UNIDAD INTELIGENCIA DE MERCADOS

DESCRIPCIN DEL SECTOR DEL SOFTWARE

ANLISIS DE MERCADO

Elaboro: Johanna Pumarejo Coordinadora de Inteligencia de Mercados

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Perfil Software

DEFINICION DEL SECTOR DE T.I INTRODUCCIN

2 3 4 5 5 6 6-9 10 10-11 11-12 12-13 13-14

MODELO DE OFERTA DE T.I

SOFTWARE: INDUSTRIA O SERVICIO Caractersticas del Software El software desde el punto de vista comercial Clasificacin del software Canales de distribucin Empleos Generados Competitividad industrial El software como mejora de la productividad Beneficios para el consumidor Copia ilegal de software

INDUSTRIA DEL SOFTWARE EN COLOMBIA

Organizacin del Sector del Software Tipos de Empresas Importancia del Sector del Software en la Economa Nacional Marco Legal Desarrollos concretos en el sector 15-16 16 17-19 19 20

MERCADO COLOMBIANO DE SOFTWARE EN CIFRAS

Inversin en Servicios de TI en Colombia Exportacin de Software Exportaciones de servicios - Clasificacin CPC Destino de las exportaciones de Software por grupos regionales Principales pases de destino de las exportaciones de software Dificultades Internas para Exportar Dificultades externas para Exportar Factores Crticos de xito del Negocio del Software Actividades para generar una cultura exportadora Colombia ante el mercado latinoamericano de la industria de TI Para Mayor informacin respecto al mercado de T.I en Colombia

21-22 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28

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Perfil Software
DEFINICION DEL SECTOR DE T.I

INTRODUCCION

No podemos referirnos al sector del software si no hacemos previamente una rpida incursin al mercado informatco visto desde una ptica mas amplia e integral, como lo sugiere el mercado de las tecnologas de informacin ( T.I).

El sector de tecnologas de informacin esta compuesto por diversas ramas de actividad que comprende Industria, comercio y servicios relacionados, como la fabricacin, distribucin, instalacin y soporte de hardware; los proveedores de acceso a Internet, el desarrollo y la comercializacin de software. Segn IDC1 el ritmo de crecimiento del mercado de las T.I, a nivel mundial esta en el orden del 10%. El mercado latinoamericano es del orden del 3% del mundial aunque su crecimiento esperado sea entre el 5% y el 10% hasta el ao 2.004.2 Este mercado no solo se ha ampliado por la creciente interdependencia de la informtica con las telecomunicaciones, sino tambin se ha transformado por razones de coexistencia, frente a un entorno sumamente agresivo y cambiante en trminos de competencia, avances tecnolgicos y modificacin cultural; a esto se le une la introduccin del Internet, que abre oportunidades de negocios a travs del comercio electrnico en sus distintas modalidades.

1 2

Lder mundial en proveer informacin del mercado de la s T.I. Internactional Data Corporation. Revista Infochannel. 1998.

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MODELO DE OFERTA DE T.I

El modelo de la oferta exportable es un esfuerzo por posicionar todas las empresas que conforman el mercado de las T.I divididas en varios modelos de negocios de acuerdo al giro y la actividad principal de las mismas, en trminos de su facturacin por los conceptos de equipos, software, servicios y las diferentes categoras que integran cada uno de estos rubros. SERVICIOS FABRICANTE T.I

USUARIO FINAL

DISTRIBUIDOR
Al analizar la cadena de la oferta de la industria se obtuvo tres grupos que incluyen: Fabricantes (Hardware y software), proveedores de servicios y los canales de distribucin. En trminos generales el sector informatco abarca las siguientes lneas de negocios: Hardware PCs Perifricos Suministros Servidores Computadores Porttiles Software PC Business Software Packaged Software Custom Software

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Distribution Mayoristas Minoristas Resellers Vars ( Distribuidores de Valor Agregado) Servicios En T.I Consultara en sistemas Integracin de sistemas Desarrollo de software a la medida Outsourcing de sistema Servicio de procesamiento Educacin y Capacitacin Mantenimiento y soporte de equipo Mantenimiento y soporte de software Consultora e integracin de redes Administracin de redes

SOFTWARE: INDUSTRIA O SERVICIO

Entendemos por software al conjunto de instrucciones, que cuando se ejecutan proporcionan la funcin deseada; estructura de datos que permiten a los programas manipular adecuadamente la informacin y los documentos que describen la operacin y el uso de programas.3 Por lo tanto hay tres componentes que describen el software: Programas, datos y documentos.

Pressman 1999.

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Caractersticas del Software

El software es un elemento del sistema que es lgico, en lugar de fsico; por lo tanto tiene unas caractersticas propias: El software se desarrolla no se fabrica. Este software puede empaquetarse y venderse como producto estndar. Los costos del software se encuentran en la ingeniera. Esto significa que los nuevos proyectos de software no se pueden gestionar como si fueran proyectos de fabricacin. Requieren en promedio de 12 a 18 meses para su desarrollo.4 El software sufre una curva de obsolescencia, lo que hace que requiera aadir continuas actualizaciones. La vida til de un producto de software sin cambios puede ser de dos a tres aos.

El software desde el punto de vista comercial posee doble tratamiento:

Es un bien, sujeto a circulacin y transferencia de derechos de propiedad o de la facultad de quien lo recibe de disponer econmicamente de este bien como si fuera su propietario. Bajo este concepto se habla de venta de paquetes de software ( aun cuando solo se otorga al comprador una licencia con derechos limitados). Es un servicio, cuando toma la forma de provisin de un soporte lgico a la medida adaptado para cubrir las necesidades de un determinado usuario. En este caso ocurre una prestacin de servicio.

Desde el punto de vista jurdico el software es un bien inmaterial porque el conjunto de instrucciones que conforman su esencia no es un Objeto corporal y es una obra intelectual. El objeto inmaterial software conlleva la titularidad de una produccin intelectual, catalogable como derecho intelectual de idntica especie al de la obra cientfica, literaria o artstica, y por ende sujeta a proteccin. IDC 1999.

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Clasificacin del software

1. Por la funcin que realizan Programas de base Programas de aplicacin 2. Por el grado de estandarizacin Software empaquetado que comprende: PC business software: Programas preinstalados que gobiernan el funcionamiento del computador, como los sistemas operativos y los programas de aplicaciones especificas que corren en l. Otros software empaquetados: software que es vendido en formato estndar a todo tipo de clientes en forma masiva y distribuido a travs de canales de venta tradicionales, es decir como un bien tangible. 3. Custom Software Personalizado, Desarrollado especficamente a requerimientos del usuario final.

Canales de distribucin

A continuacin se exponen los canales de distribucin por las cuales el software llega a los consumidores finales tanto empaquetado como el software de desarrollo a la medida.

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Software empaquetado

Existen dos rutas principales para que los paquetes de software lleguen a los clientes: directa e indirecta. Venta y distribucin directa: se produce cuando los editores de software venden o conceden licencias de sus productos al usuario final de forma directa, de acuerdo con las condiciones de la licencia estndar o negocindolas una a una. La distribucin directa puede llevarse a cabo mediante ventas corporativas, pedidos por correo o venta en lnea (en el Internet). Los productos se entregan en formato fsico (cajas envueltas con discos, manuales, tarjetas de registro, etc.) o bien, en formato electrnico a travs del Internet donde el cdigo del programa, los instaladores, los manuales y el resto de la documentacin se envan en formato digital al cliente. Venta y distribucin indirecta: implica una o ms terceras partes en la cadena entre el editor de software y el usuario final. Estos pueden ofrecer una amplitud de mercado y una presencia en las ventas al detal que los editores de software no pueden conseguir o no estn interesados en adquirir. Dentro del canal de venta indirecta intervienen distintos participantes: Los OEM (fabricantes de equipos originales), estn autorizados para reproducir o combinar productos de editores de software en sus propios productos de hardware. Un ejemplo tpico es el de los fabricantes de computadoras personales que venden sistemas operativos o aplicaciones de ofimtica integrados en sus equipos. Los distribuidores, autorizados por los editores para comprar, almacenar o vender paquetes de software y proporcionar licencias a los vendedores al detal o directamente a los usuarios finales. Algunos distribuidores gestionan sus propias operaciones de venta al detal o actan como VAR.

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Los VAR, vendedores especializados o de valor agregado que compran el software directamente al editor o al distribuidor. Ofrecen al usuario final un conjunto de servicios adicionales, como instalacin e integracin de hardware y otros productos de software, formacin, mantenimiento y desarrollo de aplicaciones personalizadas basadas en los paquetes estndar. Los mtodos de entrega son los mismos que para la venta directa e indirecta, es decir, en formato fsico o electrnico (aunque en el caso del hardware de OEM combinado con productos de software, la opcin ms lgica es la entrega fsica del software junto con el hardware, sobre todo, cuando los equipos combinan un sistema operativo y aplicaciones).5 Hay paquetes de software que se venden a menudo a travs de grandes distribuidores o grandes establecimientos de venta de computadoras personales, que pueden comprar el software directamente al editor. El modelo de distribucin directa ha sido cada vez ms acogido entre los grandes usuarios, como empresas importantes o instituciones gubernamentales o educativas. La amplia variedad de VAR, ofrece desde los servicios de instalacin hasta programacin personalizada a gran escala. Estrechamente ligadas a los VAR, se encuentran las empresas independientes de consultora que ofrecen una extensa gama de servicios que se adquieren junto con los paquetes de software. Entre dichos suministradores de servicios se encuentran, entre otros, integradores de sistemas y tcnicos de instalacin, especialistas en formacin, suministradores de servicios de subcontratacin de TI y tcnicos de mantenimiento de sistemas. El canal de distribucin es importante no slo por s mismo, sino tambin como incubadora de nuevos desarrolladores y editores de software nativos. Los editores de software, los desarrolladores, los VAR y los tcnicos suelen ofrecer productos y servicios combinados. Una empresa puede vender paquetes de software de terceros, suministrar
5

Anlisis de los Canales de distribucin para software empaquetado segn Investigacin de Mercados de la BSA 1.999.

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servicios de consultora relacionados con su instalacin y utilizacin y, adems, proporcionar cdigos personalizados para soluciones especficas. Esta forma de trabajo desemboca de una manera natural en nuevos productos de paquetes de software que renen en un producto necesidades similares de varios clientes. Esto favorece a los clientes, ya que obtienen productos mejor analizados y desarrollados por slo una parte de los costos, y favorece a la empresa de software que se encuentra en condiciones de impulsar su potencial de beneficios y aumentar el tamao. 6

Software a la medida

El Software a la medida es distribuido principalmente por medio de los siguientes canales: Aliados comerciales Formato electrnico Va Internet Distribuidores autorizados Prestacin de Servicios

Movimiento transfronterizo de los servicios: Comercio que se realiza entre dos pases. El servicio cruza la frontera, sin desplazamiento de las personas. El proveedor del servicio no se desplaza, ni establece presencia en el pas en el que se consume el servicio. Traslado temporal de personas fsicas a otro pas para prestar en l los servicios: un proveedor de servicios, extranjero o no residente de un territorio se desplaza fsicamente a otro pas para suministrar tal servicio.7

6 7

Contribucin de la industria de software a las economas latinoamericanas 1999. Documento Como exportar servicios Proexport

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Empleos Generados

La industria de software genera empleos especializados y con elevadas remuneraciones no slo a editores de software sino tambin en las actividades del sector primario (suministradores de material, fabricacin y servicios de comercializacin) y en las del sector secundario (distribucin prspera y multifactica, formacin y servicios de asistencia). Adems de los empleos asociados a la venta de los productos, existe una fuente de empleo sustanciosa en los servicios relacionados, que incluyen la asistencia, la instalacin y la personalizacin, la formacin, la programacin y el desarrollo de software. El sector de paquetes de software est listo para crecer un promedio del 18 por ciento anual hasta el 2002, segn las previsiones de la empresa de estudios de mercado International Data Corporation (IDC). Suponiendo que, debido a las economas de escala y a las ganancias derivadas de la produccin, se creen slo la mitad de los empleos segn el ndice, se generarn 56.390 empleos ms en este sector para finales del perodo. Pocos sectores de la industria latinoamericana cumplirn con este objetivo.

Competitividad industrial

Las nuevas tecnologas de la informacin son responsables por el incremento de la productividad y la creacin de riqueza a travs de tasas menores de inflacin. El software mejora la competitividad industrial y desempea una funcin clave al permitir la reestructuracin empresarial necesaria para un mercado global en auge. La frecuencia de uso de las TI a nivel internacional vara de un pas a otro. Si bien en la mayora de pases se suelen utilizar las TI con menos frecuencia que en las naciones de Norteamrica, la diferencia est disminuyendo. La puesta en prctica de las TI es un elemento fundamental de las estrategias empresariales en casi todos los sectores y pases del mundo.

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La contribucin econmica de la industria de software se extiende ms all de los empleos y de los ingresos fiscales que genera. El software, y la industria de las TI al completo, estn teniendo y seguirn teniendo un impacto importante en casi todos los segmentos de las economas Latinoamericanas. Adems de la automatizacin de una gran variedad de tareas aburridas, lentas y repetitivas, el sector de las TI ha habilitado por completo nuevos tipos y formas de trabajo. Avances como el Internet y groupware (trabajo en grupo) han creado numerosas reas nuevas de actividad que no cuentan con referentes convencionales. Los cambios en el orden comercial mundial estn introduciendo tanto desafos como oportunidades para Latinoamrica. En las TI residen muchas de las claves para la prosperidad de esta regin. En particular, el software proporciona las herramientas necesarias para poner en marcha diversas mejoras de rendimiento y de eficacia, adems de reorganizar los procedimientos comerciales ya existentes (o definir otros nuevos) y ayudar a la regin a triunfar en un mercado global cada vez ms competitivo.8

El software como mejora de la productividad

Existe un conjunto amplio y creciente de pruebas que dan testimonio de las ganancias derivadas de la productividad y del rendimiento de la inversin a travs de la utilizacin de paquetes de software y TI relacionadas. Una investigacin llevada a cabo en las principales universidades muestra que los tipos salriales de los empleados que trabajan con sistemas de informacin son mucho mayores que los de los dems y que su productividad es incluso ms elevada. La diferencia es de un 300 por ciento en los salarios y de un 600 por ciento en la productividad, segn algunos clculos.

Estudio BSA 1999.

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Los estimados de la industria sugieren que enviar un mensaje por correo electrnico es ms rpido y seguro y hasta un 95 por ciento ms barato que enviar un fax. La gestin de pedidos electrnicos cuesta la dcima parte de su equivalente en papel. Groupware (trabajo en grupo) es el tipo de software que se utiliza en las redes de computadoras personales para facilitar la planificacin de proyectos y reuniones entre equipos de usuarios, facilitar la estructuracin del flujo de trabajo, la comunicacin de consultas y el trabajo conjunto con datos y proyectos. En un sondeo realizado sobre el plazo de recuperacin de la inversin en un producto de groupware determinado, IDC hall que de las 65 organizaciones encuestadas, ms de la mitad recuper el desembolso inicial por encima del 100 por ciento y ms de una cuarta parte super el 200 por ciento. En un caso extremo la recuperacin fue del 1666 por ciento. Algunos especialistas creen que las pequeas y medianas empresas (PYMES) pueden resultar las ms beneficiadas por las tecnologas de la informacin y de las comunicaciones, al sugerir que las PYMES podran ahorrarse un promedio del 4 por ciento en sus volmenes de negocio si adoptaran los nuevos servicios de comunicaciones.9

Beneficios para el consumidor

Los consumidores tambin se benefician del software, ya sea de forma directa, como usuarios, o indirecta a travs de los beneficios sociales que conlleva la emergente sociedad de la informacin. Un cambio esencial en el mercado de los equipos de escritorio de los ltimos aos ha estado compuesto por el aumento de consumidores particulares como el grupo ms grande de usuarios en algunos pases, con ventas muy elevadas de computadoras domsticas para uso educativo o de entretenimiento. Las ventas de software diseados
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Clculos realizados por IDC, tomados por la BSA.

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de forma especfica para usuarios domsticos estn tambin subiendo, al ofrecer un manejo fcil y ayuda para diversas tareas que engloban desde actividades convencionales como la gestin de la contabilidad domstica hasta otras ms novedosas como la creacin de sitios Web personales o tarjetas de felicitacin personalizadas basadas en imgenes captadas con una cmara digital. La entrada de las computadoras personales y de los paquetes de software en el mercado domstico vara de un pas a otro. Los niveles ms altos se encuentran ahora mismo en EE.UU. Sin embargo, el uso domstico est en auge en casi todos los pases. Los beneficios sociales de esta revolucin de la informacin son importantes aunque menos inmediatos. A travs de la adopcin general de las TI, los ciudadanos latinoamericanos podrn ser los mayores beneficiarios de servicios pblicos eficaces, accesibles, abiertos y sensibles, gracias a que, cada vez ms, se puede acceder a informacin gubernamental a travs del Internet.

Copia ilegal de software

El sesenta y dos por ciento de los paquetes de aplicaciones para equipos informticos de empresa instalados en Latinoamrica durante 1998 eran copias ilegales. La piratera reduce los ingresos de cada eslabn de la cadena de suministro a la vez que disminuye el empleo y los ingresos fiscales del gobierno. Los efectos multiplicadores (generacin de empleos relacionados con la produccin o inducidos) se ven afectados de manera similar. La contribucin del software a la competitividad tambin se ve menguada. Una reduccin del ndice de piratera en Latinoamrica a un 25 por ciento habra generado un incremento de 206.391 empleos en1998 y 291.612 ms en el ao 2002, as como se habran aportado 1.860 millones de dlares ms en ingresos fiscales durante 1999 y 3.610 millones de dlares ms en el 2002.

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En cuanto a la contribucin de la industria de software a la economa de Latinoamrica, el crecimiento sera incluso mayor si no existiese la piratera de software. Ms de seis de cada diez programas para equipos informticos de empresa instalados en Latinoamrica entre 1998 -2001 eran copias ilegales, segn los datos de IPR. La piratera repercute en todos los miembros del canal de distribucin de software y, en Latinoamrica, puede tener mayor impacto en el crecimiento y desarrollo de los editores y desarrolladores de software locales. Dado que no pueden competir con el software gratuito (es decir, pirateado), es muy difcil para las empresas locales desarrollar y lanzar nuevos paquetes de software a los mercados donde la piratera est muy difundida. Las pruebas disponibles sugieren que se realizan muchas copias ilegales dentro de las organizaciones de los usuarios de las empresas, ya sea de manera deliberada o por desconocimiento de las leyes de derechos de autor o las condiciones de las licencias. El balance lo llevan a cabo aquellos que hacen y venden copias ilegales a terceros, con frecuencia a precios inferiores a los gastos en desarrollo y produccin de los editores de software legal. El robo de software cuesta a Latinoamrica cientos de miles de empleos y miles de millones de dlares en prdidas de ingresos fiscales. Si se redujesen los ndices de piratera de software a niveles realistas (desde 1998 el promedio de piratera de software para equipos informticos de empresa en Latinoamrica pas de un 62 por ciento a un 25 por ciento, con reducciones similares en otras categoras de software) se generaran 291.612 empleos ms y 3.610 millones de dlares ms en ingresos fiscales para el ao 2002, adicional a los datos de crecimiento del mercado.10

10

Contribucin de la industria de software a las economas latinoamericanas 1999.

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INDUSTRIA DEL SOFTWARE EN COLOMBIA

La industria del software en Colombia se ha caracterizado por ser un sector en

crecimiento, para el este ao se ha estimado un crecimiento del 7%. Segn el IDC los sectores de mayor crecimiento corresponden a servicios, redes y software. Es una cifra muy alentadora ya que el crecimiento estimado para Amrica Latina en conjunto estar en el orden del 4.3% y el 6.8%.11

Organizacin del Sector del Software

El Sector del Software no cuenta con una poltica nacional o un ente gubernamental o privado que la oriente, apoye o contribuya con su organizacin. sta depende fundamentalmente de esfuerzos aislados y de las iniciativas de las asociaciones y gremios que representan cada uno de sus entornos. Los primeros gremios y asociaciones enfocaron sus esfuerzos e iniciativas a la prestacin de servicios y contribuyeron a que los nuevos profesionales (Ingenieros de Sistemas) ganaran identidad y capacidad de asociacin. Entre estos encontramos: la Asociacin Colombiana de Ingenieros de Sistemas ACIS, Asociacin Colombiana de Usuarios de Computadores para Antioquia AUC, Asociacin Colombiana de Usuarios de Informtica y Comunicaciones ACUC, la Asociacin Colombiana de Informtica ACCIO. La ultima dcada permiti un nivel de desarrollo significativo de las empresas proveedoras de software que fortaleci el gremio y posibilit importantes acuerdos y fusiones que dieron lugar al nacimiento de la Federacin Colombiana de la Industria del Software FEDESOFT.

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IDC 2001.

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FEDESOFT, es hoy el gremio ms importante con que cuentan las empresas de software y servicios asociados y surge de la fusin de FEDECOLSOFT e INDUSOFT. En los 90, ACOSOFT y ACUC realizaron los primeros estudios sobre la industria del software nacional. A finales de los aos noventa surgi el Foro de Alta Tecnologa, organizacin informal que convoc a las universidades, proveedores, gremios, entes gubernamentales y usuarios en general para redactar y construir un documento de lineamientos de una poltica nacional de informtica. En el rea tambin existe la Cmara Colombiana de Informtica que agrupa un selecto grupo de empresas de comunicaciones y telecomunicaciones y, mantiene poca relacin con los gremios, empresarios y usuarios, enunciados anteriormente.12

Tipos de Empresas

El Sector del Software cuenta hoy con cuatro grupos de empresas bien definidas: Empresas desarrolladoras de software Empresas distribuidoras y comercializadoras de productos informticos, Empresas proveedoras de acceso y servicios de Internet Empresas productoras de hardware. Colombia cuenta con aproximadamente 800 empresas en la industria TI. Algunas de ellas, ya posicionadas en el mercado internacional, como prestadores de servicios y desarrolladores de software a la medida, tanto para multinacionales como para las pequeas y medianas empresas.

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Estudio de caracterizacin del rea Teleinformtica Acuc Sena 2000.

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Importancia del Sector del Software en la Economa Nacional

Resulta imposible establecer el porcentaje de participacin del Sector del Software dentro del PIB. La Industria del Software promete un crecimiento acelerado. Los Ministerios de Comunicaciones, Comercio Exterior y el IDC estiman que el mercado del software tendr un crecimiento del 7% en promedio para este ao en la industria nacional. Con la apertura econmica, las entidades gubernamentales y las empresas del sector privado y del Estado han iniciado un proceso de modernizacin que significa para la Industria Nacional del Software una oportunidad de desarrollo y crecimiento y, para la Industria internacional un atractivo de inversin en nuestro pas. La industria del software es una empresa de conocimiento, como tal requiere alto nivel de investigacin, desarrollo tecnolgico y formacin de personas capaces de producir conocimiento y soluciones acordes con las necesidades universales que surgen en la actual coyuntura histrica. Esta es la mayor y ms importante inversin que requiere la industria. Desde el punto de vista anterior, el monto de la inversin para una firma o una empresa de software es menor que para una empresa del sector manufacturero. La infraestructura fsica de las empresas informticas no requiere de gran capital. La necesidad de la competitividad econmica exige del Estado y del Gobierno inversin social en la conectividad a escala nacional y programas de investigacin y desarrollo a mediano y largo plazo. Colombia cuenta con un numero significativo de empresas nacionales que han logrado acumular experiencia y conocimiento en la produccin y prestacin de servicios informticos en diferentes sectores: entidades gubernamentales, comercio, industria

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manufacturera, transporte, almacenamiento, comunicaciones, electricidad, agua, gas, agricultura, caza, pesca. La Asesora informtica y la produccin de software son las actividades ms importantes y significativas de la industria nacional, y es de stas de donde ms beneficios se obtienen para la implementacin de una infraestructura computacional; indispensable para acceder a la sociedad del conocimiento. Crece cada da, un grupo de empresas que se dedican al ensamblaje, soporte y comercializacin de equipos de cmputo que satisface la demanda de las PYMES, servicios comunitarios, educacin, salud, profesionales y familias que no cuentan con la capacidad econmica para adquirir equipos de marca. La infraestructura de la informacin, indispensable en la sociedad del conocimiento: es la capacidad de recibir y enviar informacin en formatos de voz, texto, imagen y vdeo; mientras que la infraestructura computacional permite que un pas o una sociedad pueda manipular, almacenar, clasificar y transmitir informacin digital a travs de computadores y el Internet. Hoy uno de los grandes obstculos para el desarrollo de la sociedad del conocimiento es la falta de una infraestructura social significativa: representada en los niveles de escolaridad (Secundaria, Post-secundaria y Universitarios), libertad de prensa, libertad civil y penetracin de la imprenta en la sociedad. Otro obstculo que impide en nuestra sociedad, un papel significativo en la sociedad del conocimiento, es la infraestructura de informacin. La falta de conectividad y el bajo cubrimiento de las lneas telefnicas imposibilitan y hacen muy costosa la comunicacin e intercambio de informacin en formatos de voz, texto, imagen y vdeo.

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En sntesis la importancia del Sector, est en que de l depende en gran medida el desarrollo de la infraestructura computacional para procurarle al pas un protagonismo en la sociedad del conocimiento, la competitividad y el bienestar.13

Marco Legal
El Ministerio de Comercio Exterior cumpliendo con el objetivo de diversificar las exportaciones tanto de bienes como de servicios en funcin de la demanda mundial, y en cumplimiento de la directiva Presidencial, con su programa Agenda de Conectividad, que busca masificar el uso de las TIC como soporte del crecimiento y aumento de la competitividad, se encuentra comprometido en la obtencin de oportunidades para potencializar la industria del software. La visin de la Agenda de Conectividad es que Colombia sea, antes del ao 2010, un pas que se desarrolle activamente en la sociedad del conocimiento y que se distinga por: Ser lder en la utilizacin de las tecnologas de la Informacin en los sectores educativo, productivo y de gobierno, para optimizar sus propias actividades y llevarlas a niveles de calidad y eficiencia de acuerdo con los estndares que imponen las naciones desarrolladas. Ser un pas en el que todos los ciudadanos tengan acceso y utilicen activamente las tecnologas de informacin para su propio desarrollo. Contar con una industria de TI de clase mundial que conlleve a cumplir con el objetivo general del programa.14

13 14

Estudio de Caracterizacin del rea Teleinformtica. La industria del software en Colombia. Mincomex.

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Desarrollos concretos en el sector

1. Creacin de una legislacin adecuada: Se ha diseado una propuesta de incentivos para extender los beneficios de los usuarios industriales de servicios ubicados en Zona Franca, a los exportadores de servicio del sector de las TIC. 2. Identificacin de la oferta colombiana: Se est realizando un inventario detallado del potencial actual para darlo a conocer a los mercados objetivos. 3. Desarrollo del capital humano: Actualmente se est desarrollando un proyecto de Creacin de Capital Humano que tiene como objetivo proveer habilidades adecuadas en los siguientes grupos: 1-Capacitacin y certificacin en TI en asocio con Colciencias, 2- Capacitacin en diseo, instalacin y mantenimiento de redes y 3- Capacitacin en habilidades gerenciales. 4. Establecimiento de alianzas estratgicas: Se est trabajando en el

establecimiento de Centros de Desarrollo de Compaas Multinacionales en Colombia, que permita el crecimiento de la Industria y los servicios relacionados. 5. Mercadeo de la industria de TI en posiciones estratgicas: Mercadeo de TI, a travs del posicionamiento de la marca pas y las compaas colombianas, generando presencia en posiciones estratgicas, estableciendo contactos con las grandes empresas multinacionales de la industria, publicando artculos especializados, participacin en eventos y promocin de misiones comerciales.15

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La industria del software en Colombia. Mincomex 2.001.

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Mercado Colombiano de Software en cifras Inversin en Servicios de TI en Colombia (US$M)

Fuente: IDC

1999 Consultora IS Outsourcing del Sistema de Informacin Servicios de Procesamiento Outsourcing de Aplicaciones Integracin de Sistemas Desarrollo de Aplicaciones de Software Soporte y Mantenimiento de Software Soporte y Mantenimiento de Hardware Consultora e Integracin de Redes Outsourcing de Desktop y Redes Educacin y Entrenamiento de TI Total Colombia 38 52 35 2 97 22 38 44 16 27 18 389

2000 41 58 43 4 110 32 46 48 26 35 19 462

2001 44 68 51 7 123 38 51 53 36 43 22 536

2002 47 78 61 11 136 44 56 58 45 53 25 614

Los servicios de integracin de sistemas presentan el mayor volumen de inversin. En 1999 represent el 19.2%. Esto puede explicarse porque la mayora de proyectos de tecnologa involucran integracin. La categora de servicios de mayor crecimiento es Outsourcing de Aplicaciones. IDC espera que este mercado crezca a una tasa (CAGR) de 64.8% hasta 2004. Esta categora incluye las actividades de los ASP, que representan un segmento de mucho potencial en el pas. Una razn que explica el crecimiento de esta categora es el hecho de que an es un mercado pequeo e inmaduro. Dado su tamao, solo unos pocos proyectos son suficientes para que sus resultados totales se dupliquen. Adicionalmente representan una buena alternativa para pequeas y medianas empresas que por su tamao no poseen la capacidad de compra suficiente para adquirir una aplicacin moderna y que satisfaga sus necesidades.

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Las dos categoras que le siguen en crecimiento son Consultora e Integracin de Redes y Outsourcing de Desktop y Redes. El gran auge de Internet y de las telecomunicaciones incide directamente sobre estos crecimientos, dadas las altas expectativas que actualmente tienen estos dos sectores.16 En la siguiente grafica se puede observar como la integracin de sistemas representa el mayor rubro en materia de inversin, registrando un aumento de aproximadamente el 12% en el ao 2000 con respecto al ao inmediatamente anterior. El outsourcing del sistema de informacin y el desarrollo de aplicaciones de software, tambin demuestran crecimientos importantes para este ao, con aumentos del 11% y 32% respectivamente.

Consultora IS Outsourcing del Sistema de Informacin Servicios de Procesamiento Outsourcing de Aplicaciones

6% 10%

8%

4%

9%

Integracin de Sistemas

13%

Desarrollo de Aplicaciones de Software Soporte y Mantenimiento de Software

10% 7% 23%

9% 1%

Soporte y Mantenimiento de Hardware Consultora e Integracin de Redes Outsourcing de Desktop y Redes Educacin y Entrenamiento de TI

16

La industria del software en Colombia. Mincomex.

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Exportacin de Software
Fuente: Banco de la Republica

30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 0 1998 1999 2000 2001

Observamos que las exportaciones de software han tenido un comportamiento similar entre el ao 2000 y el 2001; presentando para el primer ao un valor de US$ 22.691.873 y para el ao 2001 US$ 21.264.743. El registro existente segn la clasificacin CPC muestra al sector del software (CPC

82) como uno de los mas destacados dentro del macrosector servicios. Para el ao 2001 las exportaciones de servicios registradas ante el Ministerio de Comercio Exterior ascendieron a US $107.580.398, dentro de las cuales se destaca en primer lugar los servicios de ingeniera US $ 27.583.651 (25%), en segundo lugar las de software con US $ 22.124.176 (21%) y en tercer lugar los servicios de telecomunicaciones con US $ 18.466.850 (16%). 83 Servicios de Ingeniera. 82 Software 84 Telecomunicaciones. 61 Comercio 96 Cultural, Recreacional y Deportivo 86 Servicios Profesionales

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Definicin del Sector del Software

Exportaciones de servicios sectores mas destacados para 2001 Clasificacin CPC

Fuente: Mincomex Subdireccin de Registros - Grupo Registros

30,000,000.00 25,000,000.00 20,000,000.00 US$ 15,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 0.00 CPC 61 CPC 82 CPC 83 CPC 84 CPC 86 CPC 96

CLASIFICACION CPC

Destino de las exportaciones de Software

Fuente: Mincomex Subdireccin de Registros - Grupo Registros

por grupos regionales en 2001

C. A M ERICA 13% M ERCOSUR 14% NA FTA 34%

CA N 39%

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Definicin del Sector del Software

Principales pases de destino de las exportaciones de software en 2001.

Fuente: Mincomex Subdireccin de Registros - Grupo Registros

8000000 7040486 7000000 6000000 5035615 5000000 US$ 4000000 3000000 1928100 2000000 1000000 0
USA VEN ECU M EX SALV PAN

727511

1323861 215000 292430

458833

CHI

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES

BRA

Dificultades Internas para Exportar

Fuente: Cmara de Comercio de Bogot

Desconocimiento de procesos de exportacin 5% 17% 9% 2% 18% 3% Precios poco competitivos para el mercado internacional. Desconocimiento de oportunidades de negocio en el exterior. No se cumplen los estndares de Calidad exigidos por el mercado internacional. 14% 28% 4% No contar con ISO 9000. Desconocimiento de la Competencia internacional. Problemas de idioma. Poca capacidad para realizar alianzas estratgicas. Otros

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Definicin del Sector del Software

Dificultades externas para Exportar

Fuente: Cmara de Comercio de Bogot

Falta de normatividad clara para la exportacin de software y servicios 5% 16% Entorno desfavorable del pas. (Social, Econmico, Poltico) Legislacin laboral desfavorable Falta de programas de apoyo financiero Crdito. 22% 15% 18% Falta de programas de desarrollo empresarial para el sector. Otros.

24%

Factores Crticos de xito del Negocio del Software

Fuente: Cmara de Comercio de Bogot

Personal tcnico calificado y actualizado. Capital de trabajo para financiar crecimiento. 13% 8% 2% 18% Desarrollo de agresividad comercial y de mercadeo. Contar con un sistema de costos adecuado. Falta de productos estandarizados y exceso de software a la medida. Desarrollar una fortaleza en la suscripcin de contratos. Alto nivel de desarrollo en administracin de contratos y gerencia de proyectos. Otros.

9% 9% 20%

21%

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Definicin del Sector del Software

Actividades que se deben realizar para generar una cultura exportadora

Fuente: Cmara de Comercio de Bogot

Capacitacin en procesos de exportacin. Anlisis interno de las empresas. 14% 14% 3% 15% 7% Definir la oferta exportable de productos y / o servicios. Realizar Inteligencia de Mercados. Participar en ferias internacionales y misiones comerciales. Generar procesos asociativos Iniciar procesos de certificacin. Otros.

17% 12% 18%

Colombia ante el mercado latinoamericano de la industria de TI

Fuente: Cmara de Comercio de Bogot

Venezuela 12% Brasil 38% Mxico 11%

Colombia 10% Resto de Latinoamrica 12% Argentina 7% Chile 10%

Brasil cuenta con cerca de la mitad del mercado de TI de Latinoamrica; Mxico es el segundo en tamao; Argentina es el tercero. IDC proyect, en su informe sobre Latinoamrica de 1999, que el crecimiento de Brasil para el 2000 declinara (-5.2%) a medida que el pas se mueve a continuar estabilizando su economa general. Latinoamrica. Lo aqu graficado, resalta el crecimiento proyectado en TI dentro de pases especficos de

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Definicin del Sector del Software

Para Mayor informacin respecto al mercado de T.I en Colombia

Estudio de Caracterizacin del rea Teleinformtica - 2.000. ACUC SENA Estudio de Caracterizacin Sector del Software 2.002. (Lanzamiento en Julio de 2002) AGENDA DE CONECTIVIDAD DANE.

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