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LISTA DE TABELAS.......................................................................................................................... 3 LISTA DE FIGURAS.......................................................................................................................... 4 1 METODOLOGIA........................................................................................................................... 5 1.1 Descrio da Metodologia................................................................................................... 5 1.2 Descrio das Premissas de Mesorregies ......................................................................... 7 2 DESCRIO DAS PREMISSAS DE PRODUTOS .............................................................................. 9 3 DESCRIO DAS PREMISSAS DE CRESCIMENTO DE PRODUO ............................................... 9 4 VERIFICAO DE MDIO PRAZO .............................................................................................. 10 4.1 Alinhamento de Projetos e Fontes Externas ao PNLT ....................................................... 10 4.2 Demanda Induzida ............................................................................................................ 11 4.2.1 Complexo de Soja e Milho.......................................................................................... 12 4.2.2 Minrio de Ferro ........................................................................................................ 12 5 PREMISSAS DE CAPTURA DE CARGA ........................................................................................ 13 5.1 reas de Influncia ............................................................................................................ 13 5.1.1 reas de Influncia Direta e Indireta ......................................................................... 13 5.1.2 reas de Influncia de Portos .................................................................................... 14 5.2 Percentual de Captura....................................................................................................... 15 5.2.1 Caractersticas dos Grupos de Produtos .................................................................... 15 5.2.2 Nveis de Competio com outros Meios de Transporte ........................................... 17 5.2.3 Matriz de ndices de Captura ..................................................................................... 18 6 DESCRIO DOS RESULTADOS ENCONTRADOS ....................................................................... 19
LISTA DE TABELAS
Tabela 1 Metodologia Estudo de Demanda ............................................................................... 7 Tabela 2 Exemplos de Micro e Mesoregies .............................................................................. 8 Tabela 3 Esquemtico da Simplificao em Mesoregies e em Grupos de Produtos ............... 8 Tabela 4 Taxa de Crescimento do Agronegcio ....................................................................... 11 Tabela 5 Caractersticas dos Grupos de Produtos .................................................................... 16 Tabela 6 Ferrovia x Nvel de Competio ................................................................................. 17 Tabela 7 Concorrncia entre Ferrovias .................................................................................... 18 Tabela 8 Cenrio Base de Captura ........................................................................................... 19 Tabela 9 - Cenrio Otimista de Captura ...................................................................................... 19 Tabela 10 Resultados de Demanda Capturvel (CENRIO BASE) ............................................ 21 Tabela 11 Resultados intermedirios de demanda (Parte 1) ................................................... 21 Tabela 12 Resultados intermedirios de demanda (Parte 2) ........Erro! Indicador no definido.
LISTA DE FIGURAS
Figura 1 Critrios para Interpolao e Extrapolao da Demanda .......................................... 10 Figura 2 - Regies de Influncia das Novas Ferrovias ................................................................. 14 Figura 3 - rea de Influncia ....................................................................................................... 20
1 METODOLOGIA
1.1 Descrio da Metodologia
Em 2006, o Governo Federal criou o PNLT, Plano Nacional de Logstica e Transportes. O PNLT foi desenhado como uma proposta de planejamento de demanda de longo prazo da infraestrutura de transporte para o Pas. Foi elaborado pelo Ministrio dos Transportes com a colaborao de governos estaduais, operadores de transporte, setores produtivos, construtores e usurios. O PNLT serve como plano indutor do Programa de Acelerao do Crescimento (PAC) para obras rodovirias, ferrovirias e aquavirias e destinado a subsidiar a elaborao dos Planos Plurianuais PPAs, apontando recomendaes de carter institucional e identificando uma carteira de projetos prioritrios e estruturantes para o futuro desenvolvimento econmico do Pas. O PNLT representou a retomada do processo de planejamento no setor de transportes, dotando-o de uma estrutura permanente de gesto, contendo todos os principais dados de interesse do setor, quer na parte da oferta, quer na parte da demanda.
Para definio da estimativa de demanda das ferrovias objeto da licitao, foi utilizado como base o banco de dados do PNLT 2011 divulgado pelo Ministrio dos Transportes. Este banco de dados composto por mais de 32 milhes de linhas que representam, em detalhe, cada fluxo de produto desde sua origem ao seu destino dentro do territrio nacional. Estas informaes so divididas em microrregio de origem, microrregio de destino, produto, quantidade em toneladas e ano de referncia.
Dessa forma, a primeira etapa da estimativa de demanda considerou o levantamento da base de dados do PNLT e, em seguida, a realizao de um tratamento dos dados a fim de permitir a definio e correta alocao de cargas potenciais s ferrovias. Esse tratamento consistiu no agrupamento de microrregies em mesorregies e na simplificao da quantidade de classes de produtos.
Com base no tratamento realizado, a demanda potencial mapeada foi categorizada em quatro diferentes grupos:
Demanda destinada: cargas destinadas s mesorregies de influncia da ferrovia; Demanda de passagem: Cargas que no so nem originadas nem destinadas s mesorregies de influncia da ferrovia, mas que passaro por ela ao longo do
percurso; Demanda induzida: cargas ainda no existentes, mas que tero a sua criao induzida pela existncia de uma nova ferrovia.
Em seguida foram verificadas outras fontes externas ao PNLT que pudessem contrapor as premissas ali consideradas.
Num segundo momento, foram definidas as reas de influncia da ferrovia em questo. Foram mapeadas (1) reas de influncia diretas, isto , reas distantes at 200 km da linha frrea a ser concedida; (2) reas de influncia indiretas, isto , reas distantes at 200 km de ferrovias j em operao; e (3) reas de influncias de portos que determinaram o destino dos fluxos apontados como exportao e origem dos fluxos de importao identificados na base do PNLT. Essas reas sero detalhadas no decorrer do texto. Importante destacar que foram considerados como demanda potencial apenas os fluxos com distncias maiores que 400 km entre origem e destino, com exceo para os produtos minrio de ferro e carvo mineral nos quais a distncia mnima considerada para incluso na base foi de 100 km.
Nesta mesma etapa, foram definidos critrios de captura de carga considerando (1) as caractersticas dos produtos, isto , produtos considerados muito ou pouco ferroviveis ou no ferroviveis e (2) nveis de competio com outros meios de transportes prximos rea de influncia da ferrovia. Tais premissas permitiram a construo da matriz de captura definindo assim quanto percentualmente uma demanda potencial poderia ser considerada captvel em determinado trecho.
Finalmente, foram definidos os resultados finais de demandas potenciais e demandas capturadas para cada ferrovia objeto de concesso.
A tabela a seguir apresenta o descritivo da metodologia adotada para a elaborao dos estudos de demanda.
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Comparao de projees do PNLT 2011 com estudos de outras FONTEs especializadas para agricultura e minerao
rea de influncia
Seleo de cargas f errovirias com base no histrico do transporte f errovirio nacional e internacional
Identif icao das reas de inf luncia dos trechos a serem construdos, def inidas como mesorregies distantes em at 200 km da linha a ser construda
Anlise da atual conjuntura e principais tendncias de demanda para setores chave (agronegcio e minerais)
Elaborao do mapa de reas de inf luncia Alm da demanda gerada por cargas originadas e destinadas em reas de inf luncia, tambm f oi calculada a demanda gerada por cargas de passagem
Elaborao da matriz origem destino em nvel de mesorregies Def inio de reas de inf luncia de portos de acordo com dados do Secex
Percentual de captura
Ponderao sobre a concorrncia com outros meios de transporte de cargas disponveis em cada mesorregio
Uso de tcnicas cartogrf icas para a elaborao da matriz de distncia entre mesorregies, tendo como ref erncia a cidade de maior PIB de cada mesorregio
Demanda ainda no existente mas que ter a sua criao induzida pela existncia de uma nova f errovia
Para definio da demanda potencial para as ferrovias objeto da concesso, as microrregies foram tratadas e agrupadas em mesorregies. Segundo o IBGE, define-se uma mesorregio geogrfica, como um conjunto de microrregies, contguas e contidas na mesma Unidade da Federao, definidas com base no quadro natural, no processo social e na rede de
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comunicaes e lugares. Dessa forma, as 558 regies foram consolidadas em 134, partindo-se do conceito de microrregio para o de mesorregio, conforme agrupamentos exemplificados na tabela a seguir.
Sul Catarinense
Fonte: Produo interna
No PNLT, fluxos de exportao de mercadorias tm como destino uma rea denominada exterior. Fluxos de importao tambm possuem as reas de origem com mesma denominao. Dessa forma, o tratamento das regies entre micro e mesorregies no foi contemplado para estes casos.
A tabela a seguir apresenta um esquemtico da simplificao que foi aplicada que resultou na reduo da matriz original de 30 milhes de linhas para uma matriz de 550 mil linhas.
Braslia
Braslia
Reduo da matriz para nvel mesorregional, diminuindo o nmero de regies de 558 para 134
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Minrio de ferro Outros minerais e metais Outros produtos do agronegcio Papel e celulose Petrleo, derivados e qumicos Siderurgia Veculos
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Em virtude do mapeamento pontual de novos projetos de minrio de ferro, somente os anos de 2023 e 2031 do PNLT puderam ser utilizados; em virtude disso, para esse grupo de produto, foi adotado o mtodo de interpolao linear para a estimativa dos anos intermedirios.
Alm disso, o modelo de projeo de demanda para crescimento dos volumes foi construdo a partir de critrios de escalonamento linear nos primeiros cinco anos de concesso (20% a 100%). Aps o ano de 2031 foi definido como critrio de projeo o crescimento linear a uma taxa equivalente perspectiva de expanso do PIB brasileiro no perodo.
CAGR II
CAGR I
2015
2018
19
20
21
22
2023
24
25
26
27
28
29
30
2031
2048 2043
Crescimento linear de captura da demanda potencial ao longo dos 5 primeiros anos de operao da via (20% no ano 1 at 100% no ano 5)
Crescimento linear a uma taxa equivalente perspectiva de expanso do PIB brasileiro no perodo
(1) Compounded Annual Growth Rate (CAGR) Taxa Composta de Crescimento Anual Fonte: Produo interna
Os mtodos de interpolao e extrapolao foram aplicados individualmente para cada conjunto trecho e grupo de produto.
especializadas para as mercadorias relacionadas aos setores de agricultura e minerao, maiores potenciais para uso da ferrovia no Brasil.
Para o minrio de ferro, por exemplo, foram considerados dados de produo do prprio PNLT, cruzados com os resultados de mapeamento de minas em produo e projetos j anunciados publicamente. Para a demanda at 2015, considerou-se que a logstica para escoamento da produo j est definida conforme anlise inicial dos projetos anunciados, de forma que as novas ferrovias no devem capturar nenhuma parcela desta demanda. Para os horizontes de 2023 e 2031, projetos que entram em operao a partir de 2016 e que no possuam modal de escoamento claramente definidos geram demanda capturvel pelas novas ferrovias, desde que estejam em sua rea de influncia.
Quanto ao segmento do agronegcio, as projees de crescimento para os principais produtos usadas no PNLT esto alinhadas com as expectativas de crescimento da produo divulgadas por outras fontes oficiais. A taxa de crescimento do fluxo de produtos do agronegcio projetada pelo PNLT 2011 foi comparada, na tabela a seguir, com a taxa de crescimento da produo projetada pelo Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento (MAPA). Os perodos analisados foram determinados de acordo com a disponibilidade de dados: PNLT, taxa de crescimento entre 2011 e 2023; MAPA, taxa de crescimento entre 2012 e 2022.
Projetos anunciados, mas sem data definida de incio de operaes por conta da inexistncia de modal de escoamento, foram considerados como demanda induzida a partir de 2023 quando a localizao coincide com reas de influncia das novas ferrovias.
Ao todo foram considerados 4 projetos conhecidos de novas minas com potencial de captura pelas novas ferrovias, sendo um projeto no Maranho, outro em Minas Gerais e mais dois projetos no Mato Grosso do Sul. Os quatro projetos somados podem vir a movimentar mais de 30 milhes de toneladas de minrio de ferro.
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Em mesorregies influenciadas por ferrovias existentes e pelas novas, a influncia das ferrovias a serem concedidas foi considerada predominante. Em casos de mesorregies influenciadas por mais de uma ferrovia a ser concedida, foi levado em conta o sentido do fluxo de cargas atualmente mais relevante.
A concluso obtida do mapeamento das regies de influncia foi que 70 mesorregies de um total de 137 sofrero influncia direta das novas concesses ferrovirias. A rea de influncia direta corresponde a 72% do PIB brasileiro e 74% da produo de cargas ferroviveis (45% da produo agrcola total, 51% da produo de soja e 54% da produo de milho; 46% da produo de acar; 94% da produo de minrio de ferro).
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Legenda Influncia direta Influncia indireta (ferrovias existentes) Sem influncia Trechos a serem concedidos Ferrovias existentes Ferrovias em execuo pelo PAC
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Para portos em construo, foram criadas novas reas de influncia conforme necessrio. O Porto Sul (em Ilhus-BA), destino final da Ferrovia de Integrao Oeste-Leste (FIOL), foi includo como porto de referncia para fluxos de exportao e importao da mesorregio Centro Sul Baiano devido ao potencial de exportao de minrio de ferro desta regio. O Super Porto do A e Super Porto do Sudeste, por j estarem na rea de influncia da ferrovia seis, no exigiram modificaes nas zonas de influncia dos portos.
Os grupos de produtos mapeados com o tratamento realizado na base de dados no PNLT 2011 foram divididos em cinco categorias: inteiramente ferroviveis, majoritariamente ferroviveis, altamente ferroviveis, parcialmente ferroviveis e no ferroviveis.
Assim como os produtos, as ferrovias a serem concedidas foram divididas em trs categorias, de acordo com o nvel de competio com outros modais: sem competio, competio com outra ferrovia ou com hidrovia e, competio com mais de uma ferrovia ou hidrovia. Foi adotada como premissa que todas as ferrovias sofreriam competio com o modal rodovirio.
Considerando-se as dimenses de natureza do grupo de produto e do nvel de competio com outros modais de transporte, foi possvel calcular um ndice de captura ferroviria e elaborar uma matriz de captura ferroviria, que dar origem aos diferentes cenrios de demanda.
Nos itens a seguir, so detalhadas as categorias para cada grupo de produto, as categorias de competio de cada nova ferrovia e os cenrios elaborados.
Fluxos de transporte com destinos pulverizados; Parcialmente ferrovivel Normalmente transportados pelo modal rodovirio, mas em alguns casos o transporte ferrovirio pode ser economicamente vivel. Outros produtos do agronegcio; 10% Continer; Veculos. 20% 400 km
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Fator de captura Distncia Tipo Caracterstica Grupo de Produto Cenrio Base Produtos de alto valor agregado; Produtos altamente perecveis; No ferrovivel Fluxos de transporte pulverizados com diversas reas de origem e destino.
*
Cenrio Otimista
Distncia mnima entre mesorregio de origem e de destino para que a carga seja considervel ferrovivel
Trechos que sero construdos em reas onde, alm do modal Lucas do Rio Verde Campinorte rodovirio, j existem uma ferrovia Com outra ou uma hidrovia; ferrovia, Alta importncia para a hidrovia ou competitividade logstica da regio, mineroduto mas com competio direta com So Paulo Mafra Rio Grande (11) outra opo que oferece condies semelhantes de custo e eficincia. Maracaju Mafra (10) Dourados (9) Estrela dOeste Panorama 60% (4)
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Competio
Fator de captura
reas que j tem diversas opes Mais de uma logsticas alm do modal rodovirio; ferrovia ou Contribuio para a maior hidrovia ou competitividade logstica da regio, mineroduto mas com forte competio com Aailndia Porto de Vila do Conde outras opes de transporte. (12)
Fonte: Produo interna
Acesso ao Porto de Santos (3) Uruau Corinto Campos (5) 30% Rio de Janeiro Campos Vitria (6)
A tabela a seguir demonstra que a definio do percentual de captura para cada trecho levou em considerao concorrncia entre ferrovias novas e ferrovias existentes.
Modais concorrentes
Na rea de influncia da ferrovia encontra-se a maior mina de minrio de ferro a cu aberto do mundo. A mina de Carajs (PA), que est em operao a mais de 20 anos, possui reservas estimadas de 18 bilhes de toneladas de ferro e est situada ao lado de Serra Pelada (PA). Estes so indcios claros do potencial mineral da rea de influncia da ferrovia e este potencial
ESTUDO DE DEMANDA FERROVIA: Aailndia Porto de Vila do Conde Pgina 19 de 22
reflete-se na matriz de carga identificada para as mesorregies, utilizando como base o PNLT e o mapeamento de projetos minerais da regio.
Os portos de Belm, Barcarena exercem influncia direta nas mesorregies Maraj (PA), Metropolitana de Belm (PA), Nordeste Paraense (PA). As mesorregies Sudeste Paraense (PA) e Oeste Maranhense (MA) so influenciadas pelo Porto de So Lus.
A matriz de carga potencial da ferrovia composta predominantemente por dois grupos de produtos, de um total de 14 grupos definidos na metodologia. So eles: minrio de ferro e outros minerais e metais. Estes dois grupos foram classificados respectivamente como inteiramente e majoritariamente ferrovivel.
No que se refere competitividade, foram identificados trs modais concorrentes na mesma rea de influncia da nova ferrovia: Hidrovia do Tocantins, Estrada de Ferro Carajs e Mineroduto Paragominas Barcarena.
A tabela a seguir demonstra os resultados de demanda capturvel, obtidos atravs da juno dos grupos de produtos predominantemente ferroviveis com fortes modais concorrentes.
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2020
64 69 67 79 110 98 55 3.044 135 92 466 174 2 4.454
2022
110 126 119 146 204 176 99 5.463 241 171 833 313 3 8.004
2024
115 136 127 161 220 190 106 7.048 5.896 258 183 882 342 3 15.667
2028
126 157 147 193 241 218 121 13.421 6.906 294 191 960 413 4 23.391
2032
139 180 170 229 266 249 137 22.447 8.022 335 202 1.056 492 4 33.929
2036
157 204 192 259 301 282 156 25.439 9.092 379 229 1.196 558 5 38.451
2042
190 246 232 313 363 340 188 30.680 10.964 457 277 1.443 673 6 46.372
2043
196 254 239 323 375 351 194 31.640 11.308 472 285 1.488 694 6 47.824
2046
214 278 262 354 410 385 212 34.662 12.387 517 313 1.630 760 7 52.391
2048
228 296 278 375 436 408 225 36.804 13.153 548 332 1.731 807 7 55.629
Para movimentar os volumes apresentados na matriz de demanda, ser necessrio utilizar 8,3 pares de trem por dia. A ferrovia em questo foi desenhada para atender a demanda projetada identificada.
As tabelas a seguir apresentam os resultados intermedirios antes da aplicao do fator de captura total, que suportaram a elaborao do Cenrio Base final.
Tabela 11 Resultados intermedirios de demanda (sem fator de captura) (em milhares de TU)
Produto Acar lcool Carvo mineral Cimento Complexo soja Container Milho 2018
98 177 70 196 157 1.010 144
2020
304 577 223 654 524 3.269 462
2022
526 1.048 395 1.214 970 5.878 824
2024
547 1.134 423 1.341 1.046 6.320 881
2028
599 1.308 491 1.611 1.146 7.255 1.005
2032
661 1.502 566 1.908 1.266 8.302 1.144
2036
749 1.702 642 2.162 1.435 9.408 1.297
2042
903 2.053 774 2.607 1.730 11.346 1.564
2043
932 2.117 798 2.689 1.784 11.702 1.613
2046
1.021 2.320 874 2.946 1.955 12.819 1.767
2048
1.084 2.463 928 3.128 2.076 13.611 1.876
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Produto Minrio de ferro Outros minerais e metais Outros produtos do agronegci o Papel e celulose Petrleo, derivados e qumicos Siderurgia Veculos Total
2018
-
2020
-
2022
-
2024
23.494
2028
44.736
2032
74.824
2036
84.798
2042
102.267
2043
105.468
2046
115.540
2048
122.681
4.488
14.497
26.013
28.079
32.885
38.201
43.293
52.211
53.846
58.988
62.634
1.396
4.494
8.035
8.598
9.798
11.151
12.637
15.240
15.717
17.218
18.282
226
763
1.427
1.527
1.588
1.687
1.912
2.306
2.378
2606
2.767
1.206
3.882
6.944
7.348
8.000
8.798
9.970
12.024
12.401
13.585
14.424
446 16 9.630
1.448 52 31.150
2.611 96 55.981
Tabela 122 Resultados intermedirios de demanda (fator de captura por grupo de produtos somente) (em milhares de TU)
Produto Acar lcool Carvo mineral Cimento Complexo soja Container Milho Minrio de ferro Outros minerais e metais Outros produtos do agronegcio Papel e celulose Petrleo, derivados e qumicos Siderurgia Veculos Total 2018
68 71 70 78 110 101 58 -
2020
213 231 223 262 367 327 185 -
2022
368 419 395 486 679 588 330 -
2024
383 454 423 536 732 632 352 23.494
2028
419 523 491 644 802 725 402 44.736
2032
463 601 566 763 886 830 458 74.824
2036
524 681 642 865 1.004 941 519 84.798
2042
632 821 774 1.043 1.211 1.135 626 102.267
2043
652 847 798 1.076 1.249 1.170 645 105.468
2046
714 928 874 1.178 1.368 1.282 707 115.540
2048
759 985 928 1.251 1.453 1.361 751 122.681
3.142
10.148
18.209
19.655
23.020
26.741
30.305
36.548
37.692
41.292
43.844
140
449
803
860
980
1.115
1.264
1.524
1.572
1.722
1.828
91
305
571
611
635
675
765
923
951
1.042
1.107
482
1.553
2.778
2.939
3.200
3.519
3.988
4.810
4.960
5.434
5.770
178 2 4.590
579 5 14.847
1.044 10 26.680
1.139 11 52.222
1.378 13 77.969
1.640 15 113.096
1.859 17 128.171
2.242 20 154.575
2.312 21 159.414
2.533 23 174.637
2.689 24 185.430
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