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Palavra do Presidente
Nos objetivos estratgicos para 2012, o Sindicom reserva ateno especial busca de solues estruturais para o futuro do etanol

mercado distribuidor de combustveis. Alm de terem superado o desempenho do setor, que cresceu 3%, em linha com a expanso do Produto Interno Bruto (PIB), as filiadas saram vitoriosas diante de seu principal desafio: atender grande procura por gasolina, elevada em 19% em funo das dificuldades na oferta do etanol hidratado. Para garantir o fornecimento aos postos, quando a demanda da frota bicombustvel (flex fuel) migrou para a gasolina, o Sindicom atuou de forma decisiva ao lado das distribuidoras nos entendimentos com a Petrobras. Frente ao refluxo do etanol hidratado, que teve comercializao reduzida em 28,3% entre as associadas, a mobilizao comum proporcionou a eliminao de gargalos no abastecimento e a adoo de medidas que remediaram a insuficincia da produo nacional de anidro para adio gasolina, de forma a assegurar o atendimento ao consumidor. No saldo do ano, as associadas ampliaram em 5,1% as vendas de combustveis para carros de passeio gasolina, etanol hidratado e gs natural veicular (GNV). Parte dessa performance resultou da evoluo do poder aquisitivo dos brasileiros, sentida tambm no consumo do querosene de aviao, que saltou 10,8%. O diesel, combustvel mais usado no pas, sofreu influncia das atividades ligadas exportao de commodities e registrou crescimento de 5,9%, superior ao do PIB. Em face dos problemas do etanol, a apreenso do Sindicom no se limitou questo da competitividade de preo com a gasolina. A persistncia nas fraudes na distribuio do etanol hidratado, que geraram evaso de R$ 1,3 bilho em impostos e prejuzos competitividade, foi alvo de ateno. Para o combate s ilegalidades, assim como para o controle do abastecimento, foi positiva a atribuio Agncia Nacional

s associadas ao Sindicom alcanaram importantes conquistas, em 2011, aumentando em 4,8% suas vendas e ampliando em 1,4% sua participao no

de Petrleo, Gs Natural e Biocombustveis (ANP) de poder regulatrio sobre a produo de etanol. Ao mesmo tempo, as secretarias de Fazenda dos estados enfrentaram os desafios da sonegao de forma constante. O ano foi produtivo, tambm, para a preparao da oferta nacional do diesel com baixo teor de enxofre. O Sindicom participou do dilogo das associadas com a Petrobras, a ANP e a revenda para viabilizar a distribuio, iniciada em janeiro de 2012, do diesel S-50, de padro internacional e reduzido impacto ambiental. Outra conquista, que contemplou reivindicao do sindicato, foi a deciso governamental de rever o programa do biodiesel antes de novo aumento do teor de mistura ao diesel mineral. Sensvel ao crescimento da distribuio de lubrificantes, o Sindicom criou, em 2011, uma diretoria para o segmento, que enfrenta desafios relacionados qualidade dos produtos, afetado pelo aumento das adulteraes e falsificaes. Pondo em prtica os compromissos do sindicato com a sustentabilidade na cadeia de comercializao, a nova diretoria compartilha com a de Meio Ambiente a gesto do programa Jogue Limpo, de logstica reversa, que j recolheu e encaminhou reciclagem mais de 40 milhes de embalagens de lubrificantes. O balano de aes bem-sucedidas, em 2011, renova as expectativas em relao expanso das atividades de distribuio com o crescimento da economia. Nos objetivos estratgicos para 2012, o Sindicom reserva ateno especial busca de solues estruturais para o futuro do etanol, que requer a construo de pontos de convergncia entre a distribuio e a produo para um melhor combate sonegao e para a retomada da competitividade desse combustvel renovvel e genuinamente brasileiro.

Alisio Vaz | Presidente-Executivo

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ndice 03 05 06 08 10 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Editorial O Sindicom Mercado de Distribuio de Combustveis Modelo de Gesto Crescimento acima do PIB Prioridade ao Etanol Sustentabilidade do Biodiesel Diesel cada vez mais puro Lubrificantes: no ritmo da economia brasileira Programa Jogue Limpo Gesto Ambiental Defesa do Direito do Consumidor ExpoPostos & Convenincia 2011 Avanos na Tributao tica, Tecnologia e Fiscalizao Viso de Mercado

balano SINDICOM
PRESIDENTE-EXECUTIvO: Alisio J. M. Vaz CONSELHO CONSULTIVO Presidente do Conselho: Jos Lima de Andrade Neto | Conselheiros: Leocdio de Almeida Antunes Filho, Leonardo Gadotti Filho, Marcelo Alecrim e Antonio Ennes Pires de Lima DIRETOR EXECUTIvO Jorge Luiz Oliveira DIRETORES OpERaCIONaIS | Diretor de Meio Ambiente: Jos Eduardo Sobral Barrocas | Diretor Jurdico: Guido Silveira | Diretor de Abastecimento e Regulamentao: Fabio Marcondes | Diretor de Defesa da Concorrncia: Cesar Guimares | Diretor Tributrio: Antnio Rodrigues | Diretor de Lubrificantes: Nelson Gomes GRUPO GERENCIAL Gerente de Abastecimento e Regulamentao: Luiz Emilio Freire | Gerente de Meio Ambiente: Antonio Carlos Nbrega | Gerente de Lubrificantes: Giancarlo Passalacqua | Gerente Administrativo e Financeiro: Dilmar Madureira

Conselho Editorial: Alisio J. M. Vaz, Jorge Luiz Oliveira, Cesar Guimares e Lilian Faria Produo Editorial: Tools Comunicao / Grupo Approach Coordenao Editorial: Liliane Mafort Edio: Monique Cardoso Redao: Francisco Luiz Noel Projeto Grfico: Alessandra Guimares Diagramao: Alessandra Guimares e Bianca Damasceno Informaes e contatos: Lilian Faria lilian@sindicom.com.br www.sindicom.com.br

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O Sindicom

companhias do setor, no Brasil, presentes em todas as unidades da federao e responsveis pelo atendimento de mais de 80% do mercado. Alm de exercer a representao das associadas perante governos, agentes do mercado e sociedade, o Sindicom promove o debate de temas comuns s empresas nas reas jurdica, tributria, operacional e logstica, com nfase nos aspectos de segurana, sade e proteo

Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Combustveis e de Lubrificantes (Sindicom), fundado em 1941, congrega as principais

do meio ambiente e na qualidade do atendimento s necessidades do consumidor. As 12 associadas do Sindicom contam, em suas redes, com 18,5 mil postos de servio no territrio brasileiro, abastecidos a partir de 120 locais de armazenamento de combustveis. No segmento de lubrificantes, as filiadas contam com oito fbricas, que atendem s necessidades de diversos setores econmicos. Juntas, as distribuidoras filiadas tiveram faturamento de R$ 240 bilhes e foram responsveis pelo recolhimento de R$ 64 bilhes em tributos no ano de 2011.

Misso
Funcionar como rgo concentrador de interlocues junto ao Governo, empresas pblicas e privadas, Justia do Trabalho e entidades de classe Estimular a eficincia e a qualidade de produtos e servios oferecidos ao consumidor final Promover a prtica da livre iniciativa com responsabilidade, dentro de princpios legais e ticos Estimular a adoo de padres elevados de segurana industrial, sade ocupacional e preservao do meio ambiente

A consolidao do mercado distribuidor de combustveis, no Brasil, iniciada nos anos 1990, passou por etapa decisiva entre 2007 e 2011. Aquisies e fuses fazem parte da dinmica do setor desde o fim dos anos 1950, tendo resultado em mudanas significativas na configurao patrimonial da atividade. Iniciada no pas em 1912, a distribuio chega aos cem anos com companhias fortes, competitivas e comprometidas com a eficincia operacional, a qualidade dos produtos e a sustentabilidade. Veja nas pginas seguintes como a configurao do mercado evoluiu nos ltimos anos.

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Mercado de Distribuio de
1990
2003

2001

2002

2004 1999

1993

Apenas a rede (ou parte dela) de postos foi transferida

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Combustveis
2011

2006

2008

2009

2007

2009

2008

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Modelo de gesto

desafios a serem enfrentados pela instituio. As mudanas refletiram a evoluo e o amadurecimento do mercado de combustveis e de lubrificantes, ao mesmo tempo em que acompanharam iniciativas semelhantes empreendidas por entidades representativas de outros setores importantes da economia brasileira. O novo modelo dotou o Sindicom de um Conselho Consultivo, em lugar da Diretoria-Executiva, e de uma Presidncia-Executiva, que concentrou as funes da Presidncia e Vice-Presidncia-Executiva. Ao Conselho, integrado por representantes de alto nvel das associadas efetivas, compete a fixao das estratgias da entidade frente aos complexos desafios que se apresentam no dinmico setor de distribuio de combustveis. O sindicato passou a atuar sob a direo da Presidncia-Executiva, que se reporta ao Conselho e ocupada por um executivo sem vnculo com as associadas. O Sindicom passou a contar, tambm, com uma DiretoriaExecutiva, que substituiu a Diretoria de Coordenao,

o completar 70 anos, em 2011, o Sindicom adotou um novo modelo de gesto, formulado ao fim de criteriosa avaliao do papel e dos novos

desempenhando os papis de suporte PresidnciaExecutiva e de Compliance Officer da entidade. No contexto das mudanas e da crescente importncia do mercado de lubrificantes, este segmento passou a ter uma Diretoria Operacional, que trabalha lado a lado com as demais diretorias operacionais: de Abastecimento e Regulamentao, Defesa da Concorrncia, Jurdica, Meio Ambiente e Tributao. s diretorias operacionais, que executam suas funes com o suporte de gerentes e de profissionais de nvel tcnico dos quadros de funcionrios das empresas associadas, esto vinculadas dez comisses temticas Aviao; Bases, Terminais e Logstica; Combustveis; Gs Natural; Lojas de Convenincia; Lubrificantes; Mercado Consumidor; Relaes Industriais; Segurana Patrimonial; Suprimento/Qualidade de Produtos; e Relaes Externas. Com o novo modelo de gesto, o Sindicom fortalece sua atuao no presente e segue mais preparado rumo ao futuro, renovado no papel de representante das associadas com base em valores, como tica, liberdade de inciativa, qualidade, eficincia e responsabilidade ambiental, fundamentais no trabalho da entidade.

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Organograma Sindicom
CONsELHO CONsULTIVO
Jos Lima de Andrade Neto BR (Presidente) Antonio Ennes Pires de Lima Chevron Leocdio de Almeida Antunes Filho Ipiranga Leonardo Gadotti Filho Razen Marcelo Henrique Ribeiro Alecrim Ale Nelson Gomes Cosan Lubrificantes

PREsIDENTE-EXECUTIVO
Alisio Vaz

DIRETORIA-EXECUTIVA
Jorge Luiz Oliveira

GERNCIA ADMINIsTRATIVA
Equipe: 8 colaboradores

Dilmar Madureira

DEFEsA DA CONCORRNCIA Cesar Guimares

ANALIsTA DE INFORMAEs

JURDICA * Guido Silveira - Ipiranga

ADVOgADO Carlos Eduardo Tavares

TRIBUTRIA Antnio Rodrigues

ABASTECIMENTO/REgULAMENTAO * Fbio Marcondes - Razen

gERNCIA DE ABASTECIMENTO/ REgULAMENTAO Luiz Emlio Freire

MEIO AMbIENTE * Jos Eduardo Barrocas - BR

GERNCIA DE MEIO AMbIENTE Antnio Nbrega

LUbRIFICANTEs * Nelson Gomes - Cosan Lubrificantes

gERNCIA DE LUbRIFICANTEs Giancarlo Passalacqua

* Recursos cedidos ao Sindicom pelas associadas

Diretores Operacionais

Gerentes

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Crescimento acima do PIB

ao da economia brasileira, contida pelos impactos da crise global. Com 87,5 bilhes de litros comercializados, as filiadas aumentaram de 77,8% para 79,2% sua participao no setor, que vendeu 110,6 bilhes de litros. O mercado de combustveis sentiu os efeitos da retrao da atividade industrial e, acompanhando a evoluo do Produto Interno Bruto (PIB), cresceu 3%, bem abaixo dos 8,7% alcanados em 2010. Mesmo com a freada no crescimento, o setor de combustveis obteve resultados acima dos da indstria, que se expandiu 2,2%. Pelo segundo ano consecutivo, devido alta do preo do etanol, as vendas de gasolina foram destaque. Mais conveniente para os motoristas dos 15 milhes de carros bicombustveis (flex fuel) do pas, o produto teve a comercializao elevada em 19% entre as associadas, responsveis pela oferta de 26,3 bilhes de litros. Em todo o mercado, o aumento foi de 18,8%, com a venda de 35,5 bilhes de litros de gasolina.

s distribuidoras associadas ao Sindicom ampliaram em 4,8% o volume de vendas de combustveis em 2011, registrando desempenho superior

A comercializao de etanol hidratado pelas empresas filiadas ao Sindicom caiu 28,3%, na comparao com o volume de 2010, ficando em 6,3 bilhes de litros. No conjunto do mercado, que vendeu 10,7 bilhes de litros do combustvel, a queda chegou a 28,9%. A alta dos preos foi consequncia do recuo da produo, causado por problemas climticos, baixa rentabilidade do produto hidratado e reduo de investimentos. O etanol teve preo competitivo, por alguns meses, somente em Mato Grosso, Gois, So Paulo e Tocantins. Com a migrao da frota flex fuel para o consumo da gasolina, o Brasil efetuou, pela primeira vez, importaes de etanol anidro para adio ao derivado de petrleo, frente ao aquecimento da demanda e ao desequilbrio na cadeia produtiva do biocombustvel. As compras do anidro, feitas nos Estados Unidos, somaram 1,2 bilho de litros e impuseram alteraes de logstica s associadas do Sindicom, que garantiram o atendimento do mercado sem interrupes na oferta. Na soma das vendas de combustveis para os veculos do Ciclo Otto gasolina, etanol e gs natural veicular (GNV) , as

Ciclo Otto

Gasolina

Mercado

Associadas

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filiadas ao Sindicom aumentaram a comercializao em 5,1%, fornecendo o equivalente a 33,5 bilhes de litros. Com esse volume, as distribuidoras associadas expandiram de 67,8% para 69,5% sua participao no mercado dos trs combustveis, que registrou crescimento de 2,6%, totalizando vendas que corresponderam a 48,1 bilhes de litros. O leo diesel manteve a posio de produto mais vendido. No total, foram comercializados 51,8 bilhes de litros, com aumento de 5,2% em relao ao volume de 2010. As vendas das associadas do Sindicom, que responderam por 83,7% da oferta, somaram 43,3 bilhes de litros 5,9% acima do resultado do ano anterior. Em 2011, mantendo tendncia de alta, a demanda por querosene de aviao subiu 10,8%, com 6,9 bilhes de litros vendidos pelas afiliadas. As vendas do leo combustvel, cada vez mais substitudo pelo gs natural, mantiveram a linha de declnio: 25,1% a menos do que em 2010, com 3,7 bilhes de litros.

4,8% 19% 79,2%

Crescimento de 4,8% na comercializao das associadas ao Sindicom Aumento de 19% nas vendas de gasolina, aquecidas pela alta do etanol Filiadas aumentam de 77,8% para 79,2% sua participao no mercado

87,5 bilhes de litros de combustveis

Associadas

110,6 bilhes de litros de combustveis

Mercado

Etanol

Diesel

Fonte: ANP/Sindicom

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Prioridade ao etanol

combate s fraudes na comercializao de etanol ocupou o centro das preocupaes do Sindicom em 2011. Diante da gravidade do quadro de so-

inviabilizam a cobrana e a execuo das dvidas por parte do poder pblico. O Sindicom pautou suas aes, em 2011, no entendimento de que o esforo integrado das autoridades reguladoras e fazendrias fundamental frente dimenso dessas fraudes. A estruturao do Comit de Combate Sonegao de Tributos na Comercializao de Etanol Combustvel, criado no ano anterior, sob a coordenao da ANP, foi uma das iniciativas apoiadas pelo sindicato, que tambm estreitou seu relacionamento com secretarias de Fazenda de vrios estados. O comit, integrado pelo Ministrio de Agricultura, Pecuria e Abastecimento, Receita Federal e Conselho Nacional de Poltica Fazendria (Confaz), realizou, em 2011, sua primeira ao conjunta de fiscalizao. As irregularidades flagradas na operao, liderada pela ANP, resultaram em multas que somaram mais de 500 milhes, demonstrando como a unio potencializa a atuao de cada agente governamental na represso aos fraudadores.

negao, que desfalca as receitas pblicas e desequilibra a livre concorrncia, o sindicato manteve colaborao ativa com os rgos reguladores e fiscais em apoio s iniciativas contra a atuao das distribuidoras inidneas. A inadimplncia no pagamento de impostos e a venda clandestina do combustvel aos postos fizeram o pas deixar de arrecadar cerca de R$ 1,3 bilho durante o ano. A apreenso a respeito do futuro do etanol foi manifestada pelo Sindicom em diversos encontros com autoridades e eventos do setor. O combustvel, lanado em 1975 com o Programa Nacional do lcool (Prolcool), passou por longa crise de mercado, recobrou popularidade em 2003 graas aos carros flex fuel e virou sinnimo de energia renovvel. Mas, perdendo em competitividade para a gasolina desde 2010, tem a situao agravada pelas fraudes, lesivas sociedade e s distribuidoras que respeitam as leis. Estima-se que o volume total de etanol hidratado seja de 13,1 bilhes de litros, considerando a comercializao clandestina do produto. Desse volume total, cerca de um tero chegou aos postos com algum tipo de irregularidade, distribudo sem recolhimento dos tributos declarados ou sem nota fiscal. As ilegalidades, que sangram as receitas do ICMS, PIS e Cofins, so praticadas por distribuidoras criadas com a nica finalidade de acumular dbitos tributrios, desprovidas de ativos e frequentemente pertencentes a laranjas artifcios que

A ampliao das atribuies da ANP no segmento do etanol foi outra medida governamental apoiada pelo Sindicom. Com a sano presidencial da Lei 12.490, de 16 de setembro de 2011, a atuao da agncia passou a ir alm da regulao e fiscalizao das vendas do combustvel, passando a abranger tambm o controle sobre a atividade dos produtores. O novo marco legal, que prev a participao da ANP nos processos de autorizao de novas usinas produtoras de

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Fraudes: R$ 1,3 bilho a menos de impostos em 2011 Irregularidades em 1/3 do etanol consumido no pas
etanol combustvel, fortaleceu o papel da agncia como rgo regulador da atividade de produo e comercializao desse combustvel renovvel, acentuando o seu papel de responsvel pelo abastecimento nacional de combustveis e de promotora do equilbrio e da tica no mercado. Na interlocuo com o Confaz, a Receita Federal e as secretarias de Fazenda dos estados, o Sindicom deu seguimento cooperao para o aprimoramento de mecanismos legais de combate s fraudes. O Sindicom tambm estreitou seu relacionamento com a Unio das Indstrias de Cana-de-Acar (Unica), que congrega produtores de So Paulo e outros cinco estados. O sindicato e a Unica iniciaram estudo voltado uniformizao de alquotas do ICMS para o etanol e transferncia ao produtor da responsabilidade pelos tributos de toda a cadeia de comercializao. Esse regime de substituio tributria, semelhante ao adotado para os derivados de petrleo, defendido desde a dcada passada pelo Sindicom, como soluo contra a evaso de impostos. Testes de um sistema de monitoramento dos volumes de etanol comercializados nas usinas tambm tiveram apoio do Sindicom. Em maio, projeto de um medidor de vazo foi apresentado a tcnicos da Receita Federal numa usina da Cosan, em So Paulo. Na rea tributria, o Sindicom deu curso, juntamente com o Etco, difuso de software de inteligncia fiscal que potencializa os recursos antifraudes da nota fiscal eletrnica.

Comit de Combate

eficcia da ao coordenada

Sonegao mostra

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Sustentabilidade do biodiesel

novo marco regulatrio para o biocombustvel. Ao manter a mistura do produto ao diesel mineral na proporo de 5% (B5), adotada desde o ano anterior, o governo reconheceu que o aumento no percentual de adio depende da reavaliao de premissas do PNPB, criado em 2005, e da melhoria de qualidade do biodiesel.

deciso governamental de rever o Programa Nacional de Produo e Uso do Biodiesel (PNPB) contemplou, em 2011, as preocupaes do Sindicom com a necessidade de um

A posio do Sindicom a respeito do PNPB foi compartilhada em vrios pontos pela Casa Civil e pelo Ministrio de Minas e Energia. A viso comum a de que, tendo antecipado a mistura de B5 de 2013 para 2010, o Brasil precisa solucionar problemas de qualidade, diversificao de matrias-primas, preo, armazenamento e transporte e da introduo do diesel de baixo teor de enxofre para ampliar de modo sustentvel o percentual de mistura. O pas, maior mercado do produto no mundo, consumiu 2,8 bilhes de litros de biodiesel em 2011. Em face de deficincias na qualidade, que geram problemas

Na interlocuo com a Casa Civil da Presidncia da Repblica, responsvel pela proposta governamental da nova regulamentao, o Sindicom reiterou a defesa da reviso do programa e do aperfeioamento das especificaes tcnicas do biodiesel. Fatores como custo e logstica que afetam a competitividade do produto, tambm foram abordados pelo sindicato nos diversos encontros com autoridades e agentes da cadeia produtiva.

na ponta da distribuio e da revenda, o Sindicom e as associadas somaram foras com a Agncia Nacional de Petrleo, Gs Natural e Biocombustveis (ANP), participando de forma ativa dos trs grupos de trabalho da agncia voltados ao biodiesel. Formados nas Superintendncias de Biocombustveis e de Qualidade de Produtos (SBQ) e de Abastecimento (SAB), os grupos se dedicaram ao aprimoramento das especificaes tcnicas e eliminao de gargalos no abastecimento.

Desafios do biodiesel

Desafios do biodiesel

Qualidade: aprimorar especificaes tcnicas para sanar deteriorao da mistura Preo: reduzir custos de produo e logstica, que encarecem o biodiesel Matria-prima: diversificar oferta, pois a soja responde por 80% da produo Mistura: introduo do leo Diesel de Baixssimo Teor de Enxofre (S10) a partir de 2013

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Garantir o abastecimento do Diesel S-50, com menor teor de enxofre, na rede de postos determinada pela a ANP, foi um dos desafios de 2011

Diesel cada vez mais puro

proatividade do Sindicom e das associadas no dilogo com a Petrobras e a ANP foi decisiva para garantir a ampliao da oferta do diesel com baixo teor de en-

Ao lado das associadas, o Sindicom uniu-se a entidades da revenda para sensibilizar a ANP a flexibilizar o prazo da Resoluo 62, de dezembro de 2011. De acordo com a medida, o S-50 deve ser oferecido nos postos onde as bombas de diesel so mais numerosas e naqueles com mais de um tanque para esse tipo de combustvel. Como vrios postos precisam se adequar e fazer obras, e para isso dependem de autorizaes de prefeituras e rgos ambientais, poder haver a necessidade de uma prorrogao no prazo para alguns pontos de revenda.

xofre em todo o pas, a partir de 1 de janeiro de 2012. Com mais proteo ambiental, o diesel S-50 (50 partes por milho de enxo-

fre) atende s necessidades dos motores Euro V, que cumprem as exigncias da nova etapa do Programa de Controle da Poluio do Ar por Veculos Automotores Proconve Fase P7/L6. Em 2011, com base no plano de abastecimento da Petrobras, o Sindicom participou de reunies mensais com representantes da companhia e de grupos de trabalho da ANP voltados venda do S-50, assim como migrao do diesel S-1800 para o S-500, em diversos municpios do Pas. Alm de subsidiar as associadas nas negociaes com a agncia, o sindicato manteve em atividade um grupo de trabalho dedicado adequao da infraestrutura logstica para a distribuio do produto. Fornecido em 49 bases, abastecidas por 15 polos da Petrobras, o S-50 ser ofertado, no incio de 2012, em diversos postos das redes das filiadas. O novo diesel fica no mercado at a chegada do S-10, ainda mais puro, em 2013. O S-50 vinha sendo usado no pas desde 2009. Inicialmente, pelos nibus de So Paulo, Rio e Curitiba e por toda a frota a diesel de Belm, Fortaleza e Recife. Em 2010, passou a ser usado pelos coletivos de Porto Alegre, Belo Horizonte e Grande So Paulo; e em 2011, pelos do Grande Rio, municpios da Baixada Santista, Campinas e So Jos dos Campos.

A comercializao do S-50 em todo o territrio nacional foi acompanhada pela garantia de oferta de outro produto indispensvel aos veculos Euro V o ARLA 32 (agente redutor lquido automotivo de xido de nitrognio). Esta soluo aquosa (32% de ureia), utilizada nos catalisadores para conter emisses atmosfricas de NOx, passou a ser oferecida, tambm, nas redes de postos. No mercado do diesel com baixo teor de enxofre, o grande desafio que se tem pela frente preparar a substituio do S-50 pelo S-10 em 2013. A distribuio desse novo produto, com o teor de enxofre to baixo quanto o do diesel usado na Europa, poder aproveitar a estrutura de armazenagem do S-50 nas bases das distribuidoras e nos postos de servio. Mas, como um diesel muito mais sensvel a contaminaes, o S-10 vai exigir investimentos no controle do transporte e das linhas/dutos, para que o consumidor tenha a garantia de qualidade de um diesel ainda mais limpo.

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Lubrificantes: no ritmo da economia brasileira

s vendas das distribuidoras associadas ao Sindicom no segmento de lubrificantes registraram aumento de 3,4%, prximo evoluo do Produto Interno

Diretoria, instituda em abril, ampliou as atividades do antigo Grupo Executivo de Lubrificantes e incorporou cinco grupos temticos: Defesa da Concorrncia, Especificaes Tcnicas, Regulamentao, Estatstica e SSMA (Segurana, Sade Ocupacional e Meio Ambiente). O crescimento do mercado, com a entrada em atividade de grande nmero de produtores e importadores, vem mostrando que aumentou, tambm, a necessidade de fiscalizao. O combate fraude teve prioridade entre as iniciativas do Sindicom em defesa da qualidade neste segmento. Diante do preocupante quadro de no conformidades no mercado, atestadas em cerca de 20% das amostras de lubrificantes analisadas pela ANP, o sindicato solicitou maior rapidez agncia nos processos de punio dos responsveis. Ao transgredir as especificaes tcnicas e violar as regras da concorrncia, os infratores prejudicam as empresas srias e lesam o consumidor. Em outra frente de ao ligada qualidade, coordenada pelo Instituto Brasileiro de Petrleo, Gs e Biocombustveis (IBP), o Sindicom uniu-se a outros agentes do mercado e ANP na busca de aprimoramento das regras de especificao dos leos bsicos rerrefinados usados na fabricao dos lubrificantes. A reviso das normas tem como objetivo atender a certificaes exigidas pela indstria de equipamentos e mquinas, em sintonia com as tendncias mundiais do segmento, em face das crescentes demandas tecnolgicas e ambientais.

Bruto (PIB) em 2011. No ramo automotivo, a comercializao cresceu 4,0%, como reflexo da expanso da frota nacional.

A reduo da demanda no ramo de mquinas e equipamentos, afetada pela desacelerao da economia mundial e pelo incremento das importaes, fez as vendas indstria recuarem 0,4%, revertendo o movimento de alta do ano anterior. O volume megociado pelas associadas, que atendem a mais de 80% do mercado brasileiro, alcanou 1,2 bilho de litros. Do total, cerca de 60% foram comercializados no setor automotivo. O desempenho mdio do segmento de lubrificantes, que em 2010 havia crescido 11%, sofreu tambm os efeitos da queda do ritmo de expanso da frota, devido ao fim dos incentivos governamentais que haviam impulsionado as vendas de veculos zero quilmetro no ano anterior, bem como da reduo da atividade industrial, observados no ano passado. Em 2011, frente importncia cada vez maior do segmento entre as associadas, o Sindicom criou a Diretoria de Lubrificantes, no contexto da remodelao gerencial do sindicato. Das nove filiadas atuantes nesse mercado, que teve faturamento anual de R$ 10 bilhes, cinco empresas se dedicam exclusivamente a ele. A

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Programa Jogue Limpo

de embalagens de lubrificantes coletadas para reciclagem desde 2005, quando foi lanado pelo Sindicom. Em 2011, o Jogue Limpo efetuou o recolhimento recorde de 40 milhes de unidades e, por conta da experincia acumulada, levou o Ministrio do Meio Ambiente a oficializar a escolha do segmento para a implementao do primeiro acordo setorial de logstica reversa do pas. Na base do acordo, previsto pela Poltica Nacional de Resduos Slidos, est a modelagem operacional e gerencial do programa do Sindicom, avalizado pelo Comit Orientador para Implementao de Sistemas de Logstica Reversa (Cori), de composio interministerial. Definido em edital de chamamento lanado no fim do ano, o compromisso setorial vai resultar na chancela do poder pblico ao Jogue Limpo, que recebeu R$ 9 milhes de investimento das filiadas em 2011. O acordo servir de exemplo para iniciativas do gnero em outros setores, como os de eletroeletrnicos e medicamentos. Presente em 2011 nos estados do Rio de Janeiro, Paran, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e na cidade de So Paulo, o Jogue Limpo est sendo ampliado a todo o territrio paulista, Minas Gerais e Distrito Federal. At 2016, j estar implantado em toda regio Sul, Sudeste e Nordeste (exceto Piau e Maranho). O programa encerrou o ano com 11 centrais de recebimento e 28 caminhes equipados com modernos recursos de segurana operacional, includos GPS, roteirizao eletrnica e informao on line de acidentes. Graas transmisso de dados via satlite, as agncias ambientais tem acesso instantneo aos nmeros da coleta. Para difundir os princpios de sustentabilidade do Jogue Limpo e estimular aes de logstica reversa em outros segmentos, o Sindicom fez vrias apresentaes do programa ao longo de 2011 a convite de entidades, como as federaes das indstrias dos estados de So Paulo (Fiesp), Rio de Janeiro (Firjan), Minas Gerais (Fiemg) e Santa Catarina (Fiesc). Em outra iniciativa de divulgao, o sindicato tambm firmou

xemplo de compromisso com a sustentabilidade no mercado de produtos automotivos, o programa Jogue Limpo atingiu a marca de 100 milhes

termo de cooperao com a Associao Nacional dos rgos Municipais de Meio Ambiente (Anamma). A expanso e o nvel de amadurecimento alcanados pelo Jogue Limpo estimularam o Sindicom e as filiadas a iniciar preparativos para dar autonomia jurdica e operacional logstica reversa dos vasilhames de lubrificantes. Tendo incorporado a parceria do Sindicato Interestadual das Indstrias Misturadoras e Envasilhadoras de Produtos Derivados de Petrleo (Simepetro), o programa passar a ser gerenciado por uma organizao civil, que ter apoio tcnico do Sindicom. O xito do Jogue Limpo reafirma a tradio das associadas em aes de logstica reversa. Muito antes do recolhimento de leo usado se tornar exigncia legal, em 2005, as empresas filiadas ao Sindicom j coletavam o produto, reaproveitado depois de submetido a processos de rerrefino. Em 2011, foram recolhidos 381 milhes de litros, que geraram 225 milhes de litros de leos bsicos. O volume reprocessado correspondeu a 36,7% do total comercializado, superando a meta nacional de coleta, fixada em 35%.

Conquistas do Jogue Limpo

Mais de 100 milhes de embalagens recolhidas em seis anos Recorde de coleta e reconhecimento governamental em 2011

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Gesto ambiental

quentes avaliaes de eventuais impactos ambientais, gerenciando qualquer incidente em conjunto com os rgos ambientais. Entretanto, o licenciamento e a gesto de reas contaminadas um grande desafio para esses rgos em todo o pas, principalmente com relao cadeia de postos de servio. A Companhia Ambiental do Estado de So Paulo (Cetesb), responsvel por licenciar 8,5 mil postos, tomou vrias iniciativas para melhor estruturar os procedimentos de gesto de reas contaminadas. Uma dessas aes, resultante de trabalho com o Sindicom, gerou ferramentas para a simplificao do processo de avaliao de risco e a definio de medidas corretivas baseadas no risco ambiental de cada estabelecimento. Essas iniciativas, aliadas ao treinamento dos tcnicos da companhia, iniciado em 2011 com patrocnio do Sindicom, propiciaram significativo aumento do nmero de reas reabilitadas e em monitoramento para reabilitao, que atualmente somam cerca de 800. O sistema tornou mais geis os processos de licenciamento, ao referenciar os diagnsticos ambientais em tabelas fundamentadas nas Aes Corretivas com Base no Risco (ACBR) sade, usadas nos Estados Unidos e em pases da Europa. O xito alcanado em So Paulo levou a Cetesb, junto com o Sindicom, a iniciar a divulgao das iniciativas em vrios outros estados, assim como do Programa de Treinamento de Gerenciamento de reas Contaminadas (PIA), desenvolvido especialmente para os tcnicos da rea. O tema tambm foi abordado em seminrios para rgos ambientais de seis unidades da federao, com o

s associadas ao Sindicom desenvolvem um trabalho contnuo para manter suas bases de distribuio licenciadas e monitoradas por fre-

apoio da Assciao Brasileira das Entidades Estaduais de Meio Ambiente (Abema). O Sindicom vem empenhando esforos para que a Associao Brasileira de Normas Tcnicas (ABNT) estabelea normas que oficializem todos os procedimentos que envolvem a gesto de reas contaminadas. A efetivao das novas ferramentas e procedimentos uma grande contribuio para agilizao dos processos de licenciamento de postos de servios no pas. Em outra frente de colaborao com as associadas e a revenda, o Sindicom produziu dois novos manuais voltados operao segura de postos de servio e de bases operadas em pool pelas distribuidoras. O Manual de Operaes Seguras em Postos de Servios foi produo conjunta com o Instituto Brasileiro de Petrleo, Gs e Biocombustveis (IBP) e a Federao Nacional do Comrcio de Combustveis e de Lubrificantes (Fecombustveis). O trabalho est disponvel a todos os postos do pas, de forma gratuita, nos sites do Sindicom e das entidades parceiras. Em nome do compromisso das companhias distribuidoras com o meio ambiente, o Sindicom participou ativamente de vrios grupos de trabalho e de debates sobre normas e aes que favorecem a preservao. Assim, fortaleceu sua ao institucional frente a interlocutores como o Ministrio do Meio Ambiente, o Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama), a ABNT e a Associao Nacional dos rgos Municipais de Meio Ambiente (Anamma). Destaque, ainda, em 2011, demanda do Ministrio de Meio Ambiente e tambm do governo de So Paulo para que o Sindicom, que lidera o programa de logstica reversa, Jogue Limpo, empenhasse todos os esforos para fechar acordos setoriais no s em So Paulo como tambm em mbito Federal.

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Defesa do direito do consumidor

Sindicom atuou de forma intensa na representao das associadas diante de restries publicidade impostas aos postos de servio em cidades

a inteno de proibir a venda de bebidas alcolicas nesses estabelecimentos. O Sindicom participou de diversos encontros com legisladores nas esferas federal, estadual e municipal, postulando o princpio de que o mercado de convenincia e os demais tipos de varejo devem ser tratados com isonomia pelo poder pblico. O consenso de que o posto lugar inapropriado para a ingesto de bebidas alcolicas no deve ser fator impeditivo da venda para consumo remoto, j que facilidade e praticidade nas compras so marcas do comrcio de convenincia.

de vrios estados. No dilogo com gestores e legisladores municipais, em 2011, o sindicato buscou a flexibilizao de normas proibitivas da legislao e de projetos de lei, reafir-

mando o entendimento de que as especificidades do setor tm sido desconsideradas por essas iniciativas de ordenamento visual do espao urbano. Ao limitar de forma genrica a publicidade, as leis municipais tm cerceado a exposio de totens com marcas das distribuidoras e de peas com informaes sobre produtos e servios. Essas restries dificultam a comunicao com os motoristas, que precisam avaliar distncia se lhes convm parar. As proibies tendem a confundir consumidores e a favorecer os chamados postos clone, que adotam cores de marcas tradicionais e oferecem produtos sem garantia de qualidade. Pelo menos 17 cidades brasileiras contam com leis dessa natureza e outras sete, no mnimo, tm projetos em tramitao. O Sindicom defende a posio de que a rea de cobertura dos postos, apesar de ser aberta, deve ter tratamento idntico ao interior de uma loja convencional, onde permitido afixar anncios sobre caractersticas dos produtos e promoes. Para respaldar o pleito de suas associadas, o Sindicom reiterou princpios do Cdigo de Defesa do Consumidor e da Portaria 116 da ANP, que regulamenta a revenda de combustveis e determina a prestao de informaes aos motoristas. O sindicato iniciou entendimentos com entidades da revenda para propor agncia que suas normas tornem explcita a obrigatoriedade de determinadas peas de comunicao nos postos, a fim de que sejam permitidas pelas leis municipais.

Em 2011, diante da apresentao de vrios projetos restritivos, sobretudo em cmaras municipais, o Sindicom se fez representar em reunies no Rio de Janeiro, So Paulo, Minas Gerais, Bahia, Gois, Mato Grosso e Paran. A instituio teve ao seu lado entidades da revenda e o Sindicato Nacional da Indstria da Cerveja (SindCerv). Em Mau e em So Caetano do Sul (SP), o direito de venda de bebidas nas lojas foi assegurado por liminar obtida em Ao Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) impetrada pelo Sindicom.

Fraudes com combustveis

Na articulao com rgos reguladores, fiscalizadores e instituies que atuam na esfera do Poder Judicirio, o Sindicom apoiou a Escola Superior do Ministrio Pblico de So Paulo (ESMP) na realizao do seminrio Mercado de Distribuio de Combustveis Questes Jurdicas Atuais, em novembro, na capital do estado. O encontro proporcionou a promotores e juzes o alinhamento de informaes tcnicas e jurdicas relacionadas s diversas modalidades de fraudes no setor. Os participantes compartilharam o consenso de que a ao integrada das autoridades indispensvel para a eficcia do combate s ilegalidades. Em 2011, no Estado de So Paulo, a Secretaria de Fazenda cassou 93 inscries de postos por adulteraes e outras fraudes na venda de combustveis.

Liberdade de comrcio
Na defesa da livre comercializao de produtos nas lojas de convenincia dos postos, o Sindicom empreendeu vrias aes frente a tentativas feitas no Poder Legislativo com

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ExpoPostos & Convenincia 2011

ltima edio da ExpoPostos teve recorde de pblico 30% maior que na edio anterior. Frum trouxe Hank Armour, presidente da NACS

rum Internacional de Postos de Combustveis, Equipamentos, Lojas de Convenincia e Food Service, realizada em agosto, na cidade de So Paulo. Maior evento do gnero na Amrica Latina, o encontro contou, em 2011, com 160 expositores e nmero de visitantes 30% maior que na edio anterior. Na feira e no frum, empresrios, profissionais e fornecedores debateram os rumos do negcio de postos e lojas, selaram parcerias e trocaram informaes sobre novas tecnologias, em linha com as tendncias internacionais. O evento, bienal, promovido pelo Sindicom, pela Associao Brasileira da Indstria de Equipamentos para Postos de Servio (Abieps) e pela Federao Nacional do Comrcio de Combustveis e de Lubrificantes (Fecombustveis). O principal palestrante da ExpoPostos e Convenincia 2011 foi o americano Hank Armour, presidente e CEO da Association for Convenience and Fuels Retailing (NACS), que congrega as principais redes do setor nos Estados Unidos. Ao apresentar uma viso global da convenincia e do varejo de combustveis, Armour apontou a tendncia das lojas terem

potencial de crescimento do mercado de lojas nos postos brasileiros foi tema de destaque na sexta edio da ExpoPostos & Convenincia Feira e F-

cada vez mais peso no faturamento dos postos de servio nos EUA e em pases da Europa. Em franca expanso nos ltimos anos, as redes de convenincia no Brasil movimentam mais de R$ 3,3 bilhes anuais e mantm 200 mil empregos diretos e indiretos. Sinal de reconhecimento da importncia e do potencial desse mercado foi a opo da NACS de promover seu encontro internacional de 2012 na capital paulista, em junho. Realizado pela primeira vez na Amrica do Sul, o NACS Global Forum feito a cada ano num pas, para que os participantes conheam os mercados nacionais e busquem novas oportunidades de negcios. No caso do mercado brasileiro, o consenso entre palestrantes e outros participantes do frum da ExpoPostos & Convenincia 2011 foi de que o setor deve continuar crescendo. Pesquisa com 1,4 mil clientes nas cidades de So Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Curitiba e Porto Alegre, apresentada pela Souza Cruz, mostrou que 33% dos clientes so mulheres e que 32% compram apenas nesse comrcio. Mais: 37% no possuem carro e vo aos postos exclusivamente para adquirir produtos nas lojas, uma prova de que a convenincia deixou de ser apenas complemento e passou a ser, tambm, destino dos consumidores.

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CONvENINCIa
O mercado de convenincia nos postos de servio, que continuou crescendo em faturamento e nmero de lojas, consolidou as vendas de duas categorias de produtos em 2011: alimentao (food service) e bebidas no-alcolicas. A adoo de cardpios simples, de agrado generalizado, e a oferta de grande variedade de bebidas atuaram em sinergia para a ampliao dessas frentes de atendimento, cada vez mais solicitadas pelos clientes das redes de lojas das associadas ao Sindicom. A expanso dos negcios com food service e bebidas no-alcolicas gerou um movimento de reconfigurao do layout das lojas, para a abertura de espaos de armazenagem fria de bebidas, preparo e estocagem de alimentos. Outra tendncia a ganhar visibilidade na convenincia foi a oferta de caf da manh. As redes tambm ampliaram, em seus portflios, a presena de marcas prprias, incluindo itens do food service, panetones, barras de cereais e energticos. Como parte da estratgia da convenincia para atrair e fidelizar os consumidores, em 2011 aumentou o nmero de estabelecimentos equipados com recursos de wireless fidelity (Wi-Fi), que permitem aos clientes a conexo gratuita de computadores portteis, tablets e celulares internet.

Avanos na tributao

adeso de mais quatro estados sistemtica de clculo do ICMS da revenda com base no preo final dos combustveis foi destaque entre os avanos na

rea tributria no ano de 2011. Em lugar da Margem de Valor Agregado (MVA), que permitia subfaturamento e sonegao, Rio Grande do Norte, Cear, Paran e Rio Grande do Sul passaram a adotar o Preo Mdio Ponderado para o Consumidor Final (PMPF) como referncia para o valor do ICMS, recolhido pelas distribuidoras no regime de substituio tributria. No apoio s secretarias de Fazenda para a adoo desse mecanismo contra a evaso fiscal, o Sindicom participou de diversas reunies nos estados e estimulou a discusso do tema na Comisso Tcnica Permanente (Cotepe) do Conselho Nacional de Poltica Fazendria (Confaz). Potiguares e cearenses adotaram o PMPF para gasolina e diesel; paranaenses, para gasolina, diesel e etanol; e gachos, para o etanol. A nova base de clculo j adotada em 25 unidades da federao. Outro resultado positivo, em 2011, alcanado com intensa atuao do Sindicom perante s secretarias estaduais de Fazenda, foi a reduo dos saldos pendentes de ressarcimentos a que as distribuidoras tm direito por conta das vendas inte-

Evento promovido pelo Sindicom, Abieps e Fecombustveis apresentou novidades

restaduais com alquotas diferenciadas de ICMS.

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tica, tecnologia e fiscalizao

difuso de recursos tecnolgicos de inteligncia fiscal, em apoio ao esforo dos estados para reduzir a evaso do ICMS, produziu resultados efetivos

Na defesa do aperfeioamento da legislao, o Etco somou foras, em 2011, ao movimento de entidades empresariais, tributaristas e autoridades favorveis simplificao do sistema tributrio, para reduo da burocracia e aumento da base de contribuintes. O instituto tambm atuou na defesa de edio de lei complementar ao artigo 146-A da Constituio, a fim de que a Unio, estados e municpios possam adotar critrios especiais de tributao em setores afetados por transgresses fiscais que desequilibram a concorrncia.

para o Sindicom na parceria com o Instituto Brasileiro de tica Concorrencial (Etco). Em 2011, o instituto ps disposio das unidades da federao o cdigo-fonte e a documentao tcnica de um aplicativo de informtica criado para otimizar o potencial antifraude da nota fiscal eletrnica, obrigatria na distribuio de combustveis e lubrificantes. Com o software de Business Intelligence (BI), desenvolvido pela Microsoft em conjunto com o Etco e governo baiano, as secretarias estaduais de Fazenda passaram a contar com um avanado mecanismo de cruzamento de informaes de suas bases de dados. A inovao tecnolgica, utilizada pelo Estado da Bahia desde 2010, facilita a auditores e fiscais na deteco de irregularidades e, em consequncia, ajuda as secretarias a aumentar as arrecadaes de impostos. Como participante do Etco, o Sindicom compartilha o compromisso com a tica nos negcios e o combate a desvios que desequilibram a concorrncia. Desde maio de 2011, o instituto presidido pelo diplomata aposentado Roberto Abdenur, em substituio ao economista Andr Franco Montoro Filho, que passou a integrar o Conselho Consultivo. Abdenur, com 44 anos de carreira, foi embaixador nos Estados Unidos, Equador, China, Alemanha e ustria e representante do Brasil em organismos internacionais. O Etco manteve seu apoio ao Programa Cidade Livre da Pirataria, do Ministrio da Justia. Tendo entre seus alvos a falsificao e a adulterao, a iniciativa ganhou, em 2011, a adeso da quarta capital, Belo Horizonte, que seguiu o exemplo de So Paulo, Braslia e Curitiba. Demonstrando a importncia da unio dos governos federal e locais, operaes coordenadas ao longo do ano pela Prefeitura paulistana apreenderam 36 milhes de produtos, avaliados em R$ 1,9 bilho.

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Viso de Mercado
Neste ano de 2012, novos desafios se impem: temos que preparar a substituio do diesel S-50 pelo S-10, em 2013, e adequar nossa estrutura de distribuio e controle de transporte para atender plenamente o mercado.

m 2011, as associadas do Sindicom alcanaram um volume de vendas 4,8% maior do que em 2010, ao comercializarem 87,5 bilhes de litros no perodo.

possibilidade de subfaturamento e consequente reduo do tributo, propiciada pela aplicao da Margem de Valor Agregado (MVA). Tambm registramos destaques significativos na rea de Lojas de Convenincia e sustentabilidade. A sexta edio da ExpoPostos & Convenincia Feira e Frum Internacional de Postos de Combustveis, Equipamentos, Lojas de Convenincia e Food Service, realizada em So Paulo, verificou uma participao recorde de 160 expositores e de pblico visitante 30% maior que na edio passada, todos interessados em obter uma viso global do mercado de convenincia (que j movimenta no Brasil mais de R$ 3,3 bilhes anuais) e do varejo de combustveis. Enfim, tivemos um ano de muito trabalho e no poderia ser

Desta forma, ampliaram sua atuao ao registrarem um aumento de 77,8% para 79,2% em sua participao no setor. Tal resultado expressou o quanto o ano de 2011 contribuiu para a consolidao das distribuidoras no mercado de comercializao de combustveis e de lubrificantes. Tivemos que nos preparar para ampliar a oferta de diesel com baixo teor de enxofre em todo o pas a partir de 1 de janeiro de 2012 e isso implicou em investimentos em armazenamento, logstica e transporte. Ou seja, um comprometimento que demonstra ao consumidor a seriedade do nosso objetivo de oferecer produtos com garantia de qualidade. Alm disso, o Sindicom liderou, no ano passado, inmeras aes que corroboravam com essa orientao. Na rea de combate s fraudes e adulterao de combustveis, por exemplo, nosso Sindicato se dedicou a alinhar, com os rgos reguladores e fiscalizadores, informaes tcnicas e jurdicas relacionadas ao tema, de modo a buscar uma ao integrada no combate a esses crimes. Mereceu destaque a preocupao da entidade com a evaso fiscal na comercializao do etanol hidratado. Iniciamos um esforo conjunto com os rgos pblicos no combate sonegao, enquanto perseguimos nossa luta pela reduo da carga tributria do produto e a integralidade do recolhimento dos impostos concentrada no produtor. Desejo a todos um ano pleno de atividades e vitrias. Obtivemos, ainda, a adeso de mais quatro estados sistemtica de clculo do ICMS da revenda com base no preo final dos combustveis, reduzindo, assim, a Neste ano de 2012, novos desafios se impem: temos que preparar a substituio do diesel S-50 pelo S-10, em 2013, e adequar nossa estrutura de distribuio e controle de transporte para atender plenamente o mercado. Uma tarefa complexa e rdua, mas que, sabemos, no ser nem um pouco espinhosa. No para as associadas do Sindicom. diferente. Afinal, nada melhor do que comemorar 70 anos, marcados por uma trajetria de crescimento contnuo com a intensidade e o vigor de quem inicia novos projetos e lidera discusses que estimulam o incremento de uma das principais atividades econmicas deste pas.

Jos Lima de Andrade Neto Presidente do Conselho Consultivo (Sindicom)

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