Perspectivas del Mercado de Consumo en Venezuela

Ulises Bermdez Nielsen Venezuela

Clima favorable para el intercambio mundial, y en especial para Amrica Latina

Variacin Porcentual (%) PIB Global y por regin

6.1 5.2

2004 2005

4.0 3.4

3.9

3.4

3.7

4.2

4.4

4.1

2006 2007e 2008e

8.0 7.8 8.3

World
Latinoam erica

7.5

7.6

3.9 3.2 3.3 2.3 2.9 2.3 2.6 2.2 2.1 2.2 2.7 2.0 2.0 2.2 2.2

USA

Japn

Europa

Asia (sin Japn)

Fuente: LatinFocus Abril 2007

La mayor inversin extranjera se da en los principales pases de la regin

Variacin Porcentual PIB (%) Anual 2007 Argentina Peru Venezuela Colombia Chile Ecuador Brasil Mexico Inversin Extranjera 000 MM USD 2005&2006

7.2 6.8 6.6 5.2 5.0 3.6 3.6 3.6 3.733 1.960

9.817 6.046

16.550 15.013

Brasil y Mxico atraen capitales extranjeros a la regin e impulsan el comercio inter-regional

Fuentes: LatinFocus Abril 2007 // CEPAL

33.849 38.582

La inflacin de la regin nuevamente se estima por debajo del 6%

Venezuela Mexico
Inflacin 2008e = + 3.8%
892

2 5

Inflacin

19%

2008e = + 4.4%
203

3%

= =
PIB 2007e

Desempleo

Desempleo

9%

PIB 2007e

3%

Colombia
Inflacin

Brasil
2008e = + 4.8%
150

4%

1 3 4
Argentina
Inflacin 2008e = + 5.2%

Inflacin

2008e = + 3.6%
1.039

Desempleo

4%
GDP 2007e PIB 2007e

= =
PIB 2007e

11%

Desempleo

9%

Chile
Inflacin

3%

= =

2008e = + 5.1%
155

10%

239

Desempleo

Desempleo

8%

PIB 2007e

9%

PIB 2007e

Fuente: LatinFocus Abril 2007

CPG impulsado por segmentos premium

Evolucin de la Importancia en Valor Tamao del mercado (US$)
Crecimiento Vs. Ao anterior

64.000
Medicinas

52.200 40.997 30.666

Total mercado MM $

22,6 22,6 27,3 27,3

44

Perecederos

24.837 20.967
6 41 53 2003 7 43

30,4 30,4

46

CPG

23,5 23,5

44 47 50

18,5 18,5
50 2004 49

2005

2006

*2007

*2008
* Estimado

Mercados promedio. Tasa de Cambio usada: 2001 Bs.720/ $. 2002 Bs.1200/ $ 2003 Bs.1600/ $ - 2004 Bs. 1920/$ 2005- Bs. 2150/$ - Fuente: NIelsen. SA-Retail Index , Anlisis y Estimaciones propias - Para Bebidas Alcohlicas solo incluye consumo Off Premise.

Los formatos de supermercadismo concentran el 70% del autoservicio

Importancia Valor por canales de distribucin 114 categoras CPG Enero julio 2007 Porcentajes (%) Crecimiento Vs. Ao anterior

Var % Ene-Jul 2007 Vs. 2006

Autoservicio Autoservicio

48

+31

Tradicional Tradicional

52

+26 +30
Fuente: Retail Index reas y Canastas Nielsen

Nacional

Los formatos de supermercadismo concentran el 70% del autoservicio

Importancia Valor por canales de distribucin 114 categoras CPG Enero julio 2007 Porcentajes (%)
Crecimiento Vs. Ao anterior

Autoservicio Autoservicio

48

+31

Independiente 26%

Hipermercados / Sup. Cadena 44%

+33

Tradicional Tradicional

+31

Drugstore 30%

52

Nacional
Fuente: Retail Index reas y Canastas Nielsen

Oriente es la segunda rea con mayor importancia dentro del autoservicio

Importancia Valor reas geogrficas Nielsen 114 categoras CPG Enero julio 2007 Porcentajes (%)

Autoservicio Autoservicio

48

Oriente 21%

Centro 19%

Occidente 17%

CentroOccidente 9% Capital 24% Andes 10%

Tradicional Tradicional

52

Caracas 73% Consumo 70% Poblacin

Nacional
Fuente: Retail Index reas y Canastas Nielsen

Resto Capital 27% Consumo 30% Poblacin

Capital concentra casi un tercio del consumo CPG

Importancia Valor formatos dentro de CPG 114 categoras CPG Enero julio 2007 Porcentajes (%)

Autoservicio Autoservicio

48

45 60 58

39 54 53

Tradicional Tradicional

52

30%

40

21%
Oriente

55

Importancia por reas

61
7% 47
Andes

18% 42
Occidente

16% 46
Centro

8%
Centro Occidente

Capital

Nacional

Fuente: Retail Index reas y Canastas Nielsen

Cuidado personal es la cesta de mayor penetracin en autoservicio

Importancia Valor Canastas CPG Nielsen 114 categoras CPG Enero julio 2007 Porcentajes (%)

58%
Importancia de las cestas

40%
18% 24%
22

32%

8%

8%
30

8%

Autoservicio Autoservicio
73 81 83 78 70

49

Tradicional Tradicional
27 Alimentos 19 Mant. del Hogar 17 Cuidado personal

51

Beb. Beb. no Impulsivos Alcohlicas Alcohlicas

Fuente: Retail Index reas y Canastas Nielsen

Saba Usted que?

El 73% de las ventas de Bebidas alcohlicas estn concentradas en capital occidente y oriente El 75% de las ventas de bebidas no alcohlicas de realizan en Capital, Oriente y Centro Los formatos tradicionales pierden importancia en todas las cestas Nielsen El supermercadismo se ha fortalecido en la cesta de Alimentos al crecer 4 puntos versus 2006 La cesta de cuidado personal es la de mayor penetracin en autoservicio

La tecnologa se nos acerca

12 de los 15 principales detallistas han implementado iniciativas de eficiencia recientemente

Precios y ofertas CRM Gestin almacn/Centros de distribucin Plataforma operativa Competencia Surtido

Construyendo asociaciones con Manufactureros

Los hipermercados han sido los de mayor transformacin tecnolgica

Porcentajes (%)

Hip Cash & Carry 1996 Scanning Manejo de espacios CATMAN ECR CRM 2006

Sup. Cadenas Aos 1996 2006

Drugstore 1996 2006

58 0 0 11 58

100 65 15 75 65

12 5 2 5 2

100 40 20 51 40

15 10 5 10 3

97 50 40 83 9

Promedio nmero de tiendas Fuente: Nielsen, Gs1 Venezuela

La incorporacin de nuevos productos en el mercado ha reflejado un ritmo ms acelerado que la creacin de cdigos nuevos
SKUs miles

Productos nuevos detectados en el mercado

3.598

14.821

4.664

?? 71 63 73

16

22

1996

1998

2002

2003

2006

2007

Fuente: Nielsen , GS1 Venezuela

Valdra la pena preguntarse: Sobre qu bases est tomando las dediciones que impulsan su negocio?

Reutilizacin errnea de cdigos Codificacin errnea de promociones Unin de cdigos de barra Descripcin deficiente del producto

La informacin de venta genera respaldos a fines operativos y estratgicos de toda empresa Detallista Detallista

Informacin de Ventas

rdenes de compra/despachos Catlogo de productos Bases de datos Inventarios

Manufacturero Manufacturero

Alimentando as los proyectos que soportan el crecimiento de la organizacin

Detallista Detallista

Informacin de Ventas

Medir la operacin Efectividad de actividades promocinales Impacto de polticas de precios CATMAN Polticas de surtido ECR Manejo de espacios Penetracin de marcas Efectividad de lanzamientos Distribucin

Manufacturero Manufacturero

Teniendo tantos consumidores distintos como adapto mi oferta al mercado?

Consumidores distintos reflejan necesidades distintas

Categora: Whisky

Caracas Sureste
Rank Descripcin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Whisky Buchanna 12 Aos 750x2 Whisky Som/Spec 8 Aos 1000 Whisky Blac/Lab 12 Aos 750x2 Whisky Old/Parr 12 Aos 750x2 Whisky Som/Spec 8 Aos 750x2+mi Whisky Clan Ben 4 Aos 700 Whisky Buchanna 12 Aos 750 Whisky Chivas R 12 Aos 750x2 Whisky Buchanna 18 Aos 750 Whisky Old/Parr 12 Aos 750 Cdigo De Barras 7591001000371 80432402771 7591001000319 7591001000623 7592154004285 5021349700166 50196388 7592154002939 5000196001695 5000281003160

Caracas Libertador
Cdigo De Barras 7592154004285 5021349700166 80432402771 7591001000371 7592154017377 7591001000319 7591001000616 7591001000814 7592154003103 50196388

Descripcin Whisky Som/Spec 8 Aos 750x2+mi Whisky Clan Ben 4 Aos 700 Whisky Som/Spec 8 Aos 1000 Whisky Buchanna 12 Aos 750x2 Whisky Som/Spec 8 Aos 750x2 Whisky Blac/Lab 12 Aos 750x2 Whisky Ye/Monks 8 Aos 750x2 Whisky Chequers 8 Aos 750x2 Whisky Som/Spec 8 Aos 750x2 Whisky Buchanna 12 Aos 750

El cdigo ms vendido en Sureste es el 4en liberta dor con la mitad de participacin En Sureste hay 6 productos 12 aos; mientras que en Libertador lideran slo tres
Fuente: Nielsen Web Express (Scanning Detallistas) 16/07 12/08 2007

Anlisis de surtido detallista

Reporte de surtido Cliente

Los primeros 10 productos hacen el 77% de la categora en el mercado El cliente maneja slo 5 productos de los primeros diez del mercado El dcimo producto ms vendido es manejado slo por el cliente
Fuente: Nielsen Web Express (Scanning Detallistas) 16/07 12/08 2007

Sensibilidad de precios - Scantrack

Precio vs. Ventas Total Caracas Este Vino Tinto, Gato Negro, Cabernet Sauvignon Cod barra: 7804300010638

Fuente: Nielsen Scantrack

Colaboracin es la puerta al xito, Informacin es la llave maestra Muchas gracias

Nombre Ulises Bermdez Cargo: Country Manager Nielsen de Venezuela D. (58-212) 9070100

Av. Francisco de Miranda, cruce con calle Los Laboratorios, Centro Empresarial Quorum, Piso 1, Ofc. J-K. Los Ruices, Caracas 1071 - Venezuela. T. (58-212) 237.8777 / 9520 / 7381 Fax. (58-212) 237.7250 E. info@gs1.org www.gs1ve.org