Instituto de Estrategia Internacional.

Observatorio PyMEx

Seminarios especializados

Las PyMEx 2003-2012 - Una mirada actual - El Mapa regional

Lic. Federico Sarudiansky Lic. Antonio Alarcn
Mircoles 14 de agosto de 2013

Temario - Antecedentes de estos estudios - Qu son las PyMEx? - Contexto internacional - Situacin actual y desempeo de las PyMEx en la dcada - Mapa regional de las PyMEx

Antecedentes de estos estudios

Se iniciaron en el ao 2000 y se han mantenido hasta la actualidad

 Qu son las PyMEx?

- Son firmas Pequeas y Medianas1 exportadoras de manufacturas. - La facturacin anual total de cada firma (ventas locales y exportaciones), debe ser inferior o igual a los U$S 19 millones2. - El monto de las exportaciones anuales de cada firma debe ser U$S 50 mil y U$S 9,5 millones3 .

1 Las firmas Pequeas exportan entre U$S 50 mil y U$S 1,2 millones y las Medianas ms de

U$S 1,2 millones y hasta U$S 9.5 millones. No incluye las Microempresas (exportan menos de U$S 50 mil).
2 Tope equivalente a los 82.2 millones de pesos para considerar a una empresa como PyME,

segn la Resolucin No. 21/2010 de la Secretara de la Pequea y Mediana Empresa y Desarrollo Regional del Ministerio de Industria, que fue derogada por la Res. No. 50 /2013.
3 Proviene de un estudio de SOCMA, en el que se analiz la relacin entre exportaciones y

facturacin de un conjunto de empresas. Se concluy que aquellas firmas que se podan categorizar como PyMEx exportaban, a lo sumo, un 50% de su facturacin total.

Contexto internacional

Evolucin de las Exportaciones de bienes

Situacin actual y desempeo de las PyMEx argentinas en la dcada

Durante la dcada crece el nmero de PyMEx

Y tambin crece el monto exportado por las PyMEx (en millones de U$S)

Pero aumenta la concentracin

2003 Tamao de N de Monto firma firmas exporta Grande PyMEx Micro 8,6% 54,6% 36,8% 87,7% 11,8% 0,5%

2012 N de Monto firmas exporta 8,0% 65,7% 26,3% 90,1% 9,8% 0,1%

Las PyMEx en el ao 2012

Movimientos de las firmas durante el ao 2012

A MICROEMPRESAS

COMENZARON A EXPORTAR

754 FIRMAS: 51%

DE MICROEMPRESAS

805 FIRMAS: 50%

676 FIRMAS: 45%

DE GRANDES FIRMAS

INGRESARON 1.490 FIRMAS

PyMEX 2 0 1 1 6.116 FIRMAS

DEJARON DE EXPORTAR

769 FIRMAS: 47%

A GRANDES FIRMAS

EGRESARON 1.629 FIRMAS

PyMEX 2 0 1 2 5.977 FIRMAS

60 FIRMAS: 4%

55 FIRMAS: 3%

Ao 2012. Exportaciones manufactureras de las PyMEx por sectores (en millones U$S)

Exportaciones
PyMEx TOTAL Alimentos, bebidas y tabaco 1.909 24.434 Textil y vestimenta 212 613 Cueros y calzado 141 927 Madera y papel 211 704 Qumicos y plsticos 1.078 9.472 Metalmecnica 1.748 18.599 Resto 88 245

Sectores

PyMEx s/Total
7,8% 34,6% 15,2% 30,0% 11,4% 9,4% 36,0%

Total

5.387

54.993

9,8%

Destinos hacia dnde exportan las PyMEx

Exportaciones manufactureras de las PyMEx por destinos (en millones U$S)

Bloque regional Grupo pases MERCOSUR Brasil Resto Resto de ALADI Chile Resto NAFTA Asia Pacfico Europa del Este y Resto de Europa Unin Europea Amrica Central y Resto de Amrica Resto de frica Resto de Asia Medio Oriente Oceana Total

2003
666 503 163 455 278 177 407 99 38 440 100 12 46 59 20 2.342

2005
921 633 287 738 450 289 521 122 117 553 144 25 77 77 25 3.322

2007
1.310 869 441 1.113 558 554 597 153 165 669 190 33 91 78 29 4.429

2009
1.472 950 522 1.074 508 566 535 191 117 585 181 31 90 101 30 4.406

2010
1.825 1.158 667 1.115 560 555 516 200 128 559 165 31 82 84 29 4.734

2011
2.124 1.341 783 1.369 658 711 650 221 153 639 182 37 147 87 32 5.641

2012
1.953 1.188 766 1.348 626 723 649 566 263 179 136 127 88 49 29 5.387

Top ten de los pases de destino de las exportaciones PyMEx

Ranking Pases 2003 2005 2007 2009 2010 2011 2012

1 Brasil 2 Chile 3 Uruguay 4 Estados Unidos 5 Paraguay 6 Bolivia 7 Venezuela 8 Peru 9 Mxico 10 Alemania Sub-total (mill. U$S) Sub-total (%)

633 869 950 1158 1341 1188 503 450 558 508 560 658 278 626 120 198 289 367 440 522 520 374 421 394 383 490 474 289 43 90 152 155 227 260 245 54 65 126 162 161 212 209 23 63 189 173 157 188 206 47 66 107 105 105 146 147 93 112 134 98 87 116 128 70 87 114 102 97 126 106 1.520 2.138 2.959 3.014 3.375 4.061 3.850 65% 64% 67% 68% 71% 72% 71%

Total

2.342 3.322 4.429 4.406 4.734 5.641 5.387

Exportaciones y distancias
Ao 2012. Exportaciones manufactureras por bloque sectorial y tipo de firma
(Exportaciones en millones de U$S. Distancia en miles de Km)

Bloques sectoriales Alimentos, bebidas y tabaco Textil y vestimenta Cueros y calzados Madera y papel Qumicos y plsticos Metalmecnica MM. General y construccin MM. Bienes de capital MM. Automotriz Resto

Firmas Grandes Firmas PyMEx T O T AL ExportaExportaExportaciones Distancia ciones Distancia ciones Distancia 22.516 10.892 1.909 7.272 24.425 10.609 395 8.110 212 5.422 607 7.171 783 13.683 141 10.739 924 13.235 486 3.806 211 3.281 697 3.647 8.378 5.086 1.078 4.026 9.456 4.965 16.812 5.112 1.748 3.918 18.560 5.000 5.556 1.715 9.541 155 8.069 4.913 3.426 1.902 594 926 228 88 3.494 4.180 3.957 4.949 6.150 2.641 9.769 243 7.627 4.656 3.439 3.008

Total

49.525

7.872

5.387

5.357

54.912

7.626

Proporcin de distancias exportadas por las PyMEx respecto a las Grandes

Mapa regional de las PyMEx

Ao 2012. Mapa de las exportaciones PyMEx por regiones

Regiones en millones de U$S (MM) y % del pas. Provincias en % del total del pas

Total pas: U$S 5,387 millones (MM)

NOA 263 MM (4. 9 %)
S a l t a T u c u m n C a t a m a r c a J u j u y S . E s t e r o 2 1 0 0 0 , , , , , 4 4 4 3 2 1 1 8 2 5 % % % % % M C C F i h o o

NEA 146 MM
s i o n e s a c o r r i e n t e s r m o s a

(2, 7%)
1 0 0 0 , , , , 5 5 5 0 7 6 0 8 % % % %

Cuyo

752 MM

(14, 0%)
8.83%
2 .2 0 % 1 . 7 3 % 1 . 2 0 %

M endoza
S a n J ua n S a n L u i s L a R i o j a

Centro 1.117 MM (20,7%)

Santa F 10,31%
7 ,7 9 % 2, 63% C rd ob a Entre Ri os

Patagonia 152 MM (2, 8%)

C R N S T h u b u t i o N e g r o e u q u e n a n t a C r u z . d e l F u e g o 1 0 0 0 0 , , , , , 1 6 4 3 2 1 3 4 7 6 % % % % %

Pampeana 2.958 MM (54, 9%)

B ueno s A ir e s 5 3 ,9 1 %
0 ,8 0 % 0 ,2 0 % C a p it a l Fe d er a l L a Pa mp a

Principales rasgos en cada Regin Ao 2012. Estructura Productiva - Exportadora de la Industria Manufacturera por Regiones (sector privado)
N Emp. productoras Regiones N Emp. exportadoras N Exportad. / N Product. N Empleados
PyMEx* / PyMEx* / TOTAL PyMEx* / PyMEs / TOTAL PyMEs / TOTAL PyMEs TOTAL TOTAL PyMEx* Export. TOTAL Product. PyMEs TOTAL TOTAL

Pampeana 60% 65% 48% Centro 22% 19% 39% Cuyo 7% 6% 41% NOA 4% 3% 34% Patagonia 4% 3% 36% NEA 4% 3% 36% Total Pas 100% 100% 44%

66% 16% 11% 3% 2% 2%

64% 17% 12% 3% 2% 2%

63% 69% 74% 71% 64% 76%

15% 10% 22% 9% 9% 7% 14%

9% 7% 16% 6% 6% 5% 9%

20% 18% 39% 19% 16% 14% 20%

59% 21% 8% 5% 4% 3%

44% 39% 36% 25% 32% 45%

100% 100% 66%

100% 41%

Evolucin de las exportaciones por tamao de firma entre 2011 y 2012

Evolucin de las exportaciones por tamao de firma en la dcada

Evolucin de las PyMEx entre 2003 y 2012

En nmero de firmas y monto exportado Regiones Centro NOA Cuyo Pampeana NEA Patagonia Total pas N de Firmas
2003 2012 Var.

Monto (millones U$S)

2003 2012 Var.

540 1.024 90% 111 171 54% 440 706 60% 2.644 3.800 44% 140 141 1% 116 135 16% 3.991 5.977 50%

326 1.117 243% 95 263 175% 310 753 143% 1.401 2.958 111% 90 146 62% 119 151 27% 2.342 5.387 130%

Especializacin sectorial de las PyMEx

Ao 2012. ndice de especializacin sectorial de las PyMEx por Regiones

Sectores/Regiones Pampeana Centro Cuyo Alimentos, beb. y tab. 0,59 1,02 1,92 Textil y vestimenta 1,21 0,05 0,50 Cueros y calzados 1,46 0,67 0,25 Madera y papel 1,29 0,51 0,59 Qumicos y plsticos 1,33 0,68 0,60 1,11 1,43 0,43 Metalmecnica General y construccin 1,31 0,78 0,63 Bienes de Capital 1,03 1,67 0,34 Automotriz 0,89 2,09 0,30 Resto 1,66 0,06 0,48 NOA Patagonia 2,14 1,49 0,95 4,16 0,16 0,02 0,08 0,80 0,62 0,30 0,22 0,65 0,31 0,50 0,21 0,73 0,04 0,73 0,05 0,33 NEA 1,76 3,35 0,63 2,83 0,16 0,26 0,03 0,37 0,40 0,01

PyMEx por Regin: Cambios en la participacin de las exportaciones por destinos

Regiones Bloque Grupo de pases MERCOSUR Resto de ALADI NAFTA Unin Europea Asia Pacfico Amrica Central y Resto de Amrica Europa del Este y Resto de Europa Resto de Africa Medio Oriente Resto de Asia Oceana Pampeana 2003 30% 22% 16% 16% 5% 6% 1% 2% 2% 0% 1% 2012 39% 26% 10% 9% 5% 4% 2% 2% 1% 1% 1% Centro 2003 36% 17% 17% 16% 3% 3% 1% 3% 4% 0% 0% 2012 39% 26% 6% 10% 4% 3% 4% 4% 2% 1% 0% Cuyo 2003 28% 20% 17% 20% 1% 2% 5% 3% 1% 2% 1% 2012 31% 22% 24% 10% 5% 2% 4% 2% 1% 0% 0% NOA 2003 24% 8% 20% 35% 2% 2% 1% 0% 4% 0% 3% 2012 31% 21% 15% 19% 3% 2% 2% 1% 3% 1% 1% Patagonia 2003 11% 12% 14% 43% 10% 1% 2% 0% 2% 0% 5% 2012 9% 21% 13% 39% 5% 1% 4% 3% 3% 0% 1% NEA 2003 13% 10% 47% 16% 2% 1% 0% 0% 9% 0% 0% 2012 23% 18% 24% 10% 13% 1% 1% 0% 7% 2% 0%

RESUMEN
En la dcada (2003-2012): Crecen las PyMEs el 60%, mientras el total de firmas, el 47% Crecen las PyMEx el 50% mientras el total de exportadores, el 24% Relacin PyMEx / PyMEs se mantiene en torno al 20%. Crece 130% el monto exportado por las PyMEx Se mantienen las exportaciones de las PyMEx al MERCOSUR y R. ALADI en torno al 60%. Crecen al NAFTA, Asia Pacfico y E. Este. Caen a la UE En 4 de las 6 Regiones, la mayor especializacin de las exportaciones PyMEx se d en Alimentos y Textiles

CONCLUSIONES
1. La evolucin y diferente comportamiento de las exportaciones de las PyMEx en cada Regin, a lo largo del perodo, ha ido modificando la presencia de cada una de ellas en el total de la oferta exportable de las mismas. 2. A su vez, el dispar comportamiento de dichas exportaciones por provincias, ha evidenciado que en casi todos los casos, el retroceso vino de la mano de las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA), a excepcin de la Regin de Centro. 3. Constancia de las PyMEx en el negocio exportador

 MUCHAS GRACIAS !