PROCOMPITE

ANEXO1
CATEGORA A

2013

CONTENIDO MNIMO DE UNA PROPUESTA PRODUCTIVA DE

CONTENIDO MNIMO DE UNA PROPUESTA PRODUCTIVA DE CATEGORA A

NDICE 1 NEGOCIO ............................................................................................................... ................ 4 1.1 DEFINICIN DEL NEGOCIO ............................................................................................ 4 1.2 DEFINICIN DEL NOMBRE ............................................................................................. 4 2 INVESTIGACIN DE MERCADO .............................................................................................. 5 2.1 RECOLECCIN DE INFORMACIN SECUNDARIA Y PRIMARIA ....................................... 5 2.2 ANLISIS DE DEMANDA................................................................................................. 6 2.3 ANLISIS DE LA OFERTA ................................................................................................ 6 2.4 DETERMINACIN DE LA BRECHA DEMANDA OFERTA ................................................. ! 3 ANLISIS DEL ENTORNO ........................................................................................................ ! 4 ORGANI"ACIN ..................................................................................................................... ! 4.1 UBICACIN DE LA AEO .................................................................................................. ! 4.2 COMPOSICIN DE LA #UNTA DIRECTIVA DEL AEO ........................................................ $ 4.3 PARTICIPANTES DE LOS AEO ......................................................................................... $ 4.4 ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIN DE UTILIDADES .......................................................... % 4.5 MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIN DE LOS AEO ............................ % 4.6 ESTRUCTURA DE TRABA#O EN LA AEO .......................................................................... % 4.! ORGANIGRAMA DEL AEO ............................................................................................ 1& 5 PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO ........................................................................................... 1& 5.1 OB#ETIVOS DEL NEGOCIO............................................................................................ 1& 5.2 ALIAN"AS ESTRAT'GICAS Y OPORTUNIDADES DE

NEGOCIO ...................................... 1& 6 PLAN OPERACIONAL ............................................................................................................ 11 6.1 RE(UERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO ............................................................ 11 6.2 E)PLICACIONES T'CNICAS Y DISE*O DEL PRODUCTO ................................................ 12 6.3 DEFINICIN DEL PROCESO PRODUCTIVO.................................................................... 12 6.4 DIMENSIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS ............................................. 12 6.5 DIMENSIONAMIENTO DE MA(UINARIA Y HERRAMIENTAS ....................................... 13 6.6 LOCALI"ACIN DEL NEGOCIO ..................................................................................... 13 6.! PLANEACIN DE LA DISTRIBUCIN DEL REA DE TRABA#O ....................................... 13 6.$ RE(UERIMIENTO DE MANO DE OBRA ........................................................................ 13 ! PLAN DE MERCADOTECNIA ................................................................................................. 13 $ ASPECTOS GENERALES ........................................................................................................ 13

$.1 PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL .................................................................................. 13 % PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO ....................................................................... 13 %.1 #USTIFICACIN DEL COFINANCIAMIENTO................................................................... 14 %.2 ME#ORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO............................................................ 14 %.3 ASISTENCIA TECNICA Y+O CAPACITACION RE(UERIDA .............................................. 14 %.4 PLAN DE INVERSIONES Y COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO..................... 15 %.5 DETERMINACIN DEL PRECIO DE VENTA.................................................................... 1! %.6 DETERMINACIN DE LOS INGRESOS ........................................................................... 1! %.! ANLISIS DEL PUNTO DE E(UILIBRIO.......................................................................... 1$ %.$ EVALUACIN DE LA RENTABILIDAD ............................................................................ 1$ 1& INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA...................................... 2& 11 CONCLUSIONES ................................................................................................... ............ 2& 12 ANE)OS ................................................................................................................. .......... 2& 1. Mapas ................................................................................................................................. 2& 2. Ubicacin del Proyecto .................................................................................................... 2& 3. Planos arquitectnicos..................................................................................................... 2& 4. Fotografas............................................................................................................... .......... 2&

PROPUESTA PRODUCTIVA 1 NEGOCIO 1.1 D F!"!#!$" D % " &'#!' %a puesta en (arc)a de un negocio debe responder a la e*istencia de necesidades insatisfec)as en el (ercado+ para esto las organi,aciones deben tener en cuenta lo siguiente. /ener clara(ente definido el 0Producto o 1er2icio3 y qu4 clase de necesidades se satisfacen consu(i4ndolo. . s i(prescindible definir el negocio en funcin de las necesidades de los posibles clientes y definir el seg(ento de (ercado. . 5de(6s el (ercado a donde se 2a a dirigir el producto debe estar bien en(arcado y definir los atributos asociados a las necesidades de los consu(idores. a) Ubicacin de la propues a en la cadena produc i!a Describir el negocio de acuerdo al eslabn eslabones seleccionados para la propuesta producti2a en la cadena producti2a.
Ubicacin de la Cadena Productiva Produccin Post-produccin Transformacin Comercializacin b) Re"erencias de las propues as produc i!as 1e debe reali,ar una descripcin de e*periencias e*itosas e7ecutadas a ni2el distrital+ pro2incial+ regional y8o nacional. Mencionar entre e*periencias propias y a7enas. c) E#periencia Mencionar el periodo de funciona(iento de la propuesta de negocio y la contribucin de la propuesta producti2a a la acti2idad econ(ica de la 5 ' y participacin en posteriores P9'#'MP!/ . 1.2 D F!"!#!$" D % "'M:9 l no(bre de la propuesta producti2a debe ser claro y preciso+ (anera que pueda indicar#u6l ser6 el bien o ser2icio ;o con7unto de ser2icios< en el que de tal Marcar

!nter2endr6.

#u6l es la locali,acin del (is(o. Para no(brar correcta(ente la propuesta producti2a debe(os to(ar en cuenta tres preguntas cla2e. . . =>u4 se 2a a )acer? =#u6l es el bien o ser2icio ;o con7unto de ser2icios< que se 2a a generar o pro2eer con la propuesta producti2a? =Dnde se 2a a

locali,ar? 'bser2a los siguientes e7e(plosM @'95M! "/'+ !"#9 M "/'+ /# A % :! " ' 1 9B!#!' >U 1 B5 !"/ 9B "!9 A #'MU"!D5D A D!1/9!/' A P9'B!"#!5 A 9 &!'" @ MP%'- M @'95M! "/' D %5 P9'DU##!'" D % #5FC '9&5"!#'+ #'MU"!D5D D % P'9B "!9+ D!1/9!/' #'"D :5M:5+ #5@5:5M:5+ #5@5M59#5

INVESTIGACI%N DE &ERCADO #on la ayuda de una cuidadosa y ob7eti2a labor de recopilacin+ anotacin y an6lisis de datos de (ercado+ se anali,ar6 las caractersticas de la oferta y de(anda en los (ercados en donde se lle2ar6 a cabo la propuesta producti2a y se encontrar6 la de(anda que no es cubierta por la oferta de (ercado. 5ntes de iniciar con el proceso de in2estigacin+ debe(os tener en claro las siguientes definiciones. De(anda-Deter(ina la cantidad de dic)o bien que los co(pradores desean co(prar para cada ni2el de precio. %a de(anda (uestra las preferencias de los clientes y su capacidad de co(pra+ influyen los siguientes factores- precio del producto o ser2icio+ costu(bres+ gustos y preferencias+ renta+ e*pectati2as sobre el futuro+ etc. . 'ferta- Deter(ina la cantidad de un bien que los 2endedores ofrecen al (ercado en funcin del ni2el de precio. %os factores que influyen en la oferta son- el precio+ costo de los insu(os+ (ateriales+ (aquinarias+ precio de los productos o ser2icios sustitutos y co(ple(entarios+ e*pectati2as+ tecnologa+ etc.

2.1 9 #'% ##!$" D !"F'9M5#!$" 1 #U"D59!5 D P9!M59!5 n esta seccin+ las organi,aciones deben poner infor(acin rele2ante del (ercado para reali,ar un diagnstico de la situacin de la de(anda y oferta del (ercado y )acer sus proyecciones respecti2as. Para ello+ e*isten dos tipos de fuentes que pueden ayudar a encontrar la infor(acin.

!nfor(acin 1ecundaria- #onsiste en buscar datos+ infor(acin estadstica y estudios sobre di2ersos te(as econ(icos+ sociales+ culturales+ legales+

tecnolgicos+ que pueden influir en la propuesta de negocio+ la infor(acin puede ser seleccionada de fuentes oficiales co(probables. . !nfor(acin Pri(aria- ste tipo de infor(acin puede conseguirse (ediante &rupos Focales ;t4cnica de entre2ista+ dirigida a grupos pequeEos con caractersticas si(ilares< + entre2ista a profundidad ;es una entre2ista indi2idual cara a cara<+ la obser2acin ;consiste en recopilar datos a partir de la obser2acin del co(porta(iento de la gente en deter(inadas situaciones y del accionar de la co(petencia<+ la encuesta ;es el (4todo (6s conocido y adecuado para obtener infor(acin descripti2aF preguntando directa(ente a los consu(idores se pueden )allar datos relati2os a sus preferencias+ opiniones+ satisfaccin+ co(porta(ientos+ etc.<. Dependiendo de la co(ple7idad de la propuesta producti2a+ se requerir6 un an6lisis de infor(acin pri(aria para la deter(inacin de de(anda y de oferta. 2.2 5"G%!1!1 D D M5"D5 n funcin del ta(aEo y co(ple7idad de la propuesta producti2a+ corresponde una prospeccin estadstica y8o econo(4trica para deter(inar la proyeccin de la de(anda. %a elaboracin del cuestionario para la encuesta ayuda a deter(inar la de(anda potencial de (ercado. #on los resultados de la encuesta se puede llegar a deter(inar el perfil del consu(idor y para aquellos productos particulares en donde se pueda )acer distinciones entre tipos de consu(idores+ ser6 necesario lle2ar a cabo una seg(entacin del (ercado para apro2ec)ar los beneficios. Por e7e(plo+ en base a los resultados obtenidos de la estadstica+ se puede esti(ar la de(anda potencial en base a la tasa de creci(iento de la industria a la que se enfocar6 la propuesta producti2a+ 2ea(osn dondeDt: De(anda en el periodo 0t3 Dt:De(anda inicial r: /asa de creci(iento de la poblacin 1e debe indicar a quien y donde 2endere(os el producto y8o ser2icio despu4s del

cofinancia(iento solicitado de la propuesta producti2a por parte del &98&%+ ser6 el origen del producto el (ercado distrital+ pro2incial+ regional+ nacional o internacional. 5si(is(o+ se debe indicar la de(anda actual del producto o ser2icio+ cu6l es el (ercado actual a quienes y donde se co(erciali,acin el producto o ser2icio. 2.3 5"G%!1!1 D %5 'F 9/5 n base a la re2isin de la infor(acin secundaria y las proyecciones estadsticas del sector a donde se dirigir6 el producto o el ser2icio+ se puede

deter(inar una tendencia que refle7e el co(porta(iento de la oferta del (ercado. 'tra opcin ta(bi4n se refiere a la infor(acin de las fuentes pri(arias ;co(o entre2istas a

los e*pertos en el rubro<+ ayudar6n a tener una proyeccin de la oferta en el sector. l an6lisis de oferta se deber6 reali,ar en cada uno de los (ercados identificados para el producto o ser2icio de la propuesta producti2a. Para ello+ se debe tener claro los siguientes puntos? l producto o ser2icio de la propuesta producti2a ? Definir la unidad de (edida+ ? Definir los ofertantes ? Modelo de esti(acin de oferta ? /asa de creci(iento para la proyeccin de la oferta

2.4 D / 9M!"5#!$" D %5 :9 #H5 D M5"D5. 'F 9/5 n base a la inferencia estadstica de los resultados obtenidos de la (uestra seleccionada al a,ar+ se deter(ina la de(anda e*istente. De (anera an6loga+ en base a la infor(acin que el (ercado ofrece respecto a los co(petidores de la industria+ se podr6 deter(inar la brec)a oferta. de(anda+ en el siguiente balanceBrecha de mercado= de $or $rodla# cto#em$re#a# %o #er&"c"o#'%$or n"dad de Demanda encalc (a#elada a la ! Un"dade# o)rec"do# e*"#tente# T"em$o' "n&e#t"+ac",n
5l e*istir de(anda insatisfec)a+ se puede deter(inar qu4 proporcin de esa

de(anda puede ser satisfec)a por la acti2idad producti2a que proponen las asociaciones. ' AN()ISIS DE) ENTORNO %as asociaciones que inician o continIan con un negocio necesitan seleccionar del entorno aquellos factores ;internos y e*ternos< que les afectar6 en el corto+ (ediano o largo pla,o+ tales co(o- Factores sociales+ econ(icos+ polticos+ legales+ tecnolgicos y factores de (ercado relacionados al producto co(o pro2eedores+ co(petidores+ clientes+ entre otros que se puedan identificar. De esta (anera+ podr6n adecuar el diseEo y gestin del negocio de acuerdo con lo que ocurra con dic)as 2ariables. * ORGANI+ACI%N n esta seccin se requiere infor(acin acerca de la estructura organi,ati2a del

5 ' y la utilidades. 4.1 U:!#5#!$" 5 '

distribucin

de

%5

Departament o

Provincia Distrito Direccin Centro Poblado El centro poblado pertenece a la capital de distrito? El centro poblado es rural o urbano?

4.2

#'MP'1!#!$" D %5 @U"/5 D!9 #/!B5 D % 5 ' 5de(6s de (ostrar la co(posicin de la @unta Directi2a+ se debe establecer la persona que representar6 legal(ente al 5 ' y la persona con la que deber6 tener co(unicacin para las coordinaciones del caso.

Nombres y apellidos
Presidente (a) Secretario (a) Tesorero (a) Fiscal ocal

DNI

9epresentante %egal de la Persona @urdica!ombres " apellidos Car#o

Datos de la persona con quien debe efectuarse la co(unicacin

!ombres " apellidos Direccin e$acta Tel%&ono'Celular Correo electrnico

4.3 P59/!#!P5"/ 1 D %'1 5 ' n este punto se debe (ostrar la co(posicin de la Persona @urdica o "atural+ ade(6s se debe indicar la cantidad de )o(bres y (u7eres que participar6n en el 5 '+ tanto traba7adores co(o socios o personas naturales. Tipo de persona Personas (ur)dicas Nmero

Personas !aturales

*ombres +ue inte#ran Mu,eres +ue inte#ran 4.4 1/9U#/U95 D D!1/9!:U#!$" D U/!%!D5D 1 1e debe definir clara(ente la for(a de distribucin de utilidades ;(onto de dinero fi7o o un porcenta7e< y cada cu6nto tie(po se lle2ar6 a cabo la reparticin. Periodo de Distribucin de Utilidades

Socios o Personas Naturales . /

0

Monto o porcentaje de

utilidades

4.J M D!D51 P595 B!/59 U"5 M5%5 5DM!"!1/95#!$" D %'1 5 ' Para pro(o2er la transparencia en la ad(inistracin de los 5 '+ se plantean ciertas (edidas que ayuden este fin.
Situacin

Se cumple Si o No!

1n&ormar peridicamente a las personas naturales o accionistas de la situacin del 2E3 1n&ormar las enmiendas a los estatutos +ue se lleven a cabo 4otacin peridica de la ,unta directiva 5os socios o personas naturales deben tener el derec6o de convocar a una reunin de la ,unta cuando lo crean conveniente
Se debe tratar e+uitativamente a los socios o personas naturales

4.K

1/9U#/U95 D /95:5@' " %5 5 ' s necesario (encionar las personas naturales o socios que traba7an en el 5 '+ ta(bi4n es necesario no(brar a las personas e*ternas pero que traba7an en el 5 '.

Socios o Personas Naturales

Puesto en la "#$

. /
0

5de(6s se debe seEalar los no(bres de las personas e*ternas que traba7an en la 5 'Persona . / 0 4.L '9&5"!&95M5 D % 5 ' 1e debe reali,ar el organigra(a de la estructura organi,ati2a del 5 ' que (uestre c(o est6n distribuidos los puestos de traba7o+ ya sea los socios o personas naturales y las personas e*ternas a la asociacin. Puesto en la "#$

P)ANEA&IENTO DE) NEGOCIO %a elaboracin de un plan de negocios consiste en la co(binacin de di2ersos tipos de planes dentro de un esque(a organi,ado y co)erente. l planea(iento del negocio define la estrategia principal del negocio+ la lnea por seguir en cada uno de los planes operati2os.

J.1

':@ /!B'1 D % " &'#!' s necesario fi7ar ob7eti2os de corto+ (ediano y largo pla,o. De esta (anera con los ob7eti2os propuestos+ se puede 2erificar si el negocio se est6 desarrollando en orden. Para definir los ob7eti2os del negocio+ se debe considerar lo siguiente. Deben ser claros y si(ples . Deben ser (edibles para saber a cada (o(ento si se )a a2an,ado . Deben ser realistas . Deben ser li(itados en el tie(po . Deben ser constante(ente re2isados 5%!5"M51 1/95/C&!#51 D 'P'9/U"!D5D 1 D " &'#!' n este punto se debe deter(inar el nI(ero de 5lian,as strat4gicas que posee la propuesta producti2a y el detalle de con qu4 e(presas y c(o se lle2ar6 a cabo.

J.2

Descripcin de la alianza estrat%&ica u oportunidad de ne&ocio .

'inalidad

or&anizaci n

#mpresa u

Caracter(sticas de la empresa u or&anizacin

)a alianza u oportunidad *#s probable o concreta+,

0

- P)AN OPERACIO NA) l plan operaci onal se refiere a las especifi cacion es y a los requeri (iento s necesa rios para lle2ar a cabo el proces o operati 2o+ ade(6 s para reali,ar los proces os product i2os es necesa rio que la organi, acin se adapte a entorno s (uy

din6(icos y (ercados de alta ri2alidad. K.1 9 >U 9!M! "/' 'P 95#!'"5% D %'1 5 ' n esta seccin es necesario e*plicar los requeri(ient os de capacitacin o asistencia t4cnica+ (e7ora(iento del producto o ser2icio y resolucin de proble(as de produccin y co(erciali,ac in.

proble(a s de producci ny co(erciali ,acinDificultad es en la producci n y8o co(erciali ,acin del producto o ser2icio y c(o se planea solucionarl o.

Dific ulta des Solu cin enco ntra da

Mejoramiento del producto o ser-icio. / "clarar los aspectos en los cuales el cofinanciamiento solicitado mejorar/ el producto o ser-icio0 . / 0 5sistencia t4cnica y8o capacitacin requerida- l 5 ' requiere asistencia t4cnica y8o capacitacin especfica en. / 0 9esolucin de

K.2

NP%!#5#!'" 1 /C#"!#51 D D!1 O' D % P9'DU#/' n la elaboracin de un producto o prestacin de un ser2icio las organi,aciones deben definir con claridad y precisin cu6les son los requeri(ientos t4cnicos que son necesarios para la elaboracin del producto o ser2icio+ ta(bi4n se debe en(arcar el diseEo del producto que es la for(a co(o ser6 presentado al cliente.

K.3 D F!"!#!$" D % P9'# 1' P9'DU#/!B' /a(bi4n deben e*plicar la secuencia de transfor(acin desde que se obtiene el pri(er insu(o de los pro2eedores )asta el Ilti(o ser2icio que se brinde a los clientes+ en algunos casos se inicia con el ingreso de la (ateria pri(a y continIa con un proceso de transfor(aciones para con2ertir la (ateria pri(a y los insu(os requeridos en un producto final deter(inado. De (anera ilustrati2a+ se (uestra un Diagra(a de Flu7o si(ple del proceso de elaboracin de (er(elada-

K.4 D!M "1!'"5M! "/' D M5/ 9!5 P9!M5 !"1UM'1 n el c6lculo la necesidad de (ateria pri(a para un pedido deter(inado+ se debe calcular cu6nto requeri(os para elaborar una unidad ;un producto<+ en base al estudio de (ercado reali,ado con anterioridad.

K.J D!M "1!'"5M! "/' D M5>U!"59!5 D H 995M! "/51 ste c6lculo se debe )acer en funcin del diagra(a de operaciones de proceso que )as diseEado y la cantidad de produccin regular de la organi,acin. K.K %'#5%!M5#!$" D % " &'#!' s necesario reali,ar un an6lisis para ubicar la unidad producti2a. 1eEalar la (etodologa utili,ada para la locali,acin de la acti2idad producti2a. K.L P%5" 5#!$" D %5 D!1/9!:U#!$" D % G9 5 D /95:5@' %a organi,acin debe to(ar en cuenta las caractersticas del 6rea de traba7o y todos aquellos factores que inciden en su funciona(iento+ co(o el flu7o de (ateriales y todos los requeri(ientos de espacios. K.P 9 >U 9!M! "/' D M5"' D ':95 %a organi,acin del personal se reali,a en funcin del diagra(a de flu7o de operaciones de proceso y de la produccin regular de la organi,acin. 1e debe contar con personal suficiente para su produccin regularF asi(is(o+ es con2eniente precisar el r4gi(en laboral y+ por ende+ los beneficios sociales a que tienen derec)o los traba7adores de la organi,acin. 5de(6s es i(portante tener en cuenta la estacionalidad de las 2entas+ es decir+ )ay que percatarnos del requeri(iento de personal en 4pocas en donde las 2entas au(entanF las 2entas de algunos productos au(entan en 2erano+ in2ierno+ etc. /a(bi4n las 2entas au(entan en 4pocas festi2as tales co(o fiestas patrias+ na2idad+ da de la (adre+ etc.

P)AN DE &ERCADOTECNIA l plan de (ercadotecnia anali,a el co(porta(iento del (ercado para luego generar estrategias que ayuden a la sostenibilidad del negocio. n el plan de negocio se debe considerar las estrategias del producto o ser2icios+ estrategias de precios+ pro(ociones+ distribucin del producto.

ASPECTOS GENERA)ES

P.1 P%5" D !MP5#/' 5M:! "/5% s necesario elaborar un plan de (ane7o a(biental para estar preparados ante posibles siniestros que sean ocasionados por la propuesta producti2a+ este plan debe efectuarse para e2itar futuros daEos al a(biente y para preparar (edidas de (itigacin ante los

posibles desastres. 0 P)AN DE INVERSIONES 1 2INANCIA&IENTO

Dentro del proceso del desarrollo del plan del negocio que incluye+ entre otros+ el (ercado ob7eti2o+ se procede a organi,ar la infor(acin obtenida para diseEar el plan financiero de la asociacin. l punto de partida para este proceso es la esti(acin de la in2ersin inicial+ de las 2entas+ de los costos en que se incurrir6 para desarrollar la produccin y del financia(iento que se requerir6 para estos fines. Producto del c6lculo de estas esti(aciones y de los supuestos que se estable,can para cada escenario+ se podr6 elaborar los stados Financieros proyectados a partir de los cuales ser6 posible calcular el 2alor actual neto del plan de negocio+ la tasa interna de retorno y el an6lisis de sensibilidad. Q.1 @U1/!F!#5#!$" D % #'F!"5"#!5M! "/' n esta seccin se debe (encionar las ra,ones por las cuales se pide el cofinancia(iento+ ya sea por ra,ones de co(pra de (aquinaria o equipo+ capacitacin o asistencia t4cnica+ resol2er algIn tipo de incon2eniente en la
produccin o distribucin o en alguna etapa de 4stas+ etc. 1ustificacin del cofinanciamiento. Se considera 2ue el cofinanciamiento solicitado ayudar/ a reforzar los si&uientes

. / 0

l cofinancia(iento solicitado por parte de la 5 ' debe estar orientado a resol2er alguno de los cuellos de botella identificados en los eslabones de la cadena producti2a. Q.2 M @'95M! "/' D % P9'DU#/' ' 1 9B!#!' !ndicar los aspectos en los que se 2a (e7orar al producto o ser2icio el cofinancia(iento de la propuesta producti2a. Di&icultades . / 7 08 Solucin encontrada

Q.3

51!1/ "#!5 / #"!#5 D8' #5P5#!/5#!'" 9 >U 9!D5 %a 5 ' debe indicar en los te(as que requieren asistencia t4cnica y8o capacitacin y especificar qu4 tipo de procesos de produccin+ transfor(acin y8o co(erciali,acin se (e7orar6n. Para me,orar el proceso de9

. / 7 0 Q.4 P%5" D !"B 91!'" 1 D #'1/'1 D 'P 95#!$" D M5"/ "!M! "/' %a in2ersin deber6 ser )allada en funcin al requeri(iento de equipos+ )erra(ientas+ insu(os+ (ateriales+ per(isos+ licencias+ (ano de obra+ etc. 5 continuacin se presenta una estructura posible de la in2ersin-

Cantidad IN3#4SI5N

Precio 4eferencial

#speci ficar tipo

Monto 'inanciado por los "#$ S70!

Monto 'inanciad o por el 84 o 8) S70!

In-ersin

60 Componente de "cti-o fijo Terreno8 1n&raestructura (instalaciones el%ctricas: sanitarias: construcciones)8 Ma+uinarias8 E+uipos8 *erramientas8 Muebles " enseres8 Total "cti-o fijo

90 Componente 8astos preoperati-os Estudios in)ciales 2sistencia t%cnica 5icencia de &uncionamiento8 Carn% sanitario8 5icencia de avisos (paneles: letreros: etc8)8 Elaboracin de manuales de operacin " produccin8 Estatutos8 ;astos de constitucin le#al8

Capacitacin del personal8

Capacitacin del empresario 3tros servicios Total 8astos preoperati-os :0 Componente de Capital de trabajo Materia prima e insumos8 Mano de obra Total Capital de trabajo Total In-ersin

Para la deter(inacin de los #ostos de 'peracin y Manteni(iento+ es necesario conocer el diagra(a de flu7o del negocio para incluir todos los costos presentes en el proceso de elaboracin de los productos o de brindar el ser2icio. 5 continuacin se (uestra los costos y gastos que deben to(arse en cuentaCOSTOS DE OPERACIN 1. Costos Indirectos Supervisin8 Mantenimiento8 Servicios8 Suministros8 Se#uros8 3tros 2. Costos Directos

UNID AD DE MEDI DA

CAN COSTO COS T. UNITA TO TOT RIO AL (S/.)

A o1 A o2 A o! A o" A o #

Materia prima8 Mano de obra directa8 Envases 3tros :0 8astos de administracin ;0 8astos de -entas
Total Costos de $peracin

Por otra parte+ el costo unitario es el costo de cada unidad del producto elaborado o de cada ser2icio brindado. l procedi(iento a seguir se (uestra a continuacina. Deter(ine el nI(ero de unidades a producir en un perodo de tie(po+ que puede estar deter(inado en das+ se(anas+ (eses+ bi(estres+ tri(estres+ se(estres+ aEos+ etc. es reco(endable usar

las (is(as unidades de tie(po que )as usado al (o(ento de construir la proyeccin

de 2entas en unidades+ a fin de e2itar las con2ersiones de unidades te(porales. b. Deter(ina el tie(po de 2ida del proyecto+ esto puede depender de 2arios factores co(o por e7e(plo el tie(po de 2ida Itil de las (6quinas y equipos ;cu6nto duran los equipos antes de tener que reno2arlos o repararlos<+ a la duracin de las licencias de funciona(iento+ a la duracin del alquiler. c. /ercer Paso- Deter(ina el nI(ero de unidades a producir en el tie(po
que )as asignado de duracin del proyectoF usa(os la fr(ula-

Un"dade# a $rod c"r = en el $ro/ecto

d.

Un"dade# $rod c"da# en 0 na #emana

N-mero de $er1odo# al

A.o# &"da $ro/ect o del

5plica la siguiente fr(ula para )allar el costo fi7o unitario-

e.

#alcula(os el #osto Bariable Unitario 5plica la siguiente fr(ula-

Q.J D / 9M!"5#!$" D % P9 #!' D B "/5 9ecuerda que para deter(inar el precio de 2enta debes tener en cuenta dos ele(entos. %os costos de produccin. . l precio de 2enta de la co(petencia pero 0slo co(o referencia3. l precio se puede deter(inar co(o un porcenta7e que se quiere ganar respecto al costo de produccin+ en este punto )ay que tener en cuenta que estrategia de precios se est6 lle2ando a cabo. . Precio de 2enta de productos sustitutos.

Q.K D / 9M!"5#!$" D %'1 !"&9 1'1 n funcin a lo que se esti(a producir por unidad de tie(po ;in2estigacin de (ercados< y con la deter(inado el precio del producto o ser2icio+ se (ultiplica este precio por el nI(ero de unidades que )e(os calculado 2ender en el perodo ;se obtiene el plan de 2entas en unidades<. 5 continuacin se presenta el c6lculo a lo largo de los periodos proyectados porque per(ite conocer los ingresos de las e(presas correspondientes al giro del negocio.

IN84#S$S

A o1

A o2

A o!

A o"

A o#

In&resos

Precio Cantidad de producto (o servicio) por unidad Total In&resos

Q.L

5"G%!1!1 D % PU"/' D >U!%!:9!' l punto de equilibrio es la cantidad de productos o ser2icios que se necesita 2ender para sostener el negocio+ es decir+ cubrir los costos. Dic)o en otras palabras+ el punto de equilibrio te proporciona la cantidad (ni(a que se tiene que producir y 2ender para no ganar ni perder. Contr"( c",n Mar+"nal = Prec"o &enta ! Co#to Var"a(le Un"tar"o 1e le lla(a Rcontribucin (arginal3 o 0(argen de contribucin3 porque (uestra

c(o contribuyen los precios de los productos o ser2icios a cubrir los costos fi7os y a generar utilidad+ que es la finalidad que persigue todo negocio.
%a fr(ula para el c6lculo del punto de equilibrio+ es la siguiente-

Q.P

B5%U5#!$" D %5 9 "/5:!%!D5D Para la e2aluacin de la rentabilidad+ se utili,an los criterios siguientes. l 2alor actual neto ;B5"<- s procedi(iento que per(ite calcular el 2alor presente de un deter(inado nI(ero de flu7os de ca7a futuros que 2a a generar el proyecto+ descontados a una tasa de descuento y deduciendo el i(porte inicial de la in2ersin. %a tasa de descuento se puede obtener del rendi(iento que se lograr6 en una segunda (e7or alternati2a de in2ersin con que se cuente+ debiendo considerarse para tal efecto alternati2as estricta(ente co(parables en cuanto al grado de riesgo. l negocio es rentable cuando B5" es (ayor a cero+ en el siguiente cuadro se detallan los
criterios de e2aluacinS T U T V T l proyecto se rec)a,a 1e rec)a,a l proyecto se acepta

B5" B5" B5" /! 9 /! 9 /! 9 S i U i V i

l proyecto se rec)a,a s indiferente l proyecto se acepta . /asa interna de retorno ;/!9<- s la tasa de inter4s (ni(a por la cual se recupera la in2ersin. %a /!9 es el tipo de descuento que )ace igual a cero el B5". Para to(ar la decisin es necesario relacionar la /!9 con la tasa de descuento 5s tene(os-

Est$do de Res%&t$dos (S/.) 'ent$s C,-., /0 V01.2Uti&id$d (r%t$ G2-.,- A/3414-.52.46, 7 V01.2D085094294:1 Uti&id$d O)er$ti*$ G2-., F41219405, Uti&id$d Net$ Antes de I+)%estos I+)%esto $ &$ Rent$ Uti&id$d Net$

A o1

A o2

A o!

A o"

A o#

,&%-o de C$-$ A o . A o 1 A o 2 A o !A o " In/resos )or *ent$s C,-.,- /0 601.2 7 G2-.,- A/3414-.52.46,- 7 V01.2I38;0-.,,&%-o de C$-$ O)er$ti*o In*ersi0n en Acti*os C284.2< /0 T52=2>, 7 G2-.,- P50 ,8052.46,,&%-o de In*ersi0n ,&%-o de C$-$ Econ0+ico

A o#

C$NC#PT $ (2) 1!;4ES3S T3T25ES (<) E;4ES3S T3T25ES

')<1$ D# C"1" SIMP)I'IC"D$ "=$ >

"=$ 6

"=$ 9

"=$ :

"=$ ;

"=$ ?

C ! ')<1$ D# C"1" "NT#S D# IMP<#ST$S

alor actual neto( 2!) Tasa 1nterna de 4etorno(T14) entas en los pr$imos = a>os(S'8) Utilidades en los pr$imos = a>os (S'8)

13 INDICADORES DE I&PACTOS DE )A PROPUESTA PRODUCTIVA

n la %nea de :ase se definen un con7unto de indicadores seleccionados para el segui(iento y e2aluacin sist4(ica de la propuesta producti2a. 1e utili,a a inicio de la e7ecucin de la propuesta producti2a. "i2eles de produccin #ostos "i2el de producti2idad "i2eles de 2entas "W de e(pleos en la localidad "i2eles de ingreso de los productores &rado de satisfaccin del cliente Participacin de la (u7er ntre otros indicadores

11 CONC)USIONES

1$ ANE4OS 1. 2. 3. 4. Mapas Ubicacin del Proyecto Planos arquitectnicos Fotografas