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%.!. )onnecte+-vous avec 9oogle et 2aceboo6...................................................................................(( %.%. Btilise+ des raccourcis clavier pour naviguer plus rapidement....................................................(( %.(. La visualisation des donnes revisite- les nouveau8 grap*i1ues................................................(6 %.6. Dntgrer 9oogle &ocs - pour utiliser des tableurs et des fic*iers te8te........................................( %. . Eraductions automati1ues- l'intgration de 9engo.......................................................................($ %.$. Amliorations de l'c*ange de donnes- @ortail et ?&D...............................................................($ %.'. 4eilleure description des modules...............................................................................................61 %.13. Alias de messagerie....................................................................................................................6! %.11. L'automatisation des processus grFce la configuration des produits.......................................6! %.12. Bne meilleure base de dmonstration........................................................................................6% 5. Amlioration des lux commerciaux.................................................................................................%4 (.1. &evis et bons de commande.........................................................................................................6% (.2. Amlioration du processus ac*at..................................................................................................6$ (.!. Amlioration de la gestion des livraisons.....................................................................................6' (.%. Amlioration des rceptions......................................................................................................... 3 (.(. Amlioration de la facturation...................................................................................................... 1 (.6. @aiements...................................................................................................................................... ! (. . Lettrage......................................................................................................................................... % %. &otre 'pen()P est trans orm en une suite d'applications..........................................................7% 6.1. ;paration de la gestion des ventes et de la gestion des stoc6s.................................................... 6 6.2. ;paration du calendrier et de la )74 Gcustomer relation managementH................................... 6.!. ;paration des pro=ets et de la comptabilit................................................................................. 6.%. ;paration des notes de frais et de la facturation......................................................................... 6.(. ;paration des rceptions et des livraisons ................................................................................. 6.6. ;paration du carnet d'adresse et de la gestion des ventes>)74................................................. $ 6. . ;paration des emplo5s et du temps de travail .......................................................................... $ 6.$. &placement des pi0ces =ointes vers la gestion de document...................................................... $ 7. Amlioration des services 'pen()P................................................................................................7* .1. Dnstaller n'importe 1uel module en un clic................................................................................... $ .2. 4aintenance................................................................................................................................. ' .!. 4ises =our.................................................................................................................................. ' .%. 4igration......................................................................................................................................$3 *. Nouveauts+ dplacement+ ou suppression de modules...................................................................*1 $.1. 4odules 1ui ont t a=outs dans la distribution officielle ..........................................................$1 $.2. 4odules 1ui ont t enlevs de la version offcielle.....................................................................$2 $.!. 4odules renomms......................................................................................................................$!
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1. Introduction
Ce document est la traduction franaise du document officiel diffus par OpenERP : http://www.openerp.com/node/1272 erci de nous aider ! maintenir cette traduction en nous en"o#ant "os commentaires : Pour nous contacter: *unor Conseil contact9auneor/conseil.fr
La premire avance d'OpenERP version 7.0 est de supprimer la complexit inhrente tout ERP. Cela permet de rduire le temps et les co$ts de mise en %u"re& a"ec des temps d'apprentissa(e plus courts pour les nou"eau) utilisateurs. *insi& l'ERP est accessi+le ! toutes les entreprises. ,e fait -u'un utilisateur -ui n'a .amais utilis OpenERP puisse / sans aucune formation / remplir un simple flu) tel -ue la cration d'un +on de commande& la li"raison& la facturation d'un client& .us-u'! l'enre(istrement d'un paiement en moins de 7 minutes& est certainement l'une des ralisations dont nous sommes le plus fier. !vec la version 7.0" OpenERP passe d'un ERP une suite d'applications commerciales int#res. 0us-u'! prsent& le monde tait di"is entre les ERP et les meilleures applications spcifi-ues. *"ec la "ersion 7.1& OpenERP com+ine les a"anta(es cls des applications autonomes 2facilit d'utilisation& rapide ! dplo#er& hautement personnalisa+le& ...3 a"ec la cou"erture fonctionnelle et la -ualit d'int(ration de diffrents modules caractrisant un ERP. Cela permet au) entreprises de dplo#er rapidement un ou deu) modules ! un co$t tr4s fai+le et d'au(menter pro(ressi"ement leurs cou"erture fonctionnelle. OpenERP 7.0 n'est pas seulement un lo#iciel de meilleure $ualit" plus %acile utiliser. 5l apporte (alement de nom+reuses amliorations au) fonctionnalits e)istantes& et a.oute un certain nom+re de nou"elles fonctionnalits& -ui permettent d'tendre la porte des +esoins cou"erts. ,'int(ration des rseau) sociau)& des alias e/mail pour cha-ue o+.et& de 6oo(le 7ocs et de ,in8ed5n& la (estion des contrats& la (estion d'"nements& la (estion de points de "ente& le carnet d'adresses& ou la (estion d'une flotte de "hicule ne sont -ue -uel-ues/unes des nom+reuses amliorations apportes par OpenERP 7.1.
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2.1. Barre d'tat, boutons et en-ttes vous montrent comment naviguer et procder
,a nou"elle +arre d'tat a t re"isit pour donner au) utilisateurs une "ision claire de toutes les tapes -u'ils tra"ersent. ,es utilisateurs sont en mesure de "oir l'tat d'a"ancement des de"is& des +on de commande& etc... (rEce ! la +arre d'tat sur le cJt droit de la "ue formulaire. ,'tape en +leu indi-ue l'tape en cours.
Ki(. 2.1.1. producti"it utilisateur L les tapes "isi+les dans la +arre d'tat
,es +outons -ui dclenchent des actions ont t re(roups sur le cJt (auche de l'afficha(e de la pa(e et peu"ent "arier de couleurs. ,a plupart des +outons sont placs ! pro)imit de la +arre d'tat& dans un ordre -ui suit le processus de ralisation. En a#ant moins de +outons& plus centraliss sur la pa(e& les utilisateurs pourront profiter d'une na"i(ation plus intuiti"e et (a(ner du temps. ,es +outons rou(es et (ris sont conus pour (uider les utilisateurs dans les diffrents processus. ,es +outons en rou(e indi-uent -uelle est la prochaine tape lo(i-ue& ce -ui rend la na"i(ation d'un cran ! un autre plus intuiti"e.
Enfin& l'en/tDte permet de facilement re"enir au) pa(es prcdentes. 5l a une caractristi-ue intressante& puis-ue "ous pou"eA choisir l'tape ! la-uelle "ous "ouleA retourner. 5l est similaire ! la fonction d'un +outon MRetourM& mais en mieu)& puis-ue "ous a"eA la possi+ilit de re"enir ! la premi4re pa(e& ou la deu)i4me& ou celle -ue "ous "ouleA.
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Ki(. 2.2.1. producti"it utilisateur/ la nou"elle "ue du document ressem+le +eaucoup plus au document final
Cela simplifie l'utilisation car on comprend tout de suite -uel est l'impact de l'action -u'on entreprend. Par e)emple& -uand on a.oute une li(ne sur une commande client& on "oit la li(ne sur l'cran. *insi& lors-ue -ue l'utilisateur imprime le +on de commande& il est tr4s similaire au document sur le-uel il "ient de tra"ailler.
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,'aspect et la con"i"ialit des "ues 8an+an est +eaucoup plus a+outi dans la "ersion 7.1 -ue dans la @.1. ;ous pou"eA (alement a.outer de nou"eau) enre(istrements ! la "ole& en tapant directement "otre te)te& sans a"oir ! cli-uer sur le +outon crer& mais simplement en utilisant l'icJne 'O'. *ussi& a"ant "ous n'a"ieA pas d'options comme 'En"o#er e/mail' ou 'Pro(rammer une runion' ! cot du +outon 'enre(istrer'. aintenant "ous les a"eA re(roupes dans un menu droulant.
Ki(. 2.=.2. producti"it utilisateur / 7placer les cartes a"ec la "ue Nan+an
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,ors-ue "ous effectueA une recherche sur un mot cl& OpenERP recherche automati-uement dans diffrents domaines et "ous montre les propositions en temps rel& comme lors d'une recherche 6oo(le: une fois -ue "ous commenceA ! taper le mot ou l'e)pression -ue "ous rechercheA& instantanment "ous o+teneA des su((estions.
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Ki(. 2.I.2. producti"it utilisateur L ,a recherche a"ec saisie prdicti"e : saisir F Oper G a.oute atomati-uement le filtre sur les "nement commenant par F Oper G dans le champ de recherche et affiche les rsultats trou"s
Cette nou"elle recherche intelli(ente int4(re une +oHte de dialo(ue de recherche a"ance pour effectuer des actions telles -ue des filtres personnaliss& l'a.out au ta+leau de +ord& le re(roupement des donnes& etc... *insi& "ous pou"eA crer "os propres filtres. * titre d'illustration& si "ous "ouleA "oir -uels sont "os "entes 213 par facture 223 et par client 2=3& "ous a"eA .uste ! cli-uer sur ces trois filtres& appu#er sur Entre et "ous o+teneA "os rsultats de recherche.
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Ki(. 2.@.1. producti"it utilisateur/ na"i(ation plus rapide dans les menus
,e nom+re de menus a t considra+lement rduit& car la plupart des options de confi(uration sont re(roupes dans nos nou"eau) crans de confi(uration& tous les rapports sont centralises dans un menu Freportin(G.
I
En sui"ant les instructions& "ous sereA en mesure de "isualiser les donnes dans F on ta+leau de +ordM. ;ous a"eA la possi+ilit de minimiser les diffrents o+.ets dans "otre ta+leau de +ord pour na"i(uer plus facilement si "ous a"eA a.out de nom+reu) o+.ets.
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Ki(. 2.@.=. producti"it utilisateur / un ta+leau de (estion de production plac dans le ta+leau de +ord utilisateur
2.+. Les indicateurs , actions effectuer - mettent en lumi.re les actions /ue l'utilisateur doit effectuer
Certains clients utilisaient les tapes F ou"ertes G et F en attente G afin de sui"re les actions ! effectuer& ou en attente d'un retour client. 7ans la "ersion 7.1& OpenERP a cr l'indicateur d'action ! effectuer pour cela. C'est un chiffre -ui apparaHt dans le menu principal& sur la mDme li(ne -ue l'entre de menu correspondante. 5l indi-ue le nom+re d'o+.ets ncessitant une inter"ention de l'utilisateur. Ce chiffre peut Dtre le nom+re de demandes de con( en attente de "alidation par un (estionnaire& ou le nom+re de nou"eau) C;& -ui doi"ent Dtre e)amines par un a(ent de recrutement.
Ki(. 2.7.1. producti"it utilisateur L *ctions ! effectuer : un indicateur numri-ue ! cot des sous/menu in"ite l'utilisateur ! cli-uer pour "oir les actions ! effectuer
Pour accder ! "os derni4res opportunits ou prospects& il suffit de cli-uer sur le numro. ;ous pou"eA facilement re"enir ! "otre liste enti4re& en cli-uant sur les li+ells des menus.
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Ki(. 2.>.1. Btilisation L Confi(uration centralise : le menu spcifi-ue de confi(uration des "entes est dans le menu (nral de confi(uration
,es socits ont diffrentes faons de facturer leurs clients. ,a confi(uration des "entes& dans le menu Param4tres (lo+au)& permet ! l'utilisateur de choisir le paramtra(e correspondant ! l'acti"it de l'entreprise. 7'autres e)emples : dfinir le nom+re de ni"eau) d'appro+ation pour l'achat& ou paramtra(e du sui"i des numros de srie en lo(isti-ue. 7ans les anciennes "ersions& pour modifier "os param4tres& "ous de"ieA passer de l'afficha(e F simplifi G ! F tendu G. 7ans la "ue tendue& les utilisateurs pou"aient accder ! toutes les fonctionnalits a"ances& mDme celles -ui n'taient pas pertinentes pour leur entreprise.
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2.1. 2in des confusions entre les , tapes - et les , tats OpenERP @.1 faisait la diffrence entre les deu) concepts: l'tape indi-uait l'a"ance dans le processus d'un o+.et donn& tandis -ue l'tat montrait si l'o+.et tait nou"eau& ou"ert& en attente& ou ferm. ,es deu) concepts se che"auchaient et craient une certaine confusion pour certains utilisateurs. *"ec la "ersion 7.1& nous a"ons simplifi cette distinction pour ne (arder -ue les tats. Par e)emple& "ous pou"eA maintenant seulement choisir : :ou"eau& -ualification& proposition& n(ociation& (a(n ou perdu. Cela "ous aidera ! mieu) comprendre et "isualiser le statut de "os opport et de dcider ce -u'il faut faire en premier& car il n'# a pas de +outons d'on(lets supplmentaires inutiles.
Ki(. 2.P.1. producti"it utilisateur / F Etapes G et F tats G: la +arre d'tat montre les tapes
, 'FtatG n'est conser" -ue pour la compati+ilit a"ec les "ersions antrieures d'OpenERP& mais il n'est pas plus utilis dans la "ersion 7.1. En dessous& ! titre d'e)emple& "ous pou"eA "oir les modifications dans la +arre d'tat a"ec la cration d'une colonne supplmentaire.
Ki(. 2.P.2. Producti"it utilisateur / QtapeR et QtatR: les tapes pour insrer une colonne dans les opportunits a"ec la "ue Nan+an
Ki(. 2.P.=. Producti"it utilisateur / QtapeR et QtatR: a.outer une colonne a.outera une tape dans "otre (estion de propspects 2CR 3
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Ki(. 2.P.S. Producti"it utilisateur / QtapeR et QtatR: cration d'une nou"elle colonne
Ki(. 2.P.I. Producti"it utilisateur / QtapeR et QtatR: la nou"elle tape apparaHt dans la +arre d'tat apr4s a"oir insrer la nou"elle colonne a"ec la "ue Nan+an
,es tapes sont maintenant places dans le coin suprieur droit de cha-ue opportunit. 5dem pour les tEches et les autres lments: une fois -ue "ous ou"reA un formulaire& "ous sereA en mesure de "oir les tapes sur le coin suprieur droit du formulaire. *u lieu d'a"oir des +outons pour passer d'une tape ! l'autre& a"ec la +arre d'tat OpenERP il suffit de cli-uer directement sur une tape spcifi-ue.
2.13. Le contenu de l'interface utilisateur refl.te dsormais les droits d'acc.s des utilisateurs
7ans la "ersion 7.1& l'interface utilisateur est personnalise en fonction des droits. Par e)emple& si un utilisateur n'a pas l'autorisation de modifier les commandes clients& le +outon F modifier G n'apparaHt pas dans la "ue d'un +on de commande. *"ant& mDme si un utilisateur n'a"ait pas le droit de modifier un +on de commande& il a"ait encore le +outon ' odifier' "isi+le. C'tait une source de frustration et pou"ait faire penser ! l'utilisateur -u'il tait confront ! un +u(. :ous nous sommes d+arrasss de ce pro+l4me& en liminant les +outons correspondants au) autorisations restreintes& ou points de "ue& au lieu de dclencher des messa(es d'erreur.
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*utre e)emple : lors-ue l'utilisateur "eut enre(istrer un formulaire& le s#st4me dtecte si les champs o+li(atoires sont saisis. Ci ce n'est pas le cas& une fenDtre conte)tuelle "a indi-uer ce -ui est a+sent.
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Ki(. =.1.1.1. *mlioration et nou"eau) modules / le sui"i de con"ersation. Chat en temps rel& une alternati"e au) discussions internes
Ki(. =.1.1.2. *mlioration et nou"eau) modules/ Rseau) sociau) : sui"i de con"ersation. Klu) et +oite mail& une alternati"e au) mails traditionnels
;ous pou"eA en"o#er des messa(es ! des utilisateurs internes ou e)ternes& comme "os clients et fournisseurs. ,a passerelle de messa(erie con"ertit automati-uement les emails pour les afficher sur "otre mur. *u.ourd'hui& les (ens sont soumis ! ce -ue d'autres dcident de mettre ! leur disposition. OpenERP 7.1 offre une alternati"e au pro+l4me de la surchar(e des +oHtes de rception en tra"aillant ! la fois en diffusion et en rception d'information. OpenERP se distin(ue par: 1. .essa#es / pour in%ormation 0: "ous pou"eA les retirer lors-ue "ous n'a"eA pas +esoin de l'information& ils ne ncessitent pas d'Dtre lu cha-ue .our. ;ous rece"eA uni-uement ce -ue "ous a"eA dcid de sui"re. C'est P1? de "os e/mails cha-ue .our. ;ous pou"eA les lire ! partir du menu FUoHte de rceptionG.
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2. .essa#es / pour l'action 0: ils re-ui4rent "otre attention immdiate& "ous de"eA les traiter. ;ous pou"eA les lire ! partir du menu F pour : moiG. Cela permet au) utilisateurs de se concentrer uni-uement sur les messa(es Fd'actionG -ui reprsentent en"iron 11? des e/mails -ue nous rece"ons -uotidiennement. 5ls peu"ent consulter les messa(es Fd'informationG seulement -uand ils sont ! la recherche d'une information spcifi-ue ou si ils ont le temps de les traiter.
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Ki(. =.1.2.1. *mlioration et nou"eau) modules / Rseau) sociau) : menu pour re.oindre un (roupe
;ous pou"eA confi(urer la confidentialit de cha-ue (roupe : 1. Pu3lic) tout le monde peut "oir les messa(es lis ! ce (roupe& # compris "os clients et/ou fournisseurs par le +iais de leur portail. E)emple de (roupes pu+lics: F:ou"elles de l'entrepriseG& FEmploiG& FProchains "nementsG& etcT 2. ! usa#e priv) seuls les participants au (roupe peu"ent "oir les messa(es. *fin de les sui"re et d'# particper& "ous de"eA Dtre in"it par un mem+re du (roupe. E)emple de (roupes pri"s: F em+res du ConseilG& Fressources humainesG& FPro.et Client Pri" XGT =. 2roupes slectionns uni$uement) permet de slectionner des (roupes d'utilisateurs 2comme les (roupes utiliss dans les droits d'acc4s3 -ui peu"ent accder ! des messa(es conne)es. E)emple: FYous les emplo#sG& F"entesG& FclientsG& Fassurance "oiture G& pour les salaris a#ant un "hicule de fonction. ;ous pou"eA (alement crer des (roupes sur les-uels les utilisateurs sont automati-uement a+onns en fonction de leurs droits d'acc4s. Par e)emple& lors-ue "ous installeA OpenERP& un (roupe appel FYoute l'entrepriseG est cr automati-uement a"ec tous "os emplo#s. Cela permet d'en"o#er facilement un messa(e ! tous les emplo#s.
Ki(. =.1.2.2. *mlioration et nou"eau) modules / Rseau) sociau) : un utilisateur est a.out au) (roupe F achat de consomma+les G "ia accueil/mes (roupes/re.oindre un (roupe
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(.1.(. 4otre 3o5te de rception est un %lux d'in%ormations" vous permettant de prendre des mesures
:ous "oulions -ue la "ersion 7.1 soit un s#st4me de messa(erie pour Dtre une "rita+le alternati"e au) e/mails traditionnels. :ous a"ons "oulu permettre au) utilisateurs de reprendre le contrJle de leur +oHte de rception en un seul clic par un traitement simplifi de cha-ue messa(e entrant. ,a +oHte de rception OpenERP est ! la fois une +oHte de courrier lectroni-ue traditionnelle et une liste de tEches& oZ "ous traiteA cha-ue article pour "ider la liste. ,ors-ue "ous traiteA "os messa(es& "ous pou"eA prendre cin- mesures immdiates en un seul clic sur un messa(e ou sur tout un fil de discussion: 1. / Rponse en li#ne 0 ) permet de rpondre ! un messa(e de faon rapide et facile. ;ous n'a"eA plus +esoin d'crire un su.et& de reprendre le conte)te& ou de rechercher les destinataires T 2. .ar$uer un messa#e comme / a %aire 0. 5l est supprim de "otre +oHte de rception et mis dans une liste de tEches pour un traitement ultrieur T =. ;ous pou"eA / archiver 0 & ou / mar$uer comme lu 0 le messa(e pour le supprimer de la +oHte de rceptionT S. ;ous pou"eA mar-uer "otre accord sur un messa(e en un seul clic& a"ec le +outon F-'aimeGT I. 6oomer sur le document relati% aux mesures prendre . 2comme confirmer un de"is ou approu"er une demande de con(3. 7e cette faon& "ous pou"eA traiter les messa(es de "otre +oHte de rception et prendre des mesures tr4s rapidement.
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Ki(. =.1.S.1. *mlioration et nou"eau) modules / Rseau) sociau) : con"ersatios atour d'un pro.et. ClectionneA les diffrents aspects du pro.et pour rester informs de son a"ance.
,ors-ue l'utilisateur consulte la pa(e d'un o+.et& par e)emple un pro.et& toute l'histori-ue des con"ersations autour de cet o+.et est affiche. En tant -ue tel& les commentaires& les messa(es et les chan(ements autour du pro.et peu"ent Dtre consults. * titre d'e)emple& un utilisateur peut contrJler ce -ui se passe a"ec pour un pro.et slectionn& afin de super"iser les acti"its directement lies et d'inter"enir de mani4re pr"enti"e en tant -ue chef de ser"ice& ou en tant -ue responsa+le -ualit.
Ki(. =.1.S.2. *mlioration et nou"eau) modules / Rseau) sociau) :con"ersations sur les pro.ets. ,es messa(es utilisateur concernant 2par e)emple3 le pro.et sont affichs dans la "ue de la pa(e en dessous de l'opportunit 2partie infrieure de l'cran3
7epuis sa pa(e dWaccueil l'utilisateur peut aller directement ! l'o+.et ! traiter 2par e)emple& une opportunit& un pro.et& [3. ,es messa(es sont int(rs ! la Fncessit d'actionG. canisme -ui permet au) utilisateurs de "oir -uand ils en ont +esoin un messa(e spcifi-ue afin de prendre les mesures ad-uates 2par e)emple& un client "enant de confirmer un de"is par e/mail3.
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(.1.9. Les utilisateurs peuvent suivre les conversations $ui les intresse
7epuis les "nements& les utilisateurs peu"ent (nrer un flu) dWinformations. Cela cre une d#nami-ue tout ! fait nou"elle pour la producti"it utilisateur et les performances de l'entreprise. ,'utilisateur peut (arder un %il sur une opration criti-ue& ou un directeur peut in"iter un utilisateur ! sui"re un lment du processus& et d'en "aluer la priorit. 6rEce ! l'a+onnement ! un (roupe& l'utilisateur est tenu au courant de tous les "nements lis ! un dpartement donn& une or(anisation& ou un ensem+le d'"nements.
Ki(. =.1.I.1. *mlioration et nou"eau) modules / Rseau) sociau) : la "ue d'un ordre de production. ,e formulaire ! (auche et 2dans le rectan(le rou(e3 les "nements associs F cres G et F confirms G.
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Ki(. =.2.1. *mlioration et nou"eau) modules L POC: le menu principal de na"i(ation et l'cran principal des points de "ente
,es indicateurs (lo+au) dans la +arre d'tat "ous assurent -ue "ous sa"eA tou.ours oZ "ous en Dtes dans "otre processus de "ente. 5l suffit d'entrer le montant initial du tiroir/caisse et de commencer ! "endre.
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Ki(. =.2.2. *mlioration et nou"eau) modules L POC: EntreA le motant initial du tiroir caisse
,es installations amliores de l'cran tactile& ainsi -ue le mode porta+le 2raccourcis cla"ier3 et notre nou"eau desi(n sont ! l'ori(ine de la producti"it si(nificati"ement plus le" de la caisse.
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&tail de la version .3
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traduit de *ttp://www.openerp.com/node/1272 par Aunor )onseil
Ki(. =.2.=. *mlioration et nou"eau) modules L POC : les produits sont slectionna+le a"ec un cran tactile
En utilisant des cat(ories de produits hirarchi-ues& la recherche instantane& ou un scanner de code +arre& "ous na"i(ueA rapidement d'un produit ! l'autre.
6rEce ! un simple clic& "ous pou"eA dmarrer une session parall4le tout en (ardant "otre session prcdente disponi+le. ,es sances simultanes sont indi-us par des +outons supplmentaires dans la +arre d'tat.
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&tail de la version .3
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traduit de *ttp://www.openerp.com/node/1272 par Aunor )onseil
En -uel-ues tapes& "ous pou"eA a.outer diffrentes mthodes de paiement en passant par le menu de confi(uration& puis reprendre "otre session de "ente
Ki(. =.2.@. *mlioration et nou"eau) modules L POC : crer ou acti"er une mthode de paiement
,ors de la fermeture de "otre session& en un coup d'%il "ous pou"eA effectuer "otre paiement en esp4ces. OpenERP prsente ! la fois l'ou"erture et la fermeture de caisse& # compris le rsum de la mthode de paiement& la re/impression du reu& ainsi l'e)amen des prparation de commandes. ,a session peut Dtre (re ! partir de l'cran d'aperu.
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&tail de la version .3
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:ous a"ons a.out la possi+ilit d'e)cuter des interfaces d'encaissement li+re& oZ les articles sont scanns par le client lui/mDme.
Ki(. =.2.P. *mlioration et nou"eau) modules L POC : interface de paiement li+re 2les produits3
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&tail de la version .3
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Ki(. =.2.11. *mlioration et nou"eau) modules L POC : interface de paiement li+re 2le paiement3
,'installation et la confi(uration de l'en"ironnement POC sont rendues transparentes& permettant ! nos partenaires OpenERP de fournir des confi(urations a"ec diffrents dispositifs& tels -ue scanner& tiroir caisse& +alance& imprimante tic8et et terminau) de paiement. Pour "ous aider ! d"elopper des modules personnaliss pour du matriel spcifi-ue& une *P5 standard a t d"eloppe. *insi "ous a"eA .uste +esoin de mettre en %u"re le dri"er sur l'*P5 e)istante. *fin de "ous aider ! d+o(uer les interfaces a"ec le matriel e)terne& nous a"ons (alement d"elopp un menu de+u( -ui mule les interactions a"ec le matriel.
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Ki(. =.2.11. *mlioration et nou"eau) modules L POC: mulation ! tra"ers le mode de+u(.
,ors du premier lancement du client POC& tous les produits et ima(es de produits conne)es seront char(es localement& ce -ui ncessite un peu de temps a"ant d'Dtre utilisa+le. ,'norme a"anta(e de stoc8er localement une copie des donnes est de permettre de continuer ! tra"ailler sans conne)ion au ser"eur. 74s la disponi+ilit de conne)ion a"ec le ser"eur& la +ase de donnes est s#nchronise a"ec les transactions effectues en mode dconnect. Ce mode non connect a t amlior. 5l n'# a plus de limite au nom+re de produits& il pr"oit une recherche ultra/rapide pour tous les produits et (4re la plupart des t#pes de ta)es 2inclus ou non dans le montant de +ase& pourcenta(e ou pri) fi)e3.
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Ki(. =.=.1. *mlioration et nou"eau) modules L producti"it personnelle: les notes et la (estion du temps
,es notes sont pri"es. Ceul l'utilisateur -ui a cr une note peut a"oir acc4s ! cette note. :anmoins& "ous pou"eA in"iter d'autres personnes ! tra"ailler sur "os propres notes. Cela est tr4s efficace pour parta(er un compte rendu de runion par e)emple. Ci "ous installeA l'application pad& OpenERP permet une rdaction colla+orati"e de faon ! ce -ue plusieurs utilisateurs puissent crire sur le mDme document en mDme temps. Bne fois -u'une note est parta(e entre d'autres utilisateurs& l'a"atar des utilisateurs est affich dans la "ue Nan+an.
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,es notes peu"ent Dtre affiches d'une mani4re propre et con"i"iale afin de ressem+ler ! des notes autocollantes traditionnelles . ;oici une capture d'cran a"ec le lst#le l(ant acti"
Ki(. =.=.2. *mlioration et nou"eau) modules L producti"it personnelle : pliieA ou dplieA les colonnes& dplaceA des notes. *.outeA une nou"elle note& dplaceA une note "ers un nou"el emplacement ou dans une autre colonne.
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Ki(. =.S.1. *mlioration et nou"eau) modules L or(anisation d'"nements: cration d'un premier "nement apr4s l'installation du module.
Ci cet "nement doit se reproduire& "ous creA l'"nement et l'enre(istreA pour une utilisation ultrieure. ;ous pou"eA spcifier des crit4res standards: 1. le nom+re minimum d'inscriptions pour -u'un "nement puisse a"oir lieu T 2. le nom+re ma)imum accepta+le =. l'adresse email -ue "ous souhaiteA mettre pour ce t#pe d'"nementsT S. le t#pe de messa(e -ue "ous souhaiteA -ue le s#st4me (n4re pour la confirmation de l'"nement et la confirmation d'inscription.
Ki(. =.S.2. *mlioration et nou"eau) modules L or(anisation d'"nements : crer et sau"e(arder un "nement t#pe
,'application de rseau social& -ui a t install automati-uement lors de l'installation du module d'or(anisation d'"nements& permet une communication tendue autour de cet "nement. ,es inscriptions et participations apparaHtront sous cet "nement& ainsi -ue tous les messa(es (nrs !
<pen?7@ !!>$! &tail de la version .3
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ce su.et.
Ki(. =.S.=. *mlioration et nou"eau) modulesL or(anisation d'"nements : communication autour de l'o+.et '"nement'
,ors-ue l'utilisateur acc4de ! l'afficha(e de l'"nement& les inscriptions peu"ent Dtre confirmes ou annules 2en "ue formulaire3. ,es confirmations d'inscription peu"ent (alement se faire par des contacts "ia le portail 2par e)emple& un "nement mo+ilisateur clients3& si mis ! disposition par la personne autorise. ] partir du menu 'Enre(istrement'& des mails peu"ent Dtre en"o#s au) personnes inscrites et leur fr-uentation enre(istrs. 7ans la section des rapports& les statisti-ues d'"nements peu"ent Dtre consults.
Ki(. =.S.S. *mlioration et nou"eau) modules L or(anisation d'"nements : la carte en "ue Nan+an d'un "nement -uand l'utilisateur cli-ue sur le +outon d'inscription.
*"ec un module supplmentaire& Event Moodle App& "ous Dtes en mesure de faire intera(ir "otre instance OpenERP a"ec une plate/forme oodle. Cette application "ous permet de crer des l4"es et des cours automati-uement& au(mentant ainsi "otre producti"it et la cohrence des donnes. Ceules -uel-ues tapes de confi(uration sont ncessaires: 1. *cti"er le ser"ice we+ dans oodleT 1. acti"er le protocole ^ , RPCT 2. crer un .etonT =. acti"er le ser"ice we+T 2. EntreA le .eton ou le nom d'utilisateur et mot de passe dans les formulaires de confi(uration / "nements de OpenERPT =. odifier "otre e/mail de confirmation de l'"nement pour l'"nement de formation donne afin d'inclure l'BR, de "otre en"ironnement oodle& le lo(in de l'tudiant inscrit et le mot de passe.
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,ors de la slection des cases ! cocher Ffeuilles de tempsG et FtEchesG& le contrat (nrera automati-uement une entre de pro.et pour la-uelle "ous sereA en mesure de (rer les tEches. ,e +outon FCo$t et chiffre d'affaires G permet ! l'utilisateur d'entrer des li(nes compta+les 2recettes et dpenses3 lis ! ce contrat en utilisant les fonctionnalits de compta+ilit anal#ti-ue.
Ki(. =.I.2. *mlioration et nou"eau) modules / la (estion de contrat: facturation des lments lis au contrat
,ors-u'un contrat arri"e ! terme& un mail "ous sera en"o# automati-uement pour "ous informer de son prochain renou"ellement et l'indicateur 'd'action ! effectuer'& ! cot de l'lment de menu 'contrats' apparaHtra& ou sera incrment. *fin de faciliter le sui"i de cha-ue contrat& les "endeurs disposent d'un cran de contrJle. 5ls contrJlent le tra"ail ralis& le processus de facturation& les renou"ellements& etc ... 7es mod4les de contrats peu"ent Dtre dfinis pour rutiliser facilement une confi(uration standard 2par e)emple une carte prpa#e d'un contrat de support ! l'anne& un pro.et factur sur la +ase du temps et des matriau)& un contrat de re"endeur& ...3.
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Ki(. =.@.1. *mlioration et nou"eau) modules / la (estion de pro.et: la nou"elle "ue de cration d'un pro.et
Cette "ue centralise tous les aspects principau) de confi(uration d'un pro.et. En fonction de "otre pro.et& "ous pou"eA ! partir de cette mDme "ue: 1. dfinir les diffrentes tapesT 2. crer les tEchesT =. enre(istrer les li(nes de saisie de feuilles de temps 2+as sur le contrat / le compte anal#ti-ue3T S. saisir des -uestionsT I. attacher des documents au pro.etT @. dfinir les mem+res de l'-uipeT En cli-uant sur la "ue Nan+an du pro.et& "ous accdeA ! toutes les tEches lies ! ce pro.et& et pas au) tEches se rapportant ! d'autres pro.ets& ce -ui simplifie la lisi+ilit. ,'int(ration des tEches et des feuilles de temps a aussi t amliore. ,ors-ue "ous creA une entre dans la feuille de temps& la li(ne apparaHt dans les feuilles de temps des salaris associs au pro.et& ainsi -ue dans les taches ! facturer.
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Ki(. =.7.1. *mlioration et nou"eau) modules / la (estion de pro.et:: saisie des donnes a"ec le temps pass par mois et par tache
En tant -ue tel& un emplo# peut entrer le temps pass sur les pro.ets respectifs pendant toute une semaine ou un mois. ,a fenDtre de temps est +ase sur la priode de feuille de temps spcifie par l'utilisateur. ,es totau) sont prsents sur une +ase -uotidienne 2colonnes3 et sur une +ase par pro.et 2li(nes3& offrant une "rification facile. Cur un on(let quotidien& "ous permet de consulter& ou de modifier "os donnes dtailles. ,es donnes fi(urant dans l'on(let hebdomadaire sont automati-uement mises ! .our en fonction de la saisie de l'on(let quotidien.
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Ki(. =.7.2. *mlioration et nou"eau) modules / la (estion de pro.et: l'on(let quotidien montre plus de dtails& permet de crer des notes& ou des modifications ! apporter
3.0. ;estion du temps de prsence avec l'amlioration de la gestion des entres = sorties
Pour simplifier le processus d'enre(istrement de "otre participation dans OpenERP& nous a"ons d"elopp une interface de contrJle utilisateur permettant de se connecter et de se dconnecter. ,e wid(et est plac .uste ! cJt des param4tres de l'utilisateur& dans le panneau en haut ! droite du menu de la fenDtre du na"i(ateur. aintenant& un simple clic sur cette icJne suffit ! enre(istrer "otre prsence dans le s#st4me. Cette caractristi-ue ! +ase de wid(ets est disponi+le lors de l'installation du module feuilles de temps. 2Timesheet3
Ki(. =.>.1. *mlioration et nou"elles fonctionnalits / la (estion de pro.et:/ un simple clic permet de se connecter ou de se dconnecter
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aintenant& les entres de fr-uentation et les donnes des feuilles de temps peu"ent Dtre "rifies pour "oir si tout est pris en compte par l'utilisateur. 7ans la "ue de feuille de temps& "ous pou"eA comparer les entres et sorties a"ec la feuille de temps et& si ncessaire& des corrections peu"ent Dtre faites& ou le salari concern peut Dtre in"it ! mettre ! .our ses entres de feuille de temps.
Ki(. =.>.2. *mlioration et nou"eau) modules / la (estion de pro.et : les entres et sorties compares au) temps de tra"ail effectu en (estion de pro.et
Ki(. =.P.1.
Cette application a pour +ut d'identifier et de retracer les dpenses effectues pour chacun des "hicules de la flotte. ,es co$ts rcurrents de "os contrats 2pour les contrats de crdit/+ail& par e)emple3 sont automati-uement crs au d+ut de cha-ue priode 2.our / semaine / mois / anne3 en fonction de la fr-uence spcifie dans les contrats. Ces co$ts peu"ent Dtre affiches dans une "ue (raphi-ue ou en mode liste selon "os prfrences. Bn coup d'%il sur le ta+leau de +ord "ous donne une "ue d'ensem+le des co$ts de "otre flotte.
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&tail de la version .3
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Ki(. =.P.2.
*mlioration et nou"eau) modules L (estion d'une flotte de "hicules: ta+leau de +ord affichant les co$ts mensuels de la flotte de "hicules
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&tail de la version .3
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Ki(. =.P.=. *mlioration et nou"eau) modules L (estion d'une flotte de "hicules: un autre ta+leau) de +ord montrant les co$ts d'entretien et de car+urant.
;ous pou"eA (alement faire des comparaisons entre les diffrents t#pes de co$ts et de "hicules& ! l'aide de l'outil de reportin(.
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Ki(. =.P.S. *mlioration et nou"eau) modules L (estion d'une flotte de "hicules: reportin( d'anal#se des co$ts
Bne autre caractristi-ue intressante est -ue "ous n'aureA plus ! "ous sou"enir de toutes les dates de renou"ellement de contrat pour "os "hicules. ,ors-ue le contrat atteint sa date d'e)piration& "ous rece"reA un mail d'a"ertissement et plusieurs outils "isuels sont mis en place pour "ous assurer -ue "ous n'ou+lieA pas de renou"eler& ou de mettre fin ! "otre contrat.
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,e contact Yhomas Passot de la socit *(rolait fonctionne comme un professionnel indpendant. 5l peut donc Dtre cr et dfini comme un indi"idu dans le s#st4me comme suit:
,ors de la recherche de . Passot dans l'espace client& "ous trou"ereA alors deu) contacts& l'un en tant -ue contact de la compa(nie *(rolait et l'autre comme un indi"idu indpendant
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Ki(. =.11.1.S. *mlioration et nou"eau) modules L (estion des contacts : saisie d'un client dans un de"is
;otre carnet d'adresses peut Dtre consult dans le menu *ccueil/Or(aniser/Contacts& oZ tous les contacts sont re(roups 2les utilisateurs& les clients et les fournisseurs3. ,es contacts peu"ent (alement Dtre trou"s dans des "entes/clients ou fournisseurs. ,ors-ue "ous retireA le filtre prdfini dans la recherche& tous les contacts peu"ent Dtre rendues "isi+les dans ces derni4res cat(ories.
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Cette fonctionnalit est asseA facile ! mettre en place. 5l faut acti"er l'int(ration ,in8ed5n dans le menu Confi(uration/"entes. Ensuite& "ous pou"eA commencer ! importer "os premiers contacts de ,in8ed5n.
Ki(. =.11.=.1. *mlioration et nou"eau) modules L (estion des contacts / : *cti"ation de l'int(ration des contacts issus de ,in8edin
Ki(. =.11.=.2. *mlioration et nou"eau) modules L (estion des contacts : dtails des tapes de paramtra(es ,in8edin
,ors de la cration d'un nou"eau client dans OpenERP& un nou"eau +outon apparaHt ! cJt du champ de saisie du nom du client. En cli-uant sur le +outon& le processus d'importation se mettra en marche et "ous sereA (uid.
Ki(. =.11.=.=. *mlioration et nou"eau) modules L (estion des contacts : le +outon ,in8edin
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&tail de la version .3
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Ki(. =.11.=.S. *mlioration et nou"eau) modules L (estion des contacts : connecteA "ous ! ,in8edin pour s#nchroniser "os contacts
,ors-ue le contact est s#nchronis& les informations de la compa(nie& l'a"atar ou le lo(o sont inclus dans OpenERP. Cela permet de rduire considra+lement le temps de saisie des donnes .
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&tail de la version .3
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Ki(. =.11.=.I. *mlioration et nou"eau) modules L (estion des contacts : Contact ,in8edin dans le formulaire OpenERP
Ki(. =.12.1.1. *mlioration et nou"eau) modules L (estion des contacts : format amriain
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&tail de la version .3
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Ki(. =.12.1.2. *mlioration et nou"eau) modules L (estion des contacts : format franais
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&tail de la version .3
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Ki(. =.1=.1. *mlioration et nou"eau) modules L 6estion des repas/ (estion des fournisseurs
,'emplo# peut: 1. commander son repas ! l'aide d'un formulaire& ou en utilisant la slection rapide +ase sur les prfrencesT 2. "isualiser les commandes passes et "aluer l'tat de son compte d.euner ,e mana(er peut (rer les diffrents produits& cat(ories de produits et les fournisseurs. En outre& il peut (rer les +ons de commande& de la cration ! la rception& et (rer le rem+oursement d.euner des emplo#s. ,es emplo#s peu"ent Dtre pr"enus de l'arri"e de leur commande ! tra"ers un s#st4me de notification.
7. &ouvelles %onctionnalits
".1. %atgoriser en utilisant les 'tags'1
,a nou"elle fonctionnalit 'Ya(' "ous fournit un outil tr4s puissant pour trou"er les donnes appropries dans le s#st4me. ;ous pou"eA crer un ta( ! la "ole et le rutiliser plusieurs fois. :ous a"ons d"elopp une nou"elle faon d'a.outer des ta(s ! "os clients: "ous cri"eA le ta( -ue "ous "ouleA et il est automati-uement cr. 5l suffit d'enre(istrer le formulaire et tout est paramtr. ,es plus (rands a"anta(es sont la facilit d'utilisation et le (ain de temps.
!ttp:""###.auneor$conseil. r
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,es o+.ets sui"ants peu"ent a"oir des ta( : 1. tEchesT 2. contacts clientsT =. pistes et opportunitsT S. de"is et commandesT I. ta)es des li(nes de +on de commandeT @. contacts fournisseursT 7. mem+res 2 odule *ssociation3T >. -uestionsT P. emplo#sT 11. Offres d'emploi 2applications Ressources _umaines3T Pour crer un ta(& il suffit de le saisir& puis de cli-uer sur F Crer G 2nous a"ons associ la man#`to`one de cration rapide ! la man#`to`man#3. ;ous Dtes li+re de choisir le ta( appropri pour un contact particulier. Par e)emple& "ous pou"eA a.outer des MOE M et M* M ! un fournisseur pour indi-uer -ue cette socit est suscepti+le de fournir des composants des deu) fa+ricants& ainsi -ue des composants d'un march secondaire. ;ous sereA (alement en mesure de faire une recherche sur ce ta( dans la liste.
Ki(. S.2.1. :ou"elles fonctionnalits L l'import des donnes est ! cot du +outon F crer G
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&tail de la version .3
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*pr4s a"oir slectionn "os donnes& "ous pou"eA les pr"isualiser tout de suite& ce -ui se traduit par un (ain important en temps. 7ans les "ersions prcdentes d'OpenERP& "ous de"ieA ritrer l'importation si elle ne correspondait pas ! "os crit4res. aintenant& le s#st4me anal#se le contenu du fichier et donne des indications en cas d'erreurs ou de pro+l4mes pour cha-ue li(ne. En cas d'erreur dans le formata(e du fichier d'ori(ine& OpenERP "ous propose des alternati"es et des solutions sur la faon de structurer "otre document. En outre& la mise en correspondance a"ec les champs de donnes OpenERP a t amliore. ,e s#st4me propose mDme des alternati"es de donnes disponi+les& au cas oZ il ne trou"e pas les donnes -ue l'utilisateur a spcifi. *upara"ant& le s#st4me mettait fin ! l'importation en remontant une erreur. aintenant& il rpertorie toutes les erreurs& ce -ui permet ! l'utilisateur de les corri(er en direct a"ant de finaliser le processus d'importation.
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Ki( S.2.2. :ou"elles fonctionnalits L 5mport des donnes : OpenERP proposes des solutions en cas d'erreur
Comme "ous pou"eA le "oir dans la capture d'cran ci/dessus& une foire au) -uestions a t a.oute dans la +oHte de dialo(ue d'importation pour aider ! rsoudre des pro+l4mes comple)es de transformation de documents.
<pen?7@ (%>$! &tail de la version .3
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,e mDme mcanisme permet au) utilisateurs du CaaC de se connecter sur notre site we+. Comme la plupart des entreprises -ui utilisent OpenERP ont plus d'une +ase de donnes& lors de l'inscription "ous aureA acc4s ! toutes "os +ases de donnes 2par e)emple& "otre +ase de donnes de test& "otre +ase de donnes de production3. aupara"ant& "ous de"ieA "ous identifier ! chacune de "os +ases de donnes sparment.
,es touches de modification sont spcifi-ues au na"i(ateur& merci de consulter : en.wi8ipedia.or( / wi8i / *CCECC`NEX pour plus de dtails
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((>$!
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7e plus& si "ous aimeA a"oir une "ue (lo+ale de "os donnes dans OpenERP& alors "ous sereA heureu) de sa"oir -ue nous a"ons remodel les (raphi-ues pour rendre cela possi+le. En plus d'a"oir un st#le frais et nou"eau& les nou"eau) (raphi-ues "ous aideront ! mieu) "isualiser "os chiffres.
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7ans la "ersion 7.1& les (raphes ont un netto#eur de mise en pa(e. En plus de cela& la "ersion 7.1 contient de nom+reuses fonctionnalits supplmentaires: I nou"eau) modes : 1. dia(rammes ! +arres empiles 2ou non3T 2. dia(rammes circulairesT =. Aones empiles 2ou non3T S. li(nesT I. (raphi-ues en radar Bn nou"eau menu "ous permet de modifier d#nami-uement les (raphi-ues: 1. chan(er de mode& a.outer une (rille& modifier le titre& la l(ende 2. tlchar(er les donnes au format CC; ou e)porter une ima(e P:6 =. netto#er le dessin et l'adapter ! la taille de la fenDtreT
".(. Bntgrer ;oogle #ocs * pour utiliser des tableurs et des fic&iers te8te
En (nral& de nom+reu) utilisateurs ont une multitude d'outils et de fichiers pour mener leurs acti"its -uotidiennes. Outre l'utilisation d'OpenERP& +eaucoup d'entre nous utilisent encore sparment le te)te et les fichiers ta+leurs pour cou"rir leurs +esoins. :ous "ous proposons d'int(rer des fichiers te)te et ta+leur a"ec OpenERP 7.1. Cela permet ! l'utilisateur final de prendre en compte ces fichiers tout en utilisant OpenERP 7.1. ,e +ut est d'offrir une solution rapide& l! oZ la cration d'un module personnalis pour cou"rir ce +esoin particulier prendrait encore plus de temps. PreneA une offre d'emploi dans le processus de recrutement comme e)emple d'un o+.et OpenERP: "ous pou"eA .oindre un formulaire d'"aluation d'entretien& depuis 6oo(le 7ocs& et d#nami-uement le lier ! ladite demande d'emploi. Ensuite& "ous pou"eA parta(er ce fichier 6oo(le 7ocs a"ec les personnes -ue "ous souhaiteA. ;ous pou"eA aussi lier un mod4le de document&et le relier ! toutes "os offres d'emploi. * cha-ue fois -ue "ous a"eA un +esoin de recrutement& "ous pou"eA mo+iliser le mod4le d'"aluation +as sur 6oo(le 7oc. ,ors de l'installation du module 6oo(le 7ocs& la section de confi(uration "ous permet de spcifier des mod4les ou documents spcifi-ues. *"ant cela& n'ou+lieA pas de spcifier "os informations d'identification de 6oo(le 7ocs personnelles dans "otre menu de confi(uration de l'utilisateur.
Ki(. S.@.1. :ou"elles fonctionnalits L int(rer 6oo(le 7ocs : cran d'identification 6o((le7ocs <pen?7@ ( >$! &tail de la version .3
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Ki(. S.7.1. :ou"elles fonctionnalits/ int(ration de 6en(o. 7finisseA "os param4tres 6en(o dans Param4tres / Entreprises : ;otre Cocit
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($>$!
&tail de la version .3
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,e mcanisme E75 est mo+ilise lors-u'un utilisateur parta(e un o+.et OpenERP 2par e)emple& un de"is3 a"ec un client. ,e messa(e est le "hicule utilis pour transmettre le fichier E75& un fichier -ui est si(n a"ec une paire de cls est (nr automati-uement. ,e mail contient le lien "ers l'o+.et& ce -ui permet au client de "isualiser directement cet o+.et dans le s#st4me OpenERP d'ori(ine. En outre& l'e/mail contient le lien 0CO:& -ui permet l'importation des donnes dans le s#st4me ci+le. OpenERP 7.1 a.oute automati-uement les instructions e)pli-uant comment importer le document. En r4(le (nrale& le client peut cli-uer sur le lien pour "isualiser les donnes dans une "ue de formulaire. Bn panel E75 fournit des options pour importer le messa(e E75 "ia l'BR,& ou o+tenir les donnes 0CO: pour effectuer une importation manuelle. Cinon& le client peut procder en en"o#ant le messa(e ! une adresse e/mail (nri-ue OpenERP. ,ors-ue ce dernier reoit le messa(e E75 et accepte les informations d'authentification de l'instance d'ori(ine& le fichier sera import. ,ors-ue l'authentification choue& le messa(e E75 est mis en attente& pour -ue l'administrateur autorise ou re.ette le messa(e. 7ans le dernier scnario& la cl et l'identit OpenERP seront stoc8es dans la +ase de donnes de rception& permettant ainsi ! l'acceptation automati-ue des messa(es E75 d'accder ! cette source ! l'a"enir. ,a fonctionnalit du portail permet le parta(e de documents OpenERP a"ec "os clients. auand un utilisateur dcide de parta(er par e)emple un de"is& le destinataire aura un acc4s limit dans OpenERP en lui permettant de ne "isualiser -ue le document parta(.
Ki(. S.>.2. :ou"elles fonctionnalits / Echan(e de donnes: slectionneA la mthode de parta(e pour un de"is donn
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En cli-uant sur Q7irect ,in8 or em+ed code Q& "ous permetteA d'accder ! la fois ! une BR, -ue "ous pou"eA parta(er a"ec "otre client/fournisseur et au code -ui peut Dtre insr ! l'endroit oZ l'utilisateur souhaite pou"oir incorporer le document.
Ki(.S.>.=. :ou"elles fonctionnalits / Echan(e de donnes : slectionneA F 7irect ,in8 or Em+edded code G
En choisissant l'en"oi par mail& le client rece"ra un mail dans le-uel un lien incorpor est spcifi. ,ors-u'il cli-ue sur ce lien& il sera diri( "ers l'instance d'OpenERP de l'e)pditeur sur la-uelle la citation sera affiche. ;ous dfinisseA les droits -ui permettent d'afficher ou de modifier les informations lors de la (nration du parta(e de document. ,ors-ue "ous "ouleA en"o#er le de"is ! les utilisateurs a"ec les-uels "ous a"eA d.! parta( des documents OpenERP& le s#st4me prsente les lo(ins des utilisateurs d.! crs. ;ous pou"eA alors dcider de les rutiliser& de les supprimer ou d'en crer d'autres.
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Ki(. S.>.S. :ou"elles fonctionnalits / Echan(e de donnes: slectionneA les utilisateurs a"ec les-uels "ous a"eA d.! effectu un parta(e de document.
,a slection de la mthode F (roupes e)istant G "ous donne la possi+ilit de slectionner des (roupes prcdemment dfinis dans "otre instance. Yous les mem+res se rapportant au) (roupes choisis rece"ront la notification de "isualisation du de"is.
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module -ui "ous intresse. Ci "eneA .uste d'installer une nou"elle +ase de donnes& "otre pa(e d'accueil affiche les applications. En cli-uant dessus& "ous aureA acc4s au) descriptions plus e)plicites.
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,e mDme (enre de commentaires est disponi+le dans la plupart des documents a#ant un comportement comple)e: confi(uration contrats de li"raison& calcul de frais& param4tres (lo+au)& etc...
Ki(. I.1.1. *mlioration des flu) commerciau) / saisie des li(nes du de"is
ais si "ous acti"eA plus d'options dans les Param4tres& OpenERP fera dfiler les li(nes du de"is a"ec une +oHte de dialo(ue "ous permettant de spcifier plus d'informations 2par e)emple& pris depuis le stoc8 / fa+rication ! la commande& proprits de fa+rication& d'em+alla(e& etc.3
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Ki(. I.1.2.*mlioration des flu) commerciau) / dtail des li(nes du +on de commande
7epuis l'cran de de"is/+on de commande& "ous pou"eA dsormais facilement en"o#er le document ! "otre client par mail& ou l'imprimer pour l'en"o#er par courrier ordinaire.
En outre& la facture peut Dtre imprime en cli-uant simplement sur le +outon de la +arre d'tat. Bne nou"elle tape a t dfinie pour sui"re l'en"oi de documents. ,a fonction de messa(erie int(re permet l'dition du mail et l'a.out des pi4ces .ointes.
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Ki(. I.1.=. *mlioration des flu) commerciau) L En"o#er le de"is par mail
OpenERP prend en char(e deu) mthodes diffrentes pour inclure les frais de li"raison dans le de"is& ou le +on de commande. ;ous pou"eA inclure une estimation des frais de li"raison dans le de"is et facturer le montant rel en fonction de la faon dont "ous a"eA "raiment li"r au client& ou "ous pou"eA inclure un pri) fi)e sur le de"is& -ui est le pri) e)act -ui sera factur au client. ,'e)plication sur la faon d'utiliser ces deu) mthodes est maintenant tr4s clair sur le +on de commande. ,e processus de facturation +as sur les +ons de commande a t considra+lement amlior et simplifi. OpenERP "ous propose plusieurs options de facturation& comme e)pli-u ! la section MI.I. *mlioration du processus de facturation M ci/apr4s.
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*fin de sui"re la li"raison et la facturation d'un +on de commande& le "endeur peut accder ! tous les documents conne)es 2factures& +ons de li"raison3 depuis l'cran des +ons de commande. ,es touches s'adaptent automati-uement au t#pe de +on de commande 2facturer apr4s la li"raison& facturer manuellement& paiement a"ant la li"raison& etc.3
Ki(. I.1.S.*mlioration des flu) commerciau) / *mlioration des +ons de commande : ici& la facturation Ma"ant la li"raisonM a t spcifie
Ki(. I.1.I.*mlioration des flu) commerciau) / *mlioration des +ons de commande : tapes en fonction du t#pe de commande. ici la F facturation ! la demande G a t slectionne.
Enfin& le de"is et le +on de commande sont enti4rement personnalisa+les "ia le menu confi(uration/"entes
Ki(. I.1.@. *mlioration des flu) commerciau) / *mlioration des +ons de commande : menu de confi(uration des de"is et +ons de commande.
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Ki(. I.2.1. *mlioration du flu) des achats L en"oi de la demande de de"is fournisseur.
7e cette faon& "ous pou"eA en"o#er directement un mail ! "otre fournisseur. OpenERP (n4re un mail ! l'tat +rouillon& -ui peut Dtre personnalis. Cette action est une tape dans le processus d'achat et non plus une acti"it secondaire. En cons-uence& une fois ralise& cette tape apparaHt dans la +arre d'tat.
Ki( I.2.2. *mlioration du flu) des achats L en"o#er un mail depuis la (estion des de"is fournisseurs
5nformations affiches dans la +arre d'tat : +outons d'actions conte)tuelles& statut du de"is
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Ki( I.2.=. *mlioration du flu) des achats L les +outons action et l'tat du de"is
,e de"is initial& ainsi -ue la confirmation de la commande peu"ent Dtre imprims ! partir du mDme cran
Ki( I.2.S. *mlioration du flu) des achats / imprimer depuis l'cran des +ons de commande fournisseurs.
Ki( I.=.1. *mlioration de la (estion des li"raison L les +outons actions et tapes dpendent du conte)te
,e +outon d'impression "ous permet d'imprimer le +ordereau de li"raison& ou les ti-uettes des lments de li"raison en fonction du paramtra(e du processus de li"raisonT par produit ou par commande. ,'afficha(e de la pa(e de li"raison reprsente le document -ui sera imprim. ,es documents de rception et de li"raison sont distincts& tandis -ue dans les "ersions prcdentes& ils taient identi-ues.
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&tail de la version .3
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Ki(. I.S.1. *mlioration des rceptions : +outons conte)tuels dans la (estion des achat
Ki(. I.S.2. *mlioration des rceptions : (reA la rception du produit en sui"ant les indications de la +arre d'tat
;ous pou"eA imprimer le +ordereau de rception lors de l'tape MRece"oir des ProduitsM d'une commande confirme. ,a "ue ! l'cran ressem+le alors au document papier.
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&tail de la version .3
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Celon "otre choi)& OpenERP "a demander plus de dtails& par e)emple le pourcenta(e e)act -ue "ous souhaiteA facturer ou le montant du dpJt. En outre& lors-ue l'on tra"aille a"ec des contrats& "ous pou"eA ! prsent facturer sur une +ase annuelle& ou par e)emple pour S1 heures de soutien 2"oir (alement le su.et =.I. 6estion des contrats3.
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&tail de la version .3
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Ci "ous souhaiteA ne facturer -ue certaines li(nes de commande& "ous pou"eA le faire en slectionnant une ou plusieurs li(nes& et en cli-uant sur le +outon F Plus G pour (nrer la facture relle.
7e plus& l'attention a t porte sur l'afficha(e de la pa(e de la facture& -ui ressem+le maintenant au document papier.
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&tail de la version .3
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$.(. ?aiements
,'enre(istrement des paiements a t simplifie dans OpenERP 7.1. * partir d'une facture& "ous pou"eA saisir un paiement en compta+ilit en cli-uant sur le +outon F enre(istrer le paiement G
Cela "ous conduit ! l'cran de saisie des montants& mDme partiels et du mode de paiement 2esp4ces& +an-ue& ch4-ues& ...3.
,e montant du solde est immdiatement affich sur la facture& tandis -ue les informations de paiement dtailles sont mises ! .our sur l'on(let Paiements. Comme d'ha+itude& toutes les critures compta+les sont (nres automati-uement. ,a mDme philosophie s'appli-ue pour enre(istrer les a"oirs et les documents correspondants. En utilisant le +outon F crer un a"oir G ! partir d'une facture donne& "ous sereA en mesure de saisir toutes les informations pertinentes.
Ki(. I.@.=. *mlioration des paiements: / Crer un a"oir depuis une facture <pen?7@ !>$! &tail de la version .3
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$.+. Lettrage
7ans la "ersion 7.1& le lettra(e manuel est fortement simplifi. OpenERP 7.1 utilise un al(orithme -ui dtecte automati-uement -uel client& ou fournisseur ncessite un lettra(e manuel. Cela permet d'conomiser +eaucoup de temps pour trou"er les lettra(es ! effectuer en fonction des .ournau) et des rapprochements d.! effectus. En cli-uant sur le menu Flettra(e manuelG& OpenERP "ous propose automati-uement les clients ou fournisseurs -ue "ous a"eA ! rapprocher manuellement. ,es li(nes ! rapprocher sont automati-uement "rifies et proposes par OpenERP 2si le d+it et de crdit correspondent3. 7ans cette liste& "ous pou"eA prendre des mesures immdiates en un clic: 1. slectionner des lments du .ournal et cli-ueA sur F lettrer G pour les lettrer partiellement ou totalementT 2. mar-uer le contact 2client/fournisseur3 comme F ne pas lettrer G& mDme si certains lments du .ournal ne sont pas encore lettrs. OpenERP ne "ous demandera pas de lettrer les li(nes ce contact a"ant -ue de nou"elles factures ou paiements soient crsT =. filtrer rapidement les lments du .ournal d'un contactT S. "rifier les informations du contact 2ni"eau de rappel& solde3T I. "rifier les informations ! lettrer a"ec les +outons Fsui"antG et FprcdentG
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,e lettra(e de la li(ne du rele" +ancaire a t amlior a"ec un +outon permettant de rapprocher automati-uement une li(ne.
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est
trans%orm
en
une
suite
*"ec OpenERP ".7& nous a"ons russi ! transformer -uel-ue chose d'aussi comple)e -u'un ERP en une suite compl4te d'applications& tout en maintenant lWinterconne)ion entre tous les modules. En plus de notre effort de simplification de la confi(uration& nous a"ons considra+lement re"u les dpendances des modules OpenERP et les processus& et nous proposons donc un ensem+le riche de modules indpendants. OpenERP @.1 tait d.! e)trDmement modula+le& mais pas autant -ue ncessaire pour Dtre en mesure de dplo#er un module ou deu). :ous a"ons donc fait les amliorations sui"antes pour transformer OpenERP 7.1 en une Fsuite d'applications int(resG : 1. supprimer les dpendances entre les modulesT 2. fournir un F*pp CtoreG comme outil d'int(ration& ce -ui "ous permet de trou"er& d'installer& de mettre ! .our ou de dsinstaller un module 2officiel ou de la communaut3 en un seul clicT =. proposer un ser"ice amlior (rEce ! OpenERP Enterprise& de faon ! ce -ue le ser"ice de mi(ration puisse cou"rir n'importe -uel module 2# compris ceu) de la communaut ou des spcifi-ues client3. Uien s$r& nous n'a"ons pas modifi le principe d'FERPG& au contraire. ,ors-ue "ous installeA plusieurs modules indpendants& ils "ont s'int(rer ensem+le pour rationaliser les processus trans"ersau). ,es principau) a"anta(es de la mise en %u"re de la suite d'applications int(res OpenERP ".7 sont les sui"ants: 1. rduire si(nificati"ement les c#cles de dcision et les impacts +ud(taires& ce -ui "ous permet de commencer a"ec un +ud(et rduitT 2. diminuer de mani4re si(nificati"e les ris-ues lis au pro.etT =. mieu) (rer les implmentations pro(ressi"esT S. considra+lement raccourcir le c#cle de "ente de nos partenaires. ,es para(raphes sui"ants dcri"ent les dpendances& -ue nous a"ons supprimes pour crer cette transformation.
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nous pou"ons int(rer certains de leurs modules sous forme de modules certifis& afin de fournir un ni"eau de ser"ice uniforme et de -ualit pour tous les modules d"elopps ! la fois par OpenERP et la communaut. ,'installation en un seul clic sera disponi+le pour toute instance a#ant moins de -uatre utilisateurs afin de laisser au) utilisateur la possi+ilit de tester OpenERP. Youtefois& pour ce nou"eau ser"ice& il faudra la souscrire au contrat OpenERP enterprise pour les instances a"ec plus de -uatre utilisateurs. Comme tous les modules sont open source et disponi+les sur ,aunchpad& les utilisateurs -ui ne disposent pas d'un contrat d'entreprise OpenERP peu"ent tou.ours installer un module et ses dpendances manuellement& comme dans la "ersion @.1. Comme ce F rfrentiel de module G fait maintenant partie de nos ser"ices& nous nous attendons ! amliorer +eaucoup de choses sur le site OpenERP *pps 2http ://apps.openerp.com3 dans un a"enir proche: la communication sur les modules communautaires& les tau) de tlchar(ement des modules& les statisti-ues sur la plupart des modules utiliss& etc
+.2. 4aintenance
auand un +u( est si(nal ! l'-uipe support& elle l'anal#se et pu+lie un correctif. Ce patch est disponi+le dans la "ersion sta+le d'OpenERP. *"ec OpenERP 7.1& le client sera inform -u'une mise ! .our rsol"ant le +u( est disponi+le. Par la suite& le client sera en mesure de mettre ! .our son instance en un seul clic. :ous sommes conscients -ue& .us-u'! prsent& OpenERP en"o#ait en -uel-ues .ours un patch correctif& mais nous a"ons dcid de prendre le temps de le fusionner dans la derni4re "ersion sta+le d'OpenERP. :ous a"ons renforc l'-uipe support pour nous assurer -ue les correctifs seront int(rs rapidement. Ce processus ncessite une plus (rande racti"it& mais nous permettra de donner une meilleure satisfaction ! nos clients. ,es partenaires peu"ent tou.ours demander ! rece"oir le patch pour le tester a"ant la mise en production& mais "ous Dtes in"its ! le demander spcifi-uement lors de l'en"oi de "otre demande initiale.
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+.". 4igration
:ous ne prtendons pas Dtre en mesure d'effectuer une mi(ration "ers OpenERP 7.1 en un seul clic. Cependant& l'-uipe support tra"aille depuis lon(temps sur la prparation des mi(rations pour nos clients. 7e nou"eau) scripts et tests ont t d"elopps afin d'Dtre prDt au moment du lancement des mi(rations des clients a#ant un (rand "olume de donnes. OpenERP s'en(a(e ! mi(rer n'importe -uel module de la communaut en facturant cette prestation. ,e pri) sera +as sur le nom+re de clients OpenERP entreprise pour un module donn& nous allons faire une estimation du co$t de la mi(ration du module et di"iser ce co$t par le nom+re pr"u de clients -ui demanderont ! mi(rer "ers la nou"elle "ersion du module. ,'a"anta(e de cette approche est d'Dtre en mesure de proposer un co$t +eaucoup plus fai+le pour le maintien de modules tr4s utiliss tels -ue la (o/localisation. ,e co$t e)act de mi(ration par module non certifis sera annoncs lors de la sortie de la "ersion 7.1.
7.9. Rsum
,e ta+leau sui"ant rsume les ser"ices par cat(orie de module lis au contrat OpenERP enterprise. odules certifis One clic8 installation Bnlimited +u(fi)es One clic8 update i(ration *"aila+le in OpenERP Online Oui Oui Oui Oui Oui odules communautaires Oui :on :on Kacturation supplmentaire :on
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1S.fetc&mailF&rFrecruitment. O+sol4te depuis la nou"elle fonctionnalit d'alias email T 1I.fetc&mailFpro<ectFissue) O+sol4te depuis la nou"elle fonctionnalit d'alias email T 1@.googleFmap A 17.&tmlFvieG) o+sol4te depuis car toutes les "ues supporte le _Y , dans OpenERP 7.1 T 1>.importFbase * pas asseA propre pour respecter les nou"elles normes de -ualit OpenERP& mais maintenu par la communaut 1P.importFgoogle) pas asseA propre pour respecter les nou"elles normes de -ualit OpenERP& mais maintenu par la communaut 21.importFsugarcrm. pas asseA propre pour respecter les nou"elles normes de -ualit OpenERP& mais maintenu par la communautT 21.profileFtools) o+sol4te depuis la nou"elle fonctionnalit de (estion des confi(urations. 22.pro<ectFmailgate) o+sol4te depuis la nou"elle fonctionnalit de messa(erie d'OpenERP 7.1 T 2=.pro<ectFmessages) o+sol4te depuis la nou"elle fonctionnalit de messa(erie d'OpenERP 7.1 T T 2S.pro<ectFplanning) as asseA propre pour respecter les nou"elles normes de -ualit OpenERP 2I.pro<ectFretroFplanning. Pas asseA propre pour respecter les nou"elles normes de -ualit OpenERP. Yr4s peu utilis T 2@.pro<ectFscrum) O+sol4te depuis lea nou"elle "ue Nan+an des pro.etsT 27.reportFdesigner) Ce module a t a+andonn. ,es nou"eau) rapports "ont pro+a+lement "oluer "ers du \e+8it& plutot -ue du R , T 2>.reportFGeb6itFsample) ce module n'apportait aucune fonctionnalit. 2P.saleFla5out) a t supprim pour les memes raisons -ue le module account_invoice_layout =1.stoc6Fplanning) pas asseA propre pour respecter les nou"elles normes de -ualit OpenERPT =1.GebFuservoice) Ce module tait utilis uni-uement par le ser"eur de dmonstration d'OpenERP. Ce module n'aurait .amais d$ Dtre dans une distri+ution officielleT =2.Gi6i) module rendu o+solete par le module document_page T ==.Gi6iFfa/ * module rendu o+solete par le module document_page T =S.Gi6iF/ualit5Fmanual module rendu o+solete par le module document_page T =I.Gi6iFsaleFfa/ module rendu o+solete par le module document_page .
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