Working With Dashboards in The Integration Component PT

Manual de
c onf i gur a o e do
ut i l i zador do SAP
Busi ness One

PBLI CO

Tr abal har c om dashboar ds no
c omponent e de i nt egr a o

Faml i a de ver so 8.8

Ver so apl i c vel :
SAP Busi ness One 8.81

Todos os pases
Por t ugus
Novembr o 2010

SAP AG 2010 2
ndice
Dashboards ..................................................................................................................................... 3
Visualizao de dashboards ......................................................................................................... 4
Actualizao de dashboards ......................................................................................................... 6
Configurao de cockpits e dashboards ao nvel da empresa ............................................. 6
Importao de um pacote de dashboards ............................................................................. 7
Definio da autorizao de um utilizador para um dashboard ............................................ 8
Exportao de um pacote de dashboards ............................................................................. 8
Eliminao de um pacote de dashboards ............................................................................. 8
Activao ou desactivao de um dashboard ....................................................................... 9
Agendamento de uma actualizao de dados diria para dashboards ................................ 9
Design, comportamento e KPIs para dashboards do SAP Business One ............................. 12
Financeira ............................................................................................................................ 12
Vencimento das contas a receber: estrutura e comportamento do dashboard ......... 12
Detalhes do comportamento do dashboard Financeira no SAP Business One 8.81 13
Vencimento das contas a receber: viso geral da empresa ...................................... 14
Anlise de atrasos: viso geral da empresa .............................................................. 14
Anlise de atrasos: detalhes de cliente e vendedor ................................................... 15
Anlise de remessa futura: viso geral da empresa .................................................. 16
Anlise de remessa futura: detalhes de cliente e vendedor ...................................... 17
Vendas ................................................................................................................................. 18
Anlise de vendas: estrutura e comportamento do dashboard.................................. 18
Anlise de vendas: viso geral da empresa ............................................................... 18
Anlise de vendas: detalhes de cliente e vendedor ................................................... 19
Servio ................................................................................................................................. 20
Status da chamada de servio: estrutura e comportamento do dashboard .............. 20
Status da chamada de servio: viso geral da empresa ........................................... 21
Status da chamada de servio: detalhes da fila de servio ....................................... 22
Copyrights, Trademarks, and Disclaimers ................................................................................ 24

Trabalhar com dashboards no componente de integraoo
SAP AG 2010 3
Dashboar ds
Este documento descreve os dashboards na perspectiva de um utilizador e de um administrador de
sistema ou utilizador-chave do SAP Business One. Os dashboards so um elemento do cockpit, que
fornecido como parte do SAP Business One 8.81. Eles apresentam visualizaes fceis de
compreender, como grficos de barras ou circulares, com dados transaccionais da base de dados do
SAP Business One. Dependendo do dashboard, os dados podem ser apresentados como
instantneos estticos especficos de um perodo de tempo ou como visualizaes renovveis.
Com o SAP Business One 8.81, a SAP fornece dashboards predefinidos para os mdulos de finanas,
vendas e servio. Alm disso, os parceiros e clientes do SAP Business One podem criar os seus
prprios dashboards.
Not a
Para utilizar e trabalhar com dashboards, tem que instalar o SAP Business One 8.81 e o
componente de integrao.
Para obter informaes sobre a instalao do componente de integrao, consulte
Administrators Guide for SAP Business One 8.81 na rea de documentao do SAP
Business One Customer Portal - Portal de cliente SAP Business One -
em http://service.sap.com/smb/sbocustomer/documentation.
Ver tambm:
Para obter informaes sobre o design, comportamento e indicadores-chave de desempenho (KPIs)
apresentados nos dashboards definidos pela SAP, consulte Design, Comportamento e KPIs para
dashboards do SAP Business One.
Para obter informaes sobre cockpits, consulte a ajuda online de SAP Business One.
Para obter informaes sobre a criao de dashboards, consulte How to Develop Your Own
Dashboards for SAP Business One seguindo o link em http://service.sap.com/smb/sbo/innovations.

SAP AG 2010 4
Vi sual i za o de dashboar ds
Dependendo dos dashboards que tenham sido instalados e das autorizaes que lhe tenham sido
concedidas, poder visualizar dashboards definidos pela SAP para as reas financeira, de vendas e
de servios. Alm disso, a sua empresa pode implementar dashboards criados especificamente para
a sua empresa por parceiros do SAP Business One ou pelo seu pessoal interno de TI.
Pr-requisitos
O seu administrador de sistema ou utilizador-chave fez o seguinte:
Instalou o componente de integrao para o SAP Business One 8.81
Activou a utilizao do cockpit e de dashboards ao nvel da empresa no SAP Business One
Atribuiu a autorizao de utilizador correcta para dashboards (consulte Definio da
autorizao de um utilizador para um dashboard)
Como utilizador individual, para ver e utilizar o widget do dashboard, activou a funo do cockpit para
a sua prpria conta.
Para obter mais informaes sobre a forma como se activa a funo do cockpit e o widget do
dashboard, consulte Configurao de cockpits e dashboards ao nvel da empresa).
A...
Procedimento
...
...
...
1. No painel de navegao do SAP Business One no lado esquerdo da janela, em O meu cockpit,
seleccione o cockpit que pretende utilizar.
Aparece o cockpit.
2. No painel de navegao, seleccione Galeria de widgets Widgets gerais.
3. Clique em Dashboards e arraste para a rea aberta do cockpit.
Aparece a janela Dashboard com uma mensagem sobre como adicionar um dashboard.
4. Para adicionar um dashboard ao seu cockpit, na barra da janela do widget Dashboard no canto
superior direito, seleccione (Ferramentas).
5. Na lista pendente, seleccione Definies.
Aparece uma janela Seleccionar dashboard, com uma lista dos dashboards activos que est
autorizado a visualizar, por ordem alfabtica.
Para obter mais informaes sobre a activao de um dashboard, consulte Activao ou
desactivao de um dashboard.
Para obter mais informaes sobre a atribuio de autorizaes de utilizador para os seu
dashboard, consulte Definio da autorizao de um utilizador para um dashboard.
Not a
Se no possuir autorizao para visualizar dashboards, se os dashboards no estiverem
activados, ou caso no tenham sido carregados dashboards no seu sistema, receber a
seguinte mensagem de erro: Nenhum dashboard disponvel para o utilizador. Contactar
o administrador do sistema.
6. Para adicionar um ou mais dashboards ao cockpit, seleccione a caixa de seleco adequada.
7. Se seleccionar apenas um dashboard, esse dashboard ser o dashboard predefinido.
Se seleccionar dois ou mais dashboards, para indicar o dashboard que quer que aparea como
predefinio sempre que inicie sesso no cockpit, destaque a linha desse dashboard e
seleccione Definir como predefinio.
O dashboard predefinido aparece uma fonte a negrito.
8. Para confirmar as suas escolhas, seleccione OK.
Aparece o dashboard predefinido.
SAP AG 2010 5
Resultado
Na janela Dashboard, tem as seguintes opes:
Tarefa do utilizador Aco do utilizador no dashboard
Navegar para um dashboard
diferente.
Utilizar as setas de avano e de recuo.
Not a
S pode utilizar as setas quando tiver
seleccionado mais de um dashboard
para apresentar no widget do dashboard.
Minimizar um dashboard
Seleccione (Ferramentas) e, na lista pendente,
seleccione Minimizar.
Apenas apresentada a barra da janela dashboard.
Restaurar um dashboard
minimizado.
seleccione Restaurar.
Actualizar dashboard
seleccione Actualizar.
Not a
Esta aco faz com que o prprio
dashboard seja novamente carregado,
mas no actualiza os dados que contm.
Para actualizar os dados do dashboard,
seleccione o boto Actualizar dados.
Actualizar dados do
dashboard
Seleccione o boto Actualizar dados, que se encontra
em (Ferramentas).
Receber uma mensagem que diz que a actualizao
dos dados pode demorar vrios minutos. Para
continuar, seleccione Sim.
Not a
Esta funo no est disponvel para o
dashboard Status da chamada de servio
definido pela SAP.
Fechar um dashboard Seleccione o cone da ferramenta e seleccione Fechar
na lista pendente.
O esquema, posio e outras definies do dashboard
no seu cockpit no so guardadas.
Visualizar informaes sobre
um dashboard.
Seleccione o cone da ferramenta e seleccione Sobre
na lista pendente.
Ver tambm:
Para obter informaes sobre o design, comportamento e indicadores-chave de desempenho (KPIs)
apresentados nos dashboards definidos pela SAP, consulte Design, Comportamento e KPIs para
dashboards do SAP Business One.
Para obter informaes sobre cockpits, consulte a ajuda online de SAP Business One.
SAP AG 2010 6
Ac t ual i za o de dashboar ds
Para permitir que os utilizadores utilizem dashboards, o utilizador-chave ou administrador do SAP
Business One tem que garantir:
O SAP Business One 8.81 e o componente de integrao esto correctamente instalados.
A utilizao de cockpits e dashboards est activada ao nvel da empresa.
Logo que estes pr-requisitos tenham sido cumpridos, o utilizador-chave ou administrador
responsvel pelas seguintes tarefas:
Importao de dashboards desenvolvidos por parceiro ou pela empresa

Definio da autorizao de um utilizador para dashboards

Exportao de pacotes de dashboards

Eliminao de pacotes de dashboards

Activao ou desactivao de dashboards
Conf i gur a o de c oc k pi t s e dashboar ds ao nvel da empr esa
Agendamento de actualizao de dados de dashboard para melhorar o desempenho do
dashboard
Not a
Para empresas que actualizam a partir de verses anteriores para o SAP Business One
8.8 PL12, a funo do cockpit e o widget do dashboard esto desactivados como
predefinio. Para utilizar cockpits e dashboards, certifique-se de activou a funo ao
nvel da empresa e para contas individuais.
Para empresas que actualizam a partir de verses posteriores ao SAP Business One 8.8
PL12, as suas definies para a funo do cockpit e o widget do dashboard
permanecem inalteradas em relao situao anterior actualizao.
Para activar a funo do cockpit e o widget do dashboard para toda a empresa, proceda da seguinte
maneira:
...
1. No painel de navegao do SAP Business One, seleccione Mdulos Administrao
Inicializao do sistema Definies gerais.
2. Na janela Definies gerais, seleccione o separador Cockpit.
3. Seleccione a caixa de seleco Activar cockpit ao nvel da empresa.
4. Em Definies de widget, seleccione a caixa de seleco Activar widget do dashboard.
5. Para guardar estas definies, seleccione o boto Actualizar.
Receber uma mensagem a informar que as definies entram em vigor no prximo incio de
sesso no SAP Business One.
6. Para continuar, seleccione o boto OK.
7. Para aplicar as definies, encerre a sesso e depois inicie sesso novamente no SAP
Business One.
Depois de o administrador ou utilizador-chave ter activado a funo do cockpit e dashboard para toda
a empresa, cada utilizador tem que activar a funo para a sua prpria conta, de modo a poderem
visualizar e utilizar a funo.
Para activar a funo para a sua conta, proceda da seguinte forma:
1. Na barra de menus do SAP Business One, seleccione Ferramentas Cockpit Activar O
meu cockpit.
Receber uma mensagem a informar que a definio entra em vigor no prximo incio de
sesso no SAP Business One.
SAP AG 2010 7
2. Depois de activar com sucesso a funo do cockpit para a sua conta, pode visualizar e
trabalhar com o widget do dashboard. Para obter mais informaes sobre como se visualiza o
widget do dashboard, consulte Visualizao de dashboards.
I mpor t a o de um pac ot e de dashboar ds
Os parceiros do SAP Business One e o seu prprio departamento de TI podem desenvolver
dashboards e consultas especficos do sector de actividade e da empresa. Para utilizar estes pacotes
de dashboards, tem que import-los para o SAP Business One.
...
Configurao Definies geraisGestor de dashboard.
2. Na janela Gestor de dashboard, seleccione o boto Importar.
Aparece a janela Assistente de importao.
3. Para importar um pacote de dashboards e consultas relacionadas, seleccione Seguinte.
4. Na etapa 1 do assistente, seleccione um ficheiro de pacote de dashboards no seu sistema de
ficheiros. Na janela Abrir, seleccione o nome do ficheiro de pacote de dashboards (com
extenso . zi p) e seleccione Abrir.
O nome do ficheiro aparece no campo Pacote de dashboard.
5. Para continuar, seleccione Seguinte.
Aparecem informaes sobre o pacote de dashboards. Estas informaes so arquivadas no
ficheiro i nf o. xml no pacote de dashboards.
6. Para avanar para a Etapa 2 do assistente de importao, seleccione Seguinte.
7. Se o pacote de dashboards contiver consultas, a caixa de seleco Importar consultas neste
pacote seleccionada como predefinio.
Se o pacote de dashboards no contiver consultas, receber a mensagem: No existem
consultas neste pacote.
Se uma consulta deste pacote estiver ligada a mais de um dashboard, receber a mensagem:
Uma consulta no pode estar ligada a mais de um dashboard. Certifique-se de que est ligada
apenas a um dashboard.
Aparece uma tabela que contm a categoria, o nome e o status da consulta.
8. Para importar os dashboards e as consultas no pacote, seleccione o boto Executar.
Aparece a etapa 3 do assistente de importao.
Receber uma das seguintes coisas:
Confirmao de que os dashboards e as consultas foram importados com xito.
Aviso de que a importao falhou e o motivo da falha.
9. Para encerrar o assistente, seleccione o boto Fechar.
Se a importao for bem sucedida, poder agora configurar autorizaes de utilizador para os
novos dashboards no pacote.
SAP AG 2010 8
Def i ni o da aut or i za o de um ut i l i zador par a um dashboar d
Para atribuir autorizaes para um dashboard, proceda da seguinte maneira:
...
2. Na janela Gestor de dashboard, no menu do lado esquerdo, abra um pacote de dashboards e
seleccione um dashboard.
Pode visualizar informaes sobre o dashboard que seleccionou.
3. Para definir a autorizao de um utilizador para o dashboard seleccionado, seleccione Definir
autorizaes de utilizador.
Aparece a janela Autorizaes no SAP Business One.
4. Seleccione o utilizador, encontre os dashboards na pasta Dashboards da rvore de permisses,
e atribua uma autorizao para o utilizador: autorizao total ou sem autorizao.
5. Para guardar a modificao, seleccione o boto Actualizar.
Ex por t a o de um pac ot e de dashboar ds
Para modificar dashboards existentes no SAP Business One ou para utilizar um dashboard existente
para criar um novo dashboard, pode exportar um pacote de dashboards para o seu computador,
modificar um ou mais dashboards do pacote ou criar novos dashboards, e depois importar o pacote
de dashboards modificado ou novo.
...
2. Na janela Gestor de dashboard, no menu do lado esquerdo, seleccione um pacote de
dashboards.
No lado direito da janela, aparecem informaes sobre o pacote de dashboards seleccionado
por si.
3. Para iniciar a exportao do pacote de dashboards, seleccione o boto Exportar.
Aparece a janela Exportar pacote.
4. Aceite a localizao e o nome predefinidos do ficheiro ou indique uma localizao e nome de
ficheiro diferentes.
A extenso do ficheiro tem que ser . zi p.
5. Para concluir a exportao, seleccione o boto Guardar.
O SAP Business One confirma a exportao do pacote de dashboards para a localizao
indicada no seu sistema de ficheiros.
El i mi na o de um pac ot e de dashboar ds
Se um pacote de dashboards j no for relevante para a sua empresa, pode elimin-lo. Se um
dashboard recm-criado ou modificado num pacote de dashboards tiver erros que seja necessrio
corrigir, ter que eliminar o pacote de dashboards, corrigir os erros e depois importar o pacote de
dashboards modificado.
Not a
No pode eliminar um pacote de dashboards definido pela SAP.
No pode eliminar um nico dashboard; tem que eliminar o pacote de dashboards.
...
1. No painel de navegao do SAP Business One, seleccione Administrao Configurao
GeralGestor de dashboard.
SAP AG 2010 9
dashboards.
por si.
3. Para iniciar a eliminao do pacote de dashboards, seleccione o boto Eliminar.
Aparecer uma mensagem pedindo-lhe que confirme se pretende eliminar o pacote.
4. Proceda de uma das seguintes maneiras:
a. Para confirmar a eliminao, seleccione Sim.
Receber uma confirmao de que a eliminao foi bem sucedida.
b. Para cancelar a eliminao e voltar para a janela Gestor de dashboard, seleccione No.
Se tiver seleccionado como predefinio um dashboard do pacote de dashboards eliminado, receber
a seguinte mensagem quando adicionar dashboards ao cockpit: O dashboard predefinido no est
disponvel. Contactar o administrador do sistema. Esta mensagem tambm aparece se a sua
permisso para o pacote de dashboards for revogada ou se o dashboard estiver definido como
Inactivo.
Ac t i va o ou desac t i va o de um dashboar d
Um pacote de dashboards contm um ou mais dashboards e consultas. Se quiser permitir que os
utilizadores visualizem alguns, mas no todos, os dashboards de um pacote, pode activar ou
desactivar dashboards individuais conforme seja necessrio, sejam os desenvolvidos pela SAP ou os
desenvolvidos por um parceiro ou pelo seu pessoal de TI. Pode alcanar o mesmo resultado
adicionando ou removendo a autorizao de cada utilizador para cada dashboard, mas a activao
ou desactivao a forma mais rpida e fcil.
...
dashboards.
por si.
3. Para activar ou desactivar o dashboard seleccionado, na lista pendente Status, seleccione o
status adequado, Activo ou Inactivo.
4. Para guardar a modificao, seleccione o boto Actualizar.
Agendament o de uma ac t ual i za o de dados di r i a par a
dashboar ds
Sempre que um utilizador abre um dashboard, o SAP Business One carrega e apresenta os dados
mais recentes em tempo real. Para dashboards com muitos dados, como Anlise de vendas e
Vencimento das contas a receber, isso pode provocar impacto no desempenho do sistema. medida
que a sua base de dados cresce ou que aumenta o nmero de empregados que utiliza dashboard,
tambm pode aperceber-se de uma diminuio no desempenho dos dashboards. Durante o tempo de
utilizao mxima, quando os utilizadores navegam de um dashboard para outro e, dessa forma,
levam o dashboard a recarregar dados em tempo real, possvel que reportem atrasos de vrios
minutos ou mais.
Para minimizar o impacto no desempenho do sistema durante as horas de maior actividade, o
administrador do sistema pode optar por alterar o recarregamento de dados de tempo real para um
recarregamento de dados agendado. Alm das definies de actualizao automtica de dados feitas
por si aqui, um utilizador tambm pode actualizar dados em tempo real ao visualizar um dashboard,
SAP AG 2010 10
seleccionando o boto Actualizar dados no dashboard. No entanto, esta funo accionada pelo
utilizador no est disponvel para o dashboard Status da chamada de servio.
SAP AG 2010 11
Not a
Depois de activar a cache de dados e a actualizao de dados diria agendada, as
definies feitas aqui aplicam-se a todos os dashboards compatveis com actualizao
agendada, incluindo dashboards definidos pela SAP e importados.
Para dashboards definidos pela SAP, as definies s provocariam impacto nos
dashboards Anlise de vendas e Vencimento das contas a receber. O dashboard Status
da chamada de servio, cujos dados so sempre actualizados a cada 60 minutos, no
seria afectado.
Para activar e agendar uma actualizao de dados diria para um dashboard, proceda da seguinte
maneira:
dashboards.
por si.
3. Para activar a funo de actualizao de dados agendada para dashboards, seleccione o boto
Definies de actualizao de dados. Aparece a janela Definies de actualizao de dados.
Como predefinio, so desactivadas as definies da cache de dados e da actualizao de
dados.
4. Para activar a cache do servidor, seleccione a caixa de seleco Activar cache de dados.
As definies de actualizao de dados ficam activadas para entrada de dados.
5. Para definir a hora do dia a que deve comear a actualizao de dados, direita da coluna
Actualizar dados s, seleccione uma ou mais caixas de seleco para agendar a sua
actualizao de dados diria. Para seleccionar ou desmarcar todas as 24 caixas de seleco
que correspondem s 24 horas de um dia, clique na rea do ttulo da coluna.
Not a
Se no fizer alteraes depois de seleccionar a caixa de seleco Activar cache de
dados, ser utilizada a predefinio: actualizar dados todos os dias s 00:00.
6. Para guardar as definies de actualizao de dados, seleccione o boto OK.
Receber uma mensagem a informar que a operao foi bem sucedida e a janela fecha-se.
Se seleccionar a caixa de seleco Activar cache de dados e no seleccionar qualquer caixa
de seleco para definies de hora de actualizao de dados diria antes de seleccionar OK,
receber a seguinte mensagem: Para definir as horas de actualizao diria para o dashboard,
seleccione uma ou mais caixas de seleco.

...
...
SAP AG 2010 12
Desi gn, c ompor t ament o e KPI s par a
dashboar ds do SAP Busi ness One
Os dashboards fornecidos com o componente de integrao do SAP Business One 8.81 baseiam-se
na funcionalidade-padro do SAP Business One e na base de dados de demonstrao configurada
para a OEC, a empresa de demonstrao. Pode precisar de ajuda na personalizao, dependendo da
sua implementao da aplicao SAP Business One e nos requisitos de intervalos de dados.
Para obter informaes sobre a criao de dashboards, consulte How to Develop Your Own
Dashboards for SAP Business One seguindo o link que encontra
em http://service.sap.com/smb/sbo/innovations.
Fi nanc ei r a
O dashboard Vencimento das contas a receber permite que um gestor financeiro reveja contas a
receber e identifique problemas actuais ou potenciais. Este dashboard proporciona uma anlise
global dos esforos de cobrana de contas a receber da empresa e o status das contas mais
importantes. Mostra a distribuio percentual de contas a receber em atraso e remessas futuras a
diferentes intervalos de tempo. Para contas a receber, pode visualizar uma tendncia histrica de
montantes a vencer; para remessas futuras, pode visualizar montantes previstos. Pode visualizar os
cinco clientes ou vendedores mais importantes. Para um cliente ou vendedor individual, pode
visualizar as contas a receber a vencer versus receita ou remessas futuras versus oportunidades de
negcio.
Vencimento das contas a receber: estrutura e comportamento do
dashboard
O dashboard Vencimento das contas a receber analisa contas a receber em atraso e remessas
futuras. O dashboard tem duas seces:
A parte superior fornece uma viso geral de vencimentos e uma anlise de contas a receber
em atraso ou de remessas futuras.
A parte inferior apresenta uma anlise de contas a receber em atraso ou de remessas futuras
para os cinco clientes ou vendedores mais importantes.
Todos os montantes do dashboard so apresentados na moeda local, que indicada na barra de
ttulo, do lado direito.
Na parte inferior do dashboard, pode utilizar a lista pendente para mudar a anlise de Clientes, que
a predefinio, para Vendedores. Como predefinio, so apresentados detalhes sobre o cliente ou
vendedor mais importante no lado direito da parte inferior. Para visualizar os detalhes de outro cliente
ou vendedor, no grfico de barras, clique na barra correspondente ao cliente ou vendedor cuja
informao detalhada quer visualizar.
No existe funo de drill-down (expanso para baixo) no dashboard, nem existe qualquer interaco
entre os KPIs.
Para obter mais informaes sobre as opes e definies de actualizao de dados,
consulte Agendamento de uma actualizao de dados diria para dashboards.
SAP AG 2010 13
Detalhes do comportamento do dashboard Financeira no SAP
Business One 8.81
O saldo devido de um cliente, de um vendedor ou de um intervalo de vencimento especfico deve ser
um valor positivo. Um valor negativo no correctamente apresentado no dashboard. Para permitir
que os valores sejam correctamente apresentados no dashboard, antes de visualizar o dashboard
tem primeiro que reconciliar notas de crdito e quaisquer outros documentos que resultem num valor
negativo.
Quando selecciona o dashboard Vencimento das contas a receber, ele apresenta o intervalo de
tempo predefinido que Mais de 90 dias. Caso no existam dados para este intervalo de tempo, a
apresentao no muda para outro intervalo de tempo. Em vez disso, o dashboard ter o aspecto que
se segue:
No grfico de linhas Anlise de atrasos, a linha Total em atraso aparece com dados; a linha
Mais de 90 dias apresenta um valor de zero.
Na Anlise de atrasos por cliente ou na Anlise de atrasos por vendedor, no aparece o grfico
de barras 5melhores clientes nem 5 melhores empregados.
No grfico de linhas Antiguidade vs Receita, a linha Mais de 90 dias apresenta um valor de
zero. No existe Total em atraso nem Receita.
A seleco predefinida do melhor cliente ou do melhor vendedor s se realiza no momento da
inicializao do dashboard (o "momento da inicializao" refere-se seleco de um novo dashboard
ou ao clicar num intervalo diferente de tempo pela primeira vez depois de se abrir o primeiro
dashboard). Se alterar o intervalo de vencimento seleccionado para um intervalo diferente e depois
voltar ao intervalo de vencimento seleccionado anteriormente, no ocorrer a a apresentao
predefinida do melhor cliente ou do melhor vendedor no grfico de barras Antiguidade vs Receita.
Isso tambm acontece quando se altera a apresentao predefinida de Anlise de atrasos por de
Clientes para Vendedores. Daqui pode resultar que no sejam apresentados dados nos grficos de
barras Antiguidade vs Receita e Remessa futura vs Oportunidades de negcio.
Ex empl o 1
O dashboard apresenta o grfico de barras 5 melhores clientes (31-60 dias) e o grfico
de linhas Antiguidade vs Receita. Para ambos os grficos, so apresentados os dados
do melhor cliente. Para visualizar o segundo melhor cliente, clique no grfico de barras
do segundo melhor cliente. Ambos os grficos apresentam agora os dados do segundo
melhor cliente.
Agora voc altera a Anlise de atrasos por de Clientes para Vendedores. O grfico de
barras apresenta at cinco melhores vendedores, dependendo dos dados disponveis. O
grfico de linhas Antiguidade vs Receita apresenta dados para o segundo melhor
vendedor (espera-se que sejam apresentados os dados do melhor vendedor). No
entanto, caso s exista um "melhor" vendedor (uma barra no grfico de barras 5
melhores vendedores (31-60 dias)), no so apresentados dados no grfico de linhas
Antiguidade vs Receita, porque no existem dados para o segundo melhor vendedor.
Neste exemplo, o grfico de linhas retm o valor da classificao (segundo melhor) do
grfico de linhas apresentado anteriormente.

Ex empl o 2
O dashboard apresenta o grfico de barras 5 melhores clientes (31-60 dias) e o grfico
de linhas Antiguidade vs Receita. Para ambos os grficos, so apresentados os dados
do melhor cliente. Primeiro, voc visualiza o segundo melhor cliente, clicando no grfico
de barras do segundo melhor cliente. O grfico de linhas apresenta os dados do
segundo melhor cliente. Agora voc selecciona um intervalo de vencimento diferente,
clicando no intervalo de tempo relevante do grfico circular Viso geral de vencimentos.
SAP AG 2010 14
Para o novo intervalo de vencimento, o grfico de barras apresenta at cinco melhores
clientes, dependendo dos dados disponveis. O grfico de linhas Antiguidade vs Receita
apresenta os dados do melhor cliente. Depois, voc muda novamente o intervalo de
vencimento para 31-60 dias.
O dashboard apresenta o grfico de barras 5 melhores clientes (31-60 dias). O grfico
de linhas Antiguidade vs Receita apresenta dados para o segundo melhor cliente
(espera-se que sejam apresentados os dados do melhor cliente). Veja tambm o
exemplo acima.
Vencimento das contas a receber: viso geral da empresa
No dashboard Vencimento das contas a receber, o grfico Viso geral de vencimentos indica a
percentagem de contas a receber em atraso para intervalos de tempo especficos. Controla o
intervalo de tempo para os outros grficos do dashboard e permite-lhe alternar entre a Anlise de
atrasos e Anlise de remessa futura.
Not a
Para obter informaes detalhadas sobre o comportamento deste dashboard e dos
grficos relacionados, consulte Detalhes do comportamento do dashboard Financeira no
SAP Business One 8.81.

Tipo e
visualizao Comportamento KPI
Grfico que
apresenta o total
de vencimentos e a
distribuio
percentual de
contas a receber
por intervalo de
tempo e remessas
futuras
Mais de 90 dias o intervalo de tempo
predefinido para os outros grficos do
dashboard. (Anlise de atrasos, 5
melhores clientes <perodo de tempo>,
5 melhores vendedores <perodo de
tempo> e Antiguidade vs Receita).
Para modificar o intervalo de tempo,
clique num dos segmentos <n> dias
do grfico.
Para visualizar a anlise de remessas
futuras, clique no segmento Remessa
futura do grfico.
O KPI (indicador-chave de
desempenho) a percentagem do
montante devido para cada intervalo
de tempo. Os dados provm do
relatrio Vencimento das contas a
receber.

Anlise de atrasos: viso geral da empresa
Este grfico proporciona uma anlise histrica de contas a receber para o intervalo de tempo
seleccionado por si no grfico Viso geral de vencimentos.
Not a

Tipo e
Grfico de 2 linhas
que apresenta a
Quando se altera o perodo de tempo
no eixo X, actualizam-se as linhas
O montante do ms actual provm do
SAP AG 2010 15
Tipo e
tendncia do total
de contas em
atraso da empresa
e as contas em
atraso para o
intervalo de tempo
seleccionado no
grfico Viso geral
de vencimentos. A
linha Total em
atraso sempre
apresentada.
Total em atraso e <n> dias. Para
modificar o perodo de tempo
apresentado no eixo X, na lista
pendente Visualizar por, seleccione
uma das seguintes opes:
ltimos 6 meses: 6 meses
desde o ms actual
(predefinio)
ltimos 12 meses: 12 meses
desde o ms actual
O intervalo de tempo predefinido
Mais de 90 dias. Para modificar o
intervalo de tempo das linhas Total em
atraso e <n> dias, no grfico Viso
geral de vencimentos, clique num dos
segmentos <n> dias.
Para visualizar a anlise de remessas
futuras, no grfico Viso geral de
vencimentos, clique no segmento
Remessa futura.
receber, com a Data de vencimento e
a Data de lanamento definidas com
a data actual. O montante do ms
anterior provm do mesmo relatrio,
quando a Data de vencimento
definida com a data de fim do ms
anterior.
Anlise de atrasos: detalhes de cliente e vendedor
Anlise de atrasos por cliente e Anlise de atrasos por vendedor listam as cinco contas mais
importantes e proporcionam uma anlise histrica de contas a receber vencidas versus receita.
Not a
Na lista pendente, seleccione Clientes ou Vendedores.
Grfico Tipo e visualizao Comportamento KPI
5 melhores
clientes (<n>
dias)
5 melhores
vendedores (<n>
dias)
Grfico de barras
com contas a
receber em atraso
para cada um dos
cinco clientes ou
vendedores mais
importantes para o
intervalo de tempo
seleccionado no
grfico Viso geral
de vencimentos

Para visualizar os
KPIs no lado direito
do grfico para um
cliente ou vendedor
diferente, clique na
barra do cliente ou
vendedor
pretendido.
Para modificar o
intervalo de tempo,
no grfico Viso
geral de
vencimentos, clique
num dos
segmentos <n>
O montante em atraso de cada
cliente ou vendedor provm do
receber.
SAP AG 2010 16
dias.
Para visualizar a
anlise de
remessas futuras,
no grfico Viso
geral de
vencimentos, clique
no segmento
Remessa futura.
Vencimento vs
Receita
Grfico de 2 linhas
(Total em atraso,
<n> dias)
sobreposto rea
Receita
Para obter
informaes sobre
o comportamento
deste grfico,
consulte Anlise de
atrasos: viso geral
da empresa.
Total em atraso corresponde a
Saldo vencido menos Remessa
futura do relatrio Vencimento das
contas a receber. Os critrios de
seleco so:
Moeda: Local
Data de vencimento: Data
actual
Vencimento em: Data de
vencimento
Receita deriva dos critrios de
seleco do relatrio Anlise de
vendas. O documento deve ser
Facturas. Data de lanamento
provm do incio do horizonte
seleccionado at data actual.
Tambm so tidos em conta
documentos relacionados com
facturas e documentos de cliente
de localizao que provocam
impacto na conta de proveitos,
como a nota de crdito, factura
isenta de cliente, nota de dbito de
cliente, conta de cliente, conta
isenta de cliente, factura de
exportao de cliente, factura
rectificativa de cliente, estorno de
factura rectificativa de cliente e
factura de reserva de cliente.

Anlise de remessa futura: viso geral da empresa
O grfico Anlise de remessa futura proporciona uma previso de cobranas com base na data de
vencimento de remessas futuras.
Para visualizar este grfico, no grfico Viso geral de vencimentos (consulte Viso geral de
vencimentos: viso geral da empresa), clique no segmento Remessa futura.
SAP AG 2010 17
Not a

Tipo e
Grfico de barras
que apresenta
remessas futuras
para o perodo de
tempo
seleccionado
Para modificar o perodo de tempo
apresentado no eixo X, na lista
pendente Visualizar por, seleccione
uma das seguintes opes:
4 semanas seguintes: 4
semanas a partir da prxima
semana (predefinio)
12 semanas seguintes: 12
semanas a partir da prxima
semana
6 meses seguintes: 6 meses a
partir do prximo ms
O nmero de semanas obtido no
calendrio do SAP Business One
8.81.
Para visualizar a anlise de atrasos,
no grfico Viso geral de
vencimentos, clique num dos
segmentos <n> dias.
O montante de remessa futura para
cada perodo de tempo provm do
receber, em que a Data de
vencimento definida como o fim de
cada semana ou ms.
Anlise de remessa futura: detalhes de cliente e vendedor
Anlise de remessa futura por cliente e Anlise de remessa futura por vendedor apresentam as cinco
contas mais importantes e prevem a tendncia de cobrana da conta seleccionada.
Not a
Na lista pendente, seleccione Clientes ou Vendedores.
5 melhores
clientes (remessa
futura)
5 melhores
vendedores
(remessa futura)
Grfico de barras e
montante de
remessa futura para
cada um dos cinco
clientes ou
vendedores mais
importantes
Para visualizar os
do grfico para um
cliente ou vendedor
barra do cliente ou
vendedor
pretendido.
O montante da remessa futura
para cada perodo de tempo
provm do relatrio Vencimento
das contas a receber; a Data de
vencimento definida com o fim
de cada semana ou ms.
Remessa futura
vs Oportunidades
Grfico de barras
agrupadas que
Para obter
informaes sobre
A consulta para as oportunidades
de negcio baseia-se nos critrios
SAP AG 2010 18
de negcio compara remessas
futuras com as
oportunidades de
negcio
o comportamento
deste
grfico, Anlise de
remessa futura:
viso geral da
empresa.
de seleco para o relatrio
Previso de oportunidades ao
longo do tempo.

Vendas
O dashboard Anlise de vendas permite a um gestor de vendas compreender o desempenho das
vendas e o status dos clientes e vendedores mais importantes da empresa.
Os indicadores-chave de desempenho do dashboard baseiam-se nas funes-padro do SAP
Business One. Seguem-se algumas premissas dos processos de vendas da OEC, a empresa de
demonstrao.
A quota de vendas actualizada no oramento das receitas de vendas por ms.
O processo de venda comea com a criao de uma oportunidade e termina com a criao da
factura. Apenas o montante da factura receita realizada. O cancelamento de uma factura ou a
criao de uma nota de crdito, provocam impacto na receita do ms em que o cancelamento
ou o crdito so lanados.
Caso uma oportunidade seja perdida, o vendedor muda o status da oportunidade para Perdida.
Anlise de vendas: estrutura e comportamento do dashboard
O dashboard Anlise de vendas tem duas seces:
A parte superior proporciona uma viso geral do desempenho de vendas.
A parte inferior apresenta informaes detalhadas sobre os cinco clientes ou vendedores mais
importantes.
Todos os montantes do dashboard so apresentados na moeda local, que indicada na barra de
ttulo, do lado direito.
Na parte inferior do dashboard, pode utilizar a lista pendente para mudar a anlise de Clientes, que
a predefinio, para Vendedores. Como predefinio, so apresentados detalhes sobre o cliente ou
vendedor mais importante no lado direito da parte inferior. Para visualizar os detalhes de outro cliente
ou vendedor, clique na barra correspondente ao cliente ou vendedor cuja informao detalhada quer
visualizar.
Para obter mais informaes sobre as opes e definies de actualizao de dados,
consulte Agendamento de uma actualizao de dados diria para dashboards.
Anlise de vendas: viso geral da empresa
A parte superior com o desempenho geral de vendas abrange quatro indicadores-chave de
desempenho: montante de vendas por ms, montante de vendas do ano passado por ms, quota de
vendas e taxa de oportunidades ganhas.
Grfico Tipo e visualizao KPI
Anlise do ano
fiscal <ano>
Grfico de barras que
apresenta a receita
do ano corrente e do
ano anterior
O clculo do montante de vendas baseia-se no
montante facturado e agrupado por ms do
calendrio de lanamento. A lgica de clculo a
mesma do relatrio Anlise de vendas.
SAP AG 2010 19
Grfico Tipo e visualizao KPI
(Montante de vendas
e Montante de
vendas do ano
anterior); linha para
Quota.
Para todos os meses,
apresentado o
montante de vendas
do ano passado; para
meses anteriores e
para o ms actual,
apresentado o
montante de vendas
do ano corrente.
Documentos relacionados com facturas e
documentos de cliente de localizao que
provocam impacto na receita, tambm so levados
em conta.
A quota utiliza a definio de oramento da conta
de receita, que o primeiro cenrio do oramento
definido para um ano fiscal. Certifique-se de que a
conta de proveitos tem o tipo de conta Vendas e
que se encontra no lado do crdito.
Taxa de
oportunidades
ganhas
Grfico de linhas que
apresenta a
proporo de
oportunidades
ganhas para o o total
de oportunidades
encerradas no
perodo
So apresentadas
duas linhas: uma
linha para o ano
anterior, uma linha
para o ano actual at
data.
O grfico compara a taxa de oportunidades ganhas
no ano actual com a taxa do ano anterior, por ms.
Para cada ms apresentado, a taxa de
oportunidades ganhas igual ao nmero de
oportunidades ganhas neste ms, dividido pelo
nmero total de oportunidades encerradas
(incluindo ganhas e perdidas) neste ms. As
oportunidades encerradas incluem oportunidades
com status Ganha ou Perdida A data de
encerramento refere-se Data de encerramento da
oportunidade.
Anlise de vendas: detalhes de cliente e vendedor
A Anlise de ano fiscal at data - Clientes apresenta os cinco melhores clientes. Para cada cliente,
so apresentados os cinco artigos que a sua empresa lhes vendeu em maior quantidade e o status
da oportunidade.
A Anlise de ano fiscal at data - Vendedores apresenta os cinco melhores vendedores. Para cada
vendedor, so apresentados os cinco melhores clientes e o status da oportunidade.
A visualizao predefinida Clientes e as Classificaes de artigos e Status de oportunidades para o
cliente mais importante. Para modificar a visualizao, na lista pendente Anlise de ano fiscal at
data, seleccione Vendedores.
5 melhores
clientes
5 melhores
vendedores
Grfico de barras
agrupadas (uma
para montante de
vendas e um para
lucro bruto) para
cada um dos cinco
melhores clientes ou
vendedores.
Para visualizar os
do grfico para um
cliente ou vendedor
barra do cliente ou
vendedor
pretendido.
O montante de vendas do ano at
data e o lucro bruto dos cinco
clientes ou vendedores mais
importantes so apresentados
como um grfico de barras
agrupadas.
SAP AG 2010 20
Classificaes de
artigos
Classificaes de
clientes
Tabela com os cinco
artigos mais
importantes (para a
seleco Clientes) e
os cinco clientes
mais importantes
(para a seleco
Vendedores)
ordenada por
montante de
vendas.
Para visualizar os
KPIs para um
cliente ou vendedor
diferente, no
grfico 5 melhores
clientes ou 5
melhores
vendedores, clique
na barra do cliente
ou vendedor
pretendido.
Para o cl iente seleccionado:
Cinco artigos mais importantes por
montante de vendas de cada
artigo no ano fiscal actual.
Receita: Receita do artigo no ano
fiscal actual
%: percentagem com que este
artigo contribui para o montante de
vendas total do cliente
Quantidade: Nmero ou
quantidade do artigo vendido ao
cliente (por unidade de medida do
inventrio)
Para o vendedor seleccionado:
Cinco clientes mais importantes
por montante de vendas de cliente
no ano fiscal actual.
Receita: Receita do cliente no ano
fiscal actual
%: percentagem com que este
cliente contribui para o montante
de vendas total deste vendedor
Lucro: Lucro bruto no ano fiscal
actual do cliente relacionado com
este vendedor
Status de
oportunidades
Grfico circular Nenhum Dependendo da seleco
efectuada na lista pendente
(Clientes ou Vendedores), o
nmero de oportunidades por
status para o ano fiscal at data
relativo ao cliente ou vendedor
seleccionado.

Ser vi o
O dashboard Status da chamada de servio permite a um gestor de vendas identificar problemas
actuais e potenciais com reactividade da chamada de servio. Este dashboard apresenta indicadores-
chave de desempenho que fornecem diferentes vises das chamadas de servio em processamento
pelos seus empregados. Apresenta o status global das chamadas de servio por nmero de novas
chamadas de servio para a data actual, tendncias de registos passados e status de chamadas.
Para cada fila de servio, o dashboard mostra a carga de trabalho de servio e status por empregado.
Status da chamada de servio: estrutura e comportamento do
dashboard
O dashboard Status da chamada de servio tem duas seces:
A parte superior proporciona uma viso geral da empresa.
SAP AG 2010 21
A parte inferior apresenta informaes detalhadas sobre uma fila de servio seleccionada.
Como predefinio, os dados so actualizados a cada 60 minutos. Quando se selecciona o nome de
uma fila de servio diferente na lista pendente da parte inferior do dashboard, os dados da parte
inferior so actualizados para a fila de servio seleccionada.
Os nomes das filas de servio apresentados na seco da viso geral da empresa e na lista pendente,
so obtidos no campo de descrio da configurao da fila. Como predefinio, a ordem de
apresentao na lista pendente a ordem pela qual as filas foram configuradas.
Status da chamada de servio: viso geral da empresa
A viso geral da empresa na parte superior abrange indicadores-chave de desempenho que
informam o gestor de servio sobre novas chamadas de servio para o dia actual, quaisquer
chamadas a efectuar hoje ou chamadas em atraso e a tendncia das chamadas de servios para um
perodo de tempo especfico.
Chamadas
recebidas hoje: <n>
Grfico circular com
o nmero total de
novas chamadas de
servio para hoje,
por fila de servio
Nenhum Chamada de servio
com data Criado em
igual data actual
Chamadas a
encerrar: <n>
Grfico circular com
chamadas de
servio em
processamento
agrupadas por
categoria de data de
vencimento
Nenhum Em atraso: Chamada de
servio com data
Resoluo at anterior
data actual
A vencer hoje: Chamada
de servio com data
Resoluo at igual
data actual
Outros: Chamada de
servio com data
Resoluo at posterior
data actual e chamada
de servio sem data
Resoluo at
Registo passado
de <seleco de
perodo de tempo>
Grfico de linhas
com uma linha para
cada fila de servio,
mostrando a
tendncia do registo
passado de
chamadas de
servio para o
perodo de tempo
seleccionado e o
nmero mximo e
mnimo predefinido
de chamadas para
referncia

Na lista pendente Registo
passado de, o utilizador
selecciona um perodo de
tempo. ltimos 7 dias a
predefinio. O nmero de
chamadas com registo
passado para cada fila de
servio actualizado, as
linhas so reposicionadas e
o eixo X altera-se da
seguinte forma:
ltimos 7 dias: Datas do
ltimos 7 dias incluindo
hoje
ltimas 4 semanas: ltimas
O registo passado de
chamadas o nmero
de chamadas de servio
em processamento ao
fim de cada dia. Por
exemplo, se um
utilizador seleccionar
ltimas 4 semanas ou
ltimos 6 meses, o
registo passado
composto pelas
chamadas de servio
em processamento no
ltimo dia de cada
perodo de tempo.
SAP AG 2010 22
4 semanas do calendrio
incluindo a semana actual
ltimos 6 meses: ltimos 6
meses do calendrio
incluindo o ms actual
Status da chamada de servio: detalhes da fila de servio
A parte inferior da fila abrange dois KPIs especficos de fila:
Atribuio de chamada de servio (carga de trabalho de empregado)
Rotatividade de chamadas de servio
Para visualizar uma fila, o utilizador selecciona uma opo na lista pendente Detalhes de.
Atribuio de
chamada
Grfico de barras em
que cada barra
representa um
empregado de servio
atribudo fila de
servio.
Cada barra mostra o
nmero total de
chamadas de servio
atribudas a um
empregado. A
codificao por cores
indica as chamadas
de servio em atraso,
as que vencem hoje,
as que vencem no
futuro ou as que no
tm data de
vencimento.
Nenhum Nmero de chamadas
em processamento
atribudas a cada
membro da fila de
servio seleccionada.
Cada chamada
classificada como Em
atraso, A vencer hoje e
Outros. Chamadas de
servio no-atribudas
so combinadas na
barra No atribudo.
Para obter informaes
sobre codificao,
consulte a linha
Chamadas a encerrar:
<n> em Status da
chamada de servio:
viso geral da empresa.
Rotatividade de
chamadas de
<seleco de
perodo de tempo>

Grfico de linhas com
uma linha para novas
chamadas de servio
e uma linha para
chamadas de servio
encerradas no perodo
de tempo
seleccionado, sobre
uma rea cinzenta
que representa o
registo passado de
chamadas como
referncia.
Na lista pendente Status
da chamada de, o
utilizador selecciona um
perodo de tempo.
Para obter informaes
sobre o comportamento
deste grfico, consulte a
linha Registo passado
de <seleco de perodo
de tempo> em Status da
chamada de servio:
viso geral da empresa.
O conjunto das novas
chamadas de servio e
das chamadas de
servio encerradas
mostra a rotatividade de
chamadas de servio.
Uma nova chamada de
servio criada durante
o perodo de tempo
apresentado,
independentemente do
status. Uma chamada
encerrada uma
chamada de servio que
encerrada durante o
perodo de tempo
SAP AG 2010 23
apresentado,
independentemente de
quando foi criada.
A data de criao refere-
se data Criado em da
chamada de servio.
A data de encerramento
refere-se ao status
Fechado de uma
chamada de servio e a
uma data Fechado em
dentro do perodo de
tempo apresentado.

SAP AG 2010 24
Copyr i ght s, Tr ademar k s, and Di sc l ai mer s
Copyright 2010 SAP AG. All rights reserved.

The current version of the copyrights, trademarks, and disclaimers
at http://service.sap.com/smb/sbocustomer/documentation is valid for this document.

Working With Dashboards in The Integration Component PT

Transféré par

Informations du document

Titre original

Copyright

Formats disponibles

Partager ce document

Partager ou intégrer le document

Options de partage

Avez-vous trouvé ce document utile ?

Ce contenu est-il inapproprié ?

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Working With Dashboards in The Integration Component PT

Transféré par

Droits d'auteur :

Formats disponibles

Manual de

Vous aimerez peut-être aussi