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A Madagascar : les prix du riz flambent, sans rapport avec le march international

Hlne DAVID-BENZ Cirad, UMR Moisa Avec la contribution de l'Observatoire du Riz mars 2011

Comme lors de la crise de 2008, la hausse des prix internationaux actuelle affecte de faon trs diffrente les marchs intrieurs, selon les produits et les contextes nationaux. A Madagascar, la flambe des prix du riz sur le march international en 2008 avait t peine perceptible : les prix intrieurs avaient suivi leurs fluctuations saisonnires habituelles, sans rpercuter la hausse internationale. Paradoxalement, depuis fin 2010, alors que le march international du riz est rest relativement calme par rapport celui des autres crales, le prix du riz a atteint des niveaux record dans la Grande Ile (cf. figure 1).
Figure 1
2000 1800 1600 1400
Ariary / kg

Riz local - Prix au dtail sur les marchs urbains

1200 1000 800 600 400 200 0


10-06 11-07 12-08 10-09 11-10 1-06 4-06 7-06 1-07 5-07 8-07 2-08 6-08 9-08 3-09 6-09 1-10 4-10 7-10 2-11

Antananarivo Fianarantsoa Tular

Antsirabe Tamatave

Source : Observatoire du Riz

A Madagascar, le riz est hautement stratgique. Il occupe 55% des terres cultives et 87% des exploitations agricoles produisent du riz, ce qui en fait un pilier du secteur agricole et un dterminant majeur du revenu des mnages ruraux. Avec une consommation moyenne denviron 115 kg/tte/an, il constitue la base de lalimentation. Compte tenu du niveau de pauvret gnral, la stabilit des prix du riz reprsente un enjeu politique capital. Ancien exportateur riz, Madagascar est devenu depuis la fin des annes 60 un importateur structurel. Mais sa dpendance vis--vis des importations reste limite, se situant au cours de la dernire dcennie entre 5 et 10% de la consommation totale, soit entre 100 000 et 200 000 t/an. Depuis dcembre 2010, les prix du riz connaissent une hausse vertigineuse. Pour une grande part de la population, subvenir aux besoins alimentaires de base devient de plus en plus difficile. Cette flambe est-elle attribuer la hausse des prix internationaux ? Sur les marchs internationaux, le
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prix du riz a pourtant progress de faon beaucoup plus modre que les autres crales (bl : + 105% de juillet 2010 fvrier 2011, mas +93 %, riz + 18% - cf. figure 2). Par ailleurs, le taux de change sest lgrement redress par rapport au milieu de lanne 2010, et nest donc pas mettre en cause.
Figure 2

Prix du riz, bl et mas sur le march international


(indices)
400
Indi ce (100 = jan. 2006) USD /t
RIZ (VietNal 25% FOB) MAIS (US n2 FOB)

350 300

BLE (US n1 FOB)

250 200 150 100 50 0


1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 121 2 3 4 5 6 7 8 910 11 121 2 3 4 5 6 7 8 910 11 121 2 3 4 5 6 7 8 910 11 121 2 3 4 5 6 7 8 910 11 121 2 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Source : OSIRIZ (riz), FAO (mas), USDA (bl)

En 2008 comme en 2011, les dterminants de lvolution du march apparaissent davantage lis la situation intrieure quau march international.

Pourquoi les prix nont-ils pas flamb en 2008 ? Alors que le premier semestre 2008 est marqu par une hausse des produits craliers dans nombre de pays africains, Madagascar a t particulirement pargn (cf. figure 3).
Figure 3
Prix du riz sur le march intrieur et prix de parit l'importation

2 500

Riz local
2 000

Riz import PPI

Ariary / kg

1 500

1 000

500

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Source : Observatoire du Riz, OSIRZ et calculs auteur

Plusieurs facteurs ont contribu cette remarquable rsilience du march domestique face la crise alimentaire mondiale :

Comme mentionn plus haut, la production nationale couvre 90 95% de la consommation nationale. La hausse des prix a t anticipe. Le pic des prix internationaux a concid avec la priode habituelle de soudure (janvier mars) et lessentiel des importations ncessaires avait t ngoci avant. En effet, ds mi 2007, lObservatoire du Riz a alert les oprateurs et ladministration de la tendance haussire. Les oprateurs privs et ladministration, constitus en une plateforme de concertation mise en place en 2005, ont valu collectivement les besoins en importations et les importateurs ont pass leurs commandes trs prcocement pour assurer les besoins de la soudure. La monnaie malgache, lAriary sest apprcie (de 22% entre dbut 2007 et mi-2008), ce qui a amoindri lincidence de la hausse des prix internationaux. Craignant de voir la flambe internationale se transmettre sur le march intrieur, le Gouvernement Malgache a ngoci en janvier 2008 un complment de 50 000 t de riz un prix prfrentiel auprs du Gouvernement Indien. Ce riz est arriv bien aprs la soudure (en juin, alors que la collecte du riz local battait son plein), mais la perspective dun arrivage massif a pu contribuer annihiler toute ventuelle tentation de spculation. La rcolte 2008 (qui commence arriver partir de fvrier) a t bonne et une distribution dengrais subventionns est venue appuyer la campagne de contre-saison. Des dbats sur la rduction de la TVA pour limiter lincidence de la hausse ont dmarrs ds le dernier trimestre 2007 au sein de la plateforme de concertation. Mais ce nest qu partir de juillet 2008 que le riz import a t exempt de tout droit de douane et taxe. La crainte de hausse des prix conduit galement interdire lexportation. Mais compte du volume ngligeable des exportations et de linexistence de potentiel rel exporter, cette mesure a t plus symbolique que dterminante.

Quels sont les moteurs de la hausse actuelle ?


La campagne de commercialisation 2010/11 a t marque par un contexte de forte incertitude :

Les chiffres officiels de production ont t nettement surestims en 2010 (6 millions de tonnes annoncs, alors que les annes prcdentes les estimations se situaient entre 4,3 4,5 millions de tonnes). A linsuffisance structurelle des statistiques agricoles, sajoute la pression politique : en priode politique trouble, lannonce dune bonne production de riz rassure et conforte les quelques mesures dappui mises en uvre. Les lections taient attendues au 2e semestre 2010 et les oprateurs sont conscients quen priode pr-lectorale, ils ne sont pas labri dune intervention publique sur le prix du riz (ce qui a souvent t le cas lors des prcdentes crises politiques et sociales, comme en 2009). Le contexte dincertitude conduit les gros acheteurs rester sur leur rserve au moment de la rcolte (induisant des prix particulirement bas de juin aot 2010). Ce sont les petits collecteurs, informels, qui ont collect lessentiel de la production.
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La plateforme de concertation sur la filire riz est en sommeil depuis la crise politique de 2009. Elle ne peut pallier le manque de donnes objectives par une confrontation des points de vue, ni contribuer dfinir une stratgie concerte de gestion de la soudure entre les oprateurs et lEtat. En labsence dide claire sur le dficit combler, et face aux contraintes financires dune situation conomique dprime, les importateurs ne sengagent que prudemment pour couvrir la priode de soudure. Les importations se limitent 50 000 t de septembre dcembre 2010, contre 91 000 t pour les 4 derniers mois de 2007, avant la flambe internationale. La saison des pluies dmarre tardivement, ce qui fait craindre une arrive tardive de la rcolte principale et une chute de la production. La tension monte alors sur les stocks restants, dont personne nest en mesure dvaluer lampleur.

La hausse des prix aux consommateurs sacclre partir du mois de dcembre, pour atteindre 1550 Ar/kg en fvrier, soit prs de 30% de plus que les maxima observs aux cours des annes prcdentes (2008 y compris). Le riz local dpasse alors de prs de 400 Ar/kg le prix du riz import (ainsi que le prix PPI de parit limportation - cf. figure 3). Le march international ne peut donc tre considr comme le moteur de cette hausse. Les biais de surestimation de production, linquitude des oprateurs face au risque dintervention de lEtat sur les prix, ainsi que les alas climatiques qui sont venus aggraver le contexte dincertitude semblent avoir t dterminants. Ils se sont traduits par une forte tension sur loffre disponible, induisant une hausse acclre. Lanalyse de ces deux priodes contrastes de crise souligne limportance de la dynamique propre des marchs nationaux. Par ailleurs elle met en exergue les enjeux lis dune part linformation dans la prise de dcision des acteurs privs et de lEtat, et lis dautre part la prvisibilit des mesures publiques de rgulation des marchs et de la concertation entre Etat et acteurs privs.