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Vague 1 T4 2011
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Univers de recherche
Nous avons interrog des PME franaises
Comptant entre 0 et 49 employs Dans tous les secteurs d'activit (hors
professions librales)
Nous avons interrog les preneurs de dcision
chantillon
Principal chantillon : 1 021 entretiens dans des PME situes dans la rgion PACA
= 297 893 PME (source : INSEE)
chantillon tmoin : 818 entretiens dans des PME situes dans toute la France
= 3 311 277 PME (source : INSEE)
Les personnes interroges ont t slectionnes en fonction de quotas (taille de l'entreprise, secteurs d'activit, et rgions) pour garantir la reprsentativit de l'chantillon Les entretiens ont t raliss sur la base d'un chantillon SIRENE (source : INSEE)
*Les rendez-vous ont pu tre fixs en dehors de ces horaires.
3
Total
1021
818
Total
1021
818
Dpartement Department
04 05 06 13 83 84 91 99 238 339 137 113 142 65 63 45 58 110 117 107 111
Rgions UDA
Ile de France Bassin Paris. Ouest Bassin Paris. Est Nord Est Ouest Sud-Ouest Sud-Est Mditerrane
Rsultats dtaills
Lorsqu'elles sont significatives (intervalle de confiance de 95 % ou 99 %), les diffrences entre l'chantillon principal et l'chantillon tmoin sont entoures ainsi :
Rsultats significativement plus levs Rsultats significativement plus faibles 6
Dpartements
Vaucluse (84) Var (83) Hautes-Alpes (05) Bouches-du-Rhne (13) Alpes Maritimes (06)
Secteurs d'activit
Construction Commerce Industrie Services
Alpes-de-Haute-Provence (04)
Taille du march
Rural 2 19 999 habitants 20 99 999 habitants
L'volution par rapport l'enqute de 2010 est galement mise en lumire : = : stable : rsultats significativement plus levs
Statut
Artisan
1. Les PME en PACA : des entreprises du secteur secondaire/tertiaire, urbaines et quipes en technologie mobile
Par rapport l'ensemble du pays, les PME en PACA sont plus susceptibles d'tre des entreprises des secteurs secondaires et tertiaires
Profil des PME en PACA Taille de lentreprise
10 49 employs Construction 6 9 employs
Secteurs d'activit
(France entire)
15 % 23 % 15 % 46 %
(13 %)
Commerce
(20 %)
5% 5%
Industrie Services
(25 %)
(42 %)
30% 61%
1 5 employs
Aucun employ
Par ailleurs, elles semblent se situer dans les zones urbaines, et se concentrer dans les dpartements littoraux...
Profil des PME en PACA
Dpartements
Taille de la ville
HAUTES-ALPES (05)
4%
Rural
VAUCLUSE (84)
ALPES DE HAUTE-PROVENCE (04) ALPESMARITIMES (06)
(France entire)
15 % 19 % 12 %
(29 %)
(19 %)
12 %
BOUCHES-DU-RHNE (13)
4%
VAR (83)
25 %
(14 %)
34 %
54 %
(39 %)
21 %
...avec un champ d'activit principalement tourn vers les clients locaux ou rgionaux. Dans l'ensemble, rares sont celles appartenir un groupe
Profil des PME en PACA
Champ d'activit
Appartenance un groupe
7 % des PME appartiennent un groupe
International
10 49 employs 26 % Services 14 %
Groupe national
5% 10% 15%
National Local
2%
Groupe international
10 49 employs 8 % Commerce 5 %
57% 26%
Rgional
Construction 43 %
93%
Local ou rgional : 83 %
Pas de groupe
Aucun employ 96 % Industrie 98 %
11
(pas de diffrence significative avec la France entire) BASE : n= 1021 (tous) B4. Quel est le champ d'activit gographique de votre entreprise ? B1. Votre entreprise appartient-elle un groupe ?
Elles sont relativement prudentes en ce qui concerne lvolution de leur chiffre d'affaires, et sattendent une stabilit (34 %) en 2012. Les entreprises de services sont plus optimistes
Profil des PME en PACA Chiffre d'affaires
2011 2012
> 750,000
4% 6% 7% 14%
300,000 750,000
Hausse Stabilit
23 % 34 %
150,000 300,000
19%
75,000 150,000
Diminution
24%
Ne sait pas
17 %
26 %
< 75,000
DK Ne sait pas
26%
NSP to answer Refuse
(pas de diffrence significative avec la France entire) BASE : n= 1021 (tous) S4. combien estimez-vous le chiffre d'affaires de votre entreprise pour 2012 ? S5. Et en 2012, pensez-vous que le chiffre d'affaires de votre entreprise...
12
La plupart de ces PME sont entres dans l're du numrique : environ 8 sur 10 bnficient d'un accs Internet, tandis que 85 % d'entre elles sont quipes d'ordinateurs.
Niveau d'quipement des PME en PACA
Accs Internet
Ordinateur de bureau/portable
En moyenne
3%
2,2 units
5%
10 ou plus 10 or more
66 to99
37%
78%
Pas daccs authe No access witht sein de company, but use a lentreprise, private one mais utilisation dun accs priv
22 to55 41% 1
7% 15%
Aucun None
15%
Par ailleurs, la plupart d'entre elles (79 %) utilisent au moins un tlphone mobile professionnel, dont une part importante de smartphones.
Niveau d'quipement des PME en PACA
Tlphone mobile
Nombre moyen 1,4 unit
Smartphone
Nombre moyen 0,6 unit
1% 1%
10 orou more 10 plus
10%
10 ou plus 10 or more
25%
66 to 9 9
66 to99
24%
22 to55
5 5 22 to
52%
64%
1
Aucun None
21%
Aucun None
NSP
1%
14
BASE : n= 1021 (tous) C1. Je voudrais maintenant vous interroger sur l'quipement informatique et les communications dans votre entreprise. Parmi les appareils suivants, pourriez-vous me dire de combien dispose votre entreprise pour son usage professionnel ?
Assez logiquement, le niveau d'quipement est directement li la taille de l'entreprise. Les entreprises de services sont aussi les plus quipes
Niveau d'quipement des PME en PACA : dtail par catgorie
Aucun employ
1 5 employ s
6 9 employs
10 49 employ s
Construction
Comm erce
Industrie
Services
Accs Internet
78 % 2,2
73 % 1,4
83 % 2,4
93 % 4,4
99 % 9,5
87 % 1,8
78 % 2,1
70 % 1,6
78 % 2,7
77 % 1,9
80 % 2,5
84 %
81 %
88 %
87 %
89 %
83 %
85 %
80 %
86 %
82 %
86 %
1,4
1,4
2,4
5,4
1,2
1,1
1,4
1,3
1,5
0,6
0,4
0,6
0,9
0,5
0,4
0,4
0,7
0,4
0,7
15
Globalement, 41 % des PME en PACA reconnaissent pleinement la ncessit de la communication en ligne, qui peut contribuer au dveloppement de l'entreprise
Communication en ligne : perception
Score Compltement d'accord (score totalement d'accord )
Est indispensable
41 %
Permet d'obtenir de nouveaux contacts et de gagner des clients
(73 %)
(71 %)
Prend du temps
Permet de vendre plus
30 %
Exige des comptences techniques
(63 %)
34 %
(71 %)
30 %
(63 %)
24 %
Cote cher
(43 %)
15 %
17 BASE : n= 1021 (tous) tout d'accord. H1. Pour chacune des affirmations suivantes, veuillez me dire si vous tes tout fait d'accord, plutt d'accord, plutt pas d'accord, pas du
En 2011, plus d'une PME sur 3 en PACA avait un site internet actif
Site internet
36% 58% 6%
42 % de l'ensemble
Site internet actif Active website Site internet inactif Inactive website Pas No de site internet
Marge d'erreur : de 33 % 39 %
18
Les sites internet actifs des PME sont grs d'assez prs : plus de la moiti d'entre eux sont mis jour tous les mois
Site internet : frquence de mise jour
PME avec un site internet actif
36 %
100%
Every week Toutes les semaines
29%
56 % le
27%
19%
Every year Tous les ans
17%
Less often Moins souvent
9%
F6. En moyenne, quelle frquence mettez-vous jour les informations sur le site internet de votre
Les ressources internes restent la clef : la cration d'un site internet n'est dlgue un expert externe que dans la moiti des PME quipes
Site internet : cration
PME avec un site internet actif
36 %
Comment votre site An IT services provider/ a company internet a-tspecialized inil creating websites t cr ?
Yourself
39%
Par un fournisseur informatique/ une socit spcialise dans la cration de sites internet Experts : 48 % Ressources internes : 38 % Amis : 11 %
28%
An advertising agency
11%
PagesJaunes
10%
Don't know
Par quelqu'un que vous connaissez, un ami Par quelqu'un dans l'entreprise Par une agence publicitaire Par PagesJaunes
6% 3% 4%
Par rapport l'ensemble du pays, les PME en PACA affichent un taux de sites internet actifs lgrement plus lev.
Site internet Rgion PACA vs France entire
2011
2010
(Marge d'erreur)
A un site internet
42 %(39 % 44 %)
6%
(5 % 7 %)
42 %(38 % 45 %)
10%
40 %(37 % 43 %)
6%
(4 % 7 %)
(7 % 11 %)
36%
(33 % 39 %)
32%
(29 % 37 %)
34%
(31 % 37 %)
NB : la question utilise pour reprer les sites internet actifs a lgrement chang par rapport 2010.
21 21
Dans les 12 prochains mois, 1 PME en PACA non quipe sur 10 devrait dvelopper un site internet pour son entreprise
Site internet : intention d'en crer un dans les 12 prochains mois
58 %
Score potentiel : 10 %
3% 9% 13%
22 %
11%
Non, certainement No, certainly not pas
64%
Ne DKsait pas
Aucun employ 67 % Rural 73 %
33 % ont l'intention de demander un professionnel (28 % un fournisseur de services informatiques) 33 % greront la cration en interne 28 % demanderont un ami
*Potentiel : 80 % de certainement + 20 % de probablement
22
BASE : n= 544 (entreprises qui n'ont pas de site internet) F9. Avez-vous l'intention de crer un site internet pour votre entreprise au cours des 12 prochains mois ?
Dans l'ensemble, 8 PME en PACA sur 10 ont une activit de communication (gratuite ou payante) : Internet arrive en tte de leur mix marketing
Offre marketing 2011 (gratuite ou payante) : usage par mdia
Nombre moyen de mdias utiliss : 2,4
Internet
Annuaires imprims Printed directories Publicits sur point de vente POS publicity or ads ou imprims
Direct marketing Marketing direct
Presse Press
Outdoor Publicitadvertising extrieure
79 % des PME
disent communiquer
(au moins un mdia utilis)
D1. Je vais vous lire une liste de diffrents moyens et supports de communication et je voudrais que vous me disiez si vous les avez utiliss ou non, si vous prvoyez de les utiliser ou non en 2011, mme si vous communiquez trs peu actuellement.
Ces PME qui communiquent sont toujours actives, avec des dpenses annuelles moyennes de 2 875
Dpenses globales en communication
Parmi les PME qui communiquent
79 %
2 875
2 875 investis
en moyenne*
5,000 and more et plus 2,000 to 4,999 1,000 to 1,999 500 to 999 1 to 499 0
NSP DK / Refuse to answer
42%
Plus en dtail : bien que les dpenses web ne soient pas les plus importantes, ce mdia bnficie d'une position majoritaire dans l'offre
Dtail des dpenses en communication
Parmi les PME qui communiquent
79 %
Rappel : 2 875 de dpenses globales
Part moyenne parmi les dpenses globales
(n=136)
(n=77)
(n=306)
(n=16)
(n=155)
(n=120)
(n=188)
(n=248)
(n=46)
(n=18)
D2. Quelle est la somme totale, hors taxes, que vous avez investie ou prvoyez d'investir dans les communications en 2011 pour tous les mdias et supports
Globalement, les communicants les plus dynamiques sont les plus grandes PME, avec un champ d'activit national...
Indicateurs cls de performance par segments (rgion PACA)
Aucun employ
1 5 employs
6 9 employs
10 49 employs
Locale ou rgionale
Nationale ou internationale
PME qui communiquent PME qui communiquent en ligne Dpenses annuelles moyennes % de PME dpensant >2000 /an
79 % 54 %
76 % 51 %
83 % 55 %
81 % 60 %
94 % 79 %
78 % 48 %
81 % 71 %
2 875
18 %
1 796
16 %
2 078
18 %
8 186
29 %
17 695
30 %
2 186
17 %
5 854
25 %
27
... ainsi que les PME qui ont dj dvelopp un site internet actif
Indicateurs cls de performance par segments (rgion PACA)
Construction
Commerce
Industrie
Services
Artisan
PME qui communiquent PME qui communiquent en ligne Dpenses annuelles moyennes % de PME dpensant >2000 /an
79 % 54 % 2 875 18 %
80 % 49 % 1 719 15 %
76 % 46 % 2 507 16 %
78 % 51 % 1 925 18 %
80 % 60 % 3 749 18 %
78 % 78 % 1 509 14 %
94 % 84 % 4 553 26 %
69 % 35 % 692 11 %
28
La communication en ligne vise principalement la visibilit et le dveloppement de l'entreprise. En revanche, l'absence d'utilit perue
54 % des PME
utilisent Internet pour communiquer (gratuitement ou en payant)
Pourquoi ?
46 % des PME
n'utilisent pas Internet pour communiquer
Pourquoi ?
35 % 32 % 11 % 11 % 9% 8% 9%
51 % 11 %
8%
7% 6% 7% 4%
29 BASE : n= 577 (Entreprises qui communiquent en ligne) D10. En y regardant de plus prs, pouvez-vous me donner toutes les raisons pour lesquelles vous et votre entreprise communiquez sur Internet ?
BASE : n= 444 (Entreprises qui ne communiquent pas en ligne) D11. Pouvez-vous me donner toutes les raisons pour lesquelles vous et votre entreprise ne communiquez pas en ligne aujourd'hui ?
Les PME privilgiant la communication numrique sont les plus grandes, dans le secteur tertiaire, avec un champ d'activit plus large...
Communiquer en ligne ou non : deux types de PME
PME qui communiquent en ligne
54 %
46 % communiquent
pas en ligne
PME qui ne
39 % des artisans (vs 30 %) Champ d'activit national (19 % vs. 11 %) ou international (14 % vs. 6 %) Champ d'activit local (69 % vs. 46 %) Optimistes en ce qui concerne leur chiffre d'affaires 2012 (28 % vs 17 %)
30
BASE : n= 577 (Entreprises qui communiquent en ligne) BASE : n= 444 (Entreprises qui ne communiquent pas en ligne)
... elles semblent aussi communiquer de faon plus dynamique : elles investissent davantage dans une offre marketing diversifie
Communiquer en ligne ou non : deux types de PME
PME qui communiquent en ligne
54 %
46 % communiquent
pas en ligne
PME qui ne
Outre Internet, elles privilgient les Annuaires imprims (47 %) et le marketing direct (39 %)
Elles s'appuient sur les Annuaires imprims (32 %) et la publicit sur PDV (24 %)
31
BASE : n= 577 (Entreprises qui communiquent en ligne) BASE : n= 444 (Entreprises qui ne communiquent pas en ligne)
En 2012, les investissements en ligne devraient rester stables pour environ 7 PME sur 10. Les plus grandes structures sont plus optimistes
Importance accorde au numrique en 2012
Parmi les PME qui communiquent en ligne
54 %
10 %
10 49 employs 20 %
Reste stable
69 %
15 %
En 2012, les PME en PACA prvoient que leur utilisation d'Internet pour la communication...
32 BASE : n= 577 (Entreprises qui communiquent en ligne) D9. Et d'aprs ce que vous savez, vos dpenses en communications lies Internet pour l'anne 2012 venir seront.... ?
Annexe
33
UDA Region
Ouest OUI YES Nord etartisan Est Oui, artisan Yes, Sud-Ouest Oui, artisan-commerant Yes, artisan-tradesperson Sud-Est Non, aucun des No, neither one deux
57% 26% 15% 10% 0% 7% 5% 2% 93% 19% 14% 7% 6% 2% 1% 1% 0% 24% 26% 23% 34% 17% 26%
54% 26% 15% 11% 0% 7% 4% 3% 93% 20% 8% 6% 6% 2% 2% 1% 0% 34% 22% 22% 38% 15% 25%
55% 25% 15% 10% 0% 7% 4% 3% 93% 20% 7% 7% 6% 2% 2% 1% 0% 34% 22% 23% 37% 15% 25%
35
En PACA, les PME qui communiquent sont plus nombreuses dans les grandes structures, plus actives dans le secteur des services...
Profil compar : PME qui communiquent en ligne ou pas
54 % 46 %
Entreprises qui ne communiquent pas en ligne
64% 29% 4% 2%
Artisan
OUI YES Oui, artisan Yes, artisan Oui, artisan-commerant Yes, artisan-tradesperson Non, aucun des deux No, neither one
56% 30% 27% 44% 68% 39% 29% 32%
... avec un large champ d'activit, et une tendance positive du chiffre d'affaires
Profil compar : PME qui communiquent en ligne ou pas
54 % Porte gographique dereach lentreprise Companys geographic
Locale Local Rgionale Regional Nationale National Internationale International NSP DK Appartenance un groupe Part of a group
YES, it appartient is part of a group OUI, elle un groupe OUI,YES, un groupe national a national group OUI,YES, un groupe international an international group NON, nappartient un groupe NO, elle it isnt part of apas group 8% 6% 3% 92% 18% 15% 8% 7% 4% 2% 1% 0% 23% 22% 28% 35% 15% 22% 6% 5% 2% 94% 21% 11% 6% 4% 1% 1% 1% 24% 31% 17% 34% 19% 30%
37 BASE : n= 577 / 444 (tous)
46 %
Chiffre daffaires en 2009 Turnover in 2009 Moins de 75 000 Les than 75,000 Entre 75 000 etto 150 000 150,000 From 75,000 less than Entre 150 000 etto 300 000 300,000 From 150,000 less than Entre 300 000 etto 750 000 750,000 From 300,000 less than Entre 750 000 et 1 500 000 From 750,000 to less than 1,500,000 Entre 1 500 000 et 3 000 000 3 millions From 1,500,000 to less than de Entre 3 000 000 etto 15 000than 000 15 millions From 3,000,000 less 1515 000 000 ou millions orplus more neDK sait pas NSP Refuse to answer volution du chiffre daffaires en 2012
Hausse Increase Stabilit Remain the same Baisse Decrease neDK sait pas
Rsultats en %
Nombre d'entretiens
5 6 8 10 12 15 20 25 3 35 40 45 50 % et % et % et % et % et % et % et % et 0 % % et % et % et % et 95 94 92 90 88 85 80 75 et 65 60 55 50 % % % % % % % % 70 % % % % % 6,2 4,4 2,0 1,4 1,1 0,96 6,8 4,8 2,1 1,5 1,2 1,0 7,7 5,4 2,4 1,7 1,4 1,2 8,5 6,0 2,7 1,9 1,6 1,3 9,2 6,5 2,9 2,1 1,7 1,4 10,1 11,4 12,3 13,0 13,5 13,9 14,1 14,2 7,1 3,2 2,3 1,9 1,6 1,0 8,0 3,6 2,5 2,1 1,8 1,1 8,7 3,9 2,8 2,3 1,9 1,2 9,2 4,1 2,9 2,4 2,0 1,3 9,5 4,3 3,1 2,5 2,1 1,4 9,8 4,4 3,1 2,5 2,2 1,4 9,9 4,5 3,2 2,6 2,2 1,4 10,0 4,5 3,2 2,6 2,2 1,4 1,0
38
0,44 0,48 0,54 0,60 0,65 0,71 0,80 0,87 0,92 0,95 0,98 0,99