APNDICE I DEL ANEXO IV Trminos y condiciones (Termsheets)de los TTULOS PBLICOS

BONAR 2024 Bono de la Nacin Argentina en dlares estadounidenses 8,75% -2024 Resumen de trminos y Condiciones Emisor: Monto: Repblica Argentina Valor Nominal Original de USD 3.250.000.000 ms, en su
caso, los BONAR 2024 que se entreguen en concepto de TTULOS PBLICOS ADICIONALES

Listado:

Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Mercado Abierto Electrnico se emitirn Certificados Globales a nombre de la Central de Registro y Liquidacin de Pasivos Pblicos y Fideicomisos Financieros del BANCO CENTRAL DE LA REPBLICA ARGENTINA (CRYL), en su carcter de Agente de Registro de los Bonos. Caja de Valores, Euroclear Dlares Estadounidenses A determinar antes del CIERRE

Titularidad:

Clearing: Moneda: ISIN:

Fecha de Emisin: Antes del CIERRE Fecha de Vencimiento: 10 aos a contar desde la fecha de emisin Plazo: 10 aos

Precio de Emisin: 100% Amortizacin: En 6 cuotas anualesy consecutivas, comenzando el 5 ao posterior a la fecha de emisin. Las primeras cinco cuotas amortizarn el 16,66% del capital y la ltima el 16.70%.

Inters:

devengar intereses a la tasa nominal anual del 8,75%, pagaderos semestralmente. Los intereses sern calculados sobre la base de un ao de 360 dasintegrado por meses de 30 das (30/360). Cuando el vencimiento de un cupn no fuere un da hbil, la fecha de pago del cupn ser el da hbil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, pero el clculo del mismo se realizar hasta el vencimiento original.

Denominacin Mnima: Valor Nominal USD 1. Exenciones impositivas: Gozarn de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia. Atencin de los servicios financieros: los pagos se cursarn a travs del BANCO CENTRAL DE LA REPBLICA ARGENTINA mediante transferencias de fondos en las respectivas cuentas de efectivo que posean los titulares de cuentas de registro en dicha Institucin. Ley aplicable: se regirn por la ley de la Repblica Argentina.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

DISCOUNT 33 DISCOUNT en USD 8,28% - 2033 Bono de la Repblica Argentina con descuento en dlares estadounidenses 8,28% 2033 Resumen de trminos y Condiciones Emisor: Monto: Listado: Repblica Argentina Valor Nominal Original de USD 1.250.000.000 Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Mercado Abierto Electrnico

Titularidad:

se emitirn Certificados Globales a nombre de la Central de Registro y Liquidacin de Pasivos Pblicos y Fideicomisos Financieros del BANCO CENTRAL DE LA REPBLICA ARGENTINA (CRYL), en su carcter de Agente de Registro de los Bonos. Caja de Valores, Euroclear Dlares Estadounidenses (ARARGE03E113) Antes del CIERRE

Clearing: Moneda: ISIN:

Fecha de reapertura:

Fecha de Vencimiento: 31 de diciembre de 2033 Precio de Emisin: (100%) Amortizacin: la amortizacin se efectuar en 20 cuotas semestrales iguales el 30 de junio y el 31 de diciembre de cada ao, comenzando el 30 de junio de 2024. Cada uno de los 20 pagos semestrales incluir la parte proporcional de los intereses capitalizados devengados antes de la primera fecha de amortizacin. devengar intereses a la tasa nominal anual del 8,28%, de acuerdo al cronograma que se detalla seguidamente. Las fechas de pago de intereses son el 30 de junio y el 31 de diciembre de cada ao hasta el vencimiento. Los intereses sern calculados sobre la base de meses de 30 dasy aos de 360 das(30/360). Cuando el vencimiento de un cupn no fuere un da hbil, la fecha de pago del cupn ser el da hbil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, pero el clculo del mismo se realizar hasta el vencimiento original.

Inters:

Cronograma de Intereses: Desde el 31/12/2003 hasta el 31/12/2008: 3,97% se abona en efectivo y 4,31% se capitaliza Desde el 31/12/2008 hasta el 31/12/2013: 5,77% se abona en efectivo y 2,51% se capitaliza Desde el 31/12/2013 hasta el 31/12/2033: 8,28% se abona en efectivo

Monto capitalizado desde la fecha de emisin: 40,2038% Rating: B-porFitch. Deuda a largo plazo en moneda extranjera:CCC+U por S&P y B3 por Moodys Denominacin Mnima: Valor Nominal USD 1 Exenciones impositivas: gozarn de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia. Atencin de los servicios financieros: los pagos se cursarn a travs del BANCO CENTRAL DE LA REPBLICA ARGENTINA mediante transferencias de fondos en las respectivas cuentas de efectivo que posean los titulares de cuentas de registro en dicha Institucin. Ley y aplicable: se regirn por la ley de la Repblica Argentina.

------------------------------------------------------------------------------------------

BONAR X Bono de la Nacin Argentina en dlares estadounidenses 7% 2017 Resumen de trminos y Condiciones Emisor: Monto: Repblica Argentina Valor Nominal Original de USD 500.000.000 ms, en su caso, los BONAR X que se entreguen en concepto de TTULOS PBLICOS ADICIONALES Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Mercado Abierto Electrnico se emitirn Certificados Globales a nombre de la Central de Registro y Liquidacin de Pasivos Pblicos y Fideicomisos Financieros del BANCO CENTRAL DE LA

Listado:

Titularidad:

REPBLICA ARGENTINA (CRYL), en su carcter de Agente de Registro de los Bonos. Clearing: Moneda: ISIN: Caja de Valores, Euroclear Dlares Estadounidenses ARARGE03F441 Antes del CIERRE

Fecha de reapertura:

Fecha de Vencimiento: 17 de abril de 2017 Precio de Emisin: (100%) Amortizacin: Inters: ntegra al vencimiento. Tasa fija del 7% nominal anual. Los intereses sern pagaderos semestralmente calculados sobre la base de un ao de 360 das, integrado por meses de 30 das(30/360). Las fechas de pago de intereses sern el 17 de abril y el 17 de octubre de cada ao hasta su vencimiento. Cuando el vencimiento de un cupn no fuere un da hbil, la fecha de pago del cupn ser el da hbil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, pero el clculo del mismo se realizar hasta el vencimiento original. B-por Fitch. Deuda a largo plazo en moneda extranjera: CCC+U por S&P y B3 por Moodys Denominacin Mnima: Valor Nominal USD 1 Exenciones impositivas: Gozarn de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia. Atencin de los servicios financieros: los pagos se cursarn a travs del BANCO CENTRAL DE LA REPBLICA ARGENTINA mediante transferencias de fondos en las respectivas cuentas de efectivo que posean los titulares de cuentas de registro en dicha Institucin. Ley y aplicable: se regirn por la ley de la Repblica Argentina.

Rating:

------------------------------------------------------------------------------------------

BODEN 2015 Bono del Gobierno Nacional en dlares estadounidenses 7% 2015 Resumen de trminos y Condiciones Emisor: Monto: Repblica Argentina Valor Nominal Original de USD ser igual al monto de BODEN 2015 que se entregue en concepto de TTULOS PBLICOS ADICIONALES Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Mercado Abierto Electrnico se emitirn Certificados Globales a nombre de la Central de Registro y Liquidacin de Pasivos Pblicos y Fideicomisos Financieros del BANCO CENTRAL DE LA REPBLICA ARGENTINA (CRYL), en su carcter de Agente de Registro de los Bonos. Caja de Valores, Euroclear Dlares Estadounidenses ARARGE03F144 Antes del CIERRE 3 de OCTUBRE de 2015

Listado:

Titularidad:

Clearing: Moneda: ISIN:

Fecha de reapertura: Fecha de Vencimiento:

Precio de Emisin: (100%) Amortizacin: Inters: ntegra al vencimiento. Tasa fija del 7% nominal anual. Los intereses sern pagaderos semestralmente calculados sobre la base de un ao de 360 das, integrado por meses de 30 das cada uno. Las fechas de pago de intereses sern el 3 de abril y el 3 de octubre de cada ao hasta su vencimiento. Cuando el ven-

cimiento de un cupn no fuere un da hbil, la fecha de pago del cupn ser el da hbil inmediato posterior a la fecha de vencimiento original, pero el clculo del mismo se realizar hasta el vencimiento original. Rating: B-por Fitch. Deuda a largo plazo en moneda extranjera: CCC+U por S&P y B3 por Moodys Denominacin Mnima: Valor Nominal USD 1 Exenciones impositivas: Gozarn de todas las exenciones impositivas dispuestas por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia. Atencin de los servicios financieros: los pagos se cursarn a travs del BANCO CENTRAL DE LA REPBLICA ARGENTINA mediante transferencias de fondos en las respectivas cuentas de efectivo que posean los titulares de cuentas de registro en dicha Institucin. Ley y aplicable: se regirn por la ley de la Repblica Argentina.