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AVALIAO ESTRATGICA DO SISTEMA AGROINDUSTRIAL DO LEITE NO NORDESTE UMA VISO DE AGRONEGCIOS1 Mauricio Teixeira Rodrigues2 Francisco Raimundo Evangelista3 Antonio Nogueira Filho4 Jos Maria Marques de Carvalho5 Jos Carlos Machado Pimentel6 RESUMO: Utilizando-se da abordagem de agronegcio, que, dentre outras vantagens, proporciona uma viso sistmica e abrangente dos diversos ambientes e atores que interagem e se interligam ao negcio do leite, o presente artigo apia-se nos resultados de uma ampla pesquisa de campo, realizada em 1999, abrangendo os principais elos das cadeias produtivas, para discutir a situao atual e prospectiva do Sistema Agroindustrial do Leite no Nordeste (SAG-Leite). Nesse sentido, o trabalho focaliza-se no cotejamento dos pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaas relativas ao SAG-Leite no Nordeste Brasileiro. Ficou evidenciado que as principais fortalezas do referido SAG repousam nas condies edafoclimticas favorveis para a explorao da pecuria leiteira, encontradas em grande parte da Regio, bem como na infra-estrutura industrial e distributiva j instalada. A despeito da adequao dos recursos naturais, as desvantagens mais expressivas relacionam-se aos baixos ndices de produtividade alcanados na produo primria, que aliados s deficincias no armazenamento e no transporte do leite, acabam por prejudicar a performance da indstria Lctea. Ainda como ponto fraco do SAG-Leite nordestino destacam-se os problemas de relacionamento entre os diversos elos das cadeias produtivas, bem como desses elos com os respectivos ambientes institucional e organizacional. Os efeitos da concorrncia de outras regies produtoras constituem as principais ameaas ao Sistema, as quais ainda podem ser potencializadas por possveis desajustes na economia nacional, e, em termos regionais, pela instabilidade climtica que caracteriza o Nordeste. Tais ameaas so contrabalanadas pelas perspectivas de mudanas favorveis elevao da qualidade do produto regional, provocadas pelas novas exigncias legais e mercadolgicas, como estratgia obrigatria a ser adotada pelos atores regionais, com vistas ao aproveitamento do expressivo mercado nordestino para leite e seus derivados. Palavras-chave: Agronegcio do Leite; Nordeste; Sistemas Agroindustriais; Produo de Leite.

Artigo apresentado no XXXIX Congresso Brasileiro de Economia e Sociologia Rural, em Recife-PE, de 05 a 08 de agosto de 2001. 2 Economista, mestre em Economia Aplicada pela ESALQ-USP. Professor da Universidade de Fortaleza UNIFOR. Fone (085) 299-3416. E-mail: maurodri@banconordeste.gov.br 3 Engenheiro-agrnomo, mestre em Economia Aplicada pela ESALQ-USP. Professor da Universidade de Fortaleza - UNIFOR. Fone (085) 299-3455. E-mail: evan@banconordeste.gov.br 4 Mdico-veterinrio, especialista em Agribusiness pela UFPB/USP. Fone (085) 299-3424. E-mail: nogfilho@banconordeste.gov.br 5 Engenheiro-agrnomo e economista, especialista em Agribusiness pela UFPB/USP. Fone (085) 299-3419. Email: jmmc@banconordeste.gov.br 6 Engenheiro-agrnomo, doutor em Zootecnia pela UFV. Fone (085) 299-1800. E-mail: jcmp@cnpat.embrapa.br

Introduo O presente artigo utiliza a abordagem de agronegcio para examinar os principais pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaas concernentes ao Sistema Agroindustrial do Leite (SAG-Leite) no Nordeste brasileiro, a partir dos resultados de uma pesquisa de campo realizada conjuntamente pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. e Embrapa Agroindstria Tropical, em 1999, abrangendo os 9 (nove) estados que compem aquela regio. Uma das principais caractersticas que distingue os estudos sob a tica do sistema agroindustrial (SAG) dos diagnsticos das atividades agropecurias tradicionalmente elaborados a viso sistmica dos primeiros, ou seja, a compreenso de que as atividades produtivas primrias constituem um elo de uma cadeia maior, cujo desempenho global os condiciona e condicionado pelos resultados dos agentes que a integram. No caso especfico do SAG-Leite, a viso que presidiu o presente trabalho est retratada na Figura 1. Por isso, o presente artigo contempla os Subsistemas de Produo, de Transformao e de Distribuio, focalizando, entretanto, sua ateno nas perspectivas que se desenham para o SAG-Leite do Nordeste como um todo, diante das mudanas que vm ocorrendo no ambiente competitivo, em mbito nacional e internacional, e tm impactado direta ou indiretamente sua competitividade. Assim, inicialmente faz-se uma breve anlise das principais macrotransformaes que se vm processando nos ambientes institucional e organizacional relacionados ao SAGLeite, ao longo da ltima dcada, para em seguida examinar-se as mudanas ocorridas especificamente no interior daquele sistema agroindustrial.

1. Metodologia A pesquisa cobriu todos os estados da regio Nordeste. Os resultados so apresentados e discutidos de forma agregada, sob o enfoque regional. Foram elaborados cinco questionrios distintos, aplicados: i) junto aos produtores rurais fornecedores das empresas de laticnios; ii) nas indstrias de laticnios de atuao interestadual, isto , as que tm registro no Servio de Inspeo Federal - SIF; iii) nas indstrias de laticnios com atuao estadual, ou seja, com registro nas secretarias de agricultura dos estados - SIE; iv) nas queijarias; e v) no setor varejista (hipermercados, supermercados, padarias e mercearias). Os questionrios incluram, alm das perguntas especficas do segmento ou subsistema a que se referiam, quesitos sobre os relacionamentos montante, a jusante e com os agentes que compem os ambientes institucional e organizacional correlatos.

Sistema Agroindustrial do Leite no Nordeste Introduo____________________________________________________________

SISTEMA AGROINDUSTRIAL DO LEITE

e In t n e bi m A
Insumos Insumos

Leis, Cultura, Tradio, Educa : l a n o i c o e s tit u

Produo Transformao Distribuio

Cos tum

Figura 1 Sistema agroindustrial do leite

es

Consumidor Consumidor

Mquinas Mquinas Equipamentos Equipamentos Raes Raes

Produtos Produtos Veterinrios Veterinrios

Porte do Produtor Produtores especializados Produtores no especializados

Laticnios com SIF (nacionais e multinacionais) Laticnios com SIE Cooperativas Miniusinas Pequenos Laticnios Laticnios Informais

Atacadistas Hipermercados Supermercados Padarias Mercearias Bares e Restaurantes Pequenos Varejos

Fluxo de bens e servios Fluxo financeiro e de informaes

Preo Preo Qualidade Qualidade Praticidade Praticidade Regularidade Regularidade Ambiente/ Ambiente/ Ecologia Ecologia

Volumosos Manejo Instalaes

Profilaxia e Sanidade

Smen Smen Embries Embries Reprodutores Reprodutores Matrizes Matrizes

Am

Assistncia Tcnica

b ie

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O rg a

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o xtens E , a s i ociaes, Sindi catos, Inform aes, Pes qu

ma r i F e

2. Macrotransformaes recentes nos ambientes institucional e organizacional do SAGLeite O setor agropecurio nordestino, no obstante avano da indstria e dos servios, continua tendo uma participao considervel no produto regional. No perodo de 1990 a 1998, essa participao foi, em mdia, 11,5% do PIB do Nordeste, o que significa um produto da ordem dos R$ 13,7 bilhes, em valores de 1998, ocupando 6,6 milhes de pessoas. Desses totais, a pecuria bovina (de corte e leite) contribuiu com 20,5% do valor adicionado (R$2,8 bilhes) e 21,1% dos empregos gerados (1,4 milho de pessoas). (Banco do Nordeste, 1998) Conquanto no existam pesquisas que permitam destacar, com preciso, a pecuria leiteira nesses nmeros, estima-se a sua participao em torno de 6 % do PIB agropecurio regional e de 60% do emprego na bovinocultura. Acrescente-se ainda que a indstria regional de leite e laticnios teve um valor adicionado mdio, no mesmo perodo, de R$ 846,7 milhes (0,7% do PIB Nordestino, em 1998) e gerou mais de cinco mil empregos. A regio Nordeste no uma grande produtora de leite, conforme se verifica na Tabela 1, porquanto que tem participado com apenas 12,5% da produo nacional (mdia do perodo 1990/98), sendo superada por todas as demais regies do Pas, exceto a regio Norte.
Tabela 1 Brasil Produo de leite das regies Mdia de 1990 a 1998

Regio Norte Nordeste Centro-Oeste Sul Sudeste Brasil

Produo (1.000 litros) 728.219 2.071.451 2.272.929 3.872.587 7.618.337 16.563.524

Participao Percentual 4,40 12,51 13,72 23,38 45,99 100,00

Fonte: IBGE Pesquisa Pecuria Municipal (dados bsicos).

De outra parte, a Regio destaca-se como a segunda colocada na quantidade de vacas ordenhadas. (Tabela 2).
Tabela 2 Brasil Vacas ordenhadas, por regio. Mdia de 1990 a 1998

Regio Sudeste Nordeste Centro-Oeste Sul Norte Brasil

Vacas Ordenhadas (cabeas) 7.621.379 3.579.446 3.273.882 2.888.884 1.612.647 18.976.238

Participao percentual 40,16 18,86 17,25 15,22 8,50 100,00

Fonte: IBGE Pesquisa Pecuria Municipal (dados bsicos).

Essa situao conseqncia da baixa produtividade das vacas ordenhadas (2,27 litros/vaca/dia), indicador no qual o Nordeste supera apenas a regio Norte. (Tabela 3).

Tabela 3 Brasil Produtividade mdia das vacas ordenhadas Mdia de 1990 a 1998

Regio Sul Sudeste Centro-Oeste Nordeste Norte Brasil

Produtividade (em litros/vaca/dia, lactao de 240 dias). 5,04 3,73 2,33 2,27 1,63 2,23

Fonte: IBGE Pesquisa Pecuria Municipal (dados bsicos).

Considerando os consumos per capita de leite fluido e queijo do Nordeste em torno de 68 e 50% dos nacionais7, respectivamente, a Embrapa (1998) estimou uma necessidade de produo de 2,82 bilhes de litros de leite para o abastecimento regional, apenas para esses dois itens. Ter-se-ia, portanto, um dficit da ordem de 850 milhes de litros ou 43% da produo mdia. O Brasil viveu, na dcada passada, transformaes na poltica econmica e transformaes tecnolgicas com profundos impactos sobre o sistema agroindustrial do leite do Pas, em seu prejuzo e/ou em seu proveito, os quais se distriburam de maneira bastante diferenciada pelas diversas regies. O fim do tabelamento do preo do leite, em 1991, compreendeu a primeira dessas transformaes. O leite teve seu preo administrado pelo governo por quarenta e seis anos. O governo chegou a ser um grande comprador de leite, para o atendimento de programas sociais. Esse cenrio, obviamente, contribuiu para a falta de eficincia e competitividade do SAG-Leite, desacostumando os agentes produtivos com um ambiente verdadeiramente competitivo. Isto por que toda a mobilizao dos agentes era no sentido de obter do governo o estabelecimento de um preo remunerador e a manuteno das suas compras; tambm no havia estmulos aos avanos tecnolgicos, pela impossibilidade de auferir ganhos adicionais. A abertura comercial iniciada em 1990 e a consolidao do Mercosul representaram outro choque para o SAG-Leite nacional. Antes de 1991, vigorava um sistema de cotas de importao de leite, sendo o governo o nico importador. A reduo das alquotas de importao, de uma maneira geral e do Mercosul, em particular, expuseram os produtores nacionais a uma concorrncia acirrada nos produtos lcteos, especialmente em virtude das reconhecidas vantagens, na atividade, da Argentina e do Uruguai. Por outro lado, a estabilizao monetria alcanada com o Plano Real significou, num primeiro momento, elevao do poder aquisitivo da parcela mais pobre da populao, refletindo-se nas vendas dos produtos lcteos. Os produtores tambm foram beneficiados pela estabilizao, haja vista que os ganhos inflacionrios, decorrentes da prtica de se pagar somente ao final do ms o leite entregue diariamente, apropriado pela indstria, praticamente deixou de existir.

Consumo em 1997: leite fludo Brasil = 73,5 litros/hab/ano; Nordeste = 50 litros/hab/ano. Queijo (equivalente em leite) Brasil = 2,6 litros/hab/ano; Nordeste = 1,3 litros/hab/ano.

Alm dessas mudanas macroeconmicas, oportuno ressaltar as de carter setorial, ocorridas no mbito da produo e dos segmentos de transformao e distribuio, que resultam em presso sobre todo o sistema. 3. Mudanas no interior do SAG-Leite Na produo, merecem destaque a sua mudana geogrfica, a reduo da sazonalidade e a sua concentrao. A expanso da fronteira agrcola brasileira nos cerrados est atraindo outros negcios agrcolas, entre eles a pecuria leiteira, pelo menor custo das raes e pelo processo industrial da esterilizao do leite. Assim, alm da ampliao do alcance dos sistemas produtivos dos estados tradicionais produtores de leite, houve o ingresso de novos estados no panorama leiteiro nacional. Esse fenmeno, aliado a uma maior especializao dos produtores e ao maior ingresso dos produtos lcteos importados, vem contribuindo para a reduo da sazonalidade da oferta de leite, com expectativas de que o Brasil possa mesmo vir a tornar-se exportador de leite na prxima dcada (Jank & Galan, 1998). A manuteno dessa tendncia de oferta crescente levar reduo dos preos, obrigando os produtores busca de maior escala de produo. A concentrao da produo, terceira mudana de destaque no segmento produtivo, interliga-se com essa questo da escala: uma grande parte dos fornecedores das usinas de beneficiamento de leite responde por uma frao consideravelmente menor do leite fornecido, ensejando que o volume ofertado pelos pequenos produtores no significativo e poder ser coberto pelos mdios e grandes em pouco tempo. A indstria, por fora da abertura do mercado brasileiro e de novos hbitos e exigncias do consumidor, teve de diversificar a oferta de produtos lcteos (leite longa vida (UHT), leite com sabor, iogurtes, bebidas lcteas, queijos etc.) Nesse leque de produtos, merece destaque o leite longa vida (UHT). Essa novidade na oferta de produto lcteo vem provocando mudanas na aquisio da matria-prima. Destaca-se, por exemplo, o avano da coleta de leite a granel, que refora sobre os produtores as exigncias por volume e qualidade, instaurando um forte processo de seleo e especializao, com reflexos negativos sobre parte dos produtores de pequeno porte, j que muitos deles iro desaparecer no processo, apesar do provvel crescimento de alguns. Dentro da prpria indstria, verificou-se uma acelerao das aquisies e da efetivao de alianas estratgicas, com possibilidade de aumento do grau de concentrao industrial nos prximos anos. Como resultado, tem se fortalecido o seu poder de barganha perante os produtores. Quem teve o maior aumento de poder, entretanto, foi o segmento de distribuio, no qual se destacam os hiper e supermercados, pela proximidade ao consumidor e porte econmico. Eles promovem as suas marcas e a concorrncia entre as empresas (nas suas gndolas), e pressionam por altos volumes de entrega, firmeza, pontualidade no fornecimento, prazos de pagamento (Farina, 1995). Esse conjunto de mudanas, de carter macro e microeconmico e organizacional, em sntese, exige do sistema agroindustrial do leite um aumento da sua competitividade, que a capacidade que uma empresa ou um produtor tem de crescer, ou no mnimo, se manter no

mercado (Farina, 1995). Espera-se, com o presente trabalho, contribuir para uma melhor compreenso dos reflexos dessas questes no SAG-Leite nordestino e como proceder para aumentar a sua competitividade. 4. Resultados da avaliao
4.1. Pontos Fortes x Pontos Fracos do SAG-Leite

Ao se cotejarem as fortalezas e as fraquezas do SAG-Leite nordestino, focalizandose o sistema como um todo, fica por demais patenteada a supremacia das ltimas em relao s primeiras, tanto sob o ponto de vista quantitativo, como, e principalmente, em relao a sua capacidade de impactar a competitividade do sistema. Como pontos fortes do sistema, destacam-se a adequao de parcela significativa do territrio para a explorao da pecuria leiteira, complementada pela existncia de uma elevada capacidade instalada da indstria de lcteos, que ainda conta com um bom nvel tecnolgico. Ademais, dada a crescente importncia relativa do elo de distribuio na definio da performance dos sistemas agroindustriais, fenmeno claramente perceptvel por vrios indicadores (elevadas e sustentadas taxas de crescimento; apropriao de margens cada vez maiores - em detrimento dos elos que se encontram mais afastados do consumidor; desempenho de papeis cada vez mais protagonistas na coordenao das cadeias produtivas etc.), o fato de a Regio dispor de um adequado sistema de distribuio de derivados lcteos confere-lhe uma valiosa vantagem competitiva. Em termos de desvantagens, a constatao de que a produtividade do rebanho bovino leiteiro da Regio Nordeste, bem como a qualidade da matria-prima processada pela indstria, tm se situado em nveis significativamente inferiores s mdias nacionais, e, evidentemente, muito mais aqum dos padres alcanados pelos estados onde a atividade mais desenvolvida (Sul e Sudeste), j constituiu per se um dos motivos que justificaram a realizao da pesquisa. Nesse sentido, resulta natural que um contingente significativo dos problemas identificados na investigao levada a efeito na Regio tenham, em alguma medida, correlao de causalidade, com esses dois aspectos. A baixa produtividade alcanada na produo primria, por exemplo, pode ser associada aos seguintes pontos fracos do SAG-Leite do Nordeste: i) a produo primria pulverizada em toda a Regio, incluindo-se reas com condies edafoclimticas desfavorveis, com reflexos diretos na baixa escala alcanada e, conseqentemente, na elevao dos custos de produo; ii) a mo-de-obra apresenta, em mdia, produtividade muito baixa; iii) freqentemente, h dificuldades de adaptao das raas leiteiras puras s condies edafoclimticas da Regio; iv) existe uma alta variao sazonal na produo. Por outro lado, alguns fatores tm participao preponderante no padro de qualidade dos produtos lcteos regionais, tais como: i) a coexistncia de sistemas de produo bastante heterogneos; ii) o uso generalizado de tecnologias obsoletas, agravado por um deficiente sistema de assistncia tcnica; iii) a baixssima utilizao de sistemas de resfriamento do leite nas propriedades; iv) a baixa sinalizao de expectativas e incentivos, da indstria para os produtores; v) a exigidade dos recursos disponveis para pesquisa; vi) a elevada participao do mercado informal.

Adicionalmente, foram identificadas algumas debilidades que no esto relacionadas especificamente a um determinado subsistema, mas permeiam e condicionam o sistema como um todo. Dentre estas, destacam-se as que dizem respeito estrutura de governana das transaes realizadas entre os diversos atores que compem as cadeias produtivas, bem assim aquelas que decorrem da interao do sistema com os ambientes institucional e organizacional. Enquadram-se nessas categorias: i) a instabilidade nas relaes produtoresnindstria e indstriandistribuio, haja vista que apenas uma parcela muito pequena das transaes regida por contratos; iii) o baixo nvel de associativismo; iv) baixa incidncia de alianas estratgicas; e, uma que poderia resumir as demais, v) a baixa capacidade de coordenao do SAG;
4.2. Oportunidades x Ameaas ao SAG-Leite

Em sua quase totalidade, as dificuldades comentadas no item anterior tm um carter endgeno ao SAG, o que vem a ser uma caracterstica importante, em termos de encaminhamento das possveis solues, dado que determina, dentre outras coisas, a imputao da maior parte das responsabilidades pelas aes requeridas sobre os ombros dos prprios atores envolvidos no sistema. No significa, porm, que por isso aqueles entraves sejam de fcil soluo, mas to-somente que o grau de controle e a capacidade de interveno desses atores nas questes so mais elevados, quando comparados aos problemas que tm origem exgena. No rol desses problemas de natureza exgena, foram identificadas algumas ameaas, que podem debilitar ainda mais a capacidade de competio atual e futura do SAG-Leite nordestino, das quais vale a penas destacar: i) a competio dos produtos importados; ii) a produo de outras regies, com custos mais baixos; iii) desajustes das variveis macroeconmicas; e, por ltimo, mas no menos importante, iv) a instabilidade climtica que caracteriza a Regio Nordeste. Em compensao, os resultados da pesquisa tambm permitem o vislumbre de uma srie de oportunidades, mostrando-se mais claras as seguintes: i) a elevada elasticidade-renda da demanda de alguns derivados lcteos no mercado interno; ii) a facilidade de incorporao de tecnologias de sucesso; iii) a reviso dos padres de qualidade da matria-prima fornecida indstria, a ser provocada com a entrada em vigor das novas normas sobre o assunto, que dever se refletir em melhoria qualitativa no sistema como um todo; iv) o Nordeste um grande mercado consumidor de leite e derivados, atualmente produzindo apenas 57% das suas necessidades; v) possibilidades reais de se estabelecerem alianas estratgicas com empresas de atuao nacional e/ou internacional.
4.3. Aes recomendadas

Com base nesses elementos, fica patente que a melhoria da competitividade do SAG-Leite do Nordeste estar condicionada adoo de uma srie de aes, com o intuito de mitigar os pontos fracos e potencializar os pontos fortes identificados pela pesquisa. As principais aes recomendadas esto consolidadas no Quadro 1, a seguir:

Quadro 1 Aes recomendadas para os setores pblico e privado. Agente Responsvel Associaes Privadas X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Firmas / Cooperativas X X X X X X X X X X Governo X X X X X X X X X X X X X X X

Aes Recomendadas

1. Suprimento de bens coletivos Capacitao tecnolgica e gerencial dos produtores e laticinistas Desenvolvimento e transferncia de tecnologias voltadas melhoria da eficincia econmica do subsistema produtivo Melhoria na qualidade do rebanho leiteiro Sistemas de produo/manuteno de volumosos durante as secas Reviso das normas e padres de produo e comercializao e do sistema de inspeo Sinalizao de expectativas da indstria e planejamento da oferta via contratos Campanhas de conscientizao contra o consumo de leite informal Campanha de marketing para aumentar o consumo de lcteos Melhoria na infra-estrutura de energia e transporte Reformulao do sistema de assistncia tcnica aos produtores Incentivo ao associativismo, principalmente como uma estratgia de sobrevivncia para os pequenos pecuaristas. Melhor gesto da cadeia dos refrigerados Desenvolvimento de padro de qualidade para os produtos regionais derivados do leite Polticas efetivas de defesa comercial (subsdios, antidumping, triangulao etc.). Adequao e harmonizao das polticas macroeconmicas e setoriais 2. Mecanismos de incentivos Pagamento diferenciado por volume, qualidade e regularidade Ampliao do leque de servios prestados pela indstria aos pecuaristas Formalizao de contratos indstria/pecuaristas Financiamento, em bases adequadas, da infra-estrutura de resfriamento nas propriedades de pequenos pecuaristas associados. Criar sistema de subsdios atrelados eficincia tcnicoeconmica dos agentes do SAG 3. Sistema de Controle Monitoramento e punio ao produto fora de padro Monitoramento das condies de importaes de lcteos Definio de padres e metas de eficincia comparativa, inclusive para efeito de recebimento de subsdios.

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Concluses A realizao de estudos sob a abordagem de agronegcios tem a vantagem de lanar luz sobre aspectos sistematicamente desconsiderados em outros tipos de estudo. No caso especfico do Sistema Agroindustrial do Leite nordestino, no constitui surpresa constatar as dificuldades do segmento de produo, responsveis pela sua baixa produtividade e pela baixa qualidade da matria-prima fornecida indstria. O que se apresenta como constatao original da pesquisa a baixa interao entre os seus agentes. O SAG-Leite do Nordeste ainda no parece mover-se em funo das novas exigncias do consumidor e a indstria de laticnios sem dvida o seu agente mais organizado no assumiu o papel de coordenador do sistema, prevalecendo uma estratgia de abastecimento a mercado, com pouco ou nenhum estmulo melhoria quantitativa e qualitativa dos seus fornecedores, estratgia essa pouco recomendada quando a qualidade e constncia no fornecimento da matria-prima tm importncia considervel na competio com o produto final oriundo de outros SAGs. De positivo fica a convico de que muitos dos problemas podem ser superados por iniciativas internas ao SAG-Leite, o que lhe permitiria desfrutar de um mercado consumidor considervel, a ponto de ser objeto da ateno de importantes indstrias de laticnios extraregionais.

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