ProductData BA en

Documentacin del producto SAP Business ByDesign 1302
PUBLIC
Datos del producto
Tabla de contenidos
1
1.1
Entorno empresarial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Determinacin en impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Determinacin de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Detalles de Determinacin de impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Determinacin de impuestos: Estados Unidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5 5 11 26 27 33 36
1.2 1.3 1.4
Determinacin de precios en Gestin de relaciones con clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trabajar con nmeros de serie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flujo de proceso de kit de ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
2.1 2.2
Vista Materiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gua rpida Materiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entorno empresarial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Asignacin de estados a un material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modificar tipos de stock identificado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Verificaciones de disponibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
39 43 43 44 51 55 55 56 57 58 59 61 62 64 65 66 68
2.3
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crear una plantilla de material y crear un material a partir de una plantilla . . . . . . . . . . . . . . . . . Asignar detalles de compra a un material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Asignacin de detalles de logstica a un material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Asigne detalles de planificacin de aprovisionamiento a un material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Asignacin de detalles de confirmacin de disponibilidad a un material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Asignacin de detalles de venta a un material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Asignacin de detalles de valoracin a un material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aada conversiones de cantidades a un material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modificacin en masa de materiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crear materiales con Microsoft Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exportar datos comerciales con Microsoft Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3.1 3.2
Vista Servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gua rpida de servicios (en datos de producto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entorno empresarial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Asignar estados a un servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contabilidad de gestin de centros de coste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Asignacin de costes de servicio a objetos de coste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71
71 74 74 75 78 79 79 79 80 82
3.3
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crear una plantilla de servicio y crear un servicio a partir de una plantilla . . . . . . . . . . . . . . . . . . Asignacin de detalles de compra a un servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Asignacin de detalles de venta a un servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Asignacin de detalles de valoracin a un servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SAP Business ByDesign 1302 Tabla de contenidos
P U B L I C 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos
Aadir conversiones de cantidades a un servicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modificacin en masa de servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crear servicios con Microsoft Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exportar datos comerciales con Microsoft Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83 84 85 87
4
4.1 4.2
Vista Categoras de productos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gua rpida de categoras del producto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exportar datos comerciales con Microsoft Excel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89
89 91 91
5
5.1 5.2
Vista Derechos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gua rpida Derechos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entorno empresarial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Derechos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Asignar estados a un derecho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94
94 95 95 96 97 97 98 99 100 101
5.3
Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crear derechos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Asignar detalles de venta a un derecho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Asignar detalles de evaluacin a un derecho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aadir conversiones de cantidad a un derecho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aadir descripciones de derechos en otros idiomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6.1 6.2 6.3
Vista Productos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Gua rpida de Kit de ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Entorno empresarial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Flujo de proceso de kit de ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tareas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Crear un kit de ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Asignacin de detalles de venta a un kit de ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Asignacin de detalles de valoracin a un kit de ventas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 103 103 105 105 106 108
7
7.1 7.2 7.3 7.4
Vista Informes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Materiales nuevos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Materiales modificados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nuevos servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Servicios modificados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110
110 111 112 113
2013 SAP AG. Reservados todos los derechos P U B L I C
SAP Business ByDesign 1302 Tabla de contenidos
1 Entorno empresarial
1.1 Determinacin en impuestos 1.1.1 Determinacin de impuestos

Resumen
El sistema proporciona un evento fiscal y utiliza los nmeros resultantes para generar informes de impuestos. Este informe creado automticamente no sustituye la calificacin fiscal del cliente o del propio usuario. SAP no asume responsabilidad por la exactitud del informe creado automticamente o el informe de impuestos generado. Como regla, las empresas tienen la obligacin legal de calcular los impuestos sobre los productos que compran o venden, o sobre los servicios que utilizan, y de recaudar estos impuestos, que deben pagar sus clientes. Despus de que se proporcionaron los productos o servicios, los impuestos se deben declarar y pagar a las autoridades fiscales relevantes. Los impuestos se calculan para documentos comerciales como pedidos, facturas, notas de crdito o anticipos. Debido a que las leyes de clculo de impuestos son diferentes en cada pas, su empresa enfrenta el desafo de calcular el impuesto correcto para cada transaccin comercial. El sistema le ayuda calculando de forma automtica el impuestos para los siguientes tipos:
Impuesto sobre el valor aadido (IVA) Este impuesto es recaudado en muchos pases, en especial en los de la Unin Europea. Hay muchas diferencias regionales. Por ejemplo, en algunos pases, como Canad y Australia, el impuesto sobre el valor aadido se recauda como "Impuesto sobre mercancas y servicios". Impuesto sobre ventas y consumo Este impuesto se recauda, por ejemplo, en los Estados Unidos y, de manera similar, en Canad (impuesto provincial sobre ventas). Retencin de impuestos Este impuesto se recauda de diferentes maneras en varios pases. El sistema puede calcular la retencin de impuestos para los Estados Unidos.
Adems, el sistema ofrece una herramienta de gestin de informes que le brinda un control efectivo sobre la declaracin obligatoria de estos impuestos.
Requisitos previos

Ha creado los Datos maestros para determinacin de impuestos [pgina 11]. Definir el alcance de la solucin para el clculo de impuestos Las siguientes actividades son necesarias para definir el alcance de la solucin para el clculo de impuestos:
SAP Business ByDesign 1302 Entorno empresarial
El alcance de la solucin para el clculo de impuestos est especificado en el sistema en la Configuracin empresarial, debajo de Soporte y servicios integrados. El concepto empresarial Clculo de impuestos est ubicado en el paquete empresarial Entorno empresarial. Si, adems, necesita calcular los impuestos en sus ofertas, active la opcin relevante en Alcance. En el paso Preguntas, navegue hasta el rea empresarial Ventas y seleccione Nueva operacin > Ofertas con clculo de impuestos.
Elementos
El sistema recopila los datos relevantes de los documentos comerciales disponibles para calcular correctamente los impuestos aplicables. Como usuario, debe configurar su sistema con la informacin necesaria para sus casos empresariales. SAP ha preconfigurado una gran cantidad de casos empresariales pero, en algunos casos, deber ampliar su sistema. Para obtener ms informacin sobre la determinacin de impuestos y cmo el sistema fusiona y clasifica datos, consulte Elementos para determinacin de impuestos [pgina 13].
Determinacin de nmero de identificacin fiscal

En los siguientes casos, se determina de nuevo el nmero de identificacin fiscal:

Se ha modificado la fecha del impuesto Se ha modificado el grupo de declaracin de impuestos, comprador o vendedor El nmero de identificacin fiscal es incorrecto Se ha modificado el pas del impuesto
Nmeros de impuesto sobre el valor aadido (IVA)

Para entregas de exportacin Para obtener la exencin fiscal para entregas dentro de la comunidad, debe registrar, entre otras cosas, el nmero de IVA del receptor del servicio, que se va a utilizar para recibir las mercancas. Si hay varios nmeros de IVA asignados al registro maestro del cliente, el sistema selecciona el nmero de IVA segn los siguientes criterios:

El nmero de IVA del pas en el que est ubicado el destinatario de las mercancas. Si no se introduce el nmero de IVA del pas de entrega en los datos maestros, el sistema busca otros nmeros introducidos en los datos maestros y selecciona un nmero diferente del nmero del pas desde el cual se envan las mercancas. Si slo hay un nmero de IVA para el pas en el que se inicia el envo de las mercancas, o si no hay ningn nmero, los requisitos previos para una entrega dentro de la comunidad no se han cumplido y la entrega debe ser gravada a la tasa de impuestos relevante. Si el nmero de IVA se introdujo en los datos maestros, se mostrar automticamente en la factura. Puede sobrescribirlo en la ficha Impuestos en el documento. De todos modos, slo puede sobrescribir utilizando los nmeros que ha introducido previamente en el registro maestro de cuentas.
Para otros servicios realizados en el extranjero Segn la directiva de la UE 2008/8/CE y la legislacin fiscal especfica de pas, existe una regulacin nueva, en particular, para comisiones B2B relacionadas con el lugar en que se realizan los servicios.
Por lo general, el lugar en que se suministran los servicios sirve como direccin de destinatario del servicio. Si el pas donde se encuentra la direccin del destinatario difiere de la direccin de la cuenta, se entiende que la direccin del destinatario es la ubicacin donde se realiza el servicio. Esto influye directamente en cmo se determinan los impuestos, por el hecho de que la direccin del destinatario se utiliza para determinar el lugar en que se gravarn los servicios. Por ejemplo, se puede consultar el art. 3a (2) de la Ley de IVA en Alemania. Si esto no es correcto para todos los casos, los datos de impuestos aplicables se deben adaptar manualmente, principalmente la residencia fiscal y el cdigo de impuesto. Para distinguir entre las empresas y los individuos como destinatarios del servicio, el sistema (rbol de decisin de impuestos) verifica si se ha introducido un nmero de IVA en los datos maestros de la cuenta. Si falta el nmero de IVA, el caso comercial se trata como un servicio que se ha realizado para un individuo. Por lo tanto, es importante recordar incluir el nmero de IVA al introducir los datos maestros de la cuenta.
Mecanismo de inversin del sujeto pasivo

Mecanismo de inversin del sujeto pasivo significa, en algunos casos, que el cliente es, por ley, responsable del IVA, y est obligado a pagarlo a la autoridad fiscal correspondiente. En este caso, el empresario emite una factura sin IVA, pero con una notificacin indicando que la deuda fiscal se transfiere al cliente. El cliente debe calcular y pagar el IVA a la autoridad fiscal, y normalmente puede reclamar la deduccin de IVA soportado. La transferencia de la deuda fiscal al receptor del servicio se llama mecanismo de inversin del sujeto pasivo. Para obtener ms informacin, consulte Determinacin de impuestos con mecanismo de inversin de sujeto pasivo [pgina 19].
Impuestos en la gestin de pedidos para terceros

En escenarios de ventas tpicos, las transacciones tienen lugar directamente entre una empresa y un cliente, ambos socios comerciales estn ubicados en el mismo pas y la empresa produce y entrega una mercanca o servicio directamente al cliente. En tales escenarios no se necesitan regulaciones de impuestos especiales. Pero en el evento en que uno o ms parmetros de este escenario empresarial difieren de la situacin tpica, por ejemplo, direccin del cliente y direcciones de entrega no son iguales, se aplican regulaciones especiales dependiendo de la complejidad de los escenarios. Para obtener ms informacin, consulte Impuestos en la gestin de pedidos para terceros y transacciones en cadena [pgina 22].
Fecha relevante para la declaracin de IVA

La fecha utilizada para la declaracin de IVA depende del documento comercial. Por ejemplo, en la factura del proveedor, se utiliza la Fecha de recepcin y, en la factura del cliente, la Fecha de contabilizacin. Pero si lo desea, tambin puede introducir una Fecha de vencimiento de impuestos. Para obtener ms informacin sobre la fecha de vencimiento del impuesto, consulte Fecha de vencimiento de impuesto de posiciones de impuesto.
Introducir o modificar cdigos de impuestos en documentos de asientos contables

Puede introducir o modificar cdigos de impuestos en documentos de asientos contables de la siguiente forma:
Pedidos de cliente
Vaya al centro de trabajo Pedidos de cliente y seleccione Nuevo pedido de cliente o uno existente para su tratamiento. Seleccione Visualizar todos. Seleccione la etiqueta Posiciones y desde all vaya a la etiqueta Impuestos. Seleccione una entrada apropiada para la posicin seleccionada en Cdigo de impuesto.
Facturas o notas de crdito Vaya al centro de trabajo Facturacin de cliente y seleccione Nueva factura manual o una factura o nota de crdito existente para su tratamiento. Seleccione la etiqueta Posiciones y desde all vaya a la etiqueta Impuestos. Seleccione una entrada apropiada para la posicin de factura seleccionada en Cdigo de impuesto. Pedido Vaya al centro de trabajo Solicitudes de compra y pedidos y seleccione Nuevo pedido o uno existente para su Visualizar todos Posiciones . En la etiqueta Datos bsicos, en Impuestos tratamiento. Seleccione seleccionar el cdigo de impuesto correspondiente para la posicin de pedido seleccionada.
Factura de proveedor Vaya al centro de trabajo Factura de proveedor y seleccione Nueva factura sin pedido o una factura existente para su tratamiento. En la etiqueta Resumen seleccione el cdigo de impuesto correspondiente para la posicin de factura seleccionada.
rbol de decisin de impuestos

El sistema utiliza el rbol de decisin de impuestos para determinar correctamente un evento fiscal. El rbol de decisin de impuestos consta de una secuencia de preguntas lgicamente conectadas que el sistema determina como verdaderas o falsas despus de compararlas con los datos introducidos en los documentos. De esta manera, los hechos se limitan hasta que el evento fiscal y el mtodo de clculo de impuestos correcto se ha determinado. Las preguntas se comparan con los datos introducidos en el documento y se responden; el proceso subyacente puede ser representado como flujo de proceso. Las preguntas del siguiente ejemplo se utilizan para determinar el evento fiscal Exportacin a tercer pas para una empresa radicada en Alemania.
Cada pas tiene asignado un rbol de decisin de impuestos.
Flujo de proceso
El flujo del proceso para determinacin de impuestos describe una muestra de cmo se determina un evento fiscal para una factura: 1. 2. El agente comercial crea y graba una factura manual. Una vez introducidos los datos necesarios, el sistema transfiere datos relevantes para impuestos para la determinacin de impuestos, como: Ubicacin del proveedor o el comprador
Atributos fiscales del socio comercial Uno de estos atributos es el motivo de exencin fiscal que depende de ciertas leyes especficas de cada pas. Atributos fiscales de los productos El tipo de tasa de impuesto y el motivo de exencin fiscal pueden ser diferentes para cada pas, regin y tipo de impuesto. Por ejemplo, en los Estados Unidos, generalmente los servicios no estn sujetos a impuestos, de manera que el motivo de exencin fiscal debe ser asignado en los datos maestros de los productos. Normalmente, los productos se gravan a tasa de impuesto estndar, y no se necesitan otras entradas.
3. 4.
El sistema utiliza los datos relevantes para impuestos a fin de activar la determinacin de impuestos, y los datos se procesan automticamente en un rbol de decisin de impuestos. El sistema calcula los impuestos en base a los siguientes componentes: Evento fiscal

Tipos de impuestos Tipos de tasas de impuestos como tasa estndar de impuesto sobre el valor aadido
Tasa de impuesto como un porcentaje Importe gravable
5.
El sistema incluye el resultado de la determinacin y el clculo de impuestos en el pedido. El impuesto calculado se visualiza en la ficha Determinacin de precios y en la ficha Impuestos de la ficha Posiciones . Todos los detalles de impuestos determinados por el sistema se muestran en la ficha Impuesto. Por ejemplo: Residencia fiscal

Cdigo de impuesto Cdigo de domicilio fiscal en caso de que la residencia fiscal sea Estados Unidos Regin fiscal en caso de que la residencia fiscal sea Canad Fecha de impuesto En una tabla con una fila para cada tipo de impuesto se enumera lo siguiente: Base gravable

Tipo de tasa de impuesto Tasa de impuesto Motivo de exencin fiscal, si es necesario Importe del impuesto Tipo de deducibilidad (slo para documentos de compra) Parmetros especficos de cada pas (si es necesario), como indicadores para impuesto diferido (en Francia o la India), cdigo de jurisdiccin fiscal (Estados Unidos) o regin (Canad). Sin embargo, no todas las transacciones relevantes para impuestos pueden ser reconocidas automticamente y con exactitud por el sistema. Por lo tanto, recomendamos sobrescribir los datos manualmente en el documento, en caso de que el sistema no determine la residencia fiscal correcta o el cdigo de impuesto correcto para la transaccin. Si debe modificar manualmente la residencia fiscal en el documento, la ayuda para entradas muestra slo los pases para los que se crea una autoridad fiscal y los acuerdos fiscales se actualizan para su empresa. Sin embargo, tambin puede introducir otra residencia fiscal en el que las ventas se deben informar por motivos fiscales. Luego, el sistema muestra los cdigos de impuestos especficos para este pas. Recuerde que debe crear la autoridad fiscal para este pas. Luego, debe volver a activar la determinacin de impuestos en el documento, de manera que se pueda encontrar el nmero de identificacin fiscal correcto para la transaccin. Para pases que tienen tasas de impuesto mltiples, puede introducir el criterio de clculo de impuestos manualmente. Tenga en cuenta que si los datos relevantes para impuestos, como el pas donde se presta el servicio o donde se encuentra el receptor de las mercancas fue modificado en un documento siguiente de una transaccin comercial, no se determinan la Residencia fiscal ni el Cdigo de impuesto. Esto afecta, por ejemplo, a modificaciones en datos de direccin en una confirmacin de servicio creada para una orden de servicio, o modificaciones en una factura de proyecto creada para un pedido de cliente.
Consulte tambin
Procesamiento de parte Determinacin de impuestos EE.UU. [pgina 26] (Este documento cubre conceptos especficos para los Estados Unidos, tales como el clculo de impuestos de entregas en Tejas y California, nexo.)
10
1.1.2 Detalles de Determinacin de impuestos 1.1.2.1 Datos maestros para la determinacin de impuestos
Para asegurar que la determinacin de sus procesos de ventas se ejecuta correctamente, ha creado los siguientes datos maestros:
Autoridad fiscal
En el centro de trabajo Gestin fiscal ha creado un registro de datos maestros de cada autoridad fiscal responsable de la empresa.
Acuerdos fiscales de la empresa

Ha asignado un acuerdo fiscal de la empresa en el registro e datos maestros para la autoridad fiscal. Introduce un nmero de identificacin fiscal para el tipo de impuesto para confirmar que su empresa est registrada y que ha declarado los impustos a la autoridad relevante.
Certificado de exencin fiscal en los datos maestros de cuenta

En pases como Estados Unidos, Francia e Italia, cuentas como las de las organizaciones si nimo de lucro pueden estar exentas del pago de impuestos durante un cierto perodo de tiempo. Para estas cuentas se define un nmero de certificado de exencin apropiado y la fecha de validez en los datos maestros de la cuenta. Los Certificados de exencin fiscal se consideran en las transacciones de ventas y se requieren para determinar tanto el pago de cliente correcto como el pago correcto a las autoridades fiscales correspondientes. Si el certificado de exencin fiscal es vlido a la fecha fiscal, entonces no se calcula ningn impuesto. El nmero de certificado de exencin se indica automticamente en el documento de pago. Se debe indicar un motivo para la exencin de impuestos en los datos maestros del cliente.
Cdigo de domicio fiscal en las daots maestros de la cuenta para Estados Unidos
Ha creado un domicilio fiscal en los datos maestrs de la cuenta.
Empresa
Los datos de la empresa, como la empresa, la direccin y el cdigo de domicilio fiscal se indican en la gestin organizativa.
Productos
Si no indica otra informacin en un registro maestro de producto, el producto se grava con la tasa de impuestos estndar. Si queire modificar la tasa de impuesto estndar de varios pases, debe asignar el tipo de tasa de impuesto y, si es necesario, el motivo de exencin de impuestos del producto relevante en los datos maestros.
11
Servicios
Para impuesto, debe especificar qu tipos de servicios ofrece y como se deben gravar o quien est sujeto a impuesto en una transaccin comercial concreta, de forma que el sistema determine el cdigo fiscal relevante. Indique sus servicios en la vista Servicios del centro de trabajo Portafolio de productos y servicios dentro de la ficha Descripcin del servicio y, de ser preciso, asgnelos en el motivo de exencin fiscal relevante dentro de la ficha Impuesto o bien especifique si se debe gravar el servicio en la ubicacin donde se presta: Si se instala o implementa una pieza de repuesto, entonces la implicacin de impuesto puede ser prestacin o realizacin de trabajo. El sistema no puede determinar estos casos automticamente. En cada caso individual, verifique el cdigo impositivo correspondiente en la ficha Impuestos para el servicio y la pieza de repuesto. Especficos para la Unin Europea
Algunos servicios siempre se gravan en la oficina central de la empresa que proporciona el servicio, incluso si se proporcionan para un cliente radicado fuera de los lmites de la oficina central. En los registros de datos maestros de estos servicios, asegrese de que no se indicado nada en el campo Motivo de exencin fiscal de la ficha Impuestos , y de que no se ha fijado el indicador Sujeto a impuestos en destino. Segn la Directiva 2008/8/EC y su implementacin en el Acta anual de impuestos 2009, a partir del 1 de enero de 2010, esta es la regla bsica para servicios que se proporcionan para un consumidor particular final radicado fuera de los lmites del pas donde se encuentra la oficina central. Algunos servicios siempre deben estar gravados en la ubicacin donde se proporcionan, como los trabajos de construccin o edificacin. Para tales servicios, establezca el indicador Sujeto a impuestos en destino en la ficha Impuestos . En este punto, el sistema controla que se haya prestado el servicio. La tansaccin no se grava a nivel nacional si la ubiacin donde se proporciona el servicio es el extranjero. Si se selecciona este indicador, entonces se usa la direccin de la ubicacin del servicio para determinar si se gravarn los servicios. En este caso, la empresa que proporciona las mercancas o servicios debe gravar la transaccin comercial en el pas de destino y registrarla tambin all. Segn la Directiva 2008/8/EC y su implementacin en el Acta anual de impuestos 2009, a partir del 1 de enero de 2010. Un ejemplo es el trabajo realizado sobre propiedades muebles tangibles de un consumidor particular en el extranjero. Para garantizar que la determinacin de impuestos funcione correctamente, debe establecer los indicadores e indicar los motivos para la exencin de impuestos en todos los pases relevantes. Esto resulta particularmente necesario para actualizar el indicador Sujeto a impuestos en destino para tanto el pas emisor como para el receptor. En comparacin, si las mercancas o los servicios estn sujetos a impuesto en destino, el vendedor debe calcular y pagar el impuesto del pas de destino. Por lo tanto, no basta con actualizar los detalles impositivos solo para el pas de origen, sino que tambin se deben actualizar los datos de los pases de destino. Sin embargo, algunas circunstancias pueden derivar en desgravacin o en imposicin doble. La desgravacin se produce cuando se indica que un servicio est sujeto a impuestos en destino en el pas de origen, pero no en el de destino. La imposicin doble se produce cuando se indica que un servicio est sujeto a impuestos en destino en el pas de destino, pero no en el de origen. Estas inexactitudes legislativas tambin se dan en casos reales. De todos modos, el sistema no admite la doble imposicin. Para los servicios que no estn sujetos a impuesto en el pas de origen (concretamente, aquellos indicados como Sujeto a impuestos en destino), se debe controlar cuidadosamente la configuracin para los pases de destino, a fin de evitar una desgravacin accidental. El indicador Sujeto a impuestos en destino solo se emplea en transacciones relacionadas con CRM, y con SRM.
12
Otros servicios como los proporcionados por una empresa situada en el extranjero o trabajos especficos se gravan segn el mecanismo de inversin del sujeto pasivo. Para obtener ms informacin, consulte Mecanismo de inversin del sujeto pasivo [pgina 19]. Desde el punto de vista del vendedor, la transaccin se debe informar, pero el impuesto adeudado se transfiere a la cuenta. Si este motivo de exencin de impuesto se indica en el registro maestro de servicios, el sistema aplica la regla de inversin del sujeto pasivo a la transaccin de ventas correspondiente. La nota que hace referencia a la invesin del impuesto adeudado (mecanismo de inversin del sujeto pasivo) se imprime en la factura. El motivo relevante de exencin de impuesto se debe indicar para el servicio en la ficha Impuestos . De acuerdo con la Directiva 2008/8/ED y su implementacin en el Acta anual de impuestos 2009, desde el 1 de enero de 2010, esta es la regla bsica para servicios que se proporcionan para una empresa en el extranjero. La regla bsica determina automticamente si la central de la empresa que brinda las mercancas o los servicios se encuentra en cualquier estado miembro de la UE. En el caso de las cuentas nacionales, sin embargo, el sistema no reconoce automticamente la regla de de inversin del sujeto pasivo. Cuando sea aplicable, el usuario debe sobrescribir manualmente el cdigo de impuestos en los documentos de ventas (13b (1) N. 2 - 5). Para ello puede crear su propio cdigo de impuestos y la frase legal en la configuracin empresarial. Para ms informacin, vase Impuesto sobre mercancas y servicios: Gua de configuracin [pgina 23]. El evento fiscal y el cdigo del motivo de exencin fiscal correpondientes ya estn disponibles en el sistema.
Especficos para Estados Unidos de Amrica
La ubicacin del servicio se emplea siempre para la determinacin de impuestos para servicios en EE. UU. El indicador Sujeto a impuestos en destino no es relevante para este pas.
Consulte tambin
Impuestos sobre mercancas y servicios: Gua de configuracin [pgina 23] Determinacin de impuestos [pgina 5]
1.1.2.2 Elementos de la determinacin de impuestos

Resumen
Las secciones siguientes le ofrecen un resumen de los elementos de la determinacin de impuestos y sus relaciones:
Tipo de impuesto y tipo de tasa de impuesto

Todo tipo de impuesto en un evento fiscal tiene un tipo de tasa de impuesto y una tasa de impuesto que se aplica a la base imponible (en la mayora de los casos, el importe neto) para calcular el importe de impuesto para el tipo de impuesto pertinente. Las tasas de impuesto estn representadas en el sistema por tipos de tasa de impuesto en el ejemplo de Alemania, la tasa de impuesto del 19% para el impuesto sobre el valor aadido corresponde al tipo de tasa de impuesto estndar. De esta forma, es fcil representar dependencias temporales. Si la tasa de impuesto para este tipo de impuesto cambia debido a una nueva ley, se puede definir una tasa de impuesto nueva en el sistema para una fecha de validez especfica sin tener que crear un nuevo cdigo de impuesto. Especificidades de pas
India y Canad
13
Para jurisdicciones fiscales como India y Canad, donde existe ms de un tipo de impuesto, se pueden utilizar los campos siguientes: Tipo de tasa de impuesto y Motivo de exencin fiscal, as como Tipo de deducibilidad para documentos de compras.
Alemania El tipo de tasa de impuesto estndar se calcula para el impuesto sobre el valor aadido sobre la base del importe neto. Esto significa que, si la tasa de impuesto es el 19%, se calcula un importe de impuesto de 19 euros para un importe neto de 100 euros.
Tasa de impuesto
Especificidades de pas
Canad y Estados Unidos Para Canad, los impuestos se configuran previamente para cada provincia y territorio en Canad, y para cada estado en los Estados Unidos. No obstante, antes de utilizar el sistema, se tiene que verificar si estas tasas de impuesto an son vlidas, de acuerdo con las modificaciones legislativas recientes.
Evento fiscal
En el evento fiscal, el sistema determina el mtodo de tasacin a utilizar para la transaccin comercial de acuerdo con:

los tipos de impuesto que son aplicables si la transaccin comercial es imponible o no si la transaccin comercial est sujeta a impuestos o no la tasa de impuesto que es aplicable
Para transacciones comerciales transnacionales, el sistema utiliza un rbol de decisiones de impuestos tanto para el pas de salida como para el pas receptor con el fin de determinar el mtodo de tasacin utilizado en el evento fiscal para cada pas. Los rboles de decisiones relevantes se determinan por los pases introducidos en el documento, en particular por los pases del proveedor y del destinatario de mercancas. Otras jurisdicciones fiscales pueden ser la:

ubicacin de la residencia fiscal del vendedor que proporciona un servicio ubicacin de la residencia fiscal del comprador para el que se proporciona un servicio ubicacin en la que se tiene que proporcionar el servicio
Implicaciones del evento fiscal para otras reas:
Para calcular el impuesto, el evento fiscal considera lo siguiente: tipo de impuesto vencido

procedimiento para clculo de impuestos motivos de exencin fiscal, si es necesario
Para determinar el impuesto, el evento fiscal especifica lo siguiente: criterios de asignacin para los informes de impuestos
el campo en el que se visualiza el impuesto en la declaracin de impuestos: puede asignar eventos fiscales a los campos del formulario de la declaracin de impuestos para el pas relevante. Para obtener ms informacin, consulte Declaraciones de impuestos para mercancas y servicios.
En contabilidad, el evento fiscal controla la determinacin de cuentas.
Naturalmente, existen ms eventos fiscales en el sistema para otras transacciones comerciales habituales. No obstante, no puede crear sus propios eventos fiscales.
14
Alemania Ejemplos de eventos fiscales 10: Adquisicin nacional 1)

100: Adquisicin intracomunitaria 310: Aprovisionamiento nacional de mercancas y servicios 400: Aprovisionamiento intracomunitario (4 Nr. 1b Ley del IVA)
De acuerdo con la Directiva 2008/8/CE y su implementacin bajo el Acta anual de impuestos 2009, el aprovisionamiento de servicios intracomunitario tambin se tiene que declarar en las declaraciones del IVA a partir del 1 de enero de 2010. Con este fin, se han introducido campos nuevos en la declaracin del IVA: campos 21, 46 y 47. Para utilizar estos campos para servicios prestados en un estado miembro extranjero de la Unin Europea, existen dos eventos fiscales nuevos para Alemania y todos los dems miembros UE vlidos a partir del 1 de enero de 2010. Venta 455 "Venta de servicios de la UE, inversin del sujeto pasivo"
155 "Compra de servicios de la UE, inversin del sujeto pasivo"
Se pueden producir errores si se utilizan estos eventos fiscales con una fecha del impuesto anterior.
Tipo de deducibilidad
Adems de la tasa de impuesto, tambin cuenta el porcentaje en el que el IVA soportado es deducible. Dependiendo del tipo de empresa o el tipo de volumen de negocios saliente en el que se ha incorporado un determinado volumen de negocios entrante, el IVA soportado se puede deducir en un porcentaje del 100%, 0% o un porcentaje determinado especficamente para la empresa. Con este fin, se definen tipos de deducibilidad que representan el porcentaje. Los dos tipos de deducibilidad utilizados con mayor frecuencia son Totalmente deducible (100%) y No deducible (0%).
Cdigo fiscal
El mtodo adecuado para calcular impuestos viene determinado por una combinacin de tipo de impuesto, evento fiscal y tipo de tasa de impuesto, y por el tipo de deducibilidad para el IVA soportado del volumen de negocios. Puede definir el cdigo fiscal en el sistema para evitar errores cuando estos parmetros se introduzcan de forma manual. Cada cdigo fiscal representa una combinacin unvoca de los parmetros siguientes:
En ventas Evento fiscal

Tipos de impuesto Tipos de tasa de impuesto correspondientes
En compras Evento fiscal

Tipos de impuesto Tipos de tasa de impuesto correspondientes Tipos de deducibilidad
Esto hace posible definir todos los parmetros representados por un cdigo fiscal en el documento seleccionando un cdigo fiscal, sin tener que introducir cada parmetro de forma individual. Los impuestos se pueden calcular de forma automtica solo para los productos del maestro de productos. Esto es porque, a veces, tiene que introducir el cdigo fiscal manualmente, especialmente en compras. Como alternativa,
15
puede introducir una categora de producto, de manera que el tipo de tasa de impuesto para esta categora se pueda utilizar y, as, permitir el clculo de impuestos automtico. El sistema utiliza un cdigo fiscal unvoco para un evento fiscal solo para los pases que tienen un tipo de impuesto. Especificidades de pas
Canad e India En ambos pases se pueden considerar varios tipos de impuesto para un evento fiscal. India, por ejemplo, utiliza varios tipos de impuesto y cada tipo de impuesto tiene varios tipos de tasa de impuesto y tipos de deducibilidad, El nmero de combinaciones posibles que pueden resultar hace que sea imposible trabajar de forma eficiente con cdigos fiscales. En estos pases, el cdigo fiscal corresponde al evento fiscal. Alemania De acuerdo con la Directiva 2008/8/CE y su implementacin bajo el Acta anual de impuestos 2009, el aprovisionamiento de servicios intracomunitario tambin se tiene que declarar en las declaraciones del IVA a partir del 1 de enero de 2010. Con este fin, se han introducido campos nuevos en la declaracin del IVA: campos 21, 46 y 47. Para utilizar estos campos para servicios prestados en un estado miembro extranjero de la Unin Europea, existen dos cdigos fiscales nuevos para Alemania y todos los dems miembros UE vlidos a partir del 1 de enero de 2010: Compras: 430 "Compra de servicios de la UE, inversin del sujeto pasivo, tasa estndar, completamente deducible

Ventas: 530 "Venta de servicios de la UE, inversin del sujeto pasivo" Excepcin para Italia: En Italia, el cdigo fiscal para ventas es: 540 "Venta de servicios de la UE, inversin del sujeto pasivo"
Regin exenta
En muchos pases existen regiones y reas que tienen un estado especial en la legislacin fiscal. Por ejemplo, Bsingen y Helgoland estn exentas del impuesto sobre el valor aadido alemn. En la configuracin empresarial, puede definir las regiones exentas de las normativas impositivas nacionales o que tienen un estado especial. Estas regiones pueden corresponder a regiones polticas, comunidades o zonas libres de impuestos y se derivan directamente del cdigo postal.
Cdigo de domicilio fiscal

Los niveles de domicilio fiscal se consideran en el clculo de impuestos si los impuestos son a nivel de estado, condado y ciudad pero no a niveles nacionales de gobierno. Los diferentes niveles de un cdigo de domicilio fiscal representan diferentes niveles administrativos. El ajuste preciso de esta actividad garantiza que el sistema utiliza todos los niveles administrativos para determinar la tasa de impuesto para cada autoridad. En algunos pases, no obstante, otros niveles de gobierno tienen jurisdiccin fiscal. En estos casos, puede adaptarlos. Defina tasas de impuesto despus de haber actualizado el cdigo de domicilio fiscal. Especificidades de pas
Estados Unidos En los Estados Unidos, los impuestos los recaptan no solo los estados, sino tambin los condados y las ciudades; para ventas nacionales, la tasacin, por lo tanto, depende del estado, del condado y de la ciudad en la que su empresa y el destinatario de mercancas se encuentren. Con este fin, puede introducir un cdigo de domicilio fiscal en los datos maestros de la empresa y del cliente. El cdigo de domicilio fiscal representa la ubicacin de su empresa, de su cliente o de su proveedor en una estructura jerrquica, de manera que un pas puede tener varios estados que, a su vez, pueden tener varias ciudades y municipios.
16
El cdigo de domicilio fiscal se estructura como sigue: 2 caracteres alfanumricos para el primer nivel; es el cdigo de estado estndar

6 caracteres alfanumricos para el segundo nivel; por ejemplo, el condado 6 caracteres alfanumricos para el tercer nivel; por ejemplo, la ciudad 1 carcter alfanumrico para el cuarto nivel, por ejemplo, la ubicacin o el rea
No es necesario utilizar los cuatro niveles. El nmero de niveles utilizados depende del estado. Esta funcin actualmente se utiliza solo en los Estados Unidos. Para los Estados Unidos, los cdigos de domicilio fiscal se han preconfigurado en el sistema en el nivel de estado de EE.UU. Tiene que introducir ms niveles, segn sea necesario. Si un cdigo de domicilio fiscal no se ha asignado a un cliente, el sistema utiliza el estado de los EE.UU. de la direccin como cdigo de domicilio fiscal. Ejemplo
Cdigo de domicilio fiscal - Descripcin Estado de Nueva York Condado de Albany Condado de Allegany Cdigo de domicilio fiscal NY NYAL0181 NYAL0221 Tasacin en % 4% 4% 4,5%
En el cdigo de domicilio fiscal NYAL0181, NY es Estado de Nueva York, AL0181 es Condado de Albany en el Estado de Nueva York. Para el Condado de Albany, se consideran dos niveles de cdigo de domicilio fiscal, y se impone un 8% (4% + 4%) de impuesto. Para el Condado de Allegany, se impone un 8,5% (4% + 4,5%).
Canad Otros pases como Canad tienen tasas de impuesto que dependen de regiones. Es debido a que Canad est dividido en provincias y territorios. En estos casos, utilice el campo Regin.
Exencin fiscal
La exencin fiscal es una exencin de todos los impuestos o de determinados que se imponen en un pas. En la mayora de los casos, la base de la exencin fiscal viene determinada por requerimientos legales. En algunos casos, se pueden aplicar sin tener que considerarlos. Para garantizar la transparencia, muchos legisladores requieren que el motivo de la exencin fiscal se especifique en los documentos relevantes, como facturas. Los motivos de exencin fiscal se facilitan en el sistema, no se pueden modificar y se asignan a un tipo de impuesto. Los certificados de pago directo de un cliente y de organizacin exenta son aplicables hasta que se revoquen. Los certificados de exencin fiscal se determinan automticamente en un documento de ventas. Puede asignar motivos de exencin fiscal relevantes a los datos maestros de producto y cliente, seleccionando la entrada relevante en los campos Motivo de exencin fiscal. Para obtener ms informacin, consulte Procesamiento del certificado de exencin fiscal [pgina 18]. Especificidades de pas
Estados Unidos Para los Estados Unidos, estn disponibles varios tipos de certificado de exencin fiscal: Certificado de pago directo - continuo

Certificado de organizacin exenta - continuo Certificado de uso exento - continuo Certificado de uso exento - individual
17
Certificado de reventa - continuo Certificado de reventa - individual
Tambin hay que aadir el estado. Solo se pueden encontrar automticamente los siguientes tipos de certificados de exencin fiscal, dado que solo en estos casos es seguro que siempre se aplican los certificados de exencin: Certificado de pago directo continuo
Certificado de organizacin exenta continuo
Para todos los dems tipos de certificados necesitar la informacin del cliente de si se puede utilizar el certificado para la transaccin actual. A continuacin, deber asignar los tipos manualmente en una transaccin de venta.
Informacin del texto legal

La informacin de texto legal es una explicacin textual de los motivos de exencin impresos en facturas. Estos textos explican la razn por la cual determinadas transacciones estn exentas de impuestos, lo que le permite cumplir con los requisitos legales. La informacin de texto legal est impresa en una factura de cliente, si, por ejemplo, es aplicable una exencin fiscal. No obstante, si los textos no estn disponibles en el idioma requerido, el sistema el texto en ingls para la factura.
1.1.2.3 Procesamiento de certificado de exencin fiscal

Resumen
Una exencin fiscal es una exencin de todos o determinados impuestos estatales o nacionales por la que parte de los impuestos que normalmente se recolectaran de un individuo o una organizacin no se cobran. Un certificado de exencin fiscal es un certificado que enva un cliente a una empresa para reclamar la exencin del impuesto sobre las ventas. En este sistema, el certificado de exencin fiscal contiene la siguiente informacin:

Indica el perodo de tiempo durante el cual se pueden aplicar las exenciones fiscales. Indica si las exenciones fiscales se aplican a una sola transaccin de ventas o a varias. Indica si el importe exento (acumulado) supera el importe mximo cuando las exenciones se aplican en varias transacciones de ventas. Esto se aplica a los Certificados de exencin fiscal para Francia solamente.
Indica el motivo de la exencin fiscal En Francia, un cliente puede solicitar la exencin del IVA a las autoridades. Si se le concede, el cliente recibe una carta de confirmacin que incluye un nmero de licencia y el perodo por el cual est exento de IVA. El cliente enva esta carta a un proveedor que deber tener en cuenta la exencin fiscal cuando le emita facturas. El proveedor no puede incluir impuestos en las facturas del cliente durante el perodo de validez de la licencia de exencin.
18
Requisitos previos
El cliente ha solicitado la exencin fiscal a la autoridad fiscal y ha recibido un certificado de exencin fiscal. Este certificado se ha asignado a la cuenta.
Flujo de proceso
Los siguientes pasos explican el flujo de procesos tpico para el Certificado de exencin fiscal de cliente en la facturacin a clientes. 1. Cuando crea un pedido de cliente, una orden de servicio o una factura de cliente, el sistema busca certificados de exencin existentes y asigna uno vlido automticamente. Puede rechazar la propuesta y evitar que la exencin se aplique en el nivel de cabecera o partida individual. Puede asignar en forma manual un certificado existente y el motivo de la exencin relevante en el nivel de cabecera o partida individual. Al crear o ver un pedido de cliente, una orden de servicio o una factura de cliente, puede observar un conjunto de elementos (campos, enlaces, botones, casillas de verificacin). Estos elementos slo son visibles si la empresa vendedora est ubicada en EE. UU. o Francia. 2. Tambin puede crear un certificado nuevo si no existe y asignarlo de inmediato al documento de ventas o facturacin. El sistema le permite introducir la informacin de exencin fiscal relevante enviada por el cliente directamente en el documento comercial. Para obtener ms informacin, consulte Crear certificados de exencin fiscal El certificado registra y muestra el total de los importes exentos. El importe exento de cada certificado que surge de durante el proceso de facturacin se acumula en el certificado correspondiente. En Francia, puede fijar un importe mximo de impuestos que no puede superarse. El sistema evita que el importe acumulado supere el lmite durante el proceso de creacin de factura si un certificado slo permite que haya un importe limitado exento. La cancelacin de facturas de facturas que incluyen certificados anula la acumulacin realizada anteriormente. En el centro de trabajo Gestin de clientes, en la vista Informes, puede supervisar en tiempo real los certificados de exencin fiscal creados en el sistema y enviados a la empresa.
3.
1.1.2.4 Determinacin de impuestos con mecanismo de inversin del sujeto pasivo

Resumen
Al impuesto sobre el valor aadido (IVA) se le cargan ingresos de la venta de mercancas y servicios. Esto significa que un empresario emite una factua que incluye el IVA a un cliente (como receptor del servicio) y paga el IVA a la autoridad fiscal responsable. En consecuencia, el empresario es el contribuyente sujeto a IVA. En algunos casos, no obstante, el cliente es, por ley, responsable del IVA, y est obligado a pagarlo a la autoridad fiscal correspondiente. En este caso, el empresario emite una factura sin IVA, pero con una notificacin indicando que la deuda fiscal se ha transferido al cliente. El cliente debe calcular y pagar el IVA a la autoridad fiscal, y normlamente puede reclamar la deduccin de IVA soportado. La transferencia de la deuda fiscal al receptor del servicio se llama Mecanismo de inversin del sujeto pasivo e invierte la responsabilidad fiscal.
19
Determinacin automtica de impuestos con mecanismo de inversin del sujeto pasivo

Especificidades de pas de Alemania A algunos servicios, como los ofrecidos por una empresa ubicada en el extranjero, o los servicios ofrecidos para un receptor de servicios ubicado en el extranjero, se les aplican los impuestos segn el mecanismo de inversin del sujeto pasivo. Desde la perspectiva del vendedor, hay que informar de la transaccin, pero la deuda fiscal se transfiere al cliente. Segn la directiva 2008/8/EC y su implementacin de acuerdo con la Ley Anual de Impuestos de 2009, a partir del 1 de enero de 2010, esta es la regla bsica para servicios prestados a una empresa extranjera. Esta regla bsica se determina automticamente si la central de la empresa que proporciona las mercancas o los servicios est en un Estado miembro de la UE. No hay que introducir ningn cdigo de exencin fiscal en el maestro de servicios. Para Alemania, el sistema actualmente solo cubre la transferencia de la deuda fiscal para otros serevicios proporcionados por un empresaraio ubicado en el extranjero si estos servicios se proporcionan en el propio pas (Apart.13b pr.1 n 1 Ley IVA), o si una empresa alemana proporciona unos tales servicios a un receptor de servicios ubicado en el extranjero. El flujo de proceso para la determinacin de impuestos describe el evento de determinacin de impuestos 240 Adquisicin de inversin de sujeto pasivo Ap.13b II 1 n 1 UStG, evento fiscal 312 Exportacin de servicios, inversin del sujeto pasivo, y las anomalas a tener en cuenta: 1. 2. Crear un pedido de cliente, un pedido o una factura. Mientras se est procesando el documento, el sistema transfiere los datos fiscales relevantes para la determinacin de impuestos. Son ejemplos de datos fiscales relevantes del mecanismo de inversin del sujeto pasivo: Ubicacin del proveedor o el comprador Venta de un servicio La empresa vendedora debe estar ubicada en Alemania. La direccin del vendedor se utiliza como base, y el sistema normalmente utiliza la direccin estndar de su empresa a menos que haya sobreescrito la direccin el el pedido de cliente, en la ficha Partes implicadas .
El receptor del servicio debe estar ubicado en el extranjero. La ubicacin donde se realiza la prestacin del servicio se utiliza y no debe estar en Alemania. Si el receptor de un sevicio es un particular, el servicio solo est sujeto al mecanismo de inversin del sujeto pasivo si este se presta en la Unin Europea (UE). Si las posiciones de una factura contienen servicios prestados en distintas ubicaciones (segn la direccin del receptor de las mercancas o servicios en la ficha Partes implicadas ),esas direcciones se utilizan primero.
Compra de un servicio El proveedor debe estar ubicado en el extranjero. La direccin del proveedor se utiliza como base, y el sistema utiliza la direccin estndar.
El receptor del servicio debe estar ubicado en Alemania. La ubicacin de prestacin del servicio es decisiva. Tambin es posible que posiciones individuales de factura contengan distintas ubicaciones en las que se han prestado servicios (segn la direccin del receptor de servicios). En este caso se utiliza como prioridad.
Atributos fiscales de los productos El tipo de tasa de impuesto y el motivo de exencin fiscal pueden ser diferentes para cada pas, regin y tipo de impuesto. Por ejemplo, en los Estados Unidos, generalmente los servicios no estn sujetos a
20
impuestos, de manera que el motivo de exencin fiscal debe ser asignado en los datos maestros de los productos. Introduzca las siguientes opciones para el mecanismo de inversin del sujeto pasivo en los datos maestros de servicios en las fichas Ventas > Impuestos y Compras > Impuestos , segn sea necesario: Motivo de exencin fiscal: Comprador responsable del IVA
La casilla Sujeto a impuestos en destino no debe estar seleccionada.
3. 4.
El sistema procesa todos los datos fiscales relevantes para la determinacin de impuestos. El sistema calcula el impuesto utilizando los siguientes componentes: Evento fiscal, por ejemplo 240 Adquisicin de inversin de sujeto pasivo Ap. 13b II 1 n 1 UStG para comprar o 312 Exportacin de servicios, inversin del sujeto pasivo para ventas

Cdigos de impuestos Tipo de impuesto Tipo de tasa de impuesto, como la tasa completa del impuesto sobre el valor aadido con la que se determina la tasa del impuesto como porcentaje, por ejemplo el 19%. Importe gravable
5.
El sistema introduce el resultado de la determinacin del impuesto y el clculo del impuesto en el documento que se est procesando actualmente. El impuesto calculado se visualiza en la ficha Determinacin de precios.Todos los detalles del impuesto determinado por el sistema se visualizan en la ficha Detalles del impuesto, como Residencia fiscal y Cdigo del impuesto de la residencia fiscal. Si se determina la inversin del sujeto pasivo para un pedido de cliente o una factura manual, en la factura impresa se visualiza una nota de que el cliente debe pagar el impuesto.
Puede encontrar ms informacin sobre el proceso general de la determinacin de impuestos en Determinacin de impuestos [pgina 5]. El sistema no puede procesar otros escenarios de mecanismo de inversin del sujeto pasivo en la determinacin automtica de impuestos, por tanto se deben verificar de forma manual.
Control manual del mecanismo de inversin del sujeto pasivo

En algunos pases hay tambin otros procesos de venta o compra que estn sujetos a la inversin de sujeto pasivo, pero el sistema no los puede determinar automticamente, como por ejemplo en Alemania ventas segn la 13b (5) UStG o compras segn 13b (2). Especificidades de pas de Alemania
Para las unidades de radio mviles y los circuitos integrados con una fecha de impuestos a 1 de julio de 2011 y un importe de factura de como mnimo 5000 euros, la inversin del sujeto pasivo se aplica segn el pr.13b (2) n 10 UStG. En este caso tiene que modificar manualmente el cdigo de impuesto por uno de los siguientes: 15 Adquisicin de inversin del sujeto pasivo 13b II 1 n 10 UStG
515 Suministro de inversin del sujeto pasivo 13b II 1 n 10 UStG
Para estos procesos, el sistema proporciona los eventos fiscales 313 Suministro de inversin de sujeto pasivo 13b V UStG y 50 Adquisicin de inversin de sujeto pasivo 13b II 1 n 4, 6 - 9 UStG, 11 Adquisicin de inversin de sujeto pasivo 13b II 1 n 2 UStG, 12 Adquisicin de inversin de sujeto pasivo 13b II 1 n 3 UStG, 13 Adquisicin de inversin de sujeto pasivo 13b II 1 n 5 UStG y 240 Adquisicin de inversin de sujeto pasivo 13b II 1 n 1 UStG. Pero debe crear su propio cdigo fiscal en su sistema. Si obtiene sus ingresos de ventas segn la 13b (5) UStG, debe introducir manualmente el cdigo fiscal.
21
Eventos fiscales grabados en el sistema

Especificidades de pas de Alemania Los siguientes eventos fiscales estn actualmente grabados en el sistema y se pueden utilizar para crear cdigos de impuestos para Alemania:
Compras: 11 Adquisicin de inversin del sujeto pasivo 13b II 1 n 2 UStG

12 Adquisicin de inversin del sujeto pasivo 13b II 1 n 3 UStG 13 Adquisicin de inversin del sujeto pasivo 13b II 1 n 5 UStG 50 Adquisicin de inversin del sujeto pasivo 13b II 1 n 4, 6 9 UStG 240 Adquisicin de inversin del sujeto pasivo 13b II 1 n 1 UStG 15 Adquisicin de inversin del sujeto pasivo 13b II 1 n 10 UStG
Ventas: 312 Exportacin de servicios, inversin del sujeto pasivo

313 Suministro de inversin del sujeto pasivo 13b V UStG 315 Suministro de inversin del sujeto pasivo 13b II 1 n 10 UStG
El sistema proporciona los siguientes cdigos de impuestos y combinaciones de eventos fiscales y los determina automticamente:
El cdigo de impuesto 504 No imponible (mecanismo de inversin del sujeto pasivo) est vinculado al evento fiscal 312 Exportacin de servicios, inversin del sujeto pasivo El cdigo de impuesto 530 Venta de servicios en UE, inversin del sujeto pasivo vinculada al evento fiscal 455 Venta de servicios en UE, inversin del sujeto pasivo
Para compras, cdigo fiscal 430 Compra de servicios en UE, inversin del sujeto pasivo, tasa estndar, totalmente deducible con el evento fiscal 155. Si necesita ms cdigos de impuestos, puede crearlos en Definir cdigos de impuestos de la actividad Impuestos sobre mercancas y servicios en actividades Ajuste preciso . Configuracin empresarial Proyectos de implementacin Lista de
Cuando crea un cdigo de impuesto, asegrese de que proporciona el tipo de impuesto en Detalles.
1.1.2.5 Tasacin del procesamiento de pedidos de terceros

Resumen
Los escenarios del procesamiento de pedidos de terceros involucra como mnimo tres partes: Vendedor, cliente y proveedor. Un procesamiento de pedido de terceros es una transaccin de ventas efectuada por varias partes para una posicin, en la que la posicin se enva directamente desde el proveedor al cliente o al destinatario de las mercancas. Para ms informacin respecto al proceso general en el sistema, vase Procesamiento de pedido de terceros. La transaccin en cadena significa aprovisionamiento de mercancas entre tres o ms entidades legales, en la que las obligaciones contractuales de todas las partes en la cadena se descargan por un movimiento individual de mercancas del primer proveedor en la cadena hasta el cliente final.
22
Desde un punto de vista de tasacin, son de inters los escenarios en los que las transacciones de ventas cruzan fronteras y se deben determinar las sujetas a impuestos. Esto tambin tiene un impacto dentro del pas en el que se deben pagar las tasas. En los procesos siguientes, el sistema soporta al usuario visualizando mensajes de advertencia y lanzando una verificacin de los cdigos de tasas:
El usuario es un proveedor en una transaccin en cadena e introduce una parte del destinatario de las mercancas distinta a la cuenta. El sistema visualiza el mensaje si las oficinas centrales del destinatario de la mercanca y la empresa estn en pases diferentes. En un trato con terceros, el usuario es la empresa que crea un pedido de cliente al que se ha asignado un proveedor externo. El proveedor externo suministra la mercanca directamente al cliente. Estas transacciones no suelen facturarse automticamente durante una ejecucin de factura.
Especficos de cada pas en el caso de que el vendedor y el proveedor sean diferentes:
Alemania: Estas transacciones no se facturan automticamente durante una ejecucin de factura si la oficina central de su empresa est en Alemania.
El impuesto sobre el valor aadido para las transacciones en cadena se trata de forma distinta, especialmente si la posicin se transporta ms all de la frontera. Es necesario decidir sobre la base de caso por caso a qu compaa implicada se le permite emitir una factura exenta de impuestos. Si la tasa no se ha calculado automticamente de forma correcta en esta transaccin, o si la tasa se ha calculado incluso si la transaccin est exenta de tasas, modifique el cdigo de tasa y, en caso necesario, el pas de la tasa en la etiqueta Tasas de forma correspondiente.
Acuerdo triangular intracomunitario

Un acuerdo triangular intracomunitario es un procesamiento especial de pedido a terceros en el que todos los participantes se encuentran en distintos estados miembros de la UE. En determinadas circunstancias, una simplificacin se puede aplicar en los acuerdos triangulares intracomunitarios. Los requisitos previos para la aplicacin de este proceso son:

Las tres empresas de la transaccin empresarial para el mismo artculo. Todas las empresas participantes se registran en estados miembros de la UE con fines de impuestos sobre el valor aadido. El artculo pasa directamente desde el primer proveedor al cliente final. El artculo pasa de un estado miembro de la UE a otro. El primer proveedor de la primera empresa es responsable del transporte del artculo.
Alemania: Si se puede aplicar la simplificacin a la transaccin triangular, entonces el cdigo fiscal 512 Transaccin triangular puede introducirse manualmente en la factura.
1.1.2.6 Impuestos sobre mercancas y servicios: Gua de configuracin

En esta actividad de configuracin puede crear y modificar parmetros necesarios para la determinacin de impuestos en procesos de ventas, compras y servicios, como por ejemplo, domicilios fiscales, conversiones de moneda, regiones con tratamiento fiscal especial, informacin de texto legal y cdigos de impuestos. Estos parmetros los requiere el sistema para determinar impuestos exigibles de un documento empresarial. Para cumplir con los requisitos legales especficos de un pas, se necesitan los tipos de conversin de moneda. Esto incluye la clase de tipo de cambio y las clases de conversin que deben utilizarse para convertir los importes de impuesto de la moneda del documento a la moneda del informe.
23
Para acceder a la actividad de configuracin Actualizar partes implicadas, vaya al centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementacin. Seleccione su proyecto de implementacin y haga clic en Abrir lista de actividades . Seleccione la fase Ajuste preciso y a continuacin, la actividad Impuesto sobre mercancas y servicios de la lista de actividades.
Requisitos previos
Ha finalizado la actividad Opciones de impuestos para compras de los procesos de compras. Para encontrar esta actividad, vaya al centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementacin. Seleccione su proyecto de implementacin y haga clic en Abrir lista de actividades . Seleccione la fase Ajuste preciso y a continuacin, la actividad Opciones de impuestos para compras de la lista de actividades.
Conceptos bsicos
Determinacin de impuestos
Como regla, las empresas estn obligadas legalmente a calcular los impuestos en los productos que compran o venden y a recaudar estos impuestos a sus clientes. Despus de que se hayan suministrado los productos, los impuestos deben declararse a las autoridades fiscales respectivas. El sistema le permite proporcionar un clculo automtico de impuestos sustancial para los siguientes tipos de impuestos: Impuesto sobre el valor aadido (IVA), impuesto sobre ventas y consumo, retencin de impuestos. El sistema tambin proporciona una herramienta de gestin de informes que le proporciona un control efectivo de las declaraciones obligatorias de estos impuestos. Para obtener ms informacin, consulte Determinacin de impuestos [pgina 5].
Datos maestros para la determinacin de impuestos

Para obtener ms informacin, consulte aqu [pgina 11].
Tareas
Definir tipo de conversin de moneda
1. 2. 3. 4. 5. 6. Para crear una nueva conversin de moneda, haga clic en Aadir fila . Seleccione el pas para el cual el tipo de cambio es vlido. Introduzca la fecha para el fin del perodo de validez para el tipo de cambio y el tipo de conversin. Introduzca la clase del tipo de cambio utilizado, por ejemplo, el tipo de cambio histrico y el tipo de cambio fijado por la normativa de la UME. SI es necesario, modifique el tipo de conversin que tiene por defecto en Valor medio a o bien Valor de la oferta o bien Valor vendedor. Grabe las entradas.
Definir regiones con tratamiento fiscal especial

1. 2. 3. Para definir una regin con tratamiento fiscal especial, haga clic en Aadir fila . Seleccione el pas de la regin con tratamiento fiscal especial. Introduzca un cdigo para la regin con tratamiento fiscal especial.
24
4. 5. 6. 7.
Introduzca una descripcin para la regin. Seleccione el estado de la regin con tratamiento fiscal especial. Opcional: Bajo Detalles, introduzca el Cdigo postal. Grabe las entradas.
Definir los esquemas de tipo impositivo

1. 2. 3. Para definir tasas de impuesto y fechas de validez, haga clic en Aadir fila . Seleccione un pas para el que desea crear un esquema de tipo impositivo. Seleccione los tipos de impuestos aplicables de los impuestos que deben declararse y pagarse a las autoridades fiscales respectivas, como el impuesto sobre el valor aadido, el impuesto sobre ventas y consumo, y la retencin de impuestos. Seleccione el tipo de tasa de impuesto; por ejemplo, estndar, reducida o tasa de exencin. Introduzca la fecha a partir de la cual la tasa de impuesto es vlida. Introduzca la tasa como un porcentaje. Grabe las entradas.
4. 5. 6. 7.
Definir frases estndar para informacin de textos legales

Se recomienda que cree una frase estndar especfica de un pas, ya que los motivos de exencin pueden cambiar segn el pas. Si una frase estndar no est disponible en el idioma requerido, en las facturas se imprime el texto en ingls. En esta vista se visualizan todos los idiomas. Para introducir los textos legales para un idioma especfico, debe iniciar la sesin en el sistema en el idioma correspondiente. 1. 2. 3. Para definir frases estndar para la informacin de texto legal, haga clic en Aadir fila . Seleccione el pas para el cual la informacin de texto legal es vlida. Seleccione el tipo de impuesto aplicable para el cual se necesitan textos legales, como por ejemplo, el impuesto sobre el valor aadido, el impuesto sobre ventas y consumo, y la retencin de impuestos. Seleccione el nmero del motivo de exencin fiscal. Verifique la seleccin del campo Idioma. Este campo est preconfigurado segn el idioma en el que ha iniciado la sesin y debe corresponder al idioma del texto legal. Introduzca el texto legal explicando la base legal de la exencin. Este texto se incluir en las facturas cuando sea necesario. Grabe las entradas.
4. 5. 6. 7.
Definir cdigos de impuesto

Para obtener ms informacin, consulte aqu.
Actividades siguientes
Una vez finalizadas estas tareas, le recomendamos revisar las tareas de las actividades especficas de pas que sean necesarias para los pases definidos en el alcance.
25
1.1.3 Determinacin de impuestos: Estados Unidos

Aqu puede encontrar la informacin fiscal especfica para los Estados Unidos.
Tributacin de entregas
Los impuestos sobre las entregas de materiales dentro de Estados Unidos se determinan en funcin de la legislacin del estado de destino (entrega). Solo en el caso de California y Texas los impuestos de las entregas se establecen en funcin del estado de origen (procedencia). Los impuestos sobre prestaciones de servicios se determinan de acuerdo con la legislacin del estado de destino. Puede aadir sus propias combinaciones en la configuracin empresarial y decidir qu combinacin se basa en el origen o en el destino para una transaccin intraestatal, lo que significa que tanto el punto de procedencia como el de destino se encuentran dentro del mismo estado de Estados Unidos. Para acceder a la actividad, dirjase al centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementacin. Seleccione su proyecto de implementacin y haga clic en Abrir lista de actividades . Seleccione la fase Ajuste preciso y a continuacin, la actividad Impuesto sobre mercancas y servicios: Estados Unidos de la lista de actividades.
Enlace
El enlace es una conexin entre un contribuyente y un estado donde el contribuyente tiene que pagar impuestos. Las reglas para establecer la conexin entre las dos partes varan de un estado a otro. No obstante, con este enlace el estado est obligado a recaudar el impuesto de ventas para las ventas. Por tanto, una venta dentro de un estado en particular slo estar sujeta a impuestos en el sistema si la empresa vendedora tiene enlace en el estado. Si el vendedor no tiene enlace, no se determinar ningn impuesto sobre la venta y el sistema asignar el cdigo de impuesto 507 Venta no sujeta a impuesto segn reglas de enlace al documento de ventas. Eso significa que la compaa vendedora emite una factura sin impuestos a causa del enlace. La transaccin se registra estadsticamente en el registro de impuestos. Si su empresa tiene enlace en un estado, debe tener preparadas las siguientes parametrizaciones:
Haber creado una autoridad fiscal para ese estado en el centro de trabajo Gestin fiscal. Para obtener ms informacin, consulte la Gua rpida para Autoridades fiscales (gestin fiscal). Haber creado entradas en el sistema para cada autoridad fiscal ante la cual se han presentado declaraciones de impuestos. Haber creado un acuerdo fiscal de la empresa para cada autoridad fiscal que sea relevante. Haber introducido un nmero de registro fiscal para el acuerdo fiscal de la empresa. Eso documenta que la empresa est registrada en el estado donde est situada la autoridad fiscal, y proporciona la base de la determinacin del enlace en la determinacin de impuestos.
Si el acuerdo fiscal de empresa se ha creado correctamente para un estado, y se lleva a cabo una venta en dicho estado, la determinacin de impuestos funciona tal como se describe en la Determinacin de impuestos [pgina 5].
26
1.2 Determinacin de precios en Gestin de relaciones con clientes

Resumen
La determinacin de precios se basa en los datos maestros de precio, como listas de precios y listas de descuento, que se utilizan para calcular automticamente la determinacin de precios dentro de todos los documentos comerciales para los procesos de ventas y servicios. Un procedimiento de determinacin de precios se utiliza para determinar el valor bruto que el cliente tiene que pagar por ciertos productos o servicios que desea recibir en un da y lugar concretos. El procedimiento de determinacin de precios consiste en componentes de precio, como precio de la lista, descuentos, recargos, mercancas, impuestos y costes. El orden de estos componentes de precio es esencial para el clculo del valor total.
Componentes de precio
SAP Business ByDesign contiene un conjunto de componentes de precio predefinidos, la mayora de los cuales puede activar mediante la configuracin empresarial. Los componentes de precio pueden ser:

Determinados automticamente por el sistema y no editables, por ejemplo el fax Determinado automticamente por el sistema con la posibilidad del usuario de sobrescribirlos, por ejemplo una lista de precio o los descuentos de un producto determinados automticamente. Introducidos automticamente por el usuario, por ejemplo un cargo por devoluciones o un descuento de producto indicado manualmente.
El indicador Manual en la configuracin empresarial determina el funcionamiento manual para la determinacin de precio. Si se fija el indicador Manual, el sistema no ubica automticamente el componente de precio y ste debe ser aadido de manera manual por el usuario. Las siguientes secciones muestran el conjunto de componentes de precio que puede visualizar segn su configuracin.
Precio de lista
Este componente de precio es, naturalmente, el primer paso del procedimiento de determinacin de precio, porque muchos de los componentes de precios, tales como descuentos o recargos, dependen del precio de lista. Para determinar el precio de lista neto, el sistema verifica todas las listas de precios que se ajusten los parmetros transferidos desde el documento de ventas y servicios. Estos parmetros son: cliente, grupo de clientes, cadena de distribucin y fecha. Las listas de precios pueden ser especficas del cliente, especficas de la cadena de distribucin o listas de precios base. Las listas de precios se actualizan como datos maestros de precios, tienen un perodo de validez y deben liberarse antes de estar activas. Ya que el cliente puede contar con precios especiales, el sistema busca en primer lugar una lista de precios especfica para clientes. Si no se encuentra ningn precio especfico para clientes, se busca una lista de precios especfica de cadena de distribucin. Por ltimo, si no existe un precio especfico de cadena de distribucin, busca una lista de precios base. Asegrese que el sistema pueda encontrar un precio para todos los productos o servicios que se venden, al menos en la lista de precios base. Los precios se pueden revisar de modo manual en el documento de ventas o servicios, lo que permite ajustar de modo flexible los precios netos.
27
Un procedimiento de aprobacin puede activarse para listas de precios y listas de descuento y se lleva a cabo en la configuracin empresarial en la determinacin de alcance (en Datos comerciales generales Determinacin de precio de producto y servicio ). Si esta parametrizacin est activa, el superior directo recibe automticamente una tarea de aprobacin cuando un empleado intente liberar un precio o una lista de descuentos. La lista de precios o descuentos no puede ser liberada ni incluida en todos los documentos comerciales para los procesos de ventas y servicios hasta que el superior directo (o un representante) la apruebe. Si un jefe est autorizado para aprobar listas de precios y de descuentos, puede liberar directamente la lista de precios o de descuentos en la vista de datos maestros de precio. Si el propio jefe libera los precios, esta aprobacin automtica se efecta sin necesidad de crear una tarea empresarial. Para obtener ms informacin acerca de la gestin de tareas empresariales, consulte Gestin de tarea empresarial.
Descuento de producto (%)

Para determinar el descuento, el sistema verifica todas las listas de descuentos que se ajusten a los parmetros transferidos desde el documento de ventas y servicios. Los parmetros son: cliente, cadena de distribucin, grupo de clientes, producto y fecha. Todos los descuentos encontrados se consideran al momento de calcular el precio. Las listas de descuentos pueden ser de cuatro tipos: producto de descuento especficos de cliente, descuento de cliente general, descuento global de grupo de clientes y categora de producto de descuento especfico de cliente. Ya que el cliente puede contar con descuentos especiales para ciertos productos, el sistema busca en primer lugar una lista de descuentos con descuentos de producto de cliente. Los descuentos siempre se pueden revisar de modo manual en el documento de ventas o servicios, lo que permite ajustarlos de modo flexible. Es posible activar un procedimiento de aprobacin para las listas de precios y las listas de descuento y se lleva a cabo en la configuracin empresarial en la determinacin de alcance (en Datos comerciales generales Determinacin de precio de producto y servicio ). Si esta opcin est activa, el superior directo recibe automticamente una tarea de aprobacin si su empleado intenta liberar una lista de precio o descuento. La lista de precios o descuentos no puede ser liberada ni incluida en todos los documentos comerciales para los procesos de ventas y servicios hasta que el superior directo (o un representante) la apruebe. Si un jefe est autorizado para aprobar listas de precios y de descuentos, puede liberar directamente la lista de precios o de descuentos en la vista de datos maestros de precio. Si el propio jefe libera los precios, esta aprobacin automtica se efecta sin necesidad de crear una tarea empresarial. Para obtener ms informacin acerca de la gestin de tareas empresariales, consulte Gestin de tarea empresarial.
Condiciones de trabajo (%)

Este componente de precio es importante para los escenarios de servicios. Si los prestatarios de servicios trabajan por la noche, los fines de semana o los das festivos, se aplicar un recargo a la factura del cliente.
Recargo
Hay dos componentes de precio disponibles para los recargos. Puede definir los recargos como porcentajes o importes fijos segn sea necesario. Todos los recargos pueden utilizarse juntos.
Garanta/Fondo de comercio
Estos componentes de precio son importantes en los escenarios de servicio. En un documento de servicio, por ejemplo, las piezas de recambio o los servicios pueden estar cubiertos por una garanta. El descuento por garanta o fondo de comercio se calcular en base al campo Cobertura del documento de servicio.
28
Cargo por prdida de calidad

Este componente de precio se utiliza para los escenarios de devolucin. Slo se visualiza este elemento si el concepto empresarial Devoluciones est incluido en la configuracin empresarial. Si el cliente devuelve mercancas daadas o abiertas, puede definir manualmente una deduccin en el nivel de posicin.
Cargo por devoluciones

Este componente de precio se utiliza para los escenarios de devolucin. Slo se visualiza este elemento si el concepto empresarial Devoluciones est incluido en la configuracin empresarial. Si el cliente devuelve mercancas, puede definir manualmente un cargo por devoluciones para cada documento de devolucin.
Precio de migracin
El precio de migracin es necesario para los documentos de ventas y servicios pendientes que migran desde un sistema existente hacia SAP Business ByDesign. Para garantizar que los precios sean los mismos en ambos sistemas, no habr ningn clculo adicional de este precio.
Valor neto total de posicin

Se calcula al aadir todos los valores netos de posicin. Este valor no puede editarse.
Porte
Este componente de precio cubre el importe de gastos de porte determinado automticamente o introducido manualmente. Segn las parametrizaciones de la configuracin empresarial es posible determinar un importe fijo de gastos de porte o hacer que el porte dependa del peso neto de las mercancas.
Margen de coste y beneficio

El coste nicamente se visualiza si el margen de beneficios est incluido en la configuracin empresarial. Bsicamente, el coste deriva de los estados financieros y hace que sea posible el clculo del margen de beneficios.
Descuento global (%)

El descuento global (%) es un descuento general adicional que se aplica al valor neto total de posicin. nicamente puede aplicarse manualmente.
Valor neto total

Se calcula al aadir todos los valores netos de posicin ms el porte, sin considerar los impuestos. Este valor no puede editarse.
Descuentos totales concedidos

Se calcula al aadir todos los descuentos de productos concedidos que corresponden. El usuario no puede editar de manera directa este valor. Puede determinarse al editar los descuentos de productos en el nivel de posicin.
Diferencia por redondeo

Se trata de un valor que se perdi o gan a causa del redondeo. Este valor se utiliza slo para las divisas que no tienen monedas de baja denominacin como 1 2 centavos (por ejemplo, el franco suizo o el dlar australiano). Para estas divisas, el precio debe redondearse al valor posible ms cercano, como 0 5 centavos.
Impuestos
Este componente de precio cubre todos los requisitos referidos a impuestos. Todos los impuestos se calculan de acuerdo con los requisitos legales y los resultados de este clculo se introducen en este componente de precio.
29
Total
Se calcula al aadir el valor neto total ms impuestos
Clculo de precio
La determinacin de precio se implementa de modo centralizado en SAP Business ByDesign y se vincula a todos los procesos empresariales relevantes. Este procedimiento est predefinido y no puede modificarlo o crear uno nuevo. El procedimiento de determinacin de precio controla cules son los componentes de precio que se calculan automticamente para los documentos comerciales relevantes, tales como ofertas de ventas, pedidos de cliente y rdenes de servicio. Contiene los componentes de precio utilizados ms frecuentemente, lo que incluye: precios de producto, descuentos, recargos e impuestos. Estos tipos de componentes de precio pueden combinarse y controlar el proceso de clculo de precios. El procedimiento de determinacin de precio tambin contiene la secuencia en la cual el sistema tiene en cuenta estos componentes de precio durante la determinacin de precio. Calcula el precio neto y bruto y tambin los impuestos. El procedimiento de determinacin de precio tambin establece:

Los subtotales que se considerarn durante la determinacin de precio. Hasta qu punto la determinacin de precio se puede procesar de modo manual El mtodo que utiliza el sistema para calcular el porcentaje de descuentos y recargos Los requisitos que deben cumplirse para un componente de precio en particular antes de que el sistema tenga en cuenta el elemento. Los portes, por ejemplo, no se consideran para las posiciones de servicio.
Conversin de moneda y cantidad

Durante el clculo de precio, se realiza una conversin conforme a los tipos de cambio actualizados, si la moneda de los datos maestros de precio difiere de la moneda del documento. La moneda del documento se obtiene por defecto de los datos de venta maestros de la cuenta. Adems, durante el clculo de precio, se realiza la conversin de cantidad si la unidad de medida requerida en el documento difiere de la unidad de precio actualizada en la lista de precios. Un requisito previo es que las conversiones de cantidad estn actualizadas en los datos maestros de producto o servicio. Por ejemplo, los datos maestros del producto indican una conversin de cantidad actualizada igual a "1 pal = 20 unidades", la lista de precios especifica una unidad de precio de "$50 por unidad" y el pedido de cliente solicita 5 pals. En este caso, los 5 pals se convierten a 100 unidades y el precio se calcula en $5000.
Escalas
Puede definir escalas para precios que dependen de cantidades diferentes. La escala que utilice determina cmo se calculan los valores. Por ejemplo, puede utilizar una escala para definir que una caldera cuesta $500 por unidad, pero si compra al menos 10 calderas, el precio baja a slo $450 por unidad. Tambin puede definir escalas para portes, las cuales dependen, por ejemplo, del valor del pedido de cliente. Tambin se pueden definir escalas para descuentos de productos. Tambin hay una funcin adicional con la cual el sistema propone los valores para las escalas para cada lnea adicional que el usuario aade cuando actualiza las escalas. El siguiente ejemplo explica la lgica para el clculo del valor propuesto para escalas: La lgica para la determinacin del valor de escala propuesto durante la actualizacin de la escala de precios o descuentos.
30
V a l o r d e e s c a l a s Porcentaje 0 0 1 10% 0
Clculo de porcentaje 0 0 1 10*1.1 = 11 1 / 1 0 = 1 . 1 1 11*1.1 = 12.1 1 / 1 0 = 1 . 1 1 12.1*1.1 = 13.31 2 . 1 / 1 1 = 1 . 1 1 13.31*1.1 = 14.641 3 . 3 1 / 1 2 . 1 = 1 . 1
2 11% 0
3 12.1% 0
4 13.31% 0
31
V a l o r d e e s c a l a s Porcentaje 5 14.641% 0
Clculo de porcentaje 1 14.641*1.1 = 16.105 4 . 6 4 1 / 1 3 . 3 1 = 1 . 1 1 16.105*1.1 = 17.716 6 . 1 0 5 / 1 4 . 6 4 1 = 1 . 1
6 16.105% 0
Consulte tambin
Configurar estrategia de precios Acuerdos de precios para contratos de cliente Determinacin del precio bruto
32
1.3 Trabajar con nmeros de serie

Resumen
Los nmeros de serie son identificadores nicos que puede asignar a una posicin individual de un producto tangible. Se utilizan para diferenciar esa posicin de otras posiciones del mismo producto. Un nmero de serie identifica a una posicin en especial que le permite distinguir entre piezas individuales. Como los nmeros de serie son solo nicos por material de referencia, dos materiales de referencia distintos pueden tener el mismo nmero de serie. Los nmeros de serie en SAP Business ByDesign estn representados por productos registrados. Estn integrados en escenarios de servicio siguientes, por ejemplo, la gestin de garantas. Los siguientes son algunos de los principales beneficios de usar nmeros de serie:
Se puede realizar un seguimiento de los nmeros de serie usando el sistema. Esto permite, por ejemplo, ver qu proveedor entreg un determinado producto a su empresa. Las pantallas del producto registrado proporcionan un historial completo del seguimiento con todos los procesos que se hayan usado con ese producto. En la pantalla de seguimiento, es posible ver la siguiente informacin detallada: Historial de traslado (entregas o devoluciones), solicitudes y rdenes de servicio, y etiquetas relacionadas. Los controles de verificacin de entrada completa de los nmeros de serie permiten garantizar la consistencia de los datos. Es posible crear automticamente productos registrados a partir de procesos transaccionales, por ejemplo, contabilizacin de recepcin de mercancas a partir de la entrega del proveedor. Permite actualizar automticamente los productos registrados, por ejemplo, con informacin sobre el cliente, a partir de procesos transaccionales como salida de mercancas para el cliente. Esto depende de cmo se configure la opcin empresarial Registro de productos automtico, que se encuentra en el centro de trabajo Configuracin empresarial, debajo de registrados . Preguntas Servicios Gestin de derechos Productos
Se pueden registrar los nmeros de serie en logsticas de entrada y salida, logstica externalizada, gestin de pedidos de terceros, ventas directas y reparaciones en los escenarios empresariales siguientes:

Entrega de proveedores Devolucin de proveedores Entrega al cliente Entrega a terceros Devolucin del cliente Ventas directas Confirmacin de servicio (solo para piezas de recambio) Reparacin de terceros (solo para piezas de recambio) Devolucin de cliente de materiales reparados Traslados de stock dentro de la empresa
Perfiles de nmeros de serie en los datos maestros de materiales

Al usar perfiles con nmeros de serie en el maestro de materiales, se pueden definir los procesos para los que es obligatorio, opcional o prohibido el ingreso de nmeros de serie. El perfil determina las condiciones para el registro de nmeros de serie en distintos documentos comerciales. Los siguientes perfiles de nmeros de serie estn disponibles:
33
No hay asignacin de nmero de serie: se prohbe el registro de nmeros de serie. Asignacin de nmero de serie opcional: el registro de nmeros de serie est permitido, pero no es obligatorio. Obligatorio en Transferencia (de/a clientes): el registro de nmeros de serie es obligatorio en la transferencia de/a clientes. Por ejemplo, se crea un nmero de serie (y, por lo tanto, un producto registrado) en logstica de salida cuando se entrega una parte al cliente. Obligatorio en Transferencia de/a clientes y proveedores: el registro de nmeros de serie es obligatorio en la transferencia de/a clientes y proveedores. Por ejemplo, se crea un nmero de serie en logstica de salida (y, por lo tanto, un producto registrado) cuando recibe un producto de parte del proveedor. Si esta parte luego se enva a un cliente, el nmero de serie se ingresa o escanea en logstica de salida y as se actualiza la informacin de seguimiento en el producto registrado. Obligatorio en Transferencia de/a clientes, proveedores y sedes: el registro de nmeros de serie es obligatorio en la transferencia de/a clientes y proveedores, as como entre sedes.
Actualizacin de perfiles de nmeros de serie

El uso del Perfil de nmero de serie en el maestro de materiales permite controlar el registro de los nmeros de serie que dependen del evento empresarial Transferencia. Los perfiles de nmeros de serie no controlan si es necesario ingresar el producto registrado afectado en Solicitudes de servicio, rdenes de servicio y Confirmacin de servicio. Sin embargo, efectan el consumo de piezas de recambio serializadas durante el proceso de reparacin. Los productos registrados se pueden crear automticamente durante varios procesos empresariales. Segn los perfiles de nmeros de serie seleccionados, el sistema crea el producto registrado en los procesos en los que se registran nmeros de serie por primera vez, por ejemplo la entrega de un producto nuevo al almacn. La creacin del producto registrado es automtica y se integra a diferentes procesos. Por otro lado, los procesos en los que se pueden crear productos registrados automticamente dependen del perfil de nmero de serie que se haya seleccionado. No hay asignacin de nmero de serie La entrada de nmeros de serie est prohibida en todos los escenarios. Obligatorio en Transferencia (de/a clientes) Esta configuracin evita que se ingresen nmeros de serie con una entrega del proveedor: es decir, no se puede prever la existencia de productos registrados durante el procesamiento de entregas salientes debido a que los procesos de produccin estn fuera del alcance.
Proceso Entrega de proveedores Devolucin de proveedores Entrega al cliente Entrega a terceros Devolucin del cliente Ventas directas Confirmacin de servicio (solo para piezas de recambio) Reparacin de terceros (solo para piezas de recambio) Traslados de stock dentro de la empresa Registro de nmeros de serie Prohibido Prohibido Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Prohibido Creacin automtica S S No S No S
Obligatorio en Transferencia de/a clientes y proveedores
34
Para todos los escenarios en los que los proveedores (por ejemplo, desde la central) no proporcionan piezas con nmeros de serie nuevos, se supone que los productos registrados ya se crearon durante procesos previos. Esto se debe a que el producto registrado correspondiente se crea en esos escenarios en los que se proporciona una pieza serializada.
Proceso Entrega de proveedores Devolucin de proveedores Entrega al cliente Entrega a terceros Devolucin del cliente Ventas directas Confirmacin de servicio (solo para piezas de recambio) Reparacin de terceros (solo para piezas de recambio) Traslados de stock dentro de la empresa Registro de nmeros de serie Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Prohibido Creacin automtica S No No S No No No S
Obligatorio en Transferencia de/a clientes y proveedores y sedes

Proceso Entrega de proveedores Devolucin de proveedores Entrega al cliente Entrega a terceros Devolucin del cliente Ventas directas Confirmacin de servicio (solo para piezas de recambio) Reparacin de terceros (solo para piezas de recambio) Traslados de stock dentro de la empresa Registro de nmeros de serie Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Obligatorio Creacin automtica S No No S No No No S No
Asignacin de nmero de serie opcional Esta configuracin solo se debe usar en casos excepcionales. El registro de nmeros de serie siempre es opcional y, cuando se realiza, se crean productos registrados automticamente. Si el producto registrado no existe cuando es necesario, se lo puede crear manualmente. La tarea comn Nuevo producto registrado est disponible en los siguientes centros de trabajo:

Logstica de entrada Logstica de salida Cumplimiento de pedido de terceros Ventas directas Logstica externalizada rdenes de servicio Servicio y reparacin externos Derechos a servicios
35
Registro de nmeros de serie

Se pueden ingresar nmeros de serie en algunas de las pantallas mediante el campo de entrada Nmero de serie siguiente. Esta accin agrega una lnea a la tabla de nmeros de serie. Puede introducir los nmeros de serie en este campo ya sea de forma manual al escribir en la entrada y elegir Intro o bien mediante escaneado (en los procesos de logstica de salida y entrada). El ingreso de nmeros de serie puede ser obligatorio u opcional segn el Perfil de nmero de serie definido para el producto en el maestro de materiales. Si el perfil define que los nmeros de serie son necesarios para un producto, la ficha Nmeros de serie no estar disponible para ese producto en especial.
Consulte tambin
Gua rpida Productos registrados Procesamiento de entregas entrantes Procesamiento de entrega saliente
1.4 Flujo de proceso de kit de ventas

Resumen
Un kit de ventas se define como un grupo lgico de artculos que pueden venderse juntos como una sola unidad. A la venta mayorista y a las industrias de fabricacin de componentes les gusta ofrecer paquetes de productos como unidades de venta nica. En el sistema Business ByDesign, una unidad de venta nica que comprende varios componentes se denomina kit de ventas. Por ejemplo, una computadora porttil y un adaptador son dos productos diferentes que pueden agruparse y venderse como una unidad. Esta combinacin de la computadora porttil y el adaptador est disponible en papel como una unidad y tiene un precio asociado. Sin embargo, el kit en s mismo no existe como una entidad fsica. Los diversos componentes de un kit de ventas se enumeran en la lista de posiciones del kit de ventas. En el caso de la computadora porttil y el adaptador, ambos productos fsicos existen como entidades fsicas. Se almacenan y se transportan, por lo que tienen valor de inventario. Sin embargo, como forman parte del kit de ventas, sus precios individuales no son relevantes y se considera nicamente el precio del kit de ventas en su totalidad.
Flujo de proceso
1. Crear un kit de ventas Puede crear un kit de ventas en el centro de trabajo Portafolio de productos y servicios eligiendo la tarea comn Nuevo kit de ventas. El kit de ventas que crea representa la unidad que se vende al cliente. Para obtener ms informacin, consulte Crear un kit de ventas [pgina 105]. Aadir informacin de venta al kit de ventas Puede aadir detalles de venta al kit de ventas. Esto incluye informacin como la organizacin de ventas, el canal de distribucin, etc. Tambin puede asignar detalles de venta ampliados a cada cadena de distribucin, por ejemplo, una unidad de medida de ventas especfica, garantas, comentarios internos, notas sobre ventas, nmeros de pieza de cliente, informacin fiscal, etc. Sin embargo, obligatoriamente debe indicar una organizacin de ventas y un canal de distribucin para el kit de ventas. Para obtener ms informacin, consulte Asignar detalles de ventas a un kit de ventas [pgina 106]. Aadir informacin de valoracin al kit de ventas
2.
3.
36
Puede aadir detalles de valoracin al kit de ventas que incluye informacin como detalles de valoracin bsicos, y un estado a cada empresa y residencia fiscal que proporciona datos financieros para un kit de ventas. Tambin puede asignar detalles de valoracin avanzados como una unidad de medida de valoracin de inventario especfica e informacin de costes para cada sistema contable relevante. Para obtener ms informacin, consulte Asignar detalles de valoracin a un kit de ventas [pgina 108]. 4. Crear una lista de posiciones de kit de ventas Con el ID del kit de ventas creado durante el proceso de creacin de un kit de ventas, puede crear una lista de posiciones de kit de ventas que consiste en todas las posiciones que se incluyen en ese kit de ventas en particular. Cada una de estas posiciones tiene un proceso de inventario asociado, pero su precio no es relevante dentro del kit. Para ms informacin, vase Crear una lista de posiciones de kit de ventas en la seccin Tareas de la Gua rpida Kit de ventas [pgina 102]. Crear y liberar un pedido de cliente Puede crear un pedido de cliente con un kit de ventas como una posicin de documento y liberarlo. Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida Pedido de cliente. Liberar una factura de cliente Puede crear y liberar un documento de factura de cliente. Para ms informacin, vase Gua rpida para solicitudes de facturas. Determinar informacin de procedencia y verificar disponibilidad Una vez liberado el pedido de cliente que contiene un kit de ventas, el sistema muestra una demanda de cliente por kit de ventas en la vista Demanda de cliente del centro de trabajo Control de logstica de salida. Puede determinar la programacin de la expedicin, la informacin de procedencia y la disponibilidad de pedidos de cliente que contienen kits de ventas. Tambin puede usar esta vista para liberar kits de venta confirmados en ejecucin de logstica. Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida Demanda de cliente. Liberar un kit de ventas Adems de la vista Demanda de cliente, tambin puede liberar kits de venta en la vista Lista de entregas para liberar del centro de trabajo Control de logstica de salida, donde los pedidos de cliente estn enumerados en funcin de los repartos confirmados. En esta lista de entregas para liberar, el planificador de aprovisionamiento puede liberar los kits de venta para pasarlos a ejecucin de logstica. Una vez liberado el kit de ventas, no puede modificar datos como el producto, la fecha, la cantidad, el destinatario de las mercancas en el pedido de cliente correspondiente. Para ms informacin sobre listas de entregas para liberar, vase Gua rpida Lista de entregas para liberar. Procesar una entrega saliente El sistema muestra los kits de venta liberados como propuestas de entrega en la subvista Propuestas de entrega y como solicitudes de entrega en la subvista Solicitudes de entrega de la vista Control de entregas en el centro de trabajo Logstica de salida. En esta vista, puede procesar una entrega saliente para el kit de ventas con tareas creando una solicitud de almacn, o sin tareas contabilizando una salida de mercancas. Para ms informacin sobre las propuestas de entrega y las solicitudes de entrega, vase Gua rpida Control de entregas. Si procesa la entrega saliente con tareas, puede crear una tarea de almacn en la vista Solicitudes de almacn y confirmar la tarea en la vista Control de tareas. Para ms informacin sobre las solicitudes de almacn, vase Gua rpida Solicitudes de almacn. Para ms informacin sobre el control de tareas, vase Gua rpida Control de tareas. Ya sea que contabilice la salida de mercancas en un paso directamente o que use la ayuda de la tarea, la entrega saliente se procesa y los cambios de inventario se comunican a facturacin, contabilidad y control de suministro.
5.
6.
7.
8.
9.
10. Contabilizar costes/ingresos La entrega de un kit de ventas y sus componentes desencadena la creacin de un asiento contable en el sistema que contabiliza los costes de los componentes entregados. La determinacin de valoracin y de
37
cuenta se basa en los productos de componentes entregados como parte del kit de ventas. La facturacin del kit de ventas desencadena la creacin de un asiento contable que contabiliza los ingresos. Puede ver el asiento en la vista Asientos contables del centro de trabajo Libro mayor. Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida Asientos contables. No hay modificaciones en la lgica de determinacin de cuentas para las posiciones del kit de ventas y del componente. No se permite el reconocimiento de ingresos para posiciones de pedidos de clientes con productos de kit de ventas. Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida Posiciones de documento de ventas.
38
2 Vista Materiales
2.1 Gua rpida Materiales

La vista Materiales en el centro de trabajo Datos de producto tiene dos subvistas: Materiales y Plantillas de material. La vista Materiales proporciona un punto de entrada central para visualizar todos los materiales del sistema, crear materiales nuevos y actualizar materiales a lo largo del ciclo de vida del producto, al mismo tiempo que asegura que tiene una informacin precisa y completa de todos los materiales que ofrece su empresa. La subvista Plantillas de material permite crear plantillas de material para distintas categoras de productos y crear y modificar varios materiales en base a estas plantillas. Puede acceder a la vista Materiales desde las ubicaciones siguientes:

Centro de trabajo Datos del producto Centro de trabajo Desarrollo del producto
Tambin puede acceder a determinadas funciones en la vista Materiales por medio de la vista Productos del centro de trabajo Portafolio de productos y servicios.
Conceptos bsicos
Asignacin de estados a un material
Un material se puede implicar en varios procesos empresariales. Un clavo por ejemplo, puede ser un componente utilizado en la fabricacin de otro producto o puede venderse como un producto final en s mismo. Por este motivo, un material se divide en secciones para compra, logstica, planificacin de aprovisionamiento, confirmacin de disponibilidad, ventas y los datos de valoracin. Cada seccin incluye detalles especficos de un proceso empresarial as como uno o ms status indicando la integridad o disponibilidad del material para este proceso. Por tanto, cuando se crea un nuevo material, es importante aplicar el estado correcto para asegurarse de que se asignan los procesos pertinentes y de que los datos de estas reas estn actualizados. Para obtener ms informacin, consulte Asignacin de estados a un material [pgina 43].
Cambiar tipos de stock identificados

Puede modificar el tipo de stock identificado de un producto independientemente del proceso en el que utiliza el producto. Puede especificar un nuevo tipo de stock identificado all dondo no hubo ninguno con anterioridad, puede eliminar el tipo totalmente o puede modificar el tipo de un tipo a otro. Puede modificar el tipo de stock identificado para un producto incluso despus de activar el producto para logstica. El sistema le permite esta flexibilidad en caso de que necesite modificar un tipo de stock identificado despus de empezar a utilizar un product en su proceso. No obstante, modificar el tipo de stock identificado puede tener consecuencias y acciones de seguimiento, dependiendo del estado del proceso en el que utiliza el producto afectado. Debe ser consciente de estas consecuencias antes de efectuar la modificacin del tipo de stock identificado. Recomendamos que acabe de especificar su producto con el tipo de stock identificado correcto antes de empezar un proceso para un producto. Puede modificar el tipo de stock indentificado en la ficha General del editor Material en el centro de trabajo Datos del producto. Tiene que acceder a la ficha General haciendo clic en Ver todo. Tambin puede verificar si el producto est activado en la ficha Logstica.
SAP Business ByDesign 1302 Vista Materiales
39
Para obtener ms informacin, consulte Cambiar tipos de sock identificados [pgina 44].
Determinar precios en gestin de relaciones con los clientes

La determinacin de precios se basa en los datos maestros de precio, como listas de precios y listas de descuento, que se utilizan para calcular automticamente la determinacin de precios dentro de todos los documentos comerciales para los procesos de ventas y servicios. Un procedimiento de determinacin de precios se utiliza para determinar el valor bruto que el cliente tiene que pagar por ciertos productos o servicios que desea recibir en un da y lugar concretos. El procedimiento de determinacin de precios consiste en componentes de precio, como precio de la lista, descuentos, recargos, mercancas, impuestos y costes. El orden de estos componentes de precio es esencial para el clculo del valor total. Para obtener ms informacin, consulte Determinar precios en Gestin de relacin con clientes [pgina 27].
Verificaciones de disponibilidad
Las verificaciones de disponibilidad le permiten, como planificador de aprovisionamiento, responder a la pregunta de si una cantidad solicitada est disponible o no en un lugar y un momento determinados. Las confirmaciones que derivan de estas verificaciones no slo proporcionan una respuesta fiable a esta pregunta, sino que adems son necesarias para los procesos sucesivos en la ejecucin de logstica. Proporcionar una fecha de entrega fiable en el preciso instante en que se introduce una oferta o un pedido en el sistema, le ayudar a mejorar la satisfaccin del cliente. El sistema le permite comprobar la disponibilidad de pedidos de cliente, rdenes de servicio, rdenes de traslado de stock y ofertas de venta. Para obtener ms informacin, vase Verificaciones de disponibilidad [pgina 51].
Perfiles de nmero de serie

Los nmeros de serie son identificadores nicos que se asignan a una posicin individual de un producto tangible. Los nmeros de serie en SAP Business ByDesign estn representados por los productos registrados. Estn integrados en escenarios de servicio siguientes, por ejemplo, gestin de garantas. Puede utilizar los perfiles de nmero de serie para definir en qu procesos es obligatorio u opcional introducir nmeros de serie. El perfil determina las condiciones del registro de los nmeros de serie en distintos documentos comerciales. Para obtener ms informacin, consulte Trabajar con nmeros de serie [pgina 33].
Tareas
Creacin de un material
1. 2. Seleccione la subvista Materiales en la vista Materiales del centro de trabajo Datos de producto. Haga clic en Nuevo y luego en Material para abrir la actividad rpida Nuevo material.
40
3.
Introduzca el ID de material. Si se han configurado rangos internos de nmeros para materiales, no podr introducir un ID de material manualmente; si graba el material, el sistema asignar el siguiente ID disponible de manera automtica. Para obtener ms informacin, consulte Configuracin: Rangos de nmeros.
4.
Introduzca la descripcin de material. Para ms informacin sobre descripciones en otros idiomas, vase a continuacin Aadir descripciones de material en otras lenguas. Seleccione la categora de producto a la que desee asignar el nuevo material. En el campo Base de unidad de medida, introduzca la unidad de medida estndar para el material. Se utilizar para compras, logstica, planificacin, confirmacin de disponibilidad, ventas y valoracin a menos que se seleccionen manualmente unidades de medida diferentes para esos procesos. La unidad de medida base debera ser la unidad de medida ms pequea para el material. Por eso, si selecciona distintas unidades de medida para cualquier proceso, asegrese de que la unidad de medida base es siempre ms pequea.
5. 6.
7.
Opcional: En la ficha General , introduzca el Peso neto, Peso bruto, Volumen neto y Volumen bruto para la unidad de medida base. Por ejemplo, si la unidad de medida base es caja, defina las caractersticas fsicas de una caja. Para informacin sobre la definicin de caractersticas adicionales, vase a continuacin Aadir caracterstica de la unidad de medida y GTIN a un material. Opcional: Introduzca detalles ampliados generales para el material. a. b. c. d. Haga clic en Visualizar todo . Para asignar el material a un grupo de stock identificado, seleccione el Tipo de stock identificado. Para seleccionar un perfil para la asignacin de nmeros de serie, seleccione un Perfil de nmero de serie. Para aadir, suprimir o sustituir una imagen de producto para el material, haga clic en Imagen seleccione la opcin adecuada. y
8.
9.
Haga clic en Grabar para grabar el nuevo material. Este documento contiene texto que solo es relevante para la India. Para asegurarse de que el sistema muestre el texto correcto, seleccione Personalizar Mis parametrizaciones. Seleccione Ayuda en pantalla y, bajo Pas, seleccione India. Grabe sus parametrizaciones y salga del sistema para asegurarse de que se realizan las modificaciones.
Crear una plantilla de material y crear un material a partir de una plantilla

Para obtener ms informacin sobre esta tarea, consulte aqu [pgina 55].
Asignar detalles de compra a un material

Para obtener informacin sobre esta tarea, consulte aqu [pgina 56].
Asignacin de detalles de logstica a un material

Asigne detalles de planificacin de aprovisionamiento a un material

41
Asignacin de detalles de confirmacin de disponibilidad a un material

Asignacin de detalles de venta a un material

Asignacin de detalles de valoracin a un material

Aada conversiones de cantidades a un material

Aadir caractersticas de la unidad de medida y GTIN a un material

1. 2. 3. 4. Seleccione la subvista Materiales en la vista Materiales del centro de trabajo Datos de producto. Seleccione el material y haga clic en Editar para abrir la actividad rpida Material. En la ficha General , introduzca el Peso neto, Peso bruto, Volumen neto y Volumen bruto para la unidad de medida base. Por ejemplo, si la unidad de medida base es caja, defina las caractersticas de una caja. Opcional: Defina caractersticas adicionales y un GTIN (Global Trade Item Number) para la unidad de medida base y para otras unidades de medida. a. b. Haga clic en Visualizar todo . En la parte superior de la ficha General , haga clic en Caractersticas de la unidad de medida. La primera fila de la tabla visualiza las caractersticas fsicas que ya ha introducido para la unidad de medida base. Introduzca Longitud, Ancho, Altura, y GTIN (Global Trade Item Number) para la unidad de medida base. Un GTIN es un nmero de 8, 12, 13, 14 dgitos utilizado para identificar de forma unvoca productos en todo el mundo. Cada GTIN debe seguir los estndares internacionales y ser nico. d. e. f. Para definir caractersticas y un GTIN para otra unidad de medida, haga clic en Aadir fila. En la nueva fila, seleccione Unidad de medida e introduzca las caractersticas relevantes y GTIN. Haga clic en Grabar para guardar las modificaciones.
c.
Aadir descripciones de material en otras lenguas

1. 2. 3. 4. 5. Seleccione la subvista Materiales en la vista Materiales del centro de trabajo Datos de producto. Seleccione el material y haga clic en Editar para abrir la actividad rpida Material. El campo Descripcin de material muestra las descripcin del material en su idioma de inicio de sesin. Haga clic en Visualizar todo . En la parte superior de la ficha General , haga clic en Otros idiomas . Para aadir una descripcin del material en otro idioma, haga clic en Aadir fila . Si no actualiza una descripcin de material para un idioma, la descripcin no aparecer en los documentos empresariales en este idioma. 6. 7. En la nueva fila, seleccione un Idioma e introduzca la Descripcin de material. En la seccin Detalles, escriba informacin adicional sobre el material y haga clic en Grabar .
42
Modificacin en masa de materiales

Puede actualizar rpidamente los detalles del rea general y empresarial de mltiples materiales a la vez. Para obtener informacin sobre esta tarea, consulte aqu [pgina 65].
Crear materiales con Microsoft Excel

Puede crear materiales utilizando una plantilla predefinida con Microsoft Excel. Para obtener informacin sobre esta tarea, consulte aqu [pgina 66].
Exportar materiales a Microsoft Excel

Puede exportar materiales a Microsoft Excel. Para obtener ms informacin sobre esta tarea, consulte aqu [pgina 68].
Consulte tambin
Gua rpida a catlogos de productos
2.2 Entorno empresarial 2.2.1 Asignacin de estados a un material

Resumen
Un material se puede implicar en varios procesos empresariales. Un clavo por ejemplo, puede ser un componente utilizado en la fabricacin de otro producto o puede venderse como un producto final en s mismo. Por este motivo, un material se divide en secciones para compra, logstica, planificacin de aprovisionamiento, confirmacin de disponibilidad, ventas y los datos de valoracin. Cada seccin incluye detalles especficos de un proceso empresarial as como uno o ms status indicando la integridad o disponibilidad del material para este proceso. Por tanto, cuando se crea un nuevo material, es importante aplicar el estado correcto para asegurarse de que se asignan los procesos pertinentes y de que los datos de estas reas estn actualizados.
Caractersticas
Cambios en los estados
El primer estado de un proceso siempre es Inicial. Luego, podr realizar los siguientes cambios en los estados antes de grabar el material:

Inicial a En preparacin o En preparacin a Inicial En preparacin a Activo Activo a Bloqueado o Bloqueado a Activo Activo a Inicial
Una vez que se graba un material, puede realizar los siguientes cambios en los estados:

Inicial a En preparacin o En preparacin a Inicial En preparacin a Activo
43
Activo a Bloqueado o Bloqueado a Activo
El cambio de Activo a Bloqueado slo puede implementarse en Compras y en Ventas.
Estado global
Cuando un proceso tenga varios estados, el que tenga la prioridad ms alta siempre representar el estado global de un proceso. La jerarqua de prioridades de los estados es la siguiente: Activo, Bloqueado, En preparacin e Inicial. Por ejemplo, si hay un estado marcado como Activo y varios estados marcados como En preparacin, el estado global es Activo. Los procesos de logstica y de compras slo tienen un nico estado cada uno, pero los dems procesos pueden tener varios estados. Compras y Ventas son los dos nicos procesos con el estado Bloqueado. Los estados de los procesos son los siguientes:
Estados de los procesos Inicial Estado global Inicial Icono del estado Combinacin de estados vlida para Gris Compras, Logstica, Planificacin, Confirmacin de disponibilidad, Ventas y Valoracin Compras, Logstica, Planificacin, Confirmacin de disponibilidad, Ventas y Valoracin Compras y Ventas Compras, Logstica, Planificacin, Confirmacin de disponibilidad, Ventas y Valoracin Planificacin, Confirmacin de disponibilidad, Ventas y Valoracin Ventas Ventas Planificacin, Confirmacin de disponibilidad, Ventas y Valoracin Ventas Ventas Planificacin, Confirmacin de disponibilidad, Ventas y Valoracin Ventas Ventas
En preparacin
En preparacin Amarillo
Bloqueado Activo
Bloqueado Activo
Rojo Verde
Inicial y En preparacin Inicial y Bloqueado Inicial, En preparacin y Bloqueado Inicial, En preparacin y Activo
En preparacin Amarillo Bloqueado Bloqueado Activo Rojo Rojo Verde Verde Rojo Verde Verde Verde
Inicial, En preparacin, Bloqueado y Activo Activo En preparacin y Bloqueado En preparacin y Activo En preparacin, Bloqueado y Activo Bloqueado y Activo Bloqueado Activo Activo Activo
2.2.2 Modificar tipos de stock identificado

Puede modificar el tipo de stock identificado de un producto independientemente del proceso en el que utiliza el producto. Puede especificar un nuevo tipo de stock identificado all dondo no hubo ninguno con anterioridad, puede eliminar el tipo totalmente o puede modificar el tipo de un tipo a otro. Puede modificar el tipo de stock identificado para un producto incluso despus de activar el producto para logstica. El sistema le permite esta flexibilidad en caso de que necesite modificar un tipo de stock identificado despus de empezar a utilizar un product en su proceso. No obstante, modificar el tipo de stock identificado puede tener consecuencias y acciones de seguimiento, dependiendo del estado del proceso en el que utiliza el producto afectado. Debe ser consciente de estas consecuencias antes de efectuar la modificacin del tipo de stock identificado. Recomendamos que acabe de especificar su producto con el tipo de stock identificado correcto antes de empezar un proceso para un producto.
44
Puede modificar el tipo de stock indentificado en la ficha General del editor Material en el centro de trabajo Datos del producto. Tiene que acceder a la ficha General haciendo clic en Ver todo. Tambin puede verificar si el producto est activado en la ficha Logstica.
Consideraciones para modificar el tipo de stock identificado

Si tiene un nuevo producto que no usa en ningn proceso y para el cual no ha contabilizado inventario, la modificacin del tipo de stock identificado no genera ninguna consecuencia. Cuando modifica el tipo de stock identificado, el sistema le proporciona el nivel mximo de flexibilidad para finalizar todos los procesos en los cuales est involucrado el producto relevante. En general, el inventario para el producto relevante debe ajustarse con el nuevo tipo de stock identificado. Los detalles y las excepciones se explican en las siguientes secciones. Usar IDs de stock identificado de datos maestros existentes Puede cambiar de un tipo de stock identificado a otro, incluso si tiene IDs de stock identificado existentes para un producto en particular. Puede usar nuevos IDs de stock identificado que contengan el nuevo tipo de stock identificado para el producto. Puede usar los IDs del tipo anterior a pesar de que contienen el tipo de stock identificado anteriormente. No puede modificar el tipo de stock identificado de los IDs anteriores. Si desea evitar el uso de los IDs anteriores, debe contabilizar el inventario desde el ID de stock identificado anterior al nuevo ID mediante la tarea comn Modificacin de stock en el centro de trabajo Logstica interna. Tambin puede modificar el estado de los IDs anteriores a Bloqueado u Obsoleto. Por ejemplo, tiene un producto PRO_1 especificado con un tipo de stock identificado de batch. Crea un ID de stock identificado B001 para el producto en la vista Stock identificado de los centros de trabajo Datos maestros de planificacin y produccin o Datos maestros de almacn y logstica. Luego, cambiar el tipo de stock identificado a lote. El siguiente ID de stock identificado que crea para el producto es L001. No obstante, an puede usar el ID B001 en el sistema aunque ahora el producto sea un lote. El ID B001 an muestra el tipo de stock identificado original. En este caso, el sistema slo verifica que el producto est especificado como un stock identificado. Si lo est, debe introducir un ID de stock identificado cuando contabiliza las modificaciones de inventario. Inventario existente no usado en un proceso Si modifica el tipo de stock identificado de un producto para el cual tiene inventario almacenado en un rea de logstica, no puede usar el inventario hasta que lo contabilice con el nuevo tipo. Puede hacerlo en la tarea comn Modificacin de stock en el centro de trabajo Logstica interna. Cuando modifica el tipo de stock identificado, se aplican las siguientes condiciones:
Si borra completamente el tipo de stock identificado de un producto en el editor Material, debe contabilizar una modificacin de stock en el lugar donde queda vaco el campo ID de stock identificado modificado. Si especifica un tipo de stock identificado por primera vez para un producto (donde no se haba especificado un stock identificado previamente), debe crear primero el ID de stock identificado correspondiente en la vista Stock identificado en los centros de trabajo Datos maestros de planificacin y produccin o Datos maestros de almacn y logstica. Luego puede modificar los detalles de stock en la tarea comn Modificacin de stock en el centro de trabajo Logstica interna. Debe introducir el ID de stock identificado en el campo ID de stock identificado modificado para el nuevo tipo de stock identificado. Esto es opcional si el nuevo tipo de stock identificado es stock especificado opcional, pero es obligatorio para todos los dems tipos de stock identificado. Si ya especific un tipo de stock identificado, pero ahora desea cambiar a un tipo diferente, slo debe contabilizar una modificacin de stock si no desea usar los IDs de stock identificado anteriores con el producto.
45
Modificaciones del tipo de stock identificado en un proceso de fabricacin contra pedido

Introduccin Puede usar un ID de especificacin de producto para registrar los requisitos especiales de su cliente al momento de solicitar un producto en un proceso de fabricacin contra pedido. El sistema usa estas propiedades y descripciones de manera adicional al ID de producto estndar para proporcionar al cliente la especificacin exacta que necesita. Por ejemplo, una ventana es un producto estndar en el sistema. No obstante, es posible que su cliente necesite una ventana de madera, de 100 cm por 50 cm, que est fabricada con vidrio especial. Cuando introduce esta informacin en el sistema, puede incluir el producto estndar (la ventana) en el pedido de cliente y crear una especificacin de producto que proporcione las propiedades detalladas de la ventana que el cliente necesita. El ID de especificacin del producto y las propiedades siguen al producto durante el proceso de aprovisionamiento externo o produccin interna. Esto le permite realizar pedidos, fabricar, efectuar picking y enviar productos con requisitos especficos al cliente. Por ejemplo, cuando contabiliza entradas de mercancas de produccin o de un proveedor (proceso de entrada), el sistema usa un ID de especificacin de producto combinado con un ID de stock identificado para separar los productos segn los requisitos especficos del cliente. Debe usar este enfoque para separar productos. Stock especificado obligatorio y opcional Debe usar el stock especificado opcional o el tipo de stock especificado obligatorio cuando trabaja con especificaciones de productos. Debe utilizar el stock especificado opcional si desea tener la opcin de usar un producto en el proceso con especificacin de producto o sin ella. Por ejemplo, tiene una ventana estndar: ventana_1. Debe usar el stock especificado opcional si desea fabricar ventanas estndar (ventana estndar_1) y ventanas fabricadas contra pedido (ventana_1 con una especificacin de producto). Debe usar el tipo de stock especificado obligatorio si desea fabricar siempre un producto contra pedido. Por ejemplo, nunca fabrica ventanas estndar; siempre las hace contra pedido. Si tiene en ejecucin un proceso de fabricacin contra pedido, modificar el tipo de stock identificado de stock especificado opcional u obligatorio a batch o lote, o eliminar completamente el tipo de stock especificado opcional u obligatorio acarrea consecuencias. Debe implementar otras medidas, segn el lugar donde se encuentre el producto en el proceso. Las diferentes medidas se describen a continuacin. Modificar antes de iniciar la produccin y efectuar pedidos a proveedores Si cambia el tipo de stock identificado de stock especificado opcional u obligatorio a batch o lote, o si elimina completamente el tipo de stock especificado opcional u obligatorio, despus de asignar un ID de especificacin de producto a un producto en el pedido de cliente pero antes de comenzar la produccin o de efectuar el pedido al proveedor:
No puede completar el proceso de fabricacin contra pedido del producto porque dicho producto debe tener un ID de tipo de stock especificado opcional u obligatorio para que se pueda utilizar con una especificacin de producto. No puede iniciar la produccin ni efectuar un pedido a sus proveedores con una especificacin de producto. Debe cancelar la partida individual en el pedido de cliente que contiene el producto.
Modificar antes de finalizar la produccin Si modifica el tipo de stock identificado despus de comenzar pero antes de finalizar la produccin, existen dos opciones: 1. Si tiene un ID de stock identificado existente para el stock especificado opcional u obligatorio con la especificacin de producto correcta:
46
a. b.
Puede contabilizar la entrada de mercancas desde produccin con un ID de stock identificado que contenga la especificacin de producto correcta. Puede efectuar picking del producto y enviarlo con un ID de stock identificado existente que contenga la especificacin de producto correcta.
Si decide no finalizar la fabricacin, debe procesar todas las cantidades pendientes. Para ello, debe confirmar el lote de produccin y la solicitud de produccin. Debe confirmar la operacin de picking con una cantidad de cero para forzar la finalizacin de la operacin de picking. Luego, debe cancelar la partida individual del pedido de cliente que contiene el producto de fabricacin contra pedido. 2. Si no tiene un ID de stock identificado existente con la especificacin de producto correcta: a. b. c. No puede realizar una entrada de mercancas con una especificacin de producto al final de la produccin. Si contina y fabrica el producto, debe contabilizar la entrada de mercancas sin especificacin de producto como un artculo no planificado. No puede efectuar picking de las mercancas ni enviarlas con una especificacin de producto porque no cuenta con el inventario adecuado. Debe rechazar la solicitud de salida si no se liber. Debe confirmar la operacin de picking con una cantidad de cero para forzar la finalizacin de la operacin de picking. Luego, debe cancelar la partida individual del pedido de cliente que contiene el producto de fabricacin contra pedido.
Modificar despus de completar la produccin Si modifica el tipo de stock identificado despus de finalizar la produccin y de comenzar el procesamiento de salida, an puede realizar movimientos de mercancas en el proceso de salida. Si usa un ID de especificacin de producto, el sistema permite que se efecten las transacciones, aunque el tipo de stock identificado se haya modificado para el producto de fabricacin contra pedido. Modificar antes de devolver al proveedor Si modifica el tipo de stock identificado de un producto que se solicit mediante un ID de especificacin de producto, no puede devolver el producto al proveedor. Existe la siguiente alternativa:
Vuelva a modificar temporalmente el tipo de stock identificado del producto relevante a la parametrizacin anterior. Cree una solicitud de devolucin al proveedor mediante la tarea comn Nueva solicitud de devolucin al proveedor en el centro de trabajo Logstica de salida. Vuelva a modificar el tipo de stock identificado del producto correspondiente a la parametrizacin nueva.
Modificar antes de la devolucin del cliente Si modifica el tipo de stock identificado de un producto que se fabric y envi con un ID de especificacin de producto, no puede crear una nueva notificacin de devolucin del cliente que refiera a los artculos de la entrega. Debe usar la tarea comn Nueva notificacin de devolucin de cliente en el centro de trabajo Logstica de entrada para crear una nueva notificacin de devolucin del cliente y debe introducir las partidas individuales de la entrega manualmente.
Procesos de ejecucin de entrada, de salida, internos y de produccin estndares

Modificar antes de confirmar tareas de produccin y de procesos de ejecucin de entrada, de salida e internos en un solo paso Si modifica el tipo de stock identificado antes de confirmar una tarea de produccin para productos de entrada, o una tarea de picking o reaprovisionamiento, el inventario del producto relevante debe ajustarse con el nuevo tipo de stock identificado. Consulte la seccin anterior sobre Inventario existente no usado en un proceso para obtener ms detalles. En el caso de las tareas de produccin para productos de salida y tareas de almacenamiento, no es necesario
47
hacer nada, ya que las mercancas entrantes an no se registraron en el inventario. Cuando finalice la produccin o reciba las mercancas, puede contabilizarlas con el nuevo tipo. Modificar el primer y el segundo paso de procesos de entrada, de salida e internos en dos pasos Si modifica el tipo de stock identificado antes de confirmar la tarea de ejecucin del primer paso (por ejemplo, picking), el inventario del producto correspondiente debe ajustarse con el nuevo tipo de stock identificado. Consulte la seccin anterior sobre Inventario existente no usado en un proceso para obtener ms detalles. Para tareas de descarga, no debe hacer nada, ya que las mercancas entrantes an no se registraron en el inventario. Cuando las mercancas lleguen, puede contabilizarlas con el nuevo tipo. Si modifica el tipo de stock identificado despus de confirmar la tarea de ejecucin del primer paso (por ejemplo, picking o descarga) y antes de confirmar la tarea de ejecucin del segundo paso (por ejemplo, descarga o almacenamiento), puede confirmar el segundo paso con el tipo de stock identificado anterior. Por ejemplo, el primer paso es efectuar picking de las mercancas y trasladarlas a un puesto de descarga. El segundo paso es trasladarlas desde el puesto de descarga hacia un camin. El sistema permite cargar los productos en un camin incluso si modifica el tipo de stock identificado antes de comenzar con el segundo paso.
Modificar despus de comenzar la confirmacin pero antes de finalizar una tarea de procesos de ejecucin de entrada, de salida, internos y de produccin
Si modifica el tipo de stock identificado de un producto tras iniciar una confirmacin y antes de finalizar una tarea, tiene las siguientes opciones:
Puede finalizar una tarea para la cantidad restante mediante el tipo de stock identificado anterior. Debe tener suficiente inventario disponible de un producto con el tipo de stock identificado anterior para la confirmacin. Esto es posible si an no actualiz el inventario con el nuevo tipo de stock identificado en la tarea comn Modificacin de stock del centro de trabajo Logstica interna Puede usar la funcin Dividir cantidades para iniciar la confirmacin con el nuevo tipo de stock identificado.
Borrar el tipo de stock identificado despus de liberar una orden de produccin mientras se usa el reaprovisionamiento
Existen consideraciones que debe tener en cuenta si una orden de produccin exige un ID de stock identificado especfico y usted usa reaprovisionamiento manual o integrado. Si, tras liberar una orden de produccin para un producto, usted borra completamente el tipo de stock identificado del producto, el sistema intenta satisfacer la demanda de reaprovisionamiento mediante un ID de stock identificado. Crea una tarea de reaprovisionamiento que requiere un ID de stock identificado. En este caso, debe:
Confirmar la tarea de reaprovisionamiento sin el ID de stock identificado En consecuencia, ahora tiene el inventario del producto sin un ID de stock identificado. La demanda de produccin se mantiene abierta siempre que usted no confirme la tarea de produccin, dado que la demanda del producto no se satisface mediante inventario con un ID de stock identificado. Por ejemplo, su orden de produccin requiere 10 unidades del producto PRO_1 cuyo stock identificado es IS99. No obstante, en el inventario, tiene 10 unidades de PRO_1, pero sin IS99. Rechace toda nueva tarea de reaprovisionamiento manual o integrada con un ID de stock identificado. Esto es necesario solamente si se crea otra tarea de reaprovisionamiento entre la confirmacin de la tarea de reaprovisionamiento y la confirmacin de la tarea de produccin. La tarea de reaprovisionamiento podra crearse como consecuencia del primer reaprovisionamiento que no satisfaga la demanda de produccin. Confirme la tarea de produccin para el producto correspondiente sin el ID de stock identificado.
48
Transferencia de stock
El escenario de transferencia de stock combina un proceso de logstica de salida para la parte emisora y un proceso de logstica de entrada para la parte receptora. Consulte las secciones anteriores para conocer los pasos que debe realizar para ejecutar los procesos de entrada y salida. Para las transferencias de stock en su empresa (transferencias de stock dentro de la empresa), debe considerar, adems, una modificacin del tipo de stock identificado despus de la contabilizacin de la salida de mercancas en la parte emisora y antes de la contabilizacin de la entrada de mercancas en la parte receptora. Tras contabilizar la entrada de mercancas, debe ajustar el stock en trnsito mediante la tarea comn Ajustar stock en trnsito del centro de trabajo Inventario fsico. Por ejemplo, usted enva 3 unidades del producto PRO_1 sin un ID de stock identificado de la Sede 1 a la Sede 2. Ahora cuenta con un stock en trnsito de 3 unidades de PRO_1 sin un ID de stock identificado. Luego, especifica un tipo de stock identificado de batch donde no se haba especificado anteriormente ningn tipo para PRO_1. Debe contabilizar la entrada de mercancas para 3 unidades de PRO_1 con un ID de stock identificado (por ejemplo, IS99). Luego, su stock en trnsito ser el siguiente:
Producto PRO_1 PRO_1 ID de stock identificado Ninguno IS99 Inventario 3 unidades -3 unidades
Con la transaccin de ajuste de stock en trnsito, el sistema contabiliza ambas lneas de inventario en cero.
Entrega anticipada de piezas de recambio en confirmaciones de rdenes de servicio

La entrega anticipada de piezas de recambio es un proceso de entrega de salida que tiene la funcin adicional de entregar el inventario al cliente cuando todava est registrado en el sistema (stock entregado anticipadamente). Si modifica el tipo de stock identificado despus de enviarlo pero antes de enviar una confirmacin de servicio, debe ajustar el stock entregado previamente mediante la tarea comn Modificacin de stock entregado con anticipo del centro de trabajo Inventario fsico. Por ejemplo, usted enva al cliente 3 unidades de la pieza de recambio PRO_1 sin ID de stock identificado. Ahora tiene un stock entregado anticipadamente de 3 unidades de PRO_1 sin un ID de stock identificado. Debe especificar un tipo de stock identificado de batch donde antes no se haba especificado ningn tipo para el producto PRO_1. Debe ajustar el stock entregado previamente de 3 unidades de PRO_1 con un ID de stock identificado (por ejemplo, IS99). Ahora, su stock en trnsito es el siguiente:
Producto Stock identificado Inventario previo a contabilizacin de ajuste Inventario posterior a contabilizacin de ajuste PRO_1 PRO_1 Ninguno IS99 3 unidades Cero Cero 3 unidades
Inventario fsico
Si tiene un inventario que no se ajusta al nuevo tipo de stock identificado, puede contarlo de la siguiente manera:
El inventario registrado en el sistema (inventario previsto) puede contarse como registrado en el sistema mediante el tipo de stock identificado anterior. Por ejemplo, si borra completamente el tipo de stock
49
identificado y tiene inventario para el stock identificado IS99, puede contar la cantidad real para el ID de stock identificado IS99
El inventario no registrado en el sistema slo puede contarse con el nuevo tipo de stock identificado. Por ejemplo, si borra completamente el tipo de stock identificado y tiene inventario para el ID de stock identificado IS99, no puede contar la cantidad real para el ID de stock identificado IS99. Slo puede contar la cantidad real del producto. Si desea asegurarse de que el inventario se cuente con el tipo de stock identificado nuevo o modificado, debe ajustar el inventario para el producto relevante mediante el nuevo tipo de stock identificado antes de contar el inventario fsico. Consulte la seccin anterior sobre Inventario existente no usado en un proceso para obtener ms detalles.
Modificar antes de realizar cancelaciones en produccin y almacn

Si cancela una confirmacin en los procesos de produccin o almacn, anular la contabilizacin original por completo. Esto implica que la contabilizacin se realiza con la informacin relacionada con el stock identificado desde la confirmacin original, independientemente del tipo de stock identificado. Por ejemplo, usted confirma una tarea de picking para un producto con ID de stock identificado IS99 (batch) desde el rea de logstica Bin_1 para 2 unidades. Al cancelar esta confirmacin, el sistema incrementa el inventario en Bin_1 con 2 unidades de IS99 (batch) incluso si el tipo de stock identificado se modific a uno nuevo o si se borr completamente. Tras la cancelacin, debe ajustar el inventario al contabilizar una modificacin de stock con el nuevo tipo de stock identificado. Para obtener ms informacin, consulte la seccin anterior sobre Inventario existente no usado en un proceso.
Modificar antes de contabilizar ajustes en produccin y almacn

Puede usar una contabilizacin de ajuste para corregir un error en una contabilizacin original de los centros de trabajo Control de produccin, Logstica de entrada, Logstica interna y Logstica de salida. En la partida individual original de la pantalla de ajuste, slo puede introducir una cantidad ajustada. Esto significa que la correccin se contabiliza con la informacin relacionada con el stock identificado desde la partida individual original, independientemente del tipo de stock identificado. Si necesita modificar el rea de logstica o el ID de stock identificado, necesita usar la funcin de dividir cantidad y aadir una nueva lnea. El sistema verifica este valor en relacin con el tipo de stock identificado real. Por ejemplo, usted confirma una tarea de almacenamiento (entrada en un paso) para un producto sin ID de stock identificado para el rea de logstica Bin_1 con 2 unidades. Luego, especifica un tipo de stock identificado de batch donde antes no se haba especificado ningn tipo para el producto. Ahora debe ajustar la cantidad de almacenamiento a 3 unidades. Tiene las siguientes opciones:
Puede modificar la partida individual original al introducir una unidad en la cantidad ajustada. Es decir, ahora tiene 3 unidades almacenadas sin ID de stock identificado (dos originales ms una introducida en el ajuste). Para ajustar el inventario con el nuevo tipo de stock identificado, debe contabilizar una modificacin de stock. Para obtener ms informacin, consulte la seccin anterior sobre Inventario existente no usado en un proceso. Puede modificar la partida individual original al introducir dos unidades negativas en la cantidad ajustada. El sistema mostrar que usted no almacen productos. Ahora puede aadir una nueva partida individual (mediante la funcin Dividir cantidades) de tres unidades. Para ello, debe introducir un ID de stock identificado (por ejemplo, IS99) con el nuevo tipo de stock identificado. El sistema mostrar tres unidades almacenadas del producto relevante con el ID de stock identificado IS99.
50
Consulte tambin
Gestin de stock identificado
2.2.3 Verificaciones de disponibilidad

Resumen
Las verificaciones de disponibilidad le permiten, como planificador de aprovisionamiento, responder a la pregunta de si una cantidad solicitada est disponible o no en un lugar y un momento determinados. Las confirmaciones que derivan de estas verificaciones no slo proporcionan una respuesta fiable a esta pregunta, sino que adems son necesarias para los procesos sucesivos en la ejecucin de logstica. Proporcionar una fecha de entrega fiable en el preciso instante en que se introduce una oferta o un pedido en el sistema, le ayudar a mejorar la satisfaccin del cliente. El sistema le permite comprobar la disponibilidad de pedidos de cliente, rdenes de servicio, rdenes de traslado de stock y ofertas de venta. Puede acceder a la funcin de verificacin de disponibilidad desde las siguientes ubicaciones:

La vista Oferta de venta del centro de trabajo Nueva operacin La vista Pedidos de cliente del centro de trabajo Pedidos de cliente La vista Procesamiento de rdenes de servicio del centro de trabajo rdenes de servicio La vista Demanda de cliente del centro de trabajo Control de logstica de salida o el centro de trabajo Planificacin de aprovisionamiento La vista Ejecuciones de actualizacin de confirmacin del centro de trabajo Control de logstica de salida o el centro de trabajo Planificacin de aprovisionamiento
Mtodos de verificacin de disponibilidad

En la ficha Confirmacin de disponibilidad de la vista Materiales en el centro de trabajo Desarrollo de producto , puede especificar cmo desea que el sistema verifique la disponibilidad de un producto, es decir, decide qu mtodo de verificacin de disponibiliadad desea utilizar. Puede introducir lo siguiente:
Un tiempo de procesamiento de salida de mercancas Este tiempo es el tiempo de procesamiento requerido para preparar el envo de mercancas en el almacn. Se tiene en cuenta durante la programacin. Tenga en cuenta que el calendario de das laborables y las horas operativas del lugar de procedencia tambin se consideran para el tiempo de procesamiento de envo de mercancas. Si no introduce nada aqu, el sistema utiliza un tiempo de procesamiento de envo de mercancas de cero para la programacin. Un alcance de verificacin de disponibilidad con o sin horizonte de verificacin de disponibilidad. Esas parametrizaciones especifican los tipos de aprovisionamiento que el sistema tiene en cuenta al intentar hacer coincidir una demanda. Un tiempo de procesamiento de reaprovisionamiento con o sin un alcance de verificacin de disponibilidad y horizonte de verificacin de disponibilidad. Este tiempo especifica el tiempo mximo requerido para producir o proporcionar un producto.
Si no introduce nada en la ficha Confirmacin de disponibilidad , especifica que slo est interesado en fechas programadas y no desea hacer coincidir el aprovisionamiento y la demanda.
51
Tenga en cuenta que debe establecer las parametrizaciones en el maestro de producto para cada rea de planificacin. Los siguientes mtodos para verificacin de disponibilidad y determinacin de una confirmacin estn disponibles en el sistema:
Verificaciones de disponibilidad basadas en programacin Este mtodo de verificacin da como resultado la confirmacin de la cantidad solicitada en la fecha determinada por la programacin. Para obtener ms informacin, consulte Verificacin de disponibilidad basada en programacin. Verificaciones de disponibilidad con tiempo de procesamiento de reaprovisionamiento Este mtodo de verificacin da como resultado la confirmacin de la cantidad solicitada al final del tiempo de procesamiento de reaprovisionamiento. Para obtener ms informacin, consulte Verificacin de disponibilidad con tiempo de procesamiento de reaprovisionamiento. Verificaciones de disponibilidad de producto Este mtodo de verificacin da como resultado la confirmacin de la cantidad o las cantidades parciales solicitadas al verificar la demanda de cliente con el aprovisionamiento. Las siguientes opciones estn disponibles: Verificaciones de disponibilidad con alcance de verificacin de disponibilidad El sistema hace coincidir la demanda con los tipos de aprovisionamiento especificados en el alcance de verificacin de disponibilidad. Algunos ejemplos de tipos de aprovisionamiento seran el stock o, el stock y todas las entradas. Para obtener ms informacin, consulte Verificacin de disponibilidad con alcance de verificacin de disponibilidad.
Verificaciones de disponibilidad con alcance y horizonte de verificacin de disponibilidad El sistema hace coincidir la demanda con los tipos de aprovisionamiento especificados en el alcance de verificacin de disponibilidad dentro de un horizonte de verificacin de disponibilidad. Algunos ejemplos de tipos de aprovisionamiento seran el stock o, el stock y todas las entradas. Para obtener ms informacin, consulte Verificacin de disponibilidad con alcance de verificacin de disponibilidad y horizonte de verificacin de disponibilidad. Verificaciones de disponibilidad con alcance de verificacin de disponibilidad, horizonte y tiempo de procesamiento de reaprovisionamiento El sistema hace coincidir la demanda con los tipos de aprovisionamiento especificados en el alcance de verificacin de disponibilidad dentro de un horizonte de verificacin de disponibilidad especificado. Algunos ejemplos de tipos de aprovisionamiento seran el stock o, el stock y todas las entradas. Fuera del horizonte de verificacin, el sistema crea o actualiza la confirmacin basada en el tiempo de procesamiento de reaprovisionamiento especificado. Para obtener ms informacin, consulte Verificacin de disponibilidad con alcance de verificacin de disponibilidad, horizonte de verificacin de disponibilidad y tiempo de procesamiento de reaprovisionamiento. Ejecuciones de actualizaciones de confirmacin Por lo general, verifica la disponibilidad al momento en que una oferta o pedido se crea en el sistema. Como alternativa, puede programar ejecuciones de actualizaciones de confirmacin para verificar la disponibilidad de una gran cantidad de categoras de demanda diferentes, como pedidos de cliente para una categora de producto especfica o cualquier demanda de un cliente especfico. Para obtener ms informacin, consulte Ejecucin de actualizacin de confirmacin.
Verificaciones de disponibilidad en la gestin de pedidos de terceros Este mtodo de verificacin da como resultado la confirmacin de la cantidad solicitada basada en el tiempo de procesamiento de aprovisionamiento. Para obtener ms informacin, consulte Verificacin de disponibilidad en escenarios de gestin de pedidos de terceros. Verificaciones de disponibilidad para rdenes de entrega completas
52
El sistema verifica y alinea la disponibilidad de todas las posiciones de un grupo de entrega en una orden de entrega completa. Para obtener ms informacin, consulte Verificaciones de disponibilidad para rdenes de entrega completas. Indistintamente del mtodo de verificacin de disponibilidad que elija, el sistema siempre determina el lugar de procedencia de una demanda de cliente para determinar posibles fuentes de aprovisionamiento y programa la demanda para determinar las fechas necesarias para planificar la entrega de mercancas. A partir de la fecha de entrega solicitada, el sistema toma en cuenta la duracin del envo para determinar la fecha de envo solicitada y utiliza el tiempo de procesamiento de salida de mercancas para determinar la fecha de ejecucin solicitada. Para obtener ms informacin, consulte Determinacin de procedencia y programacin de envo para demanda de cliente.
Parametrizaciones de pedido de cliente/orden de servicio

Las parametrizaciones de regla de entrega que se establecieron en el pedido de cliente o pantalla de orden de servicio para cada posicin de pedido afectan el resultado de la verificacin de disponibilidad ya que restringen la cantidad de confirmaciones que se pueden crear. Las siguientes opciones estn disponibles:
Entregas mltiples Esta es la parametrizacin estndar del sistema para pedidos de cliente. Es posible que se enve ms de una entrega al cliente, esto significa que el nmero de confirmaciones no est restringido. La fecha de entrega solicitada no se debe cumplir y es posible que la entrega incluya la cantidad solicitada o slo parte de la cantidad solicitada. Entrega individual Es posible que slo una entrega se enve al cliente, es decir, que slo se crea una confirmacin. La fecha de entrega solicitada no se debe cumplir y es posible que la entrega incluya la cantidad solicitada o slo parte de la cantidad solicitada. Entrega individual - Cantidad completa Esta es la parametrizacin estndar del sistema para rdenes de servicio. Es posible que slo una entrega se enve al cliente, es decir, que slo se crea una confirmacin. La fecha de entrega solicitada no se debe cumplir pero la entrega debe incluir la cantidad solicitada. Si esto no es posible, el sistema emite una confirmacin con la cantidad cero. Entrega individual en la fecha prevista Es posible que slo una entrega se enve al cliente, es decir, que slo se crea una confirmacin. La fecha de entrega solicitada se debe cumplir, pero es posible que la entrega incluya una cantidad menor que la solicitada. Entrega individual en la fecha prevista - Cantidad completa Es posible que slo una entrega se enve al cliente, es decir, que slo se crea una confirmacin. La cantidad solicitada se debe entregar en la fecha de entrega prevista. Si esto no es posible, el sistema emite una confirmacin con la cantidad cero.
Tenga en cuenta que puede visualizar la columna oculta Planificacin de confirmacin simulada para cualquiera de las reglas de entrega "individuales". Simula la fecha de entrega ms temprana y la cantidad de cada elemento para mostrar fechas de entrega ms tempranas. Adems, es posible que una prioridad de entrega (Inmediata, Urgente, Normal o Baja) se asigne a un pedido de cliente. La ejecucin de actualizacin de confirmacin tiene en cuenta la prioridad de entrega al clasificar la demanda de cliente a verificar. Si un pedido de cliente tiene una prioridad de entrega Inmediata, es posible que todo lo que confirm el sistema hasta el da de la fecha se libere para logstica de salida inmediatamente.
53
Trabajar con verificaciones de disponibilidad

A partir de una fecha de entrega solicitada por el cliente, el sistema determina la fecha de entrega confirmada. Segn el mtodo de verificacin de disponibilidad que use, el sistema tiene en cuenta diferentes criterios para calcular esta fecha. Un sistema de semforo lo ayuda a buscar fcilmente si la cantidad solicitada del producto que el cliente orden est disponible para la fecha solicitada. Los colores que se muestran para el estado de disponibilidad de cada posicin de demanda de cliente proporcionan la siguiente informacin:

Verde: La cantidad solicitada se confirm completamente en la fecha prevista. Amarillo: La cantidad requerida se ha confirmado parcialmente o se ha confirmado una fecha posterior a la solicitada. Rojo: La cantidad solicitada no se puede confirmar (confirmacin con cantidad cero) o se produjo un error, por ejemplo, falta una ruta de transporte. Gris: No se realz la verificacin de disponibilidad, por ejemplo, si los datos de pedido de cliente no son consistentes.
Si la fecha de entrega solicitada no se introdujo en el pedido de cliente, orden de servicio, orden de traslado de stock u oferta de venta, el estado de disponibilidad se determina segn si la cantidad solicitada est o no disponible. Cuando se guarda el pedido, el sistema crea una demanda de cliente que puede visualizar en la vista Demanda de cliente del centro de trabajo Control de logstica de salida o Planificacin de aprovisionamiento . Los repartos para las posiciones de pedidos individuales proporcionan informacin ms detallada acerca de las fechas y cantidades solicitadas, confirmadas, liberadas, no confirmadas o completas. Al mismo tiempo, puede supervisar los repartos confirmados como entregas pendientes en la vista Lista de entregas para liberar del centro de trabajo Control de logstica de salida . Cuando libera la demanda de cliente o entrega pendiente, se crea una propuesta de entrega que puede ver en la vista Propuestas de entrega del centro de trabajo Logstica de salida. El responsable de almacn puede crear una solicitud de almacn para la propuesta de entrega o contabilizar la salida de mercancas.
Modificar el resultado de verificaciones de disponibilidad

Si desea modificar el resultado de las verificaciones de disponibilidad manualmente, puede utilizar las siguientes funciones:
Seleccionar fuente de aprovisionamiento Si no desea utilizar el lugar de procedencia o proveedor que el sistema encontr en la determinacin de procedencia para una demanda de cliente, puede seleccionar cualquier fuente alternativa de aprovisionamiento mostrada en la pantalla Detalles de logstica de pedidos. Una verificacin de disponibilidad simulada, es decir, sin confirmar las cantidades se realiz para las fuentes alternativas enumeradas aqu. Si selecciona una de ellas, el sistema realiza una verificacin de disponibilidad de vinculacin con las cantidades confirmadas. Tenga en cuenta que el sistema mantiene la fuente que seleccion manualmente incluso si la disponibilidad para esa demanda de cliente se verifica nuevamente. Si la disponibilidad se verifica de nuevo en la ejecucin de actualizacin de confirmacin, la fuente seleccionada manualmente tambin se mantiene a no ser que seleccione la casilla de seleccin Actualizar fuente de aprovisionamiento en la pantalla Ejecucin de actualizacin de confirmacin. Para obtener ms informacin, consulte Ejecucin de actualizacin de confirmacin. Forzar confirmacin En una confirmacin forzada, confirma la cantidad requerida en la fecha solicitada para una demanda de cliente especfica. Si la fecha solicitada est en el pasado, el sistema hace la confirmacin en la fecha actual. Tenga en cuenta que slo debe utilizar esta opcin si est completamente seguro que la demanda se puede confirmar segn lo solicitado.
54
Puede reiniciar una confirmacin forzada al cancelar la confirmacin o al verificar la disponibilidad para la demanda de cliente nuevamente. Tenga en cuenta que las confirmaciones forzadas no se incluyen en las ejecuciones de actualizacin de confirmacin.
Cancelar confirmacin El sistema verifica la disponibilidad segn el principio "por orden de llegada", lo que significa que la cantidad disponible se asigna a la demanda de cliente que se verifica primero. Si desea otorgar prioridad a un pedido de cliente ms reciente de un cliente valioso, por ejemplo, puede cancelar una confirmacin de un pedido de cliente menos importante. El sistema crea una confirmacin con una cantidad de cero para este pedido de cliente en la fecha solicitada. La cantidad que est disponible ahora se puede asignar al pedido de cliente ms reciente al realizar la verificacin de disponibilidad nuevamente.
2.3 Tareas 2.3.1 Crear una plantilla de material y crear un material a partir de una plantilla
Resumen
Puede crear una plantilla de material para cada categora de producto. Puede usar estas plantillas para crear materiales individuales con los mismos datos bsicos. Tambin puede crear varios materiales en el mismo momento a partir de la misma plantilla de material. Puede crear una plantilla de material desde una de las siguientes ubicaciones:

Centro de trabajo Datos del producto, vista Materiales y la subvista Plantillas de material. Centro de trabajo Datos del producto, vista Materiales y la subvista Materiales. Tambin puede crear una nueva plantilla de material iniciando la tarea comn Nueva plantilla de material, que pertenece al centro de trabajo Datos de producto.
Procedimiento
1. Para crear una plantilla de material, elija en la subvista Plantillas de material en la vista Materiales del centro de trabajo Datos de producto, haga lo siguiente: a. Haga clic en Crear y siga las instrucciones para crear un material. Para obtener ms informacin, consulte Crear un material en la seccin Tareas de la Gua rpida de materiales [pgina 39]. Si crea una plantilla de material nueva para una categora de producto para la cual ya existe una plantilla de material, la plantilla de material nueva sobrescribe la plantilla original. b. 2. Haga clic en Grabar para grabar la nueva plantilla de material.
Tambin, para crear una plantilla de material, en la subvista Materiales en la vista Materiales del centro de trabajo Datos de producto, haga lo siguiente: a. b. c. Seleccione el material a partir del cual desea crear una plantilla para una categora de productos. Haga clic en Editar y, en la pantalla Material que aparecer, haga clic en Establecer como plantilla . Haga clic en Grabar para grabar la nueva plantilla de material.
55
Procedimiento
1. 2. 3. 4. 5. Para crear un material a partir de una plantilla, elija la subvista Plantillas de material en la vista Materiales del centro de trabajo Datos de producto. Seleccione la plantilla de material que desea usar como base de los materiales nuevos. Haga clic en Crear a partir de plantilla . En la ventana de dilogo, introduzca la cantidad de materiales nuevos que desea crear. Para los materiales nuevos, si desea que se creen procesos como compra, logstica, planificacin, confirmacin de disponibilidad, ventas y valoracin con el estado En preparacin, seleccione la opcin Crear con estado En preparacin. Para los materiales nuevos, si desea que se creen procesos como compra, logstica, planificacin, confirmacin de disponibilidad, ventas y valoracin con el mismo estado que el material de origen, seleccione, seleccione la opcin Crear con estado En preparacin. Haga clic en OK . Ahora puede usar la funcin de modificacin en masa para introducir o modificar informacin para todos o algunos de los materiales nuevos. Para obtener ms informacin sobre la funcin de modificacin en masa, consulte la Modificacin en masa de materiales [pgina 65]. 9. Haga clic en Grabar para grabar los materiales nuevos.
6.
7. 8.
2.3.2 Asignar detalles de compra a un material

Resumen
Puede asignar procesos de compra a un material aplicando el estado apropiado. Tambin puede asignar detalles de compra ampliados como una unidad de medida de compra especfica, comentarios internos, notas sobre compras, informacin del cliente e informacin fiscal. Puede asignar detalles de compra a un material en una de las vistas siguientes:

Centro de trabajo Datos del producto, vista Materiales Centro de trabajo Desarrollo de productos, vista Materiales Centro de trabajo Portafolio de productos y servicios, vista Productos
Procedimiento
1. 2. 3. 4. Seleccione la subvista Materiales en la vista Materiales del centro de trabajo Datos de producto. Seleccione el material y haga clic en Editar para abrir la actividad rpida Material. Vaya a la ficha Compras . Fije el Estado como En preparacin. El material estar disponible para procesos de compra slo si el estado es Activo. Para obtener ms informacin sobre estados, consulte Asignacin de estados a un material [pgina 43]. 5. Opcional: Actualice desviaciones de la tasa de impuesto estndar. a. Haga clic en Actualizar tasas de impuesto no estndar.
56
b. c. 6.
Haga clic en Aadir fila . Introduzca Pas, Regin, Tipo de impuesto, Tasa de tipo de impuesto, y Motivo de exencin fiscal si se necesita. Haga clic en Visualizar todo y vaya a la ficha Compras . Por defecto, la unidad de medida base se aplica como unidad de medida de compras. Si es necesario, seleccione una Unidad de medida de compras diferente. Si la unidad de medida de ventas es diferente a la unidad de medida base, deber actualizar una conversin de cantidades entre ellas. Para obtener ms informacin, consulte Aadir conversiones de cantidades a un material [pgina 64].
Opcional: Introduzca detalles ampliados de compra para el material. a. b.
c. d. e.
Introduzca Notas internas. Introduzca las Notas sobre compras que deberan visualizarse en cualquier pedido creado para el material. Si compra el material a uno o ms proveedores, indique el Nmero de pieza del proveedor y/o la Tiempo de procesamiento del proveedor para cada proveedor. El nmero de pieza del proveedor es el nmero que utiliza el proveedor para identificar el material, y el tiempo de procesamiento del proveedor es la cantidad de tiempo necesaria para recibir el material del proveedor. El tiempo de procesamiento del proveedor garantiza al planificador de produccin la habilidad de determinar de modo fcil cundo estar disponible el material.
f. g. 7. 8.
Introduzca los Impuestos no estndar relevantes. Introduzca cualquier detalle relevante de la Retencin fiscal.
Para activar el maerial para procesos de compra, fije el Estado en Activo. Haga clic en Grabar para guardar las modificaciones.
2.3.3 Asignacin de detalles de logstica a un material

Resumen
Puede asignar detalles bsicos de logstica a un material para supervisar y controlar su movimiento interno y entrega. Tambin puede asignar detalles de logstica ampliados, como una unidad de medida de valoracin de inventarios especfica, produccin adicional y sedes de almacenamiento. Puede asignar detalles de logstica a un material en una de las vistas siguientes:

Procedimiento
1. 2. 3. Seleccione la subvista Materiales en la vista Materiales del centro de trabajo Datos de producto. Seleccione el material y haga clic en Editar para abrir la actividad rpida Material. Ir a la ficha Logstica y haceer clic en Aadir fila .
57
4.
Seleccionar una Centro y actualizar un estado para el material de este centro. El estado inicial es En preparacin. El material estar disponible para procesos de logstica en cada centro slo si el estado es Activo. Para obtener ms informacin sobre estados, consulte Asignacin de estados a un material [pgina 43].
5. 6.
Indicar un Grupo de produccin y un Grupo de almacenaje para cada centro. Opcional: Introduzca detalles ampliados de logstica para el material. a. b. Haga clic en Visualizar todo y vaya a la ficha Logstica . Por defecto, la unidad de medida base se aplica como unidad de medida de valoracin de inventario. Si es necesario, seleccione una Unidad de medida de valoracin de inventario diferente. Si la unidad de medida de valoracin de inventario es diferente a la unidad de medida base, deber actualizar una conversin de cantidades entre ellas. Para obtener ms informacin, consulte Aadir conversiones de cantidades a un material [pgina 64]. La unidad de medida de valoracin no puede modificarse despus de haberse activado para logstica o valoracin. c. Opcional: Indicar un intervalo para el recuento de ciclos.
7. 8.
Para activar el material para procesos de logstica, fije el Estado en Activo. Haga clic en Grabar para guardar las modificaciones.
2.3.4 Asigne detalles de planificacin de aprovisionamiento a un material

Resumen
Puede asignar detalles bsicos de la planificacin de aprovisionamiento y un estado a cada rea de planificacin asociada a un material. Tambin puede asignar detalles avanzados de la planificacin de aprovisionamiento, como una unidad de medida y grupo de previsin de planificacin especficos, as como detalles del clculo del tamao del lote, niveles del stock de seguridad, mtodos de pedido, y cobertura para cada rea de planificacin. Puede asignar detalles de un procedimiento de planificacin a un material en una de las vistas siguientes:

Procedimiento
1. 2. 3. 4. 5. Seleccione la subvista Materiales en la vista Materiales del centro de trabajo Datos de producto. Seleccione el material y haga clic en Editar para abrir la actividad rpida Material. Seleccione la ficha Planificacin . Opcional: Seleccione el Grupo de previsin para el material. Indicar los detalles bsicos para cada rea de planificacin. a. En la tabla reas de planificacin hacer clic en Aadir fila y seleccionar rea de planificacin.
58
Las reas de planificacin de aprovisionamiento se definen en la vista Ubicaciones del centro de trabajo Datos maestros de diseo de cadena logstica. Para definir una ubicacin como rea de planificacin de aprovisionamiento, dirjase a la ficha General de la ubicacin y seleccione la casilla Relevancia para logstica en el rea Roles. Para obtener ms informacin, consulte Crear y editar una ubicacin. b. El estado inicial de cada rea de planificacin que aade es En preparacin. Si es necesario actualice el estado. El material estar disponible para planificacin en el rea de planificacin seleccionada slo si el estado es Activo. Para obtener ms informacin sobre estados, consulte Asignacin de estados a un material [pgina 43]. Seleccione un Tipo de aprovisionamiento y, si es necesario, un Tiempo de procesamiento de la entrega planificada. c. Seleccione un Procedimiento de planificacin. Para algunos procedimientos de planificacin, deber introducir un Mtodo de clculo de tamao de lote. De la misma manera, para algunos mtodos de clculo de tamao de lote, deber introducir informacin obligatoria adicional. 6. Opcional: Introduzca detalles de planificacin avanzados para el material y las reas de planificacin. a. b. Haga clic en Visualizar todo y seleccione la ficha Planificacin . Por defecto, la unidad de medida base se aplica como unidad de medida de planificacin. Si es necesario, seleccione una Unidad de medida de planificacin diferente. Si la unidad de medida de planificacin es diferente a la unidad de medida base, deber actualizar una conversin de cantidades entre ellas. Para obtener ms informacin, consulte Aadir conversiones de cantidades a un material [pgina 64]. c. d. 7. 8. Seleccione el Grupo de previsin para el material. En la tabla reas de planificacin, seleccione un rea de planificacin y edite los detalles de Grupo, Aprovisionamiento, Planificacin y Supervisin segn corresponda.
Para activar el material para la planificacin en el rea de planificacin, fije el Estado en Activo. Haga clic en Grabar para guardar las modificaciones.
2.3.5 Asignacin de detalles de confirmacin de disponibilidad a un material

Resumen
Puede asignar los detalles de confirmacin de la disponibilidad bsica y un estado para cada rea de planificacin que est implicada en la verificacin de la disponibilidad de un material. Tambin puede asignar los detalles de confirmacin de disponibilidad avanzados, como una unidad de medida de planificacin especfica o los detalles de programacin y de determinacin del lugar de procedencia. Puede asignar detalles de confirmacin de disponibilidad a un material en una de las vistas siguientes:

59
Procedimiento
1. 2. 3. 4. Seleccione la subvista Materiales en la vista Materiales del centro de trabajo Datos de producto. Seleccione el material y haga clic en Editar para abrir la actividad rpida Material. Vaya a la ficha Confirmacin de disponibilidad . Indicar los detalles bsicos para cada rea de planificacin. a. b. En la tabla reas de planificacin, seleccione un rea de planificacin. En la columna estado, el estado del rea de planificacin se fija inicialmente en En preparacin. Actualice el estado como apropiado. El material estar disponible para confirmar la disponibilidad en el rea de planificacin seleccionada solo si el estado es Activo. Para obtener ms informacin sobre estados, consulte Asignacin de estados a un material [pgina 43]. c. Opcional: Seleccione el Alcance de verificacin de disponibilidad para el rea de planificacin. Para algunos alcances de verificacin de disponibilidad, tiene que indicar tambin un Horizonte de verificacin de disponibilidad. d. e. 5. Opcional: Indique el Tiempo de reaprovisionamiento para el rea de planificacin. Opcional: Seleccione el Tiempo de procesamiento de salida de mercancas para el rea de planificacin.
Opcional: Introduzca detalles avanzados de confirmacin de disponibilidad para el material y las reas de planificacin. a. b. Haga clic en Visualizar todo y vaya a la ficha Valoracin . Por defecto, la unidad de medida base se aplica como unidad de medida de planificacin. Si es necesario, seleccione una Unidad de medida de planificacin diferente. Si la unidad de medida de planificacin es diferente a la unidad de medida base, deber actualizar una conversin de cantidades entre ellas. Para obtener ms informacin, consulte Aadir conversiones de cantidades a un material [pgina 64]. c. d. En la tabla reas de planificacin, seleccione un rea de planificacin. Seleccione el Alcance de verificacin de disponibilidad para el rea de planificacin. Para algunos alcances de verificacin de disponibilidad, tiene que indicar tambin un Horizonte de verificacin de disponibilidad. e. f. Indique el Tiempo de reaprovisionamiento para el rea de planificacin. Si no desea que se utilice el rea de planificacin como la fuente estndar de aprovisionamiento durante la creacin de pedidos de clientes, marque la casilla de seleccin Desactivar determinacin del expedidor automtica. Seleccione el Tiempo de procesamiento de salida de mercancas para el rea de planificacin.
g. 6. 7.
Para activar el material para confirmar la disponibilidad en el rea de planificacin, fije el Estado en Activo. Haga clic en Grabar para guardar las modificaciones.
60
2.3.6 Asignacin de detalles de venta a un material

Resumen
Puede asignar detalles bsicos de venta y un estado a cada cadena de distribucin implicada en vender un material. Tambin puede asignar detalles de venta ampliados a cada cadena de distribucin, por ejemplo, una unidad de medida de ventas especfica, garantas, comentarios internos, notas sobre ventas, nmeros de pieza de cliente e informacin fiscal. Puede asignar detalles de ventas a un material en una de las vistas siguientes:

Procedimiento
1. 2. 3. 4. Seleccione la subvista Materiales en la vista Materiales del centro de trabajo Datos de producto. Seleccione el material y haga clic en Editar para abrir la actividad rpida Material. Vaya a la ficha Ventas . Introduzca los detalles bsicos para cada cadena de distribucin. a. b. c. En la tabla Cadenas de distribucin, haga clic en Aadir fila . Defina una cadena de distribucin con una organizacin de ventas y un canal de distribucin. Seleccione un Grupo de posiciones. El grupo de posiciones es necesario para crear y procesar documentos de prestacin de servicios y ventas. Los siguientes grupos de elementos relacionados con el producto estn disponibles: CONS para pieza de recambio con costes cargados a un centro de coste

NORM para productos estndar PICK para piezas de recambio que se recogen en el prestatario de servicios SHIP para piezas de recambio que se preentregan al cliente
Para obtener ms informacin sobre estos grupos de posiciones, consulte Servicios. d. En la columna Estado, el estado inicial es En preparacin. Actualice el estado como apropiado. El material estar disponible para la cadena de distribucin seleccionada slo si el estado es Activo. Para obtener ms informacin sobre estados, consulte Asignacin de estados a un material [pgina 43]. 5. Opcional: Actualice desviaciones de la tasa de impuesto estndar. a. b. c. 6. Haga clic en Actualizar tasas de impuesto no estndar. Haga clic en Aadir fila . Introduzca Pas, Regin, Tipo de impuesto, Tasa de tipo de impuesto, y Motivo de exencin fiscal si se necesita. Haga clic en Visualizar todo y vaya a la ficha Ventas . En la tabla Cadena de distribucin, seleccione una cadena de distribucin.
Opcional: Introduzca detalles ampliados de venta para el material. a. b.
61
c.
Por defecto, la unidad de medida base se aplica como unidad de medida de ventas para la cadena de distribucin. Si es necesario, seleccione una Unidad de medida de ventas diferente. Si la unidad de medida de ventas es diferente a la unidad de medida base, deber actualizar una conversin de cantidades entre ellas. Para obtener ms informacin, consulte Aadir conversiones de cantidades a un material [pgina 64].
d. e. f. g.
Seleccione el Grupo de posiciones para la cadena de distribucin. Introduzca los detalles de Garanta. Introduzca Notas internas. Puede introducir comentarios internos mltiples para cada combinacin de la cadena de distribucin y material. Introduzca Notas sobre ventas. Puede introducir una nota sobre ventas para cada combinacin de la cadena de distribucin y material. Las notas sobre ventas son visibles en los documentos siguientes: Pedido de cliente

Lista de picking Nota de entrega
h. i. 7.
Introduzca cualquier detalle del Nmero de pieza de cliente. Introduzca los Impuestos no estndar relevantes.
Para activar el material para una cadena de distribucin, fije el Estado en Activo. Para asegurarse de que los asientos se ejecutan sin problemas, debera activar el proceso de valoracin para la empresa asociada tambin. Para obtener ms informacin, consulte Asignar detalles de valoracin a un material [pgina 62].
8.
Haga clic en Grabar para guardar las modificaciones.
2.3.7 Asignacin de detalles de valoracin a un material

Resumen
Puede asignar detalles de valoracin bsicos y un estado a cada empresa y residencia fiscal que ofrece datos financieros para un material. Tambin puede asignar detalles de valoracin avanzados como una unidad de medida de valoracin de inventario especfica e informacin de costes para cada sistema contable relevante. Puede asignar detalles de valoracin a un material en una de las vistas siguientes:

Procedimiento
1. 2. 3. Seleccione la subvista Materiales en la vista Materiales del centro de trabajo Datos de producto. Seleccione el material y haga clic en Editar para abrir la actividad rpida Material. Vaya a la ficha Valoracin .
62
4.
En la tabla Empresas/residencias fiscales, haga clic en Aadir fila para introducir una empresa y una residencia fiscal. a. b. En los campos Detalles, puede editar la informacin de costes del sistema contable estndar asignado a la empresa y residencia fiscal. Seleccione el Grupo de determinacin de cuentas para el material. El grupo de determinacin de cuentas define las reglas que determinan qu cuentas se utilizan para contabilizaciones automticas. Para obtener ms informacin, consulte Determinacin de cuentas automtica. Seleccione el mtodo de coste perpetuo. Un mtodo de coste perpetuo es necesario para poder contabilizar el material en una contabilidad financiera. Para obtener ms informacin, consulte Mtodos de coste perpetuos. En la columna Estado, el estado inicial es En preparacin. Actualice el estado como apropiado. El servicio estar disponible para la empresa/residencia fiscal seleccionada slo si el estado es Activo. Para obtener ms informacin sobre estados, consulte Asignacin de estados a un material [pgina 43].
c.
d.
5.
Opcional: Introduzca detalles de valoracin avanzados para el material y sus empresas/residencias fiscales. a. b. Haga clic en Visualizar todo y vaya a la ficha Valoracin . Por defecto, la unidad de medida base se aplica como unidad de medida de valoracin de inventario. Si es necesario, seleccione una Unidad de medida de valoracin de inventario diferente. Si la unidad de medida de valoracin de inventario es diferente a la unidad de medida base, deber actualizar una conversin de cantidades entre ellas. Para obtener ms informacin, consulte Aadir conversiones de cantidades a un material [pgina 64]. La unidad de medida de valoracin de inventario no puede modificarse despus de activar elmaterial para una de las empresas/residencias fiscales o despus de activar el material para logstica. c. d. En la tabla Empresas/residencias fiscales , seleccione una empresa/residencia fiscal. Seleccione el Grupo de determinacin de cuentas para el material. El grupo de determinacin de cuentas define las reglas que determinan qu cuentas se utilizan para contabilizaciones automticas. Para obtener ms informacin, consulte Determinacin de cuentas automtica. Seleccione el mtodo de coste perpetuo. Un mtodo de coste perpetuo es necesario para poder contabilizar el material en la contabilidad financiera. Para obtener ms informacin, consulte Mtodos de coste perpetuos. Puede actualizar la informacin de coste para cada sistema contable asignado a la empresa/ residencia fiscal seleccionada. Para hacerlo, seleccione el sistema contable y haga clic en Editar coste . Un sistema contable forma un conjunto de datos contables consistente y completo necesario para el reporting legal y para crear declaraciones financieras. Para obtener ms informacin, consulte Sistema contable. Si edita el material ms tarde, si se ha asignado un sistema contable nuevo a la empresa/ residencia fiscal, se mostrar automticamente en la etiqueta Valoracin . Sin embargo, entonces deber grabar el material para garantizar que se aplica el nuevo sistema contable al material.
e.
f.
63
Los cambios de costes no se graban directamente en el material. Para visualizar el historial completo de cambios de costes, vaya a la vista Costes unitarios de material del centro de trabajo Valoracin de inventario, seleccione el material y haga clic en Visualizar historial de costes . Tenga en cuenta que esta funcin no est disponible para el tipo de coste Coste planificado. 6. 7. Para activar el material para una empresa/residencia fiscal, fije el Estado en Activo. Haga clic en Grabar para guardar las modificaciones.
2.3.8 Aada conversiones de cantidades a un material

Resumen
Por defecto la unidad de medida base es tambin la unidad de medida de compras, logstica, planificacin, confirmacin de disponibilidad, ventas y procesos de valoracin. Si selecciona una unidad de medida diferente para cada proceso, deber especificar las medidas equivalentes ente la unidad de medida base y las diferentes unidades de medida de los procesos. Por ejemplo, si la unidad de medida base es caja y la unidad de medida de ventas es cajn, deber especificar cuntas cajas corresponden a cada cajn. Para garantizar clculos correctos, la unidad de medida base debera ser la unidad de medida ms pequea para el material. Si modifica la unidad de medida base despus de activar el material para cualquier proceso, deber especificar las medidas equivalentes entre la unidad de medida base antigua y la nueva. Puede aadir conversiones de cantidades a un material en una de las vistas siguientes:

Procedimiento
1. 2. 3. 4. 5. Seleccione la subvista Materiales en la vista Materiales del centro de trabajo Datos de producto. Seleccione el material y haga clic en Editar para abrir la actividad rpida Material. Haga clic en Visualizar todo . En la tabla Conversiones de cantidades , haga clic en Aadir fila . Introduzca las cantidades equivalentes entre las dos unidades de medida diferentes. a. b. 6. 7. En la columna Cantidad de la fila nueva, introduzca una unidad de medida y la cantidad. En la columna Cantidad correspondiente de la fila nueva, introduzca la otra unidad de medida y la cantidad.
Para cada conversin adicional, aada otra fila y repita el paso anterior. Haga clic en Grabar para guardar las modificaciones.
64
2.3.9 Modificacin en masa de materiales

Resumen
Puede actualizar rpidamente los detalles del rea general y empresarial de mltiples materiales a la vez. Puede llevar a cabo una modificacin en masa de materiales en una de las vistas siguientes:

Centro de trabajo Datos del producto, vista Materiales y la vista Plantillas de material Centro de trabajo Desarrollo de productos, vista Materiales Centro de trabajo Portafolio de productos y servicios, vista Productos Si desea actualizar los detalles de varios materiales que se basan en la misma plantilla de material, puede identificar y modificar estos materiales sencillamente desde la subvista Plantillas de material, al seleccionar la plantilla de material relevante, elegir Modificacin en masa y seguir el procedimiento que se describe a continuacin.
Procedimiento
1. Seleccione la subvista Materiales en la vista Materiales del centro de trabajo Datos de producto. La actividad rpida Modificacin en masa se abre automticamente cuando usa la funcin Crear a partir de plantilla para crear materiales. Para obtener ms informacin, consulte la seccin Crear una plantilla de material y Crear material a partir de plantilla arriba. 2. 3. Seleccione los materiales que desea actualizar y haga clic en Modificacin en masa para abrir la actividad rpida Modificacin en masa. En la lista Visualizar, seleccione el tipo de informacin que desea actualizar. Cuando seleccione visualizar informacin general, cada material est listado en una sola lnea. Sin embargo, cuando selecciona visualizar los detalles del rea empresarial, solo aparecen listados los materiales con esos detalles y cada material puede estar en mltiples lneas. Por ejemplo, cuando se visualizan los detalles de planificacin, no se listara un material que no est asignado a ninguna rea de planificacin; mientras que s estara listado un material asignado a dos reas de planificacin con dos lneas, una para cada una de estas reas. 4. 5. En la primera lnea de la tabla, indique la informacin que desee aplicar a algunos o a todos los materiales. Para aplicar la informacin a solo algunos materiales, seleccione los materiales relevantes, haga clic en Aplicar modificacin en masa y luego en Artculos seleccionados. Para aplicar la informacin a todos los materiales, haga clic en Aplicar modificacin en masa los artculos. y luego en Todos
Utilizando la actividad rpida Modificacin en masa, tambin puede actualizar la informacin de cada material manualmente. Puede hacer estas modificaciones directamente en la lnea de un material. 6. Tambin puede usar Aadir datos organizativos materiales. a. para aadir una o ms organizaciones a uno o ms
Seleccione el material o los materiales a los que desea aadir fatos organizativos.
65
b. c.
Haga clic en Aadir datos organizativos material.
y seleccione el tipo de organizacin que desea aadir al
En la ventana de dilogo, seleccione una o ms organizaciones y elija OK . Se muestra una lista con una lnea para cada combinacin de material y organizacin. Ahora puede seleccionar las posiciones en las que desea aplicar la modificacin. Para aplicar la informacin a solo algunos materiales, seleccione los materiales relevantes, haga clic en Aplicar modificacin en masa y luego en Artculos seleccionados. Para aplicar la informacin a todos los materiales, haga clic en Aplicar modificacin en masa y luego en Todos los artculos.
7.
Para grabar las modificaciones y volver a la vista Materiales, haga clic en Grabar y cerrar .
2.3.10 Crear materiales con Microsoft Excel

Resumen
Puede crear materiales introducindolos en una plantilla predefinida de Microsoft Excel y cargndolos en el sistema SAP Business ByDesign.
Requisitos previos
Vaya a Mi PC en la vista Resumen de autoservicios en el centro de trabajo Pgina principal para asegurarse de que se cumplen los siguientes requisitos previos:
Debe haber instalado el ltimo add-In para Microsoft Excel. Haga clic en Instalar software adicional. Las parametrizaciones de su navegador se han efectuado con xito. Haga clic en Revisar las parametrizaciones de Mi PC.
Etapas
En el sistema SAP Business ByDesign, en la subvista Materiales en la vista Materiales del centro de trabajo Datos de productos o Desarrollo de productos haga clic en Crear y, a continuacin, en Material de Microsoft Excel . Obtener plantilla 1. Seleccione la plantilla. Seleccione la plantilla en el idioma requerido y haga clic en Descargar. Puede seleccionar cualquier idioma que haya seleccionado durante la definicin del alcance. Si slo ha seleccionado un idioma durante la definicin del alcance, no obtendr una seleccin de las versiones de idioma para elegir. 2. Decida qu desea hacer con la plantilla. Seleccione una de las siguientes opciones: Si slo desea utilizar la plantilla una vez, puede abrir la plantilla sin grabarla. Haga clic en Abrir.
Si desea grabar la plantilla para poder utilizarla de nuevo, seleccione una ubicacin para grabar el fichero, introduzca un nombre de fichero apropiado y haga clic en Grabar. Despus, haga clic en Abrir.
Si ha descargado y grabado previamente esta plantilla en su PC, navegue a la ubicacin en la que grab la plantilla y brala. Entrar al sistema SAP Business ByDesign desde Microsoft Excel
66
1.
En la cinta Add-In SAP en Microsoft Excel, haga clic en Entrar al sistema. Si no se visualiza la cinta Add-In SAP, verifique que se haya instalado correctamente el Add-In para Microsoft Excel (consulte Requisitos previos en este documento). Se abre una ventana de dilogo en la que podr introducir los datos detallados de entrada al sistema. El URL del sistema se propone automticamente. El URL del sistema es el URL del sistema SAP Business ByDesign con el que est trabajando.
2.
Introduzca su ID de usuario y su contrasea, y haga clic en Entrar al sistema. Despus del acceso inicial al sistema, el texto de la cinta cambia de Add-In SAP a SAP Business ByDesign.
Introducir detalles en la plantilla Microsoft Excel Tenga en cuenta lo siguiente:
La plantilla de Microsoft Excel consta de numerosas filas en la que se pueden introducir o copiar datos. Si necesita ms, aada el nmero de filas que sea necesario antes de empezar a introducir o copiar datos. Asegrese de que se cumplimenten los campos obligatorios (los que aparecen marcados con un asterisco). Para ayudarle a rellenar los detalles: Algunos campos tienen listas desplegables.
En algunos campos, puede buscar datos en el sistema SAP Business ByDesign, por ejemplo, pases. Coloque el cursor en el campo relevante y haga clic en Bsqueda en la cinta o barra de herramientas SAP Business ByDesign para realizar bsquedas en el sistema. Un campo de bsqueda est disponible en el cuadro de dilogo Bsqueda que aparece. Cuando comienza a escribir en el campo Buscar, se filtran las entradas relevantes en las columnas ID y Descripcin con lo que no deber desplazarse por toda la lista. Si el botn Bsqueda no est activo en la cinta o barra de herramientas, no es posible llevar a cabo la bsqueda.
Introduzca los detalles del rea general y del rea empresarial para los materiales que desea crear. Introduzca cada material en una fila diferente. Si se han configurado rangos internos de nmeros para materiales, no tiene que introducir un ID de material manualmente; cuando graba el material en el sistema, se introdicen los IDs de material de manera automtica. Para obtener ms informacin, consulte Configuracin: Rangos de nmeros. Grabe sus datos 1. 2. Cuando termine de introducir todos los datos, grabe el fichero Microsoft Excel. Haga clic en Grabar datos en . Se abre una ventana de dilogo que le informa de que los datos se han grabado en el sistema SAP Business ByDesign. Despus de la carga, un mensaje le informa de que los datos se han grabado en el sistema SAP Business ByDesign. Si no facilita toda la informacin solicitada o si proporciona informacin incorrecta, algunos de los registros no se grabarn. Los mensajes de error resaltarn los problemas para que pueda corregirlos y volver a grabar los datos.
67
3.
A continuacin, puede desconectarse haciendo clic en Salir del sistema .
Resultado
Los materiales nuevos se graban en el sistema y se aaden a la lista de la vista Materiales. Si necesita modificar estos materiales, puede hacerlo en la plantilla de Microsoft Excel y volverlos a cargar en el sistema, o bien puede modificarlos en el sistema directamente. Si ha modificado un material directamente desde el sistema, ya no podr usar la plantilla de Microsoft Excel para cargar este material. No puede utilizar la plantilla de Microsoft Excel para eliminar o modificar la siguiente informacin:

Logstica: Lugares de grupos de produccin y de almacenaje. Planificacin: reas de planificacin. Confirmacin de disponibilidad: reas de planificacin. Ventas: Organizaciones de ventas y canales de distribucin Valoracin: Empresas y residencias fiscales
Aunque suprima la informacin de la plantilla de Microsoft Excel y luego cargue el material, esta informacin permanecer asignada al material. Aunque modifique la informacin en la plantilla de Microsoft Excel y luego cargue el material, esta informacin modificada se asignar al material, pero la informacin previa tambin seguir asignada al material. Por lo tanto, para llevar a cabo este tipo de modificaciones es preferible que acceda al material directamente desde el sistema.
2.3.11 Exportar datos comerciales con Microsoft Excel

Resumen
Puede exportar diferentes tipos de datos del sistema SAP Business ByDesign a Microsoft Excel. Luego, puede utilizar Microsoft Excel para organizar y analizar los datos. Puede exportar datos de un informe o de una lista de trabajo.
Requisitos previos
Procedimiento
1. Antes de poder exportar los datos, debe estar visualizndolos. Dependiendo de los datos que desee exportar, seleccione una de las opciones.
68
Para exportar datos de un informe, abra el informe y seleccione si desea exportar la tabla o el grfico haciendo clic en Cambiar a grfico o Cambiar a tabla. Para exportar datos de una lista de trabajo, abra la lista de trabajo y haga clic en Ir.
2.
Para exportar datos desde un grfico, una tabla o una lista de trabajo, haga clic en Exportar y, luego, en A Microsoft Excel. La lista completa de datos que visualiza en la pantalla se exportar a Microsoft Excel. Si ha personalizado la lista de trabajo mediante Personalizar Esta pantalla , las opciones de personalizacin que ha realizado tambin aparecern en el documento de Microsoft Excel que se ha descargado. Por ejemplo, si movi alguna columna, se visualizarn en el mismo orden en el documento de Excel, y si ocult o mostr alguna columna en el pool de trabajo, tambin se ocultar o mostrar en el documento de Excel.
3.
Seleccione el idioma o la plantilla en la ventana de dilogo que aparece.
Si solo hay una plantilla que tiene la variante de idioma de inicio de sesin, entonces la exportacin se realizar en el idioma de inicio de sesin y no es necesaria la interaccin del usuario. Si solo hay una plantilla en el sistema para este escenario de exportacin, pero la variante de idioma de inicio de sesin no est disponible, entonces la exportacin se realizar en idioma ingls. Si hay ms de una plantilla en el sistema para este escenario de exportacin, aparecer el dilogo Lista de plantillas. En este dilogo, puede seleccionar la plantilla de Microsoft Excel que desee utilizar para la exportacin. La plantilla determinar el formato que tendrn los datos exportados. Se muestra la versin de Microsoft Excel relevante para cada plantilla.
4. 5.
Haga clic en Descargar. Aparece un mensaje que muestra que puede abrir o grabar el archivo que contiene los datos que acaba de exportar desde el sistema SAP Business ByDesign. Haga clic en Abrir o Grabar segn lo que desee hacer con los datos exportados. Segn el botn en el que haga clic, en Abrir o Grabar, hay dos resultados posibles:
Si hace clic en Abrir, se abre una hoja de trabajo con datos en Microsoft Excel. El archivo tiene un nombre temporal pero no se graba. Puede utilizar todas las funciones de Microsoft Excel para organizar los datos y grabar la hoja de trabajo. Si hace clic en Grabar, se abre un cuadro de dilogo Grabar como. Puede especificar un nombre apropiado y una ubicacin para grabar el archivo exportado a Microsoft Excel. Cuando la descarga se complete exitosamente, aparecer un mensaje. Luego, podr ir hasta la ubicacin donde grab la plantilla y abrirla.
6.
Para adaptar la plantilla, seleccione Editar plantilla en la barra de herramientas de SAP Business ByDesign. Se abrir el editor de plantillas. Con el editor, podr hacer las siguientes modificaciones en las plantillas:

Cambiar el nombre de una columna Cambiar el orden de las columnas seleccionando Desplazar hacia arriba y Desplazar hacia abajo Ocultar una columna desmarcndola en Visible
Haga clic en Generar para grabar las modificaciones en la plantilla.
69
Asegrese de que la plantilla adaptada de la vista Actualizacin de plantillas de Office se cargue en el sistema SAP Business ByDesign.
70
3 Vista Servicios
3.1 Gua rpida de servicios (en datos de producto)

Es muy importante que comprenda en detalle todos los servicios que ofrece su empresa. As, la vista de Servicios le proporciona un punto de acceso central para visualizar todos los servicios en el sistema, crear nuevos servicios y actualizar importante informacin referente a stos. Puede acceder a esta vista desde el centro de trabajo Datos de producto.
Conceptos bsicos
Asignar estados a un servicio
Un servicio puede implicarse en varios procesos empresariales. Por esta razan, un servicio se divide en secciones para la compra, venta y valoracin. Cada seccin incluye detalles especficos de un proceso empresarial as como uno o ms status indicando la integridad o disponibilidad del servicio para este proceso. Por tanto, cuando se crea un nuevo servicio, es importante aplicar el estado correcto para asegurarse de que se asignan los procesos pertinentes y de que los datos de estas reas estn actualizados. Para obtener ms informacin, consulte Asignacin de estados a un servicio [pgina 74].
Contabilidad de gestin de centros de coste

La contabilidad de gestin de centro de coste proporciona funciones para gestionar y asignar gastos generales. Ejemplos de gastos que normalmente se clasifican como generales incluyen materiales auxiliares y para consumo, salarios y sueldos, cotizaciones a la Seguridad Social y depreciacin. A diferencia de los costes directos, los gastos generales no puede rastrearse directamente a un objeto de coste sino que deben primero acumularse en los centros de costes que solicitaron los servicios. Al final de cada perodo, utilice las funciones de distribucin de gastos generales y absorcin general para abonar los centros de coste para los gastos generales acumulados y asignarlos a los objetos de coste. Para obtener ms informacin, consulte Contabilidad de gestin de centros de coste [pgina 75].
Asignacin de costes de servicio a objetos de coste

Cuando los productos se fabrican y entregan a los clientes, los centros de coste asumen los costes de los servicios y recursos necesarios para llevar a cabo el trabajo. Un recurso es un factor de produccin como pueden ser la mano de obra, los equipos o los vehculos; mientras que un servicio es la actividad que realiza un recurso. Los operarios de produccin introducen las cantidades de consumo de los servicios y recursos en el sistema mediante confirmaciones de actividad. Las confirmaciones llevan a la asignacin de costes directos desde los centros de coste a los pedidos de cliente, rdenes de servicio, proyectos o lotes de produccin que ha exigido el trabajo. La asignacin de costes de servicio se basa en las tasas de coste de recursos y servicios, definidas en el centro de trabajo Gastos e ingresos, vistas Tasas de coste de recursos y Tasas de coste de servicios. Para obtener ms informacin, consulte Asignacin de costes de servicio a objetos de coste [pgina 78].
SAP Business ByDesign 1302 Vista Servicios
71

Tareas
Creacin de un servicio
1. 2. 3. Seleccione la subvista Servicios en la vista Servicios del centro de trabajo Datos de producto. Haga clic en Nuevo y luego en Servicio para abrir la actividad rpida Nuevo servicio. Introduzca el ID de servicio. Si se han configurado rangos internos de nmeros para servicios, no podr introducir un ID de servicio manualmente; si graba el servicio, el sistema asignar el siguiente ID disponible de manera automtica. Para obtener ms informacin, consulte Configuracin: Rangos de nmeros. 4. Introduzca la descripcin de servicio. Para ms informacin sobre descripciones en otros idiomas, consulte Adicin de descripciones de material en otras lenguas a continuacin. Seleccione la categora de producto a la que desee asignar el nuevo servicio. En el campo Unidad de medida base, introduzca la unidad de medida estndar para el servicio. Se utilizar para compras, logstica, planificacin, confirmacin de disponibilidad, ventas y valoracin a menos que se seleccionen manualmente unidades de medida diferentes para esos procesos. La unidad de medida base debera ser la unidad de medida ms pequea para el material. Por eso, si selecciona distintas unidades de medida para cualquier proceso, asegrese de que la unidad de medida base es siempre ms pequea. 7. Opcional: Introduzca detalles ampliados generales para el servicio. a. Haga clic en Visualizar todo .
5. 6.
72
b.
Para indicar que se debe tratar un servicio como un gasto a efectos financieros, seleccione la casilla Indicador de gastos. La casilla de seleccin tendr el fondo en gris cuando grabe el servicio.
c. 8.
Para aadir, borrar o sustituir una imagen de producto para el servicio, haga clic en Imagen seleccione la opcin adecuada.
Crear una plantilla de servicio y crear un servicio a partir de una plantilla

Asignacin de detalles de compra a un servicio

Asignacin de detalles de venta a un servicio

Asignacin de detalles de valoracin a un servicio

Aadir conversiones de cantidades a un servicio

Aadir descripciones de servicios en otros idiomas

1. 2. 3. 4. 5. Seleccione la subvista Servicios en la vista Servicios del centro de trabajo Datos de producto. Seleccione el servicio y haga clic en Editar para abrir la actividad rpida Servicio. El campo Descripcin de servicio muestra la descripcin del servicio en su idioma de inicio de sesin. Haga clic en Visualizar todo . En la parte superior de la ficha General , haga clic en Otros idiomas . Para aadir una descripcin del servicio en otro idioma, haga clic en Aadir fila . Si no actualiza una descripcin de servicio para un idioma, la descripcin no aparecer en los documentos empresariales en este idioma. 6. 7. En la nueva fila, seleccione un Idioma e introduzca la Descripcin de servicio. En la seccin Detalles, escriba informacin adicional sobre el servicio y haga clic en Grabar .
Modificacin en masa de servicios

Puede actualizar rpidamente los detalles del rea general y empresarial de mltiples servicios a la vez. Para obtener informacin sobre esta tarea, consulte aqu [pgina 84].
Crear servicios con Microsoft Excel

Puede crear servicios utilizando una plantilla predefinida de Microsoft Excel. Para obtener informacin sobre esta tarea, consulte aqu [pgina 85].
73
Exportar servicios a Microsoft Excel

Puede exportar servicios a Microsoft Excel. Para obtener ms informacin sobre esta tarea, consulte aqu [pgina 68].
3.2 Entorno empresarial 3.2.1 Asignar estados a un servicio

Resumen
Un servicio puede implicarse en varios procesos empresariales. Por esta razan, un servicio se divide en secciones para la compra, venta y valoracin. Cada seccin incluye detalles especficos de un proceso empresarial as como uno o ms status indicando la integridad o disponibilidad del servicio para este proceso. Por tanto, cuando se crea un nuevo servicio, es importante aplicar el estado correcto para asegurarse de que se asignan los procesos pertinentes y de que los datos de estas reas estn actualizados.
Caractersticas
El primer estado de un proceso siempre es Inicial. Luego, podr realizar los siguientes cambios en los estados antes de grabar el servicio:

Inicial a En preparacin o En preparacin a Inicial En preparacin a Activo Activo a Bloqueado o Bloqueado a Activo Activo a Inicial
Una vez que se graba un servicio, puede realizar los siguientes cambios en los estados:

Inicial a En preparacin o En preparacin a Inicial En preparacin a Activo Activo a Bloqueado o Bloqueado a Activo
El cambio de Activo a Bloqueado slo puede implementarse en Compras y en Ventas.
Estado global
Cuando un proceso tenga varios estados, el que tenga la prioridad ms alta siempre representar el estado global de un proceso. La jerarqua de prioridades de los estados es la siguiente: Activo, Bloqueado, En preparacin e Inicial. Por ejemplo, si hay un estado marcado como Activo y varios estados marcados como En preparacin, el estado global es Activo. El proceso de compras slo tiene un nico estado global, pero los procesos restantes pueden tener varios estados. Compras y Ventas son los dos nicos procesos con el estado Bloqueado. Los estados de los procesos son los siguientes:
Estados de los procesos Inicial Estado global Inicial Icono de estado Gris Combinacin de estados vlida para Compras, Ventas y Valoracin
74
En preparacin Bloqueado Activo Inicial y En preparacin Inicial y Bloqueado Inicial, En preparacin y Bloqueado Inicial, En preparacin y Activo Inicial, En preparacin, Bloqueado y Activo En preparacin y Bloqueado En preparacin y Activo En preparacin, Bloqueado y Activo Bloqueado y Activo
En preparacin Bloqueado Activo En preparacin Bloqueado Bloqueado Activo Activo Bloqueado Activo Activo Activo
Amarillo
Compras, Ventas y Valoracin Compras y Ventas
Verde Amarillo Rojo Rojo Verde Verde Rojo Verde Verde Verde
Compras, Ventas y Valoracin Ventas y Valoracin Ventas Ventas Ventas y Valoracin Ventas Ventas Ventas y Valoracin Ventas Ventas
3.2.2 Contabilidad de gestin de centros de coste

Resumen
La contabilidad de gestin de centro de coste proporciona funciones para gestionar y asignar gastos generales. Ejemplos de gastos que normalmente se clasifican como generales incluyen materiales auxiliares y para consumo, salarios y sueldos, cotizaciones a la Seguridad Social y depreciacin. A diferencia de los costes directos, los gastos generales no puede rastrearse directamente a un objeto de coste sino que deben primero acumularse en los centros de costes que solicitaron los servicios. Al final de cada perodo, utilice las funciones de distribucin de gastos generales y absorcin general para abonar los centros de coste para los gastos generales acumulados y asignarlos a los objetos de coste. La contabilidad de gestin de centro de coste le permite:

Acumular gastos generales en los centros de coste responsables. Distribuir los gastos generales desde los centros de coste de soporte hasta los centros de coste primarios, segn criterios de causa y efecto Acreditar los centros de coste por los servicios realizados y debitar los objetos de coste. Acreditar los centros de coste aplicando tasas de gastos generales a los objetos de coste. Utilice los informes para controlar la eficiencia de sus centros de coste
Requisitos previos
La Contabilidad de gestin est activada en su configuracin de la solucin. Para encontrar esta opcin, vaya al centro de trabajo Configuracin empresarial y seleccione la vista Proyectos de implementacin. Seleccione su proyecto de implementacin y haga clic en Editar alcance de proyecto . En la etapa Definicin del alcance del proyecto asegrese de que el paquete empresarial Contabilidad de gestin se ha seleccionado en el rea empresarial Contabilidad financiera y de gestin.
75
Centros de coste
En el centro de trabajo Gestin organizativa, en la vista Estructuras organizativas, cree unidades organizativas y configure estructuras organizativas. Cada unidad organizativa tiene atributos que definen su importancia legal, de gestin y de informes. Si usa la contabilidad de gestin, debe tener al menos una unidad organizativa con el atributo Centro de coste. Sin embargo, por lo general, puede definir la mayora de sus departamentos como centros de coste para poder supervisar su eficacia. Conceptualmente, puede dividir sus centros de coste en centros de coste primarios y centros de coste de soporte:
Centros de coste primarios Un centro de coste primario pertenece a uno de los bloques de costes funcionales de su organizacin, como gestin de materiales, produccin, administracin, ventas, o investigacin y desarrollo. Centros de coste de soporte Los centros de coste de soporte proporcionan servicios para otros centros de coste o sirven como colectores de gastos generales.
Una distincin entre centros de coste primarios y centros de coste de soporte no se puede definir como tal en el sistema.
Funciones en la contabilidad de gestin de centros de coste
Acumulacin de gastos generales Puede acumular gastos generales en los centros de coste de soporte o los centros de coste primarios de las siguientes formas: Asignando los gastos generales a los centros de coste al introducir las facturas.

Asignando los gastos generales al centro de coste maestro del empleado en la nmina. Asignando los gastos generales al centro de coste maestro del activo al contabilizar la depreciacin. Si los gastos generales se asignan al centro de coste incorrecto, debe corregir la transaccin comercial o crear una entrada de ajuste en el centro de trabajo Libro mayor.
Distribucin de gastos generales entre centros de coste Los centros de coste de soporte distribuyen los gastos generales a los centros de coste primarios segn bases de distribucin. Con la funcin de distribucin, se acreditan los centros de coste de soporte y se debitan los centros de coste primarios. La distribucin puede basarse en la cuenta original (distribucin de costes primarios) o en cuentas de compensacin especiales (distribucin de costes secundarios). Para obtener ms informacin, consulte Distribucin de gastos generales entre centros de coste. Asignacin de costes de servicio a objetos de costes Los recursos asignados a los centros de coste proporcionan servicios para la produccin de objetos de coste. Los objetos de coste disponibles son: Pedidos de clientes

rdenes de servicio Proyectos de costes directos Lotes de produccin
76
Con la asignacin de servicios, se debitan los receptores de los servicios y se acreditan los centros de coste que ofrecen los servicios. Puede definir las tasas de coste para servicios en los datos maestros de recursos y servicios. Dado que estos objetos se pueden rastrear directamente a objetos de coste individuales, son costes directos del objeto de coste. Por ejemplo, son costes directos los costes en los que se incurre para producir un lote de produccin determinado o los costes por servicios externos o internos en los que se incurre para un proyecto de costes directos. Para obtener ms informacin, consulte Asignacin de costes de servicio a objetos de coste [pgina 78]
Absorcin de gastos generales por objetos de coste Puede definir tasas de gastos generales segn los costes directos incurridos por los objetos de coste y los gastos generales incurridos por los centros de coste. Cuando se aplican las tasas de gastos generales, los objetos de coste se debitan con su porcin de gastos generales y se acreditan los centros de coste. Para obtener ms informacin, consulte Absorcin de gastos generales por objetos de coste. Informes Los informes disponibles en el centro de trabajo Gastos e ingresos permiten analizar la eficacia de sus centros de coste. Tambin permiten determinar gastos generales aplicados insuficiente o excesivamente a los centros de coste y seguir los pasos necesarios para corregirlos.
Funciones en la contabilidad de gestin de centros de coste
Para un control de costes adicional de tareas especiales dependientes del tiempo, los centros de coste pueden emplear proyectos de gastos generales. Los proyectos de gastos generales siempre se destinan a un centro de coste responsable al cual asignan directamente sus costes. De esta manera, los proyectos no conllevan costes y, por lo tanto, no son objetos de coste. Los proyectos de gastos generales suelen tener el objetivo de recopilar costes internos para asignarlos entre centros de coste (rdenes internas). Los proyectos de gastos generales pueden recibir asignaciones de costes de servicio y absorber gastos generales. Proyectos de coste directo son objetos de costes que estn interrelacionados. Por ejemplo, un proyecto puede proporcionar servicios generales para otros proyectos. Para capturar estas relaciones, los proyectos de costes directos pueden actuar como emisores y como receptores de distribucin de gastos generales.
Para ms informacin, consulte Gestin de gastos e ingresos de proyecto.
77
3.2.3 Asignacin de costes de servicio a objetos de coste

Resumen
Cuando los productos se fabrican y entregan a los clientes, los centros de coste asumen los costes de los servicios y recursos necesarios para llevar a cabo el trabajo. Un recurso es un factor de produccin como pueden ser la mano de obra, los equipos o los vehculos; mientras que un servicio es la actividad que realiza un recurso. Los operarios de produccin introducen las cantidades de consumo de los servicios y recursos en el sistema mediante confirmaciones de actividad. Las confirmaciones llevan a la asignacin de costes directos desde los centros de coste a los pedidos de cliente, rdenes de servicio, proyectos o lotes de produccin que ha exigido el trabajo. La asignacin de costes de servicio se basa en las tasas de coste de recursos y servicios, definidas en el centro de trabajo Gastos e ingresos, vistas Tasas de coste de recursos y Tasas de coste de servicios.
Valoracin del consumo

Se valora el consumo en base a las tasas de coste para los recursos o servicios consumidos. Para que el sistema pueda buscar las tasas de coste apropiadas, es necesario que las confirmaciones de actividad especifiquen un recurso. De manera opcional, tambin se puede especificar un servicio. Siempre que las notificaciones de actividad se registren en el sistema, los consumos se valorarn automticamente mediante la aplicacin de la tasa de coste a las cantidades registradas. Si se han actualizado las tasas de coste para los recursos, el sistema utilizar estas tasas para valorar los consumos. Si no existe ninguna tasa de coste de recurso, se utilizar la tasa de coste de servicio.
Asignacin de costes a entidades solicitantes

Los recursos siempre se asocian a un centro de coste. El centro de coste proporciona servicios para objetos de coste que los solicitan. Los objetos de coste siguientes pueden solicitar servicios:

Pedidos de clientes rdenes de servicio Proyectos Lotes de produccin
En cada caso, al objeto de coste que solicita el trabajo se le cargarn los costes producidos y se abonar al centro de coste donde se ha realizado el trabajo.
Determinacin de cuentas
Las cuentas a las que se han contabilizado los costes relevantes siempre se seleccionan en funcin del grupo de determinacin de cuentas para el servicio. Si no se ha especificado ningn servicio, se utilizar la determinacin de cuentas predeterminada definida en la configuracin empresarial.
Consulte tambin
Asignacin de costes de servicio a pedidos de cliente y rdenes de servicio Asignacin de costes de servicio a proyectos Asignacin de costes de servicio a lotes de produccin
78
3.3 Tareas 3.3.1 Crear una plantilla de servicio y crear un servicio a partir de una plantilla
Resumen
Puede crear una plantilla de servicio para cada categora de producto. Puede usar estas plantillas para crear servicios individuales con los mismos datos bsicos. Tambin puede crear varios servicios en el mismo momento a partir de la misma plantilla de servicio.
Procedimiento
1. 2. Para crear una plantilla de servicio, elija la subvista Plantillas de servicio en la vista Servicios del centro de trabajo Datos de producto. Haga clic en Crear y siga las instrucciones anteriores para crear un servicio. Si crea una plantilla de servicio nueva para una categora de producto para la cual ya existe una plantilla de servicio, la plantilla de servicio nueva sobrescribe la plantilla original. 3. Haga clic en Grabar para grabar la plantilla de servicios nueva.
Procedimiento
1. 2. 3. 4. 5. Para crear un servicio a partir de una plantilla, elija la subvista Plantillas de servicio en la vista Servicios del centro de trabajo Datos de producto. Seleccione la plantilla de servicio que desea usar como base de los servicios nuevos. Haga clic en Crear a partir de plantilla . En la ventana de dilogo, introduzca la cantidad de servicios nuevos que desea crear y haga clic en OK . Ahora puede usar la funcin de modificacin en masa para introducir o modificar informacin para todos o algunos de los servicios nuevos. Para obtener ms informacin sobre la funcin de modificacin en masa, consulte la Modificacin en masa de servicios [pgina 84]. Haga clic en Grabar para grabar los servicios nuevos.
6.
3.3.2 Asignacin de detalles de compra a un servicio

Resumen
Puede asignar procesos de compra a un servicio aplicando el estado apropiado. Tambin puede asignar detalles de compra ampliados como una unidad de medida de compra especfica, comentarios internos, notas sobre compras, nmeros de servicio de cliente e informacin fiscal. Puede asignar detalles de compra a un servicio en el centro de trabajo Datos de producto en Servicios.
79
Procedimiento
1. 2. 3. 4. Seleccione la subvista Servicios en la vista Servicios del centro de trabajo Datos de producto. Seleccione el servicio y haga clic en Editar para abrir la actividad rpida Servicio. Vaya a la ficha Compras . Fije el Estado como En preparacin. El servicio estar disponible para procesos de compra solo si el estado es Activo. Para obtener ms informacin sobre estados, consulte Asignacin de estados a un servicio [pgina 74]. 5. Opcional: Actualice desviaciones de la tasa de impuesto estndar. a. b. c. 6. Haga clic en Actualizar tasas de impuesto no estndar. Haga clic en Aadir fila . Introduzca Pas, Regin, Tipo de impuesto, Tasa de tipo de impuesto, y Motivo de exencin fiscal si se necesita. Haga clic en Visualizar todo y vaya a la ficha Compras . Por defecto, la unidad de medida base se aplica como unidad de medida de compras. Si es necesario, seleccione una Unidad de medida de compras diferente. Si la unidad de medida de ventas es diferente a la unidad de medida base, deber actualizar una conversin de cantidades entre ellas. Para obtener ms informacin, consulte Aadir conversiones de cantidades a un servicio [pgina 83]. c. d. e. f. g. 7. 8. Introduzca Notas internas. Introduzca las Notas sobre compras que deberan visualizarse en cualquier pedido creado para el servicio. Si compra el servicio desde uno o ms proveedores, introduzca los detalles Nmero de servicio del proveedor. Introduzca los Impuestos no estndar relevantes. Introduzca cualquier detalle relevante de la Retencin fiscal.
Opcional: Introduzca detalles de compra avanzados para el servicio. a. b.
Para activar el servicio para procesos de compra, fije el Estado en Activo. Haga clic en Grabar para guardar las modificaciones.
3.3.3 Asignacin de detalles de venta a un servicio

Resumen
Puede asignar detalles bsicos de venta y un estado a cada cadena de distribucin implicada en vender un servicio. Tambin puede asignar detalles de venta ampliados a cada cadena de distribucin, por ejemplo, una unidad de medida de ventas especfica, comentarios internos, notas sobre ventas, nmeros de servicio de cliente e informacin fiscal. Puede asignar detalles de venta a un servicio en el centro de trabajo Datos de producto en Servicios.
80
Procedimiento
1. 2. 3. 4. Seleccione la subvista Servicios en la vista Servicios del centro de trabajo Datos de producto. Seleccione el servicio y haga clic en Editar para abrir la actividad rpida Servicio. Vaya a la ficha Ventas . Introduzca los detalles bsicos para cada cadena de distribucin: a. b. En la tabla Cadena de distribucin, seleccione una cadena de distribucin. Seleccione el Grupo de posiciones para la cadena de distribucin. El grupo de posiciones es necesario para crear y procesar rdenes de servicio. Seleccione uno de los siguientes grupos de posiciones relacionados con el servicio: PBFP para servicios de precio fijo (en base a proyecto)

PBTM para servicios vendidos en base a tiempo y material (en base a proyecto) PXAT para gastos facturados en base a tiempo y material (en base a proyecto) PXFX para gastos de precio fijo (en base a proyecto) SECO para servicios vendidos en base a tiempo y material SEFL para servicios de precio fijo sin seguimiento de tiempo y coste SERV para servicios de precio fijo con seguimiento de tiempo y coste XACT para gastos facturados en base a tiempo y material XFIX para gastos de precio fijo
Para obtener ms informacin sobre estos grupos de posiciones, consulte Servicios. 5. En la columna Estado, el estado inicial es En preparacin. Actualice el estado como apropiado. El servicio estar disponible para la cadena de distribucin seleccionada slo si el estado es Activo. Para obtener ms informacin sobre estados, consulte Asignacin de estados a un servicio [pgina 74]. 6. Opcional: Actualice desviaciones de la tasa de impuesto estndar. a. b. c. 7. Haga clic en Actualizar tasas de impuesto no estndar. Haga clic en Aadir fila . Introduzca Pas, Regin, Tipo de impuesto, Tasa de tipo de impuesto, y Motivo de exencin fiscal si se necesita. Haga clic en Visualizar todo y vaya a la ficha Ventas . En la tabla Cadena de distribucin, seleccione una cadena de distribucin. Por defecto, la unidad de medida base se aplica como unidad de medida de ventas para la cadena de distribucin. Si es necesario, seleccione una Unidad de medida de ventas diferente. Si la unidad de medida de ventas es diferente a la unidad de medida base, deber actualizar una conversin de cantidades entre ellas. Para obtener ms informacin, consulte Aadir conversiones de cantidades a un servicio [pgina 83]. d. e. f. Seleccione el Grupo de posiciones para la cadena de distribucin. Introduzca Notas internas. Introduzca las Notas sobre ventas que deberan visualizarse en cualquier pedido de cliente y otros documentos relevantes para ventas.
Opcional: Introduzca detalles ampliados de venta para el servicio. a. b. c.
81
g. h. 8.
Introduzca detalles del Nmero de servicio de cliente. Introduzca los Impuestos no estndar relevantes.
Para activar el servicio para una cadena de distribucin, fije el Estado en Activo. Para asegurarse de que los asientos se ejecutan sin problemas, debera activar el proceso de valoracin para la empresa asociada tambin. Para obtener ms informacin, consulte Asignar detalles de valoracin a un servicio [pgina 82].
9.
3.3.4 Asignacin de detalles de valoracin a un servicio

Resumen
Puede asignar detalles de valoracin bsicos y un estado a cada empresa que ofrece datos financieros para un servicio. Tambin puede asignar detalles de valoracin avanzados como una unidad de medida de valoracin de inventario especfica e informacin de costes para cada sistema contable relevante. Puede asignar detalles de evaluacin a un servicio en el centro de trabajo Datos de producto en Servicios.
Procedimiento
1. 2. 3. 4. Seleccione la subvista Servicios en la vista Servicios del centro de trabajo Datos de producto. Seleccione el servicio y haga clic en Editar para abrir la actividad rpida Servicio. Vaya a la ficha Valoracin . Introduzca los detalles bsicos de una empresa: a. b. En la tabla Empresas, seleccione una empresa. En la columna Estado, seleccione En preparacin. El servicio estar disponible para la empresa seleccionada slo si el estado es Activo. Para obtener ms informacin sobre estados, consulte Asignacin de estados a un servicio [pgina 74]. c. En el campo Costes, indique los costes del sistema contable estndar asignado a la empresa. Puede editar la informacin de costes para cada sistema contable adicional asignado a la empresa. Para ms informacin sobre la edicin de detalles de valoracin avanzados, consulte el siguiente paso. d. 5. a. b. Seleccione el Grupo de determinacin de cuentas para el servicio. Haga clic en Visualizar todo y vaya a la ficha Valoracin . Por defecto, la unidad de medida base se aplica como unidad de medida de valoracin. Si es necesario, seleccione una Unidad de medida de valoracin diferente.
Opcional: Introduzca detalles de valoracin avanzados para el servicio y sus empresas.
82
Si la unidad de medida de evaluacin es diferente a la unidad de medida base, deber actualizar una conversin de cantidades entre ellas. Para obtener ms informacin, consulte Aadir conversiones de cantidades a un servicio [pgina 83]. La unidad de medida de evaluacin no se puede modificar despus de que se haya activado el servicio para una de las empresas. c. d. En la tabla Empresas, seleccione una empresa. Seleccione el Grupo de determinacin de cuentas para el servicio. El grupo de determinacin de cuentas define las reglas que determinan qu cuentas se utilizan para contabilizaciones automticas. Para obtener ms informacin, consulte Determinacin de cuentas automtica. Puede actualizar la informacin de coste para cada sistema contable asignado a la empresa seleccionada. Para hacerlo, seleccione el sistema contable y haga clic en Editar tasa de coste . Un sistema contable forma un conjunto de datos contables consistente y completo necesario para el reporting legal y para crear declaraciones financieras. Para obtener ms informacin, consulte Sistema contable. Si edita el servicio ms tarde, si se ha asignado un sistema contable nuevo a la empresa, se mostrar automticamente en la etiqueta Valoracin . Sin embargo, entonces deber grabar el servicio para garantizar que se aplica el nuevo sistema contable al servicio. 6. 7. Para activar el servicio para una empresa, fije el Estado en Activo. Haga clic en Grabar para guardar las modificaciones.
e.
3.3.5 Aadir conversiones de cantidades a un servicio

Resumen
Por defecto la unidad de medida base es tambin la unidad de medida de procesos de compras, ventas y de valoracin. Si selecciona una unidad de medida diferente para cada proceso, deber especificar las medidas equivalentes ente la unidad de medida base y las diferentes unidades de medida de los procesos. Por ejemplo, si la unidad de medida base es la actividad y la de ventas es la hora, puede especificar la duracin normal de la actividad. Para garantizar clculos correctos, la unidad de medida base debera ser la unidad de medida ms pequea para el servicio. Si modifica la unidad de medida base despus de activar el servicio para cualquier proceso, deber especificar las medidas equivalentes entre la unidad de medida base antigua y la nueva. Puede aadir conversiones de cantidad a un servicio en el centro de trabajo Datos de producto en Servicios.
Procedimiento
1. 2. 3. 4. 5. Seleccione la subvista Servicios en la vista Servicios del centro de trabajo Datos de producto. Seleccione el servicio y haga clic en Editar para abrir la actividad rpida Servicio. Haga clic en Visualizar todo . En la tabla Conversiones de cantidades , haga clic en Aadir fila . Introduzca las cantidades equivalentes entre las dos unidades de medida diferentes. a. En la columna Cantidad de la fila nueva, introduzca una unidad de medida y la cantidad.
83
b. 6. 7.
En la columna Cantidad correspondiente de la fila nueva, introduzca la otra unidad de medida y la cantidad.
Para cada conversin adicional, aada otra fila y repita el paso anterior. Haga clic en Grabar para guardar las modificaciones.
3.3.6 Modificacin en masa de servicios

Resumen
Puede actualizar rpidamente los detalles generales, de ventas y de valoracin de mltiples servicios a la vez. Puede llevar a cabo una modificacin en masa de servicios en una de las vistas siguientes:

Centro de trabajo Datos del producto, vista Servicios y la vista Plantillas de servicio Centro de trabajo Portafolio de productos y servicios, vista Servicios Si desea actualizar los detalles de varios materiales que se basan en la misma plantilla de servicio, puede identificar y modificar estos servicios sencillamente desde la subvista Plantillas de servicio, al seleccionar la plantilla de servicio relevante, elegir Modificacin en masa y seguir el procedimiento que se describe a continuacin.
Procedimiento
1. 2. 3. Seleccione la subvista Servicios en la vista Servicios del centro de trabajo Datos de producto. Seleccione los servicios que desea actualizar y haga clic en Modificacin en masa para abrir la actividad rpida Modificacin en masa. En la lista Visualizar, seleccione el tipo de informacin que desea actualizar. Cuando seleccione visualizar informacin general, cada servicio est listado en una sola lnea. Sin embargo, cuando seleccione visualizar los detalles de ventas o de valoracin, solo aparecen listados los servicios con esos detalles y cada servicio puede estar en mltiples lneas. Por ejemplo, cuando seleccione detalles de ventas, no se lista un servicio que no se haya asignado a una organizacin de ventas, mientras que un servicio que est asignado a dos organizaciones de ventas se lista en dos filas, una para cada organizacin. 4. 5. En la primera lnea de la tabla, indique la informacin que desee aplicar a algunos o a todos los servicios. Para aplicar la informacin a solo algunos servicios, seleccione los que sean relevantes, haga clic en Aplicar modificacin en masa y luego en Artculos seleccionados. Para aplicar la informacin a todos los servicios, haga clic en Aplicar modificacin en masa los artculos. y luego en Todos
Utilizando la actividad rpida Modificacin en masa, tambin puede actualizar la informacin de cada servicio manualmente. Puede hacer estas modificaciones directamente en la lnea de un servicio. 6. Tambin puede usar Aadir datos organizativos a. b. Haga clic en Aadir datos organizativos servicio. para aadir una o ms organizaciones a uno o ms servicios. y seleccione el tipo de organizacin que desea aadir al
Seleccione el servicio o los servicios a los que desea aadir fatos organizativos.
84
c.
En la ventana de dilogo, seleccione una o ms organizaciones y elija OK . Se muestra una lista con una lnea para cada combinacin de servicio y organizacin. Ahora puede seleccionar las posiciones en las que desea aplicar la modificacin. Para aplicar la informacin a solo algunos servicios, seleccione los que sean relevantes, haga clic en Aplicar modificacin en masa y luego en Artculos seleccionados. Para aplicar la informacin a todos los servicios, haga clic en Aplicar modificacin en masa y luego en Todos los artculos.
7.
Para grabar las modificaciones y volver a la vista Servicios, haga clic en Grabar y cerrar .
3.3.7 Crear servicios con Microsoft Excel

Resumen
Puede crear servicios introducindolos en una plantilla predefinida de Microsoft Excel y cargndolos en el sistema SAP Business ByDesign.
Requisitos previos
Etapas
En el sistema SAP Business ByDesign, en la subvista Servicios de la vista Servicios del centro de trabajo Datos de producto haga clic en Nuevo y, a continuacin, en Servicio de Microsoft Excel . Obtener plantilla 1. Seleccione la plantilla. Seleccione la plantilla en el idioma requerido y haga clic en Descargar. Puede seleccionar cualquier idioma que haya seleccionado durante la definicin del alcance. Si slo ha seleccionado un idioma durante la definicin del alcance, no obtendr una seleccin de las versiones de idioma para elegir. 2. Decida qu desea hacer con la plantilla. Seleccione una de las siguientes opciones: Si slo desea utilizar la plantilla una vez, puede abrir la plantilla sin grabarla. Haga clic en Abrir.
Si desea grabar la plantilla para poder utilizarla de nuevo, seleccione una ubicacin para grabar el fichero, introduzca un nombre de fichero apropiado y haga clic en Grabar. Despus, haga clic en Abrir.
Si ha descargado y grabado previamente esta plantilla en su PC, navegue a la ubicacin en la que grab la plantilla y brala. Entrar al sistema SAP Business ByDesign desde Microsoft Excel 1. En la cinta Add-In SAP en Microsoft Excel, haga clic en Entrar al sistema.
85
Si no se visualiza la cinta Add-In SAP, verifique que se haya instalado correctamente el Add-In para Microsoft Excel (consulte Requisitos previos en este documento). Se abre una ventana de dilogo en la que podr introducir los datos detallados de entrada al sistema. El URL del sistema se propone automticamente. El URL del sistema es el URL del sistema SAP Business ByDesign con el que est trabajando. 2. Introduzca su ID de usuario y su contrasea, y haga clic en Entrar al sistema. Despus del acceso inicial al sistema, el texto de la cinta cambia de Add-In SAP a SAP Business ByDesign. Introducir detalles en la plantilla Microsoft Excel Tenga en cuenta lo siguiente:
La plantilla de Microsoft Excel consta de numerosas filas en la que se pueden introducir o copiar datos. Si necesita ms, aada el nmero de filas que sea necesario antes de empezar a introducir o copiar datos. Asegrese de que se cumplimenten los campos obligatorios (los que aparecen marcados con un asterisco). Para ayudarle a rellenar los detalles: Algunos campos tienen listas desplegables.
En algunos campos, puede buscar datos en el sistema SAP Business ByDesign, por ejemplo, pases. Coloque el cursor en el campo relevante y haga clic en Bsqueda en la cinta o barra de herramientas SAP Business ByDesign para realizar bsquedas en el sistema. Un campo de bsqueda est disponible en el cuadro de dilogo Bsqueda que aparece. Cuando comienza a escribir en el campo Buscar, se filtran las entradas relevantes en las columnas ID y Descripcin con lo que no deber desplazarse por toda la lista. Si el botn Bsqueda no est activo en la cinta o barra de herramientas, no es posible llevar a cabo la bsqueda.
Introduzca los detalles del rea general y del rea empresarial para los servicios que desea crear. Introduzca cada servicio en una fila diferente. Si se han configurado rangos internos de nmeros para servicios, no tiene que introducir un ID de servicio manualmente; cuando graba el servicio en el sistema, se introducen los IDs de servicio de manera automtica. Para obtener ms informacin, consulte Configuracin: Rangos de nmeros. Grabe sus datos 1. 2. Cuando termine de introducir todos los datos, grabe el fichero Microsoft Excel. Haga clic en Grabar datos en . Se abre una ventana de dilogo que le informa de que los datos se han grabado en el sistema SAP Business ByDesign. Despus de la carga, un mensaje le informa de que los datos se han grabado en el sistema SAP Business ByDesign. Si no facilita toda la informacin solicitada o si proporciona informacin incorrecta, algunos de los registros no se grabarn. Los mensajes de error resaltarn los problemas para que pueda corregirlos y volver a grabar los datos. 3. A continuacin, puede desconectarse haciendo clic en Salir del sistema .
86
Resultado
Los clientes nuevos se graban en el sistema y se aaden a la lista de la vista Servicios. Si necesita modificar estos servicios, puede hacerlo en la plantilla de Microsoft Excel y volverlos a cargar en el sistema, o bien puede modificarlos en el sistema directamente. Si ha modificado un servicio directamente desde el sistema, ya no podr usar la plantilla de Microsoft Excel para cargar este servicio. No puede utilizar la plantilla de Microsoft Excel para eliminar o modificar la siguiente informacin:

Ventas: Organizaciones de ventas y canales de distribucin Valoracin: Empresas
Aunque elimine la informacin de la plantilla de Microsoft Excel y luego cargue el servicio, esta informacin permanecer asignada al servicio. Aunque modifique la informacin en la plantilla de Microsoft Excel y luego cargue el servicio, esta informacin modificada se asignar al material, pero la informacin previa tambin seguir asignada al servicio. Por lo tanto, para llevar a cabo este tipo de modificaciones es preferible que acceda al servicio directamente desde el sistema.
3.3.8 Exportar datos comerciales con Microsoft Excel

Resumen
Requisitos previos
Procedimiento
2.
Para exportar datos desde un grfico, una tabla o una lista de trabajo, haga clic en Exportar y, luego, en A Microsoft Excel.
87
La lista completa de datos que visualiza en la pantalla se exportar a Microsoft Excel. Si ha personalizado la lista de trabajo mediante Personalizar Esta pantalla , las opciones de personalizacin que ha realizado tambin aparecern en el documento de Microsoft Excel que se ha descargado. Por ejemplo, si movi alguna columna, se visualizarn en el mismo orden en el documento de Excel, y si ocult o mostr alguna columna en el pool de trabajo, tambin se ocultar o mostrar en el documento de Excel. 3. Seleccione el idioma o la plantilla en la ventana de dilogo que aparece.
4. 5.
6.
Para adaptar la plantilla, seleccione Editar plantilla en la barra de herramientas de SAP Business ByDesign. Se abrir el editor de plantillas. Con el editor, podr hacer las siguientes modificaciones en las plantillas:

Haga clic en Generar para grabar las modificaciones en la plantilla. Asegrese de que la plantilla adaptada de la vista Actualizacin de plantillas de Office se cargue en el sistema SAP Business ByDesign.
88
4 Vista Categoras de productos
4.1 Gua rpida de categoras del producto

La vista Categoras de producto proporciona un punto central de entrada para crear y editar sus categoras de producto y organizarlas en una jerarqua de varios niveles. Esta estructura se utiliza en mltiples reas como anlisis, planificacin, catlogos de productos, gestin de contratos y determinacin de precios. Puede acceder a esta vista desde el centro de trabajo Datos de producto.
Tareas
Creacin de la categora de producto raz
1. 2. 3. Haga clic en Nueva jerarqua . En la primera fila de la tabla, introduzca el ID de categora de producto. En la seccin Detalles especifique los detalles adicionales para la categora de producto raz: En el campo Categora de producto, introduzca la descripcin de la categora de producto.
Seleccione el Idioma para la nueva categora de producto. No es una prctica adecuada permitir que los usuarios asignen productos a la categora de producto raz. Por lo tanto, se recomienda reinicializar la casilla de seleccin Asignacin de producto permitida de la categora de producto raz.
4.
Haga clic en Grabar . Ahora puede aadir subcategoras y organizarlas en una jerarqua de varios niveles.
Creacin de una categora de productos

1. 2. 3. 4. 5. Haga clic en Actualizar categoras de productos para abrir el editor Categoras de productos. La vista Tabla del editor Categoras de productos se abre por defecto. Seleccione la categora de producto, a la que desee aadir una subcategora. Haga clic en Acciones y, luego, en Aadir subcategora. La nueva categora se aade como una fila en blanco. Introduzca el ID de categora de producto en la nueva fila. En la seccin Detalles, especifique los detalles adicionales para la categora de producto: En el campo Categora de producto, introduzca la descripcin de la categora de producto.

Seleccione el Idioma para la nueva categora de producto. Para permitir asignar productos a la categora de producto, seleccione la casilla de seleccin Asignacin de producto permitida.
6.
Haga clic en Grabar .
SAP Business ByDesign 1302 Vista Categoras de productos
89
Organizacin de categoras de productos con la vista de tabla

1. 2. Haga clic en Actualizar categoras de productos para abrir el editor Categoras de productos. La vista Tabla del editor Categoras de productos se abre por defecto. Puede desplegar y ocultar los niveles varios de la jerarqua de categoras de producto. Para mostrar la jerarqua completa de las categoras de productos, haga clic en Acciones continuacin, Desplegar todos.
y, a
Para mostrar solo la categora de producto raz, haga clic en Acciones todos.
y, a continuacin, en Ocultar
Para desplegar u ocultar una categora de producto particular, haga clic en el icono de la flecha junto al ID de la categora de producto.
3.
Puede reorganizar las categoras de producto movindolas hacia arriba o hacia abajo en la jerarqua de categoras de producto. a. b. c. Seleccione la categora de producto a mover. Haga clic en Acciones y, luego, en Mover categora de producto. Especifique el ID de categora de producto de la categora de producto de destino. La categora de producto es ahora una subcategora de la categora de producto de destino.
4.
Organizacin de categoras de productos con la vista Grfico

1. 2. 3. Haga clic en Actualizar categoras de productos para abrir el editor Categoras de productos. La vista Tabla del editor Categoras de productos se abre por defecto. Haga clic en Grfico para visualizar la vista Grfico del editor Categoras de producto. Puede desplegar y ocultar los niveles varios de la jerarqua de categoras de producto. Para mostrar la jerarqua completa de las categoras de productos, haga clic en Acciones continuacin, Desplegar todos.
y, a
Para mostrar solo la categora de producto raz, haga clic en Acciones todos.
y, a continuacin, en Ocultar
Para desplegar una determinada categora de producto, haga clic en el signo + en la esquina izquierda inferior de la categora. Para ocultar una determinada categora de producto, haga clic en el signo - en la esquina izquierda inferior de la categora.
4.
Puede ajustar la vista de la jerarqua de categoras de producto acercndose o alejndose. Para enfocar una determinada categora, seleccione la categora y haga clic en Acciones y, seguidamente, en Acercar. De forma alternativa, puede hacer clic en la flecha en la esquina inferior derecha de la categora y seleccionar Acercar.
Para alejarse despus de enfocar una determinada categora, seleccione la categora y haga clic en Acciones y, seguidamente, en Alejar. De forma alternativa, puede hacer clic en la flecha en la esquina inferior derecha de la categora y seleccionar Alejar.
5.
Puede reorganizar las categoras de producto movindolas hacia arriba o hacia abajo en la jerarqua de categoras de producto. a. b. Seleccione la categora de producto a mover. Haga clic en Acciones y, luego, en Mover categora de producto. De forma alternativa, puede hacer clic en la flecha en la esquina inferior derecha de la categora y seleccionar Mover categora de producto. Especifique el ID de categora de producto de la categora de producto de destino.
c.
90
La categora de producto es ahora una subcategora de la categora de producto de destino. 6. Haga clic en Grabar .
Borrar una categora de productos

1. Haga clic en Actualizar categoras de productos para abrir el editor Categoras de productos. La vista Tabla del editor Categoras de productos se abre por defecto. Para visualizar la vista Grfico, haga clic en Grfico . Seleccione la categora de producto a borrar. Haga clic en Acciones y, luego, en Borrar.
2. 3.
Solamente puede borrar una categora de productos, si no hay productos asignados a ella o cualquiera de sus categoras subordinadas. 4. Haga clic en Grabar .
Crear una plantilla para una categora de productos

Puede crear una plantilla por tipo de producto para cada categora de producto. Esto significa que para cada categora de producto puede crear una plantilla de materiales, una plantilla de servicios y una plantilla de derecho. Puede usar estas plantillas para crear otros productos con datos iguales o similares y para crear varios productos simultneamente a partir de una plantilla. Para obtener ms informacin sobre esta tarea, consulte:

Gua rpida Materiales [pgina 39] Gua rpida de servicios (en datos de producto) [pgina 71] Gua rpida Derechos [pgina 94]
Exportar categoras de producto a Microsoft Excel

Puede exportar categoras de producto a Microsoft Excel. Para obtener ms informacin sobre esta tarea, consulte aqu [pgina 68].
4.2 Tareas 4.2.1 Exportar datos comerciales con Microsoft Excel

Resumen
Requisitos previos
Debe haber instalado el ltimo add-In para Microsoft Excel.
91
Haga clic en Instalar software adicional.
Las parametrizaciones de su navegador se han efectuado con xito. Haga clic en Revisar las parametrizaciones de Mi PC.
Procedimiento
2.
Para exportar datos desde un grfico, una tabla o una lista de trabajo, haga clic en Exportar y, luego, en A Microsoft Excel. La lista completa de datos que visualiza en la pantalla se exportar a Microsoft Excel. Si ha personalizado la lista de trabajo mediante Personalizar Esta pantalla , las opciones de personalizacin que ha realizado tambin aparecern en el documento de Microsoft Excel que se ha descargado. Por ejemplo, si movi alguna columna, se visualizarn en el mismo orden en el documento de Excel, y si ocult o mostr alguna columna en el pool de trabajo, tambin se ocultar o mostrar en el documento de Excel.
3.
Seleccione el idioma o la plantilla en la ventana de dilogo que aparece.
4. 5.
6.
Para adaptar la plantilla, seleccione Editar plantilla en la barra de herramientas de SAP Business ByDesign. Se abrir el editor de plantillas.
92
Con el editor, podr hacer las siguientes modificaciones en las plantillas:

Haga clic en Generar para grabar las modificaciones en la plantilla. Asegrese de que la plantilla adaptada de la vista Actualizacin de plantillas de Office se cargue en el sistema SAP Business ByDesign.
93
5 Vista Derechos
5.1 Gua rpida Derechos

La vista Derechos ofrece un punto de entrada central para introducir informacin relativa a derechos que vende su empresa. Puede acceder a la vista Derechos desde las ubicaciones siguientes:

Centro de trabajo Datos del producto Centro de trabajo Portafolio de productos y servicios
Conceptos bsicos
Derechos
Los derechos son productos intangibles que representan el derecho a utilizar un servicio o a recibir un producto en una fecha posterior. Los derechos se utilizan para describir el portafolio de su empresa de este tipo de productos. Ejemplos de derechos incluyen derechos de soporte con un determinado nivel de servicio y derechos a solicitar determinados servicios a un precio especfico. Para obtener ms informacin, consulte Derechos [pgina 95].
Asignar estados a un derecho

Un derecho se divide en dos secciones para ventas y valoracin. Cada seccin incluye detalles especficos de un proceso empresarial as como uno o ms status indicando la integridad o disponibilidad del derecho para este proceso. Por tanto, cuando se crea un nuevo derecho, es importante aplicar el estado correcto para asegurarse de que se asignan los procesos pertinentes y de que los datos de estas reas estn actualizados. Puede asignar status de valoracin a un derecho en el centro de trabajo Datos de producto en Derechos. Para obtener ms informacin, vase Asignacin de estados a un derecho [pgina 96].

Determinacin en impuestos
Como regla, las empresas estn obligadas legalmente a calcular los impuestos en los productos que compran o venden y a recaudar estos impuestos a sus clientes. Despus de que se hayan suministrado los productos, los impuestos deben declararse a las autoridades fiscales respectivas. El sistema le permite proporcionar un clculo automtico de impuestos sustancial para los siguientes tipos de impuestos: Impuesto sobre el valor aadido (IVA),
94
SAP Business ByDesign 1302 Vista Derechos
impuesto sobre ventas y consumo, retencin de impuestos. El sistema tambin proporciona una herramienta de gestin de informes que le proporciona un control efectivo de las declaraciones obligatorias de estos impuestos. Para obtener ms informacin, consulte Determinacin de impuestos [pgina 5].
Tareas
Crear derechos
Asignar detalles de venta a un derecho

Asignar detalles de evaluacin a un derecho

Aadir conversiones de cantidad a un derecho

Aadir descripciones de derechos en otros idiomas

Exportacin de datos empresariales con Microsoft Excel

5.2 Entorno empresarial 5.2.1 Derechos

Resumen
Los derechos son productos intangibles que representan el derecho a utilizar un servicio o a recibir un producto en una fecha posterior. Los derechos se utilizan para describir el portafolio de su empresa de este tipo de productos. Ejemplos de derechos incluyen derechos de soporte con un determinado nivel de servicio y derechos a solicitar determinados servicios a un precio especfico. Los derechos representan por lo general derechos sobre productos que el cliente canjea ad-hoc. Los productos proporcionados tradicionalmente se representan en el centro de trabajo Datos de producto como servicios o materiales. Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida de servicios (en datos de producto) [pgina 71] y Gua rpida Materiales [pgina 39].
95
Uso
Puede crear derechos para representar un producto ofrecido por su empresa en sus datos maestros. Un derecho incluye informacin que define cmo se gestiona dentro de los procesos de ventas y de facturacin. Una vez introducida toda la informacin necesaria y activado el derecho, se podr utilizar en Customer Relationship Management,para crear contratos. Por ejemplo, cuando un proveedor de soporte en TI vende un contrato de servicios, es imposible predecir la frecuencia y cundo exactamente los clientes necesitarn este soporte. No obstante, la utilizacin de derechos para representar estos servicios permite una supervisin ms sencilla de la aceptacin de estos servicios. Otros ejemplos de productos y servicios ofrecidos sobre una base ad hoc son servicios de teleconferencia, servicios de pago, licencias para software o msica y garantas ampliadas de productos.
Consulte tambin
Gua rpida Derechos [pgina 94] Servicios
5.2.2 Asignar estados a un derecho

Resumen
Un derecho se divide en dos secciones para ventas y valoracin. Cada seccin incluye detalles especficos de un proceso empresarial as como uno o ms status indicando la integridad o disponibilidad del derecho para este proceso. Por tanto, cuando se crea un nuevo derecho, es importante aplicar el estado correcto para asegurarse de que se asignan los procesos pertinentes y de que los datos de estas reas estn actualizados. Puede asignar status de valoracin a un derecho en el centro de trabajo Datos de producto en Derechos.
Caractersticas
El primer estado de un proceso siempre es Inicial. A continuacin podr realizar las siguientes modificaciones en los estados antes de grabar el derecho:

Inicial a En preparacin o En preparacin a Inicial En preparacin a Activo Activo a Bloqueado o Bloqueado a Activo Activo a Inicial o Bloqueado a Inicial
Una vez que se graba el derecho, puede realizar las siguientes modificaciones en los estados:

Inicial a En preparacin o En preparacin a Inicial En preparacin a Activo Activo a Bloqueado o Bloqueado a Activo
El cambio de Activo a Bloqueado slo es posible para Ventas.
96
Estado global
Cuando un proceso tenga varios estados, el que tenga la prioridad ms alta siempre representar el estado global de un proceso. La jerarqua de prioridades de los estados es la siguiente: Activo, Bloqueado, En preparacin e Inicial. Por ejemplo, si hay un estado marcado como Activo y varios estados marcados como En preparacin, el estado global es Activo. El estado Bloqueado solo est disponible para el proceso de Ventas. Los estados de los procesos son los siguientes:
Estados de los procesos Inicial En preparacin Bloqueado Activo Inicial y En preparacin Inicial y Bloqueado Inicial, En preparacin y Bloqueado Inicial, En preparacin y Activo Inicial, En preparacin, Bloqueado y Activo En preparacin y Bloqueado En preparacin y Activo En preparacin, Bloqueado y Activo Bloqueado y Activo Estado global Inicial En preparacin Bloqueado Activo En preparacin Bloqueado Bloqueado Activo Activo Bloqueado Activo Activo Activo Icono de estado Gris Amarillo Rojo Verde Amarillo Rojo Rojo Verde Verde Rojo Verde Verde Verde Combinacin de estados vlida para Ventas y Valoracin Ventas y Valoracin Ventas Ventas y Valoracin Ventas y Valoracin Ventas Ventas Ventas y Valoracin Ventas Ventas Ventas y Valoracin Ventas Ventas
Consulte tambin
Crear derechos [pgina 97]
5.3 Tareas 5.3.1 Crear derechos

Resumen
Este documento describe cmo se deben introducir los datos bsicos necesarios para crear un nuevo derecho. Puede crear derechos en el centro de trabajo Datos de producto bajo Derechos.
Procedimiento
1. 2. Haga clic en Nuevo y luego en Derecho para abrir la actividad rpida Nuevo derecho. Introduzca el ID de derecho.
97
Si se han configurado rangos internos de nmeros para derechos, no podr introducir un ID de derecho manualmente; si graba el derecho, el sistema asignar el siguiente ID disponible de manera automtica. Para obtener ms informacin, consulte Configuracin: Rangos de nmeros. 3. Introduzca la Descripcin de derecho. Para ms informacin sobre descripciones en otros idiomas, consulte Adicin de descripciones de derechos en otras lenguas [pgina 101] a continuacin. 4. 5. Seleccione el ID de categora de producto al que desee asignar el nuevo derecho. En el campo Unidad de medida base, introduzca la unidad de medida estndar para el derecho. Esta es la unidad de medida por defecto para procesos de ventas y de valoracin, y se utiliza a menos que se seleccionen manualmente diferentes unidades de medida para esos procesos. La unidad de medida base debera ser la unidad de medida ms pequea para el derecho. Por eso, si selecciona distintas unidades de medida para otros procesos, asegrese de que la unidad de medida base es ms pequea.
5.3.2 Asignar detalles de venta a un derecho

Resumen
Puede asignar detalles bsicos de venta y un estado a cada cadena de distribucin implicada en vender un derecho. Tambin puede asignar detalles de venta ampliados a cada cadena de distribucin, por ejemplo, una unidad de medida de ventas especfica, comentarios internos, notas sobre ventas, nmeros de derecho de cliente, informacin fiscal y precios de venta. Puede asignar detalles de venta a un servicio en el centro de trabajo Datos de producto en Derechos.
Procedimiento
1. 2. 3. Seleccione el derecho y haga clic en Editar para abrir la pantalla Derechos. En la tabla Cadenas de distribucin, modifique el estado de la combinacin de canal de distribucin y organizacin de ventas a En preparacin. Seleccione un Grupo de posiciones para esta combinacin. El grupo de posiciones es necesario para crear y procesar pedidos de derecho. Seleccione uno de los siguientes grupos de posiciones relacionados con el derecho:

ETFC para derechos de precio fijo con confirmacin ETFX para derechos de precio fijo ETTM para derechos facturados a tiempo y bases de material
Para obtener ms informacin sobre estos grupos de posiciones, consulte Servicios. 4. Opcional: Actualice desviaciones de la tasa de impuesto estndar. a. b. Haga clic en Actualizar tasas de impuesto no estndar. Haga clic en Aadir fila.
98
c. 5.
Introduzca Pas, Regin, Tipo de impuesto, Tasa de tipo de impuesto y Motivo de exencin fiscal si se necesita.
Opcional: En la ficha Ventas , especifique si un descuento por pronto pago se permite para este derecho. a. El derecho estar disponible para la cadena de distribucin seleccionada slo si el estado es Activo. Para obtener ms informacin sobre estados, vase Asignacin de estados a un derecho [pgina 96].
6.
Opcional: Introduzca detalles ampliados de venta para el derecho. a. b. c. Haga clic en Visualizar todo y vaya a la ficha Ventas . En la tabla Cadena de distribucin, seleccione una cadena de distribucin. Por defecto, la unidad de medida base se aplica como unidad de medida de ventas para la cadena de distribucin. Si es necesario, seleccione una unidad de medida de ventas diferente. Si la unidad de medida de ventas es diferente a la unidad de medida base, deber actualizar una conversin de cantidades entre ellas. Para obtener ms informacin, vase Aadir conversiones de cantidades a un derecho [pgina 100]. d. e. f. g. h. i. j. Seleccione el Grupo de posiciones para la cadena de distribucin. Opcional: Introduzca una Cantidad mnima de pedido, especifique si est permitido un Descuento por pronto pago e indique unDerecho a precio de referencia. Introduzca Notas internas. Introduzca las Notas sobre ventas que deberan visualizarse en cualquier pedido de cliente y otros documentos relevantes para ventas. Introduzca cualquier detalle del Nmero de derecho de cliente. Introduzca los Impuestos no estndar relevantes. Puede visualizar los precios de venta en Precios de venta .
7.
Para activar el derecho para una cadena de distribucin, fije el estado en Activo. Para asegurarse de que los asientos se ejecutan sin problemas, debera activar el proceso de valoracin para la empresa asociada tambin. Para obtener ms informacin, consulte Asignar detalles de valoracin a un derecho [pgina 99].
8.
5.3.3 Asignar detalles de evaluacin a un derecho

Resumen
Puede asignar una unidad de medida (UM) de evaluacin a un derecho y a un estado para cada empresa que proporciona datos financieros para un derecho. Puede asignar detalles de valoracin a un derecho en el centro de trabajo Datos de producto en Derechos.
Procedimiento
1. 2. Seleccione el derecho y haga clic en Editar para abrir la pantalla Derecho. Haga clic en Visualizar todo .
99
3. 4.
Vaya a la ficha Valoracin . Por defecto, la unidad de medida base se aplica como unidad de medida de valoracin. Si es necesario, seleccione una Unidad de medida de valoracin diferente. Si la unidad de medida de evaluacin es diferente a la unidad de medida base, deber actualizar una conversin de cantidades entre ellas. Para obtener ms informacin, vase Aadir conversiones de cantidades a un derecho [pgina 100]. La unidad de medida de evaluacin no se puede modificar despus de que se haya activado el derecho para una de las empresas.
5. 6. 7.
En la tabla Empresas, haga clic en Aadir fila . Seleccione una Empresa y modifique el Estado desde Inicial a En preparacin. Seleccione el Grupo de determinacin de cuentas para el derecho. El grupo de determinacin de cuentas define las reglas que determinan qu cuentas se utilizan para contabilizaciones automticas. Para obtener ms informacin, vase Determinacin de cuentas automtica. Para activar el derecho para una empresa, fije el Estado en Activo. El derecho estar disponible para la empresa seleccionada solo si el estado es Activo. Para obtener ms informacin sobre estados, vase Asignacin de estados a un derecho [pgina 96].
8.
9.
5.3.4 Aadir conversiones de cantidad a un derecho

Resumen
Por defecto la unidad de medida base es tambin la unidad de medida de procesos de ventas y de valoracin. Si selecciona una unidad de medida diferente para cualquiera de estos procesos, deber especificar las medidas equivalentes ente la unidad de medida base y las diferentes unidades de medida de los procesos. Por ejemplo, si la unidad de medida base es la hora y la de ventas es la actividad, puede especificar cuntas actividades corresponden a una hora. Puede aadir conversiones de cantidad a un derecho en el centro de trabajo Datos de producto en Derechos. Para garantizar clculos correctos, la unidad de medida base debera ser la unidad de medida ms pequea para el derecho. Si modifica la unidad de medida base despus de activar el derecho para cualquier proceso, deber especificar las medidas equivalentes entre la unidad de medida base antigua y la nueva.
Procedimiento
1. 2. 3. 4. Seleccione el derecho y haga clic en Editar para abrir la actividad rpida Derecho. Haga clic en Visualizar todo . En la tabla Conversiones de cantidades , haga clic en Aadir fila . Introduzca las cantidades equivalentes entre las dos unidades de medida diferentes. a. b. 5. En la columna Cantidad de la fila nueva, introduzca una unidad de medida y la cantidad. En la columna Cantidad correspondiente de la fila nueva, introduzca la otra unidad de medida y la cantidad.
Para cada conversin adicional, aada otra fila y repita el paso anterior.
100
6.
5.3.5 Aadir descripciones de derechos en otros idiomas

Resumen
Este documento describe cmo aadir descripciones de derechos en idiomas distintos al idioma de acceso. Puede aadir descripciones de derecho en otros idiomas en el centro de trabajo Datos de producto en Derechos.
Procedimiento
1. 2. 3. 4. Seleccione el derecho y haga clic en Editar para abrir la actividad rpida Derecho. El campo Descripcin de derecho muestra la descripcin del derecho en su idioma de inicio de sesin. Haga clic en Visualizar todo . En la parte superior de la ficha General , haga clic en Otros idiomas . Para aadir una descripcin del derecho en otro idioma, haga clic en Aadir fila . Si no actualiza una descripcin de derecho para un idioma, la descripcin no aparecer en los documentos empresariales en este idioma. 5. 6. En la nueva fila, seleccione un Idioma e introduzca la Descripcin de derecho. En la seccin Detalles, escriba informacin adicional sobre el derecho y haga clic en Grabar .
101
6 Vista Productos
6.1 Gua rpida de Kit de ventas

Un kit de ventas es una agrupacin lgica de artculos para vender juntos como una sola unidad. Puede crearse un kit de ventas nuevo en la vista Productos del centro de trabajo Portafolio de productos y servicios. El kit de ventas tambin puede crearse con la tarea comn Nuevo kit de ventas en el mismo centro de trabajo. Pueden agregarse los detalles de venta y de valoracin al kit de ventas. Puede crearse una lista de posiciones de kit de ventas nueva en la vista Lista de posiciones de kit de ventas en el centro de trabajo Portafolio de productos y servicios. Tambin puede crear una nueva lista de posiciones de kit de ventas mientras crea un kit de ventas.
Conceptos bsicos
Flujo de proceso de kit de ventas
A la venta mayorista y a las industrias de fabricacin de componentes les gusta ofrecer paquetes de productos como unidades de venta nica. Una unidad de venta nica que comprende varios componentes se denomina kit de ventas en el sistema Business ByDesign. El kit de ventas no existe como una entidad fsica y tiene un valor de inventario de cero. Existen procesos de valoracin y ventas asociados con el kit de ventas cuyo precio es relevante. Para obtener ms informacin, consulte Procesamiento de kit de ventas [pgina 36].
Tareas
Crear un kit de ventas
Asignacin de detalles de venta a un kit de ventas

Asignacin de detalles de valoracin a un kit de ventas

Aadir descripciones de kit de ventas en otras lenguas

1. 2. En el centro de trabajo Portafolio de productos y servicios, navegue hacia la vista Productos. Haga clic en Avanzado, seleccione la casilla de seleccin Kit de ventas y haga clic en Ir . Se muestran todos los kits de ventas creados.
102
SAP Business ByDesign 1302 Vista Productos
3. 4. 5.
Seleccione el kit de ventas y haga clic en Editar para abrir la pantalla del kit de ventas. El campo Descripcin de producto muestra la descripcin del kit de ventas en su idioma de inicio de sesin. Haga clic en Visualizar todo . En la ficha General , seleccione Otros idiomas . Para aadir una descripcin del kit de ventas en otro idioma, haga clic en Aadir fila . Si no actualiza una descripcin de kit de ventas para un idioma, la descripcin no aparecer en los documentos empresariales en este idioma.
6. 7.
En la nueva fila, seleccione un Idioma e introduzca la Descripcin de producto. En la seccin Detalles, escriba informacin adicional sobre el kit de ventas y haga clic en Grabar .
Crear una lista de posiciones de kit de ventas

1. 2. En el centro de trabajo Portafolio de productos y servicios, navegue hacia la vista Lista de posiciones de kit de ventas. Haga clic en Nuevo , y seleccione Lista de posiciones de kit de ventas. Tambin puede crear una lista de posiciones de kit de ventas mientras crea el kit de ventas. Para obtener ms informacin, consulte Crear un kit de ventas [pgina 105]. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. En la pantalla Nueva lista de posiciones de kit de ventas que se abre, introduzca el ID del kit de ventas que cre anteriormente. Indique una descripcin de la lista de posiciones del kit de ventas. En las tablas Posiciones, haga clic en Aadir fila para aadir informacin sobre las diversas posiciones de el kit de ventas. Para cada posicin, indique el ID de producto y la cantidad necesaria en la tabla. Haga clic en Grabar . Solo puede existir una lista de posiciones de kit de ventas activa para un nico kit de ventas. En caso que piense que la lista de posiciones de kit de ventas que cre para un kit de ventas no sea apropiada, puede hacer clic en Modificar estado y elegir Obsoleta. Ahora puede crear una lista de posiciones de kit de ventas nueva para el mismo kit de ventas. Si desea usar una lista de posiciones de kit de ventas marcada como obsoleta, haga clic en Modificar estado y elija Activa.
6.2 Entorno empresarial 6.2.1 Flujo de proceso de kit de ventas

Resumen
Un kit de ventas se define como un grupo lgico de artculos que pueden venderse juntos como una sola unidad. A la venta mayorista y a las industrias de fabricacin de componentes les gusta ofrecer paquetes de productos como unidades de venta nica. En el sistema Business ByDesign, una unidad de venta nica que comprende varios componentes se denomina kit de ventas. Por ejemplo, una computadora porttil y un adaptador son dos productos diferentes que pueden agruparse y venderse como una unidad. Esta combinacin de la computadora porttil y el adaptador est disponible en papel como una unidad y tiene un precio asociado. Sin embargo, el kit en s mismo no existe como una entidad fsica.
103
Los diversos componentes de un kit de ventas se enumeran en la lista de posiciones del kit de ventas. En el caso de la computadora porttil y el adaptador, ambos productos fsicos existen como entidades fsicas. Se almacenan y se transportan, por lo que tienen valor de inventario. Sin embargo, como forman parte del kit de ventas, sus precios individuales no son relevantes y se considera nicamente el precio del kit de ventas en su totalidad.
Flujo de proceso
1. Crear un kit de ventas Puede crear un kit de ventas en el centro de trabajo Portafolio de productos y servicios eligiendo la tarea comn Nuevo kit de ventas. El kit de ventas que crea representa la unidad que se vende al cliente. Para obtener ms informacin, consulte Crear un kit de ventas [pgina 105]. Aadir informacin de venta al kit de ventas Puede aadir detalles de venta al kit de ventas. Esto incluye informacin como la organizacin de ventas, el canal de distribucin, etc. Tambin puede asignar detalles de venta ampliados a cada cadena de distribucin, por ejemplo, una unidad de medida de ventas especfica, garantas, comentarios internos, notas sobre ventas, nmeros de pieza de cliente, informacin fiscal, etc. Sin embargo, obligatoriamente debe indicar una organizacin de ventas y un canal de distribucin para el kit de ventas. Para obtener ms informacin, consulte Asignar detalles de ventas a un kit de ventas [pgina 106]. Aadir informacin de valoracin al kit de ventas Puede aadir detalles de valoracin al kit de ventas que incluye informacin como detalles de valoracin bsicos, y un estado a cada empresa y residencia fiscal que proporciona datos financieros para un kit de ventas. Tambin puede asignar detalles de valoracin avanzados como una unidad de medida de valoracin de inventario especfica e informacin de costes para cada sistema contable relevante. Para obtener ms informacin, consulte Asignar detalles de valoracin a un kit de ventas [pgina 108]. Crear una lista de posiciones de kit de ventas Con el ID del kit de ventas creado durante el proceso de creacin de un kit de ventas, puede crear una lista de posiciones de kit de ventas que consiste en todas las posiciones que se incluyen en ese kit de ventas en particular. Cada una de estas posiciones tiene un proceso de inventario asociado, pero su precio no es relevante dentro del kit. Para ms informacin, vase Crear una lista de posiciones de kit de ventas en la seccin Tareas de la Gua rpida Kit de ventas [pgina 102]. Crear y liberar un pedido de cliente Puede crear un pedido de cliente con un kit de ventas como una posicin de documento y liberarlo. Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida Pedido de cliente. Liberar una factura de cliente Puede crear y liberar un documento de factura de cliente. Para ms informacin, vase Gua rpida para solicitudes de facturas. Determinar informacin de procedencia y verificar disponibilidad Una vez liberado el pedido de cliente que contiene un kit de ventas, el sistema muestra una demanda de cliente por kit de ventas en la vista Demanda de cliente del centro de trabajo Control de logstica de salida. Puede determinar la programacin de la expedicin, la informacin de procedencia y la disponibilidad de pedidos de cliente que contienen kits de ventas. Tambin puede usar esta vista para liberar kits de venta confirmados en ejecucin de logstica. Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida Demanda de cliente. Liberar un kit de ventas Adems de la vista Demanda de cliente, tambin puede liberar kits de venta en la vista Lista de entregas para liberar del centro de trabajo Control de logstica de salida, donde los pedidos de cliente estn enumerados en funcin de los repartos confirmados. En esta lista de entregas para liberar, el planificador de aprovisionamiento puede liberar los kits de venta para pasarlos a ejecucin de logstica. Una vez liberado el
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
104
kit de ventas, no puede modificar datos como el producto, la fecha, la cantidad, el destinatario de las mercancas en el pedido de cliente correspondiente. Para ms informacin sobre listas de entregas para liberar, vase Gua rpida Lista de entregas para liberar. 9. Procesar una entrega saliente El sistema muestra los kits de venta liberados como propuestas de entrega en la subvista Propuestas de entrega y como solicitudes de entrega en la subvista Solicitudes de entrega de la vista Control de entregas en el centro de trabajo Logstica de salida. En esta vista, puede procesar una entrega saliente para el kit de ventas con tareas creando una solicitud de almacn, o sin tareas contabilizando una salida de mercancas. Para ms informacin sobre las propuestas de entrega y las solicitudes de entrega, vase Gua rpida Control de entregas. Si procesa la entrega saliente con tareas, puede crear una tarea de almacn en la vista Solicitudes de almacn y confirmar la tarea en la vista Control de tareas. Para ms informacin sobre las solicitudes de almacn, vase Gua rpida Solicitudes de almacn. Para ms informacin sobre el control de tareas, vase Gua rpida Control de tareas. Ya sea que contabilice la salida de mercancas en un paso directamente o que use la ayuda de la tarea, la entrega saliente se procesa y los cambios de inventario se comunican a facturacin, contabilidad y control de suministro.
10. Contabilizar costes/ingresos La entrega de un kit de ventas y sus componentes desencadena la creacin de un asiento contable en el sistema que contabiliza los costes de los componentes entregados. La determinacin de valoracin y de cuenta se basa en los productos de componentes entregados como parte del kit de ventas. La facturacin del kit de ventas desencadena la creacin de un asiento contable que contabiliza los ingresos. Puede ver el asiento en la vista Asientos contables del centro de trabajo Libro mayor. Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida Asientos contables. No hay modificaciones en la lgica de determinacin de cuentas para las posiciones del kit de ventas y del componente. No se permite el reconocimiento de ingresos para posiciones de pedidos de clientes con productos de kit de ventas. Para obtener ms informacin, consulte Gua rpida Posiciones de documento de ventas.
6.3 Tareas 6.3.1 Crear un kit de ventas

Resumen
Este documento describe cmo crear un kit de ventas. Un kit de ventas es una agrupacin lgica de artculos para vender juntos como una sola unidad. Puede crear un nuevo kit de ventas en el centro de trabajo Portafolio de productos y servicios. Los kits de ventas pueden visualizarse y editarse en la vista Productos del centro de trabajo Portafolio de productos y servicios.
Procedimiento
1. 2. 3. En el centro de trabajo Portafolio de productos y servicios, navegue hacia la vista Productos. Haga clic en Nuevo , y seleccione Kit de ventas. Tambin puede crear un kit de ventas iniciando la tarea comn Nuevo kit de ventas en el centro de trabajo Portafolio de productos y servicios. En la pantalla Nuevo kit de ventas, indique el ID de producto.
105
Si se han configurado rangos internos de nmeros para kits de ventas, no podr introducir un ID de producto manualmente; si graba el kit de ventas, el sistema asignar el siguiente ID disponible de manera automtica. Para obtener ms informacin, consulte Configuracin: Rangos de nmeros. 4. Introduzca la Descripcin de producto. Para obtener ms informacin acerca de las descripciones en otros idiomas, consulte Aadir descripciones de kits de ventas en otras lenguas en la seccin Tareas de la Gua rpida Kit de ventas [pgina 102]. 5. 6. 7. Seleccione la Categora de producto a la que desee asignar el nuevo kit de ventas. El valor del campo Unidad de medida base est predeterminado en ea-Each. Se usa para ventas y valoracin. En la ficha Ventas, debe aadir obligatoriamente la organizacin de ventas y el canal de distribucin para el kit de ventas. El Grupo de posiciones est predeterminado en KIT: Kit de ventas. Para obtener ms informacin, consulte Aadir detalles de ventas a un kit de ventas [pgina 106]. Puede crear o ver las listas de posiciones de kit de ventas para este kit de ventas de la siguiente manera: a. b. c. d. e. 9. Haga clic en Crear o ver lista de posiciones . En la pantalla Crear o ver lista de posiciones, haga clic en Nuevo . Para crear una lista de posiciones de kit de ventas, siga los pasos enumerados en Crear lista de posiciones de kit de ventas en la seccin Tareas de la Gua rpida Kit de ventas [pgina 102]. Puede crear ms de una lista de posiciones de kit de ventas con este proceso. Sin embargo, hay solo una lista de posiciones de kit de ventas activa, las dems son obsoletas. Puede editar tanto las listas de posiciones de kits de ventas activas como las obsoletas seleccionando la lista de posiciones y haciendo clic en Editar .
8.
Puede verificar la consistencia de las organizaciones de ventas seleccionadas para el kit de ventas y las posiciones del kit de ventas haciendo clic en Verificar consistencia. En caso de falta de coincidencia en las organizaciones de ventas del kit de ventas y las posiciones del kit de ventas, se muestra un mensaje de advertencia. a. b. c. Haga clic en Visualizar todo . Puede indicar ms detalles sobre el kit de ventas en la seccin Detalles. Para aadir, borrar o sustituir una imagen de producto para el kit de ventas, haga clic en Imagen y seleccione la opcin adecuada.
10. Opcional: Introduzca detalles ampliados generales para el kit de ventas:
11.
12. Para ver el kit de ventas creado recientemente, en el centro de trabajo Portafolio de productos y servicios, navegue hacia la vista Productos. 13. Haga clic en Avanzado, seleccione la casilla de seleccin Kit de ventas y haga clic en Ir. Se muestran todos los kits de ventas creados. Seleccione el que cre usted y haga clic en Editar para editar el kit de ventas. 14. Haga clic en el ID de kit de ventas para verlo.
6.3.2 Asignacin de detalles de venta a un kit de ventas

Resumen
Puede asignar detalles bsicos de venta y un estado a cada cadena de distribucin implicada en vender un kit de ventas. Tambin puede asignar detalles de venta ampliados a cada cadena de distribucin, por ejemplo, una unidad de medida de ventas especfica, garantas, comentarios internos, notas sobre ventas, nmeros de pieza de cliente e informacin fiscal.
106
Tambin puede asignar detalles de venta a un kit de ventas en el centro de trabajo Portafolio de productos y servicios, en la vista Productos.
Procedimiento
1. 2. 3. 4. 5. En el centro de trabajo Portafolio de productos y servicios, navegue hacia la vista Productos. Haga clic en Avanzado, seleccione la casilla de seleccin Kit de ventas y haga clic en Ir . Se muestran todos los kits de ventas creados. Seleccione el kit de ventas y haga clic en Editar para abrir la pantalla del kit de ventas. Vaya a la ficha Ventas . Introduzca los detalles bsicos para cada cadena de distribucin: a. b. c. d. En la tabla Cadenas de distribucin, haga clic en Aadir fila . Defina una cadena de distribucin con una organizacin de ventas y un canal de distribucin. El Grupo de posiciones est predeterminado en KIT: Kit de ventas. En la columna Estado, el estado inicial es En preparacin. Actualice el estado como apropiado. El material estar disponible para la cadena de distribucin seleccionada slo si el estado es Activo. 6. Opcional: Introduzca detalles ampliados de venta para el kit de ventas. a. b. c. d. e. Haga clic en Visualizar todo y vaya a la ficha Ventas . En la tabla Cadena de distribucin, seleccione una cadena de distribucin. Por defecto, la unidad de medida base se aplica como unidad de medida de ventas para la cadena de distribucin. Introduzca Notas internas. Puede introducir comentarios internos mltiples para cada combinacin de la cadena de distribucin y el kit de ventas. Introduzca Notas sobre ventas. Puede introducir una nota sobre ventas para cada combinacin de la cadena de distribucin y el kit de ventas. Las notas sobre ventas son visibles en los documentos siguientes: Pedido de cliente

Lista de picking Nota de entrega
f. 7.
Introduzca cualquier detalle del Nmero de pieza de cliente.
Para activar el kit de ventas para una cadena de distribucin, fije el Estado en Activo. Para asegurarse de que los asientos se ejecutan sin problemas, active el proceso de valoracin para la empresa asociada tambin. Para obtener ms informacin, consulte Asignar detalles de valoracin a un kit de ventas [pgina 108].
8.
107
6.3.3 Asignacin de detalles de valoracin a un kit de ventas

Resumen
Puede asignar detalles de valoracin bsicos y un estado a cada empresa y residencia fiscal que ofrece datos financieros para un kit de ventas. Tambin puede asignar detalles de valoracin avanzados como una unidad de medida de valoracin de inventario especfica e informacin de costes para cada sistema contable relevante. Tambin puede asignar detalles de valoracin a un kit de ventas en el centro de trabajo Portafolio de productos y servicios, en la vista Productos.
Procedimiento
1. 2. 3. 4. 5. En el centro de trabajo Portafolio de productos y servicios, navegue hacia la vista Productos. Haga clic en Avanzado, seleccione la casilla de seleccin Kit de ventas y haga clic en Ir . Se muestran todos los kits de ventas creados. Seleccione el kit de ventas y haga clic en Editar para abrir la pantalla del kit de ventas. Vaya a la ficha Valoracin . En la tabla Empresas/residencias fiscales, haga clic en Aadir fila para introducir una empresa y una residencia fiscal. a. Seleccione el Grupo de determinacin de cuentas para el kit de ventas. El grupo de determinacin de cuentas define las reglas que determinan qu cuentas se utilizan para contabilizaciones automticas. Para obtener ms informacin, consulte Determinacin de cuentas automtica. Seleccione el mtodo de coste perpetuo. Un mtodo de coste perpetuo es necesario para poder contabilizar el kit de ventas en la contabilidad financiera. Para obtener ms informacin, consulte Mtodos de coste perpetuos. En la columna Estado, el estado inicial es En preparacin. Actualice el estado como apropiado. El kit de ventas estar disponible para la empresa/residencia fiscal seleccionada solo si el estado es Activo. 6. Opcional: Introduzca detalles de valoracin avanzados para el kit de ventas y sus empresas/residencias fiscales. a. b. c. d. Haga clic en Visualizar todo y vaya a la ficha Valoracin . Por defecto, la unidad de medida base se aplica como unidad de medida de valoracin de inventario. En la tabla Empresas/residencias fiscales , seleccione una empresa/residencia fiscal. Seleccione el Grupo de determinacin de cuentas para el kit de ventas. El grupo de determinacin de cuentas define las reglas que determinan qu cuentas se utilizan para contabilizaciones automticas. Para obtener ms informacin, consulte Determinacin de cuentas automtica. Seleccione el mtodo de coste perpetuo. Un mtodo de coste perpetuo es necesario para poder contabilizar el kit de ventas en la contabilidad financiera. Para obtener ms informacin, consulte Mtodos de coste perpetuos. Puede actualizar la informacin de coste para cada sistema contable asignado a la empresa/ residencia fiscal seleccionada. Para hacerlo, seleccione el sistema contable y haga clic en Editar coste . Un sistema contable forma un conjunto de datos contables consistente y completo necesario para el reporting legal y para crear declaraciones financieras.
b.
c.
e.
f.
108
Para obtener ms informacin, consulte Sistema contable. Si se asign un nuevo sistema contable a la empresa/residencia fiscal, cuando edita el kit de ventas ms tarde, se mostrar automticamente en la etiqueta Valoracin . Sin embargo, entonces deber grabar el kit de ventas para garantizar que se aplica el nuevo sistema contable al kit de ventas. 7. 8. Para activar el kit de ventas para una empresa/residencia fiscal, fije el Estado en Activo. Haga clic en Grabar .
109
7 Vista Informes
7.1 Materiales nuevos

Resumen
El informe Nuevos materiales proporciona un resumen de todos los materiales que no se hayan modificado desde su creacin. Puede visualizar todos los materiales nuevos o que se han creado en los ltimos 30, 60 o 90 das.
Vistas
Las siguientes vistas estn disponibles en este informe:
Materiales nuevos Muestra todos los materiales que no se hayan modificado desde su creacin. Materiales nuevos - ltimos 30 das Muestra todos los materiales que se hayan creado y no se hayan modificado durante los ltimos 30 das. Materiales nuevos - ltimos 60 das Muestra todos los materiales que se hayan creado y no se hayan modificado durante los ltimos 60 das. Materiales nuevos - ltimos 90 das Muestra todos los materiales que se hayan creado y no se hayan modificado durante los ltimos 90 das.
Caractersticas
Contenido del informe
La vista estndar de este informe muestra todos los materiales nuevos que no se hayan modificado. Tambin puede optar por mostrar los materiales nuevos que se hayan creado pero no se hayan modificado durante los ltimos 30, 60 o 90 das, nicamente. El informe incluye el ID y la descripcin del material, la unidad de medida base, el ID y la descripcin de la categora de producto, la fecha de creacin y la fecha de la ltima modificacin de cada material. Como primera opcin, los datos del informe se visualizan en formato de tabla. Tambin puede visualizar el informe como grfico.
Analizar el informe
Para seguir analizando datos en este informe, puede arrastrar las caractersticas a las filas y columnas.

ID de material Unidad de medida base Categora de producto Creado el Modificado el
Desde este informe, puede acceder a los detalles del resumen para materiales. Para abrir un resumen de material, seleccione Visualizar resumen de material en el men contextual del ID o la descripcin del material.
110
SAP Business ByDesign 1302 Vista Informes
Consulte tambin
Vista Informes Resumen de informes en Datos comerciales generales Resumen de fuentes de datos en Datos comerciales generales
7.2 Materiales modificados

Resumen
El informe materiales modificados proporciona un resumen de todos los materiales que no se hayan modificado desde su creacin. Puede visualizar todos los materiales modificados o que se han modificado en los ltimos 30, 60 o 90 das.
Vistas
Las siguientes vistas estn disponibles en este informe:
Materiales modificados Muestra todos los materiales que se hayan modificado desde su creacin. Materiales modificados: ltimos 30 das Muestra todos los materiales que se hayan modificado durante los ltimos 30 das. Materiales modificados: ltimos 60 das Muestra todos los materiales que se hayan modificado durante los ltimos 60 das. Materiales modificados: ltimos 90 das Muestra todos los materiales que se hayan modificado durante los ltimos 90 das.
Caractersticas
La vista estndar de este informe muestra todos los materiales modificados. Tambin puede optar por mostrar los materiales que se hayan modificado durante los ltimos 30, 60 o 90 das, nicamente. El informe incluye el ID y la descripcin del material, la unidad de medida base, el ID y la descripcin de la categora de producto, la fecha de creacin y la fecha de la ltima modificacin de cada material. Como primera opcin, los datos del informe se visualizan en formato de tabla. Tambin puede visualizar el informe como grfico.
Analizar el informe

ID de material Unidad de medida base Categora de producto Creado el Modificado el
111
Desde este informe, puede acceder a los detalles del resumen para materiales. Para abrir un resumen de material, seleccione Visualizar resumen de material en el men contextual del ID o la descripcin del material.
Consulte tambin
7.3 Nuevos servicios

Resumen
El informe Servicios nuevos proporciona un resumen de todos los servicios que no se hayan modificado desde su creacin. Puede visualizar todos los servicios nuevos o que se han creado en los ltimos 30, 60 o 90 das.
Vistas
Nuevos servicios Muestra todos los servicios que no se han modificado desde su creacin. Servicios nuevos - ltimos 30 das Muestra todos los servicios que se han creado y no se han modificado durante los ltimos 30 das. Servicios nuevos - ltimos 60 das Muestra todos los servicios que se han creado y no se han modificado durante los ltimos 60 das. Servicios nuevos - ltimos 90 das Muestra todos los servicios que se han creado y no se han modificado durante los ltimos 90 das.
Caractersticas
La vista estndar de este informe muestra todos los servicios nuevos que no se han modificado. Tambin puede optar por mostrar los servicios nuevos que se hayan creado pero no se hayan modificado durante los ltimos 30, 60 o 90 das, nicamente. El informe incluye el ID y la descripcin del servicio, la unidad de medida base, el ID y la descripcin de la categora de producto, la fecha de creacin y la fecha de la ltima modificacin de cada servicio. Como primera opcin, los datos del informe se visualizan en formato de tabla. Tambin puede visualizar el informe como grfico.
Analizar el informe

ID de servicio Unidad de medida base Categora de producto Creado el Modificado el
112
Desde este informe, puede acceder a los detalles del resumen de servicios. Para abrir un resumen de servicio, seleccione Visualizar resumen de servicio en el men contextual del ID o la descripcin del servicio.
Consulte tambin
7.4 Servicios modificados

Resumen
El informe Servicios modificados proporciona un resumen de todos los servicios que no se hayan modificado desde su creacin. Puede visualizar todos los servicios modificados o que se han modificado en los ltimos 30, 60 o 90 das.
Vistas
Servicios modificados Muestra todos los servicios modificados desde su creacin. Servicios modificados: ltimos 30 das Muestra todos los servicios que se hayan modificado durante los ltimos 30 das. Servicios modificados: ltimos 60 das Muestra todos los servicios que se hayan modificado durante los ltimos 60 das. Servicios modificados: ltimos 90 das Muestra todos los servicios que se hayan modificado durante los ltimos 90 das.
Caractersticas
La vista estndar de este informe muestra todos los servicios modificados. Tambin puede optar por mostrar los servicios que se hayan modificado durante los ltimos 30, 60 o 90 das, nicamente. El informe incluye el ID y la descripcin del servicio, la unidad de medida base, el ID y la descripcin de la categora de producto, la fecha de creacin y la fecha de la ltima modificacin de cada servicio. Como primera opcin, los datos del informe se visualizan en formato de tabla. Tambin puede visualizar el informe como grfico.
Analizar el informe

ID de servicio Unidad de medida base Categora de producto Creado el
113
Modificado el
Desde este informe, puede acceder a los detalles del resumen de servicios. Para abrir un resumen de servicio, seleccione Visualizar resumen de servicio en el men contextual del ID o la descripcin del servicio.
Consulte tambin
114
www.sap.com/contactsap
2013 SAP AG. Reservados todos los derechos SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, SAP HANA y otros productos y servicios de SAP mencionados aqu, as como sus respectivos logotipos, son marcas comerciales o marcas registradas de SAP AG en Alemania y en otros pases. Business Objects y el logotipo de Business Objects, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius y otros productos y servicios de Business Objects mencionados, as como sus logotipos respectivos, son marcas comerciales o marcas registradas de Business Objects Software Ltd. Business Objects es una empresa de SAP. Sybase y Adaptive Server, iAnywhere, Sybase 365, SQL Anywhere y otros productos y servicios de Sybase mencionados, as como sus logotipos respectivos, son marcas comerciales o marcas registradas de Sybase, Inc. Sybase es una empresa de SAP. Crossgate, m@gic EDDY, B2B 360, y B2B 360 Services son marcas registradas de Crossgate AG en Alemania y en otros pases. Crossgate es una empresa de SAP. Todos los dems nombres de productos y servicios mencionados son marcas comerciales de sus respectivas empresas. Los datos de este documento solo tienen carcter informativo. Las especificaciones de productos en cada pas pueden ser diferentes. Estos materiales pueden modificarse sin previo aviso. Estos materiales los proporciona SAP AG y sus empresas afiliadas ("SAP Group") con carcter informativo, sin representacin ni garanta de ningn tipo y SAP Group no se hace responsable de los errores u omisiones en dichos materiales. Las nicas garantas para los productos y servicios de SAP Group son aquellas especificadas en las clausulas expresas de garanta que acompaan a dichos productos y servicios, si las hubiera. Nada de lo que aparezca en este documento debe interpretarse como garanta adicional.

ProductData BA en

Transféré par

Informations du document

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

ProductData BA en

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Documentacin del producto SAP Business ByDesign 1302

Datos del producto

1.2 1.3 1.4

SAP Business ByDesign 1302 Tabla de contenidos

P U B L I C 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos

Vista Categoras de productos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vista Productos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

2013 SAP AG. Reservados todos los derechos P U B L I C

SAP Business ByDesign 1302 Tabla de contenidos

1.1 Determinacin en impuestos 1.1.1 Determinacin de impuestos

SAP Business ByDesign 1302 Entorno empresarial

P U B L I C 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos

Determinacin de nmero de identificacin fiscal

Nmeros de impuesto sobre el valor aadido (IVA)

2013 SAP AG. Reservados todos los derechos P U B L I C

SAP Business ByDesign 1302 Entorno empresarial

Mecanismo de inversin del sujeto pasivo

Impuestos en la gestin de pedidos para terceros

Fecha relevante para la declaracin de IVA

Introducir o modificar cdigos de impuestos en documentos de asientos contables

SAP Business ByDesign 1302 Entorno empresarial

P U B L I C 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos

rbol de decisin de impuestos

Cada pas tiene asignado un rbol de decisin de impuestos.

2013 SAP AG. Reservados todos los derechos P U B L I C

SAP Business ByDesign 1302 Entorno empresarial

SAP Business ByDesign 1302 Entorno empresarial

P U B L I C 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos

Tasa de impuesto como un porcentaje Importe gravable

2013 SAP AG. Reservados todos los derechos P U B L I C

SAP Business ByDesign 1302 Entorno empresarial

Acuerdos fiscales de la empresa

Certificado de exencin fiscal en los datos maestros de cuenta

SAP Business ByDesign 1302 Entorno empresarial

P U B L I C 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos

2013 SAP AG. Reservados todos los derechos P U B L I C

SAP Business ByDesign 1302 Entorno empresarial

Especficos para Estados Unidos de Amrica

1.1.2.2 Elementos de la determinacin de impuestos

Tipo de impuesto y tipo de tasa de impuesto

SAP Business ByDesign 1302 Entorno empresarial

P U B L I C 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos

Implicaciones del evento fiscal para otras reas:

procedimiento para clculo de impuestos motivos de exencin fiscal, si es necesario

En contabilidad, el evento fiscal controla la determinacin de cuentas.

2013 SAP AG. Reservados todos los derechos P U B L I C

Alemania Ejemplos de eventos fiscales 10: Adquisicin nacional 1)

155 "Compra de servicios de la UE, inversin del sujeto pasivo"

En ventas Evento fiscal

Tipos de impuesto Tipos de tasa de impuesto correspondientes

En compras Evento fiscal

Tipos de impuesto Tipos de tasa de impuesto correspondientes Tipos de deducibilidad

SAP Business ByDesign 1302 Entorno empresarial

P U B L I C 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos

Cdigo de domicilio fiscal

2013 SAP AG. Reservados todos los derechos P U B L I C

SAP Business ByDesign 1302 Entorno empresarial

SAP Business ByDesign 1302 Entorno empresarial

P U B L I C 2013 SAP AG. Reservados todos los derechos

Certificado de reventa - continuo Certificado de reventa - individual

Certificado de organizacin exenta continuo

Informacin del texto legal

1.1.2.3 Procesamiento de certificado de exencin fiscal

Clculo de porcentaje 0 0 1 101.1 = 11 1 / 1 0 = 1 . 1 1 111.1 = 12.1 1 / 1 0 = 1 . 1 1 12.11.1 = 13.31 2 . 1 / 1 1 = 1 . 1 1 13.311.1 = 14.641 3 . 3 1 / 1 2 . 1 = 1 . 1

Clculo de porcentaje 1 14.6411.1 = 16.105 4 . 6 4 1 / 1 3 . 3 1 = 1 . 1 1 16.1051.1 = 17.716 6 . 1 0 5 / 1 4 . 6 4 1 = 1 . 1