Conjuntura Sade Suplementar

IESS Instituto de Estudos de Sade Suplementar

9 Edio Janeiro de 2010
Editorial O ano 2010 comea otimista. As perspectivas para a economia mundial melhoraram significativamente. Aps sete trimestres de contrao do produto, setembro de 2009 os EUA mostrou o primeiro resultado positivo que deve continuar nos prximos trimestres, ainda que a taxas mais moderadas. Na Alemanha o ano de 2009 foi marcado pela queda no PIB da ordem de 6%. Os setores pblicos devem apresentar dficits fiscais por alguns anos, especialmente nos EUA aps a intensa interveno governamental na crise do sistema financeiro. A zona do Euro convive com riscos de dficit fiscal que pode perturbar a poltica monetria do bloco, especialmente em pases como Grcia, Irlanda, Portugal e Espanha, incorporados posteriormente ao bloco e que no empreenderam as necessrias reformas. Na Amrica Latina assiste-se crescente instabilidade poltica na Venezuela e Argentina. O Brasil parece ter decolado novamente apesar do desinteresse do governo nas necessrias mudanas estruturais. Os gastos Federais cresceram R$ 74,5 bilhes, passando de 16,3% para 17,1% do PIB. Esse aumento se destinou majoritariamente a custear aumentos da folha de pagamentos e benefcios da previdncia e da assistncia social. Esse aumento sustentou a demanda por bens de consuwww.iess.org.br 1 mo e contribuiu, evidentemente, para evitar queda mais profunda no nvel de atividade. Tambm ajudou na retomada do crescimento a partir do terceiro trimestre - teremos crescimento garantido no curto prazo. A contrapartida a manuteno de insuficiente nvel de investimento pblico que se manifesta na no modernizao e deteriorao da infra-estrutura e na deficincia de quase todos os servios pblicos. Nem h que se argumentar que faltam recursos, dada a enorme carga tributria que incide sobre a sociedade. Isso poder fazer colocar gargalos ao crescimento. Em 2010 o crescimento da economia deve ser robusto 5,3% esperado pelo mercado. Esse resultado estar sendo impulsionado pelo consumo das famlias (aumento do salrio mnimo acima da inflao) e pelo melhor desempenho da economia mundial, especialmente na China. Poltica fiscal expansionista (resultado primrio abaixo de 2% em 2009 e 2010) e presso inflacionria (aumento do IPCA no ltimo trimestre de 2009) indicam que o Banco Central dever empreender poltica monetria restritiva, como j delineada pela manuteno da taxa de juros na reunio do Copom de 27 de janeiro. Apesar da baixa produo industrial de 2009, o emprego continuou crescendo com aumento da participao do emprego formal na populao ocupada e com aumento da renda real. Essas so boas notcias para o mercado de sade suplementar. Se as previses para o cenrio econmico se concretizarem, o crescimento do nmero de beneficirios pode mesmo superar os 5% observados antes da crise. A crise havia quase paralisou as vendas no primeiro semestre de 2009, mas essas voltaram com grande mpeto no terceiro trimestre (1,6%). A ANS, que completa 10 anos de atividade, implementou importantes mudanas incio de 2010 - novas regras contbeis e de garantias financeiras e atualizao do rol de procedimentos a partir de 07 de junho de 2010. A diretoria da ANS tambm ser renovada em 2010 com o vencimento dos mandatos de trs Diretores - apenas um pode ser reconduzido. A sinistralidade em 2009 cresceu pela queda no ritmo das vendas e especialmente pelo aumento da frequncia de utilizao dos servios mdicos. A pergunta se esse aumento na frequncia de utilizao ir se manter no novo ambiente econmico mais otimista. Jos Cechin Superintendente Executivo

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1. Cenrio macroeconmico
Grfico 1 - Variao trimestral por setor de atividade com ajuste sazonal set2008 - set2009
4% 2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 3Tri/08 4Tri/08 1Tri/09 2Tri/09 Agropecuria Servios 3Tri/09 PIBapreos demercado Indstria

1.1 Produto Interno Bruto (PIB) Segundo dados dessazonalizados divulgados pelo IBGE, o PIB cresceu 1,3% no terceiro trimestre de 2009, valor pouco abaixo do crescimento dos 12 meses anteriores, 1,5%. O resultado denota a recuperao da atividade econmica, aps o baixo desempenho da atividade industrial ao fim do ano de 2008. A indstria conseguiu manter ndices de desempenho positivos no terceiro e quarto trimestres de 2009, mas ainda no suficientes para recuperar o nvel de atividade observado antes das fortes quedas no ltimo trimestre de 2008 e primeiro trimestre de 2009. As estimativas para o crescimento do PIB no 4 trimestre de 2009 so otimistas e o mercado espera fechar o ano com crescimento modesto de 0,24%. A projeo para 2010 aponta para uma retomada da economia brasileira sustentado, principalmente, pelo consumo interno.
Tabela 1 - Expectativas de mercado para 2010 Indicador Expectativas 4,60 4,59 11,25 1,75 5,30

Fonte: Contas Nacionais - IBGE

Grfico 2 - PME: Distribuio da populao (PEA e PNEA) - Dez/08 a Dez/09 (N de pessoas) 42

Milhesdepessoas

36 30 24 18 12 6 0 Dez/08 Ocupados Set/09 Desocupados Dez/09 PNEA 21,51 21,52 21,82 17,36 1,57 17,71 1,80 17,73 1,59

IPCA (%) IGP-M (%) Meta Taxa Selic (%) Cmbio (R$/US$) PIB (%)

Fonte: Boletim Focus divulgado dia 22/Jan/2010 Tabela 2 - PME: Distribuio da PEA segundo posio na ocupao - Dez/08 e Dez/09 Posio Dez/08 Posio Dez/09 Populao Em mil Em mil Ocupada PEA (%) PEA (%) pessoas pessoas Com carteira Conta prpria Sem carteira Empregadores No remunerados Setor pblico Fonte: PME - IBGE 49,2 18,7 19,2 4,7 0,6 7,6 10.574 4.027 4.119 1.003 134 1.641 49,3 19,1 19,2 4,5 0,6 7,4 10.749 4.156 4.193 976 123 1.611

1.2 Emprego - PME A trajetria dos indicadores do mercado de trabalho confirma a retomada consistente da atividade econmica. Os ltimos dados disponibilizados pela Pesquisa Mensal de Emprego (PME), do IBGE, mostram a manuteno da taxa de desemprego em patamar reduzido (6,8%) e elevao do nmero de ocupados (1,0%), com predominncia da criao de ocupaes com carteira assinada. O recuo da taxa de desocupao na passagem

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Grfico 3 - Taxa de desemprego (% da PEA) 11

10 9 8 7 6 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 2007
Fonte: PME - IBGE

de setembro para dezembro do ano passado foi resultado de uma diminuio de 207 mil pessoas na populao desocupada em concomitncia com um aumento de apenas 86 mil pessoas na populao economicamente ativa. A taxa de desocupao de dezembro de 2009 manteve o nvel de dezembro anterior. Como o crescimento da ocupao foi insuficiente para absorver o aumento da populao em idade ativa, muitas pessoas desistiram de procurar emprego e, pelos critrios da PME, no esto includas entre os desocupados. O destaque foi para o aumento do emprego formal, 2,6% em 12 meses, apesar da diminuio do emprego no setor pblico em dezembro de 2009, em relao ao mesmo ms em 2008, como tambm do nmero de empregadores. 1.3 Renda - PME O trabalhador do setor privado percebeu reduo de sua renda real tanto na comparao em 12 meses quanto no ltimo trimestre do ano, -2,1% e -0,7%, respectivamente. Esse efeito s foi percebido pelos trabalhadores com carteira assinada. Os trabalhadores sem carteira e por conta prpria perceberam aumento da renda real tanto no trimestre quanto nos ltimos 12 meses. Ao contrrio do setor privado, o rendimento real do trabalhador do setor pblico cresceu 2,6% em 12 meses e 0,3% no trimestre finalizado em dezembro. 1.4. Consumo O crescimento do consumo das famlias foi fator importante para evitar uma queda ainda maior do PIB no final de 2008 e primeiro semestre de 2009 e foi importante para que o PIB no apresentasse queda relevante no ano. Os dados com ajuste sazonal mostram que no 3 trimestre do ano, a despesa de consumo das famlias cresceu 2,0%, em relao ao trimestre imediatamente anterior, sendo a terceira alta consecutiva. Esse resultado se deve combinao da retomada do emprego com aumento da renda real em alguns setores, o incentivo fiscal do

2008

2009

Grfico 4 - Rendimento real mensal habitualmente recebido - Dez/08 a Dez/09 (em R$) 2.500
2.132 2.182 2.188

2.000 1.500 1.000 500 0 Dez/08 Ocupadas

Fonte: PME IBGE
1.335 1.315 1.358 1.297 1.344 1.288

Set/09 Privado

Dez/09 Pblico

Grfico 5 - Rendimento real mensal habitualmente recebido Setor privado - Dez/08 a Dez/09 (em R$)

1.500 1.250 1.000 750 500 250 0

1.315 1.083

1.297 1.139

1.288 1.128

829

899

918

Dez/08 Com carteira

Fonte: PME IBGE

Set/09 SemCarteira

Dez/09 Contaprpria

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Grfico 6 - Variao trimestral da despesa de consumo das famlias 2008 - 2009 (Srie com ajuste sazonal - Base: mdia 1995 = 100)
2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 3Tri/08 4Tri/08 1Tri/09 2Tri/09 3Tri/09

governo, como cortes do IPI, e a expanso do mercado de crdito destinado a pessoas fsicas, com juros mais baixos praticados no histrico recente e recordes de volume emprestado. 1.5 Inflao A taxa de inflao ao consumidor, medida pelo IPCA, apresentou acelerao no ltimo trimestre do ano, em relao ao trimestre anterior, ao marcar alta de 0,9%. Essa acelerao registrada pelos preos ao consumidor traduz os impactos do aumento assinalado no preo do lcool combustvel, assim como da elevao da alquota do IPI sobre automvel novo. Tambm o crescimento sazonal dos preos no grupo vesturio refletiu o ambiente de retomada do nvel de atividade. 1.6 Taxas de Juros Em sua ltima reunio (27 de janeiro de 2010), o Copom manteve a taxa de juros inalterada em 8,75%. A preocupao com o aumento da inflao e com a expanso nos gastos do governo devem fazer o Copom alterar a poltica de baixa nos juros e iniciar uma tendncias de aumentos graduais ao longo do ano. 1.7 Cmbio O cmbio vinha em uma trajetria de queda nos ltimos 12 meses e agora no final de janeiro de 2010 sofreu um acelerado processo de valorizao. Em janeiro de 2010, ocorreu a sada de capital externo da Bolsa de Valores, que operou em baixa em janeiro. Explicam esse comportamento a expectativa dos anncios da ltima semana do ms como a Manuteno do presidente do FED, a divulgao do PIB dos EUA e a poltica de juros do Copom para esse ano. O Risco Brasil tambm apresentou tendncia de queda durante 2009, apenas um pouco mais discreta do que a do cmbio, mas acompanhando esse indicador com pequena elevao em janeiro.

Fonte: Contas Nacionais - IBGE

Grfico 7 - IPCA: Variao mensal e ndice acumulado em 12 meses 3.040 0,6 3.020 0,5 3.000 2.980 0,4 2.960 2.940 0,3 2.920 2.900 0,2 2.880 2.860 0,1 2.840 2.820 0,0
Variaomensal (%) N ndice

fev/09

abr/09

ago/09

jan/09

set/09

jul/09

mar/09

nov/09

mai/09

dez/08

out/09

Variaomensal (%)

N ndice

Fonte: IBGE

Grfico 8 - Cotao diria PTAX Venda e Embi Brasil Dez/08 a Jan/10 600 3,0
500
EMBIBrasil

dez/09
2,5
PTAXVenda (R$)

400 300 200 100 0

jun/09

2,0 1,5 1,0 0,5 0,0

30abr 09

28ago09

30jan09

31mar09

30mai09

31dez08

RiscoPas EMBI

PTAX

Fonte: J. P. Morgan e Bacen

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26nov09

26dez09

29jun09

27out09

25jan10

1mar09

29jul09

1dez08

27set09

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1.8 Resumo Cenrio macroeconmico

Jan-Set 2008 2,22 1,34 408,92 Dez/08 21.506 10.574 1.641 1.314,60 2.131,85 Inflao IPCA (%) Variao em 12 meses IGP-M (%) Variao em 12 meses Juros e Cmbio Taxa de Juros Selic (%) - ltimo dia do ms Cmbio (R$/US$) - ltimo dia do ms
Fonte: IBGE, Tesouro Nacional e Banco Central do Brasil *Consolidado no ano

Varivel PIB (R$ Bilhes correntes) Consumo do governo (R$ Bilhes correntes) Consumo das famlias (R$ Milhes correntes) Emprego e Renda Populao Ocupada (Em mil pessoas) Empregados com carteira assinada (Em mil pessoas) Empregados no setor pblico (Em mil pessoas) Renda mdia real (R$) Setor privado com carteira assinada Setor pblico

Jan-Set 2009 2,29 1,45 452,04 Dez/09 21.814 10.749 1.611 1.287,50 2.188,00 Dez/09 4,31 -1,72 Dez/09 8,75 1,7412

% no perodo 3,0 7,9 10,5 % Dez-09 Dez-08 1,4 1,7 -1,8 -2,1 2,6 Dez-09 Set-09 1,4 2,3 -4,5 -0,7 0,3

Dez/08 5,90 9,81 Dez/08 13,75 2,337

% Em 12 meses - 5,0 p. p. -26%

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2. Sade Suplementar em Nmeros

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Grfico 9 - Evoluo de beneficirios em Assistncia mdica em relao ao PIB - N ndice dez/04 = 1

1,3 1,2 1,1 1,0 0,9

Os ltimos dados disponveis para o setor de sade suplementar so os divulgados em dezembro, com data-base setembro de 2009, j analisados na Nota de Acompanhamento do Caderno de Informao da Sade Suplementar de dezembro 2009, disponvel em http://www.iess.org.br/html/notas.asp. A expanso do nmero de beneficirios no foi Fortemente afetada pela crise econmica. Aps baixo crescimento no primeiro semestre de 2009, o mercado de sade suplementar cresceu 1,6% nos planos mdicos e 4,7% nos odontolgicos no terceiro trimestre de 2009. Mantidas a expanso do emprego formal e da renda real do trabalhador o mercado deve alcanar crescimento expressivo em 2010, acima de 5% (a mdia do crescimento de 2004 a 2008 foi de 5,4%). 2.1 Destaques do setor Em 2010 a ANS completa 10 anos de atuao. J no final de dezembro de 2009, a ANS publicou as RN 206 a 209 e suas respectivas instrues normativas que alteram as regras para garantias financeiras e o plano de contas padro. As normas unificam as regras das seguradoras e demais operadoras, incorporam os pronunciamentos tcnicos emitidos pelo Comit de Pronunciamentos Contbeis - CPC e alteram a contabilizao das contraprestaes pelo seu rateio dirio, com a conseqente reverso da Proviso de Risco. As resolues j vigoram em 2010. As novas regras devem trazer mais confiana no mercado, especialmente para os consumidores. O processo de consolidao do setor via maior qualidade tcnica das operadoras deve continuar. Aps intensa discusso nas cmaras tcnicas uma nova atualizao do Rol de Procedimento foi publicada em janeiro de 2010 e passa a vigorar a partir do dia 07 de junho. A ANS manifestou o compromisso de atualizar a cada dois anos o Rol de Procedimento. Nessa nova verso mais 70 procedimentos foram includos na cobertura mnima obrigatria dos planos de sade (54 para o segmento mdico-hospitalar e 16 para a odontologia), totalizando 3.081 itens. A atualizao do Rol de Procedimentos uma necessidade frente ao desenvolvimento da assistncia sade, que passa por um perodo de extraordinrio avano tecnolgico. A atualizao vem ao encontro

Fonte: ANS-Tabnet e IBGE

Grfico 10 - Distribuio dos beneficirios de planos de assistncia mdica por modalidade em Set/09
12% 12%
Autogesto Cooperativa Mdica Filantropia

38%

Fonte: ANS-Tabnet

Grfico 11 Taxa de sinistralidade da sade suplementar (%) 2005 a Set/09

95 85 75 65 55 45 35 2005 2006 2007 2008 3Tri/2009

Fonte: Caderno de Informao ANS - Tabela 2.10

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dez04 mar05 jun05 set05 dez05 mar06 jun06 set06 dez06 mar07 jun07 set07 dez07 mar08 jun08 set08 dez08 mar09 jun09 set09
PIBDessazonalizado AssistnciaMdica

35%

Medicina de Grupo Seguradora

3%

81,4

79,7

80,5

80,4

82,7

49,3

46,3

48,0

49,1

49,3

Planosmdicos

Planosodontolgicos

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das aspiraes pessoais e torna mais acessveis procedimentos que a tecnologia desenvolveu. A introduo de novos procedimentos sempre ter impacto no uso dos servios por parte dos beneficirios. O aumento da utilizao acarreta aumento das despesas assistenciais e do retorno que os beneficirios recebem em troca do pagamento das mensalidades. Nos planos mdicos a incor2.2 Resumo Sade Suplementar

porao no Rol tem efeito diferenciado entre as diversas operadoras, dependendo do porte, da regio geogrfica e da cobertura oferecida. Alguns desses procedimentos j so cobertos por alguns planos. No segmento odontolgico o impacto pode ser maior, pois dos 16 procedimentos includos, 6 incluem prteses. Essa incluso pode gerar uma exploso na procura devido a demanda reprimida por esse tipo de servio, que deve ter impactos nos custos assistenciais e no preo dos planos exclusivamente odontolgicos.

Total

Tabela Sntese Sade Suplementar Setembro de 2009 % 12 % JunSet/08 Jun/09 Set/09 meses 09/Set-09 41.237 41.893 3,6 1,6 40.430 8.862 29.523 2.044 10.330 30.100 10.220 25.395 4.797 21.458 18.972 5.764 29.869 726 2.121 1.950 5.211 13.767 1.379 15.315 4.758 1.258 4.878 26.896 5.508 1.890 8.928 30.350 1.959 9.706 31.531 10.234 26.011 4.977 21.925 19.312 5.855 30.679 715 2.112 1.876 5.148 14.406 1.325 15.471 4.886 1.300 5.094 27.214 5.663 1.965 9.046 30.883 1.964 9.541 32.352 10.348 26.475 5.056 22.236 19.657 5.969 31.153 713 2.167 1.890 5.138 14.719 1.357 15.764 4.915 1.331 5.162 27.593 5.813 1.992 2,1 4,6 (3,9) (7,6) 7,5 1,3 4,3 5,4 3,6 3,6 3,6 4,3 (1,7) 2,2 (3,1) (1,4) 6,9 (1,6) 2,9 3,3 5,9 5,8 2,6 5,5 5,4 1,3 1,8 0,2 (1,7) 2,6 1,1 1,8 1,6 1,4 1,8 2,0 1,5 (0,3) 2,6 0,7 (0,2) 2,2 2,4 1,9 0,6 2,4 1,3 1,4 2,6 1,4

Individual Coletivo No Informado Antigos Novos 0 a 18 anos 19 a 58 anos + 59 anos Feminino Masculino Referncia Hosp. + Amb. Hospitalar Ambulatorial No Identificados Autogesto Cooperativa Filantropia Medicina de Grupo Seguradora Norte Nordeste Sudeste Sul Centro Oeste

3. Equipe Tcnica Jos Cechin - Superintendente Executivo Carina Burri Martins - Coordenadora Francine Leite - Pesquisadora Marcos Paulo Novais Silva - Pesquisador Shirlei Freire Cavalcante - Pesquisadora

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