Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
ndice
1. Introduccin ............................................................................................................. 1 1.1. El nuevo marco de la competencia ........................................................... 2 1.2 Consecuencias para las empresas del sector de madera y Mueble y del aserrio ...................................................................................... 4 2. El sector del aserro en Espaa ........................................................................... 8 2.1. Nmero de empresas, tamao, cifra de negocios, empleo ................ 9 2.2. Comercio exterior ............................................................................................ 20 2.3. Situacin actual del sector del aserro ....................................................... 24 3. Principales causas estructurales de la prdida de competitividad del sector del aserro ..................................................................................................... 27 4. Necesidad de nuevas estrategias competitivas para las empresas del sector del aserro .............................................................................................. 31 5. Propuestas estratgicas y de lneas de accin para las empresas del aserro .................................................................................................................. 35 6. Medidas de inters general para el sector. Necesidad de nuevas polticas pblicas....................................................................................................... 38
1. Introduccin
El Plan Estratgico sectorial para las pymes del sector del aserro, basado en la informacin recopilada en el Anlisis estructural y de la competencia en
1.1.
El
nuevo
marco
de
la
competencia
El sector agroalimentario basado en productos forestales, en el cual se engloba el sector del aserro, se encuentra en estos momentos, al igual que el sector de la madera y el mueble, con el que se encuentra estrechamente relacionado, con el descenso abrupto de las ventas, iniciado con el cambio de ciclo en el sector de la construccin, y agravado severamente con la crisis financiera global, la balanza exportacin/importacin cada vez ms desequilibrada, la escasez de recursos cualificados y una dificultad estructural para crecer, por lo que parece totalmente justificado el planteamiento de un plan de asistencia tcnica para la elaboracin de un Plan estratgico sectorial para las pymes del sector del aserro. Esto, unido al pequeo tamao medio de las empresas espaolas, hace difcil la adquisicin de know-how para mejorar los procesos productivos e innovar en producto. El hecho de que se trate de un sector tan atomizado dificulta tambin la posibilidad de adquirir sinergias en los tramos del proceso de produccin que se consideran estratgicos.
Algunas de las causas raz de esta situacin son: Una gestin empresarial muy tradicional y enfocada al corto plazo por parte de las empresas. Falta de posicionamiento del producto en el mercado internacional y nacional. Estructura competitiva desfavorable del subsector en toda la cadena de comercializacin de sus productos. Dimensin muy limitada de las empresas.
1.2. Consecuencias para las empresas del sector de madera y mueble y del aserro
En los ltimos ejercicios, la industria espaola de la madera y el mueble, en general, ha visto cmo descienden sus cifras de nmero de empresas, nmero de trabajadores y, de manera alarmante, sus cifras de exportacin, debido al proceso de globalizacin de los mercados internacionales. En algunos pases, sobre todo asiticos, ciertas leyes que son de inters global, o no existen, son menos restrictivas que en Espaa, o simplemente no se aplican, con lo que las industrias europeas tienen que cumplir una exhaustiva normativa medioambiental, sociolaboral, de calidad de producto, etc., vindose as impedidas para competir en igualdad de condiciones con otras industrias que no han de cumplir estos compromisos internacionales. Por ejemplo, en los pases asiticos los derechos de los trabajadores son los prcticamente pases inexistentes. estn Sin entre embargo, los y paradjicamente, europeos principales
compradores de estos productos. Esta situacin de desproteccin de las industrias de la UE frente a la entrada de productos fabricados en pases que no cumplen con las normas que la UE exige para las empresas afincadas en su territorio distorsiones que amenazan con acabar con la industria europea.
Pero, siendo todo ello muy importante, hay que insistir en que la competencia para las empresas del sector de la madera y el mueble espaol no slo proviene de los pases emergentes, a travs del bajo coste de la mano de obra, el
En consecuencia la mejora de competitividad de las empresas del sector de la madera y el mueble espaol no solo depende de la ampliacin de las exigencias europeas a los productos de importacin, sino tambin de la incorporacin de factores ligados al volumen de produccin, la innovacin en productos, procesos, mercadotecnia y organizacin tales que les permitan competir con sus homlogos europeos. En este sentido resulta ya imprescindible la necesidad de: Una gestin flexible de la produccin que permita superar la tradicional dicotoma entre la estrategia de coste y la estrategia de diferenciacin. Ambos elementos, diferenciacin y costes bajos (para conseguir precios asequibles), resultan ahora decisivos para mejorar el posicionamiento competitivo de las empresas en el mercado Una dimensin suficiente de la empresa capaz de enfrentarse a un mercado global a travs de una estrategia en red tal que permita manejar eficientemente todos los elementos de su cadena del valor. La internacionalizacin de sus diversas actividades y el uso de TICs y de la logstica integrada se convierten en instrumentos
esenciales para el xito de dicha estrategia. En este nuevo contexto competitivo las innovaciones de carcter organizativo cobran una especial relevancia El control del canal comercial con el fin de mantener el contacto directo con el comprador final, no solo para detectar la evolucin de sus preferencias, sino tambin para ofrecerle nuevas propuestas de carcter innovador en sus pautas de consumo. En trminos generales, ello implica la necesidad de generar un cambio en la concepcin misma de la empresa que se aleje del carcter estrictamente sectorial en sus propuestas que ha sido lo habitual hasta ahora. Estrategias competitivas basadas en la gestin del conocimiento como ncleo central de su modus operandi, debido al elevado requerimiento intangibles de capital humano como y la
incorporacin de todos los factores anteriores exige (junto a los ms habituales, cumplimiento de normas tcnicas, etc.)
En resumen: flexibilidad productiva, organizacin en red, absorcin de la funcin comercial, logstica, gestin del conocimiento y enfoque orientado al mercado, son los factores esenciales que explican el xito de las nuevas empresas del S. XXI en los sectores ms tradicionales, como es el caso del sector madera y mueble, y en particular el del aserro.
Ello significa que aunque todas las variedades de innovacin conocidas son muy relevantes para la mejora competitiva de las empresas de sector de la madera espaol (en particular las referidas a nuevos mtodos de produccin) en las actuales circunstancias tambin cobran especial relevancia las innovaciones ligadas a las nuevas estructuras de mercado y a las innovaciones organizativas, siendo imprescindible incluir ambas en el mbito de las polticas pblicas de apoyo a la innovacin.
El sector espaol de la madera y el mueble cuenta con un gran peso dentro de la industria del pas por su nmero de empresas 31.474 de las que 17.053 se dedican a la fabricacin de muebles y 14.421 a otros sectores de la madera (Datos DIRCE 2010); entre los que se encuentra el del aserro. Igualmente tiene un peso importante por el empleo que genera, ya que ocupa a 154.230 trabajadores (Datos EIE 2009), de los cuales 85.249 pertenecen al sector del mueble y 68.981 a otros subsectores de la madera, entre ellos el aserro. La industria de la madera abarca la transformacin de la madera en productos de consumo, entre la que se distingue la industria de primera transformacin, que origina productos semielaborados (empresas de tableros y de aserrado y preparacin industrial de la madera), siendo stas fundamentalmente pymes. N de empresas TIPO DE ACTIVIDAD (Directorio Central de Empresas, DIRCE 2010)
1.362
13.059 14.421 17.053 31.474
TOTAL
Este cuadro indica que en Espaa, en el ao 2010, existan 1.362 empresas dedicadas al sector del aserro (DIRCE), cifra que constituye un 9,44% del total de empresas dedicadas a la madera. En la grfica adjunta y, ms claramente en el grfico, se observa una disminucin lenta y progresiva en el nmero de establecimientos y empresas en los ltimos aos (DIRCE).
19 9
20 0
20 0
20 0
20 0
20 0
20 0
19 9
20 0
Establecimientos
Empresas
Respecto al total del sector de la madera y el mueble cuyo nmero de empresas es de 31.474, el subsector del aserro representa un 4,32%, concentradas principalmente en la Comunidad Autnoma de Galicia. Conviene adems destacar el hecho de que en su mayora el sector del aserro est protagonizado por micropymes donde el nmero de trabajadores es muy reducido. Respecto al total de personas ocupadas en el sector de la madera, el subsector del aserro representa un 11,3%.
10
20 1
20 0
7.843
9.898 2.348
33.537
TOTAL
11
25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 N de empresas (Directorio Central de Empresas, DIRCE
A s e rra do y c e pilla do de la m a de ra
F a bric a c i n de l m ue ble
DIRCE 2010.
Que como demuestra el cuadro siguiente ha ido disminuyendo en los ltimos aos de forma considerable.
N de empleados AO (Encuesta Industrial de Empresas 2008 - cnae2009) 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Fuente: CNAE 2009 12.408 11.717 12.008 11.166 10.240 9.727 7.843
12
La estructura de los diferentes subsectores se muestra a continuacin en las tablas, que ofrecen una visualizacin general de la situacin espaola en cuanto a nmero de empresas por plantilla, y volumen de negocio.
13
El importe neto de la cifra de negocios del sector madera-mueble alcanz durante 2009 los 13.781,4 millones de euros. Del importe total de la cifra de negocios del sector, 785 millones de euros corresponden al sector del aserro.
Importe neto de la cifra de negocio 2009 Millones Euros % Respecto al total de la industria
16.1. Aserrado, cepillado de la madera 16.2.1. Fabricacin de chapas y tableros de madera 16.2.2. Fabricacin de suelos de madera ensamblados 16.2.3. Fabricacin de otras estructuras de madera y piezas de carpintera y ebanistera para la construccin 16.2.4. Fabricacin de envases y embalajes de madera 16.2.9. Fabricacin de otros productos de madera; artculos de corcho, cestera y espartera 16. TOTAL SECTOR MADERA (EXCLUIDO MUEBLE) 31.0.1. Fabricacin de muebles de oficina y de establecimientos comerciales 31.0.2. Fabricacin de muebles de cocina 31.0.3. Fabricacin de colchones 31.0.9. Fabricacin de otros muebles
785 1.825,9 238,2 2.411,9 869 830,7 6.960,9 1.436,7 1.064,9 509 3.810 6.820,6 13.781,5 496.296
0,2 0,4 0,1 0,5 0,2 0,2 1,4 0,3 0,2 0,1 0,8 1,4 2,8 -
MADERA-MUEBLE
14
Otro dato relevante del sector de la madera en Espaa es su concentracin en unas cuantas Comunidades Autnomas. As, respecto al nivel de negocio generado, ocupan los primeros puestos la Comunidad Valenciana, con un 16,3% del total de la cifra de negocio del sector en Espaa, Catalua (15,9%), Galicia (11%), Andaluca (8,7%) y Comunidad de Madrid (8%); la Comunidad Valenciana destaca tambin por ser la que cuenta con mayor nmero de empleados, con el 16,1% del total de esta industria en Espaa, seguida de Catalua (14,3%), Andaluca (11,4%), Galicia (9%) y la Comunidad de Madrid (8,2%). Por nmero de empresas, se sita a la cabeza Catalua (15,9%), seguida de Andaluca (15%), Comunidad Valenciana (12,4%), Madrid (8,6%) y Galicia (7,9%).
15
Nmero de empresas por Comunidades Autnomas en el Sector de la Madera y el Mueble N EMPRESAS MADERA MUEBLE TOTAL MADERA Y MUEBLE TOTAL NACIONAL ANDALUCA ARAGN ASTURIAS BALEARES CANARIAS CANTABRIA CASTILLA Y LEN CASTILLA-LA MANCHA CATALUA C. VALENCIANA EXTREMADURA GALICIA MADRID MURCIA NAVARRA PAS VASCO LA RIOJA CEUTA Y MELILLA 14.421 1.743 436 332 552 499 261 1.002 936 2.451 1778 435 1.390 870 407 343 829 154 3 17.053 2.980 487 336 406 469 136 943 1.193 2.518 2.132 397 1.099 1.842 876 175 862 196 6 31.474 4.723 923 668 958 968 397 1.945 2.129 4.969 3.910 832 2.489 2.712 1.283 518 1.691 350 9 100 15 2,9 2,1 3 3,1 1,3 6,2 6,8 15,8 12,4 2,6 7,9 8,6 4,1 1,6 5,4 1,1 0 %TOTAL SECTOR ESPAA
16
En lo referente al subsector del aserrado y en lo que respecta al nmero de empresas, la industria se concentra principalmente en Galicia, con 363 empresas dedicadas a esta actividad, seguida por Castilla y Len con 230 empresas y Catalua con 123 empresas en la fabricacin de productos de madera, corcho, cestera y espartera. La siguiente tabla muestra el nmero de empresas de la madera y el mueble por subsectores y Comunidades Autnomas:
17
Fabricacin de TOTAL productos de Aserrado y SECTOR madera, cepillado de MADERA corcho, la madera (SIN cestera y MUEBLE) espartera
ANDALUCA ARAGN ASTURIAS BALEARES CANARIAS CANTABRIA CASTILLA Y LEN CASTILLA-LA MANCHA CATALUA COM. VALENCIANA EXTREMADURA GALICIA COM. MADRID MURCIA NAVARRA PAS VASCO LA RIOJA CEUTA Y MELILLA TOTAL
1.642 402 275 533 485 248 772 876 2.328 1.690 407 1.027 826 382 296 728 139 3 13.059
1.743 436 332 552 499 261 1.002 936 2.451 1.778 435 1.390 870 407 343 829 154 3 14.421
2.980 487 336 406 469 136 943 1.193 2.518 2.132 397 1.099 1.842 876 175 862 196 6 17.053
4.723 923 668 958 968 397 1.945 2.129 4.969 3.910 832 2.489 2.712 1.283 518 1.691 350 9 31.474
18
En cuanto al importe neto de la cifra de negocio del sector del aserro puede decirse que sufri un aumento en el periodo 2003-2007, momento a partir del cual ha sufrido un fuerte descenso, muy acusado en 2009.
2002
Importe neto cifra negocio (miles euros) de de
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
785.009
Fuente: INE
19
Exportaciones
El volumen total de las exportaciones del sector espaol de la madera y el mueble alcanz el pasado ao 2010 los 2.301 millones de euros, con un aumento del 1,95% respecto a 2009, ao en que se export por valor de 2.257 millones de euros. Estos datos suponen un cambio de tendencia en las ventas sectoriales en el exterior.
Volumen total de exportaciones Sector Madera-Mueble Millones 1999 2000 2001 2002 2.418 2003 2.340 2004 2.384 2005 2.466 2006 2.555 2007 2.825 2008 2.730 2009 2.257 2010 2.301 Variacin 09/10 2.023 2.335 2.450 +1,95%
Los resultados de comercio exterior de productos de madera (excluyendo muebles) correspondientes a 2010 arrojan una cifra de 966,1 millones de euros en ventas sectoriales al exterior. Ello supone una subida del 2,9% respecto al ejercicio anterior en las exportaciones, que han estado lideradas por los tableros de fibras, los tableros de partculas, madera contrachapada y las obras y piezas de carpintera para construccin en cuanto a productos, y por Galicia, en lo que respecta a la Autonoma ms exportadora.
20
Producto
1 2 3
4 5 6 7
Obras y piezas de carpintera Hojas para chapado y contrachapado Madera en bruto Madera aserrada o desbastada longitudinalmente Subtotal Total Elaboracin CONFEMADERA
De los siete primeros destinos de nuestras exportaciones, cinco de ellos son de la Unin Europea y absorben la mayor parte de las ventas nacionales del sector madera-mueble, en torno al 60,6%, consolidndose como nuestro principal socio comercial. Respecto a las importaciones sectoriales, stas fueron de 3.892 millones en 2010, frente a los 3.403,2 millones de 2009, lo que representa un 14,4% ms.
21
Evolucin importaciones sector madera-mueble Periodo 2009-2010 2008-2009 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1999-2000 % Variacin +14,4 - 26,5 -18,5 +18,6 +3,86 +14 +11 +14 +1,34 +5,59 +19
En el cuadro anterior se aprecia la aceleracin que se produjo desde el ao 2003 en el crecimiento de las importaciones sectoriales, proceso que se ralentiz en 2006, pero que volvi a subir de forma considerable en 2007. En 2001 y 2002 se haba estancado la tendencia fuertemente alcista de las compras en el exterior de productos de madera y muebles. As, mientras que en el periodo de 1999-2000 las importaciones del sector maderamueble en Espaa aumentaron un 19%, en el periodo siguiente (20002001) el ritmo de crecimiento baj considerablemente y las compras en el exterior subieron slo un 5,59% anual. Y entre 2001 y 2002 el ritmo sigui ralentizndose, con una subida de tan slo un 1,34%. Tras aos de crecimiento sostenido, en 2008 se invirti la tendencia de manera radical hasta 2010 cuando se produjo un cambio de tendencia, cerrando el ao con una subida del 14,4%, lo que muestra indicios de cierta recuperacin en el sector.
22
Hay que sealar que ms de la mitad de las importaciones (en concreto el 64,7%, 2.518,6 millones de euros) corresponden a importaciones de muebles, que han experimentado una subida del 19,7% respecto al periodo precedente. Los 1.373,4 millones de euros restantes corresponden a compras en el exterior de materia prima y semimanufacturas de madera, que han experimentado un aumento del 5,7% respecto al ao anterior. Es importante resaltar que ms del 13% de las importaciones sectoriales (madera y mueble) corresponde a materia prima (madera aserrada, en bruto y hojas para chapado y contrachapado) que se utiliza tanto para la produccin de semimanufacturas de madera (suelos, puertas, ventanas, estructuras, tableros, marcos para cuadros, etc.) como para la fabricacin de muebles. Este hecho indica que la industria espaola de la madera es una industria fundamentalmente transformadora. En cuanto al origen de las importaciones de productos de madera, Portugal vuelve a situarse como primer proveedor de nuestro pas, con 193,6 millones , seguido de Francia (190,5 millones ), Alemania (129,9 millones ), China (124,6 millones ) y Estados Unidos (68,4 millones ). Principales productos importados sector madera Producto 1 2 3 4 5 6 7 Madera aserrada o desbastada Obras y piezas de carpintera para construccin Tableros de fibra Hojas para chapado y contrachapado Madera en bruto Lea, madera en plaquitas o partculas Las dems manufacturas de madera Subtotal Total Elaboracin CONFEMADERA. Import. 2010 (millones ) 304,8 151,7 138,2 96,6 93,7 89,4 86,4 960,8 1.373,4
23
De entre los subsectores que componen la industria de la madera y el mueble, hay algunos que estn acusando ms los efectos del proceso de globalizacin de los mercados, como es el caso del mueble domstico, los suelos de madera, los envases y embalajes y el sector del aserro. El sector del aserro, representado a nivel asociativo por CEARMADERA (Confederacin Espaola de Aserradores y Rematantes de Madera) engloba (segn la encuesta industrial de empresas 2008- cnae 2009) 7.843 puestos de trabajo con un total 1.362 aserraderos y empresas de rematantes, que mayoritariamente son PYMES ubicadas en entornos o zonas rurales, contribuyendo con ello a la fijacin de poblacin y al desarrollo de la economa en estas zonas. Este sector tiene un volumen de cortas que supera los 10.000.000 de m3 con corteza, y un volumen de madera aserrada de ms de 3.700.000 de m3. La industria del aserro en Espaa ha experimentado con el paso de los aos cambios notables desde todos los puntos de vista: procesos, tecnologa, medioambiente, etc. No obstante, y a pesar del progreso experimentado para adaptarse a la demanda actual, se puede admitir que el sector del aserro en Espaa est constituido por Pymes y Micropymes mayoritariamente familiares, que estn ubicadas en zonas rurales. Teniendo esta situacin como punto de partida, la globalizacin y, en concreto, aquellos mercados emergentes procedentes de pases que no se
24
cien a las mismas regulaciones que las de nuestro pas (p.e. en cuanto a requisitos fitosanitarios, exigencias del transporte forestal, polticas forestales y de sostenibilidad, etc) gozan de una ventaja clara, ya que disponen de productos semielaborados a un coste al que nuestras empresas no pueden competir, lo que plantea una prdida de competitividad en esta industria y con ello pueden originar una desestabilizacin del mercado actual por el cierre de las empresas. Analizando los datos detallados en los apartados anteriores, puede observarse que la industria del aserrado en Espaa, en los ltimos aos, ha disminuido su nmero de empresas en ms de 200, lo que representa un 8,3 % y se traduce en ms de mil puestos de trabajo (un 10% menos). Cabe sealar que la mayor cada se produce en el ltimo ao (datos 2010) y desde el sector, aunque no se dispongan de datos oficiales, la preocupacin va en aumento ya que esta situacin lejos de cambiar, contina agravndose. La mayor parte del tejido empresarial se sita en Galicia, seguido por Castilla y Len y Catalua, siendo su localizacin mayoritariamente rural. Del mismo modo y estudiando la distribucin de los empleados en las industrias de aserrado se puede observar que este subsector est conformado por industrias pequeas debido a que son mayoritariamente empresas familiares que se han ido manteniendo a lo largo del tiempo, lo que les hace muy difcil competir con grandes serreras que pueden importar materia prima de otros pases, mientras que las pequeas tiene que trabajar con materia prima nacional que es de mejor calidad pero ms cara, disminuyendo de esta manera la competitividad y dando lugar al cierre de las mismas.
25
Esta caracterstica y estudiando los datos de nmeros de asalariados por empresas, demuestra como las empresas que estn desapareciendo son fundamentalmente las englobadas en la horquilla entre 1y 20 trabajadores, es decir, aquellas que son pequeas y no pueden competir ni con las grandes nacionales ni con los productos de otros pases.
26
27
Como ya se ha puesto de manifiesto hasta aqu, la prdida de competitividad del sector del aserro espaol es un hecho constatable que puede visualizarse a travs de diversos indicadores relacionados con el comportamiento del sector exterior. Por un lado, la tendencia ntidamente decreciente de la tasa de cobertura (ya deficitaria) de la balanza comercial en estos ltimos aos, y por otro (ste mucho ms significativo) la evolucin de la relacin entre la tasa de penetracin de productos en los mercados internos y el esfuerzo exportador Por lo que respecta a las causas de esta prdida de competitividad puede afirmarse que algunas de ellas, son achacables a factores de carcter coyuntural relacionados con la recesin producida en algunos de nuestros principales compradores, como Francia, Alemania o tambin con la crisis inmobiliaria y crediticia.
Sin embargo, tales factores coyunturales explican solo una parte del problema. Existen otros factores de carcter ms estructural y permanente que justificaran el comportamiento diferencial del sector respecto de sus principales competidores europeos.
Dichos factores tienen que ver con: La baja productividad general, con algunas excepciones, del sector del aserro espaol. Naturalmente, los bajos niveles de productividad no son ajenos al reducido tamao de las empresas del sector del aserro espaol
28
Sin asalariados 2010 2009 2008 2007 2006 300 310 314 314 321
De
De
De
De 20 a 49 asalariados 65 79 96 93 98
De 50 a 99 asalariados 6 9 11 11 10
Como puede observarse en la tabla anterior, tan solo 6 empresas del sector de del aseero espaol disponen de ms de 50 trabajadores. nicamente 2 tienen ms de 100 trabajadores, durante el periodo de 2010. El segundo factor de carcter estructural, como ya ha sido resaltado, es el notable aumento de la competencia internacional, consecuencia directa de la extensin del fenmeno globalizador y de la creciente integracin de los mercados.
Sin embargo es importante sealar en este punto que aunque los pases emergentes (con ventajas de costes laborales) aumentan su presencia en el mercado espaol, debe prestarse especial atencin al hecho de que bastantes pases industrializados mantienen posiciones muy altas en el ranking de penetracin de productos de madera aserrada en Espaa (Alemania o Francia de manera destacada), lo que indica de manera evidente que existen otros factores de competitividad diferentes al coste directo del trabajo que deben ser considerados.
29
Por ltimo esta prdida estructural de competitividad est motivada por el desajuste de los productos del sector del aserro espaol con las pautas de evolucin de la demanda, la cual exige cada vez ms una mayor dinmica de innovacin en los productos y servicios conexos la actividad compradora, a la vez que camina hacia motivaciones de compra menos focalizadas sectorialmente, poniendo de manifiesto la necesidad de nuevas estrategias de adaptacin al mercado.
30
4. Necesidad de nuevas estrategias competitivas para las empresas del sector del aserro
31
Una nueva estrategia competitiva para las empresas del sector del aserro en Espaa requiere por tanto de un tratamiento integral de todos aquellos factores que explican la prdida estructural de competitividad del sector.
Tales factores estn relacionados fundamentalmente con las deficiencias detectadas en el estudio del sector y que se derivan fundamentalmente de deficiencias en los niveles de innovacin por parte de las empresas: