Moda Tecnologia 1

CENTRO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS EN MODA
LA INNOVACIN TECNOLGICA EN LA MODA: TEXTIL, CONFECCIN Y PELETERA, CUERO Y CALZADO.
Jos L. Calvo Departamento de Anlisis Econmico I. UNED
Introduccin
Espaa ocupa un lugar preeminente en la industria de la moda de la Unin Europea, situndose entre los cuatro principales productores europeos en todos sus subsectores. De hecho, el sector dio empleo en el 2003 a casi 635.000 trabajadores, en torno al 3,9% del empleo total, y produjo un Valor Aadido Bruto de 12.553 millones de euros1.
La industria de la moda espaola se caracteriza por estar fuertemente polarizado en su localizacin geogrfica, especialmente concentrado en Catalua y la Comunidad Valenciana, por ser intensiva en mano de obra, fundamentalmente femenina y con bajo nivel de cualificacin, y por presentar un dficit estructural en su balanza de pagos.
La evolucin que ha seguido en los ltimos aos puede calificarse de muy preocupante: el sector productivo ha perdido cerca de 40.000 empleos entre 1998 y 2003; su produccin industrial ha disminuido sensiblemente, y el dficit comercial crnico ha empeorado sustancialmente. Estos descensos de la actividad productiva son un reflejo de la reconversin que est sufriendo el sector no slo en Espaa sino en toda Europa, especialmente por los procesos de deslocalizacin que estn teniendo lugar en la fabricacin, y por la entrada en vigor del Acuerdo Multifibras.
Uno de los principales retos a los que se enfrenta el sector de la Moda es la introduccin de innovaciones. Todos los estudios que sobre este sector se han realizado ltimamente tanto en Espaa2 como en el exterior3 sealan la importancia que la innovacin, tecnolgica y no tecnolgica, ha de tener para que la moda sea capaz de competir tanto en la defensa de su propio mercado como en la apertura y penetracin de los mercados internacionales.
Y ello porque desde el punto de vista del comportamiento de las empresas existe una amplia evidencia que relaciona la competitividad de stas con el desarrollo de su capacidad tecnolgica4. Adems, algunos estudios actuales sobre competitividad para el sector de la moda5 sealan cmo se estn produciendo cambios muy significativos
1 2
Fundacin UNED (2005). Montes (2003); Xunta de Galicia (2004); Fundacin UNED (2005); 3 Le Pechoux, Little and Istook (2000), EMAP (1997), entre otros. 4 Porter (1990); Acs y Audrestch (1990), entre otros. 5 Hines (2001).
que se basan en la innovacin. As por ejemplo, Hines (2001) seala que se ha producido una modificacin bsica de orientacin en las empresas de moda desde un enfoque de cadenas de aprovisionamiento centradas en la ventaja en costes (supply push), hacia otro orientado a dar respuesta a las necesidades de los consumidores, lo que supone el desarrollo de sistemas de abastecimiento y estrategias de la cadena de aprovisionamiento centradas en el consumidor (supply chain management). La diferencia radica en que mientras que existen mercados sensibles al precio, donde el control de costes es vital, el mercado de la moda es sensible al tiempo, de forma que ...tener el producto correcto en el lugar correcto en el momento correcto y al precio correcto con la promocin correcta es ms importante para el margen del distribuidor..
Parece, en consecuencia, relevante poseer un conocimiento preciso de cul es la situacin de partida de la innovacin tecnolgica en los subsectores que integran la moda en Espaa, sobre todo si se desea potenciar las actividades necesarias para mantener e incrementar su productividad y competitividad. Y la sistematizacin de la informacin recogida en la Encuesta sobre Innovacin Tecnolgica en las Empresas (EITE) del INE sobre la capacidad innovadora de algunos subsectores de la moda espaola es un primer paso en esa lnea.
El estudio que se presenta a continuacin centra su anlisis en tres subsectores que han sido considerados tradicionalmente como el corazn de la moda: el Textil (CNAE 17), que engloba las agrupaciones Preparacin e hilado de fibras textiles (17.1), Fabricacin de tejidos textiles (17.2), Acabados de textiles (17.3), Otros artculos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir (17.4), Otras industrias textiles (17.5), Fabricacin de tejidos de punto (17.6), y Fabricacin de artculos en tejidos de punto (17.7); la Confeccin y peletera (CNAE18), en el que estn incluidas las agrupaciones de la Industria de la Confeccin (18.1 y 18.2) y la Industria de la Peletera (18.3); y el de Cuero y calzado (CNAE 19), con las agrupaciones de Preparacin, curtido y acabado del cuero (19.1), Artculos de marroquinera, viaje, guarnicionera y talabartera (19.2), e Industria del Calzado (19.3).
La definicin de Moda utilizada en el presente estudio difiere de la empleada en otro trabajo reciente realizado por la Fundacin de la UNED y en el que ha colaborado el Centro de Universidad y Moda6, pero est ms en consonancia con la forma en que suele recolectarse la informacin tanto en Espaa como en el conjunto de la Unin
Fundacin UNED(2005)
Europea7. Las diferencias fundamentales se centran en el sector Textil, en el que el estudio espaol mencionado slo incluye como moda la agrupacin 17.7, y en Cuero y calzado, donde tambin se excluye la agrupacin 19.1. El criterio seguido en este trabajo es menos excluyente, considerando que si bien esas agrupaciones no forman parte de la moda de forma directa, sus producciones son indispensables para que sta pueda tener lugar, por lo que su influencia indirecta sobre la moda y su evolucin es determinante.
Por otro lado, la no inclusin de algunos subsectores que por pleno derecho se integran en la moda est condicionada por la existencia de problemas de acceso a la informacin. Elementos tan importantes como la perfumera en produccin, y todos los aspectos relacionados con la distribucin y los servicios, especialmente los personales, quedan fuera del anlisis. No obstante, se ha considerado que es preferible acometer un estudio, aunque aporte tan solo informacin parcial, que no realizar ningn trabajo a la espera de poseer datos completos sobre la moda en nuestro pas.
Finalmente, el hecho de que el estudio se base en los datos de la Encuesta sobre Innovacin Tecnolgica en las Empresas de 2003 del INE obliga a utilizar la definicin que ste emplea, que por otro lado es la compartida por los pases de la OCDE y EUROSTAT, y que est recogida en el Manual de Oslo. De esta forma, las innovaciones tecnolgicas comprenden los nuevos productos y procesos as como las modificaciones tecnolgicas importantes de los mismos. Una innovacin se considera como tal cuando es introducida en el mercado (innovaciones de productos) o utilizada en un proceso de produccin (innovaciones de procesos). En ellas intervienen toda clase de actividades cientficas, tecnolgicas, de organizacin, financieras y comerciales8. No obstante, tambin se aportan datos sobre las empresas que realizan otras innovaciones, clasificadas por el INE como no tecnolgicas, y que en el caso de la industria de la moda son un componente tan fundamental como el otro tipo de innovaciones.
En consecuencia, el estudio que se presenta a continuacin sistematiza la informacin sobre innovacin recogida en la Encuesta sobre Innovacin Tecnolgica en las Empresas en 2003 para los subsectores de moda relativos al Textil, la Confeccin y peletera, y el Cuero y calzado.
7 8
EMAP (1997), OETH (1997), OETH (2000) Metodologa de la Encuesta sobre Innovacin Tecnolgica en las Empresas. INE.
La estructura del presente trabajo es la siguiente: en su primer apartado se presenta una descripcin de la evolucin seguida por los sectores en el perodo comprendido entre 1993 y 2003; el segundo apartado
II.
La evolucin de los subsectores de la Moda en Espaa. 1993-2003.
A continuacin se presenta una descripcin de la evolucin que han tenido los subsectores del Textil, Confeccin y peletera y Cuero y calzado, as como las agrupaciones que los integran, en el perodo 1993-2003. Finalmente, se hace una comparacin entre la evolucin del conjunto de estos subsectores de la Moda y la de la industria espaola.
II.1. Textil
La industria textil espaola contaba en 2003 con 6.877 empresas, y su empleo ascenda a 103.339 trabajadores. Estos datos son el resultado de la suma de las diferentes agrupaciones que la conforman, entre las que destacan los Otros artculos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir, que supona algo ms del 20% del empleo de 2003, y la fabricacin de tejidos de punto que, por el contrario, escasamente superaba el 5% de nmero de trabajadores del sector en ese ao. Los datos sobre el nmero de empresas y empleados al comienzo y final de perodo analizado, as como su evolucin tanto en valores absolutos como relativos, estn incluidos en los Cuadros 1 y 2.
La evolucin de la industria textil en esos 10 aos fue positiva, ya que el empleo creci en 6.773 trabajadores, un 7%, y el nmero de empresas en cerca de un 13%. No obstante, estos valores estn lejos de los obtenidos para el conjunto de la industria, cuyo crecimiento en trminos de empleo se situ en casi el doble.
Cuadro 1.- Evolucin del Nmero de Empresas para el subsector de Industria Textil
1993 CNAE 171. Preparacin e hilado de fibras textiles CNAE 172. Fabricacin de tejidos textiles CNAE 173. Acabado de textiles CNAE 174. Otros artculos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir CNAE 175. Otras industrias textiles CNAE 176. Fabricacin de tejidos de punto CNAE 177. Fabricacin de artculos en tejidos de punto CNAE 17. Industria Textil
Fuente:INE.EncuestaIndustrialyelaboracinpropia
2003
Variacin
Diferencia (%) -5,3 -38,6 4,5 45,8 -1,6 0,0 65,5 12,8
759 849 838 1.569 931 526 623 6095
719 521 876 2.288 916 526 1.031 6877
-40 -328 38 719 -15 0 408 782
Cuadro 2.- Evolucin del Nmero de Trabajadores para el subsector de Industria Textil
2003 15.113 15.715 15.000 22.490 14.471 5.739 14.811 103.339
Variacin -2.578 -2.545 -145 8.536 2.274 -1.320 2.551 6.773
17.691 18.260 15.145 13.954 12.197 7.059 12.260 96.566
Diferencia (%) -14,6 -13,9 -1,0 61,2 18,6 -18,7 20,8 7,0
Los datos de los Cuadros 1 y 2 muestran lo que puede denominarse una recomposicin del sector, ya que algunas agrupaciones crecen de manera significativa, mientras que otras ven reducido su empleo y nmero de empresas en un porcentaje tambin elevado. Para el caso del empleo, destaca el crecimiento de las agrupaciones 17.4 (61%), 17.5 (18,6) y 17.7, Fabricacin de artculos en tejidos de punto, el ms relacionado con la moda, que aument su nmero de trabajadores en 2.551, un 20,8%. Por el contrario, en el resto de las agrupaciones se produjeron reducciones en el nmero de empleados que estn por encima del 14%.
Pero donde quizs la reorganizacin es ms evidente es en el nmero de empresas, Cuadro 1. Estas crecen casi un 13%, con un incremento en la agrupacin del textil de moda (17.7) de un 65,5%, seguida por un crecimiento cercano al 50% en Otros
artculos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir. Por el contrario, en Fabricacin de tejidos textiles la reduccin en el nmero de empresas es cercana al 40%.
La Encuesta Industrial facilita los datos del nmero de empresas desagregados en dos tamaos, menores de 20 empleados, y 20 y ms trabajadores. De esta forma, es posible observar cmo se ha producido la reorganizacin arriba descrita dependiendo del tamao de las empresas. Los datos estn recogidos en el Cuadro 3.
Cuadro 3.- Evolucin del Nmero de Empresas para el subsector de Industria Textil. Menos de 20 empleados y 20 y ms trabajadores.
1993 Menos de 20 empleados CNAE 171. Preparacin e hilado de fibras textiles 553 CNAE 172. Fabricacin de tejidos textiles 697 CNAE 173. Acabado de textiles 631 CNAE 174. Otros artculos confeccionados 1.419 con textiles, excepto prendas de vestir CNAE 175. Otras industrias textiles 791 CNAE 176. Fabricacin de tejidos de punto 467 CNAE 177. Fabricacin de artculos en 508 tejidos de punto CNAE 17. Industria Textil 5066 20 y ms trabajadores CNAE 171. Preparacin e hilado de fibras 205 textiles CNAE 172. Fabricacin de tejidos textiles 152 CNAE 173. Acabado de textiles 207 CNAE 174. Otros artculos confeccionados con textiles, excepto prendas de vestir 150 CNAE 175. Otras industrias textiles 140 CNAE 176. Fabricacin de tejidos de punto 59 CNAE 177. Fabricacin de artculos en tejidos de punto 116 CNAE 17. Industria Textil 1029
2003
Variacin
Diferencia (%)
518 354 668 2.077 754 466 871 5708
-35 -343 37 658 -37 -1 363 642
-6,3 -49,2 5,9 46,4 -4,7 -0,2 71,5 12,7
201 167 207 211 162 60 160 1168
-4 15 0 61 22 1 44 139
-2,0 9,9 0,0 40,7 15,7 1,7 37,9 13,5
Un primer dato puede ser destacado combinando la informacin de los Cuadros 1 y 3: ms del 80% de las empresas espaolas de la industria textil tenan menos de 20 trabajadores en 2003. Esto supone un freno importante a la competitividad, ya que con un tamao tan reducido es difcil alcanzar la dimensin ptima de produccin, y casi imposible llevar a cabo actividades propias de I+D, como ms adelante se ver.
Por otro lado, la utilizacin de los datos de los Cuadros 1 y 2 permite obtener el tamao medio de las empresas textiles de nuestro pas. Dicho tamao ptimo est recogido en el Cuadro 4.
Cuadro 4.- Evolucin del Tamao Medio para el subsector de Industria Textil
2003
Variacin
Diferencia (%) -9,8 40,2 -5,3 10,5 20,6 -18,7 -27,0 -5,2
23,3 21,5 18,1 8,9 13,1 13,4 19,7 15,8
21,0 30,2 17,1 9,8 15,8 10,9 14,4 15,0
-2,3 8,7 -0,9 0,9 2,7 -2,5 -5,3 -0,8
El Cuadro 4 muestra con claridad cmo, an cuando ha aumentado el empleo en el subsector, al hacerlo tambin el nmero de empresas el tamao medio ha disminuido, en concreto un 5%, lo que redunda en el efecto negativo que sobre la competitividad y la capacidad innovadora ha de tener el hecho de que las empresas textiles espaolas tengan, en media, tan slo 15 trabajadores. Un caso relevante por su importancia en el sector de la moda es el de Fabricacin de artculos en tejidos de punto, en el que el tamao medio se reduce un 27% en esos 10 aos, situndose en los 14,4 empleados por empresa.
Para finalizar este apartado se incluyen los Grficos 1 y 2 que muestran la evolucin seguida por el nmero de empresas y el empleo a partir de un ndice 100 en 1993.
Grfico 1. ndice de Evolucin del Nmero de Empresas.

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1993 1994 CNAE 171 CNAE 175 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
CNAE 172 CNAE 176
CNAE 173 CNAE 177
CNAE 174 CNAE 17 TEXTIL
Grfico 2. ndice de evolucin del Nmero de Empleados.

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 CNAE 173 CNAE 177 2000 2001 2002 2003
CNAE 171 CNAE 175
CNAE 172 CNAE 176
CNAE 174 CNAE 17 TEXTIL
II.2. Confeccin y peletera.
El sector de Confeccin y peletera estaba compuesto en el 2003 por 8.907 empresas, que daban empleo a 107.503 trabajadores. No obstante, la evolucin seguida a lo largo de los ltimos 10 aos que cubre la Encuesta Industrial mostr una tendencia claramente negativa. As, el sector perdi el 12,2% de sus empresas (1.238), y 24.663 puestos de trabajo (el 18,7%) desaparecieron en esos aos. La tendencia fue mala para las dos agrupaciones que la integran, Confeccin y peletera, si bien en sta ltima la situacin puede clasificarse de catastrfica: casi la mitad de sus empresas desaparecieron a lo largo de esos aos, y el sector perdi el 40% de su empleo. En Confeccin los datos, an siendo bastante negativos, se suavizan algo: el nmero de empresas se redujo en un 10%, mientras que el empleo cay en un 18%. Los datos estn recogidos en los Cuadros 5 y 6, y la evolucin del conjunto del subsector y de las dos agrupaciones que lo integran en los Grficos 3 y 4.
Cuadro 5.- Evolucin del Nmero de Empresas para el subsector de Confeccin y peletera.
1993 CNAE 181, 182. Industria de la confeccin CNAE 183. Industria de la peletera CNAE 18. Confeccin y peletera
2003 8.636 271 8.907
Variacin -972 -266 -1.238
9.608 537 10.145
Diferencia (%) -10,1 -49,5 -12,2
Cuadro 6.- Evolucin del Nmero de Trabajadores para el subsector de Confeccin y peletera.
2003 105.024 2.479 107.503
Variacin -23.050 -1.613 -24.663
128.074 4.092 132.166
Diferencia (%) -18,0 -39,4 -18,7
Grfico 3. ndice de evolucin del Nmero de Empresas.

140
120
100
80
60
40
20
0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
CNAE 181, 182. Industria de la confeccin CNAE 18. Confeccin y peletera
CNAE 183. Industria de la peletera
Grfico 4. ndice de evolucin del Nmero de Empleados.

120
100
80
60
40
20
0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
CNAE 181, 182. Industria de la confeccin CNAE 18. Confeccin y peletera
CNAE 183. Industria de la peletera
Al igual que se ha hecho en el apartado anterior, tambin se incluyen en este caso dos cuadros que reflejan la distribucin del sector por tamaos de empresa, Cuadro 7, y el tamao medio, Cuadro 8.
Cuadro 7.- Evolucin del Nmero de Empresas para el subsector de Confeccin y peletera. Menos de 20 empleados y 20 y ms trabajadores.
1993 Menos de 20 empleados CNAE 181, 182. Industria de la confeccin 8.233 CNAE 183. Industria de la peletera 506 CNAE 18. Confeccin y peletera 8.739 20 y ms trabajadores CNAE 181, 182. Industria de la confeccin 1.375 CNAE 183. Industria de la peletera 31 CNAE 18. Confeccin y peletera 1.406
2003
Variacin
Diferencia (%) -9,0 -50,6 -11,5
7.488 250 7.738
-745 -256 -1.001
1.148 21 1.169
-227 -10 -237
-16,5 -32,3 -16,9
Cuadro 8.- Evolucin del Tamao Medio para el subsector de Confeccin y peletera.
2003 12,2 9,1 12,1
Variacin -1,2 1,5 -1,0
13,3 7,6 13,0
Diferencia (%) -8,8 20,0 -7,4
Dos hechos merece la pena destacar a partir de estos datos: casi el 87% de las empresas de moda espaolas pertenecientes al subsector de la Confeccin y peletera tienen menos de 20 empleados; y el tamao medio es nuevamente muy reducido, alrededor de 12 trabajadores.
II.3. Cuero y calzado.
Por lo que respecta a la divisin 19 de la CNAE, Cuero y calzado, el nmero de empresas ascenda en 2003 a 4.755, habindose reducido desde 1993 en un 4%
desde las 4.948 que existan ese ao. Por el contrario, el empleo creci desde 1993 a 2003 en ms de 2.400 trabajadores, situndose en los 60.355. Los datos desagregados para sus agrupaciones estn incluidos en los Cuadros 9 y 10.
Cuadro 9.- Evolucin del Nmero de Empresas para el subsector de Cuero y calzado.
1993 CNAE 191. Preparacin, curtido y acabado del cuero CNAE 192. Artculos de marroquinera, viaje, guarnicionera y talabartera CNAE 193. Fabricacin de calzado CNAE 19. Cuero y calzado
2003
Variacin
Diferencia (%) -16,6 -20,8 3,0 -3,9
338 1.153 3.457 4.948
282 913 3.560 4.755
-56 -240 103 -193
Cuadro10.- Evolucin del Nmero de Trabajadores para el subsector de Cuero y calzado.

2003
Variacin
Diferencia (%) -15,7 -17,8 13,6 4,2
7.960 9.904 40.055 57.919
6.708 8.138 45.509 60.355
-1.252 -1.766 5.454 2.436
Como se puede apreciar, la gran mayora de las empresas del sector pertenecen a la Fabricacin del calzado, que supone las tres cuartas partes de stas. Por otro lado, la evolucin desagregada fue muy diferente dependiendo de la agrupacin: as, mientras que la Fabricacin de calzado aument su empleo en ms de 5.000 trabajadores, las otras dos subdivisiones lo disminuyeron en porcentajes situados alrededor del 16% y el 18%. Los Grficos 5 y 6 recogen esta evolucin a partir de un ndice 100 en 1993.
Grfico 5. ndice de evolucin del Nmero de Empresas.
160 140 120 100 80 60 40 20 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
CNAE 191. Preparacin, curtido y acabado del cuero CNAE 193. Fabricacin de calzado
CNAE 192. Artculos de marroquinera, viaje y otros CNAE 19. Cuero y calzado
Cuadro 6. ndice de evolucin del Nmero de Trabajadores.
160 140 120 100 80 60 40 20 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
CNAE 191. Preparacin, curtido y acabado del cuero CNAE 193. Fabricacin de calzado
CNAE 192. Artculos de marroquinera, viaje y otros CNAE 19. Cuero y calzado
Por lo que respecta a la distribucin de las empresas en funcin de su dimensin y al tamao medio, los datos estn incluidos en los Cuadros 11 y 12.
Cuadro 11.- Evolucin del Nmero de Empresas para el subsector de Cuero y calzado. Menos de 20 empleados y 20 y ms trabajadores.
1993 2003 Variacin Diferencia (%)
Menos de 20 trabajadores CNAE 191. Preparacin, curtido y 256 189 acabado del cuero CNAE 192. Artculos de marroquinera, 1.041 833 viaje, guarnicionera y talabartera CNAE 193. Fabricacin de calzado 2.881 2.850 CNAE 19. Cuero y calzado 4.178 3.872 20 y ms empleados CNAE 191. Preparacin, curtido y 82 acabado del cuero CNAE 192. Artculos de marroquinera, viaje, guarnicionera y talabartera 112 CNAE 193. Fabricacin de calzado 575 CNAE 19. Cuero y calzado 769
-67 -208 -31 -306
-26,2 -20,0 -1,1 -7,3
93 80 710 883
11 -32 135 114
13,4 -28,6 23,5 14,8
Cuadro12.- Evolucin del Tamao Medio para el subsector de Cuero y calzado.

2003
Variacin
Diferencia (%) 1,0 3,8 10,3 8,4
23,6 8,6 11,6 11,7
23,8 8,9 12,8 12,7
0,2 0,3 1,2 1,0
Nuevamente es preciso sealar la escasa dimensin de las empresas espaolas, que no alcanzan los 13 trabajadores de media. No obstante, en este subsector, al contrario de lo que pasaba en los otros dos, el tamao medio ha aumentado a lo largo de estos 10 aos, especialmente en la agrupacin de Fabricacin del calzado.
II.4. El sector de la Moda: CNAE 17, 18 y 19. A modo de resumen, se incluye a continuacin una agregacin de los tres subsectores que hemos considerado9. El objetivo es mostrar la evolucin conjunta y compararla con la que ha seguido la industria espaola a lo largo del perodo.
Cuadro 13.- Evolucin del Nmero de Empresas para la Moda y la Industria.

1993 CNAE 17. Industria Textil CNAE 18. Confeccin y peletera CNAE 19. Cuero y calzado Subsector de la Moda Industria
2003 6.877 8.907 4.755 20.539 156.856
Variacin 782 -1.238 -193 -649 11.191
6.095 10.145 4.948 21.188 145.665
Diferencia (%) 12,8 -12,2 -3,9 -3,1 7,7
Cuadro 14.- Evolucin del Nmero de Trabajadores para la Moda y la Industria.

2003 103.339 107.503 60.355 271.197 2.653.584
Variacin 6.773 -24.663 2.436 -15.454 303.700
96.566 132.166 57.919 286.651 2.349.884
Diferencia (%) 7,0 -18,7 4,2 - 5,4 12,9
Cuadro 15.- Evolucin del Nmero de Empresas para la Moda y la Industria. Menos de 20 empleados y 20 y ms trabajadores.
1993 Menos de 20 empleados 5066 8.739 4.178 2003 Variacin Diferencia (%) 12,7 -11,5 -7,3
CNAE 17. Industria Textil CNAE 18. Confeccin y peletera CNAE 19. Cuero y calzado
5708 7.738 3.872
642 -1.001 -306
Ntese que los datos no pueden coincidir con los del Informe sobre la Moda (2005) al utilizar clasificaciones diferentes.
Subsector de la Moda Industria
17.983 126.636 20 y ms trabajadores 1.029 1.406 769 3.204 19.028
17.318 132.209
-665 5.573
-3,7 4,4
CNAE 17. Industria Textil CNAE 18. Confeccin y peletera CNAE 19. Cuero y calzado Subsector de la Moda Industria
1.168 1.169 883 3.220 24.647
139 -237 114 16 5.619
13,5 -16,9 14,8 0,5 29,5
Cuadro 16.- Evolucin del Tamao Medio para la Moda y la Industria.

2003 15,0 12,1 12,7 13,2 16,9
Variacin -0,8 -1,0 1,0 -0,3 0,8
15,8 13,0 11,7 13,5 16,1
Diferencia (%) -5,2 -7,4 8,4 -2,2 5,0
Los datos de los Cuadros son concluyentes: mientras que la industria espaola aument tanto su nmero de empresas como su empleo en el perodo 1993-2003, con un crecimiento de ms de 300.000 nuevos trabajadores, el sector de la moda perdi ms de 15.000. Esa prdida no estuvo, sin embargo, homogneamente distribuida, ya que mientras que la fabricacin de calzado creci, al igual que la industria textil, la confeccin y, sobre todo, la peletera, vieron disminuir dramticamente su nmero de empleados. Esta diferente variacin se tradujo en una evolucin contraria del tamao medio de las empresas espaolas: mientras que la empresa industrial media creca hasta situarse en los casi 17 trabajadores, la empresa de moda decreca hasta poco ms de 13 empleados. Por ltimo, sealar que la distribucin por tamaos es similar entre la industria espaola y su subsector de Moda: ms del 84% de las empresas tienen menos de 20 empleados, lo que supone una limitacin importante a la hora de hacer frente a decisiones estratgicas como es la innovacin.
Grfico 7. ndice de evolucin del Nmero de Empresas

160 140 120 100 80 60 40 20 0 1993 1994 Textil 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Industria
Confeccin y peletera
Cuero y calzado
Subsector Moda
Grfico 8. ndice de evolucin del Nmero de Trabajadores

140
120
100
80
60
40
20
0 1993 1994 Textil 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Confeccin y peletera
Cuero y calzado
Subsector Moda
Industria
III. La Innovacin Tecnolgica en la Moda Espaola.
El presente apartado tiene como objetivo estudiar la situacin de la innovacin tecnolgica en los tres subsectores de la moda espaola que se estn considerando. Para ello, se utiliza la informacin de la Encuesta sobre Innovacin Tecnolgica en las Empresas (EITE) de 2003 del INE, que incluye informacin de la actividad innovadora en el perodo 2001 a 2003. El mtodo seguido para la presentacin de este epgrafe es el siguiente: en cada uno de los apartados en que se ha subdividido el anlisis de la innovacin tecnolgica de la moda se han incorporado Cuadros con los principales resultados de las variables estudiadas para los tres subsectores incluidos, Textil, Confeccin y peletera, y Cuero y calzado, para el conjunto de ellos (Subsector de Moda), y para la Industria. Adicionalmente, el apartado incluye Grficos resumen de los datos, lo que permite una aproximacin ms sinttica y visual de los resultados. Dos aspectos relacionados con la informacin de la EITE incluida en este epgrafe es preciso destacar: en primer lugar, la desagregacin por tamaos de empresa que realizan la Encuesta Industrial y la EITE difiere, ya que si bien en la primera se divide la muestra entre empresas con menos de 20 trabajadores y 20 y ms empleados, en el caso de la ltima la desagregacin se realiza para empresas con menos de 250 empleados y 250 y ms trabajadores; por otro lado, la EITE no incluye en su anlisis, a partir del ao 2000, a empresas con menos de 10 trabajadores. Por lo tanto, el tramo de menos de 250 empleados est compuesto por empresas que tienen entre 10 y 249 trabajadores.
III.1. Empresas Innovadoras.
Los tres subsectores de la moda espaola que estamos considerando contaban en 2003 con 1.312 empresas innovadoras, de las que 1.284 tenan menos de 250 empleados (98%), y tan solo 28 superaban esa barrera dimensional. Este nmero de empresas innovadoras se traduca en que tan slo una de cada cuatro empresas de
moda espaolas realizaban actividades de innovacin tecnolgica, porcentaje que se elevaba hasta casi el 50% si tenemos en cuenta tan slo a las empresas de mayor tamao. El Cuadro 17 y el Grfico 9 presentan los resultados.
Cuadro 17.- Empresas Innovadoras en el perodo 2001-2003.

Menos de 250 empleados 250 y ms empleados Total
TEXTIL (CNAE 17)

Empresas innovadoras % de empresas innovadoras Empresas no innovadoras con innovaciones en curso o no exitosas Empresas EIN % de EIN sobre el total de empresas 516 24,8 108 624 30,0 17 53,3 1 18 57,0 533 25,2 110 642 30,4
CONFECCIN Y PELETERA (CNAE 18)

Empresas innovadoras % de empresas innovadoras Empresas no innovadoras con innovaciones en curso o no exitosas Empresas EIN % de EIN sobre el total de empresas 429 17,2 54 482 19,4 8 37,1 .. 8 37,1 437 17,4 54 490 19,5
CUERO Y CALZADO (CNAE 19)

Empresas innovadoras % de empresas innovadoras Empresas no innovadoras con innovaciones en curso o no exitosas Empresas EIN % de EIN sobre el total de empresas 339 19,5 77 417 23,9 3 37,5 1 4 50,0 342 19,6 78 421 24,1
TOTAL CNAE 17, 18 Y 19

Empresas innovadoras % de empresas innovadoras sobre el total Empresas no innovadoras con innovaciones en curso o no exitosas Empresas EIN % de EIN sobre el total de empresas 1284 20,4 239 1523 24,1 28 45,6 2 30 49,2 1312 20,6 241 1553 24,4
TOTAL INDUSTRIA
Empresas innovadoras % de empresas innovadoras sobre el total Empresas no innovadoras con innovaciones en curso o no exitosas Empresas EIN % de EIN sobre el total de empresas 10597 23,7 1974 12570 28,1 707 63,0 122 829 73,9 11303 24,7 2096 13399 29,3
Fuente: Encuesta sobre Innovacin Tecnolgica en las Empresas (INE) y elaboracin propia.
Grfico 9. Empresas Innovadoras.

Porcentaje Total Empresas
80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Menos de 250 empleados TEXTIL CONFECCIN Y PELETERIA 250 y ms empleados CUERO Y CALZADO Total SUBSECTOR MODA INDUSTRIA
Tres hechos pueden destacarse a partir de la informacin recogida en el Cuadro 17 y dibujada en el Grfico 9: en primer lugar, que los porcentajes de innovacin del conjunto de la moda espaola son algo inferiores a los de la industria, ya que tres de cada diez empresas industriales espaolas innovaron en el perodo 2001-2003 (porcentaje que alcanza casi el 75% si se considera a las empresas grandes), mientras que, como ya se ha comentado, la participacin no llega al 25% para el conjunto de la moda, y se sita por debajo del 20% en Confeccin y peletera; en segundo lugar, la gran diferencia de actividad innovadora en funcin del tamao: mientras que en media tan slo una de cada cuatro empresas industriales de menos de 250 trabajadores de la moda innovaron en el perodo, el porcentaje se dobla para las empresas de mayor dimensin, donde casi la mitad introduce innovaciones, ya sean de proceso o de producto.
En tercer lugar, la distribucin de la innovacin entre los subsectores de la moda no es homognea: As, el porcentaje de empresas innovadoras asciende al 30% en el sector Textil, con un 57% en las empresas de mayor dimensin, mientras que en la Confeccin y peletera no llega al 20%, 37% para las que superan los 250 empleados.
Por otro lado, el Cuadro 18 y el Grfico 10 recogen los porcentajes de empresas innovadoras que pertenecen a un grupo de empresas.
Cuadro 18.- Empresas Innovadoras que forman parte de un Grupo de Empresas.
Menos de 250 empleados
250 y ms empleados
Total
TEXTIL (CNAE 17)

Empresas innovadoras que forman parte de un grupo de empresas % sobre empresas innovadoras Distribucin Empresa matriz del grupo Empresa filial Empresa conjunta Empresa asociada 51 9,9 27,5 37,3 33,3 .. 9 52,9 55,6 55,6 .. .. 60 11,3 31,7 40,0 28,3 ..

Empresas innovadoras que forman parte de un grupo de empresas % sobre empresas innovadoras Distribucin Empresa matriz del grupo Empresa filial Empresa conjunta Empresa asociada 8 1,9 .. 87,5 .. 12,5 6 75,0 33,3 50,0 .. .. 14 3,2 14,3 71,4 .. 7,1

Empresas innovadoras que forman parte de un grupo de empresas % sobre empresas innovadoras Distribucin Empresa matriz del grupo Empresa filial Empresa conjunta Empresa asociada 14 4,1 35,7 14,3 7,1 42,9 3 100,0 33,3 66,7 .. .. 17 5,0 35,3 23,5 5,9 35,3

Empresas innovadoras que forman parte de un grupo de empresas % sobre empresas innovadoras Distribucin Empresa matriz del grupo Empresa filial Empresa conjunta Empresa asociada 72 5,6 26,4 38,9 25,0 9,7 18 64,3 44,4 55,6 .. .. 90 6,9 31,1 42,2 20,0 7,8
TOTAL INDUSTRIA
Empresas innovadoras que forman parte de un grupo de empresas % sobre empresas innovadoras 1771 16,7 577 81,6 2348 20,8
Distribucin Empresa matriz del grupo Empresa filial Empresa conjunta Empresa asociada
12,4 69,6 6,2 11,9
22,4 68,8 2,6 6,1
14,9 69,4 5,3 10,4
Grfico 10. Pertenece a Grupo de Empresas.

Porcentaje Empresas Innovadoras
100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Menos de 250 empleados TEXTIL CONFECCIN Y PELETERIA 250 y ms empleados CUERO Y CALZADO Total SUBSECTOR MODA INDUSTRIA
Un hecho comn tanto a la industria espaola como a los subsectores de moda considerados, si bien agravado en el caso de estos ltimos, destaca a la luz del Grfico 10: mientras que las empresas con ms de 250 empleados pertenecen mayoritariamente a grupos de empresas, con porcentajes que llegan hasta el 100% en el caso de Cuero y calzado, no ocurre lo mismo con las empresas de menor tamao, en las que la participacin en grupos es muy minoritaria, no alcanzando el 2% en Confeccin y peletera.
III.2. Innovacin de Proceso e Innovacin de Producto.
La innovacin tecnolgica puede ser introducida en el mercado (innovacin de producto) o en el proceso productivo (innovacin de proceso). Dado el diferente significado de ambos tipos de innovacin, parece necesario desglosar la actividad innovadora de las empresas teniendo en cuenta esta doble clasificacin. Los Grficos 11 y 12 presentan las empresas innovadoras de producto y proceso como porcentaje del total de empresas innovadoras, respectivamente, mientras que los datos estn incluidos en los Cuadros 19, 20 y 21.
Cuadro 19.- Empresas Innovadoras de Proceso y de Producto en el perodo 20012003.
Porcentaje sobre Empresas Innovadoras
Menos de 250 empleados 59,7 81,8 41,3
250 y ms empleados
Total
TEXTIL (CNAE 17)

Empresas innovadoras de producto Empresas innovadoras de proceso Empresas innovadoras de proceso y de producto 94,1 47,1 41,2 60,6 80,5 41,3

Empresas innovadoras de producto Empresas innovadoras de proceso Empresas innovadoras de proceso y de producto 59,2 81,6 40,8 62,5 75,0 25,0 59,3 81,5 40,5

TOTAL CNAE 17,18 Y 19

TOTAL INDUSTRIA
Cuadro 20.- Empresas Innovadoras de Producto en el perodo 2001-2003.
250 y ms empleados
Total
TEXTIL (CNAE 17)

Empresas innovadoras de producto Distribucin Desarrollan la innovacin en la empresa o grupo de empresas Cooperan con otras empresas o instituciones La innovacin se desarrolla principalmente por otras empresas o instituciones 308 16 323
87,3 10,4 1,3
81,3 18,8 ..
87,3 10,8 1,2

80,3 7,9 11,8
100,0 20,0 20,0
80,7 8,1 12,0

93,7 7,1 2,4
100,0 .. ..
93,8 7,0 2,3

87,1 8,6 4,9
87,0 21,7 4,3
87,3 8,9 4,9
TOTAL INDUSTRIA
86,2 9,8 6,5
88,1 17,9 1,9
86,4 10,5 6,1
Grfico 11. Empresas Innovadoras de Producto.

100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
Menos de 250 empleados TEXTIL SUBSECTOR MODA
250 y ms empleados CONFECCIN Y PELETERIA INDUSTRIA
Total CUERO Y CALZADO
Dos de cada tres empresas innovadoras de la moda espaola introducen innovaciones de producto (64%), porcentaje que se eleva hasta ms del 80% para las empresas de mayor tamao. Por subsectores, destaca el Cuero y calzado, en el que en media tres de cada cuatro empresas innovadoras lo son de producto, y la totalidad de sus empresas innovadoras de ms de 250 empleados introdujeron innovaciones en el mercado en el perodo 2001-2003. Para el resto de los subsectores los resultados son bastante homogneos, siendo adems muy similares a los que se obtienen para el conjunto de la industria espaola.
Una reflexin interesante puede extraerse de la observacin del Cuadro 20 en relacin a la distribucin de las empresas que introducen innovaciones de producto: casi el 90% de ellas desarrollan las innovaciones dentro de la propia empresa o grupo de empresas, mientras que no llega a un 15% en total las que o bien cooperan con otras empresas o instituciones, o utilizan innovaciones desarrolladas principalmente fuera de la empresa. Parece por lo tanto obvio que la cultura de las empresas industriales espaolas, incluidas las de la moda, gira mucho ms en torno a su propia capacidad para realizar innovaciones de producto que en la bsqueda de cooperacin o integracin de las actividades realizadas por otras empresas o instituciones. Esta
observacin se ve corroborada ms adelante cuando se haga referencia a la cooperacin de las empresas innovadoras de la moda en Espaa.
Cuadro 21.- Empresas Innovadoras de Proceso en el perodo 2001-2003.
250 y ms empleados
Total
TEXTIL (CNAE 17)

Empresas innovadoras de proceso Distribucin Desarrollan la innovacin en la empresa o grupo de empresas Cooperan con otras empresas o instituciones La innovacin se desarrolla principalmente por otras empresas o instituciones 422 8 429
63,3 12,1 14,2
75,0 25,0 ..
63,4 12,4 14,0

47,1 6,6 30,9
66,7 .. 16,7
47,8 6,5 30,6

80,8 3,3 6,2
100,0 .. ..
80,9 3,2 6,1

62,5 7,9 17,7
78,6 14,3 7,1
62,7 8,0 17,5
TOTAL INDUSTRIA
64,3 11,3 17,7
72,7 27,1 7,8
64,8 12,2 17,1
Grfico 12. Empresas Innovadoras de Proceso.

90,0
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

TEXTIL SUBSECTOR MODA
250 y ms empleados
CONFECCIN Y PELETERIA INDUSTRIA
Total
CUERO Y CALZADO
Por lo que hace referencia a la innovacin de proceso, un hecho diferencial destaca a la vista del Grfico 12: las empresas de menor tamao tienen un porcentaje de innovador de proceso superior a las de ms de 250 trabajadores. As, mientras que en las primeras y para el conjunto de la moda ms del 80% de las empresas innovadoras introducen innovacin de proceso, ese porcentaje se reduce a la mitad para las de mayor tamao. Por subsectores la participacin es homognea en el caso de las empresas de menos de 250 empleados, y muy heterognea para las que superan ese umbral, variando desde el 33% en Cuero y calzado hasta el 75% en Confeccin y peletera.
Por lo que hace referencia a la distribucin de las empresas que hacen innovacin de proceso, Cuadro 21, nuevamente la gran mayora de ellas desarrollan la innovacin en el seno de la propia empresa o de su grupo empresarial, porcentaje que es del 100% en el caso de las de mayor dimensin en el sector de Cuero y calzado. Por el contrario, en las empresas pequeas de Confeccin y peletera una de cada tres utiliza innovaciones de proceso desarrolladas fundamentalmente en otras empresas o instituciones. La cooperacin, en cualquiera de los subsectores de moda, es muy escasa.
III.3. Intensidad Innovadora.
Uno de los datos ms significativos para aproximar el comportamiento innovador de las empresas es el que refleja la intensidad innovadora, medida como el porcentaje de la cifra de negocios destinado a gastos en innovacin. Es, en consecuencia, el esfuerzo que la empresa est dispuesto a dedicar a las actividades innovadoras a partir de su volumen de negocio. Los datos para los subsectores considerados, la Moda, y el conjunto de la industria espaola, estn incluidos en el Cuadro 22, mientras que el Grfico 13 muestra un resumen de los resultados.
Grfico 13. Intensidad Innovadora.

Empresas Innovadoras
16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 Menos de 250 empleados TEXTIL CONFECCIN Y PELETERIA 250 y ms empleados CUERO Y CALZADO Total SUBSECTOR MODA INDUSTRIA
La intensidad innovadora de las empresas de menor dimensin del subsector Textil es muy superior no slo a la media del conjunto de la moda, sino incluso de la industria. As, mientras que el porcentaje de la cifra de negocios destinado a gastos en innovacin es superior al 6% en las empresas textiles de menos de 250 empleados, para la suma de los tres subsectores de moda considerados no alcanza el 2,4% (2,86
para las empresas de menor tamao), y es del 1,4% para la media de las empresas de la industria espaola.
Cuadro 22.- Intensidad Innovadora (gastos en innovacin como porcentaje de la cifra de negocios). 2001- 2003.
250 y ms empleados
Total
TEXTIL (CNAE 17)

Intensidad de innovacin del total de empresas Intensidad de innovacin de las empresas con actividades innovadoras Intensidad de innovacin de las empresas con actividades de I+D/sistemtica 6,08 14,98 1,98 0,99 1,78 1,96 5,01 11,46 1,97


CNAE 17, 18 Y 19
Intensidad de innovacin del total de empresas Intensidad de innovacin de las empresas con actividades innovadoras Intensidad de innovacin de las empresas con actividades de I+D/sistemtica 2,86 9,75 1,92 0,84 1,68 1,74 2,39 7 1,84
TOTAL INDUSTRIA
Por el contrario, si consideramos los otros dos subsectores de moda sus esfuerzos innovadores son muy inferiores a la media de la industria, situndose en menos de la
mitad de sta ltima. La intensidad innovadora de la Confeccin y peletera es tan slo de 0,49 (0,39 para las empresas de menor tamao), y la de Cuero y calzado de 0,54 (0,47 para las empresas de menos de 250 empleados).
Las diferencias se amplan si slo tenemos en cuenta la intensidad innovadora de las empresas que realizan innovacin, segunda fila de las divisiones sectoriales del Cuadro 22. Ahora los gastos en innovacin de las empresas ms pequeas del textil suponen el 15% de la cifra de negocio, porcentaje muy superior al 7% de media de la moda y al 2,2% de la industria, y muy alejadas tambin del 1,72% de la Confeccin y peletera, y el 2,1% de Cuero y calzado.
Un ltimo dato que surge del Grfico 13 pero especialmente del Cuadro 22 puede sealarse: el esfuerzo innovador de las empresas pequeas es mayor que el de las grandes. Este es un resultado ya obtenido en otros trabajos para el conjunto de la industria espaola10, pero que se agudiza en el subsector textil y de la moda, como acabamos de ver.
En definitiva, puede afirmarse que el esfuerzo innovador de las empresas de la moda en Espaa es muy heterogneo, con una intensidad innovadora muy elevada en las empresas de menos de 250 trabajadores del subsector textil, y un porcentaje de la cifra de negocios dedicada a los gastos en innovacin reducida en los otros dos subsectores. No obstante, tambin hay que sealar que la moda sigue la pauta general de la industria espaola, y son las empresa ms pequeas las que mayor esfuerzo hacen en innovacin.
III.4. Cooperacin en Innovacin.
La cooperacin entre las empresas innovadoras ha despertado gran inters entre los investigadores tanto espaoles como internacionales11. La motivacin es evidente si tenemos en cuenta dos aspectos: por un lado, que la cooperacin entre empresas o con instituciones puede dar lugar a la existencia de economas de escala que pueden ser aprovechadas por las empresas que cooperan; y en segundo lugar, el reducido
MINER (1992) con datos de la Encuesta de Estrategias Empresariales, o Calvo (2000) con datos de la EITE de 1998, por ejemplo. 11 Bayona et al (1999); Bayona et al (2000).
10
tamao de las empresas espaolas, lo que supone un impedimento para que stas sean capaces de realizar sus propias innovaciones, favoreciendo, al menos tericamente, la cooperacin. De hecho, uno de los datos caractersticos de la industria espaola es el gran nmero de empresas innovadoras sin departamento y actividades de I+D, sobre todo entre las de menor tamao12. Y, evidentemente, la cooperacin es una va importante para obtener innovaciones sin necesidad de desarrollar el conjunto de la investigacin en la propia empresa. Los resultados estn recogidos en el Cuadro 23 y el Grfico 14.
Cuadro 23.- Cooperacin en Innovacin. Empresas EIN. 2001 2003.
Menos de 250 empleados TEXTIL (CNAE 17) Empresas EIN que han cooperado en innovacin % de empresas que han cooperado en innovacin sobre el total de empresas % de empresas que han cooperado en innovacin sobre empresas innovadoras Distribucin Otras empresas de su mismo grupo Clientes Proveedores Competidores y otras empresas de su misma rama Expertos y firmas consultoras Laboratorios comerciales/empresas de I+D Universidades Organismos pblicos de I+D o centros tecnolgicos CONFECCIN Y PELETERA (CNAE 18) Empresas EIN que han cooperado en innovacin % de empresas que han cooperado en innovacin sobre el total de empresas % de empresas que han cooperado en innovacin sobre empresas innovadoras Distribucin Otras empresas de su mismo grupo Clientes Proveedores Competidores y otras empresas de su misma rama Expertos y firmas consultoras Laboratorios comerciales/empresas de I+D Universidades Organismos pblicos de I+D o centros tecnolgicos
12
250 y ms empleados
Total
91 4,4 14,6 6,6 4,4 39,6 28,6 8,8 16,5 9,9 28,6
8 24,3 44,4 12,5 .. 50,0 25,0 12,5 12,5 .. 12,5
99 4,7 15,4 7,1 4,0 39,4 28,3 9,1 16,2 9,1 37,4
62 2,5 12,9 .. 8,1 93,5 1,6 30,6 .. 6,5 3,2
2 11,0 25,0 .. .. 50,0 .. .. .. 50,0 50,0
65 2,6 13,3 .. 7,7 90,8 1,5 19 .. 7,7 4,6
Calvo (2000)
CUERO Y CALZADO (CNAE 19) Empresas EIN que han cooperado en innovacin % de empresas que han cooperado en innovacin sobre el total de empresas % de empresas que han cooperado en innovacin sobre empresas innovadoras Distribucin Han cooperado con otras empresas de su mismo grupo Otras empresas de su mismo grupo Clientes Proveedores Competidores y otras empresas de su misma rama Expertos y firmas consultoras Laboratorios comerciales/empresas de I+D Universidades Organismos pblicos de I+D o centros tecnolgicos CNAE 17, 18 Y 19 Empresas EIN que han cooperado en innovacin % de empresas que han cooperado en innovacin sobre el total de empresas % de empresas que han cooperado en innovacin sobre empresas innovadoras Distribucin Otras empresas de su mismo grupo Clientes Proveedores Competidores y otras empresas de su misma rama Expertos y firmas consultoras Laboratorios comerciales/empresas de I+D Universidades Organismos pblicos de I+D o centros tecnolgicos TOTAL INDUSTRIA Empresas EIN que han cooperado en innovacin % de empresas que han cooperado en innovacin sobre el total de empresas % de empresas que han cooperado en innovacin sobre empresas innovadoras Distribucin Otras empresas de su mismo grupo Clientes Proveedores Competidores y otras empresas de su misma rama Expertos y firmas consultoras Laboratorios comerciales/empresas de I+D Universidades Organismos pblicos de I+D o centros tecnolgicos
37 2,1 8,9
1 12,5 25,0
38 2,2 9,0
.. 13,5 56,8 5,4 16,2 5,4 5,4 43,2
.. 100,0 .. .. 100,0 .. 100,0 ..
.. 15,8 55,3 5,3 18,4 5,3 7,9 42,1
99 2,3 12,5 3,2 7,4 60,5 15,3 17,4 9,5 7,9 24,2
3 10,1 36,7 9,1 9,1 45,5 18,2 18,2 9,1 18,2 27,3
103 2,4 12,9 3,5 7,5 59,7 15,4 17,4 9,5 8,5 24,4
2464 5,5 19,6 8,9 12,9 35,9 10,1 19,0 8,5 26,7 30,9
451 40,2 54,4 31,5 15,3 30,6 12,2 18,2 17,7 48,1 60,3
2915 6,4 21,8 12,5 13,3 35,1 10,4 18,8 9,9 29,9 35,4
Grfico 14. Empresas que Cooperan en Innovacin.

60,0 50,0
40,0
30,0
20,0 10,0
0,0 Menos de 250 empleados TEXTIL SUBSECTOR MODA 250 y ms empleados CONFECCIN Y PELETERIA INDUSTRIA Total CUERO Y CALZADO
Contrariamente a lo que cabra esperar, son las empresas de mayor tamao las ms orientadas hacia la cooperacin, y dentro de stas las del subsector textil. No obstante, los porcentajes de empresas cooperadoras no alcanzan la media de la industria, 22% de las empresas innovadoras, de las que el 54% de las de mayor tamao cooperan. Los peores resultados se obtienen para el Cuero y calzado, donde menos del 10% de las empresas de menor dimensin estn dispuestas a cooperar.
El Cuadro 23 aporta informacin sobre la forma en que cooperan de las empresas espaolas de moda. As, se puede observar cmo los proveedores son la fuente fundamental de cooperacin para las empresas pequeas de la Confeccin y peletera (93,5% de las que cooperan lo hacen con stos), mientras que los clientes lo son para el subsector de Cuero y calzado (56,%). Destacan asimismo las pocas empresas que cooperan con universidades y organismos pblicos de investigacin y centros tecnolgicos, con la excepcin del Cuero y calzado. Estos ltimos datos parecen constatar algo muchas veces sealado: las conexiones entre el sistema pblico y privado de innovacin son escasas, especialmente para dos de los tres subsectores de la moda analizados.
II.5. Distribucin de los gastos de innovacin.
Un elemento tambin muy relevante a la hora de analizar el comportamiento innovador de las empresas de moda espaolas es determinar en qu gastan los recursos que destinan a la innovacin. Y ello porque si bien todos los aspectos que vamos a considerar a continuacin se integran en la definicin utilizada de innovacin, no tiene la misma significacin invertir en I+D, ya sea interna o externa, o en formacin, que hacerlo en adquisicin de maquinaria y equipo. Los datos estn incluidos en el Cuadro 24.
Cuadro 24.- Distribucin de los Gastos de Innovacin.
Menos de 250 empleados TEXTIL (CNAE 17) Gastos totales en actividades para la innovacin tecnolgica en 2003 (miles de euros) Distribucin I+D interna Adquisicin de I+D (I+D externa) Adquisicin de maquinaria y equipo Adquisicin de otros conocimientos externos Formacin Introduccin de innovaciones en el mercado Diseo, otros preparativos para produccin y/o distribucin CONFECCIN Y PELETERA (CNAE 18) Gastos totales en actividades para la innovacin tecnolgica en 2003 (miles de euros) Distribucin I+D interna Adquisicin de I+D (I+D externa) Adquisicin de maquinaria y equipo Adquisicin de otros conocimientos externos Formacin Introduccin de innovaciones en el mercado Diseo, otros preparativos para produccin y/o distribucin CUERO Y CALZADO (CNAE 19) Gastos totales en actividades para la innovacin tecnolgica en 2003 (miles de euros) Distribucin I+D interna Adquisicin de I+D (I+D externa) Adquisicin de maquinaria y equipo
250 y ms empleados
Total
392398 7,1 1,7 6,1 0,2 0,1 0,4 84,4
16931 79,4 10,4 6,8 0,1 0,2 .. 3,1
409328 10,1 2,1 6,2 0,2 0,1 0,4 81,0
18598 28,6 15,8 31,5 7,5 2,1 0,3 14,1
16094 86,9 6,2 1,7 0,1 0,4 2,2 2,6
34691 55,7 11,3 17,7 4,1 1,3 1,2 8,8
17580 30,6 13,4 49,1
5126 78,6 17,13 ..
22707 41,4 14,2 38,0
Adquisicin de otros conocimientos externos Formacin Introduccin de innovaciones en el mercado Diseo, otros preparativos para produccin y/o distribucin CNAE 17, 18 Y 19 Gastos totales en actividades para la innovacin tecnolgica en 2003 (miles de euros) Distribucin I+D interna Adquisicin de I+D (I+D externa) Adquisicin de maquinaria y equipo Adquisicin de otros conocimientos externos Formacin Introduccin de innovaciones en el mercado Diseo, otros preparativos para produccin y/o distribucin TOTAL INDUSTRIA Gastos totales en actividades para la innovacin tecnolgica en 2003 (miles de euros) Distribucin I+D interna Adquisicin de I+D (I+D externa) Adquisicin de maquinaria y equipo Adquisicin de otros conocimientos externos Formacin Introduccin de innovaciones en el mercado Diseo, otros preparativos para produccin y/o distribucin
0,4 0,6 2,8 3,2
.. 1,1 3,13 ..
0,3 0,7 2,9 2,4
428576 9,0 2,8 9,0 0,6 0,2 0,5 78,0
38151 82,5 9,5 3,7 0,1 0,4 1,3 2,4
466726 15,0 3,4 8,6 0,5 0,2 0,6 71,8
2252733 37,9 10,2 27,1 1,4 0,5 4,7 18,1
3959802 40,6 31,1 14,8 7,2 0,5 2,6 3,2
6212536 39,6 23,6 19,2 5,1 0,5 3,4 8,6
Las empresas de ms de 250 trabajadores del sector de la moda espaola dedican sus recursos de innovacin fundamentalmente a la I+D interna, superando al dedicado por el conjunto de la industria. As, mientras que para este tipo de empresas el porcentaje de gastos de innovacin dedicados a I+D interna por la moda es del 82,5%, en la industria ese porcentaje se sita en algo menos de la mitad, 40,6%. Por subsectores destaca la Confeccin y peletera, donde la I+D absorbe el 87% de los gastos en innovacin.
Por el contrario, en las empresas de menos de 250 trabajadores los resultados se invierten, y ahora las empresas de moda gastan en I+D menos que la media industrial. Para el conjunto de la moda el porcentaje es tan solo del 9%, mientras que para la industria es del 38%. Este mal resultado de la moda est muy influido por el subsector textil, en el que la inversin es del 7%, porque tanto en Confeccin y peletera como en Cuero y calzado los porcentajes son ms cercanos a la media industrial (28,6 y 30,6%
respectivamente). No obstante, estos datos deben ser tomados con mucha cautela, ya que los gastos de innovacin del subsector Textil para las Encuestas precedentes, 2000 y 2002, muestran una distribucin mucho ms en lnea con el resto de los subsectores de la moda y la industria, con una participacin de la I+D interna del 18 y 30,9% respectivamente.
III. 6. Distribucin de la Cifra de Negocios.
Para terminar con los apartados relacionados con la innovacin tecnolgica recogida en la EITE de 2003 se han incluido el Cuadro 25 y el Grfico 15, que recogen, el primero de ellos, la distribucin de la cifra de negocios en funcin de si los productos que se lanzan al mercado han sido o no mejorados, mientras que el Grfico representa la participacin de los productos nuevos o sensiblemente mejorados en el volumen total de negocio.
Cuadro 25.- Distribucin de la Cifra de Negocios. 2001 2003.
Porcentajes
Menos de 250 empleados 29,5 5,0 70,5
250 y ms empleados
Total
TEXTIL (CNAE17) Productos nuevos o sensiblemente mejorados Productos nuevos en el mercado en que opera la empresa Productos sin alterar o ligeramente modificados CONFECCIN Y PELETERA (CNAE 18) Productos nuevos o sensiblemente mejorados Productos nuevos en el mercado en que opera la empresa Productos sin alterar o ligeramente modificados CUERO Y CALZADO (CNAE 19) Productos nuevos o sensiblemente mejorados Productos nuevos en el mercado en que opera la empresa Productos sin alterar o ligeramente modificados CNAE 17, 18 Y 19 Productos nuevos o sensiblemente mejorados Productos nuevos en el mercado en que opera la empresa Productos sin alterar o ligeramente modificados
25,4 11,6 74,6
28,5 6,6 71,5
33,3 6,3 66,7
66,9 2,2 33,1
48,7 4,4 51,3
40,8 8,7 59,2
54,7 14,2 45,3
44,4 10,1 55,6
32,7 6,0 67,3
48,4 7,8 51,6
37,6 6,6 62,4
TOTAL INDUSTRIA Productos nuevos o sensiblemente mejorados Productos nuevos en el mercado en que opera la empresa Productos sin alterar o ligeramente modificados
21,0 5,5 79,0
19,1 5,5 80,9
19,7 5,5 80,3
Grfico 15. Productos Nuevos o Sensiblemente Mejorados.

Porcentaje de la Cifra de Negocios
70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Menos de 250 empleados TEXTIL CONFECCIN Y PELETERIA 250 y ms empleados CUERO Y CALZADO Total SUBSECTOR MODA INDUSTRIA
Los productos nuevos o sensiblemente mejorados representaron en el perodo 20012003 un 37,6% de la cifra de negocios de las empresas de moda, porcentaje que se eleva hasta el 48,4% si se considera solamente a las que tienen ms de 250 trabajadores. Por subsectores cabe destacar la gran heterogeneidad: mientras que en el Textil el porcentaje no alcanza el 30%, en la Confeccin y peletera es del 67% y en Cuero y calzado del 55%. En cualquier caso, estos resultados estn muy por encima de la media de la industria, donde tan solo el 20% de la cifra de negocios se debe a productos nuevos.
En definitiva, se puede afirmar que una parte muy importante de la cifra de negocio de la moda espaola est muy ligada a la introduccin de nuevos productos, algo que caba esperar dadas las caractersticas del tipo de bien que produce el sector. Este
dato redunda en la necesidad de incrementar la actividad innovadora de las empresas, ya que cuanto mayor sea sta ms posibilidades habr de que el volumen de negocio se estabilice sobre la base de la introduccin de nuevos productos en el mercado.
III. 7. Empresas con Innovaciones No Tecnolgicas.
Un cambio fundamental que se est produciendo en los estudios relacionados con la innovacin, y especialmente en el sector de la moda, es la consideracin de las innovaciones no tecnolgicas. Hasta hace relativamente poco se haba considerado que las innovaciones tecnolgicas, ya sean de producto o de proceso, eran las nicas capaces de introducir cambios significativos que posibilitaran el incremento de la competitividad de las empresas, permitindolas posicionarse mejor en los mercados. De hecho, la propia metodologa en la que se basa la EITE, el Manual de Oslo, considera el objeto de su estudio a la innovacin tecnolgica, analizando de forma marginal otros tipos de innovacin.
Sin embargo, los estudios actuales tienden a considerar que los verdaderos avances de la posicin de las empresas en los mercados han de producirse a travs de otro tipo de innovaciones. Como seala Petzinger (2000): ...las innovaciones que ltimamente crean riqueza sustituyen la energa y los materiales por conocimientos. El conocimiento se acumula exponencialmente con cada innovacin, creando la oportunidad de un mayor nmero de innovaciones.... O dicho en palabras de Le Pechoux, Little & Istook (2001): ...A medida que los productos se convierten en ms variados y complejos, la creatividad en lugar de la productividad se est convirtiendo en la llave del xito y supervivencia de los negocios.
Parece por ello necesario incluir en este anlisis de la innovacin de las empresas espaolas de moda la informacin que la EITE aporta sobre las innovaciones no tecnolgicas. Sus datos estn incluidos en el Cuadro 26, mientras que el Grfico 16 recoge el porcentaje de empresas con innovaciones no tecnolgicas sobre el total de empresas.
Cuadro 26.- Empresas con Innovaciones No Tecnolgicas. 2001 2003.
Porcentaje sobre el total de empresas
Menos de 250 empleados 659 10,7 14,5 21,1 13,5 17,4 34,9
250 y ms empleados
Total
TEXTIL (CNAE 17)

Empresas con innovaciones no tecnolgicas Cambios de estrategia corporativa Tcnicas de gestin avanzadas Cambios en la estructura organizativa Cambios en los conceptos o estrategias de marketing Cambios estticos o de diseo % de empresas con innovaciones no tecnolgicas sobre el total 15 21,6 32,3 36,5 17,4 24,9 51,8 674 10,9 14,8 21,4 13,6 17,5 35,1

Empresas con innovaciones no tecnolgicas Cambios de estrategia corporativa Tcnicas de gestin avanzadas Cambios en la estructura organizativa Cambios en los conceptos o estrategias de marketing Cambios estticos o de diseo % de empresas con innovaciones no tecnolgicas sobre el total 412 4,9 6,0 8,5 8,2 11,2 16,5 4 4,7 15,7 15,7 16,2 9,4 18,6 416 4,9 6,1 8,6 8,3 11,2 16,6

Empresas con innovaciones no tecnolgicas Cambios de estrategia corporativa Tcnicas de gestin avanzadas Cambios en la estructura organizativa Cambios en los conceptos o estrategias de marketing Cambios estticos o de diseo % de empresas con innovaciones no tecnolgicas sobre el total 547 8,1 10,8 13,4 8,4 23,6 31,5 3 37,5 37,5 37,5 25,0 25,0 37,5 550 8,2 10,9 13,5 8,4 23,6 31,5
CNAE 17, 18 Y 19
Empresas con innovaciones no tecnolgicas Cambios de estrategia corporativa Tcnicas de gestin avanzadas Cambios en la estructura organizativa Cambios en los conceptos o estrategias de marketing Cambios estticos o de diseo % de empresas con innovaciones no tecnolgicas sobre el total 1617 7,7 10,2 14,0 10 16,7 25,6 22 17,8 27,2 29,4 18,0 19,5 35,8 1640 7,79 10,3 14,2 10,1 16,7 25,8
TOTAL INDUSTRIA
Empresas con innovaciones no tecnolgicas Cambios de estrategia corporativa Tcnicas de gestin avanzadas Cambios en la estructura organizativa Cambios en los conceptos o estrategias de marketing 12075 8,8 12,4 16,1 10,9 637 30,9 39,3 38,9 23,6 12712 9,4 13,1 16,7 11,2
Cambios estticos o de diseo % de empresas con innovaciones no tecnolgicas sobre el total
14,8 27,0
33,3 56,7
15,3 27,8
Grfico 16. Empresas con Innovaciones no Tecnolgicas.

Porcentaje Total Empresas
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0 Menos de 250 empleados TEXTIL CONFECCIN Y PELETERIA 250 y ms empleados CUERO Y CALZADO Total SUBSECTOR MODA INDUSTRIA
Al menos una de cada cuatro empresas de la moda espaolas llev a cabo innovaciones no tecnolgicas durante el perodo 2001-2003. Este porcentaje es similar al que se obtiene si se considera la totalidad de la industria, en el que la presencia de empresas con innovaciones no tecnolgicas alcanz casi el 30%, y est muy ligeramente por encima de las empresas que realizaron innovaciones tecnolgicas. De hecho, mientras que 1.312 empresas de la moda introdujeron innovaciones tecnolgicas en el perodo, fueron 1.640 las que aplicaron innovaciones no tecnolgicas.
La distribucin de las innovaciones no tecnolgicas entre los subsectores de la moda es heterognea. As, mientras que en el Textil y Cuero y calzado los porcentajes se sitan en el entorno del 30%, con un valor mximo de ms de la mitad de las
empresas de ms de 250 empleados en el Textil, para la Confeccin y peletera la innovacin no tecnolgica no alcanza el 20%.
II. 7. Actividades de I+D.
Finalmente, no pareca correcto cerrar este estudio sobre la actividad innovadora de las empresas espaolas de la moda sin incluir los datos relativos a las empresas que realizan actividades de I+D.
La relacin entre I+D e innovacin tecnolgica ha sido ampliamente debatida en el anlisis econmico de esta ltima a partir de la denominada metodologa de input13, en la que la innovacin se aproxima a travs de las actividades de I+D tanto internas como externas14. De hecho, incluso en la propia metodologa de la EITE discute si el modelo de cadena, por el que toda innovacin debe proceder de la I+D, sigue vigente o si por el contrario, como se mantiene en la citada metodologa, la innovacin puede surgir en cualquier momento del proceso desde la creacin del producto hasta su puesta en el mercado.
Pero los gastos en I+D son solamente una parte del total de los gastos asociados al proceso de innovacin, desde el nacimiento de la idea hasta su comercializacin15, por lo que cuando las actividades innovadoras se aproximan mediante los gastos en I+D se incurre en una infravaloracin de los mismos, sobre todo en el caso de las empresas pequeas y de los sectores tradicionales16. Por ello, se ha considerado importante incluir los datos relativos a las actividades de I+D de las empresas innovadoras de moda. Los datos estn incluidos en el Cuadro 27, mientras que los Grficos 17 y 18 dibujan el porcentaje de empresas con actividades de I+D sobre el total de empresas y sobre las empresas innovadoras, respectivamente.
13
Cohen y Levin (1989). Un resumen puede encontrarse en Calvo (2003). 15 Archibulgi et al (1991); Napolitano (1991). 16 Urraca(1998), Calvo (2000).
14
Cuadro 27.- Empresas que han realizado Actividades de I+D en 2003.

Menos de 250 y ms 250 empleados empleados Total
TEXTIL (CNAE 17)

Empresas que han realizado I+D: % de empresas que realizan I+D sobre el total de empresas % de empresas que realizan I+D sobre el total de empresas con actividades innovadoras 237 11,4 44,7 16 50,1 87,8 253 12,0 46,2


CNAE 17, 18 Y 19
TOTAL INDUSTRIA
Grfico 17. Empresas con I+D.

Porcentaje sobre el Total de Empresas
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0 Menos de 250 empleados TEXTIL 250 y ms empleados CUERO Y CALZADO Total SUBSECTOR MODA INDUSTRIA
CONFECCIN Y PELETERIA
Grfico18. Empresas con I+D.

Porcentaje sobre Empresas Innovadoras
100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Menos de 250 empleados TEXTIL 250 y ms empleados CUERO Y CALZADO Total SUBSECTOR MODA INDUSTRIA
CONFECCIN Y PELETERIA
Dos hechos cabe destacar del Cuadro 27 y sus Grficos adjuntos: en primer lugar, la gran diferencia por tamaos de las empresas con actividades de I+D. As, el 88% de media en la moda y el 100% en Cuero y calzado de las empresas de mayor tamao realizan actividades de I+D, mientras que ese porcentaje se reduce a menos de la mitad en las empresas de menor dimensin (39%), llegando al 25% en Confeccin y peletera; y en segundo lugar, que parece existir una relacin directa entre I+D e innovacin para las empresas de mayor tamao, de forma que la gran mayora de las empresas innovadoras tienen actividades de I+D. Pero esa relacin no es tan clara para las empresas que no alcanzan los 250 empleados. En definitiva, el modelo de cadena y la metodologa de input si parecen funcionar para las empresas grandes, mientras que la innovacin procede de actividades diferentes a la I+D en un porcentaje importante de las empresas pequeas.
III. Conclusiones
A lo largo del presente trabajo se ha presentado una primera aproximacin al estudio de la innovacin tecnolgica en el sector de la moda en Espaa. Para ello se han seleccionado tres subsectores, Textil,Confeccin y peletera, y Cuero y calzado de los que se posee informacin tanto en la Encuesta Industrial como, especialmente, en la Encuesta sobre Innovaciones Tecnolgicas en las Empresas de 2003 del INE. Las principales conclusiones que pueden extraerse del estudio son las siguientes:
1. La situacin del sector de la moda en Espaa puede calificarse de alarmante. Los tres subsectores considerados perdieron de 1993 a 2003 ms de 15.000 empleos, con una evolucin heterognea pero especialmente negativa en Peletera, donde cerca de la mitad de las empresas y ms del 40% de los puestos de trabajo desaparecieron en esos aos. Estos resultados se agravan si tenemos en cuenta que en ese mismo perodo la industria espaola creci un 13% en su empleo, creando 300.000 nuevos puestos de trabajo. 2. Tan solo una de cada cuatro empresas de los subsectores de moda espaola tenidos en cuenta realiza actividades de innovacin tecnolgica. Adems casi la totalidad de esas empresas son de reducido tamao, con menos de 250 empleados, y no pertenecen a grupos de empresa. Tan solo las grandes empresas innovadoras de la moda estn integradas en grupos. 3. Dos de cada tres empresas innovadoras de moda lo son de producto, y un muy elevado porcentaje tambin lo son de proceso. Adems, la gran mayora de ellas desarrolla las actividades de innovacin dentro de la propia empresa. 4. La intensidad de innovacin del subsector textil est muy por encima de la media de la industria, y es mayor en las empresas de menor tamao. 5. Las empresas innovadoras de la moda son poco cooperadoras en innovacin, y , contrariamente a lo que cabra esperar, son las de mayor tamao las que ms cooperan porcentualmente. Cuando hay cooperacin esta se realiza con proveedores (Confeccin y peletera) o con clientes (Cuero y calzado), mientras que no existen casi conexiones con el sistema pblico de innovacin. 6. Los gastos de innovacin se dedican fundamentalmente a la I+D, sobre todo en las empresas grandes. 7. El resultado de la innovacin tecnolgica es que casi el 40% de la cifra de negocios est compuesto por productos nuevos o sensiblemente mejorados, casi doblando la media industrial. Destaca la participacin en el subsector de Confeccin y peletera en las empresas de mayor dimensin.
8. Ms de la cuarta parte de las empresas de la moda espaola introdujeron innovaciones no tecnolgicas, especialmente en Textil. 9. En el caso de las grandes empresas se puede afirmar que existe plena identificacin entre innovacin e I+D, mientras que esta afirmacin no se cumple para las de menor tamao, en las que menos del 40% de las empresas innovadoras realizan actividades de I+D.
En definitiva, puede afirmarse que la moda espaola no tiene una actividad innovadora especialmente relevante. Tan solo la cuarta parte de sus empresas realizan actividades de innovacin tecnolgicoa y/o no tecnolgica. Adems, sus empresas innovadoras son pequeas, menos de 250 empleados, no pertenecen a grupos empresariales, y desarrollan su innovacin dentro de la empresa, por lo que los gastos en I+D interna son su va fundamental de inversin innovadora y no consideran la cooperacin como una forma alternativa de llevar a cabo la innovacin. No obstante, los productos nuevos o sensiblemente mejorados son una parte importante de su cifra de negocios.
Estas caractersticas no parecen las idneas para enfrentarse a los retos que la deslocalizacin y el Acuerdo Multifibras, entre otros, plantean a la moda espaola. Especialmente preocupantes son, a nuestro juicio, la reducida capacidad innovadora, el escaso tamao, y la falta de voluntad en cooperacin, especialmente con el sistema pblico de innovacin.
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CENTRO UNIVERSITARIO DE ESTUDIOS EN MODA

LA INNOVACIN TECNOLGICA EN LA MODA: TEXTIL, CONFECCIN Y PELETERA, CUERO Y CALZADO.

Jos L. Calvo Departamento de Anlisis Econmico I. UNED

La evolucin de los subsectores de la Moda en Espaa. 1993-2003.

759 849 838 1.569 931 526 623 6095

719 521 876 2.288 916 526 1.031 6877

-40 -328 38 719 -15 0 408 782

2003 15.113 15.715 15.000 22.490 14.471 5.739 14.811 103.339

Variacin -2.578 -2.545 -145 8.536 2.274 -1.320 2.551 6.773

17.691 18.260 15.145 13.954 12.197 7.059 12.260 96.566

518 354 668 2.077 754 466 871 5708

-35 -343 37 658 -37 -1 363 642

-6,3 -49,2 5,9 46,4 -4,7 -0,2 71,5 12,7

201 167 207 211 162 60 160 1168

-2,0 9,9 0,0 40,7 15,7 1,7 37,9 13,5

23,3 21,5 18,1 8,9 13,1 13,4 19,7 15,8

21,0 30,2 17,1 9,8 15,8 10,9 14,4 15,0

-2,3 8,7 -0,9 0,9 2,7 -2,5 -5,3 -0,8

Grfico 1. ndice de Evolucin del Nmero de Empresas.

CNAE 172 CNAE 176

CNAE 173 CNAE 177

CNAE 174 CNAE 17 TEXTIL

Grfico 2. ndice de evolucin del Nmero de Empleados.

CNAE 171 CNAE 175

CNAE 172 CNAE 176

CNAE 174 CNAE 17 TEXTIL

II.2. Confeccin y peletera.

2003 8.636 271 8.907

Variacin -972 -266 -1.238

9.608 537 10.145

Diferencia (%) -10,1 -49,5 -12,2

2003 105.024 2.479 107.503

Variacin -23.050 -1.613 -24.663

128.074 4.092 132.166

Diferencia (%) -18,0 -39,4 -18,7

Grfico 3. ndice de evolucin del Nmero de Empresas.

CNAE 181, 182. Industria de la confeccin CNAE 18. Confeccin y peletera

CNAE 183. Industria de la peletera

Grfico 4. ndice de evolucin del Nmero de Empleados.

CNAE 181, 182. Industria de la confeccin CNAE 18. Confeccin y peletera

CNAE 183. Industria de la peletera

Diferencia (%) -9,0 -50,6 -11,5

7.488 250 7.738

-745 -256 -1.001

-227 -10 -237

-16,5 -32,3 -16,9

2003 12,2 9,1 12,1

Variacin -1,2 1,5 -1,0

13,3 7,6 13,0

Diferencia (%) -8,8 20,0 -7,4

II.3. Cuero y calzado.

Diferencia (%) -16,6 -20,8 3,0 -3,9

338 1.153 3.457 4.948

282 913 3.560 4.755

-56 -240 103 -193

Cuadro10.- Evolucin del Nmero de Trabajadores para el subsector de Cuero y calzado.

Diferencia (%) -15,7 -17,8 13,6 4,2

7.960 9.904 40.055 57.919

6.708 8.138 45.509 60.355

-1.252 -1.766 5.454 2.436

Grfico 5. ndice de evolucin del Nmero de Empresas.

Cuadro 6. ndice de evolucin del Nmero de Trabajadores.

-67 -208 -31 -306