Cluster Completo

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Mapa de Clusters no agropecuarios en Colombia

Mapa de Clusters
no agropecuarios en
Colombia
C
A
P
T
U
L
O

I
I
I

C
264
Consejo Privado de Competitividad
El presente trabajo est dirigido a identihcar el
"mapa de clusters
1
en Colombia, replicando un
esfuerzo similar al que se ha hecho en algunos
estudios internacionales como el Cluster Map-
ping Project de Harvard para el caso de Estados
Unidos, o el Mapa Global de Clusters de Monitor.
El objetivo es lograr un mayor entendimiento de
la composicin de las economas regionales en
Colombia, a travs de la identihcacin y caracte-
rizacin de los principales clusters en Colombia,
su distribucin regional, su concentracin del
empleo y su tamao absoluto en trminos de
empleados y empresas.
Este estudio complementa el que haba reali-
zado el CPC en el Informe Nacional de Compe-
titividad de 2008, el cual se concentraba en la
identihcacin de los clusters asociados con la
manufactura, y exclua por completo las acti-
vidades de servicios que se articulan a ellos o
que conforman, en s mismos, clusters que en
muchos casos pueden tener un gran potencial de
desarrollo y de contribucin a la transformacin
productiva de Colombia.
La clave para alcanzar mayores y mejores nive-
les de calidad de vida en una regin es el desa-
rrollo de un ambiente productivo que impulse
la innovacin y produzca aumentos continuos
de la productividad. Para ello es fundamental el
desarrollo de clusters competitivos a partir de las
fortalezas y activos productivos de cada regin.
La ventaja de los clusters frente a una estruc-
tura productiva basada en industrias aisladas
y desconectadas, es que stos promueven
simultneamente la competencia, debido a las
presiones competitivas que se generan entre las
empresas que los constituyen, y la colaboracin
a travs del benehcio derivado de las comple-
mentariedades entre los agentes econmicos,
que facilitan el acceso a insumos, empleados,
informacin especializada, instituciones y bie-
nes semipblicos. Esto permite aprovechar las
sinergias y las externalidades que existen entre
actividades econmicas similares y, de esta ma-
nera, potencian su expansin.
El desarrollo de clusters de alto valor agregado
y con capacidad de insercin en los mercados
mundiales es una de las condiciones bsicas que
requiere el pas para el logro de una transfor-
macin productiva exitosa. En efecto, como lo
sealan Hausmann et. al. (2006)
2
, hay evidencia
emprica que muestra que aquellos pases que
comienzan a exportar una canasta sohsticada
con respecto al nivel de ingreso de su economa,
con el tiempo logran crecimientos mayores y su
PIB empieza a converger hacia el nivel de ingre-
sos asociado al nivel de sohsticacin de dicha
canasta. En esta direccin, para el logro de la
transformacin productiva en Colombia, es fun-
damental el desarrollo de clusters de orientacin
1 Un cluster es un grupo de compaas y asociaciones
interconectadas, las cuales estn geogrhcamente cerca,
se desempean en un sector de industria similar, y estn
unidas por una serie de caractersticas comunes y com-
plementarias.
2 Hausmann, R. Hwang J. y Rodrick D. (2006) What you
export matters. NBER working papers 11905.
INTRODUCCIN:
265
exportadora, productores de bienes y servicios
sohsticados (en el sentido de Hausmann et
al.), de alto valor agregado y tecnolgicamente
dinmicos.
Ello no signihca que todas las regiones deban
especializarse en este tipo de clusters o que
todas tengan los activos productivos que les
permitan hacerlo. Sin embargo, la evidencia
muestra que es posible desarrollar clusters
innovadores incluso en actividades tradiciona-
les basadas en recursos naturales. En efecto,
como lo muestran De Ferranti et al. (2002), las
actividades basadas en recursos naturales en
una regin pueden ser convertidas en indus-
trias basadas en innovacin y conocimiento,
agregando valor a la produccin tradicional,
y constituyendo fuentes sostenibles de creci-
miento por perodos largos de tiempo. En este
sentido cabe la expresin de Porter de que la
competitividad no depende de en qu industrias
compite una regin, sino en cmo compite.
3 Es importante anotar que hasta julio de 2008 se hizo
obligatorio el aporte de los trabajadores independientes a
travs de la Pila, razn que explica el por qu del tamao
total de la muestra en 2007.
I. Fuentes de informacin
La principal fuente de informacin del presente
estudio es la Planilla Integrada de Liquidacin
de Aportes (Pila) del Ministerio de la Proteccin
Social. ste es un sistema que registra el pago
de los aportes a la seguridad social y pagos pa-
rahscales a travs de transferencias electrnicas
de fondos. Su uso es de particular relevancia
por dos razones:
Primero, esta base de datos cubre el universo
del empleo formal, al incluir a todas las empre-
sas que liquidan aportes a la seguridad social,
brindando por lo tanto una visin mucho ms
amplia de la que puede proveer una encuesta
realizada con hnes de recoleccin de informacin
estadstica. Es decir, estamos trabajando con
la poblacin entera y no slo con una muestra.
Sin embargo, es importante aclarar que no todas
las entradas en la Pila hacen parte de la base
de datos con la que se trabaj en este estudio:
el concepto de cluster implica una aglomeracin
de compaas dedicadas a una actividad similar,
razn por la cual se excluy toda la informacin
de empleo correspondiente a los registros de
personas naturales, es decir, de trabajadores
que realizan sus aportes como independientes,
puesto que por dehnicin este tipo de empleo,
de carcter aislado e individual, en la gran
mayora de los casos no permite que existan
vnculos y sinergias dentro de los agentes que
se dedican a la misma actividad, es decir, no es
indicador de la existencia o potencial desarrollo
de los clusters. El universo usando, por lo tanto
es el correspondiente al empleo empresarial,
puesto que es sta la informacin signihcativa
para nuestro anlisis. Por ello, de 4.5 millones
de registros del Pila en el ao 2007 tan slo se
trabaj con 4.4 millones
3
.
Segundo, por la razn previamente mencionada,
esta informacin no est limitada a las activi-
dades manufactureras, factor que constituye un
enorme valor agregado, al hacer posible no slo
una caracterizacin del sector servicios, sino un
266
estudio de cmo este ltimo se relaciona con las
actividades industriales.
Por su naturaleza, la informacin de la Pila se
rehere exclusivamente al empleo formal de la
economa. Ms precisamente, la informacin
sobre la ubicacin espacial del empleo se aso-
cia a la ciudad en la cual se hace el pago de
los aportes. En el caso ideal, cada empresa se
registra en la ciudad en la que desarrolla su ac-
tividad econmica, incluso plantas ubicadas en
diferentes ciudades pertenecientes a la misma
empresa, haciendo un registro descentralizado
de los aportes a la seguridad social. Sin embar-
go, esta situacin ideal no siempre se cumple,
debido a que algunas empresas con mltiples
plantas, por razones administrativas, deciden
hacer un aporte centralizado, lo que implica que
la informacin laboral estar concentrada en la
ciudad donde se realice el aporte.
La segunda fuente de informacin importante es
la base de datos de la Superintendencia de So-
ciedades, la cual cubre alrededor de 5.640 hrmas
que estn sometidas a la inspeccin, vigilancia y
control de esta entidad y de algunas empresas
que vigila la Superhnanciera, pertenecientes al
sector real de la economa. Su gran ventaja es
que contiene informacin que incluye los ingre-
sos operacionales en los sectores y subsectores
que conforman los diferentes clusters, lo que
permite evaluar su dinamismo a nivel nacional.
Similar a lo que sucede con la Pila, la informacin
perteneciente a cada empresa se asocia a la ciu-
dad en la cual la empresa aparece registrada, la
cual, en algunos casos, es diferente a la ciudad
en la cual efectivamente opera, lo que genera
algn grado de distorsin.
En general, los problemas mencionados consti-
tuan un sesgo de la informacin hacia las gran-
des ciudades. Teniendo en cuenta lo anterior, se
desarroll un proceso para la correccin de este
sesgo, por medio del cual se toma la cantidad
de empleados registrada en la Pila para cada
sector a cuatro dgitos CIIU desagregada por
departamento, y se redistribuye el empleo de
tal forma que la participacin departamental del
empleo en el sector corresponda al porcentaje
calculado por el Dane, manteniendo la suma
total de los empleados para cada sector, es decir
sin aumentar o disminuir el tamao del sector.
El eje con el cual se construye el Mapa de Clus-
ters en Colombia es la distribucin espacial del
empleo formal empresarial. Esta caracterstica
tiene ventajas y desventajas: entre las prime-
ras est el hecho de que el componente ms
productivo y dinmico de cualquier cluster est
compuesto necesariamente por empresas del
sector formal, factor que implica que el presente
estudio logra capturar los componentes de los
clusters dinmicos, lo que constituye un paso
importante hacia la transformacin productiva,
en el sentido de que uno de sus objetivos es la
expansin de las actividades formales existen-
tes, el surgimiento de nuevas actividades, y la
disminucin de la informalidad va su contraccin
o su conversin gradual a la formalidad.
Por otro lado, la desventaja de tener en cuenta
nicamente el empleo formal empresarial es que
se subestima el verdadero tamao de algunos
clusters que presentan altas tasas de informa-
lidad. Un ejemplo es el de joyera y metales
preciosos, que de acuerdo con la informacin de
la Pila emplea a 962 personas a nivel nacional
(sin tener en cuenta canales de distribucin),
que corresponden al empleo formal en dicha
actividad. Sin embargo, la informacin gremial
del sector para 2008 estima en 11.000 el n-
mero de empleos informales vinculados a esta
267
actividad, que se caracteriza por tener un alto
nmero de establecimientos informales.
Es importante anotar que el sector agropecuario
no est incluido en este estudio, ya que no hay
una muestra representativa dentro de la base
de datos. Esto se debe a que existe no slo un
considerable nivel de informalidad, por lo que el
empleo no se refeja en la Pila, sino que tambin,
por la naturaleza de la actividad, es un sector
cuyo reporte de empleados se ve disminuido
considerablemente al tomar exclusivamente el
empleo empresarial. Fenmenos que generan
una subestimacin de las cifras, pues mientras
que la Pila contabiliza un total de 74.298 em-
pleos en este sector, la informacin que proviene
de las encuestas de hogares del Dane arroja un
total de 3.9 millones de trabajadores en el sector
en ese ao. Es decir, el empleo capturado en
la base de datos representa menos del 2% del
empleo total agropecuario del pas.
La tabla 18 compara el empleo por sector segn
la informacin de Pila y Dane. Se observa que
para el agregado, la Pila recoge el 24.6% del
empleo total que haba en el pas en 2007 de
acuerdo con la informacin proveniente de las
encuestas de hogares del Dane. Esta diferencia
en el empleo reportada por las diferentes fuen-
tes de informacin se explica slo en parte por
los niveles de informalidad existentes en cada
sector. Hay que recordar que otra parte de la
brecha se explica por la exclusin de los traba-
jadores formales pero independientes, que como
se explic antes, estn excluidos del estudio.
En trminos generales, se observa que en la
gran mayora de sectores existe una considera-
ble diferencia entre los niveles de empleo pre-
sentados por las diferentes fuentes, explicada
en parte, por la informalidad que caracteriza al
aparato productivo colombiano que afecta par-
ticularmente al sector agropecuario, comercial,
construccin y transporte.
Tabla 18: Empleo por sectores de acuerdo con Pila y Dane, Total nacional, 2007
Sector Empleo PILA
4
(1) Empleo DANE (2)
Agricultura 74.298 3.904.000 1,9%
Actividades inmobiliarias 22.920 825.000 2,8%
Comercio, hoteles y restaurantes 595.688 4.419.000 13,5%
Construccin 180.091 842.000 21,4%
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 290.776 1.247.000 23,3%
Electricidad, gas y agua 22.075 83.000 26,6%
Manufacturas 762.712 2.433.000 31,3%
Minas, petrleo 90.844 182.000 49,9%
Servicios comunales, sociales y personales 2.090.948 3.903.000 53,6%
Intermediacin hnanciera 304.867 225.000 135,5%
Total 4.435.219 18.063.000 24,6%
4 No incluye personas naturales que aportan como trabajadores independientes.
268
II. Metodologa
La identihcacin de clusters en Colombia debe
abordar dos dimensiones bsicas: a) la identi-
hcacin de actividades econmicas interrelacio-
nadas, y b) la concentracin espacial de dichas
actividades econmicas en determinadas regio-
nes. Los clusters de una regin en particular son
aquellas industrias relacionadas en las cuales se
especializa la regin.
A. Interrelacin de actividades econmicas
Con el hn de identihcar actividades econmicas
interrelacionadas que constituyen o potencial-
mente pueden llegar a constituir clusters pro-
ductivos, se utilizan tres aproximaciones:
i) Se analizaron los resultados de ejercicios
similares a nivel internacional, especialmen-
te el Cluster Mapping Project para Estados
Unidos. Aunque obviamente muchos de los
clusters para la economa norteamericana
no tienen ninguna presencia en Colombia,
en otros casos se identihcan relaciones entre
sectores que estn basadas en interacciones
tecnolgicas que suelen ser relevantes en
cualquier economa donde dichas actividades
estn presentes.
ii) Informacin insumo-producto: la matriz
insumo-producto representa los fujos in-
termedios entre las diferentes industrias.
Con base en dicha informacin no slo es
posible identihcar las interacciones signih-
cativas directas entre los sectores ("en la
primera ronda), sino tambin identihcar
interacciones indirectas signihcativas (en
rondas sucesivas de transaccin). Con este
objetivo se utiliza una metodologa desarro-
llada por Schnabl (1994) denominada An-
lisis de Flujos Mnimos (MFA por sus siglas
en ingls). El objetivo de esta metodologa
es generar informacin cualitativa a partir
de la informacin cuantitativa de la matriz
insumo-producto con el hn de identihcar las
relaciones signihcativas entre los sectores y
el carcter de dicha relacin (bidireccional o
unidireccional) (ver anexo 1).
iii) Correlaciones espaciales entre actividades
econmicas a diferentes niveles de desagre-
gacin: en principio sta es una medicin
directa del grado de interrelacin entre las
actividades contando con que el nmero de
observaciones sea suhciente (para Colombia
se cuenta con 33 observaciones correspon-
dientes a los 32 departamentos y Bogot).
No obstante, la no existencia de muchas ac-
tividades en diferentes departamentos puede
inducir a "correlaciones espurias entre vec-
tores con muchas celdas vacas. Esto indica
que este mtodo debe ser complementado
con otras metodologas con el hn de identihcar
verdaderas interacciones entre los sectores.
Se toman las interrelaciones industriales en-
contradas por Porter, para posteriormente
hacer una evaluacin de su pertinencia en el
caso colombiano a travs de la comprobacin
de la importancia cuantitativa de esta relacin,
medida por la correlacin espacial entre activi-
dades econmicas, as como de su importancia
cualitativa, medida a travs de la aplicacin de
la metodologa MFA a la matriz insumo-producto
del pas. Es la combinacin de estos criterios la
que permite agrupar cada uno de los 431 secto-
res a 4 dgitos CIIU dentro de 29 clusters como
se muestra en la tabla 19 (para una descripcin
ms espechca de cada cluster, ver anexo 2).
269
Tabla 19. Clusters no agropecuarios en Colombia
5
Nombre del cluster Principales actividades y subclusters
1 Fabricacin de maquinaria y equipos elctricos Aparatos de uso domstico, equipo elctrico, maquinaria agropecuaria
y forestal, etc.
2 Textiles y confecciones Prendas de vestir, textiles y sus productos.
3 Automotores, autopartes y otro equipo Vehculos, motos y otros equipos de transporte.
de transporte
4 Farmacuticos Farmacuticos, sustancias qumicas medicinales y productos botnicos
5 Servicios empresariales Suministro de personal, investigacin, seguridad, limpieza, arquitectura,
publicidad y otros.
6 Productos qumicos Sustancias qumicas bsicas, plaguicidas, abonos y compuestos orgnicos.
7 Tecnologas de la informacin y las comunicaciones Consultores en programas informticos, servicios de telecomunicaciones,
telefnicos y de transmisin por cable, procesamiento de datos, y otras
actividades informticas.
8 Bienes races, construccin y desarrollo urbano Construccin de edihcaciones de ingeniera civil y edihcaciones residenciales,
actividades inmobiliarias, fabricacin de cemento, vidrio, minerales
metlicos, etc.
9 Cosmticos Jabones, detergentes y preparados de tocador.
10 Servicios de distribucin y comercializacin Comercio al por mayor y al por menor.
11 Educacin y creacin de conocimiento Educacin preescolar, bsica primaria, secundaria, superior y laboral especial.
Investigacin y desarrollo experimental.
12 Entretenimiento Parques nacionales, actividades de radio y televisin, de juegos de azar,
deportivas, teatrales, musicales y otras.
13 Servicios hnancieros Seguros de vida, intermediacin monetaria y hnanciera, actividades bancarias
y de cooperativas hnancieras, etc.
14 Cuero, calzado y artculos de cuero Calzado y sus partes, curtido de cueros, artculos de viaje, etc.
15 Productos forestales Papel, cartn, pastas celulsicas y otros productos de madera.
16 Muebles Muebles, colchones y somieres.
17 Hoteles y restaurantes Restaurantes, alojamiento y otros tipos de expendio de comida.
18 Joyera y metales preciosos Joyas y artculos conexos.
19 Bienes y servicios de la salud Hospitalizaciones, actividades de la prctica mdica, de apoyo teraputico, etc.
20 Fabricacin de manufacturas metlicas Metlicos para uso estructural, artculos de ferretera, trabajos de
ingeniera mecnica y otros.
21 Productos y servicios del petrleo y el gas Servicios relacionados con la extraccin y exportacin de petrleo y gas.
22 Plsticos, caucho y sus productos Formas bsicas de plstico, productos de caucho, neumticos y llantas.
23 Servicios pblicos, generacin y transmisin de energa Generacin de energa, distribucin de agua y eliminacin de desperdicios.
24 Alimentos procesados, bebidas y tabaco Molinera, lcteos, carne y pescados, bebidas y tabaco.
25 Imprentas y editoriales Actividades de edicin, impresin y servicios conexos.
26 Transporte y logstica Transporte de carga y de pasajeros, actividades de agencias de viaje, etc.
27 Minera del carbn Extraccin y aglomeracin de hulla y carbn ligntico.
28 Minera e industrias metlicas bsicas Industrias bsicas del hierro y el acero, fundicin y extraccin.
29 Minera no metlica Extraccin de minerales no metlicos, piedra, arena y arcilla.
5 El orden en que se presentan los clusters no es relevante.
Fuente: CPC con base en datos de Pila y Dane.
270
Espechcamente, se tom como base la estruc-
tura de los clusters para el caso norteamericano
desarrollada por Porter, que luego fue ajustada a
la realidad colombiana a travs de la informacin
sobre interacciones relevantes obtenidas a partir
del anlisis de la matriz insumo-producto (anexo
1). Para cada cluster se evalu la pertinencia de
lo planteado por Porter, es decir, se evalu si
estas conexiones entre sectores existan en el
caso colombiano, incluyendo en la composicin
hnal del cluster aquellas relaciones que fueron
validadas y lgicamente excluyendo las que no
aplicaban al caso colombiano. Finalmente se
usaron las correlaciones espaciales para deter-
minar la existencia de vnculos entre diferentes
clusters.
B. Concentracin espacial del empleo
Una vez establecidos los clusters, entendidos
como un conjunto de industrias relacionadas,
es necesario determinar la concentracin espa-
cial de sus actividades econmicas que, dada
la disponibilidad de informacin, es medida a
travs de la concentracin del empleo en dichas
actividades. Con este objetivo se utilizan tres
indicadores de concentracin:
i) Factor de Concentracin del Empleo (FCE)
5
El FCE se dehne como la relacin entre la pro-
porcin de ocupados de una actividad econmica
en una regin y la proporcin de ocupados de
dicha actividad a nivel nacional:

donde:
FCE
ir
: Factor de Concentracin del Empleo en la
actividad i en la regin r
e
ir
: empleo en la actividad i en la regin r
e
r
: empleo total en la regin r
E
i
: empleo agregado en la actividad i
E: empleo agregado a nivel nacional
5 En la literatura tambin se le denomina el Cociente de
Localizacin del Empleo.
Un FCE elevado (mayor que uno) en una activi-
dad para una regin sugiere que esa actividad
est presente en esa regin de manera ms
importante que en el resto del pas, por lo que
es probable que la produccin de ese sector se
"exporte a otras regiones del pas o a otros
pases.
ii) Coeciente de Gini de Concentracin del
Empleo
El coehciente de Gini es otra medida del grado
de concentracin espacial del empleo entre los
departamentos. Se dehne como:

donde:
G: coeficiente de Gini de Concentracin
espacial del empleo de un sector.
271
Yi y Ni: porcentajes acumulados de empleo y de
departamentos, respectivamente.
El coehciente de Gini vara entre 0 y 1, siendo
ms alto entre mayor sea el grado de concen-
tracin.
iii) Coeciente de Concentracin de Her-
ndahl
Aplicado a la concentracin espacial, el coeh-
ciente de Herhndahl se dehne como:

donde
H: coehciente de Herhndahl de concentra-
cin espacial del empleo de un sector.
S
i
: participacin del empleo del departamen-
to i en el sector con respecto al empleo total del
sector a nivel nacional.
El coehciente H vara entre 1/N y 1, donde N es
el nmero de departamentos (es decir 1/N es
igual a 0.03 dado que N es igual a 33).
Con el objetivo de tener una descripcin deta-
llada de la concentracin del empleo visto desde
diferentes niveles de agregacin, es decir, para
poder saber qu tan concentrado es un cluster,
y qu tan concentradas son las industrias que
lo componen, los indicadores G y H fueron cal-
culados para el empleo departamental a cuatro
dgitos CIIU (431 sectores excluyendo las activi-
dades agropecuarias), para los 59 sectores de la
Clasihcacin de Cuentas Nacionales y hnalmente
para cada uno de los 29 clusters identihcados.
Esta caracterizacin nos permite operacionalizar
la clasihcacin de Porter et al. que divide las
industrias locales de las transables. En las in-
dustrias locales el empleo se distribuye de forma
homognea en las diferentes regiones, lo que
se refeja en bajos indicadores de concentracin
espacial. En las industrias transables la localiza-
cin de las hrmas depende de la existencia de
factores competitivos a nivel regional y local. Por
esta razn, su distribucin espacial tiende a ser
muy desigual, indicando concentracin.
Dado que la categora industrial est directa-
mente relacionada con el nivel de concentracin
geogrhca particular del empleo, el proceso de
clasihcacin industrial se basa en la evaluacin
de desempeo de cada actividad frente a cuatro
indicadores diferentes que miden concentracin
espacial: el Gini, el Herhndahl, el Factor de
Concentracin del empleo promedio de los tres
departamentos con mayor Factor de Concen-
tracin Individual (FCE top 3) y hnalmente el
porcentaje del empleo total de cada sector que
se explica por los departamentos que tienen un
FCE mayor que uno (% Emp. FCE>1).
Todos aquellos sectores con valores de todos
los indicadores por encima de los hltros, se
consideraban actividades transables, puesto que
exhiben un nivel de concentracin espacial del
empleo signihcativo, indicador de existencia de
factores competitivos a nivel regional.
Todos aquellos sectores para los cuales todos
los valores de los indicadores estaban por de-
bajo de los hltros se consideraban actividades
locales, es decir, que no presentaban un patrn
de concentracin espacial. En los casos en los
272
cuales los resultados eran mixtos, se haca un
anlisis caso por caso. Aqu, el valor crtico del
hltro corresponde al nivel, que dada la distribu-
cin estadstica acumulativa de cada variable,
permite que el 30% de la muestra se considere
como signihcativamente concentrada.
La tabla 20 muestra los valores del promedio,
la mediana y la observacin mnima y mxima
(para los 431 sectores a cuatro dgitos CIIU)
de cada uno de los indicadores de concen-
tracin espacial, as como el hltro utilizado
como criterio en cada indicador para dehnir
Tabla 20. Indicadores de concentracin espacial del empleo por sectores de acuerdo con
Pila y Dane, Total nacional, 2007
4 d. CIIU G H FCE Top3 % Emp. FCE>1
Media 0,886 0,339 5,240 0,826
Mediana 0,911 0,272 4,294 0,838
Mnimo 0,548 0,058 1,549 0,484
Mximo 1,000 1,000 40,012 1,000
FILTRO 0,914 0,345 6,000 0,900
Fuente: clculos CPC con base en datos de Pila y Dane.
el carcter transable o local de cada actividad
econmica.

Es importante sealar que la concentracin
espacial del empleo tambin suele ser alta en
industrias dependientes de recursos naturales,
donde, por consiguiente, las hrmas se deben
localizar cerca de los lugares en los cuales
dichos recursos naturales estn disponibles.
Por lo tanto, siguiendo el anlisis de Porter
et al., conviene diferenciar entre industrias
transables basadas en recursos naturales e
industrias transables no basadas en recursos
naturales.
En sntesis, cada industria se clasihca en uno
de los tres grupos de industrias de acuerdo
con la concentracin espacial del empleo:
i) Industrias locales: el empleo se distribu-
ye en forma homognea en las diferentes
regiones, lo que signihca que el empleo en
estas industrias es proporcional al tamao de
la poblacin de cada regin. Las industrias
locales satisfacen las demandas locales y las
exportaciones a otras regiones y/o a otros
pases no son signihcativas.
ii) Industrias transables no basadas en
recursos naturales: su localizacin no
depende de la existencia de recursos sino
de factores competitivos a nivel regional y
local. Por esta razn, su distribucin espacial
tiende a ser muy desigual, al tiempo que
las ventas a otras regiones y/o pases sue-
len ser muy importantes para la industria.
Actividades caractersticas en este rengln
son la fabricacin de maquinaria elctrica o
de vehculos automotores, la fabricacin de
productos farmacuticos o la industria de la
publicidad.
273
iii) Industrias basadas en recursos natura-
les: estas industrias transforman materias
primas provenientes de la explotacin de
recursos naturales espechcos, por lo que su
distribucin geogrhca suele estar determi-
nada por la localizacin de dichos recursos.
Naturalmente, estas industrias suelen ser
grandes exportadoras a otras regiones (y/o
a otros pases) y posiblemente compiten con
otras industrias domsticas localizadas en
otras regiones donde tambin existen dichos
recursos, y/o con otros pases productores.
Por su naturaleza, tienden a tener altos co-
ehcientes de concentracin espacial.
Hay que recordar que este ejercicio excluye los
clusters basados en la produccin agropecuaria,
dado que la Pila no incluye informacin suhciente
del empleo en este sector. Sin embargo, s se
incluyen los clusters basados en la transfor-
macin de productos agropecuarios, los cuales
estn agrupados en la categora de "alimentos
procesados, bebidas y tabaco. Al interior de
este grupo, sin embargo, existen varios clus-
ters diferenciados como el cluster del azcar, el
cluster de los productos lcteos, o el cluster de
los productos procesados del caf.
Adicionalmente, se debe sealar que la ca-
racterizacin de una actividad como "basada
en recursos naturales se hizo a partir de una
concepcin estrecha del concepto. Es decir, no
por utilizar recursos naturales, una actividad se
clasihcaba como "basada en recursos naturales.
Para ello se requera: 1) que el empleo estuviera
concentrado espacialmente, y 2) que las razones
de la concentracin no fueran en primer lugar
consideraciones competitivas vinculadas a las
regiones, sino a la disponibilidad de los recursos
naturales que procesaban y transformaban.
Con estas consideraciones, la Tabla 21 resume
la informacin de la distribucin del empleo
entre los tres tipos de clusters en la economa
colombiana. Como se observa, el 68% del em-
pleo (formal) no agropecuario en la economa
colombiana se ubicara en clusters de carcter
local, el 26% en clusters de carcter transable
no dependiente de recursos naturales, y el 2%
en clusters transables dependientes de recursos
naturales.
Tambin hay diferencias importantes entre los
tres tipos de clusters desde el punto de vista del
tamao promedio de las empresas y de su dis-
tribucin entre pequeas, medianas y grandes.
As por ejemplo, el tamao promedio de una
empresa en los clusters transables es de 91.8
trabajadores, mientras que en los clusters loca-
les es de 58.6 trabajadores. Los clusters basados
en recursos naturales tienen empresas que, en
promedio, cuentan con 104.2 trabajadores. De
igual manera, se observa que los clusters loca-
les estn compuestos por una mayor cantidad
proporcional de empresas pequeas, pues stas
representan el 62.5% del total, mientras que
en el caso de los clusters transables y basados
en recursos representan el 46.5% y el 38.8%,
respectivamente.
Sin embargo, se debe anotar que en todos los
casos la gran mayora de los clusters estn
conformados por Pymes (200 o menos traba-
jadores). Ellas representan ms del 90% del
total de empresas en los clusters transables
y de recursos naturales, y casi el 95% de las
empresas en los clusters locales.
274
Una vez identihcados los clusters desde una
perspectiva nacional y caracterizados de acuerdo
con su naturaleza (locales, transables, y basados
en recursos naturales), es necesario contextua-
lizarlos geogrhcamente y establecer una nueva
clasihcacin que refeje el grado de desarrollo
de cada uno.
Para efectos de este estudio, el nivel de desa-
rrollo de un cluster es medido en primer lugar
de acuerdo con su concentracin espacial en el
empleo, puesto que si una actividad est presen-
te en una regin de manera ms importante que
en el resto del pas, esto constituye un indicador
de ventaja competitiva en la medida en que es
probable que la produccin de ese sector se
"exporte a otras regiones o a otros pases. Sin
embargo, sta es una variable necesaria pero
no suhciente, en la medida en que puede existir
un sector que est particularmente concentrado,
pero que en trminos de tamao no sea repre-
sentativo, es decir, un caso en el que no exista
la masa crtica necesaria que le permita empezar
a generar y benehciarse de las sinergias tpicas
de la asociatividad empresarial.
Por tal razn, es necesario tener en cuenta no
slo el FCE, sino la cantidad absoluta de em-
pleados y de empresas correspondientes a cada
cluster en cada departamento. Una vez ms, se
aplica un hltro a cada una de estas variables de
tal manera que aquellos clusters cuyos valores
exhibidos en estas tres variables se encuentren
por encima de los hltros se consideran "clusters
establecidos, aquellos que slo pasen dos de los
hltros (sea porque tienen un nmero insuhciente
Tabla 21. Clasicacin de los clusters no agropecuarios en Colombia, Total nacional, 2007
Clusters Clusters Clusters basados Sector Total
transables locales en RR. NN. gobierno
Nmero de trabajadores 1.106.251 2.940.619 85.110 175.445 4.307.425
Participacin en el empleo 26% 68% 2% 4% 100%
Nmero de sectores CIIU 197 191 27 11 426
Nmero de empresas 12.055 50.197 817 1.766 64.835
% de empresas 19% 77% 1% 3% 100%
Tamao prom. empresas
(No. de trabajadores) 91,8 58,6 104,2 99,3 66,4
% de empresas
- Pequeas (menor a 20 trabaj.) 46,5% 62,5% 38,8% 42,2% 58,7%
- Medianas (entre 20 y 200 trab.) 44,3% 32,8% 52,5% 48,8% 35,6%
- Grandes (mayores a 200 trab.) 9,2% 4,6% 8,7% 8,9% 5,6%
Fuente: CPC con base en datos de Pila y Dane.
C. Localizacin de los clusters no agropecuarios y clasicacin
de acuerdo con su grado de desarrollo
275
de empleados o de empresas) se consideran
"clusters en desarrollo y hnalmente aquellos
que slo cumplan con el criterio de concentra-
cin se consideran "clusters potenciales; siendo
posible as establecer cuntos y cules son los
clusters de cada departamento y en qu etapa
se encuentran.
La tabla 22 muestra los valores crticos que
se aplicaron como hltro para cada una de las
variables y cada uno de los clusters; este valor
representa el promedio ms una desviacin es-
tndar en el caso del nmero de empleados y
empresas, y corresponde a un valor hjo de 1.5
para el FCE.
Tabla 22. Valores crticos para la categorizacin de los clusters no agropecuarios
de acuerdo con su grado de desarrollo.
Empleados empresas
Cluster Valor crtico Valor crtico
Maquinaria y equipos elctricos 3.432 67
Textiles y confecciones 14.155 196
Automotores, autopartes, otros equipos de transporte 3.929 78
Farmacuticos 2.596 32
Servicios empresariales 94.002 1.899
Productos qumicos 1.124 22
Tecnologas de la informacin y las comunicaciones 16.278 237
Bienes races, construccin y desarrollo 17.506 667
Cosmticos 3.674 23
Servicios de distribucin 40.840 1.336
Educacin y creacin de conocimiento 10.212 202
Entretenimiento 3.382 86
Servicios hnancieros 29.939 296
Cuero y calzado 1.402 33
Productos forestales 3.376 44
Muebles 1.328 47
Hoteles, restaurantes y turismo 6.617 125
Joyera y metales preciosos 110 3
Bienes y servicios de la salud 7.701 180
Manufacturas metlicas 3.079 103
Productos y servicios del petrleo y el gas 6.332 62
Plsticos 3.872 86
Servicios pblicos, generacin y transmisin de energa 1.727 36
Alimentos procesados, bebidas y tabaco 12.129 144
Imprentas y editoriales 5.954 133
Transporte y logstica 13.931 319
Minera del carbn 3.046 14
Minera e ind. metlicas bsicas 3.208 36
Minera no metlica 728 16
276
Una vez identihcadas las actividades interrela-
cionadas que constituyen los clusters en Colom-
bia, es necesario crear una nueva categorizacin
que nos hable de su potencial de desarrollo y,
por lo tanto, de su capacidad para impulsar el
crecimiento econmico y el bienestar del pas.
Este potencial est determinado por la capacidad
que tiene cada cluster para competir exitosa-
mente en el mercado mundial, elemento que al
estar fuertemente relacionado con el nivel de
valor agregado de los bienes y servicios que se
producen, hace que sea necesario desarrollar
una medida que permita capturar el grado de
sohsticacin de cada actividad.
La seleccin de las metodologas aplicadas
para medir este potencial est basada en la
diferencia de naturaleza existente entre los
bienes y los servicios. En el caso de los bienes,
la incorporacin de una variable que refeje el
nivel promedio de ingreso de los pases que ex-
portan determinado producto, como proxy para
el valor agregado de dicho producto, constituye
una medida apropiada para la estimacin de
la sohsticacin del mismo, debido a que por lo
general, los pases convergen al tipo de bienes
que exportan. De esta manera, tpicamente los
pases ricos producen y exportan bienes sohsti-
cados y los pases pobres producen y exportan
bienes de poco valor agregado.
En el caso de los servicios, el nivel de ingreso
promedio de los pases que exportan determina-
do servicio induce un sesgo de sobrestimacin
que tiende a infar el grado de sohsticacin de
los mismos. Lo anterior debido a que la brecha
entre la capacidad para producir un servicio y la
capacidad para exportarlo es mucho mayor que
la brecha entre la capacidad para producir un
bien y la capacidad para exportarlo. Por ejem-
plo, la actividad de comercio es una actividad
que se produce en la totalidad de los pases. Sin
embargo, la exportacin de este servicio (gene-
ralmente est concentrada a travs de inversin
en el exterior) en pocos pases desarrollados. Si
se tomara como proxy el promedio del ingreso
de los pases que exportan la actividad de co-
mercio, aparecera claramente sobreestimada
su sohsticacin. Por tal razn, y tomando ven-
taja del hecho de que el valor agregado de los
servicios est directamente relacionado con la
productividad de sus trabajadores, se considera
una medida ms directa de su sohsticacin el
salario medio por trabajador de cada sector.
La descripcin detallada de la metodologas
aplicadas se encuentra a continuacin:
i) Sosticacin de los bienes
El enfoque usado en este caso se basa en la teo-
ra desarrollada por Hausmann et.al., de acuerdo
con la cual el nivel de sohsticacin puede ser
medido indirectamente a travs del promedio
ponderado del PIB per cpita de los pases que
exportan un determinado producto; lo que arroja
como resultado una medida del PIB per cpita
del pas "tpico que exporta el bien.
Espechcamente, se usa la variable PRODY de-
hnida como:
D. Clasicacin de los clusters de acuerdo con su grado
de sosticacin
277
Donde
xval
i,c,t
: exportaciones del bien i por el pas c
en el ao t
X
c
: total de las exportaciones del pas c
Y
c
: PIB per cpita del pas c
El resultado de la aplicacin de esta metodologa
es un PRODY
6
para cada producto manufactu-
rero, lo que permite establecer un grado de
sohsticacin agregado del cluster, a travs de
un promedio simple entre los valores otorgados
a los sectores productivos que lo componen.
Finalmente, se categoriza cada cluster manufac-
turero acorde con el siguiente criterio:
- Si el PRODY observado para el cluster es
similar
7
al PIB per cpita colombiano, se
considera que el grado de sohsticacin del
producto es medio, puesto que al encontrar-
se cerca del nivel de ingreso nacional, no se
encuentra bajo fuertes presiones competiti-
vas por parte de pases con costos relativos
menores, pero tampoco goza de un amplio
margen para competir en el mercado mun-
dial.
- Si el PRODY observado para el cluster es superior
8
al PIB per cpita colombiano, se considera
que exhibe un alto grado de sohsticacin y,
por lo tanto, potencial de crecimiento, pues-
to que esto indica una concentracin en la
produccin de bienes tpicos de pases con
ingresos considerablemente superiores a los
nuestros, lo que signihca que ejerce un papel
"jalonador dentro del aparato productivo
colombiano.
ii) Sosticacin de los servicios
Por las razones mencionadas anteriormente,
la sohsticacin de los servicios no puede ser
medida a travs de un ejercicio similar al del
caso manufacturero. Como solucin alternati-
va, la medida de sohsticacin se aproxima a
partir de los salarios promedio por trabajador
en cada sector de servicios; esto se justihca
debido a que el salario pagado es una buena
aproximacin de la productividad marginal del
ltimo trabajador, lo que implica que a tra-
vs del salario, particularmente en un sector
intensivo en mano de obra, se puede medir
indirectamente el valor agregado y por lo tanto
el nivel de sohsticacin.
Sin embargo, la informacin salarial para los
servicios en Colombia es limitada; el nivel de
agregacin en el que la variable est disponible
no permite hacer una descomposicin que refeje
diferencias en productividad entre los diferentes
sectores de servicios identihcados como clusters.
Por tal razn, fue necesario hacer el anlisis a
partir de los datos de salario disponibles para
Estados Unidos, puesto que al no contar con la
informacin para Colombia, la segunda mejor
opcin es tomar como referencia una economa
que por su tamao sea representativa de las
tendencias en el mercado mundial.
Con la informacin disponible, se calcul el sa-
lario norteamericano promedio anual por traba-
6 Variable que fue tomada directamente de los clculos
realizados por Hausmann et. al.
7 Se encuentra entre 1 y 1.5 veces el PIB per cpita na-
cional.
8 Mayor o igual a 1.5 veces el PIB per cpita colombiano.
278
jador para cada uno de los clusters de servicios,
se ajust por paridad de poder adquisitivo y se
estableci una categorizacin por grado de so-
hsticacin acorde con el siguiente criterio:
Si el salario promedio del cluster es similar
9
al
salario promedio de Estados Unidos, ajustado
por paridad de poder adquisitivo, se considera
que exhibe un grado de sohsticacin medio,
puesto que es una actividad que bajo los niveles
de productividad norteamericanos puede soste-
ner un nivel salarial competitivo, refejo de un
considerable grado de valor agregado.
Si el salario promedio del cluster es superior
10
al salario promedio de Estados Unidos, se
considera que exhibe un grado de sohsticacin
alto, debido a que es una actividad capaz de
generar salarios superiores al promedio en
un pas de por s rico, refejo de un alto valor
agregado.
III. Resultados
A) Identicacin de clusters no agropecua-
rios a nivel nacional
i) Distribucin del empleo por clusters
El Grhco 168 muestra el empleo total en cada
uno de los 29 clusters identihcados en la econo-
ma colombiana como se explic en la Seccin
II. Se puede observar que la mayor absorcin
de empleo formal corresponde al "cluster de
servicios empresariales. Esta es una catego-
ra heterognea que comprende un conjunto
de servicios a las empresas como asesoras
contables, jurdicas y de mercadeo, realizacin
de encuestas, publicidad, obtencin y suminis-
tro de personal, limpieza de edihcios, alquiler,
mantenimiento y reparacin de maquinaria, y
actividades de reciclaje, entre otros. Esta ca-
tegora absorbe el 28.6% del total de empleo
formal capturado.
En segundo lugar est el cluster de distribucin
con el 11.6% del empleo total. Este comprende
las actividades de comercio al por mayor y al por
menor de toda clase de bienes de origen agrope-
cuario, minero y manufacturero. Los siguientes
clusters, en razn al nmero de empleos que ge-
neran, son el de servicios hnancieros (con 7.1%
del empleo) y el de bienes races, construccin y
desarrollo urbano (con 5.6% del empleo).
9 Se encuentra entre 0.5 y 1.25 veces el salario promedio
norteamericano. La razn por la cual el umbral es menor
en este caso, si se compara con el hltro aplicado para
manufacturas, se debe a que al ser Estados Unidos un
pas desarrollado de ingresos altos, es proporcionalmente
ms difcil encontrar niveles de remuneracin que estn
alejados del promedio nacional.
10 Mayor que 1.25 veces el salario promedio.
279
En conjunto, los clusters basados en servicios
(diferentes a servicios del gobierno) explican el
78.3% del empleo total, mientras que los clus-
ters basados en la produccin y transformacin
de bienes explican el 17.7% del total. Aunque
por la forma como fueron construidos, cada
cluster puede tener en su interior actividades
(subclusters) transables y locales, en forma
agregada, algunos de ellos tienen un carcter
especialmente transable en el sentido de que el
empleo presenta altos grados de concentracin
espacial (Tabla 23). Como ya se indic, esto
puede obedecer a que se trata de actividades
dependientes de recursos naturales que slo
existen en algunas regiones (como el cluster
de productos y servicios del petrleo y el gas, o
el de minera e industrias metlicas bsicas), o
porque las hrmas tienden a concentrarse slo en
ciertas regiones de acuerdo con las caractersti-
cas competitivas de dichas regiones. ste es el
caso del cluster farmacutico, el de cosmticos,
el de joyera, o el de TIC.
De otro lado, los clusters que en su conjunto
tienen un carcter ms local (aunque algunas
de las actividades que los componen pueden ser
transables) son el de generacin de energa, bie-
nes y servicios de la salud, educacin y creacin
de conocimiento, y bienes races, construccin
y desarrollo.
Grco 168. Empleo por cluster no agropecuario, (Total nacional) 2007
1400000 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000
Joyera y metales preciosos
Minera no metlica
Productos qumicos
Muebles
Cuero y calzado
Farmacuticos
Minera e ind. metlicas bsicas
Servicios pblicos, generacin y transmisin de energa
Cosmticos
Minera del Carbn
Productos forestales
Maquinaria y equipos elctricos
Manufacturas metlicas
Entretenimiento
Automotores, autopartes otro equipo de transporte
Plsticos
Productos y servicios del Petrleo y el gas
Imprentas y editoriales
Hoteles, restaurantes y turismo
Bienes y servicios de la salud
Textiles y confecciones
Tecnologas de la informacin y las
Educacin y creacin de conocimiento
Alimentos procesados bebidas y tabaco
Transporte y logstica
Bienes races, construccin y desarrollo
Servicios financieros
Servicios de distribucin
Servicios empresariales
Empleo total capturado: 4307.425
280
Tabla 23. Grado de concentracin espacial de los clusters no agropecuarios
11

Cluster Coef. Coef. de
Gini Herndahl
Farmacuticos 0,954 0,404
Cosmticos 0,935 0,307
Productos y servicios del petrleo y el gas 0,926 0,300
Minera e ind. metlicas bsicas 0,893 0,294
Joyera y metales preciosos 0,912 0,258
Tecnologas de la informacin y las comunicaciones 0,835 0,244
Imprentas y editoriales 0,851 0,228
Textiles y confecciones 0,859 0,203
Minera del carbn 0,873 0,193
Servicios hnancieros 0.832 0,178
Productos qumicos 0,852 0,168
Productos forestales 0,846 0,160
Maquinaria y equipos elctricos 0,847 0,157
Automotores, autopartes, otros equipos de transporte 0,806 0,153
Muebles 0,825 0,150
Cuero y calzado 0,824 0,142
Plsticos 0,821 0,141
Hoteles, restaurantes y turismo 0,770 0,131
Minera no metlica 0,791 0,128
Servicios de distribucin 0,703 0,114
Entretenimiento 0,663 0,108
Manufactura metlica 0,754 0,103
Servicios empresariales 0,644 0,098
Transporte y logstica 0,650 0,092
Alimentos procesados, bebidas y tabaco 0,684 0,092
Bienes races, construccin y desarrollo 0,657 0,089
Educacin y creacin de conocimiento 0,581 0,069
Bienes y servicios de la salud 0,572 0,064
Servicios pblicos, generacin y transmisin de energa 0,571 0,061
PROMEDIO 0,768 0,159
11 Ver seccin IIB para la dehnicin de cada indicador.
281
Las actividades relacionadas con la prestacin
de servicios tienden a establecerse de forma
transversal; es decir existen localmente y se
desarrollan de acuerdo con las necesidades de
los mercados locales. Tal es el caso de sectores
como construccin y comercio, con un nivel de
sohsticacin medio.
Sin embargo, cuando los servicios son de carc-
ter transable, se constituyen como motores de
crecimiento, lo cual se evidencia por el hecho de
que una de las caractersticas comunes de las
grandes economas desarrolladas es justamente
la existencia de exportaciones de servicios. Los
servicios hnancieros constituyen un ejemplo.
Dentro de los clusters que exhiben un grado de
sohsticacin medio, encontramos manufacturas
que enfrentan fuertes competencias de precios
a nivel internacional, tales como los textiles
y el cuero y calzado, junto con servicios con
niveles de productividad limitados, tales como
la construccin y los servicios de distribucin,
que en general hacen uso intensivo de mano de
obra no calihcada, y el transporte y la logstica,
cluster que enfrenta altos costos de transaccin
debido al estado dehciente de la infraestructura.
Tabla 24. Clusters no agropecuarios por nivel de sosticacin
12

12 El orden en que estn escritos los clusters al interior
de cada categora no es relevante. Esta categorizacin
refeja la manifestacin tpica de cada bien o servicio, sin
desconocer que al interior de cada sector pueden existir
manifestaciones de alto valor agregado.
282
Finalmente, aquellos con un alto grado de sohs-
ticacin incluyen los servicios pblicos, particu-
larmente la generacin y transmisin de energa,
cluster que aparece en los departamentos que
son generadores y transmisores netos, y no en
los que simplemente atienden las necesidades
locales, y los servicios hnancieros junto con
aquellos relacionados con las tecnologas de la
informacin y las telecomunicaciones, clusters
caracterizados por requerir una permanente
actualizacin de sus actividades para ser compe-
titivos. Por otro lado, se observa que en general
los clusters de produccin de bienes pertene-
cientes a esta categora requieren de mayores
niveles de capacitacin en su planta laboral,
como es el caso de los productos farmacuticos
y los plsticos.
Es importante mencionar que los clusters rela-
cionados con la explotacin de recursos natu-
rales aparecen en esta categora (sohsticacin
alta) debido a que, en general, la causalidad
del anlisis se invierte para estos casos, es el
alto precio de estos productos lo que hace que
los salarios sean mayores y que los pases que
los exportan en grandes cantidades sean ricos,
fenmeno que les atribuye un alto grado de so-
hsticacin no necesariamente relacionado con
niveles de productividad o valor agregado.
II) Crecimiento de los clusters no
agropecuarios, 2000-2008
La informacin disponible de la Pila no permite
medir el crecimiento de los diferentes clusters
en lo corrido de la dcada. Sin embargo, con el
hn de cuantihcar, al menos de manera aproxi-
mada la dinmica de los clusters, se calcul el
crecimiento real de los ingresos operacionales
de los 29 clusters entre 2000 y 2008 con base
en informacin de la Superintendencia de So-
ciedades. El resultado se muestra en el grhco
169.
Grco 169. Crecimiento de los ingresos operacionales de los clusters no agropecuarios,
(Total nacional) 2000 - 2008
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
M
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20,0
283
De acuerdo con esta informacin, el mayor
crecimiento de los ingresos operacionales en el
perodo tuvo lugar en los clusters de muebles,
servicios empresariales, productos y servicios
del petrleo y el gas, TIC, minera del carbn
y servicios hnancieros, todos ellos con creci-
mientos anuales superiores a 10% en trminos
reales. Es interesante anotar que, con excep-
cin del caso de muebles, todos los clusters con
elevados niveles de crecimientos anuales de sus
ingresos exhiben un alto nivel de sohsticacin,
evidencia del amplio margen de crecimiento de
los mismos y de su capacidad para impulsar el
desarrollo econmico del pas.
De otro lado, los clusters de cuero, calzado y
artculos de cuero, imprentas y editoriales, y
textiles y confecciones, todos ellos de un me-
diano nivel de sohsticacin, muestran bajos
crecimientos de sus ingresos operacionales en el
perodo, producto de la intensa competencia de
precios que ejercen pases con menores costos
relativos.
Finalmente, clusters como el farmacutico y el
de transporte y logstica presentan cadas en
trminos absolutos en sus ingresos operacio-
nales. Fenmeno que se explica en el primer
caso por un proceso de ganancia de cuota de
mercado por parte de los productos genricos,
a expensas de la disminucin de los mayores
mrgenes de ingreso derivados de la produccin
de productos de marca.
Se debe sealar que esta variable tiene limita-
ciones importantes que deben ser tenidas en
cuenta en la interpretacin de los resultados:
1) no constituye una medida del crecimiento del
valor agregado, sino del crecimiento de las ven-
tas, principalmente; 2) excluye los ingresos ope-
racionales del sector informal y probablemente
de una parte del sector formal, dado que slo
recoge la informacin de las empresas sujetas
a regulacin, control y vigilancia por parte de la
Superintendencia de Sociedades.
Dadas estas limitaciones, se intent aproximar
una medida del dinamismo de los clusters a
partir de la informacin desagregada del PIB por
el lado de la oferta. En algunos casos las equi-
valencias son exactas (por ejemplo muebles),
en otros casos son aproximadas (por ejemplo en
transporte y logstica donde el crecimiento del
PIB se rehere exclusivamente al sector trans-
porte), y en otros casos no son posibles debido
al nivel de desagregacin de la informacin (por
ejemplo en el caso de farmacuticos y cosmti-
cos). Los resultados aparecen en el grhco 170
para aquellos clusters para los cuales se puede
contar con algn clculo.
284
De acuerdo con la informacin presentada, el
cluster de TIC es aquel que presenta el creci-
miento promedio anual ms dinmico (9.4%).
Un comportamiento similar exhiben los servicios
hnancieros, y en menor medida los servicios
empresariales. Paralelamente, el cluster co-
rrespondiente a la minera del carbn exhibe un
crecimiento de 9.3%, aunque este fenmeno se
explica principalmente por un considerable au-
mento en los precios del mercado internacional y
no por una ganancia en cuota de mercado o in-
cremento de la productividad, como suele pasar
con los sectores basados en recursos naturales.
Aunque el crecimiento de cada uno de estos clus-
ters est relacionado con variables espechcas
que afectan los mercados en los que desarrolla
su actividad, es interesante anotar que los tres
sectores ms dinmicos exhiben un alto nivel
de sohsticacin, y que en general los clusters
que pertenecen a esta categora parecen crecer
ms que aquellos con un grado de sohsticacin
medio. Por ejemplo, sectores como maquinaria
y equipos elctricos y manufacturas metlicas
crecen ms rpidamente que sectores como
textiles y cuero y calzado.
El nico sector que exhibe un crecimiento
negativo es el correspondiente a productos y
servicios del petrleo, factor que se explica por
variables exgenas a la competitividad interna,
tales como las grandes fuctuaciones de precios
del mercado internacional.
Grco 170. Crecimiento anual del PIB por clusters no agropecuarios (aproximados)
entre 2000 y 2008 - Total nacional
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
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285
iii) Interaccin entre los clusters
no agropecuarios
Con base en las metodologas descritas en la
Seccin IIA se encontraron interrelaciones signi-
hcativas entre varios de los 29 clusters identihca-
dos. Dichas interrelaciones se ilustran en la tabla
25. Los colores refejan el grado de correlacin
entre los clusters
13
: ms alta (color negro), alta
media (color rojo), y alta baja (color lila). Es
importante anotar que independientemente de
la categora de color, en todos los casos estamos
hablando de correlaciones importantes y signih-
cativas, en la medida en que todos los encade-
namientos incluidos se soportan por coehcientes
de correlacin espacial superiores a 0.8.
En trminos generales, se observa que los clus-
ters con mayor nmero de interconexiones son
aquellos que, como es de esperarse, proveen un
servicio de carcter transversal, tales como los
servicios de distribucin, los servicios empresa-
riales, y las actividades de transporte y logstica.
En cuanto al nivel de insercin, medido por el
nmero de conexiones de cada sector, es clara
la preponderancia de los clusters de servicios,
la mayora de ellos de carcter local, en el fun-
cionamiento conjunto del aparato productivo.
Ms all de esto, la tabla nos muestra vnculos
particulares interesantes; por ejemplo, el cluster
ms cercano a servicios empresariales es el de
TIC, elemento que sugiere que en el caso colom-
biano, los servicios a las empresas se concentran
en actividades intensivas en el uso de tecnolo-
gas y en la provisin de servicios tales como el
procesamiento de datos y consultoras en equipo
informtico, siendo ejemplo de esto reas como
la administracin del recurso humano y las ac-
tividades de investigacin; anlisis que explica
tambin la importancia de su encadenamiento
con el cluster de la educacin y generacin de
conocimiento.
Por otro lado, tanto el cluster de servicios de
distribucin como el de logstica se relacionan
de manera importante con la comercializacin
y transporte de productos, resultado de activi-
dades industriales manufactureras, tales como
plsticos, alimentos procesados, productos qu-
micos y muebles, entre otros.
Simultneamente, observamos a travs de los
vnculos del cluster de servicios hnancieros, que
son los sectores manufactureros los que en gran
medida desarrollan sus actividades a travs
de una directa conexin con mecanismos de
hnanciacin comercial y en menor medida con
actividades de agencias aseguradoras, siendo
ejemplos de esto, el cluster textil, automotriz
y de plsticos.
Entre menos transversal sea la actividad ncleo
en un cluster, menor ser el numero de encade-
namientos con otros conglomerados industriales,
debido a que la especihcidad de su actividad
necesariamente limita el nmero de diferentes
sectores que pueden llegar a ser relevantes;
fenmeno que se ejemplihca en los casos del
cluster de cuero y calzado, farmacuticos y
cosmticos.
13 Correlacin alta >0.9; correlacin media >0.85; corre-
lacin baja >0.8.
286

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2
5
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287
iv) Identificacin de los componentes
transable, local y de recursos naturales en
cada cluster
Como resultado de la metodologa aplicada,
cada cluster puede incluir actividades transables
no basadas en recursos naturales, actividades
transables basadas en recursos naturales, y
actividades locales. El grhco 171 muestra la
composicin del empleo en estas tres categoras
en cada cluster.
Grco 171. Composicin de los clusters no agropecuarios segn componente transable,
local, y basado en recursos naturales, (Total nacional), 2007
La mayora de los clusters puramente transa-
bles corresponden a clusters manufactureros
como plsticos, maquinaria, cosmticos, far-
macuticos, etc. Sin embargo, algunos clusters
manufactureros tienen un componente local
importante, como el de fabricacin de manu-
facturas metlicas, donde el componente local
es principalmente tratamiento y revestimiento
de metales, trabajos de ingeniera mecnica en
general, y la fabricacin de productos metlicos
para uso estructural, o el de imprentas y edito-
riales, donde el componente local est principal-
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Minera no metlica
Minera e industrias metlicas bsicas
Minera del carbn
Servicios de distribucin y comercializacin
Entretenimiento
Bienes races, construccin y desarrollo urbano
Fabricacin de manufacturas metlicas
Hoteles y restaurantes
Tecnologas de la informacin y las comunicaciones y equipo
Productos y servicios del petrleo y el gas
Alimentos procesados, bebidas y tabaco
Automotores, autopartes y otro equipo de transporte
Productos qumicos
Muebles
Cuero, calzado y artculos de cuero
Farmacuticos
Cosmticos
Fabricacin de maquinaria y equipos elctricos
Plsticos, caucho y sus productos
Transable Local Rec. Nat.
mente referido a las actividades de impresin,
acabado y recubrimiento y otros servicios, y la
edicin de peridicos, revistas y publicaciones
peridicas.
De otro lado, algunos clusters de servicios tienen
un carcter puramente local, tal como los ser-
vicios a las empresas. Sin embargo, algunos de
ellos tienen un componente transable importante
como el cluster de los servicios hnancieros, el
cluster de educacin y creacin de conocimiento
(donde el componente transable es el de educa-
288
cin superior y el de investigacin y desarrollo
experimental), las TIC (donde el principal com-
ponente transable es la fabricacin de equipos de
informtica y telecomunicaciones, los servicios
de transmisin a travs de redes, por cables, y
de transmisin de programas de radio y televi-
sin, y consultores y suministro de programas
de informtica, entre otros), o el de transporte
y logstica (donde el componente transable
es principalmente el transporte internacional,
el transporte intermunicipal de pasajeros o el
transporte nacional de carga).
El Grhco 172 ilustra los principales clusters
transables, locales y basados en recursos na-
turales en la economa colombiana. Se observa
que entre los clusters transables ms grandes se
encuentran tres clusters basados en servicios:
el de servicios hnancieros, el de transporte y
logstica, y el de TIC.
De otro lado, los clusters locales estn domina-
dos ampliamente por los servicios empresariales
y los servicios de distribucin. Finalmente, los
clusters basados en recursos naturales (en el
sentido restringido en el cual se utiliza en este
trabajo)
14
estn dominados por el de minera
del carbn, el cluster de minera e industria
metlicas bsicas, y el de productos y servicios
del petrleo y el gas.
14 La caracterizacin de una actividad como basada en
recursos naturales, no se dehne por el hecho de que la
actividad procese recursos naturales, sino porque el empleo
este concentrado espacialmente, y que dicha concentracin
este asociada con la disponibilidad de recursos espechcos
y no por consideraciones de competitividad regional
Grco 172. Empleo por cluster no agropecuario, (Total nacional), 2007
Empleo por tipo de cluster transable
0 50000 100000 150000 200000 250000 300000
Entretenimiento
Metal Manufacturing
Productos qumicos
Muebles
Cuero y calzado
Farmacuticos
Cosmticos
Plsticos
Empleo total capturado: 1'106.251
289
B) Identicacin de clusters por perl com-
petitivo de las regiones
En el Informe Nacional de Competitividad 2008-
2009 se utiliz un diagrama de un estudio del
Banco Mundial (2007) para clasihcar los de-
partamentos de Colombia, de acuerdo con sus
caractersticas competitivas. Con base en dicho
estudio, stos se clasihcaban en cuatro catego-
ras (grhco 173): (1) regiones con estructuras
productivas diversihcadas que exportan y com-
piten en mercados internacionales ("regiones
diversihcadas de clase mundial), donde se
encuentran los departamentos de Atlntico,
Antioquia, Bolvar, Bogot-Cundinamarca y
Valle; (2) regiones con estructuras productivas
especializadas con presencia en los mercados
internacionales ("regiones especializadas de
clase mundial), donde se incluyen Santander,
Boyac y los departamentos de la zona cafetera;
0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000
Automotores, autopartes otro equipo de
Servicios pblicos, generacin y
Metal Manufacturing
Entretenimiento
Empleo total capturado: 2'607.098
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000
Bienes races,
contruccin y desarrollo
Minera no metlica
Productos y servicios del
Petrleo y el gas
Minera e ind. metlicas
bsicas
Minera del Carbn
Empleo por tipo de cluster local
Empleo por tipo de cluster basado en recursos naturales
290
(3) regiones con estructuras productivas que
principalmente atienden los mercados locales
("polos de desarrollo local) como Cauca, Huila,
Magdalena, Meta, Nario y Norte de Santander;
y (4) regiones que muestran rezagos signihca-
tivos en su desarrollo econmico y social ("re-
giones de atencin especial), comprendidas
por el resto de departamentos, principalmente
los de la "Media Colombia, junto con Choc,
algunos departamentos de la costa Atlntica y
San Andrs.
Grco 173. Competitividad subregional en Colombia.
El grhco 174 muestra los clusters identihcados
por departamento, separando por categoras de
desarrollo (establecidos y en desarrollo) y nivel
de sohsticacin (medio y alto); estos resultados
se analizan en detalle en las secciones posterio-
res, donde se describen los principales clusters
presentes en las diferentes regiones agrupadas
de acuerdo con las anteriores categoras, dife-
renciando los clusters entre transables, locales
y basados en recursos naturales. En cada caso
se muestra el empleo ocupado en cada tipo de
cluster.
291
Grco 174. Mapa de clusters no agropecuarios en Colombia
15
15 Incluye exclusivamente a los clostets establecidos y a los clostets eo Jesottollo, la informacin correspondiente a los clostets
potenciales aparece en la tabla de resultados para cada departamento.

i) Regiones diversicadas de clase mundial
(DCM)
Las regiones diversihcadas de clase mundial,
tpicamente presentan una mayor concentracin
del empleo en clusters de tipo manufacturero,
debido a que la estructura productiva de estos
departamentos cuenta con una base industrial
slida, que les permite consolidarse como prin-
cipales productores de este tipo de bienes.
Por tal razn, encontramos una mayor concen-
tracin del empleo (FCE) en clusters como:
cosmticos, farmacuticos, productos qumicos,
muebles, joyera, plsticos e imprentas y edi-
toriales (Grhco 175). Algo similar sucede en
el sector de los servicios, pues el mayor grado
de desarrollo industrial de estos departamen-
tos crea mayores mercados, lo que permite el
desarrollo de servicios como las TIC y los servi-
cios hnancieros. El hecho de que estos clusters
tienen un Factor de Concentracin de Empleo
(FCE) mayor de 1.2 signihca que estas regiones
probablemente exportan estos bienes y servicios
a otras regiones y/o a otros pases.
292
1,800
0,000 0,200 0,400 0,600 0,800 1,000 1,200 1,400 1,600
Minera del Carbn
Minera no metlica
Entretenimiento
Cuero y calzado
Metal Manufacturing
Tecnologas de la informacin y las comunicaciones
Plsticos
Muebles
Productos qumicos
Farmacuticos
Cosmticos
Grco 175. Concentracin espacial del empleo (FCE) segn perl competitivo
de las regiones
Tabla 26. Clusters no agropecuarios segn grado de desarrollo y nivel de sosticacin -
Regiones Diversicadas de Clase Mundial.

FCE - Regiones diversicadas de clase mundial
293
Aplicando la metodologa descrita en la seccin
II.C y II.D es posible identihcar los clusters exis-
tentes en cada departamento de acuerdo con su
grado de desarrollo y clasihcarlos respecto a su
nivel de sohsticacin. La Tabla 26 muestra los
clusters por departamento, donde los colores de
las celdas representan su grado de desarrollo, y
los diferencian entre clusters establecidos (color
verde), clusters en desarrollo (color amarillo) y
clusters potenciales (color rojo).
Por otro lado, el nivel de sohsticacin est repre-
sentado por las hguras incluidas en cada celda;
el tringulo verde corresponde a un nivel alto
y el cuadro naranja a un nivel medio, medido
en trminos del ingreso promedio de los pases
que exportan esos bienes y en el caso de los
servicios, medido por el nivel salarial relativo
al promedio, ajustado por paridad de poder
adquisitivo, que pagan en Estados Unidos a los
prestadores de esos servicios.
Los clusters establecidos son aquellos cuya
masa crtica en trminos de valores absolutos
de empleados y empresas es considerable y
cuya concentracin espacial del empleo hace
pensar en una vocacin exportadora. Se observa
claramente que los departamentos dominantes
en cuanto a la cantidad de clusters establecidos
son Antioquia y Bogot-Cundinamarca, donde
el sector textil y de confecciones por un lado y
farmacutico por el otro se consolidan como los
clusters ms fuertes.
Sin embargo, la fortaleza de estas regiones no
est slo determinada por el grado de desarrollo
de sus clusters, sino por las actividades produc-
tivas en las que se especializan; no se trata slo
de cantidad, medida como masa crtica, sino de
calidad y potencial de crecimiento, puesto que
en este caso, la gran mayora de clusters exhibe
altos niveles de sohsticacin, elemento que los
consolida como los lderes de la actividad pro-
ductiva del pas. A este selecto grupo pertenecen
los productos cosmticos, las tecnologas de la
informacin y la comunicacin y la produccin
de maquinaria y equipos elctricos, en el caso
de Cundinamarca, junto con los servicios hnan-
cieros en Antioquia y el cluster de productos
forestales, donde sectores como la fabricacin
de papel, cartn y pastas celulsicas tienen gran
importancia en el Valle.
Los clusters en desarrollo son sectores de vital
importancia, puesto que exhiben niveles de
concentracin espacial del empleo relevantes, y
se encuentran cerca de adquirir la masa crtica
necesaria para empezar a benehciarse de las
ventajas de la asociatividad al interior de un
cluster.
16

La combinacin entre los criterios de clasih-
cacin correspondientes al nivel de desarrollo
y al grado de sohsticacin permite identihcar
los clusters con mayor potencial de ser catali-
zadores de crecimiento econmico: estos son
aquellos sectores que tienen una concentracin
geogrhca del empleo signihcativa, estn cerca
de alcanzar el tamao necesario para conver-
tirse en jugadores relevantes en la economa
regional y se especializan en un bien o servicio
sohsticado con amplio margen para competir
internacionalmente.
En este sentido, Bolvar y Atlntico son especial-
mente prometedores, puesto que el grueso de
16 Es importante aclarar que la categorizacin amarilla
no quiere decir que no existan empresas grandes y signi-
hcativas en cada uno de los clostets a nivel departamental,
sino que simplemente no se ha alcanzado an un tamao
agregado suhciente.
294
clusters identihcados para estos departamentos
cumple con los criterios para ser considerados
de alto potencial. Dentro de esta categora apa-
recen los productos petroqumicos, distribuidos
dentro de los clusters de productos qumicos y
plsticos.
Por otro lado, el encadenamiento y cercana exis-
tente entre las actividades productivas de qu-
micos y plsticos hace pensar en la posibilidad
de que estos dos clusters converjan en uno slo,
establecindose as como un agente productivo
de considerable importancia en la regin.
El Valle es un caso especial, puesto que aunque
sus clusters en desarrollo no exhiben un alto
nivel de sohsticacin, el potencial de crecimiento
est determinado por la interrelacin existentes
entre clusters: las actividades de impresin y de
fabricacin de muebles estn directamente rela-
cionadas con el cluster de productos forestales,
como principal productor de papel y madera,
lo que abre la posibilidad a la consolidacin de
estas tres actividades como un cluster nico que
se perhle como uno de los principales nichos
productivos en todo el pas.
Por otro lado, la ausencia del cluster de alimen-
tos procesados, bebidas y tabaco, que incluye
las actividades relacionadas con la produccin
de azcar y derivados, se debe a la amplitud de
actividades que contiene: al incluir actividades
tales como la transformacin de carne y pes-
cado, preparacin de alimentos, lcteos, caf,
bebidas alcohlicas y tabaco, dentro de un mis-
mo cluster es imposible aislar la concentracin
espacial del uno de sus componentes, tal como
la produccin de azcar. Por esta razn, es una
de las metas de este estudio hacia el futuro, el
anlisis interno de este cluster, a travs la ob-
servacin de patrones de empleo desagregados
por componente, con el objetivo de capturar
la importancia de este tipo de actividades, en
departamentos como Antioquia, Caldas, Cauca,
Cundinamarca y Valle.
Los clusters potenciales, en color rojo, son aque-
llos que nicamente exhiben una concentracin
geogrhca del empleo, pero cuyo tamao dista
mucho del necesario para consolidarse como un
jugador de considerable importancia. En general,
estos sectores deben ser considerados como
actividades que parecen exhibir una ventaja
competitiva regional, pero que se encuentran
en un estado incipiente. ste es el caso de la
construccin y los bienes races en Bolvar y los
plsticos en Atlntico.
El anlisis desde la ptica regional muestra
que de acuerdo con el carcter de los clusters,
las regiones diversihcadas de clase mundial
muestran una mayor participacin de clusters
transables que el promedio para el pas (31%
del empleo total frente a 26% en el promedio
nacional) -Tabla 27-.
Esta concentracin de las regiones DCM en las
actividades transables se observa tambin en el
hecho de que ellas ocupan el 72% del empleo
transable del pas, mientras que su participacin
en el empleo generado por clusters locales es mu-
cho menor (59%). Dicha participacin es an ms
baja en el empleo asociado con clusters basados
en recursos naturales (30%), y en el empleo
asociado con actividades de gobierno (37%).
Es notorio el hecho de que la participacin de
las regiones DCM es an mayor con respecto al
nmero de empresas que comprende cada uno
de los clusters. As por ejemplo, estas regiones
concentran el 89% de las empresas transables
del pas y 81% de las empresas que hacen parte
295
Clusters Clusters Clusters Sector Total
Diversicadas de clase mundial transables locales basados en RR. NN. Gobierno
Nmero de trabajadores 798.094 1.721.707 25.193 65.148 2.610.142
Participacin en el empleo nacional 72% 59% 30% 37% 61%
Nmero de empresas 10.696 40.255 664 878 52.493
% de empresas 20% 77% 1% 2% 100%
% de total empresas del pas 89% 80% 81% 50% 81%
(No. de trabajadores) 74,6 42,8 37,9 74,2 49.7
%
de clusters locales y de los clusters basados en
recursos naturales.
Este hecho ratihca la densihcacin espacial de
las actividades econmicas que caracteriza las
economas de mercado y que conlleva el propio
concepto de clusterizacin, pero tambin revela
otro hecho interesante: las empresas ubicadas
en las regiones DCM son, en promedio, ms
pequeas que las ubicadas en otras regiones
del pas. En efecto, mientras que una empresa
formal en el pas ocupa 66,4 trabajadores, una
empresa formal en las regiones DCM ocupa al-
rededor de 50 trabajadores. Esta diferencia se
observa tanto en los clusters transables (92 en
el pas versus 75 en las regiones DCM), como en
los locales (59 versus 43) e incluso en el sector
gobierno (99 a nivel nacional versus 74 en las
regiones DCM). La diferencia es an mayor en
el caso de los clusters basados en recursos na-
turales (104 trabajadores por empresa a nivel
nacional versus 38 en las regiones DCM).
17

Este hecho, aunado con el alto nivel de sohsti-
cacin observado en las actividades que se de-
sarrollan en estas regiones, implica que aunque
Tabla 27. Caractersticas de los clusters no agropecuarios- Regiones Diversicadas de
Clase Mundial
las empresas ubicadas en estas regiones son
ms pequeas, son ms productivas que sus
contrapartes en otras regiones. Lo que quiere
decir que las fuentes de la mayor productividad
no son las economas internas de escala sino
aspectos externos como la existencia de com-
plementariedades, redes comunes de provee-
dores y de mercados, y en general las sinergias
y externalidades asociadas con la interaccin
entre industrias relacionadas. Estos factores
son justamente los que explican por qu las
empresas tienden a concentrarse espacialmente
y a constituir clusters.
18

Finalmente, en el grhco 176 se muestra el ta-
mao de los clusters de acuerdo con el tamao
del empleo que absorben, diferenciando entre
17 Presumiblemente esto puede deberse al hecho de que
el empleo en las principales ciudades de las empresas
pertenecientes a clusters basados en recursos naturales
es ms administrativo que operativo.
18 A esta explicacin cabe tambin agregar el efecto po-
sitivo sobre la productividad de las empresas de tener una
mayor disponibilidad y una mejor calidad de bienes pblicos
locales, lo cual suele ser el caso en las regiones DCM.
296
Grco 176. Distribucin del empleo por tipo de cluster
0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 200000
Entretenimiento
Metal Manufacturing
Cuero y calzado
Productos qumicos
Muebles
Farmacuticos
Cosmticos
Plsticos
0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 800000
Entretenimiento
Metal Manufacturing
Empleo por tipo de clusters transable: DCM
Empleo por tipo de clusters local: DCM
297
clusters transables, clusters locales, y clusters
basados en recursos naturales.
Se observa que no necesariamente los que tie-
nen una mayor concentracin espacial del em-
pleo (es decir, los clusters ms "exportadores)
son los ms grandes. Por ejemplo, aunque Jo-
yera aparece entre los cinco clusters con mayor
FCE, su tamao absoluto es muy pequeo (789
empleos en la base de datos de la Pila). Por el
contrario, el cluster de textiles y confecciones no
est entre los de mayor FCE en los departamen-
tos pertenecientes a las regiones diversihcadas
de clase mundial, pero es uno de los que ms
empleo ocupa.
ii) Regiones especializadas de clase mun-
dial (ECM)
En las regiones especializadas de clase mundial,
los sectores ms "exportadores (es decir, con
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000
Petrleo y el gas
Minera del Carbn
Minera no metlica
bsicas
una mayor concentracin del empleo -FCE) in-
cluyen mltiples actividades asociadas al proce-
samiento de recursos naturales como minera e
industrias metlicas bsicas, minera del carbn,
minera no metlica y productos y servicios del
petrleo y el gas (grhco 177). Este factor es
consistente con la caracterizacin de estas re-
giones, puesto que el patrn de especializacin
suele desarrollarse en lugares que cuentan con
una ventaja comparativa en sectores particula-
res, lo que les permite tener acceso y competir
en mercados internacionales; un ejemplo de
esta situacin es la disponibilidad de recursos
naturales como materia prima.
Simultneamente aparecen otras actividades
manufactureras como cuero y calzado, maquina-
ria y equipos elctricos, y textiles y confecciones.
Dentro de los clusters de servicios con alta con-
centracin del empleo sobresale el de servicios
Empleo por tipo de clusters basado en recursos naturales: DCM
298
Farmacuticos
0,200 0,700 1,200 1,700 2,200 2,700 3,200 3,700 4,200
Cosmticos
Productos qumicos
Entretenimiento
Muebles
Plsticos
Metal Manufacturing
Minera no metlica
Cuero y calzado
Minera del Carbn
hnancieros, con un Factor de Concentracin de
Empleo (FCE) mayor a 1.2 y un alto grado de
sohsticacin.
La Tabla 28 muestra los clusters segn grado
de desarrollo y nivel de sohsticacin para los
departamentos comprendidos en este grupo.
En trminos generales, se observa que estas
regiones se caracterizan por tener un considera-
ble nmero de clusters en estado de desarrollo,
dentro de los cuales exhiben un alto grado de
sohsticacin maquinaria y equipos elctricos
en Caldas, productos forestales en Risaralda y
productos y servicios del petrleo y gas en San-
tander. En el caso de los servicios, encontramos
un sector en desarrollo con un alto grado de
sohsticacin y alta transabilidad: servicios hnan-
cieros en Caldas, concentrados principalmente
en actividades de seguros.
Dentro de los clusters establecidos, encontramos
joyera y metales preciosos en Santander y la
minera del carbn en Boyac, como el nico
dentro de esta categora que exhibe un alto
grado de sohsticacin.
La mitad de los clusters potenciales exhiben
niveles medios o bajos de sohsticacin, y den-
tro de esta categora encontramos actividades
de entretenimiento, (particularmente debido a
la presencia de parques naturales), muebles y
educacin en el caso del Quindo.
La identihcacin del cluster de turismo, en el
caso de Risaralda, y su ausencia en el Quindo,
tiene que ver con un componente de turismo
no declarado en el segundo caso, producto de
que gran parte de las transacciones derivadas
de actividades de alquiler y alojamiento son de
carcter informal, lo que hace que se subestime
esta actividad en las fuentes de datos de este
estudio.
De otro lado, de acuerdo con el carcter de los
clusters, las regiones especializadas de clase
Grco 177. Concentracin espacial del empleo (FCE) segn perl competitivo
de las regiones
299
mundial muestran una mayor participacin de
clusters basados en recursos naturales que el
promedio para el pas (5% del empleo total de
la regin frente a 2% en el promedio nacional)
-Tabla 29-. En total, las regiones ECM ocupan
el 37% del empleo nacional generado por los
clusters basados en recursos naturales.
Al contrario de lo que ocurra con las regiones
DCM, las regiones ECM tienen una menor par-
ticipacin en el nmero de empresas en cada
cluster frente al total nacional, que con respecto
al empleo. As, mientras que las regiones ECM
concentran el 14% del empleo nacional, slo
concentran el 8% de las empresas. Esto se tra-
duce en empresas que, en promedio, son ms
grandes que el promedio nacional. Por ejemplo,
una empresa de un cluster transable en las re-
giones ECM ocupa a 198 trabajadores frente a
92 a nivel nacional, y un cluster local ocupa casi
99 trabajadores frente a 59 a nivel nacional. Esta
diferencia es mayor aun en el caso de los clusters
basados en recursos naturales (345 versus 104
trabajadores). La excepcin es el sector gobierno
que es signihcativamente ms pequeo que el
promedio nacional (68 versus 99 empleados).
Estos datos sugieren que en el caso de los
clusters ubicados en las regiones ECM, las eco-
nomas de escala internas son ms importantes
como determinantes de la productividad que en
los clusters ubicados en las regiones DCM.
Tabla 28: Clusters no agropecuarios segn grado de desarrollo y nivel de sosticacin -
Regiones especializadas de clase mundial
8CACA CALDAS UINDIC kISAkALDA SAN1ANDLk
Mlnerla del Carbn
Maqulnarla y
equlpos elecLrlcos
LnLreLenlmlenLo
1exules y
confecclones
!oyerla y meLales
preclosos
Mlnerla e lnd.
meLllcas bslcas
Servlclos
nancleros
Muebles
roducLos
foresLales
roducLos y
servlclos del
eLrleo y el gas
Mlnerla no
meLllca
Cuero y calzado
Lducacln y
creacln de
conoclmlenLo
Cuero y calzado Cuero y calzado
ManufacLuras
meLllcas
ManufacLuras
meLllcas
AuLomoLores,
auLoparLes oLro
equlpo de
LransporLe
Muebles
PoLeles,
resLauranLes y
Lurlsmo
1ransporLe y
loglsuca
lsucos
AuLomoLores,
auLoparLes oLro
equlpo de
LransporLe
300
En el grhco 178 se muestra el tamao de los
clusters en las regiones ECM de acuerdo con el
tamao del empleo que absorben, diferencian-
Tabla 29. Caractersticas de los clusters no agropecuarios- Regiones especializadas de
clase mundial
Clusters Clusters Clusters Sector Total
Diversicadas de clase mundial transables locales basados en RR. NN. Gobierno
Nmero de trabajadores 139.768 400.299 31.385 18.674 590.127
Participacin en el empleo nal. 13% 14% 37% 11% 14%
Nmero de empresas 706 4.054 91 273 5.124
% de empresas 14% 79% 2% 5% 100%
% de empresas del pas 6% 8% 11% 15% 8%
Grco 178. Distribucin del empleo por tipos de cluster - Regiones especializadas
de clase mundial
do entre clusters transables, clusters locales, y
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000
Entretenimiento
Farmacuticos
Productos qumicos
Cosmticos
Muebles
Metal Manufacturing
Cuero y calzado
Plsticos
Empleo por tipo de clusters transable: ECM
301
Dentro de los clusters transables sobresale el
tamao del cluster de servicios hnancieros y el
de textiles y confecciones. Tambin vale la pena
resaltar el tamao del cluster de educacin y
creacin de conocimiento, el cual constituye el
quinto ms grande dentro de los transables. Los
clusters basados en recursos naturales se con-
centran principalmente en minera e industrias
metlicas bsicas y en minera del carbn.
iii) Polos de desarrollo local (PDL)
La concentracin relativa del empleo en las re-
giones caracterizadas como polos de desarrollo
local (PDL) muestra dos rasgos sobresalientes:
el primero, es que dentro de los clusters con
mayor concentracin espacial del empleo estn
varias actividades vinculadas al procesamiento
de recursos naturales, como productos y servi-
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000
Bienes races,
construccin y desarrollo
Minera no metlica
Petrleo y el gas
Minera del Carbn
bsicas
0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000
Metal Manufacturing
Entretenimiento
Empleo por tipo de clusters local: ECM
Empleo por tipo de clusters basado en recursos naturales : ECM
302
cios del petrleo y el gas, minera del carbn, y
minera no metlica (Grhco 179). En segundo
lugar, entre las actividades con mayor concen-
tracin relativa del empleo se encuentran activi-
dades que suelen tener un alto componente de
empleo pblico (especialmente en las regiones),
como bienes y servicios de salud, servicios p-
blicos, generacin y transmisin de energa, y
educacin y creacin del conocimiento. Dentro
de los diez clusters con mayor concentracin del
empleo slo aparece un cluster manufacturero,
que es el de alimentos procesados, bebidas y
tabaco.
Grco 179: Concentracin espacial del empleo (FCE) segn perl competitivo
de las regiones
La Tabla 30 muestra los clusters segn grado de
desarrollo y sohsticacin para los departamentos
comprendidos en este grupo.
En general, se observa que el grueso de sectores
identihcados se concentra en la categora de
clusters potenciales, elemento que es consis-
tente con el menor grado de desarrollo de este
grupo de departamentos; la totalidad de esta
categora se compone por clusters con un nivel
de sohsticacin medio.
0,000 0,500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000
Cosmticos
Farmacuticos
Muebles
Plsticos
Productos qumicos
Cuero y calzado
Metal Manufacturing
Entretenimiento
Minera no metlica
Minera del Carbn
Sin embargo, departamentos como Cauca, Huila,
Magdalena, Nario y Norte de Santander cuentan
con sectores clasihcados como clusters en de-
sarrollo y de alta sohsticacin, los cuales estn
principalmente representados por sectores que
estn asociados al empleo pblico, tales como
servicios de la salud y servicios pblicos y por
sectores concentrados en la exportacin de re-
cursos naturales, como productos forestales (con
un gran componente de explotacin maderera en
el caso del Cauca), productos del petrleo y gas,
minera del carbn y minera metlica.
FCE - polos de desarrollo local
303
De acuerdo con el carcter de los clusters, las
regiones caracterizadas como PDL muestran una
mayor participacin de clusters locales que el
promedio para el pas (72% del empleo total de
la regin frente a 68% en el promedio nacional)
y del sector gobierno (8% del empleo de estas
regiones versus 4% en el promedio nacional) -
Tabla 31-. En total, las regiones PDL explican el
36% del empleo nacional generado por el sector
gobierno, mientras que su participacin en el
empleo total formal es de slo 18%.
Las regiones PDL tienen una menor participacin
en el nmero de empresas en cada cluster frente
al total nacional, que con respecto al empleo.
As, mientras que las regiones PDL concentran
el 18% del empleo nacional, slo concentran el
8% de las empresas. Igual que en el caso de
las regiones ECM, esto se traduce en empresas
que, en promedio, son ms grandes que el pro-
medio nacional. Por ejemplo, una empresa de
un cluster transable en las regiones PDL ocupa
a 264 trabajadores frente a 92 a nivel nacional
(y a 198 en las regiones ECM), y un cluster
local ocupa casi 137 trabajadores frente a 59
a nivel nacional (y a 99 en las regiones ECM).
Esta diferencia es an mayor en el caso de los
clusters basados en recursos naturales (401
versus 104 trabajadores a nivel nacional y 345
en las regiones ECM).
Sin embargo, a diferencia de las regiones ECM,
en los PDL el tamao promedio de una empresa
del gobierno es signihcativamente ms grande
que en el promedio nacional: 150 empleados
versus 99 a nivel nacional y 68 en las regiones
ECM).

Tabla 30. Clusters no agropecuarios segn grado de desarrollo y nivel de sosticacin -
Polos de desarrollo local
304
De nuevo utilizando los resultados del Informe
Nacional de Competitividad de 2008-2009 que
muestra que la productividad por trabajador en
los departamentos caracterizados como PDL
es menor que en las regiones ECM, se puede
inferir que aunque en las regiones PDL las em-
presas (formales) son ms grandes, no son, en
promedio, ms productivas. Todo lo contrario,
probablemente son menos productivas, lo cual
signihca que las economas internas de escala
no son un factor relevante como motor de la
productividad. Es posible tambin que una buena
parte del empleo, especialmente en el sector
pblico y en las empresas pblicas, sea empleo
improductivo.
En el Grhco 180 se muestra el tamao de los
clusters en las regiones PDL de acuerdo con el
tamao del empleo que absorben, diferencian-
do entre clusters transables, clusters locales, y
Polos de Clusters Clusters Clusters Sector Total
local desarrollo transables locales basados en RR. NN. Gobierno
% de empresas 10% 81% 1% 8% 100%
Tabla 31: Caractersticas de los clusters no agropecuarios- Polos de desarrollo local
Grco 180: Distribucin del empleo por tipo de cluster - Polos de desarrollo local
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000
Farmacuticos
Entretenimiento
Muebles
Productos qumicos
Cuero y calzado
Metal Manufacturing
Plsticos
Empleo por tipo de clusters transable: PDL
305
El principal cluster transable es el de alimentos
procesados, bebidas y tabaco, seguido por el
de productos y servicios del petrleo y el gas.
Se destaca tambin el cluster de educacin y
creacin del conocimiento, el cual ocupa el ter-
cer lugar en tamao del empleo que absorbe.
Los clusters basados en recursos naturales se
concentran principalmente en minera del carbn
y productos del petrleo y el gas.
Regiones de atencin especial (RAE)
De los 29 clusters identihcados en la economa
colombiana, cuatro de ellos no estn presentes
en las RAE (Grhco 181). Dentro de los que
tienen presencia, los de mayor concentracin
espacial del empleo son el de la minera del car-
bn y varios clusters con alta participacin del
empleo pblico: bienes y servicios de la salud,
0 50000 100000 150000 200000 250000
Metal Manufacturing
Entretenimiento
Servicios pblicos, generacin y transmisin de
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000
bsicas
Bienes races,
Minera no metlica
Petrleo y el gas
Minera del Carbn
Empleo por tipo de clusters local: PDL
Empleo por tipo de clusters basado en recursos naturales: PDL
306
0,200 0,700 1,200 1,700 2,200 2,700 3,200
Productos qumicos
Cosmticos
Cuero y calzado
Plsticos
Farmacuticos
Muebles
Metal Manufacturing
Minera no metlica
Entretenimiento
Servicios pblicos, generacin y transmisin de
Minera del Carbn
educacin y creacin del conocimiento
19
, y ser-
vicios de generacin y transmisin de energa.
Dentro de los clusters con mayor concentracin
del empleo (FCE>1) no hay ningn cluster
19 El cluster de educacin y creacin de conocimiento re-
presenta 26.000 empleos, 60% de los cuales se concentra
en educacin superior.
manufacturero, y slo hay dos de servicios
privados: entretenimiento, y servicios empre-
sariales.
Grco 181: Concentracin espacial del empleo (FCE) segn perl competitivo de las regiones
La Tabla 32 muestra los clusters segn grado
de desarrollo y sohsticacin, para los departa-
mentos de este grupo. Entre los clusters iden-
tihcados que no tienen presencia predominante
del Estado (nacional o regional) sobresalen la
minera del carbn en el Cesar y la Guajira,
siendo este ltimo el nico cluster establecido
de alta sohsticacin en este caso. Dentro de los
clusters en desarrollo, encontramos el cluster
de servicios pblicos, generacin y transmisin
de energa en Crdoba.
En general, se observa que las actividades iden-
tihcadas en estos departamentos son todas de
carcter incipiente, siendo an sectores muy
pequeos, principalmente concentrados en ac-
tividades de sohsticacin media; sin embargo,
parecen responder, en algunos casos, a la vo-
cacin departamental, tal como las actividades
de hotelera y turismo en San Andrs.
FCE-regiones de atencin especial
307
De otro lado, como se esperaba, las RAE tie-
nen una participacin muy baja de los clusters
transables frente al promedio nacional (11%
del empleo total de la regin frente a 26% del
empleo en el promedio nacional), una mayor
presencia de clusters locales (72% frente a
68%) y del cluster de gobierno (8% del empleo
de estas regiones versus 4% en el promedio na-
cional) -Cuadro 8-. En total, las RAE explican el
17% del empleo nacional generado por el sector
gobierno a pesar de que slo representan el 8%
del empleo nacional.
Al mismo tiempo, las RAE slo concentran el 4%
de las empresas del pas, lo cual signihca que el
tamao promedio de las empresas es ms gran-
de que el promedio nacional (152,1 empleos por

Tabla 32: Clusters no agropecuarios segn grado de desarrollo y nivel de sosticacin -
Regiones de atencin especial
empresa versus 66,4 para el promedio nacional),
y similar a los departamentos PDL (154). Este
nmero est afectado por el tamao promedio
de las empresas en los clusters basados en re-
cursos naturales, y espechcamente en minera
del carbn, con un tamao promedio de 703,8
trabajadores por empresa frente a un promedio
nacional, en este tipo de clusters, de 37,9 em-
pleos. El otro sector que tiene un tamao por
empresa muy superior al promedio nacional es
el de gobierno: 145,9 empleados frente a 99,3
a nivel nacional, una cifra similar a la que se
observa en los PDL (150,5). El gran tamao de
las empresas del sector pblico, probablemente
refeja inehciencias producto de bajos niveles de
productividad.
308
En el grhco 182 se muestra el tamao de los
clusters en las RAE de acuerdo con el tamao
del empleo que absorben, diferenciando entre
Cuadro 33. Caractersticas de los clusters no agropecuarios - Regiones de atencin especial
Grco 182.Distribucin del empleo por tipo de cluster, regiones de atencin especial
Regiones de Clusters Clusters Clusters Sector Total
atencin especial transables locales basados en RR. NN. Gobierno
% de empresas 7% 84% 1% 9% 100%
clusters transables, clusters locales, y clusters
basados en recursos naturales.
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000
Entretenimiento
utomotores, autopartes otro equipo de transporte
Plsticos
Farmacuticos
Muebles
Metal Manufacturing
Empleo por tipo de clusters transable: RAE
309
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
Bienes races,
Minera no metlica
bsicas
Minera del Carbn
0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000
Metal Manufacturing
otores, autopartes otro equipo de transporte
ogas de la informacin y las comunicaciones
rvicios pblicos, generacin y transmisin de
Entretenimiento
Empleo por tipo de clusters local: RAE
Empleo por tipo de clusters basado en recursos naturales: RAE
310
Conclusiones

El presente trabajo es un ejercicio que permite
un mayor entendimiento de la estructura y el
funcionamiento de las economas regionales,
al hacer una primera aproximacin a la cons-
truccin de un mapa de clusters en Colombia,
incluyendo por primera vez informacin repre-
sentativa del sector servicios.
La metodologa aplicada en este estudio se basa
en la identihcacin de actividades econmicas
interrelacionadas, en la medicin de la concen-
tracin espacial de dichas actividades econmi-
cas, del tamao de las mismas y de su grado de
sohsticacin, todo esto basado principalmente en
la variable empleo, ms espechcamente a travs
del estudio de la distribucin del empleo formal.
El valor agregado est tanto en la identihcacin
de los clusters departamentales establecidos y
sohsticados como sectores con un papel deter-
minante en el crecimiento econmico del pas,
as como en la caracterizacin de los clusters
en desarrollo con un alto grado de sohsticacin,
como aquellos que deben ser foco de atencin
especial debido a su potencial de crecimiento.

Se identihcaron 29 clusters para Colombia que
recogen un total de 4.3 millones de empleos. 13
de stos se caracterizan por tener un grado alto
de sohsticacin y 16 un grado medio.
En general, predominan los clusters basados en
servicios, los cuales representan el 78.3% del
empleo total (excluyendo servicios del gobier-
no), mientras que los clusters basados en la pro-
duccin y transformacin de bienes representan
el 17.7% del total, fenmeno que se explica en
parte por la relacin capital-trabajo ms elevada
en el sector de bienes vis vis del de servicios.
Los principales clusters basados en servicios son
los de servicios empresariales, servicios de dis-
tribucin y servicios hnancieros. Los principales
clusters basados en bienes son los de alimentos
procesados, bebidas y tabaco, y textiles y con-
fecciones.
Cada uno de los 29 clusters identihcados en la
economa colombiana puede incluir actividades
transables (tanto basadas como no basadas en
recursos naturales) y actividades locales. Los re-
sultados muestran que el 68% del empleo formal
no agropecuario en la economa colombiana se
ubica en clusters de carcter local, el 26% en
clusters de carcter transable no dependiente de
recursos naturales, y el 2% en clusters transa-
bles dependientes de recursos naturales. El 4%
restante corresponde a actividades asociadas
con el sector gobierno.
Hay un predominio de las empresas pequeas en
los clusters locales, y de las empresas medianas
en los clusters basados en recursos naturales.
En todos los casos la gran mayora de los clus-
ters est conformada por Pymes (200 o menos
trabajadores).
Existe una gran diversidad en la estructura de
los clusters de acuerdo con el tipo de regin.
La tipologa que se utiliz en este trabajo es la
que utiliz el Banco Mundial y que diferencia las
regiones colombianas entre: 1) diversihcadas de
clase mundial; 2) especializadas de clase mun-
dial; 3) polos de desarrollo local, y 4) regiones
de atencin especial., que corresponden a las
que estn ms atrs en grado de desarrollo.
Los clusters industriales predominan en las
DCM, mientras que los clusters basados en
recursos naturales son relativamente ms im-
portantes en las ECM, aunque stas tambin
311
incluyen algunos clusters industriales importan-
tes. De manera interesante, en los PDL y en las
RAE, adems de la presencia de clusters basados
en recursos naturales, hay una presencia muy
importante del sector gobierno: la participacin
de estas regiones en el empleo pblico duplica
su participacin en el total del empleo formal.
Ms all de la distribucin de los sectores t-
picos que caracterizan cada regin, es intere-
sante observar que gran parte de los clusters
establecidos y de alto grado de sohsticacin se
concentran en las DCM, donde las actividades
manufactureras e industriales tienen ms re-
levancia, mientras que las ECM se consolidan
como los departamentos con mayor potencial
de crecimiento al contar con un gran nmero de
clusters sohsticados y en desarrollo.
Aunque los PDL cuentan con algunos sectores
con potencial, el grueso de estas actividades
tiene un carcter pblico, evidencia de la ne-
cesidad de fortalecer la estructura productiva
privada en estos departamentos. Finalmente,
las RAE cuentan casi exclusivamente con acti-
vidades concentradas espacialmente, pero que
distan mucho de tener el tamao necesario para
benehciarse de sinergias producto de la asociati-
vidad en clusters desarrollados, es decir clusters
potenciales, los cuales en la mayora de los casos
exhiben un nivel de sohsticacin bajo o medio.
Tambin existen diferencias en el tamao pro-
medio de las empresas: stas son ms peque-
as en promedio en las regiones DCM, y ms
grandes en las otras regiones. En el caso de los
PDL y las RAE, el tamao de los establecimientos
pblicos tiende a ser 50% ms grande que en
el promedio nacional.
Estos hechos pueden sugerir algunas caracte-
rsticas claves del desarrollo regional:
Aunque las empresas ubicadas en las regiones
DCM son ms pequeas, tambin son ms pro-
ductivas que sus contrapartes en otras regiones.
De esta manera, las fuentes de la mayor produc-
tividad no seran las economas internas de esca-
la, sino probablemente aspectos externos como
la existencia de complementariedades, redes
comunes de proveedores y de mercados, y en
general las sinergias y externalidades asociadas
con la interaccin entre industrias relacionadas.
Estos factores son justamente los que explican
por qu las empresas tienden a concentrarse
espacialmente y a constituir clusters.
20

De otro lado, el mayor tamao de los estableci-
mientos en las otras regiones, y particularmente
de empresas pertenecientes a clusters transables
en las regiones ECM, sugiere que en este caso
las economas de escala internas son ms impor-
tantes como determinantes de la productividad
que en los clusters ubicados en las regiones DCM.
Este ejercicio resalta la importancia de aplicar
polticas diferenciadas tanto de desarrollo regio-
nal como de desarrollo de clusters en particular,
que se ajusten a las necesidades y al carcter
de las regiones; razn por la cual, el siguiente
paso hacia el futuro es desarrollar anlisis es-
pechcos para cada cluster, con el objetivo de
diagnosticar sus fortalezas y debilidades desde
una perspectiva interna, capturando el com-
ponente cualitativo que escapa el alcance del
presente estudio.
20 A esta explicacin cabe tambin agregar el efecto po-
sitivo sobre la productividad de las empresas de tener una
mayor disponibilidad y una mejor calidad de bienes pblicos
locales, lo cual suele ser el caso en las regiones DCM.
312
ANEXO1: Metodologa MFA
A continuacin se explica la metodologa utilizada con base en la informacin insumo-producto.
Identihcacin de interacciones entre sectores a partir de la matriz insumo-producto
El objetivo central de este ejercicio es la transformacin de informacin cuantitativa de la matriz
insumo-producto en informacin de carcter cualitativo que permita identihcar las transacciones
relevantes entre sectores. Para tal efecto se aplic el proceso iterativo fundamentalmente desarro-
llado por Schnabl (1994), como se describe a continuacin:
Matemticamente interesa determinar el nivel del "hltro que separa los intercambios signihcativos
de los dems. Con este objetivo se aplica una transformacin binaria a la matriz insumo-producto,
de tal forma que los elementos de dicha matriz adoptan el valor de uno si exceden un hltro F, y
cero de lo contrario.
El modelo basico insumo-producto esta representado por la expresin:
Donde y representa el vector de demanda total, C la matriz inversa de Leontief, y x es el vector de produccin.
La informacin insumo-producto puede ser separada por capas sucesivas" expresando la matriz inversa de
Leontief como una serie de Euler, en la cual ! es la matriz identidad y A es la matriz de coehcientes insumo-
producto:
Sin embargo, en nuestro caso particular, los valores absolutos de los fujos de bienes intermedios
no constituyen un valor agregado adicional, puesto que es la importancia relativa de las transac-
ciones interindustria la que determina el nivel del hltro de relevancia. Con esta consideracin,
reemplazamos el vector real de demanda total por un vector sinttico, que al ser diagonalizado,
corresponde a la matriz I.
Dehniendo T como la matriz insumo-producto y <x> la matriz diagonal del vector de produccin, T puede
ser separada por capas de acuerdo con la descomposicin euleriana de (2):

x = Cy (1)
(3)

= = (I+A+A
2
+A
S
.) (2
T
0 A<y~
T1 A<Ay~
T2 A<A
2
y~
TS A<A
S
y~
etc
313
La exponenciacin de la matriz A continua hasta que ningun elemento t
k
ij
exceda un hltro dado F. A partir de
esta transformacin se pueden derivar matrices adyacentes binarias especihcas Wk donde,
Donde los elementos w
ij
forman la matriz adyacente W.
Transformacin de la informacin cuantitativa por capas incluida en la matriz Leontief inversa en
informacin cualitativa dentro de la matriz adyacente:

Donde W
k
muestra la conexin entre las capas Wk refejando una mayor importancia del fujo
comercial entre el sector i y el sector j a medida que aumentan los niveles de k, es decir dando
mayor relevancia a las relaciones que sobreviven en el tiempo Clculo de la matriz de dependencia
D al aplicar la suma booleana (bool) por capas del producto de las matrices W
k
.
Se usa la suma Booleana debido a que es importante saber si una conexin relevante existe, sin
tener en cuenta el nmero de pasos requeridos para satisfacer esta condicin.
Finalmente se construye la matriz de conectividad H
La matriz derivada de la ecuacin 7 incluye la informacin cualitativa sobre el tipo de relacin entre dos sec-
tores, debido a que los elementos de la matriz D son valores de uno o cero, los elementos h
ij
en la matriz de
conectividad estan restringidos a valores entre cero y tres. El signihcado de estos elementos es el siguiente:
- 0, no existe ningn vinculo entre i y j, hay aislamiento
- 1, se identihca una relacin dbil entre i y j
- 2, existe una relacin unidireccional entre i y j, es decir que i vende insumos a j
- 3, existe una relacin bilateral entre los dos sectores, i vende y compra insumos a j.
A partir de esta informacin se pueden identihcar las relaciones econmicas relevantes entre sectores, de-
notadas con 2 y 3; sin embargo, es evidente que la existencia de dichos vinculos depende directamente del
(4

=
1, si
>
u, ue lo contiaiio

(S

> u
I si = u

=

B bool {W
1
- W
2
- W
S
-.)

314
nivel del hltro F, cuyo clculo es el paso hnal de nuestro anlisis, y corresponde a la maxi-
mizacin de la informacin contenida en la matriz de conectividad H.
Para medir esta informacin se usa la entropa E, que es maximizada cuando la probabilidad
de ocurrencia de cada elemento es igual (en nuestro caso 1, 2 y 3).
Observamos que entre ms bajo es el hltro aplicado, un laxo criterio de relevancia, mayor
es la cantidad de relaciones tipo 2 y 3 encontradas, y a medida que el hltro aumenta, las
relaciones bilaterales se transforman en unilateral o dbiles, hasta alcanzar un nivel de hltro
F
f
tan alto que se eliminan todos los vnculos posibles (h
ij
= 0)
Para determinar E calculamos F
f
y lo dividimos en 50 pasos equidistantes l, luego se calcula
la entropa E.
Esto nos permite hallar el hltro ptimo por comparacin, siendo este ltimo el que arroja
la entropa mxima E.
315
ANEXO2: Clusters no agropecuarios en Colombia segn grado de desarrollo y nivel
de sosticacin
316
317
319
Estudio de casos
Estudios de caso
C
A
P
T
U
L
O

I
I
I

D
320
El ejercicio desarrollado en este informe, tiene
el valor agregado de identicar las actividades
que constituyen los clusters en Colombia y
evaluar su estado de desarrollo a partir de la
distribucin del empleo formal.
Sin embargo, el concepto de cluster incluye
mucho ms que la sola concentracin espacial
de empresas con actividades similares, de he-
cho, un cluster debe conformar en s mismo un
polo de conocimiento especializado con ven-
tajas competitivas, que permita aumentar la
competitividad de las compaas y desarrollar
la innovacin.
Son elementos como la interaccin y asocia-
tividad de sus agentes junto a la capacitacin
del recurso humano disponible entre otros,
los que permiten aprovechar al mximo las
sinergias producto de la concentracin de
actividades econmicas; variables que por
su naturaleza se capturan mejor desde una
perspectiva cualitativa.
Por esta razn, el CPC cre una convocatoria
que se envi a las Cmaras de Comercio de las
ciudades capitales de todos los departamentos
y a grupos de investigacin reconocidos por su
inters en el anlisis econmico regional, con el
objetivo de realizar un documento descriptivo de
un caso exitoso de cluster en su regin.
Especcamente se buscaba consolidar un diag-
nstico que incluyera: 1. Descripcin general del
cluster 2. Infraestructura y logstica 3. Acceso
ESTUDIOS DE CASO
1
a mercados 4. Asociatividad y 5. Capacitacin
e innovacin tecnolgica.
A continuacin se encuentran los documentos
correspondientes al cluster de energa elctrica
en Antioquia, software y servicios relacionados
en Bogot-Cundinamarca, petroqumico pls-
tico en Bolvar, petrleo y gas en Santander y
bioindustrial del azcar en el valle geogrco
del ro Cauca.
Por motivos de espacio fue imposible pu-
blicar en el presente informe todos los do-
cumentos participantes, razn por la cual
en adicin a los documentos mencionados,
se encuentra en la pgina web del consejo
(www.compite.ws) el anlisis correspondiente
a los siguientes clusters:
Este ejercicio constituye el primer paso integral
hacia el desarrollo de estudios especcos ms
completos que permitan identicar las fortalezas
y las debilidades de los clusters, para disear
estrategias de apoyo que permitan consoli-
darlos como motores de crecimiento en cada
regin y actualizar los planes regionales de
competitividad.

1.
Las opiniones reejadas en cada estudio de caso son responsabilidad exclusiva de sus respectivos autores y no ne-
cesariamente reejan la opinin del Consejo Privado de Competitividad.
Soware Quindo
Turismo - Quindo
Turismo Meta
Turismo Santa Marta
Metalmecnica Atlnco
Cermica N. de Santander
3
Estudio de casos
Descripcin general del
Cluster
A. Tipo de industria
El cluster integra toda la cadena productiva de
la energa, que arranca desde el mercado ma-
yorista de generacin de electricidad, pasando
por el transporte por redes de alta y extra-alta
tensin, y culminando a travs de la distribu-
cin y comercializacin, en los consumidores
nales
1
. Se incluyen tambin las actividades
de suministro de bienes conexos, como cables
y conductores, piezas elctricas y carcasas; pro-
ductos intermedios destinados a formar parte de
un sistema completo como son transformadores,
motores, generadores, bateras y acumuladores,
equipos de iluminacin, equipos de proteccin
y control; y los productos nales de la cadena
constituidos por maquinaria y equipos para su-
plir las necesidades domsticas, comerciales e
industriales directamente relacionados con el
consumo de la energa elctrica.
CLUSTER DE ENERGA ELCTRICA EN ANTIOQUIA
Grco 1: Cluster de Energa Elctrica
1.
Movimiento Colombiano de Productividad para Medelln y Antioquia. Productividad del cluster sector elctrico en Me-
delln y el Valle de Aburr. Medelln, 2005.
Alcalda de Medelln
Cmara de Comercio de Medelln para Anoquia
Consejo Asesor Cluster Energa Elctrica
Direccin Cluster Energa Elctrica
21
32
Otros eslabones de signicativa importancia
incluyen las empresas prestadoras de servicios
conexos, tales como consultora, diseo, cons-
truccin, software, y capacitacin, entre otros.
En trminos generales, el Cluster de Energa
Elctrica concentra actividades industriales de
alta tecnologa, intensivas en capital, combina-
das con servicios de alto valor agregado, inten-
sivos en conocimiento.
B. Actores del Cluster
Tal como ha sido denido, el Cluster de Energa
Elctrica abarca hoy cerca de 2.774 empresas
del departamento -de las cuales el 81% corres-
ponde a microempresas- (Grco 2), con activos
totales cercanos a los US$16.000 millones.
Antioquia es sede de las empresas lderes del
sector elctrico colombiano: Empresas Pblicas
de Medelln E.S.P, ISA, Isagen, Energn S.A.
E.S.P, Energa y Servicios S.A. E.S.P, Comer-
cializadora Elctrica de Colombia S.A. E.S.P,
Empresas Pblicas de Yarumal E.S.P, Merilctrica
S.A y Ca S.C.A. E.S.P, entre otras
2
.
Alrededor de la dinmica presentada por esas
grandes empresas en el tema de energa, se
encuentra un tejido empresarial en crecimiento y
consolidacin, dedicado a la fabricacin y sumi-
nistro de materias primas, insumos intermedios,
equipos y materiales elctricos, y bienes de uso
nal relacionados con la energa
3
.
C. Localizacin especca del Cluster
El 94% de las empresas relacionadas con el
cluster se encuentra ubicado en el rea metropo-
litana del Valle de Aburr; Medelln en particular,
concentra el 67% de las empresas.
Grfico 2: Composicin empresarial
del Cl uster de Energa Elctrica, segn
tamao
Mapa1. Georreferenciacin empresas Clus-
ter de Energa Elctrica
2.
Asociacin Nacional de Comercio Exterior Analdex,
Cluster energa elctrica. Propuesta de valor sectorial
energa elctrica, bienes y servicios conexos. Medelln,
octubre de 2008.
3.
Idem
Fuente:
Cmara de Comercio de Medelln para Antioquia, Cmara de Comercio de Aburr Sur.
Clculos: Unidad de Investigaciones Econmicas, CCMA.
Fuente:
Unidad de Investigaciones Econmicas.
Cmara de Comercio de Medelln para Antioquia.
2
323
Estudio de casos
D. Aspectos histricos del desarrollo del
Cluster
Desde hace ms de un lustro, la Cmara de
Comercio de Medelln para Antioquia ha venido
impulsando la identicacin y consolidacin de
clusters con empresarios lderes y entidades
de la regin, como estrategia de desarrollo
econmico y empresarial en Antioquia; en el
convencimiento de que a partir de las regiones
y sus respectivas empresas es como el pas pue-
de soportar su desarrollo. El camino recorrido
hasta hoy puede dividirse en tres perodos:
Perodo 1996-2000
El sector privado lidera la creacin de espacios
para la conversacin y el establecimiento de
acuerdos sobre intereses comunes en materia
de competitividad a nivel regional.
Se crean capacidades locales para desarrollar
investigaciones relacionadas con la competitivi-
dad y para estructurar propuestas de desarrollo
4

basadas en clusters.
Se rman los primeros acuerdos regionales
de competitividad para cluster liderados desde
Medelln.
Perodo 2004 2007
El alcalde de Medelln y el gobernador de
Antioquia incluyen en sus planes de desarrollo
el tema cluster como parte de su estrategia de
desarrollo.
El sector privado e instituciones de diferente
ndole realizan acuerdos con los gobernantes
locales para sumar recursos humanos y nan-
cieros que apoyen la estrategia.
El 23 de noviembre de 2006 se institucionaliza
el Cluster de Energa Elctrica, identicado como
uno de los de mayor potencial para la ciudad y
la regin.
Perodo 2008 2011
El Gobierno Nacional acepta la creacin del
Consejo Privado de Competitividad, el cual tra-
baja coordinadamente con la Alta Consejera
para la Competitividad y las Regiones; se adopta
la estrategia Cluster como la gua para el desa-
rrollo de las regiones en Colombia.
Se formalizan alianzas entre sector privado,
instituciones acadmicas y centros de investiga-
cin e innovacin, sector pblico local, regional
y nacional. Se enfatizan asuntos de pertinencia,
productividad, innovacin y diversicacin de
mercados.
La alcalda de Medelln profundiza en su plan
de desarrollo el apoyo a la estrategia cluster.
EL Concejo de la ciudad se involucra en el
debate y solicita mayores recursos econmicos
a la Administracin Municipal para apoyar la
estrategia.
El Gobierno Regional formaliza su participacin
en la estrategia regional basada en cluster.
E. Principales resultados
El Cluster de Energa Elctrica tiene un peso
importante en la economa de Antioquia, pues
concentra el 16% de los activos de las empresas
4.
Cmara de Comercio de Medelln para Antioquia, Alcalda
de Medelln. Avances de la Estrategia Cluster en Medelln
y Antioquia. En: Documentos Comunidad Cluster No. 5.
Medelln, junio de 2009.
32
Tabla1. Mercados internacionales. Comparativo
2005 - 2008
Tabla2. Cluster de Energa Elctrica. Interven-
ciones empresariales
de la regin y representa cerca del 3% del
PIB regional y un 2% de las exportaciones
totales de bienes. A lo que se suma que
las actividades asociadas a ste, tanto
industriales como de servicios, sean de
alto valor agregado, con una signicativa
capacidad de jalonar procesos endgenos
de crecimiento y desarrollo en la regin.
Indicadores estrategia Cluster de Energa
Elctrica:
Retomando la experiencia internacional
-en la cual el mayor reto ha sido medir el
grado de xito o fracaso de las iniciativas
Cluster
5
-, se denieron los indicadores
para la estrategia Cluster liderada por la
Alcalda de Medelln y la Cmara de Co-
mercio de Medelln para Antioquia, con
el propsito de cuanticar y medir sus
logros.
a) Indicadores de desempeo econmi-
co:
Estos indicadores permiten realizar un
seguimiento de las principales variables
econmicas que, en el mediano y largo
plazo, sern afectadas por los programas
y acciones emprendidas desde la estra-
tegia Cluster, y que estn relacionadas
fundamentalmente con: la generacin
de empleo, y la transformacin y espe-
cializacin productiva (medida tanto en
trminos de nuevos productos como de
mercados) de las empresas que participan activamente
en la estrategia.
En este grupo de indicadores, inicialmente se han
considerado tres: a) valor agregado y productividad,
b) salarios y productividad laboral, c) mercados inter-
nacionales. Para los dos primeros se est en el proceso
de construccin de una serie que permita vericar los
cambios en el tiempo. Para el ltimo, se viene reali-
zando un seguimiento a la informacin del Dane, en
relacin con los nuevos mercados de exportacin y los
nuevos productos (posiciones arancelarias) exportados
por las empresas anes a tres de los cinco clusters
estratgicos.
b) Indicadores operacionales:
Estos indicadores corresponden en la actualidad a la
medicin realizada a las actividades del proyecto de
Fortalecimiento Empresarial -Medelln mi Empresa- a
travs del cual se realizan las intervenciones a las em-
presas de los clusters.
RESULTADOS
2005 - 2007
Nmero de intervenciones
empresariales
284 98 382
Porcentaje de intervenciones
a microempresas
37% 46% 39%
a Pymes
44% 37% 42%
a grandes empresas
19% 16% 19%
OBJETIVO INDICADOR
RESULTADOS
2008 - jun 2009
TOTAL
2005 jun 2009
Contribuir al
fortalecimie
nto de la
base
empresarial
de la ciudad
y la regin
3
Basado en Ketels Christian, Lindqvist Gran y
rjan Slvell. Cluster Initiatives in developing
and transition economies. Center for Strategy and
Competitiveness, Stockholm. 2006. p.25-27.
INDICADOR OBJETIVO RESULTADOS
Nuevosmercadosde
exportacin
Diversificacin de mercados
internacionales 8(de33pasa41)
Nuevosproductos
exportados
Diversificacin de la oferta
exportable 11(de129pasa140)
4
325
Estudio de casos
las empresas en la construccin de redes de
cooperacin, y el nivel de pertinencia de las
actividades de apoyo a los clusters conforme a
la demanda empresarial.
c) Indicadores de gestin Direccin cluster
(organizacionales):
Son los indicadores desarrollados con el obje-
tivo de medir la capacidad de jalonamiento de
Tabla 3. Direccin Cluster Energa Elctrica. Indicadores 2008 - 2009
LINEAS OBJETIVO ESPECFICO INDICADOR*
1
Realizar alianzas y/o
proyectos con instituciones
buscando sinergias alrededor
de temas de inters
Porcentaje de
instituciones con
las que el Cluster
tiene alianzas y/o
proyectos
estructurados.
30%
Alianzas y/o proyectos estructurados con el
30% de las instituciones identificadas como
estratgicas para el Cluster. Entre ellas: el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
Proexport y ACOPI.
2
Identificar y desarrollar en
conjunto con la Alcalda de
Medelln, proyectos que le
apunten a la consolidacin
del Cluster.
Proyectos
identificados y
desarrollados en
conjunto por la
Alcalda de
Medelln y el
Cluster .
50%
Participacin en el 50% de los proyectos
identificados con la Alcalda de Medelln. Los
temas abordados de manera conjunta son:
Fortalecimiento Empresarial a travs del
Proyecto Medelln Ciudad Cluster,y FISE -
Feria Internacional del Sector Elctrico-,
entre otros.
I
N
N
O
V
A
C
I
N

3
Fomentar el desarrollo y/o
mejoramiento de productos,
servicios y procesos en las
empresas del Cluster
Empresas con
incremento y/o
mejoramiento en
productos,
servicios o
procesos.
32%
El 32% de las empresas que presentaron
propuestas innovadoras, obtuvieron recursos
para implementarlas y as mejorar sus
productos, servicios y/o procesos
4
Incrementar la visibilidad
internacional del Cluster y
adquirir conocimiento a partir
de las redes internacionales
Nmero de redes
internacionales a
las que pertenece
el Cluster
2
El Cluster ha conformado 2 redes
internacionales en torno a la innovacin y
ferias internacionales como MATELEC -
Saln Internacional de Material Elctrico y
Electrnico (Espaa).
5
Identificar las buenas
prcticas internacionales
susceptibles de ser
replicadas y/o adaptadas a la
realidad empresarial regional.
Prcticas
internacionales
identificadas e
implementadas en
las empresas
71%
El 71% de las buenas prcticas identificadas
en las misiones internacionales han sido
replicadas por las empresas y por el
Cluster, entre ellas: prcticas responsables
dentro de la industria energtica, y
transferencia de conocimiento para la
coordinacin y preparacin de encuentros
empresariales, entre otros.
6
Conformar redes que
propicien la interaccin entre
empresarios para el logro de
un objetivo en comn
Redes
empresariales
conformadas
3
Liderazgo de 3 redes alrededor de temas
como: fortalecimiento empresarial,
internacionalizacin de los servicios
asociados a la energa elctrica, y tarifas de
energa.
7
Obtener la mayor cobertura
de intervencin empresarial
en funcin de las
necesidades del Cluster
Empresas
beneficiadas bajo el
modelo Cluster
100%
Hay una cobertura actual del 100% de
acuerdo a la oferta de servicios
empresariales del Cluster y su capacidad
instalada. 197 empresas beneficiadas.
8
Apoyar en la estructuracin
de proyectos tcnicos y/o
normativos
Nmero de
propuestas
realizadas para
evaluar proyectos
tcnicos y/o
normativos
2
Apoyo en la estructuracin de 2 propuestas
orientadas a la obtencin de beneficios
tributarios para las empresas del Cluster y
aportes a la Ley de Ciencia y Tecnologa.
RESULTADOS
E
S
T
R
A
T
E
G
I
A
I
N
T
E
R
N
A
C
I
O
N
A
L
I
Z
A
C
I
N

F
O
R
T
A
L
E
C
I
M
I
E
N
T
O

E
M
P
R
E
S
A
R
I
A
L
* indicadores anuales con seguimiento en abril y octubre
32
6.
Amrica Economa Intelligence. p. cit.
7.
Consulta a empresarios representativos de los clusters:
Energa Elctrica. Agosto septiembre 2009.
8.
Informacin obtenida de:
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Desarro-
llando sectores de clase mundial en Colombia. Informe
Final Sector Energa Elctrica, Bienes y Servicios Conexos.
Bogot, mayo 15 de 2009.
Consulta a empresarios representativos del cluster.
Infraestructura y logstica
A. Disponibilidad y calidad de la infraestruc-
tura de transporte y conexin a corredores
logsticos de comercio exterior
Las importantes distancias entre Medelln - Valle
de Aburr y los puertos del pas signican para
el sector productivo, en general, y para las em-
presas del Cluster de Energa Elctrica, en par-
ticular, prolongados tiempos de desplazamiento
y, por ende, altos costos de transporte terrestre
para llevar sus productos hacia los puertos de
embarque. La va ms rpida de Medelln para
sacar sus productos por mar es dirigindolos a
travs del puerto de Buenaventura, a una dis-
tancia de 500 km., pues los puertos de la costa
Atlntica superan los 640 km
6
. A estas distan-
cias, se le suma el mal estado de las vas, que
segn empresarios del cluster
7
, se encuentran
obsoletas y saturadas, y en esta medida pueden
mejorarse.
La distancia a la costa Atlntica tanto de Mede-
lln como de las regiones centro y noroccidental
del pas se reduce de manera signicativa si se
considera el puerto de Urab (que an no ha
sido concesionado): por ejemplo, la distancia
de Medelln a este puerto se calcula en 340 km.,
aproximadamente 300 km menos con relacin al
puerto de Cartagena (lo que se traduce en una
reduccin de ocho horas de recorrido aproxi-
madamente). El proyecto de puerto de Urab
est asociado al de conexin vial Valle de Abu-
rr Golfo de Urab, con la cual se garantiza el
acceso al puerto. Dicha conexin hace parte del
proyecto Autopistas de la Montaa, que com-
prende, en forma preliminar, la construccin de
segundas calzadas en cuatro tramos de la red
arterial del pas: tnel de Occidente El Tigre;
Hatillo Caucasia; San Jos del Nus Puerto
Berro, y Ancn Sur Tres Puertas.
Las expectativas de los empresarios, en el
mediano y largo plazo estn centradas en la
eciente ejecucin de los proyectos de infraes-
tructura que ya han sido priorizados, y en que
se puedan agilizar los procesos de concesin de
aquellos para los cuales ya se han realizado los
estudios requeridos como el Sistema Portuario
de Urab.
B. Disponibilidad y calidad de servicios
logsticos
Uno de los mayores problemas en cuestiones lo-
gsticas para los empresarios del Cluster Energa
Elctrica se deriva de las precarias condiciones
de la infraestructura que comunica la regin con
los principales corredores de comercio, y de los
mayores costos y tiempos de traslado asociados
a stas.
Otras dicultades
8
en cuanto a la disponibilidad
y calidad de los servicios logsticos son:
Infraestructura logstica que no permite un
acceso a los mercados, acorde con costos y
tiempos de clientes internacionales: los costos
logsticos en Colombia representan el 19% de
ingresos vs. el 8% en Estados Unidos.
Servicios decientes y zonas logsticas in-
sucientes.
6
327
Estudio de casos
Para la exportacin de servicios es nece-
sario facilitar la movilidad de las personas,
consecucin de visas y permisos, trmites de
exportaciones temporales, etc.
C. Disponibilidad, costo y calidad de ser-
vicios pblicos
A nivel nacional, Medelln tiene el liderazgo
por la calidad y cobertura en la prestacin de
servicios pblicos domiciliarios. Los ndices de
cobertura en servicios pblicos son: acueducto
99.5%, alcantarillado 99.1%, energa 100%,
telefona 95.9%, todos ellos adems de gran
conabilidad en su prestacin
9
.
Sin embargo, los empresarios del cluster coinci-
den en que los costos de la energa elctrica en
la regin son muy altos, y que se debe seguir
trabajando en pro de su disminucin
10
:
Propender por un suministro de energa
eciente a precios razonables, considerando
tanto la productividad del sector como la re-
gulacin.
Mejorar la eciencia en el uso de la energa,
en los sectores productivo y residencial.
Urge un suministro de energa a precios
competitivos: alto costo relativo a otras zonas y
al ingreso de la mayora de los consumidores.
D. Disponibilidad, costo y calidad de la
infraestructura de comunicaciones y del
acceso a Internet
Uno de los mejores indicadores para medir la
brecha digital existente entre las distintas ciu-
dades es analizando su porcentaje de penetra-
cin a Internet por cada 100.000 habitantes:
Medelln, presenta un buen desempeo com-
parado con otras ciudades de Amrica Latina
(ver Tabla 6).
De igual manera, Medelln registra buenos resul-
tados con relacin a la capacidad de transmisin:
de 218.000 suscriptores de Internet dedicado,
el 99% posee Internet de banda ancha (SIUST,
junio de 2009).
No obstante lo anterior, existe en las empresas
del Cluster de Energa Elctrica una brecha con
relacin a la conexin a Internet dedicado (se-
gn encuesta realizada en 2007, slo el 80% de
las empresas cuenta con una conexin de este
tipo), que en el corto plazo deber desaparecer.
Respecto a esto, algunos empresarios conside-
ran que todava hay cosas por hacer cuanto a
cobertura y velocidad.
Tabla 4. Usuarios Internet /100.000 habi-
tantes, 2007.
Ciudad Penetracin Ciudad Penetracin
Crdoba 28.0 Guadalajara 19.5
Bogot 23.0 Monterrey 19.5
Medelln 23.0 Quito 13.4
B. Horizonte 22.6 Guayaquil 11.5
San Jos 20.5
Fuente:
Amrica Economa Intelligence
9.
Agencia de Cooperacin e Inversin de Medelln y el
rea Metropolitana. Gua General de Inversin en Medelln,
Colombia. 2008
10.
Consulta a empresarios representativos del cluster.
32
Grco 3. Exportaciones Cluster de Energa Elctrica, segn pas de destino
En el ao 2008, Antioquia export en energa
elctrica US$37.7 millones, y en maquinaria
y equipos elctricos US$36.8 millones. Entre
estos ltimos se destacan las exportaciones
de aisladores y transformadores elctricos, y
de aparatos de corte, los cuales conservan una
tendencia creciente iniciada cuatro aos atrs.

Los mercados que mayores ingresos repre-
sentan a nivel nacional, para las empresas del
Cluster de Energa son: Bogot, Cali, y costa
Se destacan a su vez, por la dinmica de cre-
cimiento registrada en el perodo 2006-2008,
las exportaciones a los destinos: Venezuela,
Estados Unidos, Costa Rica, Cuba, Mxico, Brasil
y Canad. Es importante resaltar que las empre-
sas del cluster vienen incursionando en nuevos
mercados, que por sus montos no alcanzan a
ser representativos, entre ellos: Aruba, Surinam
y la Repblica de Corea.
Atlntica. Este mercado es particularmente
importante para las empresas generadoras de
energa, y para aquellas dedicadas a la produc-
cin de equipos elctricos y a la presentacin
de servicios de ingeniera
11
.
En el panorama internacional, los principales
destinos para las exportaciones de bienes del
cluster se concentran en el continente america-
no. Ecuador tiene una participacin del 58% en
el total exportado, lo que se explica principal-
mente por las exportaciones de energa elctrica
a este mercado.
Acceso a mercados
58%
15%
9%
6%
5%
3%
ECUADOR
VENEZUELA
ESTADOS UNIDOS
COSTA RICA
CUBA
MEXICO
ISLAS CAIMAN
BRASIL
PERU
Otros pases
Fuente: Dane,. Clculos: Unidad de Investigaciones Econmicas CCMA.
Los mercados internacionales son de relevancia
en los eslabones de produccin de equipos elc-
tricos, produccin de artculos de iluminacin,
estructuras metlicas, ingeniera elctrica, y
transmisin y comercializacin de energa
12
.
11.
de Medelln. p. cit. g. 131
12.
dem.
8
329
Estudio de casos
A las exportaciones de bienes se les unen
las oportunidades creadas en materia de servi-
cios tecnolgicos y de ingeniera: el desarrollo
de proyectos de infraestructura en generacin,
transmisin y distribucin de electricidad ha per-
mitido la acumulacin de un gran conocimiento y
capacidad tecnolgica para la prestacin de ser-
vicios de ingeniera elctrica
13
. En la actualidad,
desde la Direccin Cluster se viene trabajando
persistentemente en la internacionalizacin de
la oferta de servicios, la cual necesita ser forta-
lecida para el desarrollo de proyectos diversos
en todo el mundo.
Las diferentes empresas del sector ofrecen un
amplio portafolio de servicios a los mercados
externos, lo que ha permitido acelerar la ex-
periencia internacional de la empresa elctrica
en la exportacin de servicios como: estudio,
consultora, diseo, capacitacin, construccin,
operacin, mantenimiento, supervisin, instala-
cin, auditora y gerencia de proyectos. Los pro-
tagonistas del sector en la internacionalizacin
de servicios han sido: empresas de servicios de
consultora elctrica como MVM, HMV, Ingenie-
ra Especializada; EPM -Empresas Pblicas de
Medelln E.S.P- con la exportacin de estudios
de proyectos ambientales y de generacin, y el
grupo empresarial ISA que ha sido el lder en la
exportacin de estudios de interconexin como
el de Colombia Panam, Plan de expansin
para El Salvador, exportacin de servicios con el
consorcio ISA-Kema Consulting, entre otros
14
.
La comercializacin de los productos/ser-
vicios de las empresas del Cluster de Energa
Elctrica se realiza en su gran mayora mediante
venta directa, seguida de la contratacin pblica
a travs de licitaciones, y las comercializadoras.
El comercio virtual es una herramienta poco
explotada en las empresas del cluster
15
.
Las alianzas de tipo comercial, han sido
realizadas por cerca del 40% de las rmas del
cluster, especialmente en aquellas dedicadas a
la prestacin de servicios como: ingeniera elc-
trica, generacin de energa, y montajes
16
.
En el acceso a mercados internacionales,
los bienes y servicios conexos al sector de ener-
ga elctrica presentan las siguientes brechas
17

para convertirse en un sector de clase mundial:
baja escala de compaas vs. grandes jugadores
regionales; poco conocimiento de la regulacin,
manejo laboral y de oportunidades en el exte-
rior; y una experiencia internacional concentrada
en el mercado natural (CAN, Centroamrica).
La Comunidad Cluster de Medelln y Antioquia
es una construccin pblico-privada, que se
materializa en la poltica local. Si bien la ma-
nera como fue concebida la estrategia es una
muestra de un trabajo cooperativo entre el
sector pblico y el privado, la construccin de
lazos de conanza y de asociatividad entre las
empresas del cluster es factor en construccin:
menos de la mitad de stas ha realizado algn
tipo de alianza con rmas de su sector segn
encuesta realizada en 200 empresas-, y en las
que s se han realizado, predominan las alianzas
de tipo comercial y econmico
18
.
13.
dem. pg. 86
14.
Asociacin Nacional de Comercio Exterior Analdex,
Cluster Energa Elctrica. p. cit. pg. 25
15.
de Medelln. p. cit. pg. 132
16.
dem. pg. 134
17.
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. p. Cit.
18.
de Medelln. p. cit. pg.111.
Asociatividad
3
De otro lado, cabe resaltar la buena presencia
y participacin de entes gubernamentales,
gremiales, asociaciones, centros de desarrollo
tecnolgico, que apoyan a la gran mayora de
los empresarios, principalmente a travs de
eventos informativos, capacitaciones, eventos
De acuerdo con una encuesta realizada a nales
de 2007 a 200 empresarios anes al Cluster de
Energa Elctrica, con relacin a la innovacin
y al desarrollo tecnolgico, se observaba en
aos recientes una importante disposicin de
las empresas hacia la realizacin de actividades
orientadas a mejorar los procesos internos y
los productos/servicios que ofrecen, y la imple-
mentacin de nuevos procesos. Sin embargo,
comerciales y asesora/asistencia tcnica. Lo
cual muestra una presencia institucional im-
portante que soporta y acompaa al Cluster
de Energa Elctrica, y que se materializa en el
hecho de que dos terceras partes de sus em-
presas han recibido apoyo institucional. eniendo
en cuenta que el ingreso per cpita de Colom-
bia en el ao 2008 fue aproximadamente de
US$8.510
4
(bajo paridad de poder adquisitivo),
una primera impresin sugerira que existen
cinco productos (medicamentos, polmeros de
propileno, carbn, carne bovina Se observaba
Tabla 5. Institucionalidad Comunidad Cluster
ENTIDADESPROMOTORAS
I
N
S
T
I
T
U
C
I
O
N
E
S

D
E

S
O
P
O
R
T
E
GobiernoNacional
Sectorprivado
CentrosdeDesarrollo
Tecnolgico
InstitucionesEducativas
Alcaldade Medelln
Cmarade Comercio de Medelln paraAntioquia
EmpresasPblicasde Medelln
Interconexin ElctricaS.A. E.S.P - ISA
ISAGEN S.A. E.S.P.
Centro de Investigacin yDesarrollo Tecnolgico del Sector Elctrico CIDET-
MCIT
Proexport
Min. de MinasyEnerga
UPME
Bancoldex
ANDI
ACOPI
Proantioquia
Andesco
CCI
CmaraCcio. AburrSur
CTA
CIIEN
Universidades: UPB, Pascual Bravo, Unal, U de A, ITM
SENA
Capacitacin e innovacin
tecnolgica
el desarrollo de nuevos productos era el tema
ms rezagado entre las empresas del cluster.
Los eslabones del cluster ms dinmicos en
procesos de mejoramiento e innovacin son:
ingeniera elctrica, produccin de artculos
para iluminacin, produccin de equipos elc-
tricos, servicios de mantenimiento (de plantas,
subestaciones, redes, motores), y montajes.
30
331
Estudio de casos
se observa tambin un escaso acom-
paamiento a las rmas en actividades
de I+D, por parte de organismos es-
tatales y de las mismas universidades.
Lo cual indicaba la persistencia de la
brecha entre el sector productivo y los
entes gubernamentales encargados de
brindarles apoyo
19
.
A. Disponibilidad de trabajo cali-
cado
Una mirada al nivel de formacin del
personal operativo, en un conjunto de
rmas del cluster en 2007, dej ver
algunas deciencias en cuanto a po-
der disponer de personal calicado: la
secundaria aparece como el nivel m-
nimo exigido para los operarios en un
poco ms de la mitad de las empresas
del cluster, sin importar su tamao.
Sin embargo, se destaca que en to-
dos los tipos de empresa, en mayor o
menor medida, aparecen los niveles
tcnico, tecnolgico y profesional. En
las Mipymes se observa que aproxi-
madamente la dcima parte de stas
no exige a sus operarios ningn nivel
educativo
20
.
Dicha debilidad busca ser subsanada,
o por lo menos se intenta, con capaci-
taciones frecuentes que son realizadas
al interior de las empresas, principal-
mente con recursos propios.
Las debilidades se resumen a conti-
nuacin:
Poca disponibilidad de personal
calicado a casi todos los niveles.
Necesidad de implementar procesos de capacitacin
en los servicios elctricos.
La mano de obra que demanda el sector, en ms
del 80%, es altamente calicada. No obstante, en Co-
lombia todava existen enormes barreras educativas que
impiden que el sector pueda contar oportunamente con
la oferta laboral ptima.
B. Oferta y calidad de formacin: tcnica, tecno-
lgica y universitaria
Los empresarios del cluster consideran que la oferta
educativa en programas tcnicos, tecnolgicos y uni-
versitarios es amplia (ver Tabla 6). Sin embargo, las
preocupaciones expresadas por ellos se concentran en
la correspondencia entre dicha oferta y las nuevas de-
mandas en el mundo de los negocios
21
. En esta medida,
se hace referencia a una insuciente integracin entre la
empresa y la universidad.
Tabla 6. Antioquia. Graduados de programas de
educacin, anes al Cluster de Energa
22

19.
dem. pg. 109
20.
dem. pg. 114
21.
Consulta a empresarios representativos del cluster 2009.
22.
Fuente: www.graduadoscolombia.edu.co.
O
Programa
Graduados
2008
Graduados
20012008
TECNOLOGIAELECTRICA 36 304
TECNOLOGIAENELECTROMECANICA 130 1.148
TECNOLOGIAENELECTRONICA 158 1.113
TECNOLOGIAENGESTIONDERECURSOSENERGETICOS 0 103
INGENIERIAELECTRICA 119 867
INGENIERIAELECTRONICA 173 1.204
ESPECIALIZACIONENAPROVECHAMIENTODERECURSOSHIDRAULICOS 0 4
ESPECIALIZACIONENCIENCIASELECTRONICASEINFORMATICA 0 95
ESPECIALIZACIONENMERCADOSDEENERGIA 7 16
ESPECIALIZACIONSISTEMASDETRANSMISIONYDISTRIBUCIONDEENERGIA 4 54
ESPECIALIZACIONTECNOLOGICAENGESTIONENERGETICAINDUSTRIAL 4 72
MAESTRIAENINGENIERIA- RECURSOSHIDRAULICOS 3 29
MAESTRIAENINGENIERIAAMBIENTAL 0 30
MAESTRIAENSISTEMASENERGETICOS 0 14
DOCTORADOENINGENIERIACONENFASISENENERGIAYTELECOMUNICACI 2 5
DOCTORADOENINGENIERIATERMICA 0 3
33
Las demandas al sector educativo, por parte de
los empresarios de los clusters, se resumen a
continuacin:
Oferta obsoleta: falta actualizacin de pro-
gramas acorde con necesidades; se requieren
propuestas de formacin en nuevas tecnolo-
gas.
Pocos PhD y maestras en profesiones per-
tinentes: capacidad limitada para atraer egre-
sados de programas lderes de PhD y maestras
(Informe Clase Mundial).
Disminucin de graduados de ingeniera elc-
trica: disminucin de 30% entre 2005 y 2006
Fuga de cerebros a compaas de servicios
del exterior que ofrecen mejores condiciones
Identicadas las dicultades, el siguiente paso
es denir con precisin los nuevos programas
(o mejor, perles de programas) requeridos,
de acuerdo con las necesidades del sector
productivo.
C. Disponibilidad de recursos e infraestruc-
tura para la investigacin
Antioquia est a la vanguardia en actividades
de investigacin con 543 grupos 248 ms que
los registrados en 2000-, 2330 investigadores
activos en 2007 -que representaron el 20% del
pas-, y 31 revistas indexadas
23
:
En los ltimos ocho aos, la investigacin y el
desarrollo en la regin han estado concentrados,
segn los proyectos presentados a las Progra-
mas Nacionales de Ciencia y Tecnologa, en cua-
tro reas principalmente, dos de ellas altamente
relacionadas con el Cluster de Energa Elctrica:
desarrollo tecnolgico industrial (22% de los
proyectos), y energa y minera (10%).
De otro lado, alrededor de once grupos ubicados
en las categoras A, A1, B, y C de Colciencias
son anes al cluster (ver Tabla 7).
Tabla 7. Antioquia. Grupos de investigacin, anes a la Comunidad Cluster
24
Fuente: Colciencias.
23.
Observatorio Colombiano de ciencia y tcnologia. Co-
lombia. Indicadores de ciencia y tcnologa 2008. Bogot
Marzo de 2009
NombredeGrupo Categora NombredeGrupo
Instrumentacin Cientficae Industrial A Inv. en Transmisin yDistrib. Energa
EnergayTermodinmica A1 AutomticayDiseo A+D
CienciayTecnologadel GasyUso Racional de Energa A1 EstudiosEn Energa
TermodinmicaAplicadayEnergasAlternativas A1 IngenieraElectroqumica- GRIEQUI
Manejo Eficiente de laEnerga, GIMEL A1 MicroelectrnicayControl
Posgrado en Aprovechamiento de RecursosHidrulicos A1
Categora
B
B
B
C
C
2
333
Estudio de casos
A lo anterior se suma la presencia en la regin
de varios centros de desarrollo tecnolgico,
que estn a su vez relacionados con las reas
de inters de los clusters, entre los cuales se
encuentran:
Centro de Investigacin y Desarrollo Tec-
nolgico del Sector Elctrico CIDET.
Centro de Ciencia y Tecnologa de Antio-
quia CTA.
Por el lado de las debilidades identicadas en
cuanto a la infraestructura para la investigacin,
se destaca:
No existe I+D+I para desarrollo de pro-
ductos de alto valor agregado (Informe Clase
Mundial).
Oferta insuciente de laboratorios de prue-
bas y ensayos.
Poca disponibilidad de centros.
Atomizacin de recursos de investigacin
por muchas entidades.
Se requiere un enfoque ms claro de las
lneas de investigacin que el sector necesita.
Bibliografa
Agencia de Cooperacin e Inversin de Medelln
y el rea Metropolitana, Gua General de Inver-
sin en Medelln, Colombia. 2008
Amrica Economa Intelligence, Anlisis de las
brechas de competitividad urbana de Medelln
2008, (Documento condencial).
Asociacin Nacional de Comercio Exterior
Analdex y Cluster Energa Elctrica, propuesta
de valor sectorial energa elctrica, bienes y
servicios conexos, Medelln, octubre de 2008.
Cmara de Comercio de Medelln para Antioquia,
Alcalda de Medelln, Avances de la Estrategia
Cluster en Medelln y Antioquia, en Documen-
tos Comunidad Cluster No. 5. Medelln, junio
de 2009.
ISNN: 2027-1239
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
Desarrollando sectores de clase mundial en Co-
lombia, Informe Final Sector Energa Elctrica,
Bienes y Servicios Conexos, Bogot, mayo 15
de 2009.
Movimiento Colombiano de Productividad para
Medelln y Antioquia, Productividad del cluster
sector elctrico en Medelln y el Valle de Aburr,
Medelln, 2005.
Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnolo-
ga, Colombia, Indicadores de Ciencia y Tecno-
loga 2008, Bogot, marzo de 2009.
Pginas web:
www.colciencias.gov.co
www.graduadoscolombia.edu.co
33
La industria de software y sus servicios rela-
cionados es sosticada, intensiva en conoci-
miento y mano de obra, y tiene un alto valor
agregado. Se estima que en Colombia hay
700 empresas de software nacionales
1
. En
Bogot y sus alrededores hay un grupo de 25
empresas, con cerca de 1.100 empleados, que
han tenido un desarrollo y un comportamien-
to especial durante los ltimos aos, por su
orientacin al desarrollo de un cluster.
Este grupo ofrece primordialmente soluciones
orientadas a atender a los sectores econmi-
cos nanciero, de salud y seguridad social,
gobierno y de servicios pblicos, que incluyen
la consultora en sistemas e integracin de
redes, el desarrollo de software a la medida,
la integracin y representacin de software y
el outsourcing de sistemas, adems de servi-
cios de procesamiento de datos, capacitacin,
mantenimiento y soporte de software.
Para conocer la historia de este cluster, con-
viene analizar primero el entorno en el que
se ha desarrollado. La actividad gremial del
software se inici en Colombia con la funda-
cin de asociaciones de empresas de software
como Indusoft en 1987 y Fedecolsoft doce
aos ms tarde, de cuya unin naci la actual
Fedesoft. Con el apoyo de Fedecolsoft en su
momento, se cre en 1998 el Centro de Desa-
rrollo Tecnolgico CATI - Corporacin Centro
de Apoyo a la Tecnologa Informtica (CATI),
que fue el centro pionero en el pas en esta
rea, una entidad sin nimo de lucro con nes
tecnolgicos, cientcos y de investigacin en
los sectores de Informtica y tecnologas re-
lacionadas, que desafortunadamente termin
sus actividades en 2004.
A nales de 2001, trece empresas de software
de Bogot se reunieron con el propsito de con-
formar un grupo empresarial orientado a desa-
rrollar proyectos conjuntos y disminuir costos,
para lo cual jaron una agenda de reuniones, con
el apoyo de la Cmara de Comercio de Bogot,
que los llev a realizar un ejercicio de direccio-
namiento estratgico a la luz de la previsin
de cambios del entorno a 2010. Fruto de esta
actividad, se deni una cartera de proyectos
a llevar a cabo en cinco aos para consolidarse
como grupo, orientados al desarrollo conjunto de
nuevos productos y servicios, a la implantacin
de procesos interempresas para crear economas
de escala y permitir la reduccin de costos, y a la
adquisicin de nuevas capacidades y competen-
cias organizacionales que les permitieran cerrar
las brechas tecnolgicas identicadas. En este
proceso, cada empresa aport su know how para
crear metodologas de trabajo conjunto e iniciar
la construccin de productos de propiedad de la
alianza que ya han dado sus frutos.
En 2004, estas empresas crearon la Asociacin
Alianza SinerTIC que formaliz su organizacin
y ha servido como soporte para el desarrollo
de las actividades asociativas que se presen-
tan ms adelante, las cuales han llevado a la
CLUSTER DE SOFTWARE Y SERVICIOS RELACIONADOS EN
BOGOT - CUNDINAMARCA
Cluster
1.
Fedesoft, Sector de TI en Colombia 2008.
Universidad de los Andes
Facultad de Administracin
Centro de Estrategia y Compevidad
Martha C. Rodrguez Delgado - Directora
4
335
Estudio de casos
conformacin de un cluster en el que las em-
presas de software y servicios relacionados se
han integrado, con el apoyo de la Alianza, en
una estructura productiva con sus clientes y
El insumo principal de la industria de software
y servicios relacionados es el capital humano,
que requiere capacitacin especializada inicial
para los distintos perles que conforman una
empresa y un proceso contnuo de actualizacin
y certicacin a lo largo de la carrera profesio-
nal, dado el ritmo de permanente innovacin y
rpido cambio que se da en este sector. Requie-
re adicionalmente de tecnologas que incluyen
hardware, software y comunicaciones, adems
de recursos nancieros. Su xito depende de
la excelencia tcnica y la conabilidad de los
productos y servicios que ofrece, de una gestin
adecuada de las empresas y de los procesos
entidades de colaboracin, para conformar el
cluster cuyo mapa se presenta a continuacin
(ver Grco 1).
Grco 1: Estructura del Cluster de Software y Servicios Relacionados de
Bogot Cundinamarca
Fuente: Elaboracin propia
de investigacin, desarrollo e innovacin que
realice, para los cuales resulta indispensable el
soporte de las entidades de colaboracin. Por
esta razn, son de vital importancia la calidad y
la fortaleza de las relaciones que las empresas
establezcan y el ujo activo de interacciones
que generen valor.
Principales resultados
El sector de software y servicios de tecnolo-
gas de informacion - TI ha sido seleccionado
dentro del Programa de Transformacin Pro-
ductiva del Ministerio de Comercio, Industria y
Agencias gubernamentales
Ministerio de TIC, Ministerio de
Comercio Industria y Turismo.
Colciencias. ALcalda de Bogot.
Secretaria Distrital de Desarrollo
Econmico. Proexport. DIAN.
SENA
Proveedores de Capital Humano
*Universidades
* Endades de capacitacin tcnica
*Endades de capacitacin en TI
no formal
Proveedores de Tecnologa
*Hardware
*Soware
*Comunicaciones
Banca Financiera Tradicional
Lneas especiales
Bancoldex
Lnea Colciencias
FOMIPYME
Empresas de
Soware y
Servicios
Relacionados
Asociacin
AlianzaSinerc
Comercializadora
Sinerc S.A.
Clientes
Nacionales
Gremios
FEDESOFT
ACIS
REDIS
ALETI
Invesgacin
ESI Center Sinerc
Andino
Universidades
Otras entdades
Camara de comercio
Instuto Europeo de
Soware -ESI
Cede. Innova. AETIC
Cooperacin tcnica y
nanciera internacional
Clientes
Internacionales
33
Tabla 1 . Resultados del sector de TI, del
sector de software en Colombia con una
muestra de empresas del cluster
2.
A Programa que busca que el pas entre en un camino
de crecimiento acelerado de transformacin productiva
en sectores ya establecidos para lograr su evolucin, que
agreguen ms valor e innovacin y que generen ms y
mejores empleos; y en sectores nuevos y emergentes para
llevarlos a ser de clase mundial, dado su alto potencial de
crecimiento en Colombia y la creciente demanda mundial.
Todo ello se har a travs de una metodologa de trabajo
pblico-privada.
3.
En la actualidad la Asociacin Alianza Sitertic se encuentra
conformada por 24 empresas.
4.
El sector de software no cuenta con cifras regionalizadas,
sin embargo, viene trabajando de forma conjunta con varias
entidades de colaboracin para implementar un sistema
de informacin que permita recopilar y consolidar cifras
ms detalladas.
* Cifras en millones de dlares
Fuente: elaboracin propia con base en informacin de Fedesoft, sector de TI en
Colombia 2008 .
Turismo
2
como uno de los sectores nuevos y
emergentes que se planea fortalecer en el pas,
para lo cual se ha desarrollado un plan de ne-
gocios con una hoja de ruta para implementar
las iniciativas priorizadas en cuatro temas: de-
sarrollar el recurso humano, generar un marco
normativo adecuado, fortalecer la industria y
mejorar la infraestructura. Una falencia im-
portante que tiene el sector es la carencia de
estadsticas y de estudios de caracterizacin
peridicos que soporten la toma de decisiones
y las deniciones de poltica.
A continuacin se exponen algunos resultados
de la industria de TI, de la industria de software
y de una muestra de empresas del cluster, los
cuales debern ser complementados una vez
se cuente con informacin adecuada para hacer
seguimiento peridico al avance de la producti-
vidad del cluster.
El sector de TI en colombia est conformado
por 2.800 empresas que generan 16.000 em-
pleos directos; de ellas, 700 son de software. El
sector de software ha tenido una dinmica de
emprendimientos mayor que la del sector de TI,
con crecimientos de 8% y 9% en el nmero de
empresas en los dos ltimos aos.
A modo de comparacin parcial, debido a las
limitaciones de informacin disponible, se pre-
sentan las cifras de una muestra de trece em-
presas del cluster que pertenecen a la Asociacin
Alianza Sitertic
3
con el sector de software
4
y el
de TI en el pas (ver Tabla 1). Cabe destacar
que este grupo, que corresponde al 2% de las
empresas del sector de software del pas, vendi
en 2008 un monto equivalente al 7% total del
sector de software ($31 millones de dlares vs.
$452 millones de dlares) y tuvo una dinmica
de crecimiento en ventas muy superior a la del
sector. La comparacin muestra tambin el apor-
te muy limitado de la muestra de empresas del
cluster a las exportaciones del sector, tema al
que se ha dado especial prioridad en el plan de
trabajo que estn desarrollando las empresas.
Actualmente se desarrolla un proyecto en
el marco de la agenda concertada entre los
miembros del cluster para la denicin de los
indicadores de las empresas del cluster y su
medicin peridica, el cual deber alinearse con
procesos similares que se espera se realicen a
2006 20
Valor
Crecimiento
2006-2007
Valor
Total deempresasdel sector deTI enColombia 2.645 4% 2.750
Total deempresasdel sector softwareenColombia 600 8% 645
Total deempresasdelamuestradel cluster
Total empleadossector TI enColombia 14.500 7% 15.500
Total empleadosdelamuestradel cluster
Total ventasdel sector deTI enColombia* $1.900 13% $2.140
Total ventassector desoftwareenColombia* $357 15% $411
Total ventasdelamuestradel cluster* $14 59% $22
Total exportacionessector desoftwareenColombia* $24 25% $30
Total exportacionesdelamuestradel cluster* $0,27 60% $0,43
007 2008
Crecimiento
2007-2008
Valor
2% 2.800
9% 700
13
3% 16.000
906
9% 2.340
10% $452
40% $31
10% $33
9% $0,46
6
337
Estudio de casos
nivel del sector de software y en el de TI en el
pas. Entre otros, ser necesario incluir en el
sistema de indicadores el valor agregado por
trabajador, los salarios promedio por trabajador
y otros especcos que permitan monitorear la
productividad y dems aspectos estratgicos
para el crecimiento y el bienestar econmico y
social del cluster.
2. Infraestructura y logstica
Los principales factores vinculados a la infraes-
tructura y la logstica que afectan el desempeo
del cluster son los de la infraestructura de acce-
so a Internet. En trminos de conectividad, la
distribucin geogrca del pas muestra que en
Bogot se encuentra el 36,45% de los suscrip-
tores de accesos a Internet dedicados jos (en
los hogares o las empresas), a junio de 2009.
La ciudad tiene una penetracin del 10,66%
de suscriptores de este tipo de accesos y se
ha evidenciado una disminucin de 9% en las
tarifas residenciales en promedio, respecto a
marzo del mismo ao. Hay una buena oferta de
servicios, con posibilidades de escogencia entre
29 operadores, lo que muestra una competencia
activa en el sector. En lo referente a Internet
mvil, hay una dinmica importante en el pas,
con un incremento de 143% en el trco de
Internet cursado por la totalidad de usuarios
mviles entre el primer y segundo trimestre de
2009
5
. Esta informacin evidencia un adecuado
soporte de infraestructura de acceso a Internet,
con una dinmica interesante en cuanto a la
competencia y racionalizacin de precios.
En l se han planteado inciativas alrededor del
mejoramiento de la infraestructura en la cons-
truccin de parques tecnolgicos y la mejora de
calidad y cobertura de energa y comunicaciones
a nivel de pas.
3. Acceso a mercados
Los principales mercados internos y externos
que atiende el cluster son turismo, salud,
moda, gobierno, banca y agroindustria. En los
mercados internos se destaca que el turismo,
la salud y la moda estn dentro de los secto-
res seleccionados como de clase mundial en el
marco del Programa de Transformacin Pro-
ductiva del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, por lo cual se espera un crecimiento
importante en los prximos aos. La banca es
un sector altamente dependiente y demandante
de tecnologa, que aunque tradicionalmente
adquiere grandes soluciones de proveedores
internacionales, las complementa con algunas
soluciones y servicios de los proveedores na-
cionales, que deben ser innovadores y sosti-
cados para poder competir. El gobierno es un
gran cliente, que demanda productos en forma
continua. Finalmente, la agroindustria es quiz
uno de los sectores con mayor proyeccin de
desarrollo en el pas, con mercados de nicho de
sosticacin media y alta.
Las empresas del cluster estn desarrollando un
proyecto orientado a identicar nichos de mer-
cado especcos en los que tienen ms potencial
de competir en los mercados internacionales,
focalizndose en cinco lneas de negocio, con
el n de lograr una expansin con base en una
estrategia slida que reconozca las fortalezas de
las empresas que conforman el cluster, confron-
tndolas con los requerimientos de mercados
puntuales y la competencia relevante en cada
uno de ellos.
Las empresas del cluster tienen canales de co-
mercializacin propios y utilizan adicionalmente
5.
Comisin de Regulacin de Comunicaciones CRT, In-
forme trimestral de conectividad Junio 2009.
33
la Comercializadora SinerTIC S.A. para la bs-
queda de negocios que no pueden enfrentar
en forma individual. Adicionalmente realizan
frecuentemente alianzas para la comerciali-
zacin de productos y servicios con empresas
asociadas o con otras fuera de ella. Estas alian-
zas han fomentado la asociatividad y ayudan
a consolidar los niveles de conanza entre las
empresas del cluster. Todas las empresas que
lo conforman han participado en al menos un
proyecto conjunto.
4. Asociatividad
La Asociacin Alianza SinerTIC es el principal
soporte de las actividades asociativas del cluster.
La gobernabilidad se sustenta en la instituciona-
lidad formalmente constituida con la asociacin,
que es una organizacin sin nimo de lucro,
que cuenta con una junta directiva, un gerente
y una estructura pequea pero slida, a travs
de la cual todas las empresas tienen un repre-
sentante de alto nivel para el direccionamiento
del cluster.
Se ha denido un cdigo de buen gobierno con
protocolos de funcionamiento y de resolucin de
conictos que ha madurado a lo largo del tiempo
y que ha demostrado su efectividad.
La Asociacin Alianza SinerTIC focaliza sus acti-
vidades para las empresas del cluster en el forta-
lecimiento de proyectos asociativos, la creacin
de un centro de servicios compartidos (unidad
de industrializacin, ocina de proyectos donde
las empresas pueden subcontratar gerentes y
formacin de talento humano especializado) y
el desarrollo de actividades asociativas para for-
talecer la unin de las empresas. Los miembros
del cluster han establecido modelos de sosteni-
bilidad econmica en el largo plazo tanto para
la asociacin como para la comercializadora y el
centro de desarrollo tecnolgico que han creado,
los cuales se presentan ms adelante.
Actualmente trabajan activamente con diversas
entidades para promover los intereses de las
empresas del cluster, aportar al mejoramiento
del entorno competitivo y para participar en
actividades conjuntas. Son ellas la Cmara de
Comercio de Bogot, como miembros de la
Coalicin de Servicios, Fedecolsoft, el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio
de Tecnologas de la Informacin y las Comu-
nicaciones y Proexport. Cabe mencionar que
forman parte de comits establecidos para el
fortalecimiento de la industria, la innovacin, la
infraestructura y el talento humano en el marco
del Programa de Transformacin Productiva de
sectores de clase mundial.
Los miembros de la Asociacin Alianza Siner-
TIC desarrollaron entre 2004 y 2005 el primer
proyecto cooperativo que reconrm el inters
de las empresas del cluster de adelantar este
tipo de proyectos a largo plazo
6
. Por esto, en el
marco del cluster se han desarrollado diversas
iniciativas lideradas por la asociacin, tendien-
tes a mejorar la productividad de las empresas,
impulsar los procesos de comercializacin y la
investigacin, el desarrollo y la innovacin. Cabe
destacar a modo de ejemplos, las siguientes,
para las cuales han recibido el apoyo de dife-
rentes entidades de colaboracin.
La organizacin de los equipos de trabajo
para los proyectos de investigacin y desarrollo
5.
Producto orientado a la creacin de un nuevo servicio
informtico para medir la calidad de los datos de las em-
presas, que se ha utilizado en varios clientes en Colombia.
Actualmente estn realizando un proyecto para volver este
producto una norma internacional de calidad de datos con
cooperacin de Innova en Espaa.
8
339
Estudio de casos
conjunto que se denieron en el direccionamien-
to estratgico inicial, de los cuales se han desa-
rrollado tres servicios que estn en el mercado y
otros dos estn en proceso de elaboracin.
La Misin Tecnolgica a la Universidad
Politcnica de Valencia Espaa en la que parti-
ciparon 18 empresarios, para buscar apoyo para
cerrar las brechas identicadas en la planeacin.
Se cubrieron, entre otros, aspectos relaciona-
dos con investigacin de potencial de mercado,
herramientas, formacin tcnica y comercial y
reglamentacin para exportacin de software.
La seleccin de esta universidad se hizo con el
apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo y la Asociacin de Entidades del Sec-
tor Electrnico - Asesel, tomando como criterio
principal la similitud de la regin en cuanto al
entorno y a la existencia de Pymes que desa-
rrollan soluciones similares.
La implantacin de metodologas de
Gerencia de Proyectos del PMI (Project Mana-
gement Institute) para el desarrollo y direccin
de proyectos, atendiendo normativas interna-
cionales. Se capacit en este campo a 60 inge-
nieros de las empresas del cluster entre 2004 y
2008.
El mejoramiento de la calidad del proceso
de software basado en CMMI (Capability Ma-
turity Model Integration), modelo de madurez
reconocido como estndar en la industria mun-
dial del software. Adicionalmente se desarroll
un modelo estndar de mejoramiento de pro-
cesos de software y de certicacin basado en
CMM (Capability Maturity Model) para Pymes, en
el que participaron 18 empresas, con el apoyo
de la Cmara de Comercio de Bogot (2004 y
2006).
La realizacin de dos misiones a Mxico,
una para hacer un benchmark con el modelo
asociativo de Empeiria, la asociacin empre-
sarial de software ms grande de ese pas, a
n de identicar mejores prcticas asociativas
para aplicar al cluster (2005) y para identicar
canales de comercializacin para los productos
de cinco empresas del cluster en la vertical del
sector nanciero (2008). Adicionalmente se
realizaron dos versiones de Exposoftware de
Colombia en Mxico (2007 y 2008), de las cuales
se obtuvieron lecciones importantes en cuanto
a requerimientos de preparacin previa, foco en
sectores y trabajo con aliados.
La visita de consultores del Silicon Valley
a Colombia, para evaluar la potencialidad de los
productos y servicios del cluster para ingresar al
mercado de Estados Unidos (dos visitas en 2007)
y estructuracin de proyecto que se encuentra
en desarrollo en 2009.
La creacin de la Comercializadora Si-
nerTIC S.A. a nales de 2007, con la cual se
concret el proceso de fortalecimiento de los
canales de comercializacin, uno de los princi-
pales motivos de las empresas para asociarse.
La estrategia de la comercializadora se basa en
monitorear el mercado, vender los productos
marca SinerTIC que desarrolla la asociacin, e
integrar soluciones de sus socios y de terceros
para atender oportunidades que individualmente
no podran enfrentar. Esta comercializadora ini-
ci sus actividades en Colombia, pero su enfoque
en el inmediato futuro est en las ventas hacia
el exterior, con base en cinco lneas de negocio
que se espera denir en 2009 para nichos de
mercado especcos.
La creacin en 2007 del Centro de De-
sarrollo Tecnolgico ESICenter SinerTIC Andino,
que es avalado por Colciencias y hace parte de
la Red de Centros de Excelencia del Instituto
3
Europeo de Software (ESI-Tecnalia)
7
, con el
objetivo de apoyar a las empresas del sector en
el desarrollo de sus nuevos productos, orien-
tados tanto al mercado colombiano como al de
exportacin. Anterior a la creacin del Centro,
entre 2001 y 2007, las empresas desarrollaron
una lnea de investigacin con una red de uni-
versidades.
La conformacin de este Centro reeja la rela-
cin de colaboracin de las empresas del clus-
ter con varias entidades que se asociaron para
conformarlo e hicieron aportes importantes de
recursos. Son miembros del Centro de Desarrollo
Tecnolgico ESICenter SinerTIC Andino todas
las empresas que entran a la Asociacin Alianza
SinerTIC, el Instituto Europeo de Software, la
Universidad Autnoma de Occidente, y la Red
Alma Mater de universidades del Eje Cafetero.
Son miembros honorarios Colciencias, la Cma-
ra de Comercio de Bogot, el Sena y el Centro
Vasco en Colombia.
Los miembros del cluster estn desa-
rrollado un proyecto de fortalecimiento con
dos grandes objetivos: disear e implementar
nuevos procesos de gestin comunes al grupo de
empresas (un centro de servicios compartidos y
una unidad de inteligencia competitiva) e iden-
ticar proyectos atractivos para nuevos socios
en sectores y actividades complementarias, con
el n de fortalecer su proceso de internaciona-
lizacin. Como resultados concretos se espera
desarrollar redes de negocios o alianzas e inte-
resar a nuevos socios o inversionistas naciona-
les o extranjeros, para ampliar mercados hacia
sectores-cliente estratgicos para el cluster;
implantar un centro de servicios compartidos
dentro del cluster introduciendo nuevas tecno-
logas de gestin, para mejorar la productividad
y competitividad del mismo va reducciones de
costos de operacin y desarrollar un ejercicio de
inteligencia competitiva para anar la orienta-
cin estratgica del cluster y sus proyecciones
en los prximos cinco aos.
Estas actividades muestran la calidad y la in-
tensidad de las relaciones entre las empresas
del cluster que promueve la Asociacin Alianza
SinerTIC. Ellas reejan su visin conjunta y el
desarrollo de un plan de accin estratgico,
con persistencia para consolidar con hechos las
decisiones que toman los miembros del cluster,
soportados en una institucionalidad slida que
ha denido acuerdos para la interaccin entre
los miembros y modelos de sostenibilidad en el
largo plazo para sus iniciativas.
La Asociacin Alianza SinerTIC ha promovido la
integracin entre los diferentes actores interesa-
dos en el fortalecimiento e industrializacin del
sector de software en el pas, ms all de los
miembros del cluster, participando en iniciativas
como la Coalicin Regional de Servicios para Bo-
got y Cundinamarca, el Balance Tecnolgico de
la Cadena Productiva de Desarrollo de Software
en Bogot y Cundinamarca, la Agenda Interna
para la Competitividad de la Cadena Productiva
del Software y Servicios Conexos, el Estudio
Prospectivo para la Cadena del Software y Servi-
cios Asociados y las actividades promovidas por
el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
en el marco del Programa de Transformacin
Productiva de sectores de clase mundial.
7.
La Fundacin European Software Institute (ESI-Tecnalia)
fue constituida en el ao 1993 por la Comisin Europea
en conjunto con un amplio grupo de grandes empresas
europeas con actividades en el mbito del software. Es
un centro tecnolgico integrado en la Red Vasca de Tec-
nologa y en la Corporacin Tecnolgica Tecnalia. http://
www.tecnalia.info/
40
341
Estudio de casos
Es importante reconocer que en la regin de Bo-
got Cundinamarca existen muchas empresas
de software que an no han iniciado trabajos
asociativos, y es ah donde el trabajo desarro-
llado por la Asociacin Alianza SinerTIC cobra
mayor relevancia. Por una parte, es un primer
modelo que otras empresas pueden utilizar y,
por otra, es el reto que tiene la asociacin de
atraer nuevas empresas y entidades de colabo-
racin a participar dentro de la asociacin; en
cualquiera de los dos casos se beneciara el
conjunto del cluster.
En conclusin, los miembros del cluster reco-
nocen que la construccin de conanza es un
proceso que requiere trabajo permanente para
fortalecer la asociatividad entre sus miembros.
Los retos en este campo se centran en mejorar
continuamente las polticas y acciones dirigidas
a construir conanza, a medir y visibilizar el
grado de maduracin logrado por las empresas
del cluster por su permanencia en el mismo y los
efectos de acumulacin que ha obtenido la co-
lectividad; a construir una base de conocimiento
comn que facilite el aprendizaje colectivo y a
desarrollar redes sociales formales e informales
que hoy son fuertes a nivel de directivos, para
llevarlas a los desarrolladores, tcnicos e inves-
tigadores de las empresas y de las entidades de
colaboracin.
5. Capacitacin e innovacin tecnolgica
La regin Bogot y Cundinamarca, en la que se
encuentra el cluster, tiene los mejores ndices
de competitividad en el pas, que demuestran su
liderazgo en temas como fortaleza econmica,
infraestructura, ciencia y tecnologa y capital
humano. Sin embargo, hay tres retos crticos
para el desarrollo del cluster: el alineamiento
de los perles y competencias del capital hu-
mano que sale de las universidades y centros
de capacitacin respecto a las necesidades de la
industria; la disminucin signicativa del nmero
de graduados y de estudiantes en carreras de
tecnologas de la informacin, y el dominio de
una segunda lengua.
Bogot cuenta con la mejor plataforma del pas
de entidades educativas para la capacitacin del
recurso humano, en cuanto a nmero y calidad,
muchas de las cuales cuentan con reconocimien-
to a nivel nacional e internacional.
En lo referente a indicadores de ciencia y tec-
nologa, Bogot se ubica en el primer lugar en
el escalafn de competitividad departamental
en este factor: el nmero de investigadores por
10.000 habitantes en 2006 fue de 1,36 cuando
a nivel departamental es en promedio de 0,35,
cuenta con 4,85 centros de investigacin por
100.000 habitantes, siendo el promedio de-
partamental de 1,04, y gana la mayor parte de
los recursos dispuestos para conanciacin de
proyectos de investigacin al haber alcanzado
en 2006 una conanciacin de once proyectos
frente a un promedio departamental de 1,18,
segn Colciencias (ver Grco 2).
Grco 2. Escalafn de competitividad de-
partamental
100
52,05
51,54
47,94
37,53
33,82
25,56
23,41
23,03
21,38
17,22
17,18
16,91
13,34
11,9
9,11
7,96
7,05
6,92
5,3
4,79
2,67
0
0 20 40 60 80 100
Bogot D.C.
Caldas
Antioquia
Valle
Santander
Risaralda
Boyac
Atlntico
Cauca
Quindo
Magdalena
Choc
N. de Santander
Bolvar
Tolima
Huila
Crdoba
Nario
Cundinamarca
Cesar
Meta
Sucre
Guajira
Fuente: Escalafn de la competitividad de los departamentos en Colombia 2006. CEPAL
34
Las empresas del software realizan actividades
de capacitacin para sus empleados en las di-
ferentes instituciones educativas de la ciudad,
que se complementan con el apoyo que brinda
la Asociacin Alianza SinerTIC con actividades
orientadas especcamente a las necesidades del
cluster, para las que a su vez utilizan el apoyo
de diferentes instituciones educativas y expertos
nacionales e internacionales.
El cluster realiza sus actividades de investigacin
en el Centro de Desarrollo Tecnolgico ESICenter
SinerTIC Andino, entre las cuales se encuentran
las siguientes:
Para las empresas: formacin y asesora
empresarial en tecnologas para la produccin de
software; mejoramiento de procesos de produc-
cin y prestacin de servicios; implementacin
y certicacin de modelos internacionales de
calidad; gestin cuantitativa, mtricas y gober-
nanza de las tecnologas de la informacin.
Proyectos asociativos para Pymes del
sector TIC: iniciativas para el mejoramiento de
la competitividad de las empresas.
Proyectos de I+D: proyectos de investi-
gacin, innovacin y desarrollo que incluyen, en-
tre otros, la vericacin y validacin de sistemas
software y servicios; procesos, metodologas,
arquitecturas y herramientas para entornos de
desarrollo; estndares de procesos, servicios y
seguridad informtica; investigacin aplicada,
adaptacin y validacin experimental de nuevas
tecnologas.
Proyectos para el fomento de la sociedad
de la informacin: se orienta a disminuir la bre-
cha digital, acercando y facilitando el acceso a
las TIC tanto de los ciudadanos como de las pe-
queas empresas, con iniciativas encaminadas a
la formacin y divulgacin, a la certicacin de
conocimientos y a la promocin de la digitaliza-
cin de los procesos en las pequeas y medianas
empresas de otros sectores productivos.
El ESICenter SinerTIC Andino ha ejecutado
alrededor de diez proyectos de investigacin,
desarrollo e innovacin, a travs de convenios
con cuatro universidades de Bogot, dos de
Pereira, tres del Valle del Cauca, cinco de Caldas
y una de Tolima.
La innovacin es crucial en la industria de
software y servicios relacionados, debido al di-
namismo de este sector a nivel mundial y a la
intensidad de la competencia, alimentada por
el gran potencial de crecimiento que muestran
las diferentes proyecciones
8
, razn por la cual
el potencial de investigacin y desarrollo del
ESICenter SinerTIC Andino es muy pertinente
e indipensable para el progreso del cluster y de
sus empresas.
6. Conclusiones
Al compararla con el resto del pas, la regin de
Bogot Cundinamarca cuenta con uno de los
mejores escenarios en el pas para que se con-
tinue el desarrollo del cluster. Sin embargo, es
importante compararlo a nivel internacional para
determinar los elementos faltantes para llegar a
tener el mejor entorno posible que permita que
el cluster se consolide y madure en interacciones
con otros clusters.
8.
McKinsey & Company Ministerio de Comercio, Industria
y Turismo, Desarrollando el sector de TI como uno de
clase mundial, 2008
2
343
Estudio de casos
El trabajo desarrollado por la Asociacin Alianza
SinerTIC es un ejemplo muy interesante para
que las dems empresas del cluster identiquen
los benecios del trabajo asociativo y den ini-
cio a esta forma de trabajo, ya sea integrando
nuevas redes asociativas o participando en la
Alianza ya constituida.
Tanto el sector de software como el de TI en
general son intensivos en conocimiento y mano
de obra. Por esta razn, tanto el cluster como
la industria en general tienen el reto de conti-
nuar fortaleciendo los procesos de capacitacin
formal y no formal y la investigacin, desarrollo
e innovacin, para atraer capital humano so-
sticado e inversin nacional y extranjera, de
manera que se pueda potenciar el crecimiento
del cluster.
34
a) Tipo de industria
La actividad petroqumica-plstico abarca un
importante nmero de industrias que estn
altamente relacionadas con el petrleo, el gas
y el carbn, dado que gran parte de las ma-
terias primas bsicas, insumos intermedios y
bienes nales de la cadena requieren de estos
productos. Entre las actividades que abarca
se encuentran la explotacin de gas y rena-
cin de petrleo, la produccin de materias
primas petroqumicas bsicas (oleonas y
aromticos), produccin de insumos interme-
dios (polietileno, cloruro de polivinilo, polies-
tireno, polipropileno, resinas, entre otros) y
produccin de bienes transformados y nales
de plsticos.
Todas las actividades involucradas a lo largo de
la cadena se caracterizan por tener procesos
generadores de alto valor agregado, que van
desde la extraccin y renacin de petrleo
hasta la produccin de productos de plsticos,
donde en denitiva se da la mayor genera-
cin de valor agregado en la industria. En ese
sentido se observa que los procesos de mayor
generacin de valor agregado se encuentran
ligados a la transformacin y produccin de
plsticos.
En las actividades de la industria petroqumica-
plstica la generacin de valor agregado gira
en torno a procesos que requieren de equipo
y maquinarias que permiten mejorar e innovar
los procesos de produccin; en ese sentido, la
complejidad de la tecnologa utilizada va ligada
a una mayor generacin de valor agregado
al producto nal, condicin que hace a estas
industrias intensivas en capital.
CLUSTER PETROQUMICO PLSTICO EN BOLVAR
Cluster
Grco 1. Valor agregado en la industria petroqumica y plstica
Fuente: Plastics Europa 2006.
Cmara de Comercio de Cartagena
Ileana Stevenson - Presidenta Ejecuva (E)
Eduardo Barrera Demares - Coordinador de Proyectos
Javier Mauricio Carmona - Asesor Presidencia Ejecuva
4
345
Estudio de casos
b) Nmero de actores del cluster
Como uno de los resultados de ejercicio de ini-
ciativa de cluster que se adelanta en la industria
petroqumica-plstica en Bolvar, se han indeti-
En total se han identicado alreredor de 2.049
empresas ubicadas en el espacio geogrco
que se ha denido para el cluster petroqumico-
plstico de Cartagena y Bolvar. Gran parte de
ellas se desempean como empresas provee-
doras y de soporte de bienes y servicios de las
empresas dedicadas tanto a la fabricacin de
productos petroqumicos bsicos, intermedios
Fuente: Equipo tcnico de la iniciativa de Cluster Petroqumico - Plstico
y polmeros como a la transformacin de estos
productos en bienes nales.
c) Localizacin especca del cluster
Teniendo en cuenta la ubicacin geogrca de las
empresas que realizan actividades econmicas
denidas previamente en el mapa de actores:
Grco 2. Mapa de actores del cluster petroqumico plstico
cado el conjunto actores que en el desarrollo
de su actividad productiva tienen impactos en la
competitividad del cluster (ver grco 2).
34
Fuente: Equipo tcnico de la iniciativa del cluster con base en estadsticas de la Cmara
de Comercio de Cartagena
1.
Capacidad de renacin que actualmente tiene la Re-
nera de Cartagena.
2.
El proyecto de ampliacin de la renera tiene como
objetivo ampliar la capacidad de renacin hasta 150 mil
barriles da. As mismo busca mejorar la calidad de sus
productos para producir nuevos productos de alto valor
agregado.
y considerando el potencial de crecimiento del
cluster hacia otros municipios, se ha denido
el espacio geogrco del Cluster Petroqumi-
co-Plstico en Cartagena de Indias como eje
central, abarcando los municipios de Turbaco,
Turbana y Arjona.
d) Aspectos histricos del desarrollo del
cluster
La renera de Cartagena se entiende como el
primer hito y epicentro en la historia y desarrollo
del Cluster Petroqumico Plstico de Cartagena.
Con un costo total de 33 millones de dlares y
una capacidad de 26,3 mil barriles da (kbd), la
International Petroleum Company. Ltd, subsidia-
ria de la Standard Oil Company, hoy ExxonMobil,
inici su construccin en 1954, con la nalidad
de atender los requerimientos de combustibles
del norte y occidente del pas en el rea de Ma-
monal, aprovechando el Oleoducto de la Andean
National Corporation que atraviesa esta zona y
las facilidades portuarias y la posicin geogrca
de Cartagena. En 1974, Ecopetrol adquiri la
renera a Intercol por 35 millones de dlares (el
Grco 3. Mapa geogrco del cluster
precio incluye el 40% del Oleoducto del Pacco
propiedad de la misma rma).
Para el caso de la petroqumica y plsticos en
Cartagena, la historia comenz cuando los
terminales portuarios y la renera empezaron
a atraer inversiones de empresas que buscaban
aprovechar la proveedura de la renera de
insumos petroqumicos. Fue as como en 1965
iniciaron operaciones Petroqumica Colombiana
S.A Petco y Dow Chemical, produciendo PVC
y poliestireno respectivamente. No obstante, la
dcada de los aos setenta trajo consigo la crisis
petrolera y no fue sino hasta 1989 cuando dos
nuevas empresas del sector entraron a la zona
industrial de Mamonal: Polipropileno del Caribe
Propilco y Dexton.
En 1996 se modic nuevamente la Renera de
Cartagena, ampliando su capacidad de rena-
cin a 75 kbd
1
. En ese mismo ao se inici el
proyecto de mejoramiento y modernizacin de la
renera conocido como Plan Maestro de Desa-
rrollo de la Renera de Cartagena mediante los
Conpes 3312 de 2004 y 3312 de 2005, en donde
se denieron los lineamientos del proyecto.
Actualmente el Plan Maestro es considerado
como uno de los proyectos con mayor prioridad
para Cartagena, no slo por los impactos que
tiene para el desarrollo y la competitividad del
cluster, sino tambin por el impacto econmico,
social y ambiental que tiene para Cartagena y
dems municipios que tienen tejidos empresa-
riales conectados a la produccin petroqumica-
plstica
2
.
6
347
Estudio de casos
3.
Ibarra Consultores. Bolvar: Estructura productiva y
productos potenciales. Ao 2006
Por su posicin geogrca y concentracin del
tejido empresarial, Cartagena se caracteriza
por tener una infraestructura portuaria con una
orientacin al manejo de carga contenerizada
en los puertos de uso pblico (ver Grco5).
En ese sentido, slo la Sociedad Portuaria de
Cartagena moviliz en 2008 alrededor de 9 mi-
llones de toneladas en carga contenerizada de
un total de 16 millones movilizadas por el total
de sociedades portuarias regionales.
En trminos de logstica portuaria, Cartagena se
caracteriza por ser un puerto HUB para Amrica
y por tener acceso a ms de 380 puertos en ms
de 100 pases. As mismo, uno de sus principa-
les puertos martimos ha sido reconocido por
la Caribbean Shipping Association como Mejor
Terminal de Contenedores del Caribe de manera
consecutiva en los aos 2005, 2006 y 2007.
Por otro lado, la carga que se dirige al interior del
pas se transporta a travs de carreteras y ros
que no siempre se encuentran en las mejores
condiciones dadas las deciencias que presenta
la infraestructura vial y uvial.
Entre las vas que comunican a Bolvar con otras
ciudades se indentican
3
:
Va la Cordialidad (Ruta 90, Nacional),
que sigue hasta Barranquilla, y hace parte de la
troncal del Caribe que conecta la regin Caribe
colombiana (Santa Marta, Riohacha, Maicao y
Paraguachn, lmites con Venezuela)
Va del Mar (Ruta 90A, Nacional), que
sirve de enlace con Barranquilla y con toda la
regin costera. Est pendiente de terminar en el
tramo de llegada a Cartagena que debe bordear
la Cinaga de la Virgen.
Va troncal de Occidente, con direccin
norte sur, conectando con los municipios del
centro de Bolvar y con los departamentos de
Sucre, Crdoba y Antioquia.
Va variante Mamonal - Gambote, que
conecta la zona industrial del distrito con la
troncal de Occidente cerca del puente de Gam-
bote. Va construida como parte del corredor de
contenedores.
Va variante Cartagena, conecta la va-
riante de Mamonal Gambote con la va de la
Cordialidad, formando un arco vial en la zona
sur suroriental del distrito.
Va Santa Rosa de Lima - Villanueva,
conecta a la va Cordialidad en las afueras de
Cartagena con la regin del Canal del Dique en
su parte norte.
Por otra parte, la capital del departamento tiene
un sistema de vias internas que comunican los
principales centros de produccin con los prin-
cipales terminales portuarios. Entre ellas:
Avenida Pedro de Heredia que se articula
con la variante del Caribe, accede a la ciudad
en sentido este - oeste, terminando en el centro
de la ciudad.
La diagonal 22 y la 30 comunican con la
va a Mamonal y con la troncal del Caribe
El corredor de Carga, que comunica el
sistema vial nacional con los puertos y las zonas
industriales y comerciales (El Bosque y Mamo-
nal).
34
Va perimetral Cinega de la Virgen, en
fase de construccin, que comunicar la ca-
rretera de la Cordialidad en la interseccin con
la variante de Cartagena y la carretera Va al
Mar.
No obstante lo anterior, de acuerdo con datos
de Invas, en materia de vas terrestres el de-
partamento ha experimentado un deterioro sig-
nicativo de su malla vial, pasando del 66,04%
de la red primaria en buen estado en 2006 al
58,22% en 2007, pasando del puesto 2 al puesto
7 entre 32 departamentos. As mismo, el siste-
ma de vas de la capital del departamento que
conecta a la zona industrial con los principales
terminales portuarios no posee la capacidad
suciente para atender el ujo vehicular que
circula en esta zona.
Pese a las vas actuales y los proyectos de
construccin vigentes, Bolvar an carece de
un nmero ptimo de vas de acceso a los mu-
nicipios del centro y sur del departamento, lo
que diculta el intercambio comercial de esta
zona con los centros de distribucin y puertos
ubicados en la capital. En este sentido, para lo-
grar una integracin que incentive el desarrollo
del cluster y del departamento, se requerir
conformar un sistema vial que una el territorio
hacia el mercado nacional y hacia los merca-
dos externos. En ese sentido se proponen las
siguientes obras:
Restauracin de la navegabilidad del ro
Magdalena y del canal del Dique
Realizacin las obras de doble calzada
contempladas en el Plan de Desarrollo Nacio-
nal, tales como la doble calzada de la Ruta del
Caribe
Construccin de un puente sobre el Bra-
4.
Indicador Global de Competitividad de los departamen-
tos de Colombia, 2005 y 2008: los casos de Atlntico
y Bolvar. Serie de estudios sobre la competitividad de
Cartagena, 2009.
zo de Loba que conecte la isla de Mompox con
Magangu.
Construccin de un puente que conecte
a Barranco de Loba con la Isla de Mompox.
Culminacin La Marginal del Sur que
conecta a Barranco de Loba con Yond (Antio-
quia).
Unin del puerto multimodal en Gamarra
y Aguachica multimodal Capulco.
Transversal de la Mojana (sector Puerto
Venecia Tiquisio - Rio Viejo- Regidor.
Transerval de la Depresin Momposina (
sector Botn de Leyva Hatillo de Loba).
Transversal de los contenedores (conti-
nuacin sector Carmen de Bolvar Chinulitu).
En cuanto a infraestructura bsica de servicios
pblicos para usos residenciales, segn censo
de 2005, la regin Cartagena-Bolvar cuenta con
una cobertura del 91,8% en energa elctrica,
57,6% en gas natural, 29,4% en telefona,
70,9% en acueducto, 44,4% en alcantarillado, y
63,3% en saneamiento bsico segn la Encuesta
Nacional de Hogares 2005. A pesar de que se
observa una posicin relativa favorable en tr-
minos de cobertura de servicios pblicos a nivel
de la costa Caribe, se debe mencionar que los
niveles de cobertura en casi todos los servicios
domiciliarios, a excepcin de gas natural, se en-
cuentran entre los diez ms bajos en una anlisis
comparativo con los 23 departamentos
4
.
8
349
Estudio de casos
As mismo en trminos de usos industriales
debe mencionarse que uno de los problemas
que afecta en mayor medida la productividad y
competitividad del Cluster Petroqumico-Plstico
gira en torno al tema del suministro energtico
de estas empresas, en vista de que el costo
de la energa tiene un peso importante en sus
estructuras de costo, debido a las altas tarifas,
y a problemas en la conabilidad del suministro
de energa elctrica y gas.
Como una de las caractersticas ms importantes
del cluster se identica la orientacin de una
gran parte de las ventas a mercados interna-
cionales; as como la constante innovacin y el
desarrollo de nuevos productos y procesos. Sin
embargo, lo anterior aplica particularmente a
las grandes empresas, dado que en el caso de
las micro, pequeas y medianas las ventas se
realizan en gran parte en el mercado nacional
y local.
En el siguiente grco se puede observar la
caracterizacin de los principales productos
exportados en la industria petroqumica.
Aunque el mercado de resinas plsticas est
altamente dominado por los commodities, es
importante resaltar que en el mercado local se
ha presentado el crecimiento de los specialities,
otras resinas ms especializadas o hechas a la
medida del cliente. Este tipo de productos tuvo
un incremento de 20% en el perodo 2005-2006
(ver tabla 2).
El mercado nacional de plsticos ha venido in-
crementando sus ventas desde 2003, pasando
de 1.066 millones de dlares a 2.161 millones
en 2006; no obstante, a partir del ao 2007 y de
2008, con la disminucin de la demanda mundial
se identic una reduccin en las ventas por
Tabla 1. Cluster Petroqumico-Plstico:
Infraestructura y Logstica
Fortalezas Debilidades
PosicingeogrficadeCartagenafavorable
paraexportar amercados internacionales.
Altas tarifas y baja confiabilidad en el
suministro deenergaelctricay gas natural.
Presencia de un sector portuario
reconocido enmanejo decontendedores anivel
inetrnacional anivel del Caribe.
Vas primarias enmal estado yausenciade
vias transverales quefavorezcanlaconectividad
deBolvar conlas vias troncales.
Bajanavegabilidaddel Canal del Diqueyel
Ro Magdalena.
Escasez de facilidades y servicios de
disposicindeResiduos
BajapenetracindeInternet
Acceso a mercados
Grco 4. Principales productos exportados
de la industria petroqumica-plstica
Tabla 2. Crecimiento del mercado local de
las principales resinas.
Otros 48%
Polipropileno
19%
Policloruro de vinilo
17%
Copolimeros de
propileno 9%
Placas y lminas de
propileno 7%
Fuente. Proexport 2007
Fuente. Acoplsticos 2007.
Descripcin 2005 2006
Polietileno de Baja Densidad 11% 3,00%
Polietileno de Alta Densidad 4,00% 4,00%
Polmeros de Propileno 6,00% 11,00%
Poliestirenos 4,00% 0,00%
Policloruro de Vinilo 12,00% 17,00%
Resinas Pet para Envase y Laminas 27,00% 18,00%
Otras Resinas 11,00% 20,00%
3
5.
Acoplsticos. Informe sector Petroqumica Plstico.
2007
parte de las empresas. As mismo se identic
que la mayor parte de las ventas est represen-
tada principalmente en resinas plsticas bsicas
estandarizadas como polietilenos, polipropileno,
poliestireno y PVC para empaques, envases y el
sector de la construccin.
Considerando las toneladas consumidas de las
principales resinas producidas por la industria
petroqumica-plstica, se observa que entre los
aos 2004 y 2005 el crecimiento promedio de las
principales resinas fue de 11%. Se destacan los
crecimientos de resinas Pet 27%, policroruro de
vinilo 12%, polietileno de baja densidad 11%.
Entre los aos 2005 y 2006 el crecimiento
promedio fue de 11%; sin embargo, el com-
portamiento para cada una de las resinas fue
diferente al registrado en el perodo anterior;
en algunas se present un crecimiento menor,
como el caso del polietileno de baja densidad
3%, resinas Pet 17%, y en otros se present
un crecimiento mayor, como fue el caso de po-
lmeros de propileno 11%, policloruro de vinilo
17%, otras resinas 20%
5
.
La razn principal es la especializacin en los
productos nales, donde claramente se aprove-
chan las ventajas de determinadas resinas para
producir plsticos cada vez ms especializados
para un mercado nacional e internacional cada
vez ms exigente en trminos de calidad de
producto.
En ese sentido, se debe mencionar que la in-
dustria petroqumica-plstica est altamente
relacionada con la industria de las bebidas, ali-
mentos, farmacutica, cosmtica, etc.. Segn
Grco 5. Principales sectores consumi-
dores de materias primas plsticas, 2006
Grco 6. Principales destinos de las ex-
portaciones de la industria petroqumica y
plstico, 2007
datos publicados por Acoplsticos (2008, los
principales clientes del sector son empaques
y embalajes con un 54% del consumo, seguido
por construccin con un 21%, 9% institucional,
8% agricultura, 8% otros
Como principales destinos de exportacin de la
industria petroqumica-plstica de Cartagena y
Bolvar se destacan el mercado de Estados Uni-
dos, Per, Venezuela, Ecuador, Mxico y Chile.
Otros
8%
Empaques y envases
54%
Construccin
21%
Institucional
9%
Agricultura
8%
Fuente. Qbit Cluster con base en Acoplsticos 2007.
Fuente: Proexport, 2008.
Otros
35%
Estados Unidos
16%
Per
14%
Venezuela
14%
Ecuador
11%
Mxico
5%
Chile
5%
50
351
Estudio de casos
A nivel regional, existen pocas instituciones
que se dediquen exclusivamente a temas re-
lacionados con las necesidades del cluster;
sin embargo, instituciones de amplio espectro
como el Sena y la Andi Seccional Bolvar, son
reconocidas por su labor en el cluster. Dentro
de las instituciones directamente relacionadas
con la industria de petroqumica y plstico se
encuentran la Mesa Sectorial Petroqumica, la
Asociacin Colombiana de Ingeniera Qumica
captulo Bolvar, la Asociacin Profesional de
Qumicos- Asqumico, el Consejo Profesional
de Ingeniera Qumica y Qumica, y el Colegio
Nacional de Qumicos Farmacuticos.
Como una de las iniciativas ms recientes y cla-
ras en trminos de asociatividad, que a su vez
facilta y apalanca la colaboracin para el forta-
cimiento de la industria petroqumica- plstica,
est la puesta en marcha de una iniciativa del
cluster petroqumico-plstico en Cartagena y
Bolvar, la cual tiene como objetivo la creacin
de una identidad institucional que represente
exclusivamente los intereses del cluster, as
como la formulacin e implementacin de una
propuesta estratgica que oriente un direccio-
namiento estratgico para el cluster.
Segn la Encuesta Anual Manufacturera en
2005, Cartagena present la productividad la-
boral industrial ms alta a nivel nacional, equi-
valente a 3,7 veces el promedio nacional. Sin
embargo, esta productividad se explica ms por
la naturaleza intensiva en capital de la industria
de petroqumica y plstico que por la oferta
de un recurso humano altamente capacitado y
especializado.
Asociatividad
tecnolgica.
Los resultados obtenidos en este examen per-
miten clasicar a las instituciones educativas
en diversos niveles de calidad. De acuerdo con
los resultados obtenidos en las pruebas ICFES
en el ao 2007, el 73% de las instituciones
educativas del departamento se encuentra en
los niveles bajo e inferior, demostrando las de-
ciencias de calidad en materia de educacin en
el departamento. En Cartagena, la situacin no
es diferente, puesto que el 60% de instituciones
se ubica entre los niveles bajo e inferior.
6

Respecto a la cobertura en educacin superior,
el departamento de Bolvar registra coberturas
brutas de 22%, ocupando la posicin 13 entre 23
departamentos, destacndose Bogot, Quindo,
Santander y Atlntico con tasas de cobertura de
63%, 40%, 38% y 37% respectivamente.
Segn el estudio de Caracterizacin del Sector
Petroqumico en Colombia (2007), se identica
que las necesidades de capital humano para la
industria petroqumica y plstica se centran en
las siguientes reas: ingeniera qumica, conta-
dura, ingeniera mecnica, administracin de
empresas, ingeniera industrial, ingeniera de
sistemas, qumica, ingeniera electrnica, in-
geniera elctrica, derecho, medicina general,
enfermera, psicologa industrial, ingeniera
ambiental, ingeniera de minas y petrleo, y
mercadotecnia. Sin embargo, en las siete institu-
ciones de educacin superior que existen a nivel
regional, slo existen dos facultades de ingenie-
ra qumica y una de ingeniera mecnica.
7.
Pruebas realizadas por el Estado en diversas reas del
conocimiento donde se mide la calidad en la educacin
a estudiantes que aspiran a ingresar a la educacin su-
perior.
35
Del mismo modo, en la oferta de egresados de
instituciones de educacin superior del departa-
mento de Bolvar entre 2001 y 2008, predomi-
nan carreras como administracin, contadura,
derecho e ingeniera de sistemas; aunque las
dos primeras presentan alta demanda en el
cluster, la oferta de graduandos en las ingenie-
ras qumica y mecnica no alcanza al 4% del
total en ese periodo de tiempo. En ese sentido,
aunque el departamento ocupa el tercer pues-
to en cupos de formacin profesional ofrecidos
por el Sena, la formacin tcnica y tecnolgica
profesional presenta un dcit de egresados en
estas reas.
As mismo, en trminos de calidad de los pro-
gramas ofrecidos por instituciones de educacin
superior en el departamento, se identica que
solo existen diecisis programas con certicacin
de alta calidad y que slo uno de ellos (ingeniera
industrial) est orientado a las necesidades de
formacin profesional para el Cluster Petroqu-
mico-Plstico.
Recursos para la innovacin

De acuerdo con la medicin del Factor de Ciencia
y Tecnologa segn el Indicador Global de Com-
petitividad para los departamentos de Colombia,
en el ao 2008 Bolvar ocup la posicin 13 de
23 departamentos que se analizan. Situacin
que obedece en gran medida a los bajos niveles
relativos de inversin en innovacin y desarrollo
tecnolgico, al bajo nmero de grupos de in-
vestigacin, profesores con doctorado y la baja
concentracin de empresas innovadoras en el
departamento.
En cuanto a la infraestructura para la innovacin,
Cartagena y Bolvar no cuentan con un centro
de investigacin orientado exclusivamente al
desarrollo colectivo de la industria petroqumica
y plstica, dado que las empresas llevan a cabo
sus procesos de investigacin y desarrollo en
centros de investigacin ubicados en otras ciu-
dades y pases. La regin que alberga el cluster
en trminos generales no alcanza a tener un
centro de investigacin (0,9) por cada 100.000
habitantes y se sita en la posicin 13 de 23
a nivel nacional.
Segn los resultados del Balance Tecnolgico
para el Cluster PetroqumicoPlstico (2008),
se identica que slo las grandes y medianas
empresas (cerca del 20%) que llevan a cabo
actividades de produccin de bienes petroqu-
micos y transformados cuentan con procesos
estandarizados y de mayor generacin de va-
lor agregado; as mismo cuentan con polticas
claras orientadas a promover la investigacin
y el desarrollo al interior de las mismas. En
ese mismo sentido, el estudio seala que las
grandes y medianas empresas cuentan con
mayores capacidades tcnicas que les permi-
ten competir en mercados internacionales, a
diferencia de las micro y pequeas empresas,
lo que en denitiva sugiere que las estrategias
orientadas a fortalecer y cerrar las brechas en
el Cluster Petroqumico-Plstico deben estar
centradas en alianzas estratgicas que favo-
rezcan la cooperacin y competencia entre las
empresas del cluster.
2
353
Estudio de casos
Tabla 3. Caracterizacin de la industria petroqumica-plstica
Tamao de empresa Micro Pequea Mediana Grande
Nmero de empresas 66 30 12 12
Mercado Local Regional Nacional
Nacional e
internacional
100% del total
de empresas
Cercaciones
internacionales
Ocina tcnica y/o Depto. De I+D Ninguno Ninguno
70% de las
empresas
100% de las
empresas
Inversin en I+D Ninguna Ninguna <1% / ventas > 2% / ventas
Planta y equipos
Equipos con
tecnologa
bsica
Equipos con
mantenimiento
prevenvo
Equipos de
lma
generacin
Equipos de
lma
generacin
Procesos
automazados
y
semiautomaz
ados
Plataformas
para el control
de produccin
Estandarizacin de procesos No controlada
20% del total
de empresas
100% del total
de empresas
100% del total
de empresas
Procesos
automazados
y
semiautomaz
ados
Procesos
automazados
y
semiautomaz
ados
Procesos
mecnicos
TIC
100% del total
de empresas
20% del total
de empresas
No controlada Calidad
Fuente: Balance Tecnolgico para el Cluster PetroqumicPlstico, 2008.
35
El Cluster del Petrleo y el Gas surgi como
una iniciativa promovida por la Cmara de
Comercio de Barrancabermeja, en su propsito
de trabajar por la competitividad regional y el
fortalecimiento empresarial.
Despus de tratar previamente el tema del
cluster en varios escenarios, en 2006 duran-
te el IV Congreso Prospectiva de la Industria
Petrolera, se hizo nfasis en la competitividad
de la regin, y con el desarrollo de la iniciativa
de competitividad de Santander, se facilit el
proceso de creacin del Cluster del Petrleo
y el Gas, siendo sta una de sus victorias
tempranas.
En el primer semestre de 2007 surgi el cluster
mediante convenios suscritos entre Ecopetrol
S. A., la Alcalda Municipal de Barrancaberme-
ja, la Cmara de Comercio de Barrancabermeja
y la Cmara de Comercio de Bucaramanga.
Durante el ao 2008 se realiz la estructu-
racin del cluster, con el acompaamiento
metodolgico de la Universidad de los Andes,
y la realizacin de talleres y sesiones de tra-
bajo que permitieron, entre otros, delimitar
e identicar los actores del mismo (Figura
1), generar un lenguaje comn, realizar un
diagnstico participativo de la competitividad,
conformar el comit ejecutivo, consolidar y
validar la propuesta estratgica (Figura 2).
CLUSTER PETRLEO Y GAS EN SANTANDER
Cluster
Mapa de actores del cluster del petrleo y el gas
Fuente: Estudio de estructuracin del cluster del petrleo y el gas Cmara de Comercio Barrancabermeja
Cmara de Comercio de Barrancabermeja
Pilar Adriana Contreras Gmez - Presidenta Ejecuva (E)
Hugo Toscano Heredia - Director Ejecuvo Clster del Petrleo
Ariel Calzada - Asesor Clster del Petrleo
AMB CER CAS Cormagdalena
Upstream Downstream
Biodiesel
Obras Civiles
Metalmecnica
Consultora
Asistencia
Tcnica
Interventora
Energa y Gas
Instrumentacin
y Electrnica
Informtica
Seguridad
Logstica
Recuperacin
Ambiental
Mayoristas
Minoristas
Plsticos
Gases (Butano,
Propano, Co2,
etc)
Asfaltos-
Aglomerados
Petroqumica
SENA
USO
Exploracin
Produccin
(Extraccin y
Tratamiento)
Refinacin
Ductos de
Transporte
Combustibles
Comisin Regional
de Competitividad
Gobernacin
y Entidades
Pblicas
Alcaldas
Cmaras
de
Comercio
Asociaciones CDTs IES
4
355
Estudio de casos
Con esta base se inici, en 2009, la implemen-
tacin de los objetivos planteados mediante la
denicin de planes de accin para los aos
2009-2010 y a travs del esfuerzo conjunto
de cinco mesas de trabajo enfocadas en las
siguientes temticas: el desarrollo empresarial,
el mejoramiento del ambiente de negocios, la
ciencia y la tecnologa requeridas por el cluster,
el desarrollo del talento humano y la cultura,
tica y valores del cluster.
Las prioridades denidas para los aos 2009 y
2010 (Figura 3) se concentran en diez planes de
accin orientados hacia los siguientes objetivos:
Fuente: Estudio de estructuracin del cluster del petrleo y el gas Cmara de Comercio Barrancabermeja
desarrollar un plan de normalizacin tcnica;
conocer necesidades y concretar compras y con-
tratacin de empresas ancla en corto y mediano
plazo para atender la demanda local; instalar
el Polo industrial de Barrancabermeja en asocio
con la embajada de Estados Unidos; realizar
seguimiento al mejoramiento del ambiente de
negocios; concretar y ejecutar un convenio de
fortalecimiento y de formalizacin empresarial;
promover y apoyar la investigacin; desarrollar
e innovar dentro del cluster; asistir y participar
en misiones empresariales y ruedas de negocio;
concretar y ejecutar acuerdos de cooperacin
tcnica con Francia (IFP), Canad (Alberta), con
Objetivos estratgicos - Cluster del petrleo y el gas
35
Fuente: Planeacin estratgica 1009 - 2010 cluster del petrleo y el gas.
Fuente: Estudio de estructuracin del cluster del petrleo y el gas.
Cmara de Comercio Barrancabermeja
base en las tecnologas requeridas por el cluster;
concretar y ejecutar el Plan de Formacin en
Talento Humano, y establecer un programa de
trabajo basado en cultura, tica y valores para
el cluster.
Actualmente se tiene un avance del 40% en la
ejecucin de las acciones establecidas para los
aos 2009 y 2010.
Desde el punto de vista organizacional, el cluster
cuenta con la estructura de funcionamiento que
se muestra en la Figura 4 y con el esquema de
seguimiento a la implementacin que se observa
en la Figura 5.
Las prioridades 2009 - 2010 para el
cluster
Organizacin Cluster del petrleo y el Gas
El Comit Ejecutivo est conformado por repre-
sentantes del sector privado y la sociedad civil
en proporcin del 75%, y por representantes del
sector pblico en proporcin del 25%, como se
puede apreciar en la Figura 6.
La localizacin geogrca del cluster se aprecia
en la gura 7 y cubre los municipios ms cer-
canos a Barrancabermeja que desarrollan las
actividades petroleras.
Comprende en Santander a San Vicente de
Chucur, El Carmen, Sabana de Torres, Puerto
Wilches, Bucaramanga, Piedecuesta, Girn y
Floridablanca. En Antioquia a Yond y en Bolvar
a Cantagallo.
MISIN
VISIN
Mi si ones
i nternaci onal es
Atenci n
demanda
l ocal
desarrollo
sostenibilidad
Comit
ejecutivo
Director
ejecutivo
Asesor
Comit
Tcnico
Desarrollo
Empresarial
Ambiente de
Negocios
Desarrollo
del talento
humano
Cultura,
tica y
Valores
Ciencia y
Tecnologa
Esquema de seguimiento a la implemen-
tacin
Comit Ejecutivo del Cluster del Petrleo
y el Gas
DirectorEjecutivo
Lderes mesas
Integrantes mesas
seguimiento
quincenal
seguimiento
mensual
Comit Ejecutivo
seguimiento
bimestral
Comit tcnico
Sector
Privado y
Sociedad
Civil
Empresarios
2 Empresarios B/manga (con suplentes)
2 Empresarios Barranca (con suplentes)
1 ECOPETROL (con suplente)
5
9 75% Gestores
Cmara de Comercio de Bucaramanga 1
Cmara de Comercio de Barrancabermeja 1
Comisin Regional de Competitividad -
Santander Competitivo 1
Instituciones
Educativas y
Capacitaci n
Representante de Barrancabermeja con
suplencia de Bucaramanga. Siguiente
periodo se invierte y se rota 1
Sector
Pblico
Ejecutivo
Departamental Gobernador de Santander (o su delegado) 1
3 25%
Ejecutivo
Municipal Alcalda de Barrancabermeja 1
Ejecutivo
Municipal
Alcaldede otro de los municipios del cluster
(se rota) 1
TOTAL MIEMBROS 12
6
35
Estudio de casos
Fuente: Estudio de estructuracin del cluster del petrleo y el gas.
Cluster del Petrleo y el Gas - Lozcalizacin geogrca
Los empresarios integrantes del cluster, aproxi-
madamente 1.200, son en su mayora de pro-
duccin y comercializacin de bienes y servi-
cios de los sectores metalmecnico, de obras
civiles, mantenimiento industrial, ambiente,
as como industriales del sector petroqumico
principalmente, agrupados alrededor de la ca-
dena global de los hidrocarburos (upstream y
downstream).
En los futuros proyectos y campos de accin del
El 57% de los empresarios utiliza tecnologa de
punta en sus procesos de produccin, y el grado
de sosticacin de sus procesos est acorde con
la tendencia nacional que es del 53%.
Los principales resultados del cluster expresados
como ventas se obtienen de manera directa a
cluster se contempla el desarrollo y presencia
de empresarios del sector del tratamiento de
residuos y energas alternativas.
Con respecto al grado de sosticacin de las
operaciones y estrategias de los empresarios, la
competencia y el valor agregado fundamental-
mente se dan por el menor precio del producto o
servicio. Alrededor del 49% de los empresarios
del cluster tiene esta percepcin, al igual que el
69% en Santander y el 61% en Colombia.
partir de las mediciones que hace el Observatorio
Econmico y de Competitividad de la Cmara de
Comercio de Barrancabermeja y muestran que
para el primer semestre de 2009, el 37% de los
empresarios mejor sus resultados con relacin
al mismo perodo de 2008, mientras que el 52%
mantuvo su nivel de ventas.
7
35
La aplicacin de estrategias empresariales, as
como la situacin positiva de la economa de la
ciudad de Barrancabermeja, son las principales
causas del incremento en las ventas del primer
semestre de 2009 segn los empresarios. El
75% de ellos tiene expectativas positivas para
el segundo semestre, mientras que el 3% de los
mismos no las tiene.
Adicionalmente, el comportamiento de las nego-
ciaciones realizadas por Ecopetrol en el perodo
enero-junio de 2009 para el Magdalena Medio,
por valor de 1.2 billones de pesos, muestran un
incremento de 70.8% respecto al mismo perodo
de 2008. En estas negociaciones las empresas
locales tienen una participacin del 29%, lo
que equivale a 340 mil millones de pesos y re-
presenta un incremento de 8% con respecto al
ao anterior.
Complementariamente a lo ya mencionado, en
2009 se destaca un incremento de 65.3% en
la participacin de empresas proveedoras de
Barrancabermeja en otras zonas del pas.
Finalmente, dentro de las acciones planteadas
por el cluster para los aos 2009-2010 se con-
templan negocios por ms de 1.2 billones de
pesos por ao, con base en las necesidades
planteadas por Ecopetrol para los empresarios
participantes.
En general la infraestructura fsica provee faci-
lidades no slo para el transporte de productos
sino para el transporte e interaccin del recurso
humano en el cluster.
Por su localizacin geogrca, dentro de los
principales corredores logsticos funcionales y
del comercio exterior del pas (Figura 8), Ba-
rrancabermeja es una ciudad estratgica para
el desarrollo competitivo de la regin y del pas.
Esto est raticado por el documento Conpes
3547 del 27 de octubre de 2008 por el Depar-
tamento Nacional de Planeacin.
Opiniones expertas estiman que por esta rea
podra pasar cerca del 40% de la produccin
industrial de Medelln. Es el nico sitio de Co-
lombia en donde el calado y la amplitud del ro
permiten el ujo de carga con normalidad y
adems actualmente es limitada la capacidad
de conduccin de carga entre los puertos del
interior andino y el Pacco del pas.
Como resultado del anlisis de necesidades lo-
gsticas realizadas por el Conpes 3547, se reco-
mend una red de veinte plataformas logsticas
con potencialidades para ser desarrolladas,
siendo Barrancabermeja la sede de una de esas
plataformas (Figura 9).
Los proyectos que el pas est estructurando y
desarrollando en la Visin Colombia del II Cen-
tenario, para la troncal del Magdalena como la
autopista Ruta del Sol, para la troncal Central
del Norte como la ampliacin de la capacidad
de la va Barrancabermeja Bucaramanga, y
Principales corredores de comercio
exterior
Fuente: DNP - Conpes 3547
8
359
Estudio de casos
Con la infraestructura actual del transporte te-
rrestre, el 57% de los empresarios del cluster
percibe que la calidad es favorable para sus
negocios, mientras que un 22% opina que es
desfavorable, de acuerdo con los resultados de la
Encuesta de Estrategia Empresarial y Ambiente
de Negocios - Ersean - desarrollada por el CEC
y aplicada a nivel nacional y a los actores del
cluster para el perodo 2006-2008.
Troncal central del Norte
Transversal Media Luna de los valles
frtiles
para la Transversal Media Luna de los Valles
Frtiles, que comunica a Barrancabermeja con
el Urab antioqueo, uniendo los valles de los
ros Magdalena, Cauca y Sin, le darn a la zona
del cluster un mejoramiento importante en la
infraestructura del transporte terrestre, como
se aprecia en los mapas de la Figura 10.
Sistema de plataformas logsticas en
Colombia
Troncal del Magdalena
Fuente: DNP - Conpes 3547
DNP-DIES-ST
DNP-DIES-ST
DNP-DIES-ST
3
En cuanto a la infraestructura aeroportuaria, el
41% de los empresarios del cluster percibe que
la calidad del transporte areo es positiva. Esta
percepcin se reduce al 36% cuando se toma
nicamente la ciudad de Barrancabermeja.
El aeropuerto Palonegro de Bucaramanga es el
octavo aeropuerto del pas en movilizacin de
pasajeros, con cerca de 365 mil pasajeros en
el primer semestre de 2009, y el aeropuerto
Yariges de Barrancabermeja se encuentra en
el puesto 23, con cerca de 56 mil pasajeros en
el mismo perodo (Figura 11).
En el transporte areo de carga, el aeropuerto
de Bucaramanga ocupa el puesto 17 en el pas y
el aeropuerto de Barrancabermeja el puesto 29,
en el total de toneladas transportadas durante
el primer semestre de 2009.
Ambos aeropuertos presentan cantidades muy
limitadas en el transporte de carga (Figura 12)
Transporte Areo de carga - Miles de
toneladas
Transporte Areo - Miles de pasajeros
Fuente. Aerocivil - Estadisticas Operacionales
Fuente. Aerocivil - Estadisticas Operacionales
6.450
1.656
1.163
702
599
345
50
6.628
1.703
1.196
735
558
365
56
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
B
o
g
o
t
M
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C
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g
a
B
a
r
r
a
n
c
a
b
e
r
m
e
j
a
ene-jun 2008 ene-jun 2009
*Incluye: Rionegro y Olaya Herrera
309
61
20 21
6 2
246
48
16
10
4
1
0,4 0,5
0
50
100
150
200
250
300
350
B
o
g
o
t
M
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d
e
l
l
n
*
C
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l
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B
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a
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a
n
g
a
B
a
r
r
a
n
c
a
b
e
r
m
e
j
a
*Incluye: Rionegro y Olaya Herrera
ene-jun 2008 ene-jun 2009
y tienen restricciones de infraestructura para su
manejo, siendo una de las ms evidentes la lon-
gitud de las pistas (Figura 13), limitaciones para
operar 24 horas y en el caso de Bucaramanga,
menor ancho de la pista (40 vs. 45 metros en
las otras pistas).
En Barrancabermeja, a diferencia de la tendencia
nacional, se ha dado en 2009 un incremento en
el volumen de carga transportada, observndose
un incremento de 25% entre enero y junio con
relacin al mismo perodo de 2008.
Aunque ya se termin de construir el aeropuerto
de Palonegro en Bucaramanga, actualmente se
le estn realizando obras de modernizacin. En
caso de querer implementar frecuencias interna-
cionales de carga, se tendran que acondicionar
las bodegas, y por el tamao de la pista sera
necesario establecer el tipo de aviones que po-
dran realizar esos vuelos.
60
361
Estudio de casos
En materia uvial actualmente el ro Magdalena
es navegable comercialmente desde su desem-
bocadura en Bocas de Ceniza y Pasacaballos
(canal del Dique) hasta Barrancabermeja, en
una longitud aproximada de 637 y 728 km, res-
pectivamente, y en menor escala hasta Puerto
Berro y Puerto Salgar (156 km).
El sistema ha perdido conabilidad y no garan-
tiza la navegacin continua por limitaciones en
calados permanentes estacionales, lo que se ha
traducido en una prdida gradual de la carga
transportada por el ro. Los factores causantes
de esta reduccin son: la disminucin peridica
de las profundidades del ro Magdalena; las altas
tasas de sedimentacin; las anchuras variables
que implican lechos menores; la falta de sea-
lizacin del canal navegable; los problemas de
orden pblico que imposibilitan la navegacin
nocturna segura; la inexistencia de puertos,
equipos y conexiones adecuadas; la inexistencia
de un sistema de manejo de contenedores ade-
Longitud y elevacin de las pistas de
aeropuertos
Fuente. World Aero Data
cuado; la inexistencia de un sistema de ayudas
a la navegacin que contemple, entre otros,
balizaje, sealizacin, conocimiento de niveles
y caudales, sistema de alertas y localizacin de
embarcaderos.
Para mejorar esta situacin, la Corporacin Au-
tnoma Regional del Ro Grande de la Magdalena
Cormagdalena est desarrollando una pro-
puesta consistente en implementar batimetras
y balizaje de todo el trayecto navegable, sistema
de vigilancia de la carga en el ro, normalizacin
de la navegacin durante las 24 horas del da,
dragados en zonas de mayor sedimentacin,
mantenimiento de las actuales profundidades
para navegacin, automatizacin y mecaniza-
cin de las labores de cargue y descargue en
los puertos, complementacin de las rutas de
transporte uvial con frreo y carretera para
el transporte multimodal, y crditos blandos a
transportadores uviales para mejoramiento de
la ota existente por bajo calado.
La capacidad de transporte desde y hacia Ba-
rrancabermeja bsicamente est orientada al
transporte de combustibles.
El comportamiento del transporte uvial de
carga durante el primer semestre de 2009 se
presenta en la Figura 14 comparada con el mis-
mo perodo para los aos 2006 a 2008, obser-
vndose irregularidad en el desempeo de este
medio de transporte.
Igual situacin se observa en la Figura 15 para
el transporte uvial de pasajeros.
En cuanto a infraestructura logstica, la Figura
16 muestra que exportar desde Bucaramanga
cuesta aproximadamente dos veces ms que
hacerlo desde Cartagena, Barranquilla o Santa
Marta y un 38% ms que hacerlo desde Cali,
964
30
1
1.506
1.188
126
2.548
2.120
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
B
o
g
o
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M
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(
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a
n
c
a
b
e
r
m
e
j
a
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.800
3.500
3.000 3.000
2.600
2.510
2.250
1.800
36
En materia de infraestructura frrea, el tramo
de la concesin del Atlntico entre Grecia y
Barrancabermeja presenta operacin nica-
mente de pasajeros con carromotores, y este
trecho se encuentra sin conexin a los tramos
en operacin de La Loma Puerto Drummond
y Bogot Belencito, utilizados para las expor-
taciones de carbn. Adicionalmente existe el
problema de invasin al corredor frreo por
parte de carros de esferados.
En la cobertura de acueducto y alcantarillado,
Bucaramanga, Floridablanca, Barrancabermeja
y Girn tienen niveles de cobertura superiores
a 80%. Los dems municipios del cluster tienen
niveles de cobertura menores incluso al prome-
dio nacional (65% acueducto y 41% alcantari-
llado), especialmente en alcantarillado.
siendo adems el tiempo igual o superior a estas
ciudades.
En el caso de las importaciones, la situacin es
muy similar.
179
298
127
156
621
1036
578
632
0
200
400
600
800
1.000
2006 2007 2008 2009
Entrada Salida
Transporte de carga uvial en miles de
toneladas
Transporte uvial de pasajeros en miles
de personas
Fuente. Observatorio Econmico de competitividad
Fuente. Observatorio Econmico de competitividad
Fuente. Doing Business
Comercio Transfronterizo
210
35 35 36
222
129
55 56
0
50
100
150
200
250
2006 2007 2008 2009
Entrada Salida
Costo (U$$/Contenedor) y Tiempo (das)
para exportar e importar
678
643
1.194
749
657
1.448
1.315
698
1.440
815
677
20
25
22
23
19
18
20
19
21
17
19
24
24
16
300
500
700
900
1.100
1.300
1.500
Barranquilla Bogot Bucaramanga Cali Cartagena Medelln Santa Marta
10
12
14
16
18
20
22
24
Costo Exportar Costo Importar Tiempo Exportar Tiempo Importar
US$/
Contenedor Das
2
363
Estudio de casos
Como se observa en la Figura 17, Bucaramanga
ocup el primer lugar en la tasa de penetracin
de Internet entre las principales ciudades del
pas, mientras que Barrancabermeja se encuen-
tra en un nivel menor.
En cuanto al nmero de suscriptores, el creci-
miento de Barrancabermeja en el segundo tri-
mestre de 2009 frente al primero fue de 13.6%
y es el mayor al compararse con las principales
ciudades del pas. La Figura 18 presenta el total
de usuarios de Internet para estas principales
ciudades.
Fuente. Observatorio econmico y de Competitividad
Tasa de penetracin internet (%) - II tri-
mestre 2009
Tipo de suscriptores a Internet - II trimes-
tre de 2009
Nmero y crecimiento suscriptores a in-
ternet
12,3
11,4
9,8
8,7
7,4
7,1
B
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b
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r
m
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j
a
87,2 86,2
88,3 89,3
85,5
88,1
12,7 13,8
11,6 10,7
14,5
11,4
0,1 0 0 0 0 0,5
B
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j
a
Residencial Corporativo Otros
774
219
146
97
63
14
2,0
0,1
7,3
13,6
3,8
1,7
0
100
200
300
400
500
600
700
800
B
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j
a
0
2
4
6
8
10
12
14
miles de suscriptores % crecimiento II trimestre vs. I trimestre 2009
364
Uno de los siete pilares estratgicos que el
Cluster del Petrleo y el Gas tiene contempla-
dos para lograr la visin compartida es el de
la internacionalizacin, el cual busca enfocar
esfuerzos en estimular la apertura de mercados
mediante la participacin en misiones, congre-
sos, ruedas de negocios y ferias nacionales e
internacionales; en la estructuracin de planes
de mercados nacionales e internacionales para
los actores del cluster; en la promocin para
que las empresas exporten; en la organiza-
cin de redes de informacin de necesidades
del mercado, y en la creacin de servicios de
inteligencia de mercados por parte del cluster
para todos los integrantes.
Tambin se contempla realizar capacitaciones
en mercadeo empresarial, que fomenten la
consecucin de nuevos mercados nacionales e
internacionales, a travs de planes de negocios
elaborados para tal n, capacitar al empresario
con herramientas de inteligencia competitiva.
En este sentido, la ejecucin de las acciones
planteadas muestra entre otros logros los si-
guientes:
Misin comercial Kissimmee y Houston,
realizada en febrero y marzo de 2009, en donde
los empresarios adquirieron 36 equipos por 17
millones de dlares.
Acuerdo estructurado y prximo a for-
malizar entre el cluster con Ecopetrol, ANSI
(American National Standards Institute), NIST
(National Institute of Standards and Techno-
logy), USTDA (United States Trade and Deve-
lopment Agency), Embajada Americana para
desarrollar un plan de normalizacin tcnica
que cubrir acciones hasta el ao 2012
Acceso a mercados
Consecucin de financiamiento por
386.000 dlares con la USTDA (United States
Trade and Development Agency) para realizar el
estudio de factibilidad para el montaje de ocho
plantas industriales en Barrancabermeja para
dar valor agregado al azufre petroqumico y
petrocoque producido por Ecopetrol.
Rueda de negocios Promover 2009 para
promover la innovacin en los empresarios.
Misin internacional a Canad Oil&Gas
Exposhow.
Misin tecnolgica al IFP en Francia y
Cantn en China.
Acuerdo marco de cooperacin con el
Gobierno de Canad en temas de energa, sa-
neamiento hdrico y educacin a travs de la
Corporacin Comercial Canadiense CCC.
Alianza con el gobierno canadiense para
traer a Barrancabermeja el Centro de Formacin
y Certicacin de Mano de Obra Internacional,
red Seal.
Alianza para traer a Barrancabermeja
la Escuela Internacional de Formacin en la
Industria Petrolera (Taladro Escuela).
Talleres para conocer las necesidades
de Ecopetrol e Isagen, con los cuales los em-
presarios se preparan para atender la demanda
local de estas empresas.
Acuerdos comerciales rmados con Fis-
hbone, Schneider, en gestin con Ohmstede,
Teadit y en estructuracin con otras diecisis
empresas potencialmente interesadas, para
producir bienes o prestar servicios localmente
365
Estudio de casos
de estas empresas especializadas.
Estructuracin y formalizacin de un
convenio para el fortalecimiento empresarial
mediante la formacin de alto nivel y la parti-
cipacin de universidades, Sena, Ecopetrol.
Desde su concepcin, el Cluster del Petrleo y
el Gas contempla la asociatividad entre el sector
privado y el sector pblico, como lo muestra la
composicin de su Comit Ejecutivo (Figura 6),
Asociatividad
los actores del cluster (Figura 1) y los partici-
pantes en las cinco mesas de trabajo, en donde
conuyen los intereses privados, pblicos y de
la sociedad civil. Formaliza esta asociatividad
el Convenio de Competitividad entre Ecopetrol
y las cmaras de comercio de Barrancabermeja
y Bucaramanga por 3.600 millones de pesos,
que le da el soporte necesario y estabilidad al
funcionamiento del cluster.
En la Figura 19 se resumen las instituciones
presentes en diversas formas.
Clster del petrleo y gas
Cmara de Comercio
Barrancabermeja
Cmara de Comercio
Bucaramanga
Asociaciones
Empresas
Asociacin de empresa
aliados a Cavipetrol
Bucaramanga
Mulservicios de Ingenieria
MULTINSA Barrancabermeja
Sociedad Transportadora de
Gas del Oriente S.A.ESP
Transoriente
Construcciones RampintLtda
Barrancabermeja
Manufacturas y Procesos
Industriales MPI Ltda.
Barrancabermeja
Grupo Umbrella
Bucaramanga
Ospalco Ltda.
Barrancabermeja
Ecopetrol S.A.
Transportadora de Gas
Internacional TGI S.A.
Bucaramanga
Conpetrol Barrancabermeja
Ecosdiesel Colombia S.A.
Barrancabermeja
Colnetwork Bucaramanga
Sector Privado
Sector pblico
Alcalda de Barrancabermeja
Alcaldia de Puerto Wilches
Gobernacin de Santander
Cooperacin
Estados Unidos
Francia
Canad
USTDA
NIST
ANSI
ccc
IFP
Sector pblico Privado
Comisin Regional de
Compevidad Santander
Compevo
Petrocluster S.A. Promotora
de proyectos e inversiones
Agencia de Desarrollo
Econmico Local ADEL
metropolitana Bucaramanga
Promisin S.A. promotora de Inversiones
Corporacin Centro de
Estudios Regionales del
Magdalena Medio CER
Educacin
Universidad Cooperava de
Colombia UCC
Barrancabermeja
Universidad Industrial de
Santander UIS
Universidad Autnoma de
Bucaramanga UNAB
Sena Barrancabermeja
Cluster del petrleo y el Gas - Instituciones presentes
Fuente. Planeacin estratgica 2009 - 2010 del Cluster del Petrleo y el gas
36
La disponibilidad de mano de obra con las ha-
bilidades requeridas para el cluster es una de
las desventajas competitivas principales encon-
tradas en el diagnstico de competitividad del
cluster realizado en 2008.
Los anlisis previos realizados para el cluster
por la Corporacin Centro de Estudios Regiona-
les del Magdalena Medio - CER, indican que la
inversin en innovacin y desarrollo es baja en
general en Santander, y especcamente en el
cluster, sta no supera el 1% de las inversiones
de las empresas, siendo las principales reas
de inversin el capital de trabajo, maquinaria,
equipos y herramientas, con el 29%.
La distribucin del porcentaje de inversin en
capacitacin (3%) que destinan las empresas
analizadas se distribuye entre: un bajo por-
centaje (24%-37%) de empresas que tienen
capacitacin en normas tcnicas, software y
hardware, produccin y gestin de calidad; un
nivel intermedio (entre 48% y 49%) en merca-
deo, salud ocupacional y seguridad industrial; y
un mayor porcentaje (59%) en administracin;
lo que indica que pueden estar desenfocados los
esfuerzos realizados en esta materia.
En cuanto al nivel de formacin que exigen las
empresas para los empleados que contratan,
se encontr en el estudio del CER, que prima la
formacin en secundaria para todas las reas
de la empresa. En el rea administrativa se
encuentra el mayor porcentaje (31%) de em-
pleados con formacin universitaria. En el rea
de produccin y servicios se encuentra el mayor
porcentaje (36%) de empleados con formacin
en primaria, en el rea de ventas predomina
(69%) la formacin en secundaria, y en el nivel
de los gerentes, el 82% no alcanza el nivel de
formacin universitaria, el 41% tiene nivel de
secundaria y el 22% de primaria.
Por todo lo anterior, en la planeacin para los
aos 2009 y 2010 se formularon y estn desa-
rrollndose acciones para empezar a modicar
estas desventajas competitivas. Se comple-
mentan con algunas ya mencionadas, y estn
orientadas a:
Tener identicadas las necesidades a
nivel gerencial y a nivel tcnico, utilizando un
inventario de los programas disponibles a nivel
local e internacional con una denicin del al-
cance de cada uno de los programas de forma-
cin.
Realizar un diplomado en la cadena del
petrleo y el gas orientado a los empresarios
del cluster, con inicio en febrero y terminacin
en diciembre de 2010.
Realizar un diplomado en ciencia y tec-
nologa, orientado a los empresarios con inicio
estimado para septiembre de 2010.
Realizar una maestra en gerencia de
energa con fecha estimada de inicio en febrero
de 2011.
Realizar un diplomado en gerenciamien-
to de proyectos con la metodologa del Project
Management Institute (PMI).
Desarrollar un plan de certicacin de
competencias profesionales, por lo cual se dis-
pone del acuerdo mencionado anteriormente,
con la Corporacin Comercial Canadiense CCC.
La ejecucin de este plan est programada para
tecnolgica
6
367
Estudio de casos
enero de 2010.
Complementariamente, para 2010 es-
tn contemplados seminarios en temas como:
gerencia de empresas; comercio exterior (plan
estratgico exportador); gestin tecnolgica
empresarial; sistemas de informacin para la
operacin de proyectos; sistemas integrados ISO
9001, OHSAS 18001, ISO 14001; contabilidad
y nanzas; mercadeo y tcnicas de ventas, y
logstica.
Disponer de un convenio de fortaleci-
miento empresarial con Isagen y las cmaras de
comercio de Barrancabermeja y Bucaramanga,
que se complementa con el existente entre Eco-
petrol y las cmaras.
Realizar un diagnstico de ciencia y
tecnologa para el cluster, teniendo en cuenta
informes tecnolgicos reportados, ferias, visitas
y misiones tecnolgicas desarrolladas.
Disponer de un plan de prospectiva,
desarrollo tecnolgico y vigilancia tecnolgica
que apoye a los empresarios en la deteccin,
transferencia y aplicacin de las tecnologas
requeridas.
Desarrollar el programa de reconocimien-
to a semilleros de investigacin, el reconocimien-
to a la innovacin y desarrollo tecnolgico 2009,
encuentros regionales de ciencia y tecnologa.
Promover los instrumentos de apoyo
directo a la innovacin y al desarrollo tecnolgi-
co, as como al aprovechamiento de incentivos
tributarios.
Estas acciones estn acompaadas por las ins-
tituciones educativas presentes en el cluster
como las universidades UIS, UNAB, USTA, UCC,
el Sena, as como tambin por las cmaras de
comercio, Ecopetrol y su Centro de Investiga-
ciones ICP, Isagen, la Fundacin Prospectiva y
los empresarios.
La ejecucin de estas acciones a la fecha est
entre el 17% y el 45% de avance.
368
CLUSTER BIOINDUSTRIAL DEL AZCAR EN EL VALLE
GEOGRFICO DEL RO CAUCA
1,2
onucla unlversldad !averlana de Call
Crupo de lnvesugacln lormas Soclales de Crganlzacln de la roduccln
Sebasuan Arango SanclemenLe
Ana Mllena ?oshloka vargas
vlvlana Cuuerrez 8lncn
Grco 1. Rendimiento promedio de toneladas de azcar por hectrea por mes en la regin
Fuente: clculos FSOP, Cenicaa, LMC Internacional, 2009
Hacia el desarrollo sostenible: de la caa de
azcar al bioetanol y la cogeneracin de energa
El cluster bioindustrial del azcar en el valle del
rio Cauca, en Colombia, es un buen caso de la
evolucin de un complejo productivo que cons-
truye inicialmente su competitividad a partir de
ventajas comparativas naturales, lo que conduce
en una primera etapa, al fortalecimiento de una
actividad agrcola alrededor de los cultivadores
de caa, lo cual mejora su nivel de ehciencia
como resultado de la investigacin y desarrollo
orientados a nuevas variedades de caa de az-
car y que, de manera gradual, y respondiendo
a los cambios del entorno econmico mundial,
se industrializa generando una importante lo-
calizacin de ingenios en la regin, llevando
durante varias dcadas de la segunda mitad
siglo XX a su focalizacin en la produccin de
azcar como negocio medular del conglomera-
do y a la ampliacin de su actividad productiva
industrial. En efecto, al igual que en Amrica
Latina, en Colombia a mediados de los aos
ochenta hubo una mayor expansin relativa de
la actividad manufacturera, y las industrias que
hacan ms uso de recursos naturales fueron las
que mostraron un mayor crecimiento. As mis-
mo se produjo en la regin el viraje estratgico
hacia un desarrollo ms volcado a los mercados
internacionales.
369
Estudio de casos
En los ltimos aos, el ritmo de crecimiento ha
venido desacelerndose, en parte, por el au-
mento de las importaciones de sustitutos como
el azcar a base de la remolacha, el maz y los
edulcorantes qumicos que desplazaron la pro-
duccin nacional de azcar a la generacin de
excedentes exportables a mercados mundiales
no preferenciales donde su precio es ms bajo
e inestable (Villaveces, 2006). Este panorama
si mal afect el ingreso de los productores en
la regin, tambin abri grandes oportunidades
para el desarrollo de una industria orientada a
la cogeneracin de energa y productos como el
bioetanol, un reto comparado con otros pases
lderes en la materia como Brasil, pero tambin
una alternativa de ingresos superior y ms es-
table para la industria.
El vertiginoso cambio de la economa, la prdi-
da de mercados preferenciales y la poltica de
competitividad del gobierno que desva su aten-
cin de las industrias basadas en la produccin
intensiva en recursos naturales y mano de obra
para centrarla en una competencia basada en la
generacin de valor y en la innovacin tecnol-
gica de los sectores de clase mundial, exige una
Grco 2. Balance azucarero Colombiano
Fuente: Clculos FSOP, Asocaa. 2009
La industrializacin del sector azucarero estimul
su fortalecimiento va procesos de expansin, de
diferenciacin de producto, de integracin y de
diversihcacin. El desarrollo de productos es-
pecializados y de otras industrias gener nuevas
relaciones entre los actores del cluster y como
consecuencia el negocio central se desplaz
gradualmente del azcar hacia otros productos
de mayor valor agregado.
A partir de la adopcin del modelo de apertura
econmica en 1990, se observ un proceso ms
dinmico de optimizacin de la cadena de valor
de la industria, una de las ms competitivas en
el mundo, principalmente por la implementa-
cin de nuevas tecnologas que permitieron un
mayor rendimiento en el cultivo de la caa -su
principal insumo-, por la generacin masiva de
empleo y proveer un insumo vital que requeran
otras industrias en sus productos (Cepal, 2005).
La marcada concentracin de su produccin en
una zona agroclimticamente estratgica, el
fcil acceso a corredores logsticos de comercio
exterior y su avanzada organizacin
institucional la convertan en una de
las industrias con mejores estnda-
res de calidad y ehciencia.
Para finales de la dcada de los
aos noventa, la industria haba in-
crementado su productividad como
resultado de la concentracin de la
produccin en un menor nmero
de ingenios, generando grandes
economas de escala y, por ende,
una mayor productividad laboral, lo
cual traera consigo un detrimento
en la generacin del empleo, en
especial el de los corteros de caa
en la regin.
370
profunda transformacin del tejido productivo
del cluster bioindustrial del azcar tendiente a
la generacin de valor, base con la cual se ob-
tendr una ventaja competitiva sostenible en
los aos por venir.
Desde la perspectiva econmica, hace ms de
cincuenta aos que en el pas no se registraba
una recesin generalizada como la vivida a h-
nales del ao 2008 y durante el ao 2009. La
economa pas de crecer de 7.5% en 2007 a
2.5% en 2008 como consecuencia de la crisis
internacional. En efecto, la industria azucarera
se vio afectada por varios factores negativos
3

que redujeron la produccin de caa, de azcar
y de bioetanol en 2008 respecto al ao anterior.
Existieron otros factores como la revaluacin
del peso de enero a agosto, la disminucin del
consumo interno de azcar frente al ao ante-
rior, y el fuerte invierno, los cuales redujeron las
exportaciones en 218 mil toneladas en 2008 con
respecto a 2007.

No obstante esta situacin, los aportes a la
regin siguen siendo importantes, estn en el
orden del 6% del PIB total, el 12% del PIB in-
dustrial y el 47% del PIB agrcola.
En resumen, el cluster ha pasado por cuatro
etapas de desarrollo. En la primera, la agrcola
(siglo XVI al XIX), creci el cultivo con nuevas
variedades de caa y se desarrollaron 127
trapiches, se tecnihcaron algunos ingenios con
molinos hidrulicos que producan 2 toneladas/
da. En la segunda, de industrializacin
4
(1900-
1945), se consolidaron 18 ingenios, algunos con
molinos a vapor que producan 88 mil tmvc, se
especializaron proveedores, se desarrollaron
vas y medios de transporte, y naci la necesidad
de apoyo cienthco y tcnico para mejorar la ca-
lidad del azcar. En la tercera, de desarrollo del
cluster (1945 y 2002), se establecen empresas
nacionales y multinacionales en torno al azcar,
y las instituciones para la colaboracin, se con-
solidan 14 ingenios
5
con rehneras que produ-
can 2.5 millones de tmvc, y las exportaciones
crecieron 71 % en los ltimos diez aos. En la
ltima, de especializacin del cluster (2002 a la
fecha), la participacin del azcar rehnado en
las exportaciones represent ms del 55%. La
industria produjo 2 millones de tmvc y la pro-
ductividad fue de 14 ton/ha/ao, la ms alta del
mundo. Se iniciaron proyectos que produjeron
260 millones de litros de bioetanol y 155 MW
energa en 2008, y otras industrias desarrollaron
productos con mayor valor agregado.
Cuatro factores determinaron este fuerte de-
sarrollo industrial: i) un aumento en el precio
internacional del azcar; ii) un tipo de cambio
ms favorable a la exportacin de productos
industriales que a la de los agrcolas; iii) la rpi-
da introduccin de tecnologas, de instituciones
para la colaboracin y los avances en investiga-
cin; y iv) la generacin de valor en el desarrollo
de nuevos productos intensivos en capital y de
otras industrias, lo cual contribuy a estabilizar
los ingresos de algunos de los actores del cluster.
371
Estudio de casos
Grco 3: evolucin del Cluster bioindustrial del azcar 1541 - 2009
La industria azucarera genera 37 mil empleos
directos en la actividad industrial
6
y ms de 216
mil empleos indirectos generados por la acti-
vidad empresarial tanto de proveedores como
clientes de los ingenios y cultivadores de caa,
16% menos que en el ao 2000. Se estima que
de los ingenios dependen cerca del 30% de la
poblacin del Valle y el 3% de la poblacin co-
lombiana (Asocaa, 2009).
No obstante la industria haber logrado un creci-
miento en la productividad laboral entre el ao
2002 a 2006, este signihcativo aporte no fue
reconocido en las remuneraciones laborales,
incluyendo la seguridad social, las cuales cre-
cieron durante este perodo a una cifra inferior a
la dinmica de la infacin, lo cual signihc una
prdida real de los salarios de los trabajadores
del sector caero en esos aos. Ello hizo que la
participacin de los salarios y las prestaciones
en el conjunto del Producto de la industria azu-
carera se redujera en forma importante en el
mismo perodo (Prez y Roa, 2008).
En materia ambiental, aunque la industria se ha
preocupado por la conservacin de la biodiver-
sidad
7
, el suministro de agua a la poblacin y
el cuidado de las cuencas
8
, estos esfuerzos han
sido insuhcientes comparados con el impacto
que la actividad productiva genera en el ecosis-
El empleo, el desarrollo social y la proteccin del medio ambiente
372
Tabla 1. Treinta aos de desarrollo social y preocupacin por el medio ambiente en la
industria azucarera
tema. Segn investigaciones realizadas por la
CVC, la Universidad Nacional en Palmira, Ceni-
caa, el Instituto Geogrhco Agustn Codazzi y
el departamento de biologa de la Universidad
del Valle, se encontr que las prcticas insos-
tenibles del cultivo de la caa y otros estudios
de varias comunidades vivas no han conducido
como se debe a la proteccin de la biodiversi-
dad. Por el contrario, se est disminuyendo la
capacidad productiva de los suelos, hacindolos
ms dependientes de insumos fertilizantes, sin
hablar de la disminucin en la regulacin de
agua, prdida de nutrientes, deterioro de las
propiedades fsicas y reduccin signihcativa de
los macro y microorganismos del suelo. Estos
estudios concluyeron que se ha perdido cerca del
50% de la materia orgnica de los suelos vincu-
lados al cultivo de la caa sometido a la prctica
de la quema antes y despus de la cosecha, lo
cual puede considerarse como el mayor impacto
ambiental negativo de la industria azucarera en
los ltimos treinta aos.
9

La contribucin de la industria al desarrollo social
ha sido importante no slo para sus trabajadores
sino para la comunidad, con soluciones de vi-
vienda, educacin, deporte, recreacin, cultura,
justicia restaurativa y apoyo al desplazamiento
regional, entre otros.
11
Caracterizacin del Cluster Bioindustrial del Azcar
El cluster se ha desarrollado en el valle geogr-
hco del ro Cauca
12
, en el suroccidente del pas.
Abarca 39 municipios de los departamentos
con estructura productiva diversihcada de cla-
se mundial como el Valle del Cauca, sectores
con estructura especializada como Risaralda y
Caldas, y polos de desarrollo como el Cauca.
Comprende desde el municipio de Belalczar
en Caldas, hasta el municipio de Santander de
Quilichao en el Cauca.
13

El rea total en cultivo y reas de infuencia es
de 429 mil hectreas de rea plana con una
precipitacin de 1.000 mm/ao, cuenta con
373
Estudio de casos
una temperatura de 25C a 10C entre el da
y la noche, lo que posibilita la acumulacin de
sacarosa en la planta (BM, Cenicaa, 2009).
Del cluster hacen parte los sectores agropecuario
e industrial, con especializacin en la produccin
de caa, azcares crudos y blancos, mieles y
jugos, alimentos, papel, sucroqumicos, energa,
bioetanol, productos qumicos y farmacuticos,
alcohol industrial, abonos y aglomerados (Cepal,
Tecnicaa, 2008).
El primer eslabn lo conforman cerca de 1.750
cultivadores de caa de azcar, ms de 100
cooperativas de trabajo asociadas, y cerca de
50 proveedores especializados. El cluster gira
en torno a 14 ingenios productores de azcar,
de los cuales 5 producen tambin bioetanol, 1
alcohol industrial y 7 producen energa. El ms
pequeo cuenta con activos totales por valor de
$42 mil millones y el ms grande con $1.322 mil
millones.
14
Como clientes de los ingenios se han
establecido ms de 40 empresas de alimentos
y conhtera, 8 empresas de licores, 3 empresas
de gaseosas y bebidas, una empresa productora
de papel y una sucroqumica.
Estas empresas, junto con los caicultores, los
ingenios, las instituciones para la colaboracin
Fuente.Elaboracin propia
Grco 4. Cluster Bioindustrial del Azcar en el valle del rio Cauca
374
Tabla 2. Principales proveedores de insumos y servicios al cluster
Fuente. Elaboracin propia
y las entidades de apoyo, conforman el Cluster
Bioindustrial del Azcar en el valle geogrhco
del ro Cauca.
Proveedores de insumos y servicios de
apoyo
Este eslabn es vital para la calidad de los pro-
ductos de las empresas que hacen parte del core
y para el cumplimiento con sus clientes, por ello
se mantienen estrechas relaciones de conhanza.
Del total del valor de las compras de materia
prima de los ingenios, el 83% corresponde a
caa de azcar, el 5% a productos de molinera
y almidones, el 3.7% a productos de cauchos y
plsticos, el 3.3% a productos qumicos, el 2%
a pulpa, papel y productos de papel, el 1% a cal
viva y el resto a otros insumos (Asocaa, 2007).
375
Estudio de casos
Las relaciones entre los caicultores se eviden-
cian en Procaa, su asociacin, gracias a la cual
los caicultores han ganado participacin en el
sector. Hoy pertenecen al Fondo de Estabilizacin
de Precios del Azcar, tienen representacin
en el acuerdo de competitividad de la cadena
exportadora de caa de azcar, chocolatera y
conhtera, entre otros. De igual forma, se ha
creado una lnea de hnanciacin a travs de
Finagro para dar frente a la guerra de precios.
Dichos logros no hubieran sido posibles sin una
asociacin que aglutinara sus intereses. Sin
embargo, los caicultores siguen sin participar
de la produccin del bioetanol en la frmula
para el pago de la materia prima. Todava la
participacin en litros de alcohol por tonelada
de caa propuesta por la industria sigue siendo
baja para el caicultor.

La relacin entre ingenios y caicultores es
estrecha, directa y circular, ya que los nicos
demandantes de la caa de azcar son los in-
genios. El precio de la caa es determinado por
el precio del azcar, lo mismo sucede con los
ingresos y la produccin. Los ingenios han deter-
minado tres tipos de contratos con los caiculto-
res
18
donde hjan las condiciones, las formas de
pago y el precio. Con base en esto el caicultor
decide qu tipo de caa va a sembrar (Villaveces,
2006). Estas relaciones son las ms dbiles del
cluster, ya que los ingenios tienen un alto poder
de negociacin y esto genera baja cooperacin
y desconhanza por parte de los caicultores
19

(Cepal, 2005). Otras relaciones se evidencian
en la venta de semilleros a los caicultores. Es
aqu donde el ingenio, en su inters de mejorar
la calidad y la productividad de su cultivo, no
slo es cliente de los caicultores sino que se
vuelve proveedor tambin.
La rivalidad entre competidores:
los ingenios
La conducta de los ingenios dentro del cluster
est muy marcada por el poder de negociacin
ejercido, se perciben como un grupo dominante
oligopolista. Estn protegidos y apoyados por el
gobierno por su impacto socioeconmico en la
regin. Se han consolidado 14 ingenios, 11 de
ellos en el Valle del Cauca, 1 en Risaralda y 2
Tabla 3. Ranking de las 500 empresas ms exitosas del Valle del Cauca. (Millones de pesos)
Fuente. clculos FSOP. El Pas, Supersociedades, Cmara de Comercio de Cali, 2009
376
en el Cauca. stos representan el 99.7% de la
caa procesada en Colombia.
Los ingenios se encuentran entre las 500 em-
presas ms exitosas del Valle del Cauca. No
obstante su posicin, sus ingresos se redujeron
en 2008 frente a 2007. Si bien los costos dismi-
nuyeron, las utilidades descendieron en mayor
proporcin. En 2008 la caa molida en los inge-
nios fue de 19,2 millones de tmvc, 8.9% menos
que en 2007, el valor de la produccin de azcar
y alcohol fue de 1.100 millones de dlares (1.6
millones de tmvc), de los cuales cerca de 200
millones de dlares (750 mil tmvc) se originaron
en las exportaciones. La produccin llegar a 2.4
millones tmvc, 20% ms que en 2008.
El consumo interno de azcar y la balanza
comercial de la industria: el 25% del total de
azcar producido se destina al consumo nacio-
nal, de este un 65% al consumo directo en los
hogares y un 35% a la fabricacin de productos
de otras industrias, en especial la de alimentos
y bebidas. El consumo de azcar en 2008 au-
ment slo 1.3% respecto a 2007. Para 2009 se
estima un consumo nacional de 1,55 millones
de toneladas, 10% menos respecto a 2008. Por
su parte, las exportaciones disminuyeron 33%
en 2008 frente a 2007, como consecuencia del
descenso en la produccin, 11% en este perodo.
Sin embargo, el precio descendi en menor pro-
porcin, 29%, como consecuencia del aumento
de 6.6% del precio promedio de exportacin de
2008 frente a 2007.
20
El 75% restante
21
se dis-
tribuy en Chile (28%), Per (22%) y las islas
del Caribe (25%). El resto se destin a ms de
40 pases.
La participacin del azcar rehnado en las ex-
portaciones totales ha ido creciendo, hoy re-
presenta el 75% del total de las exportaciones
de la industria.
22
A nivel internacional el precio
del crudo y el azcar blanco aument.
23
Este
incremento del precio internacional se debi
principalmente a los fondos de especulacin
hnancieros de commodities, la apreciacin de
la moneda local de pases exportadores y los
precios del petrleo.
24
En efecto, la produccin
mundial de azcar creci menos de 1% frente
a un aumento de 2,8% en el consumo mundial,
que estuvo concentrado en pases asiticos
(Asocaa, 2009).
La cogeneracin
26
de energa: en 1996 se
fund Incauca Energa S.A. para la generacin
y venta de energa y vapor de agua. Fue uno de
los primeros proyectos que le entreg energa
elctrica a la red pblica en Colombia.
27
De los
6 millones de toneladas de bagazo producidas
por los ingenios al ao, un 85% es utilizado
como combustible en sus calderas para producir
energa.
28
Actualmente, la capacidad de las plantas que
existen en siete ingenios del Valle y el Cauca es
de 155 megavatios (MW) y para lograr el creci-
miento de la generacin de energa los ingenios
debern invertir 200 millones de dlares en
ampliaciones y nuevos proyectos. Estos inge-
nios
29
hasta ahora cuentan con la infraestructura
para generar su propia energa por medio de
la transformacin del bagazo de caa y para
comercializarla a nivel nacional.
Las generadoras de energa que los ingenios
han montado dentro de sus plantas tendrn una
capacidad en el ao 2011 para generar 241 MW
de energa, de los cuales ms de la mitad sern
comercializados a la red elctrica nacional.
Las relaciones entre los ingenios y empresas de
energa se formalizan claramente en el caso
377
Estudio de casos
Fuente. OIA para Colombia, Asocaa, 2009.
Tabla 4. Cogeneracin de energa con bagazo, estado actual y potencial en varios pases
de Incauca S.A. y EPSA mediante contratos de
compraventa de energa a largo plazo. Incauca
es otra empresa del grupo Ardilla Lulle que nace
a partir del negocio del azcar. El precio de la
energa depende de factores climticos poco
predecibles, lo que soporta la relacin mediante
contratos a futuro. Con la cogeneracin, los in-
genios garantizarn la autosuhciencia energtica
para sus procesos de produccin de azcar y
bioetanol, lo que reducira los costos y evitara
la exposicin a las variaciones del precio de la
energa o a las temporadas de escasez en el
suministro de la misma. Para ello, se han ins-
talado calderas de alta presin y equipos ms
ehcientes para generar excedentes comercia-
lizables, ya que por s sola la caa producira
apenas la energa necesaria para la produccin
del azcar. Con el hn de estimular la cogene-
racin, en 2008 el gobierno expidi el Decreto
1215, con el cual se exime a cogeneradores de
pagar la contribucin del 20% sobre la energa
que generan para su consumo, como para los
excedentes (Asocaa, 2009).
Por otro lado, la produccin de alcohol tambin
ha transformado la industria del azcar en los
ltimos aos. La reduccin de emisiones de CO2
comparadas con las del petrleo y la creacin de
un programa de gasolina oxigenada con el 10%
de bioetanol que cubre el 83% del mercado na-
cional
30
garantizarn el desarrollo del mercado,
permitindole crecer al ao 2020 hasta cinco
veces ms del nivel actual
31
(UPME, MME, 2009).
Hoy Colombia es el segundo pas lder en la
produccin de bioetanol despus de Brasil y la
productividad (rendimiento por ha.) en la pro-
duccin de bioetanol en el pas es el doble que la
de ecuador y supera en un 50% la de Brasil. Por
su parte, la demanda de bioetanol en Colombia
es cubierta en el 80% por la demanda del pas,
slo queda por oxigenar la gasolina consumida
en la regin de la costa Atlntica (Londoo,
378
Grco 5. Produccin mundial de etanol como combus-
tible (Millones de litros)*presentes
Asocaa, OIA y F.O Licht. 2009
*Incluye azcar blanco y crudo, mieles y jugos en su equivalente a azcar crudo (miel virgen, jugo
clarihcado, miel primera, miel segunda, y HTM, con destino diferente a la produccin de etanol
gasolina, con el hn de apoyar la creciente inicia-
tiva de utilizar energas renovables.
35
Se estima
que el aumento en la produccin de bioetanol
ser de 22% para 2009, teniendo en cuenta que
durante 2008 se produjeron 260 millones de
litros, 5,5% menos que en 2007. Para esto, la
industria sustituy 296 mil toneladas de azcar
sin sembrar ms rea en caa. Por supuesto se
dej de exportar a mercados de menor precio
y sin comprometer el azcar para consumo na-
cional.
36
Sin embargo, se estima que Colombia
cuenta con tres veces ms tierra para producir
bioetanol que Malasia (FAO, 2009). Hoy la pro-
duccin de etanol en la regin equivale a un pozo
de 16.000 barriles por da. Su precio en julio de
2009 fue de $6.281 /galn, 30% ms que en el
mismo perodo de 2006 (MME, 2009).
En general, existe una cooperacin horizontal
entre ingenios cuando se unen para comprar
insumos, realizar actividades de capacitacin,
transferencia de informacin, para la administra-
cin compartida del campo
37
y para la utilizacin
de un mismo canal de comercializacin. La co-
operacin vertical se observa en la subcontrata-
cin de mano de obra, servicios especializados
de mantenimiento, reparaciones, consultoras,
etc. Otro tipo de relacin ms profunda entre los
ingenios se evidencia por medio de Asocaa y
Ciamsa, las cuales forman un importante grupo
de presin ante el mercado y el gobierno.
Indicadores de competitividad de la
industria azucarera en el Valle del
Cauca
La posicin relativa de la industria azucarera en
los indicadores empresarial, laboral y de aso-
ciatividad frente a veinte industrias locales es
alentadora, segn los resultados de un estudio
realizado por el grupo de investigacin FSOP de
la Universidad Javeriana de Cali (2007), en el
cual se comparan indicadores de competitividad
y productividad con base en su contribucin al
2009), lo que soporta su potencial
de crecimiento (MME, 2009).
La produccin de bioetanol
como combustible a partir de 2005
ha contribuido a la estabilizacin
de los ingresos de los productores
de azcar, en lo cual cinco ingenios
pioneros
32
han invertido ms de
139 millones de dlares, donde el
30% corresponde a inversiones de
tipo ambiental para el adecuado
tratamiento de residuos, del cual se
obtienen abonos ricos en potasio.
33

La mayor parte de la industria au-
tomotriz
34
se ha ido preparando
para producir vehculos que usen
de manera fexible el bioetanol y la
379
Estudio de casos
valor agregado del departamento del Valle del
Cauca.
38

Analizando slo las industrias relacionadas con
el core del cluster, en el factor empresarial, la
industria azucarera est en la tercera posicin
(4,3), despus de la industria de fabricacin
de papel (5,0) y de sustancias qumicas (6,4).
Esto indica que el conjunto de empresas que
forman parte de estas industrias son altamente
productivas, intensivas en capital y conformadas
por grandes empresas, es probable que sean
competitivas debido a las cuotas de mercado que
pueden abarcar. En el factor laboral, la industria
se ubica en el primer lugar (7,1), seguida de la
fabricacin de productos farmacuticos (6,9), lo
cual muestra su capacidad para la generacin
de empleos directos con mayores garantas y
fexibilidad laboral. En el factor de asociativi-
dad, la industria se ubica en la primera posicin
(6,8), seguida por la fabricacin de papel (5,0),
debido al mayor nmero de gremios y por haber
hrmado un acuerdo de competitividad.
Una mirada a los indicadores de produc-
tividad de la industria del azcar en Valle
del Cauca:
A partir de la informacin suministrada por el
Dane
39
, entre el ao 1996 y el ao 2003, el com-
portamiento del valor agregado fue el resultado
de la contribucin de la productividad del capital.
A partir del ao 2004, cambi la tendencia y se
observ que a pesar del importante crecimiento
de la productividad del capital, el valor agregado
present una notable disminucin. Durante el
perodo 1996 a 2006 la productividad laboral
present un comportamiento creciente en un
rango de 25 y 45 millones de pesos por traba-
jador al ao.
En general, entre 1996 y 2006, la productividad
laboral aument en promedio 1.8% anual. Sin
embargo, como se expuso anteriormente, este
aporte no aument el nivel salarial por trabaja-
dor, por el contrario, se redujo en un promedio
de l6% anual. Sumado a esto, la participacin
Fuente: Grupo de investigacin FSOP, 2007
Grco 6. Indicadores de competitividad microeconmica de 20 industrias del Valle del Cauca
380
Grco 7. Indicadores de productividad de la industria
entre 1996-2006
Fuente: Clculos FSOP, DANE.
del trabajo disminuy notablemen-
te en 5.4% anual, lo cual podra
explicarse por la mecanizacin de
la industria y la disminucin de
los empleos en un 26% en 2006
frente a 1996, cuando la industria
azucarera generaba 6.083 empleos
directos.
Indicadores de competitividad
internacional
40
: De acuerdo con
un estudio realizado por el Obser-
vatorio Agrocadenas y la FAO en
2005, Colombia posee ventajas
competitivas en la Balanza Co-
mercial Relativa, el Indicador de
transabilidad, de especializacin
internacional y modo de insercin
al mercado mundial, ubicndose
en los primeros lugares junto a
los principales productores y exportadores de
azcar.
En la actualidad, ms de un centenar de pases
produce azcar. Colombia participa con el 1.7%
del total de la produccin. El consumo de az-
car es mayor que el promedio mundial, lo cual
indica que puede ampliarse incentivando su uso
como insumo de otras industrias.
41
No obstante,
los clientes de los ingenios son cada vez ms
sohsticados y esto exige que la industria provea
insumos de calidad y valor agregado.
Tabla 5. Principales indicadores de competitividad internacional de la industria azucarera
en catorce pases
Fuente: elaboracin propia, datos FAO, Observatorio Agrocadenas, 2005.
381
Estudio de casos
Poder de negociacin de los clientes
Estos productos representan el 54% del total de
las exportaciones del Valle. Adicional al azcar
-el producto ms exportado-, el departamento
exporta otros productos relativamente sohsti-
cados de las industrias de conhtera, papel y
farmacutica que son producidos por los clientes
de las empresas del core, y que son productos
exportados por pases con ingreso promedio por
habitante superior a 8.500 dlares.
En particular, los productos de conhtera partici-
pan con el 7,5% de las exportaciones del Valle
del Cauca. Los papeles y cartones sin hbra par-
ticipan con el 3,5% de las exportaciones totales
del departamento.
Algunos de los clientes ms importantes de las
empresas del core del cluster tambin se en-
cuentran entre las 500 empresas ms exitosas
del Valle del Cauca.
La mayora de los productos de los clientes de
las empresas del core se encuentran entre los
diez ms exportados en el Valle del Cauca segn
un estudio realizado por Hausmann y Klinger en
2007, donde se mide el grado de sohsticacin de
los productos exportados por el departamento
a partir de una ponderacin de tres variables:
el ingreso promedio per cpita de los pases
que exportan dichos productos (80%), el valor
estratgico (10%) y la sohsticacin de los pro-
ductos (10%).
42

Tabla 6. Ranking de las 500 empresas ms exitosas del Valle del Cauca (millones de pesos)
Fuente: Clculos FSOP, El Pas, Supersociedades, Cmara de Comercio de Cali, 2009
382
Instituciones para la colaboracin
Con la evolucin de la industria azucarera se
ha desarrollado un marco de organizacin ins-
titucional de diversas asociaciones con claras
lneas de especializacin que han contribuido en
su conjunto a llevar a cabo su representacin y
a jugar un papel decisivo en la articulacin de
acciones para el desarrollo de estrategias de
sostenibilidad a lo largo de los ltimos cincuen-
ta aos. Las instituciones ms representativas
son: Procaa, Asocaa, Cenicaa, Azucari,
Dicsa, Ciamsa, Sercodex, Tecnicaa, Colciencias,
Asociacin Usuarios de Cuencas Hidrogrhcas,
asociaciones ciudadanas, entre otras.

Acceso a mercados y mecanismos de faci-
litacin comercial internacional
La industria azucarera ha sido exportadora
desde la dcada de los aos sesenta.
44
En efec-
to, el avance de la industria en la insercin a
las arcas internacionales ha sido resultado de
decisiones empresariales y, por supuesto, de
383
Estudio de casos
determinaciones de poltica agrcola que fueron
evolucionando
45
, lo cual permiti la celebra-
cin de acuerdos comerciales con pases de la
regin
46
y el mundo como el Acuerdo de Libre
Comercio con Canad, EFTA
47
, Chile y La Unin
Europea. En los ltimos aos, con la ausencia
de mercados preferenciales, la industria se ha
diversihcado con productos como el bioetanol y
la energa, productos que hoy an no se venden
en el exterior (Asocaa, 2009).
La Encuesta Nacional de Logstica en Colombia
realizada por el Latin American Logistics Cen-
ter -LALC- en 2008
48
calcul los costos totales
logsticos-CTL- por ubicacin geogrhca. Las
empresas ubicadas en el Cauca tiene un CTL
del 14% de las ventas, el Valle del Cauca un
18,8%, mientras que en Risaralda este valor
corresponde al 23,3%. Por su parte, en el es-
calafn de competitividad de los departamentos
de Colombia realizado por la Cepal en marzo
de 2009
49
, en el factor de infraestructura, el
Valle del Cauca ocupa el tercer lugar despus
del Quindo, Risaralda ocupa el quinto, Caldas
el octavo y Cauca est entre los dos ltimos
lugares entre 23 departamentos. Los tres depar-
tamentos han mantenido estable su escalafn
entre los aos 2000 y 2006. La construccin de
la infraestructura del Valle del Cauca posibilit el
desarrollo del cluster. Se destaca la construccin
del ferrocarril Cali-Buenaventura, el desarrollo
del puerto de Buenaventura, la conectividad con
el resto del pas, la construccin de la represa de
Salvajina, el control de las cuencas hidrogrhcas
y la red de carreteras rurales del departamento
El volumen de carga transportada anualmente
es superior a 23 millones de toneladas, entre
caa, azcar, bioetanol, melaza, bagazo, abonos
y otros subproductos (Cepal, 2002).

Segn informacin suministrada por el Dane
en disponibilidad y costos de servicios pblicos,
en el Valle se observa que entre 1994 y 2006
aument la cobertura de energa, acueducto y
alcantarillado, donde en el ao 2006 fueron de
92%, 95% y 91% respectivamente, en 1994
Grco 8. Desarrollo del marco institucional para la colaboracin.
384
estas cifras correspondan al 89, 92 y 83% res-
pectivamente. Por otra parte el acceso a Internet
en este mismo periodo tambin aument. En
2006 fue del 23%, en 1994 era de 0,47%.
En la siguiente hgura se muestra el esquema
logstico del cluster desde los proveedores hasta
los clientes.
Grco 9. Sistema logstico del Cluster Bioindustrial del Azcar.
Innovacin tecnolgica y capacitacin del
recurso humano
En ciencia y tecnologa, el escalafn de la Cepal
evala la capacidad de los departamentos de
innovar y asimilar la tecnologa. Este indicador
est compuesto por el ambiente cienthco y
tecnolgico local, procesos de innovacin, y el
acercamiento de la industria a la academia. Los
departamentos que se ubicaron en los primeros
lugares fueron: Caldas (2), Valle del Cauca (4)
y Risaralda (6). Esto refeja el avance de las
regiones en inversiones y dotaciones cienthcas
y tecnolgicas en las empresas as como en la
creacin de centros de investigacin e institu-
ciones especializadas en la regin.
En capital humano, el escalafn de competitivi-
dad de la Cepal mide la cobertura y la calidad
de la educacin y la salud, considera los niveles
de escolaridad, capacitacin, experiencia labo-
ral, la atencin a la niez, y la relacin entre
la educacin y el ingreso. El departamento del
Caldas ocupa el sexto lugar, Risaralda el sptimo
385
Estudio de casos
T
a
b
l
a

7
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386
y el Valle la decima posicin. Al igual que en el
indicador de infraestructura, el departamento
del Cauca en materia del capital humano se
encuentra en los ltimos lugares (18).
La capacitacin del recurso humano en los cam-
pos de trabajo espechcos del cultivo de la caa
y la produccin de azcar la disea y desarrolla
Asocaa. Profesionales y tecnlogos en diferen-
tes reas son formados principalmente en cinco
universidades de la regin. La investigacin
especializada la realizan dos centros de inves-
tigacin: Cenicaa interacta con 18 centros de
investigacin localizados en 12 pases. A nivel
nacional interacta con Colciencias y grupos de
investigacin en energa (Univalle, Nacional,
Autnoma de Occidente, Nario, Cauca), los
cuales investigan el desarrollo del genoma y
marcadores moleculares de la caa de azcar
50

para descubrir genes resistentes a las enfer-
medades y variedades con mayor contenido de
sacarosa, al igual que para el biodiesel. Una ex-
periencia que sita a Colombia en la frontera del
conocimiento. Por su parte, Tecnicaa analiza los
problemas de innovacin tecnolgica del cultivo
y sus industrias derivadas (Cepal-ECLAC, 2002).
Retos y elementos de poltica pblica en
torno al desarrollo del cluster
51

En la actualidad, el cluster exhibe fuertes
encadenamientos hacia atrs, hacia adelante y
relaciones con las instituciones para la colabo-
racin. Los productores de caa de azcar como
los ingenios tienen importantes encadenamien-
tos hacia atrs y hacia adelante. Cuando en el
dimensionamiento de este cluster se incluyen
los datos de valor agregado, empleo directo y
exportaciones de las actividades de produccin
de azcar, de aquellas industrias que agregan
valor al azcar, de comercializacin y transporte,
as como las de sus proveedores de insumos,
bienes de capital, servicios de consultora y de
tecnologa y las actividades de investigacin
y desarrollo, se concluye que se trata de un
cluster maduro, que para mantener y mejorar
su competitividad se enfrenta al reto de una
profunda transformacin de su tejido productivo
bioindustrial y de las relaciones entre sus actores
tendiente a la generacin de valor.
Este enfoque de cluster pone de presente las in-
terdependencias de la materia prima, el producto
procesado y tambin los productos de las indus-
trias que agregan valor al azcar o a la materia
prima al estar localizadas en una misma ubicacin
para que sean ms competitivas en costos y ms
ehcientes. En efecto, la mayor competitividad
se deriva de importantes externalidades, econo-
mas de aglomeracin, derrames tecnolgicos e
innovaciones que surgen de la intensa y repetida
interaccin de las empresas y actividades que
integran el complejo. Las empresas y sus activi-
dades se refuerzan mutuamente; la informacin
fuye, los costos de transaccin son menores, las
nuevas oportunidades se perciben ms tempra-
namente y las innovaciones se difunden con rapi-
dez a lo largo de la red. Y la fuerte competencia
en precio, calidad y variedad da lugar a nuevos
negocios, fortalece la rivalidad entre empresas y
contribuye a mantener la diversidad.
52
La caa representa el 46% de la generacin de
valor en el proceso de produccin de azcar. En
Colombia la productividad de la caa es alta, pero
los aumentos en productividad han sido el resulta-
do de la mayor produccin de caa de azcar por
hectrea y no del mayor contenido de sacarosa/
tonelada de caa. Lo que se traduce en elevados
costos de produccin debido al corte, alce y trans-
porte de la caa para producir una tonelada de
azcar. A ello hay que agregar los mayores costos
por el uso del agua y de fertilizantes en el campo.
Este camino de la productividad ser ehciente en
387
Estudio de casos
costos si combina el uso de los insumos de ms
bajos costos con la aplicacin adecuada de la
tecnologa para recuperar sacarosa.
53

Por tanto, en el eslabn agrcola se requieren
mejoras en cuanto a: i) los tiempos entre el
corte y la molienda de la caa, ii) la tecnihcacin
del corte de la caa de azcar, iii) los confictos
sociales como consecuencia de la desaparicin
de los corteros y el proceso de concentracin de
los ingenios y de la tierra, dado el alto costo de
esta tecnologa, iv) las diferencias contractua-
les de los cultivadores de caa con la industria
sucro-alcoholera en cuanto a descuentos en los
pagos de materias primas y forma de pago por
el alcohol carburante, y v) los dos confictos
ambientales ms relevantes: el uso del agua y
el estrs hdrico generado al competir con otros
usos y la quema de la caa de azcar previa a
la cosecha, la cual se hace manualmente, que
afecta a una parte importante de los municipios
del sur del departamento. El reto ambiental se
dehne en la proteccin de los ecosistemas que
son estratgicos para la regin, mediante pro-
yectos en desarrollo como Agua para la Vida. En
materia social el reto se encuentra en potenciar
los benehcios que se obtendrn del Plan de Ges-
tin Social para mejorar las condiciones de vida
de la comunidad en los aos futuros.
Para lograr la consolidacin de una industria pro-
ductora de bioetanol que sea sostenible hnanciera
y ambientalmente y que est en capacidad de
competir en el mercado internacional, se requiere
para aumentar su productividad de un esfuerzo
continuo en: i) los costos de produccin ya que
en Colombia son superiores a los costos de los
principales productores de bioetanol
54
, ii) la
mecanizacin en las etapas productivas para el
desarrollo de los biocombustibles y de economas
de escala en los procesos de transformacin para
disminuir los costos de produccin del bioetanol,
iii) los costos de oportunidad de usos alternativos
de la materia prima utilizada en la produccin
de bioetanol, iv) las nuevas reas sembradas
en cultivos proveedores de biomasa para la
Grco 10. Retos del Cluster Bioindustrial del Azcar.
Fuente:FSOP, adaptado de Medina, 2009.
388
produccin de bioetanol, bajo los preceptos de
un ordenamiento sostenible del territorio, v) in-
novacin, desarrollo tecnolgico e investigacin
(I+D+I) en bioetanol, vi) la formacin del recurso
humano, y vi) el balance de emisiones de GEI y
de mitigacin en la produccin de etanol.
En infraestructura, es preciso impulsar la construc-
cin, mejoramiento y mantenimiento de la infra-
estructura de transporte a cargo de la Nacin que
pueda soportar la produccin y comercializacin
de etanol. Por otra parte, impulsar la construccin
de ductos (poliductos o alcoholductos) para el
transporte de biocombustibles y, de ser el caso,
establecer la regulacin sobre el particular, de tal
forma que inversionistas pblicos o privados desa-
rrollen dichos proyectos tomando en consideracin
el cumplimiento de la normatividad ambiental.
Finalmente, en investigacin es necesario avan-
zar en estudios que identihquen y desarrollen
nuevas variedades de caa - va el mejoramiento
gentico-, las cuales no sean ms nocivas para
los suelos. As mismo, impulsar el desarrollo de
programas de agronoma y biologa molecular,
que permitan, entre otras cosas, crear capaci-
dades para disminuir la utilizacin del agua en
el proceso productivo, mediante, por ejemplo,
procesos mecnicos, hsicoqumicos y microbio-
lgicos. Adicionalmente, orientar los esfuerzos
a la diversihcacin de proyectos que tengan una
mayor factibilidad en la produccin de bioetanol
y as reducir las emisiones que afectan el ecosis-
tema, resultantes de su proceso de produccin.
Pie de pginas

1 El caso de estudio "El cluster bioindustrial del azcar del valle
geogrco del Rio Cauca, que tiene como alcance los departamen-
tos del Valle del Cauca, Risaralda, Cauca y Caldas, tiene por objetivo
lograr un mayor entendimiento sobre la composicin de la economa
regional, a travs del anlisis del los factores que posibilitan o limitan el
desarrollo del cluster y sus principales implicaciones de poltica que se
pueden derivar de esta experiencia, tanto para el sector pblico como
privado, nacional o internacional. Ha sido desarrollado por el grupo de
investigacin Formas Sociales de Organizacin de la Produccin de la
Pontihcia Universidad Javeriana, Cali, para uso exclusivo del Consejo
Privado de Competitividad de la Repblica de Colombia. Ninguna parte
de este documento podr reproducirse, guardarse o transmitirse en
ninguna forma o por ningn medio electrnico, mecnico, fotocopias,
grabacin u otro, sin el permiso de los autores. Puede consultar infor-
macin adicional en la pgina web de la Pontihcia Universidad Javeriana:
www.javerianacali.edu.co
2 Los autores agradecen a todas las personas e instituciones que
contribuyeron al desarrollo de este documento, en especial, al doctor
Daro Herrera, Sucromiles S.A., Alex Carvajal, director econmico de
Asocaa, Andrs Betancourt, investigador de la Universidad del Valle y
Lina Mara Restrepo, economista de la Universidad del Valle.
3 Como el bloqueo de ocho de los catorce ingenios por parte de ms de
1.500 corteros durante 56 das donde se dejaron de producir 263 mil
toneladas de azcar, 39 millones de litros de bioetanol, 600 mil toneladas
de bagazo y muchos otros subproductos, por un valor superior a los
300 mil millones de pesos.
4 Algunos agricultores vinculan sus terrenos a los ingenios en calidad
de proveedores. La produccin de azcar aument rpidamente debido
al crecimiento de la poblacin y se sustituyeron importaciones, todo esto
sumado a un proceso de urbanizacin, el cual aument la demanda de
productos con alto contenido de azcar como gaseosas, dulces, helados
y galletas (Cepal, 2002).
5 En 1977, doce ingenios pertenecan a cuatro familias. Tenan control
del 76,3% del mercado azucarero: Caicedo (30%), Eder (24%), Cabal
(17,8%) y Garcs (4,5%).
6 Los empleos directos son de profesionales, tecnlogos, tcnicos
auxiliares, operarios calihcados y corteros. Distribuidos as: el 30%
corresponde al personal por nmina en los ingenios, el 55% corres-
ponde al personal por fuera de la nmina de los ingenios y un 15%
corresponde al empleo estimado generado por los caicultores. Del
total de empleos , el 18% en el rea de campo, el 47% en cosecha,
el 20% en fbrica, el 0,3% en destileras, el 3,2% en talleres agrcolas,
el 10% en personal administrativo, comercial, mercadeo, ventas, se-
guridad, el 1,5% en aprendices del Sena y el 0,5% como estudiantes
en prctica (Asocaa, 2009).
7 Se ha logrado reducir la carga DBO5 (demanda bioqumica de oxgeno)
en efuente por tonelada de azcar en 1,7 kg., en 1996 era de 4,8 kg.
Esta determina el grado de contaminacin de una muestra liquida, que
mide la cantidad de materia susceptible de ser consumida u oxigenada
durante cinco das por medios biolgicos. Tambin se ha reducido SST:
(slidos en suspensin total) en efuente por tonelada de azcar en 0,5
kg, en 1996 era de 7,7 kg. sta es la cantidad de slidos que el agua
conserva en suspensin despus de varios minutos de asentamiento. No
obstante, el consumo de energa por tonelada de azcar ha aumentado
de 22GW en 1996 a 24 en 2008.
8 Entre 1996 y 2008, el sector invirti ms de 188 millones de dlares,
lo cual se refeja en menores niveles de contaminacin por unidad de
produccin al ao. En 2008, la industria aport slo el 3% del total de
la carga contaminante vertida al rio Cauca. Los cafeteros aportan el
16%, Cali el 37% y otras industrias el 6% (CVC). La gestin ambiental
del sector fue reconocida con el primer puesto entregado a los ingenios
azucareros a travs de Asocaa, en el "Premio Nacional de Ecologa
Planeta Azul 2002 - 2003: Categora Empresarial otorgado por el Banco
de Occidente. ste es el premio de mayor reconocimiento ambiental
del pas. Slo en 2008 el sector invirti en el tema ambiental $18,5 mil
millones, en 1996 la inversin fue de $24,8 mil millones.
9 Esta informacin es producto de la tesis de doctorado de Jairo Arias
funcionario de la C.V.C. en 1994, con la Universidad Nacional sede
Palmira, donde se observa con claridad la prdida de la Materia Or-
gnica del suelo. Tambin se puede consultar el trabajo realizado por
Instituto Geogrhco Agustn Codazzi y Cenicaa donde se demuestra
que el 70% de los suelos dedicados al cultivo de la caa de azcar en
el Valle Geogrhco del Ro Cauca se encuentra con materia orgnica
por debajo del 2%.
389
Estudio de casos
10 En el censo de 2005 las necesidades bsicas insatisfechas en mu-
nicipios azucareros fueron 38 en el Valle y 20 en el Cauca, en los no
azucareros fueron 62 y 24 respectivamente.
11 El valle del ro Cauca, Hawi y Per son las nicas zonas en el mundo
donde se produce caa todo el ao (Asocaa, 2009).
12 En el pas tambin se produce caa de azcar en el Cesar y en
Norte de Santander.
13 Superintendencia de Sociedades, Cmara de Comercio de Cali, y
empresas, 2009.
14 Contrato de arrendamiento (el ingenio alquila la hnca, paga un canon
y se encarga del cultivo); cuentas en participacin (el ingenio se asocia
con el caicultor, el ingenio se hace cargo del cultivo y el caicultor pone
la hnca); y el contrato de caa en mata (el caicultor se encarga de
todo el proceso y le entrega la caa al ingenio).
15 Los caicultores se han quejado por aos de no mejorar su posicin
negociadora, por no tener acceso a la direccin de Ciamsa - la cual es
manejada por los ingenios-, y por no ser considerados como exporta-
dores, ya que el pago depende de las exportaciones de azcar y de las
ventas nacionales. stos deben ajustarse al precio sin poder confrontar
la informacin y cuando no se cumplen las cantidades para exportar y
de venta nacional, se presenta una baja en el precio que es asumida
directamente por los caicultores.
16 En el 2008 el precio del azcar crudo fue de 12US$ centavos/libra,
el blanco 352US$/Ton. En el 1992 era 9 y 273 respectivamente. En la
variacin de los precios de los commodities al cierre del ao 2007/08,
el azcar fue el nico que mostr un cambio positivo 16% (Bloomberg),
Hace unos aos, antes de la produccin de alcohol, las exportaciones
de azcar superaban el milln de ton.
17 En el 2008 la distribucin de las exportaciones por tipo de azcar
fue: crudo el 25%, El cual, en el 2000 fue de 66%. El blanco abarc
el resto, mostrando su crecimiento.
18 En el 2000 la participacin de este producto en el rubro representaba
el 34%. En Colombia, el IPC del azcar en el 2009 fue de 201 y el IPP
fue de 138, en el ao 1990 fue de 23 y 23,5.
19 El azcar crudo en la bolsa de Nueva York registr un promedio de
12,1 centavos de dlar/libra en el 2008, 22% superior que en el 2007.
El azcar blanco por su parte en la bolsa de Londres fue en promedio de
352,3 dlares/tmvc en el 2008, 13,5 % ms que en el 2007, mostrando
un diferencial de precios de 85 dlares/tmvc, muy superior al promedio
de los 10 ltimos aos, 67 dlares. En el 2007 la produccin mundial
de azcar fue de 166.300 mil tmvc (OIA), las exportaciones 48.817
miles de tmvc, el consumo mundial en el 2007 fue de 157.708 mil
tmvc, el consumo Per cpita fue de 23, 8 Kg/ao. En 1990 el consumo
por persona era de 20 Kg /ao.
20 Esto permiti el crecimiento del consumo de etanol en Brasil y en
Colombia motivo para que el uso de la caa fuera el 60% para etanol
y 40% para azcar cuando la relacin en el 2007 haba sido 55-45. En
efecto existe un acompasamiento en los precios internacionales del
azcar y el petrleo ( Ministerio de Minas y Energa, 2009)
22 Procedimiento mediante el cual se produce simultneamente energa
elctrica, mecnica y trmica a partir del bagazo de caa.
23 Existe una correlacin positiva entre el desarrollo econmico y el
consumo Per cpita de energa, en Colombia es de 0,5MTDE, en EEUU
es de 4,5 MTDE.
24 En la dcada de los noventa Asocaa con el apoyo de la CVC y el
DNP gestion una hnanciacin con el BID para evaluar el potencial de
cogeneracin de la industria. En 1995 se instaur la cogeneracin en los
ingenios Cauca y La Cabaa, para 1999 se generaban cerca de 80 MW de
los cuales solo 10 MW se comercializaban en el sistema de interconexin
nacional. (Ramos, 2005) En el 2005 se produjeron 90 MW. En Colombia
la principal fuente para producir energa es el recurso hidrulico.
25 San Carlos, Mayagez, Riopaila, Manuelita, Providencia, Incauca y
La Cabaa.
26 El programa de oxigenacin de gasolina E-10 durante 2008 incluye
al Valle, Cauca, Nario, Risaralda, Bogot, los Santanderes, Huila,
Tolima y Antioquia.
27 A diferencia de Brasil que lleva 29 aos en el uso del bioetanol como
carburante (1980), donde la mezcla obligatoria para los vehculos a
gasolina es del 25% de etanol, donde existen carros que funcionan
con el 100% de etanol y donde en la actualidad ms del 90% de los
vehculos nuevos son de tecnologa fexible.
28 Hoy en da el Grupo Econmico Ardila Llle es propietario del ingenio
del Cauca Incauca, tiene el 52% de Providencia y por lo menos el 35%
del ingenio Risaralda, principales ingenios en la produccin de etanol.
Estos tres ingenios producen el 65% del etanol colombiano a partir de
azcar, en tanto que Manuelita produce el 20% y Mayagez el 15%.
29 Gracias a esto, se dej de importar cerca de 15 mil toneladas por
ao de cloruro de potasio. Los ingenios han desarrollando una disciplina
ambiental en el manejo de los residuos que los diferenciaba de otros
pases donde esta cultura no es tan clara.
30 En Brasil representa ms del 50% del consumo con fabricantes como
la Ford, General Motors, Honda, MMC, Nissan, Peugeot Citron, Renault,
Toyota y Volkswagen (Kingsman, 2008).
31 La industria del azcar ha recibido inmensos estmulos del Gobierno
Nacional para la produccin del biocombustibles, asegurando el mercado
interno con base en subsidios y exencin de impuestos. 1.050.000 litros
que producen diariamente encuentra una demanda hja, puesto que en
el pas existe la obligatoriedad de la mezcla de gasolina con etanol en
un 10%. Y recientemente sali el Decreto 1135 de 2009, en donde se
seala que para el 1 de enero de 2012 los automviles nuevos tendrn
una mezcla del 85% de etanol.
32 De las 750 mil tmvc que son procesadas para ser exportadas, se
estima que se pueden sustituir para la produccin de bioetanol, ya que
es ms rentable usar la caa para producirlo, que para venderla como
un commodity (Londoo, revista Semana, 2009).
33 Por ejemplo existen sinergias entre los ingenios Providencia, Cauca y
Risaralda para el manejo de campos, al igual que los ingenios Ro Paila
y Castilla. Por su parte, el ingenio Mayagez, La Cabaa y Manuelita
conformaron un comit de compras para adquirir empaques de azcar, lo
cual les ha permitido tener un mayor poder de negociacin. As mismo, se
presenta transferencia de conocimiento que el ingenio Manuelita brinda a
los otros ingenios sobre los estndares de produccin de azcar rehnada,
ya que ha sido pionero en el tema. En general, cuando algn ingenio
tiene acceso a nueva tecnologa es socializada con el resto (Ros, 2000).
34 Pontihcia Universidad Javeriana, Caso piloto del proyecto "Diseo
de un sistema de informacin basado en indicadores de productividad
y competitividad compatible para empresas e industrias de diferentes
sectores y regiones, Cali, 2007. Las industrias seleccionadas corres-
ponden a los cdigos CIIU: 2423, 2424, 2511, 1511, 1571, 2101,
1541, 1543, 1530, 1589, 1594, 2529, 1581, 2220, 2102, 2710, 2411,
1810, 3130, y 2521.
35 En la Encuesta Anual Manufacturera -EAM, para el clculo de los
indicadores se toma: Productividad Laboral: (Valor Agregado / N-
mero de Empleados). Datos tomados directamente de la Encuesta Anual
Manufacturera (DANE). Cuadro 3.9 "Colombia. Variables principales se-
gn departamentos, Bogot, D.C. y grupos industriales. Total Nacional.
2005. Productividad del Capital: (Valor Agregado / Capital Operativo
(Total activos)). Datos tomados directamente de la EAM. Cuadro 3.9
"Colombia. Variables principales segn departamentos, Bogot, D.C.
y grupos industriales. Total Nacional. 2005. Intensidad del Capital:
390
(Capital Operativo/ nmero de trabajadores). Datos tomados directa-
mente de la EAM. Cuadro 3.9 "Colombia. Variables principales segn
departamentos, Bogot, D.C. y grupos industriales. Total Nacional. 2005
36 A partir de la ltima informacin reportada por la FAO de volme-
nes de produccin, importaciones y exportaciones de azcar crudo y
rehnado, se calculan cuatro indicadores para el periodo 1994 - 2004.
Estos cuantihcan y jerarquizan la competitividad de Colombia y otros
13 pases que son actores importantes en el mercado internacional de
estos productos. Cada indicador seala el comportamiento competitivo
del producto en un aspecto espechco, por lo que la interpretacin de
los resultados debe realizarse al interior de cada uno de ellos. Para el
clculo de la BCR=(Xij - Mij)/(Xij + Mij), IT=(Xij - Mij)/(PNij + Mij -
Xij), GAE= Xij /(PNij + Mij - Xij), GPI= Mij /(PNij + Mij - Xij), EI =
(Xij - Mij) / (Xim), Posicionamiento (P) = Tasa de crecimiento de
las exportaciones del producto i por parte del pas j. Eciencia (E) =
Tasa de crecimiento de la participacin porcentual de las exportaciones
de un pas j, en el total de las exportaciones mundiales del producto i.
37 Contrario al sector azucarero, la fabricacin de conhtes exhibe tasas
de crecimiento positivas de sus principales indicadores, produccin
bruta, valor agregado, productividad empresarial, aunque uno de los
factores que le resta competitividad es el elevado costo de su materia
prima, el azcar.
38 Hausmann R. y B. Klinger (2007) Achieving Export-led growth in
Colombia, Center for International Development, Kennedy School of
Goverment Harvard University. Esta metodologa combina tres elementos:
la "cercana del producto con la canasta exportadora actual del depar-
tamento (con una ponderacin del 80%), su grado de sohsticacin (con
una ponderacin del 10%), y su valor estratgico (con una ponderacin
del 10%) que representa la posibilidad de exportar otros productos
sohsticados a partir de la exportacin de un producto en particular. En
este estudio cada producto es clasihcado de acuerdo con tres rangos:
los productos con ingresos promedio per cpita inferior a US$7.500
(PPP) son productos exportados por pases con ingresos por habitante,
en promedio, inferiores a los de Colombia, lo que indica que otros pases
tienen ventajas en costos. Entre US$7.500 - US$8.500 son productos
exportados por pases con un nivel de desarrollo similar al de Colombia.
Superior a US$8.500 son productos exportados por pases ms ricos,
por lo que probablemente Colombia puede tener ventajas en costos.
39 Durante los primeros treinta aos lo hizo irregularmente a pesar de
las dihcultades derivadas de la poltica comercial proteccionista de la
poca y regulada desde los precios hasta las cantidades para vender
en el mercado local a travs del Idema y la Bolsa Nacional Agropecua-
ria. Las importaciones eran prohibidas y las exportaciones requeran
un permiso especial del Ministerio de Agricultura, slo as el gobierno
garantizaba el abastecimiento del mercado nacional.
40 Pasando desde el desmonte del control de precios entre 1979 y 1982,
hasta un cambio radical en 1991 con la internalizacin de la economa.
Con esta exposicin del mercado a la competencia internacional se
establecieron aranceles -considerando que los precios internacionales
del azcar eran muy voltiles y distorsionados por subsidios-, y franjas
de precio, con lo cual se estabilizaba el costo de la importacin.
41 Para la dcada de los aos noventa, Chile y Mxico, con los que se
tenan acuerdos, importaban cerca de 700 mil toneladas anuales de
azcar, haba una importante demanda azucarera en la regin gracias al
Acuerdo de Aladi, vigente desde 1980, el cual haba abierto las puertas
al Grupo Andino.
42 Tratado de Libre Comercio Colombia-EFTA (Suiza, Liechtenstein,
Noruega e Islandia).
43 Mara F. Rey (2008), "Encuesta Nacional Logstica, resultado del
benchmarking logstico empresarial, Latin American Logistics Center
-LALC-,Unidad Regional de Investigacin del Center for Emerging Logis-
tics and Supply Chains (CELSC), Atlanta, GA, Estados Unidos de Amrica.
44 Parra R. y Ramrez J. (2009) "Escalafn de competitividad de los
departamentos de Colombia, Naciones Unidas - Cepal. Bogot, DC.
45 Para hnes de la dcada de los aos noventa ya se contaba con nuevas
variedades de caa como la Cenicaa Colombia (CC) 85-92 gracias a la
capacitacin del recurso humano y a la investigacin que permitieron el
establecimiento de estaciones y redes meteorolgicas automatizadas,
laboratorios, hectreas de tierra para pruebas e invernaderos en una
zona geoestratgica de infuencia.
46 Basado en resultados de investigacin del Grupo FSOP de la Pontihcia
Universidad Javeriana Seccional Cali para el Congreso de la Repblica de
Colombia: "Conglomerados regionales: una propuesta para transformar
la estructura productiva, julio de 2008
47 Ramos, Joseph. "Complejos productivos en torno a los recursos
naturales una estrategia prometedora?. Artculo publicado en el libro
N
o
61de la Cepal: Apertura y (des)encadenamientos -refexiones en
torno a los lcteos, Santiago de Chile, 2001.
48 Luna Gonzlez C.A; Cock J.H; Palma A.E.; Daz L.V. y Moreno C.V.
Anlisis de la productividad en la agroindustria azucarera de Colombia
y perspectivas para aumentarla.Cenicaa,1995
49 En particular, son aproximadamente un 92% superiores a los cos-
tos de Brasil. De acuerdo con la informacin disponible, el costo de
produccin de etanol en Colombia fue de 63,3US$/barril (491US$/ton)
en 2006. Los costos de produccin de etanol para los principales pases
productores oscilan entre 32US$/barril y 87US$/barril. De acuerdo
con la informacin disponible, entre el 47% y el 58% de este costo
corresponde a la materia prima, entre el 13% y el 24% a insumos,
entre el 6% y el 18% a costos de operacin y mantenimiento y entre
el 11% y el 23% a costos de capital (Fuente del grhco: World Energy
Outlook 2006. The Outlook for Biofuels. International Energy Agency.
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para el caso colombiano).
Sin embargo, se puede ahrmar que los costos de produccin varan
ampliamente entre pases debido a los factores agroclimticos, la dis-
ponibilidad de tierras y el costo de la mano de obra que inciden en la
biomasa empleada como materia prima, factor que afecta la seleccin
de tecnologas de transformacin.
50 Para hnes de la dcada de los aos noventa ya se contaba con nuevas
variedades de caa como la Cenicaa Colombia (CC) 85-92 gracias a la
capacitacin del recurso humano y a la investigacin que permitieron el
establecimiento de estaciones y redes meteorolgicas automatizadas,
laboratorios, hectreas de tierra para pruebas e invernaderos en una
zona geoestratgica de infuencia.
51 Basado en resultados de investigacin del Grupo FSOP de la Pontihcia
Universidad Javeriana Seccional Cali para el Congreso de la Repblica de
Colombia: "Conglomerados regionales: una propuesta para transformar
la estructura productiva, julio de 2008.
52 Ramos, Joseph. "Complejos productivos en torno a los recursos
naturales una estrategia prometedora?. Artculo publicado en el libro
No 61de la Cepal: Apertura y (des)encadenamientos -refexiones en
torno a los lcteos, Santiago de Chile, 2001.
53 Luna Gonzlez C.A; Cock J.H; Palma A.E.; Daz L.V. y Moreno C.V.
Anlisis de la productividad en la agroindustria azucarera de Colombia
y perspectivas para aumentarla.Cenicaa,1995.
54 En particular, son aproximadamente un 92% superiores a los costos
de Brasil. De acuerdo con la informacin disponible, el costo de pro-
duccin de etanol en Colombia fue de 63,3US$/barril (491US$/ton) en
2006. Los costos de produccin de etanol para los principales pases
productores oscilan entre 32US$/barril y 87US$/barril. De acuerdo
con la informacin disponible, entre el 47% y el 58% de este costo
corresponde a la materia prima, entre el 13% y el 24% a insumos,
entre el 6% y el 18% a costos de operacin y mantenimiento y entre
el 11% y el 23% a costos de capital (Fuente del grhco: World Energy
Outlook 2006. The Outlook for Biofuels. International Energy Agency.
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para el caso colombiano).
Sin embargo, se puede ahrmar que los costos de produccin varan
ampliamente entre pases debido a los factores agroclimticos, la dis-
ponibilidad de tierras y el costo de la mano de obra que inciden en la
biomasa empleada como materia prima, factor que afecta la seleccin
de tecnologas de transformacin.

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