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Sommaire
Objectifs et mthodologie
Baromtre dtaill
2014 Deloitte
Objectifs et mthodologie
2014 Deloitte
Objectifs
Convaincu de limportance des enjeux lis la prparation de la retraite, Deloitte a dcid de renouveler pour la troisime anne ltude indpendante sous forme dun baromtre Les Franais et la prparation de la retraite . Ltude a t ralise auprs dun panel de rpondants de 4.000 Franais, actifs et retraits. Ce panel offre une possibilit unique de segmentation et danalyse des avis exprims et des comportements. Au lendemain de la rforme des retraites de 2013 et dans le contexte conomique que nous connaissons, cette troisime dition sintresse la situation et lvolution, la fois :
de la perception des Franais lgard du thme de la retraite, de leur vision en matire de prparation cette chance, des actions quils entreprennent ou quils envisagent, de leur point de vue et de leur choix des acteurs pour les accompagner dans cette dmarche.
Pour lassister sur cette troisime dition, Deloitte a choisi Harris Interactive pour ladministration de lenqute auprs dun chantillon reprsentatif de la population franaise.
2014 Deloitte
Mthodologie
4 000 rpondants reprsentatifs des Franais de 25 ans et plus Mthode des quotas et redressement : les donnes de quotas ont t mises jour en 2013, en tenant compte des derniers chiffres publis par lINSEE.
Echantillon
32% de retraits / 68% de non retraits, avec une analyse par profil : Sexe Tranche dge Rgion parisienne / Province CSP Secteur (priv / public) Revenu annuel brut du foyer
Questionnaire auto-administr Un e-mail dinvitation contenant un lien personnalis et scuris a t envoy aux panlistes Harris Interactive. Temps moyen de remplissage = environ 18 minutes.
Terrain
2014 Deloitte
A noter : Par souci de simplification, nous appelons Actifs dans la prsentation suivante, lensemble des rpondants Non Retraits (en activit ou en inactivit).
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Troisime dition du baromtre Deloitte - Les Franais et la prparation de la retraite
2014 Deloitte
Baromtre dtaill
2014 Deloitte
Baromtre 2013
2014 Deloitte
2014 Deloitte
2013/ 2010
-3 -16 -5
16%
-5
Si la rforme des retraites de 2013 est juge ncessaire par une majorit relative dactifs (42%), elle reste leurs yeux insuffisante pour prserver durablement le systme par rpartition. A linverse de la rforme de 2010, ils sont trs partags sur le rle de la rforme en matire de sensibilisation limportance de se prparer tt cette chance. Ils jugent svrement les apports de la rforme que ce soit sur les conditions de prparation, sur lquit ou sur sa contribution pour attnuer linquitude. Les actifs sont galement presque deux fois plus nombreux quen 2011 ne pas savoir sexprimer sur la rforme 2013, signe dun possible plus grand dsintrt.
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Troisime dition du baromtre Deloitte - Les Franais et la prparation de la retraite
2014 Deloitte
Les actifs peroivent positivement certaines mesures mais les motifs dinsatisfaction psent plus lourd
Question : Plus prcisment les mesures de la rforme des retraites 2013 vous semblent-elles satisfaisantes ?
Mesures satisfaisantes
15%
40%
28%
26%
16%
Trs satisfaits
40%
Plutt satisfaits
27%
28%
23%
Plutt pas satisfaits
32%
Pas du tout satisfaits
55% des actifs peroivent positivement la mise en place du compte pnibilit et les mesures sur linformation (simplification de laccs aux donnes personnelles de carrire).
Au-del des mesures paramtriques, 54% des actifs regrettent labsence dincitations en faveur de lpargne retraite (13% la soutienne).
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2014 Deloitte
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2014 Deloitte
Retraits
Perceptions positives
51% 50%
31% 31%
Perceptions ngatives
19% 19%
53% 53%
Actifs
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Troisime dition du baromtre Deloitte - Les Franais et la prparation de la retraite Source : Harris Interactive - Base Non Retraits : 693 Retraits : 307 2014 Deloitte
Les actifs sont convaincus que leur situation sera plus dfavorable que celle des retraits daujourdhui
Question : Dans quelle mesure tes vous d'accord avec les affirmations suivantes ?
Actifs
Revenus
Jaurai un meilleur niveau de vie que les retraits actuels Je paye plus pour les retraits actuels que les futurs actifs ne paieront pour moi quand je serai retrait Ma retraite sera infrieure celle des retraits actuels
Retraits
8% 8% 68% 47% 18% 23%
68%
Jai un meilleur niveau de vie que celui des actifs actuels quand ils seront la retraite
60% 36%
Jai plus pay pour les retraits que les actifs actuels ne paient pour moi
60% 78%
82% 36%
78%
47%
Dure de vie
23%
47%
Jai travaill plus longtemps que ne le feront les actifs actuels Je vivrai plus longtemps que les actifs actuels
82%
19%
Total % Daccord
Les actifs expriment un sentiment de double peine (cotiser plus et gagner moins), tout en tant perplexes sur leur esprance de vie
Tous les retraits ne partagent pas ce point de vue : ils sont ainsi 47% estimer avoir plus pay et plus travaill que ne le feront les actifs daujourdhui
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Troisime dition du baromtre Deloitte - Les Franais et la prparation de la retraite
2014 Deloitte
Cette situation nourrit leur inquitude qui se dtriore aprs le regain doptimisme observ en 2012
Question : Quand vous pensez votre retraite / la prparation de votre retraite / au montant de la retraite que vous toucherez au titre des rgimes de retraite obligatoires tes-vous?
2012
2013
54%
Plus dun actif sur deux se dit proccup par la perspective de sa retraite Le montant de la retraite reste le principal sujet de proccupation. Cette inquitude est particulirement vive chez certaines populations : Les femmes (81%)
51%
% inquiets/ trs inquiets
Prparation de la retraite
Montant de la retraite
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Lge de dpart la retraite 65 ans nest pas un sujet tabou, en particulier pour les jeunes gnrations
Question : A quel ge pensez vous que vous serez la retraite ?
Moins de 59 ans
5% 6% 4% 8%
A 60 ans
De 61 64 ans
De 65 70 ans
Lge moyen estim de dpart la retraite pour les 25-34 ans est de 67 ans; 66 ans pour les 35-44 ans.
67%
(60% en 2012, 67% en 2011)
Plus de 70 ans
6% 6% 10%
2013 2012 2011
2014 Deloitte
63% des actifs considrent que leur pension future ne suffira pas couvrir leurs besoins financiers
Question : Pensez vous que le montant de votre pension future sera suffisant pour couvrir vos besoins financiers pendant votre retraite ?
63%
Des femmes (67%) Des 35-53 ans (66%) Des CSP- (65%) et des personnes revenu modeste (69%)
77%
14% 3%
77% estiment ncessaire de devoir complter leur revenu la retraite par dautres sources. 56% des retraits sestiment quant eux satisfaits de leur revenus, en baisse toutefois de 5 points par rapport 2012.
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2014 Deloitte
Les actifs sont plus que jamais face linconnu sur le niveau de leur pension future, et leur estimation chute
Questions : Avez-vous une ide du niveau de votre retraite l'ge de votre retraite ? A combien estimez vous le montant de votre retraite future en proportion de votre revenu projet de fin de carrire ?
82%
Un ordre dide
10%
Une ide prcise
34%
Presque 1 actif sur 2 dit navoir aucune ide du montant de sa future retraite. 82% en ont au mieux une vague ide.
8%
48%
2012 : 45% 2011 : 43%
Aucune ide
59%
58%
En moyenne, les actifs ayant au moins une vague ide valuent 53% (57% en 2012) le montant de leur future retraite (en
proportion du revenu projet de fin de carrire).
53%
52%
52%
53%
La dfiance sinstalle chez les jeunes qui estiment le montant de leur future retraite en moyenne 44%, en trs forte baisse par rapport 2012.
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2014 Deloitte
Sous leffet des rformes successives et du regain dinquitude, les niveaux dinformation retrouvent leur score de 2011.
Le niveau dinformation sur lvaluation des droits atteint mme un plus bas historique sur les 3 ans.
37%
Sur l'valuation de l'ensemble des ressources financires dont vous disposerez votre retraite
De faon constante, ce manque dinformation est accentu sur certaines populations : les femmes, les jeunes gnrations, les revenus modestes. Pour autant les 55-64 ans sont seulement 50% (-4) en moyenne se dclarer suffisamment informs. Les revenus les plus levs (> 50K) apparaissent mieux informs, en particulier sur les leviers de prparation :
58% pour les modes dpargne disponibles 53% sur les besoins financiers couvrir
Sur les modes d'pargne disponibles pour complter le financement de votre retraite
Sur les types de prestations et de services entrant dans les garanties des produits d'pargne retraite
2013
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2014 Deloitte
35% des actifs ont effectu des recherches auprs dau moins une des sources :
Sources personnelles
Via divers changes avec vos relations et votre entourage Via des sites Internet / rseaux sociaux / applications mobiles
20%
32%
11% 72%
13%
33%
15% 76%
En moyenne, ils ont consult moins de 2 sources dinformation Ils se dirigent en priorit vers des sources personnelles :
73% des actifs ayant fait des recherches les ont utilises (60% ont eu recours aux sources institutionnelles). Ils expriment nanmoins une satisfaction limite lgard de ces sources, trs en retrait par rapport aux sources institutionnelles.
Sources institutionnelles
Auprs d'un interlocuteur d'un organisme de retraite obligatoire
13%
49%
40% 83%
Auprs d'un conseiller d'une mutuelle, d'une banque, d'un 10% assureur, d'un courtier ou d'un Auprs de votre employeur 8%
26%
31% 84%
26%
43% 84%
Je l'ai fait
Je pense le faire
Malgr ces recherches, moins de 50% des actifs en ayant effectu estiment au final tre suffisamment informs sur leurs droits, leurs besoins futurs ou leurs ressources financires la retraite.
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Troisime dition du baromtre Deloitte - Les Franais et la prparation de la retraite
2014 Deloitte
dans un contexte dabsence dacteur(s) de confiance et de rfrence leurs yeux pour les aider se prparer cette chance
Question : Sur le thme de la retraite et de la prparation de la retraite, en qui avez-vous le plus confiance ou qui accordez-vous le plus de crdit ?
Aucun de ces acteurs La scurit sociale ou votre caisse de retraite (Agirc, Arrco, Rgime spcial) Des proches Les acteurs de l'conomie sociale (mutuelle, institution de prvoyance) Les associations de consommateurs Les institutions financires (banques, assurances) Votre employeur
40% des actifs nont confiance en aucun des interlocuteurs ou leaders dopinion dans le domaine de la retraite. Les institutions des rgimes obligatoires recueillent 36% davis positifs. Les autres acteurs, parmi lesquels les fournisseurs de solutions dpargne, sont en retrait.
11%
8% 7%
L'Etat, le gouvernement
Les syndicats 6%
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2014 Deloitte
Lge moyen de dbut de proccupation de la prparation de la retraite est stable, et de 45 ans en moyenne pour les actifs
Question : A partir de quel ge vous tes-vous proccup ou pensez-vous vous proccuper de la prparation de votre retraite ?
18 24 ans
Lvolution observe en 2012 au bnfice dun dmarrage ds lge de 25-34 ans ralentit La gnration des 25 et 34 ans se proccupe en moyenne de leur retraite 38 ans. 43% commencent le faire avant 35 ans (stable). La gnration des 45-54 ans se proccupe de ce sujet 10 annes plus tard, 48 ans en moyenne
25 34 ans
35 44 ans
45 ans en moyenne
31% 32% 32%
45 54 ans
55 60 ans
Aprs 60 ans
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2014 Deloitte
ACTIFS
2013 2012 2011
RETRAITES
20 ans 20 ans 18 ans
2013 2012 2011
Temps de prparation
Temps de prparation
Avec un ge moyen de dpart en retraite estim 65 ans, les actifs prvoient 20 annes de prparation pour leur retraite en moyenne
Le temps que les retraits ont consacr prparation la retraite est en constante augmentation : + 2 ans en 3 ans Ce phnomne devrait saccentuer dans les annes venir. En effet, plus les retraits sont jeunes plus ils ont commenc se prparer tt, partir de 41 ans pour les plus jeunes dentre eux
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2014 Deloitte
Les motifs dpargne sont plus que jamais orients vers des objectifs long terme au premier rang desquels la prparation de la retraite
Question : Personnellement par ordre de priorit, qu'est-ce qui vous pousserait pargner ? - % CITATIONS DANS LES 3 PREMIERS
Prparation de la retraite
Les motifs dpargne long terme sont les seuls progresser cette anne et de faon systmatique depuis 2011. Pour plus d1 actif sur 2, la prparation de la retraite fait partie du top 3 de leurs motifs dpargne, en forte progression cette anne (+ 7 points versus 2012 et 2011) : Cette progression seffectue aux dpens de la crainte de problmes de sant, qui reste nanmoins importante pour certaines catgories de personnes (notamment les plus de 55 ans).
Crainte du chmage
7% 8% 6%
2013
2012
2011
Malgr cette tendance, le nombre dactifs dclarant pargner pour la retraite chute drastiquement
Question : Vous-mme, pargnez-vous en vue de financer votre retraite ? Total OUI 2013/ 2012/ 2012 2011 -8 +3
Actifs
24% 16%
-6
29% 23%
-2
+4
18%
+4
53%
-9
+6
39%
-9
+5
+3
53% des actifs disent pargner pour financer leur retraite, contre 61% lanne dernire. La chute affecte essentiellement les pargnants rguliers (-7), laissant craindre une baisse du volume dpargne pour la retraite. Le transfert sopre pour moiti sur les intentionnistes et pour lautre sur les non pargnants, signe dun revirement potentiellement durable ou dun transfert vers dautres supports.
-3
25%
-7
+4
+6
49%
-9
+8
-8
33% 35%
+1
+2
+5
60%
-7
-3
-3
27%
+9
68%
-6
+4
Total OUI
< 20 K 20-50 K
13%
-8
26%
-5
34%
+5
27%
+8
39%
-13
-1
26%
-5
30%
-2
28%
+3
16%
+4
56%
-7
+7
> 50 K
38%
-7
29%
-2
22%
+6
11%
+3
67%
-9
+4
Oui, trs rgulirement ou au moins une fois par an Non, mais jenvisage dpargner pour ma retraite 26
Oui, trs rgulirement ou au moins une fois par an Non, et je nenvisage pas dpargner Source : Harris Interactive - Base Non retraits : 2739
2014 Deloitte
+25%
76% des pargnants pour la retraite placent entre 1 et 10% de leur revenu. Ils consacrent en moyenne 5,7% de leur revenu dans cet objectif, en diminution de 9% par rapport 2012. Pour une majorit dpargnant retraite, 100% de leur pargne est destine la retraite. 76%
11% 25%
1 5%
7% 17%
47%
+4
29%
-4
6 10%
A noter : Parmi le top 3 des moyens privilgis des actifs pour maintenir leur niveau de vie la retraite : lpargne financire reste n1 (38%) mais connait cependant une baisse de 2 points au profit de lacquisition dune rsidence principale (22% + 2 points) la poursuite dune activit rmunre progresse de 4 points (19%)
Source : Harris Interactive - Base Non Retraits Epargnants : 1333
2014 Deloitte
27
Scurit du placement
71% 72% 75% 57% 54% 50% 53% 58% 61% 34% 27% 24% 26% 23% 21% 24% 25% 22% 22% 25% 30% 13% 16% 17%
2013 2012
Scurit et surtout disponibilit poursuivent leur rosion. A linverse, le choix du rendement progresse et se positionne au deuxime rang, au dtriment de la disponibilit Dans le contexte fiscal actuel, les avantages fiscaux progressent trs fortement
Rendement du placement
Avantages fiscaux
Garanties de prvoyance
2011
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Dans ce contexte, les actifs pargnant pour leur retraite modifient lorientation de leur pargne avec un regain dintrt pour lassurance vie
Question : Afin de prparer votre retraite, vers quels types de produit dpargne vous tes-vous orient(e) ? / vous tes-vous dj orient(e)? Et quel type de produit avezvous privilgi ? Produits privilgis 2013/ 2012 -6 +7 +1 +1 +1 -1 -
Comptes sur livrets Assurance vie Plan d'pargne logement Placement financier Participation, Intressement dans le cadre de l'entreprise Produit individuel d'pargne retraite Comptes bancaires rmunrs / Sicav montaire Produit d'pargne retraite collective
76%
50% 47% 29% 15% 15% 13%
8%
Les comptes sur livret et lassurance vie sont toujours les deux produits phares pour se prparer la retraite Lassurance vie progresse de 7 points, au dtriment des comptes sur livret (6 points) Les produits individuels ddis retraite passent la barre symbolique des 10% dpargnants les privilgiant et affichent un potentiel important (20% des pargnants lenvisagent). La part dpargnants privilgiant les produits collectifs est stable
Investissement immobilier locatif' 14% 25% Contrat Madelin 5% 9% Autre 3% 3% Vente en viager / pr-viager 2% 9% hypothcaire
Produits utiliss 30 Produits envisags
2014 Deloitte
La prparation de la retraite est le premier motif dutilisation de lassurance vie pour ses dtenteurs
Question : Par rapport votre produit dassurance vie, diriez -vous que vous comptez l'utiliser pour ?
59%
18%
44%
20% 14%
26% 25%
59% des actifs possdant une assurance vie lutilisent en priorit pour financer leur retraite (+3% par rapport 2012)
19% 27%
19% 22%
Question : Par rapport votre produit dassurance vie, diriez vous que ?
67%
15%
51%
Vous avez une bonne vision du 11% fonctionnement Vous bnficiez de conseils frquents / 8% adapts Tout fait d'accord Pas du tout d'accord
67% des actifs ayant un contrat dassurance vie en sont globalement satisfaits (+2% par rapport 2012). Ce score est toutefois nuancer :
Ils sont seulement 51% en comprendre suffisamment le fonctionnement (52% en 2012) Ils sont 41% avoir reu / recevoir des conseils frquents et adapts
41%
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Source : Harris Interactive - Base Non Retraits / dtenteurs dassurance vie : 1215
2014 Deloitte
9%
37%
28%
31%
20% 12%
Le besoin daccompagnement est en constante progression depuis 2011 (+11 points), en particulier chez les intentionnistes.
Tout fait daccord Plutt daccord Plutt pas daccord Pas du tout daccord Vous ne savez pas
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Source : Harris Interactive base : Non retraits pargnant, ayant pargn ou ayant lintention dpargner (2233)
2014 Deloitte
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2014 Deloitte
Quand on les questionne sur une Marque , une Institution symbolisant la prparation de la retraite
Question : Quelle est pour vous l'institution ou la marque qui symbolise le mieux le thme de la 'prparation de la retraite' ?
NSP
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2014 Deloitte
Les pargnants utilisent en priorit les tablissements bancaires pour leur dmarche dpargne en vue de la retraite
Questions : Dans le cadre de votre dmarche d'pargne pour la retraite, quels sont les principaux types d'tablissements qui vous confiez votre pargne / quels types d'tablissements consulterez-vous ? Et lequel privilgiez-vous / privilgierez-vous ?
Epargnants
Une banque traditionnelle, un tablissement financier ou une banque en ligne Une compagnie d'assurance ou une mutuelle Une association d'pargnant
29% 20% 8% 6% 7% 4% 5% 4%
Un conseil indpendant
14%
7% 7% 7%
Autre
Utilisent
Privilgient
Consulteraient
Privilgieraient
71% des pargnants retraite ont consult une banque et 66% lont privilgie.
Les intentionnistes sont plus nombreux penser sadresser aux assureurs et aux autres types dacteurs
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Source : Harris Interactive base : Non retraits pargnant, ayant pargn ou ayant lintention dpargner (2233)
2014 Deloitte
Les banques sont choisies avant tout pour leur proximit, les autres acteurs vhiculent plus les dimensions comptence et conseil
Question : Pour quelle raison principale privilgiez-vous / avez-vous privilgi cet tablissement ?
Moyenne
Assurances ou mutuelles
Association dpargnants
Conseils indpendants
Comptence et performance
Comptence ou rputation Valeurs Solidit financire Qualit ou performance des produits / supports
10% 6% 10% 6%
8% 6% 10% 4%
18% 3% 5% 11%
Conseil
Capacit proposer des offres larges hors retraite Qualit du conseil ou de la relation 5% 17% 5% 17% 6% 18% 7% 12% 11% 28%
Accessibilit
Qualit des services internet ou mobile Facilit d'accs (proximit gographique,) 4% 18% 5% 23% 5% 11% 6% 8% 4% 8%
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2014 Deloitte
Les pargnants jugent de faon mitige leur tablissement et pointent un dficit de conseil et de personnalisation
Question : Dans quelle mesure tes-vous daccord avec ces affirmations concernant votre relation avec l'tablissement privilgi pour votre pargne pour la retraite ?
Moyenne
Assurances ou mutuelles
Association dpargnants
Conseils indpendants
Accessibilit
Outils internet ou mobiles complets Accs facile un/mon conseiller lorsque j'en ai besoin 17% 28%
68% 82%
19% 29%
70% 83%
14% 27%
63% 81%
18% 20%
67% 76%
12% 33%
74% 78%
Conseil
Conseils rguliers sur l'orientation de mon pargne Conseils pertinents vs objectifs souhaits 13% 14%
62% 72%
13% 13%
60% 71%
14% 15%
66% 72%
16% 17%
64% 78%
24% 18%
65% 81%
Personnalisation
Produit(s) souscrits correspondant mes besoins Connu de mon interlocuteur et rponses personnalises 17% 21%
80% 72%
15% 20%
78% 72%
20% 21%
85% 73%
19% 19%
77% 66%
22% 35%
84% 72%
Confiance et recommandation
Confiance dans ltablissement pour grer mon pargne Prt recommander ltablissement 22% 19%
83% 71%
22% 18%
82% 69%
21% 19%
84% 74%
22% 19%
80% 73%
27% 25%
82% 75%
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2014 Deloitte
26% des pargnants retraite seraient prts payer pour bnficier de services de conseils ou daccompagnement valeur ajoute
Question : Votre tablissement pourrait vous proposer des services de conseil et d'accompagnement optimiss pour la gestion de votre pargne pour la retraite. Pour chacune des propositions suivantes, dans quelle mesure les trouvez-vous utiles ? Quel prix seriez-vous prt(e) payer par an pour avoir accs lensemble de ces services ? - moyenne
26%
64%
10%
Un suivi rgulier de ma situation et de mes objectifs Des propositions de solutions d'pargne alternatives aux produits classiques Des conseils couvrant l'ensemble des problmatiques de protection financire Des recommandations / alertes quand il le faut pour dynamiser le rendement de mon pargne Un accs exclusif des experts en gestion patrimoniale, financire ou fiscale pour me conseiller ou m'orienter Un accs exclusif des services d'informations
1 moins de 10
8%
30%
41%
22%
10 moins de 50
34% 43%
Inutile Source : Harris Interactive base : Non retraits Epargant (1433)
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12%
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2014 Deloitte
40
2014 Deloitte
Rsultats cls
Perceptions et comportement des Franais vis--vis de la prparation de la retraite
62 ans 63 ans 64 ans
63%
des actifs pensent que leur pension sera insuffisante pour couvrir leurs besoins financiers
(dtails p. 17)
65 ans
66 ans 67 ans
82%
des actifs ont au mieux une vague ide de leur pension future
(dtails p.18)
45 ans
46ans 47 ans
61%
Scurit
(2012)
Rendement
Disponibilit
60% 53%
(2013)
Des actifs disent pargner pour financer leur retraite
(dtails p.26)
59%
Des dtenteurs dune assurance vie pensent lutiliser pour leur retraite
(dtails p. 31)
60%
Des actifs ont besoin daccompagnement
(dtails p. 32)
2
slection
3 principaux critres de
(dtails p.29)
53%
Des Franais ne savent dire quelle marque ou institution symbolise la prparation de la retraite
(dtails p. 34)
66%
privilgient une banque pour confier leur pargne en vue de la retraite
(dtails p. 35)
14%
des pargnants trs satisfaits de la qualit du conseil reu par leur tablissement privilgi
(dtails p. 37)
26%
des pargnants prts payer pour des services et conseils valeur ajoute
(dtails p. 38)
2014 Deloitte
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Contacts presse
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2014 Deloitte