DIRECCIN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

ESTUDIO SOBRE LA BANCARIZACIN EN BOLIVIA 1

La Paz, mayo de 2009

Trabajo desarrollado por un equipo conformado por funcionarios de la Direccin de Estudios y Publicaciones (DEP), de las Direcciones de Supervisin (DS), de la Direccin de Normas y Principios de Regulacin (DNP) y de la Jefatura de Sistema Informticos (JSI) y de la Intendencia de Derechos del Consumidor (IDC). Conforman el equipo: Gerardo Quelca Salazar (DEP), Rolando Gonzles y Franz Huarachi (DNP), Javier Leigue y Fernando Ribera (DS I y II), y Oliver Camacho (JSI) y Ricardo Camacho (IDC). Los criterios que se expresan en el presente documento no comprometen a la Institucin.

ndice Pag. Resumen ejecutivo..3 Introduccin..4 Captulo 1: Marco General del Trabajo 1.1 1.2 1.3 Planteamiento del problema.5 Definicin de objetivos..5 Marco Conceptual..6

Captulo 2: Anlisis de Diagnstico 2.1 Oficinas centrales distribuidas por departamento8 2.2 Nmero de puntos de atencin financiera....8 2.3 Cobertura de puntos de atencin crediticios9 2.4 Principales indicadores de bancarizacin por departamento..10 - Profundizacin financiera - Cobertura - Nivel de concentracin de la cartera de crditos y depsitos - Penetracin del crdito en la poblacin econmicamente activa 2.5 Localidades con y sin acceso a servicios financieros14 2.6 Tipos de puntos de atencin financiera por localidad15 2.7 Nmero de servicios por localidad en cada departamento.. 16 Captulo 3: Modelo de clasificacin por nivel de bancarizacin 3.1 3.2 3.3 Planteamiento del modelo17 Metodologa y base de datos. .19 Anlisis de resultados22

Captulo 4: Trabajo de campo de contraste cualitativo...28 Captulo 5: Conclusiones y Recomendaciones48 Bibliografa Anexos

Resumen ejecutivo
Sin duda que el estudio del fenmeno de la bancarizacin es un asunto de inters no slo de este Organismo Regulador, sino de la poblacin en general, y de las polticas pblicas. Se ha efectuado un anlisis de la situacin actual del nivel de bancarizacin en Bolivia, hacindose nfasis en su componente de cobertura de puntos de atencin de servicios financieros. Los departamentos del eje central que concentran la mayor cantidad de la poblacin boliviana (zonas con mayor actividad econmica), constituyen tambin las regiones con mayor cobertura de puntos de atencin y de servicios financieros, pese a ello un nivel reducido de la poblacin econmicamente activa en estos departamentos tienen acceso efectivo al servicio de crdito. Existe una relacin positiva y alta correlacin entre niveles de poblacin y nmero de puntos de atencin financieros. Los resultados del modelo de clasificacin por nivel de bancarizacin desarrollado, en su componente de cobertura de puntos de atencin de servicios crediticios y no crediticios, muestran que existe un deficiente nivel de bancarizacin, reflejado en una alta concentracin de las localidades en las reas de alta y baja bancarizacin. Si bien el trabajo de campo contiene algunas observaciones tcnicas relacionadas con el diseo muestral de los cuestionarios, stos no invalidan los resultados de opinin obtenidos, los cuales en un 58% coinciden con la categorizacin establecida por el modelo estadstico, en un 11% tienen opinin compartida y 31% no coinciden.

Introduccin
La presente investigacin se refiere a la bancarizacin en Bolivia, fenmeno asociado al alcance de los puntos de atencin de servicios financieros en una localidad y a la participacin de los intermediarios financieros en las actividades econmicas y sociales de la poblacin en general. El inters por el estudio del fenmeno de la bancarizacin responde no slo al propsito de conocer el nivel de contribucin de la actividad financiera en la economa, sino sobre todo a determinar el tipo de distribucin de los puntos de atencin y de los servicios financieros instalados en las diferentes reas localidades y poblaciones del pas. En este contexto, la Autoridad de Supervisin del Sistema Financiero ha considerado pertinente mejorar el proceso de evaluacin para la autorizacin de apertura de nuevas sucursales, agencias y puntos financieros, propiciando una sana y competitiva expansin de la cobertura de puntos de atencin al pblico por parte de las entidades financieras para lo cual se ha requerido el desarrollo del presente estudio. El estudio incluye a los bancos, fondos financieros privados, mutuales de ahorro y crdito, y cooperativas de ahorro y crdito abiertas. Se incluye tambin en el anlisis de diagnstico a las Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD) y Cooperativas Societarias, entidades que a la fecha de elaboracin del presente estudio, se encuentran en proceso de incorporacin al mbito de la regulacin por la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI). El trabajo contiene una presentacin general del trabajo, un anlisis de diagnstico del estado de situacin del nivel de bancarizacin en Bolivia, la propuesta de una metodologa de clasificacin por niveles de bancarizacin y por localidad, los resultados, el trabajo de campo de contraste cualitativo, conclusiones y recomendaciones. Cabe aclarar que de la revisin bibliogrfica nacional e internacional no se ha encontrado antecedentes sobre estudios y propuestas metodolgicas que hagan referencia a identificar regiones geogrficas con dficit o exceso de bancarizacin. El desarrollo del modelo de clasificacin de las localidades por nivel de bancarizacin no incluye la informacin de las cooperativas de ahorro y crdito societarias y de las IFD, debido a que no se cuenta con informacin de dichas entidades a nivel de localidad.

Captulo 1: Marco General del Trabajo

1.1 Planteamiento del problema La apertura de nuevos puntos financieros en el pas por parte de las diferentes entidades financieras mostr una tendencia ascendente en los ltimos aos, concentrndose en reas con mayor presencia de puntos de atencin financiera, notndose un mayor crecimiento en ciertas localidades. Si bien una mayor y mejor bancarizacin trae consigo beneficios tanto para la poblacin como para las mismas entidades, existe la posibilidad de que el exceso de concentracin de puntos de atencin y de servicios financieros en determinadas localidades o regiones del pas est generando cierta saturacin de dichos mercados, que podra derivar en una posible competencia desigual entre entidades con mayor o menor capacidad operativa y financiera, con el riesgo adicional de que pueda inducirse a un sobreendeudamiento de los clientes. En este sentido, es posible sealar que existe o no un deficiente nivel de bancarizacin en el pas? El deficiente nivel de bancarizacin se expresa en un exceso de puntos de atencin financiera en algunas localidades y un dficit en otras (concentracin). El exceso de puntos financieros en algunas localidades podra derivar en un sobreendeudamiento de los clientes, mientras que en otras localidades no existen muchas oportunidades de contar con puntos de atencin de servicios financieros que apoyen el desarrollo de las actividades econmicas locales. 1.2 Definicin de objetivos Objetivo general Analizar la bancarizacin en Bolivia en su componente de cobertura. Objetivos especficos Los objetivos del presente trabajo son los siguientes: Efectuar un anlisis de diagnstico de la cobertura de los puntos de atencin financiera (PAF) y de los servicios ofertados por las entidades financieras reguladas y no reguladas Proponer una metodologa de clasificacin de las localidades por su nivel de bancarizacin en su componente cobertura, de manera que permita identificar localidades con alta, media y baja bancarizacin Establecer criterios para mejorar la normativa de apertura de sucursales, agencias y puntos financieros.

1.3 Marco conceptual

El neologismo "bancarizacin" designa el nivel de acceso y de uso de la poblacin de los servicios bancarios bsicos. La Real Academia Espaola de la Lengua 2 , la define como la accin o efecto de bancarizar, es decir, desarrollar actividades sociales y econmicas de manera creciente a travs de la banca. La literatura internacional consultada coincide en sealar que la bancarizacin no slo implica el acceso al crdito o a la apertura de cuentas de depsitos, sino que involucra el desenvolvimiento de las actividades econmicas y sociales de la poblacin a travs del sistema financiero. Es decir, el acceso a las cadenas de pago, transferencias, giros, retiros, y cobros, entre otras, es tan relevante como el acceso al crdito. Algunos estudios agregan a este concepto la habitualidad en el tiempo, es decir, la relacin en el largo plazo. Bajo este marco, la bancarizacin se refiere al establecimiento de relaciones estables y amplias entre las instituciones financieras y sus clientes, respecto de un conjunto de servicios financieros disponibles (Yaes.2007) 3 . El anlisis de la bancarizacin puede ser abordado desde tres aspectos: La profundizacin, la cobertura y la intensidad. La profundidad est asociada a componentes agregados del sistema financiero y de la economa. Los indicadores ms comunes que se utiliza para el anlisis de la profundizacin estn referidos a variables de cartera y depsitos relacionadas con el Producto Interno Bruto Cartera de crditos / PIB Depsitos del pblico / PIB

La cobertura se relaciona con la distribucin de los servicios financieros entre los distintos grupos de clientes financieros, tanto a nivel de municipios, regiones y/o pas 4 . Los indicadores reconocidos y ms utilizados en la literatura internacional son los siguientes:

2 3

Real Academia Espaola de la Lengua: www.rae.es/ - 8k YAEZ, lvaro y MORALES, Liliana, analistas del Departamento de Estudios de la SBIF de Chile. 4 De acuerdo con la Real Academia Espaola de la Lengua, cobertura se entiende como la cantidad o porcentaje abarcado por una cosa o una actividad, o la extensin territorial que abarcan diversos, especialmente los de telecomunicaciones.

Puntos financieros por cada 100.000 habitantes. Cantidad de Servicios financieros ofrecidos por cada 100.000 habitantes

La intensidad de uso se vincula a la cantidad de transacciones realizadas por una poblacin de referencia. En la literatura internacional comparada se utiliza los siguientes indicadores: Nmero de prstamos por cada 100.000 habitantes Nmero de cuentas de depsitos por cada 100.000 habitantes Nmero de transacciones con tarjetas de crdito per cpita Nmero de transacciones con tarjeta de dbito per cpita

Para efectos de este trabajo, entenderemos el trmino de bancarizacin como el alcance de la cobertura en la poblacin de los diferentes puntos de atencin de servicios crediticios y no crediticios en una determinada localidad. Por tanto, el trabajo no abarca el anlisis sobre los factores que determinan el acceso o demanda de servicios financieros.

Captulo 2: Anlisis de diagnstico

2.1 Ubicacin de las oficinas centrales distribuidas por departamento Existen 116 oficinas centrales de entidades reguladas y no reguladas instaladas en el pas, centralizadas principalmente en los departamentos de La Paz, Santa Cruz, y Cochabamba. La Paz concentra el mayor nmero de oficinas centrales de los principales subsistemas: 8 de 12 bancos ubican su sede en la ciudad de La Paz, y 4 de 6 fondos financieros privados. Las oficinas centrales de las cooperativas, tanto abiertas como societarias, se concentran en el departamentote de Santa Cruz, seguido de Cochabamba (Cuadro N 1).

Cuadro N 1 Nmero de EIF por departamento segn ubicacin de la oficina central Departamento N Bancos FFP Mutuales Cooperativas Cooperativas Abiertas Societarias (*) 5 8 5 4 1 1 23 3 16 4 3 1 1 51 15 IFD (*) 3 9 3 Total por Departamento 36 26 29 9 5 5 3 2 1 116

Santa Cruz 4 1 La Paz 8 4 2 Cochabamba 1 1 Tarija Potos 1 Chuquisaca 1 Beni 1 Oruro 1 Pando 1 Total 12 6 8 Fuente: SBEF con base a informacin reportada por las EIF (*) En proceso de incorporacin al mbito de regulacin.

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2.2. Nmero de Puntos de Atencin Financiera De acuerdo con la informacin proporcionada por las entidades financieras reguladas y no reguladas, se establece que existen 2,531 puntos de atencin financiera (PAF) 5 en el pas, de los cuales el 80% corresponden a las entidades financieras reguladas 6 y 20% a las entidades no reguladas 7 .

Segn la definicin establecida en la Recopilacin de Normas para Bancos y Entidades Financieras (RNBEF), se entiende como Punto de Atencin una instalacin o establecimiento equipado por una entidad supervisada para realizar operaciones de intermediacin financiera en el marco de la Ley de Bancos y Entidades Financieras (LBEF) en el territorio nacional. Incluye a las oficinas centrales, sucursales, agencias, caja externa, ventanilla de cobranza, oficina ferial, mandatos financieros, y cajeros automticos. 6 Entidades bancarias, fondos financieros privados, mutuales de ahorro y prstamos, y cooperativas de ahorro y crdito abiertas. 7 Instituciones financieras de desarrollo y cooperativas de ahorro y crdito societarias, en actual proceso de incorporacin a la regulacin y supervisin financiera.

El eje central, integrado por los departamentos de Santa Cruz, La Paz, y Cochabamba concentran el 78.5% del total de los puntos de atencin financiera 8 existentes en Bolivia, el resto se distribuye en los otros departamentos en una proporcin menor a 4% en promedio por cada regin (Cuadro N 2 ). En trminos de poblacin, los departamentos del eje central agrupa al 72% del total de la poblacin nacional, lo cual evidencia la relacin existente entre concentracin poblacional y nmero de puntos financieros instalados 9 .

Cuadro N 2

Total Puntos de Atencin Financiera (Oficinas y otros puntos de atencin)

Reguladas IFD - CACsoc BENI CHUQUISACA COCHABAMBA LA PAZ ORURO PANDO POTOS SANTA CRUZ TARIJA Total Fuente: SBEF - INE 79 99 331 582 63 19 94 646 120 2,033 8 17 87 139 9 0 13 202 23 498 Total PAF 87 116 418 721 72 19 107 848 143 2,531 Total Poblacin 3.4% 427,579 4.6% 616,148 16.5% 1,759,736 28.5% 2,717,635 2.8% 430,220 0.8% 73,964 4.2% 762,148 33.5% 2,653,488 5.6% 490,611 100.0% 9,931,529 % % 4.3% 6.2% 17.7% 27.4% 4.3% 0.7% 7.7% 26.7% 4.9% 100.0%

2.3 Cobertura de puntos de atencin crediticios Los puntos de atencin autorizados para la otorgacin de servicios de crdito estn conformados por las oficinas centrales, sucursales y agencias 10 . En el pas existen 1,274 puntos de atencin crediticios, de los cuales el 33.4% se encuentran en el departamento de Santa Cruz, 27.8% en La Paz, y 16.3% en Cochabamba. El departamento de Pando registra un menor nmero de oficinas.

De acuerdo con la normativa vigente, los puntos financieros de atencin incluyen las oficinas centrales, sucursales y agencias, las ventanillas de cobranza, las cajas externas, los mandatos financieros, las oficinas feriales y los cajeros automticos. 9 Utilizando la informacin por localidad, remitida por las entidades financieras de todas aquellas en las que existe al menos un punto financiero, se ha calculado que existe una correlacin de 92.4% entre el nmero de poblacin y nmero de puntos financieros instalados. Por otro lado, se establece estadsticamente que la variable poblacin es altamente representativa para explicar la instalacin de puntos financieros. 10 Los mandatos financieros tambin estn autorizados de acuerdo con la norma, sin embargo, en la prctica estos puntos financieros slo atienden algunos servicios. Existen 75 mandatos financieros de los cuales 69 fueron constituidas por el Banco de Crdito de Bolivia S.A.

Las oficinas se encuentran distribuidas en mayor proporcin en reas urbanas. En forma consolidada se observa que 915 o el 72% de las oficinas se encuentran instaladas en reas urbanas y 359 28% en las provincias. Esta distribucin es aproximadamente similar, tanto en las entidades reguladas como en las entidades no reguladas, en actual proceso de incorporacin a la regulacin y supervisin (Cuadro N 3).
Cuadro N 3

Oficinas Centrales, Sucursales y Agencias urbanas(capital de departamento) y provinciales Cobertura de operaciones crediticias
Reguladas No reguladas Total Total 48 57 208 354 31 8 60 426 82 1,274 % 3.8% 4.5% 16.3% 27.8% 2.4% 0.6% 4.7% 33.4% 6.4% 100.0%

Urbana Provinciales Urbana Provinciales Urbana Provinciales Beni 13 27 5 3 18 30 Chuquisaca 27 13 14 3 41 16 Cochabamba 83 38 49 38 132 76 La Paz 193 22 91 48 284 70 Oruro 21 1 7 2 28 3 Pando 8 0 8 0 Potos 21 26 4 9 25 35 Santa Cruz 157 67 176 26 333 93 Tarija 33 26 13 10 46 36 Total 556 220 359 139 915 359 Fuente: SBEF con base a informacin reportada por las EIF

2.4

Principales indicadores de bancarizacin por departamento

El Cuadro N 4 muestra los principales indicadores de bancarizacin por departamentos.

Cuadro N 4 PRINCIPALES INDICADORES DE BANCARIZACIN POR DEPARTAMENTO (Reguladas) Cartera/ Poblacin de las localidades con PAF Depsitos/ Depsitos Cajeros Cartera/N Depsitos/ Cartera/ Poblacin / N de PAF automticos N de N de Poblacin Cartera / Depsitos Poblacin de las Poblacin por cada y ventanillas prestatarios prestatario cuenta Total PIB / PIB /PAF localidades total 100.000 Hab. por cada / PEA $us $us $us con PAF $us 100.000 Hab. 230 262 519 520 221 364 145 754 418 506 166 352 581 1,051 433 258 244 862 482 713 26.2% 27.4% 42.7% 42.9% 14.6% 20.3% 15.5% 50.8% 11.8% 37.1% 18.9% 36.7% 47.7% 86.7% 28.6% 14.4% 26.1% 58.1% 13.7% 52.3% 18 16 19 21 15 26 12 24 24 20 9 10 12 14 10 15 6 16 12 13 23,142 38,347 93,555 126,899 29,379 2,879 61,795 108,994 20,058 485,171 14.9% 12.8% 18.5% 20.3% 12.4% 18.4% 10.8% 25.2% 23.7% 19.4%

Departamento

BENI 345 3,794 250 454 CHUQUISACA 575 4,680 773 1,173 COCHABAMBA 896 6,830 1,003 1,533 LA PAZ 783 6,325 1,582 2,831 ORURO 397 4,600 777 1,892 PANDO 758 4,886 537 660 POTOS 448 3,113 752 1,043 SANTA CRUZ 1,025 8,848 1,171 2,308 TARIJA 622 4,280 717 951 Total 812 6,671 1,143 1,988 (1) Incluye oficinas, sucursales y agencias de las IFD y CAC societarias. Fuente: SBEF - INE

a) Profundizacin financiera La participacin de la actividad de intermediacin financiera en la economa, medida por la relacin cartera de crditos sobre el PIB y depsitos sobre el PIB, alcanza a 37% y 52%, respectivamente, a nivel nacional. Por departamento se

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observa que el eje central cuenta con altos niveles de profundizacin por cartera y depsitos. Santa Cruz presenta un ndice de profundizacin de 50.8% en cartera sobre el PIB departamental y 58% en depsitos. El ndice de participacin de la actividad crediticia sobre el PIB del departamento de La Paz es menor (43%), sin embargo, esta regin presenta una elevada generacin de ahorro financiero, traducido en un ndice de profundizacin de los depsitos de 86.7%. Los ndices de profundizacin en Cochabamba alcanzan a 42.7% y 47.7%, respectivamente, y el resto se sita por debajo del 40%.
Grfico N 1
Indicadores de Profundidad
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 26% 19% 37% 27% 48% 43% 43% 29% 15% 20% 14% 26% 16% 12% 14% 58% 51% 87%

52% 37%

C hu qu is ac a C oc ha ba m ba

C ru z

O ru ro

P an do

Ta rij a

P az

La

P ot os

Cartera / PIB

Depsitos / PIB

Los departamentos de Oruro, Potos y Tarija muestran bajos niveles de profundizacin financiera, lo cual estara indicando que una mayor proporcin de la actividad econmica en esas regiones se realiza sin mucha participacin del sistema financiero. b) Cobertura El indicador de cobertura, medido por la cantidad de PAF y el nmero de poblacin, alcanza a 20 puntos de atencin por cada 100.000 habitantes a nivel nacional, lo que pone en evidencia que existe un nivel relativamente importante de cobertura financiera en Bolivia, comparado con otros pases vecinos 11 . Los departamentos de Potos y Oruro, registran bajos niveles de cobertura, mientras que Pando registra
Brasil 32.4, Argentina 24.9, Chile 33.8, Per 10.1, y Ecuador 15.6. Beck, Demirg-Kunt y Martinez Peria (2005), citado por Liliana Rojas-Surez, Senior Fellow, Center for Global Development, en El Acceso a los Servicios Bancarios en Amrica Latina: Identificacin de Obstculos. Diciembre 2005. Banco Mundial.
11

S an ta

To ta l

B en i

11

un nivel de cobertura (26 PAF por cada 100.000 habitantes 12 ) por encima del promedio del resto de los departamentos.
Grfico N 2
N de PAF por cada 100.000 Hab.
Total TARIJA SANTA CRUZ POTOS PANDO ORURO LA PAZ COCHABAMBA CHUQUISACA BENI 5 10 15 Nmeros 16 18 20 25 30 19 15 21 12 26 20 24 24

Por otra parte, se observa que existe una importante cobertura de cajeros automticos, ventanillas externas y otros puntos financieros, en casi todos los departamentos. El indicador de los PAF no crediticios, medido entre el nmero de otros PAF no crediticios y el nmero de poblacin, alcanza a 13 PAF no crediticios por cada 100.000 habitantes a nivel nacional. Por departamento este indicador oscila entre 9 y 16, siendo Santa Cruz, La Paz, y Pando, los que cuentan con una mayor presencia de otros PAF no crediticios.

Este indicador de cobertura se puede analizar tambin en sentido inverso, poblacin por nmero de PAF. Para el caso de Pando, ste alcanza a 2,879 habitantes por cada PAF, siendo que en el resto de los departamentos este indicador se sita por encima de los 20,000 habitante por cada punto de atencin, lo cual evidencia que este departamento mantiene una alta cobertura de puntos de atencin, lo cual no indica necesariamente que existe un acceso efectivo de la totalidad de la poblacin a los servicios financieros.

12

12

Grfico N 3
Cajeros automticos, ventanillas, cajas externas por cada 100.000 Hab.
Total TARIJA SANTA CRUZ POTOS PANDO ORURO LA PAZ COCHABAMBA CHUQUISACA BENI 2 4 6 8 9 10 12 14 16 18 10 12 10 14 6 15 13 12 16

Nmeros

c) Nivel de concentracin de la cartera de crditos y de depsitos El indicador de concentracin o endeudamiento, medido por la relacin entre cartera de crditos y nmero de prestatarios, oscila entre 3,000 y 9,000 dlares estadounidenses a nivel nacional. Se puede evidenciar una mayor concentracin, como es de esperar, en los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba; en Potos se registra un menor monto, lo cual estara indicando que constituye una plaza de crditos pequeos, aspecto que estara relacionado con el nivel de actividad econmica de la regin. El indicador depsitos sobre nmero de cuentas, evidencia a los departamentos del eje central como las principales regiones captadoras del ahorro financiero, mientras que en el otro extremo se encuentran Beni y Pando, con bajos nivel de depsitos por nmero de habitantes. d) Penetracin del crdito en la poblacin econmicamente activa El nmero de prestatarios sobre la poblacin econmicamente activa (PEA) muestra la proporcin de clientes que cuentan con crditos de una poblacin potencialmente activa. Las regiones ms dinmicas como Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y Tarija se sitan entre 20% y 25%; en el resto de los departamentos la proporcin de la PEA con crditos es mucho ms bajo. En Potos, Oruro y Chuquisaca se registran los extremos ms bajos de penetracin del crdito en la PEA, con ndices que se sitan por debajo del 12%.

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Grfico N 4
N prestatarios / PEA
Total TARIJA SANTA CRUZ POTOS PANDO ORURO LA PAZ COCHABAMBA CHUQUISACA BENI 0.0% 5.0% 10.0% 12.8% 14.9% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 12.4% 20.3% 18.5% 10.8% 18.4% 19.4% 23.7% 25.2%

2.5 Localidades con y sin acceso a servicios financieros De acuerdo con la informacin del INE, Bolivia cuenta con 14,671 localidades en las cuales se concentra la totalidad de la poblacin boliviana. De este total de localidades el 0.8% cuentan con algn punto de atencin financiera y agrupan el 62.4% de la poblacin total del pas (cuadro N 5).
Cuadro N 5

Nmero de localidades con y sin acceso financiero por departamento (Reguladas)

Sin acceso a servicio financiero
N de localidades 585 1,247 3,236 4,121 591 198 2,390 1,624 560 14,552 Poblacin 143,127 335,682 739,984 911,948 190,575 38,423 515,298 700,685 160,809 3,736,531

Con acceso a servicio financiero

N de localidades 11 10 16 19 4 1 13 35 10 119 Poblacin 284,452 280,466 1,019,752 1,805,687 239,645 35,541 246,850 1952803 329,802 6,194,998

Total
N de localidades 596 1,257 3,252 4,140 595 199 2,403 1,659 570 14,671 Poblacin 427,579 616,148 1,759,736 2,717,635 430,220 73,964 762,148 2,653,488 490,611 9,931,529

Con Acceso a servicio financiero sobre el total

N de localidades 1.8% 0.8% 0.5% 0.5% 0.7% 0.5% 0.5% 2.1% 1.8% 0.8% Poblacin 66.5% 45.5% 57.9% 66.4% 55.7% 48.1% 32.4% 73.6% 67.2% 62.4%

Beni Chuquisaca Cochabamba La Paz Oruro Pando Potos Santa Cruz Tarija Total Fuente: SBEF - INE

En todos los departamentos se observa que el nmero de localidades con algn punto de atencin financiera oscila entre 0.5% y 2% respecto al total de localidades de cada departamento; en cambio, en trminos de poblacin estas localidades concentran entre el 30% y 74% de la poblacin departamental. En La Paz, Santa

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Cruz y Cochabamba la cobertura de los servicios financieros se extiende entre 58% y 74% de la poblacin total departamental, las que se concentran en cerca del 2% del total de las localidades en cada uno de estos departamentos, el resto son localidades muy pequeas en trminos de poblacin y su distribucin es bastante dispersa, lo que explicara la ausencia de puntos de atencin financiera, debido a que no se constituyen en mercados atractivos para las EIF. 2.5 Tipos de puntos de atencin financiera en las 20 principales localidades

El Cuadro N 6 muestra la distribucin de los diferentes tipos de puntos de atencin financiera en la 20 localidades ms dinmicas y ms pobladas. Se evidencia que el 89% del total de puntos de atencin financiera se concentran en dichas localidades. Las localidades-capital de departamento agrupan la mayor cantidad de los puntos de atencin financiera, tanto a nivel de oficinas centrales, sucursales y agencias como a nivel de cajeros automticos, ventanillas externas y cajas externas.
Cuadro N 6 TIPO DE PUNTOS DE ATENCIN FINANCIERA POR LOCALIDAD EN LAS 20 PRINCIPALES LOCALIDADES (EIF REGULADAS) Departamento Localidad Oficina Central 8 14 7 3 2 1 2 2 2 1 1 1 1 Sucursal 9 8 11 1 11 9 9 7 6 Agencia 140 125 65 45 19 16 11 12 5 13 11 6 8 7 4 6 5 6 4 508 78.4% Ventanilla 23 19 15 8 8 2 6 3 2 1 1 1 1 2 2 2 96 96.0% 1 71 94.7% Caja Externa 26 19 11 10 7 6 5 8 7 1 1 2 1 1 1 Mandato 24 19 15 1 2 3 2 3 Oficina Ferial 2 Cajero Automtico 312 252 142 28 30 39 26 19 14 10 8 8 4 3 2 3 3 3 2 908 96.6% Total 544 456 266 93 80 77 60 54 37 25 23 19 14 13 11 11 10 10 9 1,812 89.1%

SANTA CRUZ SANTA CRUZ LA PAZ LA PAZ COCHABAMBA COCHABAMBA LA PAZ EL ALTO TARIJA TARIJA CHUQUISACA SUCRE ORURO ORURO POTOS POTOSI BENI TRINIDAD SANTA CRUZ MONTERO COCHABAMBA QUILLACOLLO PANDO COBIJA BENI RIBERALTA TARIJA YACUIBA POTOS VILLAZON TARIJA BERMEJO SANTA CRUZ PUERTO SUAREZ SANTA CRUZ CAMIRI COCHABAMBA SACABA TOTAL % DEL TOTAL DE PAF EXISTENTES EN TODAS LA LOCALIDADES

1 1 1

1 45 90.0% 75 96.2%

106 93.8%

3 10.3%

El 90% de las oficinas centrales y el 96% de las sucursales se ubican en 14 localidades, mientras que el 78% de las agencias y el 96.6% se encuentran instaladas en las 20 localidades.

15

2.7 Nmero de servicios por localidad

Cuadro N 7 NMERO DE SERVICIOS POR LOCALIDAD ( EIF REGULADAS) Nmero de servicios Total Localidades 1 - 10 11-15 16 -21 localidades BENI 0 5 6 11 CHUQUISACA 5 2 3 10 COCHABAMBA 2 6 8 16 LA PAZ 4 8 7 19 ORURO 3 0 1 4 PANDO 0 0 1 1 POTOS 3 5 5 13 SANTA CRUZ 12 9 14 35 TARIJA 5 1 4 10 Total localidades x N 34 36 49 119 servicios % 29% 30% 41% 100% Fuente: SBEF

De acuerdo con la informacin proporcionada por las entidades financieras, 44% de las localidades cuentan entre 16 y 21 servicios, 32% localidades entre 11 y 15, y el resto menor a 10 servicios.

16

Captulo 3: Modelo de clasificacin por nivel de bancarizacin

3.1 Planteamiento del modelo El modelo plantea como criterio para la evaluacin y clasificacin de las localidades por su nivel bancarizacin el componente de cobertura de puntos de atencin financiera de servicios crediticios y no crediticios respecto al nmero de poblacin de cada localidad. Adicionalmente, tambin se efecta la clasificacin de las localidades por el nivel de endeudamiento y concentracin de depsitos, los que si bien no son indicadores que hacen a la cobertura, son indicadores que permiten evaluar el nivel de bancarizacin del crdito y de los depsitos en cada localidad.

Clasificacin por Nivel de Bancarizacin

Cobertura crediticia (IC) Indicador agregado (Promedio de (1), (2) y (3)) Cobertura de servicios no crediticios Nivel de Concentrac concentracin in de creditica depsitos Depsitos Saldo Cartera / N Prestatarios / N de cuenta

Localidades

Servicios no PAF que Otros PAF no crediticios que canalizan cuenta la crediticios por crditos por localidad por cada 10.000 cada 10.000 cada 10.000 Hab. (2) Hab. (1) Hab. (3)

a)

Indicador de cobertura de PAF crediticios

La cobertura de PAF crediticios est dada por las oficinas centrales, sucursales o agencias 13 , se incluye tambin los mandatos, los cuales se encuentran eventualmente autorizados para otorgar crditos, segn lo establecido en el Reglamento emitido por la ASFI. Este indicador est medido por la relacin puntos de atencin de servicios crediticios por cada diez mil habitantes (IC) 14 . Se define como el nmero de PAF
Estos PAF no slo prestan servicios de crditos, sino tambin servicios no crediticios, dependiendo de la demanda de la poblacin por la prestacin de otros servicios. De acuerdo a la LBEF, las sucursales y agencias se encuentran autorizadas para realizar todas las operaciones permitidas por la disposicin legal. 14 Internacionalmente, se utiliza la base de 100.000 habitantes. En el presente estudio se usa como base 10.000 habitantes para facilitar la lectura, debido a que se trabajar con localidades de poblacin
13

17

existentes para una dimensin de diez mil habitantes. La base homognea del denominador de este indicador permite la comparacin del nivel de cobertura existente entre las diferentes localidades. ICci = = (Yi / Pi ) * 10.000 Donde: ICci = Indicador de cobertura de PAF que otorgan crditos en la localidad i. Yi = Nmero de puntos financieros en la localidad i Pi = Poblacin de la localidad i Un mayor nivel de ICci seala que existe una fuerte oferta de servicios financieros crediticios en la poblacin; analizado en sentido inverso, indica que el tamao de la poblacin o mercado por cada PAF es cada vez menor, por lo que podramos definir que existe una tendencia hacia la saturacin. En un extremo se esperara que este indicador sea cero, lo cual indica que no existe cobertura de servicios financieros crediticios. Por ejemplo, el ICc (indicador de cobertura, nmero de puntos de atencin por cada 100.000 habitantes) para Alemania alcanza a 49.4. Esto quiere decir, que por cada 100.000 habitantes existen 49.4 puntos financieros, lo que es lo mismo decir, que 2,024 personas son atendidas por cada punto financiero. Matemticamente, en la medida que el Indicador de Cobertura (IC) crezca, el nicho de mercado en nmero de personas es cada vez menor, tendiendo en el extremo a la unidad. b) Indicador de cobertura de servicios no crediticios

En el grupo de cobertura de servicios no crediticios, se incluye los siguientes indicadores: i) Otros PAF que brindan servicios financieros no crediticios por cada diez mil habitantes.

Est representada por la cobertura que otorgan los otros puntos de atencin de servicios financieros diferentes al crdito, incluye los cajeros automticos, las cajas externas, las ventanillas de cobranzas y las oficinas feriales. Estos puntos de atencin cumplen caractersticas especficas y facilitan la realizacin de las transacciones financieras de carcter no crediticio.

menores a la base internacional. Matemticamente no tiene ninguna diferencia usar 100.000 10.000, el resultado es similar a efectos de la distribucin estadstica.

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ii) Servicios financieros prestados por los diferentes PAF en la localidad por cada diez mil habitantes. Este indicador se calcula entre la sumatoria de los servicios financieros prestados en cada localidad (crditos, giros, transferencias, depsitos, cobranzas, avales, boletas, retiros, pago de facturas, y recaudaciones tributarias, entre otros principales) 15 ofertadas por los distintos puntos financieros por cada diez mil habitantes. c) Indicador de concentracin crediticia Est medido por la relacin entre la cartera de crdito y el nmero de prestatarios registrados por todas las entidades financieras en una determinada localidad, es decir, mide el nivel de endeudamiento promedio por prestatario. Una proporcin elevada de esta relacin refleja una mayor concentracin crediticia, y puede presentarse, en general, en localidades con mayor dinmica econmica. Este indicador es una referencia del tamao y tipo de prestatarios. En una localidad con un promedio bajo, puede estar indicando una baja dinmica econmica y/o la prevalencia de crditos pequeos o microcrditos. Inversamente, promedios altos caracterizan a localidades con grandes prestatarios. d) Indicador de concentracin de depsitos Est medido por la relacin entre los depsitos y el nmero de cuentas, es decir, mide el nivel de concentracin promedio de los depsitos por cada cuenta. Una proporcin elevada de esta relacin refleja una mayor concentracin del ahorro, y puede presentarse, en general, en localidades con mayor dinmica econmica. Este indicador es una referencia del tamao y tipo de depositantes. En una localidad con un promedio bajo, puede estar indicando la prevalencia de pequeos depositantes. Inversamente, promedios altos caracterizan a localidades con grandes depositantes 3.2 Metodologa y Base de datos 3.2.1 Indicadores individuales Se calcula los indicadores de cobertura para cada localidad que tienen algn punto de atencin financiera. De acuerdo con las pruebas estadsticas efectuadas, los indicadores de cobertura siguen una distribucin lognormal. La variable X (indicadores de cobertura) sigue una distribucin lognormal si log X tiene una distribucin normal de media y varianza 2. En consecuencia la variable
De acuerdo con lo establecido en la Ley N 1488, las EIF pueden efectuar 21 tipos de servicios financieros, excluyendo el crdito.
15

19

(log X - ) / es una variable normal reducida, es decir, de media igual a 0 y desviacin tpica igual a 1. No se considera valores perdidos. Las pruebas de test, muestran que no es posible rechazar la hiptesis nula de modelo lognormal, se segn se puede observa en el siguiente grfico:
Grafico N 5

Indicador cobertura 1 Log PAF que ofrecen crditos por cada 10 mil hab.

Indicador de Cobertura 2 Log otros PAF de servicios por cada 10 mil hab.

Indicador de cobertura 3 Log Servicios no crediticios que cuenta la localidad por cada 10 mil hab.

Luego, cada uno de los indicadores calculados para cada localidad recibe una clasificacin (posicin) en una escala de 6 categoras dentro de la distribucin normal con 1 y 2 desviaciones estndares.

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Estadsticamente, la clasificacin genera la siguiente distribucin:

Tabla de distribucin dentro una curva normal estndar Rango rea Normal Clasificacin -2.0 < -2 2.3% B-1.0 -2.0 13.6% B -1.0 34.1% M1.0 34.1% M+ A 2.0 1.0 13.6% >2 2.0 2.3% A+

En la cola de la derecha, menores a menos 1 desviacin estndar corresponden a localidades con nivel bajo de cobertura. Desde menos una desviacin estndar hasta ms una desviacin estndar corresponde a la clasificacin de nivel medio. Mayores a ms una desviacin estndar corresponde a las localidades con nivel alto respecto al promedio del resto de las localidades. 3.2.2 Indicador Agregado Para el indicador agregado se considera el promedio de los indicadores de cobertura crediticia y no crediticia, y su clasificacin es segn una tabla que va de 0 a 100. Estadsticamente, se genera una distribucin que distingue tres categoras: Alta, Media y Baja.

BAJO NIVEL NIVEL MEDIO ALTA BANCARIZACIN

BB MM+ A A+

< 50 50 y < 60 60 y < 70 70 a < 85 85 a 90 > 90

La caracterizacin de la clasificacin es como sigue: Alto nivel de bancarizacin (A), fuerte cobertura de Puntos de Atencin y de Servicios Financieros, altos nivel de bancarizacin del ahorro y del crdito en la poblacin, que puede denotar indicios de exceso y competencia en un mercado casi saturado.

21

 Media Alta (M+), muy buena presencia de Puntos de Atencin y de Servicios Financieros en la localidad, y buenos niveles de bancarizacin del ahorro y del crdito en la poblacin. Media Baja (M-), localidades con buen nivel de bancarizacin, presencia de Puntos de Atencin y de Servicios Financieros, la bancarizacin del ahorro y del crdito es moderada. Estas localidades representan un potencial mercado de expansin. Bajo nivel de bancarizacin (B), con escasa (o sin) presencia de Puntos y Servicios Financieros. Son localidades con mercados potenciales. 3.2.3 Base de datos Para efectos de la construccin de la base de datos para el modelo, se utiliz informacin reportada por las entidades de intermediacin financieras reguladas a requerimiento de la ASFI a nivel de localidad.

3.3 Anlisis de resultados

El desarrollo del modelo de clasificacin del nivel de cobertura de puntos atencin y de servicios financieros muestra los siguientes resultados (Cuadro N 8):

Cuadro N 8

Resultado del modelo de clasificacin por nivel de bancarizacin

Cobertura crediticia Cobertura de servicios no crediticios Concentracin crediticia
Saldo Cartera / N Prestatarios Bs.

Concentracin de depsitos
Depsitos / N de cuenta

Indicador Otros PAF no Otros servicios que Agregado PAF que canalizan crditos por cada crediticios por cada cuenta la localidad por 10.000 Hab. 10.000 Hab. cada 10.000 Hab.

BB MM+ A A+
Resumen

18% 13% 27% 24% 11% 8%

30% 51% 18%

20% 9% 29% 31% 8% 3%

29% 60% 11%

38% 9% 20% 23% 10% 0%

47% 43% 10%

8% 13% 30% 36% 11% 2%

21% 66% 13%

16% 7% 44% 21% 8% 4%

23% 65% 13%

18% 9% 35% 25% 9% 3%

28% 61% 12%

BAJO MEDIO ALTO

3.3.1 Indicadores individuales a) Se establece que el 60% del total de las localidades estudiadas se encuentran clasificadas en el rango medio de nivel de cobertura de puntos de atencin que canalizan crditos, un 29% de las localidades se

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encuentran en la zona de baja cobertura y 11% en la zona de elevada cobertura en funcin del nivel de sus respectivas poblaciones.

Grfico N 6

El grfico no incluye los valores perdidos (casos en que no existen PAF en la localidad, pero tienen algn servicio de crdito extendido desde otra localidad), por lo que para defecto son clasificados en el rea de baja cobertura para este tipo de indicador. b) En el rea de cobertura de servicios no crediticios (cajeros automticos, ventanillas externa y cajeros externos), se establece que un 43% de las localidades se encuentran clasificadas en el rango medio. Un 47% de las localidades se encuentran en la zona de baja cobertura y un 10% en el rea de alta cobertura. Estos resultados muestran que la mayor parte de las localidades tienen deficiencia de atencin de otros puntos de atencin no crediticios y un grupo reducido de localidades cuenta con suficiente cantidad de otros puntos de atencin no crediticios, medido por el nivel de sus poblaciones.

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Grfico N 7

El grfico no incluye los valores perdidos (casos de localidad en que no existen PAF no crediticios en la localidad como cajeros automticos, ventanillas,etc., pero tienen alguna agencia), por lo que para defecto son clasificados en el rea de baja cobertura para este tipo de indicador. c) Respecto a los servicios financieros prestados (crditos, giros, transferencias, recaudaciones, pago de servicios, retiros, etc.) por los diferentes PAF en las localidades estudiadas, los resultados muestran que un 66% de las localidades se encuentran dentro el rango medio, un 21% se clasifican como de baja cobertura y un 13% se sitan en el rea de elevada cobertura, lo que evidencia una adecuada distribucin en trminos de los servicios que se prestan en las diferentes localidades. Las localidades clasificadas en el rea de alta cobertura muestran que dichas poblaciones cuentan con todos los servicios financieros y son ofertados por casi todas las entidades financieras, siendo suficiente para el nivel de poblacin existente.

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Grfico N 8

El grfico no incluye los valores perdidos (casos en que la localidad no tienen servicios por PAF instalados en la localidad, pero que eventualmente son asistidos por otras agencias de localidad), por lo que para defecto son clasificados en el rea de baja cobertura para este tipo de indicador. d) En cuanto a la concentracin crediticia, saldo de cartera sobre nmero de prestatario, muestra que un 65% del total de la poblacin de estudio se ubica en el rango promedio, denotando una alta proporcin de localidades que mantienen un moderado nivel de endeudamiento. Un 23% son localidades con bajo nivel de endeudamiento, lo que podra estar indicando que se trata de localidades caracterizadas por el pequeo y micro crdito, correspondiendo en general a poblaciones rurales. Las localidades clasificadas en alto nivel de endeudamiento, corresponden en general a las localidades-capital de departamento y a algunas localidades importantes (principalmente ubicadas en el Oriente), caracterizadas por un mayor dinamismo econmico y mayor poblacin. e) La concentracin de los depsitos muestra que el 61% de las localidades se sitan en el rango medio, el 28% son localidades con bajos niveles de captaciones y 12% corresponden a localidades de alta concentracin o bancarizacin del ahorro. Al igual que en el caso de la concentracin crediticia, estas localidades corresponden a las ciudades capital de departamento y otras localidades de mayor dinamismo econmico y poblacin mayor.

25

3.3.2

Indicador agregado

El indicador agregado muestra que el 51% de las localidades se encuentra clasificada en el rango medio, un 30% en el rango bajo y 18% en el rea de alta cobertura por puntos de atencin de servicios financieros crediticios y de servicios financieros no crediticios. En Cuadro N 9 se muestra la clasificacin por su nivel de bancarizacin de todas las localidades con algn punto de atencin financiera, tanto para el indicador individual como para el indicador agregado.

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Cuadro N 9

RESULTADO: CLASIFICACIN POR GRADO DE BANCARIZACIN

Cobertura crediticia CALIFICACIN GLOBAL POR GRADO DE BANCARIZACIN Cobertura de servicios no crediticios
Cantidad de otros servicios no crediticios que cuenta la localidad por cada 10.000 Hab. M+ A M+ M+ M+ M+ M+ M+ M+ M+ A A M+ A A+ A A A A A+ A A MMMMB B MMMMMB B B

Nivel de concentraci n creditica

Saldo Cartera / N Prestatarios Bs. MMMM+ M+ MMMA M+ A+ MA MM+ MMMM+ MMMB M+ MM+ M+ M+ B BMM+ M+ BA M+

Nivel de concentracin de depsitos

Sucursales, agencias y mandatos por cada 10.000 Hab. M+ A M+ M+ M+ M+ M+ M+ M+ M+ M+ M+ M+ M+ A A A A+ A+ A+ A A MB MMB B MMMMMBB B

Otros PAF no crediticios por cada 10.000 Hab. M+ MM+ M+ M+ M+ A M+ M+ M+ M+ M+ M+ A A M+ M+ A A A M+ A BB BBB B BBBBBM+ MB

Depsitos / N de cuenta

Descripcin

BENI CHUQUISACA CHUQUISACA COCHABAMBA COCHABAMBA COCHABAMBA LA PAZ LA PAZ PANDO POTOS SANTA CRUZ SANTA CRUZ SANTA CRUZ CHUQUISACA COCHABAMBA LA PAZ LA PAZ POTOS POTOS POTOS TARIJA TARIJA BENI BENI BENI COCHABAMBA COCHABAMBA LA PAZ LA PAZ POTOS SANTA CRUZ SANTA CRUZ SANTA CRUZ SANTA CRUZ SANTA CRUZ SANTA CRUZ TARIJA COCHABAMBA COCHABAMBA COCHABAMBA LA PAZ LA PAZ ORURO ORURO ORURO POTOS POTOS SANTA CRUZ SANTA CRUZ SANTA CRUZ SANTA CRUZ SANTA CRUZ SANTA CRUZ SANTA CRUZ SANTA CRUZ SANTA CRUZ SANTA CRUZ TARIJA BENI BENI CHUQUISACA CHUQUISACA CHUQUISACA CHUQUISACA COCHABAMBA COCHABAMBA LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ POTOS POTOS SANTA CRUZ SANTA CRUZ SANTA CRUZ SANTA CRUZ SANTA CRUZ SANTA CRUZ SANTA CRUZ SANTA CRUZ SANTA CRUZ SANTA CRUZ SANTA CRUZ TARIJA TARIJA TARIJA BENI BENI BENI BENI BENI CHUQUISACA CHUQUISACA CHUQUISACA COCHABAMBA COCHABAMBA COCHABAMBA COCHABAMBA COCHABAMBA LA PAZ LA PAZ LA PAZ ORURO POTOS POTOS POTOS POTOS SANTA CRUZ SANTA CRUZ SANTA CRUZ SANTA CRUZ SANTA CRUZ TARIJA TARIJA TARIJA

YUCUMO MONTEAGUDO MUYUPAMPA CAPINOTA CLIZA MIZQUE COPACABANA GUANAY COBIJA UYUNI ARROYO CONCEPCION MAIRANA PUERTO SUAREZ CULPINA VILLA TUNARI COROICO PALOS BLANCOS ATOCHA COTAGAITA PUNA ENTRE RIOS PADCAYA MAGDALENA RIBERALTA SAN JOAQUIN CHIMORE VINTO EL ALTO ESCOMA UNCIA EL TORNO ROBORE SAN MATIAS SAN MIGUEL WARNES YAPACANI YACUIBA COLCAPIRHUA SACABA TIQUIPAYA LA ASUNTA VIACHA CARACOLLO CHALLAPATA HUANUNI PORCO SAN CRISTOBAL BUENA VISTA COMARAPA COTOCA CUATRO CAADAS GUARAYOS KM 12 LA GUARDIA PORTACHUELO SAN JAVIER SANTA FE DE YAPACANI CARAPARI REYES SAN BORJA HUACARETA SAN LUCAS VILLA (VILLORRIO) ABECIA VILLA SERRANO COLOMI TARATA APOLO BATALLAS CARANAVI CHULUMANI CORIPATA DESAGUADERO QUIME SORATA BETANZOS LLALLAGUA CHARAGUA LOS NEGROS MINERO PUERTO QUIJARRO SAIPINA SAN IGNACIO DE VELASCO SAN ISIDRO SAN JUAN DE YAPACANI SAN JULIAN SAN PEDRO VALLEGRANDE EL PUENTE SAN LORENZO VALLE DE CONCEPCION GUAYARAMERIN RURRENABAQUE SAN IGNACIO DE MOXOS SANTA ANA DEL YACUMA TRINIDAD CAMARGO PADILLA SUCRE AIQUILE COCHABAMBA IVIRGARZAMA PUNATA QUILLACOLLO ACHACACHI LA PAZ PATACAMAYA ORURO COLCHA K POTOSI TUPIZA VILLAZON CAMIRI CONCEPCION MONTERO SAN JOSE DE CHIQUITOS SANTA CRUZ BERMEJO TARIJA VILLAMONTES

A A A A A A A A A A A A A A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ B B B B B B B B B B B B B B

MMB M+ M+ A MM+ M+ M+ A MB MMMMMMM+ MMMMB MMM+ B BMB M+ BA M-

EXISTE ALTA COBERTURA

B
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM+ M+ M+ M+ M+ M+ M+ M+ M+ M+ M+ M+ M+ M+ M+ M+ M+ M+ M+ M+ M+ M+ M+ M+ M+ M+ M+ M+ M+

B
BBBBB BBB BBBMB MMBBB BMBM+ MBBBBM+ M+ BM+ MM+ M+ M+ BM+ BMM+ M+ MB M+ MA M+ M+ M+ M+ A BBMMMM+ MA A MM+ MM+ M+ MMMM+ MBMM+ MM+ MMMMM+ MM+

B
BBBBBMMBBBBBBBBBBBMBBBB A A A M+ BBM+ BB BBBM+ BM+ B BBB MBB BBBBBBM+ A MMMMM+ BBMMM+ MMMMM+ MMA M+ B MMMMM+ M+ MM+ M-

B
BBBBMB B B BBMB B B B BBB B B BMMM+ M+ M+ MM+ M+ MM+ MM+ M+ M+ MM+ MMMMMMMMM+ M+ M+ M+ M+ M+ MM+ MMMM+ M+ A A MM+ M+ M+ M+ MMM+ M+ MA M+ M+ M+ M+ MMM+ MM+ M+ M+

M+
MM+ BMMBBMBA BMB MMMMM+ BMMMM+ BBBBM+ MBB MMMM+ BMBMB MA BMMMA+ MM+ MMBBM+ MMMA B MA M+ A+ MMA MA+ MA BM+ MM+ MB M+ B A+ M+ A M-

M+
M+ M+ BM+ MBBMMA BM+ MMB M+ MA BBB M+ B BBBBM+ A BB MM+ MBBMBM+ BM+ MBMMMA+ MM+ M+ MBBMB B MMMBA A A M+ M+ M+ M+ A+ MA BA MMM+ M+ M+ MA+ M+ M+ M-

EXISTE BAJA COBERTURA

COBERTURA MEDIA BAJA

COBERTURA MEDIA ALTA

Nota: A + = Alto nivel de bancarizacin y cobertura que denota saturacin A = Elevado nivel de bancarizacin y cobertura que denota suficiencia M + = Nivel de bancarizacin Media Alta M - = Nivel de bancarizacin Media Baja B = Bajo nivel de bancarizacin B - = Muy bajo nivel de bancarizacin

27

3.4 Trabajo de campo de contraste cualitativo

Esta parte del trabajo se orient a contrastar los resultados estadsticos de las colas izquierda y derecha, es decir de los clasificados de alta y baja bancarizacin 16 , con base a la informacin reportada por las entidades financieras reguladas. Las localidades visitadas fueron las siguientes: Cuadro N 9
Departamento
SANTA CRUZ SANTA CRUZ SANTA CRUZ SANTA CRUZ SANTA CRUZ SANTA CRUZ COCHABAMBA SANTA CRUZ COCHABAMBA COCHABAMBA COCHABAMBA COCHABAMBA COCHABAMBA LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ PANDO TARIJA

Localidad
PUERTO SUAREZ ARROYO CONCEPCION PUERTO QUIJARRO W ARNES BUENA VISTA YAPACANI VILLA TUNARI MAIRANA SACABA QUILLACOLLO PUNATA CLIZA MIZQUE COPACABANA COROICO EL ALTO VIACHA COBIJA PADCAYA

Nivel de Bancarizacin
A A MB BB A+ A BA M+ A A A A+ B BA A+

3.4.1 Resumen de los resultados obtenidos Los resultados obtenidos pueden contener algn componente imprecisin que puede no permitir arribar a conclusiones generalizadoras que contrasten y calibren el modelo 17 . No obstante, no invalida los resultados de la informacin recogida, que
Denominado muestreo de casos extremos. El trabajo de campo tuvo una limitacin que no invalida ni desacredita los resultados, pero si restringe el alcance del estudio: los cuestionarios del trabajo de campo carecen de un diseo muestral. Si bien la seleccin de localidades se bas en una estrategia no probabilstica denominada muestreo de casos extremos, tcnica vlida para la seleccin de localidades, los cuestionarios del trabajo de campo no tuvieron un diseo muestral probabilstico o no probabilstico que establezca un nmero concreto de cuestionarios a ser realizados ni que defina con precisin los elementos muestrales, dependiendo stos del juicio y del tiempo disponible entre viajes del personal encargado de llenar los papeles de trabajo. Esta carencia de un diseo muestral limita el alcance del estudio debido a que: (1) introduce subjetividad en el trabajo de campo (dos investigadores independientes pueden llegar a conclusiones diferentes), (2) no es posible estimar numricamente el grado de error que tiene las
17 16

28

refleja el conocimiento y experiencia de los funcionarios que interactan permanentemente con el medio y la realidad de las diferentes localidades. Las entrevistas fueron efectuadas a los encargados de las agencias. No se hizo ninguna referencia al momento de la entrevista al nivel de bancarizacin que la ASFI habra determinado para la localidad, a efectos de no direccionar la respuesta u opinin. La pregunta 2 del cuestionario se diseo para recabar informacin sobre el nivel de bancarizacin: En su opinin la cantidad de entidades financieras existentes en la localidad considera usted que son suficiente para el movimiento econmico y el tamao de la poblacin de sta localidad? Los resultados se muestran en el Cuadro N 10. Cuadro N 10
Coinciden Opinin dividida No coinciden
Total muestra

Localidades 12 1 6 19

Frecuencia 63% 5% 32% 100%

Se ha podido establecer que un 63% de las localidades visitadas coinciden con el nivel de bancarizacin determinado por el modelo, un 5% comparten opinin dividida y un 32% no coinciden. Las respuestas otorgadas por los encargados de las agencias podran contener algn sesgo de opinin, determinado por la actitud reacia a permitir el ingreso de nuevos competidores, lo que podra explicar que incluso en las localidades calificadas de baja cobertura, segn el modelo, hayan indicado que son suficientes el nmero de EIF. En cambio la poblacin independientemente de la localidad en que se encuentre calificada como alta o baja bancarizacin, indica que se requiere ms entidades, lo cual denota tambin un alto componente subjetivo. Por otra parte, se ha podido observar que la parte urbana de las diferentes localidades provinciales visitadas se encuentran con un nivel adecuado de cobertura, mientras que el alcance en la parte rural (comunidades pequeas y rancheros dispersos) an es bajo. En los ltimos tres aos la tendencia de las operaciones de la EIF en las diferentes localidades tuvieron una tendencia creciente, concordante con la dinmica de estas
encuestas, y por tanto no puede saberse si las conclusiones del trabajo de campo son precisas o imprecisas, y (3) no es posible realizar generalizaciones ni inferencias ms all de los resultados individuales obtenidos en la encuesta.

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regiones, sin embargo, coincidieron en buena medida que los primeros tres meses de este ao las operaciones activas y pasivas disminuyeron, debido entre otros, a la caractersticas estacionarias de cada ao y a la disminucin de las remesas. Finalmente, de la percepcin ocular de las personas que han visitado estas localidades se establece que existe un moderado y alto flujo de clientes en las diferentes localidades. Es importante resaltar que en las agencias provinciales el flujo de clientes en las cajas, est incidido en buena medida por el pago de rentas y del bono dignidad. 4.4.2 Descripcin detallada de los resultados obtenidos por localidad

a) Departamento de Cochabamba Localidad de Cliza Se encuentra ubicada en el valle alto del Departamento de Cochabamba, como localidad 18 cuenta con cerca de siete mil habitantes de acuerdo con el censo 2001, proyectado al 2009 (ASFI). Entidades financieras En la localidad de Cliza se encuentra funcionando las siguientes entidades financieras: Banco Los Andes Procredit S.A. Prodem Cooperativa San Jos de Punta Fades Fondeco Crecer Promujer Fubode

Actividades econmicas principales La localidad se caracteriza por el comercio y transporte, actividades que estn vinculadas a las entidades financieras. En menor medida se encuentra la agropecuaria, con la carne porcina y vacuna y cereales.

Difiere de la dimensin de Seccin de Provincia, cuya poblacin puede ser mayor (21.000 Hab.), incluyendo poblaciones o rancheros rurales dispersos.

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Nivel de cobertura Segn opinin de las personas entrevistadas la cantidad de entidades financieras existentes en la localidad son suficientes para el movimiento econmico y el tamao de la poblacin. El ingreso de otras entidades financieras afectara el nivel de las operaciones de las EIF e incidira en el nivel de rentabilidad. De acuerdo con el modelo estadstico, esta localidad est clasificada como de nivel alto de cobertura, coincidente con la apreciacin de los entrevistados. Servicios prestados por las EIF De los 21 servicios que estn facultadas a realizar por las EIF, no son requeridas an por la poblacin los siguientes servicios: Cheques viajero, avales, fianzas y boletas de garanta. Comportamiento de las operaciones en los ltimos tres aos En los ltimos tres aos la tendencia de la cartera de crditos, los depsitos y el nmero de clientes fue creciente, impulsado en gran medida por las remesas enviadas por las personas que emigraron al exterior. Los ltimos tres meses se observa una disminucin de las operaciones debido a la crisis internacional, reflejada en la disminucin de las remesas. Localidad de Sacaba Se encuentra ubicada en el valle alto del Departamento de Cochabamba, como localidad 19 cuenta con cerca de 130,800 habitantes de acuerdo con el censo 2001, proyectado al 2009 (ASFI). Entidades financieras En la localidad de Sacaba se encuentra funcionando las siguientes entidades financieras: 19

Banco Los Andes Procredit S.A. FFP FIE Prodem Banco Unin S.A. Banco Solidario S.A. Cooperativa CACEF

Difiere de la dimensin de Seccin de Provincia, cuya poblacin puede ser mayor (165.500 Hab.), incluyendo poblaciones o rancheros rurales dispersos.

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Cooperativa Pio X Cooperativa Quillacollo Promujer Crecer Punto BCP

Actividades econmicas principales La actividad principal de la localidad es el transporte liviano y pesado, rubro que mueve las otras actividades como el comercio variado. Nivel de cobertura Segn opinin de las personas entrevistadas (Encargados de agencias) la cantidad de entidades financieras existentes en la localidad son suficientes para el movimiento econmico y el tamao de la poblacin demandante de servicios financieros. El ingreso de otras entidades financieras no afectara, sin embargo, el nivel de las operaciones de las EIF, segn lo manifestado por las personas entrevistadas, debido a la fidelidad y nicho de mercado creado. De acuerdo con el modelo estadstico, esta localidad est clasificada como de nivel bajo de cobertura, debido al importante nmero de poblacin que cuenta y que no tiene acceso 20 . Servicios prestados por las EIF De los 21 servicios que estn facultadas a realizar por las EIF, no son requeridas an por la poblacin los siguientes servicios: Cuentas corrientes, cheques viajero, avales, fianzas y boletas de garanta. Comportamiento de las operaciones en los ltimos tres aos En los ltimos tres aos la tendencia de la cartera de crditos, los depsitos y el nmero de clientes fue creciente, impulsado en gran medida por las remesas enviadas por las personas que emigraron al exterior. Los ltimos tres meses se observa una disminucin de las operaciones debido a la crisis internacional, reflejada en la disminucin de las remesas.

Segn los datos reportados por las EIF reguladas, el nmero de prestatarios alcanza a 6,939 personas, que constituiran el nicho de las entidades que funcionan en dicha localidad.

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 Localidad de Quillacollo Se encuentra ubicada en la provincia Quillacollo del Departamento de Cochabamba, como localidad 21 cuenta con cerca de 97,000 habitantes de acuerdo con el censo 2001, proyectado al 2009 (ASFI). Entidades financieras En la localidad de Quillacollo se encuentran funcionando las siguientes entidades financieras: Banco BISA S.A. Banco de Credito de Bolivia S. A. Banco Econmico S. A. Banco Los Andes Pro-credit S.A. Banco Mercantil Santa Cruz S. A. Banco Nacional de Bolivia S.A. Banco Solidario S.A. Banco Unin S.A. Cooperativa Incahuassi Cooperativa Qillacollo FFP Ecofuturo FFP FIE FFP Prodem Fondo Financiero FASSIL

Actividades econmicas principales La actividad principal de la localidad es el comercio y servicios, en segundo nivel se encuentra el transporte liviano y pesado. La produccin lechera, los paperos, son tambin importantes en el rubro agropecuario. Nivel de cobertura Segn opinin de las personas entrevistadas (Encargados de agencias) la cantidad de entidades financieras existentes en la localidad son suficientes para el movimiento econmico y el tamao de la poblacin demandante de servicios financieros. De acuerdo con el modelo estadstico, esta localidad est clasificada como de nivel medio alto de cobertura, debido al importante nmero de poblacin que cuenta y que no tiene acceso 22 .

Difiere de la dimensin de Seccin de Provincia, cuya poblacin puede ser mayor (134.400 Hab.), incluyendo poblaciones o rancheros rurales dispersos.

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Servicios prestados por las EIF De los 21 servicios que estn facultadas a realizar por las EIF, no son requeridas an por la poblacin los siguientes servicios: Cheques viajero, avales, y fianzas. Comportamiento de las operaciones en los ltimos tres aos En los ltimos tres aos la tendencia de la cartera de crditos, los depsitos y el nmero de clientes fue creciente, impulsado en gran medida por las remesas enviadas por las personas que emigraron al exterior. Los ltimos tres meses se observa una disminucin de las operaciones debido a la crisis internacional, reflejada en la disminucin de las remesas. Localidad de Punata Se encuentra ubicada en la provincia Punata del Departamento de Cochabamba, como localidad 23 cuenta con cerca de 13,600 habitantes de acuerdo con el censo 2001, proyectado al 2009 (ASFI). Entidades financieras En la localidad de Punata se encuentran funcionando las siguientes entidades financieras: Banco Solidario S.A. Banco Los Andes Pro-credit S.A. Cooperativa San Jos de Punata FFP Prodem Crecer Sartawi FUBODE

Actividades econmicas principales La actividad principal de la localidad es el comercio y produccin agropecuaria (lechera y alimentos), en segundo nivel se encuentra el transporte.

Segn los datos reportados por las EIF reguladas, el nmero de prestatarios alcanza a 15,000, que constituiran el nicho de las entidades que funcionan en dicha localidad. 23 Difiere de la dimensin de Seccin de Provincia, cuya poblacin puede ser mayor (24.131 Hab.), incluyendo poblaciones o rancheros rurales dispersos.

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Nivel de cobertura Segn opinin de las personas entrevistadas (Encargados de agencias) la cantidad de entidades financieras existentes en la localidad es adecuada para el movimiento econmico y el tamao de la poblacin demandante de servicios financieros. De acuerdo con el modelo estadstico, esta localidad est clasificada como de nivel medio alto de cobertura. Servicios prestados por las EIF De los 21 servicios que estn facultadas a realizar por las EIF, no son requeridas an por la poblacin los siguientes servicios: Cheques viajero, avales, y fianzas. Comportamiento de las operaciones en los ltimos tres aos En los ltimos tres aos la tendencia de la cartera de crditos, los depsitos y el nmero de clientes fue creciente, impulsado en gran medida por las remesas enviadas por las personas que emigraron al exterior. Los ltimos tres meses se observa una disminucin de las operaciones debido a la crisis internacional, reflejada en la disminucin de las remesas. Localidad de Mizque Se encuentra ubicada en la provincia Mizque del departamento de Cochabamba, como localidad 24 cuenta con cerca de 3,200 habitantes de acuerdo con el censo 2001, proyectado al 2009 (ASFI). Entidades financieras En la localidad de Mizque se encuentran funcionando las siguientes entidades financieras: FFP Prodem Cooperativa de ahorro y crdito societaria Seor de Burgos CIDRE CRECER (Banca comunal) sin oficina

Actividades econmicas principales De acuerdo con los entrevistados, la actividad principal (90%) de la localidad es la agricultura (cebolla, zanahoria, man frejol y papa), en torno al cual gira el comercio y el transporte.
Difiere de la dimensin de Seccin de Provincia, cuya poblacin puede ser mayor (31.900 Hab.), incluyendo poblaciones o rancheros rurales dispersos.
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Nivel de cobertura Segn opinin de las personas entrevistadas (Encargados de agencias) la cantidad de entidades financieras existentes en la localidad es suficiente para el movimiento econmico y el tamao de la poblacin demandante de servicios financieros. Prodem cubre casi el 60% del mercado. De acuerdo con el modelo estadstico, esta localidad est clasificada como de nivel alto de cobertura. Sin embargo, habr que hacer notar que como seccin Mizque el mercado puede es ms grande, aunque muy disperso. Servicios prestados por las EIF De los 21 servicios que estn facultadas a realizar por las EIF, son requeridas por la poblacin los siguientes servicios: Crditos, giros y remesas, operaciones de cambio, depsitos en caja de ahorros y plazo fijo, recaudacin tributaria y pago de bonos. Comportamiento de las operaciones en los ltimos tres aos En los ltimos tres aos la tendencia de la cartera de crditos, los depsitos y el nmero de clientes fue creciente, impulsado en gran medida por las remesas enviadas por las personas que emigraron al exterior. Los ltimos tres meses se observa una disminucin de las operaciones debido a la crisis internacional, reflejada en la disminucin de las remesas. b) Departamento de Santa Cruz Localidad de Warnes La localidad de Warnes se encuentra en el departamento de Santa Cruz, ubicada a 35 kilmetros al norte de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El estudio realizado arroj un dficit de bancarizacin (B) en la localidad de Warnes. La actividad principal de la localidad es la Agricultura (cultivo de la caa de azcar, lechera y ganadera de carne), seguido por la Industria (PIL, Ingenios Azucareros, Zona Franca, Cemento Warnes). En la visita se confirm la presencia de 6 entidades financieras: Banco Mercantil Santa Cruz, Banco de Crdito, Cooperativa San Luis, Fundacin Agro Capital, Crdito Amigo SA y Cooperativa Cotoca. En das pasados, la Cooperativa Sudamrica cerr sus puertas. El ao pasado la Mutual Guapay cerr sus puertas. La Cooperativa Jess Nazareno se encuentra realizando las obras civiles para la apertura de una nueva agencia.

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En las entrevistas realizadas a los funcionarios encargados de las entidades financieras, todos coincidieron que la cantidad de entidades financieras es suficiente. En las entrevistas realizadas a los clientes de las entidades financieras, coincidieron en que la cantidad de entidades financieras es suficiente. En conclusin, la localidad de Warnes, segn los resultados de las entrevistas la percepcin cualitativa indicara que existe una suficiencia de cobertura, que difiere de los resultados de gabinete obtenidos en el estudio que manifiesta un nivel de bancarizacin bajo (B). La diferencia podra deberse a que el estudio de gabinete no incluye a las instituciones no reguladas. Localidad de Buena Vista

La localidad de Buena Vista se encuentra en el departamento de Santa Cruz, ubicada a 100 kilmetros al noroeste de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. La actividad principal de la localidad es la Agricultura (cultivo del arroz, ganadera de carne y cultivo del caf), seguido por el Turismo (turismo receptivo natural: Ambor). En la visita se confirm la presencia de 4 entidades financieras: Banco de Crdito (Agente BCP), Cooperativa La Merced, FONDECO (Fondo de Desarrollo Comunal) y FUNBODEM (Fundacin de la Mujer). En las entrevistas realizadas a los funcionarios encargados de las entidades financieras, todos coincidieron que la cantidad de entidades financieras es suficiente. En las entrevistas realizadas a los clientes de las entidades financieras, coincidieron en que se necesita de un Banco en la localidad para poder acceder a una entidad financiera ms grande. En conclusin, la localidad de Buena Vista, segn la percepcin cualitativa de los entrevistados existira un nivel suficiente de cobertura, situacin que difiere de los resultados de gabinete que manifiesta un nivel de bancarizacin bajo (B). La diferencia podra deberse a que el estudio estadstico no incluye a las instituciones no reguladas. Localidad de Yapacan La localidad de Yapacan se encuentra en el departamento de Santa Cruz, ubicada a 120 kilmetros al noroeste de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

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La actividad principal de la localidad es la Agricultura (cultivo del arroz, cultivo de la soya y ganadera de carne), seguido por el Comercio (pueblo de paso Santa Cruz Cochabamba Santa Cruz). En la visita se confirm la presencia de 8 entidades financieras: Banco Unin, FFP Prodem, Fundacin Agro Capital, Cooperativa La Merced, FONDECO (Fondo de Desarrollo Comunal), CRECER, FUBODE (Fundacin Boliviana para el Desarrollo) y FONDECRUZ. En das pasados, la Cooperativa Sudamrica cerr sus puertas. En las entrevistas realizadas a los funcionarios encargados de las entidades financieras, todos coincidieron que la cantidad de entidades financieras es suficiente. En las entrevistas realizadas a los clientes de las entidades financieras, coincidieron en que se necesita de un Banco grande en la localidad para poder acceder a una entidad financiera ms grande. En conclusin, la localidad de Yapacan, segn la percepcin cualitativa de los entrevistados, mostrara un nivel de cobertura moderado, situacin que difiere de los resultados de gabinete que manifiesta un nivel de bancarizacin bajo (B). La diferencia podra deberse a que el estudio estadstico no incluye a las instituciones no reguladas. Localidad de Mairana Se encuentra ubicada a 150 Km, del Departamento de Santa Cruz, sobre la carretera hacia la ciudad de Cochabamba, como localidad cuenta con cerca de cuatro mil quinientos habitantes de acuerdo con el censo 2001, proyectado al 2009 (ASFI). Entidades financieras En la localidad de Mairana se encuentra funcionando las siguientes entidades financieras: Prodem Cooperativa San Mateo Ltda. Cooperativa El Progreso (en proceso de incorporacin a la ASFI) Cooperativa La Merced Ltda.(en proceso de incorporacin a la ASFI)

Actividades econmicas principales La localidad se caracteriza por la produccin agrcola, debido a factores climatolgicos y de trasporte se tiene ciclos buenos y malos, como segunda actividad, se encuentra la produccin avcola con produccin de carne de pollo, la

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cual mantiene niveles econmicos estables, estas dos actividades econmicas, tienen una participacin activa en el sistema financiero. Nivel de cobertura Segn opinin de las personas entrevistadas la cantidad de entidades financieras existentes en la localidad son suficientes para el movimiento econmico y el tamao de la poblacin. El ingreso de otras entidades financieras afectara aun ms el nivel de las operaciones de las EIF e incidira en el nivel de rentabilidad. De acuerdo con el modelo estadstico, esta localidad est clasificada como de nivel alto de cobertura, coincidente con la apreciacin de los entrevistados. Servicios prestados por las EIF De los 21 servicios que estn facultadas a realizar por las EIF, no son requeridas an por la poblacin los siguientes servicios: Cheques viajero, avales, fianzas, cartas de crditos y boletas de garanta. Comportamiento de las operaciones en los ltimos tres aos Para las entidades fiscalizadas por la ASFI, hasta diciembre del 2008, la cartera fue creciente, sin embargo en la presente gestin la cartera y el nmero de prestatarios a disminuido, debido a la incorporacin de una nueva Cooperativa en la localidad El Progreso Ltda. (entidad no regulada por la ASFI), por su parte los depsitos del publico y el nmero de depositante se han mantenido estable en los ltimos tres aos, no han crecido debido a que la nueva Cooperativa en el medio, esta realizando una campaa agresiva de captaciones (tasas pasivas atractivas). Localidad de Puerto Surez Se encuentra ubicada en la provincia Germn Busch, situada en la frontera con el Brasil, a distantes 500 km de la ciudad de Santa Cruz, se vincula a Santa Cruz a travs de medios areos, frreos y terrestre en menor instancia debido a la mala situacin de las carreteras (en proceso de construccin), como localidad cuenta con cerca de treinta y cinco mil habitantes, de acuerdo con el censo 2001, proyectado al 2009 (ASFI). Entidades financieras En la localidad de Puerto Surez se encuentra funcionando las siguientes entidades financieras: Banco Bisa S.A.

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Banco Unin S.A. Prodem Fie Cooperativa Jess Nazareno Cooperativa El Cristo (en proceso de incorporacin a la ASFI)

Actividades econmicas principales La localidad se caracteriza por el asentamiento de oficinas de empresas y principales instituciones de la regin, entre ellas se pueden citar: Agencias aduaneras, alcalda, hotelera, supermercados, surtidores de combustibles y la principal oficina de la empresa Jindal, encargada de explotar el cerro del Mutun por 30 aos, como segunda actividad se encuentra el comercio informal de ropa de vestir, las actividades que se desarrollan en la localidad se encuentran vinculadas a las entidades financieras. Nivel de cobertura Segn opinin de las personas entrevistadas, respecto la cantidad de entidades financieras existentes en la localidad, se conoci que el 50% indic que son muchas y el restante 50% indico que son suficientes para el movimiento econmico y el tamao de la poblacin. Si bien tres de las seis entidades financieras de la localidad no prestan el servicio de crditos, el ingreso de otras entidades financieras afectara el nivel de las operaciones de las EIF e incidira en el nivel de rentabilidad. De acuerdo con el modelo estadstico, esta localidad est clasificada como de nivel alto de cobertura, coincidente con la apreciacin de los entrevistados. Servicios prestados por las EIF De los 21 servicios que estn facultadas a realizar por las EIF, no son requeridas an por la poblacin los siguientes servicios: Cheques viajero, avales, fianzas y cartas de crditos. Comportamiento de las operaciones en los ltimos tres aos Si bien tres de las seis entidades asentadas en Puerto Surez no prestan el servicio de crdito, la opinin de las restantes entidades, respecto este servicio es que el crdito creci hasta el 2008, en la presente gestin tuvo un ligero crecimiento y en algunos casos se ha paralizado. Por su parte la tendencia de los depsitos del pblico para los bancos ha sido decreciente debido a la salida de dos grandes empresas como ser Camargo Correa y Orbrech, para el resto de entidades el crecimiento se registro hasta 12/2008, en la actual gestin no se registraron crecimientos.

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 Localidad Puerto Quijarro Se encuentra ubicada en la provincia Germn Busch, situada en la frontera con el Brasil, a distantes 500 km de la ciudad de Santa Cruz, se vincula a Santa Cruz a travs de medios areos, frreos y terrestre en menor instancia debido a la mala situacin de las carreteras (en proceso de construccin), como localidad cuenta con cerca de doce mil doscientos habitantes, de acuerdo con el censo 2001, proyectado al 2009 (ASFI). Puerto Quijarro se encuentra situada a 15 km. de la localidad de Puerto Surez. Entidades financieras En la localidad de Puerto Quijarro, se encuentra funcionando las siguientes entidades financieras: Banco Mercantil Santa Cruz S.A. Prodem (Caja Externa) Cooperativa Jess Nazareno Ltda. (Caja Externa)

Actividades econmicas principales La localidad se caracteriza por el comercio de ropa y abarrotes, tambin se encuentra el centro comercial Zoframac al cual acuden en su mayora ciudadanos brasileros, el 100% de la actividad comercial y en menor proporcin el centro comercial se encuentran vinculadas a las entidades financieras. Nivel de cobertura Segn opinin de las personas entrevistadas la cantidad de entidades financieras existentes en la localidad son suficientes para el movimiento econmico y el tamao de la poblacin. De acuerdo con el modelo estadstico, esta localidad est clasificada como de nivel de cobertura, intermedia (M-), coincidente con la apreciacin de los entrevistados Servicios prestados por las EIF De los 21 servicios que estn facultadas a realizar por las EIF, no son requeridas an por la poblacin los siguientes servicios: Cheques viajero, avales, fianzas y cartas de crditos. Comportamiento de las operaciones en los ltimos tres aos Dos de las tres entidades financieras asentadas en Puerto Quijarro, no prestan el servicio de crdito, la cartera de crditos creci hasta 11/2008, a partir de esa

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fecha tanto la cartera como el nmero de clientes se ha mantenido, por su parte los depsitos del pblico han tenido un comportamiento creciente. Localidad Arroyo Concepcin Se encuentra ubicada en la provincia Germn Busch, situada en la frontera con el Brasil, a distantes 500 km, de la ciudad de Santa Cruz, se vincula a Santa Cruz a travs de medios areos, frreos y terrestre en menor instancia debido a la mala situacin de las carreteras (en proceso de construccin), como localidad cuenta con cerca de cuatro mil ochocientos habitantes, de acuerdo con el censo 2001, proyectado al 2009 (ASFI). Arroyo Concepcin, se encuentra situada a 13 km. de la localidad de Puerto Surez. Entidades financieras En la localidad de Arroyo Concepcin se encuentra funcionando las siguientes entidades financieras: Banco Bisa S.A. Banco Unin S.A. Banco Sol S.A. (funcionando desde 01/2009)

Actividades econmicas principales La localidad se caracteriza por el manejo operativo de mercadera, as como las importaciones y exportaciones de todo tipo de mercadera, como segunda actividad se encuentra el comercio de ropa y electrodomsticos, situados en una feria que permanece abierta los 365 das del ao, sus principales demandantes son ciudadanos brasileros. Nivel de cobertura Segn opinin de las personas entrevistadas la cantidad de entidades financieras existentes en la localidad son suficientes para el movimiento econmico y el tamao de la poblacin. El ingreso de otras entidades financieras afectara el nivel de las operaciones de las EIF e incidira en el nivel de rentabilidad. De acuerdo con el modelo estadstico, esta localidad est clasificada como de nivel alto de cobertura, coincidente con la apreciacin de los entrevistados.

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Servicios prestados por las EIF De los 21 servicios que estn facultadas a realizar por las EIF, no son requeridas an por la poblacin los siguientes servicios: Cheques viajero, avales, fianzas y cartas de crditos. Comportamiento de las operaciones en los ltimos tres aos En los ltimos tres aos la tendencia de la cartera de crditos, los depsitos y el nmero de clientes fue creciente, impulsado por su actividad comercial y por la confianza que la gente deposita en instituciones como banco Unin y Bisa. c) Departamento de Pando Localidad de Cobija Cobija es la capital del departamento de Pando, cuenta con cerca de treinta y cinco mil habitantes de acuerdo con el censo 2001, proyectado al 2009 (ASFI). Entidades financieras En Cobija se encuentra funcionando las siguientes entidades financieras: Banco Mercantil Santa Cruz. S.A. Banco Los Andes Procredit S.A. Banco Bisa. S.A. Banco Unin S.A. Prodem Fie Cooperativa Jess Nazareno Mutual Pando Idepro (no fiscalizada por la ASFI) ProMujer (no fiscalizada por la ASFI)

Actividades econmicas principales La localidad se caracteriza por el comercio de castaa, madera y sus derivados, comercio de todo tipo de electrodomsticos, abarrotes y artculos de vestir, actividades que estn vinculadas a las entidades financieras. La economa en cobija se encuentra paralizada, los sucesos polticos ocurridos en septiembre del 2008 han influenciado negativamente para que la poblacin no haga inversiones, adems que los ciudadanos brasileros que concurran a la ciudad para efectuar sus compras ya no lo hagan en la misma proporcin que solan hacerlo, acompaado por la devaluacin de su moneda el real, frente al boliviano.

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Nivel de cobertura Segn opinin de las personas entrevistadas, respecto la cantidad de entidades financieras existentes en la localidad, se tuvo opiniones divididas; entre muchas y suficientes entidades financieras para el movimiento econmico y el tamao de la poblacin. El ingreso de otras entidades financieras afectara el nivel de las operaciones de las EIF e incidira en el nivel de rentabilidad, en menor nivel existi algunas entidades que manifestaron que su rentabilidad se puede ver afectada de acuerdo a los productos que ofrezcan las entidades entrantes, caso contrario no les afecta. De acuerdo con el modelo estadstico, esta localidad est clasificada como de nivel alto de cobertura, coincidente con la apreciacin de los entrevistados. Servicios prestados por las EIF De los 21 servicios que estn facultadas a realizar por las EIF, todos son demandados por la poblacin, unos en mayor proporcin que otros Comportamiento de las operaciones en los ltimos tres aos Hasta 09 de 2008, la tendencia de la cartera de crditos fue creciente, luego de est fecha la cartera en muchas entidades ha decrecido y en otras ha mantenido un nivel esttico, los depsitos y el nmero de clientes tuvo similar comportamiento. Como se coment anteriormente la crisis poltica de septiembre 2008, ha incidido negativamente en la economa del departamento, existe incertidumbre, temor de la poblacin de invertir, el retiro del 100% de funcionarios de la prefectura, hace que las entidades enfrenten mora en su cartera y tengan que verse obligadas a reprogramar esta operaciones hasta que sus clientes obtengan nuevas fuentes de empleos, otro aspecto que a influenciado negativamente en la economa de cobija ha sido la devaluacin de la moneda brasilera frente a nuestra moneda, esta situacin ha mermado la visita de turistas brasileros al departamento. d) Departamento de Tarija Localidad de Padcaya La localidad de Padcaya se encuentra en el departamento de Tarija, ubicada a 50 kilmetros al sur de la ciudad de Tarija. El estudio de gabinete realizado arroj un exceso de bancarizacin (A+) en la localidad de Padcaya. En la visita se confirm la presencia de dos entidades financieras: Cooperativa Magisterio Rural y FFP Eco Futuro.

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La actividad principal de la localidad es la Agricultura (cultivo de la papa y lechera), seguido del turismo religioso por la visita a la Virgen del Chawaya. En las entrevistas realizadas a los funcionarios encargados de las entidades financieras, ambos coincidieron que la cantidad de entidades financieras es suficiente. En las entrevistas realizadas a los clientes de las entidades financieras, coincidieron en que se necesita de un Banco en la localidad para poder acceder a una entidad financiera ms grande. En conclusin, la localidad de Padcaya, segn los resultados de las entrevistas, la percepcin cualitativa estara confirmando as los resultados de gabinete obtenidos en el estudio. e) Departamento de La Paz El trabajo de campo contemplaba el llenado de tres anexos (i.e. papeles de trabaj) a partir de la evidencia encontrada en las localidades designadas a cada persona, con el objetivo de intentar validar las calificaciones de alta bancarizacin (A y A+) y baja bancarizacin (B y B-) predichas por el modelo de bancarizacin para las localidades seleccionadas. Se decidi destinar cinco das para el trabajo de campo, incluyendo el tiempo necesario para el traslado entre localidades. Una descripcin del contenido de los papeles de trabajo a completar en el trabajo de campo se encuentra en la Tabla 1. Tabla 1. Papeles del Trabajo de Campo del Estudio de Bancarizacin Anexo Papeles de Trabajo Descripcin Cuestionario dirigido a los jefes, encargados de agencia o directos responsables de las entidades financieras en las localidades, para que stos expresaran su opinin acerca de (i) la principal actividad econmica de la localidad, (ii) la suficiencia de las entidades que existen en la localidad, (iii) los servicios que presta la entidad, (iv) el efecto de la apertura de nuevas entidades, (v) el comportamiento de la cartera de crditos, y (vi) la necesidad de incorporar nuevos servicios. Adems se requera una percepcin

Entrevista de Campo a Entidades

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ocular del movimiento y flujos de clientes en la entidad, y establecer qu entidades no reguladas existen en la localidad. 3 Validacin de Informacin Sealar qu entidades se encuentran en la localidad. Cuestionario orientado hacia los clientes de las entidades en cada localidad, requera que stos respondieran si en su localidad (i) deberan haber ms entidades financieras, (ii) existe exceso de entidades financieras, (iii) el nmero de entidades se increment, (iv) si estn de acuerdo con los servicios que ofrecen las entidades, (v) si existe sobreoferta de crditos, (vi) si las entidades deberan ofrecer otros servicios, (vii) si la calidad de atencin es adecuada, (viii) si el horario de atencin es apropiado, (ix) si hace falta ms entidades financieras, (x) si es fcil acceder a un crdito, y (xi) si es que la poblacin ya no necesita entidades que den crdito sino que presten otros servicios.

Entrevista de Campo a Clientes

Anexo 2: Existe un gran flujo de clientes financieros en la ciudad de El Alto. El flujo de clientes en las localidades de Coroico, Copacabana y Viacha es menor, sin ser escaso. En todos los casos los encargados de agencia consideran que existen suficientes entidades financieras en su localidad. Este resultado es invariable ya sea que la localidad est con calificacin de baja o alta bancarizacin, lo que sugiere que los encargados de agencia son reacios a la entrada de nuevas entidades y debido a sta subjetividad las respuestas no confirman ni invalidan el modelo de bancarizacin. Las opiniones acerca de los efectos de la entrada de una nueva entidad son ms heterogneas y parecen depender de la percepcin del encargado y del posicionamiento que tenga la entidad financiera de la localidad.

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En todos los casos los encargados de agencia sealaron que existi un aumento de la cartera y de las captaciones del pblico en sus localidades, incluso en las localidades con alta bancarizacin. Respecto a la necesidad de servicios adicionales en las localidades, los encargados de Fondos Financieros Privados indicaron que sus clientes solicitan el servicio de cuentas corrientes (cheques), que debido a la naturaleza jurdica de la entidad, stas no pueden proporcionar.

Anexo 3: En las localidades se encontraron los puntos financieros que las entidades aseveran tener. Se encontr adems mandatos (agentes BCP) del Banco de Crdito en Viacha y en Copacabana, a pesar de que stos puntos financieros no aparecen en el reporte de datos utilizados para calibrar el modelo de bancarizacin. Respecto a entidades financieras no-reguladas, se evidenci la presencia de Diacona en la localidad de Viacha, ANED y CRECER en Coroico, y Pro-Mujer y Diacona en la ciudad de El Alto. Debido al tamao de la ciudad de El Alto, es posible que existan otras instituciones financieras en otras zonas de esta ciudad, adems de las encontradas. Estas entidades parecen tener un posicionamiento importante en las localidades, por lo que sera importante considerarlas para calibrar con ms precisin el modelo de bancarizacin. Anexo 4: Respecto a las encuestas a los clientes, un 63% considera que deberan haber ms entidades en localidades con alta bancarizacin (un 70% en localidades con baja bancarizacin), un 88% de los clientes considera que no existe exceso de entidades en localidades con alta bancarizacin (un 90% en localidades con baja bancarizacin), un 75% est de acuerdo con los servicios que prestan las entidades en localidades con alta bancarizacin (un 60% en localidades con baja bancarizacin), un 75% considera que el horario de atencin es adecuado en localidades con alta bancarizacin (un 60% en localidades con baja bancarizacin) y un 63% de los clientes considera que es fcil acceder a un crdito en localidades con alta bancarizacin (un 70% en localidades con baja bancarizacin). Estos resultados slo representan la opinin de los encuestados al momento de ser consultados y en ningn caso puede considerarse que representan la opinin de los clientes de la localidad. Un resumen descriptivo de los resultados de las visitas efectuadas a las distintas localidades se muestra en Anexo N 2.

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Captulo IV: Conclusiones y recomendaciones

4.1 Conclusiones De acuerdo con el trabajo efectuado se puede destacar lo siguiente: Existe cobertura de Puntos de Atencin de servicios financieros (considera slo a las entidades reguladas de los cuales se dispone informacin por localidad), en 119 localidades, los cuales agrupan al 62% de la poblacin de boliviana. El resto de las localidades (14,552) corresponde a poblados pequeos que no cuentan con ningn punto de atencin. Se ha podido establecer en las visitas efectuadas que en alguna medida el servicio de los puntos de atencin ubicadas en ciertas localidades se extienden a otras localidades aledaas que pueden o no pertenecer a la misma seccin de provincia. Especialmente, las entidades microfinancieras son las que se encuentran explorando dichos mercados. Asumiendo un lmite de tolerancia de 32% de concentracin en las dos colas (+/- una desviacin estndar), los resultados de la distribucin estadstica de las 119 localidades, segn sus niveles de cobertura y concentracin, muestran una alta probabilidad de indicios de una deficiente bancarizacin en Bolivia. La distribucin en ambas colas de los indicadores individuales y del indicador agregado supera el lmite de 32%, oscilando entre 35% y 48% de concentracin. El 30% de las localidades del total estudiado se encuentran calificados como de baja bancarizacin, comparado con el resto de las localidades. Si bien el 62% de la poblacin en Bolivia tendra la posibilidad de acceder a los servicios financieros, se establece que el nmero de prestatarios representa en promedio alrededor del 19% de la poblacin econmicamente activa (PEA); es decir, que slo alrededor de la quinta parte de la PEA es cliente prestatario. Esta situacin puede estar denotando que el nicho de mercado de los prestatarios con capacidad de repago y/o que cumplen con las exigencias de la EIF es bajo. El nivel de cobertura puede no estar vinculado necesariamente con el nivel de concentracin crediticia y de depsitos, los cuales parecen responder ms al nivel econmico e ingresos de la localidad.

4.2 Recomendaciones
Se recomienda enriquecer la base de datos con informacin de las entidades no reguladas a efectos de calibrar el modelo, aunque es de esperar que no vare sustancialmente, debido a que gran parte de las entidades no reguladas operan en las localidades donde funcionan las entidades reguladas, incluso comparten, en

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algunos casos, los mismos clientes. Tambin es posible de que se ample el nmero de localidades con puntos de atencin. Con la limitacin sealada, el modelo planteado de clasificacin por el nivel de bancarizacin podra constituirse en una herramienta que oriente no slo a la evaluacin de las solicitudes de apertura de nuevos puntos de atencin financiera, sino que puede constituirse en un sistema de informacin para las entidades y pblico en general. Tambin se sugiere utilizar el modelo para mejorar el Reglamento para la Apertura, Traslado y Cierre de Sucursales, Agencias y otros Puntos de Atencin. Dicha herramienta puede ser actualizada permanentemente, para lo cual se requiere que las entidades reguladas y no reguladas reporten mensualmente la informacin de las variables utilizadas en el estudio a nivel de localidad. Finalmente, se considera que este trabajo constituye un estudio base, que debe ser profundizado, incorporando nuevos elementos explicativos del fenmeno de la bancarizacin.

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Bibliografa Real Academia Espaola de la Lengua: www.rae.es/ - 8k YAEZ, lvaro y MORALES, Liliana, analistas del Departamento de Estudios de la SBIF de Chile. BECK, Demirg-Kunt y MARTINEZ Peria (2005), citado por Liliana RojasSurez, Senior Fellow, Center for Global Development, en El Acceso a los Servicios Bancarios en Amrica Latina: Identificacin de Obstculos. Diciembre 2005. Banco Mundial. Informacin reportada por las EIF reguladas Instituto Nacional de Estadsticas. Base de datos de la ASFI

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