El largo sueo de la petroqumica

Martes - Octubre 30, 2012 10:14 am

Desde que se inici la era del gas natural en el Per, la petroqumica se estableci como la gran promesa industrial de este nuevo recurso a tal punto que se haca uso de un smil bblico con la multiplicacin de los panes: el gas natural potenciara su valor por veinte, abriendo una cadena de produccin de polmeros, nitratos y fertilizantes generando nuevas industrias, atrayendo mayor inversin y sobre todo procurando una multitud de nuevos empleos. As, la petroqumica a partir del gas natural se converta en una nueva bendicin para el pas. Esa promesa an persiste y, cada vez ms, la poblacin entiende su importancia. Se espera que la industria petroqumica sea como el Rey Midas del desarrollo industrial en el Per, tal como sucedi en otros pases: donde su sola presencia y toque dio paso a una base potente para impulsar la construccin de nuevas industrias. El desarrollo de Corea del Sur es un claro ejemplo de esto. La petroqumica de Ulsan sirvi para proveer de insumos plsticos a este pas y lo hizo industrialmente competitivo en todo el mundo. Igualmente, en varias partes del mundo se han instalado complejos petroqumicos que se constituyen en megaciudades industriales que comparten infraestructura y sobre todo la logstica de produccin. Otros casos son el Houston Chemical Park, en Estados Unidos; el Shanghai Chemical Industry Park, en China; y el Polo Industrial de Camaari, en Brasil. Desde hace seis aos, el Per empez a soar con desarrollar la industria petroqumica sobre la base del gas natural de Camisea. Esto, luego de que se realizaron anuncios para la construccin de plantas que transformaran el recurso natural en fertilizantes, insumos para explosivos y sobre todo en polietileno, insumo principal para el universo de los plsticos. Los avances han sido meritorios, pero an insuficientes para cristalizar el objetivo de tener una industria petroqumica de clase mundial. PRIMER PASO: USO DEL METANO Dos modalidades de petroqumica pueden ser generadas a partir del gas natural: la que usa el metano, que es el componente ms abundante del gas (en el caso de Camisea ms del 90% es metano), y la otra ms ambiciosa que usa el etano como insumo (10% del gas natural). En el caso del metano, su tratamiento permite la produccin de metanol usado para producir cido actico, disolventes, pinturas y barnices. Mientras que un tratamiento petroqumico ms

complejo permite la produccin del amoniaco que a su vez es insumo para la fabricacin de productos como el nitrato de amonio, amoniaco, bifosfato de amonio y urea. El nitrato de amonio es insumo para la produccin de explosivos; en ese sentido, la presencia de una planta de produccin de este elemento permitira abaratar sus costos para el sector minero, en el que los explosivos son de uso intensivo; por su parte, la produccin de fertilizantes apuntara a una reduccin de los costos en el golpeado sector agrcola. Tres proyectos han sido anunciados aprovechando el metano de Camisea: los de las estadounidenses CF Industries (CFI), rica y el de la sociedad del Grupo Brescia y la chilena SigdoKoppers (Nitratos del Per).CFI ha anunciado que invertir 2 000 millones de dlares en la construccin de una planta de urea y amonio en Marcona; mientras que rica sostuvo que construir una planta de nitratos de amonio a un costo de 500 millones de dlares en el mismo lugar. Por su parte, Nitratos del Per invertir 800 millones de dlares para producir nitrato de amonio en una planta que se ubicar en Pisco. Sin embargo, estos proyectos han sufrido variaciones por cuestiones del propio mercado. En el caso de CFI, la construccin del proyecto an es incierta. Los funcionarios del Ministerio de Energa y Minas indican que es muy probable que el proyecto no se desarrolle debido a que la empresa, de capitales estadounidenses, tiene la posibilidad de acceder a un gas natural igual o ms barato al de Camisea en su propio pas. Como se recuerda, la presencia del shale gas en Estados Unidos (EnergiminasN19) ha permitido la rebaja del gas natural a cerca de USD 2,3 el milln de BTU, y CFI haba logrado ganar un volumen de gas natural de Camisea a un precio superior a ese monto (USD 4 el milln de BTU); hoy Camisea no le es atractiva y los nmeros no cuadran. Sin embargo, oficialmente CFI no ha indicado que desecha el proyecto ni si el volumen de gas natural logrado en la subasta ser revendido. El viceministro de Energa, Luis Ortigas, ha indicado que una petroqumica espaola estara dispuesta asentarse en Marcona y ocupar el lugar que dejara CFI. Por su parte, rica ha considerado conveniente trasladar su proyecto para la produccin de nitrato de amonio de Marcona a Ilo (Moquegua). Su gerente general, Robert McDonald, ha indicado que el proyecto se ubicar cerca de la planta de generacin de Enersur en esa ciudad y el inicio de operaciones est programado para el 2015. Recientemente, rica ha recibido la declaratoria de inters nacional y la viabilidad de parte del Gobierno. Tras este anuncio, la empresa est en proceso de solicitar a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SNBE) la reserva y posterior adquisicin de los terrenos del Estado donde espera instalar su proyecto. De otro lado, el proyecto de Nitratos del Per ha tenido problemas para la contratacin del volumen de gas necesario que asegure el insumo para la produccin de los nitratos; sin embargo, este tema ya estara por ser solucionado. El proyecto ya ha superado el estudio de impacto ambiental y apuntara a empezar su construccin a fines de este ao y operar en el 2014. Se debe indicar que la produccin de nitratos le da nueve veces ms valor agregado al gas. PENSANDO EN GRANDE Sin embargo, existe otra posibilidad para desarrollar una petroqumica que tenga un mayor impacto en la economa del pas en base al etano. Segn Anthony Laub, especialista en temas energticos de Laub & Quijandra, este tipo de petroqumica es el que tendr un mayor encadenamiento productivo pues impulsar el desarrollo de otras industrias en el pas, principalmente de las que tienen como insumo al polietileno, producto principal de la petroqumica del etano. En ese sentido, Camisea es uno de los depsitos de gas ms ricos en etano pues 10% del volumen extrado contiene esta molcula, un porcentaje muy alto en relacin con otros depsitos en el mundo que apenas contienen 4% o 5% de etano.

El etano permite la produccin de etileno, el cual a su vez permite la fabricacin del polietileno (para la industria del plstico), el estireno (para la fabricacin de caucho sinttico y fibras polister) y cloruro de vinilo (PVC). Esto le da un inmenso valor agregado al gas natural de Camisea. En un frum sobre el potencial de la industria petroqumica y el gasoducto al sur, organizado por el Gobierno Regional de Moquegua, los ejecutivos de Braskem indicaban que el valor del gas natural se multiplicaba por veinte si se tomaba en cuenta la produccin final a la que arribaba el gas natural despus de los varios procesos petroqumicos. Es quizs por esta razn que hoy la zona sur del pas confa en que este proyecto servir para impulsar su desarrollo. Es ms, la construccin de los gasoductos al sur del pas han sido atados a la construccin de la petroqumica. Un funcionario del Ministerio de Energa y Minas indica que se ha establecido una dicotoma entre lo que es el gasoducto y lo que llevar con la produccin de la petroqumica del etano, cuando no es as. El gasoducto lo que llevar principalmente al sur es gas natural y lquidos para la produccin de energa elctrica y la produccin industrial; todo esto puede ser desarrollado independientemente de la petroqumica del etano. Este producto es un componente ms; pero no es el ms importante para el gasoducto sur andino, seala. El funcionario explica esto porque recientemente se ha desatado una gran polmica alrededor del proyecto petroqumico del etano que se ubicar en el sur. El Gobierno ha indicado que promover paralelamente a la construccin del gasoducto sur andino la instalacin de un etanoducto que partir desde Pisco hasta Ilo. La justificacin de este proyecto ha sido realizada por el propio ministro de Energa y Minas, Jorge Merino, quien ha indicado que hoy se desperdicia el etano exportndolo sin darle mayor valor agregado o quemndolo en la combustin tanto de la produccin elctrica como en los automviles e industrias, cuando en realidad se le podra sacar provecho si se utilizara en la industria petroqumica. Laub explica que este proyecto canibaliza el gasoducto sur andino de propiedad de Kuntur Transportadora de Gas porque le quita consistencia y, quizs, una tercera parte de los ingresos que apuntan a tener los operadores del futuro gasoducto. La petroqumica permitira darle a Kuntur ingresos fijos a diferencia de las termoelctricas cuyo consumo puede no ser permanente. Lo que va a darle la garanta a ese gasoducto sern las petroqumicas, las termoelctricas y, eventualmente, la posibilidad de exportar; si se le quita la petroqumica, se le est quitando una fuente importante de recursos al gasoducto, indica. El temor del Gobierno es que el proyecto petroqumico quede solo en eso: en proyecto. Segn el ministro Merino, el descubrimiento del shale gas est provocando que los proyectos petroqumicos sobre todo en Estados Unidos que hoy utilizan nafta evalen cambiar de insumo y utilizar el etano que es mucho ms econmico. Hoy el equivalente a la tonelada mtrica de la nafta tiene un valor aproximado de USD 1 000, mientras que el etano apenas s llega a USD 500. Mientras la produccin de etileno se vende a USD 2.000 la tonelada. Hagamos cifras. La nafta est ligada al crudo que est subiendo de precio, mientras que el etano que est ligado al gas natural est bajando de precio porque est el shale gas por lo que los petroqumicos a nivel mundial van a ver que es obvio migrar al etano. Entonces, al Per van a verlo con buenos ojos si tiene etano disponible y de inmediato, porque ya existe etano en la

costa,

indica.

Segn los funcionarios del MEM, los volmenes de gas que hoy se exportan y sirven para la comercializacin en Lima e Ica, contienen las molculas suficientes que permiten la construccin de una petroqumica del etano de un milln de toneladas mtricas. Esperan que tras la licitacin del etanoducto, este insumo debera estar llegando a Ilo en aproximadamente tres aos. Por su parte, Laub explica que la construccin de una petroqumica no es rpida, requiere de muchos estudios y evaluaciones ambientales, sociales y econmicas que tomaran un mnimo de seis aos. As, entre la etapa de finalizacin de la construccin del etanoducto y la puesta en marcha de la petroqumica en Ilo (o donde fuere) quin le pagara al operador por tener su ducto vaco?, se pregunta. Para construir una planta de etano necesitas un estudio de impacto ambiental que demora entre uno y dos aos; estamos hablando del 2014, mientras que sales a conseguir financiamiento, haces la ingeniera bsica, ingeniera final e ingeniera de diseo y contratas el EPC, son prcticamente tres aos ms. En total tienes una planta ms o menos lista en seis aos con tiempos acortados. Estamos hablando de tener esta planta en el 2018. Ese etanoducto va a estar vaco en ese tiempo?, aade. As como sta, hay varias preguntas an sin resolver dentro del esquema planteado por el propio Gobierno como cunto etano y por cunto tiempo dispone el pas para comprometerlo con la petroqumica?, qu infraestructura se les deber proporcionar a las petroqumicas para que aseguren su inversin?, se licitar la construccin de una petroqumica? Laub seala que licitar no es dable debido a que la petroqumica es un negocio como cualquier otro que apunta a estar en los lugares donde ven las oportunidades de inversin. Sin embargo, en el MEM tambin se hacen algunas preguntas como por qu si es tan rentable y si el gas ya est en la costa, ningn petroqumico del etano ha intentado poner su planta en Pisco?, por qu las empresas del Consorcio Camisea no han buscado sacarle provecho al etano si representa un buen negocio? El Gobierno est considerando que deber conseguir el etano de los productores en el campo porque ningn petroqumico podra negociar con el Consorcio Camisea ni con los consumidores que tienen ciertos derechos. En Pisco, el gas natural ya no pertenece al Consorcio Camisea, sino a cerca de cuarenta y dos empresas consumidoras (incluidas Clidda y Per LNG). Si le quitas 10% a Per LNG, con qu se remplaza si tienen un contrato de 600 millones de pies cbicos diarios? Igual sucede con el mercado nacional. Todos van a mirar a los productores y decirles por qu me reduces la produccin y cmo me vas a compensar? El caso es el mismo si extraes el etano en Camisea, porque los productores van a decir que ya tienen comprometido este volumen y van a requerir que se les compense, producir ms y ampliar su infraestructura. Por eso, ese tema lo tiene que resolver el Estado, no puede hacerlo la empresa petroqumica, indica el funcionario del MEM.

Por su parte, el expresidente de Perpetro y exdirector de hidrocarburos, Aurelio Ochoa, seala que la construccin del etanoducto no tendra sustento tcnico porque se estara invirtiendo en una infraestructura que provocara un doble costo, ya que sera llevar el etano al sur va el etanoducto y traer la produccin de la petroqumica al mercado de Lima o exportarlo a los pases del norte. En ese sentido, indica que a la empresa que decida construir la petroqumica le convendra instalarse en Pisco antes que en Ilo. Asimismo, un exfuncionario del MEM indica que hay otras razones que iran tcnicamente en contra del proyecto del Gobierno, y es la proyeccin de construir los gasoductos regionales al norte (Huancavelica, Ayacucho, Junn, Chimbote y Trujillo). Una vez que esto suceda el etano que debera extraerse en Pisco, se ira hacia el norte desde un punto en Ayacucho sin tener mayor utilidad, es por eso que convendra separar el etano en el campo porque no solamente se asegurara el acceso al etano contenido en el gas natural de los lotes administrados por Camisea (lote 88 y lote 56), sino a los depsitos de Petrobrs (lote 58) y Repsol (lote 57) . La decisin de la construccin de la petroqumica en el sur es netamente poltica. La idea es que construyendo un polo petroqumico se activar la economa de las regiones del sur. El ministro Merino indica que la rentabilidad de la petroqumica del etano es tan alta que permitira absorber la inversin de aproximadamente 300 millones de dlares en el etanoducto, que recorrer cerca de mil kilmetros entre Pisco e Ilo. El exministro de Economa y Energa y Minas, Pedro Pablo Kuczynski considera que la construccin del etanoducto no responde a un plan orgnico, como al que s pareca estar apuntando el gasoducto andino del sur. Tenemos que tener un plan, porque poner tubitos que van por el desierto y llegan solo a una planta petroqumica, esa no es la estrategia, afirma. La expectativa generada por la petroqumica del etano en el sur es muy alta. Esta tambin ha alcanzado a los industriales. La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) considera que es necesario acortar los plazos para el desarrollo de este proyecto porque permitir reducir la dependencia externa de los insumos y productos de plstico que el pas importa, y en los que gast alrededor de 1 951 millones de dlares a lo largo del 2011. La implementacin de esta industria basada en etano, a partir del gas de Camisea, tendra importantes ventajas para el Per, que no solo deben verse desde la perspectiva del ahorro de divisas que se podra lograr por efecto de sustitucin de importaciones, sino tambin por la mayor exportacin de productos petroqumicos hechos en el pas, indica el gremio. Sin embargo, si bien se quiere avanzar rpidamente an no est en un ciento por ciento definida la ubicacin de la petroqumica del etano. Recientemente, el presidente regional de Arequipa, Juan Manuel Guilln, ha solicitado que se le d a la provincia de Islay las mismas oportunidades que tiene Ilo para convertirse en polo petroqumico. En ese sentido, el tema podra generar un nuevo debate. Segn el MEM, ser el Estado el que deba asegurar la infraestructura necesaria para elproyecto petroqumico. Se sabe que el Per solo tiene la oportunidad de desarrollar una planta petroqumica de etano de escala mundial. En ese sentido, se necesitarn vas de acceso, un gran puerto y suministro elctrico; esta infraestructura es probable que no la haga

la petroqumica, sino que el Estado deber otorgar facilidades para que empresas de estos rubros la construyan. Sin embargo, habra que decir que se requiere un estudio inmediato sobre el lugar ms adecuado donde instalar la petroqumica, ms an si se quieren acelerar los plazos. LAS INTERESADAS La construccin de una planta petroqumica del etano podra requerir de una inversin de 4 000 millones de dlares; sin embargo, este no sera el nico desembolso. Se estima que una vez construida esta planta el efecto de encadenamiento productivo sera inmediato, instalndose plantas de fabricacin de plsticos, PVC, botellas pet y otras industrias a quienes convendra instalarse lo ms cercanamente posible a su abastecedor de insumos. En el caso de la petroqumica de Ulsan, en Corea del Sur, se instalaron alrededor de treinta y dos nuevas industrias. En ese sentido, la inversin podra aumentar hasta en 10 000 millones de dlares adicionales. Hasta el momento, dos empresas se han mostrado interesadas en la construccin de petroqumicas de etano: Braskem y la coreana SK. La primera ya est realizando los estudios que la lleven a desarrollar el proyecto. Incluso ha firmado un acuerdo con Petro-Per apuntando a que la empresa estatal se convierta en su socio estratgico y tenga una participacin en el proyecto. Asimismo, la coreana SK ha indicado que como parte de su poltica de expansin y apuntando a exportar productos petroqumicos a los pases de la costa del Pacfico evala la posibilidad de instalarse en el Per. Algunos suspicaces apuntan que SK estara detrs del proyecto del etanoducto pues se cree que con la construccin del gasoducto de Kuntur, empresa de propiedad de la brasilea Odebrecht, accionista de Braskem, la participacin de la coreana en el proyecto petroqumico hubiese sido casi imposible. Ahora ambas debern competir. La importancia de la petroqumica del etano es fundamental porque se estima que el impacto en el empleo en el sur tambin ser decisivo. En Camaari (Brasil), el desarrollo de este polo petroqumico gener cerca de 300 000 empleos y 3 000 industrias que utilizaban como insumo el plstico. Se debe sealar que Per ya tuvo una petroqumica a partir del negro de humo en Talara, orientada a la produccin de fertilizantes; sin embargo, sta tuvo que ser desensamblada y vendida porque resultaba poco competitiva frente a la petroqumica del gas que empezaba a expandirse en el mundo. Hoy, paradjicamente, es el gas el que retorna el sueo de la petroqumica al Per, pero bajo otras condiciones: mayor competitividad como pas, requerimientos de una mayor tecnologa, una materia prima rica en etano y, sobre todo, la disponibilidad del recurso humano. Hoy los astros estn alineados, solo falta liderazgo para su ejecucin