Flores y Plantas Ornamentales

2010
Gua Sectorial de Exportacin a Mxico:

FLORES Y PLANTAS ORNAMENTALES
Gua Sectorial de Exportacin a Mxico

Flores y plantas ornamentales
Esta Gua Sectorial de Exportacin a Mxico, fue elaborada para la Asociacin Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT) como parte de la tercera fase de la Mesa Mxico, por la firma de Consultora ALIADOS (www.aliados.com.gt), conformada por especialistas en comercio exterior con ms de 12 aos de experiencia en Tratados de Libre Comercio, Promocin de Exportaciones e Inversin y Desarrollo de Inteligencia de Mercados.
Guatemala, agosto 2010
Pgina 2

Presentacin
uatemala est incursionando cada vez ms en el comercio internacional gracias a la
poltica de apertura comercial y a la negociacin de Tratados de Libre Comercio con pases y bloques estratgicos. Lo anterior representa grandes desafos principalmente para la comunidad empresarial que deber mejorar su competitividad para lograr su posicionamiento en los mercados internacionales. Para competir en los mercados externos es indispensable conocer los mecanismos que requieren las operaciones del comercio internacional sobretodo para aprovechar los beneficios de los diferentes acuerdos y tratados comerciales con que cuenta Guatemala. As como mantenerse actualizado ante los cambios en las polticas que se implementen en los diferentes pases. En este sentido, uno de los objetivos de la Asociacin Guatemalteca de Exportadores (AGEXPORT), es brindar los apoyos necesarios para que los exportadores guatemaltecos incursionen y compitan con xito en los mercados internacionales. Dentro de este contexto, se conform la Mesa Mxico, la cual coordina diversas acciones para desarrollar una estrategia integral para potencializar las oportunidades de exportacin que representa Mxico para los diversos sectores productivos del pas. Fue as como AGEXPORT implement la tercera fase del Programa de Desarrollo de Exportadores a Mxico, para los siguientes sectores: Aguas de tocador Alimentos procesados Complementos alimenticios Empaques plsticos flexibles Flores y plantas ornamentales Productos de limpieza de pisos Madera, Muebles, Puertas y revestimientos Prendas de vestir y accesorios para la confeccin
Este Programa se desarroll en las siguientes etapas principales:
Pgina 3

1) Anlisis y evaluacin de la oferta exportable de las empresas guatemaltecas participantes en el Programa, a travs de entrevistas personalizadas y visitas a las empresas para recopilar informacin y conformar un perfil empresarial. Realizacin de un Diagnstico de Potencial de Exportacin de los productos participantes que determin el tratamiento arancelario y las condiciones de acceso al mercado mexicano, tales como normas, permisos y reglas de origen aplicables, entre otras. Identificacin de compradores potenciales mediante la aplicacin de tcnicas de inteligencia de mercados. Promocin de la oferta exportable guatemalteca mediante la visita de empresas mexicanas potencialmente compradoras ubicadas en cinco ciudades previamente seleccionadas.
2)
3)
4)
El contacto directo con las empresas mexicanas y la informacin recopilada durante cada una de las fases, permiti conformar esta Gua Sectorial de Exportacin, la cual proporciona a los empresarios guatemaltecos interesados, informacin estratgica para ayudarles a incursionar en el mercado mexicano o incrementar sus exportaciones a ese pas.
Pgina 4

ndice
Pgina PRESENTACIN . . . . . . . . . . . . . . 3 7
INTRODUCCIN Y ALCANCE
1. INFORMACIN BSICA PARA EXPORTAR 1.1 Conceptos importantes . . . . 1.2 Trmites de exportacin en Guatemala . . 2. PERFIL DE MXICO 2.1 Mapa . . . . 2.2 Indicadores generales . . 2.3 Situacin econmica actual . 2.4 Comercio exterior . . . 2.5 Comercio bilateral con Guatemala 2.6 Descripcin Estados seleccionados
. .
. .
. .
10 15
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
18 19 21 22 24 29
3. REGULACIONES DE IMPORTACIN EN MXICO 3.1 Personas autorizadas para promover el despacho aduanero . . 3.2 Obligaciones de los importadores . . . . . 3.3 Procedimiento para la importacin de mercancas . . . 3.3.1 Documentos que deben presentarse en la importacin 3.3.2 Contribuciones que pueden causarse con motivo de la importacin 3.3.2.1 Impuesto General de Importacin 3.3.2.2 Impuesto al Valor Agregado 3.4 Padrn de Importadores . . . . . . 3.4.1 Padrn de Importadores de Sectores Especficos 3.5 Regulaciones y restricciones no arancelarias . . . . 3.5.1 Medidas de regulacin y restriccin no arancelarias 3.5.2 Permisos previos 3.5.3 Cupos 3.5.4 Normas Oficiales Mexicanas (NOM) 3.5.4.1 Emisin y aplicacin de las NOM 3.5.4.2 Certificacin de las NOM 3.5.4.3 Obtencin de un certificado NOM 3.6 Tratados de Libre Comercio suscritos por Mxico . . . 3.7 Tratado de Libre Comercio Mxico Tringulo Norte . . . 4. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO GUATEMALTECO 4.1 Tratamiento arancelario . . . . 4.2 Regulaciones no arancelarias . . .
Pgina 5
35 36 37
40 42
45 46
APLICABLES AL PRODUCTO . . . . . . 54 55

4.3 Origen 4.4 IVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 59
5. DESCRIPCIN DEL MERCADO MEXICANO 5.1 Caractersticas del sector . . . . 5.2 Anlisis sectorial del Comercio Exterior de Mxico 5.2.1 Importaciones 5.2.2 Exportaciones 5.3 Canales de distribucin . . . . 5.4 Aspectos relevantes del mercado . . 5.5 Precios en el mercado . . . . 5.6 Cultura de negocios . . . . 6. ESTRATEGIAS DE INGRESO 6.1 Prospeccin del mercado . . . 6.2 Presentacin y adecuacin del Producto . 6.3 Estructuracin del precio de exportacin 6.4 Logstica de transporte . . . 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 8. BIBLIOGRAFA . . . .
. .
. .
. .
60 63
. . . .
. . . .
. . . .
73 75 75 75
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
80 81 81 91 97 102 103
9. ANEXOS . . . . . . . . . A. NOM-009 B. NOM-059-SEMARNAT-2001 No es posible anexar esta norma a la presente gua, favor consultar en: www.semarnat.gob.mx/leyesynormas/Normas%20Oficiales%20Mexicanas%20vigentes/NOMECOL-059-2001.pdf C. NOM-062-FITO-1995 D. Certificado de origen E. Informacin de precios en el mercado
Pgina 6

Introduccin y alcance
xico es cada vez ms un destino importante de las exportaciones guatemaltecas.
De hecho, dicho pas pas de ser el sexto comprador ms importante de Guatemala en el ao 2002 al cuarto en el 2009 cuando compr el 5.9% de las exportaciones guatemaltecas. Cuadro 1: Principales pases destino de las exportaciones de Guatemala
2009 % Participacin 100.0 40.54 11.33 8.41 5.90 3.93 3.91 2.55 1.53 2002 % Participacin 53.24 11.32 6.75 3.21 3.61 3.30 1.87 0.98 0.56 0.81 2009 Posicin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2002 Posicin 1 2 3 6 4 5 8 12 15 13
Pas
-- El Mundo -Estados Unidos El Salvador Honduras Mxico Costa Rica Nicaragua Panam Canad Pases Bajos 1.50 (Holanda) Japn 1.50 Fuente: World Trade Atlas, 2010.
El comercio entre Mxico y Guatemala tambin se ha vuelto ms balanceado desde la toma en vigencia del Tratado de Libre Comercio en el ao 2001. Es as que en ese ao la relacin entre las exportaciones de Mxico a Guatemala e importaciones de Mxico desde Guatemala era de 6.27 (es decir que Guatemala le compr a Mxico 6.27 veces ms de lo que le vendi), la cual para el ao 2009 se haba reducido a 2.39 veces. Asimismo, cada ao que pasa nuevos productos de la oferta de Guatemala se exportan a Mxico. Resulta evidente que estas tendencias contradicen los paradigmas e ideas errneamente concebidas sobre las limitadas oportunidades para incrementar las exportaciones guatemaltecas hacia Mxico. Esta Gua tiene el objetivo de brindar informacin til para las empresas guatemaltecas del sector de aguas de tocador interesadas en iniciar, incrementar o diversificar sus exportaciones a Mxico. Mediante la compilacin y anlisis de distintas fuentes de informacin tanto primarias as como secundarias en temas tales como regulaciones de
Pgina 7

importacin de Mxico, caractersticas del mercado, condiciones de acceso y estrategias de ingreso, entre otros. Especficamente este documento se enfoca en el anlisis de las oportunidades comerciales para los productos guatemaltecos que se indican a continuacin en las siguientes ciudades de la Repblica Mexicana: rea metropolitana de la Ciudad de Mxico (Distrito Federal y ciudades colindantes del Estado de Mxico). Monterrey, Nuevo Len. Cancn, Quintana Roo. Mrida, Yucatn. Tuxtla Gutirrez, Chiapas.
Pgina 8

1
INFORMACIN BSICA PARA EXPORTAR1
1.1 CONCEPTOS IMPORTANTES 1. ARANCEL Aranceles (Derechos Arancelarios): Derechos de aduana (impuesto) aplicados a las mercancas importadas. La imposicin de derechos arancelarios sobre un producto importado constituye una ventaja de precio para el producto nacional similar y representa para el Estado una forma de obtener ingresos. Puede asumir bsicamente las siguientes formas: Ad Valorem: es el calculado como porcentaje del precio (valor de la mercanca en aduana). Por ejemplo: 15%. Especfico: es el calculado sobre la base de un importe fijo por cantidad. Por ejemplo: US $ 100.00 por tonelada. Mixto: es una combinacin de los anteriores.
2. CLASIFICACION ARANCELARIA Es la nomenclatura internacional establecida por la Organizacin Mundial de Aduanas, basada en una clasificacin de las mercancas conforme a un sistema de cdigos de 6 dgitos aceptado por todos los pases participantes. stos pueden establecer sus propias subclasificaciones de ms de 6 dgitos con fines arancelarios o de otra clase. Este sistema permite identificar cualquier mercanca alrededor del mundo por lo que facilita el comercio internacional y garantiza la aplicacin de las regulaciones aduaneras (el cobro del arancel depende de la correcta clasificacin de la mercanca).
Fuente: Portal de Inteligencia de (http://inteligenciademercados.mineco.gob.gt/)
Mercados
del
Ministerio
de
Economa
de
Guatemala
Pgina 9

El Sistema Armonizado clasifica las mercancas en seis o ms dgitos de acuerdo a un orden: Seccin, Captulo (dentro de la Seccin), Partida (dentro del Captulo), Subpartida y Fraccin arancelaria. En los pases que conforman el Mercado Comn Centroamericano (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica) el Sistema Armonizado est plasmado en la tarifa aduanera que se conoce como Sistema Arancelario Centroamericano SAC - que consta de XXII Secciones y de 99 captulos: Ejemplo: SECCIN IV: PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; BEBIDAS, LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRE; TABACO Y SUCEDANEOS DEL TABACO, ELABORADOS Captulo 17 AZCARES Y ARTCULOS DE CONFITERA ARTICULOS DE CONFITERIA SIN CACAO (INCLUIDO EL CHOCOLATE BLANCO) Chicles y dems gomas de mascar, incluso recubiertos de azcar Chicles y dems gomas de mascar, incluso recubiertos de azcar
Partida
17.04
Subpartida Fraccin arancelaria
17.04.10 17.04.10.00
IMPORTANTE: No olvidar que a nivel mundial la clasificacin de las mercancas slo est armonizada a nivel de Subpartida (6 dgitos). Por lo que siempre se deber verificar la fraccin arancelaria (8 dgitos) que corresponde en el pas de nuestro inters. Ejemplo: en Mxico la fraccin arancelaria del SAC 17.04.10.00 equivale a la 17.04.10.01
3. REQUISITOS NO ARANCELARIOS Las regulaciones no arancelarias son las medidas establecidas por los pases para controlar el flujo de mercancas con el objetivo de preservar los bienes de cada pas, en lo que respecta a medio ambiente, proteger la salud, sanidad animal y vegetal, o para asegurar a los consumidores la buena calidad de las mercancas que estn adquiriendo, o darles a conocer las caractersticas de las mismas. O bien para proteger el aparato productivo y la economa nacional.
Pgina 10

El peligro de las regulaciones no arancelarias es que por su naturaleza, frecuentemente son ms difciles de conocer, interpretar y cumplir, que las regulaciones arancelarias por lo que en ocasiones pueden resultar en obstculos al comercio. Por ello, es importante tener en cuenta que, en muchos casos, aunque el exportador tenga gracias a un Tratado de Libre Comercio una preferencia arancelaria parcial o total para su producto, al llegar a la aduana del pas importador la mercanca puede ser detenida por no cumplir con alguna regulacin no arancelaria. De ah la importancia de conocer estas disposiciones antes de exportar, para que el producto cumpla con stas y no tenga ningn problema para ingresar al pas. Tipos de regulaciones no arancelarias Cuantitativas Se aplican a cantidades de productos que se permiten importar a un pas o establecer contribuciones cuantificables a las que se sujetan esas mercancas distintas del arancel. Entre ests regulaciones se encuentran las siguientes: Permisos de importacin: tienen la finalidad de restringir la importacin de ciertas mercancas, por razones de seguridad nacional, sanitarias, proteccin de la planta productiva, etc. Cuotas (cupos): son montos de determinadas mercancas que pueden ser importadas. Cada pas puede fijar las cantidades, volmenes o valores de mercancas que pueden ser ingresadas a su territorio, as como su vigencia y la tasa arancelaria que deben cubrir las mercancas sujetas a la cuota, con el fin de proteger el consumo de productos nacionales. Medidas contra prcticas desleales de comercio internacional: estn destinadas a contrarrestar los posibles daos al aparato productivo nacional atribuibles a los precios bajos con que ingresan las mercancas a un pas, debido a discriminacin de precios y subsidios. Cualitativas Tienen que ver con el producto en s mismo y/o sus accesorios (envase, embalaje, entre otros), sin importar la cantidad; estas medidas se aplican a todos los productos que se deseen introducir a un pas y no slo a una cierta cantidad de ellos. Normas de etiquetado: son de las principales regulaciones no arancelarias, ya que inciden en la mayora de las mercancas que se exportan o se importan, particularmente si estn destinadas para su venta al consumidor final. Es importante mencionar que la etiqueta no slo sirve para que el consumidor conozca la marca del producto que va a adquirir, sino tambin el pas de origen, quin lo produce, cantidad, ingredientes y caractersticas, entre otros aspectos.
Pgina 11

Regulaciones de Envase y Embalaje: se entiende por envase al que se utiliza para proteger el producto y para presentarlo al consumidor, tales como cajas, frascos, sobres, latas, etc. Las regulaciones de envase tienen que ver con la calidad de los materiales usados en la fabricacin del envase, niveles de resistencia, forma de presentacin de la informacin del producto y tratndose de productos alimenticios, verifican la no existencia de sustancias nocivas a la salud. Por otra parte, el embalaje tiene la finalidad de proteger los productos envasados durante el transporte, almacenamiento y distribucin de los mismos. Las regulaciones de embalaje se refieren a la forma en que se manejan las mercancas, las dimensiones permitidas, los materiales por usar, instrucciones de armado, pruebas de resistencia, formas de acomodo de los productos, instrucciones de seguridad para su manejo (como las leyendas: Frgil, Manjese con cuidado, Este lado hacia arriba, etc.), fumigacin previa, etc. Marcado de pas de origen: a fin de identificar el pas de origen de las mercancas que se importan, los pases importadores emiten reglas de marcado de pas de origen. Estas reglas se traducen en la utilizacin de marcas fsicas que deben ostentar las mercancas en el momento de su importacin tales como marbetes, etiquetas, etc., mismas que debern estar claramente visibles, legibles e indicar el pas de origen. Regulaciones Sanitarias: otras regulaciones no arancelarias que han cobrado gran importancia en el comercio exterior de mercancas, son las regulaciones sanitarias, aplicables entre otros a productos agropecuarios, procesados o no. Genricamente se les denomina fitosanitarias cuando se refieren a productos que provienen del reino vegetal, y zoosanitarias cuando son aplicables a mercancas provenientes del reino animal. En el caso de productos farmacuticos, cosmticos y alimentos procesados se les conoce simplemente por regulaciones sanitarias. Estas regulaciones forman parte de las medidas que la mayora de los pases han establecido a fin de proteger la vida y la salud humana, animal y vegetal, frente a riesgos como la introduccin y propagacin en su territorio de plagas y enfermedades en animales y plantas o la presencia, en alimentos y forrajes, de aditivos contaminantes, toxinas y organismos causantes de enfermedades. Normas tcnicas: especifican las caractersticas y propiedades tcnicas, as como, en ciertos casos, mtodos de manufactura, que debe cumplir una mercanca para un mercado especfico. Con estas normas se garantiza a los consumidores que los productos que compran cuentan con la calidad, la seguridad y mtodos de fabricacin adecuados para proporcionarles la utilidad buscada. Estas normas tcnicas en ciertos casos son obligatorias y, en otros, voluntarias. Por ello, es importante que el exportador conozca las normas de cumplimiento obligatorio en el pas de destino. Cuando el producto cumple la norma aplicable, se le concede una certificacin que se hace efectiva con sellos o etiquetas que se adhieren al producto en cuestin y/o con un certificador (ej. marca CE). Con estos sellos o marcas, el consumidor se entera de que el producto que tiene en sus manos cumple con las especificaciones
Pgina 12

tcnicas requeridas. Algunos ejemplos de productos en que aplican normas tcnicas obligatorias en diferentes mercados son: los productos farmacuticos, electrodomsticos, detergentes, maquinaria elctrica, aparatos de medicina y cosmticos. Regulaciones de toxicidad: se establecen para aquellos productos en cuya elaboracin se incorporan insumos peligrosos o dainos para la salud humana. Cada pas elabora listas donde se especifican qu insumos se consideran txicos. Se suele incluir, adems de los derivados del petrleo, plomo, bario, selenio y cromo, entre otros, por lo que es necesario conocer las restricciones para cada tipo de mercanca. Entre los productos sujetos a la aplicacin de las normas de toxicidad, destacan los materiales de arte, (incluyendo artculos de plastilina y los crayones), juguetes y juegos didcticos y, en general, mercancas que estarn en contacto con las personas o los alimentos. Regulaciones de calidad: adems de las regulaciones no arancelarias relativas a etiquetado, sanitarias y tcnicas, el exportador puede verse obligado a cumplir con normas de calidad, dependiendo del producto que vaya a exportar. En el caso que no sean obligatorias, el acatarlas puede ser un factor competitivo para la empresa. PARA PRODUCTOS ESPECFICOS: por ejemplo normas de calidad para alimentos procesados (tratamientos y procesos autorizados para jugos de frutas, limitaciones en la adicin de azcar, etc.) y productos frescos (por ej. clasificacin de acuerdo al tamao, largo y peso as como grado de madurez del producto, que estn intactas, sanas, libres de cualquier olor o sabor extrao, etc.). NORMAS DE CALIDAD GENRICAS: existen normas internacionales de calidad adoptadas por un nmero cada vez mayor de pases, destinadas a asegurar que las mercancas cumplan con requisitos mnimos de durabilidad y funcionamiento. Muchos pases, sobre todo los europeos, tienden cada vez ms a adoptar normas estandarizadas (ej. la ISO 9000). Las certificaciones de sistemas de gestin como ISO prueban la capacidad de una empresa u organizacin de proveer de forma regular los productos que cumplen con los requisitos pre-establecidos. Por ejemplo las normas de la familia ISO 9000 tienen que ver con la gestin de calidad. Esto significa qu es lo que hace la organizacin para cumplir con los requerimientos de calidad del cliente, as como con las regulaciones aplicables con el fin de incrementar la satisfaccin del cliente y lograr una mejora continua de su desempeo para alcanzar estos objetivos. Regulaciones ecolgicas: este grupo comprende las regulaciones encaminadas a mantener y proteger el ambiente. En los principales mercados importadores se ha convertido en prioridad este tema, lo que se ha reflejado en la creacin y aplicacin de regulaciones para cuidar la ecologa, tanto en la produccin como en la comercializacin de diversos productos. Asimismo, actualmente existen ms de 28 Ecoetiquetas a nivel mundial. El etiquetado para la proteccin del ambiente usualmente es voluntario, y va dirigido a informar al
Pgina 13

consumidor que se estn cumpliendo los requerimientos del programa y, una vez aprobados por una entidad autorizada, se tiene derecho a exhibir la etiqueta ecolgica. Por ejemplo, el sello orgnico de la NOP de la USDA.
4. REGLAS DE ORIGEN Las reglas de origen son una parte fundamental en un Tratado de Libre Comercio o acuerdo comercial, ya que stas sirven para determinar si un producto puede ser elegible o no al tratamiento arancelario preferencial, por considerarse un bien originario. Las reglas de origen garantizan que nicamente los bienes que se producen en los pases que forman la zona de libre comercio reciban las ventajas arancelarias derivadas del Tratado o acuerdo comercial, con lo cual se pretende evitar la triangulacin de mercancas que podran ocasionar que los beneficios del Tratado sean para otros pases no miembros. El origen de un producto se certifica con un documento denominado Certificado de Origen. En ste se manifiesta que un producto es originario del pas o de la regin y que, por tanto, puede gozar del trato preferencial arancelario. Por consiguiente, es un documento indispensable para poder tener acceso a tratamientos arancelarios preferenciales.
1.2
TRMITES DE EXPORTACIN EN GUATEMALA
A realizarse en la Ventanilla nica para las Exportaciones (VUPE): Debe solicitar el Cdigo de Exportador. Presentar la Solicitud de Exportacin. Para obtener el Cdigo de Exportador se debe hacer lo siguiente: I. Llenar la Solicitud de Cdigo de Exportador (se la proporcionan en la Ventanilla nica para las Exportaciones o la puede bajar de la pgina: www.export.com.gt en el rea de Ventanilla nica en la opcin de Documentos Pblicos). II. Adjuntar los siguientes documentos en fotocopia simple: Si es una empresa Jurdica: Patente de Comercio de la empresa. Patente de Comercio de Sociedad. Nombramiento de Representante Legal inscrito en el Registro Mercantil. Constancia de Inscripcin en el Registro Tributario unificado. Cdula o Pasaporte del Representante Legal. Factura anulada. Resolucin de calificacin de poltica industrial (slo para empresas bajo decreto 29/89 Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila-).
Pgina 14

Si es una empresa Individual: Patente de Comercio de la empresa. Constancia de Inscripcin en el Registro Tributario unificado. Cdula o Pasaporte del Representante Legal. Factura anulada. Resolucin de calificacin de Poltica Industrial (slo para empresas bajo decreto 29/89). III. Traer a la Ventanilla nica para las Exportaciones la solicitud llena con los documentos descritos anteriormente adjuntos, debidamente sellada y firmada por el propietario o el representante legal y en 30 minutos se le entrega su Constancia del Cdigo de Exportador. Al momento que desee realizar la exportacin debe presentar la solicitud de exportacin que puede ser ya sea el Formulario Aduanero nico Centroamericano FAUCA- o bien la solicitud de la Declaracin para Registro y Control de Exportaciones DEPREX- dependiendo del origen y destino de la mercanca: El FAUCA se utiliza cuando la mercadera a exportar es de origen Centroamericano (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica) y el destino es Centroamrica. El DEPREX se utiliza cuando la mercadera es de cualquier origen y el destino es cualquier pas fuera de Centroamrica; o bien el producto es de origen de cualquier pas fuera de Centroamrica, y el destino es Centroamrica. A esta solicitud se le adjunta fotocopia simple de la factura de venta del producto. Existe una segunda opcin para tramitar cualquiera de estos dos documentos que es el SISTEMA REMOTO denominado Servicio Electrnico de Autorizacin de Exportaciones -SEADEX-. Este sistema permite que el exportador realice sus propios trmites de exportacin de forma expedita va electrnica lo que elimina la necesidad de presentarse en las oficinas de la VUPE para hacer los trmites correspondientes. Finalmente, dependiendo del tipo de mercadera y el pas destino al que se enviar, el exportador tambin deber adjuntar los certificados que puedan ser requeridos por ste. Los certificados que se tramitan a requerimiento del pas de destino en la VUPE (oficinas centrales) son los siguientes: Certificados de Origen: Para la Unin Europea, Estados Unidos, Puerto Rico, Colombia, Venezuela y Cuba, se solicitan personalmente en la Ventanilla nica para las Exportaciones en su oficina central.
Pgina 15

Certificados Fitosanitarios y Zoosanitarios: actualmente se tramitan en la Ventanilla Central llenando una solicitud para el efecto. Para las empresas que cuentan con el programa SEADEX, prximamente podrn enviar la solicitud por va electrnica. Certificados de Libre Venta: stos se tramitan en el Ministerio de Salud Pblica. Ms informacin: Ventanilla Unica para las Exportaciones (VUPE): http://www.export.com.gt/Portal/Home.aspx Contacto: Ing. Joaquin Estuardo Arriaga P., Director Direccin: 14 calle 14-30, zona 13 Horario: 8 a.m. a 5 p.m. Telfono: (502) 2422 3534. Fax:(502) 2422 3540. Depto. Servicio al Exportador: Telfonos: (502) 2422-3535, 37 y 38. E-mail: seadex@agexport.org.gt
Pgina 16

2
PERFIL DE MXICO
2.1 MAPA Mapa de Mxico con divisin poltica.
Pgina 17

2.2
INDICADORES GENERALES 1,967,183 km2 32 entidades federativas (31 Estados y 1 Distrito Federal) 107.551 millones Mxico D.F. Guadalajara, Monterrey y Puebla US $ 874,903 millones. US $ 8,134 3.98%
Extensin territorial: Organizacin poltica: Poblacin2: Capital: Otras ciudades: PIB3: PIB PER CPITA2: Inflacin (2009)*:
Exportaciones 2009 (US $ millones)*: 229,620.21 Importaciones 2009 (US $ millones)*: 234,384.97 Moneda: Peso Mexicano Tipo de cambio por US $ (al 24/07/10)4: 12.7884 Horario: -6 GMT (en la mayora del pas). Es la misma hora que Guatemala excepto en poca de verano, en la que estn a una hora adelantada con respecto a Guatemala. Horario de oficina: por lo general en Mxico D.F. el horario de oficina para el personal secretarial es de las 9:00 a 14:00 hrs. y de 15:00 a 18:00 hrs. Sin embargo, a los ejecutivos de nivel medio o alto se les localiza ms fcilmente entre 10:00 y 14:00 hrs. y por las tardes de 16:00 a 19:00 hrs. Cdigo Telefnico de pas: 52. Para marcar a Celulares desde fuera de Mxico: se marca un nmero 1 despus del cdigo telefnico del pas (52).
2 3
Banco Mundial. GDP a precios corrientes 2009, proyecciones Fondo Monetario Internacional. 4 Banco de Mxico. * Secretara de Economa de Mxico, INEGI.
Pgina 18

Cuadro 2: Ciudades ms importantes de Mxico Ciudad (rea Entidad Federativa metropolitana) 1 19,231,829 Ciudad de Mxico D.F. y Estado de Mxico 2 4,095,853 Guadalajara Jalisco 3 3,664,331 Monterrey Nuevo Len 4 2,109,049 Puebla Puebla 5 1,610,786 Toluca Estado de Mxico 6 1,484,005 Tijuana Baja California 7 1,413,338 Ciudad Jurez Chihuahua 8 1,278,210 Len Guanajuato 9 1,110,890 Torren Coahuila, Durango 10 957,753 San Luis Potos San Luis Potos 11 918,100 Quertaro Quertaro 12 897,740 Mrida Yucatn 13 855,962 Culiacn Sinaloa 14 804,676 Chihuahua Chihuahua 15 802,672 Aguascalientes Aguascalientes 16 801,196 Tampico Tamaulipas 17 787,556 Cuernavaca Morelos 18 786,830 Acapulco Guerrero 19 735,624 Mexicali Baja California 20 735,624 Morelia Michoacn 21 725,259 Saltillo Coahuila 22 702,394 Veracruz Veracruz 23 644,629 Villahermosa Tabasco 24 633,730 Reynosa Tamaulipas 25 586,288 Cancn Quintana Roo 26 576,872 Tuxtla Gutirrez Chiapas 27 545,567 Xalapa Veracruz 28 504,159 Oaxaca Oaxaca 29 462,157 Matamoros Tamaulipas 30 438,692 Pachuca Hidalgo Fuente: INEGI, ltimo censo de poblacin (2005). Lugar Poblacin
Pgina 19

2.3
SITUACION ECONMICA ACTUAL
La economa de Mxico es la dcimo cuarta ms grande del mundo y la segunda de Amrica Latina, despus de Brasil. Cuadro 3: Ranking de las economas ms grandes del mundo (2009)
PIB (US $ miles de millones)* 1 Estados Unidos 14,256.28 2 Japn 5,068.06 3 China 4,908.98 4 Alemania 3,352.74 5 Francia 2,675.92 6 Reino Unido 2,183.61 7 Italia 2,118.26 8 Brasil 1,574.04 9 Espaa 1,464.04 10 Canad 1,336.43 11 India 1,235.98 12 Rusia 1,229.23 13 Australia 997.201 14 Mxico 874.903 15 Corea del Sur 832.512 Fuente: Fondo Monetario Internacional, 2010. * GDP precios corrientes
Rank
Pas
Desafortunadamente el empuje de esta importante economa depende en gran medida del precio del petrleo (los ingresos petroleros representan un tercio del total de la recaudacin pblica), y en el comercio con los Estados Unidos que constituye el principal destino de sus exportaciones. Por esta razn la cada en los precios internacionales del petrleo y la crisis financiera y econmica desatada con fuerza en los Estados Unidos a partir del tercer trimestre del 2008, han golpeado severamente la economa mexicana. A lo que se sum para agravar la situacin el brote de la epidemia de la gripe H1N1 registrada en los primeros meses del 2009 y la cada en los ingresos por las remesas enviadas por los inmigrantes mexicanos que viven y trabajan en el vecino pas del norte. Como consecuencia de la unin de estos factores el Fondo Monetario Internacional estima que la economa mexicana se contrajo un 6.5% durante el 2009. Sin embargo, no todas
Pgina 20

son malas noticias ya que de acuerdo al mismo organismo existen indicios que la contraccin econmica en Mxico se est moderando, por lo que proyecta que la economa de este pas se recuperar paulatinamente para alcanzar un crecimiento del 4.2% durante el 2010. El Banco de Mxico (Banxico) considera que la recuperacin econmica podra limitarse principalmente por factores tales como la ausencia de cambio estructural en el pas y la debilidad de los mercados externos y de la economa mundial. Grfica 1. Evolucin del crecimiento del Producto Interno Bruto de Mxico (2007-2011)
Fuente: Fondo Monetario Internacional, 2010. * Proyeccin.
2.4
COMERCIO EXTERIOR
Mxico es un importante actor en el comercio mundial. De hecho en el 2008 fue el dcimo sexto pas exportador y el dcimo cuarto importador del mundo5. Como lo muestra la siguiente grfica el comercio exterior de Mxico experiment un crecimiento sostenido hasta el 2008, pero durante el 2009 experiment una cada. De hecho, las importaciones bajaron un 24.42% y las exportaciones experimentaron una contraccin del 21.53% como resultado de la crisis econmica mundial que ha sido particularmente fuerte en los Estados Unidos que constituye su principal socio comercial y destino de sus exportaciones (80% del total exportado en el ao 2008).
OMC, International Trade Statistics 2009.
Pgina 21

Cuadro 4. Balanza Comercial de Mxico con el Mundo (2004-2009) Cifras en US $ millones Ao 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Exportaciones 187,998.60 214,233.00 249,925.10 272,044.20 292,636.50 229,620.21 Importaciones 196,809.70 221,819.50 256,052.10 283,233.30 310,132.30 234,384.97 Saldo (8,811.10) (7,586.50) (6,127.00) (11,189.10) (17,495.80) (4,764.76) Fuente: Secretara de Economa de Mxico, 2010. Grfica 2. Balanza Comercial de Mxico con el Mundo (2004-2009) Cifras en US $ millones
Fuente: Secretara de Economa de Mxico, 2010. Cuadro 5. Los principales pases destino de las exportaciones de Mxico (2009) No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pas Estados Unidos Canad Alemania Colombia Brasil Espaa China Japn Holanda US$ millones 184,878.50 8,375.20 3,217.20 2,500.90 2,446.90 2,392.90 2,215.60 1,614.60 1,494.20
Pgina 22

10 Venezuela 1,421.40 11 Reino Unido 1,254.20 12 Guatemala 1,194.70 13 Argentina 1,087.50 14 Chile 1,053.30 15 Panam 774.2 Fuente: Secretara de Economa de Mxico, 2010
Cuadro 6. Los principales pases proveedores de Mxico (2009) No. Pas US$ millones 1 Estados Unidos 112,433.80 2 China 32,529.00 3 Japn 11,397.10 4 Corea 10,958.70 5 Alemania 9,727.30 6 Canad 7,303.70 7 Taiwn 4,592.10 8 Brasil 3,495.30 9 Italia 3,146.70 10 Espaa 3,004.00 11 Francia 2,502.50 12 Holanda 2,170.90 13 Reino Unido 1,837.80 14 Chile 1,650.60 15 Singapur 1,377.80 Fuente: Secretara de Economa de Mxico, 2010.
2.5
COMERCIO BILATERAL CON GUATEMALA
Derivado del Tratado de Libre Comercio entre Mxico-Guatemala, El Salvador y Honduras (pases del Tringulo Norte centroamericano) vigente desde el 2001, la relacin comercial y de negocios entre Guatemala y Mxico avanza sostenidamente y se intensifica con beneficios para ambos pases tales como: incremento del intercambio de bienes y servicios, transferencia de tecnologa, y atraccin de inversiones. Al tomar vigencia este tratado se eliminaron de forma inmediata los aranceles para muchos productos mientras que para otros se program su desgravacin de forma paulatina. Actualmente, se est buscando renegociar un mejor acceso para productos que fueron excluidos de los beneficios arancelarios en el TLC existente entre ambos pases. Los productos sobre los que se busca negociar son el azcar, caf, banano, manufacturas
Pgina 23

de tabaco y atn. Se ha acordado un Plan de Accin para la Convergencia de los Tratados de Libre Comercio entre Centroamrica y Mxico, con el cual se busca el aprovechamiento conjunto de las oportunidades comerciales creadas por los tratados comerciales en la regin, a travs de un mayor encadenamiento de los procesos productivos centroamericanos y mexicanos, mediante disciplinas como la acumulacin de origen. La importancia de esta relacin comercial bilateral para Mxico se refleja en el hecho que en ao 2009, Guatemala fue el dcimo segundo destino de las exportaciones mexicanas y el cuarto en Amrica Latina6. Similarmente, en el caso de Guatemala, Mxico es el cuarto destino ms importante de sus exportaciones y el segundo proveedor ms importante del pas7. Cuadro 7. Balanza comercial de Mxico con Guatemala (2004-2009) Cifras en US $ miles 2,004 Exportaciones 672,467 Importaciones 230,012 Saldo 442,455 Fuente: Secretara de Economa 2,005 863,711 221,822 641,889 de Mxico, 2,006 935,444 355,568 579,876 2009. 2,007 1,151,756 457,326 694,430 2008 2009 1,388,290 1,194,662 501,308 499,470 886,982 695,192
Un dato interesante es que como puede deducirse de la siguiente grfica, el comercio bilateral adems de haberse incrementado de forma sostenida desde la toma en vigencia del Tratado de Libre Comercio en el ao 2001, ste se ha vuelto ms balanceado. Es as que en ese ao la relacin entre las exportaciones de Mxico a Guatemala e importaciones de Mxico desde Guatemala era de 6.27 (es decir que Guatemala le compr a Mxico 6.27 veces ms de lo que le vendi), la cual para el ao 2009 se haba reducido a 2.39 veces. Durante el 2009 el comercio entre ambos pases se redujo, debido a la crisis econmica internacional y a la epidemia de gripe H1N1, que afect las relaciones comerciales de Mxico con el mundo, como se mencion anteriormente. Ese ao las exportaciones mexicanas a Guatemala bajaron un 13.95% y las importaciones de Mxico desde Guatemala un 0.37%.
6 7
Fuente: Secretara de Economa de Mxico, 2010. Fuente: SIECA, 2010.
Pgina 24

Grfica 3. Balanza Comercial de Mxico con Guatemala (2001-2009) Cifras en US $ miles
Toma vigencia TLC
Fuente: Secretara de Economa de Mxico, 2010.
Cuadro 8. Principales 25 productos que Guatemala export a Mxico (2009)
No. 1 2 3 4 5 6 7 8
Fraccin Arancelaria 17011100 15111000 40012200 40011000 15132100 03061311 22030000 22071010
Producto SA-2007 - - De caa (Azcar en bruto sin adicin de aromatizante ni colorante) SA-2007 - Aceite en bruto (de palma) SA-2007 - - Cauchos tcnicamente especificados (TSNR) SA-2007 - Ltex de caucho natural, incluso prevulcanizado SA-2007 - - Aceites en bruto SA-2007 - - - - Cultivados (Camarones, langostinos y dems Decpodos natantia) SA-2007 CERVEZA DE MALTA SA-2007 - - Alcohol etlico absoluto
US$ 101,147,035 66,530,851 23,597,156 20,001,747 8,483,125 7,672,080 5,517,672 4,089,361
Pgina 25

SA-2007 - Las dems (HORTALIZAS DE VAINA , AUNQUE ESTN DESVAINADAS, FRESCAS O REFRIGERADAS) SA-2007 - - Otros (Alcohol etlico sin desnaturalizar con grado alcohlico volumtrico superior o igual a 80% vol.) SA-2007 - - - Para uso humano (medicamentos) SA-2007 - - - Los dems (Cueros y pieles enteros, de peso unitario inferior o igual a 8 kg para los secos, a 10 kg para los salados secos y a 16 kg para los frescos, salados verdes (hmedos) o conservados de otro modo, De bovino con curtido (incluido el precurtido) reversible) SA-2007 - - Cepillos de dientes, incluidos los cepillos para dentaduras postizas SA-2007 - Cajas de papel o cartn corrugados SA-2007 - De las dems materias textiles (CAMISAS, BLUSAS Y BLUSAS CAMISERAS, DE PUNTO, PARA MUJERES O NIAS) SA-2007 - - De las dems materias textiles (Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y short, para mujeres o nias) SA-2007 - - Otras (Levaduras vivas) SA-2007 - - Estearina de palma con un ndice de yodo inferior o igual a 48 SA-2007 - - Para uso humano (Los dems medicamentos que contengan vitaminas u otros productos de la partida 29.36) SA-2007 - - De algodn (Pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y short, para mujeres o nias) SA-2007 - Sostenes ('brassieres', corpios) SA-2007 - - Otros (Cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartn, sin corrugar) SA-2007 - Para uso monetario (ORO (INCLUIDO EL ORO PLATINADO) EN BRUTO, SEMILABRADO O EN POLVO) SA-2007 - - De las dems materias textiles (Trajes para mujeres o nias, faldas y faldas pantaln) SA-2007 - - Tapas con rosca y con banda de seguridad
07089000
3,726,128
10 11
22071090 30049091
3,257,046 3,099,063
12
41012019
2,822,846
13 14 15
96032100 48191000 61069000
2,059,473 1,933,655 1,805,536
16 17 18 19
62046900 21021090 15119010 30045010
1,710,366 1,695,871 1,689,531 1,648,929
20 21 22 23 24 25
62046200 62121000 48192090 71082000 61045900 39235030
1,593,625 1,535,125 1,291,172 1,175,724 1,110,321 1,088,718
Fuente: SIECA, 2010.
Pgina 26

Cuadro 9. Principales 25 productos que Guatemala import de Mxico (2009)
No. 1
Fraccin Arancelaria 30049091
Producto SA-2007 - - - Para uso humano (medicamentos) SA-2007 - - - Otros (MONITORES Y PROYECTORES, QUE NO INCORPOREN APARATO RECEPTOR DE TELEVISION; APARATOS RECEPTORES DE TELEVISION, INCLUSO CON APARATO RECEPTOR DE RADIODIFUSION O GRABACION O REPRODUCCION DE SONIDO O IMAGEN INCORPORADO) SA-2007 - Con un contenido de carbono superior o igual al 0.25% en peso (PRODUCTOS INTERMEDIOS DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR ) SA-2007 PERFUMES Y AGUAS DE TOCADOR SA-2007 - Champes SA-2007 - - Preparaciones para lavar y preparaciones de limpieza (Agentes de superficie orgnicos, incluso acondicionados para la venta al por menor) SA-2007 - - Otros (Compresas y tampones higinicos, paales para bebs y artculos higinicos similares: ) SA-2007 - - Tapas de aluminio, del tipo 'abre-fcil' SA-2007 - Derivados solamente sulfonados, sus sales y sus steres etlicos SA-2007 - - Otras (MEZCLAS DE SUSTANCIAS ODORIFERAS Y MEZCLAS -INCLUIDAS LAS DISOLUCIONES ALCOHOLICAS- A BASE DE UNA O VARIAS DE ESTAS SUSTANCIAS, DE LOS TIPOS UTILIZADOS COMO MATERIAS BASICAS PARA LA INDUSTRIA; LAS DEMAS PREPARACIONES A BASE DE SUSTANCIAS ODORIFERAS) SA-2007 - - Las dems SA-2007 - - - Con un contenido de carbono inferior al 0.6% en peso (ALAMBRON DE HIERRO O ACERO SIN ALEAR) SA-2007 - - Otras (PREPARACIONES ALIMENTICIAS NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE) SA-2007 - Combinaciones de refrigerador y congelador con puertas exteriores separadas SA-2007 - - Otros (Impresos publicitarios, catlogos comerciales y similares) SA-2007 - De plomo, de los tipos utilizados para arranque de motores de mbolo -pistn(ACUMULADORES ELECTRICOS, INCLUIDOS SUS SEPARADORES, AUNQUE SEAN CUADRADOS O
US$ 44,308,912
85287290
28,523,850
3 4 5 6 7 8 9
72072000 33030000 33051000 34029020 48184090 83099010 29041000
22,039,102 21,441,739 18,460,022 18,074,546 17,509,503 15,435,518 14,412,733
10
33029090
13,171,108
11 12 13 14 15
33049900 72139120 21069090 84181000 49111090
12,987,634 12,150,044 11,725,190 11,547,923 10,730,305
16
85071000
10,476,271
Pgina 27

RECTANGULARES) 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25231000 19011019 19041090 38089300 33059000 33072000 39021000 49019900 85171200 SA-2007 - Cementos sin pulverizar ('clinker') SA-2007 - - - Las dems (Preparaciones para la alimentacin infantil acondicionadas para la venta al por menor) SA-2007 - - Otros (Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado) SA-2007 - - Herbicidas, inhibidores de germinacin y reguladores del crecimiento de las plantas SA-2007 - Las dems (PREPARACIONES CAPILARES) SA-2007 - Desodorantes corporales y antitranspirantes SA-2007 - Polipropileno SA-2007 - - Los dems (LIBROS, FOLLETOS E IMPRESOS SIMILARES, INCLUSO EN HOJAS SUELTAS) SA-2007 - -Telfonos mviles (celulares) y los de otras redes inalmbricas 9,888,976 9,619,547 9,279,953 9,227,185 9,220,520 8,943,363 8,867,228 8,817,528 8,327,626
Fuente: SIECA, 2010. DESCRIPCIN ESTADOS8 SELECCIONADOS Mapa con la ubicacin de los Estados de Mxico
2.6
31
30 28 32 26
29
27 23 22 21 19
25 24 18 16 17
14 15 13
8 9 6
10 3 7
4 5
20 12 11
2
1
Tambin conocidos en Mxico como Entidades Federativas.
Pgina 28

1. Chiapas 2. Tabasco 3. Campeche. 4. Yucatn. 5. Quintana Roo 6. Oaxaca 7. Veracruz 8. Guerrero 9. Puebla 10. Tlaxcala 11. Morelos 12. Distrito Federal (DF) 13. Estado de Mxico 14. Hidalgo 15. Michoacn 16. Guanajuato 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Quertaro. San Luis Potos Jalisco Colima Aguascalientes Nayarit Zacatecas. Tamaulipas Nuevo Len Coahuila Durango Chihuahua Sinaloa Sonora Baja California Baja California Sur
Mxico es un pas grande y diverso. Est compuesto por 32 Entidades Federativas que presentan significativas diferencias entre s, de tipo econmico, demogrfico e incluso cultural, entre otras. Como se indic anteriormente, el presente documento se enfoca en el anlisis de las oportunidades comerciales para los productos guatemaltecos del sector en las siguientes ciudades de la Repblica Mexicana:
Ciudad rea metropolitana de la Ciudad de Mxico Monterrey Cancn Mrida Tuxtla Gutirrez
Estado donde se ubica Distrito Federal y Estado de Mxico Nuevo Len Quintana Roo Yucatn Chiapas
Como puede apreciarse en la siguiente grfica y cuadro, de estos Estados los que concentran el mayor poder econmico son el Distrito Federal, el Estado de Mxico (donde se localizan las ciudades colindantes con el Distrito Federal que junto con ste conforman el rea metropolitana de la Ciudad de Mxico), y Nuevo Len, cuya capital Monterrey es la tercera ciudad ms grande del pas y un importante centro industrial.
Pgina 29

Cuadro 10. Producto Interno Bruto (PIB), 2008 Participacin del Total Nacional
17.0% 18.0% 16.0% 14.0% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% Distrito Federal Estado de Nuevo Len Mxico Chiapas Quintana Roo Yucatn 1.8% 1.4% 1.3% 8.8% 7.5%
Fuente: PROMXICO con datos del INEGI.
Al analizar las estadsticas del PIB PER CPITA que dan una idea de la riqueza por persona de estos Estados, resulta evidente que los habitantes del Distrito Federal y Nuevo Len son los ms ricos, prcticamente duplicando el promedio nacional, mientras que los ms pobres son los habitantes del sureo Estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala
Cuadro 11. PIB PER CPITA por Entidad Federativa, 2008

Estados de la Repblica Poblacin PIB (millones PIB PER CPITA % Total Mexicana (miles) de MX pesos) (miles de MX pesos) del pas 107,551 Total del Pas 11,782,758 109.56 100% 8,842 Distrito Federal 2,002,153 226.44 207% 4,448 Nuevo Len 886,003 199.19 182% 1,314 Quintana Roo 168,013 127.86 117% 1,922 Yucatn 158,236 82.33 75% 14,837 Estado de Mxico 1,039,335 70.05 64% 4,507 Chiapas 212,350 47.12 43% Fuente: clculos propios en base a informacin de PROMXICO (con datos del INEGI).
Dichas diferencias en ingresos se explican en buena medida por las distintas estructuras de las economas de estos Estados. Por un lado, en el Distrito Federal, en el Estado de
Pgina 30

Mxico (especialmente en las ciudades colindantes o cercanas al Distrito Federal) y Nuevo Len, predominan las actividades secundarias como las industrias manufactureras y las actividades terciarias de servicios, mientras que en la economa chiapaneca predominan las actividades primarias de agricultura y ganadera, de menor valor agregado que las anteriores. Por su parte en Quintana Roo predominan los servicios por localizarse en ese Estado, Cancn, destino turstico por excelencia del pas. Cuadro 12. Producto Interno Bruto por Actividad Econmica, 2008 (millones MX pesos)
Actividades Primarias: Agricultura, ganadera, aprovechamiento forestal, pesca y caza. Actividades Secundarias: Minera, Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final, Construccin e Industrias Manufactureras. Activades Terciarias: Comercio, Transportes, correos y almacenamiento, Informacin en medios masivos, Servicios financieros y de seguros, Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles, Servicios profesionales, cientficos y tcnicos, Direccin de corporativos y empresas, Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desecho, Servicios educativos, Servicios de salud y asistencia social, Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, Servicios de alojamiento temporal y preparacin de alimentos y bebidas, Otros servicios excepto actividades del gobierno, Actividades PIB Estados de la Repblica Actividades % del Total Actividades % del Total Actividades % del Total Mexicana Primarias Nacional Secundarias Nacional Terciarias Nacional Total del Pas 393,954 100.0% 4,306,043 100.0% 7,082,761 100.0% Chiapas 17,948 4.6% 59,883 1.4% 134,519 1.9% Distrito Federal 1,165 0.3% 316,799 7.4% 1,684,189 23.8% Estado de Mxico 16,851 4.3% 363,588 8.4% 658,896 9.3% Nuevo Len 6,018 1.5% 349,649 8.1% 530,336 7.5% Quintana Roo 966 0.2% 26,235 0.6% 140,812 2.0% Yucatn 6,613 1.7% 39,166 0.9% 112,457 1.6% Fuente: PROMXICO con datos del INEGI.
Los distintos niveles de competitividad de los Estados tambin influyen en las diferencias en el desarrollo econmico que existen entre ellos ya que inciden directamente en la atraccin de Inversin Extranjera Directa. De acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad, en el ao 2008 los Estados ms competitivos del pas fueron el Distrito Federal y Nuevo Len. Los cuales tambin han sido los principales destinos de la Inversin Extranjera Directa en Mxico en los ltimos aos.
Cuadro 13. Ranking de competitividad estatal

Estados de la Repblica Mexicana Ranking de Competitividad
Distrito Federal 1 Nuevo Len 2 Quintana Roo 11 Yucatn 20 Estado de Mxico 25 Chiapas 30 Fuente: PROMXICO con informacin del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), 2008. Donde 1 es ms competitivo y 32 es menos competitivo.
Pgina 31

Grfica 4. Inversin Extranjera Directa (IED) acumulada 2003-2009. Participacin del Total Nacional
0.70% 0.10% 0.00% 6.40% 10.10% Distrito Federal Nuevo Len Estado de Mxico Quintana Roo Yucatn Chiapas 54.10%
Indicadores seleccionados
CHIAPAS Extensin9: 73,289 km2. Poblacin10: 4.507 millones. Capital: Tuxtla Gutirrez (576,872 habitantes11). Aeropuertos: 6. Puertos: 1.
DISTRITO FEDERAL Extensin: 1,485 km2. Poblacin: 8.842 millones
10 11
Fuente: INEGI. Fuente de las cifras de poblacin de los Estados: PROMXICO con datos del INEGI, (2009). Fuente de las cifras de poblacin de las ciudades ms importantes: INEGI, ltimo censo de poblacin (2005).
Pgina 32

Capital: Ciudad de Mxico, capital del pas (19,231,829 habitantes en su rea metropolitana que sobrepasa los lmites del Distrito Federal para incluir las ciudades colindantes del Estado de Mxico). Aeropuertos: 1. Puertos: 0.
ESTADO DE MEXICO Extensin: 22,357 km2. Poblacin: 14.837 millones Capital: Toluca (1,610,786 habitantes). Aeropuertos: 2. Puertos: 0.
NUEVO LEON Extensin: 64,220 km2. Poblacin: 4.448 millones Capital: Monterrey (3,664,331 habitantes). Aeropuertos: 3. Puertos: 0.
QUINTANA ROO Extensin: 42,361 km2. Poblacin: 1.314 millones. Capital: Chetumal. Otras ciudades importantes: Cancn (586,288 habitantes) Aeropuertos: 4. Puertos: 12.
YUCATAN Extensin: 39,612 km2. Poblacin: 1.922 millones Capital: Mrida (897,740 habitantes) Aeropuertos: 2. Puertos: 10.
Pgina 33

3
REGULACIONES DE IMPORTACIN EN MXICO
En Mxico como en cualquier otro pas existen requisitos para poder importar. Entre las principales regulaciones de importacin se destacan las siguientes12:
3.1
PERSONAS AUTORIZADAS PARA PROMOVER EL DESPACHO ADUANERO
Los nicos que pueden llevar a cabo los trmites y todas las actuaciones y notificaciones que se deriven del despacho aduanero de las mercancas son los agentes y apoderados aduanales, quienes fungen como representantes legales de los importadores y exportadores, una vez que haya recibido la encomienda para realizar sus operaciones, mediante el encargo conferido al agente aduanal. El agente aduanal es responsable de la veracidad y exactitud de los datos e informacin suministrados, de la determinacin del rgimen aduanero de las mercancas y de su correcta clasificacin arancelaria, as como del cumplimiento de las dems obligaciones que en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias rijan para dichas mercancas, de conformidad con lo previsto por la Ley Aduanera y por las dems leyes y disposiciones aplicables. El agente aduanal es responsable solidario del pago de los impuestos al comercio exterior y de las dems contribuciones, as como de las cuotas compensatorias que se causan con motivo de la introduccin de mercancas al territorio nacional o de su extraccin del mismo, en cuyo despacho aduanero intervenga personalmente o por conducto de sus mandatarios o empleados autorizados. La responsabilidad solidaria comprende los accesorios, con excepcin de las multas. Como excepcin de lo anterior, los particulares podrn promover el despacho aduanero personalmente nica y exclusivamente en los siguientes casos: Cuando el valor de las mercancas que importen como pasajeros internacionales, excluyendo la franquicia, no exceda del equivalente en moneda nacional a tres mil dlares de los Estados Unidos de Amrica.
12 Fuente incisos 3.1 3-.6: Gua de Importacin a Mxico, Aduana de Mxico, ltima actualizacin: 14/julio/2010 (http://www.aduanas.gob.mx/aduana_mexico/2008/importando_exportando/142_10068.html).
Pgina 34

Tratndose de pasajeros internacionales que traigan consigo un equipo de cmputo y su valor sumado al de las dems mercancas, no exceda de 4 mil dlares de los Estados Unidos de Amrica
Fundamento: Artculos 40, 41, 50, 53 y 54 de la Ley Aduanera y regla 3.2.2. y apartado 1.4 de las Reglas de Carcter General en Materia de Comercio Exterior para 2010.
3.2 OBLIGACIONES DE LOS IMPORTADORES
Quienes importen mercancas estn obligados al cumplimiento de las siguientes disposiciones: Llevar un sistema de control de inventarios registrado en contabilidad, que cumpla con las reglas establecidas por la SHCP (Secretara de Hacienda y Crdito Pblico). Quien utilice los regmenes de importacin temporal para elaboracin, transformacin o reparacin en programas de maquila o exportacin, de depsito fiscal o de elaboracin, transformacin o reparacin en recinto fiscalizado debe llevar un sistema de control de inventarios automatizado. Contar con la informacin, documentacin y medios de prueba necesarios para comprobar el pas de origen y de procedencia de las mercancas, para efectos de preferencias arancelarias, marcado de pas de origen, aplicacin de cuotas compensatorias, cupos y otras medidas establecidas conforme a la Ley de Comercio Exterior y tratados internacionales de los que Mxico sea parte y proporcionarlos a las autoridades aduaneras cuando stas lo requieran. Entregar al agente o apoderado aduanal que promueva el despacho de las mercancas una manifestacin escrita, bajo protesta de decir verdad, con los elementos que permitan determinar el valor en aduana de las mercancas. Deber conservar copia de dicha manifestacin, obtener la informacin, documentacin y otros medios de prueba necesarios para comprobar que el valor declarado ha sido determinado de conformidad con las leyes mexicanas y proporcionarlos a las autoridades aduaneras cuando stas lo requieran. Tambin debe presentar el formato denominado Encargo conferido al agente aduanal para realizar operaciones de comercio exterior y la revocacin del mismo que forma parte del Anexo 1, apartado A de las Reglas de Carcter General en Materia de Comercio Exterior para 2009, mismo que podr expedirlo para una o ms operaciones o por perodos determinados, excepto cuando adopte los medios electrnicos de seguridad para encomendar operaciones de comercio exterior Estar inscritos en el padrn de importadores y si la mercanca lo requiere en el de Sectores Especficos.
Fundamento: Artculos 59 de la Ley Aduanera y del 69 al 72 de su Reglamento

Pgina 35

3.3
PROCEDIMIENTO PARA LA IMPORTACIN DE MERCANCAS
El procedimiento para importar es sencillo y a grandes rasgos se resume en lo siguiente: Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes. Encontrarse al corriente de su situacin fiscal. Contar con Firma Electrnica Avanzada. Para mayor informacin se le sugiere ingresar a la pgina de Internet www.sat.gob.mx y da clic en Firma Electrnica Avanzada que se encuentra en el rubro de Accesos Rpidos en la columna izquierda de la pgina. Contratar los servicios de un agente o apoderado aduanal. Inscribirse en el padrn de importadores (Regla de Carcter General en Materia de Comercio Exterior 1.3.2. fraccin I, 1.3.1. y 1.3.7.). Inscribirse en el padrn de sectores especficos, si la mercanca se encuentra en el Anexo 10 de las Reglas de Carcter General en Materia de Comercio Exterior para 2010, de acuerdo a su clasificacin arancelaria. (Regla de Carcter General en Materia de Comercio Exterior 1.3.2 fraccin II). Realizar el encargo conferido al agente aduanal. (Regla de Carcter General en Materia de Comercio Exterior 3.1.26). Cumplir con el pago de las contribuciones y aprovechamientos aplicables, as como los gastos de almacenaje, carga, descarga, transportacin de la mercanca. Cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias que en su caso est sujeta la mercanca (avisos, normas oficiales mexicanas, permisos, etc.). Recuerde que el pedimento de importacin es el documento que comprueba la legal estancia de las mercancas en Mxico, es importante que la conserve y la porte cuando la transporte. 3.3.1 Documentos que deben presentarse en la importacin El despacho aduanero comprende todo el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada y salida de mercancas al territorio nacional que de acuerdo con los diferentes trficos y regmenes aduaneros, deben realizar en la aduana las autoridades aduaneras, los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones y los remitentes en las exportaciones, as como los agentes o apoderados aduanales.
Pgina 36

Quienes importen mercancas estn obligados a presentar en la aduana un pedimento en la forma oficial aprobada por la SHCP, el cual deber ser tramitado por el agente o apoderado aduanal una vez reunida la documentacin necesaria, y deben declarar, entre otros datos, los siguientes: El rgimen aduanero al que se pretendan destinar las mercancas. Los datos suficientes para la determinacin y pago de los impuestos al comercio exterior y, en su caso, de las cuotas compensatorias o medidas de transicin. Los datos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, el origen de la mercanca y el peso o volumen. El cdigo de barras, nmero confidencial o firma electrnica que determinen el despacho por el agente aduanal. Para tales efectos, el agente o apoderado aduanal puede verificar previamente la mercanca con objeto de cerciorarse de que los datos asentados en el pedimento de importacin son correctos. Esta accin comnmente se conoce como previo. Adems, debe adjuntar al pedimento de importacin la siguiente documentacin: La factura comercial que ampare la mercanca que se pretenda importar, cuando dichas mercancas tengan un valor comercial en moneda nacional o extranjera superior a 300 dlares. Las facturas podrn ser expedidas por proveedores nacionales o extranjeros y presentarse en original o copia. Dicha factura deber contener los siguientes datos: 1. Lugar y fecha de expedicin. 2. Nombre y domicilio del destinatario de la mercanca. En los casos de cambio de destinatario, la persona que asuma este carcter anotar dicha circunstancia bajo protesta de decir verdad en todos los tantos de la factura. 3. La descripcin comercial detallada de las mercancas y la especificacin de ellas en cuanto a clase, cantidad de unidades, nmeros de identificacin, cuando stos existan, as como los valores unitario y total de la factura que ampare las mercancas contenidas en la misma. No se considerar descripcin comercial detallada, cuando la misma venga en clave. 4. Nombre y domicilio del vendedor. El conocimiento de embarque en trfico martimo o gua area en trfico areo. Los documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, que se hubieran expedido de conformidad con la Ley de Comercio
Pgina 37

Exterior, siempre y cuando se hubieran publicado en el Diario Oficial de la Federacin y se identifiquen en trminos de la fraccin arancelaria y de la nomenclatura que les corresponda conforme a la tarifa de los Impuestos General de Importacin y Exportacin (TIGIE). El documento con base en el cual se determine la procedencia y el origen de las mercancas para efectos de la aplicacin de preferencias arancelarias, cuotas compensatorias, cupos, marcado de pas de origen y otras medidas que al efecto se establezcan, de conformidad con las disposiciones aplicables. El certificado de peso o volumen expedido por la empresa certificadora autorizada por la SHCP mediante reglas, tratndose del despacho de mercancas a granel en aduanas de trfico martimo, en los casos que establezca el Reglamento de la Ley Aduanera.
Fundamento: Artculos 36 y 42 de la Ley Aduanera y regla 3.1.5. de las Reglas de Carcter General en Materia de Comercio Exterior para 2010.
3.3.2 Contribuciones que pueden causarse con motivo de la importacin Las contribuciones que pueden causarse con motivo de la importacin son las siguientes: el Impuesto General de Importacin (arancel), Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto Sobre Automviles Nuevos (ISAN), Impuesto Especial sobre Produccin y Servicios (IEPS), Derecho de Trmite Aduanero (DTA) y Derecho de Almacenaje.
Fundamento: Artculos 1 y 2 de la Ley de los Impuestos Generales de Importacin y Exportacin, 51, fraccin I, de la Ley Aduanera; artculo 12 de la Ley de Comercio Exterior; artculo 1 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; artculo 1, fraccin II, de la Ley Federal del Impuesto sobre Automviles Nuevos, artculo 1 de la Ley del Impuesto Especial sobre Produccin y Servicios y artculos 42 y 49 de la Ley Federal de Derechos
3.3.2.1 Impuesto General de Importacin (IVA) El Impuesto General de Importacin puede ser: Ad valorem, cuando se expresen en trminos porcentuales del valor en aduana de la mercanca. Especficos, cuando se expresen en trminos monetarios por unidad de medida. Mixtos, cuando se trate de una combinacin de los dos anteriores. El cual corresponder de conformidad con la fraccin arancelaria en la que se clasifique la mercanca importada, conforme a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importacin y de Exportacin, o la Tabla de Desgravacin de Mxico prevista en algn tratado de libre comercio, al valor en aduanas de la mercanca importada en los trminos
Pgina 38

establecidos en los artculos 64 a 78 de la Ley Aduanera.
Fundamento: Artculo 12 de la Ley de Comercio Exterior y Ley de los Impuestos Generales de Importacin y de Exportacin y los diversos Tratados de Libre Comercio firmados en los que Mxico sea parte.
3.3.2.2 Impuesto al Valor Agregado (IVA) El IVA se causa con motivo de la importacin y se determina aplicando una tasa del 16%. Tratndose de la importacin de bienes tangibles, se considerar el valor que se utilice para los fines del impuesto general de importacin, adicionado con el monto de este ltimo gravamen y de los dems que se tengan que pagar con motivo de la importacin, incluyendo, en su caso, las cuotas compensatorias. En la franja o regin fronteriza este impuesto es de 11%.
Fundamento: Artculo 27 de la Ley del IVA.

3.4 PADRN DE IMPORTADORES
Una de las obligaciones a cargo de aquellas personas que deseen introducir mercancas al pas, es la inscripcin en el padrn de importadores; para ello, es necesario estar al corriente en sus obligaciones fiscales; acreditar ante la autoridad aduanera que se est inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, entre otras que dicte la autoridad mediante reglas. Finalidad del trmite Otorgar el registro y autorizacin para importar mercancas al territorio nacional. El Servicio de Administracin Tributaria, a travs de la Administracin de Padrn de Importadores, adscrita a la Administracin General de Aduanas, es la encargada de crear un padrn de importadores completo y confiable, para combatir la evasin fiscal, fomentar el control de operaciones de comercio exterior, evitar la economa informal mediante el control de los importadores que ingresan mercancas al pas y fomentar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales; as como prevenir y detectar diferentes prcticas de fraude aduanero que afectan tanto al fisco federal como a los sectores productivos del pas, incluyendo al contrabando. 3.4.1 Padrn de Importadores de Sectores Especficos Deben de inscribirse en el Padrn de Importadores de Sectores Especficos los contribuyentes que requieran importar o destinar al rgimen de depsito fiscal, las mercancas de las fracciones arancelarias listadas en el Anexo 10 de las Reglas de Carcter General en Materia de Comercio Exterior para 2010.
Pgina 39

Finalidad del trmite: Otorgar autorizacin para importar mercancas clasificadas en los sectores especficos. Los contribuyentes inscritos en el padrn de importadores y que requieran introducir mercancas clasificadas en los sectores especficos de las fracciones arancelarias que determine la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico mediante reglas, deben inscribirse en el Padrn de Importadores de Sectores Especficos, con el objeto de evitar la economa informal mediante el control de los importadores que ingresan mercancas al pas, fomentar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, prevenir y detectar diferentes prcticas de fraude aduanero que afectan tanto al fisco federal como a los sectores productivos del pas; as como salvaguardar la Salud Pblica y Seguridad Nacional. SECTORES ESPECFICOS DE IMPORTACIN ID Anexo ID Sistema Sectores Especficos 10 Interno 1 2 3 4 5 6 7 8 39 38 37 32 31 30 29 28 Productos qumicos Radiactivos y Nucleares Precursores Qumicos y qumicos esenciales Armas de fuego y sus partes, refacciones, accesorios y municiones Explosivos y material relacionado con explosivos Sustancias qumicas, materiales para usos pirotcnicos y artificios relacionados con el empleo de explosivos Las dems armas y accesorios. Armas blancas y accesorios. Explosores Mquinas, aparatos, dispositivos y artefactos, relacionados con armas y otros
Listado de Sectores Especficos para la importacin, que forman parte del apartado A, del Anexo 10, de las Reglas de Carcter General en Materia de Comercio Exterior, vigentes. A las fracciones expresadas en los sectores de Importacin del 4 al 7, del Anexo 10, de las RCGMCE, les sern aplicables las "Notas", "Unicamente" y "Excepciones", sealadas en el Acuerdo que establece la clasificacin y codificacin de las mercancas cuya importacin o exportacin estn sujetas a regulacin por parte de la Secretara de la Defensa Nacional, publicado en el DOF el 30 de junio de 2007.
Pgina 40

3.5
REGULACIONES Y RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS
3.5.1 Medidas de regulacin y restriccin no arancelarias stas medidas se establecen a travs de acuerdos expedidos por la SE o, en su caso, conjuntamente con la autoridad competente (Sagarpa, Semarnat, Sedena, Salud, SEP, etc.), pudiendo establecerse en los siguientes casos: Para corregir desequilibrios de la balanza de pagos. Para regular la entrada de productos usados, de desecho o que carezcan de mercado sustancial en su pas de origen o procedencia. Conforme a lo dispuesto en tratados o convenios internacionales de los que Mxico sea parte. Como respuesta a las restricciones a exportaciones mexicanas aplicadas unilateralmente por otros pases. Cuando sea necesario impedir la concurrencia al mercado interno de mercancas en condiciones que impliquen prcticas desleales de comercio internacional. Cuando se trate de situaciones no previstas por las normas oficiales mexicanas en lo referente a seguridad nacional, salud pblica, sanidad fitopecuaria o ecologa. Estas medidas deben someterse a la opinin de la Comisin de Comercio Exterior de la SE y publicarse en el Diario Oficial de la Federacin, siempre y cuando no se trate de medidas de emergencia. En todo caso, las mercancas sujetas a restricciones y regulaciones no arancelarias se identificarn en trminos de sus fracciones arancelarias y nomenclatura que le corresponda de acuerdo con la Tarifa de la Ley del Impuesto General de Importacin y de Exportacin.
Fundamento: Artculos 4, 16, 17, 19 y 20 de la Ley de Comercio Exterior

3.5.2 Permisos previos Un permiso previo es una regulacin no arancelaria que se utiliza para importar determinadas mercancas que estn controladas; es un instrumento utilizado por la Secretara de Economa en la importacin y exportacin de bienes sensibles, para sostener la seguridad nacional y la salud de la poblacin, as como controlar la explotacin de los recursos naturales y preservar la flora y la fauna, regulando la entrada de mercanca. La Secretara de Economa indica en los permisos las modalidades, condiciones y vigencia a que se sujeten, as como el valor y la cantidad o volumen de la mercanca por importar y
Pgina 41

los datos o requisitos que sean necesarios, pudindose solicitar su modificacin o prrrogas. Los permisos, para su control, se expiden en papel seguridad o en tarjeta inteligente parasu descargo electrnico.
Fundamento: Artculos 21 y 22 de la Ley de Comercio Exterior y 22 y 23 de su Reglamento.

3.5.3 Cupos Con la entrada en vigor del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte), se estableci el certificado de cupo de importacin, con objeto de llevar un control de los cupos negociados al amparo de los Tratados. Se debe entender por cupo una cantidad determinada de mercancas que entrarn bajo un arancel preferencial (arancel cupo) a la importacin durante un tiempo determinado, es decir, tendrn una vigencia, la cual se establece en el cuerpo del Certificado de cupo. Estos certificados se otorgan a las empresas por medio de licitaciones pblicas o asignacin directa.
Fundamento: Artculos 23 y 24 de la Ley de Comercio Exterior.

3.5.4 Normas Oficiales Mexicanas (NOM) Tienen como finalidad establecer la terminologa, clasificacin, caractersticas, cualidades, medidas, especificaciones tcnicas, muestreo y mtodos de prueba que deben cumplir los productos y servicios o procesos cuando puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o daar la salud humana, animal o vegetal, el medio ambiente en general o el laboral, o bien causar daos en la preservacin de los recursos naturales. Todos los productos, procesos, mtodos, instalaciones, servicios o actividades debern cumplir con las NOM. En el mismo sentido, cuando un producto o servicio deba cumplir una determinada NOM, sus similares que se importen tambin debern cumplir las especificaciones establecidas en dicha norma.
Fundamento: Ley Federal de Metrologa y Normalizacin

3.5.4.1 Emisin y aplicacin de las NOM Antes de la internacin al pas de una mercanca sujeta al cumplimiento de una NOM, se deber contar con el certificado o autorizacin de la dependencia competente que regula el producto o servicio correspondiente, o de rganos reguladores extranjeros que hayan sido reconocidos o aprobados por las dependencias competentes (SE, SHCP, SAT, a travs
Pgina 42

de las autoridades aduaneras; Salud, Sagarpa, Semarnat y Sedena, entre otras). El incumplimiento de las NOM es sancionado de conformidad con la Ley de la materia. As tenemos que en la Ley Aduanera, por ejemplo, las NOM son consideradas como regulaciones y restricciones no arancelarias y en aquellos casos de incumplimiento, las autoridades aduaneras podrn proceder al embargo precautorio de las mercancas y de los medios en que se transporten, cuando el incumplimiento se detecte en el ejercicio de una visita domiciliara o una verificacin de mercancas en transporte, independientemente de su multa respectiva. En el caso de incumplimiento en reconocimiento aduanero, proceder el embargo precautorio nicamente para el caso de NOMs de certificacin, y proceder la retencin de la mercanca cuando se trate de NOMs de informacin comercial. En Mxico, al igual que existe gran diversidad de mercancas, tambin se ha establecido un gran nmero de NOM, emitidas por las diversas Secretaras atendiendo a su competencia, y es obligatorio su cumplimiento.
Fundamento: Artculos 151, fraccin II, 176, fraccin II, 178, fraccin IV, 184, fraccin XIV, y 185, fraccin XIII, de la Ley Aduanera, Ley Federal de Metrologa y Normalizacin, Artculo 20 de la Ley de Comercio Exterior.
3.5.4.2 Certificacin de las NOM La certificacin de las NOM sirve para comprobar el cumplimiento con una NOM y garantizar a los consumidores que el producto cumple con las especificaciones respectivas y por ende respeta su salud e integridad fsica, ya que los productos han cubierto las pruebas y requisitos mnimos de seguridad y calidad.
Fundamento: Ley Federal de Metrologa y Normalizacin

3.5.4.3 Obtencin de un Certificado NOM El medio para demostrar en las aduanas el cumplimiento de las normas oficiales ordinarias, as como las de emergencia, es la presentacin del Certificado NOM, expedido por aquellas instituciones de certificacin debidamente acreditadas ante la Direccin General de Normas, dependiente de la Secretara de Economa. Un certificado NOM se obtiene de acreditado para certificar productos llantas; y la Direccin General de Secretara de Economa, cuando en acreditado. los organismos de certificacin del producto, ANCE, elctricos y gas; NYCE, para productos electrnicos y Normas, en el caso de normas competencia de la la rama o sector no exista organismo de certificacin
No todas las NOM requieren certificacin; slo requieren el Certificado NOM las que corresponden al cumplimiento sobre la seguridad de los productos. Las NOM de informacin comercial son auto aplicativas y para tener seguridad sobre su correcto cumplimiento existen unidades de verificacin de informacin comercial que emiten
Pgina 43

las constancias correspondientes sobre la legalidad de las etiquetas, envases, garantas, instructivos, etc., o bien dictmenes de cumplimiento cuando la verificacin se hace a productos ingresados al pas bajo esta opcin y se encuentran en almacenes generales de depsito o bodegas particulares de importadores.
Fundamento: Artculo 26 de la Ley de Comercio Exterior, Ley Federal sobre Metrologa y Normalizacin y su Reglamento, artculos 36, fraccin I, inciso c), Artculos 151, fraccin II, 176, fraccin II, 178, fraccin IV, 184, fraccin XIV, y 185, fraccin XIII, de la Ley Aduanera, y Ley Federal de Proteccin al Consumidor.
3.6 TRATADOS DE LIBRE COMERCIO SUSCRITOS POR MXICO
PAS
FIRMA
APROBACIN DEL SENADO
PROMULGACIN
EN VIGOR A PARTIR DE
TLCAN 17 de (Estados Unidos, 22 de noviembre 20 de diciembre de 1 de enero diciembre de Canad y de 1993 1993 de 1994 1992 Mxico) Costa Rica 5 de abril de 21 de 1994 1994 junio de 10 de 1995 enero de 1 de enero de 1995 de 1 de enero de 1995
Grupo de los Tres (Colombia, 13 de junio 28 de diciembre de 11 de Venezuela y de 1994 1994 1995 Mxico) Bolivia 10 de 28 de diciembre de 11 de septiembre 1994 1995 de 1994 18 de 30 de diciembre de 1998 1997 abril de 26 de 1998
enero
enero
de 1 de enero de 1995 de 1 de julio de 1998 1 de agosto de 1999 15 de julio de 2004
Nicaragua
mayo
Chile
17 de abril 23 de noviembre 28 de julio de 1999 de 1998 de 1998 15 de 28 de noviembre 2004 de 2003 abril de 14 de julio de 2004
Uruguay
CA3 (El Salvador, 28 de junio 19 de enero de 14 de marzo de 15 de marzo Guatemala y de 2000 2001 2001 de 2001 Honduras)
Pgina 44

1 de julio de 2000 (Bienes) 20 de marzo de 23 de marzo 1 de marzo de Unin Europea * 2000 (Acuerdo 26 de junio de 2000 de 2000 2001 Global) (Servicios e inversin) Asociacin 27 de 30 de Europea de Libre noviembre 2001 Comercio ** de 2000 Japn abril de 29 de junio de 2001 1 de julio de 2001
17 de 18 de noviembre 31 de marzo de 1 de abril de septiembre de 2004 2005 2005 de 2004
Fuente: Pgina en Internet de la Secretara de Economa. *Alemania, Austria, Blgica, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Espaa, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungra, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Pases Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Repblica Checa, Suecia. **Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Adicionalmente, se concede trato arancelario preferencial a los pases de la ALADI (Asociacin Latinoamericana de Integracin), que son 13 pases de la regin latinoamericana, a la cual acaba de ingresar Cuba.
3.7
TRATADO DE LIBRE MXICO TRINGULO NORTE (GUATEMALA, EL SALVADOR Y HONDURAS)
El 29 de junio del 2000 se firm el Tratado de Libre Comercio entre Mxico y los pases del Tringulo Norte o CA-3 (Guatemala, El Salvador y Honduras), con Guatemala y El Salvador entr en vigor el 15 de marzo de 2001 y con Honduras el 1 de junio de ese mismo ao y tiene las siguientes caractersticas: Fortalecer la competitividad econmica de Guatemala y Mxico. Contribuir al avance de la integracin regional propiciada por el Mecanismo de Dilogo y Concertacin de Tuxtla, a la par de los TLCs con Costa Rica y Nicaragua. Facilitar el acceso de productos entre los pases. Coadyuvar a la promocin de las inversiones mutuas.
Pgina 45

Dar transparencia y certidumbre a los agentes econmicos, en particular sobre los temas de desgravacin arancelaria, reglas de origen y disciplinas en materia de flujos comerciales y de inversin. El TLC establece procedimientos y mecanismos aduaneros claros y expeditos sobre verificacin y cumplimiento de las reglas de origen (resoluciones y dictmenes anticipados de la autoridad aduanera del pas importador, sobre la determinacin y certificacin de origen de los bienes). Establecer la eliminacin de barreras arancelarias y no arancelarias. Transparencia de normas, reglamentos tcnicos y procedimientos en materia de normalizacin (crea centros de informacin). El TLC da cabida al establecimiento de salvaguardas bajo situaciones definidas garantizando transparencia, equidad y certidumbre. Establece el derecho a la compensacin de la parte afectada. En materia de inversin, suprime el requisito de desempeo y establece un mecanismo de solucin de controversias. Define reglas y disciplinas para el comercio de servicios, incluidos los servicios financieros y las telecomunicaciones, con excepcin del transporte areo. Protege la propiedad intelectual. Establece un mecanismo para la prevencin y solucin de controversias, bajo los principios de equidad, seguridad jurdica y neutralidad.
En el TLC todos los pases conservan intacto su derecho de adoptar medidas necesarias para proteger la vida o la salud humana, animal o vegetal, del medio ambiente o la moral pblica. Al igual que los otros TLCs negociados por Mxico, el TLC con los pases del Tringulo del Norte establece disciplinas en ciertas materias: Trato Nacional. Eliminacin gradual de barreras arancelarias. Barreras no arancelarias.
Uno de los principales beneficios que genera cualquier Tratado de Libre Comercio es que las mercancas gocen de un trato arancelario preferencial, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en el propio tratado; esto se refleja en una reduccin progresiva de aranceles aplicada a bienes originarios, segn se establezcan en los listas acordadas por cada una de las partes.
Pgina 46

I.
Normativas del TLC.
El marco de regulaciones sobre las cuales se edifican las bases del intercambio comercial entre Guatemala y Mxico, son las siguientes: Dentro de la negociacin del TLC se consideraron plazos de desgravacin ms largos para los pases del Tringulo del Norte. Plazos de desgravacin ms largos para los pases del Tringulo del Norte. Mayor acceso a mercado y menor nivel arancelario para los productos industriales. En promedio, Mxico otorg el acceso inmediato al 77% de los productos industriales del Tringulo del Norte mientras que stos slo lo hacen para el 58% de los productos industriales procedentes de Mxico. Cuando los aranceles aduaneros de Mxico sean ms elevados que los vigentes en los de los pases del Tringulo del Norte, estos ltimos iniciarn su desgravacin cuando Mxico haya alcanzado la tasa base (arancel a partir del cual los pases inician la desgravacin arancelaria y que corresponde al Arancel de la Nacin ms Favorecida -NMF-). Con relacin a los productos agrcolas, cinco aos despus de la entrada en vigor de este tratado, ninguna parte podr mantener o adoptar subsidios a la exportacin sobre bienes agrcolas. Sobre las medidas de salvaguardia existe la posibilidad de aplicacin de salvaguardias bilaterales con las siguientes caractersticas: aplicables durante y hasta tres aos despus de haber finalizado el Programa de Desgravacin Arancelaria, posibilidad de suspender la desgravacin o aumentar el arancel, y duracin mxima de hasta cuatro aos prorrogables por uno ms. Posibilidad de aplicacin de salvaguardias globales. Para las prcticas desleales se establecen compromisos para no otorgar nuevos subsidios a la exportacin y eliminar los existentes para los productos exentos de arancel. Se incluyen preceptos que garantizan simetra y reciprocidad en las investigaciones contra prcticas desleales, y mecanismos que defiendan a los exportadores antes de la aplicacin de las cuotas. Se establece un procedimiento regional para Guatemala, El Salvador y Honduras sujeto a lo dictado por la Secretara de Integracin Econmica Centroamericana. Los principios bsicos incorporados son: trato de nacin ms favorecida, trato nacional y no obligatoriedad del establecimiento en el territorio del otro pas como requisito para la operacin de empresas prestadoras de servicios.
Pgina 47

II.
Trato Nacional y Acceso a Mercados.
Estas disposiciones constituyen una de las bases ms importantes en las que se construye una zona de libre comercio. En ellas se establecen las garantas para que las mercancas importadas de Guatemala tengan el mismo tratamiento que las mercancas producidas en el mercado de mexicano, evitando todo tipo de discriminacin que pueda colocar a las mercancas de origen guatemalteco en desventaja con las mercancas de Mxico. A pesar de lo anterior, cada pas se reserv el derecho de no aplicar este principio para algunas medidas y controles para varias mercancas, pero que para la presente gua no aplican. De otra parte, las disposiciones sobre acceso a mercados determinan los plazos en la que se eliminarn los aranceles, establecen las normas para evitar barreras o restricciones innecesarias al comercio y los requisitos que deben cumplirse para que una mercanca se beneficie de las preferencias del Tratado. El Tratado establece la obligacin de no aumentar los aranceles existentes ni de adoptar aranceles nuevos, salvo que se disponga lo contrario. Cada pas deber eliminar progresivamente sus aranceles de conformidad con el Programa de Desgravacin negociado y con las disposiciones que las regulan.
III.
Reglas de Origen.
Las normas de origen son una parte fundamental en un Tratado o acuerdo comercial, ya que stas sirven para determinar si un producto puede ser elegible o no al tratamiento arancelario preferencial. Las reglas de origen garantizan que nicamente los bienes que cumplen con la regla de origen especfica establecida en el Tratado de Libre Comercio, reciban las ventajas arancelarias derivadas del Tratado o acuerdo comercial, con lo cual se pretende evitar la triangulacin de mercancas que podran ocasionar que los beneficios del Tratado sean para otros pases no miembros. En el Tratado de Libre Comercio entre Guatemala, El Salvador, Honduras y Mxico se negoci un rgimen general para determinar el origen de los bienes, el cual est contenido en el Captulo VI del Tratado. En el Anexo de dicho captulo se incorporaron las reglas especficas para cada bien, atendiendo a la integracin de los procesos productivos. El bien que cumple con su regla de origen especfica se considera originario. Es importante resaltar que el rgimen de origen lo que propicia es una mayor integracin de la produccin en la zona de libre comercio. De ah que las reglas de origen tienen como condicin la utilizacin de insumos regionales. En las normas de origen, los bienes pueden clasificarse en tres categoras:
Pgina 48

i. ii. Los totalmente obtenidos en el pas, categora en la que se incluye la mayora de los productos vegetales y animales vivos. Los elaborados con materiales de la regin, en donde se encuentran los productos vegetales preparados, derivados de la leche, algunas bebidas alcohlicas, pisos, manufacturas de vidrio, llantas, entre otros. Los elaborados a partir de materiales no originarios; es decir, aqullos que incorporan insumos que son originarios de un tercer pas, o sea de un pas no miembro del Tratado, pero que han sufrido un proceso de transformacin en alguno de los pases miembros del TLC TN-Mxico, que les permite calificar como originarios.
iii.
Las reglas generales son los principios bsicos que se utilizan para determinar el origen de las mercancas. A continuacin, se puede ver una pequea descripcin de estas reglas generales: PRINCIPIOS Procesos mnimos BREVE DESCRIPCION Son las operaciones que no confieren origen, es decir, son aqullos que no le dan a la mercanca una nueva caracterstica o no implican una transformacin suficiente para que el bien se considere originario. Dentro de estos procesos se encuentran, por ejemplo, el etiquetado, limpieza, envasado, dilucin en agua, entre otros. Permite al productor de un bien incorporar materiales o materias primas originarias de los dems pases que conforman la zona de libre comercio. Nocin que es de suma utilidad cuando la regla de origen especfica tiene el requisito de valor de contenido regional y la industria se encuentra integrada verticalmente. Conforme esta norma el productor de un bien puede elaborar un material y si ste cumple su regla, se considerar originario, aun cuando incorpore materiales o materias primas no originarias, lo que le permite cumplir ms fcilmente el porcentaje de valor de contenido regional del bien final Un bien se considerar originario si incorpora nicamente un 7% sobre el valor total del bien, de materiales o materias primas no originarias, en cuyo caso no se sujeta a la regla de origen especfica, lo que significa que se puede incorporar al producto hasta un 7% del valor de los materiales de una materia prima no permitida para dicho producto.
Acumulacin Materiales intermedios
Minimis
Las reglas especficas para determinacin del origen en el Tratado de Libre Comercio con Mxico se basan en dos mtodos, que se describen a continuacin: MTODO DESCRIPCIN Cambio de clasificacin El mtodo toma como base la clasificacin arancelaria de un bien de arancelaria o salto acuerdo al Sistema Armonizado (SA). Segn este mtodo, una mercanca arancelario se considerar originaria si se clasifica en una posicin arancelaria distinta, de acuerdo a las reglas especficas a la de sus materiales o materias primas.
Pgina 49

Valor de contenido Se acord en un 50%, tomando como base el valor de transaccin. Este regional (VCR) permite incorporar no solo los costos y gastos directos sino tambin los costos y gastos indirectos, como gastos de comercializacin, utilidades, entre otros. El valor de contenido regional, se acord en un 50%, tomado como base el Valor de Transaccin, lo cual permite incorporar no slo los costos y gastos director, sino tambin los costos y gastos indirectos, como gastos de comercializacin, utilidades, entre otros. La frmula es la siguiente: VCR = VT - VMN X 100 VT En donde: VCR.- es el valor de contenido regional expresado como porcentaje. VT.- es el valor de transaccin de un bien ajustado sobre la base FOB, salvo lo dispuesto en el prrafo 3 VMN.- es el valor de los materiales no originarios utilizados por el productor en la produccin del bien. En muchos casos las normas de origen se basan en el mtodo de cambio de clasificacin arancelaria, en otros tienen incorporado el requisito de valor de contenido regional como una opcin a eleccin del productor o exportador, salvo un nmero reducido de normas, en donde el valor de contenido regional es un requisito nico.
IV.
Procedimientos de Origen.
Estos regulan las disposiciones aplicadas en las aduanas con el objeto de armonizar, dinamizar y coordinar el envo y recepcin de una mercanca sujeta a tratamientos preferenciales como consecuencia del TLC. Los procedimientos ms importantes son: Declaracin y certificacin de origen. Obligaciones respecto a las importaciones y a las exportaciones. Procedimientos para verificar origen, as como la confidencialidad de la informacin generada en el procedimiento de verificacin de origen. Criterios anticipados. Procesos de revisin e impugnacin de las resoluciones de determinacin del origen y de criterios anticipados y el Comit de Origen.
Con objeto de asegurar que los beneficios acordados en el Tratado no se extiendan a los bienes de terceros pases y que los controles sobre las operaciones efectuadas bajo el TLC no representen un obstculo al comercio, los pases acordaron establecer un proceso de certificacin de origen uniforme.
Pgina 50

Dentro de dicho proceso de certificacin se acord adoptar un formato uniforme de Certificado de Origen (CO), documento que servir para certificar que un bien, importado a cualquiera de los pases bajo el Tratado, califica como originario. Los formatos oficiales de CO son de libre reproduccin, siempre y cuando contengan las mismas caractersticas de diseo e informacin que los establecidos. El certificado deber ser llenado y firmado por el exportador o productor de los bienes, o por una persona en representacin del exportador. Cada importacin requiere un CO que ampara solamente los bienes especificados en el mismo. Se puede usar un certificado para lo siguiente: Un solo envo de bienes que resulta en la presentacin de uno o ms pedimentos de importacin por la introduccin de los bienes a Mxico. Ms de un envo de bienes que resulta en la presentacin de un slo pedimento de importacin por la introduccin de los bienes a Mxico. Los Certificados de origen pueden amparar mltiples importaciones de la misma mercanca hechas durante un perodo que no exceda de un ao.
No se requiere CO en los siguientes casos: En la importacin comercial de un bien cuyo valor no exceda mil dlares estadounidenses o su equivalente en la moneda de la Parte o una cantidad mayor que sta establezca, pero podr exigir que la factura que acompae tal importacin contenga una declaracin que certifique que el bien califica como originario, siempre que dicha importacin no forme parte de una serie de importaciones que se efecten o se planeen con el propsito de evadir los requisitos de certificacin del Tratado. En este caso basta la presentacin de una declaracin bajo protesta de decir verdad de que el bien califica como originario, firmada por el exportador, productor, importador o sus representantes legales. La declaracin puede realizarse en la factura. En la importacin de un bien con fines no comerciales cuyo valor no exceda la cantidad de mil dlares estadounidenses o su equivalente en la moneda de la Parte o una cantidad mayor que sta establezca. En la importacin de un bien para el cual la Parte a cuyo territorio se importa haya dispensado el requisito de presentacin de un certificado de origen.
Tampoco se requiere el CO para la importacin de muestras comerciales de valor insignificante, es decir, que tengan valor de un dlar estadounidense o su equivalente en la moneda de otra Parte, o estn marcadas, rotas, perforadas o tratadas de modo que las descalifique para su venta o para cualquier uso que no sea el de muestras. Existe un procedimiento para realizar las verificaciones de origen cuando se tuviera duda del mismo; el cual se har por medio de cuestionarios dirigidos a los exportadores o productores, visitas de verificacin a los exportadores o productores con el propsito de examinar los registros contables y documentos que acrediten el origen e inspeccionar las
Pgina 51

instalaciones que se utilicen en la produccin del bien. Como resultado de la investigacin, la autoridad competente13 de la Parte importadora emitir una resolucin debidamente fundada y motivada indicando que si el bien cumple, o no, como originario de la Parte exportadora. La autoridad competente tiene la obligacin de mantener la confidencialidad de toda la informacin que se genera en el procedimiento de investigacin.
V.
Convergencia de los Tratados de Libre Comercio suscritos entre Mxico y los pases centroamericanos.
Durante la X Cumbre del Mecanismo de Dilogo y Concertacin de Tuxtla, realizada en Villahermosa, Tabasco, el 28 de junio de 2008, los Jefes de Estado establecieron el compromiso de buscar la convergencia de los tratados de libre comercio entre Mxico y Centroamrica. El 26 de marzo de 2009, los viceministros de comercio exterior de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Mxico acordaron un Plan de Accin para la convergencia de los Tratados de Libre Comercio entre Centroamrica y Mxico, durante una reunin celebrada en Managua, Nicaragua. Los Tratados de Libre Comercio entre Mxico y Centroamrica son: a) TLC Mxico-Costa Rica, vigente desde el 1 de enero de 1995, b) TLC Mxico-Nicaragua, vigente desde 1 de julio de 1998 y c) TLC entre Mxico y las Repblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras, vigente desde el 15 de marzo de 2001. El Plan de Accin tiene como objetivo hacer converger los tres Tratados de Libre Comercio que Mxico tiene firmados con pases centroamericanos en uno solo. De lograrse la Convergencia, los costos del comercio en la regin se reducirn y el nivel de integracin entre Mxico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica se profundizar. Este proceso contribuye a fortalecer la competitividad de Mxico y los pases centroamericanos frente a otras regiones del mundo. El Plan de Accin se deriva del compromiso de reforzar la relacin entre Mxico y Centroamrica adquirido por el Presidente Felipe Caldern y sus homlogos centroamericanos. Entre los grupos tcnicos que han participado hasta el momento en las negociaciones se encuentran: Facilitacin al Comercio, Acceso a Mercados, Reglas de Origen, Procedimientos Aduaneros y Solucin de Controversias. Guatemala ha manifestado inters en fomentar las exportaciones a Mxico de los siguientes productos: Azcar, Banano, Caf, Atn y Cigarrillos. Y por su parte Mxico desea liberalizar el comercio para: Carne de ave, Huevo, Cerveza, Metalurgia, Porcino, Lcteos y Aguacate; sin embargo, hasta el momento el empresariado guatemalteco no est dispuesto a ello.
13 Para Guatemala, la autoridad competente es el Ministerio de Economa MINECO- y para Mxico, la Secretaria de Economa de Mxico SE-.
Pgina 52

4
CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO APLICABLES AL PRODUCTO GUATEMALTECO
4.1 TRATAMIENTO ARANCELARIO
Mxico utiliza la Tarifa de Impuestos Generales de Importacin y Exportacin (TIGIE), para la clasificacin arancelaria y determinacin de los aranceles; sin embargo, algunas fracciones arancelarias difieren del Sistemas Armonizado Centroamericano (SAC), en los ltimos 2 dgitos. A continuacin se presentan cuadros comparativos del arancel de importacin que pagan los productos guatemaltecos para ingresar a Mxico con el que pagan los productos de los principales pases competidores: En lo que se refiere al tratamiento arancelario, las flores y plantas ornamentales guatemaltecas analizadas no tienen ninguna ventaja arancelaria con respecto a los principales pases competidores, con excepcin de las rosas (fraccin arancelaria 0603.11.01) de Ecuador, en las que s tienen una ventaja del 20%.
MAYACROPS
Rosas
Arancel aplicable PASES GUATEMALA ECUADOR COLOMBIA BAJOS 06031101 Rosas 0% 20% 0% 0% Fuente: Tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importacin y de Exportacin (TIGIE) Fraccin Arancelaria Descripcin
Pgina 53

EXPROGUASA
Tillandsias
Fraccin Arancelaria Descripcin De sbila o ale, cuando sea de origen silvestre De henequn, lechuguilla, maguey, palma, zapupe o dems plantas textiles GUATEMALA ESPAA Arancel aplicable COREA TAILANDIA DEL SUR 0% 0% COSTA RICA 0% ALEMANIA
060210.01
0%
0%
0%
060210.02
0%
0%
0%
0%
0%
0%
De la especie hulfera Gruypeostegia grandiflora 060210.03 (Clavel de Espaa), Cuerno de luna o Lechosa 060210.04 Cactceas De pia, de 060210.05 pltano o de vainilla. Plantas de 060210.06 orqudeas 060210.99 Las dems Fuente: Tarifa de la Ley de Impuestos
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0% 0% 0%
0% 0% 0%
0% 0% 0%
0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% Generales de Importacin y de Exportacin (TIGIE)
Es importante sealar existe un procedimiento para solicitar la correcta clasificacin arancelaria de las mercancas sujetas a operaciones de comercio exterior, para lo cual sugerimos consultar el folleto publicado por el Servicio de Administracin Tributaria en: ftp://ftp2.sat.gob.mx/asistencia_servicio_ftp/publicaciones/folletos08/clas_aran.pdf.
4.2
REGULACIONES NO ARANCELARIAS
Las regulaciones no arancelarias aplicables a los productos guatemaltecos que se indican son las siguientes: Rosas Certificado Fitosanitario de la Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin de Mxico (SAGARPA), previa inspeccin con el objeto de revisar
Pgina 54

y certificar que el producto se encuentre libre de plagas y enfermedades (El Certificado se otorga en trminos del Art. 9 del Acuerdo, previa comprobacin del cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM- fitosanitaria o de la Hoja de Requisitos Fitosanitarios HRF-).
Fuente: Sistema Integral de Informacin de Comercio Exterior (SIICEX) de la Secretara de Economa de Mxico. Las rosas originarias y procedentes de Guatemala pueden importarse en Mxico cumpliendo con los requisitos de la Norma Oficial Mexicana 009 (NOM 009) (ver Anexo A).
Producto con requisitos en NORMA Producto Rosa bracteata (Rosa) Tipo Flor cortada y Follaje fresco Uso Ornamental Pas de Origen Guatemala Pas de Procedencia Guatemala Los requisitos de este producto NOM009 se encuentran en la Norma Fuente: Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) de la SAGARPA.
Tillandsias Certificado CITES (Convencin sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) o autorizacin Secretara de Medio Ambiente y Recursos Naturales SEMARNAT- e inspeccin Procuradura Federal de Proteccin al Ambiente -PROFEPA- (nicamente ejemplares de las especies de vida silvestre listadas en los apndices de la CITES o en la NOM-059-SEMARNAT, que se destinen a los regmenes aduaneros definitivo, temporal o depsito fiscal); Nota del consultor: La Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001 Proteccin Ambiental Especies Nativas de Mxico de Flora y Fauna silvestres - Categoras de riesgo y especificaciones para su inclusin, exclusin o cambio Lista de especies en riesgo (ver Anexo B). Asimismo en el Anexo C se incluye la NOM-062-FITO-1995, Por la que se establecen los requisitos y especificaciones fitosanitarios para la importacin de vegetales, sus productos y subproductos por medio de correo o servicio de mensajera.
Pgina 55

Autorizacin Fitosanitaria de Importacin de SEMARNAT e inspeccin PROFEPA (nicamente ejemplares de las especies de vida silvestre); Certificado Fitosanitario de la SEMARNAT (nicamente esquejes sin enraizar, forestales) e inspeccin PROFEPA (La inspeccin se realiza en trminos del Art. 8 del Acuerdo). Fuente: Sistema Integral de Informacin de Comercio Exterior (SIICEX) de la Secretara de Economa de Mxico. Para realizar consultas de requisitos fitosanitarios en el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) de la Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin de Mxico (SAGARPA): http://148.245.191.4/requisitosfito/Inicio.aspx Requisitos autorizados para importar en Mxico: Producto: Tipo de producto: Uso: Pas de Origen: Pas de Procedencia: o o o o o o Tillandsia spp (Tillandsia) Plantas Simiente Guatemala Guatemala
Certificado fitosanitario Internacional. Inspeccin. Guarda Custodia. Toma de muestra. Entomologa. Nemtodos.
La Guarda Custodia se llevar a cabo en instalaciones verificadas y aprobadas por la SAGARPA. La muestra se enviar para anlisis al Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria con cargo al interesado. Puntos de entrada: todos los puntos de ingreso. La Declaracin del Certificado Fitosanitario Internacional (C.F.I.) debe declarar Libre de: Unaspis citri. Fuente: Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) de la Secretara de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin de Mxico (SAGARPA).
Pgina 56

SEMARNAT El Trmite lo debe realizar la empresa importadora: Para Obtener Certificado Fitosanitario Se presenta solicitud de Certificado Fitosanitario, original y copia. La solicitud del Certificado Fitosanitario, las instrucciones de cmo llenarlo y los lugares donde se puede realizar el trmite se encuentran en: http://207.248.177.30/rfts/tramite.asp?coNodes=1490526&num_modalidad=0&ep e=0 Pago de derecho. El pago se deber efectuar en el formato Hoja de Ayuda de pago de trmites y servicios (e5cinco), en la siguiente pgina web: http://www.semarnat.gob.mx/tramitesyservicios/informaciondetramites/Pages/sat5 .aspx Si es primera vez que se importa, la empresa importadora deber presentar copias fotostticas simples de: acta de constitucin de la empresa, documentos del representante legal, R1 o R2, cdula fiscal.
PROFEPA Documentos que se deben presentar (de stos se encarga regularmente el agente aduanal): - Registro de verificacin: original y tres copias - Pago de derechos: Hoja de ayuda y formato de pago. La informacin sobre la cantidad a pagar se encuentra en: http://www.profepa.gob.mx/PROFEPA/InspeccionIndustrial/PuertosAeropuertosyFr onteras/pago_derechos.htm - Proforma de pedimento, gua area. - Factura - Certificados: o Certificado Fitosanitario otorgado por la autoridad de agricultura del pas de origen, o un certificado brindado por una empresa acreditada por la autoridad de agricultura del pas de origen. Presentar original y copia. o Certificado Fitosanitario otorgado en Mxico, original y copia
Al tener todos los documentos en orden, ya se procede a la inspeccin. Existen empresas debidamente acreditadas por las autoridades mexicanas competentes llamadas Unidades de Verificacin Aduanera (UVAs), que certifican el cumplimiento de las NOMs y que emiten el documento correspondiente que puede ser anexado a la dems
Pgina 57

documentacin de importacin. En la siguiente seccin del portal de la Secretara de Economa se presentan las UVAs aprobadas por la Direccin General de Normas y otras dependencias: www.economia.gob.mx/swb/es/economia/p_unidades_verificacion
4.3
ORIGEN
Para que los productos guatemaltecos se consideren originarios y puedan gozar las ventajas arancelarias que brinda el Tratado de Libre Comercio entre Mxico y el Tringulo Norte Centroamericano, se debe cumplir alguna de las siguientes condiciones: a. Totalmente producidos en Guatemala. b. Elaborados exclusivamente con insumos guatemaltecos o de alguno de los pases del Triangulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras). c. Elaborados con insumos no originarios de la regin, siempre y cuando dichos insumos se transformen suficientemente, de conformidad a: Captulo 6 06.01-06.04 Plantas vivas y productos de la floricultura Un cambio a la partida 06.01 a 06.04 de cualquier otro captulo.
Fuente: Texto Tratado de Libre Comercio Mxico - Tringulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) -www.sieca.org.gt o en www.mineco.gob.gt-. Para el formato del Certificado de Origen requerido ver Anexo D.
4.4
IVA
Rosas Exento del pago de IVA* * Anexo 27, excepto aquellos productos que estn blanqueados, teidos, impregnados o preparados de otra forma s pagan IVA (R.G. 5.2.11.)
Tillandsias Su importacin no est sujeta al pago del IVA.
Pgina 58

5
DESCRIPCIN DEL MERCADO MEXICANO
5.1 CARACTERSTICAS DEL SECTOR En el campo de la floricultura Mxico tiene un gran potencial, gracias a las favorables condiciones climticas de algunas regiones para el desarrollo de la actividad y la cercana geogrfica con Estados Unidos, segundo consumidor de flores en el mundo, lo cual le permite enviar su producto va terrestre y mantenerlo en agua, garantizando la calidad de ste, lo que no pueden hacer pases que son grandes productores. En Mxico la produccin de ornamentales genera 3,600 millones de pesos, en variedades como Gladiolo, Crisantemo y Rosa, adems de plantas de ornato y forraje, el 80 % se destina al mercado nacional y el resto a la exportacin. Sin embargo, Mxico se encuentra por debajo del consumo promedio anual per cpita de plantas ornamentales, lo cual podra revertirse si se logra llegar a ms gente. En la medida en que haya ms financiamiento y capacitacin acerca de cmo mejorar los procesos en la floricultura, cada vez ms agricultores de otros ramos van a buscar desarrollarse en la floricultura ya que dentro de la agricultura el sector ornamental es uno de los ms rentables al ser el que proporciona mayor productividad por unidad de superficie. En Mxico existen aproximadamente 10 mil productores dedicados al cultivo de la flor, con una extensin cercana a las 22 mil hectreas, de las cuales 52 %, es decir, 12,884 hectreas, se dedican al cultivo ornamental; mientras que el 48 % restante se destina a otro tipo de industria, como la cosmtica y alimentaria; entre las entidades ms importantes en produccin de ornamentales estn: Baja California, Coahuila, Colima, Chiapas, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacn, Morelos, Puebla, Quertaro, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Estado de Mxico, que destaca en forma considerable. En Mxico, se producen alrededor de 50 tipos diferentes de flores, pese a la gran variedad que se pueden producir, el comercio exterior est centrado en un nmero reducido de ests, destacando la Rosa, Gladiola, Statice, Margarita y Clavel, entre otras. Con el fin de impulsar el sector florcola nacional, el Gobierno Federal y los Gobiernos Estatales, estn llevando a cabo programas de apoyo para hacer del sector una actividad rentable y con
Pgina 59

miras a conquistar una mayor porcin del mercado internacional, ofreciendo flores de calidad a precios atractivos, a la vez de ofertar esos mismos productos en el mercado nacional y contribuir a incrementar la cultura de la floricultura de calidad entre el consumidor mexicano. Un papel importante en esta labor, lo est realizando el Consejo Mexicano de la Flor, que tiene como misin impulsar el desarrollo del potencial productivo existente en la actividad hortcola ornamental de Mxico, para lograr que el pas sea un generador permanente de productos de alta calidad y diversidad, con volmenes de produccin suficientes para cubrir las necesidades y requerimientos de los mercados nacionales e internacionales; pugnando por incrementar la eficiencia, productividad y calidad de los productos, as como la creacin de sistemas de abasto, distribucin y comercializacin. Existe una gran industria en el mundo, refirindose a flores frescas naturales cortadas, con destino al ornato. Actualmente se han desarrollado enormes agronegocios en torno a la floricultura, siendo el pas de Holanda el primer productor en el mundo en este rubro, la flor forma parte de su cultura, sin embargo en los prximos aos Holanda podra bajar en su posicin, porque hay pases como Kenia, Zimbabwe, Ecuador, Colombia y Mxico que tienen alto potencial para crecer. Los negocios florcolas requieren de tres condiciones indispensables para poder tener xito en el mercado local y extranjero: calidad, continuidad y volumen. En este sentido la regla oro de la comercializacin, es presentar un producto de buena calidad, que tenga presencia en el mercado y volumen de produccin para cubrir los compromisos. Si bien es cierto que existe un mercado potencial para el productor de flores y que este mercado est sustentado en el ingreso de los consumidores, tambin es cierto que existen mercados que muestran una saturacin del producto comn, lo cual se refleja en la menor demanda de estas flores, es decir, la flor tradicional sin un valor agregado extra como puede ser el color diferente, el aroma, la presentacin, la textura, etc. El rendimiento y la calidad de la produccin de flores depende de elementos como la temperatura, humedad relativa, la radiacin, condiciones del viento, sobre todo cuando la produccin se hace en invernaderos. El porcentaje de productos de buena calidad es cada vez mayor gracias a la disponibilidad de insumos, de informacin y al hecho de que los productores ya se dieron cuenta que sin capacitacin y recursos adecuados no van a vender. Durante el estudio de mercado hizo evidente el inters que existe entre comerciantes de plantas ornamentales y proveedores del sector turismo. Los entrevistados manifestaron su inters por adquirir flores y plantas ornamentales. Las especies ms solicitadas en orden de importancia fueron: T. imperialis, T. compresa, T. multicaulis, T. oaxacana, T. prodigiosa, T. magnusiana, T. punctulata, y T. capitata, T. gymnobotria y T. carlos hankii. Destaca que el resto de los entrevistados, tambin se intereso en adquirir plantas, pero bajo condiciones previas, como saber su precio y/o probar el mercado.
Pgina 60

Se observ que muy pocos de los entrevistados contaban con un conocimiento previo sobre las tilandsias, la mayora las ubica claramente como plantas provenientes de viveros y/o de extracciones que se realizan en varias comunidades forestales como del Estado de Oaxaca. La mayora de los entrevistados consideran ms adecuada la presentacin de las flores y plantas en maceta, seguida de plantas individuales y arreglos (especialmente diseados para decorar centros de mesa, esquinas o ventanas). Sobresale que muchos negociantes solicitaron que el producto estuviera acompaado de una etiqueta con informacin sobre su procedencia y los cuidados que requiere. Algunos proveedores de hoteles comentaron sobre la demanda que existe de plntulas para conformar sus propios viveros. La mayora de los entrevistados solicitaron un volumen de prueba para sondear la venta de las flores y plantas o para decorar determinados espacios. El volumen de prueba vara entre 10 y 20 plantas, que bsicamente permitirn corroborar el grado de adaptacin de las plantas a nuevos espacios y la respuesta de los clientes ante su apariencia. Entre las dificultades que los clientes potenciales pueden enfrentar para vender o mantener estas plantas, mencionaron en orden de importancia:

El conocimiento que deben tener sobre sus cuidados. Los posibles efectos negativos del clima. El precio de venta. Cubrir los trmites necesarios para obtener un permiso de comercializacin.
Las empresas visitadas consideran que todas las personas son clientes potenciales, el resto considera que los visitantes, y particularmente los extranjeros resultan atrados por estas peculiaridades de la naturaleza. Esta respuesta tiene mucho que ver con las cualidades, que como destino turstico, caracterizan a Mxico. En estos casos los entrevistados aclararon que debido a que los extranjeros no pueden sacar estos productos del pas, es conveniente darle un fuerte enfoque ecoturstico al aprovechamiento de este recurso. El rango de precio que los Viveristas consideran aceptable para las flores y plantas ornamentales est entre los 40 y 100 pesos, para el caso de los Floristeras est entre 50 y 120 pesos, destaca que muchos de estos ltimos desconocen el valor comercial y consideran no tener los elementos para calcular su precio. Por su parte, los proveedores del sector hotelero calculan el precio entre los 80 y 100 pesos y para ciertas especies puede llegar hasta los 250 pesos. Estimando el valor modal de estos rangos, el precio general se ubic alrededor de los 75 pesos por planta. Cabe destacar, que los precios de varias de las flores y plantas ornamentales son muy bajos dentro del mercado mexicano, debido a que existe una fuerte produccin local. En cuanto a las formas de pago, la mayora de los entrevistados manejan pagos de contado o
Pgina 61

crdito; sin embargo, para el caso de las tilandsias debido a que se desconoce la respuesta de los clientes, preferiran trabajar mediante consignacin un lote de prueba. Entre las opciones que se sugirieron para ampliar la oferta de este producto, se apoyo la idea de realizar exposiciones que permitan difundir esta riqueza de plantas silvestres y fomentar su cultivo y uso ornamental. Las temporadas de venta ms intensa de flores y plantas ornamentales son: la poca decembrina, el periodo vacacional de semana santa, y los meses de febrero y mayo (en torno a los das 14 y 10 respectivamente). Finalmente destacan los siguientes comentarios en relacin al mercado de las flores y plantas ornamentales:

El inters internacional por estas plantas se explica en la medida de que son plantas raras en otros lugares, pero implica mayor control para comercializarlas. En general se sabe poco del precio, pero se menciona que puede ser bajo. Las dificultades que se pueden enfrentar los exportadores guatemaltecos se relacionan con el intermediarismo y con la necesidad de estar capacitadas para el manejo de flores y plantas ornamentales. Se considera adecuado explorar la posibilidad de vender no slo flores y plantas sino adems arreglos y servicios para mejorar el ingreso de los importadores mexicanos.
5.2
ANLISIS SECTORIAL DEL COMERCIO EXTERIOR DE MXICO
La balanza comercial de Mxico en los productos analizados de este sector registra un amplio supervit.
5.2.1 Importaciones Mxico es un importante productor y exportador de rosas. Por lo anterior, importa muy poco desde el extranjero. A pesar de ello, hasta el ao 2008 las importaciones mexicanas de rosas mostraron una tendencia creciente; sin embargo, en el 2009 registraron una cada abrupta (apenas superaron los dos mil dlares anuales). En ese ao el nico proveedor significativo de Mxico de este producto fue Ecuador. De las fracciones arancelarias correspondientes a las dems plantas vivas, esquejes sin enraizar e injertos, la fraccin 060210.99 Las dems, es la ms relevante desde el punto de vista del monto de importaciones. De hecho Mxico import en el ao 2009 casi un milln de dlares (US $ 954,230), encontrndose Guatemala dentro de los tres principales pases proveedores (US $ 135,384 equivalentes al 14.19% del total
Pgina 62

importado) despus de Costa Rica y Alemania. Cabe destacar que la tendencia en el crecimiento de las importaciones de esta fraccin arancelaria es positiva (crecimiento anual promedio del 22.33% en el perodo 2007-2009).
Mxico Estadsticas de Importacin Artculo: 060311.01, Rosas

US $ Millones 2007 2008 2009 % de Cantidad KG Precio Unitario/KG US $ Participacin cambio pas (2009) 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2009/2008 100 71.48 798 353 2013 1970 396 339 7.85 3.48 4.5 4.31 11.38 31.25 6.26 5.23 8.41 17.52
El Mundo 0.006268 0.009051 0.002479 -72.61 Ecuador 0.00123 0.008482 0.001772 -79.11 Pases 250.4 Bajos 0.003306 0.000125 0.000438 Colombia 0.001732 0.000444 0.000269 -39.41 Fuente: World Trade Atlas con informacin de
17.67 200 39 32 8.66 10.85 245 4 25 13.49 la Secretara de Economa de Mxico.
060210.01 De sbila o ale, cuando sea de origen silvestre: No se registran importaciones de este producto en los ltimos 3 aos.
060210.02 De henequn, lechuguilla, maguey, palma, zapupe o dems plantas textiles: No se registran importaciones de este producto en los ltimos 3 aos.
Pgina 63

Mxico Estadsticas de Importacin
Artculo: 060210.03 De la especie hulfera Gruypeostegia grandiflora (Clavel de Espaa), Cuerno de luna o Lechosa
US$ Millones El Mundo Espaa 2007 0.021133 0.021133 2008 0.02964 0.02964 2009 0 0 % de cambio 2009/2008 -100 -100 Participacin pas (2009) 100 0
Fuente: World Trade Atlas con informacin de la Secretara de Economa de Mxico.
Mxico Estadsticas de Importacin Artculo: 060210.04 Cactceas US$ Millones 2007 El Mundo Corea Del Sur 2008 % de Participacin cambio pas (2009) 2009 2009/2008 0.01356 -58.08 100 0.01356 -58.08 100
0.051896 0.032351 0.051896 0.032351
Pgina 64

060210.05 De pia, de pltano o de vainilla: No se reportan importaciones de este producto durante los ltimos 3 aos de estudio.
Artculo:
060210.06 Plantas de orqudeas

2009 0.03508 0.03508 % de cambio 2009/2008 0 0 Participacin pas (2009) 100 100
El Mundo Tailandia
US$ Millones 2007 2008 0.037676 0 0.003539 0
Pgina 65

Artculo: 060210.99 Las dems

US$ Millones 2007 El Mundo Costa Rica Alemania Guatemala 0.637657 0.179509 0.197436 0.031391 2008 0.824012 0.243634 0.322313 0.00631 2009 0.95423 0.339593 0.2871 0.135384 % de cambio 2009/2008 15.8 39.39 -10.93 2045.55 Participacin pas (2009) 100 35.59 30.09 14.19
Pgina 66

5.2.2 Exportaciones La tendencia de las exportaciones de rosas y de las dems plantas (fraccin arancelaria 060210.99) hasta el ao 2008 era positiva. Sin embargo, a partir del 2009 se ha tornado negativa (ligeramente en el caso de las rosas). El principal pas destino de las exportaciones mexicanas de estos productos es por mucho los Estados Unidos.
Mxico Estadsticas de Exportacin Artculo: 060311.01, Rosas

% de Cantidad KG Precio Unitario /KG Participacin cambio pas (2009) 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2009/2008 1.147399 4.844086 4.822963 -0.44 100 462,554 1,366,327 1,310,638 2.48 3.55 3.68 1.146389 4.799054 4.793688 -0.11 99.39 462,268 1,361,637 1,307,009 2.48 3.52 3.67 0.000357 0.042778 0.025795 -39.7 0.54 210 4363 3,329 1.7 9.8 7.75 US$ Millones 0 0 300 0 0 11.6
El Mundo Estados Unidos Canad Pases Bajos (Holanda) 0 0 0.00348 0 0.07 Fuente: World Trade Atlas con informacin de la Secretara de Economa de Mxico.
Pgina 67

Mxico Estadsticas de Exportacin Artculo: 060210.01 De sbila o ale, cuando sea de origen silvestre US $ Millones 2007 El Mundo Canad Estados Unidos Guatemala 2008 2009 0 0 0 0 % de Participacin cambio pas (2009) 2009/2008 -100 100 -100 0 0 0 0 0
0.010335 0.026351 0.006602 0.026351 0 0 0.003733 0
Pgina 68

060210.02 De henequn, lechuguilla, maguey, palma, zapupe o dems plantas textiles: No se registran exportaciones de este producto en los ltimos 3 aos.
060210.03 De la especie hulfera Gruypeostegia grandiflora (Clavel de Espaa), Cuerno de luna o Lechosa: No se registran exportaciones de este producto en los ltimos 3 aos.
Mxico Estadsticas de Exportacin Artculo: 060210.04 Cactceas US $ Millones 2007 El Mundo Canad Estados Unidos Bahamas 2008 2009 % de Participacin cambio pas (2009) 2009/2008 -99.88 100 0 100 -100 0 0 0
0.004091 0.004301 0.000005 0 0 0.000005 0.004091 0.004301 0 0 0 0
Pgina 69

Mxico Estadsticas de Exportacin
Artculo: 060210.05 De pia, de pltano o de vainilla

US $ Millones 2007 El Mundo Belice Estados Unidos 0.003576 0 0.003576 2008 0 0 0 % de Participacin cambio pas (2009) 2009 2009/2008 0.002734 0 100 0.002734 0 100 0 0 0
Pgina 70

060210.06 Plantas de orqudeas: No se reportan exportaciones de este producto en los ltimos 3 aos.
Mxico Estadsticas de Exportacin
Artculo: 060210.99 Las dems

US$ Millones 2007 El Mundo Estados Unidos Canad Pases Bajos (Holanda) 12.882586 10.585041 2.104187 0.008986 2008 14.631284 12.274914 2.089174 0.074269 2009 12.953914 10.421095 1.980846 0.208891 % de Participacin cambio pas (2009) 2009/2008 -11.46 100 -15.1 80.45 -5.19 15.29 181.26 1.61
Pgina 71

5.3
CANALES DE DISTRIBUCIN
Existen diversas formas de hacer llegar los productos a los clientes en Mxico en el tiempo y con los costos adecuados. En el caso del sector de flores y plantas ornamentales los canales de distribucin usuales en Mxico son los siguientes:
Productor
Distribuidor (muchos son de los propios productores)- Importador
Autoservicios
Mayoristas y Minoristas (floreras)
Consumidor
Consumidor
Pgina 72

a. Distribuidor- importador: compra directamente al fabricante. En el caso del sector de flores y plantas ornamentales en Mxico, muchos productores cuentan con distribuidores propios. Algunos distribuidores independientes son tambin importadores, particularmente los especializados en la comercializacin de material vegetativo, insumos y flores o plantas que no se cultivan o se cultivan poco en Mxico. Los distribuidores venden a diversos clientes en el pas ya sea mayoristas (bodegas de flores) o detallistas (floreras), obteniendo un margen de ganancia en el proceso. Cuentan con su propia fuerza de ventas y mantienen suficientes existencias de los productos para atender rpida y adecuadamente a los clientes. En muchos casos cuentan con puntos de venta propios. b. Autoservicios: empresas que cuentan con varias tiendas alrededor de una regin del pas o a nivel nacional. Algunas compran directamente a los productores. Entre estas cadenas se destacan en Mxico
Walmart Soriana Chedraui Comercial Mexicana. The Home Depot
www.walmart.com.mx www.soriana.com www.chedraui.com.mx www.comercialmexicana.com www.homedepot.com.mx
Es importante recordar que como se indic en el capitulo 3.4 las empresas mexicanas que deseen importar deben estar inscritas en el Padrn de Importadores. De acuerdo a visitas de prospeccin realizadas a distintas regiones de Mxico se ha observado que la cultura importadora es menos fuerte que en Guatemala y dems pases centroamericanos. Por lo anterior, especialmente en el sector de flores y plantas ornamentales, existen pocas empresas que cumplen con este requisito. Adems, se ha constatado que a pesar que existe inters de compra de productos guatemaltecos y salvo algunas excepciones, la mayora de distribuidores mexicanos requieren el producto puesto en Mxico, es decir no desean realizar la gestin de importacin. Para salvar esta limitacin existen algunas alternativas para las empresas guatemaltecas. Una solucin de corto plazo para atender a los compradores potenciales que no cuentan con padrn de importadores o que simplemente no desean gestionar la importacin, es que las empresas guatemaltecas utilicen los servicios de una comercializadora mexicana. Estas empresas prestan el servicio de importacin a cambio del pago de una comisin sobre el valor en aduana ms impuestos y gastos del agente aduanal de la mercanca. La ventaja de esta opcin es que permite la importacin del producto en Mxico donde no existen empresas que puedan importarlo y permite la facturacin en pesos mexicanos a diversos clientes. Las desventajas son su costo que puede afectar la competitividad del producto en el mercado y el depender de un tercero para la gestin de importacin lo que implica menos control. No es extrao que agencias aduanales cuenten con comercializadoras afiliadas que presten este servicio.
Pgina 73

Otra alternativa para realizar la gestin de importacin en Mxico con miras a un crecimiento sostenido de las exportaciones a este pas en el tiempo, es la apertura de una empresa en Mxico para que importe el producto. Las ventajas de esta alternativa es que ofrece mayor control sobre el proceso de importacin en Mxico y es una solucin ms definitiva y permanente que la anterior. Sin embargo, implica una mayor inversin inicial para la empresa guatemalteca.
Para informacin de contactos de clientes potenciales en Mxico para los productos objeto del presente estudio comunquese con AGEXPORT (www.export.com.gt).
5.4
ASPECTOS RELEVANTES DEL MERCADO
En el caso de flores y plantas ornamentales, el nivel de demanda local y el precio son los principales criterios de compra. En el caso de las tillandsias, existe mucho desconocimiento en Mxico de su uso ornamental (por lo general la conciben como una planta silvestre), por lo que es necesaria una labor intensa de comunicacin / promocin con los canales de distribucin para darla a conocer y fomentar as una demanda local para las mismas.
5.5
PRECIOS EN EL MERCADO
Los precios de los productos varan en funcin de varios factores como la calidad y el segmento del mercado al que est dirigido el producto, entre otros. En el Anexo E se incluye informacin de precios en el mercado mexicano de productos representativos de este sector.
5.6
CULTURA DE NEGOCIOS
Los mexicanos son gente clida y jovial y el contacto fsico es un aspecto muy importante cuando se saluda a un mexicano. El protocolo al saludar a un hombre de negocios es dar la mano. Cuando una relacin ha evolucionado a una amistad, el apretn de manos estar intercambiado por un abrazo. Es un ritual sencillo pero importante, el cual se podra
Pgina 74

describir como un apretn de manos, seguido de un abrazo de oso, acompaado de una pequea palmada en la espalda y terminado con otro apretn de manos. Debido a que el estatus y los ttulos profesionales son importantes en Mxico, siempre dirjase a un licenciado, doctor, ingeniero, etc. con su ttulo profesional. Una buena relacin personal es la base de xito comercial en Mxico. Los hombres de negocios mexicanos tienden a hacerse amigos antes de hacer negocios. A fin establecer esta relacin de amistad, necesitar paciencia y visitas mltiples. Ser presentado a la gente correcta por la gente correcta es decisivo, incluso ser presentado por un amigo mutuo es la mejor manera de iniciar el contacto con un hombre de negocios mexicano. Adems, es importante estar bien informado sobre la gente con quien se tiene la intencin de hacer negocios y normalmente su contraparte estar bien informado sobre usted. En las empresas mexicanas, la jerarqua, el status y la posicin son en general ms importantes y respetados. Por lo anterior, es de extrema importancia negociar directamente con la gente que est tomando las decisiones. En general, el horario laboral en las grandes ciudades de Mxico es de las 9:00 hrs. a las 18:00 hrs. El tiempo para salir a comer se hace comnmente entre las 14:00 hrs. 16:00 hrs., y toma normalmente una o dos horas mximo. Normalmente, los fines de semana son reservados para tener tiempo libre con la familia y amigos. Por tanto, programar una reunin de negocios durante el fin de semana no siempre ser muy apreciado. Si es posible, deje a su contraparte seleccionar el da y hora de la reunin. Una vez llegando a Mxico, siempre contacte a la persona con la que tendr su reunin para avisarle que ya est en el pas y reconfirme el encuentro programado. Se espera que el hombre de negocios sea puntual, por lo que es aconsejable que llegue a tiempo a las reuniones, pese a que su contraparte podr llegar hasta 30 minutos ms tarde de lo convenido. Normalmente se espera que los representantes de su empresa sean de mayor antigedad (ej. Seniors) y es de uso comn que despus de la primera reunin, se enve alguien con menor nivel jerrquico en la empresa para dar seguimiento. No aborde el tema de negocios demasiado rpido, espere a que su contraparte cambie de la pequea charla inicial al asunto de negocios que les concierne.
Pgina 75

Siempre es bueno tener una agenda de trabajo para la reunin pero debe ser flexible, ya que a los mexicanos les gusta dejar las puertas abiertas y trabajar de manera creativa. Si nuevas ideas surgen durante una reunin tmelas en serio. En Mxico, las fechas lmites acordadas son flexibles. Con el fin de ser corts con la gente, los mexicanos tratan de evitar decir directamente no, por lo tanto, se sustituye a menudo por si o maana. Se recomienda que para convencer a un mexicano, enfatice el aspecto personal de su propuesta, por ejemplo, estipule las ventajas de hacer negocios con usted y los beneficios que recibir su empresa, su ciudad o su pas. Los mexicanos ven cada situacin o problema como nicos y de esa manera necesitan una solucin especfica. Las reglas, los procedimientos y las leyes no son las nicas maneras de tratar un problema y frecuentemente son catalogados como indicaciones de cmo se debe proceder. Es importante preparar bien su presentacin en cuanto a material promocional, cartas, vestimenta e incluso el tipo de hospedaje que elige. Su contraparte mexicana lo notar y dar valor a todos estos factores. Todava est presente el comportamiento machista en el mundo de los negocios en Mxico. En algunos partes del pas las mujeres de negocios pueden encontrarse con gerentes de mayor antigedad que no estn tan familiarizados a negociar con mujeres en una posicin de autoridad. Sin embargo, las mujeres extranjeras siempre son tratadas de manera respetuosa y con buenos modales. Intente visitar un poco Mxico o leer algo sobre el pas antes de comenzar con sus negocios. El inters genuino y una demostracin de conocimiento del pas son muy apreciados y le proporcionar un tema excelente para establecer sus primeras conversaciones. Los mexicanos tienen un sentimiento muy fuerte de entidad nacional y estn muy orgulloso de su pas, por eso se apreciar mucho comentarios positivos sobre Mxico. Por lo anterior, har bien en abstenerse de comparar Mxico negativamente con su propio pas. Otros puntos sensibles son la religin, la poltica y la poblacin indgena. No rehse una invitacin a casa de un mexicano o alguna ocasin de reunin informal, estas son situaciones en las que podr construir relaciones personales cruciales. Por eso, no es necesario hacer negocios en estas ocasiones pero le dar la ocasin para establecer una relacin ms amigable con sus socios en los negocios. A diferencia de los encuentros de negocios, no se exige que los invitados lleguen a tiempo a fiestas o cenas. A fin de evitar esperar, llegue por lo menos 45 minutos ms tarde.
Pgina 76

Sociabilizar en Mxico toma tiempo, de modo que es aconsejable no hacer otras citas inmediatamente despus de la reunin para no parecer apresurado o indiferente al salir rpido. Es aconsejable devolver el favor e invitar a su contraparte mexicana a un restaurante de prestigio. Recuerde que mostrar elegancia es importante y se espera eso de los hombres de negocios extranjeros. De ser posible, intente pagar la cuenta por adelantado y evite discusiones sobre quien la pagar. Dar regalos no es de vital importancia para tener xito comercial en Mxico. No obstante, un regalo pequeo se considera como un detalle de buenas intenciones y podra ser un primer paso inteligente para anudar amistades. Si un mexicano le invita a su casa, traiga un regalo pequeo y no ponga a su anfitrin en una posicin incmoda llevando un regalo muy caro. Para estar seguros de no equivocarse, en general la vestimenta adecuada de negocios es formal.
Pgina 77

6
ESTRATEGIAS DE INGRESO
Para incursionar en los mercados internacionales se hace necesaria la definicin de las estrategias bsicas para que los productos puedan competir exitosamente. Es importante que el exportador fije sus objetivos de mercado con la mayor objetividad posible, para determinar el nivel de esfuerzo necesario para alcanzarlos, as como los recursos econmicos que se requieren para apoyarlos. Para posicionar un producto dentro del mercado mexicano se requiere armonizar el conjunto de variables que intervienen, stas se conocen como mezcla comercial y son las siguientes: a. Precio del producto: las polticas de precio deben fijarse muy claramente para cada lnea, zona comercial y canales de distribucin sin dejar de considerar los descuentos por volumen y formas de pago. b. Producto: caractersticas funcionales y psicolgicas tales como calidad, envase, embalaje, marca y servicio. c. Promocin: tipo de instrumento, presupuestos, frecuencia. d. Canales de comercializacin: distribucin directa o indirecta, canal exclusivo o no, funciones de los intermediarios, tipo de intermediarios, etc. e. Servicio de apoyo comercial: transporte de mercanca y servicios de post venta.
Peridicamente se deben evaluar los resultados de la estrategia seleccionada, cotejando contra los objetivos definidos. Para penetrar el mercado mexicano de flores y plantas ornamentales a travs de los canales de distribucin ms importantes se debe contar con una buena oferta de productos, calidad en produccin, capacidad de respuesta ante pedidos usualmente ms grandes y un precio competitivo.
Pgina 78

6.1
PROSPECCIN DEL MERCADO
El exportador debe ubicar, contactar y dar seguimiento a nuevos clientes. Para ello, se tienen diversos medios de contacto, entre los que pueden estar: Cmaras y asociaciones empresariales. Embajadas y consulados. Ferias y exposiciones. Misiones comerciales. Promocin y visitas personales. Compaas comercializadoras
Una de las opciones muy provechosas para el exportador, son los viajes de negocios a los puntos donde se desea vender o generar oportunidades de negocios, ya que a travs de stos se pueden realizar contactos tanto con proveedores como con clientes potenciales. Asimismo, la posibilidad de viajar a los puntos de venta ofrece la oportunidad de adquirir un conocimiento ms amplio del medio de competencia, como seran las diferentes lneas de productos existentes, los principales competidores, la tendencia del mercado, la calidad de los productos de venta, etc. De modo que se pueda tener una visin ms clara de las caractersticas del mercado a exportar. Adicionalmente, es importante considerar que el consumidor mexicano est expuesto a un exceso de oferta, por lo que a la hora de penetrar en este mercado hay que crear una slida estrategia basada fundamentalmente en la publicidad y el marketing. La publicidad puede canalizarse a travs de diferentes medios. Los siguientes son los comunes a la hora de promocionar los productos del sector de flores y plantas ornamentales: FERIAS Y EXPOSICIONES: Promociones en ferias especializadas que permiten contactar con los profesionales del sector y detectar el inters por los productos guatemaltecos. Analizar las tendencias del sector. Fomentar una imagen de marca. ANUNCIOS: Las revistas especializadas son un medio muy adecuado de informacin para todos los profesionales del sector. MARKETING DIRECTO: A travs de correos y envo de catlogos.
Pgina 79

PROMOCIONES: Promociones en salas de exposiciones (showrooms). Existen varias ferias en Mxico especializadas en el sector de flores y plantas ornamentales. El calendario anual puede visualizarse en la Gua Verde de Mxico: http://www.guiaverdemexico.com/
6.2
PRESENTACIN Y ADECUACIN DEL PRODUCTO
Tener un buen producto y de excelente calidad no es suficiente, si la imagen de este producto no refleja sus atributos. Prcticamente es imposible comercializar de manera exitosa, un producto carente de aquellos elementos que lo identifiquen, contengan, protejan e informen de sus caractersticas y ventajas. Entre los elementos que se deben cuidar estn: Marca comercial: la marca de un producto se puede comparar con el apellido de una familia, que los identifica como miembros de ella. La marca se ir fortaleciendo en el mercado con el tiempo y sta podr ser sinnimo de calidad, confianza, seguridad, etc., segn sea la calidad del producto. Etiquetas y empaque: en la etiqueta se deben incluir los datos necesarios que ayuden a la identificacin del producto tales como: marca, nombre del producto, frases que resalten las cualidades y ventajas, nombre del fabricante, pas de origen y las leyendas o textos que se requieren legalmente en el pas destino. Catlogos de productos (impresos y electrnicos pginas web-): proyectan tanto la imagen de la empresa como la de sus productos y funciona como un importante representante de la empresa. El catlogo cumple la funcin de enlazar a los productos con los clientes, ya que se puede incluir informacin grfica y textual detallada de cada uno.
6.3
ESTRUCTURACIN DEL PRECIO DE EXPORTACIN
Conceptos bsicos Determinar el precio de exportacin es un elemento fundamental de la estrategia para incursionar en mercados internacionales. El precio que se establezca debe cumplir con los siguientes requisitos bsicos:
Pgina 80

COMPETITIVIDAD: es decir debe ser competitivo en el mercado destino, y RENTABILIDAD: debe generar un margen comercial suficiente para poder avanzar en el extranjero.
Recomendaciones No se debe hacer una comparacin directa de los precios que se manejan en el mercado interno con los precios que se establecern para un mercado externo. Esto debido a que la cadena de costos, la competencia y los precios en el mercado pueden ser diferentes. Por ello, es necesario hacer el clculo para determinar el precio para un mercado especfico. Lo importante en el clculo inicial de este precio es que de una primera idea de la competitividad y rentabilidad que se obtiene. El precio no debe calcularse sobre el precio en el mercado interno ms un porcentaje, sino que debe ser el que el mercado destino y los clientes puedan soportar. La referencia para el precio a establecerse siempre sern los precios de los productos con los que se va a competir en el mercado destino. El precio es un indicativo del nivel de servicio que se quiera dar en trminos de calidad, atencin post venta, etc. Recuerde que una vez fijado el precio en el mercado es difcil cambiarlo sin que hayan repercusiones en el nivel de ventas y la rentabilidad. Prevea de una vez en el clculo del precio los descuentos que probablemente deber conceder en las negociaciones y no olvide que stos afectan directamente el beneficio que obtendr.
INCOTERMS Son las condiciones de entrega establecidas internacionalmente para clarificar: El punto de entrega de la mercanca. Las obligaciones que le corresponden al comprador y al vendedor. La responsabilidad de las partes. El punto en el que se transmite la propiedad entre el vendedor y el comprador.
Pgina 81

Desde el punto de vista del comercio internacional, los INCOTERMS sealan el grado de compromiso que el exportador asume en trminos de la logstica de la operacin contratada. Los INCOTERMS tienen un total de 13 trminos. A continuacin se presenta un cuadro resumen del contenido de cada uno de los INCOTERMS y grficos en los que se puede observar la responsabilidad entre las partes.
INCOTERM
EXW (en fbrica) Ex works ( en lugar convenido)
DESCRIPCIN El exportador cumple su obligacin una vez que pone la mercanca etiquetada y embalada en su establecimiento a disposicin del importador. Por tanto, no es responsable ni tiene obligacin sobre la carga de la mercanca en el vehculo del importador, ni ninguna otra correspondiente a seguros, transporte o despachos y trmites aduaneros de la mercanca. El importador corre con todos los gastos desde que la mercanca es puesta a su disposicin en el lugar convenido. Es importante aclarar al comprador los horarios de carga del almacn, fecha a partir de la que podrn realizar la carga e incluso si la mercanca o el embalaje utilizado necesita alguna medida o condicin de transporte especial. Es el nico incoterm en el que el exportador no despacha la aduana de exportacin; sin embargo, s debe proveer la ayuda y los documentos necesarios para ello. Existe la posibilidad de contratar una modalidad de EXW cargado, en la que el vendedor entrega la mercanca y la carga en el camin o medio de transporte enviado por el importador. Transporte: cualquier tipo. Ejemplo: US$ 10,000.00 EXW (puerta 5 de la planta ubicada en ciudad de Guatemala) El exportador ha cumplido sus obligaciones cuando ha depositado la mercanca ya despachada de aduana para exportacin, a cargo del transportista nombrado por el importador, en el lugar o punto fijado para ello. Para su uso se recomienda especificar el lugar acordado en donde se entrega la mercanca. Transporte: cualquier tipo. Ejemplo: US$ 10,000.00 FCA (estacin de ferrocarril el quetzal, ciudad de Guatemala)
FCA (franco transportista) Free carrier ( lugar convenido)
Pgina 82

FAS (franco al costado del buque) Free alongside ship ( puerto de carga convenido)
El exportador ha cumplido sus obligaciones cuando ha depositado la mercanca al costado del buque, sobre muelle o barcaza, en el puerto de embarque convenido, soportando todos los riesgos y gastos hasta ese momento. En la versin de los incoterms 2000, el exportador corre con la obligacin de despachar en la aduana de exportacin. El importador corre a partir de ese momento, con todos los costos y riesgos de la mercanca. Suele ir acompaado del puerto de carga elegido. El exportador entrega la mercanca en el muelle, para que el importador se encargue de subirla al buque y el despacho aduanal de exportacin lo realiza el exportador. Transporte: martimo. Ejemplo: US$ 10,000.00 FAS (muelle 5 puerto quetzal, Guatemala) El exportador ha cumplido sus obligaciones cuando la mercanca, ya despachada de aduana para exportacin, ha sobrepasado la borda del buque designado, en el puerto de embarque convenido, soportando todos los riesgos y gastos hasta ese momento. El importador corre a partir de ese momento, con todos los costos y riesgos de la mercanca. Suele ir acompaado del puerto de carga elegido. En la versin incoterms 2000, en el fob estibado debe ser pactado expresamente por las partes como queda el reparto de gastos y riesgos del estibado de las mercancas a bordo del buque. Transporte: martimo. Ejemplo: US$ 10,000.00 FOB (Escuintla, Guatemala, Havana Ship) El exportador ha de pagar los costos y fletes necesarios para hacer llegar la mercanca al puerto destino convenido, lo que incluye todos los gastos de exportacin, despacho aduanero incluido. No obstante el riesgo de prdida o dao de la mercanca, as como cualquier otro gasto adicional ocurrido despus de que la mercanca haya traspasado la borda del buque corren por cuenta del importador. Igualmente, corren por cuenta de este los gastos de descarga en el puerto destino. Se enva la mercanca hasta el puerto de destino y el exportador paga el flete. El riesgo se queda en el puerto del pas de origen, aunque el exportador sea quien pague el
FOB (franco a bordo) Free on board ( puerto de carga convenido)
CFR (costo y flete) Cost and freight ( puerto de destino convenido)
Pgina 83

transporte principal. Transporte: martimo. Ejemplo: US$ 10,000.00 CFR (Houston Tx, USA, Havana Ship) El exportador tiene las mismas obligaciones que en el apartado anterior (CFR), pero adems incluye bajo su cargo y responsabilidad la contratacin del seguro y el pago de la prima correspondiente durante el transporte de las mercancas. Hay que destacar que este seguro slo tiene obligacin de ser cobertura mnima, si desea mayor cobertura deber ser pactado expresamente. Debe aclararse que el riesgo sigue siendo por cuenta del importador desde que la mercanca cruza la borda del buque, pero el exportador tiene la obligacin de contratar el seguro al que se ha hecho referencia. En la versin de los incoterms 2000, en el CIF estibado debe ser pactado expresamente por las partes cmo queda el reparto de gastos y riesgos del estibado de las mercancas. Igualmente es necesaria esta especificacin expresa de costos y riesgos para el CIF desembarcado (landed). Para su uso se recomienda se especifique el puerto de destino indicando o convenido para la entrega de la mercanca. Transporte: martimo. Ejemplo: US$ 10,000.00 CIF (Barcelona, Espaa) El exportador ha de pagar los costos y fletes del transporte necesarios para hacer llegar la mercanca al punto de destino convenido, lo que incluye todos los gastos y licencias de exportacin, despacho aduanero incluido. No obstante el riesgo de prdida o dao de la mercanca, as como cualquier otro gasto adicional ocurrido despus de que la mercanca haya sido entregada al transportista, corren por cuenta del importador. Igualmente, corren por cuenta de ste los gastos de descarga, aunque con alguna excepcin, en el punto de destino. Para su uso se recomienda especificar el lugar destino indicado o convenido para la entrega de la mercanca. Transporte: cualquier tipo. Ejemplo: US$ 10,000.00 CPT (aeropuerto barajas Madrid, Espaa)
CIF (costo, seguro y flete) Cost, insurance and freight ( puerto de destino convenido)
CPT (transporte pagado hasta) Carriage paid to ( lugar de destino convenido)
Pgina 84

CIP (transporte y seguro pagado hasta) Carriage and insurance paid to ( ligar de destino convenido
El exportador tiene las mismas obligaciones que en el apartado anterior (CPT), pero adems incluye bajo su cargo y responsabilidad la contratacin del seguro y el pago de la prima correspondiente durante el transporte de las mercancas. Debemos indicar que este seguro slo tiene obligacin de ser cobertura mnima; si desea mayor cobertura deber ser pactado expresamente. Hay tambin que aclarar que el riesgo sigue siendo por cuenta del importador desde que la mercanca es entregada al transportista, pero el exportador tiene la obligacin de contraer el seguro al que hemos hecho referencia. El exportador contrata y paga el transporte principal y adems el seguro, al igual que en el trmino CPT. La responsabilidad del vendedor termina cuando los bienes han sido entregados al primer transportista Transporte: cualquier tipo. Ejemplo: US$ 10,000.00 CIP (aeropuerto barajas, Madrid, Espaa) El exportador cumple su obligacin de entrega cuando ha entregado la mercanca despachada de aduana de exportacin, en el punto y lugar convenidos de la frontera, punto que como regla general, define la autoridad aduanera del pas, pero antes de la aduana fronteriza del pas colindante. El exportador corre con los gastos y el riesgo hasta el momento de la entrega y el importador desde la recepcin de la mercanca. Es muy importante comprobar que la aduana designada est preparada y habilitada para despachar nuestra mercanca. Igualmente es importante especificar cul de las aduanas es la elegida, para evitar que pueda ser cualquier aduana entre los dos pases. El exportador entrega la mercanca en la frontera y hace el despacho aduanal de exportacin, pero no el de importacin. Transporte: cualquier tipo. Ejemplo: US$ 10,000 DAF (ciudad Tecun Umn, Guatemala, estacin de camiones Tucson Travel.
DAF (entregada en frontera) Delivered at frontier) ( lugar convenido)
DES (entregada sobre buque) Delivered ex ship ( puerto de
El exportador cumple con su obligacin de entrega cuando coloca la mercanca a bordo del buque, en el puerto de destino acordado a disposicin del importador, ya despachada en la aduana de exportacin. El exportador corre con los gastos y el
Pgina 85

destino convenido) riesgo hasta el momento de la entrega (buque atracado y listo para descarga), y el comprador desde la recepcin de la mercanca. Suele ir acompaado del puerto de destino elegido. La mercanca se enva hasta el puerto de destino, el exportador paga el flete y el seguro que est a su nombre por lo que l asume el riesgo hasta el puerto de destino. Transporte martimo. Ejemplo: US$ 10,000.00 DES (Galveston, Tx. USA) El exportador cumple su obligacin de entrega cuando coloca la mercanca sobre el muelle del puerto de destino acordado, a disposicin del importador. En los incoterms 2000, desaparece la obligacin de despachar de aduana de importacin por parte del exportador y sta debe ser pactada por las partes expresamente. El exportador corre con los gastos y riesgos hasta el momento de la entrega (excepto pacto expreso). Pueden excluirse mediante pacto expreso e indicndolo as en el incoterm, determinados conceptos, del pago por el exportador, pasando a ser pagados por el importador (DEQ Barcelona, vat unpaid). Es importante especificar qu pasara si por causas de fuerza mayor, no se pudiese realizar la descarga en el punto indicado. El exportador entrega la mercanca en el muelle del pas de destino, asumiendo todos los gastos y responsabilidades hasta ese lugar, sin realizar el trmite y pago de gastos de importacin. Transporte: martimo. Ejemplo: US$ 14,000.00 DEQ (Amsterdam, Holanda) El exportador cumple su obligacin de entrega cuando coloca la mercanca en el punto de destino acordado, a disposicin del importador, ya despachada de aduana de exportacin. El exportador correo con los gastos y el riesgo hasta el momento de la entrega. Puede incluirse mediante pacto expreso e indicndolo as en el incoterm, determinados conceptos dentro de los pagos que realizar por el vendedor, dejando entonces de ser pagados por el comprador: DDU, vat paid, Barcelona, Espaa. Transporte: cualquier tipo. Ejemplo: US$ 10,000.00 DDU (aceros de Nuevo Len,
DEQ (entregada en muelle) Delivered ex quay ( puerto de destino convenido)
DDU (entregada derechos no pagados) Delivered duty unpaid ( lugar de destino convenido)
Pgina 86

Monterrey, Mxico) El exportador cumple su obligacin de entrega cuando coloca la mercanca en el punto de destino acordado, a disposicin del comprador ya despachada de aduana de exportacin e importacin y con todos los gastos pagados. El exportador corre con los gastos y el riego hasta el momento de la entrega. Suele ir acompaado del lugar destino elegido: DDU Barcelona. Pueden excluirse mediante pacto expreso e indicndolo as en DDP (entregada el incoterm, determinados conceptos de los pagos que derechos pagados) realizar el exportador, dejando entonces de ser pagados por Delivered duty paid el ste y pasando a ser pagados por el importador: DDP vat (lugar de destino unpaid, Barcelona, Espaa. Mientras que en el trmino EXW tiene el mnimo de obligaciones para el exportador, el DDP convenido) significa el mximo de obligaciones. Transporte: cualquier tipo. Ejemplo: US$ 10,000.00 DDP (Aceros Colombianos, Bogot, Colombia)
Resumen INCOTERMS
Pgina 87

Poltica de los componentes del precio de exportacin Los componentes de la poltica del precio de exportacin son: 1. El precio en fbrica. 2. Las condiciones INCOTERM y el precio en las condiciones del INCOTERM acordado. 3. Medios de pago. 4. Financiamiento. 5. Seguro de crdito (donde est disponible).
La composicin del precio de exportacin El precio de exportacin est compuesto por los siguientes componentes: 1. Costo variable de produccin. 2. Costos de adaptacin del producto para la exportacin. 3. Margen de beneficio que se quiera obtener sobre dicho costo. 4. Los costos aadidos que implica poner el producto a disposicin en las condiciones del INCOTERM y dems condiciones acordadas con el cliente. 5. Las comisiones de los distintos intermediarios que existan hasta llegar al consumidor final del producto. En realidad, es ms correcto hablar de la Cadena de Precios de Exportacin que del precio de exportacin. Esto debido a que en funcin de los INCOTERMS van a existir precios de exportacin diferentes (variarn en las condiciones de entrega y en la responsabilidad del vendedor). Es decir, la cadena de precios de exportacin es una serie de precios diferentes, en diferentes condiciones de entrega pero que suponen el mismo margen para el vendedor por lo que son equivalentes.
Cmo calcular el precio de exportacin PASO 1: partir del costo de fabricacin del producto. Se refiere especficamente a los costos variables directamente relacionados a la produccin del producto. Es decir se hace un clculo marginal del precio.
Pgina 88

PASO 2: se deben aadir los costos necesarios para la adaptacin y preparacin del producto para poder ser exportado. PASO 3: se procede a decidir el margen de rentabilidad que se desea obtener. Se obtendr como resultado el Precio EXW. PASO 4: se continuar, aadiendo todos los costos que correspondan como vendedores hasta la entrega del producto en la situacin pactada, en funcin del INCOTERM que se acuerde con el cliente. Como resultado se obtendr el precio al que habra que vender en el INCOTERM pactado para generar el margen que se quiere ganar. PASO 5: se deben aadir al precio anterior los mrgenes de ganancia de los distintos intermediarios en la cadena de distribucin (ej. Importadores, distribuidores, mayoristas, detallistas, etc.) para obtener el precio de venta al pblico destino que permita a la empresa ganar el margen que se desea. Es ahora el momento para comparar este precio con el de la competencia en el mismo nivel de venta (ya sea a nivel del importador, detallista o del consumidor final, etc.). Este anlisis comparativo ayudar a evaluar si el precio establecido est por debajo, por encima o es similar a los precios de la competencia. Es decir, permitir ver que tan competitivo es el precio establecido en ese mercado. PASO 6: posiblemente por ser los recien llegados, se tendr que ofrecer un diferencial de precio (normalmente por debajo) con respecto a los productos equivalentes de la competencia. Ejemplo resumido:
Pgina 89

Existen dos mtodos para formular el precio de exportacin: el de Origen-Destino que se desarrolla a partir del costo del producto y el margen de utilidad que se desea obtener para comparar el resultado con los precios en el mercado, y el de Destino Origen que probablemente sea el mtodo ms recomendable, que se desarrolla a partir del precio del producto en el mercado destino (implica averiguar este precio previamente) para determinar el margen de utilidad que se puede obtener descontando toda la cadena de gastos implcita en el INCOTERM negociado.
6.4
LOGSTICA DE TRANSPORTE
Para competir con xito en los mercados internacionales, es indispensable un anlisis profundo del medio de transporte. Parmetros importantes de este anlisis son los costos y la rapidez en la entrega. Como regla general, toda mercanca cuyo valor en relacin con su peso sea alto conviene remitirla por va area, ya que el costo del transporte incide en proporcin muy baja en el costo del producto. Adems, hay que tener en cuenta que a menor tiempo de transporte, menores son los riesgos, las primas de seguro son ms bajas y los costos del embalaje tambin disminuyen. El costo del transporte repercute en forma significativa en el precio de algunos productos. Adems del precio se deben considerar otros factores para elegir el medio de transporte, ya que si el transportista ofrece un servicio irregular, difcilmente tendr una entrega a tiempo, lo que provocar quejas del cliente o incluso la prdida de ellos. Para decidir los medios idneos de transporte es importante considerar el costo financiero del capital invertido en los inventarios en trnsito y bodega. Cuando estos son elevados el transporte ms rpido ser el ms deseable. Hay que considerar que cuanto ms lento es un transporte ms bajas son sus tarifas; pero el costo financiero se eleva por el inventario requerido. El valor unitario, el peso y volumen del producto tienen mucha importancia en los costos de transporte. Las relaciones valor-peso y valor volumen son variables fundamentales para tomar una decisin. En los productos con una relacin valor alto-peso bajo o valorvolumen bajo, los costos del transporte tienden a reducirse, en tanto que los de inventarios tienden a aumentar. No obstante, un inventario elevado resultante del uso de un medio de transporte de poco costo y lento, genera un alto costo por la elevada inversin que se requiere. En contraparte, si se recurre a un transporte rpido, se requiere una cantidad menor de mercanca. Ello implica un menor capital invertido y por ende, un costo financiero inferior al que genera un transporte lento.
Pgina 90

Una de las caractersticas del intercambio comercial entre Mxico y Guatemala es que alrededor del 85% de este comercio se realiza por va terrestre. De acuerdo a informacin proporcionada por la empresa de logstica INTERLACES, especializada en el transporte entre Mxico y Guatemala, cruzan al da entre 350 a 400 furgones, de los cuales aproximadamente el 83% son importaciones de origen mexicano y el restante 17% son exportaciones guatemaltecas. Adicionalmente, debido a que muchas exportaciones guatemaltecas no ocupan un contenedor completo, generalmente se utilizan servicios de consolidacin de carga. Por otra parte, es importante sealar las limitaciones y restricciones en materia de transporte entre Guatemala y Mxico. La ms importante es que camiones de carga guatemaltecos no pueden ingresar a territorio mexicano y viceversa, lo cual ocasiona que se deba tener una logstica de transporte muy bien definida. Dependiendo del tipo de servicio de transporte contratado, es prctica comn que en la frontera se realicen maniobras de trasiego o cambio de cabezal. En el primer caso, existe riesgo de que se dae la mercadera o se extrave, sobre todo si el otro camin de transporte no est en ese momento; por el contrario, la maniobra de cambio de cabezal garantiza que la mercadera no ser descargada del contenedor. Por lo anteriormente expuesto, es imprescindible contar con una logstica de transporte que brinde un servicio integral que incluya aspectos tales como: Manejo de documentacin de exportacin (recoleccin y revisin). Recoleccin de carga en la planta de la empresa exportadora. Elaboracin de la documentacin de transportacin (carta de porte). Coordinacin con autoridades aduanales guatemaltecas y mexicanas. Para minimizar los retrasos o problemas en el cruce fronterizo, es muy importante considerar que la empresa transportista contratada, cuente con contraparte en Mxico y tenga un agente aduanal en la frontera. An cuando existen varios cruces fronterizos entre Guatemala y Mxico, slo el de Tecn Umn es destinado para carga. Ciudad fronteriza Guatemala Tecn Umn, San Marcos Talismn, San Marcos La Mesilla, Huehuetenango Gracias a Dios, Huhuetenango Ingenieros, Quich Bethel, Petn Lagunillas, Petn Mxico Ciudad Hidalgo, Chis. El Carmen, Chis. Ciudad Cuauhtmoc, Chis. Carmen Xhan, Chis. Nuevo Orizaba, Chis. Corozal, Chis. El Ceibo, Tab.
A continuacin se mencionan los principales costos implcitos en el transporte terrestre de Guatemala a Ciudad Hidalgo, Chis., para un contenedor de 45 pies.
Pgina 91

Concepto Flete Guatemala a Ciudad Hidalgo Pliza de traslado en frontera Manejo de documentos Trmite en frontera Tecn Umn Descarga de contenedor Demoras a partir del 3. Da Almacenaje en Ciudad Hidalgo (tarifa diaria por tonelada) Despacho aduanal en Ciudad Hidalgo Trmites de salida Emisin de carta de porte Custodio (1 agente de seguridad armado) Patrulla (1 vehculo transitando atrs del contenedor) Seguro de carga general**
US$* 500.00 70.00 17.00 50.00 50.00 100.00 10.00 Variable 70.00 25.00 85.00 275.00 0.90%
Fuente: Elaboracin propia con informacin proporcionada por la empresa Interlaces. * Los precios no incluyen rectificaciones, pago de impuestos, revisiones, patio fiscal en fronteras y cuadrilla de carga y descarga ** Porcentaje sobre valor de factura ms flete (mnimo de US $ 90.00).
Pgina 92

Lista de Agentes de Carga y Transportistas Especializados en servicios de carga entre Guatemala y Mxico. GUATEMALA INTERLACES, S.A. Direccin: Avenida Petapa 36-55, Zona 12, interior Almacn Fiscal ALMAGUATE, Guatemala, Guatemala Tels.: (502) 2485-0185 Fax: (502) 2485-0462 E-mail: luckysandoval@interlacesonline.com LOGSTICA INMEX S.A. Direccin: Avenida Petapa No. 1976 Edificio Petapa Desp. 306 Zona 12, Guatemala, Guatemala C.A. Tels.: (502) 2474-4309 Fax: (502) 2474-4306 E-mail: saralogin@itelgua.com LOGSTICA INTERNACIONAL CASTILLO (LIC) Direccin: 2 Calle Lote 1-31 Villa Alborada, Amatitln, Guatemala C.A. Tel.: (502) 6633-4489 Fax: (502) 6633-4489 E-mail: lic.fajavi@hotmail.com MXICO DYNAMIC TRANSPORT, S.A. (DYNTRA) Direccin: Av. Gustavo Baz Prada No. 110, Bodega 1, Col. San Pedro Barrientos, Tlanepantla, Estado de Mxico, C.P. 54010 Tels: ( 52 55) 5317-0092 Fax: (52 55) 5317-0218 E-mail: sergiorodriguezr@dyntra.com.mx
LOGSTICA INMEX S.A. Direccin: Thomas Alva Edison No. 10 Parque Industrial Cuamatla, Cuatitln, Izcalli, C.P. 54730, Estado de Mxico Tels: ( 52 55) 2620-3070 Fax: (52 55) 2620-3069 E-mail: login@ciateq.net.mx LOGSTICA INTERNACIONAL CASTILLO (LIC) Direccin: Kilmetro 2 Carretera a Sunpango Reyes, Barrio San Lorenzo C.P. 55600 Sunpango, Mxico Tels.: (52 91) 917-1515, 917-2562 Fax: (52 91) 917-3096 E-mail: castillofle@prodigy.net.mx TRANSPORTADORA NACIONAL Direccin: Calle 3. Sur No. 40 Col. Independencia Tultitlan Estado de Mxico C.P. 54914Tel.: (52-55) 5899-8200 Fax: (52 55) 5899-8200 Ext. 7 E-mail: edgparra@tn.com.mx
CONSOLIDADOS 807 Direccin: 25 Avenida, 31-23, Col. Santa Elisa, Zona 12 , Guatemala, Guatemala, C.A. Tel.: (502) 2429-0900 Fax: (502) 2429-0926 E-mail:juantoruno@consolidados807.com
Pgina 93

TRANSPORTES MARROQUIN Direccin: Kilmetro 30.5 Carretera a Amatitln, Guatemala C.A. PBX: (502) 6633-0088, 6633-6633 Fax: (502) 6633-0171 E-mail: macomar9@hotmail.com fletesinternacional@yahoo.com SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE EXPRESO S.A. DE C.V. Direccin: Carretera a Mxico Texcoco Km. 26.5 Col. Emiliano Zapata C.P. 56370 Estado de Mxico Tels.: (52 55) 1057-0055 Fax: (52 55) 1057-0055 E-mail: site_gh@yahoo.com.mx TRANSPORTES MEDINA Direccin: 1 Avenida Norte y 5 Calle Oriente S/N 30840 Ciudad Hidalgo, Chiapas, Mxico Tels: (52 962) 698-0152 Fax: (52 962) 698-0234 E-mail: teresalopezc@prodigy.net.mx
TRANSPORTES MEDINA Direccin: 12 Calle 27-80 Col. Villas de Pontevedra, Zona 4 de Mixco Guatemala C.A. Tels.: (502) 2421-9595 Fax: (502) 2421-9596 E-mail: info@transmedina.net TRANSPORTES LOS ANDES Direccin: Avenida Petapa 42-85 Interior 5 Zona 12, Guatemala, C.A. PBX: (502) 2326-6500 Fax: (502) 2326-6599 E-mail: info@gruposlosandes.com, consolidadosgt@grupolosandes.com
TRANSPORTES LOS ANDES Direccin: Terminal Central de Carga Oriente Transportistas 15 nave F Col. lvaro Obregn, Mxico, D.F. PBX: (52 55) 5773-8165 Fax: (52 55) 5697-7775 E-mail: consolidadosmx@grupolosandes.com
CR LOGSTICA GRUPO TICAMEX S.A. Direccin: 43 Avenida A 8-10 Zona Direccin: Ponciano Arriaga No. 15-401 Col. 5, Guatemala, Guatemala C.A. Tabacalera, C.P. 06030 Mxico D.F. Tels.: (502) 2336-1572 Tels.: (52 55) 5592-5015, 5592-5023 Fax: (502) 2336-1573 Fax: (52 55) 5566-8343, 5705-3771 E-mail: gflores@ticamex.com.mx
Lista de Agentes Aduanales GUATEMALA MXICO
Trabaja con varias no tiene una en GRUPO ADUANERO INTERTRADE especial. Ing. ngel Jos Elorza Alegra Director de Administracin Direccin: Central Poniente No. 13, esq. 2a. Av. Sur Ciudad Hidalgo, Chiapas, Mxico. Tel: (52 962) 698-0307, 698-0377, 6980709, 698-0712, 698-0162, 698-1094 Fax: (52 962) 698-0307 exts. 102, 106, 108
Pgina 94

Email: intertrade@prodigy.net.mx / Pgina web: www.intertradeaa.com.mx AGENCIA ADUANAL TOBAR S.A. CONSORCIO INTEGRAL EN COMERCIO Sr. Giovanni Tobar INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. Gerente General Lic. Laura Patricia Santisteban Direccin: 14 Avenida 25-06 Zona 5, Gerente General Guatemala, Guatemala C.A. Direccin: 2 Calle Oriente No. 5 Col. Centro, Tel.: (502) 2360-4430 Ciudad Hidalgo, Chiapas C.P. 30840 Fax: (502) 2331-2294 Tel.: (52 962) 6981-549, 6981-049 E-mail: giovani.tobar@sertobar.com Fax: (52 962) 6981-549 E-mail:lpsanty911@hotmail.com AGENCIA TCNICA ADUANERA ATA Sr. Ral Antonio Palma Gerente General Direccin: 7 Avenida 1 4-20 Zona 9 Casa No. 02, Guatemala, Guatemala C.A Tel.: (502) 2339-2727 RB GROUP Direccin: 2 Avenida Norte No. 18-1 Ciudad Hidalgo, Chiapas, Mxico Tel.: (52 962) 6980-631, 6980-632 Fax: (52 962) 6981-844 E-mail: carlosm@rbgroup.com
AGENCIA ADUANAL CANIZ S.A. CONSORCIO INTEGRAL EN COMERCIO Lic. Gerardo Ortega INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. Gerente General Lic. Laura Patricia Santisteban Direccin: Avenida Hincapi 5-13 Zona 13, Gerente General Guatemala, Guatemala C.A. Direccin: 2 Calle Oriente No. 5 Col. Centro, Tel.: (502) 2420-8080 Ciudad Hidalgo, Chiapas C.P. 30840 Fax: (502) 2334-8511 Tel.: (52 962) 6981-549, 6981-049 E-mail: mtrujillo@caniz.com Fax: (52 962) 6981-549 gortega@caniz.com E-mail: lpsanty911@hotmail.com CONSOLIDADOS 807 Sr. Juan Francisco Toruo Gerente General Direccin: 25 Avenida 31-23, Col. Santa Elisa, Zona 12 , Guatemala, Guatemala Tel.: (502) 2429-0900 Fax: (502) 2429-0926 E-mail: juantoruno@consolidados807.com UNION TRANSPORT INTERNATIONAL LOGISTICS S.A DE C.V. Lic. Hugo Gmez Gerente de Negocios Internacionales Direccin: Avenida Paseo de la Reforma 404 6o. Piso, Col. Jurez Mxico, D.F. Tel.: (52 55) 5241-0850 y 55 Fax: (52 55) 5241-0841 E-mail: hgamez@go2uti.com
Pgina 95

7
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES La economa de Mxico es la dcimo cuarta ms grande del mundo y la segunda de Amrica Latina, despus de Brasil. El Fondo Monetario Internacional estima que la economa mexicana se contrajo un 6.5% durante el 2009. De acuerdo al mismo organismo existen indicios que la contraccin econmica en Mxico se est moderando, por lo que proyecta que la economa de este pas se recuperar paulatinamente para alcanzar un crecimiento del 4.2% durante el 2010. Mxico es un importante actor en el comercio mundial. De hecho en el 2008 fue el dcimo sexto pas exportador y el dcimo cuarto importador del mundo. El comercio exterior de Mxico experiment un crecimiento sostenido hasta el 2008, pero durante el 2009 experiment una cada. De hecho, las importaciones bajaron un 24.42% y las exportaciones experimentaron una contraccin del 21.53% como resultado de la crisis econmica mundial que ha sido particularmente fuerte en los Estados Unidos que constituye su principal socio comercial y destino de sus exportaciones (80% del total exportado en el ao 2008). Derivado del Tratado de Libre Comercio entre Mxico-Guatemala, El Salvador y Honduras (pases del Tringulo Norte centroamericano) vigente desde el 2001, la relacin comercial y de negocios entre Guatemala y Mxico avanza sostenidamente. La importancia de esta relacin comercial bilateral para Mxico se refleja en el hecho que en ao 2009, Guatemala fue el dcimo segundo destino de las exportaciones mexicanas y el cuarto en Amrica Latina. Similarmente, en el caso de Guatemala, Mxico es el cuarto destino ms importante de sus exportaciones y el segundo proveedor ms importante del pas. Durante el 2009 el comercio entre Mxico y Guatemala se redujo, debido a la crisis econmica internacional y a la epidemia de gripe H1N1, que afect las relaciones comerciales de Mxico con el mundo. Ese ao las exportaciones mexicanas a
Pgina 96

Guatemala bajaron un 13.95% y las importaciones de Mxico desde Guatemala un 0.37%. Mxico es un pas grande y diverso. Est compuesto por 32 Entidades Federativas (Estados) que presentan significativas diferencias entre s, de tipo econmico, demogrfico e incluso cultural, entre otras. De las Entidades Federativas objeto del presente estudio las que concentran el mayor poder econmico son el Distrito Federal, el Estado de Mxico (donde se localizan las ciudades colindantes con el Distrito Federal que junto con ste conforman el rea metropolitana de la Ciudad de Mxico), y Nuevo Len, cuya capital Monterrey es la tercera ciudad ms grande del pas y un importante centro industrial. En Mxico como en cualquier otro pas existen requisitos para poder importar. Una de las obligaciones a cargo de aquellas personas que deseen introducir mercancas al pas, es la inscripcin en el padrn de importadores. Las contribuciones que pueden causarse con motivo de la importacin que aplican a los productos objeto del presente estudio son: el Impuesto General de Importacin (arancel) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA). En lo que se refiere al tratamiento arancelario, las flores y plantas ornamentales guatemaltecas analizadas no tienen ninguna ventaja con respecto a los principales pases competidores, con excepcin de las rosas (fraccin arancelaria 0603.11.01) de Ecuador, en las que s tienen una ventaja del 20%. Los productos se consideran originarios de Guatemala si cumplen con las reglas de origen acordadas en el Tratado, lo cual demuestran con la presentacin de un Certificado de Origen (ver inciso 4.3). Los productos analizados de este sector no estn sujetos al pago del IVA, excepto en el caso de rosas que estn blanqueadas, teidas, impregnadas o preparadas de otra forma, las cuales s pagan IVA (16% a nivel nacional con excepcin de las reas fronterizas en las que el IVA es del 11%.) Adems del arancel y el IVA, los productos guatemaltecos analizados que se deseen importar en Mxico deben cumplir con los requisitos no arancelarios aplicables (ver el inciso 4.2). En Mxico la produccin de ornamentales genera 3,600 millones de pesos, en variedades como Gladiolo, Crisantemo y Rosa, adems de plantas de ornato y forraje, el 80 % se destina al mercado nacional y el resto a la exportacin. Sin embargo, Mxico se encuentra por debajo del consumo promedio anual per cpita de plantas ornamentales, lo cual podra revertirse si se logra llegar a ms gente. En Mxico existen aproximadamente 10 mil productores dedicados al cultivo de la flor, con una extensin cercana a las 22 mil hectreas, de las cuales 52 %, es decir, 12,884
Pgina 97

hectreas, se dedican al cultivo ornamental; mientras que el 48 % restante se destina a otro tipo de industria, como la cosmtica y alimentaria; entre las entidades ms importantes en produccin de ornamentales estn: Baja California, Coahuila, Colima, Chiapas, Distrito Federal, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacn, Morelos, Puebla, Quertaro, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Estado de Mxico, que destaca en forma considerable. En Mxico, se producen alrededor de 50 tipos diferentes de flores, pese a la gran variedad que se pueden producir, el comercio exterior est centrado en un nmero reducido de ests, destacando la Rosa, Gladiola, Statice, Margarita y Clavel, entre otras. Los negocios florcolas requieren de tres condiciones indispensables para poder tener xito en el mercado local y extranjero: calidad, continuidad y volumen. En este sentido la regla oro de la comercializacin, es presentar un producto de buena calidad, que tenga presencia en el mercado y volumen de produccin para cubrir los compromisos. Durante el estudio de mercado hizo evidente el inters que existe entre comerciantes de plantas ornamentales y proveedores del sector turismo. Los entrevistados manifestaron su inters por adquirir flores y plantas ornamentales. Las especies ms solicitadas en orden de importancia fueron: T. imperialis, T. compresa, T. multicaulis,
T. oaxacana, T. prodigiosa, T. magnusiana, T. punctulata, y T. capitata, T. gymnobotria y T. carlos hankii.

La balanza comercial de Mxico en los productos analizados de este sector registra un amplio supervit. Mxico es un importante productor y exportador de rosas. Por lo anterior, importa muy poco desde el extranjero. A pesar de ello, hasta el ao 2008 las importaciones mexicanas de rosas mostraron una tendencia creciente; sin embargo, en el 2009 registraron una cada abrupta (apenas superaron los dos mil dlares anuales). En ese ao el nico proveedor significativo de Mxico de este producto fue Ecuador. De las fracciones arancelarias correspondientes a las dems plantas vivas, esquejes sin enraizar e injertos, la fraccin 060210.99 Las dems, es la ms relevante desde el punto de vista del monto de importaciones. De hecho Mxico import en el ao 2009 casi un milln de dlares (US $ 954,230), encontrndose Guatemala dentro de los tres principales pases proveedores (US $ 135,384 equivalentes al 14.19% del total importado) despus de Costa Rica y Alemania. Cabe destacar que la tendencia en el crecimiento de las importaciones de esta fraccin arancelaria es positiva (crecimiento anual promedio del 22.33% en el perodo 2007-2009). La tendencia de las exportaciones de rosas y de las dems plantas (fraccin arancelaria 060210.99) hasta el ao 2008 era positiva. Sin embargo, a partir del 2009 se ha tornado negativa (ligeramente en el caso de las rosas). El principal pas destino de las exportaciones mexicanas de estos productos es por mucho los Estados Unidos.
Pgina 98

En el caso del sector de flores y plantas ornamentales los canales de distribucin usuales en Mxico son los siguientes:
Productor
Distribuidor (muchos son de los propios productores)- Importador
Autoservicios
Mayoristas y Minoristas (floreras)
Consumidor
Consumidor
Muchos productores cuentan con distribuidores propios. Algunos distribuidores independientes son tambin importadores, particularmente los especializados en la comercializacin de material vegetativo, insumos y flores o plantas que no se cultivan o se cultivan poco en Mxico. En el caso de flores y plantas ornamentales, el nivel de demanda local y el precio son los principales criterios de compra. En el caso de las tillandsias, existe mucho desconocimiento en Mxico de su uso ornamental (por lo general la conciben como una planta silvestre), por lo que es necesaria una labor intensa de comunicacin / promocin con los canales de distribucin para darla a conocer y fomentar as una demanda local para las mismas. De acuerdo a visitas de prospeccin realizadas a distintas regiones de Mxico se ha observado que la cultura importadora es menos fuerte que en Guatemala y dems pases centroamericanos. Por lo anterior, especialmente en algunas regiones del pas como el sureste existen pocas empresas que cumplen con el requisito para poder importar de estar inscrito en el Padrn de Importadores. Adems, se ha constatado que a pesar que existe inters de compra de productos guatemaltecos y salvo algunas excepciones, la mayora de distribuidores mexicanos requieren el producto puesto en Mxico, es decir no desean realizar la gestin de importacin.
Pgina 99

Una solucin de corto plazo para atender a los compradores potenciales que no cuentan con padrn de importadores o que simplemente no desean gestionar la importacin, es que las empresas guatemaltecas utilicen los servicios de una comercializadora mexicana. Estas empresas prestan el servicio de importacin a cambio del pago de una comisin sobre el valor en aduana ms impuestos y gastos del agente aduanal de la mercanca. La ventaja de esta opcin es que permite la importacin del producto en Mxico donde no existen empresas que puedan importarlo y permite la facturacin en pesos mexicanos a diversos clientes. Las desventajas son su costo que puede afectar la competitividad del producto en el mercado y el depender de un tercero para la gestin de importacin lo que implica menos control. No es extrao que agencias aduanales cuenten con comercializadoras afiliadas que presten este servicio. Otra alternativa para realizar la gestin de importacin en Mxico con miras a un crecimiento sostenido de las exportaciones a este pas en el tiempo, es la apertura de una empresa en Mxico para que importe el producto. Las ventajas de esta alternativa es que ofrece mayor control sobre el proceso de importacin en Mxico y es una solucin ms definitiva y permanente que la anterior. Sin embargo, implica una mayor inversin inicial para la empresa guatemalteca. En general puede concluirse que la capacidad de incursionar en el mercado mexicano de flores y plantas ornamentales depender de la competitividad de la oferta guatemalteca.
RECOMENDACIONES Para poder incursionar en el mercado mexicano las empresas guatemaltecas deben ofrecer productos de buena calidad a precios competitivos y realizar una labor de venta agresiva y persistente, especialmente para los productos que son poco conocidos en el mercado como las tillandsias. Es importante que las empresas guatemaltecas ofrezcan algn tipo de diferenciacin en su oferta. Por ejemplo, un mejor precio o una flor o planta novedosa. Es tambin importante que las empresas guatemaltecas estructuren cuidadosamente sus precios de exportacin a Mxico tomando como referencia los precios en el mercado de productos similares o equivalentes. Se considera conveniente que adems de las cotizaciones en los INCOTERM acostumbrados por la empresa, preparen una cotizacin de precios puestos en la bodega del cliente (DDP). Finalmente, es indispensable continuar con los esfuerzos para posicionar los productos guatemaltecos dentro de la comunidad importadora mexicana, principalmente dndole seguimiento a los contactos de clientes potenciales identificados y participando en actividades de promocin comercial tales como ferias especializadas reconocidas que se realicen en el pas.
Pgina 100

8
BIBLIOGRAFA
Aduana de Mxico (2010), Gua de importacin. Recuperado en agosto de 2010 de: http://www.aduanas.gob.mx/aduana_mexico/2008/importando_exportando/142_1 0068.html Asociacin Guatemalteca de Exportadores, Mesa Mxico Fase III (junio 2010), Resultados misin de avanzada a Mxico. Boletn ASERCA La Floricultura en Mxico (noviembre 2008) Ministerio de Economa de Guatemala, Portal de Inteligencia de Mercados, Informacin de pases: Mxico. Recuperado en agosto de 2010 de: http://inteligenciademercados.mineco.gob.gt/ Ministerio de Economa de Guatemala, Tratado de Libre Comercio Mxico Tringulo Norte (CA-3). Recuperado de: http://www.mineco.gob.gt/Presentacion/ExplorarDirectorio.aspx?titulo=TituloAdmi nistracionComercioExterior&subtitulo=Tratados+de+Libre+Comercio&llaveExplorac ion=Tratados+de+Libre+Comercio PROMXICO, Estadsticas Estatales. Recuperado en agosto de 2010 de: http://mim.promexico.gob.mx/wb/mim/seleccion_de_indicadores Sistema Integral de Informacin de Comercio Exterior SIICEX- (2010), Tarifa. Recuperado en agosto de 2010 de: http://www.siicex.gob.mx/portalSiicex/ World Trade Atlas (2010), Estadsticas de Comercio Exterior de Mxico.
Pgina 101

9
ANEXOS
ANEXO A. ANEXO B. ANEXO C. ANEXO D. ANEXO E. NOM 009 NOM-059-SEMARNAT-2001 NOM-062-FITO-1995 Certificado de origen Informacin de precios en el mercado
Pgina 102

Flores y Plantas Ornamentales

Transféré par

Informations du document

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Flores y Plantas Ornamentales

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

2010

Gua Sectorial de Exportacin a Mxico:

Gua Sectorial de Exportacin a Mxico

Guatemala, agosto 2010

Gua Sectorial de Exportacin a Mxico

uatemala est incursionando cada vez ms en el comercio internacional gracias a la

Este Programa se desarroll en las siguientes etapas principales:

Gua Sectorial de Exportacin a Mxico

Gua Sectorial de Exportacin a Mxico

Gua Sectorial de Exportacin a Mxico

Gua Sectorial de Exportacin a Mxico

xico es cada vez ms un destino importante de las exportaciones guatemaltecas.

Gua Sectorial de Exportacin a Mxico

Gua Sectorial de Exportacin a Mxico

Fuente: Portal de Inteligencia de (http://inteligenciademercados.mineco.gob.gt/)

Gua Sectorial de Exportacin a Mxico

Subpartida Fraccin arancelaria

Gua Sectorial de Exportacin a Mxico

Gua Sectorial de Exportacin a Mxico

Gua Sectorial de Exportacin a Mxico

Gua Sectorial de Exportacin a Mxico

TRMITES DE EXPORTACIN EN GUATEMALA

Gua Sectorial de Exportacin a Mxico

Gua Sectorial de Exportacin a Mxico

Gua Sectorial de Exportacin a Mxico

Gua Sectorial de Exportacin a Mxico

Gua Sectorial de Exportacin a Mxico

Gua Sectorial de Exportacin a Mxico

SITUACION ECONMICA ACTUAL

Gua Sectorial de Exportacin a Mxico

Fuente: Fondo Monetario Internacional, 2010. * Proyeccin.

OMC, International Trade Statistics 2009.

Gua Sectorial de Exportacin a Mxico

Gua Sectorial de Exportacin a Mxico

COMERCIO BILATERAL CON GUATEMALA

Gua Sectorial de Exportacin a Mxico

Fuente: Secretara de Economa de Mxico, 2010. Fuente: SIECA, 2010.

Gua Sectorial de Exportacin a Mxico

Grfica 3. Balanza Comercial de Mxico con Guatemala (2001-2009) Cifras en US $ miles

Toma vigencia TLC

Fuente: Secretara de Economa de Mxico, 2010.

Cuadro 8. Principales 25 productos que Guatemala export a Mxico (2009)

US$ 101,147,035 66,530,851 23,597,156 20,001,747 8,483,125 7,672,080 5,517,672 4,089,361

Gua Sectorial de Exportacin a Mxico

96032100 48191000 61069000

2,059,473 1,933,655 1,805,536

62046900 21021090 15119010 30045010

1,710,366 1,695,871 1,689,531 1,648,929

62046200 62121000 48192090 71082000 61045900 39235030

1,593,625 1,535,125 1,291,172 1,175,724 1,110,321 1,088,718

Fuente: SIECA, 2010.

Gua Sectorial de Exportacin a Mxico

Cuadro 9. Principales 25 productos que Guatemala import de Mxico (2009)

Fraccin Arancelaria 30049091

72072000 33030000 33051000 34029020 48184090 83099010 29041000

22,039,102 21,441,739 18,460,022 18,074,546 17,509,503 15,435,518 14,412,733

33049900 72139120 21069090 84181000 49111090

12,987,634 12,150,044 11,725,190 11,547,923 10,730,305

Gua Sectorial de Exportacin a Mxico

Tambin conocidos en Mxico como Entidades Federativas.

Gua Sectorial de Exportacin a Mxico

Gua Sectorial de Exportacin a Mxico

Fuente: PROMXICO con datos del INEGI.

Cuadro 11. PIB PER CPITA por Entidad Federativa, 2008