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Brazilian Autoparts Industry Performance

Sindicato Nacional da
Indstria de Componentes para
Veculos Automotores Sindipeas

Associao Brasileira da
Indstria de Autopeas Abipeas

Desempenho do Setor de Autopeas 2013 publicado por


Brazilian Autoparts Industry Performance 2013 is published by
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Eventuais divergncias entre dados e totais ou variaes percentuais so provenientes de arredondamentos.
The results are rounded off, so there may be eventual divergencies between data and total or percentual variation.
Os dados desta publicao foram compilados pela Assessoria de Economia do Sindipeas.
The data for this publication were compiled by the Sindipeas Economy Advisory.
permitida a reproduo total ou parcial dos dados, tabelas e grficos desta publicao, desde que citada a fonte.
Reproduction of data, tables and charts is allowed. Please mention Sindipeas as source.
Projeto grfico, ilustraes, grficos, tabelas e editorao eletrnica / Graphic design, grafic illustration, tables and desk top publishing:


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Reviso de textos e dados / Review of text and data: Sindipeas


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Tiragem / Issues: 7.000 exemplares / copies

So Paulo, abril de 2013 / So Paulo, April, 2013

ndice
Index

Ao leitor
To the reader ............................................................................................................................................................. 6
Indstria Brasileira de Autopeas
Brazilian Autoparts Industry
Nmeros interessantes
Interesting numbers .......................................................................................................................................... 7
Desempenho do setor de autopeas 1990/2012
Brazilian autoparts industry perfomance 1990/2012 ...................................................................................... 8/9
Produo fsica industrial
Industrial physical production 2002/2012 ..................................................................................................... 10
Estrutura dos custos de produo
Production cost structure 2005/2012 ........................................................................................................... 10
Variao dos custos de produo
Change in production costs 2005/2012 ........................................................................................................ 10
Composio do faturamento e do investimento 1994 x 2002 x 2012
Composition of total sales and investment 1994 x 2002 x 2012 .................................................................... 12
Distribuio das empresas conforme o faturamento 2012
Companies distribution according to the total sales 2012 .............................................................................. 13
Distribuio das empresas conforme o investimento 2012
Companies distribution according to the investment 2012 ............................................................................. 13
Distribuio das empresas conforme participao estrangeira 2002 x 2012
Companies distribution according to the foreign participation 2002 x 2012 .................................................... 14
Distribuio geogrfica das 698 unidades empresariais
(fbricas e escritrios) das empresas associadas 2012
Geographic distribution of 698 business units (factories and offices) of members 2012 .................................. 16
Distribuio das empresas de acordo com o nmero de empregados 2002 x 2012
Companies distribution according to the employees number 2002 x 2012 .................................................... 17
Distribuio geogrfica dos empregados por Estado 2002/2012
Geographic distribution of employees by State 2002/2012 ............................................................................ 18
Distribuio geogrfica das empresas por Estado 2002/2012
Geographic distribution of companies by State 2002/2012............................................................................. 20
Distribuio geogrfica das unidades empresariais (fbricas e escritrios) das empresas 2002/2012
Geographic distribution of business units (factories and offices) 2002/2012.................................................... 21
Distribuio geogrfica dos empregados 2002/2012
Geographic distributions of employees 2002/2012 ....................................................................................... 22
Distribuio das empresas segundo o ano de fundao at 1950/por dcadas at 2012
Companies distribution according to the year of foundation up to 1950/by decades until 2012 ....................... 24
Empresas em processo de certificao ou certificadas 2012
Companies in certification process or certified 2012 ...................................................................................... 25
Participao das vendas por faixa de faturamento 2001/2011
Share in sales according to the total sales 2001/2011 .................................................................................... 26

2013

Desempenho do Setor de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry Performance

ndice
Index

Participao do nmero de empresas associadas por faixa de faturamento 2001/2011


Share in number of member companies according to the total sales 2001/2011 ........................................... 27
Distribuio do faturamento, nmero de empregados, unidades empresariais
(fbricas e escritrios), exportao e importao por Estado
Distribuiton of total sales, employees, business units (factories and offices), exports and imports by State .... 28/29
Dficit preocupante
Troubling deficit ................................................................................................................................................ 30
Balana comercial do setor de autopeas 1989/2012
Autoparts trade balance 1989/2012 .............................................................................................................. 31
Principais pases de destino das exportaes brasileiras de autopeas 2000 x 2011 x 2012
Main exports destination countries for Brazilian autoparts 2000 x 2011 x 2012 .............................................. 32
Exportaes por continente 2002 x 2012
Exports by continent 2002 x 2012 ................................................................................................................. 32
Principais autopeas exportadas 2000 x 2011 x 2012
Main autoparts exports 2000 x 2011 x 2012 ................................................................................................. 33
Principais pases de origem das importaes brasileiras de autopeas 2000 x 2011 x 2012
Main imports origin countries for Brazilian autoparts 2000 x 2011 x 2012...................................................... 34
Importaes por continente 2002 x 2012
Imports by continent 2002 x 2012 ................................................................................................................. 34
Principais autopeas importadas 2000 x 2011 x 2012
Main autoparts imports 2000 x 2011 x 2012 ................................................................................................ 35
Exportaes e importaes de autopeas por continente 2012
Autoparts exports and imports by continent 2012 ......................................................................................... 36
Distribuio das importaes dos principais pases 2007/2012
Distribution of imports from principal countries 2007/2012 ........................................................................... 36
Estudo Econmico-Financeiro
Economic-Financial Study
Anlise contbil
Accounting analysis .......................................................................................................................................... 37
Demonstraes contbeis combinadas em dlar
Combined financial statements in dollar ............................................................................................................ 38
ndices financeiros
Financial indices .............................................................................................................................................. 42
Rentabilidade das vendas 1994/2011
Sales profit 1994/2011 ................................................................................................................................. 44
Grupos de trabalho
Workgroups
Trabalho organizado
Organized work ................................................................................................................................................ 45

Desempenho do Setor de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry Performance

2013

Empresas associadas Entidades congneres


Members Sister entities
Empresas associadas Fevereiro de 2013
Members February, 2013 .............................................................................................................................. 46
Entidades congneres com as quais o Sindipeas mantm acordo de cooperao
Cooperation agreement between Sindipeas and sister entities ......................................................................... 56
Anexos
Appendix
Indstria Automobilstica Brasileira
Brazilian Automotive Industry
Dados de produo e frota
Production data and fleet ...................................................................................................................... 57
Produo, licenciamentos e exportaes brasileiras de
autoveculos e mquinas agrcolas 2002/2012
Brazilian production, licensing and exports of
vehicles and agricultural machinery 2002/2012 ................................................................................. 58
Frota circulante brasileira (inclui autoveculos importados) 1960/2012
Brazilian operating vehicles fleet (including imported vehicles) 1960/2012 ......................................... 59
Indstria Brasileira de Motociclos
Brazilian Motorcycles Industry
Produo, vendas internas, exportaes e frota circulante 1986/2012
Production, domestic sales, exports and operating fleet 1986/2012 ................................................... 60
Indstria Automobilstica Mundial
Worldwide Automotive Industry
Produo mundial de autoveculos (principais pases fabricantes) 2002/2012
Worldwide vehicle production (major producing countries) 2002/2012 .............................................. 61
Vendas mundiais de autoveculos (principais pases) 2005/2012
Worldwide vehicle sales (major countries) 2005/2012 ....................................................................... 62
Principais frotas circulantes de autoveculos 2001/2011
Main operating vehicles fleet 2001/2011 ........................................................................................... 63
Habitantes por autoveculo (principais pases fabricantes) 2001/2011
Inhabitants per vehicle (major producing countries) 2001/2011 ........................................................ 64

2013

Desempenho do Setor de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry Performance

Ao leitor

To the reader

O anurio Desempenho do Setor de Autopeas uma


das principais fontes de consulta sobre a indstria brasileira de
autopeas e a mais completa publicao com dados oficiais,
levantados e consolidados pelo Sindicato Nacional da Indstria
de Componentes para Veculos Automotores (Sindipeas)
e pela Associao Brasileira da Indstria de Autopeas
(Abipeas). Todas as informaes aqui apresentadas so
matria-prima de qualidade para empresas e entidades de
classe de todos os elos da cadeia de produo automotiva,
alm de rgos governamentais, empresas do sistema
financeiro, pesquisadores, estudantes e jornalistas.
Destacam-se nesta edio:
Faturamento total e sua distribuio percentual por
segmento de mercado, investimentos e nvel de
emprego, de 1990 a 2012
Estrutura e variao percentual dos custos de
produo de autopeas, de 2005 a 2012
Composio do faturamento e do investimento
conforme a origem do capital
Balana comercial brasileira de autopeas de 1989
a 2012
Distribuio de faturamento, nmero de empregados,
unidades empresariais, exportao e importao por
Estado
Rentabilidade das vendas no perodo de 1994 a
2011 e demonstraes contbeis
Frota circulante brasileira e mundial e quantidade
de habitantes por veculo
Para saber mais sobre a indstria brasileira de autopeas e sobre os trabalhos do Sindipeas e da Abipeas,
consulte www.sindipecas.org.br ou envie mensagem para
sindipecas@sindipecas.org.br.

The annual publication Desempenho do Setor de


Autopeas (Performance of the Auto Parts Industry) is
one of the main sources of consultation on the Brazilian auto
parts industry, and the most complete publication, containing
official data collected and consolidated by the National Union of
the Automotive Parts Industry (Sindicato Nacional da Indstria
de Componentes para Veculos Automotores - Sindipeas), and
the Brazilian Association of the Auto Parts Industry (Associao
Brasileira da Indstria de Autopeas - Abipeas). All information
presented in this quality material is excellent for companies and
associations connected to the chain of automotive production,
as well as government agencies, financial system companies,
researchers, students, and journalists.
In this edition, we highlight:
The total revenue and their percentage distribution
by market segment, investments and employment
level from 1990 to 2012
The structure and percentage change in production
costs of auto parts, from 2005 to 2012
The structure of the turnover and investments in
accordance with the source of capital
The Brazilian balance of trade of auto parts from
1989 to 2012
The distribution of turnover, number of employees,
business units, exports and imports by State
The profitability of sales from 1994 to 2011 and
financial statements
Brazilian and world vehicle fleet and number of
inhabitants per vehicle
To know more about the Brazilian industry of auto parts,
and the projects of Sindipeas and Abipeas, access the
Web site www.sindipecas.org.br or send a message to
sindipecas@sindipecas.org.br.

Abril de 2013
April, 2013

Nmeros interessantes
Interesting numbers

Os principais indicadores da indstria brasileira de autopeas, mostrados


a seguir, indicam a dimenso desse setor industrial, elo fundamental
da cadeia de produo automotiva. Em 2012, os cerca de quinhentos
associados do Sindipeas e da Abipeas registraram faturamento de
US$ 41,8 bilhes, em valores deflacionados e convertidos pela taxa
mdia do cmbio. As vendas para montadoras, principal segmento de
mercado, representaram 69,3% do total faturado; a reposio, 14,7%; as
exportaes, 8,6%; e as vendas intrassetoriais, 7,4%. Nesse ano, o setor
empregou 218,4 mil trabalhadores e investiu aproximadamente US$ 1,9
bilho, 4,5% do faturamento.
The main indicators of the Brazilian industry of automotive parts, as
shown below, indicates the extent of this industrial segment, a key link
in the chain of automobile production. In 2012, around 500 Sindipeas
and Abipeas associates registered a total turnover of US$ 41.8 billion,
in deflated values converted by the average exchange rate. The sales
for automobile manufacturers, the main market segment, represented
69.3% of total turnover; replacement represented 14.7%; exports, 8.6%,
and intra sectoral sales, 7.4%. This year, the industry employed 218,400
workers and invested approximately $ 1.9 billion, which represents 4.5%
of its total turnover.

2013

Desempenho do Setor de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry Performance

Indstria Brasileira de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry

1990

Faturamento / Total sales

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

(1)

Valor em moeda corrente (R$ milhes)(2)


Value in currency (R$ million)(2)
Valor em dlares (US$ milhes)
Value in dolares (US$ million)
Faturamento a preos de mercado (3)
Total sales at market prices (3)

835
12.244
ND/NA

4.024 46.068

1.193 13.441 15.191 16.187 18.806 17.230

9.848 10.122 13.222 14.376 16.584 16.122 17.458 14.853


ND/NA

ND/NA

ND/NA

ND/NA

-1,9%

-2,4%

59,5
19,8
15,0
5,7
100,0

59,5
19,5
14,6
6,4
100,0

7,8% -10,0%

Distribuio percentual por destino / Percentage distribution per destination


Montadoras / Assemblers OEM's
Reposio / Aftermarket
Exportaes / Exports
Intrassetorial / Intrassetorial
Total / Total

57,7
26
11,1
5,2
100,0

59,5
22,3
13,5
4,7
100,0

60,1
20,3
15,1
4,5
100,0

61,6
17,5
15,7
5,2
100,0

60,4
19,3
15,5
4,8
100,0

59,8
17,9
14,7
7,6
100,0

58,0
19,0
17,0
6,0
100,0

Balana comercial (milhes de US$ FOB) / Trade balance (US$ million FOB)
Exportao / Exports
Importao / Imports
Resultado / Balance

2.126,7 2.047,8 2.312,2 2.665,1 2.985,6 3.262,1 3.509,5 4.041,5 4.031,3


837,1 843,8 1.059,9 1.549,5 2.073,0 2.789,4 3.422,6 4.394,1 4.175,0
1.289,6 1.204,0 1.252,3 1.115,6 912,7 472,7
86,9 (352,6) (143,7)

Investimentos / Investments
Investimentos realizados (US$ milhes)(4)
Investments (US$ million) (4)
Participao dos investimentos sobre o faturamento (%)
Share of investments on sale results (%)

987,0

764,0

715,0

702,0

8,1

7,8

7,1

5,3

883,0 1.247,0 1.296,0 1.798,0 1.580,0


6,1

7,5

8,0

10,3

10,6

Empregados (nmero de pessoas em milhares) / Employees (thousand employees)

(5)

Horistas / Hourly workers


Mensalistas / Monthly workers
Total / Total

217,4
67,8
285,2

193,6
62,0
255,6

170,7
60,3
231

177,2
58,7
235,9

177,9
58,7
236,6

160,2
54,0
214,2

144,5
48,2
192,7

139,8
46,6
186,4

125,3
41,7
167,0

25,7

26,9

27,8

19,8

17,3

20,0

23,0

25,0

30,0

97,2
3,2

109,3
12,5

110,3
0,9

91,7
-16,8

Capacidade ociosa (%) / Idle capacity (%)


Produo fsica industrial - Peas e acessrios para veculos automotores
Industrial physical production - Parts and accessories for auto vehicles (6)
Nmero ndice / Index number
Variao percentual/Percentual variation (%)

ND/NA
ND/NA

73,2
ND/NA

66,0
-9,8

85,3
29,3

94,1
10,4

Fontes/Sources: Sindipeas, MDIC - Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior e/and IBGE.
(*) Dados preliminares/Preliminary data
ND/NA - No disponvel/Not available
Notas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Faturamento com ICMS (Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Prestao de Servios) e sem IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados). /
Total sales with ICMS (Tax on Circulation of Goods and Services), without IPI (Industrialized Products Tax).
Cr$ bilhes de 1981 a 1985, Cz$ bilhes de 1986 a 1988; NCz$ bilhes em 1989; Cr$ bilhes de 1990 a 1992; CR$ bilhes para 1993; R$ milhes de 1994 a 2012. /
Cr$ billion from 1981 to 1985, Cz$ billion from 1986 to 1988; NCz$ billion in 1989; Cr$ billion from 1990 to 1992; CR$ billion for 1993; R$ million from 1994 to 2011.
Faturamento deflacionado pelo IGP-M (FGV). / Total sales deflated by IGP-M (FGV).
Convertido pela taxa mdia do cmbio. / Converted by the average exchange rate.
Fechamento anual. / Annual report.
Varivel: Produo fsica industrial (Nmero ndice). Tipo de ndice: ndice de base fixa mensal sem ajuste sazonal (Base: mdia de 2002 = 100).
Seo e atividades industriais: Veculos automotores - Peas e acessrios para veculos automotores.
Variable: Industrial physical production (Index number). Index type: Index of monthly fixed base without sazonal adjustment (Base: average of 2002=100).
Industrial sections and activities: Autovehicles - Parts and accessories for autovehicles.

Desempenho do Setor de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry Performance

2013

Desempenho do setor de autopeas 1990/2012


Brazilian autoparts industry perfomance 1990/2012
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Faturamento / Total sales (1)


20.352 24.339 27.988 33.176 40.938 54.254

61.464

62.121

68.283

75.171

75.668

86.387

91.264

81.715 *

11.213 13.309 11.903 11.309 13.330 18.548

25.263

28.548

35.064

40.992

37.895

49.767

54.512

41.818 *

11,9%

-2,7%

2,0%

0,3%

2,4%

2,6%

0,5%

-17,0% *

-1,6%

8,8%

4,2%

-5,4%

55,2
18,6
20,7
5,5
100,0

56,8
17,5
20,0
5,7
100,0

57,8
17,3
18,8
6,1
100,0

54,9
15,5
23,1
6,5
100,0

13,5%

17,9%

Distribuio percentual por destino / Percentage distribution per destination


55,6
14,3
23,5
6,6
100,0

58,5
13,4
20,9
7,2
100,0

61,7
12,3
18,7
7,3
100,0

61,5
12,0
19,0
7,5
100,0

65,8
13,6
13,1
7,5
100,0

66,3
13,2
12,0
8,5
100,0

68,8
14,3
9,3
7,6
100,0

70,5
14,6
7,5
7,3
100,0

70,8
14,7
8,4
6,1
100,0

69,3 *
14,7 *
8,6 *
7,4 *

100,0

Balana comercial (milhes de US$ FOB) / Trade balance (US$ million FOB)
3.598,2 3.831,7 3.687,5 3.907,8 4.814,1 6.084,7
3.925,9 4.323,0 4.303,6 4.057,2 4.400,9 5.689,8
(327,7) (491,3) (616,1) (149,4) 413,1 394,9

7.522,0
6.754,9
767,1

8.847,7
6.974,4
1.873,3

9.301,3 10.228,3 6.740,2 9.602,6 11.133,3 10.471,3


9.435,2 12.915,7 9.124,0 13.149,4 15.777,1 16.258,7
(133,9) (2.687,5) (2.383,7) (3.546,8) (4.643,9) (5.787,4)

Investimentos / Investments
1.020,0 1.100,0
9,1

8,3

798,2

260,0

532,0

6,7

2,3

4,0

843,0 1.413,0 1.300,0 1.385,0 2.104,0


4,5

5,6

4,6

3,9

5,1

631,0 2.155,7 2.418,0 1.891,0 *


1,7

4,3

4,4

4,5 *

Empregados (nmero de pessoas em milhares) / Employees (thousand employees) (5)


123,6
43,4
167,0

122,4
47,6
170,0

124,6
45,4
170,0

122,7
45,3
168,0

122,9
47,8
170,7

134,6
52,4
187,0

141,5
55,0
196,5

143,3
55,7
199,0

35,0

25,0

26,0

26,0

26,0

15,0

13,0

15,0

156,2
60,8
217,0

149,9
57,6
207,5

123,2
76,3
199,5

146,4
78,2
224,6

150,7
78,8
229,5

142,0
76,4
218,4

Capacidade ociosa (%) / Idle capacity (%)


13,0

15,0

23,8

20,2

19,3

26,1

Produo fsica industrial - Peas e acessrios para veculos automotores


Industrial physical production - Parts and accessories for auto vehicles (6)
86,6
-5,5

2013

96,8
11,7

96,5
-0,2

100,0
3,6

107,4
7,4

139,6
30,0

135,0
-3,3

133,9
-0,8

154,2
15,1

152,1
-1,4

120,4
-20,8

150,8
25,3

153,7
1,9

137,7
-10,4

Desempenho do Setor de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry Performance

Indstria Brasileira de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry

Produo fsica industrial / Industrial physical production 2002/2012


300

250

Produo fsica industrial de veculos automotores


Industrial physical production of motor vehicles

200

150

100

Produo fsica industrial de autopeas


Industrial physical production of autoparts

50

Jan/2002 = 100 (nmero ndice)


Jan/2002 = 100 (index number)

Dez/Dec
2002

Dez/Dec
2003

Dez/Dec
2004

Dez/Dec
2005

Dez/Dec
2006

Dez/Dec
2007

Dez/Dec
2008

Dez/Dec
2009

Dez/Dec
2010

Dez/Dec
2011

Dez/Dec
2012

Fonte / Source: PIM-IBGE.

Grfico/Chart 1

21,7%

20,6%

20,9%

20,9%

18,1%

19,7%

21,3%

24,2%

23,0%

26,4%

22,0%

54,8%

55,4%

55,5%

70%

17,5%

80%

18,6%

90%

16,8% 20,3%

100%

20,7%

Estrutura dos custos de produo / Production cost structure 2005/2012

2010

2011

60%

Outros custos
Other costs

Mo de obra
Manpower

2007

2008

2009

58,3%

58,0%

20%

59,7%

30%

61,8%

40%

63,1%

50%

Matrias-primas
Raw materials

10%
0

2005

2006

2012

Fonte / Source: Pesquisa de Custo e Preo do Sindipeas / Price and Cost Study of Sindipeas

Grfico/Chart 2

Variao dos custos de produo / Change in production costs 2005/2012


20%

Mo de obra / Manpower
Outros custos / Other costs
Matrias-primas / Raw materials

16,6%

16%
12%
8%
4%

9,5%

8,1%

6,9%
5,5%

6,2%

4,0%

2,9%

3,0%

2,9%

2,9%

3,0%

2006

2007

0,8%
2008

Fonte / Source: Pesquisa de Custo e Preo do Sindipeas / Price and Cost Study of Sindipeas

10

Desempenho do Setor de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry Performance

6,2%

6,3%

2,1%

2005

8,7%

2009

2,7%
2010

9,9%

7,8%

5,3%

4,0%

3,4%

3,9%

2011

2012
Grfico/Chart 3

2013

flag

A fora do movimento.

H mais de 100 anos ajudamos o mundo a rodar. Fora e movimento so a essncia


do que fazemos e do que somos. Confiana, o resultado mais visvel do que realizamos:
criamos valor para nossos clientes e desempenho para os usurios de seus produtos.
Nossa natureza o movimento. E no podemos parar. Venha com a gente.

@canaldana dana.com.br

Indstria Brasileira de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry

Composio do faturamento e do investimento 1994 x 2002 x 2012


Composition of total sales and investment 1994 x 2002 x 2012
1994

2002

Capital
Capital nacional
estrangeiro
National capital
Foreign capital

Total
Total

Capital
Capital nacional
estrangeiro
National capital
Foreign capital

2012
Total
Total

Capital nacional
National capital

Capital
estrangeiro
Foreign capital

Total
Total

Faturamento / Total sales

52,4%

47,6%

100,0%

24,4%

75,6%

100,0%

28,2%

71,8%

100,0%

Investimento / Investments

52,0%

48,0%

100,0%

14,1%

85,9%

100,0%

33,7%

66,3%

100,0%

1994

2002

2012

Faturamento / Total sales

24,4%
47,6%

28,2%

52,4%
75,6%

71,8%

Investimento / Investments

14,1%

48,0%

33,7%

52,0%
85,9%

Fontes/Sources: Empresas associadas / Members.


Nota/Note: Esse estudo teve incio em 1994. / This study has been started in 1994.

66,3%

Capital estrangeiro
Foreign capital

Capital nacional
National capital
Grfico/Chart 4

12

Desempenho do Setor de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry Performance

2013

Indstria Brasileira de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry

Distribuio das empresas conforme o faturamento 2012


Companies distribution according to the total sales 2012
2012
Capital nacional / National capital

22,8%

Capital majoritrio estrangeiro


Foreign majority capital

Capital estrangeiro / Foreign capital

56,1%

Capital majoritrio nacional / National majority capital

4,5%

15,4%

Capital majoritrio estrangeiro / Foreign majority capital

15,4%

Capital misto (50% nacional / 50% estrangeiro) /


Mixed capital (50% national / 50% foreign)

1,1%

Total / Total

Capital misto (50% nacional/50% estrangeiro)


Mixed capital (50% national/50% foreign)

1,1%

100,0%

Capital majoritrio nacional


National majority capital

4,5%
Capital nacional
National capital

Capital estrangeiro
Foreign capital

22,8%

56,1%

Grfico/Chart 5

Distribuio das empresas conforme o investimento 2012


Companies distribution according to the investment 2012
2012
Capital nacional / National capital

28,0%

Capital majoritrio estrangeiro


Foreign majority capital

Capital estrangeiro / Foreign capital

44,0%

Capital majoritrio nacional / National majority capital

4,8%

23,3%

Capital majoritrio estrangeiro / Foreign majority capital

23,3%

Capital misto (50% nacional / 50% estrangeiro) /


Mixed capital (50% national / 50% foreign)

0,0%

Total / Total

Capital misto (50% nacional/50% estrangeiro)


Mixed capital (50% national/50% foreign)

0,0%

100,0%

Capital majoritrio nacional


National majority capital

Capital nacional
National capital

4,8%
Capital estrangeiro
Foreign capital
Grfico/Chart 6

28,0%

44,0%

Fontes/Sources: Empresas associadas / Sindipeas members

2013

Desempenho do Setor de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry Performance

13

Indstria Brasileira de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry

Distribuio das empresas


conforme participao estrangeira 2002 x 2012
Companies distribution
according to the foreign participation 2002 x 2012
Pases/Countries

2002

Pases/Countries

2012

Estados Unidos / United States

31,1%

Alemanha / Germany

25,2%

Alemanha / Germany

24,8%

Estados Unidos / United States

23,0%

Frana / France

6,3%

Espanha / Spain

8,6%

Itlia / Italy

5,9%

Itlia / Italy

8,1%

Espanha / Spain

5,2%

Japo / Japan

8,1%

Japo / Japan

4,6%

Frana / France

5,4%

Reino Unido / United Kingdom

2,8%

Canad / Canada

3,2%

Outros pases / Other countries

19,3%

Outros pases / Other countries

18,5%

Total / Total

100,0%

Total / Total

100,0%

Outros pases
Other countries

2002

19,3%

Estados Unidos
United States

31,1%

Reino Unido
United Kingdom

2,8%

2012

Japo / Japan

4,6%

Outros pases
Other countries

Espanha / Spain

Alemanha / Germany

18,5%

5,2%

25,2%

Itlia / Italy
Canad / Canada

5,9%

3,2%

Frana / France

6,3%
Alemanha / Germany

24,8%

Frana / France

5,4%
Japo / Japan

8,1%
Estados Unidos
United States

23,0%

Itlia / Italy

8,1%
Espanha / Spain
Fontes/Sources: Empresas associadas / Members
Nota/Note: Empresas com participao majoritria, minoritria e mista, de acordo com o pas de origem do capital.
Companies with major, minor and mixed share participation, according to country of origin of capital.

14

Desempenho do Setor de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry Performance

8,6%
Grfico/Chart 7

2013

Indstria Brasileira de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry

Distribuio geogrfica das 698 unidades empresariais (fbricas e


escritrios) das empresas associadas (2012)
Geographic distibuition of 698 business units
(factories and offices) of members (2012)

Cear

1
Amazonas

11
Pernambuco

Bahia

23

Esprito
Santo
So Paulo

472

Minas
Gerais

76
Rio de
Janeiro

15
Paran

35

Santa
Catarina

24
Rio Grande
do Sul

37

Nota: Foram desconsideradas as unidades empresariais com menos de 15 empregados


Note: Were disregarded business units with less than 15 employees.

16

Desempenho do Setor de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry Performance

2013

Distribuio das empresas


de acordo com o nmero de empregados 2002/2012
Companies distribution according to the employees number 2002/2012
Faixa / Range

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1 a / to 30

8,5%

8,7%

7,7%

7,2%

6,8%

7,2%

6,6%

7,2%

5,3%

5,0%

5,0%

31 a / to 60

11,6%

9,6%

7,2%

7,4%

8,1%

5,8%

7,4%

8,2%

9,3%

9,0%

8,8%

61 a / to 125

20,3%

19,1%

20,0%

17,6%

16,7%

17,4%

17,5%

16,9%

17,2%

18,3%

18,6%

126 a / to 250

21,0%

24,7%

20,0%

20,0%

21,2%

19,4%

20,7%

20,5%

19,2%

19,0%

18,0%

251 a / to 500

19,7%

18,7%

20,4%

22,9%

20,7%

21,5%

20,9%

21,1%

21,7%

19,8%

21,3%

501 a / to 1000

11,6%

10,6%

13,8%

13,1%

13,9%

14,0%

13,5%

12,9%

13,0%

13,3%

13,4%

1001 a / to 2000

5,0%

5,7%

6,8%

7,6%

8,3%

8,9%

8,0%

8,3%

9,1%

9,2%

8,4%

2001 a / to 4000

1,2%

1,7%

2,6%

2,8%

2,8%

4,1%

4,0%

3,4%

3,8%

4,4%

3,8%

acima de 4000 / from 4001 onward


Total / Total

1,0%

1,1%

1,5%

1,3%

1,5%

1,7%

1,4%

1,6%

1,4%

2,1%

2,7%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Fontes/Sources: Empresas associadas / Members


Nota: Foram desconsideradas as unidades empresariais com menos de 15 empregados
Note: Were disregarded business units with less than 15 employees.

20,3%

2002

21,3%

21,0%

2012

19,7%
18,6%

18,0%

13,4%
11,6%

11,6%

8,8%

8,5%

8,4%

5,0%

5,0%

3,8%
2,7%
1,2%

1 a/to 30

31 a/to 60

61a/to 125

126 a/to 250

251a/to 500

501 a/to 1000

1001 a/to 2000

2001 a/to 4000

1,0%

acima de 4000
from 4001 onward
Grfico/Chart 8

2013

Desempenho do Setor de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry Performance

17

Indstria Brasileira de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry

Distribuio geogrfica dos empregados por Estado 2002/2012


Geographic distribution of employees by State 2002/2012

Estado / State

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Amazonas

AM

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,0%

1,7%

1,5%

1,1%

1,4%

1,4%

Bahia

BA

0,5%

0,6%

1,0%

1,2%

2,0%

1,8%

1,8%

1,8%

1,8%

1,8%

2,6%

Cear

CE

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

Esprito Santo

ES

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
15,6%

Minas Gerais

MG

12,7%

12,1%

11,9%

11,6%

11,4%

11,9%

13,1%

13,3%

14,5%

16,1%

Pernambuco

PE

1,5%

1,3%

1,1%

1,3%

1,3%

1,3%

1,1%

1,0%

0,9%

1,0%

1,1%

Paran

PR

4,8%

4,7%

4,8%

5,1%

4,4%

4,3%

4,4%

4,3%

5,5%

5,3%

5,4%

Rio de Janeiro

RJ

0,8%

0,8%

0,9%

0,9%

0,9%

0,9%

1,3%

1,5%

1,5%

1,6%

1,7%

Rio Grande do Sul

RS

4,9%

4,6%

4,5%

4,5%

3,4%

4,3%

4,5%

4,5%

4,3%

4,5%

4,7%

Santa Catarina

SC

5,2%

5,4%

5,4%

5,5%

6,5%

6,2%

4,1%

3,8%

3,6%

3,3%

4,2%

So Paulo

SP

68,5%

69,5%

69,3%

68,7%

69,1%

68,1%

67,9%

68,1%

66,6%

64,9%

63,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Total/Total

Fontes/Sources: Empresas associadas / Members


Nota: Foram desconsideradas as unidades empresariais com menos de 15 empregados
Note: Were disregarded business units with less than 15 employees.

68,5%

2002

63,0%

2012

15,6%
12,7%

1,0%

1,4%

Amazonas

0,5%

2,6%

Bahia

4,8%
0,2%

0,2%

Cear

0,0%

1,5%

0,0%

Esprito
Santo

Minas
Gerais

5,4%

1,1%

Pernambuco

4,9%
0,8%

Paran

4,7%

1,7%

Rio de
Janeiro

Rio Grande
do Sul

5,2%

4,2%

Santa
Catarina

So Paulo
Grfico/Chart 9

18

Desempenho do Setor de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry Performance

2013

Indstria Brasileira de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry

Distribuio geogrfica das empresas por Estado 2002/2012


Geographic distribution of companies by State 2002/2012
Estado / State

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Amazonas

AM

0,7%

0,7%

0,7%

0,7%

0,7%

0,9%

1,3%

1,3%

1,2%

1,5%

1,6%

Bahia

BA

1,0%

1,4%

2,2%

2,5%

2,6%

2,8%

2,7%

2,9%

3,0%

3,1%

3,3%

Cear

CE

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

0,2%

0,3%

0,2%

0,1%

Esprito Santo

ES

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,2%

0,2%

0,1%
10,7%

Minas Gerais

MG

8,7%

9,1%

9,4%

9,2%

9,2%

9,6%

9,6%

9,7%

9,7%

11,1%

Pernambuco

PE

0,7%

0,7%

0,7%

0,7%

0,7%

0,8%

0,6%

0,6%

0,6%

0,6%

0,6%

Paran

PR

5,6%

5,6%

5,3%

5,3%

4,9%

4,5%

4,6%

4,6%

4,8%

4,8%

5,0%

Rio de Janeiro

RJ

1,6%

1,4%

1,7%

1,9%

1,8%

1,7%

1,9%

1,9%

2,0%

1,8%

2,2%

Rio Grande do Sul

RS

4,9%

4,7%

4,8%

5,1%

5,1%

5,1%

5,0%

5,1%

4,9%

4,8%

5,3%

Santa Catarina

SC

2,6%

2,6%

2,8%

2,9%

3,8%

3,7%

3,8%

4,1%

3,3%

3,5%

3,4%

So Paulo

SP

74,1%

73,5%

72,3%

71,7%

71,1%

70,7%

70,4%

69,6%

70,1%

68,7%

67,6%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Total/Total

Fontes/Sources: Empresas associadas / Members


Nota: Foram desconsideradas as unidades empresariais com menos de 15 empregados
Note: Were disregarded business units with less than 15 employees.

74,1%

2002

67,6%

2012

8,7%
0,7%

1,6%

Amazonas

1,0%

3,3%

Bahia

10,7%
5,6%

0,2%

0,1%

Cear

0,7%

0,0% 0,1%
Esprito
Santo

Minas
Gerais

5,0%
1,6%

0,6%

Pernambuco

Paran

2,2%

Rio de
Janeiro

4,9%

5,3%

Rio Grande
do Sul

2,6%

3,4%

Santa
Catarina

So Paulo
Grfico/Chart 10

20

Desempenho do Setor de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry Performance

2013

Distribuio geogrfica das unidades


empresariais (fbricas e escritrios) das empresas 2002/2012
Geographic distribution of business units (factories and offices) - 2002/2012
Estado / State

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

ABCD/ABCD

14,4%

14,2%

14,5%

14,1%

14,1%

13,7%

13,2%

13,4%

12,9%

13,0%

12,6%

Cidade de So Paulo / So Paulo City

19,6%

17,2%

16,2%

16,4%

15,3%

14,1%

14,3%

14,1%

13,3%

12,4%

11,8%

Interior de So Paulo / Interior of the So Paulo

23,1%

24,4%

24,7%

24,9%

25,3%

25,6%

26,5%

26,1%

27,1%

26,7%

26,9%

Outros Estados / Other States

25,9%

26,5%

27,7%

28,3%

29,0%

29,4%

29,6%

30,4%

29,9%

31,3%

32,4%

Regio Metropolitana de So Paulo /


Metropolitan area of So Paulo

17,0%

17,7%

16,9%

16,3%

16,3%

17,2%

16,5%

16,0%

16,8%

16,6%

16,3%

Total/Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Fontes/Sources: Empresas associadas / Members


Nota: Foram desconsideradas as unidades empresariais com menos de 15 empregados
Note: Were disregarded business units with less than 15 employees.

Regio Metropolitana de So Paulo


Metropolitan area of So Paulo

ABCD/ABCD

Regio Metropolitana de So Paulo


Metropolitan area of So Paulo

14,4%

17,0%

ABCD/ABCD

16,3%

12,6%

Cidade de So Paulo
So Paulo City
Outros Estados
Other States

2002

19,6%

2012

Cidade de So Paulo
So Paulo City

Outros Estados
Other States

25,9%

11,8%

32,4%
Interior de So Paulo/Interior of the So Paulo

23,1%

Interior de So Paulo/Interior of the So Paulo

26,9%
Grfico/Chart 11

Notas/Notes:
1.
ABCD refere-se, respectivamente, s cidades de Santo Andr, So Bernardo do Campo, So Caetano do Sul e Diadema.
ABCD refers to the cities of Santo Andr, So Bernardo do Campo, So Caetano do Sul and Diadema respectively.
2.
Regio Metropolitana de So Paulo refere-se as empresas localizadas em municpios como Guarulhos, Osasco, Mau e Mogi das Cruzes, no incluindo a cidade de So Paulo,
ABCD e interior de So Paulo.
The metropolitan area of So Paulo refers to companies located in cities as Guarulhos, Osasco, Mau and Mogi das Cruzes, not include So Paulo City,
ABCD and interior of So Paulo.
3.
Interior de So Paulo refere-se a empresas localizadas em municpios como Campinas, Limeira, Jundia, Sorocaba e So Jos dos Campos.
Interior of the So Paulo refers to companies located in cities as Campinas, Limeira, Jundia, Sorocaba and So Jos dos Campos.
4.
Outros Estados refere-se a empresas localizadas nos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paran, Bahia, Pernambuco,
Cear, Amazonas, Gois e Esprito Santo.
Other States refers to companies located in the States of Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paran, Bahia, Pernambuco,
Cear, Amazonas, Gois and Esprito Santo.
5.
Foram desconsideradas as unidades empresariais com menos de 15 empregados
Were disregarded business units with less than 15 employees.

2013

Desempenho do Setor de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry Performance

21

Indstria Brasileira de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry

Distribuio geogrfica dos empregados 2002/2012


Geographic distributions of employees 2002/2012
Estado / State

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

ABCD/ABCD

11,1%

10,6%

11,2%

11,1%

10,6%

10,3%

10,5%

10,9%

10,8%

10,2%

9,5%

Cidade de So Paulo / So Paulo City

12,2%

12,1%

10,6%

10,6%

9,6%

9,4%

8,7%

8,3%

8,0%

7,2%

6,7%

Interior de So Paulo / Interior of the So Paulo

30,0%

31,0%

32,7%

32,3%

34,0%

33,4%

33,9%

35,1%

33,7%

33,8%

34,2%

Outros Estados / Other States

31,5%

30,5%

30,7%

31,3%

30,9%

31,9%

32,1%

31,9%

33,4%

35,1%

37,0%

Regio Metropolitana de So Paulo/


Metropolitan area of So Paulo
Total/Total

15,2%

15,9%

14,8%

14,6%

14,9%

15,0%

14,8%

13,8%

14,0%

13,6%

12,6%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Fontes/Sources: Empresas associadas / Members


Nota: Foram desconsideradas as unidades empresariais com menos de 15 empregados
Note: Were disregarded business units with less than 15 employees.

Regio Metropolitana de So Paulo


Metropolitan area of So Paulo

11,1%

15,2%

ABCD/ABCD

Regio Metropolitana de So Paulo


Metropolitan area of So Paulo

ABCD/ABCD

Cidade de So Paulo
So Paulo City

9,5%

12,6%

Cidade de So Paulo / So Paulo City

6,7%

12,2%
Outros Estados
Other States

2002

2012
Outros Estados/Other States

37,0%

31,5%

Interior de So Paulo/Interior of the So Paulo

30,0%

Interior de So Paulo / Interior of the So Paulo

34,2%
Grfico/Chart 12

Notas/Notes:
1.
ABCD refere-se, respectivamente, s cidades de Santo Andr, So Bernardo do Campo, So Caetano do Sul e Diadema.
ABCD refers to the cities of Santo Andr, So Bernardo do Campo, So Caetano do Sul and Diadema respectively.
2.
Regio Metropolitana de So Paulo refere-se as empresas localizadas em municpios como Guarulhos, Osasco, Mau e Mogi das Cruzes, no incluindo a cidade de So Paulo,
ABCD e interior de So Paulo.
The metropolitan area of So Paulo refers to companies located in cities as Guarulhos, Osasco, Mau and Mogi das Cruzes, not include So Paulo City,
ABCD and interior of So Paulo.
3.
Interior de So Paulo refere-se a empresas localizadas em municpios como Campinas, Limeira, Jundia, Sorocaba e So Jos dos Campos.
Interior of the So Paulo refers to companies located in cities as Campinas, Limeira, Jundia, Sorocaba and So Jos dos Campos.
4.
Outros Estados refere-se a empresas localizadas nos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paran, Bahia, Pernambuco,
Cear, Amazonas, Gois e Esprito Santo.
Other States refers to companies located in the States of Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paran, Bahia, Pernambuco,
Cear, Amazonas, Gois and Esprito Santo.
5.
Foram desconsideradas as unidades empresariais com menos de 15 empregados
Were disregarded business units with less than 15 employees.

22

Desempenho do Setor de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry Performance

2013

Indstria Brasileira de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry

Distribuio das empresas segundo o ano de fundao


at 1950/por dcadas at 2012
Companies distribution according to the year of foundation
up to 1950/by decades until 2012
Ano de fundao
Period of foundation

Nmero de empresas
Number of companies

at/up to 1950

27

5,7

de/from 1951 at/to 1960

63

13,3

de/from 1961 at/to 1970

79

16,7

de/from 1971 at/to 1980

59

12,5

de/from 1981 at/to 1990

44

9,3

de/from 1991 at/to 2000

132

27,9

de/from 2001 at/to 2010

65

13,7

a partir de 2011/from 2011 onward

0,8

473

100,0

Total/Total

27,9%

16,7%
13,3%

13,7%

12,5%
9,3%

5,7%

0,8%

at/up to 1950

de/from 1951
at/to 1960

de/from 1961
at/to 1970

de/from 1971
at/to 1980

de/from 1981
at/to 1990

de/from 1991
at/to 2000

de/from 2001
at/to 2010

a partir de 2011
from 2011 onward

Fontes/Sources: Empresas associadas / Members.


Grfico/Chart 13

24

Desempenho do Setor de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry Performance

2013

Empresas em processo de certificao ou certificadas 2012


Companies in certification process or certified 2012

Em nmero de empresas/Number of companies

Em processo / In process

Certificaes / Certifications

AVSQ

0,9

0,3

BS 8800/OHSAS 18001

17

16,0

49

5,2

EAQF

0,9

0,5

ISO 14001

40

37,7

215

22,8

Norma / System

ISO 9001

7,5

296

31,3

ISO TS 16949

26

24,5

313

33,1

SA 8000

2,8

0,3

VDA 6.1/6.3/6.4

10

9,4

61

6,5

Total / Total

106

100,0

945

100,0

Fontes/Sources: Empresas associadas / Members.


Nota: Os percentuais acima referem-se ao nmero de certificaes do setor e no ao nmero de empresas associadas.
Note: The data above refer to the number of the industries certifications, not to the number of members.

106

processos de certificao
certification process
VDA 6.1/ 6.3/6.4
AVSQ

9,4%

0,9%

SA 8000

BS 8800/OHSAS 18001

2,8%

16,0%

EAQF

0,9%

AVSQ
VDA 6.1/ 6.3/6.4

ISO TS 16949

24,5%

SA 8000

0,3%

6,5%

0,3%

BS 8800/OHSAS 18001

5,2%
EAQF

0,5%

ISO 14001
ISO 14001

37,7%

22,8%

ISO 9001

7,5%
ISO TS 16949

33,1%
ISO 9001

31,3%

945

Certificaes / Certifications

2013

Grfico/Chart 14

Desempenho do Setor de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry Performance

25

Indstria Brasileira de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry

Participao das vendas por faixa de faturamento 2001/2011


Share in sales according to the total sales 2001/2011
Faturamento anual (em mil R$)
Annual total sales (in R$ thousand)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

at / to R$ 3.000

0,3%

0,2%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,0%

0,0%

de / from R$ 3.001 a / to R$ 5.000

0,5%

0,4%

0,3%

0,2%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

de / from R$ 5.001 a / to R$ 10.000

2,4%

1,6%

1,2%

0,7%

0,6%

0,5%

0,4%

0,4%

0,4%

0,3%

0,3%

de / from R$ 10.001 a / to R$ 20.000

4,2%

3,5%

2,4%

1,7%

1,6%

1,7%

1,6%

1,3%

1,2%

1,0%

0,8%

de / from R$ 20.001 a / to R$ 50.000

11,5%

9,4%

8,1%

6,5%

5,4%

5,9%

4,9%

5,0%

5,1%

4,1%

3,4%

de / from R$ 50.001 a / to R$ 100.000

11,7%

9,5%

8,7%

8,4%

9,2%

8,2%

7,9%

7,6%

7,9%

7,5%

5,9%

de / from R$ 100.001 a / to R$ 150.000

10,6%

10,3%

8,4%

6,6%

5,3%

5,9%

7,6%

6,5%

5,7%

3,9%

4,2%

acima de R$ 150.000 / from R$ 150.001 onward

58,8%

65,1%

70,7%

75,9%

77,7%

77,6%

77,4%

79,0%

79,5%

83,1%

85,2%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Total / Total
Fontes/Sources: Empresas associadas / Members.

85,2%

58,8%

2001

2011

11,7%

11,5%

0,3%

0,0%

at/to R$ 3.000

0,5%

0,1%

de/from R$ 3.001
a/to R$ 5.000

2,4%

4,2%
0,3%

de/from R$ 5.001
a/to R$ 10.000

0,8%
de/from R$ 10.001
a/to R$ 20.000

3,4%
de/from R$ 20.001
a/to R$ 50.000

10,6%
5,9%

de/from R$ 50.001
a/to R$ 100.000

4,2%
de/from R$ 100.001
a/to R$ 150.000

acima de R$
150.000/from R$
150.001 onward
Grfico/Chart 15

26

Desempenho do Setor de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry Performance

2013

Participao do nmero de empresas associadas


por faixa de faturamento 2001/2011
Share in number of member companies according to the total sales 2001/2011
Faturamento anual (em mil R$)
Annual total sales (in R$ thousand)

2001

at / to R$ 3.000
de / from R$ 3.001 a / to R$ 5.000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

10,2%

11,6%

8,4%

5,8%

7,5%

7,2%

6,3%

5,4%

6,0%

5,3%

4,0%

7,5%

7,3%

6,7%

4,9%

4,5%

4,8%

4,2%

4,3%

3,4%

3,2%

3,1%

de / from R$ 5.001 a / to R$ 10.000

19,6%

15,9%

13,6%

11,4%

10,3%

8,5%

8,4%

7,2%

8,4%

7,1%

9,5%

de / from R$ 10.001 a / to R$ 20.000

16,5%

17,2%

15,6%

13,9%

14,3%

15,4%

15,5%

13,2%

12,2%

11,8%

10,2%

de / from R$ 20.001 a / to R$ 50.000

22,1%

20,6%

23,2%

24,2%

21,6%

23,2%

21,2%

22,5%

23,1%

21,8%

20,6%

de / from R$ 50.001 a / to R$ 100.000

10,0%

9,7%

11,5%

15,0%

17,1%

15,6%

16,4%

16,5%

16,9%

18,6%

16,6%

de / from R$ 100.001 a / to R$ 150.000

5,0%

5,8%

6,1%

6,3%

5,6%

6,5%

8,8%

8,3%

7,2%

5,6%

7,1%

acima de R$ 150.000 / from R$ 150.001 onward

9,0%

11,8%

14,9%

18,6%

19,2%

18,9%

19,1%

22,5%

22,9%

26,7%

29,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Total / Total
Fontes/Sources: Empresas associadas / Members.

2001

2011
29,0%

22,1%
20,6%

19,6%
16,5%

10,2%

9,5%

16,6%

10,0%

10,2%

9,0%

7,5%
4,0%

at/to R$ 3.000

7,1%
5,0%
3,1%

de/from R$ 3.001
a/to R$ 5.000

de/from R$ 5.001
a/to R$ 10.000

de/from R$ 10.001
a/to R$ 20.000

de/from R$ 20.001
a/to R$ 50.000

de/from R$ 50.001
a/to R$ 100.000

de/from R$ 100.001
a/to R$ 150.000

acima de R$
150.000/from R$
150.001 onward
Grfico/Chart 16

2013

Desempenho do Setor de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry Performance

27

Indstria Brasileira de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry

Distribuio do faturamento, nmero de empregados, unidades


empresariais (fbricas e escritrios), exportao e importao por Estado
Distribuiton of total sales, employees, business units
(factories and offices), exports and imports by State

Amazonas
Faturamento / Total sales

0,8%

Empregados / Employees

1,5%

Unidades empresariais / Business units

1,6%

Exportaes / Exports

0,4%

Importaes/Imports

5,7%

Paran
Faturamento / Total sales

6,5%

Empregados / Employees

5,4%

Unidades empresariais / Business units

4,8%

Exportaes / Exports

10,2%

Importaes/Imports

16,3%

Santa Catarina
Faturamento / Total sales

2,3%

Empregados / Employees

4,4%

Unidades empresariais / Business units 3,4%


Exportaes / Exports

6,3%

Importaes/Imports

1,4%

Rio Grande do Sul


Fontes/Sources: Sindipeas (faturamento/total sales; empregados/employees e/and unidades industriais/industrial units) e/and
MDIC (exportaes/exports e/and importaes/imports).

Faturamento / Total sales

5,3%

Empregados / Employees

4,7%

Notas/Notes:

Unidades empresariais / Business units

5,3%

Exportaes / Exports

9,1%

Importaes/Imports

5,9%

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

28

Faturamento em 2011 (em US$ milhes) / Total sales in 2011 (in US$ million): US$ 91.264
218,4 mil empregados em 2012 / 218,4 thousand employees in 2012
765 unidades industriais em 2012 / 765 plants in 2012
Exportaes em 2012 / Exports in 2012 (US$ FOB): 10.471.292.734
Importaes em 2012 / Imports in 2012 (US$ FOB): 16.258.722.111
Outros Estados/Other States: Importaes / Imports: 0,40%
Foram desconsideradas as unidades empresariais com menos de 15 empregados
Were disregarded business units with less than 15 employees.

Desempenho do Setor de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry Performance

2013

Bahia
Faturamento / Total sales

1,9%

Empregados / Employees

2,8%

Unidades empresariais / Business units

2,7%

Exportaes / Exports

0,5%

Importaes/Imports

1,1%

Cear
Faturamento / Total sales

0,2%

Empregados / Employees

0,2%

Unidades empresariais / Business units

0,2%

Exportaes / Exports

0,0%

Importaes/Imports

0,1%

Pernambuco
Faturamento / Total sales

0,8%

Empregados / Employees

1,1%

Unidades empresariais / Business units 0,6%


Exportaes / Exports

0,3%

Importaes/Imports

0,2%

Gois
Faturamento / Total sales

0,0%

Empregados / Employees

0,0%

Unidades empresariais / Business units

0,0%

Exportaes / Exports

0,0%

Importaes/Imports

5,4%

Minas Gerais
Faturamento / Total sales

12,4%

Empregados / Employees

15,3%

Unidades empresariais / Business units

11,0%

Exportaes / Exports

10,3%

Importaes/Imports

7,8%

Esprito Santo

So Paulo
Faturamento / Total sales

67,9%

Empregados / Employees

63,1%

Unidades empresariais / Business units 67,7%

2013

Exportaes / Exports

59,1%

Importaes/Imports

50,0%

Faturamento / Total sales

0,0%

Empregados / Employees

0,0%

Unidades empresariais / Business units

0,2%

Exportaes / Exports

0,0%

Importaes/Imports

1,0%

Rio de Janeiro
Faturamento / Total sales

1,8%

Empregados / Employees

1,6%

Unidades empresariais / Business units 2,0%


Exportaes / Exports

3,6%

Importaes/Imports

4,6%

Desempenho do Setor de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry Performance

29

Indstria Brasileira de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry

Dficit
preocupante
Troubling deficit
A indstria brasileira de autopeas era
historicamente superavitria at 1996. De
1997 a 2002 registrou dficits que chegaram
a US$ 613 milhes, mas recuperou a
trajetria de supervit at 2006. De l para c
a situao se tornou severamente crtica com
o avano a largos passos das importaes.
A crise financeira mundial que eclodiu em
2008 tornou o Brasil destino certo para
autopeas e automveis produzidos em
outros pases, como Alemanha, China e
Coreia. Somou-se a isso a valorizao do
real ante o dlar, importante fonte de perda
de competitividade. O resultado desses
fatores pode ser conferido na tabela da
balana comercial brasileira de autopeas,
com saldos negativos que chegaram a
US$ 5,8 bilhes em 2012.

30

Desempenho do Setor de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry Performance

The Brazilian auto parts industry was


historically reported to be a surplus until
1996. From 1997 to 2002, it recorded a
deficit that reached US$ 613 million, but
recovered its surplus trajectory until 2006.
Since then, the situation became severely
critical with the swiftly advance of imports.
With the global financial crisis that erupted in
2008, Brazil became the perfect destination
for auto parts and automobiles produced in
other countries, such as Germany, China
and Korea. In addition, there was the
appreciation of the Brazilian Real against the
dollar, a major source of competitiveness
loss. The result of these factors can be seen
at the Brazilian trade balance of auto parts
table, that shows negative balances that
reached US$ 5.8 billion in 2012.

2013

Balana comercial do setor de autopeas 1989/2012


Autoparts trade balance 1989/2012
Em US$ FOB/US$ FOB

Ano / Year
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Exportaes / Exports
2.119.675.707
2.126.727.903
2.047.821.392
2.312.176.500
2.665.107.199
2.985.632.635
3.262.094.472
3.509.535.718
4.041.541.433
4.031.311.521
3.597.815.662
3.831.256.115
3.687.277.521
3.907.631.193
4.813.878.819
6.084.701.245
7.521.871.732
8.841.556.750
9.282.008.340
10.211.124.211
6.735.187.245
9.590.663.705
11.124.459.592
10.471.292.734

Importaes / Imports
708.221.119
837.110.975
843.816.952
1.059.915.322
1.549.494.210
2.072.964.990
2.789.352.105
3.422.610.038
4.394.121.647
4.175.008.883
3.924.541.978
4.321.240.092
4.299.838.715
4.054.486.890
4.399.403.117
5.687.165.291
6.752.284.337
6.973.393.758
9.434.259.235
12.913.507.183
9.121.860.918
13.147.191.417
15.773.736.499
16.258.722.111

0,3
-3,7
12,9
15,3
12,0
9,3
7,6
15,2
-0,3
-10,8
6,5
-3,8
6,0
23,2
26,4
23,6
17,5
5,0
10,0
-34,0
42,4
16,0
-5,9

Fonte / Source: MDIC - Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio


Exterior
Elaborao / Elaboration: Sindipeas.

Resultado / Balance
1.411.454.588
1.289.616.928
1.204.004.440
1.252.261.178
1.115.612.989
912.667.645
472.742.367
86.925.680
-352.580.214
-143.697.362
-326.726.316
-489.983.977
-612.561.194
-146.855.697
414.475.702
397.535.954
769.587.395
1.868.162.992
-152.250.895
-2.702.382.972
-2.386.673.673
-3.556.527.712
-4.649.276.907
-5.787.429.377

18,2
0,8
25,6
46,2
33,8
34,6
22,7
28,4
-5,0
-6,0
10,1
-0,5
-5,7
8,5
29,3
18,7
3,3
35,3
36,9
-29,4
44,1
20,0
3,1

Notas/Notes:
1.
A partir de 1999, os dados foram revisados / Since 1999, the data were revised.
2.
% = Variaes percentuais (ano x ano anterior) / Percent variations (year x previous year).

Balana comercial do setor de autopeas 2000/2012


Autoparts trade balance 2000/2012
15,77

10,47

11,12

13,15
9,60

9,12

6,73

12,91

10,21

9,43

9,28

-5,79

-4,65

-3,56

-0,15

-2,39

8,84

6,97

0,77

1,87

-2,70

-5.000

0,40

-0,15

-0,61

-0,49

6,75

6,08
0,41

5,69

4,81

4,40

4,05

3,91

4,30

3,69

4,32

5.000

3,83

10.000

7,52

15.000

16,26

Em bilhes de US$ FOB/US$ billion FOB

20.000

-10.000
2000

2001

2002

Exportaes/Exports

2013

2003

2004

2005

Importaes/Imports

2006

2007
Resultado/Balance

2008

2009

2010

2011

2012

Grfico/Chart 17

Desempenho do Setor de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry Performance

31

Indstria Brasileira de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry

Principais pases de destino das exportaes brasileiras


de autopeas 2000 x 2011 x 2012
Main exports destination countries for Brazilian autoparts 2000 x 2011 x 2012
Em US$ FOB/US$ FOB

Ranking
2012

Pas/Country

2000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Argentina / Argentina
Estados Unidos / United States
Mxico / Mexico
Alemanha / Germany
Venezuela / Venezuela
Pases Baixos (Holanda) / Netherlands
Chile / Chile
Colmbia / Colombia
frica do Sul / South Africa
China / China
Tailndia / Thailand
Itlia / Italy
Reino Unido / United Kingdom
Peru / Peru
Frana / France
Paraguai / Paraguay
Uruguai / Uruguay

18
19
20

Rssia (Federao Russa) / Russia


Sucia / Sweden
ndia / India

(%)

2011

(%)

2012

(%)

Variao/Growth (%)
2012/2000

797.625.471
1.313.929.278
335.235.391
338.817.632
73.289.474
10.525.002
77.755.512
27.262.003
39.321.069
18.088.425
4.784.987
105.003.876
86.356.389
15.392.418
49.897.026
30.094.679
35.760.865

20,8
34,3
8,8
8,8
1,9
0,3
2,0
0,7
1,0
0,5
0,1
2,7
2,3
0,4
1,3
0,8
0,9

4.343.190.139
1.526.936.552
1.006.537.549
879.500.569
388.697.061
250.332.602
260.645.679
178.150.032
205.728.447
144.196.943
23.734.213
180.761.376
205.237.539
127.323.583
156.420.241
142.715.785
124.422.872

39,0
13,7
9,0
7,9
3,5
2,3
2,3
1,6
1,8
1,3
0,2
1,6
1,8
1,1
1,4
1,3
1,1

3.780.812.266
1.467.786.585
1.003.606.330
848.166.445
356.377.093
329.945.897
266.003.160
217.112.806
198.486.566
152.470.172
151.451.592
149.811.247
149.476.334
146.046.078
118.728.334
118.363.548
92.988.300

36,1
14,0
9,6
8,1
3,4
3,2
2,5
2,1
1,9
1,5
1,4
1,4
1,4
1,4
1,1
1,1
0,9

474,0
111,7
299,4
250,3
486,3
3.134,9
342,1
796,4
504,8
842,9
3.165,1
142,7
173,1
948,8
237,9
393,3
260,0

881.646
57.453.698
16.272.174

0,0
1,5
0,4

17.649.870
79.640.706
60.953.360

0,2
0,7
0,5

75.024.976
68.601.296
58.062.010

0,7
0,7
0,6

8.509,6
119,4
356,8

Subtotal / Subtotal
Outros / Others

3.433.747.015
397.509.100

89,6
10,4

10.302.775.118
821.684.474

92,6
7,4

9.749.321.035
721.971.699

93,1
7,8

183,9
106,7

Total / Total

3.831.256.115

100,0

11.124.459.592

100,0

10.471.292.734

101,0

173,3

Fonte / Source: MDIC - Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio


Exterior
Elaborao/Elaboration: Sindipeas

Nota/Note:
Total: 159 pases de destino das exportaes no ano de 2000, 175 pases em 2011 e 186 pases
em 2012. / Total: 159 countries of destination of Brazilian autoparts exports in 2000, 175 countries
in 2011 and 186 in 2012.

Exportaes por continente 2002 x 2012


Exports by continent 2002 x 2012

frica
Africa

1,6%
sia e Oceania
Asia and Oceania

Amrica Central e Caribe


Central America and West Indies

Amrica do Norte
North America

44,1%

20,6%

0,9%

5,2%

Europa
Europe

18,5%

2012

2002

Amrica do Sul
South America

28,3%

32

Amrica Central e Caribe


Central America and West Indies

1,5%

3,9%

Europa
Europe

frica
sia e Oceania Africa
Asia and Oceania 2,6%

Desempenho do Setor de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry Performance

Amrica do Sul
South America

48,7%

Amrica do Norte
North America

24,1%

Grfico/Chart 18

2013

Principais autopeas exportadas 2000 x 2011 x 2012


Main autoparts exports 2000 x 2011 x 2012
Em US$ FOB/US$ FOB

Ranking
2012

NCM
Heading

8708.99.90

8409.99.12

8708.29.99

8407.34.90

8708.40.90

8708.30.90

8707.90.90

8483.10.19

8708.50.80

10

8708.80.00

11

8408.20.90

12

8481.80.99

13

8708.70.90

14

8413.30.20

15

8544.30.00

16

8409.91.12

17

8409.99.69

18

8708.93.00

19

8408.20.30

20

8409.99.29

Produtos
Products
Outras partes e acessrios dos veculos automveis das posies 87.01 a 87.05.
Other parts and accessories of the motor vehicles of headings 87.01 to 87.05.
Blocos de cilindro e crteres, para motores das posies 84.07 ou 84.08
Cylinder blocks, cylin.heads, etc.f/diesel engines/semi of heading 8407 or 8408
Outras partes e acessrios de carroarias (incluindo as de cabinas)
Other parts and accessories of bodies (including cabs)
Outros motores de pisto alternativo dos tipos utilizados para propulso de veculos do
Captulo 87 de cilindrada superior a 1.000 cm
Other reciprocating piston engines of a kind used for the propulsion of vehicles
of Chapter 87 of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc
Caixas de marchas e suas partes
Gear boxes and parts thereof
Outros freios, servo-freios, suas partes
Other brakes, servo-brakes, points thereof
Outras carroarias para os veculos automveis das posies 87.01 a 87.05,
incluindo as cabinas.
Bodies (including cabs), for the motor vehicles of headings 87.01 to 87.05.
Outros virabrequins (cambotas)
Other crankshafts
Eixos de transmisso com diferencial, mesmo providos de outros rgos de
transmisso e eixos no motores; suas partes
Drive-axles with differential, whether or not provided with other transmission
components, and non-driving axles; parts thereof
Sistemas de suspenso e suas partes (incluindo os amortecedores de suspenso)
Suspension systems and parts thereof (including shock-absorbers)
Outros motores dos tipos utilizados para propulso de veculos do Captulo 87
Other engines of a kind used for the propulsion of vehicles of Chapter 87
Outras vlvulas
Other valves
Outras rodas, suas partes e acessrios
Other road wheels and parts and accessories thereof
Bombas injetoras de combustvel para motor de ignio por compresso
Fuel injectors for compression ignition engines
Jogos de fios para velas de ignio e outros jogos de fios dos tipos utilizados em
quaisquer veculos
Ignition wiring sets and other wiring sets of a kind used in vehicles, aircraft or ships
Blocos de cilindro, cabeotes e crteres, para motores das posies 84.07 ou 84.08
reconhecveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores de pisto, de
ignio por centelha (fasca)
Cylinder blocks, cylinder heads, etc.f/combustion engines
Outros injetores (incluindo os bicos), para motores das posies 8407 ou 8408
Other fuel nozzles for diesel or semi-diesel engines of heading 8407 or 8408
Embreagens e suas partes
Clutches and parts thereof
Motores de pisto, de ignio por compresso (motores diesel ou semidiesel), dos
tipos utilizados para propulso de veculos do Captulo 87, de cilindrada superior a
2.500 cm, mas inferior ou igual a 3.500 cm
Compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semi-diesel engines), of a kind used for the propulsion of vehicles of Chapter 87, of a cylinder capacity
exceeding 2 500 cc but not exceeding 3 500 cc
Outros pistes ou embolos, para motores das posies 84.07 ou 84.08
Other pistons, for diesel or semi-diesel engines of heading 8407 or 8408

2000

(%)

2011

(%)

2012

Variao/
(%) Growth (%)
2012/2000

442.929.075 11,6

788.326.058 7,1

758.106.749 7,2

71,2

108.588.754 2,8

756.835.135 6,8

736.459.802 7,0

578,2

122.505.457 3,2

637.752.681 5,7

705.245.500 6,7

475,7

62.460.835 1,6

599.692.390 5,4

572.831.633 5,5

817,1

0 0,0

548.481.956 4,9

338.501.023 3,2

ND/NA

11.908.728 0,3

355.410.094 3,2

312.183.148 3,0

2521,5

179.934.053 4,7

319.399.807 2,9

311.160.068 3,0

72,9

0 0,0

292.795.956 2,6

302.046.067 2,9

ND/NA

0 0,0

289.718.677 2,6

254.339.556 2,4

ND/NA

49.623.380 1,3

260.686.250 2,3

241.071.560 2,3

385,8

0 0,0

250.546.673 2,3

240.850.224 2,3

ND/NA

89.738.740 2,3

231.127.178 2,1

236.434.299 2,3

163,5

138.375.586 3,6

218.035.074 2,0

213.463.354 2,0

54,3

146.161.547 3,8

188.265.502 1,7

205.762.850 2,0

40,8

133.867.341 3,5

187.971.530 1,7

189.794.081 1,8

41,8

31.623.243 0,8

186.426.740 1,7

187.470.954 1,8

492,8

21.934.703 0,6

177.210.627 1,6

185.733.285 1,8

746,8

128.809.640 3,4

176.235.936 1,6

154.439.665 1,5

19,9

0 0,0

157.174.073 1,4

128.610.477 1,2

ND/NA

0 0,0

135.622.902 1,2

121.518.843 1,2

ND/NA

Subtotal/Subtotal
Outros/Others

1.668.461.082 43,5 6.757.715.239 60,7 6.396.023.138 61,1


2.162.795.033 56,5 4.366.744.353 39,3 4.075.269.596 38,9

283,3
88,4

Total/Total

3.831.256.115 100,0 11.124.459.592 100,0 10.471.292.734 100,0

173,3

Fonte / Source: MDIC - Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior


Elaborao / Elaboration: Sindipeas.

2013

Nota / Note:
NCM: Nomenclatura Comum do Mercosul
Harmonized Tariff Schedule of Mercosur

Desempenho do Setor de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry Performance

33

Indstria Brasileira de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry

Principais pases de origem


das importaes brasileiras de autopeas 2000 x 2011 x 2012
Main imports origin countries for Brazilian autoparts 2000 x 2011 x 2012
Em US$ FOB/US$ FOB

Ranking
2012

Pas/Country

2000

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Estados Unidos / United States


Japo / Japan
Alemanha / Germany
China / China
Argentina / Argentina
Frana / France
Coreia do Sul / South Korea
Tailndia / Thailand
Itlia / Italy
Mxico / Mexico
Sucia / Sweden
Espanha / Spain
ndia / India
Reino Unido / United Kingdom
Romnia / Romania
Turquia / Turkey
Repblica Tcheca / Czech Republic

18
19
20

Indonsia / Indonesia
ustria / Austria
Polnia / Poland

(%)

2011

(%)

2012

(%)

Variao/Growth (%)
2012/2000

840.217.457
535.729.252
834.412.762
22.224.837
552.223.019
281.160.878
25.478.723
10.763.476
389.515.098
119.261.696
154.340.215
65.672.105
4.717.911
146.608.016
415.804
10.623.349
5.599.051

19,4
12,4
19,3
0,5
12,8
6,5
0,6
0,2
9,0
2,8
3,6
1,5
0,1
3,4
0,0
0,2
0,1

2.026.211.763
1.798.235.749
1.961.068.640
1.248.620.325
1.321.201.922
1.152.579.653
680.345.593
821.601.187
978.641.208
381.568.988
694.137.177
324.662.074
217.032.638
240.712.388
129.376.691
171.703.244
226.110.221

12,8
11,4
12,4
7,9
8,4
7,3
4,3
5,2
6,2
2,4
4,4
2,1
1,4
1,5
0,8
1,1
1,4

1.879.030.059
1.870.709.410
1.845.009.492
1.405.354.035
1.282.068.623
1.107.405.213
1.036.543.078
997.378.458
944.043.652
537.209.371
528.622.624
433.243.547
246.778.135
227.949.752
196.578.310
176.401.627
133.851.376

11,6
11,5
11,3
8,6
7,9
6,8
6,4
6,1
5,8
3,3
3,3
2,7
1,5
1,4
1,2
1,1
0,8

123,6
249,2
121,1
6.223,3
132,2
293,9
3.968,3
9.166,3
142,4
350,4
242,5
559,7
5.130,7
55,5
47.176,7
1.560,5
2.290,6

6.346.540
17.690.129
2.738.612

0,1
0,4
0,1

108.670.876
115.236.686
113.371.686

0,7
0,7
0,7

117.628.041
113.875.274
111.541.835

0,7
0,7
0,7

1.753,4
543,7
3.972,9

Subtotal / Subtotal
Outros / Others

4.025.738.930
295.501.162

93,2
6,8

14.711.088.709
1.062.647.790

93,3
6,7

15.191.221.912
1.067.500.199

93,4
6,6

277,4
261,3

Total / Total

4.321.240.092

100,0

15.773.736.499

100,0

16.258.722.111

100,0

276,3

Fonte / Source: MDIC - Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio


Exterior
Elaborao / Elaboration: Sindipeas

Nota / Note:
Total: 101 pases de origem das importaes no ano de 2000, 146 pases em 2011 e 161 pases em
2012. / Total: 101 countries of origin of Brazilian autoparts imports in 2000, 146 countries in 2011 and
161 countries in 2012.

Importaes por continente 2002 x 2012


Imports by continent 2002 x 2012
Amrica do Sul
South America

9,4%

frica
Africa

0,1%

Amrica Central e Caribe


Central America and West Indies

Amrica do Sul
South America

0,1%

frica
Africa

0,4%

Amrica Central e Caribe


Central America and West Indies

0,1%

8,5%
Amrica do Norte
North America

15,2%
Amrica do Norte
North America

2002

22,6%

Europa
Europe

2012

52,4%

sia e Oceania
Asia and Oceania

15,3%

34

Desempenho do Setor de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry Performance

Europa
Europe

38,5%

sia e Oceania
Asia and Oceania

37,2%
Grfico/Chart 19

2013

Principais autopeas importadas 2000 x 2011 x 2012


Main autoparts imports 2000 x 2011 x 2012
Em US$ FOB/US$ FOB

Ranking
2012

NCM
Heading

8708.29.99

8708.99.90

8708.40.80

8708.40.90

8483.40.10

8409.91.90

8708.50.99

9032.89.29

8408.20.90

10

8708.30.90

11

8407.34.90

12

8409.99.99

13

8536.50.90

14

4016.99.90

15

8483.90.00

16

8483.40.90

17

8408.90.90

18

4016.93.00

19

8708.50.80

20

8708.80.00

Produtos
Products
Outras partes e acessrios de carroarias (incluindo as de cabinas)
Other parts and accessories of bodies (including cabs)
Outras partes e acessrios dos veculos automveis das posies 87.01 a 87.05
Other parts and accessories of the motor vehicles of headings 87.01 to 87.05
Outras caixas de marchas
Other gear boxes
Caixas de marchas para veculos automveis
Gear boxes for cars
Redutores, multiplicadores, caixas de transmisso e variadores de velocidade,
incluindo os conversores de torque
Gear boxes and other speed changers, including torque converters
Outras partes reconhecveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores
das posies 84.07 ou 84.08
Outras parts suitable for use solely or principally with the engines of heading 84.07 or 84.08
Outros eixos de transmisso com diferencial, mesmo providos de outros rgos de
transmisso e eixos no motores; suas partes
Other drive-axles with differential, whether or not provided with other transmission
components, and non-driving axles; parts thereof
Outros controladores eletrnicos para os sistemas de veculos automveis
Other electronic controllers for use in motor vehicles
Outros motores dos tipos utilizados para propulso de veculos do Captulo 87
Other engines of a kind used for the propulsion of vehicles of Chapter 87
Outros freios, servo-freios, suas partes
Other brakes, servo-brakes, parts thereof
Outros motores de pisto alternativo dos tipos utilizados para propulso de veculos do
Captulo 87 de cilindrada superior a 1.000 cm
Other reciprocating piston engines of a kind used for the propulsion of vehicles of
Chapter 87 of a cylinder capacity exceeding 1,000 cc
Outras partes reconhecveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores
das posies 84.07 ou 84.08
Outras parts suitable for use solely or principally with the engines of heading 84.07 or 84.08
Outros interruptores, seccionadores e comutadores
Other switches, etc.of electrical circuit f/tens.
Outras obras de borracha vulcanizada no endurecida
Other articles of vulcanised rubber other than hard rubber
Rodas dentadas e outros rgos elementares de transmisso apresentados
separadamente; partes. / Toothed wheels, chain sprockets and other transmission
elements presented separately; parts.
Engrenagens e rodas de frico, exceto rodas dentadas simples e outros rgos
elementares de transmisso apresentados separadamente; eixos de esferas ou de
roletes; redutores, multiplicadores, caixas de transmisso e variadores de velocidade,
incluindo os conversores de torque.
Gears and gearing, other than toothed wheels, chain sprockets and other transmission
elements presented separately; ball or roller screws; gear boxes and other speed
changers, including torque converters.
Outros motores de pisto, de ignio por compresso (motores diesel ou semidiesel)
Other compression-ignition internal combustion piston engines
(diesel or semi-diesel engines).
Juntas, gaxetas e semelhantes de borracha vulcanizada no endurecida
Gaskets, washers, similars, of vulcan.rubber, n/harden.
Eixos de transmisso com diferencial, mesmo providos de outros rgos de
transmisso e eixos no motores; suas partes
Drive-axles with differential, whether or not provided with other transmission
components, and non-driving axles; parts thereof
Amortecedores de suspenso para veculos auomveos das posies 8701 a 8705
Suspension shock-absorbers f/tractors and motor vehicle of heading 8701 to 8705

2000

(%)

261.110.134 6,0

2011

(%)

2012

Variao/
(%) Growth (%)
2012/2000

1.265.769.155 8,0

1.408.720.423 8,7

439,5

646.048.889 15,0 1.128.743.366 7,2

1.064.892.049 6,5

64,8

0 0,0

0 0,0

814.148.274 5,0

ND/NA

227.557.463 5,3

1.318.167.127 8,4

394.342.572 2,4

73,3

67.724.990 1,6

366.914.853 2,3

379.202.371 2,3

459,9

86.365.124 2,0

320.183.675 2,0

351.599.748 2,2

307,1

0 0,0

336.376.322 2,1

346.317.375 2,1

ND/NA

68.725.496 1,6

267.043.741 1,7

345.953.041 2,1

403,4

62.748.820 1,5

220.680.881 1,4

334.987.363 2,1

433,9

0 0,0

267.046.622 1,7

323.638.255 2,0

ND/NA

211.861.772 4,9

250.345.596 1,6

311.598.138 1,9

47,1

0 0,0

160.999.148 1,0

292.537.851 1,8

ND/NA

86.319.220 2,0

277.533.017 1,8

291.141.312 1,8

237,3

58.921.371 1,4

244.825.587 1,6

271.467.765 1,7

360,7

42.312.527 1,0

249.922.655 1,6

242.021.374 1,5

472,0

91.562.918 2,1

259.494.664 1,6

240.878.421 1,5

163,1

46.736.304 1,1

264.014.151 1,7

240.025.046 1,5

413,6

79.014.902 1,8

246.247.871 1,6

234.445.882 1,4

196,7

0 0,0

217.783.126 1,4

233.680.905 1,4

ND/NA

23.866.265 0,6

200.954.634 1,3

217.867.580 1,3

812,9

Subtotal/Subtotal
Outros/Others

2.060.876.195 47,7 7.863.046.191 49,8 8.339.465.745 51,3


2.260.363.897 52,3 7.910.690.308 50,2 7.919.256.366 48,7

304,7
250,4

Total/Total

4.321.240.092 100,0 15.773.736.499 100,0 16.258.722.111 100,0

276,3

Fonte / Source: MDIC - Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior


Elaborao/Elaboration: Sindipeas.

2013

Nota/Note:
NCM: Nomenclatura Comum do Mercosul
Harmonized Tariff Schedule of Mercosur

Desempenho do Setor de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry Performance

35

Indstria Brasileira de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry

Exportaes e importaes de autopeas por continente 2012


Autoparts exports and imports by continent 2012

Europa
Europe

Amrica Central
Central America
Exportaes / Exports

0,90%

Importaes / Imports

0,08%

Exportaes / Exports

18,48%

Importaes / Imports

38,51%

sia & Oceania


Asia and Oceania

frica
Africa
Exportaes / Exports

2,64%

Importaes / Imports

0,41%

Exportaes / Exports

5,16%

Importaes / Imports

37,24%

Total / Total

(US$ bilhes/billion FOB)

Amrica do Norte
North America

Amrica do Sul
South America

Exportaes / Exports

24,08%

Exportaes / Exports

48,74%

Importaes / Imports

15,24%

Importaes / Imports

8,52%

Exportaes / Exports

10,471

Importaes / Imports

16,259

Resultado / Balance

-5,787

Fonte / Source: MDIC - Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior | Elaborao/Elaboration: Sindipeas
Nota/Note: Os percentuais indicam o peso de cada regio no total da balana./ The percentages indicate the weight of each region in the total balance

Distribuio das importaes dos principais pases 2007/2012


Distribution of imports from principal countries 2007/2012
Acumulado no ano / Accumulated in the year
19,7%

18,9%

19,2%

20,6%

1,97%
6,20%
2,07%
0,86%
8,41%

1,87%
6,84%

2,22%

2,11%

5,70%

6,23%

10,98%
3,73%
18,28%

3,12%
1,09%
7,01%
9,97%
5,27%
19,14%

4,88%
1,26%
6,69%
11,14%
5,12%
14,68%

4,30%
2,89%
7,12%
10,17%
5,88%
13,51%

21,6%

20,6%

Outros 151 pases/ Other 151 countries

3,30%
5,81%
6,13%

Mxico/Mexico
Itlia/I taly
Tailndia/Thailand

2,42%
6,20%
5,21%
4,31%
7,31%
8,38%
7,92%

6,38%
6,81%
7,89%
8,64%

12,43%
11,35%

14,00%

14,39%

17,46%

14,06%

11,40%

Coria do Sul/South Korea


Frana/France
Argentina/Argentina
China/China
Alemanha/Germany
Japo/Japan

11,51%
13,84%

2007

36

12,39%

11,68%

13,17%

12,85%

2008

2009

2010

2011

Desempenho do Setor de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry Performance

11,56%

Estados Unidos/United States

2012

Grfico/Chart 20

2013

Estudo Econmico-Financeiro
Economic-Financial Study

Anlise
contbil
Accounting analysis
As pginas seguintes mostram os resultados de estudo econmicofinanceiro realizado pela Serasa Experian a partir de anlise das
demonstraes contbeis combinadas em dlar de 277 empresas
associadas ao Sindipeas e Abipeas. O perodo do levantamento vai de 2009 a 2011. So informaes sobre ativos, passivos,
demonstrao de resultados, evoluo do patrimnio lquido, do
investimento, do imobilizado e do diferido. Tambm a evoluo da
rentabilidade das vendas de 1994 a 2011.
The following pages show the results of an economic and financial
study accomplished by Serasa Experian, from the analysis of combined financial statements in US dollars of 277 companies associated
to Sindipeas and Abipeas. The survey period goes from 2009 to
2011. They are information on assets, liabilities, income statement,
changes in equity capital, investments, asset and deferred. Also, the
evolution of the profitability of sales from 1994 to 2011.

Estudo Econmico-Financeiro
Economic-Financial Study

Demonstraes contbeis combinadas em dlar


Combined financial statements in dollar
Em milhes de US$/US$ million

Ativo / Assets
Disponvel / Cash & Mark Securities
Aplicaes financeiras / Financial investments
Clientes / Customers
Estoques / Inventories
Adiantamento aquisio estoque
Advance for inventories purchase
Conta corrente empresas, investidores e scios
C.Acc Sh/Part/Affiliates
Outros crditos / Other credits
Ativo circulante / Current assets
Investimentos Financeiros / Financial Investments
Clientes / Customers
Conta corrente empresas, investidores e scios
C.Acc Sh/Part/Affiliates
Outros crditos / Other credits
Realizvel a longo prazo / Long term assets
Total de investimentos / Total investments
Imobilizado / Property & Equipment
Ativos Intangveis / Intangible Asset
Diferido / Deferred assets
Ativo no circulante / Non-current assets
Ativo total / Total assets

31/12/2009
12/31/2009

31/12/2010
12/31/2010

%
31/12/2011
(10/09) 12/31/2011

%
(11/10)

934
222
2.007
1.687

8
2
16
14

1.394
309
2.458
2.148

9
2
16
14

49
39
22
27

1.727
197
2.394
2.148

11
1
15
13

23
-36
-2
0

33

40

21

39

-2

61
757
5.701

0
6
47

32
775
7.156

0
5
45

-47
2
25

44
857
7.406

0
5
46

37
10
3

37
4

0
0

60
3

0
0

62
-25

66
3

0
0

10
0

304
584
929

2
5
8

690
700
1.453

4
4
9

126
19
56

643
635
1.347

4
4
8

-6
-9
-7

5
37
3
0
53
100

1.012
5.377
818
19
8.679
15.835

6
34
5
0
55
100

53
17
135
-24
32
29

1.284
5.372
706
24
8.733
16.139

8
33
4
0
54
100

26
0
-13
26
0
1

659
4.567
348
25
6.528
12.229

Fonte / Source: Serasa Experian


Nota: Esse estudo econmico-financeiro o resultado da combinao e anlise das demonstraes contbeis de uma amostra de 277 empresas associadas.
Note: This economic-financial study is result of combination and analysis of financial statements from the sample of 277 members.

38

Desempenho do Setor de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry Performance

2013

Demonstraes contbeis combinadas em dlar


Combined financial statements in dollar
Em milhes de US$/US$ million

Passivo / Liabilities

31/12/2009
12/31/2009

31/12/2010
12/31/2010

%
31/12/2011
(10/09) 12/31/2011

Fornecedores / Suppliers
Emprstimos e financiamentos / Loans and Financing
Ttulos emitidos / Securities Issued
Imposto de renda / Income tax
Salrios, tributos e contribuies
Taxes, contribution and participation
Adiantamentos de clientes / Customers Advance
Conta corrente empresas, investidores e scios
C/Acc Sh/Part/Affiliates
Outros dbitos / Other debits
Passivo circulante / Current liabilities

1.223
1.238

10
10

1.513
1.768

10
11

23
42

19

40

670
93

5
1

874
146

271
463
3.977

2
4
33

Fornecedores / Suppliers
Emprstimos e financiamentos / Loans and Financing
Ttulos emitidos / Securities Issued
IR e CS sobre lucros diferidos
Deferred income tax and social contribution
Tributos e contribuies / Taxes and contribution
Adiantamento de clientes / Customers Advance
Conta corrente empresas, investidores e scios
C/Acc Sh/Part/Affiliates
Crdito aumento de capital / Credit for capital increase
Outros dbitos / Other debits
Exigvel a longo prazo / Long term liabilities

26
1.420

Capital social / Capital


Reservas / Reserves
Resultado acumulado / Retained earnings/losses
Patrimnio lquido / Stockholders equity
Passivo no-circulante / Non-current liability
Passivo total / Total liabilities

%
(11/10)

10
13
0
0

1
15

110

1.538
2.045
14
40

6
1

30
56

899
143

6
1

2
-2

219
545
5.105

1
3
32

-19
17
28

313
602
5.594

2
4
35

42
10
9

0
12

48
2.035

0
13

84
43

39
1.739
81

0
11
1

-18
-14

293
132
6

2
1
0

378
280
2

2
2
0

29
112
-66

353
332
71

2
2
0

-6
18
3450

351
13
1.255
3.496

3
0
10
29

407
7
1.288
4.445

3
0
8
28

15
-46
2
27

462
12
1.108
4.197

3
0
7
26

13
71
-13
-5

3.286
2.127
-657
4.756
8.252
12.229

27
17
-5
39
67
100

4.352
2.648
-715
6.285
10.730
15.835

27
17
-5
40
68
100

32
24
-8
32
30
29

4.382
2.792
-826
6.348
10.545
16.139

27
17
-5
39
65
100

0
5
-15
1
-1
1

Fonte / Source: Serasa Experian


Nota: Esse estudo econmico-financeiro o resultado da combinao e anlise das demonstraes contbeis de uma amostra de 277 empresas associadas.
Note: This economic-financial study is result of combination and analysis of financial statements from the sample of 277 members.

2013

Desempenho do Setor de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry Performance

39

Empresas associadas
Members

Demonstraes contbeis combinadas em dlar


Combined financial statements in dollar
Em milhes de US$/US$ million

Demonstrao de Resultados / Income Statement


Faturamento bruto / Gross operating revenue
Deduo de Receita / Revenues deductions
Faturamento Lquido / Net operating revenue
Custo industrial e comercial / Industries and commercial costs
Custos / Costs
Resultado bruto / Gross profit/loss
Despesas administrativas / Administrative expenses
Despesas de Vendas / Sales expenses
Resultado da atividade / Activity profit/loss
Resultado financeiro / Net interest expenses/income
Outras receitas operacionais / Other operating income
Resultados com investimentos / Equity equivalence results
Resultado operacional / Operating profit/loss
Resultado extra operacional / Non-operating income/expensive
Resultado antes do imposto de renda / Profit/loss before
income tax
Proviso para IR e CSL
Provision for income tax land social contribution
Participaes / Participations
Resultado do exerccio / Net income for the year
Dividendos / Dividends
Resultado lquido / Net profit/loss
GIR da Atividade (LAJIDA) / EBITDA
Taxa de distribuio do lucro / Pay out

31/12/2009
12/31/2009

15.577
-3.422
12.155
-9.943
-9.948
2.207
-1.102
-418
687
-104
122
24
729
22

128
-28
100
-82
-82
18
-9
-3
6
-1
1
0
6
0

31/12/2010
12/31/2010

21.700
-4.440
17.260
-13.812
-13.813
3.447
-1.490
-600
1.357
-307
153
168
1.371
-1

126
-26
100
-80
-80
20
-9
-3
8
-2
1
1
8
0

%
31/12/2011
(10/09) 12/31/2011

39
-29
41
-38
-38
56
-35
-43
97
-195
25
600
88
-104

24.914
-5.095
19.819
-15.975
-15.981
3.838
-1.741
-715
1.382
-377
224
174
1.403
21

%
(11/10)

126
-26
100
-81
-81
19
-9
-4
7
-2
1
1
7
0

14
-14
14
-15
-15
11
-16
-19
1
-22
46
3
2
2200

751

1.370

82

1.424

-195
-1
555
-295
260
687
52,90%

-2
0
5
-2
2
6

-357
-2
1.011
-435
576
2.103
43,00%

-2
0
6
-3
3
12

-83
-100
82
-47
121
206

-362
-3
1.059
-449
610
2.114
42,40%

-2
0
5
-2
3
11

-1
-50
4
-3
5
0

Fonte / Source: Serasa Experian


Notas: 1. Esse estudo econmico-financeiro o resultado da combinao e anlise das demonstraes contbeis de uma amostra de 277 empresas associadas.

2. Lajida - Lucro antes dos juros, impostos, depreciao e amortizao.
Notes: 1. This economic-financial study is result of combination and analysis of financial statements from the sample of 277 Members.

2. Ebitda - Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization.

40

Desempenho do Setor de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry Performance

2013

Demonstraes contbeis combinadas em dlar


Combined financial statements in dollar
Em milhes de US$/US$ million

Evoluo do patrimnio lquido


Stockholders equity evolution
Patrimnio lquido inicial / Begining stockholders equity
Resultado do exerccio / Net income for the year
Dividendos / Dividends
Aumento de capital / Capital increase
Incorporao de empresa / Merger
Reavaliao / Revaluation
Ciso / Spin off
Ajustes / Adjustment
Ajuste de converso / Conversion adjustment
Patrimnio lquido / Stockholders equity

31/12/2009
12/31/2009

3.217
555
-295
58
1
-48
-11
69
1.210
4.756

31/12/2010
12/31/2010

68
12
-6
1
0
-1
0
1
25
100

4.756
1.011
-435
694
2
-1
-19
-7
284
6.285

%
31/12/2011
(10/09) 12/31/2011

%
(11/10)

76
16
-7
11
0
0
0
0
5
100

47
82
-47
1.096
100
97
-72
-110
-76
32

99
17
-7
6

-1
-13
100

32
4
-3
-48

-600

-385
1

6.285
1.059
-449
360

-7

-90
-810
6.348

INDICADORES DE INVESTIMENTO / INVESTIMENT INDICATORS


Em milhes de US$/US$ million

Evoluo do investimento
Investment evolution
Saldo inicial / Initial balance
Acrscimos de investimentos / Investment increases
Equivalncia Patrimonial / Equity Equivalence
Saldo final / Year End balance

31/12/2009
12/31/2009

Evoluo do imobilizado e diferido


Evolution of fixed and deferred
Saldo inicial / Initial fixed asset+deferred
Aquisio de imobilizado / Fixed assets acquisition
Depreciao+Amortizao / Depreciation+Amortization
Ajustes / Adjustment
Saldo final / Ending fixed assets+deferred

31/12/2009
12/31/2009

31/12/2010
12/31/2010

659
185
168
1.012

65
18
17
100

%
31/12/2011
(10/09) 12/31/2011

1.012
98
174
1.284

79
8
14
100

%
(11/10)

53
-47
3
26

Em milhes de US$/US$ million

31/12/2010
12/31/2010

4.940
1.374
-746
646
6.214

79
22
-12
10
100

%
31/12/2011
(10/09) 12/31/2011

6.214
620
-732

6.102

102
10
-12

100

%
(11/10)

25
-54
-1

-1

Fonte / Source: Serasa Experian


Nota: Esse estudo econmico-financeiro o resultado da combinao e anlise das demonstraes contbeis de uma amostra de 277 empresas associadas.
Note: This economic-financial study is result of combination and analysis of financial statements from the sample of 277 members.

2013

Desempenho do Setor de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry Performance

41

Estudo Econmico-Financeiro
Economic-Financial Study
ndices financeiros
Financial indices
Indicadores de Atividade / Activity Indicators
31/12/2009
12/31/2009
Faturamento lquido / Net sales
12.155
Ativo operacional / Operating outstanding assets
4.165
Passivo operacional / Operating outstanding liabilities
1.986
Necessidade de capital de giro / Working capital needs
2.179
Ativo financeiro / Financial outstandigs assets
1.536
Passivo financeiro / Financial outstandings liabilities
1.991
Saldo tesouraria / Treasury balance
-455
Passivo permanente / Permanent liabilities
8.252
Ativo permanente / Permanent assets
6.528
Capital de giro / Working capital
1.724

%
100
34
16
18
13
16
-4
68
54
14

31/12/2010
12/31/2010
17.260
5.159
2.533
2.626
1.997
2.572
-575
10.730
8.679
2.051

Evoluo real de vendas / Real sales evolution


Prazo mdio de renovao de estoques (dias) / Average period inventory turnover (days)
Prazo mdio de recebimento de vendas (dias) / Average period collection (days)
Prazo mdio de pagamento de compras (dias) / Average period payable (days)
Ciclo financeiro base prazos mdios / Financial cycle medium term base
Ciclo financeiro base necessidade de capital de giro / Financial cycle working capital base
Liquidez geral / General liquidity
Liquidez corrente / Current ratio
Liquidez seca / Quick ratio

%
100
30
15
15
12
15
-3
62
50
12

"%
31/12/2011
(10/09) 12/31/2011
41
19.819
23
5.109
27
2.580
20
2.529
30
2.297
29
3.014
-26
-717
30
10.545
32
8.733
18
1.812

2009

0,89
1,43
0,80

%
100
26
13
13
12
15
-4
53
44
9

2010
42%
50
47
56
41
55
0,9
1,4
0,82

%
(11/10)
14
0
1
-3
15
17
-24
-1
0
-11
2011
15%
48
45
55
38
46
0,89
1,32
0,77

Indicadores de Estrutura/Structural Indicators

Dvida total / Net total debt


Dvida de curto prazo / Short term debt
Dvida de longo prazo / Long term debt
Dvida onerosa total / Total debt/total interest debt
Dvida onerosa curto prazo / Total interest-bearing debt
Dvida onerosa longo prazo / Long term interest debt
Disponvel+aplic.Financeira / Avaliable-financial
investment
Dvida total lquida / Net total debt
Dvida onerosa lquida / Net interest-bearing debt
Gir do ativo (EBITDA) / EBITDA
Gerao interna de recursos / internal funds generation

31/12/2009
12/31/2009
7.473
3.977
3.496
2.658
1.238
1.420
1.193
6.280
1.465
687

%
100
53
47
100
47
53

31/12/2010
12/31/2010
9.550
5.105
4.445
3.803
1.768
2.035
1.763
7.787
2.040
2.103
1.948

%
100
53
47
100
46
54

"%
31/12/2011
(10/09) 12/31/2011
27
9.791
28
5.594
27
4.197
43
3.879
42
2.059
43
1.820
47
23
39
206

1.990
7.801
1.889
2.114
1.982

100
57
43
100
53
47

%
(11/10)
2
9
-5
1
16
-10

12
0
-7
0
1

Continua na pgina seginte / Continues on next page

42

Desempenho do Setor de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry Performance

2013

ndices financeiros
Financial indices
Indicadores de Estrutura/Structural Indicators

Dvida total lquida EBITDA / Net total debt/EBITDA


Dvida onerosa lquida EBITDA / Total debt/Total interest-bearing debt/EBITDA
Dvida total/gir / Total debt/internal funds generation
Dvida de curto prazo / Gir/Short term debt/internal funds generation
Dvida onerosa curto prazo / EBITDA/Short term interest-bearing debt/EBITDA
Endividamento / Indebtdness
Imobilizado patrimonio lquido / Fixed assets to stockholders equity
Participao financeira no ativo / Bank debt to total assets
Endividamento oneroso / Bank debt to net equity
Participao financeira no endividamento / Bank debt to total liabilities
Participao financeira no ativo circulante / Bank debt to current assets
Nvel desconto duplicatas / Percentage of trade bills discounted

2009
9,12
2,13

1,80
157%
118%
22%
56%
36%
22%
0%

2010
3,70
0,97
4,90
2,62
0,84
152%
115%
24%
61%
40%
25%
0%

2011
3,69
0,89
4,94
2,82
0,97
154%
116%
24%
61%
40%
28%
0%

Indicadores de Resultados / Results Indicators

Valor econmico gerado / Economic value generated


Taxa do valor econmico gerado / Economic value generated rate
Custo mdio ponderado do capital (WACC) / WACC
Custo do capital prprio / Equity capital cost
Custo do capital de terceiros / Loan capital cost
Retorno ajust. ativo mdio / Adjustment return average assets
Giro do ativo / Asset turnover
Rentabilidade das vendas / Net profit margin
Rentabilidade do ativo mdio (ROI) / Return on average assets
Rentabilidade do patrimnio lquido mdio (ROE) / Return on average equity

31/12/2009
12/31/2009

0,99
5%

31/12/2010
12/31/2010
519
3,70%
6,70%
9,80%
4,70%
10,40%
1,09
6%
7%
18%

31/12/2011
12/31/2011
352
2,20%
8,80%
11,60%
7,10%
11,00%
1,23
5%
7%
17%

31/12/2009
12/31/2009

31/12/2010
12/31/2010

31/12/2011
12/31/2011
14,90%
14,50%
20,80%
15,50%
27,70%
37,90%
75,30%

Indicadores CAGR / CAGR Indicators

CAGR do ativo total / CAGR - Total assets


CAGR da dvida total / CAGR - Total debt
CAGR da dvida onerosa total / CAGR - Total interest-bearing debt
CAGR do patrimnio lquido / CAGR - Stockholders equity
CAGR do faturamento lquido / CAGR - Net revenue
CAGR do resultado do exerccio / CAGR - Net/Profit/Loss
CAGR do EBITDA / CAGR - EBITDA

Fonte / Source: Serasa Experian


Nota/Note: Esse estudo econmico-financeiro o resultado da combinao e anlise das demonstraes contbeis de uma amostra de 277 empresas associadas.
This economic-financial study is result of combination and analysis of financial statements from the sample of 277 members.

2013

Desempenho do Setor de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry Performance

43

Estudo Econmico-Financeiro
Economic-Financial Study

Rentabilidade das vendas 1994/2011


Sales profit 1994/2011
Ano/Year 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
14,50%

3,0

-4,0

-5,0

-1,0

-5,0

-3,0

4,0

1,0

-1,0

2,0

4,0

4,0

4,0

6,0

5,0

5,0

4,0

4,0

4,0

5,0

6,0

6,0

3,0

6,0

5,0

5,0

5,0

4,0
2,0
1,0

-1,0
-1,0
-3,0
-4,0
-5,0

-5,0
1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fonte / Source: Serasa Experian


Grfico/Chart 25

Notas:
1.
Este estudo resulta da combinao e anlise das demonstraes contbeis de uma amostra de 277 empresas associadas.
2.
As demonstraes contbeis encerradas em 31/12/2011, que deram origem aos balanos combinados, foram extradas do banco de dados da Serasa Experian e
esto apresentadas em valores histricos.
3.
Para as demonstraes contbeis combinadas em dlar foram utilizados: para os balanos patrimoniais, o dlar final (31/12/09: 1,741200; 31/12/2010: 1,667000;
31/12/2011: 1,868300) e, para as demonstraes de resultados, o dlar mdio (31/12/2009: 1,996699; 31/12/2010: 1,75904; 31/12/2011: 1,674311).
Notes:
1.
2.
3.

44

This report ensues from de consolidation from analysis of accounting statements of sample of 277 members.
The accounting statements relating to the 2009 financial year, from which combinated balance sheets are derived, were acquired from the database of Serasa Experian
and they are presented in historic values.
The combinated accounting statements were converted in dollars, by using for the balance sheets the last dollar exchange rate of the year (12/31/09: 1.741200;
12/31/10: 1,667000; 12/31/2011: 1.868300) and for the result statement the mean exchange rate (12/31/2009: 1.996699; 12/31/2010: 1.75904; 12/31/2011:
1.674311).

Desempenho do Setor de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry Performance

2013

Grupos de trabalho
Workgroups

Trabalho organizado
O Sindipeas e a Abipeas estimulam seus associados a se organizar em grupos de
trabalho para discutir assuntos diversos. Esses grupos, que nascem da demanda das
prprias empresas e so abertos participao de seus representantes, renem-se
periodicamente na sede das entidades, em So Paulo. Atualmente, esto em atividade
os grupos de Estampados, de Sustentabilidade, de Forecast, da Qualidade, de Motopeas, de Pesados, de Tecnologia, de Autopeas Eletrnicas, de Emisses, de Frota,
de Marketing, grupos de Reposio, Comisso de Comrcio Exterior, Comit Jurdico,
Tributrio e Fiscal, e comisses tcnicas de RH.
Outras informaes em www.sindipecas.org.br. Para saber mais, envie mensagem para
gruposdetrabalho@sindipecas.org.br.

Organized work
Sindipeas and Abipeas encourage its associates to organize themselves in work
groups to discuss several subjects. These groups, which arise from the demands of
companies and are opened to the attendance of their representatives, meet from time
to time at the companies headquarters in So Paulo. Currently, the following groups
are active: Printed, Sustainability, Forecast, Quality, Motorcycle parts, Truck, Technology, Electronic Auto Parts, Emissions, Fleet, Marketing, Replacement groups, Foreign
Trade Commission, Legal Committee, Tax and Audit, and HR technical committees.
For more information, access www.sindipecas.org.br. To find out more, send an email to
gruposdetrabalho@sindipecas.org.br.

Empresas associadas
Members

Total de 487 empresas associadas


Total of 487 members
(*) Para chamadas internacionais,
disque o nmero 55 antes do
DDD (cdigo telefnico de rea)
(*) For international calls,
dial the number 55 before the DDD.
Nota: Os produtos e as atualizaes de
dados cadastrais das empresas associadas
podem ser obtidos em nosso site.
Note: The products and up-to-date
corporate data of the members
may be obtained at our website.

www.sindipecas.org.br

Fevereiro de 2013
February, 2013
46

Desempenho do Setor de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry Performance

2013

Fevereiro de 2013 / February, 2013


Empresas/Companies
3-RHO Interruptores Automotivos Ltda.
A Raymond Brasil Ltda.
AB Sistema de Freios Ltda.
ABC Group do Brasil Ltda.
ABR Indstria e Comrcio de Auto Peas Ltda.
Aotcnica S/A Indstria e Comrcio
Acument Brasil Sistemas de Fixao S/A
Acumuladores Moura S/A
Adler PTI S/A
Aethra Sistemas Automotivos S/A
Affinia Automotiva Ltda.
Agrostahl S/A Indstria e Comrcio
Airzap Indstria e Comrcio Ltda.
Aisin do Brasil Comrcio e Indstria Ltda.
Alka3 Indstria de Autopeas Ltda.
Allevard Molas do Brasil Ltda.
Allison Brasil Ind. e Com. de Sist. de Transmisso Ltda.
Alpino Indstria Metalrgica Ltda.
Alujet Industrial e Comercial Ltda.
AMP Indstria e Comrcio de Peas Automotivas Ltda.
Anroi Indstria e Comrcio Ltda.
Apic Ind. e Com. de Peas para Veculos Automotores Ltda.
Aplic Comrcio e Indstria de Auto Peas Ltda.
Arca Indstria e Comrcio de Retentores Ltda.
Argos Global Partner Services Ltda.
Aro Estamparia e Ferramentaria Mecnica Ltda.
ASK do Brasil Ltda.
Aspock do Brasil Ltda.
Associated Spring do Brasil Ltda.
Astra ABC Comercial
Atemis Sistema de Segurana Ltda.
Attow Automotive Indstria e Comrcio Ltda.
Aunde Brasil S/A
Autocam do Brasil Usinagem Ltda.
Autoliv do Brasil Ltda.
Autometal S/A
Automolas Equipamentos Ltda.
Automotiva Usiminas S/A
Autoneum Brasil Txteis Acsticos Ltda.
Axmol Industrial Ltda.
BASF S/A
BCK Comrcio Exterior Ltda.
Behr Brasil Ltda.
Benteler Componentes Automotivos Ltda.
Benteler Estamparia Automotiva Ltda.
BercoSul Ltda.
Biagio Dell'Agli & Cia Ltda.
Big Rodas Indstria e Comrcio Ltda.
Birkson International Ltda.
Bleistahl Brasil Metalurgia S/A
Bollhoff Administrao e Participaes Ltda.
Borghetti Turbos e Sistemas Automotivos Ltda.
BorgWarner Brasil Ltda.
Borlem S/A Empreendimentos Industriais
Bortali & Bortali Importao Exportao e Represent. Ltda.
Bosal do Brasil Ltda.
Branil Juntas Indstria e Comrcio Ltda.
Brasmeck Juntas Automotiva Indstria e Comrcio Ltda.
Bras-Mol Molas e Estampados Ltda.
Brembo do Brasil Ltda.
Bremsen Wayser Indstria e Comrcio Ltda.

2013

DDD Fone/Phone
(*)

47
19
19
19
11
11
11
81
31
31
11
11
19
11
11
19
11
11
19
11
11
11
11
16
11
11
31
54
19
11
11
11
11
19
12
11
43
11
11
11
11
11
11
19
19
19
19
11
11
51
11
54
19
11
11
11
11
11
11
31
11

3251-4848
3836-6900
2101-5200
3543-3333
4341-9555
4619-9555
3402-4200
2121-1600
2104-5400
3045-4601
3602-8000
4718-8080
3453-4177
3201-5800
3604-8855
3805-7950
5633-2599
4815-9100
3846-7788
3616-1422
3465-7400
2842-2500
4161-8866
3209-2400
2413-1350
3872-3396
2106-3015
3292-7188
3725-1000
4996-4108
5545-6600
2013-9888
4634-7100
3206-2110
2125-1077
4070-8200
3174-3000
5591-5301
2139-1800
2407-7788
4347-1805
5055-2375
4652-0300
2122-3254
2122-3035
3809-7272
3638-2022
2535-8099
3253-6711
3470-2482
2136-2500
3291-9800
3787-5700
2109-1831
2591-2721
4496-7777
4648-6800
4055-1111
4648-2611
3539-8500
5841-4090

Fax/Fax
3251-4849
3836-6928
2101-5446
3542-0781
4341-9555
4789-3319

Site/Website
www.3rho.com.br
www.araymond.com.br
www.bosch.com.br
www.abcgroupinc.com
www.abr.ind.br
www.acotecnica.com.br
www.acument.com
www.moura.com.br
www.adler.com.br
www.aethra.com.br
www.affinia.com.br
www.stahl.com.br
www.airzap.com.br

Cidade/City

Brusque
Vinhedo
Campinas
Araras
So Bernardo do Campo
Jandira
Itatiba
2121-1644
Jaboato dos Guararapes
3598-1744
Contagem
3045-4607
Betim
3686-7055
Osasco
4718-8089
Mairinque
3453-4178
Limeira
3201-5824
Barueri
3604-8850 www.cabovel.com.br
Osasco
3806-9316 www.allevard-rejna.com.br
Mogi Mirim
5633-2550 www.allisontransmission.com So Paulo
4582-3043 www.alpino.com.br
Jundia
3846-7756 www.binno.com.br
Vinhedo
3616-1412 www.urba-brosol.com.br
So Paulo
3465-7404 www.anroi.com.br
So Paulo
2842-2526 www.arnaldopollone.com.br
So Bernardo do Campo
4161-8866 www.aplicresolit.com.br
Barueri
3209-2400 www.arcaretentores.com.br
Jaboticabal
2413-1351 www.argosgps.com
Guarulhos
www.aroestamparia.com.br
So Paulo
2106-3030 www.askgroup.it
Sete Lagoas
3292-7187 www.aspock.com.br
Flores da Cunha
3725-1001 www.barnesgroupinc.com
Campinas
4996-4958 www.astra-abc.com.br
Santo Andr
5545-6600 www.atemis.com.br
So Paulo
2013-9888 www.attow.com.br
So Paulo
4634-7213 www.aunde.com.br
Po
2101-9705 www.autocam.com
Campinas
2125-1069 www.autoliv.com
Taubat
4070-8222 www.autometal.com.br
Diadema
3254-6014 www.aesa.com.br
Camb
5591-5300 www.automotivausiminas.com So Paulo
4343-5167 www.autoneum.com
So Bernardo do Campo
2407-7788 www.axmol.com.br
Guarulhos
4347-1232 www.basf.com.br
So Bernardo do Campo
5055-8025 www.bckcomex.com.br
So Paulo
4655-2380 www.behrbrasil.behrgroup.com Aruj
2122-3257 www.benteler.com.br
Campinas
2122-3088 www.benteler.com.br
Campinas
www.bercosul.com.br
Hortolndia
3366-3370 www.biagioturbos.com
So Joo da Boa Vista
2535-8091 www.bigrodas.com.br
So Paulo
3288-1891 www.birkson.com.br
So Paulo
3511-2401 www.bleistahl.com.br
Cachoeirinha
2136-2655 www.bollhoff.com.br
Jundia
3291-9813 www.masterpower.com.br
So Marcos
3787-5701 www.borgwarner.com
Campinas
2109-1913 www.hayes-lemmerz.com
Guarulhos
2061-6317
So Paulo
4496-7777 www.bosal.com.br
Itupeva
4648-6201 www.braniljuntas.com.br
Itaquaquecetuba
4055-5522 www.brasmeck.com.br
Diadema
4648-2485 www.brasmol.com.br
Itaquaquecetuba
3539-8511 www.brembo.it
Betim
5841-4090 www.wayser.com.br
So Paulo

UF/State
SC
SP
SP
SP
SP
SP
SP
PE
MG
MG
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
MG
RS
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
PR
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
RS
SP
RS
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
MG
SP

Desempenho do Setor de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry Performance

47

Empresas associadas
Members

Fevereiro de 2013 / February, 2013


Empresas/Companies
Brose do Brasil Ltda.
Brubon Indstria e Comrcio Ltda.
Budai Indstria Metalrgica Ltda.
Butuem Indstria de Auto Peas Ltda.
Caribor Tecnologia da Borracha Ltda.
Casco do Brasil Ltda.
Caterpillar Brasil Ltda.
Centauro Indstria e Comrcio Ltda.
Cermica e Velas de Ignio NGK do Brasil Ltda.
Cestari Industrial e Comercial S/A
Cezarino e Moya Ltda.
Chris Cintos de Segurana Ltda.
Ciamet Comrcio e Indstria de Artefatos de Metal Ltda.
Cinpal - Cia. Industrial de Peas para Automveis
CIP Companhia Industrial de Peas
Ciser Nedschroef Fixadores Automotivos S/A
Click Automotiva Industrial Ltda.
Cliptech Indstria e Comrcio Ltda.
Cofran Indstria de Auto Peas Ltda.
Compsis Computadores e Sistemas Ind. e Comrcio Ltda.
Condupar Condutores Eltricos Ltda.
Continental Brasil Indstria Automotiva Ltda.
Continental do Brasil Produtos Automotivos Ltda.
Cooper Standard Automotive Brasil Sealing Ltda.
Copam - Componentes de Papelo e Madeira Ltda.
Corneta Ltda.
Cummins Brasil Ltda.
Cummins Filtros Ltda.
D.S. Schiavetto & Cia Ltda.
Dana Indstrias Ltda.
Dayco Power Transmission Ltda.
Decar Autopeas Ltda.
Delga Indstria e Comrcio S/A
Delphi Automotive Systems do Brasil Ltda.
Delphia Produtos Eltricos Ltda.
Denso do Brasil Ltda.
Denso Sistemas Trmicos do Brasil Ltda.
DHB Componentes Automotivos S/A
Dhelfos Indstria e Comrcio de Acessrios Ltda.
D-Helix Indstria e Comrcio Ltda.
Dialp Indstria e Comrcio de Auto Peas Ltda. - EPP
Dimetic Indstria Metalrgica Ltda.
DNP Indstria e Navegao Ltda.
Donaldson do Brasil Equipamentos Industriais Ltda.
DPF Auto Peas Ltda.
Driveway Indstria Brasileira de Auto Peas Ltda.
Duotec Vedaes Ind. Com. Imp. Exp. Ltda.
Dura Automotive Systems do Brasil Ltda.
Durametal S/A
Duroline S/A
Dytech Tecalon Indstria e Comrcio de Autopeas S/A
Eaton Ltda.
Eco Indstria e Comrcio de Auto Peas Ltda.
ECS do Brasil Metalrgica e Participaes Ltda.
Efrari Indstria e Comrcio Imp. e Exp. de Autopeas Ltda.
Eisenmann do Brasil Equipamentos Ind. Ltda.
Eletromecnica Dyna S/A
Elismol Indstria Metalrgica Ltda.
Elring Klinger do Brasil Ltda.
Enerbrax Acumuladores Ltda.
Engrecon S/A

48

Desempenho do Setor de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry Performance

DDD Fone/Phone
(*)

41
51
11
11
47
19
19
11
11
16
14
11
11
11
11
31
19
11
11
12
11
11
11
35
11
11
11
11
17
51
11
11
11
11
11
41
31
51
11
11
11
11
19
11
11
11
16
11
85
54
31
19
11
51
11
11
11
11
19
14
11

3381-2060
3489-9925
4772-7400
2236-0770
3431-5100
3885-6100
2106-2100
2147-2477
3053-9500
3244-1022
3283-8700
5683-4700
2296-9111
2186-3700
2464-3333
3577-0650
3881-8400
4591-7994
4228-8200
2139-3966
4594-1266
2423-3400
4596-8000
2105-4000
2808-7383
3651-7900
2186-4708
2106-2500
3227-1446
3489-3000
3146-4770
2101-0341
2106-4200
4234-9500
4343-2100
2141-4300
3527-7700
2121-1420
4645-0808
3695-8955
4543-5080
5563-5388
3543-7272
2119-1632
4446-4100
2334-9333
3209-1414
4827-2000
4008-0400
2101-5000
3539-8800
3881-9444
4585-3900
2136-1233
4178-1766
2161-1200
2423-2100
4075-7566
3124-9003
2107-4000
4154-9000

Fax/Fax
3381-2096
3489-9938
4789-3267
2236-0790
3431-5199
3935-8444
2106-2430
2147-2400
3053-9542
3244-1025
3283-8700
5683-4711
2296-9278
2186-3701
2440-8320
3577-0651
3881-1875
4591-7980
4228-8209
2139-3988
4694-1266
2423-3726
4596-8185
2105-4038
2808-7382
3651-7951
2186-4120
2106-2570
3227-1446
3489-3605
2272-2595
2101-0368
2106-4218
4234-9671

Site/Website
www.brose.com

Cidade/City

So Jos dos Pinhais


Gravata
www.budai.ind.br
Jandira
So Paulo
www.caribor.com.br
Joinville
www.cascoglobal.com
Indaiatuba
www.cat.com.br
Piracicaba
www.centaurobrasil.com.br
Guarulhos
www.ngkntk.com.br
So Paulo
www.cestari.com.br
Monte Alto
www.moyacezarino.com.br
Pederneiras
www.chriscintos.com.br
So Paulo
www.ciamet.com.br
So Paulo
www.cinpal.com.br
Taboo da Serra
www.cip-gears.com.br
Guarulhos
www.ciser.com.br
Sarzedo
www.clickautomotiva.com.br
Valinhos
www.cliptech.com.br
Itupeva
www.cofran.com.br
So Caetano do Sul
www.compsis.com.br
So Jos dos Campos
www.condupar.com.br
Itatiba
www.continental-corporation.com Guarulhos
www.conti-online.com
Vrzea Paulista
www.cooperstandard.com
Varginha
www.copam.com.br
Ribeiro Pires
www.corneta.com.br
Osasco
www.cummins.com.br
Guarulhos
www.cumminsfiltration.com.br Guarulhos
www.ds.ind.br
So Jos do Rio Preto
www.dana.com.br
Gravata
www.daycobrasil.com.br
So Paulo
www.decar.com.br
So Paulo
www.delga.com.br
Diadema
www.delphiauto.com
So Caetano do Sul
www.delphia.com.br
So Bernardo do Campo
2141-4500 www.denso.com.br
Curitiba
3527-7800 www.globaldenso.com
Betim
2121-1420 www.dhb.com.br
Porto Alegre
4645-0808 www.dhf.com.br
Itaquaquecetuba
3695-8952 www.d-helix.com.br
Osasco
4543-5091 www.dialp.com.br
Mau
5563-6386 www.dimetic.com.br
So Paulo
3541-7612 www.torquerc.com.br
Araras
2119-1630 www.donaldson.com
Atibaia
4446-4120 www.dpfautopecas.com.br
Cajamar
2331-6546 www.driveway.com.br
So Paulo
3209-1414 www.duotecvedacoes.com.br Jaboticabal
6845-2035 www.duraauto.com.br
Rio Grande da Serra
3297-1212 www.durametal.com.br
Maracana
2101-5009 www.duroline.com.br
Caxias do Sul
3539-8830 www.dytechautomotive.com.br Juatuba
3881-9595 www.eaton.com.br
Valinhos
4582-8107 www.ecopads.com.br
Louveira
2136-1234 www.ecs-global.com.br
Cachoeirinha
4178-1194 www.efrari.com.br
So Bernardo do Campo
www.eisenmann.de
So Paulo
2421-8961 www.dyna.com.br
Guarulhos
Diadema
4075-7560 www.elismol.com.br
3124-9001 www.elringklinger.com.br
Piracicaba
2107-4000 www.enerbrax.com.br
Bauru
4154-9022 www.engrecon.com.br
Santana de Parnaba

UF/State
PR
RS
SP
SP
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CE
RS
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SP
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SP
SP
SP
SP

2013

Fevereiro de 2013 / February, 2013


Empresas/Companies
Engretcnica Indstria e Comrcio Ltda.
Ergom do Brasil Ltda.
Fabarao Indstria de Arames e Molas Ltda.
Fabrao Indstria e Comrcio Ltda.
Fbrica de Grampos Ao Ltda.
Fbrica de Mquinas e Equipamentos Fameq Ltda.
Facobras Indstria e Comrcio Ltda.
Fania - Fbrica Nacional de Instrum. p/ Auto Veculos Ltda.
Faparmas Torneados de Preciso Ltda.
Faris Vinco Indstria e Comrcio Ltda.
Faurecia Automotive do Brasil Ltda.
Faurecia Emissions Control Technologies do Brasil Ltda.
Federal-Mogul Sistemas Automotivos Ltda.
Feeder Industrial Ltda.
Ferrosider Componentes Ltda.
Fiamm Latin America Componentes Automobilsticos Ltda.
Fiat Automveis S/A
Fibam Companhia Industrial
Ficosa do Brasil Ltda.
Flexitech do Brasil Ind. e Com. de Mangueiras de Freios Ltda.
Formtap Indstria e Comrcio S/A
Fras-Le S/A
Freios Controil Ltda.
Freios Farj Indstria e Comrcio Ltda.
Freudenberg-NOK Componentes Brasil Ltda.
FTE Indstria e Comrcio Ltda.
Funderg Hipper Freios Ltda.
Fupresa S/A
Garma Indstria e Comrcio de Autopeas Ltda.
Gate do Brasil Ltda.
Gates do Brasil Indstria e Comrcio Ltda.
General Motors do Brasil Ltda.
General Products Int'l Exportao e Importao Ltda.
Gestamp Brasil Indstria de Autopeas S/A
GGB Brasil Indstria de Mancais e Componentes Ltda.
GKN do Brasil Ltda.
GKN Sinter Metals Ltda.
G-KT do Brasil Ltda.
Godks Indstria de Plsticos Ltda.
Gonel Indstria e Comrcio Ltda.
Grammer do Brasil Ltda.
Granero Limpadores de Parabrisas Ltda.
Grua Indstria e Comrcio Ltda.
GT Technologies do Brasil Componentes Automotivos Ltda.
Gtex Indstria e Empacotadora Ltda.
Guilherme Busch Ind. e Com.de Peas Automotivas Ltda.
Haldex do Brasil Indstria e Comrcio Ltda.
Hayes Lemmerz Indstria de Rodas S.A.
HDS Mecpar Indstria e Comrcio Ltda.
Hengst Indstria de Filtros Ltda.
Honda Componentes da Amaznia Ltda.
Honeywell Indstria Automotiva Ltda.
HT Componentes Automotivos Ltda.
Huf do Brasil Ltda.
Hydro Alumnio Acro S/A
Iber-Oleff Brasil Ltda.
Icape Indstria Campineira de Peas Ltda.
Igasa S/A Indstria e Comrcio de Auto Peas
Igpecograph Indstria Metalrgica Ltda.
IKS Indstria de Cabos Ltda.
Ilpea do Brasil Ltda.

2013

DDD Fone/Phone
(*)

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37
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11
11

4186-9100
3243-4400
4658-8800
3686-4010
2148-7900
3831-0299
3556-0676
3629-5811
4822-7250
2523-9595
2191-7900
2126-4200
3543-5555
2955-5477
2104-1132
3737-6141
2123-2414
4393-5300
4619-8000
4962-9090
4070-7000
3289-1000
2111-9400
3511-9666
4072-8000
4519-3020
3656-3000
3885-9608
2946-5043
2431-5600
5105-8100
4234-7700
3834-9555
2169-5100
4789-9070
3349-9500
2118-9400
4529-1100
4057-5000
5668-3200
2119-6200
2100-2222
3931-0891
3347-1300
2106-9001
3856-4352
3935-4000
4998-8000
3383-3513
3027-9070
3616-5000
6926-9623
2083-4343
3402-6020
4025-6700
4602-8207
3306-1400
3382-1012
4070-8000
4028-0522
2136-1400

Fax/Fax
4186-9102
3243-4200
4658-8801
3686-1728
2148-7914
3831-0299
3556-0624
3629-5807
4822-7259
2521-9595
2191-7930
2126-4247
3541-4332
2955-5477
2104-1134
3737-6116
2123-2360
4343-4030
4619-8115
4962-9059
4071-3000
3289-1921
2111-9494
3511-9660
4079-2753
4519-3047
3656-3002
3885-9601
2946-1948
2432-5466
5105-8100
4234-8572
3834-3555
2169-5140
4789-4433
3349-9450
2118-9401
4529-1111
4057-5021
5669-0849
2119-6300
2100-2223
3931-5744
3347-1383
3227-5097
3856-4707
4998-8034
3383-3509
3424-6106
3615-4050
2167-3042
2083-4343
4416-4500
4025-6755
4602-8201
3306-1431
3382-1291
4075-3285
4028-2480
2136-1415

Site/Website

Cidade/City

www.engretecnica.com.br
www.ergom.com.br
www.fabaraco.com.br
www.fabraco.com.br
www.gramposaco.com.br
www.fameq.com.br
www.facobras.com.br
www.fania.com.br
www.faparmas.com.br
www.faroisvinco.com.br
www.faurecia.com
www.faurecia.com
www.federal-mogul.com.br
www.feeder.com.br
www.grupoferrosider.ind.br
www.fiamm.com.br
www.fiat.com.br
www.fibam.com.br
www.ficosa.com
www.flexitech.com
www.formtap.com.br
www.fras-le.com.br
www.controil.com.br
www.farj.com.br
www.freudenberg-nok.com
www.fte.de
www.hipperfreios.com.br
www.fupresa.com.br
www.garma.com.br
www.gatesbrasil.com.br
www.chevrolet.com.br
www.gerneralproducts.com.br
www.gestamp.com
www.ggbearings.com
www.gknplc.com
www.gknsintermetals.com
www.godks.com.br
www.gonel.com.br
www.grammer.com.br
www.lpgranero.com.br
www.grua.com.br
www.gttechnologies.com
www.gbusch.com.br
www.haldex.com.br
www.hayes-lemmerz.com
www.mecpar.com
www.hengst.com.br
www.honda.com.br
www.garrett.com.br
www.htcomponentes.com.br
www.huf-group.com
www.hydroacro.com.br
www.iber-oleff.com.br
www.icape.com.br
www.igasa.com.br
www.igpbr.com
www.iks.com.br
www.ilpea.com

Carapicuba
Itana
Igarat
Osasco
Guarulhos
So Paulo
Barueri
Itajub
Ribeiro Pires
So Paulo
So Bernardo do Campo
Pindamonhangaba
Araras
Guarulhos
Contagem
So Bernardo do Campo
Betim
So Bernardo do Campo
Barueri
Guarulhos
Diadema
Caxias do Sul
So Leopoldo
Carapicuba
Diadema
Mau
Sango
Indaiatuba
So Paulo
Guarulhos
So Paulo
So Caetano do Sul
So Paulo
So Jos dos Pinhais
Barueri
Porto Alegre
Hortolndia
Cabreva
Diadema
Diadema
Atibaia
So Paulo
So Paulo
Curitiba
Bauru
Vinhedo
So Jos dos Campos
Santo Andr
Mato
Joinville
Manaus
Guarulhos
So Paulo
Atibaia
Itu
Salto
Campinas
So Jos dos Pinhais
Diadema
Salto
Jundia

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Desempenho do Setor de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry Performance

49

Empresas associadas
Members

Fevereiro de 2013 / February, 2013


Empresas/Companies
Incodiesel Indstria e Comrcio de Peas para Diesel Ltda.
Indab Indstria Metalrgica Ltda.
Indaru Indstria e Comrcio Ltda.
Indebrs Indstria Eletromecnica Brasileira Ltda.
Indstria Auto Metalrgica S/A
Indstria de Borrachas NSO Ltda.
Indstria de Radiadores Eliman Ltda.
Indstria de Radiadores Nobre Ltda.
Indstria e Comrcio de Auto Peas Rei Ltda.
Indstria e Comrcio de Juntas Universal Ltda.
Indstria Marlia de Auto Peas S/A
Indstria Mecnica Brasileira de Estampos IMBE Ltda.
Indstria Mecnica Nia Ltda.
Indstria Metalrgica Alli Ltda.
Indstria Metalrgica Frum Ltda.
Indstria Metalrgica Puriar S/A
Indstrias Arteb S/A
Indstrias Mangotex Ltda.
Indstrias Tudor S.P. de Baterias Ltda.
Injection Parts Peas Automotivas Ltda.
Inpacom Indstria Paulista de Componentes Ltda.
International Indstria Automotiva da Amrica do Sul Ltda.
Inteva Products Sist. e Compon. Automot. do Brasil Ltda.
Iochpe-Maxion S/A
Iramec Autopeas Ltda.
Irmos Parasmo S/A Indstria Mecnica
Isel Usinagem e Mecnica em Geral Ltda.
Isringhausen Industrial Ltda.
Itaesbra Indstria Mecnica Ltda.
Italtractor Landroni Ltda.
ITW Delfast do Brasil Ltda.
Jardim Sistemas Automotivos e Industriais S/A
Joalmi Indstria e Comrcio Ltda.
Jofund S/A
Johnson Controls PS do Brasil Ltda.
Juntoro Estamparia Ltda.
K Parts Indstria e Comrcio de Peas Ltda.
Kanjiko do Brasil Indstria Automotiva Ltda.
Kautex Textron do Brasil Ltda.
Keiper Tecnologia de Assentos Automotivos Ltda.
Keko Acessrios S/A
KF Indstria e Comrcio de Peas Ltda.
KG Estamparia Ferramentaria Usinagem e Montagem Ltda.
KJ Indstrias Reunidas Ltda.
Knorr-Bremse Sistemas para Veculos Comerciais Brasil Ltda.
Kongsberg Automotive Ltda.
Kostal Eletromecnica Ltda.
Krah-Ice-Brasil Ind. e Com. de Compon. Eletrnicos Ltda.
Kromberg & Schubert do Brasil Ltda.
KSPG Automotive Brazil Ltda.
KSR Automotive Indstria do Brasil Ltda.
Labortex Ind. e Comrcio de Produtos de Borracha Ltda.
Lang Mekra do Brasil Ltda.
Lear do Brasil Ind. e Com. de Interiores Automotivos Ltda.
Leax do Brasil Ltda.
Leoni Automotive do Brasil Ltda.
Letrika do Brasil Autoeltrica Ltda.
Lisecki Indstria de Peas Metalmecnicas Ltda.
Litens Automotive do Brasil Ltda.
Lopsa Indstria e Comrcio de Torneados Ltda.
MA Automotive Brasil Ltda.

50

Desempenho do Setor de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry Performance

DDD Fone/Phone
(*)

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11
11
24

4061-9200
2535-8888
4813-8488
3622-2500
2333-8199
3419-7676
3223-2311
3651-7777
3667-9400
3158-1000
2468-8477
3785-8800
2432-3909
2783-9899
3435-1444
3825-6868
4341-9999
2118-0000
3103-5530
4168-4380
3856-9304
3882-3200
3546-6606
5508-3800
3627-6708
4082-7600
3627-1812
4093-9328
4061-8899
4417-7751
5515-5800
4546-8600
2142-2412
3461-6600
2102-2700
4071-1188
5588-0222
4028-3833
2175-8331
2113-4078
3279-5700
4646-3201
4344-5800
4187-3733
5681-1100
3378-2600
2139-6100
3382-0572
4524-9010
3466-9700
5501-1977
4428-6000
3235-3420
2131-8100
3607-0488
4022-9200
3837-6060
2103-8877
4414-5915
2271-2111
3358-8000

Fax/Fax
4066-7737
2535-8883
4024-3137
3621-8299
2333-8189
3439-0194
3273-1148
3651-7770
3667-3257
3158-1000
2468-0627
3785-0165
2432-3679
2783-5392
3435-1467
3875-5526
4341-9939
2118-9893
3103-5523
4168-4380
3856-9305
3882-3577

Site/Website
www.incodiesel.com.br
www.indab.com.br

Cidade/City

Diadema
So Paulo
Itu
www.indebras.com.br
So Paulo
www.iam.com.br
So Paulo
www.nso.com.br
Joinville
www.eliman.com.br
Pelotas
www.radiadoresnobre.com.br Duque de Caxias
www.suporterei.com.br
Cajuru
www.juntasuniversal.com.br
Ibipor
www.marilia-sa.com.br
Guarulhos
www.sodecia.com
So Paulo
Guarulhos
www.ima.ind.br
So Paulo
www.frum.com.br
Extrema
www.puriar.com.br
Indaiatuba
www.arteb.com.br
So Bernardo do Campo
www.mangotex.com.br
Itu
www.tudor.com.br
Bauru
www.injection.com.br
Jandira
www.inpacom.com.br
Vinhedo
www.mwm-international.com.br So Paulo
Cordeirpolis
5506-7353 www.iochpe-maxion.com.br
So Paulo
3627-6712 www.grupoantolin.com
Caapava
4082-7601 www.parasmo.com.br
Diadema
3627-1812 www.isel.com.br
Ribeiro das Neves
www.isri.com.br
Fazenda Rio Grande
4061-8896 www.itaesbra.com.br
Diadema
4417-1180 www.group-itm.com
Atibaia
5515-5899 www.itw.com.br
So Paulo
4543-6531 www.jardimsistemas.com.br
Mau
2142-2430 www.joalmi.com.br
Guarulhos
3461-6608 www.fremax.com.br
Joinville
www.johnsoncontrols.com.br Sorocaba
4071-1624
Diadema
5588-1888 www.lontra.com.br
So Paulo
4028-4552 www.kanjiko.com.br
Salto
4693-3537 www.kautex.com
Guararema
2113-4353 www.keiper.com
So Paulo
3279-5995 www.keko.com.br
Flores da Cunha
4646-3200 www.kfestamparia.com.br
Itaquaquecetuba
4352-1764 www.karmannghia.com.br
So Bernardo do Campo
4187-3726 www.kjautopecas.com.br
Carapicuba
5686-3905 www.knorr-bremse.com.br
So Paulo
3378-2699 www.kongsbergautomotive.com Jundia
2139-6307 www.kostal.com
So Bernardo do Campo
3382-8614 www.krah-ice.com.br
Timb
4534-5662 www.kroschu.com
Itatiba
3466-9787 www.grupoks.com.br
Nova Odessa
5501-1977 www.ksrint.com
So Paulo
4991-4600 www.labortex.com.br
Santo Andr
3235-3421 www.langmekra.com.br
Sorocaba
2131-8194 www.lear.com
So Paulo
www.leax.se
Araucria
4022-3390 www.leoni.com
Itu
3837-3185 www.iskra-ae.com.br
Jaguarina
2103-8870 www.eckisil.com.br
Curitiba
4414-5919 www.litens.com
Atibaia
2274-3440 www.lopsa.com.br
So Paulo
3358-8040 www.mmagnetto.com
Porto Real

UF/State
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SP
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PR
SP
SP
PR
SP
SP
RJ

2013

Fevereiro de 2013 / February, 2013


Empresas/Companies
Magal Indstria e Comrcio Ltda.
Magna do Brasil Produtos e Servios Automotivos Ltda.
Magneti Marelli Cofap Autopeas Ltda.
Magneti Marelli Cofap Cia. Fabricadora de Peas
Magneti Marelli Sistemas Automotivos Ind. e Com. Ltda.
Magno Peas Ind. Comrcio Importao e Exportao Ltda.
Mahle Componentes de Motores do Brasil Ltda.
Mahle Metal Leve Miba Sinterizados Ltda.
Mahle Metal Leve S/A
MANN+HUMMEL Brasil Ltda.
Maria Henriqueta Silva Trofino
Mastra Indstria e Comrcio Ltda.
Max Bolt Indstria e Comrcio de Metais S/A
Max Gear Indstria e Comrcio de Auto Peas Ltda.
MB Metalbages do Brasil Ltda.
Mecnica Industrial Centro Ltda.
Mecano Fabril Ltda.
Mecaplast do Brasil Ind. e Com. Import. e Exportao Ltda.
Melco Automotivos do Brasil Ltda.
Melling do Brasil Componentes Automotivos Ltda.
Meritor do Brasil Sistemas Automotivos Ltda.
Metagal Indstria e Comrcio Ltda.
Metalkraft S/A Injeo e Usinagem
Metalp Indstria e Comrcio Ltda.
Metalsa Brasil Indstria de Autopeas Ltda.
Metalrgica Cartec Ltda.
Metalrgica Confor Ltda.
Metalrgica Della Rosa Ltda.
Metalrgica Golin S/A
Metalrgica Iguau Ltda.
Metalrgica Knif Ltda.
Metalrgica Mardel Ltda.
Metalrgica Mauser Indstria e Comrcio Ltda.
Metalrgica Nakayone Ltda.
Metalrgica Onix Ind., Com., Exportao e Importao Ltda.
Metalrgica Paschoal Ltda.
Metalrgica Quasar Ltda.
Metalrgica Rigitec Ltda.
Metalrgica Riosulense S/A
Metalrgica Saraiva Indstria e Comrcio Ltda.
Metalrgica Schadek Ltda.
Metalrgica Suprens Ltda.
Metalrgica THF Indstria e Comrcio Ltda.
Metalrgica Tubocat Ltda.
Metalrgica Tuzzi Ltda.
Metalzul Indstria Metalrgica e Comrcio Ltda.
Metisa - Metalrgica Timboense S/A
MGI Coutier Brasil Ltda.
Minusa S/A Indstria e Comrcio de Peas para Tratores
Miroal Indstria e Comrcio Ltda.
Modefer Indstria de Auto Peas Ltda.
Montich do Brasil Ltda.
MTA Brasil Ind. e Com. de Componentes Automotivos Ltda.
MTE - Thomson Indstria e Comrcio Ltda.
Mubea do Brasil Ltda.
Musashi do Brasil Ltda.
Nachi Brasil Ltda.
Nekarth Indstria e Comrcio de Peas e Mquinas Ltda.
Nemak Alumnio do Brasil Ltda.
Neofac Indstria e Comrcio de Peas Ltda. EPP
Neumayer Tekfor Automotive Brasil Ltda.

2013

DDD Fone/Phone
(*)

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3889-9300
3826-7300
2144-1818
2144-1000
2118-6204
2842-1000
3861-9100
3834-9902
3861-9100
3894-9801
2422-4899
3446-4325
4593-8100
3404-9400
3627-6400
4546-8100
3652-5966
3901-8560
4134-9290
4075-5699
3684-6611
4070-7759
2106-5400
3906-3000
3604-4421
2271-0244
3843-9999
3464-9666
2147-6520
4223-6363
4053-4422
4828-8900
3909-0900
4529-1600
4612-8044
4176-8000
4428-5030
3492-9100
3531-4000
3285-5080
3262-3112
4812-9900
3041-0800
3446-4666
3810-7080
5510-5730
3281-2222
4815-9500
3226-1000
4178-5055
2078-3939
2106-2552
4655-4244
4393-4343
3627-5000
3543-6000
3284-9844
3601-5388
2123-8684
4543-6500
2152-4878

Fax/Fax
3889-9393
3826-7338
2144-1688
2144-1012
2118-6160
2842-1001
3861-9166
3834-9922
3861-9166
3894-9467
2422-4899
3446-4326
4593-8100
3404-9410
3686-1719
4546-8104
3652-5999
3904-8653

Site/Website
www.magal.ind.br
www.magnaclosures.com
www.mmcofap.com.br
www.grupofiat.com.br
www.magnetimarelli.com
www.magnopecas.com.br
www.mahle.com.br
www.mahle.com.br
www.mahle.com.br
www.mann-hummel.com
www.ampri.com.br
www.mastra.com.br

Cidade/City

Monte Mor
Vinhedo
Mau
Mau
Hortolndia
Diadema
Mogi Guau
Indaiatuba
Mogi Guau
Indaiatuba
Guarulhos
Limeira
Itupeva
www.maxgear.com.br
Bragana Paulista
www.gestamp.com
Taubat
www.mic.ind.br
Mau
www.mecano.com.br
Osasco
www.mecaplast.com
So Paulo
Barueri
4075-5565 www.melling.com.br
Diadema
3684-6880 www.meritor.com
Osasco
4070-7666 www.metagal.com.br
Diadema
2106-5450 www.metalkraft.com.br
Pinhais
3904-7680 www.metalpo.com.br
So Paulo
3604-4421 www.metalsa.com
Osasco
2274-8310 www.metalurgicacartec.com.br So Paulo
3843-9996 www.scapex.com.br
Itapira
3455-1661 www.dellarosa.com.br
Santa Brbara D'Oeste
2480-4647 www.golin.com.br
Guarulhos
4228-3207 www.iguacu.ind.br
So Caetano do Sul
4044-9368 www.knif.com.br
Diadema
4828-8900 www.mardel.com.br
Ribeiro Pires
3904-8913 www.mauser.com.br
So Paulo
4226-0717 www.metalnk.com.br
Cabreva
4617-4311 www.onixmetal.com.br
Cotia
4176-8027 www.paschoal.com.br
So Bernardo do Campo
4428-5055 www.mquasar.com.br
Santo Andr
3492-9101 www.rigitec.com.br
Capivari
3531-4070 www.riosulense.com.br
Rio do Sul
3285-5080 www.saraivaretrovisores.com.br Biguau
3262-4359 www.schadek.com.br
Porto Feliz
4812-9911 www.suprens.com.br
Campo Limpo Paulista
3041-0820 www.mthf.com.br
Cachoeirinha
3446-4666 www.og.com.br
Limeira
3810-7074 www.tuzzi.com.br
So Joaquim da Barra
5512-6952 www.metalzul.com.br
So Paulo
3281-2223 www.metisa.com.br
Timb
4815-9519 www.mgicoutier.fr
Jundia
3226-0108 www.minusa.com.br
Lages
4178-8002 www.miroal.com.br
So Bernardo do Campo
2078-3939 www.modefer.com.br
Barueri
2106-2571 www.montich.com.ar
Sete Lagoas
4655-0708 www.mta.it
Aruj
4393-4361 www.mte-thomson.com.br
So Bernardo do Campo
3627-5007 www.mubea.com
Taubat
3543-6195 www.musashi.com.br
Igarassu
3284-1751 www.nachi.com.br
So Paulo
Osasco
3601-5388 www.nekarth.com.br
2123-8688 www.nemak.com
Betim
4543-6868 www.mrs.ind.br
Mau
2152-4810 www.neumayer-tekfor.com
Jundia

UF/State
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SC
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Desempenho do Setor de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry Performance

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Empresas associadas
Members

Fevereiro de 2013 / February, 2013


Empresas/Companies
New Oldany Indstria Metalrgica Ltda.
Newglass Autopeas Ltda.
Nexteer Ind.e Comrcio de Sistemas Automotivos Ltda.
Nicola Sindoni Neto Retrovisores EPP
Niken Indstria e Comrcio Metalrgica Ltda.
Nino Faris Industrial e Exportadora de Autopeas Ltda.
Norfol Indstria de Transformao de Termoplsticos Ltda.
Nova Friburgo Comrcio e Indstria Ltda.
Novainjet Indstria e Comrcio de Auto Peas Ltda.
NS So Paulo Componentes Automotivos Ltda.
NSK Brasil Ltda.
NTN - do Brasil Produo de Semi-eixos Ltda.
Nytron Indstria Comrcio e Exportao de Auto Peas Ltda.
Obenaus Indstria e Comrcio de Molas Ltda.
Ogura Clutch do Brasil Ltda.
Olimpic Indstria de Auto Peas Ltda.
Olimpus Industrial e Comercial Ltda.
Olsa Brasil Indstria e Comrcio Ltda.
OMR Componentes Automotivos Ltda.
Omron Componentes Automotivos Ltda.
Orgus Indstria e Comrcio Ltda.
Osram do Brasil Lmpadas Eltricas Ltda.
Ouro Fino Indstria e Comrcio Ltda.
Oxiteno S/A Indstria e Comrcio
Parano Indstria de Borracha S/A
Parauto Ind. e Comrcio de Acessrios p/Autos Ltda. - EPP
Parker Hannifin Indstria e Comrcio Ltda. - Div. Filtros
Partner Rubber Indstria de Artefatos de Borracha Ltda.
PG Products Indstria e Comrcio de Vidros Ltda.
Philips Eletrnica do Nordeste S/A
Plascar Indstria de Componentes Plsticos Ltda.
Plsticos Silvatrim do Brasil Ltda.
Plasticoville Ind. e Comrcio de Produtos Plsticos Ltda.
Platinum Industrial Ltda.
Policon Produtos Eltricos Ltda.
Polimetri Indstria Metalrgica Ltda.
Pradolux Indstria e Comrcio Ltda.
Presstcnica Indstria e Comrcio Ltda.
Prevent Thierry Brasil Ltda.
Prevent TWB do Brasil Ind. e Com. Ltda.
Proema Automotiva S/A
Progeral Indstria de Artefatos Plsticos Ltda.
Proma do Brasil Ltda.
PST Eletrnica Ltda.
Quinelato Indstria e Comrcio Ltda.
R&M Indstria de Produtos Automotivos Ltda. - EPP
R.Castro & Cia. Ltda.
Radiadores Marechal Ltda.
Ranalle Componentes Automotivos Ltda.
Rassini-NHK Autopeas Ltda.
Rayton Industrial S/A
RCD Comrcio e Indstria Ltda.
RCN Indstrias Metalrgicas S/A
Redecar Redecoraes de Autos Ltda.
Reicom Ind. E Com. De Coletores e Peas Eltricas Ltda.
Reis Comrcio e Indstria Metalrgica Ltda.
Remy Automotive Brasil Ltda.
Reserplastic Indstria de Auto Peas Ltda.
Resil Comercial Industrial Ltda.
Retin Indstria e Comrcio Ltda.
Reyco Alumnio Ltda.

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Desempenho do Setor de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry Performance

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4612-8808
2121-5520
3373-7555
2018-2828
4744-8090
4652-1500
4091-9977
2102-6452
2909-4936
3826-8400
3269-4700
2085-5000
2916-8999
3387-8000
3885-6000
2020-6400
2065-9200
4072-7601
2107-8600

Fax/Fax
4702-9788
2121-5585
3371-4114
2018-2828
4748-7988
4652-1500
4091-7396
2102-6452
2909-6553
3826-8407
3269-4715
2085-5099
2916-4263
3387-8001
3935-1472
2965-2191
6160-0961
4075-4555
2107-8644

Site/Website
www.newoldany.com.br
www.autoglass.com.br
www.nexteer.com

Cidade/City

Cotia
So Paulo
Porto Alegre
So Paulo
www.niken.com.br
Suzano
www.ninofarois.com.br
Aruj
www.norfol.com.br
Diadema
www.nfpautomotive.com.br
Nova Friburgo
www.novainjet.com.br
So Paulo
Vinhedo
www.nsk-ltd.com.br
So Paulo
www.ntn.com.br
Guarulhos
www.nytron.com.br
So Paulo
www.molasobenaus.com.br
Pomerode
www.ogura.com.br
Indaiatuba
www.olimpic.com.br
So Paulo
www.olimpus.com.br
So Paulo
www.olsa.com.br
Diadema
www.omrautomotive.com
Sete Lagoas
www.omronauto.com
Vinhedo
11 4158-8686 4159-2893 www.orgus.com.br
Vargem Grande Paulista
11 3684-7421 3683-7875 www.osram.com.br
Osasco
11 2179-6161 2179-6189 www.ourofinosolutions.com.br Ribeiro Pires
11 3177-6394 3177-7277 www.oxiteno.com.br
So Paulo
11 4061-6533 4066-6350 www.paranoa.com.br
Diadema
11 2781-2972 2781-1261 www.soparauto.com.br
So Paulo
11 3915-8501 3915-8603 www.parker.com.br
So Paulo
31 3232-4949 3232-4921 www.partnerrubber.com.br
Contagem
11 2244-7474 2244-7470 www.pgproducts.com.br
Cotia
11 2529-0571 2529-8359 www.luz.philips.com
Barueri
19 3518-8628
www.plascar.com.br
Campinas
11 4174-7800 4178-7234 www.silvatrim.com.br
So Bernardo do Campo
47 3205-9000 3205-9000 www.plasticoville.com.br
Joinville
11 3665-4000 3665-4195 www.platinumcorp.com.br
So Paulo
11 5525-0500 5525-0500 www.policonchicotes.com.br So Paulo
11 4512-6900 4512-6939 www.polimetri.com.br
Mau
35 3729-6363 3714-2708 www.pradolux.com.br
Poos de Caldas
11 3488-9200 4330-2559 www.presstecnica.com.br
So Bernardo do Campo
35 3431-9506 3431-9505 www.prevent.si
Cambu
11 4414-5851 4414-5860 www.twb-brasil.com.br
Atibaia
11 4343-1700 4343-8038 www.proema.com.br
So Bernardo do Campo
15 3269-8983 3266-1419 www.progeral.com.br
Iper
31 2564-9900 2564-9900 www.gruppoproma.it
Contagem
19 3787-6200 3787-6211 www.pst.com.br
Campinas
16 3244-1095 3244-1095 www.quinelatofreios.com.br
Monte Alto
11 2741-1928 2748-7330 www.rmipa.com.br
So Paulo
11 4066-9660 4067-1130 www.rcastro.com.br
Diadema
41 3381-9100 3381-9101 www.radiadoresmarechal.com.br So Jos dos Pinhais
11 2965-6958
www.ranalle.com.br
So Paulo
11 4366-9303 4368-0253 www.rassini-nhk.com.br
So Bernardo do Campo
11 3868-5555 4789-3782 www.rayton.com.br
Jandira
15 4009-3277 4009-3232 www.rcd.com.br
Porto Feliz
11 2095-9222 2095-9232 www.rcn.com.br
So Paulo
11 2219-7230 2915-7379 www.redecarrd.com.br
So Paulo
14 3252-2466 3252-2466 www.arielo.com.br
Pederneiras
11 2421-4911 2086-9310 www.reismetalurgica.com.br
Guarulhos
47 3211-3500 3211-3503 www.remyinc.com.br
Brusque
47 3434-1525 3434-1525 www.reserplastic.com.br
Joinville
11 2178-8054 2178-8097 www.resil.com.br
Diadema
12 3905-5100 3905-5086 www.ricvalvulas.com.br
So Jos dos Campos
11 3611-3069 3611-3111
So Paulo

UF/State
SP
SP
RS
SP
SP
SP
SP
RJ
SP
SP
SP
SP
SP
SC
SP
SP
SP
SP
MG
SP
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SC
SC
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SP
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2013

Fevereiro de 2013 / February, 2013


Empresas/Companies
Robert Bosch Ltda.
Rodags do Brasil - Sistemas a Gs Ltda.
Rol Mar Metalrgica Ltda.
Rolls-Royce Brasil Ltda.
Rudolph Usinados S/A
S. Industrial Autom. e Com. de Peas e Matl. de Frico Ltda.
Saargummi Bahia Ltda.
Sab Indstria e Comrcio de Autopeas Ltda.
Saint-Gobain do Brasil Prod. Indust. e para Construo Ltda.
Sambel Indstria e Comrcio de Eixos Ltda. EPP
Sampel Indstria e Comrcio de Peas Automotivas Ltda.
SAS Automotive do Brasil Ltda.
Savoy do Brasil Comrcio e Indstria de Peas Ltda.
SBU - Sociedade Brasileira de Usinagens Ltda.
Schaeffler Brasil Ltda.
Scherdel do Brasil Ltda.
Schrader International Brasil Ltda.
Schulz S/A
Schunk do Brasil Eletrografites Ltda.
Scrpios Indstria Metalrgica Ltda.
Scorro Indstria e Comrcio Ltda.
Seeber Fastplas Ltda.
Selco Vedaes Dinmicas Ltda.
Senior do Brasil Ltda.
Sensata Technologies Sensores e Controles do Brasil Ltda.
Seva Engenharia Eletrnica S/A
Sifco S/A
Sila do Brasil Ltda.
SKF do Brasil Ltda.
SM Sistemas Modulares Ltda.
SMB Automotive Ltda.
SMP Automotive Produtos Automotivos do Brasil Ltda.
Sodecia Minas Gerais Ind. de Comp. Automotivos Ltda.
Sofape S/A
Sogefi Filtration do Brasil Ltda.
Soplast Plsticos Soprados Ltda.
Sotreq S/A
Spal do Brasil Com. de Componentes Automotivos Ltda.
Stampline Metais Estampados Ltda.
Stamptec Indstria e Comrcio de Peas Estampadas Ltda.
Stanley Electric do Brasil Ltda.
Styner + Bienz do Brasil Ltda.
Sueme Industrial S/A
Sultcnica Indstria Mecnica Ltda.
Sulvermaq Metalrgica Ltda.
Sumidenso do Brasil Indstrias Eltricas Ltda.
Susin Francescutti Metalrgica Ltda.
SX Industrial de Plstico Ltda.
Takata Brasil S/A
Taranto Comercial Importadora e Exportadora Ltda.
TC Auto Tcnica Ltda.
Tec Mecanic Mecnica de Preciso Ltda.
Tecnocurva Indstria de Peas Automobilsticas Ltda.
Tecnofluor Indstria e Comrcio Ltda.
Tecnoperfil Taurus Ltda.
Tecnoplast Indstria e Comrcio Ltda.
Teknia Brasil Ltda.
Tenneco Automotive Brasil Ltda.
Termicom Ind. e Com. de Term. e Conex. Mecnicas Ltda.
Texfyt Indstria e Comrcio Ltda.
Thermoid S/A Materiais de Frico

2013

DDD Fone/Phone
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2103-1088
2823-0250
3589-7000
4390-4800
3281-2802
3235-4900
3649-3768
2174-5000
2196-9892
4198-3085
4646-8100
2106-4856
4196-1998
5588-7799
3335-1500
3235-6700
3954-6500
3451-6210
4613-3202
4224-9600
4718-8600
4092-8400
4176-4010
4136-4500
3754-1122
3211-1000
4588-1582
2191-3400
4619-9100
3609-9400
2405-4679
2104-4916
2107-4100
2145-5700
4341-2410
4341-3300
3359-6000
5541-5151
3446-6760
2703-8911
3445-5371
3299-1700
3827-4530
3439-1905
3291-2284
5584-2300
3224-8600
3525-0105
4585-3700
3901-9094
5818-0966
5524-3474
4723-5000
4243-2201
2199-5300
2694-9888
2523-9104
3805-7000
4048-1730
3516-1400
4028-9950

Fax/Fax
3242-0408
2823-0255
3592-1298
4341-8071
3281-2805
3235-4900
3649-3770
2174-5101
4514-1646
4198-3085
4645-1404
2106-4877
4191-4728
5588-7799
3335-1960
3235-6715
3951-4653
3461-6052
4702-3665
4224-9602
4718-8617
4091-7466
4176-4046
4136-1001
3251-8144
3211-1010
4526-1153
2191-3401
4919-9199
3681-1525
2402-1874
2104-4937
2107-4168
2145-5700
4341-2500
4341-6273
3359-6162
5541-7111
3446-6702
2703-8930
3445-5371
3299-1703
4353-2250
3439-1906
3291-2284
5584-2339
3224-8611

Site/Website

Cidade/City

www.bosch.com.br
www.rodagas.com.br
www.mar-rolamentos.com.br
www.rollsroyce.com
www.rudolph.com.br
www.syl.com.br
www.saargummi.com
www.sabo.com.br
www.saint-gobain.com.br
www.sambel.com.br
www.sampel.com.br
www.sas-automotive.com
www.savoy-international.com
www.sbu.com.br
www.schaeffler.com.br
www.scherdel.com.br
www.schrader.com.br
www.schulz.com.br
www.schunk.com.br
www.scorpios.com.br
www.scorro.com.br
www.fastplas.com.br
www.selcoved.com.br
www.flexonics.com
www.sensata.com
www.seva.com.br
www.sifco.com.br
www.silabrasil.com
www.skf.com.br

Campinas
So Paulo
So Leopoldo
So Bernardo do Campo
Timb
Sorocaba
Camaari
So Paulo
Mau
Barueri
Itaquaquecetuba
So Jos dos Pinhais
Barueri
So Paulo
Sorocaba
Sorocaba
Jacare
Joinville
Cotia
So Caetano do Sul
Mairinque
Diadema
So Bernardo do Campo
Araariguama
Campinas
Contagem
Jundia
Betim
Barueri
Taubat
www.smbauto.com.br
Guarulhos
www.peguform.com.br
So Jos dos Pinhais
www.sodecia.com
Sete Lagoas
www.tecfil.com.br
Guarulhos
www.sogefi.com.br
So Bernardo do Campo
www.soplast.ind.br
So Bernardo do Campo
www.sotreq.com.br
Contagem
www.spal.ind.br
So Paulo
www.stampline.com.br
Limeira
www.stamptec.com.br
So Paulo
Limeira
www.styner-bienz.ch
So Jos dos Pinhais
www.sisa.ind.br
Artur Nogueira
www.sultecnica.com.br
Cachoeirinha
www.sulvermaq.com.br
So Marcos
www.sumidenso.com.br
So Paulo
www.sufran.com.br
Caxias do Sul
So Jos dos Pinhais
4585-3820 www.takata.com.br
Jundia
3903-6888 www.taranto.com.br
So Paulo
5818-0965 www.tcchicotes.com.be
So Paulo
5524-3042 www.tecmecanic.com.br
So Paulo
4723-5001 www.tecnocurva.com.br
Mogi das Cruzes
4148-5429 www.tecnofluor.com.br
Cotia
2199-5329 www.proxyon.com.br
So Bernardo do Campo
2693-6812 www.tecnoplast.com.br
So Paulo
2521-6162 www.tecnotubo.com.br
So Paulo
3805-7066 www.sa-tenneco-automotive.com Mogi Mirim
4056-8308 www.termicom.com.br
Diadema
3516-1401 www.texfyt.com.br
Santa Brbara D'Oeste
4028-9962 www.thermoid.com.br
Salto

UF/State
SP
SP
RS
SP
SC
SP
BA
SP
SP
SP
SP
PR
SP
SP
SP
SP
SP
SC
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
MG
SP
MG
SP
SP
SP
PR
MG
SP
SP
SP
MG
SP
SP
SP
SP
PR
SP
RS
RS
SP
RS
PR
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP

Desempenho do Setor de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry Performance

53

Empresas associadas
Members

Fevereiro de 2013 / February, 2013


Empresas/Companies
ThyssenKrupp Bilstein Brasil Molas e Comp. de Susp. Ltda.
ThyssenKrupp Metalrgica Campo Limpo Ltda.
ThyssenKrupp Metalrgica Santa Luzia Ltda.
ThyssenKrupp Presta do Brasil Ltda.
TI Brasil Indstria e Comrcio Ltda.
Timken do Brasil Comrcio e Indstria Ltda.
TKM Indstria de Borrachas e Plsticos Ltda.
TMD Friction do Brasil S/A
TNF Gesto Corporativa Ltda.
Tormep Tornearia Mecnica de Preciso Ltda.
Tornomatic Indstria e Comrcio Ltda.
Toro Indstria e Comrcio Ltda.
Tower Automotive do Brasil S/A
TRBR Indstria e Comrcio Ltda.
Trefilpeas Peas Tubulares de Preciso Ltda.
Treves do Brasil Ltda.
Trico Latinoamericana do Brasil Ltda.
Truck Bus Indstria e Comrcio de Autopeas Ltda.
TRW Automotive Ltda.
TS-Tech do Brasil Ltda.
TTB Indstria e Comrcio de Produtos Metlicos Ltda.
Tubocerto Indstria de Trefilados Ltda.
Tubopeas Indstria e Comrcio S/A
Tuper S/A - Unidade Escapamentos
TW Espumas Ltda.
Twinglass Vidros Ltda.
Tyco Eletronics Brasil Ltda.
Uliana Indstria Metalrgica Ltda.
Umicore Brasil Ltda.
Unibombas Indstria e Comrcio de Auto Peas Ltda.
Universal Indstria Metalrgica Ltda.
Urepol Polmeros Ltda.
Usilider Usinagem de Metais Ltda.
Valeo Sistemas Automotivos Ltda.
Valeo Sistemas Automotivos Ltda. - Diviso de Iluminao
Vetore Indstria e Comrcio de Autopeas Ltda.
Vibrasil Indstria de Artefatos de Borracha Ltda.
Viemar Indstria e Comrcio Ltda.
Visteon Sistemas Automotivos Ltda.
VMG Indstria Metalrgica Ltda.
Voith Turbo Ltda.
Voss Automotive Ltda.
Wabco do Brasil Indstria e Comrcio de Freios Ltda.
Wahler Metalrgica Ltda.
Wapmetal Indstria e Comrcio de Molas e Estampados Ltda.
Wendler do Brasil Blindagens Automotivas Ltda.
WGK Indstria Mecnica Ltda.
Wiest S/A
Willtec Indstria e Comrcio Ltda.
Wirex Cable S/A
Yazaki Automotive Products do Brasil, Sist. Eletricos Ltda.
Yazaki do Brasil Ltda.
Yutaka do Brasil Ltda.
Zanettini, Barossi S/A Indstria e Comrcio
Zen S/A Indstria Metalrgica
ZF do Brasil Ltda.
ZF do Brasil Ltda. - Diviso ZF Sachs
ZF Sistemas de Direo Ltda.
Zinni & Guell Ltda.
ZM Indstria e Comrcio de Auto Peas Ltda.

54

Desempenho do Setor de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry Performance

DDD Fone/Phone
(*)

11
11
31
41
12
11
11
19
22
19
19
11
11
19
11
41
12
11
19
19
11
11
11
47
11
11
11
11
19
11
11
11
31
19
11
41
11
51
11
11
11
11
19
19
11
11
19
47
11
11
31
11
11
11
47
15
11
15
11
47

2332-2400
4039-9000
3649-5006
2106-4793
3924-7185
5187-9200
4066-1533
3894-9772
2522-0103
3772-3100
3887-1455
4055-7860
4654-7500
3026-2300
2147-7030
3671-8500
3953-1400
4070-5120
3404-1100
3572-9110
3215-4700
2147-4242
2723-2888
3631-5000
4390-4500
2105-3100
2103-6024
4745-9000
3471-4019
5085-8100
2465-6060
2413-0426
3773-5583
3322-3322
5613-1300
3672-3939
5567-4900
3357-0700
2678-9003
4828-8850
3944-4877
4053-9520
2117-4747
3429-9000
4789-8900
4196-5600
3241-9343
3372-5100
4035-7500
2191-9400
3712-9900
2122-7879
3308-1550
2915-3800
3255-2800
4009-2525
3343-3000
4009-5777
2480-4448
3350-4544

Fax/Fax

Site/Website

2332-2464
4039-9988
3649-5102
2106-4822

www.tkbilstein.com.br
www.thyssenkrupp-metalurgica.com
www.thyssenkrupp-metalurgica.com
www.thyssenkrupp-presta.com
www.tiautomotive.com
www.timken.com
www.paranoarubber.com.br
www.cobreq.com.br
www.tnfcorporativa.com.br
www.tormep.com.br
www.tornomatic.com.br
www.toro.com.br
www.towerautomotive.com
www.tokai-rika.co.jp/en
www.mercantetubos.com.br
www.treves.fr
www.tricoproducts.com
www.tbus.com.br
www.trw.com
www.tstech.co.jp
www.ttb.com.br
www.tubocerto.com.br
www.tubopecas.com.br
www.tuper.com.br
www.woodbridgegroup.com
www.thermoglass.com.br
www.tycoelectronics.com
www.uliana.com.br
www.umicore.com.br
www.unibombas.com.br
www.universalautomotive.com.br
www.urepol.com.br
www.usilidermg.com.br
www.valeo.com.br
www.valeo.com.br
www.vetore.com
www.vibrasil.com.br
www.viemar.com.br
www.visteon.com
www.vmg.com.br
www.voith.com.br
www.voss.com.br
www.wabco-auto.com
www.wahler.de
www.wapmolas.com.br
www.wendler.com.br

5181-0379
4066-1533
3875-7514
2522-0103
3772-3118
3887-2588
4055-7867
4654-7570
3026-2301
2147-7001
3671-8555
4070-5121
3404-1499
3572-9115
3215-4755
2147-4240
2721-1997
3631-5050
4341-4900
2412-4238
2103-6210
4748-0090
3461-1493
5531-6028
2465-6050
2413-0385
3772-0012
3322-3390
5613-1458
3672-3839
5567-4913
3357-0700
2678-9494
4828-8850
3941-1447
4053-9524
2117-4650
3429-9003
4789-8956
4208-3482
3372-5151
4035-7515
2191-9450
3712-9966
2122-7878
3308-1551
2274-5331
3255-2810
4009-2256
3343-3110
4009-5799
2480-2680
3350-4544

www.wiest.com.br
www.willtec.com.br
www.wirexcable.com.br
www.yazaki.com.br
www.yazaki.com.br
www.zb.com.br
www.zensa.com.br
www.zf.com.br
www.zfsachs.com.br
www.zf-lenksysteme.com
www.zinnieguell.com.br
www.zm.com.br

Cidade/City
So Paulo
Campo Limpo Paulista
Santa Luzia
So Jos dos Pinhais
So Jos dos Campos
So Paulo
Diadema
Indaiatuba
Nova Friburgo
Campinas
Hortolndia
Diadema
Aruj
Santa Brbara D'Oeste
Guarulhos
Quatro Barras
Jacare
Diadema
Limeira
Leme
Diadema
Aruj
So Paulo
So Bento do Sul
So Bernardo do Campo
Guarulhos
So Paulo
Suzano
Americana
So Paulo
Osasco
Guarulhos
Sete Lagoas
Campinas
So Paulo
Quatro Barras
So Paulo
Canoas
Guarulhos
Ribeiro Pires
So Paulo
Diadema
Sumar
Piracicaba
Barueri
Barueri
Campinas
Jaragu do Sul
Bragana Paulista
Diadema
Matozinhos
So Paulo
Jundia
So Paulo
Brusque
Sorocaba
So Bernardo do Campo
Sorocaba
Guarulhos
Brusque

UF/State
SP
SP
MG
PR
SP
SP
SP
SP
RJ
SP
SP
SP
SP
SP
SP
PR
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SC
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
MG
SP
SP
PR
SP
RS
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SP
SC
SP
SP
MG
SP
SP
SP
SC
SP
SP
SP
SP
SC

2013

Entidades congneres
Sister entities

Entidades congneres com as quais


o Sindipeas mantm acordo de cooperao
Cooperation agreement between Sindipeas and sister entities

ACMA Automotive Component Manufactures Association of India



ndia / India

Tel. 91 11 2616 0315 | Fax 91 11 2616 0317

acma@acma.in; acma@vsnl.com
www.acmainfo.com

JAPIA Japan Autoparts Industries Association



Japo / Japan

Tel.: 81 3 3445 4211 | Fax: 81 3 3447 5372
info@japia.or.jp

www .japia.or.jp

AFAC Asociacin de Fabricas Argentinas de Componentes



Argentina / Argentina

Tel.: 54 11 4375.0516 | Fax: 54 11 4814.3434
afac@afac.org.ar
www.afac.org.ar

MAJOSZ Association of the Hungarian Vehicle Component Manufacturers



Hungria / Hungary

Tel.: 361 203 8144 | Fax: 361 203 8144
majosz@mail.datanet.hu
www.majosz.hu

AFIA Associao de Fabricantes para a Indstria Automvel



Portugal / Portugal

Tel.: 351 226 172 668 | Fax: 351 226 101 877
info@afia.pt
www.afia.pt

MEMA Motor & Equipment Manufacturers Association



Estados Unidos / United States

Tel.:1 919 549 4800 | Fax: 1 919 549 4824
info@mema.org
www.mema.org

ANFIA Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica



Itlia / Italy

Tel.: 39 11 55 46 511 | Fax: 39 11 54 59 86
anfia@anfia.it
www.anfia.it

OESA Original Equipment Suppliers Association



Estados Unidos / United States

Tel.: 248.952.6401 | Fax: 248.952.6404
info@oesa.org
www.oesa.org

APMA Automotive Parts Manufacturers Association



Canad / Canada

Tel.: 1 416 620.4220 | Fax: 1 416 620.9730
info@apma.ca
www.apma.ca

SAS Scandinavian Automotive Suppliers



Sucia / Sweden

Tel.: 46 31 711.8901 | Fax: 46 31 711.8904
fkg@fkg.se
www.fkg.se

CLEPA European Association of Automotive Suppliers



Blgica / Belgium

Tel.: 32 2 743 91 30 | Fax: 32 2 732 00 55
info@clepa.be
www.clepa.be

SERNAUTO Asociacin Espaola de Fabricantes de Equipos


y Componentes para Automocin

Espanha / Spain

Tel.: 34 91 562 10 41 / 91 562 34 31 | Fax: 34 91 561 84 37
sernauto@sernauto.es
www.sernauto.es

Detroit Regional Chamber



Estados Unidos / United States

Tel.:1 313 596.0384 | Fax: 1 313 964.0183
members@detroitchamber.com
www.detroitchamber.com
FIEV Fdration des Industries des Equipements pour Vehicules

Frana / France

Tel.: 33 1 46 25 02 30 | Fax: 33 1 46 97 00 80
fiev@fiev.fr
www.fiev.fr
INA Industria Nacional de Autopartes, A.C.

Mxico / Mexico

Tel.: 52 5682 5862 | Fax: 52 5669 3842
ina@ina.com.mx
www.ina.org.mx

56

Desempenho do Setor de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry Performance

TAYSAD Association of Automotive Parts & Components Manufacturers



Turquia / Turkey

Tel.: 90 262 658 98 18 / 658 98 22 | Fax: 90 262 658-9839
info@taysad.org.tr
www.taysad.org.tr
VDA Verband der Automobilindustrie e.V.

Alemanha / Germany

Tel.: 49 69 9 75 07 - 0 | Fax: 49 69 9 75 07 -261
info@vda.de
www.vda.de
Outra entidade de cooperao / Other cooperation entitie
IDA Industrial Development Authority

Egito/ Egypt

Tel. 26130251 26130252 | Fax 26130129 26130136
ida@mfti.gov.eg
www.ida.gov.eg

2013

Anexos
Appendix

Dados de produo e frota


Production data and fleet
As informaes a seguir mostram nmeros detalhados de
produo, vendas internas e exportaes brasileiras de
autoveculos e mquinas agrcolas, de 2002 a 2012, com
dados da Associao Nacional dos Fabricantes de Veculos Automotores (Anfavea) e do Departamento Nacional de
Trnsito (Denatran). Tambm de motocicletas, de 1986 a
2012, segundo levantamento da Associao Brasileira dos
Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas,
Bicicletas e Similares (Abraciclo). Faz parte desses anexos,
ainda, o levantamento estatstico da frota circulante brasileira
de 1960 a 2012, do Grupo de Frota do Sindipeas.
The following information shows detailed figures of production, domestic sales and exports of Brazilian vehicles and
agricultural machinery from 2002 to 2012, with data from
the National Association of Vehicle Manufacturers (Anfavea)
and the National Traffic Department (Denatran). It also shows
information about Motorcycles, from 1986 to 2012, according
to a survey from the Brazilian Association of Manufacturers of
Motorcycles, Mopeds, Scooters, Bikes and Similar (Abraciclo). It is also part of these appendices the statistical survey
of the Brazilian fleet, from 1960 to 2012, from Sindipeas
Fleet Group.

Indstria Automobilstica Brasileira


Brazilian Automotive Industry

Produo, licenciamentos e exportaes


brasileiras de autoveculos e mquinas agrcolas 2002/2012
Brazilian production, licensing and exports of vehicles
and agricultural machinery 2002/2012
Em unidades/Units

Autoveculos/Vehicles
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Produo total de autoveculos montados / Total production of vehicles
Automveis / Cars
Comerciais leves / Light commercials
Caminhes / Trucks
nibus / Buses
Total / Total

2008

2009

2010

2011

2012

1.371.013 1.374.245 1.685.818 1.869.261 1.914.918 2.270.144 2.410.201 2.487.881 2.584.690 2.519.389 2.623.704
172.973 208.206 308.559 345.908 356.061 386.303 438.142 436.545 566.567 615.711 549.249
68.354
77.785 104.792 113.228 103.340 133.791 163.681 120.994 189.941 223.388 132.820
21.450
24.479
25.008
29.366
29.374
34.983
38.202
30.021
40.530
49.373
36.844
1.633.790 1.684.715 2.124.177 2.357.763 2.403.693 2.825.221 3.050.226 3.075.441 3.381.728 3.407.861 3.342.617

Licenciamento de autoveculos novos nacionais / Registration of nationally manufactured new vehicles


Automveis / Cars
Comerciais leves / Light commercials
Caminhes / Trucks
nibus / Buses
Total / Total

1.143.376 1.121.462 1.226.435 1.325.498 1.472.695 1.790.212 1.962.369 2.160.421 2.213.617 2.068.317 2.307.808
139.761 152.775 192.102 208.461 220.024 277.111 337.685 362.893 458.040 503.519 535.727
63.706
64.688
80.870
77.366
72.930
95.170 118.228 106.486 154.920 168.931 134.745
16.534
15.882
17.646
15.358
19.723
23.152
26.918
22.566
28.346
34.580
28.726
1.363.377 1.354.807 1.517.053 1.626.683 1.785.372 2.185.645 2.445.200 2.652.366 2.854.923 2.775.347 3.007.006

Licenciamento de autoveculos novos importados / Registration of imported new vehicles


Automveis / Cars
Comerciais leves / Light commercials
Caminhes / Trucks
nibus / Buses
Total / Total

75.170
37.834
2.180
60
115.244

47.219
24.874
1.603
107
73.803

32.011
27.570
2.135
6
61.722

43.684
41.304
2.968
5
87.961

83.525
55.468
3.328
45
142.366

185.306
88.403
3.328
46
277.083

230.908
140.029
4.121
92
375.150

314.343
171.085
3.387
59
488.874

431.087
226.204
2.774
76
660.141

578.928
274.975
3.940
58
857.901

543.732
246.848
4.402
83
795.065

Licenciamento de autoveculos novos (nacionais e importados) /


Registration of new vehicles(nationally manufactured and imported)
Automveis / Cars
Comerciais leves / Light commercials
Caminhes / Trucks
nibus / Buses
Total / Total

1.218.546 1.168.681 1.258.446 1.369.182 1.556.220 1.975.518 2.193.277 2.474.764 2.644.704 2.647.245 2.851.540
177.595 177.649 219.672 249.765 275.492 365.514 477.714 533.978 684.244 778.494 782.575
65.886
66.291
83.005
80.334
76.258
98.498 122.349 109.873 157.694 172.871 139.147
16.594
15.989
17.652
15.363
19.768
23.198
27.010
22.625
28.422
34.638
28.809
1.478.621 1.428.610 1.578.775 1.714.644 1.927.738 2.462.728 2.820.350 3.141.240 3.515.064 3.633.248 3.802.071

Participao dos autoveculos importados no licenciamento / Imported vehicle share of new vehicle registration
Porcentagem / Percentage

7,8%

5,2%

3,9%

5,1%

7,4%

11,3%

13,3%

15,6%

18,8%

23,6%

20,9%

467.136
118.615
38.052
10.759
634.562

422.679
101.358
34.829
9.716
568.582

286.210
65.434
10.851
5.528
368.023

374.841
97.529
21.182
9.202
502.754

413.183
105.387
27.034
7.730
553.334

322.109
88.646
22.849
8.471
442.075

Exportaes totais de autoveculos montados / Total of vehicle exports


Automveis / Cars
Comerciais leves / Light commercials
Caminhes / Trucks
nibus / Buses
Total / Total

219.768
35.290
5.291
5.358
265.707

310.063
64.387
11.685
6.693
392.828

425.898
107.346
23.216
9.182
565.642

541.704
135.875
33.632
12.952
724.163

458.766
129.622
34.350
10.739
633.477

Participao das exportaes de autoveculos no total da produo / Share of the vehicles exports in total production
Porcentagem / Percentage

16,3%

23,3%

26,6%

30,7%

26,4%

22,5%

18,6%

12,0%

14,9%

16,2%

13,2%

Mquinas agrcolas / Agricultural machinery


Produo / Production
Vendas internas no atacado (nacionais)
Domestic whosales (locally manufactured)
Vendas internas no atacado (importados)
Domestic whosales (imported)
Vendas internas no atacado (nacionais e
importados) Domestic whosale (locally
manufactured and imported)
Participao das vendas de mquinas
agrcolas importadas nas vendas totais / Share
of imported agricultural machinery sales in the
total of sales
Exportaes / Exports

52.010

61.026

69.418

52.871

46.065

65.003

84.992

66.210

88.874

81.513

83.640

42.474

37.918

37.616

23.035

25.378

37.688

52.792

53.677

67.671

63.800

67.199

94

77

174

187

294

649

1.680

1.635

854

1.523

2.175

42.568

37.995

37.790

23.222

25.672

38.337

54.472

55.312

68.525

65.323

69.374

0,2%
10.443

0,2%
21.422

0,5%
31.022

0,8%
30.678

1,1%
22.437

1,7%
27.248

3,1%
30.280

3,0%
14.780

1,2%
19.176

2,3%
18.334

3,1%
16.896

Fontes/Sources: Anfavea e/and Denatran.


Nota/Note: Mquinas agrcolas incluem tratores de rodas, tratores de esteira, cultivadores motorizados, colheitadeiras e retroescavadeiras.
Agricultural machines includes wheel tractors, track-type tractors, tillers,combines and loaders & backhoes

58

Desempenho do Setor de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry Performance

2013

Frota circulante brasileira


(inclui autoveculos importados) 1960/2012
Brazilian operating vehicles fleet (including imported vehicles) 1960/2012
Em unidades/Units

Ano
Year

Automveis
Cars

Participao
Share

1960
1970
1980
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

56.632
1.378.221
7.374.524
10.804.973
11.055.166
11.258.551
11.710.731
12.332.047
13.174.135
13.956.748
14.861.407
15.357.151
15.587.503
15.979.119
16.528.731
17.021.755
17.397.581
17.979.685
18.627.576
19.446.027
20.721.665
22.245.767
23.990.950
25.885.718
27.671.474
29.701.088

18,3
55,2
74,4
77,6
77,8
78,0
78,2
78,5
78,8
79,1
79,4
79,3
79,4
79,3
79,4
79,7
79,8
79,9
80,0
80,1
80,3
80,0
80,1
79,7
79,4
78,1

Comerciais
leves
Light
commercials
114.581
647.295
1.331.795
1.684.320
1.713.695
1.745.017
1.832.006
1.950.077
2.103.236
2.266.871
2.441.583
2.596.064
2.645.686
2.784.738
2.891.567
2.957.371
2.997.299
3.093.459
3.205.013
3.347.291
3.557.436
3.950.712
4.299.786
4.784.018
5.483.720
6.172.300

Participao
Share

Participao
Share

Caminhes
Trucks

37,0
25,9
13,4
12,1
12,1
12,1
12,2
12,4
12,6
12,8
13,0
13,4
13,5
13,8
13,9
13,8
13,8
13,7
13,8
13,8
13,8
14,2
14,4
14,7
15,6
16,2

126.768
422.879
1.064.540
1.238.376
1.239.672
1.222.967
1.215.178
1.216.953
1.222.403
1.208.156
1.200.856
1.186.427
1.164.540
1.152.937
1.148.458
1.143.396
1.146.854
1.170.074
1.188.042
1.202.653
1.239.999
1.301.375
1.354.593
1.490.748
1.643.299
1.764.622

40,9
16,9
10,7
8,9
8,7
8,5
8,1
7,7
7,3
6,8
6,4
6,1
5,9
5,7
5,5
5,4
5,3
5,2
5,1
5,0
4,8
4,7
4,5
4,6
4,7
4,6

nibus
Buses

Participao
Share

12.080
48.652
142.375
188.458
199.009
205.476
208.448
211.275
217.943
222.050
224.515
228.843
227.501
232.502
238.263
244.285
251.299
257.869
263.199
273.263
287.713
304.909
317.458
331.906
362.897
387.789

Total
Total

3,9
1,9
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,3
1,3
1,3
1,2
1,2
1,2
1,2
1,1
1,1
1,2
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,0
1,0
1,0

310.061
2.497.047
9.913.234
13.916.127
14.207.542
14.432.011
14.966.363
15.710.352
16.717.717
17.653.825
18.728.361
19.368.485
19.625.230
20.149.296
20.807.019
21.366.807
21.793.033
22.501.087
23.283.830
24.269.234
25.806.813
27.802.763
29.962.787
32.492.390
35.161.390
38.025.799

Variao
Variation

Participao
Share

Importados
Imported

705,3
297,0
40,4
2,1
1,6
3,7
5,0
6,4
5,6
6,1
3,4
1,3
2,7
3,3
2,7
2,0
3,2
3,5
4,2
6,3
7,7
7,8
8,4
8,2
9,1

0
0
0
118
15.778
39.195
110.230
304.291
673.411
880.366
1.143.659
1.467.099
1.617.557
1.761.758
1.899.852
1.969.969
1.995.763
2.023.302
2.067.198
2.169.186
2.373.494
2.765.664
3.144.870
3.728.890
4.341.871
4.918.878

0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,3
0,7
1,9
4,0
5,0
6,1
7,6
8,2
8,7
9,1
9,2
9,2
9,0
8,9
8,9
9,2
9,9
10,5
11,5
12,3
12,9

Fonte/Source: Grupo de Frota do Sindipeas / Group Fleet of Sindipeas


Notas/Notes:
1.
Frota estimada por metodologia estatstica / Fleet estimated by statistical method.
2.
% = Participao em porcentagem no total da frota / Share in percentage in total fleet.
3.
O total inclui o nmero de autoveculos importados / The total included the number of imported autovehicles.
Em unidades/Units

Grfico/Chart 26

2013

Desempenho do Setor de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry Performance

59

Indstria Brasileira de Motociclos


Brazilian Motorcycles Industry

Produo, vendas internas, exportaes e


frota circulante 1986/2012
Production, domestic sales, exports and operating fleet 1986/2012
Em unidades/Units

Ano
Year

Produo
Production

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

166.994
181.500
166.961
167.431
146.735
116.321
86.194
83.458
141.140
217.327
288.073
426.547
475.725
473.802
634.984
753.159
861.469
954.620
1.057.333
1.213.517
1.413.062
1.734.349
2.140.907
1.539.473
1.830.614
2.136.891
1.690.187

Vendas internas
Domestic sales
166.160
175.613
158.671
153.617
123.169
109.168
53.450
67.997
127.395
200.592
275.668
407.430
460.122
441.536
574.149
692.096
792.429
848.377
911.717
1.024.203
1.268.041
1.600.157
1.879.695
1.579.197
1.818.181
2.044.532
1.625.446

8,7
-8,0
0,3
-12,4
-20,7
-25,9
-3,2
69,1
54,0
32,6
48,1
11,5
-0,4
34,0
18,6
14,4
10,8
10,8
14,8
16,4
22,7
23,4
-28,1
18,9
16,7
-20,9

Exportaes
Exports
0
0
10.117
12.327
15.460
13.191
35.596
15.805
14.334
12.930
14.913
16.415
20.374
32.607
60.260
60.190
68.050
100.440
157.400
184.592
163.379
139.880
131.720
60.516
69.209
73.372
105.187

5,7
-9,6
-3,2
-19,8
-11,4
-51,0
27,2
87,4
57,5
37,4
47,8
12,9
-4,0
30,0
20,5
14,5
7,1
7,5
12,3
23,8
26,2
17,5
-16,0
15,1
12,4
-20,5

Total das vendas


Total of sales
166.160
175.613
168.788
165.944
138.629
122.359
89.046
83.802
141.729
213.522
290.581
423.845
480.496
474.143
634.409
752.286
860.479
948.817
1.069.117
1.208.795
1.431.420
1.740.037
2.011.415
1.639.713
1.887.390
2.117.904
1.730.633

0,0
0,0
21,8
25,4
-14,7
169,9
-55,6
-9,3
-9,8
15,3
10,1
24,1
60,0
84,8
-0,1
13,1
47,6
56,7
17,3
-11,5
-14,4
-5,8
-54,1
14,4
6,0
43,4

%
5,7
-3,9
-1,7
-16,5
-11,7
-27,2
-5,9
69,1
50,7
36,1
45,9
13,4
-1,3
33,8
18,6
14,4
10,3
12,7
13,1
18,4
21,6
15,6
-18,5
15,1
12,2
-18,3

Frota circulante
Operating fleet
156.626
312.982
445.215
565.192
649.810
715.168
723.017
743.015
809.802
946.078
1.142.142
1.445.927
1.783.262
2.080.415
2.482.882
2.971.123
3.522.827
4.137.112
4.864.088
5.511.066
6.284.329
7.329.257
8.555.817
9.451.514
10.458.878
11.674.656
12.419.145

%
99,8
42,2
26,9
15,0
10,1
1,1
2,8
9,0
16,8
20,7
26,6
23,3
16,7
19,3
19,7
18,6
17,4
17,6
13,3
14,0
16,6
16,7
10,5
10,7
11,6
6,4

Fontes/Sources: Abraciclo (www.abraciclo.com.br) e/and Grupo de Frota do Sindipeas / Group Fleet of Sindipeas
Notas/Notes:
1. Dados de produo, vendas internas e exportaes (Abraciclo) e frota circulante (Grupo de Frota do Sindipeas)
Data for production, domestic sales and exports (Abraciclo) and operating fleet (Group Fleet of Sindipeas).
2. Frota circulante estimada por metodologia estatstica. / Operating fleet estimated by statistical method.
3. % = Variaes percentuais (ano x ano anterior). / Percent variations (year x previous year).
Em unidades/Units
13.000.000
12.000.000
11.000.000
10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000

Frota circulante/Operating fleet


Produo/Production

6.000.000

Vendas internas/Domestic sales


Exportaes/Exports

5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
1986 1987

1988

1989 1990

1991

1992 1993

1994 1995

1996

1997 1998

1999

2000

2001 2002 2003

2004 2005

2006

2007 2008

2009 2010

2011 2012

Grfico/Chart 27

60

Desempenho do Setor de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry Performance

2013

Indstria Automobilstica Mundial


Worldwide Automotive Industry

Produo mundial de autoveculos


(principais pases fabricantes) 2002/2012
Worldwide vehicle production (major producing countries) 2002/2012
Em milhares de unidades/Thousand of units

Ranking
2012

Pas / Country

1
China / China
2
Estados Unidos / USA
3
Japo / Japan
4
Alemanha / Germany
5
Coreia do Sul / South Korea
6
ndia / India
7
BRASIL / BRAZIL
8
Mxico / Mexico
9
Tailndia / Thailand
10
Canad / Canada
11
Rssia / Russia
12
Espanha / Spain
13
Frana / France
14
Reino Unido / United Kingdom
15
Repblica Tcheca / Czech Republic
16
Turquia / Turkey
17
Indonsia / Indonesia
18
Ir / Iran
19
Eslovquia / Slovakia
20
Argentina / Argentina
Subtotal / Subtotal
Outros / Others
Total / Total

Variao/Growth (%)
2012/2011

2002

2003

2004

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

3.287
12.280
10.257
5.469
3.148
895
1.792
1.805
585
2.629
1.220
2.855
3.702
2.629
447
347
299
315
226
159
54.346
4.649

4.444
12.115
10.286
5.507
3.178
1.161
1.828
1.575
742
2.553
1.279
3.030
3.620
2.553
442
533
322
582
281
169
56.199
4.464

5.234
11.989
10.512
5.570
3.469
1.511
2.317
1.577
928
2.711
1.386
3.012
3.666
2.712
448
823
408
789
224
260
59.546
4.950

5.708
11.947
10.800
5.758
3.699
1.639
2.531
1.684
1.123
2.688
1.355
2.752
3.549
2.688
602
879
501
817
218
320
61.258
5.225

7.278
11.292
11.484
5.820
3.840
2.017
2.612
2.046
1.194
2.572
1.503
2.777
3.169
2.572
855
988
297
904
295
432
63.948
5.275

8.882
10.781
11.596
6.213
4.086
2.254
2.980
2.095
1.287
2.579
1.660
2.890
3.016
2.578
938
1.099
412
997
571
545
67.460
5.806

9.299
8.694
11.576
6.046
3.827
2.332
3.216
2.168
1.394
2.082
1.790
2.542
2.569
2.078
947
1.147
601
1.051
576
597
64.531
5.990

13.791
5.731
7.934
5.210
3.513
2.642
3.182
1.561
999
1.490
725
2.170
2.048
1.090
983
870
465
1.394
461
513
56.773
4.931

18.265
7.761
9.626
5.906
4.272
3.537
3.647
2.345
1.645
2.071
1.403
2.388
2.228
1.393
1.076
1.095
703
1.599
562
717
72.238
5.372

18.419
8.662
8.399
6.147
4.657
3.927
3.408
2.681
1.458
2.135
1.990
2.373
2.243
1.464
1.200
1.189
838
1.649
640
829
74.307
5.573

19.272
10.329
9.943
5.649
4.558
4.145
3.343
3.002
2.483
2.464
2.232
1.979
1.968
1.577
1.179
1.072
1.066
989
900
764
78.913
5.228

4,63
19,25
18,38
-8,10
-2,13
5,55
-1,91
0,12
0,70
0,15
0,12
-0,17
-0,12
0,08
-0,02
-0,10
0,27
-0,40
0,41
-0,08
6,20
-6,19

58.994

60.663

64.496

66.482

69.223

73.266

70.520

61.704

77.610

79.880

84.141

5,33

Fontes/Sources: Anfavea (Brasil/Brazil), Oica (outros pases/other countries)


Notas:
Os dados de 2011 e 2012 foram revisados. / The figures from 2011 to 2012 were revised.
Autoveculos compreendem automveis, comerciais leves, caminhes e nibus. / Vehicles data includes cars, light commercial vehicles, trucks and buses.
Os dados de 2012 da Tailndia foram estimados pela OICA./ The data of 2012 in Thailand were estimated by Oica.
Os dados da Frana e Alemanha referem-se apenas a automveis e comerciais leves./The figures for France and Germany refer to cars and light commercials.

19.272

1.
2.
3.
4.

2002

China
China

Estados
Unidos
United States

Japo
Japan

Alemanha
Germany

Coria
do Sul
South Korea

ndia
India

BRASIL
BRAZIL

2.464

2.629

585

2.483

3.002

1.805

1.792

3.343

4.145
895

3.148

4.558

5.649

3.287

5.469

9.943

10.257

10.329

12.280

2012

Mxico
Mexico

Tailndia
Thailanf

Canad
Canada

Grfico/Chart 28

2013

Desempenho do Setor de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry Performance

61

Indstria Automobilstica Mundial


Worldwide Automotive Industry

Vendas mundiais de autoveculos (principais pases) 2005/2012


Worldwide vehicle sales (major countries) 2005/2012
Em milhares de unidades/Thousand of units

Ranking
2012

2005

Pas / Country

1
China / China
2
Estados Unidos / United States
3
Japo / Japan
4
BRASIL / BRAZIL
5
ndia / India
6
Alemanha / Germany
7
Rssia / Russia
8
Reino Unido / United Kingdom
9
Frana / France
10
Canad / Canada
11
Itlia / Italy
12
Coreia do Sul / South Korea
13
Talindia / Thailand
14
Indonsia / Indonesia
15
Austrlia / Australia
16
Ir / Iran
17
Mxico / Mexico
18
Argentina / Argentina
19
Turquia / Turkey
20
Espanha / Spain
Subtotal / Subtotal
Outros / Others
Total / Total

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Variao/Growth (%)
2012/2011

5.758
17.444
5.852
1.715
1.440
3.615
1.807
2.828
2.598
1.630
2.495
1.170
693
534
988
858
1.132
380
715
1.959
55.612
9.819

7.216
17.049
5.740
1.928
1.751
3.772
2.245
2.734
2.544
1.666
2.606
1.206
675
319
963
971
1.140
441
618
1.953
57.537
10.485

8.792
16.460
5.309
2.463
1.994
3.482
2.898
2.800
2.629
1.690
2.777
1.273
631
433
1.050
1.038
1.100
559
595
1.939
59.912
11.280

9.381
13.493
5.082
2.820
1.983
3.425
3.222
2.485
2.615
1.674
2.422
1.216
615
604
1.012
1.190
1.026
600
494
1.363
56.722
11.354

13.645
10.601
4.609
3.141
2.266
4.049
1.597
2.223
2.719
1.482
2.357
1.454
549
486
937
1.320
755
508
557
1.074
56.331
9.084

18.062
11.772
4.956
3.515
3.040
3.198
2.107
2.294
2.709
1.583
2.164
1.556
800
765
1.036
1.530
820
652
761
1.114
64.436
10.193

18.505
13.041
4.210
3.633
3.288
3.508
2.902
2.249
2.687
1.620
1.943
1.579
790
894
1.008
1.630
906
847
864
931
67.037
10.890

19.306
14.786
5.370
3.802
3.577
3.394
3.142
2.334
2.332
1.716
1.535
1.531
1.380
1.116
1.112
1.000
988
832
818
791
70.860
10.879

4,33
13,38
27,54
4,65
8,79
-3,26
8,27
3,75
-13,22
5,92
-21,00
-3,09
74,68
24,84
10,28
-38,65
9,04
-1,75
-5,42
-15,08
5,70
-0,10

65.432

68.022

71.193

68.076

65.415

74.629

77.927

81.739

4,89

Fontes/Sources: Oica
Notas:

17.444

Os dados de 2011 e 2012 da Tailndia foram estimados pela Oica. / The data of 2011 and 2012 in Thailand were estimated by OICA.
Todos os dados do Ir foram estimados pel Oica. / All data from Iran were estimated by OICA.
Autoveculos compreendem automveis, comerciais leves, caminhes e nibus, / Vehicles data includes cars, light commercial vehicles, trucks and buses.

2005
14.786

China
China

Estados
Unidos
United States

Japo
Japan

BRASIL
BRAZIL

ndia
India

Alemanha
Germany

Rssia
Russia

Reino Unido
United Kingdom

Frana
France

1.716

2.332

2.598

2.334

2.828

1.807

3.142

3.394

3.615

3.577
1.440

1.715

3.802

5.370

5.758

5.852

2012

1.630

19.306

1.
2.
3.

Canad
Canada

Grfico/Chart 29

62

Desempenho do Setor de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry Performance

2013

Principais frotas circulantes de autoveculos 2001/2011


Main operating vehicles fleet 2001/2011
Ranking
2011
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2001

Pas / Country
Estados Unidos / United States
China / China
Japo / Japan
Alemanha / Germany
Rssia / Russian Federation
Itlia / Italy
Frana / France
Reino Unido / United Kingdom
Brasil / Brazil
Mxico / Mexico
Espanha / Spain
ndia / India

13
Polnia / Poland
14
Canad / Canada
15
Coreia do Sul / Korea, South
16
Indonsia / Indonesia
17
Austrlia / Australia
18
Turquia / Turkey
19
Tailndia / Thailand
20
Argentina / Argentina
Subtotal / Subtotal
Outros / Others
Total / Total

2002

2003

2004

2005

2006

Em milhes de unidades/Million of units

2007

2008

2009

2010

2011

223,4
18,0
73,4
48,0
16,2
37,0
34,6
32,1
20,8
17,8
22,3

225,5
20,5
74,0
48,2
24,4
37,7
35,1
32,0
21,3
18,9
23,0

229,6
24,2
74,2
48,6
28,8
38,5
35,6
32,6
21,8
18,9
23,1

231,4
27,7
73,0
48,9
29,7
38,2
36,0
33,1
22,5
21,4
24,2

237,7
30,7
73,8
49,2
31,0
39,1
36,3
34,6
23,3
22,5
25,2

244,6
35,0
74,3
43,8
32,7
39,9
36,5
35,0
24,3
23,5
26,1

248,7
40,1
74,1
44,0
34,1
40,4
36,8
35,4
25,8
24,4
27,2

250,2
47,0
74,0
44,2
38,3
40,9
37,2
35,6
27,8
25,3
27,6

248,5
61,2
73,8
44,6
39,5
41,3
37,4
35,2
30,0
25,9
27,6

239,8
78,0
73,9
45,3
41,2
41,6
37,7
35,5
32,1
30,4
27,8

248,9
93,5
73,9
46,0
42,9
42,1
37,9
35,6
33,0
32,0
27,6

12,6
17,8
12,9
5,7
12,1
6,1
7,5
6,9
625,3
149,9

11,0
13,3
18,3
13,9
6,0
12,5
6,3
8,0
6,8
656,7
151,5

11,9
13,6
18,5
14,6
6,7
12,8
6,4
8,7
6,9
676,0
155,4

11,5
14,4
18,7
14,9
7,7
12,9
7,8
8,1
7,0
689,2
148,9

12,1
15,3
18,9
15,4
9,6
13,5
8,4
8,5
7,0
712,0
151,7

13,0
15,7
19,6
15,9
11,7
13,9
9,1
9,5
7,7
731,5
155,2

13,9
17,2
20,1
16,4
15,8
14,2
9,7
10,1
8,3
756,7
155,3

15,0
18,9
20,5
16,8
17,6
14,7
10,2
10,7
8,5
781,0
160,7

16,7
19,4
20,8
17,3
18,3
15,0
10,6
10,2
9,0
802,2
163,0

20,8
20,3
21,1
17,9
18,9
15,4
11,3
10,2
10,2
829,3
185,9

24,1
21,4
21,3
18,4
16,9
15,6
12,1
11,4
11,2
865,7
202,1

775,2

808,2

831,4

838,1

863,7

886,7

912,0

941,6

965,3

1.015,3

1.067,7

Fontes/Sources: Sindipeas, PricewaterhouseCoopers e/and SMMT (Reino Unido/UK).


Notas:

1. Os dados do Brasil foram estimados pelo Grupo de Frota do Sindipeas. Os demais pases foram compilados pela PwC.
2. Autoveculos compreendem automveis, comerciais leves, caminhes e nibus.

Notes:

1. The ones of Brazil are estimated by Group Fleet of Sindipeas. The ones of other countries are compiled by PwC.
2. Vehicles data includes cars, light commercial vehicles, trucks and buses.

248,9
223,4

2001
2011
93,5

73,4

73,9
48,0

46,0
16,2

18,0
Estados Unidos
United States

42,9

China
China

Japo
Japan

Alemanha
Germany

Rssia
Russian
Federation

37,0

42,1

Itlia
Italy

34,6

37,9

Frana
France

32,1

35,6

Reino Unido
United Kingdom

20,8

33,0

BRASIL
BRAZIL

17,8

32,0

Mxico
Mexico

Grfico/Chart 30

2013

Desempenho do Setor de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry Performance

63

Indstria Automobilstica Mundial


Worldwide Automotive Industry

Habitantes por autoveculo (principais pases fabricantes) 2001/2011


Inhabitants per vehicle (major producing countries) 2001/2011
Pas / Country
Estados Unidos / United States
Itlia / Italy
Austrlia / Australia
Canad / Canada
Espanha / Spain
Frana / France
Japo / Japan
Reino Unido / United Kingdom
Alemanha / Germany
Polnia / Poland
Coreia do Sul / South Korea
Rssia / Russian Federation
Mxico / Mexico
Argentina / Argentina
Brasil / Brazil
Tailndia / Thailand
Turquia / Turkey
China / China
Indonsia / Indonesia
ndia / India

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1,2
1,6
1,9
1,7
1,8
1,7
1,7
1,8
1,7
3,5
3,6
9,0
6,1
5,3
8,4
8,4
11,0
70,8
36,6
101,0

1,2
1,5
1,6
1,7
1,7
1,7
1,7
1,8
1,7
3,0
3,4
6,0
5,5
5,5
8,3
7,9
10,9
62,6
35,5
96,5

1,3
1,5
1,6
1,7
1,7
1,7
1,7
1,8
1,7
2,9
3,3
5,0
5,5
5,5
8,2
7,4
10,9
53,4
32,0
90,4

1,2
1,5
1,5
1,7
1,7
1,7
1,7
1,8
1,7
2,7
3,2
4,8
5,0
5,6
8,1
8,1
9,1
46,9
28,3
95,1

1,2
1,5
1,5
1,7
1,6
1,7
1,7
1,8
1,7
2,6
3,2
4,6
5,0
5,7
7,9
7,6
8,0
42,7
23,1
92,0

1,2
1,5
1,5
1,7
1,6
1,7
1,7
1,7
1,7
2,6
3,1
4,4
4,7
5,2
7,6
6,9
7,5
37,6
19,2
86,9

1,2
1,5
1,5
1,6
1,6
1,7
1,7
1,7
1,9
2,2
3,0
4,2
4,1
4,8
7,3
6,5
7,1
33,0
14,4
82,0

1,2
1,5
1,5
1,6
1,6
1,7
1,7
1,7
1,9
2,0
2,9
3,7
3,8
4,7
6,8
6,2
6,8
28,2
13,1
77,1

1,2
1,5
1,5
1,6
1,7
1,7
1,7
1,8
1,8
2,0
2,8
3,6
3,6
4,5
6,4
6,6
6,6
21,8
12,8
70,5

1,3
1,4
1,4
1,6
1,7
1,7
1,7
1,7
1,8
1,9
2,7
3,4
3,5
4,0
6,0
6,3
6,6
17,1
12,6
55,6

1,3
1,4
1,4
1,6
1,7
1,7
1,7
1,8
1,8
1,8
2,7
3,3
3,6
3,7
5,5
6,1
6,1
14,4
14,4
51,5

Fontes/Sources: PricewaterhouseCoopers
Nota/Note: Os dados de densidade automotiva contemplam automveis de passageiros e comerciais leves. / The data automotive density contemplate passenger cars and light commercials.

101,0

70,8

51,5

2001
2011
36,6

14,4
9,0
1,2 1,3 1,6 1,4

1,9 1,4

1,7 1,6 1,8 1,7

1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,7 1,8

Estados
Unidos
United
States

Austrlia
Australia

Canad Espanha
Canada Spain

Frana
France

Itlia
Italy

Japo
Japan

3,5

1,8

Reino Alemanha Polnia


Unido Germany Poland
United
Kingdom

3,6

2,7

3,3

Coreia
do Sul
South
Korea

Rssia
Russia

6,1

8,4
3,6

5,3

3,7

8,4
5,5

14,4

11,0
6,1

6,1

Mxico Argentina BRASIL Tailndia Turquia


Mexico Argentina BRAZIL Thailand Turkey

China
China

Indonsia
Indonesia

ndia
India

Grfico/Chart 31

64

Desempenho do Setor de Autopeas


Brazilian Autoparts Industry Performance

2013

Sindicato Nacional da Indstria de Componentes para Veculos Automotores Sindipeas


Associao Brasileira da Indstria de Autopeas Abipeas
Avenida Santo Amaro, 1.386 - Vila Nova Conceio - 04506-001 - So Paulo - SP - Brasil
Tel.: 55 11 3848-4848 | Fax: 55 11 3848-0900 | www.sindipecas.org.br | sindipecas@sindipecas.org.br