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SISTEMA BANCARIO BOLIVIANO (1998-2001)

1. INTRODUCCION La grave situacin econmica actual por la que atraviesa Bolivia y el rol desempeado por la Banca en favor del desarrollo de la economa de nuestro pas nos lleva analizar el desempeo del sector bancario. Para tal efecto se ha desarrollado este estudio del desarrollo de la banca boliviana, que comprende principalmente los periodos !!" al #$$ , aunque en algunos casos se utilizan datos de aos anteriores para mostrar el impacto del deterioro de algunos indicadores. %ste estudio es un seguimiento de un traba&o anterior desarrollado por '()B'* (anta +ruz que evidenciaba las tendencias que ahora se confirman. %l principal ob&etivo que pretende alcanzar este an,lisis es refle&ar la situacin actual de la banca boliviana y su estrecha relacin con la situacin de la economa real, ayud,ndonos a tomar decisiones que conlleven a cuidar de la estabilidad de la Banca y por ende del pas, del ahorro y del nivel de reservas.

2. MARCO MACROECONOMICO ' partir de !!" la tendencia positiva que se haba observado en los indicadores macroeconmicos se vio afectado por factores e:ternos e internos. %n el ,mbito e:terno la crisis asi,tica, la devaluacin del 0eal brasileo, la reduccin en el precio de los principales productos de e:portacin, el aumento del precio internacional del petrleo y el aumento del impuesto al consumo especfico, el cese de e:portacin de gas a la 'rgentina, el retraso de la venta de ese mismo energ;tico a Brasil, las medidas paraarancelarias adoptadas por 'rgentina y +hile y en general la difcil situacin econmica en los pases limtrofes fueron factores que contribuyeron a generar un ambiente muy desfavorable para el sostenimiento del ritmo de crecimiento de la economa boliviana. %n el ,mbito interno, la evolucin de la economa se vio afectada por fenmenos clim,ticos, la erradicacin de coca e:cedente, que redu&o ingresos provenientes del narcotr,fico, y la reforma de la 'duana *acional que disminuy el contrabando afectando significativamente al empleo en el comercio informal. %n ese conte:to de desaceleracin, el crecimiento del P-B ha quedado concentrado principalmente en los sectores de hidrocarburos gracias a las e:portaciones de gas al Brasil y telecomunicaciones, los cuales son poco intensivos en mano de obra, mientras que los sectores de mayor generacin de empleo, como son la agricultura, minera, industria y construccin, est,n en plena contraccin. Los estallidos sociales del #$$$ frenaron notablemente la actividad econmica del e&e troncal en forma irreversible para el corto plazo, contrayendo la demanda interna agudizada por una evidente contraccin del cr;dito. %n abril del #$$$ el gobierno decidi lanzar un programa de 0eactivacin %conmica <P0%= destinado a me&orar el financiamiento bancario a las empresas, acelerar la construccin de obras de infraestructura e implementar planes ocupacionales de emergencia, pero el escaso impacto en el sector privado y la tarda aprobacin por el +ongreso de las leyes requeridas frustr la aplicacin de algunas de las iniciativas. Los escasos antecedentes disponibles acerca del mercado de traba&o dan cuenta de un agravamiento de la desocupacin, despu;s de haber subido de >. ? de !!" a @. ? en el #$$ . Las compras de bienes de capital declinaron debido principalmente al repliegue de la inversin e:tran&era directa. %l incremento de las e:portaciones estuvo encabezado por las de gas natural a Brasil,

seguido por las de soya y productos derivados de esta. 3avorable fue tambi;n el desempeo de las ventas de minerales y manufacturas. 3. SISTEMA BANCARIO BOLIVIANO (1998 -2001) 3.1 Sntes s !e !ese"#e$% ' pesar de la crisis prevaleciente desde !!!, el (istema Bancario ha logrado incrementar sus previsiones y su posicin de liquidez en el ao #$$ , en un difcil entorno econmico y con una rigurosa supervisin por parte de la (B%3. Las entidades bancarias redu&eron sus carteras manteniendo el riesgo de mercado reducido, producto del tamao del mismo y su ba&o nivel de sofisticacin. *o obstante, la mora del (istema Bancario e:periment un aumento llegando a $.@? al A de diciembre de #$$$ y al B.C? a 4iciembre de #$$ . Por otro lado las captaciones se redu&eron permanentemente desde !!" hasta la fecha, as como el financiamiento e:terno. Las carteras de pr;stamos que la banca otorga a los sectores productivos y de servicios tuvieron una contraccin notoria en el mismo periodo sealado. 'simismo el escaso nivel de actividad econmica, traducida en menores ingresos por ventas para las empresas, como consecuencia de la aguda disminucin de la demandad de sus productos, gener una menor solicitud de cr;dito y un incremento de la cartera en mora. %ste nivel de mora ha sido cubierto en buena medida por una poltica de m,s previsiones respondiendo a los requerimientos de la normativa vigente de la (B%3. (e verificaron cadas en las utilidades de los bancos, siendo un factor importante, no solo la disminucin y deterioro de las carteras sino tambi;n la fuerte constitucin de reservas sobre estas. , mostrando un (istema Bancario menos rentable pero m,s slido. ' pesar de los esfuerzos de los bancos en capitalizar y fortalecer al sistema bancario, y algunos programas del gobierno destinados a paliar la crisis como el 3%0% o a capitalizar los bancos como el P0)3)P, la situacin de los bancos es un refle&o de la crisis econmica del pas. 3.2 D &'n(st )%

%n este punto se ver, con mayor profundidad, cuantitativamente, el comportamiento de los saldos del sistema y de las variables m,s significativas en un modelo de indicadores ordenados ba&o un criterio de diagnstico +'/%L. 3.2.1 C&# t&* %l (istema Bancario Boliviano se ha debilitado en cuanto a su capitalizacin, a pesar del fuerte incremento de previsiones, debido principalmente al deterioro acelerado de la cartera en mora y del incremento de los bienes realizables. Los me&ores ndices de adecuacin patrimonial que se observan son producto de los mayores aportes de capital as como de la reduccin del negocio, sntomas claro de deterioro econmico. 3.2.1. & E+%*,) (n !e* -&t. "%n %.-

/,ente0 E*&1%.&) (n #.%# & s%1.e *& 1&se !e !&t%s !e SBE/

%l patrimonio en el ao !!" registr 7(D. >"# millones por la inyeccin de capitales que significo la incursin de la banca e:tran&era, fortaleciendo de esta manera la solvencia del sistema financiero boliviano. %n el ao !!! el patrimonio de las entidades bancarias continu creciendo, registrando 7(D. C # millones, debido a que varias entidades hicieron nuevos aportes de capital por un monto total de 7(D. >C.B millones, adicionalmente se realiz una reinversin de utilidades de la gestin de !!" por un monto de 7(D. A millones. %n lo que respecta al patrimonio del ao #$$$, este es inferior en A.A#? al nivel registrado al finalizar !!!, debido a los resultados negativos presentados en esta gestin. Por Eltimo el patrimonio de las entidades en el ao #$$ registr 7(D. >"C.> millones, nivel que permite a la banca boliviana mantener un coeficiente de adecuacin patrimonial de >. $?, mayor al observado en el ao #$$$ que fue de A.C?.

' pesar del mayor compromiso de los accionistas de los bancos en capitalizar sus instituciones, refle&ado en este caso en el incremento de obligaciones subordinadas destinadas a este propsito, que pasaron de u(D BC millones a 7(D $" millones en el #$$ , el patrimonio de los bancos se redu&o estando en diciembre del #$$ en niveles similares al ao !!". %l mayor ndice de coeficiente patrimonial observado refle&a el esfuerzo de capitalizar los bancos, pero tambi;n es causa de la reduccin del negocio de los bancos.

FUENTE DE LA DIRECCIOJN: http://www.asobansantacruz.com/asoban/m mor!a/s!st ma.htm Fu nt " #a crono#o$!a " #os bancso n %o#!&!a: http://s'.amazonaws.com/ppt("own#oa"/crono#o$a" #osbancos nbo#!&!a( ))))*+))*+,+(phpapp,*.ppt-r spons (cont nt( "!spos!t!on.attachm nt/0!$natur .bF1w2s%a3u'4wb2L215$Lsn5Izw 6'D/E7p!r s.)'+89,*8*9/A:0Acc ss; <I".A;IAI:=>DRRR?0O>NI;A n ppt. Nombr " #a pa$!na: s#!" shar http://www.s#!" shar .n t/ "w!nhuacanch!soto/sa& "2!# s-s@t!t# .# <(s r&!c!os( 2!nanc! ros(tar!1a( conom!abo/us r@#o$!n.Econom!a%o