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La Infraestructura en el Desarrollo Integral de Amrica Latina
Telecomunicaciones
BANCO DE DESARROLLO DE AMRICA LATINA
Ttulo: La Infraestructura en el Desarrollo Integral de Amrica Latina. Telecomunicaciones. IDeAL 2012 Este documento fue elaborado por CAF a solicitud de la Secretara General Iberoamericana (SEGIB) para su presentacin en la XXII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Cadiz, Espaa. La presente publicacin forma parte de la serie La Infraestructura en el Desarrollo Integral de Amrica Latina (IDeAL). Editores: CAF Vicepresidencia de Infraestructura Antonio Juan Sosa, vicepresidente corporativo Jorge Kogan, asesor Autor: Dr. Raul L. Katz Colaboradores: Fernando Callorda y Taylor Berry Las ideas y planteamientos contenidos en la presente edicin son de exclusiva responsabilidad de sus autores y no comprometen la posicin ocial de CAF. Diseo grco: Gatos Gemelos Comunicacin Bogot, ColombiaOctubre 2012 Este libro se encuentra en: publicaciones.caf.com 2012 Corporacin Andina de Fomento. Todos los derechos reservados
Contenido
Introduccin
11
Captulo 1. Avances en la penetracin de telecomunicaciones17 Resumen de las metas de desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones denidas en 2011 Desarrollo de la telefona mvil Desarrollo de la banda ancha ja
Crecimiento de la banda ancha mvil
18 20
24
Captulo 2. Desarrollo de la competencia en el sector de las telecomunicaciones La competencia en el sector de banda ancha ja La competencia en el sector de banda ancha mvil La competencia en el sector de banda ancha mvil y ja La competencia en el sector de telefona mvil Conclusin sobre el desarrollo de la competencia
29 29 31 32 33 34
Captulo 3. Tendencias de precios y mejoramiento de la asequibilidad39 Tendencias de precios en banda ancha ja Tendencias de precios en banda ancha mvil Tendencias de precios en telefona mvil Conclusin sobre evolucin de precios 39 44 48 50
Captulo 4. Mejoramiento de la calidad de servicio55 Aceleramiento de la velocidad de descarga en la banda ancha ja y mvil Cobertura en telefona mvil y banda ancha mvil Evolucin de calidad de la telefona ja Conclusin
55 58 59 60
Captulo 5. Grandes proyectos de infraestructura63 Desarrollo de redes troncales de bra ptica y cables submarinos Proyecto Unasur Despliegue de redes de banda ancha de tercera y cuarta generacin
Finalizacin de despliegue de redes de tercera generacin Inicio del despliegue de redes de cuarta generacin
63 64 65
65 65
Despliegue de accesos de banda ancha ultra rpida
66
Captulo 6. Cambios en los marcos regulatorios69 Estmulo de la competencia

Progresos en la implantacin de portabilidad numrica mvil Reglamentacin de operadores mviles virtuales Introduccin de obligaciones a operadores que ejercen poder de mercado signicativo
70
70 70 71
Reduccin de precios
Control tarifario Modicacin de las tasas de interconexin Modicacin del marco tributario de productos y servicios de telecomunicaciones
72
72 73 73
Control de calidad del servicio

Monitoreo y control de calidad Obligaciones de cobertura de servicio
74
74 75
Control del crimen de telecomunicaciones mviles y proteccin de la privacidad

Registro de tarjetas SIM Privacidad
75
75 76
Otras iniciativas
Neutralidad de red
76
76
Captulo 7. Nuevas polticas pblicas Planes nacionales de banda ancha Asignacin de espectro radioelctrico
Situacin del espectro en Amrica Latina Asignacin de espectro para telefona mvil de cuarta generacin Asignacin de espectro para telefona rural Reasignacin de espectro en la banda de 700 MHz
79 79 81
81 83 84 84
Captulo 8. Avances en el ndice de digitalizacin de Amrica Latina Conclusiones Anexos Referencias bibliogrcas
87 93 98 104
Cuadros
Cuadro 1. Determinacin de metas de despliegue
de infraestructura de telecomunicaciones 17 19 19 20 21
Cuadro 2. Amrica Latina: penetracin nacional de la telefona mvil Cuadro 3. Telefona mvil: penetracin regional comparada Cuadro 4. Adopcin de la telefona mvil en la base de la pirmide Cuadro 5. Amrica Latina: penetracin nacional de la banda ancha ja Cuadro 6. Nmero de accesos de banda ancha ja:
metas para 2016 versus instalados hasta 2011
22 23 24 24 27 35
Cuadro 7. Banda ancha ja: penetracin regional comparada Cuadro 8. Brecha de demanda de banda ancha ja en Amrica Latina (2011) Cuadro 9. Amrica Latina: penetracin nacional de la banda ancha mvil Cuadro 10. Brecha de demanda de banda ancha mvil en Amrica Latina (2011) Cuadro 11. Cambios en el ndice de Herndahl Hirschman por sector Cuadro 12. Evolucin de tarifas efectivas por minuto
en telefona mvil (USD) (1Q10 -1Q12)
49 51 58 59 65 69
Cuadro 13. Tarifas promedio en Amrica Latina (2010-2012) Cuadro 14. Amrica Latina: brechas de cobertura de la telefona mvil Cuadro 15. Amrica Latina: brechas de cobertura de la banda ancha mvil Cuadro 16. Amrica Latina: proyectos Long Term Evolution (LTE) Cuadro 17. Amrica Latina: cambios en los marcos regulatorios
Cuadro 18. Amrica Latina: operadores mviles virtuales Cuadro 19. Planes nacionales de banda ancha Cuadro 20. Indicadores del ndice de digitalizacin Cuadro 21. Amrica Latina: ndice de digitalizacin (2009-2011) Cuadro 22. Amrica Latina: ndice de competencia 2011 Cuadro 23. Amrica Latina: ARPU telefona mvil (2010-2012)
71 79 87 91 98 102
Grcos
Grfico 1. Amrica Latina: nmero de subscriptores a banda ancha ja (1Q10-4Q11) Grfico 2. Amrica Latina: penetracin de banda ancha mvil y ja (1Q10-4Q11) Grfico 3. ndice Herndahl-Hirschman de competencia en el mercado
de banda ancha ja (2011) 30 22 26
Grfico 4. ndice Herndahl-Hirschman de competencia en el mercado

de banda ancha mvil (1Q10-2Q12) 31
Grfico 5. ndice Herndahl-Hirschman de competencia en el mercado

de banda ancha ja y mvil (2011) 32
Grfico 6. ndice Herndahl-Hirschman de competencia en mercado

de telefona mvil (1Q10-2Q12) 33 40
Grfico 7. Plan bsico de banda ancha ja (USD) Grfico 8. Plan ms econmico de banda ancha ja con 2,5 MB de velocidad
de descarga y un lmite mayor a 6 GB (USD)
42
Grfico 9. Plan ms econmico de banda ancha ja con 6 MB de velocidad

de descarga y un lmite de 6 GB (USD) 43
Grfico 10. Plan ms econmico de banda ancha mvil para computadora

con al menos 1 GB de limite (USD) 45
Grfico 11. Plan ms econmico de banda ancha mvil para telfonos inteligentes
o similar con al menos 250 MB de lmite (USD) 47
Grfico 12. Plan ms econmico de banda ancha mvil para telfonos inteligentes
(o similar) con al menos 1 GB de lmite (USD) 48 49
Grfico 13. Ingreso promedio por usuario (ARPU) telefona mvil (USD) (1Q10-1Q12) Grfico 14. Argentina: Precio efectivo por minuto vs. ingreso por usuario
(Voz) (2009-2012)
50
Grfico 15. Velocidad mxima de descarga disponible para banda ancha ja

(Mbps) (2010-2012) 56
Grfico 16. Velocidad mediana de descarga disponible para banda ancha ja

(Mbps) (2010-2012) 57
Grfico 17. Nmero de reclamos anuales por el servicio de telefona ja

cada 100 usuarios (2006-2010) 60
Grfico 18. Pases emergentes: relacin entre carga impositiva y uso de banda
ancha mvil 73 82
Grfico 19. Cantidad de espectro disponible para operadores mviles (2011) Grfico 20. ndice de digitalizacin promedio por regin
(normalizado por la poblacin) (2011)
89 89 90
Grfico 21. Crecimiento regional de la tasa de digitalizacin Grfico 22. Distribucin de pases en trminos de su ndice de digitalizacin (2011)
Introduccin
El objetivo de este estudio es analizar las grandes tendencias en el sector de telecomunicaciones de Amrica Latina, de acuerdo a lo ocurrido durante 20111. Especcamente, las reas estudiadas incluyen: Un anlisis del progreso en la penetracin de servicios de telecomunicaciones, concentrado en la telefona mvil, la banda ancha ja y la banda ancha mvil. Un estudio de la situacin de competitividad interna de los tres sectores arriba mencionados en funcin de la estructura de los mercados. Una evaluacin de su impacto en el nivel de precios de los servicios por pas, a partir del anlisis del nivel de competencia. Documentacin de avances en la calidad del servicio de telecomunicaciones en trminos de velocidad de descarga de banda ancha, cobertura de las redes de telefona mvil y nmero de reclamos en banda ancha ja. Compilacin de grandes proyectos en infraestructura de telecomunicaciones, tales como redes troncales de bra ptica y redes de banda ancha mvil de tercera y cuarta generacin. Cambios en el marco regulatorio de cada uno de los pases.
1. En ciertos casos, para analizar las macro-tendencias se considera lo ocurrido desde 2010.
11
LA INFRAESTRUCTURA EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE AMRICA LATINA
Anlisis de nuevas polticas pblicas implantadas en el sector, como por ejemplo reasignacin de espectro o formulacin de planes nacionales de banda ancha. Las conclusiones principales de este documento demuestran un progreso signicativo en el despliegue de infraestructura del sector de telecomunicaciones en la regin a lo largo de los ltimos dos aos. Usando como punto de partida el primer trimestre de 2010, la penetracin de telefona mvil ha crecido anualmente al 10,36% hasta alcanzar un 110,48% en el primer trimestre de 20122. La banda ancha ja se ha incrementado en un 16,66% por ao entre el primer trimestre de 2010 y el cuarto trimestre de 2011, alcanzando una penetracin del 7,57% (mientras que en el pas lder, Uruguay, esta ha llegado hasta el 13,47%). Por otro lado, la banda ancha mvil, tecnologa fundamental destinada a llenar la brecha digital de la regin creci del 5,04% a comienzos de 2010 al 20,70% en el segundo trimestre de 2012, incremento equivalente al 87,36% anual. Asimismo, corresponde mencionar que, si bien este crecimiento ha puesto a la regin en un camino acelerado hacia la universalizacin de las telecomunicaciones, todava existen brechas a resolver: por ejemplo, la penetracin de telefona mvil en los dos deciles inferiores de la pirmide socio-demogrca a nales de 2011 es del 47,98%. La situacin en banda ancha es an ms problemtica. El progreso en estos dos ltimos aos es el resultado de dos factores primordiales: desarrollo de la competencia entre operadores privados de infraestructura, e intervenciones de poltica pblica puntuales que actan como incentivo para aumentar la asequibilidad y el control del nivel de calidad del servicio prestado. En primer lugar, la competitividad interna del sector ha aumentado en la mayora de los pases. Reconociendo que todava se debe progresar en algunas reas, los ndices de estructura de los mercados muestran que la concentracin en telefona mvil es moderada (con algunos mercados de competencia intensa como la banda ancha ja en Argentina y Colombia, y la telefona mvil en Brasil). En la banda ancha ja hay mercados de competencia entre plataformas intensa entre operadores de telecomunicaciones y de televisin por cable (Argentina, Colombia, Brasil y Costa Rica), y otros de concentracin moderada, aunque muchos pases todava muestran un nivel de concentracin industrial relativamente alto (Nicaragua, Uruguay, Panam y Per, entre otros). Finalmente, debido a los incentivos de entrada y expansin de la banda ancha mvil, el nivel de competencia del sector se ha incrementado en un 18% en los dos ltimos aos. El progreso en el desarrollo de la competencia ha llevado a una reduccin de tarifas en los tres sectores arriba mencionados (telefona mvil, banda ancha ja y mvil). An para una industria madura como la telefona mvil, los precios han disminuido un 10% en promedio desde el primer trimestre de 2010. Por otra parte, las tarifas de
2. En este indicador, los pases considerados incluyen Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mxico, Nicaragua, Panam, Paraguay, Per, Repblica Dominicana, Uruguay y Venezuela.
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INTRODUCCIN
banda ancha ja han cado un 17% para las ofertas bsicas, un 44% para los servicios de velocidad media, mientras que en los servicios de alta velocidad (de al menos 6 Mbps de velocidad de descarga) los precios muestran todava una relativa estabilidad a niveles altos dada la capacidad adquisitiva de la regin (en promedio un PBI per cpita de USD 8.200). Sin embargo, es de notar que en el curso de estos ltimos dos aos, operadores en numerosos pases han introducido este servicio por primera vez (Bolivia, El Salvador, Panam, Per y Venezuela). Finalmente, debido al aceleramiento de la competencia, las tarifas de banda ancha mvil han disminuido drsticamente en los dos ltimos aos (un 27% para la conexin de computadora y el 48% para la conectividad de telfonos inteligentes). De todas maneras, cuando se comparan los precios, sobre todo los de banda ancha, con los de pases de desarrollo medio (controlados por paridad de compra), la banda ancha en Amrica Latina es todava cara3. Ms all de la competencia, corresponde mencionar que la reduccin de tarifas tambin ha sido estimulada por intervenciones pblicas puntuales, donde reguladores o gobiernos han promovido la introduccin de servicios bsicos a precios econmicos (Brasil, Uruguay y Venezuela). Esto ha sido facilitado por la existencia de un operador en manos del Estado o la gestin de un acuerdo entre el gobierno y el sector privado. La actividad regulatoria y de poltica pblica ha sido intensa. Los gobiernos y entes regulatorios han impulsado agendas tendientes a estimular la competencia mvil (lo que instaura la portabilidad numrica, reglamenta la entrada de operadores mviles virtuales, e introduce obligaciones a aquellos operadores que ejercen poder de mercado signicativo), reducir precios minoristas (rebajando tasas de interconexin y, en algunos casos, modicando el marco tributario de servicios para bajar el precio nal de productos y servicios de telecomunicaciones), controlar la calidad del servicio y establecer controles para reducir el delito en base a la tecnologa digital. Simultneamente con las iniciativas en el rea regulatoria, tanto el sector pblico como el privado han encarado proyectos tecnolgicos importantes, como la construccin e interconexin de redes troncales nacionales de bra ptica y el despliegue de redes de banda ancha ja y mvil de ltima generacin para acomodar las crecientes necesidades de acceso a Internet, mientras se intenta reducir los costos de transmisin. La combinacin de la actividad privada y la accin pblica ha resultado en un avance signicativo en el desarrollo del sector de telecomunicaciones en la regin. Amrica Latina es el continente que ha demostrado mayor progreso a nivel mundial en trminos del ndice de digitalizacin, indicador que mide no solo la adopcin de tecnologas digitales, sino tambin su utilizacin en aplicaciones y servicios como comercio electrnico, gobierno electrnico, y redes sociales. Este ndice, pondera-
3. Por ejemplo, el plan mas econmico de banda ancha ja con 6 Mbps de velocidad de descarga cuesta USD 33,68 en Uruguay, USD 33,82 en Argentina, USD 34,14 en Brasil, USD 43,74 en Mxico, y USD 70,79 en Colombia (Galperin, 2012).
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do por poblacin, ha crecido 3,26% entre 2010 y 2011 (la tasa de crecimiento ms rpida a nivel mundial junto con Europa Oriental), para alcanzar un promedio de 35, comparado con Europa Oriental (45) y Occidental (58) (el pas latinoamericano ms avanzado en trminos de digitalizacin es Chile con un ndice de 45,33, seguido por Uruguay con 42,78). En resumen, el sector ha incurrido grandes progresos en los ltimos dos aos (aumento de la penetracin, introduccin de nuevos servicios, reduccin de precios, e inclusive avances en el cerramiento de la brecha digital). La combinacin de iniciativa privada, e intervencin pblica puntual sumada a la accin regulatoria fueron los factores determinantes de estos avances.
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Captulo
Avances en la penetracin de telecomunicaciones
Resumen de las metas de desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones denidas en 2011

Para medir el avance en el despliegue de infraestructura en Amrica Latina se debe comenzar por reiterar las metas estipuladas en el documento de diagnstico preparado por el autor en 2011 con informacin de 2010. En ese documento, se denieron una serie de metas para el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones (ver Cuadro 1).
Cuadro 1. Determinacin de metas de despliegue de infraestructura de telecomunicaciones

(en porcentaje de la poblacin)
Metas Oferta (alcance: cobertura de redes) Social Telefona mvil: 100% (2014) (imperativo: Banda ancha: 75% (2015) universalizacin) Econmica (imperativo: maximizacin del impacto)
Telefona mvil: 100% (2014) Banda ancha: 100% de empresas (2015)
Demanda (alcance: adopcin de tecnologa)

Telefona mvil: 120% (2015) Banda ancha: 20% (2016) Telefona mvil: 100% de empresas (2015) Banda ancha: 100% de empresas (2015)
Velocidad de descarga (en Mbps)

Banda ancha: 2 Mbps (2014) Banda ancha:15 Mbps para PyME y 2Mbps para microempresas (2014)
Fuente: Katz (2011a).
Perspectiva
17
De acuerdo al Cuadro 1, dos tipos de metas fueron especicadas en ese documento: la de oferta (o cobertura de redes) y la demanda (o adopcin de las telecomunicaciones). Estas metas deben ser consideradas con base a dos perspectivas de poltica pblica: el derecho al acceso a un servicio pblico (que denominamos meta social) y la maximizacin del impacto econmico (que denominamos meta econmica). De acuerdo a este marco de anlisis, las metas estipulan la necesidad, desde el punto de vista social, de alcanzar una cobertura total de la poblacin para telefona mvil, y el 75% de la poblacin para banda ancha. Con estos niveles de oferta, la penetracin mvil debera llegar al 120% en 2014 (del 91% en 2010), mientras que la banda ancha debera llegar al 20% en 2016 (del 5,61% en 2010), con una velocidad mnima de 2 Mbps. Desde un punto de vista econmico, que enfatiza el efecto multiplicador y las externalidades positivas de las telecomunicaciones, tanto la banda ancha como la telefona mvil deben llegar a todas las empresas, incluidas las microempresas, jndose una meta de velocidad de 15 Mbps para grandes empresas y PyME y 2 Mbps para microempresas. Las siguientes secciones presentan datos sobre el progreso acaecido a la fecha respecto de dichas metas.
Desarrollo de la telefona mvil

Desde comienzos de 2010 hasta el primer trimestre de 2012, la penetracin agregada de telefona mvil en Amrica Latina ha crecido a una tasa del 10,36% alcanzando el 110,48% (ver Cuadro 2, p.19). Con excepcin de Repblica Dominicana, que mantuvo el nivel de penetracin estable (en el orden del 90%), los otros 18 pases de la regin analizados mostraron un tasa anual de crecimiento compuesto (TACC) positivo entre el 2% (Venezuela) y el 23% (Costa Rica). En trminos de la penetracin por pases de la regin quedan nueve pases (Bolivia, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Mxico, Nicaragua, Per y Repblica Dominicana) con una penetracin agregada inferior, aunque muy cercana, al 100%. Costa Rica fue el pas con mayor nivel de crecimiento debido a la entrada de nuevos jugadores en un mercado de oferta reprimida. Luego, Brasil, con un TACC del 17%, incrementndose la cantidad de usuarios de la telefona mvil en cerca de 80 millones de individuos, gura como el pas con la segunda mayor tasa de crecimiento en el perodo bajo anlisis. En este caso una disminucin importante en la tarifa del minuto de uso4 logr bajar el costo del servicio, hacindolo asequible para los sectores de la poblacin con menores ingresos. De este modo, al primer trimestre de 2012, 9 de los 18 pases analizados lograron superar la barrera de tener un mayor nmero de usuarios de telefona mvil que nmero de habitantes contra slo seis que lo hacan al primer trimestre de 2010. Este aumento en los niveles de penetracin de la telefona mvil en la regin lleva a
4. En el perodo bajo anlisis la tarifa efectiva por minuto de uso pas de USD 0,14 a USD 0,10.
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CAPTULO 1: AVANCES EN LA PENETRACIN DE TELECOMUNICACIONES
Cuadro 2. Amrica Latina: penetracin nacional de la telefona mvil

Pas Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Guatemala Honduras Mxico Nicaragua Panam Paraguay Per Repblica Dominicana Uruguay Venezuela Total 1er trimestre 2010 (%) 122,96 67,96 93,45 106,41 92,20 56,01 97,03 124,11 82,23 97,30 75,17 56,68 133,53 87,87 73,55 91,65 124,02 101,60 91,00 1er trimestre 2011 (%) 129,23 72,12 109,07 127,94 98,50 71,91 106,62 129,55 91,61 93,11 81,80 62,77 142,34 94,75 81,12 94,79 133,78 103,00 100,86 1er trimestre 2012 (%) 137,49 77,46 128,86 144,94 101,30 84,10 108,71 141,64 98,73 98,11 82,90 72,84 141,41 102,23 92,77 89,31 141,96 105,21 110,82 TACC(*) (2010-2012) (%) 5,74 6,76 17,43 16,71 4,41 22,54 5,85 6,83 9,57 0,42 5,02 13,36 2,91 7,86 12,31 -1,28 6,99 1,76 10,36
(*) Tasa Anual de Crecimiento Compuesto. Fuentes: Wireless Intelligence; anlisis del autor.
plantear el desafo de apalancar los benecios de la misma, integrndola con la banda ancha mvil (para resolver la brecha digital) o aumentando el uso de aplicaciones y servicios desde el celular (para aumentar la inclusin social) entre otras alternativas. Comparativamente, con una tasa anual compuesta del 10,36%, Amrica Latina ha crecido a una tasa inferior al promedio mundial, en parte debido al nivel de saturacin alcanzado en la regin (ver Cuadro 3).
Cuadro 3. Telefona mvil: penetracin regional comparada

1er trimestre 2010 (%) 90,71 87,33 56,30 76,60 38,20 103,86 68,20 1er trimestre 2011 (%) 100,60 87,96 67,60 87,80 45,60 105,42 77,10 1er trimestre 2012 (%) 110,48 102,88 76,70 96,90 53,10 112,50 85,70 TACC(*) (2010-2012) (%) 10,36 8,54 16,72 12,47 17,90 4,08 12,10
Amrica Latina Amrica del Norte Asia Pacfico Medio Oriente frica Europa Mundo
(*) Tasa Anual de Crecimiento Compuesto. Fuentes: Wireless Intelligence; UIT; anlisis del autor.
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Por otra parte, tal como fuera puntualizado en el diagnstico, a pesar de que muchos pases de la regin han alcanzado penetraciones que exceden el 100%, existe todava poblacin, principalmente en la base de la pirmide socio-demogrca y en zonas rurales y aisladas, que no han accedido a la telefona mvil. El hecho de que todava existen segmentos sociales sin telefona mvil en pases de penetracin superior al 100% se debe a mltiples fenmenos, a saber: a) algunos usuarios de clases sociales media y alta poseen ms de un abono mvil, b) muchos usuarios poseen ms de una tarjeta SIM para aprovechar ventajas en los planes ofrecidos por diferentes operadores, c) en muchos casos, usuarios de abonos prepagos pueden llegar a poseer ms de un abono inactivo (que no acarrea ningn costo recurrente). De todas maneras, desde comienzos de 2010 a la fecha, la adopcin de la telefona mvil en la base de la pirmide tambin ha avanzado, creciendo de un promedio del 43,62% al 47,98% (ver Cuadro 4).
Cuadro 4. Adopcin de la telefona mvil en la base de la pirmide

(Dos deciles inferiores)
Pas Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador Guatemala Mxico Per Repblica Dominicana Uruguay Venezuela Total
2010 (%) 55,30 33,20 34,90 61,60 67,90 47,20 50,70 35,60 52,60 26,80 42,10 59,60 20,50 43,62
2011 (%) 58,95 39,85 39,85 63,30 71,00 49,10 59,15 37,60 57,40 31,60 45,35 62,90 22,40 47,98
Fuentes: Euromonitor (basado en Encuestas Nacionales de los Hogares); anlisis del autor.
En conclusin, se pueden observar avances no solamente en la adopcin agregada del servicio, sino tambin como una penetracin creciente en sectores sociales ms desfavorecidos.
Desarrollo de la banda ancha ja

Desde comienzos de 2010 hasta el cuarto trimestre de 2011, la penetracin agregada de banda ancha ja en Amrica Latina ha crecido del 5,78% al 7,54% (ver Cuadro 5, p.21).
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Cuadro 5. Amrica Latina: penetracin nacional de la banda ancha fija

Pas Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Mxico Nicaragua Panam Paraguay Per Repblica Dominicana Uruguay Venezuela Total
Fuentes: UIT; anlisis del autor.
1er trimestre 2010 (%) 8,89 0,98 6,09 9,94 4,69 4,49 1,61 2,53 8,75 1,18 6,89 0,30 2,89 3,17 9,45 0,76 5,78
1er trimestre 2011 (%) 9,88 0,88 7,39 10,86 4,46 7,02 2,32 2,99 10,19 1,67 7,49 0,61 3,26 3,75 11,76 0,82 6,71
4to trimestre 2011 (%) 10,53 0,71 8,56 11,65 6,61 8,68 4,22 3,31 10,62 1,79 7,92 0,96 3,49 3,99 13,47 0,87 7,55
TACC (2010-2012) (%) 10,14 -16,70 21,48 9,53 21,66 45,79 73,43 16,60 11,70 26,73 8,31 95,31 11,33 14,15 22,47 7,83 16,45
De esta manera, la tasa de penetracin aument a una tasa anual del 16%. Con la excepcin de Bolivia que tuvo un decrecimiento anual del 17%, por efecto de sustitucin desde la banda ancha ja a la banda ancha mvil, el resto de los pases de la regin muestra tasas de crecimiento anuales superiores al 7%. En este orden, Costa Rica y Uruguay fueron los dos pases que tuvieron un mayor aumento en su tasa de penetracin (en puntos porcentuales). El primero de ellos logr con una tasa anual de crecimiento del 46% pasar de 4,49 accesos por 100 habitantes a 8,68 en menos de dos aos. Esta situacin result por una creciente competencia entre plataformas (telcos versus cable), resultando en tarifas por debajo del promedio de la regin. De similar modo, Uruguay, con la oferta monopolizada por el estado a travs de ANTEL, pas de 9,45 accesos por 100 habitantes a 13,47, convirtindose en el lder regional en este indicador. El factor determinante para esta situacin ha sido el bajo costo de la tarifa de entrada al servicio. El Grco 1 complementa lo expuesto con la informacin sobre la evolucin del nmero de subscriptores, desagregado por pas, en el perodo bajo anlisis. De la misma se desprende que Brasil y Mxico, en conjunto, representan ms del 60% del mercado regional.
21
Grfico 1. Amrica Latina: nmero de subscriptores a banda ancha fija (1Q10-4Q11)

45.000.000 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 1Q10 Otros 2Q10 3Q10 Chile 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11 Mxico 4Q11 Brasil Uruguay Per Colombia Argentina
Fuente: estimacin de Telecom Advisory Services en base a datos de UIT y reguladores.
En Brasil, se sumaron a la banda ancha ja ms de cinco millones de usuarios en menos de dos aos, pasando de 6,09 accesos por 100 habitantes a 8,56 (una tasa de crecimiento anual promedio en el orden del 21%). El aumento en la conectividad fue producto, en gran medida, de la aplicacin del Plan Nacional de Banda Ancha que ofrece el servicio bsico a una tarifa menor a USD 15. Por ltimo, Mxico tambin tuvo mejoras en este orden con la entrada de cerca de tres millones de usuarios y una tasa anual de crecimiento del 11%. Esto signica que, en trminos del nmero de accesos de banda ancha ja en relacin a las metas estipuladas para 2016 en el documento de diagnstico preparado en 2011, en estos ltimos dos aos Amrica Latina ha alcanzado el 77,39% de los objetivos estipulados para 2016 (ver Cuadro 6, p.23). Con una tasa anual compuesta del 16,85%, la banda ancha ja en Amrica Latina ha crecido ms rpido que el promedio mundial (ver Cuadro 7, p.23). Sin embargo, es importante mencionar que los avances de la banda ancha ja deben ser considerados en el contexto de una brecha de demanda que continua siendo signicativa. La brecha de demanda es denida como la diferencia entre aquellos hogares que estn servidos por banda ancha ja, pero que no adquieren el servicio por razones econmicas, educativas, generacionales, y/o culturales. De acuerdo a ello, mientras que las estadsticas de cobertura de banda ancha ja son relativamente elevadas, la brecha de demanda continua siendo importante (ver Cuadro 8, p.24).
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Cuadro 6. Nmero de accesos de banda ancha fija: metas para 2016 versus instalados hasta 2011
Pas Argentina Bolivia Brasil5 Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Guatemala Honduras Mxico Nicaragua Panam Paraguay Per Uruguay Venezuela Total
Fuentes: UIT; anlisis del autor.
Metas para 2016 5.685.285 513.796 19.526.677 2.324.995 4.068.987 469.755 1.009.630 401.575 709.201 354.626 13.373.478 205.933 440.202 345.264 2.797.268 421.446 2.732.471 55.403.827
Instalados al final de 2011 4.311.298 72.194 16.906.340 2.020.886 3.278.227 413.168 623.120 206.731 175.987 2.350 12.262.469 105.828 284.978 63.604 1.031.885 456.070 258.074 42.876.973
Porcentaje de la meta para 2016 75,83 14,05 86,58 86,92 80,57 87,95 61,72 51,48 24,81 0,66 91,69 51,39 64,74 18,42 36,89 10,82 9,44 77,39
Cuadro 7. Banda ancha fija: penetracin regional comparada

2009 (%) 5,61 26,17 4,60 1,60 0,10 22,30 6,80 2010 (%) 6,57 27,83 5,50 1,90 0,20 23,60 7,70 2011 (%) 7,66 29,07 6,40 2,10 0,20 24,80 8,50 TACC(*) (2009-2011) (%) 16,85 5,40 17,95 14,56 41,42 5,46 11,80
Amrica Latina Amrica del Norte Asia Pacifico Medio Oriente frica Europa Mundo
(*) Tasa Anual de Crecimiento Compuesto. Fuentes: UIT; anlisis del autor.
5. En julio de 2012, Brasil alcanz 19,2 millones de conexiones de banda ancha ja.
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Cuadro 8. Brecha de demanda de banda ancha fija en Amrica Latina (2011)

Pas Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador Mxico Per Promedio Cobertura de hogares (%) 90,00 40,27 94,00 77,89 81,17 94,86 86,83 92,00 59,00 79,56 Penetracin de hogares (%) 38,80 3,08 28,94 44,45 26,79 31,80 20,23 46,59 15,64 23,19 Brecha de demanda (%) 51,20 37,19 65,06 33,44 54,38 63,06 66,60 45,41 43,36 51,08
Fuentes: para cobertura, ver Katz y Galperin (2012); penetracin basada en la Unin Internacional de Telecomunicaciones.
Como es de esperarse, el porcentaje de los hogares que podran adquirir servicio de banda ancha ja y que no lo hacen es todava signicativo. Si se excluyen aquellos pases con baja cobertura (Bolivia y Per), la brecha de demanda de telefona ja oscila entre un 74,39% para Ecuador y un 33,44% para Chile.
Crecimiento de la banda ancha mvil

Como complemento de la banda ancha ja, la banda ancha mvil experiment un crecimiento exponencial en los ltimos dos aos con una tasa de crecimiento anual del 90% en la regin pasando de 5 accesos por 100 habitantes en el primer trimestre de 2010 a ms de 18 en el primer trimestre de 2012. Todos los pases de la regin tuvieron un importante avance en el nmero de abonados a la banda ancha mvil con una tasa de crecimiento anual promedio de al menos el 29% (ver Cuadro 9, p.25). El caso especco de Costa Rica, el segundo pas con mayor nmero de accesos en relacin a su poblacin en el segundo trimestre de 2012, es sobresaliente ya que parti de una penetracin prcticamente nula en el primer trimestre de 2010. Este avance puede ser atribuido a la liberalizacin del mercado que se produjo a nes de 2011 y la consecuente baja de precios (tanto en el mercado de telefona mvil como de banda ancha mvil). El Grupo ICE, compaa estatal que posea el monopolio del servicio, se anticip a la entrada de los nuevos jugadores, Claro y Movistar, y redujo previamente las tarifas en ms de un 33% (al segundo trimestre de 2011). Ya en 2012, con los nuevos operadores en el mercado, el Grupo ICE pudo duplicar su nmero ya existente de usuarios pero Movistar en menos de un ao de operaciones logr superarlo (quedndose con el 39% del mercado en el segundo trimestre de 2012 contra el 33% del Grupo ICE). El tercer operador, Claro, capt ms de 350.000 clientes en sus primeros nueve meses de operatoria, lo que corresponde al resto del mercado.
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Cuadro 9. Amrica Latina: penetracin nacional de la banda ancha mvil

Pas Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Mxico Nicaragua Panam Paraguay Per Repblica Dominicana Uruguay Venezuela Total
(*) Tasa Anual de Crecimiento Compuesto. Fuentes: Wireless Intelligence; anlisis del autor.
1er trimestre 2010 (%) 6,73 0,40 6,85 5,04 1,58 0,76 6,58 3,08 4,26 1,37 1,80 1,97 2,33 1,28 7,10 3,25 5,04
1er trimestre 2011 (%) 12,06 1,47 12,26 10,23 3,06 3,80 8,56 5,40 10,12 2,77 3,57 3,56 5,40 2,99 15,44 6,90 9,67
1er trimestre 2012 (%) 21,17 3,91 26,25 19,77 4,10 20,42 11,01 7,36 16,34 5,27 6,32 4,80 10,56 5,18 23,78 12,24 18,37
TACC(*) (2010-2012) (%) 77,36 212,65 95,76 98,06 61,09 418,35 29,35 54,58 95,85 96,13 87,38 56,09 112,89 101,17 83,01 94,07 87,36
As tambin es importante analizar lo acontecido en Brasil que, tal como ha sido mencionado previamente, al segundo trimestre de 2012 tiene ms de 29 accesos por 100 habitantes, lo que lo convierte en el pas con mayor penetracin de la regin6. En el perodo analizado ha tenido una tasa de crecimiento anual promedio del 61% (lo que lo ubica por encima de la media regional). Esto implica ms de 29 millones de nuevos usuarios del servicio de banda ancha mvil. El aumento del nmero de abonados principalmente lo obtuvo Claro que comparte el liderazgo de este segmento junto con Vivo, que a pesar de incrementar el nmero de subscriptores est perdiendo participacin de mercado. Tambin hay que destacar los avances de TIM que multiplic ms de cinco veces su base inicial de clientes, siendo actualmente la tercera empresa en el segmento; y de Oi que multiplicando ms de ocho veces su base de clientes tiene al segundo trimestre de 2012 el cuarto lugar en trminos de cuota de mercado.
6. En julio de 2012, se anunci que Brasil alcanz 78,8 millones de conexiones banda ancha, cifra que suma las conexiones jas y mviles.
25
Tambin es relevante destacar lo acontecido en el mercado de Bolivia donde el fuerte aumento en la cantidad de abonados a la banda ancha mvil fue acompaado por una reduccin en la cantidad de subscriptores al servicio jo, lo que lleva a pensar la posibilidad de cierto grado de competencia entre ambos tipos de acceso. Aunque es un caso que no se replica de igual modo en el resto de los pases de la regin, tal como puede verse en el Grco 2, la mayor tasa de crecimiento de la banda ancha est ocurriendo en la plataforma mvil.
Grfico 2. Amrica Latina: penetracin de banda ancha mvil y fija (1Q10-4Q11)

25
20
7,5
7,6
15
6,7 6,6
7,2
10
5,8
6,3 6,0
15,3
5
5,0
6,0
7,0
8,2
9,7
11,1
13,1
0 1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 Banda ancha fija Banda ancha mvil
Fuente: estimacin de Telecom Advisory Services en base a datos de Wireless Intelligence, UIT y de reguladores.
Como lo muestra el Grco 2, en el primer trimestre de 2010 de cada 100 conexiones de banda ancha existentes en la regin 53 correspondan a proveedores que brindaban el servicio con tecnologa de banda ancha ja; al cuarto trimestre de 2011 ese nmero cay a slo 33 conexiones de cada 100 existentes. Este hecho marca el aumento trimestre a trimestre de las conexiones de banda ancha mvil sobre las basadas en tecnologa ja, lo que abre oportunidad de aprovechar los menores costos de entrada a los benecios de la banda ancha a travs de esta modalidad de acceso. As, al sumar las conexiones de banda ancha mvil a la banda ancha ja, Amrica Latina ha podido avanzar de manera altamente signicativa en trminos de la penetracin del servicio de acceso a Internet. De todas maneras, tal como ocurre en el caso de la banda ancha ja, la brecha de demanda en banda ancha mvil es todava importante, estimndose en un 56,34%. De manera similar al caso de la banda ancha ja, si se exceptan aquellos pases de cobertura baja (Bolivia), la brecha en banda ancha mvil contina siendo signicativa, oscilando entre el 82,26% en Costa Rica y el 43,22% en Colombia. Asimismo, corres-
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Cuadro 10. Brecha de demanda de banda ancha mvil en Amrica Latina (2011)
Pas Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador Mxico Per Repblica Dominicana Promedio Cobertura de abonados (%) 82,00 29,25 84,60 72,47 52,00 93,25 66,29 77,29 63,50 70,00 69,06 Penetracin de abonados (%) 18,67 3,04 20,82 17,07 4,10 10,99 10,73 14,44 9,05 4,54 11,34 Brecha de demanda (%) 63,33 26,21 63,78 55,40 47,70 82,26 55,56 62,85 54,45 65,46 57,70
Fuentes: para cobertura, ver Katz y Galperin (2012); penetracin calculada en base a la suma de conexiones HSPA, LTE y EVDO, dividida por la poblacin, de acuerdo a datos de Wireless Intelligence.
ponde mencionar que una porcin importante de los usuarios de banda ancha mvil lo son tambin de banda ancha ja, por el efecto de complementariedad, con lo que la contribucin de la banda ancha mvil a la reduccin de la brecha de demanda es por ahora menor, aunque el nmero exacto no puede ser calculado porque se desconoce el nmero de usuarios que se subscriben a ambas tecnologas. Sin embargo, al considerar las tasas aceleradas de despliegue de la banda ancha mvil, se debe tomar en cuenta que el efecto de substitucin comenzar a tomar mayor importancia. A partir de ello, la brecha de demanda se reducir signicativamente en los prximos aos.
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Captulo
Desarrollo de la competencia en el sector de las telecomunicaciones
La investigacin sobre los factores que guan el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones tiende a sealar a la competencia como uno de los factores primordiales. Entre los estudios ms relevantes se puede mencionar Distaso et al. (2006), Cava-Ferreruela et al. (2006), Hazlett et al. (2008), Lee et al. (2008), Campos (2010) y Katz (2010). En todos estos estudios, ms all de variables como la tasa de urbanizacin y el grado de desarrollo econmico de un pas, se establece que el grado de competencia del sector es uno de los factores determinantes en el incremento de la penetracin de telecomunicaciones. En la presente seccin se estudian los cambios ocurridos en el nivel de competencia en la industria para los sectores de banda ancha ja, banda ancha mvil y telefona mvil en base a la estructura de los mercados. Para ello se apela al ndice de Herndahl-Hirschman (HHI). Este mide la dimensin de las empresas en relacin al mercado en el que estas operan, y se calcula al sumar las cuotas de mercado de cada operador elevadas al cuadrado. En caso de un monopolio el ndice equivale a 10.000; y se acercar ms a 0 cuanto mayor sea el grado de competencia. En trminos generales, se considera que un ndice inferior a 3.000 indica la existencia de una industria en competencia, mientras que si esta mtrica supera 5,00 se estara en presencia de un mercado extremadamente consolidado.
La competencia en el sector de banda ancha ja

Como es de esperar, en Amrica Latina el grado de competencia en banda ancha ja vara substancialmente por pas. Ante la ausencia de datos trimestrales sobre el
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nmero de abonados para cada una de las empresas que opera en el mercado para el perodo bajo anlisis, se procedi a obtener los datos de los reguladores de cada pas y se construy el HHI solamente para el ao 2011. Con ello, si bien no se puede evaluar la tendencia, se puede establecer al momento hasta qu punto la banda ancha ja es un sector de alta competitividad en cada uno de los pases de la regin (ver Grco 3).
Grfico 3. ndice Herfindahl-Hirschman de competencia en el mercado de banda ancha fija (2011)

10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.348 1.000 Argentina 0
2.015 2.120 2.684 3.492 3.866 3.228 3.343 4.076 6.513 5.817 5.860 8.200 8.555 10.000 9.122
El Salvador
Ecuador
Brasil
Bolivia Repblica Dominicana
Costa Rica
Venezuela
Per
Panam
Paraguay
Uruguay
Fuente: estimacin de Telecom Advisory Services en base a datos de reguladores y abonados reportados por las diversas compaas.
Bajo los criterios mencionados arriba, los nicos mercados de banda ancha ja que muestran un nivel de competencia suciente a nales de 2011 son Argentina, Brasil, Colombia y Costa Rica. Por ejemplo, en el extremo de mayor nivel de competencia, el mercado de banda ancha ja en Argentina muestra un 60% dividido entre Telefnica (Speedy), Telecom (Arnet) y Cablevisin (Fibertel) y el 40% restante repartido entre operadores ms pequeos (ms de cien a lo largo del pas). En el extremo de menor nivel de competencia se encuentran Nicaragua, con un monopolio de Claro, y Uruguay, con ANTEL teniendo ms del 95% del porcentaje de mercado (las conexiones restantes corresponden a enlaces dedicados). Corresponde mencionar aqu, sin embargo, que en la aplicacin de este ndice, es fundamental denir acertadamente las fronteras del mercado considerado, con vistas a la substitucin potencial de productos. Por ejemplo, dado que ciertos servicios de banda ancha mvil pueden ser substitutos directos de la banda ancha ja, las cuotas de mercado de proveedores de esta ltima deberan ser consideradas dentro del clculo del ndice. Por lo tanto, una vez evaluada la tendencia a la competencia en banda ancha mvil, se volver a calcular el ndice en base a la combinacin de ambas tecnologas.
30
Nicaragua
Colombia
Mxico
Chile
CAPTULO 2: DESARROLLO DE LA COMPETENCIA EN EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES
La competencia en el sector de banda ancha mvil

El mercado de banda ancha mvil fue el de mayor crecimiento en los ltimos aos, lo que llev a aumentar los incentivos de entrada y expansin de los operadores (generando o ampliando la cobertura de las redes 3G). En el Grco 4 puede verse la evolucin del HHI entre el primer trimestre de 2010 y el segundo trimestre de 2012.
Grfico 4. ndice Herfindahl-Hirschman de competencia en el mercado de banda ancha mvil (1Q10-2Q12)

10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 Costa Rica Panam Venezuela
Bolivia Ecuador Paraguay
Brasil El Salvador Per
Chile Mxico Repblica Dominicana
Colombia Nicaragua Uruguay
Fuente: estimacin de Telecom Advisory Services en base a datos de Wireless Intelligence.
En el perodo bajo anlisis el valor promedio para Amrica Latina del ndice baj a 4.640 desde un nivel previo de 5.677, una reduccin del 18%. Los principales cambios se dieron en: Argentina, con un aumento de la participacin de Movistar (ganndole mercado a Claro) lo que result en un mayor nivel de competencia. Bolivia, con la entrada al mercado en el tercer trimestre de 2010 de VIVA (Nuevatel) que al segundo trimestre 2012 lleg a tener el 25% de los clientes existentes. Brasil, con una suba en la participacin de Oi (del 4% al 9%) lo que aument la competencia. Costa Rica que pas del monopolio de ICE (kolbi) en 2011 a un mercado dividido en tercios a partir de la entrada de Claro y Movistar. Ecuador, con un aumento de la participacin de Movistar (pasando del 12% al 20% de mercado). Repblica Dominicana, donde a pesar de que Claro sigue siendo el jugador dominante, Orange pas de un 8% de mercado a un 28%.
31
La competencia en el sector de banda ancha mvil y ja

Como se mencion arriba, debido a la capacidad substitutiva entre banda ancha y ja y mvil, es importante evaluar el nivel de competencia en funcin de un mercado nico. As, desde la aparicin de la banda ancha mvil para computadoras, el usuario, a travs de un modem para computadores porttiles, tiene tambin en cuenta a planes mviles, aparte de los ya previamente existentes entre los operadores de banda ancha ja, al momento de contratar el servicio. La competencia mencionada es ms importante en los pases donde slo existen proveedores de banda ancha ja que ofrecen una velocidad relativamente baja, ya que el servicio prestado entre ambas clases de operadores es similar. Esto se debe a que la tecnologa 3G en la regin, en general, no ofrece velocidades de descarga superiores a los 3 Mbps. Un ejemplo de esta situacin es Bolivia donde se gener una migracin de usuarios desde la banda ancha ja a la mvil debido a que la segunda, a similar velocidad, provee una tarifa ms econmica. As, al agregar a los proveedores de la banda ancha mvil, el HHI en la mayora de los pases disminuye signicativamente. En este caso, el clculo es hecho considerando a cada proveedor de banda ancha ja y mvil como una sola empresa, sumando las respectivas cuotas de mercado (ver Grco 5).
Grfico 5. ndice Herfindahl-Hirschman de competencia en el mercado de banda ancha fija y mvil (2011)
7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 Argentina El Salvador Venezuela Costa Rica Ecuador Repblica Dominicana Nicaragua Paraguay Uruguay Brasil Panam Bolivia Chile Per Colombia Mxico 0
1.450 2.757 2.097 2.308 3.196 2.968 3.038 3.660 4.775 4.439 4.505 4.839 4.897 6.018 5.233 6.585
Fuente: estimacin de Telecom Advisory Services en base a datos de reguladores y abonados reportados por las diversas compaas.
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De acuerdo a los datos por pas del Grco 5, el HHI en 2011 para los mercados agregados de banda ancha ja y mvil es de 4.049 (lo que representa un aumento de 20% en intensidad competitiva respecto del mercado de banda ancha ja). Este resultado seala que la aparicin de este mercado puede ser uno de los determinantes de la disminucin de las tarifas en la regin ya que los oferentes deben competir en precio para captar al mercado que busca un acceso bsico (para un uso limitado a velocidades menores a los 3 Mbps). El Grco 5 tambin indica que, al considerar las bandas ancha ja y mvil de manera agregada, los mercados ms competitivos son Colombia, Brasil, Argentina, Chile y Venezuela. Esta situacin marca la importante relacin entre ambos mercados, resultando en particular que para aquellos pases donde la banda ancha mvil est ms desarrollada (reejado en el mayor nivel de competencia) los proveedores de banda ancha ja deben bajar los precios para no ceder mercado. Como ltima evidencia de lo mencionado tambin hay que destacar que la correlacin entre las tarifas de banda ancha ja y el ndice HHI compuesto de ambos mercados nuevamente es positivo y del 28% para 2011.
La competencia en el sector de telefona mvil

A diferencia del mercado de la banda ancha mvil donde la estructura del mercado est cambiando vertiginosamente, la telefona mvil es un mercado ms maduro, con un nivel de competencia relativamente estable. En este ultimo caso, el HHI ha cado en promedio un 5,23% en dos aos (ver Grco 6).
Grfico 6. ndice Herfindahl-Hirschman de competencia en mercado de telefona mvil (1Q10-2Q12)

10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 2Q12 Costa Rica Panam Venezuela
Bolivia Ecuador Paraguay

Fuente: Wireless Intelligence.
Brasil El Salvador Per
Chile Mxico Repblica Dominicana
Colombia Nicaragua Uruguay
33
En total, de los 16 pases analizados slo Uruguay ha reducido su nivel de competencia ya que el jugador ms importante, Antel, ha logrado aumentar su cuota de mercado. Por otra parte, cinco pases no han sufrido variaciones en el nivel de competencia. Ellos son Argentina, Brasil, Ecuador, Nicaragua y Venezuela. Finalmente, 10 pases han mejorado su nivel de competitividad interna destacndose los casos de Costa Rica, Panam y Repblica Dominicana. Los factores a destacar en el desarrollo de la competencia son la entrada de nuevos operadores, y un rebalanceo de las cuotas de mercado resultando en una prdida de cuota por parte del dominante: Costa Rica liber el mercado de mviles desde el cuarto trimestre de 2011, lo que gener la entrada de Claro y de Movistar (que se agregaron al ICE a travs de su marca kolbi). Al segundo trimestre de 2012 ICE logr retener cerca del 80% del mercado repartindose lo restante entre los dos nuevos jugadores7. En Panam el nivel de competencia ha aumentado un 15% a lo largo de los ltimos dos aos por la prdida de cuota del principal jugador, Ms Movil, que ha sufrido una migracin de un 20% de sus clientes hacia Digicel y Movistar. Por ltimo, Repblica Dominicana ha logrado aumentar en aproximadamente un 10% su nivel de competencia desde del primer trimestre de 2010. Esta situacin fue generada por una migracin de los clientes de Claro, el principal jugador del mercado, hacia Tricom y Viva (Trilogy). El cuarto competidor, Orange (France Telecom) tambin ha logrado aumentar su porcentaje de mercado, pero en menor medida que las dos empresas previamente mencionadas. Ms all de la ganancia o prdida de cuota de mercado de los operadores de redes fsicas, la entrada de operadores mviles virtuales en la regin est acelerndose, lo que contribuye al aceleramiento de la intensidad competitiva. En el ltimo ao, se registro la entrada de numerosos operadores virtuales en la regin (ver Cuadro 18 de este estudio).
Conclusin sobre el desarrollo de la competencia

El Cuadro 11 presenta la compilacin de ndices HHI para los tres sectores por pas.
7. Cabe destacar que la migracin se dio principalmente en los clientes que hacen uso de la banda ancha mvil ya que en ese segmento ICE, a pesar de tener el 80 % del mercado en telefona mvil, tiene nicamente un tercio de los clientes (repartindose el complemento en porcentaje similares entre Claro y Movistar).
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Cuadro 11. Cambios en el ndice de Herfindahl Hirschman por sector

Banda ancha fija (2011) Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Mxico Nicaragua Panam Paraguay Per Repblica Dominicana Uruguay Venezuela Amrica Latina (promedio) 1.348 5.860 2.120 3.343 2.015 2.684 3.866 3.492 4.076 10.000 8.555 5.817 8.200 6.513 9.122 3.228 5.015 Banda ancha mvil 1T2010 4.077 10.000 3.194 3.676 3.869 10.000 7.843 5.419 6.648 6.022 5.365 3.857 4.751 8.520 4.115 3.483 5.677 2Q2012 3.507 6.279 2.847 3.726 3.778 3.390 6.796 5.001 6.054 5.636 5.301 4.081 4.547 5.965 3.906 3.435 4.640 2.308 4.505 2.097 2.757 1.450 3.196 4.755 3.660 5.233 6.585 4.439 3.038 4.897 6.018 4.839 2.968 4.049 Banda ancha fija y mvil (2011) Telefona mvil 1T2010 3.210 3.483 2.460 3.571 5.207 10.000 5.654 2.708 5.498 5.289 4.015 4.176 4.697 3.982 3.713 3.669 4.458 2Q2012 3.186 3.440 2.468 3.449 4.700 6.530 5.603 2.632 5.277 5.294 3.386 4.074 4.559 3.596 3.859 3.677 4.108
Mercado en competencia (<3000) Mercado en competencia moderada (3000-5000) Mercado concentrado (>5000) Fuente: Telecom Advisory Services LLC.
A partir de los ndices del Cuadro 11, se pueden formular las siguientes conclusiones: Existen un grupo de pases con ms alta intensidad competitiva: especialmente Brasil, Argentina y Colombia. Los pases con competencia moderada incluyen a Chile, Venezuela, Bolivia, Costa Rica, Panam, Paraguay, Uruguay y El Salvador. Los pases con estructuras de mercado altamente concentradas incluyen a Nicaragua, Mxico, Repblica Dominicana y Ecuador. En particular, se observa que al considerar los efectos de sustitucin de banda ancha ja y mvil en la evaluacin del nivel de competencia, Argentina, Brasil, Chile y Colombia, entre otros pases, se transforman en mercados altamente competitivos.
35
En lo que se reere a los factores determinantes de la futura evolucin del nivel de competitividad, ms all de la redistribucin de cuotas entre los operadores existentes, no existen otras variables importantes, independientemente del lanzamiento de operadores virtuales, la entrada, salida, y fusiones de empresas de telecomunicaciones son bastante limitadas: Viettel (operador de Vietnam): ha lanzado operaciones mviles en Per, anunci planes para adquirir el operador estatal de Paraguay, Copaco, y particip en la subasta de espectro en Argentina. Fusiones: AMX adquiri las operaciones de Digicel en Honduras y El Salvador, y vendi su subsidiaria de Jamaica a sta ltima. Fusiones de operaciones mviles, jas y de televisin paga de dominantes: tanto Telefnica como AMX anunciaron planes para fusionar operaciones en Brasil y Colombia. Entrada de operadores de banda ancha y televisin paga en la telefona mvil: en Chile VTR adquiri 30 MHz de espectro para ofrecer servicios mviles, en Mxico, Megacable comenz a ofrecer servicios mviles mediante un operador virtual. Al considerar que una mayor competencia estara relacionada directamente con una reduccin de precios (como fuera puntualizado en la investigacin mencionada arriba) y, por lo tanto, un incremento de la asequibilidad, corresponde ahora ver si este aumento de la competitividad interna del sector se ha traducido en menores tarifas para el usuario nal.
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Captulo
Tendencias de precios y mejoramiento de la asequibilidad
El nivel de precio de los servicios de telecomunicaciones es uno de los determinantes de su nivel de adopcin (Galperin y Ruzzier, 2012). Si bien los precios han disminuido sucientemente en el caso de la telefona mvil, lo que permite a esta alcanzar niveles cercanos a la universalizacin, este no es el caso en el servicio de banda ancha, tanto ja como mvil. Este captulo analiza las tendencias de precios de los tres servicios mencionados en los ltimos dos aos, e identica los factores que han contribuido a los cambios en el nivel de tarifas. Es relevante mencionar que para la comparacin intertemporal y entre los pases de la regin, en el presente informe se utilizan las tarifas en dlares corrientes, sin ajustar por paridad de poder de compra. Este criterio se debe a que no existen diferencias signicativas dentro de la regin en la capacidad de compra a igual cantidad de dlares, como s las hay al comparar Amrica Latina contra OECD (Galperin, 2012).
Tendencias de precios en banda ancha ja

Las tarifas de banda ancha ja se han reducido en la mayora de los pases de Amrica Latina en los ltimos dos aos. Siguiendo la metodologa de relevamiento de la OECD utilizada por Galperin (2012)8, donde se toma el precio promedio de los primeros 24 meses de acceso al servicio de banda ancha en la principal ciudad de
8. En base al estudio del Dr. Hernn Galperin (UDESA Y CONICET) Cunto cuesta la banda ancha en Amrica Latina? Benchmarking y tendencias.
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cada pas, la regin registra una reduccin de la tarifa promedio del servicio bsico de USD 21,06 en 2010, a USD 18,71 en 2011, alcanzando USD 17,46 en 2012 (una reduccin del 17% en 2 aos). Esta disminucin tarifaria ha ocurrido en la mayora de los pases (ver Grco 7).
Grfico 7. Plan bsico de banda ancha fija* (USD)

40 35 30 25 20 15 10 5 El Salvador Uruguay Venezuela Costa Rica Repblica Dominicana Panam Mxico Brasil LATAM Colombia Argentina Ecuador Per Paraguay Mxico 0 Chile Bolivia
2Q10
2Q11
2Q12
* con un mnimo de 2 GB de volumen de bajada Fuente: Anlisis de Telecom Advisory Services en base a datos de Galperin (2012).
De acuerdo a los datos del Grco 7, se observa que existen dos grupos de pases claramente diferenciados en trminos de la tarifa del servicio bsico de banda ancha ja: los que se ubican abajo del promedio regional (Uruguay, Mxico, Panam, Brasil, Venezuela, El Salvador, Costa Rica y Repblica Dominicana), y los que se ubican arriba del promedio (Nicaragua, Per, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Bolivia y Argentina). En trminos agregados, la combinacin de accin pblica y la competencia entre operadores de infraestructura han permitido a los pases del primer grupo alcanzar estos niveles bajos por abono del servicio. En lo que hace a la primera variable (la accin pblica), varios gobiernos de la regin han lanzado en los ltimos aos planes a tarifas inferiores a las preexistentes en el mercado, con el objeto de aumentar los niveles de penetracin y lograr que puedan acceder al mismo los consumidores de la base de la pirmide. Este es el caso del gobierno de Brasil el cual a travs del Plan Nacional de Banda Ancha ofrece un servicio por R$ 30 (USD 159) con una velocidad de descarga de 1.024 kbps y un lmite de 10 GB. Otro ejemplo es el de Venezuela, donde el operador estatal, CANTV, ofrece para
9. Las diferencias en el caso de Brasil del plan ms barato entre 2010 y 2012 se debe a variaciones en la paridad cambiaria entre el real y el dlar.
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CAPTULO 3: TENDENCIAS DE PRECIOS Y MEJORAMIENTO DE LA ASEQUIBILIDAD
los sectores de menores ingresos la Banda Ancha Solidaria que consiste en un descuento entre el 10% y el 20% en el costo del servicio para llevar el plan bsico a menos de USD 14. Finalmente, en el caso de Uruguay, el monopolio estatal ANTEL ofrece un plan bsico a un precio accesible para la mayor parte de la poblacin (USD 8). El proveedor, en este caso, puede ofrecer estas tarifas restringiendo el uso mensual del servicio a un mximo de 2 GB mensuales. En lo que hace a la segunda variable, la competencia entre infraestructuras permite tambin reducir los precios signicativamente. Por ejemplo, Mxico, logr posicionarse en el grupo de los pases con mejores tarifas en 2012 como consecuencia del plan de Cablevisin de banda ancha ja ilimitada a una tarifa inferior a USD 11 (luego de haber ofrecido el mismo plan a una tarifa superior a USD 15 en 2010 y 2011). Asimismo, cabe destacar el caso de Panam que tambin logr una mejora en el precio del servicio bsico, como consecuencia de una reduccin del plan de banda ancha ilimitada con una velocidad de descarga de 1.024 kbps de Cable & Wireless. Ms all de la categorizacin de pases en los dos grupos arriba mencionados, es importante analizar las tendencias generales de precios en los ltimos tres aos. En primer lugar, ciertos pases conservan su posicin de liderazgo en la reduccin de precios. Pese a tener las tarifas ms bajas en 2010 y 2011, el Grco 6 muestra que Uruguay, Mxico y Panam poseen al segundo semestre del ao 2012 planes an ms asequibles (medidos en dlares corrientes) que en los aos anteriores. En decir que en estos pases, el nivel de asequibilidad tiende a acrecentarse ao tras ao. En contraposicin a esta tendencia, es llamativa el alza en la tarifa del plan ms econmico tanto en Paraguay como en Argentina. Esto se debe a que en estos dos pases, los proveedores retiraron del mercado planes de baja velocidad de precio reducido que ofrecan en aos anteriores para ofrecer abonos substitutos con mayor velocidad de descarga, pero a precios ms elevados que los anteriores. Para controlar este efecto de substitucin se presenta la evolucin de tarifas de la banda ancha ja en la regin para los planes ms econmicos pero que ofrecen una velocidad mnima de descarga de 2.560 kbp/s y al menos 6 GB de lmite mensual10 (ver Grco 8, p.42). Este anlisis normaliza la comparacin de planes y elimina los productos de desempeo inferior (velocidad de bajada inferior a 2,5 Mbps y lmite de volumen de bajada inferior a los 6 GB mensuales). En este caso, al igual que bajo la metodologa del plan ms econmico (medidos en dlares corrientes al ao 2012), Mxico, Uruguay, Panam y Brasil conservan una posicin de liderazgo (con una importante baja de precio de 2010 a 2012 en el caso de los tres primeros). Luego se ubica El Salvador que recin en 2011 empez a ofrecer planes con ms de 2.560 kbps de
10. Corresponde a la canasta de banda ancha denida por la OECD como de uso bajo nmero 2.
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Grfico 8. Plan ms econmico de banda ancha fija con 2,5 MB de velocidad de descarga y un lmite mayor a 6 GB (USD)
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Nicaragua
El Salvador
Repblica Dominicana
Uruguay
Costa Rica
Venezuela
Panam
Mxico
Brasil
Argentina
Ecuador
Colombia
Paraguay
Chile
Per
2Q10
2Q11
LATAM
2Q12
Fuente: anlisis de Telecom Advisory Services en base a datos de Galperin (2012).
velocidad de descarga y ya en 2012 logr hacerlo a un precio ms competitivo gracias al operador IBW/JAPI, el cual recientemente ingres al mercado masivo de telecomunicaciones (luego de haber servido previa y nicamente al mercado de telecomunicaciones corporativas). Despus est el caso de Argentina que, de acuerdo al Grco 6, cuenta con el precio bsico de acceso ms caro de la regin, pero que se encuentra bien posicionado cuando se habla de una conexin con requisitos mnimos de calidad. Esta situacin ocurre ya que los diferentes proveedores prcticamente no ofrecen planes de menos de 2.540 kbps de velocidad de descarga11. El problema con la estrategia de precios substitutiva seguida por los operadores en Argentina es que, si bien aquellos abonados con capacidad adquisitiva pueden migrar a un producto ms adecuado, en este pas no se ofrece un servicio bsico econmico que permita a grandes franjas de la poblacin acceder a la banda ancha. Ecuador y Paraguay son dos pases que se destacan por una fuerte cada tarifaria en este tipo de planes desde 2010. En el primero de los casos, el operador estatal, la Corporacin Nacional de Telecomunicaciones mantuvo el precio de los planes de los clientes existentes ao tras ao, y aument la velocidad de descarga; as, por la tarifa que en 2010 se ofreca un plan con velocidad de descarga de 1.024 kbps, hoy se puede adquirir un servicio con una velocidad de 3.072 kbps. Una situacin simi-
11. En el caso que se ofrecen planes de menos de esa velocidad en general el diferencial de precio con los planes de mayor velocidad de descarga hacen conveniente la adquisicin de estos ltimos.
42
Bolivia
lar ocurri en Paraguay con la empresa COPACO, por lo que los usuarios por igual tarifa que en 2010 pueden navegar, en 2012, con el triple de velocidad de descarga. En conclusin, el anlisis del Grco 7 indica que en los ltimos dos aos el precio de los planes ms econmicos pero con una velocidad de 2,5 Mbps se redujo en un promedio del 44% en dos aos, lo que se suma al benecio no cuanticable de que en este perodo El Salvador, Nicaragua y Venezuela comenzaron a tener una oferta en este segmento, situacin que no aconteca en 2010. Para nalizar el anlisis de tendencias de precio en banda ancha ja, considerando que para hacer uso pleno de las ventajas de esta tecnologa se necesitan mayores velocidades de acceso, se pasa a analizar la llamada canasta nmero 3 denida por la OECD que toma en cuenta slo los planes con al menos 6 Mbps de velocidad de descarga y un lmite mensual de al menos 6 GB (ver Grco 9).
Grfico 9. Plan ms econmico de banda ancha fija con 6 MB de velocidad de descarga y un lmite de 6 GB (USD)
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
El Salvador
Repblica Dominicana
Venezuela
Costa Rica
2Q10
2Q11
2Q12
En primer lugar, el grco muestra que varios pases de la regin han visto operadores lanzando este tipo de servicio por primera vez en 2012 (Panam, Venezuela, El Salvador, Per y Bolivia). En segundo lugar, para algunos pases que lanzaron este tipo de servicio en aos anteriores, los precios han continuado disminuyendo (Uruguay, Brasil, Chile, Mxico, Ecuador, Costa Rica y Repblica Dominicana). En otros casos, los precios aumentaron marginalmente entre 2011 y 2012 (Argentina, Colombia y Paraguay). En tercer lugar, ms all del grupo de pases con precios ms bajos (Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, Mxico y Panam), el precio del abono por servicio de ms alta velocidad todava excede los USD 50 mensuales. Esto determina que si bien la regin
Nicaragua
Uruguay
Brasil
Argentina
Panam
Mxico
Ecuador
Paraguay
Colombia
Chile
Per
LATAM
Bolivia
43
dispone, en trminos generales, de un producto con alto desempeo tecnolgico, el precio todava excede la capacidad adquisitiva de grandes segmentos de la poblacin. En resumen, el anlisis de la tendencia de precios de banda ancha ja en los ltimos dos aos indica una disminucin signicativa de precios en el servicio bsico (-17%) y en el servicio de 2,5 Mbps con lmite de volumen de descarga de 6 GB (-44%), acompaados de una estabilidad relativa del abono del servicio de alta velocidad, pero con el lanzamiento del servicio en la mayora de los pases. Estas tendencias a nivel de tarifas han tenido, y continuarn resultando en tres efectos. En primer lugar, la adopcin de banda ancha ja se acrecentar, simplemente, porque la tarifa ms econmica contina disminuyendo, lo cual hace ms sequible el servicio a mayores segmentos de la poblacin. En segundo lugar, los abonados de aos anteriores que podan adquirir el servicio a precio ms elevado se benecian de un excedente del consumidor en la medida que reciben un producto ms avanzado tecnolgicamente a un precio ms bajo. En tercer lugar, mientras que la banda ancha ms rpida ha sido lanzada en todos los pases y que en muchos pases los precios se han reducido signicativamente, las tarifas son todava muy altas con respecto al poder adquisitivo de grandes sectores del mercado. Las tarifas de banda ancha ja en Amrica Latina estn directamente correlacionadas con el nivel de competencia de los mercados. El ndice de Herndahl Hirschman estimado para el mercado de banda ancha ja tiene una correlacin positiva de 16,36 con los niveles de precios de 2011, esto indica que un aumento en el nivel de competencia (menor nivel de HHI) se relaciona con un menor nivel de precios esperado. El valor de la correlacin cae a 10,20 en el ao 2012 lo que puede explicarse debido a que ao tras ao aumenta el nivel de competencia con el mercado de banda ancha mvil, por lo que ya no solo importa el nivel de competencia dentro del mercado de banda ancha ja, sino que se vuelve importante la competencia desde el otro mercado. Esta situacin puede verse en particular para 2011 cuando la correlacin entre el nivel de competencia en el mercado de banda ancha mvil y las tarifas de banda ancha ja fue del 40%.
Tendencias de precios en banda ancha mvil

La banda ancha mvil representa una tecnologa alternativa para acceder a Internet, facilitada mediante el despliegue de redes de tercera y cuarta generacin. Desde el punto de vista de los servicios ofrecidos al mercado se debe diferenciar entre los planes que ofrecen un modem (denominado USB modem, aircard, o dongle) para que el usuario pueda acceder a Internet mediante una computadora personal y los planes ofrecidos para que un telfono inteligente (smartphone) pueda recoger y enviar correos electrnicos, bajar contenidos de Internet o acceder a sitios como YouTube y Facebook12.
12. Estudios muestran que un tercio del uso de telefonos inteligentes es destinado al acceso a Facebook.
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El primer grupo de planes puede ser considerado como sustituto de la banda ancha ja aunque las ofertas, en algunos casos, y el desempeo tecnolgico sean dismiles. Los proveedores en Amrica Latina de banda ancha mvil en su mayora ofrecen acceso a travs de plataformas 3G o 3.5G, lo que brinda una velocidad de descarga de alrededor de 2.048 kbps13. La diferencia fundamental, en trminos econmicos entre la banda ancha ja y la mvil, se reere al lmite en el volumen mensual de descarga. Debido a que la banda ancha mvil est basada en un recurso tecnolgico compartido como lo es el espectro radioelctrico, con el objeto de controlar el uso, la industria ha comenzado a ofrecer productos medidos donde la tarifa del abono depende del volumen de datos a descargar14. En el Grco 10 se presenta la tarifa para los aos 2010, 2011 y 2012 del plan ms econmico de banda ancha mvil en cada pas que permite al menos una capacidad de descarga mensual de 1GB.
Grfico 10. Plan ms econmico de banda ancha mvil para computadora con al menos 1 GB de limite (USD)
35 30 25 20 15 10 5 Argentina El Salvador Repblica Dominicana Costa Rica Paraguay Nicaragua Venezuela Ecuador Uruguay Panam Colombia Bolivia Mxico LATAM Brasil Per Chile 0
2Q10
2Q11
2Q12
13. En general, la velocidad real no depender del plan sino de la distancia que existe entre donde est ubicado el usuario y el lugar desde dnde se emite la seal, as tambin como del nmero de usuarios conectados simultneamente a una misma radio base. 14. A diferencia de la banda ancha ja, un servicio del cual muy pocos proveedores de Amrica Latina ofertan planes con lmites mensuales de descarga, todos los proveedores de banda ancha mvil establecen un lmite en el volumen de bajada.
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Como se observa en el Grco 10 ha disminuido el precio promedio de esta clase de planes en Amrica Latina como consecuencia de la mayor competencia (lo que fue analizado previamente). En 2010, la tarifa promedio del plan ms barato era de USD 19,59, reducindose a USD 17,60 en 2011 y nalmente a USD 14,39 en 2012 (una disminucin de la tarifa promedio del 27% en dos aos). Independientemente de la disminucin de precios a nivel continental, el precio de banda ancha mvil ha aumentado en tres pases: Brasil, Ecuador y Colombia. Brasil presenta el plan ms caro de banda ancha mvil en 2012 con un alza continua de precios desde 2010. Los planes ofrecidos en este sentido son poco competitivos en relacin a los de banda ancha ja. De este modo el mercado para banda ancha mvil (con dongle) en Brasil se limita a usuarios que requieren conectividad desde diversos puntos geogrcos, lo que limita la capacidad sustitutiva de la banda ancha mvil respecto de la ja. Por otra parte, es interesante mencionar que las tarifas ms econmicas de banda ancha mvil (para dongle) se encuentran en Bolivia y Per, pases que tienen los planes de banda ancha ja ms onerosos. En particular es importante destacar el caso de Bolivia donde en el primer trimestre de 2010 exista un nico proveedor de banda ancha mvil que ofreca el plan ms barato a USD 16,38. Con la entrada de VIVA (Nuevatel) en el mercado, la tarifa del plan ms barato disminuy signicativamente, llegando a USD 7,24 mensuales en el segundo trimestre de 2011. Esta cada en los precios gener un efecto de sustitucin que implic una cada de la penetracin de la banda ancha ja en el perodo estudiado (de 0,98 conectados cada 100 habitantes en 2010 a 0,71 conectados cada 100 usuarios en 2011); y, por el otro lado, llev a multiplicar por siete la cantidad de conectados a la banda ancha mvil (de 0,40 conectados por cada 100 habitantes se pas a 3,91 conectados por cada 100 habitantes en dos aos). El ejemplo de Bolivia demuestra que una disminucin disruptiva de la tarifa de los planes de banda ancha mvil puede generar un efecto de sustitucin hacia la misma (desde la banda ancha ja). Esto, sumado a las menores limitaciones para extender la red 3G (en relacin al despliegue de ADSL o cable modem), potencia a esta tecnologa para llegar a regiones que de otro modo no tendran oferta del servicio. Ms all de los planes de conectividad a computadores mediante dongles, se cuenta con los planes tpicos para acceder a Internet desde dispositivos mviles (telfonos inteligentes o terminales bsicos con capacidad de acceso a la red). En este caso, el potencial del servicio es menos sustitutivo respecto de la banda ancha ja debido a limitaciones de funcionalidad y formato de pantalla de los equipos. Por lo mencionado las ofertas para esta clase de acceso en general arrancan con un menor lmite de descarga que las correspondientes para acceder desde una computadora. En el Grco 11 se presentan los planes ms econmicos de cada pas de la regin para acceder a la banda ancha mvil desde un telfono inteligente o terminal similar con un lmite de descarga de al menos 250 MB mensuales. El principal punto a destacar en este caso es que en todos los pases de la regin se puede acceder a las funciones bsicas de la red por menos de USD 15 mensua-
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Grfico 11. Plan ms econmico de banda ancha mvil para telfonos inteligentes o similar con al menos 250 MB de lmite (USD)
40 35 30 25 20 15 10 5 El Salvador Repblica Dominicana Argentina Costa Rica Nicaragua Venezuela Paraguay Ecuador Uruguay Brasil Panam Per Chile Colombia Mxico LATAM Bolivia 0
2Q10
2Q11
2Q12
les (desde los USD 4,34 en Bolivia a los USD 13,28 en Venezuela). As tambin, con la excepcin de Venezuela, es importante destacar la baja de precio de esta clase de planes en todos los pases bajo estudio entre 2010 y 2012. As, el segundo trimestre de 2010 mostr una tarifa promedio de USD 17,68 que disminuy a USD 12,79 en 2011 y a USD 9,24 en 2012 (una reduccin del 48% en dos aos). Esta clase de planes con tarifas ms asequibles que las referentes a planes de banda ancha ja permiten proyectar un aumento de la masicacin de la banda ancha hacia el conjunto de usuarios de telefona celular. De este modo, la banda ancha mvil dejara de ser solo complemento de la ja para acceder a correo electrnico, redes sociales o navegar fuera del hogar, sino que tambin podra ser una puerta de entrada a la red para la poblacin en la base de la pirmide que an ve como no asequible el pago mensual de un abono jo. Dado que el lmite de descarga de 250 MB mensuales permite tan solo un nmero de funcionalidades limitadas (acceso a redes sociales y al correo electrnico) se presenta tambin en el Grco 12 la evolucin de las tarifas de los planes ms baratos para dispositivos mviles con al menos 1 GB mensuales (lo que para usuarios con telfonos inteligentes permite el acceso a ms funciones). La tarifa de esta clase de planes tambin disminuy fuertemente en los ltimos aos (con la excepcin de los casos de Uruguay y Ecuador donde permaneci prcticamente constante; y de Argentina y Chile donde aument) desde USD 23,07 en promedio mensuales para 2010, a USD 18,71 en 2011 y a USD 16,33 en 2012 (una disminucin del 29% en dos aos). Sobre esta clase de planes cabe destacar que aunque el servicio nal que se ofrece es el mismo que el analizado en el Grco 9, en promedio los planes para terminal mvil son marginalmente
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Grfico 12. Plan ms econmico de banda ancha mvil para telfonos inteligentes (o similar) con al menos 1 GB de lmite (USD)
40 35 30 25 20 15 10 5 Repblica Dominicana El Salvador Costa Rica Uruguay Panam Paraguay Nicaragua Colombia Mxico LATAM Bolivia Brasil Argentina Ecuador Venezuela Per Chile 0
2Q10
2Q11
2Q12
ms caros que cuando el terminal es el dongle. Esta situacin puede ser atribuida a que en el caso de conectividad de computadores, la empresas de banda ancha mvil deben competir no solo con sus pares, sino tambin con los proveedores de banda ancha ja. Es fundamental notar que este mayor nivel de competencia tuvo efectos importantes en el nivel de precios del servicio ya que la correlacin entre ambas variables en el ao 2011 fue del 40%. Como ejemplo cabe destacar lo acontecido en Costa Rica donde el plan de banda ancha mvil de al menos 1 GB de lmite de descarga mensual pas de USD 20,34 en 2010, con la presencia de un solo participante en el mercado, a una tarifa mensual de USD 13,56 en 2011 (meses antes de la entrada de dos competidores) y nalmente a USD 7,94 en 2012, ya con la presencia de los tres operadores.
Tendencias de precios en telefona mvil

Desde el primer trimestre de 2010, las tarifas de telefona mvil en Amrica Latina han disminuido un promedio del 10%. La tasa de disminucin en este caso es menor que la de los servicios de banda ancha simplemente porque el servicio de voz mvil se encuentra en un estado avanzado de madurez. El Cuadro 12 presenta la evolucin de precios de la tarifa efectiva por minuto de telefona mvil para 10 pases (y de Repblica Dominicana para un subperodo) desde el primer trimestre de 2010 al primer trimestre de 2012.
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Cuadro 12. Evolucin de tarifas efectivas por minuto en telefona mvil (USD) (1Q10 -1Q12)
Pas Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador Mxico Paraguay Per Repblica Dominicana Uruguay Venezuela 1Q10 0,12 0,14 0,10 0,06 0,09 0,07 0,12 0,09 __ 0,08 0,22 2Q10 0,12 0,13 0,10 0,05 0,09 0,07 0,11 0,09 __ 0,09 0,20 3Q10 0,12 0,12 0,10 0,05 0,08 0,07 0,10 0,09 __ 0,09 0,18 4Q10 0,12 0,11 0,10 0,05 0,07 0,07 0,09 0,09 __ 0,09 0,16 1Q11 0,13 0,11 0,10 0,05 0,06 0,07 0,10 0,09 __ 0,09 0,16 2Q11 0,13 0,11 0,10 0,05 0,06 0,07 0,10 0,09 0,18 0,09 0,16 3Q11 0,13 0,11 0,10 0,05 0,06 0,07 0,10 0,09 0,18 0,09 0,16 4Q11 0,13 0,10 0,09 0,05 0,06 0,06 0,10 0,08 0,17 0,09 0,17 1Q12 0,14 0,10 0,09 0,05 0,06 0,06 0,11 0,08 __ 0,09 0,18
Fuente: anlisis de Telecom Advisory Services en base a datos de Wireless Intelligence.
El primer punto a destacar es que ocho de los diez pases bajo estudio tuvieron una disminucin tarifaria que se ubic entre el 9% (Paraguay) y el 33% (Ecuador). Por otro lado, los precios se incrementaron en Argentina (16%) y Uruguay (12%). Los cambios tarifarios mencionados no afectan a nivel agregado el ingreso promedio por usuario de las empresas del sector (ver Grco 13).
Grfico 13. Ingreso promedio por usuario (ARPU) telefona mvil (USD) (1Q10-1Q12)
26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 2Q11 3Q11 4Q11 1Q12 Ecuador Per Bolivia El Salvador Repblica Dominicana Brasil Mxico Uruguay Chile Panam Venezuela Colombia Paraguay
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Con la excepcin de Brasil (disminucin del 10%), todos los pases aumentaron el ingreso promedio por abonado entre un 2% y un 50% lo que implica que la disminucin de tarifas ha podido ser compensada con una mayor cantidad de minutos consumidos (elasticidad positiva convencional) o con un mayor consumo de otros servicios, en particular de datos. Un anlisis ms detallado de la elasticidad de precios de voz mvil en Argentina muestra un comportamiento peculiar de la base de clientes (ver Grco 14).
Grfico 14. Argentina: Precio efectivo por minuto vs. ingreso por usuario (Voz) (2009-2012)
$ 0,15 $ 0,14 $ 0,14 $ 0,13 $ 0,13 $ 0,12 $ 0,12 1Q2009 2Q2009 3Q2009 4Q2009 1Q2010 2Q2010 3Q2010 4Q2010 1Q2011 2Q2011 3Q2011 4Q2011 1Q2012 2Q2012 $ 0,11 $ 7,80 $ 7,60 $ 7,40 $ 7,20 $ 7,00 $ 6,80 $ 6,60 $ 6,40
Precio por minuto
ARPU voz
La comparacin de las series histricas del precio efectivo por minuto de voz en relacin al ingreso de voz por usuario demuestra que, desde 2010 a la fecha, cada aumento de la tarifa ha resultado en una disminucin temporaria (1 trimestre) del trco, a partir del cual el ingreso comienza a incrementarse nuevamente. De esta manera, la elasticidad de precios parecera ser temporaria. Si a esto se le agrega el aumento de ingresos como resultado del trco de datos, se puede concluir, de manera preliminar, que para los operadores existe poco riesgo en gradualmente aumentar las tarifas de voz.
Conclusin sobre evolucin de precios

En conclusin, a lo largo de los ltimos dos aos Amrica Latina logr importantes reducciones tarifarias tanto en el servicio de banda ancha ja, como en banda ancha mvil y telefona mvil (en todos los casos en un orden mayor al 15 %) (ver Cuadro 13, p.51).
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Cuadro 13. Tarifas promedio en Amrica Latina (2010-2012)

2Q2010 (USD) Banda ancha fija Banda ancha mvil Telefona mvil
Fuente: Telecom Advisory Services LLC.
2Q2011 (USD) 18,71 53,05 78,48 17,60 12,79 0,10
2Q2012 (USD) 17,46 44,14 81,42 14,39 9,24 0,10
TACC (%) -8,95 -24,76 -4,74 -14,29 -27,71 -4,65
Servicio bsico 2,5 Mbps 6GB 6,1 Mbps 6GB Conexin a computadora Telfono inteligente
21,06 77,97 89,73 19,59 17,68 0,11
Por tal motivo es de esperar que, con ciertas excepciones, la adopcin y uso de telecomunicaciones continuar acrecentndose, lo que a su vez terminara afectando positivamente la economa por las externalidades positivas, tanto de la banda ancha como de la telefona celular. A pesar de lo mencionado, Amrica Latina sigue teniendo tarifas signicativamente superiores de banda ancha ja que en los pases desarrollados lo que impacta negativamente las tasas de penetracin. En particular, Galperin (2012) indica que los planes de banda ancha ja (medidos en dlares PPP) en promedio son un 66% ms caros en Amrica Latina que en los pases de la OECD; as tambin destaca que a igual nivel de precios los planes de la OECD en promedio ofrecen siete veces ms de velocidad de descarga. Pasando a la comparacin con pases dentro del grupo de la OECD, pero de menor desarrollo y actualmente afectados fuertemente por la crisis europea, se ve que al ao 2012 Grecia ofreca el servicio bsico a ms del doble que el precio promedio de la regin (USD 44,88 en Grecia contra USD 17,46 en Amrica Latina) pero con una calidad de servicio sustancialmente superior (2 Mbps en Grecia contra 256 kbps en Amrica Latina). Tomando a Portugal, que s ofrece un plan de 256 kbps, el plan ms barato en 2012 fue de USD 27,71, un 58% ms elevado que el promedio de la regin. La situacin se revierte si el anlisis se limita slo a planes con mayor velocidad (al menos 6 Mbps de velocidad de descarga), en este caso Portugal ofrece el plan a USD 28,39 (un 65% ms econmico que el promedio de Amrica Latina) y Grecia a USD 49,57 (un 40 % menos costoso). De los casos analizados se llega a la conclusin que debido a los avances tecnolgicos de los pases miembros de la OECD, no es relevante la comparacin de los planes con menor tarifa ya que ofrecen servicios muy diferenciados en calidad. As, tambin se ve una brecha tarifaria importante en los planes de mayor velocidad. Por ltimo, cuando se compara la situacin con el grupo de pases de desarrollo medio de la OECD usados como referencia por Katz (2011) para un plan intermedio
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(que ofrezca al menos 2,5 Mbps de velocidad de descarga), Turqua, Polonia y Corea del Sur ofrecen un plan de 2,5 Mbps entre los USD 16 y los USD 19 lo que implica una tarifa en promedio 60% ms econmica que el promedio de Amrica Latina para 2012 (esta situacin sumada a que en Corea del Sur el plan ms econmico con las condiciones mencionadas es de 10 Mbps, el cudruple que los considerados en Amrica Latina). En el caso de Australia, el plan ms econmico que brinda al menos 2,5 Mbps de velocidad de descarga cuesta USD 64 mensuales (un 45% ms caro en dlares corrientes que el promedio de Amrica Latina, o un 28% ms econmico si se toman dlares PPP), pero el mismo ofrece una velocidad de descarga de 12 Mbps. Por lo tanto, si al mencionado plan se lo compara con el grupo de planes que ofrecen al menos 6 Mbps en Amrica Latina, se puede concluir que el de Australia es un 21% ms econmico en dlares corrientes o un 60 % ms barato en dlares PPP, ofreciendo el doble de velocidad. Finalmente, en Espaa el plan ms econmico, con las caractersticas mencionadas, lo ofrece Telefnica con una velocidad de 3 Mbps a USD 59 mensuales por ADSL, y el de al menos 6 Mbps Ono a USD 78 (Cable modem). En ambos casos las tarifas son similares al promedio de Amrica Latina, pero con un nivel de paridad de poder de compra superior en el caso espaol15.
15. Esta diferencia fue conrmada por el presidente de la COEFETEL en Mxico cuando estableci que el precio por Mega en este pas es de USD 11,77, comparado con USD 2,04 en Israel.
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Captulo
Mejoramiento de la calidad de servicio
La calidad del servicio de telecomunicaciones es medida de acuerdo a indicadores, cuya relevancia vara con el servicio. Por ejemplo, la calidad de la telefona ja puede ser monitoreada en base al tiempo requerido para instalar una lnea, o el nmero de reclamos por interrupcin del servicio. Los indicadores de calidad de la telefona mvil incluyen nmero de interrupciones promedio por llamada (dropped calls), imposibilidad de completar una llamada por saturacin de la red y cobertura incompleta. La banda ancha ja puede ser monitoreada en trminos de la velocidad promedio de descarga, mientras que la banda ancha mvil suma a este parmetro, indicadores de saturacin de la red, que conlleva tanto la imposibilidad de acceder a Internet como el tiempo requerido para descargar contenidos. No todos los indicadores estn disponibles pblicamente, lo que no permite hacer un anlisis completo de las tendencias. Sin embargo, la compilacin de la informacin disponible, sumada a ciertas acciones regulatorias en el rea de monitoreo de la calidad de servicio permite hacer una evaluacin sumaria de las tendencias.
Aceleramiento de la velocidad de descarga en la banda ancha ja y mvil

La disponibilidad de servicios de banda ancha ja a ms alta velocidad contribuye a un mejoramiento de la calidad de servicio en trminos del acceso a contenidos de manera rpida y eciente. Si la velocidad mnima de conexin en la mayora de los pases se ubica entre 256 kbps (el requisito mnimo de velocidad que establece la OECD para denir a una conexin en el grupo de banda ancha) y 1 Mbps, ao tras ao los
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operadores latinoamericanos han lanzado al mercado planes de mayor velocidad. En primer lugar, cada vez mas pases de Amrica Latina disponen de servicios de banda ancha ja de alta velocidad (ver Grco 15).
Grfico 15. Velocidad mxima de descarga disponible para banda ancha fija (Mbps) (2010-2012)
140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 El Salvador Repblica Dominicana Costa Rica Venezuela Argentina Uruguay Paraguay Ecuador Nicaragua Panam Brasil Per Colombia Mxico Bolivia Chile 0
2Q10
2Q11
2Q12
En el Grco 15 puede observarse que a partir del segundo trimestre de 2012, siete pases de la regin ofrecen en el mercado residencial servicios con velocidades de descarga superiores a los 20 Mbps, Chile, Brasil, Argentina, Repblica Dominicana, Mxico, Uruguay y Ecuador. Ms all de la velocidad mxima de servicios ofrecidos en el mercado se ha registrado un aumento en la velocidad mediana de acceso en todos los pases de la regin en la actualidad. La velocidad mediana es denida como la correspondiente al plan de banda ancha que deja igual nmero de ofertas en el mercado con menor y mayor velocidad16. Esta mtrica es un mejor indicador que la velocidad promedio17 ya que en caso de la introduccin de pocas ofertas de alta velocidad, la mediana no se ve sustancialmente modicada en la medida que sigue reejando la conexin ms comn en el pas.
16. Ejemplo: en un pas con siete planes (256 kbps (2), 1.250 kbps (2), 3.400 kbps, 4.200 kbps y 5.600 kbps), la velocidad promedio es 2.316 kbps, mientras que la velocidad mediana es 1.250 kbps. 17. Desde 2011 los reportes sobre banda ancha de la OECD usan este indicador en lugar de la velocidad promedio.
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CAPTULO 4: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIO
De este modo, de acuerdo al Grco 16, todos los pases de la regin (salvo Argentina, Colombia y Venezuela) han registrado entre 2010 y 2012 una mejora en la velocidad mediana de conexin del usuario medio.
Grfico 16. Velocidad mediana de descarga disponible para banda ancha fija (Mbps) (2010-2012)
12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 Argentina Repblica Dominicana El Salvador Ecuador Costa Rica Nicaragua Panam Paraguay Venezuela Uruguay Brasil Per Colombia Mxico Bolivia Chile 0
2Q10
2Q11
2Q12
Al respecto cabe destacar que a pesar de la evolucin positiva en los ltimos aos en el nivel de velocidad mediana en la regin, Galperin (2012) destaca que esta situacin no implica una reduccin de la brecha de calidad con los pases desarrollados. Mientras que entre 2010 y 2012 el plan tpico de la regin pas de una velocidad de descarga de aproximadamente 2 Mbps a 4 Mbps; en el plan tpico de la OECD la velocidad tambin se duplic, pero de 10 Mbps a 20 Mbps. La banda ancha mvil, a diferencia de la banda ancha ja, no puede diferenciarse en la regin por nivel de velocidad ya que todos los operadores ofrecen un servicio similar que consiste en una conexin 3G o 3.5G, que permitir como mximo una velocidad de descarga de 3 Mbps en condiciones ptimas de transmisin y utilizacin de la red. Al respecto no existen datos homogneos actualizados pero los proveedores declaran estar aumentando la cobertura en las diferentes regiones para lograr incrementar el nmero de localidades donde est disponible el servicio, como as tambin incrementar el nmero de antenas emisoras en las ciudades ms pobladas. Ejemplo de esta situacin, en base a datos de la UIT, es Brasil donde la cobertura 3G aument de 2009 a 2010 del 55% al 67%, o Ecuador que de un 53% de la poblacin con cobertura en 2008 aument al 62% en 2009 y al 66% en 2010. Esta situacin implica que la mejora en la velocidad de acceso tambin se est dando en el mercado de banda ancha mvil.
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Cobertura en telefona mvil y banda ancha mvil

Mas all de la velocidad de acceso a banda ancha, la calidad del servicio de telecomunicaciones es medida por la cobertura de la oferta (es decir, el porcentaje del territorio nacional que permite el acceso al servicio). En este sentido, la cobertura de la telefona mvil en la regin es casi completa. Entre 2008 y 2011, sta ha evolucionado de la siguiente manera (ver Cuadro 14).
Cuadro 14. Amrica Latina: brechas de cobertura de la telefona mvil

Pas Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Mxico Panam Per Repblica Dominicana Uruguay 2008 (%) 2009 (%) 2010 (%) 2011 (%) 6 54 8 0 17 31 11 5 0 17 5 0 6 3 0 30 9 5 0 12 4 49 0 6 0 0 14 7 5 0 9 3 19 0 0 0 5 5 0 0
Fuentes: Teleco; Operadoras; ITU; ANATEL; CRT (a travs del SIUST); Ministerio de Transporte y Comunicaciones del Per; anlisis Telecom Advisory Services.
De lo acontecido en los ltimos aos cabe destacar el caso de Costa Rica donde la entrada de nuevos proveedores aument signicativamente la cobertura del servicio. As tambin, esta situacin forz al dominantes a aumentar la cantidad de radio bases para mejorar la calidad y evitar una mayor migracin hacia la nueva competencia. En base a la ltima informacin disponible slo Bolivia, Colombia y Repblica Dominicana tienen una brecha de cobertura que supera el 10%. Sin embargo, a pesar de las estadsticas presentadas en el Cuadro 12 y juzgando por las recientes acciones regulatorias orientadas al control de la calidad del servicio mvil, el crecimiento acelerado de la base de usuarios ha conllevado la existencia de numerosos problemas de cobertura. Por ejemplo, en Brasil la ocina de Proteccin al Consumidor de Porto Alegre prohibi en julio de 2012 la incorporacin de nuevos usuarios a las principales empresas del mercado debido a los problemas actuales de cobertura que stas enfrentan. De manera similar, el plan del gobierno argentino para subastar espectro en las bandas 800 MHz y 1900 MHz responde a lo planteado por usuarios en trminos de quejas por la baja calidad del servicio. En otro caso, el gobierno colombiano decidi en el curso de 2011 la
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CAPTULO 4: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE SERVICIO
asignacin temporaria de espectro para resolver problemas de congestin en las redes mviles. En otras palabras, las cifras agregadas de cobertura enmascaran problemas de congestin que se estn registrando en gran parte de las redes de la regin. La saturacin reeja los problemas que enfrentan los operadores para mantener un ritmo de inversin sostenido para ampliar el numero de radio-bases, combinado con la necesidad de acceder a bandas de espectro radioelctrico adicional (ver seccin 8.2). En lo que hace a la banda ancha mvil, utilizando como base evaluativa la cobertura de tecnologa 3G la brecha de cobertura es, como es de esperar, sustancialmente mayor que la existente en la telefona mvil (ver el Cuadro 15 para los datos disponibles al ao 2011).
Cuadro 15. Amrica Latina: brechas de cobertura de la banda ancha mvil

Pas Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Mxico Per Repblica Dominicana
Fuente: Katz y Galperin (2012).
Brecha de cobertura de banda ancha mvil (2011) (%) 18,00 70,75 15,40 27,53 48,00 33,77 22,71 36,50 30,00
Como puede observarse, la brecha de cobertura de banda ancha mvil no es signicativamente grande. A pesar de que la brecha actualmente es superior al 15% en todos los pases para los que se dispone informacin, es importante mencionar que la misma viene decreciendo aceleradamente. En particular, Brasil que tena un brecha de cobertura del 45% al ao 2009, logr reducirla al 33% en 2010 y al 15% en 2011. As tambin, Ecuador logr pasar de una brecha de cobertura 3G en 2008 del 47% al 38% en 2009 y nalmente del 33% en 2011. Estas importantes reducciones en las brechas de cobertura 3G se pueden explicar en gran parte por los incentivos de las compaas para atender el mercado de la banda ancha mvil que fue el de mayor crecimiento en los ltimos aos.
Evolucin de calidad de la telefona ja

La calidad del servicio de telefona ja puede ser medida a travs del nmero de reclamos efectuados por los clientes existentes. En el Grco 17 se presenta la evolucin entre 2006 y 2010 (ltimo dato disponible) del nmero de reclamos por el servicio de telefona ja cada 100 clientes existentes.
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Grfico 17. Nmero de reclamos anuales por el servicio de telefona fija cada 100 usuarios (2006-2010)
22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2006 Bolivia Brasil
Fuente: ITU
2007 Costa Rica Ecuador
2008
2009 El Salvador Mxico
2010 Panam Venezuela
En el perodo bajo anlisis se observa que en general la cantidad de reclamos permanece estable con la excepcin de Bolivia, con una tendencia creciente, y Panam, al lograr mejorar en este indicador en 2009. Para el resto de los pases con informacin disponible la cantidad de reclamos no presenta mayores diferencias con los reportados en pases desarrollados.
Conclusin
La calidad del servicio de telecomunicaciones sigue mejorando en trminos de la disponibilidad de banda ancha ja de alta velocidad. Esto ocurre tanto en los productos de velocidades mximas, como las velocidades medianas. En lo que tiene que ver con la banda ancha mvil, mientras que las velocidades de acceso se mantienen relativamente estables (estas se elevarn con el despliegue de HSPA+ y principalmente LTE), la cobertura contina amplindose, extendiendo el servicio a grandes porciones del poblacin. En lo que se reere a la telefona ja, con excepcin de Bolivia, el resto de los pases de la regin muestran niveles de calidad estables.
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Captulo
Grandes proyectos de infraestructura
El despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en Amrica Latina se est enfocando principalmente en la construccin de redes troncales nacionales e internacionales para facilitar la transmisin de datos y reducir costos de acceso a Internet originados en los cuellos de botella econmicos y tecnolgicos resultantes de la concentracin de trco en Estados Unidos. Esta accin de despliegue de redes de bra ptica est siendo principalmente asumida por el sector pblico, con empuje signicativo de los gobiernos de la regin. Adicionalmente, con el propsito de servir de manera eciente a un mercado explosivo de banda ancha, el sector de operadores principalmente privados -aunque tambin aquellos en manos estatales- continan desplegando redes mviles de tercera (y, comenzando recientemente, cuarta generacin). Si bien, el despliegue de redes ultra-rpidas sigue siendo evaluado, los proyectos de despliegue de bra ptica en el acceso o la norma DOCSIS 3.0 que permite entregar velocidades en exceso de los 50 Mbps no asumen por el momento una importancia signicativa.
Desarrollo de redes troncales de bra ptica y cables submarinos

El despliegue de redes troncales nacionales de bra ptica ha continuado en los ltimos dos aos. Como parte de su Plan Nacional Argentina Conectada, este pas est desplegando una red nacional de bra ptica, de 25.000 km, operada por la empresa estatal ARSAT. En Per, Telefnica complet la instalacin de un vnculo de bra ptica entre Lima y Cuzco, y est implantando 1.200 km adicionales de bra en 2012. En paralelo, el Gobierno peruano aprob la construccin de una red troncal nacional de
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bra ptica, enfocndose principalmente en proveer servicio a zonas rurales y aisladas. Coincidentemente, el Gobierno venezolano anunci en julio de 2012 la construccin de una red nacional de bra ptica, con el objetivo principal de alquilar capacidad de transmisin a cooperativas y pequeas empresas. En Colombia, el Gobierno seleccion una empresa privada (Unin Temporal Fibra ptica Colombia) para construir una red troncal de bra ptica de 15.000 km, que conectar a 1.078 municipalidades (equivalentes a una cobertura del 90% del pas). Hondutel, el operador hondureo, est completando el despliegue de bra ptica vinculando a las ciudades del norte del pas. La empresa de electricidad nicaragense Enatrel est expandiendo su red nacional de bra ptica para poder ofrecer servicios de transmisin de datos a nivel nacional. Con el propsito de facilitar la transmisin de datos entre las naciones de la regin y, consecuentemente, reducir los costos de telecomunicaciones al usuario nal, en los ltimos dos aos se han acordado varios proyectos de interconexin de redes troncales nacionales mediante bra ptica. Por ejemplo, el operador dominante de Bolivia, Entel y su contraparte, Copaco en Paraguay, rmaron un acuerdo en junio de 2011 para interconectar sus redes nacionales de bra ptica. De manera similar, los Gobiernos de Chile y Per estn en proceso de completar la construccin de un vnculo de bra ptica entre las redes troncales de ambas naciones. Con base en ese mismo modelo, los Gobiernos de Argentina y Chile rmaron un acuerdo bilateral para expandir la calidad y reducir los costos de interconexin de redes de bra ptica entre ambos pases. Este tipo de acuerdo podra ser replicado con otro entre el operador ARSAT en Argentina y Telebras de Brasil. Corresponde mencionar que todos estos operadores estn en manos estatales, con lo que este conjunto de acuerdos de interconexin de redes de bra ptica operadas por empresas pblicas comenzara a erigirse como alternativa a las redes ya existentes en el sector privado. Simultneamente con la interconexin entre pases, y nuevamente con el propsito de reducir los costos de acceso, operadores latinoamericanos estn encarando el despliegue de cables submarinos vinculando Amrica Latina a otros continentes. Por ejemplo, el operador estatal brasileo Telebras anunci el despliegue de un cable submarino vinculando Brasil (en la ciudad de Fortaleza) a Colombia, Europa, Uruguay (en Maldonado), Argentina (en Las Toninas) y Angola (en Luanda). De manera similar, el operador estatal de Venezuela CANTV complet el vnculo de bra ptica entre este pas y el norte de Brasil y ha anunciado la construccin de un cable submarino a Cuba.
Proyecto Unasur
En el contexto de grandes despliegue de redes intraregionales, corresponde destacar el proyecto Unasur, acordado en marzo de 2012 y a ser completado en septiembre de 2013, destinado a vincular los 12 pases integrantes de la alianza mediante un anillo internacional de bra. El propsito del proyecto es reducir la dependencia de Estados Unidos en lo que reere al trco entre pases de Amrica Latina18. El proyecto comple18. El 80% del trco de datos latinoamericano pasa por Estados Unidos.
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CAPTULO 5: GRANDES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
tar los vnculos de redes troncales nacionales, y crear puntos de intercambio de trco en las fronteras de cada pas. Operadores nacionales estatales estarn operando la red.
Despliegue de redes de banda ancha de tercera y cuarta generacin Finalizacin de despliegue de redes de tercera generacin
El despliegue de redes mviles de tercera generacin, iniciado en la pasada dcada, se encuentra en proceso de nalizacin. De esta manera, operadores en todos los pases de la regin estn encarando el despliegue nal de infraestructura en base a tecnologa HSPA+, que permite ofrecer servicios de banda ancha mvil a velocidades de aproximadamente 20 Mbps19. Por ejemplo, numerosos operadores mviles de Brasil (Vivo, TIM, Algar Telecom) han implantado redes basadas en HSPA+, alcanzando una cobertura de aproximadamente 2 municipios a mediados de 2012. De manera similar, Entel Bolivia anunci en abril de 2011 planes para introducir la tecnologa HSPA+ en las mayores ciudades del pas, con el objeto de ofrecer banda ancha mvil. Asimismo, los operadores privados Entel de Chile, Claro (AMX) en Panam y Per, y Movistar en Venezuela y Ecuador completaron el despliegue en 2011 de redes basadas en tecnologa HSPA+ para entregar banda ancha mvil a ms altas velocidades.
Inicio del despliegue de redes de cuarta generacin

Las redes de cuarta generacin, basadas en el estndar Long Term Evolution representan la tecnologa necesaria para responder a las necesidades crecientes de transmisin de datos mviles. Operadores en numerosos pases latinoamericanos han lanzado pruebas piloto o comenzado a desplegar redes con esta tecnologa (ver Cuadro 16).
Cuadro 16. Amrica Latina: proyectos Long Term Evolution (LTE)

Pas Argentina Operador Personal Movistar Claro (AMX) EPM Orange Tricom Conecel (AMX) AMX Antel Movistar Tipo de Proyecto Prueba Piloto Prueba Piloto Prueba Piloto Lanzamiento Lanzamiento Anuncio de plan Prueba Piloto Lanzamiento Lanzamiento Lanzamiento Fecha Objetivo de Cobertura 10/2010 10/2010 3/2011 6/2012 90% de cobertura 7/2012 2/2011 3/2012 2012 2012
Colombia Repblica Dominicana Ecuador Mxico Uruguay Venezuela
25-40 ciudades cubiertas Grandes ciudades
Fuente: compilacin de Telecom Advisory Services LLC.
19. Es importante mencionar que las velocidades de servicios de banda ancha mvil basados en HSPA+ estn condicionadas por el nmero de usuarios conectados a radiobases, as como la capacidad de transmisin de las redes troncales (backhaul) que vinculan las mismas a la red mvil. As, considerando estos factores, un servicio en HSPA+ funciona a velocidades de aproximadamente 4 Mbps.
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Despliegue de accesos de banda ancha ultra rpida

El despliegue de banda ancha rpida ultra rpida al hogar (FTTH y DOCSIS 3.0) procede lentamente en la regin, en parte debido a los altos costos de inversin, particularmente en lo que hace a la tecnologa de bra. Numerosos operadores, como Telefnica en Argentina, Brasil y Chile, Oi telecom en Brasil y UNE en Colombia, han lanzado pruebas piloto de bra al hogar. En el caso de operadores de televisin por cable, si bien muchas de la redes ya estn preparadas para entregar velocidades ultra rpidas basadas en la norma DOCSIS 3.0, los costos de equipamiento en el cliente y la falta de estimulo competitivo no estn impulsando a introducir servicios de este tipo. Sin embargo, en el ltimo ao AMX (Mxico), Antel (Uruguay)20 y Telefnica (Brasil) han anunciado el despliegue limitado de redes FTTH en zonas urbanas de alta densidad con alto poder adquisitivo.
20. Sin embargo, el objetivo de ANTEL es llegar al 100% de los hogares conectados en 2014.
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Captulo
Cambios en los marcos regulatorios
Las tendencias de cambio en el marco regulatorio de las telecomunicaciones en Amrica Latina en el ltimo ao reejan una intencin de estimular el desarrollo de la competencia en virtud del signicativo poder de mercado que algunos operadores poseen en ciertas geografas. Numerosas medidas y reglas impuestas apuntan a incentivar la entrada de nuevos jugadores o limitar el poder de mercado de los dominantes, as tambin como a defender el derecho de consumidores. Las nuevas reglas apuntan a facilitar el cambio de operadores sin sufrir consecuencias como la prdida del nmero mvil, as tambin como a limitar el aumento potencial de tarifas. Al mismo tiempo, regulacin para defender el derecho a la privacidad o limitar el crimen como consecuencia del robo de tarjetas SIM ha sido introducida en varios pases de la regin. Este captulo presenta a las iniciativas tomadas por las autoridades regulatorias nacionales en los ltimos dos aos. Los cambios regulatorios han sido analizados en trminos de las siguientes categoras (ver Cuadro 17).
Cuadro 17. Amrica Latina: cambios en los marcos regulatorios

rea Estmulo de la competencia Iniciativas Portabilidad numrica mvil Reglamentacin de operadores mviles virtuales Introduccin de obligaciones a operadores que ejercen poder de mercado significativo Modificacin de las tasas de interconexin Control tarifario Modificacin del marco tributario de productos y servicios de telecomunicaciones Monitoreo y control de calidad Obligaciones de cobertura de servicio Registro de tarjetas SIM Derecho a la privacidad Neutralidad de red
Reduccin de precios
Control de calidad del servicio Control del crimen de telfonos mviles y derecho a la privacidad Otras iniciativas
Fuente: elaboracin del autor.
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Estmulo de la competencia
Habida cuenta del proceso de concentracin del sector, los reguladores latinoamericanos han introducido reglas tendientes a defender el derecho de consumidores y estimular la competencia entre operadores.
Progresos en la implantacin de portabilidad numrica mvil

La portabilidad numrica en telefona mvil apunta a facilitar al usuario el cambio de un operador a otro, y mantener el mismo nmero de telfono. As, la portabilidad numrica tiende a reducir el poder de mercado de operadores al bajar los costos de cambio y erosionar los efectos de red. El proceso de implantacin de portabilidad numrica requiere, ms all del despliegue de procesos operacionales comunes que faciliten el cambio de proveedor, la construccin de una base de datos que almacene todos los nmeros telefnicos asignados y que facilite el cambio de operador al abonado que lo requiera. El concepto de portabilidad numrica ha sido adoptado universalmente como iniciativa regulatoria que garantiza el derecho del consumidor, al limitar el poder de los efectos de red de un dominante. Los reguladores latinoamericanos se han sumado a esta iniciativa, y en los ltimos dos aos numerosos pases han puesto en prctica la iniciativa. En Argentina, la legislacin que fuera votada en agosto de 2010, fue nalmente implantada en marzo de 2012. Chile introdujo la portabilidad numrica en enero del mismo ao, aunque en el caso chileno los abonados deben pagar USD 0,81 por cambio de operador. Al mismo tiempo, el regulador prohibi a los operadores vender terminales vinculados a un proveedor de servicio especco. Al mismo tiempo, los consumidores tienen acceso a un portal del regulador para poder comparar precios y tipos de servicio. Colombia implant la portabilidad numrica en julio de 2011. En el caso colombiano no es el abonado quien debe sufragar el costo de cambio, sino que ste es cancelado por el operador a quien el usuario migra. Por otra parte, la reglamentacin colombiana es similar a la chilena en trminos de la prohibicin de venta de terminales vinculados. El portal para comparar precios y servicios tambin ha sido implantado en Colombia. Tanto Costa Rica como Paraguay implantarn la portabilidad numrica en los prximos meses, para completar as el proceso regional de despliegue de esta iniciativa. Finalmente, a nales de 2011 Mxico modic la reglamentacin de portabilidad puesta en prctica en 2008. De acuerdo a esta, los abonados de Nextel, operador que no estaba sumado al proceso de portabilidad, podrn migrar a otros proveedores de servicio.
Reglamentacin de operadores mviles virtuales

La industria de telecomunicaciones es un sector caracterizado por una alta inversin de capital necesaria para el despliegue de redes y tecnologa. As, como todo sector de capital intensivo, la industria tiende naturalmente a la consolidacin guiada por los crecientes retornos a las economas de escala. En este contexto, para estimular la competencia, los reguladores apelan al concepto de competencia en servicios donde
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CAPTULO 6: CAMBIOS EN LOS MARCOS REGULATORIOS
proveedores virtuales participan en el mercado mediante la compra de transporte al mayoreo a algunos de los operadores de redes fsicas de telecomunicaciones. En el sector mvil, este concepto es denominado operadores mviles virtuales. En trminos generales, Amrica Latina se ha unido a la tendencia mundial de estmulo de operadores virtuales de manera tarda. De los aproximadamente 800 operadores mviles virtuales ofreciendo servicios en el mundo, Amrica Latina consta de solamente 13 (ver Cuadro 18).
Cuadro 18. Amrica Latina: operadores mviles virtuales

Pas Argentina Brasil OMV Nuestro (Fecosur) CH Chama CTBC Porto Seguro Chile GTD (Telefnica del Sur) Virgin Mobile 3 Gnesis Colombia Uff Movil (Virtualis) ETB UNE Costa Rica Mxico fullmovil TuYo Movil (Teletica) Maxcom Cel Movistar Movistar Claro Tigo Tigo Tigo ICE ICE Movistar Proveedor de servicio Personal Claro Algar 2/2012 7/2011 4/2012 8/2010 11/2010 8/2010 10/2009 9/2011 6/2011 Fecha de lanzamiento 7/2010 9/2009
Fuente: compilacin de Telecom Advisory Services LLC.
Sin embargo, con la conrmacin creciente de regulacin del servicio de OMV, la entrada de nuevos jugadores se acelerar. Brasil aprob la regulacin de OMV en enero de 2011, lo que estimular de entrada en el sector mvil de nuevos operadores regionales de telecomunicaciones as tambin como proveedores de televisin por cable.
Introduccin de obligaciones a operadores que ejercen poder de mercado signicativo

Las obligaciones a aquellos operadores que ejercen poder de mercado signicativo estn basadas en el concepto de asimetra regulatoria que garantiza el funcionamiento de la competencia en mercados oligoplicos. Las obligaciones incluyen reglas como la prevencin del abuso de prcticas monoplicas, la obligacin de provisin de acceso de operadores virtuales a las redes del dominante a precio regulado, as tambin como limitacin a la propiedad de subsidiarias en mercados adyacentes al
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de telecomunicaciones (como los medios de comunicacin), en los que el dominante puede apalancar poder de mercado en base a estrategias de paquetizacin. En Amrica Latina, este tipo de obligaciones han sido establecidas especcamente en el sector de telecomunicaciones durante 2011 en Ecuador y Mxico. En el primer pas, la votacin de la ley de regulacin y control de poder de mercado fue llevada a cabo en octubre de 2011. La misma establece penas por prcticas monoplicas y abuso de posicin dominante, as tambin como establece lmites a propiedad en el sector de medios de comunicacin. En el caso mexicano, una vez que Amrica Mvil fuera declarado dominante en varios segmentos del mercado, se introdujo legislacin tendiente a reducir la tasa de interconexin, a facilitar el arrendamiento a nuevos entrantes de acceso de lneas de larga distancia nacional e internacionales, y a controlar el nivel de calidad de los operadores. Al tiempo que se intenta limitar ciertas prcticas del dominante de telecomunicaciones, la comisin de defensa de la competencia (COFECO) de Mxico ha abierto una investigacin de prcticas consideradas anticompetitivas por parte del proveedor de servicios de televisin, Televisa.
Reduccin de precios
Las tarifas de los servicios de telecomunicaciones pueden resultar en una barrera a la adopcin de productos y servicios de telecomunicaciones, particularmente en sectores socio-demogrcos desfavorecidos (conocidos como la base de la pirmide referidos en el captulo 2). Tal como se ha mostrado anteriormente, la competencia en telecomunicaciones ha resultado en una reduccin signicativa de precios. Sin embargo, los reguladores en general, y en Amrica Latina en particular, consideran que las tarifas pueden ser reducidas an ms para promover la universalizacin de la telefona mvil y de la banda ancha. La reduccin de precios ha sido promovida tanto desde una perspectiva limitativa (por ejemplo, control de tarifas o modicacin de las tasas de interconexin) como de estmulo (por ejemplo, reduccin de la tasa impositiva que es trasladada al precio nal al consumidor).
Control tarifario
En ciertos pases, el control tarifario de servicios de telecomunicaciones ha sido limitativo. Por ejemplo, en Bolivia, el regulador estableci en agosto de 2011 que las tarifas mviles deban ser reducidas en la medida en que estas eran signicativamente ms altas que en los pases vecinos. De manera similar, el regulador costarricense estableci topes en los precios de banda ancha ja. En otros pases, la reduccin de tarifas ha sido consecuencia de una reclasicacin de servicios. Por ejemplo, en Chile el regulador determin en octubre de 2011 un cambio en la clasicacin de servicios de acuerdo al cual toda llamada dentro de una regin administrativa deba ser considerada local. En junio de 2013, se prev una modicacin del reglamento que determinar que toda llamada debe ser tasada de acuerdo a tarifas locales, sea esta local, regional o nacional. Al mismo tiempo, en octubre de 2011, el re-
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gulador chileno estableci que los operadores mviles no podan cobrar abonados mviles por mensajes de texto sin la aceptacin de trminos y condiciones de los mismos.
Modicacin de las tasas de interconexin

La reduccin de las tasas de interconexin entre operadores ha sido una prctica adoptada masivamente por reguladores en la regin, especialmente en los ltimos aos. La reduccin en la tasa de interconexin permite, a su vez, la reduccin del precio al consumidor nal del servicio. Por ejemplo, en enero de 2012, el regulador brasileo, Anatel, oblig a los operadores locales de telefona ja a reducir la interconexin de llamadas jas a mviles en un 10,78%. Esta reduccin deber ejecutarse asimismo en 2013 y 2014. Hacia 2018, la tasa de interconexin mvil caera en un 80%. El mismo mecanismo fue aplicado en Colombia, donde el regulador redujo las tasas de interconexin en abril de 2012. En este caso, la reduccin estipulada fue del 9,17% en 2012, luego de haber sido reducida en 2011 en un 13,5%. En Mxico, la Cofetel ha propuesto la reduccin en un 60% de las tasas de interconexin mvil, as tambin como la reduccin de la tasa de interconexin para el servicio de larga distancia. La propuesta se encuentra bajo evaluacin por parte de la comisin de regulacin de la competencia. En el caso de Per, el regulador Osiptel anunci en abril de 2011 la reduccin gradual de tarifas para llamadas jas a mviles. En agosto de 2012, la Comisin Nacional de Telecomunicaciones de Paraguay dispuso tambin la reduccin de costos de interconexin en las redes mviles.
Modicacin del marco tributario de productos y servicios de telecomunicaciones

El efecto de la reduccin de la carga impositiva sobre la adopcin de servicios de telecomunicaciones, como es la banda ancha, puede observarse en el Grco 18 que estudia la relacin entre el porcentaje de impuestos sobre el uso de banda ancha mvil y la intensidad de este servicio en relacin al consumo de servicios mviles.
Grfico 18. Pases emergentes: relacin entre carga impositiva y uso de banda ancha mvil
Banda ancha mvil como porcentaje de ingresos por servicio mvil por usuario 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0 10 20 30 40 50
Impuestos sobre el uso de la banda ancha mvil
Fuente: Katz et al. (2010).
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De acuerdo al Grco 18, mientras ms bajos sean los impuestos sobre la banda ancha mvil, ms alta es su adopcin cuando es medida como porcentaje de los ingresos totales por servicios mviles. De acuerdo a este anlisis, conrmado por la poltica de reduccin impositiva e incentivos scales empleada en Estados Unidos para promover la banda ancha, una carga impositiva elevada en banda ancha eleva las barreras a la adopcin (debido a que impacta la asequibilidad). La modicacin del marco tributario a productos y servicios de telecomunicaciones no est siendo implantada de manera consistente en Amrica Latina. En algunos casos, las autoridades de los ministerios de hacienda establecen, con el objeto de estimular la produccin local de equipamiento electrnico, el aumento de impuestos a la importacin de terminales y telfonos inteligentes, lo que incrementa el costo total del uso de telecomunicaciones. Este es el caso de Argentina que ha gravado la importacin de telfonos mviles con una tasa del 21%. En otros casos, la tasa impositiva por servicio de telecomunicaciones, como la banda ancha, aumenta el precio al consumidor nal. Por otro lado, ciertos gobiernos latinoamericanos han abordado proactivamente la modicacin del marco tributario de productos y servicios con el objetivo de estimular la adopcin. Por ejemplo, en Brasil, el Congreso aprob una ley en julio de 2012 que elimina los impuestos y otorga benecios scales como parte de un programa de estmulo formulado por la Presidencia de la Nacin. Como parte de este programa, se eliminaron los impuestos federales a la venta de telfonos inteligentes para la compra de equipamiento necesario para el despliegue de redes de telecomunicaciones. Estas reducciones sern trasladadas a los precios nales.
Control de calidad del servicio Monitoreo y control de calidad

El crecimiento acelerado de la industria de telecomunicaciones sufri efectos de degradacin de la calidad del servicio, con lo que los reguladores latinoamericanos se han visto en la necesidad de subsanar. Esto se tradujo en la puesta en prctica de iniciativas regulatorias enfocadas no solo en el monitoreo activo de la calidad de servicio, sino tambin en la imposicin de penalidades por el incumplimiento de normas mnimas. Por ejemplo, la agencia de proteccin del consumidor de Brasil, Procon prohibi, en julio de 2012, temporariamente a los operadores mviles que prestan servicio en la ciudad de Porto Alegre vender nuevos abonos mviles hasta que estos puedan proporcionar a los usuarios informacin fehaciente sobre las zonas de la ciudad donde el servicio no es provisto por falta de cobertura. Esta prohibicin fue extendida por un juez federal a otros estados del pas. El levantamiento de la medida solamente fue hecho una vez que los operadores presentaron respectivos planes de inversin para subsanar los problemas de calidad. En otra accin, Anabel orden a Telefnica que tomara medidas para reducir en un 40% el nmero de fallas en el servicio de telefona ja en So Paulo. Al mismo tiem-
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po, el regulador estipul que Telefnica debe implantar un proceso de compensacin para aquellos clientes afectados por fallas de servicio. En Chile, el Presidente de la Nacin cre en noviembre de 2011 la Superintendencia de Telecomunicaciones, encargada de proteger los intereses de los usuarios y facilitar comunicacin entre abonados y los operadores. La nueva entidad, que operar en paralelo con el regulador Subtel, est encargada de monitorear el cumplimiento de regulaciones y, si es necesario, aplicar penalidades que van desde el pago de multas hasta el retiro de la licencia.
Obligaciones de cobertura de servicio

Ms all del monitoreo de la calidad del servicio ya desplegado, el control de calidad se ha extendido a la obligacin de reglas de cobertura geogrco con el objeto de llegar con telefona mvil a las zonas remotas del continente. Si bien la mayor parte de las licencias otorgadas en el sector mvil incluyen obligaciones de cobertura, los gobiernos han reforzado el monitoreo efectivo del cumplimiento de reglas e implantaron medidas para eliminar obstculos en el cumplimiento de dichas obligaciones. Por ejemplo, en Costa Rica los nuevos entrantes en el sector mvil declararon que no podan cumplir con las metas de cobertura debido a la dicultad para la obtencin de permisos municipales para la instalacin de torres y antenas. La misma se deba a la falta de reglamentacin y a resoluciones de la Secretaria Tcnica de Proteccin del Medio Ambiente (SETANA). En este caso, en una accin promovida por la Rectora de Telecomunicaciones, la justicia cancel las medidas de SETANA, lo que permiti a los operadores continuar sus gestiones para la obtencin de permisos para la construccin de antenas.
Control del crimen de telecomunicaciones mviles y proteccin de la privacidad

La criminalidad asociada con el uso de telfonos mviles ha devenido un tema prioritario para los reguladores, lo que ha determinado la puesta en prctica de regulacin con el objeto de limitarla. En algunos casos, la legislacin requiere el registro de las tarjetas SIM, en la medida en que el crimen en telfonos mviles involucre planes prepagos basados en la compra de estas tarjetas. En otros casos, los operadores deben vericar la identidad de abonados previamente a la activacin de un servicio prepago. Asimismo, reguladores han instalado, en algunos casos, bases de datos para registrar terminales robados para prohibir la reactivacin de los mismos. Finalmente, aunque originado en la intencin de proteger la privacidad en Internet, ciertas regulaciones han sido implantadas con cierto impacto en el mundo de telecomunicaciones.
Registro de tarjetas SIM

En una tendencia bastante difundida en numerosos mercados mviles, varios reguladores de Amrica Latina han establecido obligaciones para el registro de tarjetas SIM con el objeto de limitar la posibilidad de crimen basado en la telefona celular. Por ejemplo, en Honduras, Conatel anunci por decreto, en mayo de 2012, que todos
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los usuarios deben registrar sus nmeros mviles o incurrir la cancelacin del abono. De acuerdo al regulador la mayor parte de los delitos a travs de telfonos mviles ocurren con subscripciones prepagas, que suman el 95% de la base instalada. El no cumplimiento del registro de nmeros por parte de los operadores mviles tambin implicar la aplicacin de multas a los mismos. Con el mismo objetivo, el Ministerio de Transporte y Comunicacin de Per estableci, en octubre de 2011, que los operadores mviles deben vericar la identidad de todo cliente que desee adquirir un telfono mvil. De manera similar, en abril de 2012 el regulador del mismo pas cre una base de datos de datos en lnea que contiene informacin sobre el abonado como el nmero del abono mvil, nmero de pasaporte o de cdula de identidad. La base permite tambin a ciudadanos eliminar un nmero en caso de que el nmero est asociado a su nombre sin conocimiento suyo.
Privacidad
El intento de la regulacin en este rea est guiado por la necesidad de proteger la informacin y datos personales de usuarios de Internet, as tambin como la garanta de la libertad de expresin en el mismo medio. Por ejemplo, en julio de 2012, el Congreso de Brasil vot modicaciones de la Ley Civil de Internet propuesta por el Poder Ejecutivo, con el objetivo de claricar los derechos de los usuarios de Internet. En lo que relacionado con libertad de expresin, por ejemplo, todo sitio de Internet debe noticar al usuario si decide eliminar contenidos creados por l mismo. Al mismo tiempo, desde el punto de vista de la privacidad, la legislacin incluye resguardos claramente formulados respecto al uso de informacin personal en Internet. Por ejemplo, los proveedores de servicio de Internet deben guardar informacin sobre rutinas de acceso a sitios y tiempos de conexin de sus abonados por el lapso de un ao. Esta informacin debe ser depositada en un sitio seguro, y puede ser compartida con otras entidades solamente bajo orden judicial.
Otras iniciativas Neutralidad de red

El nico pas de Amrica Latina que ha abordado el tema de la neutralidad de red desde el punto de vista legislativo es Chile. En julio de 2010, el Congreso de Chile vot la Ley de Neutralidad de Red, la cual estipula un trato igualitario por parte de los proveedores. La misma consta de un nico artculo en el que se obliga a los proveedores de red a no bloquear, interferir, discriminar, entorpecer ni restringir arbitrariamente el derecho de cualquier usuario de Internet para utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicacin o servicio legal. En la prctica esta situacin implica la no posibilidad de bloqueo de contenidos legales por parte de los proveedores. En marzo de 2011, el regulador public una versin modicada de dicha ley. En el texto original se permita a los proveedores de acceso a Internet discriminar el transporte de ciertos contenidos, si esto hubiera sido claramente denido en los trminos y condiciones del contrato con sus usuarios. En la versin modicada, se elimina
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esta clusula y se reemplaza con una frmula que, mientras mantiene la posibilidad de discriminacin, refuerza la proteccin de los derechos de los usuarios. En julio de 2011, el Congreso reforz este concepto al establecer que los proveedores de servicio de acceso a Internet solamente pueden discriminar el trco en caso de proteccin contra virus. Al mismo tiempo, la legislacin obliga a los proveedores de servicio a otorgar controles para la proteccin de menores y presentar a sus clientes con reglas contractuales transparentes.
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Captulo
Nuevas polticas pblicas
Planes nacionales de banda ancha

Como parte de las polticas pblicas formuladas por los gobiernos de la regin, varios pases han formulado planes nacionales de banda ancha para generar los lineamientos necesarios y expandir el desarrollo de la tecnologa. Ms all del inicio temprano de este tipo esfuerzo por parte del Gobierno de Chile en 2008 (Plan Todo Chile Comunicado), desde comienzos de 2010, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Per han preparado planes nacionales de banda ancha. Estas polticas apuntan a especicar metas de despliegue de infraestructura y adopcin de banda ancha, modelos de nanciamiento y mecanismos de participacin pblica y privada en el desarrollo de la banda ancha (ver Cuadro 19).
Cuadro 19. Planes nacionales de banda ancha

Pas Argentina Plan Argentina Conectada Presentado Horizonte 10/2010 2010-2015 Algunos objetivos Despliegue de red troncal nacional de fibra ptica Alcanzar 10 millones de hogares conectados a banda ancha Desplegar infraestructura de televisin digital Lanzar un satlite en orbita geoestacionaria
Contina
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Continuacin
Pas Brasil
Plan Plan Nacional de Banda Larga
Presentado Horizonte 5/2010 2010-2014
Algunos objetivos Alcanzar cobertura de banda ancha para 40 millones de hogares (el 68% de la poblacin) Desplegar red troncal de fibra ptica en 3.045 municipalidades no cubiertas Alcanzar 8,8 millones de conexiones de banda ancha Triplicar el nmero de municipalidades cubiertas por red troncal de fibra ptica Cubrir el 50% de las PyME con servicio de banda ancha Alcanzar una penetracin del 16% en banda ancha con velocidad mnima de 2 Mbps Alcanzar al 100% de las PyME con 20 Mbps simtricos Conectar al 100% de centros educativos, bibliotecas y centros de salud con banda ancha entre 20 y 100 Mbps simtrico Reduccin significativa del abono de banda ancha Triplicar el nmero de conexiones de banda ancha Alcanzar una cobertura de banda ancha del 75% de la poblacin Aumentar las conexiones de banda ancha, para llegar a los 4 millones con velocidad mnima de 512 kbps y 500.000 con 4 Mbps Conectar todos los centros educativos y de salud con banda ancha de 2 Mbps Con esto, se alcanzara una penetracin del 9,3%
Colombia
Vive Digital
10/2010
2010-2014
Costa Rica
Estrategia Nacional de Banda Ancha
6/2011
2011-2016
Ecuador
Plan Nacional de Banda Ancha
8/2011
2011-2015
Per
Plan Nacional de Banda Ancha
7/2011
2011-2016
Fuente: elaboracin del autor.
Como puede observarse, si bien no existe una coherencia absoluta en trminos de metas, la mayora de los planes tienden a enfatizar la necesidad de extender la tecnologa a grandes sectores de la poblacin, y asegurar una cobertura total de centros educativos y sanitarios.
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CAPTULO 7: NUEVAS POLTICAS PBLICAS
Asignacin de espectro radioelctrico Situacin del espectro en Amrica Latina

En Amrica Latina, el espectro radioelctrico para telecomunicaciones ha seguido la tendencia de atribucin del resto del mundo, pero se han observado dos diferencias muy claras: su concesin siempre ha sufrido un rezago en trminos internacionales y se ha otorgado mucho menos espectro que en pases con mayores ndices de desarrollo. En 2003, comparado con los pases de la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico (OCDE), a excepcin de Paraguay, todos los pases de la regin tenan signicativamente menos espectro asignado a operadores de telecomunicaciones mviles21. La situacin absoluta ha mejorado sustancialmente, habindose aumentado el espectro medio dado en concesin de 104 MHz por pas a 195 MHz de 2003 a mayo de 2011. Sin embargo, poco espacio se ha ganado en la situacin relativa: en 2003 se tena otorgado tan slo el 38% del espectro en utilizacin en otros pases, cifra que aument a tan slo el 46% ocho aos despus. Dada la explosin en la penetracin de la telefona mvil que la regin ha observado en la ltima dcada, habiendo alcanzado casi el 100%, y en vista de que este indicador no es sustancialmente diferente al observado en la OCDE (marginalmente superior al 120%), existen pocos argumentos para defender la no asignacin de ms espectro para servicios mviles en Amrica Latina. De manera general, este hecho ya ha sido aceptado por las diferentes autoridades en la regin y se han tomado acciones para resarcirla. As, varios pases han licitado espectro en el pasado reciente y varios ms tienen planeado hacerlo en el futuro cercano. Aunque hubo algunas licitaciones espordicas en la regin en la primera dcada de este siglo (por ejemplo, Brasil en 2001, Mxico en 2005, Per en 2007), no fue sino hasta 2010 cuando hubo un claro cambio en la tendencia. Tal como lo seala la GSMA22, tan solo en ese ao en la regin se asignaron ms de 300 MHz. Colombia licit 50 MHz en la banda de 2.600 MHz. Brasil licit 20 MHz en la banda de 1.900/2.100 MHz y asign bandas adicionales, llamadas sobras de licitaciones anteriores, en las bandas de 850 MHz, 900 MHz y 1.800 MHz, subastando un total de 105 MHz. Mxico licit un total de 60 MHz en la banda de 1.700/2.100 MHz y 30 MHz en la banda de 1.900 MHz. Costa Rica di un paso importante en la liberalizacin de su sector de telecomunicaciones y asign 110 MHz en las bandas de 850 MHz, 1.800 MHz y 2.100 MHz. Per licit 24 MHz en la banda de 1.900 MHz en 2010 (ver Grco 19).
21. Fuente: Hazlett y Muoz (2009). Spectrum allocation in Latin America. 22. Fuente: Cabello (2010).
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Grfico 19. Cantidad de espectro disponible para operadores mviles (2011)

MHz 1T2011
668 593 589 460 450 400 380 360 358 190 30 265 240 218
192
180 179 171 170 170 170
120 110 110
El Salvador
Australia
Argentina
Reino Unido
Honduras
Espaa
Francia
Paraguay
Guatemala
Nicaragua
Noruega
Colombia
Notas: Espaa 310 MHz en las bandas de 800,900, 1800 y 2600 MHz a asignarse en 2T2011; Chile 190 MHz en la banda de 2.6 GHz a asignarse en 2S2011; Colombia: 30 MHz en la banda de 1.9 GHz a asignarse en 1S2011. Fuente: GSMA (S. Cabello).
En 2011 han sido anunciadas varias asignaciones adicionales de espectro en la regin. Aunque es posible que los procesos que deben seguir las autoridades para la concesin lleven a retrasos eventuales, se espera que se ponga a disposicin de los operadores mviles una cantidad de espectro al menos equivalente a la liberada en 2010, pudiendo alcanzar hasta los 500 MHz en algunos pases. Mxico ha anunciado la intencin de licitar ms espectro (30 MHz) en la banda de 1.700/2.100 MHz, tambin conocida como la banda de AWS (Advanced Wireless Services) y ha comenzado el proceso de consulta pblica para la licitacin de la banda de 700 MHz. Argentina estar licitando 37,5 MHz en las bandas de 850 MHz y 1.900 MHz, y tambin est estudiando la posibilidad de licitar espectro de AWS. Colombia tiene planeado licitar 30 MHz en la banda de 1.900 MHz, 90 MHz en la banda de 2.500 MHz y 90 MHz en la banda AWS. Per est en proceso de licitar frecuencias en la banda de 900 MHz23, est buscando asignar 120 MHz en la banda de AWS, y ha
23. El 14 de junio ProInversin lanz el concurso para adjudicar por concesin nica las bandas de 899-915 MHz y 944-960 MHz en las provincias de Lima y Callao, y las bandas de 902-915 MHz y 947-960 MHz para el resto del pas. La concesin se extender por 20 aos y el ganador podr utilizar la tecnologa que considere ms apropiada para explotar esas frecuencias. La convocatoria contempla un plan de cobertura obligatorio adems de proveer acceso a Internet gratuito en las escuelas dependientes del Ministerio de Educacin, adems de otros servicios de telecomunicaciones. El plazo para precalicar para el proceso (sobre N 1) vencer el prximo 24 de junio. El contrato se publicar el 15 de junio y se recibirn propuestas hasta el 23 de junio. La publicacin del contrato nal ser el 14 de julio. La presentacin, recepcin y apertura de los sobres N 2 (propuesta tcnica) y N 3 (propuesta econmica) y adjudicacin de la buena propuesta se concretar el 19 de julio prximo. Fuente: Convergencia Latina.com.
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Ecuador
Brasil
Canad
Per
Uruguay
EUA
Mxico
Chile
Bolivia
anunciado la liberalizacin del espectro de 700 MHz. Chile pondr a disposicin 190 MHz en la banda de 2.600 MHz. Brasil tambin ha anunciado la intencin de reestructurar y subastar esta banda. Estas posibles asignaciones en su conjunto disminuirn la brecha de asignacin de espectro en Amrica Latina comparada con los pases de la OCDE; la regin tendr concesionado el equivalente a aproximadamente dos terceras partes del espectro ya otorgado en pases con mayor nivel de desarrollo. Sin embargo, como este documento argumentar ms adelante, dada la explosin en la demanda no solo de los servicios de voz y de datos bsicos, sino de los servicios de banda ancha, este espectro no ser suciente para soportarla. Ser necesario que los operadores de la regin, para prestar un servicio con mayor cobertura y mejor calidad, cuenten con ms espectro a su disposicin. Aunque ha habido cambios importantes en las reglas que rigen la utilizacin del espectro, an se tiene un legado de un sistema de comando y control importante en la regin. Muchas de las licencias an tienen limitaciones importantes en cuanto al tipo de servicios que pueden prestarse e inclusive condiciones contrarias a la neutralidad tecnolgica. La mayora de los pases cuenta con topes de espectro, aunque stos son revisados continuamente. Esta situacin genera incertidumbre en asignaciones futuras. Muchos pases cuentan con esquemas de cobros recurrentes por la utilizacin del espectro, que terminan siendo tasas equivalentes a impuestos adicionales a los usuarios y que muchas veces implican que el gobierno participa del riesgo en el negocio de las operadoras. No existe, excepto en contadas excepciones (Guatemala, El Salvador), la existencia o una denicin clara de un mercado secundario de espectro, lo que agregara exibilidad en el mercado y en las operaciones, al permitir que un recurso escaso sea canalizado a quien ms valor puede generar con l. Y aunque la regin ha observado una tendencia a contar con reglas que obligan la comparticin de ciertos elementos de la red, no existen todava reglas para la comparticin del espectro. En esta nueva ronda de liberalizacin de espectro en Amrica Latina es que estas cuestiones debern ser abordadas y seguir, dentro de lo posible, las mejores prcticas internacionales.
Asignacin de espectro para telefona mvil de cuarta generacin

Numerosos pases de Amrica Latina tienen planes para subastar espectro para ser utilizados en la entrega de banda ancha mvil. En algunos casos, los planes contemplan el otorgamiento de licencias en la banda de 3.5GHz con base en la tecnologa de WiMAX. Este es el caso de Brasil, donde el objeto es estimular el desarrollo de competencia a los proveedores de banda ancha. Para esto, los requerimientos de cobertura de las licencias incluyen todas las ciudades con poblaciones en exceso de 100.000 habitantes dentro de los 24 meses de otorgamiento y las ciudades entre 30.000 y 100.000 habitantes. Al mismo tiempo, con el objetivo de apalancar economas de escala, el regulador estableci que todos los ganadores de la subasta debern compartir torres y redes de transmisin. En otros casos, la asignacin de espectro est designada para la entrega de servicios mviles de cuarta generacin, sin mencin de plataforma tecnolgica. Este es
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el caso de Chile que subast tres bloques de 20 MHz cada uno en la banda de 2,6 MHz. En este caso, las zonas geogrcas subastadas incluyen reas rurales a las que no llega el servicio de banda ancha ja. En un caso similar, el Gobierno de Colombia anunci la intencin de subastar espectro en las bandas de 1.800-1.900 MHz y 1.700 MHz, combinadas con espectro en 2.100 MHz y 2.500 MHz. El objetivo en este caso es promover la competencia en servicios de cuarta generacin. Planes similares estn siendo llevados a cabo por Guatemala, Paraguay, Per y Uruguay.
Asignacin de espectro para telefona rural

Simultneamente con la concesin de espectro para banda ancha mvil, los gobiernos de la regin estn abriendo concesiones para extender la telefona mvil al medio rural. En este caso, la banda ms requerida es la de 450 MHz debido a las mejores condiciones de propagacin de estas porciones del espectro radioelctrico. Por ejemplo, Brasil y Guatemala anunciaron la intencin de subastar espectro en esta banda.
Reasignacin de espectro en la banda de 700 MHz

Para responder a las demandas crecientes de banda ancha mvil, la industria de telecomunicaciones mviles ha estado requiriendo de los gobiernos de la regin la reasignacin del espectro denominado Dividendo Digital. El Dividendo Digital se dene como el segmento superior de la banda de UHF (700 MHz en el caso de Amrica Latina) actualmente atribuido al servicio de radiodifusin en la mayora de los pases, y que, como consecuencia de la transicin de la televisin analgica a digital se libera, pudiendo as ser atribuido al servicio de telecomunicaciones jo y mvil. Para responder a las necesidades crecientes de capacidad de red, la industria de las telecomunicaciones mviles necesita acceder a ms espectro radioelctrico24. Es en este contexto y en el caso de la Regin 2 (Amricas), que la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2007 (CMR-07) de la Unin Internacional de Telecomunicaciones (UIT), identic la banda de 698-806 MHz (700 MHz) para IMT (Telecomunicaciones Mviles Internacionales). Los benecios de una atribucin de este tipo no solo responden a la necesidad de acomodar de manera eciente el trco de datos, sino que, dadas las caractersticas de mejor propagacin de la seal en 700 MHz, permitir promover el despliegue de redes de banda ancha en zonas rurales de la regin con el consiguiente impacto social positivo. Asimismo, la banda de 700 MHz permite mejorar la recepcin de seal dentro de edicios en medios urbanos. El Reglamento de Radiocomunicaciones de la UIT contempla la atribucin del servicio mvil a ttulo primario para la banda de 700 MHz en la Regin 2, y varios pases en Amrica Latina ya han adaptado sus respectivos cuadros nacionales de atribucin de frecuencias. Adicionalmente, algunos gobiernos han comenzado a dar los prime-
24. La Comisin Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) estima que los operadores mviles de pases latinoamericanos requerirn en 2020, 712 MHz adicionales en reas de baja demanda y 1.161 MHz adicionales en reas de alta demanda (CCPII/Rec.70 - XXII-02).
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ros pasos prcticos tendientes a la reatribucin de espectro. Por ejemplo, en Per, el Poder Ejecutivo ha establecido un plazo de 12 meses para reatribuir servicios de radiodifusin que operen en la banda de 700 MHz, y se ha completado un proceso de consulta pblica a tal efecto.25 De manera similar, en Uruguay un Decreto Presidencial rmado en junio de 2011 determin la liberacin de la banda de 700 MHz para ofrecer telecomunicaciones mviles internacionales (IMT) y la sub-banda 638-698 MHz para brindar servicios de televisin digital en el territorio nacional, con excepcin del tramo comprendido entre los 608-614 MHz. En Colombia, el Ministerio de las Tecnologas de Informacin y Comunicaciones anunci que el Dividendo Digital en la banda de 700 MHz se asignar en 201326. De manera similar, en Mxico, bajo las recomendaciones de la UIT y Comisin Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), la entidad regulatoria tiene la intencin de reasignar la banda de 700 MHz para servicios de telecomunicaciones, al haber concluido la primera consulta pblica al respecto en diciembre 201027. En Argentina, por medio del Decreto Presidencial 1552/10 que crea el Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina Conectada, establece como prioridad planicar la utilizacin del espectro derivado del Dividendo Digital, originado por la adopcin de la norma para la televisin digital. En el caso de Brasil, el regulador ANATEL ha expresado que si bien la reasignacin de la banda de 700 MHz ser efectuada con anterioridad al apagn analgico de la radiodifusin, su utilizacin efectiva no podr ocurrir antes de 2016. El acceso a banda ancha mvil es una prioridad del Gobierno, ya formulada por el Poder Ejecutivo en el Plan Nacional de Banda Ancha, lo que puede facilitar el estudio del uso de una parte de la banda de 700 MHz antes del cierre de la televisin analgica. Finalmente, es importante tomar en cuenta los trabajos que se estn llevando a cabo dentro del marco de la Comisin Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), con el establecimiento de un grupo ad hoc para plantear el espectro del Dividendo Digital resultante de la transicin a la televisin digital y oportunidades para aplicaciones convergentes28.
25. Ver Decreto Supremo 015-2011-MTC que modica el artculo 28 del Reglamento General de la Ley de telecomunicaciones(http://www.osiptel.gob. pe/WebSiteAjax/WebFormGeneral/sector/VerLegislacionTeleco.aspx). 26. Ministerio TIC abrir proceso de asignacin de espectro para servicios de 4G en el cuarto trimestre del 2011 16 de junio de 2011. 27. El 2 de septiembre de 2010 fue publicado el Decreto por el que se establecen las acciones que debern llevarse a cabo por la Administracin Pblica Federal para concretar la transicin a la Televisin Digital Terrestre, que acelera las fechas originalmente planteadas en Mxico. La transicin que empez en 2004 deber concluir las transmisiones de televisin analgica a partir del ao 2011 y en su totalidad a ms tardar el 31 de diciembre de 2015. El decreto est siendo combatido no slo por empresas interesadas, sino tambin por las cmaras legislativas que han dictaminado distintos puntos de acuerdo cuestionando sus trminos. 28. Comit Consultivo Permanente II: Radiocomunicaciones incluyendo Radiodifusin, Resolucin CCP.II/RES. 70 (XVI-10), diciembre 2010.
85
Captulo
Avances en el ndice de digitalizacin de Amrica Latina
Esta ltima seccin mide el impacto que el avance en el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones ha tenido en la utilizacin de tecnologas digitales en Amrica Latina. Para ello se ha utilizado un ndice de digitalizacin que fue construido para 157 pases (El-Darwiche et al., 2012; Katz et al., 2012). El ndice de digitalizacin es indicador compuesto que mide no solo el desarrollo y adopcin de tecnologas de informacin y comunicacin, sino tambin su uso en trminos de la adopcin de aplicaciones y servicios (comercio electrnico, gobierno electrnico, redes sociales, entre otros.) (ver los indicadores que componen el ndice de digitalizacin en la Cuadro 20).
Cuadro 20. Indicadores del ndice de digitalizacin

Categora Asequibilidad Indicador Costo de instalacin de banda ancha fija residencial normalizado por PIB per cpita Tarifa de telefona fija residencial normalizada por PIB per cpita Tarifa de telefona mvil prepaga promedio normalizada por PIB per cpita Tarifa de telefona mvil promedio normalizada por PIB per cpita Tarifa promedio de banda ancha fija normalizada por PIB per cpita Fuente UIT UIT UIT UIT UIT
Contina 87
Precio de servicios de telecomunicaciones que permiten acceder a la digitalizacin a usuarios individuales y empresas
Continuacin
Confiabilidad Acceso
Grado de confiabilidad de las redes Adopcin de terminales y servicios que permiten a individuos y empresas acceder a la digitalizacin
Inversin por abonado (fijo, mvil y banda ancha) Penetracin de banda ancha fija Penetracin telefona mvil Poblacin con cobertura de telefona mvil Penetracin de banda ancha mvil (aircards, dongles, USB) Penetracin de computadores personales Penetracin de terminales mviles 3G/4G
Banco Mundial UIT UIT UIT Wireless Intelligence UIT Wireless Intelligence UIT Akamai Euromonitor UN UIT Wireless Intelligence Webometrics Bgexpert Internet World Stats WCDM, Wireless Intelligence, ITU UNESCO
Capacidad
Capacidad de las redes como indicador de calidad del servicio
Ancho de banda internacional (bits/ Segundo/usuario Internet) Broadband speeds (Peak Mbps, Average Mbps) (% above 2 Mbps)
Utilizacin
Adopcin de Comercio electrnico minorista como aplicaciones y servicios porcentaje del comercio minorista que indican la asimilacin Indicador Web de gobierno electrnico de tecnologas digitales Porcentaje de poblacin usando Internet Gasto de no voz como porcentaje del ingreso promedio por abonado mvil Dominios de Internet por 100 habitantes Direcciones IP per cpita Visitantes nicos a la red social dominante per cpita Nmero de SMS promedio por abonado
Capital humano
Ingenieros por 100 habitantes
Porcentaje de mano de obra con Banco educacin superior a escuela secundaria Mundial
Fuente: El-Darwiche, B. et al. (2012).
El ndice de digitalizacin promedio de Amrica Latina en 2011 es 35, detrs de los pases industrializados y de Europa del Este (ver Grco 20, p.89). Entre 2010 y 2011, Amrica Latina registr la tasa de crecimiento, ponderada por poblacin, ms alta a nivel mundial en trminos de digitalizacin junto con Europa Oriental (ver Grco 21, p.89). Esto demuestra el impacto que el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones presentado en este documento est teniendo en la tasa de digitalizacin de la regin.
88
CAPTULO 8: AVANCES EN EL NDICE DE DIGITALIZACIN DE AMRICA LATINA
Grfico 20. ndice de digitalizacin promedio por regin (normalizado por la poblacin) (2011)
62 58 +38% 45 +100% 42 35 33 31 25 12 +416%
Promedio mundial =32,13
Rusia y CIS
Europa Occidental
Amrica del Norte
Sud Asia
Europa Oriental
Amrica Latina
Asia del Este y Pacfico
Avanzado
Fuente: anlisis de Booz & Co.
Transicional
Emergente
Grfico 21. Crecimiento regional de la tasa de digitalizacin

3,32 3,26
2,56 2,33 1,74 2,14 1,98 1,73 1,49
Medio Oriente y frica del Norte
Limitado
frica
Promedio mundial =2,11
Rusia y CIS
Amrica del Norte
Europa Occidental
Sud Asia
Europa Oriental
Amrica Latina
Asia del Este y Pacfico
Avanzado
Fuente: anlisis de Booz & Co.
Transicional
Emergente
La mayora de los pases de Amrica Latina se encuentran en un estadio transicional o emergente en trminos de su digitalizacin (ver Grco 22, p.90).
Medio Oriente y frica del Norte
Limitado
frica
89
Grfico 22. Distribucin de pases en trminos de su ndice de digitalizacin (2011)

Limitado Emergente Transicional Avanzado
70 Nivel de Digitalizacin (2011) 60 50 40 30 20 10 0

56 pases - Todas economas emergentes
46 pases - 44 economas emergentes - 2 economas desarrolladas
Estadios de digitalizacin Limitado Nger Reino Unido Burundi Mali Repblica Centroafricana Islas Salomn Lesoto Malawi Repblica Democrtica del Congo Comoras Santo Tom y Prncipe Madagascar Mozambique Etiopa Burkina Faso Afganistn Uganda Somalia Congo Myanmar Papa Nueva Guinea Tanzania Vanuatu Senegal Togo Gambia Chad Ruanda Eritrea Turkmenistn Nepal Zambia Camern Lao PDR Timor Oriental Samoa Mauritania Angola Tuvalu Tayikistn Benn Gana Nigeria Yemen Yibuti Guinea Kenia Nicaragua Camboya Suazilandia Costa de Marfil Bangladesh Irak Tonga Bolivia Cuba Kirguistn Emergente Islas Vrgenes Guatemala Fiji Namibia Belice Guyana Honduras Repblica rabe Siria Pakistan Uzbekistan Butn Cabo Verde Sri Lanka Marruecos Vietnam India Libia Egipto Jamaica Tailandia Paraguay Armenia Albania Trinidad y Tobago Jordania Gabn El Salvador Tnez Indonesia Repblica Dominicana Sudn Lbano Sudfrica China Argelia Per Botsuana Ecuador Venezuela Azerbaiyan Bosnia y Herzegovina Islas Seychelles Macao Filipinas Georgia Barbados Transicional Bermuda Macedonia Brasil Andorra Mxico Montenegro Costa Rica Bahrin Antigua y Barbuda Irn Colombia Omn San Marino Brunei Moldavia Turqua Argentina Ucrania Kazakstn Panam Croacia Uruguay Mongolia Mauricio Hungra Malasia Puerto Rico Estonia Liechtenstein Chile Taiwn Catar Latvia Kuwait Eslovaquia Chipre Arabia Saud Bulgaria Polonia Serbia Grecia Santa Luca Malta Aruba Avanzado Rusia Emiratos rabes Unidos Lituania Bielorusia Irlanda Italia Rumania Espaa Repblica Checa Eslovenia Holanda Nueva Zelanda Israel Alemania Austria Portugal Japn Australia Singapur Francia Blgica Canad Estados Unidos Hong Kong Corea Suecia Finlandia Islandia Luxembourg Reino Unido Suiza Dinamarca Noruega
Fuente: Katz et al. (2012).
90
CAPTULO 8: AVANCES EN EL NDICE DE DIGITALIZACIN DE AMRICA LATINA
Entre 2010 y 2011, los pases de la regin con ndice de digitalizacin ms alto son Chile, Uruguay, Argentina, Colombia, Mxico, Brasil, Costa Rica y Per (ver Cuadro 21).
Cuadro 21. Amrica Latina: ndice de digitalizacin (2009-2011)

Pas Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Guatemala Honduras Mxico Panam Paraguay Per Repblica Dominicana Uruguay Venezuela Total 2009 34,80 16,06 28,86 38,88 31,23 31,37 25,83 24,23 17,88 19,09 30,78 34,81 22,04 27,77 19,79 34,08 29,34 28,10 2010 38,21 15,66 32,69 41,93 34,39 31,38 27,69 26,41 21,31 21,83 33,45 35,78 24,68 28,91 27,77 39,95 29,86 31,25 2011 40,06 19,85 36,61 45,33 38,33 37,33 32,48 29,56 20,86 22,98 37,05 41,63 28,12 32,20 29,93 42,78 32,60 34,50 TACC(*) (2009-2011) 7,29% 11,18% 12,63% 7,98% 10,79% 9,09% 12,14% 10,45% 8,01% 9,72% 9,71% 9,36% 12,95% 7,68% 22,98% 12,04% 5,41% 10,80%
(*) Tasa Anual de Crecimiento Compuesto. Fuentes: anlisis del autor sobre datos en Katz et al. (2011) y El-Darwiche et al. (2012).
91
Conclusiones
El cuadro de situacin de las telecomunicaciones latinoamericanas a 2012 muestra que en los ltimos dos aos, el sector ha realizado progresos signicativos en todos los terrenos. En primer lugar, la adopcin de servicios se ha incrementado signicativamente. La telefona mvil ha crecido a una tasa anual del 10,36% alcanzando el 110,48%, diez puntos porcentuales debajo de la meta establecida para 2015 en el diagnstico de 2011. Al primer trimestre de 2012, la telefona mvil en Amrica Latina haba alcanzado una penetracin similar a la de Europa y Amrica del Norte. La penetracin de telefona mvil tambin ha aumentado en los segmentos ms desfavorecidos: por ejemplo, la penetracin de telefona mvil en los dos deciles inferiores de la pirmide socio-demogrca aument del 43,62% en 2010 al 47,98% a nales de 2011. En Chile, la penetracin de los dos deciles inferiores ha llegado al 63,30% y en Uruguay al 62,90%. Por otra parte, la banda ancha ja, aun con un crecimiento anual del 16,39%, ha alcanzado una penetracin del 7,54% a nales de 2011. Esta es sensiblemente inferior a la de los pases industrializados. Sin embargo, si se incluye en las cifras de penetracin la banda ancha mvil, cuya tasa anual de crecimiento desde 2010 es del 90%, la penetracin en Amrica Latina alcanza el 26%. Estos progresos han sido obtenidos gracias a la competencia entre operadores de infraestructura, la implantacin de polticas regulatorias que estimulan la competencia, as como tambin la puesta en prctica de iniciativas puntuales de poltica pblica. La competencia en telecomunicaciones est directamente correlacionada con la asequibilidad y, consecuentemente, con la adopcin de tecnologa. Al considerar el
93
ndice de Herndahl Hirschman, como indicador del nivel de competitividad interna de una industria, gran parte de los mercados latinoamericanos de telecomunicaciones muestran una competencia moderada o intensa. En particular, de acuerdo a esta mtrica, los mercados combinados de banda ancha mvil y ja de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, y Venezuela, as tambin como los mercados de telefona mvil de Brasil y El Salvador reejan alta intensidad competitiva. En lo que se reere a competencia moderada, se pueden mencionar los mercados combinados de banda ancha ja y mvil de Costa Rica, El Salvador, Panam, Paraguay, Per y Uruguay y los mercados de telefona mvil de Argentina, Chile, Panam, Repblica Dominicana, Uruguay y Venezuela, entre otros. Finalmente, hay ciertos mercados que muestran un nivel alto de concentracin, lo que podra atentar contra el desarrollo de la competencia. Estos son los mercados combinados de banda ancha ja y mvil de Mxico, Nicaragua y Repblica Dominicana, y los mercados de telefona mvil de Costa Rica, Ecuador, Nicaragua y Panam. Como es de esperar, el aumento de competencia ha resultado en una disminucin de precios en todos los servicios de telecomunicaciones. En los ltimos dos aos, Amrica Latina logr importantes reducciones tarifarias en los servicios de banda ancha ja, banda ancha mvil y telefona mvil (en todos los casos en un orden mayor al 15%). Por ejemplo, el precio promedio del servicio de banda ancha ja de 2,5 Mbps decreci de USD 77,97 a USD 44,14 y la conexin a banda ancha mvil para computadoras se redujo de USD 19,59 a USD 14,39. Sin embargo, el precio de la banda ancha en Amrica Latina todava es alto cuando se le compara en paridad de compra a pases de la OECD de desarrollo medio. Los planes de velocidad de al menos 6 Mbps en Portugal son un 65% ms econmicos que el promedio latinoamericano, mientras que en Grecia el diferencial es del 40%. A nivel de planes de 2,5 Mbps de velocidad de descarga, Turqua, Polonia y Corea del Sur ofrecen planes que son un 60% ms econmicos que el promedio latinoamericano. La calidad de los servicios de telecomunicaciones se ha visto mejorada, sobre todo en lo que hace a la disponibilidad de banda ancha de ms alta velocidad. A partir del segundo trimestre de 2012, siete pases de la regin ofrecen servicios con velocidades superiores a los 20 Mbps (Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Mxico, Repblica Dominicana y Uruguay). Asimismo, la cobertura de telefona mvil ha mejorado notablemente en Brasil, Chile, Mxico y Uruguay. Sin embargo, a pesar de las estadsticas y juzgando por las recientes acciones regulatorias orientadas al control de la calidad del servicio mvil, el crecimiento acelerado de la base de usuarios ha conllevado la aparicin de numerosos problemas de cobertura y recepcin de seal. En otras palabras, las cifras agregadas de cobertura enmascaran problemas de congestin que se estn registrando en gran parte de las redes de la regin. La saturacin reeja los problemas que enfrentan los operadores para mantener un ritmo de inversin sostenido para ampliar el nmero de radio-bases y ampliar las redes troncales (backhaul), combinado con la necesidad de acceder a bandas de espectro radioelctrico adicionales. Por otra parte, la cobertura de banda ancha mvil, si bien todava es superior al 20% en la mayora de la regin, est decreciendo ao a ao.
94
CONCLUSIN
El despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en Amrica Latina se est enfocando, principalmente, en la construccin de redes troncales nacionales e internacionales para facilitar la transmisin de datos y reducir costos de acceso a Internet, originados en los cuellos de botella econmicos y tecnolgicos resultantes de la concentracin de trco en Estados Unidos. Esta accin de despliegue de redes de bra ptica est principalmente encarada por el sector pblico, con empuje signicativo de los gobiernos de la regin. Adicionalmente, con el propsito de servir de manera eciente a un mercado explosivo de banda ancha, el sector de operadores principalmente privados (aunque tambin aquellos en manos estatales) continan desplegando redes mviles de tercera (y comenzando ahora cuarta) generacin. Si bien el despliegue de redes ultra rpidas sigue siendo evaluado, los proyectos de instalacin de bra ptica en el acceso o la norma DOCSIS 3.0 en operadores de televisin por cable que permiten entregar velocidades en exceso de los 50 Mbps no asumen por el momento una importancia signicativa. Las tendencias de cambio en el marco regulatorio de las telecomunicaciones en Amrica Latina en el ltimo ao reejan una intencin de estimular el desarrollo de la competencia en virtud del signicativo poder de mercado que algunos operadores poseen en ciertas geografas. Numerosas medidas y reglas impuestas apuntan a estimular la entrada de nuevos jugadores o limitar el poder de mercado de los dominantes, as tambin como a defender el derecho de consumidores. Las nuevas reglas se concentran en la implantacin de portabilidad numrica, as tambin como a limitar el aumento potencial de tarifas, en base al control de costos de interconexin. Al mismo tiempo, regulacin para defender el derecho a la privacidad o limitar el crimen como consecuencia del robo de tarjetas SIM ha sido introducida en varios pases de la regin. Como parte de las polticas pblicas formuladas por los gobiernos de la regin, numerosos pases han formulado planes nacionales de banda ancha, con el objetivo de generar los lineamientos necesarios para expandir el desarrollo de la tecnologa. Ms all del inicio temprano de este tipo esfuerzo en 2008 por parte del Gobierno de Chile, desde comienzos de 2010, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y Ecuador han preparado planes nacionales de banda ancha. En Amrica Latina, el espectro radioelctrico para telecomunicaciones ha seguido la tendencia de atribucin del resto del mundo, pero se han observado dos diferencias muy claras: su concesionamiento siempre ha sufrido un rezago en trminos internacionales y se ha concesionado mucho menos espectro que en pases con mayores ndices de desarrollo. En 2003, comparado con los pases de la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmico (OCDE), a excepcin de Paraguay, todos los pases de la regin tenan signicativamente menos espectro asignado a operadores de telecomunicaciones mviles. La situacin absoluta ha mejorado, sustancialmente, al haber aumentado el espectro medio concesionado de 104 MHz por pas a 195 MHz de 2003 a mayo de 2011. Sin embargo, poco espacio se ha ganado en la situacin relativa: en 2003 se tena concesionado tan solo el 38% del espectro en utilizacin en otros pases, cifra que aument a tan slo el 46% ocho aos despus.
95
En los dos ltimos aos, se han llevado adelante numerosos esfuerzos para poder a disposicin de operadores espectro radioelctrico destinado al lanzamiento de redes de telefona mvil de cuarta generacin (en las bandas de 1.800 MHz y 2.100 MHz), desarrollo de la telefona rural (en la banda de 450 MHz), y aceleramiento del despliegue de banda ancha mvil (en la banda de 700 MHz). Todas estas iniciativas han resultado en un avance signicativo en la digitalizacin de Amrica Latina. El ndice de digitalizacin promedio de Amrica Latina en 2011 es 35 cercano al de Europa del Este. Entre 2010 y 2011, Amrica Latina registr la tasa de crecimiento ms alta a nivel mundial en trminos de digitalizacin. Entre 2010 y 2011, los pases de la regin con ndice de digitalizacin ms alto son Chile, Uruguay, Panam, Argentina, Colombia, Costa Rica, Mxico y Brasil. Estos resultados demuestran lo acertado de muchas de las polticas pblicas implementadas, as tambin como el esfuerzo desplegado por operadores del sector privado y estatal para responder a las necesidades crecientes de infraestructura de telecomunicaciones de la regin.
96
Anexos
Anexo A. Datos utilizados para la construccin del ndice de competencia al ao 2011
Para calcular los ndices de Herndahl-Hirschman se utilizaron nmeros de cuota de mercado correspondientes a 2011. En caso de que se dispona de datos del tercer trimestre se consideraron las cuotas de mvil y ja al tercer trimestre (Argentina, Bolivia, Brasil y Nicaragua). En caso de que no se dispona de datos al tercer trimestre se homogeneiz al segundo trimestre del mismo ao.
Cuadro 22. Amrica Latina: ndice de competencia (2011)

Pas Operador BAF Participacin de mercado (2011) BAM BAF + BAM
Argentina
HHI INDEX
Telefnica Telecom Argentina Cablevisin Amrica Mvil Otros BAF
1.348
21,90% 21,04% 17,06% 40,00%
3.579
22,75% 44,84% 32,41% -
2.308
22,44% 36,27% 6,14% 20,74% 14,40%
Bolivia
HHI INDEX
Nuevatel Cotel Entel Tigo
5.860
73,20% 4,95% 21,84% -
6.659
21,20% 78,80%
4.505
36,10% 1,42% 6,26% 56,22%
Brasil
HHI INDEX
Oi Telefnica Net Otros BAF Algar Amrica Mvil Sercomtel TIM
2.120
29,96% 22,28% 26,07% 21,70% -
3.235
3,45% 34,64% 0,37% 38,85% 0,02% 22,67%
2.097
11,90% 30,70% 8,31% 6,92% 0,25% 26,46% 0,01% 15,44%
Contina
98
ANEXOS
Continuacin
Pas
Operador BAF
Participacin de mercado (2011) BAM BAF + BAM
Chile
HHI INDEX
Telefnica Entel Amrica Mvil VTR CNT Otros BAF
3.343
42,01% 1,09% 8,43% 38,44% 5,07% 4,96%
3.846
40,89% 44,17% 14,94% -
2.757
41,43% 23,62% 11,83% 18,34% 2,42% 2,37%
Colombia
HHI INDEX
Amrica Mvil Telefnica Tigo UNE EPM Telmex Colombia Esp Bogot Com. Cali Com. Otros BAF
2.015
27,06% 23,41% 19,44% 18,48% 2,74% 8,87%
3.597
31,45% 45,63% 22,92% -
1.450
16,58% 24,06% 12,08% 12,79% 11,07% 9,19% 8,74% 1,29% 4,19%
Costa Rica
HHI INDEX
ICE RACSA AMNET CABLE TICA Otros BAF Amrica Mvil Telefnica
2.684
43,00% 19,00% 18,00% 12,00% 8,00% -
4.636
62,53% 15,29% 22,18%
3.196 (*)
55,59% 6,75% 6,39% 4,26% 2,84% 9,86% 14,30%
Ecuador
HHI INDEX
Amrica Mvil Telefnica CNT Otros BAF
3.866
10,79% 60,56% 28,65%
7.020
81,78% 18,22% -
4.755
66,11% 14,20% 13,37% 6,32%
El Salvador
HHI INDEX
Amrica Mvil Tigo Telefnica Otros BAF
3.492
55,31% 19,18% 25,51%
5.145
41,48% 58,52% -
3.660
46,25% 38,33% 6,62% 8,80%
Contina 99
Continuacin
Pas
Operador BAF
Mxico
HHI INDEX
Amrica Mvil Axtel Cablemas Cablevisin Otros BAF Iusacell Telefnica
4.076
63,01% 3,58% 2,78% 2,70% 27,94% -
6.354
77,61% 4,86% 17,53%
5.233
71,44% 1,51% 1,17% 1,14% 11,80% 2,81% 10,12%
Nicaragua
HHI INDEX
Amrica Mvil Telefnica
10.000
100,00% -
5.675
68,37% 31,63%
6.585
78,15% 21,85%
Panam
HHI INDEX
C&W Amrica Mvil Telefnica Otros BAF
8.555
92,16% 7,84%
5.449
35,02% 64,98% -
4.439
62,10% 11,42% 21,19% 5,28%
Paraguay
HHI INDEX
Copaco Fibertel Amrica Mvil Personal Tigo
5.817
70,21% 29,79% -
4.059
15,76% 30,67% 53,57%
3.038
10,87% 4,62% 13,32% 25,92% 45,27%
Per
HHI INDEX
Amrica Mvil Telefnica Nextel Otros BAF
8.200
90,00% 10,00%
4.533
45,64% 49,23% 5,13% -
4.897
30,20% 63,02% 3,39% 3,38%
Repblica Dominicana
HHI INDEX
Amrica Mvil France Telecom Tricom
6.513
77,50% 22,50%
6.145
73,93% 26,07% -
6.018
75,60% 13,90% 10,50%
Contina
100
ANEXOS
Continuacin
Pas
Operador BAF
Uruguay
HHI INDEX
Antel Amrica Mvil Telefnica Otros BAF
9.122
95,50% 4,50%
3.899
44,62% 14,00,% 41,39% -
4.839
64,14% 8,63% 25,51% 1,73%
Venezuela
HHI INDEX
Digitel Movilnet Telefnica CANTV Otros BAF
3.228
55,00% 45,00%
3.442
37,67% 37,48% 24,84 % -
2.968
34,88% 34,71% 23,00% 4,08% 3,34%
(*) Se considera el cuarto trimestre de 2011 (en el resto de los casos el segundo) para incluir el inicio de la competencia en el mercado mvil. Fuentes: Reguladores; ITU; Balances de las compaas; Wireless Intelligence; Estimaciones TAS.
101
Anexo B. Datos utilizados para el anlisis de la evolucin de tarifas en telefona mvil Cuadro 23. Amrica Latina: ARPU telefona mvil (2010-2012)
Pas Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador El Salvador Mxico Panam Paraguay Per Repblica Dominicana Uruguay Venezuela
Fuente: Wireless Intelligence.
1Q10 10,87 7,02 12,31 15,24 9,47 8,03 11,00 12,73 10,80 9,05 8,41 14,44 12,98 16,91
2Q10 11,49 7,07 12,31 15,57 9,57 8,28 11,00 13,10 10,60 8,91 8,71 14,44 13,77 18,48
3Q10 11,96 7,29 12,42 15,64 9,90 8,28 11,00 12,66 10,50 9,22 8,84 14,44 12,85 19,14
4Q10 12,54 7,42 12,64 16,02 9,97 8,93 11,00 12,77 10,23 8,88 14,44 13,11 20,32
1Q11 12,16 11,80 15,78 9,64 8,78 12,71 8,84 13,93 12,98 20,58
2Q11 12,33 11,78 15,26 9,80 8,74 12,32 8,54 13,93 12,72 20,58
3Q11 13,13 11,80 14,97 9,55 8,85 11,69 8,59 13,93 13,11 21,63
4Q11 13,89 11,82 15,02 9,81 9,15 11,74 8,74 13,93 13,77 24,91
1Q12 13,63 11,01 15,76 10,73 9,82 13,03 8,97 13,90 25,43
102
Referencias bibliogrcas
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105

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La Infraestructura en el Desarrollo Integral de Amrica Latina

BANCO DE DESARROLLO DE AMRICA LATINA

Despliegue de accesos de banda ancha ultra rpida

Captulo 6. Cambios en los marcos regulatorios69 Estmulo de la competencia

Control de calidad del servicio

Control del crimen de telecomunicaciones mviles y proteccin de la privacidad

Grfico 4. ndice Herndahl-Hirschman de competencia en el mercado

Grfico 5. ndice Herndahl-Hirschman de competencia en el mercado

Grfico 6. ndice Herndahl-Hirschman de competencia en mercado

Grfico 9. Plan ms econmico de banda ancha ja con 6 MB de velocidad

Grfico 10. Plan ms econmico de banda ancha mvil para computadora

Grfico 15. Velocidad mxima de descarga disponible para banda ancha ja

Grfico 16. Velocidad mediana de descarga disponible para banda ancha ja

Grfico 17. Nmero de reclamos anuales por el servicio de telefona ja

LA INFRAESTRUCTURA EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE AMRICA LATINA

LA INFRAESTRUCTURA EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE AMRICA LATINA

Avances en la penetracin de telecomunicaciones

Resumen de las metas de desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones denidas en 2011

Cuadro 1. Determinacin de metas de despliegue de infraestructura de telecomunicaciones

Demanda (alcance: adopcin de tecnologa)

Velocidad de descarga (en Mbps)

Fuente: Katz (2011a).

LA INFRAESTRUCTURA EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE AMRICA LATINA

Desarrollo de la telefona mvil

CAPTULO 1: AVANCES EN LA PENETRACIN DE TELECOMUNICACIONES

Cuadro 2. Amrica Latina: penetracin nacional de la telefona mvil

Cuadro 3. Telefona mvil: penetracin regional comparada

LA INFRAESTRUCTURA EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE AMRICA LATINA

Cuadro 4. Adopcin de la telefona mvil en la base de la pirmide

Desarrollo de la banda ancha ja

CAPTULO 1: AVANCES EN LA PENETRACIN DE TELECOMUNICACIONES

Cuadro 5. Amrica Latina: penetracin nacional de la banda ancha fija

LA INFRAESTRUCTURA EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE AMRICA LATINA

Grfico 1. Amrica Latina: nmero de subscriptores a banda ancha fija (1Q10-4Q11)

Fuente: estimacin de Telecom Advisory Services en base a datos de UIT y reguladores.

CAPTULO 1: AVANCES EN LA PENETRACIN DE TELECOMUNICACIONES

Cuadro 7. Banda ancha fija: penetracin regional comparada

LA INFRAESTRUCTURA EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE AMRICA LATINA

Cuadro 8. Brecha de demanda de banda ancha fija en Amrica Latina (2011)

Crecimiento de la banda ancha mvil

CAPTULO 1: AVANCES EN LA PENETRACIN DE TELECOMUNICACIONES

Cuadro 9. Amrica Latina: penetracin nacional de la banda ancha mvil

LA INFRAESTRUCTURA EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE AMRICA LATINA

Grfico 2. Amrica Latina: penetracin de banda ancha mvil y fija (1Q10-4Q11)

CAPTULO 1: AVANCES EN LA PENETRACIN DE TELECOMUNICACIONES

Desarrollo de la competencia en el sector de las telecomunicaciones

La competencia en el sector de banda ancha ja

LA INFRAESTRUCTURA EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE AMRICA LATINA

Grfico 3. ndice Herfindahl-Hirschman de competencia en el mercado de banda ancha fija (2011)

Bolivia Repblica Dominicana

CAPTULO 2: DESARROLLO DE LA COMPETENCIA EN EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES

La competencia en el sector de banda ancha mvil

Grfico 4. ndice Herfindahl-Hirschman de competencia en el mercado de banda ancha mvil (1Q10-2Q12)

Bolivia Ecuador Paraguay

Brasil El Salvador Per

Chile Mxico Repblica Dominicana

Colombia Nicaragua Uruguay

Fuente: estimacin de Telecom Advisory Services en base a datos de Wireless Intelligence.

LA INFRAESTRUCTURA EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE AMRICA LATINA

La competencia en el sector de banda ancha mvil y ja

CAPTULO 2: DESARROLLO DE LA COMPETENCIA EN EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES

La competencia en el sector de telefona mvil

Grfico 6. ndice Herfindahl-Hirschman de competencia en mercado de telefona mvil (1Q10-2Q12)

Bolivia Ecuador Paraguay

Captulo 6. Cambios en los marcos regulatorios69 Estmulo de la competencia