Anais da XXXVII Reunio Anual da SBZ, Viosa MG, 24 a 27 de julho de 2000, p.231 266.

PRODUO LEITEIRA ANALISANDO O PASSADO, ENTENDENDO O PRESENTE E PLANEJANDO O FUTURO

GERALDO TADEU DOS SANTOS Professor do Departamento de Zootecnia da Universidade Estadual de Maring Av. Colombo, 5790 CEP 87020-900 Maring-PR. E-mail: gtsantos@uem.br & DUARTE VILELA Pesquisador e Chefe-Geral da EMBRAPA/Gado de Leite Rua Eugnio do Nascimento, 610 Dom Bosco CEP 36038-330-Juiz de Fora MG. E-mail: vilela@cnpgl.embrapa.br INTRODUO As exploraes leiteiras tradicionais no Brasil iniciaram-se a com a chegada dos primeiros colonos portugueses, com objetivo de explorar o solo brasileiro. Em nvel mundial, os antecedentes histricos registram a produo de leite, literalmente, desde a pr-histria. Todavia, somente aps a Segunda Guerra Mundial, que se processou mudanas drsticas nesta atividade, modificando o carter de empresa familiar e rudimentar, transformando numa indstria sumamente sofisticada em muitas partes do mundo. No Brasil, o sistema de produo de leite passou por mudanas estruturais profundas desde o incio dos anos noventa, com o desenvolvimento de um ambiente competitivo inteiramente novo que resultou da desregulamentao do mercado, da abertura comercial ao exterior e ao Mercosul e do processo de estabilizao da economia (JANK et al., 1999). Ainda segundo estes autores, a liberalizao e diferenciao de preos da matria-prima, guerras de ofertas nas gndolas dos supermercados, entrada de produtos importados, aquisies e alianas estratgicas no meio empresarial, ampliao do poder dos laticnios multinacionais e dos supermercados, ampliao da coleta a granel de leite refrigerado, reduo global do nmero de produtores, reestruturao geogrfica da produo, problemas de padronizao do produto e a amplitude de um pujante mercado informal so itens que compem o atual cotidiano concorrencial do setor. Neste texto procuramos detectar alguns gargalos da cadeia produtiva do leite em seus segmentos: da produo de leite, da indstria de laticnios, da distribuio/varejo e do consumidor. Abordamos tambm, as transformaes que vm ocorrendo na cadeia produtiva do leite e as perspectivas futuras. realizado um balano da produo cientfica sobre os diversos elos da cadeia do leite, especificamente aqueles publicados na Revista Brasileira de Zootecnia e nos Anais das Reunies Anuais da Sociedade Brasileira de Zootecnia e, finalmente, mostra os resultados do Projeto Plataforma MCT/CNPq/PADCT e EMBRAPA Gado de Leite, em parceria com diversas instituies entre as quais as Universidades Federal de Gois e Estadual de Maring Paran. Os resultados deste projeto sugerem temas para pesquisas futuras que tenham por objetivo aumentar e solidificar o conhecimento sobre pecuria leiteira nacional, possibilitando fundamentos mais slidos para a formulao da poltica de incentivo a pesquisa no pas.

ANALISANDO O PASSADO E ENTENDENDO O PRESENTE Segmento da produo de leite Em 1996 o Brasil era o 6 maior produtor mundial de leite, logo abaixo dos Estados Unidos (EUA), Rssia, ndia, Alemanha e Frana (MORALES, 1996). Nos ltimos 32 anos, as produes brasileira, mexicana e argentina, comparativamente a produo de outros pases mais importantes no cenrio mundial, foram as que mais cresceram, respectivamente, 232,3, 207,7 e 106,4% (TABELA 1). O crescimento da Nova Zelndia e Austrlia foi menor, mas, igualmente importante, respectivamente, 87,1 e 35,2%. Dois pases produtores de leite da Comunidade Europia registraram queda na produo. Na Frana a queda foi de 13,5%, no Reino Unido de 33,2%. A Alemanha manteve, praticamente, a produo e a Holanda registrou um crescimento de 53,4%. A produo brasileira praticamente o dobro da produo da Nova Zelndia e mais do que o dobro da produo da Argentina, ambos pases considerados referncias na produo e exportao mundial de leite. Entretanto, os nveis de produtividade brasileira, continuam sendo baixos. A mdia de rebanho, segundo as estatsticas, varia em termos de 790 a 1.057 litros/vaca/ano, contrastando com a mdia mundial superior a 2.000 litros, colocando o Brasil em 107o lugar no item produtividade, (MATTOS, 1999). Vrios estudos de diagnsticos tiveram como foco principal de anlise as ineficincias do segmento de produo leiteira primria no Brasil (FILIPPSEN et al., 1997; GOMES, 1999; JANK et al., 1999, BITTENCOURT, 1999). BORTOLETO et al. (1997), afirmam que, atualmente, consenso entre os pesquisadores da cadeia produtiva do leite que o regime de tabelamento de preos, imposto por tantos anos, foi nefasto modernizao da pecuria de leite, pois provocou: desestmulo para investimentos na produo; dependncia de importaes; predominncia de rebanhos no especializados e manuteno e fortalecimento do mercado informal. O crescimento da produo nacional, embora superior ao crescimento demogrfico, inferior ao da demanda. A elasticidade-renda da demanda de lcteos positiva, superior unidade e h uma grande procura reprimida (MATTOS, 1999). Nas despesas com alimentos das famlias brasileiras que recebem at dois salrios mnimos, o leite aparece no segundo grupo de alimentos com maior peso (FONSECA e MORAIS, 1999). Se a renda per capita crescer e melhorar sua distribuio, o dficit entre produo e consumo se ampliar, para vantagem de nossos fornecedores estrangeiros. Por ltimo, o baixo padro de qualidade dos produtos lcteos garante que o Pas continuar excludo do mercado exportador ainda por pelo menos uma dcada (tempo necessrio adaptao da produo domstica aos padres internacionais de qualidade)1. evidente que este quadro comea a mudar. Mas, se considerarmos que menos de 10 mil produtores, de um imenso universo (1.182.000 produtores), j teriam alcanado padres internacionais de produtividade e qualidade, fica claro que o Pas tem um longo caminho a percorrer no processo de modernizao de seu setor leiteiro.

O prazo mencionado o previsto pela Secretaria de Vigilncia Sanitria do Ministrio Agricultura. Este prazo pode ser abreviado se os produtos obtiverem certificado de origem.

da

Tabela 1. Comparao de produes leiteiras e mudanas em 32 anos. Produo (milhes de Mudanas toneladas) (66/98) 1966* 1998** (%) Unio Sovitica/Rssia 76,1a 34,0b Estados Unidos 54,5 71,4 31,00 Frana 28,8 24,9 -13,50 ndiac 23,5 35,0 48,90 Reino Unido 21,7 14,5 -33,20 Alemanha 28,4d 28,5 0,35 Polnia 14,6 12,3 -15,75 Itlia 10,6 10,6 0,00 Canad 8,3 8,2 -1,20 Holanda 7,3 11,2 53,42 Austrlia 7,1 9,6 35,21 Brasil 6,5 21,6 232,31 Nova Zelndia 6,2 11,6 87,10 Dinamarca 5,3 4,7 -11,32 Argentina 4,7 9,7 106,38 Mxico 2,6 8,0 207,69 Total dos pases acima 315,8 a Produo atual dos pases que formavam a URSS. bProduo da Rssia. c Inclui leite de bfala, somente 10% de leite de vaca. **dInclui as Alemanhas Federal e Comunista. Todos os totais incluem todo tipo de leite, por ex. de cabra e de ovelha. FONTE: *MORALES (1996) **Servio Nacional de Estatstica dos EUA (1998). Pas

No pas h um descompasso entre a modernizao de alguns setores da agricultura brasileira e o atraso relativo de sua produo leiteira e, por via de conseqncia, da indstria de laticnios. Isto intrigante pois a produo leiteira est estreitamente vinculada a um setor industrial. Para explicar essa questo, levantam-se vrias hipteses. A primeira a de que o leite tenha sido vtima de polticas populistas, to comuns na Amrica Latina. Segundo essa hiptese, a falta de sorte do setor de lcteos foi o de leite ter sido identificado como item bsico da dieta popular e, mais grave ainda, ter peso elevado nos ndices de custo de vida. Durante mais de 40 anos (de 1945 a 1991), o governo fixou o preo (nominal) do leite ao produtor, ao consumidor e as margens de rentabilidade de cada um dos elos da cadeia produtiva. A classificao do leite em A, B e C ainda persiste, embora tenha perdido espao para o leite longa vida leite esterilizado. Respondendo aos desestmulos do regulamento, todos os segmentos da cadeia produtiva, praticamente, se estagnaram. Os avanos tecnolgicos foram episdicos, ficaram restritos quelas propriedades que abasteciam os mercados do leite pasteurizado tipos A e B. A gama de produtos oferecida aos consumidores permaneceu quase inalterada durante quatro dcadas. Para se ter uma idia da dimenso do problema, nota-se que o iogurte fez o seu debut no mercado brasileiro somente nos anos setenta. H cerca de 20 anos, existia apenas seis variedades de queijo no mercado, contra mais de sessenta, atualmente. Todavia, leite tabelado nunca significou remunerao adequada ao produtor e, muito menos, estabilidade de preos reais. Inflao elevada foi a tnica de quase todo o perodo

e os preos recebidos pelos produtores foram excessivamente instveis. Ainda hoje, produzir leite envolve considervel risco financeiro. A todas essas circunstncias os produtores se adaptaram. Para reduzir custos, optaram pelo crescimento extensivo da produo, em detrimento da via intensiva. O sistema de produo foi coerente com a dotao de fatores: empregou intensamente os fatores abundantes recursos naturais e mo-de-obra de baixo nvel de qualificao poupando aqueles de oferta relativamente inelstica (capital, mo-de-obra qualificada). Pode-se dizer que o setor leiteiro constituiu um caso de atraso tecnolgico induzido. A atividade tornou-se, em grande parte, semi-extrativista. O uso de insumos modernos foi reduzido ao mnimo indispensvel, as pastagens (durante as duas primeiras dcadas do ps-guerra) foram fundamentalmente as nativas. Pastagens melhoradas e adubadas somente na dcada de 70 passaram a ter expresso. No houve demanda de tecnologia moderna e as instituies de pesquisa no priorizaram o desenvolvimento desta tecnologia para o leite. Para que a oferta, se no havia demanda ? O risco de descasamento de preos de insumos e produto foi assim minimizado. O fim da regulao, em 1991, coincidiu com o avano do processo de liberalizao comercial e com a exploso inflacionria. Aquela, ao acirrar a concorrncia, manteve os preos ao produtor em nveis to baixos quanto os fixados pelos reguladores, devido, principalmente, s importaes subsidiadas na origem e a ltima exacerbou a instabilidade dos preos. A estratgia de reduo de custos e riscos teve outro componente de efeitos at mais duradouros que os anteriores: a no-especializao do rebanho. Admite-se que o preo do leite seja inversamente correlacionado com o da carne. Assim sendo, para fazer face oscilao de ambos, a melhor estratgia a utilizao de rebanho de dupla aptido para leite e carne. Exatamente isto foi feito. Resultado: baixa produtividade do rebanho de leite e de carne. Esta estratgia de sobrevivncia do produtor redundou em prejuzo para a sociedade que teve de se contentar com produtos de qualidade inferior e em menor quantidade. Outro ponto a considerar que as pastagens degradadas2 so tambm causas importantes da baixa produtividade do rebanho leiteiro, com perdas significativas de renda para os produtores. Estima-se que 80% do leite produzido no Pas seja proveniente da produo a pasto, com predominncia de pastagens degradadas de Brachiaria, fazendo com que a eroso dos solos e o uso de agrotxicos sejam maiores nestas reas. Cada hectare degradado corresponde a um hectare de rea nova de fronteira. Adicionalmente estima-se, conforme dados da Confederao Nacional da Agricultura (CNA), que para cada trs hectares de terra desativada por efeito da eroso corresponde perda de um emprego no campo. Os principais problemas dos sistemas convencionais so que 50% das pastagens cultivadas esto comprometidas devido baixa fertilidade natural dos solos e o uso de baixa tecnologia, acarretando perda anual de 38 milhes de arrobas de carne, ou seja, US$ 1 bilho por ano (SCALEA, 1997). Perdas referentes pecuria de leite no tm sido quantificadas, porm estima-se uma perda de 3,6 bilhes de litros de leite inspecionado por ano, correspondendo a US$ 500 milhes, admitindo-se uma ineficincia no segmento da produo da ordem de 30% (TUPY, 1998). A simples troca do gnero Brachiaria, principalmente a espcie B. decumbens, por outros com maior potencial de resposta fertilizao nitrogenada, poder proporcionar condies para que a produtividade da pecuria de corte e de leite saiam dos atuais 30 kg PV/ha/ano e 900 kg de leite/ha/ano,
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MACEDO (1993) define pastagem degradada como o processo evolutivo de perda de vigor, produtividade e da capacidade natural de recuperao das pastagens em funo de manejos inadequados, no sustentando ao longo dos anos ndices de produo satisfatrios.

respectivamente, para ndices prximos dos 600 a 1.000 kg PV/ha/ano e 18.000 kg de leite/ha/ano. No foi s o rebanho que no se especializou. O produtor tambm no. Parte expressiva da produo leiteira (33,5%) ainda se d em estabelecimentos cuja principal atividade no a produo de leite. Esta, em nmero ainda grande de estabelecimentos, parte do sistema de produo de subsistncia. Produz-se leite e carne, mas tambm produz-se leite e lavouras e ainda os trs produtos conjuntamente (BRANDO, 1999). Em semelhante sistema de produo, a estrutura fundiria deixou sua marca. Parcela avassaladora dos estabelecimentos que produzem leite so pequenos demais. As nfimas margens de rentabilidade inviabilizam a produo especializada e o nmero de produtores excessivo. Esta uma conseqncia inevitvel da estrutura fundiria brasileira em que predomina a pequena propriedade. O nmero exagerado de participantes no processo produtivo talvez seja o principal elemento de diferenciao do Brasil relativamente aos outros grandes produtores mundiais ( exceo da ndia). Vale notar que o nmero de fornecedores da Nestl brasileira h pouco tempo era maior que o total de produtores da Austrlia ou da Argentina. No Sul do pas, os Estados do Paran e Rio Grande do Sul (TABELA 2) no fogem a regra, so caracterizados pela grande pulverizao de produtores, onde aproximadamente 70% produzem at 50 litros/leite/dia (BITTENCOURT, 1999 e FILIPPSEN e PELLINI, 1999).
Tabela 2 - Distribuio do nmero de produtores por estrato de produo no Rio Grande do Sul, no ano de 1997. Estrato de produo Nmero de produtores (litros/dia) 0 50 58.548 51 200 23.901 201 500 1.982 501 296 Total 84.727 FONTE: Eleg Alimentos S.A., citado por Bittencourt (1999). % 69,10 28,21 2,34 0,35 100

Na regio Sudeste, igualmente, a escala de produo tambm no difere muito da regio Sul. Dos Cooperados da Central de Cooperativas de Minas Gerais (ITAMB), a maior de Minas Gerais, 53% dos produtores de leite produzem menos de 50 litros/dia e contribuem com apenas 13% do total (MATTOS, 1999). O resultado disso, so os ndices medocres de produtividade, rentabilidade e qualidade do leite na mdia das propriedades rurais do pas em comparao com a de outros pases (TABELA 3). A elevada sazonalidade da oferta ao longo do ano e a predominncia de relaes instveis e conflituosas entre laticnios e produtores (JANK et al., 1999). O grande nmero de produtores, alm de dificultar a especializao e a disseminao de informaes encarece a coleta e o controle de qualidade do leite por parte da indstria e a fiscalizao pelo governo. O grande nmero de participantes caracteriza uma oferta atomizada que, alm disso, pulverizada por todas as regies do Pas. Essas caractersticas dificultam a constituio de organizaes capazes de representar os produtores, seja nos foros polticos, seja nos de negociao com a indstria.

Tabela 3 - Comparao da pecuria leiteira em pases selecionados

Brasil Produo de leite (milhes de litros/ano) N de vacas leiteiras (mil animais) Produtividade do rebanho (litros/vaca do rebanho Nmero de produtores (mil) Produo mdia (l/prod./dia Preo do leite ao produtor (US$/litro) Faturamento mensal por produtor (US$/ms) 19.020 18.000 1.057 1.182 47 0,22 315 EUA 70.300 9.300 7.559 105 1.834 0,30 16.738 Argentina 8.760 2.400 3.650 22 1.091 0,21 6.968 Uruguai 1.300 401 3.241 4.6 774 0,18 4.179 Unio Europeia 120.500 21.600 5.579 825 400 0,39 4.747 Austrlia 9.400 1.900 4.947 14 1.814 0,20 11.033 Nova Zelndia 11.000 3.300 3.333 15 2.078 0,16 10.115

Fonte: JANK et al. (1999). O Agribusiness do leite no Brasil, Grupo Pensa. p.56.

A especializao da produo est associada a economias de escala a serem apropriadas. A escala mdia de produo dever crescer, aproximando-se do padro mundial, mas dificilmente haver espao no mercado para mais do que uma diminuta frao do nmero de produtores ora em atividade. Em outras palavras, a reestruturao da produo leiteira no se dar sem grave custo social. Tal custo uma considervel barreira social modernizao da atividade. A caracterstica mais marcante da maioria dos produtores e (ou) extratores de leite do Brasil a baixa produtividade dos fatores de produo. baixa a produtividade da terra (inferior a 700 litros/hectare/ano), da mo-de-obra (inferior a 100 litros/dia/homem) e do capital (inferior a 1.000 litros/vaca/lactao) (IBGE, 1996). Alis, a baixa produtividade no fica apenas na produo, ela se estende ao transporte e, at mesmo, a muitas indstrias. Embora existam, no Pas, alguns grupos de produtores que podem ser classificados como eficientes, a maioria, ainda permanece com baixos ndices de eficincia tcnica, e por conseqncia, econmica. Para que o problema da realocao dos produtores excedentes seja o menor possvel, duas condies precisam ser satisfeitas: a economia tem de estar em crescimento (o que abre oportunidades em outras atividades agrcolas e mesmo no setor urbano), e a oferta de crdito tem de ser elstica a taxas compatveis com a atividade do setor. Na ausncia dessas condies, a imposio de mudanas ao processo produtivo para satisfao de determinado padro de qualidade implica repasse ao produtor da maior parte do nus do ajuste. A este, no entanto, restar ainda o setor informal, o abrigo seguro dos refugiados dos regulamentos e do fisco. Isto posto, de se presumir que este segmento invisvel da economia leiteira mantenha sua atual expresso ainda por muito tempo. Um setor informal inchado , por sua prpria existncia, uma dificuldade a mais no caminho da modernizao. As cadeias formal e informal do leite se comunicam, ou melhor, competem entre si (TABELA, 4). O fato que, para uma substancial parcela dos consumidores, os produtos das duas cadeias so substitutos muito prximos uns dos outros. A capacidade da cadeia formal de reivindicar preos limitada pela oferta da cadeia informal.

Tabela 4 Resumo do mercado brasileiro de leite e derivados. Milhes de litros equivalente leite fluido 1990 CONSUMO 15.393 Per capita (L/hab/ano) 106 PRODUO 14.484 Formal 9.609 Pasteurizado 4.030 Longa Vida 184 Derivados 5.395 Informal 4.875 IMPORTAES 909 Longa Vida/Fluido 4% Importao/Mercado Formal 9% Tamanho do Mercado Informal 34% (*) Trinio 1996/98 sobre trinio 1990/92 Fonte: DECEX/MAARA//LEITE BRASIL /SUNAB/ABLV/ABIQ. In: Agribusiness do leite no Brasil, Grupo Pensa. p.56. 1998 22.307 136 20.087 11.345 2.745 3.100 5.500 8.742 2.220 53% 16% 44% Variao* 36% 28% 29% 16% -27% 895% 9% 52% 146%

JANK et al. (1999). O

Outro aspecto da interao entre as duas cadeias o seguinte: a oferta dos produtores no mercado formal relativamente elstica ao preo. Assim, uma reduo do preo do leite ter como conseqncia uma diminuio mais que proporcional da quantidade ofertada. A indstria pode at forar a queda do preo do leite, mas sua ao no ficar impune, pois ter menos matria-prima. Acontece que a oferta da cadeia informal, ao contrrio, relativamente inelstica ao preo, fato este que reduz a elasticidade da oferta agregada. Assim sendo, se o preo subir ou descer, as mudanas na quantidade ofertada total sero menores que do contrrio, sendo portanto menor o impacto da queda do preo sobre o abastecimento indstria. Segue-se que quanto maior for a participao do segmento informal na produo total, mais vulnervel estar o produtor de leite diante de uma indstria oligopsnica3. E mais: quanto menos elstica for a oferta, maiores sero as oscilaes dos preos do leite diante de variaes da demanda. Da produo informal pode-se dizer que ela extremamente resistente a crises, mas que, por outro lado, tem enormes dificuldades de se desenvolver e, ainda por cima, retarda o desenvolvimento da produo formal. Tal situao, em boa parte, retira o leite do mbito da poltica econmica e o remete para a esfera da poltica social. Um aspecto importante do mercado do leite diz respeito a instabilidade da renda do produtor, provocada pela sazonalidade da produo. Em razo da pouca especializao dos 19,1 milhes de vacas ordenhadas do rebanho leiteiro nacional, associada ao manejo inadequado, a maioria dos produtores brasileiros tem diferena significativa entre a produo de leite da poca das guas e da seca, ainda que com uma tendncia ntida de haver reduo em algumas regies produtoras de leite. Esse diagnstico ruim para o produtor especializado e pode tambm ser ruim para a indstria. O produtor especializado caracteriza-se por produo e custos estveis ao longo do ano e as variaes do preo do leite causam srios desequilbrios em seus negcios. Tal diferena traz tambm graves problemas ao mercado, uma vez que a demanda praticamente constante durante todo o ano e a oferta bem maior no perodo chuvoso. Alm dos elevados custos financeiros de carregar o excesso de produo do perodo das guas para ser consumido no perodo da seca, existe um custo adicional referente ociosidade da indstria, em parte do ano. Isto
Tipo de estrutura de mercado em que poucas empresas, de grande porte, so as compradoras de determinada matria-prima ou produto primrio de muitos pequenos produtores (SADRONI, P. Novssimo a Dicionrio de Economia. Editora Best Seller, 2 . Edio, p. 431, 1999.
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significa que para o mercado, em condies econmicas normais, o ideal seria ter uma produo constante durante todo o ano. A busca desse ideal passa pelo uso de tecnologias apropriadas de produo de alimentos durante todo o ano para garantir uma melhor distribuio anual da produo. Resumindo, pode-se atribuir o atraso relativo da pecuria leiteira aos seguintes fatores: i) o longo perodo de regulao, que inibiu a demanda de tecnologia, enquanto induziu o crescimento pela via extensiva; ii) a falta de especializao do rebanho, decorrente da instabilidade do preo do leite (ampliada pela inflao), especialmente, em relao ao da carne; iii) a falta de especializao dos produtores e grande nmero de produtores extrativista; iv) o pesado custo social da reestruturao da produo; (v) o peso elevado do setor informal, que inibe a modernizao; vi) falta de coordenao entre os diferentes segmentos da cadeia produtiva e, por ltimo, vii) resta estabelecer o papel que a indstria representou neste processo. Segmento da indstria de laticnios A indstria teve um papel fundamental na viabilizao da expanso horizontal da pecuria leiteira. Havia no Pas um enorme potencial produtivo na forma de rebanhos e pastagens nativas que, para ser realizado, carecia de mercado. A indstria veio justamente propiciar o mercado que faltava (TABELA 5). Mas se, por um lado, a indstria criou condies para a expanso da pecuria leiteira, por outro, pouco fez pelo aumento de produtividade naquela atividade. Em vez de forar a mudana, como aconteceu em tantos outros casos, a indstria de laticnios preferiu adaptar-se s precrias condies da produo leiteira, com seu suprimento instvel de matria-prima de baixa qualidade e alto custo de coleta. curioso o paralelo entre os problemas da indstria e os da produo de leite. Assim como esta, aquela extremamente heterognea. H um nmero pequeno de unidades industriais modernas, e um nmero enorme de pequenas empresas milhares delas e de cooperativas, com baixo padro tecnolgico, pouca sofisticao gerencial e produzindo bens de qualidade inferior. Assim como h um mercado informal de leite in natura, h uma indstria artesanal, que atende a um pblico menos sofisticado, em geral de menor poder aquisitivo. At hoje ela sofre com a baixa qualidade da matria-prima e com a estacionalidade do suprimento do leite; mas, por dcadas, aceitou leite de qualidade inferior, recusandose a pagar prmio por qualidade e quantidade, e at lucrou com a sazonalidade da oferta. Isto porque discriminou o preo entre o leite entregue na safra e o entregue na entressafra, pagando preo irrisrio pelo primeiro, ao mesmo tempo em que financiava os estoques acumulados na safra a juros favorecidos. Como o produtor de leite, a indstria foi vtima da regulao, do protecionismo e da estagnao do mercado consumidor. Por seu atraso, sofreu com o acirramento da concorrncia externa e com a perda do poder de mercado (capacidade de impor preo) para as grandes redes varejistas e, a longo prazo, terminou pagando o preo da imprevidncia. Sem ter acompanhado as tendncias do mercado, grande parte das indstrias esto com instalaes ociosas, obsoletas, um problema que atinge principalmente aquelas unidades destinadas pasteurizao. Muitas cooperativas esto sob ameaa de insolvncia e, juntamente com centenas de pequenas empresas, sofrem intenso processo de concentrao tal como acontece com a produo leiteira. Uma dificuldade adicional que os problemas do setor de lcteos tm um forte componente regional. O variado ecossistema brasileiro, as diferenas regionais de

dotao de fatores edafoclimticos, as peculiaridades dos mercados locais e a maior ou menor tradio na atividade fazem com que os sistemas de produo de leite sejam igualmente variados. Assim, se as restries tecnolgicas so diferenciadas regionalmente, com as aes de P&D no pode ser diferente. Numa forma agregada, os principais entraves ao desenvolvimento do setor leiteiro, que exigem mudanas nos segmentos da produo e da indstria podem ser assim destacados:
Tabela 5 - Mercado lcteo brasileiro - maiores empresas em 1994 e 1996.
Recepo diria de leite (1.000 L) 1994 Nmero de produtores (1.000) (Litros/ produtor/ dia) Recepo diria de leite (1.000) 1996 Nmero de produtores (1.000) (Litros/ produtor /dia)

Empresa Nestl Parmalat Sistema Paulista Sistema Itamb CCGL/Avipal Grupo Mansur FleischmannRoyal Danone CCPL(RJ) Batavo/Agromilk Subtotal Outras empresas Total (com SIF) Leite sem SIF TOTAL GERAL

3.205 2.219 2.726 1.548 1.364 1.123 -

41,5 43,1 25,2 22,4 52,1 9,4 -

77 51 108 69 26 119 63 -

3.923 2.927 2.684 1.945 1.836 827 767 473 469 452 16.303 17.016 33.319 22.440 55.759

39,2 35,8 25,4 20,2 44,0 8,4 9,5 2,0 12,2 10,7 207,3 270,5 477,9 704,1 1.182,0

100 82 106 97 42 99 81 236 38 42 79 63 70 32 47

25.866 18.216 44.082 Fonte: Leite Brasil e JANK et al. (1999).

No segmento da produo VILELA et al. (1998) destacam falta de sistemas de produo competitivos; carncia de mo-de-obra capacitada; fraca organizao dos produtores; incipientes mecanismos para repassar aos produtores uma maior parcela do valor agregado pelas cooperativas e indstrias processadoras do leite; falta de acompanhamento das principais bacias leiteiras; baixa efetividade dos servios de assistncia tcnica; inexistncia de um programa de reconverso de produtores com dificuldades de continuar na atividade; falta da adoo de prticas para melhoria da qualidade do leite, baixa capacidade de gesto do negcio da produo de leite (assistncia tcnica e gerenciamento da informao), que se aplica para toda a cadeia produtiva. Na indstria, PRIMO (1999) descreve os problemas identificados como a falta de exigncia de certificados de origem e de qualidade dos produtos lcteos, pouca automao e informatizao dos processos; altos custos de transporte e armazenamento, incipiente pagamento diferenciado por volume e qualidade; falta de marketing institucional dos produtos lcteos, pouca nfase em processos de reaproveitamento de produtos, reduzido investimento em desenvolvimento de microorganismos de interesse industrial e reduzida vida til dos produtos. Por seu turno, as instituies pblicas tm sido lentas na promoo de aes com o propsito de: atualizar a legislao para estabelecer novos padres de qualidade para o leite e eliminar a venda de leite no inspecionado; facilitar a taxao compensatria de

produtos lcteos subsidiados na origem; estimular o uso de leite nacional nos programas sociais; tomar medidas que visem fortalecer o sistema cooperativista; reduzir alquotas para importao de insumos, uniformizar impostos entre os Estados da Federao, envidar esforos para compatibilizar os programas de P & D de instituies pblicas e privadas, melhorar a qualidade dos servios e da infra-estrutura. O suporte tcnico s decises polticas importante, mas no se pode ter iluses quanto sua eficcia. A possibilidade de remoo das restries includas nas duas ltimas categorias levantadas no Projeto "Identificao das Restries Tcnicas, Econmicas e Institucionais ao Desenvolvimento do Setor Leiteiro Nacional" (VILELA et al., 1999), est intimamente ligada capacidade dos interessados em mobilizar apoio poltico. Nesse aspecto, a disperso da produo leiteira por vastas reas, mais uma vez, dificulta o processo de remoo das principais restries tcnicas, econmicas, institucionais e mesmo governamentais ao desenvolvimento da pecuria de leite nacional, como abordado nos seminrios (SEMINRIO, 1998a, b, c e d) e no livro editado por VILELA et al. (1999), todos eles frutos do Projeto Plataforma. Segmento da distribuio, varejo Segundo JANK e GALAN (1999) as padarias e pequeno varejo so estabelecimentos importantes na distribuio de determinados produtos lcteos, notadamente leites pasteurizados de tipo B e C e os queijos fatiados sem marca. Porm, por conta do extraordinrio crescimento no consumo do leite longa vida, em detrimento do leite pasteurizado, as padarias e pequeno varejo vm perdendo importncia relativa na distribuio de leite fluido. Na classe das grandes superfcies esto includos os super e hipermercados, cuja importncia na distribuio de derivados lcteos tem crescido significativamente nos ltimos anos, principalmente em decorrncia do crescimento do consumo de leite longa vida. Uma terceira via de distribuio a venda direta ao consumidor, realizada por produtores, intermedirios e pequenos laticnios que operam, via de regra, margem da legislao. Os principais produtos vendidos diretamente ao consumidor so o leite cru e os queijos sem marca. Entra tambm, nesta categoria, o leite tipo A que, segundo a legislao, deve obrigatoriamente ser industrializado na propriedade rural e, em seguida, ser entregue na forma integral para varejista ou diretamente ao consumidor final (porta a porta). Vale salientar que este ltimo produto tido como o leite fluido de melhor qualidade disponvel no mercado brasileiro. FONSECA e MORAIS (1999) acreditam que a rpida mudana de preferncia do consumidor pelo leite longa vida pode explicar, em parte, a tendncia de reduo da produo e das vendas do leite fluido convencional (leite pasteurizado). A outra explicao o aumento da importao de leite em p pelas filiais de empresas multinacionais que operam na cadeia de laticnios. Esta no tem sido apenas uma estratgia de abastecimento das empresas como, tambm, representa uma forma de impor redues no preo pago ao produtor. Segmento Consumidor Segundo BORTOLETO e CHABARIBERY (1998), com a intensificao da concorrncia em um mercado globalizado, o consumidor que passa direo do processo na determinao de padres de qualidade, preos e fluxos de produtos em uma cadeia de produo. Assim, o consumidor brasileiro tem, cada vez mais, sua disposio derivados lcteos oriundos de diversos pases e regies, fazendo com que pelo menos

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uma parcela da populao passe a ser mais exigente com a qualidade. Uma outra parcela, bem maior em termos quantitativos, est muito mais preocupada com preos do que com marcas e qualidade, em decorrncia da imensa disparidade de renda no pas. Com a estabilizao da economia houve aumento do consumo de lcteos, tanto do leite fluido, como de subprodutos com maior valor agregado, como foi o caso do queijo. CASTRO et al. (1999) enfatizam que o plano de estabilizao econmica ampliou a possibilidade de compra de produtos lcteos para uma enorme classe de consumidores de baixa renda que, at ento, estava margem deste tipo de consumo. Para os supermercados, apesar de serem bem-vindos, estes consumidores no so os ideais, j que preferem aqueles cujo consumo seja mais sofisticado, comprando produtos de maior valor agregado e margem de comercializao mais atrativa. O consumo per capita aparente mdio brasileiro alcanou em 1997, 136 litros/habitante/ano (BORTOLETO e CHABARIBERY (1998), porm, est longe de alcanar o valor mdio de 215 litros/habitante/ano preconizado pela Food Agriculture of Organization (FAO, 1998). Foi de olho neste mercado potencial que as multinacionais se instalaram no pas, em busca de novas oportunidades. TRANSFORMAES DA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE E PERSPECTIVAS FUTURAS A primeira transformao diz respeito ao aumento significativo da produo de leite nos ltimos anos. A produo nacional tem aumentado 1,5 bilho de litros de leite ao ano, a partir de 1994. Se comparada com a da Argentina, que apresenta aumento anual da produo de 300 milhes de litros, significa que o crescimento da produo de leite do Brasil tem sido cinco vezes maior que o daquele pas. A segunda transformao foi o aumento recente, ainda que pequeno, da produtividade do rebanho nacional. A evidncia mais forte desse comportamento est na diminuio da flutuao da produo de leite entre os perodos das guas e da seca. H poucos anos, a diferena entre a menor e a maior produo mensal, durante o ano, variava em at 40%, tendo sido reduzida para atuais 28%. Vale o registro de que o clculo da produtividade mdia do rebanho nacional distorcido pela estrutura assimtrica da produo, tendo em vista que a grande maioria dos produtores produz ainda menos de 50 litros de leite por dia, respondendo, porm, por apenas uma pequena parcela do leite produzido no Pas. O grande nmero de pequenos produtores, cuja produo e produtividade esto estagnadas, mascara a produtividade mdia e dificulta a compreenso do real comportamento da produtividade do rebanho nacional. Por outro lado, o aumento efetivo da produtividade do rebanho nacional, comparativo ao de outros pases de pecuria de leite mais desenvolvida, ainda responde por menos de 20%. A terceira transformao diz respeito ao maior crescimento da produo de leite da Regio Centro-Oeste, com destaque para o Estado de Gois. No perodo de 1990 a 1997, enquanto a produo nacional cresceu 38%, a da Regio Centro-Oeste foi de 70% e a do Estado de Gois de 76% (GOMES et al., 1997). Na pecuria de leite, assim como na produo de gros houve uma ampliao da fronteira de produo em direo ao Centro-Oeste. Ela ocorreu a partir do final dos anos oitenta e incio dos noventa. A explicao para o crescimento da produo de leite na Regio Centro-Oeste est, em grande parte, na crescente produo agrcola dessa regio, principalmente a soja, hoje com 4,2 milhes de hectares, e o milho, com 2,6 milhes de hectares.

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Se na produo agrcola a participao dos Cerrados importante, ela ainda maior na pecuria, tanto de corte quanto de leite. A combinao de fatores, como topografia plana a ondulada, temperaturas mdias de 21 a 28o C, elevada luminosidade, precipitao de 1.200 a 1.500 mm/ano e abundncia de terra, a preo relativamente baixo, tem levado, naturalmente, a um sistema de produo de leite de baixo custo. Os sistemas predominantes nessa regio baseiam-se na alimentao do rebanho durante todo o ano a pasto, suplementado na poca seca com alimentos volumosos e pouca quantidade de concentrado. Segundo informaes da Federao da Agricultura do Estado de Gois, o custo mdio de produo de leite no estado, durante o ano de 1998, variou de R$ 0,16 a R$ 0,18/litro, no perodo das guas, e R$ 0,22 a R$ 0,26/litro, no perodo das secas. Estes valores garantem competitividade ao estado se comparado com o preo mdio nacional recebido pelo produtor de R$0,28/litro. O potencial para produo de leite dos Cerrados ainda pode ser considerado, praticamente, inexplorado, com uma rea de 202 milhes de hectares, correspondendo a 24,4% do territrio nacional. Os Estados de Minas Gerais, Gois e Tocantins ocupam reas correspondentes a 384,4, 355,1 e 249,8 mil hectares, respectivamente. Os Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Rondnia, Maranho e Piau tambm possuem reas de Cerrados. Alm do grande potencial de produo, est garantido o escoamento desta produo, visto que as principais indstrias laticinistas do Pas (Nestl, Parmalat, Itamb e a Central Paulista de Laticnios) tm unidades nos Cerrados. A maioria das indstrias laticinistas instaladas nos Cerrados operam com capacidade ociosa, significando que os empresrios esto apostando na possibilidade de aumentar ainda mais a produo de leite nessa regio. A sazonalidade da produo de leite nos Cerrados, assim como em todo o territrio nacional, um tema de grande interesse, porque predominam sistemas de produo a pasto, com produo de forragens estacional. Atualmente a produo de leite do perodo das guas ainda maior que a do perodo de seca. Entretanto, a reduo da sazonalidade significativa. Nos ltimos anos, a taxa de crescimento da produo de leite no perodo da seca em Gois foi superior a do perodo das guas. Isto significa que a produo de leite dos Cerrados est se afastando cada vez mais do gado de corte e aproximando do gado especializado para leite, aproveitando as vantagens naturais dessa regio. Quanto transformao no segmento indstria, na ltima dcada, o faturamento da indstria de laticnios no Brasil teve um aumento de 248% contra 78% de todos os segmentos da indstria brasileira de alimentos, refletindo o acelerado processo de crescimento do setor lcteo. Esse crescimento foi o resultado de intensas mudanas em todos os elos da cadeia produtiva do leite, principalmente as ocorridas na indstria de processamento. A principal conseqncia das mudanas foi o aumento da concorrncia, tanto na compra da matria-prima quanto na venda de leite e derivados. Para enfrentar o aumento da concorrncia na captao de leite, a indstria pratica uma poltica de pagamento ao produtor, a qual considera um preo-base mais bonificaes por volume e qualidade. Com essa estratgia, busca-se atrair os maiores produtores. Nessa mesma linha existem programas que facilitam a colocao de resfriador de leite nas fazendas, o qual , em geral, financiado pela indstria e pago com a moeda-leite, num prazo mdio de trs anos.

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As estratgias utilizadas pela indstria, alm de garantirem o fornecimento de matria-prima, objetivam tambm a sua melhor qualidade. Como conseqncia, a indstria pode ofertar leite e derivados de melhor qualidade aos consumidores. Alm da qualidade, a comodidade do consumidor outro aspecto que ganha cada vez mais importncia, sendo o exemplo mais forte o do leite longa vida. No segmento consumo, observa-se aumento expressivo das quantidades consumidas de lcteos, como conseqncia dos aumentos de renda dos consumidores principalmente por efeito do Plano Real e mudanas de hbitos de consumo, com maior crescimento de derivados mais nobres, como o iogurte, e de maior comodidade, como o leite Longa Vida. O crescimento da produo de leite Longa Vida, como pode ser visto na Tabela 5, ocorreu, em parte, pelo aumento do consumo de lcteos e pela substituio do leite pasteurizado, em especial do leite B. O expressivo crescimento de consumo de leite e de derivados, aps o Plano Real, se deve reduo de preos desses produtos e, em conseqncia, do aumento do poder de compra do consumidor. Para cada 10% de ganho no salrio, corresponde a 12% de aumento no consumo de lcteos. Problemas semelhantes foram os que pressionaram produtores de pases, hoje de pecuria leiteira desenvolvida, a se especializarem. O QUE AS INSTITUIES DE ENSINO E PESQUISA TM FEITO DE ESTUDOS SOBRE OS DIFERENTES ELOS DA CADEIA PRODUTIVA DO LEITE ? FARIA (1999) relata que trabalhos de pesquisa e aplicao de conhecimento tecnolgico em fazendas leiteiras do Brasil tm mostrado que o potencial para produzir leite muito grande e que pode ser melhorado. Infelizmente, os recursos destinados a trabalhos de pesquisa cientfica so escassos, mas no impediram, at o momento, o desenvolvimento de propostas tecnolgicas de grande relevncia para o setor. Entretanto, a existncia de um corpo de profissionais treinados e aptos a desenvolverem pesquisa cientfica existentes nas Universidades e nos Institutos de Pesquisas pode ser anulado pela falta de investimentos em cincia e tecnologia. O pequeno volume e a natureza dos trabalhos experimentais conduzidos no pas, podem criar um problema para o setor leiteiro, porque a tecnologia, muitas vezes precisa ser adaptada s caractersticas fsicas e culturais de cada regio, para que se obtenha uma contribuio positiva. No que est de acordo MHLBACH (1999), quando afirma que necessrio o desenvolvimento de modelos regionalizados de sistemas de produo de leite. Para avaliar a produo cientfica, foi feito um levantamento dos textos relacionados com a bovinocultura de leite, publicados na Revista Brasileira de Zootecnia e nos Anais das Reunies Anuais da Sociedade Brasileira de Zootecnia, no perodo de 1990 a 1999. H de se reconhecer que os pesquisadores brasileiros que atuam em bovinocultura leiteira, tambm publicam seus trabalhos em outros peridicos nacionais estrangeiros ou anais de outros eventos nacionais ou mesmo internacionais. Assim que, aparecem relevantes publicaes abordando a cadeia produtiva do leite em outros meios de divulgao cientfica (BORTOLETO et al., 1997; FILIPPSEN et al., 1997; GOMES et al., 1997; MICHELETTO, 1998; BORTOLETO e CHABARIBERY, 1998; SEMINRIO, 1998a, b, c e d; CUNHA (1999); FONSECA e MORAIS, 1999; JANK et al., 1999; VILELA et al., 1999), Todavia, dificuldades de se obter todas as informaes nos levaram a restringir nossos estudos aos dados da SBZ. Tambm, foram objetos de estudos os

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grupos de pesquisas cadastrados no Diretrio 3.0 do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientfico e tecnolgico (CNPq, 1999). Revista Brasileira de Zootecnia A TABELA 6 mostra a grande evoluo do nmero de publicao que ocorreu nesta dcada. Incluiu-se como trabalho de bovinocultura de leite todas as reas nutrio, alimentao, manejo, reproduo, sanidade, bioclimatologia, sistema de produo, economia, conservao de forragem e pastagem. At 1996, o nmero de trabalhos publicados em bovinocultura de leite era relativamente baixo e variou de 8 a 17 publicaes. A partir de 1997, foi onde ocorreu um maior nmero de publicaes, culminando com 69 trabalhos em 1999. A UFV foi a instituio que manteve durante toda a dcada a maior regularidade de publicaes. Destacando-se nos ltimos trs anos como a instituio que mais contribuiu nas diferentes reas, publicou mdia de 39,4%, seguido da EMBRAPA Gado de Leite com 11,1%, UNESP - Jaboticabal e UFLA, ambas com 6,7%, UEM, UFMG, EMBRAPA CPPSE So Carlos cada uma com 3,9%. O nmero de publicaes em bovinocultura de leite e reas correlatas na Revista Brasileira de Zootecnia, uma das mais conceituadas do Brasil, ainda muito pequeno. Anais das Reunies Anuais da SBZ O nmero de trabalhos relativos a bovinocultura de leite, publicados nos Anais das Reunies Anuais da SBZ, tem variado muito. Em 1991 (Joo Pessoa) e 1992 (Lavras), houveram poucos resumos, respectivamente, 92 e 74. As maiores concentraes de resumos, relacionados bovinocultura de leite, ocorreram nas reunies de 1994 (Maring) e 1998 (Botucat), respectivamente, 342 e 346. Na TABELA 7, encontram-se os dados por regio. Os destaques em nmero de publicaes ficam para as regies Sudeste e Sul, juntas representam 82,3% dos trabalhos publicados nos ltimos 10 anos. A regio Sudeste, sozinha publicou 57,4% dos trabalhos. Em Minas Gerais, observa-se uma concentrao maior de instituies que aparecem dentre as 11 que mais publicaram na dcada de 1990 a 1999, seguido pelo Rio Grande do Sul e So Paulo. As instituies que mais publicaram foram, em ordem decrescente: UFV, EMBRAPA - Gado de Leite, UNESP Jaboticabal, UFSM, UFLA/ESAL, UFRGS, UFMG, UFPelotas, UEM, Instituto de Zootecnia e USP ESALQ.

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Tabela 6. Produo Cientfica em Bovinocultura de Leite, por regio, publicadas nos anais das Reunies Anuais da Sociedade Brasileira de Zootecnia (nmero de resumos publicados). 1990 1991 1992 1993 Campinas J. Pessoa Lavras Rio Sul 14 11 11 79 Sudeste 74 74 61 119 Nordeste 3 6 1 16 Norte 1 0 1 26 Centro-Oeste 3 1 0 14 Total 95 92 74 254 *Primeiro ano de anais com resumos no formato expandido. Regio 1994 Maring 104 207 9 3 19 342 1995* Braslia 40 63 6 7 4 120 1996 Fortaleza 25 82 5 0 5 117 1997 J. de Fora 45 106 41 21 13 226 1998 Botucat 83 198 26 27 12 346 1999 Porto Alegre 78 148 30 33 18 307

Tabela 7. Produo Cientfica em Bovinocultura de Leite, por regio, publicadas na Revista Brasileira de Zootecnia da Sociedade Brasileira de Zootecnia (nmero de artigos publicados). Regio Sul Sudeste Nordeste Norte Centro-Oeste Total 1990 0 7 1 0 0 8 1991 2 8 0 0 1 11 1992 5 10 0 0 0 15 1993 1 7 0 0 0 8 1994 2 14 1 0 0 17 1995 0 9 0 0 1 10 1996 0 12 0 0 0 12 1997 8 47 1 0 0 56 1998 7 43 1 0 3 54 1999 10 54 3 1 0 68

ESTATSTICA DOS GRUPOS DE PESQUISA NO BRASIL EM BOVINOCULTURA DE LEITE CADASTRADOS NO DIRETRIO 3.0 - CNPq Verso 3.04 Distribuio dos grupos por regio Dos 43 grupos de pesquisa identificados, 25 so da regio Sudeste, 8 da regio Sul, perfazendo 76,7% do total. Nesses grupos esto envolvidos 260 pesquisadores, entre doutores e mestres, sendo que 76,9% deles esto concentrados nas regies Sudeste e Sul (TABELA 8). Cada grupo tem em mdia quatro linhas de pesquisa, com extremos variando de 1 a 19. A maioria dos grupos so especficos de uma determinada rea. Porm, nota-se que h grupos que atuam em duas ou mais reas, simultaneamente. As linhas dominantes nos 17 grupos direcionados manejo, nutrio e alimentao so: avaliao de alimentos para ruminantes, uso de fontes alternativas na alimentao de ruminantes, cintica da fermentao e partio da digesto, consumo voluntrio e manejo de vacas leiteiras. Nos 16 grupos direcionados a pastagens e conservao de forragem, as linhas predominantes so: relao solo-planta-animal, estudo de pastagens naturais, estabelecimento e manejo de plantas forrageiras, produo animal em pastagens, tecnologia de sementes de plantas forrageiras, recuperao de pastos degradados, produo e avaliao de silagens. Entre os poucos grupos cadastrados, atuantes em sanidade e doenas metablicas, 6 ao todo, as linhas predominantes so: acidose lctica ruminal, mastite e doenas de bovinos. Na biotecnologia da reproduo 4 grupos encontram-se cadastrados e as linhas dominantes so: controle da reproduo e transferncia de embries. No melhoramento gentico animal, apenas trs grupos foram detectados trabalhando nas linhas de gentica quantitativa na produo animal. Na rea tecnolgica, destacam-se to somente trs grupos, dois de Campinas e um de Viosa. Algumas linhas de pesquisa trabalhadas por estes grupos so: desenvolvimento de tecnologia para produo industrial de produtos lcteos, tecnologia e controle de qualidade do leite, reduo da ocorrncia de antibiticos no leite, maturao de queijos, utilizao de subprodutos de laticnios, estudo do processo e aplicao de tecnologia de membranas na fabricao de produtos lcteos. Na economia do agronegcio, encontramos cinco grupos, atuando nas linhas de pesquisa: competitividade da cadeia agroindustriais, geranciamento agrcola e desenvolvimento de novas tecnologias, inovao tecnolgica, intensificao tecnolgica e sustentabilidade de sistemas de produo agropecurios e prospeco de demanda e gesto tecnolgica em cadeias produtivas. Embora, provavelmente ocorra grandes mudanas no perfil dos grupos de pesquisas cadastrados junto ao CNPq no preenchimento do Diretrio 4.0, a anlise que podemos fazer com base no Diretrio 3.0 de que h poucos grupos atuantes em bovinocultura de leite e reas afins, cadastrados no CNPq e as atuais linhas de pesquisas no possibilitam a resoluo de todos os gargalos existentes na cadeia produtiva do leite.

A verso (3.0) apresenta informaes referentes ao segundo semestre de 1997 e a produo corresponde ao perodo de primeiro de janeiro de 1995 a 30 de junho de 1997.

Tabela 8. Estatstica dos grupos de pesquisa no Brasil em bovinocultura de leite ou reas afins, cadastrado no Diretrio 3.0 dos grupos de pesquisa do CNPq . Distribuio dos grupos por Regio
Nmero de Grupos %

Nmero de pesquisadores
Doutores % Mestres %

Linhas de Pesquisas
Mdia por Grupo Peridico indexado

Publicaes cientficas
Artigos de Divulgao Congr / Eventos Livros

Ps - Graduao
Outras Dissertao produes (ud) C&T Tese (ud)

SUL SUDESTE CENTROOESTE NORDESTE NORTE

8 25 3 6 1

18,6 58,1 7,0 14,0 2,3

31 115 11 25 4

16,7 61,8 5,9 13,4 2,2

17 37 10 5 5

23 50 13,5 6,8 6,7

5 4 5 3 2

85 258 52 14 11

32 114 2 7 1

237 595 76 83 21

28 80 6 2 1

16 40 7 -

40 124 18 -

5 34 7 6 -

TOTAL 43 100 186 100 74 100 4 420 156 1012 117 63 182 52 FONTE: CNPQ http://www.cnpq.br/dgp.html - A presente verso (3.0) apresenta informaes referentes ao segundo semestre de 1997 e a produo corresponde ao perodo de primeiro de janeiro de 1995 a 30 de junho de 1997.

PROBLEMAS PRIORITRIOS E SUGESTES DE PESQUISAS Os estudos efetuados atravs do Projeto Plataforma do MCT/CNPq/PADCT e da EMBRAPA Gado de Leite, sugerem diversos temas para pesquisas futuras e podem ser visto nos livros recentemente editados e listados nas referncias bibliogrficas deste texto e tm o objetivo de ajudar na formulao da poltica de incentivo a pesquisa. As sugestes contidas nesses livros foram agrupadas em trs grandes categorias: como restries tcnicas, scio-econmicas e institucionais. O Projeto Plataforma procurou identificar as restries, caracteriz-las e tambm orden-las segundo o grau de importncia que assumem em cada uma das grandes regies produtoras. Considerandose que tal exerccio seja de vital importncia para a definio de aes polticas e de P&D sintonizadas com as necessidades regionais. Resumimos abaixo algumas restries, desafios, necessidades ou demandas da cadeia produtiva do leite para o segmento produo: Restries tcnicas Desenvolvimento ou adaptao de tecnologias adequadas a sistemas regionalizados de produo de leite (a pasto, confinado e semi-estabulado) (prioridade das regies Sul, Sudeste; Centro-Oeste); Alternativas de recuperao de pastagens e diminuio da estacionalidade da produo (prioridade das regies Centro-Oeste, Sul e Sudeste); Desenvolvimento de sistemas integrados de produo, visando aproveitamento de oportunidades de diversificao de atividades agropecurias (leite e culturas temporrias) (prioridade da regio Sul); Necessidade de gerao de tecnologia eficiente e de baixo custo (prioridade da regio Sudeste); Estudos sobre alimentos alternativos (prioridade das regies Sul e Sudeste); Desenvolvimento de implementos adequados para conservao de forragens (prioridade da regio Sul); Alta susceptibilidade da pecuria regional instabilidade climtica (prioridade da regio Nordeste); Alimentao deficiente dos rebanhos de gado de leite, provocada pela falta de alimentos de boa qualidade (prioridade da regio Nordeste); Baixa produtividade dos rebanhos leiteiros (prioridade da regio Nordeste); Baixos nveis de tecnologias utilizadas na produo de leite (prioridade da regio Nordeste); Pesquisar formao, manejo e conservao de forragens adequadas s condies de clima temperado (prioridade da regio Sul); Desenvolvimento de pesquisas direcionadas para a sade da glndula mamria (prioridade das regies Sul e Sudeste); Uso inadequado de prticas gerais de manejo: alimentar, sanitrio, reprodutivo, gentico e produtivo (prioridade da regio Nordeste); Desenvolver pesquisas que visem a sustentabilidade econmica, social e ambiental da atividade leiteira (prioridade da regio Sul); Desenvolvimento de estudos para obteno de leite com qualidade intrnseca e aptido para processamento otimizado na indstria (Prioridade das regies Sul e Sudeste);

Necessidades de tecnologias visando o melhoramento gentico do rebanho (prioridade da regio Centro-Oeste). Restries scio-econmicas Desenvolvimento de estudos de mapeamento das reas de produo de leite (prioridade das regies Sul, Sudeste e Centro-Oeste); Desenvolvimento de modelos de simulao, utilizando dados de pesquisa para diferentes condies tcnicas e econmicas de produo (prioridade das regies Sul, Centro-Oeste e Sudeste); Estudos scio-econmicos sobre sistemas regionalizados de produo de leite (custo, eficincia, rentabilidade) (prioridade das regies Sul e Nordeste); Criao de um sistema de informao para tcnicos e produtores, apoiado em informaes j disponveis em centros de pesquisa, universidades, informaes incluiria bases de dados scios-econmicos, informaes de mercado e tecnologia disponveis (prioridade das regies Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste); Pesquisa sobre mdulos de produo de leite mais rentveis, por rea/regio de produo (prioridade das regies Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste); Efeitos da granelizao sobre a cadeia produtiva do leite (prioridade das regies (prioridade das regies Sudeste e Sul); Competio desleal dos produtos importados (prioridade das regies, Sudeste, sul e Centro-Oeste); Identificao do tamanho da produo informal (prioridade da regio CentroOeste); Baixo nvel de relacionamento entre os atores da cadeia produtiva do leite (prioridade da regio Nordeste); Resistncia dos produtores adoo de novas tecnologias (prioridade da regio Nordeste); Falta de organizao dos segmentos envolvidos na cadeia produtiva do leite (prioridade da regio Nordeste); Competio com setor informal (prioridade da regio Sudeste). Restries institucionais Desenvolvimento de programas de capacitao tcnica e gerencial de produtores (prioridade das regies Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste); Treinamento dos profissionais envolvidos com a assistncia tcnica aos produtores de leite (prioridade das regies Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste); Desenvolvimento de programas de treinamento da mo-de-obra empregada nas fazendas, especialmente dos retireiros ocupados com a ordenha (prioridade das regies Sul, Sudeste; Centro-Oeste e Nordeste); Realizao de experimentos e ensaios em fazendas de produo de leite visando facilitar adoo pelos produtores (prioridade da regio Sul); Estudos visando a reconverso de produtores de pequeno volume de produo que eventualmente forem alijados da atividade leiteira (prioridade das regies Sul e Sudeste);

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Necessidades de redefinio dos padres de qualidade do leite - apoio Rede Brasileira de Laboratrios Centralizados de Qualidade de Leite (prioridade das regies Sul, Sudeste e Centro-Oeste); Aprimoramento do sistema de fiscalizao sanitria existente (prioridade das regies Sul, Sudeste e Centro-Oeste); Desenvolvimento de instrumentos contratuais para a formao das relaes entre produtor e indstria (prioridade da regio Centro-Oeste); Redefinio do modelo de crdito rural utilizado, compatveis com a atividade leiteira, de modo que facilite os investimentos na produo (prioridade da regio Nordeste); Organizao dos produtores para defesa de interesses corporativos (prioridade das regies Sul, Sudeste). CONSIDERAES FINAIS

Os tpicos aqui abordados apontam para os gargalos e atraso da cadeia produtiva do leite no Brasil em comparao aos demais pases da Amrica, Oceania e os da Comunidade Europia. Por outro lado, destacam o imenso potencial do pas nesse setor. A cadeia produtiva do leite passou por mudanas estruturais profundas desde o incio dos anos noventa, com o desenvolvimento de um ambiente competitivo inteiramente novo que resultou da desregulamentao do mercado, da abertura comercial ao exterior e ao Mercosul e do processo de estabilizao da economia. Nos ltimos 32 anos (1966/98) o crescimento da produo brasileira foi de 232,3%, bem acima dos principais produtores mundiais. Embora a produo esteja em ritmo de crescimento, as importaes no cessaram, atingindo o pico em 1995, na casa de 3,2 bilhes de litros de leite e fechando 1997 em 1,8 bilhes. As previses so que as importaes no devero cessar antes do final da primeira dcada do prximo sculo. Aparentemente, h uma contradio entre o crescimento da produo brasileira e desanimo geral dos produtores de leite no pas. Atribui-se a isso, o efeito da globalizao e o Mercosul. O leite importado entra a preos altamente competitivos, e serve como um importante balizador de tetos de preo no mercado interno. O leite vindo do Mercosul, tem uma srie de vantagens em relao ao nacional. Nossos parceiros tm comprovada eficincia na produo, encontram condies vantajosas em termos de preos, prazos, financiamentos, subsdios praticados na origem (alm de desvios de conduta relatados na imprensa como subfaturamentos, dumping e triangulaes de produto via Mercosul) que tm sido oferecidas aos importadores por terceiros pases, com destaque para os da Unio Europia e Oceania (JANK et al., 1999; FAEP, 2000). Segundo documentao encaminhada pela CNA ao Departamento de Defesa Comercial (DECOM), com base em dados de janeiro a dezembro de 1997, a Argentina estava praticando uma margem de dumping de 20,7%, o Uruguai de 2,1, a Austrlia de 145,8%, a Nova Zelndia de 51,5% e a Unio Europia de 190,6% (FAEP, 2000). Tais prticas, tm sido prejudiciais aos nossos produtores e devem merecer ateno dos rgos governamentais. Destaca-se no segmento industrial o espetacular sucesso do leite esterilizado longa vida ou leite Ultra High Temperature (UHT), que atingiu preos muito prximos aos dos leite B e C e hoje (1998) representa mais de 50% da oferta de leite fluido, contra 4% em 1990.

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A produo primria de leite no Brasil praticamente dominada por produtores nada ou pouco especializados, com interesses divididos entre a venda sazonal de pequenos volumes de leite de baixo custo e qualidade e a venda de animais mestios e de corte (JANK et al., 1999). A escala de produo (produo mdia de 47 litros/produtor/dia), tambm contribui para tornar o nosso produtor ineficiente. Uma preocupao maior com a cadeia produtiva do leite, recai sobre tendncia da reduo do nmero de produtores de leite. Estima-se que um nmero menor de produtores especializados substituiro um forte contingente de produtores noespecializados, redundando no desaparecimento de pelo menos um tero dos atuais 1.182.000 produtores de leite. Isto tem gerado uma situao conflituosa para o governo. Na medida que se combate o leite informal, que representa hoje 46% do leite consumido no pas, acelera-se o desaparecimento da maioria deles. Infelizmente, no h uma poltica voltada para a reconverso dos produtores que esto sob este risco. O poder pblico deveria agir, para minorar os custos sociais do processo de excluso, por meio de programas de capacitao e treinamento, de investimento direcionado, de reconverso produtiva, entre outros. Por outro lado, a sobrevivncia dos produtores de leite informal encontra guarita, no s na conivncia da inspeo federal, estadual e municipal, como tambm estimulada pelo consumidor que aceita esse leite, sem fazer nenhuma exigncia quanto qualidade e condies higinico-sanitrias. O setor formal, tem nas normas e padres de qualidade do leite frutos de uma legislao completamente ultrapassada. Existe uma forte heterogeneidade entre as indstrias de laticnios, que se aproveitam da inexistncia de normas rgidas (caso das empresas do mercado formal, sejam elas multinacionais, empresas nacionais ou cooperativas) e da inoperncia da fiscalizao (caso das pequenas empresas do mercado informal) para adquirir matria-prima barata e de baixa qualidade. Da mesma forma, na produo primria prevalece tambm uma forte heterogeneidade de situaes, indo desde o produtor especializado (que se utiliza de raas leiteiras puras, alimentao, sanidade e manejo adequados, equipamentos de ordenha e refrigerao, em que a grande varivel a explorao de economias de escala) at o produtor de gado de corte, para o qual o leite um subproduto do bezerro capaz de gerar uma pequena renda mensal. Felizmente, esta realidade comea a mudar. De um lado, pela iniciativa das indstrias de laticnios, que esto ampliando o sistema de coleta a granel de leite refrigerado, o que traz importantes redues de custos de transporte e ganhos na qualidade da matria-prima. Por outro lado, o poder pblico que lanou as diretrizes de um Programa Nacional de Melhoria da Qualidade do Leite (PNQL). Isto implica na alterao da legislao atual e mudanas no sistema de inspeo. Portanto, vislumbra-se num cenrio futuro, no segmento produo, uma crescente concentrao de produtores especializados e uma maior homogeneizao dos sistemas produtivos, diminuio do setor informal, 100% do leite coletado a granel nas empresas sob inspeo e aumento da rigidez em relao qualidade, sanidade e padronizao. O futuro da cadeia produtiva do leite depende, em muito de ao global para a modernizao e o desenvolvimento, tornando o pas auto-suficiente em leite e talvez ser um dos novos exportadores mundiais.

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