LA CADENA DE VALOR DEL COMERCIO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS PESQUEROS Y ACUCOLAS EN LA REPBLICA DE HONDURAS

Por: Claudia Stella Beltrn T. Economista

Renglones estratgicos del sector

Promedio produccin anual 2005-09 = !"95# toneladas Pesca de escama 1% (529 t) Langosta 3% (893 t)

Tilapia 21% (11,223 t) 13 pys. industriales

amar!n culti"o #1% (3$,%9% t) 231 &incas, 11 la'. semilla, 2 la'. calidad agua y patolog(a

amar!n de pesca 3% (#21 t)

Evolucin de la produccin
2000 Pesca marina amar!n Langosta Pesca de escama aracol 'cuicultura amar!n de culti"o Tilapia (ran total
Fuente: DIGEPESCA 5$.$$$ %$.$$$ Toneladas 3$.$$$ 2$.$$$ 1$.$$$ $ 1998

200$ !"! 9.9 1,558.3 1,1$1.$ 2##.9 %12.# $&"& %.5 1),#18.$ 2,129.5 22"$9%.

2002 !" %.2 1,$32.1 1,$21.9 391.2 1,$$2.1 22" !&.0 18,1%9.$ %,289.$ 25"&&5.2

200! 2"09&.5 )52.% 951.2

200 2"552.& 853.2 1,1$#.1

2005 2"5 %.5 9)8.5 958.8

200# 2"$$$.5 5#1.3 #$5.$ #11.9 123.3 #"#!5.0 35,811.$ 1$,82%.$ &"% #.5

200% 2"520.2 ##1.3 1,112.3 51#.) 119.$ !"$&%.0 3$,3)#.$ 12,82$.$ 5"%0%.2

200& 2"$5 .% )#$.) 9#3.2 %1$.9 1$$.$ !&"5&!.& 25,#93.1 12,#9$.# 0"%!&.5

2009 $"&#2.$ )23.8 #1).5 38%.9 13#.$ $"9&$.9 32,112.8 9,8)9.1 !"& .0

5"! !.& 2,8#).3 959.8 %31.9 1,$#5.9 $!"#02. 12,$%1.$ 1,5)1.% $&"9 #.2

%$).2 592.) )2$.2 88.8 Moratoria Moratoria 29"#9$.0 !!"%&0.0 !&"$9 .0 25,%2#.$ %,2)%.$ !$"%&9.5 2#,#%8.$ ),$32.$ !#"!!2.& 28,385.$ 9,8$9.$ 0"% $.5

2$$$

2$$2 Pesca marina

2$$%

2$$) *cuicultura

2$$8

2$1$

Indicadores macroeconmicos 2005-2009: Producto Interno Bruto

PIB (a precios corrientes, en millones de dlares EEUU) Promedio 2005-2009 P+, nacional P+, sector primario P+, pes-uero y acu(cola 12,183 1,%)% 531 12.$2% .!#* !#.2%* 'porte al P)B nacional 'porte al P)B primario

Fuentes: Banco Central de Honduras - BCH y Proyecto FIINPESCA-FAO/OSPESCA/S ECIA

Indicadores macroeconmicos 2005-2009: Exportaciones nacionales s! sectoriales

Exportaciones (en millones de dlares EEUU)

2005 200# 200% 200& 2009 20$0 20$$ Promedio

Fuente: BCH

E+portaciones nacionales 1,892.% 2,$9).2 2,529.$ 2,833.$ 2,3$%.3 2,#%9.3 3,89#.$ 2"#$ .

E+portaciones sectoriales 22).9 2)#.$ 229.8 22%.8 198.8 23#.9 2#9.) 2!%.&

'porte 11.99% 12.#%% 9.$9% #.93% 8.)3% 8.)5% #.1#% 9. #*

%.$$$ 3.5$$ ,illones de dlares 3.$$$ 2.5$$ 2.$$$ 1.5$$ 1.$$$ 5$$ $ 2$$5 2$$) 2$$# 2$$8 2$$9 2$1$ 2$11 ./portaciones nacionales ./portaciones sectoriales

Exportaciones nacionales y sectoriales

Indicadores macroeconmicos 2005-2009: Balan"a comercial sector pes#uero $ acu%cola

Balanza comercial sectorial (en millones de dlares EEUU)

2005 200# 200% 200& 2009 20$0 20$$ Promedio

Fuente: BCH

E+portaciones 22).9 2)#.$ 229.8 22%.8 198.8 23#.9 2#9.) 2!%.&

)mportaciones 22.) 25.3 3$.) %1.1 31.5 %3.2 %).3 ! .!

Saldo 2$% 2%2 199 18% 1)# 195 233 20!

Balanza comercial sectorial

3$$ 25$ ,illones de dlares 2$$ 15$ 1$$ 5$ $ 2$$5 2$$) 2$$# 2$$8 2$$9 2$1$ 2$11 ./portaciones +mportaciones

Indicadores macroeconmicos 2005-2009 Produccin s Exportacin sectorial

En !illones de d"lares EE
2005 200# 200% 200& 2009 Promedio Produccin E+portaciones %58.# 22).9 )33.2 2)#.$ 59%.1 229.8 528.2 22%.8 %%2.8 198.8 -S. 5!$. 2 -S. 229. ! 'porte %9.%)% %2.1#% 38.)#% %2.55% %%.89% !.55*

Fuentes: BCH y DIGEPESCA

En toneladas
2005 200# 200% 200& 2009 Promedio
Fuentes: BCH y DIGEPESCA

Produccin E+portaciones Participacin %$,#%2 28,#21 #$.%9% %8,#%# 3),)%5 #5.1#% %5,#$# 3),55$ #9.9#% %$,#39 32,#$$ 8$.2#% %3,8%% 33,85% ##.21% !"95# !!"#9 %#.#2*

El consumo per-c&pita

'0o 2$$5 2$$) 2$$# 2$$8 2$$9 Promedio

Fuentes: BCH e INE

Produccin )mportaciones E+portaciones %$#%1,%8% %8#%),%51 %5#$#,152 %$#38,525 %38%3,9#2 )1#),)$8 585$,$5) )311,355 91$2,58$ )3%$,%23 28))#,))2 3))12,185 3)%29,833 32)%5,2$$ 33822,513

Consumo aparente 1825$,%29 1#98%,322 15588,)#3 1#195,9$5 1)3)1,883

Po/lacin Consumo perconsumidora cpita 5858,8#% 59#%,%%$ )$93,%3# )22#,#9# )3)1,881 3.12 3.$1 2.5) 2.#) 2.5#

2.&0 123persona3a0o

Indicadores macroeconmicos 2005-2009: 'eneracin de empleo

Generacin de empleo directo Empleos 0lota pesca industrial Pesca artesanal Plantas procesadoras amaronicultura ulti"o de tilapia Total 5,%3$ 1#,2$$ 1,98$ 2#,$$$ 11,)$$ #!"2$0

()u&nto representa en )entroamrica*

%5$.$$$ %$$.$$$ 35$.$$$ 3$$.$$$ 25$.$$$ T, 2$$.$$$ 15$.$$$ 1$$.$$$ 5$.$$$ $ 2$$$

.n "olumen

Panam1 #2%, osta 2ica 11%, .l 3al"ador #%, 4uatemala )%, 5icaragua 3%, 6onduras 1% y ,eli7e $,2%.

6onduras 38%, osta 2ica 23%, 4uatemala 11%, 5icaragua 1$%, ,eli7e 9%, Panam1 #% y .l 3al"ador 2%.
2$$1 2$$2 2$$3 2$$% 2$$5 2$$) 2$$#

Pesca

*cuicultura

Es el #ri!er #roductor de acuicultura

()u&nto representa en )entroamrica*

4alor de la produccin pes5uera 6 acu7cola 2000 - 200%
Belize 2%

Costa Rica !%

El "al#ador $%

Panam' $-%

G%atemala &% (ond%ras )%

Es el se$undo en t%r!inos de &alor de la #roducci"n

*icara+%a ,%

()u&nto representa en )entroamrica*

.s el tercero en generaci!n de empleos (1).5% de empleos en pesca industrial y artesanal). Tiene la tercera &lota pes-uera m1s grande, luego de osta 2ica y Panam1.

1. Camarn de cultivo, blanco del Pacfico +,itopenaeus vannamei-!

8ayor productor de * entre 2$$$ y 2$$#9 6onduras %%%, 5icaragua 1%%, ,elice 12%, 4uatemala 11%, Panam1 1$%, osta 2ica 8%, .l 3al"ador 1%. Tama:o de los culti"os9 industriales (mayor a 151 ;a), medianos (51 < 15$ ;a), pe-ue:os (menores a 5$ ;a). ulti"os semi=intensi"os9 1$ a 2$ post=lar"as>m2. .spe?o de agua9 potencial 18,5$$ ;a con 1#,$51 ;a en producci!n ()5% industriales). *l 2$1$9 231 proyectos -ue producen 21,3)$ ton>a:o.

.endencia del precio del camarn

)-./% entre 2--- y 2- .)2 a $.//12+ 0

2. Tilapia de cultivo
3egundo productor *9 osta 2ica 58%, 6onduras 2)%, 4uatemala 9%, .l 3al"ador )%, ,elice y Panam1 1%. Principal pro"eedor de &ilete &resco a ..@@. 55# ;a culti"adas en proyectos industriales (m1s de 5$ ;a), medianos (5 a 5$ ;a) y pe-ue:os (A 5 ;a). )1% de la producci!n originada en culti"os industriales.

2. Tilapia de cultivo
Principales 1reas9 Lago de Bo?oa y 2epresa .l a?!n. .species9 tilapia ro?a (Oreoc'ro!is sp.), O( !ossa!)icus y O( niloticus( 3istemas 9 intensi"o en ?aulas &lotantes y en estan-uesC semi=intensi"o y e/tensi"o en estan-ues de tierra. iclo entre 33$ y 3%$ d(as para e?emplares de 95$ a 1,$$$ g.

.endencia del precio de la tilapia

!,.2% entre 2--- y 2- -

0 /.!2 a &. ,12

/actores #ue determinan la renta0ilidad en acuicultura

.conom(as de escala logradas por la mayor e&iciencia posi'le en el mane?o tDcnico del culti"o. .&iciencia en el uso de in&raestructura, e-uipos e insumos para procesamiento, y apro"ec;ar me?or las destre7as y tiempo del personal. .&iciencia en la administraci!n y uso del dinero. Principal ru'ro9 alimento concentrado 3$% al )$%. Eesarrollo de ;a'ilidades de negociaci!n por-ue el camar!n y tilapia son altamente el1sticos al precio.

1! Pesca industrial
3e desarrolla e/clusi"amente en el ari'e. Principales recursos9 langosta, camarones, pesca de escama (pargo y mero) y caracol gigante (en estudio). 0lota acti"a en 2$$9 < 21) 'arcos9 langosta con nasas %2%, langosta con 'u7os 2%%, camaroneros 1$%, pesca de escama 2%.

.endencia del precio de exportacin de productos pes#ueros

!!.$% entre 2--- y 2- -

0 2 .&/ a 23.3/12

/.2% entre 2--- y 2- -

0 2.$$ a /.&!12

2! Pesca artesanal
3e desarrolla en el ari'e y .l 4ol&o de 0onseca. .l 4ol&o de 0onseca genera 5$% de la producci!n artesanal. *. +E>E+4.P.3 * F entro de comerciali7aci!n e ;igieni7aci!n de productos pes-ueros y acu(colas en el 4ol&o de 0onsecaG .n el ari'e, recon"ersi!n con ecoturismo y pesca recreati"a.

3ercados internos
6ay de'ilidades de in&ormaci!n ;ist!rica. 3e surte con el 85% de la pesca artesanal, toda la acuicultura de pe-ue:a escala y un 5% de la pesca y acuicultura industrial. Precios "ar(an entre el 25% y 5$%, segHn 7onas.
*alores en d"lares EE 45o Camarn Cor#ina 6ero Par+o ro7o 8ilapia

200% 200& 2009

).)5 #.15 #.22

2.8) 3.$5 2.91

2.92 3.22 3.2)

3.$% 3.28 3.3%

2.)# 2.8) 2.8#

Produccin $ procesamiento para exportacin La calidad y presentaci!n de los productos de e/portaci!n responde a los re-uerimientos de los mercados. +mplementaci!n de 'uenas pr1cticas de culti"o. ,uen sistema de alertas r1pidas para detectar &allas en el control de calidad (directrices E4= 3*5 I de @.).

Produccin $ procesamiento para exportacin *lian7a I+23*=3.5*3* inspectores. y capacitaci!n a

Pescados y mariscos con m(nimo "alor agregado, -ue son materia prima de nue"os productos en destino. Productos m1s procesados representan 3$% al 5$% de mayores precios, pero no siempre es m1s renta'le.

)omerciali"acin para exportacin

Productos9 langosta, camar!n, tilapia, pargo, mero, c;erna, r!'alo. Los compradores son9 clientes &inales, procesadores y comerciantes. Los agentes ;an perdido terreno. Principales socios9 ..@@, @., 8D/ico, .l 3al"ador, osta 2ica, 4uatemala y TaiJ1n.

)omerciali"acin para exportacin

Precios determinados por la competencia asi1tica y la salud de la econom(a mundial. Los productores de'en ser muy e&icientes en la administraci!n de costos para proteger renta'ilidad. .l consumidor &inal paga m1s del 5$% respecto al precio de importaci!n.

4istri0ucin de 0ene5icios: Pes#uer%a de langosta +2006Etapa 8u/ro aptura por "ia?e de pesca (li'ras) ostos por "ia?e de pesca (K) aptura osto unitario por li'ra (K) Precio primera "enta (K) -tilidad por li/ra en captura Porcenta;e /ene<icio en captura ./portaci!n a Proc ..@@ eso osto proceso por li'ra (K) Precio e/portaci!n (K) -tilidad por li/ra en e+portacin Porcenta;e /ene<icio en e+portacin Pesca industrial Pesca industrial Pesca artesanal Pesca artesanal de lan2osta con de lan2osta con lan2osta con lan2osta con nasas /u9os nasas /u9os

3,185 %1,833 13.13 1%.#2 :$.59 & .5 * $.#$ 15.#1 :0.29 $5. #* :$.&& $$.9 *

),5$$ )#,51# 1$.39 1%.#2 : .!! 9!.%!* $.#$ 15.#1 :0.29 #.2%* : .#2 29. !*

2)5 1)$ $.)$ 11.5$ :$0.90 %5.# * $.#$ 15.#1 :!.5$ 2 .!#* :$ . $ 9$.%0*

1$5 5) $.53 11.5$ :$0.9% %5.%5* $.#$ 15.#1 :!.5$ 2 .25* :$ . & 92.$5*

-tilidad <inal del producto =por li/ra" en :> -tilidad <inal del producto =por li/ra" en *>

Produccin $ procesamiento para mercados internos

Los productos no go7an de la misma calidad ni similares cuidados de conser"aci!n. 8ayores de'ilidades en la cadena9 productos de la pesca artesanal y acuicultura de pe-ue:a escala. alidad m1s a&ectada en productos de consumo popular, aun-ue ;ay m1s "ariedad.

Produccin $ procesamiento para mercados internos

Las dudas so're la "erdadera &rescura, adem1s del precio, inciden en el 'a?o consumo. Ee'ilidades institucionales para controlar calidad en toda la cadena, ni para mane?ar crisis por .T*. Los registro sanitarios se e/igen a comerciantes pero no ;ay control so're el mercado in&ormal y estacional.

)omerciali"acin nacional
anales de distri'uci!n9
0ormal9 mayoristas y minoristas (pla7as de mercado, puertos o muelles, supermercados y pescader(as). +n&ormal9 productos ;eterogDneos de dudosa calidad. +nstitucional9 restaurantes, cadenas de comidas r1pidas, ;oteles, clu'es e instituciones.

)omerciali"acin nacional
Tilapia9 la demanda interna es creciente. 3e surte de la producci!n nacional e importaciones, pero la producci!n de pe-ue:a escala re-uiere sal"aguardia. Langosta, camar!n, pescados marinos9 ;oteles y restaurantes de alta categor(a pagan 'uenos precios. 6ay di"ersos productos nacionales e importados segHn poder ad-uisiti"o de los compradores. .scasas ;a'ilidades comerciales de pescadores y pe-ue:os acuicultores &a"orece a los intermediarios.

)omerciali"acin nacional
.l transporte lo e&ectHan di"ersos ser"icios. .rrores de conser"aci!n a 'ordo y en tierra a&ectan la calidad. La educaci!n al consumidor y su actitud respecto a la calidad in&luyen en los atri'utos de la o&erta. .l comprador no reclama a comerciantes ni autoridades. .l mercado de oyolito procura me?orar los procesos.

4istri0ucin de 0ene5icios: Pes#uer%a de camarn +2006Etapa 8u/ro aptura por "ia?e de pesca (en li'ras) ostos por "ia?e de pesca (K) aptura osto unitario por li'ra (K) Precio primera "enta (K) -tilidad por li/ra en primera @enta Porcenta;e /ene<icio en primera @enta Lenta en el Pro onsumidor mercado ces &inal nacional o osto proceso por li'ra (K) Precio al mayorista (K) -tilidad por li/ra en se2unda @enta Porcenta;e /ene<icio en se2unda @enta Precio en supermercados (K) -tilidad por li/ra en supermercados Porcenta;e /ene<icio en supermercado -tilidad <inal del producto =por li/ra" en :> -tilidad <inal del producto =por li/ra" en *> Pesca industrial de camarn =Cari/e> Pesca artesanal de camarn =(ol<o de ?onseca>

31,2$$ )8,%59 2.19 2.8$ :0.#$ 2$. #* $.3$ 3.5$ :0. 0 $ .$%* 5.32 :$.&2 # .!&* :2.&2 5!.$0*

#$ 39 $.5) 2.)$ :2.0 5.&0* $.3$ 3.5$ :0.#0 $!. 5* 5.32 :$.&2 0.%5* : . # &!.&&*

)adena de valor: 7cuicultura industrial

Pro"eedores de insumos

0incas de camar!n y tilapia

lientes directos, +mportadores, procesadores y agentes

Plantas procesadoras

8ercado internacional

Transportadores terrestres y aDreos +ntermediarios, mayoristas, minoristas y canal institucional

8ercado nacional

)adena de valor: Pesca industrial

Pro"eedores de insumos 0lota pes-uera (langosta, camar!n, escama) lientes directos, +mportadores, procesadores y agentes

Plantas procesadoras +ntermediarios de la pesca artesanal

8ercado internacional

Transportadores terrestres y mar(timos

+ntermediarios, mayoristas, minoristas y canal institucional

8ercado nacional

)adena de valor: 7cuicultura pe#ue8a escala

Pro"eedores de insumos ulti"os de camar!n y tilapia

+ntermediarios y plantas procesadoras

Transportadores terrestres

8ayoristas

+nstituciones (restaurantes, ;oteles, clu'es, ;ospitales, escuelas, etc.) onsumidor &inal

8inoristas

)adena de valor: Pesca artesanal

Pescadores artesanales Pro"eedores de lanc;as, motores e insumos

Plantas procesadoras

+ntermediarios, cooperati"as, asociaciones y lon?a

Transportadores terrestres

8ayoristas

+nstituciones (restaurantes, ;oteles, clu'es, ;ospitales, escuelas, etc.)

8inoristas

onsumidor &inal

)onclusiones
La distri'uci!n de 'ene&icios es 'astante dispar a lo largo de la cadena y son de tres tipos9 econ!micos, sociales y nutricionales. Los mayores 'ene&icios los logran productores -ue tienen integrados todos o la mayor(a de los procesos. Los 'ene&icios del consumidor y sociedad ci"il se de&inen en tDrminos de acceso a los productos. Para los pro"eedores, la oportunidad de negocios. Para el .stado9 di"isas, impuestos, empleo, desarrollo.

)onclusiones
Las tres principales cadenas de "alor son9 camar!n de culti"o, tilapia y langosta. .n 6onduras se re-uiere me?orar la in&ormaci!n estad(stica de las tres etapas '1sicas de la cadena. .s necesaria una mayor interacci!n con el sector producti"o en inteligencia de mercados para productos actuales y potenciales.

Mil $racias #or su atenci"n