O PESO DA LEGISLAO NA SADE FINANCEIRA DAS OPERADORAS

Jos Cechin
Unimed, Rio das Pedras 5 dezembro 2008

Agenda 1. Sade: pblico e privado 2. Imperfeies de mercado e regulao 3. Custos da regulao

1. Necessrios com impacto positivo 2. Custos de impacto negativo

4. Recomendaes
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1. SADE: PBLICO E PRIVADO

Sade na Constituio Federal

Direito da pessoa e dever do Estado - Art 196 Sistema nico de Sade - Art 198 Permite iniciativa privada Art 199 Princpios do SUS: universalidade, integralidade, equidade Conseqncias:
Estado paternalista Ignora deveres do indivduo para com sua sade

Sade tambm dever do indivduo

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Financiamento
SUS
por tributos da Unio (contribuies Seguridade COFINS, CSLL, CPMF) por tributos dos Estados/DF (12%) e Municpios (15%). Filantropia Privado pagamentos diretos do bolso mensalidades e prmios pagos a operadoras de planos e seguros de sade

Fluxo Financeiro do SUS

MS
Fundo Nacional Secretrias Municipais
Fundos Municipais Unidades Municipais Ateno Bsica PAB fixo PSF PACS Outros Media Alta Complex MAC Gesto Plena Medicamentos Aes Estratgicas

Unidades Federais

Ateno Bsica Media Alta Compl. Aes Estratg

Fundos Estaduais

Unidades Estaduais

Secretrias Estaduais
SAI/SUS SIH/AIH
Unidades Privadas

Fonte: Banco Mundial 2007

Pblico e privado
Composio do gasto nacional em sade

Gasto pblico e privado (% ) Brasil - 2000-2005 65 60 55 50 45 40 35 30 2000 2001 2002 2003 2004 2005 gasto privado gasto pblico

Privado: 56%
Famlias32 %

Pblico: 44%
Unio 21% Estados11%
Munic. 12%

SS 24%

Fonte: IBGE 2008

Fonte: IESS - Livro

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SUS e Sade Suplementar

Pblico e privado na produo de servios de sade, 2002
100% 80% 60% 40% 20% 0% Internaes
Hospitais SUS
Fonte: IBGE AMS 2005 8

15,3 mi 6,4 mi 64,8 mi 90,4 mi

104,9 mi 54,3 mi

319, 4 mi 13,6 mi 175,6 mi 111,4 mi

Emergncia
Hospitais no SUS

Consultas
Ambulatrios no SUS

Ambulatrios SUS

Despesa das Operadoras

Despesa das Operadoras de Planos de Sade - 2007

Modalidade Mdico-hospitalar Odontolgica Total Total 45.334 815 46.148 Assistencial 36.728 471 37.199 Administrativa 8.606 344 8.950

2. IMPERFEIES DE MERCADO E REGULAO

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Plano e seguro sade - conceitos Elementos essenciais do seguro:

Imprevisibilidade individual (eventos futuros e incertos) Previsibilidade coletiva (quantificao) Mutualismo/solidariedade (dividir igualmente os riscos que se materializam desigualmente) Boa f

Muitos pagam pouco para os poucos afetados terem o patrimnio preservado

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Quanto gastam os que mais gastam

Participao nos gastos com sade (%)

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 top 1% top 5% top 10% top 15% top 20% top 50% bottom 50%

% da populao ranqueada de acordo com gastos com sade

Fonte: Kaiser Foundation

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Fonte: Veja 2075, 27.08.2008

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Regulao

Falhas de mercado
Assimetria de informao

Equidade, seleo adversa, seleo de risco Risco moral Terceiro pagador

Interesses difusos A regulao necessria

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Regulao - Lei 9.656/98

Administrativa
Registro de Operadora e produtos Entrada e sada Continuidade do contrato

Assistencial

Cobertura integral - CID Limita carncias Veda excluso de doenas, limites de atendimento, tetos de valor, seleo de risco, quebra de contrato individual pela OPS

Econmico-financeira

Solvncia e liquidez, Capital mnimo, provises tcnicas, reservas e garantias Reajuste de preos
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Setor antes e depois da regulao

Antes

Depois Atuao Controlada

Autorizao de funcionamento;

Livre Atuao
Operadoras (empresas) Legislao do tipo societrio DL 73 para Seguradoras

Regras de operao uniformes Sujeitas interveno e liquidao Exige reservas (garantias financeiras)

Livre Atuao
Livre cobertura Assistencial Plano (produto) Seleo de risco Livre excluso de usurio (rompimento de contratos) Livre definio de carncias Livre definio de reajustes

Atuao Controlada
Assistncia integral sade obrigatria Veda seleo de risco Veda resciso unilateral dos contratos Define e limita carncias Reajustes controlados Veda limites de internao

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Regulao - efeitos Respeitou todas as modalidades de operadoras Inibiu a concorrncia desleal Aumentou a confiabilidade nos planos Padronizou produtos cobertura universal CID Inibiu diversidade de produtos situaes distintas Inibiu iniciativas empresariais e leque de escolhas Aumentou custos

A regulao teve impactos positivos no mercado, mas ....

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3. CUSTO DA REGULAO

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Custos da regulao Necessrios - promover eficincia, segurana e qualidade

Manuteno da agncia reguladora ANS (taxa da sade suplementar) Garantias e reservas - escala Proviso de informaes TISS

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Custos do TISS

Fonte: ANS
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Custos do TISS

Fonte: ANS

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Custos da regulao
Evitveis

Registro e alterao de produtos Rol de procedimentos cobertura para eventos previsveis, como planejamento familiar Pr-existncia idem Judiciais lacunas e deficincias regulatrias Ressarcimento ao SUS
At dezembro 2005 Atendimentos identificados ABIs aptos para cobrana Relao Quantidade 822.613 317.761 38,6% R$ milhes 1.171,4 513,9 43,9%
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Custos da regulao - inibies

Planos individuais:
controle de reajustes irreversibilidade risco regulatrio e judicial

Em conseqncia:
Planos caros Descontinuidade de venda Deslocamento para coletivos por adeso

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Composio de carteiras
Beneficirios planos novos por modalidde 2003-08
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Milhes de Beneficirios

12 10 8 6 4 2 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008

No identificados

Empresariais

Adeso

Individual

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Custos da regulao

Integralidade e custos - cobertura por faixas de renda Demitidos e aposentados

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Cobertura por faixas de renda

Mais de 20

Mais de 10 a 20 Faixas de Renda (Salrios Mnimos)

Mais de 5 a 10

Mais de 3 a 5

Mais de 2 a 3

Mais de 1 a 2

At 1

5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 35.000.000 40.000.000 Populao total Populao coberta por planos de sade

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Art. 30 e 31 demitidos e aposentados

Plano de sade da GM: 442.400 aposentados US$ 4,75 bilhes em 2007

AES: - transferiu plano para United Auto Workers alto pagamento - extinguiu o plano dos aposentados no sindicalizados maiores de 65 anos a partir de 2009, por US$ 300/ms: 97.400 pessoas

Outras j haviam extinguido o plano: Ford 2007: Chrysler 2006: 57.000 19.000

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Custos da regulao Call Center por Decreto Presidencial Ameaa - consulta pblica 30
20% de participao do empregador Coletivo por adeso somente por entidades de classe profissional Carncia:
Reduz de 50 para 30 vidas o contrato coletivo sem carncia

Sem CPT ou DLP

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4. RECOMENDAES

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Propostas 1. Flexibilidade no desenho de planos

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Propostas 1. Flexibilidade no desenho de planos 2. Cobertura para demitidos e aposentados (art. 30 e 31 da Lei 9.656)

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Propostas 1. Flexibilidade no desenho de planos 2. Cobertura para demitidos e aposentados (art. 30 e 31 da Lei 9.656) 3. Planos mistos poupana-sade

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Propostas 1. Flexibilidade no desenho de planos 2. Cobertura para demitidos e aposentados (art. 30 e 31 da Lei 9.656) 3. Planos mistos poupana-sade

4. Perfil comportamental e prmios: Maior responsabilizao do indivduo 5. Alinhamento de incentivos

1. Mensalidades conforme hbitos 2. Tributao da poupana-sade - isenta
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Jos Cechin
INSTITUTO DE ESTUDOS DE SADE SUPLEMENTAR jcechin@iess.org.br www.iess.org.br

55 11 3706.9747

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Desempenho - crescimento
Beneficirios e taxa de crescimento
(sem planos exclusivamente odontolgicos)

Data Dez 00 Dez 01 Dez 02 Dez 03 Dez 04 Dez 05 Dez 06 Dez 07 Jun 08

Beneficirios 30,7 31,2 31,1 31,7 33,3 35,2 37,2 39,1 40,1

% 1,5 (0,1) 1,7 5,3 5,4 5,8 5,2 2,6

Fonte: Caderno ANS maro 2008.

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