INFORME SOBRE EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES

Informe
Letizia Gallacci eMarket Services, ICE, Italia www.emarketservices.com Enero de 2006

Informe sectorial. eMarket Services Espaa www.emarketservices.es

Sinopsis
La industria de las telecomunicaciones es uno de los sectores lderes en la adopcin de aplicaciones de negocio electrnico. La liberalizacin fomentada por la Unin Europea ha marcado profundamente el sector, aunque la estructura de esta industria an se caracteriza por la presencia de un reducido nmero de grandes operadores, que se enfrentan a los retos de un sector dinmico.

ndice
1. Definicin y caractersticas del sector 1.1. Definicin del sector 1.2. Antecedentes sectoriales 1.3. Caractersticas y actores sectoriales 2. Negocio electrnico en el sector de las telecomunicaciones 2.1. Aspectos generales y estadsticas de uso de herramientas de negocio electrnico 2.2. Tendencias 3. Mercados electrnicos sectoriales 3.1. mbito y distribucin geogrficos 3.2. Perfiles de productos y clientes 3.3. Directorio de mercados electrnicos del sector 4. Fuentes

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1. Definicin y caractersticas del sector 1.1. Definicin del sector

Con arreglo a la nomenclatura europea de actividades (NACE Rev.1.1), el sector de las telecomunicaciones no slo comprende los servicios de telefona. Al margen de la transmisin de informacin, este segmento tambin incluye aquellas actividades que posibilitan el acceso a determinadas redes, como Internet. En la definicin del sector (64.2) se incluye la distribucin de sonido, imgenes, datos u otra informacin a travs de redes de cable, radiodifusin, retransmisin o satlites. El sector engloba la comunicacin por telfono, telgrafo y telex, la transmisin (aunque no la provisin1) de programas de radio y televisin, la provisin de acceso a Internet y el mantenimiento de redes.

1.2. Antecedentes sectoriales

En el epgrafe NACE Rev.1.1, los servicios de telecomunicaciones se incluyen en la misma clasificacin de actividades que los servicios postales, ya que hasta hace pocos aos el estado era titular del servicio de correos en todos los pases europeos y se encargaba igualmente de las telecomunicaciones en rgimen de monopolio. Debido a los cambios acaecidos en el marco regulatorio de las actividades de telecomunicaciones, los dos servicios han devenido en mercados con estructuras radicalmente distintas. La evolucin del marco regulatorio ha tenido una notable incidencia en el sector. La Comisin Europea ha desempeado una funcin decisiva a la hora de definir un marco regulatorio que estimule la creacin de un mercado altamente competitivo de servicios de telecomunicaciones. Como consecuencia de la transposicin de las directivas europeas, los antiguos monopolios pblicos se enfrentan ahora a la competencia en sus mercados nacionales. El sector de las telecomunicaciones experiment un notable crecimiento en la segunda mitad de los aos noventa, antes de que la desregulacin y privatizacin de los antiguos operadores sectoriales modificasen el panorama. La intensa competencia ha provocado una reduccin de los precios en los ltimos aos, incluyendo los del servicio de telefona de las operadoras dominantes, reflejo del enfoque adoptado por el marco regulatorio europeo, que promueve los intereses de los consumidores. Con todo, las nuevas operadoras han cosechado xitos slo parciales, ya que la demanda de servicios no ha colmado las expectativas. Centrndonos en los datos, la produccin de las empresas de telecomunicaciones de los 15 pases de la UE ascendi en 2003 a 277.000 millones de EUR, generando un valor aadido de 138.000 millones de EUR en servicios de telecomunicaciones. Los cuatro mayores pases miembros (Alemania, Reino Unido, Italia y Francia) representan casi el 80% del valor aadido por las telecomunicaciones.

NACE 92.20

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Valor de la produccin y valor aadido por los servicios de telecomunicaciones en los pases europeos (NACE 64.2)
Servicios de telecomunicaciones Valor de la produccin 2003 Pas euros (millones) be Blgica dk Dinamarca de Alemania (incluyendo la RDA desde 1991) 54.966,5 es Espaa 24.267,0 fr Francia 52.974,2 ie Irlanda it Italia 46.349,0 lu Gran Ducado de Luxemburgo al Pases Bajos at Austria 4.755,2 pt Portugal 6.629,1 fi Finlandia 6.196,8 se Suecia 9.572,2 uk Reino Unido 72.027,8 otros eu Unin Europea (15 Estados) 277.737,8 Fuente: Eurostat; informacin procesada por ICE Valor aadido 2003 euros (millones) 31.478,1 15.228,1 23.485,5 22.086,5 3.346,3 3.061,7 2.150,9 3.455,8 33.968,4 138.281,3

1.3. Caractersticas y actores sectoriales

La liberalizacin ha trado consigo la creacin de numerosas empresas, aunque el sector de telecomunicaciones todava se caracteriza por un nmero reducido de grandes empresas, que a menudo pertenecen a antiguos monopolios.

Principales caractersticas del sector de telecomunicaciones

Subsector Mercado Estructura del sector Tamao de las empresas Servicios Modelo de negocio
Fuente: e-Business W@tch

Servicios de telecomunicaciones Elevado nmero de clientes Intensivo en capital Grande Servicios que requieren infraestructuras Fuertes economas de escala

La industria europea de servicios de telecomunicaciones disfruta de una posicin de liderazgo en el mercado mundial, al contar con seis grandes operadoras de servicios de telecomunicaciones.

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Ranking por ingresos de las 10 primeras operadoras mundiales de telecomunicaciones en 2002

Ranking 2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Operadora NTT Verizon Deutsche Telekom Vodafone France Telecom SBC AT&T Telecom Italia British Telecom Telefnica Pas Japn EE.UU. Alemania Reino Unido Francia EE.UU. EE.UU. Italia Reino Unido Espaa Ingresos en 2002 (Millones de USD) 87.114 67.625 50.528 45.601 43.855 43.138 37.827 28.610 28.114 26.739

El ranking de 2002 no incluye a MCI WorldCom (n 7 en 2001), que public ingresos por importe de 13.800 millones de USD en el segundo semestre de 2002. Las cifras correspondientes a BT son de marzo de 2003 (abril de 2002 a marzo de 2003). 1 USD = 1,063 EUR. Fuente: e-Business W@tch

Asimismo, las nuevas operadoras se concentran en grandes grupos empresariales, ya que los servicios de telecomunicaciones son sobre todo servicios que requieren infraestructuras, ya que la naturaleza del sector exige grandes aportaciones tecnolgicas y de capital.

Distribucin por tamao de los servicios de telecomunicaciones

Empresas con empleados Total (UE-14)* Nmero de empresas 12.929 Nmero de empleados 1.061.125
Fuente: Eurostat

1,9 84,1 2,6

10-49 10,6 3,1

50-249 3,5 5,1

+250 1,7 89,3

Participacin en % sobre el total Participacin en % sobre el total

Entre estas empresas hay diferentes tipos de operadores dentro de la cadena de valor de los servicios de telecomunicaciones. Los proveedores venden materias primas, como componentes electrnicos (semiconductores o cables de fibra ptica) o equipos de telecomunicaciones (antenas, routers o terminales), a los operadores mundiales de servicios de telecomunicaciones. Las operadoras de infraestructura o de telefona fija o mvil prestan sus servicios a clientes y distribuidores, es decir, a grandes empresas, Pymes, profesionales liberales y particulares.

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2. Negocio electrnico en el sector de las telecomunicaciones 2.1. Aspectos generales y estadsticas de uso de herramientas de negocio electrnico
La industria de las telecomunicaciones es uno de los sectores lderes en la adopcin de aplicaciones de negocio electrnico. El sector se encuentra a la cabeza en trminos de conectividad empresarial, acceso a Internet de banda ancha, adopcin de herramientas de CRM (gestin de relaciones con los clientes), procesos internos, automatizacin, marketing y ventas. Los mercados evolucionan a escala mundial, generando estructuras cada vez ms complejas dentro del sector. La creciente demanda de servicios personalizados otorga al CRM una importancia crucial, teniendo en cuenta el nmero de grandes empresas que tienen que ocuparse de un elevado nmero de clientes y que se adaptan a sus cambiantes necesidades.

Utilizacin de CRM y actividades de venta online

Utilizacin de CRM % de las empresas Servicios combinados de TIC 15 19 Telecomunicaciones 14 Ordenadores 15 Software Servicios a empresas 4 Artesana y comercio 4 Sanidad y asistencia social 3 Distribucin 3 Turismo 5
Fuente: e-Business W@tch (2004)

Venta online % de las empresas 15 29 19 9 3 9 2 8 33

% del empleo 36 36 26 42 13 13 7 7 14

Integracin de los sistemas de TI con los clientes % del % de las % del empleo empresas empleo 24 39 53 37 49 62 23 29 48 20 47 51 11 32 38 16 27 31 7 22 28 17 21 22 37 27 23

El acceso a Internet de banda ancha est cambiando la forma de distribuir y prestar los servicios de comunicaciones de voz y datos. A finales de 2003, el nmero total de conexiones de acceso de banda ancha de la UE-15 alcanz los 22,9 millones, lo que representa un incremento del 70% en tan slo 6 meses. Estas tecnologas de la comunicacin de alta velocidad hacen posible las llamadas de voz por Internet (VoIP) y los servicios de televisin y vdeo mediante conexiones ADSL.

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Principales canales de venta online empleados en 2003 por el sector de servicios de TIC

Total sectorial Telecomunicaciones Ordenadores Software

Comercio electrnico a travs del sitio web de la empresa

Comercio electrnico a travs de mercados electrnicos

Comercio electrnico a travs de extranet

Comercio electrnico a travs de EDI (intercambio electrnico de datos)

Comercio electrnico a travs del telfono mvil

Fuente: e-Business W@tch (2004)

Adems, las operadoras de telecomunicaciones digitalizaron un elevado porcentaje de sus redes en los aos noventa, lo que permiti una mayor flexibilidad en la facturacin y distintos servicios adicionales (como la identificacin del nmero entrante o el reenvo de llamadas). Por lo general, el grado de adopcin de las soluciones de negocio electrnico depende de la capacidad de la red que emplean las empresas. Cuanto mayor sea el ancho de banda de sus sistemas, ms servicios podrn utilizar. Las conexiones de alta velocidad facilitan la utilizacin de numerosos servicios y herramientas de negocio electrnico, como las subastas. Las grandes empresas tambin pueden beneficiarse si emplean el modelo ASP (proveedor de servicios de aplicaciones), que representan una herramienta clave para gestionar grandes bases de clientes. Los mercados electrnicos se utilizan fundamentalmente para reducir costes, recurrindose frecuentemente a la herramienta de subasta.

2.2. Tendencias
En comparacin con aos anteriores, el mercado europeo de servicios de telecomunicaciones crece a un ritmo ms sosegado en la actualidad. Esta ralentizacin ha afectado sobre todo a la telefona fija, mientras que la telefona mvil y el uso de Internet crecen a tasas superiores. Las principales fuentes de crecimiento del sector provienen de pases recientemente incorporados a la UE, donde las antiguas operadoras han sido privatizadas total o parcialmente. La popularidad de Internet y su creciente uso han provocado la eclosin del trfico de los servicios de datos, sobre todo del correo electrnico, la navegacin por Internet y las aplicaciones profesionales. En los prximos aos, se prev que la transmisin de datos superar a la voz como la principal fuente de trfico de las redes mundiales de telecomunicaciones, lo que constituye el principal desafo a que se enfrentan las operadoras de servicios de telecomunicaciones en la actualidad.

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Adems, los costes decrecientes del acceso a Internet de banda ancha tambin podran fomentar una mayor utilizacin de las aplicaciones de negocio electrnico por las pequeas empresas, permitindoles ahorrar dinero e incrementar su productividad.

3. Mercados electrnicos sectoriales

En la actualidad, el directorio de eMarket Services lista 20 mercados electrnicos del sector de telecomunicaciones y banda ancha (diciembre de 2005). En todos los mercados electrnicos del sector hay que inscribirse para unirse a su plataforma y nueve de ellos disponen de formularios online.

3.1. mbito y distribucin geogrficos

Desde un punto de vista geogrfico, los mercados electrnicos del sector de telecomunicaciones estn equitativamente distribuidos entre Europa y EE.UU. Por lo general, su mbito geogrfico (esto es, las zonas geogrficas de donde proceden sus compradores y vendedores) es mundial (33%). Adems de su vocacin internacional, muchos mercados online se centran en Norteamrica (23%). Europa y Norteamrica coinciden en el elevado porcentaje de sedes de mercados electrnicos que albergan. Sedes EE.UU Reino Unido Espaa Italia Francia Taiwan Turqua Alemania Suecia N 9 3 2 1 1 1 1 1 1

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3.2. Perfiles de productos y clientes

En estas plataformas normalmente se comercializan servicios de telecomunicaciones, voz sobre IP (VoIP), minutos conmutados, trfico de voz mayorista, banda ancha y equipos relacionados con el sector de telecomunicaciones Los participantes son proveedores de servicios de telecomunicaciones, proveedores de VoIP, compaas de hospedaje en Internet, centros de datos, proveedores de contenidos, integradores de sistemas, revendedores y empresas de TI. La funcin de Solicitud de Presupuesto/Propuesta/Oferta es la herramienta comercial ms utilizada. Esa funcin permite al vendedor o comprador enviar una solicitud para vender o comprar algo, normalmente rellenando un formulario online. A continuacin, esa solicitud se incluye en un listado del sitio web o se enva a los socios comerciales a travs del correo electrnico para su contestacin. Tambin se utilizan con frecuencia las subastas, las subastas inversas o a la baja y los pedidos online.

3.3. Directorio de mercados electrnicos del sector

Nombre ACE Suppliers Bandwidth Market Band-X COLOTRAQ DCI WebTradeCenter Digital Broadcasting.com Doppio Transito Pas sede Taiwan EE.UU. Web www.acesuppliers.com www.bandwidthmarket.com Idiomas utilizables Chino, ingls y japons Ingls Ingls Ingls Alemn Ingls Ingls e italiano Holands, ingles, finlands, francs, alemn, espaol y sueco Ingls, portugus y espaol Ingls Ingls Espaol Ingls rabe, chino, ingls, francs, alemn, italiano, japons, coreano,

Reino Unido www.band-x.com EE.UU. Alemania EE.UU. Italia www.colotraq.com www.webtradecenter.de www.digitalbroadcasting.com www.twinscom.it/DT

eu-supply.com

Reino Unido www.eu-supply.com

Iber-X Phonetrade.com RF Globalnet SoloMoviles TeleBright TelecomExnet

Espaa Suecia EE.UU. Espaa EE.UU. Turqua

www.iber-x.com www.phonetrade.com www.rfglobalnet.com www.solomoviles.com www.telebright.com www.telecomexnet.com

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Nombre

Pas sede

Web

Idiomas utilizables portugus, ruso, espaol y turco

TELECOMFinders Telezoo The London Satellite Exchange Ltd Tradingcom Europe Wireless Design Online Wireless Networks Online

EE.UU. EE.UU.

www.telecomfinders.com www.telezoo.com

Ingls Ingls Ingls Ingls, francs y alemn Ingls Ingls

Reino Unido www.e-sax.com Francia EE.UU. EE.UU. www.tradingcomeurope.com www.wirelessdesignonline.com www.wirelessnetworksonline.com

4. Fuentes y referencias
Observatorio del mercado europeo de negocio electrnico (www.ebusiness-watch.org). Instituto Italiano de Comercio Exterior (www.ice.gov.it). Base de datos de Eurostat (www.europa.eu.int/comm/eurostat). The Economist (www.economist.com). eMarket Services. Directorio de mercados electrnicos (www.emarketservices.com).

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