A Indstria Brasileira de Extruso de Alumnio: situao e desafios da sustentabilidade

Seminrio APAL
Aveiros Portugal 28 de Fevereiro de 2012
Preparado por: Ayrton Filleti Associao Brasileira do Alumnio Diretor Tcnico / Presidente Emrito

Sejamos otimistas

Contedo
Introduo Cenrio atual Perspectivas da demanda de alumnio

Evoluo da demanda de produtos extrudados

Sustentabilidade Benefcios da reciclagem Comentrios finais

Introduco

Associao Brasileira do Alumnio

PRINCIPAIS OBJETIVOS:

61 empresas associadas (2011)

(%)

PROMOVER O ALUMNIO INCENTIVAR NOVAS APLICAES

100

ESTIMULAR A COMPETITIVIDADE DA INDSTRIA

PROMOVER SADE, SEGURANA E PRESERVAO DO MEIO AMBIENTE PUBLICAR ESTATSTICAS DA INDSTRIA ELABORAR E DIVULGAR NORMAS TCNICAS REPRESENTAR A INDSTRIA EM TODOS OS NVEIS DO GOVERNO 5

50 100

80

0 Produo Primria Consumo Domstico

ANO DE FUNDAO: 1970

Indstria Brasileira do Alumnio Perfil Scio-Econmico 2010

Empregos (diretos, indiretos e reciclagem) Faturamento (US$ bilhes) Impostos pagos (US$ bilhes) Investimentos (US$ bilhes) 384.000 14,7 2,8

1,4 1.536
1.300 6,7

Produo de alumnio primrio (mil ton)

Consumo domstico (mil ton) Consumo per capita (kg/hab/ano) Balana comercial (US$ bilhes) - Exportaes - Importaes - Saldo Participao exportaes brasileiras (%)

3.930 1.176 2.754 1,9

Consumo Per Capita de Alumnio

2009
30 25.6 25 20 15 10 5 0
Canada EUA Japo UE China Portugal Mxico Brasil Argentina 2010
Fonte: Anurio Estatstico da ABAL

kg/habitante/ano
22 18.8 17.5 12.2 11.9 8.5 6.7 4.2

Produo de Alumnio
Sequncia de produo

bauxita

alumina alumnio

Indstria Brasileira do Alumnio

O Brasil tem vocao para produzir alumnio
primrio
Enormes reservas de bauxita na Regio Amaznica
Terceira maior reserva do mundo

Alto potencial de energia hidrletrica

Reservas Mundiais de Bauxita

Total 2009 = 28 billions tons

Guiana (0,9)
Jamaica (2,0)

China (0,8) Suriname (0,6) Vietn (2,1) India (0,9)

Brasil (3,5)

Guin (7,4)

Austrlia (5,4)

Reservas de bauxita

(US Geological Survey Jan 2011)

Potencial de energia hdrica

GW - Average
55

6%
7 30

83%

46%
15

60%

% Explored

Fonte: ANEEL Agncia Nacional de Energia Eltrica

Cenrio atual

Brasil Cenrio Mundial

40,0 milhes t em 2016 (expanso Norsk Hydro Paragominas)

Fonte: World Metal Statistics Novembro 2011

Brasil Cenrio Mundial

ALUMINA Produo Mundial 2009 (76,8 milhes t)
25,0

20,0

13,0 milhes t em 2016 (expanses Alunorte, Alumar e nova planta Norsk Hydro)

15,0

10,0

5,0

9,4

0,0
China Austrlia BRASIL 10 EUA ndia

Fonte: World Mineral Production 2005-2009

Brasil Cenrio Mundial

1,5 milhes t

Source: World Metal Statistics Novembro 2011

Histrico da Produo de Alumnio Primrio

(1000 toneladas)
Fechamento Novelis (BA)

1800 1600 1400 1200 1000

E.Eltrica US$ 60/ MWh E.Eltrica US$ 20/ MWh

Albras Alumar

Fechamento Valesul (RJ)

800
Alcoa

Valesul

600 400 200 0

CBA Alcan

51 55 70 75 80 82 83 84 85 86 90 94

10

Ano
Fonte: ABAL

Produo de Alumnio Primrio Brasil

1000 toneladas

2010

Albras = Norsk Hydro 51% - NAAC 49% Alumar = Alcoa 60% e BHP Billiton 40% VMetais CBA = Brazilian Co. 100%

Fonte: Anurio Estatstico ABAL - 2010

Evoluo - Consumo Domstico - Brasil

(1000 tonelada) 450
400 350 300 250 200 150 100 50 0

crise 2008
9,3% 6,4%

Embalagens Transportes

Construo Civil 4,9% Eletricidade

2,7%

20

Fonte - ABAL

11

(p )

72

75

80

85

90

95

00

9 10

Consumo Domstico de Produtos Transformados de Alumnio - 2010

Total = 1 300 mil toneladas

Consumo Domstico de Produtos de Alumnio - 2010

(1 300 mil toneladas)

Fonte: ABAL

Perspectivas da demanda de alumnio

Perspectiva de crescimento da economia

Premissas
PIB (Produto Interno Bruto) Brasileiro dever crescer 5,2% nos prximos anos, bem acima da mdia mundial
Investimentos em infra-estrutura Melhores condies macroeconmicas do Brasil Poder de compra da populao crescendo pela asceno de 50 milhes de brasileiros para a classe C Oportunidades no setor de Construo Civil
Falta de moradia/ planos do governo voltado para classe de menor renda

Importantes eventos esportivos Copa do Mundo de Futebol em 2014 e Jogos Olmpicos em 2016

Historicamente o crescimento do consumo de alumnio superior ao crescimento do PIB

Crescimento do PIB - Brasil

Mdia real 3,5%

23 Source: ABAL

Consumo de alumnio
Crescimento ate 2020
Cenrio 1 - pessimista
Crescimento do PIB 3,5% ao ano Consumo de alumnio 6,6% ao ano

Cenrio 2
Crescimento do PIB 5,2% ao ano Consumo de alumnio 9,1% ao ano

Suprimento de alumnio primrio

1.000 t Suprimento de metal primrio (lingote) Demanda cenrio 9,1% a.a. Demanda cenrio 6,6% a.a.

3.100

2.500 2012

2013

importao de metal primrio

Fonte: ABAL e Experts - 2010

Suprimento de metal primrio (lingote)

Fechamento da Valesul e da Novelis Aratu (150.000 t)
Custo de energia elevado

No h previso anunciada de novos smelters Possvel expanso da V.Metais - CBA (100.000 t por ano) Rio Tinto Alcan estudando a construo de um smelter no Paraguai (divisa com sul do Brasil) para produzir 700.000 t/ ano Matria prima do Brasil Energia eltrica de Itaipu (enorme hidrletrica no sul do Brasil, divisa com Paraguai)
50% Brasil and 50% Paraguay

Evoluo da demanda de produtos extrudados

Quantidade de prensas instaladas

160 140
123 128 148

120 100 80 60 40 20 0 2005 2006

98 87

107

2007

2008

2009

2010

Distribuiao das prensas/ dimetro do container (estimativa) 4/ 5 polegadas = 50% 6/ 7 polegadas = 35%

8/10 polegadas = 15%

Fonte: Anurio Estatstico ABAL 2010 + avaliao de experts

Capacidade de produo x produo de extrudados

Produo
1.000 t 450

Capacidade

400 350 300 250 200 150 100 50 0 2005 2006 2007 2008 2009
128 243 255 163 271 198 314 230 324

386 273 208

2010

Fonte: Anurio Estatstico ABAL 2010

Produo por segmento de mercado

160 140 120 100 80 60 40 20 0 2008 Construo civil

Fonte: Anurio Estatstico da ABAL

53% 53% 54%

29%

26%
15% 6%

27%
14% 5%
2009 2010

13% 5%

Industria

Transporte

outros

Previso da demanda de produtos extrudados

Fonte: ABAL

31

Localizao geogrfica 2010

Concentrao de bauxita, alumina e alumnio primrio

Bauxita Alumina Alumnio primrio Prensas de extruso

Localizao das prensas de extruso e anodizao

Sustentabilidade

Ciclo de vida de um produto

Avaliao criteriosa, seguindo os padres preconizados nas Normas ISO 14040 e 14044, de todos os impactos na fabricao do produto at sua destinao final (do bero sepultura)
Consumo de energia (sua origem) Consumo de gua Consumo de matria prima (impactos ao meio ambiente minerao) Emisses (atmosfricas, efluentes lquidos e resduos) Impactos do transporte Reciclagem

Ciclo de vida de um produto

Aspectos especficos de emisses de gs estufa gs carbnico (CO2)

Conceito de footprint (pegada) quantidade gasta ou emitida para a fabricao de um produto:

Energia gua Emisses de gases estufa

Ciclo de vida

Estudo avaliao de emisses gases estufa

A ABAL e a Fundao Espao ECO realizaram trabalho conjunto para:
Quantificar as vantagens comparativas do alumnio brasileiro; Contribuir para o posicionamento da indstria na questo regulatria (legislao); Nortear aes de mitigao; Informar adequadamente os clientes da cadeia produtiva. Estudo baseado nas emisses de 2008

Gases efeito estufa

gs
CO2 gs carbnico

potencial de gs estufa
1

CH4 metano
N2O xido nitroso

23
296 6.500/ 9.200 (gerado prod. Al) 12.000 22.200

CF4/ C2F6 perfluorcarbonetos

HFCs hidrofluorcarbonetos (freon)

SF6 hexafluoreto de enxofre

Carbono equivalente = volume de emisso em kg multiplicado pelo potencial de gs estufa.

Origem das emisses de CO2eq.- mais importantes

Obteno de alumnio primrio
leo combustivel produo de alumina Grande emisso de CO2 no processo de eletrlise
Al2O3 + C = Al + CO2

Emisses de PFC (perfluorcarbono) durante o processo de eletrlise

Fator de aquecimento 6.500 a 9200 vezes superior ao CO2

Emisses de CO2 na gerao de energia eltrica, base do processo de eletrlise

Termoeltricas so as maiores geradoras de CO2 Hidrletricas as emisses so prximas de zero

Matriz energtica brasileira

80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%

72,16%

24,8%

1,61%

1,12%

Hidro

Termo

Nuclear

Elica

Fonte: ANEEL Agncia Nacional de Energia Eltrica

Emisses CO2eq. Energia Eltrica

t CO2eq./ kWh Grid brasileiro de Energia Eltrica 2008 Fonte MCT (Ministrio de Cincia e Tecnologia MCT) Grid europeu de Energia Eltrica 1999-2002 Fonte EIA* (Voluntary Reporting of Greenhouse Gases GHG)
0,387

Grid Chins Energia Eletrica 1999-2002 Fonte EIA

0,839

0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0

0,0484 Brasil Europa China

*EIA - U.S. Department of Energy Energy Information Administration

Fonte: ABAL - ECO

Emisses de CO2eq.- Brasil

Bauxita 3,869
95,3%

Alumina

Al2O3 + C = Al + CO2
energia eltrica

Alumnio

Extrusao/anodizao
Responsveis por 61% das emisses

pintura

191 4,7%

Total = 4,060 t CO2eq./ t Al

Fonte: ABAL - ECO

Emisses de CO2eq. A Vantagem do Alumnio Brasileiro

t CO2eq./ t Al 16
14 12 10 8 6 4 2 0
3,869 4,06 7,617 8,088

Emisses do minrio ao lingote Emisses do minrio ao perfil extrudado

13,465 12,62

Brasil
Fonte: Brasil ABAL; China e Europa EIA US. Dept. of Energy Information Administration

Europa

China

Benefcios da reciclagem

Produo metal primrio x reciclagem

Produo de alumnio primrio

bauxita 5 ton

alumina 2 ton

lingote de Al

1 ton + 14.500 kWh

Reciclagem

sucata

1 ton + 725 kWh

Reciclagem de Sucata de Alumnio - Brasil

(%) 439,0
33,8% Unidade: 1 000 toneladas

22,4

Fonte: ABAL

ndice de Reciclagem de Latas de Alumnio

Benefcios da reciclagem (estimativo)

t CO2eq./ t Al

4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 100% 80% 60% 40% 20% 0

Observaes
A reciclagem emite somente em torno de 5% de CO2 em relao ao processo de obteno de alumnio primrio; O grfico mostra a sensvel reduo das emisses com o aumento de material reciclado.

Participao de metal primrio

Benefcio social

Comentrios finais

Comentrios finais
A Indstria Brasileira de Alumnio mostra tendncias de forte crescimento do consumo domstico, principalmente para produtos extrudados; No entanto, a produo de aluminio primrio no acompanha o ritmo do crescimento do consumo domstico, em razo da estagnao e reduo da produo, face aos altos custos de energia eltrica no Brasil. Para atender o mercado domstico haver necessidade de importar lingotes. A ABAL faz gestes junto ao governo Brasileiro para equacionar o problema de abastecimento/ custo de energia.

Comentrios finais
Em termos de sustentabilidade o aluminio Brasileiro tem uma pegada de carbono, bastante menor que os paises europeus e China, principalmente em razo da sua favorvel matriz energtica que privilegia a energia hdrica renovvel; Como consequncia, os produtos extudados brasileiros so mais verdes que os da China e paises europeus; A atividade de reciclagem no Brasil muito bem sucedida refletindo nos altos ndices de reciclagem de todos os produtos, principalmente das latas de bebidas usadas;

Comentrios finais
A reciclagem contribui para melhorar ainda mais a pegada de carbono do alumnio Brasileiro.

A utilizao do alumnio em construo civil permite sociedade edificaes que esto no caminho da sustentabilidade, face s importantes propriedades fsicas do aluminio, que possibilitam reduo de custos de energia e maior conforto trmico. No fim da vida til das edificaes o circuito fechado com a reciclagem dos perfis utilizados na obra.

O alumnio parte da soluo para o desenvolvimento sustentvel

MAIS INFORMAES SOBRE O PROGRAMA PRELIMINAR E OUTROS DETALHES, NO SITE

www.expoaluminio.com.br

2010 Cerimnia de abertura

Cidade de So Paulo

2010 - Exposio