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JANVIER 2014 - N 51

lObservatoire
de la
Fdration des Centres de Gestion Agrs Banque Populaire
tude ralise auprs des petites entreprises adhrentes des Centres de Gestion Agrs, membres de la FCGA

Petite Entreprise
3 me Trimestre 2013

Tendances

0,4 % 1,3 %

3 3

me me

trimestre 2013/ trimestre 2012

ZOOM Le cri dalarme des artisans


Mme si lartisanat du btiment semble retrouver un peu de vigueur au troisime trimestre 2013 (+ 2,8 %), la situation reste trs proccupante pour les professionnels du secteur. Selon une note de conjoncture de la Confdration de lartisanat et des petites entreprises du btiment (CAPEB), lactivit connat un nouveau repli avec prs de 3 % de baisse en volume au 3me trimestre 2013 (contre - 4 % au 2me trimestre 2013). "Les mauvais chiffres expliquent la dsesprance de nos collgues sur lensemble du territoire. Il est urgent dagir avant que le tissu conomique local ne seffondre", prvient Patrick Libus, prsident de la CAPEB. La construction neuve subit un recul trs marqu de lactivit (- 6 %), tandis que lentretien-amlioration voit galement son activit baisser de - 1 %. Les travaux damlioration de la performance nergtique des logements stagnent (0 %) pour le deuxime trimestre conscutif. Ce manque de perspectives conomiques ne donne pas despoir de reprise en 2014. Cest le sixime trimestre conscutif de baisse dans le secteur. La construction neuve ptit nettement de cette baisse dactivit. la fin aot 2013, on constate une baisse des mises en chantiers de 11 % sur douze mois cumuls et un recul des permis de construire de 25,2 % de juin aot 2013 par rapport la mme priode

oct. 2012 - sept. 2013/ oct. 2011 - sept. 2012

du btiment !

Aprs le rebond enregistr le trimestre prcdent (+ 0,5 %), le PIB flchit nouveau au troisime trimestre 2013 (- 0,1 %). Mme mouvement de recul du ct des dpenses de consommation des mnages : + 0,2 % aprs + 0,4 %. Le pouvoir dachat recule de 0,1 % sur la mme priode alors qu'il avait augment de 0,5 % au deuxime trimestre et de 0,9 % au premier. L'INSEE explique cette tendance par une acclration de la hausse des prix de consommation sur ce trimestre + 0,2 % (aprs - 0,1 % au deuxime trimestre). La diminution de la masse salariale perue par les mnages (+ 0,3 % aprs + 0,5 %) et la hausse des impts sur le revenu et le patrimoine sont aussi voqus par lInstitut. Cette conjoncture dfavorable se rpercute directement sur lactivit des petites entreprises du commerce, de lartisanat et des services (- 0,4 %).

Indices sectoriels
3 me T 2013/3 me T 2012 12 derniers mois

COMMERCE ET SERVICES

-1,2%
ALIMENTAIRE

- 1,5% 0,7% - 1,0% - 0,8% - 4,8%

0,2%
SERVICES

-0,5%
BTIMENT

2,8% -4,8%

EQUIPEMENT DE LA MAISON ET DE LA PERSONNE

de lanne prcdente. Lentretienamlioration perd galement de lactivit et les travaux damlioration de la performance nergtique des logements nvoluent pas (0 %). Un march stratgique pour les artisans du btiment et partiellement prserv par le gouvernement qui a dcid de maintenir le taux de TVA rduit pour les travaux de rnovation nergtique. "Je salue leffort consenti en cette priode conomique particulirement difficile, y compris pour lEtat franais : 30 % de lensemble des travaux de rnovation seront ainsi ligibles au taux rduit de 5,5 %. Je regrette, toutefois, que les efforts du gouvernement naillent pas, en matire de rnovation nergtique, jusqu harmoniser les travaux pris en considration dans le champ de la TVA taux rduit pour tous les logements, quils soient sociaux ou non".

CAPEB

Tendances
Taux daccroissement du chiffre daffaires
3
Parcs et jardins
AUTOMOBILE - MOTO :
me

trimestre 2013 / 3
- 7,4 % - 4,8 % - 4,3 % + 0,9 % - 2,3 % + 0,1 % - 1,2 % + 0,3 %

me

trimestre 2012 + 5,9 % - 3,7 %

me

trimestre 2013 / 3

me

trimestre 2012 - 1,1 %

AGRICULTURE SYLVICULTURE OSTREICULTURE :

CULTURE & LOISIRS :

Carrosserie automobile Auto, vente et rparation Moto vente et rparation Htel-Restaurant Htellerie de plein air Restauration Caf
BTIMENT :

BAR - HTELLERIE - RESTAURATION :

Librairie-papeterie-presse Articles sport, pche et chasse Tabac-journaux-jeux Studio photographique Commerce-rparation cycles scooters
QUIPEMENT DE LA MAISON :

+ 1,5 % + 1,3 % - 2,4 % - 0,6 % - 0,7 %

- 1,2 %

Electromnager - TV - HIFI Magasins de bricolage Fleuriste

- 0,4 % + 6,9 % - 5,3 %

- 6,0 %

Vaisselle, verrerie, faence,luminaire

Couverture + 1,8 % Maonnerie - 3,4 % Electricit + 3,1 % Plomberie-Chauffage-Sanitaire + 12,0 % Pltrerie-Staff-Dcoration - 2,3 % Menuiserie + 3,6 % Carrelage-faence - 8,3 % Peinture btiment - 2,8 % Terrassements-Travaux publics + 21,8 %
BEAUT - ESTHTIQUE :

+ 2,8 %

Bimbeloterie-cadeaux-souvenirs
QUIPEMENT DE LA PERSONNE :

Mercerie-Lingerie-Laine + 1,3 % Vtements enfants - 5,8 % Prt--porter - 4,4 % Chaussures + 0,9 % Maroquinerie et articles de voyage - 3,0 % Horlogerie-Bijouterie - 5,5 %
SANT :

- 3,1 %

Parfumerie Coiffure Esthtique Charcuterie Boulangerie-Ptisserie Ptisserie Alimentation gnrale Fruits et Lgumes Boucherie-Charcuterie Poissonnerie-Primeurs

- 0,5 % - 0,3 % - 1,1 % + 2,0 % - 2,3 % + 0,9 % - 0,1 % + 3,2 % + 2,1 % + 2,7 %

- 0,4 %

Pharmacie Optique-lunetterie Prothsiste dentaire


SERVICES :

+ 0,9 % - 3,0 % - 7,2 % + 3,0 % + 4,7 % + 8,6 % - 1,2 % - 0,1 %

+ 0,9 %

COMMERCE DE DTAIL ALIMENTAIRE :

+ 0,2 %

Laverie pressing Entreprise de nettoyage Agence immobilire


TRANSPORTS :

+ 4,8 %

Taxis-Ambulances Transport de marchandises

- 5,4 %

La boucherie artisanale cherche des bras !


Les artisans de la viande rsistent toujours vaillamment la crise (+ 2,1 % au troisime trimestre 2013) alors que le secteur du commerce de dtail alimentaire sessouffle sur la mme priode (+ 0,2 %). La boucherie artisanale semble mme avoir tir un certain profit de la conjoncture en retrouvant les faveurs des consommateurs. En qute de scurit sanitaire, de qualit et de got, ces derniers plbiscitent le mtier. Consquence : les bouchers cherchent des bras. En rgion parisienne, il manquerait au moins 450 apprentis bouchers par an et plus de 6000 au niveau national, selon la Fdration des artisans-bouchers d'Ile-de-France.

Vers la fin du monopole des opticiens ?


Avec une activit en baisse de 3 % au troisime trimestre 2013, les opticiens poursuivent leur dcrochage. Et linquitude grandit dans la profession depuis la prsentation, par Benot Hamon, ministre de lEconomie sociale et solidaire et de la Consommation, dun texte visant faire baisser les prix de loptique de 30 40 % en ouvrant ce march la vente en ligne. Un premier amendement autorise ainsi tout investisseur s'installer comme opticien condition d'embaucher un salari diplm d'optique. Un second demande aux ophtalmologues d'inscrire sur l'ordonnance, en plus des valeurs de correction pour amliorer la vue du patient, son cart pupillaire. Une mention qui facilitera la vente en ligne de produits d'optique. Le texte devait encore tre rexamin au Snat en ce dbut d'anne.

Quels usages des TIC dans les TPE ?


Prsence sur Internet, modes dexistence sur le Web, typologie des sites les plus consults, utilisation de la messagerie lectronique : notre enqute dcrypte la manire dont les dirigeants de petites entreprises utilisent Internet dans leur vie professionnelle. Synthse.

La prsence sur Internet


OUI NON 49,0 % 51,0 %

LA PRSENCE SUR INTERNET

Plus dune petite entreprise sur deux nest pas prsente sur Internet. Si la proportion de TPE absentes de la Toile demeure importante, elle est nanmoins moindre quen 2011 (62 %). Dautre part, 13 %, des entrepreneurs qui rpondent par la ngative annoncent, dans le mme temps, quils seront prochainement prsents sur le Web. Et, pour 32 % des personnes interroges, "lavenir passe par la cration ou le dveloppement de cet outil". Pour autant, force est de constater que les TPE franaises peinent toujours combler leur retard numrique, diagnostiqu en 2005. Dans son rapport final, la mission TIC et TPE, prside par Olivier Midire, avait alors rvl que 65 % de nos petites entreprises ntaient pas connectes Internet.
Son propre site Internet professionnel Site collectif fins professionnelles Des groupements professionnels Des rseaux sociaux

Les modes d'existence sur le Web


Les entrepreneurs prsents sur Internet privilgient les solutions communes pour valoriser leurs produits et services. La popularit des sites de groupements professionnels (56,8 %) et des sites collectifs usage professionnel (56,3 %) illustrent cette volont de promouvoir son image autour dune bannire commune sur Internet. Lorsquils font le choix dapparatre en solo sur la toile, la plupart des dirigeants de TPE interrogs optent pour un site ddi leur activit professionnelle (55,5 %). Ils savent galement exploiter, dans une moindre mesure, les opportunits offertes par les blogs (50,1 %) et les rseaux sociaux (49,8 %).

55,5% 69,3% 56,3% 36,0% 56,8% 23,5% 49,8% 27,6% 50,1% 6,6%

OUI NON

Blog professionnels

LES MODES D'EXISTENCE SUR LE WEB

Les sites des partenaires

OUI NON

20,8 %

OUI

NON

79,2 %

L'UTILISATION DES SITES DES PARTENAIRES DE L'ENTREPRISE

Prs de 80 % des dirigeants de TPE interrogs dclarent ne jamais utiliser les sites Internet de leurs partenaires professionnels, se privant ainsi dune prcieuse source de comptitivit. Le recours aux sites des partenaires de lentreprise permet justement de gagner beaucoup de temps : formalits administratives en ligne, suivi de ltat des comptes bancaires et ralisation des oprations distance, consultation des donnes comptables de lentreprise Une petite minorit (20,8 %) tire pleinement profit de ces sites et se rend prioritairement sur les suivants : banque (74,3 %), sites clients (72 %), expert-comptable (58,5 %). Les chefs de petites entreprises apprivoisent lentement les atouts de la messagerie lectronique. Alors quils taient 35 % dclarer ne jamais lutiliser en 2011, ils ne sont aujourdhui plus "que" 24 % laffirmer. Une entreprise sur quatre tout de mme ! Dans le mme esprit, ils sont "seulement" 22 % nutiliser le courriel quen certaines occasions (contre 21 % en 2011). La part des "occasionnels" progresse donc lgrement au cours des trois dernires annes. Tandis que 54 % des entrepreneurs questionns disent utiliser rgulirement leur messagerie lectronique (contre 43 % en 2011). A lvidence, les TPE nexploitent toujours pas les infinies possibilits de le-mail : campagnes de marketing direct, informations clients, relations avec les diffrents partenaires de lentreprise.

La messagerie lectronique

Rgulirement Occasionnellement Jamais 22,0 % 24,0 %

54,0 %

L'UTILISATION DE LA MESSAGERIE PROFESSIONNELLE

Parole
Fleur Pellerin,
Ministre charge des PME, de l'Innovation et de l'Economie numrique

LObservatoire de la Petite Entreprise (OPE) : Une tude mene par la Fdration de centres de gestion agrs (FCGA) rvle que plus dune TPE sur deux (51 %) nest toujours pas prsente sur Internet. Comment expliquez-vous ce retard proccupant ? Fleur Pellerin : Entre le numrique et les PME, il y a une alliance naturelle et ncessaire ! Les PME franaises sont comparativement bien quipes par rapport leurs voisines europennes. Par exemple, fin 2010, 92 % dentre elles disposaient dune connexion haut-dbit, contre 87 % dans lUnion europenne. Ce retard sexplique par plusieurs freins. Le plus important, cest sans doute le frein culturel chez les chefs dentreprises. Ils sont parfois mfiants vis--vis des technologies qui leur semblent complexes, mais je souhaite quils prennent tous collectivement conscience des bienfaits du numrique. Je pense aussi la difficult de mettre en oeuvre ces technologies : souvent, les PME nont pas de spcialiste capable de comprendre les diffrentes briques acheter et intgrer. Il nous faut collectivement rassurer et accompagner les chefs dentreprise. Les technologies ne sont plus aussi difficiles mettre en oeuvre quau dbut des annes 2000 ! OPE : En dpit de toutes les initiatives prises ces dernires annes, les TPE ne semblent toujours pas dcides entrer pleinement dans lconomie numrique. Comment les inciter le faire ? Fleur Pellerin : Jai lanc, il y a un peu plus dun an, le programme "Transition numrique" (auquel participe activement la FCGA, NDLR), pour constituer un rseau de conseillers au numrique public sur tout le territoire. Je veux que le numrique soit peru, par les entreprises, mais aussi par ces conseillers, notamment ceux des CCI, comme une formidable opportunit pour les PME. Pour renforcer ce travail de sensibilisation, jai mis en oeuvre dautres actions spcifiques. Tout dabord, nous avons engag plusieurs initiatives pour dvelopper la formation au numrique, comme la mise en place de 2000 emplois davenir dans le numrique.

Le deuxime chantier, ce sont les ateliers de cration numrique qui rassemblent des machines commandes numriques et qui permettent aux entreprises de faire du prototypage. Jai lanc un appel projets "FabLabs" qui a rencontr un succs fulgurant, et dont les laurats ont t dvoils en dcembre dernier. Enfin, les prts numriques, lancs fin dcembre, sont destins financer linvestissement des PME dans des projets structurants de recours aux solutions numriques ou dintgration des technologies numriques dans leurs produits. Bpifrance mettra la disposition des entreprises, une enveloppe de 300 millions deuros sous forme de prts bonifis pour des projets dun montant compris entre 200 000 euros et 3 millions deuros. OPE : Lconomie de proximit, dont chacun reconnat le rle stratgique, apparat souvent comme la grande oublie des programmes en faveur du dveloppement du numrique Fleur Pellerin : Le commerce, comme tous les autres secteurs de notre conomie, connait une transformation numrique profonde. Selon une tude publie par la Fevad (Fdration du e-commerce et de la vente distance) et ralise par linstitut CSA, 30 millions de Franais ont lintention de faire les soldes sur internet en ce dbut danne. Dune part, pour les petits commerants comme pour les grandes surfaces, les solutions numriques permettent dacclrer leur dveloppement et de conqurir de nouveaux clients. Dautre part, pour toute une partie de la population, le numrique est aussi devenu le moyen de comparer, de calculer, et finalement de regagner du pouvoir dachat. Le numrique est dsormais un outil incontournable car il est synonyme dinclusion sociale et de prservation du pouvoir dachat. Cest pourquoi la croissance du commerce lectronique nest pas seulement un enjeu conomique, et nous devons laccompagner.

Mthodologie
Les indices dactivit sont calculs chaque trimestre, partir des chiffres daffaires dun chantillon de 15 000 petites entreprises de lartisanat, du commerce et des services. Pour toute demande d'information sur les indicateurs, contactez la FCGA : 01.42.67.80.62 - E-mail : info@fcga.fr

Partenariat
La FCGA et les Banques Populaires sassocient pour publier chaque trimestre lvolution des chiffres daffaires des principaux mtiers de lartisanat, du commerce et des services. Les chiffres publis proviennent de lexploitation, par la FCGA, de donnes communiques volontairement par les adhrents des CGA rpartis sur lensemble du territoire.

Co-diteurs : FCGA - 2, rue Meissonier 75017 PARIS - www.fcga.fr / BPCE - 50, avenue Pierre Mends France - 75201 PARIS Cedex 13 - RCS Paris N 493 455 042 www.banquepopulaire.fr Directrice de la publication : Christiane COMPANY Directeur de rdaction : Michel ROUX Rdaction en chef : Nasser NEGROUCHE Maquette : VE design Impression : Vincent Imprimeries Crdit photos : CAPEB Tirage 26 530 exemplaires Priodicit trimestrielle Cible : acteurs conomiques, organisations professionnelles et consulaires, collectivits territoriales, presse professionnelle, conomique et financire, nationale et rgionale N ISSN : 1632.1014