire sil est complt par une note dopration vise par lAutorit des marchs nanciers. Ce document a t tabli par lmetteur et engage la responsabilit de ses signataires.
Des exemplaires du prsent document de rfrence sont disponibles au sige de France Tlcom. Ce document est galement disponible sur le site internet de France Tlcom: www.orange.com, sur celui de lAutorit des marchs nanciers: www.amf-france.org et sur le site ofciel ddi linformation rglemente: www.info-nanciere.fr
sommaire
nota 4 7 9 11 13 23 25 135 141 161 249 251 255 257
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
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personne responsable contrleurs lgaux informations financires slectionnes facteurs de risque informations concernant lmetteur description des activits organigramme proprits immobilires, usinesetquipements examen de la situation financire etdursultat trsorerie et capitaux recherche et dveloppement, brevetsetlicences information sur les tendances prvisions ou estimations du bnfice organes dadministration, de direction etde direction gnrale rmunration et avantages verss auxdirigeants et mandataires sociaux fonctionnement des organes dadministration et dedirection
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sommaire
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 A
consquences sociales etenvironnementales des activits duGroupe et engagements socitaux enfaveur du dveloppement durable 295 principaux actionnaires oprations avec des apparents informations financires concernant lepatrimoine, lasituation financire etlesrsultats informations complmentaires contrats importants informations provenant detiers, dclarations dexperts etdclarationsdintrts documents accessibles au public informations sur les participations assemble gnrale 2013 annexes 325 329
nota
Dnition
Dans le cadre du prsent document de rfrence, sauf indication contraire, les termes la Socit et France Tlcom S.A. se rfrent la socit anonyme France Tlcom et les termes France Tlcom, France Tlcom-Orange, le Groupe et le groupe France Tlcom lensemble form par la socit France Tlcom et ses liales consolides.
Rapport financier annuel tabli en application de larticle L.451-1-2 du Code montaire et nancier ; Rapport du Conseil dadministration lAssemble Gnrale tabli en application des articles L. 225-100 et suivants du Code de commerce ; Rapport du Prsident sur la gouvernance et le contrle interne tabli en application de larticle L. 225-37 du Code de commerce.
Indications prospectives
Le prsent document contient des indications prospectives, notamment au chapitre 6 Description des activits, la section 9.1 Examen de la situation nancire et du rsultat du Groupe (et notamment la section 9.1.1 Vue densemble) et au chapitre 12 Information sur les tendances. Ces indications sont parfois identies par lutilisation du futur, du conditionnel et de termes tels que devrait, pourrait, serait, ou introduites par des formes conjugues ou non des expressions sattendre , estimer, croire, anticiper, proposer, poursuivre, prvoir, bncier, raliser, faire face, dvelopper, dpasser, prserver, optimiser, matriser, viser, maintenir, continuer, investir ou destiner, ou encore par des mots tels que stratgie, objectif, perspectives, tendances, but, volution, intention, ambition, risque, potentiel, mise en uvre, dploiement, engagementou progression. Bien que France Tlcom-Orange estime que ses objectifs reposent sur des hypothses raisonnables, ces indications prospectives sont soumises de nombreux risques et incertitudes, y compris des risques que nous pouvons actuellement ignorer ou considrer comme non signicatifs, et il ne peut tre garanti que les vnements attendus auront lieu ou que les objectifs noncs seront effectivement atteints. Les facteurs importants susceptibles dentraner des diffrences entre les objectifs noncs et les ralisations effectives comprennent notamment :
Des tables de concordance entre les lments obligatoires de ces rapports et le prsent document de rfrence gurent aux pages 545 547.
les comptes consolids et le rapport daudit correspondant gurant aux pages 372 500 du document de rfrence D. 12-0238, ainsi que le Rapport de gestion du Groupe gurant aux pages 194 277 du mme document ; les comptes consolids et le rapport daudit correspondant gurant aux pages 360 496 du document de rfrence D. 11-0227, ainsi que le Rapport de gestion du Groupe gurant aux pages 194 274 du mme document ; les comptes annuels et le rapport daudit correspondant gurant aux pages 504 553 du document de rfrence D. 12-0238, ainsi que le Rapport de gestion de la socit France Tlcom S.A. gurant aux pages 278 284 du mme document ; les comptes annuels et le rapport daudit correspondant gurant aux pages 501 548 du document de rfrence D. 11-0227, ainsi que le Rapport de gestion de la socit France Tlcom S.A. gurant aux pages 275 281 du mme document.
la capacit de France Tlcom-Orange faire face la vive concurrence dans son secteur et sadapter la transformation continue du march des tlcommunications, notamment en France avec larrive du quatrime oprateur mobile ; le niveau dactivit conomique gnral et celui propre chacun des marchs sur lesquels intervient France Tlcom-Orange ;
Les rfrences des sites internet contenues dans le prsent document sont donnes titre indicatif ; les informations contenues sur ces sites internet ne sont pas incorpores par rfrence dans le prsent document.
la situation politique dans les pays o le Groupe ralise des investissements ; lmergence de nouveaux acteurs puissants tels que les fournisseurs de contenus et de services ou les moteurs de recherches ; la capacit du Groupe rentabiliser ses investissements dans les rseaux ; les contraintes et les volutions scales et rglementaires ; les conditions daccs aux marchs de capitaux, notamment les risques lis la liquidit des marchs nanciers ; les uctuations des taux de change ou des taux dintrt ; les dprciations dactifs ; le rsultat des litiges en cours.
France Tlcom-Orange ne sengage nullement mettre jour les informations prospectives, sous rserve de la rglementation applicable, notamment les articles 223-1 et suivants du Rglement gnral de lAMF. Les risques les plus importants sont exposs au chapitre 4 Facteurs de risque.
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1.1
personne responsable
1.2
Jatteste, aprs avoir pris toute mesure raisonnable cet effet, que les informations contenues dans le prsent document derfrence sont, ma connaissance, conformes la ralit et ne comportent pas domission de nature en altrer la porte. Jatteste que, ma connaissance, les comptes sont tablis conformment aux normes comptables applicables et donnent une image dle du patrimoine, de la situation nancire et du rsultat de la Socit et de lensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le Rapport de gestion gurant en pages162 248 du prsent document de rfrence prsente un tableau dle de lvolution des affaires, des rsultats et de la situation nancire de la Socit et de lensemble des entreprises comprises dans la consolidation ainsi quune description des principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontes. Jai obtenu des contrleurs lgaux des comptes une lettre de n de travaux, dans laquelle ils indiquent avoir procd la vrication des informations portant sur la situation nancire et les comptes, donnes dans le prsent document ainsi qu la lecture densemble du document.
personne responsable
2
2.1
contrleurs lgaux
Ernst & Young Audit Reprsent par Vincent de La Bachelerie Tour First TSA 14444 1/2, Place des Saisons 92400 Courbevoie - Paris - La Dfense 1 Ernst & Young Audit a t nomm par arrt interministriel du 18 septembre 1991, et a t renouvel par arrts interministriels du 14 mai 1997 et du 27 mai 2003, puis par dcision de lAssemble Gnrale Ordinaire du 26 mai 2009 pour une priode de six exercices.
2.2
Auditex Tour First
TSA 14444 1/2, Place des Saisons 92400 Courbevoie - Paris - La Dfense 1
Auditex et BEAS ont t nomms par arrt interministriel en date du 27mai 2003 et ont t renouvels par dcision de lAssemble Gnrale Ordinaire du 26mai 2009 pour une priode de six exercices. Les mandats de tous les Commissaires aux comptes expireront lissue de lAssemble Gnrale Ordinaire qui statuera sur les comptes de lexercice clos le 31dcembre 2014.
contrleurs lgaux
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Les informations nancires slectionnes prsentes ci-aprs, relatives aux exercices clos les 31dcembre 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012, sont extraites des comptes consolids qui ont t audits par Ernst & Young Audit et Deloitte & Associs.
Les informations nancires slectionnes portant sur les exercices clos les 31 dcembre 2012, 2011 et 2010 doivent tre lues conjointement avec les comptes consolids et le rapport de gestion du Groupe sur ces exercices.
3.1
2012 43515 100,0% 4063 9,3% (1728) (4,0)% 1104 820 2,5% 1,9%
2011 45277 100,0% 7948 17,6% (2033) (4,5)% 3828 3895 8,5% 8,6%
2010 45503 100,0% 7562 16,6% (2000) (4,4)% 3807 1070 4880 8,4% 2,4% 10,7%
2009 44845 100,0% 7650 17,1% (2206) (4,9)% 3202 200 3018 7,1% 0,4% 6,7%
2008 46712 100,0% 9754 20,9% (2884) (6,2)% 4014 404 4073 8,6% 0,9% 8,7%
Chiffre daffaires, net Rsultat dexploitation Rsultat nancier Rsultat net des activits poursuivies Rsultat net des activits cdes ou en cours de cession Rsultat net (attribuable aux propritaires de la socit mre) Rsultat net des activits poursuivies attribuable aux propritaires de la socit mre (1) de base (1) dilu Rsultat net attribuable aux propritaires de la socit mre (1) de base (1) dilu Dividende par action au titre de lexercice
0,31 0,31
1,47 1,46
1,44 1,43
1,06 1,06
1,41 1,39
(1) Rsultats par action calculs sur une base comparable. (2) Sous rserve de lapprobation de lAssemble Gnrale Ordinaire des actionnaires.
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3.2
2012
(1)
Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles nettes Total de lactif Endettement nancier net Capitaux propres attribuables aux propritaires de la socit mre
(1) Comprend les carts dacquisition et les autres immobilisations incorporelles.
3.3
Flux net de trsorerie gnr par lactivit Flux net de trsorerie affect aux oprations dinvestissement Acquisition dimmobilisations corporelles et incorporelles Flux net de trsorerie li aux oprations de nancement Disponibilits et quasi-disponibilits la clture
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facteurs de risque
3
4.1 RISQUES OPERATIONNELS
Risques lis au secteur, lenvironnement conomique etlastratgie Risques concernant les ressources humaines Autres risques oprationnels
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4.2 4.3
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facteurs de risque
Outre les informations contenues dans le prsent document de rfrence, les investisseurs sont invits prendre attentivement en considration les risques exposs ci-dessous avant de prendre leur dcision dinvestissement. Ces risques, ou lun de ces risques, pourraient avoir un effet ngatif sur les activits, la situation nancire ou les rsultats de France Tlcom. En outre, dautres risques, qui ne sont pas encore identis ou sont actuellement considrs comme non signicatifs par France Tlcom, pourraient avoir le mme effet ngatif et les investisseurs pourraient perdre tout ou partie de leur investissement. Les risques prsents dans ce chapitre concernent:
en ce qui concerne les risques lis aux litiges dans lesquels le Groupe est impliqu, voir les notes 15 Litiges et 16 Evnements postrieurs la clture de lannexe aux comptes consolids ainsi que la section20.4 Procdures judiciaires et darbitrage; en ce qui concerne les risques lis la vulnrabilit de linfrastructure technique et les risques environnementaux, voir la section17.2 Informations environnementales; en ce qui concerne les risques nanciers, voir:
les risques lis lactivit de France Tlcom-Orange (voir la section4.1); les risques de nature juridique (voir la section4.2); les risques nanciers (voir la section4.3).
la note11 Informations relatives aux risques de march et la juste valeur des actifs et passifs nanciers de lannexe aux comptes consolidspour la gestion du risque de taux, du risque devise, du risque de liquidit, des covenants, du risque de crdit et du risque de contrepartie, et du risque du march des actions, la note10.10 de lannexe aux comptes consolids pour les instruments drivs, le cadre de gestion des risques de taux, change et liquidit est x par le Comit trsorerie nancement. Voir la section16.3.4 Comits de gouvernance du Groupe;
Au sein de chaque section, les facteurs de risque sont prsents selon un ordre dimportance dcroissante dtermin par la Socit au jour denregistrement du prsent document de rfrence. Lapprciation par France Tlcom-Orange de cet ordre dimportance peut tre modie tout moment, notamment en raison de la survenance de faits nouveaux externes ou propres elle. Plusieurs autres chapitres du prsent document traitent galement de risques de manire substantielle:
en ce qui concerne le plan dassurances, voir la section6.8 Assurances; plus gnralement, le cadre de matrise des risques au sein du groupe France Tlcom-Orange fait dans son ensemble lobjet du Rapport du Prsident sur la gouvernance et le contrle interne. Voir la section 16.5 Gestion des risques etcontrle interne.
en ce qui concerne les risques lis la stratgie gnrale de France Tlcom-Orange, voir la section 6.2 La stratgie de France Tlcom-Orange; en ce qui concerne les risques lis la rglementation et la pression rglementaire, voir la section6.6 Rglementation et la note15 Litiges de lannexe aux comptes consolids;
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facteurs de risque
RISQUES OPERATIONNELS
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4.1
RISQUES OPERATIONNELS
clients, elle pourrait perdre des parts de march et/ou voir se rduire ses marges et sa situation nancire et ses rsultats pourraient en tre ngativement affects. Pour plus dinformations sur la concurrence, voir le chapitre6 Description des activits. 2. La situation conomique trs dgrade en France et en Europe pourrait affecter de manire signicative lactivit de France Tlcom-Orange, notamment par son impact sur les rsultats du Groupe. Lvolution en2011 et2012 de la situation de la zone euro lie lendettement et la dgradation des comptes publics de plusieurs Etats europens a provoqu une perte de conance dans lconomie europenne. Les risques daggravation de la situation conomique restent donc levs et cette situation pourrait, si elle devait se poursuivre, se traduire directement par une diminution de la consommation des mnages et de lactivit des entreprises, et pourrait ainsi affecter de manire signicative le chiffre daffaires et les rsultats de France Tlcom-Orange. Pour plus dinformations concernant limpact de la situation conomique sur le groupe France Tlcom-Orange, voir galement les risques nanciers la section4.3 ci-aprs. 3. Dans le cadre de sa stratgie, France Tlcom-Orange cherche des relais de croissance dans de nouveaux pays ou de nouvelles activits. Ces recherches pourraient savrer difciles ou infructueuses, ou tre coteuses. De plus, les investissements dj raliss pourraient ne pas donner les rsultats escompts, voire savrer source dobligations inattendues, et le Groupe pourrait tre confront un accroissement du risque pays. Dans tous les cas les rsultats du Groupe et ses perspectives pourraient en tre affects. La croissance du Groupe repose en particulier sur sa prsence dans des zones gographiques en forte croissance. France Tlcom-Orange a ainsi ralis des investissements dans des entreprises de tlcommunications situes au Moyen-Orient et en Afrique, et pourrait raliser de nouveaux investissements dans ces zones. Linstabilit politique ou lvolution de la situation conomique, juridique ou sociale dans ces zones gographiques pourrait remettre en cause les perspectives de rentabilit retenues loccasion de ces investissements, voire savrer source dobligations inattendues, et les rsultats du Groupe pourraient en tre ngativement affects. En outre, ces zones gographiques peuvent prsenter des difcults ou des risques spciques relatifs aux contrles internes ou au non-respect des lois et rglementations applicables, telle que la rglementation anti-corruption (rglementation qui peut galement prsenter des risques dans les autres zones o la Socit poursuit ses activits, notamment en raison de laccroissement de son tendue et de son caractre contraignant).
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facteurs de risque
RISQUES OPERATIONNELS
Enn, la croissance du Groupe repose galement sur une stratgie de dveloppement de nouvelles activits pour faire face la transformation profonde et rapide du secteur des communications lectroniques. Cette stratgie sappuie sur des activits nouvelles telles que notamment lagrgation de contenus, le paiement mobile, les services sans contact (NFC), le Machine to Machine, ou le cloud computing, sous la marque unique Orange. La poursuite de ces objectifs requiert des ressources, notamment pour ce qui concerne lintgration des services et le dveloppement des contenus, sans garantie que lusage de ces services et de ces contenus se dveloppe, ou puisse tre montis sa juste valeur et permette de rentabiliser les cots correspondants. Par ailleurs, le dveloppement de ces nouveaux services pourrait tre entrav en raison des dveloppements rglementaires ou en raison de la situation conomique. Si le dveloppement attendu du chiffre daffaires de ces nouvelles activits ntait pas ralis ou si France TlcomOrange ne parvenait pas dvelopper ces nouvelles activits de manire rentable, sa situation nancire et ses rsultats pourraient en tre ngativement affects. 4. Le dveloppement rapide des usages du haut dbit (xe ou mobile) donne aux fournisseurs de services, de contenus ou de terminaux loccasion dtablir un lien direct avec les clients des oprateurs de tlcommunications, privant ces derniers - dont France Tlcom-Orange - dune partie de leurs revenus et de leurs marges. Si ce phnomne se poursuivait ou sintensiait, il affecterait gravement la situation nancire et les perspectives des oprateurs. Le dveloppement de lusage des rseaux pour les services valeur ajoute a favoris lmergence de nouveaux acteurs puissants tels que les fournisseurs de contenus et de services notamment de Voix sur IP ou de messageries instantanes, les agrgateurs, les moteurs de recherche et les fournisseurs de terminaux. La comptition avec ces acteurs pour le contrle de la relation client sintensie et pourrait marginaliser la position des oprateurs. En effet, cette relation directe avec les clients est source de valeur pour les oprateurs et sa perte (partielle ou totale) au prot des nouveaux entrants pourrait affecter les revenus, les marges, la situation nancire et les perspectives des oprateurs de tlcommunications tels que France Tlcom-Orange. En rponse, France Tlcom-Orange a adopt une stratgie visant :
investir dans linnovation dans le cadre notamment dun programme baptis Nova+.
Il nexiste toutefois aucune garantie que cette stratgie, et notamment les investissements raliss dans le domaine de linnovation, soient sufsants face la pression des nouveaux entrants. Si la rentabilit de ces investissements ne pouvait tre assure, la situation nancire et les perspectives de France Tlcom-Orange pourraient alors en tre affectes.
procder des investissements importants an dadapter la capacit de ses rseaux de transport et de collecte, et de se diffrencier par la qualit de serviceofferte; fournir des services de communication plus innovants et attractifs tels que la voix haut dbit ou une suite de communication intgre; dvelopper des modes daccs et des services convergents; et
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facteurs de risque
RISQUES OPERATIONNELS
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8. Ltendue des activits de France Tlcom-Orange et linterconnexion des rseaux exposent en permanence le Groupe au risque dtre victime de nombreuses fraudes, qui pourraient impacter son chiffre daffaires et sa marge et nuire son image. Comme tout oprateur de tlcommunications, France Tlcom-Orange court le risque dtre victime de fraudes visant, de la part du fraudeur, soit bncier des services de loprateur sans payer (ventuellement avec revente ultrieure), soit commettre des oprations frauduleuses au dtriment de clients de loprateur ou de loprateur lui-mme au moyen des services de communication offerts par celuici. Avec la complexication des technologies et des rseaux, de nouveaux types de fraudes plus difciles dtecter ou combattre pourraient galement se dvelopper. Dans tous les cas, le chiffre daffaires, la marge, la qualit des services, et la rputation de France Tlcom-Orange pourraient tre affects. 9. Lexposition aux champs lectromagntiques des quipements de tlcommunication suscite des proccupations quant aux ventuels effets nocifs sur la sant. Si la perception de ce risque devait saggraver, ou si un effet nocif devait un jour tre tabli scientiquement, cela aurait des consquences ngatives signicatives sur lactivit et les rsultats des oprateurs tels que France Tlcom-Orange. Des proccupations sont exprimes dans de nombreux pays au sujet dventuels risques pour la sant humaine dus lexposition aux champs lectromagntiques provenant des quipements de tlcommunication (terminaux mobiles, antennes relais, Wi). Ainsi, rcemment, la publication en janvier 2013 de deux rapports (Agence Europenne de lEnvironnement et Bio-initiative) faisant tat de risques pour la sant a reu en France une certaine coute de la part de divers lus et associations. Sur la base de rsultats dtudes ayant notamment port sur lutilisation des terminaux mobiles, le Centre International de Recherche sur le Cancer (Circ), organisation spcialise de lOrganisation Mondiale de la Sant (OMS), a class en mai2011, les champs lectromagntiques des radiofrquences dans le groupe 2B de sa nomenclature, cest--dire comme peut-tre cancrognes pour lhomme. LOMS indique dans son Aide-mmoire de juin2011 sur les mobiles qu ce jour, il na jamais t tabli que le tlphone portable puisse tre lorigine dun effet nocif pour la sant. Cependant, en labsence de certitude scientique, certaines autorits sanitaires ou pouvoirs publics ont dict diffrentes prcautions dusage destines rduire lexposition aux champs lectromagntiques des tlphones mobiles. Certains pays ont par ailleurs adopt des rglementations xant des valeurs limite dexposition du public aux stations de base et rseaux sans l des niveaux infrieurs ceux recommands par la Commission internationale pour la protection contre les rayonnements non ionisants (ICNIRP). Dautres pays pourraient envisager de prendre des mesures similaires. Dans certains cas, des juridictions ont ordonn aux oprateurs de tlphonie le dmontage dantennes relais et lindemnisation des riverains. Il ne peut tre exclu que des dcisions similaires interviennent nouveau.
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facteurs de risque
RISQUES JURIDIQUES
Ces volutions rglementaires et jurisprudentielles pourraient avoir comme consquence la rduction des zones de couverture, la dgradation de la qualit de service et linsatisfaction des clients ainsi que le ralentissement du dploiement des antennes relais et laugmentation des cots de dploiement du rseau, ce qui pourrait avoir un impact signicatif sur limage de la marque Orange et sur le rsultat et la situation nancire du Groupe. La perception dun risque par le public ou par les employs pourrait galement entraner une diminution du nombre de clients et une baisse de la consommation par client, ainsi quune augmentation des recours contentieux ou dautres consquences incluant notamment des actions dopposition la construction ou lexistence mme des antennes relais.
Par ailleurs, France Tlcom-Orange ne peut pas prjuger des conclusions de futures publications de recherche scientique ou de futures valuations des organisations internationales et comits scientiques mandats pour examiner ces questions. Ces publications ou valuations, et les interprtations diverses qui pourraient en tre faites, pourraient entraner une diminution de lutilisation des services de tlcommunications mobiles, des difcults et un cot supplmentaire de dploiement des antennes relais et des rseaux sans l ainsi quun accroissement des litiges, en particulier si un effet nocif devait un jour tre tabli scientiquement. Pour plus dinformations, voir la section 17.2 Informations environnementales.
4.2
RISQUES JURIDIQUES
frquences hertziennes indispensables son activit doprateur mobile;
10. France Tlcom-Orange continue oprer dans des marchs fortement rglements o elle bncie dune marge de manuvre rduite pour grer ses activits. Les activits et le rsultat de France Tlcom-Orange pourraient tre affects de manire signicative par des changements lgislatifs, rglementaires ou de politique gouvernementale. Dans la plupart des pays o elle opre, France Tlcom-Orange doit se conformer un ensemble dobligations rglementaires relatives la fourniture de ses produits et services, lies notamment lobtention et au renouvellement de licences, ainsi quau contrle des autorits qui veillent au maintien dune concurrence effective sur les marchs des communications lectroniques. En outre, France Tlcom-Orange est soumis dans certains pays des contraintes rglementaires du fait de sa position historiquement dominante sur le march des tlcommunications xes, notamment enFrance etenPologne. France Tlcom-Orange estime respecter, dune manire gnrale et dans tous les pays o elle poursuit ses activits, lensemble de la rglementation spcique en vigueur, ainsi que les conditions dexercice de ses licences doprateur, mais elle ne peut prjuger sur ce point de lapprciation des autorits de contrle et des autorits judiciaires qui sont rgulirement saisies. Si France Tlcom-Orange tait condamn par les autorits comptentes dun pays dans lequel elle opre au paiement dune indemnit ou dune amende sur le fondement dun manquement la rglementation en vigueur, sa situation nancire et ses rsultats pourraient en tre ngativement affects. Les activits et le rsultat dexploitation de France TlcomOrange pourraient tre affects de manire signicative par des changements lgislatifs, rglementaires ou de politique gouvernementale, et notamment par des dcisions prises par les autorits rglementaires ou les autorits de la concurrence en ce qui concerne:
les conditions daccs aux rseaux; la tarication des services; linstauration de nouvelles taxes ou lalourdissement de taxes existantessur les entreprises de tlcommunications; la lgislation sur le consumrisme; la rglementation sur la scurit des donnes; la neutralit du net.
De telles dcisions pourraient affecter le chiffre daffaires et les rsultats du Groupe de manire signicative. Pour plus dinformations sur la rglementation, voir la section6.6Rglementation. 11. France Tlcom-Orange est continuellement impliqu dans des procdures judiciaires et des litiges avec des autorits de rgulation, des concurrents ou dautres parties. Lissue de ces procdures est gnralement incertaine et pourrait avoir un impact signicatif sur ses rsultats ou sasituationnancire. La position de France Tlcom-Orange, en tant que principal oprateur et fournisseur de rseaux et de services de tlcommunications en France et en Pologne, notamment, ou en tant que lun des premiers oprateurs de tlcommunications dans le monde, retient lattention des concurrents et des autorits responsables de la concurrence. France TlcomOrange est ainsi impliqu dans des litiges ou procdures denqutes de la Commission europenne relatifs des aides dEtat dont elle aurait bnci en France et portant sur des montants trs signicatifs. France Tlcom-Orange sest vu en particulier imposer par la Commission europenne le remboursement la France dun montant denviron 1 milliard deuros au titre des aides dEtat quelle aurait reues grce au rgime drogatoire de taxe professionnelle dont elle bnciait jusquen 2003, et cette dcision a t conrme par le Tribunal
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facteurs de risque
RISQUES JURIDIQUES
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de Premire Instance puis la Cour de Justice de lUnion Europenne. Dans une deuxime procdure, la Commission a rendu n 2011 une dcision dfavorable France TlcomOrange sur le rgime des charges relatives au paiement des retraites des fonctionnaires dEtat rattachs France TlcomOrange, qui se traduit par des paiements accrus de cotisations sociales denviron 120 millions deuros par an. Par ailleurs, France Tlcom-Orange (notamment en France et en Pologne) est frquemment mis en cause dans des procdures avec ses concurrents et les autorits rglementaires en raison de sa position prminente sur certains marchs o elle opre, les rclamations formules lencontre de France TlcomOrange pouvant tre trs signicatives. Enn, le Groupe peut tre engag dans de lourds litiges commerciaux dont les enjeux slvent plusieurs dizaines de millions deuros, voire, exceptionnellement, plusieurs centaines de millions deuros, tel larbitrage opposant sa liale en Pologne (Telekomunikacja Polska ou TP) la socit danoise DPTG qui a fait lobjet dun rglement amiable en janvier 2012 pour un montant de 550millions deuros la charge de TP. Le rsultat des procdures contentieuses est par nature imprvisible. Dans le cadre des procdures devant les autorits de la concurrence europennes, le montant maximum des amendes prvues par la loi slve 10% du chiffre daffaires consolid de la socit fautive (ou du groupe auquel elle appartient, selon le cas). Les principales procdures dans lesquelles France TlcomOrange est impliqu sont dcrites dans les notes 15 Litiges et 16 Evnements postrieurs la clture de lannexe aux comptes consolids ainsi qu la section 20.4 Procdures judiciaires et darbitrage. Lvolution ou lissue de certaines de ces procdures en cours ou de lensemble dentre elles pourrait avoir un impact ngatif signicatif sur les rsultats ou la situation nancire de France Tlcom-Orange. 12. Comme tous les fournisseurs de services de communications lectroniques, France TlcomOrange est expos au risque de perte, de divulgation ou de modication inapproprie des donnes de ses clients. En outre, ses activits de fournisseur daccs internet et dhbergeur sont susceptibles dengager sa responsabilit. Les activits de France Tlcom-Orange lexposent un risque de perte, de divulgation ou de modication inapproprie des donnes de ses clients ou du grand public en gnral, qui sont stockes sur ses infrastructures ou transmises par ses rseaux. Sil se matrialisait, ce risque pourrait avoir un impact considrable en termes de rputation et un impact lev en termes de responsabilit, y compris pnale, pour le Groupe. La mise en cause de la responsabilit est en outre facilite dans de nombreux pays par des lgislations qui renforcent les obligations des oprateurs. Par ailleurs, le groupe France Tlcom-Orange bncie, dans la plupart des pays o il exerce ses activits de fournisseur
daccs internet et dhbergeur, du rgime de responsabilit limite propre aux intermdiaires techniques de linternet, sagissant notamment des contenus protgs par des droits dauteur ou des droits voisins. Certaines organisations professionnelles reprsentant diffrentes catgories dayants droit militent pour un renforcement des obligations pesant sur les fournisseurs daccs internet, notamment en termes de blocage de sites litigieux, et pour une remise en cause du rgime de responsabilit limite des hbergeurs. Si les obligations et le rgime de responsabilit dont bncie France Tlcom-Orange devaient tre modis, cela pourrait avoir pour effet daugmenter les cas de mise en cause de sa responsabilit et de lobliger investir dans les dispositifs techniques ncessaires. 13. La rentabilit de certains investissements et la stratgie de France Tlcom-Orange dans certains pays pourraient tre affectes par des dsaccords avec ses partenaires dans des socits dont elle na pas le contrle. France Tlcom-Orange exerce certaines de ses activits travers des socits dont elle na pas le contrle. Les documents constitutifs ou les accords qui rgissent certaines de ces activits prvoient que certaines dcisions importantes telles que lapprobation des plans dactivits ou le calendrier et le montant des distributions de dividendes ncessitent lapprobation des diffrents partenaires. Dans le cas o France Tlcom-Orange et ses partenaires seraient en dsaccord sur ces dcisions, la rentabilit escompte de ces investissements, leur contribution aux rsultats de France Tlcom-Orange et la stratgie poursuivie par France Tlcom-Orange dans les pays o se situent ces socits pourraient en tre ngativement affectes. 14. Le Secteur public dtient, directement et indirectement, prs de 27 % du capital de France Tlcom, ce qui pourrait, en pratique, lui permettre de dterminer lissue du vote des actionnaires aux Assembles Gnrales. Au 31dcembre 2012, lEtat dtient directement 13,4% des actions et 13,5% des droits de vote de France Tlcom, et le Fonds Stratgique dInvestissement (FSI) 13,5 % des actions et 13,6 % des droits de vote. LEtat et le FSI ont conclu le 24 dcembre 2012 un pacte dactionnaires constitutif dune action de concert qui annule et remplace celui du 25novembre 2009 conclu entre les mmes parties. Le Secteur public dispose de trois reprsentants au Conseil dadministration sur un total de 15membres. Le Secteur public pourrait, en pratique, compte tenu de labsence dautres blocs dactionnaires signicatifs, dterminer lissue du vote des actionnaires dans les questions requrant une majorit simple dans leurs Assembles. Toutefois, lEtat ne bncie ni daction de prfrence (golden share) ni daucun autre avantage particulier, hormis le droit de disposer de reprsentants au Conseil dadministration au prorata de sa participation dans le capital (voir le chapitre 18 Principaux actionnaires).
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DOCUMENT DE REFERENCE 2012 / FRANCE TELECOM
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4
4.3
facteurs de risque
RISQUES FINANCIERS
RISQUES FINANCIERS
Risque de taux
16. Les activits de France Tlcom-Orange pourraient tre affectes par lvolution des taux dintrt. Dans le cadre normal de son activit, France Tlcom-Orange se nance essentiellement sur les marchs de capitaux (et notamment le march obligataire) et fait peu appel au crdit bancaire. Lessentiel de sa dette tant taux xe, France Tlcom-Orange est peu expos la hausse des taux dintrt sur la partie variable de sa dette. En revanche le Groupe est expos au risque de hausse des taux pour ses renancements. Pour limiter les risques encourus du fait de lvolution des taux dintrt, France Tlcom-Orange a parfois recours des instruments nanciers (produits drivs), mais la Socit ne peut pas garantir que les oprations ralises avec de tels instruments nanciers limiteront effectivement ou totalement ce risque, ou que les instruments nanciers adquats seront disponibles et des prix raisonnables. Par ailleurs les cots de couverture lis une volution du taux dintrt pourraient de manire gnrale augmenter en fonction de la liquidit des marchs et de la situation des banques. Dans lventualit o France Tlcom-Orange naurait pas eu recours des instruments nanciers, ou si sa stratgie dutilisation de tels instruments nanciers ntait pas efcace, ses ux de trsorerie et ses rsultats pourraient sen trouver affects. La gestion du risque de taux et lanalyse de sensibilit de la situation du Groupe lvolution des taux sont prsentes dans la note11.1Gestion du risque de taux de lannexe aux comptes consolids.
Risque de liquidit
15. Les rsultats et les perspectives de France TlcomOrange pourraient tre affects si les conditions daccs aux marchs de capitaux restaient difciles ou se durcissaient davantage. France Tlcom-Orange se nance essentiellement au travers des marchs de capitaux (et notamment du march obligataire). Depuis cinq ans, les marchs nanciers sont soumis une grande volatilit ainsi qu des dysfonctionnements qui ontpu rduire de manire signicative leur liquidit. Par ailleurs, compte tenu dune crise de conance sur la dette publique certaines agences de notation ont t amenes abaisser la notation de la dette souveraine des Etats-Unis et de plusieurs pays de la zone euro dont la France. Mme si la situation des marchs obligataires corporate semble pour le moment moins directement concerne, rien ne permet ce jour dexclure quelle ne nisse par tre contamine par la crise sur la dette souveraine ou par tout autre vnement de march signicatif. Une aggravation de la crise des dettes souveraines ou de nouvelles baisses des notations des pays pourraient ainsi augmenter signicativement les marges appliques aux metteurs corporate. Par ailleurs, des inquitudes persistent sur les consquences des nouvelles rglementations Ble III et Solvabilit II qui visent renforcer les fonds propres des banques et des compagnies dassurance respectivement. Les banques diminuent leur encours de prts ce qui contraint les entreprises accrotre la part de leur nancement obtenu sur les marchs obligataires qui constituent la principale source de nancement de France Tlcom-Orange. Un environnement de contrle prudentiel du secteur nancier plus strict pourrait rduire laccs des socits au nancement ou renancement obligataire ou bancaire ncessaire leur activit des prix et dans des conditions considrs comme raisonnables, et ce mme sagissant demprunteurs ou dmetteurs de premier plan, tels que France Tlcom-Orange. Ainsi toute impossibilit daccder aux marchs et/ou dobtenir du crdit des conditions raisonnables pourrait avoir un effet dfavorable signicatif sur France Tlcom-Orange. En particulier, le Groupe pourrait tre dans lobligation dallouer une partie importante de ses liquidits disponibles au service ou au remboursement de la dette, au dtriment de linvestissement ou de la rmunration des actionnaires. Dans tous les cas, les rsultats, les ux de trsorerie et, plus gnralement, la situation nancire, ainsi que la marge de manuvre de France Tlcom-Orange pourraient tre affects de manire dfavorable. Voir la note 11.3 Gestion du risque de liquidit de lannexe aux comptes consolidsqui prcise notamment les diffrentes sources de nancement dont dispose France Tlcom-Orange, les chances de sa dette et lvolution de sa notation, ainsi que la note 11.4 Gestion des covenants qui contient des informations sur les engagements limits du groupe France Tlcom-Orange en matire de ratios nanciers et en cas de dfaillance ou dvolution dfavorable signicative.
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facteurs de risque
RISQUES FINANCIERS
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La notation nancire du Groupe ou ses perspectives ont dj t abaisses par le pass (en 2001, 2002 et 2012). Mme si son niveau de dette a t considrablement rduit depuis2001 et2002, cette notation pourrait tre revue tout moment, la lumire des conditions conomiques en volution, ou du fait dune dgradation des rsultats ou de la performance de la Socit, ou simplement du fait de la perception par les agences de notation de ces diffrents facteurs.
Risque de change
19. Les rsultats et la trsorerie de France Tlcom-Orange sont exposs aux variations des taux de change. De manire gnrale, les marchs de devises ont connu en 2012 une baisse de la volatilit en raison des dcisions des institutions europennes de sauvegarder tout prix la zone euro. Pour autant, une rsurgence de la crise conomique et nancire reste possible, ce qui pourrait augmenter les risques lis une volution dfavorable des taux de change. Les principales devises pour lesquelles France Tlcom-Orange est expos un risque de change signicatif sont le zloty polonais, la livre gyptienne et la livre sterling. Des variations dune priode lautre, du taux de change moyen dune devise particulire pourraient affecter de manire importante le chiffre daffaires ainsi que les charges dans cette devise, ce qui affecterait de manire signicative les rsultats de France Tlcom-Orange. En plus des devises principales, France Tlcom-Orange poursuit ses activits dans dautres zones montaires notamment dans certains pays mergents (pays africains). Une dprciation des devises de ces pays affecterait de manire ngative le chiffre daffaires et le rsultat consolids du Groupe. Sur la base des donnes de 2012, limpact thorique dune apprciation de 10 % de leuro face lensemble des devises dans lesquelles oprent les liales du Groupe aurait t une baisse de 2,1% du chiffre daffaires consolid et de 2% de lEbitda prsent. Enn, dans le cadre de sa stratgie de dveloppement axe sur les pays mergents, la part de lactivit du Groupe expose au risque de change pourrait augmenter dans le futur. Dans le cadre de la consolidation des tats nanciers du Groupe, les actifs et passifs des liales trangres sont convertis en euros au taux de change de la n de lexercice. Cette conversion, qui naffecte pas le rsultat net (sauf en cas de cession de ces liales) mais les autres lments du rsultat global, pourrait entraner un effet ngatif sur les postes du bilan consolid, actifs et passifs, et capitaux propres, pour des montants qui pourraient tre signicatifs. Voir la note11.2Gestion du risque de change et la note 13 Capitaux propres de lannexe aux comptes consolids. France Tlcom-Orange gre le risque de change des transactions commerciales (lies lexploitation) et des transactions nancires (lies lendettement nancier) dans des conditions qui sont exposes la note 11.2 de lannexe aux comptes consolids. France Tlcom-Orange a notamment recours des instruments nanciers (produits drivs) pour limiter son exposition au risque de change mais la Socit ne peut pas garantir que les instruments nanciers adquats seront disponibles et des prix raisonnables. Dans la mesure o France Tlcom-Orange naurait pas contract dinstruments nanciers pour couvrir une partie de ce risque, les ux de trsorerie et les rsultats de France TlcomOrange pourraient sen trouver affects. Voir la note10.10Instruments drivs de lannexe aux comptes consolids.
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facteurs de risque
RISQUES FINANCIERS
en Europe:
les diffrents dveloppements possibles de la crise nancire et conomique, en particulier en matire de comportement des consommateurs, de politiques gouvernementales et europennes de rtablissement des soldes budgtaires, de politiques suivies par la Banque Centrale Europenne, de comportements des marchs de taux dintrts; les ractions des oprateurs dans ce contexte en terme doffres et de prix, comme par exemple en Espagne, ou face larrive de nouveaux entrants, comme par exemple en France, en Belgique ou en Pologne; les arbitrages effectus en matire de rgulation entre baisses de prix aux consommateurs et stimulations des investissements; les capacits dadaptations des cots et investissements de France Tlcom-Orange aux variations possibles de revenus;
dans les pays arabes (Jordanie, Egypte, Tunisie, Maroc, Irak) ou africains (Mali, Rpublique Dmocratique du Congo, Rpublique Centrafricaine): lvolution de la situation politique avec ses effets conomiques.
De plus, en cas de cession ou dintroduction sur le march, la valeur de certaines liales peut tre affecte par lvolution des marchs boursiers et de dettes. Pour plus dinformations sur les carts dacquisitions et les valeurs recouvrables (notamment hypothses cls et sensibilit), voir les notes6 Pertes de valeur et carts dacquisition et 9Titres mis en quivalence de lannexe aux comptes consolids et la section 9.1.2.2 De lEbitda prsent au rsultat dexploitation du Groupe.
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5
5.1
5.1.1
France Tlcom Le Conseil dadministration du 20 mars 2013 a dcid de proposer lAssemble Gnrale Mixte du 28 mai 2013 de modier, compter du 1er juillet 2013, la dnomination sociale de la Socit pour adopter la dnomination Orange.
5.1.2
Registre du commerce et des socits de Paris Numro: 380129866 Code APE: 642C
A partir des annes 1990, le domaine dactivit de France Tlcom et son environnement rglementaire et concurrentiel ont connu des changements signicatifs. Dans un contexte de drglementation et de concurrence accrue, France Tlcom a, durant la priode 1999-2002, poursuivi une stratgie de dveloppement de nouveaux services et acclr son dveloppement international en ralisant de nombreux investissements stratgiques, en particulier lacquisition dOrange Plc et de la marque Orange, et la prise de participation dans le capital de loprateur polonais TP S.A. Pour lessentiel, ces investissements stratgiques nont pu tre nancs par mission dactions, ce qui a entran une augmentation importante de la dette du Groupe. Fin 2002, France Tlcom a lanc un vaste plan de renancement de sa dette et de renforcement des fonds propres, ainsi quun programme damlioration oprationnelle dont la russite a permis au Groupe de dvelopper une stratgie doprateur global intgr en anticipant les changements de lindustrie des tlcommunications. Cette stratgie sest notamment concrtise compter de la n de lanne 2003 par lacquisition des intrts minoritaires dans Orange, Wanadoo et Equant, la mise en place dune nouvelle organisation du Groupe cohrente avec cette stratgie et le lancement un rythme soutenu de nouvelles offres. En 2005, France Tlcom a acquis 80% du capital de loprateur mobile espagnol Amena dont les activits ont ensuite t regroupes avec les activits xe et internet de France Tlcom en Espagne dans une entit unique oprant sous la marque Orange. En2008 et2009, France Tlcom a acquis la quasitotalit du capital restant de France Tlcom Espaa. Paralllement, France Tlcom a rationalis son portefeuille dactifs en cdant des liales ou participations non stratgiques comme Casema, Eutelsat, Wind, Compaia de Telecomunicaciones de El Salvador, Telecom Argentina, Noos, Bitco (Thalande), Orange Danemark, ST Microelectronics, Tldiffusion de France (TDF), Intelsat, ou ses activits mobiles et internet aux Pays-Bas.
5.1.3
France Tlcom a t constitue en socit anonyme le 31 dcembre 1996 pour une dure de 99 ans. Sauf dissolution anticipe ou prorogation, la Socit expirera le 31dcembre2095.
5.1.4
78, rue Olivier de Serres, Paris (15e), France. Tlphone: +33 (0)144442222 France Tlcom S.A. est rgie par la lgislation franaise sur les socits anonymes sous rserve des lois spciques qui lui sont applicables, notamment la loi n90-568 du 2juillet 1990 relative lorganisation du service public de la poste et France Tlcom, telle que modie. La rglementation applicable France Tlcom en raison de ses activits doprateur de tlcommunications est dcrite la section6.6Rglementation.
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Par ailleurs, PagesJaunes, la liale dannuaires du Groupe, a t introduite en Bourse Paris en 2004, et le solde de la participation de France Tlcom a t cd en 2006. En 2006, Orange est devenue la marque unique du Groupe pour linternet, la tlvision et le mobile dans la majorit des pays o le Groupe est prsent, et Orange Business Services la marque des services offerts aux entreprises dans le monde. A compter de 2007, France Tlcom-Orange a poursuivi une politique dacquisition slective oriente principalement vers les marchs mergents (en particulier en Afrique et au Moyen-Orient), et visant galement saisir les opportunits de consolidation dans les marchs o le Groupe tait dj prsent. Cette stratgie sest notamment concrtise par lacquisition en dcembre2010 dune participation de 40% dans loprateur marocain Mditel et en octobre2011 de 100% de loprateur mobile Congo Chine Telecom en Rpublique Dmocratique du Congo, ainsi que par laugmentation de la participation indirecte du Groupe dans loprateur gyptien ECMS qui est passe en avril 2012 de 36 % 94 %. Elle sest traduite aussi par la signature daccords avec Deutsche Telekom qui ont conduit la naissance le 1er avril 2010 de la co-entreprise Everything Everywhere au Royaume-Uni, ainsi que par la cession en juin2011 de TP Emitel, liale de TP S.A. en Pologne, en fvrier 2012 dOrange Suisse et en janvier 2013 dOrange Austria.
En juillet2010, le Groupe a lanc un nouveau plan stratgique, Conqutes 2015 orient tout la fois vers son personnel, ses clients et ses actionnaires, comme plus largement, vers la socit dans laquelle lentreprise volue : pour plus dinformations sur la stratgie de France Tlcom-Orange, voir la section6.2Lastratgie de France Tlcom-Orange. Le prambule de la section 6.3 Prsentation gnrale de lactivit fournit des donnes relatives la position commerciale que France Tlcom occupe par rapport ses concurrents sur ses diffrents marchs. Laction de la Socit est cote depuisoctobre1997 la fois la Bourse de Paris (Euronext Paris) et celle de New York (New York Stock Exchange). Lintroduction en Bourse sinscrivait dans le cadre de la cession par lEtat de 25% de ses actions au public et au personnel de France Tlcom. La part de lEtat dans le capital est par la suite descendue par tapes 53,1%, jusqu ce que la loi du 31dcembre 2003 relative aux obligations de service public des tlcommunications et France Tlcom autorise le transfert de la Socit au secteur priv, transfert intervenu le 7 septembre 2004 lors de la cession par lEtat de 10,85 % supplmentaires. Au 31 dcembre 2012, lEtat dtenait, directement ou de concert avec le Fonds Stratgique dInvestissement, 26,94% du capital de FranceTlcom.
5.2
INVESTISSEMENTS
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26 29 32
33 46 55 66 101 109
25
Ce chapitre contient des indications prospectives concernant France Tlcom-Orange, notamment la section 6.2 La stratgie de France Tlcom-Orange, et la section 6.3 Prsentation gnrale de lactivit dans les rubriques perspectives. Parnature, latteinte de ces objectifs est soumise de nombreux
risques et incertitudes susceptibles dentraner des diffrences entre les objectifs noncs et les ralisations effectives. Les risques les plus importants sont exposs dans le chapitre 4 Facteurs de risque. Voir galement les informations sous le titre Indications prospectives au dbut de ce document.
6.1
Contexte global du march numrique Z FIGURE1: REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES REVENUS GLOBAUX DU MARCHE DES TELECOMMUNICATIONS, EN MILLIARDS DEUROS
Europe
304 302 298 Autres
Monde
2010 2011 2012
Amrique du Nord
252 260 266 Canada
2012/2011 Tlcom PIB + 1,3 % + 1,9 % + 2,5 % + 2,2 % 2010 2011 2012
+ 5,2 % + 3,7 % Russie - 7,7 % - 1,5 % Espagne - 3,7 % - 2,3 % Italie - 4,2 % + 0,1 % France Royaume-Uni + 0,5 % - 0,4 % Allemagne - 1,7 % + 0,9 %
USA
Asie et Pacique
2010 2011 2012 319 332 346 Autres
2012/2011 Tlcom PIB + 4,5 % + 4,0 % + 7,7 % + 4,9 % + 9,8 % + 7,8 % - 1,2 % + 2,2 %
Afrique et Moyen-Orient
71 77 84 2012/2011 Tlcom PIB + 8,5 % + 5,2 % 2010 2011 2012 2010 2011 2012
Amrique Latine
110 115 121 Autres Brsil 2010 2011 2012
La croissance des revenus du march mondial des tlcommunications a lgrement ralenti, passant de 3,2% en 2011 2,7% en 2012 (Figure 1). Cette tendance reste toutefois contraste. Dune part les pays mergents comme lInde et le Brsil, continuent dafcher des taux de croissance levs bien qu un rythme plus modr. De mme la rgion Afrique Moyen-Orient et la Chine enregistrent respectivement des taux de croissance de 8,5% et 9,8% (Figure 1). Par contre, la majorit des pays dEurope et le Japon connaissent des taux de croissance toujours faibles voire ngatifs, tandis que les Etats-Unis connaissent une croissance positive
Le march continue dtre tir globalement par la croissance en volume des services de donnes mobiles. Ainsi, par exemple, plus de 50 % des internautes accdent Facebook partir de leur mobile. Mais la croissance en volume et en valeur de ces services diminue sous les effets de la concurrence, de la rglementation, et de niveaux de pntration levs (gure 2).
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les services internet continuent de progresser, et leurs poids dans lensemble des services de tlcommunications a lentement mais rgulirement augment. Ils continuent de tirer la croissance du march global des TIC et devraient encore se dvelopper avec la dmocratisation de la connectivit internet haut dbit par les mobiles.
Selon le panier IPB des prix des TIC (Technologies de lInformation et des Communications), publi par lUIT, le cot moyen des services internet, xe, et mobile a diminu de 30% dans le monde entre 2008 et 2011. La plus forte baisse a t enregistre dans les services large bande xe, o les prix moyens ont baiss de 75% sur cette mme priode (source: UIT 2012).
Les marchs
Les tendances observes prcdemment se sont accentues, telles que la substitution du xe par le mobile, linnovation technologique, et le dveloppement du haut et du trs haut dbit mobile:
le dclin de la tlphonie xe saccentue travers le monde. La substitution de la tlphonie xe par le mobile, double dun transfert vers lIP, y compris dans les pays mergents qui souffrent dun dcit structurel de leurs infrastructures xes, est responsable du recul du nombre de lignes xes connectes, ainsi que de la baisse du revenu moyen par ligne ; lanne 2012 a vu le dveloppement du haut dbit mobile, qui devrait lavenir dynamiser le march. Le haut dbit mobile reprsentait 32% des utilisateurs dinternet au niveau mondial et 24 % dans les pays en dveloppement la n de 2011 (source : UIT 2012). Son dveloppement est plus rapide en Asie et aux Etats-Unis quen Europe. Partout, la priorit est donnes ladaption des rseaux mobiles an de supporter la croissance du trac de donnes et notamment de la vido qui reprsente un axe important de dveloppement pour les oprateurs;
Europe Amrique Latine Amrique du nord Asie Pacique 116,1 % 8,7 % 103,3 % 30 % 85,2 % 7,5 % 80 %
Source: Idate
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Au plus fort de la crise conomique, les marchs mergents ont poursuivi leur croissance, bien qu un rythme moindre que prcdemment. Il est noter que la rgion Afrique MoyenOrient est une des seules rgions, lexception des Etats-Unis, voir sa croissance conomique sacclrer en 2012 (+5,2% contre +4,4% en 2011). En Afrique, les tlcommunications ont pris une importance signicative dans lconomie de la plupart des pays. De faon globale, la croissance des marchs des services de tlcommunications a t beaucoup plus forte que la croissance conomique dans son ensemble (Figure 1). En effet, la croissance du secteur des tlcommunications dans ces rgions est lie en grande partie la croissance de la dmographie et au dveloppement du taux dquipement. Lavoix continue sa progression et le potentiel de dveloppement des communications de donnes est particulirement important, avec plus dun milliard dhabitants dans cette rgion et un taux de pntration de linternet encore trs faible. Par ailleurs les services valeur ajoute, tels que les nouveaux services de paiements mobiles en font un march dynamique et innovant LAmrique latine, malgr un niveau de maturit avanc des services, prsente galement un fort potentiel de croissance. En effet, louverture la concurrence des marchs a cr une dynamique forte de dveloppement des quipements et des usages. La croissance annuelle des services mobiles reste particulirement leve. De plus, la dynamique conomique a soutenu la croissance de la demande, bien que certains pays tels que le Brsil connaissent depuis quelques annes un net ralentissement de leur activit. Par ailleurs, on constate une stabilisation de la baisse des revenus des services xes et une trs faible progression du taux de pntration de linternet haut dbit. La rgion Asie Pacique, qui englobe des pays avancs et des pays mergents, conserve un potentiel lev et afche les revenus de services de tlcommunications les plus levs de toutes les rgions du monde, autour de 350 milliards deuros. La croissance de ce march a lgrement ralentie en 2012 avec de fortes disparits: le Japon qui na pas enregistr la moindre croissance depuis le milieu des annes 2000 poursuit son recul -1,2%, tandis que la Chine enregistre une croissance suprieure celle de 2011, et que lInde voit son taux de croissance se ralentir fortement (+7,7% contre +15,9% en 2011). Globalement, la dcroissance de la tlphonie xe sest acclre (- 10,7 % contre - 5,7 % en 2011), tandis que la croissance des mobiles a ralenti (+ 7,6 % contre + 9,3 % en 2011), de mme que celle de linternet (+4,9% contre +7,9% en 2011).
8,9 %
0,5 % -0,3 % -3,2 % -7,5 % Europe -7,4 % Amrique du nord -10,7 % Asie Pacique Amrique Latine Afrique et Moyen-Orient
Source: Idate
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Par ailleurs, le haut dbit mobile constitue pour les oprateurs le plus important relais de croissance. Ce segment devrait crotre en effet de prs de 19,2 % par an entre 2013 et 2016, et gnrer 123 milliards de dollars de revenus supplmentaires (source : OVUM). Lesautres opportunits de croissance des oprateurs concernent notamment le dveloppement du Cloud, du M2M, de linternet des objets, de la TV et vido, des jeux en ligne. Les rseaux de nouvelle gnration la norme 4G LTE devraient aussi se dvelopper partout dans le monde, notamment dans les pays mergents. LAsie a pris de lavance sur le dploiement du LTE et reprsente plus dun tiers du total mondial des clients bnciant de cette technologie. LEurope, dont le rythme de dploiement est plus lent, devrait pour sa part plus que doubler sa base de clients LTE en 2013 (source : Pyramid Research 2012). Enn, ladoption des modles de co-investissement et de partage de rseaux entre oprateurs devrait sacclrer sous la pression de la pnurie de frquences et de la hausse des
cots de dploiement du rseau. Les autorits de rgulation devraient favoriser ce type de mouvement et la mutualisation pourrait ainsi sacclrer dans le secteur des mobiles en Europe (Allemagne, Italie, Espagne) et aux Etats-Unis.
2011
2012
2013
2014
2015
2016
6.2
Le 1erjuillet 2010, Stphane Richard lanait conqutes 2015, le projet stratgique de France Tlcom-Orange, issu dun travail de co-construction avec les pays et les fonctions corporate. Ce projet xe le cap et les ambitions du Groupe sur chacun de ses quatre axes prioritaires: les femmes et les hommes, les clients, les rseaux et le dveloppement international. En 2012, le Groupe a poursuivi la mise en uvre de son projet dentreprise et de son plan stratgique adapt to conquer, dclinaison chiffre et oprationnelle de conqutes 2015. Lambition du Groupe est de se mettre en situation de relever les grands ds de son march dans un contexte conomique, rglementaire, concurrentiel, et technologique, complexe et mouvant.
la pression rglementaire continue tre forte sur les tarifs de terminaison et de roaming et sintensie dans les domaines de la protection de la vie prive et des consommateurs, ainsi que de la neutralit de linternet, et implique dintgrer les contraintes et les comptences lies lvolution de ces rglementations.
Pour saisir ces opportunits, aborder de nouveaux marchs et de nouveaux territoires de croissance, le Groupe peut capitaliser sur ses actifspuissants et pour certains, uniques:
Lenvironnement
Les volutions de lenvironnement continuent de dterminer profondment le modle conomique dOrange tout en crant de nouvelles opportunits de croissance:
ses talents: 172000 femmes et hommes au sein du Groupe; ses rseaux: la bre avec 2milliards deuros dinvestissement dici 2015 pour le dploiement dans les zones trs denses en France, la 4G, les cbles sous-marins; ses clients: 230,7millions de clients (au 31dcembre 2012); une forte prsence locale dans 33pays, avec 7000boutiques Orange dans le monde (dont 1200en France); la marqueOrange: classe au 8e rang mondial des tlcoms avec une valorisation de 15,4 milliards de dollars (source : Millward Brown).
le dveloppement explosif des usages stimuls par la multiplication des crans personnels, lomniprsence de la connectivit internet mobile, et le foisonnement des services sur internet, en particulier au travers des rseaux sociaux, reprsentent de formidables opportunits pour France Tlcom-Orange; lintensication de la concurrence sur beaucoup de marchs conduit le Groupe relever le d de la diffrenciation et de la comptitivit. Les ruptures technologiques, telles que
29
Les femmes et les hommes une politique de lemploi active et responsable des managers forms et disposant demarges de manuvre un accompagnement des salaris dans lvolution de leur carrire et deleurs comptences des conditions de travail propices aubien-tre des salaris
Les rseaux tendre la couverture et monter en dbit pour accompagner lexplosion des usages et de la data amliorer en continu laqualit des services valoriser les services deconnectivit
Les clients accompagner les clients dansleur vie numrique enrichir notre offre de contenus dvelopper de nouveaux services en sappuyant sur nos capacits dinnovation protger la vie prive de nosclients
Le dveloppement international servir 300millions de clients dici 2015 doubler dici 2015 le chiffre daffaires dans les pays mergents et y dvelopper fortement lactivit Entreprises en gnrant 1milliard de chiffre daffaires dici 2015
Le Groupe a par ailleurs dni un cadre dans lequel ses efforts de recherche et dinnovation devront se concentrer prioritairement. Il couvre sept domaines dinnovation : cinq concernent les produits et services et deux sont consacrs au dveloppement des atouts et des forces du Groupe:
innover dans les activits existantes pour protger et faire crotre les sources de revenus actuelles dans les domaines des services de communication et de montisation des services de donnes; innover sur des opportunits mergentes et leurs cosystmes pour maintenir et acclrer la croissance des revenusdans les domaines de la scurit, de lidentit et du respect de la vie prive, des services cloud, et de linternet des objets; innover pour dvelopper et transformer les forces et atouts doprateur de France Tlcom-Orange, et se prparer aux ds et opportunits venir dans les domaines de lunivers Orange (fournir aux clients une exprience Orange diffrenciatrice et cohrente travers tous les accs et tous les crans grce linterface utilisateur Orange, lagrgation des meilleurs contenus et services, la distribution multicrans, la convergence des accs et une stratgie intensive de partenariats) et de lintelligence des rseaux.
Parmi les priorits stratgiques du Groupe six thmes ont t identis ncessitant une attention particulire et une acclration forte - linterface utilisateur Orange, lagrgation de contenus, laccs sans couture en mobilit, le paiement mobile, le paiement sans contact (NFC), les villes intelligentes, et lintelligence des rseaux - pour lesquels un nouveau mode de gestion de projets au niveau du Groupe a t mis en place. Les autres priorits stratgiques (comme notamment le cloud computing ou la montisation de la data) continuent tre traite au sein de lorganisation classique.
30
Enn, pour mieux matriser les cots et simplier les modes de fonctionnement, deux programmes ont t mis en place:
lexprience client
Le programme Chrysalid vise rpondre lrosion de la rentabilit et au durcissement de lenvironnement concurrentiel du Groupe. Il consiste identier et rpliquer, partout o cela est possible, les bonnes pratiques oprationnelles et les business models innovants. Lobjectif de ce programme, revu la hausse n 2012, est de ralentir de 3milliards deuros la progression des cots du Groupe sur la priode 2011-2015. Le Groupe se situait en 2012 sur la trajectoire prvue et devrait tenir n 2013 lobjectif intermdiaire davoir ralis 60% des conomies prvues; le programme exprience client 2015 a t lanc en 2011 dans tous les pays de la zone Europe et AMEA pour faire de France Tlcom-Orange le leader de lexprience client en 2015. Ce programme sarticule autour des axes suivants : la qualit de service, la simplication et la segmentation des offres, une relation client vente et aprs-vente simplie sur tous les canaux de distribution laccompagnement des clients tout au long de leur parcours chez Orange, et la reconnaissance de leur dlit.
La qualit de lexprience client est essentielle pour les dliser, trouver de nouvelles sources de croissance, et assurer la prennit du chiffre daffaires du Groupe. Cela passe par une rponse adapte aux attentes des clients dans un contexte trs concurrentiel grce la simplication des offres, la qualit offerte aux clients, et la mobilisation des quipes leur service. Le partage des bonnes pratiques par exemple lutilisation de plates-formes de services communes permettant de gagner en cots et en dlais de ralisation de nouveaux services - ainsi que la garantie dune exprience client commune et simple pour des services convergents et lengagement des quipes restent fondamentaux pour faire dOrange loprateur de rfrence en matire dexprience client et de qualit de service en 2015.
linnovation
Pour relever ces ds, les capacits dinnovation du Groupe constituent un atout majeur. Elles sappliquent bien entendu au rseau, mais aussi aux services de communication enrichis (RCS) ou aux travaux mens pour mieux montiser la data, grce la participation du Groupe aux innovations de lindustrie dans ces domaines. Poursuivre linnovation sur de nouveaux territoires devrait permettre au Groupe de gnrer ds 2014 des revenus et de la margeadditionnels:
les rseaux
en poursuivant le dveloppement du cloud computing pour raliser lobjectif de 500millions deuros de chiffre daffaires dici 2015; en tant le partenaire de rfrence des entreprises pour le Machine-to-Machine (M2M) grce une couverture adapte aux attentes des clients et des services ables, via des solutions industrialises ou sur mesure, pour atteindre 10millions de cartes SIM en 2015; en dveloppant la technologie sans contact (NFC) et le m-paiement et en intensiant le succs dOrange Money dans la zone AMEA.
Les rseaux sont le cur du mtier et de lexpertise du Groupe et la force de sa croissance. Cest pourquoi ils constituent un axe prioritaire du projet stratgique conqutes 2015. Les investissements dans les rseaux se poursuivront en 2013 an damliorer la qualit de service, de faire face la trs forte croissance du trac lie au dveloppement des usages et au dploiement du trs haut dbit, et de russir la montisation de lintelligence de ces rseaux auprs des oprateurs ou des fournisseurs de contenus. Le partage des rseaux avec dautres oprateurs est complmentaire de cette politique de dveloppement, tout en restant vigilants pour ne pas compromettre la qualit de service offerte aux clients du Groupe et sa capacit de diffrenciation.
31
6
6.3
2,6 % 15,1 %
7,6 %
Royaume-Uni (1)
15,8 %
France
Reste du monde
6,2 %
2,3 %
Royaume-Uni (1)
Entreprises
47,2 %
France
15,7 %
Pologne
Reste du monde
18,2 %
43,5 milliards
7,7 %
Pologne
Reste du monde
60,6 %
172,4 millions
7,4 %
Espagne
8,6 %
Pologne
9,4 %
Espagne
14,91 millions
66,4 %
France
9,2 %
Espagne
(1) Les bases clients dEverything Everywhere au Royaume-Uni sont consolides 50% dans les bases clients de France Tlcom-Orange.
Le groupe France Tlcom-Orange comptait 230,7millions de clients dans le monde n 2012, en progression de 2,3% par rapport 2011 (soit 5,2 millions de clients supplmentaires), dont 172,4 millions de clients mobiles (hors MVNO) en progression de 3,5%, et 14,9millions de clients haut dbit en progression de 3,4%. Cette augmentation rete essentiellement le dveloppement des services mobiles en Afrique et au Moyen-Orient qui totalisent 81,6 millions de clients au 31 dcembre 2012, en hausse de +9,4% (+7,0millions de clients supplmentaires dans les mobiles). Les autres pays qui contribuent de manire sensible sont la Pologne avec une augmentation de 237 000 clients, lEspagne avec une hausse de 176 000 clients, la Moldavie (+162000) et la Rpublique Dominicaine (+108000 clients). Laccroissement du nombre de clients est galement notable en France en ce qui concerne les mobiles (+100000 clients) compte tenu de lintensication de la concurrence. Le haut dbit xe totalise 14,9millions de clients au 31dcembre 2012, en hausse de + 3,4 % sur un an, soit 494 000 clients supplmentaires dont 295 000 en France, 131 000 en Espagne. Sy ajoutent les progressions ralises en Slovaquie, en Egypte, et en Jordanie. Les accs haut dbit xes incluent au 31 dcembre 2012, 234 000 accs en bre optique dont 176000 en France et 56000 en Slovaquie.
La tlvision numrique (IPTV et satellite) est en hausse de + 15,0 % en Europe avec 5,9 millions dabonns au 31 dcembre 2012 (soit 770 000 clients supplmentaires sur un an), principalement en France et en Pologne, mais aussi en Slovaquie et en Espagne. En Afrique, lapplication Orange Money est dsormais commercialise dans 13pays et compte 5,6millions de clients, en augmentation de 2,4millions durant lanne 2012. Le Groupe a ralis en 2012 un chiffre daffaires de 43,5milliards deuros. Les activits du Groupe sont prsentes dans le document de rfrence selon les secteurs oprationnels suivants : France, Pologne, Espagne, Reste du monde, Services de Communication Entreprises, Oprateurs internationaux et services partags. Les indicateurs nanciers mentionns dans ce chapitre tels que lEbitda et les Capex sont des agrgats nanciers non dnis par les normes IFRS. Pour plus dinformations, voir la section9.1.5.4 du chapitre9 et lannexe Glossaire nancier. Sauf indication contraire, les parts de marchs indiques dans ce chapitre correspondent des parts de march en volume.
32
6.3.1
6.3.1.1
France
Le march des services tlcom
2012 2011 65,2 27,4 +1,7% 35049 0,3% 2010 64,9 27,1 +1,5% 33910 1,4%
Population (en millions) Mnages (en millions) Croissance du PIB (%) PIB par personne (en dollars PPA) Evolution de la consommation par mnage (%)
Sources: FMI - INSEE
DES SERVICES TELECOM SUR LE MARCHE FINAL Z REVENUS (ENMILLIARDS DEUROS) 40,8
2,1 3,7 6,3 9,7 2,1 3,7 5,6
39,7
Impacte par la crise de la zone Euro, lconomie franaise a chapp en 2012 la rcession malgr un ralentissement de lactivit, un recul des investissements des entreprises, et une stagnation de la consommation des mnages. Ainsi, la croissance du PIB est estime +0,2% pour lanne 2012, en ralentissement par rapport 2011 (+1,7%) (Source: INSEE, octobre2012). Le march des tlcommunications aprs avoir connu un premier recul en 2011, en lien avec labsence de rpercussion de la hausse de la TVA sur le prix factur au client, a poursuivi en 2012 la mme tendance avec une baisse de 4,8 % des revenus sur un an (source: Arcep, 10janvier 2013). A n septembre 2012, la dcroissance des revenus des services xes se poursuivait (- 1,7 % sur 12 mois glissants source: Arcep, 10janvier 2013) en raison de lrosion continue des revenus des services bas dbit qui ntait pas compense par la croissance des revenus des services haut dbit. Concernant les revenus des services mobiles, la baisse amorce en 2011 (-2,8%) se conrme (-6,2% sur 12mois glissants n septembre: source Arcep, 10janvier 2013). Laugmentation, au 1erfvrier 2011, de la TVA sur les services daccs audiovisuels (non rpercute sur le client nal) ainsi que le dveloppement des forfaits sans engagement accompagns de baisse des prix ont contribu lacclration de cette tendance baissire.
10,2 Services valeur ajoute Transports de donnes Bas dbit Haut dbit Tlphonie mobile
19,0
18,0
2011
2012
68,6
72,0
39,4
2011
2012
2011
2012
2011
2012
Internet xe
Source: Arcep (3e trimestre 2012)
Tlphonie xe
Tlphonie mobile
33
Le march de la tlphonie xe
Z BAS DEBIT
2012 Revenus (en millions deuros) dont accs RTC dont communications RTC dont internet bas dbit dont autres (Cartes et publiphonie) Nombre dabonnements (en millions) accs RTC accs VoIP dont uniquement en VoIP Trac trac RTC (en millions de minutes) trac VoIP (en millions de minutes)
Source: Arcep (rsultats au 3e trimestre pour 2012 - cumul sur 12mois glissants pour le revenu et le trac en 2012)
2011 6310 3979 2170 30 131 40,0 19,3 20,8 14,8 111845 39761 72084
2010 7329 4372 2717 46 194 40,4 21,5 18,9 12,6 111768 47402 64366
5620 3674 1830 22 94 39,4 17,6 21,8 16,2 112026 34437 77589
Les revenus des services xes bas dbit continuent de dcrotre (-14,1% en variation annuelle n septembre2012) en raison de la diminution du nombre dabonnement et du volume des communications bas dbit au prot des services de VoIP (comptabiliss dans les revenus du haut dbit). La baisse du nombre dabonnement se poursuit (- 1,7 % en variation annuelle) avec une proportion croissante de la tlphonie sur internet ou VoIP (55 % n septembre 2012
contre 52% n dcembre2012). Le dveloppement doffres attractives dual play, triple play et quadruple play favorisant cette tendance. Cependant, le rythme daccroissement annuel de ces offres sinchit progressivement (+7,2% de variation annuelle n septembre2012 contre +9,8% n dcembre2011) et ne compense plus le reux du nombre dabonnement sur le rseau commut.
2011 9728 8005 668 1055 22,7 21,4 21,0 0,4 1,3 12,2 58,1%
2010 9213 7578 755 880 21,3 20,9 19,9 1,0 0,5 10,7 53,8%
10223 8477 562 1184 23,6 22,1 21,7 0,4 1,5 13,2 60,8%
Le rythme de croissance du nombre daccs internet haut et trs haut dbit reste soutenu n septembre2012 (+5,7%), mme sil dclre (il tait de +6,6% n dcembre2011). Parmi les 23,6 millions clients haut dbit, 13,2 millions disposent dun accs la TV, en progression de 12,7% sur un an. LADSL reprsente 91,9% des accs et le trs haut dbit (dont les accs en bre optique), avec 1,5million daccs n septembre2012, a cr de 10,5% sur neuf mois. La tlvision sur ADSL connat toujours une forte croissance avec une progression de 4,1points sur un an et la proportion des abonns ADSL accdant un service de tlvision slevait 60,8% n septembre2012.
La progression des revenus des accs haut et trs haut dbit se poursuit (+6,8% en variation annuelle n septembre contre +5,6% n dcembre2011), en lien avec la hausse du nombre des abonnements. Cependant, le dveloppement doffres comprenant des appels illimits vers les mobiles depuis les box, proposes par de nombreux oprateurs, a pour effet droder cette tendance, la proportion des communications hors forfait se rduisant. En effet, les offres qui ont t lances au dbut de lanne 2011 et qui comprennent un trac VoIP illimit vers les xes et les mobiles mtropolitains sont dsormais gnralises. Les revenus des accs internet et des communications hors forfait aux services de Voix sur IP qui reprsentent 88,4% du
34
total des revenus haut et trs haut dbit sont en croissance de 5,8% (sur 12mois glissants n septembre). Lanne 2012 marque la conrmation des offres dites de convergence dans le paysage franais, avec le regroupement
de la tlphonie xe, mobile, de laccs internet, et dun service de tlvision. Par ailleurs, la gnralisation de lutilisation dinternet saccompagne dune croissance des usages favorise par le dveloppement des rseaux sociaux, de la tlvision, et de tlchargements de musique et de vidos.
2011 18966 13744 2617 2605 68,6 49,0 19,6 27,7 3,2 24,1 105629 147036 132
2010 19511 15006 2416 2089 65,1 46,4 18,7 22,9 2,7 26,7 103235 103186 137
18039 12637 2642 2760 72,0 53,5 18,5 31,5 3,3 21,6 113906 176546 135
Le nombre dabonns au service de tlphonie mobile (cartes SIM en service) slve 72millions la n du troisime trimestre 2012, soit une hausse annuelle de 7,4 % contre 5,4 % n 2011. Le taux de pntration des mobiles slevait 110,3% n septembre 2012 (source : Arcep, 3e trimestre 2012) en progression de 7points sur un an. La croissance des abonnements a fortement progress de + 11,2 % sur un an avec prs de 6 points supplmentaires en neuf mois. En effet, larrive en janvier2012 dun quatrime oprateur de rseau mobile, positionn uniquement sur le segment des abonnements, a contribu acclrer la croissance du march des offres de forfait, au dtriment du march des cartes prpayes. En particulier, la proportion de clients dtenant des forfaits voix ou voix-data a progress de faon signicative de + 9,5 % sur un an (source : Arcep, janvier2013) au dtriment des forfaits bloqus qui ont fortement baiss (-14,3% sur un an contre -4,1% n dcembre2011). Le dveloppement doffres dabondance des tarifs quivalents voire infrieurs ceux des forfaits bloqus, a eu pour effet, dattirer vers ces offres les abonns soucieux de matriser leurs cots en vitant le hors forfait. A linverse, lvolution des cartes prpayes sest fortement dgrade, devenant ngative n septembre 2012 (- 2,2 % contre +4,9% n dcembre2011). Larrive doffres forfaitaires, libres dengagement, donnant plus de souplesse dutilisation des tarifs infrieurs, a en effet eu pour consquence de faire migrer une partie des consommateurs de cartes prpayes vers les forfaits sur le segment dentre de march.
Le rythme de croissance des clients utilisant le rseau 3G reste toujours lev (+ 19,5 %), favoris par le dveloppement de terminaux mobiles multimdias ou smartphones, accompagn doffres illimites daccs linternet mobile. Selon lArcep, 45,6% des clients actifs utilisaient des services multimdias n septembre2012 (voix, TV, visiophonie, TV mobile, transfert de donnes, cartes SIM ddies aux connexions internet). Le volume des consommations tlphoniques mobiles progresse de 7,7 % (sur 12 mois glissants) gagnant prs de 4 points par rapport 2011. Lacclration du dveloppement de lillimit voix avec larrive de Free Mobile, explique cette tendance. En revanche, la croissance annuelle du volume des SMS srode (+29% n septembre2012 contre +49,5% un an plus tt) en raison de la maturit de lillimit SMS prsent sur le march depuis quelques annes. La dcroissance annuelle des revenus issus des services mobiles sacclre (-6,2% n septembre2012 contre -2,8% n 2011). Impacts en 2011 par laugmentation de la TVA sur les services daccs laudiovisuel, ces revenus souffrent en 2012 des baisses tarifaires, du dveloppement de nouvelles gammes de forfaits sans engagement, et de linclusion de labondance dans les forfaits.
35
6.3.1.2
Lenvironnement concurrentiel
Tlphonie mobile
Tlphonie xe et internet
41,4 %
2010
2011
2012
2010
2011
2012
France Tlcom-Orange est le leader du march haut dbit franais, devant ses concurrents Free, SFR, Bouygues Tlcom, et Numericable. A n septembre 2012, la part de march de France Tlcom-Orange atteignait 41,6%, en lgre baisse sur un an (- 0,7 points). En termes de parc, lanne a t caractrise par lintgration au sein de la base clients de Bouygues Tlcom de 282000 clients de Darty Tlcom au 3e trimestre (source: Bouygues Tlcom, novembre2012). Orange est leader sur le segment des offres convergentes avec plus de 3 millions de clients pour son offre Open n 2012. Bouygues Tlcom, et dans une moindre mesure Numericable, proposent galement leurs clients ce type doffre. SFR et Free pratiquent quant eux un systme de remise tarifaire qui est accord au client qui souscrit un forfait mobile et une offre haut dbit chez le mme oprateur. Lensemble des oprateurs proposent des box de nouvelles gnrations leurs clients. Elles donnent accs une offre de tlvision enrichie, illustre par une interface haute dnition permettant galement une recherche uide des services de tlvision de rattrapage, ainsi que laccs un catalogue de lms et de vidos la demande (VOD). Sy ajoute la possibilit davoir accs de nombreux jeux vido via le cloud gaming. Enn, lanne 2012 a vu apparatre des services de social TV permettant des changes instantans sur les rseaux sociaux via la tlvision.
Lanne 2012 a t marque par larrive dun 4e oprateur, Free Mobile, dans le paysage concurrentiel. Par ailleurs, quelques mouvements de rapprochement ont eu lieu, comme le rachat des bases client de Darty Tlcom et Simyo par Bouygues Tlcom pour respectivement 64000et 103 000 clients au 3e trimestre 2012 (source : Bouygues Tlcom, novembre 2012). En septembre 2012, Orange et Carrefour ont de leur ct revu leur modle de partenariat en passant dun modle MVNO celui dune licence de marque. France Tlcom-Orange reste le leader du march mobile national, devant ses concurrents SFR, Bouygues Tlcom, Free Mobile, et lensemble des MVNO. A n septembre 2012, la part de march de France Tlcom-Orange atteignait selon ses estimations 37%, en baisse de 2,7points sur un an. Lanne 2012 a vu la segmentation du march des abonnements saccentuer, avec dun ct le dveloppement dun segment bas du march, illustr par les offres sim only sans terminal et sans engagement, et de lautre le segment haut du march, caractris par la subvention dun terminal mobile ainsi quune offre de services ddis. Ceci a conduit au dveloppement de nouvelles marques dsormais bien installes dans le paysage concurrentiel: Sosh (Orange), B&You (Bouygues Tlcom), Red (SFR) et Joe Mobile (MVNO), et Free Mobile. Ces diffrentes marques proposent leurs clients des offres en modle sim only sans engagement et sans terminal subventionn, distribu principalement sur internet. Les offres incluent, en gnral, lillimit voix et SMS, et une gamme dusages de donnes, avec un standard situ autour de 3 Go par mois. Lachat dun terminal mobile est galement propos par loprateur, en complment de ce type doffre. Sur le march des offres subventionnes, les oprateurs ont galement enrichi leurs services tout en adaptant leur politique tarifaire, tels quOrange avec son offre Origami et ses dclinaisons Zen, Star, et Jet, ou SFR (offres Silver, Gold et Platine).
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Le march des offres prpayes est en revanche en assez net retrait, avec une baisse de prs de 5,5 % sur les neufs premiers mois de lanne 2012 (source : Observatoire du march de lArcep, janvier2013). Dans ce contexte, les offres des oprateurs se sont adaptes aux nouvelles demandes des clients et ont propos des recharges illimites, que ce soit pour la voix ou les SMS, ainsi que des cartes prpayes sans limite de dure de validit. Cependant, le march des cartes prpayes reste toujours trs dynamique sur le segment des offres dites communautaires ayant pour spcicit des appels vers les destinations internationales, avec un certain nombre doprateurs prsents sur ce march (Ortel, Lycamobile, Lebara et BuzzMobile).
Enn, sur le march du wholesale, la mise en place daccords de Full MVNO entre les oprateurs de rseau et les oprateurs virtuels initie en 2011 sest poursuivie en 2012. Lycamobile avait sign en 2011 un accord avec Bouygues Tlcom, tandis quOma tlcom et NRJ Mobile avaient sign avec SFR. En 2012, Orange a conclu un accord avec deux partenaires : Omea tlcom et NRJ Mobile.
6.3.1.3
Z INDICATEURS FINANCIERS
en milliards deuros
Chiffre daffaires Fixe et internet Mobile EBITDA en% du chiffre daffaires CAPEX en% du chiffre daffaires
Source: France Tlcom-Orange
Pour les besoins de comparaison avec les donnes domestiques de certains de ses pairs, France Tlcom-Orange fournit les indicateurs nanciers complmentaires suivants pour ses activits de tlphonie xe et internet et de tlphonie mobile.
Ces indicateurs complmentaires ne se substituent pas ceux prsents au chapitre9.1 Examen de la situation nancire et du rsultat, qui retent le suivi par opration effectu au niveau du Groupe.
en milliards deuros
EBITDA Fixe et internet EBITDA Mobile CAPEX Fixe et internet CAPEX Mobile
Source: France Tlcom-Orange
37
Z PRINCIPAUX INDICATEURS
2012 Chiffre daffaires (en milliards deuros) Services Grand Public Services de vente en gros Autres services Nombre de lignes tlphoniques (en millions) dont lignes Grand Public dont lignes vendues en gros Nombre de clients internet (en millions) dont bas dbit dont haut dbit Abonns aux services Voix sur IP Abonns aux offres TV par ADSL ou satellite Abonns aux offres TV payantes ARPU (en euro par mois) Lignes tlphoniques xes Internet haut dbit
Source: France Tlcom-Orange
2011 12,9 7,9 4,5 0,5 30,0 18,5 11,4 9,8 0,2 9,6 8,0 4,4 2,2 34,6 36,5
2010 13,5 8,4 4,5 0,6 29,7 19,6 10,2 9,4 0,2 9,2 7,5 3,5 2,0 34,9 37,0
12,4 7,5 4,4 0,4 30,2 17,6 12,6 10,0 0,1 9,9 8,4 5,1 2,2 34,6 37,3
des services de tlphonie xe classiques et services annexes (locations et ventes de terminaux bas dbit); des services en ligne, daccs internet et multimdia; des activits de portail et de rgie publicitaire; des activits lies au contenu; des services aux oprateurs.
Lactivit des autres services grand public (publiphonie, cartes, services de renseignement) est galement en perte de vitesse depuis plusieurs annes. Orange, tout en rduisant progressivement son parc de cabines tlphoniques, assure le maintien dun parc de tlphones publics dans le cadre du Service Universel. La concurrence sur les tlcartes est trs forte, en particulier sur les destinations internationales. Dans le cadre de la libralisation du march du renseignement, Orange, fort de son exprience, offre une gamme complte de services de renseignements tlphoniques, dclins en multicanal vocal et Web (118712.fr et sur orange.fr, rubrique annuaire).
38
Les services de la tlvision par ADSL et satellites progressent (+ 15,8 %) avec 5 millions de clients n dcembre 2012. De plus en plus de Franais regardent ainsi les programmes tlviss sur un autre support que leur cran de tlvision. Ainsi, 67 % des personnes regardent leurs missions, vnements sportifs et lms, partir de leur ordinateur, tablette ou smartphone (source : OTO Research, mai 2012). France Tlcom-Orange, conscient de cette mutation, a propos en 2012 de nouveaux services pour piloter la tlvision partir des tablettes ou des smartphones, et stocker des lms, des photos, et de la musique, grce au cloud. Par ailleurs, la valeur de lARPU haut dbit sest amliore ( hauteur de 36,1 euros sur les trois premiers trimestres de lanne 2012 puis de 37,3 euros au quatrime trimestre). La dcroissance des revenus de la tlphonie sur IP, lie llargissement des zones gographique accessibles dans les offres dabondance, ainsi qu lintgration dans les nouvelles offres des appels illimits vers les mobiles depuis une box, a t compense par la progression des revenus de la tlvision et des contenus. Le chiffre daffaires internet et services en ligne a ainsi augment de 4,9% sur lanne ( base comparable n dcembre2012) et gagne 2,7points par rapport 2011. Il reprsente dsormais 56,9% du chiffre daffaires total grand public. Cette croissance est lie une augmentation du nombre des accs. Dautre part, Orange a rpondu favorablement en fvrier2012 la proposition des pouvoirs publics de lancer une offre sociale internet. Dsormais, les foyers aux revenus modestes peuvent accder linternet haut dbit ainsi qu la tlphonie illimite vers les numros xes situs en France.
39
Z PRINCIPAUX INDICATEURS
2012 Chiffre daffaires (en milliards deuros) Nombre total de clients (en millions) dont forfaits dont offres prpayes dont haut dbit (3G) dont haut dbit uniquement (dongles 3G) Nombre de clients MVNO ARPU total (en euro par mois) ARPU abonnements ARPU prpays ARPU voix ARPU data AUPU total (en minutes par mois) Taux de rsiliation (%)
Source: France Tlcom-Orange
2011 10,9 27,1 19,5 7,6 11,0 1,6 3,4 375 476 129 240 135 193 27,5%
2010 10,8 26,9 19,0 7,9 9,4 1,4 2,8 387 492 149 266 120 188 25,8%
10,7 27,2 19,7 7,5 12,4 1,7 2,3 336 431 100 202 134 206 28,7%
Le nombre total de clients mobiles dOrange reste stable + 0,4 % en base annuelle au 4e trimestre 2012, contre + 0,6 % en n danne 2011. Malgr larrive de Free Mobile en fvrier 2012, et lintensication de la concurrence, Orange a su prserver sa base de clients 27,2millions n dcembre 2012, grce au dynamisme et lefcacit de ses actions commerciales (modication de la structure de ses offres en fonction de la segmentation du march, amlioration en termes de prix et de services). En janvier2012, Orange a revu sa gamme low cost disponible sous la marque Sosh (offre sans engagement et sans terminal disponible uniquement sur internet). Dsormais, des forfaits non bloqus et libre dengagement sont proposs des tarifs attractifs (de 9,90 euros 24,90 euros/mois), incluant des appels illimits et un accs au trs haut dbit mobile. A n dcembre2012, le parc Sosh atteignait 794000 clients. En mai 2012, la gamme Origami a fait lobjet dune refonte structure autour de trois grandes offres, avec ou sans terminal (Zen, Star et Jet) polarise sur deux comportements clients (les pragmatiques et les digitaux). Cette gamme a t simplie (passage de 14 forfaits 8), enrichie de nombreux services notamment sur les offres Star et Jet (bilan personnalis, service daccompagnement autour du smartphone, services premium avec possibilit de choisir pour linternet le volume et le dbit grce laccs au trs haut dbit, la musique par Deezer, des appels illimits, le stockage de donnes par le cloud) et propose des tarifs attractifs (baisse de lordre de 20 30% sur lensemble de la gamme). Avec son offre phare Open, Orange axe galement sa stratgie autour du foyer en introduisant le multiligne, avec la possibilit davoir jusqu quatre lignes mobiles des tarifs prfrentiels, tout en proposant sur linternet des dbits et des volumes variables selon les besoins des clients.
Depuis avril 2012, la gamme M6, inclut dsormais un forfait dentre de gamme 9,9 euros/mois comprenant une heure dappel et des SMS illimits donnant accs au service clients Orange et destine conqurir les clients petits budgets. Les diffrentes refontes des offres mobile bases sur une segmentation du march (clients primo-accdant et clients haut de march) et sur un pilotage par la valeur (avec plus de services inclus dans les forfaits haut de march), ont permis daccrotre le volume des offres du cur de gamme Open et Origami et de diminuer le taux de rsiliation (pass de 22,9% au premier semestre 2012 18,9 % au deuxime semestre). Ces refontes ont galement contribu amliorer le mix client en 2012, avec une croissance de la proportion des contrats dabonnements (72,5% des clients n dcembre2012 contre 71,9% n 2011). Paralllement, la base des clients de MVNO hbergs sur le rseau dOrange a fortement baiss (- 31,7 % sur un an) en raison du succs des offres low costet de lintensication de la concurrence sur le bas de march. En mars 2011, Orange et Free Mobile ont sign un accord ditinrance nationale concernant les mobiles 2G et 3G, qui donne Free Mobile laccs aux antennes relais dOrange sur tout le territoire franais. Suite au lancement commercial de Free Mobile, Orange a peru en 2012 des revenus gnrs par cet accord ditinrance national. Le revenu annuel moyen par client (ARPU) tait en retrait de 10% au 4e trimestre 2012 par rapport dcembre2011. Cette diminution sexplique la fois par les ajustements tarifaires effectus sur lensemble des gammes mobiles, par la pntration des offres low cost, et par limpact ngatif des baisses des tarifs dinterconnexion voix entre les oprateurs mobiles franais (- 50 % en moyenne). Hors revenus interoprateurs, lARPU tait en baisse de 4,5%.
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France Tlcom-Orange a lanc pour les clients professionnels, en novembre 2012, une nouvelle offre sur le rseau 4G dans quatre villes (Lyon, Lille, Nantes et Marseille) au tarif de 79euros. Par ailleurs, les cartes SIM Machine to Machine (M2M) ne cessent de se dvelopper avec une croissance de + 49,5 % de sur un an et un parc de cartes atteignant 1,3 million n dcembre 2012. Le M2M constitue un des vecteurs de croissance de lentreprise aussi bien en termes de services, dusages, que doptimisation des processus et de gains de productivit.
Orange continue de dvelopper, pour le march professionnel, des offres autour de la data mobile, favorisant le double quipement smartphone/tablette ou PC, avec les options Duo et les forfaits Performance Duo. Le Groupe poursuit le dveloppement des offres convergentes avec la gamme Open Pro, disponible sur la bre. Orange renforce enn son rle de partenaire sur le march professionnel via les applications du Cloud Pro, et de nouveaux services la demande (tels que lassistance informatique et tlphonique avec prise en main distance et intervention possible sur site).
Internet haut dbit Dcouverte internet, 21/mois surADSL ou sur bre optique Optimale internet, 38,90/mois
Livebox Zen, 28,90/33,90/mois (sans ou avec abonnement) (le tarif bre au mme prix que lADSL)
Livebox Star 34,90/39,90/mois (sans ou avec abonnement) (le tarif bre au mme prix que lADSL)
Offre TV
sans engagement de dure ni frais de rsiliation ncessite un abonnement tlphonique accs un dbit de 1 8Mgabits 12mois dengagement ncessite un abonnement tlphonique accs internet haut dbit jusqu 20Mgabits tlphone illimit vers xes (vers xes en France et plus de 100destinations) engagement de 12mois accs internet haut dbit 20Mgabits ou 100Mgabits avec la bre tlphone illimit par interne (vers xes en France et plus de 100destinations) tlvision (jusqu 160chanes) Musique premium avec Deezer (5/ mois) le cloud 50Go de stockage internet partout en mobilit avec un forfait lets go 100Mo (5/mois) engagement de 12mois accs internet haut dbit 20Mgabits ou 100Mgabits avec la bre tlphone illimit par interne (vers xes en France et plus de 100destinations) appels illimits vers les mobiles de France tlvision (jusqu 160chanes) pass vido avec une centaine de lms inclus enregistreur TV de 80Go le cloud 50Go de stockage Musique premium avec Deezer (5/ mois) internet partout en mobilit avec un forfait lets go 100Mo (5/mois) diffrents bundles thmatiques proposs (Orange Cinma Sries, BeIN Sport, pass jeux premium, pack divertissement, vido la demande jusqu 7000vidos,etc.)
Tlphonie xe
Avec ou sans engagement 10 pour 30heures, 20 en illimit Optimale de 2heures illimit, de 19,9 39,9/mois sans engagement
de 2heures dappels lillimit vers xes en France et plus de 100destinations et vers les mobiles en France abonnement tlphonique inclus 3 services inclus (prsentation du numro, transfert dappel, signal dappel)
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6
Type
Forfaits bloqus
Forfaits Origami
Origami zen (simplicit), (entre 24,90 et 29,90/mois) Origami star (internet jusqu 2Go) (entre 29,90 et 49,90/mois) Origami jet H+ (trs haut dbit, tout illimit France outranger), (entre 69,90 et 159,90/mois) En version Sim sans terminal: rduction entre 5 et 20/mois
Prpay
Offre Sosh
La Mobicarte Sans engagement Avec terminal mobile ( partir 19,90) Sans terminal: 7,90 2 gammes de recharges (classiques et illimits) voix nationale: 0,40/minutes SMS: 0,10/SMS data: 0,50minutes sans engagement partir de 9,90euros et jusqu 24,90/mois
offre destine aux 18/25ans et aux petits budgets avec engagement de 12mois ou 24mois ou sans engagement 3 forfaits 2 forfaits avec internet et e-mails de 200Mo 500Mo en version forfait bloqu ou non bloqu SMS- MMS illimits vers tous les oprateurs accs certaines chanes (M6, W9, Music, tva) depuis le portail M6 mobile accs aux rseaux sociaux offres destines aux utilisateurs de haut et trs haut dbit mobile engagement de 12mois ou 24mois et sans engagement 3 gammes de forfaits dures modulables selon besoins (de1hillimit pour Origami jet en France oultranger) plages dillimit partag mobile et xe (3 personnes) et accs auxusages multimdia surlemobile SMS, MMS illimits en France mtropolitaine ou tranger service musique premium (+5/mois sauf Origami Star et Jet: inclus) accs internet, 30ou 70chanes TV et e-mails illimits (sauf Zen) accs au Cloud Orange 50Go nouveau mobile tous les 2 ans un prix avantageux 5 de crdit de communications 3 services gratuits et inclus crdit offert sur toutes les recharges appels illimits recharges classiques (8offres allant de 5 100 avec appels et SMS illimits de 21h minuit) recharges illimites (2 offres allant de 10 30 avec appels et SMS illimits sur 1ou 2semaines ou 1mois)
Haut dbit mobile, offres Lets go (pour surfer de tablettes et PC faon occasionnelle ou intensive) portable (de 2 59/mois avec engagement) (de 6 63/mois sans engagement)
offre destine aux 18-35ans sans engagement sans terminal forfait illimit avec un volume de donnes limit de 1Go 3Go et H+(trs haut dbit) SMS MMS illimits (vers lEurope sur les offres 19,90 et 24,90euros) 100% digitale 3offres aux choix selon les besoins 2forfaits spciques en H+ de 1Go 5Go et jusqu 42Mbit/s avec: e-mails et Wi Orange en illimit accs TV (70chanes) VoIP modem Cloud Orange 1forfait rechargeable avec 3types de recharges de 1/7 ou 15jours, jusqu 14,4Mbit/s avec: e-mails et Wi Orange en illimit accs TV (30chanes) VoIP modem Cloud Orange
Z OFFRES DE CONVERGENCE
Type
Nom/Prix Offres quadruple play (internet,tlphonie mobile, tlvisions etVoIP) Open star 44,90/mois Open style 54,90/mois Open up H+ 69,90/mois Open top H+ 89,90/mois
Caractristiques principales
Forfaits Open
forfaits selon les besoins avec engagement de 12ou 24mois tlphonie xe: appels lillimit vers les xes en France et plus de 100destinations et vers les mobiles en France (de 1heure illimit selon le forfait hors Open start) tlphonie mobile de 1h dappels illimit (la plage dillimit tant variable selon les forfaits) Internet de 200Mo 3Go et laccs au rseau H+ pour Open up et Open top Musique premium Deezer pour Open up et Open top services inclus: livephone, cloud Orange et Family Wall
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Type
Nom/Prix Forfaits mobile ou tablette tarifs prfrentiels pour la famille (jusqu4 personnes)
M6 dition Open 14,90 /mois : 1 h dappels, SMS-MMS illimits avec au choix internet 200Mo ou appels illimits vers 3 numros xes ou mobiles Open style multiligne 24,90/mois: 2h dappels et de lillimit avec plusieurs choix, internet 500Mo, SMS-MMS illimits Open up H+ multiligne 39,90 /mois : appels illimits vers mobiles xes en France, SMS-MMS illimits, internet 2Go, musique premium Deezer Open top H+ 54,90 /mois : appels illimits vers mobiles et xes en France et vers xes de la Zone Europe, USA, Canada, Maghreb, internet 3Go, musique premium Deezer
1forfait tabletteOpen Lets go 19,90/mois: internet 1Go, e-mail illimits, tlvision (70chanes)
des centres clients Mobile via le numro700 et des services clients Fixe via le numro commercial 1014 assurant respectivement la commercialisation doffres et de services mobile et xe, et le numro 1013 rserv aux appels relevant du service universel; le numro 3900 assurant le service aprs-vente et lassistance distance pour les produits xes, internet, bre, et mobiles, depuisdcembre2010. En 2012, Orange a rpondu prs de 60millions dappels au niveau de ses centres dappels; les clients peuvent galement bncier de prestations dinterventions techniques sur site, ainsi que dune offre pour les accompagner dans leurs usages des produits et services (installation, assistance). En 2012 trois millions dinterventions et 255 000 prestations dinstallations domicile ont t effectues.
2010
2011
2012
La Direction commerciale grand public est en charge de la stratgie commerciale, en lien avec la Direction marketing (plans dactions commerciaux, suivi des ventes et animation, supports de commercialisation). La Direction de la relation clients grand public, pilote lensemble des parcours clients (commande, livraison, service aprs-vente, facturation), labore la stratgie relationnelle, et la politique de dlisation et de satisfaction des clients. Ces deux entits animent et dveloppent lensemble des canaux de distribution, tout en assurant la cohsion et loptimisation de ces diffrents canaux. Les canaux de distribution et de relations clients sont les suivant:
Le rseau
Rseau xe
un rseau de distribution physique rparti sur toute la France. Il est compos de 601 boutiques Orange propritaire n 2012, dont 18trs grandes boutiques; de 551partenaires exclusifs (dont 464 franchiss Orange n 2012) ; et de 4 100 points de vente dans le rseau multi-oprateurs. Le dveloppement de la franchise sest poursuivi en 2012 avec 78boutiques partenaires passes sous lenseigne Orange; des canaux automatiss, avec principalement la boutique en ligne Orange, disponible sur le portail internet Orange. fr. Cette boutique en ligne permet aux clients de dcouvrir les quipements, les offres internet, multimdia haut dbit et mobile dOrange, de les commander et de se les faire livrer domicile. Ce canal de distribution se dveloppe progressivement, notamment avec la commercialisation des offres Sosh non distribues dans les rseaux physiques;
2010
2011
2012
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<512Kbit/s >=512Kbit/s <=2 Mbit/s >2 Mbit/s Nombre de lignes en cuivre (en milliers) Nombre des mnages connectables en FTTH (en milliers) Nombre de NRA (en milliers) Nombre de sous-rpartiteurs (en milliers)
Source: France Tlcom-Orange
la n du programme de migration de laccs ADSL vers la technologie Gigabit Ethernet (GE), qui a permis le dveloppement des offres de tlvision enrichies, des offres sur GE destines aux entreprises, et la monte en dbit de la collecte du trac mobile; lacclration du dploiement FTTH, laugmentation de la capacit de raccordements des clients, louverture du dploiement dans les zones de moyenne densit, et lapparition de loffre de raccordements pavillons permettant doffrir plus rapidement les services de la bre dans des zones faible densitde population; louverture de lexprimentation ville 100% bre Palaiseau (commercialisation sur support bre ou migration de toutes les offres disponibles);
la croissance du rseau de Voix sur IP, avec la poursuite de la migration H323 vers SIP, et la prparation de loffre dinterconnexion IP-SIP; un programme de modernisation de la boucle locale cuivre et de lenvironnement technique an damliorer la qualit du rseau.
Orange prvoit en 2013 la poursuite de ces programmes, avec notamment une acclration du dploiement du trs haut dbit xe par le FTTH (augmentation du dbit de 100 Mbit/s 200 Mbit/s) et le VDSL, et par des partenariats avec les collectivits locales (RIP et monte en dbit). Lanne 2013 sera la premire anne au cours de laquelle un trac voix signicatif basculera de linterconnexion TDM sur linterconnexion IP.
Rseau mobile
Couverture (en% de la population) GSM Voix/Edge 3G (UMTS)/HSDPA Nombre de sites radio 2G (en milliers) Nombre de sites radio 3G (en milliers)
Source: France Tlcom-Orange
la poursuite de lextension de la couverture 3G et le dploiement de lUMTS 900 dans les zones rurales pour atteindre un taux de couverture de 98,5% de la population n 2012 (les engagements de la licence ont t atteints en n 2011 avec 98%); le dploiement du H+ (42Mbit/s) pour 60% de la population franaise, dont les principales agglomrations : Paris, Marseille - Aix-en-Provence, Lyon, Lille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Toulon, Douai-Lens, Grenoble, Strasbourg et Avignon; le lancement de la 4G pour les clients Entreprises dans quatre villes: Marseille, Nantes, Lille, Lyon;
laugmentation des capacits du cur de rseau pour accompagner la croissance du trac de donnes et le support de la 4G.
la poursuite de la couverture en 3G des zones blanches (RAN sharing); la poursuite du dploiement du H+ sur les zones denses; louverture de la 4G en dbut danne pour le march grand public et la mise en service de la 4G sur des nombreuses agglomrations; la poursuite dun programme pluriannuel de rationalisation du rseau daccs 2G et 3G dans les rgions du Nord-Est et du Sud-Ouest, ainsi quen Ile-de-France.
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introduit des Content Delivery Network dans son rseau pour amliorer lexprience client en rduisant les temps de transfert de donnes.
poursuivi la migration progressive de la collecte de trac via son rseau ATM vers la technologie Gigabit Ethernet (GE), et a entam un programme de simplication du rseau de collecte ainsi que de migration progressive vers le protocole IP V6; continu accrotre la capacit du rseau de transport, tant au niveau du rseau backbone de collecte internet (RBCI) quau niveau du rseau de transmission (quipements en bre optique et WDM);
Faits marquants
Lanne 2012 a t principalement marque par larrive de Free Mobile et par lintensication de la concurrence, avec pour consquences des baisses de prix sur les marchs de linternet et du mobile, et le dveloppement doffres low cost. Dans ce contexte, Orange a continu mettre le client au cur de sa stratgie en simpliant ses offres, en enrichissant ses services valeur ajoute, en amliorant sa qualit de service et en investissant dans son rseau (bre et 4G).
Janvier2012
Fvrier2012
Mars2012 Avril2012
Mai2012
Juin2012
Juillet2012
Aot2012
Septembre2012
Octobre2012 Novembre2012
Dcembre2012
Orange refond sa gamme de forfait Sosh avec un nouveau forfait 9,90/mois Orange et Bouygues Telecom signent un partenariat pour le dploiement du rseau bre sur le territoire national la tlvision dOrange diffuse dsormais les chanes du Groupe M6 par satellite. Orange lance une nouvelle gamme doffres sur la tlphonie xe, simple, complte et sans engagements (Optimales) Orange lance sa premire offre sociale sur internet lancement dune nouvelle offre roaming combinant voix, donnes, et SMS, utilisable dans toute lUnion europenne. Orange Cinma Sries (OCS) disponible sur Canalsat grce un nouveau partenariat ouverture dune nouvelle trs grande boutique Marseille. OMEA TELECOM-Virgin Mobile et Orange signent un contrat de Full MVNO sur le rseau mobile dOrange France Orange lance lapplication mobile TweetVox permettant de partager des messages vocaux sur des rseaux sociaux et de connatre leur provenance gographique. Sosh ouvre sa boutique en ligne de mobiles doccasion cration du service Premium Evernote, permettant aux clients internet et mobile dOrange, de mmoriser leurs contenus (1Go despace) Orange simplie sa gamme Origami, lenrichit en services, et baisse ses prix Orange lance lapplication Read and Go sur iPhone et iPad mettant disposition un catalogue vari de lectures numriques. Orange lance en exclusivit europenne un nouveau smartphone bas sur la technologie Intel avec des fonctionnalits haut de gamme et une grande rapidit de navigation. Orange participe au lancement du nouveau protocole internet IPv6 en vue daccrotre le nombre dadresses IP dans un contexte de croissance continue de linternet rgionalisation des services clients pour amliorer la qualit du service grce la proximit lancement dune gamme Orange Travel pour rester connecter en vacances en Europe et dans les Dom Orange est le premier oprateur dployer des cartes SIM NFC, technologie permettant le paiement sans contact. Orange lance une offre daccs aux oprateurs tiers permettant une mutualisation du rseau de bre optique (FTTH) hors zone trs dense et laissant lutilisateur nal le choix de son fournisseur de services CANAL+ et Orange annoncent leur projet de partenariat ditorial, commercial et technologique autour du bouquet des chanes Orange Cinma Sries Orange lance une nouvelle application mobile Programme TV Orange, permettant une interactivit entre la tlvision et le mobile simplication du portail Orange.fr et mise en place despace client personnalis partenariat entre Orange et Eurotunnelpour assurer la couverture en 2G et 3G dans le tunnel sous la Manche. Orange tend lillimit lensemble de son offre mobicarte Sosh enrichit son forfait 24/7 avec le rseau H+ et lance un forfait avec les appels illimits 19,90 accord entre Orange et ESPN America (rseau de tlvision amricaine spcialise dans le sport) pour enrichir la TV dOrange de championnats de sports US. Orange, Thales et la Caisse des dpts crent Cloudwatt, socit commune dinfrastructure pour le cloud computing Carrefour lance une offre mobile moins de 5 grce son partenariat avec Orange lancement dune offre de jeux vido sur la TV dOrange. lancement dune nouvelle gamme de services adaptes aux besoins des mtiers des professionnels (TPE) au sein de loffre Cloud Pro. Orange lance sa premire offre 4G pour les clients professionnels et entreprises Orange fait voluer le Programme Changer de Mobile (abandon du systme par points par un systme de date optimale) lancement dune application de communication mobile gratuite Libon tout en un: appels en haute dnition, tchat, messagerie personnalise Orange est le premier oprateur proposer une offre de location de tablettes pour le march professionnel lArcep place Orange au 1er rang des rseaux mobiles 2G-3G en France mtropolitaine pour la qualit des services voix et de donnes. Orange lance loption Family Wall premium pour les abonns Open, permettant laccs un rseau social priv, scuris, et sans publicit, pour les familles.
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Perspectives
Aprs une anne 2012 marque par un renforcement de la concurrence dans un environnement macroconomique difcile, 2013 sera caractrise par une acclration du dploiement des rseaux de bre optique et 4G. Avec larrive dbut 2012 dun quatrime oprateur mobile dans un march o le taux de pntration tait dj suprieur 100 %, les marges de la plupart des oprateurs se sont rduites et ce mouvement devrait se poursuivre en 2013. Dans ce contexte, Orange sattachera la fois matriser ses cots grce son programme Chrysalide et son partenariat avec Deutsche Telekom, mais aussi amliorer la qualit et lexprience client, et montiser son rseau travers des offres trs haut dbit mobiles et xes ainsi qu travers des accords de wholesale.
Orange va ainsi:
prolonger la segmentation de ses offres an de mieux rpondre aux attentes de ses clients tout en sadaptant lenvironnement concurrentiel; renforcer ses actions de dlisation; maintenir ses actions dinnovation techniques avec larrive de sa nouvelle Livebox Play qui permettra denrichir considrablement lexprience de tlvision; continuer fournir les dernires volutions technologiques ses clients, travers ses applications exclusives comme Le Cloud, Libon, ou les possibilits offertes par la technologie NFC (Near Field communication) ou RCS (Rich Communication suite); enrichir ses offres de contenus grce des partenariats avec des diteurs, comme cela a dj t fait avec Deezer, Dailymotion ou plus rcemment Facebook.
6.3.2
6.3.2.1
Pologne
Le march des services tlcom
2012 2011 38,5 13,5 +4,3% 20137 +2,5% 2010 38,5 13,4 +3,9% 18981 +3,2%
Population (en millions) Mnages (en millions) Croissance du PIB (%) PIB par habitant (en US dollars PPA) Evolution de la consommation par mnage (%)
Source: estimation Orange Polska
9,5
25,2 25,1
9,2
6,9 2011
2011
3,6 9,4 3,8 8,9 Tlphonie mobile Internet xe Autres services
2012
Tlphonie xe
Source: estimation Orange Polska
Internet xe
Tlphonie mobile
2011
Source: estimation Orange Polska
2012
Lconomie polonaise a vu sa croissance se ralentir en 2012 sur fond de baisse de la consommation, des investissements, et des exportations. Par ailleurs, le chissement de la demande intrieure conjugu des hausses des prix alimentaires modres, et un recul du prix du ptrole ont inuenc le taux dination qui a recul 3,7% en 2012 (contre 4,3% en 2011). La dgradation des secteurs du btiment et de la production a pes sur le march de lemploi, ce qui, son tour, a pnalis la consommation des mnages. Le taux de chmage a augment 13,4% en 2012.
46
La valeur du march des services de tlcommunications polonais a baiss de 0,6% en 2012 contre une diminution de 0,5 % en 2011 (source : estimation Orange Polska). Ce repli sexplique principalement par une rduction des cots de terminaison dappel mobile, lintroduction dune rglementation du prix des SMS, et la baisse des tarifs ditinrance (roaming). Le march a galement t ngativement affect par le lancement doffres avec SMS, MMS et appels voix mobiles illimites destination de tous les rseaux. Enn, la tendance sur le segment de la tlphonie xe est reste baissire.
Le march de la tlphonie xe
Le taux de pntration des lignes xes a continu dcrotre en 2012 et se situait 23,7 % de la population la n dcembre 2012 (contre 24,6 % la n dcembre 2011) (source : estimation Orange Polska). La croissance du taux de pntration et le succs des terminaux mobiles ont attir la clientle xe qui a continu de migrer vers les offres mobiles. Tout au long de lanne 2012, les oprateurs de tlvision cble ont continu largir leur gamme de services de voix xe et daccs internet. Le nombre de lignes dabonnements vendus en gros a progress jusquen juin 2012 avant de diminuer rgulirement au second semestre. Paralllement, le volume des services bass sur le dgroupage de la boucle locale sest stabilis en 2012.
6
Cependant, le march du haut dbit a augment en valeur denviron 6,0% en 2012 contre 4,4% en 2011.
En 2012, le nombre des lignes xes haut dbit en Pologne avait augment de 3,6% par rapport 2011 (source: Orange Polska), ce qui marque un ralentissement signicatif par rapport la croissance de 5,8% observe en 2011 et de 7% en 2010.
Le march de la tlphonie mobile est en phase de saturation. Le nombre dutilisateurs mobiles a augment en 2012 de 7% et atteint 54millions la n dcembre2012, soit un taux
6.3.2.2
Lenvironnement concurrentiel
Tlphonie xe et internet
47
6
64,8 %
Tlphonie mobile
35,2 %
34,2 %
32,9 %
Autres TP Group
69,8 % 30,2 %
71,0 % 29,0 %
2010
2011
2012
2010
2011
2012
Sur le march du haut dbit, Orange Polska est toujours soumis une forte pression concurrentielle des oprateurs de tlvision par cble dont la part de march totale est en progression constante. Elle tait estime 31% en termes de volumes n dcembre 2012 et 29 % en valeur (source : estimation Orange Polska). Les offres commerciales de ces derniers sont soutenues par leurs investissements dans les infrastructures pour dployer la norme DOCSiS 3.0 et dvelopper laccs par bre. Le renforcement progressif de la position des oprateurs de cble sur le march est d au succs de leurs offres groupes qui peuvent tre proposes grce leur forte position sur le march de la tlvision. Par ailleurs, ces oprateurs sont en mesure daccrotre les dbits proposs, ce qui lve le dbit moyen disponible sur le march ainsi que les attentes des consommateurs cet gard. Les oprateurs de tlvision par cble tendent galement leurs offres au segment de clientle des artisans/commerants et des PME. Les oprateurs alternatifs, notamment Netia, continuent de recourir lachat en gros daccs bitstream et de dgroupage. Toutefois, le volume total des lignes bases sur un accs bitstream a recul de 36000 en 2012 et lon comptait 185000 lignes dgroupes n 2012 contre 186000 un an plus tt.
La Pologne possde quatre principaux oprateurs de tlphonie mobile: Orange Polska, T-mobile (PTC entirement dtenu par Deutsche Telekom), Polkomtel (rachet en 2011 par Spartan Capital Holdings, dtenu par lhomme daffaires polonais Zygmunt Solorz-Zak, et qui opre sous la marque Plus) et P4 (dtenue par deux fonds dinvestissement, Tollerton Investments Ltd et Iceland, et qui opre sous la marque Play). La part de march des trois principaux oprateurs a globalement baiss en 2012 de 1,8 point au prot de PLAY. Lestimation de la part de march de PTK Centertel a baiss, quoique plus faiblement, de 1,4point pour stablir 27,6%, tandis que sa part de march en valeur stablissait 29,8 %, en retrait de 1point par rapport 2011. Toutefois, en raison de diffrences de mthodologie croissantes entre les oprateurs dans le dcompte des cartes SIM, il est de plus en plus difcile de comparer les donnes prsentes par ces diffrents oprateurs.
6.3.2.3
INDICATEURS FINANCIERS
Chiffre daffaires Fixe et internet Mobile EBITDA En% du chiffre daffaires Capex En% du chiffre daffaires
Source: Orange Polska (1) 1 zloty = 0,239 euros
Orange Polska publie galement les indicateurs nanciers suivants pour ses activits daccs internet et de tlphonie xe et mobile. Ces indicateurs ne se substituent pas ceux
prsents au chapitre9.1 Examen de la situation nancire et du rsultat, qui retent le suivi par opration effectu au niveau du Groupe.
48
6
2010
Z PRINCIPAUX INDICATEURS
2012 Chiffre daffaires (en millions de zlotys) Nombre de lignes tlphoniques (cuivre et FTTH - en millions)(1) dont lignes grand public dont lignes vendues en gros Nombre de clients internet (en millions) dont bas dbit dont haut dbit Abonns aux services Voix sur IP Abonns aux offres TV ADSL ou satellite ARPU (en zlotys par mois) Lignes tlphoniques xes Internet haut dbit(2)
Source: Orange Polska (1) Ninclut pas la boucle locale sans l, la partie xe de PTK, et la VoIP. (2) Ninclut pas les accs BSA et CDMA vendus par PTK.
2011 8282 7,1 5,6 1,5 2,3 0,0 2,3 0,2 0,6 47,8 57,1
2010 9028 7,7 6,3 1,4 2,3 0,0 2,3 0,1 0,5 49,7 59,7
7836 6,2 4,6 1,6 2,3 0,0 2,3 0,4 0,7 46,3 57,8
Le groupe France Tlcom-Orange est prsent en Pologne travers la socit Telekomunikacja Polska S.A. (TPSA) cte la bourse de Varsovie, ci-aprs dsigne Orange Polska, dont il dtient 50,67% du capital. Le nombre total de lignes (RTC et RNIS) exploites par Orange Polska a diminu de 880 000 en 2012, soit une baisse de 12,5 % par rapport 2011, essentiellement en raison de la pression concurrentielle continue et de leffet de substitution xe-mobile. Orange Polska a continu doffrir des services de VoIP comme abonnement principal coupl avec des services de tlvision et daccs haut dbit. En consquence, on a constat en 2012 une augmentation nette de 265000 clients utilisant la VoIP comme ligne principale de tlphonie xe, leur nombre total ayant atteint 336000 n 2012. Vers la n du 3e trimestre de 2012, Orange Polska a lanc une nouvelle offre de plans tarifaires destins aux clients rsidentiels. Celle-ci repose sur deux plans tarifaires illimits (permettant en option des appels illimits sans supplment, soit 24h/24, soit le soir et le week-end) pour les appels destination des rseaux xes nationaux et internationaux. Hormis les offres destines aux clients utilisant uniquement des services de tlphonie vocale, Orange Polska a poursuivi ses actions destines dliser ses clients qui utilisent en plus dautres services. Parmi ces offres gurent FunPack HD (haut dbit, TV et voix) qui comprend des appels illimits vers les tlphones xes en Pologne, dans les pays de lUnion europenne, aux Etats-Unis et au Canada, et loffre Neostrada avec appels illimits vers les tlphones xes en Pologne.
49
Z PRINCIPAUX INDICATEURS
2012 Chiffre daffaires (en millions de zlotys) Nombre de clients (hors MVNO - en millions) dont forfaits dont offres prpayes dont haut dbit (3G) dont haut dbit uniquement (cl 3G) Nombre de clients MVNO ARPU (en zlotys par mois) ARPU Abonnements ARPU Prpays ARPU Voix ARPU Data Total ARPU (en minutes par mois) Taux de rsiliation (%)
Source: Orange Polska
2011 7706 14,7 7,0 7,7 8,0 0,7 0,1 40,3 64,6 17,9 30,1 10,2 161,7 40%
2010 7711 14,3 7,0 7,4 7,4 0,5 0,1 42,5 66,9 19,6 31,5 11,0 159,0 38%
7478 14,9 6,9 8,0 8,2 1,0 0,1 38,3 62,2 17,0 27,7 10,6 163,2 41%
Orange Polska comptait au total 14,9 millions de clients la n de 2012, soit une hausse de 1,6%, aprs avoir enregistr une hausse de 2,3% en 2011. Le nombre des abonnements a recul de 0,9% et le ratio des abonnements sur le total des clients a diminu de 1,2 point, 46,4 % n 2012. Ce taux de croissance peut tre considr comme satisfaisant, compte tenu de la forte activit des nouveaux acteurs du march, dont principalement P4 (Play), qui bncient dune importante asymtrie des cots de terminaison mobiles. Le revenu mixte moyen par client (ARPU) se situait 38,3zlotys en 2012, soit un recul de 5,2% par rapport 2011. La baisse de lARPU est principalement le rsultat de la rduction rglementaire des cots de terminaison mobiles et SMS, qui sajoute la pression baissire du march sur le prix des appels vocaux. Les volutions les plus importantes sur le march mobile grand public en 2012 concernent comme sur le xe loffre de convergence Orange Open qui conjugue ligne mobile et ligne xe, ainsi que le lancement dune offre voix illimite, Orange No Limit, en rponse aux offres similaires lances par les autres oprateurs.
Au sein du portefeuille des offres pour clients professionnels, le fait marquant a t le lancement de la promotion Business Without Limits, qui propose les appels voix, les SMS et les MMS illimits vers lensemble des rseaux mobiles domestiques, ainsi que les appels illimits vers tous les rseaux xes domestiques.
50
Internet haut dbit Nowa Moc Internetu: xe de 49 109zlotys/mois Nowa Moc Internetu assorti dunetablette 1zloty: de 59,9 113,25zlotys/mois Forfait haut dbit Neostrada et Neostrada bre et xe et voix xe appels nationaux: de 89,01 149,9zlotys/mois Forfait haut dbit Moc Internetu i Telewizja: xe et TV de65,01 129,9zlotys/mois Forfait haut dbit FunPack na wiat od nowa/ xe, TV et VoIP FunPack i rozmowy na wiat: de74,99 104,99zlotys par mois en rtention et de 99,9 149,9zlotys en conqute Moc Internetu w Funpacku: de79 159,90zlotys/mois Nowa Moc Internetu w Fupacku: de 104 159,9zlotys/mois Nowa Moc Internetu w Fupacku avec une tablette 1zloty: de 113,98 164,99zlotys/mois Nowa Moc Internetu w Fupacku z telewizorem za 1z: de 179 239zlotys/mois Orange Stacjonarny: 35zlotys, 49zlotys ou 85zlotys/mois
Offre haut dbit avec quatre options de dbit: 10Mbits, 20Mbits, 40Mbits et80Mbits, promotion ddie pour service Funpack (pour clients avec POTS) Offre haut dbit avec quatre options de dbit: 10Mbits, 20Mbits, 40Mbits et80Mbits, promotion ddie pour service neostrada (pour clients sans POTS, location de ligne incluse dans labonnement) Les clients peuvent acheter une tablette moyennant 1zloty, lors de la souscription dune offre FunPack. Engagement de 24mois uniquement Les clients peuvent acheter un tlviseur pour 1zloty, lors de la souscription de loffre Funpack. Engagement de 24mois uniquement Offre xe Orange base sur la vente en gros dabonnements.Le nombre de minutes dans un package dappels dpend de la dure du contrat et de labonnement mensuel (75 3000 minutes). Contrats dune dure de 24et 36mois. Package dappels supplmentaires pour les clients dOrangemobile Offre Fixe GSM (ne fonctionnant que dans une zone proche du foyer) avec des contrats de 12et 24mois. Package dappels supplmentaires pour clients dOrange mobile Haut dbit Orange avec la technologie CDMA, dbit maximal de 1Mbit/s, transfert limit 3GB/s par mois. Contrats de 12, 24et 36mois (dterminant le prix du modem). Offre cible sur les clients hors de porte dun accs haut dbit xe
Orange Strefa, nouvelle formule: de 20 44zlotys/mois Internet haut dbit Orange Freedom Pro: Orange 49zlotys/mois
51
6
Type
Orange POP
Orange Free
Orange One
Zetafon
Distribution
An doffrir ses clients particuliers et professionnels un excellent service de ventes et daprs-vente, Orange Polska opre travers diffrents canaux de distribution adapts ses diffrentes catgories de clients et organiss en B2B, B2C, SOHO, et ventes prpayes. Les ventes B2B (clients professionnels et entreprises) sont ralises travers diffrentes catgories de conseillers et de vendeurs. Ce rseau de distribution fournit des services de vente et dassistance aux clients professionnels pour les produits mobiles, les abonnements internet mobiles et xes, la tlphonie xe, les services valeur ajoute ainsi que les solutions de tlcommunication sur mesure. Le rseau des ventes B2C et SOHO est constitu de canaux de distribution passifs et actifs. La distribution passive auprs des particuliers et des artisans/commerants seffectue dans les boutiques lenseigne Orange qui reprsentent environ 960 points de ventes dtenus en propre et sous concession.
Le rseau de distribution actif est compos de conseillers de vente qui oprent partir de centres de vente directe rpartis dans toute la Pologne. Les ventes distance fonctionnent via deux canaux diffrents, les centres dappels et le web. Tous ces canaux de distribution offrent un large ventail de services mobiles, dabonnements internet mobiles et xes, de forfaits de tlvision, de services valeur ajoute, et de voix xe. Les ventes prpayes qui concernent des services mobiles classiques, passent par un rseau complet de points de vente lenseigne Orange et via des distributeurs (magasins de proximit, kiosques, stations-service). Les kits de base prpays dOrange sont ainsi largement diffuss dans quelque 55000points de vente. Les recharges prpayes Orange (Top up) sont disponibles dans 119 000 points de distribution en Pologne. Il est par ailleurs possible dacheter des recharges prpayes en ligne, auprs de distributeurs automatiques, de rpondeurs vocaux interactifs, et dautres canaux de distribution innovants.
52
6
2010
Le rseau
Rseau xe
Z DEGROUPAGE
(en milliers)
En 2012, Orange Polska a poursuivi lamlioration de linfrastructure de ses rseaux de donnes. Ces travaux concernent notamment linstallation des quipements du rseau optique (multiplexeur optique dinsertion-extraction recongurable ou ROADM), laugmentation des capacits de son cur de rseau IP et du dbit de son rseau dagrgation de donnes, ainsi que laugmentation de la capacit et de la couverture gographique des quipements daccs aux DSLAM. Les investissements consacrs aux curs de rseaux (backbone), aux rseaux dagrgation, et aux rseaux daccs, se sont poursuivis conformment au protocole daccord conclu avec le rgulateur UKE. Orange Polska a poursuivi le dveloppement dune nouvelle gnration de commutateurs pour laccs ADSL, compatibles avec la technologie VDSL2 qui permet des dbits daccs allant jusqu 80 Mbit/s. En consquence, plus de 2,5 millions de foyers taient couverts par le service VDSL la n de 2012.
Dans le cadre du dveloppement de linfrastructure du rseau IP, Orange Polska a install une nouvelle gnration de routeurs avec des capacits de commutation de plus de 1 Tbit/s en 2012. La capacit de transfert du rseau IP a ainsi augment de plus de 22 % pour atteindre 385 Gbit/s. Pour garantir la meilleure qualit du trac IP gnr par les utilisateurs de son rseau, Orange Polska a augment la capacit totale de ses liens internet mondiaux de 33% 340Gbit/s. En outre, linfrastructure des rseaux dagrgation multiservices, qui permet dtendre la couverture des services bass sur Ethernet, a t fortement dveloppe. Elle permettra la connexion des stations de base du rseau mobile dune capacit pouvant aller jusqu 1Gbit/s voire, lavenir, 10Gbit/s. Trente nouveaux nuds de ce rseau ont t ajouts en 2012 et le nombre total de stations de bases mobiles connectes par lintermdiaire de ces nuds a atteint 277.
Rseau mobile
Couverture GSM Voix/Edge HSDPA/HSDPA
Source: Orange Polska
En 2012, PTK Centertel a poursuivi le dveloppement des capacits de son cur de rseau. La procdure dinstallation des infrastructures de cur de rseau de nouvelle gnration entirement bases sur la technologie IP est entre dans sa phase nale. En consquence, les contrleurs de station de base (BSC et RNC) ont t progressivement migrs vers le nouveau rseau R4 qui, la n de 2012, traitait plus de100% des utilisateurs du rseau GSM et UMTS/HSPA. PTK Centertel a galement tendu la couverture de ses services UMTS/HSPA et accru la capacit de son rseau GSM, tout en
continuant investir dans le rseau CDMA. Fin dcembre2012, le rseau UMTS/HSPA couvrait 69 % de la population de la Pologne. Par ailleurs, la socit a poursuivi la mise en uvre dune nouvelle technologie HSPA DC pour les donnes mobiles, qui couvrait plus de 69% de la population du pays la n dcembre2012. Dans le cadre dune consolidation de rseau dveloppe conjointement avec T-Mobile, les premires grappes du rseau commun daccs radio ont t lances.
53
6
Janvier
Faits marquants
Rglement dnitif de la procdure DPTG Le 12janvier 2012, Orange Polska a sign un accord concernant le litige avec DPTG, dans lintrt de la Socit et de ses actionnaires. Ce compromis met n un diffrend existant depuis 2001 concernant un contrat sign en 1991. Orange Polska a vers DPTG un total de 550millions deuros et DPTG a retir toutes ses demandes relatives ce diffrend, y compris celles concernant 396millions deuros accords par le tribunal arbitral de Vienne pour la phase 1du litige et celle concernant 320millions deuros demands au tribunal arbitral pour la phase 2, ainsi que tou(te)s les autres crances, dommages ou frais relatifs aux actions en justice intentes par les parties. Services xes lenseigne Orange Le 29mars 2012, Orange Polska a dcid dutiliser la marque Orange pour lidentication de tous les produits proposs par TP S.A., traduisant le fait que le march des tlcommunications volue vers une convergence entre services xes et mobiles et quil tend se concentrer autour dune seule et mme marque puissante. Orange Polska prvoit que lextension de la marque Orange sa gamme de produits de tlphonie xe aura un impact positif sur son chiffre daffaires et sur sa rentabilit et quelle contribuera accrotre la satisfaction client et freiner les rsiliations sur ce segment. Le changement de marque aidera galement moderniser limage de la Socit, Orange vhiculant une image plus conviviale, plus moderne, et davantage digne de conance. Par ailleurs, suite cette nouvelle politique de marque, TP S.A. aura accs un plus grand nombre de solutions innovantes du groupe France Tlcom-Orange, au bnce de ses clients. Lancement par tous les oprateurs doffres voix mobile et SMS illimits Des offres avec voix mobile et SMS illimits ont t lances par tous les oprateurs mobiles au cours des deux premiers trimestres de 2012. Elles ont considrablement affect les niveaux de lARPU sur le march mobile polonais, notamment au niveau du segment Entreprises. Pour un abonnement mensuel de 65zlotys en version SIM, les clients peuvent dsormais passer des appels illimits sur le rseau (on net) et hors rseau de leur oprateur (off net). Orange Polska a t confront une rapide migration de ses clients vers de tels plans tarifaires illimits, essentiellement sur le segment Entreprises. En consquence, le revenu moyen par client (ARPU) du segment professionnel a considrablement diminu en 2012. Mise jour des perspectives et orientations pour 2012, achvement du programme de rachat dactions Orange Polska a rajust ses perspectives et ses orientations pour lexercice 2012 an de tenir compte de la dtrioration de lenvironnement dans lequel la socit exerce ses activits. Elle a rafrm sa conance dans ses perspectives de long terme. En outre, la Direction a propos daffecter le montant en suspens du programme de rachat dactions (400millions de zlotys) lacquisition de nouvelles frquences.
Mars
Mars/Avril
Octobre
Perspectives 2013
Sur la base des informations disponibles en dbut danne 2013, Orange Polska prvoit un net recul de ses revenus en raison de la baisse des tarifs de terminaison dappel et de limpact de la guerre des prix sur le march de la tlphonie mobile. Paralllement, Orange Polska va fortement renforcer ses mesures de rduction de cots an dallger son organisation et de la rendre plus exible. Pour sadapter un environnement difcile, le Groupe va adopter une approche trs rigoureuse de lallocation de son capital. Compte-tenu des investissements raliss par le pass, Orange Polska a pour objectif de limiter ses dpenses dinvestissement moins de 2millions de zlotys en 2013, puis de rduire ces dpenses environ 12% 13% de son chiffre daffaires lavenir. Le Groupe prvoit de consacrer des fonds lachat de nouvelles frquences, qui est un lment essentiel son dveloppement futur.
54
Orange Polska a annonc le 12 fvrier 2013 sa stratgie moyen terme qui vise renforcer son positionnement sur le march une fois que la croissance aura t relance grce une meilleure offre, une meilleure force de vente, et une organisation allge et plus exible:
exprience de connectivit. Grce cette approche, Orange Polska prvoit de maintenir sa position de leader sur tous les marchs de son cur de mtier et devenir loprateur le plus frquemment recommand par les clients en Pologne; Orange Polska reverra lallocation de ses ressources an dallger son organisation, et de la rendre plus exible et mieux adapte son environnement difcile. Elle acclrera son programme doptimisation de ses cots et renforcera sa productivit. Paralllement, elle reverra ses options dexternalisation de diffrentes activits et cdera ses actifs non stratgiques an damliorer son efcacit. Orange Polska consacrera beaucoup moins de ressources des dpenses dinvestissement standard an de prserver ses fonds pour des opportunits lies lacquisition de frquences du spectre 4G, tout en prservant un bilan sain.
Orange Polska proposera ses clients une gamme complte de solutions convergentes rpondant lensemble de leurs besoins de tlcommunication. Elle prvoit de proposer des solutions convergentes environ 50 % de ses clients abonns, contre environ 1 % aujourdhui. Ces services seront proposs par le biais dun rseau de ventes et de distribution moderne qui traiteront les clients de manire unie quels que soient les canaux. Orange fournira ces solutions par le biais dun rseau de tlcommunication uni largement disponible qui donnera aux clients une excellente
6.3.3
6.3.3.1
Espagne
Le march des services tlcom
2012 2011 46,2 17,4 0,4% 23054 -2,1% 2010 46,1 17,2 -0,3% 22766 0,3%
Population (en millions) Mnages (en millions) Croissance du PIB (%) PIB par habitant (PPA, ) volution de la consommation par mnage (%)
Source: FMI (WEO, octobre 2012), INE
27,2
4,7 3,8 5,3 4,3 3,6 4,8
24,9
Lanne 2012 a t une fois de plus marque par la crise conomique. Selon les projections faites en cours danne, le PIB tait attendu en recul en 2012 de 1,4% par rapport lanne prcdente, le taux de chmage en augmentation pour atteindre 26% afchant des hauts niveaux historiques, tandis que la consommation des mnages dclinait de 4,5%. En consquence de cette situation, le nombre de clients des services de tlcommunication est en diminution, tandis que les entreprises et les mnages rduisent leur consommation de faon signicative. Sur le plan de la concurrence, les marchs de la tlphonie xe et mobile ont continu dtre caractriss par une concurrence intense sur les prix, marque par les nouvelles offres mobiles avec voix illimite, un volume plus important de trac haut dbit inclus dans les forfaits mobiles, et de nouvelles offres convergentes xes et mobiles assorties de rductions de prix importantes.
13,5
12,2
2011
2012
Source: CMT
58,4
56,0
11,1
11,4
20 10 0
19,7
19,2
Dans ce contexte dvolution de lconomie et de la concurrence, les revenus du secteur des tlcommunications ont baiss de 8,4% contre -4% en 2011.
2011
2012
2011
2012
2011
2012
Internet xe
Source: CMT
Tlphonie xe
Tlphonie mobile
55
Le march de la tlphonie xe
2012 Chiffre daffaires (enmillions deuros) dont accs RTC dont communications RTC Nombre de lignes (enmillions) accs RTC accs VoIP Trac (enmillions de minutes) AUPU (en minutes par mois)
Source: CMT
Le nombre de lignes tlphoniques xes a baiss de -2,3% en 2012 et le chiffre daffaires a accus un repli de -9,4% du fait de la poursuite de la migration des clients de la tlphonie xe vers les forfaits voix et internet moins coteux, et vers les offres dabondance dans le mobile.
2011 3765 4 3325 436 11,1 0,1 11,0 8,7 2,1 28,3 0,9 10,5%
2010 3888 5 3392 491 10,6 0,1 10,5 8,4 2,0 30,6 0,9 10,2%
3603 2 3234 368 11,4 0,04 11,4 8,9 2,1 26,3 0,8 8,8%
Le nombre de clients internet a atteint 11,4 millions en 2012, en augmentation de 3,0%, mais un rythme plus lent que les annes prcdentes. Les revenus de linternet xe ont diminu de 4,3% du fait de la baisse de 7,1% du revenu moyen par client (ARPU), lie des nouvelles offres de convergence xemobile, avec une baisse signicative des prix par rapport aux offres classiques, et aux promotions de longue dure. LADSL est la principale technologie daccs au haut dbit xe, avec 78,2% des abonnements, suivi du cble (18,4%) et de la bre (FTTH) (0,4%). Les services trs haut dbit dcollent: en 2011, ONO a dploy sa solution VHBB pour le cble (DOCSIS
3.0) auprs de 7 millions de foyers et en 2012, Telefnica a acclr son dploiement de la bre chez labonn (FTTH) et atteint 2,2 millions de foyers. Les offres combines dual play (qui associent tlphone et services internet) restent la norme sur le march espagnol, ainsi que les nouveaux forfaits convergents xe-mobile. La tlvision par lADSL reste en de des niveaux prvus et le taux de pntration nest plus que de 8,8%.
56
6
2010
2011 13463 11448 1849 7926 1132 2456 58,4 37,7 20,7 5,9 19,2 25,3 7,4 3,5 72254 8300 103
12235 10387 1673 5558 707 2766 56,0 37,9 18,0 5,3 18,2 22,8 7,7 4,1 70375 5977 105
14015 11777 2077 9265 1249 1963 56,7 36,2 20,5 5,5 20,6 27,1 8,4 2,9 71222 8763 105
6
Le nombre dabonns a baiss de 4,2 % pour stablir 56,0 millions de clients. Les revenus totaux ont diminu de 9,1%, principalement en raison du moindre usage des services de voix et de messagerie traditionnelles.Cette baisse na pas t totalement compense par laugmentation de 12,6% des revenus des donnes. LARPU total a diminu de 5,1% en raison du dclin de lusage de la voix, li loptimisation des cots par les utilisateurs, et de la baisse des prix par minute, attribuable la pntration croissante des offres dabondance et la concurrence par les prix. Le revenu moyen par abonn pour les donnes a augment de 17,6%, soutenu par la pntration du haut dbit mobile (utilisation accrue des smartphones et des applications mobiles). Le nombre dabonns a augment de 0,7 % pour stablir 37,9 millions, soit 67,8 % de la base totale des clients. Le nombre des clients en formule prpaye a baiss de 13,1%, 18,0millions. Les offres dabondance voix et donnes, ainsi que les offres bas prix, deviennent la norme du march.
6.3.3.2
Lenvironnement concurrentiel
Tlphonie xe et internet
Total des lignes xes dont lignes factures au dtail dont lignes factures en gros
Source: CMT
57
6
0,9 % 8,1 % 7,1 % 5,1 % 10,7 % 14,5 %
Tlphonie mobile
29,6 %
28,3 %
53,6 %
49,8 %
49,1 %
42,1 %
39,4 % 36,2 %
2010
Source: CMT
2011
2012
2010
Source: CMT
2011
2012
Le march de linternet est domin par cinq principaux acteurs qui reprsentent plus de 90% du march, avec des parts de march respectives de 49,1 % pour Telefonica, 14,0 % pour Ono, 12,3% pour Orange, 11,7% pour Jazztel et 6,8% pour Vodafone. En 2012, la part de march de Jazztel a progress de 1,5 points, celle dOrange de 0,8 point, au dtriment de Telefnica, Vodafone et ONO, dont les parts des march ont respectivement perdu 0,8point, 0,9point, et 0,5point. Dans ce contexte, Telefnica et ONO ont lanc leurs nouveaux forfaits convergents xe et mobile, en proposant des rductions signicatives du prix par rapport leurs offres xes simples. Jazztel, Orange et Vodafone ont ragi en lanant galement de nouvelles offres convergentes et en augmentant les remises en cas de ventes combines.
Le march est domin par trois principaux oprateurs qui reprsentent 84,3 % du march, avec des parts respectives de 36,2% pour Telefnica, 26,5% pour Vodafone et 21,5% pour Orange. La part de march de Yoigo (Telia Sonera) a t de 6,3 % et celle des MVNO, dont la clientle se concentre essentiellement sur les segments faible valeur, les clients prpays, et les segments ethniques, de 9,4%. Le march est rest dynamique en 2012avec:
la n de la subvention accorde par Telefnica sur les terminaux en mars, immdiatement suivie par Vodafone, et Yoigo; le lancement en juin des nouvelles offres voix illimites proposes par Yoigo, suivi par la suite par Vodafone; une nouvelle formule bas prix sans terminal, propose en juillet par Orange sous la nouvelle marque Amena avec une offre de voix illimite; de nouvelles offres convergentes proposes en octobre par Telefnica, avec notamment des forfaits supplmentaires voix et donnes mobiles prix rduits; le lancement par Vodafone en novembre dun ensemble de nouvelles offres mobiles, avec trac voix illimit et plus de volume de donnes.
En conclusion, les MVNO, Orange et Yoigo ont ainsi augment en 2012 leur part de march de 2,6 de 1,2 et de 1,1 points respectivement, tandis que Telefnica perdait 3,2 points et Vodafone 1,8point.
58
6
2010
6.3.3.3
Indicateurs nanciers
(en millions deuros)
Chiffre daffaires Ebitda en% du chiffre daffaires Capex en% du chiffre daffaires
Source: Orange
Le groupe France Tlcom-Orange est prsent en Espagne travers la socit France Tlcom Espaa, ci-aprs dsigne Orange Espaa, dont il dtient 100% du capital. Orange Espaa, oprant sous les marques Orange, OBS (Entreprises), et Amena, propose des services de tlcommunications xes et mobiles plus de 13 millions de clients appartenant aux segments rsidentiel, professionnel, entreprise et ventes en gros. Lactivit en 2012 est reste affecte par lenvironnement macroconomique difcile, la pression de la concurrence, et limpact rglementaire ngatif sur les prix dinterconnexion. En consquence, le chiffre daffaires total dOrange Espaa de 4 milliards deuros a progress de 0,9 %. Les revenus de la tlphonie xe et des services internet ont augment de 8,8% et les revenus mobiles ont diminu de 0,7%. Hors impact de la rglementation, les revenus dOrange ont augment de 3,7%.
LEbitda a progress de 13,3 % et la marge dEbitda sest amliore de 2,6 points 23,6 % par rapport 2011, grce la capacit dOrange pour faire crotre ses parts de march et rduire ses frais commerciaux, et malgr les conditions conomiques et concurrentielles dfavorables. Par ailleurs, Orange Espaa a poursuivi en 2012 ses programmes de transformation, de strict contrle de ses cots, et damlioration de lefcience de ses oprations. Orange a galement poursuivi en 2012 ses plans dvolution de son rseau, avec des investissements qui atteignent 11,8% du chiffre daffaires, et sont en hausse de 16,8% par rapport 2011. Orange a investi 117,8millions deuros dans le renouvellement du rseau daccs mobile (RAN), an daccrotre le dbit et adapter les tours radio aux nouvelles frquences acquises en 2011.
Z PRINCIPAUX INDICATEURS
2012 Chiffre daffaires (en millions deuros) Nombre de clients internet (en millions) dont bas dbit dont haut dbit ARPU (en euros par mois) Internet haut dbit
Source: Orange
La stratgie dOrange Espaa en matire de services xes est reste axe sur lamlioration de la satisfaction et la dlisation des clients, ainsi que sur lamlioration des marges, grce loptimisation des cots daccs et loffre de services valeur ajoute( tels que la VoIP et des offres adaptes aux entreprises). En 2012, Orange a lanc un nouveau plan tarifaire comportant uniquement des donnes, Mas profesional solo datos, qui cible les artisans et commerants (SOHO), ainsi quun nouvel ensemble doffres multilignes proposant des services voix et internet lintention des PME, sous lappellation Conecta
PyMES. Aux grandes entreprises, Orange propose de nouveaux services sur mesure de regroupement de trac (trunking) et dhbergement (housing). En se concentrant sur ces priorits, Orange a augment de 9,5% le nombre de clients du haut dbit et de 2% le revenu moyen par client, qui atteignait 33euros par mois en 2012. Le nombre total de clients dgroups a augment de 13,9% pour atteindre 1069695 n dcembre2012 et la part des clients totalement ou partiellement dgroups dans le total des clients haut dbit reprsentait 83,6%.
59
Z PRINCIPAUX INDICATEURS
2012 Chiffre daffaires (en millions deuros) Nombre total de clients (en millions) dont forfaits dont offres prpayes dont haut dbit (3G) dont haut dbit uniquement (dongles 3G) Nombre de clients MVNO ARPU total (en euros par mois) ARPU abonnements ARPU prpays ARPU voix ARPU data AUPU total (en minutes par mois) Taux de rsiliation (%)
Source: Orange
2011 3286 11,7 7,6 4,0 7,3 0,55 1,48 22,1 30,7 6,8 17,3 4,8 174,1 -31,7%
2010 3158 11,3 7,1 4,2 6,3 0,55 1,20 22,9 31,8 7,9 18,8 4,1 169,2 -34,3%
3262 11,8 8,1 3,7 7,9 0,48 1,79 21,0 28,2 6,5 15,5 5,5 168,6 -29,8%
La stratgie dOrange dans les mobiles se concentre sur la satisfaction et la dlisation des clients par ladaptation des offres aux nouveaux besoins des utilisateurs pour les rendre plus innovantes, simples, et conomiques, et lamlioration constante de la qualit des services. Pour rpondre lexigence croissante des clients en matire de prix, Orange a lanc en juillet les nouvelles offres Amena.com, la premire offre du march sans terminal, disponible uniquement sur le Web, et proposant un trac voix et donnes illimit au prix le plus bas. En novembre2012, Orange a lanc un nouvel ensemble de tarifs de la gamme Animales (Ballena) pour rpondre aux besoins des clients utilisant dimportants volumes de donnes et plusieurs terminaux (smartphones et tablettes). Sur le segment Entreprises, Orange a lanc de nouveaux plans tarifaires dans le cadre de son offre Habla y conecta, offrant une combinaison de trac voix et de diffrents terminaux.
Concernant la dlisation des clients, Orange a lanc une nouvelle formule Renove estilo Orange en dcembre 2011, qui offre aux clients existants les mmes conditions de renouvellement que celles faites aux nouveaux clients. Cette dmarche novatrice sest traduite par une nette diminution des rsiliations dans les offres sous abonnements et elle est devenue une rfrence du march. Grce ces diffrentes initiatives, le nombre de clients abonns a augment de 6,4% et la base de clients en formule prpaye a baiss de 7,6 % en raison de la concurrence intense des MVNO, notamment ceux hbergs par Orange. La baisse de lARPU total a t limite 4,7 %, malgr la baisse continue des prix et des volumes, grce la pntration croissante de la navigation mobile et lamlioration de la valeur de la base de clients dOrange lie au succs des tarifs de la gamme Animaux, notamment les forfaits voix et donnes Deln et Ballena.
60
Dual play: lignes voix multiligne et internet sur ADSL (entreprises et grands comptes nationaux) Services voix xe (entreprises et grands comptes nationaux)
ADSL Mxima velocidad +TV de Orange 55,95/mois. Option de convergence 45,95/mois Ms Profesional 15,95/mois la premire anne, puis 25,95 Ms Profesional Solo Datos 9,95/mois la premire anne, puis 15,95 Conecta PYMES Lignes analogues/numriques ADSL 2-860/mois 150/ mois
Services donnes xes (entreprises et grands comptes nationaux) Substitution du xe Mi Fijo par le mobile 10, ligne et appels vers des (entreprises) numros xes 14 la premire anne, puis 19 250min vers les mobiles 24 la premire anne, puis 19 600min vers les mobiles Ocina Plus Tarifa Optima 120, 180, 240, 360
Soluciones Personalizadas Offre personnalise Corporate Business Trunking offre personnalise Giganet Offres personnalises Hbergement Offres personnalises
Accs gratuit un groupe ferm dabonns compris dans labonnement mensuel. Tarif national de base de 0,15/min (0,15 lancement de lappel) et remise sur le tarif de base selon le forfait et la destination. Remises sur les appels internationaux et itinrants, les SMS et les donnes. 120: 4/mois, consommation minimum de 18 (aprs remises), avec un minimum de 120 par client 180: 4/mois, consommation minimum de 25 (aprs remises), avec un minimum de 180 par client 240: 3/mois, consommation minimum de 19 (aprs remises), avec un minimum de 240 par client 360: 2/mois, consommation minimum de 20 (aprs remises), avec un minimum de 360 par client
61
Ballena terminaux multiples et utilisation intensive des donnes(rsidentiel contrat) Ardilla low cost(rsidentiel contrat) Pingino contrle des cots(rsidentiel contrat)
IEW35 35/mois ou 25 pour les clients avec un contrat de voix (Wi sur modem gratuit) IEW19 19/mois ou 9 pour les clients avec un contrat de voix (Wi sur modem gratuit) Tarif journalier 3,5 Tarif mensuel 36
Recharge minimale 5/mois, 9centimes /min, 9centimes / SMS, 24h partir de 1centimepour les appels vers les numros xes et mobiles internationaux, 24h. 7centimespour les appels vers les numros xes et mobiles nationaux, 24h. Dbit maximum jusqu 10GB, puis 128kb/s
Dbit maximum jusqu 250MB, puis 64kb/s Dbit maximum jusqu 2 GB, puis 64kb/s
62
Habla Habla 9, 19, 29 (abondance voix mobile pour les petites entreprises) Habla y Navega Habla y Navega 19, 29, 39, 59 (abondance voix et accs internet mobile pour les petites entreprises)
Habla y Conecta Habla y Conecta 35, 49, 69 (abondance voix et accs internet sur plusieurs terminaux pour les petites entreprises) SIM uniquement Habla y Navega 19SIM 19/mois, 250min 24h, 500MB, 1000MB (abondance mobile et accs internet sans terminal nanc, pour les petites entreprises) Tarifas Optimas Tarifa Optima 120, 180, 240, 360 Accs gratuit un groupe ferm dabonns compris dans (entreprises et grands comptes labonnement mensuel. nationaux) Tarif national de base de 0,15/min (0,15 lancement de lappel) + remise sur tarif de base selon forfait et destination Remises sur les appels internationaux et itinrants, les SMS et les paquets de donnes 120: 4/mois, consommation minimum de 18 (aprs remises), avec un minimum de 120 par client 180: 4/mois, consommation minimum de 25 (aprs remises), avec un minimum de 180 240: 3/mois, consommation minimum de 19 (aprs remises), avec un minimum de 240 par client 360: 3/mois, consommation minimum de 19 (aprs remises), avec un minimum de 240 par client
9/mois, 0,15 frais dinstallation, 1000min 24h 19/mois, 250min 24h 29/mois, 450min 24h 19/mois, 150min 24h, 500MB 29/mois, 300min 24h, 500MB 39/mois, 500min 24h, 500MB 59/mois, 1000min 24h, 1GB 50MB Roaming 35/mois, 300min 24h, 2GB, 1000SMS 49/mois, 500min 24h, 2GB, 1000SMS 69/mois, 1000min 24h, 5GB, 1000SMS
Distribution
Orange Espaa distribue galement ses services par le biais de canaux de vente distance et de son propre portail de vente en ligne. En 2012, Orange a achev le dploiement de son canal direct de vente de dtail qui reprsente 400points de vente. Environ 80 % de lensemble des ventes est ralis via les canaux de vente exclusifs, de tlvente, et de ventes en ligne.
54,2 %
58,2 %
56,3 %
Le rseau
Rseau xe
2010
Source: Orange
2011
2012
de points de vente franchiss; de boutiques spcialises sous la marque Orange; de boutiques spcialises non exclusives; et dun rseau de dtaillants.
0,61
0,78
2010
Source: Orange
2011
2012
63
Nombre de lignes (accessibles) en cuivre (en millions) Nombre des mnages connectables en FTTH (en millions) Nombre de NRA (en milliers)
Source: Orange
Linfrastructure daccs xe dOrange Espaa, base sur son propre rseau de bre optique et un large dploiement de lADSL, lui permet de fournir des services de tlcommunications avancs, notamment laccs internet haut dbit, la VoIP, la TV sur IP, la TV en streaming, la VOD et les services professionnels avancs. Orange continue investir dans le rseau de lignes xes an damliorer le service la clientle et soutenir une croissance rentable dans le secteur du haut dbit xe. En 2012, lentreprise
a investi dans 264connexions supplmentaires aux rpartiteurs principaux existants, tendant laccs direct lADSL plus de 16millions de foyers, contre 13millions la n de 2012. En juin 2012, Orange a annonc un plan an de dployer un nouveau rseau FTTH. Dans ce cadre, le groupe France Tlcom-Orange a sign en mars 2013 un accord avec Vodafone pour investir de manire conjointe, et raccorder 3 millions de foyers dici 2015, et 6 millions dici 2017, dont 1,5pour Orange Espaa.
Rseau mobile
2012 GSM Voix/Edge 3G (UMTS)/HSDPA Nombre de sites radio 2G (en milliers) Nombre de sites radio 3G (en milliers)
Source: Orange
Le processus dvolution de laccs au rseau mobile se poursuit. Deux grands plans avaient t lancs en 2011 : un plan de rnovation du rseau daccs et un plan de rnovation du backhaul, dans le but dtendre la couverture et le dbit offerts aux clients Orange, tout en rduisant les cots de lnergie et de la maintenance. En ce qui concerne le programme de rnovation du rseau daccs, plus de 7 000 nuds mobiles ont t remplacs pendant lanne 2012 par de nouveaux quipements frquences multiples de dernire gnration adaptes pour le LTE. Sagissant du programme de rnovation du backhaul mobile, 4500 nuds ont t connects laide de technologies trs
haut dbit, soit par bre optique, soit par la technologie radio micro-ondes par paquet, avec une connectivit IP totale. Orange a achev en 2012 la transformation de son rseau de transmission et de son cur de rseau qui ont t intgrs vers un modle unique et convergent, avec la migration de tout le trac mobile sur IP et la modernisation des multiplexeurs en longueur donde (WDM) et des commutateurs. Les investissements raliss dans le domaine de laccs permettent plus de 80 % des clients Orange de bncier dune meilleure couverture lintrieur des btiments et dun dbit suprieur, tandis que le nouveau cur de rseau de transmission a gagn en efcacit et en robustesse, gage de niveaux plus levs de qualit et de scurit.
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Faits marquants
Janvier
Fvrier Mars
Avril
Mai
Juin
Octobre
Novembre
Dcembre
Orange, Telefnica et Vodafone annoncent la disponibilit du service RCS-e en Espagne Orange investit 23millions deuros pour rnover son rseau La Corua et 19millions Murcie Intgration du centre client dOviedo an daccrotre la satisfaction globale de la clientle Alliance avec Banco Santander dans le sans-contact multimarque (NFC) Orange lance Entre Nosotros (offre mobile B2C) Alliance avec la Compagnie de transport de Malaga (EMT) pour le sans-contact (NFC) Orange investit 12millions deuros pour rnover son rseau Vizcaya Orange investit 800000euros pour dployer de nouvelles stations de dgroupage aux les Canaries Alliance avec le Groupe Aguas de Valencia pour le relev automatique des compteurs deau Orange annonce le maintien du nancement des terminaux mobiles Lancement des services Tranquillit pour les clients mobiles, leur permettant de recevoir temporairement un appareil de remplacement, de sauvegarder les coordonnes, davoir accs un numro spcial de service la clientle Orange lance Arranca tu Smartphone et Tu experto, aide linstallation et lutilisation des tlphones haut de gamme Premire application mobile de ralit augmente Malaga pour promouvoir le tourisme Orange lance Invita y Ahorra pour rcompenser les clients qui recommandent lADSL dOrange leurs familles et amis Orange et Sano prsentent une plateforme commune pour la prise en charge des patients diabtiques Orange tend son offre SIM Mundo 20nouvelles destinations internationales Orange lance Orange Tahiti, sa nouvelle tablette sous la marque Orange Accs Canal+ 1dans la TV mobile dOrange Lancement des services Tranquillit pour les clients ADSL, qui inclut une aide en ligne par conversation virtuelle, lassistance par des experts pour linstallation et la connexion de tous les ordinateurs domicile, un examen annuel du PC et un disque dur virtuel de 15Gb Lancement dune application mobile Protection des enfants Orange lance le nouveau Samsung Galaxy S III en Espagne Microsoft et Orange conviennent de faciliter les services de cloud pour les PME espagnoles Orange Espagne et lUNICEF lancent linitiative Construye su Futuro pour accrotre la qualit de lducation de plus de 220000 enfants en Rpublique dominicaine Orange annonce la diffusion mobile en direct de lEuro 2012 Orange annonce un plan dinvestissement de 300millions deuros pendant les quatre prochaines annes pour le dploiement dun rseau de bre optique FTTH qui couvrira environ 1,5million de foyers et dentreprises Orange investit 12et 10,5millions deuros pour rnover son rseau Las Palmas et Tenerife Dans le cadre de loffre Voyage pour litinrance, Orange annonce un tarif de seulement 1/jour pour 5Mb de donnes, une remise de 50% sur les appels passs en Europe. Orange baisse galement ses prix en Europe: 27% sur les appels reus, 17% sur les appels passs, et SMS 0,09 Orange lance Amena.com, un abonnement mobile sans terminal accessible uniquement en ligne 19/mois (voix et SMS) ou 29/mois (internet, voix, SMS) Orange investit respectivement 18et 30millions deuros pour rnover son rseau Saragosse et Alicante Orange lance son nouveau catalogue de solutions Orange lance Melovibe, une application mobile destine aux personnes malentendantes Orange lance les tarifs Ballenas pour lutilisation intensive de donnes, avec un maximum de 3Gb, une carte SIM supplmentaire gratuite, un forfait dappels et 1000SMS/mois partir de 22/mois Lancement de Mi Fijo pour les clients rsidentiels qui utilisent le rseau mobile pour disposer de services de tlphonie xe 10/mois Orange lance le service double appel pour les abonns aux lignes xes Les clients de Yacom deviennent clients Orange Orange investit respectivement 7et 24millions deuros pour rnover son rseau Guipuzcoa et Sville Orange prsente lapplication mobile Colourcall labore pour amliorer laccessibilit aux technologies mobiles des personnes qui prsentent des troubles modrs de la vue ou de loue Orange lance Ser de Orange, un nouveau programme de dlisation des clients ADSL qui peuvent proter de remises, promotions spciales, ou cadeaux Ouverture dun nouveau centre dassistance la clientle Oviedo Orange investit respectivement 24, 8et 15millions deuros pour rnover son rseau Malaga, Huelva et Grenade. Orange lance sa nouvelle offre Wi Movil, comprenant un routeur portable sans l de 21Mbit/s qui peut sutiliser partout Orange dmarre la commercialisation du Huawei Ascend P1 Lancement de nouvelles offres Orange: Combina y Ahorra, Delfn 60, troisime tarif dAmena.com, et Habla y Navega 19SIM Orange prsente son rapport sur la responsabilit sociale dentreprise Movistar, Orange et Vodafone lancent des services amliors de communication (Rich Communication Services) sous la marque JoynMC Orange Espagne annonce le rachat de Simyo, MVNO appartenant KPN et comptant 380000 clients. Orange continuera utiliser la marque Simyo et lentreprise continuera dexercer en tant que MVNO sur le rseau Orange Cette opration sera sans consquence sur les clients de Simyo, leurs tarifs et conditions de service restant inchangs
65
Perspectives
Dans un pays affect par une profonde crise conomique depuis 2008, les perspectives conomiques de lEspagne restent difciles et fragiles et la reprise de lconomie espagnole nest pas prvue avant 2014. Le secteur des tlcommunications sest adapt ce contexte de rcession par lapparition de marques bas prix, proposant moins de services des prix infrieurset un puissant mouvement de convergence, qui permet aux oprateurs daccrotre la dlit des clients, en proposant moins chers des services combins mobiles, internet, et voix. Cette situation affecte les revenus de la plupart des acteurs du march, qui doivent nanmoins investir dans des rseaux de nouvelle gnration (mobiles et xes) pour rpondre la demande toujours croissante des clients en matire de dbit, ce qui rduit dautant leurs marges. Nanmoins, dans ce contexte, Orange identie encore des possibilits de croissance, tant au niveau de son chiffre daffaires que de ses marges, et rafrme son objectif de devenir le premier oprateur alternatif et de conance de tlcommunications pour les services de base. Pour atteindre ce but, Orange Espaa maintient son programme stratgique dni dans le cadre du plan Conqute 2015. Celui-ci dnit les priorits stratgiques de croissance, des plans daction et des objectifs axs sur laugmentation des dbits et la modernisation des infrastructures, sur la simplicit et la abilit des produits et services, sur le rle des employs au cur de lentreprise, sur lexcellence de la relation client et des nouveaux services. Les principales priorits visant renforcer la proposition de valeur dOrange consistent :
accrotre la prsence dans les segments de clientle en croissance et encore peu desservis; faire de la convergence un facteur de diffrenciation grce des offres commerciales groupes et des services intgrs; poursuivre la transformation des canaux de distribution; exprimenter des services de nouvelle gnration en se concentrant sur la simplicit et la segmentation.
rorganiser les processus pour amliorer lexprience client et sa satisfaction; unier lexprience client tout au long de la chane de contact (points de vente, centres dappels, forces de vente); segmenter les services la clientle et le soutien oprationnel; amliorer et dvelopper les programmes de dlisation.
Les principales priorits visant amliorer la qualit et lefcacit oprationnelles et techniques consistent :
moderniser les rseaux daccs et le cur de rseau pour amliorer lvolutivit et la matrise des cots et assurer la compatibilit avec les rseaux de nouvelle gnration (4egnration des services mobiles et trs haut dbit); amliorer la qualit des processus client; faire voluer les plates-formes IT vers lintgration et la convergence pour amliorer lefcacit commerciale, la qualit et rduire les cots; optimiser les ressources et rduire les cots grce au renforcement des partages de rseau et la rationalisation des achats.
dvelopper un portefeuille de produits cibls et diffrenciateurs; proposer des offres avec le meilleur rapport qualit/prix et dvelopper Amena.com pour en faire la marque de rfrence pour les prix bas;
6.3.4
Belgique
Reste du monde
66
3,6
3,6
Le march des tlcommunications en Belgique est rest globalement stable tant en valeur quen volume. Selon les estimations de Mobistar, le taux de pntration mobile atteignait environ 114 % de la population la n de lanne 2012. Le march du haut dbit xe reste toujours dynamique avec une croissance en volume aux alentours de 2,7 % sur lanne (source: Mobistar). Du point de vue du cadre rglementaire, lanne 2012 a t marque par ladoption dune nouvelle loi sur les tlcommunications en octobre, qui xe la dure maximum des abonnements de services de tlcommunications des clients rsidentiels et petites entreprises six mois.
1,5
1,4
2,5
2,5
0,7
0,7
Tlphonie xe
Sur le march de la tlphonie xe et internet, les offres triple play et les offres de convergence sont devenues la rgle sur le march belge. Le march du haut dbit xe est principalement dtenu par Belgacom (oprateur historique couverture nationale) et les cblo-oprateurs VOO (Wallonie et Bruxelles), et Telenet (Flandres et Bruxelles), le niveau de dgroupage total de la boucle locale tant assez faible avec des prix assez levs. Les offres haut dbit xe ont volu vers davantage de services de tlvision offerts et loprateur historique a renforc sa position dans ce domaine grce une forte promotion de ses offres convergentes qui associent linternet xe et mobile.
2011
Source: estimation Mobistar
2012
2011
2012
2011
2012
2011
2012
Internet xe
Source: estimation Mobistar
Tlphonie xe
Tlphonie mobile
Tlphonie mobile
2012 Revenus (en millions deuros) dont abonnements dont prpays Nombre de clients (en millions) dont abonnements dont prpays ARPU total (en euro par mois)
Source: estimation Mobistar
Le march des smartphones continue daugmenter de manire signicative en 2012, grce au lancement dquipements et doffres commerciales nouvelles. En consquence, le trac et la proportion des revenus de donnes dans le chiffre daffaires mobile global ont enregistr un taux de croissance signicatif sur un an. Par ailleurs, le ratio des services dabonnement/prpays sest encore amlior en 2012, les gros consommateurs en formule prpaye ayant tendance passer aux formules dabonnement.
Ces volutions ont permis de compenser partiellement la baisse de lARPU, en dcroissance de 2,4 % sous la pression de la rglementation (baisse des tarifs de terminaison mobile et de roaming) et de la concurrence sur les marchs Grand public et Entreprises. Le march du mobile haut dbit a continu de crotre grce au lancement de nombreuses offres chez les trois oprateurs et le dploiement de projets pilotes en prparation des rseaux mobiles haut dbit 4G LTE.
67
6
25,8 % 32,5 %
Lenvironnement concurrentiel
(1)
mobile important avec une part de march atteignant presque 3% la n de lanne. La concurrence sest encore intensie en 2012 dans un contexte de saturation du march et suite la nouvelle loi sur les tlcommunications qui rduit fortement la priode dengagement des clients abonns.
Base Mobistar Proximus
41,7 %
41,6 %
41,6 %
2010
2011
2012
Le march mobile est rparti de manire plus gale que celui du xe entre trois acteurs principaux : Proximus (marque de tlphonie mobile de Belgacom), Mobistar, et Base. Telenet, oprateur virtuel sur le rseau mobile de Mobistar, qui est apparu au cours de lanne 2012, est le quatrime oprateur
Proximus, liale de Belgacom, continue de maintenir sa position de leader sur le march grce des offres de plus en plus convergentes. Mobistar a lgrement augment sa part de march grce la bonne position tenue sur le segment trs porteur des smartphones ainsi que grce des offres dabonnement attractives. La part de march de Mobistar est galement inuence par le succs des offres innovatrices de son partenaire Telenet lances au cours du deuxime semestre 2012. Base (marque commerciale de KPN Group Belgium) a poursuivi une stratgie trs active dacquisition de nouveaux clients, en particulier sur le march du prpay.
Le groupe France Tlcom-Orange est prsent en Belgique travers la socit Mobistar, cte la bourse de Bruxelles, dont il dtient 52,9% du capital. Mobistar a termin lanne 2012 avec 3,4 millions de clients mobiles actifs, soit une baisse de 2,4 % en un an. Cette diminution est principalement due la baisse du nombre de clients prpays. Le nombre de clients abonns est quant lui en lgre hausse, malgr la baisse induite au cours du dernier trimestre par la nouvelle lgislation grce laquelle les clients peuvent changer doprateur sans frais aprs une priode de six mois. Mobistar a cependant augment sa part de march en Belgique 34% (y compris Telenet et hors cartes Machine to Machine, qui sont passes environ 518000 n 2012). La part des abonnements atteignait 68,1% de la clientle totale (hors MVNO) la n de lanne 2012, contre 66,3% en 2011. Le nombre de clients MVNO a progress en 2012, passant denviron 590 000 en dcembre 2011 environ 890 000 un an plus tard, soit une augmentation de 50,8%. La base totale de clients mobiles (Mobistar S.A. et MVNO) a augment de 5,3% en un an, passant de 4,1millions ndcembre2011 4,3millions un an plus tard. Le revenu moyen par abonn (ARPU) a de nouveau t ngativement impact par la rglementation (baisse des tarifs
de terminaison mobile et de roaming), et dans une moindre mesure par une diminution du trac voix en 2012. Cette baisse est partiellement compense par laugmentation du trac des donnes mobiles et par les offres dabondance de SMS. Le nombre croissant des clients abonns dtenteurs dun forfait data mobile et lutilisation accrue de linternet mobile via les smartphones, tablettes et PC se traduisent par une augmentation de la part des donnes mobiles dans le chiffre daffaires de la tlphonie qui est pass de 37,1% en 2011 41,4% n 2012.
68
Le renouvellement des formules tarifaires et la baisse des prix ont t bien accueillis par les consommateurs. Fin dcembre2012, 43% des clients abonns rsidentiels de Mobistar possdaient un abonnement Animal.
La distribution
DES CANAUX DE DISTRIBUTION Z REPARTITION (EN% DES ACQUISITIONS CLIENTS GRAND PUBLIC)
7,1 % 0,2 % 48,1 % 7,4 % 0,8 % 42,5 % 7,6 % 0,7 %
une distribution trs capillaire, grce au dveloppement de canaux de distribution complmentaires et de partenariats au niveau rgional; laccent port sur la distribution exclusive (Mobistar Centers, tlvente) avec un effort particulier sur la vente en ligne; la promotion des ventes de Mobistar dans les canaux de distribution non uniquement ddi la tlphonie; une segmentation de chaque point de vente en fonction de son potentiel spcique de vente.
44,6 %
49,3 %
47,4 %
2010
2011
2012
En 2012, Mobistar comptait 163 magasins, conrmant son rle de plus importante chane de vente de dtail en Belgique. Mobistar est propritaire de 46 de ces points de vente (contre 49 la n de 2011). En outre Mobistar reste le fournisseur de tlcommunications exclusif dEuphony, socit de distribution en porte porte. Enn, les ventes en ligne ont progress de 7,4% des ventes sur le segment grand public en 2011 7,6% en 2012.
Le rseau
6
2012 2011 100% 97% 3,3 2,1 2010 99% 90% 3,3 1,9 100% 97% 3,3 2,4
En 2012, Mobistar a poursuivi sa stratgie de dploiement consistant renforcer la couverture intrieure des habitations, permettre une extension rapide et faible cot de la 3G, et
dployer une version volue de lUMTS permettant des dbits trois fois plus levs (technologie HSDPA disponible partout sur le rseau 3G de Mobistar).
la chane de tlvision RTL et Mobistar lancent Plug Mobile Mobistar commercialisera le nouvel iPad en Belgique Mobistar lance ses abonnements sans engagement Animaux Telenet et Mobistar prolongent leur accord Full MVNO pour cinq ans lancement dun rseau pilote 4G Anvers Mobistar largit son offre IP VPN pour le march professionnel travers un partenariat avec Orange Business Services Mobistar lance la commercialisation de liPhone5 en Belgique adoption dune nouvelle loi des tlcommunications lancement du service Checkup personnel: les abonns de Mobistar reoivent un conseil tarifaire personnalis deuxfois par an
69
Perspectives
An danticiper les opportunits qui souvriront sur le march belge partir 2015, en particulier concernant larrive maturit du march 4G et la rglementation des infrastructures du cble, Mobistar a dcid dacclrer ses investissements dans les domaines correspondants ses quatre priorits stratgiques:
nouvelles opportunits dcoulant dun dploiement rapide du rseau 4G; Mobistar investira dans le dveloppement de services permettant aux clients rsidentiels de rester connects partout et tout moment, que ce soit pour regarder la tlvision, sur sa tablette, ou son smartphone, ou accder des services de cloud; sur le march B2B, Mobistar protera de sa croissance dans le Machine-to-Machine et les ottes dentreprise, en sappuyant sur ses partenariats stratgiques, pour offrir des services de connectivit mobile 3.0 aux entreprises et permettre leurs employs dutiliser leurs terminaux personnel pour des usages professionnels et daccder des services clouds professionnels ;
devenir leader sur le march des activits mobiles. An de prserver sa position sur le march des activits mobiles, Mobistar lance son programme dinvestissements SuperMobile 2013-2015:
Mobistar procdera en 2013 au renouvellement acclr de son rseau 2G/3G an de rpondre aux besoins actuels de ses clients; pour faire face la demande accrue dinternet mobile, Mobistar dploiera rapidement un rseau 4G en 1800MHz ou dans un autre spectre qui pourrait tre disponible lavenir.
Mobistar continuera offrir en 2013 un accs xe en option de ses services mobiles; Mobistar se prparera lancer des offres sur le cble rgul dans les 12 24 prochains mois, et exploitera toutes les
offrir la meilleure exprience client sur le march: la satisfaction des clients, inscrite dans lADN de Mobistar, restera une grande priorit en 2013. An de garantir cet engagement envers ses clients, Mobistar acclrera ses investissements dans la distribution en ligne, dans ses points de vente, dans des programmes de dlisation, et dans son centre de tests clients. Mobistar conrme son ambition doffrir la meilleure exprience client sur le march belge et de devenir la marque prfre des tlcommunications en Belgique; faire autorit en matire de matrise des cots par la mise en uvre du programme ACE (Agility Cost Execution).
Luxembourg
Le groupe France Tlcom-Orange est prsent au Luxembourg travers OrangeCommunications LuxembourgS.A., liale 100% de MobistarS.A. (Belgique) acquise enjuillet2007.
524,8 0,2%
Le march de la tlphonie mobile au Luxembourg est soumis une forte concurrence. Orange Communication Luxembourg y occupe la 3e place en termes de parts de march, derrire le leader LUXGSM, liale de loprateur historique EPT (Entreprise des Postes et des Tlcommunications) et Tango, liale de loprateur belge Belgacom. Sur le march du xe et de linternet, lEPT dtient galement la plus forte part de march. Orange Communications Luxembourg enregistre une progression de ses rsultats malgr un contexte conomique difcile. A la n de lexercice 2012, la liale de Mobistar totalisait 105 805 clients actifs de tlphonie mobile, en hausse de 6,6% par rapport 2011. La base clients Machine-to-Machine
slevait quant elle 15900 cartes n dcembre2012, en forte progression par rapport aux 5 947 cartes enregistres n 2011. Malgr limpact de la rglementation en matire de roaming, le revenu mensuel moyen par client (ARPU) avait augment de 2,1 % en un an, passant de 50,76 euros n dcembre2011 51,88euros n 2012. Le succs remport par les offres de forfaits grand public et les options internet a permis une hausse de 8% du chiffre daffaires de la tlphonie, qui stablit 65,5millions deuros n 2012. Le chiffre daffaires total slve 75,5millions deuros n 2012, en augmentation de 14,8%.
70
6
2010
Roumanie
Le march des services tlcom
Z DONNEES MACROECONOMIQUES
2012 Population (en millions) Mnages (en millions) (2) Croissance du PIB (%) (1) PIB par personne (en dollars PPA) (1) Evolution de la consommation par mnage (%) (2)
Sources: (1) FMI, octobre2012 (2) Institut national de la statistique pour 2012 et Eurostat pour 2010 et 2011
(1)
3 456
2 245
2 181
2011
2012
croissance de 2,5% sur lanne. Malgr un ralentissement de la croissance (0,9%) la Roumanie a poursuivi cette tendance en 2012. Les salaires du secteur public, rduits de 25 % en 2010 dans le cadre de la politique daustrit, ont t relevs en deux tapes au cours de lanne 2012 (+8% en juin et +7% en dcembre). Nanmoins, la grave scheresse de lt, ainsi que la contraction de lconomie de la zone Euro, conjugues aux tensions politiques intrieures, ont affect la croissance du second semestre. Les investissements directs trangers sont rests modestes (621millions deuros au premier semestre de lanne, contre 874millions deuros au premier semestre 2011). La monnaie locale, le leu (RON), sest dprcie de plus de 5% sur un an, ce qui sest traduit par renchrissement des prts libells en euros et un recul de la consommation, tant pour les mnages que pour les entreprises. En 2012, le march des tlcommunications a poursuivi sa contraction, tant en volume quen valeur. Le chiffre daffaires continue de baisser, bien qu un rythme moindre, principalement du fait des mesures rglementaires: les baisses des tarifs des terminaisons dappels xes et mobiles dcides par lautorit de rgulation (-19% au premier trimestre et -24% au troisime trimestre 2012) ont annul les premiers signes de reprise de la croissance. Ainsi, la baisse de la valeur du secteur est estime 2%, marque par la poursuite du dclin du chiffre daffaires des services xes et mobiles. Seuls les segments de linternet et du transfert de donnes connaissent une croissance, tire par le succs des services haut dbit et de donnes. La pression continue sur les prix demeure la caractristique principale du march roumain.
3,4 2011
3,4 2012
(1)
3,0 2011
4,1 2012
(1)
2011
2012
Internet xe
Tlphonie xe
Aprs une contraction de son PIB de 1,6 % en 2010, la Roumanie est sortie de la rcession en 2011, avec un taux de
71
Tlphonie mobile
2012 Chiffre daffaires (en millions deuros) Nombre de clients (en millions) dont abonnements dont prpays
Source: estimation Orange Romania
Aprs une svre rduction en 2011, le nombre de clients sur le march mobile sest stabilis en 2012 environ 26millions. Cette situation est essentiellement due la suppression des cartes prpayes inactives dans la base clients de lensemble des oprateurs. Au cours de lanne, Orange Romania a introduit sur le march des services innovants tels que le premier appel international en voix haute dnition entre la Roumanie et la Moldavie et le lancement dune offre 4G en dcembre. Suite lappel doffres organis par le rgulateur roumain, lAncom, en 2012 pour lattribution de spectres de frquences, Orange Romania est parvenu scuriser les frquences dont elle a besoin jusquen 2029 pour un investissement total de 227 millions deuros. Ce succs conrme lengagement dOrange sur le long terme en Roumanie.
Lenvironnement concurrentiel
36,7 %
38,7 %
39,2 %
2010
2011
2012
La bonne performance commerciale dOrange Romania en 2012 lui a permis de consolider nouveau sa position de leader sur le march, avec une part de march de 39 %, en progression de 0,5point. Lcart avec son principal concurrent, Vodafone Romania, sest accru et stablit dsormais plus de deux millions de clients (source : Ancom). En 3e position, Cosmote a maintenu sa part de march au mme niveau quen 2011.
Le groupe France Tlcom-Orange est prsent en Roumanie travers la socit Orange Romania, dont il dtient 96,8% du capital. Le chiffre daffaires total dOrange Romania sinscrit en diminution de 2,7% par rapport 2011, mais la croissance sous-jacente (en liminant limpact de la baisse des terminaisons dappels) est redevenue positive (+1,4%), avec une acclration de cette tendance sur le dernier trimestre. Orange Romania a dpass le cap des 4 millions dabonns sous contrat en 2012, avec une base clients slevant 10,2millions.
Cette hausse est essentiellement due au succs toujours marqu des offres Animals sur le march rsidentiel, qui a connu le plus fort taux de croissance, et la pntration accrue des smartphones au sein de la base clients, qui stimule le chiffre daffaires des donnes. Le trac de donnes mobile sest accru de prs de 45% sur lanne, preuve dun apptit pour linternet mobile et les terminaux intelligents. Orange Romania est le seul oprateur sur le march roumain avoir lanc le nouvel iPad et liPad mini, avec une proposition innovante de paiement par mensualits, en collaboration avec plusieurs banques.
72
Sur le march des abonns sous contrats, Orange Romania a continu animer et afner son portefeuille doffres. Au second semestre, une nouvelle offre Animal (le Kangourou) a t introduite dans la gamme pour rpondre la demande croissante de donnes par mobile. Cette offre donne accs un soutien en boutique pour lutilisation des donnesmobiles. Sur le march du prpay, de nouvelles options ont t lances, soutenues par la campagne publicitaire Chitoi qui a connu une grande popularit. Orange Romania a galement lanc des initiatives visant largir loffre disponible dans ses boutiques, telles que le transfert international dargent en partenariat avec Money Gramm, ou la possibilit de faire rparer son tlphone dans les cinq boutiques ddies (Orange Care centers). En 2012, Orange Romania et Equant Romania, liales du groupe France Tlcom-Orange, ont regroup leur solide expertise en matire de solutions xes et mobiles pour la voix et les donnes (rseau IP international et services externaliss pour les entreprises), par des offres intgres runies sous un nom unique. Ainsi, les grandes entreprises clientes dOrange bncieront de lassociation, sans quivalent sur le march, de professionnels de haut niveau, dune expertise et dun savoirfaire de premier plan, dune gamme de solutions convergentes
La distribution
DES CANAUX DE DISTRIBUTION Z REPARTITION (EN% DES ACQUISITIONS CLIENTS) 7%
1%
Online
29 %
Direct
2012
63 %
Indirect
En 2012, Orange Romania a poursuivi le dploiement de boutiques sous franchise, tout en optimisant sa prsence et la performance de ses propres points de vente par des transferts demplacements et une modernisation de son image.
Le rseau
En 2012, Orange Romania a concentr ses investissements rseaux sur lamlioration de lexprience client et de la qualit de service. Son programme dextension de couverture du rseau 3G en zone rurale a t men bien avec succs ds le 2e trimestre 2012, faisant passer la couverture du rseau 3G de 55% de la population en 2010 99,8%. Au-del de la simple amlioration de couverture, ce programme a galement permis de raliser des conomies dnergie et de diminuer le nombre dinterventions sur site. Fin 2012, Orange Romania offrait ainsi des services 3G sur lensemble du pays, en 3G+ avec des vitesses jusqu 21,6 Mbit/s dans plus de 13 000 localits, et en H+ jusqu 43,2Mbit/s dans 260villes ou villages, disposant de ce fait du rseau de donnes mobiles le plus rapide du pays.
Outre ces avantages, Orange Romania propose ses clients un service de voix de grande qualit, grce au standard de la voix haute dnition mise en uvre au sein de son rseau. En juillet2012, Orange Romania a t consacr meilleur oprateur pour le tlchargement de chiers parmi tous les oprateurs mobiles du march, sur la base de tests comparatifs conduits dans de nombreuses localits en zones rurales et urbaines par une socit indpendante (P3 Communications). En dcembre2012, Orange Romania a lanc une offre 4G-LTE, permettant ses clients de bncier dun service de donnes trs haute vitesse, avec un dbit descendant jusqu 75Mbit/s et dun dbit montant jusqu 37,5Mbit/s.
73
6
Janvier Mars Avril Mai
Faits marquants
Lancement dune offre payment and quick access en partenariat avec le rseau du mtro de Bucarest Lancement dun nouveau programme de dlit Orange Romania clbre son dixime anniversaire Lancement de nouvelles applications en ligne (permettant aux clients de choisir les offres qui lui conviennent le mieux, et de raliser des tests de vitesse de leur connexion internet) Fin du programme de renouvellement du rseau en zone rurale, tendant la couverture du rseau 3G Lancement du projet pilote NFC (technologie sans contact) en partenariat avec la banque BRD Lancement de Orange Explorer, application interactive pour smartphone base sur la ralit augmente, et permettant une dcouverte interactive du monde Lancement dune nouvelle gamme doffres Options for prepaid customers Orange Romania consacr best le download service operator parmi les oprateurs mobiles en Roumanie, par P3 Communications sur la base de tests comparatifs indpendants Intgration des activit locales dOBS Acquisition de spectres de frquences dans les bandes 800MHz, 1800MHz, et 2600MHz pour les 16 prochaines annes Lancement de loffre Kangourou, premire offre mobile en Roumanie incluant un accs illimit Facebook, Yahoo et au portail Orange Premire mondiale pour ltablissement dun appel international en voix haute dnition entre la Roumanie et la Moldavie Lancement de Clever Taxi, un service innovant dappel de taxi via SMS e Introduction de liPad mini et de liPad de 4 gnration Lancement dune offre de transfert international dargent avec Money Gram Lancement dune offre illimite de musique avec Deezer Lancement dOrange Expert, une offre ddie pour les utilisateurs de smartphones, disponible dans les boutiques, en ligne, ou par tlphone Lancement dune offre 4G Lancement de i-Rewind, application innovante denregistrement de vido dans les stations de ski
Juin
Juillet
Aot Septembre
Octobre
Novembre
Dcembre
Perspectives
Orange Romania se xe pour ambition en 2013 de:
maintenir sa position de leader en terme dinnovations, en introduisant de nouveaux services sur le march; offrir une haute qualit de service et un service client proposant une approche personnalise; dvelopper les services mobiles de 4e gnration.
maintenir sa position de leader sur le march mobile en Roumanie, en sappuyant sur la force de sa marque; continuer offrir ses clients la meilleure exprience numrique disponible;
Slovaquie
Le march des services tlcom
74
1 543
1 222
Le march des services de tlcommunications a poursuivi en 2012 la contraction constate les annes prcdentes (-4,0% en 2012, contre -2,0% en 2011), dans un contexte conomique marqu par une croissance modre du PIB de 2,6 % (en ralentissement par rapport aux + 3,3 % constats lanne 2011) principalement porte par les exportations notamment dans les secteurs automobile et electronique. La consommation des mnages hors ination a baisse de -0,4% dune anne sur lautre, tandis que le chmage a augment nouveau en raison de la crise conomique mondiale, atteignant 13,7% de la population active (source: FMI). Indpendamment de lenvironnement conomique, dautres facteurs ont contribu la contraction du march, en particulier la rduction des prix de terminaison des appels et la pression sur les prix de dtail du fait dune concurrence de plus en plusvive. Comme les annes prcdentes, le march de la tlphonie xe (incluant la voix sur IP) a poursuivi son dclin en 2012 (-1,9% en nombre de clients), bien que la voix sur IP ait permis de limiter cette baisse. Le march des services internet xes a cr en 2012 de 23,7 % en volume et de 10,3 % en valeur, pour atteindre 1 million de clients n 2012. Orange Slovensko a fait crotre ses parts de marchs sur ce segment de 6,2 7,5% en 2012.
2011
Source: Orange Slovensko
2012
0,8 2011
1,0
1,2
1,2
2012
2011
2012
2011
2012
Internet xe
Source: Orange Slovensko
Tlphonie xe
Tlphonie mobile
Tlphonie mobile
2012 Revenus (millions deuros) dont abonnements dont prpays Nombre de clients (en millions) dont abonnements dont prpays
Source: Orange Slovensko (incluant le M2M)
Sur le march des tlcommunications mobiles, les clients sous contrats continuent de reprsenter plus de 70 % du total de clients et 86% du chiffre daffaire (source: Orange Slovensko). Le taux de pntration mobile dpasse les 100% , et le nombre moyen de carte SIM (voix) par utilisateur actif est de 1,14 (source: Orange Slovensko).
Lenvironnement concurrentiel
49,7 %
48,5 %
46,5 %
2010
2011
2012
2010
2011
2012
La Slovaquie est un march de plus en plus complexe et concurrentiel, avec une grande varit doffres aussi bien pour le consommateur que pour les entreprises, englobant lADSL, la bre jusqu labonn (FTTH), le cble, et linternet mobile haut dbit.
75
Orange Slovensko est en concurrence avec deux autres oprateurs, Telefonica O2, et Slovak Telekom dtenu 51 % par Deutsche Telekom. Lentre dO2 en Slovaquie en 2007 a stimul la concurrence sur le march de la tlphonie mobile. En 2012, O2 a poursuivi la croissance de sa part de march
en proposant des offres agressives du point de vue tarifaire. Cette stratgie contribue acclrer la baisse du revenu moyen par client (ARPU). Orange Slovensko a maintenu nanmoins sa premire place sur le march de la tlphonie mobile, avec une part de march de 46,5 % et suprieure 50 %.
Orange fournit ses services de tlcommunications mobiles en Slovaquie travers sa liale Orange Slovensko (OSK) dont elle dtient 100 % du capital. Orange Slovensko a t cr en 1996 et a obtenu sa licence GSM la mme anne. En aot 2001, sa licence a t tendue la technologie GSM1800. Orange Slovensko a ensuite obtenu une licence UMTS en juin 2002 pour une dure de 20 ans. En 2006, Orange Slovensko a fait son entre sur le march du mobile haut dbit, avec le lancement de la technologie HSDPA sur son rseau 3G UMTS. Lanne suivante, Orange Slovensko a introduit ses offres triple play (tlphonie xe, accs internet et tlvision sur IP) sur la technologie de bre optique jusqu labonn (FTTH). A la n 2012 ce rseau couvrait 315 000foyers (dont 55 562foyers sont des clients Orange), avec des vitesses de transmission pouvant atteindre jusqu 100Mbit/s. En juin 2012, Orange Slovensko a lanc un nouveau portefeuille doffres commerciales appel WoW, qui marquent une rupture avec les offres existantes sur le march. Ces offres proposent aux clients des formules attractives incluant de labondance de trafc (voix, SMS, et donnes), ainsi quun prix dgressif. En septembre 2012, Orange Slovensko a galement lanc une offre trs innovante de tlvision, lui permettant denrichir son portefeuille doffres mobiles et xes.
Distribution
DES CANAUX DE DISTRIBUTION Z REPARTITION (EN% DES ACTES COMMERCIAUX)
Distribution et partenariat
3,4 % 2,7 % 11,9 % 4,6 % 5,8 % 10,4 % 3,9 % 8,9 % 9,7 %
82,1 %
79,2 %
77,5 %
2010
2011
2012
Orange Slovensko commercialise ses produits et services en Slovaquie travers divers rseaux de distribution:
les magasins de dtail dOrange Slovensko, qui ne commercialisent que les produits Orange. En 2012, ils taient au nombre de 155 (dont un exploit directement, et 154 sous contrat de franchise) ; les quipes de vente rattaches aux boutiques Orange (en charge de linformation et des ventes aux VIP et clients entreprises), et spcialistes des ventes en porte--porte pour les produits et services FTTH ; les distributeurs spcialiss et magasins de dtail vendant les cartes prpayes ; une quipe de vente spcialise, sous la responsabilit directe dOrange Slovensko, ddie lacquisition et la dlisation des clients entreprises ; une plate-forme de service clients, sous le management direct dOrange Slovensko ; un site de vente en ligne (www.orange.sk/eshop/), o les clients peuvent acheter les produits et services Orange, ainsi que des accessoires.
76
6
2010
Le rseau
Les investissements consentis par Orange Slovensko en 2012 continuent de se concentrer sur lamlioration de la qualit de la couverture 3G en zones urbaines (densication, couverture lintrieur des immeubles, passage en HSDPA+) tout en rduisant les cots oprationnels, ainsi que sur la modernisation
du rseau de transmission (Backhaul refresh) pour faire face la croissance du trac et continuer amliorer la bande passante et sa abilit (projet FTTC bre jusquau sous-rpartiteur).
Faits marquants
Janvier Juin
Septembre
3e trimestre
DSL Orange Slovensko enrichit son offre de services internet en introduisant une offre internet par DSL dans son portefeuille Offre WOW - prix dgressif de 13centimes 5,5centimes deuros par minute et abondance de trac. Lancement dOrange GO application multimdia visant stimuler ladoption du multimdia et son utilisation en offrant un accs plus facile et plus rapide au contrle de sa consommation, sa musique, chat, e-books, ainsi que dautres services et applications utiles. TV dOrange - Orange Slovensko lance un nouveau service sur le march offrant: sept jours darchivage des programmes tlviss, de la location numrique de vidos, la possibilit de regarder les programmes tlviss sur plusieurs crans comme sa TV, son ordinateur, sa tablette ou son smartphone. Cette offre est accessible tous et nest pas lie uniquement au rseau dOrange. Offre WOW prpaye - introduction du concept des offres WOW sur le march du prpay, an de stabiliser la base de clients. Lancement de lIP Centrex - offre convergente permettant de fournir des solutions xe et mobile aux entreprises
Perspective 2013
Les investissements raliss par Orange Slovensko en 2012 continuent de se concentrer sur lamlioration de la qualit de la couverture 3G en zones urbaines (densication, couverture lintrieur des immeubles, passage en HSDPA+), ainsi que sur
la modernisation du rseau de transmission (Backhaul refresh) pour faire face la croissance du trac et continuer amliorer la bande passante et sa abilit (projet FTTC bre jusquau sous-rpartiteur ).
Moldavie
Le march des services de tlcommunications
La situation politique du pays reste complexe et lenvironnement conomique incertain. Le Ministre de lconomie a revu la baisse ses prvisions de croissance du PIB en cours danne tandis que les prix la consommation ont augment de 4,4% (source: Bureau national des statistiques). La croissance relle du PIB a t affecte par la baisse de la croissance dans le secteur de lagriculture, la baisse des exportations (- 4,4 %
sur un an), la diminution de la consommation, et la crise de la dette europenne. Toutefois, les fonds en provenance des Moldaves de ltranger, qui reprsentent de 25 30 % du PIB, ont contribu soutenir la consommation intrieure. La dmographie est en effet marqu par une diminution de la population active du fait dune importante migration.
77
6
0,2 0,4 1,7
6,00
Les autres segments de march demeurent stables avec une augmentation de 0,4million dabonns pour linternet xe, et de 1,2million pour la tlphonie xe.
Lenvironnement concurrentiel
3,6
3,7
63,2 %
60,3 %
52,7 %
2011
Source: Anarceti
2012 2010
Source: Anarceti
2011
2012
Le chiffre daffaires total des ventes de services de communications lectroniques a atteint 6 milliards de lei en 2012, en croissance de + 1,9 %, tir essentiellement par lactivit mobile et les services internet xes. Le chiffre daffaires de lactivit mobile a augment de +2,6% par rapport lanne prcdente, et lactivit internet xe de + 17,3 %. Lactivit xe a enregistr pour sa part une baisse de -5%, pour stablir 1,6milliard de lei. Lactivit lie aux donnes a quant elle connu une lgre augmentation (+2%) par rapport 2011. Lactivit mobile reste la principale activit du secteur (61,3 %), en augmentation de 0,4 point en 2012. Lactivit de tlphonie xe reprsente 25,9 % (en baisse de -1,8point), tandis que lactivit de transfert de donnes et des service dinternet xe, qui totalise 12,8%, est en croissance de 1,4point.
24 fournisseurs sont prsents sur le march de la tlphonie xe et trois sur le march du mobile. Par ailleurs, de nombreux fournisseurs de services oprent des services de diffusion et de retransmission, ainsi que de transfert de donnes et daccs internet xe. Sur le march mobile, Orange Moldova, dont la part de march en volume a baiss au prot des deux autres oprateurs, a conserv sa position de leader dans un contexte conomique, concurrentiel, et rglementaire trs complexe. Orange Moldova privilgie le maintien de sa part de march en valeur et a mis laccent sur la dlisation et la satisfaction de ses clients. Moldcell (liale de TeliaSonera), 2e oprateur sur le march, a amlior sa position de 5points en volume par rapport 2011, travers notamment:
des augmentations de prix de labonnement et des communications intra-rseau, et des baisses de prix des communications hors rseau (-28%); une segmentation avec des bnces rservs aux abonnements forte valeur (10% des ventes); lactivation par dfaut de servicespayants tels que le choix de tonalit dappel; des boutiques mobiles Moldcell Aerodans les rgions qui ont contribu laugmentation de la part de march de Moldcell en volume, mais sont sans impact sur sa part de march en valeur.
Internet xe
Source: Anarceti
Tlphonie xe
Tlphonie mobile
Le march dans son ensemble qui reprsente 5,9millions de clients a connu en 2012 une volution positive (+ 0,7 million dabonns, soit + 13,2 %), provenant principalement de lactivit de tlphonie mobile (+0,6million, soit +16,2%). La pntration du mobile stablit 91 % de la population totale, et prsente encore un potentiel de croissance du fait dune augmentation du nombre de clients multi-oprateurs, avec pour consquences une croissance du trac intra-rseau et une baisse de lARPU. Cependant, laugmentation de la base de clients de certains oprateurs de tlphonie mobile est souvent articielle, et rsulte de la prolongation de la priode de validit des cartes prpayes.
Unite (liale mobile de Moldtelecom), 3e oprateur du march, amliore lentement mais rgulirement sa part de march qui a progress de 2 points en 2012. Sa stratgie est base sur:
des offres illimites pour les nouveaux clientscomprenant les appels intra-rseau illimits et gratuits vie, ainsi que des appels illimits vers le xe pendant 2 ans; des campagnes de publicit bases essentiellement sur le prix; la subvention des terminaux3G dentre de gamme et des smartphones avec engagement de 24mois.
78
6
2010
2683 2 111,9
Le groupe France Tlcom-Orange est prsent en Moldavie travers la socit Orange Moldova, dont il dtient 94,31% du capital. Malgr la pression du march, le contexte conomique et la situation politique incertaine, Orange Moldova a enregistr en 2012 une croissance de son chiffre daffaires de 1,6%. Cette augmentation est principalement due aux appels sortants des clients abonns et la hausse des ventes de terminaux nus et des accessoires grce aux promotions commerciales ralises. La dtrioration des revenus des appels sortants prpays a t compense par une amlioration du trac entrant et de litinrance grce lvolution favorable des tarifs de terminaison dappels et une augmentation de la consommation.
Les offres
An de dvelopper la dlisation et maximiser la satisfaction de ses clients, Orange Moldova sappuie notamment sur:
sa plate-forme de communication institutionnelle Orange Best for You; ses offres, telles que la gratuit de communication vers trois numros en fonction de lanciennet du client, un volume de donnes gratuit coupl avec les smartphones, des SMS davertissement en cas de dpassement du forfait, ou lassistance dexperts dans les boutiques et service client; des facilits de paiement des terminaux par mensualits; une approche segmente des offres commerciales, des services, et des terminaux, par types de clientles.
Z PRINCIPAUX EVENEMENTS
Mai2012
Octobre2012
Novembre2012
lancement du projet SUN (carte de recharge unique pour les offres prpayes, les abonnements et les offres internet mobile); remaniement des offres prpayes (nouveau plan tarifaire OPTIM, offre de base 30lei et bonus segments pour les recharges); lancement de loffre internet prpaye Acum; remaniement des offres Animals. lancement du service Mobile eID (service dauthentication par mobile); lancement du SMS Banking ; lancement du paiement en ligne par carte bancaire (eshop et topup en ligne). lancement de loffre Stop the clock (appels intra-rseau gratuits aprs la 3e minute) ; introduction de liPhone 5, et du paiement mensualis des tlphones ; lancement de la 4G.
Perspectives
Malgr un environnement difcile, lobjectif stratgique dOrange Moldova est de maintenir sa position de leader et de conserver sa part de march en valeur sur le mobile, par la dlisation de sa base client et le renforcement du positionnement de la marque. Lobjectif principal pour 2013 sera de stimuler la croissance de la consommation, avec une priorit mise sur les offres prpayes,
la hausse de la pntration du mobile dans les zones rurales et la croissance de la demande des services de donnes. Sur le march grand public, le principal d dOrange Moldavie reste lvolution vers la convergence en vue de protger et renforcer sa position de leader sur le march mobile. Sur le march des entreprises, le maintien de lexcellence oprationnelle constituera la rponse aux attentes des clients.
79
Armnie
Le march des services tlcom etlenvironnement concurrentiel
Le march des tlcommunications en Armnie est partag entre trois compagnies principales: outre Orange Armnie qui opre sur le march mobile uniquement, Vivacell (oprateur mobile et liale de loprateur Russe MTS), et loprateur historique Armentel (oprateur xe et mobile liale de loprateur russe Vimpelcom) qui opre sous la marque Beeline. Il existe aussi plusieurs fournisseurs daccs internet xe tels que UCOM (bre optique Erevan) ou Rostelecom. Le chiffre daffaires total des diffrents oprateurs reprsente plus de 4% du PIB. Celui des trois oprateurs principaux sest lgrement accru en 2012 par rapport 2011, du fait de la croissance du PIB et de la monte en charge des activits dOrange Armnie. La pntration mobile la n de 2012 atteignait 91% de la population. Fin 2012, les parts de march estimes taient les suivantes: Vivacell 62%, Beeline 21%, Orange Armnie 17% (source: Orange). La part de march dOrange Armnie est reste peu prs stable en 2012 et Orange reste le troisime oprateur du pays. Le march internet, qui tait encore sous-dvelopp il y a trois ans, poursuit une croissance soutenue avec un taux de pntration de plus de 54 % des foyers la n 2012. Ce dveloppement bncie aux trois oprateurs principaux tandis que lon assiste la concentration des petits fournisseurs daccs. Orange Armnie est le leader en internet mobile avec une part de march suprieure 63 %. La technologie 3G/HSPA reprsente environ 34 % des accs large bande au niveau national, mais connat un lger dclin au prot de linternet xe. Beeline dtient le monopole de loffre ADSL avec une forte augmentation de sa base clients.
Fin 2012, Orange Armnie comptait environ 512 000 clients actifs en tlphonie mobile, principalement en formules prpayes, et 85 000 clients actifs en internet mobile. Les offres grand public hybrides ont t refondues et ont rencontr beaucoup de succs. Elles concernaient 69 000 clients n 2012. Le chiffre daffaires annuel, en croissance de 48% par rapport 2011, stablit 20 milliards de drams armnien (environ 40millions deuros), qui rsulte du mix entre un revenu moyen par client relativement bas pour les offres voix, et un revenu lev pour les donnes.
La distribution
Orange Armnie dispose dun rseau de distribution trs tendu, constitu de 75 boutiques sous sa marque (dont 67exploitesen franchise) et 850points de ventes indirects. Plus de 6000points de vente sont disponibles pour les recharges prpayes (incluant les boutiques Orange, les points de ventes de cartes gratter, banques, distributeurs automatiques de billets, points de recharge lectronique).
Le rseau
Lanne 2012 a t marque par le dploiement de 22nouveaux sites radio, et laugmentation en parallle des capacits des rseaux existants an de sadapter la croissance soutenue du trac de voix et de donnes.
Faits marquants
Orange Armnie sest concentre en 2012 sur la croissance de son chiffre daffaires, avec une attention toute particulire porte sur la qualit de service an de dliser ses clients. Parmi les principaux vnements de lanne 2012 on peut noter: des offres pour les familles, le lancement du HSPA+ 42Mb/s (Orange Armnie est le seul oprateur sur le march armnien proposant une telle offre), une offre internet prpaye ainsi que lamlioration de la qualit et la refonte des anciens plans tarifaires. Enn, le lancement du service Kaspersky et dautres offres spciques.
Perspectives
En 2013, Orange Armnie continuera de se concentrer la fois sur lamlioration du revenu moyen par abonn de sa base client existante, et sur lacquisition de nouveaux clients crateurs de valeur, tant en tlphonie mobile que sur le segment internet. La qualit des services offerts, la proximit avec le client, et linnovation, continueront constituer le socle essentiel pour atteindre ces objectifs.
80
82 2,0% 6557
Le taux de croissance du Produit intrieur brut de lEgypte n 2012 est estim 2%, en hausse de 0,3point par rapport 2011. Les vnements qui ont conduit un changement de rgime politique ont accentu les faiblesses structurelles de lconomie telle que le chmage endmique, les carts de revenus, et les troubles sociaux. La situation macroconomique devrait samliorer progressivement avec un retour graduel la croissance du produit intrieur brut prvu de 4 6 % partir de 2014. Ces prvisions sont fortement conditionnes par les modalits de la transition politique en cours, la mise en uvre des rformes politiques attendues pour rendre le climat conomique plus favorable aux investissements, notamment trangers, et la capacit relancer lactivit touristique.
DES SERVICES TELECOM Z REVENUS (EN MILLIARDS DE LIVRES EGYPTIENNES) 40,9 37,8
1,7 3,6 1,9 3,3
32,5
2011
2012
Source: Arab Advisor Group - Egypt Telecom Market Indicators & Projections - Juin2012
Tlphonie Mobile
104,1 94,1
115,6 8,0 9,6 2011 7,7 9,3 2012 1,8 2,2 2011 2,0 2,4 2012 2011
125,1
2012
Tlphonie xe
XX
Tlphonie mobile
Le march gyptien de la tlphonie mobile est constitu essentiellement de clients en formule prpaye. Les oprateurs tendent de plus en plus leurs offres vers les segments de clientle situs dans le bas du march, en abaissant les frais de connexion, et en proposant des tlphones mobiles et des recharges faible prix. Cette extension en direction dune nouvelle clientle constitue des classes moyennes, mais aussi des populations rurales, se traduit par une baisse du revenu moyen par abonn (ARPU). Les vnements politiques ont fortement affect le march des tlcommunications en 2012. Le secteur touristique a notamment connu une forte diminution de ses activits, entranant une baisse substantielle du chiffre daffaires de litinrance (roaming).
Source: Arab Advisor Group - Egypt Telecom Market Indicators & Projections - Juin2012
81
Alors que taux de pntration de la tlphonie xe continue de baisser et que le dveloppement de linternet haut dbit reste toujours trs limit, le taux de pntration du mobile continue daugmenter, ouvrant ainsi des possibilits de croissance des services de donnes et dinternet sur le rseau mobile. Le taux de pntration du mobile atteignait 125% de la population n 2012 avec 104millions de cartes sim en circulation (Source: Arab Advisor - Egypt Telecom Market Indicators & Projections - Juin2012).
alliances et des intgrations modie le paysage du march des tlcommunications et conduit les diffrents acteurs sorienter vers une stratgie de convergence. Sur le march mobile, ECMS a t le 1er oprateur lancer ses services en Egypte en 1998sous la marque Mobinil. Vodafone Egypt est le 2e oprateur apparu sur le march en 1998 galement, sous le nom de ClickGSM, et sest positionn sur le segment des clients forte valeur ajoute grce son rseau 3G. Etisalat, liale dEtisalat U.A.E., est entr sur le march en 2007 et sest fortement positionn sur une stratgie de prix bas. Malgr un contexte particulirement concurrentiel, Mobinil a enregistr une croissance du nombre de ses abonns et est parvenu en 2012 conserver sa seconde place sur le march avec 34,4% de part de march (estimation Mobinil). Vodafone reste le leader du march avec 35,5 % et Etisalat, le dernier entrant, est en 3e position avec 30,1%. Depuis larrive du 3e oprateur, qui sest positionn sur une stratgie tarifaire agressive, la tendance globale est lrosion des parts de march des deux premiers oprateurs du march, Vodafone et Mobinil au prot dEtisalat. En outre, ce positionnement a induit une baisse gnrale des tarifs sur le march, Vodafone et Mobinil ayant t oblig de saligner pour prserver leurs parts de march. En 2012, Mobinil a russi stabiliser sa part de march grce notamment un meilleur taux de churn que ses concurrents, infrieur denviron 1point (source: estimation Mobinil).
Lenvironnement concurrentiel
34,4 %
2012
35,5 %
Vodafone
Source: estimation Mobinil
Orange
Le march gyptien est caractris par un environnement de plus en plus concurrentiel. La concurrence qui sexerce dabord entre les oprateurs mobiles stend aussi de plus en plus au march de linternet, du B2B. En parallle, le jeu des
France Telecom-Orange, travers sa liale MT Telecom SCRL dtenue 100 %, dtient 93,92 % dEgyptian Company for Mobile Services S.A.E. (ECMS), socit oprationnelle qui exerce ses activits sous la marque Mobinil. Orascom Telecom Media & Technology Holding S.A.E dtient 5% dECMS, tandis que les 1,08 % restants sont cts la Bourse du Caire. En 2010, Mobinil a acquis les activits de services internet de LINKdotNET et de Link Egypt (LINK). La base de clients mobiles de Mobinil atteignait 33,8 millions n 2012, en augmentation de 2,5% par rapport 2011, et
est constitue 92 % de clients en formule prpaye. Une volution notable du mix prpay/abonnements est intervenue en 2012 suite au lancement doffre de forfaits bloqus. Le chiffre daffaires annuel a atteint 10,3 milliards de livres gyptiennes en 2012, en hausse de 1,4% par rapport 2011. Le revenu moyen par abonn a continu de dcrotre en 2012 (- 7 %) pour atteindre 22,7 livres du fait principalement de lintensication de la concurrence entre les oprateurs, et de lacquisition de nouveaux clients plus faible pouvoir dachat.
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Les offres
Type Forfaits mensuels Nom STAR de 25 500livres/mois Caractristiques principales
Cartes prpayes
Gamme doffres avec paiement mensuel, appels illimits vers les mobiles ou les xes et des services gratuits (numro gratuit, confrence): Star Global, Star Smartphone, Star Etkalem, Star Control & Star Online ALO Gamme doffres personnalises et simples dutilisation avec diffrents prix laminute et par SMS (New Ghanily for young people, Tourist for tourists, ElMasry, AloBedoon Shoroot, Baladna El Gedeed for regional and El Kol 14, un taux forfaitaire pour tous les rseaux) Nouveau Pack Entreprise Gamme doffres personnalises suivant les besoins des clients entreprises, de 25 500livres/mois qui offrent plus de exibilit et davantages aux clients Entreprise Forfaits mensuels Packs mensuels incluant un volume de trac et permettant daccder internet Carte prpayeavec option quel que soit le lieu, sans facture ou engagement grce une ligne internet internet de5 150livres/mois prpaye internet illimit sur mobile Packs Mobile avec accs internet illimit qui permet au client de surfer et de bncier dun accs illimit internet. La politique dutilisation limite laccs 110Mbit/s, au-del desquels le client continue de bncier dinternet mais avec un dbit moins lev
La distribution
Mobinil vend ses produits et services en Egypte travers diffrents circuits de distribution:
les distributeurs et des dtaillants spcialiss. En 2012, environ 12 000 de ces points de vente proposaient des services et des produits Mobinil.
le nombre de magasins dtenus en propre par Mobinil a t rduit 48; le rseau defranchiss a galement t rationalis en 2012 et est pass de 60 56; les kiosques Mobinil, implants dans les universits et qui fournissent des produits et des services aux tudiants; les kiosques externaliss, qui offrent des produits tels que les cartes de rechargement et les lignes Alo dans le mtro, les gares et les ports;
Licences
ECMS dtient une licence GSM et une licence UMTS-3G obtenue en 2007 pour une priode de 15ans. Aprs 2022, cette licence est renouvelable sans frais supplmentaires par priodes de cinq ans conscutives. La licence 2G dj dtenue sera automatiquement proroge pour une priode de neuf ans et demi partir de 2013 et expirera la mme date que la licence 3G. Un plan de couverture dtaill sur cinq ans accompagne lattribution de la licence 3G, et le rgulateur gyptien (NTRA) a garanti Mobinil lattribution dautres bandes de frquence, la possibilit dappliquer une tarication spciale pour les communications lintrieur du rseau de Mobinil (mode on net), et la rservation dun nouveau code de rseau.
Faits marquants
Janvier Fvrier Mobinil lance la campagne mra: loterie permettant aux clients rechargeant 15livres ou plus peuvent gagner lun des 100mra (plerinages) offerts Mobinil lance une offre promotionnelle de recharge par e-top up (lectronique) Mobinil lance un plan tarifaire hebdomadaire avec accs internet sur le mobile Mobinil lance une nouvelle gamme de plans tarifaires journaliers: Alo Daily Lancement doffres pour terminaux BlackBerry Mobinil lance une offre pour les sourds et muets Ma3ak Lapplication Call Blockerpermet aux clients de bloquer les appels entrants indsirables Mobinil lance de deux offres de type forfait bloqu: Star Control 25 (livres) et Star Control 50, avec rechargement possible au-del du crdit compris dans le forfait Offre promotionnelle de data roaming globale Mobinil et Link lancent une offre convergente Mobile + ADSL Lancement de lEmergency Credit (Salefny Shokran) permettant aux clients davoir un crdit de minutes de secours; Mobinil lance la recharge 1livre gyptienne Mobinil lance une offre de donne incluant laccs Facebook Mobinil lance les microrecharges avec El-Faddah Mobinil lance une offre journalire internet sur Mobile 2livres gyptiennes Nouvelle version du service transfert de crdit Offre promotionnelle To end of Ramadan mra: 120minutes de roaming pour 30livres Lancement de Star Control 35 Mobinil lance la voix haute dnition sur le mobile Lancement de loffre Netawy University pour les tudiants Clbration du millionime fan de Mobinil sur Facebook avec des cadeaux (minutes, sonneries,etc.) Lancement de Easy paypour faciliter le paiement des factures pour les clients Mobinil relance son service 1111Football Fan Club
DOCUMENT DE REFERENCE 2012 / FRANCE TELECOM
Mars
Avril
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Perspectives
Depuis le dbut de lanne 2013, le climat sociopolitique en Egypte est nouveau extrmement tendu. Il est par consquent difcile de prvoir une amlioration signicative du contexte conomique en 2013. ECMS poursuivra cependant la
mise en uvre des plans dactions commencs en 2012 avec une stratgie oriente vers la cration de valeur et lefcacit oprationnelle. Le management dECMS continuera daxer ses efforts sur la matrise des cots et lamlioration de la protabilit grce notamment un large programme de transformation.
Cte dIvoire
Le march des services tlcom
87,8
92,4
34,7 %
Orange
21,2 %
Moov
2012
2011
2012
Mobile
XX
32,7 %
MTN
Source: ATCI (1er semestre 2012)
Le march mobile est pass entre 2011 et octobre 2012 de 17,8 millions environ 18,6 millions de cartes SIM, soit une croissance de 3,2 %. Dans le mme temps, le taux de pntration des mobiles est pass de 87,8% 92,4% de la population. Cette augmentation est porte par le dveloppement du multi-sim, des offres dabondance, la baisse des tarifs de communication et du cot des terminaux.
Le march est caractris par un haut niveau de concurrence li la prsence de six oprateurs, dont trois ont rsolument adopt une stratgie de prix bas travers une politique de bonus agressive. Un nouvel oprateur, Niamouti Telecom, est entr sur le march en n danne 2011 sous la marque Caf Mobile. La concurrence reste intense en 2012 sur le march de la tlphonie mobile. Par ailleurs, la rglementation sest renforce avec la publication dun nouveau Code des tlcommunications, orientant les tarifs dinterconnexion vers les cots de revient, sous la pression des oprateurs secondaires du march (Moov, Koz, GreenN, et Caf Mobile)
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La part de march dOrange a lgrement progress 34,7 % en 2012 (source : ATCI). Orange conserve sa premire place devant MTN, soutenue par une bonne dynamique dinnovation. Le march se caractrise par des promotions tarifaires trs attractives pour les communications passes en intra-rseau (formules de Pass) qui ont eu pour effet une augmentation de lusage. Les promotions ont galement favoris le multiquipement en cartes SIM.
Les oprateurs ont poursuivi leurs campagnes de promotion et cibles leurs offres sur la clientle jeunes (offre Epiq Nation de Moov, ou Mylife dOrange), ainsi quau lancement doffres de smartphones et de BlackBerry destines aux clients hauts revenus.
6
zones toujours instables dans certaines parties du pays, y compris en priphrie dAbidjan). Cette situation fait planer des menaces directes sur la consommation, avec notamment un accroissement du cot de la vie. Lanne 2012 a t globalement une trs bonne anne pour Orange Cte dIvoire avec notamment:
France Tlcom-Orange dtient une participation de 85 % dans Orange Cte dIvoire (OCI), qui a dmarr lexploitation de son rseau mobile en 1996 sous la marque Ivoiris, et une participation de 45,9 % dans Cte dIvoire Telecom (CIT), loprateur historique de tlcommunications en Cte dIvoire qui fournit des services de tlphonie xe, ainsi que des services internet haut dbit, des services de vente de capacit, de trac, et de location dinfrastructure. Depuis mai2002, Orange exerce ses activits en Cte dIvoire sous la marque Orange. Sa stratgie consiste proposer des offres et des services qui bncient des synergies entre les rseaux xe, internet, et mobile, ainsi que les systmes dinformation, et les ressources marketing et commerciales communes. Le nombre de lignes xes de Cte dIvoire Tlcom est rest stable 290 000 n 2012, fortement concurrenc par le dveloppement du mobile, dont le nombre de clients a augment du fait notamment du multi-quipement. Une trs forte progression est galement enregistre au niveau du march du haut dbit mobile, avec larrive de la 3G et un parc de prs de 48 000 cls internet Orange n 2012. Corrlativement, le revenu moyen par client (ARPU) a augment par rapport 2011, qui reprsentaient une anne exceptionnellement basse en raison des vnements post-lectoraux. Mais il sinscrit dans une tendance baissire par rapport 2010, du fait notamment de laccroissement des clients situs en zone rurale plus faibles revenus. Par ailleurs, Cte dIvoire Tlcom comptait n 2012 plus de 32 000 clients internet haut dbit ADSL. Aprs la crise post-lectorale de 2011, lanne 2012 a vu la stabilisation de la situation politique du pays, crant des conditions plus propices dont les rsultats dOrange ont bnci. Aprs une anne de rcession, la croissance conomique sest tablie 8,1% en 2012 et le FMI table sur une croissance soutenue de 7 % en 2013 (source : World Economic Report Octobre 2012). Ces perspectives sont toutefois nuancer par les aspects scuritaires, avec des
le lancement du Wimax en mars, et de la 3G en avril (pass internet Mobile et cl internet 3G), an de capter le potentiel du haut dbit mobile; le dveloppement des services Orange Moneyavec la mise en service de 12guichets automatiqueset le paiement par mobile des factures Canal Horizons (groupe Canal+); des animations tarifaires chaque week-end; le dveloppement des contenus locaux (FratMat Mobile, Abidjan.net); des offres segmentes destination des segments oprationnels porteurs de valeur (clientle jeunes, autoentrepreneurs); un programme de dlisation destination des clients forte valeur; le lancement dune nouvelle offre avec facturation la seconde; de nouvelles offres de cartes rechargeables sur le segment des mobiles professionnels; le lancement de loffre SOS Crdit qui permet au client demprunter via son mobileun montant remboursable sous 72heures.
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Depuis la fusion oprationnelle (en 2010) des activits dOrange Cte dIvoire et de Cte dIvoire Tlcom, Orange possde le plus important rseau de distribution physique de Cte dIvoire du secteur des tlcommunications, avec 99boutiques, dont 32 dtenues en propre et 67 franchises. Orange distribue galement ses services travers un rseau de 14partenaires exclusifs. Enn, plus de 80 000 dtaillants proposent les produits Orange. Orange Cte dIvoire a poursuivi en 2012 ses actions de professionnalisation et de formation de ses partenaires. Des
actions ont galement t menes auprs de lensemble du rseau de distribution pour soutenir la croissance des services Orange Money.
Perspectives
Les priorits dOrange Cte dIvoire en 2013 viseront continuer consolider sa position doprateur intgr de rfrence et sa premire position en nombre de clients et en part de march sur le xe, le mobile, linternet, et les offres convergentes.
Jordanie
Le march des services tlcom
Peuple de 6,4millions dhabitants, la Jordanie se classe parmi les pays mergents. La croissance de son PIB, quia vari entre 6% et 8% entre2004 et2007, avait chut 2,3% en2009 et2010 et a lgrement remont en 2012 3%.
Orange Jordan est le 1er oprateur en Jordanie, avec un total de 4millions de clients xe, mobile et internet n dcembre2012. La Jordanie comptait 4millions dutilisateurs internet n 2012, en croissance de 43 % par rapport 2011, dont prs de 557000 clients internet haut dbit. Le taux de pntration de linternet continue de progresser, passant de 45% en 2011 63% en 2012 (source: TRC, septembre2012). Cette tendance est essentiellement porte par le dveloppement des offres 3G, par la baisse du prix des offres ADSL, et par la croissance du taux dquipement informatique des mnages.
120
138
Lenvironnement concurrentiel
2011
2012
24,8 %
Umniah
Tlphonie mobile
XX
36,7 %
Orange
2012
Le march mobile est pass de 7,7 8,8 millions de cartes SIM entre2011 et2012, soit une croissance de 14%. Le taux de pntration du mobile est proche de 138% (source: TRC, septembre 2012). Cette progression est porte par la baisse des prix des communications et le dveloppement des offres dabondance sur le march du prpay depuis 2011.
38,2 %
Zain
Source: Telecom regulatory commission, septembre2012
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La Jordanie compte trois principaux oprateurs mobiles et un nouvel MVNO (Friendi) qui a lanc ses activits en juillet2012. Orange occupe la deuxime position sur le march mobile avec une part de march qui a progress de 2,6 points en 2012 pour atteindre 36,7% (source: TRC, septembre2012). Cette progression rapproche Orange du leader, Zain dont la part de march est de 38,2 %, au dtriment du troisime oprateur, Umniah en recul de 5,1points par rapport 2011 avec 24,8%.
Le secteur des tlcommunications jordanien a t marqu par une intensication de la concurrence avecle lancement de la 3G par Umniah en juin2012, et la gnralisation des offres dabondance sur les offres mobiles prpayes.
Orange est prsent en Jordanie travers sa liale Jordan Tlcommunications Company, dtenue 51 % par France Tlcom-Orange. Jordan Tlcommunications Company (rseau et services xes) et ses liales Petra Jordanian Communications Company (rseau et services mobiles), Jordan Data Company (services internet) et Lightspeed (services internet au Bahrain) sont regroupes au sein de Jordan Telecom group et proposent tous leurs services sous la marque Orange Jordan depuisseptembre2007. Orange dtenait 3,2millions de clients n 2012, en croissance de 14% par rapport 2011. La croissance du parc mobile sest accompagne dune diminution de lARPU de 21 % en raison des baisses de prix pratiques, gnralement travers le lancement doffres dabondance. En effet, les offres promotionnelles se sont multiplies tout au long de lanne 2012 pour limiter les effets de la dgradation de lenvironnement conomique. Le lancement de la 3G par Umniah en juin 2012 est venu renforcer la concurrence aussi bien sur les offres internet mobile prpayes et postpayes que sur les offres haut dbit ADSL.
Le nombre de clients internet xes dOrange a continu de crotre de 4 % en 2012. La part de march dOrange sur le haut dbit tait de 45 % n 2012 (source : Orange Jordan). Orange continue de dployer une gamme complte de services internet sappuyant sur les technologies ADSL et Wi, et qui vise une large gamme de clientle. Orange a notamment lanc depuis juillet 2011 des offres packages (lignes xes et internet). Le dclin du nombre de lignes de tlphonie xe a t ralenti en 2012 sous leffet du dveloppement de ces offres. La dcroissance du chiffre daffaires des activits xes est dsormais ralentie grce la croissance des revenus de linternet haut dbit. A noter enn la forte croissance des activits de vente en gros de trac (wholesale) en 2012 avec un chiffre daffaires en augmentation de 16 % essentiellement port par lactivit de transit international.
Les offres
Orange Jordan propose une gamme diversie et innovante de services xe, mobile, et internet, lintention des marchs rsidentiels et entreprise. Linnovation se situe au cur des offres dOrange en Jordanie grce la prsence depuismars2008 dun Technocentre du groupe France Tlcom-Orange Amman.
87
6
Type
Nom Offres prpayesproposant des tarifs dabondance partir de 1, 5/semaine oudes tarifs la minute de 0,01 0,06 (hors international). Offres postpayes rsidentielles, trois offres entreprises pour des tarifs la minute allant de 0,01 0,06. Offres Internet Everywhere postpayes etprpayes pour des tarifs allant de 5 40 euros/mois ou prpayes (0,01/Mbit). Orange Fixed line pour 4,7 dabonnement mensuel et des tarifs minute allant de0,015 0,07 (hors international). Offres packages Fixed line et Internet avecdes forfaits voix +capacit GB allant de 15 a 60. ADSL in one bill de 9,9 67/mois. IPVPN, Frame Relay, Business Internet Voice, Business Everywhere, leased lines (tarifs sur mesure).
Caractristiques principales Gamme segmente par usages et/ou typologies de clients: offres forfaitaires (Minh El Akher), offres Arme (Alpha et Army Cell), tudiants (Unizone), populations dorigine gyptienne (Um el dunya), offres rgionales (Madenaty,3ezwati), offres centres data (Net@mobily) Gamme rsidentielle incluant une gamme doffres iPhone. Gamme entreprise incluant des offres BlackBerry Accs internet en mobilit complte via cl USB 3G, pouvant trecouples un ordinateur portable (netbook ou laptop)
Mobile prpay
Mobile postpay
Ligne xe traditionnelle ou bundles Surf & Talk comprenant dela voix, un accs ADSL, ainsi quune Livebox Offres packages xe +internet pour les marchs rsidentiels et professionnels
Accs ADSL (bitstream) proposant des dbits de 128kbps 24Mbit/s. Gammes rsidentielle et pro. Modems Livebox propos Gamme complte de connectivit lintention des entreprises (ADSL, liaisons loues, IPVPN, Business Everywhere, Business Internet Voice)
En 2012, le principal lancement doffre a concern loffre Army Cellqui a t revue en fvrier2012 en offrant des tarifs extrmement avantageux pour des offres dabondance destination des membres de larme et de leur famille.
Le rseau
Orange dispose dun rseau intgr bas sur une technologie 2G/3G (HSPA+) pour le mobile, et ADSL 2+ pour linternet, et permettant de dployer des offres et services innovants dans les domaines du xe, du mobile et de linternet.
dvelopper des offres mobiles innovantes autour de la 3G. Dans un contexte trs concurrentiel avec des offres dabondance qui deviennent le standard du march, Orange a su renforcer sa position en lanant des offres trs comptitives et innovantes (Min El Akher Anghami et New Um El Dunya). Orange a galement lanc en 2012 une offre ddie aux forces armes jordaniennes (Army Cell). Le march du haut dbit a souffert dune intense guerre des prix suite au lancement des offres 3G de Umniah en juin2012. Orange Jordan a par ailleurs enregistr une forte croissance de ses activits Carriers en se positionnant comme un acteur majeur dans la rgion Middle East.
Faits marquants
Lanne 2012 a t marque par un environnement conomique difcile en Jordanie. Le niveau du dcit public oblige le gouvernement prendre des dcisions radicales (rductions des subventions, augmentation des tarifs de llectricit, du gaz et du fuel), qui viennent impacter le pouvoir dachats de la population. Le dveloppement dOrange en Jordanie au cours de lanne 2012 a t marqu par une stratgie commerciale visant dployer une gamme complte de services internet, et
Perspectives
En 2013, Orange vise renforcer sa position de march dans un environnement concurrentiel qui sintensie aussi bien sur le march mobile que sur le march du haut dbit. Orange sappuiera en particulier sur son rseau 3G pour le lancement de nouveaux services et le dveloppement des usages.
Sngal
Le march des services tlcom
Avec une population de 13,8millions dhabitants, le Sngal reprsente la troisime conomie de la sous-rgion ouest-africaine.
88
Lenvironnement concurrentiel
76,8
89 24,3 %
Sentel
2012
62,9%
Orange
2011
Mobile
XX
2012
Le march mobile a atteint 10,9millions de cartes SIM en 2012 contre9,3 en 2011, soit une croissance de 17,2%. Sur cette priode, le taux de pntration du mobile est pass de 76,8% 89%, port par le multi-quipement en cartes SIM ainsi que par lextension de la couverture des oprateurs.
Trois oprateurs sont prsents sur le march mobile: Orange, Sentel, liale du groupe Millicom International, et Sudatel. La concurrence a continu de sintensier en 2012 avec la multiplication des offres dabondance. Dans le mme temps, Sentel a perdu deux points au prot de Orange. Orange a notamment bnci de la faible activit de Tigo (Sentel) au cours du second semestre 2011 et du premier semestre 2012 en raison dun litige avec lEtat sngalais. Cela lui a permis de dominer le march au cours du premier semestre et dengager un grand nombre de clients. Le litige Tigo/Etat sngalais sest sold en n de premier semestre par loctroi dune licence globale, ce qui a permis Tigo de se montrer plus agressif commercialement au second semestre
Le groupe France Tlcom-Orange est prsent au Sngal travers Sonatel dont il dtient 42,3% du capital. Sonatel opre sous la marque Orange. En 2012, le parc mobile dOrange Sngal slevait 7,1millions de clients actifs, en croissance de +17% (contre +19,5% en 2011), quasi exclusivement constitu de formules prpayes (99%). La tendance baissire de lArpu sest acclre en 2012 (-8,4% contre -12% en 2011), avec la multiplication des offres dabondance et le recrutement de nouveaux clients plus faible consommation.
Le nombre dabonns internet stablissait 95 560 clients en 2012, en augmentation de 3,1%, grce essentiellement loffre ADSL Khweul. Le parc de lignes xe est stable malgr la concurrence du mobile, grce aux offres prpayes et aux formules multiplay proposs des tarifs attractifs. Baisse de 1 423 lignes du fait de la poursuite de la substitution du xe par le mobile. Cette baisse est toutefois matrise grce aux nouvelles offres prpayes et aux formules multiplay dont les tarifs attractifs attirent de nombreux clients.
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Les offres
Loffre mobile dOrange Sngal consiste principalement en formules prpayes. En dehors des offres classiques, Orange Sngal propose de nouvelles offres telles que Kirne, Bonus Zone et Orange Money:
lannulation de loctroi MTL dune licence dinfrastructure qui avait t accorde par le gouvernement avant les lections prsidentielles de mars2012; la certication Qualit, Sant/Scurit, Environnement de Sonatel; la tenue le 31 octobre 2012 dune Assemble Gnrale extraordinaire au cours de laquelle a t adopt le projet de fractionnement du titre Sonatel compter du 23novembre 2012.
Kirne est une offre dabondance lance en 2009 destination de clients faible revenu, qui a poursuivi son dveloppement en 2012 avec 1,3 million dabonns en n danne (contre 1,2million n 2011); Bonus Zone est une formule qui permet aux clients prpays de bncier de remises sur les tarifs lorsquils mettent des appels vers les numros Orange partir de zones o le taux doccupation du rseau est faible; Orange Money est un service permettant aux utilisateurs deffectuer des oprations nancires partir de leur mobile. Le nombre de clients inscrits stablit 893948 n 2012 contre 693269 n 2011, soit une croissance de +19% Le parc actif est galement en forte progression (+87%), mme si le taux dactivit reste globalement faible, autour de 23%.
Perspectives 2013
Les priorits dOrange Sngal en 2013 porteront sur la poursuite de lamlioration de la qualit de service, le maintien de sa position de leader du march en volume et en valeur. Un effort particulier sera fait sur la qualit de service 3G an de regagner la premire place sur linternet mobile, o Sonatel est actuellement devanc par son concurrent Expresso. Enn, une attention permanente sera porte sur la bonne matrise des charges en vue de contenir lrosion des marges.
Mali
Avec une supercie de 1,2million de km, le Mali compte une population de prs de 16,3millions dhabitants (source: FMI, octobre2012). Orange opre sur le march des tlcommunications travers la socit Orange Mali, liale 70,05% de SonatelSA. Orange Mali a lanc ses oprations commerciales en 2003 avec une licence attribue par le gouvernement malien pour les activits xe, mobile, et internet.Depuisnovembre2006, Ikatel devenu Orange Mali, exerce ses activits sous la marque Orange. Le march mobile se dveloppe avec un taux de pntration en forte croissance (de 24% n 2008 76,5% n 2012) (source: Informa Telecom & Media). Orange, 2e entrant sur le march mobile est devenu leader sur ce segment, avec une part de march de 63,6% (source: estimation Orange Mali). Le principal concurrent dOrange est Sotelma, loprateur historique, dont Maroc Tlcom a acquis 51% en 2009. Une 3elicence globale a t attribue en janvier2013 au consortium Planor-Monaco Telecom International, qui oprera via la socit dexploitation de droit malien Alpha Tlcommunication Mali SA (Atel-SA). Orange Mali compte un parc mobile de 8,6millions de clients actifs constitu de prpay. Les principaux usages mobiles sont la voix et les SMS, mais les usages de donnes mobiles et de haut dbit mobile se sont beaucoup dvelopps depuis le lancement de la 3G en mai2010. Orange Mali a lanc enjuin2010 le service Orange Money qui permet aux utilisateurs deffectuer des transactions de type nancier partir de leur mobile. Le service comptait plus de 673000clients n 2012. Le parc internet haut dbit comptait plus de 13600 abonns n 2012, en croissance de 15,9%. Le rseau dOrange Mali couvrait n 2012 environ 80% de la population et 38% du territoire.
Orange a lanc en 2012 loffre Pass Illimix dOrange. Il sagit dune promotion (sur une priode cible de 15jours en gnral) qui permet aux clients dacheter un package de minutes dappels et de SMS avec des plages dabondance vers le rseau Orange:
Illimix 500CFA: 30minutes et SMS illimits ; Illimix 1500 CFA: appels illimits de 8h 20h et SMS illimits; Illimix 2900 CFA: appels illimits et SMS illimits.
Dans le domaine de linternet xe, loffre est essentiellement constitue de lADSL Khweul qui constitue, avec loffre 1Mega, plus de 80 % du parc global. Concernant linternet mobile, loffre Pass Internet Everywhere lance en novembre 2010 continue sa progression avec un parc de prs de 132000 cls usb n 2012.
La distribution
Le rseau de distribution est constitu de:
7agences ; 37 boutiques dtenues en propre (accueils Sonatel) dont 11 Dakar et 26en rgions; 3 shop in shop dans les casinos; 128boutiquesOrange; 51grossistes; 500demi-grossistes; un rseau de plus de 800points Orange et points privilges qui complte le maillage des boutiques Orange.
Faits marquants
Lanne 2012 a t notamment marque par:
lannulation du dcret instituant un systme de contrle et de taxation des communications internationales entrantes, le 15mai 2012;
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Madagascar
Madagascar compte une population de 22,4millions dhabitants (source: FMI, octobre2012). Le pays connat une crise politique depuis janvier2009 dont les effets sur son conomie sajoutent ceux de la crise conomique et nancire mondiale. Ainsi, le Programme des Nations Unies pour le Dveloppement de 2011 classait Madagascar au 151e rang (sur 187pays) du classement IDH (Indice de Dveloppement Humain). Depuis, la persistance de linstabilit politique na pas permis de redresser la situation. Orange Madagascar, oprateur mobile dtenu 71,79% par le groupe France Tlcom-Orange, a t cr en 1997. Orange Madagascar intervient sur le march mobile (services 2G et 3G) et internet, pour le grand public et les entreprises. Le march mobile sest fortement dvelopp jusquen 2008. Aprs une stabilisation en 2009, le march a progress depuis 2010 mais le taux de pntration plafonn 27,4% n 2012 (source : Informa Telecom & Media). Orange est leader sur un march mobile constitu dsormais de trois oprateurs, compte tenu du retrait en mai2012 de la licence que dtenait jusqualors loprateur Life Madagascar. Orange dtient plus de la moiti du march des mobiles devant Airtel (issu du rachat de Zain, anciennement Celtel) et Telma mobile (liale de loprateur historique Telecom Malagasy). Orange Madagascar dispose de la couverturela plus large parmi les oprateurs, notamment autour des axes de son rseau de transmission national haut dbit. Orange Madagascar est le seul oprateur proposant des services 3G dans les 50 plus grandes villes du pays. La stratgie dOrange est axe la fois sur des tarifs accessibles une population dont les revenus sont faibles, et sur une politique de qualit de service exigeante qui fait dOrange le 1er oprateur mobile Madagascar dans ce domaine. Orange dveloppe aussi des offres spciques destination des entreprises (gestion de ottes de vhicules, et solutions internet de haute qualit). Les usages mobiles se dveloppent grce au succs rencontr par les terminaux de type smartphone et avec des services valeur ajoute comme la radio, la tlvision, ou linternet mobile proposs sur le rseau 3G. Enn, Orange Money a poursuivi sa croissance en 2012 avec prs de 935000 connects ce service au 31dcembre 2012 (source: Orange). Lactivit internet dOrange a connu une croissance de 57 % en 2012 grce aux investissements raliss dans la couverture 3G des grandes villes, au renforcement du rseau de transmission national haut dbit, et au raccordement aux cbles internationaux Safe et Sat3 via les cbles sous-marins LION1 et LION2. Enn, pour assurer la distribution de ses services, Orange dispose dun rseau de 131 boutiques auxquelles sajoutent 97 kiosques (boutiques de proximit), 32 distributeurs, et 22000dtaillants. Les priorits 2013 concernent le dveloppement des services de tlcommunications destination du march des entreprises et des professionnels, le dveloppement des services Orange Money et lextension du rseau mobile 3G aux 100plus grandes villes de Madagascar.
de dfendre la base mobile et matriser lARPU; de crer et amplier les relais de croissance.
Par ailleurs, Orange Mali renforcera ses actions en matire de responsabilit sociale dentreprise, et des usages. Cependant, les perspectives 2013 restent incertaines compte tenu de lintervention militaire opre au dbut de lanne pour reprendre le contrle du nord du pays, aux mains de groupes arms depuis le printemps 2012. Si cette situation incertaine devait sinstaller durablement durant lanne 2013, Orange Mali pourrait subir des effets ngatifs en termes de revenus, en particulier sur le segment Entreprises.
Cameroun
Le Cameroun compte une population dun peu plus de 21,5 millions dhabitants (source : FMI, octobre 2012), francophone 75% et anglophone 25%. Le groupe France Tlcom-Orange dtient 94,4 % du capital dOrange Cameroun qui a lanc son service GSM900 en janvier 2000. Depuis juin 2002, Orange Cameroun exerce ses activits sous la marque Orange. On note une croissance soutenue du march mobile au cours de ces dernires anneset le taux de pntration est pass de 30 59,3% entre2008 et2012 (source: Informa Telecom & Media). Il existe nanmoins une forte disparit du taux de pntration entre les zones urbaines et rurales. Le march se caractrise galement par un taux de multi-quipement en cartes SIM important. Les principaux usages mobiles concernent la voix et les SMS, avec cependant un dveloppement signicatif des usages de donnes. Orange se classe au 2e rang sur le march mobile avec 43% de part de march derrire MTN (source: estimation Orange). Le parc mobile dOrange n 2012 slevait 5,8 millions clients actifs (+23% par rapport 2011) dont 98% en mode prpay. Les activits dOrange en 2012 sont marques par une forte croissance du parc et du chiffre daffaires, fruit dune stratgie commerciale et tarifaire offensive, qui sest traduite par une prsence commerciale renforce, une tarication attractive, une extension de la couverture du rseau (qui atteint 85% de la population grce une augmentation de 19,5% du nombre de sites en 2012). Orange a sign en 2012 un partenariat stratgique avec loprateur mobile virtuel SetMobile. Lance en 2008, lactivit internet connat galement un fort dveloppement, notamment en ce qui concerne linternet mobile et Wimax, avec plus de 90 000 clients n 2012 (source: Orange). A n 2012, le rseau de distribution dOrange au Cameroun tait constitu de 10 agences, de 190 Orange shops, de 8000points de vente agrs, et dune centaine de distributeurs et partenaires. Le paysage concurrentiel en 2013 devrait tre fortement modi par lattribution par le gouvernement dune 3e licence la n 2012.
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Bostwana
Le Botswana compte une population de 1,9million dhabitants (source: FMI, octobre2012). Orange a port sa participation dans Orange Botswana 73,68% via le rachat de 20% des parts enjanvier2010. Orange Botswana a lanc son rseau GSM900/1800enjuin1998 sous le nom de Vista Cellular. Depuismars2003, Orange Botswana exerce ses activits sous la marque Orange et a lanc le GPRS/ Edge en dcembre 2007 ainsi que le premier rseau Wimax internet xe en juin2008. Orange a dploy un rseau mobile 3G enjuillet2009. Le march mobile est toujours en dveloppement malgr un taux de pntration qui atteint 130,6% de la population (source: Informa Telecom & Media). Orange est lun des trois oprateurs dtenteurs dune licence multiservices avec Mascom (liale de MTN) et BTC loprateur historique. Orange a conrm en 2012 sa position de numro deux sur le march mobile avec 871 000 clients actifs en n danne (Source : Orange Botswana), et une part de march de 34,8 % (source : Orange). Les usages mobiles voix et SMS reprsentent 83 % des revenus et les nouveaux services de donnes (data et contenus) sont en forte croissance (+66% par rapport 2011). En 2012, Orange a lanc de nouveaux services innovants tels que Orange SCool, E-recharge and Win, Daily Packages. Orange a galement renouvel en 2012, le contrat de sponsoring avec lquipe nationale de football du Botswana (les Zebras). Par ailleurs, Orange poursuit lintgration et le dveloppement de ses activits voix et haut dbit avec le lancement doffres convergentes qui sappuient notamment sur les produits du Groupe tels que la Livebox, la FlyBox ou Internet Everywhere (cls USB GPRS/Edge/3G). Le rseau dOrange couvre la grande majorit de la population du Botswana. La couverture 3G se concentre sur les deux plus grandes villes du pays, Gaborone et Francistown, et la couverture Wimax stend sur le corridor Est (Gaborone, Francistown et Palapye). Orange possde un rseau de distribution compos de 17boutiques implantes travers le pays. A cela sajoute un rseau de distribution indirecte compos de chanes de grande distribution et de grossistes. Les priorits dOrange Botswana pour 2013 sont les suivantes:
Guine Conakry
La Guine Conakry possde une population de 10,9 millions dhabitants (source: FMI, octobre2012). La situation politique est relativement stable dans le pays depuis lorganisation des lections prsidentielles en 2010. Orange Guine, 4e entrant sur un march mobile fortement concurrentiel avec la prsence de cinq oprateurs, est le deuxime oprateur avec une part de march de 34 % en 2012 derrire Areeba (groupe MTN) et devant Cellcom, Sotelgui (loprateur historique), et Intercel (source: estimation Orange). Les usages mobiles concernent principalement la voix. Orange Guine, oprateur mobile dtenu 90% par le groupe Sonatel, a ouvert son service GSM la n de lanne 2007 et offre des services de tlphonie mobile et internet. Le parc mobile dOrange, quasi exclusivement en mode prpay, slevait 1,85million de clients actifs n 2012 (+32,1% par rapport 2011). Les rseaux GPRS et Edge ont t ouverts Conakry et dans les villes principales du pays (Lab, Kindia, Mamou, Kamsar). Orange Guine a, par ailleurs, t le premier oprateur lancer la 3G+ Conakry en 2011, ainsi que les services de paiement par mobile Orange Money. En 2012, le rseau mobile dOrange Guine couvrait 48 % du territoire (source: estimation Orange Guine). Orange possde un rseau de distribution directe compos de deux agences Conakry, et de trois agences dans le reste du pays (Lab, Kankan et Nzrkor). En outre, Orange dispose dun rseau de distribution indirecte. Enn, Orange Guine a investi dans le projet du cble sousmarin (ACE) qui reliera la faade Ouest de lAfrique lEurope, pour apporter le haut dbit et la connectivit internationale (pour plus dinformations, voir la section8.1.5, Les rseaux de transmission).
Kenya
Le Kenya compte une population de 42,1millions dhabitants (source : FMI, octobre 2012). En dcembre 2007, le groupe France Tlcom-Orange a acquis 51% de loprateur historique Telkom Kenya par lintermdiaire de sa holding Orange East Africa (OrEA), et a port sa participation 70% n 2012. En septembre2008, Telkom Kenya a lanc son service mobile et constitue depuis un oprateur xe, mobile, et internet, qui fournit des services aux entreprises et au grand public. Orange est la marque commerciale utilise pour lensemble des services mobiles et entreprises. Au 3e trimestre 2012, le taux de pntration des mobiles au Kenya tait denviron 77,2% correspondant 30,4millions de cartes SIM (source: Commission des communications du Kenya). An de contrer la fraude dans le secteur des tlcommunications, le rgulateur a ordonn la dconnexion de tous les tlphones mobiles de contrefaon, et a lanc une campagne didentication de toutes les lignes mobiles dans le pays. Seul oprateur xe, Telkom Kenya fait face trois concurrents sur le march mobile: Safaricom, Airtel (oprateur du groupe indien Bharti), et Yu (oprateur du groupe indien Essar), ainsi qu plusieurs concurrents sur le march des communications
la poursuite de la croissance du nombre de client; le developpement des usages data ainsi que des contenus; le dveloppement de nouveaux services tels que M-Health, M-Agriculture; la croissance de la part de march sur le segment Entreprise; la poursuite de lamlioration de la satisfaction des clients.
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de donnes entreprises (Safaricom, Access Kenya, KDN, Wananchi). En 2012, Telkom Kenya a connu sa premire anne de croissance de son chiffre daffaires depuis son intgration au sein du groupe France Tlcom-Orange. Par ailleurs, les investissements consentis pour lamlioration et lextension de son rseau mobile ont permis Telkom Kenya dtre class numro 1 par le rgulateur pour la qualit de service de son rseau. Par ailleurs, Telkom Kenya a mis en service en 2012 le cble LION2 (Lower Indian Ocean Network). Les 2700kilomtres de ce cble vont signicativement accrotre la capacit de bande passante au Kenya, tout en fournissant une route alternative pour la connectivit du Kenya vers lAsie et lEurope. Pour plus de dtails, voire la section8.1.5, Les rseaux de transmission. En 2013, Telkom Kenya sappuiera particulirement sur la croissance du trac de donnes mobiles et sur la vente de services dintgration pour les entreprises an de consolider son retour la croissance. En parallle, Telkom Kenya continuera de travailler loptimisation de sa structure de cots au travers dun ambitieux programme de transformation dans le but datteindre un niveau de protabilit satisfaisant.
Rpublique Centrafricaine
La Rpublique Centrafricaine compte une population de 4,9millions dhabitants (source: FMI, octobre2012) Orange Centrafrique, oprateur mobile dtenu 100 % par le groupe France Tlcom-Orange, a ouvert son service GSM au dbut du mois dedcembre2007, et intervient galement sur le march des services internet. Orange fournit laccs internet ses clients essentiellement grce la technologie Wimax. Orange est leader sur cette activit de vente daccs internet haut dbit sans l, position conforte en 2012 par le lancement dune offre daccs internet en mobilit (Internet Everywhere). Depuis le 13fvrier 2013, Orange est le premier oprateur dployer la technologie 3G+ pour proposer une connectivit encore plus rapide ses clients. Orange est le dernier entrant sur le march mobile qui comporte quatre oprateurs. Fin 2012, Orange occupe la 2e position, derrire le leader Telecel. Les deux autres oprateurs mobiles sont Moov et Azur (anciennement Nationlink) (source: Informa Telecom & Media). Un nouvel acteur est apparu en 2012 (Millenium, qui opre sous la marque Black) qui se concentre exclusivement sur la vente dinternet haut dbit sans l dans la capitale du pays (Bangui). Le parc mobile dOrange est quasi exclusivement constitu de mode prpay, en raison du faible taux de bancarisation du pays et de la faiblesse des revenus. Orange Centrafrique poursuit ses investissements dans le rseau mobile pour conforter sa position en termes de couverture et de qualit de service, Orange possde le 2e rseau le plus tendu du pays avec 81 sites, permettant dapporter ses services mobiles dans 51localits. Orange Centrafrique possde n 2012 un rseau de distribution de 4 agences ( Bangui, Berbrati, Bouar, et Bambari), auxquelles sajoutent 43 distributeurs, et 4 500 revendeurs dans lensemble du pays.
Niger
Le Niger compte une population de 15,2 millions dhabitants (source: FMI, octobre2012). France Tlcom-Orange, qui dtient 82,66% dOrange Niger, a acquis ennovembre2007 une licence globale au Niger (xe, mobile, et internet). Orange a dmarr ses activits commerciales en juin 2008 sur un march des tlcommunications en plein essor, dont le taux de pntration est pass de 13% 30,2% entre2008 et2012 (source: InformaTelecom & Media). Dernier entrant sur un march mobile qui comportait trois oprateurs, Orange est devenu, en 2011, le 2eoprateur. A la n de lanne 2012, sa part de march tait de 30%, en progression de 3points, et son parc mobile slevait 1,55million de clients actifs (source: Orange). Seul oprateur sur le march proposer la 3G, lance en 2011, Orange Niger est le leader de linternet mobile haut dbit. Orange se positionne en seconde position sur le march domin par Airtel et devant Moov et Sahelcom (source : estimation Orange Niger). Orange Niger se classe en 2e position du point de vue de la couverture de son rseau mobile, avec 75 % de la population couverte en 2012, et une couverture rseau de plus de 418 sites BTS, ce qui le place en bonne position vis--vis du leader, Airtel (source: Orange Niger). Orange Niger commercialise ses produits grce un rseau de distribution directe compos de six agences, auxquelles sajoutent 57distributeurs, et 16000 points de vente rpartis dans tout le pays. Pour 2013, Orange Niger poursuit son ambition de maintenir se place de leader dans le domaine de la fourniture de services internet et de conforter sa position sur le mobile, en renforant son rseau dans les principales villes du pays ainsi quen continuant amliorer sa qualit de service.
Guine Bissau
La Guine-Bissau est membre de lUnion conomique et montaire ouest-africaine et de la Communaut des pays de la langue portugaise (CPLP). Elle compte une population de 1,7million dhabitants (source: FMI, octobre2012). Orange Bissau, oprateur mobile dtenu 90% par le groupe Sonatel a ouvert son service GSM en mai2007. Orange Bissau intervient sur les marchs mobiles (2G), internet, et de la voix xe, en utilisant la technologie de la Voix sur IP. Le march mobile, principalement orient vers les usages de la voix, poursuit sa progression avec un taux de pntration denviron 68,2% (source: InformaTelecom & Media) en 2012. Orange est le dernier entrant dans un march que se partagent trois oprateurs. Avec un parc mobile de 361000 clients actifs n dcembre2012 (+32% par rapport 2011) et une part de march de 39%, Orange reste en seconde position derrire le leader du march MTN, tandis que la liale mobile de loprateur historique, GTM, est 3e (source: Orange). La stratgie dOrange Bissau est axe sur le dveloppement de la valeur par linnovation, la mise en place dune approche
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marketing segmente, et lamlioration continue de la qualit de service technique. Orange Bissau est le second oprateur en termes de couverture 2G, et il couvre notamment les principales voies conomiques du pays qui relient Bissau-Ziguinchor et Bissau-Conakry. Orange a lanc linternet haut dbit en 2009 et disposait dun parc de 1203 clients la n de lanne 2012. Orange Bissau est leader sur le march de linternet avec une part de march de 80 % (source : Orange Bissau). Le dveloppement de linternet est toutefois limit par le manque dnergie lectrique dans le pays. Le rseau de vente est constitu de quelques distributeurs qui sappuient sur un maillage de demi-grossistes dans les rgions. En 2013, les objectifs dOrange porteront sur le maintien de sa croissance grce :
ainsi que dun rseau de distribution indirecte (boutiques de revendeurs et vendeurs ambulants). En 2012, Orange a lanc de nouveaux produits tels que Orange Money, Emergency Credit, Internet for All, et a t le premier oprateur utiliser la technologie HSPA+ sur son rseau 3G+, proposant des dbits jusqu 21Mbit/s. En 2013, Orange ambitionne de consolider sa position de leader sur le segment internet malgr la guerre des prix dans laquelle plusieurs oprateurs du march se sont lancs, en sappuyant sur un haut niveau de qualit de service, et en proposant des dbits plus levs sur son rseau. An de faire face la stratgie prix des concurrents, Orange enrichira sa proposition de valeur via des offres packages incluant des contenus exclusifs du type de Deezer et/ou Daily Motion.
une meilleure prsence commerciale et des offres innovantes et convergentes; la poursuite du dploiement et de la densication du rseau; le lancement du service Zebra (vente de crdit virtuel) et dOrange Money; une qualit de service amliore conforme aux promesses de la marque Orange, aux attentes de la clientle, et au cahier des charges dni par lEtat.
Ouganda
LOuganda possde une population de 35,6millions dhabitants (source: FMI, octobre2012). En octobre 2008, France Tlcom-Orange et Hits Telecom Uganda ont cr Orange UgandaLtd pour fournir des services de tlcommunications sous la marque Orange. Orange UgandaLtd, dtenue n 2012 65,93% par France TlcomOrange, a bnci de la licence acquise par Hits Telecom Uganda ainsi que de son rseau GSM et de ses principaux quipements de tlcommunications. Orange Uganda a lanc ses services de tlcommunication mobile en mars 2009 en technologies 2G et 3G. Le march mobile connat une croissance forte avec un taux de pntration en constante augmentation, passant de 25 % n 2008 46% n 2012 (source: Informa Telecom & Media). Les usages mobiles concernent principalement la voix, les SMS, les donnes, et le haut dbit mobiles. Orange occupe la 4eposition (10,7% de part de march) sur un march fortement concurrentiel avec cinq oprateurs mobiles (MTN, Airtel, Warid Telecom et Uganda Telecom Mobile) et dix fournisseurs daccs internet (source: Orange Uganda). Le parc mobile dOrange slevait 508 000 clients actifs n 2012 soit 10,7% de part de march (source: Orange Uganda), quasi exclusivement en mode prpay. Le rseau dOrange couvre le Centre, lEst, lOuest et le Nord du Pays. Orange a lanc ses services internet mobiles au cours du dernier trimestre 2009 etcompte 96000 clients actifs n 2012. Orange dispose dun rseau de distribution directe comportant quinze boutiques exclusives rparties sur tout le territoire
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6.3.4.3
Rpublique Dominicaine
10,2 4 % 9645
La Rpublique Dominicaine comptait 10,2millions dhabitants n 2012 (source: estimations FMI). Le taux de pntration des mobiles slevait 86,9 % de la population (source : Indotel, novembre2012). Orange Dominicana, oprateur mobile dtenu 100% par le groupe France Tlcom-Orange, intervient sur le march mobile (services 2G, 3G et 4G-LTE), et internet pour le grand public et les entreprises. Le march des tlcommunications en Rpublique Dominicaine est partag entre quatre compagnies principales : Orange
Dominicana, qui opre sur le march mobile (voix et internet) uniquement, Viva (oprateur mobile galement), Tricom (oprateur xe et CDMA), et loprateur historique Claro (oprateur xe et mobile, liale de loprateur mexicain America Movil). Il existe aussi plusieurs fournisseurs daccs internet tels que Wind (Wimax). En 2012, les parts de march mobile en volume estimes taient les suivantes: Claro 51,2%, Orange Dominicana 38,4%, Viva 7,4 % et Tricom 3 % (source : Orange). La part de march dOrange Dominicana a progress de 0,7point en 2012.
6
2012 2011 22,2 3,1 2,5 0,6 537,7 2010 21,7 2,9 2,4 0,5 557,3
Chiffre daffaires (en milliards de pesos dominicains) Nombre de clients mobiles (en millions) Clients prpays Clients contrat ARPU (en pesos dominicains)
Source: Orange Dominicana (1) 1 peso dominicain = 0,0198 euro
(1)
Le chiffre daffaires dOrange Dominicana en 2012 atteignait 22,8 milliards de pesos (environ 451 millions deuros) en croissance de 2,7 %, due principalement aux services de donnes (+37%) Orange a lanc en 2012 de nouvelles offres pour dvelopper les usages de la voix et des donnes, telles que le crdit durgence, les numros favoris ainsi que des options de services de donnes (principalement en prpay) et a relanc ses offres internet mobile suite au lancement de la 4G-LTE. Orange a galement fortement dvelopp son portefeuille de service aux entreprises (M2M, tlprsence, scurit). En dpit dune concurrence intense sur le march du prpay, Orange Dominicana a augment sa base de clients de 3,5%.
de cartes gratter, les banques, les distributeurs automatiques de billets et les points de recharge lectronique).
Le rseau
Lanne 2012 a t marque par le dploiement par Orange du premier rseau 4G-LTE en Rpublique Dominicaine, de 254nouveaux sites radio (2G, 3G et LTE), et par laugmentation en parallle des capacits du rseau existant an de sadapter la croissance soutenue du trac voix et de donnes.
Faits marquants
juillet:
Dploiement du premier rseau 4G LTE de Rpublique Dominicaine, Orange reconnu employeur prfr de Dominicaine (source: magazine Mercado); Rpublique
La distribution
Orange Dominicana dispose dun rseau de distribution constitu de 551boutiques sous sa marque (dont 57exploites en franchise et 467 points de ventes indirects). Plus de 44 000 points de vente sont disponibles pour les recharges prpayes (incluant les boutiques Orange, les points de ventes
aot : lancement des options de service de donnes, notamment pour les clients prpays (Paquetico); octobre: restructuration des offres internet mobile.
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Perspectives
En 2013, Orange Dominicana a pour objectif de conserver la meilleure part de march en termes de croissance du march mobile et de rester loprateur prfr des clients dominicains. Orange Dominicana continuera amliorer son rseau mobile et la qualit du service client. En termes de dveloppement
des offres, leffort portera principalement sur les services de donnes pour les clients particuliers et entreprises. Pour atteindre cet objectif, Orange Dominicana poursuivra le dveloppement de ses programmes de formation pour ses employs, et continuera investir dans linnovation et les initiatives de responsabilit sociale en Rpublique Dominicaine.
6.3.4.4
Royaume-Uni
Le march des services tlcom
Depuis 2011, lconomie britannique reste plonge dans un climat de pessimisme, avec un niveau de conance des consommateurs proches des niveaux atteints au plus fort de la rcession. Le PIB a recul de 0,4% en 2012 (source: FMI). Nanmoins, lanne 2012 a t marque par la poursuite de la diffusion des nouvelles technologies, avec plus de 20 millions de connexions haut dbit internet (hors entreprises) et un taux de pntration de la tlvision numrique de 98% de la population (source: Ofcom).
Le taux de pntration de la tlphonie mobile a encore progress en 2012, et stablit 138,5 % contre 134,6 % en 2011. La croissance du nombre dutilisateurs des rseaux 3G sest ralentie, en augmentant denviron 11 % contre environ 28 % en 2011, essentiellement grce aux ventes de smartphones. En 2012, le march britannique du mobile a recul de 0,4 % en valeur, aprs la modeste croissance enregistre en 2011 (+0,6%) (sources: Analysys Mason). Le revenu moyen par abonnements a continu de rgresser, en raison la fois de la forte concurrence qui rgne sur le march britannique, du dveloppement des offres groupes, et de limpact rglementaire sur les tarifs de terminaison dappel mobile. Le chiffre daffaires gnr par les SMS a recul de - 1,1 % en 2012 alors que celui des donnes progressait de +4,4% (source: Enders analysys).
Lenvironnement concurrentiel
Tlphonie xe et internet
Sur le march de dtail du haut dbit, la part de march totale dtenue par les six premiers fournisseurs (BT Retail, TalkTalk Group, Virgin Media, BSkyB, Orange et O2) a lgrement progress en 2012 pour stablir un niveau estim de 94,5%. BT Retail et BSkyB sont les deux seuls grands oprateurs haut dbit accrotre leur part de march. BSkyB a pour sa part devanc TTG, et est ainsi devenu au deuxime semestre 2012 le troisime plus grand oprateur haut dbit. Le taux dquipement des mnages en haut dbit tait de 76 % au premier trimestre 2012, 72 % dentre eux utilisant une connexion xe. La tendance lachat doffres groupes haut dbit comportant plusieurs services auprs du mme fournisseur sest conrme. Fin 2012, les offres triple play de Virgin Media ont atteint 65 % de sa base de clients du cble (contre 64% lanne prcdente), tandis que loffre triple play
de BskyB a atteint 33 % de ses clients de tlvision payante (contre 29 % lanne prcdente). BT Retail et TTG ont commenc commercialiser des offres groupes triple play bases sur la plate-forme YouView au second semestre 2012. La division Openreach de BT a poursuivi le dploiement des services de bre haut dbit au Royaume-Uni principalement en FTC (bre-to-the-cabinet), desservant 13millions de btiments et environ 1,25 million de logements et dentreprises dbut 2013. Tous les grands oprateurs haut dbit commercialisent des services de bre sur le rseau Openreach de BT, lexception de la division O2 Home. BT Retail comptait la part la plus importante de lignes de bres sur le rseau Openreach, avec plus de 1million de clients pour la bre dbut 2013 (soit 16% de la base clients haut dbit de BT Retail).
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En septembre 2012, Everything Everywhere a annonc le lancement de la nouvelle marque EE, devenue le nouveau nom des activits de Everything Everywhere et de son rseau. Ce changement sest accompagn du rebranding du service haut
dbit Orange Home qui a commenc commercialiser des services de bre par le biais du rseau Openreach de BT sous la marque EE.
Services mobiles
Outre EE (co-entreprise entre OrangeUK et T-MobileUK cre en avril2010), il existe actuellement trois autres oprateurs de rseaux mobiles prsents sur le march britannique : O2 UK (liale de Telefonica), Vodafone UK (liale de Vodafone Plc) et 3 (dtenu par Hutchison Whampoa). EE et Three UK partagent leurs rseaux 3G au sein dune co-entreprise. EE est devenu le premier oprateur de tlphonie mobile au Royaume-Uni et a conserv en 2012 ses parts de march. O2
(Telefonica) a perdu 2 points de parts de march au prot de H3G (+1,8 point) et Vodafone (+0,3 point). Les oprateurs de rseaux mobiles virtuels (MVNO) prsents sur le march britannique sont: Virgin Mobile (dtenu par Virgin Media) et Vectone, qui utilisent tous deux le rseau de EE. On compte galement Tesco Mobile, co-entreprise dtenue 50% par Telefonica O2 UK, qui utilise le rseau Telefonica O2 UK.
Z INDICATEURS FINANCIERS
2012 Chiffre daffaires (en millions de livres) Ebitda en % du chiffre daffaires Capex
Source: EE - donnes EE sur les neuf derniers mois pour 2010. Les indicateurs nanciers sont prsents 100 %.
Z INDICATEURS CLES
2012 Clients rsidentiels (en millions)
Source: EE
2011 0,7
2010 0,8
0,7
97
Z INDICATEURS CLES
2012 Chiffre daffaires (en millions de livres) nombre de client (en millions) dont abonnements dont prpays ARPU
Source: EE
Pour plus dinformations sur la performance et les rsultats dEE, voir le chapitre9 Analyse de la situation nancire et des rsultats, section9.1.3.7.
Rseau mobile
EE exploite des rseaux mobiles 4G, 3G, et GSM 1800MHz. La 4G est dploye sur la frquence 1 800 MHz suite lautorisation donne par lOfcom de rutiliser ces frquences. La licence GSM a une dure de validit illimite avec un pravis dun an cas de retrait, tandis que la licence 3G expire en dcembre 2021. Litinrance nationale entre les rseaux 2G dOrange UK et de T-Mobile UK a t introduite en octobre2010 et le raccordement systmatique des clients aux deux rseaux a t inaugur dbut 2011 et tendue aux rseaux 3G en 2012. Avant la constitution dEE, T-Mobile et Three UK avaient euxmmes initi la fusion de leurs rseaux 3G dans le cadre dune co-entreprise, Mobile Broadband Networks Ltd (MBNL). Ce processus sest poursuivi aprs la constitution dEE.
Perspectives
En 2013, les priorits dEE porteront sur les domaines suivants:
La distribution
En octobre 2012, EE a regroup lensemble des boutiques Orange et T-Mobile sous la nouvelle marque EE, et propos dans chacune la fois les nouveaux produits et services de EE et les produits et services existants de Orange et T-Mobile. Dbut 2013, EE a annonc des plans de fermeture de 78boutiques en doublon lissue de ce regroupement. Le canal de distribution indirecte est constitu de deux principales chanes de magasins partenaires : The Carphone Warehouse (CPW) et Phones 4u (P4U). Ce canal comprend galement un certain nombre de grandes surfaces qui permettent EE de proposer ses produits et ses services un public nettement plus large, et datteindre les clients qui prfrent faire leur choix parmi tous les oprateurs disponibles sur un seul et mme point de vente. poursuivre le dploiement et la densication du rseau 4G; accrotre la valeur apporte par les clients par laugmentation de la base des abonnements; maintenir le plus faible taux de rsiliation du march; offrir la meilleure exprience client concernant les donnes et les terminaux; offrir la clientle un service dexception travers les rseaux de dtail et les ventes par internet;
excellence oprationnelle:
gnrer les conomies et les synergies annonces; crer une architecture informatique simplie et exible pour assurer des dlais de livraison rapides; devenir une organisation performante et un employeur de rfrence, en particulier pour les oprations face au client;
Le rseau
Rseau fixe
En 2010, EE a conclu un accord avec BT pour externaliser le rseau xe dOrange. EE peut ainsi utiliser les infrastructures de BT pour proposer ses services, et offrir ainsi aux clients un rseau plus able et plus rapide. La migration de la clientle vers le rseau de BT a t acheve en 2011.
98
montiser la croissance des donnes mobiles (accs et nouveaux services); se concentrer sur les segments de croissance rentables (B2B, rsidentiel, M2M); dvelopper de manire slective les opportunits de march (publicit et oprations mobiles).
une offre multiplay TV sur internet (My.T) avec un bouquet de base de 31 chanes, un bouquet premium Bollywood, un bouquet dcouverte Explorer de 10chanes, ainsi quun riche catalogue de vido la demande suite aux accords de diffusion signs avec Sony Pictures, Gaumont Production, et Disney.
Ile Maurice
Maurice possdait une population denviron 1,3 million dhabitants en 2012 (source: FMI, octobre2012). Mauritius Telecom, dtenu 40 % par le groupe France Tlcom-Orange est prsent sur le march xe, sur le march mobile, et le march internet travers ses liales CellPlus Mobile Communications Ltd et Telecom Plus Ltd. Depuis avril 2008, Orange est la marque commerciale unique utilise sur les marchs mobile et internet. En 2012, prs de 38% des foyers mauriciens taient connects au rseau xe haut dbit et le taux de pntration mobile atteignait 109,4% (source :Institut statistique de Maurice). 2e entrant sur le march de la tlphonie mobile lIle Maurice, aprs Emtel, CellPlus MobileCommunicationsLtd a dbut ses oprations commerciales en octobre 1996 et dveloppe ses services sur les bandes GSM 900MHz et 1800MHz. Il fournit aussi un service GPRS depuisdcembre2004 et a mis en place un rseau 3G qui est oprationnel depuisnovembre2005. En juin2012, Mauritius Telecom a t le premier oprateur lancer la 4G. Mauritius Telecom-Orange est aujourdhui le leader de la tlphonie mobile devant les deux autres oprateurs mobiles du march, Emtel et MTML (source : Informa Telecom & Media). En 2012, Orange a consolid sa prsence sur le segment mobile grce une amlioration continue de la couverture de son rseau, voix et donnes, ainsi que de son service client. Le nombre de clients de donne mobile a sensiblement augment et reprsentait 27% du total n 2012. Le rseau de distribution a t largi et Mauritius TelecomOrange disposait n 2012 de 21boutiques Orange shops et de plus de 5000dtaillants. Le nombre de terminaux mobiles et de tablettes vendus a doubl en volume et augment de 33% en valeur par rapport 2011. Les tablettes commercialises par Orange ont rencontr un grand succs avec plus de 6000 ventes sur le seul mois de dcembre2012. Des services innovants tels quOrange Money et Deezer (musique en streaming) ont t lancs en 2012. Orange Money permet aux clients mobiles et xes de payer leurs factures mobiles et de certains fournisseurs de services (lectricit, eau, tlvision). Leader galement sur le march du xe et de linternet, Mauritius Telecom offre:
Le nombre des clients haut dbit xe a augment de 18% en 2012, port par des baisses successives de tarifs ainsi que par une extension de la couverture du rseau avec le dploiement de la bre (FTTC et FTTB). Le dploiement continu du haut dbit travers lle ainsi que des tarifs en constante baisse devraient permettre laccs internet 75% de la population ds 2014. Ce dploiement rpondra galement aux besoins ditinrance (roaming) pour les donnes mobiles lies au tourisme qui sont en constante augmentation. Mauritius Telecom-Orange est connect depuis 2002 aux rseaux internationaux par lintermdiaire du cble sousmarin SAFE. Un deuxime point de connexion est assur depuis n 2009 travers le cble LION. La mise en service des cbles LION et EASSY en 2010 a ouvert la connectivit avec lAfrique de lEst et a scuris le trac voix et data en proposant une route alternative. La mise en service du cble LION2 en juin2012 a apport encore plus de bande passante internationale pour MT Groupe et plus de confort pour les internautes. Pour plus dinformations, voir la section8.1.5, Les rseaux de transmission. Enn, lamlioration de la connectivit de Mauritius Telecom a permis doffrir des services dhbergement et de gestion technique la socit Kongsberg Satellite Services (KSAT).
Portugal
Sonae et France Tlcom-Orange ont sign le 15fvrier 2013 un accord prvoyant des options dachat pour Sonae, et de vente pour France Tlcom, portant sur la totalit de la participation de 20% du groupe France Tlcom-Orange dans Sonaecom, oprateur de tlcommunications au Portugal. Les options dachat de Soane seront exerables durant une priode de 18 mois, suivie dune priode de 3 mois pour lexercice des options de vente par France Tlcom. Cet accord concrtise lobjectif annonc de France TlcomOrange de cder sa participation minoritaire au Portugal dans des conditions qui prennent en compte lventuelle consolidation du march des tlcommunications.
Maroc
Le Maroc compte 32,5millions habitants en 2012 (source: FMI, octobre2012). Le taux de pntration des mobiles slevait n 2012 120% de la population (source: ANRT). Orange opre sur le march marocain travers la socit Mdi Tlcom, suite une acquisition nalise n 2010 de 40 % du capital et des droits de vote auprs de FiparHolding (groupe Caisse de Dpt et de Gestion) et Medium Finance (groupe FinanceCom). Deuxime oprateur global de tlcommunications du Maroc via lexploitation de ses trois licences de tlphonie xe, mobile 2G et 3G, Mdi Tlcom est prsent sur le march depuis 1999.
diffrents services de voix et de donnes, tant au niveau local quinternational; des offres haut dbit ADSL (de 128Kbit/s 8Mbit/s);
99
WANA, galement titulaire dune licence xe, a acquis une licence 3G en 2006, puis une licence GSM en 2009, ce qui a conduit une intensication de la concurrence sur le march mobile. Avec une part de march mobile de 29,5% n 2012, Mdi Tlcom couvre 99% de la population et compte un parc de 11,5 millions dabonns n 2012 (source : ANRT). Le parc mobile est essentiellement constitu de prpay (95 % des clients), et le march se caractrise par un taux lev de multiquipement en cartes SIM. Par ailleurs le march des tlcommunications marocain a t marqu en 2012 par une baisse des prix des services mobiles (- 25 % par rapport 2011 sur le tarif moyen de la voix sortante - source : ANRT), ce qui a entran une forte croissance de lusage moyen par abonn de 32 % en volume (source : ANRT, dcembre 2012). Les principaux usages du mobile demeurent la voix et les SMS, mais les donnes et les services valeur ajoute sont en forte croissance. Mdi Telecom possdait un parc de 1,14 million dabonns internet n 2012, soit une part de march internet mobile de 36,25%. Ce mode daccs internet est dominant au Maroc (il reprsente 83% du parc internet selon lANRT). Pour la distribution de ses produits et services, Mdi Telecom est prsente sur lensemble du territoire travers plus de 13000 points de vente.
Concernant les offres, Orange Tunisie a dvelopp son offre Allo Lelkol (tarif unique vers tous les oprateurs), a rvis sa gamme doffres post-payes, et a lanc en novembre 2012 loffre Kollou Bonus (octroi dun bonus de communication de 100% vie vers tous les oprateurs sur tous les rechargements partir de 5Dinars). Les priorits dOrange Tunisie en 2013 porteront sur la poursuite du dploiement et sur lamlioration de la qualit de son rseau voix et data, dans le but de garder sa position de leader du march 3G. Lentreprise envisage de renforcer ses offres pour atteindre les clients forte valeur, ainsi que ses formules de dlisation de ses clients. Enn, Orange Tunisie vise llargissement de ses rseaux de distribution direct et indirect an daccompagner cette stratgie commerciale.
Irak
LIrak compte une population de 33,6 millions dhabitants n 2012 (source: FMI, octobre2012). En mars2011, France Tlcom-Orange a acquis une participation indirecte de 20% dans loprateur irakien Korek Telecom qui comptait 3millions de clients la n octobre 2012. Avec un taux de pntration mobile qui slve 77% (source: Informa Telecom & Media), lIrak se situe un niveau bien infrieur beaucoup de ses voisins. Le dploiement de Korek Telecom, qui dtient une licence mobile nationale pour la 2G et la 3G, dans un pays en pleine reconstruction conomique, offre de bonnes perspectives de croissance.
Tunisie
La Tunisie comptait n septembre 2012 une population de plus de 10,8millions dhabitants (source: FMI, octobre2012) et un taux de pntration du march mobile de 118,3% (source: Instance Nationale des Tlcommunications - tableau de bord mobile, dcembre2012). Suite au lancement en 2009 de lappel doffres international pour lacquisition dune troisime licence de tlphonie xe et mobile (2G et 3G) en Tunisie, la licence a t accorde au consortium form par France Tlcom-Orange et Investec. En juillet 2009, France Tlcom-Orange a souscrit une augmentation du capital de Divona Telecom dont il a acquis 49%. Divona Telecom, attributaire de la licence, est devenue Orange Tunisie. Le lancement commercial dOrange Tunisie a eu lieu le 5mai 2010. Grce au dploiement de 1139 sites n dcembre 2012, Orange Tunisie offre une couverture de la population en services voix (2G) de plus de 93%, et de 84% en services de donnes (3G), lui permettant datteindre le cap de 1,5million dabonns actifs la n dcembre2012. La part de march mobile dOrange Tunisie a enregistr une progression signicative pour stablir 11,9%, contre 52,6% pour Tunisiana, et 35,5 % pour Tunisie Telecom (source : Instance Nationale des Tlcommunications dcembre2012). En 2012, le dveloppement dOrange Tunisie a t marqu par la poursuite de linnovation autant sur le plan technique que commercial. Le lancement de la 3G Max (rseau 3G 42Mbit/s) est venu renforcer sa position de leader sur la 3G.
Vanuatu
Le Vanuatu possde une population de 0,3million dhabitants en 2012 (source: FMI, octobre2012). Telecom Vanuatu Limited (TVL), oprateur xe, mobile et internet est dtenu 50% par le groupe France Tlcom-Orange (FCR) et 50% par Mauritius Telecom International Ventures Limited.
Guine quatoriale
La Guine quatoriale comptait 0,7million dhabitants n 2012 (source: Banque mondiale). Getesa, oprateur historique de la Guine quatoriale intervenant sur les marchs mobile, xe et internet, est dtenu 40% par France Tlcom-Orange et 60% par lEtat guinen. Le march comporte trois oprateurs Getesa, Hits, et Gecomsa. Gecomsa, qui a t cr en 2012, est une joint-venture constitue entre le gouvernement de la Guine quatoriale, qui dtient une participation de 51%, et des capitaux chinois. Le taux de pntration du mobile, constitu 97% de prpay, tait denviron 75% au 3e trimestre 2012. Getesa tait leader sur le march du mobile avec une part de march denviron 82% contre 17% pour Hits (source: Informa Telecom & Media). Depuis dcembre 2012, la Guine quatoriale est relie aux autres pays du continent africain via le cble bre optique ACE, qui lui donnera accs une connexion internet haut dbit. Le pays est reprsent dans le Consortium men par France Tlcom-Orange par la Rpublique de Guine quatoriale, et Getesa qui na pas particip au nancement (pour plus dinformations, voir la section8.1.5, Les rseaux de transmission).
100
6.3.5
lentit Services de Communication Entreprises (SCE), qui fournit des services de communication aux multinationales et aux grands comptes et PME en France (1); et les activits Business to Business (B2B) des liales Orange.
contact centers), Neocles (solutions de virtualisation), IT&Labs (conception et dveloppement dapplications embarques Machine to Machine, gestion de ottes de vhicules), Obiane (intgration de rseaux scuriss), Alsy (services dintgration), EGT (quipements et services de visioconfrence), et GlobeCast (systmes de diffusion multimdia).
6.3.5.1
Le march
Orange Business Services sadresse ainsi lensemble des clients entreprise du Groupe prsents dans plus de 160pays et territoires auxquels il apporte localement une assistance technique et commerciale. SCE a ralis n dcembre 2012 un chiffre daffaires de 7milliards deuros avant liminations intra-groupe. Ce secteur dactivit regroupe, outre lactivit entreprise de France TlcomS.A. et Equant, plusieurs liales dotes chacune dune expertise spcique telles que : Etrali (solutions de trading), Almerys (sant), Orange Consulting (project management, telecom consulting), Multimedia Business Services (multimedia
Le groupe France Tlcom-Orange opre sous la marque Orange Business Services, tant en France qu linternational, sur les marchs des communications et des services informatiques aux Entreprises. Ce march fait partie du march des Technologies de lInformation et de la Communication (TIC), qui regroupe les technologies utilises dans le traitement et la transmission des informations et reprsente au niveau mondial un peu plus de 1100milliards deuros:
Z FIGURE1: POSITIONNEMENT DORANGE BUSINESS SERVICES SUR LA CHANE DE LA VALEUR DES TIC
Telecom mobiles Telecom Fixes Infra Telecom (intgration maintenance) Hbergement Outsourcing dinfra Telecom Outsourcing dinfra IT Intgration & maintenance applicative Infra IT (intgration maintenance) dveloppement dApplications Equipements (ventes) Consulting
Business Services
Business Services
25 3 2
310 29 32
395 34 40
48
72 50 15 10 10 6
1 125 111 110 234 Voix xe Donnes Mobile Infrastructure de tlcommunication Applications et Infrastructures Informatiques WE : Europe de lOuest CEE : Europe centrale et de lEst AP : Asie Pacique NA : Amrique du Nord LA : Amrique du Sud MEA : Afrique et Moyen-Orient
Tlcommunications
158
15
23
23
Services Informatiques
233 132 20 4 8 35 AP 28 % 40 NA 35 % 4 3
555
32 WE 24 %
1 CEE 2%
115 Total
LA MEA 6% 5%
(1) Hors services mobiles vendus aux entreprises qui sont sous la responsabilit de la France (Voir le chapitre6.3.1).
101
Partie intgrante dOrange Business Services, lentit SCE accompagne les entreprises grands comptes, collectivits locales et PME (1) en France et les multinationales dans le monde entier dans la mise en uvre de leurs projets de communication. Pour ce faire, SCE propose un portefeuille complet doffres intgres, manages, ou en mode cloud, packages ou sur-mesure rparties au sein de 8 familles : rseau, communications, relation client, solutions IT, scurit, solutions mtier, conseil et services clients, mobilit. Malgr une anne 2012 particulirement difcile au niveau conomique, les marchs adresss par lentit SCE ont progress, essentiellement tirs par linternational:
6.3.5.2
Lenvironnement concurrentiel
Le contexte conomique actuel uctuant et lvolution des usages en matire de TIC dans les entreprises poussent les acteurs prsents sur le march tlcoms dentreprises (oprateurs, intgrateurs ou acteurs internet) adapter leur stratgie:
en France, en dpit dun climat conomique trs morose, le march des dpenses des entreprises est rest relativement stable : la lgre rosion du march des rseaux et de linternet et surtout la poursuite du dclin du march de la voix xe en 2012 ont t compenss par la croissance, relativement faible, du march des services IT:
les oprateurs de tlcommunications recherchent de nouveaux relais de croissance en faisant voluer leurs modles conomiques vers les services IP pour compenser la baisse de leur chiffre daffaires des communications traditionnelles. Cette tendance se renforce compte tenu du contexte conomique incertain et de laccroissement du niveau dexigence des clients qui souhaitent des solutions intgres, exibles, avec des tarications adaptes aux nouveaux usages; en consquence, les frontires entre oprateurs de tlcommunications et intgrateurs sestompent, du fait de la commoditisation du rseau et de la convergence vers lIP: les oprateurs proposent des solutions de communication avances toujours plus intgres avec le systme dinformation de lentreprise et, entrent en concurrence directe avec les intgrateurs IP ou les acteurs issus du monde de linternet ; rciproquement, ces derniers enrichissent leurs solutions informatiques avec une composante rseau, accompagnant lessor des nouveaux usages de type cloud computing; face aux dveloppements des usages autour de la mobilit en entreprise (avec notamment le BYOD, Bring Your Own Device), les acteurs tant oprateurs quintgrateurs - font voluer leurs offres, an de proposer des rponses adaptes en matire dadministration, scurit, applications, services valeurs ajoutes; lexpansion gographique est galement un autre axe de dveloppement, avec notamment un intrt marqu vers les conomies dites mergentes (plan prosperity de BT sur lAsie et lAmrique latine, implication importante de Telefonica en Amrique latine notamment le Brsil).
Le march de la voix xe voit sa dcroissance (autour de -8%) se poursuivre, la croissance de la VoIP ne compensant pas la dcroissance, en valeur et en volume, de la tlphonie classique. La baisse de ce march est encore accentue par lvolution des usages, en particulier la substitution de la voix vers les mobiles et les communications unies, Le march des rseaux est en trs lgre diminution : la baisse tendancielle du march des rseaux dentreprises historiques dont le recul a t accentu en 2012 par larrt des offres X.25 est pratiquement compens par la croissance du march des rseaux matures, tirs notamment par le dveloppement du haut dbit, Le march des services a t peu dynamique, avec une croissance attendue pour 2012 infrieure 2%. La reprise est attendue plutt vers 2013-2014mais restera trs lie lvolution de la situation conomique;
linternational, en dpit dun contexte noirci par la crise, les marchs des services tlcoms dune part et des services informatiques dautre part ont connu une croissance dynamique, de lordre de 10% bien quessentiellement tir par un change favorable (reprsentant environ 80 % de la croissance):
le march de la connectivit (voix xe et rseaux de donnes) des multinationales reste en forte croissance, entre 8 % et 10 % (avec effet de change). Le dveloppement des multinationales et les besoins associs tirent le march, notamment sur les rseaux IP VPN et Ethernet, le march des services reste en forte croissance, de lordre de 10% (avec effet de change), les services professionnels notamment le consulting et loutsourcing restant trs dynamiques (12% -13% de croissance).
Pour acclrer leurs transitions vers de nouveaux modles conomiques, les acteurs peuvent procder de nombreuses oprations de croissance externe (rachat de Hughes Telematics par Verizon pour 612millions de dollars en juin2012, nombreux rachats par NTT de socits dintgration et de fournisseurs de services de data centers) Les principaux concurrents de France Tlcom-Orange sur le march des entreprises sont:
SFR Business Team, lentit de SFR en charge de lactivit entreprises, et qui propose une gamme de solutions xes, mobiles et internet,
(1) Le march des Professionnels est sous la responsabilit de la France (voir le chapitre6.3.1).
102
des oprateurs alternatifs de boucle locale, tels que Colt et le groupe Numericable-Completel, qui peuvent cibler tant des entreprises en France que des multinationales, des oprateurs de services globaux de tlcoms tels que BT Global Services, Verizon Business, AT&T Business Services, ou T-Systems, qui offrent aux entreprises multinationales clientes, des services distribus dans le monde entier ; en complment de leur cur doffre de services internationaux, ils sont capables dacheminer en France les communications voix locales et nationales en utilisant les prestations dinterconnexion avec le rseau de France Tlcom-Orange, des oprateurs internationaux issus de pays mergents, tels Tata Communications, Reliance, ou China Telecom, qui mettent en place des solutions hybrides bases sur leurs propres rseaux et compltes par des solutions doprateurs tiers quils pilotent, des oprateurs historiques dans certains pays;
des acteurs tels que IBM Global Services, HP Enterprise Services, Atos Origin, Cap Gemini, spcialiss dans laccompagnement des entreprises dans leurs projets de transformation IT; les principales catgories de prestations de services sur lesquelles ces socits se positionnent incluent lintgration de rseaux, la gestion des infrastructures, loutsourcing, la Tierce Maintenance Applicative (TMA), le consulting et lingnierie; des acteurs issus du monde de linternet ou spcialiss sur des marchs de niches, qui proposent des services de VoIP, messagerie ou des solutions en mode cloud computing : Skype, Amazon Web Services, Google ou Salesforce.com qui ont un rayonnement mondial ou encore OVH en France; des grands fournisseurs de logiciels proposant leurs applications en ligne sous forme de services, comme Microsoft, Oracle, SAP.
6.3.5.3
des intgrateurs de rseaux et fournisseurs de services manags, avec lesquels. France Tlcom-Orange travaille dans un mode de cooptition (mlange de coopration et de comptition), notamment pour les socits dveloppant une approche multifournisseurs comme NextiraOne, Spie Communication ou Dimension Data (groupe NTT);
Face aux volutions du march et de la concurrence, Orange Business Services continue investir an de se diffrencier par sa couverture internationale, et les performances de son rseau, pour tre en mesure de proposer la meilleure qualit de service et une exprience client unique. Orange Business Services fournit galement des services dinfrastructure, de virtualisation, et des applications temps rel sous forme de services. Enn, Orange Business Services continue de dvelopper sa capacit proposer des services innovants dans les pays mergents.
Z INDICATEURS FINANCIERS
(en millions deuros)
2012 7001 1872 2895 402 1832 1134 16,20% 352 5,00%
2011 7101 2182 2782 366 1771 1276 18,0% 343 4,8%
2010 7216 2437 2793 321 1665 1299 18,0% 318 4,4%
Chiffre daffaires rseaux dentreprise historiques rseaux dentreprise classiques rseaux dentreprise en croissance services EBITDA en% du chiffre daffaires CAPEX en% du chiffre daffaires
Source: Orange
Z INDICATEURS OPERATIONNELS
2012 France + International (nombre daccs en milliers) Nombre des accs IP-VPN France (nombre daccs en milliers) lignes tlphoniques Entreprises (PSTN) accs permanents aux rseaux de donnes dont accs IP-VPN XoIP Business Everywhere
Source: Orange
103
6
Nom
Lignes analogiques, accs debase, accs primaires Business Internet, Business Internet Ofce, Business Internet Voix, Business Internet Centrex, IPVPN France, Ethernet
Offres XoIP
Business Internet Voix, Business Internet Centrex, Business Talk IP, Business Talk IP Centrex
Les offres
Orange Business Services propose une large gamme de produits et services sur le march franais (depuis le march des professionnels jusqu celui des grands comptes), ainsi que pour les multinationales implantes linternational. Les solutions portes par Orange Business Services, quelles soient packages ou sur-mesure, en mode intgr, manag ou cloud, visent accompagner lentreprise dans sa transformation numrique. Elles sorganisent autour de cinq grands enjeux pour les entreprises:
favoriser la collaboration entre les salaris de lentreprise au travers de services de communications unis et de collaboration; contribuer dynamiser lactivit et les processus de lentreprise grce des solutions innovantes et prennes; uidier les changes avec les clients de lentreprise pour leur assurer un parcours client exemplaire; sappuyer sur un oprateur capable daccompagner lentreprise dans ses projets et ses objectifs de dveloppement.
connecter les hommes, les sites et les machines au moyen dun rseau performant, robuste et scuris;
104
Pour rpondre ces besoins, Orange Business Services a organis son portefeuille doffres autour de sept grandes familles de produits et services:
les solutions IT (virtualisation, intgration de systmes, applications API, briques de dveloppement M2M); les solutions mtiers (sant, nance, transport, offres transverses de golocalisation et de gestion de otte, applications dmatrialises); les solutions de scurit (infrastructures et environnement de travail de conance, management et gouvernance); les conseils et services clients (analyse des besoins, et accompagnement du dploiement la mise en place, formation des utilisateurs) dans diffrents domaines: passage en tout IP, virtualisation, adoption du Machine to Machine, supervision et gestion de la qualit de service.
les offres rseaux, assorties de niveaux de garanties de service (connectivit des accs mobiles et xes, transport de la voix et des donnes) et les solutions de relation clients (centres de contacts multimdias, portails vocaux ou mobiles, services de paiement); les offres de mobilit (tlphonie, messagerie mobiles, accs data sans l); les services de communications unis et de collaboration (interoprabilit entre les solutions de tlphonie, de messagerie et de visioconfrence, offres convergentes xemobile, en triple play ou quadruple play);
RNIS
Trac entrant
Trac rseau priv virtuel (RPV) etconvergence xe/ mobile Numros Accueil
Numero Audiotel
Liaisons loues
105
6
Famille
Acclration Nomadisme
Broadcasting
106
Z LES SERVICES
Famille Type Nom Services de Voix sur IP etdetlphonie sur IP Caractristiques principales Services de Services de communications communication unies et de avancs collaboration Solutions de tlphonie en IP bases sur les services dinfrastructure DSL ou bre optique, permettant lentreprise de bncier la fois dune gestion matrise de ses dpenses de tlphonie, mais surtout de lapport de services nouveaux de tlphonie et de collaboration; la gestion complte de la solution pouvant tre cone Orange Business Services. Services de convergence Solutions de convergence xe/mobile avances, permettant aux xe/mobile utilisateurs de rester joignables tout moment sur un numro unique tout en bnciant sur le mobile de tous les services de la tlphonie xe. Solutions deLAN et de Conception, fourniture ou location, installation et gestion de PABX, tlphonie dentreprise IPBX, et de LAN. Diffrents niveaux de prestations sont proposs: intervention sur site ou distance, niveaux dengagements contractuels, avec ou sans investissement matriel. Solutions de travail Mise disposition despaces collaboratifs, departage de collaboratif documents en ligne, de services de runion tlphonique ou web, de confrence audio ou visiophonique comme la tlprsence qui permet de runir distance des quipes partout dans le monde avec une image et un son de trs grande qualit. Solutions de messagerie Mise disposition doutils de messageries professionnelles et de et de communications communications unies (tlphone, mobile, internet, messageries unies instantanes) depuis les diffrents postes de travail et de communication des employs, facilitant les changes au sein de lentreprise. Solutions IT Solutions IT Intgration desystme Conception, dveloppement et intgration dapplications et API spciques, de portails web ou mobiles, solutions de dmatrialisation. Et dveloppement dune gamme dAPI pour les applications mtiers des entreprises ou leurs services web et mobile. Solutions M2M Conception, dveloppement et intgration de plates-formes applicatives M2M (communication de Machine Machine) et doffres de connectivit M2M pourassurer les changes etletraitement de donnes entre objets communicants. Gestion dinfrastructures Conception, dveloppement en mode manag ou sur site de IT et services de solutions scurises dhbergement et de virtualisation de data virtualisation centers de poste de travail et de serveurs, selon diffrents modes dont le cloud computing. Intgration et exploitation de plate-forme de services, coordination de grands projets. Solutions Solutions mtiers Solutions applicatives Solutions adaptes des problmatiques spciques aux mtiers mtiers spciques aux activits de nos clients, notamment dans les domaines de la sant (tiers verticales ou transverses payant, hpitaux), du trading comme lquipement des salles de march, du transport comme linformation aux voyageurs ou plus transverse comme la golocalisation et la gestion de otte de vhicules. Solutions de Services de scurit Services de protection Services de protection et de sauvegarde de donnes ou des scurit et de scurisation des infrastructures, superviss et manags, services lutilisateur nal donnes et des rseaux dont la scurisation des accs depuis tous types de terminaux de lentreprise mobiles, solutions de back-up et de rcupration, solutions de gestion distance et de verrouillage des terminaux permettant de scuriser les donnes changes et dassurer la continuit du service. Conseils et Conseil et services Conseil, gestion de Apport aux entreprises de conseils en amont pour dnir, concevoir services clients daccompagnement projets et de services, et mettre en uvre leurs stratgies tlcoms et informatiques. dploiement et support Services daccompagnement du client dans la phase de design, oprationnel, services services dinstallation de dploiement et de gestion de projets et lutilisateur nal dinfrastructures. Outils et prestations de service pour suivre le bon fonctionnement et amliorer lefcacit des services TIC pour les administrateurs comme pour les utilisateurs naux.
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Distribution et partenariats
Les offres destines aux entreprises (hors grands comptes) sont commercialises en France par la Direction Entreprises France de la Division Orange France. Ce march compos de Pro, TPE, PME/PMI et dEntreprises de plus de 50salaris, est adress par un rseau dagences commerciales rparties sur le territoire national qui via des vendeurs ddis un portefeuille de clients et/ou des tlconseillers les renseigne sur les offres, la situation de leurs commandes, la qualit de service et la rsolution de leurs incidents. La Direction Grand Compte France prospecte, conseille et accompagne 240 clients, parmi les plus grandes entreprises, rpartis en 5 agences organises en fonction des secteurs dactivit. Elle met leur disposition des quipes commerciales directes, tendues et ddies, en avant vente, vente et service, et promeut les dmarches partenariales. Son objectif est doffrir une approche globale, la fois dans les solutions vendues, mais aussi dans la couverture commerciale des sites client, que cela soit linternational en lien avec les quipes des autres Directions de vente (global teaming), et avec les quipes de la Direction Entreprises France auprs de laquelle est dlgue la relation commerciale de proximit partout en France pour les sites distants. Elle sappuie sur des quipes de service client qui assure lexcellence de la commande et de la facturation en point dentre unique. Ses ambitions sont de promouvoir et de dvelopper la convergence des services de tlcommunication et dinformatique autour des besoins actuels et futurs des grands clients, cloud computing, scurit, poste de travail du futur, parcours et contact client, tout en renforant son excellence sur les activits doprateur en mobilit, rseaux de donnes (notamment internationaux) et service de tlphonie. Enn, le site internet de France Tlcom-Orange permet aux entreprises de grer leurs contrats et de passer directement des commandes en temps rel. Lengagement du Groupe en tant que partenaire des entreprises se traduit galement par la volont doffrir ses clients un service de qualit exemplaire sur les solutions globales quil lui apporte : offres de donnes manages, tlphonie, services dintgration. Orange Business Services se positionne comme leur interlocuteur privilgi tout au long de la vie de leurs contrats et noue avec eux une relation durable, fonde sur une dmarche de co-cration de valeur, tout en amliorant lindustrialisation de ses solutions en termes de abilit, de dlais de mise en uvre, de service client et de facturation. La Direction Services Clients & Oprations (CS&O) compte prs de 7000personnes et intervient parfois avec le support de partenaires locaux dans un peu plus de 160pays. La relation client sarticule autour de deux grands temps forts:
franais linternational, et sur le dploiement de solutions IT et de communications unies; le second est la phase de support et doptimisation, o CS&O met prot son organisation gographique mondiale pour suivre les clients partout o se dploient leurs activits, garantissant tout moment et en tous lieux un support des solutions et une assistance des utilisateurs.
CS&O sappuie sur trois Units de Service Client (USC) en France, cinq Major Service Centers (MSC) situs en Inde, Egypte, Brsil, Ile Maurice et en France, et fonctionnant en mode 24/24et une prsence sur le terrain dans toutes les rgions du monde o se situent ses clients (Europe, Moyen-Orient et Afrique, Asie Pacique, Amriques du Nord et du Sud). Comme en 2011, ce dispositif a permis dassurer la continuit des services pour les clients dans le cadre dvnements exceptionnels tels que lors de louragan Sandy dans les Carabes et aux USA. Lefcacit de nos activits a t rcompense par les WCA awards 2012 de meilleur oprateur global, meilleur service cloud et prix spcial des clients, ainsi que les certications ISO 9001 Quality Management - ISO 20000 - Service Management, ISO 27001- Security Management. En complment des canaux de vente directe, Orange Business Services utilise des canaux de vente indirecte doprateurs de tlcommunications de dimension domestique ou rgionale qui souhaitent rpondre aux besoins internationaux de leurs clients domestiques, hors de leur territoire. Orange Business Services leur propose des services de connectivit via une interconnexion des rseaux ou des services dintgration, sous forme de services en marque blanche (cest--dire un service revendu par le distributeur sous sa propre marque) ou de services manags. Orange Business Services renforce ce type de partenariats sur les marchs les plus dvelopps, de prfrence avec loprateur leader ou son concurrent direct, comme au Japon avec NTT Communications. Cette approche permet Orange Business Services de pntrer le march des petites et moyennes entreprises en matrisant les cots de vente (revente loprateur domestique), et de construire pour certains grands comptes des propositions compltes couvrant leurs besoins domestiques et internationaux (partenariat avec loprateur domestique). Orange Business Services a dvelopp galement des partenariats avec les principaux intgrateurs de systmes, comme Accenture, Cap Gemini, IBM ou HP, an de dtecter des opportunits de contrats pour lesquels les comptences des quipes sont complmentaires, notamment pour de grands projets de transformation. Enn, Orange Business Services travaille en collaboration troite avec les acteurs technologiques dominants, de manire bilatrale comme avec Cisco, Microsoft, Alcatel-Lucent, Avaya, Juniper, ou au sein de consortiums comme dans le cadre de Flexible4Business (partenariat entre SCE, Cisco, EMC et VMware). Cette collaboration se dveloppe pour la mise en uvre de solutions personnalises les plus adaptes aux besoins des grandes entreprises clientes. Elle sopre galement sur tous les aspects innovants qui peuvent tendre enrichir le portefeuille doffres.
le premier est la phase de dploiement, au cours de laquelle CS&O conseille et accompagne les clients dans la mise en place globale et locale de leurs solutions. En 2012, un effort particulier a t port sur laccompagnement des clients
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Faits marquants
Les principaux vnements qui ont marqu lanne 2012 en Francedans le domaine Entreprises ont t: Janvier
Orange annonce la premire offre 4G pour ses clients entreprises et lancera ds fvrier2013 ses offres 4G pour le grand public.
Dcembre
Orange Business Services positionn parmi les leaders des fournisseurs de services rseau en Asie-Pacique.
Orange Business Services lance Multi Connect Business, une solution package de tlphonie sur IP et de communications unies pour les PME. Avec un chiffre daffaires de 113 millions deuros en 2012, Orange Business Services enregistre une croissance de 33% dans le cloud computing. France Tlcom-Orange tend la couverture de la Fibre Entreprise aux petites et moyennes agglomrations et annonce la disponibilit de son offre de Fibre Entreprise (Fiber To The Ofce) plus de 5000 communes. Hpital 2.0 : Orange quipe intgralement le CHR MetzThionville pour laccompagner dans son volution numrique.
Fvrier
Nespresso rvolutionne le service aprs-vente de sa gamme Business Solutions grce la solution Machine-to-Machine dOrange.
Mars
Orange Business Services accompagne les dcideurs dans la gestion des usages pro/perso dans lentreprise. Orange Business Services lance sa nouvelle Livebox Pro.
Avril
Perspectives
En 2013, Orange Business Services continuera la mise en uvre de son plan stratgique Conqutes 2015 avec pour priorits:
Orange Business Services met la vido dans le cloud. Cotecna et Orange Business Services proposent des solutions M2M scurises ddies au suivi et la surveillance du transit.
Mai
le dveloppement des collaborateurs, travers une meilleure anticipation de lvolution des comptences et une amlioration des outils de travail; une exprience clients exemplaire, notamment par une approche damlioration continue centre sur le parcours client; le dveloppement des relais de croissance, notamment le cloud computing (consolidation de la prsence en France et dveloppement de linternational), et lamlioration de la commercialisation des offres innovantes; le dveloppement dans les marchs mergents; loptimisation de la performance.
Orange et le Consortium Stade de France inaugurent le parcours des supporters du stade de demain.
Juin
Septembre
Orange, Thales, et le groupe Caisse des Dpts annoncent le dmarrage de Cloudwatt, leur socit commune dinfrastructure de cloud computing. Orange Business Services conrme sa stratgie en matire de ventes indirectes tlcom et IT. Orange Business Services remporte le contrat dinfrastructure mondiale de communication M2M dOpenmatics.
6.3.6
Octobre
Orange Business Services renforce sa stratgie linternational sur le march des centres de contacts.
Novembre
les activits de vente et de services aux oprateurs internationaux, le dploiement du rseau international et longue distance (voir chapitre 8.1), la pose et la maintenancedes cbles sous-marins; les services partags qui comprennent les fonctions support et transverses du Groupe et les nouveaux relais de croissance (Contenus, Sant, Publicit en ligne). Ces services partags sont en grande partie refacturs aux autres segments oprationnels (redevances de marque, prestations de services Groupe, refacturations spciques au cas par cas).
Meilleur Oprateur Mondial, Meilleur Service Cloud, Choix des Utilisateurs, Orange Business Services remporte 3 grands prix aux World Communication Awards 2012. Fleet Performance, loffre de gestion de ottes automobiles dOrange Business Services senrichit dune solution dcoconduite, de suivi de consommation et dune application mobile 20novembre 2012.
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Z INDICATEURS FINANCIERS
(en millions deuros)
Chiffre daffaires Activits oprateurs internationaux Services partags EBITDA en% du chiffre daffaires CAPEX en% du chiffre daffaires
Source: Orange
6.3.6.1
Oprateurs Internationaux
Le march
Le march voix international total est estim 450milliards de minutes en 2012 avec une croissance tire par le dveloppement conomique de rgions forte densit gographique (Asie du Sud Est, Chine et Inde principalement), le dveloppement de la tlphonie mobile (particulirement en Afrique) et le dveloppement de la Voix sur IP. Sur ce march, la part de trac international qui transite par un oprateur tiers, ou trac wholesale, concerne la vente en gros de trac voix et donnes ainsi que la fourniture de moyens de transmission. En 2012, le trac wholesale reprsente environ 60% du march voix international total et est estim 270milliards de minutes (source: Ovum 2011, Telegeography 2011).
La clientle du march wholesale se compose de spcialistes du march de la voix (call-shop, cartes prpayes), doprateurs domestiques de dtail (y compris les MVNO), et de fournisseurs daccs internet. Les oprateurs internationaux peuvent aussi se vendre entre eux du trac wholesale. Trois principaux facteurs sont dterminants sur ce march:
laccs, la capacit, et la couverture: la simplication, voire dans certains cas lexternalisation, de la gestion du trac permettent de rduire les changements de routage, de limiter le nombre de fournisseurs, et ainsi de stabiliser les tarifs et la qualit de service; le prix: pour une qualit standard, les oprateurs cherchent optimiser le cot dacheminement du trac, ce qui se traduit par des volutions frquentes de prix; la qualit : une qualit suprieure permet daugmenter la dure et la frquence des appels, ainsi que la satisfaction et la dlit des clients.
Lenvironnement concurrentiel
Les oprateurs grossistes se dclinent en trois catgories, grossistes globaux (global wholesalers) oprateurs de dtail multinationaux (retail) et acteurs rgionaux ou spcialiss:
les global wholesalers possdent la masse critique pour obtenir les prix les plus comptitifs et en faire bncier leurs clients; TATA et BICS en sont les acteurs principaux; les oprateurs multinationaux de dtail ont pour objectif doptimiser le trac de leurs clients naux et gnrer des revenus et des prots complmentaires de ceux de leur trac retail. France Tlcom-Orange, Telefonica, Deutsche Telekom, Telia Sonera et Verizon font partie des acteurs principaux; enn, la 3e catgorie dacteurs se spcialise sur un primtre rgional ou sur des produits voix ou donnes, en proposant gnralement des prix trs comptitifs pour un service trs bien matris. Parmi les acteurs principaux gurent Interoute, Primus, Citic et Calltrade.
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les plus gros propritaires de liaisons sous-marines au monde. Cela lui a notamment permis de rpondre laugmentation du trac transatlantique. Lactivit de gros (wholesale) du Groupe sappuie sur:
un rseau mondial sans couture; un rseau mondial de routes IP ddiesavec des utilisateurs naux dans plus de 220 pays, des connexions plus de 200 fournisseurs daccs travers le monde, et une connectivit dans plus de 100 pays dans le monde en un seul saut de rseauIP (Autonomous System); une disponibilit du rseau 99,99% et une supervision de rseau centralise 24h/24et 7j/7.
Service de convergence
En mai2012 a t lance loffre Multiservice IP eXchange. Ce service propose aux oprateurs un accs la carte aux services voix et de donnes mobile travers une prise unique, et offre galement une optimisation de la qualit de service et des cots rseaux.
En 2012, lactivit Oprateurs internationaux a afch une croissance du trac voix de 5,6 % en volume, ainsi quun dveloppement soutenu du trac data.
Services anti-fraude
En avril2012, a t lance loffre @First Anti Fraud Interconnect Roaming et Security of Transactions. Il sagit dun systme antifraude global, qui permet de protger le trac et daugmenter la qualit de service et les revenus dinterconnexion.
Les offres
Services Voix
Le rseau voix de France Tlcom-Orange compte des routes vers plus de 390 oprateurs, une couverture dpassant plus de 950 destinations, et un support technique disponible 24h/24et7j/7. Lanne 2012 a vu le lancement de loffre Hubbing Premium Full IP. Il sagit dun service de hubbing qui permet doffrir aux fournisseurs de services de tlcommunications des services valeur ajoute en exploitant le potentiel de lIP pour la voix. Grce un routage tout IP, la qualit de service des communications est optimise.
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6
Type Voix
Z LES OFFRES
Nom TVI Tlphone Vocal International/IDD (International Direct Dial) Description Un service de terminaison en France pour les oprateurs internationaux voix xe et mobile. Il sagit de la mise en place dun accord bilatral entre Orange et ses partenaires internationaux portant sur: plusieurs supports dinterconnexion: terrestre, sous-marin, satellite ou IP un rseau sans couture bas sur les technologies approuves TDM et VoIP une expertise base sur le management desinterconnexions directes un centre de support client 24h/24et 7j/7reposant sur une supervision derseau centralise cette solution offre une grande capacit sur les principales routes avec debons ratiosdefcacit: ASR (Answer Seizure Ratio) et NER (Network Efciency Ratio) Hubbing Un service de terminaison de trac voix internationale, propos plusieurs niveaux: Hubbing Optimum, Hubbing Premium, Hubbing Premium Full IP, Voix Haute Dnition A travers la solution de Hubbing, France Tlcom-Orange propose galement des solutions valeur ajoute (Vidotlphonie,etc.) Multiservice IPX Exchange Accs la carte plus facile et rapide aux services voix et mobile data, grce une prise unique, qui permet loptimisation des cots de rseau et laugmentation des revenus. Ces services sont accessibles sur le rseau ddi IPX de France Tlcom-Orange, appartient entirement bas sur la technologie MPLS (Multi Protocol Label Switching) SS7 Offre dchange de signalisation sur le rseau SS7 qui permet aux oprateurs mobiles de proposer le roaming leurs clients. Offre complte de signalisation, cette solution regroupe loffre SS7 standard (TDM ou sur IP) avec les services de conversion ITU/ANSI, ainsi que des options de services valeur ajoute (Alliage-Short Code, SMS Control, Optimum Roaming, Anti-spoong, SS7 MoRe, SMS Roaming Info) 3GRX Service qui permet dchanger du trac data roaming entre oprateurs mobiles connects directement au rseau IMN du Groupe ou dautres rseaux GRX. Cette offre permet de proposer du roaming en UMTS, HSPDA, et GPRS, dans le monde entier en fournissant une connectivit IP entre oprateurs mobiles SMS Global eXchange Service de Hub SMS qui permet aux oprateurs mobiles connects ce Hub ou dautres Hubs (via des accords de peering) dchanger des SMS MMS Global Exchange Offre de hub MMS qui permet des changes de MMS entre oprateurs mobiles vers prs de 300destinations de faon simple et souple Roaming Global Exchange Solution doffre globale de One stop shopping (un contrat, unefacture unique, et un seul point de contact) concernant: lensemble des fonctionnalits ncessaires la gestion des relations de roaming ouvertes commercialement via le Hub (signalisation, clearing etfacturation, protection contre la fraude, tests techniques, gestion des accords deroaming, opration et maintenance) laccs toutes les technologies (2G, 3G, Camel, Data) En option le SMS Interworking permet lchange de SMS entre oprateurs connects sur le hub VPN BlackBerry Service de connectivit IP propos sur le rseau IMN, permettant le transport du trac domestique BlackBerry depuis les rseaux des oprateurs mobiles vers les plates-formes de service RIM International Airtime Hub Offre constitue de deux services: lAirtime Transfer qui permet de recharger le mobile dun proche ltranger le Roaming Recharge qui permet de recharger son propre mobile lors de dplacements ltranger
Convergence
Mobile
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Transmission
Internet
Fraude
Service de transmission de point point qui relie deux villes internationales (Point de prsence et/ou site client) exploitant diffrentes technologies (SDH, SONET, WDM) avec des capacits allant de 2,5 10Gbits LDE (Long Distance Giga- Une variante du service City to City qui permet de relier en point point deux villes Ethernet) europennes ligibles. Des interfaces en Ethernet sont utilises pour limiter les cots etpour offrir une meilleure granularit etsouplesse de la bande passante OSS (One-Stop Shopping) Offre de procdure simplie qui tend la couverture au-del du rseau intra-net pour fournir desservices de bout en bout, quel que soit le pays. Cette offre comprend un seul point decontact pour la facturation, la prise de commande, la livraison, et la maintenance IPL+ Variante du service City to City, cette offre fournit de la connectivit de transmission, incluant la capacit sous-marine, entre une ville internationale (Point de prsence et/ou site client) et la tte dun cble sous-marin dans un pays lointain. Ce service est disponible et factur en demi-circuit ou en circuit complet BACKHAUL Service qui consiste fournir la terminaison terrestre de la capacit sous-marine dune tte de cble une ville internationale (Point de prsence et/ou site client) DEDICATED TRANSIT Solution de transmission ddie entre deux points daccs internationaux. Le circuit transite travers un pays mais ny nit pas comme dans le cas desautres offres de transmission Ceservice peut tre fourni et factur endemi-circuit ou en circuit complet HOUSING Offre dhbergement dquipements IP et de transmission dans un local du Groupe oudans celui dunpartenaire SATELLITE Solution qui offre des services de tlport dans une station terrestre, et des liens de transmission bass sur un segment spatial entre deux stations terrestres OTI Offre de connectivit internet, avec en option un service de lien daccs pour la transmission depuis lquipement du client jusquau point de prsence du service OTI de France Tlcom-Orange Loffre regroupe deux services: OTI Pure Speed fournit aux carriers, fournisseurs daccs internet et fournisseurs de contenus, un accs au backbone IP du Groupe. Ils bncient ainsi dune couverture globale, de services locaux et dune garantie de qualit OTI Content, est une offre ddie aux fournisseurs de contenus PARIX Infrastructure dchange internet public sur diffrents points de prsence dans Paris, permettant aux acteurs IP dchanger leur trac travers un service VLAN @First Offre comportant plusieurs services: (Anti Fraud Interconnect la protection du trac dinterconnexion roaming contre le trac frauduleux (bypass) et la Roaming and Security of perte de revenus qui en dcoule Transactions) lamlioration de la qualit de service la scurisation des transactions
CITY to CITY
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Nom du cble TAT-14 SAT 3-WASC-SAFE SEA-ME-WE 3 SEA-ME-WE 4 Americas 2 ECFS LION CBUS IMEWE ACE UAE Kenya (TEAMS) Atlantis 2 EASSy LION 2
Dpart Arrive Etats-Unis Danemark Portugal Malaisie Allemagne Japon France Singapour Brsil Porto Rico Tortola Trinidad & Tobago LIle Maurice Madagascar Etats-Unis Royaume-Uni Inde France France Afrique du Sud Emirats Arabes Unis Kenya Portugal Argentine Afrique du Sud Soudan Ile de la Runion Kenya
Kilomtres 15464 27850 39000 19000 8330 1625 1060 3200 12018 17000 5053 12981 10600 3000
Mise en service Juillet2001 Avril2002 2000 Dcembre2005 Juillet2001 Juillet1995 Novembre2009 Septembre2009 Dcembre2010 Dcembre2012(1) Octobre2009 Juin1999 Juillet2010 Avril2012
2012
(1) mise en service dans 13pays entre la France et Sao Tom & Principe pour la premire phase.
6.3.6.2
Services partags
France Tlcom-Orange a dvelopp de nouvelles activits de croissance, connexes son cur de mtier, dans les domaines de la diffusion de contenus, de laudience, de la publicit, et de la sant.
Contenus
France Tlcom-Orange propose des contenus tant payants que gratuits ou inclus dans des offres daccs travers des services comme les bouquets de chanes payantes, la Vido la Demande lacte (VOD) ou labonnement (SVOD), des offres de musique ou de jeux. Lobjectif de ces services est daugmenter lattractivit de nos offres en permettant aux clients une consommation interactive et dlinarise. Ainsi, en 2012, la consommation annuelle de services dlinariss a approch 200 millions de visualisations, dont 160 millions au titre de la TV de rattrapage des chanes (catch-up). France Tlcom-Orange agit principalement comme distributeur et agrgateur de contenus dits par des tiers (tlvision, jeux, musique) tant sur les rseaux xes que mobiles, en France comme linternational. France Tlcom-Orange dite galement ses propres chanes de cinma OCS quelle distribue en France sur ses propres rseaux et depuis 2012 auprs de distributeurs tiers. Conformment sa nouvelle stratgie, axe sur le dveloppement des partenariats, France Tlcom-Orange se concentre principalement sur son rle dagrgateur de contenus avec ses partenaires pour proposer des services toujours plus attractifs.
Le Groupe dveloppe pour ses clients de nouveaux services mettant laccent sur le multi-crans, linteractivit, et les programmes la demande. En 2012, France TlcomOrange a notamment su renforcer lattractivit de ses offres de TV en mobilit, au travers dapplications tablettes comme les applications OCS, TV dOrange, Read & Go, ou encore lapplication Orange Ligue 1permettant daccder en direct lintgralit des rencontres de football du championnat franais de Ligue 1 (droits nomades L1 renouvels pour quatre saisons compter de la saison 2012-2013). Cette stratgie est galement dploye dans dautres pays que la France o la marque est prsente (Pologne, Espagne, Royaume-Uni, Roumanie, Belgique, Slovaquie, Ile Maurice, Sngal, Cote dIvoire). Dans le domaine des contenus musicaux, Orange sappuie sur son partenariat avec Deezer lanc ds 2010 en France et en Angleterre. Lanne 2012 a t marque par une croissance trs forte du nombre dabonns en France et la poursuite du dploiement des offres de streaming Deezer Premium, notamment en Pologne, Roumanie, Ile Maurice et bientt au Sngal. Dans le domaine des jeux, Orange dploie une stratgie de distribution sur tous les crans (PC, mobile, tablettes, TV) en sappuyant sur des partenariats avec les principaux diteurs de jeux du march (EA, Ubisoft, Activision) et sur les capacits offertes par ses rseaux an doffrir ses clients des services de contenus innovants et attractifs. Ainsi, en 2012, Orange a lanc une offre de cloud gaming sur cran de tlvision.
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Viaccess Orca
Le groupe Viaccess Orca, liale de France Tlcom-Orange, est un des leaders dans les solutions de protection et de montisation de contenu TV/vido et lexprience utilisateur pour tous types de rseaux de distribution (broadcast, IPTV, OTT) et destination de tous types de terminaux de consommation. Destines aux oprateurs de services de contenus payants (tlvision page, vido la demande, etc.), ses solutions sont composes daccs conditionnel et de gestion numrique des droits (CAS & DRM), de plateformes de service, de moteurs de recommandation et dapplications de dcouverte, daccs scuris aux contenus sur les terminaux multimdias (dcodeurs, ordinateurs, smartphones, tablettes).
une montisation indirecte par la commercialisation de services et de solutions technologiques des acteurs des mdias dont le processus de numrisation est en cours (tlvision, outdoor, cinma).
Enn, pour poursuivre sa stratgie dexpansion dans ces marchs, France Tlcom-Orange prend en charge, travers sa liale Orange Digital au Royaume-Uni, lensemble des services numriques de notre partenaire Everything Everywhere (EE).
Sant
Le vieillissement de la population, laugmentation du nombre de personnes en perte dautonomie et du nombre de patients atteints de maladies chroniques conjugus une dcroissance du nombre de mdecin et une dsertication mdicale dans les zones rurales rendent ncessaire lusage des technologies de linformation et de la communication. Elles accroissent lefcacit des professionnels de sant, rduisent les cots, amliorent la gestion de la maladie, tout en renforant la relation entre le patient et son mdecin. Les services numriques permettent galement un accs et une transmission scuriss des informations. France Tlcom-Orange a t dans ce domaine le premier oprateur de tlcommunication en France tre agr en tant quhbergeur de donnes de sant caractre personnel. Orange Healthcare, la Division sant du Groupe, utilise son expertise pour dvelopper diffrentes offres:
Audience et Publicit
travers ses portails, ses applications et lensemble de ses interfaces sur tous les terminaux connects, France TlcomOrange dveloppe dans lunivers numrique une exprience multi-crans unie et personnalise, apte favoriser lengagement de ses clients et utilisateurs dans tous les pays o le Groupe est prsent. Cette exprience sappuie sur un ensemble cohrent de produits et services internet innovants comme le cloud personnel ou la rencontre de linternet et de la tlvision, an daccompagner les usages digitaux de ses clients. Elle est dploye notamment dans lunivers des rseaux sociaux et intgre une composante vido de plus en plus forte, grce en particulier au partenariat stratgique tabli entre Orange et Dailymotion. Ainsi, le Groupe dispose dune expertise unique pour accompagner ses partenaires dans lunivers web et digital techniques de rfrencement et dacquisition daudience digitale (SEO), mise en uvre de solutions analytiques digitales web et mobile, lutilisation des mdias sociaux, publicit digitale, lancement de sites et cosystmes multi-crans, vido, exprience client digitale. De par ses audiences fortes (en moyenne 162,7 millions de visiteurs uniques par mois dans le monde, en comptant Wirtualna Polska et Dailymotion) sur le web, les mobiles et les tablettes, de par ses rapprochements avec les acteurs majeurs du web (Dailymotion, Deezer, etc.) et galement sa position doprateur de tlcommunications qui lui confre la connaissance du client et la matrise des rseaux, Orange est devenu un acteur europen incontournable de la chane de valeur des mdias. Ainsi, Orange anime un rseau publicitaire international touchant chaque mois 800millions de visiteurs uniques dans le monde (source: Comscore 2012). Orange comprend les besoins des diteurs et des agences et annonceurs, et dispose dquipes commerciales et marketing locales exprimentes, avec des ples majeurs en France, en Pologne, au Royaume-Uni, en Espagne et sur la zone latino-amricaine. Orange dveloppe deux types dapproche:
des services destination des professionnels de sant (hpitaux, cliniques, cabinets mdicaux et paramdicaux), au sein des offres connected hospital, exible computing sant, et imagerie mdicale partage, qui permettent la mutualisation des donnes de sant entre tablissements, et assurent une meilleure coordination, une meilleure collaboration, et une meilleure uidit des informations entre la mdecine de ville et lhpital; des services de gestion de la sant distance, destins amliorer les conditions de sant en dehors de lenvironnement traditionnel du soin, comme par exemple au domicile, et permettre aux patients de rester en contact avec les professionnels de sant; des offres facilitant la prvention au quotidien, au moyen doutils dinformation accessibles en permanence. Ces offres sont issues de lintgration de services dvelopps avec de grands acteurs industriels du secteur de la sant, et sappuient sur lexpertise des Orange Labs. Ces offres sont proposes dans les principaux pays europens, ainsi quen Afrique et aux Etats-Unis.
une montisation directe auprs des agences et annonceurs sur le primtre des audiences web et mobile (audience en propre ou audience des diteurs du rseau Orange Advertising);
115
6
6.4
Nant.
EVENEMENTS EXCEPTIONNELS
6.5
Nant.
6.6
REGLEMENTATION
Ces marchs identis par la Commission europenne doivent faire lobjet dune analyse de march mene par les Autorits de rgulation nationales (ARN). Il est galement prvu par le cadre rglementaire que les ARN puissent rglementer des marchs en dehors de la liste fournie par la Commission, si et seulement si des facteurs spciques nationaux le justient et sous rserve que la Commission ne sy oppose pas. En 2012, la Commission europenne a lanc les travaux de rvision de cette recommandation, pour une adoption au plus tt n 2013. Par ailleurs, le Parlement europen et le Conseil ont adopt en 2009 une rforme du cadre rglementaire des communications lectroniques visant renforcer la concurrence et le droit des consommateurs et qui repose sur deux directives, 2009/140/ CE et 2009/136/CE. Ce paquet tlcom vise amliorer lindpendance des rgulateurs nationaux tout en assurant une meilleure cohrence de la rglementation. Pour cela, il a mis en place lOrgane des rgulateurs europens des communications lectroniques (Orece ou BEREC en anglais), et inscrit la sparation fonctionnelle comme un remde possible, titre exceptionnel, si les autres remdes nont pas permis dassurer une concurrence effective et si de graves problmes de concurrence subsistent. Par ailleurs, des dispositions spciques sont prvues pour entretenir et dvelopper la concurrence concernant notamment:
Lenvironnement rglementaire des pays europens dans lesquels opre le groupe France Tlcom-Orange est variable, mais rpond une exigence dharmonisation du fait de lobligation dappliquer au niveau national le cadre rglementaire dni au niveau europen. Ce cadre rglementaire commun est prsent ici, avec ses dclinaisons par grand pays du primtre Orange. Pour la prsentation des risques lis la rglementation, voir la section4.2 Risques juridiques.
Autorisations (2002/20/CE); Accs (2002/19/CE); Service universel (2002/22/CE); Vie prive et communications lectroniques (2002/58/CE).
lamlioration de linformation des consommateurs; la rduction des dlais de portabilit des numros xes et mobiles; lintroduction dobjectifs visant favoriser laccs des utilisateurs aux services de communications lectroniques
Le champ de la rglementation conomique porte sur des marchs pertinents dnis dans une recommandation europenne qui est rvise priodiquement. La dernire en date (recommandation 2007/879/CE du 19 dcembre 2007) comporte 7marchs pertinents (1).
(1) M1 : accs au rseau tlphonique public en position dtermine pour la clientle rsidentielle et non rsidentielle. M2 : dpart dappel sur le rseau tlphonique public en position dtermine. M3 : terminaison dappel sur divers rseaux tlphoniques publics individuels en position dtermine. M4 : fourniture en gros daccs (physique) linfrastructure du rseau (y compris laccs partag ou totalement dgroup) en position dtermine. M5 : march de la fourniture en gros daccs haut dbit. M6 : fourniture en gros de segments terminaux de lignes loues, quelle que soit la technologie utilise pour fournir la capacit loue ou rserve M7 : terminaison dappel vocal sur les rseaux mobiles individuels.
116
ainsi que dun pouvoir de rglement de diffrend accord au rgulateur national an de rgler les litiges entre oprateurs et fournisseurs de contenus concernant la neutralit de linternet. Dans ce domaine, la Commission europenne reconnat toutefois la possibilit pour les oprateurs de dnir
des niveaux de qualit diffrents selon les services. Des garanties sur la protection des donnes personnelles devront galement tre apportes. Cette rforme a maintenant t entirement transpose dans les diffrents pays de la Communaut.
Faits marquants
Janvier2012 Mai2012 Juillet2012 Juillet/octobre2012 Dcembre2012 Proposition de recommandation sur la protection des donnes personnelles Contribution de lORECE au dbat sur la neutralit de linternet Publication du Rglement Roaming III (itinrance), introduisant de nouveaux plafonds tarifaires et une solution structurelle visant renforcer la concurrence sur ce march Communication de la Commission en faveur de la stabilisation de lenvironnement pour le cuivre jusquen 2020 etun cadre plus exible pour la rglementation de la bre Consultation sur la recommandation relative la non-discrimination et les mthodes de comptabilisation descots Vote par le Parlement europen de fonds pour le dveloppement des infrastructures en Europe sur la priode 2014-2020 (Connecting Europe Facility)
Terminaison dappel
Recommandation de la Commission europenne sur les terminaisons dappel (TA) xe et mobile adopte le 7 mai 2009: la Recommandation prvoit une baisse sensible des prix des TA mobiles en vue daboutir, partir de 2013, un niveau du prix de lordre du centime deuro/min et la suppression des asymtries entre oprateurs. Cette Recommandation prconise galement des baisses sensibles des prix des terminaisons dappel xe. Plus prcisment, la Commission recommande aux rgulateurs nationaux dappliquer les principes suivants:
orientation du prix des terminaisons dappel vers le cot vitable de ce service pour un oprateur efcace (soit de lordre dun centime deuro/min pour les TA mobiles et dun ordre de grandeur moindre pour les TA xes).
Limpact de cette Recommandation pour le groupe France Tlcom-Orange dpend des dcisions que prennent les autorits de rgulation nationales dans chacun des pays. Dune manire gnrale, la baisse des terminaisons dappel a un impact ngatif sur le chiffre daffaires des ventes en gros. Cependant, une baisse uniforme des TA mobiles est pour lessentiel neutre sur la rentabilit de lactivit de gros pour un oprateur la fois xe et mobile. Sur le march de dtail, lapproche de la Commission conduit les oprateurs xes et mobiles modier leurs offres de dtail, en dveloppant des offres dabondance.
symtrie dans chaque pays entre les prix des terminaisons dappels xes des diffrents oprateurs dune part, et des terminaisons dappels mobiles dautre part, avec une limite de la dure dune asymtrie transitoire des terminaisons dappels dont peut bncier un nouvel entrant quatre ans;
2012
2013
Orange France Orange UK / EE Orange Espaa Orange Polska Mobistar Orange Romania Orange Slovensko Orange Moldova
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 3,00 2,00 1,50 1,0 0,80 5,55 3,74 2,57 1,88 0,86 4,95 4,45 4,00 3,42 3,16 2,76 1,09 4,09 3,70 3,70 2,98 2,01 1,05 4,17 2,62 1,08 5,03 4,05 3,07 5,79 5,51 3,18 4,33 3,68 3,20 2,78 2,38 1,98
Source: Cullen International, dcembre 2012 Les taux de change utiliss sont les taux de change moyens du dernier mois de clture pour toute la priode.
117
6
0,7 0,6
Z EVOLUTION DES TERMINAISONS DAPPEL FIXE (EN CENTIMES DEUROS PAR MINUTE)
0,56
0,5
0,4
0,3
0,36 0,36
0,2
0,27 0,15
0,1
0,0
0,08
Mthodologie pour le benchmark des terminaisons dappel xe: Prix moyen la minute (en centimes deuros):
Roaming
118
Ja n0 Ju 4 in0 Oc 4 t-0 D 4 c0 Ju 4 in0 Oc 5 t-0 D 5 c0 F 5 v0 Ju 6 in0 Oc 6 t-0 D 6 c0 Ju 6 il0 Ja 7 nv -0 Ju 8 ilJa 08 nv -0 Ma 9 i-0 Ju 9 il0 No 9 vJa 09 nv -1 F 0 vMa 10 rs1 Ma 0 i-1 Ju 0 ilSe 10 pt -1 No 0 vJa 10 nv Ma 11 rs1 Ma 1 i-1 Ju 1 ilSe 11 pt -1 No 1 vJa 11 nv -1 Ma 2 i-1 Ju 2 il1 Se 2 pt -1 No 2 vJa 12 nv -1 3
France (FT) Allemagne (DT) Italie (TI) ES (Telefonica) UK (BT)
prolonge les plafonds tarifaires dcroissants, en les tendant au march de dtail des data ds la mi 2012; octroie ds mi-2012 sur le march de gros un droit daccs rgul aux prestations de roaming europen, pour les MVNOs et les revendeurs (y compris pour des acteurs oprant dans le mme pays); prvoit dintroduire ds mi-2014 sur le march de dtail deux solutions structurelles pour accrotre la concurrence en dissociant la prestation domestique de la prestation de roaming internationale; tend pour les clients des oprateurs europens les mesures de transparence tarifaire et de prvention des factures surprises (bill shocks) aux communications hors de lEurope.
au niveau local, cest--dire au point dinterconnexion le plus bas (lquivalent de lICAA en France); uniquement sur les minutes heures pleines (car les plages horaires heures creuses ne sont pas homognes dun oprateur lautre).
Publi au Journal Ofciel de lUnion europenne le 13 juin 2012 et en vigueur jusquau 30 juin 2022, le rglement europen dit RoamingIII:
1 juillet 2010 39 15 22 11 4 80
er
1 juillet 2012 29 8 14 9 3 70 25
er
1 juillet 2013 24 7 10 8
er
1erjuillet 2014 19 5 6 2
1erjuillet 2017
1erjuillet 2022
45 15
20 5
non rgul non rgul 5 non rgul non rgul non rgul non rgul non rgul non rgul
Les ministres en charge des tlcommunications de la Communaut de dveloppement dAfrique australe (SADC) qui regroupe certains pays o France Tlcom-Orange est prsent ont adopt le 8 novembre 2012 une dcision commune visant rglementer le roaming dans leur pays respectif. Ces mesures comprennent:
la stabilit en monnaie constante des tarifs du cuivre autour du niveau moyen actuel du prix daccs en Europe (fourchette de 8 10); une plus grande exibilit pour la dtermination des prix de gros du trs haut dbit, dans la mesure o les autorits rglementaires peuvent ne pas imposer lorientation des prix de gros vers les cots lorsque les rgles de non-discrimination renforces sont en place et la concurrence entre plateformes (cuivre, cble, mobile) est effective.
lintroduction de mesures de transparence visant amliorer linformation des clients concernant les tarifs et la consommation en itinrance (roaming), sans arrter toutefois le calendrier de mise en uvre; lintroduction dune obligation de fournir, dici mai2014, les appels en roaming passs depuis la rgion SADC vers son pays dorigine au prix dun appel national dans le pays visit (Roam like a Local).
La publication de ltude dimpact (impact assessment) et du projet de recommandation sur la non-discrimination et les mthodes de comptabilisation rglementaires est attendue pour mi-2013. Pour aider la mise en uvre de lagenda numrique, la Commission europenne envisageait dallouer jusqu 9,2 milliards deuros entre 2014 et 2020, pour nancer les rseaux large bande et des services paneuropens numriques, comme par exemple la fourniture transfrontalire de services dadministration en ligne et le-sant, dans le cadre du mcanisme pour linterconnexion en Europe (Connecting Europe Facilities). En fvrier2013, le Conseil europen a rvis ce montant la baisse, 1 milliard deuros. Les montants dnitifs et leur rpartition entre les diffrents domaines politiques restent soumis des ngociations entre le Parlement europen, la Commission et le Conseil.
crer un march unique; amliorer les conditions gnrales en matire dinteroprabilit entre les produits et services lis aux TIC; renforcer la scurit de linternet et la conance des utilisateurs; garantir un accs plus rapide linternet; encourager les investissements dans la recherche et le dveloppement; favoriser la culture, les comptences, et linclusion numrique; utiliser les TIC pour relever des ds sociaux tels que le changement climatique, laugmentation des cots des soins de sant et le vieillissement de la population.
Des recommandations en prparation sont destines offrir un environnement stable pour le cuivre jusquen 2020 et tablir un cadre plus exible pour la rgulation de la bre. Trois axes principaux se dgagent:
le renforcement des rgles de non-discrimination, par la mise en uvre de lequivalence of access (EoI) pour les nouveaux rseaux et de Service Level Agreements (SLAs) dnissant la qualit de service requise entre un prestataire et un client, la publication dindicateurs de performance, et la mise en uvre de tests de rplicabilit conomique (squeeze test);
119
6. e-sant : permettre un tiers des hpitaux de lUnion europenne et 20 % des citoyens europens daccder des applications numriques de sant (imagerie mdicale, suivi des maladies chroniques, prvention, gestion des donnes scurises).
8. dployer dici 2015 la tlphonie mobile 3G dans les pays de la zone Afrique - Moyen-Orient o le Groupe est prsent et assurer une couverture mobile 80% de la population; 9. galit hommes-femmes: faire correspondre la proportion de femmes au sein des structures de Direction de lentreprise la proportion de femmes parmi lensemble des salaris, soit 35%; 10. efcacit nergtique : faire dcrotre de 20 % lhorizon 2020 (par rapport 2006) les quantits de CO2 mises par Orange.
Z DEGROUPAGE TOTAL (TARIF MENSUEL RCURRENT HORS FRAIS DE MISE EN SERVICE), EN EUROS
18 16
14
12
10
0 Irlande Allemagne Danemark Belgique France Italie Sude Royaume Uni Espagne
Dcembre 2009
Juin 2010
Dcembre 2010
Juin 2011
Dcembre 2011
Juin 2012
Janvier 2013
Source: Cullen International janvier 2013 - taux de change du dernier mois de clture
Frquences 4G
La Commission europenne a adopt une dcision excutoire le 5novembre 2012, et obligeant les Etats membres libraliser les frquences situes dans la bande de 2 GHz (1920-1980 MHz/2110-2170 MHz), an de permettre lintroduction de la 4G (LTE) dans cette bande de frquence. A plus long terme, un dbat sest ouvert sur la possibilit de disposer dun deuxime dividende numrique dans la bande de 700 MHz pour le trs haut dbit mobile. La Confrence mondiale des radiocommunications a dcid en fvrier 2012 dallouer la bande de 700MHz dans la rgion 1de lUIT (Europe et Afrique) pour le haut dbit mobile.
120
LAgence Nationale des Frquences (ANFr) est lorganisme charg dassurer la planication, la gestion et le contrle de lutilisation des frquences radiolectriques, et de coordonner limplantation de certaines stations radiolectriques. Le spectre des frquences est rparti entre 11 affectataires : administrations, Arcep et Conseil suprieur de laudiovisuel (CSA). LArcep et le CSA sont chargs leur tour dassigner des utilisateurs les frquences dont elles sont affectataires. Le Conseil suprieur de laudiovisuel (CSA) est une autorit administrative indpendante cre par la loi du 17janvier 1989, qui garantit en France lexercice de la libert de communication audiovisuelle par tout procd de communication lectronique en matire de radio et de tlvision, et dans les conditions dnies par la loi du 30septembre 1986.
Service Universel
En novembre 2011, la Commission europenne a publi une communication qui prsente les principaux rsultats de la troisime rvision du champ du Service universel. Elle conclut quil ny a pas lieu dtendre les obligations de Service universel au service mobile et la connexion internet haut dbit. La Commission estime quil est ncessaire dlaborer des lignes directrices complmentaires pour la mise en uvre des obligations de Service universel, notamment la exibilit dont les Etats membres disposent pour dnir laccs fonctionnel internet au-del de la connexion en bas dbit. En avril2012, lOrece a publi son opinion sur cette troisime rvision du champ du service universel, et exprim son accord sur le fait que le haut dbit puisse tre couvert par les obligations de service universel, ds lors quun seuil minimum de 50% de taux de pntration du haut dbit est atteint. Les propositions de recommandation de la Commission pour linclusion du haut dbit dans les obligations de service universel sont attendues pour le premier trimestre 2013.
Faits marquants
Consultations concernant le service universel des communications lectroniques
Une premire consultation publique sur les modalits de mise en concurrence du ou des oprateurs candidats pour fournir tout ou partie de la composante 1du service universel (tlphonie) a t organise en mai2012. Les rsultats de cette consultation ont notamment permis de distinguer au sein de la prestation tlphonie xe le primtre des prestations raccordement et service tlphonique, darrter la liste des services complmentaires au service universel ou encore de dnir les modalits de la mise en concurrence. Le Gouvernement franais a lanc, le 8 janvier 2013, une nouvelle consultation publique portant sur deux projets dappels candidatures visant dsigner le ou les oprateurs qui fourniront les prestations de tlphonie xe du service universel compter de 2013. La socit PagesJaunes a t dsigne en qualit doprateurs en charge de fournir lannuaire des abonns sous forme imprime (composante 2 du service universel des communications lectroniques) par larrt en date du 6dcembre 2012. Enn, aux termes de larrt en date du 18 novembre 2009, France Tlcom tait dsign, pour une priode de deux ans, en tant quoprateur en charge de fournir la composante publiphonie du service universel prvue au 3 de larticleL.35-1 du Code des postes et des communications lectroniques. Cet arrt arrivant expiration, le ministre de lindustrie, de lnergie et de lconomie numrique a lanc deux consultations publiques le 18 avril et le 5 aot 2011, visant recueillir les remarques des oprateurs concernant lavis dappel candidatures en vue de la dsignation dun ou de plusieurs oprateurs chargs de fournir des prestations de la composante publiphonie du service universel. France Tlcom a rpondu ces deux consultations. A lissue dun appel doffres en trois phases (slection des candidatures, slection de loprateur et procdure consultative et de dsignation par le ministre), France Tlcom a t dsigne par larrt du 14fvrier 2012 en qualit doprateur charg de la composante publiphonie du service universel des communications lectroniques.
France
Rgime lgislatif et rglementaire franais
Le secteur des communications lectroniques est principalement rgi par le Code des postes et des communications lectroniques (CPCE), ainsi que par les lois relatives au commerce lectronique, la socit de linformation, la protection des consommateurs et la protection des donnes personnelles. Les services de communication audiovisuelle dits ou distribus par le groupe France Tlcom-Orange relvent de la rgulation spcique sappliquant ce secteur et sont encadrs par la loi du 30septembre 1986.
Autorits de rgulation
LAutorit de rgulation des communications lectroniques et des postes (Arcep) est lAutorit nationale en charge de la rgulation du secteur des communications lectroniques. LAutorit de la concurrence, issue de la transformation du Conseil de la concurrence et installe en janvier 2009, est une autorit administrative indpendante charge de veiller au libre jeu de la concurrence sur les marchs et de garantir le respect de lordre public conomique. Sa comptence stend lensemble des secteurs dactivit, y compris le secteur des communications lectroniques. Cette Autorit dispose dun service dinvestigation intgr et de pouvoirs de rpression des pratiques anticoncurrentielles.
Transposition du nouveau cadre rglementaire europen descommunications lectroniques dit paquet tlcom
Le gouvernement franais a transpos en droit national le paquet tlcoms dni au niveau europen par lordonnance du 24 aot 2011, et le volet rglementaire par le dcret du 12mars 2012.
121
Cinquime loi de nances recticative 2012 et loi de nances initiale pour 2013
Les principales dispositions scales contenues dans la dernire loi de nance recticative de 2012 et dans la loi de nances initiale pour 2013 sont les suivantes: rformes des dispositifs de dductibilit et damnagement de limpt sur les socits:
et dans les conditions dnies par un arrt, le nombre de bre par logement peut tre port quatre. Par ailleurs, le dcret tend son application tous les btiments ayant fait lobjet dune demande de permis de construire partir du 1er avril 2012.
le calcul de la quote-part de 10 % des plus-values sur cession de titres de participation, intgre au rsultat scal, est dsormais fond sur les plus-values brutes de lanne, au lieu des plus-values nettes; la dductibilit des charges nancires nettes est limite 85% en 2013, puis 75% en 2014; le montant des dcits des annes antrieures imputables aux bnces de lanne est diminu 1millions deuros plus 50% du bnce constat; la quotit du montant dIS pour le cinquime acompte dimpt a t porte de 90% 95% du montant estim de limpt;
instauration du crdit dimpt pour la comptitivit et lemploi (CICE) gal 4% de la masse salariale correspondant aux salaires infrieurs 2,5 SMIC en 2013. Ce taux passera 6% en 2014; intgration du taux dination li la loi de nances initiale dans le calcul du montant de limposition forfaitaire sur les entreprises de rseau (IFER).
Infrastructures et rseaux
900MHz
2,1GHz 2,6GHz
des autorisations ont t dlivres Bouygues Telecom, Orange France, et SFR, en janvier2012, pour10MHz chacundans la bande 790-862MHz (dividende numrique) Free Mobile a obtenu un droit daccs en itinrance sur le rseau de SFR les oprateurs 2G et 3G sont autoriss rutiliser la bande des 900MHz en 3G depuisfvrier2008 2x 5MHz ont t rtrocds Free Mobile par Orange France et SFR en zones trs denses le 1erjanvier 2013, et par Bouygues Telecom sur le reste du territoire enjuillet2011 Free Mobile a obtenu en janvier2010 la 4elicence 3G avec un canal 2,1GHz SFR et Orange France ont obtenu chacun deux autres canaux en mai2010 des autorisations ont t dlivres en octobre2011 Orange France et Free Mobile pour 20MHz chacun, et Bouygues Telecom et SFR pour 15MHz chacun
122
Engagements de couverture 3G
Les trois oprateurs mobiles, Bouygues Telecom, Orange France et SFR ont sign le 12fvrier 2010 un accord de partage dinfrastructures de rseau 3G prvoyant la couverture dici n
2013 denviron 2500sites dans les zones les moins denses du territoire. Cet accord a t complt par la signature le 23juillet 2010 dun accord avec Free Mobile prvoyant les modalits de son arrive diffre dans le dispositif.
88% n 2010, 98% n 2011 et99,3% n 2013 98,5% 98,6% 87,3% 86,4%
37,3% 13,0%
Obligations de couverture en trs haut dbit mobile (THDM) des trois oprateurs
Ces obligations peuvent tre satisfaites laide des bandes 2,6GHz, 800MHz, ou de toute autre bande attribue loprateur.
6
Oct. 2027 99,6% 95% (**) 98% 90%
Oct. 2015 Proportion de la population mtropolitaine couverte Couverture dpartementale Obligation satisfaire par: 25% -
Oct. 2024
Janv. 2017 Proportion de la population de la zone prioritaire Obligation satisfaire par: 40%
Bouygues Telecom a demand la rutilisation en LTE (4G) de la bande 1800 MHz de manire anticipe, cest--dire avant le 25 mai 2016. Le 14 mars 2013, lArcep a autoris Bouygues Telecom rutiliser compter du 1eroctobre 2013 la bande 1800 MHz pour dautres technologies que le GSM sous condition de restitution dune partie des frquences dont elle dispose. Les redevances attaches au droit dutiliser ces frquences sans restriction une technologie particulire seront prcises par un dcret. Orange regrette cette dcision qui intervient quelques mois aprs lattribution aux trois autres oprateurs par lArcep, dans le cadre dun processus denchres, de frquences4G pour un montant total de prs de 3,6milliards deuros dont 1,19milliard deuros pour Orange (voir la section 9.1.1.4Faits marquants).
123
3e cycle dAnalyse de march (dcisions mars 2011 et juillet 2012) Juill 11- Janv. 12- Juill. 12 (2)Janv. 13Dec 11 Juin 12 Dec. 12 juin 13 2,00 1,50 1,00 0,80 2,00 1,50 1,00 0,80 2,00 1,50 1,00 0,80 2,40 0% 1,6 (3) 60% 1,1 (3) 38%
MTR cent/min Orange France SFR Bouygues Tlcom Free Mobile, full MVNOs(2) Asymtrie
(1) (2) (3)
18%
18%
23%
31%
33%
13%
13%
0%
Pour Bouygues Tlcom, dcision 2010-0211 du 18 fvrier 2010 xant le tarif pour le S2 2010 3.40 cents deuros. Pour Free Mobile et les full MVNO Lycamobile et Oma Telecom, dcision du 27/07/2012 portant effet compter du 1er Aout 2012 - prix maximum pour le 1S 2012. Hors BNP.
2012; une premire baisse un niveau de 1,6centime deuros/ minute, partir du 1erjuillet 2012 pour six mois; une deuxime baisse un niveau de 1,1centime deuros/minute, partir du 1erjanvier 2013 pour douze mois. Bien que limpact sur le chiffre daffaires des ventes en gros soit ngatif, une baisse uniforme des niveaux des TA mobiles est pour lessentiel neutre sur la rentabilit de lactivit de gros dun oprateur la fois xe et mobile comme lest le groupe Orange. Les asymtries accordes aux nouveaux entrants ont t intgres dans les prvisions du Groupe.
Centimes/euros/SMS
Le prix des terminaisons dappel SMS factures Free Mobile, Lycamobile, et Oma Tlcom, fait lobjet daccords commerciaux. Bien que lArcep ait publi n octobre 2012 un modle des cots de terminaison dappel SMS pour un oprateur mobile nouvel entrant, elle ne ralise pas danalyse de march, mais prend position sur les asymtries quelle juge raisonnables, soit 0,2centime deuro/SMS pour 2012, et aucune asymtrie pour 2013.
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Service Universel
Voir la section Faits marquants ci-dessus.
daccs linternet xe. Les premires mesures devraient intervenir avant la n 2013;
Neutralit de linternet
En 2012, lArcep a ouvert trois chantiers correspondant aux propositions n5, n7, et n8 de ses 10propositions sur la neutralit de linternet publies en septembre2010:
dans le cadre du premier chantier, un groupe de travail multilatral pour dnir les obligations de transparence des fournisseurs daccs vis--vis des utilisateurs naux a t lanc dbut 2012. Pilot conjointement par lArcep, le ministre de lconomie et des Finances (concurrence et rpression des fraudes) et le ministre du redressement productif, il runit les fournisseurs daccs internet xe et mobile et les associations qui les reprsentent, ainsi que les associations de consommateurs. Les textes xant ces obligations devraient tre adopts en 2013; dautre part, lArcep a conduit en 2012 dimportants travaux pour la mise en place dun suivi de la qualit de service de linternet xe. LArcep a runi rgulirement en 2012 un comit technique dont les travaux ont conduit la dnition dun rfrentiel de mesures commun pour tous les oprateurs. Ces travaux dboucheront en 2013 sur ladoption dune dcision imposant des obligations de publication priodique dindicateurs de qualit de service par tous les fournisseurs
enn lArcep a adopt une dcision le 29mars 2012 (12-0366) relative la mise en place dune collecte dinformations sur les conditions techniques et tarifaires de linterconnexion et de lacheminement de donnes. Cette collecte dinformation semestrielle concerne les changes de donnes entre les oprateurs, mais aussi les changes de donnes avec les fournisseurs de services de communication au public en ligne. Cette dcision sinscrit dans la mise en uvre de la proposition n 8 des 10 propositions de lArcep sur la neutralit de linternet.
Plafonds en centimes/euros/min Anne 2007 T1 - T2 - T32008 volution 1eroct. 2008 volution 1eroct. 2009 volution 1eroct. 2010 volution 1er oct 2011 volution 1erjuillet 2012 volution 1erjanvier 2013 volution
TA de France Tlcom-Orange 0,5486 0,4935 (10,0)% 0,45 (8,8)% 0,425 (5,6)% 0,4 (5,9)% 0,3 (25)% 0,15 (50)% 0,08 (46,6)%
TA des oprateurs alternatifs 1,088 1,088 0,0% 0,9 (17,3)% 0,7 (22,2)% 0,5 (28,6)% 0,3 (40)% 0,15% (50)% 0,08 (46,6)%
Evolutions tarifaires des offres de gros soumises lorientation vers les cots (dgroupage, vente engros de labonnement analogique et numrique, etdpart dappel)
En 2013, France Tlcom-Orange a publi de nouveaux tarifs, avec notamment une hausse pour le dgroupage et la vente en gros de labonnement, et une baisse pour laccs bitstream. Il faut noter que France Tlcom-Orange se situe toujours audessous de la moyenne europenne des tarifs des offres de gros des services xes.
Obligations de comptabilisation des cots et desparation comptable de France Tlcom-Orange sur lactivit xe
La dcision n06-1007 de lArcep du 7dcembre 2006 dcrit les obligations de comptabilisation des cots et de sparation comptable des activits de gros et de dtail imposes France Tlcom-Orange. Lorsque les activits de dtail utilisent des ressources de rseau qui correspondent des prestations de gros soumises une obligation de sparation comptable, ces ressources sont valorises dans les comptes spars aux tarifs de gros et non aux cots. Les obligations ainsi dnies ont t mises en uvre pour la premire fois en 2007 au titre de lanne 2006. Lexercice a t jug conforme par lArcep et a t renouvel depuis chaque anne.
125
Rglementation de linternet trs haut dbit (FTTH) et de la monte en dbit sur cuivre (FTTC)
Rappel des principes du cadre rglementaire des offres trs haut dbit:
Pologne
Rgime lgislatif et rglementaire polonais
Cadre lgal
Les activits de TP Group sont encadres par la loi du 16juillet 2004 relative aux tlcommunications, qui transpose en droit national le Paquet Tlcom de 2002 relatif aux communications lectroniques, et par la loi du 16fvrier 2007 relative la concurrence et la protection des consommateurs. La loi du 18 juillet 2002 rgissant la fourniture des services lectroniques transpose en droit national la directive 2000/31/ CE sur le commerce lectronique et dnit les obligations des fournisseurs de services lectroniques. Le cadre applicable en matire de protection des donnes personnelles est dni par la loi du 29aot 1997 relative la protection des donnes personnelles, modie en 2002. La loi de 2004 relative aux tlcommunications prcise galement certaines rgles applicables en matire de protection et de conservation des donnes. La loi relative au dveloppement des rseaux large bande, entre en vigueur en 2010, cre un cadre permettant lintervention des collectivits locales dans les investissements en matire dinfrastructures de tlcommunications et de gnie civil. Les directives communautaires adoptes en 2009 ont t transposes en Pologne en novembre2012. Pour la prsentation des risques lis la rglementation, voir la section4.2 Risques juridiques.
absence de rgulation ex-ante sur les prix de dtail; mmes obligations daccs la partie terminale des rseaux FTTH applicables tous les oprateurs quipant des immeubles en bre optique; accs non discriminatoire aux installations souterraines de gnie civil de France Tlcom-Orange, un tarif retant les cots. La dcision n 2010-1211 en date du 9 novembre 2010 spcie la rgle dallocation des cots entre le cuivre et la bre ainsi que la mthode de dtermination des tarifs.
un volet dot dun milliard deuros (guichet A) consiste en un soutien au dveloppement des rseaux FTTH de la part dinvestisseurs (privs ou publiques) via loctroi demprunts de longue dure ou dapports en capital; un volet dot de 750 millions deuros (guichet B) consiste en subventions complmentaires de lEtat aux projets de rseaux FTTH dinitiative publique en dehors des zones pour lesquelles des investisseurs auraient communiqu leurs intentions de dploiement au titre du voletA; un volet dot de 250millions deuros (guichet C) consiste soutenir des projets complmentaires susceptibles de couvrir les zones les moins denses (modernisation des rseaux existants, dploiement de rseaux hertziens terrestres ou satellitaires).
Autorits de rgulation
Le ministre de lAdministration et de la Numrisation, cr en novembre2011, est charg des tlcommunications. LOfce des communications lectroniques (UKE) est notamment charg de la rglementation des tlcommunications et de la gestion des frquences, ainsi que de certaines fonctions concernant les services de radiodiffusion. LAutorit de la Concurrence et de la Protection des Consommateurs (UOKiK) est charge de lapplication du droit de la concurrence, du contrle des concentrations et de la protection des consommateurs.
Il faut noter que le gouvernement franais a indiqu vouloir amender ce programme national.
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En janvier2012, lUKE et TP ont modi laccord dinvestissement qui stend dsormais jusqu n mars 2013 et prvoit que 220000lignes des accs au haut dbit permettront un dbit dau moins 30Mbit/s.
En novembre 2012, lUKE a mis deux dcisions qui mettent un terme aux mesures de 2009 qui envisageait la possibilit dimposer TP une obligation de sparation fonctionnelle.
Juillet2012 Aot2012
Octobre2012 Dcembre2012
Frquences
En 2011, lUKE a adopt des dcisions qui introduisent la neutralit technologique dans les bandes de frquence 900, 1800 et 2100MHz. La licence 1800MHz de TP expirant en aot 2012 a t renouvele, pour une priode de 15 ans, en juillet2012. Dans cette mme bande, 5nouveaux blocs de 5MHz duplex ont t attribus dbut 2013 pour une dure de 15ans, P4 et PTC Poland SA. Les licences dans les bandes 800MHz et 2,6MHz pourraient tre attribues n 2013 dbut 2014, mais le processus dattribution nest pas encore dni.
Date
zlotys/min c/min
En novembre 2012, lUKE a adopt une dcision concernant la mise en uvre de loffre de rfrence relatives aux fourreaux, qui prvoit notamment un dispositif de droits long terme(15-20ans) pour les investissements en haut dbit nancs sur fonds publics.
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Le secteur des tlcommunications relve galement de la loi 15/2007 du 3 juillet 2007 sur lapplication des rgles de concurrence. La loi 34/2002 du 11 juillet 2002 relative la socit de linformation et au commerce lectronique prcise les obligations et limites de responsabilit applicables aux prestataires de services de la socit de linformation. Le cadre rglementaire applicable la protection des donnes en Espagne est fond sur la loi15/1999 relative la protection des donnes personnelles et sur lordonnance 999/1999 relative aux mesures de scurit. Dans le domaine de la protection des droits de proprit intellectuelle, la loi23/2006 du 7juillet 2006 modie la loi1/1996 du 12avril 1996 et transpose la directive europenne 2001/29 relative lharmonisation de certains aspects du droit dauteur et des droits associs dans la socit de linformation.
Autorits
Service universel
La dcision de lUKE du 8mai 2006 disposait que TP Group tait charg des obligations de service universel jusquau 9mai 2011. Depuis lors, lUKE na pas engag la procdure de dsignation dun nouveau prestataire de service universel en attendant la modication de la loi relative aux tlcommunications. La loi relative aux tlcommunications modie prvoit que le primtre du service universel demeure identique (pas dinclusion du haut dbit), que le service universel sera fourni conformment au principe de la neutralit technologique, et que la dsignation du ou des prestataires de service universel sera prcde danalyses de march sur la disponibilit des services. En janvier2012, lUKE a rendu sa dcision sur le dcit du cot net du service universel 2010 et a accord une compensation de 55,1millions de zlotys au regard dune estimation par TP du cot correspondant de 269millions. TP a donc fait appel de la dcision de lUKE an dobtenir son rexamen. TP a galement dpos une demande de compensation pour les 5 mois de fourniture du service universel en 2011.
le Secrtariat dEtat aux tlcommunications et la socit de linformation (Secretara de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informacin SETSI), qui dpend du ministre de lIndustrie, du tourisme et du commerce, est charg des activits relatives aux tlcommunications et la socit de linformation; la Commission du march des tlcommunications (Comisin del Mercado de las Telecomunicaciones CMT) est lautorit de rglementation charge des secteurs des tlcommunications et de laudiovisuel ( lexclusion du contenu); la Commission nationale de la concurrence (Comisin nacional de la Competencia CNC) est charge de lapplication du droit de la concurrence en coordination avec les autorits sectorielles.
En 2012, le gouvernement a mis un projet de fusion des autorits rglementaires de diffrents secteurs (tlcommunications, nergies, transport ferroviaire, etc.) ainsi que des autorits de concurrence. Selon cette proposition, le secteur des tlcommunications relverait la fois du ministre de lindustrie (SETSI) et de cette nouvelle autorit trans-sectorielle:
Espagne
Rgime lgislatif et rglementaire espagnol
Le Paquet Tlcom de 2002 a t transpos en Espagne par la loi gnrale des tlcommunications (loi 32/2003 du 3 novembre 2003), ainsi que par le dcret royal 2296/2004 du 10 dcembre 2004 sur les marchs des communications lectroniques, laccs au rseau et la numrotation, et le dcret royal424/2005 du 15avril 2005 sur la fourniture des services de communications lectroniques, les obligations de service universel et les droits des utilisateurs. Dans le cadre de la transposition du paquet tlcom de 2009, ce dernier a t modi par le dcret royal 726/2011 relatif la fourniture du service universel en mai2011. Les autres lments du paquet tlcom de 2009 ont t transposs par le dcret royal 13/2012 du 31mars 2012.
le ministre de lindustrie aurait en charge la gestion des autorisations, lattribution des frquences, de la numrotation, de lapprobation du cot du service universel, de la qualit de service, ainsi que des rglements de diffrends entre les consommateurs et les oprateurs ne dtenant pas de position dominante; la nouvelle entit aurait en charge le processus des analyses de march, et les rglements de diffrends ds lors quun oprateur en position dominante est impliqu.
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Faits marquants
Mai2012 Mai2012 Juillet2012 Juillet2012 Terminaison dappel mobile: la CMT adopte une dcision sur de nouveaux plafonds tarifaires et introduit une symtrie entre tous les acteurs compter de juillet2013. Portabilit du numro: la CMT approuve une dcision imposant la portabilit du numro en un jour partir de juillet2012. Dgroupage de la boucle locale: proposition daugmentation du tarif de dgroupage total par la CMT 8,80. Offre bitstream: la CMT a approuv une offre de gros provisoire pour laccs au haut dbit (NEBA), dont une offre bre.
Orange Espagne a acquis 10 MHz duplex dans la bande 800 MHz et 20 MHz duplex dans la bande 2,6 GHz pour 437millions deuros; Telefnica a achet 10MHz duplex dans la bande 800MHz, 5 MHz duplex dans la bande 900 MHz et 20 MHz duplex dans la bande 2,6 GHz pour 668,31 millions deuros (pour comparaison : 499,31 millions deuros sans les frquences dans la bande des 900MHz); Vodafone a achet 10MHz duplex dans la bande 800MHz et 20MHz duplex dans la bande 2,6GHz pour 517,59millions deuros.
Orange Espagne a acquis en 2011 10 MHz duplex dans la bande 2,6 GHz en mode TDD pour 5,2 millions deuros. Telefnica a remport le bloc de 4,8 MHz pour 169 millions deuros et Vodafone a acquis les 20 MHz duplex nationaux restants pour 10,4millions deuros.
En centimes deuros/min
Portabilit du numro
En mai 2012, la CMT a approuv une dcision imposant la portabilit du numro en un jour partir de juillet2012.
Sagissant des tarifs des services de gros, les mesures suivantes ont t prises:
en mai2012, la CMT a rduit les prix du bitstream de lordre de 14% en moyenne (12,50euros pour les offres GigADSL et ADSL IP rgionale ; 16,67 euros pour loffre ADSL IP nationale 10Mbit/s); en juillet2012, la CMT a adopt les tarifs des nouvelles offres bitstream (NEBA), incluant une offre de bitstream pour la bre et visant remplacer les offres actuelles (GigADSL et ADSL-IP). Le tarif de ces offres prend en compte une prime de risque majore pour les offres de gros du trs haut dbit.
En janvier 2013, la CMT a lanc une consultation visant accrotre le tarif du dgroupage total de 8,32euros par mois 8,60euros par mois, et baisser le tarif du dgroupage partiel de 2,06euros par mois 1,51euro par mois.
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La CMT a galement lanc en janvier2013 une consultation sur le bitstream, en proposant les nouveaux tarifs daccs suivant:
analyse de march complmentaire sur le march professionnel et dnir des obligations rglementaires spciques.
Service universel
La loi sur une conomie durable approuve en fvrier 2011 prvoit que laccs fonctionnel internet inclut une connexion haut dbit de 1 Mo. La nouvelle mthodologie applicable au calcul du cot du service universel, approuve en dcembre2012, inclut la connexion haut dbit. Telefnica a t de nouveau dsign comme prestataire du service universel compter de janvier2012.
Le cot net du service universel, ainsi que la contribution dOrange ont t xs comme suit:
En millions deuros
2010 43,57
Entreprise
Cest en France que la rglementation a le plus dimpact sur lactivit dOBS. Le rgulateur franais (Arcep), particulirement attentif la rplicabilit des offres de dtail aux entreprises, vrie que les offres de gros proposes par France Tlcom-Orange sont adaptes sur le plan technique et conomique pour assurer une concurrence effective sur les marchs de dtail franais. Aussi les tarifs rglements moyens par accs sont en France parmi les plus faibles dEurope, ce qui est aussi d lavance de ce pays en matire de migration technologique.
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2012 2,05 2,15 2,17 2,58 5,08 4,02 4,02 6,54 7,72 9,49 1,09 1,28 1,41 3,35 4,88
Terminaison dappel mobile, enct /min Sngal Madagascar Cameroun Niger Burkina Faso Iraq Asiacell Iraq Zain Guine Areeba Cellcom - Sotelgui Guine Intercell Kenya Uganda Botswana RDC RCA
2012 3,57 4,59 5,34 5,34 3,81 3,85 4,62 2,18 1,64 1,33 3,75 3,98 4,62 5,34
Kenya Jordan Zain Jordan Orange Jordan Umniah Orange Tunisie Tunisiana Tunisie Telecom Maroc IAM Maroc Meditel Meroc Inwi Egypt Mobinil Egypt Vodafone Egypt Etisalat Mali Cte dIvoire
Source: rgulateurs nationaux
131
6
6.7
FOURNISSEURS
la dfaillance pourrait avoir des consquences importantes sur lactivit du Groupe. Ces fournisseurs sont valus rgulirement par diffrents services:
France Tlcom-Orange slectionne ses fournisseurs travers un processus structur en sept tapes. Ce processus inclut une valuation des fournisseurs au moment de leur choix ou de leur rfrencement, mais aussi tout au long de la dure de vie du contrat. Cette valuation tient compte, en plus des aspects de qualit, de dlais, et de cots:
du strict respect des lois et des rglementations applicables; du respect des rgles de condentialit, de loyaut, et de sous-traitance; de lexistence dengagements et de principes daction clairement formaliss; des critres environnementaux, sociaux, et socitaux, adapts aux typologies dachats.
pour la partie RSE et performance (qualit, dlai, innovation) par le dpartement Dveloppement de la performance fournisseurs; pour la partie nancire, par une quipe ddie; pour la partie production et approvisionnement, par le bureau des achats Orange en Chine.
La performance globale des fournisseurs Groupe est rgulirement value grce un outil ddi, QREDIC, qui est progressivement dploy pour les contrats locaux des principales entits europennes. A n 2012, QREDIC a t dploy localement dans six nouveaux pays, soit 18 pays couverts. Au total, plus de 500fournisseurs locaux, rpartis sur la majorit des domaines dachats, ont t ainsi valus. Le Groupe met galement en uvre, depuis plusieurs annes, une politique dachats visant crer de la valeur tout en inscrivant les principes de responsabilit sociale dans ses relations avec les fournisseurs an de renforcer la matrise des risques sociaux et environnementaux. Cette politique, sarticule autour de quatre axes:
An de renforcer les audits mens prcdemment en Asie par un organisme indpendant, France Tlcom-Orange a t linitiative, en dcembre2009, de la mise en place dun accord de coopration (Joint Audit Agreement JAC) avec Deutsche Telekom et Telecom Italia. A n 2012, le JAC a t rejoint par six nouveaux oprateurs : Belgacom, KPN, Swisscom, Vodafone, Telenor et TeliaSonera. Les audits, mens selon une mthodologie commune, permettent dvaluer ltat de conformit des fournisseurs par rapport aux standards sociaux et environnementaux SA8000, et dtablir des plans daction de correction. En 2012, 35 audits RSE couvrant 81 sites de production de fournisseurs localiss en Asie ont t effectus. En Europe, quatre audits ont galement t mens. En complment des audits raliss dans le cadre du JAC, le Groupe a conduit:
privilgier les fournisseurs qui rpondent aux enjeux thiques, sociaux, et environnementaux, dnis par le Groupe;
deux missions de conseil et daudit des lires de management des dchets en Roumanie et au Sngal; laudit de deux fournisseurs en Roumanie et en Belgique, dans le cadre du programme de collecte des mobiles; des audits environnementaux de trois fournisseurs en France.
intgrer lthique dans le comportement des diffrents acteurs; dcliner la Responsabilit sociale dentreprise (RSE) dans la gouvernance et les processus internes de la Direction des achats du Groupe.
Ainsi, tous les contrats dachat Groupe et une part croissante des contrats locaux intgrent une clause intitule Pratiques thiques responsabilit dentreprise prcisant les exigences de France Tlcom-Orange dans ces domaines. Par ailleurs, un processus dvaluation des fournisseurs est ralis sur une base documentaire, soit via un questionnaire tabli par France Tlcom-Orange, soit via une socit spcialise dans les achats responsables (EcoVadis). Depuis 2011, 285fournisseurs stratgiques au niveau du Groupe ou en France ont t valus, dont 47% des 516fournisseurs porteurs de risques critiques ou majeurs du point de vue de la RSE. Par ailleurs, un dispositif de mise sous surveillance et dalerte des diffrents types de risques en matire dachats et dapprovisionnement a t mis en place pour les fournisseurs, considrs comme cls ou stratgiques pour lentreprise, dont
Lensemble de ces principes a galement t repris dans le cadre de la co-entreprise cre avec Deutsche Telekom en 2011, BuyIn, pour mettre en commun les activits achats des deux groupes dans certains domaines (terminaux, rseaux de communication mobile, et pour une part importante des quipements de rseau xe et des plateformes de services). Lanne 2012 a ainsi t marque par plusieurs initiatives pour:
mettre en place au sein de BuyIn une gouvernance RSE structure via un comit oprationnel et un comit de pilotage (Steering Board) semestriel, pour assurer notamment la mise en place de processus dachats responsables; dnir un Code de conduite fournisseur de BuyIn, dcrivant les exigences sociales et environnementales conjointes de France Tlcom et de Deutsche Telekom, et prparer la communication de ce Code auprs des fournisseurs, incluant un questionnaire de conformit aux exigences; rdiger les clauses RSE intgres dans les contrats passs par BuyIn.
132
6.8
ASSURANCES
Les principaux risques de France Tlcom-Orange bncient dune couverture dassurance dans le cadre dun plan ddi qui a t souscrit auprs des acteurs majeurs du march de lassurance et de la rassurance, et qui regroupe plusieurs programmes. Ce plan dassurances est rgulirement rengoci dans le cadre dappels doffres qui associent troitement les intermdiaires spcialiss et qualis. Les programmes dassurance retent la nature des risques de France Tlcom-Orange et sont ajusts aux capacits doffres actuellement proposes par le march de lassurance pour des groupes internationaux de taille et dactivits similaires. En complment, la solvabilit des acteurs porteurs des risques fait lobjet dune veille rgulire. Ce suivi de leurs notations nancires saccompagne dune exigence contractuelle qui xe le niveau de rating impos au maintien du partenariat assureurs/ assur. Le plan dassurances ddi la protection de France TlcomOrange et au nancement de ses risques sinscrit dans une politique qui sappuie sur une analyse destine optimiser les conditions de leur transfert au march de lassurance et de la rassurance. Elle combine rationalisation de la gestion des couvertures et matrise des budgets correspondants. Les programmes dassurance qui constituent le plan en cours sont dvolus la protection des risques suivants:
couverture des risques de responsabilit: environ 2,6millions deuros; couverture des risques automobiles : environ 2,9 millions deuros.
Une politique dassurance active et volontariste a favoris lintgration progressive des liales franaises et internationales au sein des diffrents programmes dassurance corporate qui couvrent la quasi-totalit du chiffre daffaires du Groupe. Le cot pour les liales ainsi intgres reprsente un montant de lordre de 8,6millions deuros pour 2012 (8,5millions deuros pour 2011, 9,8millions pour 2010) qui sajoute celui support par FTS.A. Depuis plusieurs exercices, du fait de labsence doffre du march de lassurance et de la rassurance, les risques de dommages aux poteaux et lignes ariennes du rseau tlphonique xe, conscutifs des vnements naturels, sont autoassurs. La part dautoassurance est lie lala de survenance des sinistres. Depuis la carence observe du march, le montant des sinistres qui a affect le rseau xe arien na pas excd en moyenne 11,1 millions deuros par anne sur les neuf dernires annes. En 2012, le march de lassurance et de la rassurance noffrait toujours pas de couvertures traditionnelles pour ce type dactifs et de risques. Lanalyse dinstruments de nancement alternatif na pas mis en vidence, au regard de la charge nancire et de la statistique sinistres, la pertinence dapprofondir des solutions de nanciarisation de type Cat Bond, solutions qui restent rserves aux preneurs de risques professionnels. La gestion des assurances sadosse elle-mme une politique de gestion des risques qui intgre des visites rgulires des principaux sites du Groupe en France et linternational. Ces travaux contribuent un approfondissement de la connaissance des risques par les assureurs et favorisent les conditions de ngociation des couvertures dassurance ddies ces actifs. Par ailleurs, dautres actions dinformation sont entreprises auprs des courtiers et des assureurs pour complter leur apprciation des risques au regard de lvolution des mtiers du Groupe et de son environnement, et vrier ladaptation constante des couvertures dassurance souscrites aux besoins de lentreprise. La Direction des Assurances du Groupe applique sa gestion, qui associe dans ses diffrentes tapes ses partenaires externes (experts, courtiers), lvaluation des processus de contrle interne en intgrant notamment lenvironnement de contrle, la gouvernance, et lthique. Certains des domaines concerns sont valus galement par les auditeurs internes et externes du Groupe, pour en vrier la conformit.
risques de dommages aux biens et pertes nancires conscutives (notamment pertes dexploitation); risques lis notamment la gestion et ladministration de lentreprise dans lexercice des activits relatif son objet social, tant vis--vis des tiers que des clients (risques de responsabilit civile); risques lis aux ottes de vhicules de lentreprise.
Enn dans le cadre de ses activits, la Direction des assurances du Groupe prend part ltude et la ngociation de programmes spciques tels que le programme dassistance pour les collaborateurs en dplacement et mission professionnelle ou en statut dexpatriation, et les programmes afnitaires adosss aux produits et services destins enrichir les offres proposes aux clients. De plus, dans le cadre du projet Conqutes 2015, la Direction des assurances du Groupe tudie des couvertures destines aux risques lis aux investissements raliss dans certains pays. Le cot des couvertures dassurances de France TlcomS.A. en 2012 slevait environ 8,7millions deuros, dont 8millions deuros de primes (contre un cot denviron 9millions deuros en 2011, et 10,7 millions deuros en 2010). Pour lexercice 2012, ce montant se rpartissait de la faon suivante par grandes catgories de risques:
133
134
organigramme
Le schma ci-dessous prsente les principales liales oprationnelles et participations de France Tlcom S.A. au 31dcembre 2012. Les pourcentages de dtention indiqus pour chaque entit sont le pourcentage dintrt ainsi que le pourcentage de contrle lorsquils sont diffrents(3):
France
Orange France(1) 100 % Orange Carabes(1) 100 % Orange Runion(1) 100 % Orange Assistance 100 %
Espagne
FT Espaa(1) 100 %
Pologne
TP SA(1) 50,7 %
Royaume-Uni
Everything Everywhere(1) 50 %
France Tlcom
Mobistar 52,9 %
Jordan Telecom(1) 51 %
Sonatel(1)(2) 42,3 %
Reste du monde
Mobilecom 51 % 100 %
CI Telecom(2) 45,9 % 51 %
Telkom Kenya(1)(2) 70 %
ECMS 93,9 %
Orange Tunisie(1) 49 %
Medi Telecom 40 %
Entreprises
Equant(1) 100 %
FT Marine 100 %
Viaccess 100 %
FT IMMO H 100 %
(1) Socit oprant sous la marque Orange. (2) France Tlcom-Orange a le contrle du Comit stratgique qui formule les recommandations au Conseil dadministration. (3) Pour plus dinformations concernant les liales, voir la note 17 Liste des principales socits consolides des comptes consolids (section20.1.1).
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organigramme
La liste ci-dessous prsente lensemble des entits consolides et mises en quivalence de France Tlcom S.A. au 31dcembre 2012.
SOCIETE France Tlcom S.A. Mre consolidante PAYS France
Socits consolides Secteur France CAPS Trs Haut Dbit Cityvox Corsica Haut Dbit FCTValmy (SCP) Gnrale de Tlphone Gironde Haut Dbit Languedoc Roussillon Haut Dbit Laval Haut Dbit Morbihan Haut Dbit Nordnet Orange Assistance Orange Carabe Orange Distribution Orange France Orange Mayotte Orange Promotions Orange Rseau Franchise Orange Runion Somme Haut Dbit SPM Telecom (Saint Pierre et Miquelon) W-HA Photo Service Luxembourg Secteur Espagne France Telecom Espaa Inversiones en Telecomunicaciones Orange Catalunya Xaxet de Telecomunicacins Orange Espana Servicios de Telemarketing Telecom Espaa Distribucion Atlas Services Nederland Secteur Pologne TP S.A. Euronance France Contact Center Exploris Fundacja Orange Integrated Solutions OPCO Orange Customer Service Orange Polska ORE (Otwarty Rynek Elektroniczny) PTK Centertel (1) PTE TP SA Ramsat Telefon 2000 Telefony Podlaskie TP Invest TP S.A. TP S.A. Euronance TP S.A. Finance TP Teltech Wirtualna Polska % Intrt 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 70,00 100,00 100,00 % Intrt 100,00 66,67 100,00 100,00 100,00 100,00 % Intrt 50,67 50,67 50,67 50,67 50,67 50,67 50,67 50,67 50,67 50,67 50,67 50,67 50,67 45,24 50,67 50,67 50,67 50,67 50,67 50,67 Pays France France France France France France France France France France France France France France France France France France France France France Luxembourg Pays Espagne Espagne Espagne Espagne Espagne Pays-Bas Pays France Pologne Pologne Pologne Pologne Pologne Pologne Pologne Pologne Pologne Pologne Pologne Pologne Pologne Pologne Pologne Pologne Pologne Pologne Pologne
(1) France Tlcom S.A. dtient et contrle 50,67 % de TP S.A. qui elle-mme dtient et contrle 100 % de PTK Centertel.
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organigramme
Secteur Reste du monde Sofrecom Algrie Sofrecom Argentina Orange Armenia Lightspeed Communications (2) Mobistar Mobistar Entreprise Services Pan Communication Investments Orange Botswana Fimocam Orange Cameroon Orange Cameroon Multimedia Services Cte dIvoire Multimdia Cte dIvoire Telecom (3) Orange Cte dIvoire ECMS (4) Link Egypt LinkdotNET Mobinil Mobinil for Importing S A E Mobinil Services Company FCR (France Cbles Radios) FCR Cte dIvoire Sofrecom StarAfrica Orange Guine Orange Bissau E-dimension JIT CO Jordan Telecom Cie Mobilecom Wanadoo Jordan Telkom Kenya (5) Orange Communications Luxembourg Orange Madagascar Orange Money Madagascar Orange Mali Sofrecom Maroc Sofrecom Services Maroc Rimcom Orange Moldova Orange Niger Orange Uganda Sofrecom Polska Orange Centre Afrique Congo Chine Telecom Orange Dominicana Orange Romania Universal 2002 GroupementOrange Services Sonatel (6) Sonatel Business Solutions (6) Sonatel Mobiles (6) Sonatel Multimedia (6) Orange CorpSec Orange Slovensko Sofrecom Thailand Sofrecom Tunisie FCR Vietnam PTE
% Intrt 100,00 100,00 100,00 26,01 52,91 52,91 100,00 73,68 100,00 94,40 94,40 45,90 45,90 85,00 93,92 93,92 93,92 100,00 93,97 92,17 100,00 90,00 100,00 100,00 37,83 38,10 51,00 100,00 51,00 51,00 51,00 70,00 52,91 71,79 100,00 29,65 100,00 100,00 100,00 94,31 82,66 65,93 100,00 100,00 100,00 100,00 96,82 100,00 65,85 42,33 42,33 42,33 42,33 100,00 100,00 100,00 100,00 74,00
Pays Algrie Argentine Armenia Bahrein Belgique Belgique Belgique Botswana Cameroun Cameroun Cameroun Cte dIvoire Cte dIvoire Cte dIvoire Egypte Egypte Egypte Egypte Egypte Egypte France France France France Guine Guine-Bissau Jordanie Jordanie Jordanie Jordanie Jordanie Kenya Luxembourg Madagascar Madagascar Mali Maroc Maroc Maurice Moldavie Niger Ouganda Pologne Rpublique Centre Afrique Rpublique Dmocratique du Congo Rpublique Dominicaine Roumanie Roumanie Sngal Sngal Sngal Sngal Sngal Slovaquie Slovaquie Thalande Tunisie Vietnam
(2) France Tlcom S.A. dtient et contrle 51 % de Jordan Telecom qui dtient et contrle 51 % de Lightspeed Communications, do France Telecom S.A. dtient 26 % dintrt dans Lightspeed Communications. (3) France Tlcom S.A. dtient et contrle 90 % de FCR Cte dIvoire qui elle-mme dtient et contrle 51 % de Cte dIvoire Telecom. (4) France Tlcom S.A. dtient et contrle 100% dAtlas Services Belgique, qui dtient 100% et contrle 71,25 % de MT Telecom, qui elle-mme dtient et contrle 93,92 % dECMS. (5) France Tlcom S.A. dtient et contrle 100% dOrange East Africa qui dtient et contrle 70 % de Telkom Kenya Ltd. (6) France Tlcom S.A. contrle et consolide Sonatel et ses liales sur la base du pacte dactionnaires tel que complt par la charte du Comit stratgique du 13 juillet 2005. France Tlcom S.A. dtient et contrle 100% de FCR qui dtient et contrle 42,33 % de Sonatel.
137
organigramme
Secteur Entreprise GlobeCast Africa GlobeCast South Africa Etrali (Allemagne) Silicomp Belgium Silicomp Benelux Silicomp Canada Etrali Beijng Fime Korea Etrali (Espagne) Etrali North America FT Corporate Solutions GlobeCast America Netia Almerys Assistance Logiciels et Systmes Data & Mobiles international EGT Etrali France Etrali (France) FIME GlobeCast France GlobeCast Holding GlobeCast Reportages IT&Labs Multimedia Business Services Neocles Corporate Netia Network Related Services Obiane Orange Consulting SCI Groupe Silicomp Telefact Etrali Hong Kong Silicomp China Silicomp India Etrali (Italie) GlobeCast Italie Etrali KK Silicomp (Malaisie) France Telecom Servicios Newsforce Intern. Holdings Equant BV Etrali UK GlobeCast UK GlobeCast Moskva Etrali Singapore Pts GlobeCast Asie Silicomp Asia Pte Etrali (Suisse) Telecom Systems Feima Silicomp Taiwan
% Intrt 100,00 51,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 64,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 69,53 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,17 100,00 100,00 100,00
Pays Afrique du Sud Afrique du Sud Allemagne Belgique Belgique Canada Chine Core du Sud Espagne Etats-Unis Etats-Unis Etats-Unis Etats-Unis France France France France France France France France France France France France France France France France France France France Hong Kong Hong Kong Inde Italie Italie Japon Malaisie Mexique Pays-Bas Royaume-Uni Royaume-Uni Royaume-Uni Russie Singapour Singapour Singapour Suisse Suisse Tawan Tawan
138
organigramme
Secteur Oprateurs Internationaux & Services Partags Atlas Congo Investments Atlas International Investments Atlas River Investments Atlas Services Belgium MT Telecom Orange Belgium Wirefree Services Belgium FT R&D Beijing Company Orange Venture Capital Investment Company Orange Venture Capital Investment Management Company Wirefree Services Denmark Orange Advertising Services Eresmas Interactiva FT Long Distance USA FT Participations Holding FT Participations US FT R&D LLC San Francisco Du Chne Germain FCT Titriobs FCTValmy (SCR) France Telecom Lease Francetel FT IMMO Gestion FT IMMO GL FT IMMO H FT Marine FT Technologies Investissement FTMI Les Films du Cherche Midi Orange Capital Orange Capital Management Orange Cinma Sries-OCS Orange East Africa Orange Editions Orange Holding Orange Horizons Orange Horizons Digital Orange Participations Orange Prestations TV Orange Projets Publics Orange Studio Orange TV Participations RAPP 9 RAPP 26 RAPPtel Sonergie 5 Sonergie CAPAC Soft At Home Telincom Courtage Viaccess GOA Games Services Orca Interactive Elettra FT Japan FTM Liban Miaraka Chamarel Marine Services Telsea Mauritius
% Intrt 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 84,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,42 100,00 100,00 66,66 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,42 99,78 70,58 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 67,00 100,00 100,00 60,80
Pays Belgique Belgique Belgique Belgique Belgique Belgique Belgique Chine Chine Chine Danemark Espagne Etats-Unis Etats-Unis Etats-Unis Etats-Unis Etats-Unis France France France France France France France France France France France France France France France France France France France France France France France France France France France France France France France France France Irlande Isral Italie Japon Liban Madagascar Maurice Maurice
139
organigramme
Secteur Oprateurs Internationaux & Services Partags (suite) StarMedia Mexico MMT Bis France Telecom R&D Orange Brand Services Orange Corporate Services Orange Digital Orange Direct UK Orange Global Orange International Orange Telecommunications Group Unanimis Consulting Unanimis Holdings Socits comptabilises selon la mthode de mise en quivalence Secteur France Buyster DARTY France Tlcom GIE Preventel Secteur Espagne Safelayer Secteur Pologne NetWorkS! Secteur Reste du monde Irisnet IRISnet SCRL C2D2 Getesa Korek Telekom Mdi Telecom Call Services Cellplus Mobile Communications Mauritius Telecom Telecom Plus Teleservices Orange Tunisie Orange Tunisie Internet Telecom Vanuatu (7) Secteur Entreprise GlobeCast Australia Arkadin International CNTP Extelia M2O National Cloud Secteur Oprateurs Internationaux & Services Partags BuyIn (Allemagne) Sous groupe Orange Austria BuyIn (Belgique) BuyIn (France) Cascadia Dailymotion Iris Capital Management Nakama Odyssey Music Group (Deezer) Sonaecom Everything Everywhere
% Intrt 99,60 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Pays Mexique Moldavie Royaume-Uni Royaume-Uni Royaume-Uni Royaume-Uni Royaume-Uni Royaume-Uni Royaume-Uni Royaume-Uni Royaume-Uni Royaume-Uni
% Intrt 26,98 50,00 27,90 % Intrt 16,21 % Intrt 25,34 % Intrt 26,45 14,90 34,00 40,00 20,24 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 49,00 49,00 70,00 % Intrt 50,00 21,08 34,00 20,00 44,40 % Intrt 50,00 35,00 50,00 50,00 35,21 49,07 24,52 2,06 10,20 20,00 50,00
Pays France France France Pays Espagne Pays Pologne Pays Belgique Belgique France Guine Equatoriale Irak Maroc Maurice Maurice Maurice Maurice Maurice Tunisie Tunisie Vanuatu Pays Australie France France France France Pays Allemagne Autriche Belgique France France France France France France Portugal Royaume-Uni
(7) Le groupe France Tlcom-Orange ne contrle pas Vanuatu Telecom car ni France Cbles et Radios qui la dtient 50,01 %, ni Mauritius Telecom qui la dtient 49,99%,nen dtiennent le contrle.
140
142
142 143 145 147 147 154 155 156 159 159
8.2
IMMOBILIER
160
141
8
8.1
8.1.1
Le secteur des tlcommunications est marqu par des volutions technologiques majeures, parmi lesquelles le dveloppement de la mobilit, lessor du haut dbit et du trs haut dbit, la croissance des usages et des volumes dinformations transportes, en particulier la vido, la convergence des services xes et mobiles, la gnralisation du protocole IP, linteroprabilit croissante des rseaux. Dans ce contexte, France Tlcom-Orange a pour ambition de raliser la convergence de ses rseaux xes et mobiles travers une architecture unie permettant de rpondre trois objectifs fondamentaux:
la capacit soutenir la forte croissance et la diversication des services proposs: services de voix, daccs linternet, dimage anime, de donnes; la simplicit pour les clients dans lutilisation de ces services.
Fin 2012, le groupe France Tlcom-Orange exploitait des rseaux dans plus de 30pays pour desservir ses clients grand public ainsi que dans prs de 200 pays ou territoires pour ses clients entreprise. Ces rseaux peuvent tre classs en trois grandes catgories:
les rseaux xes historiques; les rseaux xes alternatifs; les rseaux mobiles.
la souplesse et la ractivit an dassembler et de livrer rapidement de nouveaux services rpondant la demande du march;
Pour plus dinformations concernant les investissements du Groupe, voir la section9.1.2.5 Investissements du Groupe.
Tunisie Maroc
Jordanie gypte
Pologne
Sngal
Mali
Niger Rpublique
Centrafricaine Guine Cameroun Cte dIvoire Guine Ouganda quatoriale Rpublique Dmocratique du Congo
Kenya
Espagne
Armnie
Les rseaux de France Tlcom-Orange sont prsents ici selon deux dimensions:
transmission, transport IP, rseaux support de services et contrle (couche commande de rseau), plates-formes de services.
142
Rseau de collecte
Rseau coeur/backbone
8.1.2
Lensemble des lignes des clients raccordes sur un mme rpartiteur de rattachement constitue le rseau daccs xe. Le rseau daccs cuivre (ou boucle locale cuivre) se dcompose en:
8
Salle oprateurs tiers DSLAM
Sous-rpartition
Branchement
Distribution
Transport
Infrarpartiteur
Rpartiteur
Accs analogique
Laccs analogique est constitu dune paire de ls de cuivre qui relie chaque client un point de concentration et lui donne accs, via le rseau de distribution et de transport, une unit de raccordement dun commutateur local. Ce type daccs est utilis par des dizaines de millions de clients du Groupe en
France, en Pologne et dans diffrents pays dAfrique pour des usages tlphoniques. Il peut tre utilis, moyennant lutilisation dun modem, pour accder galement linternet bas dbit avec un dbit maximum descendant de 56kbits/s. Ce dernier usage est dsormais largement remplac par laccs haut dbit ADSL.
143
par des multiplexeurs ou DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) qui donnent accs au rseau IP. Dans le cas o le groupe France Tlcom-Orange fournit du dgroupage partiel, comme en France ou en Pologne, les communications voix (basses frquences) sont achemines sur le rseau du Groupe tandis que les donnes numriques (hautes frquences) passent par le DSLAM de loprateur tiers. Le DSLAM est ainsi le premier quipement gr par chaque Fournisseur daccs internet et marque la frontire entre la paire de cuivre partage et le rseau propre chaque oprateur.
Laccs haut dbit xe sur ADSL tait disponible n 2012 en France et en Pologne avec un taux de couverture proche de 100% sur la boucle locale historique. Il tait galement offert dans diffrents pays de la zone AMEA (Bahrein, Cte dIvoire, Egypte, Guine Equatoriale, Ile Maurice, Jordanie, Kenya, Sngal, Tunisie, Vanuatu). En Espagne et en Belgique, France Tlcom-Orange offre laccs haut dbit xe en utilisant la boucle locale des oprateurs historiques de ces pays, soit en dgroupage, soit via des offres de type bitstream.
144
FTTB
VDSL2
VDSL2 FTTC
Sousrpartition
cuivre
bre
FTTH
Central
En France, France Tlcom-Orange dploie depuis plusieurs annes une architecture de type FTTH, point multipoint, utilisant la technologie GPON qui permet de mutualiser sur une mme bre plusieurs accs trs haut dbit, sans affecter les capacits de monte en dbit de chaque accs. Le dploiement FTTH a dmarr en 2007 dans quelques grandes villes franaises (Paris et les Hauts-de-Seine ainsi qu Lille, Lyon, Marseille, Poitiers, Toulouse). Il sest tendu ensuite aux grandes villes. La couverture bre tait disponible n 2012 dans les grandes agglomrations franaises avec plus de 1,7million de logements raccordables. France Tlcom-Orange a sign en 2011 et 2012 des accords de mutualisation avec les oprateurs concurrents pour acclrer le dploiement de la bre optique. En Espagne, France Tlcom-Orange a annonc en juin 2012 son plan FTTH avec un objectif de 1,5million de foyers raccords pour un investissement de 300millions deuros sur les quatre prochaines annes. Les premiers foyers ont t raccords n 2012.Un rseau bre FTTH a aussi t dploy en Slovaquie, et un rseau pilote FTTx dploy en Pologne.
la technologie CDMA est utilise en Pologne et au Sngal depuis dbut 2008, an de fournir en zone rurale une couverture haut dbit conomiquement accessible.
8.1.3
France Tlcom-Orange a dploy la norme GSM dans tous les pays o il exploite un rseau mobile, ainsi que la norme Edge dans la plupart dentre eux. France Tlcom-Orange dploie galement depuis 2004 des rseaux mobiles la norme 3G/ UMTS en Europe et dans un nombre croissant de pays de la zone AMEA. Des rseaux 4G la norme LTE ont t dploys dans un certain nombre de pays : France, Royaume-Uni, Belgique, Luxembourg, Moldavie, Roumanie, Rpublique Dominicaine et Espagne. Larchitecture des rseaux 2G (GSM, GPRS/Edge), 3G et 4G/ LTE de France Tlcom-Orange est conforme aux normes internationales de lETSI et du 3GPP. Ces rseaux utilisent les bandes de frquences harmonises: 800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz et 2600MHz. Les rseaux daccs 2G, 3G et 4G comportent de nombreux lments communs, tels que:
la Flybox offre en Roumanie des accs de voix xe, internet avec Wi et ports Ethernet en utilisant le rseau 3G/HSPA; laccs Wimax haut dbit est offert en Roumanie et dans diffrents pays dAfrique (tels que le Mali, le Cameroun, le Botswana);
des stations de base multimode, supportant les trois technologies; les antennes, les ateliers dnergie et les moyens de transmission.
145
Cette mutualisation permet notamment doptimiser les cots dinvestissement et de fonctionnement. An de rduire les cots, de nombreux sites radio sont partags avec les autres oprateurs mobiles dans chaque pays. Diffrentes formes de partage existent, notamment:
le partage actif, aussi appel RAN sharing (radio access network sharing), dans lequel lensemble des quipements du site (pylone, atelier dnergie, station de base, climatisation, cbles et antennes) sont partags.
le partage dinfrastructure passif, comme lhbergement dun oprateur concurrent sur son pylone;
Le partage dinfrastructure passif est utilis dans de nombreux pays du Groupe, des degrs divers. Le partage actif apporte des conomies plus importantes, mais est plus complexe mettre en uvre. Il est par exemple utilis en Espagne par Orange Espagne qui partage une partie de son rseau 3G.
Terminal 2G Station de base multi standard 2G, 3G, 4G / LTE GSM BSC
RTC
Terminal 2G / 3G
UMTS RNC
SGSN / NME
Les rseaux mobiles du Groupe permettent doffrir des services de voix, de SMS (Short Message Service), de MMS (Multimedia Message Service), daccs internet et au portail mobile de France Tlcom-Orange, doffres de transfert de donnes, de vido streaming, de tlvision et de visiophonie. Le rseau daccs Edge permet datteindre des dbits de lordre dune centaine de kbits/s (en fonction des conditions radio et du terminal) dans le sens descendant (du rseau vers le terminal). Le rseau daccs UMTS supporte des services de communication de donnes encore plus rapides qui atteignent plusieurs Mbit/s et permettent dmettre et recevoir facilement des contenus volumineux (audio, photo, vido). La capacit des
rseaux UMTS a t tendue dans tous les pays europens du Groupe travers le dploiement de la technologie 3G+(HSDPA et HSUPA). Lanne 2012 a t marque par le lancement commercial de la 4G avec la technologie LTE dans plusieurs pays europens: France, Royaume-Uni, Moldavie, Roumanie, et Luxembourg. Avec la technologie LTE, les performances sont encore amliores permettant une plus grande ractivit (temps de latence rduit) et des dbits pour les utilisateurs jusqu dix fois plus rapides quen 3G+. Lanne 2012 a comme les annes prcdentes t marque par une forte croissance des volumes de donnes transmises.
146
8.1.4
Les rseaux de collecte assurent la concentration des tracs xes et mobiles vers le cur de rseau. Ils sont historiquement constitus de technologies SDH/PDH pour le mobile et de technologie ATM pour la collecte xe. Lanne 2012 a vu la poursuite du dploiement de nouvelles technologies, telles que le Gigabit Ethernet, les faisceaux hertziens hybrides paquet-circuit ou les liaisons loues Ethernet.
Ces technologies permettent doptimiser les cots. Elles prparent galement le remplacement futur de la technologie ATM par les technologies de niveau2 Ethernet et de niveau3 IP/MPLS, permettant laccroissement des volumes de donnes transportes pour le xe comme pour le mobile.
Transmission Ethernet
Plates-formes de Service
Collecte ATM
Internet
Collecte
8.1.5
Rseaux domestiques
La couche transmission se situe la base des diffrentes parties des rseaux: accs, collecte, backbone. Dans chacun des pays o il est prsent, le groupe France Tlcom-Orange exploite une infrastructure de transmission compose dlments construits en propre ou lous un ou plusieurs oprateurs tiers. Cette infrastructure est principalement constitue de bres optiques, mais galement de faisceaux hertziens, en particulier pour les rseaux alternatifs ou purement mobiles. Les liaisons optiques offrent des dbits allant jusqu 100Gbits/s par longueur donde, et la technologie de multiplexage en longueur dondes forte densit (DWDM) permet de disposer jusqu 80 longueurs donde par bre, nombre qui augmentera encore dans le futur. France Tlcom-Orange gure parmi les leaders mondiaux concernant le dploiement de fonctions optiques avances permettant daccrotre la exibilit de ses rseaux de transport.
En outre, France Tlcom-Orange offre des connexions directes en bres optiques aux entreprises clientes pour bncier de services trs haut dbit.
participation un consortium pour construire un cble dont France Tlcom deviendra copropritaire; achat dIRU (Indefeasible Right of Use), droit dusage irrvocable acquis pour une dure souvent gale la priode dexploitation du cble; location de capacits.
Comme dans le cas des rseaux terrestres, la monte en dbit sur les cbles sous-marins bres optiques est en cours et la mise en service de systmes 40Gbit/s a dj t ralise sur plusieurs cbles du Groupe.
147
Pour la liste des principaux cbles sous marins de France Tlcom-Orange, voir la section 6.3.6.1, Oprateurs Internationaux.
Afrique de lOuest
Dans le cadre dun consortium, France Tlcom-Orange a lanc en 2010 un projet de cble sous-marin baptis ACE
(AfricaCoast to Europe). Long denviron 17000kilomtres, sa capacit potentielle slvera 5,12 Tbit/s grce lutilisation de la technologie de transmission 40Gbit/s. La mise en service de la premire phase du cble ACE, dont la pose a commenc mi-2011, a eu lieu en dcembre 2012. Depuis la France, ACE stend ce jour jusquau Gabon et Sao Tom-et-Principe.
France Portugal
Canaries (Espagne)
Niger
Cte dIvoire
Pays connects pour la premire fois un cble sous-marin international En service Mise en service prvue en 2013 En construction ou prvu
Pour mener bien ce projet majeur, France Tlcom-Orange est la tte dun consortium de 16membres. Dores et dj, des accords ont t signs avec dautres oprateurs pour permettre, terme, leur entre dans le consortium et ainsi tendre la couverture de lACE. La construction du cble a reprsent un investissement denviron 700millions de dollars, dont environ 228millions de dollars seront assurs par le groupe France Tlcom-Orange. Par ces investissements majeurs, France Tlcom-Orange concrtise deux volets de sa stratgie : dmocratiser laccs linternet (bas et haut dbit) dans les pays dAfrique o le Groupe est implant et contribuer dvelopper la qualit de service de son rseau.
ACE est le premier cble sous-marin international qui dessert les ctes de la Mauritanie, la Gambie, la Guine, le Sierra Leone, le Libria, la Guine Equatoriale et Sao Tom-et-Principe. Pour les pays comme le Sngal et la Cte dIvoire, dj desservis par le cble SAT3-WASC-SAFE, dont le Groupe est copropritaire, ACE permet la fois de scuriser leur trac et dassurer la croissance future de leurs besoins en capacit. ACE constitue galement, pour les liales du Groupe tablies en Afrique orientale et pour la Runion, une route alternative capable dacheminer les ux de tlcommunications vers lEurope, via louest de lAfrique. De mme, le segment nord dACE diversie les artres de transmission dj existantes entre le Portugal et la France.
148
Ocan Indien
France Tlcom-Orange a mis en service en 2009 le cble sousmarin LION qui relie Madagascar au rseau haut dbit mondial via La Runion et lIle Maurice. Le Groupe a mis en uvre en 2010 le second volet de son plan dexpansion de linternet haut
dbit dans lOcan indien en lanant la construction de LION2 (Lower Indian Ocean Network2). La pose de ce cble sousmarin, long denviron 2700kilomtres, a t ralise au second semestre 2011. Mis en service en Avril 2012, LION2 prolonge le cble LION jusquau Kenya en desservant Mayotte.
Sea-Me-We-3
Kenya
UAE-Kenya
lA Vers sie
Tanzanie
Mayotte
ud e du S
EASSy LION2
Tokyo R&D
le Maurice Madagascar
Eur ope
Vers l A
LION
mriqu
e, l
La Runion
lAf
riqu
Vers lAsie
Vers l
Asie
Sat3-Wasc-Safe
Linvestissement de LION2 a t ralis par un consortium runissant, outre France Tlcom Orange Madagascar, Mauritius Telecom, Telkom Kenya, Emtel Ltd et la Socit Runionnaise du Radiotlphone. La construction de ce cble reprsente un investissement total denviron 57millions deuros dont 38 millions sont assurs par le groupe France TlcomOrange. Avec LION2, Mayotte bncie maintenant dun accs haut dbit au rseau internet. Ce nouveau cble reprsente dautre part un projet majeur pour le Kenya an de renforcer sa connectivit aux rseaux internationaux et couvrir ses besoins en capacit pour les annes venir. Grce aux cbles LION et LION2, trois routes distinctes sont disponibles pour acheminer les ux de tlcommunications vers le Kenya via La Runion et lle Maurice. De plus, LION2 constitue une route alternative qui permet de scuriser les transmissions haut dbit achemines via lEurope et lAsie lensemble des pays dAfrique o le
Groupe est implant et constitue donc un lment essentiel de la performance des rseaux du Groupe. Par ailleurs, la technologie mise en uvre pour LION2 permettra dassurer lvolution vers les futurs rseaux ultra-haut dbit supports par la nouvelle technologie 40Gbit/s.
Ocan Indien-Afrique-Europe
Le cble Sat3-Wasc-Safe reste encore aujourdhui une artre essentielle pour le transit du trac entre lOcan Indien et lEurope. France Tlcom-Orange a procd en 2009 avec ses partenaires une augmentation de la capacit de ce systme sous-marin. Des modications sur les quipements terminaux ont ainsi permis en octobre 2009 une multiplication par quatre des capacits dtenues par France Tlcom-Orange sur Sat3Wasc-Safe an daccompagner la croissance des usages LaRunion notamment.
Ver s
Sat3-Wasc-Safe
149
Marseille
IMEWE complte ainsi les cbles Sea-Me-We3 et Sea-MeWe4 qui transportent actuellement le trac de France TlcomOrange vers lInde et lAsie. Sea-Me-We4 double IMEWE sur le trajet entre la France et lInde, mais contourne ensuite le sous-continent indien pour relier Singapour. La capacit du cble Sea-Me-We4 a considrablement augmente grce au passage 40Gbit/s ralis en 2012. Enn, le cable Sea-Me-We3, de capacit moindre car plus ancien sur cet axe, offre une trs grande connectivit et permet un acheminement direct de trac vers 35 pays dEurope du Nord ainsi quau Japon et en Australie.
Ocan Atlantique
France Tlcom-Orange est galement actif dans la zone Carabes, o il dispose de capacits sur 3 cbles majeurs de la rgion : Americas-II, ECFS et CBUS. An daccompagner lessor du haut dbit dans les dpartements doutre-mer, le Groupe a dcid n 2012 de participer des augmentations de capacit sur les cbles Americas-II et CBUS, pour une livraison courant 2013.
150
Enn, la poursuite dune croissance forte du trac internet entre lEurope et les Etats-Unis conduit le Groupe investir rgulirement pour augmenter ses capacits sur le cble transatlantique TAT-14, et acqurir des droits dusage croissants sur dautres cbles transatlantiques. La livraison de capacits additionnelles sur le TAT14, grce au passage 40Gbit/s, a commenc en 2012 et les dernires tranches seront mises disposition de France Tlcom-Orange dbut 2013. La capacit totale du Groupe sur laxe Europe Amrique du Nord atteindra alors prs de 600Gbit/s.
TAT14
Manasquan N.J., USA
Devonshire Bermuda
CBUS
Tortola British Virgin Islands
ECFS
8
Americas 2
Bnciant des dernires volutions de la technologie du WDM, ce rseau offre une connectivit et un transport un dbit minimum de 100Gbit/s et par longueur donde, avec une porte amliore permettant de couvrir jusqu 1600kilomtres grce la technologie dite cohrente, hautement rsistante la dispersion modale de polarisation (PMD). La premire liaison a t mise en exploitation entre Paris (Aubervilliers) et Nantes (via Rennes) en avril 2012.
151
WELDON 2012
ES
Londres TLH
WELDON 2014
Lille Rouen Amiens VDR Reims Paris Orlans Nancy Dijon Besanon CERN Genve Annecy Grenoble Strasbourg Penmarc'h
St Valery en Caux
XFT4
Bordeaux
Clermont Fd Lyon
Bordeaux
Grenoble Bayonne Toulouse Montpellier NC Ne Nice Ma Bo Toulon Marseille Bayonne Toulouse Montpellier NC Ne Nice Ma Bo Toulon Marseille
Le REE a vocation renouveler le rseau EBN sur ses axes les plus dynamiques (caractriss par des dbits particulirement levs, une croissance importante du trac et de fortes contraintes de ractivit). Il est conu pour acheminer des dbits allant jusqu 40 Gbit/s voire 100 Gbit/s par longueur donde, avec une capacit par artre pouvant tre porte plusieurs Tbit/s. Ce rseau est totalement transparent: il permet le transport de bout en bout et la gestion directe des longueurs donde. Avec larrive de transpondeurs en modulation cohrente, le rseau est beaucoup plus robuste au phnomne de dispersion modale de polarisation (PMD), permettant un minimum de rgnration lectrique tous les 1200kilomtres 100Gbit/s. La premire liaison 100Gbit/s par longueur donde a t mise en service le 25novembre 2011 sur laxe Paris-Londres.
152
TAT14
Francfort
Ite Xion
Prague
Katowice
Paris ACE
Point de prsence Point technique Liaison VDM
Bratislava Strasbourg
SMW3 Bordeaux
Dijon
Narbonne
Marseille
des liaisons IP ou voix vers les autres oprateurs. Ces liaisons transportent du trac IP et voix vers les oprateurs internationaux et les liales de France Tlcom-Orange de la rgion AMEA, comme Orange Niger ou Orange Cameroun. Ces liens peuvent galement supporter des besoins domestiques (GSM backhaul); des services VSAT (Very Small Aperture Terminal) pour les clients entreprises terrestres ou maritimes dOrange Business Services. Dans ce cas, un service IP, permettant de transporter data, voix, vido, est propos, en connectant via un rseau satellitaire les sites loigns des clients entreprises sur lesquels il ny a gnralement pas ou peu dinfrastructure (essentiellement en Afrique, mais galement sur les mers et les ocans) et en concentrant leur trac IP sur des sites centraux appels hubs. Il peut sagir de liaisons principales ou de scurisation. Plus de 2 000 sites clients taient en fonctionnement n 2012.
Les satellites
France Tlcom-Orange utilise les communications par satellite pour assurer plusieurs services:
Ces services sont accessibles via des stations terriennes (ou tlports) que France Tlcom-Orange exploite en France (Bercenay-en-Othe). Le Groupe utilise aussi les services dautres tlports en Europe, Etats-Unis et Asie-Pacique pour accrotre sa couverture gographique. Pour assurer ces services, France Tlcom-Orange utilise de la capacit spatiale loue des oprateurs satellitaires (Eutelsat, Intelsat, SES, Arabsat, Spacecom). En effet, le dernier satellite que possdait le Groupe, Tlcom 2D, a cess doprer en novembre 2012.
le raccordement au rseau gnral des dpartements doutre-mer pour des besoins de raccordement principal (St Pierre et Miquelon) ou en back up (Mayotte), en complment des cbles sous marins;
153
8.1.6
depuis quelques annes pour faire face cette croissance. Le plus gros backbone IP domestique est celui de la France, dnomm RBCI (Rseau Backbone de Collecte IP). Dans les pays o France Tlcom-Orange avait prcdemment dploy des rseaux de transport utilisant des technologies SDH/PDH ou ATM, le transport des services en cur et en collecte migre progressivement vers un transport en technologie Ethernet.
Plate-forme nationale
DSLAM
modem
INTERNET RBCI
Fournisseur daccs Internet
Rpartiteur A
modem
Routeur du Backbone
modem
Rpartiteur B
Le rseau de collecte
Le rseau de transport
Le rseau IP international
Le rseau IP international de France Tlcom-Orange baptis Open Transit Internet (OTI) a pour objectif de fournir la connexit internet mondiale aux divers rseaux IP domestiques des liales du Groupe ainsi qu des clients oprateurs, fournisseurs daccs internet (ISP) et fournisseurs de contenus. Il est construit sur la base des toutes dernires technologies de transmission et de commutation IP et permet en particulier
dutiliser dans tous ses points de prsence la nouvelle version du protocole internet IPv6 conjointement avec le prcdent protocole IPv4 (systme dual stack). Au 31dcembre 2012, lOTI reliait 23villes entre elles (13en Europe, 2en Asie, 8en Amrique du Nord), par des liens haut dbit de 155Mbit/s 10Gbit/s, et coulait plusieurs centaines deGbit/s de trac lheure de pointe (le Trabit de trac ayant t atteint courant 2011).
154
Z RESEAU OTI
Amsterdam Londres Paris Chicago New York Oak Hill Palo Alto Ashburn Lisbonne Madrid Bruxelles Francfort Pragues Zurich Bratislava
Genve
Marseille Barcelone
Los Angeles
Dallas
Miami
Singapour
8.1.7
des SGSN/MME (Serving GPRS Support Node / Mobility Manager Entity), SGW (Serving Gateway) et GGSN/ PGW (Gateway GPRS Support Node / PDN Gateway), ou quipements de routage des donnes paquet; des quipements de rseau intelligent, par exemple pour la gestion des abonns prpays.
Rseau mobile
France Tlcom-Orange a dploy des rseaux de commande mobile dans les pays o il offre des services mobiles, la fois pour la commande des services voix, services de donnes et des services SMS/MMS. Ces rseaux de commande mobile voluent vers des architectures et des protocoles IP. Ces rseaux de commande sont principalement composs (voir le schma Architecture des rseaux mobiles la section8.1.3):
des MSC (Mobile Switching Centre) ou commutateurs de voix pour mobile; des HLR/HSS (Home Location Register / Home Subsriber Server) ou bases de donnes de localisation des clients;
155
Rseau de signalisation
La signalisation smaphore code7 du rseau international est assure par deux points de Transfert Smaphore (PTS) qui supportent la signalisation associe au trac voix ainsi quau roaming et SMS des oprateurs mobiles clients de France Tlcom-Orange, ainsi que de la plupart de ses liales mobiles an den optimiser les cots. Un nombre croissant de liens desservant les plus gros clients roaming et SMS est support par une signalisation de type Sigtran (signalisation sur IP) permettant une bande passante largie pour ce type de trac. Lintroduction dune plate-forme Number Portability Hub permet depuis 2011 de distinguer les numros appels ports (i.e. pour lesquels le titulaire de la ligne a choisi de conserver son numro de ligne loccasion dun changement doprateur) pour mieux matriser les charges de terminaison dappel qui peuvent tre trs diffrentes dun oprateur lautre. Plusieurs plateformes centralises ont t dployes sur les points de transfert internationaux pour fournir des services aux oprateurs mobiles, tels que le SMS Control qui permet dviter les fraudes sur les SMS internationaux.
Z ARCHITECTURE IMS
application
plates-formes de service
commande
DSLAM
transport
protocole SIP
collecte
backbone IP/MPLS
MSC R4
ux de donnes ux de signalisation
8.1.8
IP). Il est dploy sur environ 150points de prsence en France mtropolitaine, dans les cinq dpartements doutre-mer ainsi que dans deux territoires doutre-mer (Nouvelle-Caldonie et Polynsie franaise). Ce rseau est interconnect avec le rseau AGN (ATM Global Network) par deux passerelles ATM situes Paris, ce qui permet doffrir des services Frame Relay et ATM au niveau mondial.
156
Lactivit du rseau FR/ATM est en dcroissance, la monte en dbit des entreprises tant dsormais satisfaite par les services IP/MPLS disponibles sur le Rseau dAccs des Entreprises lIP (RAEI). Hors de France, le rseau AGN couvre unmillier depoints de prsence dans prs de 200pays. Il permet doffrir des services de type X.25, Frame Relay ou ATM mais est aujourdhui surtout utilis comme rseau daccs au rseau de services IP en raison de sa grande capillarit mondiale. Il remplit galement une fonction de rseau de transport pour le rseau IP mais diminue mesure que le rseau IP lui-mme se dveloppe. Le rseau AGN est remplac progressivement par le rseau IP Global Network (IGN), dcrit ci-dessous, au fur et mesure de lextension de sa couverture gographique.
Ce rseau est interconnect au rseau IP international (IP Global Network) par lintermdiaire de trois passerelles (situes Paris et Londres) pour la connexion des clients entreprises internationaux.
Le Rseau MPLS/IP VPN linternational (IP Global Network IGN et rseau daccs AGN)
Comme le rseau IP en France (RAEI), ce rseau est destin la fourniture de services de rseau priv virtuel (VPN), internet et Voix sur IP. Le rseau comprend 1100points de prsence (incluant les rseaux MPLS partenaires) rpartis sur 730 villes dans 192pays. Le rseau est constitu de plusieurs dizaines de routeurs cur de rseau (routeurs P et assimils) et de plusieurs centaines de routeurs daccs (routeurs PE) constituant des platesformes multiservices (Ethernet, DSL, FR/ATM). Les services sont offerts soit directement sur les routeurs daccs, soit via le rseau daccs Frame Relay/ATM (AGN), soit via des rseaux partenaires au travers daccords NNI (Network to Network Interface). Un programme dextension de capillarit et de couverture gographique du rseau IGN (IGN+) a t lanc en octobre 2012an de pouvoir offrir partout terme des services IP natifs et ainsi saffranchir de la couche dagrgation que constitue le rseau AGN.
157
Flux de Collecte
IGN AS 13879
de prsence dans une trentaine de pays, et sinterconnecte une cinquantaine doprateurs dans le monde. Il permet de collecter et de terminer des appels avec ces oprateurs, pour des clients connects au rseau de Orange Business Services en IP (H323 ou SIP) ou en TDM.
158
8.1.9
Les plates-formes de service sont les serveurs situs la frontire des rseaux de tlcommunications et du systme dinformation (voir le schma de la section8.1.4) qui permettent de raliser les diffrents services offerts par France TlcomOrange. Les plates-formes de Service peuvent tre classes en trois grands domaines:
les plates-formes Rseau Intelligent, qui sont apparues dans les annes 1990, et qui assurent des fonctions telles que le transfert dappel, la portabilit du numro, le Rseau Priv Virtuel, la gestion des abonns mobiles prpays; les plates-formes dagrgation de contenu, mdiation et distribution, qui sont apparues au dbut des annes 2000 avec le dveloppement du web et du haut dbit: elles offrent laccs aux portails internet, limage TV et la Vido la demande (VOD).
les plates-formes de services temps rel et messagerie. Elles offrent, par exemple, la Voix sur IP, dans des conditions conomiques plus avantageuses que le rseau tlphonique commut classique. Les plus rcentes vont pouvoir tirer avantage du rseau IMS (voir la section 8.1.7.) au fur et mesure quil sera dploy;
Les plates-formes de service utilisent des briques communes, permettant de gagner en cots et dlais de ralisation de nouveaux services, et garantissant une exprience client commune et simple, pour des services convergents. Larticulation de ces briques communes avec les plates-formes de services et le systme dInformation fait lobjet du Programme SOA (Service Oriented Architecture), lchelle du Groupe.
Z PLATES-FORMES DE SERVICES
VoIP
Botes de messagerie
IP TV
services
8
grands domaines
gestion multi-accs gestion de contenu adresse/espace de travail personnel identication/contexte utilisateur paiement facturation de contenu navigation
briques communes
159
Chaque TMC est responsable du bon fonctionnement dun type dquipement donn. Les TMC peuvent tre mutualiss entre plusieurs pays et font appel si ncessaire des Centres dexpertise travaillant par type dquipement et constructeur, en soutien lensemble des liales du Groupe. Les quipes dintervention ralisent les oprations sur sites sous le contrle des TMC, ou sous le contrle des centres dappels clients dans le cas dintervention sur la boucle locale ou chez le client.
Sous-traitance de lexploitation
France Tlcom-Orange considre que les activits de dploiement du rseau daccs et de maintenance de 1erniveau, ainsi que certaines oprations distance, peuvent tre soustraites, sans que cela nuise la qualit de ses offres. France Tlcom-Orange sattache en revanche conserver:
les activits de conception; la gestion du service de bout-en-bout; la gestion du cur des rseaux et des plates-formes de service qui permettent doffrir des services diffrencis avec une matrise de leur qualit, et qui ont vocation tre mutualises lintrieur du Groupe.
Mutualisation
La mutualisation lintrieur du Groupe des fonctions dexploitation relatives au cur des rseaux et aux platesformes de service est un facteur cl de la performance oprationnelle et conomique. Diffrentes activits sont dores et dj mutualises au sein du Groupe:
du
Groupe
mentionns
lexploitation des plates-formes de service partages entre plusieurs entits, ralise depuis n 2008 par lentit SSPO (Shared Service Platform Operations ou Exploitation des plates-formes de service mutualises).
France Tlcom-Orange a ralis la sous-traitance des activits de construction et dexploitation de diffrents rseaux daccs mobiles ou xes. Les choix relatifs cette sous-traitance sont oprs pays par pays en fonction du contexte local, tout en reposant sur une mthode et des principes communs. Les gains raliss peuvent atteindre 25% des investissements et des charges dexploitation sur cinqans selon les pays. Pour ce qui concerne la qualit de service, France TlcomOrange contractualise les niveaux de qualit (SLA ou Service Level Agreement) avec le sous-traitant, et les suit en permanence au moyen dun ensemble dindicateurs. Des pnalits sont introduites en cas dcart entre les valeurs ralises et les valeurs cibles.
La mutualisation permet de raliser des gains dchelle sur les effectifs dexperts concerns et en mme temps permet daccrotre leurs comptences du fait de la varit des situations traites.
8.2
IMMOBILIER
5,8millions de m2, dont 2,3millions en location et 3,5millions en pleine proprit, conrmant la tendance la baisse trs lgre de la taille du parc immobilier. Ces surfaces se composent de centres techniques majoritairement dtenus en proprit (2,6 millions de m2 dont 2,1 millions en proprit), de bureaux majoritairement en location (2,3millions de m2 dont 1,4million en location), et de boutiques. En Pologne, la surface des proprits construites dOrange Pologne n 2012 reprsente 2millions de m2. La surface des terrains btis et nus reprsente 13,5millions de m2. Au Royaume-Uni et en majoritairement loues:
Au 31dcembre 2012, les actifs immobiliers de France Tlcom sont inscrits son bilan pour une valeur nette comptable de 3,1milliards deuros contre 3,1milliards deuros en 2011. Ces immeubles sont utiliss pour abriter des installations de tlcommunications, des centres de recherche, des centres de service client, et des locaux usage commercial ou de bureaux. En France, la Direction de limmobilier Groupe gre lensemble du parc immobilier. Elle poursuit une politique doptimisation de loccupation des surfaces en sadaptant constamment lvolution des besoins exprims par les diffrentes entits et les diffrents mtiers du Groupe. Elle contribue galement au dploiement des nouvelles boutiques du rseau de distribution, notamment pour les trs grandes boutiques. Elle rpond enn aux besoins lis lvolution du rseau de tlcommunications en mettant disposition les sites ncessaires au dploiement des nouvelles technologies. Par ailleurs, elle contribue lamlioration de lenvironnement de travail pour les salaris, conformment aux objectifs correspondants du projet Conqute 2015, ainsi quaux objectifs de dveloppement durable du Groupe par lamlioration de la qualit environnementale du parc dimmeubles grs. A la n 2012, les surfaces occupes sur 25 585 sites (dont 235 ont une surface suprieure 5 000 m2) reprsentaient
Espagne,
les
surfaces
sont
n 2012, les surfaces occupes en Espagne reprsentaient un peu moins de 148000m2; au Royaume-Uni, il est noter un changement signicatif sur le primtre Orange UK mi-anne 2010, li la cration dune joint-venture entre France Tlcom-Orange et Deutsche Telekom. Les surfaces dtenues lorigine par Orange UK ne sont donc dsormais plus incluses dans le primtre du groupe France Tlcom-Orange.
160
162
162 171 189 218 226
9.2
242
242 242 246 247 248
161
9
9.1
Cette section contient des informations prospectives concernant France Tlcom-Orange. Par nature, latteinte de ces objectifs est soumise de nombreux risques et incertitudes susceptibles dentraner des diffrences entre les objectifs noncs et les ralisations effectives. Les risques les plus importants sont exposs dans le chapitre4. Facteurs de risque du document de rfrence 2012. Voir aussi les informations sous le titre Informations prospectives au dbut du document de rfrence 2012. Les commentaires suivants sont tablis sur la base des comptes consolids en normes IFRS (International Financial Reporting Standards, voir notes 1 et 18 de lannexe aux comptes consolids). Les secteurs oprationnels sont dcrits dans la section 9.1.3 Analyse par secteur oprationnel. Les donnes relatives aux secteurs oprationnels qui sont prsentes dans les sections suivantes sentendent, sauf mention contraire, avant limination des oprations inter-secteurs oprationnels.
9.1.1
Vue densemble
LEBITDA prsent, lEBITDA retrait et les CAPEX sont des agrgats nanciers non dnis par les normes IFRS. Pour plus dinformations sur le calcul de ces agrgats et les raisons pour lesquelles le groupe France Tlcom-Orange les utilise, voir la section9.1.5.4 Agrgats nanciers non dnis par les normes IFRS et lannexe Glossaire nancier.
9.1.1.1
Z DONNEES OPERATIONNELLES
(enmillions deuros)
2012 43515 12495 28,7% 4063 9,3% 5818 13,4% 945 47 163545 170531
Chiffre daffaires EBITDA prsent (2) EBITDA prsent / Chiffre daffaires Rsultat dexploitation Rsultat dexploitation / Chiffre daffaires CAPEX (2) (3) CAPEX / Chiffre daffaires Licences de tlcommunication (3) Investissements nancs par location-nancement (3) Nombre moyen demploys (quivalenttemps plein) (4) Nombre demploys (effectifs actifs n de priode) (4)
(1) (2) (3) (4)
Voir section9.1.5.1 Passage des donnes historiques aux donnes base comparable. Voir section9.1.5.4 Agrgats nanciers non dnis par les normes IFRS et annexe Glossaire nancier. Investissements corporels et incorporels des activits poursuivies (voir section9.1.2.5. Investissements du Groupe). Voir annexe Glossaire nancier.
162
(enmillions deuros)
EBITDA retrait EBITDA retrait / Chiffre daffaires EBITDA retrait CAPEX (2) (3)
(2)
(1) Voir section9.1.5.1 Passage des donnes historiques aux donnes base comparable. (2) Voir annexe Glossaire nancier. (3) CAPEX des activits poursuivies (voir section9.1.2.5. Investissements du Groupe).
Z RESULTAT NET
Exercices clos le 31dcembre 2011 donnes historiques 7948 (2033) (2087) 3828 3828 3895 (67) 2010 donnes historiques 7562 (2000) (1755) 3807 1070 4877 4880 (3)
(enmillions deuros)
Rsultat dexploitation Rsultat nancier Impt sur les socits Rsultat net des activits poursuivies Rsultat net des activits cdes ou en cours de cession (1) Rsultat net de lensemble consolid Rsultat net attribuable aux propritaires de la socit mre Rsultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrle
(1) Correspond aux charges et produits nets dOrange au Royaume-Uni jusquau 1eravril 2010, date de sa cession. Dont, en 2010, 960millions deuros de rsultat de cession dactifs (voir Informations sectorielles des comptes consolids et note2 de lannexe aux comptes consolids).
(enmillions deuros)
2012
(1)
30545
(1) Voir annexe Glossaire nancier et note10 de lannexe aux comptes consolids. (2) En tenant compte pour lexercice 2011 i)du rglement relatif lacquisition de la licence mobile 4G dans la bande 800MHz en France (intervenu le 19janvier 2012 pour 891millions deuros, voirsection9.1.1.4 Faits marquants), et ii)du rglement relatif au litige opposant la socit DPTG TP S.A. en Pologne (intervenu le 13janvier 2012 pour 550millions deuros, voirsection9.1.1.4 Faits marquants), lendettement nancier net slverait 32331millions deuros au 31dcembre 2011.
Pour plus dinformations concernant les risques relatifs lendettement nancier du groupe France Tlcom-Orange, voir la section4.1 Risques oprationnels du document de rfrence 2012.
en France, le nombre de clients de la tlphonie mobile est en progression de 0,4 % sur lanne ; en Europe (hors France), le nombre de clients de la tlphonie mobile est en croissance de 0,4 % en donnes base comparable, et la technologie 4G a t lance dans 6 pays. En Espagne, Orange est leader sur le march de la portabilit mobile en 2012, et le nombre de clients de la tlphonie mobile avec forfaits progresse de 6,4 % tandis que le nombre de clients internet haut dbit est en hausse de 10,3 % ;
9.1.1.2
Le nombre de clients du groupe France Tlcom-Orange slve 230,7 millions au 31 dcembre 2012, en hausse de 1,9 % par rapport au 31 dcembre 2011 en donnes historiques. En donnes base comparable, la progression du nombre de clients du Groupe ressort 3,0 % sur un an (soit 6,8 millions de clients supplmentaires). Cette volution rete le dveloppement de la tlphonie mobile, dont le nombre de
163
lAfrique et le Moyen-Orient totalisent 81,6 millions de clients la tlphonie mobile au 31 dcembre 2012, soit une croissance de 9,4 % sur un an (7,0 millions de clients supplmentaires).
Le chiffre daffaires slve 43 515 millions deuros en 2012, en diminution de 3,9 % en donnes historiques (compte tenu notamment de la cession dOrange Suisse le 29 fvrier 2012) et de 2,7 % en donnes base comparable. Hors effet ngatif de la baisse des tarifs rglements (916 millions deuros), le chiffre daffaires enregistre un recul limit 0,6 % entre 2011 et 2012, en donnes base comparable. Les effets de la pression concurrentielle accrue dans les pays europens, notamment en France et en Pologne, sont partiellement compenss par la croissance soutenue des activits en Afrique et au MoyenOrient ainsi quen Espagne. En donnes base comparable et hors effet ngatif de la baisse des tarifs rglements, lvolution du chiffre daffaires du Groupe par zone gographique est la suivante :
les conomies ralises dans le cadre du programme Chrysalid (voir section 9.1.1.4 Faits marquants). En 2012, lEBITDA retrait intgre les surcots salariaux en France relatifs i) aux cotisations sociales lies aux risques non communs (notamment de chmage) pour les fonctionnaires de France TlcomOrange suite la dcision de la Commission europenne de dcembre 2011, pour 122millions deuros (voir section 9.1.1.4 Faits marquants), etii) la hausse du forfait social (contribution portant sur certains lments de rmunration), pour 40 millions deuros. Le rsultat dexploitation stablit 4 063 millions deuros en 2012, en recul par rapport 2011 de 48,9 % en donnes historiques et de 41,9 % en donnes base comparable. Cette baisse sexplique essentiellement par la baisse de lEBITDA retrait (soit 1 298 millions deuros en donnes historiques et 1 095 millions deuros en donnes base comparable) et par :
en France, le recul du chiffre daffaires des services mobiles est limit 0,9 %. Le contrat ditinrance national sign avec le nouvel entrant, Free Mobile, compense pour partie leffet des baisses de prix (voir section 9.1.1.4 Faits marquants). Aprs un premier semestre difcile, le succs des nouvelles offres segmentes Sosh, Open et Origami a permis de stabiliser la part de march de la tlphonie mobile 37,3 % au 31 dcembre 2012 et de recouvrer une base de clients la tlphonie mobile de plus de 27 millions de clients ; en Europe (hors France), le chiffre daffaires est en croissance de 0,9 %. LEspagne enregistre une hausse de 3,6 %, tire par la progression du haut dbit xe et par le dveloppement rapide de la navigation internet partir dun tlphone mobile; en Afrique et au Moyen-Orient, la progression du chiffre daffaires reste soutenue 5,3 %, tire par la Cte dIvoire et la Guine.
une charge de 1 245 millions deuros comptabilise en 2012 au titre des dispositifs Temps Partiel Sniors (TPS) en France suite aux accords sur lemploi des sniors signs en novembre 2009 et en dcembre 2012 (voir section 9.1.1.4 Faits marquants) ; et laugmentation de 1,1 milliard deuros de la perte de valeur des carts dacquisition, du fait de la comptabilisation des dprciations signicatives constates en 2012 au titre, principalement, de la Pologne, de lEgypte, de la Roumanie, et dans une moindre mesure, de la Belgique.
Le rsultat net attribuable aux propritaires de la socit mre stablit 820 millions deuros en 2012, contre 3895millions deuros en 2011. Les CAPEX (voir section 9.1.5.4 Agrgats nanciers non dnis par les normes IFRS et annexe Glossaire nancier) reprsentent 5 818 millions deuros en 2012, en augmentation de 1,7 % par rapport 2011 en donnes base comparable, tirs par lacclration des investissements dans le domaine du trs haut dbit xe (FTTH) et mobile (4G), notamment en France. Le ratio de CAPEX rapports au chiffre daffaires stablit 13,4 % en 2012. Lindicateur EBITDA retrait CAPEX (voir annexe Glossaire nancier) slve 7 967 millions deuros en 2012, conforme lobjectif du Groupe pour lanne 2012 dun indicateur EBITDA retrait CAPEX proche de 8,0 milliards deuros. La France a contribu positivement cet objectif grce la qualit de son rseau, ses offres commerciales et la matrise de ses cots. Lendettement nancier net (voir annexe Glossaire nancier) stablit 30 545 millions deuros au 31 dcembre 2012. Le ratio retrait dendettement nancier net rapport lEBITDA ressort 2,17 au 31 dcembre 2012. Le dividende qui sera propos lAssemble gnrale de France Tlcom S.A. au titre de lexercice 2012 slvera 0,78euro par action, dont le solde (0,20 euro par action) sera mis en paiement le 11 juin 2013.
LEBITDA retrait (voir section 9.1.5.4 Agrgats nanciers non dnis par les normes IFRS et annexe Glossaire nancier) stablit 13 785 millions deuros en 2012, contre 14 879 millions deuros en 2011 en donnes base comparable, soit une baisse de 7,4 %, qui rsulte notamment i) de leffet ngatif de la baisse des tarifs rglements (pour 316 millions deuros), et ii) de lintensication de la pression concurrentielle, notamment en France avec larrive du 4me oprateur mobile, mais aussi en Pologne, se traduisant par dimportantes baisses tarifaires et par une dynamique des offres bas cot (voir section 9.1.1.4 Faits marquants). En France, la hausse des cots dinterconnexion, lie au trac voix et SMS / MMS, a toutefois t partiellement compense par la bonne tenue des charges indirectes et des cots commerciaux. Entre 2011 et 2012, le ratio dEBITDA retrait rapport au chiffre daffaires (31,7 % en 2012) enregistre une baisse limite 1,6 point, grce des conomies sur les cots directs (diminution des cots commerciaux), au contrle des charges de personnel, et la stabilisation des autres cots indirects avec
164
clients la tlphonie mobile en France au 31dcembre 2012 quun an plus tt (environ 100000 clients supplmentaires). Par ailleurs, Orange bncie des revenus de laccord ditinrance nationale mobile 2G et 3G (sign avec le nouvel oprateur dbut 2011), qui permettent de compenser en partie la baisse du chiffre daffaires annuel moyen par client (ARPU), affect en 2012 par les diffrents ajustements tarifaires intervenus en raction lintensication de la concurrence (voir section9.1.3.1 France). Succs de la marque Sosh En octobre 2011, le Groupe a lanc les services commerciaux de Sosh, sa marque mobile 100 % digitale, communautaire, volutive et exible. Sosh est conu pour rpondre aux attentes spciques des 18-35 ans, trs actifs sur internet et sur les rseaux sociaux, avec 4 offres prix rduit et sans engagement. En rponse larrive du 4e oprateur le 12 janvier 2012, les tarifs des offres de Sosh ont t ajusts la baisse dans les 48 heures. En aot 2012, ces offres ont t nouveau ajustes et enrichies. Sosh compte prs de 800000clients au 31dcembre 2012, contre un peu moins de 30000 clients au 31dcembre 2011. Succs des offres quadruple play Open Les offres quadruple play Open conrment leur succs en 2012, avec une multiplication par 2,5 du nombre doffres en un an. Avec 3,1millions de clients au 31dcembre 2012 (soit prs de 1,9 million de clients supplmentaires par rapport au 31 dcembre 2011), ces offres dmontrent ainsi toute leur pertinence, tant en termes dacquisition de nouveaux clients quen termes de dlisation de la clientle existante. Simplication, enrichissement en services etbaissedesprix des forfaits de la gamme Origami En juin 2012, Orange a lanc sa nouvelle gamme de forfaits Origami, plus simple, plus lisible et plus avantageuse, avec i)des SMS/MMS en illimit en mtropole, ii)lillimit partag inclus dans tous les forfaits Origami en mtropole pour 4 numros, iii) une attractivit des prix revue pour plus de gnrosit sur la voix, linternet, les contenus et les services, iv) laccs aux meilleurs smartphones partir de 1euro, et iv)des services et contenus exclusifs. Accord ditinrance nationale mobile 2G et 3G avecFreeMobile France Tlcom-Orange et Free Mobile (Groupe Iliad) ont sign en mars 2011 un accord ditinrance nationale mobile 2G et 3G. Cet accord est effectif depuis janvier 2012. Lors de la signature du contrat ditinrance en mars 2011, les revenus relatifs cet accord taient estims 1milliard deuros sur 6 ans. La mise en uvre du contrat depuis le lancement des offres commerciales de Free Mobile en janvier 2012 a amen le Groupe, au cours de lanne 2012, anticiper des revenus substantiellement plus levs quinitialement prvu.
9.1.1.4
Faits marquants
En 2012, lactivit du Groupe se poursuit dans un environnement macro-conomique dgrad dans certains pays dEurope avec une croissance conomique faible (notamment en France) ou en rcession (comme en Espagne) et les effets de la crise nancire et conomique sur le comportement des consommateurs en Europe. Par ailleurs, le contexte actuel est galement caractris par un poids de la rglementation lev, une pression scale accrue et leffet des crises politiques au Moyen-Orient et en Afrique (notamment en Egypte et au Mali). Lenvironnement est galement marqu par une volution importante du march de la tlphonie mobile, sous leffet de lintensication de la pression concurrentielle, notamment en France avec larrive du 4e oprateur mobile, mais aussi en Pologne et en Belgique. Cette intensication de la concurrence sest traduite par dimportantes baisses tarifaires et par une bipolarisation du march entre, dune part, des offres bas cot, et dautre part, des offres valeur intgrant notamment la subvention du tlphone portable par loprateur. Le Groupe a fait face cette situation par un travail sur ses offres commerciales (en particulier en France, en Pologne et en Belgique), par la revue de son portefeuille dactifs (avec notamment des cessions en Suisse et en Autriche), par son investissement dans les rseaux davenir (LTE et FTTH) et par ses programmes dinnovation. Orange a ainsi prsent, en novembre 2012, 8 innovations majeures pour ses clients lors du Show Hello. Par ailleurs, le Groupe poursuit les chantiers relatifs son programme defcacit oprationnelle et de matrise des cots (avec lavancement de Chrysalid), la mutualisation des rseaux (avec notamment NetWorks! en Pologne) et la mise en commun dactivits avec dautres oprateurs.
Contrat social
Le Groupe, qui va voir partir en retraite un tiers de ses effectifs dici 2020, a mis en place tous les lments du futur contrat de gnration en 2012: un plan de recrutement de 4 000 personnes en Contrat Dure Indtermine (CDI) sur 3 ans, notamment des jeunes, un engagement daccueil
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de 5 000 jeunes en alternance par an, des dispositifs de transmission des comptences et savoirs, et des mesures en faveur du maintien dans lemploi des sniors. Recrutement de 4000 personnes en CDI en France dansles trois prochaines annes (2013-2015) En octobre 2012, France Tlcom-Orange a prsent sa politique de lemploi en France pour la priode 2013 - 2015. Malgr un contexte conomique difcile, qui se traduit par une baisse de lactivit et des marges du Groupe, lis notamment larrive du 4e oprateur mobile en France, France TlcomOrange a rafrm sa priorit de prserver lemploi de chacun de ses salaris en France et de continuer recruter pour rpondre aux enjeux de lavenir. Ainsi, pour les 3ans venir, la politique demploi du Groupe tient en 3 axes: i)le recrutement de 4000 personnes en Contrat Dure Indtermine (CDI) en France, ii)laccueil chaque anne de 5 000 jeunes en alternance, an de continuer rpondre aux besoins de formation et dinsertion des jeunes en France, et iii) une dmarche de ngociation avec les organisations syndicales avec lobjectif de poursuivre la politique dadaptation du travail des sniors, assurant leurmaintien dans lentreprise tout en adaptant les modalits de leur activit (7 000 salaris bncient dores et dj de ce dispositif n 2012). Ces mesures doivent permettre au Groupe de sadapter un contexte conomique difcile, en faisant de la prservation de lemploi de chaque salari une priorit. Cette dcision traduit la volont de France Tlcom-Orange dallier, dans le respect du Contrat social, la performance conomique et la qualit sociale de lentreprise. Nouvel accord sur lemploi des sniors (dispositifTempsPartiel Sniors) En dcembre 2012, France Tlcom-Orange a sign avec les organisations syndicales un nouvel accord sur lemploi des sniors et les mesures en faveur des deuximes parties de carrires. Conclu pour une dure de trois ans (2013-2015), cet accord sapplique lensemble des personnels en France, quel que soit leur statut, dans toutes les socits du Groupe dont France Tlcom S.A. dtient directement ou indirectement au moins 50% du capital. A travers cet accord, France TlcomOrange rafrme sa priorit de prserver lemploi de chacun de ses salaris, de soutenir lemploi des sniors et de scuriser les parcours professionnels. Ce nouvel accord sur lemploi des sniors porte principalement sur 5 domaines : i) lamnagement des ns de carrire et la transition entre activit et retraite. En contrepartie dune baisse modre de leur rmunration, les salaris de 55 ans ou plus peuvent entrer dans un dispositif de temps partiel, appel dispositif Temps Partiel Sniors (TPS), leur permettant damnager leur n de carrire. Le Groupe estime environ 10 000 le nombre de collaborateurs qui opteront pour ce nouveau dispositif. Au 31 dcembre 2012, le cot actualis du dispositif est estim 1393millions deuros (dont 1107millions deuros comptabiliss en 2012). Le solde de la charge, soit 286millions deuros, sera comptabilis de 2013 2019 an de prendre en compte la progression danciennet des bnciaires attendus jusqu leur n dactivit (voir note5
de lannexe aux comptes consolids) ; ii) lanticipation de lvolution des carrires professionnelles; iii)la transmission des savoirs et des comptences, et le dveloppement du tutorat; iv)lamlioration des conditions de travail; v)le dveloppement des comptences et des qualications, et laccs la formation. Ce nouvel accord sur lemploi des sniors sinscrit dans le cadre du Contrat social de France Tlcom-Orange, dont la mise en uvre progressive, depuis septembre 2010, a permis le retour un climat social apais.
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et en Rpublique Dominicaine. Sagissant des rseaux xes trs haut dbit (bre optique), le Groupe a fortement accru ses investissements en France en 2012. Ct grand public, le dploiement du FTTH (Fiber To The Home) est dj engag dans 230 communes reprsentant 8 millions de logements dans lensemble des grandes villes franaises et dans 60agglomrations en zones moins denses. Ct entreprises, ce sont donc plus de 5000 communes qui peuvent dsormais accder au FTTO (Fiber to the Ofce) depuis janvier 2013. En Espagne, Orange a lanc le dploiement dun rseau de bre optique au second semestre 2012. Par ailleurs, le Groupe a dsormais lanc des offres commerciales 3G dans 15 pays dAfrique et du Moyen-Orient. Acquisition de frquences mobiles 4G enFrance En France, Orange a acquis une seconde bande de frquences affecte au rseau mobile trs haut dbit (4G). Aprs lacquisition en 2011 dun premier bloc de frquences de 20 MHz duplex dans la bande 2,6 GHz pour 291 millions deuros, Orange a obtenu, en janvier 2012, le droit dexploitation relatif un second bloc de frquences de 10 MHz duplex dans la bande 800 Mhz, issue du dividende numrique, pour 901 millions deuros y compris frais de contribution au fonds de ramnagement du spectre (voir note 7 de lannexe aux comptes consolids). Lancement du trs haut dbit mobile (4G) enFrance En France, quatre villes sont dj couvertes avec la technologie 4G par Orange. Aprs Marseille (premire ville de France couverte avec la technologie 4G par Orange) en juin 2012, Lyon, Lille et Nantes bncient dsormais galement de la couverture du rseau 4G depuis novembre 2012. Orange a annonc la couverture en 4G de 15villes en France (dont Lyon, Marseille, Lille et Nantes) pouravril 2013. Orange a lanc la commercialisation de sa premire offre 4G pour les professionnels et les entreprises en novembre 2012, et a annonc la commercialisation des offres 4G et des terminaux compatibles avec le trs haut dbit mobile pour le grand public ds fvrier 2013. La technologie 4G va permettre Orange de proposer ses clients des dbits jusqu dixfois plus rapides que la technologie 3G+. De faon immdiate, Orange a par ailleurs dj tripl la vitesse de son rseau 3G+ en passant la technologie HSPA+ (High Speed Packet Access+ ou H+). La technologie H+, qui couvre dj 60% de la population, permet des dbits jusqu troisfois plus rapides que la technologie 3G+ (la 4G permettant quant elle des dbits jusqu dix fois plus rapides que la 3G+). Cette technologie, jusque-l accessible aux entreprises, est dsormais accessible au grand public. Orange rseau mobile n1 selon lArcep Le rapport de lArcep (Autorit de Rgulation des Communications Electroniques et des Postes, rgulateur franais) sur la qualit des services de voix et de donnes des oprateurs mobiles (2G et 3G) en France mtropolitaine, paru en novembre 2012, conrme une nouvelle fois quOrange offre le meilleur rseau mobile ses 27 millions de clients sur 192 des 223 critres du rapport mesurant la qualit des communications vocales, les dbits pour linternet mobile,
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les services interpersonnels (SMS et MMS), la navigation sur internet et la diffusion de vido. Orange est ainsi 1er ou 1er exquo sur deuxfois plus de critres que son meilleur concurrent pour la qualit de son rseau mobile. Partenariat avec Bouygues Telecom danslecadre dudploiement des rseaux enbre optique en France En janvier 2012, France Tlcom-Orange et Bouygues Telecom ont conclu un partenariat portant sur le partage des rseaux de bre optique (FTTH, Fiber To The Home) en zone trs dense, sur le segment desservant les immeubles, et dploys par France Tlcom-Orange. Bouygues Telecom a galement souscrit en janvier 2012 loffre de mutualisation de la partie terminale des rseaux de bre optique de France Tlcom-Orange en dehors des zones trs denses du territoire. Pour France Tlcom-Orange, ce partenariat vient complter les accords dj signs au second semestre 2011 avec Free (Groupe Iliad) et SFR (Groupe Vivendi). Extension de la Fibre Entreprise (rseau de bre optique ddie aux entreprises) aux entreprises des petites etmoyennes agglomrations en France En phase avec le plan de dploiement du Groupe, Orange Business Services assure dsormais la couverture en FTTO (Fiber to the Ofce) de 77 % des entreprises franaises de plus de 20 salaris et a annonc, en dcembre 2012, la disponibilit pour les entreprises de laccs la bre optique au prix catalogue dans plus de 5 000 communes ds janvier 2013. Avec 100 % des grandes agglomrations de plus de 50 000 habitants desservies par son offre de bre optique destine aux entreprises et 20 000 sites clients raccords, Orange Business Services acclre ainsi louverture de son offre de trs haut dbit aux entreprises des petites et moyennes agglomrations. Par cette annonce, Orange Business Services, acteur majeur du trs haut dbit en France, renforce les engagements pris par le Groupe dans le cadre du Plan Conqutes 2015 en visant rendre la bre optique accessible lensemble des entreprises et 10millions de foyers franais dici 2015. Dploiement dun rseau de bre optique enEspagne En Espagne, Orange a annonc en juin 2012 le dploiement dun rseau de bre optique usage domestique (FTTH). Au cours de la premire phase, ce plan permettra de relier prs de 1,5million de foyers ainsi que les commerces situs dans les plus grandes villes dEspagne. Les premiers foyers ont t raccords n 2012. Mise en service des cbles sous-marins LION2 etACE(pour les 13 premiers pays) En avril 2012, France Tlcom-Orange a annonc la mise en service du cble sous-marin LION2 (Lower Indian Ocean Network 2). Ce cble, long de 2700 kilomtres, vient prolonger le cble LION (Lower Indian Ocean Network), mis en service n 2009, dans lOcan indien. En dcembre 2012, France Tlcom-Orange a annonc la mise en service partielle du cble sous-marin ACE (Africa Coast to
Europe), concernant 13pays dans une premire phase. A terme, ce cble, long de 17000kilomtres, desservira directement et indirectement 23pays.
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Economie numrique
Dans lunivers mergent de lconomie numrique, le Groupe apporte ses comptences doprateur de tlcommunication et dinfrastructures informatiques au travers de sa participation dans plusieurs socits communes et diffrents projets, notamment dans le cloud computing. Cration de Cloudwatt, socit commune dinfrastructure de cloud computing avecThales et la Caisse des Dpts En septembre 2012, Orange, Thales, et le Groupe Caisse des Dpts ont annonc le dmarrage de Cloudwatt, leur socit commune dinfrastructure de cloud computing. Sur un march mondial en trs forte croissance, lambition de cette socit franaise vocation europenne est de permettre tous les acteurs informatiques, aux entreprises et aux administrations de bncier dune infrastructure de cloud computing comptitive, performante, et apportant toutes les garanties ncessaires de scurit, de condentialit et de traabilit des donnes. Cloudwatt bncie dun nancement total de 225 millions deuros de fonds propres. La rpartition du capital est de 66,6% pour les partenaires industriels (44,4% pour Orange et 22,2% pour Thales) et de 33,3% pour la Caisse des Dpts, qui intervient en son nom et pour le compte de lEtat, dans le cadre du Programme dInvestissements dAvenir. Linvestissement de France Tlcom-Orange slve 100millions deuros pour une participation de 44,4% (voir note9 de lannexe aux comptes consolids). Lancement dun fonds de capital risque dans lconomie numrique avec Publicis Groupe, eten partenariat avecIris Capital Management Conformment au projet annonc en novembre 2011, France Tlcom-Orange et Publicis Groupe ont prsent en mars 2012 les dtails concrets de leur partenariat avec Iris Capital Management pour constituer lun des plus importants acteurs europens de capital risque en conomie numrique. France Tlcom-Orange et Publicis Groupe apporteront ensemble 150 millions deuros cette initiative. Avec les engagements dj pris par les investisseurs actuels, dont le Fonds Europen dInvestissement et CDC Entreprises (Groupe Caisse des Dpts), la capacit dinvestissement totale dpassera 300millions deuros. En mars 2012, France Tlcom-Orange et Publicis Groupe ont pris chacun une participation minoritaire de 24,5 % dans la socit de gestion Iris Capital Management, base Paris. La direction dIris Capital Management conserve une participation majoritaire de 51%. Dix engagements de France Tlcom-Orange pourrpondre aux ds numriques de lEurope En mars 2012, France Tlcom-Orange a prsent Bruxelles, lors dune rencontre avec des reprsentants de la Commission europenne, du Parlement europen, des Etats membres et de divers organismes et associations de lindustrie, ses dix engagements dans des domaines cls de lconomie numrique. Ces engagements concrtisent limplication du Groupe aux cts de la Commission europenne dans la mise en uvre de lAgenda numrique pour lEurope ainsi que sa volont de promouvoir la croissance et lemploi.
Les dix engagements de France Tlcom-Orange sont axs autour des communications rapides (trs haut dbit mobile, bre optique), des services enrichis (cloud computing, sans-contact et paiements mobiles scuriss, communication interpersonnelle enrichie, e-sant) et dun comportement responsable (protection des donnes personnelles, dveloppement, galit hommesfemmes, efcacit nergtique).
Innovation
Cl de la croissance future et lment majeur de diffrenciation vis--vis des concurrents, linnovation sinscrit au cur de la stratgie dentreprise du Groupe. Show Hello En novembre 2012, loccasion du Show Hello, Orange a prsent huit innovations majeures qui vont enrichir trs rapidement la vie numrique de ses clients. Ces huit innovations, produits et services, seront commercialises dici le printemps 2013, et sont dclines travers quatre grands univers familiers:
Mes rseaux
le trs haut dbit mobile, avec dj quatre villes couvertes par la 4G en 2012, la commercialisation de la premire offre 4G pour les entreprises depuis novembre 2012, et pour le grand public depuis fvrier 2013; la bre optique jusqu 200 Mbit/s pour tous les clients ligibles qui le souhaitent, quips de la nouvelle Livebox Play partir du mois de fvrier 2013;
la nouvelle gamme Livebox Play, qui, de par sa puissance et son ergonomie, apporte une exprience de surf et de divertissement enrichie, commercialise depuis fvrier2013;
Mes donnes
le Cloud dOrange, armoire numrique scurise de 50Go pour chaque utilisateur, et mme de 100Go depuis fvrier 2013 i) pour les clients raccords la bre optique et quips dune Livebox Play, et ii)pour les clients mobile 4G; le paiement sans contact (NFC, Near Field Communication), avec plus de 20tlphones mobiles compatibles dans les boutiques Orange, et au quotidien grce des partenariats passs avec les plus grandes enseignes bancaires;
Mes communications
Joyn (RCS, Rich Communications Suite), la nouvelle norme de communication pour des usages enrichis et ergonomiques (visioconfrence, partage, tchat), dj dploye en Espagne et lance partir de 2013 en Slovaquie, en Pologne, en Belgique, en Roumanie et en France, LibOn, une application permettant aux utilisateurs de passer des appels voix haute dnition, de tchater librement et de crer des annonces daccueil personnalises, partir dune seule et mme application trs intuitive (disponible ds maintenant sous iOS, cette application gratuite sera lance dbut 2013 sous Androd);
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un partenariat avec Facebook, pour apporter plus doutils de communication dans les rseaux sociaux, avec, lt 2013, un premier service de confrence tlphonique publique.
Cession de 35% dOrange Austria en Autriche Conformment laccord sign en fvrier 2012, le groupe France Tlcom-Orange et son partenaire Mid Europa Partners (MEP), dtenant respectivement 35% et 65% dOrange Austria, ont cd 100 % de leur participation en janvier 2013. Sur la base dune valeur dentreprise denviron 1,3milliard deuros, le montant encaiss (et comptabilis en rsultat de cession dans le compte de rsultat de lexercice 2013) par France TlcomOrange pour la cession de sa participation slve environ 70 millions deuros (voir note 16 de lannexe aux comptes consolids). Cession de 20% de Sonaecom au Portugal En fvrier 2013, Sonae et France Tlcom-Orange ont sign un accord prvoyant des options dachat et de vente portant sur la totalit de la participation de France Tlcom-Orange, soit 20 %, dans Sonaecom, oprateur de tlcommunication au Portugal. Loption dachat de Sonae sera exerable sur une dure de 18 mois lissue de laquelle une option de vente pourra tre exerce par France Tlcom-Orange durant 3mois. Ces options sont toutes les deux exerables un prix de 99 millions deuros. Ce prix pourrait toutefois slever 113millions deuros si une transaction signicative impliquant Sonaecom, ou lun de ses principaux actifs, et qui consoliderait ou restructurerait le secteur des tlcommunications du pays, intervenait dans les 24mois suivant la signature de cet accord. Cet accord est conditionn la conrmation par la commission portugaise des valeurs mobilires (CMVM) que laccord ne constitue pas une action de concert.
Litiges
Rglement dnitif du litige entre TP S.A. etDPTG enPologne En janvier 2012, TP S.A., liale 50,7% de France TlcomOrange, et la socit DPTG (Danish Polish Telecommunications Group) ont sign un accord mettant dnitivement n aux procdures opposant les deux groupes propos du litige n en 2001 de linterprtation dun contrat conclu en 1991 pour la fourniture dlments dun systme de transmission par bre optique, dit North-South Link (NSL), par DPTG ladministration polonaise de la Poste et des Tlcommunications, qui a succd TP S.A. En consquence de cette transaction, TP S.A. a vers en janvier 2012 un montant total de 550millions deuros DPTG qui a, en contrepartie, renonc lintgralit de ses droits et actions. Lintgralit du montant tait dj provisionne au 31dcembre 2011 (voir Tableau des ux de trsorerie consolids des comptes consolids et note15 de lannexe aux comptes consolids). Amende de lAutorit de la concurrence lencontre dOrange France, de France Tlcom S.A. et de SFR pourdiscrimination tarifaire excessive entre rseaux dansle cadre doffres dabondance En dcembre 2012, lAutorit de la concurrence a prononc, suite une saisine de Bouygues Telecom doctobre 2006, une amende de 117 millions deuros lencontre dOrange France et de France Tlcom S.A. (et de 66 millions deuros lencontre de SFR) pour avoir mis en uvre, dans le cadre
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doffres dabondance lances en 2005, une discrimination tarifaire excessive entre les appels destination de leur propre rseau et ceux destination des rseaux concurrents. France Tlcom S.A. et Orange France ont dpos un recours devant la Cour dappel de Paris en janvier 2013 (voir note15 de lannexe aux comptes consolids). Application de la dcision de la Commission europenne de dcembre 2011 imposant la soumission de France Tlcom S.A. aux cotisations lies auxrisques non communs (notamment de chmage) pourlesfonctionnaires En mai 2008, la Commission europenne a ouvert une procdure denqute approfondie an danalyser la conformit (avec la rglementation communautaire en matire daides dEtat) de la rforme du rgime des charges supportes par France Tlcom S.A. relativement au paiement des retraites de son personnel ayant le statut de fonctionnaires de lEtat franais. Par une dcision du 20 dcembre 2011, la Commission europenne a impos lEtat franais daligner le calcul des cotisations sociales de France Tlcom S.A. sur celui de ses concurrents, y compris sagissant des risques dits non communs (non encourus par les fonctionnaires de lEtat), savoir les cotisations correspondant au risque de chmage et au risque de non-paiement des salaires en cas de redressement ou de liquidation de lentreprise. Selon les calculs des autorits franaises, la mthodologie suivie par la Commission europenne conduit France Tlcom S.A. tre redevable sur une base mensuelle de cotisations partir du 12janvier 2012. En application de la dcision de la Commission europenne, une loi a t vote en ce sens le 16 aot 2012 et un dcret dapplication a t publi le 28 novembre 2012 (ce dispositif tant applicable de faon rtroactive la contribution due au titre des rmunrations verses en 2012). En consquence, France Tlcom S.A. a vers lensemble des cotisations dues lEtat, soit 122 millions deuros, en dcembre 2012, et sacquitte dsormais de ces cotisations directement auprs des organismes de collecte depuis le mois de dcembre 2012. France Tlcom S.A et lEtat franais ont dpos des recours en annulation contre la dcision de la Commission europenne devant le Tribunal de Premire Instance de lUnion Europenne (TPIUE). Ces recours ne sont toutefois pas suspensifs (voir note15 de lannexe aux comptes consolids). Procdure pnale Dans le cadre de linformation judiciaire ouverte en 2010 la suite de la crise sociale traverse par le Groupe en 2008 et 2009, France Tlcom S.A. a t mise en examen le 6 juillet 2012 pour harclement moral et dlit dentrave.
1,40euro par action au titre de lexercice 2011. Compte tenu de lacompte sur dividende de 0,60 euro par action, mis en paiement le 8 septembre 2011 pour 1 585 millions deuros, le solde du dividende slevait 0,80 euro par action et a t mis en paiement le 13 juin 2012 pour 2 104 millions deuros. En outre, le Conseil dadministration du 25 juillet 2012 a dcid le versement dun acompte sur le dividende 2012 de 0,58 euro par action (soit 0,60 euro avant contribution additionnelle de 3% sur les dividendes distribus), sur la base des rsultats du premier semestre 2012. Cet acompte sur dividende a t mis en paiement le 12 septembre 2012 pour 1 528 millions deuros (voir note 13 de lannexe aux comptes consolids). 9.1.1.5 Risques conomiques et politiques dansleszones sensibles Dans le cadre de sa stratgie, France Tlcom-Orange cherche des relais de croissance dans de nouveaux pays ou de nouvelles activits. France Tlcom-Orange a ainsi ralis des investissements dans des entreprises de tlcommunication situes en Europe de lEst, au Moyen-Orient (notamment en Egypte et en Jordanie) et en Afrique (notamment au Mali et en Tunisie). Ces zones gographiques continuent dtre marques par une instabilit politique ou conomique qui a affect lactivit et les rsultats des socits du Groupe prsentes dans ces pays (voir notamment section 9.1.3.4 Reste du monde concernant la situation en Egypte et note 6 de lannexe aux comptes consolids). En Europe, les diffrents dveloppements possibles de la crise nancire et conomique (en particulier en matire de comportement des consommateurs), des politiques gouvernementales et europennes de rtablissement des soldes budgtaires, de la politique mene par la Banque Centrale Europenne (BCE), et du comportement des marchs de taux dintrt, constituent des facteurs dala. Au cours de lanne 2012, la situation macro-conomique sest notamment dgrade en Espagne, avec des rpercussions sur le comportement des consommateurs (voir notamment section9.1.3.2 Espagne). Pour plus dinformations concernant les risques lis ces investissements ainsi que les autres facteurs de risques, voir la section4. Facteurs de risque du document de rfrence 2012.
9.1.2
Versement de dividendes
Lassemble gnrale de France Tlcom S.A. du 5 juin 2012 a dcid de verser aux actionnaires un dividende de
LEBITDA prsent, lEBITDA retrait et les CAPEX sont des agrgats nanciers non dnis par les normes IFRS. Pour plus dinformations sur le calcul de ces agrgats et les raisons pour lesquelles le groupe France Tlcom-Orange les utilise, voir la section9.1.5.4 Agrgats nanciers non dnis par les normes IFRS et lannexe Glossaire nancier.
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9.1.2.1
(enmillions deuros)
Chiffre daffaires Achats externes (2) Autres produits et charges oprationnels(2) Charges de personnel (2) Impts et taxes dexploitation (2) Rsultat de cession Cot des restructurations et assimils EBITDA prsent
(1) Voir section9.1.5.1 Passage des donnes historiques aux donnes base comparable. (2) Voir annexe Glossaire nancier.
France Espagne Pologne Reste du monde Entreprises Oprateurs internationaux & Services partags Eliminations TOTAL GROUPE
(1) Voir section9.1.5.1 Passage des donnes historiques aux donnes base comparable. (2) Voir note3 de lannexe aux comptes consolids.
2012 vs 2011
Le chiffre daffaires du groupe France Tlcom-Orange stablit 43515millions deuros en 2012, soit une baisse de 3,9% en donnes historiques et de 2,7% en donnes base comparable par rapport 2011. En donnes historiques, la diminution de 3,9 % du chiffre daffaires du Groupe entre 2011 et 2012, soit une baisse de 1762millions deuros, sexplique:
par lvolution organique base comparable, soit une baisse de 1188millions deuros du chiffre daffaires.
En donnes base comparable, la diminution de 1 188 millions deuros du chiffre daffaires du Groupe entre 2011 et 2012, soit un recul de 2,7%, rsulte principalement de leffet ngatif de la baisse des tarifs rglements (916millions deuros), particulirement en France, en Espagne, en Pologne et en Belgique:
i) par limpact dfavorable des variations de primtre et autres variations, qui stablit 787 millions deuros et comprend principalement limpact de la cession dOrange Suisse le 29 fvrier 2012 pour 827 millions deuros, ii) en partie compens par leffet positif des variations de change, soit 213 millions deuros, compte tenu essentiellement de lvolution du dollar amricain (94 millions deuros) et de la livre gyptienne (73millions deuros) par rapport leuro; et
lvolution du chiffre daffaires en France (en baisse de 5,0%, soit 1129millions deuros), est imputable en grande partie leffet ngatif de la baisse des tarifs rglements, au recul des services tlphoniques classiques (abonnements et communications tlphoniques), et lintensication de la concurrence rsultant de larrive du 4e oprateur mobile. Toutefois, le succs de la stratgie doffres segmentes (gammes Open et Origami dOrange, marque Sosh), les
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effets de laccord ditinrance nationale sign avec le 4e oprateur mobile, le dveloppement de lusage des smartphones, la croissance des services de donnes, et la progression du nombre de clients et des services haut dbit xe ont permis de compenser en partie ces effets ngatifs en 2012. Entre 2011 et 2012, le chiffre daffaires des activits mobiles en France recule de 2,2% (mais progresse de 3,2% hors effet de la baisse des tarifs rglements, et ce malgr lintensication de la pression concurrentielle lie larrive du 4e oprateur mobile);
2011 vs 2010
Le chiffre daffaires du groupe France Tlcom-Orange stablit 45277millions deuros en 2011, soit une baisse de 0,5% en donnes historiques et de 1,6% en donnes base comparable par rapport 2010. En donnes historiques, la diminution de 0,5 % du chiffre daffaires du Groupe entre 2010 et 2011, soit une baisse de 226millions deuros, intgre:
en Espagne, lvolution du chiffre daffaires est favorablement dcorrle de lvolution du Produit Intrieur Brut (PIB) et du march des tlcommunications, avec une croissance de 0,9 %, soit 38 millions deuros entre les deux priodes. La poursuite de la croissance soutenue des activits xes (en progression de 8,8 %), en lien avec le dveloppement du haut dbit, compense le recul de 0,7% des services mobiles, imputable leffet ngatif de la baisse des tarifs rglements (entre 2011 et 2012, le chiffre daffaires des services mobiles progresse en effet de 2,4% hors effet de la baisse des tarifs rglements); la baisse du chiffre daffaires en Pologne (en retrait de 4,1 %, soit 145 millions deuros) rsulte principalement du dclin tendanciel du rseau tlphonique commut (abonnements et communications tlphoniques), de leffet ngatif de la baisse des tarifs rglements, de lintensication de la pression concurrentielle et de la dtrioration de lenvironnement macroconomique. Le chiffre daffaires des activits mobiles en Pologne est en retrait de 3,0 % (mais reste en lgre progression de 0,3% hors effet de la baisse des tarifs rglements entre 2011 et 2012); le chiffre daffaires du Reste du monde est en hausse de 1,4 %, soit 117 millions deuros, entre les deux priodes. Cette volution sexplique par la progression du chiffre daffaires en Afrique et au Moyen-Orient, avec, en particulier, un fort rebond en Cte dIvoire (en raison notamment des vnements politiques intervenus dans ce pays au premier semestre 2011), et plus globalement une bonne performance dans les pays dAfrique (notamment en Guine, au Cameroun et au Niger). En sens inverse, la dgradation du chiffre daffaires en Europe est la rsultante de leffet ngatif de la baisse des tarifs rglements (principalement en Belgique, en Roumanie et en Slovaquie), et dans une moindre mesure, de lvolution dfavorable de lactivit en Slovaquie; le chiffre daffaires des services aux Entreprises est en retrait de 2,7%, soit 195millions deuros entre 2011 et 2012, du fait de lacclration de la dcroissance des rseaux dentreprise historiques. Entre 2011 et 2012, cette volution nest que partiellement contrebalance par la bonne tenue des rseaux dentreprise classiques, ainsi que par la progression, dune part des rseaux dentreprise en croissance, et dautre part, des services; enn, le chiffre daffaires des services aux Oprateurs internationaux & Services partags progresse entre les deux priodes de 2,4%, soit 38millions deuros, en raison surtout de laugmentation du chiffre daffaires ditinrance (roaming) linternational, lie notamment au dveloppement de la politique dintgration du trac des liales sur le rseau du Groupe.
limpact favorable des variations de primtre et autres variations, qui stablit 770 millions deuros et comprend essentiellement lintgration globale de Mobinil et de ses liales le 13juillet 2010 pour 687millions deuros; plus que compens i) par leffet ngatif des variations de change, soit 253 millions deuros, en raison principalement de lvolution de la livre gyptienne (136millions deuros) et du zloty polonais (114millions deuros) par rapport leuro, et ii) par lvolution organique base comparable, soit une baisse de 743millions deuros du chiffre daffaires.
En donnes base comparable, la diminution de 743millions deuros du chiffre daffaires du Groupe entre 2010 et 2011, soit un recul de 1,6%, rsulte principalement de leffet ngatif de la baisse des tarifs rglements (748 millions deuros), particulirement en France, en Espagne, en Belgique, en Pologne et en Suisse:
lvolution du chiffre daffaires en France (en baisse de 3,3%, soit 780 millions deuros), est imputable principalement leffet ngatif de la baisse des tarifs rglements, et dans une moindre mesure, au recul des services tlphoniques classiques (abonnements et communications tlphoniques) et limpact dfavorable de la rpercussion partielle, sur les tarifs des clients, de la hausse de la TVA intervenue le 1er janvier 2011. Dans un contexte conomique difcile, la progression du chiffre daffaires des activits mobiles en France atteint 0,8% (4,3% hors effet de la baisse des tarifs rglements) entre 2010 et 2011; en sens inverse, le chiffre daffaires en Espagne est en croissance de 4,5 %, soit 172 millions deuros entre les deux priodes. Poursuivant son amlioration progressive depuis plusieurs semestres, le chiffre daffaires est dsormais tir par la progression la fois des services mobiles et des activits xes, et ce malgr leffet ngatif de la baisse des tarifs rglements. Le chiffre daffaires des services mobiles en Espagne crot notamment de 4,1% (7,1% hors effet de la baisse des tarifs rglements) entre 2010 et 2011; la baisse du chiffre daffaires en Pologne (en retrait de 4,1%, soit 156 millions deuros) rsulte en grande partie du recul des services tlphoniques classiques (abonnements et communications tlphoniques), ainsi que, dans une moindre mesure, de leffet ngatif de la baisse des tarifs rglements. Globalement, la dgradation du chiffre daffaires en Pologne ralentit, avec un chiffre daffaires en recul de 4,1% entre 2010 et 2011, contre une baisse de 5,1% entre 2009 et 2010. Le chiffre daffaires des activits mobiles en Pologne est en trs lgre dcroissance de 0,1% (mais en progression de 3,1% hors effet de la baisse des tarifs rglements) entre 2010 et 2011;
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le chiffre daffaires du Reste du monde est en baisse de 0,9%, soit 84millions deuros, entre les deux priodes. Cette volution sexplique en grande partie par la dgradation du chiffre daffaires en Europe de lOuest (Suisse et Belgique, en raison principalement de leffet ngatif de la baisse des tarifs rglements) et, dans une moindre mesure, en Europe centrale (Roumanie et Slovaquie). Le chiffre daffaires en Afrique et au Moyen-Orient est quant lui quasiment stable, avec une situation contraste : i) une forte baisse en Cte dIvoire (- 9,0 %) et en Egypte (- 5,9 %), en raison des vnements politiques intervenus dans ces deux pays au premier semestre 2011 et dune campagne de boycott lencontre de Mobinil en Egypte au second semestre 2011, et ii)en sens inverse, une progression dynamique dans le reste de lAfrique et du Moyen-Orient (+6,1%);
le chiffre daffaires des services aux Entreprises est en retrait de 1,6 %, soit 112 millions deuros entre 2010 et 2011. Lactivit de services aux Entreprises reste affecte par le recul tendanciel des rseaux dentreprise historiques, toutefois en grande partie compens par la progression des services, des rseaux dentreprise en croissance et par la bonne tenue des rseaux dentreprise classiques. Par ailleurs, la dgradation du chiffre daffaires des services aux Entreprises ralentit nettement, avec un chiffre daffaires en retrait de 1,6% entre 2010 et 2011, aprs une diminution de 4,8% entre 2009 et 2010; enn, le chiffre daffaires des services aux Oprateurs internationaux & Services partags rgresse entre les deux priodes de 1,0%, soit 16millions deuros, en raison de la dcroissance des services de transit internationaux.
CLIENTS (2)
(enmillions et en fin de priode)
Nombre de clients de la tlphonie mobile (3) Nombre de clients avec forfaits Nombre de clients avec offres prpayes Nombre de clients de la tlphonie xe Nombre de clients internet dont Nombre de clients internet haut dbit TOTAL GROUPE (3)
(1) Voir section9.1.5.1 Passage des donnes historiques aux donnes base comparable. (2) Le nombre de clients du groupe France Tlcom-Orange est calcul i) 100% pour les entits consolides selon la mthode de lintgration globale, et ii) hauteur de leur pourcentage dintrt pour les entits consolides selon la mthode de la mise en quivalence (voir note9 de lannexe aux comptes consolids). (3) Hors clients des oprateurs de rseaux mobiles virtuels (MVNO).
En donnes historiques, le recul de 17,4 % de lEBITDA prsent du Groupe entre 2011 et 2012, soit une baisse de 2634millions deuros, sexplique:
2012 vs 2011
En 2012, lEBITDA prsent du groupe France TlcomOrange ressort 12495millions deuros, en baisse de 17,4% en donnes historiques et de 15,2 % en donnes base comparable par rapport 2011. Le ratio dEBITDA prsent rapport au chiffre daffaires stablit 28,7 % en 2012, en baisse de 4,7points en donnes historiques et de 4,2points en donnes base comparable par rapport 2011.
i) par limpact dfavorable des variations de primtre et autres variations, qui reprsente 435 millions deuros et comprend principalement les effets des cessions, dune part, dOrange Suisse le 29fvrier 2012 pour 220millions deuros, et dautre part, de TP Emitel le 22juin 2011 pour 220millions deuros, ii)en partie compens par leffet positif des variations de change, qui stablit 36millions deuros; et par lvolution organique base comparable, soit une diminution de 2235millions deuros de lEBITDA prsent.
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En donnes base comparable, lEBITDA prsent du Groupe est en retrait de 15,2% entre 2011 et 2012, soit une diminution de 2235millions deuros. Cette variation est dtaille dans le tableau suivant.
Exercices clos le 31dcembre 15129 36 (435) 14730 (1188) (916) (272) 229 181 330 600 (270) (158) (124) 200 240 (110) 70 (1595) (1285) (122) (188) (82) (90) 8 108 92 16 93 19 74 12495
EBITDA prsent de lexercice 2011 (donnes historiques) Variations de change (1) Variations de primtre et autres variations (1) EBITDA prsent de lexercice 2011 (donnes base comparable) (1) Augmentation (diminution) du chiffre daffaires Effet de la baisse des tarifs rglements Autres Diminution (augmentation) des achats externes (2) Diminution (augmentation) des charges commerciales et achats de contenus Diminution (augmentation) des achats et reversements aux oprateurs Effet de la baisse des tarifs rglements Autres Diminution (augmentation) des autres charges de rseau et charges informatiques Diminution (augmentation) des autres achats externes Diminution (augmentation) des autres charges oprationnelles (nettes des autres produits oprationnels) (2) Variation sur produit net (charge nette) sur divers litiges Indemnit verse OTMT pour le transfert France Tlcom du contrat de services entre OTMT etECMS (3) (4) Autres Diminution (augmentation) des charges de personnel (2) Variation de la charge au titre des dispositifs Temps Partiel Sniors (TPS) en France et autres lments lis auxcharges de personnel (3) Cotisations lies aux risques non communs (notamment de chmage) pour les fonctionnaires deFrance Tlcom (3) Autres Diminution (augmentation) des impts et taxes dexploitation (2) Litige relatif la Taxe professionnelle en France sur la priode 1999-2002 Autres Augmentation (diminution) du rsultat de cession Rsultat de cession relatif la cession dOrange Suisse (3) Autres Diminution (augmentation) du cot des restructurations et assimils Provision pour restructuration des activits dOrange sport et dOrange cinma sries (OCS) en2011 Autres EBITDA prsent de lexercice 2012
(1) (2) (3) (4) Voir section9.1.5.1 Passage des donnes historiques aux donnes base comparable. Voir annexe Glossaire nancier. Voir section9.1.1.4 Faits marquants. Hors droits denregistrement affrents de 6millions deuros (voir note2 de lannexe aux comptes consolids).
une charge de 1293millions deuros relative aux charges de personnel, principalement au titre des dispositifs Temps Partiel Sniors (TPS) en France pour 1245millions deuros suite aux accords sur lemploi des sniors signs en novembre 2009 et en dcembre 2012 (voir section9.1.1.4 Faits marquants), un produit net sur divers litiges de 117millions deuros,
une charge de 116millions deuros (droits denregistrement inclus) correspondant lindemnit de 110millions deuros verse OTMT pour le transfert France TlcomOrange du contrat de services entre OTMT et ECMS (voir section9.1.1.4 Faits marquants), un rsultat de cession positif de 92 millions deuros relatif la cession dOrange Suisse (voir section 9.1.1.4 Faits marquants), et une charge de 90millions deuros au titre dun litige relatif la Taxe professionnelle en France sur la priode 19992002; et
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en 2011, pour un montant positif total de 47millions deuros en donnes historiques (et pour un montant ngatif de 150millions deuros en donnes base comparable): un rsultat de cession positif de 197 millions deuros en donnes historiques (nul en donnes base comparable, voir section9.1.5.1 Passage des donnes historiques aux donnes base comparable) relatif la cession par TP S.A. de sa liale TP Emitel (voir note2 de lannexe aux comptes consolids), une charge nette sur divers litiges de 123millions deuros,
une provision complmentaire de 19 millions deuros au titre de la restructuration des activits dOrange sport et dOrange cinma sries (OCS) en France (voir section9.1.1.4 Faits marquants et notes2 et 4 de lannexe aux comptes consolids), et une charge de 8 millions deuros relative aux charges de personnel, notamment au titre des dispositifs Temps Partiel Sniors (TPS) en France (voir note5 de lannexe aux comptes consolids).
Pour des raisons de comparabilit de la performance oprationnelle, ces lments sont exclus de lEBITDA retrait. Le tableau suivant prsente le passage de lEBITDA prsent lEBITDA retrait.
Exercices clos le 31dcembre EBITDA PRESENTE & EBITDA RETRAITE 2012 VS 2011
(enmillions deuros)
2011 donnes base 2012 comparable (1) 12495 28,7% 14730 33,0%
Var. (%) 2011 donnes base donnes historiques comparable (1) 15129 33,4% (15,2)%
EBITDA prsent (a) En % du chiffre daffaires Charge au titre des dispositifs Temps Partiel Sniors(TPS) en France et autres lments lis aux charges de personnel (2) Indemnit verse OTMT pour le transfert France Tlcom du contrat de services entre OTMT et ECMS(3) Litige relatif la Taxe professionnelle en France sur la priode 1999-2002 Produit net (charge nette) sur divers litiges Rsultat de cession relatif la cession dOrange Suisse(3) Rsultat de cession relatif la cession de TP Emitel enPologne Provision pour restructuration des activits dOrange sport et dOrange cinma sries (OCS) (3) Total des lments retraits (b) EBITDA retrait (a-b) En % du chiffre daffaires
(7,4)%
(8,6)%
(1) Voir section9.1.5.1 Passage des donnes historiques aux donnes base comparable. (2) Dont 1245millions deuros au titre des dispositifs Temps Partiel Sniors (TPS) en France suite aux accords sur lemploi des sniors signs en novembre 2009 et en dcembre 2012 (voir section9.1.1.4 Faits marquants et note5 de lannexe aux comptes consolids). (3) Voir section9.1.1.4 Faits marquants.
En donnes base comparable et aprs prise en compte des lments retraits en 2011 et en 2012, lEBITDA retrait (voir ci-avant) serait en baisse de 7,4% entre 2011 et 2012, soit un recul de 1095millions deuros, qui sexplique principalement:
par la baisse de 2,7% du chiffre daffaires, soit 1188millions deuros, en raison essentiellement i) de leffet ngatif de la baisse des tarifs rglements pour 916 millions deuros, particulirement en France, en Espagne, en Pologne et en Belgique, ii) au recul des services tlphoniques classiques (abonnements et communications tlphoniques) destins aux clients grand public et aux entreprises, majoritairement en France et en Pologne, et iii) lintensication de la
par la progression de 3,5 %, soit 309 millions deuros, des charges de personnel (voir annexe Glossaire nancier), relative:
laugmentation des salaires et charges, en lien avec la progression des salaires et de lintressement, et la hausse du forfait social en France (contribution portant sur certains lments de rmunration, principalement sur la participation aux salaris et lintressement, et port de 6% en 2011, 8% puis 20% en 2012),
176
la comptabilisation en 2012 dune charge de 122millions deuros correspondant aux cotisations lies aux risques non communs (notamment de chmage) pour les fonctionnaires de France Tlcom-Orange dans le cadre du litige opposant le Groupe la dcision de la Commission europenne de dcembre 2011 (voir 9.1.1.4 Faits marquants),
ii)de la diminution des achats de contenus, en relation avec larrt dOrange sport et la restructuration des activits des activits dOrange cinma sries (OCS, voir section9.1.1.4 Faits marquants et notes 2 et 4 de lannexe aux comptes consolids); et par la rduction de 74 millions deuros du cot des restructurations et assimils, et le recul de 69millions deuros des autres charges oprationnelles (nettes des autres produits oprationnels).
en partie compenses par limpact positif li la baisse du nombre moyen demploys (quivalent temps plein, voir annexe Glossaire nancier) et, dans une moindre mesure, par la baisse de la charge de participation aux salaris;
par la hausse de 5,7 % des autres charges de rseau et charges informatiques, soit 158 millions deuros, en lien essentiellement avec i) laugmentation des charges de sous-traitance dexploitation et de maintenance technique (imputable notamment la hausse du cot de lnergie), et ii)la progression des charges informatiques (avec les projets de transformation et de convergence), majoritairement en France; et par laugmentation de 3,2% des autres achats externes, soit 124millions deuros, lie en particulier la progression des charges immobilires (loyers).
Aprs prise en compte des lments retraits en 2011 et en 2012, le ratio dEBITDA retrait (voir ci-avant) rapport au chiffre daffaires serait de 31,7% en 2012, en diminution de 1,6point par rapport 2011 en donnes base comparable.
2011 vs 2010
En 2011, lEBITDA prsent du groupe France TlcomOrange ressort 15 129 millions deuros, en hausse de 5,5% en donnes historiques et de 4,1% en donnes base comparable par rapport 2010. Le ratio dEBITDA prsent rapport au chiffre daffaires stablit 33,4 % en 2011, en hausse de 1,9point en donnes historiques et de 1,8point en donnes base comparable par rapport 2010. En donnes historiques, la progression de 5,5% de lEBITDA prsent du Groupe entre 2010 et 2011, soit une hausse de 792millions deuros, sexplique:
par la diminution de 5,7% des achats et reversements aux oprateurs, soit 330millions deuros, limpact de la hausse des volumes de trac, d notamment la croissance continue des messages texte (SMS) et au dveloppement du trac chang avec les autres oprateurs, tant plus que compens par leffet positif de la baisse des tarifs rglements sur les charges dinterconnexion qui reprsente 600millions deuros; par la baisse de 2,6% des charges commerciales et achats de contenus, soit 181millions deuros, en raison notamment i)de la rduction des charges commerciales, ralise grce une slectivit accrue des subventions de terminaux, et
i)par limpact favorable des variations de primtre et autres variations, qui reprsente 293millions deuros et comprend principalement lintgration globale de Mobinil et de ses liales le 13juillet 2010 pour 290millions deuros, ii)en partie compens par leffet ngatif des variations de change qui stablit 102millions deuros, en raison essentiellement de lvolution de la livre gyptienne (53 millions deuros) et du zloty polonais (34millions deuros) par rapport leuro; et par lvolution organique base comparable, soit une augmentation de 601millions deuros de lEBITDA prsent.
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En donnes base comparable, lEBITDA prsent du Groupe est en progression de 4,1 % entre 2010 et 2011, soit une augmentation de 601millions deuros. Cette variation est dtaille dans le tableau suivant.
Exercices clos le 31dcembre 14337 (102) 293 14528 (743) (748) 5 (28) (248) 265 521 (256) (45) 202 156 46 461 484 (23) (17) 183 197 (14) 543 528 15 15129
EBITDA prsent de lexercice 2010 (donnes historiques) Variations de change (1) Variations de primtre et autres variations (1) EBITDA prsent de lexercice 2010 (donnes base comparable) (1) Augmentation (diminution) du chiffre daffaires Effet de la baisse des tarifs rglements Autres Diminution (augmentation) des achats externes (2) Diminution (augmentation) des charges commerciales et achats de contenus Diminution (augmentation) des achats et reversements aux oprateurs Effet de la baisse des tarifs rglements Autres Diminution (augmentation) des autres charges de rseau et charges informatiques Diminution (augmentation) des autres achats externes Diminution (augmentation) des autres charges oprationnelles (nettes des autres produits oprationnels) (2) Variation sur produit net (charge nette) sur divers litiges Autres Diminution (augmentation) des charges de personnel (2) Variation de la charge au titre des dispositifs Temps Partiel Sniors (TPS) en France et autres lments lis aux charges de personnel Autres Diminution (augmentation) des impts et taxes dexploitation (2) Augmentation (diminution) du rsultat de cession Rsultat de cession relatif la cession de TP Emitel par TP S.A. en Pologne Autres Diminution (augmentation) du cot des restructurations et assimils Variation de la provision pour restructuration des activits dOrange sport et dOrange cinma sries (OCS) Autres EBITDA prsent de lexercice 2011 (donnes historiques)
(1) Voir section9.1.5.1 Passage des donnes historiques aux donnes base comparable. (2) Voir annexe Glossaire nancier.
en 2010, pour un montant ngatif total de 1 317 millions deuros en donnes historiques comme en donnes base comparable:
un rsultat de cession positif de 197millions deuros relatif la cession par TP S.A. de sa liale TP Emitel (voir note2 de lannexe aux comptes consolids), une charge nette sur divers litiges de 123millions deuros, une provision complmentaire de 19 millions deuros au titre de la restructuration des activits dOrange sport et dOrange cinma sries (OCS) en France (voir section9.1.1.4 Faits marquants et notes2 et 4 de lannexe aux comptes consolids), et une charge de 8 millions deuros relative aux charges de personnel, notamment au titre des dispositifs Temps Partiel Sniors (TPS) en France (voir note5 de lannexe aux comptes consolids); et
une provision de 547 millions deuros au titre de la restructuration des activits dOrange sport et dOrange cinma sries (OCS) en France (voir section 9.1.1.4 Faits marquants et notes 2 et 4 de lannexe aux comptes consolids), une provision complmentaire de 492 millions deuros au titre des dispositifs Temps Partiel Sniors (TPS) en France suite laccord sur lemploi des sniors sign en novembre 2009 et son avenant sign en dcembre 2010 (voir note5 de lannexe aux comptes consolids), et une charge nette sur divers litiges de 278millions deuros.
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Pour des raisons de comparabilit de la performance oprationnelle, ces lments sont exclus de lEBITDA retrait. Le tableau suivant prsente le passage de lEBITDA prsent lEBITDA retrait.
2010 2011 donnes donnes base historiques comparable (1) (a) 15129 33,4% 197 (123) (19) 14528 31,6% (278) (547)
Var. (%) 2010 donnes donnes base historiques comparable (1) 14337 31,5% (278) (547) 4,1%
EBITDA prsent En % du chiffre daffaires Rsultat de cession relatif la cession de TP Emitel enPologne Produit net (charge nette) sur divers litiges Provision pour restructuration des activits dOrange sport et dOrange cinma sries (OCS) (2) Charge au titre des dispositifs Temps Partiel Sniors(TPS) en France et autres lments lis aux charges de personnel Total des lments retraits EBITDA retrait En % du chiffre daffaires
(b) (a-b)
(4,8)%
(3,7)%
(1) Voir section9.1.5.1 Passage des donnes historiques aux donnes base comparable. (2) Voir section9.1.1.4 Faits marquants.
En donnes base comparable et aprs prise en compte des lments retraits en 2010 et en 2011, lEBITDA retrait (voir ci-avant) serait en baisse de 4,8% entre 2010 et 2011, soit un recul de 763millions deuros, qui sexplique principalement:
par la baisse de 1,6% du chiffre daffaires, soit 743millions deuros, en raison essentiellement i) de leffet ngatif de la baisse des tarifs rglements pour 748 millions deuros, particulirement en France, en Belgique, en Espagne, en Suisse et en Pologne, et ii) dans une moindre mesure, de limpact dfavorable de la rpercussion partielle, sur les tarifs des clients, de la hausse de la TVA intervenue le 1erjanvier 2011 en France, pour 129millions deuros; par laugmentation de 4,9 % des charges commerciales, soit 331 millions deuros, principalement induite i) par la progression des achats de terminaux et autres produits vendus, surtout en Espagne, en France et dans le Reste du monde (Belgique, Roumanie, Suisse) en raison notamment de laugmentation de la part des achats de terminaux mobiles haut de gamme et du renforcement de la politique de dlisation des clients, ainsi que pour les services aux Entreprises (importantes livraisons dquipements aux EtatsUnis en 2011), et ii)dans une moindre mesure, par limpact dfavorable de la hausse de la TVA intervenue le 1erjanvier 2011 en France et qui a entrane une charge supplmentaire de 24millions deuros pour la dlisation des clients; par la hausse de 1,7 % des autres charges de rseau et charges informatiques, soit 45 millions deuros, en lien essentiellement avec laugmentation des charges de soustraitance dexploitation et de maintenance technique, majoritairement en France, en raison de laccroissement du nombre de sites de transmission radio dploys et de la hausse du cot de llectricit; et
par la progression de 0,3 %, soit 24 millions deuros, des charges de personnel, relative laugmentation des salaires et charges, qui est toutefois en grande partie compense i)par la baisse de la charge de participation aux salaris, et ii) dans une moindre mesure, par le recul de la charge de rmunration en action.
par la diminution de 4,3% des achats et reversements aux oprateurs, soit 266 millions deuros, rsultant i) de leffet positif de la baisse des tarifs rglements sur les charges dinterconnexion pour 521 millions deuros, ii) du recul des charges dinterconnexion des services aux entreprises, en lien avec le ralentissement de lactivit, et iii) permettant de compenser leffet de la hausse des volumes de trac, notamment des messages texte (SMS); par la baisse de 83millions deuros des achats de contenus et autres achats externes, en raison i)de la neutralisation en 2011 des pertes relatives aux activits dOrange sport et dOrange cinma sries (OCS) en France, via une reprise de provision pour restructuration de 248 millions deuros (voir note4 de lannexe aux comptes consolids), ii)partiellement contrebalance par laugmentation des achats de contenus relatifs en particulier la musique et la tlvision en France (Deezer, vidos la demande, droits dauteurs); et par la diminution de 46millions deuros des autres charges oprationnelles (nettes des autres produits oprationnels).
Aprs prise en compte des lments retraits en 2010 et en 2011, le ratio dEBITDA retrait (voir ci-avant) rapport au chiffre daffaires serait de 33,3% en 2011, en diminution de 1,1point par rapport 2010 en donnes base comparable.
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9.1.2.2
(enmillions deuros)
EBITDA prsent Dotation aux amortissements Reprise des rserves de conversion desentits liquides Perte de valeur des carts dacquisition Perte de valeur des immobilisations Rsultat des entits mises en quivalence Rsultat dexploitation
(1) Voir section9.1.5.1 Passage des donnes historiques aux donnes base comparable.
2012 vs 2011
En 2012, le rsultat dexploitation du groupe France Tlcom-Orange ressort 4063millions deuros, en diminution de 48,9% en donnes historiques et de 41,9% en donnes base comparable par rapport 2011.
Exercices clos le 31dcembre 7948 (20) (929) 6999 (2235) 298 (1114) 279 (164) 4063
Rsultat dexploitation de lexercice 2011 (donnes historiques) Variations de change (1) Variations de primtre et autres variations (1) Rsultat dexploitation de lexercice 2011 (donnes base comparable) (1) Augmentation (diminution) de lEBITDA prsent Diminution (augmentation) de la dotation aux amortissements Diminution (augmentation) de la perte de valeur des carts dacquisition Diminution (augmentation) de la perte de valeur des immobilisations Variation du rsultat des entits mises en quivalence Rsultat dexploitation de lexercice 2012
(1) Voir section9.1.5.1 Passage des donnes historiques aux donnes base comparable.
En donnes historiques, la baisse de 48,9 % du rsultat dexploitation du Groupe entre 2011 et 2012, soit un recul de 3885millions deuros, sexplique:
En donnes base comparable, la diminution de 2936millions deuros du rsultat dexploitation du Groupe entre 2011 et 2012, soit un recul de 41,9%, rsulte principalement:
par limpact dfavorable des variations de primtre et autres variations, qui stablit 929 millions deuros et comprend principalement i)leffet de la reprise des rserves de conversion des entits liquides au Royaume-Uni en 2011 pour 642 millions deuros (voir note 13.5 de lannexe aux comptes consolids), ii)limpact de la cession de TP Emitel le 22juin 2011 pour 212millions deuros, et iii)limpact de la cession dOrange Suisse le 29fvrier 2012 pour 64millions deuros; par leffet ngatif des variations de change, soit 20 millions deuros; et par lvolution organique base comparable, soit une baisse de 2936millions deuros du rsultat dexploitation.
de la baisse de 2235millions deuros de lEBITDA prsent; de laugmentation de 1 114 millions deuros de la perte de valeur des carts dacquisition (voir note6 de lannexe aux comptes consolids), du fait de la comptabilisation:
en 2012, dune dprciation de 1 732 millions deuros au titre, principalement, de la Pologne, de lEgypte, de la Roumanie, et dans une moindre mesure, de la Belgique. En Pologne, la dprciation de 889millions deuros de lcart dacquisition rete les effets sur les ux de trsorerie futurs dune pression concurrentielle accrue sur les marchs mobile et xe et dune rduction des terminaisons dappel mobile. En Egypte, la dprciation de 400millions deuros de lcart dacquisition (intgralement attribue au Groupe compte tenu de lvolution du pacte dactionnaires relatif
180
ECMS en 2012, voir section 9.1.1.4 Faits marquants) rete les effets du contexte politique et conomique et de la performance ralise en 2012 (reconqute commerciale et croissance du nombre de clients, mais pression tarifaire et chute du tourisme impactant signicativement le chiffre daffaires roaming) associs un relvement du taux dactualisation (aprs impt) de 13,0 % 14,0 %. En Roumanie, la dprciation de 359 millions deuros rete principalement les effets sur les ux de trsorerie attendus i)dune rduction accrue des terminaisons dappel mobile impose par le rgulateur en 2012, et ii) dune prsence limite sur le segment des offres multiplay. En Belgique, la dprciation de 76millions deuros de lcart dacquisition rete les effets sur les ux de trsorerie futurs i)dun nouvel entrant entranant une baisse tarifaire, ii) de propositions doffres convergentes encore limites, ainsi que iii) de la diminution du taux de croissance linni de 1,5% 0,5%,
de la dtrioration de 164 millions deuros du rsultat des entits mises en quivalence (voir note 9 de lannexe aux comptes consolids), en raison essentiellement, i) de la dprciation des titres de Mdi Tlcom (oprateur de tlphonie mobile au Maroc) en 2012 pour 141 millions deuros, ii) de laugmentation de 53 millions deuros de la quote-part de rsultat ngatif dEverything Everywhere entre les deux priodes, et iii)en sens inverse, de la comptabilisation de la dprciation des titres de Sonaecom (oprateur de tlcommunication au Portugal) en 2011 pour 47 millions deuros.
en 2011, dune dprciation de 618 millions deuros en donnes base comparable, dont 456 millions deuros au titre de lEgypte et 156 millions deuros au titre de la Roumanie. En Egypte, la dprciation de 456 millions deuros de lcart dacquisition (449 millions deuros en donnes historiques, dont 286millions deuros attribuables aux actionnaires minoritaires) retait les effets i) de la performance rduite ralise en 2011 et du contexte politique et conomique sur lactivit attendue, ainsi que ii) du relvement du taux dactualisation (aprs impt) des ux futurs de 11,8 % 13,0 %. En Roumanie, la dprciation de 156millions deuros de lcart dacquisition retait les effets sur les ux de trsorerie attendus de la situation conomique du pays; et
par la diminution de 298millions deuros de la dotation aux amortissements, en raison essentiellement i)de la diminution de lamortissement des bases de clients, principalement en Espagne, ii) dune moindre importance de lamortissement acclr de certaines immobilisations, en particulier en Espagne et en Pologne, et iii)de la baisse de leffet des mises en service dimmobilisations (nettes des mises au rebut et des ns de vie) entre 2011 et 2012; et par la baisse de 279 millions deuros de la perte de valeur des immobilisations (109 millions deuros en 2012 contre 388millions deuros en 2011 en donnes base comparable, voir note 6 de lannexe aux comptes consolids), du fait notamment i) de la comptabilisation dune dprciation relative la liale en Armnie en 2011, et ii)dune diminution entre 2011 et 2012 des dprciations concernant notamment certaines liales oprant en Afrique de lEst.
2011 vs 2010
En 2011, le rsultat dexploitation du groupe France Tlcom-Orange ressort 7948millions deuros, en augmentation de 5,1% en donnes historiques et de 8,1% en donnes base comparable par rapport 2010.
9
EVOLUTION DU RESULTAT DEXPLOITATION 2011 VS 2010
(enmillions deuros)
Exercices clos le 31dcembre 7562 6 (215) 7353 601 (197) 642 (133) (266) (52) 7948
Rsultat dexploitation de lexercice 2010 (donnes historiques) Variations de change (1) Variations de primtre et autres variations (1) Rsultat dexploitation de lexercice 2010 (donnes base comparable) (1) Augmentation (diminution) de lEBITDA prsent Diminution (augmentation) de la dotation aux amortissements Reprise des rserves de conversion des entits liquides en 2011 Diminution (augmentation) de la perte de valeur des carts dacquisition Diminution (augmentation) de la perte de valeur des immobilisations Variation du rsultat des entits mises en quivalence Rsultat dexploitation de lexercice 2011 (donnes historiques)
(1) Voir section9.1.5.1 Passage des donnes historiques aux donnes base comparable.
En donnes historiques, la hausse de 5,1 % du rsultat dexploitation du Groupe entre 2010 et 2011, soit une progression de 386millions deuros, intgre:
leffet dfavorable des variations de primtre et autres variations qui stablit 215 millions deuros et comprend principalement i)limpact de la rvaluation de la participation
historiquement dtenue dans Mobinil (socit mre dECMS) suite sa prise de contrle le 13juillet 2010 pour 336millions deuros, ii) en partie contrebalanc par lintgration globale de Mobinil et de ses liales le 13juillet 2010 pour 131millions deuros;
181
limpact trs lgrement positif des variations de change, soit 6millions deuros; et lvolution organique base comparable, soit une hausse de 595millions deuros du rsultat dexploitation.
ux de trsorerie attendus de la situation conomique du pays. Les autres dprciations dcarts dacquisition et dimmobilisations concernent notamment certaines liales oprant en Afrique de lEst et la liale en Armnie, en liaison avec une revue de leurs perspectives de dveloppement, en 2010, dune perte de valeur globale de 592 millions deuros en donnes base comparable, dont 440millions deuros au titre de lEgypte. En Egypte, cette dprciation de 440millions deuros de lcart dacquisition (471millions deuros en donnes historiques, dont 300millions deuros attribuables aux actionnaires minoritaires) retait en particulier les effets sur les ux de trsorerie futurs de la persistance attendue de la rduction des niveaux de prix constate au second semestre. Les autres dprciations dcarts dacquisition et dimmobilisations taient principalement relatives certaines liales oprant en Afrique de lEst;
En donnes base comparable, laugmentation de 595 millions deuros du rsultat dexploitation du Groupe entre 2010 et 2011, soit une progression de 8,1%, sexplique principalement:
par la comptabilisation, en 2011, dune reprise des rserves de conversion des entits liquides de 642millions deuros. En 2011, le groupe France Tlcom-Orange a mis n certaines activits au Royaume-Uni. Cette opration a gnr un effet positif de 642millions deuros, constitu par le reclassement des rserves de conversion de ces entits (voir note13.5 de lannexe aux comptes consolids); et par la hausse de 601millions deuros de lEBITDA prsent.
par laugmentation de 399 millions deuros des pertes de valeur (voir note6 de lannexe aux comptes consolids), du fait de la comptabilisation:
en 2011, dune perte de valeur globale de 991 millions deuros, dont 449 millions deuros au titre de lEgypte et 156millions deuros au titre de la Roumanie. En Egypte, la dprciation de 449millions deuros de lcart dacquisition (dont 286 millions deuros attribuables aux actionnaires minoritaires) rete les effets de la performance rduite ralise en 2011 et du contexte politique et conomique sur lactivit attendue, ainsi que du relvement du taux dactualisation (aprs impt) des ux futurs de 11,8 % 13,0 %. En Roumanie, la dprciation de 156 millions deuros de lcart dacquisition rete les effets sur les
par la progression de 197millions deuros de la dotation aux amortissements, rsultant en grande partie de laugmentation i)de lamortissement acclr de certaines immobilisations, essentiellement en Espagne, en Pologne et en France, due notamment aux swap dquipements daccs radio mobile permettant davoir des quipements plus performants, compatibles 3G et 4G, et ncessitant moins de maintenance), et ii) de laugmentation de lamortissement des nouvelles licences de tlcommunication et des bases de clients, principalement en Egypte; et par la dtrioration de 52 millions deuros du rsultat des entits mises en quivalence, en raison essentiellement, i) de la dprciation des titres de Sonaecom (oprateur de tlcommunication au Portugal) en 2011 pour 47 millions deuros, et ii)dans une moindre mesure, de laugmentation de la quote-part de rsultat ngatif dEverything Everywhere.
9.1.2.3
(enmillions deuros)
2012 4063 (1769) 101 (28) (32) (1728) (1231) 1104 1104 820 284
Rsultat dexploitation Cot de lendettement nancier brut Produits et charges sur actifs constitutifs de lendettement net Gain (perte) de change Autres produits et charges nanciers Rsultat nancier Impt sur les socits Rsultat net des activits poursuivies Rsultat net des activits cdes ou en cours de cession (1) Rsultat net de lensemble consolid Rsultat net attribuable aux propritaires de la socit mre Rsultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrle
(1) Correspond aux charges et produits nets dOrange au Royaume-Uni jusquau 1eravril 2010, date de sa cession. Dont, en 2010, 960millions deuros de rsultat de cession dactifs (voir Informations sectorielles des comptes consolids et note2 de lannexe aux comptes consolids).
182
2012 vs 2011
Le rsultat net de lensemble consolid du groupe France Tlcom-Orange stablit 1 104 millions deuros en 2012, contre 3828millions deuros en 2011, soit une baisse de 2724millions deuros.
Exercices clos le 31dcembre 3828 (3885) 305 297 (187) 190 294 (24) (7) 39 856 60 796 1104
Rsultat net de lensemble consolid de lexercice 2011 (donnes historiques) Augmentation (diminution) du rsultat dexploitation Variation du rsultat nancier Diminution (augmentation) du cot de lendettement nancier brut Effet relatif la diminution (augmentation) de lencours moyen de lendettement nancier brut (1) Effet relatif la diminution (augmentation) du cot moyen pondr de lendettement nancier brut (2) Variation de la juste valeur des engagements dachat des participations ne donnant pas le contrle (3) Variation des produits et charges sur actifs constitutifs de lendettement net Variation du gain (perte) de change Variation des autres produits et charges nanciers Diminution (augmentation) de limpt sur les socits Diminution (augmentation) de limpt exigible Diminution (augmentation) de limpt diffr Rsultat net de lensemble consolid de lexercice 2012
(1) Hors montants ne donnant pas lieu intrts, tels que les dettes lies aux engagements dachat des participations ne donnant pas le contrle et les intrts courus non chus. (2) Le cot moyen pondr de lendettement nancier brut est calcul en rapportant i)le cot de lendettement nancier brut, retrait de la variation de la juste valeur des engagements dachat des participations ne donnant pas le contrle, ii)lencours moyen de lendettement nancier brut sur la priode, retrait des montants ne donnant pas lieu intrts (telsqueles dettes lies aux engagements dachat des participations ne donnant pas le contrle et les intrts courus non chus). (3) Dont, en 2012, un produit nancier de 272millions deuros constat dans le cadre de la rvision des paramtres nanciers du prix dacquisition des actions ECMS auprs dOTMT etdu capital ottant (voir notes2 et 10 de lannexe aux comptes consolids).
Entre 2011 et 2012, la baisse de 2 724 millions deuros du rsultat net de lensemble consolid du groupe France TlcomOrange sexplique par le recul de 3 885 millions deuros du rsultat dexploitation, en partie compens:
nanciers du prix dacquisition des actions ECMS auprs dOTMT et du capital ottant ayant donn lieu la constatation dun produit nancier de 272millions deuros en 2012 (voir notes2 et 10 de lannexe aux comptes consolids). Le rsultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrle est un rsultat positif de 284millions deuros en 2012 contre un rsultat ngatif de 67millions deuros en 2011. Entre 2011 et 2012, cette progression de 351millions deuros rsulte principalement de lEgypte pour 361millions deuros, en raison essentiellement i) de la dprciation de lcart dacquisition comptabilise en 2011 et attribuable hauteur de 286millions deuros aux actionnaires minoritaires de Mobinil / ECMS (voir notes 6 et 13.6 de lannexe aux comptes consolids), et ii) de laugmentation de la participation du Groupe dans ECMS en 2012, ayant entran une diminution de la part des participations ne donnant pas le contrle dans ECMS de 63,64% au 31dcembre 2011 6,08% au 31dcembre 2012 (voir section9.1.1.4 Faits marquants). Aprs prise en compte du rsultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrle, le rsultat net attribuable aux propritaires de la socit mre stablit 820millions deuros en 2012, contre 3895millions deuros en 2011, soit un recul de 3075millions deuros.
par la baisse de 856 millions deuros de la charge dimpt sur les socits (voir note 12 de lannexe aux comptes consolids), principalement en France et en Espagne:
en France, la charge dimpt diffr, qui est essentiellement constitue de la reprise des impts diffrs actifs sur dcits reportables, est minore en 2012 par un produit dimpt diffr de 381millions deuros relatif au nouveau dispositif Temps Partiel Sniors (TPS) sign en dcembre 2012 (voir section9.1.1.4 Faits marquants). Entre les deux priodes, la diminution de la charge dimpt sur les socits sexplique galement par la baisse du rsultat, en Espagne, le produit dimpt diffr enregistr en 2012 correspond la revalorisation des impts diffrs actifs hauteur de 110 millions deuros compte tenu des plans daffaires jugs favorables sur un horizon prvisible; et
par lamlioration de 305millions deuros du rsultat nancier (voir note 10 de lannexe aux comptes consolids). Cette volution est essentiellement lie la rvision des paramtres
183
2011 vs 2010
Le rsultat net de lensemble consolid du groupe France Tlcom-Orange stablit 3 828 millions deuros en 2011, contre 4877millions deuros en 2010, soit une diminution de 1049millions deuros.
Exercices clos le 31dcembre 4877 386 (33) 51 167 (42) (74) 5 (77) (12) (332) 1207 (1539) (1070) (960) (110) 3828
Rsultat net de lensemble consolid de lexercice 2010 (donnes historiques) Augmentation (diminution) du rsultat dexploitation Variation du rsultat nancier Diminution (augmentation) du cot de lendettement nancier brut Effet relatif la diminution (augmentation) de lencours moyen de lendettement nancier brut (1) Effet relatif la diminution (augmentation) du cot moyen pondr de lendettement nancier brut (2) Variation de la juste valeur des engagements dachat des participations ne donnant pas le contrle Variation des produits et charges sur actifs constitutifs de lendettement net Variation du gain (perte) de change (3) Variation des autres produits et charges nanciers Diminution (augmentation) de limpt sur les socits Diminution (augmentation) de limpt exigible Diminution (augmentation) de limpt diffr Augmentation (diminution) du rsultat net des activits cdes ou en cours de cession (4) Rsultat de cession dactifs dOrange au Royaume-Uni le 1eravril 2010 Rsultat net de lactivit dOrange au Royaume-Uni jusquau 1eravril 2010 Rsultat net de lensemble consolid de lexercice 2011 (donnes historiques)
(1) Hors montants ne donnant pas lieu intrts, tels que les dettes lies aux engagements dachat des participations ne donnant pas le contrle et les intrts courus non chus. (2) Le cot moyen pondr de lendettement nancier brut est calcul en rapportant i)le cot de lendettement nancier brut, retrait de la variation de la juste valeur des engagements dachat des participations ne donnant pas le contrle, ii)lencours moyen de lendettement nancier brut sur la priode, retrait des montants ne donnant pas lieu intrts (telsqueles dettes lies aux engagements dachat des participations ne donnant pas le contrle et les intrts courus non chus). (3) Dont, en 2010, un gain de change latent de 71millions deuros relatif la rvaluation de lengagement dachat des participations ne donnant pas le contrle en Egypte. (4) Elment 2010 non rcurrent en 2011. Correspond aux charges et produits nets dOrange au Royaume-Uni jusquau 1eravril 2010, date de sa cession.
Entre 2010 et 2011, la diminution de 1 049 millions deuros du rsultat net de lensemble consolid du groupe France Tlcom-Orange sexplique:
par la comptabilisation en 2010 du rsultat net des activits cdes ou en cours de cession pour 1070millions deuros, constitu i) du rsultat de cession dactifs dOrange au Royaume-Uni le 1er avril 2010 pour 960 millions deuros, et ii) du rsultat net de lactivit dOrange au RoyaumeUni jusquau 1er avril 2010 pour 110 millions deuros (voir Informations sectorielles des comptes consolids et note 2 de lannexe aux comptes consolids); par laugmentation de 332 millions deuros de la charge dimpt sur les socits (voir note12 de lannexe aux comptes consolids). Entre les deux priodes, cette progression rsulte essentiellement:
par la dgradation de 33 millions deuros du rsultat nancier (voir note10 de lannexe aux comptes consolids). Cette volution rsulte principalement i) de la diminution de 77 millions deuros du rsultat de change, en raison essentiellement de la comptabilisation en 2010 dun gain de change latent de 71millions deuros relatif la rvaluation de lengagement dachat des participations ne donnant pas le contrle en Egypte, ii)en partie compense par la rduction de 51 millions deuros du cot de lendettement nancier brut; en partie compenses par la progression de 386 millions deuros du rsultat dexploitation.
de la hausse de 938millions deuros de la charge dimpt du groupe dintgration scale France, en raison principalement de la comptabilisation en 2010, au titre de limpt diffr, dun produit dactivation de reports dcitaires relatif une rorganisation intervenue au sein du Groupe ; en partie contrebalance par la diminution de 390millions deuros de la charge dimpt des autres liales (liales hors groupes dintgration scale France, Royaume-Uni, Espagne et TP Group), en raison principalement de la dprciation en 2010, hauteur de 396millions deuros, dun actif dimpt diffr port par une socit non oprationnelle pour laquelle les conditions de reconnaissance dun tel actif ne sont plus runies au 31dcembre 2010;
Le rsultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrle est un rsultat ngatif de 67 millions deuros en 2011 contre un rsultat ngatif de 3millions deuros en 2010. Entre 2010 et 2011, ce recul de 64 millions deuros rsulte principalement de lEgypte pour 113millions deuros, en raison essentiellement de la dprciation de lcart dacquisition comptabilise en 2011 et attribuable hauteur de 286millions deuros aux actionnaires minoritaires de Mobinil / ECMS (voir notes6 et13.6 de lannexe aux comptes consolids). Aprs prise en compte du rsultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrle, le rsultat net attribuable aux propritaires de la socit mre stablit 3895millions deuros en 2011, contre 4880millions deuros en 2010, soit un recul de 985millions deuros.
184
9.1.2.4
9.1.2.5
Investissements du Groupe
Le passage du rsultat net de lensemble consolid au rsultat global consolid est dtaill dans lEtat du rsultat global consolid des comptes consolids. Le principal lment expliquant le passage du rsultat net de lensemble consolid au rsultat global consolid est la variation des carts de conversion (celle-ci rete lvolution des taux de change de louverture la clture sur les actifs nets des liales consolids en devises, voir note13.5 de lannexe aux comptes consolids).
Les CAPEX sont un agrgat nancier non dni par les normes IFRS. Pour plus dinformations sur le calcul de cet agrgat et les raisons pour lesquelles le groupe France Tlcom-Orange lutilise, voir la section 9.1.5.4 Agrgats nanciers non dnis par les normes IFRS et lannexe Glossaire nancier.
2011 donnes base 2012 comparable (1) 6810 5818 945 47 6842 5720 941 181
Var. (%) 2011 donnes donnes base historiques comparable (1) 6891 5770 941 180 (0,5)% 1,7% 0,4% (74,1)%
Investissements corporels et incorporels des activits poursuivies CAPEX Licences de tlcommunication Investissements nancs parlocation-nancement Investissements corporels et incorporels des activits cdes ou en cours decession (3) CAPEX Licences de tlcommunication Investissements nancs parlocation-nancement
72 68 4
(1) Voir section9.1.5.1 Passage des donnes historiques aux donnes base comparable. (2) Voir Informations sectorielles des comptes consolids. (3) Cession dOrange au Royaume-Uni le 1eravril 2010 (voir Informations sectorielles des comptes consolids et note2 de lannexe aux comptes consolids).
Les investissements nanciers (voir annexe Glossaire nancier) sont dcrits dans la section9.1.4.1 Situation et ux de trsorerie.
lvolution organique base comparable, soit une croissance de 98millions deuros des CAPEX.
En donnes base comparable, la hausse de 98 millions deuros des CAPEX du Groupe entre 2011 et 2012, soit une progression de 1,7%, sexplique principalement:
par la progression de 44millions deuros des investissements dans les rseaux (hors licences de tlcommunication), en raison essentiellement:
i) limpact ngatif des variations de primtre et autres variations, qui stablit 82 millions deuros et comprend essentiellement leffet de la cession dOrange Suisse le 29 fvrier 2012 pour 101 millions deuros, ii) partiellement compens par leffet positif des variations de change, soit 32millions deuros; et
i) de la monte en puissance des programmes dinvestissement dans le domaine du trs haut dbit mobile (LTE) et xe (FTTH) en France (section9.1.1.4 Faits marquants et section 9.1.2.5.3 Projets dinvestissement), avec notamment quatre villes couvertes avec la technologie 4G en 2012 et lacclration du dploiement de la bre optique, avec 257 millions deuros investis en 2012 (dont 40millions deuros conancs), et ii)de lacclration des plans de renouvellement des rseaux daccs mobiles en Europe (en particulier en Espagne), an de satisfaire les besoins capacitaires, damliorer la qualit de service, et de rduire les cots (notamment nergtiques),
185
en partie compenses i)par la baisse des investissements relatifs la transmission, et en particulier aux cbles sousmarins, aprs les importantes dpenses ralises dans ce domaine en 2011 et lachvement des cbles sousmarin LION2 (Lower Indian Ocean Network 2) en avril 2012 et ACE (Africa Coast to Europe) en dcembre 2012 (voir section 9.1.1.4 Faits marquants), ii) par la diminution des investissements en Pologne aprs les dpenses signicatives engages en 2011, en vertu des dispositions du protocole daccord sign avec le rgulateur en n danne 2009 (voir section 9.1.2.5.3 Projets dinvestissement et note14 de lannexe aux comptes consolids), et iii)par le recul des investissements dans le Reste du monde, avec lachvement de certains programmes de renouvellement ou dextension de rseau (notamment au Kenya et au Niger);
En donnes base comparable, la hausse de 186 millions deuros des CAPEX des activits poursuivies du Groupe entre 2010 et 2011, soit une progression de 3,3 %, sexplique principalement:
par la hausse de 80 millions deuros des investissements relatifs aux terminaux lous, aux Livebox et aux quipements daccs et de transmission installs chez les clients, surtout en France, du fait de laugmentation du nombre de Livebox et de dcodeurs (succs des offres quadruple play Open et acclration du programme de renouvellement des Livebox en service an damliorer la qualit de service des services haut dbit); par la progression de 63millions deuros des investissements dans les rseaux mobiles et xes, en raison essentiellement:
par laugmentation de 53 millions deuros des dpenses dinvestissement dans le domaine de linformatique, essentiellement en France, avec la poursuite des programmes de transformation an de rpondre notamment aux enjeux damlioration de la qualit de service et de rnovation du systme dinformation de la distribution; et par la hausse de 51 millions deuros des dpenses dinvestissement relatives aux plateformes de service clients, en lien notamment avec les nouveaux relais de croissance (Orange Money en Afrique et au Moyen-Orient, New TV en France et en Pologne).
de laugmentation des investissements dans les rseaux daccs sans l (mobile) du Reste du monde, avec i) une reprise des investissements dans la plupart des pays europens (Roumanie, Slovaquie, Suisse, Belgique), et ii)une acclration du dploiement des rseaux, notamment 3G, en Afrique (Kenya, Egypte), de la progression des investissements dans les rseaux daccs laire (cuivre et bre optique), rsultant principalement i) de lacclration du dploiement de la bre optique en France, avec 151millions deuros investis en 2011 (dont 64 millions deuros conancs), et ii) des dpenses dinvestissement engages en Pologne en vertu des dispositions du protocole daccord sign avec le rgulateur en n danne 2009, et du dploiement accru des cbles sous-marins, avec la construction notamment du cble sous-marin ACE (Africa Coast to Europe) qui reliera la France lAfrique du Sud, et du cble sous-marin LION2 (Lower Indian Ocean Network 2) dans lOcan indien;
Entre 2011 et 2012, la progression de ces dpenses dinvestissement est en partie compense par la rduction de 102millions deuros des investissements relatifs aux terminaux lous, aux Livebox et aux quipements installs chez les clients, surtout en France, du fait notamment de loptimisation des cots des Livebox (amlioration des processus, recyclage).
2011 vs 2010
En 2011, les CAPEX des activits poursuivies du groupe France Tlcom-Orange reprsentent 5 770 millions deuros, en progression de 4,5% en donnes historiques et de 3,3% en donnes base comparable par rapport 2010. Le ratio de CAPEX des activits poursuivies rapports au chiffre daffaires stablit 12,7% en 2011, en hausse par rapport 2010 de 0,6point en donnes historiques comme en donnes base comparable. En donnes historiques, laugmentation de 4,5% des CAPEX des activits poursuivies du Groupe entre 2010 et 2011, soit une hausse de 248millions deuros, sexplique:
par laugmentation de 44 millions deuros des dpenses dinvestissement dans le domaine de linformatique, lie, en France, lamlioration de la qualit de service, la monte en puissance de la bre optique et la rnovation du systme dinformation de la distribution; et par la croissance de 47 millions deuros des dpenses dinvestissement dans le domaine de la R&D capitalise, de limmobilier de rseau, des boutiques et divers, en lien avec laugmentation de la coproduction cinmatographique, lacquisition de locaux techniques et le dveloppement des boutiques.
i) par limpact positif des variations de primtre et autres variations, qui stablit 120millions deuros (et comprend essentiellement lintgration globale de Mobinil et de ses liales le 13 juillet 2010 pour 119 millions deuros), ii)partiellement compens par leffet ngatif des variations de change, soit 58millions deuros; et par lvolution organique base comparable, soit une croissance de 186millions deuros des CAPEX des activits poursuivies.
Entre 2010 et 2011, la progression de ces dpenses dinvestissement est en partie compense par la rduction de 49millions deuros des investissements du Groupe relatifs aux plateformes de service clients, grce aux efforts de mutualisation des investissements du Groupe dans ce domaine.
186
France Roumanie Moldavie Cte dIvoire Espagne Slovaquie Belgique Egypte Autres TOTAL GROUPE
(1) Voir section9.1.5.1 Passage des donnes historiques aux donnes base comparable. (2) Voir note7 de lannexe aux comptes consolids.
En 2012, les acquisitions de licences de tlcommunication slvent 945millions deuros et comprennent principalement i) lacquisition de licences 4G pour 912 millions deuros, dont lacquisition en France dun second bloc de frquences 4G de 10 MHz duplex dans la bande 800 Mhz pour 901millions deuros y compris frais de contribution au fonds de ramnagement du spectre (voir section 9.1.1.4 Faits marquants et note 7 de lannexe aux comptes consolids), ii) lacquisition de licences 2G pour 19millions deuros, et iii)lacquisition de licences 3G pour 9millions deuros. En 2011, les acquisitions de licences de tlcommunication slvent 941millions deuros et comprennent essentiellement i) lacquisition de licences 4G pour 758 millions deuros, dont 447 millions deuros en Espagne, 291 millions deuros en France et 20 millions deuros en Belgique, et ii) lacquisition de licences 2G pour 181 millions deuros, dont 132 millions deuros en Espagne et 43millions deuros en Slovaquie. En 2010, les acquisitions de licences de tlcommunication slvent 512millions deuros et comprennent principalement i) lacquisition dun bloc de frquence 3G en France pour 285 millions deuros, ii) lacquisition du second spectre de frquence de la licence 3G en Egypte pour 145millions deuros (acquisition du premier spectre de frquence en 2008), et iii)la prolongation de la licence 2G en Belgique pour 74 millions deuros.
Investissements dans les rseaux xes haut dbit et trs haut dbit
En France, le dploiement des rseaux permettant laccs internet en haut dbit et trs haut dbit reste lune des grandes priorits du Groupe. Lambition du groupe France TlcomOrange est dapporter la bre optique dici 2015 dans 3 600 communes rparties dans 220 agglomrations incluant lensemble des grandes villes et des villes moyennes, avec une couverture de 10millions de foyers en 2015 et de 15millions de foyers en 2020, soit prs de 60% des foyers franais. Cest une enveloppe dinvestissements denviron 2milliards deuros qui est consacre ce programme sur la priode 2010-2015, tenant compte notamment des retours dexprience des dploiements dj raliss. Les investissements du Groupe dans la bre optique ont reprsent 257 millions deuros en 2012 (aprs 151millions deuros en 2011 et 59millions deuros en 2010). Pour les territoires les moins denses, le Groupe dveloppe une approche cooprative avec les collectivits locales pour leur apporter des solutions de monte vers le trs haut dbit (bre jusquaux sous rpartiteurs, satellite) et sassocie des rseaux dinitiative publique conus en complmentarit. Le Groupe sest aussi activement impliqu dans le Programme dexprimentations trs haut dbit du gouvernement franais en prenant part quatre projets. En 2012, le Groupe a lanc lexprimentation de la premire ville de France (Palaiseau) entirement raccorde la bre optique, an de mettre en uvre concrtement et de tester les procdures permettant de basculer du rseau en cuivre vers un rseau en bre optique. Dici n 2013, 100 % de la population de Palaiseau, y compris les professionnels et les entreprises de la commune, auront accs la bre optique jusqu leur domicile ou jusquau site de leur entreprise. La migration dnitive sur le rseau entirement raccord la bre optique sera acheve en 2014. En Pologne, en vertu des dispositions du protocole daccord sign avec le rgulateur en n danne 2009, le Groupe a initi en 2009 un important programme de dploiement du rseau haut dbit (1,2 million de lignes) sur la priode 2009 - 2012 pour un montant dinvestissement initialement estim par
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TP S.A. 3milliards de zlotys. En janvier 2012, TP S.A. et le rgulateur polonais ont sign un avenant au protocole daccord concernant le dveloppement de lignes daccs haut dbit raliser avant le 31 mars 2013, dont 220 000 lignes avec des dbits dau moins 30 Mbit/s. Au 31 dcembre 2012, TP S.A. a annonc avoir dj investi 2,1 milliards de zlotys pour 1,026million de lignes haut dbit dployes, et il reste TP S.A. livrer 174000lignes pour un montant estim 140millions de zlotys (voir note14 de lannexe aux comptes consolids). De plus, le Groupe investit dans le trs haut dbit en Pologne, avec la poursuite du dploiement des accs VDSL, an dlargir la couverture gographique de ces offres. En Espagne, le Groupe a annonc en 2012 le dploiement dun rseau de bre optique usage domestique (FTTH). Ce plan permettra de couvrir environ 1,5 million de foyers dici quatre ans. Les premiers foyers ont t raccords n 2012 (voir section9.1.1.4 Faits marquants).
Evolution des rseaux de transport et decommande vers les technologies haut dbit tout IP
Le groupe France Tlcom-Orange poursuit le dploiement des technologies les plus performantes pour le transport des communications de la voix et des donnes dans les rseaux de transport, ainsi que la mutualisation entre tlphonie xe et tlphonie mobile de ces rseaux de transport, an daccompagner la croissance des usages (internet mobile, tlvision, vido la demande). Cela passe par le dploiement de technologies IP/MPLS (Internet Protocol / Multi Protocol Label Switching) dans les rseaux de transport et de technologies Ethernet. Par ailleurs lvolution vers lIPv6 (version 6 du protocole IP) est en cours, permettant dassurer que la pnurie dadresses IPv4 nait pas dimpact sur les clients du Groupe. Les rseaux de commande voluent aussi vers les technologies IP et accompagnent la croissance des clients et des usages, avec, notamment, le dveloppement de la Voix sur IP commande par un rseau IMS (IP Multimedia Subsystem), et linterconnexion voix entre oprateurs (qui se fait de plus en plus en IP).
le programme RAN Renewal consiste remplacer les anciens quipements radio par de nouveaux quipements plus performants (capables de grer les technologies 2G, 3G et 4G), de grande capacit (an de faire face la croissance des usages), et avec une consommation nergtique rduite. Dans le Groupe, plus de 50000sites sont concerns par ce programme; le programme Mobile Backhaul Refresh (MBR) consiste faire voluer les rseaux de collecte mobile vers des technologies IP, mieux adaptes aux tracs de demain, qui seront majoritairement du trac de donnes (plutt que du trac voix comme par le pass).
Lacquisition de licences de tlcommunication pour les rseaux mobiles LTE (Long Term Evolution, rseau mobile de 4e gnration), initie en 2011 dans diffrents pays (dont la France, voir section9.1.1.4 Faits marquants), sest poursuivie dans dautres pays en 2012 (comme en Roumanie), et devrait continuer en 2013 dans quelques pays (notamment en Pologne et en Slovaquie). Aprs les phases de tests techniques menes en 2011, lanne 2012 est celle des premiers dploiements des rseaux LTE et des premires commercialisations des services 4G dans plusieurs pays europens. Dans les annes venir, le dploiement des rseaux LTE va se poursuivre dans les pays europens. Dans les pays dAfrique et du Moyen-Orient, le Groupe poursuit le dploiement des rseaux 3G / HSPA (High Speed Packet Access). Fin 2012, la technologie 3G / HSPA est en service dans 15pays dAfrique et du Moyen-Orient.
188
Aprs la mise en service du cble sous-marin LION2 (Lower Indian Ocean Network 2) en avril 2012, le Groupe poursuit notamment i)la monte en dbit des cbles sous-marins avec la mise en service de systmes 40 Gbits/s, ainsi que ii) la construction du cble sous-marin ACE (Africa Coast to Europe) qui reliera terme la France lAfrique du Sud. La mise en service de la premire phase du cble ACE a eu lieu en dcembre 2012. Pour cette premire tape, le cble relie la France Sao Tom et Principe: prs de 12000kilomtres de bre optique ont t dploys pour connecter 13pays. A terme, le cble sera prolong jusquen Afrique du Sud: long de 17000kilomtres, il desservira 23pays, soit en accs direct pour les pays situs sur la cte, soit via un pays connect pour les pays ne disposant pas dun accs la mer (voir section9.1.1.4 Faits marquants).
Madagascar, au Mali, en Moldavie, au Niger, en Rpublique Dominicaine, en Roumanie, au Sngal, en Slovaquie et en Suisse (jusquau 29fvrier 2012, date de la cession dOrange Suisse, voir section9.1.1.4 Faits marquants);
le secteur oprationnel Entreprises regroupe les solutions et services de communication ddis aux entreprises en France et dans le monde; le secteur oprationnel Oprateurs Internationaux & Services Partags (dsign ci-aprs OI&SP) regroupe i)les activits de dploiement du rseau international et longue distance, lactivit de pose et de maintenance des cbles sous-marins ainsi que lactivit de vente et de services aux oprateurs internationaux, et ii)les services partags qui hbergent les fonctions support et transverses de lensemble du Groupe ainsi que les nouveaux relais de croissance (Contenus, Sant, Publicit en ligne). Les services partags sont en grande partie refacturs aux autres secteurs oprationnels travers des redevances de marque, des prestations de services Groupe et des refacturations spciques au cas par cas. Ce secteur oprationnel comprend galement la quote-part de rsultat relative la mise en quivalence dEverything Everywhere au Royaume-Uni depuis le 1eravril 2010, date de sa cration.
9.1.3
LEBITDA prsent, lEBITDA retrait et les CAPEX sont des agrgats nanciers non dnis par les normes IFRS. Pour plus dinformations sur le calcul de ces agrgats et les raisons pour lesquelles le groupe France Tlcom-Orange les utilise, voir la section9.1.5.4 Agrgats nanciers non dnis par les normes IFRS et lannexe Glossaire nancier.
le secteur oprationnel France regroupe les activits de services de communication personnels (tlphonie mobile) et rsidentiels (tlphonie xe, services internet et services aux oprateurs) en France; le secteur oprationnel Espagne regroupe les activits de services de communication personnels (tlphonie mobile) et rsidentiels (tlphonie xe et services internet) en Espagne; le secteur oprationnel Pologne regroupe les activits de services de communication personnels (tlphonie mobile) et rsidentiels (tlphonie xe, services internet et services aux oprateurs) en Pologne; le secteur prsent Reste du monde regroupe les activits de services de communication personnels (tlphonie mobile) et rsidentiels (tlphonie xe, services internet et services aux oprateurs) dans les autres pays dEurope, dAfrique et du Moyen-Orient, savoir principalement en Belgique, au Botswana, au Cameroun, en Cte dIvoire, en Egypte, en Guine, en Jordanie, au Kenya, au Luxembourg,
Les secteurs retenus par le Groupe sappuient sur leurs ressources propres et peuvent partager certaines ressources, principalement en matire de rseaux, de systmes dinformation, de recherche et dveloppement, et dautres expertises communes. Lutilisation de ces ressources partages, fournies principalement par Oprateurs Internationaux & Services Partags (OI & SP) et par France Entreprises, est prise en compte dans les rsultats sectoriels sur la base, soit des relations contractuelles existantes entre entits juridiques, soit de rfrences externes, soit dune rallocation des cots. La fourniture des ressources partages est comptabilise en autres produits du secteur prestataire et lutilisation de ces ressources est impute parmi les charges incluses dans lEBITDA prsent du secteur utilisateur. Le cot des ressources partages peut tre affect par les volutions des relations contractuelles ou de lorganisation et se rpercuter sur les rsultats sectoriels prsents sur les diffrentes priodes. Voir Informations sectorielles des comptes consolids et note18 de lannexe aux comptes consolids. Des informations additionnelles (dtail du chiffre daffaires et principaux indicateurs oprationnels) par secteur oprationnel sont galement fournies dans la section9.1.5.2 Informations additionnelles par secteur oprationnel.
189
9
2012
France
Espagne
Pologne
Reste du monde
Entreprises
Chiffre daffaires externe inter-secteurs oprationnels Achats externes Autres produits oprationnels Autres charges oprationnelles Charges de personnel Impts et taxes dexploitation Rsultat de cession Cot des restructurations et assimils EBITDA prsent Dotation aux amortissements Perte de valeur des carts dacquisition Perte de valeur des immobilisations Rsultat des entits mises en quivalence Rsultat dexploitation CAPEX Licences de tlcommunication Nombre moyen demploys
21431 20545 886 (8178) 1039 (603) (5850) (1060) (1) (15) 6763 (2431) (26) 4306 2712 902 76753
4027 3983 44 (2654) 73 (165) (195) (135) 951 (774) (8) 169 473 1 3406
3381 3345 36 (1662) 115 (124) (486) (74) 4 2 1156 (769) (889) (4) 1 (505) 558 22700
8281 7924 357 (4337) 140 (238) (764) (281) 95 (3) 2893 (1515) (839) (62) (145) 332 1308 42 26013
7001 6578 423 (4044) 161 (172) (1674) (120) (1) (17) 1134 (363) (4) (7) 3 763 352 21387
(1) Correspond aux charges et produits nets de la co-entreprise Everything Everywhere cre le 1eravril 2010 et regroupant les activits de France Tlcom-Orange et deDeutscheTelekom au Royaume-Uni (co-entreprise dtenu hauteur de 50% chacun, voir note2 de lannexe aux comptes consolids).
190
1623 1140 483 (3203) 3098 (396) (1394) (187) 61 (4) (402) (477) (2) (121) (1002) 415 13286
43515 43515 (19100) 900 (721) (10363) (1857) 158 (37) 12495 (6329) (1732) (109) (262) 4063 5818 945 163545
8207 8207 (5690) 47 (361) (570) (156) (1) (138) 1338 (1545) (207) 751 nc
191
France
(1)
Espagne
Pologne
Reste du monde
Entreprises
Chiffre daffaires externe inter-secteurs oprationnels Achats externes Autres produits oprationnels Autres charges oprationnelles Charges de personnel Impts et taxes dexploitation Rsultat de cession Cot des restructurations et assimils EBITDA prsent Dotation aux amortissements Reprise des rserves de conversion des entits liquides Perte de valeur des carts dacquisition Perte de valeur des immobilisations Rsultat des entits mises en quivalence Rsultat dexploitation CAPEX Licences de tlcommunication Nombre moyen demploys 2011 - DONNEES HISTORIQUES Chiffre daffaires externe inter-secteurs oprationnels Achats externes Autres produits oprationnels Autres charges oprationnelles Charges de personnel Impts et taxes dexploitation Rsultat de cession Cot des restructurations et assimils EBITDA prsent Dotation aux amortissements Reprise des rserves de conversion des entits liquides Perte de valeur des carts dacquisition Perte de valeur des immobilisations Rsultat des entits mises en quivalence Rsultat dexploitation CAPEX Licences de tlcommunication Nombre moyen demploys
22560 21582 978 (8526) 1112 (611) (4805) (1082) (33) 8615 (2334) (1) 3 6283 2620 293 77409
3989 3942 47 (2738) 68 (157) (181) (141) 1 (1) 840 (1006) (2) (168) 405 580 3073
3526 3487 39 (1671) 98 (248) (474) (79) 4 (41) 1115 (880) (2) 233 610 23599
8164 7818 346 (4186) 132 (248) (734) (293) (8) (10) 2817 (1480) (618) (223) (4) 492 1365 68 26290
7196 6756 440 (4172) 132 (175) (1571) (110) (16) 1284 (348) (1) 2 937 362 21138
22534 21551 983 (8564) 1142 (611) (4817) (1081) (34) 8569 (2327) (1) 6241 2619 293 77611
3993 3946 47 (2742) 68 (157) (181) (141) 1 (2) 839 (1005) (2) (168) 405 580 3089
3625 3585 40 (1703) 100 (256) (495) (83) 201 (42) 1347 (902) (2) 443 627 24119
8795 8434 361 (4558) 140 (258) (817) (290) (8) (11) 2993 (1570) (611) (212) (5) 595 1409 68 26650
7101 6660 441 (4120) 139 (176) (1544) (109) (15) 1276 (337) (1) 2 940 343 21114
(1) Voir section9.1.5.1 Passage des donnes historiques aux donnes base comparable. (2) Correspond aux charges et produits nets de la co-entreprise Everything Everywhere cre le 1eravril 2010 et regroupant les activits de France Tlcom-Orange et deDeutscheTelekom au Royaume-Uni (co-entreprise dtenu hauteur de 50% chacun, voir note2 de lannexe aux comptes consolids).
192
9
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd
1585 1118 467 (3172) 2883 (188) (1003) (70) 53 (29) 59 (579) (159) (99) (778) 358 13492
44703 44703 (19329) 674 (695) (8768) (1775) 50 (130) 14730 (6627) (618) (388) (98) 6999 5720 941 165001
1610 1101 509 (3183) 2877 (190) (961) (68) 52 (32) 105 (594) 642 (162) (94) (103) 367 12950
45277 45277 (19638) 658 (691) (8815) (1772) 246 (136) 15129 (6735) 642 (611) (380) (97) 7948 5770 941 165533
7817 7817 (5444) 20 (299) (552) (104) (1) (88) 1349 (1428) (78) 633 nc
193
France
(1)
Espagne
Pologne
Reste du monde
Entreprises
2010 - DONNEES A BASE COMPARABLE Chiffre daffaires externe inter-secteurs oprationnels Achats externes Autres produits oprationnels Autres charges oprationnelles Charges de personnel Impts et taxes dexploitation Rsultat de cession Cot des restructurations et assimils EBITDA prsent Dotation aux amortissements Rvaluation lie aux prises de contrle Perte de valeur des carts dacquisition Perte de valeur des immobilisations Rsultat des entits mises en quivalence Rsultat dexploitation CAPEX Licences de tlcommunication Nombre moyen demploys 2010 - DONNEES HISTORIQUES Chiffre daffaires externe inter-secteurs oprationnels Achats externes Autres produits oprationnels Autres charges oprationnelles Charges de personnel Impts et taxes dexploitation Rsultat de cession Cot des restructurations et assimils EBITDA prsent Dotation aux amortissements Rvaluation lie aux prises de contrle Perte de valeur des carts dacquisition Perte de valeur des immobilisations Rsultat des entits mises en quivalence Rsultat dexploitation CAPEX Licences de tlcommunication Nombre moyen demploys
23314 22152 1162 (8730) 1231 (679) (5091) (1087) (3) (57) 8898 (2265) (1) 4 6636 2574 285 77240
3821 3777 44 (2640) 46 (154) (175) (132) (1) 765 (979) (2) (2) (218) 397 3099
3781 3740 41 (1739) 48 (364) (529) (83) 12 (8) 1118 (914) (3) 201 645 25217
8879 8516 363 (4435) 106 (281) (765) (299) (6) (9) 3190 (1396) (478) (109) (6) 1201 1340 214 26087
7213 6738 475 (4313) 161 (185) (1500) (119) (19) 1238 (341) 897 318 20634
23308 22138 1170 (8971) 1248 (676) (4950) (1086) (3) (57) 8813 (2249) (1) 4 6567 2568 285 74573
3821 3777 44 (2640) 46 (154) (175) (132) (1) 765 (979) (2) (2) (218) 397 3099
3934 3892 42 (1796) 49 (375) (555) (80) 11 (8) 1180 (948) (3) 229 679 25688
8248 7884 364 (4140) 108 (275) (726) (260) (5) (9) 2941 (1293) 336 (509) (122) 27 1380 1248 227 22789
7216 6742 474 (4310) 161 (145) (1485) (118) (1) (19) 1299 (341) 958 318 20543
(1) Voir section9.1.5.1 Passage des donnes historiques aux donnes base comparable. (2) Correspond aux charges et produits nets dOrange au Royaume-Uni jusquau 1eravril 2010, date de sa cession (voir note2 de lannexe aux comptes consolids). (3) Correspond aux charges et produits nets de la co-entreprise Everything Everywhere cre le 1eravril 2010 et regroupant les activits de France Tlcom-Orange et deDeutscheTelekom au Royaume-Uni (co-entreprise dtenu hauteur de 50% chacun, voir note2 de lannexe aux comptes consolids).
194
9
nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd
Activits cdes (2) OI & SP Eliminations Total Groupe Royaume-Uni Eliminations et autres
1626 1097 529 (3359) 2975 (147) (1216) (35) 61 (586) (681) (643) 1 (41) (1364) 310 12921
46020 46020 (19610) 576 (811) (9276) (1755) 63 (679) 14528 (6538) (478) (114) (45) 7353 5584 499 165198
1600 1070 530 (3468) 3241 (150) (1323) (35) 61 (587) (661) (651) 1 (43) (1354) 312 14700
45503 45503 (19375) 573 (821) (9214) (1711) 62 (680) 14337 (6461) 336 (509) (127) (14) 7562 5522 512 161392
1282 1275 7 (920) 7 (56) (97) (22) 960 (57) 1097 (2) 1095 68 nc
6243 6243 (4396) 16 (302) (456) (35) (82) 988 (1035) (47) 378 nc
195
9.1.3.1
France
Exercices clos le 31dcembre 2011 donnes base comparable (1) 22560 8615 38,2% 6283 27,9% 2620 11,6% 77409 2011 donnes historiques 22534 8569 38,0% 6241 27,7% 2619 11,6% 77611 Var. (%) donnes base comparable (1) (5,0)% (21,5)% (31,5)% 3,5% (0,8)% Var. (%) donnes historiques (4,9)% (21,1)% (31,0)% 3,6% (1,1)% 2010 donnes historiques 23308 8813 37,8% 6567 28,2% 2568 11,0% 74573
FRANCE
(enmillions deuros)
Chiffre daffaires EBITDA prsent (2) EBITDA prsent / Chiffre daffaires Rsultat dexploitation Rsultat dexploitation / Chiffre daffaires CAPEX (2) CAPEX / Chiffre daffaires Nombre moyen demploys
(1) Voir section9.1.5.1 Passage des donnes historiques aux donnes base comparable. (2) LEBITDA prsent et les CAPEX sont des agrgats nanciers non dnis par les normes IFRS. Pour plus dinformations sur le calcul de ces agrgats et les raisons pour lesquelles legroupe France Tlcom-Orange les utilise, voir la section9.1.5.4 Agrgats nanciers non dnis par les normes IFRS et lannexe Glossaire nancier.
Le secteur oprationnel France regroupe les activits de services de communication personnels (tlphonie mobile) et rsidentiels (tlphonie xe, services internet et services aux oprateurs) en France.
2011 vs 2010
En donnes historiques, la diminution de 3,3 % du chiffre daffaires de la France entre 2011 et 2010, soit une baisse de 774 millions deuros, sexplique par : leffet dfavorable des variations de primtre de 6 millions deuros, li i) une volution de la segmentation clients de la Direction Entreprise France (secteur oprationnel France), au prot du secteur oprationnel Entreprises compense par ii) lintgration de la socit Gnrale De Tlphone (rseaux de distribution de Photo Service et Photo Station) ; et par lvolution organique base comparable, soit une baisse de 780millions deuros du chiffre daffaires. En donnes base comparable, la diminution de 780millions deuros, soit un chiffre daffaires en retrait de 3,3% entre 2010 et 2011, rsulte:
pour une large part aux baisses tarifaires des terminaisons dappels mobiles inter-oprateurs ainsi que des tarifs daccs internet sur les marchs de gros au prot des oprateurs alternatifs; et limpact de la rpercussion partielle, sur les tarifs des clients de la tlphonie mobile et xe, de la hausse de la TVA intervenue le 1erjanvier 2011.
pour une large part, des baisses tarifaires des terminaisons dappels mobiles inter-oprateurs ainsi que des tarifs daccs internet sur les marchs de gros au prot des oprateurs alternatifs; et de limpact des divers ajustements tarifaires faisant suite lintensication de la concurrence avec larrive du 4e oprateur mobile (Free Mobile) sur le march franais (voir section9.1.1.4 Faits marquants).
Hors impact des baisses tarifaires rglementes et du changement de TVA, le dynamisme de lactivit mobile et internet, permet de compenser la dcroissance tendancielle de la tlphonie commute avec un chiffre daffaires quasi stable, en lgre baisse de 0,9% entre les deux priodes.
Hors impact des baisses tarifaires rglementes, le chiffre daffaires connat une baisse contenue de 2,3% entre les deux priodes.
196
(SMS) mis par les clients Orange augmente de plus de 29,2% avec le dveloppement des offres favorisant les usages nonvoix.
2011 vs 2010
En donnes base comparable, le chiffre daffaires des services de communication personnel afche une croissance de 0,8 %, soit 89 millions deuros entre 2010 et 2011, pour atteindre 10 921 millions deuros n 2011. Le dynamisme commercial bas sur une stratgie de protection de la valeur a permis de minimiser les impacts ngatifs rsultant:
de la baisse de prix des terminaisons dappels mobiles voix mi anne 2010 et 2011; baisse de prix des terminaisons SMS au 1erfvrier 2010; de limpact de la rpercussion partielle, sur les tarifs des clients, de la hausse de la TVA intervenue le 1erjanvier 2011 sur les offres avec services daccs la tlvision mobile; et de leffet des ajustements tarifaires des offres quadruple play Open.
des baisses de prix, dune part des terminaisons dappels mobiles voix intervenues mi-anne 2011 puis en janvier 2012 et en juillet 2012 et dautre part, des terminaisons dappels SMS au milieu de lanne 2011 et en 2012; de larrive du 4e oprateur mobile sur le march franais avec une intensication de la concurrence; et des diffrentes refontes tarifaires au niveau des offres grand public (Open, Sosh et Origami).
Ces effets ngatifs sont partiellement compenss i) par la croissance du chiffre daffaires des ventes de terminaux de 6,6% en lien avec le succs de liPhone 5, ainsi que ii)par les revenus issus de laccord ditinrance nationale mobile 2G et 3G sign avec Free Mobile en mars 2011 (voir section9.1.1.4 Faits marquants). La part du nombre de clients avec forfaits dans le nombre total de clients, stablit 72,5% au 31dcembre 2012 contre 71,8% un an plus tt. Cette progression est porte par une acclration de lusage des smartphones, par le succs des offres Origami et Open (3millions de clients aux offres Open au 31dcembre 2012 contre 1,2million de clients au 31dcembre 2011) et par le succs de la marque Sosh (794000 clients au 31dcembre 2012 contre 28 000 au 31 dcembre 2011). Paralllement, la part des offres prpayes a lgrement dclr perdant 0,7 point pour stablir 27,5 %. Au 31 dcembre 2012 le nombre de clients mobile Orange est en lgre augmentation de 0,4% sur un an pour stablir 27190millions de clients, contre 27 090 millions de clients au 31 dcembre 2011. La stratgie commerciale fonde sur la segmentation des offres a permis de prserver la base clients. Hors impact rglementaire, le chiffre daffaires annuel moyen par client, lARPU (voir annexe Glossaire nancier), est en baisse de 4,5% entre 2011 et 2012, affect par les ajustements tarifaires intervenus en raction lintensication concurrentielle. La diminution de lARPU voix est partiellement compense par la croissance de lARPU non-voix, porte par la progression continue des offres couplant les usages de la voix et du multimdia, en lien avec le dveloppement des cls 3G et des smartphones. La consommation voix moyenne par client, lAUPU (voir annexe Glossaire nancier), crot de 5,5% entre 2011 et 2012. Entre ces deux priodes, lAUPU des donnes progresse notamment de 68,4% tandis que lAUPU des messages texte
Hors impact rglementaire, le chiffre daffaires est en hausse de 4,3% entre 2010 et 2011, malgr un effet ngatif de la hausse de la TVA estim 113millions deuros n dcembre 2011. Cette progression est due:
pour une large part, la progression de la part du nombre de clients avec forfaits dans le nombre total de clients, qui stablit 71,8% au 31dcembre 2011 contre 70,5% un an plus tt port par le succs des offres Origami et Open (1,2million de clients Open n dcembre); et la croissance du chiffre daffaires des services non-voix (voir annexe Glossaire nancier) qui continue compenser la dcroissance du chiffre daffaires voix. Fin 2011, le chiffre daffaires des services non-voix reprsente 36,1 % du chiffre daffaires des services mobiles, contre 31,1% n 2010 soit une hausse de 5,0 points en un an. La consommation voix moyenne par client, lAUPU, crot de 2,7 % entre 2010 et 2011 tandis que lAUPU donnes crot de 83,9% et lAUPU des messages texte (SMS) mis par les clients orange augmente de plus de 48,2% avec le dveloppement des offres favorisant les usages non-voix.
Hors impact rglementaire, le chiffre daffaires annuel moyen par client, lARPU est en croissance de 0,6% de 2010 2011, port par la pntration continue des offres couplant usages, voix et multimdia en accompagnement du dveloppement des cls 3G et des smartphones.
197
Entre 2010 et 2011, la dcroissance de 5% du chiffre daffaires des services de communication rsidentiels en France, en donnes base comparable, est explique ci-dessous travers les trois composantes du chiffre daffaires des services de communication rsidentiels en France.
de la croissance de 3,1 %, soit 295 000 clients supplmentaires, du nombre de clients haut dbit xe, qui stablit ainsi 9 893 milliers au 31 dcembre 2012. Elle inclut 176000 clients la Fibre optique soit 81000 clients supplmentaires sur un an. Au quatrime trimestre 2012, la part de conqute haut dbit est estime 20,4%, tire par les bonnes performances commerciales des offres Open et des offres triple play segmentes (Livebox star et Livebox Zen). LARPU haut dbit a augment de 2,2%, pour slever 37,3 euros n dcembre 2012, grce au dveloppement des abonnements tout IP et la hausse des revenus TV et contenus;et de la progression de la tlvision numrique, dont le nombre de clients slve 5067milliers au 31dcembre 2012, en hausse de 15,8% sur un an.
par les baisses des tarifs de gros rguls intervenues en septembre 2011 et en fvrier 2012, par la diminution des volumes du trac dinterconnexion, et par le ralentissement des partenariats public-priv et des dlgations de service public; compenss par la poursuite du dveloppement du dgroupage total des lignes tlphoniques, du dploiement des liens de transmission AIRCOM (Accs Intgrs Rseaux Capillaires Oprateurs Mobiles, offre de service de collecte reliant des services de transmission offerts pour certaines parties du rseau des oprateurs mobiles), ainsi que par la progression de la vente en gros de labonnement (VGA).
de la progression de 2,2 % du chiffre daffaires des Services en ligne et accs internet Grand Public, marque par la rpercussion partielle, sur les tarifs des clients, de la hausse de la TVA intervenue le 1er janvier 2011 (impact estim 16millions deuros). Malgr un march haut dbit o la croissance annuelle ralentit, la base de clients ADSL a augment de 347000 sur lanne 2011, grce de solides performances commerciales. Ainsi, la base clients haut dbit a augment de 4,2% sur un an avec 9598millions daccs haut dbit au 31dcembre 2011. Cette croissance du parc clients haut dbit porte par le succs des offres Open (1 196 000 clients au 31 dcembre 2011) et les nouvelles offres triple play segmentes (Livebox star et Livebox Zen), saccompagne galement dune augmentation de la valeur travers la croissance de 24,8% du nombre dabonns aux offres de TV sur ADSL; du repli de 17,4% du chiffre daffaires des Communications tlphoniques Grand Public, d essentiellement i) la baisse du march du trac tlphonique commut (mesur linterconnexion) sous leffet du dveloppement des services de Voix sur IP, ainsi que ii) leffet des baisses tarifaires. Cette diminution du chiffre daffaires est corrle celle du trac total du Rseau Tlphonique Commut (RTC) factur aux clients de France Tlcom-Orange, qui baisse de 17,9% entre les deux priodes; et de la baisse de 12,5% du chiffre daffaires des Abonnements Grand Public, due au dveloppement du dgroupage total, de la vente en gros de labonnement et de la vente en gros daccs ADSL nu aux fournisseurs daccs internet tiers (dont les chiffres daffaires sont inclus dans le chiffre daffaires Services aux Oprateurs dcrit ci-aprs).
2011 vs 2010
En donnes base comparable, le chiffre daffaires des services de communication rsidentiels en France afche une dcroissance de 5%, soit 681millions deuros, entre 2010 et 2011, pour atteindre 12 860 millions deuros n 2011. Hors impact des baisses tarifaires sur le march de gros des accs internet et dans une moindre mesure de linterconnexion au rseau commut de France Tlcom-Orange, le chiffre daffaires est en baisse de 4% entre les deux priodes.
198
2011 vs 2010
En donnes historiques, lEBITDA prsent de la France diminue de 2,8 % entre 2010 et 2011 soit une baisse de 244millions deuros qui intgre:
par la diminution de 14,5 % du chiffre daffaires des Autres services Rseaux et Oprateurs, correspondant essentiellement une baisse conjointe du trac et des tarifs dacheminement sur le rseau commut de France TlcomOrange refacturs Orange Business Services; partiellement compense par la hausse de 3,0 % du chiffre daffaires des Services aux Oprateurs nationaux due essentiellement la poursuite du dveloppement du dgroupage total des lignes tlphoniques, et de la vente en gros de labonnement (VGA) qui compense limpact des baisses de volume et de tarifs du DSL en janvier et septembre 2011, prcdes dune baisse de tarif en juillet 2010. Le chiffre daffaires de linterconnexion nationale recule de 8,3% sur lanne du fait de la baisse du volume de trac et de la baisse des tarifs dinterconnexion en octobre 2010 puis en octobre 2011.
limpact favorable des variations de primtre de 85millions deuros portant principalement sur i)le transfert de fonctions de Ressources Humaines, ii) lintgration de la Direction du Systme dInformation, iii) lintgration du rseau de distribution de Photo Service et Photo Station, ainsi que, en sens inverse, iv)le transfert dun segment de clients au prot du secteur oprationnel Entreprises; et lvolution organique base comparable, soit une baisse de 329millions deuros.
En donnes base comparable, la diminution est de 3,7% soit une baisse de 329 millions deuros. Hors impacts des baisses tarifaires rglementaires sur la vente en gros des accs internet et sur les tarifs dinterconnexion xe et mobile interoprateurs, la baisse est de 2,1% soit 180millions deuros qui sexplique essentiellement par:
la baisse du chiffre daffaires de 780 millions deuros, marque par la dcroissance tendancielle du chiffre daffaires du rseau commut ainsi que par limpact dfavorable des baisses tarifaires rglementaires sur la vente en gros des accs internet et sur les tarifs dinterconnexion xe et mobile inter-oprateurs et par limpact de la rpercussion partielle, sur les tarifs des clients, de la hausse de la TVA intervenue le 1erjanvier 2011; partiellement compense i)par la baisse de 274millions deuros des charges de personnel due la provision comptabilise en 2010 pour 401millions deuros au titre de la mise en place du dispositif Temps Partiel Seniors (TPS) compense par laugmentation salariale et la hausse des effectifs sur 2011, et ii) par une conomie de 178 millions deuros des achats et reversements aux oprateurs lie limpact positif de la baisse des prix des terminaisons dappels xes et mobiles permettant dabsorber leffet de la hausse des volumes de trac, notamment des messages texte (SMS).
199
En donnes base comparable, la diminution de 1977millions deuros du rsultat dexploitation de la France entre 2011 et 2012, soit un recul de 31,5 %, sexplique principalement par i) la baisse de 1 852 millions deuros de lEBITDA prsent, ii) laugmentation de 98 millions deuros de la dotation aux amortissements en lien avec laccroissement des CAPEX.
2011 vs 2010
En donnes historiques, les CAPEX de la France enregistrent une hausse de 2,0% entre les deux priodes, soit 51millions deuros. Cette hausse sexplique par lvolution organique base comparable, soit une hausse de 45 millions deuros et par limpact favorable des variations de primtre de 6millions deuros. En donnes base comparable, la hausse de 45 millions deuros des CAPEX de la France entre les deux priodes soit 1,7% sexplique par:
2011 vs 2010
En donnes historiques, le rsultat dexploitation de la France afche une baisse de 5,0 % entre 2010 et 2011, et stablit 6 241 millions deuros n 2011, soit une baisse de 326 millions deuros, sexplique par lvolution organique base comparable, soit une baisse de 395 millions deuros partiellement compense par limpact favorable des variations de primtre de 69 millions deuros principalement li des changements de primtre oprationnel. En donnes base comparable, la diminution de 395millions deuros du rsultat dexploitation de la France entre les deux priodes, soit une baisse de 5,9 % rsulte de la baisse de lEBITDA prsent et de laugmentation de 62millions deuros de la dotation aux amortissements en lien avec laccroissement des investissements.
une augmentation signicative des investissements relatifs aux quipements ADSL installs chez les clients en lien avec le succs dOpen et avec le programme de renouvellement des Livebox et des dcodeurs an damliorer la qualit; laccroissement des dpenses en matire de systme dinformation rpondant aux enjeux de lamlioration de la qualit de service, la monte en puissance de la bre et la rnovation du systme dinformations de la distribution;et laccroissement des investissements dans le domaine de la bre; partiellement compense par la diminution des investissements capacitaires 3G, en lien avec: i)les anticipations ralises sur le second semestre 2010 pour accompagner les nouvelles offres et la forte croissance du trac voix, SMS et data avec le dveloppement des smartphones , ii) la nalisation du programme de monte en dbit et des oprations de densication.
9.1.3.1.4 CAPEX-France
2012 vs 2011
En donnes historiques, les CAPEX de la France progressent de 3,6% entre 2011 et 2012. En donnes base comparable, les CAPEX augmentent de 3,5%, soit 92millions deuros, entre les deux priodes. Cette volution intgre:
une augmentation signicative des investissements dans les rseaux, en raison essentiellement i) de la monte en puissance des programmes dinvestissement dans le domaine du trs haut dbit mobile (LTE) et xe (FTTH) en France, avec quatre villes couvertes avec la technologie 4G (Marseille, Nantes, Lille et Lyon, voir section 9.1.1.4 Faits marquants), et ii) de laugmentation des investissements capacitaires mobiles; et une progression des dpenses dinvestissement dans le domaine de linformatique an de rpondre notamment aux enjeux damlioration de la qualit de service et de rnovation du systme dinformation de la distribution; partiellement contrebalances par la rduction des investissements relatifs aux terminaux lous et aux Livebox, du fait notamment de loptimisation des cots des Livebox (amlioration des processus, recyclage).
La croissance des investissements mobile 3G, a permis datteindre une couverture de 98,2 % de la population n 2011.
200
9.1.3.2
Espagne
Exercices clos le 31dcembre 2011 donnes base comparable (1) 3989 840 21,0% (168) (4,2)% 405 10,2% 3073 2011 donnes historiques 3993 839 21,0% (168) (4,2)% 405 10,1% 3089 Var. (%) donnes base comparable (1) 0,9% 13,3% na 16,9% 10,8% Var. (%) donnes historiques 0,9% 13,3% na 16,9% 10,3% 2010 donnes historiques 3821 765 20,0% (218) (5,7)% 397 10,4% 3099
ESPAGNE
(enmillions deuros)
Chiffre daffaires EBITDA prsent (2) EBITDA prsent / Chiffre daffaires Rsultat dexploitation Rsultat dexploitation / Chiffre daffaires CAPEX (2) CAPEX / Chiffre daffaires Nombre moyen demploys
(1) Voir section9.1.5.1 Passage des donnes historiques aux donnes base comparable. (2) LEBITDA prsent et les CAPEX sont des agrgats nanciers non dnis par les normes IFRS. Pour plus dinformations sur le calcul de ces agrgats et les raisons pour lesquelles legroupe France Tlcom-Orange les utilise, voir la section 9.1.5.4 Agrgats nanciers non dnis par les normes IFRS et lannexe Glossaire nancier.
Le secteur oprationnel Espagne regroupe les activits de services de communication personnels (tlphonie mobile) et rsidentiels (tlphonie xe et services internet) en Espagne.
la hausse de 1,5 % du nombre total de clients sur un an, qui atteint 11,8 millions de clients au 31 dcembre 2012. Cette progression est gnre par la progression sur un an de 6,4% du nombre de clients avec forfaits, soit 0,5million de clients; la croissance du chiffre daffaires des services non-voix (hors SMS et MMS), tire par la forte croissance de la navigation internet pour la tlphonie mobile. Le nombre de clients avec des offres internet mobile augmente de 87,2% par rapport 2011 pour atteindre 4,5millions dutilisateurs au 31dcembre 2012. Au total, le chiffre daffaires des services non-voix a augment de 17,7% entre 2011 et 2012; et la hausse de 20,9% entre les deux priodes du nombre de clients des oprateurs de rseaux mobiles virtuels (MVNO) hbergs, qui stablit 1,8million de clients au 31dcembre 2012.
2011 vs 2010
En 2011, la croissance du chiffre daffaires de lEspagne est favorablement dcorrle de lvolution du PIB et du march des tlcommunications. En donnes historiques comme en donnes base comparable, laugmentation de 4,5 % du chiffre daffaires de lEspagne entre 2010 et 2011, soit une augmentation de 172 millions deuros, rsulte principalement de la reprise de la croissance du chiffre daffaires des services de communication personnels et rsidentiels entre les deux priodes, tire par le succs commercial des offres Orange. Hors impact rglementaire, le chiffre daffaires de lEspagne aurait augment de 7,0% entre les deux priodes.
201
2011 vs 2010
En donnes base comparable, le chiffre daffaires des services de communication personnels en Espagne crot de 4,1 % entre 2010 et 2011, soit une hausse de 128 millions deuros. Hors impact rglementaire, le chiffre daffaires enregistre une hausse de 7,0% entre les deux priodes, qui rete:
par lexpansion soutenue du nombre de clients ADSL, en hausse de 13,5% entre 2010 et 2011, soit une augmentation nette de 150,5milliers de clients obtenue grce au dynamisme des ventes et la rduction du taux de rsiliation; par la croissance du taux de pntration du dgroupage total, qui reprsente 61,4% du nombre total de clients ADSL, soit une progression de 6,6points en glissement annuel; et par la hausse de 1,9% de lARPU, qui atteint 32,4euros au 31 dcembre 2011. Cette augmentation sexplique par la croissance du nombre de clients des services de Voix sur IP.
la hausse de 4,5 % du nombre total de clients sur un an, qui atteint 12,5 millions de clients au 31 dcembre 2011. Cette progression est gnre par la progression sur un an de 6,7% du nombre de clients avec forfaits, soit 0,5million de clients; et la croissance du chiffre daffaires des services non-voix (hors SMS et MMS), tire par le dveloppement des usages haut dbit avec, en particulier, la forte croissance de la navigation internet pour la tlphonie mobile. Le nombre de clients avec des offres internet mobile a t multipli par 3,3 par rapport 2010 pour atteindre 2,4 millions dutilisateurs au 31 dcembre 2011. De plus, le nombre de clients des services internet Everywhere a augment de 21 % entre les deux priodes. Au total, le chiffre daffaires des services non-voix a augment de 24,1 % entre 2010 et 2011, contre 9,2% entre 2009 et 2010. Le nombre de clients des oprateurs de rseaux mobiles virtuels (MVNO) hbergs est aussi sensiblement plus lev, avec une croissance de 24% entre les deux priodes, et stablit 1,5million de clients au 31dcembre 2011.
2012 vs 2011
En donnes historiques, comme en donnes base comparable, lEBITDA prsent de lEspagne progresse de 13,3 % entre 2011 et 2012, et stablit 951 millions deuros. Entre les deux priodes, cette progression de 111millions deuros en donne base comparable sexplique principalement i)par la hausse de 38millions deuros du chiffre daffaires, ii)par la diminution de 84millions deuros des achats externes, principalement due aux achats et reversements aux oprateurs, et par une diminution du cot des marchandises vendues gnre par une baisse de lactivit commerciale.
2011 vs 2010
En donnes historiques comme en donnes base comparable, lEBITDA prsent de lEspagne progresse de 9,8% entre 2010 et 2011, et stablit 839millions deuros. Entre les deux priodes, cette progression de 74millions deuros sexplique principalement i)par la hausse de 172millions deuros du chiffre daffaires, ii)par la diminution de 37millions deuros des achats et reversements aux oprateurs, principalement due la baisse tarifaire des terminaisons dappels mobiles, iii)partiellement compenses par laugmentation de 135millions des charges commerciales pour faire face un environnement fortement concurrentiel.
par la croissance soutenue du nombre de client haut dbit, soit 10,3 % entre 2011 et 2012 (augmentation nette de 131 milliers de clients) obtenue grce au dynamisme des ventes; par laugmentation du taux de pntration du dgroupage total, qui reprsente 67,7% du nombre total de clients ADSL, soit une progression de 6,3points en glissement annuel; et par la hausse de 2,0% de lARPU, qui atteint 33,0euros au 31 dcembre 2012. Cette augmentation sexplique par la croissance du nombre de clients des services de Voix sur IP.
2011 vs 2010
En donnes base comparable, le chiffre daffaires des services de communication rsidentiels en Espagne progresse de 6,6 % entre 2010 et 2011, soit une augmentation de 44 millions deuros. Cette hausse rsulte principalement du retour la croissance du chiffre daffaires du haut dbit, qui a progress de 11,6% entre les deux priodes, tir:
2011 vs 2010
Le rsultat dexploitation de lEspagne est une perte de 168millions deuros en 2011, contre une perte de 218millions deuros en 2010 ; en donnes historiques comme en donnes base comparable, le rsultat sest amlior de 50 millions deuros. Cela sexplique par lamlioration de lEBITDA prsent pour 74 millions deuros, partiellement compense par la hausse de 26millions deuros de la dotation aux amortissements.
202
9.1.3.2.4 CAPEX-Espagne
2012 vs 2011
En donnes historiques comme en donnes base comparable, les CAPEX de lEspagne progressent de 68 millions deuros entre 2011 et 2012, et stablissent 473millions deuros en 2012. La forte croissance des CAPEX est destine soutenir la croissance des besoins capacitaires, avec une augmentation des capacits du rseau et le renouvellement du rseau daccs sans l.
2011 vs 2010
En donnes historiques comme en donnes base comparable, les CAPEX de lEspagne progressent de 8millions deuros entre 2010 et 2011, et stablissent 405 millions deuros. Les dpenses dinvestissements concernent essentiellement les activits de croissance et la satisfaction du client, principalement dans le domaine des rseaux de donnes mobiles, notamment pour le renouvellement du rseau daccs radio et pour laugmentation de la vitesse de transmission des liaisons.
9.1.3.3
Pologne
Exercices clos le 31dcembre 2011 donnes base comparable (1) 3526 1115 31,6% 233 6,6% 610 17,3% 23599 2011 donnes historiques 3625 1347 37,2% 443 12,2% 627 17,3% 24119 Var. (%) donnes base comparable (1) (4,1)% 3,6% na (8,5)% (3,8)% Var. (%) donnes historiques (6,7)% (14,2)% na (11,0)% (5,9)% 2010 donnes historiques 3934 1180 30,0% 229 5,8% 679 17,2% 25688
POLOGNE
(enmillions deuros)
Chiffre daffaires EBITDA prsent (2) EBITDA prsent / Chiffre daffaires Rsultat dexploitation Rsultat dexploitation / Chiffre daffaires CAPEX (2) CAPEX / Chiffre daffaires Nombre moyen demploys
(1) Voir section9.1.5.1 Passage des donnes historiques aux donnes base comparable. (2) LEBITDA prsent et les CAPEX sont des agrgats nanciers non dnis par les normes IFRS. Pour plus dinformations sur le calcul de ces agrgats et les raisons pour lesquelles legroupe France Tlcom-Orange les utilise, voir la section9.1.5.4 Agrgats nanciers non dnis par les normes IFRS et lannexe Glossaire nancier.
Le secteur oprationnel Pologne regroupe les activits de services de communication personnels (principalement tlphonie mobile) et rsidentiels (tlphonie xe, services internet et services aux oprateurs) en Pologne.
En donnes base comparable, la diminution de 145millions deuros du chiffre daffaires de la Pologne entre 2011 et 2012, soit une baisse de 4,1%, rsulte i)du dclin du rseau tlphonique commut pour 137millions deuros, ii)partiellement compens par la hausse de 35 millions deuros du chiffre daffaires des services intgrs et des services aux oprateurs. Hors impact rglementaire, le chiffre daffaires de la Pologne aurait baiss de 2,5% entre les deux priodes.
2011 vs 2010
En donnes historiques, la diminution de 7,8 % du chiffre daffaires de la Pologne entre 2010 et 2011, soit un recul de 309 millions deuros, intgre i) leffet ngatif des variations de change, soit 115millions deuros, compte tenu de lapprciation du zloty polonais par rapport leuro, ii) limpact dfavorable des variations de primtre et autres variations, qui stablit 38 millions deuros ainsi que iii) lvolution organique base comparable, soit une baisse de 156millions deuros du chiffre daffaires.
203
En donnes base comparable, la diminution de 156millions deuros du chiffre daffaires de la Pologne entre 2010 et 2011, soit une baisse de 4,1%, rsulte i)du dclin du rseau tlphonique commut pour 147 millions deuros, ii) de la diminution de 16millions deuros du chiffre daffaires des services non-voix de lactivit mobile, principalement en raison de leffet ngatif de la baisse des tarifs rglements, iii)partiellement compenss par la hausse de 15 millions deuros du chiffre daffaires des services aux oprateurs et autres quipements xes. Hors impact rglementaire, le chiffre daffaires de la Pologne aurait baiss de 2,6% entre les deux priodes.
partiellement compens par laugmentation de 2,1 % du chiffre daffaires haut dbit, due laugmentation de lARPU; et par la hausse de 25millions deuros du chiffre daffaires des services intgrs.
2011 vs 2010
En donnes base comparable, la diminution de 139millions deuros du chiffre daffaires des services de communication rsidentiels en Pologne entre 2010 et 2011, soit un retrait de 6,5 %, rsulte principalement du recul de 16,3 % du chiffre daffaires voix, sous leffet:
de la diminution du nombre de clients de la tlphonie xe, soit une baisse de 774milliers de clients entre le 31dcembre 2010 et le 31dcembre 2011. Cette diminution est lie la substitution de la tlphonie xe par la tlphonie mobile et la migration des clients vers la vente en gros (en augmentation de 176milliers de clients); et du recul de 5,5 % du chiffre daffaires du haut dbit (340 millions deuros), en raison de la diminution de 0,6 % du nombre de clients entre le 31 dcembre 2010 et le 31dcembre 2011 (baisse de 12milliers de clients).
2011 vs 2010
En donnes base comparable, le chiffre daffaires des services de communication personnels en Pologne baisse de 1 million deuros entre 2010 et 2011, soit une diminution de 0,1%. Hors impact de la baisse du prix des terminaisons dappel, le chiffre daffaires aurait augment de 3,1% entre les deux priodes. La dcroissance de 0,1 % du chiffre daffaires des services de communication personnels en Pologne sexplique principalement i)par la baisse de 4,7% de lARPU entre les deux dates (avec un ARPU qui stablit 491 zlotys au 31dcembre 2011), partiellement compense ii)par la progression de 0,3% du nombre de clients avec forfaits (qui atteint 6,977millions de clients au 31dcembre 2011), soit plus de 21milliers de clients supplmentaires par rapport au 31dcembre 2010.
i) de la comptabilisation, en 2011, dune provision complmentaire de 115millions deuros relative lamende de la Commission europenne lencontre de TP S.A. pour abus de position dominante sur le march de gros de laccs internet en haut dbit en Pologne (voir note15 de lannexe aux comptes consolids), ii) du cot des restructurations en 2011 pour 41 millions deuros, iii) et de la rduction de 31 millions deuros des charges dinterconnexion lie la baisse des prix des terminaisons dappel en 2012; partiellement compenss par le recul de 145millions deuros du chiffre daffaires, affect par la baisse des prix des terminaisons dappel.
du recul de 18,0% du chiffre daffaires voix, sous leffet de la diminution du nombre de clients de la tlphonie xe, en baisse de 877milliers de clients entre 2011 et 2012;
204
2011 vs 2010
En donnes historiques, la hausse de 14,2 % de lEBITDA prsent de la Pologne entre 2010 et 2011, soit une augmentation de 167millions deuros, rsulte de la progression de 229 millions deuros de lvolution organique base comparable de lEBITDA prsent, partiellement compense par i) leffet positif des variations de change, soit 35 millions deuros, et par ii) limpact dfavorable des variations de primtre et autres variations, qui stablit 27millions deuros. En donnes base comparable, laugmentation de 229 millions deuros de lEBITDA prsent de la Pologne rsulte principalement i)de la provision de 266millions deuros qui avait t passe en 2010 au titre du litige opposant la socit Danish Polish Telecommunications Group (DPTG) TP S.A. (voir note 15 de lannexe aux comptes consolids), ii)de la comptabilisation au premier semestre 2011 du rsultat de cession positif de 197 millions deuros relatif la cession par TP S.A. de sa liale TP Emitel (voir note 2 de lannexe aux comptes consolids), iii) de la rduction de 54 millions deuros des charges dinterconnexion lie la baisse des prix des terminaisons dappel, et iv) de laugmentation de 51 millions deuros des autres produits oprationnels. Entre les deux priodes, ces lments favorables sont partiellement compenss i) par la baisse de 156 millions deuros du chiffre daffaires, ii)par la comptabilisation au premier semestre 2011 dune provision complmentaire de 115millions deuros relative lamende de la Commission europenne lencontre de TP S.A. pour abus de position dominante sur le march de gros de laccs internet en haut dbit en Pologne (voir note15 de lannexe aux comptes consolids), et iii) par une provision de 34millions deuros de cots de restructuration.
soit une progression de 242 millions deuros du rsultat dexploitation partiellement compense par i) limpact dfavorable des variations de primtre et autres variations, qui stablit 21millions deuros, ainsi que par ii)leffet ngatif des variations de change, soit 7millions deuros. En donnes base comparable, la hausse de 242 millions deuros du rsultat dexploitation de la Pologne entre 2010 et 2011, sexplique par lamlioration de 229millions deuros de lEBITDA prsent et par laugmentation de la dotation aux amortissements pour 12millions deuros.
9.1.3.3.4 CAPEX-Pologne
2012 vs 2011
En donnes historiques, la diminution de 11,0 % des CAPEX de la Pologne entre 2011 et 2012, soit une baisse de 69 millions deuros, sexplique i) par lvolution organique base comparable, soit une diminution de 52 millions deuros, par ii) leffet ngatif des variations de change, soit 10 millions deuros, ainsi que par iii)limpact dfavorable des variations de primtre et autres variations, qui stablit 7millions deuros. En donnes base comparable, la diminution de 52millions deuros des CAPEX de la Pologne entre 2011 et 2012, soit une baisse de 8,5%, rete principalement:
le dcalage des dpenses dinvestissement des quipements daccs et de transmission installs chez les clients, en accord avec le rgulateur polonais (avec qui un protocole daccord a t sign en ce sens); en partie contrebalanc par une augmentation des dpenses dinvestissement relatives i)lacquisition des boxes installes chez le client en raison des fortes ventes de loffre triple play Funpack, ii)au changement de marque opr en 2012 (tous les services sont dsormais sous la marque Orange), iii) au championnat dEurope de football, lUEFA Euro 2012.
2011 vs 2010
En donnes historiques, la diminution de 7,6 % des CAPEX de la Pologne entre 2010 et 2011, soit une baisse de 52 millions deuros, sexplique i) par lvolution organique base comparable, soit une diminution de 18 millions deuros des CAPEX, par ii) leffet ngatif des variations de change, soit 20 millions deuros, ainsi que par iii) limpact dfavorable des variations de primtre et autres variations, qui stablit 14millions deuros. En donnes base comparable, la diminution de 18millions deuros des CAPEX de la Pologne entre 2010 et 2011, soit une baisse de 2,8%, rete principalement la baisse des dpenses de matriel informatique et daccs sans l utilisant la norme CDMA.
2011 vs 2010
En donnes historiques, laugmentation de 214 millions deuros du rsultat dexploitation de la Pologne entre 2010 et 2011, rsulte de lvolution organique base comparable,
205
9.1.3.4
Reste du monde
Exercices clos le 31dcembre 2011 donnes base comparable (1) 8164 2817 34,5% 492 6,0% 1365 16,7% 26290 2011 donnes historiques 8795 2993 34,0% 595 6,8% 1409 16,0% 26650 Var. (%) donnes base comparable (1) 1,4% 2,7% (32,5)% (4,1)% (1,1)% Var. (%) donnes historiques (5,8)% (3,3)% (44,2)% (7,2)% (2,4)% 2010 donnes historiques 8248 2941 35,7% 1380 16,7% 1248 15,1% 22789
RESTE DU MONDE
(enmillions deuros)
Chiffre daffaires EBITDA prsent (2) EBITDA prsent / Chiffre daffaires Rsultat dexploitation Rsultat dexploitation / Chiffre daffaires CAPEX (2) CAPEX / Chiffre daffaires Nombre moyen demploys
(1) Voir section9.1.5.1 Passage des donnes historiques aux donnes base comparable. (2) LEBITDA prsent et les CAPEX sont des agrgats nanciers non dnis par les normes IFRS. Pour plus dinformations sur le calcul de ces agrgats et les raisons pour lesquelles legroupe France Tlcom-Orange les utilise, voir la section9.1.5.4 Agrgats nanciers non dnis par les normes IFRS et lannexe Glossaire nancier.
Le secteur prsent Reste du monde regroupe les activits de services de communication personnels (tlphonie mobile) et rsidentiels (tlphonie xe, services internet et services aux oprateurs) dans les autres pays dEurope, dAfrique et du Moyen-Orient, savoir principalement en Belgique, au Botswana, au Cameroun, en Cte dIvoire, en Egypte, en Guine, en Jordanie, au Kenya, au Luxembourg, Madagascar, au Mali, en Moldavie, au Niger, en Rpublique Dominicaine, en Roumanie, au Sngal, en Slovaquie et en Suisse (jusquau 29 fvrier 2012, date de la cession dOrange Suisse, voir section9.1.1.4 Faits marquants). La section suivante prsente un focus particulier sur la situation du Groupe en Egypte.
Mobinil a dploy beaucoup defforts pour sadapter un march difcile et incertain an de protger ses marges. En donnes base comparable, entre 2011 et 2012:
Egypte
Le taux de croissance du Produit Intrieur Brut (PIB) de lEgypte en 2012 est estim 2% (source: FMI doctobre 2012), stable par rapport 2011. La rvolution, ses retombes sociales, politiques et conomiques ainsi que la situation dinstabilit que continue de traverser le pays ont accentu les faiblesses structurelles de lconomie telle que le chmage endmique, le fort taux dination, les carts de revenus et les soulvements sociaux. Selon le Fonds Montaire International (FMI), la situation macro-conomique du pays devrait samliorer progressivement, avec le retour une croissance plus leve du PIB ds 2013, mais fortement conditionne par les modalits de la transition politique en cours, la volont du gouvernement pour adopter les rformes politiques attendues visant amliorer le climat dinvestissement, et la capacit de lconomie relancer lactivit touristique et attirer de nouveau les investissements directs trangers. Le march des tlcommunications continue tre fortement affect par la dgradation de la situation conomique gnrale et subir une concurrence forte. La baisse des dpenses des mnages et des entreprises et la pression concurrentielle continuent peser sur le chiffre daffaires des oprateurs de tlcommunication qui afchent une croissance faible en 2012.
le chiffre daffaires de lEgypte augmente de 19 millions deuros (soit 1,5%), aprs une anne 2011 marque par la rvolution, et ce malgr un contexte socio-politique tendu et un march fortement concurrentiel qui met la pression sur les tarifs. La progression du chiffre daffaires est porte i)par la progression de 2,8% du nombre de clients (soit 0,9million de clients supplmentaires) entre le 31 dcembre 2011 et le 31 dcembre 2012, et ii) par la croissance de 21 % de lusage (soit une consommation mensuelle moyenne en hausse de 38 minutes en 2012). Ces effets favorables sont contrebalancs par la dcroissance de 28% du prix moyen par minute; lEBITDA prsent de lEgypte diminue de 4millions deuros. Le ratio dEBITDA prsent rapport au chiffre daffaires stablit 32% en 2012, en recul de 0,8point par rapport 2011. La diminution du taux dEBITDA prsent sexplique notamment par laugmentation des charges commerciales de 5millions deuros lie aux ventes brutes supplmentaires (1,6 million), et par la progression des charges rseau (en particulier 9 millions deuros sur les cots de capacits en lien avec la croissance du trac), en partie compenses par la diminution des taxes; le rsultat dexploitation de lEgypte samliore de 49 millions deuros. Des dprciations dcart dacquisition ont t comptabilises pour 400 millions deuros en 2012 pour 456 millions deuros en 2011. Ces dprciations retent les effets du contexte politique et conomique et des performances ralises (voir note6 de lannexe aux comptes consolids); et les CAPEX de lEgypte progressent de 19 millions deuros entre les deux priodes, en raison de lextension de la couverture et de la densication du rseau rendu ncessaire par la croissance du trac (529 nouveaux sites entre 2011 et 2012 contre 446 entre 2010 et 2011).
206
par limpact dfavorable des variations de primtre et autres variations, qui stablit 791 millions deuros et comprend principalement leffet de la cession dOrange Suisse le 29fvrier 2012 pour 858millions deuros; en partie contrebalanc i) par leffet positif des variations de change, soit 160 millions deuros, ainsi que ii) par lvolution organique base comparable, soit une hausse de 117millions deuros du chiffre daffaires.
par les oprateurs de rseaux mobiles virtuels (MVNO). Sagissant de la tlphonie mobile, le nombre de nouveaux clients a nettement ralenti suite la loi du 10 juillet 2012, mise en application au 1er octobre 2012, qui permet au consommateur de changer doprateur aprs six mois sans indemnit de rupture, soit une augmentation limite de 8milliers de clients avec forfaits (hors M2M, voir glossaire des termes techniques) entre 2011 et 2012; et
de la diminution de 4,3 %, soit 79 millions deuros, du chiffre daffaires de la zone Europe Centrale (hors impact rglementaire, le recul du chiffre daffaires serait limit 0,7%). Entre les deux priodes, cette baisse rsulte essentiellement:
En donnes base comparable, le chiffre daffaires du Reste du monde augmente de 1,4%, soit 117millions deuros, entre 2011 et 2012. Hors impact rglementaire, le chiffre daffaires augmenterait de 3,2% entre les deux priodes. Par zone gographique et en donnes base comparable, la croissance de 117 millions deuros, du chiffre daffaires du Reste du monde entre 2011 et 2012, rsulte principalement:
de la dtrioration de 8,3 % (soit 61 millions deuros) du chiffre daffaires de la Slovaquie, du fait notamment de la baisse du chiffre daffaires voix des clients avec forfaits et des effets rglementaires, de la baisse de 3,1 % (soit 30 millions deuros) du chiffre daffaires de la Roumanie, marque par un impact rglementaire de 37 millions deuros. Hors impact rglementaire, la tendance lamlioration continue sur le second semestre 2012 avec un chiffre daffaires en hausse de 0,8 % entre 2011 et 2012 grce la croissance des services non-voix.
de laugmentation de 5,0 %, soit 195 millions deuros, du chiffre daffaires de la zone Afrique et Moyen-Orient (hors impact rglementaire, le chiffre daffaires progresserait de 5,3%). Entre les deux priodes, cette croissance sexplique essentiellement:
2011 vs 2010
En donnes historiques, laugmentation de 6,6 % du chiffre daffaires du Reste du monde entre 2010 et 2011, soit une hausse de 547millions deuros, sexplique:
par la progression de 23,3% (soit 106millions deuros) du chiffre daffaires de la Cte dIvoire, rsultant notamment du rattrapage opr en 2012, suite la crise qui a grev le chiffre daffaires de 2011 ; la croissance du deuxime semestre 14,9% rencontre un ralentissement par rapport au premier semestre 33,6%, par les trs bonnes performances de la Guine et du Cameroun, avec des croissances du chiffre daffaires de, respectivement, 47,3% (soit 31millions deuros), et 7,4% (soit 21 millions deuros), en lien avec laugmentation du nombre de clients dans ces pays entre le 31 dcembre 2011 et le 31dcembre 2012 (respectivement de 0,5million et 1,1million de clients), et par le retour la croissance de lEgypte 1,5 % (soit 19millions deuros) principalement d la croissance de la base dabonns (0,9million de clients entre le 31dcembre 2011 et le 31dcembre 2012);
par limpact favorable des variations de primtre et autres variations, qui stablit 740 millions deuros et comprend principalement lintgration globale de Mobinil et de ses liales le 13juillet 2010 pour 690millions deuros; en partie contrebalanc i)par leffet ngatif des variations de change, soit 109millions deuros, ainsi que ii)par lvolution organique base comparable, soit une baisse de 84millions deuros du chiffre daffaires.
En donnes base comparable, le chiffre daffaires du Reste du monde diminue de 0,9% entre 2010 et 2011, soit un recul de 84 millions deuros. Hors impact rglementaire, le chiffre daffaires aurait augment de 0,9% entre les deux priodes. Par zone gographique et en donnes base comparable, la diminution de 0,9%, soit 84millions deuros, du chiffre daffaires du Reste du monde entre 2010 et 2011, rsulte principalement:
de la stabilisation du chiffre daffaires de la zone Europe de lOuest (hors impact rglementaire, le chiffre daffaires de la zone Europe de lOuest augmenterait de 3,4 %). Entre les deux priodes, cette stagnation rsulte de la croissance du chiffre daffaires du Luxembourg (10 millions deuros soit 14,8%), et de la Suisse (6millions deuros soit 3,9%), partiellement compense par la baisse du chiffre daffaires de la Belgique (11millions deuros soit 0,7%). Cette diminution sexplique essentiellement par un impact rglementaire de 60 millions deuros. Par ailleurs, la croissance des ventes de terminaux et la progression des services non-voix permettent de compenser i) la baisse du chiffre daffaires des services voix, et ii)lrosion du chiffre daffaires gnr
de la baisse de 2,4 %, soit 64 millions deuros, du chiffre daffaires de la zone Europe de lOuest (dont 38 millions deuros pour la Suisse et 37 millions deuros pour la Belgique), sous leffet principalement de la baisse des tarifs rglements. Hors impact rglementaire, le chiffre daffaires de la zone Europe de lOuest serait en progression de 2,3%, en raison essentiellement de:
la hausse de 2,4% du chiffre daffaires de la Belgique, soit 38 millions deuros, porte par une forte croissance des ventes de terminaux (10 millions deuros) et des services non-voix (24 millions deuros sur le multimdia), ainsi quune hausse de 329milliers de clients mobile avec forfait par rapport au 31dcembre 2010, et
207
de la hausse de 11 millions deuros du chiffre daffaires de la Suisse, soit 1,1 %, marque par une monte en puissance des services non-voix (36millions deuros sur le Multimdia) et une amlioration des services voix lie au changement de tarication (facturation la seconde);
du recul de 2,3%, soit 43millions deuros, du chiffre daffaires de la zone Europe Centrale, rsultant essentiellement:
de la baisse de 3,7% du chiffre daffaires de la Roumanie, soit 36 millions deuros, dans un contexte conomique toujours fragile, porte sur lensemble des segments de march en particulier sur les offres prpayes. La diminution du nombre de clients prpays de 323milliers par rapport au 31 dcembre 2010, masque la hausse de 121 milliers des clients avec forfaits. Une tendance lamlioration sest toutefois dessine sur le deuxime semestre 2011, de la baisse de 2,4% du chiffre daffaires de la Slovaquie, soit 18millions deuros, marque par un impact rglementaire signicatif de 16millions deuros (soit une baisse de 0,2% hors impact rglementaire); et
de la baisse de 0,1 %, soit 4 millions deuros, du chiffre daffaires de la zone Afrique et Moyen Orient. Cette volution sexplique principalement par:
la diminution de 5,9 % du chiffre daffaires de lgypte, soit 77 millions deuros, rsultant dune part de leffet de la crise traverse par le pays et dun boycott de la liale Mobinil; dautre part, la bonne performance commerciale (augmentation de 2,7 millions du nombre de clients soit 8,9% entre le 31dcembre 2010 et le 31dcembre 2011) est efface par la forte baisse des prix dans un march trs concurrentiel, la diminution de 9,0% du chiffre daffaires de la Cte dIvoire, soit 45millions deuros, rsultant de la rpercussion de la crise politique traverse par le pays.
2011 vs 2010
En donnes historiques, la hausse de 1,8 % de lEBITDA prsent du Reste du monde entre 2010 et 2011, soit une augmentation de 52millions deuros, rsulte:
de leffet favorable des variations de primtre et autres variations, qui stablit 292millions deuros, et comprend principalement lintgration globale de Mobinil et de ses liales le 13juillet 2010 pour 290millions deuros; partiellement compens i) par limpact dfavorable des variations de change, soit 43millions deuros, ainsi que ii)par lvolution organique base comparable, soit une baisse de 197millions deuros de lEBITDA prsent.
Hors Egypte et Cte dIvoire, le chiffre daffaires progresse de 6,1 % (soit 118 millions deuros) ; cette progression rsulte principalement:
de la hausse de 36,0 % du chiffre daffaires des nouvelles oprations (Niger, Centrafrique, Ouganda, Guine Bissau et Guine Conakry) soit 45,1 millions deuros, en lien avec un fort dynamisme commercial (augmentation de 837 milliers de clients du parc mobile entre le 31 dcembre 2010 et le 31dcembre 2011 soit 29%); de la croissance de 12,1% du chiffre daffaires du Cameroun, soit 31 millions deuros, rsultant de laugmentation de 1121milliers de clients, soit 31,4%, du nombre de clients entre le 31 dcembre 2010 et le 31 dcembre 2011. La performance du Cameroun est soutenue par une politique commerciale agressive et lextension du rseau; et de la croissance de 3,7 % du chiffre daffaires du Sngal, soit 25 millions deuros, rsultant de la bonne performance de lactivit mobile (21 millions deuros) et de lactivit internationale de vente en gros (7millions deuros).
En donnes base comparable, la diminution de 197millions deuros de lEBITDA prsent du Reste du monde entre 2010 et 2011, soit un recul de 6,2 %, sexplique par la hausse de 112millions deuros des charges oprationnelles et par la baisse de 84millions deuros du chiffre daffaires. Laugmentation des charges oprationnelles sexplique principalement par:
laugmentation de 56 millions deuros des charges commerciales, notamment i) en Belgique (11 millions deuros) directement lie la croissance du chiffre daffaires terminaux, et ii)en Roumanie (13millions deuros) suite la part grandissante des smartphones, iii)en gypte (9millions deuros) et pour les nouvelles oprations (5millions deuros); et la progression de 52 millions deuros des charges de personnel, notamment en Egypte, au Sngal (augmentations salariales en lien avec une forte ination) et en Belgique pour soutenir les nouvelles activits, le rseau de distribution et le renouvellement des infrastructures.
208
dexploitation, et leffet dfavorable des variations de primtre et autres variations, qui stablit 214 millions deuros, et comprend principalement i) limpact de la rvaluation de la participation historiquement dtenue dans Mobinil (socit mre dECMS) suite sa prise de contrle le 13juillet 2010 pour 336millions deuros, ii)en partie contrebalanc par lintgration globale de Mobinil et de ses liales le 13 juillet 2010 pour 131millions deuros. En donnes base comparable, la baisse de 606 millions du rsultat dexploitation du Reste du monde entre 2010 et 2011 sexplique essentiellement i)par le recul de 197millions deuros de lEBITDA prsent, ii) par laugmentation de 174 millions deuros de la dotation aux amortissements, et iii) par laugmentation de 236 millions deuros des pertes de valeur. En 2011, la perte de valeur globale slve 823millions deuros et sexplique principalement i) par la dprciation de 449millions deuros de lcart dacquisition en Egypte, et par ii)la dprciation de 156millions deuros de lcart dacquisition en Roumanie. Les autres dprciations dcarts dacquisition et dimmobilisations concernent notamment certaines liales oprant en Afrique de lEst et la liale en Armnie, en liaison avec une revue de leurs perspectives de dveloppement. En 2010, la perte de valeur globale est de 587 millions deuros, dont 471 millions deuros au titre de lEgypte (voir section 9.1.2.2 De lEBITDA prsent au rsultat dexploitation du Groupe et note6 de lannexe aux comptes consolids).
par la comptabilisation de pertes de valeur des carts dacquisition pour 839 millions deuros en 2012, contre 618millions deuros en 2011, soit:
une dprciation de 359millions deuros en Roumanie en 2012, retant principalement les effets attendus i) dune rduction accrue des terminaisons dappel mobile impose par le rgulateur en 2012, et ii)dune prsence limite sur le segment des offres multiplay (voir note 6 de lannexe aux comptes consolids), contre une dprciation de 156millions deuros en 2011, une dprciation de 76 millions deuros en Belgique en 2012, retant les effets attendus i) dun nouvel entrant entranant une baisse tarifaire, ii) de propositions doffres convergentes encore limites, ainsi que iii)de la diminution du taux de croissance linni (voir note6 de lannexe aux comptes consolids), et une dprciation de 400millions deuros en Egypte en 2012, retant les effets du contexte politique et conomique et de la performance ralise en 2012 (reconqute commerciale et croissance du nombre de clients, mais pression tarifaire et chute du tourisme impactant signicativement le chiffre daffaires roaming) associs un relvement du taux dactualisation, contre une dprciation de 456 millions deuros en 2011 (voir note 6 de lannexe aux comptes consolids);
leffet dfavorable des variations de primtre et autres variations, qui stablit 79 millions deuros, et comprend limpact de la cession dOrange Suisse le 29 fvrier 2012 pour 105 millions deuros, partiellement contrebalanc par leffet de lacquisition de Congo China Telecom pour 25 millions deuros, ainsi que ii) par lvolution organique base comparable, soit une baisse de 57millions deuros des CAPEX; partiellement compens par limpact positif des variations de change, soit 35millions deuros.
par la comptabilisation en 2012 dun rsultat ngatif des entits mises en quivalence pour 145 millions deuros, li principalement la comptabilisation dune perte de valeur de 141millions deuros de Mdi Telecom (voir note9 de lannexe aux comptes consolids); partiellement compenses par la comptabilisation dune perte de valeur des immobilisations de 62millions deuros en 2012, contre 223millions deuros en 2011.
En donnes base comparable, la diminution de 57millions deuros des CAPEX du Reste du monde entre 2011 et 2012, sexplique principalement:
par une baisse des investissements dans certains pays, en particulier au Kenya (55 millions deuros) du fait de lachvement en 2011 du programme de renouvellement du rseau, et au Niger (38 millions deuros) par le programme dextension, soit 158 nouveaux sites en 2011; partiellement compense par laugmentation des investissements au Congo (37 millions deuros) qui est une nouvelle opration, ainsi quen Egypte (19millions deuros), en raison du faible niveau dinvestissements en 2011 pendant la crise traverse par le pays, ainsi que de lextension et la densication du rseau.
2011 vs 2010
En donnes historiques, le recul de 785 millions deuros du rsultat dexploitation du Reste du monde entre 2010 et 2011, intgre principalement lvolution organique base comparable, soit une baisse de 606millions deuros du rsultat
209
2011 vs 2010
En donnes historiques, laugmentation de 12,9% des CAPEX du Reste du monde entre 2010 et 2011, soit une hausse de 161millions deuros, rsulte: de leffet favorable des variations de primtre et autres variations, qui stablit 127millions deuros, et comprend principalement i) lintgration globale de Mobinil et de ses liales le 13juillet 2010 pour 119millions deuros; ainsi que ii)lvolution organique base comparable, soit une hausse de 69millions deuros des CAPEX; en partie contrebalance par limpact ngatif des variations de change, soit 35millions deuros.
En donnes base comparable, laugmentation de 69 millions des CAPEX du Reste du monde entre 2010 et 2011 sexplique en grande partie par laugmentation des dpenses dinvestissements au Kenya pour 25millions deuros (dploiement de la 3G), en Roumanie pour 22millions deuros, en Slovaquie pour 19 millions deuros, en Belgique pour 18millions deuros, au Niger pour 18millions deuros (extension importante du rseau) et, en Cte dIvoire pour 14 millions deuros (programme de reconstruction). Ces lments sont partiellement compenss par des retards ponctuels dans les programmes de dploiement en Egypte rsultant de la crise politique traverse par le pays (baisse de 30millions deuros) et au Cameroun (diminution de 10millions deuros).
9.1.3.5
Entreprises
Exercices clos le 31dcembre 2011 donnes base comparable (1) 7196 1284 17,8% 937 13,0% 362 5,0% 21138 2011 donnes historiques 7101 1276 18,0% 940 13,2% 343 4,8% 21114 Var. (%) donnes base comparable (1) (2,7)% (11,7)% (18,6)% (2,6)% 1,2% Var. (%) donnes historiques (1,4)% (11,2)% (18,8)% 2,7% 1,3% 2010 donnes historiques 7216 1299 18,0% 958 13,3% 318 4,4% 20543
ENTREPRISES
(enmillions deuros)
Chiffre daffaires EBITDA prsent (2) EBITDA prsent / Chiffre daffaires Rsultat dexploitation Rsultat dexploitation / Chiffre daffaires CAPEX (2) CAPEX / Chiffre daffaires Nombre moyen demploys
(1) Voir section9.1.5.1 Passage des donnes historiques aux donnes base comparable. (2) LEBITDA prsent et les CAPEX sont des agrgats nanciers non dnis par les normes IFRS. Pour plus dinformations sur le calcul de ces agrgats et les raisons pour lesquelles le groupe France Tlcom-Orange les utilise, voir la section9.1.5.4 Agrgats nanciers non dnis par les normes IFRS et lannexe Glossaire nancier.
Le secteur oprationnel Entreprises regroupe les solutions de communication et les services ddis aux entreprises en France et dans le monde.
ngatif des variations de primtre pour 11 millions deuros ainsi que iii) lvolution organique base comparable, soit un recul de 195millions deuros du chiffre daffaires. En donnes base comparable, la diminution de 195millions deuros du chiffre daffaires dEntreprises entre 2011 et 2012, soit une baisse de 2,7% (contre un recul de 1,6% en 2011 par rapport 2010), sexplique principalement par lacclration de la dcroissance des Rseaux dentreprise historiques et le ralentissement de la croissance des services.
210
2011 vs 2010
En donnes historiques, la diminution de 115millions deuros du chiffre daffaires dEntreprises entre 2010 et 2011, soit une baisse de 1,6 %, intgre i) leffet favorable des variations de primtre et autres variations, qui stablit 26millions deuros, ii) limpact ngatif des variations de change, soit 29 millions deuros, ainsi que iii)lvolution organique base comparable, soit un recul de 112millions deuros du chiffre daffaires. En donnes base comparable, la diminution de 112millions deuros du chiffre daffaires dEntreprises entre 2010 et 2011, soit une baisse de 1,6 %, rete le ralentissement de la dgradation de lactivit (baisse de 4,8 % observe en 2010 par rapport 2009), en particulier grce aux services, linternational et aux ventes dquipements.
plus rcentes sest encore acclre en 2012, en partie en raison de larrt progressif du X25 et de la ncessit pour les clients de migrer vers les offres plus rcentes du Groupe.
2011 vs 2010
En donnes base comparable, le recul de 11,2% du chiffre daffaires des Rseaux dentreprise historiques entre 2010 et 2011, passant de 2 459 millions deuros 2 182 millions deuros, sexplique principalement par la forte baisse des rseaux de donnes historiques, conjugue dans une moindre mesure la dcroissance de la voix. Entre les deux priodes, le recul de 8,9% du chiffre daffaires de la Tlphonie xe provient:
de la baisse de 8,9 % du nombre de lignes tlphoniques entre les deux priodes traduisant la poursuite de la migration vers la Voix sur IP ainsi quune concurrence accrue; dune diminution de 13,2% du volume des communications tlphoniques aux entreprises, (baisse tendancielle du march de la tlphonie xe, lie pour partie la substitution vers dautres moyens de communication type SMS, messagerie instantane), accrue par rapport 2010; et de la dcroissance de 5,0 % du chiffre daffaires associ aux services de la relation client (centres dappels), lie la substitution de ces services par internet, ralentie toutefois par rapport 2010.
2012 vs 2011
En donnes base comparable, le chiffre daffaires des Rseaux dentreprise historiques recule de 13,4% entre 2011 et 2012, et stablit 1 872 millions deuros. Cette volution rsulte principalement de lacclration de la baisse du chiffre daffaires des rseaux de donnes historiques, conjugue la poursuite de la dcroissance du chiffre daffaires des produits voix. Entre les deux priodes, le recul de 11,0% du chiffre daffaires de la Tlphonie xe provient:
Dans le mme temps, le chiffre daffaires des Rseaux de donnes historiques enregistre une diminution de 20,1% entre 2010 et 2011. Ces services regroupent lessentiel des solutions historiques de donnes (tel que le protocole X25 ou le Frame Relay), et la migration de ces rseaux dentreprises vers des technologies plus rcentes sest acclre en 2011 par rapport 2010.
de la baisse de 8,7 % du nombre de lignes tlphoniques entre 2011 et 2012 (similaire au recul enregistr en 2011 par rapport 2010, de 8,9%), traduisant la fois la poursuite de la migration vers la Voix sur IP et une pression concurrentielle continue; dune diminution de 13,8% du volume des communications tlphoniques aux entreprises ( parc constant, baisse tendancielle du march de la tlphonie xe lie pour partie la substitution vers dautres moyens de communication, du type SMS ou messagerie instantane), accrue par rapport la baisse de 13,2% enregistre en 2011 par rapport 2010; et de la dcroissance de 12,1% du chiffre daffaires associ aux services de la relation client, en acclration par rapport la baisse de 5,0% en 2011 par rapport 2010, lie notamment la substitution de ces services par internet et leffet de la Loi de Modernisation de lEconomie (LME) relatifs aux numros surtaxs.
2012 vs 2011
En donnes base comparable, le chiffre daffaires des Rseaux dentreprise classiques est en progression de 1,8% entre 2011 et 2012, et stablit 2895millions deuros. Cette progression est suprieure lanne prcdente (0,4%). Le chiffre daffaires de lIP-VPN afche une progression de 3,9% entre les deux priodes, soutenue par lactivit internationale (en croissance de 6,8 %). Les parcs sont en croissance en particulier en France, tandis que linternational bncie dune forte progression du revenu moyen par connexion lie la monte en dbit de ses clients. Lactivit de Tldiffusion afche, en sens inverse, une baisse de 1,9 % de son chiffre daffaires, essentiellement en raison de larrt de solutions historiques (analogique) et malgr les revenus engendrs par les Jeux Olympiques de Londres. Enn, les solutions de Nomadisme (Business Everywhere) sont en dcroissance de 18,2% entre les deux priodes, soit une tendance proche de la
En parallle, le chiffre daffaires des Rseaux de donnes historiques enregistre une diminution de 24,3 % entre 2011 et 2012. Ces services regroupent lessentiel des solutions historiques de donnes telles que les liaisons loues. La migration de ces rseaux dentreprises vers des technologies
211
baisse observe en 2011 par rapport 2010, essentiellement du fait du recul des rseaux tlphoniques xes classiques et de la migration vers des solutions internet.
2012 vs 2011
En donnes base comparable, le chiffre daffaires des Services progresse de 1,0 % entre 2011 et 2012, et stablit 1 832 millions deuros. Cette hausse est lie en particulier aux services dintgration (3,8%), au management de services (7,5%) et aux services de relations clients (13,7%). Cette progression est toutefois plus faible que celle constate en 2011 par rapport 2010 (soit une hausse de 6,4 %). Ce ralentissement de la croissance est essentiellement d i) aux livraisons dquipements (en baisse de 3,7% en 2012, lanne 2011 ayant par ailleurs bnci dune forte livraison de commandes en n danne aux Etats-Unis), ii)au ralentissement des services dintgration (de 8,6 % en 2011 3,8 % en 2012) et iii) au management des applications dinfrastructure (hbergement). Un niveau de signature de nouveaux contrats plus faible a eu un effet ngatif sur lactivit en 2012.
2011 vs 2010
En donnes base comparable, le chiffre daffaires des Rseaux dentreprise classiques est en lgre progression de 0,4% entre 2010 et 2011, passant de 2770millions deuros 2 782 millions deuros. Le march de lIP-VPN a atteint une certaine maturit, mais son chiffre daffaires est toutefois en lgre croissance de 2,1 % entre les deux priodes, essentiellement grce linternational (en progression de 5,5%)et au dveloppement du support Ethernet. Lactivit de Tldiffusion afche une baisse de 0,7% de son chiffre daffaires entre les deux priodes, en raison de reports de projets en n danne et de labsence dvnements sportifs de grande ampleur. Les solutions de Nomadisme (Business Everywhere) sont en dcroissance de 16,2 % entre les deux priodes, essentiellement du fait du recul des rseaux tlphoniques xes classiques et de la migration vers dautres solutions internes au Groupe.
2011 vs 2010
En donnes base comparable, le chiffre daffaires des Services enregistre une hausse de 6,4% entre 2010 et 2011, progressant de 1664millions deuros 1771millions deuros, en particulier linternational (en hausse de 17,1%), grce la forte progression des ventes dquipement (en progression de 37,2%), soutenue par dimportantes livraisons aux Etats-Unis, et au conseil (en croissance de 18,0%). En France, la croissance des Services est plus modre, avec une augmentation de 0,4% du chiffre daffaires entre les deux priodes, en raison de report de nouveaux contrats, dun niveau de signature plus faible sur les clients grands comptes, dans un contexte dun march particulirement difcile.
2012 vs 2011
En donnes base comparable, le chiffre daffaires des Rseaux dentreprise en croissance augmente de 6,9% entre 2011 et 2012 pour stablir 402 millions deuros. Cette croissance sest tasse par rapport la progression constate entre 2010 et 2011, soit une hausse de 14,2%. Les services de Voix sur IP (accs et trac), qui bncient de la migration de clients depuis la tlphonie classique, afchent une hausse de 11,8 %, en diminution par rapport lanne prcdente (20,0%). Par ailleurs, le chiffre daffaires des accs par satellite est en augmentation de 7,8% entre 2011 et 2012 tandis que les services de limage sont impacts par le repositionnement des offres vers une gamme plus en phase avec le march, ainsi que par le ralentissement de ce dernier.
2011 vs 2010
En donnes base comparable, le chiffre daffaires des Rseaux dentreprise en croissance augmente de 14,2% entre 2010 et 2011, passant de 320millions deuros 366millions deuros, principalement en raison de la progression de 20,0% des services de Voix sur IP (accs et trac), bnciant des transferts de technologie depuis la tlphonie classique. Par ailleurs, le chiffre daffaires des produits de rseaux avancs tels que les accs satellite et Wi, est en augmentation de 18,3% entre 2010 et 2011.
du recul de 195millions deuros du chiffre daffaires; de laugmentation de 103 millions deuros des charges de personnel, qui sexplique par une hausse de 43 millions deuros de la charge relative au dispositif Temps Partiel Sniors (TPS) en France, principalement en raison des rengociations de laccord sur lemploi des seniors sign le 31 dcembre 2012 (voir section 9.1.1.4 Faits marquants), ainsi quune augmentation des charges de personnels des activits de services (21millions deuros); de lvolution du mix dactivit entre les services et les solutions de communication traditionnelles; partiellement compenss par loptimisation des achats et reversements aux oprateurs, soit une baisse de 131millions deuros entre les deux priodes, en lien avec lamlioration de la protabilit linternational et la diminution du volume dactivit des rseaux de donnes historiques.
Services
Les activits de services dOrange Business Services incluent les services de plateforme (gestion de la relation client, messagerie, hbergement, solutions de scurit, management des applications dinfrastructure, cloud computing, Machine to Machine), les services collaboratifs (conseil, intgration, gestion de projet) et les ventes dquipements lies aux services dintgration.
212
2011 vs 2010
En donnes historiques, la diminution de 23millions deuros de lEBITDA prsent dEntreprises entre 2010 et 2011, soit un recul de 1,8 %, intgre i) leffet dfavorable des variations de primtre et autres variations, qui stablit 35millions deuros, et ii)limpact ngatif des variations de change, soit 26millions deuros entre les deux priodes, et iii) lvolution organique base comparable favorable de 38millions deuros. En donnes base comparable, laugmentation de 38millions deuros de lEBITDA prsent dEntreprises entre 2010 et 2011, soit une progression de 3,1%, sexplique essentiellement i)par la rduction de 192 millions deuros des achats externes, relative au recul des achats et reversements aux oprateurs (en lien avec le ralentissement de lactivit) et en raison de la rvision de la taxe professionnelle en France, avec en consquence une forte diminution des quotes-parts rseaux facturs par Orange France) et ii)par loptimisation des cots sur les autres postes, partiellement compens par le recul de 112millions deuros du chiffre daffaires entre les deux priodes.
deuros, et ii) limpact dfavorable des variations de change, soit 26 millions deuros, iii) partiellement contrebalance par lvolution organique base comparable, soit une hausse de 43millions deuros du rsultat dexploitation. En donnes base comparable, le rsultat dexploitation dEntreprises progresse de 43 millions deuros entre 2010 et 2011, soit une augmentation de 4,7 %. Cette amlioration provient principalement de la variation de lEBITDA prsent pour 38millions deuros.
9.1.3.5.4 CAPEX-Entreprises
2012 vs 2011
En donnes historiques, laugmentation de 2,7% des CAPEX dEntreprises entre 2011 et 2012 sexplique par les variations de primtre pour 12 millions deuros et les impacts positifs des variations de change pour 7millions deuros, partiellement compenss par lvolution organique base comparable soit un recul de 10millions deuros. En donnes base comparable, les CAPEX dEntreprises sont en baisse entre 2011 et 2012 de 2,6% soit 10millions deuros. Cette diminution est lie ladaptation des investissements lactivit.
2011 vs 2010
En donnes historiques, les CAPEX dEntreprises augmentent de 25millions deuros, soit une croissance de 8,0% entre 2010 et 2011. En donnes base comparable, les CAPEX dEntreprises sont en hausse de 7,8 %, soit 25 millions deuros, entre les deux priodes. Laugmentation des dpenses dinvestissement entre le 2010 et 2011 est essentiellement lie la reprise des investissements permettant de satisfaire et daccompagner les clients dans le dveloppement de leurs usages, ainsi qu la poursuite des investissements dans les plateformes dintgration et dinfogrance des applications critiques de communication.
2011 vs 2010
En donnes historiques, la baisse de 18millions deuros du rsultat dexploitation dEntreprises entre 2010 et 2011, soit un diminution de 1,9%, intgre i)leffet ngatif des variations de primtre et autres variations, qui stablit 35 millions
9.1.3.6
2011 donnes base comparable (1) 1585 59 3,7% (778) (49,2)% 358 22,6% 13492
2011 donnes historiques 1610 105 6,5% (103) (6,5)% 367 22,8% 12950
Var. (%) donnes base comparable (1) 2,4% na (28,6)% 15,5% (1,5)%
2010 donnes historiques 1600 (661) (41,3)% (1354) (84,6)% 312 19,5% 14700
Chiffre daffaires EBITDA prsent (2) EBITDA prsent / Chiffre daffaires Rsultat dexploitation Rsultat dexploitation / Chiffre daffaires CAPEX (2) CAPEX / Chiffre daffaires Nombre moyen demploys
(1) Voir section9.1.5.1 Passage des donnes historiques aux donnes base comparable. (2) LEBITDA prsent et les CAPEX sont des agrgats nanciers non dnis par les normes IFRS. Pour plus dinformations sur le calcul de ces agrgats et les raisons pour lesquelles le groupe France Tlcom-Orange les utilise, voir la section9.1.5.4 Agrgats nanciers non dnis par les normes IFRS et lannexe Glossaire nancier.
213
Le secteur oprationnel Oprateurs Internationaux & Services Partags (dsign ci-aprs OI&SP) regroupe i)les activits de dploiement du rseau international et longue distance, lactivit de pose et de maintenance des cbles sous-marins ainsi que lactivit de vente et de services aux oprateurs internationaux, et ii) les services partags qui hbergent les fonctions support et transverses de lensemble du Groupe ainsi que les nouveaux relais de croissance (Contenus, Sant, Publicit en ligne). Les services partags sont en grande partie refacturs aux autres secteurs oprationnels travers des redevances de marque, des prestations de services Groupe et des refacturations spciques au cas par cas. Ce secteur oprationnel comprend galement la quote-part de rsultat relative la mise en quivalence dEverything Everywhere au Royaume-Uni depuis le 1eravril 2010, date de sa cration.
En donnes historiques, laugmentation de 10millions deuros du chiffre daffaires dOprateurs internationaux & Services partags entre 2010 et 2011, soit une progression de 0,6%, intgre:
limpact favorable des variations de primtre et autres variations, qui stablit 28millions deuros, et correspond exclusivement lintgration des activits dElettra, socit spcialise dans la pose et la maintenance de cbles sousmarins pour lindustrie des tlcommunications; partiellement compens par lvolution organique base comparable, soit une baisse de 16millions deuros du chiffre daffaires.
En donnes base comparable, la diminution de 16millions deuros du chiffre daffaires dOprateurs internationaux & Services partags entre 2010 et 2011, soit une baisse de 1,0%, rete principalement la baisse des refacturations intra-groupe lies au rseau et le moindre chiffre daffaires de lactivit de coproduction cinmatographique, partiellement compenss par laugmentation du chiffre daffaires issu des cessions de brevets R&D. Le chiffre daffaires des Oprateurs internationaux, qui reprsente 1 361 millions deuros en 2011, dont 887 millions deuros raliss hors du Groupe, est en dcroissance de 2,4% par rapport 2010. Cette baisse est principalement lie i) la baisse des refacturations intra-groupe lies au rseau compense par ii)laugmentation de lactivit de maintenance et de pose de cbles sous-marin notamment lie au cble ACE. Le chiffre daffaires des Services partags, qui reprsente 249 millions deuros en 2011, progresse de 7,5 % en raison notamment de nouveaux contrats de licences de brevets ainsi que de laugmentation des ventes de cartes daccs la tlvision payante.
2011 vs 2010
En 2011, le chiffre daffaires dOprateurs internationaux & Services partags stablit 1 610 millions deuros, dont 1101millions deuros raliss hors du Groupe.
214
En donnes base comparable, la dgradation de 461millions deuros de lEBITDA prsent dOprateurs internationaux & Service partags entre 2011 et 2012 sexplique essentiellement par:
laugmentation de 271millions deuros de la charge relative au dispositif Temps Partiel Sniors (TPS) en France, avec une charge de 182 millions deuros comptabilise en 2012 principalement en raison des rengociations de laccord sur lemploi des seniors sign le 31 dcembre 2012 (voir section 9.1.1.4 Faits marquants), contre une reprise de provision de 89millions deuros en 2011; la comptabilisation en 2012 dune charge de 122 millions deuros correspondant aux cotisations au titre des risques non communs (notamment dassurance-chmage) pour les fonctionnaires rattachs France Tlcom S.A. suite la dcision de la Commission europenne de dcembre 2011 (voir section9.1.1.4 Faits marquants); le versement dune indemnit de 116millions deuros (droits denregistrement inclus) OTMT pour le transfert France Tlcom-Orange du contrat de services entre OTMT et ECMS (voir section9.1.1.4 Faits marquants); la comptabilisation de divers litiges pour un montant positif net de 117millions deurosainsi quune charge de 90millions deuros relative la rectication de la taxe professionnelle pour les annes 1999 2002; des cots relatifs au changement de marque en Pologne (tous les services sont dsormais sous la marque Orange) et des charges lies au championnat dEurope de football, lUEFA Euro 2012; partiellement compenss par un produit net de 61 millions deuros li la rorganisation des nouvelles Activits de Croissance, avec notamment larrt dOrange sport et louverture de nouveaux canaux de distribution pour Orange cinma sries (OCS, voir section9.1.1.4 Faits marquants).
sport et dOrange cinma sries (OCS) en France, et ii) du diffrentiel positif de 163 millions deuros entre la provision comptabilise en 2010 (74 millions deuros) et la reprise de provision comptabilise en 2011 (89 millions deuros) au titre des dispositifs Temps Partiel Sniors (TPS) et Temps Partiel Intermdiaire (TPI) en France (voir note 5 de lannexe aux comptes consolids).
2011 vs 2010
LEBITDA prsent dOprateurs internationaux & Services partags est un rsultat positif de 105millions deuros en 2011 contre un rsultat ngatif de 661 millions deuros en 2010 en donnes historiques et un rsultat ngatif de 681 millions deuros en donnes base comparable. En donnes historiques, lamlioration de 766millions deuros de lEBITDA prsent dOprateurs internationaux & Services partags entre 2010 et 2011 sexplique i) par lvolution organique base comparable, soit une hausse de 786millions deuros de lEBITDA prsent, partiellement compens par ii) limpact dfavorable des variations de primtre et autres variations, qui stablit 23millions deuros. En donnes base comparable, lamlioration de 786millions deuros de lEBITDA prsent dOprateurs internationaux & Service partags entre 2010 et 2011 rsulte principalement i)de la comptabilisation, en 2010, dune provision de 547 millions deuros au titre de la restructuration des activits dOrange
2011 vs 2010
Le rsultat dexploitation dOprateurs internationaux & Services partags est un rsultat ngatif de 103millions deuros en 2011, contre un rsultat ngatif en 2010 de 1354millions deuros en donnes historiques et de 1364millions deuros en donnes base comparable. En donnes historiques, lamlioration de 1 251 millions deuros du rsultat dexploitation dOprateurs internationaux & Services partags entre 2010 et 2011, rsulte i)de limpact dfavorable des variations de primtre et autres variations, qui stablit 14 millions deuros, ainsi que ii) de lvolution organique base comparable, soit une amlioration de 1251millions deuros du rsultat dexploitation.
215
En donnes base comparable, lamlioration de 1 261 millions deuros du rsultat dexploitation dOprateurs internationaux & Services partags entre 2010 et 2011, provient principalement i) de lamlioration de 786 millions deuros de lEBITDA prsent, et ii)de la comptabilisation, en 2011, dune reprise des rserves de conversion des entits liquides de 642 millions deuros. En 2011, le groupe France TlcomOrange a mis n certaines activits au Royaume-Uni. Cette opration a gnr un effet positif de 642 millions deuros, constitu par le reclassement des rserves de conversion de ces entits (voir note13.5 de lannexe aux comptes consolids). Des informations complmentaires relatives aux activits dEverything Everywhere (principaux indicateurs nanciers et oprationnels) sont fournies dans la section9.1.3.7 Informations complmentaires relatives aux activits dEverything Everywhere.
2011 vs 2010
En donnes historiques les CAPEX dOprateurs internationaux & Services partags slvent 367millions deuros en 2011, en augmentation de 55millions deuros par rapport 2010. En donnes base comparable, la progression de 57millions deuros des CAPEX dOprateurs internationaux & Services Partags entre 2010 et 2011 est essentiellement lie i) au dploiement des cbles sous-marins, avec la construction notamment du cble sous-marin ACE (Africa Coast to Europe) qui reliera la France lAfrique du Sud, et du cble sous-marin LION2 (Lower Indian Ocean Network 2) dans lOcan indien, et ii) laugmentation de la coproduction cinmatographique.
9.1.3.7
Everything Everywhere regroupe les activits de services de communication personnels (tlphonie mobile) et rsidentiels (services internet) de la co-entreprise entre Orange et T-Mobile au Royaume-Uni depuis le 1eravril 2010. Dtenue par France Tlcom-Orange et Deutsche Telekom hauteur de 50 % chacun, la co-entreprise Everything Everywhere est consolide selon la mthode de la mise en quivalence. La quote-part de rsultat relative la mise en quivalence dEverything Everywhere au Royaume-Uni est comptabilise dans le secteur oprationnel Oprateurs Internationaux & Services Partags (OI&SP). Les donnes prsentes ci-dessous sont les donnes dEverything Everywhere 100 % en livres sterling. Par ailleurs, les donnes historiques de lexercice 2010 sont celles dEverything Everywhere depuis le 1er avril 2010, date de sa cration.
Exercices clos le 31dcembre 2011 donnes base comparable 6784 1171 17,3% 567 8,4% 2011 donnes historiques 6784 1171 17,3% 576 8,5% Var. (%) donnes base comparable (1,9)% (7,3)% 6,9% Var. (%) donnes historiques (1,9)% (7,3)% 5,2% 2010 donnes historiques (1) 5298 837 15,8% 321 6,1%
EVERYTHING EVERYWHERE
( 100 % et enmillions de livres sterling)
Chiffre daffaires EBITDA prsent (2) EBITDA prsent / Chiffre daffaires CAPEX (2) CAPEX / Chiffre daffaires
(1) Les donnes historiques de lexercice 2010 correspondent aux trois derniers trimestres de lexercice, en raison de la cration dEverything Everywhere le 1eravril 2010. (2) LEBITDA prsent et les CAPEX sont des agrgats nanciers non dnis par les normes IFRS. Pour plus dinformations sur le calcul de ces agrgats et les raisons pour lesquelles le groupe France Tlcom-Orange les utilise, voir la section9.1.5.4 Agrgats nanciers non dnis par les normes IFRS et lannexe Glossaire nancier.
216
Exercices clos le 31dcembre 2011 donnes base comparable 6784 6112 2011 donnes historiques 6784 6167 Var. (%) donnes base comparable (1,9)% (2,6)% Var. (%) donnes historiques (1,9)% (3,5)% 2010 donnes historiques (1) 5298 4748
EVERYTHING EVERYWHERE
( 100 %)
Chiffre daffaires (2) Chiffre daffaires des services mobiles (2) Services de communication personnels Nombre de clients de la tlphonie mobile (3) Nombre de clients avec forfaits (3) Nombre de clients avec offres prpayes (3) ARPU mensuel au 4e trimestre (enlivressterling) AUPU mensuel au 4e trimestre (enminutes) Services de communication rsidentiels Nombre de clients rsidentiels (3)
698
729
729
(4,3)%
(4,3)%
er
770
(1) Les donnes historiques de lexercice 2010 correspondent aux trois derniers trimestres de lexercice, en raison de la cration dEverything Everywhere le 1 avril 2010. (2) Enmillions de livres sterling. (3) Enmilliers. En n de priode.
2012 vs 2011
En donnes base comparable, le chiffre daffaires dEverything Everywhere dcrot de 1,9% entre 2011 et 2012, affect par limpact rglementaire. Hors impact rglementaire, le chiffre daffaires des services mobiles augmente de 3,0 % entre 2011 et 2012. Entre le 31 dcembre 2011 et le 31dcembre 2012, le nombre de clients avec forfaits augmente de 700 milliers, soit 5,9 % sur un an. Cette croissance sest galement traduite par une proportion croissante du nombre de clients avec forfaits par rapport au nombre total de clients, qui stablit 52 % au 31 dcembre 2012, contre 48 % au 31dcembre 2011. Le nombre de clients avec offre prpaye diminue de 719milliers entre les deux priodes. En donnes base comparable, lEBITDA prsent dEverything Everywhere baisse de 7,3 % entre 2011 et 2012, et stablit 1 085 millions de livres sterling en 2012, affect notamment par les cots de restructuration. LEBITDA ajust, avant cots de restructuration, redevances de marque et rmunration de gestion (management fees) est de 1410millions de livres sterling en 2012, contre 1416millions de livres sterling en 2011 en donnes base comparable. En 2012, Everything Everywhere a vers 734millions de livres sterling de dividendes ses actionnaires, France TlcomOrange et Deutsche Telekom (voir Tableau des ux de trsorerie consolids des comptes consolids).
2011 vs 2010
En donnes base comparable, le chiffre daffaires dEverything Everywhere dcrot de 3,8% entre 2010 et 2011, affect par limpact rglementaire. Hors impact rglementaire, le chiffre daffaires des services mobiles aurait augment de 2,1 % entre 2010 et 2011. Entre le 31 dcembre 2010 et le 31dcembre 2011, laugmentation nette du nombre de clients avec forfaits est de 894milliers, en progression de 7,5% sur un an. Cette croissance sest galement traduite par une proportion croissante du nombre de clients avec forfaits par rapport au nombre total de clients, qui stablit 48% au 31dcembre 2011, contre 44% au 31dcembre 2010. En donnes base comparable, lEBITDA prsent dEverything Everywhere crot de 1,0 % entre 2010 et 2011, pour atteindre 1 171 millions de livres sterling en 2011, affect notamment par les cots de restructuration. LEBITDA ajust, avant cots de restructuration, redevances de marque et rmunration de gestion (management fees) est de 1416millions de livres sterling en 2011, contre 1382millions de livres sterling en 2010 en donnes base comparable. En 2011, Everything Everywhere a vers 866millions de livres sterling de dividendes ses actionnaires, France TlcomOrange et Deutsche Telekom.
217
9.1.4
9.1.4.1
Situation et ux de trsorerie
LEBITDA prsent, lEBITDA retrait et les CAPEX sont des agrgats nanciers non dnis par les normes IFRS. Pour plus dinformations sur le calcul de ces agrgats et les raisons pour lesquelles le groupe France Tlcom-Orange les utilise, voir la section9.1.5.4 Agrgats nanciers non dnis par les normes IFRS et lannexe Glossaire nancier.
A linstar du Tableau des ux de trsorerie consolids, les ux de trsorerie prsents ci-aprs intgrent les ux de trsorerie dOrange au Royaume-Uni jusquau 1eravril 2010, date de sa cession, et ne prennent pas en compte les ux de trsorerie de la co-entreprise Everything Everywhere au Royaume-Uni du fait de la mthode de la mise en quivalence (voir note 2 de lannexe aux comptes consolids).
Exercices clos le 31dcembre TABLEAU SIMPLIFIE DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE (1) (2)
(enmillions deuros)
2011 donnes historiques 12879 (6308) (2860) 3711 (78) 4428 8061
2010 donnes historiques 12588 (5951) (6117) 520 103 3805 4428
Flux net de trsorerie gnr par lactivit Flux net de trsorerie affect aux oprations dinvestissement Flux net de trsorerie li aux oprations de nancement Variation nette des disponibilits et quasi-disponibilits Incidence des variations des taux de change sur les disponibilits et quasidisponibilits et autres impacts non montaires Disponibilits et quasi-disponibilits louverture Disponibilits et quasi-disponibilits la clture
(1) Pour plus de dtails, voir Tableau des ux de trsorerie consolids. (2) Suite la dcision du Tribunal de Premire Instance de lUnion Europenne (TPIUE) du 30novembre 2009 relative au litige sur le rgime drogatoire de taxe professionnelle de France Tlcom-Orange en France antrieur 2003, une charge de 964millions deuros a t comptabilise en 2009. Ce montant avait t plac sur un compte squestre en 2007 et 2008. Le transfert du montant squestr lEtat en janvier 2010 naffecte pas les ux de trsorerie en 2010, leffet ngatif de 964millions deuros sur le ux net de trsorerie gnr par lactivit tant compens par un effet positif de 964millions deuros sur le ux net de trsorerie affect aux oprations dinvestissement (voir Tableau des ux de trsorerie consolids).
En 2012, le ux net de trsorerie gnr par lactivit comprend un montant de 450 millions deuros li lencaissement des dividendes verss par la co-entreprise Everything Everywhere au Royaume-Uni (494millions deuros en 2011 et 369millions deuros en 2010, voir Tableau des ux de trsorerie consolids et note9 de lannexe aux comptes consolids).
2012 vs 2011
EVOLUTION DU FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR LACTIVITE 2012 VS 2011
(enmillions deuros)
Exercices clos le 31dcembre 12879 (2634) (935) (550) (385) (175) (292) (124) 1297 1195 102 10016
Flux net de trsorerie gnr par lactivit en 2011 Augmentation (diminution) de lEBITDA prsent Evolution de la variation du besoin en fonds de roulement global (1) Rglement du litige opposant la socit DPTG TP S.A. en Pologne (2) Autres Diminution (augmentation) des impts et taxes dexploitation dcaisss Diminution (augmentation) des intrts dcaisss et effet taux des drivs net (nets des dividendes et produits dintrt encaisss) Diminution (augmentation) de limpt sur les socits dcaiss Variation de la neutralisation des effets non montaires inclus dans lEBITDA prsent Dispositifs Temps Partiel Sniors (TPS) en France Autres Flux net de trsorerie gnr par lactivit en 2012
(1) Voir annexe Glossaire nancier. (2) Voir section9.1.1.4 Faits marquants.
218
2011 vs 2010
EVOLUTION DU FLUX NET DE TRESORERIE GENERE PAR LACTIVITE 2011 VS 2010
(enmillions deuros)
Exercices clos le 31dcembre 12588 792 (137) 950 964 (14) 9 344 (486) (1181) (1362) 181 12879
Flux net de trsorerie gnr par lactivit en 2010 Augmentation (diminution) de lEBITDA prsent des activits poursuivies Augmentation (diminution) de lEBITDA prsent des activits cdes ou en cours de cession (1) (horsrsultat de cession dactifs dOrange au Royaume-Uni en 2010 pour 960millions deuros) (2) Evolution de la variation du besoin en fonds de roulement global Dcision TPIUE du 30novembre 2009 (3) Autres Diminution (augmentation) des impts et taxes dexploitation dcaisss Diminution (augmentation) des intrts dcaisss et effet taux des drivs net (nets des dividendes et produits dintrt encaisss) Diminution (augmentation) de limpt sur les socits dcaiss Variation de la neutralisation des effets non montaires inclus dans lEBITDA prsent Restructuration des activits dOrange sport et dOrange cinma sries (OCS) et dispositifs Temps Partiel Sniors (TPS) en France Autres Flux net de trsorerie gnr par lactivit en 2011
(1) Cession dOrange au Royaume-Uni le 1eravril 2010 (voir Informations sectorielles des comptes consolids et note2 de lannexe aux comptes consolids). (2) Elment non montaire inclus dans lEBITDA prsent (voir Tableau des ux de trsorerie consolids et note2 de lannexe aux comptes consolids). (3) Litige sur le rgime drogatoire de taxe professionnelle en France antrieur 2003. Dgradation de 964millions deuros du besoin en fonds de roulement global en 2010 (voir Tableau des ux de trsorerie consolids).
Exercices clos le 31dcembre 2011 donnes historiques (6711) (5770) (941) 39 74 (6598) 2010 donnes historiques (6102) (5522) (68) (512) 150 64 (5888)
Acquisitions dimmobilisations corporelles et incorporelles (1) CAPEX des activits poursuivies CAPEX des activits cdes ou en cours de cession (2) Licences de tlcommunication Augmentation (diminution) des fournisseurs dimmobilisations Produits de cession dactifs corporels et incorporels TOTAL GROUPE
(1) Les investissements corporels et incorporels nancs par location-nancement sont sans effet sur les ux de trsorerie lors de leur acquisition (voir section9.1.2.5 Investissements du Groupe, Informations sectorielles des comptes consolids et note7 de lannexe aux comptes consolids). (2) Cession dOrange au Royaume-Uni le 1eravril 2010 (voir Informations sectorielles des comptes consolids et note2 de lannexe aux comptes consolids).
219
2011 donnes historiques (609) (305) (153) (66) (61) (3) (21) 452 410 42 (157)
2010 donnes historiques (1065) (744) (152) (61) (41) (67) (19) (19) (1084)
Acquisitions de titres de participation (nettes de la trsorerie acquise) Acquisition de 100 % de Simyo (2) Acquisition de 20,2 % de Korek Telecom (3) (4) Acquisition de 100 % de Congo Chine Telecom Acquisition de 49,1 % de Dailymotion (2) Acquisition de 38,6 % de la Compagnie Europenne de Tlphonie (CET) Acquisition de 40,0 % de Mdi Tlcom en 2010 (3) (4) Prise de contrle de Mobinil (socit mre dECMS) (4) Acquisition de 100% de KPN Belgium Business (devenue Mobistar Entreprises Services) par Mobistar Acquisition de 100 % de LinkDotNet et Link Egypt par ECMS Autres acquisitions Produits de cession de titres de participation (nets de la trsorerie cde) Produit de cession de 100 % dOrange Suisse (2) Produit de cession de 100 % de TP Emitel par TP S.A. Autres produits de cession TOTAL GROUPE
(1) (2) (3) (4) Voir note2 de lannexe aux comptes consolids. Voir section9.1.1.4 Faits marquants. Voir note9 de lannexe aux comptes consolids. Voir note14 de lannexe aux comptes consolids.
Placements la juste valeur Dpt mis sous squestre relatif la dcision TPIUE du 30novembre 2009 (1) Remboursement du prt accord Everything Everywhere (2) Autres TOTAL GROUPE
(1) Litige sur le rgime drogatoire de taxe professionnelle en France antrieur 2003 (voir Tableau des ux de trsorerie consolids). (2) Remboursement du prt de 1407millions deuros (1250millions de livres sterling) accord par le Groupe le 1eravril 2010 la co-entreprise Everything Everywhere (voir Tableau des ux de trsorerie consolids et note10 de lannexe aux comptes consolids).
220
Exercices clos le 31dcembre FLUX NET DE TRESORERIE LIE AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT
(enmillions deuros)
2012 2769 2309 460 (2868) (2632) (507) 271 1001 (178) (94) (1489) (1489) 2 (4215) (3632) (583) (5072)
2011 donnes historiques 4331 3870 461 (1955) (1345) (372) (238) (570) 2 (275) (8) (8) 1 (4386) (3703) (683) (2860)
2010 donnes historiques 4353 3948 405 (7137) (6413) (575) (149) 238 778 11 (46) (38) (8) 4 (4318) (3706) (612) (6117)
Emissions (1) Emprunts obligataires Autres emprunts Remboursements (1) Emprunts obligataires Autres emprunts Effet change des drivs net Augmentation (diminution) des dcouverts bancaires et des emprunts court terme (1) Diminution (augmentation) des dpts et autres actifs nanciers lis la dette (1) Rachat dactions propres (2) Variations des parts dintrts sans prise ou perte de contrle desliales Acquisition de 57,6 % dECMS (3) Acquisition complmentaire de 20,0 % dOrange Botswana Autres variations Variations de capital (2) Dividendes verss (2) Dividendes verss aux propritaires de la socit mre Dividendes verss aux propritaires des participations ne donnant pasle contrle TOTAL GROUPE
(1) Voir note10 de lannexe aux comptes consolids. (2) Voir note13 de lannexe aux comptes consolids. (3) Voir section9.1.1.4 Faits marquants.
La gestion des covenants est dcrite dans la note11 de lannexe aux comptes consolids.
221
9.1.4.2
Capitaux propres
Au 31dcembre 2012, lEtat dtient, directement ou de concert avec le Fonds Stratgique dInvestissement (FSI), 26,94% du capital de France Tlcom S.A. (voir note13 de lannexe aux comptes consolids).
2012 vs 2011
EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES 2012 VS 2011
(enmillions deuros)
Exercices clos le 31dcembre 29592 27573 2019 (3267) 748 (11) (49) (3632) (281) (42) 59 26384 24306 2078
Capitaux propres au 31dcembre 2011 Capitaux propres attribuables aux propritaires de la socit mre Capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrle Variation des capitaux propres attribuables aux propritaires de la socit mre (1) Rsultat global consolid Rmunration en actions Rachat dactions propres Distribution de dividendes Variation des parts dintrts sans prise ou perte de contrle des liales Autres mouvements Variation des capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrle (1) Capitaux propres au 31dcembre 2012 Capitaux propres attribuables aux propritaires de la socit mre Capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrle
(1) Pour plus de dtails, voir le Tableau des variations des capitaux propres consolids et la note13 de lannexe aux comptes consolids.
2011 vs 2010
EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES 2011 VS 2010
(enmillions deuros)
Exercices clos le 31dcembre 31549 29101 2448 (1528) 2868 1 19 (223) (3703) (10) (480) (429) 29592 27573 2019
Capitaux propres au 31dcembre 2010 Capitaux propres attribuables aux propritaires de la socit mre Capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrle Variation des capitaux propres attribuables aux propritaires de la socit mre (1) Rsultat global consolid Augmentation de capital Rmunration en actions Rachat dactions propres Distribution de dividendes Variation des parts dintrts sans prise ou perte de contrle des liales Autres mouvements Variation des capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrle (1) Capitaux propres au 31dcembre 2011 Capitaux propres attribuables aux propritaires de la socit mre Capitaux propres attribuables aux participations ne donnant pas le contrle
(1) Pour plus de dtails, voir le Tableau des variations des capitaux propres consolids et la note13 de lannexe aux comptes consolids.
222
9.1.4.3
Pour plus dinformations concernant les risques relatifs lendettement nancier du groupe France Tlcom-Orange, voir la section4.3 Risques nanciers du document de rfrence 2012.
Endettement nancier net Maturit moyenne de lendettement nancier net (1) Encours moyen de lendettement nancier brut sur la priode (2) Cot moyen pondr du portefeuille obligataire de France Tlcom S.A. (3)
(1) (2) (3) (4)
Hors titres dure indtermine remboursables en actions (TDIRA). Hors montants ne donnant pas lieu intrts, tels que les dettes lies aux engagements dachat des participations ne donnant pas le contrle et les intrts courus non chus. Source Bloomberg. En tenant compte pour lexercice 2011 i)du rglement relatif lacquisition de la licence mobile 4G dans la bande 800MHz en France (intervenu le 19janvier 2012 pour 891millions deuros, voir section9.1.1.4 Faits marquants), et ii)du rglement relatif au litige opposant la socit DPTG TP S.A. en Pologne (intervenu le 13janvier 2012 pour 550millions deuros, voir section9.1.1.4 Faits marquants), lendettement nancier net slverait 32331millions deuros au 31dcembre 2011.
Au 31dcembre 2012, la position de liquidit de France TlcomOrange est suprieure aux chances de remboursement de lendettement nancier en 2013 (voir note11.3 de lannexe aux comptes consolids). Le ratio retrait dendettement nancier net rapport lEBITDA est un agrgat nancier non dni par les normes IFRS. Pour plus dinformations sur le calcul de ce ratio et les raisons pour lesquelles le groupe France Tlcom-Orange lutilise, voir la section9.1.5.4 Agrgats nanciers non dnis par les normes IFRS. Le ratio retrait dendettement nancier net rapport lEBITDA est calcul en rapportant:
lEBITDA retrait (voir section 9.1.2.1.2 EBITDA prsent et EBITDA retrait) calcul sur les 12 mois prcdents et y compris i)lEBITDA prsent dECMS en Egypte au premier semestre 2010, ii)lEBITDA prsent dOrange au RoyaumeUni jusquau 1eravril 2010, date de sa cession, hors rsultat de cession dactifs dOrange au Royaume-Uni, et iii)50% de lEBITDA prsent de la co-entreprise Everything Everywhere au Royaume-Uni depuis le 1eravril 2010, date de sa cration (voir section 9.1.5.4 Agrgats nanciers non dnis par les normes IFRS).
Le ratio retrait dendettement nancier net rapport lEBITDA stablit 2,17 au 31dcembre 2012.
lendettement nancier net y compris 50% de lendettement nancier net de la co-entreprise Everything Everywhere au Royaume-Uni;
Exercices clos le 31dcembre 2011 donnes historiques 2,00(1) 2010 donnes historiques 1,95
(enmillions deuros)
2012 2,17
(1) En tenant compte pour lexercice 2011 i)du rglement relatif lacquisition de la licence mobile 4G dans la bande 800MHz en France (intervenu le 19janvier 2012 pour 891millions deuros, voir section9.1.1.4 Faits marquants), et ii)du rglement relatif au litige opposant la socit DPTG TP S.A. en Pologne (intervenu le 13janvier 2012 pour 550millions deuros, voir section9.1.1.4 Faits marquants), lendettement nancier net slverait 32331millions deuros au 31dcembre 2011 et le ratio retrait dendettement nancier net rapport lEBITDA slverait 2,09.
223
Exercices clos le 31dcembre 30890 (12495) 5818 (81) 1255 (148) 47 673 550 123 1370 1145 (228) (1386) 94 94 3632 583 (718) 30545
Endettement nancier net au 31dcembre 2011 EBITDA prsent CAPEX Diminution (augmentation) des fournisseurs de CAPEX Licences de tlcommunication dcaisses Produits de cession dactifs corporels et incorporels Investissements corporels et incorporels nancs par location nancement (1) Augmentation (diminution) du besoin en fonds de roulement global (2) Rglement relatif au litige opposant la socit DPTG TP S.A. en Pologne Autres Intrts dcaisss et effet taux des drivs net (nets des dividendes et produits dintrt encaisss) Impt sur les socits dcaiss Effet net de lacquisition de 57,6 % dECMS et de lvolution du pacte dactionnaires relatif ECMS (4) Cession de 100 % dOrange Suisse (3) Autres acquisitions et produits de cession de titres de participation (nets de la trsorerie acquise ou cde) et variations des parts dintrts sans prise ou perte de contrle des liales Rachat dactions propres Dividendes verss aux propritaires de la socit mre Dividendes verss aux propritaires des participations ne donnant pas le contrle Autres lments (5) Endettement nancier net au 31dcembre 2012
(1) (2) (3) (4)
Voir Tableau des ux de trsorerie consolids, Informations sectorielles des comptes consolids et note7 de lannexe aux comptes consolids. Voir annexe Glossaire nancier. Voir section9.1.1.4 Faits marquants. Extinction de lengagement dachat sur les titres ECMS pour (1 937) millions deuros au 31 dcembre 2011, partiellement compense i) par lacquisition de 57,6 % dECMS pour 1489millions deuros, et ii)par la comptabilisation dun nouvel engagement dachat sur le solde des titres ECMS pour 220millions deuros (voir section9.1.1.4 Faits marquants et notes2 et 10 de lannexe aux comptes consolids). (5) Dont neutralisation des effets non montaires inclus dans lEBITDA prsent.
2011 vs 2010
EVOLUTION DE LENDETTEMENT FINANCIER NET 2011 VS 2010
(enmillions deuros)
Exercices clos le 31dcembre 31840 (15129) 5770 135 767 180 (262) 1078 1021 165 275 3703 683 664 30890
Endettement nancier net au 31dcembre 2010 EBITDA prsent CAPEX Diminution (augmentation) des fournisseurs de CAPEX Licences de tlcommunication dcaisses Investissements corporels et incorporels nancs par location nancement (1) Augmentation (diminution) du besoin en fonds de roulement global Intrts dcaisss et effet taux des drivs net (nets des dividendes et produits dintrt encaisss) Impt sur les socits dcaiss Acquisitions et produits de cession de titres de participation (nets de la trsorerie acquise ou cde) et variations des parts dintrts sans prise ou perte de contrle des liales Rachat dactions propres Dividendes verss aux propritaires de la socit mre Dividendes verss aux propritaires des participations ne donnant pas le contrle Autres lments (2) Endettement nancier net au 31dcembre 2011
(1) Voir Tableau des ux de trsorerie consolids, Informations sectorielles des comptes consolids et note7 de lannexe aux comptes consolids. (2) Dont neutralisation des effets non montaires inclus dans lEBITDA prsent.
224
La politique du groupe France Tlcom-Orange nest pas dutiliser les instruments nanciers drivs des ns spculatives. Pour plus dinformations concernant les risques relatifs aux marchs nanciers, voir la section 4.3 Risques nanciers du document de rfrence 2012.
225
De plus, la marge du crdit syndiqu de 6 milliards deuros sign le 27janvier 2011 (voir note11.3 de lannexe aux comptes consolids) est susceptible dtre modie en cas dvolution de la notation de France Tlcom-Orange la hausse ou la baisse. Enn, les programmes de cession de crances commerciales de France Tlcom-Orange comprennent notamment un amortissement anticip ou modi en cas de dgradation de la note long terme de France Tlcom-Orange BB- pour Standard & Poors ou Ba3 pour Moodys, ou si lune des agences concernes cesse de fournir sa notation (voir note11.4 de lannexe aux comptes consolids).
les agences de notation Standard & Poors et Moodys ont rvis leur perspective de stable ngative, respectivement le 15 mai 2012 et le 2 aot 2012, tout en conrmant la notation de France Tlcom-Orange A- et A3; lagence de notation Fitch Ratings a revu la notede France Tlcom-Orange la baisse BBB+ le 30octobre 2012. La perspective est stable.
Sur la base des notations du tableau ci-dessus, les clauses de step-up nont pas t actives en 2012. Pour plus dinformations concernant les risques relatifs aux marchs nanciers, et notamment une volution de la notation, voir la section4.3 Risques nanciers du document de rfrence 2012.
9.1.5.1
9.1.5
Informations complmentaires
LEBITDA prsent, lEBITDA retrait et les CAPEX sont des agrgats nanciers non dnis par les normes IFRS. Pour plus dinformations sur le calcul de ces agrgats et les raisons pour lesquelles le groupe France Tlcom-Orange les utilise, voir la section9.1.5.4 Agrgats nanciers non dnis par les normes IFRS et lannexe Glossaire nancier.
Pour permettre aux investisseurs de suivre lvolution annuelle des activits du Groupe, des donnes base comparable sont prsentes pour la priode prcdente. Le passage des donnes historiques aux donnes base comparable consiste conserver les rsultats de lexercice coul et retraiter lexercice prcdent dans le but de prsenter, sur des priodes comparables, des donnes nancires mthodes, primtre et taux de change comparables. France TlcomOrange fournit le dtail des impacts, sur ses indicateurs cls oprationnels, des variations de mthode, de primtre et de change, permettant ainsi disoler leffet activit intrinsque. La mthode utilise est dappliquer aux donnes de la priode correspondante de lexercice prcdent, les mthodes et le primtre de la priode coule ainsi que les taux de change moyens utiliss pour le compte de rsultat de la priode coule. Les variations en donnes base comparable permettent de mieux reter lvolution organique de lactivit. Les donnes base comparable constituent un outil de comparaison supplmentaire et nont pas pour objectif de se substituer aux donnes historiques de lexercice coul ou des priodes prcdentes.
226
9.1.5.1.1 Passage des donnes historiques aux donnes base comparable delexercice2011
Les donnes base comparable de lexercice 2011 sont comparables en mthode, primtre et taux de change, aux donnes de lexercice 2012.
Groupe
Le tableau suivant prsente, pour le groupe France Tlcom-Orange, le passage des donnes historiques aux donnes base comparable de lexercice 2011 pour les principales donnes oprationnelles.
EBITDA prsent 15129 36 24 23 (12) 13 7 (5) (14) (435) (435) (220) 6 (23) (197)
Rsultat dexploitation 7948 (20) 22 (9) 5 8 4 (5) (27) (18) (929) (929) (64) (9) (15) (197)
Donnes historiques Variations de change (1) Dollar amricain (USD) Livre gyptienne (EGP) Zloty polonais (PLN) Dinar jordanien (JOD) Peso dominicain (DOP) Livre sterling (GBP) Shilling kenyan (KES) Autres Variations de primtre et autres variations Variations de primtre Cession dOrange Suisse Acquisition de Congo Chine Telecom Cession de TP Emitel par TP S.A. Rsultat de cession de TP Emitel Intgration globale de la Compagnie Europenne de Tlphonie (CET) / Gnrale de Tlphone Reprise des rserves de conversion des entits liquides au Royaume-Uni Autres Autres variations Donnes base comparable
23 (6) 44703
(9) 8 14730
1 5720
(1) Variations de change entre les taux de change moyens de lexercice 2011 et les taux de change moyens de lexercice 2012.
Les variations incluses dans le passage des donnes historiques aux donnes base comparable de lexercice 2011 intgrent essentiellement:
aux comptes consolids), prenant effet le 1er janvier 2011 dans les donnes base comparable. Il en rsulte, par ailleurs, que le rsultat de cession de TP Emitel est neutralis dans les donnes base comparable,
limpact de la cession dOrange Suisse (secteur prsent Reste du monde) le 29 fvrier 2012 (voir section 9.1.1.4 Faits marquants), prenant effet le 1er mars 2011 dans les donnes base comparable, leffet de lacquisition de loprateur de tlphonie mobile Congo Chine Telecom (secteur prsent Reste du monde) en Rpublique Dmocratique du Congo le 20 octobre 2011 (voir note 2 de lannexe aux comptes consolids), prenant effet le 1er janvier 2011 dans les donnes base comparable,
leffet de lintgration globale de la Compagnie Europenne de Tlphonie (CET) / Gnrale de Tlphone (secteur oprationnel France), suite lacquisition du solde des actions de cette socit le 29 juillet 2011 (voir note 2 de lannexe aux comptes consolids), prenant effet le 1erjanvier 2011 dans les donnes base comparable, et la neutralisation dans les donnes base comparable de la reprise des rserves de conversion des entits liquides au Royaume-Uni en 2011 (voir note13.5 de lannexe aux comptes consolids); et
limpact de la cession de TP Emitel (secteur oprationnel Pologne) par TP S.A. le 22juin 2011 (voir note2 de lannexe
les variations de change entre les taux de change moyens de lexercice 2011 et les taux de change moyens de lexercice 2012.
227
CAPEX 2619 1 1
France Donnes historiques Variations de change (1) Variations de primtre et autres variations Variations de primtre Intgration globale de la Compagnie Europenne de Tlphonie (CET) / Gnrale de Tlphone Autres variations (2) Donnes base comparable Espagne Donnes historiques Variations de change (1) Variations de primtre et autres variations Variations de primtre Autres variations (2) Donnes base comparable Pologne Donnes historiques Variations de change (1) Variations de primtre et autres variations Variations de primtre Cession de TP Emitel par TP S.A. Rsultat de cession de TP Emitel Autres Autres variations (2) Donnes base comparable Reste du monde Donnes historiques Variations de change (1) Variations de primtre et autres variations Variations de primtre Cession dOrange Suisse Acquisition de Congo Chine Telecom Autres variations (2) Donnes base comparable Entreprises Donnes historiques Variations de change (1) Variations de primtre et autres variations Variations de primtre Autres variations (2) Donnes base comparable Oprateurs internationaux & Services partags Donnes historiques Variations de change (1) Variations de primtre et autres variations Variations de primtre Reprise des rserves de conversion desentits liquides au Royaume-Uni Autres Autres variations (2) Donnes base comparable
23 3 22560 3993 (4) (4) 3989 3625 (56) (43) (43) (39) (4) 3526 8795 160 (791) (796) (858) 62 5 8164 7101 106 (11) (11) 7196 1610 4 (29) (2) (2) (27) 1585
(2) 48 8615 839 1 1 840 1347 (13) (219) (219) (23) (197) 1 1115 2993 44 (220) (221) (224) 3 1 2817 1276 7 1 1 1284 105 (2) (44) 5 5 (49) 59
(5) 47 6283 (168) (168) 443 1 (211) (211) (15) (197) 1 233 595 (24) (79) (78) (67) (11) (1) 492 940 7 (10) (10) 937 (103) (4) (671) (634) (642) 8 (37) (778)
1 2620 405 405 627 (10) (7) (7) (7) 610 1409 35 (79) (80) (105) 25 1 1365 343 7 12 12 362 367 (9) 4 4 (13) 358
791 (993) 77409 3089 (16) (16) 3073 24119 (520) (520) (470) (50) 23599 26650 (360) (374) (998) 624 14 26290 21114 24 24 21138 12950 542 (5) (5) 547 13492
(1) Variations de change entre les taux de change moyens de lexercice 2011 et les taux de change moyens de lexercice 2012. (2) Dont leffet des rorganisations internes entre secteurs oprationnels sans incidence au niveau du Groupe.
228
9.1.5.1.2 Passage des donnes historiques aux donnes base comparable delexercice2010
Les donnes base comparable de lexercice 2010 sont comparables en mthode, primtre et taux de change, aux donnes historiques de lexercice 2011.
Groupe
Le tableau suivant prsente, pour le groupe France Tlcom-Orange, le passage des donnes historiques aux donnes base comparable de lexercice 2010 pour les principales donnes oprationnelles.
Chiffre daffaires 45503 (253) (136) 116 (114) (36) (34) (49) 770 770 687 (38) 32
EBITDA prsent 14337 (102) (53) 19 (34) (10) (13) (11) 293 293 290 (26) 7
Rsultat dexploitation 7562 6 13 2 (6) (10) (8) 15 (215) (215) 131 (336) (20) -
CAPEX (2) 5522 (58) (27) 13 (20) (2) (6) (16) 120 120 119 (14) 5
Donnes historiques Variations de change (1) Livre gyptienne (EGP) Franc suisse (CHF) Zloty polonais (PLN) Dollar amricain (USD) Peso dominicain (DOP) Autres Variations de primtre et autres variations Variations de primtre Intgration globale de Mobinil (socit mre dECMS) et de ses liales Rvaluation de la participation dtenue dans Mobinil (socit mre dECMS) Cession de TP Emitel par TP S.A. Acquisition de LinkDotNet et Link Egypt par ECMS Intgration globale de la Compagnie Europenne de Tlphonie (CET) / Gnrale de Tlphone Acquisition dElettra Autres Autres variations Donnes base comparable
32 27 30 46020
9 4 9 14528
2 3 5 7353
1 1 8 5584
(1) Variations de change entre les taux de change moyens de lexercice 2010 et les taux de change moyens de lexercice 2011. (2) CAPEX des activits poursuivies (voir section9.1.2.5. Investissements du Groupe).
229
Les variations incluses dans le passage des donnes historiques aux donnes base comparable de lexercice 2010 intgrent essentiellement: les variations de primtre, avec principalement:
leffet de lacquisition de LinkDotNet et Link Egypt par ECMS (Egypte, secteur prsent Reste du monde) le 2septembre 2010, prenant effet le 1erjanvier 2010 dans les donnes base comparable, limpact de lintgration globale de la Compagnie Europenne de Tlphonie (CET) / Gnrale de Tlphone (secteur oprationnel France), suite lacquisition du solde des actions de cette socit le 29juillet 2011 (voir note2 de lannexe aux comptes consolids) prenant effet le 1erjuillet 2010 dans les donnes base comparable, et leffet de lacquisition dElettra, socit spcialise dans la pose et la maintenance de cbles sous-marins pour lindustrie des tlcommunications (secteur oprationnel Oprateurs Internationaux & Services Partags) le 30septembre 2010, prenant effet le 1erjanvier 2010 dans les donnes base comparable; et
limpact de lintgration globale de Mobinil (socit mre dECMS) et de ses liales (Egypte, secteur prsent Reste du monde) le 13juillet 2010, prenant effet le 1erjanvier 2010 dans les donnes base comparable. Avant le 13 juillet 2010, la participation de France Tlcom-Orange dans Mobinil et ses liales tait mise en quivalence (voir note2 de lannexe aux comptes consolids), limpact de la rvaluation de la participation historiquement dtenue dans Mobinil (socit mre dECMS) suite sa prise de contrle le 13 juillet 2010, sans effet dans les donnes base comparable, leffet de la cession de TP Emitel (secteur oprationnel Pologne) par TP S.A. le 22juin 2011 (voir note2 de lannexe aux comptes consolids), prenant effet le 1er juillet 2010 dans les donnes base comparable,
les variations de change entre les taux de change moyens de lexercice 2010 et les taux de change moyens de lexercice 2011.
230
Chiffre daffaires 23308 6 32 32 (26) 23314 3821 3821 3934 (115) (38) (38) (38) 3781 8248 (109) 740 743 690 33 20 (3) 8879 7216 (29) 26 8 18 7213 1600 (2) 28 27 1 1626
EBITDA prsent 8813 85 9 9 76 8898 765 765 1180 (35) (27) (27) (27) 1118 2941 (43) 292 300 290 7 3 (8) 3190 1299 (26) (35) (35) 1238 (661) 3 (23) 11 (34) (681)
Rsultat dexploitation 6567 69 2 2 67 6636 (218) (218) 229 (7) (21) (21) (21) 201 1380 35 (214) (206) 131 (336) (1) (8) 1201 958 (26) (35) (35) 897 (1354) 4 (14) 9 (23) (1364)
CAPEX 2568 6 1 1 5 2574 397 397 679 (20) (14) (14) (14) 645 1248 (35) 127 126 119 5 2 1 1340 318 (2) 2 2 318 312 (2) 7 (9) 310
Nombre moyen demploys 74573 2667 816 816 1851 77240 3099 3099 25688 (471) (471) (471) 25217 22789 3298 3298 1724 1382 192 26087 20543 91 81 10 20634 14700 (1779) 83 (1862) 12921
France Donnes historiques Variations de change (1) (2) Variations de primtre et autres variations Variations de primtre Intgration globale de la Compagnie Europenne de Tlphonie (CET) / Gnrale de Tlphone Autres variations (2) Donnes base comparable Espagne Donnes historiques Variations de change (1) (2) Variations de primtre et autres variations Variations de primtre Autres variations (2) Donnes base comparable Pologne Donnes historiques Variations de change (1) (2) Variations de primtre et autres variations Variations de primtre Cession de TP Emitel par TP S.A. Autres variations (2) Donnes base comparable Reste du monde Donnes historiques Variations de change (1) (2) Variations de primtre et autres variations Variations de primtre Intgration globale de Mobinil (socit mre dECMS) et de ses liales Rvaluation de la participation dtenue dans Mobinil (socit mre dECMS) Acquisition de LinkDotNet et Link Egypt par Mobinil Autres Autres variations (2) Donnes base comparable Entreprises Donnes historiques Variations de change (1) (2) Variations de primtre et autres variations Variations de primtre Autres variations (2) Donnes base comparable Oprateurs internationaux & Services partags Donnes historiques Variations de change (1) (2) Variations de primtre et autres variations Variations de primtre Autres variations (2) Donnes base comparable
(1) Variations de change entre les taux de change moyens de lexercice 2010 et les taux de change moyens de lexercice 2011. (2) Dont leffet des rorganisations internes entre secteurs oprationnels sans incidence au niveau du Groupe.
231
9.1.5.2
Les tableaux suivants prsentent, pour chacun des secteurs oprationnels consolids du groupe France Tlcom-Orange, le dtail du chiffre daffaires ainsi que les principaux indicateurs oprationnels.
France
Exercice clos le 31dcembre 2011 donnes base 2012 comparable (1) 21431 10686 12375 7487 4440 448 (1630) 27190 19704 7486 336 206 22560 10921 12886 7868 4451 567 (1247) 27090 19453 7638 375 193 Var. (%) 2011 donnes donnes base historiques comparable (1) 22534 10921 12860 7863 4453 544 (1247) 27090 19453 7638 375 193 (5,0)% (2,2)% (4,0)% (4,8)% (0,3)% (20,9)% Var. (%) donnes historiques (4,9)% (2,2)% (3,8)% (4,8)% (0,3)% (17,6)% 2010 donnes historiques 23308 10832 13536 8413 4525 598 (1060) 26929 18984 7945 387 188
FRANCE Chiffre daffaires (2) Services de communication personnels Services de communication rsidentiels Services Grand Public Services aux Oprateurs Autres Services de Communications Rsidentiels Eliminations Services de communication personnels Nombre de clients de la tlphonie mobile (3) dont Nombre de clients avec forfaits (3) dont Nombre de clients avec offres prpayes (3) ARPU (en euros) (4) AUPU (en minutes) (4) Services de communication rsidentiels Services Grand Public Nombre de lignes tlphoniques Grand Public (5) Trac tlphonique Voix Grand Public (6) ARPU Services xes Grand Public
(eneuros) (4)
17,6 15,6 34,6 9893 8374 8366 5067 1498 10910 906 10004 1335 1076
18,5 17,9 34,6 9598 8022 8030 4374 1427 9941 1055 8886 1467 1115
18,5 17,9 34,6 9598 8022 8030 4374 1427 9941 1055 8886 1467 1115
(5,0)% (13,2)% 3,1% 4,4% 4,2% 15,8% 5,0% 9,7% (14,1)% 12,6% (9,0)% (3,5)%
(5,0)% (13,2)% 3,1% 4,4% 4,2% 15,8% 5,0% 9,7% (14,1)% 12,6% (9,0)% (3,5)%
19,6 34,9 9207 7926 7464 3505 1267 8884 1194 7690 1706 1219
Nombre de clients internet haut dbit (3) Nombre de Livebox loues (3) Nombre dabonns aux services VoixsurIP (3) Nombre dabonns aux offres TVsurADSL (3) Rseaux et Oprateurs Nombre dabonnements vendus en gros (3) Nombre total de lignes dgroupes (3) Nombre de lignes en dgroupage partiel (3) Nombre de lignes en dgroupage total (3) Nombre daccs ADSL vendus en gros aux FAI tiers (3) dont Nombre daccs ADSL nus vendus en gros aux FAI tiers (3)
(1) (2) (3) (4) (5)
Voir section9.1.5.1 Passage des donnes historiques aux donnes base comparable. Enmillions deuros. Enmilliers. En n de priode. Voir annexe Glossaire nancier. Enmillions. En n de priode. Ce chiffre comprend i)les lignes analogiques standards (hors lignes en dgroupage total) et les canaux Numris (RNIS), chaque canal Numris tant comptabilis comme une ligne, ii) les lignes sans abonnement tlphonique bas dbit (ADSL nu) vendues directement par France Tlcom-Orange ses clients Grand Public, et iii)les accs FTTH (Fiber To The Home). (6) Enmillions de minutes. Trac tlphonique au dpart du Rseau Tlphonique Commut (RTC) des clients de France Tlcom-Orange vers toutes les destinations, RTC et IP (InternetProtocol).
232
Espagne
Exercices clos le 31dcembre 2011 donnes base 2012 comparable (1) 4027 3262 765 11839 8100 3739 259 169 1396 3989 3286 703 11662 7616 4046 271 174 1265 Var. (%) 2011 donnes donnes base historiques comparable (1) 3993 3286 707 12478 7616 4861 255 163 1265 0,9% (0,7)% 8,8% 1,5% 6,4% (7,6)% (4,4)% (3,1)% 10,3% Var. (%) donnes historiques 0,9% (0,7)% 8,2% (5,1)% 6,4% (23,1)% 1,6% 3,5% 10,3% 2010 donnes historiques 3821 3158 663 11940 7139 4801 263 162 1115
ESPAGNE Chiffre daffaires (2) Services de communication personnels Services de communication rsidentiels Services de communication personnels Nombre de clients de la tlphonie mobile (3) (5) dont Nombre de clients avec forfaits (3) dont Nombre de clients avec offres prpayes (3) (5) ARPU (en euros) (4) (5) AUPU (en minutes) (4) (5) Services de communication rsidentiels Nombre de clients internet haut dbit (3)
(1) (2) (3) (4) (5)
Voir section9.1.5.1 Passage des donnes historiques aux donnes base comparable. Enmillions deuros. Dtail du chiffre daffaires en donnes contributives (voir annexe Glossaire nancier). Enmilliers. En n de priode. Voir annexe Glossaire nancier. En 2012, Orange Espagne sest align sur la dnition de la Comisin del mercado de las telecomunicaciones (CMT, autorit de rgulation espagnole) pour la comptabilisation du nombre de clients avec offres prpayes. Les donnes antrieures ont t retraites selon cette nouvelle dnition, et lARPU et lAUPU ont t recalculs en consquence.
233
Pologne
Exercices clos le 31dcembre 2011 donnes base 2012 comparable (1) 3381 1787 1873 (279) 14895 6911 7984 467 170 3526 1842 1934 (250) 14658 6977 7681 490 165 Var. (%) 2011 donnes donnes base historiques comparable (1) 3625 1871 2013 (259) 14658 6977 7681 491 165 (4,1)% (3,0)% (3,2)% Var. (%) donnes historiques (6,7)% (4,5)% (7,0)% 2010 donnes historiques 3934 1930 2260 (256) 14332 6956 7375 515 161
POLOGNE Chiffre daffaires (2) Services de communication personnels Services de communication rsidentiels Eliminations Services de communication personnels Nombre de clients de la tlphonie mobile (3) dont Nombre de clients avec forfaits (3) dont Nombre de clients avec offres prpayes (3) ARPU (en zlotys) (4) AUPU (en minutes) (4) Services de communication rsidentiels Clients Grand Public et Entreprise Nombre de clients de la tlphonie xe (3) (6) Nombre de clients internet haut dbit (3) (5) (7) Nombre de Livebox loues (3) Nombre dabonns aux services VoixsurIP (3) Nombre dabonns aux offres TV sur ADSL et Satellite (3) Services de Vente en Gros Nombre dabonnements vendus en gros (3) (8) Nombre daccs Bitstream (3) (5)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Voir section 9.1.5.1 Passage des donnes historiques aux donnes base comparable. Enmillions deuros. Enmilliers. En n de priode. Voir annexe Glossaire nancier. Accs ADSL dont Orange BSA (Orange Bitstream Access) et CDMA (Code division multiple access). Hors services mobiles WLL (Wireless Local Loop: 81milliers au 31dcembre 2012, 54milliers au 31dcembre 2011 et 26milliers au 31dcembre 2010) et WLR (Wholesale Line Rental: 119milliers au 31dcembre 2012, 123milliers au 31dcembre 2011 et 120milliers au 31dcembre 2010). (7) Hors services mobiles Orange BSA et CDMA (320milliers au 31dcembre 2012, 340milliers au 31dcembre 2011 et 292milliers au 31dcembre 2010). (8) Y compris dgroupage total et partiel.
234
Reste du monde
Exercices clos le 31dcembre 2011 donnes base 2012 comparable (1) 8281 1593 913 1325 676 617 59 168 701 476 460 (235) 563 440 244 (121) 451 448 214 285 (50) 320 307 172 90 70 101 530 (147) 8164 1604 942 1306 737 692 45 162 684 459 409 (183) 456 343 220 (107) 440 452 224 281 (53) 320 285 170 85 66 103 472 (120) Var. (%) 2011 donnes donnes base historiques comparable (1) 8795 1604 937 1233 737 692 45 1012 684 459 409 (183) 456 343 220 (107) 419 418 206 260 (49) 320 285 162 75 66 106 403 (122) 1,4% (0,7)% (3,1)% 1,5% (8,3)% (10,8)% 30,0% 3,9% 2,5% 3,7% 12,6% 28,2% 23,3% 28,2% 10,7% 13,3% 2,6% (0,9)% (4,2)% 1,1% (4,1)% 0,2% 7,4% 1,6% 5,9% 5,6% (1,4)% 12,2% Var. (%) donnes historiques (5,8)% (0,7)% (2,6)% 7,5% (8,3)% (10,8)% 30,0% (83,4)% 2,5% 3,7% 12,6% 28,2% 23,3% 28,2% 10,7% 13,3% 7,6% 7,4% 3,8% 9,5% 3,8% 0,2% 7,4% 6,6% 20,5% 5,6% (4,3)% 31,6% 2010 donnes historiques 8248 1621 973 724 755 723 32 937 660 439 410 (190) 501 358 236 (92) 445 428 198 275 (46) 300 255 157 95 66 109 331 (109)
RESTE DU MONDE
(enmillions deuros)
Chiffre daffaires Belgique Roumanie Egypte (2) Slovaquie (3) Services de communication personnels Services de communication rsidentiels Suisse (4) Sngal Services de communication personnels Services de communication rsidentiels Eliminations Cte dIvoire Services de communication personnels Services de communication rsidentiels Eliminations Rpublique Dominicaine Jordanie Services de communication personnels Services de communication rsidentiels Eliminations Mali Cameroun Moldavie Kenya Madagascar Botswana Autres et Sofrecom Eliminations
(1) (2) (3) (4)
Voir section 9.1.5.1 Passage des donnes historiques aux donnes base comparable. Intgration globale de Mobinil (socit mre dECMS) et de ses liales depuis le 13juillet 2010. Dtail du chiffre daffaires en donnes contributives (voir annexe Glossaire nancier). Cession dOrange Suisse le 29fvrier 2012 (voir section 9.1.1.4 Faits marquants).
235
Exercices clos le 31dcembre 2011 donnes base 2012 comparable (1) 105406 3950 10283 33841 2852 7118 6217 3214 3185 8582 5801 1999 807 1835 871 301 14551 2055 682 282 290 453 207 138 4 98127 3933 10262 32914 2935 6083 5884 3106 2694 6444 4687 1837 832 2196 853 286 13182 2149 683 283 290 474 278 134 6 Var. (%) 2011 donnes donnes base historiques comparable (1) 99741 3933 10262 32914 2935 1614 6083 5884 3106 2694 6444 4687 1837 832 2196 853 286 13182 2149 683 283 290 474 278 134 6 7,4% 0,4% 0,2% 2,8% (2,8)% 17,0% 5,7% 3,5% 18,2% 33,2% 23,8% 8,8% (3,0)% (16,4)% 2,1% 5,3% 10,4% (4,4)% (0,1)% (0,5)% (0,3)% (4,4)% (25,7)% 2,9% (35,5)% Var. (%) donnes historiques 5,7% 0,4% 0,2% 2,8% (2,8)% 17,0% 5,7% 3,5% 18,2% 33,2% 23,8% 8,8% (3,0)% (16,4)% 2,1% 5,3% 10,4% (4,4)% (0,1)% (0,5)% (0,3)% (4,4)% (25,7)% 2,9% (35,5)% 2010 donnes historiques 83626 3690 10464 30225 2870 1571 5090 5529 2885 2153 4717 3566 1724 1056 2153 792 272 4871 2231 647 283 284 498 381 135 3
RESTE DU MONDE
(enmilliers et en fin de priode)
Services de communication personnels Nombre de clients de la tlphonie mobile Belgique Roumanie Egypte (2) Slovaquie Suisse (3) Sngal Cte dIvoire Rpublique Dominicaine Jordanie Mali Cameroun Moldavie Kenya Madagascar Botswana Ile Maurice ( 40 %) Autres liales (4) Services de communication rsidentiels Nombre de clients de la tlphonie xe Belgique Sngal Cte dIvoire Jordanie Kenya Ile Maurice ( 40 %) Autres liales (5)
(1) (2) (3) (4)
Voir section 9.1.5.1 Passage des donnes historiques aux donnes base comparable. Nombre de clients de Mobinil (socit mre dECMS) et de ses liales intgr 100% depuis le 13juillet 2010. Cession dOrange Suisse le 29fvrier 2012 (voir section 9.1.1.4 Faits marquants). Les autres liales de tlphonie mobile incluent notamment les liales de lArmnie, de lAutriche, de la Guine, de la Guine Equatoriale, de la Guine-Bissau, de lIrak, du Luxembourg, du Maroc, du Niger, de lOuganda, de la Rpublique Centrafricaine, de la Rpublique Dmocratique du Congo, de la Tunisie et de Vanuatu. (5) Les autres liales de tlphonie xe incluent notamment les liales de Vanuatu et les liales de Sofrecom.
236
Entreprises
Exercices clos le 31dcembre 2011 donnes base 2012 comparable (1) 7001 1872 2895 402 1832 3681 813 349 281 326 7196 2163 2842 377 1814 4032 802 344 277 317 Var. (%) 2011 donnes donnes base historiques comparable (1) 7101 2182 2782 366 1771 4032 810 344 277 317 (2,7)% (13,4)% 1,8% 6,9% 1,0% (8,7)% 1,3% 1,4% 1,5% 2,9% Var. (%) donnes historiques (1,4)% (14,2)% 4,0% 10,1% 3,5% (8,7)% 0,4% 1,4% 1,5% 2,9% 2010 donnes historiques 7216 2437 2793 321 1665 4424 808 336 271 319
ENTREPRISES Chiffre daffaires (2) Rseaux dentreprise historiques Rseaux dentreprise classiques Rseaux dentreprise en croissance Services France Nombre de lignes tlphoniques Entreprises (3) Nombre de clients Business Everywhere (4) Nombre daccs permanents aux rseaux de donnes (4) (5) dont Nombre daccs IP-VPN (4) (5) Monde Nombre daccs IP-VPN (4)
(1) Voir section 9.1.5.1 Passage des donnes historiques aux donnes base comparable. (2) Enmillions deuros. Dtail du chiffre daffaires en donnes contributives (voir annexe Glossaire nancier). (3) Enmilliers. En n de priode. Ce chiffre comprend les lignes analogiques standards (hors lignes en dgroupage total) et les canaux Numris (RNIS), chaque canal Numris tant comptabilis comme une ligne. (4) Enmilliers. En n de priode. (5) Accs des clients externes au groupe France Tlcom-Orange, hors march oprateurs.
2011 donnes base 2012 comparable (1) 1623 1382 241 1585 1331 254
Var. (%) 2011 donnes donnes base historiques comparable (1) 1610 1361 249 2,4% 3,8% (5,2)%
(1) Voir section 9.1.5.1 Passage des donnes historiques aux donnes base comparable. (2) Dtail du chiffre daffaires en donnes contributives (voir annexe Glossaire nancier).
9.1.5.3
Les engagements contractuels non comptabiliss sont dcrits dans la note14 de lannexe aux comptes consolids.
9.1.5.4
Dans le prsent document, outre les agrgats nanciers publis en conformit avec les normes comptables internationales IFRS (International Financial Reporting Standards), France TlcomOrange publie des agrgats nanciers non dnis par les normes IFRS. Comme dtaill ci-dessous, de telles donnes sont prsentes en tant que complments dinformation et ne doivent pas tre substitues ou confondues avec les agrgats nanciers tels que dnis par les normes IFRS.
237
Les dirigeants de France Tlcom-Orange considrent que la communication de lEBITDA prsent aux investisseurs est pertinente puisquelle fournit une analyse des rsultats oprationnels et de la rentabilit sectorielle, lidentique de celle utilise par les dirigeants. Dans ce contexte et conformment aux dispositions de la norme IFRS 8, lEBITDA prsent est inclus dans lanalyse par secteur oprationnel, en complment du rsultat dexploitation. LEBITDA prsent permet galement France TlcomOrange de comparer ses rsultats ceux des autres socits
du secteur des tlcommunications. LEBITDA prsent, ou les indicateurs de gestion similaires utiliss par les concurrents de France Tlcom-Orange, sont des indicateurs souvent communiqus et largement utiliss par les analystes, les investisseurs et par les autres intervenants dans lindustrie des tlcommunications. Le rapprochement entre lEBITDA prsent et le rsultat net de lensemble consolid tel que prsent dans le Compte de rsultat consolid des comptes consolids est expos ci-dessous.
Exercices clos le 31dcembre 2011 donnes historiques 45277 (19638) 658 (691) (8815) (1772) 246 (136) 15129 (6735) 642 (611) (380) (97) 7948 (2033) (2087) 3828 3828 3895 (67) 2010 donnes historiques 45503 (19375) 573 (821) (9214) (1711) 62 (680) 14337 (6461) 336 (509) (127) (14) 7562 (2000) (1755) 3807 1070 4877 4880 (3)
(enmillions deuros)
2012 43515 (19100) 900 (721) (10363) (1857) 158 (37) 12495 (6329) (1732) (109) (262) 4063 (1728) (1231) 1104 1104 820 284
Chiffre daffaires Achats externes Autres produits oprationnels Autres charges oprationnelles Charges de personnel Impts et taxes dexploitation Rsultat de cession Cot des restructurations et assimils EBITDA prsent Dotation aux amortissements Rvaluation lie aux prises de contrle Reprise des rserves de conversion des entits liquides Perte de valeur des carts dacquisition Perte de valeur des immobilisations Rsultat des entits mises en quivalence Rsultat dexploitation Rsultat nancier Impt sur les socits Rsultat net des activits poursuivies Rsultat net des activits cdes ou en cours de cession Rsultat net de lensemble consolid Rsultat net attribuable aux propritaires de la socit mre Rsultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrle
LEBITDA prsent ne constitue pas un agrgat nancier dni par les normes IFRS comme lment de mesure de la performance nancire et peut ne pas tre comparable aux indicateurs ainsi dnomms par dautres entreprises. LEBITDA prsent est un complment dinformation et ne doit pas tre considr comme se substituant au rsultat dexploitation.
un produit net sur divers litiges de 117millions deuros, une charge de 116millions deuros (droits denregistrement inclus) correspondant lindemnit de 110millions deuros verse OTMT pour le transfert France Tlcom-Orange du contrat de services entre OTMT et ECMS (voir section 9.1.1.4 Faits marquants), un rsultat de cession positif de 92 millions deuros relatif la cession dOrange Suisse (voir section 9.1.1.4 Faits marquants), et une charge de 90millions deuros au titre dun litige relative la Taxe professionnelle en France sur la priode 19992002;
EBITDA retrait
LEBITDA retrait nintgre pas certains lments qui sont inclus dans lEBITDA prsent. Ces lments sont les suivants:
une charge de 1293millions deuros relative aux charges de personnel, principalement au titre des dispositifs Temps Partiel Sniors (TPS) en France pour 1245millions deuros suite aux accords sur lemploi des sniors signs en
238
en 2010, pour un montant ngatif total de 1 317 millions deuros en donnes historiques:
un rsultat de cession positif de 197millions deuros relatif la cession par TP S.A. de sa liale TP Emitel (voir note2 de lannexe aux comptes consolids), une charge nette sur divers litiges de 123millions deuros, une provision complmentaire de 19 millions deuros au titre de la restructuration des activits dOrange sport et dOrange cinma sries (OCS) en France (voir section9.1.1.4 Faits marquants et notes2 et 4 de lannexe aux comptes consolids), et une charge de 8 millions deuros relative aux charges de personnel, notamment au titre des dispositifs Temps Partiel Sniors (TPS) en France (voir note5 de lannexe aux comptes consolids);
une provision de 547 millions deuros au titre de la restructuration des activits dOrange sport et dOrange cinma sries (OCS) en France (voir section 9.1.1.4 Faits marquants et notes 2 et 4 de lannexe aux comptes consolids), une provision complmentaire de 492 millions deuros au titre des dispositifs Temps Partiel Sniors (TPS) en France suite laccord sur lemploi des sniors sign en novembre 2009 et son avenant sign en dcembre 2010 (voir note5 de lannexe aux comptes consolids), et une charge nette sur divers litiges de 278millions deuros.
Pour des raisons de comparabilit de la performance oprationnelle, ces lments sont exclus de lEBITDA retrait. Le tableau suivant prsente le passage de lEBITDA prsent lEBITDA retrait.
Exercices clos le 31dcembre 2011 donnes historiques 15129 (8) (123) 197 (19) 47 15083 2010 donnes historiques 14337 (492) (278) (547) (1317) 15655
(enmillions deuros)
EBITDA prsent Charge au titre des dispositifs Temps Partiel Sniors (TPS) en France etautres lments lis aux charges de personnel Indemnit verse OTMT pour le transfert France Tlcom du contrat de services entre OTMT et ECMS Litige relatif la Taxe professionnelle en France sur la priode 1999-2002 Produit net (charge nette) sur divers litiges Rsultat de cession relatif la cession dOrange Suisse Rsultat de cession relatif la cession de TP Emitel en Pologne Provision pour restructuration des activits dOrange sport et dOrangecinma sries (OCS) Total des lments retraits EBITDA retrait
(b) (a-b)
LEBITDA retrait ne constitue pas un agrgat nancier dni par les normes IFRS comme lment de mesure de la performance nancire et peut ne pas tre comparable aux indicateurs ainsi
dnomms par dautres entreprises. LEBITDA retrait est un complment dinformation et ne doit pas tre considr comme se substituant au rsultat dexploitation.
239
CAPEX
Les investissements corporels et incorporels hors licences de tlcommunication et hors investissements nancs par location-nancement, dsigns ci-aprs CAPEX correspondent aux acquisitions dimmobilisations corporelles et incorporelles hors licences de tlcommunication telles que prsentes dans le Tableau des ux de trsorerie consolids des comptes consolids (les investissements corporels et
incorporels nancs par location-nancement sont sans effet sur les ux de trsorerie lors de leur acquisition). Le calcul suivant montre le passage des CAPEX i) aux acquisitions dimmobilisations corporelles et incorporelles, telles que prsentes dans le Tableau des ux de trsorerie consolids des comptes consolids, et ii)aux investissements corporels et incorporels tels que prsents dans les Informations sectorielles des comptes consolids.
Exercices clos le 31dcembre 2011 donnes historiques (5770) (5770) (941) (6711) (180) (180) (6891) 2010 donnes historiques (5590) (5522) (68) (512) (6102) (157) (153) (4) (6259)
(enmillions deuros)
CAPEX CAPEX des activits poursuivies CAPEX des activits cdes ou en cours de cession (1) Licences de tlcommunication Acquisitions dimmobilisations corporelles et incorporelles Investissements nancs par location-nancement Invest. nancs par location-nancement des activits poursuivies Invest. nancs par location-nancement des activits cdes ou en cours de cession (1) Investissements corporels et incorporels
(1) Cession dOrange au Royaume-Uni le 1eravril 2010 (voir Informations sectorielles des comptes consolids et note2 de lannexe aux comptes consolids).
La Direction du groupe France Tlcom-Orange utilise les CAPEX an de mesurer lefcacit oprationnelle de lutilisation des investissements pour chacun de ses secteurs oprationnels. Les CAPEX excluent les investissements nancs par locationnancement (lment non matriel) et les investissements dans les licences de tlcommunication (lacquisition de ces licences ne relevant pas du suivi quotidien des investissements oprationnels). Les CAPEX permettent aux investisseurs de suivre les dpenses dinvestissement lies lactivit de France Tlcom-Orange et dvaluer leur rendement sur le court terme. Les CAPEX ne constituent pas un agrgat nancier dni par les normes IFRS et ne se substituent pas aux acquisitions dimmobilisations corporelles et incorporelles. Les CAPEX, suivant la dnition de France Tlcom-Orange, peuvent ne pas tre comparables aux indicateurs ainsi dnomms par dautres entreprises.
Le ratio retrait dendettement nancier net rapport lEBITDA est calcul sur la base:
de lendettement nancier net (voir annexe Glossaire nancier et note 10 de lannexe aux comptes consolids) y compris 50 % de lendettement nancier net de la co-entreprise Everything Everywhere au Royaume-Uni; rapport lEBITDA retrait (voir ci-avant EBITDA retrait) calcul sur les 12 mois prcdents et y compris:
lEBITDA prsent dECMS en Egypte au premier semestre 2010, en raison de lintgration globale de Mobinil (socit mre dECMS) et de ses liales le 13juillet 2010 (voir note2 de lannexe aux comptes consolids), lEBITDA prsent dOrange au Royaume-Uni jusquau 1eravril 2010, date de sa cession, hors rsultat de cession dactifs dOrange au Royaume-Uni pour 960 millions deuros au 31dcembre 2010 (voir Informations sectorielles des comptes consolids et note2 de lannexe aux comptes consolids), et 50% de lEBITDA prsent de la co-entreprise Everything Everywhere au Royaume-Uni depuis le 1eravril 2010, date de sa cration (voir Informations sectorielles des comptes consolids).
240
Depuis la constitution de la co-entreprise Everything Everywhere le 1er avril 2010, les comptes consolids de France TlcomOrange nintgrent plus la contribution dans lEBITDA prsent des activits du Groupe au Royaume-Uni (correspondant prcdemment Orange au Royaume-Uni, et correspondant dsormais la quote-part dtenue dans Everything Everywhere) de la mme manire que si ces activits avaient t cdes. En revanche, la constitution de la co-entreprise Everything Everywhere a t ralise sans la contrepartie en numraire qui aurait t perue dans le cadre dune cession et qui serait venue rduire lendettement nancier net du Groupe due concurrence.
Ainsi, compte tenu des conditions de la constitution de la coentreprise, telles que dcrites ci-dessus, la Direction de France Tlcom-Orange estime que lintgration de 50 % de la coentreprise Everything Everywhere dans le calcul du ratio retrait dendettement nancier net rapport lEBITDA rete mieux la substance conomique du Groupe pour la prsentation de ce ratio.
Exercices clos le 31dcembre 2011 donnes historiques 30890 581 31471 15129 2010 donnes historiques 31840 441 32281 14337
(enmillions deuros)
Endettement nancier net Endettement nancier net dEverything Everywhere ( 50%) Endettement nancier net retrait (A) EBITDA prsent des activits poursuivies EBITDA prsent des activits cdes ou en cours de cession (hors rsultat de cession dOrange au Royaume-Uni en 2010 pour 960millions deuros) Eliminations et autres EBITDA prsent y compris Orange au Royaume-Uni jusquau 1eravril2010 EBITDA prsent dEverything Everywhere depuis le 1eravril 2010 (50%) EBITDA prsent dECMS au 1er semestre 2010 EBITDA prsent y compris Orange au Royaume-Uni jusquau 1eravril2010, Everything Everywhere depuis le 1eravril 2010 ( 50%) etECMS au premier semestre 2010 (b) Charge au titre des dispositifs Temps Partiel Sniors (TPS) en France et autres lments lis aux charges de personnel Indemnit verse OTMT pour le transfert France Tlcom du contrat de services entre OTMT et ECMS Litige relatif la Taxe professionnelle en France sur la priode 1999-2002 Produit net (charge nette) sur divers litiges Rsultat de cession relatif la cession dOrange Suisse Rsultat de cession relatif la cession de TP Emitel en Pologne Provision pour restructuration des activits dOrange sport et dOrange cinma sries (OCS) Total des lments retraits (c) EBITDA retrait et y compris Orange au Royaume-Uni jusquau 1eravril2010, Everything Everywhere depuis le 1eravril 2010 ( 50%) etECMS au premier semestre 2010 (b-c = D) Ratio retrait dEndettement nancier net / EBITDA (A) / (D)
12495 669 -
15129 675 -
14453 2,17
15757 2,00(1)
16575 1,95
(1) En tenant compte pour lexercice 2011 i)du rglement relatif lacquisition de la licence mobile 4G dans la bande 800MHz en France (intervenu le 19janvier 2012 pour 891millions deuros, voir section9.1.1.4 Faits marquants), et ii)du rglement relatif au litige opposant la socit DPTG TP S.A. en Pologne (intervenu le 13janvier 2012 pour 550millions deuros, voir section9.1.1.4 Faits marquants), lendettement nancier net slverait 32331millions deuros au 31dcembre 2011 et le ratio retrait dendettement nancier net rapport lEBITDA slverait 2,09.
241
9
9.2
Les comptes sociaux annuels de France Tlcom S.A. sont tablis conformment aux principes comptables gnralement admis en France et selon les dispositions du Plan Comptable Gnral.
9.2.1
La socit anonyme France Tlcom (France Tlcom S.A.) est la socit mre du groupe France Tlcom-Orange. Elle supporte les activits xes, internet et de services de communication aux entreprises du groupe France TlcomOrange en France et elle est ce titre le premier oprateur de tlcommunications en France. Au travers de ses liales, elle est en outre lun des principaux oprateurs au monde. Les activits de la Socit sont dtailles au chapitre6Description des activits. Une analyse de lvolution des affaires de la Socit au cours de lexercice 2012 est prsente dans le Rapport de gestion du Groupe, section9.1.3Analyse par secteur oprationnel.
9.2.2
Formation du rsultat
Les donnes ci-dessous sont relatives aux postes du compte de rsultat issus des comptes annuels de France TlcomS.A. (comptes sociaux). Elles sont signes en fonction de leur impact sur le rsultat de la Socit (signe () pour un impact dfavorable, pas de signe pour un impact favorable). Les variations entre les priodes sont exprimes en pourcentage (signe () pour une diminution du poste en valeur absolue, pas de signe pour une augmentation du poste en valeur absolue). Les donnes 2011 sont toujours en donnes historiques non retraites, sauf mention contraire.
9.2.2.1
Rsultat dexploitation
Exercice clos le 31dcembre
(enmillions deuros)
2012 20857 2324 (3119) (7257) (938) (6454) (612) (2380) 2421
2011 21423 2520 (3210) (7256) (958) (6355) (689) (2278) 3197
Variations 20122011 (2,6%) (7,8%) (2,8%) 0,0% (2,1%) 1,6% (11,2%) 4,5% (24,3%)
Chiffre daffaires Autres produits dexploitation Consommations matriels et marchandises Autres achats et charges externes Impts, taxes et versements assimils Charges de personnel Autres charges dexploitation Dotations aux amortissements et provisions Rsultat dexploitation
Chiffre daffaires
Le tableau suivant prsente lvolution du chiffre daffaires de France TlcomS.A. par march, pour les exercices 2012 et 2011, ainsi que les variations entre les deux priodes exprimes en pourcentage.
Services Fixes Tlphonie xe des postes dabonns Services internet Services aux oprateurs Transports de donnes Autres revenus TOTAL
242
Le chiffre daffaires de France Tlcom S.A. stablit 20,9milliards deuros en 2012 contre 21,4milliards deuros en 2011. La diminution de 2,6% entre les deux annes rete le recul tendanciel de la tlphonie xe et leffet des baisses de certains prix de gros dcides par le rgulateur.
Services internet
La croissance de 4,6% du chiffre daffaires des services internet est lie la progression du nombre daccs internet haut dbit et la hausse des revenus de la vido la demande et des autres contenus en ligne.
Services xes
Tlphonie xe
Le chiffre daffaires de la tlphonie xe enregistre une diminution de 14,0% qui correspond pour lessentiel:
au recul de 11,8 % du chiffre daffaires des abonnements tlphoniques, avec le dveloppement des accs ADSL sans abonnement tlphonique (via le dgroupage total de lignes tlphoniques et lADSL nu) et de la vente en gros dabonnements tlphoniques; et la diminution de 18,6 % du chiffre daffaires des communications tlphoniques classiques, lie la progression soutenue des services de Voix sur IP.
Transport de donnes
La diminution de 2,0 % du chiffre daffaires du transport de donnes est lie au recul des services classiques que compense pour partie la progression des services daccs trs hauts dbits.
Autres revenus
Les autres revenus, lis pour une trs large part aux prestations fournies par France Tlcom S.A. aux liales du groupe FranceTlcom-Orange, enregistrent une hausse de 0,4%.
Indicateurs oprationnels
Cumul fin dcembre
Donnes quantitatives enmilliers
Ralis 2012 34078 17623 3681 9685 8374 8366 5067 349 281 813 10910 906 10004
Ralis 2011 34235 18548 4032 9475 8022 8030 4374 344 277 810 9941 1055 8886
Tlphonie xe des postes dabonns Nombre total de lignes tlphoniques gres par FTSA dont Nombre de lignes tlphoniques Grand Public Nombre de lignes tlphoniques Entreprises Internet et multiservices ADSL Nombre dabonns haut dbit ADSL Orange Nombre dabonns aux offres multiservices Nombre de Livebox loues Nombre dabonns aux services Voix sur IP Nombre dabonns aux offres de TV sur ADSL Services aux entreprises Nombre daccs permanents aux rseaux de donnes manages en France dont Nombre daccs IP-VPN Nombre dutilisateurs des services de nomadisme Business Everywhere enFrance Services aux oprateurs Nombre de lignes tlphoniques dgroupes Dgroupage partiel Dgroupage total
243
(6454)millions deuros en 2012, contre (6355)millions deuros en 2011. Cette augmentation sexplique par un effet cot provenant principalement de la hausse des charges patronales ainsi que des augmentations salariales et des rmunrations variables en 2012, partiellement compense par la baisse de leffectif moyen (effectif quivalent temps plein en baisse de 944). Les autres charges dexploitation diminuent de 78 millions deuros entre 2011 et 2012, pour stablir (612)millions deuros en 2012, du fait notamment de la baisse des reversements lis aux redevances de brevets. Les dotations aux amortissements et provisions augmentent de 102 millions deuros entre 2011 et 2012 pour stablir (2 380) millions deuros en 2012, du fait de la hausse des amortissements lie une augmentation des investissements. Le rsultat dexploitation stablit 2421millions deuros en 2012, en diminution de 24,2 % par rapport 2011. Le taux de marge (ratio du rsultat dexploitation rapport au chiffre daffaires) baisse de 3,3points, passant de 14,9% en 2011 11,6% en 2012.
Charges dexploitation
Les consommations de matriels et de marchandises passent de (3210)millions deuros en 2011 (3119)millions deuros en 2012, soit une diminution de 2,8%. Cette diminution sexplique principalement par la baisse des achats de Livebox et dcodeurs. Les autres achats et charges externes restent stables et stablissent (7257)millions deuros en 2012. Les impts, taxes et versements assimils sont en diminution de 2,1%, (938)millions deuros en 2012, contre (958)millions deuros en 2011. Les frais de personnel de France Tlcom S.A. augmentent de 100 millions deuros entre 2011 et 2012 pour stablir
9.2.2.2
Rsultat nancier
Exercice clos le 31dcembre
(enmillions deuros)
Charges nancires nettes hors TDIRA Charges dintrts des TDIRA Gains et pertes de change Dividendes reus Variation des provisions sur titres de participation et crances rattaches Autres produits/autres charges/effets de dsactualisation Variation des provisions sur risques nanciers Rsultat nancier
Le rsultat nancier stablit (3805)millions deuros en 2012, contre 189 millions deuros en 2011. Cette baisse sexplique essentiellement par limpact ngatif a) dune hausse de 4086millions deuros des provisions sur titres de participation et crances rattaches, qui ont fait lobjet dune dotation nette de (4 753) millions deuros en 2012 et de (667) millions deuros en 2011, b) de la baisse de (2328)millions deuros des dividendes reus qui stablissent 1274millions deuros en 2012 contre 3602millions deuros en 2011 en partie neutralise par c) une variation de 2 404 millions deuros des provisions pour engagements nanciers sur liales dun montant de 1109millions deuros en 2012 contre (1300)millions deuros en 2011.
La variation des provisions sur titres de participation et crances rattaches sexplique essentiellement par:
la dotation sur les titres Orange Holding S.A. de (3470)millions deuros en 2012, contre une dotation de (168)millions deuros en 2011, soit une augmentation de 3302millions deuros; la dotation sur les titres TP S.A. de (1307)millions deuros en 2012, contre une dotation de (307)millions deuros en 2011, soit une augmentation de 1000millions deuros.
La diminution des dividendes reus provient principalement de la liale Orange Holding S.A. en diminution de 2 387 millions deuros entre2011 et2012.
244
La diminution de 3 millions deuros des charges nancires nettes hors TDIRA sexplique par:
la hausse de 87 millions deuros des intrts sur emprunts bancaires entre2011 et2012; la baisse de 7millions deuros des revenus nets sur VMP et des crances rattaches et comptes courants.
la baisse de 98 millions deuros des intrts verss sur les comptes courants intra-groupe, qui slvent (35)millions deuros en 2012, contre (133)millions deuros en2011;
Charges nancires nettes (hors TDIRA) Endettement nancier net en n de priode (1) Encours moyen de lendettement nancier net sur la priode (2) Cot moyen pondr du portefeuille obligataire (3)
(1) Cf. 9.2.3.5. (2) Encours moyen de lendettement nancier net retrait des montants ne donnant pas lieu intrts tels que les intrts courus non chus. (3) Source Bloomberg.
Les charges dintrts des TDIRA (titres dure indtermine remboursables en actions France Tlcom S.A.) reprsentent (54) millions deuros en 2012, contre (70) millions deuros en 2011, soit une diminution de 22,9% au cours de cette priode. Le gain net de change de lanne 2012 slve 172millions deuros, contre 230 millions deuros lanne prcdente. Ce rsultat sexplique principalement par une variation de provision sur change en baisse de 272 millions deuros entre 2011 et 2012, partiellement compense par des gains de change nets des pertes de change en hausse de 214millions deuros entre 2011 et 2012.
Les autres produits et charges nanciers et effets de dsactualisation, slvent (61) millions deuros en 2012, contre (116)millions deuros en 2011, soit une amlioration de 55millions deuros. Concernant lexposition aux risques de march et les instruments nanciers, la politique de France Tlcom S.A. nest pas dutiliser les instruments nanciers drivs des ns spculatives. Lensemble des risques de march et des instruments nanciers est prsent dans la note4.5 de lannexe aux comptes sociaux Exposition aux risques de march.
9.2.2.3
Rsultat exceptionnel
Exercice clos le 31dcembre
(enmillions deuros)
Temps Partiel Snior Variation de provisions - cessions et mises au rebut et autres lments exceptionnels Variation des provisions rglementes Rsultat exceptionnel
Le rsultat exceptionnel stablit (518) millions deuros au 31 dcembre 2012, contre (164) millions deuros au 31dcembre 2011. La variation sexplique essentiellement par:
une variation de provision nette de charges de (1225)millions deuros au titre du Temps Partiel Snior en 2012, contre une variation de provision nette de charges de 29 millions en 2011; qui comprend essentiellement leffet du nouvel accord sign le 31dcembre 2012, sur lemploi des sniors et les mesures en faveur des deuximes parties de carrires;
une variation des provisions-cessions et mises au rebut et autres lments exceptionnels de 731 millions deuros en 2012 contre (19) millions deuros en 2011 ; qui rsulte notamment i) de la plus-value nette de cession de 100 % de la liale France Cbles et Radio (FCR) la liale Orange Participations pour un montant de 770 millions deuros comprenant un mali technique de (591) millions deuros constitu en 2005; et ii)de la plus-value nette de cession de 100 % de la liale Orange Business Services Participations (OBSP) Orange Participations pour un montant de 692 millions deuros ; partiellement compenses par iii)dautres lments exceptionnels, notamment la rectication de taxe professionnelle 1999 2002.
245
9.2.2.4
Rsultat net
Aprs prise en compte de la participation des salaris pour (134)millions deuros en 2012, contre (164)millions deuros en 2011 et de limpt sur les socits (voir note 2.6 de lannexe aux comptes sociaux), qui reprsente un produit net dun montant de 753 millions deuros en 2012 (contre un produit net de 656millions deuros en 2011), le rsultat net de France TlcomS.A. stablit (1283)millions deuros pour lexercice 2012, contre 3714millions deuros en 2011. Aucune rintgration de frais gnraux au sens de larticle223 quinquies du Code gnral des impts na t effectue au cours de lexercice 2012. Les loyers de vhicules non dductibles, ports en dpenses somptuaires de la dclaration scale 2058-A, ont t rintgrs.
La principale diminution concerne les crances clients et comptes rattachs nettes, qui slvent 1 864 millions deuros en 2012, soit une baisse de 995 millions deuros par rapport 2011. Les crances clients brutes slvent 1994millions deuros en 2012, contre 2992millions deuros en 2011. Lvolution des crances clients au cours de lexercice sexplique principalement par la diminution des crances clients de la liale Orange France. Les autres crances nettes passent de 2057millions deuros en 2011 1241millions deuros en 2012. Celle-ci sexplique par la baisse des comptes courants de trsorerie et des autres comptes dbiteurs. Le montant des valeurs mobilires de placement nettes est de 7238millions deuros en 2012, contre 6871millions deuros en 2011, soit une augmentation de367millions deuros. Les disponibilits augmentent de 139 millions deuros entre2011 et2012.
9.2.3
Bilan
9.2.3.3
Fonds propres
Les donnes ci-dessous sont relatives aux variations des postes du bilan issus des comptes sociaux de France TlcomS.A.
9.2.3.1
Actif immobilis
Le montant des capitaux propres est de 30575millions deuros en 2012, soit une baisse de 4893millions deuros par rapport 2011. Les principales oprations ayant concouru cette volution concernent:
Lactif immobilis net diminue de 3 013 millions deuros entre2011 et2012 pour stablir 82425millions deuros en 2012. Cette variation rsulte essentiellement dune diminution des immobilisations nancires nettes de 2588millions deuros ainsi quune diminution des immobilisations incorporelles nettes de 616 millions deuros. Paralllement, les immobilisations corporelles nettes augmentent de 191millions deuros. La diminution des immobilisations nancires (de 69447millions deuros en 2011 66859millions deuros en 2012 en valeurs nettes), pour un montant de 2 588 millions deuros sexplique principalement par:
le versement de (2 104) millions deuros au titre du solde du dividende 2011 (un acompte sur dividende au titre de 2011 ayant par ailleurs t vers enseptembre 2011 pour un montant de (1585)millions deuros), le versement en septembre 2012 dun acompte sur dividende pour un montant de (1528)millions deuros au titre de lexercice 2012;
la diminution des titres de participation de 2 178 millions deuros suite i) la dotation aux provisions sur titres Orange Holding S.A. dun montant de (3 470) millions deuros, ii) la dotation aux provisions sur titres TPSA pour un montant de (1 307) millions deuros, et en sens inverse par iii) la souscription laugmentation de capital dOrange Participations pour 2710millions deuros; la diminution des parts FCT (Fond Commun de Titrisation) de 362millions deuros.
Les fonds propres comprennent galement 1 471 millions deuros de TDIRA en 2012, contre 1 771 millions deuros en 2011.
9.2.3.4
La diminution des immobilisations incorporelles (de 5899millions deuros en 2011 5283millions deuros en 2012 en valeurs nettes), pour un montant de 616 millions deuros sexplique principalement parla diminution des immobilisations brutes de 479millions deuros.
9.2.3.2
Actif circulant
Les provisions pour risques et charges slvent 6111millions deuros au 31dcembre 2012, en augmentation de 291 millions deuros par rapport lanne prcdente. La variation des provisions pour risques et charges comprend notamment une reprise de provision de 1109millions deuros pour engagements nanciers sur liales en Egypte et au Kenya et une dotation aux provisions lie au Temps Partiel Snior de 1070millions deuros (voir note4.3.1 de lannexe des Comptes annuels de France Tlcom S.A.).
Lactif net circulant hors valeurs mobilires de placement, disponibilits et charges constates davance, reprsente 3320millions deuros en 2012, soit une baisse de 1822millions deuros entre2011 et2012.
246
9.2.3.5
Dettes nancires
Lendettement nancier brut est de 32623millions deuros en 2012, se ventilant entre 31046millions deuros de dettes long et moyen terme (dont 3508millions deuros chance 2013) et 1576millions deuros de dettes court terme. Les disponibilits, quasi-disponibilits et valeurs mobilires de placement tant de 7609millions deuros en 2012, lendettement nancier, net
de la trsorerie disponible, slve 25014millions deuros en 2012, contre 25 482 millions deuros en 2011. Ainsi, la diminution de lendettement net sur lanne 2012 slve 468millions deuros. Lchancier, la composition et la structure de lendettement nancier gurent la note4.4 de lannexe des Comptes annuels de France TlcomS.A.
9.2.3.6
Dettes fournisseurs
La dcomposition par date dchance la clture de lexercice du solde lgard des fournisseurs est la suivante:
Non chues Echues depuis deux mois au maximum Echues depuis plus de deux mois Dettes fournisseurs et comptes rattachs
9.2.4
Prises de participation
En 2012, France Tlcom S.A. a souscrit deux augmentations de capital de sa liale Orange Participations pour respectivement, 250millions deuros par apport en numraire et 2710millions deuros par incorporation de son compte courant.
247
9.2.5
Nature des indications Capital en n dexercice Capital social (euro) Nombres dactions ordinaires existantes Oprations et rsultats de lexercice
(enmillions deuros) - convention de signe: produit/(charge)
10595541532 10595541532 10595434424 10594839096 10459964944 2648885383 2648885383 2648858606 2648709774 2614991236
Chiffre daffaires hors taxes Rsultat avant impts, participation des salaris, amortissements et provisions Impts sur les bnces Participation des salaris Rsultat aprs impts, participation des salaris, amortissements et provisions Rsultat distribu (y compris part actions propres) Rsultat par action (en euros) Rsultat aprs impts, participation des salaris, mais avant amortissements et provisions Rsultat aprs impts, participation des salaris, amortissements et provisions Dividendes attribus par action Personnel (enmillions deuros, sauf les effectifs) Effectif moyen pendant lexercice (quivalenttemps plein) Montant de la masse salariale de lexercice Montant des sommes verses au titre des avantages sociaux (scurit sociale, uvres sociales, etc.) (2)
2,32 (0,48)
(1)
88996 4110
89940 4087
89229 4075
90492 4054
93333 4297
2344
2268
2185
2273
2272
(1) Soumis la dcision de lAssemble Gnrale des actionnaires du 28mai 2013. (2) Inclut lintressement.
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10
trsorerie et capitaux
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10
trsorerie et capitaux
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252 252 253 253 253
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11
Projet Nova+
Le groupe France Tlcom-Orange a tabli un diagnostic de sa chane de linnovation an de dvelopper des offres novatrices, cratrices de valeur sur ses principaux marchs. Ces actions sont dveloppes dans le cadre dun projet baptis Nova+, lanc dbut 2011, et qui place linnovation au cur de la stratgie du Groupe pour en faire un avantage comptitif durable. Les objectifs sont notamment:
de mieux utiliser et valoriser les comptences du Groupe dans le dveloppement de ses activits; de sassurer que la chane de linnovation rpond au mieux lvolution des enjeux business du Groupe, lvolution de ses implantations gographiques, et aux volutions de son environnement concurrentiel; daccrotre la synergie entre les diffrentes entits et pays o le Groupe est implant; de mieux rpondre aux attentes et besoins spciques des clients du Groupe; et dacclrer les cycles de mises sur le march des produits et services (Time To Market) grce la simplication du fonctionnement des projets et de la gouvernance.
A court terme, ce projet doit permettre au Groupe dutiliser pleinement sa capacit dinnovation pour contribuer sa croissance et se diffrencier sur ses marchs. A plus long terme, il renforcera la capacit danticipation des grandes ruptures dans la chane de valeur du secteur des tlcommunications, et la capacit de transformation du Groupe qui en rsulte. La nouvelle organisation et les modes de fonctionnement issus du projet Nova+ sont entrs en phase de mise en uvre oprationnelle le 1er octobre 2012. Trois Orange Labs ont ainsi t crs:
lOrange Labs Recherche construit la stratgie et pilote les activits de recherche du Groupe avec une double ambition: aider le groupe identier les ruptures et sy prparer, et contribuer alimenter la chane de linnovation; lOrange Labs Networks mne la politique et la stratgie rseau du Groupe, en anticipant les ruptures technologiques, limpact des nouveaux produits et services, ainsi que les changements de modles oprationnels sur les rseaux; lOrange Labs Products and Services porte la responsabilit technique globale des produits et services proposs par le Groupe. Il intervient depuis la dnition et la cration des services innovants jusqu la maintenance des solutions mises en uvre dans chaque pays.
252
11
Capital-investissement
Acteur important du nancement de linnovation dans le domaine des technologies de linformation, le groupe France Tlcom-Orange dtient des participations dans trois types de fonds:
Des partenariats bilatraux de moyen terme avec des groupes amricains, europens et asiatiques, permettent de mieux anticiper les volutions technologiques qui se dessinent, comme par exemple, dans le domaine de la domotique, de la sant et de lenvironnement. Des partenariats sont galement conclus avec les universits et les instituts acadmiques en France (tels que lInstitut Mines-Tlcom, le CNRS, lINRIA, lUniversit de Rennes1ou Suplec) et ltranger (avec, par exemple, le MIT, le LIRIMA de Yaound au Cameroun, ou lEcole Polytechnique Fdrale de Lausanne, en Suisse). Le Groupe nance par ailleurs quatre chaires de recherche. Le Groupe est aussi un acteur majeur des programmes de recherche dvelopps en partenariat, tant au niveau franais (projets FUI, ANR, Programme Investissements dAvenir) quau niveau europen (7e Programme cadre de la Commission europenne, EUREKA-CELTIC). Dans le cadre du Programme Investissements dAvenir, le Groupe est prsent dans deux Instituts de Recherche Technologique (IRT) et prside lIRT B-com qui travaille sur les rseaux xes et mobiles ultra haut dbit et les contenus du futur. Il participe galement linstitut SystemX dont les travaux portent sur lingnierie numrique des systmes. Enn, France Tlcom-Orange participe en France dix ples de comptitivit constitus pour favoriser des synergies locales autour de projets innovants, dont cinq mondiaux, et prside notamment les ples Images et Rseaux et Solutions Communicantes Scurises. France Tlcom-Orange est reconnu pour lensemble de ces actions de partenariat comme un acteur de rfrence de lopen innovation, mode dinnovation fonde sur le partage et la collaboration. Le Groupe est galement prsent dans trois cantines numriques au sein desquels des acteurs de linnovation et de lentreprenariat (chercheurs, ingnieurs, dveloppeurs, ergonomes, et designers) venant dhorizons trs varis (start-up, grandes entreprises, PME, universits), travaillent en collaboration.
des vhicules dinvestissement dtenus 100 % par le Groupe, dits Mono-Corporate Venture, parmi lesquels gurent:
les holdings franaises Orange Capital (OC) et Orange Capital Management (OCM), et le fonds de capital-risque chinois Orange Venture Capital Investment (OVCI), orients vers la prise de participations dans de jeunes entreprises chinoises innovantes, Orange Venture Capital Investment Management (OVCIM), socit chinoise cre et dtenue 100% par le Groupe, et la holding France Tlcom Technologies Investissements (FTTI), historiquement destine valoriser la proprit intellectuelle de France Tlcom, en change de prises de participations dans des start-up technologiques;
des vhicules dinvestissement dits Multi-Corporate Venture, gnralement dtenus de faon conjointe avec dautres partenaires-investisseurs de prol plutt industriel, auxquels se joignent parfois des investisseurs de prol purement nancier, et parmi lesquels on peut citer:
les trois fonds Orange Publicis Ventures (Growth, Global et Early-stage), crs en 2012 dans le cadre dun partenariat avec le Groupe Publicis, et grs par la socit de gestion Iris Capital Management, dans laquelle le Groupe a acquis une participation de 24,5% en mars2012 (voir section9.1.1.4 Faits marquants); le fonds Ecomobilit Ventures, cr en partenariat avec la SNCF et Total, et le fonds Technocom 2, co-nanc en partenariat avec Alcatel-Lucent, le Groupe SEB, Soitec et le Fonds National dAmorage, et gr par la socit de gestion Innovacom Gestion;
et des fonds de capital-investissement de forme plus classique, ouverts un plus grand nombre de partenairesinvestisseurs au prol beaucoup plus diversi (nanciers, industriels, particuliers), et grs par des socits de gestion indpendantes, dorigine gographique galement trs diversie (Europe, Etats-Unis, Canada, Japon).
11
lvolution du rseau trs haut dbit mobile vers la technologie 4G en France, au Royaume-Uni, en Moldavie, en Roumanie et en Rpublique Dominicaine. En 2012, Orange a poursuivi le dploiement de rseaux 4G en Belgique, Espagne, et au Luxembourg, tout en continuant dployer le rseau H+ (voir section9.1.1.4 Faits marquants); le service de communication interpersonnelle joyn qui sera intgr de faon native dans les nouveaux terminaux compatibles quOrange proposera en France lt 2013. Le service joyn runit des fonctionnalits dappel voix et vido avec partage de photo et de vido en cours de conversation,
Partenariats
Le groupe France Tlcom-Orange mne une politique active de partenariats stratgiques avec des industriels de premier plan au niveau international, ce qui lui permet denrichir rapidement son portefeuille de produits et services et de souvrir de nouveaux cosystmes.
253
11
un systme de chat avec envoi du statut et une fonction de transfert de chiers (voir section9.1.1.4 Faits marquants); le service de voix haute dnition mobile dont les clients dOrange Roumanie et Orange Moldavie bncient pour les changes entre ces deux pays depuis octobre2012, et qui constitue une premire mondiale; et le service Orange Money, disponible dans 13pays dAfrique et du Moyen Orient.
et de dployer de nouveaux services tout en rpondant aux mmes exigences de performance et de scurit que les solutions actuelles, en optimisant les cots;
Pour prparer le futur, France Tlcom-Orange mne par ailleurs des actions de recherche concernant entre autres:
llaboration de la future norme de compression vido High Efciency Video Coding (HEVC) qui permettra de rduire qualit gale la bande passante ncessaire au transport de ux vido. Cette technologie permettra doptimiser les capacits des rseaux, damliorer la qualit des services, et den proposer de nouveaux dans un contexte de croissance continue des changes et de consultation de contenus vido en mobilit; et la co-innovation avec les liales du Groupe des pays dAfrique et du Moyen Orient. Orange met ainsi disposition des acteurs locaux de linnovation un ensemble doutils en open source, tels que la solution logicielle Emerginov, permettant le dveloppement rapide de services mobiles dans diffrents domaines, comme la sant, lagriculture ou le commerce.
le network management and services. Dans ce domaine, le Groupe conduit actuellement des travaux pour sassurer la matrise des protocoles et des technologies, et prparer la conception des systmes dexploitation rseaux virtualiss de demain. Ces systmes permettront de simplier la gestion des rseaux, de programmer ceux-ci de faon dynamique,
le 29fvrier 2012, France Tlcom-Orange a nalis la cession de 100% dOrange Suisse (groupe compos principalement de la liale mobile suisse de France Tlcom-Orange), Matterhorn Mobile S.A. (voir section9.1.1.4 Faits marquants, section20.5Changement signicatif de la situation nancire ou commerciale et note2 Rsultat de cession et principales variations de primtre de lannexe aux comptes consolides). A la mme date, Orange Brand Services Limited a conclu des nouveaux contrats de licence de marque avec Orange Suisse prvoyant la poursuite de lutilisation de la marque Orange en Suisse et au Liechtenstein; le 3 janvier 2013, France Tlcom-Orange a cd sa participation de 35 % dans Orange Austria une liale dHutchison Whampoa (voir section9.1.1.4 Faits marquants et note16 Evnements postrieurs la clture de lannexe aux comptes consolides). Orange Austria continue utiliser la marque Orange conformment au contrat de licence sign le 3octobre 2007.
Marque Orange
La plupart des licencis oprant sous la marque Orange sont des liales du groupe France Tlcom-Orange qui ont conclu un contrat de licence de marque avec Orange Brand Services Limited, entit dtenue indirectement par France Tlcom S.A. et propritaire de la marque Orange (voir section19. Oprations avec des apparents). Il existe toutefois un nombre limit de licencis qui ne sont pas des liales du Groupe:
aux termes dun accord du 14 septembre 1998, la socit Partner Communications Company Limited exploite depuis 1999 un rseau de tlcommunication sous la marque
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Dans la continuit de 2012, France Tlcom-Orange sera confront en 2013 un environnement difcile : le Groupe continuera de subir une pression importante sur les prix dans ses activits mobiles en France, compte tenu dune forte intensit concurrentielle ;
en Afrique et au Moyen-Orient; atteindre la n de lanne, 8 millions de clients pour Orange Money et 12 millions de terminaux connectables aux services de donnes mobiles (soit une progression de 70% sur un an); rduire de 20% le taux de rsiliation de la tlphonie mobile; entreprises : gnrer une croissance de 30 % du chiffre daffaires relatif au cloud computing sur lanne et raliser une croissance deux chiffres du chiffre daffaires Entreprises dans les pays mergents ; amliorer le taux de dlisation des clients dans toutes les rgions.
paralllement, le poids des dcisions rglementaires restera un niveau identique celui de 2012 au niveau du Groupe, avec de nouvelles baisses de prix importantes des terminaisons dappel en Pologne, en Espagne et dans dautres pays europens ; les perspectives macro-conomiques, notamment en Europe, resteront marques par une croissance trs faible.
Dans ce contexte peu favorable, le Groupe maintiendra en 2013 des niveaux dinvestissements levs dans ses rseaux pour assurer la transition technologique vers le trs haut dbit.
objectif de retour la n de lanne 2014 un ratio retrait dendettement nancier net rapport lEBITDA proche de 2 pour prserver la solidit nancire du Groupe et sa capacit dinvestissement; dans ce cadre, le Groupe poursuivra une politique dacquisition slective, en se concentrant sur dventuelles oprations de consolidation sur les marchs sur lesquels il opre; versement dun dividende minimum de 0,80 euro par action au titre de lexercice 2013. Un acompte sur le dividende 2013 de 0,30 euro par action sera pay en numraire en dcembre2013 ; le Groupe conrme le versement du solde du dividende au titre de lexercice 2012, soit 0,20 euro par action, qui sera pay en numraire le 11juin 2013.
Nanmoins, fort des atouts cls que constituent sa solide base de clients, sa position de n1 ou de n2 dans la plupart de ses zones gographiques, la qualit de son rseau et son leadership dans linnovation, le Groupe conrme pour 2013 son objectif dindicateur EBITDA retrait CAPEX suprieur 7 milliards deuros. Des ambitions oprationnelles viennent soutenir cet objectif, avec les actions prioritaires suivantes :
acclrer la transformation de la structure de cots du Groupe, avec une baisse de la base de cots en 2013; gnrer une croissance des revenus des services de donnes mobiles dau moins 10% sur lensemble du Groupe; en France : sagissant de la tlphonie mobile, stabiliser la part de march un niveau suprieur 35 % et raliser la couverture de 30 % de la population en 4G n 2013. Sagissant de la tlphonie xe, raliser 50 % des ventes daccs haut dbit avec la Livebox Play et multiplier par 2 le nombre de clients en bre optique; en Europe : commercialiser les offres convergentes dans 7pays; lancer au moins 6programmes de mutualisation de rseaux mobiles sur lensemble de la zone; amliorer le taux de recommandations positives dans tous les pays;
Par nature, latteinte de ces objectifs est soumise de nombreux risques et incertitudes susceptibles dentraner des diffrences entre les objectifs noncs et les ralisations effectives. Les risques les plus importants sont exposs dans la section 4. Facteurs de risque du document de rfrence 2012. Voir galement les informations sous le titre Informations prospectives au dbut du document de rfrence 2012.
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Nant.
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(1) A lissue de lAssemble Gnrale appele statuer sur les comptes de lexercice prcdent. (2) Mandat renouvel par lAssemble Gnrale le 22avril 2005 et le 7juin 2011. (3) Cooptation ratie par lAssemble Gnrale du 27mai 2008 et suivie dune nouvelle nomination par la mme Assemble sur la base des nouveaux statuts. Mandat renouvel parlAssemble Gnrale du 5juin 2012. (4) Mandat renouvel par lAssemble Gnrale du 5juin 2012.
25juillet 2012
Un reprsentant du Comit central de lunit conomique et sociale France Tlcom-Orange participe aux sances du Conseil dadministration.
Conformment la loi n 86-912 du 6 aot 1986 relative aux modalits dapplication des privatisations dcides par la loi n 86-793 du 2 juillet 1986, le Conseil comprend au minimum deux reprsentants du personnel et un reprsentant du personnel actionnaire, sil compte moins de 15 membres, ou trois reprsentants du personnel et un reprsentant du personnel actionnaire, sil compte 15membres ou plus. En application du dcret-loi du 30 octobre 1935, le Conseil dadministration comprend galement des administrateurs reprsentant lEtat, nomms par arrt ministriel au prorata de la quotit des actions France Tlcom S.A. dtenues
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14
directement ou indirectement par ce dernier (les administrateurs lus par le personnel ntant pas compts, pour ce calcul, dans le nombre total dadministrateurs). Suite la dmission dOlivier Bourges le 5 mars 2013, le Conseil dadministration est compos de deux administrateurs reprsentant lEtat.
ne pas tre mandataire social dune socit dans laquelle France Tlcom S.A. dtient directement ou indirectement un mandat dadministrateur ou dans laquelle un salari dsign en tant que tel ou un mandataire social de France Tlcom S.A. (actuel ou layant t au cours des cinq annes prcdentes) dtient un mandat dadministrateur; ne pas tre (ni tre li directement ou indirectement ) un client, un fournisseur, un banquier daffaire, un banquier de nancement signicatif pour la Socit ou son Groupe, ou pour lequel la Socit ou son Groupe reprsente une part signicative de lactivit; ne pas avoir de lien familial proche avec un mandataire social; ne pas avoir t auditeur de lentreprise au cours des cinq annes prcdentes; ne pas tre administrateur de France Tlcom S.A. depuis plus de douze ans; ne pas participer, en tant que reprsentant dun actionnaire important, au contrle de la Socit.
lAssemble Gnrale des actionnaires du 5 juin 2012 a renouvel les mandats dadministrateur de Claudie Haigner, Jose-Luis Durn et Charles-Henri Filippi; le 25juillet 2012, la suite de la dmission de Marc Maouche, administrateur reprsentant le personnel actionnaire, son remplaant, Jean-Luc Burgain a rejoint le Conseil dadministration; par arrt du ministre de lEconomie et des Finances et du ministre du Redressement Productif en date du 26septembre 2012, Olivier Bourges a t nomm administrateur en qualit de reprsentant de lEtat, en remplacement de JeanDominique Comolli.
MmesClaudie Haigner, Helle Kristoffersen et Muriel Pnicaud, et MM.Bernard Dufau, Jos-Luis Durn, Charles-Henri Filippi et Jean-Michel Severino ont t qualis dindpendants par le Conseil dadministration, soit sept administrateurs sur les 14 composant le Conseil dadministration. Le Conseil dadministration a examin plus particulirement la situation de Charles-Henri Filippi en raison des relations daffaires qui existent entre le groupe France Tlcom-Orange et Citibank. Il a toutefois estim, compte tenu en particulier de la dclaration dindpendance effectue par ce dernier en 2011, et de la nature et du volume de ces relations, que celles-ci ntaient pas susceptibles de remettre en cause lindpendance de Charles-Henri Filippi en tant quadministrateur de la Socit. La proportion des administrateurs indpendants est conforme ce qui est prconis par le code Afep-Medef qui recommande que leur part dans les socits contrles soit dau moins un tiers. La composition du Conseil dadministration et de ses comits rete lapplication de dispositions lgales particulires du fait de la participation dtenue par lEtat. Ainsi, trois administrateurs reprsentant lEtat actionnaire et quatre autres administrateurs appartenant au personnel quils reprsentent ne peuvent, par construction, tre qualis dindpendants au sens du code Afep-Medef. Voir la section 16.1.1 Rfrence un code de gouvernement dentreprise. Stphane Richard, Prsident-Directeur Gnral, est par ailleurs considr comme non indpendant du fait de ses fonctions excutives au sein du Groupe.
par arrt du ministre de lEconomie et des Finances et du ministre du Redressement Productif en date du 18 fvrier 2013, Henri Serres a t nomm administrateur en qualit de reprsentant de lEtat, en remplacement de Pascal Faure; le 5 mars 2013, Olivier Bourges a dmissionn de son mandat dadministrateur aprs avoir quitt ses fonctions au sein de lAgence des participations de lEtat; le Conseil dadministration du 20 mars 2013 a dcid de proposer lAssemble Gnrale Mixte du 28 mai 2013 la nomination du Fonds Stratgique dInvestissement (FSI) en qualit dadministrateur personne morale. Par courrier en date du 20 mars 2013, lEtat a inform la Socit quen cas de nomination du FSI comme administrateur personne morale lors de l Assemble Gnrale du 28 mai 2013 et en ltat actuel de lactionnariat public, lEtat nommera deux reprsentants au sein du Conseil dadministration et la sphre publique (Etat et FSI) demeurera ainsi reprsente par trois administrateurs au sein du Conseil dadministration. Les termes de cette lettre ont t conrms par les reprsentants de lEtat lors du Conseil dadministration du 20 mars 2013.
ne pas tre salari ou dirigeant mandataire social de la Socit, salari ou administrateur dune socit quelle consolide ni lavoir t au cours des cinq annes prcdentes;
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Mandats et fonctions en cours Prsident-Directeur Gnral deFranceTlcom* Administrateur de France Tlcom* Administrateur de lOpra National de Paris Administrateur de la Cinmathque Franaise Manager de Rieutord LLC Grant associ de la SCI du 18 rue Philippe-Hecht Grant de la SCI Carr Gabriel Grant de la SARL Carr Gabriel Grant de lEURL Rieutord Capital Grant de lEURL Ginger International Reprsentant permanent dAtlas Services Belgium dans Mdi TelecomFT
Directeur Gnral Dlgu puis Directeur Gnral de France Tlcom* Prsident-Directeur Gnral dOrangeFranceFT Membre du Conseil de surveillance dAtemi S.A.S. Membre du Conseil de surveillance de LBO France Administrateur de Nexity Administrateur dUGC Administrateur de Sored Directeur de cabinet du ministre de lEconomie, de lIndustrie et de lEmploi
* Mandat dans une socit cote FT Socit dans laquelle France Tlcom-Orange dtient un intrt.
Gervais Pellissier (53 ans) est Directeur Gnral Dlgu de France Tlcom depuis le 1er novembre 2011. Il a rejoint le groupe France Tlcom-Orange en octobre2005, en qualit de charg de mission pour lintgration de ses entits en Espagne et la rexion sur lintgration gographique au sein du Groupe. En janvier2006, il a t nomm membre du Comit de Direction gnrale du Groupe, en charge des Finances et des Oprations en Espagne, et en mars 2009 Directeur Gnral adjoint de France Tlcom-Orange, en charge des Finances et des Systmes dInformation. La constitution du nouveau Comit
excutif Groupe, dbut avril 2010, conrme Gervais Pellissier dans ses fonctions de Directeur Gnral adjoint de France Tlcom-Orange, en charge des Finances et des Systmes dInformation. Il est en outre, en charge de la co-entreprise avec T-Mobile UK au Royaume-Uni. Lors de sa nomination en tant que Directeur Gnral Dlgu, il conserve lintgralit de son primtre dactivit. Gervais Pellissier est entr chez Bull en 1983 et a exerc diffrentes responsabilits dans le domaine de la Finance et du Contrle de Gestion, en France, en Afrique, en Amrique du Sud et en Europe de lEst. En 1994 il est nomm
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successivement Directeur nancier de la Division services et intgration de systmes, de la Division infogrance, Directeur du contrle de gestion du Groupe Bull et en 1998 Directeur nancier du Groupe Bull. Davril2004 fvrier2005, Gervais Pellissier a exerc les fonctions dadministrateur dlgu la Prsidence du Conseil dadministration et de Directeur Gnral
Dlgu du Groupe Bull. De fvrier2005 mi-2008, il tait Viceprsident du Conseil dadministration de Bull. Gervais Pellissier est diplm de lEcole des hautes tudes commerciales, de Berkeley et de lUniversit de Cologne. Il est Chevalier de la Lgion dHonneur. Il est de nationalit franaise.
Mandats et fonctions en cours Directeur Gnral Dlgu de France Tlcom* FT Administrateur dOrange Studio SA Membre du Conseil de surveillance de Voyages FRAM International FT Administrateur de Everything Everywhere Ltd FT Administrateur de FT Espaa FT Administrateur de Mdi Tlcom FT Administrateur de Sonaecom SGPS
Administrateur de Mobistar SAFT Administrateur de Network Related ServicesFT Vice-prsident du Conseil dadministration de Bull
* Mandat dans une socit cote FT Socit dans laquelle France Tlcom-Orange dtient un intrt
Caroline Angeli (55 ans) est pilote de rseaux dentreprises dans le centre services clients de Paris Bercy, aprs avoir t Dlgue syndicale centrale pour la fdration SUD. Elle est
entre chez France Tlcom en 1988 comme conducteur de travaux des lignes. Caroline Angeli est de nationalit franaise.
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Jean-Luc Burgain (57 ans) est cadre suprieur de second niveau au sein de lagence vente service client Grand Est. Il est entr chez France Tlcom en 1974 comme agent dexploitation, jusqu devenir par promotion interne cadre ; puis cadre suprieur en 1992. Il a occup des responsabilits dans la Direction de France Tlcom en Lorraine, dans les agences commerciales clients de Lorraine, puis nalement dans le domaine des relations avec les collectivits locales et dans la communication interne et externe. Il est depuis 2005 charg
de mission et conseiller technique auprs de la Fdration FO COM pour les questions touchant la rmunration et la rtribution. Il est membre depuis plusieurs annes des Conseils de surveillance des fonds communs de placement dentreprise du PEG et du Perco France Tlcom S.A. Jean-Luc Burgain est auditeur de lIHEDN (1995). Il est Ofcier de lOrdre National du Mrite, mdaille dor des services volontaires de la dfense nationale et mdaille dhonneur des collectivits locales. Il est de nationalit franaise.
Administrateur de France Tlcom*, membre du Comit daudit Prsident du Conseil de surveillance du FCPE Equilibris Prsident des associations humanitaires Solidarit Lorraine Afrique et Unass Solidarit Prsident national dassociations de secourisme
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Ghislaine Coinaud (57 ans) est collaboratrice au sein de la Division fonctions support. Elle est entre chez France Tlcom en 1977 comme agent dexploitation du service gnral au centre principal dexploitation de la Courneuve. De 1995 2005, Ghislaine Coinaud tait membre du Conseil suprieur
de la fonction publique. Elle tait dlgue syndicale centrale adjointe jusquen dcembre 2009 pour la CGT. Elle tait auparavant membre de la Direction fdrale de ce syndicat. Ghislaine Coinaud est de nationalit franaise.
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Bernard Dufau (71 ans) a rejoint IBM France en tant quingnieur en 1966, puis il a occup jusquen 1981 diffrents postes dans le marketing et le management commercial en province et Paris. Consultant IBM Corporation aux EtatsUnis (1981-1983), Directeur commercial (1983-1988), Directeur Gnral des oprations (1988-1993) dIBM France, ildevient en 1994 Directeur Gnral du secteur de la Distribution pour IBM
Europe. Du 1er janvier 1995 au 1er avril 2001, Bernard Dufau est Prsident-Directeur Gnral dIBM France. De juillet 2001 dcembre 2005, Bernard Dufau a exerc des activits de consultant en stratgie. Bernard Dufau est diplm de lEcole suprieure dlectricit et ancien Prsident de lAmicale des ingnieurs Supelec. Bernard Dufau est de nationalit franaise.
Jose-Luis Durn (48ans) est Directeur Gnral des socits Devanlay S.A. et Lacoste S.A. Aprs des tudes dconomie, il a commenc sa carrire en 1987 chez Arthur Andersen. Entr chez Pryca (liale de Carrefour) en 1991, il y exerce successivement les fonctions de contrleur de gestion (19911994), contrleur de gestion Europe du Sud (1994-1996), puis contrleur de gestion Amriques jusquen 1997. Aprs avoir
t Directeur nancier de Pryca, il devient Directeur nancier de Carrefour Espagne en 1999. En avril 2001, il est nomm Directeur Gnral nances et gestion et organisation et systmes de Carrefour et rejoint le comit excutif du groupe. Jose-Luis Durn a t Directeur Gnral du groupe Carrefour et Prsident du Directoire de 2005 2008. Jose-Luis Durn est de nationalit espagnole.
Mandats et fonctions en cours Directeur Gnral de Lacoste (depuis janvier2013) Administrateur de France Tlcom*, membre du Comit daudit * Administrateur dUnibail-Rodamco International Directeur Gnral de Devanlay
Prsident du Directoire et Directeur Gnral deCarrefour* Administrateur de Cyberact Administrateur dHSBC Holding Plc
Charles-Henri Filippi (60ans) est Prsident de Citigroup France depuis le 1erjanvier 2011. Ayant rejoint le CCF en 1987, aprs plusieurs annes passes au sein de ladministration franaise et des cabinets ministriels, il est devenu Directeur Gnral du CCF France en 1998, puis a t nomm la Direction gnrale du groupe HSBC en 2001 comme responsable des activits de Grande Clientle pour lensemble du groupe. Il est devenu Prsident-Directeur Gnral de HSBC France en mars 2004,
puis Prsident non excutif partir daot2007, responsabilit quil a occupe jusquau 31 dcembre 2008. Il a galement t Senior Advisor chez CVC Capital Partners France jusquau 31 dcembre 2010, Associ chez Weinberg Capital Partners jusquau 31 dcembre 2011, et Prsident et fondateur des socits de gestion Octagones et Alna de 2008 2012. Charles-Henri Filippi est de nationalit franaise.
Prsident de Citigroup France Administrateur de France Tlcom*, membre du Comit daudit Administrateurde LOral* Administrateurde Piasa Administrateurde lAdie Membre du Conseil de surveillance dEURIS Membre du Conseil de surveillance de Femu Qui Censeurde Nexity
Associ de Weinberg Capital Partners Senior Advisor de CVC Capital Partners France Prsident de HSBC France Prsident du Conseil de surveillance de HSBC Private Bank France Administrateurde HSBC Asset Management Holding Administrateurde HSBC Bank plc* Administrateurde HSBC Private Banking Holdings Suisse Administrateurde HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Prsident dOctagones SAS (jusquen mai2012) Prsident dAlna SAS (jusquen mai2012) Membre du Conseil de surveillance de Viveris REIM (jusquen juillet2012) Administrateurdu Centre National dArt et de Culture Georges Pompidou (jusquen fvrier2013)
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Pierre Graff (65 ans) tait de juillet 2005 novembre 2012, Prsident-Directeur Gnral de la socit Aroports de Paris; et prcdemment, depuis septembre 2003, Prsident de ltablissement public Aroports de Paris. Aprs avoir occup divers postes en Direction dpartementale de lquipement, Pierre Graff a t conseiller technique charg de la politique routire, de la scurit routire et des transports au cabinet du ministre de lquipement, du logement, de lamnagement du territoire et des transports (1986-1987), Directeur de la scurit et de la circulation routire, dlgu interministriel
la scurit routire (1987-1990), puis Directeur dpartemental de lquipement de lEssonne (1990-1993), Directeur adjoint du cabinet du ministre de lquipement, des transports et du tourisme (1993-1995), Directeur Gnral de laviation civile (1995-2002), puis Directeur de cabinet du ministre de lquipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer (juin2002 septembre2003). Il est diplm de lEcole polytechnique et Ingnieur Gnral des Ponts et Chausses. Il est Commandeur de la Lgion dHonneur et Ofcier de lOrdre National du Mrite. Pierre Graff est de nationalit franaise.
Autres mandats et fonctions exercs au cours des 5dernires annes
Mandats et fonctions en cours Administrateur de France Tlcom*, membre du Comit stratgique Administrateur de la RATP Administrateur du Medef-Paris Prsident dlgu de la section des questions europennes et internationales au Conseil national du tourisme International Administrateur de TAV
Prsident-Directeur Gnral dAroports de Paris* (jusqu novembre2012) Membre du Conseil de surveillance de NVLuchthaven Schiphol (jusqu novembre2012) Administrateur de GDF SUEZ* Membre du Conseil conomique, social et environnemental Administrateur de SOGEPA SA Administrateur de SOGEADE Grance SAS (liale de SOGEPA) Membre du Comit national des secteurs dactivits dimportance vitale
Daniel Guillot (56 ans) est Directeur des relations avec les collectivits locales du dpartement de lAin la Direction rgionale de Lyon. Il est entr chez France Tlcom en 1977 comme contrleur des PTT. En 1986, Daniel Guillot est devenu attach dadministration centrale au ministre des Postes et Tlcommunications et de lEspace, puis Inspecteur Principal en 1993. Ds sa cration en 2005, il a exerc des responsabilits syndicales la Fdration Communication
Conseil Culture CFDT comme responsable des cadres et de linternational et enn, depuis 2007, comme dlgu syndical central et responsable du groupe France Tlcom-Orange. Jusquen 2009, Daniel Guillot a sig au Comit mondial dUNI Tlcom (syndicat mondial) et prsid le Comit europen de dialogue social des tlcommunications en alternance avec le reprsentant des employeurs. Daniel Guillot est certi IFA. Il est de nationalit franaise.
Autres mandats et fonctions exercs au cours des 5dernires annes
Directeur des relations avec les collectivits locales du dpartement de lAin pour France Tlcom-Orange Administrateur deFranceTlcom*, membre du Comit daudit
Nant
Claudie Haigner (55ans) est, depuis fvrier2010, Prsidente dUniverscience (Etablissement public issu du rapprochement entre le Palais de la dcouverte et la Cit des sciences et de lindustrie). Mdecin de formation, rhumatologue, spcialiste en mdecine aronautique, docteur es sciences et astronaute du CNES puis de lESA (une mission spatiale bord de MIR en 1996 et une seconde mission bord de lISS en 2001), elle a t ministre dlgue aux Affaires europennes de mars2004 mai2005, aprs avoir t ministre dlgue la Recherche et aux Nouvelles Technologies de juin 2002 mars 2004. De 2005 2009, elle a t conseillre du Directeur Gnral de lESA (European Space Agency) pour la politique spatiale europenne. Claudie Haigner est galement engage dans un soutien plusieurs associations de sant: les maisons de parents pour enfants hospitaliss, lAlliance des maladies rares
avec la fondation Groupama et lassociation Kourir des enfants atteints de polyarthrite juvnile, marraine de la fondation CourtinArthritis. Claudie Haigner est galement administratrice de la Fondation C-Gnial, de lAcadmie des Technologies, de la Fondation de France, de la Fondation dEntreprise LOral, de lENS Paris et du PRES Hesam. Elle est membre de lAcadmie des Technologies, membre de lAcadmie des Sports, membre de lAcadmie des Sciences et Technologies de Belgique et de IAA (International Academy of Astronautic). Elle a reu en 2006 le prix Louise Weiss pour son action europenne. Elle est par ailleurs marraine de la Cit de lEspace Toulouse, de lInstitut de myologie de la Piti Salptrire ralis par lAFM et de nombreuses coles et promotions dtudiants. Claudie Haigner est Grand Ofcier de la Lgion dHonneur. Elle est de nationalit franaise.
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Autres mandats et fonctions exercs au cours des 5dernires annes Administratrice dUniverscience Administratrice et Prsidente de la Cit des Sciences et de lindustrie Prsidente du Conseil du Palais de la dcouverte
Prsidente dUniverscience Administratrice deFranceTlcom*, membre du Comit stratgique Administratrice de Sano-Aventis* Administratrice de lEcole Normale Suprieure de Paris Administratrice de PRES Hesam Administratrice de la Fondation LOral Administratrice de la Fondation de France
Helle Kristoffersen (48ans) est, depuis janvier2012, Directrice de la Stratgie et Intelligence Economique du groupe Total. Elle tait auparavant Directrice adjointe au sein de cette mme Direction de janvier dcembre 2011. Elle a fait lessentiel de sa carrire depuis 1994 au sein du groupe Alcatel devenu Alcatel-Lucent. Aprs y avoir occup divers postes elle a t, entre 2005 et 2008, Vice-prsidente Stratgie Groupe puis
Senior Vice-prsident Marchs Verticaux du groupe AlcatelLucent de janvier2009 dcembre2010. Helle Kristoffersen est diplme de lEcole normale suprieure et de lEcole nationale suprieure de llectronique et de ses applications (ENSAE). Elleest Chevalier de la Lgion dHonneur. Ne au Danemark, elle est de nationalit franaise.
Directrice de la Stratgie et Intelligence Economique du groupe Total Administratrice deFranceTlcom* Administratrice de Valeo*
Directrice adjointe de la Stratgie et Intelligence Economique du groupe Total Vice-prsidente Stratgie du groupe Alcatel-Lucent Senior Vice-prsident des Marchs Verticaux du groupe Alcatel-Lucent
Muriel Pnicaud (57ans) est, depuis 2008, Directrice Gnrale des Ressources Humaines et membre du Comit excutif de Danone. Elle a galement la responsabilit de linnovation socitale et est Prsidente du Conseil dadministration du Fonds Danone Ecosystme. Muriel Pnicaud a dbut sa carrire en 1976 en tant quadministratrice ter