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ARGENTINA - ASIA EN 2030:

PANEL CHINA:
OFERTA Y DEMANDA DE ALIMENTOS

MARCELO REGUNAGA Buenos Aires, 7 de abril de 2014

EVOLUCION DE LA R. P. CHINA A PARTIR LAS REFORMAS DE ULTIMAS TRES DECADAS (desde 1978) De una sociedad agrcola a una urbana industrial De una economa dirigida a una basada en el mercado Notable crecimiento econmico (+ 9% anual en las ltimas tres dcadas) Reduccin de la pobreza (+65% a menos 10%) + 500 millones personas Primer exportador mundial de bienes desde 2008 2da economa mundial (2010); y posiblemente sea la primera en 2017 En 2030 ser una economa de altos ingresos e importante clase media Evolucin hacia una sociedad moderna, armnica y creativa en 2030
(Informe China 2030 B. Mundial-Centro Investigac. Desarrollo Consejo de Estado de China)

EL GRAN DINAMISMO DE LAS EXPORTACIONES TOTALES DE CHINA SE CONCENTRO EN BIENES NO AGRICOLAS


Primer exportador mundial desde 2008

Fuente: CEPAL y Odarda, O. Informe del Comercio Agrcola Chino en 2012. Agrichina, 2013

EL GRAN DINAMISMO DE LAS IMPORTACIONES TOTALES DE CHINA SE CONCENTRO TAMBIEN EN BIENES NO AGRICOLAS

Fuente: CEPAL y Odarda, O. Informe del Comercio Agrcola Chino en 2012. Agrichina, 2013

PROYECCIONES DE CRECIMIENTO Y DE EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA DE LA ECONOMIA AL 2030


INDICADOR Crecimiento del PBI (% por ao) Crec. productividad trabajo (% por ao) Estructura de la economa (% al final de cada perodo) Inversin / PBI Consumo / PBI Industria / PBI Servicios / PBI Participacin agricultura en empleo Participacin servicios en empleo 46,4 48,6 46,9 43 38,1 34,1 42 56 43,8 47,6 30 42 38 60 41 51,6 23,7 47,6 36 63 38 56,1 18,2 52,9 34 66 34,6 61,1 12,5 59 1995-2010 9,9 8,9 2011-15 8,6 8,3 2016-20 7,0 7,1 2021-25 5,9 6,2 2026-30 5,0 5,5

Fuente: Informe China 2030 . Banco Mundial - Centro de Investigaciones para el Desarrollo, Consejo de Estado R.P. China. 2012

ANTES DE 2020 CHINA SERA LA PRIMERA ECONOMIA MUNDIAL CON UNA IMPORTANTE CLASE MEDIA
PBI TOTAL (miles millones dlares) PBI / cpita (dlares por habitante)

Fuente: La R. P. China y ALC. CEPAL, 2012

ALGUNOS INDICADORES DE LA EVOLUCION RECIENTE DE CHINA 2 de los 10 bancos ms grandes del mundo De las 500 empresas de Fortune, 61 son chinas 2 mayor sistema de autopistas del mundo 6 de los 10 puertos ms grandes del mundo 30% de las reservas internacionales oficiales Mejoras sustanciales en educacin, salud, ciencia y tecnologa En 2012 2 socio comercial de Amrica del Sur (intercambio bienes) Ante la crisis financiera 2008-2009 China arm el mayor plan anticclico a nivel global medido en PBI . y seguir creciendo!!!

PAISES QUE CONTABAN CON LAS 500 UNIVERSIDADES MEJOR RANKEADAS EN 2010
N Universidades NOTA: 154 DE LAS

Evolucin de China 2003-2010

MEJORES 500 UNIVERSIDADES ESTAN EN EEUU Y EXCEDEN LA ESCALA DEL GRAFICO

Fuente: Informe China 2030 . Banco Mundial - Centro de Investigaciones para el Desarrollo, Consejo de Estado R.P. China, 2012

ESTRATEGIA DE COOPERACION E INTEGRACION COMERCIAL CHINA EN ASIA PACIFICO Y AMERICA ASEAN AFTA entre Brunei, Filipinas, Indonesia, Malasia y Singapur EAFTA *

ASEAN + 3 (CHINA + JAPON + COREA)

ASEAN + 6 (AUSTRALIA + N. ZELANDA + INDIA + CHINA + JAPON + COREA) CEPEA* Comprehensive Economic Partnership for East Asia TLCs de CHINA con pases latinoamericanos: Chile, Per, Costa Rica Nota*: Hay TLCs individuales de China con ASEAN y N. Zelanda, pero no se firmaron aun los TLCs de los grupos
Fuente: Regunaga, M. La estrategia de insercin comercial de Argentina para la prxima dcada. 2013

EN 2030 LA MAYOR PARTE DE LA CLASE MEDIA MUNDIAL Y EL CONSUMO ESTARAN EN ASIA PACIFICO, ESPECIALMENTE EN CHINA
(en %)

EEUU Europa Amrica Latina y Caribe Asia y Oceana En China se estima que en 2020 habr 500 millones de personas de clase media y en 2025 el 59% de los hogares sern de clase media alta y 20% de clase media baja
Fuente: La R. P. China y ALC. CEPAL, 2012

IMPACTOS DE LA EVOLUCION RECIENTE Y LAS PROYECCIONES A 2030 DE CHINA Y OTROS PASES EMERGENTES Crecimiento del ingreso (importante clase media) Urbanizacin y aumento de la productividad media Aumento de la poblacin aunque a tasas menores

o Cambio de las dietas y aumentos de consumo de carnes, lcteos, aceites y otros productos de valor agregado (clases medias y altas) o Aumento de la produccin local. Presin sobre los recursos naturales o Aumento de las importaciones de commodities. Poco de MOAs!!! o Inseguridad alimentaria. Aumentos de precios de los alimentos

LOS IMPACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS DE LA EVOLUCION DE CHINA YA HAN SIDO MUY RELEVANTES PARA ARGENTINA La incertidumbre sobre la seguridad alimentaria global ha generado aumentos significativos de los precios internacionales de los alimentos, que han aumentado el valor de todas las exportaciones de Argentina En 2011 China se constituy en el segundo socio comercial de Argentina en exportaciones e importaciones Pero Los aumentos del comercio bilateral estn altamente concentrados en pocos commodities (en 2012 complejo soja: 89%; 20 productos: 99%) La exportacin de MOAs y otros bienes y servicios con mayor valor agregado es muy limitada (efecto de primarizacin).

PERO ARGENTINA NO ES UN SOCIO COMERCIAL IMPORTANTE DE CHINA (comercio bilateral total bienes en 2012 en millones de dlares)

Fuente: Odarda, O. Informe del Comercio Agrcola Chino en 2012. Agrichina, 2013

ASIMETRIAS EN EL COMERCIO BILATERAL ARGENTINA-CHINA

Fuente: Odarda, O. Informe del Comercio Agrcola Chino en 2012. Agrichina, 2013

ARGENTINA TIENE ALTAMENTE CONCENTRADAS SUS EXPORTACIONES A CHINA EN LOS PRODUCTOS AGRICOLAS (Participacin en el total importado por China de diferentes orgenes en 2012)

Fuente: Odarda, O. Informe del Comercio Agrcola Chino en 2012. Agrichina, 2013

CHINA TIENE MUY CONCENTRADAS SUS IMPORTACIONES DE ALIMENTOS EN POCOS PRODUCTOS, PERO LA MAGNITUD DEL MERCADO BRINDA OPORTUNIDADES EN OTROS BIENES DEL SECTOR
(Importaciones chinas de productos agrcolas en 2012 en millones dlares CIF)

PRINCIPALES PROVEEDORES DE PRODUCTOS AGRICOLAS A CHINA EN 2012 (% del valor de las importaciones)

Fuente: Odarda, O. Informe del Comercio Agrcola Chino en 2012. Agrichina, 2013

PRINCIPALES PRODUCTOS AGRICOLAS ARGENTINOS IMPORTADOS POR CHINA EN 2012. ALTA CONCENTRACION EN SOJA
(millones US dlares CIF puertos chinos)

BRASIL Y EEUU CAPTURARON LA MAYOR PARTE DEL CRECIMIENTO DE LAS IMPORTACIONES CHINAS DE SOJA (volumen fsico)

Fuente: Odarda, O. Informe del Comercio Agrcola Chino en 2012. Agrichina, 2013

ARGENTINA PERDIO EL LIDERAZGO DE LAS EXPORTACIONES A CHINA DE ACEITE DE SOJA (volumen fsico)

Impacto barreras de Argentina?

Fuente: Regnaga y datos de Odarda, O. Informe del Comercio Agrcola Chino en 2012. Agrichina, 2013

ARGENTINA Y MERCOSUR TIENEN UN ALTO POTENCIAL DE CRECIMIENTO DE LARGO PLAZO DEL COMERCIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS AGROALIMENTARIOS CON CHINA
BASES:

Dotacin de recursos naturales y capital humano disponible Alta capacidad de innovacin y de crecimiento de la produccin Modelos de negocios competitivos y eficientes Sistemas de produccin amigables con el ambiente

COMERCIO MUNDIAL DE SOJA: AUMENTO DE LA PARTICIPACION DE ARGENTINA Y MERCOSUR


(Datos 1991-2010 y proyecciones a 2020)
70%

60%

50%

40%

Argentina Brasil South America

30%

USA

20%

10%

0% 1991 -1993 2001 - 2003 2011 - 2013 2018 -2020

Fuente: FAO, FAPRI, y estimaciones propias

COMERCIO MUNDIAL ACEITE DE SOJA: AUMENTO DE LA PARTICIPACION DE ARGENTINA Y MERCOSUR


(Datos 1991-2010 y proyecciones a 2020)
90% 80%

70%

60%

50%

Argentina Brasil South America

40%

USA

30%

20%

10%

0% 1991 -1993 2001 - 2003 2011 - 2013 2018 -2020

Fuente: FAO, FAPRI, y estimaciones propias

SOJA: ARGENTINA Y BRASIL PUEDEN CUBRIR EL TOTAL DE LAS FUTURAS IMPORTACIONES CHINAS
(Datos 1991-2010 y proyecciones a 2020)
Millones de toneladas promedios anuales de exportacin e importacin

90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 1 0,00 0,00 1 991 -93 2001 -2003 201 1 -201 3 201 8-2020 A rgentina B razil So uth America China

Fuente: FAO, FAPRI, y estimaciones propias

ACEITE DE SOJA: ARGENTINA PUEDE CUBRIR EL TOTAL DE LAS FUTURAS IMPORTACIONES CHINAS
(Datos 1991-2010 y proyecciones a 2020)
Millones de toneladas promedios anuales de exportacin e importacin
10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 Argentina 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00
1991 -1993 2001-2003 2011-2013 2018-2020

Brasil South America China

Fuente: FAO, FAPRI, y estimaciones propias

ALTO POTENCIAL DE CRECIMIENTO DE LAS RELACIONES ECONOMICAS Y COMERCIALES ENTRE ARGENTINA Y CHINA: OPORTUNIDADES Argentina: Gran potencial de desarrollo agroindustrial (produccin y comercio) - Commodities a precios competitivos - Productos con mayor valor agregado (carnes, lcteos, etc.) - Insumos y servicios tecnolgicos. Potencial de cooperacin - Bioenergas - Posibilidad de internacionalizacin y alianzas empresarias
China:

Crecimiento del consumo y las importaciones de alimentos y bioenergas Innovaciones tecnolgicas y organizacionales en los agronegocios Desarrollo de una agricultura amigable con el ambiente (cooperacin) Oportunidades de inversin de firmas chinas en las cadenas agroindustriales y en servicios de infraestructura en Argentina

ALTO POTENCIAL DE CRECIMIENTO DE LAS RELACIONES ECONOMICAS Y COMERCIALES ENTRE ARGENTINA Y CHINA: DESAFIOS Mejora de las informaciones bilaterales, protocolos sanitarios y otros instrumentos de facilitacin del comercio Eliminacin de barreras argentinas a las importaciones de China no compatibles con la OMC Eliminacin de BNAs chinas a exportaciones argentinas (ej. OGMs) Alianzas productivas y comerciales para optimizar la localizacin de la produccin (competitividad, impactos ambientales) Eventual Acuerdo bilateral o regional de Libre Comercio para evitar las prdidas de preferencias resultantes de la estrategia comercial de China en Asia Pacfico y Amrica

ANEXO

PROYECCIONES DE EXPORTACIONES TOTALES DE ARGENTINA Y DE IMPORTACIONES TOTALES DE CHINA PARA PRODUCTOS SELECCIONADOS (millones de toneladas)
PRODUCTOS
Ao 2012 y ciclo 2012/13 Argentina China Ao 2022 y ciclo 2022/23 Argentina China Ao 2030 y ciclo 2029/30 Argentina China

Soja Maz Trigo Arroz Azcar Leche en polvo Pollo Carne vacuna

11,0 17,6 3,2 1,1 0,3 0,2 0,3 0,16

59,1 5,2 3,7 2,3 3,8 1,1 0,5 0,10

11,4 17,9 7,5 1,1 0,8 0,3 1,1 0,27

64,8 5,3 3,6 2,2 4,5 1,5 0,8 0,14

14,3 20,0 14,2 1,1 1,7 0,4 3,1 0,4

68,1 5,1 3,3 2,0 4,9 1,9 1,0 0,18

Fuente: INAI, 2013; Li Ninghui , y elaboracin propia

OPORTUNIDADES PARA ARGENTINA EN UN LARGO LISTADO DE BIENES AGRICOLAS QUE CHINA IMPORTA DE OTROS ORIGENES
(importaciones agricolas chinas en 2012)

IMPORTACIONES AGRCOLAS CHINAS EN 2012 (continuacin)

Fuente: Odarda, O. Informe del Comercio Agrcola Chino en 2012. Agrichina, 2013

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