Informe Centro de Competitividad del Maule

Alimentos Procesados

Institucin Consultora:
Universidad de Talca Direccin: FACE. Avenida Lircay s/n, Talca, Regin del Maule Fono/Fax: 71- 200 426 / 71-201 695 E-mail: jnavarrete@utalca.cl

Director del Proyecto:

MBA. Jorge Navarrete Bustamante

Equipo de Profesionales:
Ruth Andrs Astorga Ortega, Roemil Jorquera Cornejo, Carolina Rojas Aguilar, Ruth Soto Rivas y Eddie Guerra Morales.

Talca, Julio de 2010

Resumen Ejecutivo

El objetivo de este informe es la entrega de informacin relevante para la toma de decisiones de desarrollar un posible cluster en Alimento procesados en la regin del Maule, con la finalidad de incrementar su competitividad. De esta forma, se observan interesantes perspectivas de crecimiento y desarrollo para los alimentos deshidratados, los congelados y tambin los frutos secos. Desde hace algo ms de una dcada estas variedades de productos se han insertado positivamente en el mercado nacional e internacional, y cada da aumenta su consumo, ya que el cliente final quiere innovar en su dieta y est mucho ms dispuesto a probar la amplia gama de productos que ofrece el mercado.

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ndice de Contenidos
Resumen Ejecutivo ........................................................................................................................................... 1 ndice de Contenidos ........................................................................................................................................ 2 ndice de Figuras ............................................................................................................................................... 3 ndice de Tablas ................................................................................................................................................ 3 I II III 1 2 3 Introduccin ............................................................................................................................................. 5 Captulo 1|Alimentos Procesados............................................................................................................. 6 Captulo 2|Fruta Deshidratada ................................................................................................................. 7 Demanda Internacional ......................................................................................................................... 7 Oferta Internacional.............................................................................................................................. 8 Tendencias 2010 ................................................................................................................................. 10 3.1 IV 1 V 1 VI 1 VII VIII Pases Claves ...................................................................................................................... 11

Captulo 3|Conservas ............................................................................................................................. 12 Anlisis Internacional .......................................................................................................................... 12 Captulo 4| Frutos Secos ......................................................................................................................... 14 Anlisis Internacional .......................................................................................................................... 14 Captulo 5| Congelados .......................................................................................................................... 15 Anlisis Internacional .......................................................................................................................... 15 Captulo 6| Jugos................................................................................................................................ 17 Captulo 7| Caracterizacin Regin del Maule .................................................................................... 19 1.1 1.2 1.3 Distribucin de las agroindustrias e infraestructura de la Regin del Maule. ....................... 19 Diagrama del proceso de industrializado del frutas y hortalizas. .......................................... 20 Cmaras de fro en la Regin del Maule .............................................................................. 21

IX X XI 1

Conclusiones .......................................................................................................................................... 22 Referencias Bibliogrficas ....................................................................................................................... 24 Anexos ................................................................................................................................................... 25 Productos Deshidratados .................................................................................................................... 25 1.1 1.2 2 Caso Manzana Deshidratada .............................................................................................. 25 Caso Tomate Deshidratado................................................................................................. 26

Productos Congelados......................................................................................................................... 28 2.1 2.2 Caso Esprragos ................................................................................................................. 28 Caso Berries ....................................................................................................................... 30

Detalle Cmaras de Fro en la Regin del Maule .................................................................................. 33

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ndice de Figuras
Figura 1: Figura 2: Figura 3: Figura 4: agroindustria Figura 5: Figura 6: Figura 7: Distribucin Nacional de Plantas Procesadoras de Frutas ...................................................... 6 Importadores de Fruta Deshidratada .................................................................................... 7 Exportadores de Fruta Deshidratada .................................................................................... 9 Distribucin de las principales especies frutales y localizacin de infraestructura y 19 Distribucin de las cmaras de fro por comuna .................................................................. 33 Distribucin de la superficie de cmaras de fro por comuna. .............................................. 34 Distribucin geogrfica de las principales cmaras de frio por provincia. ............................. 35

ndice de Tablas
Tabla 1: Tabla 2: Tabla 3: Tabla 4: Tabla 5: Tabla 6: Tabla 7: Tabla 8: Tabla 9: Tabla 10: Tabla 11: Tabla 12: Tabla 13: Tabla 14: Distribucin Nacional de Plantas Procesadoras de Frutas .................................................................. 6 Principales importadores de fruta deshidratada ................................................................................ 7 Principales exportadores de fruta deshidratada ................................................................................ 8 Exportaciones ao 2009 .................................................................................................................. 10 Variacin de Produccin en Conservas ............................................................................................ 13 Produccin de frutos secos ............................................................................................................. 14 Produccin de frutos congelados 2009 ............................................................................................ 15 Pases de destino exportaciones de frutos congelados..................................................................... 16 Produccin de Jugos ao 2009 ........................................................................................................ 17 Principales pases exportadores de jugo 2009 ..................................................................... 18 Nmero de cmaras de frio y volumen de produccin. ....................................................... 21 Exportaciones de manzana deshidratada 2009 ................................................................... 25 Principales Pases Destino Manzana Deshidrata 2009. ........................................................ 25 Principales Empresas Exportadoras Manzana Deshidrata 2009. .......................................... 26

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Tabla 15: Tabla 16: Tabla 17: Tabla 18: Tabla 19: Tabla 20: Tabla 21: Tabla 22: Tabla 23: Tabla 24: Tabla 25: Tabla 26: Tabla 27: Tabla 28:

Exportaciones de Tomate Deshidratado ao 2009. ............................................................. 26 Principales Pases Destino Tomate Deshidrato 2009............................................................ 27 Principales Empresas Exportadoras Tomate Deshidrato 2009. ............................................ 27 Exportaciones de Esprragos Congelados 2009. .................................................................. 28 Principales Pases Destino Esprragos Congelados 2009. ..................................................... 29 Principales Empresas Exportadoras de Esprragos Congelados 2009. .................................. 29 Exportaciones de Frambuesas Congelados 2009. ................................................................ 30 Principales Pases Destino Frambuesas Congeladas 2009. ................................................... 30 Principales Empresas Exportadoras de Frambuesas Congeladas 2009. ................................ 30 Exportaciones de Arndanos Congelados 2009. .................................................................. 31 Principales Pases Destino Arndanos Congeladas 2009. ..................................................... 31 Principales Empresas Exportadoras de Arndanos Congeladas 2009. .................................. 32 Distribucin de cmaras de fro por comuna ....................................................................... 33 Cuadro distribucin de las cmaras de fro en la regin del Maule. ..................................... 34

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Introduccin

En Chile existe una gran cantidad de personas que se alimentan fuera del hogar, este factor ha incidido en el desarrollo y crecimiento del mercado de los alimentos deshidratados. Se trata de alimentos simples de preparar y que en pocos minutos permiten contar con el acompaamiento o la base para otros alimentos como carnes o ensaladas. Hay otros mercados de Sudamrica en donde no ocurre esto, pues las personas comen en sus hogares. Sin embargo, en las grandes capitales del mundo, una amplia gama de personas trabaja durante todo el da fuera de casa y ah es donde opera con fuerza el segmento de alimentos deshidratados. Los alimentos deshidratados permiten a su vez elaborar productos finales atractivos que llegan a los mercados, tanto de retail como mayorista, y la tendencia mundial apunta a incorporar ms frutas y verduras deshidratadas a los alimentos procesados. El nicho de los Congelados tambin abarca una amplia gama de productos como frutas, verduras, carnes rojas, carnes blancas, pescados y mariscos. Actualmente en Chile se consumen cerca de 3 kilos por habitante ao y en los pases de Europa llegan a ms de 101. Estamos ante una categora de alimentos que an tienen mucho por crecer, desarrollando necesidades latentes en el pblico nacional. Una positiva transformacin han tenido los cultivos de frutos secos durante los ltimos 15 aos y se ha experimentado un notable aumento en las producciones de ciruelas, pasas, almendras y nueces, productos destacados de esta categora. Para nadie es secreto que Chile se perfila como el ms importante productor del Hemisferio Sur e incluso en algunos frutos del mundo ente o. Esto no slo pasa por los altos volmenes que se producen, sino tambin por calidad que se obtiene, que es una constante en los cuatro productos. La tendencia es clara: cada da son ms los consumidores que buscan adquirir productos sanos y fciles de preparar.

http://www.indualimentos.cl, Abril 2010

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II

Captulo 1|Alimentos Procesados

Chile presenta segn su ubicacin geogrfica una amplia gama de cultivos y sobre todo, una variada cantidad de plantas dedicadas a la elaboracin de proceso industrial en la fruta, encontrndose 4 rubros principales como son las conservas, deshidratados, congelados y jugos. Tabla 1: Regin I II III IV V RM VI VII VIII IX X XI XII Total Conservas 5 1 3 6 6 8 3 19 5 0 0 1 0 57 Distribucin Nacional de Plantas Procesadoras de Frutas Deshidratado 0 0 0 4 11 28 18 5 1 0 0 0 0 67 Congelado 0 0 0 0 1 17 3 22 10 4 1 0 0 58 Jugos 0 0 0 1 1 5 5 5 0 0 2 0 0 19 Total 5 1 3 11 19 58 29 51 16 4 3 1 0 201

Fuente: Elaboracin propia, datos Biotecnologa agropecuaria y Corfo Region de OHiggins. Figura 1: Distribucin Nacional de Plantas Procesadoras de Frutas

30 20 10 0 I II III IV V RM VI VII VIII IX Conservas Deshidratado Congelado Jugos X XI XII

Fuente: Elaboracin propia, datos Biotecnologa agropecuaria y Corfo Region de OHiggins.

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III Captulo 2|Fruta Deshidratada

1 Demanda Internacional

Durante el ao 2009, las importaciones mundiales de frutas deshidratadas superaron los 146 millones de dlares, monto equivalente a una cada interanual del 18,62%. Estados Unidos, Alemania, China, Reino Unido, Canad y Rusia quienes han sido los principales compradores de estos productos durante todo este perodo. Tabla 2: Pas Estados unidos Otros Suecia Alemania Japn Holanda Francia Rusia Canad China Reino unido Principales importadores de fruta deshidratada Porcentaje 23 26 3 13 3 4 4 4 6 8 6

Fuente: Elaboracin propia, datos Prochile Figura 2: Importadores de Fruta Deshidratada

8% 6% 4% 4% 4% 3% 13%

6%

Estados unidos 23% Otros Suecia Alemania 26% 3% Japn Holanda

Francia

Fuente: elaboracin propia, en base a datos de Prochile 2010.

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Oferta Internacional

Durante el primer semestre de 2009, las exportaciones mundiales de frutas deshidratadas alcanzaron los 128,50 millones de dlares, cifra que signific una cada de 21% con respecto a igual perodo del ao 2008. China se present como el principal exportador mundial de frutos deshidratados, con ventas que superaron los 37 millones de dlares. Al pas asitico lo siguieron en importancia Estados Unidos y Tailandia, con ventas que rondaron los 18,34 y los 16,61 millones de dlares respectivamente. A lo largo del perodo enero junio 2009, Chile se posicion como el octavo mayor exportador de frutos deshidratados, con envos por US$ 3,66 millones, reflejando una cada del 10,58% en comparacin con el primer semestre del ao precedente. Tabla 3: Principales exportadores de fruta deshidratada Pas Otros Sudfrica Italia China Chile Francia Holanda Estados Unidos Espaa Alemania Tailandia Porcentaje 11 2 2 29 3 3 5 14 6 12 13 Fuente: Elaboracin propia, datos Prochile

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Figura 3:

Exportadores de Fruta Deshidratada Otros 13% 11% 2% 2% Sudfrica

12% 6% 14% 5% 3% 3%

Italia
China 29% Chile

Francia
Holanda Estados Unidos

Fuente: elaboracin propia, en base a datos de Prochile 2010. La agroindustria hortofrutcola ha sido uno de los sectores dinmicos de la economa, mostrando ndices notables de crecimiento de productos, principalmente de exportacin, como en los casos del jugo concentrado de manzanas, pasta de tomates, conservas de frutas, congelados y deshidratados en general. Este crecimiento fue resultante de la mayor disponibilidad de materia prima industrial (descartes y desechos) que se originan en la exportacin de productos frescos, y del desarrollo de cultivos destinados fundamentalmente al procesamiento (por ejemplo, berries para congelado y tomates para pasta) lo que permiti un suministro seguro con precios razonables a las plantas procesadoras. En los ltimos perodos las exportaciones chilenas de frutas y hortalizas industrializadas han llegado a 115 y 117 pases, respectivamente, en diferentes volmenes y oportunidades. Durante 2009 las exportaciones chilenas de fruta procesada (conservas, deshidratados, congelados y jugos) totalizaron movimientos por ms de 666 mil toneladas, por un valor de US$ 1.244 millones. Esto signific una disminucin (variacin) de un 20% respecto al ao 2008. El principal destino de las exportaciones para las conservas fue Amrica, Europa, Asia y Oceana, para el caso de los deshidratados los principales destinos fueron Europa, Amrica, Asia y Oceana. En el caso de los congelados domina Amrica, Europa, Asia y Oceana y finalmente los jugos dominan Amrica, Asia, Europa y Oceana llegando a exportar entre todas 666.883 toneladas.

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Tabla 4: Productos Conservas Deshidratados Congelados Jugos Total

Exportaciones ao 2009 Valor US$ miles 335.379 452.488 274.483 181.945 1.244.295

Volumen Ton 281.473 177.929 111.428 96.053 666.883 Fuente: Chilealimentos

Tendencias 2010

Las exportaciones de frutos secos han registrado una cada de 8,5% en los primeros cinco meses del ao, en comparacin al mismo perodo de 2009. Las exportaciones de los productos ms importantes en volumen y valor: nueces con cscara y almendras sin cscara, han tenido incrementos de 11,2% y 5,9%, respectivamente, mientras que las exportaciones de avellanas con cscara han registrado una cada de 23,3% y las de nueces sin cscara bajaron en 3,3%. El volumen total exportado de fruta industrializada experiment un crecimiento de 11,7% en los primeros cinco meses de 2010, con respecto al mismo perodo de 2009, reflejando un fortalecimiento de la demanda por estos productos en los mercados externos. Las exportaciones de aceites lideraron los envos de fruta industrializada, registrando en los primeros cinco meses de 2010 un crecimiento en volumen de 63,9%, con respecto al mismo perodo de 2009. El aceite de rosa mosqueta registr un aumento de 145,4%, seguido por el aceite de oliva, con 52,3%. Las exportaciones de deshidratados tambin experimentaron un crecimiento relevante de 24,5%. Las de ciruelas secas aumentaron 80,3%, situacin que es concordante con el resultado esperado de produccin derivado del importante aumento de la superficie plantada en los ltimos aos. Las exportaciones de pasas disminuyeron en 4,1%, pero se prev una cada mayor en trminos anuales, debido a la menor produccin de uva originada en problemas meteorolgicos en la primavera. La industria de las pasas ha debido enfrentar una fuerte competencia de las exportaciones de uva fresca, que ha gozado de un mercado comprador a altos precios y menos exigente en cuanto a calidad, factores que han provocado una menor disponibilidad de fruta para deshidratar. Esta situacin ha llevado a un aumento importante de los precios de exportacin. Las exportaciones de conservas aumentaron 29,3% en los primeros cinco meses, con las conservas de durazno, su principal producto, aumentando en 47,1%, lo que indica una recuperacin luego de dos temporadas de cada

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en sus exportaciones y acumulacin de stocks. Las exportaciones de conservas de cerezas experimentaron una cada de 9,2% y las de aceitunas mostraron un alza de 20,8% durante el perodo. Las de damascos tuvieron una cada de 65,5%, asociada a un problema de abastecimiento de materia prima. Las exportaciones de jugos de frutas registraron una disminucin de 14,1%, influidas por la baja de 19,4% de las exportaciones de jugo de manzanas. Las exportaciones de jugo de uvas bajaron tambin, en 8,6%. Las exportaciones de compotas y pulpas registraron un 31,7% de aumento en los cinco primeros meses. Las de pulpa de duraznos, uno de sus principales productos, registraron un aumento de 69,5%, respondiendo a una recuperacin de la demanda en los mercados externos. Aunque los precios han sido menores, han experimentado un repunte en los ltimos meses, debido a la prdida de inventarios producida en Chile a raz del terremoto. Las exportaciones de frutas congeladas tuvieron un pequeo incremento de 1,3% durante los primeros cinco meses, influidas mayormente por un alza de 16,4% experimentada por las exportaciones de moras congeladas. Las frambuesas congeladas, su producto ms importante, registran una cada de 0,6%, como resultado de un abastecimiento de materia prima que se vio afectado por el retraso productivo general y en particular por su calidad, perjudicada por las dificultades de riego originadas en el terremoto. Las exportaciones de frutillas congeladas, el segundo producto en importancia, registraron un 2% de aumento.

3.1

Pases Claves
Italia: productor y exportador conservas, pasta de tomates, deshidratados y congelados. Espaa: productor y exportador conservas de tomate y de fruta congelada (frutillas). Francia: productor fruta deshidratada. Importador de conserva tomate y congelados. Alemania: Importador de todos los productos EEUU: Productor y exportador de todos los productos, por alto consumo tambin importador. Japn: Importador importante por tamao de mercado

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IV Captulo 3|Conservas
1 Anlisis Internacional

Las conservas mantuvieron una posicin similar a la de los aos anteriores, estando en un segundo lugar en toneladas exportadas llegando a 281.473 toneladas en el ao 2009, algo inferior al ao 2008 con una variacin de un -15%. Tambin se obtuvo una variacin negativa de un 24% en los valores en dlares exportados llegando a US$ 335.379.000 en el ao 2009. Los principales productos en conservas exportados durante el ao 2009 fue la pasta de tomate con 66.031 toneladas con una variacin positiva de un 7%, y con exportaciones de US$ 83.067.000 con una variacin positiva de un 20% respecto del ao 2008. Las pulpas de durazno, de damascos y mermeladas exportaron 106.947 toneladas, teniendo este ao una variacin negativa de un 26% respecto al ao anterior y reportando US$ 94.702.000 durante el ao 2009, con una variacin negativa de 46% respecto al ao 2008. Las cerezas marrasquinos, al natural o almbar exportaron 5.074 toneladas con una variacin positiva de un 12% respecto ao 2008, reportando ingresos por US$ 11.054.000, con una variacin positiva de un 2% respecto al ao 2008. Los duraznos al natural o en almbar exportaron 57.657 toneladas con una variacin negativa de un 8% respecto al ao 2008, reportando ingresos por US$ 68.081.000, con una variacin negativa de un 20% respecto al ao 2008 y por ltimo los cocktail de frutas que exportaron 7.844 toneladas con una variacin negativa de 31%, reportando ingresos de US$ 9.813.000 con una variacin negativa de un 43% respecto al ao 2008 2. El segundo principal producto exportado en este grupo fue el durazno en conserva, con el 20,4% del mercado. ste es uno de los principales productos dentro del sector de frutas procesadas exportadas y en el ao 2009 los envos superaron las 57 mil toneladas, por un valor de US$ 68 millones. La exportacin de este rubro tuvo una leve disminucin en el ao 2009 (-8% en volumen y -20% en valor). Dentro de los principales destinos de los duraznos en conserva destacaron Mxico y Per, que en conjunto concentraron cerca de la mitad de los envos. Les siguieron Venezuela, Ecuador y Colombia. Entre los dems pases destacaron Estados Unidos, Costa Rica y Guatemala.

Fuente: Chilealimentos
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Tabla 5: Producto

Variacin de Produccin en Conservas Volumen Ton Valor en Miles de US$ Variacin en volumen Respecto ao 2008.

Pasta de Tomate <30 Brix Pasta de Tomate >30 y <= 32 Brix Las demas pastas de tomate Pulpa de Durazno Pulpa de damasco Otras pulpas Cerezas marrasquinos Cerezas al natural Las dems cerezas Duraznos en mitades Duraznos al natural Los dems duraznos Cocktail de frutas Otros Total

5.906 55.793

7.199 69.175

-19% 11%

4.332 41.075 1.742 64.130 4405 595 74 50739 6615 303 7844 37920 281473

6.693 38.894 1886 53.992 9575 1320 159 56787 10980 314 9813 68662 335379

1% -20% -38% -29% 17 -14 -27 -10 17 5 -31 -20 -15%

Fuente: Chilealimentos

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V Captulo 4| Frutos Secos

1 Anlisis Internacional

Los principales tipo de productos mostraron un aumento en la variacin respecto al ao anterior en un 12%, manteniendo su primer lugar en exportaciones (en frutos procesados), los cuales muestran un crecimiento significativo en valor ms que en volumen en el ltimo ao. Consolidando en 2009 volmenes cercanos a las 178 mil toneladas por US$ 452 millones, cifras que disminuyeron desde 2008 en 19% en valor. La fruta que lider fue la pasa, en segundo lugar se ubicaron las ciruelas secas. El detalle de los productos puede revisarse en anexos. Tabla 6: Producto Produccin de frutos secos Valor en Miles de US$ Variacin con respecto al ao anterior Almendras con y sin cscara Nueces con y sin cscara Pasas Ciruelas Manzanas Pimentn Rosa mosqueta Otros Total 8447 18249 118587 99889 29324 6923 5458 14457 177929 Fuente: Chilealimentos 36401 83657 78297 46502 5340 1179 23416 54291 452488 39 31 19 10 -21 -19 -54 -6 12

Volumen Ton

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VI Captulo 5| Congelados
1 Anlisis Internacional

Las frutas congeladas ocuparon el tercer lugar en participacin durante el ao 2009. Esta lnea mostr en 2009 una variacin negativa de un 13% en volumen y una variacin negativa de un 14% en valor respecto del ao 2008. Esta disminucin no es una tendencia, dado que los aos anteriores haba un continuo aumento en produccin y exportaciones desde el ao 2006, liderada generalmente por las frambuesas representando el 52% de la fruta congelada, con incrementos de 8% en volumen y 89% en valor. Sus envos se realizaron principalmente a los mercados de EE.UU., Alemania, Canad y Francia. Las moras mostraron un descenso durante el ao 2009 en volumen y valor (33% y 54%, respectivamente), significando slo el 11% del mercado de frutas congeladas. Los destinos de estas partidas se concentraron en EE.UU., Holanda y Alemania. En el caso de las frutillas, cuyos mercados fueron EE.UU., Canad y China, presentaron una cada de un 15% en valor para el ao 2009, no habiendo variacin en los volmenes exportados, desde el ao 2008 que esta fruta viene y contina con en cada comenzando con un 11% respecto del ao 2007, despus del alza experimentada en ese ao cuando totalizaron US$ 37,5 millones exportados. Tabla 7: Producto Frutillas Moras Frambuesas Otros Total Produccin de frutos congelados 2009 Valor en Miles de US$ 28832 15580 124671 105400 274483 Fuente: Chilealimentos Variacin 0 -33 -14 -12 -13

Volumen Ton 20970 12060 35164 43234 111428

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Los principales destinos de las exportaciones por continente fueron para el ao 2009 los siguientes, para mayor detalle ver anexos: Tabla 8: Continente Pases de destino exportaciones de frutos congelados Volumen Ton Valor en Miles de US$ Variacin en volumen Respecto ao 2008. Europa Amrica Asia Oceana Otros Total 34459 61715 10467 4670 117 111428 79452 161584 19260 14006 181 274483 Fuente: Prochile -32 -3 7 15 -48 -13

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VII Captulo 6| Jugos

Se observa que un importante nmero de empresas emplea distintos alimentos deshidratados como materia prima para la elaboracin de sus productos, tanto deshidratados como en polvo, es necesario tomar en cuenta ambas categoras, pues en este mbito se complementan. Por ejemplo, algunos refrescos en polvo incorporan a sus formulaciones algunos alimentos deshidratados junto a otros ingredientes. De esta forma se generan distintos productos deshidratados y en polvo tales como postres de leche, purs blancos y con sabores, jaleas y gelatinas, sopas, cremas y salsas, leches y bebidas lcteas. Los jugos son el cuarto producto en importancia dentro de los productos procesados de exportacin, participando en un 14,4% del volumen de las frutas procesadas exportadas en el ao 2009 correspondiendo a 96.053 toneladas con ingresos de US$ 182 millones. El sector present una leve recuperacin frente al descenso observado en el ao 2007 2008 en un 1% en la variacin entre el ao 2008 2009. Esto fue especialmente claro en el jugo de manzana, jugo y mostos de uva como principales productos, con un 84% de participacin. En el caso de la manzana tiene una participacin de un 40% siendo sus principales mercados EE.UU. y Japon, mientras que para el jugo de uva con un 44% de participacin, mostr en el ao 2009 una variacin positiva en volumen de un 11% respecto al ao anterior, aunque su crecimiento en valor fue mucho menor con un 4%, manteniendo sus principales destinos como Japn, EE.UU. y Venezuela. Tabla 9: Producto Jugo y mostos de uva Jugos de manzana Jugo de frambuesa Jugo de Kiwi Jugo de Pera Jugo de ciruela Total Volumen Ton 42307 38146 528 331 586 6863 96053 Produccin de Jugos ao 2009 Valor en Miles de US$ 68115 40318 10166 647 862 12225 181945 Fuente: Chilealimentos 11 -1 -8 -75 -37 -3 1

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Tabla 10: Continente

Principales pases exportadores de jugo 2009 Valor en Miles de US$ Variacin en volumen Respecto ao 2008.

Volumen Ton

Europa Amrica Asia Oceana Otros Total

5040 69595 20408 921 89 96053

17121 124475 37429 2274 646 181945 Fuente: Chilealimentos

-23 10 -13 -13 -46 1

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VIII Captulo 7| Caracterizacin Regin del Maule

1.1 Distribucin de las agroindustrias e infraestructura de la Regin del Maule.

La regin del Maule posee 51 empresas dedicadas al rubro de frutos procesados, representando el 25% de la industria nacional. Es la segunda regin de importancia en fruta procesada, con mayor cantidad de plantas procesadoras en congelados (22) y en conservas (19), habiendo una menor cantidad en deshidratado pero de mayor cantidad exportable a nivel nacional. Figura 4: Distribucin de las principales especies frutales y localizacin de infraestructura y agroindustria

Fuente: Ciren.

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1.2

Diagrama del proceso de industrializado del frutas y hortalizas.

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1.3

Cmaras de fro en la Regin del Maule

La Regin del Maule posee 1.062 cmaras entre prefro, fro y atmsfera controlada. La que abarca un total de 2.099.285 mt3, concentrndose estos volmenes y plantas en la comuna de Curic y linares. Para mayor detalle de la distribucin de las cmaras de prefro, fro y atmsfera controlada de relevancia segn provincia y comuna, ver anexos. Tabla 11: Comuna Curic Romeral Teno Molina Linares Sagrada Familia San Javier Talca Maule Rauco Longav Retiro Yerbas Buenas Colbn San Clemente Curepto Ro Claro Parral Cauquenes Pelarco Constitucin Licantn Nmero de cmaras de frio y volumen de produccin. Nmero de Cmaras 324 200 115 74 116 49 27 33 26 7 12 19 27 5 11 3 4 4 3 1 1 1 Fuente: Chilealimentos 7 Superficie mt
3

593.768 496.081 352.286 209.811 157.120 130.490 40.722 40.138 15.934 13.985 13.361 13.103 7.351 5.743 3.078 2.800 2.756 490 180 72 9

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IX Conclusiones
Del anlisis del presente estudio se pueden concluir, algunas fortalezas a considerar para la regin del Maule. Es la segunda regin en importancia respecto a la agroindustria nacional. Posee 1.062 cmaras de proceso agroindustrial con 2.099.285 metros cbicos disponibles. La regin representa el 54% de la manzana deshidratada y el 35% del tomate deshidratado. Las empresas de mayor importancia son: Surfrut Limitada y Agrocepia S.A. La regin representa sobre el 60% de los berries congelados. Las empresas que elaboran productos congelados se encuentran ubicadas en las provincias de Curic y Linares. Las comunas de mayor importancia son: Curic, Romeral, Teno, Molina, Linares, Sagrada Familia, San Javier, Talca, entre otras.

Algunas debilidades a considerar para la regin del Maule. La produccin regional de fruta excede los volmenes que se pueden elaborar por las plantas existentes. Se necesita mayor volumen de fro en la regin. Se usa solamente fruta de desecho o descarte de exportacin para este proceso de deshidratado o congelado. Excepto algunos productos son elaborados para ser comercializados como congelados.

El mercado de los congelados, dentro del rubro de los alimentos ha superado el crecimiento de otros productos, como por ejemplo el de las conservas. Una de las principales ventajas de los alimentos congelados es su inocuidad y eso es una ventaja en comparacin a sus competidores ms cercanos. El consumidor tiene la certeza de que los alimentos contenidos en las bolsas de congelados no tienen ningn preservante. Una de las principales categoras en el terreno de los alimentos congelados son las verduras y hortalizas, que han crecido gracias al desarrollo alcanzado por la Agroindustria chilena durante los ltimos 10 aos. El 97% de la

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produccin de estos productos se concentra en el pas, enfocado en el choclo en granos, arvejas, zanahorias, porotos verdes y habas. En este desarrollo ha incidido la mecanizacin de los procesos y la evolucin a nivel de empaques, en este ltimo aspecto bsicamente se ha cambiado a empaques bilaminados y se incorporaron los cierres zipper. Actualmente, Chile y la Regin del Maule tambin exporta frutas congeladas, berries como frambuesas, frutillas y arndanos. Estos productos llegan directo al retail y a la industria, para ser aadidos a alimentos como el yogurt y los helados. Las hortalizas congeladas se destinan principalmente al mercado nacional, ya que son productos de menor valor y los mrgenes no alcanzan para que Chile pueda competir con Estados Unidos o Europa, los principales oferentes. El clima, es uno de estos beneficios, pues el pas est ajeno de catstrofes que pueden entorpecer las plantaciones o afectar los frutos. Las lluvias fuera de temporada, como cuando se cosecha no ocurren casi nunca y las heladas estn bastante controladas. Todo lo que hace que se tengan condiciones menos malignas que en otros pases donde hasta el ltimo da se est en alerta por lo que en este aspecto pueda ocurrir. Esta ventaja es la que tienen las ciruelas secas, pues mientras los otros dos grandes productores, Estados Unidos y Francia, tienen grandes complicaciones y de hecho las han sufrido las ltimas temporadas influyendo en las mermas de sus producciones, en Chile incluso se puede encontrar el clima que permite secar el fruto al sol. De la mano del clima est el aspecto fitosanitario y en este tema se sabe que Chile est libre de muchas plagas y enfermedades, pues una larga Cordillera de los Andes por el oriente y un amplio ocano Pacfico por el occidente separan al pas de muchas amenazas de este tipo. Todo esto hace que el uso de qumicos sea mucho menor que en otros pases y, por ende, los frutos ms sanos.

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Referencias Bibliogrficas
http://www.odepa.cl http://www.chilealimentos.cl http://www.prochile.cl http://www.indualimentos.cl http://www.minagri.cl http://www.indap.cl Estudio definicin de mercados metas internacionales para la agroindustria hortofrutcola de la Regin de OHiggins. Biotecnologa Agropecuaria. Corfo. 2004. Dinmica Productiva y Comercial. Odepa 2010.

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XI Anexos
1
1.1

Productos Deshidratados
Caso Manzana Deshidratada

En la regin del Maule se encuentran dos de las 10 empresas ms importante a nivel pas, Surfrut Limitada y Agrocepia S.A. ubicadas geogrficamente en la comuna de Curico y en la comuna de Talca respectivamente. Dentro de los productos deshidratados, el de mayor importancia a nivel regional es la manzana deshidratada, aportando el 53,9% de los valores exportados a nivel nacional. Tabla 12: Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Fuente: Prochile Tabla 13: Pas Estados Unidos Reino Unido Alemania Francia Principales Pases Destino Manzana Deshidrata 2009. Monto Exportado US$ 11.364.252 4.215.690 3.691.842 1.641.310 Exportaciones de manzana deshidratada 2009 Monto 3.651.224 1.120.199 1.722.435 2.029.412 984.939 1.402.713 2.313.131 2.332.095 5.121.790 2.525.044 3.636.649 2.484.563 29.324.195

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Blgica Holanda Mxico Argentina Irlanda Total Fuente: Prochile Tabla 14: Empresa Invertec Foods S.A. Surfrut Limitada Agrocepia S.A. Soc. Ind. y Exp. Salus Futacoyn Ltda. Farm Direct Food Latin America S.A. Southern Group S.A. Frutas de Exportacin S.A. South AM Freeze Dry S.A. Agroindustrial Las Tres Erre Ltda. Total Fuente: Prochile.

1.262.167 1.035.606 811.973 676.852 568.669 29.324.195

Principales Empresas Exportadoras Manzana Deshidrata 2009. Monto Exportado US$ 12.449.177 9.997.873 5.805.508 405.233 302.586 238.200 91.837 28.141 5.640 29.324.195

1.2

Caso Tomate Deshidratado

El segundo producto de importancia a nivel regional es el deshidratado de tomate, donde la empresa Surfrut Ltda. Es la que lidera el mercado, la que se encuentra ubicada en la comuna de Curico. Tabla 15: Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Exportaciones de Tomate Deshidratado ao 2009. Monto 108.051 64.309 114.114 125.887 45.845

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Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Fuente: prochile Tabla 16: Pas Estados Unidos Noruega Brasil Japn Argentina Guatemala Republica Dominicana Mxico Finlandia Total Fuente: Prochile Tabla 17: Empresa Surfrut Limitada Farm Direct Food Latin America S.A. Invertec Foods S.A. Unifield Foods International S.A. Total Fuente: Prochile.

0 111.491 96.533 78.434 66.298 41.444 18.331 870.737

Principales Pases Destino Tomate Deshidrato 2009. Monto Exportado US$ 269.136 215.347 132.276 88.450 85.116 45.867 10.631 9.846 7.760 870.737

Principales Empresas Exportadoras Tomate Deshidrato 2009. Monto Exportado US$ 308.370 280.907 249.144 32.317 870.737

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2
2.1

Productos Congelados
Caso Esprragos

La regin del Maule tiene 2 empresas de importancia nacional en la exportacin de esprragos y una de ellas es la tercera en importancia nacional y primera a nivel regional, ubicada en la comuna de Linares. La empresa Agrcola Nova Limitada representa el 12% de las exportaciones de esprragos congelados. En la comuna de Linares, tambin hay otras iniciativas de exportaciones de baja envergadura apoyadas vas proyectos de fomento (Profo) de CORFO, los que han tenido un gran potencial de desarrollo, dedicndose exclusivamente a la exportacin, obteniendo su producto de proveedores de las zonas aledaas. Tabla 18: Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Fuente: Prochile Exportaciones de Esprragos Congelados 2009. Monto 2.277.986 1.364.608 1.096.884 603.152 589.037 1.098.331 551.062 969.715 454.451 731.765 2.217.376 2.064.028 14.018.394

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Tabla 19: Pas Francia Japn Italia Estados Unidos Canad Espaa Suiza Blgica Suecia Total

Principales Pases Destino Esprragos Congelados 2009. Monto Exportado US$ 3.354.237 3.227.616 2.785.718 2.604.204 508.827 501.339 331.319 202.953 182.318 14.018.394 Fuente: Prochile

Tabla 20: Empresa Alimentos y Frutos S.A. Frutcola Olmu S.A. Agrcola Nova Limitada Ditzler Chile Limitada Keyfoods S.A.

Principales Empresas Exportadoras de Esprragos Congelados 2009. Monto Exportado US$ 5.380.483 4.030.378 1.674.311 968.809 435.435 424.865 341.342 247.417 184.562 92.471 91.188 14.018.394 Fuente: Prochile.

Agroindustrial Niqun S.A. Valles Andinos S.A. Exportadora e Importadora Latinfruits S.A. Loragro Chile S.A. Alimentos Naturales Vitafoods S.A. Surfrut Limitada Total

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2.2

Caso Berries

En la regin del Maule en los rubros de berries congelados se tiene la presencia de las siguientes empresas: Agroindustrial Valle Fro S.A. Sociedad Agrcola Len Limitada. Exportadora Copramar Limitada. Nevada Export S.A. Vital berry Marketing S.A. Agro industrial Pinochet Fuenzalida Ltda. Agro industrial Ro Teno Ltda. SurFrut Ltda. Exportadora e Importadora Maule Ltda. Sun Belle Berries S.A. Agrofruticola Pencahue S.A. Agroindustrial San Francisco Ltda Agricola Nova Ltda. Molina Exportaciones y Compaa Ltda. Valle Maule S.A. Hortifrut S.A.

Por nombrar las ms conocidas, dado que tambin se encuentra una gran cantidad de empresas de menor envergadura que estn comenzando con las exportaciones. En el rubro congelados la regin del Maule posee un gran potencial y sobre el 50% de las empresas dedicadas a este rubro, uno de los problemas que se presentan son la falta de capacidad de fro para los volmenes producidos en la regin para los diferentes tipos de variedades a exportar. Con ellos se limitan algunos puntos importantes, como son las fechas de cosecha, tanto de inicio como de trmino, volumen de recepcin da, transporte a puerto, lo que se realizan por via maritima, por la regin de Valparaso o del Bio Bio. Tabla 21: Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Exportaciones de Frambuesas Congelados 2009. Monto 15.139.687 18.578.522 29.722.833 17.798.692 11.556.546 8.743.612 5.772.885 4.874.659 4.736.351

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Octubre Noviembre Diciembre Total Fuente: Prochile Tabla 22: Pas Estados Unidos Canad Francia Australia Alemania Holanda Reino Unido Blgica Suiza Total Fuente: Prochile Tabla 23: Empresa Frutcola Olmu S.A. Alimentos y Frutos S.A. Comercial Frutcola S.A. Agroindustrial Valle Fro Limitada Sociedad Agrcola y Frutcola Len Limitada Framberry S.A. Exportadora Copramar Limitada Santiago Comercio Exterior Exportaciones S.A Berries Chile U.K. S.A. Nevada Export S.A. Vital Berry Marketing S.A. Total

3.997.217 2.064.697 1.685.123 124.670.823

Principales Pases Destino Frambuesas Congeladas 2009. Monto Exportado US$ 44.380.351 19.507.673 12.313.956 8.280.750 7.049.475 6.880.920 5.868.673 4.925.971 2.533.954 124.670.823

Principales Empresas Exportadoras de Frambuesas Congeladas 2009. Monto Exportado US$ 20.697.543 17.964.077 14.358.133 6.642.986 5.244.739 4.080.331 3.819.171 3.579.885 3.330.422 3.167.844 2.568.605 124.670.823
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Fuente: Prochile. Tabla 24: Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Fuente: Prochile Tabla 25: Pas Estados Unidos Canad Australia Holanda Alemania Reino Unido Mxico Polonia Blgica Total Fuente: Prochile Principales Pases Destino Arndanos Congeladas 2009. Monto Exportado US$ 11.830.129 6.556.252 1.490.855 830.627 797.833 691.456 560.424 337.150 315.755 24.574.605 Exportaciones de Arndanos Congelados 2009. Monto 1.888.865 2.320.519 2.339.897 2.579.957 2.805.135 2.086.371 3.101.991 2.431.706 1.401.755 1.476.678 905.502 1.236.231 24.574.605

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Tabla 26: Empresa Frutcola Olmu S.A. Alimentos y Frutos S.A.

Principales Empresas Exportadoras de Arndanos Congeladas 2009. Monto Exportado US$ 14.050.039 2.937.640 1.714.159 1.460.336 473.463 423.641 403.847 312.230 287.812 256.212 169.508 24.574.605 Fuente: Prochile.

Vital Berry Marketing S.A. Frutcola Olmu S.A. Valle Maule S.A. Nevada Export S.A. Prima Agrotrading S.A. Framberry S.A. Berries Chile UK S.A. Santiago Comercio Exterior Exportaciones S.A Exportadora Entre Rios limitada Total

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Detalle Cmaras de Fro en la Regin del Maule

Tabla 27: Provincia Comuna Distribucin de cmaras de fro por comuna Nmero de Cmaras Volumen (Superficie) mt3 Curic Curic Romeral Teno Sagrada Familia Talca Linares Talca Linares 324 200 115 49 33 116 Fuente: 593.768 496.081 352.286 130.490 40.138 157.120

Figura 5:

Distribucin de las cmaras de fro por comuna

Distribucin de las Cmaras de Prefro - Fro - Atmsfera Controlada Regin del Maule
350 300

Nmero de Cmaras

250 200 150 100 50 0

o ar es Fa m i lia Sa n Ja vie r Ta lc a M au le Ra uc o Lo ng av i Ye Re rb t ir as o Bu en as Co Sa lb n un Cl em en te Cu re pt Ri o o Cl ar o Pa Ca rra l uq ue ne s Pe lar Co co ns titu cio Lic n an te n da Ro m er al Cu ric Te n M oli Lin Sa na

gr a

Comunas
Camaras de Prefro - Fro - Atmsfera Controlada

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Figura 6:

Distribucin de la superficie de cmaras de fro por comuna.

Fuente: Tabla 28: Comuna Curic Romeral Teno Molina Linares Sagrada Familia San Javier Talca Maule Rauco Longav Retiro Yerbas Buenas Colbn Cuadro distribucin de las cmaras de fro en la regin del Maule. Nmero de Cmaras 324 200 115 74 116 49 27 33 26 7 12 19 27 5 Superficie mt3 593.768 496.081 352.286 209.811 157.120 130.490 40.722 40.138 15.934 13.985 13.361 13.103 7.351 5.743

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San Clemente Curepto Ro Claro Parral Cauquenes Pelarco Constitucin Licnten Total

11 3 4 4 3 1 1 1 1.062

3.078 2.800 2.756 490 180 72 9 7 2.099.285

Figura 7:

Distribucin geogrfica de las principales cmaras de frio por provincia.

Curic

Romeral

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Teno

Molina

Sagrada Familia

Linares

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Centro de Competitividad del Maule | 37