Conjuntura Sade Suplementar

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4 Edio Agosto de 2008
Editorial Em 2008, o tema que tem dominado a rea econmica a elevao dos ndices de preo. Nos ltimos 12 meses, o IGP-M da Fundao Getlio Vargas acumula alta de 15% e o IPCA, apurado pelo IBGE, variou pouco mais de 6%. Nota-se uma tendncia de arrefecimento na expanso destes ndices. Previses do mercado apontam uma variao anual de 12% para o IGP-M e de 6,5% para o IPCA em 2008. A acelerao da inflao decorre da insuficincia de oferta de commodities, frente ao aumento da demanda por estes produtos. O rpido crescimento econmico de pases populosos da sia elevou a demanda por minrios e combustveis. O crescimento econmico expandiu as rendas na China e ndia com a conseqente retirada de milhes de pessoas da pobreza o que tambm ajuda a explicar o crescimento da demanda. Isso afeta os preos internacionais cujo crescimento se espalha para outros pases. A esta inflao importada se acrescem as presses inflacionrias originadas de excessos de demanda, conforme sinais que vo se tornando claros. A taxa de desemprego da economia brasileira em junho atingiu o menor nvel em anos (7,8%). Alm disso, a renda real dos cidados est crescendo. Este cenrio, aliado ao entendimento de que a presso inflacionria deve ser combatida internamente, levou o Banco Central a elevar a taxa bsica de juros da economia em 0,75 p.p. na ltima reunio do Copom. A taxa Selic que iniciou o ano em 11,25% passou em julho ms da ltima reunio para 13%. A poltica econmica emite sinais contraditrios. De um lado, a poltica monetria busca segurar a demanda com a elevao dos juros (o que mais inibe o investimento do que o consumo), e de outro lado, tolera a expanso do crdito com o alongamento dos prazos de financiamento e dos crditos consignados. A poltica fiscal se alinha com a expanso do crdito, com o crescimento das despesas, como atestam as contrataes de servidores e as recomposies de seus salrios. Ainda na mesma direo esto os reajustes generosos do salrio mnimo e do Bolsa Famlia. O recurso elevao dos juros, que nos mantm como campees mundiais nesse quesito, ficou como nico instrumento de controle da inflao. Em maio deste ano, a ANS divulgou o percentual mximo autorizado para reajuste de planos individuais ou familiares contratados aps a vigncia da Lei 9.656/98 ou a ela adaptados, de 5,45%. Na edio de maio de Conjuntura Sade Suplementar, j se apontava o fato de o percentual estar aqum dos principais ndices de inflao ( exceo do IPC). Claramente, o quadro se agravou diante da acelerao inflacionria. Alm disso, como a variao das despesas mdicohospitalares, que mede o custo assistencial das operadoras, sabidamente superior variao dos ndices de preos, espera-se que o atual quadro traga para as empresas do setor dificuldades ainda maiores do que as apontadas em maio. A elevao dos juros tambm tem reflexo negativo para as operadoras, pois representa aumento do custo de oportunidade para estas empresas, que so obrigadas a constiturem elevadas reservas de capital, para que tenham capacidade de honrar seus compromissos futuros. Por outro lado, a expanso da economia formal retratada na Pesquisa Mensal de Emprego do IBGE trs boas notcias para a sade suplementar. Espera-se que esta expanso contribua positivamente para o crescimento do setor, uma vez que mais indivduos dispem de renda para a compra de planos e os empregadores cada vez mais reconhecem os benefcios da oferta de planos aos seus empregados. Jos Cechin Superintendente Executivo

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Grfico 1. ndice trimestral por setor de atividade - Agropecuria, Indstria e Servios com ajuste sazonal - mar07 mar08 (mdia de 1995=100)
170

1. Cenrio macroeconmico 1.1 PIB No primeiro trimestre do ano o PIB nominal foi de R$ 665,5 bilhes. Com relao ao primeiro trimestre de 2007 houve uma expanso real de 5,8% e nominal de 11,1%. A agropecuria, aps registrar crescimento por trs semestres consecutivos na srie com ajuste sazonal, sofreu queda entre dezembro de 2007 e maro de 2008. Indstria e servios registraram expanso no perodo. Na comparao com o primeiro trimestre de 2007, a variaes acumuladas ao longo do ano nos trs setores registraram expanso: 2,4% (agropecuria), 6,9% (indstria) e 5,0% (servios). Os dados da produo industrial para junho de 2008, divulgados recentemente pelo IBGE, confirmam a tendncia de expanso da indstria. Em relao a maio, o setor cresceu 2,7% e no acumulado do ano, 6,3%, ambos os dados para a srie com ajuste sazonal. 1.2. Emprego - PME

140

110 mar/07 jun/07 set/07 dez/07 mar/08 Servios

Agropecuria

Indstria

Fonte: Contas Nacionais Trimestrais IBGE

Grfico 2. PME: Distribuio da populao (PEA) e (PNEA) jun07 a jun08 (mil pessoas)

40.000 17.494 2.225 17.857 17.733 1.846

30.000 20.000

1.842

10.000

20.790

21.262

21.723

jun-07 PEA-O jan-08 Desocupados jun-08 PNEA

Em junho de 2008 a PEA ocupada apresentou crescimento de 4,5% em relao ao mesmo ms do ano anterior. A taxa de desemprego ficou em 7,8%, prximo do limite inferior para a taxa natural de desemprego estimado pelo Banco Central de 7,5%. O nmero de desocupados reduziu-se em 17%. A distribuio da PEA entre as posies na ocupao pode ser vista na Tabela 1 (para os meses de janeiro e junho de 2008). Observa-se que a distribuio da entre as posies na ocupao PEA pouco mudou no perodo. Verifica-se tambm que o emprego com carteira aumentou 2,9% enquanto o emprego sem carteira cresceu 1,6% e os empregadores 3,9%. Houve uma pequena reduo, de 0,2%, no emprego por conta prpria. O emprego no setor pblico, que abrigava 6,7% da PEA em janeiro de 2008 e passou a abrigar 6,9%, apresentou uma expanso de 4,3%, sendo a posio na ocupao com maior crescimento. 1.3. Renda - PME O rendimento nominal mensal habitualmente recebido pelos empregados no setor pblico apresentou expanso de 9,3% entre junho de 2007 e ju-

Fonte: PME IBGE

Tabela 1. PME: Distribuio da PEA segundo posio na ocupao janeiro e junho de 2008 Posio Posio jan08 jun08 % % % n mil n mil PEA PEA Com Carteira Conta Prpria Sem Carteira Empregadores . remunerados Setor Pblico 44,4 17,8 18,2 4,2 0,0 6,7 10.259 4.110 4.204 972 12 1.557 44,8 17,4 18,1 4,3 0,0 6,9 10.556 4.103 4.269 1.010 12 1.624 2,9 (0,2) 1,6 3,9 0,0 4,3

Fonte: PME IBGE

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Grfico 3. PME: Rendimento nominal mensal habitualmente recebido jun07-jun08

2.000 1.500 1.119 1.000 1.001 500 0 jun-07 $ Ocupadas jan-08 $ Privado jun-08 $ Pblico 1.066 1.073 1.173 1.722 1.843 1.882

nho de 2008 (no mesmo perodo a inflao medida pelo IPCA ficou em 6,1%). No setor privado tambm houve crescimento no rendimento nominal, de 7,2%. Cabe destacar que as expanses de emprego e renda verificadas podem ser responsveis por parte da presso inflacionria verificada nos ltimos meses, pois amplia o descompasso entre oferta e demanda no mercado nacional. 1.4. Consumo O Grfico 5 apresenta a variao trimestral do ndice (com ajuste sazonal) de despesa com consumo das famlias, no perodo de maro de 2007 a maro de 2008. A variao entre dezembro de 2007 e maro de 2008 (0,36%) foi bastante menor do que a verificada entre setembro e dezembro de 2007 (3,4%). No entanto, em relao ao primeiro trimestre de 2007, o consumo das famlias cresceu 6,7%. Entre os primeiros semestres de 2006 e 2007 a expanso havia sido ligeiramente inferior a 5%. 1.5. Inflao H uma crescente preocupao com o acelerado crescimento dos ndices de inflao. O IPCA acumulado nos ltimos 12 meses atingiu em junho 6,1%, enquanto o IGP-M da Fundao Getlio Vargas 15%. No ano as variaes foram de 3,6% e 8,7%, respectivamente. Alm da alta dos preos das commodities, fenmeno internacional que levou alguns analistas a declararem, precipitadamente, que no havia perigo de contaminao dos ndices de preos nacionais, o aquecimento da economia interna tambm ajuda a explicar a alta dos preos. Nunca demais lembrar que o reajuste autorizado pela ANS para os planos novos individuais e familiares foi de 5,45%. Ou seja, alm de no cobrir a variao dos custos mdico-hospitalares (uma medida do custo assistencial das OPS) o reajuste autorizado dificilmente permitir s OPS cobrirem a inflao do perodo, algo bastante negativo para o setor.

Fonte: PME IBGE

Grfico 4. PME: Rendimento mdio nominal no trabalho habitual principal setor privado jun07-jun08
1.400 1.200 R$ Nominal 1.000 800 600 400 200 0 jun-07 $ C/ Carteira jan-08 $ Cta Prpria jun-08 $ S/ Carteira 1.078 950 769 1.139 957 824 1.153 1.040 803

Fonte: PME IBGE

Grfico 5. Variao trimestral do ndice de despesa com consumo das famlias (mdia de 1995=100) com ajuste sazonal - mar07-mar08
4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% mar-07 jun-07 set-07 dez/07 mar/08

R$ Nominal

1.217

Fonte: Contas Nacionais Trimestrais IBGE

A ANS tambm definiu o aumento dos Termos de Compromisso assinados com algumas OPS para repor a variao de custos mdicos hospitalares para planos anteriores Lei. Esses planos atingem em torno de 500 mil beneficirios. O reajuste au-

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Grfico 6. Ipca: variao mensal e ndice acumulado 12 meses

2850 2800 2750 1993=100 2700 2650 2600 2550
ju l-0 ag 7 o0 se 7 t-0 ou 7 t-0 no 7 v0 de 7 z07 ja n0 fe 8 v08 m ar -0 ab 8 r0 m 8 ai /0 8 ju n/ 08

torizado foi de 7,12% para seguradoras e 6,24% para medicinas de grupo, ambos aqum do que se espera para o IGP-M para o ano de 2008. 1.6. Taxas de Juros De fato, o entendimento de que a elevao da inflao no apenas um fenmeno internacional levou o Copom a elevar a taxa bsica de juros da economia em 1,75 p.p. desde o inicio do ano (passando de 11,25% em janeiro para 13% em julho ms da ltima reunio do conselho), como pode ser visto no Grfico 7.

0,90% 0,80% 0,70%

0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00%

Var

IPCA

Var Mensal

0,60%

Fonte: IBGE
Grfico 7. Meta Copom Selic e Juros de Longo Prazo 12 meses
16,00 14,00 12,00 10,00 8,00
1/ 6/ 07 13 /7 /0 7 24 /8 /0 7 5/ 10 /0 7 22 /1 1/ 07 10 /1 /0 8 26 /2 /0 8 9/ 4/ 08 26 /5 /0 8 7/ 7/ 08

Tabela 2. Expectativas de mercado para 2008 Indicador expectativa IGP-M (%) IPCA (%) Selic (%) Cmbio (R$/US$) PIB (%) 12,0 6,5 14,5 1,61 4,8

Fonte: Boletim Focus divulgado dia 1 de agosto de 2008.

Janeiro 15 DI1F15

Janeiro10 DI1F10

Selic Meta

Fonte: Bacen e BM&F

Grfico 8. Cotao diria PTAX Venda e Embi Brasil
2,20 2,10 2,00 350 300 250 200 150 100 50 0
22 /1 0/ 07 21 /1 /0 8 5/ 3/ 08 17 /4 /0 8 6/ 9/ 07 6/ 12 /0 7 9/ 6/ 08 21 /7 /0 8

1,90 1,80 1,70 1,60 1,50

2/ 5/ 07 14 /6 /0 7 26 /7 /0 7

Risco Brasil

USD Venda

Fonte: Banco Central

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EMBI-Brasil

BRL/USD

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1.7 Resumo Cenrio macroeconmico

Varivel PIB nominal (R$ Bilhes) Consumo do governo/PIB Consumo das famlias/PIB Emprego e Renda Emprego - indivduos ocupados (mil pessoas) Emprego com carteira assinada (mil pessoas) Emprego no setor pblico (mil pessoas) Renda (R$) Setor privado Com Carteira Assinada Setor pblico Inflao IPCA (%) acumulado IGP-M (%) acumulado Juros e cmbio Juros (Selic) - ltimo dia do ms Cmbio (R$/US$) - ltimo dia do ms Fonte: IBGE, Tesouro Nacional e Banco Central do Brasil. *Consolidado no ano. dez07* 2.558,8 19,7 60,9 jun07 20.880 9.675 1.534 1.001,1 1.077,5 1.721,8 ano at jun07 2,1 1,5 jul07 11,50 1,88 mar08 665,5 18,8 61,8 jun08 21.723 10.556 1.624 1.072,5 1.153,3 1.882,1 ano at jun08 3,6 6,8 jul08 13,00 1,57 % (mar07mar08) 11,1 (1,4) 0,2 % jun07 a jun08 4,0 9,1 5,9 7,1 7,0 9,3 ltimos 12 meses 6,1 13,4 % ltimos 12 meses 13 (16,5)

% jan08 a jun08 2,2 2,9 4,3 0,6 1,2 2,1

% ano at jul08 15,6 (11,6)

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Grfico 9. Nmero de beneficirios de planos de assistncia mdica, 2000-2008

45
Milhes de beneficirios

2. Sade Suplementar em Nmeros O aumento registrado no nmero de beneficirios entre dezembro de 2007 e maro de 2008 foi de 1,4%. No perodo de maro de 2007 a maro de 2008 o aumento foi de 6,6%. As taxas de crescimento do setor divulgadas pela ANS so bastante expressivas desde 2003. Ainda que uma parte desta expanso possa ser atribuda subnotificao de beneficirios, h evidncias (expanso do emprego formal e da renda) que indicam que o crescimento verificado mais recentemente seja real. Como pode se observar no Grfico 9, a elevao do nmero de beneficirios deve-se basicamente ao aumento de indivduos vinculados aos planos coletivos (crescimento de 8,8% entre maro de 2007 e maro de 2008, contra 1,9% verificado nos planos individuais). O aumento do nmero de beneficirios implicou o aumento da taxa de cobertura da sade suplementar de 20,3% em maro de 2007 para 21,1% em maro de 2008. A regio Sudeste tem a maior taxa (acima de 30%). As demais regies apresentam taxas de cobertura menores do que a nacional (Grfico 10). 2.1. Distribuio de Beneficirios Tanto os planos novos quanto os antigos concentram a maior parte dos beneficirios nas contrataes coletivas. Nos planos antigos o percentual de coletivos menor, se comparado aos novos, provavelmente devido aos planos no identificados. Alm disso, vale notar que entre os planos novos as contrataes individuais vm cedendo espao s coletivas. *** H diferena na distribuio de planos novos e antigos nas grandes regies. No Nordeste, 36% dos beneficirios tm planos antigos, enquanto no CentroOeste esses beneficirios correspondem a 33%, no Norte a 30%, no Sul a 29% e no Sudeste a 27%. Uma das explicaes para a maior concentrao de planos antigos em algumas regies a elevada proporo de planos de autogesto nestas regies. Enquanto no Brasil as autogestes representam 14% do mercado no Nordeste e Norte representam 19% e no Centro-Oeste chegam a 31% dos beneficirios. Os planos antigos representam 68% das carteiras das Autogestes, enquanto no mercado esse percen-

36 27 18 9 0
dez/00 dez/01 dez/02 dez/03 dez/04 dez/05 dez/06 dez/07

total

coletivos

individuais

identificados

Fonte: Cadernos de Informaes ANS, jun/08

Grfico 10. Taxas de cobertura de planos de assistncia mdica, Grandes Regies mar/08
35 30 25 Brasil (pop 189 mi) 20 15 10 5 0
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste

pop=80 mi

pop = 27 mi

pop=13 mi pop=15 mi pop=52 mi

Fonte: Cadernos de Informaes ANS, jun/08

Grfico 11. Distribuio dos beneficirios de planos de assistncia mdica, por poca e tipo de contratao dez/06, dez/07 e mar/08
100%

23,4
80%

20,1 20,6

22,6

20,2 20,0

22,3

20,3 19,8

60% 40% 20% 0% novos antigos novos antigos novos antigos

76,6 59,3

77,4 59,8

77,7 59,9

dez/06 Coletivos

dez/07 Individuais

mar/08 Identificados

Fonte: Cadernos de Informaes ANS, jun/08

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tual de 29%.

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Grfico 12. Distribuio dos beneficirios de planos de assistncia mdica por poca de contratao, segundo Grandes Regies mar/08
100% 80% 60% 40% 20% 0%
Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste

No Sudeste do pas esto 67,2% dos beneficirios; no Sul, Nordeste, Centro-Oeste (somado o Distrito Federal) e Norte esto 13,3%, 12%, 6,1% e 2,9% dos beneficirios, respectivamente. Apenas So Paulo concentra 42,2% dos indivduos com planos de sade. A seguir est o Rio de Janeiro com 12,5% dos beneficirios. *** Quanto segmentao dos planos, 71,6% dos beneficirios tm planos hospitalares e ambulatoriais; 14,9% tm o plano referncia; 5,7% tm planos ambulatoriais e 1,9% tm planos hospitalares. *** A distribuio dos beneficirios por faixas etrias mostrada no Grfico 14. Entre dezembro de 2000 e maro de 2008 houve envelhecimento acentuado da carteira de planos antigos, representada pelo aumento do percentual de indivduos nas faixas etrias acima de 59 (de 11,4% para 18,3%) e reduo dos indivduos com idades entre 0 e 18 anos (de 29,4% para 22%). Nos planos novos houve reduo na participao dos beneficirios com 59 e mais anos (de 8,6% para 8%) e entre 0 e 18 anos (de 31,5% para 27,5%) e aumento expressivo dos beneficirios em idade ativa (de 59,7% para 64,5%). Esta dinmica reflete a concentrao do mercado nos planos coletivos. *** A modalidade de operadora que concentra o maior percentual de beneficirios Medicina de Grupo (39,2%), seguida de Cooperativa Mdica (33,4%), Autogesto (13,7%), Seguradora (11,4%) e Filantropia (3,5%). A modalidade que apresentou a maior taxa de crescimento no nmero de beneficirios entre dezembro de 2007 e maro de 2008 foi a Seguradora (3,1%) seguida de Filantropia (2,8%), Cooperativa Mdica (1,7%), Medicina de Grupo (1%) e Autogesto (0,3%). Desta forma, entre dezembro de 2007 e maro de 2008, as seguradoras ampliaram seu percentual de participao no mercado enquanto autogestes e medicinas de grupo tiveram seus percentuais reduzidos; e cooperativas mdicas e filantropias mantiveram seus percentuais.

Novos

Antigos

Fonte: Cadernos de Informaes ANS, jun/08

Grfico 13. Distribuio dos beneficirios de planos de assistncia mdica, por segmentao assistencial mar/08
ambulatorial 14,9% hospitalar 5,9% 71,6% 5,7% 1,9% hosp + amb referncia identificado

Fonte: Cadernos de Informaes ANS, jun/08

Grfico 14. Distribuio dos beneficirios de planos de assistncia mdica por faixa etria dez/00 e mar/08
100% 80% 60% 40% 20% 0%
total novos dez/00 At 18 anos 19 a 59 anos antigos total novos
mar/08

10,6

8,6

11,4

11,0

8,0

18,3

59,2

59,7

59,0

63,0

64,5 59,6

30,0

31,5

29,4

25,9

27,5

22,0
antigos

60 ou mais

Fonte: Cadernos de Informaes ANS, jun/08

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Grfico 15. Percentual de beneficirios de planos de assistncia mdica por modalidade de OPS 2000-2008

50% 40% 30% 20% 10% 0%

dez/00 dez/01 dez/02 dez/03 dez/04 dez/05 dez/06 dez/07

Autogesto Filantropia Seguradora

Cooperativa mdica Medicina de grupo

Fonte: Cadernos de Informaes ANS, jun/08

2.2. Resumo Sade Suplementar

Tabela Sntese Sade Suplementar mar/2007 Beneficirios 0 a 18 anos 19 a 58 anos 59 anos e acima Masculino Feminino Coletivos Individuais Taxa de cobertura (%)
Fonte: ANS

mar07 37.394.902 9.841.076 23.097.504 4.430.236 17.331.902 20.063.000 26.569.201 8.453.058 20,3

% 6,6 5,0 8,8 (1,2) 7,3 6,0 8,8 1,9 3,9

mar08 39.866.925 10.330.676 25.133.405 4.379.242 18.600.210 21.266.715 28.916.290 8.611.532 21,1

3. Equipe Tcnica Jos Cechin Superintendente Executivo Bruno Badia Consultor Carina Burri Martins Consultor Clarissa Crtes Pires Consulto

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