ANLISIS ESTRATGICO DE LAS LNEAS AREAS DE BAJO COSTO EN MXICO (ABC)

Agosto, 2007

CONTENIDO
Introduccin Resultados sobresalientes Antecedentes Caractersticas de las ABC Operacin Area de pasajeros en servicio domstico Operacin Area de vuelos realizados en servicio domstico Mezcla de mercado de las ABC Conclusiones 3 4 6 10 23 32 44 54

INTRODUCCIN
La incorporacin de las Lneas Areas de Bajo Costo (ABC) en el mercado areo mexicano a partir de 2005, ha permitido generar un nmero creciente de rutas al interior del pas, lo que ha incidido favorablemente sobre la demanda turstica al ofrecer a los turistas una alternativa de realizar viajes areos a un precio accesible, y con calidad en el servicio al interior de Mxico. Ello justifica la necesidad de desarrollar un anlisis de este sector fin de cuantificar los flujos areos (pasajeros y vuelos) en las ABC, a travs de los registros administrativos de la Direccin General de Aeronutica Civil de la Secretara de Comunicaciones y Transportes, as como identificar las caractersticas de cada una de las lneas areas de bajo costo, tales como su tipo de flota, capacidad de pasajeros, destinos operados, nmero de pasajeros y vuelos en servicio domstico, participacin de mercado, y su propuesta comercial reflejada en las tarifas y publicidad utilizada.

RESULTADOS SOBRESALIENTES
La creacin de las ABC en Mxico fue a partir del ao 2005, siendo pionera Click en el mes de julio, seguida por Avolar en septiembre, Interjet en diciembre, Volaris en marzo de 2006, Alma en junio y Viva Aerobs en noviembre. Sin embargo, Click se posiciona como ABC cuando en realidad es la conversin de Aerocaribe, una lnea area regional subsidiada por Mexicana de Aviacin, con un modelo de operacin distinto al resto de las lneas areas de bajo costo. La base de operaciones de las ABC se encuentra distribuida en seis ciudades de Mxico, a saber: D.F., Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Toluca y prximamente Cancn. La ABC que cuenta con mayor capacidad es Interjet con 29 equipos A320 para transportar hasta 4,350 pasajeros, seguida por Volaris con 12 equipos A319 con capacidad para 1,488. La ABC que cuenta con menor capacidad es Alma con 13 equipos CRJ200 con capacidad para 650 pasajeros. Las ABC operan 51 destinos con 36 destinos compartidos y 15 destinos independientes. Los principales canales de venta son las oficinas en el Aeropuerto, call centers e Internet.

RESULTADOS SOBRESALIENTES
En el ao 2006, el 19.2% de los pasajeros areos en Mxico fueron trasportados por las ABC, y estas lneas operaron el el 16% de los vuelos. Durante el primer semestre de 2007 el nmero de pasajeros transportados por las ABC tuvo un crecimiento del 153.9 por ciento respecto de igual perodo de 2006, que se tradujo en una participacin de mercado del 30.5 por ciento, lo que represent un incremento de ms del doble de lo que tenan en el primer semestre de 2006 (14.4 por ciento).

Antecedentes

LNEAS AREAS EN MXICO

Las aerolneas comerciales en Mxico se pueden analizar en tres grupos:
El primero corresponde a las lneas areas troncales, que son las primeras que operaron en Mxico, a saber, Mexicana de Aviacin y Aeromxico. Mexicana fue creada en 1921 como una aerolnea de transporte de correos y pasajeros, y pertenece al Grupo Posadas desde diciembre de 2005; y Aeromxico fue fundada en 1934. Dentro del segundo grupo se encuentran las lneas areas regionales que son aquellas empresas que surgen despus de las troncales, y que han impulsado fuertemente el sector areo mexicano con la operacin de rutas en el interior de la repblica, y son: Aerocalifornia, Aerolitoral, Aeromar, Aviacsa, Lneas Areas Azteca*, y Magnicharter. Y finalmente, el tercer grupo est compuesto por las Lneas Areas de Bajo Costo (ABC) que son: Click, Avolar, Interjet, Volaris, Alma y VivaAerobus. Cabe mencionar, que Click se ha posicionado como la lnea area de bajo costo de Mexicana sin competir en las mismas circunstancias que el resto de las empresas. En 1990, Mexicana transfiere su flota de aviones Fokker F100 a Aerocaribe y renombra esta aerolnea como Click Mexicana, que empez a operar con este nombre en Julio del 2005.

* Cierre de operaciones en marzo de 2007

LNEAS AREAS DE BAJO COSTO EN EL MUNDO

El concepto de ABC nace en EUA en 1970 con la empresa Southwest. Dicho concepto se expandi a Europa con la empresa irlandesa Ryanair en 1985 y la empresa inglesa EasyJet en 1995. Los dems pases europeos adoptaron este modelo, abarcando de forma rpida un mercado global en 2003. Se reforzaron los mercados de las potencias tradicionales como Alemania, Espaa y Francia, pero a su vez se abrieron nuevos mercados como Escandinava. Asia, Amrica Latina y Australia retomaron el ejemplo de Europa e iniciaron la creacin de las ABC en 2005. Los pasajeros que viajaban de manera tradicional, ahora tienen la oportunidad de viajar con mayor frecuencia y de manera ms econmica gracias a las ABC.
En En1970 1970nace naceSouthwest, Southwest, siendo siendola laEmpresa Empresapionera pionera en enel elconcepto conceptode deABC ABC Principales PrincipalesABC: ABC:Gol GolyyJet JetBlue Blue

AMRICA AMRICA

Mercado Mercadomas masgrande grandede deABC ABC Principales PrincipalesABC: ABC:Ryanair RyanairyyEasyJet EasyJet

EUROPA EUROPA

Las LasABC ABCen enMxico Mxicosurgen surgenen enJunio Juniode de 2005 2005ABC: ABC:Alma, Alma,Click, Click,Avolar, Avolar, Interjet, Interjet,VivaAerobus VivaAerobusyyVolaris. Volaris.

MXICO MXICO

Principal PrincipalABC: ABC:Tiger Tiger

ASIA ASIA

CREACIN DE LAS ABC EN MXICO

La creacin de las ABC fue a partir del ao 2005, siendo pionera Click en Julio, seguida por Avolar en Septiembre, Interjet en Diciembre, Volaris en Marzo de 2006, Alma en Junio y Viva Aerobs en Noviembre. Se tiene la expectativa de que en lo que resta de 2007, aparezca la ABC Gol.

Jul 2005

Dic 2005

Jun 2006

20072

Nov 2006 Sep 2005 Mar 2006

Fuente: Pginas de internet de las ABC, consultadas en agosto de 2007. Antes Aerocaribe. Posicionamiento como ABC sin competir en las mismas circunstancias. 2 Lnea Area de Bajo Costo GOL. En espera de iniciar operaciones.

Caractersticas de las ABC

10

10

CARACTERSTICAS DE LAS ABC VS LNEAS AREAS TRADICIONALES

LNEAS AREAS DE BAJO COSTO (ABC) Manejo de una sola categora (turista). LNEAS AREAS TRADICIONALES Diferentes categoras (turista y primera clase).

Venta de boletos principalmente por Internet, call center y venta directa en el aeropuerto; reduciendo costos de distribucin. No utilizan GDS (Global Distribution Systems). La mayora opera en aeropuertos medianos que ofrecen las condiciones adecuadas para el despegue. Por lo general realizan vuelos directos. Reducen costos operativos, ya que en su flota de aviones predomina un solo tipo de aeronave y sus aviones son nuevos lo que reduce el costo de mantenimiento. Ofrecen solo vuelos domsticos1. No cuentan con programas de lealtad (viajero frecuente).
1

Venta de boletos en agencias de viajes, aerolneas, aeropuerto, call center e Internet.

S utilizan GDS (Global Distribution Systems).

Operan en aeropuertos de cualquier ciudad.

Ofrecen conexiones.

Tienen altos costos de operacin, ya que su flota est diversificada y existen prestaciones para los empleados. Ofrecen vuelos domsticos e internacionales. Cuentan con frecuente). programas de lealtad (viajero

Click vuela a partir de 2007 a la Habana, Cuba con escala en Cancn.

11

CARACTERSTICAS DE LA FLOTA DE LAS ABC

La ABC que cuenta con mayor capacidad es Interjet con 29 equipos A320 para transportar hasta 4,350 pasajeros, seguida por Volaris con 12 equipos A319 con capacidad para 1,488 pasajeros, y Click con 13 equipos Fokker F-100 capacidad de 1,404 pasajeros.
LNEA AREA Interjet TIPO DE FLOTA NUMERO DE FLOTA 29 CARACTERISTICAS CAPACIDAD TOTAL DE PASAJEROS 4,350

A 320

Carga Mxima: 16,600 kg Capacidad: 150 pasajeros Carga Mxima: 13,200 kg Capacidad: 124 pasajeros Carga Mxima: 24,375 kg Capacidad: 108 pasajeros Carga Mxima: 16,032 kg Capacidad: 136 pasajeros Carga Mxima: 14,337 kg Capacidad: 120 pasajeros Carga Mxima: 16,032 kg Capacidad: 136 pasajeros Carga Mxima: 24,041 kg Capacidad: 50 pasajeros Carga Mxima: 16,032 kg Capacidad: 136 pasajeros 680

Volaris

A 319

12

1,488

Click

Fokker F-100

13

1,404

Avolar

Boeing 737-300 Boeing 737-500

5 3 5 13 ND

1,040 360 680 650 ND

VivaAerobus* Alma Gol

Boeing 737-300 CRJ200 Boeing 737-300

Fuente: Pginas de Internet de las ABC, consultadas en agosto de 2007. . *A partir de noviembre de 2007, VivaAerobus pasar a tener de 5 a 8 aviones . ND. No Disponible

12

TAMAO Y TIPO DE FLOTA

La ABC que opera con el mayor nmero de flota es Interjet con 29 equipos tipo A320, y la empresa VivaAerobus opera con el menor nmero de flota, con 5 equipos Boeing 737-300.1

29

FOKKER F-100

737- 300 *737-500

CRJ200

A 320

BOEING

BOEING

A319

13

13

12

3
5

737- 300

Interjet

Click

Alma

Volaris

Avolar

VivaAerobus

Fuente: Pginas de Internet de las ABC

1 Segn

informacin obtenida en la pgina de internet de Vivaaerobus, esta empresa tendr 8 aviones en noviembre de 2007.

13

BASE DE OPERACIONES
Las bases de operaciones de las ABC se encuentran distribuidas en seis ciudades de Mxico, abarcando norte, centro y prximamente sur.

Tijuana Alma Avolar Monterrey Click Interjet Volaris Gol* VivaAerobus

Guadalajara
Fuente: Pginas de internet de las ABC, consultadas en agosto de 2007

Toluca DF Cancn

* Lnea Area por crearse 14

DESTINOS OPERADOS POR LAS ABC

Click y Alma son las aerolneas que operan el mayor nmero de destinos 26 y 25, respectivamente e Interjet es la aerolnea con menor nmero de destinos (14).

Click1 Alma VivaAerobus Avolar Volaris Interjet 15 14 17

26 25 24

Fuente: Pginas de internet de las ABC, consultadas en agosto de 2007.

1 Antes Aerocaribe. Implementacin de posicionamiento como ABC sin competir en las mismas circunstancias.

15

TOTAL DE DESTINOS OPERADOS POR LAS ABC

Las ABC operan 51 destinos con 36 destinos compartidos y 15 destinos independientes.
DESTINOS COMPARTIDOS
TIJUANA MEXICALI

ENSENADA

CD. JUAREZ

HERMOSILLO CHIHUAHUA CIUDAD OBREGN TORREN NUEVO LAREDO

LOS MOCHIS LA PAZ

SALTILLO DURANGO ZACATECAS

MONTERREY REYNOSA CIUDAD VICTORIA

CULIACAN LOS CABOS MAZATLN TEPIC

TAMPICO SAN LUIS POTOS

ACAPULCO AGUASCALIENTES BAJO CANCN CD. DEL CARMEN CD. JAREZ CHIHUAHUA CUERNAVACA CULIACN DURANGO GUADALAJARA HERMOSILLO LA PAZ PUEBLA LOS CABOS LOS MOCHIS MRIDA MEXICALI

MONTERREY MORELIA OAXACA PUEBLA PUERTO VALLARTA QUERETARO REYNOSA SALTILLO SAN LUIS POTOS TAMPICO TEPIC TIJUANA TOLUCA TORREN TUXTLA GUTIERREZ VERACRUZ VILLAHERMOSA ZIHUATANEJO

LA HABANA AGUASCALIENTES GUADALAJARA LEN, GUANAJUATO BAJO QUERETARO PUEBLA VERACRUZ VILLAHERMOSA

MRIDA

ALMA (25 Destinos) AVOLAR (17 Destinos) CLICK (26 Destinos) INTERJET (14 Destinos) VIVA AEROBUS (24 Destinos) VOLARIS (15 Destinos)
PTO. VALLARTA MANZANILLO

CANCN

URUAPAN TOLUCA D.F COLIMA MORELIA ZIHUATANEJO ACAPULCO

CD DEL CARMEN COZUMEL CHETUMAL

CUERNAVACA OAXACA

PTO. HUATULCO ESCONDIDO

TUXTLA GUTIRREZ

Fuente: Pginas de internet de las ABC, consultadas en agosto de 2007

16

RUTAS OPERADAS POR INTERJET

La ABC Interjet ofrece 18 rutas directas.
ORIGEN GUADALAJARA DESTINOS LOS CABOS, MONTERREY ACAPULCO, CANCN, CHIHUAHUA, CD. DEL CARMEN, CD. JUREZ, GUADALAJARA, IXTAPA / ZIHUTANEJO, LOS CABOS, MONTERREY, PUERTO VALLARTA, TAMPICO, TUXTLA GUTIRREZ, VERACRUZ TOLUCA

TOLUCA

CD. JUREZ
MONTERREY

CHIHUAHUA

MONTERREY

SAN JOS DEL CABO TAMPICO GUADALAJARA PUERTO VALLARTA IXTAPA ZIHUATANEJO ACAPULCO Fuente: www.interjet.com.mx, consultada en agosto de 2007 TOLUCA VERACRUZ CD DEL CARMEN CANCN

TUXTLA GUTIRREZ

17

RUTAS OPERADAS POR AVOLAR

La ABC Avolar ofrece 49 rutas directas.
ORIGEN ACAPULCO BAJO COLIMA DESTINOS HERMOSILLO, PUEBLA, TIJUANA TIJUANA TEPIC, TIJUANA GUADALAJARA, HERMOSILLO, TIJUANA GUADALAJARA, TIJUANA TIJUANA CUERNAVACA, HERMOSILLO, LA PAZ, QUERTARO, OAXACA, TIJUANA TIJUANA GUADALAJARA , TIJUANA TIJUANA GUADALAJARA , TIJUANA ACAPULCO, HERMOSILLO, TIJUANA GUADALAJARA , TIJUANA COLIMA, TIJUANA ACAPULCO ,BAJO, COLIMA, CUERNAVACA, DURANGO, LA PAZ, MORELIA, OAXACA, PUEBLA, QUERTARO, TEPIC, TOLUCA, URUAPAN TIJUANA BAJO, HERMOSILLO, TIJUANA

TIJUANA HERMOSILLO

CUERNAVACA CULIACN DURANGO GUADALAJARA HERMOSILLO LA PAZ MORELIA OAXACA

LEN DURANGO LA PAZ CULIACN TEPIC GUADALAJARA BAJO

PUEBLA QUERTARO TEPIC TIJUANA TOLUCA URUAPAN

QUERTARO TOLUCA PUEBLA

MORELIA URUAPAN COLIMA

CUERNAVACA

ACAPULCO OAXACA Fuente: www.avolar.com.mx, consultada en agosto de 2007

18

RUTAS OPERADAS POR VOLARIS

ORIGEN DESTINOS TIJUANA, TOLUCA TIJUANA, TOLUCA HERMOSILLO, MONTERREY, MEXICALI, TIJUANA ,TOLUCA GUADALAJARA, MONTERREY, PUEBLA, TIJUANA ,TOLUCA TIJUANA, TOLUCA TIJUANA, TOLUCA TOLUCA GUADALAJARA , TOLUCA GUADALAJARA , HERMOSILLO, TOLUCA TIJUANA CANCN, HERMOSILLO, TIJUANA AGUASCALIENTES, CANCN, CULIACN, GUADALAJARA, HERMOSILLO, LEN , LOS CABOS, MORELIA, PUEBLA, TOLUCA ESCALA PUEBLA-CANCN AGUASCALIENTES, CANCN, CULIACN, GUADALAJARA, HERMOSILLO, LEN , LOS CABOS, MRIDA, MEXICALI MONTERREY, TIJUANA, VILLAHERMOSA TOLUCA GUADALAJARA, TIJUANA TIJUANA TOLUCA HERMOSILLO

La ABC Volaris opera 56 rutas.

TIJUANA MEXICALI

AGUASCALIENTES CULIACN GUADALAJARA HERMOSILLO LEN LOS CABOS MERIDA MEXICALI MONTERREY MORELIA PUEBLA

TIJUANA

HERMOSILLO
TOLUCA

MONTERREY CULIACAN

VILLAHERMOSA CANCN MONTERREY TIJUANA

LOS CABOS

AGUASCALIENTES BAJO GUADALAJARA

TOLUCA

MRIDA

CANCN

TOLUCA PUEBLA

VILLAHERMOSA

MORELIA

Fuente: www.volaris.com.mx, consultada en agosto de 2007

19

RUTAS OPERADAS POR VIVAAEROBUS

La ABC VivaAerobus ofrece 49 rutas directas.
TIJUANA MEXICALI
AGUASCALIENTES, CANCN, CHIHUAHUA. CD. JUAREZ, CUERNAVACA, CULIACN, DURANGO, HERMOSILLO, IXTAPA ZIHUATANEJO, LEN, MAZATLN, MEXICALI, MORELIA, MRIDA , PUERTO. VALLARTA, QUERTARO, SAN LUIS POTOS, TAMPICO, TORREN, VERACRUZ, VILLAHERMOSA, ZACATECAS TAMPICO

ORIGEN
MONTERREY

DESTINOS
ACAPULCO, AGUASCALIENTES, LEN /BAJO, CANCN, CHIHUAHUA, CD. JUREZ, CUERNAVACA, CULIACN, DURANGO, HERMOSILLO, IXTAPA / ZIHUTANEJO, MAZATLN, MRIDA, MEXICALI, MORELIA, PUERTO VALLARTA, QUERTARO, SAN LUIS POTOS , TAMPICO, TIJUANA, TORREN, VERACRUZ, VILLAHERMOSA, ZACATECAS. MONTERREY

CD. JUREZ HERMOSILLO CHIHUAHUA TORREN CULIACN DURANGO MONTERREY

CULIACN

TAMPICO MAZATLN ZACATECAS SN. LUIS POTOS AGUASCALIENTES BAJO PTO. VALLARTA CANCN QUERTARO MRIDA VERACRUZ VILLA HERMOSA

MORELIA CUERNAVACA

IXTAPA/ZIHUATANEJO ACAPULCO Fuente: www.vivaaerobus.com, consultada en agosto de 2007

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RUTAS OPERADAS POR ALMA

ORIGEN CANCN MRIDA, QUERTARO CANCN, TUXTLA GUTIRREZ MRIDA, GUADALAJARA GUADALAJARA, VILLAHERMOSA GUADALAJARA, MONTERREY, VILLAHERMOSA GUADALAJARA CHIHUAHUA, CD. OBREGN, LA PAZ, LOS MOCHIS, MAZATLN, PUEBLA, PUERTO VALLARTA, QUERTARO, TORREN, TUXTLA GUTIERREZ , VERACRUZ, ZIHUATANEJO CD. JUREZ, GUADALAJARA CD. JUREZ, LOS MOCHIS, LA PAZ AGUASCALIENTES, GUADALAJARA CD. JUREZ, PUERTO VALLARTA CANCN, GUADALAJARA, MONTERREY CHIHUAHUA, CD. JUREZ, GUADALAJARA CD. JUREZ, GUADALAJARA, TORREN AGUASCALIENTES, CHIHUAHUA, MAZATLN, TORREN, TIJUANA, DESTINO DIRECTOS

La ABC Alma opera 48 rutas directas.

MRIDA TUXTLA GUTIRREZ VERACRUZ PUEBLA

TIJUANA ENSENADA

MEXICALI CD. JUAREZ CHIHUAHUA

ZIHUATANEJO GUADALAJARA

MAZATLN

CD. OBREGON TORREN LOS MOCHIS REYNOSA TAMPICO MAZATLN LOS CABOS AGUASCALIENTES QUERTARO GUADALAJARA PTO. VALLARTA PUEBLA MONTERREY

TIJUANA PUERTO VALLARTA AGUASCALIENTES QUERTARO TORREN CHIHUAHUA CD. JUREZ

LA PAZ

CANCN MRIDA

.
VERACRUZ CD. DEL CARMEN VILLAHERMOSA IXTAPA ZIHUATANEJO TUXTLA GUTIERREZ

Fuente: www.alma.com.mx, consultada en agosto de 2007

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RUTAS OPERADAS POR CLICK

ORIGEN CANCN GUADALAJARA MXICO MONTERREY BAHAS DE HUATULCO DESTINOS CON ESCALA VERACRUZ -GUADALAJARA VERACRUZ-CANCN-HABANA CANCN- LA HABANA VERACRUZ-MERIDA ZIHUATANEJO, TUXTLA GUTIRREZ, SALTILLO, SAN LUIS POTOS, NUEVO LAREDO, MRIDA. ZIHUATANEJO, PUERTO ESCONDIDO, SAN LUIS POTOS, MONTERREY, NUEVO LAREDO, TUXTLA, HUATULCO, SALTILLO. SAN LUIS POTOS, ZIHUATANEJO, PUERTO ESCONDIDO, TUXTLA GUTIRREZ, MRIDA. SALTILLO, SAN LUIS POTOS, TUXTLA GUTIRREZ, MRIDA, NUEVO LAREDO. ZIHUATANEJO, PUERTO ESCONDIDO MRIDA, SAN LUIS POTOS, HUATULCO, LAREDO, PUERTO ESCONDIDO. SALTILLO, NUEVO LAREDO, ZIHUATANEJO PUERTO ESCONDIDO, TUXTLA GUTIRREZ, HUATULCO, MRIDA, SAN LUIS POTOS, LAREDO. SAN LUIS POTOS, MRIDA, HUATULCO, ZIHUATANEJO, TUXTLA GUTIRREZ, PUERTO ESCONDIDO.

La ABC Click opera 22 rutas directas 9 rutas con escala, y 46 con conexin ofreciendo un total de 77 rutas.

MRIDA

NUEVO LAREDO

PUERTO ESCONDIDO

SAN LUIS POTOS TUXTLA GUTIRREZ

NUEVO LAREDO
VILLAHERMOSA

REYNOSA
ZIHUATANEJO VUELOS DIRECTOS

SALTILLO
ORIGEN MXICO DESTINO AGUASCALIENTES, CANCN, COZUMEL, MRIDA, CHETUMAL, VILLAHERMOSA, CD. DEL CARMEN, CD. VICTORIA, COLIMA, GUADALAJARA, HUATULCO, LEN, MANZANILLO, NUEVO LAREDO, OAXACA, PUERTO ESCONDIDO, REYNOSA, SALTILLO, SAN LUIS POTOS, TORREN, TUXTLA, ZIHUATANEJO.

TORREN

MONTERREY CIUDAD VICTORIA SAN LUIS POTOS

SALTILLO

LA HABANA MRIDA CANCN COZUMEL VERACRUZ CD. DEL CARMEN

AGUASCALIENTES

GUADALAJARA COLIMA MANZANILLO ZIHUATANEJO OAXACA DF

VILLA HERMOSA

CHETUMAL

TUXTLA GUTIRREZ

Fuente: www.click.com.mx, consultada en agosto de 2007 Nota: Mexicana de Aviacin opera algunos vuelos ofertados por Click.

PTO. ESCONDIDO

HUATULCO

22

Operacin Area de Pasajeros en servicio domstico

23

23

PASAJEROS TRANSPORTADOS EN SERVICIO DOMSTICO

Durante 2006, el nmero de pasajeros transportados ascendi a 22 millones 164 mil 708. En el periodo enero-junio de 2007 el nmero de pasajeros transportados en servicio domstico registr una tasa de crecimiento de 20.1 por ciento con respecto al mismo periodo de 2006, representando un incremento de 2 millones 78 mil 284 pasajeros. Lneas Areas
Total pasajeros

Anual 2006
22,164,708

Enero-junio 2006
10,327,230

2007
12,405,514

Var %
20.1

14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0

Fuente: www.sct.gob.mx. Consultada en Julio de 2007

20%

Ene-Jun 2006

Ene-Jun 2007

24

PARTICIPACIN DE MERCADO DE LAS LNEAS AREAS SEGN PASAJEROS TRANSPORTADOS EN SERVICIO DOMSTICO 2006
En el ao 2006, el 48% de los pasajeros fueron trasportados por las aerolneas troncales, el 32.8% por las regionales, y el 19.2% por las ABC. Lneas Areas
Troncales Regionales ABC* Total

Anual 2006
10,641,128 7,260,928 4,262,652 22,164,708

% Total
48.0 32.8 19.2 100

*Si no incluimos a Click dentro de las ABC, ya que sta se ha posicionado como tal, pero no compite en las mismas circunstancias, la participacin de mercado de las ABC para el 2006 sera de 12.9 por ciento, es decir 6.3 puntos menos que lo reportado en el grfico.

Pasajeros Transportados en vuelos domsticos 2006

ABC* 19.2% Troncales 48.0%

Regionales 32.8%
*Nota: Incluye a Click Fuente: www.sct.gob.mx , consultada en Julio de 2007

25

PARTICIPACIN DE MERCADO DE LAS LNEAS AREAS SEGN PASAJEROS TRANSPORTADOS ENERO-JUNIO 2007 VS 2006
En el periodo enero-junio de 2006, las empresas troncales -Aeromxico y Mexicana-, tenan el 53.1 por ciento del mercado y movieron a 5 millones 481 mil 247 pasajeros, pero para el mismo periodo del 2007 les correspondi el 40.2 por ciento del mercado y movieron a 4 millones 984 mil 829 personas; es decir, perdieron 496,418 pasajeros de un periodo a otro. De igual forma, las empresas regionales tenan el 32.5 por ciento del mercado, y para el primer semestre de 2007 les correspondi el 29.4 por ciento, es decir 3 puntos porcentuales menos. Sin embargo, el comportamiento de los pasajeros transportados por las ABC durante los primeros seis meses del ao les permiti tener un crecimiento del 153.9 por ciento respecto de igual perodo de 2006, que se tradujo en una participacin de mercado del 30.5 por ciento, lo que represent un incremento de ms del doble de lo que tenan en el primer semestre de 2006 (14.4 por ciento). % de participacin de mercado Enero-Junio Var. % Lneas Enero - Junio de 2007 (07/06) 2006 % Total 2007 % Total Areas
Troncales Regionales ABC* Total 5,481,247 3,357,706 1,488,277 10,327,230 53.1 32.5 14.4 100 4,984,829 3,642,361 3,778,324 12,405,514 40.2 29.4 30.5 100 -9.1 8.5 153.9 20.1

ABC 30.5%

Troncales 40.2%

*Si no incluimos a Click dentro de las ABC, ya que sta se ha posicionado como tal, pero no compite en las mismas circunstancias, la participacin de mercado de las ABC para el primer semestre de 2007 sera de 22.9 por ciento y no 30.5, es decir, 7.6 puntos menos.
Fuente: www.sct.gob.mx, consultada en Julio de 2007

Regionales 29.4%

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Operacin Area de Pasajeros en servicio domstico por

Lneas Areas Troncales Lneas Areas Regionales Lneas Areas de Bajo Costo

27

27

PASAJEROS TRANSPORTADOS POR LNEAS AREAS TRONCALES

Durante el primer semestre de 2007 el nmero de pasajeros transportados por las lneas areas troncales en servicio domstico tuvo una tasa de crecimiento negativa de 9.1% con respecto a igual periodo de 2006. Aeromxico, fue la lnea area que ms pasajeros perdi presentando una cada del 12.4% de enero a junio de 2007 con respecto a 2006. Mexicana, tambin tuvo una cada del 4.5%, lo que represent una prdida de 105,312 pasajeros.

Aerolneas Troncales
Aeromxico Mexicana Total

Enero-Junio 2006
6,068,389 4,572,739 10,641,128

2006
3,158,914 2,322,333 5,481,247

2007
2,767,808 2,217,021 4,984,829

Diferencia
-391,106 -105,312 -496,418

Var. % (07/06)
-12.4 -4.5 -9.1

Fuente: www.sct.gob.mx, consultada en Julio de 2007

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PASAJEROS TRANSPORTADOS EN SERVICO DOMSTICO POR LNEAS AREAS REGIONALES

De enero a junio de 2007 el nmero de pasajeros transportados por las lneas areas regionales tuvo una tasa de crecimiento de 8.5% con respecto a igual periodo de 2006, esto debido a que empresas como Aerocalifornia1, Aerolitoral, Magnicharter y Aviacsa tuvieron un crecimiento positivo en el volumen de pasajeros de 154.2, 22.3, 21.7 y 16.9 por ciento, respectivamente. Dentro de las lneas areas regionales que perdieron pasajeros en servicio domstico durante el primer semestre de 2007, se encuentran Aeromar que registr una disminucin de 18.7 por ciento en comparacin con el mismo periodo de 2006, y Lneas Areas Azteca que cerr sus operaciones en marzo de 2007*.
Enero-Junio Aerolneas regionales Aerocalifornia Aerolitoral Magnicharter Aviacsa Aeromar Lneas Areas Azteca* Total
1

2006 571,690 1,226,930 624,792 3,104,236 641,349 1,091,931 7,260,928

2006 239,672 543,073 270,164 1,421,906 324,126 558,765 3,357,706

2007 609,185 664,295 328,899 1,662,764 263,645 113,573 3,642,361

Var % (07/06) 154.2 22.3 21.7 16.9 -18.7 -79.7 8.5

Aerocalifornia logr recuperar el mercado, luego de que en marzo de 2006 suspendiera operaciones, regresando a operar tres meses despus. Fuente: www.sct.gob.mx consultada en julio 2007

29

PASAJEROS TRANSPORTADOS POR LNEAS AREAS DE BAJO COSTO

Entre enero y junio de 2007 las ABC registraron un incremento de pasajeros transportados de 153.9% con respecto a igual periodo del ao pasado, pasando de 1 milln 488 mil 277 a 3 millones 778 mil 324 pasajeros transportados en servicio domstico. Cabe aclarar, que para hacer la lectura de esta informacin, se debe de considerar que en el primer semestre de 2006 las aerolneas VivaAerobus, Alma y Volaris no operaron durante el periodo completo. Destaca Avolar por su importante incremento en el nmero de pasajeros transportados de un semestre a otro.
Enero-Junio ABC Avolar Interjet Click VivaAerobus* Alma** Volaris*** Total 2006 427,494 1,253,133 1,410,359 67,189 208,364 896,113 4,262,652 2006 108,775 457,415 681,919 0 3,173 236,995 1,488,277 2007 446,687 671,314 936,695 516,564 347,732 859,332 3,778,324 Var % (07/06) 310.7 46.8 37.4 NA NA NA 153.9*

*Si

no incluimos a Click dentro de las ABC, ya que sta se ha posicionado como tal pero no compite en las mismas circunstancias, la tasa de crecimiento de las ABC sera de 252.4 por ciento.

*Inicio de operaciones en noviembre de 2006 ** Inicio de operaciones en junio de 2006 ***Inicio de operaciones en marzo de 2006 NA No Aplica Fuente: www.sct.gob.mx, consultada en Julio de 2007

30

PARTICIPACIN DE MERCADO DE LAS LNEAS AREAS SEGN NMERO DE PASAJEROS TRANSPORTADOS. ENERO-JUNIO 07/06
En el primer semestre de 2007, Aeromxico, Mexicana y Aviacsa se mantienen en los primeros lugares de acuerdo al nmero de pasajeros transportados y las ABC se posicionan dentro del top 10.
Lneas Areas
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Aeromxico Mexicana Aviacsa Click Lneas Areas Azteca Aerolitoral Interjet Aeromar Magnicharter Aerocalifornia Volaris*** Avolar Alma** VivaAerobus* Total

Ene-Jun 2006
3,158,914 2.322,333 1,421,906 681,919 558,765 543,073 457,415 324,126 270,164 239,672 236,995 108,775 3,173 0 10,327,230

% del Total
30.6 22.5 13.8 6.6 5.4 5.3 4.4 3.1 2.6 2.3 2.3 1.1 0.03 0 100 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Lneas Areas
Aeromxico Mexicana Aviacsa Click Volaris Interjet Aerolitoral Aerocalifornia VivaAerobus Avolar Alma Magnicharter Aeromar Lneas Areas Azteca Total

Ene-Jun 2007
2,767,808 2,217,021 1,662,764 936,695 859,332 671,314 664,295 609,185 516,564 446,687 347,732 328,899 263,645 113,573 12,405,514

% del Total
22.3 17.9 13.4 7.6 6.9 5.4 5.4 4.9 4.2 3.6 2.8 2.7 2.1 0.9 100

Lneas Areas de Bajo Costo *Inicio de operaciones en noviembre de 2006 ** Inicio de operaciones en junio de 2006 ***Inicio de operaciones en marzo de 2006 31 NA No Aplica Fuente: www.sct.gob.mx, consultada en Julio de 2007

Operacin Area de Vuelos realizados en servicio domstico

32

32

VUELOS REALIZADOS EN SERVICIO DOMSTICO

Durante 2006, el nmero de vuelos realizados en servicio domstico ascendi a 437 mil 664. Se observa que en el periodo enero-junio de 2007 el nmero de vuelos realizados registr una tasa de crecimiento de 16 por ciento con respecto al mismo periodo de 2006. Enero-Junio 2006 2007 Var %
204,756 236,553 16

Lneas Areas Anual 2006

Total vuelos 437,664

240,000 230,000 220,000 210,000 200,000 190,000 180,000

16%

Ene-jun 06
Fuente: www.sct.gob.mx, consultada en Julio de 2007

Ene-jun 07

33

PARTICIPACIN DE MERCADO DE LAS LNEAS AREAS SEGN VUELOS REALIZADOS 2006

Durante el ao 2006, el 49% de los vuelos fueron operados por las aerolneas regionales, el 35% por las troncales, y el 16% por las ABC. Lneas Areas Troncales Regionales ABC Total Anual 2006 153,472 215,210 68,982 437,664 % Total 35.1 49.2 15.7* 100
Participacin en Vuelos realizados en 2006
*Al excluir a Click dentro de las ABC, encontramos que la oferta de vuelos de las ABC para el 2006 sera de 9.6 por ciento del total.

ABC 15.7%

Troncales 35.2%

Regionales 49.1%
Fuente: www.sct.gob.mx, consultada en Julio de 2007

34

PARTICIPACIN DE MERCADO DE LAS LNEAS AREAS SEGN VUELOS REALIZADOS ENERO - JUNIO 2007 VS 2006
Las lneas areas regionales son las que operaron el mayor nmero de vuelos durante el primer semestre de 2007, incrementando su oferta en 857 vuelos. En el periodo enero-junio de 2006, las empresas troncales -Aeromxico y Mexicana-, operaban el 38 por ciento de los vuelos, pero para el mismo periodo del 2007 se quedaron solamente con el 29.6 por ciento. Y las Lneas Areas de Bajo Costo incrementaron el nmero de vuelos realizados durante el primer semestre de 2007, en ms del doble.
Lneas Areas Troncales Regionales ABC Total Enero-junio 2006 77,960 101,455 25,341 204,756 % Total 38.1 49.5 12.4 100% 2007 69,911 102,312 64,330 236,553 % Total 29.6 43.3 27.2* 100%
Regionales 43.3% ABC 27.2%

Ene - Jun 2007

Troncales 29.6%

*Al excluir a Click dentro de las ABC, encontramos que la oferta de vuelos de las ABC para primer semestre de 2007 sera de 19.9 por ciento.

Fuente: www.sct.gob.mx, consultada en Julio de 2007

35

Operacin Area de Vuelos realizados en servicio domstico por

Lneas Areas Troncales Lneas Areas Regionales Lneas Areas de Bajo Costo

36

36

VUELOS REALIZADOS EN SERVICIO DOMSTICO POR LNEAS AREAS TRONCALES

Durante el primer semestre de 2007 el nmero vuelos realizados por las lneas areas troncales tuvo una tasa de crecimiento negativa de -10.3% con respecto a igual periodo de 2006. De esta forma, Aeromxico y Mexicana disminuyeron sus vuelos en 13 y 6.8 por ciento, respectivamente.
Aerolneas Troncales Aeromxico Mexicana Total
50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0

2006 85,694 67,778 153,472

Enero-Junio 2006 44,237 33,723 77,960 2007 38,472 31,439 69,911 Var % 07/06 -13.0 -6.8 -10.3

Ene-jun 06 Ene-jun 07

Aeromexico Fuente: www.sct.gob.mx, consultada en Julio de 2007

Mexicana

37

VUELOS REALIZADOS POR LNEAS AREAS REGIONALES

Durante el primer semestre de 2007 el nmero de vuelos realizados por las lneas areas regionales tuvo una tasa de crecimiento de solo 0.8%, esto debido, entre otros factores, al cierre de Lneas Areas Azteca y a la baja operacin de Aeromar que dej de realizar ms de 4,000 vuelos. Destaca el comportamiento positivo de Aerocalifornia, que logr recuperar el mercado durante el primer semestre de 2007 despus de reanudar sus operaciones. Enero-Junio Aerolneas regionales
Aerocalifornia Magnicharter Aviacsa Aerolitoral Aeromar Lneas Areas Azteca* Total

2006
17,813 7,022 61,493 57,537 39,651 31,694 215,210

2006
7,918 3,100 29,039 26,515 19,425 15,458 101,455

2007
18,626 3,575 32,376 28,169 15,401 4,165 102,312

Var % (07/06)
135.2 15.3 11.5 6.2 -20.7 -73.1 0.8

Aerocalifornia logr recuperar el mercado, luego de que en marzo de 2006 suspendiera operaciones, regresando tres meses despus. Fuente: www.sct.gob.mx, consultada en Julio de 2007

38

VUELOS REALIZADOS POR LNEAS AREAS DE BAJO COSTO

Entre enero y junio de 2007 las ABC registraron un incremento de 153.9% con respecto a igual periodo del ao pasado. Cabe aclarar, que para hacer la lectura de esta informacin se debe de considerar que en el primer semestre de 2006 las aerolneas Vivaaerobus, Alma y Volaris no operaron durante el periodo completo. La lnea area que tuvo el comportamiento ms dinmico, en cuanto a nmero de vuelos operados se refiere, fue Avolar.

Enero-Junio ABC Avolar Click Interjet VivaAerobus* Alma** Volaris*** Total

*Inicio de operaciones en noviembre de 2006 ** Inicio de operaciones en junio de 2006 ***Inicio de operaciones en marzo de 2006 ND No Disponible Fuente: www.sct.gob.mx, consultada en Julio de 2007

2006 10,395 27,128 16,081 572 6,193 8,613 68,982

2006 2,545 12,869 7,334 0 97 2,496 25,341

2007 10,550 17,272 8,846 5,483 12,330 9,849 64,330

Var % (07/06) 314.5 34.2 20.6 NA NA NA 153.9*

*Si no incluimos a Click, la

tasa de crecimiento de las ABC sera de 277.3 por ciento.

39

VUELOS REALIZADOS POR LNEAS AREAS ENERO-JUNIO 2007 vs 2006

Para el primer semestre de 2007, las aerolineas que operaron el mayor nmero de vuelos fueron Aeromxico, seguido por Aviacsa y Mexicana.
Lneas Areas 1. 2. 3. 4. 5. Aeromxico Mexicana Aviacsa Aerolitoral Aeromar Enero-Junio 2006 44,237 33,723 29,039 26,515 19,425 15,458 12,869 7,918 7,334 3,100 2,545 2,496 97 0 204,756 % de total 21.6 16.5 14.2 12.9 9.5 7.5 6.3 3.9 3.6 1.5 1.2 1.2 0.05 0 100 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Lneas Areas Aeromxico Aviacsa Mexicana Aerolitoral Aerocalifornia Click Aeromar Alma Avolar Volaris Interjet VivaAerobus Enero-Junio 2007 38,472 32,376 31,439 28,169 18,626 17,272 15,401 12,330 10,550 9,849 8,846 5,483 4,165 3,575 236,553 % de total 16.3 13.7 13.3 11.9 7.8 7.3 6.5 5.2 4.5 4.2 3.7 2.3 1.8 1.5 100

6. Lneas Areas Azteca 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Click Aerocalifornia Interjet Magnicharter Avolar Volaris*** Alma** VivaAerobus* Total

13. Lneas Areas Azteca 14. Magnicharter Total

Lneas Areas de Bajo Costo *Inicio de operaciones en noviembre de 2006 ** Inicio de operaciones en junio de 2006 ***Inicio de operaciones en marzo de 2006 40 NA No Aplica Fuente: www.sct.gob.mx, consultada en Julio de 2007

VUELOS REALIZADOS VS PASAJEROS TRANSPORTADOS POR LINEAS EREAS DE BAJO COSTO. ANUAL 2006
Exceptuando a la empresa Click, durante el ao 2006 Interjet tiene el mayor nmero de pasajeros transportados, as como de vuelos realizados en servicio domstico; le siguen Volaris y Avolar.

160,000
3000

140,000 120,000
2500

Pasajeros

100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2000

Vuelos
41

1500

1000

500

0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Fuente: www.sct.gob.mx, consultada en Julio de 2007

VUELOS REALIZADOS VS PASAJEROS TRANSPORTADOS POR EMPRESAS DE LA NUEVA GENERACIN (ABC) ENERO-JUNIO DE 2007
Exceptuando a la empresa Click, durante el periodo enero-junio de 2007, Volaris presenta el mayor nmero de pasajeros transportados y Alma tiene el mayor nmero de vuelos realizados en servicio domstico.
3,500

250,000
3,000

200,000

2,500

Pasajeros

1 50,000 1 00,000

Vuelos
Ene Feb Mar Abr May Jun

2,000 1,500 1,000 500 0

50,000 0

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Fuente: www.sct.gob.mx, consultada en Julio de 2007

42

PORCENTAJE DE OCUPACIN DE VUELOS /e ENERO-JUNIO DE 2007

Volaris, es la aerolnea que ha alcanzado la mayor tasa de ocupacin de sus vuelos durante el primer semestre de 2007. Para el caso de Avolar, el crecimiento en el nmero de vuelos, no estuvo compensado por un crecimiento en el nmero de pasajeros, por lo que el porcentaje de ocupacin de sus vuelos es del 32.6%.
Lnea Area Volaris VivaAerobus Alma Interjet Click Avolar * TOTAL Asientos Disponibles totales /1 1,221,276 745,688 616,500 1,326,900 1,865,376 1,371,500 7,147,240 Pasajeros Transportados 859,332 516,564 347,732 671,314 936,695 446,687 3,778,324 % de ocupacin de vuelos /e 70.4 69.3 56.4 50.6 50.2 32.6 52.9

/1 Vuelos realizados por capacidad de avin disponible /e Estimacin propia con base en datos disponibles
* Promedio ponderado de vuelos realizados por capacidad disponible por tipo de flota.

* Antes Aerocaribe. Implementacin de posicionamiento como ABC sin competir en las mismas circunstancias.

43

Mezcla de mercado de las ABC

44

44

CARACTERSTICAS GENERALES DE LOS PRODUCTOS QUE OFRECEN LAS ABC MEXICANAS

Los productos que ofrecen las ABC son similares, a excepcin de Vivaaerobus cuyo refrigerio es con costo extra.
CARACTERISTICAS TARIFAS ALMA Segn Disponibilidad AVOLAR Segn Disponibilidad CLICK * Segn Disponibilidad Aeropuerto, Telfono, Internet, Oficinas S Boleto Electrnico Botanas, Refrescos, Cerveza Sin Costo Extra 2hrs antes de la salida INTERJET Segn Disponibilidad Aeropuerto, Telfono, Internet, Oficinas S Boleto Electrnico Refrigerio Sin Costo Extra VIVAAEROBUS Segn Disponibilidad Aeropuerto, Telfono, Internet, Oficinas S Boleto Electrnico Refrigerio Con Costo Extra VOLARIS Segn Disponibilidad Aeropuerto, Telfono, Internet, Oficinas, Sanborns S Boleto Electrnico Botanas Sin Costo Extra 2hrs antes de la salida y 2hrs 30 min. en Santa F.

PUNTOS DE VENTA

Aeropuerto, Telfono, Internet

Aeropuerto, Telfono, Internet

AGENCIA DE VIAJES (GRUPOS) TIPO DE BOLETO

S Boleto Electrnico

S Boleto Electrnico Boleto Impreso Refrigerio Sin Costo Extra

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Refrigerio Sin Costo Extra

TIEMPO PREVIO PARA ABORDAR

2hrs antes de la salida

2hrs antes de la salida

2hrs antes de la salida

2hrs antes de la salida

* Antes Aerocaribe. Implementacin de posicionamiento como ABC sin competir en las mismas circunstancias.

Fuente: Call-Center de las ABC

45

PRECIO DE LAS PRINCIPALES RUTAS OPERADAS POR LAS ABC

TARIFA RUTA
BJX-TIJ

AEROLINEA
Avolar Volaris

TIEMPO DE VUELO PROMEDIO

01:00 01:05 0:50 04:50 5:35 * con escala 03:30 5:00 * con escala 02:20 5:20 * con escala 02:50 02::00 a.m. 02:45 01:10 03:30 5:00 * con escala 03:00

TEMPORADA ALTA
$2,469.23 $1,146.43 $1,042.57 $2,712.57 $1,299.00 $2,360.47 $2,102.00 $1,382.49 $1,304.76 $1,167.70 $1,468.33 $1,543.08 $1,421.57 $3,428.59 $2,598.59 $2,442.97

TARIFA REGULAR
$1,327.00 $740.25 $1,042.57 $2,712.57 $1,299.00 $2,360.47 $2,047.00 $1,274.23 $1,305.00 $1,167.70 $1,046.28 $1,277.43 $1,421.57 $1,405.47 $1,561.09 $1,301.72

GDL-PVR GDL-CUN

Alma Alma Volaris Click

MTY-CUN

Click Interjet Volaris VivaAerobus

MEX-MID MEX-CUN PBC-GDL TIJ-ACA TIJ-OAX TIJ-MLM

Click Click Alma Avolar Avolar Avolar

Fuente: Paginas de las ABC, consultadas en julio de 2007 Antes Aerocaribe. Implementacin de posicionamiento como ABC sin competir en las mismas circunstancias.

46

PRECIO DE LAS PRINCIPALES RUTAS OPERADAS POR LAS ABC

TARIFA RUTA
TLC-CUN

AEROLINEA
*Interjet

TIEMPO DE VUELO PROMEDIO

02:00

TEMPORADA ALTA
$1,785.25 $1,685.25 $1,585.25

TARIFA REGULAR
$1,299.00 $1,122.29 $1,033.94 $1,040 $1,005.69 $1,040.25 $1,049.00

Volaris TLC-SJD Interjet Volaris TLC-ACA Interjet

02:10 01:00 01:05 00:50

$1,379.49 $1,029.15 $1,238.33 $1,149.00

Fuente: Paginas de las ABC, consultadas en julio de 2007 * Precios dependiendo disponibilidad de la demanda

47

PUBLICIDAD DE MEDIO IMPRESO DE COMUNICACIN (PERIDICO) DE ALMA

La publicidad en peridico de Alma lleva un desarrollo: publicidad preventiva, publicidad pre vuelo, publicidad lanzamiento y publicidad mantenimiento.*

Fuente: www.alma.com.mx , consultada en agosto de 2007

48

PUBLICIDAD EN MEDIO MASIVO DE COMUNICACIN (RADIO) DE ALMA

La publicidad en radio de Alma est basada en principios como: calidez humana, orgullo, trato amable y tarifas justas. Su publicidad se dirige a residentes en Guadalajara o personas que viajan frecuentemente a Guadalajara. Mencionan como principal punto de venta su call center.
Alma ya despega todos los das a los Mochis y Guadalajara, tu nueva lnea area, te lleva y te trae de nuevo a casa, jets nuevos, el trato amable que te gusta, tarifas justas y los destinos que realmente necesitas. Vuela como te gusta, vuela con Alma (publicidad Tijuana)

Alma ya despega a Puerto Vallarta todos los das, y no solo nuestros jets estn volando, nuestro orgullo tambin esta en lo alto, nuestra propia lnea area que naci en Guadalajara, ya nos lleva directo a Puerto Vallarta el trato amable que te gusta, tarifas justas y los destinos que realmente necesitas. Vuela como te gusta, vuela con Alma (publicidad Guadalajara)

Fuente: www.alma.com.mx, consultada en agosto de 2007

49

INTEGRACIN DE PRODUCTOS DE INTERJET

Los paquetes que ofrece Interjet incluyen hospedaje en hoteles 5 estrellas, transportacin y se encuentran programados para determinadas fechas.

Fuente:. www.interjet.com.mx, consultada en agosto de 2007.

50

PUBLICIDAD DE MEDIO MASIVO DE COMUNICACIN (RADIO) DE VOLARIS

La publicidad de Volaris est basada en el principio de la puntualidad. Se dirige a todos los segmentos de mercado: nios, jvenes, adultos, empresarios, personas expertas e inexpertas en el uso del servicio. Menciona como principal punto de venta su sitio en Internet.

Buenos das bienvenidos al vuelo 600 con destino a Hermosillo, nos estamos preparando estrenamos nuevo vuelo Guadalajara-Hermosillo compra: en volaris.com.mx

Bienvenidos a Volaris si deseas consultar nuestros nuevos destinos, nos estamos preparando. Estrenamos nuevos vuelos desde Toluca a Bajo y Los Cabos, a partir de Febrero. compra: en volaris.com.mx

Fuente:www. volaris.com.mx, consultada en agosto de 2007

51

PROMOCIONES DE LAS ABC

Las promociones de las ABC estn enfocadas hacia destinos tursticos y ciudades principales. Asimismo crean paquetes promocionales para eventos como el Cervantino y fechas especiales como Navidad y Ao Nuevo. ALMA VIVAAEROBUS AVOLAR

* CLICK

INTERJET

VOLARIS

Fuente: Pginas de Internet de las ABC, consultadas en agosto de 2007

* Antes Aerocaribe. Implementacin de posicionamiento como ABC sin competir en las mismas circunstancias.

52

PRESENTACIN DE LAS PGINAS DE INTERNET DE LAS ABC

Las paginas de Internet de las ABC brindan toda la informacin que el cliente requiere y necesita saber para realizar su viaje, convirtiendo este medio como el principal canal de comercializacin y ventas. Interjet Avolar Volaris

Alma

Vivaaerobus

* Click

Fuente: Pginas de Internet de las ABC, consultadas en agosto de 2007 * Antes Aerocaribe. Implementacin de posicionamiento como ABC sin competir en las mismas circunstancias.

53

ANLISIS DE LAS PGINAS DE INTERNET DE LAS ABC

Todas las pginas de Internet de las ABC ofrecen servicios como servicio a clientes, reservaciones, informacin de la compaa, polticas de viaje, informacin para pasajeros, as como la obtencin del boleto electrnico.
SERVICIOS Atencin a clientes Reservaciones Promociones Informacin de la compaa Boleto electrnico Pase de abordar Polticas de Viaje Publicidad Contacto con la empresa Contacto con Agencias Informacin pasajeros Paquetes Prensa Bolsa de trabajo Atencin a Grupos Fuente: Pginas de Internet de las ABC, consultadas en agosto de 2007 ALMA AVOLAR CLICK * INTERJET VIVAAEROBUS VOLARIS

* Antes Aerocaribe. Implementacin de posicionamiento como ABC sin competir en las mismas circunstancias.

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Conclusiones

55

55

CONCLUSIONES
Las ABC han tenido como consecuencia el crecimiento para la actividad area dentro del mercado domstico del pas. La inclusin de las ABC en la aviacin mexicana ha tenido consecuencias favorables que se reflejan en ms diversos servicios, no solo para las ABC sino para el resto de lneas areas que compiten en el mercado. Las ABC han logrado tener una cobertura regional extensa dentro del territorio nacional, agilizando los flujos y diversificando las rutas. Es una oportunidad para el resto de los prestadores de servicios tursticos, el que las ABC integren productos tursticos de calidad a precios accesibles a travs de la generacin de alianzas estratgicas. El crecimiento de las Aerolneas de Bajo Costo se sustenta en tres factores: El manejo de vuelos en rutas con alta demanda, las tarifas de promocin y la posibilidad de que ms personas viajen por avin al disminuir el costo. El verdadero impacto de las ABC en la actividad area de Mxico se podr determinar a finales de 2007, en donde se contar con informacin suficiente para analizar las lneas areas de reciente creacin.

56

57