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CONSEIL DE LA CONCURRENCE

RAPPORT ANNUEL 2012


lesprit de la nouvelle Constitution qui consacre
lEtat de droit dans le domaine des affaires, prvoit
une srie de droits et institue un certain nombre
dinstances conomiques.
Celles-ci sont charges de garantir la libert
dentreprendre et les conditions dune concurrence
loyale, ainsi que la mobilisation des dispositifs de
moralisation de la vie publique et des moyens
de lutte contre le monopole, les privilges indus,
lconomie de rente, la gabegie et la corruption
Extrait du discours de Sa Majest le Roi
Prononc loccasion de la fte du Trne
- 30 Juillet 2011-
Sa Majest le Roi Mohammed VI
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
RAPPORT ANNUEL 2012
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quelle gnre, travers la lutte contre lampleur
des rentes, le fondement de la conciliation entre
lconomique et le social.
Partant de cette vision et de ces objectifs, le premier
challenge a t la constitution dune quipe
performante qui, avec des moyens modestes, a
eu un rayonnement ascendant en raison de son
professionnalisme ainsi que du caractre ouvert et
transparent de sa communication ; elle a t forme
dans le cadre du jumelage avec lautorit allemande
de la concurrence, mais galement travers les
demandes davis et de saisines quelle a traites
et les tudes concurrentielles quelle a ralises ; je
me permets de dire que jen retire une grande fert.
On pourrait rcapituler ainsi les objectifs de lquipe :
tre utile aux marocains par une application cible
de la loi et par des interventions rglementaires
stratgiques ; instaurer la confance par des changes
fructueux et une concertation approfondie avec tous
les oprateurs ; enfn, dvelopper une expertise et un
savoir dinstruction et danalyse.
Le deuxime challenge consistait crer les
conditions lgislatives qui nous permettraient
rellement datteindre nos objectifs. Il fallait donc, au-
del de notre renforcement institutionnel, nous doter
du substrat lgislatif et rglementaire qui ferait des
rgles de la concurrence des dispositions applicables
et appliques. Je me suis alors attel, avec mes
collgues, dfendre ladoption dune loi actualise
qui soit au diapason des standards internationaux
et qui viabilise lacquis de la constitutionnalisation
explicit par larticle 166. Le fondement de la rforme
semble tre mis en perspective. Mon espoir cest que
les choses aillent vite et dans le bon sens.

Abdelali Benamour
Prsident du Conseil de la concurrence depuis
maintenant plus de 4 ans, jai limpression de ltre
depuis beaucoup plus longtemps et je me pose
quotidiennement la question du comment faire
en sorte que la rforme de notre statut de base
aboutisse afn de mieux communiquer sur lconomie
et le droit de la concurrence, rendre notre
environnement social et conomique permable
la culture de la concurrence, agir contre les
pratiques anti concurrentielles et les monopoles au
proft du consommateur, de la comptitivit du tissu
conomique et de lthique des affaires.
Bien entendu, cela passe par le renforcement
de linstrument mme dhuiler les rouages de
lenvironnement concurrentiel. Cest partir de l
que ce rapport annuel, le 4me du genre depuis
2009, formulera les lments non dun bilan exhaustif
mais dun compte rendu en cette phase prcise o
le conseil se trouve la croise des chemins : celui
dun statut simplement consultatif et dune continuit
formelle qui, aprs avoir combl un vide institutionnel,
fait tourner la machine au gr des dossiers transmis ou
dfrs, et celui dune conscration constitutionnelle
tangible qui doit prendre corps et ouvrir la voie de
leffectivit dcisionnaire dans lindpendance une
instance qui exerce pleinement ses comptences de
rgulation de la concurrence.
Cest l une question qui mrite une clarifcation.
De prime abord, en tant quconomiste ayant
enseign durant des dcennies, mais galement
exerc dans le monde des affaires, je me suis de
plus en plus senti proche dune pense qui concilie
conomie de march et action sociale. Je reste
profondment convaincu que lconomie sociale
de march, reposant sur la rgulation du libre jeu des
forces concurrentielles, constitue de par leffcience
Mot du Prsident
SOMMAIRE
Partie I : Le Conseil en activit ......................................................... 8
1- Structure organisationnelle ............................................................................................................ 10
2- Budget du Conseil et ressources humaines ................................................................................. 15
3- Sessions du Conseil ........................................................................................................................ 18
4- Activits nationales ......................................................................................................................... 24
5- Activits linternational ............................................................................................................. 30
Partie II : Synthses des avis mis en 2012 ............................... 36
1 - La concurrence pratique par les banques en matire de prsentation
des oprations dassurance ............................................................................................................... 38
2 - La concurrence dans le secteur du tabac manufactur ........................................................ 42
3 - La concurrence dans le secteur de transport routier de marchandises ................................. 44
4 - La concurrence des grandes et moyennes surfaces au commerce de proximit ............... 47
5 - La concurrence sur le march du transport des rames du tramway de Casablanca .......... 49
6 - Appel doffres de la Commune urbaine de Nouasser relatif lachat de produits
pharmaceutiques .......................................................................................................................... 53
7 - Conditions doctroi de baux par la Direction des Domaines sur certains immeubles
Khmisset .................................................................................................................................... 55
8 - Conditions de commercialisation du poisson au niveau du port dAgadir. ......................... 55
9 - Fixation des prix des prestations des notaires ............................................................................ 56
10 - Concentration conomique dans le secteur des biscuits entre la SNI et la socit
Kraft Foods Maroc ........................................................................................................................... 58
11 - Concentration conomique dans le secteur du lait et ses drivs entre la Centrale
Laitire et la Compagnie Danone - Gervais. ............................................................................... 60
Partie III : Synthses des tudes de concurrentiabilit ............... 64
1 La concurrentiabilit dans le secteur des huiles de table. ....................................................... 65
2 La concurrentiabilit dans le secteur des marchs publics. ................................................. 102
3 La concurrentiabilit dans le secteur du ciment. .................................................................... 174
4 Produits subventionns dans le cadre du systme de la compensation. ............................ 214
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RAPPORT ANNUEL 2012
Partie I :
Le Conseil en
activit
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RAPPORT ANNUEL 2012
Prsentation
Le statut du Conseil de la Concurrence est en
perspective dvoluer dorganisme consultatif en
instance constitutionnelle dcisionnaire uvrant
une meilleure application du droit et de la politique de
la concurrence. Il sera charg de renforcer son action
destine veiller la cration dun environnement
concurrentiel sain en faveur des entreprises et des
consommateurs, cest dire au proft de leffcience
conomique et de la comptitivit du tissu productif.
Le prsent rapport rsume cependant les activits du
Conseil menes dans le cadre de la loi 06-99 relative
la libert des prix et de la concurrence pendant
lexercice se terminant le 31 dcembre 2012. Il
dmontre comment les activits menes par le
Conseil au cours de cet exercice dans la foule
de ses quatre dernires annes dexistence
ont proft au fonctionnement de lconomie
marocaine. Ce rapport annuel restitue lensemble
des manifestations et actes du Conseil qui ont t
ports la connaissance de lopinion publique
travers des workshops thmatiques, des participations
des sminaires et rencontres diverses ainsi que par
le biais de communiqus de presse et de points
dinformation.
Prcisons que lessentiel des activits du Conseil a
port sur le traitement des saisines et demandes davis
reues ainsi que sur les tudes de concurrentiabilit
sectorielles diligentes et leffort de sensibilisation de
lopinion publique lconomie de march et la
culture de la concurrence.
Ce rapport fait aussi le point sur lvolution du
chantier de rforme du cadre juridique rgissant la
rgulation de la concurrence. Un chantier promu au
dbat public grce laction du Conseil au gr des
impratifs dactualisation et de convergence avec
les standards internationaux. Leffort de sensibilisation
aux bienfaits de cette rforme semble sur le point
daboutir.
Bien entendu, lessentiel des textes de lois concernant
le Conseil ainsi que de plus amples renseignements
sur ses travaux fgurent dans son Site Web :
www.conseil-concurrence.ma
Projet de loi n 20.13
relatif au Conseil de la
Concurrence
Projet de loi n 104.12
relatif la libert des prix
et de la concurrence
Axe 1 :
Structure organisationnelle
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RAPPORT ANNUEL 2012
La structure organisationnelle a volu. Depuis la
relance du Conseil en janvier 2009, elle a gagn
en visibilit relativement lexercice des missions
qui lui sont dvolues mais aussi en fonction des
enseignements de lexprience.
1.1 Le Prsident est ordonnateur et gestionnaire
du Conseil. Il est le coordinateur du conseil en tant
quinstance dlibrante. Il est assist cet effet
par un Comit directeur qui regroupe le secrtaire
gnral, le rapporteur gnral, un conseiller juridique
ainsi quun directeur des tudes.
Les runions du Comit Directeur font appel souvent
et selon les cas aux diffrents cadres du Conseil
qui sont au nombre de vingt fn 2012. En fonction
de lordre du jour, se trouvent donc associs les
cadres de la Direction des Etudes et de lInformation
ou les rapporteurs concerns lorsquil sagit de la
prparation dune session du Conseil.
Outre le comit directeur, le Prsident runit souvent
lassemble des cadres en brainstorming afn de
discuter des grandes orientations du Conseil. On y fait
galement parvenir les informations et les dcisions
au plus grand nombre. La runion des cadres est
la fois une instance dchange dinformations, de
consultation et de directives. Ses ordres du jour puisent
dans les activits passes ou en perspective. Elle sert
la prparation ou la mobilisation pour une session,
un workshop, une rencontre rgionale comme elle est
le lieu de la dfnition de missions prcises en interne
ou linternational.
Ces responsabilits du Prsident et de lquipe
qui lentoure en permanence ont pour objectif de
prparer les dossiers soumettre au Conseil. Cest
linitiative directe du Prsident que sont convoques
les sessions du Conseil conformment au rglement
intrieur et aprs instruction par les commissions
composes des membres du Conseil.
1.2 Le Secrtariat Gnral est une structure prvue par
le rglement intrieur du Conseil de la Concurrence et
institue par son organigramme qui fxe les conditions
de fonctionnement et dorganisation du conseil.
Le Secrtariat Gnral est charg, sous lautorit
directe du Prsident du Conseil, de ladministration
et du fonctionnement quotidien de linstitution, de
la coordination des travaux raliss par ses diffrents
dpartements et services, de llaboration des
projets de ses rapports annuels dactivit soumis
lapprobation du Conseil, ainsi que de la prparation
des projets de budgets annuels.
Le Secrtariat Gnral remplit une mission de veille
stratgique au niveau du fonctionnement global
du Conseil, comme au niveau de ses relations
avec les administrations, les associations du monde
conomique et autres partenaires du Conseil de la
Concurrence.
A titre dexemple, le Secrtariat Gnral aide la
prise de contacts et la recherche des documents
ncessaires aux instructions et aux tudes effectues
en interne. Il est galement charg doprer une
veille systmatique pour un suivi ordonn de la
production des textes de lois (sites du Secrtariat
Gnral du Gouvernement Ministre des Relations
avec le Parlement et la Socit Civile Ministre
Dlgu auprs du Chef de Gouvernement Charg
des Affaires Gnrales et de la Gouvernance)
Il est souligner que le Secrtaire Gnral, sur
instructions du Prsident, supervise la convocation
aux sessions du Conseil et lenvoi aux membres des
documents et procs-verbaux utiles leur tenue.
Les dlibrations du Conseil sont constates par des
procs-verbaux tablis au Secrtariat Gnral du
conseil et signs par le Prsident.
Les saisines du Conseil qui peuvent tre faites, soit
par lettre recommande avec accus de rception,
soit par dpt au sige du Conseil, sont inscrites au
niveau du Secrtariat Gnral sur un registre dordre
tenu chronologiquement en fonction de leur date de
rception. Outre le registre des saisines, la nomination
dun rapporteur(e) est consigne dans un ordre
paraph par le Prsident et mentionnant le sujet,
la source et la date de la saisine, les rfrences
rglementaires attestant du statut de rapporteur.
Selon le rglement intrieur, chaque avis, consultation
ou recommandation mis par le Conseil fait lobjet
dune minute tablie en un seul exemplaire et signe
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par le Prsident du Conseil et deux membres dsigns
en sance. Chaque minute est conserve dans le
procs-verbal de la sance sous la responsabilit du
Secrtariat Gnral et est pourvue dun numro de
code chronologique correspondant la nature de
laffaire.
Le rglement intrieur prvoit galement que le
Secrtaire Gnral, ainsi que le Rapporteur Gnral
et le rapporteur charg dun dossier assistent aux
travaux des commissions, sans voix dlibrative.
Le Secrtariat Gnral du conseil est enfn charg,
le cas chant, de lorganisation des entretiens
de recrutement et de dtachement des cadres
et responsables du Conseil, et veille au suivi de la
situation de lensemble du personnel.
1.3 La Direction des Instructions est compose de
rapporteurs et est coiffe par le Rapporteur Gnral.
Elle est est charge dinstruire les saisines et demandes
davis qui lui sont prsentes. A travers le scrutement
des affaires qui lui sont dfres par le Prsident et via
le travail de chaque rapporteur, sa mission consiste
clairer les dlibrations du Conseil en prsentant des
rapports analytiques destins dune part dceler
et prvenir les pratiques anti-concurrentielles et les
abus de position dominante, dautre part examiner
les cas de concentration conomique.
Il est rappeler que les rapports prpars par
la direction des instructions sont prsents aux
dlibrations du Conseil dont les membres sont
libres de suivre ou de modifer les conclusions et
recommandations proposes. Une fois amend suite
aux remarques et complments des membres du
Conseil, le rapport est transmis au demandeur davis,
envoy au chef du gouvernement et publi sur le site
du Conseil.
Cela pose ainsi la question du niveau idoine ncessaire
pour cette fonction et limpratif dun programme
permanent de formation aux subtilits du droit et
de la politique de la concurrence dans un contexte
conomique de plus en plus complexe et mondialis.
Au sein de la Direction des Instructions, la mthode
de travail sest progressivement affne. Suite
la dsignation du rapporteur par le Prsident, le
rapporteur travaille en toute indpendance mais
en troite collaboration avec le rapporteur gnral.
Celui-ci lassiste lors du ciblage des contacts utiles
linstruction comme dans leffort de recherche
de linformation institutionnelle et statistique. Le
rapporteur gnral lui apporte galement conseil
et assistance lors de la phase de rdaction du
rapport fnal. Prcisons que la complexit croissante
des dossiers soumis au Conseil impose un travail
documentaire et de recherche fouill et soutenu.
Le travail du rapporteur est dterminant car tout en
scrutant les subtilits et les risques de chaque affaire
en dbut de procdure, il est appel se forger une
conviction factuelle et juridique sur un dossier ne
comportant souvent quune lettre de demande davis
pour construire une stratgie dinstruction, entretenir
le dialogue avec les parties concernes, se prparer
dfendre une position devant la commission puis
devant le Conseil . Le rapporteur contribue dessiner
les contours dune doctrine et donc les bases de la
jurisprudence au Conseil. Les rapports denqute
et dinstruction daujourdhui sont des balises pour
lvolution du Conseil de la Concurrence.
Prcisons que dans la perspective dun statut
dcisionnaire et des possibilits dauto-saisine, le
Conseil de la Concurrence ne resterait plus dpendant
des seuls dossiers et affaires qui lui sont ainsi transmis.
Il ne pourrait demeurer dans lattente que lon veuille
bien le saisir, car son action doit devenir permanente
et cumulative en matire de suivi du fonctionnement
des marchs et des comportements des oprateurs
en leur sein. Loutil de lauto- saisine qui doit tre
exerc de faon continue est essentiel pour permettre
au Conseil de la Concurrence indpendant et
comptence gnrale, davoir une action continue
et effcace.
1. 4 La Direction des Etudes et de lInformation
assure le suivi des tudes ralises ou commandes
par le Conseil, la mise en uvre de sa stratgie de
communication et des programmes de formation,
ainsi que les relations internationales et la coopration.
Elle gre galement le site en plus des activits
connexes.
Comme le montre le premier organigramme publi
dans le rapport annuel 2009, cette direction a t
conue pour que ses missions soient articules en
trois dpartements : communication, site web et
formation, affaires internationales et tudes.
Le Dpartement des Etudes
En matire dtudes, le Conseil de la concurrence
a trs tt nourri lambition de faire la lumire sur
ltat de la concurrence au Maroc. Do lide
de lancement dtudes sur un certain nombre de
secteurs. Pour connaitre les caractristiques du
fonctionnement des principaux marchs, le Conseil
sest attel laborer tout un programme dtudes
dites de concurrentiablit sectorielle . Afn de baliser
le chemin ce genre de prospections assurment
nouvelles en matire dtudes menes dans
notre pays, le Comit directeur devait aborder les
fondements dune mthodologie danalyse centre
sur les principaux indices reftant le fonctionnement
dun secteur en tant que march dune part, et
prciser les outils pertinents pour ce genre danalyse,
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RAPPORT ANNUEL 2012
de lautre. Ce faisant, le Conseil a t amen
rfchir sur lexistence voire les spcifcits dune
mthodologie dans le domaine du scrutement de la
situation de la concurrence dans un secteur donn.
Les grandes lignes de cette mthodologie ont nourri
aussi bien les CPS forgs pour les oprations successives
dappels doffres de ces tudes que pour les tudes
ralises en interne. Lorientation mthodologique
adopte est la suivante :
- utilit de mener une analyse structurelle
dun secteur donn pour se donner les moyens
dapprhender lintensit de la concurrence entre
les composantes de loffre ;
- mrites de faire ressortir les tendances
dvolution du secteur afn de tirer toutes les
conclusions qui simposent en matire de
comportements des oprateurs, de concordance
ou discordance du cadre lgislatif et rglementaire,
Etudes de concurrentiabilit en externe :
Intitul Date de prsentation Bureaux dtude
Tlphonie mobile
24 mai 2011 Mazars
Crdits la consommation
28 Juin 2011 B-Five
Grandes et moyennes surfaces 05 juillet 2011 Mazars
Industrie pharmaceutique 14 juillet 2011 Sis Consultants
Huiles de table
06 Mars 2012 MAZARS
Marchs publics 05 juillet 2012 Mazars
Secteur de ciment
10 octobre 2012 Sis - consultants

Source : Direction des Etudes et de lInformation
Etudes en interne :
Intitul de ltude Date de prsentation
La sanction en droit de la Concurrence 12 Juillet 2011
Les produits subventionns par lEtat dans le cadre du
systme de la compensation
04 Juin 2012
Aides dtat et concurrence au Maroc, cas du secteur de
lhabitat
13 dcembre 2012
Source : Direction des Etudes et de lInformation
dvolution des positions sur le march, de
spcifcits de segments particuliers du march,
de lintensit de la comptition conomique et
technologique selon les principaux produits ;
- caractre fcond en termes de veille sur ltat
de la concurrence dans le secteur partir dune
analyse qui dresserait la carte des oprateurs ou
des groupes stratgiques au sein du secteur tudi ;
- constitution de bases de donnes
extrmement utiles aussi bien en tant que fond
documentaire pour les travaux dinstruction du
Conseil quen tant quclairages apports aux
oprateurs conomiques et messages en termes
de culture de la concurrence et de vulgarisation
des prceptes et dispositions du droit de la
concurrence.
A titre indicatif, les tudes ralises depuis 2011 sont
les suivantes :
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CONSEIL DE LA CONCURRENCE
www.conseil-concurrence.ma
Le Dpartement Communication veille ce que le
plus large public possible connaisse la contribution
du Conseil leffectivit progressive des rgles de
la concurrence sur les marchs, la croissance de
lconomie du Maroc et la modernisation de son
tissu productif. Il est charg dassurer aux interventions
du Prsident et aux activits du Conseil la plus large
audience et un vaste rayonnement auprs des
mdias, des professionnels, du milieu universitaire
et de lensemble des composantes de lopinion
publique. Ce dpartement assure galement le suivi
des sessions du Conseil et les activits organises en
tant que workshops et runions dans les rgions ainsi
que la programmation et le suivi des oprations de
formation.
Concernant le site web, sa mise en place progressive
grce des efforts multiples a permis de doter le
Conseil dune plateforme de communication et
de rayonnement. Petit petit, le contenu du site ft
toff et enrichi par les tudes de concurrentiabilit,
les bulletins de liaison et les rsultats des dlibrations
des sessions du Conseil sous forme de rapports et
de recommandations. Toutefois et compte tenu
des moyens humains et fnanciers, le conseil reste
conscient du fait que le site est toujours appel une
vritable refonte.
Le Dpartement des Affaires Internationales a t
conu au dpart pour assurer une double fonction. Sa
fonction premire est bien celle du dveloppement
des contacts et relations avec les autorits dela
concurrence travers le monde. Pour pouvoir
assurer sa relance et lasseoir sur des bases solides,
le Conseil de la concurrence a besoin de connaitre
les expriences dorganismes similaires et de prendre
comme rfrences les standards internationaux en
matire dorganisation et de procdure et en tout ce
qui concerne les modalits de traitement des dossiers
qui lui sont soumis. Le Conseil tait appel tisser
des relations troites avec les principaux rseaux
mondiaux qui travaillent sur la problmatique de la
concurrence et principalement le Forum mondial
de la Concurrence de lOCDE et l International
Competition Network . Ce faisant, il se frayait la voie
de dvelopper toute une stratgie en matire de
coopration internationale.
Les relations extrieures du Conseil sont tisses et
dveloppes via des missions et des participations
des rencontres, colloques Elles sont conduites,
orientes et organises par la Prsidence du Conseil.
Axe 2 :
Budget et Ressources Humaines
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Lintgralit des ressources fnancires du Conseil
de la concurrence provient des dotations dEtat. La
rubrique budgtaire alloue au conseil fgure dans le
corps de la loi des Finances sous larticle 2200 dans
le cadre du budget de fonctionnement matriel et
dpenses diverses de la tutelle administrative quest
le Chef du Gouvernement.
Depuis fn 2010, le Prsident du Conseil est rig
en ordonnateur pour la partie fonctionnement
concernant lachat de fournitures et de services. La
partie personnel demeure du ressort du Chef du
Gouvernement en tant quordonnateur.
Ressources Humaines
Ds le dpart, lencadrement du conseil devait se
baser sur des mises disposition. Pour des raisons
lies linstallation du conseil et la disponibilit
des postes budgtaires, la procdure de la mise
disposition sest avre la plus commode dautant
plus que la loi 06-99 stipule dans son article 21 que
des fonctionnaires classs au moins dans lchelle
10 ou un grade quivalent sont placs auprs du
conseil pour remplir les fonctions de rapporteurs.
2009 2010 2011 2012
Mises disposition 11 6 3 0
Dparts enregistrs 1 3 2 0
Effectif Total 10 13 14 14

Source : S.G Dpartement Charg des Affaires
Administratives et Financires
Progressivement, les mises disposition ont subi une
transformation au fur et mesure que les dotations
en postes budgtaires deviennent effectives.
Dotations en postes budgtaires
2009 2010 2011 2012
10 5 5 5

Source : S.G Dpartement Charg des Affaires
Administratives et Financires
Le conseil de la concurrence a externalis les services
de scurit de surveillance, de gardiennage et de
nettoyage des locaux administratifs de son sige. Fin
2012, le Conseil de la concurrence comprenait en
tout 28 cadres dont 12 rapporteurs nomms. Lanalyse
de leffectif dencadrement global du conseil en
tranches dge, rvle une prpondrance des
moins de 45 ans.

Source : S.G Dpartement Charg des Affaires
Administratives et Financires
Avec une quasi-parit du point de vue genre
puisque 46% sont de femmes dans cet ensemble
et la parit est parfaite au sein de la direction des
instructions au moment o la prsence des femmes
est prpondrante dans la direction des tudes et
de linformation.
Source : S.G Dpartement Charg des Affaires
Administratives et Financires
Budget du Conseil
Le budget allou au Conseil de la Concurrence
au titre de lanne 2012 a t de 14,25 millions de
dirhams. Le tableau rcapitulatif ci-dessous montre
en premier lieu, une certaine stabilit des dotations
budgtaires.
17
RAPPORT ANNUEL 2012
Budget & engagements pays 2009-2012
Paragraphes 2009 2010 2011 2012
Budget allou (en
millions Dhs)
15,00 15 ,00 19,34 14,25
Soutien des missions 2.479.775,11 399.4601, 58 3.262.296,06 3.744.070,67
Organisation de
confrences et de
sminaires
6.694.01, 60 759.122,36 934.287,59 535.750,00
Etudes, Recherches et
expertises
0,00 1.231.200,00 2910120,00 1.729.056,00
Construction du Sige 0,00 0,00 5.089.375,00 0,00
Total des
engagements pays
3.149.176,71 5.984.923,94 12.196.078,65 6.008.876,67
Source : S.G Dpartement Charg des Affaires Administratives et Financires
Lessentiel des dpenses rsulte du fait que le Conseil
poursuit son programme de ralisation dtudes
sectorielles. En effet, la part des engagements
pays du budget et allous aux tudes sectorielles
de concurrentiabilit atteint prs de 24 % entre
2010 et 2012. Pour cette rubrique en particulier, les
engagements librs dans le budget 2012 ont atteint
1, 73 millions Dhs soit 29%. Au total 9 engagements
ont t consacrs ds le dbut de lexercice 2009
jusquen 1012 pour couvrir les marchs des tudes
de concurrentiabilit de divers secteurs dactivits
conomiques.
Quant aux dpenses au titre de lorganisation de
confrences et de sminaires, elles ont t de lordre
de 6,7 millions Dhs. Soit 9% des engagements pays
pour cette rubrique contre 8% pour lexercice 2011. La
moyenne des parts des engagements allous ces
dpenses entre 2009 et 2012 est de 13% prsentant
un pic de 21% en 2009. Cette anne tant, faut-il le
rappeler, lanne du dmarrage de la campagne
de sensibilisation des acteurs socio-conomiques
aux problmes et la culture de la concurrence.
Pour pouvoir toucher progressivement les acteurs
conomiques dans les diffrentes rgions du Maroc,
cette action de sensibilisation territorialise sest
manifeste par la tenue de plusieurs rencontres
rgionales travers le royaume et se clture chaque
anne depuis 2009 par lorganisation des assises de la
concurrence.
Axe 3 :
Sessions du Conseil
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RAPPORT ANNUEL 2012
3.1- Sessions du Conseil tenues en 2012
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I
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r
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e
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Examen de la saisine concernant le dossier de la concurrence des banques lgard
des agents dassurances et formulation dune recommandation adresse au Chef du
Gouvernement pour effectuer une enqute ce sujet, appuyer le processus de libralisation
du secteur, veiller au respect des droits des consommateurs loccasion doctroi de crdits
et entreprendre les dispositions incitatives au proft des agents et courtiers dassurance.
Etude de la demande davis relative la concurrence des grandes et moyennes
surfaces du commerce de proximit. Le Conseil a recommand le parachvement de
lexamen de ce dossier travers la demande de renseignements supplmentaires aux
services du Ministre du Commerce, de lIndustrie et des Nouvelles Technologies.
Concernant la plainte des commerants importateurs et fabricants dengrais des
pratiques de la Socit SONACOS, une demande denqute a t suggre et le Conseil
a recommand lapprofondissement de ltude du dossier travers des contacts avec le
Ministre de lAgriculture et les reprsentants des professionnels.
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s
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M
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Examen du dossier de la concurrence dans le secteur du tabac, en insistant sur
lexistence de dysfonctionnements qui doivent tre soumis lapprciation du Ministre de
lEconomie et des Finances, la ncessit de rviser la loi rgissant le secteur pour garantir
un accs quilibr au march et la formulation de conclusions adresser au Chef du
Gouvernement en tenant compte des observations du Conseil.
Etude du dossier de la concurrence dans le secteur du transport routier de
marchandises, en mettant laccent sur le rle du ministre de tutelle dans le tenue du
registre des transporteurs, la contribution des solutions adquates aux problmes du
secteur informel et le respect des conditions dexercice de la profession. Le Conseil a
recommand le regroupement des conclusions du rapport avant de formuler son avis au
Chef du Gouvernement.
Concernant le dossier de la concurrence dans le secteur des engrais, le Conseil a t
tenu inform de la non rception des renseignements demands, le dossier sera transmis
au Chef du Gouvernement conformment la dcision de la dernire session du Conseil.
Les sessions du Conseil de la Concurrence constituent
un espace dchange, de dlibration et de prise
de dcisions concernant les dossiers soumis son
apprciation. La tenue du conseil en session est un
lieu de jonction entre dlibration et rfexion. Le
conseiller peut tre la fois un plaideur et un juge des
conclusions du rapporteur. Le travail de dlibration
est un fondement essentiel de laction du conseil
et de sa contribution comme instance dlibrative.
Dans cette contribution, il serait utile de distinguer la
dlibration comme aboutissement du travail dune
assemble appele formuler et notifer un avis
dun cot et la dlibration comme processus de
discussion qui permettrait dchafauder une position
et de fonder les bases dune jurisprudence et dune
doctrine, de lautre.
Au cours de lanne 2012, le Conseil de la Concurrence
a tenu 6 sessions dont une extraordinaire. Les ordres
du jour de ces sessions se sont caractriss par leur
richesse et leur diversit et ont trait de problmes
fondamentaux lis la concurrence.
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Parachvement de lexamen de la concurrence pratique par les grandes et moyennes
surfaces lgard du commerce de proximit.
Le Conseil a recommand, conformment la complmentarit entre le commerce de
proximit et les grandes et moyennes surfaces et en tenant compte de la ncessit de
promouvoir la concurrence et de moderniser lactivit conomique, la cration de projets
de mise niveau du commerce de proximit travers une meilleure organisation du secteur
et une planifcation au niveau urbanistique. Un avis, dans ce sens, a t transmis au Chef du
Gouvernement et aux parties concernes.
Approbation de la version fnale du rapport annuel 2011 en insistant sur le respect des
renseignements affrents la confdentialit des affaires.
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Examen de la saisine prsente par le comit central des armateurs marocains contre la
socit ALSTOM MAROC au sujet du march de transport maritime des rames de tramway
de Casablanca. Le Conseil a conclu que la slection dun armateur franais ne constitue
pas une pratique anticoncurrentielle et ladite socit na pas exploit abusivement sa
position dominante et na pas enfreint les dispositions de larticle 7 de la loi 06-99.
Etude du dossier prsent par le syndicat professionnel des mareyeurs en gros et
demi gros Agadir sur les conditions de commercialisation du poisson au niveau du port
dAgadir. Aprs dlibration, le Conseil a dcid que les faits invoqus ne rentrent pas
dans le champ de sa comptence, et que la saisine est donc irrecevable conformment
larticle 27 de la loi 06-99.
Examen de la saisine prsente par la chambre franaise du commerce et de lindustrie
suite la plainte de lun de ses adhrents Mr Jean Marie Baillot concernant les conditions
de location dimmeubles du domaine priv de lEtat. Le Conseil a dcid que la demande
est recevable, mais a demand dadresser une correspondance la direction du domaine
pour complment dinformations.
Etude du dossier relatif lappel doffres de la commune urbaine de Nouasser
concernant lachat de produits pharmaceutiques. Le Conseil a considr quil nest
pas comptent pour connatre des actes pris par les personnes publiques dans le cadre
de leurs prrogatives de puissance publique, et a prononc lirrecevabilit de la saisine
conformment larticle 27 de la loi 06-99.
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Cette session extraordinaire a t consacre lexamen dun point unique concernant la
demande davis manant du ministre dlgu auprs du Chef du Gouvernement charg
des affaires gnrales et de la gouvernance au sujet du principe de fxation des honoraires
des notaires, tel que prvu par larticle 15 de la loi 32-09 relative lorganisation de la
profession.
Le Conseil a considr quil est en principe en faveur de la libralisation des honoraires des
notaires, mais compte tenu des conditions dexercice de la profession ladministration peut
fxer un tarif de rfrence pour les services rendus par les professionnels.
Le Conseil a galement recommand de prendre les dispositions susceptibles de garantir des
conditions objectives pour lexercice de la profession, avec une offre suffsante de notaires
sur le march, et de veiller la transparence pour viter les pratiques anticoncurrentielles.
21
RAPPORT ANNUEL 2012
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2
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Examen du projet de concentration conomique qui consiste en lacquisition par Kraft
Foods Maroc de 50% du capital et des droits de vote que dtient la SNI dans la socit
Bimo, ce qui va confrer au groupe Kraft le passage dun contrle conjoint un contrle
total et exclusif sur Bimo. Kraft a prsent des engagements comportementaux susceptibles
de remdier aux ventuels effets ngatifs de lopration et se trouve assujettie un
programme de conformit et un code de conduite dictant des obligations en matire
de concurrence.
Le Conseil a recommand au Chef du Gouvernement dautoriser lopration de
concentration sous condition de respecter les engagements souscrits par Kraft, et de
rendre publics ces engagements par lautorit de la concurrence affn dassurer le suivi et
le contrle de leur excution.
Etude du projet de concentration conomique qui consiste en lacquisition par le
groupe Gervais Danone de 37,78% du capital et des droits de vote dtenus par la SNI dans
le groupe Centrale Laitire.
Compte tenu des effets conomiques positifs qui pourraient rsulter de cette opration
de centration et vu que le march du lait et des produits laitiers frais prsente encore des
opportunits relles de croissance et donc daccs de nouveaux oprateurs en raison de la
faible consommation annuelle par habitant qui demeure encore en de des proportions
recommandes par lOMS.
Le Conseil a suggr au Chef du Gouvernement dapprouver cette opration de
concentration.
3.2- Nature des recommandations mises en
2012
Le lecteur trouvera dans la deuxime partie de ce
rapport les rsums des avis mis par le conseil en
2012. Lanalyse qui suit ne prtend aucunement
lexhaustivit. Les utilisateurs sont donc invits se
reporter aux textes intgraux pour apprcier de faon
exacte le contexte et la porte de ces avis, tant en ce
qui concerne les points de droit qui y sont prsents
que du ct de la procdure ou de la mthodologie
de linstruction adopte.
Le Conseil de la concurrence est une instance
consultative charge de lutter contre les pratiques
anticoncurrentielles, dtudier et scruter le
fonctionnement des marchs. Il a donc pour rle de
contribuer au respect de lordre public conomique.
Bien quil ne soit pas encore une autorit
administrative indpendante ou une quasi-
juridiction, il est appel aider et assister lautorit de
la concurrence du Maroc laborer des injonctions
et prendre des dcisions en formulant des avis.
Loccasion de formulation davis dote le conseil
de possibilits de dveloppement de fonctions
danalyse. La mission consultative se trouve
ainsi doublement prolonge : du ct du degr
dobservance des rgles en vigueur en matire de
concurrence dun ct, et sous langle aussi des
insuffsances, dfciences et lacunes constates dans
la procdure dinstruction ou lies lessence mme
de certaines dispositions des textes en vigueur.
Lesquisse danalyse des recommandations mises
par le Conseil de la concurrence est mme de
renseigner sur la pratique du Conseil et travers ses
avis, elle ouvre la voie la clarifcation des instruments
de base des exercices dinstruction (march
pertinent/march gographique et particularits
de la zone concerne, dimension du march,
caractristiques physiques et matrielles du produit
et son positionnement, modalits de formation des
prix, environnement juridique,) et des indicateurs
pour le scrutement et le contrle des pratiques
anticoncurrentielles.
3.2.1 Une contribution la clarifcation des
instruments de base des exercices dinstruction.
Les expriences accumules au cours des quatre
annes de fonctionnement du Conseil de la
Concurrence lui ont permis au travers des avis rendus
de poser les premiers jalons dune jurisprudence
en matire de dfnition de march pertinent ou
de rfrence dans plusieurs secteurs dactivit
conomique tels que les halles aux poissons, les
marchs publics, le livre scolaire, les produits ptroliers,
les huiles de tables,
22
Ainsi, le Conseil a considr dans son avis n 16/11
relatif lobligation du passage par les halles des
poissons pour la vente des produits de la pche
ctire que le march de rfrence reprsente le
march cible concern par laffaire en question. Il est
dtermin partir dune segmentation portant sur la
dlimitation du march des produits ou des services
dune part et la dlimitation du march gographique
dautre part . Dans son avis n19/11 concernant
linsuline, le conseil ajoute : le march pertinent
comprend tous les produits et services considrs
substituables du point de vue de la demande (nature,
prix, usage,) et du point de vue de loffre (possibilit
daccs au march en cas de hausse de produits
ou de services dtermins) dans une gographique
concerne . Dans ce mme avis, le Conseil prcise
que : le march pertinent permetde mesurer le
degr de la concurrence dans un march donn et
de dterminer le pouvoir du march dont bnfcie
une entreprise ou un groupe dentreprise .
En matire contentieuse, le Conseil a pu mettre
en uvre une approche indiciaire base sur la
runion dun faisceau dindices pour qualifer les faits
constats lors de lexamen des saisines et demandes
davis qui lui sont soumises.
Ainsi, dans son avis prcit sur linsuline et en
vue dtablir lventualit dun abus de position
dominante, le Conseil a dfni cette situation comme
celle permettant une entreprise de sabstraire des
conditions de march et dagir peu prs librement
sans tenir compte du comportement et de la raction
de la concurrence.. . Nayant pas trouv dlments
suffsants pour qualifer les constats faits dabus de
position dominante individuelle, le conseil a pour la
premire fois recouru la catgorie de position
dominante collective qui concerne les entreprises
dominantes qui ont ensemble le pouvoir dadopter
une mme ligne daction sur le march et dagir
dans une mesure apprciable indpendamment des
concurrents .
Il y a lieu de souligner que le recours cette catgorie,
du reste fort consacre par la littrature, est le fruit
dune rfexion mene au sein du comit directeur.
Suite quoi le rapporteur en charge du dossier sest
attel scruter les dfnitions avances par des
auteurs clbres et usites par la jurisprudence dans
un certain nombre de pays.
En ce qui concerne le contrle pralable des
concentrations, le conseil a pu dvelopper une
mthodologie dapproche et danalyse des
oprations intgrant aussi bien une analyse


concurrentielle base sur la mesure des impacts
verticaux et horizontaux de ces oprations, quune
analyse conomique valuant leurs apports ventuels
en termes damliorations de leffcacit sur les
marchs concerns. Ainsi lors de lapprciation de
lopration de concentration touchant les produits
ptroliers (groupe Shell), le Conseil a considr dans
son avis n17/11 que cette opration permettra
une reprise des investissements suspendus depuis
2008 pour des considrations de redploiements
stratgiques du groupe linternational,. . Dans
son avis n20/11 relatif lopration de concentration
dans le secteur des huiles de table, le Conseil tait
encore plus explicite dans les justifcations de sa
position favorable en arguant : au regard du bilan
conomique de lopration tel que prsent par
Sofprotol, ce projet de concentration est de nature
gnrer des gains deffcacit pour lagro-industrie
au Maroc .
Bien entendu, les recommandations formules
propos de chaque opration de concentration
sont assorties de remarques concernant le suivi des
engagements pris dans le cadre du contrle des
oprations de concentrations prcites.
3.2.2 Des indicateurs pour le scrutement et le
contrle des pratiques anticoncurrentielles et
des concentrations
Le titre III de la loi 06-99 nonce la prohibition des
pratiques anticoncurrentielles (articles 6 et 7) ainsi
que les domaines de leur exception (articles 8 et 9).
Toutefois, le fait que le pouvoir dautosaisine ne lui est
pas confr dune part et que seul le groupement ou
association professionnelle soit habilits le saisir , de
lautre, rduit la porte pratique de ces dispositions.
Au regard des dossiers traits, la pratique du Conseil
de la concurrence montre toute la complexit
notifer les restrictions qui affectent un march de
faon signifante compte tenu de limpossibilit pour
une entreprise saisir directement le Conseil de la
concurrence.
Une telle situation parait pour le moins paradoxale.
Le principe mme du droit de la concurrence
repose sur la volont de dfendre et de prserver
le libre fonctionnement des marchs. La dcision
de faire prvaloir les rgles du droit des marchs
libres ne doit pas souffrir de restrictions et demeurer
ainsi dpendante du choix discrtionnaire des
reprsentants de la profession ou encore de
lunanimit au sein dune association professionnelle.
Chaque entreprise devrait tre dote dune libert
dapprciation quant aux dimensions et degrs
23
RAPPORT ANNUEL 2012
des pratiques restrictives la concurrence dont elle
sestime victime dans le cadre des recours qui lui
sont garantis mais aussi la lumire du cot du
contentieux quelle engage.
Cest du reste la raison principale qui fonde la
revendication du droit de lautosaisine dun ct,
et llargissement de la facult de saisir toute
entreprise prise individuellement, de lautre. La
prise en considration de ces deux initiatives va
certainement renforcer la pratique du Conseil et
ouvrir de nouveaux horizons en matire de traitement
des restrictions la concurrence.
Pour assurer le suivi de la situation concurrentielle sur
les diffrents marchs, le meilleur indicateur utilis par
le Conseil est le niveau de concentration. Ce dernier
est obtenu en mesurant la part de march des
oprateurs, ce qui permet dvaluer la concentration
au regard du risque de pouvoir de march.
Ainsi, le Conseil a considr dans son avis n 31/12
concernant lopration de concentration dans le
secteur de la biscuiterie que : Pour apprcier le
degr de concentration du march de la biscuiterie,
il y a lieu dutiliser le ratio de concentration. Celui-
ci consiste en la somme des parts de march dun
nombre m des grandes entreprises du march, sur
le total n dentreprises, comme le prcise la formule
suivante :
"#$$%&' #(()*+ ,-.,
31
enLreprlse devralL Lre doLee d'une llberLe d'appreclaLlon quanL aux
dlmenslons eL degres des praLlques resLrlcLlves a la concurrence donL elle
s'esLlme vlcLlme dans le cadre des recours qul lul sonL garanLls mals aussl a la
lumlere du coL du conLenLleux qu'elle engage.
C'esL du resLe la ralson prlnclpale qul fonde la revendlcaLlon du drolL de
l'auLosalslne d'un cLe, eL l'elarglssemenL de la faculLe de salslr a LouLe
enLreprlse prlse lndlvlduellemenL, de l'auLre. La prlse en conslderaLlon de ces
deux lnlLlaLlves va cerLalnemenL renforcer la praLlque du Consell eL ouvrlr de
nouveaux horlzons en maLlere de LralLemenL des resLrlcLlons a la concurrence.

our assurer le sulvl de la slLuaLlon concurrenLlelle sur les dlfferenLs marches,
le mellleur lndlcaLeur uLlllse par le Consell esL le nlveau de concenLraLlon. Ce
dernler esL obLenu en mesuranL la parL de marche des operaLeurs, ce qul
permeL d'evaluer la concenLraLlon au regard du rlsque de pouvolr de marche.
Alnsl, le Consell a consldere dans son avls n 31/12 concernanL l'operaLlon de
concenLraLlon dans le secLeur de la blsculLerle que : our apprecler le degre
de concenLraLlon du marche de la blsculLerle, ll y a lleu d'uLlllser le raLlo de
concenLraLlon. Celul-cl conslsLe en la somme des parLs de marche d'un nombre
m des grandes enLreprlses du marche, sur le LoLal n d'enLreprlses, comme le
preclse la formule sulvanLe :
": f g(
E
f . ?
E
#X*H E f .hBhTh Ti.hB\(
Mals la slmple addlLlon des parLs de marche resLe Lrop generale eL ll esL
necessalre de recourlr a un verlLable lndlce de concenLraLlon, Lel que l'lndlce
d'Perflndhal. Ce dernler se deflnlL comme la somme des parLs de marche au
carre de chaque flrme solL :
P = ! !!"""" !"#$ !" ! !!! ! ! !!!! !! !!
!
! !
!!!

L'lndlce P vauL 10 000 dans le cas d'un monopole eL Lend vers 0 dans le cas
d'un marche aLomlsLlque. L'lndlce P prend en compLe a la fols le nombre de
flrmes eL la dlsLrlbuLlon des parLs de marche, cecl slgnlfle que, a nombre de
flrmes donne, l'lndlce esL d'auLanL plus eleve que la reparLlLlon des parLs de
marche esL lnegallLalre. Ln uLlllsanL la varlance des parLs de marche (noLee
2
),
l'lndlce P peuL se reecrlre:
P = n
2
+ l/n.
Mais la simple addition des parts de march reste trop
gnrale et il est ncessaire de recourir un vritable
indice de concentration, tel que lindice dHerfndhal.
Ce dernier se dfnit comme la somme des parts de
march au carr de chaque frme soit :
"#$$%&' #(()*+ ,-.,
31
enLreprlse devralL Lre doLee d'une llberLe d'appreclaLlon quanL aux
dlmenslons eL degres des praLlques resLrlcLlves a la concurrence donL elle
s'esLlme vlcLlme dans le cadre des recours qul lul sonL garanLls mals aussl a la
lumlere du coL du conLenLleux qu'elle engage.
C'esL du resLe la ralson prlnclpale qul fonde la revendlcaLlon du drolL de
l'auLosalslne d'un cLe, eL l'elarglssemenL de la faculLe de salslr a LouLe
enLreprlse prlse lndlvlduellemenL, de l'auLre. La prlse en conslderaLlon de ces
deux lnlLlaLlves va cerLalnemenL renforcer la praLlque du Consell eL ouvrlr de
nouveaux horlzons en maLlere de LralLemenL des resLrlcLlons a la concurrence.

our assurer le sulvl de la slLuaLlon concurrenLlelle sur les dlfferenLs marches,
le mellleur lndlcaLeur uLlllse par le Consell esL le nlveau de concenLraLlon. Ce
dernler esL obLenu en mesuranL la parL de marche des operaLeurs, ce qul
permeL d'evaluer la concenLraLlon au regard du rlsque de pouvolr de marche.
Alnsl, le Consell a consldere dans son avls n 31/12 concernanL l'operaLlon de
concenLraLlon dans le secLeur de la blsculLerle que : our apprecler le degre
de concenLraLlon du marche de la blsculLerle, ll y a lleu d'uLlllser le raLlo de
concenLraLlon. Celul-cl conslsLe en la somme des parLs de marche d'un nombre
m des grandes enLreprlses du marche, sur le LoLal n d'enLreprlses, comme le
preclse la formule sulvanLe :
": f g(
E
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Mals la slmple addlLlon des parLs de marche resLe Lrop generale eL ll esL
necessalre de recourlr a un verlLable lndlce de concenLraLlon, Lel que l'lndlce
d'Perflndhal. Ce dernler se deflnlL comme la somme des parLs de marche au
carre de chaque flrme solL :
P = ! !!"""" !"#$ !" ! !!! ! ! !!!! !! !!
!
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!!!

L'lndlce P vauL 10 000 dans le cas d'un monopole eL Lend vers 0 dans le cas
d'un marche aLomlsLlque. L'lndlce P prend en compLe a la fols le nombre de
flrmes eL la dlsLrlbuLlon des parLs de marche, cecl slgnlfle que, a nombre de
flrmes donne, l'lndlce esL d'auLanL plus eleve que la reparLlLlon des parLs de
marche esL lnegallLalre. Ln uLlllsanL la varlance des parLs de marche (noLee
2
),
l'lndlce P peuL se reecrlre:
P = n
2
+ l/n.
Lindice H vaut 10 000 dans le cas dun monopole et
tend vers 0 dans le cas dun march atomistique.
Lindice H prend en compte la fois le nombre de
frmes et la distribution des parts de march; ceci
signife que, nombre de frmes donn, lindice est
dautant plus lev que la rpartition des parts de
march est ingalitaire. En utilisant la variance des
parts de march (note
2
), lindice H peut se rcrire:
H = n
2
+ l/n.
Donc, la valeur de lindice dpend la fois du
nombre total de frmes et de la distribution des parts
de march entre les frmes. Lindice H est utilis par le
conseil dans ces diffrents avis, en particulier lorsquil
sagit dvaluer les effets sur la concurrence dune
opration horizontale comme celle mentionne plus
haut et concernant le secteur de la biscuiterie.
Pour les valeurs de lindice, le Conseil sest inspir
du rglement n 139/2004 de lUnion Economique
europenne qui prvoit galement lusage de
lindice dHerfndhal, en dfnissant trois seuils:
- une valeur de H infrieure 1000 aprs
lopration de concentration devrait rendre
improbable une atteinte la concurrence;
- lorsque la valeur de H est comprise entre 1
000 et 2 000 aprs lopration, et que la variation
de H est infrieure 250, ou lorsque la valeur de
lindice dHerfndhal est suprieure 2 000 aprs
lopration et que la variation de H est infrieure
150, il est galement peu probable que la
Commission sinquite des effets de lopration,
sauf dans des cas particuliers;
- a contrario, une concentration fera lobjet
dune attention particulire lorsque la valeur de
H se rvle suprieure 2 000 aprs la fusion et
lorsque la variation de H est au moins gale 150.
Le maniement de ce genre doutils na pas manqu
de susciter certain nombre dinterrogations.
Dabord en termes de possibilit puis de fabilit
des donnes sur lesquelles peut se fonder le calcul.
Ensuite en termes de dbat autour de la ncessaire
pondration de critres conomiques du contrle
des concentrations dans le contexte de lconomie
marocaine. Le Conseil est appel avec lexprience
dvelopper des critres analytiquement fonds,
pour garantir le degr de certitude que lon pourrait
attendre dune recommandation ou avis en matire
de concentration. A cet gard, la prparation du
projet de rforme de la loi 06-99 a t loccasion de se
demander si en matire de concentration au Maroc,
le critre du chiffre daffaires suffsait en lui-mme au
regard des mutations de la scne conomique ou sil
y a lieu de prendre en considration non seulement
le CA consolid des entits conomiques intgres
mais aussi tout autre indice de contrle et de
gouvernance de lentreprise concerne.
Axe 4 :
Activits nationales
25
RAPPORT ANNUEL 2012
Par activits nationales et linternational, ce rapport
entend les activits exerces par le conseil en tant
quinstitution aussi bien dans le sens de faire connaitre
ses missions que dans la perspective de souvrir sur
son environnement interne et extrieur.
Le Conseil a organis une srie de rencontres
dans le cadre de ses activits nationales ayant
pour but principal de faire connatre le Conseil, ses
prrogatives, ses activits ainsi que ses perspectives
davenir. Le Conseil a galement pris part des
manifestations nationales regroupant un grand
nombre de personnalits dans le cadre de sminaires
spcialiss :
4.1 Organisation de manifestations nationales
- 24 Janvier 2012 : Commmoration du troisime
anniversaire de la relance du Conseil consacr
la prsentation du bilan et perspectives davenir.
- 6 Mars 2012 : Organisation dun workshop pour
la prsentation des rsultats de ltude sur la
concurrence dans le secteur des huiles de table.
- 04 Juin 2012 : Workshop de prsentation des
rsultats de ltude interne sur les produits
subventionns par lEtat dans le cadre du
systme de compensation, sous la prsidence du
Chef du Gouvernement.
- Du 27 Juin au 13 Novembre : Organisation de
plusieurs rencontres pour prsenter lAvant
Projet modifant la loi n 06-99 sur la libert des
prix et de la concurrence, en collaboration avec
les oprateurs conomiques, les administrations
publiques, les associations professionnelles, les
universitaires, la presse et les prsidents des rgions
du Maroc (Souss Massa Dra, Marrakech
Tansift AlHaouz, Oriental et Mekns Taflalet).
- 27 Juin 2012 : Le Conseil et la Chambre des
conseillers, ont organis une journe dtude,
sous le thme : Garantir la concurrence,
condition de promouvoir le climat des affaires et
la protection du consommateur .
- 5 Juillet 2012 : Prsentation de ltude sur la
concurrentiabilit dans le secteur des marchs
publics dans le cadre dun workshop organis
par le Conseil.
- 10 Octobre 2012 : Organisation dun workshop
consacr la prsentation de ltude de la
concurrentiabilit dans le secteur du ciment.
- 21 Novembre 2012 : Organisation dune
rencontre avec les membres de la rgion (Gharb
Charada Beni Hssen), pour prsenter lavant
projet modifant la loi 06-99 sur la libert des prix et
de la concurrence.
- 13 Dcembre 2012 : Organisation dun workshop,
pour prsenter les rsultats de ltude interne sur
les Aides dEtat et la concurrence au Maroc,
cas de lHabitat .
4.2 Participation aux manifestations nationales
- 14 Janvier 2012 : Participation au premier Forum
pour la paix dans le monde, organis par
lorganisation Maroc Europe Mditerrane
pour le dialogue social et le droit de limmigration.
- 20 Janvier 2012 : Contribution la confrence,
organise par le Centre de Recherche LINKS ,
sous le thme : Propos introductif sur le droit
boursier .
- 24 Janvier 2012 : Prsentation du premier projet
du rapport national priodique global dans le
26
domaine des droits de lhomme par la Dlgation
Interministrielle aux Droits de lHomme.
- 25 Janvier 2012 : Participation au Forum de Rabat,
organis par le Conseil du Dveloppement et
de la Solidarit sous le thme : Lintgration
rgionale africaine .
- 26 Janvier 2012 : Confrence du Prsident du
Conseil la Facult des Sciences Juridiques,
Economiques et Sociales Agdal sous le thme
la concurrence et la rgulation conomique .
- 28 Janvier 2012 : Participation au sminaire
organis par lInstance Nationale de Protection
des Biens Publics, sous le thme : les relations
conomiques et le pari de la libre concurrence
devant le monopole .
- 07 Fvier 2012 : Contribution du Prsident du
Conseil par une intervention la Chambre
Allemande du Commerce et de lIndustrie au
Maroc intitule : Les conditions du Conseil de la
Concurrence et sa stratgie.
- 10 au 19 Fvrier 2012 : Participation du Conseil
au Salon International de lEdition et du Livre
Casablanca.
- 21 Fvrier 2012 : Participation au Forum de
Rfexion sur des thmatiques dactualit relatives
la logistique au Maroc.
- 27 Fvrier 2012 : Contribution la confrence
sur la croissance et linvestissement travers
la priode transitaire, organise par la
Banque europenne de Reconstruction et
dveloppement avec la participation du Centre
de Marseille pour lintgration en Mditerrane
(CMI), la Confdration Gnrale des Entreprises
du Maroc (CGEM), le Centre des Jeunes Leaders
(CJD) et lAssociation des Femmes Chefs
dEntreprises du Maroc (AFEM).
- 29 Fvrier 2012 : Participation au Symposium
organis par le Ministre des Affaires Etrangres
et de Coopration en collaboration avec
linstitut Europen de la mditerrane, sous le
thme Statut avanc, nouvelles perspectives,
nouveaux acteurs (oprateurs) .
- 01 et 02 Mars 2012 : Contribution la confrence
organise par le Conseil National des Droits de
lHomme en collaboration avec la Commission
Internationale des Juristes, sous le thme
Indpendance du pouvoir judiciaire, la
lumire de la Nouvelle constitution .
- 06 Mars 2012 : Participation du Prsident du Conseil
la crmonie de signature du mmorandum
dentente entre le Chef du Gouvernement et
la Confdration Gnrale des Entreprises du
Maroc (CGEM).
- 09 Mars 2012 : Contribution la confrence
dbat sous le thme : Dynamique Parlementaire
et Changement Politique , anims par le
Prsident de la chambre des Reprsentants au
Centre de Recherche LINKS .
- 09 et 10 Mars 2011 : Contribution la journe
mondiale pour la protection du consommateur,
organise par le Forum Marocain pour la
Protection du Consommateur.
- Du 12 au 16 Mars 2012 : Contribution aux journes
nationales du consommateur, organises par
la Ministre de lIndustrie, du Commerce et des
Nouvelles Technologies, en collaboration avec les
associations de protection des consommateurs.
- Du 13 au 16 Mars 2012 : Participation au Workshop
sous le thme : Larbitrage dans les contrats
de construction et les entreprises , organis
par la Chambre du Commerce, lIndustrie et de
Services de Casablanca.
- 14 Mars 2012 : Contribution la rencontre
organise par la Confdration Gnrale des
Entreprises du Maroc (CGEM), sous le thme : le
cadre juridique et rglementaire du e-commerce
et le positionnement du Label e-thiq@ .
- 15 Mars 2012 : participation la deuxime
rencontre de concertation tenue au sige du
Ministre Charg des Relations avec le Parlement
et la Socit Civile.
- 16 Mars 2012 : Contribution au Huitime Congrs
National des Banques populaires, sous le thme :
La Banque Populaire : une vocation solidaire et
une dynamique nouvelle .
- 20 Mars 2012 : Participation la quarante
cinquime session du congrs gnral de lUnion
des Universits Arabes sous le thme : Lavenir
des universits arabes travers les changements
dans le monde arabe .
- 21 Mars 2012 : Participation la journe dtude
sur le systme interne de la Chambre des
Reprsentants sous le thme : Quel systme
interne pour amliorer les performances des
parlementaires? .
- 23 Mars 2012 : Contribution la runion du Comit
de pilotage du programme dappui de lUnion
Europenne la promotion des investissements
et les exportations au Maroc, organise par la
Direction du Trsor et des fnances et relations
27
RAPPORT ANNUEL 2012
extrieures du Ministre de lEconomie et des
Finances.
- 23 Mars 2012 : Participation la table ronde
organise par le Centre de Recherches
LINKS en partenariat avec lAssociation des
Economistes Marocains (AEM) et lAssociation
Marocaine des Economistes dEntreprises
(AMEEN), sous le thme : les fnances publiques
du Maroc entre les contraintes objectives et les
demandes sociales pressantes .
- 24 Mars 2012 : participation la crmonie
offcielle de la huitime dition du Moussem
culturel de Tan-Tan, organise par le Ministre
de la Culture sous le thme : Patrimoine culturel
immatriel, fortifer des gouins, afn de superviser
les perspectives davenir .
- 26 Mars 2012 : Contribution au premier forum
rgional de sensibilisation sur le secteur des
entreprises et les organisations syndicales de la
rgion Tanger Ttouan.
- 27 Mars 2012 : Participation au sminaire national,
organis par lobservatoire National du Droit de
lElecteur, sous le thme : le rle de la socit
civile dans la lgislation .
- 28 Mars 2012 : Contribution du Conseil dans le
cadre du projet de lAccord de Libre Echange
entre le Maroc et le Canada la quatrime
runion du groupe de ngociation sur les
questions juridiques, au sige du Ministre des
Affaires Etrangres et de Coopration.
- 05 Avril 2012 : Contribution la confrence
anime par le Prsident du Conseil Economique
et Social, sous le thme : Le Conseil Economique
et Social et la cohsion sociale en partenariat
avec lAmicale des ingnieurs des Ponts et
Chausses du Maroc.
- 25 Avril 2012 : Participation la rencontre dtude
organise par la chambre des Conseillers et le
Conseil Economique et Social sous le thme La
nouvelle charte sociale pour les grands contrats
sociaux .
- 02 Mai 2012 : Contribution la journe dtude
sous le thme la refonte de la loi organique
des fnances : enjeux et perspectives de mise
en uvre , organise par lAssociation des
membres de lInspection Gnrale des Finances.
- 05 Mai 2012 : Participation au Symposium Africain
sur la facilitation du commerce et du transport
routier, organis par lUnion Africaine du
Transport de la Logistique (UATL), la Fdration
du Transport de la CGEM et lUnion Internationale
des Transports Routiers.
- 09 Mai 2012 : Contribution du Conseil par une
intervention du prsident sous le thme : le rle
du Conseil de la Concurrence dans la gestion
des crises , la rencontre organise par le club
diplomatique marocain, au sige du Ministre
des Affaires Etrangres et de la Coopration.
- 16 Mai 2012 : Participation la confrence
organise par le Centre de Mdiation et
dArbitrage de la Chambre de Commerce,
dIndustrie et de Services de Casablanca, sous le
thme la loi de la protection du Consommateur,
vers une justice contractuelle .
- 17 Mai 2012 : Contribution la confrence
nationale sur les nouveaux dfs pour le travail
au Maroc , organise par le Conseil Economique
et social.
- 21 et 22 Mai 2012 : Contribution la runion
de la commission nationale charge du climat
daffaires, organise par le dpartement du Chef
du Gouvernement.
- 24 Mai 2012 : Participation au dner Dbat
organis par le journal Vie co, sous le thme :
loi de fnances, fscalit. Le Directeur gnral
des Impts en parle .
- 29 Mai 2012 : Participation du Conseil la
confrence dbat, sous le thme : Doing
Business dans le monde arabe , organise
par le Ministre Dlgu Auprs du Chef du
Gouvernement Charg des Affaires Gnrales et
de la Gouvernance.
- 04 Juin 2012 : Contribution la table ronde
sous le thme : le dveloppement durable au
Maroc : la loi de la citoyennet , organise par
le Ministre de lEnergie, des Mines, deau et de
lEnvironnement, la Dlgation Interministrielle
aux Droits de lHomme et lUniversit Mohamed
V Souissi.
- 07 Juin 2012 : Participation la rencontre
internationale, sous le thme : Les Marocains
dEspagne et dItalie : les dfs de la crise ,
organise par le Conseil de la Communaut
Marocaine lEtranger.
- 11 Juin 2012 : Contribution au dner dbat sur la
politique de la ville, organis par le Ministre de
lHabitat, de lUrbanisme et de la Politique de la
Ville.
- 20 et 21 Juin 2012 : Organisation de la premire
runion de coordination des Conseils de la
28
Concurrence nationale, par ladministration de
la proprit intellectuelle et la comptitivit dans
le secteur conomique de la Ligue Arabe.
- 21 Juin 2012 : Contribution la quatrime runion
de concertation, organise par le Ministre
Charg des Relations avec le Parlement et la
Socit Civile, sur le partenariat entre lEtat et les
Associations.
- 04 Juillet 2012 : Participation du Conseil au
colloque sur la rforme du systme judiciaire,
organis par le Centre International de Mdiation
et de lArbitrage.
- 07 et 08 Septembre 2012 : Contribution la
sixime dition du Colloque International,
organis par le Ministre de lEconomie et des
Finances, sous le thme : la transparence des
fnances publiques : vers un nouveau modle .
- 12 Dcembre 2012 : Participation du Conseil
la deuxime rencontre exceptionnelle de haut
niveau avec les Chefs de Gouvernements Franais
et Marocain, sous le thme : Un partenariat
dexception au service dune comptitivit
partage , organise par la Confdration
Gnrale des Entreprises du Maroc (CGEM).
4.3 Une action de sensibilisation et de
rayonnement
Paralllement ses missions dinstruction et de
dlibration lies au traitement des dossiers qui lui
sont dfrs, le conseil de la concurrence agit
pour informer et sensibiliser les oprateurs
conomiques et le grand public la problmatique
gnrale de la concurrence.
Conscient des besoins en matire dessaimage de
la culture de la concurrence et dune vulgarisation
systmatique des rgles et dispositions du droit de
la concurrence, le conseil a poursuivi son action de
sensibilisation par :
lorganisation de rencontres thmatiques et des
confrences,
la cration et distribution de matriel
dinformation,
les relations presse et mdia,
les contacts permettant une plus grande visibilit
du Conseil
En 2012 et en matire de rencontres thmatiques,
il y a lieu dinscrire lactif du Conseil lorganisation
de rencontres touchant directement ses missions,
au niveau central comme lchelle des grandes
rgions. Destines au grand public ou ddies
aux milieux daffaires selon les cas, ces rencontres
sinscrivent en droite ligne de leffort entrepris pour
garantir un large rayonnement aux rgles de la
concurrence, leur connaissance et assimilation
mise en pratique.
Poursuivant sa campagne de communication
thmatique, le Conseil se devait de la moduler en
essayant de toucher les milieux conomiques dans
leur grande diversit et des fns de couverture
progressive du territoire national. En effet, lanne
2012 a t celle au cours de laquelle le Conseil a
pratiquement couvert toutes les rgions.
Durant cet exercice, 5 rencontres rgionales ont
consacr leffort de territorialisation de la culture de la
concurrence visant la fois lexplication des missions
et prrogatives du conseil que la vulgarisation dune
culture de la comptitivit par la concurrence. Par
le biais des chambres de commerce, dindustrie et
des services dont les locaux abritent ces rencontres,
le conseil est parvenu toucher un grand nombre
dadhrents de ces instances, aussi bien comme
individus- entreprises et associations professionnelles.
Le Conseil a aussi continu organiser des workshops
dans lide de travailler lapprofondissement de la
connaissance du fonctionnement des marchs, plus
prcisment dexplorer la structure des principaux
marchs encore ce jour peu connus ou autour
desquels circulent rumeurs et images denfreintes
aux rgles lmentaires de la concurrence. Dans le
but de produire une connaissance objective par
des dbats et des confrontations de points de vue,
lorganisation de workshops va savrer un vritable
canal de communication.
Au fl du droulement des workshops comme au
cours de chaque workshop, le conseil a dvelopp
toute une aptitude communiquer ses messages de
pdagogie de la concurrence de manire plus active,
plus instructive et plus professionnelle. Le conseil sest
ainsi progressivement donn les moyens mme de
mobiliser autour de la grande ide de lutilit et de
leffcience du rgne dun climat concurrentiel. Sans
perdre de vue les diffrences de lenteur et de rythme
dans le fonctionnement concurrentiel des marchs,
les workshops ddis la prsentation des rsultats
dtudes ralises en interne et/ou par les bureaux
dtudes privs ont jou leur rle doutils permettant
de favoriser lapprhension des dispositions du droit
de la concurrence.
Par le biais de la circulation des synthses des tudes
ralises comme par presse interpose, les contenus
des workshops ont contribu faire progresser et la
rfexion et lapplication pratique des prceptes de
la problmatique de la concurrence au Maroc.
29
RAPPORT ANNUEL 2012
Manifestations de sensibilisation la culture de la concurrence
2009 2010 2011 2012 Total
Rencontres rgionales 5 5 2 - 12
Rencontres caractre national 2 1 2 4 9
Workshops 2 - 5 5 12
Assises de la Concurrence 1 1 1 - 3
Total 10 7 10 9 36

Source : Direction des Etudes et de lInformation
Enfn et comme couronnement annuel de leffort de
sensibilisation aux thmatiques de la concurrence,
le Conseil a organis 3 reprises les Assises de la
concurrence et a entour leurs travaux dune trs
large diffusion en prparant leur insertion dans une
publication scientifque.
En sus de leffort de sensibilisation destin aux parties
susceptibles de le saisir et de demander ses avis, le
Conseil de la concurrence a tenu dvelopper ses
relations avec toutes les institutions ou administrations
qui lui ont adress une invitation ou sollicit sa
participation ou contribution leurs rencontres et
manifestations. En la matire, la volont de prsence
du conseil de la concurrence a toujours cherch lui
assurer un rayonnement ascendant comme instance
participant faire voluer et concrtiser la bonne
gouvernance.
En moyenne, le conseil a t prsent plus de 30
rencontres ou manifestations depuis sa relance en
2009. Ce faisant, il a traduit ainsi son ouverture sur le
monde extrieur dans sa grande diversit :
Rencontres de rayonnement 2009-2012
2009 2010 2011 2012 total
Rencontres offcielles 11 11 10 17 49
Etablissements & Institutions 10 15 12 19 56
Associations professionnelles 5 6 5 8 24
Total 26 32 27 44 129

Source : Direction des Etudes et de lInformation
Axe 5 :
Activits linternational
31
RAPPORT ANNUEL 2012
Lanne 2012 peut tre place sous le chapitre de
la consolidation des relations extrieures du Conseil.
Si on traite de lensemble de laction extrieure
entreprise depuis la relance en 2009, on sera bien tenu
de relever le fait que le conseil de la concurrence du
Maroc est devenu membre et acteur part entire
des organismes et institutions qui mettent en synergie
les autorits de la concurrence de par le monde.
Une des priorits du Conseil a t de veiller la
cohrence de laction extrieure de faon :
- participer activement aux travaux des
principaux forums et confrences portant sur les
problmatiques de la concurrence ;
- initier les bases dune coopration fructueuse
et enrichissante avec les rseaux dautorits
charges de la concurrence ;
- se donner les moyens pour dvelopper et
renforcer une expertise dans lapplication des
rgles de la concurrence la lumire des meilleures
pratiques sur la scne internationale.
Les principes et les objectifs en matire de
relations extrieures consistent sauvegarder
les valeurs communes, les intrts fondamentaux,
lindpendance et lintgrit du Conseil,
conformment aux principes de promotion de la
coopration avec les pays partenaires du Maroc.
Bien plus, tenant compte des accords de libre
change et de leurs implications en matire de
garantie du libre jeu de la concurrence, le Conseil
sest attach prner la possibilit non seulement de
bnfcier dune assistance technique aux diffrents
stades de traitement de ses saisines mais aussi dinitier
un processus dchanges dinformations mme de
renforcer et daffner les investigations.
La politique mene par la prsidence du Conseil en
matire de coopration et de relations extrieures
vise doter le conseil du rayonnement ncessaire
apte lui confrer la notorit comme instance de
rgulation. Cet objectif de relations extrieures est
une intention daction prcise lie aux changements
que le Conseil dsire apporter dans ses relations
avec son environnement interne et extrieur.
Ces changements concernent donc des objectifs
dtablissement, de maintien ou de renforcement de
la notorit, de maintien ou de renforcement dune
image positive, de maintien ou de renforcement dun
comportement favorable souhait par le Conseil en
tant quinstitution de bonne gouvernance.
Elment charnire de luvre ddifcation
de linstitution, le dveloppement des relations
extrieures du Conseil de la concurrence fait
rfrence au changement que le conseil entend
effectuer grce au projet de rforme. Ses objectifs
principaux sont le dveloppement du savoir faire
et de lexpertise du conseil, ainsi que lintgration
harmonieuse et progressive du conseil dans toute la
panoplie des ramifcations du rseau mondial de la
concurrence. Effectivement, lanne 2012 est bien
celle qui traduit cette conscration puisquelle est
celle qui a vu lorganisation de la rencontre annuelle
de lInternational Competition Network confe au
Conseil. Cette grande manifestation dimension
mondiale est prvue Marrakech en avril 2014.
La politique mene par le Conseil de la concurrence
en matire de coopration et de dveloppement
des relations extrieures ne met pas exclusivement
laccent sur la coopration avec les organismes
et forums internationaux de la concurrence. Elle
entend aussi prolonger ou susciter des formules
de rapprochement avec toutes les autorits de
la concurrence dont les tats ont des accords
dassociation voire de partenariat avec le Maroc.
Sur cette voie et aprs un premier programme de
coopration avec lautorit tunisienne en 2009, le
Conseil a cherch nouer des relations fructueuses
avec le Bundeskartellamt, lAutorit franaise de
la Concurrence, la Federal Trade Commission, les
Autorits autrichienne, portugaise et espagnole...
Dune manire plus ou moins formelle, des protocoles
de coopration se trouvent formaliss ou en voie
de ltre. Ce faisant, le Conseil de la concurrence
est devenu interlocuteur et partenaire de nombreux
conseils et autorits de la concurrence.
Afn dtre exhaustif sur les relations extrieures du
Conseil, les 4 tableaux annuels ci-dessous rcapitulent
en dtail les missions effectues, les thmes et lieux
ainsi que le niveau de reprsentation du Conseil :
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5.1 - Contribution aux rencontres
internationales en 2012
- Forum annuel de la concurrence (Global
forum on Competition) organis par lOrganisation
de coopration et du Dveloppement Economique
(OCDE) Paris en fvrier 2012. La contribution du
Conseil a port sur la Concurrence : matires
premires et volatilit des prix .
- 13
me
Rencontre Mditerranenne sur
la concurrence organise Montecatini par
lUniversit de Montecatini. Une prsentation a
t donne sur la Rforme du Conseil de la
Concurrence du Maroc, Principes et fondements .
- 11me rencontre du Rseau International
de la Concurrence (International Competition
Network) organise rio de Janeiro en avril 2012.
Dans ce cadre, Le Prsident du Conseil de la
Concurrence a contribu aux travaux de Pr ICN
confrence organis sur le thme lEtat comme
acteur de march ou comme courtier de pouvoir
de march
- 13me Confrence des Nations Unies
organise conjointement par le Ministre du
Commerce du Qatar et la CNUCED Doha ;
La contribution du Conseil a port sur les
ententes anticoncurrentielles au vu du droit de la
concurrence
- Salon international du livre et de la presse
Genve dont le Maroc y tait pays hte.
- 11me rencontre du Groupe
Intergouvernemental des Experts de la Concurrence
organise par la Confrence des Nations Unies pour
le Commerce et le Dveloppement (CNUCED)
Genve en Juillet 2012
- Workshop dans le cadre des travaux de
lInternational Competition Network, organis
Paris en octobre 2012 par lAutorit de la
Concurrence sur la thmatique Advocacy
et Rforme intitutionnelle . le Conseil de la
Concurrence a contribu par une communication
sur LAdvocacy dans lautorit consultative et la
promotion de la rforme institutionnelle du Conseil
de la Concurrence
- Travaux de la 8me runion du sous-
comit march intrieur organiss Bruxelles
dans le cadre de la mise en uvre de lAccord
dAssociation avec lUnion Europenne
- Rencontre annuelle de la Fdration Gnrale
des Conseils de la Comptitivit organise Dubai
en novembre 2012.
5.2 Organisation de manifestations
internationales en 2012
- En Septembre 2012, le Conseil de la
Concurrence a organis conjointement avec
la Federal Trade Commission (Autorit de la
concurrence des Etats-Unis dAmrique) et avec
la participation du Ministre de lIndustrie, du
Commerce et des Nouvelles Technologies la
4me rencontre annuelle sur la problmatique
de la protection du consommateur, rencontre qui
sinscrit dans le cadre du dialogue Afrique / Etats
Unis. Il convient de noter que les prcdentes
rencontres ont eu lieu en Tanzanie, au Nigeria et en
Afrique du Sud.
- La rencontre de lanne 2012 a eu
pour objectif gnral de mettre en place des
mcanismes dchange et dexpertise afn
de dvelopper un environnement propice
la protection du consommateur dans les pays
africains. Le thme retenu tait : Le rle des
outils de la concurrence et de la protection
du consommateur dans la sensibilisation des
consommateurs aux dfs imposs par les nouvelles
technologies .
- A linitiative de la CNUCED, de lAutorit
autrichienne de la Concurrence et du Conseil de
la Concurrence du Maroc, sest tenue Rabat
les 15 et 16 Novembre 2012, un Workshop de
rfexion sur la possibilit de mise sur pied dun
rseau euro-mditerranen de la concurrence.
35
RAPPORT ANNUEL 2012
Ont pris part cette rencontre, des autorits euro-
mditerranennes de la concurrence (Autriche,
France, Malte, Maroc, Tunisie, Turquie) des
autorits de voisinage (Qatar), un reprsentant de
la commission europenne et des personnalits de
la socit civile.
Aprs deux jours de rfexion sur les bilans, les
perspectives et les besoins des diffrents participants
ainsi que sur lide de rseau, il a t convenu de se
limiter pour linstant et durant les deux annes venir,
une structure informelle intitule Forum Euro-
Mditerranen de la Concurrence comme

il a t dcid dans la perspective dune runion
constitutive du rseau formalis en 2014 Malte, de
donner mission au forum informel de prparer cette
chance, notamment en dbattant de certaines
questions importantes ayant trait au droit de la
concurrence et ce en marge de la rencontre annuelle
sur la concurrence organise en juillet Genve par
la CNUCED et par le Conseil de la concurrence
tunisien.
Prcisons enfn quun comit de coordination du
Forum Euro-Mditerranen de la Concurrence a
t constitu. Il est compos des autorits turques,
tunisiennes, autrichiennes et marocaines ainsi que par
la CNUCED et un reprsentant de la socit civile. La
co-prsidence du Forum est assure par lAutriche
et le Maroc.
Il convient de noter que la candidature du Maroc pour
abriter, la demande du Conseil de la Concurrence,
la rencontre annuelle du Rseau International de la
Concurrence (International Competition Network,
ICN) a t retenue pour lexercice 2014.
LICN est constitu par les autorits de la concurrence
de par le monde de plus de 80 pays, et la rencontre
annuelle de ce rseau constitue la plus grande
manifestation de concurrence de par le monde.
Partie II :
Synthses des avis
mis en 2012
1- La concurrence pratique par les banques
en matire de prsentation des oprations
dassurance.
2- La concurrence dans le secteur du tabac
manufactur
3- La concurrence dans le secteur de transport
routier de marchandises.
4- La concurrence des grandes et moyennes
surfaces au commerce de proximit.
5- La concurrence sur le march du transport des
rames du tramway de Casablanca.
6- Appel doffres de la Commune urbaine
de Nouasser relatif lachat de produits
pharmaceutiques.
7- Conditions doctroi de baux par la Direction des
Domaines sur certains immeubles Khmisset.
8- Conditions de commercialisation du poisson au
niveau du port dAgadir.
9- Fixation des prix des prestations des notaires.
10- Concentration conomique dans le secteur des
biscuits entre la SNI et la socit Kraft Foods
Maroc.
11- Concentration conomique dans le secteur du
lait et ses drivs entre la Centrale Laitire et
la Compagnie Danone - Gervais.
38
I- Les donnes gnrales concernant la
demande davis
La Fdration Nationale des Agents et Courtiers
dAssurance au Maroc (FNACAM) a sollicit lavis
du Conseil de la Concurrence, au sujet de la
concurrence dloyale qui serait pratique par les
banques en matire de prsentation des oprations
dassurance.
Lavis du Conseil de la Concurrence est
particulirement sollicit sur les questions suivantes :
1. En matire dassurance vie la FNACAM
affrme que:
- les tablissements bancaires pratiqueraient
des ventes lies vis--vis de leurs clients loccasion
de loctroi de crdits en les obligeant souscrire les
contrats dassurance de personnes commercialiss
par la banque elle-mme.
- lexistence dun traitement discriminatoire vis-
-vis des agents et courtiers dassurance, rsultant
du fait que les agrments obtenus par ceux-ci pour
la prsentation des oprations dassurance ne
peuvent tre exploits quau niveau dun seul point
de vente, alors que les tablissements bancaires
peuvent exploiter, cette fn, en vertu dun seul
agrment, tout leur rseau dagences.
2. En matire dassurance dommages la
FNACAM affrme que :
- Si la lgislation ne permet pas aux
tablissements bancaires de procder la
prsentation des oprations dassurance
dommage, ceux-ci ont cr des cabinets de
courtage ce qui constitue un contournement des
dispositions lgislatives en vigueur pour largir leur
champ dactivit ce type dassurance. En outre,
la FNACAM dplore lorientation par les banques
de leurs clients vers ces cabinets captifs, afn de
souscrire des contrats dassurance.
Par ailleurs, la FNACAM demande labrogation du
troisime paragraphe de larticle 289 du Code des
assurances, permettant aux tablissements bancaires
de souscrire pour le compte de leur clientle des
contrats dassurance dommage.
Ces griefs ne peuvent tre qualifs de pratiques
anticoncurrentielles, puisquils manent soit du
dispositif lgislatif et rglementaire en vigueur, soit
dun vide juridique. Par consquent, ces questions
ne peuvent tre traites que sous langle dun
avis de principe, conformment larticle 153
de la Loi 06-99.
A. Le march de rfrence
Le march pertinent qui sera considr dans le
cadre de la prsente demande davis concerne
deux produits savoir lassurance vie capitalisation
et lassurance non vie qui revtent touts les deux
une dimension gographique nationale puisquils
sont commercialiss sur tout le territoire national
par tous les oprateurs oprant dans le secteur des
assurances.
II- Structure du march
A. Lofre du march
Le march marocain des assurances et de
rassurance est constitu en 2010 de 17 compagnies
dont 5 reprsentent prs de 80% des primes totales.
Parmi ces entreprises, on recense 14 entreprises
commerciales et 3 mutuelles .
Loffre du secteur des assurances a connu une
volution moyenne annuelle de 9,6% entre 2004
et 2010, passant de 13 milliards de DH environ 22
milliards de DH.
Lvolution la plus rapide a t enregistre en 2007
avec un taux de croissance de lordre de 28,7%.
Toutefois, on note en 2008 une dclration de
lvolution de lactivit dassurance en enregistrant
un taux de 11,8%. Cette tendance perdurera durant
les annes 2009 et 2010 avec des taux de croissance
respectifs de 5,6% et 4,9%.
1. Les catgories dassurances
En 2010, les oprations dassurance non vie ont
connu une volution positive par rapport lanne
2009, enregistrant un taux de croissance de lordre de
6,6%, et en totalisant un volume de primes se chiffrant
15 milliards de DH, soit 69,7% des primes mises par
le secteur.
Les oprations dassurance vie et capitalisation ont
enregistr un montant de 6,59 milliards
de DH en 2010, soit une lgre rgression de 0,79%
par rapport lanne 2009 (6,6 milliards de DH). Ainsi,
les oprations dassurance vie et capitalisation ont
1. Synthse de lavis du conseil de la concurrence n 22/12 concernant la
concurrence entre les banques et les agents et courtiers dassurance en
matire de prsentation des oprations dassurance
39
RAPPORT ANNUEL 2012
constitu une part de 30,32% du total des primes
mises en 2010.
2. Les circuits de distribution
La distribution des oprations dassurance seffectue
travers deux principaux acteurs savoir les banques
(y compris Barid Al Maghrib) et les agents et courtiers
dassurance. Les banques et Barid Al Maghrib ne
sont autorises prsenter directement que des
produits dassurance vie capitalisation, dassistance
et dassurance crdit.
En 2010, le nombre dintermdiaires dassurance
agrs (en exercice au 31/12/2010) sest tabli
1364 contre 1195 lanne prcdente. Ce nombre se
rpartit comme suit :
1034 : agents dassurance ;
330 : courtiers dassurance.
Durant cette anne, le nombre dagents dassurance
agrs a augment de 16,31%, passant de 889 en 2009
1034 en 2010, et le nombre de courtiers en activit
a connu une augmentation de 7,84% par rapport
2009 en stablissant 330 contre 306 courtiers.
Quant la rpartition de ces intermdiaires selon
les rgions, on constate que 34% des intermdiaires
dassurances sont concentrs dans la rgion du
Grand-Casablanca.
Concernant les courtiers dassurance, on remarque
que la rgion du Grand-Casablanca en regroupe plus
de la moiti, soit 175 sur 330 courtiers. En revanche,
la prsence des courtiers dassurance est trs faible
dans les autres rgions du Maroc.
En outre, le nombre dagences bancaires et
dagences de Barid Al Maghrib autorises, fn 2010,
prsenter au public les oprations dassurance
de personnes, dassistance et dassurance crdit, a
atteint 4553 agences, ventil comme suit :
3851 agences bancaires ;
702 agences de Barid Al Maghrib.
B. La demande
Les produits dassurance ont connu une forte
demande durant les dix dernires annes. Cette
demande est due plusieurs facteurs. Il sagit, en
particulier, de lamlioration du pouvoir dachat de
la population, lessor quont connu particulirement
les secteurs de lhabitat et de lautomobile, le
changement de la culture des marocains au sujet de
lassurance et de la croissance du tissu conomique
dont certaines activits ont de plus en plus tendance
se prmunir contre diffrents sortes dalas.
Cette demande est particulirement adresse
la branche assurance automobile et lassurance
vie qui reprsentent, elles seules, 60% du total des
primes mises en 2010 (chacune 30%).
De mme, en vue de rpondre certains soucis de
la population, plusieurs produits ont t dvelopps
notamment en ce qui concerne lassurance vie
capitalisation. Il sagit, des produits de prvoyance,
comme le capital dcs, des produits dpargne,
des retraites complmentaires ou des produits
dassurance-sant.
III- Analyse concurrentielle
Lanalyse concurrentielle nous a permis de constater
que la libralisation du secteur et son ouverture de
nouveaux intervenants notamment les tablissements
bancaires a eu pour impact une augmentation du
nombre doprateurs, ainsi quune varit au niveau
des produits dassurance.
De mme, cette ouverture a permis une augmentation
consquente au niveau des performances ralises
par le secteur qui apparait clairement travers le
volume de primes dassurance mises qui est pass
de 13 milliards de DH 22 milliards de DH, soit une
progression annuelle moyenne denviron 10% au
cours de cette priode.
Concernant lvolution des parts de march des
oprateurs dans le secteur, nous avons bien constat
quaussi bien les agents et courtiers dassurance
que les banques ont proft de cette tendance
pour amliorer leurs chiffres daffaires. Nanmoins,
le rythme dvolution des banques tait plus rapide
que celui des agents et courtiers dassurance dans la
mesure o les premiers ont ralis un taux dvolution
moyen annuel de 20%, entre 2004 et 2010, alors que
les seconds ont ralis un rythme dvolution annuel
moyen de 6%, sur la mme priode.
Toutefois, malgr un rythme de croissance plus rapide
ralis par les banques, force est de constater que
les agents et courtiers dassurance se sont arrogs
53% du volume additionnel des primes mises par le
secteur durant la priode analyse.
A cet gard, les donnes et statistiques examines
nous ont permis dexpliquer cette diffrence dans
le rythme dvolution par le fait que les agents et
courtiers dassurance sont rests surtout focaliss sur
le march de lassurance dommage qui se prsente
comme un march ayant atteint une certaine
maturit et donc des perspectives de croissance sont
moins importantes que le segment de lassurance
vie sur lequel les banques ont t plus performantes
du fait des exigences techniques, matrielles et de
gestion quil requiert.
40
En outre, il convient de relever que le segment de
lassurance vie capitalisation tait, jusqu lentre des
banques sur le march, sous exploit par les agents et
courtiers dassurance, et nattirait pas vritablement
leur intrt en raison des marges relativement faibles
quil dgage par rapport leffort important quil
ncessite en termes de dmarchage des clients.
Dailleurs, les possibilits de croissance que prsentait
ce march ont t rapidement engranges par
les banques entre lanne 2004 et 2008, et il semble
atteindre, son tour, un certain niveau de maturit
partir de lanne 2009.
En somme, lentre des banques dans le secteur
des assurances leur a permis de sarroger des parts
importantes du march de lassurance vie, alors que
les agents et courtiers dassurance ont continu
profter des possibilits dvolution offertes par le
segment de lassurance dommage.
IV- Analyse conomique
Le secteur de lassurance constitue un secteur clef
de lconomie marocaine travers la mobilisation
de lpargne, le fnancement de lconomie, la
protection des personnes et des entreprises contre les
diffrents risques et contribue lemploi travers 13000
emplois directs dans les compagnies dassurances et
chez les intermdiaires.
Les placements injects par les socits dassurance
dans lconomie sont estims 100 milliards de
dirhams en 2010. Ces placements prennent la forme
de fnancement long terme travers notamment
des valeurs dEtat, des obligations et bons de
trsor, dactions, de parts sociales, dOPCVM et
des placements immobiliers. De ce fait, ce secteur
contribue fortement lencouragement de
linvestissement public et priv et par consquent la
croissance du pays.
En effet, compte tenu des besoins de fnancement
des grands programmes dinvestissement,
notamment en infrastructure, lancs par le Maroc, ce
secteur est appel se dvelopper davantage en
vue de combler le dfcit en terme de capacit de
fnancement qui impose un recourt lendettement
extrieur.
Le secteur des assurances joue galement un rle
important de scurisation des actifs du pays et
damortisseurs de chocs conomiques ainsi que dans
la protection et lamlioration de la qualit de vie de
la population et le dveloppement social du Maroc
travers la constitution dune pargne et la protection
contre les alas.
Par ailleurs, il est noter que le secteur des assurances
dispose de marges de progression relativement
importantes en non-vie tout comme en assurance
vie qui ont t traduites en orientation dans le cadre
du contrat programme sign entre le Gouvernement
et les principaux acteurs du secteur en vue de
dvelopper le secteur lhorizon 2014.
V- Conclusions et recommandations
A. Conclusions :
Au vu de ce qui prcde, on peut relever un certain
nombre de conclusions pertinentes par rapport aux
lments fondamentaux de la saisine : la porte
gnrale de la saisine ; la question des ventes lies
dans la saisine la question de lassurance dommage
dans la saisine.
1) La porte gnrale de la saisine :
La saisine de la FNACAM porte la fois sur des
questions qui relvent dune approche contentieuse
et dautres sollicitant un avis de principe ; du fait que
le FNACAM na pas prsent des lments probants
pour ce qui relve des pratiques anticoncurrentielles,
et faute de donnes statistiques et dinformations
pertinentes et dsagrges sur les diffrents segments
et activits du secteur des assurances, les questions
relevant des attributions contentieuses du Conseil
de la Concurrence nont pas t traites dans le
cadre du prsent rapport. Le Conseil se prononcera
uniquement sur les questions qui peuvent tre
examines dans le cadre dun avis de principe.
2) La question des ventes lies dans la
saisine assurance-vie-crdit
Bien que le Conseil ait relev quelques indices dans
ce sens, il na pas pu se prononcer sur cette question
pour deux raisons essentielles :
- Premirement, les cabinets et agents
dassurance nont pas pu produire des lments
de preuve suffsants pour tayer leur dire ;
- En second lieu, le Conseil, en ltat actuel
de la lgislation sur la Concurrence, ne dispose
pas encore de pouvoir denqute. Il nest donc
pas en mesure de confrmer ou dinfrmer de
faon catgorique, malgr lexistence de certains
indices, les affrmations des cabinets et agents
dassurance.
41
RAPPORT ANNUEL 2012
3) La question des griefs concernant
lassurance dommage
- Alors que la loi leur interdit de procder des
oprations dassurance dommage, les banques
utilisent le principe lgal de libert dentreprendre
pour mettre sur pied des cabinets captifs qui leur
permettent dexercer indirectement cette activit
en souscrivant auprs de ces derniers des contrats
dassurance dommage pour le compte de leur
clientle.
- Certes, les banques ne peroivent pas de
commissions loccasion de la souscription de
ces contrats dassurance pour le compte de
leurs clients, nanmoins ces commissions sont
rcupres par la banque travers les bnfces
raliss par le cabinet captif dont elles dtiennent
partie ou totalit du capital. En outre, les banques
peuvent, dans ces conditions, exercer une fonction
de dmarchage au proft de leurs cabinets captifs
dans la mesure o elles peuvent utiliser lensemble
de leurs rseaux alors que les cabinets de courtage
ne disposent que dun seul point de vente. De plus,
les cabinets captifs profteraient alors dune
situation de rente grce leurs liens avec les
banques puisquils ne sont pas appels fournir les
mmes efforts de dmarchage que les agents et
courtiers dassurance.
B. Recommandatons :
1) Concernant la politique des ventes lies
assurance-vie-crdit
Le Conseil recommande au Chef du
gouvernement de mener une enqute en la
matire ;
Le Conseil recommande par ailleurs de prendre
en considration le fait que la consolidation
du processus de libralisation du secteur par
lencouragement et le dveloppement de
lassurance vie par les banques est importante
pour lconomie nationale travers le processus
pargne-investissement.
Le Conseil recommande en mme temps, de
veiller au respect des droits des consommateurs,
notamment loccasion de lattribution de
crdit, dans le sens de leur laisser le choix de
contracter les contrats dassurance auprs des
cabinets de leur choix.
Le Conseil recommande galement de prendre
les mesures incitatives qui simposent en faveur
des agents et courtiers dassurance, de faon
contribuer au dveloppement de leur activit
assurance vie , dune part par loctroi de la
possibilit de bnfcier de plusieurs points de
vente, dautre part travers lacclration de la
mise en uvre des recommandations du contrat
programme sign entre le gouvernement et les
intervenants dans le secteur des assurances,
particulirement sur le volet relatif la formation
et lencadrement.
2) Concernant lassurance dommage
Le Conseil recommande dabord lharmonisation
des textes qui, tout en interdisant la pratique de
lassurance dommage par les banques, leur
permettent dy recourir par le biais des cabinets
captifs.
De mme, en vue de garantir le principe dgalit
des chances et la concurrence loyale sur le
march des assurances, et afn dviter le risque
de contournement de la loi et la dnaturation de
son esprit, il est ncessaire de clarifer davantage
la notion de souscription
42
Le Conseil de la Concurrence a t destinataire de
deux lettres n143/11 et 195/11 dates respectivement
le 26 juillet 2011 et 10 octobre 2011 manant du
Prsident de la Fdration du Commerce et Services
relevant de la CGEM par lesquelles il a saisi le Conseil
de la Concurrence pour avis sur des questions de
principes ayant trait principalement aux conditions
daccs au march de la distribution en gros du
tabac manufactur suite sa libralisation en janvier
2011, ainsi quau principe et modalits de fxation des
prix des produits tabagiques.
Au niveau de la forme, le Conseil a conclu que la
prsente demande sinscrit dans le cadre de la
comptence consultative gnrale du Conseil de
la Concurrence telle que prvue larticle 15 de la
loi 06-99 sur la libert des prix et la concurrence. Il a
dclar par consquent que la demande davis est
recevable puisque la partie saisissante dispose de la
qualit et lintrt pour agir devant lui.
Par ailleurs, le Conseil a tenu prciser que son
avis ne vise pas remettre en cause le principe
de la rglementation du march du tabac tant
donn que la rglementation de ce march trouve
sa justifcation dans les caractristiques mme des
produits tabagiques (addiction, morbidit et maladies
dues au tabagisme, cot social). Toutefois, le
Conseil de la Concurrence procdera dans le
cadre de son analyse des structures et mcanismes
de fonctionnement concurrentiel de ce march
un examen de la rglementation en vigueur pour
sassurer de sa conformit aux rgles et principes du
droit de la concurrence.
il importe de rappeler que la loi n46-02 relative au
rgime des tabacs bruts et des tabacs manufacturs
a dcrt une libralisation progressive du secteur
et a tabli un calendrier dans ce sens qui se dfle
comme suit:
suppression du monopole de lEtat relatif
limportation des tabacs bruts partir du 1er
janvier 2005 ;
Suppression du monopole de lEtat relatif
la fabrication et lexportation des tabacs
manufacturs compter du 1er janvier 2005;
Suppression du monopole de lEtat relatif
limportation et la distribution en gros des tabacs
manufacturs compter du 1er janvier 2011.
Le conseil a galement rappel le processus de
libralisation du secteur. En effet, loffre dans le
secteur a t pendant longtemps caractrise par un
monopole octroy par lEtat la rgie des tabacs .
Ce monopole a t transfr aprs la privatisation
de loprateur public Altadis Maroc acquis par
Imperial Tobacco en 2008. Ce dernier a continu
profter dune situation de monopole de droit sur le
segment de la distribution du tabac manufactur et
ce jusquau 31 dcembre 2010, date fatidique fxe
par la loi 46-02 pour la libralisation du march de la
distribution en gros du tabac manufactur. Depuis
janvier 2011, le Ministre de lEconomie et des Finance
a autoris deux oprateurs entrer sur le march. Il
sagit de British Americain Tobacco Maroc (BATM) et
de North Africa Tobacco Company (NATC), toutes
les deux fliales des multinationales oprant dans le
secteur.
Sur la question de la dfnition du march pertinent, le
Conseil a considr que le march concern par la
prsente demande davis est celui de la distribution en
gros des produits de tabacs manufacturs. la Conseil
a laiss ouverte cette dlimitation sans ncessit
de procder un fractionnement plus dtaill du
march en fonction des critres de prix ou de got ou
de nature du tabac.
Pour ce qui est de lanalyse concurrentielle, le
Conseil a abouti plusieurs conclusions qui ont trait
principalement aux points suivants :
1- Par rapport la mthode de fxation des
prix :
Il importe de noter que la mthode de fxation des prix
des produits tabagiques fxe par la rglementation
en vigueur implique que les nouveaux entrants ne
peuvent introduire de nouveaux produits des
prix infrieurs la moyenne arithmtique des prix
des produits dj existants. Il en rsulte que les prix
proposs sont ncessairement suprieurs aux prix en
vigueur des marques commercialises par loprateur
historique (Imperial Tobacco).
Le Conseil a considr que le mode en vigueur de
fxation des prix est restrictif la concurrence
plusieurs gards :
- le systme de prix minimum calcul sur la
base de la moyenne arithmtique aboutit la
cration dun monopole de fait au proft dImperial
Tobacco sur tout le segment des produits dont
les prix sont infrieurs la moyenne arithmtique
(26dh). Ce segment sous monopole absolue
dImperial Tobacco est substantiel et reprsente



2. RESUME DE LAVIS DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE N 23/12 RENDU LE
15 MAI 2012 SUR LA SITUATION DE LA CONCURRENCE DANS LE SECTEUR DU
TABAC MANUFACTURE
43
RAPPORT ANNUEL 2012
83% du march des cigarettes en gnral (brunes
et blondes) et 90.6% des cigarettes blondes en
particulier. Cet oprateur bnfcie ainsi dune
protection injustife conomiquement du seul
fait de sa prsence antrieure sur le march. Par
ailleurs, le Conseil relve que contrairement
lesprit de libralisation du secteur dcrt par la
loi46-02 prcite, la mthode de fxation des prix
conduit au fait que seuls 17% du march ont t
rellement ouverts la concurrence.
- le systme des prix minimums calcul sur la base
de la moyenne arithmtique est discriminatoire vis-
-vis des concurrents dImperial Tobacco puisquil
les empche daccder aux segments de prix
infrieurs la moyenne arithmtique fxe (26dh)
et qui sont les plus porteurs conomiquement.
- la moyenne arithmtique produit un effet
de spirale de prix et peut tre instrumentalise
par les oprateurs comme une barrire artifcielle
daccs au March.
- La fxation des prix minimums nest pas
indispensable pour prserver la sant publique et
garantir les recettes fscales de lEtat : Lenjeu rel
dans le secteur nest pas de fxer un prix minimun
discriminatoire, mais de maintenir les prix levs,
dune part pour dissuader les fumeurs rels et
potentiels et rduire leur consommation, et dautre
part pour maintenir le niveau des recettes fscales
de lEtat. Or, ces deux objectifs peuvent tre
atteints par une taxation adquate de ces produits
qui maintiendrait un niveau de taxation lev .
A partir de ce qui prcde, le Conseil a propos de
supprimer cette mthode de calcul et de la substituer
par un autre systme qui tient compte, dune part des
objectifs de sant publique et de recettes fscales,
et dautre part des proccupations concurrentielle
tant donn que la libre concurrence est rig
dsormais en principe constitutionnel (Article 35 de la
constitution).
2- Par rapport aux conditions daccs au
march :
Le Conseil a analys les exigences rglementaires
daccs au March au regard de leur impact sur
la concurrence. A cet gard le conseil a considr
que lobligation de constituer demble un rseau
de distribution tendu sur tout le territoire dau moins
840 dbitants, de 16 entrepts rgionaux et de
40 vhicules et de lapprovisionner rgulirement
(cadence bimensuelle minimale), constitue
une barrire daccs au march restrictive la
concurrence en raison du poids fnancier norme que
cela induit. Cela est dautant plus vrai que ltroitesse
du march auquel les nouveaux entrants ont accs
(17%) est disproportionne par rapport lampleur
des conditions daccs requises. Ces conditions
conduisant par ailleurs au verrouillage complet du
march des cigares.
Pour parer ces dysfonctionnements, le Conseil
a propos dallger ces conditions daccs au
march. Selon le Conseil, Il serait plus logique et
opportun conomiquement de permettre aux
nouveaux entrants de sintroduire progressivement
sur le march en choisissant librement les zones ou ils
veulent commercialiser leurs produits dans un premier
temps en fonction, dune part de la nature du produit
tabagique quils commercialisent (premium, moyen
gamme et bas de gamme) et des moyens logistiques,
humains et fnanciers dont ils disposent de lautre. Au
fur et mesure que lactivit de ces oprateurs se
dveloppe, ces derniers seront automatiquement
amens procder une extension de leur rseau
de distribution et diversifer leur portefeuille produit
3- Par rapport la question de la mise en
conformit des contrats denviron 2000
dbits de tabac :
le Conseil a relev que le fait de permettre
loprateur historique de continuer seul
approvisionner 2000 dbits de tabac en attendant
ce que leurs contrats soient mis en conformit avec
la rglementation en vigueur, constitue une restriction
la concurrence puisquil consacre une exclusivit
dapprovisionnement injustife au proft de ce
dernier sur une proportion importante du rseau de la
distribution (10%).
4- Par rapport la question de lamnagement
des espaces consacrs aux Prsentoirs
dImperial Tobacco :
En gardant lesprit que la plupart des dbits de tabac
sont des petits tablissements avec peu despace
disponible, le Conseil a considr que certaines
dispositions contractuelles fgurant sur les contrats
dImperial Tobacco relatives lamnagement
des prsentoirs consacrs aux produits dimprial
Tobacco (respect du rayon dun mtre, exclusivit..)
sont susceptibles davoir un effet restrictif la
concurrence du fait de la position dominante avre
dImperial Tobacco sur le march. Selon le Conseil,
lexclusivit des prsentoirs impose par Imperial
Tobacco risque de se transformer une exclusivit
dapprovisionnement des points de vente en raison
de son large portefeuille de produits tabagiques, ce
qui risque dvincer de facto les nouveaux entrants
qui, en raison de la restriction du prix minimum
discriminatoire, ne disposent pas du mme effet
dassortiment.
44
Lavis rendu par le Conseil de la concurrence sur le
secteur de transport routier de marchandises fait
suite une demande manant de la Fdration du
Transport afflie la CGEM et ce dans le cadre de
larticle 15 de la loi 06.99 relative la libert des prix
et de la concurrence, telle quelle a t modife et
complte.
La partie saisissante estime que, quelques annes
aprs lentre en vigueur de la rforme dudit
secteur de transport routier de marchandises,
enclenche en 2003, le ledit secteur connaitrait
plusieurs dysfonctionnements dont les principaux
seraient : la plthore de loffre due la persistance
dactivits informelles et les pratiques tarifaires
anticoncurrentielles.
Outre les questions souleves par lacte de saisine,
la Fdration du Transport a demand au Conseil
danalyser tout dysfonctionnement de nature
entraver le dveloppement dune concurrence
saine et loyale dans le march de transport routier de
marchandises pour compte dautrui.
1. les pratiques souleves par la fdration
du transport
Tel quil a t signal ci-dessus, la Fdration du
Transport a soulev deux questions essentielles
savoir : la plthore de loffre due la persistance
dactivits informelles et les pratiques tarifaires
anticoncurrentielles.
1.1 La question de la plthore de loffre de loffre
et de linformel dans le secteur
Avant dexaminer la demande de la partie saisissante
le conseil a dabord soulev la question de savoir
jusqu quel point le droit de la concurrence pourrait
sappliquer au secteur informel ?
A cet gard, le Conseil, sinspirant de la jurisprudence
des autorits de la concurrence trangres a exclu
du champ dapplication du droit de la concurrence,
linformel de subsistance caractre local qui
naffecte pas la structure du march. En effet, les
Autorits de la concurrence ne sont en principe
appeles intervenir que si le fonctionnement dun
march est troubl en raison dune dviation effective
ou potentielle du processus de la concurrence.
Autrement dit, le droit de la concurrence na pas
vocation tre appliqu lorsquil sagit dactivits
informelles ayant un effet mineur sur lensemble dun
march.
Sagissant de linformel dans le secteur de TRM,
lanalyse du march concern a rvl quil est de
deux sortes : il y a en premier lieu le secteur informel
proprement dit, qui englobe le parc de vhicules qui
circulaient avant lentre en vigueur de la rforme,
et qui nont pas encore intgr le nouveau systme
et qui se trouveraient dans une situation irrgulire.
Quant la deuxime catgorie dinformelle, elle
concerne les entreprises qui sadonnent des
pratiques illgales, cest dire des entreprises inscrites
au registre des transporteurs mais qui recourent la
fraude et des agissements dloyaux (surcharge,
excs de vitesse, prix bas, dfaut de facturation,
utilisation du carburant de contrebande) et offrent
des services de moindre qualit.
Selon le Ministre de lEquipement et des Transport,
les camions appartenant la premire catgorie
reprsentent des cas isols puisque ces vhicules
sont appels, soit disparatre et tre retirs
de la circulation considrant leur vtust, soit
tre enregistrs loccasion du changement de
propritaire.
Par ailleurs, le conseil a soulign que la deuxime
catgorie risque de tirer le secteur vers le bas, en
entravant linstauration dune concurrence saine
et loyale dans le march de transport routier de
marchandises et en empchant lmergence dun
secteur de transport moderne et de qualit . Les dites
pratiques relvent ainsi de lapplication du droit de la
concurrence.
Ainsi, le Conseil a prcis que les entreprises qui
commettent des infractions la rglementation
rduisent leurs cots et crent donc une distorsion
de concurrence par rapport aux entreprises qui
respectent les normes.
Par ailleurs, le Conseil na pas pu affrmer que le
march de transport routier de marchandises pour
compte dautrui serait en situation de plthore de
loffre puisque les donnes offcielles sur la demande
de transport ne sont pas disponibles. Toutefois le
Conseil a soulev le fait que le secteur concern est
atomis puisque 73 % des entreprises de transport ne
possdent quun seul vhicule. Le conseil a soulign
cet gard que la structure atomise du secteur
nest pas en elle-mme nuisible pour la concurrence.
Les petites entreprises de transport ont leur place
comme sous-traitants, soit sur des crneaux prcis, et
contribuent ainsi la souplesse et la ractivit de
loffre de transport routier de marchandises
3. RESUME DE LAVIS N 24/12 du 25/5/2012 SUR LE TRANSPORT
ROUTIER DE MARCHANDISES
45
RAPPORT ANNUEL 2012
Par contre, le Conseil a soulign que la structure
atomise du secteur, allie un mode de gestion
artisanal et lexistence de pratiques informelles
provoquerait, en labsence de contrle rigoureux du
respect des rgles, une concurrence destructrice qui
dsquilibrera le march concern et empchera
lmergence dun secteur de transport moderne
et de qualit, capable daffronter la concurrence
internationale.
Le Conseil a ainsi conclu quune concurrence loyale
et un transport par route pleinement respectueux des
rgles requirent un contrle rgulier sur route et au
sein de lentreprise.
Au-del du renforcement du contrle, le Conseil a
prcis titre de benchmark, que pour remdier aux
problmes lis latomisation, certains pays comme
lEspagne et lItalie ont mis en place des mesures
destines favoriser le regroupement des entreprises
(fusions absorptions, cration de coopratives..).
A cet gard, le Conseil a considr quil peut tre
davis pour le regroupement des entreprises de
transport routier de marchandises qui permettrait de
gnrer des conomies de cots et damliorer la
comptitivit des entreprises de transport lchelon
national et international, sans pour autant donner lieu
des pratiques anticoncurrentielles (ententes sur les
prix, rpartition des marchs... ).
1.2 La question des pratiques tarifaires
anticoncurrentielles
Concernant la question des tarifs pratiqus dans le
secteur de transport routier de marchandises pour
compte dautrui, la Fdration du Transport estime
que lesdits tarifs sont infrieurs aux cots de rfrence
publis par le Ministre de lEquipement et du
Transport.
Le problme soulev par la partie saisissante se
ramne ainsi au non respect dun barme de cots
de rfrence fxs par le Ministre de lEquipement et
du Transport dans un march libre.
Le Conseil a prcis en premier lieu que dune manire
gnrale, les autorits de la concurrence affchent
une position dfavorable vis--vis des pratiques
consistant soit donner des indications chiffres de
cots, ds lors que de telles pratiques induisent des
rigidits dans la fxation des prix et dissuadent les
entreprises de fxer ceux-ci de faon autonome
partir dune meilleure connaissance de leurs cots.
Par ailleurs le conseil a prcis galement que
certaines exceptions sont admises, surtout quant
il sagit de marchs nouvellement ouvert la
concurrence, qui nont pas atteint encore une
certaine maturit. Toutefois, le Conseil a soulign
quune note sur les cots de rfrence ne devrait pas
tre perue comme une ligne de conduite ou un prix
minima, et ce afn dviter que la substance de lide
de base, qui est la libre dtermination du prix par le
jeu de la concurrence ne soit entame.
Ainsi le conseil a estim que le meilleur procd
du point de vu concurrentiel serait dlaborer
des formules adaptables pour chaque situation,
permettant aux oprateurs de calculer leurs cots et
de fxer leurs prix, de faon autonome, en fonction de
la situation relle de leur exploitation.
Sagissant de la baisse du prix du transport routier de
marchandises, le Conseil a soulign que la baisse qui
est de lordre de 30 % environ est une attente de la
libralisation du secteur, reste quelle doit tre due
des conditions normales de comptitivit.
En effet, la baisse des prix qui est due des
conditions normales de comptitivit (conomies de
charges, gestion des ressources humaines...) est une
concurrence loyale escompte par la libralisation
du secteur. En revanche, toute baisse des prix qui
serait .le fait dentreprises qui recourent la fraude
et des activits informelles ou illgales (salaris
non dclars la CNSS, dfaut de facturation,
surcharge, carburant issu de la contrebande...) est
une concurrence dloyale de nature dstabiliser le
march concern.
Du point de vue juridique, le conseil a prcis que le
droit de la concurrence ne sanctionne la pratique
de prix abusivement bas que dans le cadre des
ententes, si le prix contest rsulte dune collusion
entre entreprises, ou lorsque ce prix bas est pratiqu
par une entreprise en position dominante.
Le conseil a ainsi conclu quau-del du renforcement
de la rglementation, du contrle et de la sanction,
la lutte contre les pratiques informelles et les prix
abusivement bas passe ncessairement par la
formation professionnelle des oprateurs de transport,
puisque ce secteur connait selon la fdration du
Transport un dfcit de formation qui atteint un taux
de 64 %. Le conseil a considr galement que la
rforme du transport routier de marchandises est
tributaire du dveloppement de chaine logistique
dans son ensemble.
2. les observations relevees par le conseil
Parmi les faiblesses releves par le Conseil et qui
peuvent impacter ngativement le dveloppement
dune concurrence loyale dans le march concern
46
fgure : labsence de donnes sur le volume et la
demande de transport dans le secteur concern,
la non utilisation du manifeste de fret par les
transporteurs et la vtust du parc de vhicules
en circulation. Dautres constatations concernent
les onditions daccs au march de transport routier
de marchandises.
En effet, le Conseil a relev que les donnes sur la
demande ainsi que les fux de transport ne sont plus
dites depuis lentre en vigueur de la rforme en
2003. Cette mission tait dvolue lex ONT transform
en socit anonyme (la SNTL) en dcembre 2005. A
cet gard le conseil a soulign que Les informations
sur un secteur conomique donn, notamment
celles relatives ltat de la demande jouent un
rle particulirement sensible dans lintensit de la
concurrence que les entreprises sont susceptibles de
se livrer et, plus gnralement, dans leffcacit des
mcanismes du march.
Le Conseil a galement considr que la non
utilisation par les transporteurs du manifeste de fret,
qui est un document contenant des renseignements
sur lopration de transport, est prjudiciable pour
la concurrence, dans la mesure o le dit document
permet davoir une image fdle sur lvolution du
secteur.
La vtust du parc de transport routier de
marchandises constitue galement une autre
entrave la modernisation et la mise niveau du
secteur et peut tre une source davilissement des
prix, de dgradation de la qualit de transport et de
distorsion de concurrence.
En effet, le Conseil a constat que 55 % des vhicules
de transport routier de marchandises pour compte
dautrui ont un ge suprieur ou gal 10 ans, dont
22 % dpassent lge de 20 ans et que le nombre
de vhicules ayant bnfci du programme de
renouvellement du parc lanc par le gouvernement
partir de 2006 reste trs modeste.
Enfn, le Conseil a formul des observations qui
concernent deux conditions daccs au mtier de
transporteur savoir lhonorabilit et de la capacit
fnancire.
Sagissant de la condition dhonorabilit, le Conseil
a constat que les textes rglementant le secteur ne
prcisent pas les conditions que doivent remplir les
entreprises pour satisfaire cette exigence et que
des conditions daccs au mtier qui sont vagues
ou ambiges risquent dinfuencer ngativement la
concurrence dans le secteur.
Dun autre ct, le Conseil a constat que le Ministre
de tutelle ne contrle la condition de la capacit
fnancire quau moment de laccs au march,
alors quil sagit en principe de fonds de roulement
dont doivent disposer les entreprises en permanence
pour surmonter tout incident fnancier. En effet, il a
t dmontr travers des tudes compares que les
entreprises de transport routier de marchandises en
mauvaise sant fnancire commettent davantage
dinfractions et crent donc une distorsion de
concurrence.
LES RECOMMANDATIONS DU CONSEIL
A lissue de lanalyse des questions souleves par la
partie saisissante ou releves suite ltude du march
concern, le Conseil a formul des recommandations
dans un but doptimiser la concurrentiabilit du
march en question et daugmenter la qualit du
service rendu, et ce dans lintrt des transporteurs
de marchandises par route, de leurs clients et de
lconomie dans son ensemble.
Lesdites recommandations tournent autour de trois
axes savoir la rgulation et la mise niveau du
secteur, les conditions de son fonctionnement et de
son organisation, ainsi que lenvironnement juridique
rgissant le march concern.
Le conseil a ainsi recommand de mettre en place
un organisme indpendant qui aura pour rle de
rguler le secteur et dapporter la profession et aux
pouvoirs publics les lments quantitatifs et qualitatifs
sur la situation relle et prcise du march de transport
de marchandises.
Le Conseil a recommand galement dactiver la
procdure dinstallation de lAgence Marocaine de
Dveloppement de la Logistique afn de dvelopper
la chane logistique dans laquelle le transport routier
de marchandises reprsente un maillon essentiel.
De mme le conseil a prconis de renforcer
la formation aux mtiers de transport routier de
marchandises, et de diffuser davantage le programme
de renouvellement du parc de vhicules.
Sagissant de lorganisation et du fonctionnement
du secteur, le Conseil a recommand en premier
lieu de mettre en uvre le contrle en entreprise
pour sassurer du maintien en permanence des
conditions daccs au march de transport routier
de marchandises, ainsi que du respect des normes
sociales et fscales.
Le Conseil a considr que globalement, une
concurrence saine et loyale dans le march de
transport routier de marchandises est tributaire dun
contrle routier rigoureux, Ainsi, le conseil a appel
la coordination et au renforcement du contrle sur
route.
47
RAPPORT ANNUEL 2012
Enfn concernant lenvironnement juridique rgissant
le secteur concern, le Conseil a recommand
de rglementer la sous-traitance en matire de
transport routier de marchandises ainsi que la notion
de prix abusivement bas en dehors de toute position
dominante , de lever toute ambigit sur les conditions
daccs la profession et de se conformer aux textes
lgislatifs et rglementaires rgissant le secteur,
notamment en ce qui concerne lutilisation du
manifeste de fret.
4. Synthse de lavis du Conseil de la Concurrence N 25/12 relatif
la concurrence des moyennes et grandes surfaces au commerce
de proximit
Le Conseil de la Concurrence a t sollicit par
lUnion Gnrale des Entreprises et des Professions
(UGEP) afn dmettre son avis au sujet de la
Concurrence svre des grandes surfaces subie par
les commerants de proximit .
La demande souligne la situation dsastreuse
du commerce de proximit dans plusieurs villes
marocaines qui connaissent un accroissement
du nombre des grandes surfaces commerciales
installes au niveau des centres-villes et des quartiers
rsidentiels.
A cet gard, lUGEP a exprim son regret quant la
ngligence du commerce de proximit de la part des
autorits gouvernementales concernes, malgr la
mise en uvre du programme RAWAJ quil a qualif
dinitiative limite sans rsultats palpables.
De ce fait, lUGEP demande au Conseil de la
concurrence de soutenir les commerants de
proximit en incitant les autorits comptentes
prohiber linstallation des grandes surfaces dans les
centres-villes, vu les effets ngatifs qui affectent ces
commerants aux niveaux conomique et social.
Tout en confrmant les faits soulevs par cette
demande, le Syndicat des Commerants et
Professionnels, la Fdration des Chambres de
Commerce, dIndustrie et de services ainsi que les
Chambres de Commerce, dIndustrie et de services
CCIS, ont exprim leur inquitude par rapport
limplantation continue et inconditionnelle des
grandes et moyennes surfaces de distribution dans le
centre des zones urbaines.
Ce phnomne, leur sens, est la consquence
directe et vidente de labsence de rglementation
spcifque lorganisation de ce secteur
particulirement en ce qui concerne les normes
dinstallation des grandes et moyennes surfaces
commerciales et dexercice de leur activit,
lintrieur des agglomrations urbaines. Ils rclament
ainsi la ncessit dun encadrement juridique
spcifque au secteur de la grande distribution afn
de protger les petits commerants.
La qualifcation juridique de la demande a montr que
la question sur laquelle le Conseil de la Concurrence
a t consult dans le cas despce, constitue une
question de principe concernant la concurrence qui
concerne les intrts dont la partie demanderesse a
la charge, au sens de larticle 15 de la loi n06-99 sur
la libert des prix et de la concurrence.
De ce fait, vu les attributions consultatives accordes
au Conseil de la Concurrence aux fns davis au titre
de la loi n06-99 susmentionne et conformment aux
dispositions de son article 15, il y a lieu de constater
que la partie demanderesse est habilite demander
lavis du Conseil de la Concurrence en sa qualit
dorganisation professionnelle.
Lanalyse du march a t consacre lanalyse
des effets de limplantation des moyennes et grandes
surfaces sur le commerce de proximit. Pour ce faire,
il sest avr ncessaire en premier lieu de dfnir le
march de rfrence afn de dlimiter le primtre
du march ou des marchs lintrieur duquel ou
desquels sexerce la concurrence et qui sera ou seront
concerns par lanalyse. Ainsi, deux marchs de
rfrence sont distingus dans le cadre de lanalyse :
March de service de la petite et moyenne
distribution dominante alimentaire et de
vente au dtail se situant proximit des
consommateurs et qui couvrent leurs besoins
en consommation au quotidien par une
offre de produits similaires et qui sont priori
substituables entre eux puisquils se situent
dans la mme zone de chalandise ;
March de service des moyennes et grandes
surfaces dominante alimentaire et de vente
au dtail se situant au niveau des priphries,
qui offrent des assortiments proches et qui
sont substituables entre eux puisquils se
situent dans la mme zone de chalandise.
Nanmoins, au moment o les moyennes ou grandes
surfaces soient situes dans la mme zone de
chalandise que les commerces de proximit, savoir
au niveau des centres-villes, ils seront considrs
comme substituables ces petits commerces.
48
Cela sexplique par le fait que la petite et la grande
distribution alimentaire, partageraient les mmes
marchs, gographique et de produits. Autrement
dit, linstallation de la grande et moyenne distribution
au niveau des centres-villes, voudrait dire quelle serait
situe proximits des petits commerces, do le fait
que les deux formes de commerce partageront le
mme primtre gographique et viseront la mme
cible de clientle en vue de rpondre aux mmes
besoins de consommation.
En deuxime lieu, il sagit danalyser la structure de
loffre et de la demande qui permettra de mesurer
quel point les produits et services offerts par les
deux formes de distribution peuvent tre considrs
comme interchangeables du point de vue des
producteurs ou des consommateurs.
En troisime, lanalyse conomique et concurrentielle
a mis en vidence ltat de la concurrence sur les
marchs du petit commerce et des moyennes et
grandes surfaces et a permis danalyser les conditions
daccs ces marchs.
En quatrime et dernier lieu, une tude comparative
a mis la lumire sur les diffrentes rglementations
et mesures mises en place au niveau international,
visant essentiellement maintenir les quilibres
conomiques entre zones gographiques et
matriser le dveloppement des grandes surfaces tout
en prservant les petits commerants. Le benchmark
avec des pays europens et maghrbin a montr
que la plupart de ces derniers ont mis en place des
cadres juridiques rglementant de manire spcifque
le secteur des grandes surfaces dominante
alimentaire. Ces dispositifs sont rgulirement mis
jour en fonction de lvolution du secteur et sa
concurrentiabilit.
En conclusion il apparat que :
Une organisation insuffsante du secteur de la
distribution alimentaire sur les plans professionnel
et gographique ;
Le commerce de vente des produits alimentaire
reprsente le principal segment du commerce
national. Il occupe 53 % de son effectif et une
part de 50 % du chiffre daffaires ;
Une prdominance du petit commerce dans
le commerce alimentaire avec 99 % des points
de vente, 85 % du chiffre daffaires et 86% de la
surface commerciale.
Une nette volution du commerce dans les
grandes et moyennes surfaces, passes de
2 magasins en 1990 114 magasins en 2011.
Toutefois, ce march demeure concentr au
niveau de certaines zones gographiques peut
constituer un frein la concurrence lintrieur de
ce march et envers le commerce de proximit.
Les moyennes et grandes surfaces reprsentent
dans le commerce alimentaire, 1 % du total des
points de vente, 15 % du chiffre daffaires et 14%
de la superfcie commerciale ;
Les deux types de commerce reprsentent des
marchs de prestations de services diffrents
et suivent des logiques de dveloppement
diffrentes ;
Une concurrence accrue et progressive exerce
par les moyennes et grandes surfaces envers les
petits commerces, notamment dans la zone de
chalandise commune ;
Le dveloppement des moyennes et grandes
surfaces a t un facteur de modernisation du
secteur commercial au Maroc et pourrait ce
titre jouer le rle de locomotive en tirant le petit
commerce vers le haut.
Ainsi, de ce qui prcde et la lumire de ltude
de benchmark international effectue dans le
cadre de cette affaire, les recommandations
suivantes sont proposes lapprciation du Chef du
Gouvernement :
1. Le Conseil de la concurrence, conscient de la
complmentarit du commerce de proximit et
celui des grandes et moyennes surfaces et tant
favorable la promotion de la concurrence et
la modernisation de lactivit conomique,
recommande le renforcement des projets de
modernisation et de mise niveau du petit
commerce, mis en uvre notamment le
programme Rawaj ;
2. Le conseil recommande de revoir les modes
dorganisation et dencadrement de la
distribution alimentaire afn de lui permettre de
jouer pleinement son rle et de procder en
consquence une valuation de la politique
dinstallation et douverture des grandes et
moyennes surfaces dans les zones urbaines.
49
RAPPORT ANNUEL 2012
I- Prsentation gnrale de la saisine
Le Prsident du Comit Central des Armateurs
Marocains, a saisi le Conseil de la Concurrence dune
pratique, quil a considr comme anticoncurrentielle,
mise en uvre par la socit ALSTOM lencontre
de larmateur marocain IMTC, lors du march pass
pour le transport maritime des rames du tramway de
Casablanca.
Dans ses lettres de saisine, compltes par des
lments fournis lors de la runion daudition, les
reprsentants du CCAM et IMTC, reprochent la
socit ALSTOM lexploitation abusive de sa position
dominante par la disqualifcation dIMTC du march
de transport des rames du tramway de Casablanca
cause de sa nationalit.
Daprs les lments du dossier, la socit Casablanca
Transport en Site Amnag SA, charge par lEtat
marocain de la ralisation du projet du tramway de
Casablanca, a lanc un appel doffre international
en juin 2009 pour la fourniture de 37 rames doubles et
leur maintenance, pour le tramway de Casablanca.
Dans le cadre dudit appel doffre, Casablanca
Transport en Site Amnag SA a demand aux
soumissionnaires, en plus de loffre pour lacquisition
des rames, une offre de fnancement de lachat.
Trois offres ont t prsentes avec des fnancements
tatiques : ALSTOM MAROC (fliale du groupe
ALSTOM de France), Construcciones y Auxiliar
de Ferrocarriles (CAF), S.A. (Espagne) et ANSALDO
(Italie).
Aprs examen des dossiers de soumission, loffre
dALSTOM a t retenue.
En excution de ce march, ALSTOM MAROC, a
fait appel la concurrence, par le biais du groupe
ALSTOM en France, auprs des commissionnaires
franais de transport international, en vue de
transporter les 37 rames doubles du Tramway, de son
usine de production de Reichshoffen en Alsace, au
Centre de maintenance de Casablanca.
Un cahier des charges accompagn du contrat
cadre de commission de transport ont t prpars
par Alstom Transport en France (fliale du groupe
ALSTOM), sont soumis aux commissionnaires consults
par le groupe ALSTOM savoir: Geodis Wilson ,
Panalpina , SDV , Comartrans , TTI , DHL
Project .
Le transport des rames est ralis, selon le cahier
des charges, sur des remorques permettant un
chargement la rampe.
Les commissionnaires de transport ont t invits
prsenter une offre globale qui regroupe tous les
services lis au transport des rames, notamment, le
transport maritime des rames du port de Marseille au
port de Casablanca.
Le commissionnaire Geodis Wilson a t retenu
par ALSTOM pour acheminer les rames du tramway
Casablanca.
Concernant le transport maritime des rames du port
de Marseille au port de Casablanca, Geodis Wilson
ainsi que les autres commissionnaires de transport,
ont consult les deux socits qui font le transport
rgulier sur cette ligne maritime savoir : larmateur
marocain IMTC et le groupe franais Compagnie
Maritime dAffrtement- Compagnie Gnrale
Maritime (ci-aprs CMA-CGM).
Aprs prsentation des offres par les deux armateurs,
Geodis Wilson a inform la socit marocaine IMTC
quelle ne peut pas la retenir, vu quALSTOM la
inform que le protocole de fnancement de lachat
des rames sign entre les Gouvernements Marocain
et Franais, prvoit que la ralisation du march
de transport maritime ne peut tre faite que par
des armateurs franais et/ou avec connaissement
franais.
Au vu de ce qui prcde, larmateur marocain IMTC
a considr que la socit ALSTOM a abus de sa
position dominante dans le march de transport par
sa disqualifcation du march de transport maritime
cause uniquement de sa nationalit marocaine.
II- Analyse juridique de la saisine
Le service concern par cette saisine est celui du
transport maritime de fret, qui utilise des navires
rouliers. On les dnomme aussi Ro-Ro, de langlais Roll-
On, Roll-Off, signifant littralement Roule dedans,
roule dehors, pour faire la distinction avec les navires
cargo habituels, o les produits sont chargs la
verticale par des grues.
5. Rsum de lavis du Conseil de la Concurrence n26/10 rendu le 13
novembre 2012 relatif la saisine prsente par le Comit Central des
Armateurs Marocains (CCAM) au sujet du march de transport maritime
des rames du tramway de Casablanca
50
Lanalyse juridique de la saisine du CCAM fait ressortir
que sur le plan forme la saisine est recevable et sur
le plan fond, lexploitation abusive de la position
dominante souleve par la demande est traite
par larticle 7 de la loi 06-99. Cest la lumire des
dispositions de cet article que sera analyse cette
pratique dnonce par le CCAM.
III- Analyse du march
1- Cadre lgal du march
La rforme du transport maritime de fret en lignes
rgulires, a t introduite par la circulaire n 51/
Sec Min/2006, en date du 30 mai 2006. Elle vise
lamlioration des services du transport maritime pour
les chargeurs et permet aux armateurs de dvelopper
leurs stratgies et leurs services dans un cadre clair et
transparent. La rforme prvoit une simple notifcation
des nouveaux services initis la Direction de la Marine
Marchande, au lieu du processus dautorisation qui
prvalait auparavant.
2- Analyse conomique du march
En application de la jurisprudence en matire de
concurrence, le march pertinent concern par
cette saisine est le service de transport des rames du
tramway de Casablanca par ligne maritime rgulire
en mode de navire RO-RO, du port de Marseille au
port de Casablanca.
Sagissant de loffre au niveau de la ligne rgulire
Marseille/Casablanca, au moyen de navires RO-
RO, elle est caractrise par la prsence de deux
compagnies maritime:
la Socit Marocaine de Transport Maritime
(IMTC) qui dispose de deux navires RO-RO sont
affects au service du transport maritime pour la
ligne rgulire Marseille/Casablanca.
La socit CMA-CGM qui assure la ligne rgulire
Marseille/Casablanca (2 dparts/semaine)
par le roulier Aknoul de la compagnie
marocaine Comanav, fliale de CMA-CGM.
La demande au niveau du march du transport
maritime en lignes rgulires, et celle exprime par de
professionnels transporteurs de fret, est qui serait, selon
le Ministre charg du transport, en forte progression.
En outre, lactivit des lignes maritimes rgulires
travers les ports marocains reste caractrise par la
concurrence forte de la fotte trangre, notamment
europenne.
Concernant le trafc Ro-Ro ralis par le biais des lignes
maritimes rgulires au niveau des ports marocains, il
a enregistr une baisse qui sexplique par le transfert
dune partie de ce trafc vers le port de Tanger Med.
Aussi, lvolution du trafc RO-RO ralis par
larmement marocain sexplique par sa concentration
sur les lignes rgulires maritimes.
3- Analyse concurrentielle du march
Lanalyse concurrentielle du march pertinent
du transport maritime des rames du tramway
de Casablanca, du port de Marseille au port de
Casablanca, par des navires rouliers, sarticule autour
de deux points : le premier sera consacr lexamen
de la position dominante de la socit ALSTOM et le
second lapprciation de ce que IMTC considre
comme pratique anticoncurrentielle, savoir sa
disqualifcation du march de transport maritime des
rames en raison de sa nationalit.
a- Par rapport la position dominante dALSTOM
Sagissant du march de transport maritime en ligne
rgulire des rames du tramway de Casablanca, du
port de Marseille au port de Casablanca, les offreurs
sont les armateurs (IMTC et CMA-CGM) qui oprent sur
cette ligne et le demandeur est lentreprise ALSTOM.
Du ct de la demande, la socit ALSTOM est la
seule entreprise acheteur du service du transport
maritime des rames du tramway de Casablanca. Elle
se trouve donc en situation de monopsone, lgard
des armateurs qui font la ligne rgulire par navire
roulier du port de Marseille au port de Casablanca.
Par consquent, la situation de monopsone dALSTOM,
lui confre une position dominante comme lunique
acheteur sur le march pertinent.
Au vu de ce qui prcde, lanalyse de la situation
dALSTOM, en tant que seul acheteur du service
des armateurs dans le march pertinent, fait ressortir
quelle dispose dun pouvoir de march. Ce pouvoir,
lui confre la position dominante sur le march du
transport maritime des rames du tramway, du port de
Marseille au port de Casablanca.
b- Par rapport la pratique dexclusion dIMTC du
march de transport maritime des rames du
tramway
Afn de dterminer si ALSTOM a fait une exploitation
abusive de sa position dominante au niveau du
march de transport des rames du tramway de
Casablanca, du port de Marseille au port de
Casablanca, il y a lieu den apprcier les critres et
les modalits doctroi de ce march et dvaluer si les
conditions de son octroi tendaient (par un avantage
ne reposant sur aucune raison objective le justifant),
entraver laccs dIMTC au march de rfrence.
51
RAPPORT ANNUEL 2012
Ainsi, il convient dtudier les clauses du cahier
des charges du march en question et le contrat
cadre de commission de transport, ainsi que les
dispositions du protocole de fnancement sign entre
le Gouvernement Marocain et le Gouvernement
Franais, pour lachat des rames et de leur
maintenance et la convention de son application.
Analyse du contrat cadre de commission
de transport et du cahier des charges pour
le choix de larmateur :
ALSTOM a tabli un contrat cadre de commission du
transport et un cahier des charges, qui clarifent les
spcifcations techniques dexcution du transport
des rames.
Lanalyse des diffrentes dispositions du contrat cadre
de commission de transport et du cahier des charges
fournis par ALSTOM, fait ressortir quil nexiste aucune
condition discriminatoire vis--vis de larmateur
marocain. De mme, le document de consultation
na pas rserv expressment la ralisation du
march de transport maritime des rames du tramway
de Casablanca uniquement aux armateurs franais.
Cependant, les commissionnaires du
transport, consults par ALSTOM TRANSPORT,
ont inform lagent commercial dIMTC
quils ont t avertis par le biais dun e-mail

envoy par ALSTOM, les informant que le march
du transport est ralis sous lgide du protocole
fnancier conclu dans le cadre du fonds de Rserve
Pays Emergent .
En effet, cet outil de fnancement, utilis pour lachat
des rames du tramway et sa maintenance, a fait
lobjet dun protocole sign entre le Maroc et la
France, le 16 dcembre 2009 et, dune convention
dapplication signe, le 20 mai 2010, entre Natixis,
agissant au nom et pour le compte du Gouvernement
Franais et Casablanca Transport en Site Amnag
SA, emprunteur dsign et garanti cet effet par
lEtat Marocain. Ces documents stipulent clairement
que le transport des rames, dont inclut le transport
maritime qui reprsente le 1/3 du march de transport,
doit tre ralis par des fournisseurs franais pour tre
fnanc sous protocole.
Conditions de fnancement prvues par le
protocole
Daprs lanalyse des dispositions du protocole
intergouvernemental et de la convention
dapplication destines au fnancement de lachat
de 37 rames doubles et de leur maintenance, il ressort
que :
La France a consenti des concours fnanciers,
dun montant de 225 millions deuros hors prime
dassurance et commission de mobilisation et de
gestion. Ces concours fnancent lexcution du
projet travers :
- lachat en France de biens et services
franais dans la limite de 70% des concours
fnanciers;
- lachat de biens et services marocains ou
trangers dans la limite de 30% des concours mis
en place, lexcution des contrats tant sous la
responsabilit des fournisseurs franais.
Le prt gouvernemental franais a une dure de
40 ans, dont 6 ans de franchise. Le taux dintrt
est de 0,53%.
Les crdits bancaires garantis, ont une dure de
10 ans.
La convention dapplication du protocole
stipule, expressment, que le transport ne peut
tre fnanc que sil :
- est considr comme service franais, cest-
-dire lorsquil est effectu sous connaissement
mis par un armateur franais ou sous une lettre
de transport arien mise par une compagnie
franaise de fret arien, ou sous une lettre
de voiture mise par un transporteur routier
franais ; et
- est certif comme service franais par les
autorits franaises comptentes.
Dailleurs cette obligation a t rappele par la
socit Natixis dans une lettre adresse ALSTOM.
En conclusion, nous considrons que le fnancement
franais accord pour le projet du tramway avec des
conditions avantageuses, est comptabilis comme
une aide publique au dveloppement lie, dans la
mesure o les avantages octroys au Maroc sont
conditionns au fait que les produits et services soient
achets au pays qui fournit laide, en loccurrence la
France.
Ce type de fnancement est encadr par les rgles
des accords multilatraux savoir :
lArrangement de lOCDE relatif aux crdits
lexportation bnfciant dun soutien public qui
exige en plus des conditions dligibilit pour les
pays (revenu par habitant) et pour les projets
(non viabilit commerciale), larrangement fxe
le niveau minimal de concessionnalit.
les accords de lOMC sur les subventions et
mesures compensatoires (Accord SMC), qui a
pour objectif dviter les distorsions dues aux
52
interventions tatiques et qui viennent fausser le
jeu de la libre concurrence.
les directives de lUnion Europenne : le
Rglement n1233/2011 du 16 novembre
2011 relatif lapplication de certaines lignes
directrices pour les crdits lexportation
bnfciant dun soutien public.
Mais quen est-il des conditions du march de
transport des rames du tramway de Casablanca,
limage des rgles des accords multilatraux
susmentionns, notamment, les rgles en relation
avec la concurrence.
c- Apprciation des conditions du march
de transport des rames du tramway de
Casablanca limage des rgles des accords
multilatraux
Il est important de prciser au pralable que, pour
bnfcier des conditions avantageuses offertes par
lArrangement en matire de laide lie, le Maroc,
doit rpondre aux critres fxs ce sujet.
Selon le classement des pays en 2011, publi par
lOCDE, le Maroc fait partie des pays ligibles pour
bnfcier des crdits lexportation bnfciant du
soutien public. Il fgure parmi les pays dont le RNB
par habitant a t, pendant au moins deux annes
conscutives, infrieur la tranche fxe par la
Banque mondiale en 2010 qui est de 3975 USD.
Pour le fnancement de lachat des rames du
tramway de Casablanca et de leur maintenance, la
socit Casablanca Transport en Site Amnag SA a
procd lapplication dune rgle importante de
lArrangement, qui concerne laide lie ; elle consiste
lancer un appel doffre internationale auprs des
fournisseurs des rames du tramway pour faire jouer la
concurrence et avoir une offre meilleure en terme de
qualit/prix.
De mme, le projet du tramway constitue une priorit
pour le dveloppement du Royaume du Maroc,
comme stipul par les dispositions du protocole de
fnancement.
Sagissant des conditions de fnancement du projet
du tramway dveloppes ci-dessus, elles dmontrent
le respect des rgles de lArrangement, qui consiste
accorder un prt intergouvernemental concessionnel
avec garantie souveraine, faisant ressortir un lment-
don de lEtat franais.
Ce prt, comme il a t dict auparavant, a t
accord pour une priode de remboursement de 40
ans, a inclus une priode de grce de 6 ans, a un taux
dintrt appliqu de 0,53% et a un taux important
de concessionnalit offert par les prts de la France,
qui atteint un lment-don de 42%.
Les conditions de fnancement, montrent que ledit
projet nest pas capable dengendrer un revenu
suffsant pour couvrir les frais dexploitation et assurer
la rmunration des capitaux utiliss. Cest la raison
pour laquelle, lachat des rames du tramway a
bnfci des conditions avantageuses de crdits
lexportation relatifs laide lie prvues dans
lArrangement, qui exigent lachat des biens et
services du pays donateur, la France.
Aussi, le bnfciaire est une structure publique
savoir la socit de Casablanca Transport S.A, qui est
charge par lEtat marocain de raliser ce projet.
Concernant la pertinence du projet pour le
dveloppement, la ralisation du tramway de
Casablanca rpond un double objectif :
- il rpond la demande croissante en
transport et, restructure lagglomration de
Casablanca en pleine expansion (la population du
Grand Casablanca est estime prs de 4 millions
dhabitants en 2010) ;
- sur le plan environnemental, le tramway
lectrique permettrait de rduire limpact ngatif
des rejets du CO2 dans latmosphre.
Les futurs usagers de ce tramway seraient les 80% des
usagers des bus, de taxis et/ou de pitons (le nombre
de voyageurs qui seront transports est estim
250 000 par jour).
Sur le plan conomique, le trac retenu par la socit
Casablanca Transport en Site Amnag SA (dune
longueur de 30 km), dessert les grands quipements
(hpitaux, universits, Gares ONCF, centre ville,
quartiers des affaires, Technoparc, nouveau ple
dAnfa, etc.).
Aussi, le projet a t notif par ALSTOM au Comit
dAide au Dveloppement de lOCDE et aux pays de
lUnion Europenne.
Il ressort, des donnes qui viennent dtre exposes que
les rgles qui ont encadr le projet dachat des rames
du tramway de Casablanca et de leur maintenance
(protocole de fnancement, convention dapplication,
cahier des charges et contrat cadre de commission
du transport), ont t tablies conformment aux
dispositions de lArrangement de lOCDE, des rgles
de lOMC et du droit communautaire relatives aux
aides lies accordes aux pays mergents et qui sont
conditionnes par lachat des biens et services des
pays donateurs.
53
RAPPORT ANNUEL 2012
De ce qui prcde il rsulte quil nest pas tabli
que la socit ALSTOM a enfreint les dispositions de
larticle 7 de la loi 06-99 sur la libert des prix et de la
concurrence.
Ceci dit, il est important de soulign que le march
de transport des rames du tramway de Casablanca
pose deux questions importantes savoir :
La premire concerne lencadrement du commerce
international par des rgles du droit de la concurrence,
dans la mesure o il permet de rguler et contrler les
comportements des entreprises transnationales lis
au commerce.
La deuxime question en relation avec les protocoles
de fnancement de laide lie ou partiellement
dlie signs entre, dune part, les pays donateurs
et dautre part, les pays en voie de dveloppement
bnfciaires et limportance dinclure une clause
de concurrence pour les biens et services dont on
dispose dune exprience nationale.
Aussi, le Gouvernement Marocain, par le biais et
du Ministre de lEconomie et des Finance et de la
socit Casablanca Transport en Site Amnag
SA, qui agissent au nom de lEtat Marocain, ont
sign et valid les diffrents documents, encadrant
lexcution des engagements du Maroc vis--vis du
pays donateur, en loccurrence la France, pour la
ralisation de ce projet conformment aux accords
bilatraux et multilatraux.
En conclusion, les documents de consultation pour
la slection de larmateur, charg du transport
maritime des rames du tramway du port de Marseille
au port de Casablanca, ont t labors par ALSTOM
conformment aux engagements du Maroc et de la
France (protocole et convention dapplication).
Et de ce fait, la slection dun armateur franais
par dALSTOM, ne constitue pas une pratique
anticoncurrentielle et ladite socit na pas exploit
abusivement sa position dominante.
6. Rsum de lavis du Conseil de la Concurrence n27/12 du 13 novembre
2012 au sujet de lappel doffres lanc par la commune urbaine de Nouasser
La chambre de commerce, dindustrie et de services
de Mekns a sollicit, pour le compte de Madame
Ouafae MIR ALI propritaire de Pharmacie Hassan
Premier, lavis du Conseil de la Concurrence sur laspect
anticoncurrentiel du rglement de consultation
relatif lappel doffres n22/CUN/2011 lanc par
le Prsident de la commune urbaine de Nouasser,
relatif lachat de produits pharmaceutiques pour le
bureau municipal dhygine et les centres hospitaliers.
Au niveau de la forme, la demande de la chambre
de commerce sinscrit dans le cadre de larticle 15
3 de la loi n 06-99 qui prvoit que le Conseil de la
Concurrence peut tre consult par les organisations
professionnelles, dans la limite des intrts dont
elles ont la charge, sur toute question de principe
concernant la concurrence.
Dans le cas despce, le Conseil de la Concurrence
est consult sur laspect anticoncurrentiel de larticle
3 du rglement de consultation relatif lachat de
produits pharmaceutiques pour le bureau municipal
dhygine et les centres hospitaliers.
Le rglement de consultation exige que les
soumissionnaires aient leurs pharmacies dans une
zone de 13 kilomtres situe non loin du sige de la
commune alors que loffcine de la saisissante se situe
denviron 250 km.
En effet, la partie saisissante considre ce critre
dadmission lappel doffres prcit comme restrictif
et non justif par des objectifs lgitimes au regard
dautres proccupations que celles du respect du
droit de la concurrence.
De leur ct, les reprsentants de la commune
considrent que larticle prcit nest pas de nature
crer des distorsions de concurrence dans la mesure
o il rpond des objectifs sociaux lis la sant des
diabtiques qui sont en nombre de 300.
Au fnal, les conclusions du Conseil ont port sur :
1 - Sur la nature du rglement de consultation
Compte tenu de la nature du rglement de
consultation, celui-ci fait incontestablement partie
des mesures de police administrative qui par dfnition
visent une des modalits principales de laction
de ladministration, celle qui se manifeste par des
prescriptions unilatrales et qui tend prserver ou
rtablir lordre public.
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2- Sur lincomptence du Conseil de la
concurrence

En application de larticle 1er alina 1er de la loi 06-
99, le Conseil nest pas comptent pour connatre des
actes pris par les personnes publiques dans le cadre
de leurs prrogatives de puissance publique mme
sils sont susceptibles daffecter les rgles du droit
de la concurrence. Ds lors et vu que la Commune
Urbaine de Nouasser exerce une prrogative de
puissance publique, le Conseil nest pas comptent
pour se prononcer sur son comportement la lumire
du droit de la concurrence.
3- Les critres de choix de lattributaire dans
le rglement de consultation relatif
lappel doffres

Lorsque lacheteur public tablit le rglement de
consultation, il dispose dune marge de manuvre
pour choisir les critres de choix de lattributaire.
Certes, la rglementation est ouverte, mais lacheteur
public est contraint de ne retenir que des critres en
rapport avec lobjet du march.
De ce point de vue, tous les critres de choix qui
auraient pour objet de favoriser une entreprise plutt
quune autre sans tre lis lobjet du march sont
contraires au libre jeu de la concurrence.
Le critre relatif lobjet du march peut tre
peru comme une menace potentielle la libre
concurrence dans la mesure o il peut tre utilis
pour vincer les concurrents.
A partir de ces conclusions, le Conseil a dcid
lirrecevabilit de la saisine de la Chambre de
Commerce, dindustrie et de services de Mekns
conformment larticle 27 1 de la loi 06-99 en
raison de son incomptence pour statuer sur laspect
anticoncurrentiel des mesures de police administrative
notamment les critres de choix de lattributaire telles
que prvues dans le rglement de consultation tabli
par la Commune Urbaine de Nouasser.
Toutefois et compte tenu de la valeur constitutionnelle
reconnue par la nouvelle constitution de 2011
au principe de la libert dentreprendre et la
libre concurrence (art 35) et le nouveau statut
constitutionnel reconnu au Conseil de la Concurrence
(art 166), le Conseil de la Concurrence attire lattention
les pouvoirs publics sur les questions suivantes:
a - Soumettre le rglement de consultation au droit
de la concurrence

Lacheteur public responsable du march public et
passant un acte de gestion du service public comme
le rglement de consultation se doit aujourdhui de
prendre en compte, le droit de la concurrence et,
partant, dtre le rgulateur de son march.
Il doit sassurer que les rgles de libre concurrence
sont effectivement respectes. Il a le soin de vrifer
quil respecte bien la fois les rgles de passation
et le droit de la concurrence do la ncessit de
conjuguer les ncessits de laction administrative
avec les rgles de concurrence.
b - Ncessit dhabiliter le juge administratif se
prononcer sur les actes de gestion du service
public au regard des rgles relatives au libre
jeu de la concurrence

En ltat actuel du droit marocain, le juge administratif
ne peut appliquer les rgles relatives au droit de la
concurrence. Il est confront aux conditions de
passation des marchs publics, que ce soit par
lapplication des principes dgalit ou de libert
du commerce ou par lapplication des rgles de
passation des marchs publics. Mais ces principes et
ces rgles nappartiennent pas au mme corpus que
le droit de la concurrence.
Aussi et afn de garantir la complmentarit entre le
droit de la commande publique, droit gnral de la
concurrence et le droit spcial de la concurrence
savoir la loi 06-99, il importe que le juge administratif
intgre dans le bloc de lgalit les rgles issues du
droit de la concurrence.
Il doit veiller ce que lAdministration ne sabrite
pas continuellement derrire les objectifs de police
administrative pour chapper aux rgles relatives au
libre jeu de la concurrence.
55
RAPPORT ANNUEL 2012
La Chambre Franaise de Commerce et dIndustrie
du Maroc (CFCIM) a soumis au Conseil de la
concurrence une requte manant de lun de ses
adhrents, M. Jean Marie BAILLOT en loccurrence,
qui demande louverture dune instruction sur les
conditions doctroi de baux dimmeubles relevant du
domaine priv de lEtat.
Lors de linstruction du dossier, le rapporteur charg
du dossier a demand la partie saisissante de
communiquer au Conseil de la concurrence les
documents et informations utiles pour le suivi de
linstruction savoir :
- La dlimitation de lobjet de la saisine,
cest--dire prciser si la partie saisissante un avis
gnral sur des questions de principe concernant
la concurrence, conformment larticle 15 de la
loi 06.99 sur la libert des prix et de la concurrence,
ou bien elle requiert dclencher une procdure
contentieuse telle que prvue par larticle 24 et
suivants de la loi prcite. Laquelle dmarche
ncessite la dsignation par la partie saisissante
dun contrevenant potentiel ainsi que la production
de preuves lappui.
- Une fche de prsentation sur les activits de
ltablissement Baillot au Maroc.
- Un tat sur les terrains domaniaux dj
exploits ou en cours dexploitation par M. Baillot
et la procdure de leur attribution (location directe
ou appel doffre).
- Le statut de la Chambre Franaise de
Commerce et dIndustrie du Maroc.
Toutefois, la demande formule par le rapporteur
est reste sans suite malgr les deux lettres de rappel
adresses la CFCIM respectivement en date des
5/4/2012 et 2/8/2012.
Ainsi, le Conseil a considr que la partie saisissante
na pas appuy sa demande dlments
suffsamment probants, justifant lexistence de
pratiques anticoncurrentielles, et ce conformment
larticle 27 de la loi 06.99 prcite.
Par ailleurs, le Conseil a soulign que ladite loi ne lui
permet pas de poursuivre la procdure malgr le fait
que les parties intresses nont pas donn suite leur
demande et de considrer ainsi laffaire comme une
saisine doffce .
Pour toutes ces considrations, le Conseil de la
concurrence a dclar la saisine irrecevable.
7. Rsum de la dcision 28/12 du 13/11/2012 relative aux conditions doctroi
de baux par la Direction des Domaines sur certains immeubles Khmisset
8. Synthse de la dcision du Conseil de la Concurrence n 28/12 relative aux
conditions de commercialisation du poisson au niveau du port dAgadir
Le Conseil de la Concurrence a t sollicit par
Syndicat Professionnel des Mareyeurs en Gros
et Demi-gros Agadir afn dmettre son avis au sujet
de des conditions de commercialisation du poisson
au niveau du port maritime dAgadir.
Le Syndicat en question soulve en fait le problme
de dominance du secteur informel (multiplication de
mareyeurs non autoriss et dintermdiaires) ainsi que
lexistence de pratiques illgales de commercialisation
du poisson (comme la contrebande, la falsifcation
de documents offciels de vente, la fraude sur les
quantits et qualits des produits, corruption)
et voque galement la dfaillance du systme
de contrle mis en place cet effet et affrme que
certains reprsentants des services de contrle de ce
circuit, seraient impliqus dans cette affaire.
Selon le syndicat, cette situation aurait des effets
ngatifs sur le dveloppement du secteur et sur les
professionnels lgalement tablis en raison de la fuite
dune part importante de la production de la pche
(essentiellement le poisson de grande valeur).
Lvaluation de la recevabilit de la saisine a montr
que :
Au niveau de la forme :
La saisine est qualife de recevable conformment
aux articles 15 et 24 de la loi n06-99 sur la libert des
prix et de la concurrence, selon lesquels le Syndicat
en question dispose de la qualit de consulter le
Conseil de la Concurrence dans la limite des intrts
dont elles ont la charge :
- soit sur une question de principe concernant
la concurrence ;
56
- soit de faits qui leur paraissent susceptibles
de constituer des infractions aux dispositions des
articles 6 et 7 de la mme loi.
Au niveau du fond :
La saisine est qualife dirrecevable conformment
larticle 27 de la loi n 06-99 pour les raisons
suivantes :
- Le Syndicat ne pose pas de problmes de
concurrence et ne soulve pas de faits ou actes
qualifs de pratiques anticoncurrentielles au sens
du droit de la concurrence marocain, notamment
ses articles 6 et 7 ;
- Il demande louverture dune enqute sur les
conditions de droulement de la commercialisation
du poisson au niveau du port dAgadir, au sujet
du non respect de la rglementation rgissant
le commerce en gros du poisson ( savoir
contrebande, falsifcation de documents offciels
de vente, fraude sur les produits, corruption) ;
- Il sagirait plutt, dun problme de
dtournement de la loi, dapplication des
lgislations en vigueur portant sur les mesures
lgales et rglementaires, ainsi que de gestion et
de contrle du systme de commercialisation du
poisson.
Ainsi, compte tenu de la demande de la partie
saisissante et des conclusions de lanalyse des faits
invoqus au regard du droit de la concurrence, il
en ressort que la demande en question ne soulve
pas des faits ou actes qui peuvent tre qualifs de
pratiques anticoncurrentielles au sens des articles 6
et 7 telles que dfnis dans le titre III de la loi n 06-99
susmentionne.
Par consquent, les faits invoqus dans le cadre
de cette affaire ne rentrent pas dans le champ de
comptence du Conseil de la Concurrence puisque
ce dernier ne peut pas statuer sur les affaires de trafc,
de falsifcation ou de corruption. De ce fait, le recours
contre ces pratiques devrait tre port devant les
instances spcialises en la matire, notamment les
juridictions comptentes cet effet.
Pour ces considrations et compte tenu de ce
qui prcde, le Conseil de la Concurrence a
dcid lirrecevabilit des saisines en question pour
incomptence statuer sur les pratiques souleves,
conformment aux dispositions de larticle 27 de la loi
n 06-99 susmentionne.
9. Rsum de lavis du Conseil de la Concurrence n30/12 du 22 novembre
2012 relatif au principe de la rglementation des honoraires des notaires
Par sa lettre n 22/2124 du 14 novembre 2012, le Ministre
dlgu auprs du Chef du Gouvernent charg des
affaires Gnrales et de la Gouvernance a saisi le
Conseil de la Concurrence pour avis concernant le
principe de la rglementation des honoraires des
notaires en application de larticle 15 de la loi n 32.09
rglementant la profession, lequel renvoi un texte
dapplication qui fxera le montant et les modalits de
fxation des honoraires perus par les notaires.
En application de larticle 13 du dcret n 2.00.85
portant application de la loi 06-99 sur la libert des
prix et la concurrence, lacte de saisine a sollicit
lavis du Conseil dans un dlai qui ne dpasse pas
le 22 novembre 2013, soit 8 jours seulement aprs
rception de la demande davis au motif que la loi
32.09 rglementant la profession entre en vigueur le 24
novembre 2012, soit une anne aprs sa publication
au Bulletin Offciel.
Le Conseil a prcis que cette demande davis
entre dans le cadre de sa comptence consultative
obligatoire en matire des prix consacre par larticle
3 de la loi 06-99 prcite. Toutefois, le Conseil a tenu
prciser que son avis se limitera se prononcer sur
le principe de la rglementation des honoraires et sa
conformit avec les conditions dictes par larticle 3
prcite. Par consquent, lavis du Conseil ne portera
pas sur les modalits de fxation de ces honoraires
ou de leur montant tant donn que cette question
relve de la pleine comptence de ladministration.
Par ailleurs, le Conseil a relev que la loi 32.09
rglementant la profession aurait due pralablement
tre soumise la consultation obligatoire du Conseil
prvue larticle 16 de la loi 06-99 prcite. Or, il
est constat que cette loi na pas respect cette
procdure. il en rsulte que lobjet de la demande
davis, qui est celui de se prononcer sur le principe
de rglementation des honoraires des notaires, a t
dj tranch au niveau de la loi 32.09 prcite. Cette
dernire a expressment dcrt le principe de la
rglementation de ces honoraires et a considr que
cette profession fait partie des activits conomiques
dont les prix sont rglements.
Toutefois, le conseil a considr que ce choix reste
le moins effcace conomiquement et demeure
disproportionn avec les objectifs justifant la
rglementation de cette profession. En effet, le
Conseil a estim que le principe de la rglementation
des honoraires contredit le principe constitutionnel de
57
RAPPORT ANNUEL 2012
la libert de la concurrence consacr par larticle 35
de la constitution. Cela est dautant plus vrai que la
concurrence par les prix constitue lun des vecteurs
de la concurrence conomique. Il en rsulte que
la rglementation de ces honoraires a des effets
ngatifs sur :
- la comptitivit de la profession et des professionnels :
Ainsi les notaires seront moins motivs amliorer
leur comptitivit ainsi que le niveau de qualit des
services rendus aux clients puisque leurs honoraires
sont pralablement fxs. Les professionnels nauront
donc aucune contrepartie rmunratrice susceptible
de les motiver innover et hisser la qualit de leurs
services.
- les Consommateurs : Ces derniers seront ainsi
privs, du fait de la fxation des honoraires, des
baisses des prix qui pourraient rsulter dune
mise en concurrence entre les professionnels. La
rglementation des honoraires neutralise galement
le rle des consommateurs en tant quarbitre entre les
diffrentes offres sur le march.
- la rglementation des honoraires limitera galement
la diversifcation des offres sur le march et leur
adaptation en fonction des profls des consommateurs.
Elle ne permet pas non plus aux nouveaux entrants de
rallier la clientle par des rductions dhonoraires.
Par ailleurs, le Conseil a relev que lexprience a
rvl que la rglementation est incapable de fxer
un seuil de prix quitable. En effet, la fxation des
honoraires des notaires comporte deux cueils :
- la fxation des honoraires un seuil lev de celui
qui pourrait rsulter dune situation de concurrence
entre les oprateurs, ce qui constituerait une rente
injustife donne aux professionnels dommageable
aux intrts des consommateurs.
- la fxation des honoraires un seuil qui ne permet pas
de garantir les droits des professionnels. Cette situation
pourrait aboutir: 1- une dgradation de la qualit
des services rendus et la limitation de la capacit de
certains professionnels continuer exercer, ce qui a
des effets pervers sur la concurrence par la rduction
de loffre sur le march ; 2- ou au non respect du niveau
des honoraires fx ce qui se traduirait par des hausses
illicites. Or, les deux scnarios sont dommageables
la fois pour les consommateurs que pour les rentres
fscales de lEtat.
A partir de ce qui prcde, le Conseil a conclu que
sa position de principe est pour une libration des
honoraires. Mais tant donn que les conditions
de concurrence libre sur le march ne sont pas
runies au niveau de la profession, en particulier par
rapport la suffsance de loffre sur le march, le
Conseil a considr quil est davis pour la fxation,
titre provisoire, des honoraires des notaires sous
forme dun prix de rfrence maximal . Cette
solution permettra ainsi aux professionnels de se faire
concurrence au dessous du prix de rfrence fx
sans pour autant dpasser celui-ci.
Le Conseil a par ailleurs insist sur le fait que la fxation
dun tarif maximum doit tre considre comme une
mesure temporaire applicable pour une priode
transitoire jusquen 2014, et ce en harmonie avec les
dispositions de larticle 3 de la loi 30.08 modifant et
compltant la loi 06-99 dans lattente de la mise
niveau et de la prparation de la profession une
libration total des honoraires.
Dans cette perspective, le Conseil a recommand
la mise en place dune batterie de mesures
daccompagnement qui permettraient lhorizon
2014 damliorer les conditions de concurrence au sein
de la profession en vue dassurer une offre suffsante
susceptible daugmenter la tension concurrentielle
entre les oprateurs et damliorer leur comptitivit.
Ainsi le Conseil a recommand de :
1- Concilier entre les conditions objectives ncessaires
laccs la profession et la ncessit dassurer
une offre suffsante des notaires sur le march : Le
Conseil a relev que certaines dispositions de loi
32.09 rglement la profession comportent plusieurs
restrictions la concurrence de nature entraver
laccs cette profession et donc limiter le nombre
doprateurs sur le march. Ces barrires induisent
une raret artifcielle au niveau de loffre qui pourrait
aboutir des augmentations injustifes des prix.
Cette conclusion par rapport linsuffsance de
loffre a t confrme par les donnes conomiques
sur le march relatives au nombre et la densit
compare des notaires, ainsi que le pourcentage de
russite dans lexamen professionnel.
Parmi les restrictions releves par le Conseil ce
niveau, on peut citer deux exemples:
- linadquation de lge minimal exig (23 ans)
pour passer lexamen daccs avec la qualifcation
universitaire requise savoir une licence (20 ans).
- le durcissement des conditions daccs des autres
catgories professionnelles (conservateurs fonciers,
magistrats..) : Ainsi, la loi 32.09 prcite exige par
exemple pour les conservateurs une exprience qui
ne peut tre infrieure 10 ans pour devenir des
notaires sachant que lancien texte prvoit seulement
une exprience de 2ans. En outre, la nouvelle loi
exige des autres professionnels qui veulent intgrer la
profession, lacceptation pralable de leur dmission
dans les fonctions quils occupaient comme condition
pralable de leur exonration du concours daccs
58
linstitut de formation. Or, le Conseil a considr
que cette condition est dissuasive car comporte un
grand risque pour ces professionnels de nature les
dissuader de changer de profession.
2- lever les restrictions lies lexercice de la
profession : Le Conseil a relev que certaines
dispositions de la loi 32.09 prcite restreignent la
libert commerciale des notaires et limitent leur
perspectives de dveloppement conomique. Deux
exemples peuvent tre cits cet gard :
- interdire aux notaires de faire la publicit : sachant
que la publicit constitue dun point de vue
concurrentiel un vecteur important dinformation
des consommateurs. Elle permet galement aux
professionnels, notamment les nouveaux entrants
de se faire connaitre et de communiquer autour de
leurs services auprs des consommateurs.
- Interdire aux notaires de constituer des socits
professionnelles. Ainsi la leve de cette restriction
permettra aux professionnels de mettre en
commun leurs moyens dans le cadre de socits
professionnelles, tout en veillant la prservation de
leur indpendance et leur responsabilit personnelle.
3- Amliorer la comptitivit des professions
juridiques qui se chevauchent avec le champ
daction des notaires. Cette mesure vise limiter
le pouvoir de march des notaires. Le fait dinciter
dautres catgories professionnelles qui partagent
le mme champ daction que les notaires ( Adoul,
avocats agres auprs de la Cour de Cassation)
concurrencer les notaires permettra daugmenter le
nombre doffreurs pour ces services et donc avoir plus
de concurrence entre eux, ce qui aura un impact
positif sur la qualit des services et sur les prix.
4- Obliger les notaires daffcher leurs honoraires
de faon claire et accessible qui permet aux
consommateurs de consulter ces honoraires, de les
comparer et partant de choisir entre les diffrentes
offres sur le march.
5- Veiller ce que les professionnels ne participent pas
dans les concours daccs la profession pour viter
toute situation de confits dintrts tant donn
que les professionnels seront naturellement incits
rduire le nombre dentrants puisque ces derniers
constituent leurs concurrents potentiels.
6- Veiller ce que linstance ordinale de la profession
nintervienne pas pour unifer ou cordonner les
honoraires des notaires, que ce soit directement ou
indirectement (prix de rfrence par exemple). Ces
pratiques sont susceptibles de constituer des ententes
anticoncurrentielles au sens de larticle 6 de la loi
06-99 prcite.
10. Rsum de lavis n 31/12 du 25 dcembre 2012 relatif au projet de
concentration SNI/Kraft Foods Maroc
Lopration de concentration notife par le Chef du
Gouvernement au Conseil de la concurrence consiste
en la cession par la Socit Nationale dInvestissement
de la totalit de sa part, soit 50% quelle dtient dans
la socit Bimo Kraft Foods Maroc. Cette dernire
est adosse la multinationale amricaine Kraft
Fonds Inc qui dtient dj la seconde moiti de Bimo
via sa fliale franaise Gnrale biscuit .
Cette opration sinscrit dans le cadre de la stratgie
de la SNI qui a annonc en 2010 sa rorganisation
suite labsorption de lONA et lvolution de la
vocation du groupe, de loprationnel vers un holding
de portefeuille et dinvestissement. Pour sa part, le
groupe Kraft cherche travers cette acquisition
renforcer sa prsence dans la zone dAfrique et du
Moyen Orient
Pour ce qui est de la dlimitation du march
pertinent, le Conseil a considr que le march
de produit touch directement par le projet de
concentration est celui de la biscuiterie et ptisserie
industrielle. Par ailleurs, le Conseil a estim que quatre
autres marchs sont touchs de faon indirecte et
sur lesquels opre la partie acqureuse savoir: la
confserie, la chocolaterie, le caf (soluble et moulu)
et les boissons en poudre. Selon le Conseil, lanalyse
de lensemble de ces marchs est essentielle pour
dterminer le pouvoir de march du groupe kraft,
et afn dexaminer les effets ventuels du projet de
concentration sur lesdits marchs.
Sagissant du march gographique, le Conseil
a considr que celui-ci englobe tout le territoire
national empruntant ainsi une jurisprudence constante
de certaines autorits de la concurrence trangres
qui consacre le fait que le march gographique a
une dimension national pour les produits alimentaires.
A travers lanalyse concurrentielle de lopration
projete, le Conseil a examin lventuel impact du
projet de concentration sur la concurrence au regard
de ses effets horizontaux verticaux et conglomraux.
59
RAPPORT ANNUEL 2012
Lexamen de leffet horizontal consiste voir si les
parties la concentration vont lissue de laddition
de leurs parts de march, acqurir ou renforcer
une position dominante sur le march affect par
lopration, de faon ce quils puissent oprer en
toute indpendance sans tenir compte de la raction
de leurs concurrents ou de leurs clients.
Lanalyse des effets horizontaux du projet de
concentration a permis au Conseil de constater
que lopration de concentration aboutira au
renforcement de la position dominante du groupe
Kraft sur le march de la biscuiterie, tant donn que,
dune part, ledit groupe sera lissue de lopration
lunique dtenteur de la socit Bimo qui possde
plus de 40 % des parts de march, et que, dautres
parts, lopration donnera lieu laddition des parts
de march dtenus par Kraft Foods Maroc.
Le Conseil a constat galement que lindice
IHH utilis rend lopration ouverte quelques
apprciations sur le risque de non concurrentiabilit
dans le secteur de la biscuiterie.
Par ailleurs, le Conseil a prcis que la forte
concentration du march de la biscuiterie nest
pas une consquence de lopration projete, et
que la socit Bimo dtenait dj avant lopration
projete une forte position sur ledit march.
De mme, le Conseil a considr que lopration
projete nemporte pas un changement signifcatif
la structure actuelle du march de la biscuiterie,
puisque ladite opration na pas pour consquence
la disparition de lun des principaux concurrents de
la socit cible et que loffre restera diversife avec
dautres concurrents sur le march de la biscuiterie.
Au vu de tout ce qui prcde, le Conseil a conclu
que cette situation devrait tre suivie lavenir par
lAutorit de la concurrence
Lanalyse de leffet vertical consiste examiner si
lintgration des entreprises parties au projet de
concentration a pour effet de priver les concurrents de
leurs matires premires ou si elle les rend dpendants,
pour leur approvisionnement, des dites entreprises.
Ainsi le Conseil a vrif si lissue de la concentration,
le groupe Kraft sera en mesure de verrouiller laccs
aux ressources dapprovisionnement.
Le Conseil a conclu que lopration projete nest
pas susceptible de produire des effets verticaux
ngatifs sur la concurrence dans la mesure o
ladite opration na pas pour objet de confrer au
Groupe Kraft un contrle sur un march des matires
premires utilises dans lindustrie de la biscuiterie.
Quant lanalyse de leffet conglomral, il consiste
voir si lopration projete va permettre lentreprise
concerne de diversifer ses offres sur le march par
llargissement de la gamme de produits et le nombre
de marque quelle dtient et si cette diversifcation
est de nature renforcer son pouvoir de march
et de permettre des atteintes la concurrence par
le biais de pratiques telles que les remises de gamme
ou les ventes lies
Lanalyse de leffet conglomral ainsi que lindice IHH
utilis a fait ressortir que le projet de concentration
pourrait avoir un effet ngatif sur la concurrence
du fait du niveau de concentration trs lev du
march de la biscuiterie , et la forte position de Kraft
sur les autres marchs. En effet, outre le march de
la biscuiterie, Kraft Foods Maroc occupe des places
avances sur les marchs du caf (moulu et soluble),
de la confserie et des boissons en poudre.
Face ces proccupations de concurrence Kraft
a prsent des engagements comportementaux
consistant notamment ne pas lier les ventes et ne
pas consentir des remises de gammes. En plus des
engagements souscrits Kraft est assujettie un code
de conduite et un programme de conformit qui
dictent des obligations en matire de concurrence.
A ct des engagements prsents par Kraft, le
Conseil a procd lanalyse du bilan conomique
et a conclu que le projet de concentration pourrait
avoir un effet bnfque sur les plans conomique
(croissance, dveloppement de la capacit de
production, export) et social (cration et maintien
de lemploi) et quil produirait un effet stimulateur sur
lenvironnement concurrentiel de tous les marchs
sur lesquels opre Kraft. En effet, Kraft a confrm
que le groupe entend dvelopper le march des
biscuits au Maroc, travers une socit connue
des consommateurs marocains et y appliquer les
standards de fabrication, de qualit et de scurit
alimentaire, utiliss par le groupe lchelon mondial.
Le groupe Kraft compte galement dvelopper les
capacits de production actuelles de Bimo afn de
pouvoir renforcer les exportations vers les pays de
lAfrique et du Moyen Orient.
Pour toutes ces considrations, le Conseil a
recommand au Chef du Gouvernement dautoriser
lopration de concentration, sous condition que
Kraft respecte les engagements quelle a prsent
devant le Conseil de la concurrence et ceux auxquels
la socit se trouve assujettie en vertu du programme
de conformit et du code de conduite adopts par le
groupe Kraft. Le Conseil a recommand galement
que lesdits engagements soient rendus publics.
60
I. Cadre Gnral de la demande davis

Dans le cadre de la comptence consultative du
Conseil de la Concurrence en matire doprations
de concentrations conomiques telle que prvue
dans le titre IV de la Loi 06-99, ainsi que les articles
42, 44 et 45 de ladite Loi, le Chef du Gouvernement
a saisi le Conseil de la concurrence, en date du 21
septembre 2012, pour avis au sujet dun projet de
concentration dans le secteur des produits laitiers
notif par les entreprises Danone Gervais et la
Socit Nationale dInvestissement.
II. Prsentation de lopration objet de la
notification

Lobjet de cette opration de concentration
conomique dans le secteur des produits laitiers
concerne le projet dacquisition par le Groupe franais
Danone de 37,78% du capital et des droits de vote
dtenus par la Socit Nationale dInvestissement
SNI dans le Groupe Centrale Laitire CL .
A lissu de cette opration, la Part du Groupe Danone
dans le capital du Groupe Centrale Laitire, qui est
actuellement de lordre de 29,22% passerait 67%,
alors que la part de la SNI serait 26,75% au lieu de
64,53% actuellement.
La prsente opration de cession dune part des
actifs de la SNI la centrale laitire sinscrit dans le
cadre de la nouvelle stratgie annonce en 2010
par la SNI et lONA visant la cration dune holding
dinvestissement et labandon progressif de la
vocation dun conglomrat multi-mtiers grant des
fliales et contrlant les aspects oprationnels.
De son ct, le Groupe Danone sappuie dans cette
dcision de concentration sur le dsengagement de
la SNI, la russite du Groupe Centrale Laitire dont
il est dj actionnaire, et les expriences similaires
couronnes de succs dans dautres pays.
III. Analyse concurrentielle de lopration
A. Dlimitation des marchs pertinents
Ainsi, au regard des activits du Groupe Centrale
Laitire, et en labsence de chevauchement avec les
activits du Groupe Danone sur le territoire national,
les marchs concerns par cette opration de
concentration sont les suivants :
le march du lait industriel conditionn ;
le march des produits laitiers frais ;
le march du fromage ;
le march du beurre.
Les professionnels du secteur considrent que le
march du lait industriel ainsi que les produits laitiers
sont de dimension nationale.
B. Structure du march
Le secteur du lait et des produits laitiers frais ralise
un chiffre daffaires annuel de lordre de 8 milliards
de DH par an travers lexploitation de la production
laitire manant dun cheptel de 1,53 millions de
ttes bovines laitire dont 44% de races locales, 20%
de races trangres et 36% de races croises.
Ce cheptel est localis principalement au niveau
des bassins ctier du Maroc, notamment les rgions
du Gharb, Doukkala, Chaouia, Sous Massa, Tadla,
Loukkos, Basse Moulouya et Haouz qui regroupent
82% des exploitations.
Le lait collect transite par lun des 1450 centres de
collecte en vue dapprovisionner les 82 entreprises
laitires du secteur. La production laitire a connu
une forte croissance en passant de 580 millions de
litres en 1975 environ 2 milliards de litres en 2010.
Cette progression de la production laitire, couple
une amlioration des conditions de vie et des revenus
dune large frange de la population marocaine a
contribu lamlioration de la consommation du
lait qui est pass de 35 litres par habitant et par an en
1975 64 litres par habitant et par an en 2010.
Toutefois, il convient de signaler que cette production
ne couvre que 85% des besoins du march national.
De mme, la consommation moyenne par habitant
et par an reste en de de la consommation
recommande par lOMS qui est de 90 litres par
habitant et par an.
11. Synthse de lavis du conseil de la concurrence n 32/12 concernant le
projet de concentration conomique entre le groupe SNI
et le groupe DANONE
61
RAPPORT ANNUEL 2012
Prcisons que ce secteur demeure pnalis au niveau
de sa comptitivit en raison des faibles rendements
des vaches de races locales qui produisent en
moyenne 500 litres/an contre 1250 litres/an pour la
race croise et plus de 4500 litres/an pour la race
pure, ce qui affecte le prix du lait, mais galement les
revenus des petits producteurs.
Il est signaler ce titre, que 95% de la production
est assure par les producteurs ayant moins de 10
vaches et qui constituent 95% des exploitations du
secteur. Ainsi, et en vue damliorer la productivit, la
qualit du lait et les revenus des leveurs ainsi que la
rentabilit de lindustrie le secteur est appel voluer
vers davantage de modernisation, notamment du fait
que les importations du lait et des produits laitiers frais
sont de moins en moins soumises au droits de douanes
en raison du dmantlement tarifaire progressif prvu
dans le cadre des Accords de Libre Echange signs
par le Maroc notamment avec lUnion Europenne.
Cest pour cette raison dailleurs que le Gouvernement
sest activ dans le sens du dveloppement de cette
flire la lumire de la stratgie qui lui a t ddie
dans le cadre du Plan Maroc Vert.
C. Analyse concurrentielle par produit
Les principales conclusions qui dcoulent de lanalyse
concurrentielle du march du lait et des produits
laitiers frais peuvent tre rsumes comme suit :
le secteur du lait et des produits laitiers frais est
fortement concentr ;
Le Groupe Centrale Laitire est en situation de
position dominante dans les segments du lait
industriel et des produits laitiers frais ;
Le renforcement de la participation capitalistique
de Danone dans le Groupe Centrale Laitire,
nentrainera pas de changements immdiats
dans la structure du march, du fait de
labsence daddition de parts de marchs tant
donn que le Groupe Danone nexerce pas
dactivits directes au Maroc dans les segments
susmentionns ;
Lexprience que dtient le Groupe Danone
dans le segment des produits laitiers frais, en
particulier, pourrait renforcer davantage la
position de Centrale Laitire ;
Laccs et les opportunits dvolution dans
le secteur du lait et des produits laitiers sont
possibles pour les concurrents et les nouveaux
entrants qui disposent des moyens fnanciers
et organisationnels ncessaires, comme en
attestent dailleurs les cas de Success stories
de COPAG et Saflait ;
Concernant les ventuelles pratiques anti
concurrentielles auxquelles recourrait Centrale
Laitire, selon ses concurrents, notamment
laccs aux magasins de la chaine des grandes
surfaces Marjane, le dsengagement de la SNI
de la gestion directe de la Centrale Laitire
serait, en principe, de nature faire cesser les
dites pratiques.
IV. Analyse conomique
Le secteur du lait et des produits laitiers revt une
grande importance dans les quilibres socio-
conomique du pays, de par son rle dans lemploi, de
la scurit alimentaire et lattnuation du phnomne
de lexode rurale, ainsi que du dveloppement de
lindustrie alimentaire.
Lobjet de cette analyse conomique est dapprcier
lapport de cette concentration en termes de
dveloppement du secteur notamment par rapport
aux objectifs tracs dans le cadre du Plan Maroc vert
et ce, la lumire de la stratgie envisage par le
Groupe Danone.
Compte tenu de la stratgie envisage par le Groupe
Danone au Maroc ainsi que des objectifs tracs par le
Plan Maroc Vert, il apparait que cette opration de
concentration pourra contribuer dans la ralisation
de la politique des pouvoirs publics ddie au secteur
du lait et des produits laitiers frais.
En effet, les objectifs dclars par le Groupe Danone
et ceux nonces par le Gouvernement travers
le Plan Maroc Vert convergent plusieurs gards.
Ainsi, au niveau de lamont laitier, la ralisation
de la stratgie du Groupe Danone contribuerait
lamlioration du rendement et de la rentabilit du
lait. Ceci aurait pour effet lamlioration des revenus
des producteurs et, par consquent, la contribution
lradication de la pauvret dans le milieu rural.
Rappelons ce titre, quactuellement, 95% de la
production nationale provient des petits leveurs
ayant moins de 10 vaches. De ce fait, la rentabilit
62
de cette activit devrait, en principe, les inciter
accroitre leurs exploitations et attirer dautres
investissements additionnels crateurs demplois.
Par ailleurs, il est prciser que la ralisation des
objectifs du Plan Maroc Vert repose, dans une large
mesure, sur le degr dengagement des principaux
producteurs, dont la Centrale Laitire, travers le rle
dagrgateur qui leur est assign dans le cadre de
cette stratgie, et quils sont appels jouer en vue
daccompagner les diffrents acteurs en amont et
en aval de ce secteur.
En outre, la modernisation des procds de
fabrication en utilisant des techniques plus avances
engendrerait une amlioration de la comptitivit
du secteur et renforcerait sa capacit faire face
la concurrence internationale qui saccentuera
incessamment en raison du dmantlement tarifaire
prvues dans le cadre des accords de libre change
signs par le Maroc.
V. Conclusions et recommandations
A. Conclusions
Le projet de concentration consiste en lacquisition
par le Groupe Gervais Danone de 37,78% du capital
et des droits de vote dtenus par la Socit Nationale
dInvestissement SNI dans le Groupe Centrale
Laitire, ce qui signife qu lissue de cette opration
de concentration, la part de la Socit Danone
passerait de 29,22% actuellement, 67%, alors que
la part de la SNI serait 26,75% au lieu de 64,53%. Par
consquent, cette opration va confrer la Socit
Danone le contrle exclusif du Groupe Centrale
Laitire.
Cette opration constitue une concentration au sens
des dispositions de larticle 11 de la loi 06-99 sur la
libert des prix et de la concurrence telles quelle a t
modife et complte du fait quelle permettra au
Groupe Danone dexercer, directement, sur la socit
Centrale Laitire, une infuence dterminante. De
mme, ladite opration est soumise lapprciation
et lapprobation du Chef du Gouvernement du
fait que les parts de march de Centrale Laitire
dpassent le seuil des 40% en ce qui concerne le lait
industrialis (58%) et les produits laitiers frais (64%).
Le march du lait et des produits laitiers frais est trs
concentr en termes de parts de march du fait que
les 6 premiers oprateurs dtiennent 93% de parts
de march concernant le lait industrialis, et 95% du
march des produits laitiers frais.
Malgr cette forte concentration qui caractrise
le march des produits laitiers, celui-ci demeure
ouvert la concurrence dans la mesure o laccs
et les opportunits dvolution dans ce march sont
possibles pour les concurrents et pour les nouveaux
entrants qui disposent des moyens fnanciers et
organisationnels ncessaires, comme en attestent
dailleurs les cas de certaines entreprises qui ont pu
pntrer et voluer sur le march concern.
Quant lanalyse des effets verticaux de lopration
en amont, celle-ci ne soulve aucun risque de
verrouillage de lapprovisionnement en lait cru
ncessaire lactivit de production du lait industriel
et des produits laitiers frais. En aval, cette analyse
a permis de constater que lopration projete ne
changera rien la structure du march, lexception
du fait que les liens organiques entre Centrale Laitire
et Marjane, comme le soulignent certains oprateurs,
va changer de nature, ce qui est favorable la
concurrence.
Toutefois, cette mme analyse des effets verticaux de
lopration en aval suscite quelques proccupations
en raison de lventuelle existence de certains
comportements anticoncurrentielles de la part
de Centrale Laitire qui recourrait, selon certains
concurrents, malgr sa position dominante, une
politique agressive de rabais et lquipement
des points de vente en meubles de froid ddis
uniquement ses produits.
Sur le plan conomique, lanalyse a rvl que la
prsence du Groupe Danone augure de rsultats
conomiques positifs, du fait que sa stratgie cadre
parfaitement avec les orientations du Plan Maroc Vert,
notamment en termes dactions visant lamlioration
du rendement, de la qualit et de la rentabilit du lait,
et par consquent, une hausse des revenus des petits
producteurs ayant moins de 10 vaches qui constituent
95% des exploitations du secteurs et de la production
nationale. En outre, la modernisation des procds de
fabrication en utilisant des techniques plus avances
engendrerait une amlioration de la comptitivit
du secteur et renforcerait sa capacit faire face
la concurrence internationale qui saccentuera
incessamment en raison du dmantlement tarifaire
prvu dans le cadre des accords de libre change
signs par le Maroc.
B. Recommandations
Considrant que le renforcement de la participation
capitalistique de Danone dans le Groupe Centrale
Laitire, nentrainera pas de changements immdiats
dans la structure du march, du fait que le Groupe
Danone nexerce pas dactivits directes au Maroc
dans les segments du lait et des produits laitiers frais, et
par consquent lopration naboutit pas laddition
de parts de marchs doprateurs dj existants.
63
RAPPORT ANNUEL 2012
Attendu, que lanalyse des effets verticaux de
lopration projete a permis de constater quil nexiste
pas de risque de verrouillage du march en amont
notamment au niveau de lapprovisionnement en lait
cru qui constitue llment de base dans lactivit de
production du lait industriel et des produits laitiers frais.
Compte tenu des effets conomiques positifs
qui pourraient rsulter de cette opration de
concentration, notamment au niveau de la mise en
uvre des orientations du plan Maroc Vert visant
lamlioration de la qualit et du rendement du lait,
laugmentation de la productivit du cheptel et la
modernisation des procds de production, ce qui
permettra en amont de soutenir les agriculteurs et les
leveurs, et en aval de favoriser lmergence dacteurs
conomiques plus comptitifs linternational.
Vu que le march du lait et des produits laitiers
frais prsente encore des opportunits relles de
croissance et donc daccs de nouveaux oprateurs
en raison de la faible consommation annuelle
par habitant qui demeure encore en de des
proportions recommandes par lOMS.
Le Conseil a suggr dapprouver cette opration de
concentration.
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
www.conseil-concurrence.ma

Partie III :
Synthses des tudes
de concurrentiabilit
65
RAPPORT ANNUEL 2012
1 La concurrentiablit dans
le secteur des huiles de table
66
Point dattention
Le prsent rapport de synthse a t ralis dans le cadre dune tude sur
la concurrentiabilit du secteur des huiles de table au Maroc commandite
par le Conseil de la Concurrence. Cette tude sinscrit dans une approche
cognitive visant donner au Conseil de la Concurrence les outils et les
approches pour analyser la concurrentiabilit du secteur des huiles de
table. Il ne sagit en aucun cas dune enqute sur le comportement des
oprateurs en matire de pratiques anticoncurrentielles. En labsence de
donnes publiques suffsamment dtailles, la thorie concurrentielle a t
mobilise afn dclairer le lecteur sur lutilisation de certains concepts, et a
permis de transformer les informations disponibles en indices et indicateurs
renseignant sur lintensit concurrentielle.
Par ailleurs, le prsent rapport a t ralis sur la priode entre 2010 et 2011.
Des vnements postrieurs cette priode peuvent modifer le paysage
concurrentiel du secteur et nuancer certaines conclusions.
67
RAPPORT ANNUEL 2012
Sommaire
1. Aperu gnral de lindustrie des huiles de table
A. Limportance des huiles de table dans la branche des corps gras
B. Processus de production et constituants du cot des huiles de table
C. Priodes cls du secteur des huiles de table au Maroc
2. Libralisation et rgulation du secteur des huiles de table
A. Les rformes de la fn des annes 90
B. Le cadre rglementaire
3. Offre et demande des huiles de table
A. Offre et demande au niveau mondial
B. Offre et demande au niveau national
4. Structure du march
A. Analyse des oprateurs
a. Caractristiques gnrales
b. Dcomposition des produits et des charges des oprateurs
c. Performances et parts de march des oprateurs
B. Evolution de la concentration du march
5. Aspects horizontaux de la concurrence
A. Barrires lentre
a. Barrires structurelles
b. Barrires stratgiques
B. Diffrenciation et positionnement marketing des oprateurs
6. Aspects verticaux de la concurrence
A. Chane de valeur
a. Description de la chane de valeur et dterminants de la concurrence
b. Analyse des avantages concurrentiels par acteur
B. Stratgies verticales
a. Production et conditionnement
b. Distribution
7. Analyse des risques de la concurrence
Conclusions
68
Rsum
Onze ans de libralisation. Deux rformes successives (en 1996 et en 2000) ont men la diminution de
lintervention tatique dans le secteur et louverture douanire aux produits dimportation ncessaires pour
la flire, les graines olagineuse destines la trituration et les huiles brutes destines au raffnage et au
conditionnement. Aujourdhui, le cadre rglementaire est avant tout rgit par des proccupations sanitaires
et de protection de la sant des consommateurs. Les huiles de table sont ainsi au mme titre que dautres
produits alimentaires soumises la loi n 28-07 du 18 Mars 2010 sur la scurit sanitaire des produits alimentaires.
Une forte dpendance limportation. Lanalyse des produits et des charges montre que 70% 85% du prix
des huiles de table dpend des matires premires, elles- mmes importes plus de 80% du volume de
production. Ainsi, le prix des huiles de table est fortement li hauteur de 60% 80% lvolution des cours
mondiaux des olagineux.
La seconde caractristique cl du secteur est lie la nature du produit : celui-ci est un produit de base, sans
substituts directs par le bas, mais dont la demande nest pas pour autant totalement inlastique par rapport
au prix. Ainsi, loprateur vendant moins cher sera a priori aussi celui capable de vendre le plus.
Une demande mondiale en forte croissance, qui pnalise la demande nationale. Les huiles vgtales
sont essentiellement destines la consommation humaine. Avec laccroissement dmographique et le
dveloppement conomique de pays en voie de dveloppement lAfrique du Nord, lAsie du Sud et la
Chine la consommation mondiale destine lalimentation cr dun tiers entre 1998 et 2008. Par ailleurs,
lutilisation pour le biodiesel a augment trs fortement de lordre de 45% par an entre 2005 et 2010,
gnrant un vritable pics de demande. De ce fait, les variations de prix observs entre 2005 et 2007 ont t
de lordre de 81% pour les olagineux et de 82% pour les huiles. Lanne 2008 a ensuite t marque par une
fambe des cours internationaux, avec une augmentation de 140% par rapport lanne antrieure, tire
galement par la spculation sur les marchs matires premires.
Ce renchrissement des cours mondiaux a eu un impact sur les prix nationaux, qui ont augment de plus de
40% entre 2004 et 2008. En consquence, et malgr laugmentation continue de la population, la demande a
baiss trois annes successives (2006, 2007 et 2008) avant de repartir la hausse en 2009, avec 391 000 tonnes.
Un oligople et un leader incontest. Le secteur des huiles de table comporte cinq principaux oprateurs :
Lesieur Cristal, Les Huileries du Souss, Savola, SIOF et Les Conserves de Mekns. Le premier, Lesieur Cristal,
domine le march avec 60% de part de march en 2010. Savola, fliale du groupe saoudien Afa International,
est entre sur le march en 2004. Nanmoins, malgr la mobilisation dimportants moyens ayant permis
cet oprateur de prendre 17% des parts du march, la structure du march dans sa globalit est demeure
inchange : Cristal Lesieur continue de revendiquer presque les deux tiers du secteur et le poids des trois
premiers concurrents est de 98% ; identique la situation avant lentre de Savola. Cet oprateur a en effet
rcupr des parts de marchs des challengers plutt que du leader.
Une attractivit du march limite. Le march des huiles de table est caractris par de fortes barrires
structurelles : lentre passe par dimportants investissements en infrastructure (aquisition de lappareil
industriel) et par la capacit de mettre en place un rseau de distribution effcace. Par ailleurs, les faibles
marges mises en vidence par lanalyse des produits et des charges de 3% 6% augmentent le temps de
retour sur investissement. Enfn, la suprmatie de Lesieur Cristal, et sa capacit mettre en place des barrires
stratgiques gamme de produits, notorit des marques contribuent rendre plus diffcile laccs au
secteur.
En termes de concurrence verticale, une chane de valeur qui sappuie sur la capacit acheter et sur la
capacit vendre. La chane de valeur du secteur peut tre dcompose en cinq tapes (ap-provisionnement,
trituration, raffnage, conditionnement et marketing, commercialisation). Les entretiens mens ont soulign
limportance de la premire tape qui, par le poids des matires premires sur la structure des cots, peut
permettre de crer un avantage comptitif important.
69
RAPPORT ANNUEL 2012
Ltape de trituration est peu ou non rentable, notamment du fait de la faible comptitivit des tourteaux
produits localement par rapport aux tourteaux imports. Aujourdhui seul loprateur Les Huileries du Souss est
encore prsent sur cette tape, les autres acteurs importent directement des huiles brutes et ont dlaiss la
trituration pour se consacrer au raffnage.
Lors de la libralisation, les acteurs ont mis en place dimportants programmes dinvestissement pour
moderniser leur outil industriel. Aujourdhui, le raffnage est une tape matrise par tous les acteurs qui justifent
de certifcations qualit.
Enfn, les tapes de conditionnement, marketing et commercialisation constituent le deuxime lment cl
permettant un acteur damliorer ses performances et de mieux faire face la concurrence. Ainsi, lors de
son entre sur le march, Savola a dploy un important dispositif de communication et a exerc une forte
pression sur les prix. Ces actions lui ont permis datteindre 15% de part de march en trois ans seulement. Lesieur
Cristal, par une politique de communication adapte et une diversifcation de sa gamme de produit a pu faire
face loffensive de Savola. En revanche, Les Huileries du Souss nont pas ragit avec suffsament de force et
sont sorties perdantes avec une perte de 10% de parts de marh sur la mme priode.
Au niveau rseau de distribution, lacheminement des huiles raffnes et conditionnes vers le consommateur
fnal est ralis travers trois circuits de distribution : le circuit indirect (via un distributeur), le circuit direct (vente
par le producteur aux grossistes, semi-grossistes et dtaillants) et la vente directes aux grandes et moyennes
surfaces.
Une histoire concurrentielle mouvemente. Au cours des annes suivant lentre de Savola sur le march,
quatre grandes atteintes la concurrence ont t sanctionnes ou suspectes (concurrence dloyale,
dnigrement de produit, dumping, abus de position dominante). En 2011 malgr des tensions rmanentes sur
la distribution et notamment labsence de vente de produits Savola auprs de grandes et moyennes surfaces
appartenant au mme groupe que Cristal Lesieur ces pratiques sont pour lessentiel rvolues. Nanmoins, les
volutions rcentes des prix ( la hausse) et des volumes de production (en baisse en 2007 et 2008) peuvent
tre de nature susciter des soupons quant dventuelles ententes. Il convient cependant de relativiser
ces dernires au regard de la structure du march : la seule action dun acteur reprsentant 60% des parts de
march peut en effet suffre pour infuencer les grandeurs cls de ce dernier (prix et niveau de production).
1. Aperu gnral de lindustrie des huiles de table
A. Limportance des huiles de table dans la branche des corps gras
Ncessaires llaboration des rserves dnergie et de nutriments ainsi qu lisolation thermique du corps,
les corps gras sont des lments indispensables lalimentation humaine. Aussi, les aspects conomiques et
comptitifs de ce secteur revtent une importance de premier ordre pour garantir laccs ce bien de base.
Dun point de vue industriel, les corps gras sont galement utiliss pour la fabrication de savons et de lubrifants.
Ils entrent aussi dans la composition de plusieurs mdicaments et cosmtiques.
Deux grands types de corps gras sont communment distingus : les huiles (liquides temprature ambiante) et
les graisses (pteuses ou solides temprature ambiante). Parmi les huiles alimentaires dorigine non animale,
les classifcations conomiques distinguent les huiles dolive et les huiles de table. Ces dernires proviennent
essentiellement du soja, mais aussi dautres vgtaux comme le colza, le tournesol ou la palme africaine.
Au Maroc, la branche des corps gras est domine par lactivit des huiles de tables (ou huiles de graines), tant
du point de vue de la production, que de la valeur ajoute et des effectifs.
70
Rpartition de la production des industries des corps gras au Maroc
7%
36%
6%
51%
Fab. des margarines Fab. des autres Huiles
Fab des huiles de graines Fab. des huiles dolives
Source : HCP
Les margarines et beurres, les huiles dolive et les huiles de table rpondent tous les trois aux besoins de
lalimentation humaine. Dun point de vue biologique, ces produits peuvent tre considrs substituables.
Daprs le HCP, les huiles de table constituent plus des deux tiers de la consommation des corps gras au Maroc.
Ceci dcoule notamment du fait que ces dernires constituent, parmi les corps gras, le produit le moins cher.
Rapport des prix des produits pour les substituts lhuile de table sur la priode rcente
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Moy.
Huile dolive/ Huile de
table
3,1 3,20 3,29 3,55 3,49 3,54 2,83 3,46 5,01 3,97 2,74 3,49
Beurre industr./ Huile de
table
3,45 3,49 3,34 3,40 3,50 3,13 3,00 3,10 3,81 3,92 3,48 3,42
Beurre Beldi / Huile de
table
5,95 5,95 5,94 5,95 5,83 5,38 5,00 5,17 5,22 4,85 3,87 5,37
Source : Etabli partir de lannuaire statistique du Maroc
Il est important de relever que les corps gras sont le groupe de produits de base qui a connu la plus forte
augmentation des prix sur la priode 2000 2008 :
Indice du cot de la vie
au niveau national (milieu urbain)
Base 100 : 1989 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
(385 articles)
Alimentation 159,1 157,5 164,2 166,4 169 169,5 176,1 181,8 194,2
Crales et produits base de
crales
141,8 142,4 143,3 143,2 145,7 147 147,7 154,2 180,1
Lait, produits laitiers et oeufs 137,4 139,7 142,7 144,8 143,1 145,6 148,4 154,2 160,4
Corps gras 135,3 140,1 139,9 149,6 146,9 154,3 178,8 186,6 221,3
Viandes 162,8 165,1 176,6 183,3 188,9 183,9 191,4 185,8 193,7
Poisson frais 178,1 166,9 179 179,8 178,9 183,1 192,7 214,2 236,9
Poisson en conserve et congel 164,4 168,6 174,4 171,9 174,3 175 176,4 177,5 180
Lgumes frais 196,2 166,7 192,1 193 183,5 185 195,7 214,4 205,1
71
RAPPORT ANNUEL 2012
Lgumes secs 224,3 234,2 217,9 189 194,3 219 228,6 233,5 260,5
Lgumes en conserve 173,4 177,4 179,1 180,8 180,7 182,1 188,8 202,5 206,7
Fruits frais 174,8 205,4 214,4 207,5 230,4 216,8 210,4 243,6 264
Fruits secs 162,9 165,4 175,7 170,1 173,9 180,8 185,8 190,3 193,5
Fruits en conserve 102,2 101,4 101,3 101,7 101,7 101,9 101,6 101,7 102,1
Sucre et produits sucrs 126,1 126,7 127,5 126,9 127,9 127,3 134,6 141,7 146,1
Th, caf et autres plantes
aromatiques
115,4 112,4 111,3 111,1 111,2 112,3 113,6 115,9 117,3
Autres produits alimentaires 246,4 206,6 192 185,2 180,7 180 182,2 189,4 193,3
Boissons 154,1 161,6 168,7 166,9 168,6 170,4 172,5 173,8 174,2
Tabac et cigarettes 181,1 181,1 181,1 186 197,9 210,4 222,6 226,8 231,7
Source : Etabli partir de lannuaire statistique du Maroc
Au sein des corps gras, lvolution relative la plus importante sur la mme priode a t celle des huiles de
table, suivie par le beurre industriel. Le litre dhuile de table reste nanmoins moiti moins cher que celui dhuile
dolive.

Evolution des prix courants moyens de dtail en DH observs sur la ville de Casablanca, concernant lhuile de
table et certains produits substituts
0
10
20
30
40
50
60
70
1
9
9
8
1
9
9
9
2
0
0
0
2
0
0
1
2
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0
2
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0
0
5
2
0
0
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2
0
0
7
2
0
0
8
Huile de table (litre)
Huile d'olive (litre)
Beurre industriel (kg)
Beurre beldi (kg)
Source : Etabli partir de lannuaire statistique du Maroc
Lhuile dolive constitue le premier produit de substitution des huiles de table, bien que celles-ci demeurent le
cops gras le plus consomm au Maroc en particulier pour des raisons de prix la consommation.
Nanmoins, les conditions climatiques du Royaume sont particulirement propices la production dolives et
leur transformation en huile. Ainsi, quatre oprateurs sur cinq du secteur des huiles de table sont galement
producteurs dhuile dolive. Pour deux de ces derniers (Les Huileries du Souss et SIOF), lhuile dolive constitue
leur activit primaire. Pour les Conserves de Mekns, les huiles de table comme les huiles dolive sont des
activits secondaires. In fne, seuls Lesieur et Savola font des huiles de table leur activit principale
72
Huile dolive Huile de table
A
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A
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e
LCM LCM
HSB HSB
LCM
HSB
LCM LCM
HSB HSB
Zoom sur la production dhuiles dolives
La production dhuile dolives mobilise 784 000 hectares du territoire national, pour une production de
lordre de 1 500 000 tonnes dolives. Au fnal, il en ressort une production de 140 000 tonnes dhuile
dolives, dont la septime partie (21 000 tonnes) est destine lexportation. Cette production contribue
hauteur de 5% au PIB du Royaume.
Le Plan Maroc Vert vise renforcer cette flire avec des objectifs affchs de 120 000 tonnes dhuile
dolive exporte horizon 2020. Cette augmentation est appele baisser le prix local de lhuile
dolive, renforant ainsi son pouvoir de substitution face aux huiles de table.
Evolution de la production nationale des huiles dolives (en milliers de tonnes)

0
20
40
60
80
100
120
140
160
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Source : COI / FAO
73
RAPPORT ANNUEL 2012
B. Processus de production et constituants du cot des huiles de table
Les huiles et beurres sont extraits de graines, de noyaux ou de fruits des plantes olagineuses. Trois tapes
composent le procd classique :
1. Prparation des graines
Tamisage, brossage et aspiration des graines. Cette tape permet dliminer les corps trangers
et les graines endommages. Elle est cl pour garantir la qualit du produit fnal.
2. Obtention de lhuile brute
Par pression ou trituration
Pression ou trituration des graines. Ce procd peut tre effectu avec une presse mcanique
deux vis sans fn. La premire vis conduit les noix vers un cylindre perfor et la deuxime permet
le broyage. Lhuile scoule ainsi travers le cylindre (huile de premire pression), et le tourteau
(nom donn aux rsidus de cette tape) est rejet lextrmit de la presse.
Les tourteaux contiennent encore 5% 18% dhuile. Cette dernire peut tre extraite par solvant
sous pression, en chauffant. Lhuile rsiduaire fotte alors en surface et est rcupre. Cette
huile est communment appele huile de seconde pression. Lorsque les tourteaux ne sont pas
extraits par solvant, ils sont valoriss en tant que nourriture pour les animaux.
Par concassage ou pr-pression
Aplatissement des graines par un passage entre deux cylindres ou grce un moulin meule.
Cette mthode permet une meilleure imprgnation du solvant dans ltape suivante.
Extraction par solvant
Le solvant le plus souvent utilis est lhexane, molcule apolaire. Les composs apolaires comme
les corps gras sont insolubles dans les composs polaires comme leau, mais solubles dans les
solvants apolaires tels que lhexane. Les matires grasses se mlangent donc lhexane, et non
leau.
Le point dvaporation de lhexane tant infrieur celui des matires grasses extraire, il est
donc ais de sparer ces deux composs en chauffant leur mlange.
3. Raffnage
Le but du raffnage est de purifer les huiles brutes vgtales. En effet, ces dernires contiennent
de nombreux composs, dont certains sont utiles (vitamines, insaponifables, etc.), alors que
dautres sont nuisibles leur qualit ou la sant (gommes, acides gras libres, pigments, agents
odorants, etc.). Le raffnage consiste liminer au mieux ces composs nocifs afn dobtenir une
huile disposant de hautes qualits organoleptiques et chimiques.
Premire action : dmucilagination (ou dgommage). Il sagit de dbarrasser les huiles des
lments qui ne sont pas des triglycrides. Les gommes sont hydrolyses grce un acide et se
dtachent alors des triglycrides.
Deuxime action : neutralisation. Les acides gras libres sont les impurets les plus reprsentes
dans les huiles raffner. Ltape de neutralisation sert liminer ces composs susceptibles
dacclrer loxydation de lhuile. Elle se fait laide de soude caustique et est suivie dun
lavage leau et dun schage.
Troisime action : dcoloration. Lobjectif est dliminer les pigments contenus dans les corps
gras. En effet, ceux-ci risquent de se dgrader dans le temps, faisant alors varier la couleur de
lhuile.
74
Quatrime action : fltration. Cette action permet dobtenir une huile limpide aux refets brillants.

Cinquime action : dsodorisation. Il sagit de faire disparatre lodeur dsagrable de lhuile et
dliminer des substances indsirables. Cette dsodorisation seffectue par distillation sous vide
temprature leve (180C-200C). Ce procd permet de ne pas dgrader la vitamine E.

Techniquement, lobtention dhuiles brutes et le raffnage sont des processus connus, relativement simples et
peu onreux. La part des charges par nature, rapporte au total des charges dexploitation est la suivante :
Ratios
Moyenne pondre
2008
Moyenne pondre
2006 2008
Commentaires
Part des achats
revendus de
marchandises /
Charges dexploitation
3,09% 4,32%
Les achats revendus de marchandises
reprsentent en moyenne
pondre 4,3% du total des charges
dexploitation sur les 3 derniers
exercices tudis. En 2008, ce ratio
sest situ autour de 3%
Part des achats
consomms
de matires et
fournitures /
Charges dexploitation
83,82% 81,30%
Les achats de matires premires,
fournitures, consommables et
emballages et autres reprsentent en
moyenne pondre 81,3% du total
des charges dexploitation sur les 3
derniers exercices.
Part des autres
charges externes /
Charges dexploitation
5,82% 6,54%
Les autres charges externes, sont
constitues de redevances de crdit
bail, de charges locatives et de
charges dentretien et reprsentent en
moyenne 6,54% du total des charges
dexploitation sur les trois derniers
exercices.
Part des impts et
taxes /
Charges dexploitation
0,18% 0,24%
Les charges fscales reprsentent une
moyenne pondre moins de 0,25%
du total des charges dexploitation sur
les trois derniers exercices. En 2008,
elles ne reprsentaient que 0,18%.
Part des charges de
personnel /
Charges dexploitation
3,86% 4,24%
Les charges de personnel
reprsentent en moyenne pondre
autour de 4,25% du total des charges
dexploitation sur les trois derniers
exercices.
Part des dotations
dexploitation /
Charges dexploitation
3,21% 3,36%
Les dotations aux amortissements
dexploitation reprsentent en
moyenne plus de 3,36% du total des
charges dexploitation sur les trois
exercices prescrits

Lenjeu pour les oprateurs rside en premier lieu dans leur capacit acheter des graines ou des huiles brutes
des prix avantageux.
75
RAPPORT ANNUEL 2012
C. Priodes cls du secteur des huiles de table au Maroc
Lhistoire du secteur des huiles de table au Maroc peut tre dcoup en cinq grandes priodes :
1. Structuration du secteur (1941 1996)
Cette priode, qui stend de 1941 et 1996 est marque par une intervention des pouvoirs publics tous
les niveaux de la flire. Au cours des premires dcennies, de nombreux oprateurs locaux voient le jour
dans diffrentes grandes villes du Royaume (Casablanca, Fs, Agadir, Knitra, Beni Mellal, etc.). Au milieu des
annes 80, le Maroc compte 14 units de raffnage dans les grandes villes. De manire gnrale, les acteurs
sont des producteurs dhuile dolive qui diversifent leur production en entrant dans le secteur des huiles de
table. Les volumes de production des diffrents oprateurs sont alors relativement rduits et les techniques
restent du domaine artisanal.
Au dbut des annes 90 avant le dbut du processus de libralisation du secteur cinq acteurs fusionnent
pour former le gant Lesieur Cristal. Ce dernier est alors proprit de lONA/SNI depuis 1990.
2. Transition (1996 2000)
En 1996, des volutions rglementaires marquent le dbut de la libralisation du secteur. De manire progressive,
les prix la production des graines olagineuses et des sous-produits (tourteaux) sont drgulariss, les marges
sont libralises, les importations de graines, dhuiles et de tourteaux sont autorises. Pour faciliter la transition,
un systme de tarifcation visant la protection de la production nationale est mis en place dans un premier
temps et ltat maintien une subvention la production locale de graines de tournesol et garantit de manire
indirecte la marge des oprateurs.
La fn des annes 90 est nanmoins marque par la sortie de 7 petits oprateurs, soumis un dbut de
concurrence.
3. Libralisation (2000 -2004)
A partir du 1er novembre 2000, les prix sont compltement libraliss et les subventions sont supprimes. La
capacit dimporter des graines ou des huiles brutes bas cot devient ainsi un facteur cl de succs capital.
Au cours de cette priode, les principaux oprateurs ralisent dimportants investissements afn de moderniser
leur appareil de production et mieux faire face une concurrence accrue.
4. Guerre des prix (2004 -2006)
Lanne 2004 est marque par larrive de Savola Maroc, fliale dun groupe saoudien. Ce nouvel entrant
disposant de capitaux importants bouscule lquilibre en place et provoque une guerre des prix. Celle-ci
durera deux ans et sachvera par une condamnation de Savola pour pratique de vente perte.
5. Priode rcente (2006 -2011)
Au cours de la priode rcente, cinq acteurs se partagent le march : Lesieur Cristal, les Huileries du Souss,
Savola, SIOF et les Conserves de Mekns. Le premier reste nanmoins leader incontest avec prs de 60% des
parts de marchs.
Depuis 2007, le secteur doit faire face une fambe des cours internationaux des huiles brutes, ce qui impacte
de manire importante un produit dont plus de 80% du prix fnal dpend de la matire premire qui est
essentiellement importe.
76
Le schma ci-dessous synthtise les volutions cls du secteur et de ces oprateurs :
2010 1995 2000 2005 1985 1990 1980 1975
Structuration
du secteur
Transi-
tion
Libra-
lisation
Priode
rcente
G
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1996
Libralisation du commerce
Mise en place
dquivalents tarifaires
Compensation forfaitaires
pour la production locale
des huiles de graine
Intervention des
pouvoirs publics
tous les niveaux
de la filire
Laccs au march
reste soumis lobtention
dune autorisation
dlivre par la Direction
Rgionale de lquipement
2000
Libralisation des prix
Adoption de nouveaux
tarifs douaniers
1980s
Dans les annes 80, le Maroc
compte 14 units de raffinage
dans les grandes villes
Lesieur
Cristal
Lesieur Afrique
1941 (Casablanca)
Unigral Cristal
1942 (Casablanca)
1993
1990
SEFO
1951 (Casablanca)
Olor
(Knitra)
SIKOF
(Beni Mellal)
2007 2008
Investissement de 80 MDH
Nouvelle ligne de raffinage
An Harrouda (600 T/j)
2011
La SNI vend Lesieur
Cristal Sofiprotol
Lesieur
Cristal
Lesieur Afrique
1941 (Casablanca)
Unigral Cristal
1942 (Casablanca)
1993
1990
SEFO
1951 (Casablanca)
Olor
(Knitra)
SIKOF
(Beni Mellal)
2007 2008
Investissement de 80 MDH
Nouvelle ligne de raffinage
An Harrouda (600 T/j)
2011
La SNI vend Lesieur
Cristal Sofiprotol
Conserves
de Mekns
2000
2000
Mise en place dune
raffinerie automatise
Conserves
de Mekns
Conserves
de Mekns
2000
2000
Mise en place dune
raffinerie automatise
1976 (Agadir)
Huileries
du Souss
2004
Modernisation de lunit de production dAgadir 1976 (Agadir)
Huileries
du Souss
2004
Modernisation de lunit de production dAgadir
SAVOLA
2004 (Berrechid)
2005
100 MDH pour doubler la capacit de production
SIOF
1966 (Fs)
1978
Extension de la distribution sur tout le Maroc
1980 1984
Modernisations de loutil de production
64 MDh
78 MDh
185MDh
221 MDh
273 MDh
171 MDh
113 MDh
168 MDh
300
260
220
180
140
100
60
1990s
La fin des annes 90 est
marque par la sortie
de 7 oprateurs
2003 2004
Mise en place dune unit de fabrication de PET
D
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M
D
H

Sources : MCI (montant des investissements) ; Entretiens et lments de communication des oprateurs
(dates cls et nature des investissements)
77
RAPPORT ANNUEL 2012
2. Libralisation et rgulation du secteur des huiles de table
A. Les rformes de la fn des annes 90
Le cadre rglementaire des huiles de table a subit leffet de deux rformes signifcatives au cours des annes
90. Ces dernires, qui ont men une libralisation par paliers de la flire, ont eu un impact fort sur un secteur
caractris par une forte dpendance vis--vis des importations.
Ainsi, si jusquen juillet 1996 lintervention de ltat tait importante tous les niveaux, elle a diminu fortement
lors de la libralisation du commerce extrieur, de la mise en place dquivalents tarifaires et de compensations
forfaitaires pour les producteurs locaux dhuiles de graines. Alors que les mesures de libralisation des prix et
des marges ont facilit limportation de graines dhuiles et de tourteaux, les prix la consommation ont t
maintenus leurs niveaux de 1996 grce un accord entre ltat et les producteurs. En vertu de celui-ci, les
producteurs se sont engags sur les prix en contrepartie dune protection tatique en cas de forte variation
des cours mondiaux et de la mise en place dune subvention forfaitaire la consommation.
En novembre 2000, une libralisation des prix et la fxation de nouveaux tarifs douaniers a eu lieu afn de corriger
des blocages du systme prcdent, qui navait pas permis un rel effort dinvestissement et de modernisation
industrielle. La rentabilit des entreprises nationales tait alors fortement affecte, ces dernires dpendant
fortement de la subvention. Il sagissait ainsi de garantir aux oprateurs une meilleure visibilit (dans la mesure
o ces derniers taient bloqus lamont par les tarifs douaniers et laval par laccord de modration et
le systme compensatoire) ; doffrir aux consommateurs une large gamme dhuiles alimentaires, des prix
diffrencis, travers linstauration dune concurrence saine et loyale entre les oprateurs ; de sauvegarder le
revenu des agriculteurs produisant des graines olagineuses ; et fnalement dallger la charge de lEtat et de
favoriser un meilleur ciblage des aides accordes la flire olagineuse.
Les trois axes de la rforme de novembre 2000 sont rsums par le schma ci-dessous :
1. Importations
3. Collecte locale des graines
2. Commerce intrieur
Rforme de
novembre 2000
Maintien des prix des graines olagineuses
produites lchelle nationale travers le
soutien par la Caisse de Compensation
Collecte des graines olagineuses produites
localement par la COMAPRA, charge de
payer les agriculteurs et livrer la rcolte au
triturateur un prix convenu
Baisse au minimum (2,5%) des droits
limportation sur les graines olagineuses et
les huiles brutes afin de permettre aux
industriels de sapprovisionner au moindre
cot sur le march mondial
Fixation des droits limportation sur les
tourteaux 25% et limination des
quivalents tarifaires
Mise en place dune protection de 25% sur
les huiles raffines importes et suppression
de lobligation de tenir des stocks de scurit
pour les importations dhuiles raffines
Libralisation des prix de vente des huiles
alimentaires, de manire permettre la
libration des marges des oprateurs, et
donner la visibilit ncessaire la
dynamisation des investissements et
lamlioration de la productivit
Suppression totale de la subvention des
huiles de graines
78
B. Le cadre rglementaire
Le secteur des huiles de table est soumis la Loi 06-99 sur la Libert des prix et de la concurrence. Cette loi
affrme le principe de la libert des prix et celui de la libert des autres modalits de la concurrence. Les prix
doivent tre publis selon les moyens appropris afn dinformer le consommateur des conditions de vente.
Cette loi a modif les conditions dentre dans lactivit des huiles de table. En effet, cette activit tait
auparavant subordonne lobtention dun agrment. Aujourdhui laccs est libre, et ne dpend que
dune demande auprs du Directeur Rgional de lEquipement, ou auprs du Directeur du Centre Rgional
dInvestissement (CRI), ou encore auprs du Prsident du Conseil Communal du lieu o sera situ ltablissement.
Le secteur des huiles de table est soumis des rglementations lies aux produits et aux processus de production
agro-alimentaires. Cette rglementation a pour but didentifer les critres de qualit et dassurer la scurit
sanitaire des consommateurs. Il sagit ainsi de prvenir et de contrler les risques dexposition des individus,
susceptibles daltrer la sant (physique et/ou psychique). En particulier, lindustrie des huiles de table est
soumise la loi n 28-07 du 18 Mars 2010 sur la scurit sanitaire des produits alimentaires.
La normalisation du secteur des huiles de table est intgre dans les normes relatives aux industries des corps
gras. Larrt viziriel du 28 Novembre 1950, dfnit, dans son article 6, les diffrents types dhuiles prvues par la
loi (naturelle, raffne, de coupage, de mlange) et donne les particularits de ces diffrentes huiles.
3. Offre et demande des huiles de table
Lanalyse de loffre et de la demande des huiles de table doit tre mene tant sur le plan national que
mondial. En effet, les matires premires constituent entre 70% et 85% du prix fnal dune huile de table. Or les
importations constituent, selon lanne et le producteur, entre 80% et 95% du volume fnal de production. De ce
fait, plus des deux tiers (de 60% 80%) du prix dune huile de table au Maroc dpendent des cours mondiaux
des olagineux.
A. Offre et demande au niveau mondial
1
En 2011, la production mondiale des principales huiles vgtales (arachide, colza, coprah, coco, coton, palme,
palmiste, soja, tournesol, colza) a atteint prs de 150 millions de tonnes, dont prs de 60 millions pour les trois
huiles tropicales majeures (palme, palmiste et coco).
Les huiles fuides traditionnelles des pays temprs (soja, colza, tournesol, ) ont vu leur part chuter au proft
des huiles tropicales. LIndonsie et la Malaisie dominent largement la production mondiale dhuiles vgtales,
avec respectivement 25,4 et 18,8 Millions de tonnes. Elles reprsentent ainsi elles seules pratiquement le
tiers de la production mondiale, toutes huiles vgtales confondues. Les autres grands producteurs mondiaux
dhuiles sont la Chine, les tats-Unis, lArgentine, le Brsil, lUnion europenne (UE), la Thalande et lInde
Production par les principaux
pays en 2011 (en MTonnes)
Production mondiale des principales
huiles en 2011 (en MTonnes)
0 10 20 30 40 50 60
Palme
Soja
Colza
Tournesol
Palmiste
Coton
Arachide
Coco
0 5 10 15 20 25 30
Indonsie
Malaisie
Chine
Etas-Unis
Argentine
Brsil
UE-27
Thailand
Inde
Autres
Source : Index Mundi 2011
1 Source : Dpartement conomique et social, La division de la statistique du FAO
79
RAPPORT ANNUEL 2012
Lhuile de palme occupe la premire position mondiale avec un tonnage qui dpasse les 50 millions de tonnes
en 2011. Lhuile de soja, avec environ 43 millions de tonnes, est la seconde huile produite dans le monde.
En 2008, les niveaux de consommation mondiale dhuiles se sont situs 126,3 millions de tonnes, soit lgrement
en dessus de la production de cette mme anne. Cette consommation se dcompose en huiles utilises pour
lalimentation humaine (99,6 millions de tonnes), en huiles utilises pour le biodiesel (9,1 millions de tonnes), et
en huiles destins dautres usages (17,6 millions de tonnes).
En raison de la place prpondrante de lhuile destines lalimentation humaines, les zones forte
consommation correspondent aux rgions les plus peuples de la plante. On observe toutefois de trs fortes
variations locales des consommations moyennes par tte et par an.
Entre 1998 et 2008, la consommation destine lalimentation a augment dun tiers (soit de 35 millions de tonnes, dont
17 millions de tonnes pour lhuile de palme et 11 millions pour lhuile de soja). Cette augmentation a essentiellement t
porte par les pays en voie de dveloppement. titre dexemple, la demande en Afrique du Nord a bondit de 50%, alors
que la progression a t de 46% en Asie du Sud (Inde, Pakistan, Bangladesh), de 33% en Afrique Subsaharienne et de
35% en Chine. Cette progression est lie une croissance dmographique et, surtout, un accroissement des revenus
moyens dans ces pays.
Il convient de relever que lutilisation dhuiles pour le biodiesel, bien quelle ne reprsente encore que 7% de la demande
totale, a connu une croissance un rythme soutenu de lordre de 45% par anne. Ainsi, pour lUnion Europenne, la
consommation a t multiplie par 3,5 entre 2005 et 2008.
Cette importante croissance de la consommation humaine et biodiesel lie au le faible rendement de certaines
rgions cls de production ont men une chute des stocks et une forte augmentation des prix. Cette augmentation est
encore renforce par une forte volatilit des marchs et une spculation fnancire sur ces produits.
Les variations des prix observs entre 2005 et 2007 ont t de lordre de 50% pour les huiles. Lanne 2008 a ensuite
t marque par une fambe des cours internationaux, avec une augmentation de 50% par rapport lanne antrieure
(soit 130% par rapport 2005).
volution des cours mondiaux des huiles vgtales (en $/Tonne)
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Soja
Col za
Li n
Source : Oil World
Ces hausses de prix lchelle internationale ont eu de fortes rpercussions sur le plan national.
80
B. Offre et demande au niveau national
La production des huiles raffnes est totalement destine la consommation locale. Elle comprend deux sous
activits : la trituration (transformation des graines en tourteaux et en huiles brutes) et le raffnage (transformation
des huiles brutes en huiles raffnes, propres la consommation).
Au cours de la dernire dcennie, la trituration tait assure par deux units de production, lune situe Ain
Taoujtate et appartenant la socit Les huileries du Souss Bel Hassan et une autre appartenant la socit
Lesieur Cristal . Cette dernire est cependant ferme depuis 2009, du fait du manque de comptitivit de
lactivit vis--vis de la concurrence extrieure.
Aujourdhui, la production dpend essentiellement des importations de matires premires. En 2008, moins de
2% de lhuile produite ont eu pour origine la trituration de graines locales, le 28% provenant de la trituration
de graines importes et le 70% provenant du raffnage dhuiles brutes importes. Les importations marocaines
sont constitues par le soja, le colza, le lin, le tournesol et la palme. Cependant, comme lillustre le graphique
ci-dessous, elles sont largement domines par le soja. Lhuile de palme africaine, largement utilise lchelle
mondiale commence tre importe au Maroc.
Evolution des importations en volume des huiles vgtales (2003 : indice 100)

0
20
40
60
80
100
120
140
2 003 2 004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010
Soja Col za Li n Tournesol Pal me
Source : Offce des changes
Le raffnage est assur actuellement par cinq socits : Lesieur-Cristal, Les huileries du Souss, Les Conserves de
Mekns, Savola, et Siof. La production est concentre sur trois rgions : Casablanca Berrechid ; Fs Mekns ;
Agadir.
Laugmentation des importations peut tre partiellement imputable la monte en puissance du nouvel
entrant Savola, qui a doubl sa capacit de production en 2005.
Lexamen de lvolution de la production de lactivit des huiles de table
2
montre une croissance continue
jusquen 2006, puis un recul sur les annes 2007 et 2008. Ce recul correspond la priode de forte augmentation
des cours internationaux, qui sest traduite sur le march local par une volution du prix moyen du litre de 8,6
dirhams en 2005 plus de 13,5 dirhams en 2008 et 13,4 en 2010.
2 Les donnes sur la production et sur la demande en huiles de tables sont estimes partir des donnes mises disposition par Lesieur Cristal
(rapports dactivit, informations aux actionnaires, communiqus).
81
RAPPORT ANNUEL 2012
Comparaison des prix moyens limportation en Dh/kg (hors taxes et transport)
et du prix moyen de vente du produit fnal
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Soja 5,1 5,3 4,7 4,8 6,7 10,3 7,0 8,1
Colza 11,6 5,9 23,7 6,1 9,5 11,5 10,6 6,9
Lin 15,9 16,2 13,0 9,5 10,0 15,3 12,1 14,2
Tournesol 5,7 5,7 6,0 6,1 7,0 12,6 7,7 9,1
Palme 4,4 4,3 3,9 4,3 6,4 8,3 5,5 7,7
Moyenne pondre des prix
limportation
5,1 5,3 4,8 5,0 6,7 10,4 6,9 8,1
Prix moyens de vente des
Huiles de tables
8,5 8,9 8,6 8,5 9,9 13,5 12,1 13,4
Source : Offce des changes (prix moyens limportation) ; Direction des statistiques (prix moyen de vente)
La demande nationale en huiles de table mane pour le tiers de lindustrie alimentaire et pour les deux
tiers de la consommation directe des mnages. Cette demande est notamment porte laccroissement
dmographique prs de 420 000 personnes par an et par lurbanisation croissante les donnes du haut
commissariat au plan montrant que la consommation dhuile est 10% plus leve en milieu urbain quen milieu
rural. Au total, la consommation nationale est de lordre de 400 000 tonnes.
Nanmoins, la progression naturelle de la consommation a t freine et inverse entre 2005 et 2008,
probablement du fait de limportante augmentation des prix. Cette tendance a fnalement t rompue en
2009, avec une faible croissance (4%) par rapport lanne antrieure.
Il convient de rappeler que lhuile de table reste le produit le moins cher par rapport ses substituts, lhuile
dolive, le beurre industriel, et le beurre beldi.
volutions nationales de la production, de la demande et des importations (tonnes)
100000
200000
300000
400000
500000
600000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Volume total de production
base d'huiles vgtales
Importations d'huiles
vgtales
Demande en
huiles de table
Sources : Estimation sur la base donnes FAO (Production) ; Offce des changes (importations) ; Lesieur-Cristal (Demande)
Note : La production est calcule sur la base des donnes de la FAO et des importations.
Les donnes prsentes correspondent au volume total dhuiles vgtales utilises : ainsi, au-del des huiles
de table, elle englobe dautres activits telles que la production de savons. Ces dernires ne reprsentent
cependant que 10% 15% de la consommation dhuiles vgtales.
82
4. Structure du march
A. Analyse des oprateurs
a. Caractristiques gnrales
Au cours des annes 60 et 70, les facteurs traditionnels de la demande en huiles de table la croissance
dmographique et lurbanisation ont men une forte augmentation des niveaux de consommation. Celle-
ci a favoris le dveloppement de raffneries : ainsi, au dbut des annes 80, on dnombrait 14 units de
raffnage rparties sur les grandes villes du pays, dont 5 taient implantes Casablanca.
Avant 1996, anne de mise en uvre des premires mesures de libralisation de la flire, quatre entreprises
cls (Unigral-Cristal, Sepo, Olor (base Kenitra) et Sikaf (base Beni-Mellal)) ont t rachetes par lONA
(actuelle S.N.I) et fusionnes au sein de la socit Lesieur Cristal.
Le premier mouvement enclench par la libralisation du march a ainsi t la concentration de petites
structures qui ont form le leader du march, Lesieur Cristal. La libralisation complte de la flire en novembre
2000 a entran la chute de lactivit de plusieurs petites entreprises nayant pas survcu la suppression de la
subvention de fonctionnement et au dveloppent de la concurrence.
En revanche, au cours de la mme anne, la Socit des Conserves de Mekns est entre dans la comptition
en sappuyant sur son rseau commercial, la renomme de sa marque Acha et son exprience dans la
production de lhuile dolive. En 2004, un dernier acteur a fait son apparition : Savola, fliale du groupe saoudien
Afa International.
Il est important de relever que les quatre des cinq oprateurs aujourdhui prsents sur le march sont lis des
groupes :
1. Lesieur Cristal 2. Les Huileries du Souss
(Groupe SNI (jusquen juillet 2011 Groupe Bel Hassan
Issu de la fusion entre lO.N.A. et lex-SNI, annonce
le 26 Mars 2010, le groupe SNI reprsente lun des
plus importants groupes marocains.
Ce dernier possde des participations dans
diffrents domaines (construction, distribution,
agroalimentaire, fnance, industrie, etc.)
En particulier, dans lagroalimentaire, la SNI possde
la centrale Laitire Lesieur Cristal, la Cosumar, Bimo,
Marona et Leader Food.
Proprit dAhmed Amsrouy Bel Hassan, ce groupe
est compos de quatre socits actives dans
lindustrie alimentaire et dans limmobilier, ainsi que
dune exploitation agricole.
LHSB : Les Huileries du Souss Bel Hassan charge du
raffnage, la mise en bouteille et la commercialisation
de lhuile vgtale, le conditionnement et la
commercialisation des boissons chaudes : le caf
et le th.
(Groupe Sofprotol ( partir de juillet 2011 SBGS : Socit des boissons gazeuses du Souss.
Embouteilleur sous licence Coca-Cola dans la
rgion du sud du Maroc.
CIBEL : ancienne OSC (Oued Souss Conserves),
dont les activits consistent dans la production
et la commercialisation des botes de conserves
(sardines, maquereaux, thon), et dans la production
de farine et dhuile de poisson.
GBHI : Groupe Bel Hassan Immobilier
Sofprotol est un groupe agro-industriel franais
dont les actionnaires sont les reprsentants de la
flire franaise des olagineux et des protagineux.
En particulier, Sofprotol contrle Lesieur France
via le groupe Saipol.
Sofprotol dispose dune stratgie de croissance
dans le bassin Mditerranen. Il contrle notamment
Cristal Tunisie aux cts de Lesieur Cristal Maroc.
83
RAPPORT ANNUEL 2012
Sofprotol est galement prsent au Maroc dans la
fabrication daliments pour les animaux dlevage
au travers de Glon Sanders.
Domaine Nora : principale exploitation agricole du
groupe (oranges).
3. Savola 4. Les Conserves de Mekns
Groupe Afa International Groupe Devico
Ce groupe est le deuxime oprateur mondial
dans le secteur des huiles de table avec un volume
annuel de vente suprieur un million de tonnes.
Il compte 13 raffneries dans la rgion dAfrique du
Nord, du Moyen-Orient et de lAsie Centrale.
Il dispose dun chiffre daffaires de plus de 4,8
milliards de dollars.
Il reprsente lune des 10 plus grandes compagnies
de lArabie Saoudite avec ses divers secteurs
dactivit, 162 000 actionnaires et plus de 17 000
employs.
AFIA, marque phare du Groupe, est prsente dans
plus de 30 pays. Elle a t classe 1re marque de
consommation dans le monde Arabe en 2008 par
Forbes Magazine Arabia.
Le groupe intervient dans le secteur des huiles, du
sucre, de la grande distribution, de lemballage
des produits alimentaires, de la construction et
btiments.
Proprit de la famille Devico, ce groupe opre
dans lindustrie agro-alimentaire et la distribution.
Il comprend 11 fliales :
Les Conserves de meknes - Acha
La Socit Conserves Nora
Global Can Cie
La socit MCC Le Lion
La Socit Marocapres
Vital
Sofaco
Caprel
La socit Consaf
La socit Copram
Arrow Communication
Lappartenance a un groupe permet de renforcer les oprateurs, notamment en leur fournissant des garanties
et une puissance fnancires. Elle permet par ailleurs de disposer dune plus forte capacit de ngociation vis-
-vis des fournisseurs de matires premires.
Le cinquime oprateur, la socit Industrielle Olicole de Fs SIOF a t cre en 1961 par la famille
Lahbabi. Lentreprise compte trois principales activits : le raffnage et le conditionnement de lhuile de table
et de lhuile dolive, lextraction de lhuile de grignon et la conserve des olives.
Zoom sur la cession de Lesieur Cristal
En mars 2010, la SNI a annonc une stratgie base sur linvestissement dans de nouvelles activits en vue
dappuyer leur croissance et contribuer au dveloppement du Maroc. En revanche, la SNI a choisi de se
dsengager des entreprises juges mature. A ce titre, elle a mis en vente la socit Lesieur Cristal, dont elle
tait alors actionnaire 76%.
En juillet 2011, la SNI a sign un protocole daccord avec le franais Sofprotol en vue de la cession de
41% du capital de Lesieur Cristal. Cette opration associe lentreprise marocaine un leader rgional des
huiles de table. Cet adossement peut potentiellement participer augmenter la capacit de ngociation
de Lesieur-Cristal vis--vis des fournisseurs internationaux. Ceci pourrait ainsi amener renforcer sa position
de leader et incrmenter le df pour ses concurrents.
84
Du point de vue de la concurrence nationale, cette cession ne modifera pas les niveaux de concentration
contrairement ce qui aurait t le cas si lacquisition avait t effectue par lun des concurrents directs
(le groupe Savola ou le groupe Bel Hassan).
b. Dcomposition des produits et des charges des oprateurs
3
M
i
l
l
i
o
n
s

d
e

D
h
s
* Autres charges : autres charges externes, achats revendus de matires premires, autres charges dexploitation
M
i
l
l
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o
n
s

d
e

D
h
s
* Autres charges : autres charges externes, achats revendus de matires premires, autres charges dexploitation
Ventes de
marchandises
40 MDhs 1%
Ventes
de biens
produits
3 946 MDhs 99%
Autres (stocks,
reprises
dexploit., etc.)
6 MDhs 0,2%
Produits Charges
Personnel
216 MDhs 5%
Achats de
Matires
premires
et de
fournitures
3 087 MDhs 77%
Dotation
dexploitation
81 MDhs 2%
Autres charges*
293 MDhs 7%
Dcomposition des produits et charges :
LESIEUR 2009
Marge :
308 MDHs 8%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
M
i
l
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o
n
s

d
e

D
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s
* Autres charges : autres charges externes, achats revendus de matires premires, autres charges dexploitation
M
i
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l
i
o
n
s

d
e

D
h
s
* Autres charges : autres charges externes, achats revendus de matires premires, autres charges dexploitation
Ventes de
marchandises
269 MDhs 9%
Ventes
de biens
produits
2 660 MDhs 91%
Autres (stocks,
reprises
dexploit., etc.)
4 MDhs 0,1%
Produits Charges
Personnel
81 MDhs 3%
Achats de
Matires
premires
et de
fournitures
2 444 MDhs 84%
Dotation
dexploitation
93 MDhs 3%
Autres charges*
134 MDhs 5%
Marge :
170 MDHs 6%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Dcomposition des produits et charges :
HUILERIE SOUSS 2009
3 Source : tat de synthse des oprateurs, 2009
85
RAPPORT ANNUEL 2012
M
i
l
l
i
o
n
s

d
e

D
h
s
* Autres charges : autres charges externes, achats revendus de matires premires, autres charges dexploitation
M
i
l
l
i
o
n
s

d
e

D
h
s
* Autres charges : autres charges externes, achats revendus de matires premires, autres charges dexploitation
Ventes de
marchandises
9 MDhs 1%
Ventes
de biens
produits
793 MDhs 94%
Autres (stocks,
reprises
dexploit., etc.)
43 MDhs 5%
Produits Charges
Personnel
26 MDhs 3%
Achats de
Matires
premires
et de
fournitures
678 MDhs 80%
Dotation
dexploitation
32 MDhs 4%
Autres charges*
64 MDhs 8%
Dcomposition des produits et charges :
SAVOLA 2009
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Marge :
38 MDHs 4%
M
i
l
l
i
o
n
s

d
e

D
h
s
* Autres charges : autres charges externes, achats revendus de matires premires, autres charges dexploitation
M
i
l
l
i
o
n
s

d
e

D
h
s
* Autres charges : autres charges externes, achats revendus de matires premires, autres charges dexploitation
Ventes de
marchandises
2 MDhs 1%
Ventes
de biens
produits
368 MDhs 99%
Autres (stocks,
reprises
dexploit., etc.)
26 MDhs 7%
Produits Charges
Personnel
13 MDhs 4%
Achats de
Matires
premires
et de
fournitures
241 MDhs 65%
Dotation
dexploitation
24 MDhs 6%
Autres charges*
46 MDhs 12%
Marge :
18 MDHs 5%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Dcomposition des produits et charges :
CONSERVES DE MEKNES 2009
La dcomposition des cots et des charges montre des structures trs proches chez chaque oprateur. Au-
del de lillustration des barrires lentres faiblesse relative des marges et importance des investissements
ncessaires, analyss dans le chapitre 4 de ce rapport ces graphiques permettent didentifer deux facteurs
cls de succs du secteur : la capacit acheter moins cher et la capacit mieux vendre.
Avec un poste achat de matires premires reprsentant entre 70% et 85% des charges, il est vident que
le concurrent disposant du meilleur prix dachat sera avantag dans la comptition. En ce sens, la taille des
oprateurs et leur appartenance un groupe pouvant peser sur la ngociation avec les fournisseurs sont des
facteurs cls.
86
Limportance de mieux vendre dcoule du fait quune variation modre du chiffre daffaire (quelle soit
lie au volume ou au prix). Celle-ci peut impacter fortement le rsultat et la capacit dinvestissement de
loprateur. Les entretiens effectus au cours de ltude ont ainsi mis en avance limportance du marketing et
de loptimisation de la distribution des huiles de table.
c. Performances et parts de march des oprateurs
Les performances ont t values partir des bilans et des comptes produits et charges des oprateurs.
Les annes 2005 et 2006 constituent une priode de tension pour Lesieur Cristal et pour Les Huileries du Souss qui
ont vu leurs performances baisser. Cette tension dcoule de lentre de Savola sur le march mi-2004, et de la
pression sur les prix exerce par cette entreprise.
Lanalyse des ratios de rentabilit
4
des oprateurs sur la priode 2006 2008 montre que :
Avec une rentabilit fnancire de 9,3% et une rentabilit des capitaux investis de 4,8%
Lesieur Cristal est loprateur le mieux situ. Les Huileries du Souss sont en deuxime
position, avec respectivement 4,8% et 1,1%. Siof prsente des ratios faibles mais positifs
(4% et 1%), alors que ceux de Les Conserves de Mekns sont lgrement ngatifs (-2,7% et
-0,5%) et ceux de Savola fortement ngatifs (-12,8% et -14,3%).
Il convient de relever une amlioration globale des ratios sur la priode. A titre dillustration, les Huileries du
Souss sont passes de -1% de rentabilit fnancire 12,1% et de -0,3% de rentabilit des capitaux investis
3%.
Savola, dernier de la classe, est pass de -397% 189% de rentabilit fnancire et de -18,6 -12,9%
de rentabilit des capitaux investis. Cette volution sexplique notamment par une forte diminution des
capitaux propres de Savola.
La tendance est analogue en termes de rentabilit commerciale, avec une amlioration pour tous les
acteurs et une forte progression pour Savola. Nanmoins, SIOF, les Huileries du Souss et Les Conserves de
Mekns devancent Lesieur et Savola, avec des taux moyens respectifs de 23,8%, 15,9%, 13%, 11,5% et -37%.
En termes de proftabilit
5
, Lesieur Cristal se place premier (3,3%), devant Les Huileries du Souss (0,8%), SIOF
(0,77%), Les Conserves de Mekns (-0,6%) et Savola (-11%).
Parts de march partir du chiffre daffaires des oprateurs
Lesieur Cristal HSB Savola Maroc SIOF LCM Total
2003 65% 31% 0% 2% 2% 100%
2004 65% 27% 4% 2% 2% 100%
2005 62% 26% 9% 2% 2% 100%
2006 61% 21% 15% 2% 1% 100%
2007 64% 18% 16% 2% 1% 100%
2008 62% 21% 15% 2% 1% 100%
2009 62% 18% 17% 2% 1% 100%
2010 60% 25% 12% 2% 1% 100%
La rpartition du march en 2010 consacre Lesieur Cristal en tant que leader avec 60% de part de march en
2010, devant les Huileries du Souss (25%), Savola (12%), SIOF (2%) et les conserves de Mekns (1%). Lentre de
Savola sest effectue essentiellement aux dpends des Huileries du Souss, qui est passe de 31% de parts de
march en 2003 18% en 2009. Nanmoins, en 2010 les Huileries du Souss ont rcupr une partie de leurs parts
de march pour atteindre 25%.
4 La rentabilit fnancire est gale au quotient du rsultat net sur les capitaux propres ; la rentabilit des capitaux investis est le quotient du
rsultat net sur le total des actifs ; la rentabilit commerciale est le quotient du rsultat dexploitation sur les capitaux propres.
5 La proftabilit est le quotient du rsultat de lexercice par le chiffre daffaires hors taxes.
87
RAPPORT ANNUEL 2012
Les entreprises avec le plus de part de march, Lesieur Cristal et Les Huileries du Souss, se sont remises avant les
autres de la priode diffcile 2005 -2006. Malgr ses progrs et la captation de 17% du march en 5 ans, Savola
demeure une entreprise qui perd de largent.
Proftabilits moyennes et volution des parts de march depuis lentre de Savola
Huileries du Souss (18%)
Lesieur
(62%)
Profitabilit
2004-2008
volution de la part
de march 2004-2009
2,5% 5% 7,5% -2,5% -5% -7,5%
5%
10%
15%
- 10 %
- 5 %
20%
-10% -12,5%
SIOF (2%)
Conserves de Mekns (1%)
Savola
(17%)
Part de march en 2009
Ce graphique illustre lvolution rcente et les enjeux venir pour les oprateurs du secteur :
Lesieur Cristal : le leader du march a tenu face lentre de Savola. Sa perte en termes de part de march
est rduite et lentreprise demeure la plus proftable du secteur. Cette rsistance dcoule notamment
dune stratgie de diversifcation de ses produits, dun marketing important et dun rseau de distribution
effcace. Lentreprise doit pouvoir consolider sa position sur les diffrents segments de march au cours
des prochaines annes.
Les Huileries du Souss : avec une perte de prs de 9% de parts de march, cet oprateur est le principal
perdant de la guerre des prix engrange par lentre de Savola. Ceci sexplique notamment par une
confrontation frontale avec le nouvel entrant sur les segments moyen et bas de gamme. Bien que
globalement rentable sur lensemble de la priode, Les Huileries du Souss ne bnfcie que dune faible
proftabilit. Sur la priode venir, lenjeu est dincrmenter rapidement cette proftabilit tout en
cherchant reprendre des parts de march
Savola : la politique agressive poursuivie par cet oprateur a pay en termes de part de march.
Nanmoins, son prix est reft par une rentabilit ngative. Savola doit donc assainir son bilan tout en
maintenant son niveau de part de march. Cette volution sera facilite par labsence de nouveaux
investissements sur lappareil de production.
SIOF : loprateur a su garder sa part de march, mais a perdu en proftabilit au cours des annes
de guerre des prix. Cette dernire est progressivement rtablie sur la priode concerne. Lenjeu pour
lentreprise est de pouvoir poursuivre son rtablissement et dfnir des nouveaux moyens dexpansion de
son march.
88
Les Conserves de Mekns : loprateur est rest proftable mais a perdu des parts de march. Ses dfs
sont ainsi essentiellement lis au renforcement de ses capacits commerciales (marketing et distribution).
B. Evolution de la concentration du march

Avec cinq acteurs seulement, le secteur des huiles de table est sans conteste concentr. Les indices de
concentration sont les suivants :
volution de lindice dHerfndahl Hirschmann
Anne 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Indice dHerfndahl Hirschmann 0,52 0,50 0,46 0,44 0,47 0,45 0,45 0,44
Anne dentre de Savola sur le march marocain
volution de la part de march des une, deux et trois premires entreprises
Indice 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
C1 65% 65% 62% 61% 64% 62% 62% 60%
C2 96% 92% 88% 82% 82% 83% 80% 85%
C3 98% 96% 96% 97% 97% 98% 97% 97%


Les indices mettent en vidence un march fortement concentr, et ce malgr lentre dun nouvel acteur. En
effet, ce dernier ntant pas parvenu branler le leader les indicateurs globaux nont pas beaucoup volu.
Lindicateur C3 est ce titre loquent : en 2003 celui-ci est compos par les parts de march des entreprises
Lesieur Cristal, Les Huileries du Souss et SIOF. En 2004, cet indicateur baisse de deux points et passe tre
compos par Lesieur Cristal, Les Huileries du Souss et Savola. Cette formule reste ensuite stable et lindicateur
remonte progressivement pour retrouver son niveau de 2003 en 2008.
Ainsi, lentre sur le march de Savola na pas modif substantiellement les niveaux de concentration du
secteur.
89
RAPPORT ANNUEL 2012
5. Aspects horizontaux de la concurrence
A. Barrires lentre
a. Barrires structurelles
Les structures naturelles correspondent aux structures qui ne relvent pas des comportements stratgiques des
acteurs. On compte parmi celles-ci les barrires fnancires, technologiques et commerciales.
Barrires fnancires
Ces barrires sont dabord lies lintensit capitalistique : les chiffres montrent que, du fait de la faiblesse des
marges, le retour sur investissement peut tre relativement long, et que lentre dans lactivit des huiles de table
requiert un capital consquent. En effet, bien que les diffrentes socits du secteur aient des profls en termes
de capacits fnancires diffrents, lanalyse du cas Savola Maroc met en vidence des besoins importants.
Ainsi, Savola a intgr le march des huiles de table avec un montant de capital social de 225 650 000 Dhs,
cest--dire avec un montant de capital qui range lentreprise au 3me rang aprs Les Huileries du Souss et
Lesieur-Cristal. En 2008, cette entreprise naffche plus quun capital de 40 000 000 Dhs. Cette baisse sexplique
par les rsultats dfcitaires raliss au cours des exercices prcdents. Cela prouve que lentre sur ce march
ncessite une assise fnancire importante.
Capital social des oprateurs
Oprateur
Les Huileries
du Souss
Lesieur Cristal
Les Conserves
de Mekns
SIOF Savola Moyenne
Capitaux en MDh 387 276 110 51 40 173
Il convient par ailleurs de relever que Lesieur Cristal dtient une rserve facultative de lordre de 850 millions de
dirhams, cest--dire trois fois suprieure ses capitaux propres. Il en rsulte que cette socit bnfcie dune
surface fnancire qui dpasse de loin celles des autres entreprises du secteur.
Les barrires fnancires sont, en second lieu, lies aux conomies dchelle. La nature du secteur des huiles de
table un produit de consommation de base prix modr pour lequel il est ncessaire de vendre un volume
important fait des effets dchelle un lment cl prendre en compte par les nouveaux entrants. Le nouvel
entrant, Savola, a ainsi d investir lourdement afn de mettre en place son appareil de production, ce qui a
fortement pes sur sa rentabilit au cours des premires annes.
Barrires technologiques
La technologie de raffnage est connue de longue date et ne constitue pas outre le phnomne
dapprentissage une relle barrire lentre. Une diffcult peut nanmoins surgir des dfs organisationnels
lis cette activit et la distribution du produit fnal.
Barrires commerciales
Seule 10% de la production est coule au travers du rseau des grandes et moyennes surfaces. La mise en
place dun rseau de distribution effcace peut ainsi constituer une barrire pour un nouvel entrant.
b. Barrires stratgiques
Ces barrires sont lies aux comportements des diffrents acteurs du secteur. Dans le cadre de cette tude,
quatre axes stratgiques sont examines : la performance et la capacit de loutil industriel ; lquilibre prix
volume ; les produits ; les partenariats internationaux.
90
Performance et capacit de loutil industriel
La libralisation du secteur sest accompagne dimportants investissements de la part des oprateurs en
installations techniques, et en outillages. Les investissements ont permis de moderniser loutil industriel : il
sagissait doptimiser les processus, de limiter les dchets et de garantir la qualit afn de faire face la future
concurrence.
Total des investissements dans le secteur des huiles de table
Anne 1998 1999 2001 2002 2004 2005 2007 2008
Investissements
(MDh)
113,3 168,4 170,6 272,9 220,9 185,5 78,3 63,9
Source : MCI
Ces investissements sont consquents et constituent une forte barrire lentre et la sortie.
quilibre prix volume
Lanalyse de la demande a montr que bien que les huiles de table soient un produit de base, llasticit de
la demande par rapport au prix nest pas ngligeable. De ce fait, les oprateurs sont incits baisser les prix
pour doper les ventes de leurs marques.
Ainsi, lors de son entre sur le march, Savola a dclench une guerre des prix qui a dur de 2004 2006.
Durant cette priode, Les Huileries du Souss a perdu 10% de part de march et Lesieur Cristal a perdu 4% de
part de march.
Les prix constituent ainsi un levier puissant mais limit par la structure des produits et des charges (marges de
lordre de 3% 5% et cots des matires premires de 70% 85%).
Pour le nouvel entrant, lquilibre prix volume est une barrire importante puisque ce dernier devra ds le
dpart gnrer du volume.
Diffrenciation des produits
Pour faire face laugmentation de la concurrence dcoulant de la libralisation du secteur, loprateur
principal Lesieur Cristal a mis en place une politique de diffrenciation des produits. Cette politique a
permis cet oprateur de fractionner la demande et de limiter sa perte de parts de march sous leffet de
la guerre des prix. Aujourdhui, il propose 12 produits, pour une moyenne de 3,9 produits seulement pour le
reste des oprateurs (voir chapitre suivant). Au-del du caractre facteur cl de succs de la diffrenciation,
cette stratgie contribue lever les barrires lentre : un nouvel entrant devra ainsi faire face des cots
de communication plus levs pour introduire non pas un seul produit mais une ou des gammes de produits.
Partenariats internationaux
La recherche de volume favorise le dveloppement de partenariats internationaux. Pour faire face la
puissance de Savola et du groupe Afa, Lesieur Cristal a conclu un partenariat avec YKH Holding en 2005,
prenant ainsi une participation de 34% dans la socit tunisienne La Raffnerie Africaine. Deux des trois principaux
acteurs du march disposent dsormais dun rseau international, faisant de ce dernier une barrire pour de
potentiels nouveaux entrants.
91
RAPPORT ANNUEL 2012
B. Diffrenciation et positionnement marketing des oprateurs
Le chapitre prcdent a mis en vidence limportance dune diffrenciation des produits. Cette dernire peut
seffectuer sur ladaptation des produits aux clients (largissement des gammes et recherche de produits de
niche) ou sur une revendication de qualit.
Gammes et produits de niche
Le tableau ci-dessous rsume la rpartition des produits par oprateur et par gamme en 2011 :
Positionnement marketing des acteurs
3 X SIOF
2 X
Les Conserves de
Mekns
4 X X
Les Huileries du
Souss
6 X X Savola
12 X X X Lesieur Cristal
Nombre total de
produits
Haut de gamme Moyen de gamme Bas de gamme
3 X SIOF
2 X
Les Conserves de
Mekns
4 X X
Les Huileries du
Souss
6 X X Savola
12 X X X Lesieur Cristal
Nombre total de
produits
Haut de gamme Moyen de gamme Bas de gamme

Lesieur Cristal est le seul acteur tre prsent sur lensemble des gammes de produits. Ceci dcoule de la
stratgie de diffrenciation mise en place au moment de la guerre des prix avec Savola : en 2004, loprateur
leader a lanc les marques Safa (huile de soja pure) et Graine dor (huile de colza pure), suivies par Cristal
Mas et Cristal friture.
A contrario, les deux oprateurs ayant perdu les plus grandes parts de march lors de loffensive de Savola, Les
Huileries du Souss et SIOF, sont deux concurrents oprant sur les mmes gammes que le nouvel entrant.
A partir de 2005, Lesieur Cristal renforce sa stratgie de diffrenciation en mettant sur le march des produits
spcifques, tel que lhuile enrichie en Omga 3. En 2009, loprateur se positionne sur le segment de la friture
en lanant Lesieur Friture. Ce segment constitue aujourdhui une niche, dans laquelle Lesieur Cristal nest
confront aucune concurrence directe.
Il convient de prciser que ce tableau reste indicatif : en effet, les fourchettes des prix se chevauchent et les
diffrentes actions de marketing peuvent mener des produits associs diffrentes gammes se retrouver
temporairement en concurrence directe.
Revendication de qualit
Depuis la libralisation du secteur, tous les oprateurs ont eu recours des certifcations de leurs procdures et
des labels de qualit. Aussi, cette dernire a cess dtre un lment diffrenciant pour devenir une norme du
secteur des huiles de table.
Lesieur Cristal a obtenu avec succs le renouvellement de la certifcation ISO 9001 pour toutes ses activits, et
la certifcation ISO 22000 relative la scurit des denres alimentaire
92
6. Aspects verticaux de la concurrence
A. Chane de valeur
Description de la chane de valeur et dterminants de la concurrence
La chane de valeur des huiles de table est constitue par les cinq tapes suivantes :
Segmentation de la clientle
permettant la mise en place
dune varit de produits
adapts aux besoins et aux
capacits dacquisition de la
clientle (marketing mix et
pricing)
Importance des actions de
communication
Approvisionnement Trituration Raffinage
Conditionnement,
marketing, pricing
Commercialisation
Caractristiques
Facteur cls de succs
96% de la matire premire
est importe
Graines locales (~4%)
Importation de graines
(~24%)
Importation dhuiles
brutes (~67 %)
Importation dhuiles
raffines (~5%)
Production de tourteaux
(~64%) et dhuiles brutes
(~36%)
Depuis labaissement des
tarifs douaniers, lactivit de
trituration connat des
difficults, les tourteaux
imports tant moins chers
que les tourteaux produits
localement
Production dhuiles raffines,
prtes tre conditionnes
et commercialises
Lactivit de raffinage
ncessite un investissement
important en vue de
lacquisition des
quipements adquats
Le conditionnement des
huiles raffines est
traditionnellement effectu
dans plusieurs formats :
0,5 L, 1 L, 2 L, 5 L
Le secteur des huiles de
table est caractris par une
trs forte influence des
actions marketing
Par ailleurs, il existe une
forte sensibilit au prix de la
part du consommateur final
Deux principaux canaux de
distributions sont utiliss :
Vente directe aux
distributeurs (circuit long)
Vente aux grossistes ou
aux semi-grossistes
(circuit long)
Les cots de distribution
constituent une composante
fondamentale des cots
Capacit dacheter bas
prix. Les bas prix sont
obtenus pour des volumes
dachat important. Aussi,
ladossement un groupe
international constitue un
avantage concurrentiel
important
La rentabilit de la
trituration nest pas
assure au Maroc. En
labsence innovation ou
dvolution du march, le
facteur cl de succs est le
dsengagement de cette
activit
Performance de loutil
industriel : capacit
diminuer les dpenses en
nergie, amliorer les
rendements et la qualit
Capacit de lappareil de
production rpondre aux
besoins du marketing mix
(mlanges diffrents
dosages)
Optimisation des cots de
transport
Mise en place dagences
commerciales de proximit
Accs aux GMS
Les caractristiques de chaque tape permettent didentifer des facteurs cls de succs pour le secteur. Il
convient dinsister sur la particularit de ltape de trituration, qui nest pas ou peu rentable dans les conditions
actuelles du march marocain du fait du cot dachat des graines, de la faible comptitivit des tourteaux par
rapport aux tourteaux imports, et de la ncessit de disposer de lappareil de production adapt. Aujourdhui
Les Huileries du Souss est le seul oprateur national pratiquer la trituration.
Enfn, on retrouve les deux dterminants de la concurrence du secteur, dj identifs au travers de la
dcomposition des cots et des charges : la capacit acheter moins cher et la capacit mieux vendre,
cest--dire disposer dune communication effcace et dun rseau de distribution performant.
93
RAPPORT ANNUEL 2012
Analyse des avantages concurrentiels par acteur
Approvisionnement Trituration Raffinage
Conditionnement,
marketing, pricing
Commercialisation
Savola
Savola est adoss
un groupe spcialis
dans les huiles de
table. Ce concurrent
dispose ainsi
thoriquement dune
plus forte capacit de
ngociation vis--vis
des fournisseurs en
huiles brutes
(Lesieur Cristal)
Le rachat de Lesieur
Cristal par le groupe
Sofiprotol, spcialis
dans la filire des
olagineux et des
protagineux
constituera un
avantage futur pour cet
oprateur
Lesieur Cristal
Lesieur Cristal dispose
de la plus grande
capacit installe
Les conserves de Mekns
Raffinerie entirement
automatise, disposant
dune technologie
permettant de garantir une
qualit suprieure du
produit final
Lesieur Cristal
Lesieur Cristal est le seul
producteur a tre prsent
la fois sur le bas, le moyen
et le haut de gamme.
Par ailleurs, il propose 12
produits contre une
moyenne de 3,2 pour les
autres concurrents
SIOF
SIOF propose les huiles les
moins chres du march.
Ce positionnement bas de
gamme peut constituer un
avantage concurrentiel dans
un march o la demande
est trs sensible au prix
Lesieur Cristal
Par son appartenance au
groupe ONA, Lesieur
Cristal dispose de la
possibilit de crer des
synergies en termes de
logistique avec les
rseaux des enseignes
Marjane et Acima
Les conserves de Mekns,
Les Huileries du Souss
Ces deux oprateurs,
galement prsents dans
dautres branches de
lagroalimentaire, peuvent
dvelopper des synergies
internes pour la
commercialisation et la
distributions de leurs
produits
Lesieur Cristal
Lesieur Cristal dispose
dune usine ddie la
trituration. En 2011,
cette dernire nest pas
activit du fait de la
faible rentabilit des
tourteaux
Les huileries du Souss
Cet oprateur a effectu
une intgration vers
lamont en 2002
Lesieur Cristal est loprateur disposant du plus grand nombres davantages concurrentiels, et ce tous les
niveaux de la chane de valeur. Il est ainsi fortement peu probable de voir sa position de leader remise en
cause par les oprateurs actuels du secteur.
Zoom sur lutilisation de la publicit

Les entretiens mens au cours de ltude ont montr que la publicit constitue un lment cl de la
concurrence du secteur. Cette dernire, utilise toutes les phases de la vie dun produit, a t intensife
lors de lentre de Savola sur le march marocain.
Les trois acteurs faisant le plus appel la publicit sont Lesieur Cristal, Savola et Les Huileries de Mekns.
Lesieur Cristal se positionne comme une entreprise citoyenne et socialement responsable, en intensifant
ses engagements prcieux en faveur de la promotion des femmes, de la sant, de lenvironnement et
de la culture. Elle a ainsi t pendant plusieurs annes le partenaire offciel de lvnement Khmissa,
qui rcompense cinq femmes se distinguant par leur dtermination, leur crativit, leurs exploits et leur
dvouement et abngation.
Les Conserves de Mekns mettent proft la popularit de leur marque phare Aicha et sponsorisent le
rallye Acha des Gazelles . Elles ont galement pris part au fnancement de lvnement Khmissa.
94
B. Stratgies verticales
Les niveaux amont et aval de la chane de valeur sont des lments cls du rapport de force entre les acteurs,
puisquils conditionnent laccs aux matires premires dune part et la capacit de distribution donc
datteindre le client fnal dautre part.
a. Production et conditionnement
Le volume tant dterminant dans la ngociation avec les fournisseurs, les oprateurs sont amens acheter
une frquence moindre et constituer des stocks de matire premire. La capacit de stockage est ainsi
un lment important du secteur. Elle doit galement permettre de limiter la vulnrabilit des acteurs face la
volatilit du march. Il convient de rappeler que la rglementation impose des niveaux minimums de stockage.
Aussi, le niveau des stocks et leur degr de rotation doivent tre suivis de prs pour pouvoir garantir la scurit de
lapprovisionnement. A contrario, des niveaux de stockage non justifs (stock de scurit disponible, absence
de pression sur les prix, visibilit sur loffre,) peuvent constituer un moyen de manipulation du march.
Le niveau dintgration amont des cinq oprateurs est similaire :
Tous les oprateurs sont confronts la diffcult dacheter au meilleur prix dans un contexte global de
forte augmentation du cot des huiles brutes. Si certaines reventes ponctuelles ont lieu entre les oprateurs,
le volume fnancier de ces dernires nexcde pas les 350 MDH par an, soit le 5% du chiffre daffaires global
du secteur. Les lments issus des tats de synthse montrent que Savola est loprateur ralisant le plus
de vente de produits bruts. Ceci rsulte de son adossement au groupe international.
Ltape de trituration nest pratique que par les Huileries du Souss. La faible comptitivit des tourteaux
produits localement face limport rend cette activit peu rentable.
Au vu de limportance des effets dchelle du secteur, tous les oprateurs concentrent leur production en
un mme endroit. De ce fait, le Maroc compte cinq sites de production : An Harrouda pour Lesieur-Cristal ;
Agadir pour les Huileries du Souss ; Berrechid pour Savola ; Fs pour SIOF et Mekns pour les conserves de
Mekns. A lexception de Savola par ailleurs localise de manire centrale les positionnements de ces
sites rpondent des raisons historiques. Ces dernires couvrent les zones les plus peuples du royaume.
Tous les acteurs du secteur ralisent les tapes de souffage, de conditionnement, dtiquetage et
demballage des bouteilles par eux-mmes ou par lintermdiaire de socits appartenant au mme
groupe que loprateur.
Berrechid
Mekns
Agadir
Fs
Ain Harrouda
Khouribga
Beni Mellal
Errachidia
Oujda
Nador
Tetouan
Tanger
Knitra
Souk Larba
Rabat
Casablanca
El Jadida
Safi
Marrakech
Units de production de Lesieur Cristal
Units de production de Savola
Hub de stockage Lesieur Cristal
Units de production des Conserves de Mekns
Units de production des Huileries du Souss
Units de production de SIOF
Units de production de Lesieur Cristal
Units de production de Savola
Hub de stockage Lesieur Cristal
Units de production des Conserves de Mekns
Units de production des Huileries du Souss
Units de production de SIOF
95
RAPPORT ANNUEL 2012
b. Distribution
Lacheminement des huiles raffnes et conditionnes vers le consommateur fnal est ralis
travers trois circuits de distribution : le circuit indirect (via un distributeur), le circuit direct (vente
par le producteur aux grossistes, semi-grossistes et dtaillants) et la vente directes aux grandes
et moyennes surfaces.
Consommateur final
Producteur
Grossiste Grossiste
Semi-grossiste Semi-grossiste
Dtaillant Dtaillant
GMS
(grandes et
moyennes surfaces)
GMS
(grandes et
moyennes surfaces)
Distributeur Distributeur
10% 12% 60% 65% 20% 25%
Circuit indirect
Exemple dacteurs:
Canal Food ;
Mellah Avenir
Dveloppement
Sources : Entretiens avec des distributeurs et des grandes surfaces
Lanalyse dun chantillon de distributeurs permet dvaluer la part de ces derniers entre 20% et 25% du
volume total dhuiles de table produit. Les distributeurs ngocient avec les producteurs une exclusivit sur
certaines villes ou rgions du royaume. Ils revendent ensuite les huiles aux dtaillants ou, exceptionnellement,
certains semi-grossistes. Ils sont donc concurrents directs des grossistes et semi grossistes qui sapprovisionnent
directement auprs des producteurs. A linstar des grandes et moyennes surfaces, les distributeurs peuvent
faire fonctionner un systme de marges arrires pour assurer leurs revenus. Cette situation a t observe
dans le secteur sans pour autant constituer une rgle gnralise. Dans ce schma, le producteur garde la
libert de distribuer directement ses produits et/ou de passer au travers des rseaux de grandes et moyennes
surfaces. Il convient de relever que Lesieur-Cristal ne fait pas recours ce mode de distribution, mais distribue
de manire directe aux dtaillants.
Dans les cas de vente directe par le producteur (60 65% du volume total dhuiles produit), deux cas doivent
tre considrs : la vente aux grossistes et semi-grossistes (pratique par lensemble des acteurs) et la vente
aux dtaillants (essentiellement pratique par Lesieur-Cristal). Pour assurer la logistique dapprovisionnement
des dtaillants, Lesieur-Cristal a mis en place un systme de hubs permettant un entreposage dcentralis
de ses stocks. La fotte de distribution utilise est proprit de Lesieur-Cristal.
96
Enfn, la distribution au travers des grandes et moyennes surfaces reprsente 10% 12% du volume total dhuile
produit. Dans ce cas, la distribution est effectue conformment aux processus de chaque enseigne. Ces
dernires ngocient les tarifs avec les producteurs et pratiquent des marges arrires. Jusquen 2010, Savola
tait le seul producteur ne pas tre commercialis par le premier groupe de grande et moyenne distribution
(Marjane, Acima).
La combinaison de ces trois modes de distribution permet lensemble des acteurs dassurer une prsence sur
la totalit du territoire marocain.

Zoom sur la rupture des relations commerciales entre Savola et les GMS Marjane et Acima
En mars 2006, Lesieur a dpos plainte contre Savola pour contrefaon et concurrence dloyale.
Lobjet de la plainte est une tiquette colle sur lhuile Afa reprsentant du mas sur un produit compos
90% de soja.
Un mois aprs, Savola met en vente une huile de friture base de soja, de marque Arabi, sur les
rayons de Marjane. Savola parle dun succs pour le nouveau produit, avec 4000 bouteilles dun litre
vendues durant le week-end du 15 au 16 avril. Mais le lundi 17 avril, la direction de la grande surface
avise Savola de larrt de la distribution de la marque.
Le 12 juin, Afa est interdite chez Marjane et Acima. Le Prsident du directoire de Majane Holding
explique cette dcision par la volont de ne pas trahir la confance des clients :
Dans cette affaire, nous avons privilgi durant deux ans la prsomption dinnocence et la bonne
foi de notre fournisseur. Mais cela ne pouvait perdurer suite au jugement du tribunal de commerce
de Casablanca. Ce dernier dit clairement que les informations qui fgurent sur le packaging des huiles
Afa de 1 litre sont de nature induire le consommateur en erreur et le tromper quant la qualit de
lhuile. Continuer vendre lhuile Afa, cest tromper et trahir la confance des clients. Notre enseigne a
t instrumentalise par Savola.
Cette rupture des relations commerciale est souvent interprte comme une dfense de Lesieur Cristal
par lex groupe ONA (SNI).
Par ailleurs, dans un entretien accord au consultant, la Direction de Marjane Holding confrme ces faits
et explique que ce ntait pas le groupe Savola qui tait vis mais bien le produit Afa spcifquement
dont le marketing pouvait tromper le consommateur. Les autres produits de Savola continuaient dtre
rfrencs chez Marjane Holding. Savola a saisi cette occasion en communiquant largement, sur
labsence de ses produits des rayons de la grande distribution.
97
RAPPORT ANNUEL 2012
7. Analyse des risques de la concurrence
La structure du secteur un oligopole avec un puissant leader et lhistorique des diffrents entre oprateurs
justifent une analyse des risques de pratiques anticoncurrentielles.
Trois principales situations doivent tre analyses : labus de position dominante de la part du gant Lesieur
Cristal ; lexistence dententes entre les acteurs cls du secteur (Lesieur Cristal, Les Huileries du Souss, Savola) ;
le recours des pratiques de concurrence dloyale (ralises par le pass par Savola et, en moindre mesure
SIOF).
Abus de position dominante Entente Concurrence dloyale
Le week-end du 15 au 16 avril 2006, Savola
met en vente une huile de friture base de
soja, de marque Arabi, sur les rayons de
Marjane. Loprateur parle dun succs pour
le nouveau produit, dont il estime les ventes
4000 bouteilles sur deux jours.
Nanmoins, le lundi 17 avril, Savola est
avise de l'arrt de la distribution de la
marque.
Le 12 juin, suite la plainte par Lesieur
pour concurrence dloyale, Afia est interdite
chez Marjane et Acima, afin de ne pas
trahir la confiance des clients . Cette
action est souvent interprte comme une
dfense de Lesieur Cristal par lex groupe
ONA (SNI)
Indices
recherchs
Points
dattention
Historique
Le march des huiles de table est un
oligopole : les oprateurs se
connaissent et suivent de faon trs
minutieuse les prix pratiqus par les
concurrents. La guerre des prix de
2004-2006 a men une rduction
des bnfices et des marges : il est
donc possible de supposer quil peut y
avoir des incitations des ententes en
matire de prix et dans la dfinition
des volumes de production
La priode 2004-2006 a t marque
par une guerre des prix initie par
Savola. En dcembre 2006, Savola a
t condamn par la Direction des
Prix et de la Concurrence pour
pratique de vente perte
Au cours de la mme priode, Lesieur
a dpos plainte contre Savola pour
contrefaon et concurrence dloyale
(pour la vente de lhuile Afia comme
tant une huile de mas) et pour
dnigrement de produit, du fait dune
publicit comparative entre les
produits Hala et Lesieur Plus
Existence de pressions sur les
fournisseurs ou sur les distributeurs
en vue de motiver des refus de vente,
les ventes lies, ou des conditions de
vente discriminatoires
Rupture de relations commerciales au
motif que le partenaire refuse de se
soumettre des conditions
commerciales injustifies et/ou limitant
la fluidit du march
Existence de distorsions importantes
entre les prix nationaux et les prix des
matires importes
volutions concertes de la
production
Persistance dune marge ngative
chez un oprateur : la marge ngative
doit tre avant tout une problmatique
de recettes et non cots. Pour que la
marge ngative constitue un indice
prendre en compte, les prix de
loprateur concern doivent tre en
dessous de ceux de ses concurrents
directs
Les relevs des prix effectus au
cours de cette tude montrent que les
huiles Lesieur Cristal sont coules
un prix plus intressant pour le
consommateur chez lenseigne
Marjane que chez les autres GMS.
Ceci nest pas vrifi pour Acima,
galement proprit de lex groupe
ONA (SNI)
Les produits Savola sont toujours
absents des rayons de Marjane et
dAcima
Lanne 2008 est marque par une
forte baisse de la production. Celle-ci
est en partie explicable par une
correction dcoulant dune
surproduction en 2007 face une
demande en forte diminution
Entre juillet 2009 et juin 2010 les prix
relevs augmentent en moyenne de
10%, alors que le prix mondial
naugmente que de 5%
En 2008, les rsultats dexploitation de
tous les oprateurs du secteur sont en
forte augmentation par rapport aux
annes antrieures
En 2008, seul loprateur Savola a une
marge ngative. Cependant, la
structure des cots montre que cette
dernire est essentiellement due
limportance des dotations
dexploitations, la socit payant encore
son investissement initial
Par ailleurs les relevs de prix effectus
en 2011 montrent que les prix de cet
oprateur sont en moyenne suprieurs
de 60 20 centimes par rapport ceux
de ses concurrents directs
98
Ainsi, si le risque de concurrence dloyale semble faible en 2011. Enfn, si les donnes disponibles ne montrent
pas dabus de position dominante fagrant, les tensions lies la distribution notamment auprs de Marjane
doivent constituer des points dattention.

Les graphiques suivants illustrent lanalyse mene sur le risque dentente :
1. Volumes de production :
volutions nationales de la production, de la demande et des importations (tonnes)

100000
200000
300000
400000
500000
600000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Volume total de production
base d'huiles vgtales
Importations d'huiles
vgtales
Demande en
huiles de table
-2%
-8%
Sources : FAO (Production) ; Offce des changes (importations) ; Lesieur-Cristal (Demande)
La diminution de la production en 2007 et en 2008 suit le trend de diminution de
la demande.
Ceci peut sexpliquer par un rattrapage face une demande ayant diminu au-del des prvisions.
Cette diminution concide avec la fambe des cours du soja sur les marchs internationaux.
Nanmoins, le march se trouve alors dans une confguration augmentant le risque dentente : cinq
acteurs seulement, une proftabilit encore faible, une forte pression sur les matires premires
99
RAPPORT ANNUEL 2012
2. volution des prix :
volutions compares de trois groupes dhuiles de table
(Huilor, Gamme Cristal, Gamme Lesieur) et du prix mondial moyen du Soja (2008 : indice 100)
0
20
40
60
80
100
120
140
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Gamme Cristal Gamme Lesieur Huilor Prix mondial moyen (soja)
+10%
+5%
-10%
-41%
+12%
+45%
Sources : Lesieur Cristal et Enqute Mazars 2010 et 2011 (prix la consommation) ;
Trading Charts (prix mondial moyen du soja)
Sur la priode 2004-2008 (qui comprend les annes de guerre des prix 2005 et 2006) laugmentation des
prix des huiles reste infrieure celle des prix du soja sur le march mondial.
En 2009, les prix ne diminuent que de 10% au niveau national, alors que le prix du soja plonge sur les
marchs.
Par contre, en 2011, le taux de variation des prix est de +12% au niveau national, contre +45% pour le prix
du soja. Le consommateur marocain se trouve ainsi avantag.
Par leurs modalits dachat et la gestion de leurs stocks, les producteurs lissent les volutions des
marchs. Le consommateur marocain subventionne ainsi sa propre consommation, en payant plus
dans les priodes de bas cot des matires premires et moins dans les priodes de haut cot de
ces dernires. Par ailleurs, lvolution des cours de change peuvent galement avoir des infuences
sur les prix de vente.
volutions du cours international du soja sur la priode 2003 2011
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
j
a
n
v
-
0
3
M
a
y

2
0
0
3
s
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p
t
-
0
3
j
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v
-
0
4
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0
0
4
s
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p
t
-
0
4
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n
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-
0
5
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a
y

2
0
0
5
s
e
p
t
-
0
5
j
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n
v
-
0
6
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a
y

2
0
0
6
s
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p
t
-
0
6
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n
v
-
0
7
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a
y

2
0
0
7
s
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p
t
-
0
7
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n
v
-
0
8
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8
s
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8
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0
9
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0
9
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9
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n
v
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1
0
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0
1
0
s
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t
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1
0
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n
v
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1
1
M
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2
0
1
1
s
e
p
t
-
1
1
Source : Trading Charts
100
3. volution de la proftabilit des oprateurs
volutions de la proftabilit des oprateurs sur la priode 2006 2008
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
2006 2007 2008
Lesieur Cristal HSB LCM SAVOLA SIOF
Source : tats de synthse des diffrents oprateurs
Les producteurs renouent avec des niveaux de proftabilit moins faibles quaprs les annes de guerre
des prix. Les donnes montrent que ce phnomne dbute ds la fn de la guerre des prix.
La fn de la guerre des prix concide galement avec laugmentation des cours internationaux de matires
premires et laugmentation des prix des huiles sur le march national.
Ainsi, malgr des volumes de vente constamment dcroissants, Lesieur-Cristal bnfcie dun chiffre
daffaires en augmentation. En 2006, 2007 et 2008, loprateur ralise ainsi des chiffres daffaires par tonne
respectifs de 8 400 Dh/Tonne, 9 800 Dh/Tonne et 13 500 Dh/Tonne.
V1<0
V2<V1<0
P2>P1>0
P1>0
Source : Lesieur Cristal (informations aux actionnaires)
101
RAPPORT ANNUEL 2012
Conclusions
Depuis lannonce de sa libralisation au milieu des annes 90, le secteur des huiles de table a fait lobjet dun
mouvement de contraction puis dexpansion du nombre dacteurs.
La premire priode avant la rforme de 1996 a t marque par le regroupement de cinq acteurs
donnant naissance un leader national, Lesieur Cristal. La libralisation a ensuite permis une diminution de
la concentration du secteur avec les entres successives des Conserves de Mekns en 2000, puis en 2004 de
Savola, fliale du groupe saoudien Afa International. Lors de son entre, Savola a dclench une guerre des
prix qui a fait lobjet dune intervention des autorits de la concurrence de lpoque (la Direction des Prix et
de la Concurrence du Ministre des Affaires conomiques et Gnrales a condamn Savola pour pratique
de vente perte) et qui sest dcline en diffrents procs (accusations de concurrence dloyale de la part
de Savola, accusations de refus de vente de la part de Marjane, enseigne issue du mme groupe que Lesieur
Cristal).
Ces deux entres nont toutefois pas boulevers la structure du march des huiles de table : ce dernier, de
nature oligopolistique (il ne comporte que cinq oprateurs) est caractris par la domination de Lesieur Cristal,
qui dtient un peu moins des deux tiers des parts de march. Le nouvel entrant les Conserves de Mekns ,
situ sur un segment haut de gamme, na ainsi conquis que 1% du march. Dautre part, si avec 17% de parts
de march en 2009 Savola a russi se frayer une place comme lun des challenger de Cristal Lesieur, elle
la fait essentiellement aux dpends dun autre concurrent, Les Huileries du Souss. En effet, depuis lentre du
saoudien, cet oprateur est pass de 31% de 18% de parts de march, alors que Lesieur Cristal nen a perdu
que 3%.
Lindice de concentration C3 (part de march des trois principaux oprateurs du march) est loquent quant
lvolution du march : ce dernier passe de 98% en 2003 avant larrive de Savola 96% en 2004 et 2005,
avant de remonter progressivement et de retrouver le niveau de 98% partir de 2008.
Cette situation nest pas appele voluer de manire exogne : les huiles de table sont un march dont
lattractivit est limite. Ceci dcoule la fois de limportance de linvestissement ncessaire pour y rentrer (mise
en place de lappareil de production et des circuits de distribution, campagne marketing de forte intensit),
de la diffcult de faire face un leader incontest et surtout de la faiblesse des marges qui impliquent un
retour sur investissement long terme seulement.
Si la libralisation et lentre de Savola nont pas modif substantiellement la structure de march,
ces vnements ont toutefois fortement stimul la comptition au sein du secteur. Les acteurs et plus
particulirement Lesieur Cristal ont ainsi mis en place de nouvelles stratgies pour dfendre leurs positions.
Ces dernires reposent avant tout sur la diffrenciation des produits et linnovation, qui permettent de mieux
segmenter la clientle et de crer des niches. Ces stratgies saccompagnent gnralement (Lesieur Cristal,
Savola, Les Conserves de Mekns) dune forte communication.
Aujourdhui, trois principaux facteurs cls de succs doivent tre pris en compte pour le secteur : la capacit
acheter bas prix essentielle pour un produit dont 70% 85% du prix fnal dpend des matires premires ;
la capacit de distribuer le produit cest une des principales volutions lies la libralisation et qui illustre
laugmentation de la concurrence au sein du secteur ainsi que, dans une moindre mesure, la capacit
largir la gamme de produits.
La cession de 41% du capital de Lesieur Cristal au groupe franais Sofprotol renforce cet oprateur dans
la mesure o il sadosse un groupe spcialis dans les huiles de table et pouvant de ce fait amliorer
sa capacit dachat. A travers cette opration, Lesieur Cristal devient le seul acteur possder des
facteurs cls de succs tous les niveaux de la chane de valeur.
2 La concurrentiablit dans
le secteur des marchs publics
103
RAPPORT ANNUEL 2012
Sommaire
1. Environnement juridique et rglementaire
A. Cadre rglementaire des marchs publics
a. Principaux textes de rfrence
b. Champ dapplication : les organismes soumis la rglementation des
marchs publics
c. Procdures de passation des marchs
B. Analyse de la rglementation des marchs publics au regard de la Concurrence
a. Principes sous-tendant la rglementation
b. Situations de limitation de la concurrence
c. Analyse du cycle de vie dun march public
2. Structure de loffre et de la demande
A. Administrations publiques reprsentatives de loffre pour les marchs publics
B. Analyse des marchs passs au cours des 4 dernires annes
a. Marchs passs par les dpartements ministriels
b. Marchs passs par les collectivits locales
C. Critres dviction et critres de slection
D. Analyse des soumissions
a. Focus sur le ministre de lnergie et des mines
b. Focus sur la Commune Urbaine de Casablanca
c. Focus sur le ministre de lagriculture
E. Voies de recours et de contentieux
3. Degr de concentration des marchs
A. Analyse globale de la part de march des principales entreprises attributaires
a. Entreprises attributaires dans plusieurs administrations de lchantillon
b. Entreprises attributaires dans plusieurs secteurs dactivit
c. Concentration par secteur dactivit
B. Analyse des principales entreprises attributaires
a. Analyse par administration
b. Analyse par secteur dactivit
104
4. Aspects horizontaux et verticaux de la concurrence
A. Barrires daccs aux marchs
B. Soumissions concertes (ententes illicites)
a. Les stratgies adoptes pour les soumissions concertes
b. Vulnrabilit des administrations et des secteurs dactivit considrs dans
cette tude
C. Analyse des entres sur le march
D. Principaux mcanismes de concurrence
E. Analyse des conditions gnrales de soumission
F. Focus sur le systme de qualifcation et de classifcation
5. Perception de la concurrentiabilit
6. Recommandations
A. Logique sous-jacente la construction des recommandations
a. Utiliser des leviers permettant de faire voluer le comportement des acteurs
b. Identifer des axes de travail pour mettre en mouvement chaque levier
c. Dfnir des groupes dactions pour chaque axe de travail
Conclusions
Annexe : Recueil de bonnes pratiques internationales (OCDE)
105
RAPPORT ANNUEL 2012
Prambule
Au service du consommateur et de la comptitivit du tissu conomique national, le Conseil de la
Concurrence a pour objectif de veiller au libre jeu de la concurrence en luttant contre les pratiques
anticoncurrentielles (ententes et abus de position dominante) et en contrlant les oprations de
concentration conomique .
Dans le cadre de ses activits de sensibilisation et dinformation, le Conseil de la Concurrence a
conf au cabinet Mazars une tude sur la concurrentiabilit des Marchs Publics.
Cette tude est inscrite dans une perspective danalyse concurrentielle et doit permettre de :
1. Dresser un tat des lieux de la concurrence dans les marchs publics
2. Analyser les mcanismes concurrentiels (concurrentiabilit) du secteur
Il sagit moins de mener une tendue analyse statistique sur lensemble des entits soumises aux
marchs publics que dobtenir une image densemble de la situation et une comprhension claire
des mcanismes de la concurrence dans le secteur.
Dans une logique dapproche par les risques, le cahier des charges de ltude confe Mazars est
centr sur les marchs relevant des Ministres et des Collectivits Locales.
A cet effet, Mazars a crois les rsultats issus de diffrentes approches :
Analyse des donnes de 890 marchs sur une priode de 4 ans, collects auprs de 4
dpartements ministriels, 10 directions provinciales et 3 collectivits locales
Analyse des raisons dviction sur 620 marchs
Analyse de 36 rglements de consultation
Synthse dentretiens qualitatifs auprs de 6 ordonnateurs
Synthse dun questionnaire semi directif soumit 150 entreprises
Analyse des bonnes pratiques internationales
Le Conseil de la Concurrence ne se substitue en aucun moment aux instances et aux corps
dinspection chargs didentifer les situations non conformes la rglementation
Le prsent document prsente une synthse des principaux rsultats de ltude.
106
Rsum
Du fait de son importance 100 milliards de dirhams, soit prs de 16% du PIB, investis en grande partie dans
des projets stratgiques pour le dveloppement du Maroc , la commande publique constitue un lment cl
pour la croissance du Royaume. Aussi, pour remplir pleinement son rle de moteur conomique, il est essentiel
que cette dernire soit le lieu dune libre concurrence.
Rglementation : avances timides vers un environnement plus concurrentiel
Les marchs passs par ltat et par les collectivits locales sont rgis par le dcret
n2-06-388 du 16 moharrem 1428 5 fvrier 2007, fxant les conditions et les formes de passation des marchs
de lEtat ainsi que certaines rgles relatives leur gestion et leur contrle.
Ce dcret a t labor dans lobjectif de rpondre des manquements identifs dans la rglementation
antrieure. Il dcrit avec prcision les procdures de passation des marchs publics et promeut la bonne
gouvernance ainsi que la concurrence. En particulier, il comporte un ensemble de dispositions visant une forte
transparence des procdures et posant les bases pour la lutte contre la corruption. Il institue par ailleurs la mise
en place dun portail des marchs publics et favorise le dveloppement de nouvelles pratiques plus favorables
la concurrence.
Nanmoins, ce dcret ne couvre que partiellement les phases dvaluation des besoins et dexcution des
marchs. En outre, diffrents articles ont facilit lmergence de fortes barrires lentre (notamment du fait
des critres de slection des candidats, ou de la faiblesse des mcanismes de recours).
Enfn, le dcret ne fait pas suffsamment le lien avec lenvironnement rglementaire et les sanctions applicables
en cas de non respect de ses dispositions.
Un projet de dcret en cours dlaboration, et dont la dernire version date du mois de novembre 2010,
corrige un certain nombre de points faibles du dcret en vigueur. Il demeure nanmoins timide sur certaines
dispositions cls
1
et rend plus diffcile la constitution de groupements solidaires, qui, dans la pratique, constituent
une des principales portes daccs pour les nouveaux entrants.
Offre et demande : une mosaque de marchs
Lanalyse des marchs passs au cours des quatre dernires annes sur un chantillon dadministrations
2
a
permis de mettre en vidence la juxtaposition dun ensemble de niches correspondant des secteurs dactivit
prcis, des administrations diffrentes, des territoires varis et diffrents niveaux de prix.
Cette situation doit tre rapproche au principal motif dviction des prestataires : le manque dexprience
de ces derniers mis en vidence par le manque de rfrences. De manire trs schmatique, laversion au
risque des diffrentes administrations mne celles-ci prfrer travailler avec des prestataires dj en place.
De manire symtrique, les entreprises cherchent en majorit simplanter durablement auprs dun nombre
rduit dadministrations.
Concentration : des situations trs contrastes
Lanalyse mene a montr quun mme secteur dactivit pouvait prsenter des degrs de concurrentiabilit
diffrents en fonction des administrations, et quau contraire ce degr ntait pas identique pour tous les
secteurs dactivit au sein dune mme administration.
Nanmoins le march pris dans son ensemble nest pas marqu par une absence de concurrence : sa taille
globale permet aux soumissionnaires non implants chez une administration donne davoir leur place et
daccder des marchs. Le systme permet donc la coexistence de situations plus ou moins concurrentielles.
1 Par exemple concernant les procdures de recours ou le contrle interne : ces questions sont bien traites par le projet de dcret mais il
manque des mesures permettant de garantir leffectivit des dispositions prvues.
2 Ministres de lEquipement et des transports, de lAgriculture et de la pche maritime, de lnergie, des mines, de leau et de lenvironnement ;
Communes urbaines de Rabat et de Casablanca, Commune rurale de Sidi Yahya Zars.
107
RAPPORT ANNUEL 2012

Barrires lentre : le relationnel ou le prix
Dans la majorit des cas, les niveaux de concurrence sont diffrents ceux qui existent dans le secteur priv :
les barrires existantes et les comportements des acteurs introduisent donc des distorsions parfois importantes.
Les premires concernent dabord, dans le cas des appels doffres (ouvert, restreint, avec prslection), le
critre de choix des offres et l expertise . Ces deux barrires pointent vers lexprience des candidats dans
des conditions similaires, ladministration ayant souvent une prfrence pour le candidat ayant dj travaill
avec elle.
Dans le cas des bons de commande et des marchs ngocis, les liens crs avec une administration jouent un
rle prpondrant. Paradoxalement, ces deux modalits apparaissent comme tant celles qui peuvent tre
le plus simple daccs un nouvel entrant. A contrario, ces modalits sont celles qui seront le plus incertaines
pour une entreprise disposant de rfrences solides mais ne connaissant pas ladministration en charge de
lappel doffre.
Enfn, la logique du moins-disant restant encore ancre dans ladministration, le prix de la prestation constitue
le principal argument pour le nouvel entrant.
Marchs publics : la problmatique des comportements
Les entretiens mens ont permis didentifer des comportements faussant la concurrence de manire
dlibre ou par ngligence grave. La faiblesse des contrles et labsence de sanctions effectives favorisent
le dveloppement de ces derniers.
Lenqute de perception montre que les acteurs considrent que si lattribution des marchs donne une place
la concurrence, elle reste rgulirement entache par des situations de favoritisme, diffciles de contester.
Le principal df pour amliorer la concurrentiabilit des marchs publics est ainsi comportemental. La plupart
des acteurs adhrent lide que mme un dcret dfaillant peut tre appliqu correctement sil existe, de
la part de celui qui lapplique, une vritable comprhension des enjeux et de la volont du lgislateur. Le
Maroc nest cependant pas en retard sur la thorie : cest la ralisation de ce qui a t conceptualis qui pose
problme.
Il convient par consquent de faire monter en comptences les acteurs, de mettre en place un dispositif
permettant de vrifer leurs comportements et de les sanctionner de manire effective en cas de non respect
des rgles.
En particulier, il est recommand de donner un statut de loi aux textes rgissant les marchs publics, de renforcer
le systme de recours, de mieux dfnir les indicateurs et les contrles, les responsables de ces derniers, et les
sanctions (administratives mais aussi, le cas chant, pnales) en cas de non respect des rgles.
En parallle, il sagira de renforcer les comptences au travers dune structuration de la fonction dacheteur
public, de la mise en place dun systme de partage des donnes et des expriences cls. Enfn, la cration
dun observatoire capable danalyser la dpense publique et de reprer les ententes doit tre envisage.
108
1. Environnement juridique et rglementaire
A. Cadre rglementaire des marchs publics
a. Principaux textes de rfrence
Lengagement de la dpense publique est, dans sa plus grande partie, ralis par le biais des marchs publics.
Conscient de la ncessit datteindre plus deffcacit et plus deffcience dans lutilisation des deniers publics,
le lgislateur cherche favoriser la concurrence. Les diffrentes volutions rglementaires ralises au cours
de la dernire dcennie meilleure information sur les marchs, optimisation du processus dadjudication, etc.
ont ainsi vis mettre en place les conditions dune meilleur environnement concurrentiel.
Aujourdhui, les marchs publics sont essentiellement rgis par le dcret n2-06-388 du 16 moharrem 1428 (5
fvrier 2007). Le tableau ci-dessous reprend les principaux textes de rfrence :
Texte de rfrence :
Dcret du n2-06-388 du 16 moharrem 1428 (5 fvrier 2007) fixant les conditions et les formes de passation des
marchs de l'tat ainsi que certaines rgles relatives leur gestion et leur contrle
Dcret n 2-03-703
(2003) relatif aux dlais
de paiement et aux
intrts moratoires en
matire de marchs de
l'tat
Dcret n2-01-2332 (2002)
approuvant le cahier des
clauses administratives
gnrales applicables aux
marchs de services
Dcret n 2-99-1087 (2000)
approuvant le cahier des
clauses administratives
gnrales applicables aux
marchs de travaux
Dcret n2-01-437 (2001)
instituant, pour la passation des
marchs, un systme de
qualification et de classification
des laboratoires de btiment et
de travaux
Dcret n2-98-984 (1999)
instituant, pour la passation de
certains marchs de services, un
systme dagrment de
personnes physiques ou morales
excutant des prestations
Cahiers des charges
dfinissant les marchs
Choix du prestataire Paiement Rvision des prix
Arrt du Premier ministre
n 3-14-08 du 2 rabii I 1429
(10 mars 2008) fixant les
rgles et les conditions de
rvision des prix des
marchs de travaux ou de
services portant sur les
prestations d'tudes passs
pour le compte de l'Etat.
Il est noter que le dcret rgissant les marchs publics sinspire des standards internationaux notamment
la Loi type de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), lAccord de
lOMC sur les marchs publics, les directives des principaux bailleurs de fonds (UE, Banque Internationale pour
la Reconstruction et le Dveloppement, etc.).
Par ailleurs, il convient de rappeler quune mise jour du dcret n2-06-388 du 5 fvrier 2007 est en cours.
Cette nouvelle rglementation met en avant la transparence des procdures et leffcacit de la dpense.
Pour ce faire, la nouvelle rglementation a prvu le renforcement du recours la concurrence, lgalit des
traitements des soumissionnaires ainsi que lamlioration de leurs garanties et des mcanismes de recours et
de rclamation.
b. Champ dapplication : les organismes soumis la rglementation des marchs publics
La rglementation des marchs publics concerne, de manire explicite, les Administrations de ltat (dcret
n2-06-388), les SEGMA (Article 1, dcret n2-98-482) ainsi que les collectivits locales et leurs groupements
(Article 48 du dcret n1-76-584). Cependant, la lecture de la rglementation, il ressort que bien qutant
dans le champ dapplication du dcret n2-06-388, les dispositions concernant ladministration de la Dfense
Nationale font souvent lobjet de drogations particulires.
109
RAPPORT ANNUEL 2012
Certains organismes ne sont pas explicitement concerns par la rglementation sur les marchs publics sans pour
autant faire lobjet dune drogation cette dernire. Il sagit ainsi de cas ambigus pour lesquels lapplication
de la rglementation nest pas, aujourdhui, systmatique. Ces organismes sont : les tablissements publics
(EPA, EPIC)
3
, les socits dtat, les fliales publiques, les socits mixtes, les entreprises concessionnaires, les
organes soumis au contrle fnancier de ltat.
La rglementation des marchs publics ne sapplique pas (Article 2, dcret n2-06-388) aux Conventions et
aux contrats de droit commun, aux contrats de Gestion Dlgue et aux cessions de biens et aux prestations
effectues entre services de ltat rgies par la lgislation et la rglementation en vigueur. Par ailleurs, il convient
de noter que les marchs passs dans le cadre daccords ou de conventions internationaux peuvent droger
la rglementation.
Enfn, il est important de prciser que les contrats relatifs aux biens immobiliers (vente, location, bail
emphytotique, etc.) ne sont pas couverts par la rglementation sur les marchs publics mais font lobjet de
rgimes juridiques particuliers.
Directement soumis au
dcret du n2-06-388 du 16
moharrem 1428
(5 fvrier 2007)
Indirectement soumis au
dcret du n2-06-388 du 16
moharrem 1428
(5 fvrier 2007)
Soumis des
rglementations spcifiques
Cas particulier :
Administration de la
Dfense Nationale
(soumise au dcret, mais faisant lobjet
de nombreuses clauses particulires)
Non
soumis
aux
marchs
publics
Soumis aux marchs publics
Cessions de
biens
Conventions
Contrats de
Gestion
Dlgue
Prestations
effectues
entre
services de
ltat
Cessions de
biens
Conventions
Contrats de
Gestion
Dlgue
Prestations
effectues
entre
services de
ltat
Cas particulier : marchs passs dans le cadre conventions ou daccords internationaux
Administrations
publiques .
Ordonnateurs de droit :
Ministres
Ordonnateurs dlgus :
ministres dlgus,
secrtariats dtat,
administrations
dconcentres
1600 acheteurs inscrits
sur le portail en ligne
marchespublics.gov.ma*
Collectivits
locales .
Ordonnateurs des
Collectivits Locales :
Prfectures et Provinces
Rgions
Communes
Syndicats de communes
Communauts urbaines
1728 acheteurs inscrits
sur le portail en ligne
marchespublics.gov.ma*
*source : TGR, 2009
tablissements
publics .
Ordonnateurs des
tablissements publics
(EPA et EPIC
y compris les Offices)
76 acheteurs inscrits
sur le portail en ligne
marchespublics.gov.ma*
Marchs relatifs
limmobilier .
Soumis des
rglementations spcifiques
selon lobjet du march
SEGMA
(Par le dcret n2-98-482)
c. Procdures de passation des marchs
Les procdures de passation des marchs constituent llment central de la rglementation. Ce sont elles qui
doivent permettre dassurer la mise en concurrence des soumissionnaires et la transparence dans loctroi des
marchs. Six modes de passation sont dfnis :
3 Les tablissements publics sont souvent assujettis des rglementations spcifques. A titre dillustration, lOffce de la Formation Professionnelle
et de la Promotion du Travail est soumis au Rglement des marchs de lOFPPT, approuv le 27 Dou Al Hijja 1429 (26. Dcembre 2008).
110
Concurrence Conditions Modalits dattribution
Appel
doffres
ouvert
Accs la
concurrence libre
-
Lattribution du march est
ralise par une commission
dappel doffre, charge de
choisir loffre la plus
avantageuse dun point de vue
conomique.
Louverture des plis est en
sance publique (sauf pour la
dfense nationale)
Appel
doffres
restreint
Accs la
concurrence limit
(choix discrtionnaire
des candidats par le
matre douvrage)
Lors de prestations dont le
montant nexcs pas un million
de DH hors taxes ;
Et pour lesquelles le cadre
march des fournisseurs est
manifestement rduit
Lattribution du march est
ralise par une commission
dappel doffre, charge de
choisir loffre la plus
avantageuse dun point de vue
conomique.
Louverture des plis est en
sance publique (sauf pour la
dfense nationale)

Appel
doffres avec
prslection

Laccs est limit aux
candidats prsentant
les capacits
techniques et
financires requises. Il
est ainsi soumis
lavis de la commission
dadmission
Lors de prestations complexes
ou de natures particulires
Lattribution du march est
ralise par une commission
dappel doffre, charge de
choisir loffre la plus
avantageuse dun point de vue
conomique.
Louverture des plis est en
sance publique (sauf pour la
dfense nationale)
Concours
Accs sur la base
dune demande
dadmission. Une
commission
dadmission autorise
laccs aux candidats
prsentant les
capacits techniques
et financires requises
Lors de recherches
particulires sur les
considrations techniques,
financires ou esthtiques.
Le concours peut porter sur
ltablissement dun projet, la
ralisation dun projet, ou les
deux la fois.
Les projets admis sont
examins et classs par le jury
(constitu par la Commission
dadmission autorisant laccs
aux candidats)
Louverture des plis est en
sance publique (sauf pour la
dfense nationale)
Procdure
ngocie
Selon le cas de
recours au march
ngoci, il doit ou non
y avoir une publicit
pralable et une mise
en concurrence
Procdures avec publicit :
suite une procdure
infructueuse ou suite la
dfaillance dun prestataire
Procdures sans publicit :
- lorsque seul un prestataire
peut tre pris en compte ;
- dans le cas dune prestation
en cours, condition de ne pas
dpasser 10% du montant de
cette prestation ;
- pour des raisons durgence et
de dfense nationale
La passation d'un march
ngoci donne lieu
l'tablissement, par le matre
douvrage, d'un certificat
administratif relatant la
procdure adopte et visant le
chef d'exception qui justifie la
passation du march sous cette
forme et explicitant les raisons
qui ont conduit son
application.
Bons de
commande
Les bons de
commande doivent
faire lobjet dune
consultation de trois
concurrents (3 devis
contradictoires) sauf si
cela est incompatible
avec la prestation
La prestation doit tre liste
explicitement dans lannexe n3
du dcret n2-06-388 du 16
moharrem 1428 (5 fvrier 2007)
Lensemble des bons de
commande ne doit pas
dpasser les 200.000 DH hors
taxes annuels par personne
habilite engager des
dpenses, sauf autorisation
exceptionnelle du 1
er
ministre
Lors de la mise en
concurrence, le matre
douvrage doit prsenter, par
crit, trois devis contradictoires.

Aucune rgle de choix de
lattributaire nest prcise par
le dcret n2-06-388 du 16
moharrem 1428 (5 fvrier 2007)

Tableau 1 : Rcapitulatif des procdures de passation des marchs
111
RAPPORT ANNUEL 2012
B. Analyse de la rglementation des marchs publics au regard de la Concurrence
a. Principes sous-tendant la rglementation
La commande publique reprsente un lment cl de lconomie du Maroc. En effet, daprs la Trsorerie Gnrale du
Royaume, les marchs publics ont reprsent en 2007 prs de 100 milliards de dirhams, soit lquivalent de 16% du PIB.
Le volume des montants concerns et leur nature publique ont men le lgislateur rglementer ce march en cherchant
le respect de trois grands principes :
1. Transparence et moralit de la vie publique ;
2. Concurrence et galit de traitement des soumissionnaires ;
3. Effcacit de la dpense publique et simplicit des procdures.
Ces principes favorisent, directement ou indirectement la concurrentiabilit des marchs publics. En effet,
bien que la concurrence soit explicitement mentionne par le deuxime dentre eux, elle relve galement
de lesprit du premier et du dernier principe. La transparence et la moralit sont ainsi des lments ncessaires
une bonne concurrence, dans le sens o ils impliquent la lutte contre les ententes entre soumissionnaires
et les favoritismes de certaines administrations. De manire analogue, le principe deffcacit de la dpense
publique et de simplicit des procdures stimule la concurrence en diminuant les barrires lentre dordre
rglementaire
b. Situations de limitation de la concurrence
Quatre principaux cas de fgure anticoncurrentiels apparaissent dans les marchs publics. Ces derniers peuvent
tre directement dus au comportement des acteurs ou dcouler indirectement des rglementations mises en
place pour garantir la moralit des marchs publics, ou des procdures de contrle de la dpense :
Barrires lentre :
cot de participation matrise de
la rglementation, et barrires
rglementaires
Manifestation possible
Lors dune situation
doligopole ne correspondant
pas la ralit du secteur
3
Entente entre entreprises :
collusion & cartels
Manifestations possibles
Lorsque lon est dans un march
par essence oligopolistique
Lorsque les rponses des
soumissionnaires prsentent des
mthodologies trop semblables
ou des prix identiques/irralistes
2
Entreprise Entreprise Entreprise Entreprise
Entente entre une administration
et une entreprise :
favoritisme & corruption
Manifestations possibles
Lorsquune entreprise remporte
tous les marchs dune mme
administration
Lorsquun CPS inutilement
prcis (risque de clauses
discriminatoires )
1
Administration
Entreprise
Administration
Entreprise
4 Absence dattractivit du march
Administration
Entreprise
Administration
Entreprise
Manifestations possibles
Lors de demandes trs
spcifiques ou trs
complexes
112
4
1. Entente entre une administration et une entreprise : favoritisme et corruption
Ce premier cas constitue la premire source dattention dans les marchs publics. En effet, il est primordial de
sassurer de la bonne et juste utilisation des deniers publics. Or, les expriences internationales
4
montrent que
malgr des rglementations particulires destines viter le favoritisme, le clientlisme et la corruption, ces
problmatiques doivent faire lobjet de contrles rguliers et soutenus.
Les situations dentente entre une administration et une entreprise sont illgales. Elles peuvent tre dceles
plus ou moins diffcilement selon leur forme et leur nature. La preuve de leur existence ncessite gnralement
lintervention dun organisme de contrle (inspection gnrale des fnances, audit de la Cour des Comptes, etc.).
Certains symptmes peuvent tre considrs en vue de leur dtection : un CPS trop dtaill peut ainsi dcouler
dune entente avec un prestataire prcis qui le matre duvre souhaite confer la prestation. Le CPS comportera
dans ce cas des exigences trs prcises et parfois inutiles. Lanalyse dappels doffres rpts peut galement faire
ressortir un prestataire favoris par un matre douvrage.

2. Entente entre entreprises : collusion et cartels
Lentente entre entreprises est une problmatique connue, expressment prohibe par la loi
(Article 6 de la loi 06-99, du 5 juin 2000, relative sur la libert des prix et de la concurrence).
Il existe plusieurs schmas dorganisation des cartels qui reposent gnralement sur un mme principe
5
: le cartel
dsigne un vainqueur selon un schma interne, tablit le montant des offres concurrentes et rpartit la rente obtenue.
Il peut ainsi sagir dune logique de rotation associe un systme doffres fantmes simulant la concurrence, dun
accord sur le montant des offres de manire ce que ces dernires soient trs proches et suprieures au prix du
march, ou dune enchre interne attribuant le march au plus offrant, qui augmente alors son offre dun montant
que se partagent les perdants.
La dtection des ces ententes est diffciles et nest possible quau travers de lanalyse de multiples appels doffres
semblables. La mise en vidence de paiements latraux est gnralement ncessaire pour prouver lexistence de
lentente. Les symptmes pouvant tre relevs au moment de lapprciation de loffre sont le faible nombre doffres
et/ou labsence dacteurs cls, lexistence doffres aux mthodologies trop semblables ou des prix identiques de
certains concurrents.
Il est nanmoins ncessaire de relever que ces symptmes peuvent galement rsulter de stratgies non
coopratives. Pour limiter la collusion, F. Naegelen et M. Mougeot recommandent dagir soit sur la stabilit du cartel
soit sur louverture du march. Dans le premier cas, il sagit de rduire les possibilits du cartel de dtection des
comportements non conformes laccord. Ceci peut tre obtenu travers la limitation de linformation transmise
aprs attribution (par exemple au seul nom du vainqueur). Cette stratgie peut cependant tre en contradiction avec
les principes de transparence et de moralit des marchs publics. La deuxime stratgie vise ouvrir le march de
manire favoriser la participation de nouveaux entrants ne faisant pas partie du cartel, et rendant par consquent
ce dernier ineffcace. Dans ce sens, il est prfrable de limiter les appels doffres restreints et les procdures
ngocies. Le fnancement des cots de participation est galement prendre en compte, puisquil permet de
diminuer les barrires lentre et favorise ainsi la participation de nouveaux entrants.
Ces diffrentes stratgies dpendent clairement de la nature de la prestation recherche et du contexte concurrentiel
de cette dernire. Un arbitrage de la part de ladministration est donc ncessaire afn de dterminer la procdure la
plus adapte pour une commande publique.
5
4 S. Bchner , A. Freytag, L. G. Gonzlez, W. Gth in Bribery and Public Procurement : an experimental study (2008)
5 5F. Naegelen, M. Mougeaot, Les marchs publics - Rgles, Stratgies, Politiques (1993)
113
RAPPORT ANNUEL 2012

3. Barrires lentre : cot de participation, matrise de la rglementation, barrires rglementaires
La participation une procdure dappel doffres comporte des cots gnralement irrcuprables et
qui peuvent tre levs : Florence Naegelen et Michel Mougeot rapplent
6
ainsi que ces cot peuvent
atteindre, dans certains secteurs de lUnion Europenne, jusqu 10% de la valeur du march. Ces cots
sont lis la ncessit, pour le soumissionnaire, (1) de maintenir une capacit de rponse aux appels
doffres (personnel spcialis, matriel spcifque aux marchs publics, etc.), (2) de collecter et de traiter
linformation ncessaire la rponse de lappel doffres, et (3) de raliser les dpenses administratives
en vue de la soumission. Un cot supplmentaire (4) peut tre considr du fait des dlais de rglement,
parfois trs importants, et qui psent sur la trsorerie des entreprises attributaires.
Les expriences internationales montrent que pour la majorit des marchs publics, lexistence de ces
cots a contribu lmergence de situations doligopoles. Ainsi, seuls certains soumission-naires habitus
aux marchs publics parviennent simposer en proftant deffets dchelle en terme de prparation des
rponses aux appels doffres.
Un logique similaire peut-tre constate sur les aspects rglementaires : le niveau de complexit de la
rglementation, la mconnaissance du fonctionnement pratique dun march ou du comportement
dun acheteur donn (par exemple, cas dun acheteur habitu moduler le calendrier de lintervention
au travers dordres darrt) mnent nombre de soumissionnaires considrer le march comme tant
trop risqu et renoncer par consquent dy participer.
Les barrires lentre dans le cadre des marchs publics au Maroc sont dtailles dans le deuxime
volet de cette tude.
4. Absence dattractivit des marchs
Lexprience montre que le nombre de concurrents pour un march peut tre nul ou trs rduit. Ce
phnomne a des causes multiples et peut notamment dcouler de lun des trois cas prsents ci-dessus
(entente, collusion, barrires lentre). Dans cette tude, afn de ne pas superposer cette situation avec
les antrieures, le manque dattractivit sera essentiellement imput la rsultante de cahiers des charges
peu ralistes ou donnant le sentiment au prestataire de faire face un march trop risqu. Ceci peut tre
le cas lorsque les conditions de ralisation sont trop exigeantes par rapport aux pratiques habituellement
pratiques par la profession ou lorsque ces dernires sont moins favorables que pour les appels doffres
habituellement passs par les autres administrations.
Lanalyse du dcret n2-06-388 du 16 moharrem 1428 (5 fvrier 2007) et des textes rglementaires
complmentaires a t mene en gardant ces quatre situations lesprit, et en essayant didentifer les
dispositions qui peuvent favoriser lmergence de ces dernires au cours du cycle de vie dun march.
67
6 F. Naegelen, M. Mougeaot, Les marchs publics - Rgles, Stratgies, Politiques (1993)
7 Voir chapitre 3.B Analyse des soumissions et volet II de ltude
114
c. Analyse du cycle de vie dun march public
Les lments suivants mettent en vidence les principales spcifcits des marchs en fonction des grandes tapes de
la vie du march :
3. ligibilit
des candidats
4. Attribution
du march
5. Ralisation
du march
1. Programme
prvisionnel
Conditions de
participation
Dossiers
administratif,
technique et
additif
Cautionnement
Modalits de
passation des
marchs et dlais
de publication
Commission
dappel doffres et
ouverture des plis
Choix des offres
Appels doffres
infructueux
Modalits de
recours
Obligations du
titulaire et sous-
traitance
Suivi et contrle
de lexcution du
march
Rception et
attestation de
service fait
Vrification des
dcomptes et des
factures,
liquidation et
ordonnancement
Rsiliation
Restitution de
garantie et main
leve sur le
cautionnement
2. Prparation
du march
Dtermination des
besoins et
estimation du cot
des prestations
laboration du
CPS
laboration du
RC
Contenu du
programme
Publication du
programme
Forces de la rglementation
(en termes de concurrenciabilit)
Existence dun programme prvisionnel destin donner
aux soumissionnaires une visibilit du contenu de la
commande publique (art. 87 et art. 76)
Faiblesses de la rglementation
(en termes de concurrentiabilit)
Absence de prcisions sur le contenu du programme
prvisionnel (ex : objet de lappel la concurrence ;
priode prvisionnelle de publication de lavis ;
nature de la prestation ; mode de passation envisag)
Absence de sanctions en cas de non publication du
programme prvisionnel (ou de bonus en cas de
publication)
3. ligibilit
des candidats
4. Attribution
du march
5. Ralisation
du march
1. Programme
prvisionnel
2. Prparation
du march
3. ligibilit
des candidats
4. Attribution
du march
5. Ralisation
du march
1. Programme
prvisionnel
2. Prparation
du march
volutions contenues dans le projet de dcret de novembre 2010
(art 14) : prcisions sur le contenu du programme prvisionnel
En revanche, le projet de dcret ne fait rfrence aucune consquence (sanction ou bonus) en cas de non publication du
programme prvisionnel
Labsence de sanction en cas de non publication du programme prvisionnel risque
dattnuer fortement les effets positifs en termes de visibilit de la commande
publique. Ainsi les volutions risquent davoir peu dimpact sur la concurrence
Enjeux en termes
de concurrence
115
RAPPORT ANNUEL 2012
3. ligibilit
des candidats
4. Attribution
du march
5. Ralisation
du march
1. Programme
prvisionnel
2. Prparation
du march
3. ligibilit
des candidats
4. Attribution
du march
5. Ralisation
du march
1. Programme
prvisionnel
2. Prparation
du march
Forces de la rglementation
(en termes de concurrenciabilit)
Principes de base visant favoriser la concurrence :
Obligation de mener la dfinition des besoins et
lestimation du cot des prestations et des dlais
avant tout appel la concurrence ou toute
ngociation (art. 4)
Interdiction de faire rfrence un prestataire en
particulier (marque, appellation, brevet, etc.) dans les
spcifications (art. 4)
Faiblesses de la rglementation
(en termes de concurrentiabilit)
Absence de prcisions sur la manire dont doit tre
ralise la dfinition des besoins, lestimation des cots
de la prestation et les dlais de ralisation. Pas de
systme de recours des comptences extrieures
lorsque ladministration ne dispose pas de comptences
suffisantes
Absence de CCAG pour les marchs de fournitures
Absence de prcisions de larticle 18 sur les critres de
destimation de choix et de classement des offres
(absence de critres par nature de march, absence de
rgles de pondration ou de hirarchisation des critres)
volutions contenues dans le projet de dcret de novembre 2010
Larticle 158 prvoit, pour les marchs dtudes uniquement, la possibilit dinclure une phase prliminaire de dfinition pour
dterminer les buts atteindre, les techniques utiliser ou les moyens mettre en oeuvre
Larticle 172 prvoit la possibilit de saisir le matre douvrage si le dossier dappel la concurrence contient des clauses
discriminatoires ou des conditions disproportionnes par rapport lobjet du march. Nanmoins, les dlais spcifis et le
caractre non contraignant des dispositions prvues vident larticle de sa substance
Larticle 18, larticle 48 et larticle 158 proposent des critres dadmissibilit dtaills par nature de march
Pour dfinir leur besoin, les administrations doivent disposer de comptences
qualifies. Dans le cas contraire, des travers pouvant mener des situations
anticoncurrentielles peuvent tre attendus
La problmatique de la dfinition des critres de choix et de classement des offres
est fortement amliore par le projet de dcret, ce qui impacte de manire directe et
positive la concurrentiabilit
Enjeux en termes
de concurrence
3. ligibilit
des candidats
4. Attribution
du march
5. Ralisation
du march
1. Programme
prvisionnel
2. Prparation
du march
3. ligibilit
des candidats
4. Attribution
du march
5. Ralisation
du march
1. Programme
prvisionnel
2. Prparation
du march
Forces de la rglementation
(en termes de concurrenciabilit)
Lexistence du systme de
qualification et de classification
facilite, dun point de vue thorique,
laccs aux marchs, en simplifiant les
procdures, et en garantissant lgalit
de traitement de toute entreprise
disposant de lagrment
Sauf exception, toute entreprise non
marocaine peut soumissionner aux
appels doffres lancs par
ladministration marocaine
Faiblesses de la rglementation
(en termes de concurrentiabilit)
Larticle 18, relatif aux critres inclus dans le rglement de consultation en vue
du choix de classement des offres, ouvre la possibilit llaboration de
critres trop prcis limitant la concurrence
Le nombre et la nature des pices exiges pour les dossiers administratifs
et techniques (art. 23 ss) peuvent demander un investissement de temps
non ngligeable pour les soumissionnaires (cot du ticket dentre)
Le dossier additif (art. 23 ss) est fortement soumis la subjectivit du matre
douvrage. Il peut tre une porte ouverte lexigence dlments discriminants
Les laboratoires universitaires ne peuvent se constituer eux-mmescandidats
un march (frein la concurrence et lapport de solutions innovantes)
Lexistence de lourdes garanties financires (art. 25)(cautionnement, garantie
de retenue) sont une barrire lentre pour les petits soumissionnaires
Lappel doffre avec prslection (art. 50) prsente un risque de rduction
du champ de la concurrence, puisquil permet de ne pas prvoir de critres
dapprciation des capacits techniques et financires des concurrents
volutions contenues dans le projet de dcret de novembre 2010
Simplification des conditions de participation (art. 24 et 25) (attestation fiscale, CNSS, registre du commerce exigible
uniquement au concurrent qui ladministration envisage dattribuer le march)
volution substantielle des conditions de participation des groupements (art. 160) : le projet de dcret se montre nettement
plus restrictif, en exigeant chaque membre du groupement solidaire de produire individuellement les attestations de
ralisation requises ( perte de lexamen des capacits de manire complmentaire et cumulative)
Possibilit de soumission des laboratoires publics (art. 25). Les laboratoires universitaires restent nanmoins exclus dune
participation directe aux marchs publics
Certains acteurs (laboratoires, petites entreprises) demeurent en marge des marchs
Laccs est difficile pour les nouveaux entrants du fait de laccs aux rfrences
Lvolution apporte par le projet de dcret sur les groupements solidaires est un
point ngatif en termes de concurrence
Enjeux en termes
de concurrence
116
3. ligibilit
des candidats
4. Attribution
du march
5. Ralisation
du march
1. Programme
prvisionnel
2. Prparation
du march
3. ligibilit
des candidats
4. Attribution
du march
5. Ralisation
du march
1. Programme
prvisionnel
2. Prparation
du march
Forces de la rglementation
(en termes de concurrenciabilit)
Des dlais de publication en ligne avec les
standards internationaux (art. 16 ss et art 20 ss.)
Un portail des marchs publics (prvu dans lexpos
des motifs du dcret), qui renforce la visibilit des
appels doffres
Une ouverture des plis en deux tapes (offre
technique puis financire) qui permet davoir une
apprciation de loffre technique plus neutre
(art. 34 ss.)
Un fonctionnement collectif de la commission
dappel doffres, ce qui rduit les possibilits de
favoritisme (art. 34 ss.)
Larchivage des lments ayant t lorigine de
llimination des concurrents pendant cinq ans
(art. 45), ce qui permet de faciliter les contrles, de
garantir une traabilit des dcisions de la
Commission et offre un point de prise aux ventuels
recours
Faiblesses de la rglementation
(en termes de concurrentiabilit)
Le caractre trs formel de la procdure douverture des plis (art 34.) peut
mener lviction de concurrents pour des raisons drisoires
Labsence de normalisation des rglements de consultation (critres et
rgles dvaluation des offres) facilite lmergence de favoritismes
Labsence dorientations pour le choix du mode de passation et
labsence de possibilit de recours vis--vis de ce choix
La relative facilit de nommer des personnes habilites passer des bons
de commande (art. 75) favorise le fractionnement de la dpense publique
La limite de 200000 DHS pour les bons de commande (art. 75) sapplique de
manire indiffrencie toutes les administrations, quelles que soient leur
nature ou leur taille
Le mcanisme de recours (art. 47 et art. 95) privilgie la voie hirarchique
(ministre concern) et ne garantit pas lindpendance du systme. De plus,
lavis de la Commission des marchs est consultatif
La rdaction de larticle 72 (marchs ngocis) est relativement gnrale et
ne souligne pas assez le caractre exceptionnel de cette mesure
Larticle 42 (marchs infructueux) laisse une marge dapprciation
importante au matre douvrage, ce qui facilite le recours aux marchs
ngocis
volutions contenues dans le projet de dcret de novembre 2010
Larticle 18, larticle 48 et larticle 158 du projet de dcret proposent des critres dadmissibilit dtaills par nature de march et
prcisent les critres de choix des offres
Le projet de dcret limite les dpenses par voie de bons de commande lordonnateur et au sous-ordonnateur et requiert
llaboration dune note du matre douvrage en cas dimpossibilit ou dincompatibilit produire trois devis contradictoires (la
possibilit de dsigner des personnes habilites engager les dpenses par bons de commande demeure pour la seule
administration de la dfense nationale)
Le projet de dcret propose des dispositions permettant de clarifier et simplifier les modalits dapprciation des offres
excessivement basses ou leves. En revanche, il ne propose pas de disposition nouvelle concernant la manire dont est ralise
et communique lestimation
Le projet de dcret prvoit des dispositions visant faciliter les recours (saisie directe de la Commission des marchs). Nanmoins,
lavis de cette dernire demeure consultatif, rduisant significativement lefficacit de la procdure de recours
Il apparat ncessaire de dfinir des sanctions et de mettre en place des mcanismes favorisant lapplication effective de
ces sanctions. Un cadre rglementaire plus coercitif doit accompagner le projet de dcret
Malgr une vraie modernit de la rglementation, la procdure maintient un nombre
important de formalismes pouvant mener des biais de la concurrence
Lefficacit du systme de recours demeure limite
L absence de sanctions favorise les comportements opportunistes. Les carences du
cadre coercitif constituent ainsi le principal point faible de la rglementation
Enjeux en termes
de concurrence
3. ligibilit
des candidats
4. Attribution
du march
5. Ralisation
du march
1. Programme
prvisionnel
2. Prparation
du march
3. ligibilit
des candidats
4. Attribution
du march
5. Ralisation
du march
1. Programme
prvisionnel
2. Prparation
du march
Forces de la rglementation
(en termes de concurrenciabilit)
Dlai de rglement de 90 jours partir de la constatation
de lattestation de service fait (au-del de ces dlais,
ladministration est tenue de verser des intrts moratoires
lattributaire)
Faiblesses de la rglementation
(en termes de concurrentiabilit)
La rglementation ne prvoit pas de dlais pour attester
le service fait
La rglementation ne prvoit pas de dispositions
particulires visant prvenir les drapages de lexcution
du march, notamment en ce qui concerne les dlais et la
qualit de la prestation
Le contenu et les destinataires des rapports daudits ne
sont pas prciss (art. 92). De plus, des sanctions ne sont
pas dfinies. Ces lments dpouillent la rglementation
de son caractre dissuasif
volutions contenues dans le projet de dcret de novembre 2010
Le projet de dcret prcise, travers son article 168, le contenu des contrles et des audits. En revanche, il ne contient pas
de prcisions quant lutilisation des rapports produits.
Le projet de dcret reste par ailleurs centr sur la passation du march et ninclus pas de nouvelles dispositions relatives au
suivi de leur excution.
La finalisation des marchs est trs peu rglemente
et ces lacunes peuvent tre exploites de manire biaiser la concurrence
Enjeux en termes
de concurrence
117
RAPPORT ANNUEL 2012
Synthse de lanalyse du cycle de vie dun march public
3. ligibilit
des candidats
4. Attribution
du march
5. Ralisation
du march
1. Programme
prvisionnel
2. Prparation
du march
Labsence dincitations
publier le programme
prvisionnel (ou de
sanctions en cas de non
publication du
programme
prvisionnel) risque
dattnuer fortement les
effets positifs en termes
de visibilit de la
commande publique et
ainsi influencer
dfavorablement la
concurrence.
Ce point demeure dans
le projet de dcret de
novembre 2010.
Pour dfinir leur besoin,
les administrations
doivent disposer de
comptences qualifies.
Dans le cas contraire,
des travers pouvant
mener des situations
anticoncurrentielles
peuvent tre attendus.
La problmatique de la
dfinition des critres de
choix et de classement
des offres est fortement
amliore par le projet
de dcret, ce qui
impacte de manire
directe et positive la
concurrentiabilit.
Certains acteurs
(laboratoires, petites
entreprises) demeurent
en marge des marchs.
Laccs est difficile pour
les nouveaux entrants
du fait de laccs aux
rfrences.
Lvolution des
dispositions sur les
groupements solidaires
propose par le projet
de dcret dfavorise les
nouveaux entrants. Elle
constitue de ce fait un
point ngatif en termes
de concurrence.
Malgr une vraie
modernit de la
rglementation, la
procdure maintient un
nombre important de
formalismes pouvant
mener des biais de la
concurrence.
Lefficacit du systme
de recours demeure
limite.
L absence de sanctions
favorise les
comportements
opportunistes. Les
carences du cadre
coercitif constituent
ainsi le principal point
faible de la
rglementation.
La finalisation des
marchs est trs peu
rglemente. Les
lacunes sur lattestation
de service fait et sur la
vrification de la qualit
peuvent tre exploites
de manire biaiser la
concurrence.
De manire globale, il est important de relever que si la rglementation couvre de manire dtaille les
phases correspondant la passation et lattribution du march (phases 3 et 4), elle manque souvent de
prcision sur les phases amont (phase 1 et 2, correspondant au programme prvisionnel, la dfnition des
besoins et la prparation du march) et aval (phase 5, relative au suivi de lexcution, la rception et
lordonnancement). Le titre du dcret illustre bien ce propos : en effet, ce dernier nest pas un dcret relatif
aux marchs publics , mais bien un dcret fxant les conditions et les formes de passation des marchs de
lEtat ainsi que certaines rgles relatives leur gestion et leur contrle .
2. Structure de loffre et de la demande
A. Administrations publiques reprsentatives de loffre pour les marchs publics
Cette tude a pour objectif dobtenir une image densemble de la concurrence dans les marchs publics
et, surtout, une bonne comprhension des mcanismes limitant la concurrence dans le secteur. Il ne sagit
donc pas dune analyse statistique exhaustive mais bien dun diagnostic gnral se concentrant sur les points
dintrt.
Ltude se focalisera sur certains ordonnateurs, de manire :
Slectionner des ordonnateurs ayant des volumes importants de dpenses (sur la base des dpenses
dinvestissement et de fonctionnement hors personnel)
Slectionner des ordonnateurs susceptibles de faire appel en abondance des marchs de natures
diffrentes (travaux, fournitures, services)
Slectionner des ordonnateurs de natures diffrentes (dpartements ministriels, communes urbaines,
communes rurales a minima)
Au vu des donnes collectes, et aprs avis de M. le Prsident du Conseil de la Concurrence, il a t dcid
de conduire ltude sur les ministres suivants :
118
Ministre de lquipement et des transports
Il sagit du 3me plus poste en termes de crdits dinvestissement. Ce ministre est par ailleurs susceptible,
par la nature de ses attributions, de faire appel un grand nombre de prestations de travaux et de
prestations dtudes.
Entre 2006 et 2009, le ministre de lquipement et des transports a pass en moyenne 1670 marchs par
an, pour un montant annuel moyen de 12 420 millions de Dhs.
89,4% du montant total des appels doffres ont fait lobjet dappels doffres ouverts, pour 98% en nombre.
Ministre de lAgriculture et de la pche maritime
Il sagit du 4me poste en termes de crdits dinvestissement, quasiment au mme niveau que le ministre
de lquipement et des transports. De plus, ce ministre constitue le 3me poste en termes de dpenses
de matriel et dpenses diverses, derrire ladministration de la Dfense Nationale et de lEducation
Nationale, mais bien au-del des autres ministres).
Entre 2006 et 2009, le ministre de lAgriculture et de la pche maritime a pass en moyenne 950 marchs
par an, pour un montant annuel moyen de 2 040 millions de Dhs.
86,8% du montant total des appels doffres ont fait lobjet dappels doffres ouverts, pour 96% en nombre.
Ministre de lnergie, des mines, de leau et de lenvironnement
Il sagit du 6me poste en termes de crdits dinvestissement, derrire le ministre de la Dfense nationale.
De plus, ce ministre constitue le 5me poste en termes de dpenses de matriel et dpenses diverses,
devant le ministre de lquipement et des transports.
Entre 2006 et 2009, le ministre de lnergie, des mines, de leau et de lenvironnement a pass 92 marchs
par an, pour un montant annuel moyen de 212 millions de Dhs.
98% du montant total des appels doffres a fait lobjet dappels doffres ouverts, pour 99% en nombre.
Para ailleurs, les donnes collectes permettent dapprcier galement les chiffres cls relatifs au :
Ministre de la Sant
Le ministre de la Sant se caractrise par limportance du volume de ses dpenses en fournitures
(notamment du fait des fournitures mdicales). Il constitue cet gard un ministre intressant inclure
dans le cadre de cette tude.
Entre 2006 et 2009, le ministre de la Sant a pass en moyenne 1 440 marchs par an, pour un montant
annuel moyen de 5 053 millions de Dhs.
95,9% du montant total des appels doffres ont fait lobjet dappels doffres ouverts, pour 95% en nombre.
Enfn, trois communes ont t incluses dans le primtre de ltude :
Commune urbaine de Casablanca
La Commune urbaine de Casablanca constitue la 1re collectivit locale en termes de dpenses en
fonctionnement et investissement en 2005.
Commune urbaine de Rabat
La Commune urbaine de Rabat est la ville la plus importante de la rgion de Rabat-Sal-Zemmour-Zar,
la 2me rgion en termes de dpenses en fonctionnement et investissement en 2005.
Commune rurale de Sidi Yahya Zar
119
RAPPORT ANNUEL 2012
Cette commune rurale fait partie de la rgion de Rabat-Sal-Zemmour-Zar, la 2me rgion en termes de
dpenses en fonctionnement et investissement en 2005. Elle se situe dans un axe en fort dveloppement.
Il semble donc intressant de pouvoir analyser les marchs publics conclus dans la priode rcente.
B. Analyse des marchs passs au cours des 4 dernires annes
a. Marchs passs par les dpartements ministriels
Lanalyse des marchs passs au cours des quatre dernires annes (priode du 1er janvier 2006 au 31
dcembre 2009) a port sur des donnes globales de quatre dpartements ministriels (Equipement et
transports, Agriculture et pche, nergie et mines, Sant). Afn de garantir lhomognit de ces donnes,
elles ont t directement collectes auprs de la Trsorerie Gnrale du Royaume.
Ces donnes regroupent :
Le nombre de marchs passs par mode de passation (appels doffres ouvert, appel doffres restreint,
appel doffres avec prslection, march ngoci)
Le nombre de marchs passs par type de march (travaux, fournitures, services)
Un premier aperu de ces donnes met en vidence une forte prpondrance des marchs passs selon la
modalit de lappel doffres ouvert.

Pourcentage des appels
doffres ouvert, en nombre de
marchs
Pourcentage des appels
doffres ouvert, en montant
des marchs
Ministre de lquipement et transports 98% 89,4%
Ministre de lAgriculture et de la pche 96% 86,8%
Ministre de lnergie et des mines 98% 99%
Ministre de la Sant 95,9% 95%
Une analyse plus approfondie a t mene afn de nuancer cette vision. Deux indicateurs contextuels et
deux indicateurs analytiques ont t dfnis :
120
Ces indicateurs, en permettant deffectuer des comparaisons sur la taille relative des diffrents types de
march et sur lvolution du cot des prestations, mettent en vidence les distorsions des marchs.
Les pages suivantes prsentent ces indicateurs pour chaque dpartement ministriel, suivis dune analyse
globale de ces derniers.
volution globale 2006-2009
i. Nombre, formes et montants des marchs : ministre de lquipement et des Transports
100
196
228
185
100 99
107
74
100
73
120
90
0
50
100
150
200
250
2006 2007 2008 2009
T
F
S
Total
629
669
602
676
454
430
321
322
786
718
557
528
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2006 2007 2008 2009
Services
Fournitures
Travaux
Ministre de lquipement et des Transports
100,8%
67,5%
98,5%
100,6%
293,3%
14,0%
9,1%
35,2%
600,0%
45,3%
31,6%
227,3%
43,1% AOO
AOR
AOP
MN
2006
2007
2008
2009
AOO AOR AOP MN
volution du nombre de marchs
par nature de march
Travaux
Fournitures
Services
N
o
m
b
r
e

d
e

m
a
r
c
h

s
Anne
A
n
n

e
Appel doffres
ouvert
Appel doffres
restreint
Appel doffres
avec prslection
March
ngoci
5,9E+09
1,2E+10
1,3E+10
1,2E+10
7,0E+08
6,6E+08
5,3E+08
3,7E+08
1,4E+09
9,3E+08
1,2E+09
8,5E+08
0,0E+00
2,0E+09
4,0E+09
6,0E+09
8,0E+09
1,0E+10
1,2E+10
1,4E+10
1,6E+10
2006 2007 2008 2009
Services
Fournitures
Travaux
volution du volume de marchs
par nature de march
V
o
l
u
m
e

e
n

D
h
s
Anne Anne
Services
Fournitures
Travaux
Total
Services
Fournitures
Travaux
Total
Cot moyen dun march
par type de prestation (2006 = indice 100)
Taille relative des marchs, par anne et par mode de
passation (100 = march moyen de lanne considre)
121
RAPPORT ANNUEL 2012
Travaux Fournitures Services
5 926 MDhs 11 783 MDhs
629 marchs 676
marchs
i = 100 i = 185
(cot moyen du march)
700 MDhs 367 MDhs
454 marchs 322
marchs
i = 100 i = 74
1 402 MDhs 851 MDhs
786 marchs 528
marchs
i = 100 i = 90
Commentaires
Sur la premire priode considre (2006 et 2007), la taille relative des marchs passs par des modalits
moins concurrentielles est importante.
Comme pour toutes les administrations analyses, lindice de cot moyen des marchs de travaux double
entre 2006 et 2009.
Source des donnes : Trsorerie Gnrale du Royaume, 2010
122
volution globale 2006-2009
ii. Nombre, formes et montants des marchs : ministre de lAgriculture et de la pche
100
106
140
180
100
322
330
209
100
136
256
275
0
50
100
150
200
250
300
350
2006 2007 2008 2009
T
F
S
Total
95,3%
75,8%
94,7%
98,0%
389,8%
137,7%
54,2%
43,1%
115,3%
58,8%
39,2%
173,5%
629,5%
249,5%
197,5% AOO
AOR
AOP
MN
399
339
296 303
637
540
377
382
113
182
107
135
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2006 2007 2008 2009
Services
Fournitures
Travaux
9, 1E+08
8, 2E+08
9, 5E+08
1, 2E+09
4, 3E+08
1, 2E+09
8, 5E+08
5, 4E+08
1, 4E+08
3, 0E+08
3, 4E+08
4, 5E+08
0, 0E+00
5, 0E+08
1, 0E+09
1, 5E+09
2, 0E+09
2, 5E+09
2006 2007 2008 2009
S er vices
Four nitur es
Tr avaux
Ministre de lAgriculture et de la pche
2006
2007
2008
2009
AOO AOR AOP MN
volution du nombre de marchs
par nature de march
Travaux
Fournitures
Services
N
o
m
b
r
e

d
e

m
a
r
c
h

s
Anne
A
n
n

e
Appel doffres
ouvert
Appel doffres
restreint
Appel doffres
avec prslection
March
ngoci
volution du volume de marchs
par nature de march
V
o
l
u
m
e

e
n

D
h
s
Anne Anne
Services
Fournitures
Travaux
Total
Services
Fournitures
Travaux
Total
Cot moyen dun march
par type de prestation (2006 = indice 100)
Taille relative des marchs, par anne et par mode de
passation (100 = march moyen de lanne considre)
123
RAPPORT ANNUEL 2012
Travaux Fournitures Services
913 MDhs 1246 MDhs
399 marchs 303
marchs
i = 100 i = 180
(cot moyen du march)
433 MDhs 542 MDhs
637 marchs 382
marchs
i = 100 i = 209
139 MDhs 455 MDhs
113 marchs 135
marchs
i = 100 i = 275
Commentaires
La taille des marchs ngocis est systmatiquement suprieure celle des autres marchs sur lensemble
de la priode considre.
Le prix des fournitures augmente fortement et ponctuellement en 2007. Cette volution peut tre due
des facteurs conjoncturels.
Lvolution de lindice de cot moyen des marchs met en vidence une trs forte augmentation du cot
des marchs de services.
Source des donnes : Trsorerie Gnrale du Royaume, 2010
124
volution globale 2006-2009
iii. Nombre, formes et montants des marchs : ministre de lnergie, des mines, de leau et de
lenvironnement
100
2146
455
245
100 98
249
152
100 100
150
60
0
500
1000
1500
2000
2500
2006 2007 2008 2009
T
F
S
Total
100,0%
34,2%
100,0%
100,0%
264,4%
AOO
AOR
AOP
MN
1 1
138
160
11
5
10
16
2
1
7
17
0
50
100
150
200
250
2006 2007 2008 2009
Services
Fournitures
Travaux
7,2E+05
1,5E+07
4,5E+08
2,8E+08
5,3E+06
2,3E+06
1,2E+07
1,2E+07
0,0E+00
3,1E+06
3,2E+07
3,1E+07
0,0E+00
1,0E+08
2,0E+08
3,0E+08
4,0E+08
5,0E+08
6,0E+08
2006 2007 2008 2009
Services
Fournitures
Travaux
Ministre de lnergie et des mines
2006
2007
2008
2009
AOO AOR AOP MN
volution du nombre de marchs
par nature de march
Travaux
Fournitures
Services
N
o
m
b
r
e

d
e

m
a
r
c
h

s
Anne
A
n
n

e
Appel doffres
ouvert
Appel doffres
restreint
Appel doffres
avec prslection
March
ngoci
volution du volume de marchs
par nature de march
V
o
l
u
m
e

e
n

D
h
s
Anne Anne
Services
Fournitures
Travaux
Total
Services
Fournitures
Travaux
Total
Cot moyen dun march
par type de prestation (2006 = indice 100)
Taille relative des marchs, par anne et par mode de
passation (100 = march moyen de lanne considre)
125
RAPPORT ANNUEL 2012
Travaux Fournitures Services
0,7 MDhs 282 MDhs
1 march 160 marchs
i = 100 i = 245
(cot moyen du march)
5,2 MDhs 11,7 MDhs
11 marchs 16 marchs
i = 100 i = 152
5,2 MDhs 11,7 MDhs
11 marchs 16 marchs
i = 100 i = 152
Commentaires :
Le saut relev par ces donnes partir de 2008 est d lvolution du primtre du ministre, qui passe
de ministre de lnergie et des mines ministre de lnergie, des mines, de leau et de lenvironnement.
Le pic relev par lindice du cot moyen des marchs de travaux en 2007 correspond un seul march,
qui a reprsent lui seul 74% des montants attribus aux marchs publics. Ce march a t attribu par
march ngoci.
Source des donnes : Trsorerie Gnrale du Royaume, 2010
126
iv. Nombre, formes et montants des marchs : ministre de la Sant
101,7%
102,2%
102,3%
97,9%
112,1%
5,1%
49,2%
59,2%
46,3%
49,7%
130,6% AOO
AOR
AOP
MN
311
246
191 207
540
922
793
893
301
278
317
391
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2006 2007 2008 2009
Services
Fournitures
Travaux
1,3E+09
1,5E+09
1,1E+09
1,3E+09
2,6E+09
3,1E+09
4,2E+09 3,8E+09
1,7E+08
1,8E+08
3,7E+08
5,1E+08
0,0E+00
1,0E+09
2,0E+09
3,0E+09
4,0E+09
5,0E+09
6,0E+09
7,0E+09
2006 2007 2008 2009
Services
Fournitures
Travaux
100
150
140
155
100
118
188
150
100
115
207
231
0
50
100
150
200
250
2006 2007 2008 2009
T
F
S
Total
Ministre de la Sant
2006
2007
2008
2009
AOO AOR AOP MN
volution du nombre de marchs
par nature de march
Travaux
Fournitures
Services
N
o
m
b
r
e

d
e

m
a
r
c
h

s
Anne
A
n
n

e
Appel doffres
ouvert
Appel doffres
restreint
Appel doffres
avec prslection
March
ngoci
volution du volume de marchs
par nature de march
V
o
l
u
m
e

e
n

D
h
s
Anne Anne
Services
Fournitures
Travaux
Total
Services
Fournitures
Travaux
Total
Cot moyen dun march
par type de prestation (2006 = indice 100)
Taille relative des marchs, par anne et par mode de
passation (100 = march moyen de lanne considre)
127
RAPPORT ANNUEL 2012
volution globale 2006-2009
Travaux Fournitures Services
1300 MDhs 1300 MDhs
311 marchs 207 marchs
i = 100 i = 155
(cot moyen du march)
2600 MDhs 3800 MDhs
540 marchs 893 marchs
i = 100 i = 150
170 MDhs 510 MDhs
301 marchs 391 marchs
i = 100 i = 231
Commentaires
Lvolution de lindice de cot moyen des marchs met en vidence une trs forte augmentation du cot des
marchs de services.
Source des donnes : Trsorerie Gnrale du Royaume, 2010
128
V. Commentaires gnraux relatifs la passation des marchs
par les dpartements ministriels
Modes de passation :
Les modes de passation rduisant la concurrence sont infrieurs en nombre aux appels doffre ouverts,
mais ils tendent concerner des marchs aux volumes plus importants :
Pour le ministre de lAgriculture, leurs montants reprsentent entre 2 et 7 fois le montant des appels doffres
ouverts ;
Cela survient ponctuellement pour le ministre de lquipement et pour le ministre
de la Sant ;
Un des deux marchs ngocis passs par le ministre de lnergie est 17 fois suprieur aux marchs
moyens passs par le ministre (situation exceptionnelle).
Marchs de travaux :
Les montants totaux ont connu une croissance signifcative pour un nombre de marchs relativement
stable :
Augmentation des dpenses de 200% pour lquipement et de 136% pour lAgriculture ;
Stabilit des dpenses stable pour la Sant malgr une baisse de 30% du nombre de marchs.
Lindice de cot moyen des marchs de travaux a doubl entre 2006 et 2009
Plusieurs hypothses peuvent tre avances pour expliquer cette volution :
Une augmentation gnrale du prix des prestations,
Un rehaussement du seuil dlimination technique suite lentre en vigueur du dcret de 2007
(laugmentation du cot tant ainsi le prix d laugmentation de la qualit)
Impact dune situation doligopole antrieure
Marchs de fournitures :
Le nombre et la taille des marchs peuvent galement varier de manire importante en fonction de lactualit
et des politiques propres chaque secteur (alas climatiques infuant sur lagriculture, prvention de la grippe A,
etc.) :
Diminution du volume des dpenses pour le Ministre de lquipement (diminution de 48%) ;
Augmentation des dpenses pour le ministre de lAgriculture (+125%) et pour le ministre de la Sant
(+146%).
La nature particulire de certaines de ces fournitures relve de marchs taille rduite. Il en va ainsi des
cartes gologiques commandes par le ministre de lnergie et des mines : le nombre de prestataire est rduit
et les exigences de rfrences et dattestations ont pour effet de fermer le march aux prestataires nationaux,
malgr leur exprience sur des prestations plus petite chelle.
Marchs de services :
Les donnes collectes montrent des cas contrasts sur la priode 2006 - 2009 :
Diminution du volume des dpenses pour le Ministre de lquipement (diminution
des dpenses de 39%) ;
129
RAPPORT ANNUEL 2012
Augmentation des dpenses pour le ministre de lAgriculture (+327%) et pour le ministre de la Sant
(+300%).
Le cas des marchs dtudes et de matrise duvre est particulier : en effet ces prestations peuvent tre
de tailles et de natures trs diffrentes en fonction de lagenda propre chaque administration (dfnition dune
nouvelle stratgie, volution de lorganisation interne, projets informatiques, etc.).
Par ailleurs, du fait de leur nature souvent complexe, ces prestations ne sont pas attribues selon la rgle du
moins-disant. Le risque de situations de non-concurrence lies des favoritismes de la part des administrations
est ainsi plus lev que pour dautres marchs. Le cas de certaines tudes classes sans suite est point du
doigt par nos interlocuteurs, qui suggrent notamment un meilleur suivi du devenir des recommandations de ces
tudes.
b. Marchs passs par les collectivits locales
Les donnes ci-dessous permettent davoir un aperu des marchs publics passs par les collectivits de
Casablanca et de Sidi Yahya Zars. Lchantillon disponible concerne lanne 2009 (Casablanca) et 2010 (Sidi
Yahya Zars). Il permet de relever les modalits de passation (appel doffres ouvert, bons de commande) et le
poids de chaque nature de march (travaux, fournitures, services
i. Commune urbaine de Casablanca
Chiffres cls
Nombre Montant
Appels doffres non infructueux 125 100% 374 243 705 100%
Travaux 63 50% 334 628 385 89%
Fournitures 60 48% 38 525 480 10%
Services 2 2% 1 089 840 <1%
Bons de commande
Non
disponible
Non
disponible
Non
disponible
Non
disponible
(Source : Commune Urbaine de Casablanca, 2010. Priode du 1er janv. 2009 au 31 dc. 2009)

Depuis 2007, la Commune urbaine de Casablanca nutilise que la modalit dappels doffres ouverts pour
ses marchs principaux. Elle fait toutefois aussi appel des bons de commande dans les limites fxes par
la rglementation.
Les donnes disponibles montrent un nombre particulirement faible de marchs de services, ce qui peut
laisser supposer que la majeure partie de ces derniers est ralise par voie de bons de commande. Il en
ressort une question importante en termes de concurrentiabilit.
Le poids des marchs de travaux (89% des marchs en montant) doit mener regarder dans le dtail ces
derniers. Ce point est abord dans le chapitre suivant (Analyse des soumissionnaires) ainsi que dans le volet
II de ltude, au cours de ltude de degr de concentration des marchs.
130
ii. Commune rurale de Sidi Yahya Zar
Chiffres cls
Nombre Montant
Appels doffres 2 100% 3 475 266 100%
Travaux 1 50% 493 914 14%
Fournitures 1 50% 2981352 86%
Services 0 0% 0 0%
Bons de commande 86 100% 5 156 566 100%
Travaux 7 8% 436637 8%
Fournitures 56 65% 4162657 81%
Services 23 27% 557272 11%
(source : TGR, 2010. Priode du 1er janvier 2010 au 16 dcembre 2010)
Reftant une situation rpandue au sein des communes rurales du Royaume, la Commune de Sidi Yahya
Zar ne passe des marchs que de manire exceptionnelle. Ainsi, en 2010, seul un march de travaux et
un march de fournitures ont ts passs. Lessentiel du budget consacr lachat public fait lobjet de bons
de commande. Cette pratique est tacitement encourage par ladministration de tutelle dans un souci de
simplifer ladministration quotidienne.
Le seul march de taille importante pass dans une priode rcente un march de travaux de 8,6 millions
de Dhs relatif llectrifcation de la commune a t conduit, tant pour sa prparation que pour le suivi de
sa ralisation en lien avec lOffce National de lElectricit, de manire assurer la mise disposition des
comptences techniques.
En termes de concurrence, deux points majeurs sont soulevs :
1. Faible concurrence lie au fractionnement de la dpense publique et lutilisation des bons
de commande.Dans la situation actuelle, la limite de 200 000 Dhs par ordonnateur, par nature
de dpense et par anne budgtaire permet une commune de la taille de Sidi Yahya Zar
de traiter lessentiel de ses dpenses par voie de bons de commande, en recourant, lorsque
cela est ncessaire, un fractionnement de la dpense publique. La pratique a montr que
la concurrence est souvent fausse lors du recours aux bons de commande. Nanmoins, cette
situation permet laccs des marchs publics certains types dentreprises en particulier les
petites PME locales. Ces dernires sont ainsi susceptibles de bnfcier dun accs simplif la
commande publique et dacqurir de lexprience et des rfrences en vue de participer
des marchs ultrieurs.
Sans remettre en cause les effets pervers lis une absence de concurrence (augmentation
des prix, limitation des incitations linnovation et la qualit, frein au dveloppement dautres
entreprises) il conviendra, dans le deuxime volet de ce rapport, de chercher savoir si les
entreprises favorises se complaisent dans cette niche ou lutilisent comme tremplin pour
accder au reste de la demande publique.
2. Dsquilibre de la relation avec les grands prestataires.
Lampleur des marchs passs par les communes rurales tant souvent limite, ces dernires se
trouvent rgulirement en diffcult de susciter une concurrence satisfaisante.
131
RAPPORT ANNUEL 2012
Cette situation est renforce par leur manque de comptences techniques, notamment au
moment de la prparation des documents de consultation et lors de la rception des prestations.
Les entreprises sont alors tentes dexploiter cette faille en proposant leur concours pour rdiger
un cahier des charges et un rglement de consultation leur avantage.
De mme, le march ralis, ladministration peine vrifer la qualit de la prestation, pnalisant
de ce fait la concurrence.
Cette situation de non concurrence est particulirement dfavorable ladministration, qui se
trouve en situation de forte dpendance de ses fournisseurs.
C. Critres dviction et critres de slection
Les critres de slection des candidats sont dfnis par le rglement de consultation de chaque appel doffres.
Larticle 18 du dcret du n2-06-388 du 16 moharrem 1428 (5 fvrier 2007) dfnit un ensemble de critres types,
qui peut tre complt en fonction de lobjet du march, notamment au travers dchantillons.
Les questionnaires renseigns par les ordonnateurs mettent en vidence deux causes principales dviction
des soumissionnaires (qualife comme tant des causes rencontres souvent ) :
1. Le manque dexprience du prestataire
2. Le manque dadquation des profls prsents avec la demande de ladministration
Ladministration se situe ainsi dans une logique de forte aversion au risque, en favorisant trs fortement les
entreprises ayant ralis leurs preuves , en particulier lors de prestations avec des administrations semblables.
Une analyse de 30 rglements de consultation montre ainsi que lorsque les critres sont spcifs et quun poids
leur est attribu, lexprience et les rfrences constituent prs de 50% du poids total, le jugement des profls
correspondant 25% de ce mme poids.
Dans les faits, il ne semble pas y avoir de notion de seuil : plus lentreprise ralis de marchs, mieux elle
saura raliser le march venir . Ainsi, mme si, pour un secteur donn, la courbe dapprentissage concerne
vingt prestations, lentreprise en ayant ralis 100 sera favorise par rapport celle qui nen a ralis que 50, et
ce mme si sa mthodologie est dpasse. Ceci constitue une forte barrire pour un nouvel entrant.
Les questionnaires renseigns par les ordonnateurs mettent en vidence la prdominance de la logique de
moins-disant, aprs le passage du premier fltre.
D. Analyse des soumissions
a. Focus sur le ministre de lnergie et des mines
Sur les secteurs dactivit tudis
88
, les marchs sont des oligopoles, sur lesquels un nombre restreint dentreprises
remporte 80% du volume des marchs. Les entreprises sont majoritairement positionnes sur des secteurs
dactivit bien dfnis. Cela dcoule notamment de la demande de rfrences et dattestations qui encourage
une spcialisation des entreprises.
Au-del du secteur dactivit, la taille des marchs viss est un lment discriminant. Certaines entreprises
dlaissent les marchs de tailles rduites et laissent leur prise en charge dautres acteurs. Pour ladministration,
ce comportement peut constituer une limitation de la concurrence
Les services, et en particulier le conseil et les tudes, ont fait lobjet dun nombre plus important de marchs
ngocis au cours des deux dernires annes
8 Fournitures de bureau, fournitures informatiques, travaux damnagement, travaux dimpression, Conseil, tudes en gologie
132
b. Focus sur la Commune Urbaine de Casablanca
Dans tous les secteurs

dactivit tudis
9
, seulement quatre entreprises ou moins ralisent 80% du chiffre daffaires
ou plus. Cette concentration tient moins du nombre de marchs remports que du volume de ces marchs
lexception notable des secteurs en lien avec le Gnie Civil (construction et amnagement, entretien, voirie)
De manire analogue ce qui a t constat chez dautres ordonnateurs, les entreprises tendent dvelopper
leur activit sur une niche pour laquelle elles disposent dun avantage comptitif leur permettant de navoir
faire qu une concurrence rduite : fourniture de produits pour dratisation, systmes de pesage, produits
vtrinaires.
Les secteurs pour lesquels leffet niche est a priori moins marqu (Gnie Civil, informatique, fournitures de
bureau) ce qui se traduit par un plus grand nombre de soumissionnaires montrent la domination de quelques
entreprises.
c. Focus sur le ministre de lagriculture
Le ministre de lagriculture et de la pche maritime a enregistr sur la priode 2006-2009 : 593 appels doffres
rpartis sur lensemble des directions centrales et directions provinciales (DPA), et couvrant divers secteurs
dactivits.
Directions provinciales de lagriculture (DPA)
Les DPA ont pass 486 appels doffres sur la priode 2006-2009, pour un
montant global de 384 087 485,81 DH pour lensemble des secteurs dactivit
tudis. Le nombre de soumissions slve 1263, avec un total de 733
participants : 322 attributaires et 411 non retenus, ce qui nous laisse apprcier
une soumission moyenne de 2,60 participants par appel doffre pour lensemble
des secteurs dactivit.
Prs de 8% des entreprises attributaires ont particip dans plus dune DPA, la
plupart dentre elles participent aux AO des DPA qui se situent proximit de
leur implantation gographique, exception faite des socits dont le sige se
trouve au centre ; c'est--dire sur lace Casablanca-Rabat ; qui tendent leur
participation en dehors de leur rgion dimplantation.
De manire globale, les appels doffres lancs par le Ministre de lagriculture
ont enregistr 1 575 soumissions pour la priode 2006-2009, avec une
moyenne de 2,66 soumissions par appel doffre.
Le nombre dattributaires ayant soumissionn dans deux directions centrales
ou deux DPA diffrentes reprsente une faible proportion (3%) par rapport au
nombre total dentreprises attributaires qui slve 941 attributaires.
Nous notons aussi une forte concentration des entreprises situes sur laxe
Casablanca Rabat. Ces dernires ; contrairement aux autres entreprises ayant
leur implantation gographique en dehors du centre ; montrent une forte
capacit soumissionner aux appels doffres lancs par les diffrentes
directions provinciales situes loin du centre, par exemple : DPA Oujda, Tiznit,
Agadir.
Les entreprises ayant leur sige hors du centre ont tendance soumissionner
aux appels doffres de la DPA de leur rgion, ou au plus loin des DPA des
rgions voisines. Les schmas des pages suivantes illustrent les zones
dinfluences des entreprises.
Directions centrales
Les directions centrales ont conclu 107
appels doffres totalisant un chiffre
daffaire global de 179 153 639,52 DH.
Plus de 62% du chiffre daffaire a t
ralis dans le secteur dactivit tude
et conseil.
Le nombre de participation aux appels
doffres des directions centrales est de
312 soumissions ; ralises par 68
entreprises attributaires, et 130
entreprises soumissionnaires jamais
retenues. La moyenne est de 3
soumissions par appel doffre pour
lensemble des secteurs dactivits.
Sur les 68 entreprises attributaires,
10% dentre elles ont particip dans au
moins deux (2) directions centrales,
leur implantations gographiques se
situent en totalit dans la ville de
RABAT, c'est--dire au mme endroit
que les directions centrales.
Par contre aucun participant en dehors
de laxe Casablanca-Rabat na
soumissionn dans plus de deux
directions centrales.
9 Fournitures de bureau, fournitures informatiques, fournitures techniques hygine, fourniture de matriel mdical, travaux de construction et
damnagement, travaux dentretien, travaux de voirie, travaux de signaltique voirie, tudes techniques
133
RAPPORT ANNUEL 2012
E. Voies de recours et de contentieux
Trois voies de recours sont mises disposition des soumissionnaires : la voie hirarchique, la saisie de la Commission
des marchs et le recours un tribunal administratif.
En premier lieu, tout concurrent peut saisir le matre douvrage pour non respect de la procdure de passation
des marchs ou pour contestation des motifs de son viction par la commission. Un dlai de 7 jours est accord
au matre douvrage pour donner sa rponse. En cas de rponse non satisfaisante le concurrent peut saisir le
ministre concern, qui a la facult soit dordonner le redressement de lanomalie conteste, soit de suspendre
la procdure pendant 20 jours maximum soit enfn, de dcider son annulation (article 47). Dans la pratique,
le dlai de rponse du ministre au soumissionnaire ntant pas prcis par le texte, le recours effectu na
rgulirement pour seule consquence que lallongement des dlais de rglement des litiges.
Dans le cas ou le ministre donnerait une rponse non satisfaisante au concurrent intress, celui-ci peut
adresser une requte circonstancie au Secrtaire gnral du gouvernement, lequel peut son tour saisir la
Commission des marchs pour examiner la requte en cause. Lavis de la Commission des marchs qui est
dordre purement consultatif, est communiqu au premier ministre et au ministre concern (article 95). Cet
article ne fxe cependant aucun dlai de rponse et ne prvoit pas de voie de recours contre la non rponse
de ladministration. Par ailleurs, les concurrents ne peuvent contester le choix dune procdure de passation
ou de slection, la dcision de la commission dappel doffre de rejeter la totalit des offres, et la dcision de
lautorit comptente dannuler lappel doffre. Ces restrictions amoindrissent fortement les garanties offertes
aux concurrents.
Enfn, le soumissionnaire non satisfait dispose de la possibilit de recourir au juge administratif pour la prservation
de ces intrts. Dans les faits, les candidats aux marchs publics font rarement appel au juge dans le but de
prserver de bonnes relations avec les administrations.
Les entretiens avec les ordonnateurs ont permis de caractriser le moment et la frquence des rclamations :
3. Rclamations lies
la ralisation
du march
4. Rclamations lies
au rglement
des prestations
1. Avant lattribution
du march
2. Rclamations lies
lattribution
du march
Frquence
Commentaires
Les lments des docu-
ments de consultation font
rgulirement lobjet de
questions, mais les
rclamations sont
exceptionnelles
Malgr le nombre trs faible
de rclamations officielles,
les rclamations informelles
(orales) sont nombreuses
(10% des consultations)
Il sagit du moment le plus
critique du march. Les
rclamations rsultent de
problmes au niveau de
lexcution (dlais, respect
du cahier des charges)
Les entretiens semblent
indiquer que cette
problmatique est plus
importante au niveau des
collectivits locales
Trs faible
(<2% des consultations)
Modre leve
(5 10% des consultations)
Trs faible
(<2% des consultations)
Variable selon
ladministration

Il apparat que du fait de la faiblesse de la procdure rglementaire, les recours sont peu utiliss pendant la
passation du march : les acteurs privilgient des rclamations informelles. Les recours et les contentieux se
concentrent ainsi sur la ralisation du march, et dpendent gnralement de problmes lis au respect des
dlais et du cahier des charges.
134
3. Degr de concentration des marchs
Le degr de concentration des marchs est une notion qui comporte deux dimensions : il sagit, dune part,
de considrer le nombre dacteurs prsents sur un march, et, dautre part, de prendre en compte les poids
relatifs de ces diffrents acteurs.
A cet effet, le march doit tre dfni avec une prcision suffsante pour permettre disoler les acteurs
proposant des prestations comparables et substituables entre elles, mais non substituables avec celles des
autres catgories. Dans le cadre de cette tude, les contours de ces marchs pertinents ont t arrts en
fonction de lobjet des appels doffres. Des secteurs dactivit ont ainsi t identifs, au sein desquels les
entreprises proposent des prestations semblables.
Ces secteurs dactivit font lobjet dune analyse globale mais aussi dun focus sur certaines administrations.
En effet, les chapitres antrieurs ont mis en vidence la tendance des soumissionnaires concentrer leurs
offres autour de certaines administrations seulement, aussi, il est instructif de pouvoir jouer sur les administrations
concerne (toutes les administrations de lchantillon, un dpartement ministriel en particulier, une direction
dun dpartement ministriel) et de sassurer dune relle concurrentiabilit au moment de lattribution du
march.
Code Secteur dactivit
T1 Travaux : Voirie
T2 Travaux: Entretien
T3 Travaux : Signaltique voirie
T4 Travaux : Construction & amnagement
T5 Travaux : Impression
F1 Fournitures : Mobilier de bureau
F2 Fournitures techniques : Matriel mdical
F3 Fournitures : Fournitures de bureau
F4
Fournitures techniques : Produits dhygine
et dsinfection
F5 Fournitures : informatique
F6 Fournitures : Matriel technique, outillages
F7 Fourniture : quipements mtorologiques
F8 Fournitures : Autres technique
S1 Services : Informatique
S2 Services : tudes et AMOA
S3 Services : Scurit
S4 Services : Transport
S5 Services : Hbergement et rception
Lanalyse est mene travers ltude de diffrents indicateurs (nombre de soumissionnaires par march, indice
dHerfndahl Hirschmann, etc.) pour chaque couple constitu dun secteur dactivit reprsentatif (cest--
dire pour lequel des donnes suffsantes sont disponibles) et dun primtre administratif.
135
RAPPORT ANNUEL 2012
A. Analyse globale de la part de march des principales entreprises attributaires
Une analyse a t mene de manire transversale sur les marchs passs par les administrations retenues
(ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime, ministre de lEnergie et des Mines, commune urbaine de
Casablanca, commune rurale de Sidi Yahya Zars) au cours de lexercice budgtaire 2009-2010.
Lchantillon fait tat de 236 entreprises attributaires dau moins un march, dont 128 pour le ministre de
lAgriculture et de la Pche Maritime, 19 pour le ministre de lEnergie et des mines, 55 pour la commune
urbaine de Casablanca. 19 entreprises attributaires de bons de commande mis par la commune rurale de
Sidi Yahia Zars ont galement t inclues dans lchantillon.
a. Entreprises attributaires dans plusieurs administrations de lchantillon
Au total, 16 entreprises sur 236 (soit prs de 7% des entreprises) ont t attributaires dans deux administrations
diffrentes de lchantillon. Toutes ces entreprises ont t attributaires dans le ministre de lAgriculture et de
la Pche Maritime et dans une autre administration. Ceci dcoule de lasymtrie des donnes disponible. En
revanche, les ratios demeurent du mme ordre de grandeur
Commune de
Casablanca
Ministre de
lAgriculture
Ministre de
lEnergie
Commune rurale
Sidi yahia
Part des entreprises attributaires dans plusieurs administrations de lchantillon.
55
128
21%
19
34
Donnes relatives aux marchs publics : 2009 - 2010 Donnes relatives aux marchs publics : 2009 - 2010
6% 6% 21% 21%
6,25% 6,25%
3% 3%
6%
Pourcentage dentreprises attributaires
chez cet acteur et auprs dun autre
acteur de lchantillon
Commune de
Casablanca
55
Nom de lacteur concern et nombre
dentreprises attributaires auprs de cet
acteur
6%
Pourcentage dentreprises attributaires
chez cet acteur et auprs dun autre
acteur de lchantillon
Commune de
Casablanca
55
Nom de lacteur concern et nombre
dentreprises attributaires auprs de cet
acteur
136
b. Entreprises attributaires dans plusieurs secteurs dactivit
La part des entreprises ayant soumissionn dans plusieurs secteurs dactivit au sein dun mme groupe dadministration
est infrieure 12% pour les grandes administrations (11,7% pour le ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime ;
5% pour le ministre de lnergie et des Mines, 11,55% pour la commune urbaine de Casablanca).
En revanche, dans le cas de la commune rurale de Sidi Yahya Zars, 44% des entreprises attributaires lont t dans
plusieurs secteurs dactivits. Ceci peut sexpliquer par lachat de prestations plus simples (fournitures diverses), ce qui a
men une plus grande polyvalence des entreprises attributaires.
Pour le ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime, qui regroupe les directions centrales et les DPA, 10% des
entreprises ont t attributaires dans plusieurs directions centrales, contre 9% des attributaires dans plusieurs DPA.
Nanmoins, seule une entreprise (soit 0,30%) a t attributaire aussi bien au niveau des directions centrales quau niveau
des DPA.
Dpartement ministriel de lAgriculture
et de la Pche Maritime
DPA
Directions
Centrales
10% 9%
0
,
3
0

%
67
256
323 Attributaires
Dpartement ministriel
de lEnergie et des Mines
Commune urbaine de
Casablanca
Commune rurale de
Sidi Yahia Zars
Entreprises attributaires au sein dun mme secteur dactivit
Entreprises attributaires dans plusieurs secteurs dactivit
Part des entreprises ayant t attributaires dans plusieurs secteurs dactivit au sein dune mme administration Part des entreprises ayant t attributaires dans plusieurs secteurs dactivit au sein dune mme administration
C. Concentration par secteur dactivit
Une analyse transverse de la concentration par secteur dactivit a t mene en agrgeant
lensemble des donnes disponibles (montant des marchs et part de march des diffrentes
entreprises). Lindice dHerfndahl Hirschman a ainsi pu tre calcul pour les secteurs suivants :
T4 Travaux : Construction & amnagement ; F3 Fournitures : Fournitures de bureau ; F5 Fournitures : informatique ;
F6 Fournitures : Matriel technique, outillages ; S2 Services : tudes et AMOA.
137
RAPPORT ANNUEL 2012
Afn de mieux contraster les rsultats et faciliter la lecture du niveau de comptitivit du secteur dactivit, nous
avons reprsent linverse de lindice dHerfndahl Hirschmann (1/IHH). Ainsi lchelle suivante a t utilise :
5,55 10
100
Forte
concentration
Concentration
modre
Absence de concentration
March
comptitif
IHH 0,18 0,1 0,01
49,25
Total Secteur S2 :
(Etudes et AMOA)
9,59
Total Secteur F3 :
(Matriel et fournitures de bureau)
Total Secteur F5 :
(Fournitures informatiques)
4,59
9,80
Total Secteur F6 :
(Matriel technique et outillage)
13,19
Total Secteur T4 :
(Construction et amnagements)
5,55 10
100
Forte
concentration
Concentration
modre
Absence de concentration
March
comptitif
1/IHH
IHH 0,18 0,1 0,01
5,55 10
100
Forte
concentration
Concentration
modre
Absence de concentration
March
comptitif
1/IHH
IHH 0,18 0,1 0,01
Source des donnes : Ministre de lAgriculture Ministre de lnergie Commune de Casablanca
Concentration par secteur dactivit : vue transversale lchantillon
La vue transversale montre une situation de relle concurrence dans le secteur de la construction et des
amnagements, et, bien que de manire moins marque, dans les secteur tudes et AMOA.
Les secteurs matriel technique et outillage et matriel et fournitures de bureau font lobjet dune
concentration modre.
Enfn, lanalyse transverse fait tat dune forte concentration pour le secteur des fournitures informatiques.
Les dtails par secteur dactivit mettent souvent en vidence une comptitivit plus rduite. Ceci est li la
tendance des entreprises de soumissionner auprs dune mme administration : en consquence, le march,
vu depuis cette administration, est plus restreint. Ainsi, lchelle danalyse est importante : titre dillustration, si
la comptitivit semble assure au sein des directions provinciales de lAgriculture, un zoom sur ces dernires,
de manire individuelle, permet de mettre en vidence des variations importantes de lindice dHerfndahl
Hirschmann.
138
Les schmas ci-aprs montrent les indices calculs par secteur pour diffrentes administrations :

Secteur T4 : Construction et amnagement
Total Secteur T4 :
Dpartement Ministriel de lAgriculture
62,5
> Directions Provinciales dAgriculture
58,82
Dpartement Ministriel de lnergie
2,04
Commune urbaine de Casablanca
3,12
Commune rurale de Sidi Yahya Zars
2,85
49,25
>> DPA Agadir
>Directions Centrales
5,83
10,23
>> DPA Oujda
8,64
Sources : Ministre de lAgriculture, Ministre de lnergie, Commune de Casablanca, Commune de Sidi Yahya Zars, Analyse Mazars
5,55 10 100
Donnes non significatives
Donnes non significatives

Le secteur construction et amnagement (T4) prsente un IHH inverse de 49,25 , ce qui correspond une
absence de concentration.
LIHH invers du dpartement ministriel de lAgriculture est de 62,5 (58,82 au niveau des DPA mais seulement
5,83 au niveau des directions centrales. Un calcul de lindice au niveau de deux DPA montre 10,23 pour la DPA
dAgadir et 8,64 pour celle dOujda).
La concentration mesure pour ce secteur au niveau de la commune urbaine de Casablanca est leve.
Les donnes pour le dpartement ministriel de lEnergie et pour la commune rurale de Sidi Yahya Zars sont
insuffsantes et par consquent non signifcatives.
139
RAPPORT ANNUEL 2012
Secteur F5 : Matriel et fourniture informatique
5,55 10 100
Total Secteur T4 :
Dpartement Ministriel de lAgriculture
5,18
> Directions Provinciales dAgriculture
1
Dpartement Ministriel de lnergie
3.33
Commune urbaine de Casablanca
3,12
Commune rurale de Sidi Yahya Zars
2,5
4,59
>> DPA Agadir
>Directions Centrales
4,95
10,23
>> DPA Oujda
8,64
Sources : Ministre de lAgriculture, Ministre de lnergie, Commune de Casablanca, Commune de Sidi Yahya Zars, Analyse Mazars
Pas de donnes disponibles
Pas de donnes disponibles
Pas de donnes disponibles
5,55 10 100
Donnes non significatives
Donnes non significatives
Secteur F3 : Matriel et fourniture de bureau
5,55 10 100
Total Secteur T4 :
Dpartement Ministriel de lAgriculture
12,04
> Directions Provinciales dAgriculture
3,71
Dpartement Ministriel de lnergie
4,16
Commune urbaine de Casablanca
3,57
Commune rurale de Sidi Yahya Zars
9,59
>> DPA Agadir
11,71
>Directions Centrales
10,23
>> DAAJ
7,32
>> DAAJ
7,32
Sources : Ministre de lAgriculture, Ministre de lnergie, Commune de Casablanca, Commune de Sidi Yahya Zars, Analyse Mazars
Pas de donnes disponibles
5,55 10 100
6,25
Donnes non significatives
Donnes non significatives

140
Le secteur matriel et fournitures de bureau (F3), prsente un IHH inverse de 9,59 indiquant une concentration
modre de ce secteur pour lensemble des appels doffres passs par les administrations retenues dans
lchantillonnage.
Le dpartement ministriel de lAgriculture prsente un IHH inverse de 12,04 ce qui correspond une absence
de concentration. Le calcul de cet indice au niveau des directions centrales confrme cette conclusion. Le
dtail au niveau dune seule direction en lespce la DAAJ tmoigne videment dune concentration plus
forte, mais cette dernire demeure modre.
Le dpartement ministriel de lnergie prsente une forte concentration (IHH inverse de 4,16).
Enfn, la concentration releve au niveau de la commune rurale de Sidi Yahya Zars correspond une situation
modre (IHH inverse de 6,27).
Dans lensemble, le secteur matriel et fournitures informatiques (F5) est celui qui apparat comme tant le
plus concentr. LIHH inverse du secteur est de 4,59 , ce qui correspond une forte concentration.
Cette tendance est confrme pour lensemble des administrations pour lesquelles des donnes signifcatives
sont disponibles.
Le secteur matriel et outillage technique (F6) prsente un IHH inverse de 9,80 prsentant une concentration
modre pour lensemble des administrations.
Dans le cadre du dpartement ministriel de lAgriculture, lIHH inverse est de 8,26 (concentration modre),
mais il est de 35,71 (absence de concentration) lchelle de lensemble des DPA.
La concentration est forte au sein du dpartement ministriel de lnergie. Ceci dcoule, comme cela a t
relev prcdemment, de lachat de matriel trs spcifque (sismographes, ) achets auprs dun nombre
trs restreint dacteurs
Pour la commune rurale de Sidi Yahya Zars, lIHH inverse de 8,33 , cePour ce qui est du secteur tude et
AMOA (S2), lIHH inverse est de 13,19 ce qui correspond une absence de concentration.
Secteur F6 : Matriel technique et outillage
5,55 10 100
Total Secteur T4 :
Dpartement Ministriel de lAgriculture
8,26
> Directions Provinciales dAgriculture
35,71
Dpartement Ministriel de lnergie
1,29
Commune urbaine de Casablanca
3,12
Commune rurale de Sidi Yahya Zars
9,80
>> DPA Agadir
>Directions Centrales
1,98
10,23
>> DPA Oujda
8,64
Sources : Ministre de lAgriculture, Ministre de lnergie, Commune de Casablanca, Commune de Sidi Yahya Zars, Analyse Mazars
Pas de donnes disponibles
Non calcul
Non calcul
8,33
5,55 10 100
Donnes non significatives
141
RAPPORT ANNUEL 2012
LIHH invers du dpartement ministriel de lagriculture (11,11 absence de concentration) masque des
situations contrastes : les indices montrent ainsi un march modrment concentr au niveau des directions
centrales, alors quil apparat sans concentration au niveau de lensemble des DPA. En revanche, en faisant
un zoom sur les DPA, une concentration plus leve est nouveau perceptible.
Les donnes pour le dpartement ministriel de lEnergie et pour les communes sont insuffsantes et par
consquent non signifcative
Secteur S2 : tude et AMOA
5,55 10 100
Total Secteur T4 :
Dpartement Ministriel de lAgriculture
11,1
> Directions Provinciales dAgriculture
22,22
Dpartement Ministriel de lnergie
Commune urbaine de Casablanca
Pas de donnes disponibles
Commune rurale de Sidi Yahya Zars
1,63
13,19
>> DPA Azilal
>Directions Centrales
6,66
>> DPA Oujda
6,43
Sources : Ministre de lAgriculture, Ministre de lnergie, Commune de Casablanca, Commune de Sidi Yahya Zars, Analyse Mazars
3,03 Donnes non significatives
Donnes non significatives
5,55 10 100
1,8

B. Analyse des principales entreprises attributaires
Lanalyse a port sur un chantillon de 41 entreprises
10
issues des entreprises disposant de la majorit des parts
de march dans chaque administration, et pour lesquelles des donnes relatives au capital et au nombre
deffectifs ont pu tre recenses. Cette remarque concerne en particulier les entreprises du secteur dactivit
construction et amnagements , sous-reprsentes dans cet chantillon du fait dun manque dinformations
disponibles sur ces dernires.
a. Analyse par administration
Dans lensemble, il apparat que le capital et le nombre deffectifs dune entreprise nest pas un facteur
discriminant pour la caractrisation des entreprises attributaires.
Cette situation globale est cependant plus contraste lorsquune ventilation par administration est effectue :
les entreprises travaillant avec la Commune urbaine de Casablanca disposent gnralement dun capital plus
lev (78% ont un capital suprieur 1 550 000 Dhs et, parmi celles-ci, huit entreprises sur dix ont un capital
suprieur 10 000 000 Dhs). De mme, 8% des entreprises travaillant avec la Commune de Casablanca disposent
deffectifs compris entre 50 et 100 personnes et 100 et 50% disposent dun effectif suprieur 100 personnes.
10 La liste complte des entreprises tudies dans cette section est disponible en annexe du deuxime volet de ltude.
142
Cette tendance est inverse pour le ministre de lnergie et des Mines : 64% des entreprises ont un capital
infrieur 1 550 000 Dhs et 62% des entreprises ont un nombre deffectifs infrieur 50 personnes.
Pour le ministre de lAgriculture et de la Pche Maritime, 46% des entreprises ont un capital infrieur 1 550 000
Dhs et 64% ont un effectif infrieur 50 personnes.
Dans tous les cas lensemble du spectre en termes de capital et deffectifs est reprsent. Aussi, il nest pas
possible de conclure la prdominance, parmi les entreprises attributaires, dentreprises plus ou moins grandes
selon ladministration concerne.

b. Analyse par secteur dactivit
Sept secteurs dactivit ont t retenus pour cette analyse. Ces derniers constituent les plus reprsentatifs au
regard des 41 entreprises analyses au chapitre prcdent : T1 Travaux : Voirie ;
T3 Travaux : Signaltique voirie ;
T4 Travaux : Construction & amnagement ;
F3 Fournitures : Fournitures de bureau ;
F5 Fournitures : informatique ;
F6 Fournitures : Matriel technique, outillages ;
S1 Services : Informatique ;
S2 Services : tudes et AMOA.
Lanalyse ne permet pas dtablir de corrlation entre la taille dune entreprise et sa capacit simposer auprs
dune administration donne. Des variations peuvent tre mises en vidence en fonction des administrations,
mais elles ne sont pas signifcatives et renvoient au portefeuille de marchs passs par ces administrations.
En effet, il semble que la taille soit en relation avec le secteur dactivit considr. Ainsi, la taille semble
devenir un atout ou du moins une norme pour les prestations de services (services informatiques, tudes,
AMOA) et pour les travaux ncessitant des qualifcations particulires (notamment voirie). Ces deux secteurs
correspondent des types de marchs pour lesquels les capacits humaines et techniques des entreprises
sont prises en compte lors de lvaluation de la soumission.
143
RAPPORT ANNUEL 2012
4. Aspects horizontaux et verticaux de la concurrence
A. Barrires daccs aux marchs

Les barrires daccs aux marchs sont constitues par tout lment entravant lentre de nouveaux acteurs
et limitant de ce fait la concurrence. Elles constituent ainsi un lment dterminant du niveau de concurrence
dun secteur donn.
Trois ensembles de barrires daccs aux marchs sont considrs dans le cadre de cette tude : les barrires
rglementaires, structurelles, stratgiques. Les premires dcoulent videmment du cadre rglementaire. Les
barrires structurelles ont plus voir avec la situation de base dun secteur comme les cots et la demande,
quavec la tactique mene par les oprateurs du march. En revanche, les barrires stratgiques sont cres
ou renforces dlibrment par les acteurs en place, dans une optique de dissuader les nouvelles entres.
Les tableaux ci-dessous prsentent les principales barrires, identifes dans le cadre des entretiens mens
avec les diffrents acteurs des marchs publics ainsi que sur la base lanalyse de la rglementation mene
dans le premier volet de cette tude
La force de chaque barrire dpend de son potentiel dlimination, et de son intensit par nature de
march considre (travaux, fournitures, services) et par modalit de passation (appel doffres, appel doffres
restreint, avec prslection, march ngoci ou bon de commande).
i. Potentiel dlimination
Barrire disposant dun fort potentiel
dlimination. Lorsquelle est dresse, elle
constitue un point bloquant lentre de la grande
majorit ou de la totalit des nouveaux acteurs.
A titre dillustration, cette barrire peut
correspondre aux critres de choix des offres :
lorsque ces derniers ont t raliss dans
lobjectif de favoriser un candidat ou un certain
type de candidats (disposant, par exemple,
dune expertise prcise dans un domaine
pourtant non indispensable la prestation), les
concurrents seront vincs de manire quasi
mcanique.
Barrire reprsentant un obstacle srieux et qui
doit faire lobjet de mesures adaptes de la part
du soumissionnaire pour les surmonter.
Les dlais de rglement peuvent tre
considrs comme des barrires potentiel
dlimination moyen. En effet, ces derniers
exercent une pression considrable sur la
trsorerie du soumissionnaire qui, sil na pas
mis en place les mcanismes adquats, peut se
voir en difficults en fin de ralisation de la
prestation.
Barrire potentiel dlimina-tion faible ou
inexistant, mais pouvant reprsenter un
obstacle dune certaine importance et qui sera
pris en compte par lentreprise en vue de
dcider de lopportunit dune soumission.
Il sagit, par exemple, de la faiblesse des
garanties pour les soumissionnaires dans le cas
de recours. Cette barrire ne rduit pas les
chances de participations mais incrmente le
risque li cette dernire.
3. lev 2. Moyen 1. Faible
Barrire disposant dun fort potentiel
dlimination. Lorsquelle est dresse, elle
constitue un point bloquant lentre de la grande
majorit ou de la totalit des nouveaux acteurs.
A titre dillustration, cette barrire peut
correspondre aux critres de choix des offres :
lorsque ces derniers ont t raliss dans
lobjectif de favoriser un candidat ou un certain
type de candidats (disposant, par exemple,
dune expertise prcise dans un domaine
pourtant non indispensable la prestation), les
concurrents seront vincs de manire quasi
mcanique.
Barrire reprsentant un obstacle srieux et qui
doit faire lobjet de mesures adaptes de la part
du soumissionnaire pour les surmonter.
Les dlais de rglement peuvent tre
considrs comme des barrires potentiel
dlimination moyen. En effet, ces derniers
exercent une pression considrable sur la
trsorerie du soumissionnaire qui, sil na pas
mis en place les mcanismes adquats, peut se
voir en difficults en fin de ralisation de la
prestation.
Barrire potentiel dlimina-tion faible ou
inexistant, mais pouvant reprsenter un
obstacle dune certaine importance et qui sera
pris en compte par lentreprise en vue de
dcider de lopportunit dune soumission.
Il sagit, par exemple, de la faiblesse des
garanties pour les soumissionnaires dans le cas
de recours. Cette barrire ne rduit pas les
chances de participations mais incrmente le
risque li cette dernire.
3. lev 2. Moyen 1. Faible
ii. Intensit de la barrire par nature de march et par mode de passation
Barrire existant avec une acuit particulire
pour la modalit de passation et pour la nature
de march concernes.
Il sagit par exemple du relationnel dans le cas
des bons de commande, qui, pour toutes les
natures de marchs, est un lment souvent
dterminant en vue de lattribution du march.
Barrire sappliquant rgulirement et prendre
en compte pour la modalit de passation et la
nature de march concernes.
Barrire de second ordre pour la modalit de
passation et la nature de march concernes.
La barrire lie aux capacits techniques de
ladministration cible, dans le cadre des
marchs de fournitures, et pour les bons de
commande constitue un exemple de barrire
modre. Cette mme barrire sera dintensit
moyenne pour une procdure dappel doffres
(du fait de labsence dchanges avec le
soumissionnaire) ou mme forte pour une
procdure dappel doffres pour un march de
travaux, du fait de la nature technique de la
prestation.
3. Forte 2. Moyenne 1. Modre
Barrire existant avec une acuit particulire
pour la modalit de passation et pour la nature
de march concernes.
Il sagit par exemple du relationnel dans le cas
des bons de commande, qui, pour toutes les
natures de marchs, est un lment souvent
dterminant en vue de lattribution du march.
Barrire sappliquant rgulirement et prendre
en compte pour la modalit de passation et la
nature de march concernes.
Barrire de second ordre pour la modalit de
passation et la nature de march concernes.
La barrire lie aux capacits techniques de
ladministration cible, dans le cadre des
marchs de fournitures, et pour les bons de
commande constitue un exemple de barrire
modre. Cette mme barrire sera dintensit
moyenne pour une procdure dappel doffres
(du fait de labsence dchanges avec le
soumissionnaire) ou mme forte pour une
procdure dappel doffres pour un march de
travaux, du fait de la nature technique de la
prestation.
3. Forte 2. Moyenne 1. Modre
144
Marchs de travaux
Bstrat 4 Segmentation
Bstruc 5 Capacits techniques
de ladministration cible
Br 4 Dlais de rglement
Barrires stratgiques
Bstrat 1 Positionnement prix
Bstruc 1 Infrastructure
Bstruc 2 Expertise
Bstruc 3 conomies dchelle
Barrires structurelles
Bstrat 2 Relationnel
Br 3 Faiblesse des garanties
Br 2 Critres de choix des offres
Br 1 Complexit de la procdure
Barrires rglementaires
Bons de
commande
March
ngoci
Appel doffres
avec prslection
Appel doffres
restreint
Appel
doffres
Bstrat 4 Segmentation
Bstruc 5 Capacits techniques
de ladministration cible
Br 4 Dlais de rglement
Barrires stratgiques
Bstrat 1 Positionnement prix
Bstruc 1 Infrastructure
Bstruc 2 Expertise
Bstruc 3 conomies dchelle
Barrires structurelles
Bstrat 2 Relationnel
Br 3 Faiblesse des garanties
Br 2 Critres de choix des offres
Br 1 Complexit de la procdure
Barrires rglementaires
Bons de
commande
March
ngoci
Appel doffres
avec prslection
Appel doffres
restreint
Appel
doffres
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
Fort
Faible
Force avec laquelle
sappliquent les
barrires lentre
Marchs de fournitures
Bstrat 4 Segmentation
Bstruc 5 Capacits techniques
de ladministration cible
Br 4 Dlais de rglement
Barrires stratgiques
Bstrat 1 Positionnement prix
Bstruc 1 Infrastructure
Bstruc 2 Expertise
Bstruc 3 conomies dchelle
Barrires structurelles
Bstrat 2 Relationnel
Br 3 Faiblesse des garanties
Br 2 Critres de choix des offres
Br 1 Complexit de la procdure
Barrires rglementaires
Bons de
commande
March
ngoci
Appel doffres
avec prslection
Appel doffres
restreint
Appel
doffres
Bstrat 4 Segmentation
Bstruc 5 Capacits techniques
de ladministration cible
Br 4 Dlais de rglement
Barrires stratgiques
Bstrat 1 Positionnement prix
Bstruc 1 Infrastructure
Bstruc 2 Expertise
Bstruc 3 conomies dchelle
Barrires structurelles
Bstrat 2 Relationnel
Br 3 Faiblesse des garanties
Br 2 Critres de choix des offres
Br 1 Complexit de la procdure
Barrires rglementaires
Bons de
commande
March
ngoci
Appel doffres
avec prslection
Appel doffres
restreint
Appel
doffres
145
RAPPORT ANNUEL 2012
Marchs de services
Bstrat 4 Segmentation
Bstruc 5 Capacits techniques
de ladministration cible
Br 4 Dlais de rglement
Barrires stratgiques
Bstrat 1 Positionnement prix
Bstruc 1 Infrastructure
Bstruc 2 Expertise
Bstruc 3 conomies dchelle
Barrires structurelles
Bstrat 2 Relationnel
Br 3 Faiblesse des garanties
Br 2 Critres de choix des offres
Br 1 Complexit de la procdure
Barrires rglementaires
Bons de
commande
March
ngoci
Appel doffres
avec prslection
Appel doffres
restreint
Appel
doffres
Bstrat 4 Segmentation
Bstruc 5 Capacits techniques
de ladministration cible
Br 4 Dlais de rglement
Barrires stratgiques
Bstrat 1 Positionnement prix
Bstruc 1 Infrastructure
Bstruc 2 Expertise
Bstruc 3 conomies dchelle
Barrires structurelles
Bstrat 2 Relationnel
Br 3 Faiblesse des garanties
Br 2 Critres de choix des offres
Br 1 Complexit de la procdure
Barrires rglementaires
Bons de
commande
March
ngoci
Appel doffres
avec prslection
Appel doffres
restreint
Appel
doffres
Commentaires
Les barrires dites stratgiques sont de premire importance, pour tous les types de marchs (travaux,
fournitures, services). Ces barrires peuvent tre renforces (ou attnues) par les choix raliss par
ladministration lors de llaboration du cahier des charges.
Ces diffrentes barrires se combinent au travers dun jeu de relationnel et de positionnement par
les prix (important du fait de la logique de moins disant qui sous-tend les marchs publics). Ainsi, les
entreprises chercheront avant tout nouer des relations avec les administrations de manire mieux
faire connatre leur offre et de faire voluer la demande de ladministration vers les caractristiques
lies leurs prestations, ou dfaut, afn de mieux comprendre les besoins de ladministration et mener
les adaptations ncessaires dans leurs offres. Lorsque ce relationnel est absent, les entreprises peuvent
opter pour des tarifs plus bas, de manire simposer lors de lapprciation de loffre fnancire. Le fait
davoir remport des marchs en prenant appui sur le relationnel permet ainsi dtre alors plus agressif
sur les prix.
En particulier, les liens crs avec ladministration jouent un rle prpondrant pour laccs aux marchs
de bons de commande et aux marchs ngocis. De ce fait, ces deux modalits apparaissent comme
tant celles qui peuvent tre le plus simple daccs un nouvel entrant. A contrario, ces modalits
sont celles qui seront le plus incertaines pour une entreprise disposant de rfrences solides mais ne
connaissant pas ladministration en charge de lappel doffre.
Pour les appels doffres (ouvert, restreint, avec prslection), les barrires lies aux critre de choix de
offres et l expertise constituent deux des barrires les plus importantes. Ces deux barrires pointent
vers lexprience des candidats dans des conditions similaires, ladministration ayant rgulirement une
prfrence pour le candidat ayant dj travaill avec elle.
146
Les capacits techniques de ladministration peuvent constituer de relles barrires lorsque la
technicit de la prestation est leve. A la diffrence de barrires comme lexprience, ces dernires
ne prsentent que des inconvnients pour ladministration et doivent tre dmontes au travers dune
monte en qualit des CPS et de la procdure dappel doffres.
La structure des barrires lentre est proche pour les trois natures de marchs (travaux, fournitures,
services). Ceci dcoule notamment du fait que lintensit des barrires dpend plus de caractristiques
des marchs autres que leur nature. En effet, lobjet, le secteur dactivit, la taille du march et
ladministration concerne sont des facteurs qui vont mieux dfnir le niveau de concurrence. Certains
secteurs sont ainsi, par nature, oligopolistiques (fourniture de signaltique de voirie, pose de conduites
en bton, etc.) ; certaines entreprises ne participeront des marchs trop gros ou trop petits ; certaines
entreprises, enfn, se restreindront un primtre gographique (soit volontairement, par exemple du
fait de la diffcult de dplacer les facteurs de production, soit du fait dun accord) ou certaines
administrations avec lesquelles une relation de confance t noue (et inversement, elles seront
peu enclines raliser linvestissement ncessaire pour soumissionner un march dans le fef dun
concurrent).
B. Soumissions concertes (ententes illicites)
a. Les stratgies adoptes pour les soumissions concertes
Les soumissions sont dites concertes lorsque les soumissionnaires, a priori concurrents, saccordent en vue
daccrotre (ou de garantir moindre effort) leur marge dans le cadre dun march faisant appel la
concurrence. Cette marge est gnralement accrue au dpends de lacqureur qui fera face des prix
majors ou des prestations de qualit minore. Les soumissions concertes mettent en chec les procdures
dappel la concurrence, diminuent la confance dans le systme et cotent de largent au contribuable.
Lorganisation pour la coopration et le dveloppement conomique (OCDE) a publi en 2009 une brochure
prsentant des lignes directrices pour la lutte contre les soumissions concertes dans les marchs publics
11
.
Dans cette dernire, lOCDE dcrit quatre familles de stratgies frquemment utilises dans le cas de soumissions
concertes : les offres de couvertures, qui visent donner lapparence dune vritable concurrence travers
des offres trop leves pour tre acceptes ou doffres ne rpondant pas aux conditions de lacheteur ;
le schma de suppression, qui se traduit par le retrait des offres des entreprises complices avant lexamen
fnal ; la rotation des offres, lorsque les entreprises complices maintiennent leurs soumissions mais sarrangent
que chacune remporte le march tour de rle ; la rpartition des marchs, lorsque les participants font un
dcoupage du march et saccordent sur une non concurrence pour certains clients ou certaines zones
gographiques.
b. Vulnrabilit des administrations et des secteurs dactivit considrs dans cette tude
Si les soumissions concertes peuvent avoir lieu dans nimporte quel secteur dactivit, lOCDE identife un
ensemble de caractristiques qui rendent un secteur plus ou moins vulnrable. Une analyse de la vulnrabilit
de la rglementation marocaine a t mene au regard des recommandations labores par lOCDE en matire
de lutte contre les soumissions concertes :
11 OCDE, Competition Division - 2009. Ken Danger & Antonio Capobianco
147
RAPPORT ANNUEL 2012
La rdaction des cahiers des
prescriptions spciales ont parfois
tendance faciliter lattribution du
march un concurrent spcifique.
La description des actions raliser
dans les cahiers des charges
privilgie rgulirement les modalits
dexcution au dtriment de la
performance fonctionnelle.
Le dcret de 2007 (articles 15 et 18)
prvoit des rgles et des critres clairs
et non discriminatoires.
Circulaire n 3/2007 du Premier Ministre
Driss JETTOU relative Llaborat-
ion du cadre de dpenses moyen
terme (CDMT).
3. Les spcifications doivent tre
rdiges de faon ne favoriser
personne et tre claires.
Elles doivent par ailleurs privilgier la
performance fonctionnelle, cest--dire
le rsultat atteindre, plutt que les
modalits dexcution.
Enfin, dans le cas des marchs
rcurrents, il convient dviter une
prvisibilit de la commande publique.
Le systme de la caution provisoire
est maintenu, ce qui limite certaines
participations.
Malgr la mise en place du portail
des marchs publics, le chantier de
dmatrialisation accuse de
nombreux retards.
La rigidit de la procdure de
soumission gnre un cot important
pour les petits soumissionnaires.
Facilitation de la dmatrialisation
(circulaire n7/2007 du Premier
ministre DRISS JETTOU, relative
La publication lectronique des
informations et des documents relatifs
aux marchs de lEtat. ).
Le dcret de 2007 a ajout un lment
de flexibilit appliqu tous les
candidats (nationaux et trangers).
2. Concevoir la procdure dappels
doffres de faon obtenir une
participation maximale de fournisseurs
vritablement concurrents.
(Rduction des cots de soumission,
ouverture de la participation des
entreprises dautres rgions, etc.)
Le systme de qualification et de
classification dvelopp par le
ministre de lquipement permet
aux administrations de mieux
apprhender les secteurs couverts
par ce systme.
La rglementation ne prvoit pas de
dispositif visant favoriser la collecte
et le partage dinformations sur les
diffrents marchs.
1. Collecter et partager les informations
relatives un march donn, de
manire assurer la connaissance de
ce dernier et tre en mesure
doptimiser les dpenses. Dvelopper
lexpertise interne.
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Pratiques courantes
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Rglementation marocaine
Dcret n2-06-388 du 16 moharrem
1428 (5 fvrier 2007)
Recommandations OCDE
lignes directrices pour la lutte contre
les soumissions concertes dans les
marchs publics , 2009
La rdaction des cahiers des
prescriptions spciales ont parfois
tendance faciliter lattribution du
march un concurrent spcifique.
La description des actions raliser
dans les cahiers des charges
privilgie rgulirement les modalits
dexcution au dtriment de la
performance fonctionnelle.
Le dcret de 2007 (articles 15 et 18)
prvoit des rgles et des critres clairs
et non discriminatoires.
Circulaire n 3/2007 du Premier Ministre
Driss JETTOU relative Llaborat-
ion du cadre de dpenses moyen
terme (CDMT).
3. Les spcifications doivent tre
rdiges de faon ne favoriser
personne et tre claires.
Elles doivent par ailleurs privilgier la
performance fonctionnelle, cest--dire
le rsultat atteindre, plutt que les
modalits dexcution.
Enfin, dans le cas des marchs
rcurrents, il convient dviter une
prvisibilit de la commande publique.
Le systme de la caution provisoire
est maintenu, ce qui limite certaines
participations.
Malgr la mise en place du portail
des marchs publics, le chantier de
dmatrialisation accuse de
nombreux retards.
La rigidit de la procdure de
soumission gnre un cot important
pour les petits soumissionnaires.
Facilitation de la dmatrialisation
(circulaire n7/2007 du Premier
ministre DRISS JETTOU, relative
La publication lectronique des
informations et des documents relatifs
aux marchs de lEtat. ).
Le dcret de 2007 a ajout un lment
de flexibilit appliqu tous les
candidats (nationaux et trangers).
2. Concevoir la procdure dappels
doffres de faon obtenir une
participation maximale de fournisseurs
vritablement concurrents.
(Rduction des cots de soumission,
ouverture de la participation des
entreprises dautres rgions, etc.)
Le systme de qualification et de
classification dvelopp par le
ministre de lquipement permet
aux administrations de mieux
apprhender les secteurs couverts
par ce systme.
La rglementation ne prvoit pas de
dispositif visant favoriser la collecte
et le partage dinformations sur les
diffrents marchs.
1. Collecter et partager les informations
relatives un march donn, de
manire assurer la connaissance de
ce dernier et tre en mesure
doptimiser les dpenses. Dvelopper
lexpertise interne.
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Pratiques courantes
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Rglementation marocaine
Dcret n2-06-388 du 16 moharrem
1428 (5 fvrier 2007)
Recommandations OCDE
lignes directrices pour la lutte contre
les soumissions concertes dans les
marchs publics , 2009
La rdaction des cahiers des
prescriptions spciales ont parfois
tendance faciliter lattribution du
march un concurrent spcifique.
La description des actions raliser
dans les cahiers des charges
privilgie rgulirement les modalits
dexcution au dtriment de la
performance fonctionnelle.
Le dcret de 2007 (articles 15 et 18)
prvoit des rgles et des critres clairs
et non discriminatoires.
Circulaire n 3/2007 du Premier Ministre
Driss JETTOU relative Llaborat-
ion du cadre de dpenses moyen
terme (CDMT).
3. Les spcifications doivent tre
rdiges de faon ne favoriser
personne et tre claires.
Elles doivent par ailleurs privilgier la
performance fonctionnelle, cest--dire
le rsultat atteindre, plutt que les
modalits dexcution.
Enfin, dans le cas des marchs
rcurrents, il convient dviter une
prvisibilit de la commande publique.
La majorit des fonctionnaires en
charge de la passation des marchs
na pas suivi de formation spcifique.
Il nexiste pas de dispositif de suivi
spcifique des marchs (par
exemple, un observatoire des
marchs publics).
Les circulaires dapplication prvoient
la formations des fonctionnaires en
charge des marchs publics.
6. Sensibiliser les agents aux risques
de soumissions concertes dans les
marchs publics, dans un objectif de
faciliter lidentification des situations
suspectes (les pratiques de
soumissions concertes napparaissent
gnralement quaprs examen de
plusieurs procdures dappel la
concurrence sur une certaine priode).
La pratique met en vidence une
multiplication des critres utiliss.
Par ailleurs, ces critres se couplent
des exigences trs leves (et
parfois inutiles) en matire
dexpertise et de moyens. De ce fait,
la concurrence est limite, ce qui
peut tendre favoriser la collusion
des soumissionnaires.
Larticle 18 du dcret de 2007 prvoit
un ensemble de critres. Cet article
vise ainsi normaliser et rationaliser
les modalits de choix.
5. Le choix des critres de slection et
dattribution doit tre ralis de faon
ne pas dissuader inutilement les
soumissionnaires crdibles
(notamment les petites et moyennes
entreprises).
Les pratiques sont conformes la
procdure rglemente.
La procdure existante favorise la
transparence : de ce fait, elle prvoit
une communication aux concurrents
des prix pratiqus par chaque
soumissionnaire. Ces lments
peuvent constituer une vulnrabilit
dans le sens o ils permettent aux
concurrents de mieux se connatre.
4. Concevoir la procdure dappel la
concurrence de faon rduire
efficacement la communication entre
les candidats en dtectant les facteurs
facilitant la collusion dans un cadre de
transparence gnral.
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Pratiques courantes
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Rglementation marocaine
Dcret n2-06-388 du 16 moharrem
1428 (5 fvrier 2007)
Circulaires dapplication
Recommandations OCDE
lignes directrices pour la lutte contre
les soumissions concertes dans les
marchs publics , 2009
La rdaction des cahiers des
prescriptions spciales ont parfois
tendance faciliter lattribution du
march un concurrent spcifique.
La description des actions raliser
dans les cahiers des charges
privilgie rgulirement les modalits
dexcution au dtriment de la
performance fonctionnelle.
Le dcret de 2007 (articles 15 et 18)
prvoit des rgles et des critres clairs
et non discriminatoires.
Circulaire n 3/2007 du Premier Ministre
Driss JETTOU relative Llaborat-
ion du cadre de dpenses moyen
terme (CDMT).
3. Les spcifications doivent tre
rdiges de faon ne favoriser
personne et tre claires.
Elles doivent par ailleurs privilgier la
performance fonctionnelle, cest--dire
le rsultat atteindre, plutt que les
modalits dexcution.
Enfin, dans le cas des marchs
rcurrents, il convient dviter une
prvisibilit de la commande publique.
La majorit des fonctionnaires en
charge de la passation des marchs
na pas suivi de formation spcifique.
Il nexiste pas de dispositif de suivi
spcifique des marchs (par
exemple, un observatoire des
marchs publics).
Les circulaires dapplication prvoient
la formations des fonctionnaires en
charge des marchs publics.
6. Sensibiliser les agents aux risques
de soumissions concertes dans les
marchs publics, dans un objectif de
faciliter lidentification des situations
suspectes (les pratiques de
soumissions concertes napparaissent
gnralement quaprs examen de
plusieurs procdures dappel la
concurrence sur une certaine priode).
La pratique met en vidence une
multiplication des critres utiliss.
Par ailleurs, ces critres se couplent
des exigences trs leves (et
parfois inutiles) en matire
dexpertise et de moyens. De ce fait,
la concurrence est limite, ce qui
peut tendre favoriser la collusion
des soumissionnaires.
Larticle 18 du dcret de 2007 prvoit
un ensemble de critres. Cet article
vise ainsi normaliser et rationaliser
les modalits de choix.
5. Le choix des critres de slection et
dattribution doit tre ralis de faon
ne pas dissuader inutilement les
soumissionnaires crdibles
(notamment les petites et moyennes
entreprises).
Les pratiques sont conformes la
procdure rglemente.
La procdure existante favorise la
transparence : de ce fait, elle prvoit
une communication aux concurrents
des prix pratiqus par chaque
soumissionnaire. Ces lments
peuvent constituer une vulnrabilit
dans le sens o ils permettent aux
concurrents de mieux se connatre.
4. Concevoir la procdure dappel la
concurrence de faon rduire
efficacement la communication entre
les candidats en dtectant les facteurs
facilitant la collusion dans un cadre de
transparence gnral.
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1428 (5 fvrier 2007)
Circulaires dapplication
Recommandations OCDE
lignes directrices pour la lutte contre
les soumissions concertes dans les
marchs publics , 2009
148
Commentaires
Le systme mis en place au Maroc semble, dun point de vue thorique, modrment vulnrable aux
soumissions concertes.
Le principal point de vulnrabilit provient ainsi de labsence dun observatoire des marchs publics,
ou dune structure apparente, dont une des prrogatives serait lidentifcation de soumissions
concertes. LOCDE propose une srie de pistes visant faciliter la dtection des ententes illicites par
un observatoire :
Chercher les signaux dalerte et les schmas rvlateurs, voire la faon dont les entreprises
soumissionnent et examiner leur frquence laquelle elles se voient attribuer le march ainsi que
leur rpartition gographique.
Examiner les documents soumis par les concurrents et les comparer peut aider dtecter des
indices rvlateurs de soumissions concertes par la ngligence et la culpabilit de certains auteurs
de ces soumissions. Par exemple, les offres de diffrentes entreprises prsentant les mmes erreurs
de calcul, ou contenant un grand nombre de devis identiques pour certains articles
Dans le cadre des offres de prix, il est possible quun systme doffres de couverture soit utilis. Il est
donc utile de rechercher les signaux rvlateurs concernant la fxation des prix, par lidentifcation
des lments suspects tels quune importante diffrence entre le prix de loffre gagnante et celui
des autres offres ; la diffrence de prix dun mme fournisseur pour un march donn et pour un
autre march similaire.
Surveiller de trs prs les dclarations suspectes laissant penser que les entreprises pourraient avoir
conclu un accord ou coordonn leurs prix ou leurs pratiques de vente : dclarations rvlant une
soumission de complaisance, complmentaire, fctive, symbolique ou de couverture ; utilisation des
mmes termes par plusieurs soumissionnaires pour expliquer des majorations de prix.
Rechercher des comportements suspects tout moment qui laissent penser que les soumissionnaires
peuvent avoir eu loccasion de discuter des prix, ou qui laissent penser quune entreprise agit dune
manire qui ne bnfcie qu dautres entreprises.
Les indicateurs de soumissions concertes cits ci-dessus, ne doivent pas tre interprts comme
une preuve systmatique, ils doivent tre examin de plus prs. Les comportements suspects ritrs
au fl du temps sont souvent un meilleur indicateur, que les indices de preuve recueillis lors dun seul
appel la concurrence. Il faut donc archiver soigneusement toutes les informations pour pouvoir
tablir sur la dure un schma de comportement.
Le second point mis en cause par lanalyse de vulnrabilit est la procdure douverture des plis. Cette
dernire dcoule dun arbitrage ralis lors de llaboration des prcdents dcrets (1998 et 2007) :
lobjectif tait alors de favoriser la moralisation de laction publique et de lutter contre la corruption en
assurant la publication des offres fnancires, quitte gnrer des conditions susceptibles de favoriser
lmergence dententes illicites.
Dans la pratique, le systme en place souffre dune faible formation des fonctionnaires en charge de
la prparation des documents de consultation et de la conduite des appels doffres. De mme, la
sensibilisation de ces fonctionnaires aux risques des soumissions concertes demeure quasi inexistante.
Malgr les volutions rcentes la dmatrialisation demeure faible et le portail des marchs public doit
encore tre amlior (accessibilit des documents, qualit des recherches, bande passante, etc.).
Les retards accuss dans ces projets pnalisent la concurrence et renforcent la vulnrabilit face
dventuelles ententes illicites.
149
RAPPORT ANNUEL 2012
C. Analyse des entres sur le march
Lanalyse des entres sur le march a t mene sur lchantillon correspondant au ministre de lAgriculture
et de la Pche Maritime. En effet, le niveau de dtail des donnes fournies par cette administration est celui
qui permet de disposer de la prcision ncessaire pour cette analyse.
Pour les administrations centrales, la comparaison des critres dviction des entreprises soumissionnaires et des
entreprises ayant t vinces au proft de nouveaux entrants, donne les rsultats suivants :
Critres
techniques
41,2%
Critres administratifs
13,8%
Critres
lis aux prix
45%
Critres
techniques
41,2%
Critres administratifs
13,8%
Critres
lis aux prix
45%
Critres administratifs
12%
Critres
lis aux prix
35%
Critres
techniques
53%
Critres administratifs
12%
Critres
lis aux prix
35%
Critres
techniques
53%
Critres dviction des entreprises
soumissionnaires aux marchs
(donnes gnrales ministre de
lagriculture)
Critres dviction des entreprises ayant t
vinces au profit de nouveaux entrants
(focus sur les directions centrales, ministre
de lagriculture)
Ainsi, malgr la diffcult caractriser un nouvel entrant dans les marchs publics les entreprises identifes
sont avant tout des nouveaux entrants par rapport ladministration concerne quelques lments cls
peuvent tre mis en vidence : lorsquun march est remport par un nouvel entrant, la probabilit que ses
concurrents aient t carts pour des raisons fnancires augmente de 10%. Les liminations lies des critres
administratifs nvoluent pas de manire signifcative (1,8%).
Il semble donc que la manire daccder un nouveau march reste largument prix. Ce constat montre la
persistance danciennes pratiques (attribution au moins-disant).
Par ailleurs, ces lments amnent nouvellement la question de la qualit et du prix de cette dernire. Dans
la situation actuelle, ladministration demeure majoritairement peu comptente pour valuer cette qualit, et
peut de ce fait se pnaliser elle-mme en favorisant le seul critre prix .
D. Principaux mcanismes de concurrence
Les mcanismes de la concurrence font rfrence aux moyens et aux pratiques mis en uvre par chaque
concurrent pour renforcer sa propre position. Traditionnellement, ces moyens concernent le positionnement
des produits, le dveloppement de marques et de gammes, les tarifs et les promotions associs aux diffrents
segments, ainsi que les actions publicitaires menes.
Dans le cadre des marchs publics, les diffrentes analyses ont montr
12
que laccs des concurrents aux
marchs dpend, fondamentalement, de deux facteurs : tre plus expriment (pour ne pas tre limin lors
de ltude du dossier technique et/ou de loffre technique) et tre moins cher (pour tre attributaire aprs
tude de loffre fnancire).
Nanmoins, les praticiens des marchs publics ont soulign lexistence de diffrents comportements qui faussent,
de manire volontaire ou non, la concurrence. De ce fait, il est intressant de recenser et de comprendre ces
mcanismes en vue damliorer la concurrentiabilit dans les marchs publics.
12 Voir lanalyse rglementaire du volet I, ainsi que le chapitre 2.A. Analyse rglementaire et barrires lentres du prsent volet.
150
Le tableau ci-dessous prsente les principales pratiques ou comportements relevs au travers des
entretiens mens dans le cadre de cette tude, en fonction des tapes du cycle de vie dun march :

Etape du cycle
de vie dun march
Description
2. Prparation du
march
C2.1
laboration des documents dappel doffres (CPS et RC) par simple
copie de documents prexistants
2. Prparation du
march
C2.2
Elaboration des documents dappel doffres (CPS et RC) par un
soumissionnaire
2. Prparation du
march
C2.3
laboration dun appel doffre non alloti alors que le besoin recouvre
des prestations de natures diffrentes (ex : amnagement et
quipement sonore dune salle de confrences)
2. Prparation du
march
C2.4
Fractionnement de la dpense publique en vue de lusage des bons
de commande (et ainsi chapper la procdure de passation des
marchs)
3. Eligibilit des
candidats
C3.1 Poids excessif attribu aux attestations de rfrence
3. Eligibilit des
candidats
C3.2
Autro-rfrencement des soumissionnaires : laboration dattestations
de rfrence fausses ou amliores entre entreprises dun mme
secteur, ou entre une entreprise mre et sa fliale
3. Eligibilit des
candidats
C3.3
Exigences excessives sur les profls des intervenants et des experts
demands pour la prestation
3. Eligibilit des
candidats
C3.4
Intgration dexperts sur la proposition, qui ne seront pas mobiliss au
cours de la prestation
3. Eligibilit des
candidats
C3.5 Demande dun montant de cautionnement excessif
4. Attribution du
march
C4.1
Dans le cadre des appels doffres avec prslection, dsignation de
concurrents alibi
4. Attribution du
march
C4.2
Ententes territoriales : recherche dun accs facilit aux marchs, et
dun revenu plus lev que dans le cas dune concurrence relle
151
RAPPORT ANNUEL 2012
Etape du cycle
de vie dun march
Pratique Description
Attribution du march .4 C4.3
Gnration doffres de complaisances (devis contradictoires factices, moins
(intressants que loffre relle du soumissionnaire
Attribution du march .4 C4.4
Absence de spcifcation des critres de jugement des offres techniques dans
les appels doffres de travaux et de fourniture
Attribution du march .4 C4.5
Tenue de la commission malgr labsence de quorum ou dun membre
obligatoire de la commission (reprsentant du matre douvrage, du service
(gestionnaire, de la Trsorerie Gnrale, le cas chant du min. fnances
Attribution du march .4 C4.6
Favoritismes lis aux relations entre les experts mobiliss pour les
commissions techniques et certaines entreprises soumissionnaires
Attribution du march .4 C4.7 Annulation dun appel doffres a priori valable
Attribution du march .4 C4.8
Eviction de concurrents pour des motifs formels (absence de signature du
(.CPS, etc
Attribution du march .4 C4.9 Absence de rclamation des soumissionnaires lss
Ralisation du march .5 C5.1
Modifcation concerte des volumes individuels dune prestation : dans le cas
de marchs faisant appel des prix unitaires, modifcation concerte entre
les services techniques et le prestataire des volumes initialement prvus
(exemple : lors du construction, suite une volution des matriaux de
(construction envisags
Ralisation du march .5 C5.2
Ajustement du temps de ralisation de la prestation au travers dordres darrt
et de reprise
Ralisation du march .5 C5.3 Dlai excessif ou insuffsant de production de la constatation de service fait
Ralisation du march .5 C5.4
Ralisation prmdite dune prestation de qualit infrieure la prestation
attendue, de manire baisser le prix de loffre fnancire
Ralisation du march .5 C5.5
Utilisation de sous-traitants non autoriss par la rglementation en vue de
lexcution dune partie des travaux. Il peut ainsi sagir dun sous-traitant ne
disposant pas des agrments et des qualifcations ncessaires ou dune sous-
traitant autoris mais ralisant plus de 50% de la prestation
152
Commentaires
o Ces pratiques et comportements peuvent tre analyss en fonction de leur frquence (faible, moyenne,
leve), de leur impact sur la concurrence (rduction, forte distorsion, annihilation de la concurrence) et de
la nature des causes ou motivations du comportement. Il en ressort la matrice ci-dessous :
Consquences
Motifs
A
n
n
i
h
i
l
a
t
i
o
n

d
e

l
a

c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
F
o
r
t
e

d
i
s
t
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r
s
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d
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l
a

c
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n
c
u
r
r
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n
c
e
R

d
u
c
t
i
o
n

d
e
l
a

c
o
n
c
u
r
r
e
n
c
e
Faible Moyenne leve
Caractrisation des comportements susceptibles de fausser la concurrence
Volont dlibre
ou ngligence
grave
Manque de
comptences
techniques
Lacunes et
limites de la
rglementation
M
o
t
i
f
s
C2.2 C3.2 C3.3 C3.4 C3.5 C4.1
C4.3
C4.2 C2.4
C4.4 C4.6 C4.7 C5.1 C5.2 C5.4 C5.5
C2.1 C4.5 C4.8 C5.3
C2.3 C3.1 C4.9
C2.2
C3.2
C3.3
C3.4
C3.5
C4.1
C4.3
C4.2
C2.4
C4.4
C4.6
C4.7
C5.1
C5.2
C5.4
C5.5
C2.1
C4.5
C4.8
C5.3
C2.3
C3.1
C4.9
Source : analyse Mazars
o Cette matrice met en vidence limportance des situations lies une mauvaise application des dispositifs
rglementaires ou une application contraire lesprit de ces derniers. Prs des deux tiers des
comportements faussant la concurrence relvent ainsi dune volont dlibre ou dune ngligence
grave des acteurs. Bien quil sagisse gnralement de comportements qui ne sont pas autoriss, la
faiblesse des contrles et labsence de sanctions effectives favorisent le dveloppement de ces derniers.
o Le manque de comptences techniques des acteurs cls ne constitue gnralement pas un motif en soi
mais il favorise le dveloppement de comportements anticoncurrentiels.
153
RAPPORT ANNUEL 2012
o Les cas les plus frquents et plus critiques (4.1 et 4.3) concernent les bons de commande. De mme, le cas
2.4, de frquence moyenne et de criticit importante concerne le fractionnement de la dpense publique
qui permet de passer ensuite par voie de bons de commande.
E. Analyse des conditions gnrales de soumission
Lors dune analyse de la concurrence, ltude des aspects verticaux concerne traditionnellement les relations entre les
entreprises diffrents stades de la chane de valeur du produit ou du service considr. En dautres termes, il sagit
de sintresser aux relations entre entreprises fournisseurs et entreprises clientes, et de considrer les accords ou les
pratiques rgissant les conditions dans lesquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre les biens ou services.
Pour traiter ces aspects dans cette tude, tant donne la nature particulire des marchs publics, les entreprises
attributaires ont t considres comme des fournisseurs de ladministration. Lanalyse a port sur les lments constitutifs
des marchs publics cest--dire sur les conditions gnrales de soumission contenues dans trente-six cahiers des
charges et rglements de consultation. Il sest ainsi agit de relever les restrictions ventuelles et les pressions exerces
par ladministration sur les entreprises.
Lanalyse se centre autour de quatre thmes, pour lesquels les points cls sont rsums ci-dessous :
Analyse de
36 rglements
de consultation
Lesprit de la rglementation
fait du dossier additif un
ensemble de pices fournir
de manire exceptionnelle
19 rglements de consultation
sur 36 exigent la constitution
dun dossier additif
Dans la majorit des cas, les
lments supplmentaires
(CPS paraph et sign, etc.)
constituent un doublon par
rapport aux lments du
dossier administratif, et leur
utilit peut tre raisonnable-
ment mise en cause
Dossier additif Agrments et certificats Critres dvaluation Montant du cautionnement
Un agrment ou un certificat
est exig dans plus de la moiti
des cas rpertoris
Dans le cas des marchs de
travaux, la rglementation
prvoit que lagrment
remplace le dossier technique
Ceci est majoritairement le cas.
Nanmoins dans presque un
cas sur quatre, ladministration
demande galement un dossier
technique. Dans ces cas, les
critres de notation ne sont pas
explicits
Les critres dvaluation ne
sont prciss que pour les
marchs de service, mais dans
ce cas ils le sont de manire
systmatique
Les critres recenss mettent
en avant lexprience et le
savoir-faire du candidat
Dans des cas isols mais
compris dans lchantillon
alatoire de 12 marchs de
services il apparat que
certains critres semble dcrire
un personne et non un profil.
De mme certaines exigences
en termes dexprience
peuvent sembler excessives
Les montants de
cautionnement exigs sont trs
variables. Ils stendent sur une
fourchette variant de 1 200
600 000 Dhs
La pertinence du maintien des
trs petites cautions peut tre
questionne
De mme, lopportunit de
certains montants de
cautionnement particulirement
levs devrait tre analyse
Le cautionnement peut tre
utilis comme moyen de
slection, mais ne lest pas de
manire systmatique
F. Focus sur le systme de qualifcation et de classifcation
Le systme de qualifcation et de classifcation des entreprises de Btiment et de Travaux Publics a t instaur par
le Ministre de lEquipement par dcret. Ce systme a ensuite t tendu et adapt par diffrents arrts dautres
ministres (Agriculture et Pche Maritime, Habitat, Eaux et Forts). La classifcation et qualifcation nest obligatoire que
pour la participation aux appels doffres dun montant excdant les 5 millions de Dhs. Cependant, la qualifcation dune
entreprise et sa classifcation par les pouvoirs publics confortent sa position sur le march.
Les entreprises qualifes sont classes en plusieurs catgories selon limportance de leurs moyens de production, du
volume des travaux quelles peuvent raliser et de leurs performances techniques.
Un nombre important de niveaux de qualifcations ne regroupe que des petits nombres dentreprises, donc des marchs
concentrs. Ceci sexplique par la nature mme des travaux concerns par certaines qualifcations. En termes de
concurrence, lenjeu rside dans le dveloppement des comptences des entreprises et lentre de nouveaux acteurs
154
sur les diffrents marchs. Il en ressort limportance des questions de collaboration (diffrents types de groupements) et
de sous-traitance.
5. Perception de la concurrentiabilit
Lenqute mene dans le cadre de cette tude vise mettre en vidence la perception de chacun des deux types
dacteurs des marchs publics ladministration et les entreprises vis--vis de la concurrentiabilit du secteur.
En particulier, lenqute a t construite de manire apprhender les points suivants :
1. Laccessibilit
linformation sur les
marchs publics
2. La perception
des acteurs sur le
niveau de concurrence
3. Les barrires lentre et
les lments susceptibles de
fausser la concurrence
Les principaux rsultats de lenqute sont synthtiss ci-aprs :
1. Laccessibilit linformation sur les marchs publics
44% des entreprises ont tendance penser quil est diffcile dobtenir des informations sur les appels
doffres. Ce rsultat contraste avec les volutions de la rglementation (allongement de la priode de
publication, obligation de publier sur le portail des marchs publics)
Le portail des marchs publics constitue le moyen privilgi pour accder linformation sur les appels
doffres (41%). Nanmoins 31% des entreprises prfrent passer par un rseau de relations professionnelles.
Ce dernier chiffre contribue illustrer limportance du relationnel dans les marchs publics.
Une large majorit des acteurs rencontrs (89%) estime que le portail des marchs publics doit tre
amlior en vue dune utilisation plus effcace.
2. La perception des acteurs sur le niveau de concurrence
Respectivement 29% et 35% des entreprises sont totalement daccord et plutt daccord avec
laffrmation selon laquelle lattribution des marchs serait quitable et sans discrimination. Cinq ordonnateurs
sont total daccord ou plutt daccord avec cette affrmation. Un sixime ordonnateur est cependant
plutt en dsaccord . Au vu des rsultats il semblerait ainsi que lattribution des marchs tende tre
gnralement quitable et dpourvue de discrimination, mais que ce ne soit pas toujours le cas.
Deux autres questions poses aux ordonnateurs montrent que la totalit de ces derniers estime que la
concurrence est suffsante pour permettre toutes les entreprises des chances daccder la commande
publique Ces rsultats mettent en vidence lexistence dirrgularits, tout en soulignant leur caractre
occasionnel.
36% des entreprises interroges estiment avoir fait lobjet dune discrimination ou dune procdure
injuste , et la moiti dentre elles prcise que cela a eu lieu au cours des 10 dernires soumissions, ce
qui pourrait laisser supposer un taux de non-conformit des procdures de passation de lordre de 20%.
Nanmoins la marge derreur de cette enqute ne permet pas de garantir la validit de ce rsultat.
Les entreprises estiment que les irrgularits dpendent avant tout de la taille du march vis (39%),
puis du secteur dactivit (27%) et de ladministration concerne (27%). Elles ne sont que 7% penser que
les irrgularits puissent tre lies au territoire. En revanche, 4 ordonnateurs estiment que les irrgularits
sont lies au territoire et 2 pensent quelles peuvent dpendre de ladministration. Limportance de laspect
taille du march vis semble indiquer que les irrgularits soient davantage une question dopportunit.
155
RAPPORT ANNUEL 2012
3. Les barrires lentre et les lments susceptibles de fausser la concurrence
Les trois premires barrires lentre identifes par les entreprises sont les rfrences (qualifes
comme fortes et plutt fortes 84%), la mthodologie (69%), les moyens humains et matriels (68%).
Pour ces mmes lments, les ordonnateurs sont 5 sur 6 estimer que les rfrences constituent
une barrire lentre forte ou plutt forte. En revanche ils sont 3 et 4 penser que la mthodologie et
les moyens humains et matriels constituent une relle barrire lentre.
Ces rsultats confrment le rle de premier plan des rfrences pour accder aux marchs publics.
Les deux barrires suivantes identifes par les entreprises sont la corruption (63%) et le favoritisme
(54%). Il convient de rappeler que ces lments relvent dune perception, aussi ils ne sauraient reprsenter
un niveau de corruption ou de favoritisme. En effet, un seul vnement li ces comportements peut suffre
pour modifer une perception. Ces lments tendent nanmoins confrmer limportance de la barrire
stratgique relationnel , identife dans les chapitres prcdent. Ainsi, sans quil ny ait ncessairement
de corruption ou de favoritisme avr, il demeure important, dans le cadre des marchs publics, de
savoir tablir un contact commercial avec ladministration.
Lentente entre entreprises dun mme secteur a t releve par 58% entreprises comme un facteur
pouvant constituer une barrire lentre. Malgr la marge derreur de cette enqute, ce rsultat tend
montrer lexistence dententes. Il doit par consquent constituer une justifcation au renforcement
dinstitutions charges didentifer et de mettre fn aux ventuelles ententes.
La complexit de la procdure et le montant de la caution provisoire sont perus comme des
barrires lentre de niveau infrieur. Ils constituent nanmoins une entrave importante pour le tiers des
entreprises interroges.
Les ordonnateurs sont en revanche 5 sur 6 estimer que la complexit de la procdure peut tre
une relle barrire lentre. Pour la caution provisoire, 1 seul pense quil puisse sagir dune barrire
forte , 4 autres affrmant quil sagit de barrires plutt faible ou faibles (un dernier ordonnateur
stant abstenu cette question). Les ordonnateurs relvent galement trois autres lments pouvant
potentiellement constituer des barrires lentre : la diffcult trouver des sous-traitants qualifs pour
participer au march ; la faiblesse du processus de recours ; limportance des dlais (ordre de service,
constatation du service fait, etc.) et lincidence de ceux-ci sur le moment du rglement fnal.
Sur loffre fnancire et le rle de lattribution au moins-disant, les entreprises sont 87% estimer
quil sagit dune mesure qui renforce la concurrence. En revanche, elles sont 77% penser que ce
mcanisme pnalise la qualit mme si elles saccordent dire (74%) quune entreprise matrisant bien
ses processus produit moindre prix.
Sur les procdures hors appel doffres, les ordonnateurs remettent en cause le recours aux bons
de commande, quils sont 4 sur 6 qualifer de nuisible la moralit des marchs publics, mme sils
nestiment pas que ces derniers mettent forcment en cause la concurrence.
156
6. Recommandations

A. Logique sous-jacente la construction des recommandations
a. Utiliser des leviers permettant de faire voluer le comportement des acteurs
Lamlioration de la concurrentiabilit dans les marchs publics doit dcouler dune volution des pratiques actuelles
en matire dachat public. Ces pratiques rsultent elles-mmes de trois grands ensembles dlments : (i.) lexistence
de rgles (dcrets, CCAG et autres documents rglementaires) ; (ii.) la matrise de ces rgles par les acteurs, et leur
connaissance du march dans lequel ils interviennent ; (iii.) et leur niveau de respect de ces rgles.
Il est ainsi possible dagir favorablement sur la concurrentiabilit dans les marchs publics en utilisant les leviers
rglementation , niveau de comptence des acteurs et dispositifs de suivi et de contrle . Ces trois leviers
constituent la colonne vertbrale autour de laquelle ont t labores les recommandations formules dans ce rapport.
Ce que les
acteurs font
Ce que les
acteurs ont
le droit et/ou
le devoir de
faire
Trois leviers dactions pour influencer le comportement des acteurs
Ce que les
acteurs
savent faire
Ce que les
acteurs
prennent la
libert de faire
Levier 1 : la rglementation Levier 2 : la comptence
Levier 3 : le suivi et le contrle
Assurer la professionnalisation du mtier
dacheteur public (monte en comptence
des fonctionnaires, respect de normes
professionnelles, code dthique, structures
et procdures ddies)
Assurer le respect des rglementations et des exigences de
qualit au travers de mcanismes de contrle et de sanction
efficaces ainsi quau travers dun dispositif de recours et de
rclamations amlior
Assurer la promotion des trois principes
qui appuient la concurrence (transpa-
rence, galit de traitement, simplicit
des procdures)
157
RAPPORT ANNUEL 2012



b. Identifer des axes de travail pour mettre en mouvement chaque levier
Ce que les
acteurs font
Ce que les
acteurs ont
le droit et/ou
le devoir de
faire
Ce que les
acteurs
savent faire
Ce que les
acteurs
prennent la
libert de faire
Levier 1 : la rglementation Levier 2 : la comptence
Levier 3 : le suivi et le contrle
Assurer la professionnalisation du mtier
dacheteur public (monte en comptence
des fonctionnaires, respect de normes
professionnelles, code dthique, structures
et procdures ddies)
Assurer le respect des rglementations et des exigences de
qualit au travers de mcanismes de contrle et de sanction
efficaces ainsi quau travers dun dispositif de recours et de
rclamations amlior
Assurer la promotion des trois principes
qui appuient la concurrence (transpa-
rence, galit de traitement, simplicit
des procdures)
1.3 Renforcer lindpendance et
lefficacit du
mcanisme de recours
Le recours est un mcanisme
ncessaire pour faire voluer les pratiques
vers une concurrence saine. Ce dernier doit
permettre aux soumissionnaires non
satisfaits de faire vrifier la sincrit et la
rigueur des dcisions prises ladministration.
Il constitue ainsi une pice angulaire dans
lvolution du comportement des acteurs.
2.2 Faire monter en qualit les CPS
La qualit des CPS est ncessaire pour
viter de fausser la concurrence soit au
travers dun favoritisme, soit travers la
non participation de prestataires ne
comprenant la demande de ladministration
2.3 Garantir la matrise de la
procdure tous ses niveaux
La connaissance fine des diffrentes
procdures et la vision dun ensemble de
marchs sont des lments qui permettent
de dtecter des signes de soumissions
concertes
2.1 Garantir une reconnaissance et un
statut aux acheteurs publics
Lacheteur public constitue un maillon
faible dans la chane de la dpense. Il sagit
ainsi de renforcer son statut et de le
responsabiliser de manire le rendre
moins sensible aux tentatives de corruption
faussant la concurrence
3.3 Moraliser la gestion publique et appliquer effectivement les
sanctions
Lvolution du comportement des acteurs requiert lapplication de sanctions
en cas de non respect des rglementations. Ces sanctions doivent tre
effectives quel que soit le niveau hirarchique concern et faire lobjet de
jugements en vue de la constitution dune jurisprudence. De cette manire, le
systme pourra voluer vers une situation saine favorisant la concurrence.
3.2 Renforcer le contrle a posteriori, et axer ce dernier sur la
performance
Le renforcement des contrles a posteriori a pour objectif de vrifier la
qualit des prestations et dviter des favoritismes faisant intervenir des
prestataires diminuant les prix (et donc faussant la concurrence) au dtriment
des besoins de ladministration
Par ailleurs, la conduite de contrles a posteriori et dtudes sur des
ensembles marchs sont ncessaires pour mettre en vidence des situations
de collusion entre prestataires
3.1 Vrifier lopportunit de la dpense
Lexpression du besoin constitue le premier moment pouvant donner lieu
une fraude et des situations de non-concurrence. En effet, un march issu
dun besoin non fond (ou comportant des prestations additionnelles superflues)
est gnralement li une entente verticale. La mise en place de contrle de
lopportunit de la dpense doivent ainsi permettre de dtecter ces situations et
de rtablir une situation de concurrence saine.
1.1 Faire voluer la rglementation
en renforant les dispositions
qui appuient la concurrence
La rglementation doit garantir la
transparence de la procdure, encadrer le
pouvoir discrtionnaire des fonctionnaires
afin dviter les drives, et limiter les
barrires lentre des marchs publics
1.2 Poursuivre la mis en place du
systme de soumission
lectronique
Les procdures lectroniques
structurent fortement les changes entre
les acteurs du processus des marchs
publics, tout en diminuant linteraction
entre ceux-ci.
Elles permettent ainsi de diminuer les
occasions de dveloppement dententes
ou de favoritisme tout en visant faciliter le
droulement de la procdure
158
c. Dfnir des groupes dactions pour chaque axe de travail
Ce que les
acteurs font
Ce que les
acteurs ont
le droit et/ou
le devoir de
faire
Ce que les
acteurs
savent faire
Ce que les
acteurs
prennent la
libert de faire
Levier 1 : la rglementation Levier 2 : la comptence
Levier 3 : le suivi et le contrle
Assurer la professionnalisation du mtier
dacheteur public (monte en comptence
des fonctionnaires, respect de normes
professionnelles, code dthique, structures
et procdures ddies)
Assurer le respect des rglementations et des exigences de
qualit au travers de mcanismes de contrle et de sanction
efficaces ainsi quau travers dun dispositif de recours et de
rclamations amlior
Assurer la promotion des trois principes
qui appuient la concurrence (transpa-
rence, galit de traitement, simplicit
des procdures)
3.1 Renforcer lindpendance et lefficacit
du mcanisme de recours
2.2 Faire monter en qualit les CPS
2.3 Garantir la matrise de la
procdure tous ses niveaux
2.1 Garantir une reconnaissance et un
statut aux acheteurs publics
3.4 Appliquer effectivement les sanctions
3.3 Renforcer le contrle a posteriori,
et axer ce dernier sur la performance
3.2 Vrifier lopportunit de la dpense
1.1 Faire voluer la
rglementation en renforant
les dispositions qui appuient
la concurrence
1.2 Poursuivre la mis en place du
systme de soumission
lectronique
Groupe dactions 4
Structurer une
fonction dacheteur
public
Groupe dactions 5
Mettre en place un
partage organis
de donnes et
dexpriences
Groupe dactions 6
Identifier les
opportunits de
mise en place de
centrales dachats
Groupe dactions 7
Renforcer le
systme de
qualifications
Groupe dactions 8
Mettre en place dindicateurs de la
dpense publique
Groupe dactions 9
Crer un observatoire des
marchs publics, charg
danalyser la dpense publique et
didentifier les risques de collusion
Groupe dactions 10
Renforcer les prrogatives de la
Commission des Marchs en tant
quorgane en charge des recours
Groupe dactions 11
Prciser les types de contrles,
leurs modalits, les responsables
de leur conduite, les types de
sanctions mettre en uvre et les
responsables de leur application
Groupe dactions 1
Intgration de dispositions
prvues dans le projet de
dcret de novembre 2010
Standardiser le
programme prvisionnel
Standardiser les critres
dvaluation des offres
Groupe dactions 2
volutions non prvues dans
le projet de dcret de
novembre 2010
Ouvrir les possibilits de
soumissionner aux
chercheurs et aux
universitaires
Favoriser les
groupements
Introduire une
proportionnalit dans
lutilisation des bons de
commande
A moyen terme, laborer
un code des marchs
publiques
Groupe dactions 3
Poursuivre la monte en
puissance du portail des
marchs publics
Mettre en place un
mcanisme de budget
maximal indicatif
Lier nouveau la caution
provisoire avec le
montant du march
Mettre en place des
dispositifs permettant de
rduire les dlais
dordonnancement ainsi
que les dlais entre
prsentation de la
facture et mandatement
de la dpense.
Groupe dactions 4
Poursuivre la monte en
puissance du portail des
marchs publics
Groupe dactions 8
Mettre en place des indicateurs de la
dpense publique
Groupe dactions 3
Renforcer les prrogatives
de la Commission des
Marchs en tant quorgane
en charge des recours
Groupe dactions 5
Groupe dactions 6
Groupe dactions 7
Groupe dactions 8
Groupe dactions 9
Groupe dactions 10
Groupe dactions 11
Prciser les types de contrles,
leurs modalits, les responsables
de leur conduite, les types de
sanctions mettre en uvre et les
responsables de leur application
159
RAPPORT ANNUEL 2012
Conclusions
Lessence mme des marchs publics fait de ce secteur un ensemble particulier : le poids de la rglementation, les
impratifs de bonne gestion de deniers publics, les procdures de choix et de gestion des prestataires.
Ce travail met en vidence la diffcult daccs aux marchs publics pour un nouvel entrant. En effet, pour pouvoir
tre admis participer, un soumissionnaire doit non seulement justifer dune exprience importante (au travers de ses
attestations et rfrences), mais cette dernire constitue galement le principal motif dviction des offres. Face des
fonctionnaires proccups par justifer leur choix et parfois dpourvus de moyens pour juger le contenu de loffre, le
volume dexprience constitue un critre factuel et diffcilement contestable.
La diffcult daccs dcoule galement dautres facteurs : des zones grises de la rglementation peuvent dcourager
les nouveaux entrants potentiels de soumissionner. Deux phases particulires sont mises en cause : la prparation
des marchs et lexcution de ces derniers. Dans la situation actuelle, ces deux phases sont peu rglementes, et les
fonctionnaires chargs de leur excution doivent rgulirement composer avec des exigences techniques complexes
et un impratif de connaissance de la rglementation sans quils ne disposent des comptences adquates et sans
quils ne disposent de guides et dappuis pour les accompagner. Cette condition nourrit le dveloppement dtats ou de
pratiques (dlibres ou non) dfavorables la concurrence : des cahiers de prescriptions spciales de faible qualit
ou susceptibles de favoriser un prestataire, des estimations (de cot et de dlais) biaises, des diffcults de suivi et de
vrifcation de lexcution de la prestation qui peut tre mise proft par certaines entreprises pour baisser leurs cots en
diminuant la qualit de leurs prestations.
A ce titre, il demeure intressant de rappeler que si lcrasante majorit des marchs passs (entre 95 et 98% en nombre)
par les grandes administrations a fait lobjet dappels doffres ouverts, les marchs les plus dlicats et plus gros (de 1
17 fois la taille moyenne des marchs) font souvent lobjet dune procdure ngocie. Les administrations de taille plus
rduite couplent quant elles un achat public bas quasi exclusivement sur lusage de bons de commande entranant
un risque de favoritisme important.
Cet environnement a men les entreprises soumissionnaires adapter leurs stratgies afn de maximiser leurs chances
de succs. Ces dernires tendent ainsi se positionner sur des segments fortement dlimits. Au-del du secteur
dactivit dans lequel elles sont actives, ces dernires ciblent le type dadministration, son emplacement gographique et
la taille du march convoit.
Lanalyse des indices de concurrentiabilit a mis en vidence des situations fortement contrastes en fonction du secteur
dactivit, de ladministration, du territoire, des individus concerns. Il a ainsi t possible de remarquer quun mme
secteur dactivit pouvait prsenter des degrs de concurrentiabilit diffrents en fonction des administrations, et quau
contraire, ce degr ntait pas identique pour tous les secteurs dactivit au sein dune mme administration.
De plus, ces niveaux de concurrence sont, dans la majorit des cas, diffrents ceux qui existent dans le secteur priv :
les barrires existantes et les comportements des acteurs introduisent donc des distorsions parfois importantes.
Il convient de rappeler que, pris dans son ensemble, le march nest pas marqu par une absence de concurrence.
Nanmoins, tant les entretiens, que les donnes et lenqute de perception montrent que pour russir dans les marchs
publics il est prfrable de faire sa place auprs de quelques administrations. En effet, ladministration ayant une forte
aversion au risque, les acheteurs publics prfrent rgulirement des acteurs quils connaissent et qui ils font confance.
Par ailleurs, labsence de garanties pour les recours et de contrles/audits systmatiques des marchs pousse les
entreprises dvelopper des relations privilgies (sans quil ne sagisse forcment dententes ou de corruption)
avec ladministration cible de manire mieux se positionner auprs de cette dernire.
Certaines entreprises peuvent ainsi tre fortement implantes auprs de directions donnes, tout en tant absentes
auprs dautres.
Malgr cette situation, la taille du march global permet aux soumissionnaires non implants davoir leur place et daccder
des marchs. Le systme permet donc la coexistence de situations plus ou moins concurrentielles.
160
Les barrires lentre peuvent tre trs importantes. Ces dernires concernent en premier lieu le relationnel et le
positionnement prix. Les rfrences, lexpertise et les moyens techniques et humains jouent galement un rle important
pour le nouvel entrant. En outre, un nombre encore important dentreprises de lordre de 10% est vinc pour des
motifs administratifs.
En dpit de ces lments, les ordonnateurs considrent que la passation des marchs est un systme qui fonctionne
plutt bien : ils considrent ainsi que les problmes rsident dans les phases amont (dfnition du besoin) et aval (conduite
du march et contrle de la qualit) des marchs. En particulier, ils soulignent les diffcults tablir un bon CPS et
mettent en avant la frquence relative plus leve de problmes lors de la ralisation. Les entreprises considrent quant
elles que lattribution des marchs se fait majoritairement de manire quitable et quelle donne une relle place la
concurrence, mais elles pensent galement quil existe encore de nombreuses situations de favoritisme, diffciles de
contester.
Ainsi, le principal df pour amliorer la concurrentiabilit des marchs publics est comportemental. La plupart des
acteurs adhrent lide que mme un dcret dfaillant peut tre appliqu correctement sil existe, de la part de celui
qui lapplique, une vritable comprhension des enjeux et de la volont du lgislateur. Le Maroc nest cependant pas en
retard sur la thorie : cest la ralisation de ce qui a t conceptualis qui pose problme.
Il convient par consquent de mettre en uvre une srie de mesures visant faire monter en comptences les acteurs,
vrifer leurs comportements et sanctionner de manire effective en cas de non respect des rgles.
Parmi ces mesures, il est en particulier recommand de donner un statut de loi aux textes rgissant les marchs publics,
de renforcer le systme de recours, de mieux dfnir les indicateurs et les contrles, les responsables de ces derniers,
et les sanctions (administratives mais aussi, le cas chant, pnales) en cas de non respect des rgles. Dun autre ct,
il sagira de renforcer les comptences en structurant une fonction dacheteur public et en organisant un partage des
donnes et des expriences cls, et de mettre en place un observatoire capable danalyser la dpense publique.
161
RAPPORT ANNUEL 2012
Annexe : Recueil de bonnes pratiques internationales (OCDE)
Les lments suivants constituent un panorama des solutions mise en uvre par les institutions publiques de divers pays
pour promouvoir lintgrit et la rsistance la corruption toutes les tapes de la procdure de passation. Ces bonnes
pratiques illustrent la diversit des solutions qui soffrent aux responsables publics et aux agents chargs des marchs
pour amliorer les procdures de passation, de lvaluation des besoins jusqu la ralisation du march.
Ces bonnes pratiques sont issues dun rapport ralis par lOCDE : Lintgrit dans les marchs publics, bonnes
pratiques de A Z , 2007. Elles sont prsentes en fonction des grandes tapes du cycle de vie dun march public.
5. Ralisation
du march
4. Attribution
du march
3. ligibilit
des candidats
2. Prparation
du march
1. Programme
prvisionnel
Ces pratiques sont brivement prsentes ci-aprs. Chacune fait ensuite lobjet dune fche plus dtaille.
tape 1 : Programme prvisionnel
Dans le cadre des efforts dploys pour adopter une approche stratgique long terme de leurs besoins dachat et de
la gestion de ces achats, plusieurs pays membre de lOCDE ont mis en place un systme de planifcation annuelle. Par
ces plans, les autorits qui passent les marchs sont tenues de dfnir des objectifs en lien troit avec leur programme
dactivit, leurs rsultats et les objectifs du gouvernement.
o La pratique 1.1 (rformes de la budgtisation et de la gestion fnancire) prsente lexemple du
Canada o la responsabilit des agents porte non seulement sur laffectation des dpenses aux fns
prvues mais aussi sur les rsultats obtenus grce ces dpenses.
o Lexemple du Chili prsent dans la pratique 1.2 (dfnition dindicateurs de performance) illustre la
stratgie qui consiste dfnir, dans le cadre dun programme damlioration de la gestion, des indicateurs
de performance et les associer des rcompenses aux niveaux individuel et organisationnel afn
damliorer le professionnalisme.
tape 2 : Prparation du march
o La pratique 2.1 (principe de proportionnalit la publication des avis de march) dcrit lapplication
du principe de proportionnalit la publication des avis de march en France et montre la manire dont
les mcanismes visant favoriser la responsabilit ont t renforcs pour contrebalancer le pouvoir
discrtionnaire dont dispose les agents pour ladjudication des contrats dun montant faible.
o La pratique 2.2 (prvention de la fraude et de la corruption dans les marchs publics de la dfense)
illustre lexemple du Royaume-Uni qui a adopt des mesures pour prvenir la fraude et la corruption
dans les marchs publics. Ces mesures dfnissent clairement les restrictions et interdictions imposes
aux agents chargs des marchs publics pour viter les confits dintrts et prvenir la corruption, aux
niveaux tant individuel quorganisationnel.
tape 3 : ligibilit des candidats
o La pratique 3.1 (mesures prventives contre la collusion des soumissionnaires) prsente les
mesures de prvention adoptes par le Japon pour prvenir contre les soumissions concertes dans les
marchs publics, en se basant sur le prsuppos que la divulgation de lidentit des soumissionnaires
avant la soumission risque dinciter les entreprises se concerter sur loffre, pouvant ainsi conduire
des pratiques dentente sur les prix.
o Lexemple du Portugal prsent dans la pratique 3.2 (mise en uvre dune plateforme en ligne
couvrant toutes les tapes de la procdure de passation des marchs publics) ci-dessous,
montre que les pays sorientent progressivement vers une gestion en ligne des diffrentes tapes de la
procdure de passation des marchs publics afn damliorer la transparence et la neutralit.
162
tape 4 : Attribution du march
o Lexemple du Royaume-Uni, prsent dans la pratique 4.1 (rapport dadjudication lintention des
candidats non prslectionns et des soumissionnaires non retenus), tmoigne de lintrt potentiel
du rapport dadjudication, tant pour lautorit qui passe le march que pour les soumissionnaires.
o La pratique 4.2 (garantir la transparence pour les contrats dun montant infrieur aux seuils
europens) adopte par la Sude met en vidence lutilisation des nouvelles technologies pour
simplifer les procdures et garantir la publication des appels doffres.
tape 5 : Ralisation du march
o La pratique 5.1 (Recours aux nouvelles technologies pour accrotre la transparence dans les
domaines risque) dcrit lexprience de la Commission Centrale de vigilance en Inde, qui a fait des
outils de gestion des risques une partie intgrante des procdures dmatrialises de soumission et de
paiement en faisant appel aux nouvelles technologies (rapports automatiques, alertes en cas dcart par
rapports aux normes, etc).
o La pratique 5.2 (systme de contestation des dcisions) illustre la mise en place dun systme de
recours rserv aux marchs au Japon.
163
RAPPORT ANNUEL 2012
5. Ralisation
du march
4. Attribution
du march
3. ligibilit
des candidats
2. Prparation
du march
1. Programme
prvisionnel
Pratique 1.1
Promouvoir lintgrit dans les marchs publics :
rformes de la budgtisation et de la gestion fnancire au Canada
Au Canada, la loi sur la gestion des fnances publiques, en vigueur de longue date, dispose que les fonds publics
doivent tre affects aux fns prvues, telles quelles ont t approuves par le Parlement. Cest galement sur la
base de cette loi quest garantie une sparation des tches, selon laquelle les activits de budgtisation, de
passation des marchs, de contrle des projets et du paiement incombent des individus occupant des
fonctions distinctes et relevant de hirarchies diffrentes.
Un processus de rforme est actuellement en cours afn dtendre la responsabilit des pouvoirs publics,
qui ne couvrira plus seulement laffectation des dpenses aux fns prvues, mais aussi les rsultats obtenus
grce ces dpenses. La Structure de gestion des ressources et des rsultats (SGRR), en particulier,
prvoit que les documents budgtaires, ainsi que les rapports ministriels sur le rendement et les rapports au
Parlement devront tre plus structurs et plus prcis. En outre, depuis novembre 2006, un Cadre de politique
sur la gestion des actifs et services acquis exige que les oprations lies aux achats soient conformes aux
rsultats attendus dans le cadre des autres grandes fonctions et quil soit possible de dmontrer comment
elles contribuent lobtention de ces rsultats.
La loi fdrale sur la responsabilit de 2006 cherche galement renforcer la confance des citoyens vis-
-vis de la passation des marchs travers :
Un nonc des principes de lapprovisionnement, dans lequel les pouvoirs publics sengagent
promouvoir lquit, louverture et la transparence de la procdure de soumission ;
Linclusion de dispositions sur lintgrit dans les contrats ;
La cration dun poste de vrifcateur de lapprovisionnement, charg dexaminer les pratiques de
lensemble de ladministration en matire dapprovisionnement, de traiter les plaintes des fournisseurs
potentiels et celles lies la gestion des contrats, de piloter un mcanisme de rsolution des diffrends
et de soumettre un rapport annuel au Parlement.
En plus de rendre obligatoire les rapports sur la planifcation et la budgtisation, les nouveaux cadres daction
et les politiques qui les sous-tendent prennent acte de ce quil importe :
De promouvoir un environnement propice lobtention des rsultats attendus, de nature favoriser
la bonne gouvernance et leffcacit des procdures (rapport de gestion, capacit de gestion par
exemple) ;
De se doter dun systme intgr liant les procdures daffectation des crdits, de budgtisation,
dinvestissement, de passation des marchs et de gestion des contrats et prvoyant leur validation par
un systme de vrifcation performant. Un tel systme marque une rupture radicale avec lapproche
traditionnelle consistant compartimenter les fonctions et caractrise par linsuffsance de linformation
sur les performances et la gestion fnancire et par une conception de la fonction de vrifcation base
sur les transactions ;
De renforcer les capacits en proposant des actions de formation tous les niveaux de gestion et en
recourant davantage au recrutement externe ainsi qu des communauts de pratique justifant dune
certifcation ou dune accrditation professionnelle.
Sources : Rponse du Canada au questionnaire de lOCDE.
tude de cas fournie par le Canada pour le colloque de lOCDE, novembre 2006
164
Pratique 1.2
Dfnition dindicateurs de performance dans le domaine des marchs publics au Chili
Le programme damlioration de la gestion publique (Programa de Mejoramiento de Gestin, PMG) est
un programme national pilot par la direction du budget du ministre des Finances visant amliorer
de manire mesurable certains aspects essentiels de la gestion publique. Il est en particulier ax sur les
aspects suivants : ressources humaines, assistance client, planifcation et mise en uvre, audit interne,
gestion fnancire et qualit du service. Les marchs publics sont considrs comme un volet important
du PMG et les objectifs fxs dans ce domaine font partie de la gestion fnancire.
Le volet du PMG relatif aux marchs publics comporte des indicateurs de performance cls et dfnit des
rcompenses au niveau des agents individuels et de lorganisation. Pour valoriser la fonction achats par le
biais de salaires attrayants, et par consquent renforcer les capacits, le PMG comporte pour lorganisme
et les salaris des mcanismes incitatifs lis aux performances. Les augmentations de salaire sont ainsi
subordonnes la ralisation des objectifs du PMG. Les indicateurs de performance sont notamment :
Le pourcentage des achats effectus via la procdure dachat durgence ;
La part du budget rserv aux achats excute par le biais dappels doffres publics et,
La diffrence entre le plan annuel et les achats effectivement faits dans lanne.
Cest la direction des marchs publics (Direccin de Compras y Contratacin Pblica, DCCP) qui est
charge de fxer les objectifs et dvaluer les amliorations dans le domaine des marchs publics. Fin
2003, quelque 131 organismes avaient inclus les marchs publics dans leur PMG et la quasi-totalit dentre
eux avait amlior la qualit de la fonction achats. Ces rsultats sexpliquent en partie par les efforts
dploys en matire de formation du personnel en 2004, 7 900 agents en avaient bnfci et par les
investissements dans les services dinformation.
Sources : Rponse du Chili au questionnaire de lOCDE.
Rapport analytique sur la passation des marchs concernant le Chili tabli par la Banque mondiale (Country Procurement
Assessment Report of the World Bank on the Republic of Chile), 2004.
165
RAPPORT ANNUEL 2012
5. Ralisation
du march
4. Attribution
du march
3. ligibilit
des candidats
2. Prparation
du march
1. Programme
prvisionnel
Pratique 2.1
Application du principe de proportionnalit la publication des avis de march en France
Le principe juridique de proportionnalit veut que les mesures prises par ladministration soient proportionnes
- de manire crdible et prvisible aux objectifs poursuivis par la loi. En matire de marchs publics, ce
principe suppose que la publication des informations diffre selon la taille des marchs. Aux termes du
Code des marchs publics, entr en vigueur le 1er janvier 2006, la publication des avis de march doit
respecter le principe de proportionnalit :
Les avis de marchs dun montant suprieur aux seuils dfnis par les directives europennes doivent
tre publis au Journal offciel de lUnion europenne (JOUE) et au Bulletin offciel des annonces des
marchs publics (BOAMP), journal offciel consacr aux marchs publics.
Les avis de marchs dun montant suprieur 90 000 euros mais infrieur aux seuils europens doivent
tre publis au BOAMP et peuvent galement ltre dans la presse spcialise.
Au-dessous de 90 000 euros, le mode de publicit doit tre en rapport avec la taille et limportance du
march. Lagent charg de la passation a seul le pouvoir de slectionner la mthode de publicit la plus
pertinente parmi les diverses possibilits qui soffrent lui, notamment la publication au bulletin offciel,
dans les organes des collectivits locales ou rgionales, dans la presse spcialise. Pour contrebalancer
cet accroissement du pouvoir discrtionnaire des agents, les mcanismes de contrle visant dtecter
les cas de mauvaise gestion ou dabus et les porter devant les tribunaux ont t galement renforcs.
Au-dessous de 4 000 euros, aucune publicit nest obligatoire.
Source : Rponse de la France au questionnaire de lOCDE.
Pratique 2.2
Prvenir de la fraude et de la corruption dans les marchs publics de la dfense au Royaume-Uni
partir du dbut des annes quatre-vingt, le ministre de la Dfense du Royaume-Uni a adopt une
approche commerciale des marchs publics, dans loptique de renforcer la concurrence pour lobtention
des marchs. Le ministre a identif plusieurs aspects du systme de passation des marchs potentiellement
exposs un risque de corruption ou autres fraudes, notamment:
Manipulation des offres et soumissions concertes (dont ententes);
Cahier des charges favorisant un fournisseur en particulier;
Remplacement de produits ou excution de travaux ou fourniture de services dune qualit infrieure
celle prvue par le contrat ;
Vol de nouveaux actifs avant livraison lutilisateur fnal et avant inscription au registre des actifs;
Facturation frauduleuse (fausse facturation ou double facturation) de biens et services non fournis ou
facturation dacomptes avant la date laquelle le soumissionnaire peut y prtendre ;
Utilisation abusive ou non autorise dquipements ou dinformations fournis par le ladministration ;
Faux en critures comptables et mauvaise affectation des cots ou transfert de cots entre contrats ;
166
Commande de biens pour un usage personnel, notamment utilisation abusive des cartes utilisables pour
le paiement des achats publics dun faible montant (Government Procurement Cards) et des systmes
de passation dmatrialise des marchs ;
Remise de faux tests ou de faux certifcats dassurance qualit ;
Corruption ou tentative de corruption de fonctionnaires de ladministration centrale.
Ces diffrents types de risques sont prsents au personnel charg des achats au sein du ministre de la
Dfense dans le cadre dactions de sensibilisation. En outre, le ministre de la Dfense informe chaque
anne le Trsor de toutes les fraudes suspectes ou avres commises par les agents et de toutes celles
commises par les entreprises contractantes et les fournisseurs. Ces rapports annuels sur les fraudes (Annual
Government Fraud Report) peuvent tre consults ladresse : www.hm- treasury.gov.uk.
Les mesures prventives adoptes pour lutter contre la fraude et la corruption dans la passation des
marchs sont notamment les suivantes :
Sparation effective des tches pour empcher quun ou deux agents puissent tre responsables de
lintgralit dun systme, en particulier lorsque linformatique dmultiplie le volume dinformations
accessibles par un individu ;
Rotation des tches, en particulier aux postes sensibles ou de nature permettre au personnel dtablir
des relations commerciales durables, par exemple dans le cadre des procdures non concurrentielles ;
Encadrement effcace, en particulier lorsquil est diffcile de sparer les tches ou lorsque le personnel est
affect sur des lieux de travail loigns. La dlgation de pouvoirs ne doit pas tre considre comme
remplaant un encadrement effcace ;
Garde des actifs et donnes protgeant les magasins, les liquidits, les biens, les chques, les certifcats, les
mandats, les informations confdentielles et les ressources informatiques ;
Mesures visant empcher laccumulation de retard dans le travail, mesures pour viter les arrts courts
destins normaliser la situation ou dissimuler une tentative de fraude ;
Intgration de protections contre les menaces internes et externes lors de la conception de nouveaux
systmes.
Lexprience montre que labsence de procdures de contrle adaptes est la premire cause de fraude,
de vol et dirrgularits. Le ministre de la Dfense compte sur la vigilance des personnels chargs des
achats pour empcher la corruption et a ouvert une ligne tlphonique spciale, gre par la Defence
Fraud Analysis Unit (DFAU) et par les services de police du ministre de la Dfense, pour le signalement des
cas de fraude.
La DFAU gre le risque de fraude de manire proactive, en faisant appel aux techniques dextraction de
donnes et de dtection des fraudes les plus avances. Dautres techniques de dtection sont galement
utilises, notamment la confrontation des comptes, le contrle physique des actifs (contrle des stocks par
exemple) et les contrles sur site.
Source : Rponse du ministre de la Dfense du Royaume-Uni au questionnaire de lOCDE
167
RAPPORT ANNUEL 2012
5. Ralisation
du march
4. Attribution
du march
3. ligibilit
des candidats
2. Prparation
du march
1. Programme
prvisionnel
Pratique 3.1
La collusion des soumissionnaires dans les marchs publics au Japon : Mesures prventives et recommandations
Les soumissions concertes, qui permettent des soumissionnaires favoriss de modifer leur offre aprs
avoir reu des informations sur les offres concurrentes, est lune des infractions les plus graves la loi anti
monopole. Cest pourquoi la Commission japonaise de la concurrence (JFTC) a adopt des mesures
svres et proactives pour lutter contre cette pratique.
En outre, de rcents amendements la loi anti monopole entrs en vigueur en janvier 2006 ont instaur
un programme de clmence destin inciter les entreprises sabstenir volontairement de collusion dans
les soumissions. Pour renforcer le caractre dissuasif des dispositions relatives aux soumissions concertes,
ces amendements ont galement introduit des obligations en matire denqutes pnales et augment
le taux de la surtaxe.
En outre, pour dissuader les agents chargs des marchs publics de participer des soumissions
concertes, le Japon a adopt la loi sur llimination et la prvention de la participation aux soumissions
concertes, entre en vigueur en janvier 2003. Cette loi fait obligation aux responsables des institutions
charges des marchs publics de prendre des mesures pour mettre fn la participation dun agent
une soumission concerte, si la JFTC leur en fait la demande. Un amendement de dcembre 2006 prvoit
des sanctions pnales contre les agents impliqus dans des pratiques de soumission concerte. La JFTC a
fait les recommandations suivantes afn de promouvoir la concurrence et de prvenir les ententes dans le
domaine des marchs publics :
Pour les marchs qui doivent tre ouverts la concurrence, la procdure retenue devrait tre celle de
lappel doffres ouvert. Pour prvenir les soumissions concertes, lidentit des soumissionnaires devrait
ntre publie quaprs soumission des offres ; la publier avant facilite en effet la tche des entreprises
qui projettent une soumission concerte en leur permettant dobtenir des informations sur les autres
soumissionnaires.
De mme, le montant estimatif du contrat devrait ntre publi quaprs soumission des offres, car
en annonant le montant auquel elle estime le march avant, linstitution qui le passe permet aux
entreprises projetant une soumission concerte dobtenir des informations importantes, ce qui risque
dentraner une majoration du montant du contrat.
Le tableau suivant recense les poursuites judiciaires engages ces dernires annes par la JFTC pour
violation du droit de la concurrence en gnral et pour soumission concerte en particulier :
Sources : Rponse du Japon au questionnaire de lOCDE
Table ronde sur la concurrence dans les marchs denchres, Note du Japon, document examiner, septembre 2006
168
Pratique 3.2
Mise en uvre dune plateforme en ligne couvrant toutes les tapes de la procdure de passation des marchs
publics au Portugal
Au Portugal, le programme de passation dmatrialise des marchs publics (e-Procurement Programme),
qui constituait un objectif prioritaire du plan daction national pour la socit de linformation a t lanc
en juin 2003.
Le systme, mis en uvre par lAgence pour la socit de la connaissance (Knowledge Society Agency,
UMIC), visait essentiellement crer une plateforme technologique centrale trs performante, susceptible
de permettre des gains deffcience et de stimuler la concurrence grce une amlioration de la
transparence et la ralisation dconomies supplmentaires tout au long de la procdure de passation
des marchs publics.
Le portail national des marchs publics dmatrialiss (National e-Procurement Portal, www.compras.
gov.pt), qui, lors de son lancement, navait quune vise informative, offre aujourdhui la possibilit de
tlcharger gratuitement lintgralit du cahier des charges et de la documentation relatifs loffre.
En outre, il publie automatiquement les avis de march, permet de participer des procdures ouvertes
ou restreintes, reoit les demandes de renseignements des fournisseurs et gre toutes les communications
et changes dinformations en ligne. Par la suite, un outil de gestion des contrats (Contract Management
Tool) permettra de consulter les contrats conclus et den assurer le suivi ainsi que dtablir une facture
dmatrialise. Le systme de gestion de linformation (Information Management System) facilitera quant
lui le recueil, le stockage et la systmatisation des informations et statistiques relatives la passation
Un outil lectronique de regroupement (Electronic Aggregation Tool) a t mis au point dans le but de
regrouper de manire centralise les besoins des organismes publics ; il favorisera la normalisation des
biens et services et facilitera la planifcation, la gestion et le contrle. Il est prvu dutiliser prochainement
dautres outils, par exemple un rpertoire central des fournisseurs (le Registre national des fournisseurs) et
un catalogue lectronique central recensant des informations sur les biens et services proposs par les
fournisseurs de ladministration inscrits dans le registre.
En plus davoir permis daccrotre la transparence, dacqurir des connaissances et dadopter un mode
de gestion proactif, le systme a galement induit des conomies et un gain de temps signifcatifs et une
rationalisation structurelle.
Au total, depuis septembre 2003, 7.8 millions deuros dconomies ont t ralises pour des contrats
reprsentant 39 millions deuros. Huit ministres ont dj adopt de nouvelles procdures et le projet a
concern 796 organismes publics et 1 389 personnes.
Pour que la mise en uvre du projet russisse, il est indispensable dadopter une stratgie de gestion
des ressources humaines adapte, susceptible de motiver et de mobiliser les parties prenantes. Il faut
galement continuer standardiser davantage les procdures dune part, et amliorer la codifcation
et la normalisation des biens et services dautre part.
Sources : Rponse du Portugal au questionnaire de lOCDE
Le programme portugais de passation dmatrialise des marchs (The Portuguese e- Procurement Programme), 2006
169
RAPPORT ANNUEL 2012
5. Ralisation
du march
4. Attribution
du march
3. ligibilit
des candidats
2. Prparation
du march
1. Programme
prvisionnel
Pratique 4.1
Rapport dadjudication au Royaume Uni
Au Royaume-Uni, la rglementation exige que les services publics fassent un rapport aux candidats pour
les contrats dont le montant dpasse les seuils europens, et lorganisme charg des achats publics (Offce
of Government Commerce, OGC) recommande fortement cette pratique pour les contrats dun montant
infrieur ces seuils.
Ce rapport lintention des candidats non prslectionns et des soumissionnaires non retenus relve de la
responsabilit de lentit ou de lorganisme public contractant. Il offre aux parties une chance de tirer des
enseignements positifs de la procdure, et est considr comme un outil pdagogique utile. Ce rapport
est galement utile pour lentit ou le service acheteur parce quil peut permettre :
De dcouvrir des moyens damliorer les procdures dans lavenir ;
De trouver des solutions pour amliorer la communication ;
De sassurer que les bonnes pratiques et les directives existantes sont actualises pour tenir compte des
problmes mis en vidence, le cas chant ;
Dinciter ces fournisseurs soumettre de meilleures offres dans lavenir ;
De mieux apprhender le mode de pense du segment de march concern (renforcement du
comportement dit du client intelligent ) ;
De contribuer se forger une image dacheteur quitable, ouvert et respectueux de lthique, avec
lequel les fournisseurs auront envie dtablir des relations commerciale ;
Ce rapport prsente galement un intrt potentiel pour le fournisseur parce quil peut :
Aider les entreprises redfnir leur approche afn que leurs offres aient plus de chances dtre retenues
dans lavenir ;
Permettre des entreprises nouvelles ou plus petites de recevoir des conseils cibls pour accrotre leurs
chances dtablir des relations commerciales avec le secteur public ;
Donner confance aux entreprises quant la procdure et leur contribution et rle (sinon quant au
rsultat effectif) ;
Permettre de mieux comprendre ce qui distingue les marchs publics des marchs privs.
Ces rapports sont effectus- en face face, par tlphone ou par visioconfrence - dans un dlai
maximal de 15 jours aprs ladjudication, sous lgide dagents confrms, qui ont t impliqus dans la
passation du march.
Bien que les thmes sur lesquels portent les discussions dpendent pour beaucoup de la nature du
march, les rencontres se droulent selon un schma prdfni. Aprs les prsentations, les processus
de slection et dvaluation sont dcrits de manire ouverte. Dans une seconde tape, les points forts
et les points faibles de loffre du soumissionnaire sont analyss pour lui permettre de mieux comprendre.
Au terme de la discussion, les fournisseurs sont invits donner leur point de vue sur la procdure et
faire part dautres proccupations ou questions, le cas chant. noter surtout quau cours de ces
diffrentes phases, il est interdit de divulguer des informations sur dautres offres. Aprs la rencontre, un
compte rendu est tabli pour les archives.
170
Lorsquil est effectu correctement, ce rapport prsente principalement lintrt de rduire les risques
de contestation judiciaire puisquil dmontre aux fournisseurs que la procdure a t mise en uvre
correctement et dans le respect des rgles des marchs publics et du principe de probit. Bien quil ne
soit pas possible de prouver lexistence dun lien de cause effet entre lintroduction de cette pratique et
le nombre de contestations en justice, ce nombre a fortement diminu ces dix dernires annes (passant
de 3 000 1 200 entre 1995 et 2005).
Il nen reste pas moins que ce mode dinformation comporte des risques et a un cot sil est mal mis en
uvre. noter, en particulier, que cette tche ne devrait jamais tre dlgue des agents qui nont pas
lexprience ou le discernement suffsants pour bien mener les entretiens. Certains rapports mal effectus se
sont solds par des plaintes qui ont conduit la Commission europenne ouvrir une procdure dinfraction
contre le Royaume-Uni et une procdure judiciaire contre les autorits contractantes elles-mmes devant
la High Court.
Sources : Rponse du Royaume-Uni au questionnaire de lOCDE
Supplier Debriefng, OGC Publications. Debriefng Unsuccessful Suppliers, Environment Agency, Royaume-Uni..
Pratique 4.2
Garantir la transparence pour les contrats dun montant infrieur aux seuils europens en Sude
En Sude, les marchs publics sont rgis par la loi sur les marchs publics (LOU), qui dcoule des directives
europennes. Depuis lentre en vigueur de cette loi, en 1992, la part dans le PIB15 des procdures de
passation de marchs publics faisant lobjet dune publicit ouverte au niveau de lUnion europenne a
nettement augment (passant de 0.12 % en 1993 3.4 % en 2004). Cest lun des chiffres les plus levs de
lUnion europenne.
Ltat sudois est all plus loin, travers un amendement lgislatif entr en vigueur en juillet 2001, qui rend
obligatoire la publication des avis de march pour les contrats dun montant infrieur aux seuils europens.
Avant cette date, il nexistait aucune loi en matire de publicit, seulement des rgles aux termes desquelles
les organismes publics devaient inviter au moins trois soumissionnaires participer une procdure ouverte.
En Sude, les procdures appliques aux contrats dun montant infrieur aux seuils europens ressemblent
beaucoup celles utilises lorsque ces seuils sont dpasss. Disposer dun corpus de rgles, que le montant
dun contrat soit infrieur ou suprieur aux seuils, contribue favoriser la transparence et lgalit de
traitement des soumissionnaires. Aux termes de la loi sur les marchs publics, les trois mthodes qui peuvent
tre utilises pour la passation de marchs dun montant infrieur aux seuils supposent un minimum de
publicit :
Dans la procdure simplife, qui est la mthode la plus couramment utilise pour la passation de
marchs infrieurs aux seuils, les avis doivent tre publis au moyen dune base de donnes lectronique
laquelle tous les soumissionnaires potentiels ont facilement accs ;
Dans la procdure slective (quivalent de la procdure slective pour la passation de marchs dun
montant infrieur aux seuils europens), les avis doivent galement tre publis au moyen dune base
de donnes lectronique accessible tous ;
Mme dans le cas des procdures directes, toutes les parties prenantes doivent avoir librement accs
lavis sur le site Internet des marchs publics. Les informations sur les diffrentes tapes de la passation
des marchs, depuis celles situes en amont de la soumission jusqu la gestion du contrat et au
paiement en passant par la slection, ladjudication et linformation sur ladjudication, sont accessibles
au public sur le site Internet des marchs publics.
Sources : Rponse de la Sude au questionnaire de lOCDE
A Brief Description of LOU , National Board for Public Procurement. Eurostat
171
RAPPORT ANNUEL 2012
5. Ralisation
du march
4. Attribution
du march
3. ligibilit
des candidats
2. Prparation
du march
1. Programme
prvisionnel
Pratique 5.1
Recours aux nouvelles technologies pour accrotre la transparence dans les domaines risque en Inde
La Commission centrale de vigilance (Central Vigilance Commission) est une instance centrale
indpendante mise en place au sein de ladministration par le gouvernement en 1964. Elle avait vocation
conseiller et guider les entits dpendant de ladministration centrale pour planifer, mettre en uvre,
contrler et rformer les dispositions relatives la lutte contre la corruption.
Suite de nombreuses plaintes pour mauvaise gestion des procdures administratives susceptible
dentraner des problmes de corruption au sein de ladministration (retards et dcisions arbitraires, non-
respect du principe premier arriv, premier servi , etc.), la Commission a dcid de faire appel aux
nouvelles technologies de linformation pour soumettre les activits de tous les organismes offrant des
services au public ou au secteur priv ou situes linterface avec le public ou le secteur priv des
exigences de transparence et de responsabilit accrues.
En ce qui concerne la procdure de passation des marchs, la Commission a estim que les nouvelles
technologies de linformation pouvaient, en amliorant la transparence, contribuer la lutte contre la
corruption et favoriser leffcience travers :
La passation dmatrialise, notamment par la publication en ligne obligatoire des offres et des
documents y affrents ;
Le paiement dmatrialis, qui contribue rduire les cots de transaction et empcher les actes de
corruption qui peuvent tre commis lors de la remise des chques aux entreprises et aux fournisseurs.
Grce aux nouvelles technologies, les outils de gestion des risques font partie intgrante des procdures.
Il est par exemple possible de concevoir le logiciel de comptabilit de manire ce que le systme
informatique cre des signalements dexception et des alertes ds quil repre un cart important
par rapport certaines rfrences et normes ; il peut galement faire des comparaisons concernant les
dpenses des diffrents postes du march.
Le site Internet est trs utilis la fois comme un moyen de communication avec les parties intresses
et comme un outil de lutte contre la corruption grce une plus grande transparence des processus
exposs un risque de corruption, non seulement dans le domaine des marchs publics mais aussi dans
celui des douanes et du recouvrement de limpt.
Sources : tude de cas fournie par lInde pour le Forum de lOCDE sur la gouvernance Partager les enseignements de la promotion
de la bonne gouvernance et de lintgrit dans les marchs publics, novembre 2006.
Circular N40/11/06 : Improving vigilance administration by leveraging technology, Central Vigilance Commission, gouvernement
indien, 2006
172
Pratique 5.2
Systme de contestation des dcisions en matire de marchs publics au Japon
En 1995, le gouvernement japonais a cr un systme de recours rserv aux marchs publics. Ce dispositif
regroupe et renforce les mesures volontaires qui existaient dj et sapplique tous les organismes de
ladministration centrale viss par lAccord sur les marchs publics (AMP) de lOrganisation mondiale du
commerce.
Ce dispositif repose sur deux instances :
Le Bureau dexamen des plaintes en matire de marchs publics (Offce of Government Procurement
Review), qui a adopt des Procdures dexamen des plaintes en matire de marchs publics
(Complaint Review Procedures for Government Procurement), dfnissant la marche suivre pour
introduire un recours.
La Commission dexamen des plaintes en matire de marchs publics (Government Procurement
Review Board), qui reoit et examine les plaintes dont elle est effectivement saisie. Tout fournisseur
peut saisir la Commission dune plainte, sil estime quun organisme public a eu un comportement
rprhensible ou na pas respect lAMP. La Commission est compose de 23 membres et a
comptence pour examiner les plaintes dposes par les fournisseurs eu gard aux marchs passs
par les entits de ladministration centrale et organismes rattachs ladministration centrale. Ses
membres sont des scientifques, universitaires et autres experts dots de lexprience voulue dans le
domaine des marchs publics.
La Commission doit tablir un rapport crit sur ses conclusions dans un dlai de 90 jours compter du
dpt de la plainte. Ce rapport doit indiquer si la procdure de passation tait conforme lAMP ou si le
lorganisme public a eu un comportement rprhensible. Si tel est le cas, la Commission doit recommander
des mesures de rparation. Elle est galement autorise tenir compte, pour tablir son rapport, de
facteurs supplmentaires, tels que la gravit des anomalies dtectes dans la procdure de passation,
la bonne foi du plaignant et de lorganisme concerns et les consquences des recommandations sur
le fonctionnement de lorganisme. Des informations en anglais sur la rglementation et les plaintes dj
dposes sont disponibles sur le site Internet du Bureau des plaintes en matire de marchs publics
(www5.cao.go.jp/access/English/chans_about_e.html). Tout organisme ne se conformant pas aux
recommandations doit motiver sont refus auprs de la Commission.
Depuis sa cration, en 1995, la Commission na t saisie que de six plaintes, les autres litiges ayant t
rsolus par la voie de la concertation.
Sources : Rponse du Japon au questionnaire du lOCDE.
J.H. Grier : An Overview of the Japanese Government Procurement System. Public Procurement Law Review, numro 6
173
RAPPORT ANNUEL 2012
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
www.conseil-concurrence.ma
3 La concurrentiablit dans
le secteur du ciment
175
RAPPORT ANNUEL 2012
SOMMAIRE
PREAMBULE
1. TAT DES LIEUX DU SECTEUR DU CIMENT AU MAROC
2. CARACTERISTIQUES DU MARCHE DU CIMENT
3. POSITIONNEMENT REGIONAL DES OPERATEURS
4. PRIX DU CIMENT
5. DIAGNOSTIC FINANCIER
6. BENCHMARKING
7. Analyse des risques
8. ANALYSE DE LA CONCURRENTIABILITE DU MARCHE DU CIMENT
9. CONCLUSION GENERALE
176
ABREVIATIONS
APC ................. Association Professionnelle des cimentiers
BTP .................. Btiment et Travaux Publics
CA ................... Chiffre daffaires
CDVM ............. Conseil Dontologique des Valeurs Mobilires
Ci .................... Parts du march des i premires entreprises dominantes
CIMAR ............ Ciments du Maroc
CIMAT ............ ciment de lAtlas
CPJ ................. Ciment portland compos
CNUCED ......... Confrence des Nations unies sur le commerce et le dveloppement
DH ................... Dirham
EBIDTA ............ Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization
FBCF ................ Formation Brute capitale Fixe
FSH .................. Fonds de Solidarit de lHabitat
HCP ................. Haut Commissariat au Plan
HHi .................. Herfndahl-Hirschman Index
MDH ................ Million de Dirham
MMDH ............. Milliard de Dirham
MT ................... Million de Tonne
OMC ............... Organisation Mondiale du Commerce
PD ................... Position dominante
PM ................... Part du march
RC ................... Rentabilit commerciale
RE .................... Rentabilit conomique
RF .................... Rentabilit fnancire
TAAM : ............ Taux daccroissement annuel moyen
TSC .................. Taxe spciale sur le ciment
USD ................. Dollar US
177
RAPPORT ANNUEL 2012
Rsum de ltude
Le secteur du ciment reprsente un enjeu conomique important pour le Maroc. Le secteur du BTP et
particulirement le logement dpend de cette industrie capitalistique. Ce secteur est caractris par une
forte prsence des multinationales en termes des capitaux et de savoir-faire technologique. La capacit de
production du ciment au Maroc sest dveloppe considrablement au cours des dix dernires annes pour
rpondre aux besoins du march local. Les units de production des cinq industriels du secteur couvrent
presque la totalit des rgions du pays.
La consommation du ciment est concentre au niveau de six rgions du royaume. Le rseau de distribution
du ciment est totalement indpendant des producteurs. Il est domin par les revendeurs qui peuvent vendre
les produits de plus dun producteur. Les revendeurs jouent un rle important dans la rgulation du march du
ciment. La concurrence rude au niveau du rseau de distribution joue en faveur dune certaine rgulation du
march. Les tensions sur le march sont en gnral bnfques pour les distributeurs.
Sinstaller prs des marchs cibles reprsente un atout stratgique pour les cimentiers. La nature de produits et
le cot du transport sont deux facteurs qui limitent le rayon de manuvre des cimentiers par rapport leurs
marchs. Le positionnement rgional des cimentiers est plus orient par la taille des marchs et son potentiel
de dveloppement futur. La structure des parts des marchs rgionaux est le rsultat dune volution historique
de cette industrie plus quun acte rfchi visant le partage du march national du ciment.
Le benchmarking a montr que le Maroc est moins performant dans le domaine du ciment par rapport
dautres expriences internationales. Trois lments jouent en dfaveur du Maroc dans ce domaine : le cot
de lnergie, la dmographie et le niveau de dveloppement conomique. Cependant, lindustrie elle-mme
reste comptitive par rapport dautres expriences internationales.
Malgr le niveau lev de concentration enregistr au niveau de ce secteur, il est diffcile de mesurer son
impact sur la concurrentiabilit sans tenir compte dautres variables dterminantes. Parmi ces variables on
note le niveau du prix et son volution dans le temps, la rentabilit du secteur et son volution dans le temps
comparer dautres secteurs et les risques auxquels le secteur est expos, le rle que joue le rseau de
distribution dans la rgulation du march, le taux dexploitation de la capacit de production existante et
louverture de lconomie marocaine sur le march international. La prise en considration de lensemble de
ces variables rvle une certaine concurrence rationnelle au proft de la prennit de lindustrie et au proft
dun prix relativement concurrentiel.
178
PREAMBULE
Il nest gure besoin de souligner les enjeux de la politique de la concurrence pour la dynamique et
les performances de toute conomie. Les leons, en lespce, de lhistoire et de la gographie servent
clairer les grandes options de toute politique de la concurrence. O placer le curseur entre lexigence de
comptitivit, qui pousse accepter voire encourager les concentrations, et le souci de la protection des
march pertinent est de ce point de vue dterminant.
Quel quilibre accepter ou favoriser entre la logique de la concurrence et celle de la coopration (diffrentes
formes dententes, etc.) ? L aussi, les enjeux sont essentiels pour la croissance et lemploi. Comment articuler
la politique de la concurrence et la politique de la R&D et de linnovation, composante centrale des nouvelles
stratgies industrielles ?
Notre pays nest pas loin de ces dbats. En effet, depuis plus de deux dcennies, le Maroc sest engag
dans des rformes qui visent la modernisation de son conomie. Plusieurs chantiers ont t entams qui
le dveloppement humain. Lanne 2011 a enregistr une refonte totale de la Constitution. Cette refonte a
pour objectif dimpulser une nouvelle dynamique en matire de la dmocratie pour un nouveau partage des
vue damliorer le bien-tre des Marocains.
Un des chantiers majeurs de modernisation de lconomie tait celui de la politique de la concurrence. Loutil
qui fonde la politique de la concurrence au Maroc est la loi 06-99 sur la libert des prix et de la concurrence.
concurrence et les rgles qui visent assurer la transparence et la loyaut dans les relations commerciales. Elle
La loi 06-99 sinspire des grands principes de transparence, de non-discrimination, de loyaut dicts par lOMC
et de disputions de lensemble des rsolutions sur les rgles quitables convenues au niveau multilatral pour
le contrle des pratiques commerciales restrictives par la CNUCED.
La loi 06-99 renforce les conditions dune concurrence saine et loyale par linterdiction des pratiques
anticoncurrentielles susceptibles dempcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le
march national. Ces pratiques sont : les ententes, lexploitation abusive dune position dominante et
lexploitation abusive dune situation de dpendance conomique.
La prsente tude, engage par le Conseil de la Concurrence, a pour but dvaluer le niveau de la
concurrentiabilit du secteur du ciment. Un secteur conomique trs important pour le BTP et particulirement
la construction de logement. Mais les enjeux restent aussi importants dans ce secteur hautement capitalistique
domin par des investissements trangers et par un nombre trs rduit de producteurs.
Dans ce rapport de synthse, nous avons essay de donner des rponses objectives des questions dterminantes
de relativiser les
rsultats obtenus et de positionner le cas marocain des expriences internationales. Le rapport de synthse
a t couronn par une analyse de la concurrentiabilit du secteur travers des indices de concentration et
lensemble des rsultats obtenus sur les autres aspects caractrisant lindustrie du ciment au Maroc.
179
RAPPORT ANNUEL 2012
1. TAT DES LIEUX DU SECTEUR DU CIMENT AU MAROC
Le ciment est un matriau essentiel pour la construction, qui est un des premiers secteurs dactivit au monde
et un des employeurs les plus importants. Dimportance vitale pour le logement et les infrastructures de base, la
flire-ciment joue un rle cl dans le dveloppement conomique. Cependant, lindustrie cimentire est aussi
un des plus gros metteurs de dioxyde de carbone et a dimportants impacts sociaux et environnementaux.
Lindustrie cimentire est trs capitalistique, elle requiert de lourds investissements qui ncessitent des
fnancements et une rentabilit sur le long terme. Enfn, ce secteur, trs nergivore, dpend des cycles de
lconomie et de la sant du secteur de la construction ; cela rend les charges dexploitation et le chire
daaires trs volatiles.
Le ciment est le plus utilis des liants hydrauliques. Il entre dans la composition du bton, auquel il confre
notamment sa rsistance. Cest un matriau de construction de haute qualit, conomique, et utilis dans les
projets de construction du monde entier.
Cette industrie offre une large gamme de ciments et de liants hydrauliques destins principalement au secteur
du Btiment et des Travaux Publics, notamment des ciments Portland et des ciments maonner, ainsi que
diffrents autres mlanges de ciment et liants spciaux.
La production du ciment passe travers un procd industriel ncessitant une haute technologie. Ce procd
passe par lextraction, le concassage puis la broie a des proportions adquates de carbonate de calcium
(calcaire), de silice (sable), dalumine et de minerai de fer, puis on chauffe le mlange obtenu dans un four
rotatif une temprature denviron 1 500 C. Ce mlange de minraux est introduit sec dans le four. Ce
procd dit voie sche, par opposition au procd plus ancien dit voie semi-humide, est utilis par
environ 88 % des cimenteries travers le monde. Chacun de ces deux procds permet dobtenir du clinker
qui est ensuite broy avec du gypse pour obtenir du ciment.
Le cot de production du ciment (avant frais de distribution et frais gnraux) se rpartit en moyenne comme
suit : environ 33 53 % pour lnergie, 28 % pour les matires premires et consommables, 7 % pour la main-
duvre, lentretien et les autres cots de production et 12 % pour les amortissements.
Les matires premires ncessaires la production de ciment (carbonate de calcium, silice, alumine et minerai
de fer) sont gnralement tires de la roche calcaire, de la craie, de la marne, du schiste argileux et de largile.
Les cimenteries sont gnralement implantes proximit de grands gisements de ces matires premires. La
plupart des cimenteries extraient ces matires de terrains avoisinants dont ils sont propritaires ou sur lesquels ils
possdent des droits dexploitation long terme.
Schma n 1 : Procd industriel
de la production du ciment.
1. Carrire
2. Extraction de la matire
3. Concasseur
4. Broyeur 1
5. Four rotatif
6. Broyeur 2
7. Lieu de stockage
180
Au Maroc, la fabrication du ciment est soumise certaines normes de qualit telles que prvue par le Dahir du
30 juillet 1970 relatif la normalisation industrielle
1
et le dcret du 20 septembre 1993.
Les normes en la matire sont de deux sortes :
NM 10.1.004 relative aux liants hydrauliques : cette norme dfnit la composition, les spcifcations et les
critres de conformit de ciments courants.
NM 10.1.157 relative aux ciments pour travaux la mer.
Dautres normes sont applicables au secteur savoir :
La norme NM 10.01.162 relative aux constituants du ciment : cette norme dfnit les diffrentes rgles et
modalits normatives de la dtermination quantitative des constituants du ciment ;
La norme NM 10.01.008 relative aux btons au ciment usuel : cette norme dfnit les diffrents types de
btons et leurs constituants, fxe les classes de rsistance, ainsi que les rgles normatives de production,
dessai et de contrle ;
La norme NM 10.01.011 relative au bton prt lemploi prpar en usine : cette norme dfnit la
consistance, la classe de rsistance et la teneur en granulats des btons prts lemploi, ainsi que la
quantit et la qualit du ciment utilis dans sa production ;
La norme NM 10.01.005 relative aux techniques des essais des liants hydrauliques ;
La norme NM 10.01.271 relative aux spcifcations des granulats.

Schma n 2 : Principaux vnements ayant marqu le secteur du ciment au cours des dix dernires annes.
Sources : APC, Analyse SIS Consultants.
1 Dahir n1-70-157 du 30 juillet 1970 relatif la normalisation industrielle tel que modif et complt par le dahir portant loi 1-93*221 du 10/9/1993
(BO 3024et 4220)
181
RAPPORT ANNUEL 2012
2 . CARACTERISTIQUES DU MARCHE DU CIMENT

Le secteur du ciment occupe une place importante dans le tissu socio-conomique marocain, et ce en
raison de sa forte contribution la cration de la valeur ajoute. Son dveloppement est troitement li
au dveloppement conomique du pays et la dynamique enregistre au niveau du secteur du BTP et la
construction du logement.
Lindustrie du ciment a dmarr au Maroc en 1913 travers la construction de la premire usine Casablanca,
dune capacit de production de 20.000 tonnes. Cette unit a monopolis le march jusquen 1950. Et depuis,
plusieurs cimenteries ont t construites pour rpondre une demande de plus en plus croissante.
Le secteur cimentier est un secteur structur et rparti sur lensemble du territoire national.
Sa libralisation en 1986 ainsi que les investissements raliss durant les annes quatre-vingt-dix ont permis
au Maroc de faire face aux besoins du march qui atteignait, par le pass, le tiers de la consommation
nationale. Cest galement cette poque que lindustrie cimentire marocaine a renforc sa mise niveau
par le dmarrage de nouvelles units de production. Et depuis, lactivit cimentire poursuit une stratgie de
modernisation et daugmentation des capacits de production pour accompagner les besoins en croissance
permanente du secteur du BTP.
a. Producteurs du ciment :
dominance des capitaux trangers
Depuis 2011, le march du ciment est domin par cinq grands groupes : Lafarge Ciments, Holcim Maroc,
Asment Temara, Ciments du Maroc et CIMAT exploitant au total 13 cimenteries avec une capacit de
production qui avoisine 22 millions de tonnes fn 2011. La mise en place de cette capacit de production
a ncessit un investissement de lordre de 18 milliards de dirhams. Prs de 54% des capitaux investis dans ce
secteur appartiennent des Multinationales connues dans ce domaine, savoir : Lafarge (France), Holcim
(Suisse), Ciment de France (France) et CIMPOR (Portugais).
La capacit de production du ciment au Maroc a volu considrablement au cours des dix dernires annes.
Depuis 2000, la capacit de production est passe de 7.5 Mt 22 Mt en 2011, soit une multiplication par trois de
cette capacit. Cette augmentation de la capacit de production a ncessit des investissements de lordre
de 16 milliards de DH, soit prs de 1.1 milliard de DH
2
pour chaque million de tonnes additionnel de production.
La plus grande capacit de production du ciment est dtenue par Lafarge Ciments. Les trois cimenteries de
cet oprateur ont une capacit globale de 6.7 Mt, soit prs de 31% de la capacit de production nationale.
Ciments Maroc dispose de la 2e capacit de production dun volume de 5.6 Mt, soit prs de 26% de la capacit
globale. Holcim Maroc se positionne au 3e rang avec une capacit de 4.5 Mt, ce qui reprsente 21% de la
capacit de production globale. Ces trois oprateurs concentrent prs de 78% de la capacit de production
et neuf cimenteries.
2 Estimation base sur les donnes des dix dernires annes.
182
Tableau n 1: Rpartition des oprateurs du ciment selon la Capacit de production et la quantit produite en
2011. Source : APC.
Oprateurs
Capacit de
production (MT)
Part dans la
capacit %
Production (MT)
Coef f ci ent
dexploitation
LAFARGE (Lafarge Ciment) 6,7 31% 5,5 82%
CIMAR (Ciments du Maroc) 5,6 26% 4,5 80%
HOLCIM (Holcim Maroc) 4,5 21% 3,6 80%
ASMENT (Asment Temara) 1,6 7% 1 63%
CIMAT (Ciment de lAtlas) 3,2 15% 1,5 47%
Total 21,6 100% 16,1 75%
Graphe n 1 : Rpartition des producteurs du ciment selon la capacit de production (Rf. 2011).
Source : APC, SIS Consultants.
Le taux de couverture des rgions par les units de production est pass de 65% 88% entre 2000 et 2011. Pour
la mme priode, le taux dexploitation de cette capacit est rest autour de 75% comme moyenne de la
priode 2000-2011. Cette utilisation a vari entre 69% et 90% pour les annes de forte demande. Cest le cas
des annes de 2006, 2007 et 2008, annes o le taux de croissance de la demande a franchi le seuil de 10%.
Ce taux dutilisation de capacit assez lev a des consquences sur le prix du ciment et sur le niveau de la
concurrence dans ce secteur.
Le taux de pntration du march du ciment, mesur travers le ratio (Chiffre daffaires/FBCF-BTP) est pass
de 11.8% 13.9%. Cette volution reste relativement faible en comparaison dautres pays. Pour la Tunisie ce
taux est de 15.5% et pour la France le taux est de 16.5%. Cette faiblesse du taux de pntration du march du
ciment sexplique essentiellement par les facteurs suivants :
Le niveau de dveloppement des investissements dans le secteur du BTP qui reste relativement faible;
La consommation du ciment per capita relativement faible en comparaison des pays de mme
niveau de dveloppement (Tunisie, Turquie) ;
183
RAPPORT ANNUEL 2012
Graphe n 2 : volution du taux de pntration du march du ciment.
Source : APC, HCP, SIS Consultants.
Tableau n 2 : volution du taux de pntration du march du ciment.
Source : APC, HCP, SIS Consultants.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
IP 11,7% 11,3% 11,7% 12,4% 12,3% 11,9% 12,1% 12,2% 12,8% 12,8% 12,5% 13,9%
IP Indice de pntration du march du ciment.
b. LAssociation Professionnelle des Cimentiers :
LAssociation Professionnelle des Cimentiers, cre en 1998, regroupe lensemble des fabricants de ciment au
Maroc. Le rle de lassociation rside principalement dans :
Le suivi des indicateurs du secteur et le partage de linformation entre les membres de lassociation ;
La ralisation des tudes ayant un caractre gnral en lien avec le secteur ;
La dfense des intrts des cimentiers ;
Une force de proposition envers les autres acteurs conomiques et principalement les pouvoirs publics.
184

CIMAT est le dernier membre ayant intgr en 2011 ce club ferm des producteurs du ciment.
Daprs son statut, cette association ne joue aucun rle en matire de partage des marchs ou la fxation du
prix du ciment.
Les principaux constats qui ressortent de lanalyse de ce volet sont les suivants :
Un nombre rduit de producteurs qui dominent le secteur ;
Une forte prsence des multinationales dans le secteur du ciment marocain ;
Une capacit de production qui sest dveloppe considrablement au cours des dix dernires annes
pour rpondre aux besoins du march local ;
Une capacit de production qui dpasse la demande locale ;
Un taux dexploitation de la capacit de production assez lev ;
Une couverture presque totale de lensemble des rgions du pays ;
Un secteur caractre local dans le sens o la production est presque totalement consomme en
interne.
Tableau n 3: Chiffres cls relatifs aux producteurs du ciment au Maroc
(Anne de rfrence 2011). Sources : APC, Bourse de Casablanca.
Lafarge Ciment :
Capital : 524 MDH
Chiffre daffaires : 5 567 MDH
Rsultat net : 1 660, 4 MDH
Capacit de production : 6,7 Mt
3 units de production
Zones dimplantation :
Bouskoura, Ttouan, Mekns
Date de Dmarrage : 1995
Cote en Bourse de
Casablanca (1997)
Principaux actionnaires :
- Lafarge (France): 69,42%.
Asment Temara :
Capital : 495 MDH
Capacit de production : 1.6
Mt
Chiffre daffaires : 1 236 MDH
(+14%)
2 units de production
Zones dimplantation :
Temara, Mekns
Date de Dmarrage : 1976
Entreprise cote en Bourse de
Casablanca
Principaux actionnaires :
- Cimpor (Portugal) 63%,
- Procimar (Maroc),
- Ciments franais 36%.
Maison-mre ou associe :
Cimentos de Portugal (Portugal).
185
RAPPORT ANNUEL 2012
Holcim Maroc :
Capital : 421 MDH
Chiffre daffaires : 3 493 MDH
Rsultat net : 575,2 MDH
Capacit de production : 4.5 Mt
3 units de production
Zones dimplantation :
Fs, Settat, Oujda
Date de Dmarrage : 1976
Entreprise cote en Bourse de
Casablanca (1993)
Principaux actionnaires :
- HOLCIBEL SA : 51%
- BANQUE ISLAMIQUE POUR LE
DVELOPPEMENT : 13,78 %
Maison-mre ou associe :
Holcim ltd (suisse).
Ciments du Maroc :
Capital : 1 443,6 MDH
Chiffre daffaires : 3 970 MDH
Rsultat net : 975,9 MDH
Capacit de production : 5.6 Mt
4 units de production
Zones dimplantation :
Ait Baha, Saf, Marrakech, Agadir
Date de Dmarrage : 1952
Entreprise cote en Bourse de
Casablanca (1969)
Principaux actionnaires :
- Cocimar : 58,79%,
Maison-mre ou associe :
Ciments franais, Italcementi group(Italie).
CIMAT
Capital : 800 MDH
Chiffre daffaires : 3 493 MDH
Capacit de production : 3.2 Mt
2 units de production
Zones dimplantation :
Beni Mellal, Ben Ahmed
Date de Dmarrage : 2010
Actionnaire principale : Anass
Sefrioui
Entreprise non cote en
Bourse de Casablanca
Chiffres consolids fn 2011:
Capacit globale : 21.6 Mt
13 cimenteries
12 rgions couvertes (88%)
Capitaux investis : 18.5 MMDH
o dont capitaux trangers X%
186
c. Caractristiques de loffre :
Une production domine par cinq oprateurs

Loffre du ciment porte principalement sur trois produits savoir le CPJ 45 qui reprsente 60% de la production,
CPJ 35 qui reprsente prs de 30% de la production et le CPJ 55 et autres produits qui ne reprsentent que 10%
de la production. Lensemble des producteurs offre pratiquement ces trois produits.
Graphe n 3 : Rpartition de la production du ciment selon les principaux produits.
Source : APC.
La production du ciment au cours des vingt dernires annes est passe de 5.4 MT 16.1 MT (2011). Au cours
de cette priode, la production a volu selon deux vitesses
3
(calcule travers le TAAM) : une premire
vitesse marque par une croissance annuelle moyenne de 3.1%, elle couvre la priode allant de 1990 1999,
et une deuxime vitesse plus acclre de 7.2% qui marque une volution rapide du secteur du BTP. Au cours
de cette priode, la consommation du ciment a franchi le cap de 10 MT en 2005 et le cap de 16 MT en 2012.
Cette priode a enregistr aussi le taux de croissance le plus lev de 12%, en 2006.
partir de 2011, la production du ciment au Maroc est assure par cinq oprateurs. Lafarge Ciments saccapare
37% de cette production, CIMAR 25% et HOLCIM 21%. Le reste est assur par CIMAT et ASMENT TEMARA avec
respectivement des parts de 9% et 7%.
Les importations du ciment ne moins de 2% de la production locale, et concernent principalement le ciment
blanc. Lindustrie du ciment locale assure, depuis plus de dix ans, pratiquement la totalit des besoins locaux
en ciment.
3 La vitesse mesure travers le TAAM (Taux daccroissement annuel moyen).
187
RAPPORT ANNUEL 2012
Graphe n 4 : volution de la production du ciment entre 1990 et 2011. Source : APC.
Graphe n 5 : Rpartition de la production en ciment selon les cinq oprateurs (anne de rfrence 2011).
Source : APC.
d. Environnement sectoriel
La croissance rapide du secteur du ciment au Maroc au cours des dix dernires annes est due au
dveloppement considrable du secteur du BTP. Deux domaines importants ont enregistr une dynamique
exceptionnelle : les travaux publics et le secteur du logement. En effet, le Maroc a engag au cours des dix
dernires annes un vaste programme de modernisation de ses infrastructures (Ports, Aroports, Autoroutes et
routes, ). Ce programme a port sur des investissements de lordre de 307 Milliards de Dh entre 2000 et 2011.
Pour le volet du logement, la nouvelle politique de lhabitat engage par les pouvoirs publics a t axe sur :
188
La dynamisation de la production du logement social travers les incitations fscales octroyes aux
investisseurs privs ;
La lutte contre lhabitat insalubre et la mise niveau urbaine ;
Le lancement de quatre villes nouvelles et cinquante nouveaux ples urbains travers le royaume ;
Le programme dhabitat des provinces du Sud ;
Le partenariat public - priv ;
La mobilisation du foncier public.
Au cours de cette phase, les investissements dans le secteur du BTP ont enregistr un TAAM de 7.9%, les
investissements dans le secteur ont pass de 50 milliards de DH en 2000 128 Milliards de DH en 2011. Au cours
de la mme priode, la production annuelle de logement est passe de 80.000 units 125.000 units.
Graphe n 6: Contribution du BTP la FBCF (en Milliards de DH). Source : HCP.
Le secteur du BTP saccapare 50% des investissements raliss dans lensemble de lconomie. Le secteur
public saccapare 44% des investissements BTP, le secteur priv 56%.
189
RAPPORT ANNUEL 2012
Graphe n 7: Segmentation du march du BTP (en termes dinvestissements). Source : APC.
Le secteur du BTP est domin par le btiment, les travaux publics et le segment de maintenance (annes de
rfrence 2008-2009-2010. Source : SIS Consultants.
Graphe n 8 : Analyse de la croissance du march du BTP en termes dinvestissements au prix courant. (Annes
de rfrence 2008-2009-2010. Source : SIS Consultants.
La politique des grands travaux publics et la relance du secteur de lhabitat ont boost le taux de croissance
des investissements dans le BTP.
Les principaux constats qui ressortent de lanalyse de ce volet sont les suivants :
Loffre porte principalement sur deux produits norms : le CPJ 45 (60%) et le CPJ 35 (30%) ;
La production a volu de 7.2% au cours des dix dernires annes (2000-2011) ;
Les importations et les exportations du ciment sont quasiment insignifantes ;
Le BTP a boost lindustrie du ciment au cours des dix dernires annes.
190
e. Caractristiques de la demande :
Une demande tire par le BTP
Le secteur du logement principal consommateur du ciment
Les principaux secteurs consommateurs du ciment restent le logement et les travaux publics. Alors que
les principaux acteurs conomiques de la consommation sont les entreprises du BTP et les mnages. Le
phnomne de consommation du ciment est urbain par excellence. Le milieu rural consomme peu du ciment
(moins de 6.2%). Daprs une rcente tude ralise par lAPC sur la segmentation du march du ciment,
le principal consommateur du ciment reste le secteur de logement avec prs de 70.9% suivi des secteurs de
btiment et des infrastructures par 29.1%. Pour le secteur de logement, la consommation est partage entre
la production du logement neuf, linformel et les Tavaux de rparation et dextensions qui concernent un parc
logement constitu de 6 millions de logements. La consommation relative la construction de logements neufs
reprsente 44.2%, le secteur informel du logement reprsente 23.3% de la consommation du ciment. Le reste
est consomm dans le cadre des travaux de rparation du parc logement et les travaux dextensions.
Le ciment reprsente prs de 10% 17% du cot de la construction dun logement hors foncier. Un logement
ncessite en moyenne entre 17 et 32 tonnes en fonction de la nature de ce logement (Logement social,
logement rationnaire ou villa). Une variation de 10% du prix du ciment engendre un surcot de 1% dans le m
hors foncier.
Pour le btiment la consommation est de 192.5 T pour chaque 1000 m construit. Alors que pour les travaux
publics, le ratio est de 84 tonnes pour chaque million de DH investi.
Graphe n 9 : Rpartition de la consommation du ciment selon les principaux segments du secteur du BTP.
(Annes de rfrence 2008-2009-2010. Source : SIS Consultants.
f. Le rseau de distribution :
Un rseau de distribution domin par les revendeurs
Le rseau de distribution joue un rle important dans la rgulation implicite du march du ciment.
Ce rseau nest pas organis. Depuis 2008, chaque distributeur peut acheter et vendre le produit de
plus dun producteur du ciment. Cette nouvelle situation a engendr une concurrence partielle entre
191
RAPPORT ANNUEL 2012
les producteurs en faveur dun ralentissement de la hausse du prix du ciment. Aussi le rseau joue un
rle dans lattnuation de leffet de positionnement des producteurs sur les territoires, ce qui permet
lensemble des producteurs de pntrer la totalit des marchs rgionaux pour lesquels le facteur cot
du transport reste comptitif. noter que dans ce secteur ce sont les producteurs qui se chargent en
gnral du transport de la marchandise et de sa livraison au client (entreprise ou revendeur). La matrise
du transport par le producteur fait partie en gnral de leur stratgie marketing. Le but est de matriser
les cots et rester comptitifs sur les marchs proches des lieux de production.
Les principaux canaux de distribution du ciment sont :
Le ngoce, qui reprsente lensemble des distributeurs de diffrentes tailles, il sagit des grossistes qui
achtent le ciment directement des producteurs et le revendent ltat brut sur le march de dtail.
Ce canal reprsente prs de 72% des ventes de ciment. Prs de 750 revendeurs travaillent sur ce canal
au niveau de lensemble des villes du pays.
La vente directe aux entreprises de transformation qui achtent le ciment pour le transformer sous forme
du bton prt lemploi. Ce canal reprsente 17% du ciment vendu;
La vente directe aux entreprises du BTP. Ce canal reprsente prs de 11% du ciment vendu.
Les principaux constats qui ressortent de lanalyse de ce volet sont les suivants :
Le principal consommateur du ciment est le logement suivi du btiment et les
travaux publics ;
Le rseau de distribution est domin par les revendeurs qui peuvent vendre les
produits de plus dun producteur ;
Les revendeurs jouent un rle important dans la rgulation du march du
ciment ;
La consommation du ciment a volu de 7.2% au cours des dix dernires
annes (2000-2011) ;
Le transport du ciment fait partie intgrante des stratgies marketing des
producteurs.
g. Une consommation rgionale concentre au niveau de six rgions :
La consommation du ciment par rgion nest pas la mme. Elle dpend principalement des variables
suivantes :
- Le poids dmographique de la rgion ;
- Le niveau de dveloppement des activits de construction et les programmes des travaux publics
et btiments engags au niveau de la rgion.
Les donnes ce niveau montrent que le march de consommation du ciment le plus important au
Maroc est celui de du Grand Casablanca. En 2011, cette rgion a consomm 2.47 millions de tonnes,
ce qui reprsente prs de 15% de la consommation globale. La consommation per capita au niveau
de ce march est la plus leve. Elle est de 650 Kg/personne contre une moyenne nationale de 510 Kg/
personne.
La variable consommation du ciment fait distinguer quatre blocs de rgions au Maroc. Un premier bloc
qui concerne cinq rgions reprsentant prs de 62% de la consommation globale du ciment. Ce bloc
peut tre qualif du march du ciment le plus porteur. Sur le plan gographique, ce bloc est relativement
dispers. Pour ces rgions la consommation annuelle dpasse 1 million de tonnes. Le deuxime bloc, dit
du march moyen, est celui qui regroupe les rgions dont la consommation est comprise entre 0.5 et
192
moins de 1 million de tonnes. Cette catgorie reprsente prs de 34% de la consommation du ciment.
Le march faible, est limit aux provinces du Sud et la rgion de Taza Al
Hoceima Taounate, dont la consommation annuelle ne reprsente que 4%.
Graphe n 10 : Rpartition de la production du ciment selon les rgions (2011). Source APC
3. POSITIONNEMENT RGIONAL DES OPRATEURS :
LENTENTE TACITE DES CIMENTIERS
Le positionnement rgional des cimentiers est plus orient par la taille des marchs et son potentiel
de dveloppement futur. Pour le premier bloc appel march du ciment plus porteur les chiffres
montrent quil est partag par trois producteurs, savoir Lafarge (35%, CIMAR (28%) et HOLCIM (19%).
Les deux autres producteurs reprsentent respectivement des parts de 8% chacun. Au niveau de ce
bloc, on constate une prsence de lensemble des oprateurs du ciment.
Avant larrive de CIMAT, Lafarge reprsentait sur ce march dit le plus porteur un poids de 40% et CIMAR 32%.
Aprs larrive du CIMAT, depuis 2011, Lafarge a perdu 5 points sur ce march et CIMAR 3 points (en %), alors
que ASMENT na perdu que 1% dans sa part du march.
Sur ce march Lafage, dispose de 2 cimenteries dune capacit de production de 5 MT. CIMAT dispose dune
cimenterie dune capacit de production de 3 MT, ASMENT dispose dune cimenterie dune capacit de 1.2
MT. CIMAT et HOLCIM pntrent ce march partir des territoires limitrophes (Ben Ahmed et Settat). Malgr
cet handicap le cimentier CIMAT est arriv conqurir une part importante dans ce march grce deux
facteurs importants :
- Les projets immobiliers du Groupe Addoha dont le patron, nest que lactionnaire principale de CIMAT ;
- Le rseau de distribution existant.
193
RAPPORT ANNUEL 2012
Graphe n 11 : Rpartition des producteurs du ciment au Maroc selon leur part dans le march le plus porteur.
Source : APC.
Sur le deuxime bloc, dit march moyen, il est plus concentr que le premier. Sur ce march Lafarge reprsente
44% de part de march, suivi de HOLCIM avec une part de 26%, CIMAR ne reprsente que 13%, alors que
CIMAT et ASMENT matrisent respectivement des parts relativement faibles de 11% et 6% respectivement.
Avant larrive de CIMAT, Lafarge disposait sur ce march dune part de 50% contre 30% pour HOLCIM et 15%
pour CIMAR. Le dmarrage des activits de CIMAT au niveau des zones de Beni Mellal et Ben Amed a fait
perdre au plus grand producteur du ciment (LAFARGE) prs de 6 points (en %) de sa part du march et 4 points
pour HOLCIM, alors que CIMAR na perdu que 1% au niveau de ce march.
Graphe n 12 : Rpartition des producteurs du ciment au Maroc selon la part du march (2011).
Source : APC.
194
Le troisime bloc, dit march faible, est totalement domin par un seul oprateur, en loccurrence
CIMAR, qui dispose de la seule unit de production au niveau de cette zone assez vaste.
Lanalyse de la rpartition de chaque march rgional du ciment selon les 5 oprateurs du secteur fait ressortir
des constats importants sur les stratgies marketing des cimentiers. La rpartition des parts des marchs
rgionaux montre que 38% des marchs locaux sont en situation de monopole ou quasi-monopole et 50% des
marchs sont en situation oligopolistique. Les stratgies marketing des producteurs se rsument comme suit :
Lentreprise Lafarge dispose de 4 positions dominantes au niveau des 16 rgions et dtient le monopole
sur un march rgional ;
Lentreprise CIMAR dtient le monopole sur 4 marchs rgionaux et possde une position dominante sur
2 marchs rgionaux ;
Lentreprise HOLCIM dtient une position dominante sur 3 marchs rgionaux ;
Le producteur ASMENT dispose lui aussi dune position dominante au niveau dune seule rgion ;
Le nouveau arrivant sur le march, en loccurrence CIMAT, ne dispose aujourdhui daucun monopole
ni de position dominante sur les 16 rgions du royaume.
Cette structure des parts des marchs rgionaux dvoile un certain partage tacite du march national entre les
4 anciens oprateurs du ciment. En effet, les plus grands producteurs (LAFARGE, CIMAR et HOLCIM) disposent
chacun au moins dun monopole sur une rgion ou dune position dominante.
Suite ce constat, la question qui se pose est la suivante : Sagit-il dune entente tacite ou volontariste entre
les producteurs ou dun simple parcours rationnel dvolution de ce secteur ? Lanalyse des donnes relatives
aux dates dinstallation des usines dans le cadre des extensions des activits de chaque producteur montre
que ces extensions taient plus orientes satisfaire les zones non couvertes par la production afn de gagner
un avantage concurrentiel par rapport aux autres producteurs. Le fait de sinstaller prs des marchs cibles
reprsente un atout stratgique pour les cimentiers. Le producteur qui simplante le premier sur un territoire
qui prsente un potentiel de dveloppement dans le futur va lui procurer une position dominante ou de
monopole sur ce march. Un autre lment important dans cette analyse est celui du prix. En effet la situation
monopolistique ou oligopolistique na pas deffet signifcatif sur le prix du ciment dune rgion lautre. La
partie suivante va expliquer davantage ce phnomne.
Tableau n 4 : Positionnement des producteurs par rapport aux marchs rgionaux. Source : APC.
Part du march Position de Monopole ou quasi-monopole Position dominante
LAFARGE 37% 1 4
CIMAR 25% 4 2
HOLCIM 21% 1 2
CIMAT 9%
ASMENT 7% 1
Total 6 8
% 38% 50%
Les principaux constats qui ressortent de lanalyse de ce volet sont les suivants :
La consommation du ciment est concentre au niveau de six rgions du royaume ;
Le positionnement rgional des cimentiers est plus orient par la taille des marchs et son potentiel de
dveloppement futur ;
195
RAPPORT ANNUEL 2012
Cette structure des parts des marchs rgionaux dvoile un certain partage tacite du march national
entre les 4 anciens oprateurs du ciment ;
La rpartition des parts des marchs rgionaux montre que 38% des marchs locaux sont en situation de
monopole ou quasi-monopole et 50% des marchs sont en situation oligopolistique ;
Sinstaller prs des marchs cibles reprsente un atout stratgique pour les cimentiers ;
En une anne dexercice le cimentier CIMAT est arriv avoir une part du march de 9% et de livrer son
ciment 70% des rgions du royaume. Les parts des marchs rgionaux conquis par CIMAT taient au
dtriment principalement de LAFARGE et CIMAR.
Tableau n 5 : Rpartition des parts des marchs rgionaux selon les oprateurs. Source : APC, Analyse SIS
Consultants.


274
En une anne dexercice le cimentier CIMAT est arriv avoir une part du march de
9% et de livrer son ciment 70% des rgions du royaume. Les parts des marchs
rgionaux conquis par CIMAT taient au dtriment principalement de LAFARGE et
CIMAR.

Tableau n 5 : Rpartition des parts des marchs rgionaux selon les oprateurs. Source :
APC, Analyse SIS Consultants.


NB : Les parts qui sont infrieures 10% ne figurent pas sur ce tableau.

1 Oued Ed-Dahab-Lagouira 9 Mekns-Tafilalt
2 Laayoun-Boujdour-S.Elhamra 10 Doukkala-Abda
3 Guelmim-Es-Smara 11 Rabat-Sal-Zemmour-Zaer
4 Taza-Al Houceima-Taounate 12 Oriental
5 Chaouia-Ourdigha 13 Souss-Massa-Draa
6 Gharb-Cherarda-B.Hssen 14 Marrakech-Tensift-Haouz
7 Tadla-Azilal 15 Tanger-Ttouan
8 Fs - Bouleman 16 Grand Casablanca

Rgions :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ASMENT









CIMAR










HOLCIM











LAFARGE





CIMAT








NB : Les parts qui sont infrieures 10% ne fgurent pas sur ce tableau
1 Oued Ed-Dahab-Lagouira 9 Mekns-Taflalt
2 Laayoun-Boujdour-S.Elhamra 10 Doukkala-Abda
3 Guelmim-Es-Smara 11 Rabat-Sal-Zemmour-Zaer
4 Taza-Al Houceima-Taounate 12 Oriental
5 Chaouia-Ourdigha 13 Souss-Massa-Draa
6 Gharb-Cherarda-B.Hssen 14 Marrakech-Tensift-Haouz
7 Tadla-Azilal 15 Tanger-Ttouan
8 Fs - Bouleman 16 Grand Casablanca
196
4 . PRIX DU CIMENT :
UNE LOGIQUE DOLIGOPOLE

Le prix du ciment reprsente une variable assez complexe analyser. Il rsume plusieurs variables et plusieurs
paramtres la fois. Son analyse ncessite une matrise de la chane de valeurs de ce secteur hautement
organis et capitalistique. Le ciment se vend soit en vrac la tonne ou en sac de 50 Kg. Le prix du ciment
nest rglement par aucune autorit comme cest le cas en Tunisie et en gypte. Au niveau de ce secteur, il
y a deux prix : celui de sortie lusine qui se ngocie selon plusieurs variables et celui de dtail qui suit la loi de
loffre et de la demande. Le prix de vente lusine se ngocie en fonction des variables suivantes :
La quantit acheter par le client ;
La catgorie de lacheteur : grossiste, entreprise de construction, entreprise de fabrication de PREFA, ;
Le niveau de fdlit du client : quelques producteurs du ciment pratiquent des prix prfrentiels et mme
des facilits de paiement aux clients fdles.
En gnral le prix lusine est infrieur de 10% 17% par rapport au prix de dtaillant.
Le prix de vente lusine est constitu de deux composantes importantes : la marge brute et le cot de
production du ciment. La marge bnfciaire sera analyse dans la partie suivante. Pour le cot de production
du ciment (avant frais de distribution et frais gnraux) il se rpartit en moyenne comme suit : environ 33 %
pour lnergie, 28 % pour les matires premires et consommables, 27 % pour la main-duvre, lentretien et
les autres cots de production et 12 % pour les amortissements.
Le prix du ciment
4
au Maroc a augment de 52% entre 2000 et 2010, soit un taux de croissance annuel moyen
de 3.2% contre un TAAM
5
de la production de 7.2% pour la mme priode. Le prix
6
de CPJ 45 est pass de 860
DH 1250 Dh entre 2000 et 2010, alors que le CPJ 35 son prix est pass pour la mme priode de 790 1127.
Pour la mme priode, le prix du baril de ptrole le TAAM tait de 9.9% (2000-2011), alors que lindice dinfation
a augment en moyenne de 2.1%. noter aussi que sur la mme priode le prix du sable, qui reprsente un
intrant important dans le BTP, a pratiquement tripl.
Le prix du ciment dans les rgions ne diffre pas beaucoup, en gnral les prix relevs au niveau de 5 rgions
sont signifcativement les mmes. De lgres diffrences ont t constates qui sont dues essentiellement
des tensions conjoncturelles.
Lanalyse du prix du ciment fait ressortir les constats majeurs suivants :
Le prix du ciment nest rglement par aucune autorit ;
Le prix dpend amplement du cot de lnergie du ct de la production et le cot du transport ;
Une certaine homognit du prix du ciment par rapport une industrie domine par cinq producteurs,
ce qui donne limpression dun tacite accord sur le prix, chose qui na pas t vrife travers les
enqutes menes dans ce sens;
Une croissance relativement modre par rapport aux autres intrants stratgiques (Sable, bois, cot de
lnergie, Acier, ) ;
4 Il sagit du prix de vente public.
5 TAAM : taux annuel daccroissement moyen.
6 Il sagit dun prix TTC pratiqu par le dtaillant.
197
RAPPORT ANNUEL 2012
Leffet territoire sur le prix du ciment est relativement absent ce qui est trs tonnant. Cela peut tre
expliqu par le positionnement gographique des units de production dune part et par le cot
du transport de ce matriau prissable qui rend les marchs relativement inaccessibles pour les mal
positionns;
La concurrence rude au niveau du rseau de distribution joue en faveur dune certaine rgulation du
march. ce niveau, les tensions sur le march sont en gnral bnfques pour les distributeurs ;
Schma n 3 : Les diffrentes marges appliques au prix du revient du ciment.
* Prix moyen la sortie de lusine
** Prix de vente moyenne sur le march de dtail
Source : Calculs SIS Consultants
Graphe n 13 : volution du prix du ciment (Catgorie CPJ 45 et CPJ 35) au cours de la priode 200-2011.
Source : Enqute auprs des revendeurs du ciment et Observatoire du Ministre de lHabitat.
198
5 . DIAGNOSTIC FINANCIER :
UNE RENTABILIT EN RGRESSION COMPARABLE A CELLE DES AUTRES SECTEURS
CONOMIQUES

La sant fnancire des cimentiers peut tre juge de bonne. Cest ce que rvle lanalyse des principaux
indicateurs fnanciers de ce secteur durant la priode 2007-2011. Le chiffre daffaires consolid
7
des cimentiers
est pass de 10.1 MMDH 12.6MMDH entre 2007 et 2011, soit une hausse de 27%. Au cours de la mme priode,
la production na augment que de 26%. Lafarge, premier producteur du ciment au Maroc, saccapare une
part de 38% de ce CA, contre 43% en 2007. Lafarge a perdu 11% dans sa part du march du ciment
8
au cours
des 5 dernires annes. CIMAR, deuxime grand producteur, sa part dans le march du ciment reprsente
26.1% en 2011 contre 26.9% en 2007. HOLCIM, troisime producteur, sa part du march est de 17.1% contre
20.8% en 2007. Pour ASMENT, sa part est reste au mme niveau depuis 5 ans. Cette part est de lordre de 10%.
Le rsultat net consolid des cimentiers a augment de 31%. Cette hausse tait de 56% pour CIMAR, de
26% pour HOLCIM et de 20% pour Lafarge. Malgr cette progression modeste du rsultat net de Lafarge, sa
rentabilit conomique moyenne relative la priode 2007-2011, reste la plus leve (33.3%), pour CIMAR, elle
est de 15%, et pour HOLCIM elle est de 17%. Lanalyse de lvolution de la rentabilit conomique montre que
seuls deux oprateurs qui enregistrent des progressions de leur rentabilit conomique savoir : Lafarge avec
un TAAM de 2.8% et HOLCIM avec un TAAM de 2.6%, pour CIMAR, la rentabilit conomique a enregistr un
TAAC de -10.7% au cours des cinq dernires annes.
Pour la mme priode, les capitaux propres des cimentiers ont augment de 36%, pour passer 10.7 milliards
de DH, alors que les dettes fnancires ont augment de 240%, pour atteindre le montant de 4.5 milliards de DH.
Sur les cinq dernires annes, la rentabilit du secteur peut tre qualife dassez bonne. Le rsultat conomique
moyen de la priode a t de 22%, le rsultat fnancier a t de 28.3%, alors que le rsultat commercial a
t de 30.3%. La comparaison de ce niveau de performance avec les autres secteurs conomiques laisse
apparatre les constats suivants :
Lafarge, premier producteur du ciment, saccapare la part la plus importante du march et dispose
aussi de la plus forte rentabilit et la plus grande capacit de production. Malgr ces atouts cette
entreprise narrive pas sauvegarder sa position dominante sur le march au cours des cinq dernires
annes. Mais sa position lui procure la possibilit dtendre davantage ses activits sur plus de territoires
dans lavenir ;
Larrive de CIMAT sur le march du ciment a t au dtriment des grands producteurs ;
La priode 2007-2011 a enregistr une nette amlioration de la rentabilit du secteur malgr une
conjoncture conomique relativement diffcile, cela est d essentiellement au dveloppement du
secteur du BTP ;
Le secteur du ciment est relativement trop endett en comparaison avec les autres secteurs
conomiques ;
Trois cimentiers sur cinq sont cots au niveau de la Bourse de Casablanca.
7 Ce chiffre daffaires tient compte seulement de la part de lactivit lie la production du ciment dans lactivit globale de chaque acteur.
8 La part du march calcule sur la base de pourcentage du CA de Lafarge par rapport au CA consolid du secteur.
199
RAPPORT ANNUEL 2012
Tableau n 6 : Rpartition du Chiffre daffaires consolid selon les cinq oprateurs du secteur.
Source : APC, CDVM.
Oprateurs Part CA 2007 Part CA 2011
LAFARGE 42,5% 37,8%
CIMAR 26,9% 26,1%
HOLCIM 20,8% 17,1%
ASMENT 9,9% 10,3%
CIMAT 0,0% 8,7%
Total 100% 100%
La comparaison de la rentabilit du secteur du ciment avec les autres secteurs conomiques montre que la
performance de ce secteur peut tre qualife de normale. Sachant que le secteur du ciment est un secteur
industriel hautement capitalistique et expos plusieurs types de risques (cot dnergie, vieillissement de la
technologie, stockage, fscalit, transport,). La comparaison de la performance fnancire de ce secteur
avec le secteur de limmobilier et de la Tlcommunication fait ressortir les constats majeurs suivants :
La rentabilit conomique du secteur du ciment est infrieure celle de limmobilier et de la
Tlcommunication ;
La rentabilit commerciale du secteur du ciment se trouve au milieu de celle de limmobilier et de
Tlcommunication, la mme chose pour la rentabilit fnancire.

Tableau n 7 : Comparaison de la rentabilit du secteur du ciment avec la rentabilit de limmobilier et la
Tlcommunication. Source : Calculs SIS Consultants.

Ciment Immobilier
Rentabilit conomique 22% 27% 39%
Rentabilit fnancire 28% 13% 50%
Rentabilit commerciale 30% 23% 36%
200
Graphe n 14 : volution de part du march des principaux producteurs du ciment.
Source : APC, CDVM, Calculs SIS-Consultants.
Graphe n 15 : volution de la rentabilit conomique du secteur du ciment entre 2005 et 2011.
Source : APC, CDVM, Calculs SIS-Consultants.
Au cours de sept dernires annes, la rentabilit conomique du secteur du ciment a enregistr une nette
rgression de 1% en moyenne par anne.
201
RAPPORT ANNUEL 2012
La taxe spciale sur le ciment :
un levier de la politique publique dhabitat qui pnalise les producteurs du ciment
Le secteur du ciment est parmi les rares secteurs au Maroc qui sont soumis des impts spcifques. La Taxe
spciale sur le Ciment (TSC) a t instaure loccasion de la loi de fnances de 2002, suite un accord pass
entre le Gouvernement et lAPC. Le montant de la taxe a t fx lpoque 5 centimes le Kg. En 2004,
ce taux est pass 10 centimes le Kg, et en 2012 cette taxe est passe 15 centimes le Kg. Les ressources
engendres travers cette taxe alimentent le Fonds de Solidarit pour lHabitat (FSH). Ce Fonds joue un rle
important dans le fnancement des programmes de lutte contre lhabitat insalubre. Depuis son instauration en
2002 aujourdhui, cette taxe a permis ltat de collecter 11,240 Milliards de DH. Cette taxe a eu un effet
dentranement trs important sur la dynamisation du secteur de lhabitat. En effet les tudes ralises ce
niveau ont montr que le FSH reprsente un facteur dterminant dans la dynamisation de la politique publique
dhabitat au cours des neuf dernires annes. Les cimentiers considrent cette taxe comme un prlvement
injustif qui rduit leurs marges. Alors que les consommateurs la considrent comme un facteur ayant particip
laugmentation du prix du ciment.
La taxe spciale sur le ciment est une innovation marocaine. Elle a permis de rduire considrablement le
recours lEndettement extrieur et le Budget gnral de ltat pour fnancer les programmes de lutte contre
lhabitat insalubre. Depuis son instauration en 2002, le bilan, fn 2011, des programmes de lutte contre lhabitat
insalubre se rsume comme suit :
Pour les bidonvilles, le nombre de mnages relogs est pass 180.000 dans 70 villes, dont 46 villes qui
sont dclares sans bidonville ;
Le nombre de quartiers ayant bnfci des oprations de mise niveau est pass 250 quartiers dans
55 villes.
Plusieurs pays africains et de lAmrique Latine se sont inspirs de cette exprience marocaine en matire de
fnancement des programmes de lutte contre lhabitat insalubre qui a t apprcie maintes reprises par les
instances internationales, notamment lUNHABITAT.

En rsum :
La taxe spciale sur le ciment est paye par le consommateur fnal, le secteur du ciment nest quun
vhicule pour cette taxe l ;
La TSC joue un rle important dans le fnancement de la politique dhabitat ;
La TSC a eu un effet dentranement trs important sur la dynamisation du secteur de logement au
Maroc ;
Laugmentation successive de la TSC est mal vue par les producteurs du ciment. Cette augmentation
peut entraner indirectement une baisse de leurs marges.
202

Graphe n 16 : volution des ressources de la taxe spciale sur le ciment (en MDH).
Source : Ministre de lHabitat.
6 . BENCHMARKING :
UNE POSITION NON CONFORTABLE POUR LE MAROC
Afn de relativiser les diffrentes analyses menes ci-haut, il est indispensable dexaminer ltat des lieux de ce
secteur au niveau dun chantillon de pays relativement proches du cas du Maroc. Lchantillon analys est
constitu de la Tunisie, lgypte et la Turquie.
Par rapport la consommation du ciment per capita, le Maroc se trouve au niveau le plus bas en comparaison
aux autres pays de lchantillon. La Tunisie enregistre la consommation la plus leve suivie de la Turquie. Cette
faiblesse de la consommation du ciment per capita au Maroc sexplique essentiellement par :
Un taux durbanisation relativement faible, le milieu rural est encore peupl, mais consomme moins de
ciment en comparaison au milieu urbain ;
Malgr les efforts dploys par le Maroc pour augmenter la production de logement et dvelopper les
infrastructures, cet effort reste insuffsant par rapport au poids dmographique du pays.
Concernant le prix du ciment, la comparaison des prix absolus montre que le ciment est relativement cher au
Maroc. En absolu, la Tunisie (-34%) reste le pays le plus comptitif en termes de prix du ciment suivi de lgypte
(-30% et la Turquie (-28%). Cette chert sexplique essentiellement par le cot relativement bas de lnergie au
niveau des trois autres pays et par dautres facteurs telle la concurrence (cas de la Turquie) :
Ce prix dfat du cot de lnergie au niveau de chaque pays positionne le Maroc au 2e rang en
termes de comptitivit aprs la Turquie (-18%). Le prix en Tunisie est relativement cher (+ 5%), la mme
chose pour lgypte (+180%).
Si on tient compte du SMIG au niveau de chaque pays, le rapport prix/SMIG positionne le Maroc au
2e rang aprs lgypte. Ce ratio est trs lev en Turquie.
La comparaison du prix au PIB per capita positionne le Maroc au dernier rang. Cela sexplique par le
niveau du PIB relativement faible au Maroc par rapport son poids dmographique.
203
RAPPORT ANNUEL 2012
Schma n 4 : Benchmarking : Points forts et points faibles de lindustrie du ciment
(Anne de rfrence 2010). Sources : World DATABANK.
Le taux dexploitation de la capacit de production existante au Maroc est relativement lev (81% anne
de rf 2010) en comparaison avec les autres pays de lchantillon. Le taux est plus lev en Tunisie (92%) et
en gypte (92%). Pour la Turquie le taux nest que de 40.6%. La situation au Maroc dnote dune politique
dinvestissement plus rationnelle et plus optimise en comparaison avec les autres pays. Lextension de la
capacit de production se fait au fur et mesure de dveloppement des besoins du march local. Pour les
cas de la Tunisie et de lgypte, le taux lev sexplique essentiellement par les quantits importantes exportes
vers linternational.
Le nombre de producteurs du ciment est plus lev au niveau de la Turquie (41), suivi de lgypte et la Tunisie
(6). La production moyenne par oprateur est trs leve en gypte (4) et au Maroc (3.6). Cette moyenne
nest que de 2.59 MT/producteur en Turquie et de 1.3 MT/producteur en Tunisie. Ces donnes font ressortir les
constats suivants :
Le nombre de producteurs du ciment reste relativement faible au Maroc en comparaison la taille du
march marocain et au nombre de producteurs dans les autres pays de lchantillon ;
La taille des producteurs marocains est relativement leve ce qui peut tre bnfque pour le prix
(effet dchelle) et par consquent pour le client fnal ;
Lextension de la capacit de production au Maroc se fait en fonction de dveloppement des besoins
locaux.
Par rapport aux exportations, le Maroc fait lexception. Ces exportations sont insignifantes et caractre
conjoncturel. En Turquie les exportations reprsentent 17% de la production, en Tunisie elles reprsentent
13% et en gypte seulement 4%.
204
Tableau n 8 : Principaux indicateurs du secteur du ciment au niveau de lchantillon
des pays de rfrence. (Anne de rfrence 2010). Sources : Cembureau
Tunisie gypte Turquie Maroc
(Population (en millions 10,5 81,1 72,8 32
(PIB (En Millions USD 43,9 196,2 719,9 92,6
(PIB per-capita (USD 160 4 420 2 890 9 900 2
(SMIG (USD 177 31 448 222
(KWh (USD 0,07 0,03 0,10 0,11
(Capacit de production (MT 7,78 43,3 106 18
Production 7,16 39,8 63,4 14,5
Exportation 0,92 1,4 11
exportations/production % 13% 4% 17% 0%
Nombre de producteurs 6 10 41 4
Taille moyenne des producteurs 1,3 4,3 2,6 4,5
Production moyenne/producteur 1,2 4,0 1,5 3,6
Taux dexploitation 92% 92% 60% 81%
(Prix la tonne (En USD 77,0 82,0 84,0 117,0
(Consommation locale (en MT 6,3 38,4 40,6 14,5
(consommation per-capita (Kg 600 473 558 453
Rapport : Prix/SMIG 2,30 0,38 5,33 1,90
(Rapport : Prix/PIB-PC (*100 1,85 3,39 0,85 4,03
En rsum, le benchmarking a montr que le Maroc est moins performant dans le domaine du ciment par
rapport aux autres pays de lchantillon. Trois lments jouent en dfaveur du Maroc dans ce domaine : le
cot de lnergie, la dmographie et le niveau de dveloppement conomique. Cependant, lindustrie elle-
mme reste comptitive par rapport aux autres pays de lchantillon.
205
RAPPORT ANNUEL 2012
7 . Analyse des risques
UNE INDUSTRIE EXPOSEE A PLUSIEURS TYPES DE RISQUES

Lindustrie du ciment, au Maroc comme linternational, est expose plusieurs risques. Parmi ces risques
majeurs, on cite le cot de lnergie, le cot du transport, les spcifcits chimiques du produit qui le rend
prissable et leffet de vieillissement de la technologie utilise dans ce domaine. En effet limpact de chaque
risque sur la performance de ce secteur peut se rsumer comme suit :
Le cot de lnergie qui reprsente un facteur de production stratgique pour lindustrie du ciment. Cest
un intrant dcisif dans la comptitivit des producteurs. Une augmentation de 10% du cot de lnergie
engendre une diminution directe de la rentabilit de 4%. Pour faire face ce risque les cimentiers
commencent sorienter aujourdhui vers des sources dnergie alternatives
9
qui peuvent contribuer
la diminution du cot de production dune part et dassurer leur indpendance envers nergie faucille ;
Le cot du transport reprsente un lment important dans la comptitivit des producteurs pour assurer
lapprovisionnement des marchs rgionaux. Ce facteur est lui aussi dpendant du cot de lnergie.
Le cot du transport engendre une hausse du prix de 5% par Tonne et par Km.
La volatilit du secteur du BTP : le secteur du ciment dpend essentiellement de ltat de sant du
secteur de BTP, ce dernier nest pas toujours en dveloppement. La dernire crise immobilire a montr
limpact direct de ce secteur sur lensemble des branches des matriaux et notamment sur le secteur
de sa capacit globale suite la crise que traverse le secteur du BTP dans ce pays ;
Le ciment est un produit prissable, ce qui engendre des risques importants dans son stockage et son
transport. Le stockage reprsente un cot de 2% 5% dans la structure globale du cot du ciment ;
Leffet de vieillissement de la technologie utilise dans ce secteur qui engendre des cots additionnels
dans la recherche et le dveloppement pour rester comptitif ;
Les accords de libre-change signs par le Maroc avec des pays concurrents dans ce domaine ;
Les augmentations successives de la TSC qui peut impacter indirectement les marges des producteurs du
ciment;
Les risques lis la pollution engendre par ce secteur, ce qui pousse les cimentiers en permanence
investir dans la recherche et le dveloppement pour rendre leur industrie moins polluante.
9 Le parc olien inaugur en 2005 par Lafarge Ttouan est le premier dans son genre. Il est compos de 12 oliennes de 850 KW/H chacune
(puissance installe). Le montant de linvestissement est de 108 millions de dirhams. Lusine de Ttouan est la premire cimenterie au monde
disposer de son propre parc olien.
206
8 . ANALYSE DE LA CONCURRENTIABILITE DU MARCHE DU CIMENT
Le march du ciment au Maroc est domin depuis 2011 par cinq producteurs qui se positionnent sur les seize
rgions du royaume. Trois entreprises saccaparent prs de 78% de la capacit de production et 85% de
la production du ciment. La situation sur les rgions nest pas homogne. La concentration est trs forte sur
certaines rgions et lest moins au niveau dautres. Lensemble des indicateurs donne une forte impression que
le march du ciment est en situation oligopolistique. Les indices qui mesurent la concentration corroborent
cette hypothse. Deux questions se posent ce niveau :
Le phnomne de concentration du march du ciment est-il une spcifcit du cas marocain ou une
caractristique globale de ce secteur travers le Monde ?
Comment impacte cette concentration le niveau de la concurrentiabilit du march du ciment.
Cette partie de ce rapport de synthse essaie de donner des rponses objectives lensemble de ces questions.
8.1 Indices de concentration du march du ciment
Le secteur du ciment au Maroc, domin par 5 producteurs, prsente incontestablement un fort degr de
concentration, cest ce que rvlent les diffrents indicateurs qui mesurent la concentration au niveau de ce
secteur.
Le taux de concentration, qui estime la part de march cumule par les 4 premires entreprises est de 94%. Ce
taux est trs lev et rvle la concentration forte du march du ciment.
Lindice Hirschman-Herindhal (HHi), dfni par la somme des carrs des parts de march, est dune valeur
de 0.2570. Ce niveau lev indique une forte concentration du march du ciment. Cet indice titre de
comparaison est de 0.0831 pour lindustrie du ciment en Turquie, de 0.1810 pour la Tunisie et de 0.1620 pour
lgypte.
Graphe 17 : Rpartition des parts de march (calcule sur la base de la production) du
ciment selon les 5 producteurs. Source APC et CementWorld, Anne de rfrence 2011.
207
RAPPORT ANNUEL 2012
Ce phnomne de concentration est reft travers dautres variables telles que : le
Chiffre daffaires et le Rsultat net et la capacit de production de ces entreprises.
Graphe : Rpartition des parts de march (calcule sur la base du CA) du ciment selon les
5 producteurs. Source APC et CDVM, Anne de rfrence 2011.

Quatre producteurs du ciment (Lafarge, CIMAR, HOLCIM et ASMENT) concentrent 91.3% du Chiffre
dAffaires du secteur en 2011.


Graphe 18 : Rpartition des parts de march (calcule sur la base du Rsultat Net) du
ciment selon les 5 producteurs. Source APC et CDVM, Anne de rfrence 2011.
208
Quatre producteurs du ciment (Lafarge, CIMAR, HOLCIM et ASMENT) concentrent 91.3% du Rsultat Net
du secteur en 2011.

Schma n 5: Analyse de la concentration du march du ciment selon les indices HHi et C4. Source APC et
CDVM, Calculs SIS Consultants, Anne de rfrence 2011.
Le Graphe, ci-dessus, montre que le march de ciment se trouve effectivement dans une situation
oligopolistique. Lanalyse par rgion aggrave davantage cette situation. Sur les 16 rgions, la valeur de lindice
HHI frle la barre de 0.25. Et au niveau de 8 rgions, la valeur de lindice HHi dpasse le seuil de 0.5.Cest--dire
que pratiquement lensemble des marchs rgionaux se trouve dans la zone du risque aggrav (situation de
monopole et de quasi-monopole).
Lanalyse de la corrlation entre le poids des marchs rgionaux et lindice HHi montre quelle est trs faible
(R^2 = 0.16
10
). Dailleurs au niveau des 3 grands marchs rgionaux lindice HHi se trouve trois paliers diffrents.
Plusieurs explications plausibles peuvent tre donnes ce phnomne :
sur les grands marchs rgionaux, lensemble des producteurs essaie de sauvegarder leurs parts de
march ou de conqurir de nouvelles parts mme au dtriment de leurs marges ;
la mme rgion peut tre attaque de lintrieur comme dune rgion avoisinante, qui rentre dans le
rayon qui assure la comptitivit du concurrent ;
sur lensemble des rgions, il y a au moins un dominant. Ce dominant est le faiseur du prix. Cette position
lui impose plusieurs contraintes pour rester dominant : des extensions permanentes de la capacit de
production, matrise des cots de production, matrise du cot du transport,
10 R^2 = Covariance (HHi,PM)/[ecart-type(HHi)*ecart-type(PM)].
209
RAPPORT ANNUEL 2012
Tableau n 9 : Rpartition des 16 rgions selon lindice HHi, le poids du march et les indices C1 et C2. Source :
APC, Calculs SIS Consultants.
Rgions HHI PM C1 C2
Tadla-Azilal 0,266 5% 100% 100%
Fs - Bouleman 0,299 5% 100% 100%
Grand Casablanca 0,307 15% 98% 100%
Rabat-Sal-Zemmour-Zaer 0,326 8% 70% 100%
Gharb-Cherarda-B.Hssen 0,352 5% 57% 84%
Marrakech-Tensift-Haouz 0,358 10% 50% 75%
Doukkala-Abda 0,395 6% 36% 60%
Chaouia-Ourdigha 0,414 5% 43% 67%
Mekns-Taflalt 0,566 6% 73% 86%
Taza-Al Houceima-Taounate 0,582 5% 52% 86%
Oriental 0,681 8% 48% 70%
Tanger-Ttouan 0,760 11% 80% 100%
Souss-Massa-Draa 0,937 10% 97% 99%
Guelmim-Es-Smara 0,963 2% 53% 70%
Oued Ed-Dahab-Lagouira 1,000 0% 87% 95%
Laayoun-Boujdour-S.Elhamra 1,000 1% 48% 66%
PM : poids du march.
C1 : par de dominant sur le march rgional
C2 : parts des deux premiers dominants sur le mme march rgional.
Quels impacts de ces rsultats concernant la mesure de la concentration dans le secteur du ciment sur
le degr de la concurrentiabilit de ce secteur ? La valeur de ces indices est-elle suffsante pour juger
de la faiblesse de la concurrentiabilit dans ce secteur ? Peut-on infrmer ou confrmer lexistence dune
entente tacite entre les producteurs qui empche les marchs rgionaux du ciment de fonctionner
librement selon la loi de loffre et la demande ? Les rponses peuvent tre donnes travers les constats
suivants :
Aujourdhui, 88% des marchs rgionaux sont en situation du monopole ou oligopolistique. Les marchs
rgionaux fonctionnent ainsi selon la loi du plus fort. Ce dominant est le faiseur du prix. Les autres
producteurs minoritaires doivent saligner son prix. La question qui se pose, si ce prix est comptitif ou
non ? La rponse est oui, puisque sur le mme march rgional, il y a quatre lments importants qui
confrment ce constat :
- ct de chaque dominant il y a des parts plus au moins importantes des autres producteurs. Le
dominant ou les dominants (en cas de deux) essai de sauvegarder sa part sur le march, en procdant
ainsi, il sera oblig de rester compltif envers les autres concurrents qui disposent des parts minoritaires sur
le mme march rgional. Les concourants disposants de petites parts jouent en gnral en faveur de la
concurrence. Ils sont toujours la recherche daugmenter leur part sur le mme march rgional en faisant
jouer trois lments : les cots variables, la marge et le cot du transport ;
Le dominant fait jouer lensemble des variables du cot, notamment : les composantes du cot de production,
particulirement le cot de lnergie, le cot du transport qui reste dcisif dans le jeu de la concurrence
sur chaque march rgional. CIMAT est un exemple concret de cette stratgie de la concurrence. Le
nouveau producteur est arriv avoir une part importante dans plusieurs marchs rgionaux en faisant deux
variables importantes: la marge et le cot du transport pour conqurir des marchs rgionaux domin par les
anciens grands producteurs ;
210
- les revendeurs et les grossistes, qui reprsentent un poids important dans le rseau de distribution,
ngocient en gnral les meilleurs prix avec chaque producteur ce qui contribue en faveur de la
concurrence ;
- lalignement des prix sur le march est un indicateur rvlateur sur leffet de la concurrence entre les
producteurs.
Les industriels du secteur sont tous conscients quune guerre ouverte sur les prix risque de dtruire ce
secteur. Ce comportement rationnel, mais anticoncurrentiel a permis jusqu aujourdhui un petit
producteur de taille dASMENT TEMARA de rester encore sur le march. Sachant que les autres peuvent
conqurir lensemble de ses parts sur les marchs rgionaux.
La nature de cette industrie qui ncessite des investissements lourds et un niveau de rentabilit qui
permet aux producteurs de faire face en permanence des risques trs importants : variation du cot
de lnergie, vieillissement de la technologie, cot du transport, tat de sant du BTP, .
La rentabilit du secteur est relativement normale en comparaison la rentabilit dautres secteurs
moins exposs des risques de mme taille et de mme nature. Lanalyse dans le temps de cette
rentabilit montre quelle sinscrit dans une tendance baissire. Sur la mme priode, les cots des
intrants sont en augmentation (transport, nergie, main douvre), les prix nont pas augment au mme
rythme au cours de la mme priode : ces lments plaident en faveur de la concurrence rude entre les
producteurs du ciment. Mais cest une concurrence qui ne va pas jusqu llimination des concurrents.
Labsence des importations du ciment est un lment aussi important qui montre que le prix local reste
trs comptitif dans un march ouvert sur linternational ;
Le taux dexploitation de la capacit de production est autour de 75%. Cette capacit non exploite
qui dpasse 40% pour quelques cimentiers joue en faveur de renforcement de la concurrence.
8 . 2 Points de vue des acteurs :
La prsente tude sur la concurrentiabilit dans le secteur du ciment a t bien apprcie par les
oprateurs du secteur. Pour eux il sagit dune opportunit qui va jeter plus de lumire sur plusieurs
zones dombre au niveau de ce secteur industriel hautement capitalistique gr par un nombre
rduit dacteurs. Cependant, les entretiens avec les producteurs font tat dune concurrence relle
entre eux et prennent comme preuve la bataille permanente la recherche de nouveaux marchs
et limportance grandissante que prend le dpartement marketing dans leurs units, ils prennent pour
preuve aussi larrive imminente de nouveaux producteurs marocains ainsi que les nombreux projets
internationaux dinstallations au Maroc qui sont actuellement en cours dtude : on parle dun projet en
provenance des Canaries, dun autre pilot par le groupe espagnol Lubasa et un autre dans la rgion
de Nador. Ces projets sont pour linstant freins par la rcente crise fnancire, mais peuvent ressurgir
rapidement ds la reprise des marchs du btiment et du tourisme au Maroc.
La question des marges anormalement leves a t souleve et reconnue partiellement, mais les
dirigeants mettent en avant le cot des intrants, en particulier le facteur nergtique dont le prix varie
rgulirement surtout pour les sources dnergie sur le march international (coke de ptrole).
Les producteurs sinsurgent mme sur les suspicions dentente dont ils sont victimes et souhaitent clairer
le consommateur sur labsence de fondements de cette rputation qui leur porte prjudice en termes
dimage de marque.
Lhomognit des prix et la non-transparence du march, alimente en partie par ce principe de la
place, laissent apparatre des anomalies qui font quon trouve du ciment Lafarge produit Bouskoura
vendu Marrakech moins cher qu Casablanca.
Ces critiques existent au niveau des professionnels du btiment, mais on retrouve aussi les mmes du
ct des grossistes et revendeurs qui se plaignent de lopacit du march.
211
RAPPORT ANNUEL 2012
Les nombreux dtracteurs du secteur se basent sur ces incomprhensions pour construire leur argumentaire
qui veut prouver lexistence daccords illicites.
Les constats majeurs qui ressortent de ces entretiens directs se rsument comme suit :
Lencouragement des cimentiers lutilisation des nergies de substruction moins polluantes pour
rduire la facture nergtique et limpact sur lenvironnement ;
Les pollueurs doivent tre taxs davantage en application des lois en vigueur ;
Ncessit de rduire les cots de production par lusage des technologies plus performantes et la
modernisation de lexistante, par le recours au meilleur ressources humaines et la formation continue ;
Limplantation dans lensemble du territoire nationale tout prs des marchs
Les investissements doivent tre bien planifs dans le temps afn de mieux rpondre aux besoins futurs ;
Larrive de nouveaux oprateurs risque de crer un dsquilibre entre la capacit et la demande ;
Renforcement du contrle des prix au niveau du rseau de distribution qui profte le plus des tensions
conjoncturelles sur les marchs rgionaux ;
Ncessit de renforcer le contrle travers un organisme indpendant de la qualit d ciment ;
Les cimentiers essaient de sadapter davantage aux nouvelles tendances de consommation du ciment
par la cration de fliales spcialises dans le bton prt lemploi ;
Pour le nouveau arriv sur le march du ciment, il na pas rencontr aucune diffcult ou contraintes
pour sinstaller ses units de production. Pour lui la bataille de pntration du march est essentiellement
caractre commercial articul autour de dmarchage des revendeurs et loffre de services de
proximit aux clients ;
Les producteurs sont conscients quune augmentation non planife de la capacit de production risque
dexercer une forte pression sur les prix et par consquent sur les marges bnfciaires. Et toute baisse
des marges risque de compromettre la prennisation de cette industrie hautement technologique et
capitalistique ;
Les cimentiers ne disposent pas de donnes suffsantes et fables sur le dveloppement futur du secteur
de BTP leur permettant bien planifer les investissements pour augmenter la capacit de production. Le
temps qui spare la dcision dinvestissement et le dbut dexploitation risque de crer des tensions sur
les prix ;
Le secteur du ciment est extrmement li au secteur du BTP domin par linformel le manque dinformation
et la saisonnalit. Le secteur du ciment subit en consquence les problmes de ce secteur. Leffet de
saisonnalit cre des problmes importants au cimentier qui doivent faire face au cours des courtes
dures des demandes trs importantes, sachant que le produit-ciment est diffcilement stockable. Ces
tensions conjoncturelles sont en gnral proftables pour les spculateurs.
212
9. CONCLUSION GENERALE
Le secteur du ciment au Maroc est domin par un nombre rduit de producteurs. Ce secteur est caractris
par une forte prsence des multinationales. La capacit de production du ciment sest dveloppe
considrablement au cours des dix dernires annes pour rpondre aux besoins du march local. Aujourdhui
cette capacit de production dpasse largement la demande locale. Toutefois, le taux dexploitation de cette
capacit de production reste assez lev. Les units de production des cinq industriels du secteur couvrent
presque la totalit des rgions du pays.
Loffre des cimentiers porte principalement sur deux produits norms : le CPJ 45 (60%) et le CPJ 35 (30%). La
production du ciment a volu de 7.2% au cours des dix dernires annes (2000-2011). Les importations et les
Le principal consommateur du ciment est le logement suivi du btiment et les travaux publics. Le rseau de
distribution est domin par les revendeurs qui peuvent vendre les produits de plus dun producteur. Les revendeurs
jouent un rle important dans la rgulation du march du ciment. La consommation du ciment a volu de
7.2% au cours des dix dernires annes (2000-2011). Cette volution a t booste par le dveloppement du
secteur du BTP. Le transport du ciment fait partie intgrante des stratgies marketing des producteurs.
La consommation du ciment est concentre au niveau de six rgions du royaume. Sinstaller prs des marchs
cibles reprsente un atout stratgique pour les cimentiers. Le positionnement rgional des cimentiers est
plus orient par la taille des marchs et son potentiel de dveloppement futur. Cette structure des parts des
marchs rgionaux dvoile un certain partage tacite du march national entre les 4 anciens oprateurs du
ciment. La rpartition des parts des marchs rgionaux montre que 38% des marchs locaux sont en situation
de monopole ou quasi-monopole et 50% des marchs sont en situation oligopolistique.
Le prix du ciment au Maroc nest rglement par aucune autorit. Il est laiss pour les propres mcanismes du
march. Le prix dpend amplement du cot de lnergie et le cot du transport. Une certaine homognit
du prix du ciment par rapport une industrie domine par cinq producteurs ce qui donne limpression dun
tacite
du prix du ciment a t relativement modre par rapport aux autres intrants stratgiques (Sable, bois, cot de
lnergie, Acier, ). Leffet territoire sur le prix du ciment est relativement absent ce qui est trs tonnant. Cela
peut tre expliqu par le positionnement gographique des units de production dune part et par le cot du
transport de ce matriau prissable qui rend les marchs relativement inaccessibles pour les mal-positionns.
La concurrence rude au niveau du rseau de distribution joue en faveur dune certaine rgulation du march.
Lafarge, premier producteur du ciment, saccapare la part la plus importante du march et dispose aussi de
la plus forte rentabilit et la plus grande capacit de production. Malgr ces atouts, cette entreprise narrive
pas sauvegarder sa position dominante sur le march au cours des cinq dernires annes. Mais sa position lui
procure la possibilit dtendre davantage ses activits sur plus de territoires dans lavenir. Larrive de CIMAT
sur le march du ciment a t au dtriment des grands producteurs. En une anne dexercice le cimentier
CIMAT est arriv avoir une part du march de 9% et de livrer son ciment 70% des rgions du royaume. Les
parts des marchs rgionaux conquis par CIMAT ont t au dtriment principalement de LAFARGE et CIMAR.
amlioration de la rentabilit du secteur, cela est d essentiellement au dveloppement du secteur du BTP.
Le secteur du ciment est relativement trop endett en comparaison avec les autres secteurs conomiques.
La rentabilit conomique du secteur est infrieure celle de limmobilier et de la Tlcommunication. La
rentabilit commerciale du secteur se trouve au milieu de celle de limmobilier et de Tlcommunication, la
effet dentranement trs important sur la dynamisation du secteur de logement au Maroc. Laugmentation
successive de la TSC est mal vue par les producteurs du ciment. Cette augmentation peut entraner
indirectement une baisse de leurs marges.
213
RAPPORT ANNUEL 2012


Le benchmarking a montr que le Maroc est moins performant dans le domaine du ciment par rapport
dautres expriences internationales. Trois lments jouent en dfaveur du Maroc dans ce domaine : le cot
de lnergie, la dmographie et le niveau de dveloppement conomique. Cependant, lindustrie elle-mme
reste comptitive par rapport dautres expriences internationales.
Lindustrie du ciment, au Maroc comme linternational, est expose plusieurs risques. Parmi ces risques
majeurs, on cite le cot de lnergie, le cot du transport, les spcifcits chimiques du produit qui le rend
prissable et leffet de vieillissement de la technologie utilise dans ce domaine. En gnral, ces risques doivent
impacter la rentabilit de ce secteur.
Malgr le niveau lev de concentration enregistr au niveau de ce secteur, il est diffcile de mesurer son
impact sur la concurrentiabilit de ce secteur sans tenir compte dautres variables dterminantes. Parmi ces
variables identifes pour ce secteur on note le niveau du prix et son volution dans le temps, la rentabilit
du secteur et son volution dans le temps comparer dautres secteurs et les risques auxquels le secteur
est expos, le rle que joue le rseau de distribution dans la rgulation du march, le taux dexploitation de
la capacit de production existante et louverture de lconomie marocaine sur le commerce international
(possibilit dimportation) . La prise en considration de lensemble de ces variables rvle une certaine
concurrence rationnelle au proft de la prennit de lindustrie et au proft du client fnal.
la lumire des rsultats de cette tude, nous tenons proposer les recommandations suivantes pour une
meilleure concurrentiabilit au niveau de ce secteur :
Ncessit dencourager plus dinvestissements dans ce secteur pour faire face aux besoins futurs de
dveloppement du secteur du BTP ;
Ncessit de contrler la qualit des diffrents produits du ciment par un organe indpendant ;
Laffchage des prix de sortie lusine ;
Ncessit dorganiser le rseau de distribution qui profte amplement des tensions conjoncturelles pour
spculer sur le prix du ciment ;
La diffusion par lensemble des producteurs de linformation actualise concernant leurs activits ;
La diffusion de linformation actualise se rapportant lensemble des aspects de la production du
ciment : capacit de production, indicateurs fnanciers, effectifs, ;
Encourager les cimentiers investir dans la production de lnergie propre ;
Ncessit de rviser le texte de loi relatif la TSC afn de prciser la partie ou les parties qui supportent
cette taxe et sa dure dans le temps ;
Renforcer le rle citoyen des cimentiers dans lemploi et le dveloppement durable.
214
4 Produits subventionns dans le cadre
du systme de la compensation
215
RAPPORT ANNUEL 2012
La prsente tude fait suite lavis du Conseil de la Concurrence du 11 mai 2010 portant sur les possibilits de
libralisation des produits et services dont les prix sont rglements, et ce suite la saisine du Conseil ce sujet
par le Chef du Gouvernement. A cet gard, prcisions que cet objectif de libralisation devait tre atteint
avant lanne 2010, cependant cette chance a t porte 2014 compte tenu du fait que les conditions
de cette libralisation ntaient pas encore runies. A cet effet, le Conseil de la Concurrence, prenant en
considration les dlais courts qui lui taient fxs pour rendre son avis, stait engag pour la ralisation dune
tude portant sur les possibilits de libralisation des prix des produits et services en question, particulirement
ceux subventionns dans le cadre du systme de compensation.
Partant de ces considrations, les objectifs de la prsente tude sont les suivants : il sagit dabord dexpliciter
les processus qui rgissent les trois flires de bl tendre, de sucre et des produits ptroliers, avant de procder
lvaluation des impacts budgtaires et socio-conomiques des subventions accordes ces flires et de
mettre en vidence les dysfonctionnements relevs. Au niveau de la deuxime partie de cette tude, il a t
procd lexamen de quelques voies de rformes en sappuyant, entre autres, sur un benchmark international
en la matire. Prcisons toutefois quil sagit l de quelques pistes de rfexion qui pourraient ventuellement
constituer des indications utiles pour le Gouvernement dans sa volont dencourager la concurrence dans les
secteurs concerns tout en prservant le pouvoir dachat des consommateurs cibls et la comptitivit du
tissu productif.
Partie I : Etat des lieux
Chapitre I : Fonctionnement et organisation des flires
1.1 Filire de la farine de bl tendre
Il convient de prciser que lanalyse de la flire de la farine de bl tendre ne concerne dans la prsente tude
que les quantits de bl commercialises et comptabilises par lONICL (FNBT et farines libres), savoir 32,7
millions de quintaux par an
Prcisons dabord que les oprateurs sur le march sont les suivants : nous avons dabord les producteurs ou
agriculteurs ; interviennent ensuite les stockeurs qui sont en fait, au-del de leurs activits de stockage, des
ngociants qui achtent leurs productions aux agriculteurs ou importent en cas dinsuffsance de la production
nationale ; en troisime lieu, nous trouvons les minotiers qui achtent le bl aux stockeurs et vendent la farine
aux distributeurs, grossistes et dtaillants.
Aprs crasement, le bl tendre donne lieu deux catgories de produits : les farines libres
1
et les farines
subventionnes (la FNBT et la FSBT)
2
.
A. la Farine Nationale de Bl Tendre (FNBT)
Le systme mis en place permet au stockeur, partir dun prix de rfrence fx par lONICL, dacqurir le
bl tendre un prix ngoci avec les producteurs. Ensuite, le stockeur vend sa marchandise au minotier qui
procde lcrasement du bl pour la production de la farine avant de la revendre aux grossistes qui leur
tour vendent la farine acquise aux dtaillants.
A ce niveau, prcisions quaussi bien le stockeur que le minotier sont tenus de revendre leurs produits des prix
fxs par les pouvoirs publics qui sont infrieurs aux prix incluant leurs frais et marges. Cest l quinterviennent
les subventions servies par les pouvoirs publics pour combler la diffrence entre les deux catgories de prix
3
.
1 Tout dabord, il convient de prciser que ces farines sont dites libres essentiellement parce quelles ne bnfcient pas de subvention au niveau
de leur distribution. Ceci dit, il y a lieu de noter que le bl servant leur fabrication bnfcie de soutien au niveau du producteur et de subven-
tions au niveau de lorganisme stockeur et du minotier.
2 Les farines subventionnes dsignent la farine nationale de bl tendre (FNBT) et la farine spciale de bl tendre (FSBT) qui correspondent en
moyenne une consommation de prs de 9 millions de quintaux par an. Ainsi, durant lanne 2010 le stockeur tait tenu de vendre son bl au
minotier au prix fxe de 258,80 DH et celui-ci tait tenu de vendre sa production de FNBT au grossiste au prix de 182 DH. Le grossiste vend ensuite
la farine acquise 188 DH aux dtaillants qui sont tenu de la mettre la disposition des consommateurs aux prix de 200 DH le quintal.
3 Ainsi, durant lanne 2010 le stockeur tait tenu de vendre son bl au minotier au prix fxe de 258,80 DH et celui-ci tait tenu de vendre sa pro-
duction de FNBT au grossiste au prix de 182 DH. Le grossiste vend ensuite la farine acquise 188 DH aux dtaillants qui sont tenu de la mettre
la disposition des consommateurs aux prix de 200 DH le quintal.
216

Notons par ailleurs quen plus de cette subvention, le stockeur bnfcie dune prime de magasinage
quivalant 2DH par quintal et par quinzaine pour les quantits de bl stockes durant la priode dfnie par
la rglementation en vigueur
4
.
B. les farines dites libres
Prcisons dabord que les oprateurs sur le march sont les mmes que ceux de la flire dcrite prcdemment
lexception du stade de distribution o les minotiers peuvent vendre, des prix libres, leur production
toutes catgories dutilisateurs, lexception de la farine de luxe dont le prix de vente maximum est fx pour
permettre aux boulangers de vendre le pain de 200 grammes 1,20 la pice. A cet gard, le systme mis en
place se base sur un prix rfrentiel fx pour chaque anne par les pouvoirs publics en tenant compte de la
qualit de la production nationale de bl tendre.
La production de bl est acquise par les organismes stockeurs sur la base dune ngociation avec lagriculteur.
Ce bl est stock dans des magasins ou silos dclars lONICL avant dtre revendu la minoterie au prix
fx par les pouvoirs publics qui est de 260 DH. Pour lanne 2010, le prix de rfrence fut fx 280 DH le quintal
alors que le prix de cession du bl la minoterie tait fx 260 DH le quintal. La diffrence entre ces deux prix,
soit 20 DH pour lanne 2010, correspond la subvention forfaitaire perue par lorganisme stockeur
5
.
Notons par ailleurs quen plus de cette subvention, le stockeur bnfcie dune prime de magasinage
quivalant 2DH par quintal et par quinzaine pour les quantits de bl stockes durant la priode dfnie par
la rglementation en vigueur.
Ensuite, le minotier transforme le bl tendre en farine et vend sa production toutes les catgories dutilisateurs
(industriels, distributeurs, boulangeries, ptisseries):
1.2 La flire sucrire
De prime abord, il convient de prciser que les pouvoirs publics fxent un prix cible
6
de la matire premire. Ce
prix cible est de 4051 DH la tonne aussi bien pour le sucre brut de betterave que pour le sucre brut de canne.
A ce prix, sajoutent les frais et marges de raffnage estims 1328 dirhams la tonne pour le sucre granul
7
et
2160 dirhams la tonne pour les autres formes de sucre, ce qui donne des prix sortie usine de 1916 dirhams la
tonne pour le sucre granul et de 7211 dirhams la tonne pour le sucre en pains, lingots ou morceaux. Ces prix
correspondraient aux prix thoriques libres des diffrents types de sucre sur le march.
Toutefois, la Caisse de Compensation intervient par une subvention forfaitaire de 2531 dirhams la tonne avant
lapplication de la taxe sur la valeur ajoute ; le prix du sucre granul est ainsi de 4118 dirhams la tonne, et celui
des autres formes de sucre de 5008 dirhams la tonne
8
.
Pour le sucre produit partir du sucre brut import, les pouvoirs publics fxent galement un prix cible pour le
sucre brut entre usine 5051 dirhams la tonne. Ce prix est quivalent celui du sucre brut issu des plantes
sucrires cultives localement avant raffnage. Si le cot du brut import est suprieur ce prix cible, la
Caisse de Compensation subventionne la diffrence. Le reste de la flire se droule de manire identique au
processus dcrit ci-dessus pour le sucre produit partir des plantes sucrires cultives localement.
1.3 Les produits ptroliers
Lapprovisionnement du march national en produits ptroliers est assur par limportation de ptrole brut ou
de produits dj raffns. Le ptrole brut, import par la SAMIR, est raffn avant dtre vendu aux socits de
distribution qui en assurent la vente. Quant aux produits imports raffns, ils peuvent galement tre acquis
directement par les socits de distribution sur les marchs internationaux.
4 Cette prime de magasinage nest perue, quand il sagit du bl servant la fabrication de la FNBT, que pour la priode prcdant lannonce
des rsultats de lappel doffre lanc par lONICL pour la vente du bl tendre destin la FNBT.
5 Pour 2010, le diffrentiel qui ft de 20 DH/q a t vers par lONICL lorganisme stockeur pour les quantits de bl tendre de production natio-
nale, acquises et dclares lONICL durant la priode du 1er juin au 15 septembre 2010.
6 Le prix cible, fx par les pouvoirs publics en concertation avec loprateur industriel, correspond au prix du sucre avant raffnage, cest--dire
brut. Il comprend le cot des plantes sucrires et le cot (frais + marges) du processus dextraction.
7 Pour le sucre granul emball dans des sacs de 50 kg
8 Lorsque les cours mondiaux de sucre raffn sont infrieurs au cot de revient du sucre raffn national (voir paragraphes 2.3. et 3.3.), on peut
considrer que cette subvention est principalement destine lagriculture et au secteur industriel.
217
RAPPORT ANNUEL 2012

Dans les deux cas dimportation, ptrole brut ou produits raffns, la rglementation est identique. Le mode de
fxation des prix limportation se base sur les cours des produits raffns sur le march de Rotterdam, quel que
soit le cours rel dacquisition, et le cot du raffnage par la SAMIR nest pas pris en considration,
Ce cours de rfrence, fx chaque quinzaine pour le Super, le Gasoil et le Fuel, et chaque mois pour le Butane,
est augment des frais dapproche, de fret, de stockage et dassurance pour former le prix de reprise qui sera
le prix de cession aux socits de distribution et servira de base de calcul des prix de revient de chaque produit
et du montant de la subvention du prix la consommation correspondante.
Pour le gaz Butane. Les importations sont le fait de 14 centres emplisseurs qui disposent dinfrastructures de
stockage propres ou en sous-traitance la SOMAS (Socit Marocaine de Stockage) et qui fournissent les
socits de distribution. Pour garantir lapprovisionnement rgulier du march et des prix fxes et accessibles
pour ce produit de base, le systme de compensation intervient ds le stade des importations du Butane. En
effet, si le prix rel dacquisition, major des frais dapproche, de fret, de stockage et dassurance, ainsi que
des droits limportation (2,5% de la valeur imposable)
9
diffre du prix de reprise du mois en cours, la diffrence
est rgularise par la Caisse de Compensation : si le prix rel est suprieur au prix de reprise, une subvention est
alloue pour combler la diffrence. En revanche, dans le cas contraire qui est assez rare, un prlvement est
opr au proft de la Caisse. Cette subvention sest leve prs de 520 millions de dirhams en 2010, et elle est
estime prs de 650 millions de dirhams en 2011.
De plus, et afn dassurer un prix de reprise identique toutes les socits de distribution, les frais de transport
des centres emplisseurs ou de la SOMAS vers ces socits de distribution sont pris en charge par la Caisse de
Compensation, et sont en partie fnancs par la provision pour transport en vrac , prlvement opr sur la
vente du gaz Butane. Le montant de ces frais de transport tait de 244 millions de dirhams en 2010 et de 195
millions en 2011
10
.
Chapitre II : Les impacts budgtaire
et socio-conomique des subventions
2.1 Filire de la farine de bl tendre

Globalement, la subvention alloue la flire du bl tendre a cot lEtat plus de 1,9 milliard en 2009, 2,4
milliards en 2010 et 3,4 milliards de dirhams en 2011, soit une progression de 170% entre 2009 et 2011.
A. La Farine Nationale de Bl Tendre (FNBT)

En excluant les subventions des intrants alloues directement lagriculture notamment (semence, irrigation,
appareils et engins agricoles) la subvention des farines subventionnes tait de 182,125 DH/q en 2010 et de
180,95 DH en 2011.
Le montant de la subvention sur la FNBT a t estim environ 1,7 milliards en 2010 et 2011, ce qui permet
dobtenir un prix public de 2 DH/kg pour la FNBT et 1 DH/kg pour la FSBT. Sans la subvention, le prix libre moyen
de vente de la FNBT aurait t de 3,82 DH/kg en 2010 et 3,81 DH/kg en 2011 au lieu des 2 DH/kg.
9 Ces droits limportation ont t ramens 0% en mars 2012 pour les importations provenant de lUnion Europenne. Les importations de gaz
en provenance dAlgrie sont quant elles exonres de droits limportation.
10 Estimation de la Caisse de Compensation en avril 2012.
218

B. Les farines dites libres
En 2010, la production des farines dites libres de production nationale a bnfci, dune subvention de son bl
value environ 28,80 DH par quintal. Pour 2011, la subvention du bl local destin la fabrication des farines
libres a t value environ 41 DH/q
11
.
Globalement, le montant de la subvention alloue aux farines libres est pass de prs de 325 millions
de dirhams en 2009 744 millions en 2010 avant datteindre plus de 1,7 milliards de dirhams en 2011.
2.2 La flire sucrire
La charge globale de la subvention du sucre a quasiment doubl entre 2009 et 2011 passant de 2,5 plus de
5 milliards de dirhams, et ce essentiellement sous leffet de la hausse des cours mondiaux du sucre brut.
Cependant, une charge fscale dpassant 40% pse sur ce produit, ce qui rduit le poids rel des subventions
sur le budget de lEtat. Ainsi, si lon dduit le montant des prlvements, le montant net des subventions serait
ramen de 4.101 dirhams 2.433 dirhams par tonne en 2011.
De par leur impact sur le prix la consommation du sucre raffn les subventions proftent directement
lensemble de la population. Elles ont des impacts indirects galement sur les industries intgrant ce produit
dans leurs processus de fabrication.
Les impacts directs sont toutefois diffrents selon le pouvoir dachat et le niveau de consommation des
catgories socioconomiques. En effet, travers cette tude il est apparu que le niveau de consommation du
quintile le plus favoris de la population est 2,15 fois plus lev que celui du quintile le plus dfavoris
12
. Ainsi, si
lon considre, par exemple, que la subvention du sucre ne devrait concerner que le quintile le plus dfavoris,
ceci aurait permis une conomie de compensation suprieure 2,8 milliards de dirhams en 2010 et prs de 4,3
milliards en 2011. De mme, si lon considre que 40% de la population la moins favorise (Q1 et Q2) devraient
en bnfcier, cela quivaudrait une conomie de plus de 2,3 milliards de dirhams en 2010 et de 3,5 milliards
en 2011.
2.3 Les produits ptroliers
Entre 2006 et 2011, la subvention brute des produits ptroliers sest situe entre 7 et plus de 44 milliards de
dirhams, soit lquivalent de plus de 5,4 points du PIB et prs de 90% du montant du budget gnral de lEtat
accord aux investissements en 2011. Durant cette anne, la part des produits ptroliers dans les dpenses de
compensation a dpass les 83% et devrait tre plus importante lavenir si le systme de compensation est
maintenu dans sa confguration actuelle.
Toutefois, force est de constater que les prlvements fscaux sur ces mmes produits ptroliers constituent
une manne importante pour les fnances publiques, pouvant atteindre les 15 milliards pour la seule Taxe
Intrieure la Consommation ou TIC, en plus de la TVA. Ainsi, en 2011 o les dpenses brutes de subvention des
produits ptroliers ont dpass les 44 milliards de dirhams, cette subvention nette de la TIC serait ramene
respectivement 31,6 milliards de dirhams, et le poids relatif sur le PIB serait rduit de prs de 1,5 point.
Concernant limpact des subventions sur les prix, et en comparant lvolution du cot de revient des produits
ptroliers avec le prix de vente public (PVP) subventionn, il apparat que si les premiers enregistrent de fortes
fuctuations lies la volatilit des cours mondiaux du ptrole, les PVP restent relativement stables, avec
toutefois des diffrences selon le produit.
Pour le Super, le prix hors subvention taient dans certaines priodes infrieurs au prix de vente public rglement
jusquau dbut de 2010. Le montant de la subvention moyenne tait en effet de 1,22 DH/l. Par contre la hausse
des cours mondiaux en 2011 a engendr un diffrentiel important, dpassant les 30% certaines priodes ce
qui a eu un impact sur limportance de la subvention moyenne qui fut de 2,70 DH/l.
11 La mthode de calcul est la mme que celle utilise pour 2010. La quantit de bl tendre pour fabriquer les farines libres et qui a bnfci
des subventions a t estime 10 119 666 quintaux en 2011 (montant global de la subvention forfaitaire obtenu de lONICL divis par 30DH le
montant de la subvention forfaitaire qui a t fxe en 2011 par Arrt ministriel).
12 Ces quintiles reprsentent des tranches de 20% de la population selon leur niveau de dpenses annuelles moyennes par personne. Q1 repr-
sente les 20% de la population les plus dfavoriss et Q5 les 20% les plus favoriss.
219
RAPPORT ANNUEL 2012

Quant au Gasoil, le prix hors subvention a dpass le prix de vente public ds avril 2009, et la diffrence, qui
est subventionne, saccrot de plus en plus. Ainsi, le montant moyen de la subvention du Gasoil est pass de
0,24 DH/l en 2009 2,03 DH/l en 2010 et 3,89 DH/l en 2011.
Concernant le Fuel N2(destin essentiellement aux industries), son prix de revient a t impact signifcativement
par lenvole des cours mondiaux des produits ptroliers, et na pas t rpercut sur les prix de vente fxs
3678 DH/t depuis juillet 2010, engendrant ainsi des dpenses de subvention de plus en plus importantes. La
charge moyenne de compensation du Fuel N2 est passe de 569 DH/t en 2009 1.356 DH/t en 2010 et 2.372
DH/t en 2011.
Quant au Fuel ONE, le prix de reprise est identique celui du Fuel N2 mais il nest pas soumis la TIC. Cependant
mme si son prix de revient est infrieur, la charge de compensation est plus leve pour garantir une offre
un prix fxe et modr de 2.384,83 DH/t. La charge moyenne de compensation est ainsi passe de 2.477 DH/t
en 2010 environ 3.500 DH/t en 2011.
Pour le Fuel Spcial, utilis pour le fonctionnement des centrales de production lectrique, son cot de revient
est suprieur denviron 22% celui du Fuel ONE, alors que son prix de vente ne lest que de 9% en moyenne sur
2011. Sa charge de compensation moyenne a donc augment de 2.758 DH/t en 2010 4.526 DH/t en 2011.
Ainsi lONE a elle seule, de par sa consommation de Fuel ONE et de Fuel Spcial, a bnfci denviron 6,33
milliards de dirhams de subvention sur les produits ptroliers en 2011, et le secteur industriel de 2,49 milliards de
dirhams.
Sagissant du gaz Butane, le prix de vente public est fx 3.333,33 DH/t depuis de nombreuses annes, alors
que le prix de revient volue entre 10.000 DH/t et 11.000 DH/t en 2011. Les donnes traites dans ltude
illustrent lvolution de lcart entre ces deux prix entre 2009 et 2011. La charge moyenne de compensation a
augment de 3.216 DH/t en 2009 5.357 DH/t en 2010 et 6.977 DH/t en 2011.
La part de la subvention dans le prix de vente public est trs leve pour le Fuel utilis dans la production
lectrique (59,2% et 63,5%) et davantage pour le gaz Butane (67,6%), ce qui entrane dans certains cas son
utilisation des fns autres que domestiques et donc un dtournement de lobjectif de la subvention lorigine
social des fns conomiques notamment dans lagriculture ou la restauration.
Par ailleurs, le systme de compensation des produits ptroliers revt un caractre universel ; il profte tous les
agents conomiques quel que soit leur niveau de vie ou de consommation. En plus des impacts indirects sur
le niveau de comptitivit des secteurs utilisant les produits ptroliers en tant quintrants (transports, industrie,
agriculture, pche, production dlectricit) et qui ne sont pas tudis ici en labsence de donnes
13
, ce
systme a des impacts directs sur tous les consommateurs travers la rduction des prix la consommation.
Selon les donnes publies par le Haut Commissariat au Plan sur lexactitude de ciblage et la distribution des
avantages tirs de la subvention base sur les deux dernires enqutes sur le niveau de vie des mnages, du
fait de son pouvoir dachat plus lev, le quintile le plus favoris de la population (Q5) bnfcie 6 fois plus de
ces aides que le quintile le moins favoris (Q1) pour les produits ptroliers hors Butane.
Pour le Butane, la diffrence, mme si elle est signifcative, est moins forte, puisque les consommateurs du
quintile le plus favoris bnfcient 2,27 fois plus des subventions que ceux du quintile le plus dfavoris.
Chapitre III : Les dysfonctionnements relevs au niveau des flires
Lexamen des flires de la farine de bl tendre, de la flire sucrire et des produits ptroliers a permis de relever
plusieurs dysfonctionnements qui limitent leffcacit et leffcience du systme de compensation en vigueur.
Ainsi, pour la flire de la farine de bl tendre, il a t constat que celle-ci est rgie par un corpus juridique
htrogne et complexe et se caractrise par une multitude dintervenants rendant son lapprhension de
cette flire diffcile.
13 Lanalyse de limpact rel de la subvention sur la comptitivit par secteur et par branche permettrait de mieux cibler les subventions vers
ceux qui montrent des gains de comptitivit signifcatifs et qui rpondent des objectifs conomiques et sociaux dtermins.
220

De mme, nous avons constat un manque de ciblage des populations bnfciaires puisque les subventions
alloues cette flire benfcient toutes les catgories dutilisateurs et toutes les couches sociales, ce qui
impact considrablement le poid de la subvention.
Par ailleurs, cette tude a confrm le constat dune forte dpendance de lamont agricole vis--vis des
conditions climatiques ce qui engendre un recours systmatique aux importations de bl tendre. En outre, nous
avons bien relev lexistence de situations de rentes injustife au stade de la mouture et de la distribution des
farines de bl tendre ce qui ncessite lamlioration de la gouvernance de la flire.
Au niveau de la flire sucrire, et en plus de la forte dpendance constate vis--vis des importations de
sucre brut en dpit des efforts dploys dans ce sens par les pouvoirs publics, la prsente tude permis de
constater de dvelopper davantage la transparence au stade de la distribution et labsence de fxation du
prix la consommation. De mme, il a t relev que le secteur demeure domin par un oprateur unique
aussi bien au niveau du stade dextraction du sucre brut que du raffnage, do la ncessit de rfchir sur la
possibilit dencourager la concurrence au niveau de ce segment.
Concernant les produits ptroliers, cette tude a permis de mettre en vidence un tant soit peu la structure des
prix qui semble inadapte puisque le prix de reprise, qui est le prix de base du produit raffn avant distribution,
est index sur le cours de Rotterdam et non pas sur le cot rel dacquisition qui peut tre plus comptitif.
Ce prix de rfrence peut entraner une survaluation du prix de revient, particulirement pour les produits
liquides, et donc alourdir les charges de compensation.
De mme, les frais de fret, assurance et approche sont fxs par voie rglementaire, ce qui ne refte pas la
comptitivit des oprateurs. Les frais bancaires et portuaires ont t arrts en 2002 au moment o ces taux
taient trs levs et il est primordial de les actualiser. Leur maintien leurs niveaux actuels gnre des surcots
pour la compensation.
Concernant le gaz butane, il se caractrise par une structure des prix comprenant des composantes ncessitant
une actualisation et une forfaitisation, notamment en ce qui concerne la provision de transport en vrac
14
. A
cela sajoute le fait que le prix de vente public est fxe depuis plusieurs annes malgr une forte hausse des
cours mondiaux, favorisant ainsi lusage de cette nergie des fns autres que celles sociales lorigine de la
subvention.
Au niveau du stade de la distribution, comme tout au long du processus de la flire, les prix, les frais et les
marges sont fxs pralablement par les pouvoirs publics en concertation avec les oprateurs du secteur. La
concurrence par les prix est donc absente, seule la concurrence par les services et la qualit des produits
(dpendant notamment des conditions de stockage et de vente) peut se faire.
Partie II : Quelques pistes de rforme du
systme de compensation par la libralisation

La deuxime partie de cette tude est consacre la proposition de pistes de rformes selon deux scenarii. Le
premier scnario sera consacr un modle de libralisation qui consistera essentiellement en une suppression
des subventions et la mise en place des conditions de libre concurrence sur le march. Ce modle, qui
permettrait de dgager des conomies substantielles pour les fnances publiques, ne saurait tre sans
consquences tant sur le niveau de vie des consommateurs que sur les oprateurs conomiques.
Pour apporter quelques pistes damlioration de ce modle de libralisation, et en sinspirant dexpriences
internationales en matire notamment daccompagnement socioconomique du processus de libralisation,
nous proposerons un deuxime scenario, bas sur une libralisation compense par des mesures de
modulation fscale et de transferts directs conditionns au proft des catgories cibles de consommateurs et
doprateurs conomiques.
14 Ce prlvement,qui est de 50 DH/t dans le prix de reprise, permet une recette de 90 millions DH, alors que le cot rel de ce transport vers les
centres emplisseurs est de 195 millions de dirhams en 2011.
221
RAPPORT ANNUEL 2012

Chapitre I : Lvaluation des impacts de la libralisation des flires
1.1 Les impacts sur les prix
La libralisation des flires examines dans le cadre de cette tude et la suppression du systme de
compensation entrainerait une hausse des prix de tous les produits. Le tableau suivant rcapitule les estimations
des prix de chacun des produits sur la base des prix moyens de 2011.
Estimation des prix aprs libralisation (dirhams/unit)
Prix actuel
subventionn
Prix aprs libralisation avec maintien
des droits limportation
(Farine subventionne (kg 2,00 3,93
(Farine libre (kg 5,00 5,67
(Pain 200 g(unit 1,2 1,34
(Sucre (kg morceaux 5,008 9,109
(Super (l 10,18 12,00
(Gasoil (l 7,15 10,94
(Fuel N2(T 3.678,00 6.049,83
(Fuel ONE (T 2.384,83 5.848,28
Fuel Spcial 2.600,92 7.126,51
(Butane (12kg 40 123,72
Ce scenario de libralisation engendrerait ainsi une hausse des prix de tous les produits concerns qui se
rpercuterait sur le niveau de vie des consommateurs, et particulirement pour les populations dfavorises,
dautant plus quil sagit de produits de base (farine, sucre et gaz Butane). La hausse la plus importante serait
enregistre pour le gaz Butane dont le prix augmenterait de 210% passant de 40 DH 123,72 DH.
Ces augmentations des prix impacteraient galement les branches dactivit qui utilisent ces produits en tant
quintrants, notamment les industries agroalimentaires, le transport et la production dlectricit.
1.2 Les impacts budgtaires
Sur le plan budgtaire, la suppression des subventions de la farine de bl tendre, du sucre produit localement,
de lessence, du gasoil, du Fuel et du gaz Butane gnrerait des conomies budgtaires importantes. Ces
conomies auraient pu atteindre plus de 51 milliards de dirhams pour 2011, comme lindique le tableau suivant
qui rcapitule, pour lensemble des flires, les impacts budgtaires de la libralisation.
Estimation de limpact budgtaire de la libralisation des produits actuellement subventionns
Montant des conomies par flire
Farine 3.402
Sucre 5.053
Produits ptroliers 43.314
Total 51.769
Ces conomies , dans un contexte de ressources budgtaires limites, pourraient tre alloues des
investissements plus effcients tant sur le plan conomique, selon les orientations stratgiques de dveloppement,
que sur le plan social, dabord court et moyen termes, en ciblant davantage les populations dfavorises,
puis plus long terme travers le renforcement des capacits productives nationales, la cration de lemploi
et lamlioration des conditions de vie de la population.
222
1.3 Les impacts de la libralisation sur le plan socio-conomique
Le tableau suivant rcapitule les dpenses supplmentaires quengendrerait la libralisation de chacune des
flires considres, telles questimes dans les paragraphes prcdents.
Nous avons retenus les produits pour lesquels les subventions ciblent directement les populations dfavorises,
savoir la farine, le sucre et le gaz butane. Pour les autres produits, savoir le Super, le Gasoil et le Fuel, il
convient de prciser que leurs subventions touchent les populations dfavorises galement, mais de manire
indirecte (cot des transports et de llectricit notamment).
Estimation des dpenses supplmentaires engendres par la hausse des prix de la farine de bl tendre,
du sucre et du gaz Butane lie la libralisation (DH/personne/an)
Quintiles par niveaux de dpense
Situation par rapport la
pauvret
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Pauvres Non pauvres
Dpenses supplmentaires
par an et par personne pour la
farine de bl tendre
59 86 100 123 166 47 117
Dpenses supplmentaires
par an et par personne pour le
sucre
106 133 150 173 229 88 163
Dpenses supplmentaires
par an et par personne pour le
Butane
257 314 383 426 585 229 408
Total 422 533 633 722 980 364 688
Il ressort du tableau ci-dessus que la libralisation engendrera des impacts signifcatifs sur le pouvoir dachat
de la population dont il faudrait tenir compte pour toute rforme, et particulirement pour les catgories
dfavorises de la population.
Ainsi, pour le premier quintile qui reprsente la tranche de 20% la plus dfavorise de la population, la
libralisation de la farine, du sucre et du gaz butane engendrerait une hausse des dpenses denviron 422 DH
par personne et par an.
Naturellement, cet impact sur le consommateur est plus consquent sur les quintiles suprieurs en raison de
leur pouvoir dachat qui est plus important, ce qui tmoigne du fait que le systme de compensation profte
davantage aux populations les plus favorises.
En plus des effets que pourraient engendrer la hausse des prix des produits actuellement subventionns en
termes dinfation et qui ne sont pas mesurs ici, la libralisation pourrait gnrer des impacts ngatifs sur la
comptitivit de certains secteurs, notamment court et moyen termes.
En effet, les dpenses supplmentaires pour les intrants de certains services et industries augmenteraient les
cots de revient et donc les prix, ce qui pourrait se traduire par une baisse de la demande ou de la rentabilit
de certaines activits. Ces effets ngatifs de la libralisation pourraient tre attnus par des aides dEtat
cibles et conditionnes sur les plans temporel et adaptes aux spcifcits de chaque branche dactivit en
termes conomiques et sociaux.
Chapitre II : La libralisation compense des flires
Sinspirant des expriences internationales en matire dattnuation de la vulnrabilit et des impacts de la
libralisation notamment lexprience brsilienne et indonsienne, nous avons tent de prsenter un modle
de libralisation qui tient comptes des exigences lies la prservation du pouvoir dachat des populations
dfavorises et de la comptitivit du tissus productif local, lattnuation de la pression sur le budget de lEtat
et lencouragement de la concurrence.
223
RAPPORT ANNUEL 2012
Le modle propos sappui dun ct sur la libralisation des flires et la suppression des subventions
octroyes dans le cadre du systme de compensation, et de lautre ct la mise en uvre de mesures
daccompagnement incluant quelques modulations fscales et des transferts directs pour les populations cibles
et les oprateurs conomiques en vue dendiguer les hausses de prix qui rsulteront de cette libralisation.
Prcisions par ailleurs que la modulation fscale ne concernera que les produits ayant un impact social ou
conomique important savoir le sucre, le gaz butane et les fuels.
2.1 Les aides directes aux consommateurs
Le tableau suivant prsente les montants de laide directe aux consommateurs selon la dfnition des
populations cibles et le montant de laide individuelle retenus.
Ainsi, pour les trois produits qui seraient concerns par une compensation de la hausse des prix travers
des aides directes, savoir la farine de bl tendre, le sucre et le gaz Butane, le montant des aides directes
par personne varierait entre 426 dirhams par an et 508 dirhams par an, selon que lon opte pour un transfert
quivalent la consommation du second quintile ou celui du troisime quintile qui correspondrait une
consommation moyenne.
Estimation du montant des aides directes pour compenser la libralisation de la farine de bl tendre, du sucre
et des produits ptroliers selon la population cible et loption du montant du transfert retenue (en millions de
dirhams par an)
Estimation de la charge globale des aides directes selon la population cible
et loption de transfert retenue
Population cible
Montant du transfert DH/
personne/an
Montant des aides directes
Millions de dirhams par an
Population pauvre TQ2= 426 1.210
Population pauvre TQ3= 508 1.443
Population cible du RAMED TQ2= 426 3.792
Population cible du RAMED TQ3= 508 4.522
40% de la population TQ2= 426 5.411
40% de la population TQ3= 508 6.452
RAMED
1200 pour les pauvres
600 pour les non pauvres
7.044
La charge globale de compensation de la libralisation de la farine de bl tendre, du sucre et du gaz Butane
varierait entre 1,2 milliard et 7,04 milliards de dirhams par an, selon la taille de la population cible et le montant
allou par personne.
2.2 Les aides directes aux oprateurs conomiques
Pour le sucre et les produits ptroliers, les surcots ont t estims pour certaines catgories doprateurs
conomiques : 660 millions de dirhams pour les industries utilisant le sucre comme intrant, 7 milliards de dirhams
pour les transporteurs en consquence la hausse des prix du Gasoil, 1,7 milliard de dirhams pour lindustrie et
5,4 milliards de dirhams pour la production dlectricit.
Nayant pas de donnes sur dautres secteurs, nous supposerons que le montant global, savoir prs de 14,8
milliards de dirhams, serait laide maximale accorder aux oprateurs conomiques pour compenser les effets
de la hausse des prix des intrants sur leur prix de revient.
Cette aide serait plus effciente et ne constituerait pas une distorsion au processus de libralisation si elle tait
conditionne dabord sur le plan temporel, puis selon des critres dligibilit spcifques en accord avec les
stratgies nationales, rgionales et mme sectorielles de dveloppement conomique.
224
2.3 Le bilan budgtaire de la libralisation compense
Lestimation de limpact budgtaire de ce scenario, rcapitule dans le tableau suivant pour les trois flires,
montre un rsultat net positif pour le budget de lEtat quel que soit le niveau de gnrosit des aides directes
en terme de taille de la population cible ou du montant des transferts par personne.
Ce bilan value ainsi une conomie pour le budget variant de 24,7 30,5 milliards de dirhams selon les
options de transferts.
Estimation du bilan budgtaire de la libralisation intgrant les aides directes selon la population cible
et loption de transfert retenue
Population cible
Montant du transfert
DH personne/an
Montant des aides
directes
Millions de dirhams
par an
Bilan budgtaire
Millions de dirhams
par an
Population pauvre TQ2= 426 1.210 30.543
Population pauvre TQ3= 508 1.443 30.310
Population cible du
RAMED
TQ2= 426 3.792 27.961
Population cible du
RAMED
TQ3= 508 4.522 27.231
40% de la population TQ2= 426 5.411 26.342
40% de la population TQ3= 508 6.452 25.301
RAMED
1200 pour les pauvres
600 pour les non pauvres
7.044 24.709
Les calculs et estimations raliss ont davantage un objectif indicatif dans le sens o ils se basent sur des
donnes de consommation et de prix de 2011 et quils ne tiennent pas compte des impacts sur linfation,
notamment, ni des effets croiss de la libralisation dun secteur sur les autres (par exemple limpact de la
hausse des cots des carburants sur le cot des transports de la farine ou du sucre).
Toutefois, ils dmontrent que la libralisation des flires serait viable si elle tait accompagne par une
modulation de la fscalit et des droits limportation ainsi que par des aides directes aux populations cibles et
aux oprateurs conomiques qui seraient ligibles.
Les aides directes aux populations, qui viendraient en complment des programmes sociaux en cours,
notamment ceux inscrits dans le cadre de lInitiative Nationale pour le Dveloppement Humain (INDH) ou le
RAMED, permettraient de maintenir, voire damliorer le pouvoir dachat des catgories concernes, et de
rduire les ingalits de niveau de vie avec les catgories les plus favorises qui ne bnfcieraient pas de ces
transferts.
Cependant, et afn que ces aides directes aux mnages ne constituent pas une source de revenus principale ,
elles pourraient tre limites un nombre dfni de personnes par mnage, ou mme tre conditionnes, par
le biais dune majoration, par exemple, la scolarisation des enfants.
Dautres formes daide cibles pourraient tre mises en place, dont certaines inspires dexpriences
internationales. Il pourrait sagir, par exemple, de programmes de restaurants populaires , servant des repas
quilibrs et accessibles dans des zones de concentration de populations dfavorises, ou encore daides
complmentaires durant les priodes de grands froids dans les zones enclaves
Concernant laide directe aux oprateurs conomiques qui seraient directement touchs par les impacts de
la libralisation de ces produits, et notamment du sucre et des produits ptroliers, laide ne serait effciente que
dans la mesure o elle rpondrait, avec une temporalit limite, des objectifs socioconomiques prcis. Il
pourrait sagir de la formalisation des entreprises informelles, de la dclaration des employs aux systmes de
prvoyance sociale ou encore dobjectifs de productivit de manire relever la comptitivit de lconomie
nationale.
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
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