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DIRECTION GENERALE DE LA MONDIALISATION, DU DEVELOPPEMENT ET DES PARTENARIATS

Etude sur la place des industries culturelles et cratives franaises ltranger


Auteurs : Hlne FEVRIER, Mathilde GANSEMER et Guillaume HOLLARD, Rapport remis le 22 avril 2011

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET EUROPEENNES

REMERCIEMENTS
Les auteurs tiennent ici remercier lensemble des interlocuteurs rencontrs pour leur disponibilit et la qualit de leurs contributions.

Ce document est la synthse dun rapport tabli la demande du ministre des Affaires trangres et europennes. Les analyses et commentaires dvelopps nengagent que leurs auteurs et ne constituent pas une position officielle.

Synthse
Une mthodologie particulire
En synthtisant les informations issues dentretiens avec les personnels du MAEE et de la documentation existante (avec une attention particulire aux rapports Durin et JobbDuval ), nous avons bauch une srie de mesures susceptibles de permettre au MAEE doffrir un meilleur soutien aux industries culturelles et cratrices (ICC) dans leurs dmarches lexportation. Munis de ces propositions, nous avons pu, au fil des entretiens, affiner certaines mesures, en incorporer de nouvelles et en liminer dautres. Lobjectif de cette dmarche tant daboutir des prconisations concrtes et ralistes, valides conjointement par les professionnels et le MAEE. Ces prconisations ont t penses dans le souci d'une prise en compte des restrictions budgtaires actuelles. Il conviendra lavenir de dterminer, pour chacune, le matre d'uvre adquat. Cette approche est croise avec une approche quantitative. En plus des prconisations, le rapport inclut une srie de donnes quantitatives et de cartes permettant davoir une image globale des exportations des ICC. Le principal rsultat issu de lanalyse quantitative concerne la concentration des exportations.

Des exportations concentres


Avant dentrer dans le dtail des mesures, il est utile davoir quelques faits en tte. La dlimitation du champ des industries culturelles et cratives est mouvante. Caractrises par un noyau dur compos du livre, de la musique et du cinma, les ICC englobent galement une large frange, comme le design, larchitecture, le jeu vido ou la mode, qui recoupe les secteurs de lconomie classique tels que les biens manufacturs, le btiment ou lhabillement. Les exportations issues du noyau dur peuvent tre quantifies relativement facilement. En revanche, il est beaucoup plus dlicat de quantifier les activits des ICC lexport en se basant sur une dfinition largie. Selon la dfinition retenue, la part des exportations de produits issus des ICC dans les exportations franaises totales varie de 0,42% environ 5%. Si lon sen tient une dfinition troite des ICC, les exportations se font prioritairement en direction de nos voisins francophones et des Etats-Unis. Plus on largit la dfinition, plus lon converge vers les destinations traditionnelles des exportations franaises. Quelle que soit la dfinition retenue, il reste vrai quun petit nombre de pays, six ou sept au maximum, absorbe environ trois quarts des exportations des ICC franaises. Cette forte concentration sur un petit nombre de pays nest pas propr e la France, cest galement le cas des Etats Unis et de lAllemagne par exemple. Les exportations destination des BRIC (Brsil, Russie, Inde et Chine) demeurent encore marginales.

Principales prconisations
Les prconisations dcrites se rpartissent en cinq catgories. Dans un premier temps nous dcrirons des mesures spcifiques aux pays de march. Peu nombreux, ces pays reprsentent lessentiel des exportations des industries culturelles et cratives franaises. Il convient donc de trouver un partage des rles entre le rseau et les professionnels qui favorise une action efficace dans ces pays cls. Laction du rseau est en revanche dune toute autre nature dans les pays o les ICC ne sont pas ou peu prsentes. Nous exposerons donc dans une seconde partie des mesures spcifiques ces pays dits hors march . La troisime catgorie de recommandations portera sur la lisibilit des actions du MAEE en faveur des ICC. Une quatrime partie explorera de manire plus prospective ce que pourrait tre une politique proactive en faveur des jeunes publics. Enfin, dans une cinquime partie, nous soulignerons limportance de la cration dun indicateur capable de mesurer la visibilit de la culture franaise ltranger.

1. Actions en direction des pays de march


Sagissant de la stratgie du MAEE en direction des industries culturelles et cratives, on distingue deux catgories de pays. Dans les pays de march (une trentaine dtats au maximum), le chiffre daffaires des ICC est suffisant pour gnrer une prise en charge directe par les organisations professionnelles. 1.1 Offrir aux personnels, dont la comptence est reconnue, des parcours professionnels au sein des diffrentes structures prsentes dans les pays de march (MAEE, bureaux, Institut franais). Un point rcurrent, et bien connu, est le fort turn over des personnels du MAEE engags dans le soutien la culture. Ce manque de continuit et de stabilit nuit un soutien efficace aux ICC. Cette premire mesure propose doffrir aux personnels agissant dans les pays de march un parcours professionnel, dbutant au sein du MAEE par exemple, avant de poursuivre leur action dans des structures partenaires. Au total, cette mesure ne concernerait quune vingtaine de personnes concentres sur les zones o les enjeux marchands sont les plus forts. Ces parcours au sein de diffrentes structures garantiraient une reconnaissance de la qualit de personnels impliqus la fois par le MAEE et les professionnels concerns. 1.2 Cration de maisons des industries culturelles et cratives Celles-ci regrouperaient les activits des structures export oprant dans le domaine des ICC. Ces maisons seraient dautant plus efficaces quelles permettraient de rapprocher des organismes travaillant dans des domaines connexes mais o pour lheure le manque de communication demeure patent. Insistons sur le fait que ce type de structures se dvelopperait dans un nombre restreint de villes, peut-tre six ou sept : New York, Los Angeles, Pkin, Berlin, Genve et Bruxelles, par exemple. Le MAEE fournirait une plateforme technique permettant daccueillir les structures franaises en charge des exportations dans un contexte favorable des changes transversaux. 1.3 Une clarification des relations entre oprateurs publics et privs Il serait pertinent de rflchir des mcanismes de subvention qui soient rendus conditionnels laide apporte par les professionnels. On pourrait ainsi sassurer que les structures subventionnes conservent au cours du temps une vritable lgitimit auprs des professionnels. De plus, dans la limite de ce quautorise la programmation des moyens publics, donner une visibilit sur plusieurs annes des financements accords aux ICC par le MAEE et le MCC (voire dans certains cas le Minefi) aiderait grandement les oprateurs. 1.4 Prsence des attachs dans les grands salons spcialiss Les changes commerciaux en matire dICC se faisant pour lessentiel lors dun nombre restreint de grands salons spcialiss, la prsence des attachs spcialiss lors de ces manifestations serait un vritable plus pour linformation et probablement la motivation du rseau. Cest en effet lors de ces manifestations que lon peut visionner, couter, changer et se tenir au courant des dernires tendances. Etre prsent sur les grands salons est une marque incontournable dappartenance la famille .

2. Actions en direction des pays hors march


La principale caractristique des pays hors march est que le volume dachat des biens culturels franais y demeure trop faible pour justifier que les professionnels effectuent des dmarches de prospection. En labsence dune action des attachs, il est vraisemblable quil ne se passera rien ou presque. Ceci concerne particulirement les 150 pays qui nont peu, ou pas, t explors et sur lesquels les exportateurs ne disposent daucune donne sur les acheteurs, distributeurs locaux, exploitants ni mme, de manire plus globale, sur le march local. Dans ces pays, laction du rseau est donc dterminante.

2.1 Cration dun bulletin dinformation local sur la visibilit des produits culturels. Il sagirait dune information synthtique une page mensuelle par exemple- permettant de se faire une ide de ce qui existe localement en matire de culture franaise dans un pays donn, un moment donn. Dans lesprit des professionnels, il sagit davantage de capter lair du temps que dobtenir des donnes chiffres et standardises. Ces bulletins pourraient donc conserver une part de subjectivit et viter dalourdir la tche des attachs en imposant un format commun. 2.2 Veille stratgique sur les droits dauteur Les exportateurs ne sont en gnral pas en mesure de vrifier si les personnes auxquelles ils ont cd les droits des uvres respectent les termes du contrat ou non (dans le cas du cinma : diffusion dans les salles, campagne daffichage, promotion de DVD etc.). Au del dhypothtiques poursuites judiciaires, le but de cette mesure est plutt de pouvoir slectionner les distributeurs les plus fiables. Lintrt nest pas purement rpressif, puisquun piratage lev duvres franaises indique galement un engouement pour les produits franais. Cette demande latente est un indicateur important pour les marchs futurs.

3. Rendre plus visibles les actions soutenues par le MAEE


Le soutien aux ICC est une comptence partage par de nombreux organismes. Les acteurs rencontrs peinent ainsi parfois identifier clairement lorigine des aides quils ont pu recevoir ou ignorent, notamment lorsquil sagit de petites structures , quils pourraient prtendre certaines aides. Rendre lisibles les actions de soutien aux ICC nest donc pas quun enjeu de communication. Il sagit galement dune aide la diversit culturelle vitant la concentration des aides sur les plus grosses structures uniquement. 3.1 Des mesures simplifies, plus transversales La lisibilit de laction du MAEE en direction des ICC gagnerait la mise en place de mesures simplifies et plus transversales. Cette dmarche apparait comme une premire tape essentielle dans la mise en uvre dun dispositif de communication sur les actions soutenues par le MAEE. 3.2 communiquer davantage dans la presse spcialise Dans la continuit du point prcdent, le MAEE pourrait galement communiquer davantage dans la presse spcialise sur les mesures existantes. Il attirerait ainsi davantage de demandes de petites structures qui ne connaissent pas forcment les actions du MAEE et de son oprateur, lInstitut franais, dont elles pourraient bnficier.

4. Actions en faveur du jeune public et du numrique


Un constat partag par lensemble des acteurs impliqus dans la promotion de la culture franaise ltranger est le vieillissement du public francophile. Tout le monde souligne la difficult de toucher un public plus jeune. Les mesures existantes semblent peiner atteindre ce public. Il nous a sembl opportun de rflchir de nouveaux modes daction qui pourraient tirer parti des outils numriques pour crer ou conserver un lien entre le jeune public et la culture franaise. 4.1 Fidliser le public des tudiants trangers actuellement prsents en France La France accueille environ 260 000 tudiants trangers (cf. donnes 2008 publies par le MESR). Ils reprsentent une large proportion des lites francophiles de demain et il nexiste pas de dispositif destin garder le contact avec ces tudiants trangers en France une fois quils ont quitt le pays. Les professionnels interrogs se dclarent intresss participer une action en direction de ces tudiants qui, dans un futur proche, constitueront une part importante de leurs publics

ltranger. Aussi, un financement joint, public et priv serait-il envisageable. Un moyen simple et peu coteux pour garder le contact consisterait utiliser les rseaux sociaux, type Facebook. Lintrt technique de ces rseaux est rel : ils ne ncessitent pas de moyens de maintenance, ladministration des pages est trs simple, les donnes sont conserves par lhbergeur (ce qui dispense entre autres de demander des autorisations administratives du type CNIL), etc. Le cot de maintien est trs bas. Il reste concevoir des dispositifs permettant de rendre attractif le maintien des liens cres. On peut songer des invitations certains vnements par exemple. 4.2 Les favoris du rseau Les formes dart plus nouvelles, comme la littrature jeunesse, la bande dessine, la mode, les films danimation ou le jeu vido, sont moins bien soutenues en comparaison de leurs anes. Or, il sagit prcisment de domaines dans lesquels la France possde une industrie forte et trs crative. En simplifiant, le rseau possde une forte ractivit et une bonne connaissance du terrain local, tandis que ladministration centrale a les moyens de soutenir dans la dure et sur une large aire gographique des mesures spcifiques au jeune public. Diffrents postes ont pris des mesures intressantes, mais ces expriences russies bien que nombreuses restent cependant isoles et, faute de mise en valeur, passent inaperues. Une action possible consisterait mettre au niveau central une enveloppe disposition des postes pour soutenir des actions en direction des jeunes publics. La nouveaut rsiderait dans le fait que le soutien serait acquis la condition que plusieurs postes se coordonnent pour soutenir en commun une uvre particulire. Le rseau dciderait par lui-mme mais son action serait coordonne et les expriences les plus russies pourraient tre recenses. Pour synthtiser, ce sont les favoris du rseau qui seraient soutenus au niveau central.

5. Rflchir un indicateur mesurant la visibilit de la culture franaise


Les indicateurs quantitatifs ont pris une importance croissante dans lvaluation des politiques publiques. De plus en plus, les services doivent fournir une srie dindicateurs visant valuer leur action et orienter les volutions budgtaires. La question se pose donc de la possibilit de construire un indice permettant de mesurer la visibilit de la culture franaise ltranger. La cration dun indicateur de ce type aurait des implications profondes au moins quatre niveaux : Les relations avec les tutelles : ce type dindice permettrait dargumenter en montrant, le cas chant, que les actions menaces ont contribu augmenter la visibilit de la culture franaise au cours dune priode donne. La structuration en interne : le suivi des volutions dun indice dans le temps permettrait de dtecter des territoires o les produits franais semblent trouver un cho croissant et serait un outil utile pour (re)positionner le rseau. La communication externe : la construction dun indicateur comprhensible par tous, permettrait de communiquer aisment autour des actions du MAEE et de les valoriser davantage. Le positionnement du MAEE vis--vis des autres structures : une opration dobjectivation de la prsence culturelle franaise permettrait de positionner le MAEE dans un rle de coordonnateur. En effet, un indicateur de la visibilit franaise reprendrait lensemble des actions manant de la France quelles que soient les institutions qui les ont inities (Institutions internationales, nationales, conseils rgionaux, etc.).

La mise en place dun tel indicateur est donc ncessairement le fruit dune rflexion des acteurs. La russite de ce type dindicateur dpend troitement du fait que les agents sy reconnaissent, se lapproprient et lutilisent.

SOMMAIRE PREAMBULE ........................................................................................................................ 1 Partie 1 : vue densemble des exportations des industries culturelles et cratives ................. 4 1.1. Des exportations concentres ..................................................................................... 4 1.2. Les exportations des ICC franaises sont-elles diffrentes de celles dautres pays? .... ................................................................................................................................ 6 1.3. Comparaison avec les exportations totales franaises ................................................ 7 1.4. Le positionnement gographique du rseau ............................................................... 8 Partie 2 : prconisations concernant limplication du rseau dans le soutien aux ICC ........... 9 2.1. Actions en direction des pays de march .................................................................... 9 2.1.1 Offrir aux personnels, dont la comptence est reconnue, des parcours professionnels au sein des diffrentes structures prsentes dans les pays de march (MAEE, Bureaux, Institut franais). ................................................................................. 9 2.1.2 2.1.3 2.1.4 Cration de maisons des industries culturelles et cratives .......................10 Une clarification des relations entre oprateurs publics et privs.....................11 Prsence des attachs dans les grands salons spcialiss.............................11 Cration dun bulletin dinformation local sur la visibilit des produits culturels. .. ........................................................................................................................12 Veille stratgique sur les droits dauteur ..........................................................12 Un rle de prospection ? .................................................................................13

2.2. Actions en direction des pays hors march ...........................................................12 2.2.1 2.2.2 2.2.3

2.3. Rendre plus visibles les actions soutenues par le MAEE ...........................................13 2.3.1 2.3.2 Des mesures simplifies, plus transversales ...................................................13 Communiquer davantage dans la presse spcialise ......................................14

2.4. Actions en faveur du jeune public et du numrique ....................................................14 2.4.1 2.4.2 Fidliser le public des tudiants trangers actuellement prsents en France ..14 Les favoris du rseau ......................................................................................16

2.5. Rflchir un indicateur mesurant la visibilit de la culture franaise ........................17 2 . 6 .Questions ouvertes ....................................................................................................18

Annexe 1 : cartographie et donnes quantitatives ................................................................20 1.1 Mthodologie ..............................................................................................................20 1.2 Quelles rgions pour quelles ICC ? .............................................................................21 Europe ..............................................................................................................................21 Asie ...............................................................................................................................23

Amriques ........................................................................................................................24 Afrique ..............................................................................................................................25 Proche et Moyen Orient ....................................................................................................25 Ocanie ............................................................................................................................25 1.3 Les principaux importateurs par industrie ....................................................................26 Ldition littraire...............................................................................................................26 Les programmes audiovisuels et le cinma ......................................................................32 La musique .......................................................................................................................37 Le jeu Vido ......................................................................................................................39 La mode............................................................................................................................41 Le design et larchitecture .................................................................................................41 Des industries face aux mutations numriques .................................................................43 Annexe 2 : liste des personnes rencontres (par ordre chronologique) ................................47 Bibliographie .....................................................................................................................49 Glossaire ..........................................................................................................................52

PREAMBULE

En prambule, nous rappellerons quelques lments permettant de situer la gense du prsent rapport. Nous brosserons ensuite grands traits le paysage conomique et institutionnel dans lequel sinscrit cette tude. Enfin, nous prciserons la mthodologie adopte.

Les Industries Culturelles et Cratives (ICC) Les ICC possdent plusieurs caractristiques qui en font un objet dtude mouvant et presque impossible cerner dans son ensemble. Il convient donc de rappeler quelques faits concernant les ICC afin de poser demble des limites sur ce quil est possible de savoir leur sujet. Une dfinition mouvante : le primtre des industries culturelles et cratives est mouvant. Il inclut systmatiquement des secteurs comme le livre, la musique ou le cinma mais comporte une large frange, comme le design, larchitecture, le jeu vido ou la mode, qui recoupe les secteurs de lconomie classique tels que les biens manufacturs, le btiment, les industries du numrique ou lhabillement. Par ailleurs, les arts visuels ou les uvres dart ne constituent pas des industries au sens plein du terme dans la mesure o elles ne gnrent pas de biens reproductibles. Il est possible dexposer longuement les limites et apports des diffrentes dfinitions. Cela a t fait par ailleurs (voir en particulier le rapport Durin sur ce sujet). Mais il est vain de penser que lon pourra en tirer une dfinition ultime. Un march mondialis en pleine expansion, caractris par des changes bilatraux: le commerce mondial en gnral, et celui des biens culturels et cratifs en particulier quelle que soit la dfinition retenue- ont cr trs rapidement durant les trente dernires annes. Les changes se sont intensifis. Les conomies dveloppes exportent une grande partie de leur production tout en important une part importante des biens consomms. Un changement technologique rapide : cette explosion des changes se fait avec en toile de fond des changements technologiques importants. Internet en est un exemple vident mais on peut galement penser au dveloppement de la tlphonie mobile dans les pays du Sud. Difficults de mesure : il nexiste pas aujourdhui de bases de donnes rellement fiables permettant de suivre simplement les volutions des ICC. On dispose nanmoins de grandes tendances. La principale difficult provient du fait que les catgories statistiques utilises dans les bases de donnes internationales couvrent un spectre trs large.

Un contexte institutionnel encore instable Le soutien aux ICC relve de plusieurs administrations publiques. On trouve au premier rang les grands ministres (MAEE, MCC, MINEFI). Viennent ensuite les oprateurs issus de ces ministres, Institut franais et UbiFrance notamment. Enfin, on trouve toute une srie dacteurs tels que les bureaux export qui sont des structures de droit priv mais largement tributaires de financements publics. Des rformes en cours dcoulent des relations mouvantes entre ces diffrents acteurs et susceptibles dvoluer rapidement dans le futur. Les politiques en faveur des ICC : un sujet dj bien tudi De nombreuses tudes ont dj explor ce sujet et pos un certain nombre de jalons. Le rapport Durin dresse un panorama dtaill des enjeux lis aux ICC pour le MAEE. Le rapport Jobb-Duval , issu de longues et fructueuses concertations entre les acteurs, propose des mesures prcises en faveur des arts visuels. Des documents issus dorganismes internationaux (rapports de la Commission europenne, du PNUD etc.) permettent de dgager des tendances de fond. Une mthodologie particulire Notre dmarche adopte une mthodologie particulire, lie au fait dtudier sur un court dlai (quatre mois environ) un sujet dj bien tudi par ailleurs. Nous avons donc dans un premier temps tir parti des longs entretiens que les personnels du MAEE ont bien voulu nous consacrer. Si ce rapport possde quelques qualits, il le doit certainement la gentillesse et la disponibilit de ceux qui ont bien voulu nous rpondre. En parallle, nous avons entrepris une lecture de nombreux documents sur le sujet, avec une attention particulire aux deux rapports Durin et Jobb-Duval . En synthtisant ces informations issues des rapports et des entretiens- nous avons pu baucher une srie de mesures susceptibles de permettre au MAEE doffrir un meilleur soutien aux ICC dans leurs dmarches lexportation. Nous sommes donc alls la rencontre des professionnels pralablement munis de propositions concrtes qui ont servi de base la discussion. Au fil des entretiens, nous avons ainsi pu affiner certaines mesures, en incorporer de nouvelles et en liminer dautres. Lintrt de cette dmarche tait daboutir des prconisations trs concrtes, valides par les professionnels et prenant en compte les restrictions budgtaires actuelles. Enfin, dans un dernier temps, nous sommes revenus vers les personnels du MAEE afin de nous assurer du ralisme des mesures proposes. Cette ultime tape a galement permis de restituer nos rsultats auprs des personnes les plus mme de les mettre en uvre. Il conviendra lavenir de dterminer, pour chacune des prconisations, le matre d'uvre adquat. En dfinitive, lambition de ce rapport est de proposer des mesures concrtes et ralistes permettant denvisager un soutien plus direct aux ICC dans un contexte de restrictions budgtaires. Afin de ne pas trop alourdir la lecture, nous avons pris le parti de reporter en annexe lensemble des donnes quantitatives relatives aux exportations des ICC par industrie et par continent. La mthodologie employe pour lanalyse de ces donnes est dcrite de manire dtaille p19.

Le soutien aux ICC : quelques mesures simples pour un secteur complexe

Comme nous lavons prcis en prambule, le domaine des ICC est vaste et dlicat circonscrire. De mme, les enjeux pour les ICC sont variables dun secteur lautre. Les problmatiques du cinma, par exemple, ne sont pas les mmes que celles du jeu vido. De plus, les enjeux varient grandement dun pays lautre. Les stratgies vis --vis des EtatsUnis ne sont pas les mmes que celles concernant la Chine. Pour autant, au del de ces diffrences, il est possible denvisager des mesures qui sappliquent aux ICC dans leur ensemble. En revanche, il conviendra de diffrencier ce que nous nommerons les pays de march des autres pays.

Partie 1
Avant daborder les mesures spcifiques, nous prsenterons une tude quantitative qui entend rpondre la question qui exporte o ? . Mieux que ne le feraient des entretiens qualitatifs, ces tudes quantitatives permettent de faire ressortir un trs fort contraste entre, dune part, un petit groupe de pays qui concentre environ deux tiers des exportations franaises et, dautre part, un trs grand nombre de pays qui nimportent que trs peu ou pas de culture franaise. Cela nous conduit distinguer des mesures spcifiques aux pays dits de march . Nous rappellerons galement dans cette partie o sont aujourdhui les attachs.

Partie 2
Nous exposerons ensuite une douzaine de mesures, rparties en cinq sections. Chacune de ces mesures a t discute, critique, amende et amliore la fois par les acteurs des ICC et les personnes du MAEE en charge de laction culturelle. Actions en direction des pays de march Actions en direction des pays hors-march Rendre plus visibles les actions soutenues par le MAEE Actions en faveur du jeune public et du numrique Rflchir un indicateur mesurant la visibilit de la culture franaise

Annexes
Nous fournirons une srie de donnes quantitatives permettant dobtenir des informations plus dtailles sur les exportations des ICC en dtaillant les chiffres par continent et par industrie. Nous dtaillerons galement par ordre chronologique la liste des personnes rencontres.

Partie 1 : vue densemble des exportations des industries culturelles et cratives

1.1. Des exportations concentres Les exportations des industries culturelles et cratives franaises se concentrent sur une poigne de pays. Le graphique ci-dessous montre la rpartition des parts des exportations totales par pays pour les industries culturelles et cratives (cinma, dition littraire, musique, uvres audiovisuelles). Le principal pays importateur de produits issus des ICC compte pour 27% des exportations totales. Les cinq premiers pays absorbent plus des trois-quarts des exportations des industries culturelles. Il y a ainsi quelques pays dits de march, o les industries culturelles franaises sont historiquement bien implantes et dont les perspectives conomiques sont relativement stables. Le reste des exportations est ralis de faon plus parse. Les professionnels esprent une croissance des exportations dans certains pays faisant partie de ces marchs plus restreints.

Source : base de donnes CHELEM, CEPII.

Si lon sintresse maintenant lidentit des importateurs, la courte liste des pays de march peut tre identifie partir du graphique suivant, qui classe les pays selon leur volume dimportation de biens produits par les ICC franaises (cinma, dition littraire, musique, uvres audiovisuelles).

Source : base de donnes CHELEM, CEPII. Note: montants comparer aux 434,95 milliards dexportations franaises totales (tous produits confondus).

Les grands consommateurs de produits culturels sont donc les pays voisins de la France, les Etats-Unis et le Canada. Les classements de la Suisse, de la zone Belgique+Luxembourg (UEBL), du Canada et du Maroc tmoignent galement de limportance de la proximit culturelle et linguistique entre les pays. Il faut cependant noter que la hirarchie en tte du classement dpend beaucoup de la dfinition des ICC retenue. Le groupe de tte reste toutefois identique. Si lon ajoute par exemple lhabillement ou le jeu vido, la proximit culturelle et linguistique joue alors un rle moindre et les grands importateurs traditionnels de produits franais, lAllemagne notamment, remontent vers la tte du classement (cf. graphique ci-dessous). On peut se poser la question de la spcificit des exportations des ICC au regard des autres industries. Le graphique ci-dessous prsente la rpartition des exportations franaises totales par pays. LAllemagne est le premier partenaire commercial de la France, elle est suivie des autres pays limitrophes. Les exportations gnrales se font donc prioritairement vers les pays les plus proches gographiquement et les plus gros conomiquement.

Source : INSEE.

En rsum : si lon retient une dfinition troite des ICC, les exportations se font prioritairement en direction de nos voisins francophones et des Etats-Unis. Plus on largit la dfinition, plus lon converge vers les destinations traditionnelles des exportations franaises. La principale diffrence entre une dfinition restrictive et une autre plus large repose sur les positions relatives de lAllemagne et de la Suisse.
NB : le total des exportations franaises (tous produits confondus) slve 434,95 milliards pour l'anne 2009, dont 1,84 milliards reprsents par les produits issus des ICC (musique, audiovisuel, cinma et livre). Les exportations issues du noyau dur des ICC peuvent tre quantifies relativement facilement. En revanche, il est beaucoup plus dlicat de quantifier les activits des ICC lexport en se basant sur une dfinition largie (incluant larchitecture, la mode, le design, le jeu vido etc.). Selon la dfinition retenue, la part des exportations de produits issus des ICC dans les exportations franaises totales peut varier de 0,42% environ 5%.

1.2 Les exportations des ICC franaises sont-elles diffrentes de celles dautres pays? La structure des exportations des ICC franaises est-elle spcifique ? Afin de rpondre cette question, nous comparons ci-dessous le cas franais aux cas de lAllemagne et des Etats-Unis. Le graphique ci-dessous expose les exportations de produits culturels allemands pour lanne 2009 :

Source : base de donnes CHELEM, CEPII.

On retrouve limportance de la distance gographique, de la langue (lAutriche est au deuxime rang derrire la Suisse qui comporte une partie germanophone), et le rle dterminant des Etats-Unis. Hormis ce pays, les dix premiers importateurs de produits culturels allemands sont europens. Si lon regarde de plus prs les exportations des industries culturelles et cratives tatsuniennes (graphique ci-dessous) on remarque que les pays les plus demandeurs sont l aussi les pays les plus proches culturellement parlant (Royaume-Uni, Australie), les pays frontaliers (Canada, Mexique), et plus gnralement les pays les plus riches du globe.

Source : base de donnes CHELEM, CEPII.

Les pays dexportation des industries culturelles et cratives amricaines sont aussi les plus gros exportateurs de produits culturels : on retrouve ainsi en trs bonne place le Canada, la France et le Japon. Rsum : la forte concentration sur un petit nombre de pays nest pas propre la France.

1.3. Comparaison avec les exportations totales franaises

Le commerce international de produits culturels, tout en rpondant des logiques conomiques traditionnelles, rencontre des obstacles et des opportunits qui lui sont spcifiques. Ainsi, une histoire commune ou le partage dune langue auront plus de consquences que dans les changes dautres produits. On peut se demander dans quelle mesure les produits issus des ICC suivent les flux dexportation standard. La carte ci-dessous montre en rouge les pays o les exportations des ICC (cinma, dition littraire, musique, uvres audiovisuelles) sont plus faibles que ne le laisserait penser le volume gnral des exportations. A titre dexemple, lAllemagne, absorbe une quantit importante des exportations franaises, tous produits confondus. Mais les exportations de biens culturels franais, dont le volume est pourtant important, sont plus faibles que ne le prdirait le volume total des exportations.

Source : base de donnes CHELEM, CEPII.

On constate sur cette carte quun petit nombre de pays, en vert, semble particulirement amateur de culture franaise. En revanche, les pays en rouge font apparatre un dficit relatif au regard de ce que lon aurait pu attendre de leur part, compte tenu du volume des exportations franaises en direction de ces pays.

1.4. Le positionnement gographique du rseau La carte ci-dessous montre la localisation des attachs spcialiss (livre, audiovisuel) et des responsables Bureau export de la musique dans le monde.

La comparaison avec les donnes prcdentes montre que la politique dinfluence est aujourdhui relativement autonome vis--vis des flux dexportation des ICC. Il est cependant important de noter que ces donnes ne consituent quune coupe dans le temps un moment prcis, lanne 2010. Les volutions conomiques en cours, avec le dveloppement conomique rapide des BRIC (Brsil, Russie, Inde et Chine), laisse penser que les flux conomiques en direction de ces pays pourraient crotre rapidement, alors que les volumes dexportation en direction de ces tats sont encore modestes. La prsence franaise peut donc sy justifier au nom de perspectives moyen terme.

Partie 2 : prconisations concernant limplication du rseau dans le soutien aux ICC Les prconisations dcrites ci-dessous se rpartissent en cinq catgories. Dans un premier temps nous dcrirons des mesures spcifiques aux pays de march. Ces pays, peu nombreux, reprsentent lessentiel des exportations des ICC. Il convient donc de trouver un partage des rles entre le rseau et les ICC favorisant une action efficace dans ces pays cls. Laction du rseau est en revanche dune toute autre nature dans les pays o les ICC ne sont pas ou peu prsentes. Nous exposerons donc dans une seconde partie des mesures spcifiques ces pays dits hors march . La troisime catgorie de recommandations portera sur la lisibilit des actions du MAEE en faveur des ICC. Dans une quatrime partie, nous explorerons de manire plus prospective ce que pourrait tre une politique proactive en faveur des jeunes publics. Enfin, dans une cinquime partie, nous soulignerons limportance de la cration dun indicateur capable de mesurer la visibilit de la culture franaise. 2.1. Actions en direction des pays de march
Sagissant

de la stratgie du MAEE en direction des industries culturelles et cratives, on distingue deux catgories de pays. La premire concerne les pays dits de march . Dans ces pays, le chiffre daffaire des ICC est suffisant pour gnrer une prise en charge directe par les organisations professionnelles. Les pays de march sont en nombre restreint, au maximum une trentaine. Dans la deuxime catgorie de pays, dit hors march (environ 150), les exportations des ICC demeurent trop faibles pour justifier que les professionnels effectuent des dmarches de prospection. La prsence de la culture franaise repose trs largement sur le rseau, dont laction devient dterminante. Cette distinction entre pays de march et pays hors-march conduit proposer des recommandations dissocies. 2.1.1 Offrir aux personnels, dont la comptence est reconnue, des parcours professionnels au sein des diffrentes structures prsentes dans les pays de march (MAEE, Bureaux, Institut franais). Un point rcurrent, et bien connu, est le fort turn over des personnels du MAEE engags dans le soutien la culture. Tous les professionnels soulignent quils ont perdu des relations pourtant privilgies avec certains attachs au dpart de ceux-ci. Le constat dune grande dperdition dnergie est unanime : la plupart des contacts nous par lattach prcdent sont perdus et le nouveau venu repart souvent zro. Ce manque de continuit et de stabilit nuit un soutien efficace aux ICC. Lensemble des acteurs semble avoir pris son parti de cette situation inefficace et a renonc la changer. Au mieux, les professionnels disent saccommoder de la situation en poursuivant le travail de coopration initi avec lattach dans son nouveau pays daffectation. En relation avec le point suivant concernant le rle des bureaux , nous proposerons quelques pistes permettant de limiter les aspects les plus dommageables du turn over. Cette premire prconisation ne concernerait quun petit nombre de professionnels (attachs spcialiss, COCAC, contrats locaux ventuellement) qui occupent des positions stratgiques dans les pays de march (les pays francophones voisins de la France et les Etats-Unis). Il conviendrait sans doute dy ajouter quelques pays cibles (La Chine, le Japon et le Brsil par exemple). Au total, cette mesure ne concernerait quune vingtaine de personnes concentres sur les zones o les enjeux marchands sont les plus forts. Ces personnels pourraient effectuer un parcours professionnel dbutant au sein du MAEE, par exemple, avant de poursuivre leur action au sein de structures partenaires. On pense en

premier lieu aux organismes qui possdent dj des bureaux dans les pays cibles : Bureau export de la musique franaise, UniFrance, ou qui sont en passe den avoir : Afex (projet douverture en Chine lautomne), SNJV (projet douverture dici un an dans un lieu encore indtermin). Les restructurations en cours laissent envisager que ces personnels pourraient galement travailler pendant une certaine priode au sein de lInstitut franais. Mais il est probablement prmatur dvaluer la faisabilit de cette mesure concernant lInstitut franais. Un dispositif de ce type permettrait ainsi de stabiliser les personnels les plus essentiels au soutien des ICC. Lensemble des professionnels se prononce vivement en faveur du maintien dun personnel form et de qualit. Pour ces organismes, la diffrence est de taille entre une personne exerant sa fonction pendant plusieurs annes et un VI (en poste pendant 2 ans) qui naura probablement quune vision lointaine des contacts ditoriaux, audiovisuels etc. Notons enfin que ces parcours au sein de diffrentes structures garantissent une reconnaissance de la qualit de personnels impliqus la fois par le MAEE et les professionnels concerns. 2.1.2 Cration de maisons des industries culturelles et cratives Une mesure qui semble faire lunanimit auprs des professionnels est la cration de maisons des ICC . Celles-ci regrouperaient (dans les cinq ou six pays cibles) les activits des structures export oprant dans le domaine des ICC. Tous les professionnels soulignent quils bnficieraient de la prsence proche de leurs homologues. La proximit physique est un lment essentiel de toute politique qui entend promouvoir la transversalit. Cest pourquoi, regrouper en un mme lieu ces structures permettrait de promouvoir la transversalit moindre cot. Ces maisons seraient dautant plus efficaces quelles permettraient de rapprocher des organismes travaillant dans des domaines connexes mais o pour lheure le manque de communication demeure patent : le design et larchitecture nont jamais russi crer des relations malgr un souci dchange (LAFEX na par exemple jamais men daction commune avec lAPCI). Autre exemple, le livre et le cinma se ctoient de nombreux films sont adapts dun roman- mais ne se frquentent gure. (Le responsable des ventes internationales de Gaumont nous a par exemple indiqu avoir renonc obtenir des donnes sur les ventes ltranger dun roman dont ladaptation cinmatographique sortira prochainement). Insistons sur le fait que ce type de structures se dvelopperait dans un nombre restreint de villes, peut-tre six ou sept : New York, Los Angeles, Pkin, Berlin, Genve et Bruxelles, par exemple. Le cot de limmobilier est certes important dans ces villes mais des surfaces nexcdant pas 200m2 seraient suffisantes. Une exprimentation pourrait par exemple dbuter par un rapprochement entre le Bureau export de la musique et Unifrance, Berlin (o Unifrance, qui na plus de reprsentation, pourrait tre hberge par le Bureau export) et inversement au Japon (o lunique reprsentant du Bureau export verse 5000 de loyer lInstitut franais). Nous ne prjugerons pas ici de la forme que doivent prendre ces maisons ni du positionnement stratgique quelles doivent adopter sur la question du numrique, par exemple. Ce type de structure lgre et flexible pourrait sajuster au cas par cas en fonction des besoins de chaque industrie et du degr denjeu stratgique prvalant dans telle o telle zone gographique. Le MAEE fournirait une plateforme technique1 permettant daccueillir les structures franaises en charge des exportations dans un contexte favorable des changes transversaux. Notons quen fonction des volutions institutionnelles, ces maisons pourraient tre pilotes soit par le MAEE au niveau central, soit par les ambassades, ou encore par lInstitut franais. UBIFRANCE pourrait galement sintgrer dans ce dispositif.

Les services de la valise diplomatique, qui constituent une aide importante pour certaines industries, pourraient par exemple mettre disposition les produits transports directement dans ces maisons d e lexport.

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2.1.3 Une clarification des relations entre oprateurs publics et privs La relation avec les structures exports les bureaux - gagnerait tre clarifie. Actuellement, le MAEE offre un soutien financier direct sous forme de subventions relativement variables dans le temps. Des soutiens plus indirects (mise disposition de personnels, de locaux, valise diplomatique, etc.) existent mais ne semblent pas faire lobjet dune conception densemble. La possibilit pour les oprateurs export de maintenir ou de dvelopper des bureaux ltranger dpend troitement de la volont et du soutien du MAEE et du MCC. Une premire mesure concernerait les modalits de financement de ces bureaux. La force des oprateurs dexport repose sur le fait quils sont reconnus par les professionnels. Lexistence de financements directs en provenance des professionnels constitue un indicateur simple de lutilit de ces structures pour les professionnels. Il serait pertinent de rflchir des mcanismes de subvention conditionnels laide apporte par les professionnels. On pourrait ainsi sassurer que les structures subventionnes conservent au cours du temps une vritable lgitimit auprs des professionnels. De plus, dans la limite de ce quautorise la programmation des moyens publics, donner une visibilit sur plusieurs annes des financements accords aux ICC par le MAEE et le MCC (voire dans certains cas le Minefi) aiderait grandement les oprateurs. 2.1.4 Prsence des attachs dans les grands salons spcialiss Les changes commerciaux en matire dICC se font pour lessentiel lors dun nombre restreint de grands salons spcialiss. Les professionnels estiment que la prsence des attachs dans ces salons est fondamentale pour une bonne apprhension de la profession et de ses acteurs. Cela concerne particulirement le cinma, les programmes audiovisuels, la musique et le livre (Mip, marchs du film, Cannes et Berlin notamment, rendez-vous de janvier, rendez-vous de Biarritz, MIDEM, salons du livre, etc.). Sont sensiblement moins concerns larchitecture, le design, le jeu vido avec nanmoins quelques grands temps forts incontournables : le MIPIM (salon international de limmobilier), la design week of Hong Kong, lE3 de Los Angeles, la Games convention de Cologne etc.). La prsence des attachs spcialiss lors de ces manifestations constituerait un vritable plus pour linformation et probablement la motivation- du rseau. Si les attachs souhaitent crer du dsir de France et devenir une caisse de rsonnance de loffre culturelle actuelle, il serait souhaitable quils viennent et simmergent car cest bien souvent lors de ces grands rendez-vous que tout se passe! affirme une professionnelle. Cest en effet lors de ces manifestations que lon peut visionner, couter, changer et se tenir au courant des dernires tendances. A titre dexemple, les attachs audiovisuels ont parfois du mal obtenir des copies de films distance, prenant ainsi du retard sur les films vnements dj sortis Des hommes et des dieux par exemple. Et, mme si de nos jours beaucoup de fichiers peuvent tre envoys par internet, ces salons demeurent primordiaux pour dvelopper des contacts et entretenir des relations de confiance avec les exportateurs et les acheteurs internationaux. Comme lon soulign diffrents acteurs des ICC, paradoxalement, lre du tout numrique et des changes dmatrialiss, une trs grande place est accorde la prsence physique (confrence, show case, etc). Etre prsent sur les grands salons est une marque incontournable dappartenance la famille .

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2.2 Actions en direction des pays hors march Les pays hors march sont caractriss par une faible prsence des ICC. Les exportations y sont faibles, voire inexistantes. Il est intressant de noter que les produits les plus souvent exports le livre et le cinma- sont peu onreux. A titre dexemple, la cession des droits dun livre pour un pays hors march est couramment de lordre de quelques centaines deuros. Lachat des droits dun film produit par une grande compagnie franaise, Gaumont par exemple, est de lordre de quelques milliers deuros. Les droits de diffusion dun documentaire sur une chane nationale peuvent tre de lordre de quelques centaines deuros seulement. Ces montants sont suffisamment bas pour quune action porte par les structures commerciales soit juge non rentable. En consquence, le rseau a un rle conomique dterminant. La prsence de la culture dans les pays hors-march dpend donc presque exclusivement de son action. La prise en charge des problmatiques spcifiques aux ICC par les personnels du rseau implique dintgrer une dimension commerciale aux missions des personnels. La question se pose donc de savoir jusquo le rseau peut sengager dans cette voie sans perdre de vue ses missions essentielles. Les prconisations dcrites dans ce qui suit sont prsentes de manire graduelle, de faon rpondre un positionnement du rseau intgrant plus ou moins largement la logique commerciale. Le premier point peut sans doute sintgrer aux actions actuellement menes, tandis que les suivants impliquent une volution dont il reste dterminer si elle est souhaitable. 2.2.1 Cration dun bulletin dinformation local sur la visibilit des produits culturels. Il sagirait dune information synthtique une page mensuelle par exemple- permettant de se faire une ide de ce qui existe localement en matire de culture franaise dans un pays donn, un moment donn. Un bulletin de ce type apporterait un regard franais sur le contexte local et serait utile aux professionnels qui y verraient un moyen de capter les tendances dun pays. Ce bulletin se dcouperait par zone et/ou par pays et agrgerait les donnes des divers secteurs. Notons ici que tous les acteurs saccordent dire quobtenir une vision densemble sur la vente des produits culturels franais leur serait profitable et les inciterait davantage monter des actions communes. Dans lesprit des professionnels, il sagit davantage de capter lair du temps que dobtenir des donnes chiffres et standardises. Ces bulletins pourraient donc conserver une part de subjectivit et viter dalourdir la tche des attachs en imposant un format commun. Soulignons que cette fonction nest pas trangre aux services du MAEE (celui de laudiovisuel extrieur notamment). Toutefois, les informations recueillies au niveau local ne font pas forcement lobjet dune action concerte ni dune mise en forme synthtique. 2.2.2 Veille stratgique sur les droits dauteur Les exportateurs ne sont en gnral pas en mesure de vrifier si les personnes auxquelles ils ont cd les droits des uvres respectent les termes du contrat ou non (dans le cas du cinma : diffusion dans les salles, campagne daffichage, promotion de DVD etc.). Afin de jouer ce rle de vrification, les attachs pourraient recenser loffre locale en provenance des ICC franaises, charge aux entreprises concernes de vrifier si loffre est conforme aux contrats passs. Le problme est rel puisquil nest pas rare quune uvre soit diffuse dans un pays sans mme que les ayant droits en soit informs. Notons que ce travail de veille sur les droits dauteur, dj effectu par certains attachs, gagnerait tre gnralis.

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Un recensement de ce type permettrait aux ICC davoir une meilleure connaissance du piratage dont leurs produits peuvent faire lobjet. Au del dhypothtiques poursuites judiciaires, le but de cette mesure est plutt de pouvoir slectionner les distributeurs les plus fiables. Lintrt nest pas purement rpressif, puisquun piratage lev duvres franaises indique galement un engouement pour les produits franais. Cette demande latente est un indicateur important pour les marchs futurs. 2.2.3 Un rle de prospection ? La principale caractristique des pays hors march est que le volume dachat en provenance des ICC franaises y demeure trop faible pour justifier que celles-ci effectuent des dmarches de prospection. En labsence dune action des attachs, il est vraisemblable quil ne se passera rien ou presque. Sont particulirement concerns les 150 pays qui nont peu, ou pas, t explors et sur lesquels les exportateurs ne disposent daucune donne sur les acheteurs/distributeurs locaux/ exploitants ni mme, de manire plus globale, sur le march local. Comment attaquer le march de diffusion des films aux Philippines, par exemple? Diffrents exemples concrets montrent que les attachs peuvent jouer un rle moteur en proposant des diffuseurs locaux des uvres franaises. Il sagit dun rle dintermdiaire qui est habituellement du ressort des oprateurs privs. L o les attachs sont les uniques reprsentants de la culture franaise, un rle plus ouvertement commercial peut cependant avoir un sens. Il reste dfinir comment des actions de ce type peuvent trouver ou nonleur place dans la (longue) liste des tches dvolues aux attachs.

2.3 Rendre plus visibles les actions soutenues par le MAEE Le soutien aux ICC est une comptence partage par de nombreux organismes. Les acteurs rencontrs peinent ainsi parfois identifier clairement lorigine des aides quils ont pu recevoir ou ignorent, notamment lorsquil sagit de petites structures, quils pourraient prtendre certaines aides. Rendre lisibles les actions de soutien aux ICC nest donc pas quun enjeu de communication. Il sagit galement dune soutien la diversit culturelle vitant la concentration des aides sur les plus grosses structures uniquement. 2.3.1 Des mesures simplifies, plus transversales Aujourdhui, les actions sont nombreuses et parfois de faible ampleur. Il est vraisemblable que laccumulation des mesures daides au cours du temps sest faite au dtriment dun objectif de lisibilit. De mme, des dispositifs similaires consistant par exemple faciliter le dplacement de personnels (acteurs, auteurs, etc.)- portent parfois des noms diffrents selon quils sont destins un type dICC ou un autre. Les dispositifs similaires existants dans les diffrentes branches pourraient par exemple simplement avoir le mme nom. Il convient davoir en tte quil existe dj une multitude de mesures de soutien aux ICC (manant dorganismes internationaux, nationaux mais galement locaux comme par exemple les conseils rgionaux)2. La lisibilit de laction du MAEE en direction des ICC gagnerait la mise en place de mesures simplifies et plus transversales. Cette dmarche apparait comme une premire tape essentielle dans la mise en uvre dun dispositif de communication sur les actions soutenues par le MAEE.

Une tude passant en revue lensemble des mesures daide aux ICC est en cours. Mene par Philippe Bouquillion pour le compte du ministre de la Culture et de la Communication, elle devrait tre disponible fin 2011.

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2.3.2 Communiquer davantage dans la presse spcialise Dans la continuit du point prcdent, le MAEE pourrait galement communiquer davantage dans la presse spcialise sur les mesures existantes. Il attirerait ainsi davantage de demandes de petites structures qui ne connaissent pas forcment les actions du MAEE dont elles pourraient bnficier. Nous avons par exemple pu constater quune maison ddition navait clairement pas conscience des mesures appuyes par le MAEE en termes de rsidence dauteur. Cette action permettrait donc galement de rappeler aux professionnels limportance des actions soutenues par le MAEE.

2.4 Actions en faveur du jeune public et du numrique Un constat partag par lensemble des acteurs impliqus dans la promotion de la culture franaise ltranger est le vieillissement du public francophile. Tout le monde souligne la difficult de toucher un public plus jeune. Les mesures existantes semblent peiner toucher ce public. Il nous a sembl opportun de rflchir de nouveaux modes daction qui pourraient tirer parti des outils numriques pour crer ou conserver un lien entre le jeune public et la culture franaise. Les mesures proposes sappuient sur deux mesures principales : fidliser le public des tudiants trangers actuellement prsents en France et crer des incitations des actions pilotes par les postes en faveur de formes dart mergentes susceptibles de trouver un cho auprs des jeunes publics. 2.4.1 Fidliser le public des tudiants trangers actuellement prsents en France La France accueille environ 260 000 tudiants trangers (cf. donnes 2008 du tableau cidessous). Daprs les dernires donnes statistiques publies par le MESR pour la priode 2009-2010, ce chiffre slverait mme 278 000. Ces tudiants trangers prsents en France reprsentent une large proportion des lites francophiles de demain et constituent une cible de choix pour identifier des relais dopinion. Nous sommes conscients qu'il existe dj dans les pays d'origine des associations d'anciens tudiants ayant effectu leurs tudes en France. Mais diffrents entretiens avec ces tudiants nous ont permis de raliser qu ce jour, aucune action de fidlisation ntait entreprise au cours de leur sjour dans lhexagone. De plus, notre connaissance, il nexiste pas de dispositif destin garder le contact avec ces tudiants une fois quils ont quitt le pays. Ainsi, des actions pourraient tre menes pendant et aprs leur sjour chez nous afin de les sensibiliser la diversit culturelle franaise. Les professionnels interrogs se dclarent intresss participer une action en direction des tudiants trangers qui, dans un futur proche, constitueront une part importante de leurs publics ltranger. Un financement joint, public et priv serait donc envisageable. Cependant, les oprateurs privs sont intresss par des territoires particuliers qui ne sont pas ncessairement ceux qui envoient les plus gros contingents dtudiants en France. Afin davancer dans cette direction, le tableau ci-dessous dresse un tat des lieux de la provenance des tudiants trangers en France. Plusieurs partenaires pourraient tre impliqus dans la mise en uvre de cette action comme l'Institut franais, CampusFrance, le MCC, le MESR etc. Enfin, soulignons que de nombreux oprateurs sont dj en lien direct avec les coles et sappuient sur le rseau dtudiants (exemple de lAPCI avec le rseau France Design Education ou encore lAFEX qui mobilise le rseau darchitectes chinois -anciens tudiants en master en France- ainsi que les architectes franais tudiant ou rsidant en Chine, tous considrs comme des ambassadeurs de ces ICC franaises).

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Origine des tudiants par Continent 2.4.1 Europe

Dtails

Nombre d'tudiants trangers en France en 2008 59 845

Union Europenne Allemagne Italie Afrique Maghreb Hors Maghreb Asie Chine Moyen Orient Amriques Amrique du Nord Amrique du Sud Amrique centrale Ocanie Total

48121 8005 6352 116 677 65461 51216 63 187 27112 15854 21 667 5898 11289 4480 450 264 352

Tableau labor partir de donnes fournies par le MESR source : MESR-DGSIP-DGRI-SIES- et MEN MESR DEPP rpartition des tudiants trangers par nationalit et formation, en 2008

Un moyen simple et peu coteux pour garder le contact consisterait utiliser les rseaux sociaux, type Facebook. Lintrt technique de ces rseaux est rel : ils ne ncessitent pas de moyens de maintenance, ladministration des pages est trs simple, les donnes sont conserves par lhbergeur (ce qui dispense entre autres de demander des autorisations administratives du type CNIL), etc. Le cot de maintien est trs bas. Il reste concevoir des dispositifs permettant de rendre attractif le maintien des liens cres. En clair, il faut que les liens crs soit porteurs dune relle plus value. On peut songer des invitations certains vnements par exemple.

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Diffrents entretiens avec des tudiants actuellement en France montrent quel point limage de ladministration franaise est tributaire du contact quont eu ces tudiants avec les services en charge de la dlivrance des visas. Ces tudiants ont souvent une perception trs ngative de ladministration franaise lie leurs contacts avec les services dimmigration. Il serait donc envisageable que les services culturels abordent frontalement cette question sur un mode cratif.

2.4.2 Les favoris du rseau Limage de la culture franaise est prestigieuse travers le monde, mais elle est bien souvent perue comme une culture de patrimoine , pas assez tourne vers la cration contemporaine et la jeunesse. Le constat est unanime pour dcrire un public francophile vieillissant et labsence de relve. Il y a donc un vritable enjeu autour de la question des publics jeunes. De manire similaire, la culture franaise la mieux soutenue est une culture historiquement forte (la littrature, le cinma dauteur, etc). Les formes dart plu s nouvelles, comme la littrature jeunesse, la bande dessine, la mode, les films danimation ou le jeu vido, sont moins bien soutenues en comparaison de leurs anes. Or, il sagit prcisment de domaines dans lesquels la France possde une industrie forte et trs crative. Il convient donc de rflchir des moyens de rapprocher le jeune public linternational de ces formes dart qui lui sont spcifiquement ddies. En simplifiant, le rseau possde une forte ractivit et une bonne connaissance du terrain local, tandis que ladministration centrale a les moyens de soutenir dans la dure et sur une large aire gographique des mesures spcifiques au jeune public. Nous avons donc rflchi des mesures qui combineraient la flexibilit dune action locale avec la stabilit et la visibilit que peut apporter un relais par ladministration centrale. Ainsi, diffrents postes ont pris des mesures intressantes, en faisant par exemple venir une jeune cratrice de mode ou en appuyant des actions autour de la bande dessine dans des lyces. Ces expriences russies bien que nombreuses restent cependant isoles et, faute de mise en valeur, passent inaperues.

Une action possible consisterait mettre au niveau central une enveloppe disposition des postes pour soutenir des actions en direction des jeunes publics (par exemple via le lancement par lInstitut franais dappels projets mutualiss, spcifiquement ddis au jeune public). La nouveaut de cette action rsiderait dans le fait que le soutien serait acquis la condition que plusieurs postes se coordonnent pour soutenir en commun une uvre particulire. Le rseau dciderait par lui-mme mais son action serait coordonne et les expriences les plus russies pourraient tre recenses. La diffrence avec les budgets dintervention locaux rsiderait dans lattribution dun soutien spcifique qui passerait par lexistence dune capacit soutenir ces uvres dans diffrents pays simultanment. Pour synthtiser, ce sont les favoris du rseau qui seraient soutenus au niveau central. De plus, cette mesure, facile mettre en uvre via lnternet, contribuerait accrotre la mise en rseau des attachs entre eux (par exemple en utilisant la plateforme LatitudeFrance). Enfin, cette action en direction des jeunes publics, permettrait des uvres encore peu diffuses ltranger de franchir la ligne de flottaison, uvrant ainsi pour la diversit culturelle.

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2.5 Rflchir un indicateur mesurant la visibilit de la culture franaise


Les indicateurs quantitatifs ont pris une importance croissante dans lvaluation des politiques publiques. De plus en plus, les services doivent fournir une srie dindicateurs visant valuer leur action et orienter les volutions budgtaires. A ce titre, les actions de promotion de la culture franaise ltranger ne font pas exception la rgle. Or, par essence, une large part des actions entreprises visant augmenter le rayonnement de la France sont difficiles valuer et quantifier. Le risque existe alors que des indicateurs imparfaits (le nombre de cofinancements par exemple) simposent comme mesure de rfrence alors quils nont pas grand-chose voir avec une valuation de la visibilit de la culture franaise ltranger. Faute de penser en interne ce que pourrait tre un bon indicateur, le risque est grand de se voir imposer de lextrieur des critres peu reprsentatifs des actions des services culturels. En outre, un effet pervers de ces volutions est que les actions entreprises, qui par nature se prtent mal la quantification, ont tendance voir leur budget rvis la baisse. La question se pose donc de construire un indice permettant de mesurer la visibilit de la culture franaise ltranger. On conoit aisment que la tche nest pas facile et que, quelle que soit la qualit de lindicateur construit, il prtera le flanc la critique. Pour autant, lexemple du Kunst Kompass allemand, montre quon peut produire un indice de rfrence, certes critiquable et critiqu, qui fasse sens pour mesurer une chose aussi intangible que la visibilit dun artiste. Il est frappant de constater que parmi les personnels rencontrs il existe un relatif consensus concernant ce quest une action russie . Lexistence dun consensus sur ce qui distingue une opration russie dune qui le serait moins, devrait donc fournir une base permettant de transcrire cette opinion largement partage en un indicateur quantitatif. La cration dun indicateur de ce type aurait des implications profondes au moins quatre niveaux : les relations avec les tutelles, la structuration en interne, la communication et finalement, le positionnement du MAEE au regard des autres acteurs de la culture ltranger. Examinons chacun de ces points. Les relations avec les tutelles : pour sauver des actions menaces par des coupes budgtaires, les services sont souvent contraints de mener dpres ngociations. Il faut alors opposer des arguments budgtaires, exprims en euro, des notions peu quantifiables (le rle historique de tel quipement, son importance pour la communaut des francophiles, etc.). Lexistence dun indice de la visibilit de la culture franaise permettrait dargumenter en montrant, le cas chant, que les actions menaces ont contribu augmenter la visibilit de la culture franaise au cours dune priode donne. La structuration en interne : le suivi des volutions dun indice dans le temps permettrait par ailleurs de dtecter des territoires o les produits franais semblent trouver un cho croissant. Un outil de ce type serait galement utile pour positionner le rseau. De plus, si le soutien aux ICC devient un rle important pour le MAEE, il faudra terme mettre en balance des actions valuables laune de critres objectifs, comme des parts de marchs ou des chiffres daffaires, et des actions relevant de la politique dinfluence dont la russite est plus dlicate quantifier. Faute dun indicateur de la visibilit, il y a fort parier que les actions les plus simples valuer et quantifier, les plus commerciales donc, prennent le dessus. Il est donc important de rflchir ds prsent un indicateur qui soit sensible aux effets des politiques dinfluence.

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La communication externe : la force dun indicateur est sa simplicit. Imaginons quil devienne possible daffirmer que dans un pays donn la visibilit franaise a cr de 20% au cours de lanne coule. On conoit quil devient ais de communiquer autour de ces chiffres et de les utiliser pour valoriser laction du MAEE. Le positionnement du MAEE : une opration dobjectivation de la prsence culturelle franaise pourrait positionner le MAEE dans un rle de coordonnateur. En effet, un indicateur de la visibilit franaise reprendrait lensemble des actions manant de la France quelles que soient les institutions qui les ont inities (Institutions internationales, nationales, conseils rgionaux, etc.). La mise en place dun tel indicateur est donc ncessairement le fruit dune rflexion des acteurs. Sa russite dpend troitement du fait que les agents sy reconnaissent, se lapproprient et lutilisent. La piste la plus prometteuse consisterait attribuer des points en fonction de plusieurs indicateurs de visibilit (prsence dans la presse, participation du public, notorit des actions mesures par sondage, etc.).

2 . 6 Questions ouvertes Lanalyse propose sappuie sur des propositions qui ont pu tre discutes la fois par des personnels du MAEE et des professionnels. Napparaissent donc sous forme de prconisations que des mesures qui ont fait lobjet dune validation croise et qui ont au fil de ce travail trouv une forme suffisamment stable. Certaines questions sont nanmoins apparues plusieurs reprises mais nont pas abouties des prconisations. Aussi, pour conclure ce travail, il apparat utile de dresser un rapide panorama de ces thmes rests en suspens et qui pourraient faire lobjet dun travail futur. Il en rsulte trois pistes dapprofondissement. La formation : la formation des personnels du rseau est un point dautant plus important que leurs missions peuvent tre amenes voluer rapidement. Limportance de la formation est souvent souligne mais la manire de lorganiser au mieux ne fait pas lobjet dun consensus et les informations recueillies sont souvent trs partielles. Au final, nous navons pas pu dgager des lignes de force qui suffiraient asseoir des prconisations claires. Latelier franais : sur un plan plus large, les activits organises dans le cadre de latelier franais donnent des pistes sur la manire dont la formation pourrait tre davantage ouverte vers la transversalit. Autre point fort de latelier franais, la rencontre entre professionnels et fonctionnaires. Ces qualits sont souvent mentionnes. Il est souvent reconnu que latelier franais constitue un modle intressant. En revanche, les suites donner cette action et les enseignements en tirer sont plus difficiles expliciter. Les activits de latelier franais apparaissent ainsi en filigrane, souvent avec une image positive mais sont un peu trop loignes du cur de notre tude pour pouvoir fournir une synthse pertinente.

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LatitudeFrance : plusieurs de nos prconisations pourraient impliquer la plateforme LatitudeFrance . En effet, quil sagisse de communiquer davantage en direction des professionnels ou doptimiser la transmission dinformations entre les membres du rseau, cette plateforme pourrait offrir des facilits techniques apprciables. Spcifier davantage le rle que pourrait jouer LatitudeFrance supposerait de se pencher attentivement sur son fonctionnement actuel. Une telle recherche dpasse le cadre du prsent rapport mais pourrait en tre un prolongement pertinent.

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Annexe 1 : cartographie et donnes quantitatives Cette annexe a pour but de faire le point sur les donnes quantitatives relatives aux exportations des ICC. Nous prsenterons dans un premier temps les aspects mthodologiques. Laspect mthodologique est important pour comprendre les limites des approches quantitatives mais peut tre laiss de ct en premire lecture. Nous dtaillerons ensuite la structure des exportations, continent par continent, puis nous prsenterons des donnes par industrie. Lexercice trouve ses limites lorsque lon aborde des secteurs comme le design ou larchitecture. Les donnes sont alors souvent indisponibles ou peu fiables. De plus, quantifier rellement certains flux dexport na pas grand sens. Faut-il, par exemple, intgrer toute la filire habillement si lon veut valuer limportance de la cration franaise en matire de mode ? Le panorama offert ici est suffisamment complet pour pouvoir affirmer quil englobe lessentiel des donnes actuellement disponibles. En dautres termes, il est difficile lheure actuelle daller beaucoup plus loin dans la tentative de quantifier davantage les exportations des ICC. Lorsquil existe des attachs spcifiquement ddis une industrie, nous reprsenterons leur localisation sur une carte.

1.1 Mthodologie Les donnes concernant le livre et le cinma sont extraites de la base de donnes CHELEM du CEPII : http://www.cepii.fr/francgraph/bdd/chelem.htm. Cette base de donnes regroupe lensemble des exportations franaises, pour 80 pays. Lagrgation propose ne nous permet pas de lutiliser pour la musique, le design ou les jeux vido. Lavantage de lutilisation de cette base est sa prcision dun point de vue gographique, son inconvnient tient en son agrgation : elle ne nous offre pas la possibilit dtudier la diversit des exportations franaises au sein dune mme industrie. Les donnes de la musique proviennent du Bureau export de la musique (BUREAU EXPORT). Elles sont disponibles uniquement par continent, ce qui pose problme lorsquil sagit de dcrire les exportations pays par pays. Pour la ralisation du prsent document, nous avons galement eu recours aux donnes fournies par les organismes suivants : la Centrale de ldition, UNIFRANCE, TVFI, le CNC, lINSEE ainsi que la Banque Mondiale. Des donnes quantitativement fiables relatives lexport du Design et de larchitecture nous faisant dfaut, nous avons privilgi ici les donnes qualitatives recueillies auprs des professionnels (APCI - Agence pour la Promotion de la Cration Industrielle - et Afex Architectes Franais l'EXport). Nous avons galement complt les donnes quantitatives en lien avec le jeu vido par des informations transmises au cours dun entretien avec le syndicat national du jeu vido (SNJV).

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1.2 Quelles rgions pour quelles ICC ? La partie ci-dessous passe en revue la structure des exportations par continent. Europe LEurope reprsente en 2009 le premier march dexport pour le cinma (59,4%), la musique (73%), laudiovisuel (73,5%) et le livre (58,4%)3. Europe de lOuest A lintrieur de ce march, on remarque une prdominance des pays francophones et germanophones. Ainsi, le Benelux absorbe 22% des exportations mondiales de musique franaise; la Suisse et lAutriche en absorbe 13%. LAllemagne constitue quant elle le premier pays dexport pour la musique classique. Sagissant du livre, notons que 56% des exportations seffectuent destination du groupe Belgique+Luxembourg+Suisse+Canada, et 12% destination du groupe Allemagne+Royaume-Uni+Espagne+Italie+Pays-Bas. Ces mmes pays sont galement consommateurs de cinma franais. Ainsi, lAllemagne et les pays germanophones reprsentent 33,9% des recettes des films franais en Europe de lOuest. LAllemagne a en revanche enregistr une diminution de 30% du nombre dentres du cinma franais en 2010. La Belgique a quant elle subi une chute de recettes de 40,2% entre 2008 et 2009 sexpliquant par le succs de Bienvenue chez les chtis en 2008. Le rapport du CNC sur les exports 2009 prcise cependant que le cinma franais est historiquement bien implant dans ce pays. Le groupe Allemagne, Autriche, Belgique ralise un tiers des importations de programmes audiovisuels franais en Europe de lOuest. Notons que le march britannique bien que propice au cinma franais semble manquer de productions fort potentiel, et en langue anglaise. La Scandinavie affiche un taux de croissance des recettes du cinma franais de 12,9% entre 2008 et 2009. Les marchs ibriques restent stables. Il faut enfin noter une hausse de 142% des entres du cinma franais en Italie en 2010, elle est dailleurs classe deuxime au rang des importateurs de cinma franais pour 2010, derrire les Etats-Unis. LItalie est aussi le premier pays dEurope de lOuest en termes dimportation duvres audiovisuelles franaises, il ralise lui seul prs d1/5 de ces importations. Lorsque lon compare le poids des pays europens dans les exports culturels franais avec leur poids dans les exports franais totaux,4 on remarque un lien privilgi avec la Belgique, le Luxembourg et la Suisse. Ces rgions limitrophes de la France, aux provinces francophones, rservent un bon accueil aux productions franaises.

Toutes les donnes de la musique sont extraites du rapport Les chiffres-cl 2009/2010, Bureauexport. Les donnes du cinma sont extraites du rapport Lexportation des films franais en 2009, CNC, et Cinma franais ltranger, rsultats de lanne 2010, Unifrance. Les donnes de laudiovisuel proviennent du CNC. Les donnes du livre sont extraites du site internet de la Centrale de lEdition www.centrale-edition.fr. 4 Ne sont pris en compte dans lanalyse pays par pays que les exports du cinma, de ldition littraire, de la musique et des uvres audiovisuelles. Les cartes sont disponibles en annexes. Donnes extraites de la base CHELEM du CEPII. Les donnes sur la musique sont disponibles par continent (source Bureau export de la musique).

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Les parts de lItalie et de lAllemagne dans les exportations des industries culturelles franaises se situent en dessous de leurs parts dans les exportations franaises de manire gnrale. La balance commerciale de ldition littraire est particulirement dficitaire face lItalie, grand exportateur de livres dart. Les faibles performances de ces pays sont tout de mme relativiser puisquil sagit des deux premiers pays dexport de produits franais, tous secteurs confondus. La part des exportations mondiales de musique ralises en Europe correspond fidlement la part de ce territoire dans les exportations totales franaises.

Europe Centrale et Orientale LEurope Centrale et Orientale (11,8% des recettes de films franais ltranger) prsente un recul des recettes du cinma franais en 2009. Cette baisse de 32% sexplique pour une large part par la baisse enregistre en Russie (-34,8%), et ce malgr une hausse gnrale de la frquentation des salles. Cette baisse est nuancer par la hausse de 2010, plus 41% dentres pour le cinma franais dans ce pays. La Pologne prsente galement une baisse importante des recettes, baisse qui peut tre relativise par une augmentation du nombre de films franais distribus, le problme est ici un manque de films porteurs . Les autres pays de cette zone sen sortent avec une croissance cumule de 48,9%. Enfin, la Russie reprsente 76,5% des recettes dexportation des livres franais en Europe Centrale et Orientale.

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Asie En ce qui concerne le cinma et le livre, lAsie reprsente entre 7 et 8% des exportations franaises. Le poids du Japon, pays relativement ouvert au cinma dArt et Essai, est incontestable. Ainsi, le recul de 15,3% des recettes des films franais sur ce territoire en 2009 a lourdement pes sur les rsultats du secteur cinmatographique en Asie. Cette chute est imputable la crise conomique que traversait le Japon, la concentration du rseau dexploitation (fermetures de salles dArt et Essai) et une production locale en augmentation. Le march sest tout de mme redress en 2010 avec une hausse de 25% des entres pour le cinma franais. Le Japon reprsente aussi lui seul 5,5% des exports mondiaux de musique franaise (13% des exports de musique classique), et 35,8% des exports de livres raliss en Asie et en Ocanie. Il est suivi dans ce secteur par la Chine (14,2%) et Hong-Kong (9,3%). On remarque aussi une croissance spectaculaire des recettes du cinma franais en Core-du-Sud (48,4%), croissance dautant plus remarquable que ce pays pratique une politique de screen-quotas (quotas de diffusion en salle) sur les films trangers. Ce public est surtout friand de films daction et de genre. Depuis peu, les professionnels du cinma notent galement un certain engouement pour les films franais en Chine et ce, malgr la politique de quotas et de censure impose par les autorits chinoises. On notera enfin lmergence en 2010 de deux marchs : le Vietnam et le Kazakhstan. En matire duvres audiovisuelles le march se partage de faon relativement gale entre la rgion Chine+Hong-Kong+Taiwan (31% des exportations destination de lAsie et de lOcanie) et le Japon (28%), la Core-du-Sud reprsente 8% des exportations vers cette zone. En dehors de la Chine et du Japon, les exportations de produits culturels franais suivent les flux dexports totaux destination de lAsie. On remarque tout de mme que les prestatio ns des architectes franais en Chine sont en pleine expansion. La Chine est un march extrmement difficile pour les industries culturelles et cratives, beaucoup de socits de la France aux Etats-Unis y ont subi des pertes. En plus de pratiquer une censure svre, les autorits chinoises nont pas une politique stable vis--vis des producteurs trangers, ce qui ne facilite pas les changes. Le Japon apprcie la musique et le cinma franais, tout en bnficiant dune importante production nationale. LInde reste un march trs ferm en musique et cinma du fait de sa production nationale (plus de 90% de part de march pour le cinma) et des caractristiques culturelles du pays. Les exportateurs de lindustrie musicale ont galement des difficults pour pntrer le march chinois. On remarque galement une place de plus en plus importante de la Core du Sud en audiovisuel et de Taiwan pour les industries du livre et de la musique. HongKong semble aussi rceptif la musique franaise. Le titre Je veux de la chanteuse Zaz y a par exemple t class numro 1 des diffusions radio.

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Amriques En 2009, 22,5% des recettes de films franais ltranger ont t ralises en Amrique du Nord. Ce march progresse notamment grce des films tels que Taken. Globalement, le potentiel commercial des films franais, souvent exploits directement en vido sur ce territoire, suit une tendance la hausse. Deux autres films ont eu des rsultats remarquables aux Etats-Unis: Coco avant Chanel et Entre les murs. Le march est donc capable daccueillir des films plus segmentants . Ces performances pouvant sexpliquer par des systmes de sorties simultanes en salles et en VOD. En 2010 le nombre dentres de cinma des films franais a augment de 30%. La zone Qubec-Canada a nanmoins essuy un recul des recettes du cinma franais de 16,4% en 2009 en raison de linfluence croissante de la culture nord-amricaine et du dynamisme de la production cinmatographique locale. Concernant le livre, lAmrique du Nord se situe autour de 15% des exportations franaises. Le march du livre reste dsquilibr en faveur du Canada, les Etats-Unis ne reprsentant que 3% des exportations franaises. Le continent amricain concentre 15,6% des exportations de musique franaise.

Le march du livre reste restreint en Amrique Latine (1,2% des exportations franaises en 2009), le Mexique est le principal acheteur de livres franais sur cette zone (34,8%), il est suivi du Brsil (29,9%) et de la Colombie (7,3%). LAmrique Latine est en revanche un march dynamique en matire de cinma franais (3,5% des recettes dexportation). Laugmentation de la frquentation des salles au Brsil profite aux films franais avec une augmentation gnrale des recettes de 35,4%. Le Mexique nest pas en reste avec des rsultats en croissance de 67,5%. Ce pays est particulirement demandeur de films danimation (un des points forts du cinma franais) et de genre. Les exportations de produits culturels vers les Etats-Unis ne sont pas ngligeables, mme au regard du total des exportations ralises par la France vers ce pays. Le march tatsunien demeure pour les professionnels une tape essentielle. Ainsi, une bonne critique dans un journal new-yorkais peut savrer dun grand soutien pour la vente dun film linternational. La prsence sur ce march est tout aussi essentielle pour ldition franaise. Le Canada reste une terre daccueil des produits culturels franais, particulirement pour le livre et le cinma. Les exports vers les autres pays dAmrique du Nord et dAmrique Latine suivent les flux dexportation des autres biens, lexception de lUruguay et du Paraguay. Les pays dAmrique Latine, notamment le Brsil, le Mexique et lArgentine, sont regards avec attention par les exportateurs de livres. On peut aussi souligner lengouement du public colombien pour le festival de cinma en ligne myfrenchfilmfestival lanc par Unifrance en janvier 2011.

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Afrique 1,2% des exportations de musique franaise se fait sur le continent africain. LAfrique offre surtout des dbouchs en termes ddition. Ainsi, 5,7% des exportations de livres franais sont destination des pays dAfrique francophone. Parmi eux, le Cameroun, le Congo RDC et le Sngal enregistrent chacun autour de 14% des exportations vers cette zone. Le Maghreb comptabilise 5,6% des exportations de ldition franaise avec, en premire place, le Maroc (46%), suivi de lAlgrie et de la Tunisie. On remarque que le march maghrbin est particulirement dynamique. Le march du cinma franais nest pas dvelopp en Afrique (0,5% des exportations). Le manque dinfrastructures et le piratage bloquent le dveloppement de lindustrie cinmatographique et de lindustrie musicale. On note aussi que plus dun tiers des exportations concerne le Maghreb (35,4%), et 13,8% lAfrique du Sud.

Proche et Moyen Orient Que ce soit pour le cinma ou pour le livre, les exportations franaises au Proche et Moyen Orient sont largement diriges vers le Liban. Ce pays totalise la moiti des recettes des films franais dans cette zone. Le public apprcie notamment les comdies et les films de genre aux castings forts. 2,2% des exportations de livres franais seffectuent en direction de cette rgion du monde, dont 57,3% destination du Liban, 10,8% pour l Arabie-Saoudite et 10% pour lEgypte. LArabie-Saoudite est galement demandeuse de prestations darchitectes franais, mme si, depuis la crise conomique de 2008, les commandes semblent accuser une certaine baisse. Enfin, la part de lArabie-Saoudite en termes dexportation de produits culturels franais est infrieure la part de ce pays dans les exportations franaises, tous secteurs confondus. La censure y est pour beaucoup, il faut aussi rappeler que le cinma a longtemps t interdit dans ce pays.

Ocanie LOcanie reprsente 1,7% des exportations de films franais. Si le march du cinma en Australie est inond par les productions amricaines (80%), les recettes des films franais sont nanmoins la hausse sur la zone Australie et/ou Nouvelle-Zlande (+17,1%). Les films ralisent de bonnes performances dans les salles australiennes et sont particulirement apprcis par la chane de tlvision publique SBS. Parmi les films franais exports en Australie, les comdies romantiques sont les plus recherches. LOcanie reprsente aussi 2,6% des exportations de musique franaise et moins de 1% des exportations de livres. Lessentiel des exportations de livres en Ocanie se fait en Australie, ce pays reprsentant 6,6% des recettes dexportation de livres franais en Asie et en Ocanie, contre 0,2% pour le Vanuatu et 0,1% pour la Nouvelle-Zlande. Les parts des exportations mondiales de musiques, de films, de livres et duvres audiovisuelles ralises en Ocanie correspondent la part de ce territoire dans les exportations totales franaises. Nanmoins, le march de la musique en Australie est prometteur en ce qui concerne les produits des industries musicales et cinmatographiques franaises, une francophilie semblant sy tre dveloppe.

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1.3 Les principaux importateurs par industrie Dans ce qui suit, nous passons en revue les exportations par industrie. Lorsque quil existe des donnes quantitatives, nous tablissons des cartes. En labsence de donnes, nous dcrivons de manire plus littraire les grandes tendances transmises par les professionnels. Ldition littraire Dans le cas particulier du livre, il est important de noter que les exportations se font soit sous forme de livre physique , les diteurs vendent alors directement leur production, soit sous forme de cession de droits. LEspagne, lItalie, lAllemagne, la Chine et la Core du Sud reprsentent des marchs importants en matire de cession de droit. Ce sont cependant des diteurs locaux qui vendent le produit final qui nest donc pas comptabilis comme exportation. Cela conduit surreprsenter les pays francophones, dans lesquels les livres sont vendus directement par lditeur franais, au dtriment des pays qui importent des produits littraires via des cessions de droits.

Les pays importateurs La carte ci-dessous reprsente la dispersion des exportations de ldition franaise travers le monde (source : base de donnes CHELEM, CEPII). Les exportations de ldition franaise se concentrent sur les marchs europens (58,4%) et nord-amricains (15,2%). LAfrique francophone et le Maghreb offrent galement de bons dbouchs aux diteurs franais.

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Le graphique ci-dessous classe les pays dexportation de ldition littraire. La Belgique, la Suisse et le Canada sont les premiers importateurs de ldition franaise. Parmi les 10 premiers pays, 5 ont une communaut francophone et 6 sont des pays frontaliers. Les EtatsUnis ne rpondent pas ces critres mais leur place sexplique par leur rle prescripteur en matire de produits culturels : tre prsent sur le march tats-unien facilite les ventes internationales.

Source : base de donnes CHELEM, CEPII.

Bien que les cessions de droits soient importantes dans la prsence des uvres littraires franaises ltranger, la francophonie reste dterminante dans ces changes. La carte cidessous (Source : base de donnes CHELEM, CEPII) illustre ce constat. Dans les pays reprsents en vert, ldition littraire exporte plus que ne le prdirait le volume gnral des exportations.

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La prsence des attachs du livre La carte ci-dessous rsume la prsence des attachs du livre dans le monde :

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Les programmes audiovisuels et le cinma Les pays importateurs de programmes audiovisuels franais Les exportations de programmes audiovisuels franais se concentrent trs largement sur les pays europens. La forte demande manant des pays membres de lUnion Europenne sexplique en grande partie par lobligation de quotas de diffusion duvres europennes la tlvision.

Source : CNC-TV France International-INA.

On note tout de mme la prsence des Etats-Unis et du Canada parmi les marchs les plus importants :

Source : CNC-TV France International-INA.

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Les pays importateurs de cinma franais Le graphique ci-dessous illustre la rpartition des recettes lexportation des films franais.

Source : CNC, donnes 2009.

Les exportations duvres cinmatographiques franaises se font principalement en direction de lEurope et de lAmrique du Nord, ces deux rgions reprsentant plus de 80% des recettes lexportation. Le graphique ci-dessous classe les zones gographiques en fonction du montant des recettes ralises par les films franais. Les pays germanophones et lAmrique du Nord anglophone arrivent en tte. La zone Royaume-Uni + Irlande se situe la troisime place. Mme sil sagit de zones gographiques et non pas de pays, la part cumule de ces trois rgions laisse penser que la francophonie est moins dterminante en ce qui concerne le cinma. Le niveau dquipement du pays et la place de la culture cinmatographique sont bien plus importants. On retrouve dans les premiers pays importateurs de cinma franais les Etats-Unis et le Japon dont les productions cinmatographiques sont parmi les plus dveloppes au monde.

Source : CNC

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La carte ci-dessous (source : base de donnes CHELEM, CEPII) reprsente en vert les pays o le cinma franais exporte plus que ne le prdirait le volume gnral des exportations. On remarque lintrt particulier pour le cinma franais au Canada, au Japon, en Turquie et en Core-du-Sud. La demande de la part de la Belgique se confirme. Le Maroc, la Pologne et le Portugal semblent galement demandeurs.

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La prsence des attachs audiovisuels La carte ci-dessous illustre la prsence des attachs audiovisuels dans le monde :

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Les attachs audiovisuels rgionaux sont rpartis comme suit :

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La musique Les pays importateurs de musique franaise Lessentiel (88%) des exportations de musique franaise se dirige vers lEurope et lAmrique. Lindustrie musicale est, avec les programmes audiovisuels, lICC dont la part des exportations destination de lEurope est la plus importante. La rpartition de ces exportations par zone gographique est dune manire gnrale trs proche de celle des uvres audiovisuelles.

Source : Bureau export de la musique.

Au sein des pays les plus demandeurs de musique franaise, on retrouve les pays limitrophes (Belgique, Allemagne, Suisse), les Etats-Unis et le Canada. On remarquera la dixime place de lAustralie. Le Bureau export de la musique exprime dailleurs la ncessit de renforcer les efforts en direction de ce pays.

Source : Bureau export de la musique.

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La prsence des responsables de Bureau export de la musique La carte ci-dessous indique la prsence des responsables Bureau export de la musique dans le monde.

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Le jeu Vido Grce une tude pilote par le CNC et le Syndicat National du Jeu Vido (SNJV), il existe dsormais quelques donnes globales concernant le jeu vido. Notons que ces donnes sont encore imparfaites puisque les principales entreprises du jeu vido implantes en France nont pas rpondu au questionnaire. Nanmoins, les premires tendances laissent penser que le jeu vido suit un schma dexportation sensiblement comparable aux flux conomiques gnraux. Le territoire national est un march privilgi pour la commercialisation des productions franaises pour une grande majorit dentreprises (83,3 % en 2009, 75,0 % en 2008). Les Etats-Unis (54,2 % des entreprises en 2009), la Grande-Bretagne (53,1 %) et lAllemagne (48,9 %) apparaissent galement comme des marchs intressants pour les socits franaises du jeu vido. Le Canada est cit comme un dbouch important par 29,2 % des entreprises en 2009. A noter que le Japon, la Core du sud et la Chine sont cits moins souvent, mme si 2009 fait apparatre une plus grande importance de ces marchs. 5

Ces rsultats ne sont pas surprenants au regard des exportations des autres produits culturels, les mmes pays arrivent en tte des proccupations. Cependant aucune donne ne nous permet danalyser lampleur de la prsence du jeu vido franais sur ces territoires. Le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisir dite chaque semaine un classement des dix meilleures ventes de jeux vido sur trois territoires : les Etats-Unis, le Royaume-Uni et le Japon. Concernant la dernire semaine de fvrier 2011, parmi les dix meilleures ventes de jeux vido aux Etats-Unis, on compte deux jeux dvelopps par des studios franais. Le constat est le mme au Royaume-Uni. Le march japonais est quant lui plus hermtique. Sur la semaine en question, les dix meilleures ventes ne concernaient que des jeux dvelopps par des studios nippons. Indications qualitatives complmentaires sur le jeu vido : Le jeu vido est la premire industrie culturelle en France et dans le monde. Son chiffre d'affaire a dsormais dpass celui de lindustrie de la musique, de la vido ou du cinma en salle au niveau mondial. Pour se faire une ide, le chiffre daffaire dUbisoft est 10 fois suprieur celui de Gaumont. Le SNJV ne dispose pour lheure que de peu de

Les entreprises franaises du jeu vido, CNC, juin 2010.

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donnes relatives lexport des jeux physiques franais. Julien Villedieu, prsident du SNJV, estime que le pourcentage des ventes franaises destines lexport avoisinerait les 75%. Il sagit donc dune industrie massivement tourne vers lexport. Notons au passage que le march du jeu vido ne repose plus sur le triptyque dveloppeur, diteur, distributeur et que depuis peu, de plus en plus de studios grent lintgralit de la chane de valeur du projet, de la conception la distribution. A travers des plateformes comme AppStore, les dveloppeurs du monde entier ont dsormais la possibilit de toucher directement le client final en leur offrant des jeux dmatrialiss , accessibles directement en ligne. La mise en place de ces plateformes permet ainsi aux studios de saffranchir des diteurs et des rseaux de distribution traditionnels. Sagissant des principaux marchs dexportations, les Etats Unis constitueraient daprs le prsident du SNJV, 50 60% du march de lexport des entreprises franaises. En Europe, le vivier de joueurs se situe essentiellement au Royaume Uni et en Allemagne. La Russie reprsente un potentiel intressant. Il en va de mme pour la Pologne et la Roumanie o des studios franais ont ouvert. LInde apparat comme un march difficile pntrer, pour des raisons culturelles notamment. La Core et le Japon sont des marchs importants. Tawan et la Chine le sont dans une moindre mesure. Nanmoins, la Chine reprsente une forte capacit de dveloppement. Contrairement dautres industries culturelles, le jeu vido semble peu affect par les politiques gouvernementales de quotas et de censure. En Chine, le taux de piratage est considrable mais, depuis larrive des plateformes et des jeux en ligne gratuits, le piratage est en chute. LAmrique latine est selon M.Villedieu, un territoire davenir pour le jeu vido, tout particulirement le Brsil, le Mexique et lArgentine.

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La mode Il nexiste pas de donnes statistiques sur les exportations de la mode franaise. Seules des donnes sur les exports dhabillement sont disponibles. Le problme rside dans le fait que les volumes de vente en termes dhabillement ne refltent que trs partiellement la crativit de la mode franaise. De plus, les volumes, mesurs en euro, sont importants. Par consquent, si lon inclut lhabillement dans les exportations des ICC, les autres industries se retrouvent de fait masques. Aussi, navons-nous pas jug opportun dinclure ces donnes dans notre travail de cartographie.

Le design et larchitecture Ces deux industries ne disposant pas ou peu de donnes sur leurs exportations, nous avons adjoint ci-dessous un complment dinformations qualitatif extrait de nos entretiens avec les responsables de lAPCI et de lAFEX. Le design : Il nexiste pas de dfinition unique du design. Multi-secteurs par essence, le design ne reprsente pas un domaine dactivit particulier. Force est de constater quil est prsent de manire dilue dans une vaste palette de produits. On le retrouve aussi bien dans lindustrie automobile, le luminaire, les arts de la table que le livre ou encore laudiovisuel. Aussi, est -il malais, voire impossible, de mesurer quantitativement sa porte sur la vente de produits. Notons que les professionnels du secteur rflchissent actuellement llaboration dindicateurs capables de suivre lvolution du design et den mesurer son impact lexport. Sagissant des pays de march, lAPCI place lAsie comme rgion pr ioritaire. Plus spcifiquement la Core du Sud, Tawan, la Chine (tout particulirement Hongkong), Singapour ainsi que le Japon. Soulignons au passage que la BoDW Business Week of Design Week /IDT Expo de Hongkong est considre comme le rendez-vous international incontournable en matire dinnovation et de design en Asie. LInde demeure pour lheure un march trs difficile pntrer. Le Brsil, en revanche, apparat comme un march davenir. En Europe, les pays cls semblent tre lAllemagne et la Scandinavie (en particulier le Danemark). Enfin, comme dans dautres secteurs, de nombreux crateurs franais se sont installs en Asie et produisent sur place, depuis leurs studios. Ils ne relvent pas proprement parler des exportations mais tmoignent nanmoins dune prsence franaise. Larchitecture La dnomination architecture recouvre plusieurs acceptions. Il peut sagir de la ralisation de grands travaux par des studios ou par des entreprises du BTP, de matrise duvre ou de conseil. La dfinition mme de ce quenglobe larchitecture change dun pays lautre. La conception franaise de larchitecture est particulire. Elle renvoie un corps de mtier rglement et codifi, protg par la loi et restreint aux seuls membres de l'Ordre des architectes. En outre, la structuration professionnelle franaise diffre bien des gards de celle des autres pays, notamment des pays anglo-saxons. Gnralement de petites tailles et

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monofonctionnelles, les agences franaises proposent une offre simple l o les pays anglosaxons dveloppent une offre plus globale (intgrant les architectes, les ingnieurs, les paysagistes etc). A ces diffrences de perception, viennent sajouter des problmes dordre juridique. En effet, nombre de studios crs ltranger par des architectes franais dpendent des rgimes fiscaux trangers et ne sont donc pas comptabiliss dans les statistiques comme entreprises franaises. Cest pourquoi, nous nous sommes trs vite retrouvs confronts des donnes contradictoires entre celles fournies par la base de donnes CHELEM du CEPII et celles rapportes par lAFEX. Nous avons choisi de privilgier ici les informations transmises par cet organisme professionnel reprsentatif. Daprs la prsidente de lAFEX, Madeleine Houbart, la Chine reprsente actuellement 50% des rfrences lexport. Mme sil sagit dun territoire dopportunit, ce pays napporte pas pour lheure de revenus significatifs, les bnfices se mesurant plutt en termes de rfrence, de taille et de libert conceptuelle. Il est intressant de noter que la Chine, la Russie et les pays du Golfe font appel des architectes trangers, et notamment franais, pour la ralisation de grands chantiers afin de montrer au monde quils existent . Soulignons toutefois que la crise financire tant passe par l, lexport en direction du Golfe a connu un certain recul ces dernires annes. Depuis peu, on constate une certaine apptence pour larchitecture franaise dans les expays satellites ou issus de lancien bloc sovitique, notamment au Kazakhstan. LInde est, en revanche, considre comme un march prmatur. Le march tats-unien est quant lui un march sinistr. Ce pays, qui exerce un fort pouvoir dattraction sur les architectes franais, droberait nos vedettes. Le Brsil, o lorganisation des jeux olympiques est en perspective, apparat comme une terre de conqute. Il sagit dun pays darchitecture mais qui semble pour le moment en panne de grands concepteurs emblmatiques. Enfin, lAsie du Sud Est semble reprsenter une aire intressante en matire darchitecture.

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Des industries face aux mutations numriques Pour faire un parallle avec la thorie de la longue trane de Chris Anderson,6 il y a donc, en matire dexportations des ICC, les pays vedettes , particulirement friands de culture franaise, les pays du milieu et une trane de pays beaucoup plus petits en termes de poids dans les exportations franaises. Les exportateurs de produits culturels ont besoin dadopter des stratgies diffrentes selon les pays. Il faut la fois dvelopper les marchs mergents tout en maintenant le niveau des marchs dvelopps. A cette double mission sajoute une dualit des mthodes de travail : les techniques habituelles ont montr leur efficacit, mais le monde change tout comme les pratiques culturelles et ils doivent dornavant allier mthodes traditionnelles et utilisation de nouveaux mdias et stratgies. Il leur faut apprhender de nouveaux marchs tout en dveloppant de nouvelles techniques de vente et de communication. Le numrique est au cur des proccupations des professionnels. Le lancement par Unifrance dun festival de cinma en ligne est caractristique de ces nouvelles pratiques. La matrise de loutil est essentielle pour rester en phase avec une population de plus en plus connecte et ractive au bouche oreille via Internet. Les usages numriques bouleversent galement les modes daccs aux produits culturels. Ainsi, au Japon, les enfants ont dj pris lhabitude de lire des livres sur support numrique. De manire gnrale, le numrique apparat comme le mode de communication privilgi des jeunes gnrations francophiles de demain. Enfin, certains marchs en dveloppement risquent de passer directement la consommation en ligne de produits culturels, tels que le cinma ou la musique. La prsence des industries sur le rseau en termes de distribution et de communication est donc capitale. Le graphique ci-dessous classe les pays ayant connu les plus forts taux de croissance en termes de pourcentage dutilisateurs dInternet entre 2006 et 2008 :
Taux de croissance

Source : World Bank.

Chris Anderson a tudi leffet dInternet sur la consommation de produits culturels. Il a dabord mis en vidence que la consommation de ces produits se concentrait sur un petit nombre dentre eux, les produits vedettes , les autres produits, moins mainstream , constituant une longue trane. Selon Chris Anderson, le numrique a pour effet dallonger cette trane en rendant de nouveaux produits accessibles, il permet aussi de renforcer les parts de march de produits du milieu , tout ceci amne donc une diminution de la domination des produits vedettes .

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La carte ci-dessous (source : World Bank) illustre ces volutions pour lensemble des pays :

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Ces taux de croissance sont en revanche souvent associs de faibles pourcentages dutilisateurs dInternet. Le graphique ci-dessous prsente les pays dpassant les 50% dutilisateurs dInternet parmi leur population en 2008 :

Source : World Bank.

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La carte suivante (source : World Bank) regroupe les pourcentages dutilisateurs dInternet pour lensemble des pays.

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Annexe 2 : liste des personnes rencontres (par ordre chronologique) Liste MAEE (premire srie dentretiens) Guillaume JUIN Ple de lcrit et des industries culturelles Marguerite HITIER Responsable du ple de l'audiovisuel extrieur de la France Marie BONNEL Ple audiovisuel extrieur de la France Coopration Cinmatographique Franoise PETITJEAN Sous-direction de l'Audiovisuel extrieur et des Technologies de communication Direction de la Politique culturelle et du Franais Diane JOSSE Charge de mission Arts visuels Architecture et pays d'Asie 209 Ple des politiques artistiques Christian TISON Responsable du ple des TIC Dans le cadre des runions de suivi : o Isabelle Ryckebusch o Julien Chenivesse o Jean-Paul Lefvre o Ccile Peyronnet

Liste des professionnels Sophie MERCIER, Directrice Excutive, Bureau export de la musique Franaise BUREAU EXPORT Yohann COMTE, Vice Prsident des ventes internationales, GAUMONT Daniela ELSTNER Prsidente de lADEF (Association Des Exportateurs de Films) et Managing Director de Doc and Film international Anne Marie METAILIE, Editions Anne Marie Mtaili Vibeke MADSEN, Responsable exportation, POL dition Madeleine HOUBART, Secrtaire gnrale, Architectes Franais lEXport AFEX Anne Marie BOUTIN, prsidente, et Marie MOREIRA Charge de projets internationaux, Agence pour la Promotion de la Cration Industrielle, APCI Nicolas LE GOFF, Chef des projets jeu Vido, Musique, Cinma, Edition, UBIFRANCE

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Laurence AUER, Secrtaire Gnrale, Institut franais Jean-Guy BOIN, Directeur gnral, Bureau international de l'dition franaise BIEF Rgine HATCHONDO, Directrice Gnrale, et Xavier LARDOUX, Secrtaire Gnral, UNIFRANCE Mathieu BEJOT, Dlgu gnral, TV France International TVFI Valrie BOURGOIN, Chef du Service du jeu vido et de la cration numrique, CNC Dominique JACOMET, Directeur Gnral, Institut franais de la Mode, IFM Philippe BOUQUILLON, Professeur de sciences de linformation et de la communication Universit Paris 8 et membre du Comit scientifique de LObservatoire des Mutations des Industries Culturelles (OMIC) Julien VILLEDIEU, Directeur Gnral, Syndicat National du Jeu Vido, SNJV Frdric MARTEL, crivain et journaliste auteur notamment de Mainstream, Enqute sur cette culture qui plat tout le monde Jean-Franois MICHEL, Prsident, association Diversits Autres personnes rencontres (entretiens anonymes): Six tudiants trangers (Chinois, Sngalais, Georgien, Tunisien, Grec, Iranien) Quatre personnes travaillant ou ayant travaill en Ambassade dans le domaine de la culture (Tunisie, Sngal, Angleterre) Liste MAEE (deuxime srie dentretiens) Julien CHENIVESSE Adjoint au sous-directeur, Responsable du ple des partenariats et des politiques culturelles/ Sous-direction de la diversit culturelle et du patrimoine mondial (DGM/CFR/C)/ Direction de la politique culturelle et du franais. Isabelle RYCKEBUSCH Ple des partenariats et des politiques culturelles/ Sous-direction de la diversit culturelle et du patrimoine mondial (DGM/CFR/C)/ Direction de la politique culturelle et du franais. Diane JOSSE Charge de mission Arts visuels Architecture et pays d'Asie 209 Ple des politiques artistiques Guillaume JUIN Ple de lcrit et des industries culturelles Dans le cadre des runions de suivi : o Delphine BORIONE : Directrice, Direction de la politique culturelle et du franais o Yves CARMONA: Directeur Adjoint, Direction de la politique culturelle et du franais o Jean-Paul LEFEVRE Sous Directeur, Sous Direction de la diversit culturelle et du patrimoine mondial

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Bibliographie
OUVRAGES ET RAPPORTS ANDERSON Christopher La Longue Trane, Editions Pearson (2e dition 2009) (Article original paru en 2006 dans le magazine Wired sous le titre : "the long trail : why the future of business is selling less of more") BOUQUILLION Philippe (sous la direction de), comptes rendus dentretien avec des acteurs de la culture. Etude Paratre. CHANTEPIE Philippe, LE DIBERDER Alain Rvolution numrique et industries culturelles, ditions la dcouverte, collection Repres n408, septembre 2010 Commission europenne Livre Vert : Librer le potentiel des industries culturelles et cratives, avril 2010 DISDIER, A-C., S. Tai, L. FONTAGN, and T. Mayer: Bilateral Trade of Cultural Goods, Review of World Economics no145, pp 575595, 2010. JOBB-DUVAL Henri, Rapport pour amliorer la participation de la France au dialogue artistique international dans le domaine des arts visuels, 2008 KEA EUROPEAN AFFAIRS, The economy of culture in Europe, Study prepared for the European Commission (Directorate-General for Education and Culture), Octobre 2006 MARTEL Frdric, Mainstream, Enqute sur cette culture qui plat tout le monde, Editions Flammarion, 2010 Media CONSULTING GROUP, The potential for Cultural Exchanges between the European Union and Third Countries: The case of China, study requested by the European Parliament's Committee on Culture and Education, 2009 Programme des Nations Unies pour le dveloppement (PNUD) et la Confrence des Nations Unies sur le commerce et le dveloppement (CNUCED), Creative Economy: A Feasible Development Option, rapport 2010 TAI, Silvio Hong Tiing : Une tude des facteurs socioculturels dterminant le commerce international, thse de doctorat de luniversit de Paris 1 soutenue en mai 2009 DOCUMENTS EMANANT DES ORGANISMES PROFESSIONNELS : Brochures de lAssociation des Architectes Franais lEXport (AFEX) : - Exporter en Chine - Exporter au Moyen Orient Agence pour la Promotion de la Cration Industrielle (APCI) : La chronique du design, rapport dactivit 2009, lactivit internationale p.7-15, juin 2010 APCI/ Institut franais de la Mode IFM/ Cit du Design : tude relative lconomie du design, mai 2010

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Bureau International de l'Edition Franaise (BIEF) : - La lettre du BIEF n82, Juillet-Aout 2010, Journes du livre de jeunesse Rome pp. 2-5, Les changes de droits : les statistiques se prcisent, p. 18 - La lettre du BIEF n83, dcembre 2010- Janvier 2011, Rencontres en sciences humaines Moscou et New York pp. 2-5, Francfort : rencontres internationales des directeurs de droits : prparatifs de lre numrique : rflexions et pratiques, pp. 8-10: 1er festival Istanbulles et Salon europen de la BD Bucarest, pp. 13-14 Bureau export de la musique Franaise (BUREAU EXPORT) : - Musique et numrique : dcryptage des principaux marchs, 2010 - Bilan dactivits 2010 Bureau export Londres - Bilan dactivits 2010 Bureau export So Paulo - Bilan dactivits 2010 Bureau export Berlin - Bilan dactivits 2010 Bureau export New York - Bilan dactivits 2010 Bureau export Tokyo Le Centre national du cinma et de limage anime CNC : Lexportation des films franais en 2009, novembre 2010 Diversits (Association), Les ateliers de Coopration & Dveloppement Atelier de Tanger : Nouveaux supports/Nouveaux usages du 9 au 11 dcembre 2010 Syndicat National du Jeu Vido SNJV/ CNC : Les entreprises franaises du secteur du jeu vido, juin 2010. TV France International TVFI/ CNC : - Lexportation des programmes audiovisuels franais en 2009, septembre 2010 - Les performances du documentaire franais dans le monde, tude ralise par The Wit la demande de TVFI et du CNC avec la participation de Mdiamtrie / Eurodata TV Worldwide, septembre 2010 UNIFRANCE : - Cinma franais ltranger, rsultats de lanne 2010, janvier 2011 - Rapport dactivits 2009, juin 2010 DOCUMENTS EMANANT DU MAEE DURIN Jean-Paul, MAEE, Ple de lcrit et des industries culturelles, rapport industries culturelles et ministre des Affaires trangres et europennes quels enjeux ? Quels partenariats ?, septembre 2009 Enqute sur larchitecture franaise ltranger effectue auprs des postes ltranger linitiative du ministre des Affaires trangres et europennes et de Culturesfrance, octobre 2008 Journes du rseau franais ltranger, compte-rendu de latelier n3 : le pilotage par les indicateurs de performance et lvaluation des rsultats, juillet 2009

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ARTICLES de presse ABBIATECI Jean, SABOT Antonin, La vie sans fil, Le Monde.fr, paru le 26 Fvrier 2010 LE BLEVENNEC Nolwenn, rue 89, Inga Semp : en design, la France est un peu frileuse , paru le 21 janvier 2011 SIERITZKY Serge, perspectives indiennes, p 5 et French Cinma in India, p 14, Ecran Total n 830 semaine du 15 au 19 dcembre 2010

DONNEES STATISTIQUES Cepii, base Chelem sur le commerce international http://www.cepii.fr/francgraph/bdd/chelem.htm. INSEE, chiffre sur les exportations franaises Banque Mondiale : donnes issues des enqutes de la banque mondiale La Centrale de ldition : donnes sur le livre

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Glossaire
ADEF : Association Des Exportateurs de Film AFEX : Architectes Franais lExport APCI : Agence pour la Promotion de la Cration Industrielle BIEF : Bureau international de ldition franaise BUREX : Bureau export de la musique franaise CEPII : Centre d'tudes prospectives et d'informations internationales CHELEM : Comptes Harmoniss sur les Echanges et L'Economie Mondiale CNC : Centre National du Cinma et de limage anime CNIL : Commission nationale de l'informatique et des liberts DEPS : Dpartement des tudes de la prospective et des statistiques ICC : Industries Culturelles et Cratrices IFM : institut franais de la mode INSEE : L'Institut national de la statistique et des tudes conomiques MAEE : Ministre des Affaires Etrangres et Europennes MCC : Ministre de la Culture et de la Communication MESR : Ministre de lEnseignement Suprieur et de la Recherche MINEFI : Ministre de lconomie des finances et de lindustrie OMIC : observatoire des mutations des industries culturelles PNUD : Programme des Nations Unis pour le Dveloppement SNJV : Syndicat National du Jeu Vido TVFI : TV France Internationale UEBL : Union conomique belgo-luxembourgeoise

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