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La fabrication de non-tisss trouve son origine dans

les industries du textile, du papier, du plastique et du


cuir, qui, pour rpondre un march mergent, ont
adapt leurs procds et leurs matires premires.
Cest dans les annes 1960, avec lapparition de
lindustrie des fibres synthtiques et des polymres,
que lon voit lessor de lindustrie des non-tisss.
LEurope est le premier producteur de non-tisss, avec
une production qui est passe de 40 000 tonnes en
1970, 750 000 tonnes en 1997, et prs de 2
millions de tonnes en 2011. Historiquement,
lindustrie des non-tisss est organise diffremment
de lindustrie textile, visant surtout la production de
gros volumes, rapidement et moindre cot. Selon
lassociation INDA (International Nonwovens &
Disposables Association), lindustrie mondiale a
produit environ 7,6 millions de tonnes de non-tisss
en 2011, avec un taux de croissance de prs de 8 %
par an. Les principales rgions produisant des non-
tisss sont lEurope, les Etats-Unis et la Chine. Il est
important de noter que ce sont la fois les principaux
exportateurs et les principaux importateurs,
concentrant donc entre eux les principaux changes
commerciaux de non-tisss.
DFINITION DES NON-TISSS
LEDANA (European Disposal and Nonwoven
Association) dfinit le non-tiss comme un produit
manufactur fait dun voile ou dune nappe de fibres
individuelles, orientes directement ou au hasard,
lies par friction, cohsion ou adhsion. Lindustrie
utilise essentiellement quatre procds : la voie sche
(cardage), le flux dair (airlaid), la voie fondue (filire),
et la voie humide (ou voie papetire) qui est la moins
rpandue, avec seulement 6 % de non-tisss ainsi
fabriqus en Europe. En amont, la prparation de la
fibre est une tape essentielle pour garantir
lefficacit du procd et la performance du produit.
Except la technique de voie fondue, il est ncessaire
de consolider la majorit des non-tisss, que ce soit
par consolidation chimique, thermique, mcanique,
voire hydraulique o les non tisss produits ne
contiennent pas dadjuvant, ce qui est important pour
les applications alimentaires et mdicales.
Les non-tisss sont parfois incorpors dans des
composites (garnitures de portires, insonorisation
pour lindustrie automobile, revtements de sols). Le
march des non-tisss savre parfois difficile
quantifier, car certains produits non-tisss,
essentiellement voie humide et airlaid , sont
faits de plus de 50 % de fibres non textiles, et ne sont
pas classs dans la nomenclature conomique
officielle HS 5603
1
, spcifique ce secteur. On a
coutume de penser dans ce secteur industriel que la
consommation de non-tisss serait directement
corrle au niveau de revenu individuel de la
population. On estime ainsi quen Inde la
consommation individuelle de non-tisss rejoindrait le
niveau actuel des Etats-Unis et de lEurope
occidentale vers 2035
2
;On distingue les non-tisss
jetables et les non-tisss durables. Dans les pays
dvelopps comme les
Etats-Unis, la croissance des non-tisss durables est
denviron 4,5 %, impulse par les marchs des
gotextiles, de lautomobile et de la construction,
tandis que le march des non-tisss jetables est
pratiquement stable en volume, mais soriente vers
des produits plus sophistiqus.
INSTITUT FRANAIS DE LA MODE LA LETTRE CONOMIQUE, JUIN 2012 - n204
P.03
LES NON-TISSES SE FONT
PERFORMANTS, DE PAIR AVEC LES
TEXTILES TECHNIQUES
La rpartition du march des non-tisss durables en
volume se prsente assez diffremment en Europe
(854 000 tonnes) par rapport aux Etats-Unis (476
000 tonnes). Ainsi, le secteur de la construction
reprsente 30 % de ce march en Europe, et
seulement 10 % aux Etats-Unis.
LES NON-TISSES JETABLES
En terme dapplication, les non-tisss sont surtout
utiliss dans des produits jetables destins
lhygine, le mdical, la filtration, voire la protection.
Ce march reprsente 70 % du secteur des non-tisss
aux Etats-Unis, alors quil ne reprsente quune part
de 20 % dans les pays mergents. On estime que le
march mondial des non-tisss jetables pourrait tre
de 15,8 milliards de dollars en 2017
3
(avec 80 %
pour les marchs de consommation, et 20 % pour les
produits industriels). De fait, le march de lhygine
na pas t trs impact par les pressions
conomiques, et il continue de connatre un bon essor
dans les pays mergents, tout en accroissant sa
sophistication dans les zones dveloppes.
Lanne 2011 a connu une expansion sans prcdent
de lindustrie des non-tisss de type voie fondue ,
soit le plus courant et le moins coteux des non-
tisss. De plus, ce sont des centaines de milliers de
tonnes de capacit supplmentaire qui seront
oprationnelles dici moins de deux ans,
essentiellement en Asie, o les principaux leaders
comme lAmricain PGI, le Finlandais Ahlstrom ou le
Japonais Toray ralisent dnormes investissements.
Les constructeurs partenaires de ces oprations ont su
faire voluer la technologie de leurs machines de
fabrication, travaillant en grande largeur, avec une
rduction notable du poids de matire utilise (33 %).
Cest le cas des Allemands Reicofil GmbH et
Trtzschler GmbH, du Belge Oerlikon, ou encore de
lAutrichien Andritz qui a rachet le Franais Asselin-
Thibeau, spcialis sur ce secteur.
Focus sur le domaine mdical
Les non-tisss sont utiliss couramment dans le
domaine mdical pour les blouses ou les draps
jetables. Tandis que se poursuit le dbat propos des
solutions jetables, versus rutilisables, en lien avec la
problmatique de lenvironnement, lvidente
ncessit dune meilleure prvention contre les
infections favorise la pntration des non-tisss, en
particulier en Asie o le taux de croissance annuel est
denviron 15 %. Le march des non-tisss de
protection mdicale est estim 271 000 tonnes en
2012. Il devrait crotre de 4 % par an, pour atteindre
332 000 tonnes en 2017
4
.
Focus sur la filtration
Les textiles non-tisss ont connu une impressionnante
croissance depuis quils ont pntr les marchs de la
filtration dans les annes 1970. Les produits non-
tisss de filtration reprsenteraient environ 12 % du
march global des non-tisss, soit une valeur de 2,5
milliards de dollars en 2009
5
, avec 65 % pour la
filtration de lair, et 35 % pour la filtration des
liquides. Aujourdhui lindustrie mondiale de la
filtration crot de 4 8 % par an
6
, avec un
dveloppement qui devrait encore sacclrer.
3
The Future of Global Markets for Nonwoven Wipes : market forecast to 2017, Smithers Apex
4
Changes in medical barrier nonwovens, by Warren Collier, John R. Starr Inc, april 2012
5Nonwoven Filter Media : Technologies and Global Markets, BCC Research 2011
6
Primer on Nonwoven Fabric Filtration , by Edward C. Gregor, Textile World, march 2009
1
The HS Code 5603 is described as Nonwovens, Whether Or Not Impregnated, Coated, Covered Or Laminated
2
India Rising : opportunities in nonwovens and technical textiles, Texas Tech University, may 2008
De nombreux facteurs impulsent le march de la
filtration. Dune part, les industriels filtrent plus
frquemment des niveaux plus fins que le micron
pour amliorer la qualit des produits, dautre part,
les rflexions environnementales incitent les tats
riger des lois pour limiter les missions de gaz et le
gaspillage des eaux. La filtration des liquides
ncessite des produits forte valeur ajoute, en
particulier pour les industries mdicales,
pharmaceutiques et microlectroniques, qui vont
grandir avec le besoin global deau pure et potable. En
Amrique du Nord, le march HVAC (Heating,
Ventilating and Air Conditioning) est valu plus de
850 millions de m2 de non-tisss.
LES NON-TISSES DURABLES (A USAGE LONG)
Voyant lopportunit de nouvelles applications forte
composante technologique, les grands acteurs du
secteur des non-tisss, comme Ahlstrom ou Fiberweb,
se focalisent sur les marchs les plus pointus, en
plein essor. Langlais Fiberweb se concentre sur la
construction et lagriculture, tandis que Ahlstrom se
consacre aux marchs de la filtration et des
revtements muraux. Avec sa technologie Energain,
lamricain Dupont investit dans la technologie des
membranes poreuses utilises pour les sparateurs de
batterie, visant le dveloppement du march des
voitures lectriques. Aux Etats-Unis, ce segment ne
reprsente que 3 % du tonnage des non-tisss
durables, mais 11 % en termes de chiffre daffaires.
De nombreux non-tisss haute performance sont aussi
utiliss pour stabiliser les structures, comme les
routes ou les quais.
Les non-tsss support pour limpression
digitale
Dans limpression digitale, la raction de la surface du
support avec lencre est un lment critique.
Lutilisation de non-tisss permet de contrler la taille
de la fibre, et ainsi la densit du textile, pour une
meilleure rsolution. Ils peuvent tre dcoups selon
la forme dsire car il ny a pas deffilochage. Leur
surface peut tre texture et gaufre pour des effets
3D, et leur usage permet une conomie de poids (un
tiers de moins par rapport un produit tiss). On peut
citer le produit Evolon de lAllemand Freudenberg
Nonwovens, rcemment entr sur le march de
limpression digitale, ou encore Tyvek Vivia de
DuPont, un non tiss recyclable laspect velout, qui
fait concurrence au vinyl.Le Finlandais Ahlstrom
propose des non tisss voie humide, avec un
procd qui permet dutiliser des fibres synthtiques
trs performantes, apportant stabilit des dimensions
et solidit. Ces nouveaux produits ont un aspect
fibreux qui diffuse bien a lumire, et ouvrent la voie
de nouvelles applications, destines en particulier
lamnagement intrieur et lvnementiel.
Les non-tisss rflchissants
Les non-tisss rflchissants arrivent sur un nouveau
march, celui de lclairage. Des chercheurs de RTI
International (NC) ont mis au point la technologie
NLITe, base de nanofibres de polymre qui
permet daccrotre la rflectivit des installations
dclairage, avec un rendu de lumire supplmentaire
de 40 %, sans apport dnergie en plus. Ce projet
avait t initi par le Dpartement amricain de
lEnergie, afin de trouver une technologie pour
diminuer lnergie dpense dans lclairage public.
Ces nouveaux non-tisss devraient remplacer les
revtements traditionnels, comme laluminium, avec
un meilleur facteur de rflexion.
De son ct, le fabricant cossais Don & Low
7
propose
un nouveau composite base de non-tiss
rflchissant.
Destin la dcoration et la construction, ce produit
permet damliorer lisolation thermique, et laisse
passer la vapeur tout en tant hydrofuge, ce qui ouvre
la voie dautres usages.
LES FIBRES UTILISEES POUR LES NON-TISSES
A part les feutres, les non tisss sont essentiellement
constitus de fibres chimiques. Cependant, le coton,
originel ou recycl, fait son entre dans de nombreux
produits non tisss, malgr son prix, du fait de son
profil environnemental. Mlang des fibres
synthtiques, il vite les traitements chimiques
spciaux. Avec laugmentation du cot des matires
premires, lutilisation de fibres recycles prend de
limportance, et le recyclage sorganise, quil sagisse
de matires naturelles ou synthtiques (PET). Ainsi
les deux leaders amricains Leigh Fibers et Trans-
Americas Textile Recycling, ont mont un partenariat
pour accrotre le volume de fibres et de textiles
recycls.
Les proccupations environnementales modifient la
dpendance industrielle par rapport aux ressources
drives de la ptrochimie (en fait, aujourdhui la
majeure partie du ptrole sert fournir de lnergie, et
les produits drivs ne reprsenteraient que 3 % du
ptrole extrait). Dans les prochaines annes, les
biopolymres bass sur lamidon, la cellulose ou
lacide polylactique pourraient se substituer au
plastique utilis par lindustrie de lemballage en
Europe, raison de 3 5 % par an
8
. La cellulose
issue de la pulpe de bois a aussi la cote, et trouve
chez lAutrichien Lenzig ou lIndien Birla Cellulose
une large gamme dapplications de non-tisss.
Comme les fibres botaniques, ces fibres sont
pleinement biodgradables. La tendance est aux
fibres fines, voire microfibres pour accrotre la
performance avec le mme poids de non-tisss. Si les
non-tisss base de microfibres sont utiliss dans les
composants automobiles, ils ne font encore quune
entre timide dans lhabillement technique, car ce
sont souvent des matires peu lastiques et difficiles
teinter.
La recherche sur les fibres
On dveloppe des fibres spcifiques, ou fibres bi-
composants, o la slection de polymres joue un rle
essentiel car les fibres doivent avoir une relle affinit
entre elles. Les fibres dites fragmentes
fournissent souvent un effet velcro qui permet de
les fixer facilement dautres surfaces. Les fibres
submicroniques prsentent une large surface de
contact. Les non-tisss ainsi conus sont flexibles et
leur usage est particulirement adapt au march de
lactivewear, o les vtements se portent mme la
peau.
Lindustrie textile se focalise sur deux aspects des
nanotechnologies, les fibres et les traitements. Les
grands leaders mondiaux de lhygine, du mdical, du
transport, de lnergie voire de la dfense concentrent
leur attention sur le march des nanofibres,
conscients des enjeux quil reprsente. Ce march
tait estim 140 millions de dollars en 2010
9
, et
devrait atteindre 2 milliards de dollars en 2020, avec
un taux de croissance de plus de 30 % par an.
INSTITUT FRANAIS DE LA MODE LA LETTRE CONOMIQUE, JUIN 2012 - n204
LES NON-TISSES SE FONT
PERFORMANTS, DE PAIR AVEC LES
TEXTILES TECHNIQUES (SUITE)
P.04
8
Searching for alternatives to petrochemical fibres in nonwovens, Technical Textile International, june 2009
9
Nanofibers : Technologies and Developping Markets, BCC Research 2011
7
Don & Low fait partie du Thrace Plastics Group, bas
Athnes en Grce
Cette croissance est largement impulse par
lutilisation de nanofibres dans les structures de non-
tisss, fournissant ainsi des filtres plus efficaces. De
fait, les applications de filtration ne ncessitent que
quelques grammes de nanofibres pour couvrir le
substrat de base fait de non-tisss de cellulose ou de
polyester. Cependant, il est important de comprendre
lincidence des nano-particules sur lenvironnement et
la sant, avant de laisser prise au lobbying de
lindustrie. Ainsi la Commission Europenne a
rcemment publi une premire dfinition des
nanomatriaux.
VERS UNE NOUVELLE GENERATION DE
TEXTILES TECHNIQUES
De forts changements technologiques affectent
lindustrie des textiles non-tisss, qui soriente vers
des produits forte valeur ajoute, en plus petits
volumes, tout comme le secteur des textiles
techniques o le moteur est la recherche de
performance. La mise au point de nouvelles matires
rend indispensable la conception de nouveaux
quipements, capables de fabriquer ces produits.
Ainsi, le CETI (Centre Europen des Textiles
Innovants) est dot dquipements de non-tisss voie
sche, voie fondue, et de machines de filage tri-
composants. Le CETI est un centre high-tech destin
aux entreprises pour la cration de prototypes, de
production, afin de tester grandeur nature les
recherches des laboratoires, et il prpare activement
le lancement de son activit en octobre 2012.
La recherche porte sur lamlioration des
fonctionnalits telles que labsorbance, la rsilience,
llasticit, la douceur, la rsistance, et aussi la
lavabilit, la filtration, la strilisation. Les
dveloppements sur les nouveaux non-tisss durables
permettront de faire merger une nouvelle gnration
de textiles techniques destins de nombreuses
applications critiques. Ces nouvelles structures sont
solides et possdent une zone de surface
sensiblement plus importante que celle des tissus
existants. Certains dveloppements peuvent
galement impacter les textiles tisss ou tricots car
les nouvelles fibres mises au point peuvent tre files
en filaments ou fibres longues, et former la base pour
la nouvelle gnration de vtements techniques.
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LES NON-TISSES SE FONT
PERFORMANTS, DE PAIR AVEC LES
TEXTILES TECHNIQUES (SUITE ET FIN)
P.05
Production annuelle 2011 de non tisss Production annuelle 2011 de non tisss Production annuelle 2011 de non tisss Production annuelle 2011 de non tisss en volume, millions de tonnes (Mt) en volume, millions de tonnes (Mt) en volume, millions de tonnes (Mt) en volume, millions de tonnes (Mt) : :: :

Monde Monde Monde Monde
(total)

Europe Amrique
du Nord
Chine Reste
Asie
Pacifique
Japon Moyen-
Orient
Reste
du
monde
Production
non-tisss
volume (Mt)
7,61
Mt
1,95
Mt

1,87 Mt

1,65
Mt
0,59 Mt

0,33
Mt
0,32 Mt 0,90
Mt
Croissance
prvue
2011-2016
(%/ an)
7,8 % 5,9 % 3,3 % 12 % 5,7 % 1,2 % 7,7 % 14,6
%
* source : INDA

8embourrage,
caplLonnage
1
labrlcaLlon chaussure
1
lournlLure
ameublemenL eL llLe
17
AuLomoblle
7
CeoLexLlles
23
ConsLrucLlon bLlmenL
10
AgrlculLure / paysage
6
ComposanLs /
Lhlbaudes pour Lapls
10
LndulLs eL sLraLlfles
6
SeparaLeurs de baLLerle
3
AuLres non Llsses
durables
14
kLAk1I1ICN DU MAkCnL 2011 DLS NCN-1ISSLS DUkA8LLS
SLC1LUkS, LN 1CNNAGL : AMLkIUL DU NCkD
(march tota| : 476 000 t)
8embourrage,
caplLonnage
4
labrlcaLlon chaussure
3
lournlLure
ameublemenL eL
llLerle
12
AuLomoblle
10
CeoLexLlles
14
ConsLrucLlon bLlmenL
30
AgrlculLure / paysage
3
ComposanLs /
Lhlbaudes pour Lapls
10
LndulLs eL sLraLlfles
4
SeparaLeurs de
baLLerle
3
AuLres non Llsses
durables
3
kLAk1I1ICN DU MAkCnL 2011 DLS NCN-1ISSLS DUkA8LLS
SLC1LUkS, LN 1CNNAGL : LUkCL
(march tota| : 8S4 000 t)
CHRISTINE BROWAEYS
christine.browaeys@t3nel.fr