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ESITH Cycle ingnieur dtat option Chef de Produit

Rapport de stage sous le thme : Marketing portuaire

Mission de ralisation du diagnostic de Marsa Maroc et de proposition dune stratgie marketing et commerciale

Ecole Suprieure des Industries du Textile et de lHabillement


Anne universitaire 2008 / 2009 Nom de ltudiant Nom de lentreprise daccueil Nom du tuteur pro%essionnel : Loubna !"N#$ : Marsa Maroc : Mr &'a%ik ()*+A!"$ , &'e% de division Marketing c-se%raoui.marsamaroc/co/ma

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+emerciements $ntroduction &1A2$ +) $ : 2+)()N A $!N 3)N)+AL) 4) MA+(A MA+!&


$/ !rganisation de Marsa Maroc

1. 2. 3. 4. 5. 6.

*ic'e signalti5ue !b6et et attributions de Marsa Maroc Administration et gestion de Marsa Maroc 2rim7tre et c'amp dintervention de Marsa Maroc 2rsentation de la +%orme du secteur portuaire national !rganigramme !rganisation de Marsa Maroc 84)2&9

$$/ 2rsentation du lieu da%%ectation 8Le dpartement commercial et marketing9

1. 4ivision commerciale 2. 4ivision %acturation &1A2$ +) $$ : MA+:) $N3 2!+ "A$+) 9. 2roblmati5ue

$$/ 4marc'e du Marketing portuaire 1. 4iagnostic de Marsa Maroc 2. (tratgie

&onclusion Anne;es

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REMER'IEME"TS

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I"TR%(&'TI%"

(itus < la rencontre du monde de la mer et du monde de la terre= les ports constituent de vritables outils de croissance et cest < ce titre 5uon les 5uali%ie de > poumons ? des conomies nationales/ Les ports 6ouent donc= un r@le primordial dans lconomie nationale et dans les c'anges commerciau; de notre paAs= dont la 5uasi totalit emprunte la voie maritime/ $ls sont lun des principau; outils industriels et commerciau; pour le dveloppement conomi5ue et social du paAs/ Le transport maritime a considrablement volu durant ces derni7res dcennies/ La mondialisation et la demande sont les deu; %acteurs cls de son dveloppement/ Le secteur portuaire doit alors sadapter= dune part= au; mutation socioconomi5ues caractrises par des e;igences de dveloppement interne au paAs= par des engagements du paAs dans de accords de librec'ange et par les nouveau; conte;tes de la mondialisation= de la globalisation du commerce et dautres part= au; nouvelles contraintes et volutions conomi5ues= institutionnelles= tec'nologi5ues du transport maritime/

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I ) *%R# "IS TI%" (E M RS M R%'


+, -iche signalti.ue (nomination Sociale

MA+(A MA+!& %b/et Social Le;ploitation et la gestion des ports au Maroc -orme /uridi.ue (/A < directoire et conseil de surveillance (ate de cration 00 4cembre 200B 8loi NC 0D,029 'apital Social EFF/9DB/000=00 4's (tenteurs du capital Minist7re du transport et des 5uipements Secteur dacti0it );ploitation= maintenance et gestion des installations portuaires 'hi11re d 11aires 2334 2 D08 BE0 000=00 4's E11ecti1 20F8 &adres et Agents Tra1ic global GF millions de tonnes $orts exploits &asablanca= Mo'ammedia= Hor% las%ar= (a%i= Agadir= LaIAoune= 4ak'la= anger= Nador/ Sige Social 0ED= Jd Mo'ammed #erktouni= &asablanca/
Site 5eb KKK/marsamaroc/co/ma

Statut /uridi.ue
&re par la Loi 0D,02= la (ocit d);ploitation des 2orts est une socit anonAme < 4irectoire et < &onseil de surveillance/ )lle est rgie par la loi NC 0E,9D sur les socits anonAmes et la loi 0D,02 relatives au; ports/

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2, %b/et et attributions de Marsa Maroc Le Maroc a sa propre spci%icit portuaire= %onction de %acteurs 'istori5ues= conomi5ues et gograp'i5ues/ Les grands a;es directeurs de la politi5ue portuaire actuelle et les orientations= principes= sc'ma dLorganisation et %onctionnements adopts dans les ports prsentent un intrMt certain/ )n e%%et= ils sont inspirs par le double souci de grer le port comme une entreprise moderne et dAnami5ue et de lui %aire 6ouer un r@le novateur dans le dveloppement du paAs et de son commerce e;trieur en sLe%%orNant dLMtre un point de passage rapide= e%%icace et sOr du tra%ic/ 4epuis la cration de la S%cit (E;ploitation des $orts 8(!4)29= dLimportantes actions dLassainissement et de c'angement ont t entreprises dans le secteur portuaire et ont permis de 'isser les ports marocains < un niveau de 2er%ormance $nternational/ Marsa Maroc a pour ob6et de;ercer= concurremment avec dautres personnes morales de droit public ou priv= le;ploitation des activits portuaires et le cas c'ant la gestion des ports P Ainsi Marsa Maroc peut Mtre autorise notamment < : );ploiter des activits portuaires revMtant le caract7re de service public industriel et commercial tel le pilotage= le remor5uage= le lamanage= le magasinage et lentreposage P );ploiter un terminal portuaire 5ui est une Qone dun port= compose de 5uais= de terre,pleins et dinstallations a%%ectes au traitement dun tra%ic dtermin P );ploiter des 5uais= des terre,pleins= des 'angars ou dautres installations portuaires P );ercer la manutention portuaire compose de lensemble des oprations < bord des navires et < 5uais= dembar5uement et de dbar5uement des marc'andises P );ploiter toute autre activit portuaire conne;e au service des navires= des marc'andises et/ou des passagers/ Marsa Maroc peut galement se voir con%ie la gestion dun ou de plusieurs ports P "ne convention de concession passe entre lAN2 8Agence nationale des ports9 et Marsa Maroc porte : La liste des activits portuaires e;erces par la socit 5ui englobe lensemble des activits commerciales e;erces par Marsa Maroc P Les in%rastructures et superstructures ob6et de la concession/

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Marsa Maroc intervient dans les principau; ports du +oAaume < savoir : "ador6 Tanger6 Mohammedia6 'asablanca6 7or1 *as1ar6 Sa1i6 gadir6 *8a9oune et (akhla,

)lle est organise en : "ne 4irection 3nrale dont le si7ge social est < &asablanca P 9 4irections de l);ploitation reprsentant c'acune lun des ports susdits/ *a Socit dExploitation des ports :Marsa Maroc; est constitue de : &ne (irection 'entrale 5ui a pour mission de : 3arantir la co'rence de la politi5ue de dveloppement et des orientations stratgi5ues de lensemble des ports P 4velopper une politi5ue Marketing et &ommerciale commune P
Mettre en place des procdures et modes opratoires pour une meilleure 'armonisation et optimisation des prati5ues et r7gles de le;ploitation portuaire P

4%inir les r7gles communes de gestion en ce 5ui concerne les %onctions de support et de soutien/ "eu1 (irections de lexploitation aux ports 5ui ont pour r@le dassurer la reprsentation de la 4irection 3nrale au niveau du port sur lensemble de ses missions et attributions/ )lle est= en outre responsable= de llaboration de son budget ainsi 5ue de son e;cution une %ois approuv/ <, dministration et gestion de Marsa Maroc

La (ocit est gre par un 4irectoire 5ui assume ses %onctions sous le contr@le dun &onseil de (urveillance/ 1. Le Directoire : Les membres du 4irectoire sont des personnes p'Asi5ues= nomms par le conseil de surveillance pour une dure de G ans et peuvent Mtre c'oisis en de'ors des actionnaires/ Le 4irectoire est investi des pouvoirs les plus tendus pour prendre en toutes circonstances= au nom de la socit= toutes dcisions concourant < la ralisation de son ob6et social et pour %aire ou autoriser tous actes de gestion et ce= sous rserve des pouvoirs attribus par la loi et les statuts au conseil de surveillance et au; assembles dactionnaires/ Le &onseil de surveillance con%7re < lun des membres du directoire la 5ualit de 2rsident/ (au% dcision contraire du conseil= le 2rsidant ainsi nomm e;erce ses %onctions pendant toute la dure de son mandat/

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2.

Le Conseil de Surveillance :

Le &onseil est compos de trois membres au moins et de douQe membres au plus= pris parmi les actionnaires/
Les membres du conseil dont la dure de leurs %onctions est de cin5 annes= peuvent Mtre des personnes p'Asi5ues ou morales et peuvent tou6ours Mtre rlus/

Le &onseil de surveillance nomme= parmi ses membres= un 2rsident et un Rice,prsident 5ui sont des personnes p'Asi5ues/
Le &onseil e;erce le contr@le permanent de la gestion de la (ocit par le 4irectoire= dans les conditions prvues par la loi/ A ce titre= une %ois par trimestre au moins= le 4irectoire lui prsente un rapport sur la marc'e des a%%aires sociales et apr7s la cl@ture de c'a5ue e;ercice et dans le dlai de trois mois= Le 4irectoire prsente au &onseil= au; %ins de vri%ication et contr@le= les documents prvus par la loi/

=, $rsentation de la R1orme du Secteur $ortuaire "ational :


Le (ecteur 2ortuaire National est < la veille dune pro%onde mutation P "n pro6et de r%orme de tout le secteur est actuellement en cours= entrepris par le Minist7re de l)5uipement et de ransport= le dit pro6et sinscrit dans le cadre du processus gnral engag par les pouvoirs publics pour la mise < niveau de lconomie nationale et ce= eu gard au; volutions conomi5ues 5ue connaSt le paAs depuis 5uel5ues annes ainsi 5uau; engagements du Maroc dans des accords de libre c'ange/

a. Les Objectifs stratgi ues de la rfor!e La r%orme portuaire en cours sest %i;e comme ob6ecti% de re'ausser le niveau de la comptitivit des ports marocains au; standards internationau; notamment europens/ 4ans ce but= elle prvoit : La sparation des trois %onctions : +galienne= dautorit et commerciale P Lintroduction dune vraie concurrence P Lunicit de la manutention pour mettre %in < la rupture de responsabilit entre le bord et le 5uai/ 2. Les grandes lignes de la rfor!e Le pro6et de r%orme du secteur portuaire= se veut un pro6et de r%orme global= 6uridi5ue= institutionnel= organisationnel= conomi5ue= %inancier et social/ &e pro6et sarticule autour de trois principau; a;es : *a sparation des 1onctions rgaliennes6 dautorit et commerciale

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*a 1onction rgalienne 5ui incombe < l)tat concerne llaboration de la politi5ue portuaire= la plani%ication des investissements en in%rastructures= la ralisation de nouvelles in%rastructures et la mise en place du cadre rglementaire pour le;ercice des activits portuaires P

*a 1onction dautorit et de rgulation portuaire 5ui sera con%ie < un tablissement public 8lAgence Nationale des 2orts9= le5uel prendra en c'arge les missions de police des ports= de scurit= de contr@le et du respect de la rglementation= de la coordination= de loctroi de concessions et dautorisations de;ercice des activits portuaires= de la maintenance des in%rastructures portuaires= etc/ *a 1onction commerciale e;erce par des entits publi5ues et/ou prives services au; navires 8pilotage= remor5uage= lamanage= etc/9= services au; marc'andises 8manutention= stockage= etc/9 et services accessoires 8location de matriel= etc/9/ La (ocit d);ploitation des 2orts 8(!4)29 sera cre pour la prise en c'arge= en concurrence avec les autres intervenants= des oprations commerciales actuellement assures en partie par Marsa Maroc/ Lintroduction de la concurrence entre ports et au sein dun mMme port= ceci permettra de crer lmulation ncessaire < lamlioration de la comptitivit portuaire= < lamlioration des prestations et < la rduction des coOts P

Lunicit de la manutention pour mettre %in < la rupture bord,5uai en encourageant la participation du secteur priv dans les activits de manutention portuaire= amliorer le%%icacit et le%%icience des oprations de c'argement et de dc'argement des navires et rduire les coOts de passage portuaire par une meilleure maStrise de la c'aSne de manutention

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5. %rganigramme et organisation de Marsa Maroc :(E$'; a. organigra!!e

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2.

Lorganisation de la D"PC

La 4/)/2/& est bien organise selon le %onctionnement de ses organes et le but de le;ploitation ma;imum de ses capacits tec'ni5ues= 'umaines et autres/

2ermettant ainsi un bon rendement= a%in de dvelopper et de dAnamiser au mieu; le port de &asablanca/ La 4irection d);ploitation du 2ort de &asablanca est subdivise en &entres de 2roduction Autonomes et 4partements %onctionnels/ 1 *es 'entres de $roductions utonomes :'$ ; $ls se composent des 4ivisions suivantes :
4ivision erminal &onteneurs 84 &9 4ivision erminal rouliers 84 +9

4ivision erminal des agrumes 84 A9 4ivision erminal des marc'andises diverses 84 M49 2 *es dpartements 1onctionnels &es dpartements viennent en soutien des di%%rents &entres de 2roduction Autonomes/ $ls englobent : Le 4partement commercial P Le 4partement *inance et &omptabilit P
Le 4partement P Le !utillage et tec'ni5ues des de

manutention 1umaines P

4partement

+essources

Le

4partement

$n%ormation

et

gestion

in%ormati5ue P Le 4partement ec'ni5ue P


La 4ivision 6uridi5ue P La 4ivision Tualit P La 4ivision (curit/

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II ) $RESE"T TI%" (& *IE& ( --E'T TI%"


)n vue de donner plus dappui < le;cution des oprations au sein de la 4)2&= une gestion des relations avec divers clients est ncessaire= cest donc dans ce cadre 5ua t institue le dpartement marketing et commercial 84M&9/

Missions :

Le dpartement marketing et commercial a pour mission : 1 la gestion < court et moAen terme de linter%ace avec les clients de la 4irection d);ploitation du 2ort de &asablanca 8armateurs= rceptionnaires= c'argeurs= consignataires///etc/9/ 2 la veille < la bonne rpartition du tra%ic au port/ 3 la %acturation des prestations assures par la 4)2&/

%rganigramme :

Le dpartement comprend deu; divisions : 1 la 4ivision &ommerciale 2 la 4ivision *acturation 1. *a (i0ision 'ommerciale

)lle a pour mission : 1 Maintenir une relation permanente avec les clients terrestres 8importateurs= e;portateurs= transitaires///9 P 2 Assurer laccueil et lorientation des usagers du port P 3 +assembler= analAser= valoriser et di%%user lin%ormation dans divers domaines portuaires P 4 raiter les rclamations dordre gnral et suivre le niveau de satis%action de la client7le P 5 4velopper les actions marketing visant la promotion du port= une meilleure attitude
du personnel de contact et la simpli%ication des procdures et %ormalits/

&ette 4ivision comprend un service :


&e service collecte et di%%use les in%ormations susceptibles dintresser le client 8procdures= tari%s= nouveau; services= nouveau; 5uipements= statisti5ues portuaires///9/

$l est responsable de ltablissement et la mise < 6our des %ic'es clients 8c'i%%re da%%aires= activits= raisons sociales///9/ )n plus de rpondre au; rclamations des clients= il rtablit < partir de celles,ci une sAnt'7se 5ui sert de base < l Utablissement des indicateurs daide et damlioration des rapports Marsa Maroc,clients/

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!utre son r@le dans laccueil et lorientation des clients au sein du port= ce service labore et suit des actions de marketing 8signalisation= ta;ip'one= a%%ic'age= broc'ures= badges et e%%ets vestimentaires= aide au; touristes et 5uipements de navires///9/ )n collaboration avec les autres services oeuvre galement pour la simpli%ication des procdures et %ormalits e;iges des clients/ )n%in= il organise des visites et sminaires eu pro%it du personnel et soccupe des participations de lo%%ice au; %oires locales et nationales/

2.

*a (i0ision 1acturation

La division %acturation a pour missions : 1 assurer la %acturation des prestations portuaires en con%ormit avec la rglementation tari%aire en vigueur/ 2 concourir < la simpli%ication des procdures de %acturations et < la mise en place dun sAst7me de %acturation %iable/ 3 concourir au recouvrement des %actures litigieuses/ 4 traiter et soumettre les dgr7vements < la direction La division %acturation comprend deu; services : 1- le service mission des %actures/ 2- le service suivi de %acturation/ 1 *e Ser0ice Emission des -actures : &e service a pour principales missions et tIc'es : 1 la %acturation dans les meilleures conditions 8temps= %iabilit et e;'austivit9 de toutes les prestations de services rendues par la 4)2&/ 2 lmission et le suivi des bulletins de prestations par &2As/ 3 La tenue des indicateurs sur le c'i%%re da%%aires et les recettes/ 4 *e ser0ice sui0i de 1acturation : &e service a pour principales missions et tIc'es : 1 assurer le contr@le des %actures mises/ 2 instruire toutes le re5uMtes des clients/ 3 assurer l Utablissement des dcisions davoir de ristourne= dannulation et de dgr7vement/ 4 renseigner les clients sur la tari%ication/ 5 enir les arc'ives de tous les dossiers %actures/ 6 %ournir les lments ncessaires < ltablissement du tableau de bord de la division %acturation/

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I > * $R%?*EM TI@&E

4ans le cadre dune nouvelle vision de Marsa Maroc= et dans lintention de vouloir dvelopper sa stratgie globale a%in de %aire %ace < une concurrence certaine en %in 2009= Marsa Maroc dcide alors dadopter un autre mode de management= bas sur le marketing en tant 5uoutil indispensable pour toute organisation 5ui se veut bien structure/ La 5uestion pertinente 5ui se pose < ce niveau :

&omment instaurer la %onction marketing au sein de Marsa Maroc= surtout avec un avenir de plus en plus incertain V )t comment rendre le marketing au centre dintrMts des dirigeants de lentreprise V
4onc pour ce %aire= il va %alloir proposer une stratgie compl7te Marketing avec la prsentation de recommandations 5ui permettront 6ustement de mettre en place cette %onction 6us5ue l< ine;istante dans la stratgie globale de Marsa Maroc/

1- out dabord tablir une analAse compl7te des di%%rentes composantes 5ui sont le marc'= la concurrence et puis lentreprise en elle,mMme= ce 5uon appellera lanalAse diagnostic/ 2- 2uis= tablir < partir de ltape prcdente un diagnostic complet= comprenant toutes les caractristi5ues de Marsa Maroc/ 34%inir les ob6ecti%s 5ue veut atteindre Marsa Maroc dans un avenir < court et moAen termes/ 4)tablir le c'oi; des options stratgi5ues %ondamentales 5ui se d%iniront < partir des di%%rents ob6ecti%s cits auparavant/ 52assage %ondamental sur di%%rentes notions 5ue sont les cibles= le positionnement= les sources de volume= le c'oi; des priorits de Marsa Maroc/ 6)t en%in *ormulation et volution du marketing Mi;/

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II> * (EM R'HE (& M R!ETI"# $%RT& IRE 0, 4iagnostic de Marsa Maroc 1. 4iagnostic interne 1. (iagnostic 1inancier 2. 4iagnostic tec'ni5ue 3. 4iagnostic commercial et managrial 4. 4iagnostic des services 2. 4iagnostic e;terne 3. AnalAse (W! de Marsa Maroc 2, (tratgie F, 2lan daction

1. diagnostic interne 1. 4iagnostic %inancier 1 &ompte des produits et des c'arges 1 2roduits et c'arges de;ploitation
&'i%%re da%%aires

&'arges de;ploitation 2 (Ant'7se

Remar.ue : vu limpossibilit davoir le bilan de le;ercice 2008 avant validation du conseil de surveillance= et par obligation= 6ai travaill sur les tats de sAnt'7se correspondant < le;ercice 200E/ 1 'ompte des produits et des charges :exercice 2334;

$roduits dexploitation: structure du chi11re da11aires

LanalAse de la structure du c'i%%re da%%aires %ait ressortir 5ue la manutention reprsente 92X soit 2/F09 Millions de dir'ams/ Lentreprise a enregistr une bonne per%ormance en terme de production= elle a dpasse par Y2DX les prvisions de lanne/
)n 0000d'

Rubri.ue de produits M "&TE"TI%" SERAI'ES & " AIRE &TRES $R%(&ITS T%T * 'HI--RE (H -- IRES

Ralis 2 <+D 3EF +G4 E<G <+ DE4 2 G3F E43

AarBpr0u en (h + F<G D=D =F< ++D +=E 33E ++ E2D 24 <<4 = E<3 2D 2 2 =DD <4F 33D

$r0u

AarBpr0 u en C 2E6<+C 46DEC +E6D=C


2=6FGC

(ource : 4ivision *inanci7re et &omptable 84*&9

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'harges dexploitation:
)n 0000d'

Rubri.ue des charges

Ralis

pr0u

AarBpr0u en C

commentaires
"ne lg7re augmentation des ac'ats lis au; 'Adrocarbures en 200E= les prvisions nont pas prvu la %lambe redoutable du pri; du ptrole/ &ette diminution se;pli5ue par une maStrise des dpenses relatives au; %rais de transport dplacements= missions et les %rais lis au; locations et < la communication , les %rais de personnel ont baiss par 00=G2X par rapport au; prvisions= ceci se;pli5ue par le nombre important des personnes participant < lopration du dpart volontaire >
(ource : 84*&9

chats

GBG B8B

==G 24<

G=FBX

utres charges externes

F20 FE9

<=+ +D2

,B=00X

ImpIts et taxes

GE 982

G< GGF

,00=G0X

-rais de personnel

GD0 FED

G3< FF3

,00=G2X

Total charges dHexploitation

0 G90 DG9

+ ED< F3E

>+2C

Lentreprise a su comment maStriser ses dpenses pendant lanne 200E= les c'arges de;ploitation ont diminu par 02X par rapport au; prvisions/

S9nthse : -orces -aiblesses

"ne situation saine/ "ne large capacit de %inancement et %orte budgtisation destine < mettre en place de nouveau; programmes dinvestissement/

"ne trsorerie importante 5ui gn7re un man5ue < gagner= doZ la ncessit doptimiser cette ressource a%in de produire de nouvelles recettes/

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0, 4iagnostic de Marsa Maroc 1. 4iagnostic interne 1. 4iagnostic %inancier 2. (iagnostic techni.ue 3. 4iagnostic commercial et managrial 4. 4iagnostic des services 2. 4iagnostic e;terne 3. AnalAse (W! de Marsa Maroc 2, (tratgie F, 2lan daction

1. diagnostic interne 2. 4iagnostic tec'ni5ue 1 (Ast7me din%ormation 1 4irection sAst7me din%ormation 2 &on%iguration du sAst7me din%ormation < Marsa Maroc 3 (Ast7me din%ormation portuaire 4 raitements e%%ectus < la 4($ 2 $nstallations et 5uipements 1 )5uipements et installations de Marsa Maroc 2 $ndicateurs dutilisation et de disponibilit des installations 3 +atios cls sur lutilisation des ressources de production 4 AnalAse de la valeur des 5uipements 5 +atios de 5ualit des acti%s intangibles dans les %onctions conception et %abrication 6 )5uipements ac5uis en 2008= 2009 et plan prvisionnel d5uipement 2000 7 2lan dinvestissement 200E,2009 3 (Ant'7se

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4ans une priode 5ui se caractrise par une intensit concurrentielle tr7s %orte et par une volution et des c'angements tec'nologi5ues de plus en plus rapides= lLentreprise 5ui veut rester per%ormante se doit dLaccorder une attention toute particuli7re < son [outil[ de production/ Le diagnostic tec'ni5ue ci dessous aura pour principau; ob6ecti%s: 1 4identi%ier Les 5uipements p'Asi5ues 8mac'ine= outils= %lotte de v'icules= \9 2 Les mt'odes de production 8%ormalises ou non9 3 4Lvaluer les rsultats de lLentreprise= son savoir,%aire= ses moAens 'umains et matriels= son organisation sur le plan industriel 8ses points %orts= ses points %aibles9 $l doit donc permettre de rpondre au; 5uestions et interrogations %ondamentales 5ue se posent les dirigeants dLentreprises industrielles: 1 Nos rsultats tec'ni5ues sont,ils satis%aisants P ont,ils e%%icacement contribu < la ralisation de nos ob6ecti%s gnrau; V 2 Nos tec'ni5ues de %abrication et notre savoir,%aire sont,ils bien adapts au; produits et services attendus par le marc' V 3 Nos moAens 'umains= matriels= sont,ils per%ormants P nous permettent, ils de lutter e%%icacement contre la concurrence V Au6ourd'ui et demain V 4 4ans 5uels domaines devrons,nous accentuer nos e%%orts 8rec'erc'e/ dveloppement= investissements de productivit= amlioration de la 5ualit= dveloppement des comptences du personnel= etc/9 V A partir de ces lments et en %onction des in%ormations 5ue 6ai pu recueillir des c'e%s de division ou de 5uel5ues emploAs 6e vais essaAer de raliser et de cadrer la situation de la %onction tec'ni5ue au sein de Marsa Maroc/
S9stme din1ormation

1 4irection des sAst7mes din%ormation 84($9 Lactivit de la 4($ stend < lensemble des entits de Marsa Maroc/ 4une mani7re gnrale= la direction sAst7me din%ormation conseille= et est maStre doeuvre aupr7s des di%%rents mtiers= dans la mise en place et le maintien des outils logiciels et in%ormati5ues= ainsi 5ue du rseau local de lentreprise/ +attac' < la direction gnrale= la direction sAst7me din%ormation est le centre de comptence in%ormati5ue au sein de Marsa Maroc/ 1 )lle conseille et assiste la direction dans le domaine des sAst7mes din%ormation
pour la conception de larc'itecture gnrale et llaboration des plans daction/

2 )lle sassure 5ue les composants du sAst7me din%ormation de lentreprise sont de 5ualit= optimiss et en ad5uation avec les di%%rents processus de lentreprise/ 3 )lle met en oeuvre et assure le bon %onctionnement des in%rastructures du sAst7me din%ormation/ 4 )lle %ournit au; utilisateurs une assistance en in%ormati5ue= en bureauti5ue et en nouvelles tec'nologies de lin%ormation et de la communication/

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La 4($ se compose de 5uatre divisions : e;ploitation= dveloppement= tec'ni5ue et AM! 8assistance maStre ouvrage9

&on%iguration du sAst7me din%ormation < Marsa Maroc

Le site est constitu de di%%rents sites et plusieurs bItiments 8si7ge social= ports= directions de;ploitations rgionales\9 5ui abritent les di%%rentes composantes de Marsa Maroc/ La liaison entre les di%%rents locau; et la 4($ est %aite en %ibre opti5ue= rseau; LAN et WAN= cIbles en cuivre et des liaisons spcialises de loprateur Maroc lcom pour interconnecter les sites/

(ource : 4ivision (Ast7me din%ormation

Le dispositi% in%ormati5ue de Marsa Maroc se compose de : 1 Y D0 serveurs 2 0D A(G00 3 Y 0D00 postes 4 Y F00 imprimantes 5 Autres

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(Ast7me din%ormation portuaire

Le (Ast7me dL$n%ormation portuaire ($2!+ automatise lLensemble des oprations ou procdures au 2ort 5uLelles soient dLordre commercial= tec'ni5ue= e;ploitation= %inancier ou ressources 'umaines/ Le mod7le de son arc'itecture sLinspire dLune arc'itecture sAstmi5ue des sAst7mes dLin%ormation/ $l est= en e%%et= compos dLun sAst7me oprationnel et dLun sAst7me dLaide < la dcision compl7tement intgrs/ La ralisation du ($2!+ < pour ob6ecti%s : 1 Lautomatisation des procdures dLe;ploitation pour lever les goulots dLtranglement constitus par une c'arge administrative proportionnelle au volume du tra%ic portuaire= < sa diversi%ication et < sa comple;it/ 2 ($2!+ doit Mtre lLoutil de coordination et de contr@le des oprations portuaires pour la communaut portuaire/ 3 Lautomatisation du trans%ert des documents de transport pour accompagner les %lu; p'Asi5ues des marc'andises et anticiper la programmation des navires/ )n e%%et= les dlais de transport entre ports mditerranens ont signi%icativement diminus/ Le ($2!+ est compos de cin5 sous,sAst7mes principau; : 1 TR -I' : $l traite lensemble des procdures de;ploitation relatives au navire et sa marc'andise/ &Lest le sous sous,sAst7me de la gestion automatise de la production portuaire/ 2 #ERME : $l prend en c'arge la gestion automatise de la maintenance des 5uipements et des in%rastructures/ $l g7re aussi les ac'ats et les stocks/ 3 $REST : $l automatise la gestion commerciale compose dLune base des donnes client et le sAst7me de %acturation et de recouvrement/ 4 #E%$ ( : $l automatise la gestion des ressources 'umaines et la paie/ 5 '%-I : Le sAst7me comptable et %inancier du port/ 2 raitements e%%ectus < la 4($

La direction sAst7me in%ormati5ue e%%ectue les oprations suivantes : 1 (tratgie du ($ 2 $denti%ication des besoins utilisateurs 3 &'oi; tec'nologi5ues 4 4veloppement et programmation 5 AnalAse et conception des programmes 6 +daction des ca'iers de c'arges des besoins in%ormati5ues en gnral 7 Maintenance des applicati%s 8 Maintenance des plates,%ormes= matriels= rseau; 9 Ac5uisition matriels in%ormati5ues et rseau; 8micro,ordinateurs= imprimantes= serveurs\9 10 3estion des appels do%%re et gestion des marc's 11 (uivi des %ournisseurs 12 3estion des sauvegardes et restaurations

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1 2 3 4 5

3estion des centres in%ormati5ues (upport au; utilisateurs du ($ (upport au; in%ormaticiens des ports 3estion de la scurit in%ormati5ue 3estion des acc7s $nternet et de la messagerie lectroni5ue

6 Installations et .uipements 2 Matriel de;ploitation de Marsa Maroc 1 $ort de ' S ?* "'

Terminaux
#er!inal $ conteneurs "st :

In1rastructure s concdes
B00 ml < 02 m de pro%ondeur 0 passerelle +!,+! dune capacit de 000 t "n terre,plein de B9 'a pour le stockage de conteneurs F00 lectri5ue branc'ements s pour les conteneurs %rigos

E.uipements
B porti5ues dune capacit de G0 t 2 grues mobiles de 000 t et de 0D0 t G9'ariots cavaliers dont 28 F]0 niveau; de gerbage B8 tracteurs F8lvateurs de capacit allant de 8 t < G2 t dont 0B sont pour conteneurs pleins 2 tracteurs +!,+! de B0 t

#er!inal %O&%O :

#er!inal polyvalent :
' terminal marchandises
diverses :

2 rampes dune capacit de 000t et < 8=2 m de pro%ondeur "ne super%icie de stockage de 8 'a 0/GE2 ml de 5uai dune pro%ondeur variant de 9 m < 00=D m 02 postes daccostage d sur%ac 0G/000 m^ e e stockage couverte B0/000 m^ de terre,plein d e

3rues : G grues de F8 t= FB grues de 5uai de capacit entre B t et 2D t et D grues mobiles 00F lvateurs dont 0F de 20 t et F de 2D t 29 tracteurs dune capacit entre 2D t et G0 t 2 porti5ues < minerais de 0G t et de 0B t F grues de B t

' terminal minralier :

F90 ml de 5uai dune pro%onde en 9=0D ur tre m < 00=Dm

4es terre,pleins de stockage de 2=D 'a


(ource : 2la5uette de Marsa Maroc 2008

cti0it 'onteneurs : Les engins de levage pour conteneurs ont enregistr en 200E des tau; de disponibilit satis%aisants/ )n ce 5ui concerne les engins de trans%ert ddis < lactivit conteneurs= les engins du port de &asablanca a%%ic'ent une disponibilit en deN< de 80X/ &ette situation est appele < Mtre redresse suite au ra6eunissement du parc par lintroduction de neu% c'ariots cavaliers/ &es cavaliers= < 5uatre 'auteurs= amlioreront en sus la productivit des Qones de stockage/ 1

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",? : Marsa Maroc a ac5uis en 2008 09 c'ariots cavaliers < 5uatre 'auteurs
$%RTI@&ES J #R&ES 'H RI%TS ' A *IERS6 'H RI%TS E*EA TE&RS J TR 'TE&RS SE**ETTE (IS$%"I?I*IT EK$*%IT TI% E " C C EF G9
(ource : direction e;ploitation des 5uipements

' S ?* "'

(IS$%"I?I*IT E C 8F

EK$*%IT TI% " C D0

cti0it Minerais : La disponibilit des engins de levage au port de &asablanca se situe < des niveau; tr7s satis%aisants/ Lutilisation de ces engins est normale/ 1
$%RTI@&ES J #R&ES (IS$%"I?I*ITE EK$*%IT TI%" C C 92 DE
(ource : direction e;ploitation des 5uipements

' S ?* "'

cti0it Marchandises (i0erses : 4ans lensemble= la disponibilit des engins a%%ects au traitement des marc'andises diverses est satis%aisante/ 1
(IS$%"I?I* ITE C

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' S ?* "'

90

FE

90

G0

EB

D9

(ource : direction e;ploitation des 5uipements

1 +atios cls sur lutilisation des ressources de production $roducti0it des hommes :
Ratios 2roduction 8en tonnes9 / )%%ecti% total 2334 099 D09 'ommentaires ,

1 $roducti0it des .uipements :


Ratios 2roduction 8en tonnes9/$mmobilisations nettes en 5uipement 2roduction 8en tonnes9/$mmobilisations brutes en 5uipement 2roduction 8en tonnes9/Amortissements 2334 2=DX 'ommentaires ,

G=GX

09X

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)5uipements ac5uis en 2008= 2009 et plan prvisionnel d5uipement 2000

(oucieuse par la ncessit de ren%orcer son dispositi% tec'ni5ue= la direction de Marsa Maroc sengage dans un plan triennal d5uipement tr7s ambitieu;/

$orti.ues #rues sur pneus 'hariots ca0aliers 'hariots l0ateurs Tracteurs L sellettes Tracteurs industriels 'hargeuses Sauterelles #rues sur rails

233F 2 2 0D 08 FB 0 E 2 G

233D 0 0 D FD 0 G 2 0 F

23+3 0 2 B 0G 0 F 2 0 F

(ource : direction e;ploitation des 5uipements

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2lan dinvestissement 200E,2009 8en :d'9

(ource : direction e;ploitation des 5uipements

1 S9nthse ec'nologies de pointe= matriels sop'isti5us= applications et progiciels mtiers comptents= installations per%ormantes plusieurs plates ,%ormes de dveloppement ainsi un dispositi% 'umain compos de pro%ils 5uali%is= tous ces lments sont combins a%in dassister les acteurs de lentreprise de %aire leur travail dans les meilleurs conditions= tout en sac'ant 5ue le mtier portuaire se base en grande partie sur les sAst7mes din%ormation/
2ar contre= le diagnostic a dvoil certaines limites et blocages au niveau de la 4($ de Marsa Maroc= des probl7mes notamment dordre organisationnel 8procdures non %ormaliss= c'evauc'ement de missions entre divisions///9 et 'umain 8sous e%%ecti%= motivation salariale non comptitive par rapport au marc'\9 Le;ploitation portuaire est un mtier 5ui dpend totalement de la bonne sant des installations et des 5uipements= Marsa Maroc poss7de un dispositi% tec'ni5ue tr7s dvelopp 5ui lui permet doprer sur le terrain avec pro%essionnalisme et satis%aire les besoins des clients= nanmoins 5uel5ues obstacles et limites tec'ni5ues engendrent par%ois des lourdes cons5uences sur le %onctionnement normal des ports P il sagit principalement des probl7mes relati%s < la gestion de la maintenance et lentretien des engins et des appareils= ceci ncessite des dlais de rparation importants ce 5ui blo5ue par%ois compl7tement le;ploitation sur terrain 5uand il sagit dun engin crucial= lincomptence des tec'niciens par rapport < lutilisation de 5uel5ues tApes dinstallations sop'isti5us cause des dgIts tr7s lourds pour lentreprise/

-orces

-aibless es

4es terminau; et des 5uipements de productions de services modernes= donnant < Marsa Maroc une capacit de rponse tr7s importante au; besoins des clients/ $ntroduction de nouvelles tec'nologies

d datten e camions emps te s pour pesage lev Man5ue de %iabilit dans le pesage Non disposition de transport maritime et roulier de e plus grands plus n Navire

s re5ui7rent un /) plus important et des

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5uipements plus adapts/

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0, 4iagnostic de Marsa Maroc 1. 4iagnostic interne 1. 4iagnostic %inancier 2. 4iagnostic tec'ni5ue 3. (iagnostic commercial et managrial 4. 4iagnostic des services 2. 4iagnostic e;terne 3. AnalAse (W! de Marsa Maroc 2, (tratgie F, 2lan daction

1. diagnostic interne 3. 4iagnostic commercial et managrial 1 AnalAse des structures 1 !rganigramme de Marsa Maroc 2 $denti%ication des relations in%ormelles 2 AnalAse des procdures 1 AnalAse des procdures cle%s 3 &ulture de lentreprise 1 $denti%ication et analAse de la culture de lentreprise 4 (Ant'7se

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nal9se de la structure

1 !rganigramme de Marsa Maroc 8voir anne;es9 2 AnalAse de la structure de Marsa Maroc Lorganisation actuelle est transitoire= une tude est actuellement en cours par le cabinet )urogroup a%in daccompagner Marsa Maroc dans sa rorganisation suite < la r%orme/
(9s1onctionne ments
2rim7tre des %onctions non dlimit

-aits
, Absence dun manuel de procdures , Absence des %ic'es de poste

Ris.ues
, Missions non bien identi%ies , &'evauc'ement entre les %onctions

Recommandations
, +daction des %ic'es de description des postes , 4%inition des missions de c'a5ue division , Mise en place dun manuel de procdures , Mise < 6our de lorganigramme , La division contr@le de gestion doit dpendre < une entit au sein de lorganisation aAant une autorit su%%isante pour assurer son indpendance 84/ Audit $nterne9 , $nstauration et la mise en place de ses services

Man5ue de sparation de %onctions

, La dpendance 'irarc'i5ue de la division contr@le de gestion < la 4*/ !r= elle doit %onctionner indpendamment de toute autre direction , Absence de certaines entits cls : comptabilit analAti5ue= 5ualit

, Non ob6ectivit , $n%luence

!rganigramme incomplet

$nco'rence dans lorganisation

+elation entre si7ge et 4)2&

&aractristi5ues de la structure

, "ne division de communication , $ntgrer la division de 5ui dpend directement au communication au sein de la 2rsident= 5ui %onctionne direction commerciale et indpendamment de la direction marketing commerciale et marketing , +a%%ectation de la division , La division de suivi et analAse de mesure de per%ormance < per%ormance 5ui dpend une entit plus autonome 'irarc'i5uement < la direction de;ploitation des 5uipements= or cette division suit la per%ormance globale de lentreprise et non pas seulement la per%ormance tec'ni5ue , +elation uni5uement , Absence dune , )c'ange des ides entre le descendante et directive vision commune top management et le;cuti% , Man5ue de gouvernance par , Man5ue mtier: pas de runions d'omognit %onctionnelles animes par le si7ge entre les deu; , "n si7ge 5ui nassure 5ue la entits consolidation , *onctionnelle= cloisonne= rigide= divisionelle \

, Non comptitivit sur le marc' , Mauvaise maStrise des coOts , $nsatis%action de la client7le , Man5ue dune visibilit des ris5ues actuels et ventuels , Absence dune vision commune , &'evauc'ement des missions

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nal9se des procdures


Test dexistence
);istante

$rocdure

Test dapplicabilit
2artiellement 8partie intgration9 Non appli5ue

Test dexhausti0it
La partie intgration et accueil des recrues est non %ormalise 2rocdure compl7tement dpasse= elle date des annes 90 2rocdure dsu7te 5ui ncessite une actualisation _

Test de cohrence
)n partie

2/ de recrutement

2/ Judgtaire

);istante

Non co'rente

2/ 4e maintenance 2/ 4e %acturation

);istante Non e;istante

!ui _

)n partie _

"n large c'antier est ouvert au niveau de Marsa Maroc a%in dactualiser et mettre < 6our les procdures e;istantes= ces derni7res sont en grande partie dpasses et ncessitent dMtre adaptes au; structures de Marsa Maroc/ 2armi les ob6ecti%s de ce pro6et cest de doter les entits de Marsa Maroc de procdures assurant leur bon %onctionnement et %aire respecter les r7gles et les principes du contr@le: manuel de procdures/ 1 'ulture de lentreprise Apr7s avoir organis une srie dentretiens tout au long de ma mission= 6ai essaA de ressortir parall7lement les principau; signau; 5ui v'iculent la culture dominante au niveau de Marsa Maroc : 1 4omination dune culture dadministration publi5ue\ 2 Absence dune culture Marsa Maroc 3 );istence dune culture port= et au sein des ports nous trouvons des sous cultures 8culture conteneurs par e;emple9 4 S9nthse -orces -aiblesses

3rande notorit de Marsa Maroc "n porte%euille client7le tr7s large du


%ait du monopole e;erc par 8le;, !4)29 "ne bonne implantation dans les autres ports du +oAaume

Absence dune %orce de vente propre <


l)ntreprise

La direction Marketing a une vocation


essentiellement de communication et de traitement de rclamations des clients/ !rganisation interne constituant par%ois un %rein < la per%ormance= < la productivit et < la comptitivit avec le 27me oprateur portuaire au port de &asablanca et avec les autres ports/ Non maStrise des conomies dc'elle des

"n savoir %aire dvelopp

rductions de temps= descale des navires=

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de scurit des marc'andises et des arrMts de travail/

0, 4iagnostic de Marsa Maroc 1. 4iagnostic interne 1. 4iagnostic %inancier 2. 4iagnostic tec'ni5ue 3. 4iagnostic commercial et managrial 4. (iagnostic des ser0ices 2. 4iagnostic e;terne 3. AnalAse (W! de Marsa Maroc 2, (tratgie F, 2lan daction

1. diagnostic interne 4. 4iagnostic des services 1 (ervices o%%erts 2 ari%ication

3 (Ant'7se

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1 Ser0ices %11erts !prant au premier port du +oAaume pour les activits import et e;port= Marsa Maroc assure le traitement dun tra%ic tr7s diversi%i dont le volume est de pr7s de 0D millions de tonnes annuellement/ &ette diversit a ncessit la mise en place dune organisation par p@le dactivit base sur la spcialisation des in%rastructures= des 5uipements et des ressources 'umaines et adapte au; deu; activits principales 5ui sont le conteneur et le roulier dune part et le divers dautre part/ Marsa Maroc o%%re au port de &asablanca les services de logisti5ue portuaire suivants : Ser0ices aux na0ires : lamanage= pilotage= remor5uage= avitaillement P
Ser0ices aux marchandises : manutention 8< bord et < 5uai9= magasinage= trans%ert au; aires de stockage= pointage= pesage= location de matriel= empotage et dpotage des conteneurs et remor5ues P

Ser0ice connexes : dbardage= gerbage de la marc'andise= c'argement et dc'argement des camions P In1ormation en temps rel : le service Marsa &onteneur pour le suivi des conteneurs dans lenceinte portuaire/ 1 Tari1ication
La structure tari%aire de Marsa Maroc se compose des droits et des tari%s de services/ Les droits de port sont des ta;es perNues pour lutilisation de lensemble des installations du port/ !n distingue les droits de port sur les navires 5ui sont destins < couvrir le coOt des ouvrages dacc7s et daccostage/ A ce coOt= est a6oute en principe une part raisonnable des %rais gnrau; du port/ 2our ce %aire= le droit de port sur le navire comprend gnralement deu; termes/ Lun= se rapportant au; acc7s= mouillage= et lautre= au; postes < 5uai= stationnement/

&ette dcomposition= outre son principe= prsente davantage de souplesse et permet un meilleur ra6ustement de c'acun de ces deu; termes < la nature du service et < la capacit contributive des navires/ Le droit de port sur le navire est donc compos dun droit de stationnement et dun droit de mouillage/ Les droits de port sur les marc'andises rmun7rent= 5uant < eu;= lensemble des installations portuaires terrestres= < le;clusion des 'angars= magasins et sur%aces de stockage 5ui %ait lob6et de location spare et < le;clusion galement des services de manutention Les droits en 5uestion ouvrent aussi la partie des %rais gnrau; du port 5ui nest pas ouverte par des droits assis sur les navires/

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Les droits de port sur les marc'andises varient en gnral avec la nature de celles,ci= mais additionns au; caract7res p'Asi5ues 5uelles peuvent prsenter= ces droits prennent en compte la capacit contributive des marc'andises en %onction de leur valeur et le cas c'ant= leur origine et leur destination/ Les droits sur les marc'andises sont dus par le propritaire de marc'andises ou son reprsentant 8transitaire9 pour toute marc'andise dbar5ue ou embar5ue/ $ls sont calculs soit < la tonne= soit < lunit 8conteneurs= v'icules9/

Les tari%s de services= couramment appels tari%s portuaires spci%i5ues= sont rgis par lAgence Nationale des 2ort 8AN29 et sont imposs < larmateur du navire ou au propritaire de la marc'andise ou dautres utilisateurs encore= en contrepartie dun service rendu et bien dtermin/ !utre les tari%s de services susmentionns= dautres tari%s e;istent et touc'ent indirectement les marc'andises/ S9nthse -orces -aiblesses

"ne gamme large et pro%onde Amlioration continue des indicateurs


de gestion portuaire/

Man5ue de 5ualit 8Rol= dgIt de


marc'andises\9

1 "ne o%%re tari%aire claire et rgie par


lAN2/
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0, 4iagnostic de Marsa Maroc 1. 4iagnostic interne 2. 4iagnostic e;terne 1. *e secteur portuaire 2. AnalAse du tra%ic Marsa Maroc et segmentation de la client7le 3. AnalAse de lintensit concurrentielle 3. AnalAse (W! de Marsa Maroc 2, (tratgie F, 2lan daction

2. diagnostic e;terne 1. Le secteur portuaire 1 Le secteur portuaire au Maroc 2 +glementation 3 AnalAse de lo%%re et la demande 4 &'aSne de valeur portuaire 5
ra%ic portuaire national en 200E

6 (cnario dvolution du secteur 7 (Ant'7se

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1 *e secteur portuaire au Maroc 3rIce < ses deu; %aNades Atlanti5ue et Mditerranenne 5ui longent prs de +G33 !m de cotes dune part= et sa situation gograp'i5ue stratgi5ue/ Le Maroc constitue un &arre%our privilgi au croisement des grands a;es de communication du monde/
Les c'anges avec le;trieur reprsentent un des piliers essentiels de son conomie= 98X de ses derniers se %ont par voie maritime doZ lattention accorde au secteur portuaire mani%este par le consentement de grand moAens %inanciers a%in de doter les ports d5uipements ncessaires < la promotion de son commerce e;trieur en %onction de %acteurs 'istori5ues= conomi5ues et gograp'i5ues/

Lorganisation portuaire est passe par trois tapes 5ui ont contribu < lenric'issement de le;prience Marocaine dans ce domaine/ 1 "ne premi7re tape= caractrise par la gestion de ports sous le rgime de concession < des socits prives 8ctait avant 09BF9/ 2 "ne deu;i7me tape= mar5ue par la cration dune rgie dacconage du 2ort de &asablanca= 5ui sLest ensuite progressivement occupe de le;ploitation des principau; ports de commerce du +oAaume/ 3 "ne troisi7me tape= celle 5ui a dmarr en 098G= mar5ue par la rorganisation
du secteur portuaire et par la cration de ltablissement public !%%ice

d);ploitation des 2orts 8!4)29/ 4cembre 200B a connu le c'angement du paAsage portuaire au Maroc= une r%orme du secteur 5ui a donn lieu < la scission de l!4)2 en deu; tablissements : lAgence nationale des ports et Marsa Maroc/ 1 Rglementation :
La principale innovation apporte par le nouveau sAst7me portuaire= mis en place par la loi 0D,02= est la d%inition dune nouvelle structure organisationnelle du secteur= centre autour dun organe dautorit et de rgulation= en loccurrence lAgence Nationale des 2orts 8)tablissement public dot de lautonomie %inanci7re9/

La loi d%init dsormais le cadre 6uridi5ue relati% < lorganisation et < le;ercice de toutes les activits portuaires= et prcise de mani7re claire les responsabilits et les prrogatives de c'a5ue intervenant= < travers la sparation entre les trois %onctions rgalienne= dautorit et commerciale/ Le principal c'angement sur le plan organisationnel introduit par la r%orme portuaire= concerne la clari%ication des r@les et des missions des di%%rents acteurs notamment par : 1 Le maintien des %onctions rgaliennes et de plani%ication entre les mains de l)tat/ 2 La cration dun organe dautorit et de rgulation 8lAgence Nationale des 2orts9 5ui aura pour mission de : Assurer le dveloppement= la maintenance et la modernisation des ports pour traiter= dans les meilleures conditions de coOt= de dlai et de scurit= les navires et les marc'andises transitant par les ports P

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Reiller < loptimisation de lutilisation de loutil portuaire par lamlioration de la comptitivit des ports= la simpli%ication des procdures et des modes dorganisation et de %onctionnement P );ercer le contr@le de lapplication des dispositions de loi et des te;tes pris pour son application P Reiller au respect des r7gles de scurit= de;ploitation et de gestion portuaires prvues par la lgislation et la rglementation en vigueur P Assurer la gestion des ports/ 1 La cration dune socit anonAme < directoire et < conseil de surveillance= c'arge des activits commerciales de le;,!4)2 8susceptible dMtre privatise au regard des termes de la loi 0D,029/ La (!4)2 5ui adopte une nouvelle identit : Marsa Maroc= celle,ci aura pour ob6et de : );ercer concurremment avec les personnes morales de droit public ou priv au;5uelles aura t dlivre lautorisation de;ploitation ou la concession= le;ploitation des activits portuaires et= le cas c'ant la gestion des ports/ 2 nal9se de lo11re et la demande

2 La demande La %orte croissance , continue , de tra%ic est due principalement < un conte;te de libralisation de lconomie illustre principalement par : 1 2 3 4 5 6 Louverture des %ronti7res suite au; accords de libre c'ange La croissance %orte des Qones %ranc'es du nord 2otentiel pour des nouvelles centrales lectri5ues / ra%%ineries &roissance tr7s soutenue du J 2 et de limmobilier Le pro6et (!MA&A 5ui vise le;portation de 000/000 v'icules en 2002 "ne nouvelle demande de prestations < bord/

2 Lo%%re Lo%%re portuaire marocaine devra prendre en considration les nouveau; param7tres suivants: 1 Mise en service du comple;e anger Med 2 $mpact de la r%orme portuaire 8loi0D,029 5ui remod7le le paAsage des oprateurs portuaires en introduisant une ouverture < la concurrence pour la gestion des 5uais : 'asablanca : 5uais conteneurs= divers et rampes roulier concds < (omaport 'asablanca : nouveau; silos de crales concds < 1olmarcom ] ancien (osipo "ador : 5uais divers concds au; stevedores

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1 'haMne de 0aleur portuaire La c'aSne de valeur portuaire comprend trois importantes tapes : le transport maritime= la manutention portuaire et lac'eminement terrestre :
//

(ource : 4irection Marketing et &ommerciale

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"n autre grand intervenant dans le domaine portuaire : l)tat/ &elui, ci intervient pour assurer sa %onction rgalienne de plani%ication et de contr@le= par le biais de plusieurs minist7res :
Le minist7re de l5uipement et de transport Le minist7re des %inances : 4ouane

Le minist7re de lagriculture : direction du contr@le et de la 5ualit Le minist7re de la pMc'e Le minist7re de la sant : service contr@le sanitaire au; %ronti7res Le minist7re de lintrieur : autorit locale= police
La gendarmerie roAale La marine roAale

&e nombre important dintervenant tout au long du processus est parmi les principales causes du long dlai du s6our dun navire au; ports/ 1 Tra1ic portuaire national en 2334 2 E0olution du tra1ic portuaire national

#raphi.ue
)volution du tra%ic portuaire national

(ource : 4ivision commerciale de Marsa Maroc

Le tra%ic portuaire 3lobal= au terme de lanne 200E= sest tabli < E2=DB Millions de tonnes= contre BE=D0 Millions de tonnes traites durant lanne prcdente= soit une augmentation de E=BX/ &ette croissance est due essentiellement au; volutions des tra%ics suivants : 1 Augmentation de BDX des importations des crales/ 2 1ausse du tra%ic des vracs li5uides en particulier lammoniac et les 'Adrocarbures/ 3 "ne lg7re croissance du tra%ic des p'osp'ates et ses drivs/ &ette 'ausse a t a%%aiblie par la baisse de 0F=9X des importations du c'arbon et de G/GX du tra%ics des marc'andises diverses/

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1 Structure du tra1ic portuaire 2334 La composition du tra%ic portuaire par mode de conditionnement est prsente dans le tableau suivant : $roduits Rracs solides Rracs li5uides &onteneurs +!+! Total Tra1ic :en Millions de tonnes; FE80B808 08F8GG02 0089E9GF DDDG98F=G 42EG=+=E6= Aar :CB233E; 9=D0X D=00X 0F=00X ,G=G0X 46EC

La part de c'a5ue mode de conditionnement dans le tra%ic global est illustre par le grap'i5ue suivant :

#raphi.ue
+partition du tra%ic par produit

(ource : 4ivision commerciale de Marsa Maroc

1 Structure du tra1ic global par port 2334

$orts " (%R T "#ER !E"ITR M%H MME(I ' S ?* "' 7%R->* S- R S -I # (IR T ">T " 2334 2 B0D 09B D 00B 00D 2FB BE2 00 0F0 08B 2B FG0 GFD 0G 2F0 99B D 9B2 0DF 2 9E2 0E0 GF B0F

T%T * AN B 233E F=9X 0F=9X ,9=BX 0=0X 00=8X F=EX 8=DX F0=0X ,28=EX

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O%&" E

G 88F B09 0F0 G00 42 EG= +=E

( !H* Total

F=DX , 08=B X 46EC

(ource : 4ivision commerciale de Marsa Maroc

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2armi les principau; %aits mar5uants du tra%ic portuaire de lanne 200E= nous constatons : Lvolution de F0=0X du tra%ic au port de Agadir= ceci est du principalement < lvolution tr7s remar5uable des importations des crales 5ui ont dpass 0BBX de croissance en une anne/ 2ar contre= le port de 4ak'la a connu une importante baisse du tra%ic en 200E= cette baisse est de= ,08=BX/ La baisse de D0=EX des divers < 4ak'la e;pli5ue cette c'ute du tra%ic au niveau de ce port/ 1 Imports B exports : "n certain 5uilibre 8en terme de tonnage9 a t ralis entre les e;portations et les importations dans le tra%ic portuaire global de lanne 200E valu < E2=BD millions de tonnes/ Les e;portations marocaines ont reprsent G2=9X du tra%ic global avec une volution de G=8FX par rapport < 200B= alors 5ue les importations ont reprsent DE=0X du tra%ic global enregistrant ainsi une augmentation annuelle de 9=9X/

Imports : Les imports en 'Adrocarbures ont reprsent 2B=0X des imports marocains enregistrant ainsi une volution de E=EX par rapport < lanne 200B/ La mauvaise saison agricole e;pli5ue laugmentation des imports en crales= une volution de BD=EX positionnant les crales comme deu;i7me importante importation en 200E reprsentant 0G=FX du tra%ic global/
?assin Med
0DX DX FX 2X 2GC

C du tra1ic 2334

Euro, " J 1ri.ue


02X GX 2X 2X 23C

sie J ustralie
29X 00X BX DX G3C

mri.ue
FX 0X 0X 0X GC

Total
D9X 20X 02X 9X +33C

Rgion 'asa Rgion "ord Rgion centre> est Rgion sud Total

(ource : direction des statisti5ues= cabinet Mc:inseA , statisti5ues 200E

La rgion de &asablanca est la principale rgion importatrice en 200E avec YB0X des imports/ Les imports en 200E proviennent essentiellement dAsie 8mMme sils sont transbords en ma6orit au bassin mditerranen9 Les prvisions estiment une augmentation des imports dAmri5ue grIce < la convention de libre c'ange Maroc ` "(A/

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Exports :
Les p'osp'ates et ses drivs reprsentent YD2X des e;ports du tra%ic portuaire

global/
C du tra1ic 2334 Rgion 'asa Rgion "ord ?assin Med G8X 9X FX 0X E+C Euro, " J 1ri.ue 08X FX 0X 0X 2<C sie J ustralie 9X 2X 0X 0X +2C mri.ue FX 0X 0X 0X =C Total E8X 0DX DX 2X +33C

Rgion centre> est


Rgion sud Total

(ource : direction des statisti5ues= cabinet Mc:inseA , statisti5ues 200E

La rgion de &asablanca est la principale rgion e;portatrice en 200E avec Y80X des e;ports/ La proportion des e;ports de &asablanca va diminuer < moAen terme au pro%it de la Qone %ranc'e de la rgion Nord/ Les e;ports du Maroc sont essentiellement < destination du bassin mditerranen/ 1 Scnarii d0olution du secteur dacti0it: :Illustration par la courbe en S; 2 cti0it conteneurs
nne
-aits mar.uants:

233D reconversion du port anger ville < un port de plaisance et de croisi7res ;

23+3 4marrage de lactivit import, e;port < anger Med

23++ ;

23+2 Mise en service du anger Med $$

, anger

, &asablanca
Impact sur le T,':

4but dLactivit de (omaport

; )ntre en service de erminal &onteneurs F ; 2/D00/000 )R2 de plus

, anger

Migration de plus 5ue D0X du tra%ic du port de anger ville vers anger Med $ ;

$mpact non signi%icati%

, &asablanca

, 200/000 )R2 de plus ` environ 0D0/000 )R2 de moins pour Marsa Maroc

D00/000 )R2 de plus

Impact sur le ', de Marsa Maroc:

, anger

)stimation dLune baisse de D0X du &/A

&/A a 0

$mpact tr7s signi%iant 8non encore mesur9 dans le cas ou Marsa Maroc gagnera lLappel dLo%%re

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; , &asablanca impact de 02/220/200 4's sur le &/A 890XbF0Xb&/A &9 D<F =33 + 34D +E3 $mpact tr7s signi%iant 8non encore mesur9 dans le cas ou Marsa Maroc gagnera lLappel dLo%%re + <EG +<4

Tra1ic pr0isionnel :EA$;

+ G3+ EG+

"ne croissance attendue du marc' de conteneurs de Y00X dans les 00 proc'aines annes= soutenue principalement dans les F proc'aines annes/

cti0it roulier

La tendance internationale vers la conteneurisation se ralise au dtriment de lactivit roulier/ 4apr7s le programme Meda,Mos et Marco 2olo 8$ et $$9= le roulier sera pnalis au dtriment dautres dactivits pour des raisons denvironnement/ 2ar contre= la 5uanti%ication de limpact reste inconnue/

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cti0it h9drocarbures

Aucune visibilit %uture par les dirigeants de lentreprise sur lvolution de lactivit 'Adrocarbures/ Lvolution des cin5 derni7res annes et la %orte demande des produits nergti5ues sur le marc' national poussent < prvoir une lg7re croissance de lactivit 'Adrocarbures/

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0, 4iagnostic de Marsa Maroc 1. 4iagnostic interne 2. 4iagnostic e;terne 1. Le secteur portuaire 2. nal9se du tra1ic Marsa Maroc et segmentation de la clientle 3. AnalAse de lintensit concurrentielle 3. AnalAse (W! de Marsa Maroc 2, (tratgie F, 2lan daction

2. 4iagnostic e;terne 2. AnalAse du tra%ic Marsa Maroc et segmentation de la client7le 1 Apprciation des mtiers de Marsa Maroc 2 (tructure du &/A 200E 3
ra%ic Marsa Maroc en 200E

4 (egmentation de la client7le 5 (Ant'7se

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pprciation des mtiers de Marsa Maroc

$mplante au niveau des 9 ports du roAaume= Marsa Maroc a pour activit principale le;ploitation et la gestion des ports au Maroc/ !n distingue diverses activits tablies par Marsa Maroc : 1. Ser0ices aux na0ires : pilotage= remor5uage= lamanage et avitaillementP 1. Ser0ices aux marchandises : manutention 8< bord et < 5uai9= magasinage=
pointage= pesage= empotage et dpotage des conteneurs et remor5ues

1. Ser0ices connexes : gerbage de la marc'andise= c'argement et


dc'argement des camions P

1. In1ormation en temps rel, 2 Structure du ', 2334

#raphi.ue
Rentilation du &/A par activit

(ource : 4ivision commerciale de Marsa Maroc

Le conteneur et le roulier contribue < YD0 des revenus de Marsa Maroc/ &es derni7res annes sont mar5ues par une tendance internationale tr7s remar5uable vers la conteneurisation/

#raphi.ue Rentilation du &/A par prestations

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(ource : 4ivision commerciale de Marsa Maroc

Le c'i%%re da%%aires de Marsa Maroc est concentr autour de deu; prestations : manutention et stockage 5ui reprsentent 80X de la pro%itabilit de lentreprise/

Marsa Maroc peut e;plorer lac'eminement terrestre et le magasinage pour dvelopper son activit/

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#raphi.ue Rentilation du &/A par gograp'ie

(ource : 4ivision commerciale de Marsa Maroc

Le port de &asablanca est le principal port rentable grIce < son activit conteneur= sa contribution dans le c'i%%re da%%aires sl7ve < BFX/ anger est la deu;i7me source des revenus pour Marsa Maroc/ 1 Tra1ic Marsa Maroc en 2334 2 Structure du tra1ic de Marsa Maroc par port
Le tra%ic global ralis par Marsa Maroc dans les di%%rents ports nationau;= en 200E= sest tabli < plus 5ue G2=BD Millions de tonnes= contre F9=BFMillions de tonnes ralises durant lanne prcdente= soit une augmentation de E=BX/ &ette 'ausse se;pli5ue par laugmentation aussi bien des importations 8]02=EX9 5ue des e;portations 8]B=0X9/ LanalAse des mouvements des c'anges < travers les terminau; grs par Marsa Maroc= en 200E= con%irme 5ue la rpartition du tra%ic reste mar5ue par une prdominance des importations= 5ui ont reprsent ED=BX du tra%ic global= contre seulement 2G=GX pour les e;portations/

$orts

IM$%RT 2 334 0 B08 22D 2 DGB FFB C233E 02=GB 0B=90

EK$%RT 2 334 E9B 9G8 2 DB9 EE9 C233E FE=B0 00=0F 2 334 2 G0D 0EF D 00B 00D

T%T * C233E ,0=D0 0F=90 C$r0 ,D=B9 9=0G

" (%R T "#ER

M%H MME(I ' S ?* "' 7%R->* S- R S -I # (IR * O%&"E ( !H* T%T *

8 28B 0F9 02 BF0 0DB 2 908 DGB 0 EB0 090 0 80G BGD B00 89G 90 0E2 F2 2GD F0F

G=0F 08=E0 2E=0B G=0E 2B=28 20=9G D=ED 02=EX

0 E00 00B 2 29E DFE 289 G09 E80 F99 E9B GF2 0 0F9 0GB G0 229 00 G00 90D

,0=28 2=F0 09=EE ,00=80 00=82 E=E9 ,GD=8F B=0X

9 98B 0DD 0G 92E B9F F 09E 9BD 2 DG0 D89 2 B00 0EE 0 EG0 0G0 0F0 G00 G2 BDE 208

F=F0 0D=80 2B=D0 ,0=G0 20=D0 02=00 ,08=B0 00=0X

F=BE 0D=9G 2G=8E ,2=DD 29=E9 D=8G ,0F=DD 00=0GX

(ource : 4ivision commerciale de Marsa Maroc

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#raphi.ue
(tructure du tra%ic de Marsa Maroc par port

(ource : 4ivision commerciale de Marsa Maroc

1 Structure du tra1ic de Marsa Maroc par mode de conditionnement


Aracs solides 0 FED 22B 2D8 FD2 0 D 888 00B 0 2DF 02F 2 G0B 992 E0E GDB 0 2ED GD9 0 0F 08G D0G 0B=0GX Aracs li.uides 2D8 9EE 0 9 98B 0DD FD8 20E 0 G0E BBF 2G 8GE EDD B9F F90 008 8B 98D 0F 2B8 DGD G=G8X 'onteneur s 0 F2E 99D 0 F 2 D FGF E 0 0 E2B 98D 0 0 F 0 B F98 E 2D=0GX R%>R% 0G9 E00 F 0E B8E 0 0 BB2 8BD 0 0 0 0 0 G BF G99 B ,E=GDX (i0ers BF0 2E0 8G2 B9E 0 2 BED 2E8 DFE 2E9 99 ED0 G00 9GF EG DEF GG G0B D F0B 20B 0F=0GX Total 2 G0D 0EF D 00B 00D 9 98B 0DD 0G 92E B9F F 09E 9BD 2 DG0 D89 2 B00 0EE 0 EG0 0G0 0F0 G00 G2 BDE 208 00=0GX

$R%(&IT

" (%R T "#ER M%H MME(I ' S ?* "' 7%R- * S- R S -I # (IR * O%&"E ( !H* T%T * C $r0

(ource : 4ivision commerciale de Marsa Maroc

#raphi.ue
+partition du tra%ic par mode de conditionnement

(ource : 4ivision commerciale de Marsa Maroc

2lus 5ue B0X du tra%ic de Marsa Maroc en 200E se composait par les vracs li5uide et solide/ &e dernier a ralis la principale volution cette anne/

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1 Segmentation de la clientle

#raphi.ue
(tructure du &/A par grands comptes 8port de &asablanca9

(ource : 4ivision commerciale de Marsa Maroc

&MA &3M Maroc est le principal client au niveau du port de &asablanca= avec une part de 00X du tra%ic ralis au mMme port/ &MA &3M Maroc= &!MA+(1$2= MA)+(: Maroc= et M(& Maroc contribuent < 2EX du c'i%%re da%%aires ralis au port de &asablanca/

#raphi.ue
(tructure du &/A par grands comptes

(ource : 4ivision commerciale de Marsa Maroc

La (/A/M/$/+= l!&2 et (!NA($4 sont les entreprises 5ui ont contribuent le plus au c'i%%re da%%aires ralis au niveau des ports 8'ors &asablanca9= ces trois clients enregistrent un c'i%%re da%%aire de0E0/0F2 :d' en 200E= 5uivalent < 08=F0X du &/A des ports 'ors &asablanca/

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S9nth se Menace s

%pportunits

2ouvoirs publics : normes plus


strictes rgissant le secteur portuaire= au;5uelles les in%rastructures et 5uipements de MA+(A MA+!& peuvent %aire %ace aisment/

La crise %inanci7re actuelle :


diminution de lactivit des )ntreprises < le;port et < limport/ Lentre en service du port AN3)+ M)4/ $mpact la portuai 5 de r%orme re ui remod7le le paAsage des oprateurs portuaires en introduisant une ouverture < la concurrence pour la gestion des 5uais/ &MA, actionna &3M 8principal ire < (!MA2!+ 9 est prsent sur le transport maritime /

Le pro6et de (!MA&A : e;portation de


000/000 v'icules en 2002/

Louverture

du marc' marocain encourage de plus en plus les transactions

commerciales= dont la ma6orit se %ait par voie maritime/

"n nouve demande 8prestations e lle < bord9 "ne croissance attendue du marc' de conteneurs dans les 00 proc'aines annes/

Jaisse du marc' global= en volume et


en valeur vu la scission de l!4)2 et la crise %inanci7re/

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0, 4iagnostic de Marsa Maroc 1. 4iagnostic interne 2. 4iagnostic e;terne 1. Le secteur portuaire 2. AnalAse du tra%ic Marsa Maroc et segmentation de la client7le 3. nal9se de lintensit concurrentielle 3. AnalAse (W! de Marsa Maroc 2, (tratgie F, 2lan daction

2. 4iagnostic e;terne 3. AnalAse de lintensit concurrentielle 1 2osition actuelle de Marsa Maroc 2 Les nouveau; concurrents de Marsa Maroc 3 2ositionnement comptiti% Marsa Maroc Rs (omaport 4 *acteurs cls de succ7s pour Marsa Maroc 5 (Ant'7se

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Le nouveau sc'ma organisationnel= mis en place par la loi 0D,02 et 5ui est entr en vigueur depuis le 0er dcembre 200B= introduit une re%onte globale du sAst7me de gestion et de;ploitation des ports marocains= intgrant des aspects < la %ois dordre 6uridi5ue= institutionnel= organisationnel= conomi5ue= %inancier= et social/

Le secteur portuaire est pass dune situation de monopole et doligopole < une situation douverture et de concurrence/ &ette volution sinscrit dans une politi5ue de libralisation progressive 5ui vise < encourager linitiative prive pour amliorer la comptitivit et la per%ormance des ports nationau;/
&ette libralisation vise galement < accroStre linvestissement dans le secteur portuaire= < baisser les coOts et < %aire pro%iter lusager portuaire dune meilleure 5ualit de service grIce < lamlioration de le%%icience des oprations portuaires/ &es nouvelles mutations= induites par la r%orme portuaire= mar5uent un tournant dcisi% de la vie des ports marocains/ )lles conduiront ipso %acto < lmergence dune nouvelle vision dans la gestion des services portuaires privilgiant= notamment la rec'erc'e de la per%ormance= de la comptitivit et de le%%icacit/

3rIce < sa situation au carre%our de la vie conomi5ue et social du paAs= cette dAnami5ue insu%%le au secteur portuaire se traduira par des e%%ets positi%s sur toute lactivit conomi5ue marocaine/ 1 $osition actuelle de Marsa Maroc Hus5u< la %in de lanne 200E= Marsa Maroc tait dans une situation monopolisti5ue et une e;ploitation < 000X des 5uais conteneurs= 5uais rouliers= 5uais 'Adrocarbures/
S%SI$ %
089 92F c c c 0 F0D F0G c 022 002 FE0 99F c c c 0 998 FF2

Inter0enant $orts "ador Tanger !enitra Mohammedia 'asablanca 7or1 las1ar Sa1i gadir *a89oune Tan>Tan (akhla Total

Marsa Maroc
2 G0D 0EF D 00B 00D c 9 98B 0DD 0G 92E B9F F 09E 9BD 2 DG0 D89 2 B00 0EE 0 EG0 0G0 c 0F0 G00 G2 BDE 208

%'$
c c c c 00 098 GF8 B D8F 09F F 298 FD2 c F 0GF DE9 c c 2F 02F DB2

7*E'
c c c c c G GD0 8F8 c c c c c G GD0 8F8

"$ et pri0e
c c 2FB BE2 0GF 9F0 c c c c c GF B0F c G2G 20B

Somapo rt
c c c c c c c c c c c 0

Total en tonne
2 B0D 09B D 00B 00D 2FB BE2 00 0F0 08B 2B FG0 GFD 0G 2F0 99B D 9B2 0DF 2 9E2 0E0 G 88F B09 GF B0F 0F0 G00 E2 BDG 0GB

(ource : 4ivision commerciale de Marsa Maroc

A le;ception de (omaport= les autres intervenants cits dans le tableau ci,dessus ne peuvent en aucun cas Mtre considrs concurrents < Marsa Maroc= car leurs activits non pas similaires < celles de le;,!4)2/
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1 *es nou0eaux concurrents de Marsa Maroc


La mise en oeuvre de la r%orme portuaire sest matrialise essentiellement par lintroduction de la concurrence au niveau des ports nationau;/ )n 2008= le paAsage portuaire connaStra la mise en service progressive de (!MA2!+ et de anger Med/

1. 'asablanca : constitution dun deu;i7me oprateur manutentionnaire


8(!MA2!+ 9 < partir des socits de stevedoring 5ui opraient au port de &asablanca/ . "ador : 5uais divers concds au; stevedores 8scnario en cours9 . gadir : scnario de concession en cours dtude 1. Tanger : mise en service du anger Med $

(ur le plan du port de &asablanca= ce partage est prsent comme suit :

(omaport

Marsa Maroc

(!($2 !

2ro6et &F

!&2

Mass cral es

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1 $ositionnement comptiti1 Marsa Maroc :(E$'; As Somaport

Marsa Maroc

Somaport

'apacits de stockage :EA$

a termin )s DLG00 u al t 8import et e;port plein9

2LFB0

8E0 X

po ur

au sol;

'apacit au .uai

'apacit P matriel Q

Y2LD0 a termin )s 0 u al t pour le vide YB00 m7tres linaires irant deau : 02m 8 porti5ues D0 grues G9 c'ariots cavaliers et 99 tracteur s 0G0 lvateurs

limpo rt9 YED0 pour le vide

Y900 m7tres
linaires irant deau : 9=2m

)n cours dac5uisition/

'lients capti1s

Maers k

&ma cgm ]
comanav

Le positionnement de Marsa Maroc est avantageu; en terme de capacit sur &asablanca= par contre un ventuel avantage comptiti% de (omaport est constat en terme de productivit et de 5ualit de service bn%iciant ainsi du matriel neu% et des ressources 'umaines europennes R/

8R(omaport est une %iliale J de &MA &3M9 1 -acteurs 'ls de Succs pour Marsa Maroc 2our rester comptiti% sur le marc' et pouvoir rsister devant la concurrence= Marsa Maroc doit : Avoir de nouvelles concessions de 5uais 8au niveau national et international9= ce 5ui ncessitera une assise %inanci7re solide et une comptence tec'ni5ue pro%essionnelle/ Amliorer la 5ualit des services 8dlai de s6our dun navire\9 2roposer un service de 5ualit avec un coOt abordable= tout en respectant les pla%onds e;igs par la rglementation 8par lAN29

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0, 4iagnostic de Marsa Maroc 1. 4iagnostic interne 2. 4iagnostic e;terne 3. AnalAse (W! de Marsa Maroc 2, (tratgie

4. AnalAse (W! de Marsa Maroc 2 4iagnostic interne 3 4iagnostic e;terne 4 &ombinaison (W!

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1 (iagnostic interne
-orces
, "ne situation saine P

-aibless es
, "ne trsorerie importante 5ui gn7re un man5ue < do l ncessit gagner= Z a doptimiser cette ressource a%in de produire de nouvelles recettes/ , emps dattente des camions pour pesage lev P

-i na nc ier

, "ne large capacit de %inancement et %orte budgtisation destine < mettre en place de nouveau; programmes dinvestissement/ , 4es terminau; et des 5uipements de production de services modernes= donnant < Marsa Maroc une capacit de rponse tr7s importante au; besoins des clients P , $ntroduction des nouvelles tec'nologies P ,Le pro6et terminal roulier < tages/

. ui pe m en ts et In1 ra str uc tu re s ' o m m er ci al

, Man5ue de %iabilit dans le pesage P , Non disposition transport maritime de et roulier P , Navires de plus en plus grands re5ui7rent un irant d)au plus important et des 5uipements plus adapts/

, prsence 'istori5ue et longue e;prience dans la gestion portuaire au Maroc P , "n porte%euille client7le tr7s large du %ait du monopole e;erc par le 8e;, !4)29 P ,"ne bonne implantation dans les autres ports du +oAaume P

, Absence dune %orce de vente propre < l)ntreprise P u n vocatio , La direction Marketing a e n essentiellement de communication et de traitement de rclamations des clients P , !rganisation interne constituant par%ois un %rein < la per%ormance= < la productivit et < 7 la comptitivit avec le oprate m e 2 ur portuaire au port de &asablanca et avec les autres ports P , Non maStrise des conomies dc'elle des rductions de temps= descale des navires= de scurit des marc'andises et des arrMts de travail/ , &ulture dadministration publi5ue P

, "n savoir %aire dvelopp/

, Absence dune orientation clients P , $mage dtriore < cause de la congestion du port de &asablanca/

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Se r0i ce s

, "ne gamme large et pro%onde , Amlioration continue des indicateurs gestion portuaire/ , "ne o%%re tari%aire claire et rgie par lAN2/

d e

, Man5ue de 5ualit 8vol= dgIt de marc'andises\9 P , &oOts levs par rapport < la 5ualit de service/

1 (iagnostic externe
%pportunits en 0ir on ne m en t M ac ro
, 2ouvoirs publics : normes plus strictes rgissant le secteur portuaire= au;5uelles les in%rastructures et 5uipements de Marsa Maroc peuvent %aire %ace aisment P , Le pro6et de (!MA&A : e;portation de 000/000 v'icules en 2002 P , Louverture du marc' marocain encourage de plus en plus les transactions commerciales= dont la ma6orit se %ait par voie maritime/

Menaces
, La crise %inanci7re actuelle : diminution de lactivit des )ntreprises < le;port et < limport P , Lentre en service du port anger Med P , $mpact de la r%orme portuaire 5ui remod7le le paAsage des oprateurs portuaires introduisant une ouverture < la concurrence pour la gestion des 5uais P , (omaport est une %iliale J de &MA &3M= et cette derni7re est prsente sur le transport maritime/ , Jaisse du marc' global= en volume et en valeur vu la scission de l!4)2 et la crise %inanci7re/

e n

de m an de *a

, "ne nouvelle demande 8prestations < bord9 P , "ne croissance attendue du marc' conteneurs dans les 00 proc'aines annes P , 4eu; %aNades portuaires/ d e

erminau; plus grands 5ue ceu; de

co nc urr en ce *a

(!MA2!+ / , 2ro;imit des clients 8)ntreprises situes &asablanca9 , anger Med ne;ercera pas de concurrence <

, &oncurrence potentielle entre les terminau; de ports di%%rents dont on peut citer < titre de;emple : &oncurrence entre &asa Ho et r% las%er dans le tra%ic des crales/ , Le partage du port avec (!MA2!+

sil se concentre sur son activit principale < savoir le transbordement/

, La concurrence imminente du port de anger Med si ce dernier dveloppe lactivit lie au tra%ic des conteneurs et le roulier destin au Maroc/ , +is5ue de concurrence ardue avec la mise en e;ploitation du F7me terminal < conteneurs par un concurrent de Marsa Maroc

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, +ec'erc'ent la 5ualit de service 5ui peut Mtre , &lients presss et plus e;igeants/ assure par les agents de Marsa Maroc/

* e

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1 'ombinaison S5%T 2 -orces ) %pportunits : Marsa Maroc doit constituer un dossier de lobbAing et e;ploiter le rseau ministriel pour gagner de nouvelles concessions dans de nouveau; 5uais 1 -orces ) Menaces : Marsa Maroc doit bn%icier de sa longue e;prience et son e;pertise avance pour rsister et se distinguer par rapport au; concurrents sur les 5uais oZ elle est d6< oprationnelle/ 1 -aiblesses ) Menaces : Le coOt et la 5ualit de service et labsence dune orientation clients peuvent constituer des avantages comptiti%s pour les nouveau; concurrents/ 1 -aiblesses ) %pportunits : Limage dtriore < cause de la congestion du port de &asablanca et le long s6our dattente des navires est un point noir dans le dossier de Marsa Maroc menaNant ainsi la candidature de Marsa Maroc pour gagner la concession du &F au port de &asablanca/

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0, 4iagnostic de Marsa Maroc 2, (tratgie 1. 2roposition dune stratgie Marsa Maroc < l'oriQon 2000,2002 1. !btention de nouvelles concessions conteneurs 2. $ntgration en aval dans le *reig't *orKarding 82orts secs9 3. 2artenariat avec des industriels 4. (tratgie de Jranding et communication

1. !btention de nouvelles concessions conteneurs 2 !btention de la concession &F < &asablanca 3 Reille stratgi5ue sur autres concessions potentielles 2. $ntgration en aval dans le *reig't *orKarding 82orts secs9 2 2ositionnement sur des acti%s criti5ues 8%oncier autour de &asablanca= ndud logisti5ue9 3 Montage dune business unit logisti5ue / *reig't *orKarding 4 &onsolidation / intgration de F,G transitaires= a%in dacclrer lac5uisition dune base commerciale 3. 2artenariat avec des industriels 2 Appro%ondir lopportunit de manutention portuaire 3 Appro%ondir lopportunit de la logisti5ue terrestre 4. (tratgie de Jranding et communication 2 Jranding / 2lan de communication e;terne 3 &ommunication de crise 4 &ommunication interne

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La vision de Marsa Maroc dans les proc'aines annes doit se dploAer autour de certains a;es stratgi5ues 5ui seront prsents comme suit : +, %btention de nou0elles concessions conteneurs : &et a;e stratgi5ue permet < Marsa Maroc de garder sa position de leader sur le plan nationale et intervient dans le cadre de la stratgie de croissance de la socit 5ui repose sur lobtention de nouvelles concessions aussi bien sur le plan national 5uinternational/ 1 %btention de la concession T'< L 'asablanca
LAN2 vient de lancer un pro6et de construction du F 7me terminal visant < satis%aire la demande croissante du tra%ic conteneurs= < rduire le temps dattente des navires= < dsencombrer les terminau; e;istants et < augmenter la capacit daccueil par la disposition de tirants deau plus levs pour rceptionner des navires plus grands/

2our 5ue Marsa Maroc gagne lappel do%%re de ce pro6et= elle doit : 1 Mettre en place des partenariats stratgi5ues 8oprateurs internationau;= armateurs= institutions %inanci7res=\9 2 2rparer un lobbAing proacti% avec lAgence Nationale des 2orts= le minist7re des 5uipements et du transport=\9 3 Aeille stratgi.ue sur autres concessions potentielles 2our rester comptitive= Marsa Maroc doit largir son prim7tre et son c'amp dintervention a%in 5uelle gn7re un c'i%%re da%%aires supplmentaire 5ui va lui permettre de garder sa position de leader sur son marc'/ 2our ce %aire= Marsa Maroc doit tout dabord procder au recrutement de pro%il avec comptence deal Making / plani%ication et crer une cellule de veille pour surveiller toute autre concession potentielle/ &ette cellule aura comme c'arge= le screening des concessions potentielles au Maroc et < linternational et lvaluation des options de partenariat et le maintien du NetKorking 8base de donnes de contacts= mani%estations= %oires= e;positions=\9= aussi Marsa Maroc doit amliorer sa capacit dinvestissement a%in 5uelle puisse %aire %ace < ses concurrents sur les appels do%%re de nouvelles concessions dtectes/ 2. Intgration en a0al dans le -reight -orSarding :$orts secs;
Les ports secs sont des terminau; terrestres au;5uels les compagnies maritimes dlivrent leurs propres connaissements pour limportation des marc'andises en prenant enti7rement < leur c'arge les coOts et les conditions de transports= et < partir des5uels les compagnies maritimes dlivrent leur propre connaissement pour les marc'andises e;portes/ Les ports secs peuvent Mtre situs 'ors de la Qone portuaire proprement dite ou < lintrieur des terres/ &est lvolution de la conteneurisation et sa gnralisation 5ui ont donn lieu dun cot= < la solution de transport intgre incluant le transport maritime= la manutention= lentreposage= le transit et le transport terrestre= et de lautre= au sAst7me de rseau; maritimes ou portuaires incluant les ports 81ubs9 et les plates,%ormes terrestres 82orts secs9/ Q
(ource : 1ANA2)) 2= 2lates,%ormes de %ret= centres de logisti5ue= ports secs P )dition LAR!$($)+ &ac'an *rance= page 20

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Marsa Maroc doit sintgrer en aval dans le *reig't *orKarding 8ports secs9= et pour cela= elle doit se positionner sur des %onciers criti5ues autour de &asablanca 5ui reprsentent des nduds logisti5ues= doit monter un business unit logisti5ue / *reig't *orKarding et doit consolider F < G transitaires et les intgrer dans son organisation= a%in dacclrer lac5uisition dune base de donnes commerciale/

1 Montage dun business unit logisti.ue B -reight -orSarding A%in 5ue ce montage se ralise= Marsa Maroc doit tout dabord c'erc'er des partenariats dans le %reig't %orKarding ainsi 5ue le transport terrestre tels 8!N&* et routier9= ensuite dvelopper une o%%re doptimisation de pri; et mesurer le marc' potentiel et en%in recruter une 5uipe dote de comptences commerciales et logisti5ues pour accompagner ce pro6et/ 1 'onsolidation B intgration de <>= transitaires6 a1in dacclrer lac.uisition dune base commerciale
A%in de consolider et intgrer des transitaires= Marsa Maroc doit crer une s'ort list dacteurs cibls apr7s une pr slection de transitaires slectionns= les consolider et les intgrer dans sa structure a%in de dvelopper des plates %ormes de gestion/

<, $artenariats a0ec les industriels Hus5u< ce 6our= Marsa Maroc a le monopole de la gestion portuaire au port de &asablanca= en e%%et= elle assure toutes les prestations portuaires pour tous les clients du port/ Avec lentre certaine de la concurrence en %in 2009= les clients auront le c'oi; entre Marsa Maroc et (omaport P cest pour cela 5ue Marsa Maroc doit proposer des pri; attracti%s pour attirer les industriels en %idlisant les e;istants et en ac5urant de nouveau; potentiels et doit tudier des partenariats avec les principau; industriels intervenant au port de casablanca/

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xe stratgi.ue

(ossiers et chantiers
+en%orcement de la plani%ication et du dveloppement autour dun dpartement structur &onstitution dune 5uipe de dveloppement/ plani%ication 4%inition dune %euille de route > dveloppement ? claire 2009,2000 !btention de la concession &F < casa Mise en place de partenariats stratgi5ues 8oprateurs internationau;= armateurs= institutions %inanci7res= \9 2rparation dossier lobbA proacti% du et ing 8AN2= M) =\9 Reille stratgi5ue sur autres concessions potentielles (creening des concessions potentielles au Maroc et < linternation al )valuation des options de partenariat et maintien du NetKorking 8base de donne de contacts= mani%estations= %oires= e;positions\9 Amlioration de la capacit dinvestissement +ecrutement de pro%il avec comptences deal Making/plani%ication 2ositionnement sur des acti%s criti5ues 8%oncier autour de &asablanca= noeud logisti5ue9 +alisation dun business plan **] ports secs montage 6uridico, %inancier Ac'at %oncier dans un noeud logisti5ue 8connect rail= autoroute\ 9 s Amnagemen du e e ac5uisiti t port c t on 5uipement s Montage dune business unit logisti5ue / *reig't *orKarding +ec'erc'e de partenariats dans le ** et le transport terrestre 8!N&*]routier9 4veloppement dune o%%re ** 8pricing= segmentation client= etc/9 et siQing du marc' potentiel

Re1onte des bases managriales

%btention de nou0elles concessions conteneurs

d e s

Intgration en a0al dans le -reight -orSarding :ports secs;

+ecrutement dune 5uipe ddie avec des comptences commerciales et logisti5ues &onsolidation / intgration de F,G transitaires= a%in dacclrer lac5uisition dune base commerciale )valuation des transitaires conteneurs < &asablanca et s'ortlist des acteurs cibls Ac5uisition et/ou partenariats avec des transitaires slectionn es

&onsolidation dveloppem / ent gestion 8bureau; %ormation= \9

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plate%or mes

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$artenariat a0ec des industriels B Sosipo dans les crales

Stratgie de ?randing et communication

Appro%ondir lopportunit de manutention portuaire )valuation de la %aisabilit de manutention portuaire )valuation des options de partenariat avec 1olmarcom et (osipo ou dautres nouveau; entrants Appro%ondir lopportunit dans la logisti5ue terrestre &ompr'ension du marc' de la logisti5ue aval pour les importateurs 8stockage intermdiaire= transport///9 2artenariats potentiels les importateurs avec et proposition de valeur Jranding / plan de communication e;terne 2lan de communication 8d%initions cibles= messages et v'icules\9 2lan danimation du secteur 8vnementiel= t'inkt'ank= visite des ports pour partenariats \9 &ommunication de crise Mise en place dun guide de communication de crise 8congestion9 &ommunication interne 2lan de communication 8d%initions cibles= messages et v'icules\9 4veloppement des 8internet= supports neKsletter= boSte < ides\9

Au6ourd'ui= Marsa Maroc maintient ses parts de marc'= mais sur un marc' en rgression/ La volont stratgi5ue de Marsa Maroc est de con%orter sa place de leader sur le marc' en %idlisant ses clients et en attirant dautres clients potentiels/

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