REPORTAJE_GIMNASIOS

Para estar
La industria del tness en Mxico aumenta su masa muscular sin necesidad de esteroides. Su rutina? Tener un milln de nuevos deportistas en el mediano plazo.
POR SERGIO CAsTAEDA
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en forma

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n los ltimos 10 aos, el nmero de gimnasios, salones de clases de grupo (lift training, aerbics, steps, spinning, pilates, yoga, entre otros) y clubes deportivos creci de manera importante y se espera que en los prximos ocho aos el sector no solo aumente su tamao sino que alcance un mayor grado de profesionalizacin e institucionalizacin. El panorama pinta saludable gracias a la fuerte competencia que estn ejerciendo las cadenas lderes y el posible arribo de nuevas marcas que son atradas por la baja penetracin de estos servicios sobre la poblacin total (solo 2.4% acude a un gimnasio), las buenas perspectivas socioeconmicas del pas y la problemtica del sedentarismo y obesidad: 26 millones de adultos mexicanos presentan sobrepeso y 22 millones, obesidad. De acuerdo con International Health, Racquet & Sportclub Association (IHRSA), el valor del mercado del tness en Mxico es de 1,600 millones de dlares (mdd), que representa 2.1% del valor del mercado de gimnasios a nivel mundial, que es de 73,000 mdd. Europa lidera la industria con 42.9%, seguido de EU con 29.4%, Asia tiene 15.4% y Brasil, 3%. El organismo estima que en Mxico operan 7,736 clubes y 91 jugadores formales, es decir, cadenas con ms de una sucursal que ofrecen distintas actividades deportivas, con instructores calicados y equipos de la mejor tecnologa. El resto son pequeos negocios informales, que no poseen la infraestructura ni el personal certicado.

LA NECESIDAD por mantenerse activo y la obesidad impulsan el mercado tness.

Sport City, Sports World, Energy Fitness Club y Hard Candy (EU), Sportium y Nelson Vargas Family Fitness lideran a los jugadores formales. En conjunto suman 111 sucursales en el pas y cerca de 213,000 usuarios, cifra que representa 7% de los 2.8 millones de mexicanos que asisten a un gimnasio. De esa cifra, 1 milln se concentran en la ciudad de Mxico y su rea metropolitana, lo que representa 35.7% (y tambin quiere decir que existe mercado en otras ciudades). De las cinco cadenas, solo Sport City ha dejado de crecer incluso ha cerrado algunas sucursales, aunque se espera que retome su crecimiento en los prximos aos. Por qu la capital es el mercado ms atractivo para la expansin de las cadenas lderes? Porque all habitan alrededor de 7.6 millones de personas pertenecientes a los segmentos socioeconmicos A, B y C los de mayores ingresos. De ah que las cadenas se disputen las mejores ubicaciones y bus-

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quen nuevos formatos de negocio para atraer a ms clientes. Esta estrategia incluye operar gimnasios de terceros bajo su marca e instalar y operar clubes en edicios corporativos y franquicias. En suma, el potencial del mercado del tness en Mxico es muy alto, con un crecimiento constante en los prximos ocho aos. Ello ser impulsado tanto por los jugadores formales como por los informales que tambin van a proliferar. Estamos hablando de ms de 1 milln de personas adicionales, lo que nos colocara a nivel de Brasil [donde 3.3% de su poblacin acude al gimnasio], aunque por debajo de Argentina, con una penetracin de 5.5%. Una vez que las grandes cadenas decidan entrar al segmento D [57% de la poblacin] de manera agresiva, se podra alcanzar una penetracin del 5%. Todo indica que se avanza en ese sentido, explica Fabin Bifaretti Zanetto, director general de Sports World. Nelson Vargas Basez, presidente del Consejo Directivo de Nelson Vargas, ve un futuro promisorio para la industria del tness en Mxico, pero tambin agresiva competencia. Seguirn llegando empresas extranjeras con conceptos competitivos, como la brasilea Bio Ritmo, que en 2011 se uni a Sport City para traer la marca Smart Fit, un modelo de bajo costo que cuenta con equipos de ltima generacin a precios accesibles. La llegada de nuevas marcas y la expansin de las grandes cadenas, obligar al resto de los jugadores a mejorar la calidad de sus instalaciones y administracin. Tendrn que cambiar el chip si quieren sobrevivir, precisa.

el 7% de lOs usuariOs de gimnasiOs VAN A sPORT CITY, SPORTs WORLD, SPORTIUM Y NELsON VARGAs FAMILY FITNEss.
SPORT CITY, LDER DEL PELOTN
Sports World quiere aprovechar la reestructura de Grupo Mart, propietaria de su principal rival, Sport City, para convertirse en la cadena lder de gimnasios en Mxico. La compaa, fundada en 1996 por Hctor Troncoso (hoy su presidente del Consejo de Administracin), se ha puesto una meta: abrir entre 150 y 200 clubes en Mxico en un lapso de 10 aos. Hoy posee 30 sucursales: 17 en la ciudad de Mxico, nueve en el Estado de Mxico y una en Tijuana, Puebla, Monterrey, Hermosillo y Veracruz. En los ltimos dos aos, la rma dirigida por Fabin Bifaretti la nica del sector que cotiza en la Bolsa abri 14 gimnasios en los que invirti ms de 400 millones de pesos (mdp). De ellos, 10 recintos se inauguraron en 2012, lo que signic un ao excepcional para la compaa y la industria en general. Con dichas aperturas la rma se hizo del liderazgo

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Sport City

Sport City

SPORt CItY destaca en el mercado mexicano con ms de 100,000 usuarios y ms de 40 clubes.

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El FUtURO de la industria tness est en los formatos 24 hrs y para edicios corporativos.

en la ciudad de Mxico y aanz su segundo lugar nacional, solo detrs de Sport City (40 clubes en el pas; 13 de ellos en la capital). Para 2013 el plan de crecimiento entrar a zona de enfriamiento: solo abrirn tres unidades, pues cada vez es ms difcil encontrar espacios adecuados en la ciudad de Mxico. Requerimos locales de entre 1,000 y 3,000 m2, principalmente en plazas y centros comerciales con estacionamiento y seguridad, algo que nuestros clientes solicitan, indica Bifaretti. En el mediano plazo, Sport City volver a abrir entre seis y siete unidades por ao, aunque con la mira puesta en Quertaro, Cuernavaca, Mrida, Len y Guadalajara, donde no tienen presencia. Adems, la compaa ya analiza nuevos modelos de negocio que le ayudarn a superar las 100 unidades. Entre ellos destacan el operar gimnasios y clubes de terceros bajo la marca Sports World, abrir unidades en edicios corporativos y universidades, as como franquiciar la marca, aunque en este ltimo punto an no hay nada rme, debido a su complejidad. Lo que est ms avanzado es la operacin de gimnasios de terceros. Este modelo est prcticamente terminado. Sports World maneja tres modelos de gimnasios: el primero est dirigido al segmento AB. Es el ms grande, con una supercie de 3,000 m2, una inversin aproximada de 38 mdp e instalaciones, como alberca, salones para clases grupales, gimnasio y
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En 7,736 clubes de acOndiciOnamientO fsicO ENTRENAN 2.8 MILLONEs DE DEPORTIsTAs de gimnasiO.

vapor. El segundo, dirigido al mismo segmento, mide 2,000 m2, requiere 28 mdp de inversin y carece de alberca y rea para nios. El tercer formato, con 1,700 m2 y un costo de 20 mdp, tiene menos salones para clases grupales. Gracias a los formatos diferenciados, los ingresos anuales de Sports World alcanzaron los 697.3 mdp, un incremento de 37.3% respecto de 2011. Para 2013 Bifaretti estima que los ingresos se incrementarn en al menos 43%. Los factores que impulsarn este crecimiento sern el incremento en usuarios y las aperturas de 2013. El margen de UAFIDA (Utilidad antes de gastos nancieros, impuestos, depreciacin y amortizacin) para 2013 ser de 18.3%. Ese resultado reejar tanto la consolidacin de operaciones de los clubes existentes, como el efecto temporal ocasionado por los gastos preoperativos de los nuevos clubes que arrancarn durante 2013.

Acutica Nelson Vargas

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LA INCGNITA: SPORT CITY

Luego de su salida de Bolsa el ao pasado (siguiendo el mismo camino de su matriz, Grupo Mart de Alfredo Harp Hel), el rumbo del lder del sector, Sport City, es una incgnita. Se habla de una reestructura; tambin se dice que no tiene recursos para mantener su expansin debido a la recompra de acciones en el mercado y que la alianza con la brasilea Bio Ritmo para abrir gimnasios bajo la marca Sport Fit no ha dado los resultados que se esperaba. Las incgnitas se quedaron como eso, incgnitas, pues Alto Nivel busc una entrevista con su director general, la cual no fue autorizada. Hoy Sport City da servicio a 100,000 socios en 40 clubes (ocho menos que los que tena en 2012).

DE NATAcIN A cLUBEs

Tras 24 aos de dedicarse al negocio de las escuelas de natacin, Nelson Vargas decidi, junto con sus hijos, entrar de lleno en el concepto de clubes en 2002, al adquirir el Club Cambridge, al sur de la ciudad de Mxico, en San Jernimo. La idea de adquirir el club fue de mi hijo Nelson. Cuando acept el encargo del presidente Vicente Fox en la Confederacin Deportiva Mexicana (Codeme), Nelson qued como presidente de la Organizacin Acutica Nelson Vargas (ANV) y cre el concepto Family Fitness, centros de acondicionamiento fsico integral para toda la familia, mencion Vargas. En 2010, el entrenador de natacin y empresario regres a dirigir al 100% su negocio junto a sus hijos. Hoy, la organizacin cuenta con ocho Family Fitness (cuatro en el DF y uno en el Estado de Mxico, Aguascalientes, Quertaro y Puebla), cinco escuelas ubicadas en el DF, Len, Estado de Mxico, San Luis Potos y Pachuca; y un centro de entrenamiento de alto rendimiento en la capital. A sus 71 aos, El Profesor, como gusta que lo llamen, tiene entre sus sueos la apertura de centros de acondicionamiento fsico en todo el pas; incursionar en edicios corporativos; crear un modelo de escuelas de natacin para el segmento B-/C y establecer una escuela tcnica de instructores y entrenadores de natacin aliada a la SEP.
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LOs spOrt citY ms GRANDEs OcUPAN 3,000 m2. LOs NELsON VARGAs FAMILY Fitness rebasan lOs 10,000 m2
Sabe que materializar estos planes requiere recursos. Por ello no descarta emitir deuda o cotizar en Bolsa. El tema no le es desconocido: Luis Tellez, director general de la BMV, es su amigo y en diversas ocasiones le ha aconsejado bursatilizar su empresa para expandirse. Pero Nelson Vargas no es el nico con planes para poner en forma a este sector. Formatos 24 horas, en edicios corporativos y para sectores de menores ingresos son la rutina. Se quiere una musculatura de 10? Bueno, para esos proyectos ambiciosos tambin est ese tness center de largo plazo llamado Bolsa Mexicana de Valores.