Informe de Coyuntura Ganadera

Federacin Colombiana de Ganaderos - FEDEGN Fondo Nacional del Ganado FNG

Oficina de Planeacin Bo ot! D"C" Febrero de #$%&

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Informe de Coyuntura Ganadera - Febrero de 2014

%"IN'(OD)CCI*N
Este documento tiene como finalidad establecer las tendencias de corto plazo de las principales variables del sector ganadero bovino, a partir de un previo diagnstico y anlisis de la coyuntura actual. Para el cumplimiento de este fin, en la primera parte de este trabajo se presentar el entorno macroeconmico del pas, en donde se e pone el comportamiento de la tasa de cambio, la inflacin, el empleo, el cr!dito, el consumo y la tasa de intervencin. En la segunda parte del trabajo, se realiza un diagnstico de los sectores crnico y lcteo colombiano y se e pone el comportamiento de las variables e plicativas de estos mercados" por #ltimo, se presentan las proyecciones en el corto plazo.

#"EN'O(NO +,C(OECON*+ICO
#"%" Inflacin En enero de 2$1%, la variacin del &P' fue de $,%(), $,1( puntos porcentuales *pp+ por encima del valor registrado en enero del a,o pasado. En los #ltimos doce meses la variacin acumulada a enero se situ en 2,1-). El dato de inflacin a enero estuvo por debajo de las e pectativas del mercado *se esperaba una inflacin de $,..)+. /os grupos de gasto 0ue registraron mayor variacin fueron1 transporte *1,$2)+, alimentos *$,22)+ y salud *$,2$)+. 3e otro lado, diversin *4$,5()+ y educacin *4$,$2)+ fueron los grupos 0ue menos contribuyeron al aumento de precios. Para febrero de 2$1%, las e pectativas de inflacin mensual se sit#an en $,.5) seg#n la encuesta del 6anco de la 7ep#blica, lo 0ue llevara la inflacin anual en febrero a 2,82). Para final de a,o se espera 0ue la inflacin cierre en 2,2.). 3ic9as condiciones de inflacin continuan favoreciendo el consumo e influyen para 0ue la tasa de intervencin del banco central se mantenga estable. En la medida 0ue la oferta de bienes y servicios se mantenga e0uilibrada, la inflacin no sufrira mayores alteraciones. En ese sentido, y en el caso especifico ganadero, no se esperan en el segundo y tercer trimestres de 2$1% fenomenos climaticos crticos 0ue puedan generar desajustes en la oferta de alimentos en el pas.

#"#" +ercado Cambiario 3urante lo corrido el precio se 9a depreciado *devaluado+ %,() al medirese frente al dlar, mientras 0ue si se compara el a,o 2$1- respecto al periodo enero4 febrero de 2$1% la depreciacin se sit#a en 8,2). En promedio, la tasa representativa del mercado *:7;+ se sit#a en <1.(2.,5, en lo corrido del a,o. /a tendencia devaluacionista del peso colombiano obedece principalmente al aumento de la demanda local por dlares y a las salidas de inversin e tranjera como producto del nerviosismo en los mercados emergentes. 3ic9o comportamiento cambiario 9a venido favoreciendo a los e portadores colombianos al recibir ms pesos por cada divisa recibida. En ese sentido los comercializadores e industriales 0ue 9an e portado animales vivos, carne y lec9e a diferentes mercados 9an resultado mayormente favorecidos al convertir su ingreso a pesos.

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En el sentido contrario, y especialmente en lo 0ue tiene 0ue ver con importaciones lcteas, estas 9an perdido dinamica precisamente por el mayor costo 0ue representa internar lec9e. =e espera 0ue al menos en el primer semestre del a,o la tasa de cambio en 'olombia continue al alza, motivada en buena medida por menor circulacin de dlares en el mercado de EE>> 0ue comienza a tener una politica monetaria restrictiva ante la recuperacin y mejoramiento de su economia, luego de la crisis financiera mundial de 2$$(.

#"-" +ercado monetario /a ?unta 3irectiva del 6anco de la 7ep#blica mantuvo estable su tasa de poltica monetaria en -,2.), teniendo en cuenta los siguientes aspectos1 *i+ el 6anco proyecta para el a,o 2$1% un crecimiento economico entre -,-) y .,-), con %,-) como cifras ms probable" *ii+ las tasas de inter!s se mantienen en niveles 0ue estimulan el gasto agregado y *iii+ se espera 0ue la inflacin converja 9acia la meta de -). 7esulta importante mantener una tasa de referencia 0ue estimule los mercados, sin embargo dic9a tasa en pocos casos se traduce en tasas de colocacin bajas, especialmente en creditos de consumo, 9oy cercanas al -$) E.@.

#"&" +ercado laboral 3urante el a,o 2$1- la tasa de desempleo se situ en promedio en (,8), $,2 puntos porcentuales inferior a la registrada en 2$12 *1$,%)+. =in embargo, el subempleo1 contin#a en niveles altos *-1,2)+, lo cul indica 0ue si bien se 9an generado empleos en el pas, en muc9os casos son de baja calidad. /a rama de actividad 0ue ms concentr empleos en el a,o fue comercio, restaurantes y 9oteles. En el caso del campo colombiano, la tasa de desempleo rural se encuentra en %,2), con tendencia a la baja en los #ltimos a,os. =in embargo el mejoramiento en el empleo rural no tiene 0ue ver con el fortalecimiento del sector agropecuario. Por el contrario, los nuevos empleos 0ue se estn generando en reas rurales surgen del sector turismo, comercio y mineria.

#"." 'asa de inter/s En lo corrido del a,o la 3:A se sit#a en promedio en %,$1), inferior en 1,$2 puntos porcentuales a la registrada en el mismo periodo del a,o 2$1- *.,$-)+, lo cul refleja naturalmente la transmisin de la poltica monetaria del 6anco de la 7ep#blica, situacin no ocurrente en otro tipo de tasas. En el caso de las tasas de interes A&B@C7D 0ue se cobran a los productores del sector ganadero colombiano, estas aun tienen una tendencia elevada, 0ue en algunos casos puede ser ms de tres veces la inflacin registrada en 2$1-, y para otros casos es de libre fjacin de la banca comercial, lo 0ue 9ace conlcuir 0ue no son tasas reales de fomento agropcuario.
Eace referencia al subempleo subjetivo, el cual se presenta cuando el trabajador manifiesta su deseo de mejorar sus ingresos, el n#mero de 9oras trabajadas o tener una labor ms propia de sus personales competencias
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@ continuacin se presenta el res#men de tasas de inter!s vigentes para cr!ditos A&B@C7D1

:@=@= 3E &B:E7F= P@7@ '7F3&:D= A&B@C7D P7DC7@;@ 'r!dito ordinario para pe0ue,os productores individualmente considerados y para organizaciones de pe0ue,os :&PD 3E '7F3&:D Pe0ue,o productor y comunidades negras ;ujer rural bajos ingresos :@=@ ;GH&;@ 3:A *E@+ I5) 3:A *E@+ I .)

'r!ditos con plazos J 1$ a,os

/&67E =e acordar libremente entre el intermediario financiero y el beneficiario del cr!dito sin 0ue supere la m ima legal, sin perjuicio de los montos 0ue se cobren por concepto de 9onorarios y comisiones de acuerdo a las tarifas autorizadas por el 'onsejo =uperior de ;icroempresa, 0ue no se reputan como intereses. 3:A *E@+ I 1$ )

'ondiciones microcr!dito agropecuario y rural

'r!dito ordinario

'r!dito ordinario para medianos y grandes productores y mipymes actividades rurales

'r!dito ordinario

'r!dito ordinario con plazos J 1$ a,os 'r!dito asociativo4 pe0ue,os productores 'r!dito asociativo4 pe0ue,os y otros productores

/&67E 3:A *E@+ I 8) 3:A *E@+ I 1$). /&67E 3:A *E@+I8) 3:A *E@+ I1$) /&67E 3:A *E@+I .) 3:A *E@+ I 5) /&67E

Programa especial de fomento y desarrollo agropecuario

'r!ditos asociativos con plazos J 1$ a,os 'r!dito individual4 pe0ue,os productores 'r!dito individual4 medianos productores 'r!dito individual con plazos J 1$ a,os Pe0ue,os productores

@lianza estrat!gica

;edianos productores 'r!ditos con plazos J 1$ a,os

'r!dito asociativo con encadenamiento

Pe0ue,os productores e clusivamente Pe0ue,os productores integrados 'r!ditos con plazos J 1$ a,os

3:A *E@+ I .) 3:A *E@+ I5) /&67E 3:A *E@+I .) 3:A *E@+ I 5)

@sociatividad con encadenamiento y cr!dito individual Kctimas del conflicto armado interno, desplazada o reinsertada, y los 0ue se ejecuten a trav!s de programas

Pe0ue,os productores ;edianos productores Kctimas del conflicto, desplazados o reinsertados Kctimas del conflicto, desplazados o reinsertados asociados

3:A *E@+ I 2

3:A *E@+ I 2

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-" +E(C,DO DE 0, C,(NE

@ continuacin se muestra una sntesis de las principales variables 0ue describen el sector crnico bovino. -"%" In1entario En el a,o 2$12 el inventario ganadero registr una cada de 1,5) situacin 0ue se viene presentando desde el 2$11 cuando se redujo $,.). @s mismo, para finales de 2$1- se contin#a registrando una alta participacin de 9embras en el sacrificio, superior al %.). /as cifras de cierre del inventario ganadero para el a,o 2$1- se presentarn en los dos siguientes informes mensuales de coyuntura ganadera. /uego de las dificultades registradas desde 2$$( 9asta 2$11 con el cierre del mercado venezolano, 0ue ocasion un periodo de li0uidacin del 9ato, el aumento en el sacrificio de 9embras 9a continuado 9asta el tercer trimestre de 2$1-, a pesar de leves mejoramientos en el nivel de precios. =i bien en el cuarto trimestre del a,o anterior, el sacrificio de 9embras continua alto, la tendencia se 9a roto y trata de ir a la baja. 3ic9a situacin podra indicar la entrada a una fase de retencin, sin embargo preocupa la inestabilidad poltica con nuestro mayor destino e portador, Kenezuela, 0ue puede llevar al traste con cual0uier prediccin de comercio. /as estimaciones del comportamiento del 9ato ganadero en el corto plazo se encuentran a la baja, pues el ciclo bovino se encontrara en la transicin entre li0uidacin y retencin, 0ue sumado a la incertidumbre poltica con Kenezuela, no mostrara, 9asta a9ora, el aumento del 9ato. @ mediano plazo se esperara 0ue esta tendencia se reverse como consecuencia del incremento registrado en los precios del mercado en pie en los #ltimos a,os, 0ue activara la produccin del 9ato. -"#"2acrificio 3e acuerdo a la Encuesta de =acrificio de Canado ;ayor publicada por el 3epartamento Bacional de Estadstica43@BE, en el periodo enero4 noviembre de 2$1-, el sacrificio nacional se situ en -,5 millones de cabezas, las cuales en su mayora fueron destinadas al consumo interno, registrando una variacin negativa de 1,.) respecto al mismo periodo del a,o 2$12. /a participacin de las 9embras en el total del sacrificio en 2$1- fue de %.,8), mientras 0ue para 2$12 alcanz %-,.), lo cual indica la profundizacin del sacrificio de 9embras en la fase de li0uidacin, sin embargo para el mes de octubre y noviembre de 2$1-, se nota ya cambio de tendencia, con una participacin de las 9embra en el sacrificio por debajo del %.) Por su parte, el sacrificio destinado al consumo interno para el periodo enero a noviembre de 2$1presenta una disminucin de 1.$.5($ cabezas, si se compara con mismo periodo del a,o 2$12, lo 0ue implica una reduccin de %). El sacrificio destinado a mercados internacionales registra un aumento de (-.2$8 cabezas.

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Partici3acin de las 4embras en el sacrificio

%() %5) %.) %-) %1) -() -5) -.) --)
ene-$7 mar-$7 may-8 9ul-$7 se3-$7 no1-$7 ene-%$ mar-%$ may-8 9ul-%$ se3-%$ no1-%$ ene-%% mar-%% may-8 9ul-%% se3-%% no1-%% ene-%# mar-%# may-8 9ul-%# se3-%# no1-%# ene-%mar-%may-8 9ul-%se3-%no1-%-

-1)

Fuente5 D,NE -"-"Comerciali6acin de anado flaco /a comercializacin de bovinos en el a,o 2$1- present un incremento de 1.,() respecto a 2$12. ;ientras 0ue en 2$1- se comercializaron a traves de subastas y ferias, 1,$8 millones de animales, en 2$12 esta cifra fue de (1. mil bovinos. /a regin de 'osta 'aribe contribuy con el 58) a la movilizacin de ganado flaco. El ;agdalena ;edio y los /lanos Drientales tienen mercados similares, obteniendo el 12) y 2) respectivamente, mientras 0ue los =antanderes tan solo participan con un %). =e espera 0ue para el primer trimestre del a,o 2$1% la comercializacin de ganado flaco contin#e su tendencia al alza. -"&" Demanda de carne de res @ pesar 0ue el aumento del P&6 per cpita en los #ltimos a,os contribuy al crecimiento del consumo de carne de res, especialmente en los a,os 2$11 y 2$12, en el a,o 2$1- el consumo de carne de res se situ en 2$ Lg por persona, consumo ligeramente menor al observado en el a,o 2$12 *2$,2 Lg+. Para 2$1% podra tenerse un descenso marginal, teniendo en cuenta posibles nuevos desajustes en la oferta 0ue se generen por el aumento de las e portaciones y terminen incrementando el precio al consumidor.

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2acrificio: consumo de carne y tasa de e;traccin

&".$$ 2acrificio de animales ?miles de cabe6asC &"-$$ &"%$$ -"7<< -"7$$ -"<$$ -".$$ -"&-. -"-$$ 2$$$ 2$$1 2$$2 -"&#> 2$1-p 2$$2$$% 2$$. 2$$8 2$$5 2$$2 2$$( 2$1$ 2$11 2$12 -"=7% -"<.-"7$> -"<=-"7<&"#&> &"#=# &"%&7 -"7<7 consumo a3arente ?@ A4abAaBoC D 'asa de e;traccin &"&<7 &"&.% ### #% #$ %7 %> %< %= %. %&

2acrificio ?cabe6asC
Fuente5 FEDEGN - FNG

Consumo ,3arente ?@ A4abAaBoC

'asa de E;traccin

-"." Comercio e;terior5 Im3ortaciones y e;3ortaciones En materia de comercio e terior, el 2$1- cierra con una balanza comercial en supervit de alrededor de %2$ millones de dlares. 3urante el a,o se e portaron %(8 millones de dlares AD6 de animales en pie y productos crnicos, registrando un aumento de 2%,5) respecto a las e portaciones registradas en 2$12. En cuanto a las importaciones, a noviembre de 2$1- se registra una cifra de 1.,2 millones de dlares, lo cual implica un aumento de %.,8) respecto al a,o 2$12, impulsados en buena medida por mayores cupos otorgados a traves de diferentes :/'.

-"."%" E;3ortaciones En el a,o 2$1-, el portafolio e portador se compuso principalmente por animales vivos, los cuales registraron un descenso de 12,2) al pasar de -.$ millones de dlares AD6 en 2$12 a 228 millones de dlares en 2$1-. El principal destino de e portacin del sector crnico es el mercado venezolano con una participacin de (-,().

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E;3ortaciones #$%- ?miles de dlaresC

3lares AD6 @7:&'>/D 2$1@nimales Kivos 'arne 3es9uesada 'ongelada 'arne 3es9uesada 7efrigerada 'arne en 'anal 3espojos 'rnicos :otal general 228.2-5 182..12 5.-$% -8.8(2 -.55%(8..1$ Participacin 2$1- Kariacin @nual .5,8.) -2,5-) 1,%5) 5,-() $,58) 1$$,$$) 412,22) -5$,2-) (-,1.) %(2,.-) 2%,5-) 2%,5-) 2$12 -%(.(22 -%..81 -.521 8.1-$ -.$2. -(2.$58 Participacin 2$12 25,(2) 2,82) $,(.) 1,.%) $,58) 1$$,$$) 2$11 2(.2-2 (.%-. ..$22 1%% 2.-$%8.2$% 3lares AD6

Fuente: DANE Clculos: Oficina de Planeacin. Fedegn FNG

Es importante destacar 0ue durante el a,o las e portaciones de carne des9uesada congelada mostraron un incremento de -5$,2)), situacin 0ue podra mantenerse para el a,o 2$1% y tener un impacto sobre el mercado de animales vivos. Destino de e;3ortaciones de animales 1i1os y 3roductos c!rnicos
PaEs destino e;3ortaciones Producto @nimales vivos 'arne des9uesada congelada Kenezuela /bano 'arne en canal @nimales vivos 'arne des9uesada congelada 'arne des9uesada refrigerada @ntillas Eolandesas Estados >nidos 3espojos crnicos 3espojos crnicos @nimales vivos Kietnam Espa,a 'arne des9uesada congelada 3espojos crnicos 'arne des9uesada congelada Eong Mong 3espojos crnicos @nimales vivos 'arne des9uesada congelada Per# >ruguay @ngola 'arne des9uesada refrigerada 3espojos crnicos 'arne des9uesada congelada 'oneladas Netas 1$-.888 2%.152 5..-8 8.%22 %2( .2% %( 151 1%$ 2% 1-2 (2 2-( %2 52 28 -1 2. %&-"7#> Falor FOB +iles )2G 25%.2(8 1.%.%22 -8.852 (.(.2 8.-$2 8.2-( -52 2.%%2 -.. (8 2%8 1.1(% .(. 5$ -15 12% (8 118 &7=".%$ $,$2) $,$2) %$$:$$H $,2$) $,$$) $,%$) $,.$) $,1$) 2,5$) 2,$$) (-,($) Part +iles )2G

'otal Fuente: DANE Clculos: Oficina de Planeacin. Fedegn FNG

Para el primer semestre del a,o 2$1% se espera un aumento de la demanda e terna, particularmente de animales en pie. =i la demanda interna se mantiene en los mismos niveles del a,o 2$1- y contin#a la fase de li0uidacin, se tendra un impacto negativo sobre la sostenibilidad del 9ato en los pr imos tres a,os, y por consiguiente una tendencia al alza en el nivel de precios.

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-"."#" Im3ortaciones 'on corte a noviembre de 2$1-, las importaciones de animales vivos y productos crnicos se situaron en 1.,2 millones de dlares, registrando un aumento de %.,8) respecto a 2$12. 3entro de las importaciones lo 0ue ms se destaca es la carne des9uesada congelada, seguido de los despojos crnicos. /as importaciones provienen en su mayora Estados >nidos *.-,2)+, '9ile *2.,.)+ y @rgentina *(,.)+.
&mportaciones Enero4Boviembre ;iles de dlares '&A @rtculo 3espojos 'rnicos 3es9uesada En 'anal @nimales en pie :otal importado Fuente: DANE Clculos: Oficina de Planeacin. Fedegn FNG 2$1%.8$1$.8$% $ $ 1..2$2 2$12 8.8$1 -.5.. 11.%($ 52.-%. 1$.%%8 Kar. ) 4-$,-) 122,%) n.a. n.a. %.,8)

Ori en de las im3ortaciones de 3roductos c!rnicos

Pas origen Producto 'arne 3es9uesada 'ongelada E=:@3D= >B&3D= 'arne 3es9uesada 7efrigerada 3espojos 'rnicos 'arne 3es9uesada 'ongelada 'E&/E 'arne 3es9uesada 7efrigerada 3espojos crnicos 'arne 3es9uesada 'ongelada @7CEB:&B@ 'arne 3es9uesada 7efrigerada 3espojos crnicos '@B@3@ P@7@C>@N >7>C>@N 'arne 3es9uesada 'ongelada 3espojos crnicos 'arne 3es9uesada 7efrigerada 'arne 3es9uesada 'ongelada 'arne 3es9uesada 7efrigerada 'otal eneral Fuente: DANE Clculos: Oficina de Planeacin. Fedegn FNG :oneladas Betas 1.%%%,. 2.,% 8(-,.(-,1 2,8 5..,$ -2,2 88,( 1.1,2 25-,2 2(2,12,1 11,2 2-,2 &"-<> Kalor AD6 ;iles >=< 8.1(%,% -(8,5 1.--8,% 1.18.,. 11.,8 2..28,8 211,2 (5$,$ 225,. 5.-,. %22,2 185,% (2,5 -2(,( %."#$> %$$H 1,) 2) 5) () 2.) .-) Part. ;iles >=<

Entre enero y noviembre de 2$1-, no se registran importaciones de animales vivos y carne en canal, lo cual refleja la preferencia importadora por productos con mayor valor agregado en virtud del aprovec9amiento de los :ratados de /ibre 'omercio 0ue actualmente tiene 'olombia con diferentes pases. Para 2$1% se espera 0ue se mantenga la dinmica actual de importaciones, con lo cual no e istira un efecto concreto sobre el precio de los animales vivos y los productos crnicos. =in embargo

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en la medida 0ue el peso colombiano mantenga una tendencia de depreciacin frente al dlar, las importaciones podran perder dinmica. -"=" Precios y 3ers3ecti1a 3rimer semestre de #$%& -"="%" Precio del anado ordo Precio 3romedio" 0a 1ariacin se reali6a res3ecto a los mismos meses del aBo anterior
,Bo 2.$$( 2.$1$ 2.$11 2.$12 2.$1Bo ot! < -.2.5 < 2.(81 < -.$-5 < -.2($ < -..-2 Far anual 42,$5) 4(,$() I2,.5) I2,--) I5,-8) +edellEn < -.1%. < 2.(.8 < -.$%1 < -.-1< -..-2 Far anual 4.,2%) 48,$1) I2,22) I8,.1) I.,2-)

-"="#" Pronstico de 3recio del anado ordo en Bo ot! 3e acuerdo al modelo econom!trico para el pronstico de precios, @7&;@, utilizado por la Dficina de Planeacin, el precio del ganado gordo en 6ogot para el a,o 2$1% presentara estabilidad con ligeras tendencia al alza en el primer semestre del a,o y un leve descenso en el segundo semestre. /os precios oscilaran alrededor de <-..(2 pesos en el primer semestre del a,o, lo 0ue representa una subida de 1,8) respecto al registro de 2$1-, 0ue implica una desaceleracin frente a la tendencia vista en 2$12 y 2$1-. Entre las variables 0ue e plican este comportamiento futuro de los precios en el primer semestre del a,o se encuentran1 1. /as estimaciones del comportamiento del 9ato ganadero en el corto plazo se encuentran a la baja. Por lo tanto, se espera 0ue en el mediano plazo se estabilice la fase de li0uidacin del ciclo bovino. 2. En el corto plazo se espera 0ue la participacin de las 9embras en el sacrificio se mantenga, lo 0ue contribuira a 0ue en el primer semestre del a,o 2$1% los precios del ganado en pie contin#en aumentando. -. =e espera mayor dinamismo de las e portaciones como consecuencia de la demanda del mercado venezolano por carne, situacin 0ue estimulara la produccin. %. En cuanto a importaciones de carne y animales vivos, no se cuenta con un efecto significativo sobre los precios ya 0ue los montos importados no alteran el punto de e0uilibrio entre oferta y demanda. En el primer semestre del a,o 2$1% se proyecta 0ue las importaciones conserven la tendencia observada en 2$1-. .. El efecto del contrabando de carne y animales vivos desde Kenezuela, 9ace 0ue los precios tiendan a la baja. =i se tuviera control pleno sobre el contrabando desde el vecino pas, el precio de los animales gordos mostrara subidas por encima del -,.) respecto a 2$1-. 8. Es pertinente aclarar 0ue en caso de cierre o afectacin del mercado venezolano debido a tensiones polticas, estas estimaciones cambiaran sustancialmente.

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Aec9a ;ar41% @br41% ;ay41% ?un41% ?ul41%

/mite inferior -..-% -...-..22 -..(% -..21

Pronstico precio del ganado gordo -..25 -.8$8 -.8%1 -.8%5 -.8-% -.81(

/mite superior -.8%$ -.8.( -.8(% -.5$$ -.825 -.852

@go41% -..88 Auente1 AE3ECGB 4 ABC 4 Dficina de Planeacin

-"="-" Pronstico 3recio del anado ordo en +edellEn 3e acuerdo al modelo econom!trico para el pronstico de precios, @7&;@, utilizado por la Dficina de Planeacin, el precio del ganado gordo en ;edelln para el a,o 2$1% presentar una ligera tendencia al alza en el primer semestre del a,o y un leve descenso en el segundo semestre. /os precios en el primer semestre del a,o oscilaran alrededor de <-..22 pesos. 3ic9o incremento en el precio del primer semestre representa apenas una subida del 1,2) respecto a 2$1-. En consonancia con las e pectativas de precios para 6ogot, los precios del ganado gordo en ;edelln seran sensibles a las e portaciones con destino a Kenezuela, pero tambi!n sensibles, a la baja, por temas de contrabando. Es importante entender 0ue a medida 0ue en Kenezuela e ista una poltica de favorecer la compra de animales en pie, en detrimento de las e portaciones colombianas de carne en canal y des9uesada, mayor va a ser la salida de semovientes, lo 0ue repercutir no solo en el inventario ganadero sino en el comportamiento del mercado interno, 9aciendo 0ue el precio del novillo gordo tienda al alza2.
Aec9a ;ar41% @br41% ;ay41% ?un41% ?ul41% /mite inferior -..22 -..-$ -..%$ -...2 -..88 Pronstico precio del ganado gordo -..52 -..28 -..(8 -.8$2 -.822 -.815 /mite superior -.8-% -.8%2 -.8.2 -.88% -.852 -.85-

@go41% -..81 Auente1 AE3ECGB 4 ABC 4 Dficina de Planeacin

AE3ECGB" O@nlisis del inventario ganadero colombianoP pg 1%.

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&"+E(C,DO 0C'EO
En los dos #ltimos a,os, 2$12 y 2$1-, el precio de litro pagado al ganadero registra una tendencia a la baja, situacin 0ue 9a repercutido en la rentabilidad de los empresarios ganaderos al enfrentar un crecimiento mayor en los costos de produccin 0ue de sus ingresos. =in embargo en el #ltimo trimestre del a,o 2$1- se registr un leve repunte en el precio por litro, situndose en <225 por litro en el mes de diciembre. &nicialmente, la reduccin del precio se e plica por la puesta en marc9a de los :ratados de /ibre 'omercio, por el aumento de la oferta de lec9e fresca dado el mejoramiento de la productividad y la desacelaracin del acopio por parte de la industria lctea. El escenario de precios para los ganaderos colombianos pudo 9aber sido aun ms dramatico si el precio internacional de la lec9e no se 9ubiera mantenido al alza, rondando los >=<.2$$ por tonelada a lo largo de 2$1-. &"%"Comercio e;terior5 Im3ortaciones y e;3ortaciones &"%"%"Im3ortaciones En el a,o 2$1-, las importaciones lcteas se situaron en <%-,5 millones de dlares '&A *cifra a noviembre+ y presentaron un comportamiento contrario al observado en el a,o 2$12, el cual se e plica por el incremento del precio en los mercados internacionales de la tonelada de lec9e en polvo en valores superiores a ..$$$ dlares" fenmeno 0ue fren la importacin masiva de este producto. @s mismo, se e plica por la 7esolucin 8.$ e pedida el . de abril de 2$1-, la cual establece una ;edida Especial a las importaciones de lec9e en polvo *partida B@B3&B@ $%$2+ provenientes de @rgentina, lo 0ue desaceler el crecimiento de las importaciones provenientes de este pas-. En el periodo de enero a noviembre de 2$1-, entraron al pas 1%.(1$ toneladas de productos lcteos. /a lec9e en polvo *lec9e en polvo entera, concentrada y evaporada+ contin#a siendo el principal producto 0ue se ad0uiere en los mercados internacionales al realizarse compras por 2-,% millones de dlares 0ue representan el .-,.) del total importado a noviembre de 2$1-. @ctualmente, el principal pas proveedor de productos lcteos es Estados >nidos 0ue contribuye con el .%,() del total importado en dlares, y factura 2% millones de dlares. /e sigue en orden de importancia 6olivia, '9ile y @rgentina 0ue participaron en 2$1- con el 1%,2), 12,.) y %,%), respectivamente. En t!rminos de volumen Estados >nidos es el principal proveedor al contribuir con el %1,1), lo 0ue significa la entrada al pas de 8.125 toneladas distribuidas en 82,() de lec9e en polvo, 2%,2) de 0uesos y 12,-) de lactosueros"

E plicacin de la medida

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12

PaEs Ori en

Productos /ec9e en polvo descremada /ec9e en polvo entera Queso fresco

'oneladas Netas -.%22,. -52,8 .5%,5 --%,2 %22,% 12(,5.2,$ 222,$ 5.%,$ .$$,$ 2.1.$,$ 2(,8 1.$8$,8 55,2.(-(,$ 2-,2 1.$,$ 2.5,$ 1-,2 %&"7%$:$

Falor CIF +iles )2G 12.8(5,1 1.%(5,% -.2.$,8 2.-2(,% 2.2-2,$ ((%,1 1.$-$,( -.2$5,( 2.((.,2 2.$2$,8 -.282,. 18.,1..%1,2 -(%,% %.85.,( 158,2 5%(,2 -.2,1(1,% &-"<>#:$

Part +iles )2G

Estados >nidos

Queso rallado o en polvo Queso fundido /os dems 0uesos /actosueros

.%,()

6olivia

/ec9e en polvo descremada /ec9e en polvo entera /ec9e en polvo entera

1%,2)

'9ile

/actosueros /os dems 0uesos

12,.)

@rgentina

/actosueros /os dems 0uesos

%,%)

>ruguay Ecuador 'anada Arancia

/actosueros /os dems 0uesos /ec9e en polvo entera /actosueros /os dems 0uesos

11,1) 1,5) $,2) $,%) %$$:$H

'otal Auente1 AE3ECGB R ABC 4 Dficina de Planeacin

Para el primer semestre de 2$1%, se espera 0ue las importaciones de productos lcteos se encuentren cerca al nivel presentado en el mismo periodo de 2$1-. 3e acuerdo a las proyecciones al alza del precio internacional de la lec9e, no es razonable suponer 0ue las importaciones aumenten durante este semestre, ya 0ue los precios no seran competitivos frente a los de la produccin nacional, a lo 0ue se suma la depreciacin del peso 0ue encarece la importacin. 3e acuerdo al comportamiento de los precios internacionales, la tasa de cambio y a la normalizacin del clima en 'olombia, el segundo semestre podra cambiar la tendencia no importadora.

&"%"#"E;3ortaciones /as e portaciones lcteas presentaron un buen dinamismo durante el a,o 2$1-, al realizar ventas de lec9e y productos lcteos por el valor de -. millones de dlares, registrando un aumento de 88$,%) respecto al a,o 2$12 cuando se realizaron ventas por valor de %,8 millones de dlares. Esta situacin obedeci principalmente al aumento de las e portaciones de lec9e en polvo a Kenezuela, las cuales pasaron de 2$1 toneladas en 2$12 a 8.-%$ toneladas en 2$1-. =in embargo a#n es lejana la cifra de 52 millones de dlares alcanzada en 2$$2 sin 0ue se tuviera un grueso de :/' como los 0ue se tienen 9oy pero 0ue lamentablemente son desaprovec9ados.

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Pas 3estino Kenezuela

Productos /ec9e en polvo ;ante0uillas /actosueros /ec9e concentrada

:oneladas Betas 8.-%$,$ .$,$ $,$ $,-,2 2.1,% 2$,. 1$%,5 8%,( 12%,. 1,$ $,$ $,$ 5.,$,$ $,8 28,5 18,. 1$,2 .,% 1,% 2,. -,1,2 22,$,$,1 %,. 1,% 1,8 182,$ <"&%<:$

Kalor AD6 ;iles >=< -1.2..,1 2%8,8 $,1 2,2 1(,$ 1.1-2,. 181,$ -(-,. 252,2 -12,5 1,8 $,$ $,1 22,$,%,% 5%,8 (-,1 -(,8 2$,$ 2,8,2 %,2 .,( 8(,8 1,5 $,2 22,$ 8,5 12,$ 5.(,$ -."$=%:$

Part ;iles >=< 2(,2)

Estados >nidos

;ante0uillas Quesos Nogur 4 lec9es acidas /ec9e concentrada

-,2)

Ecuador

/ec9e en polvo Nogur 4 lec9es acidas /ec9e concentrada /ec9e en polvo /ec9e evaporada

2,2)

@ruba

/ec9e li0uida ;ante0uillas Quesos Nogur 4 lec9es acidas /ec9e concentrada

$,.)

Per#

/ec9e evaporada /ec9e li0uida /actosueros /ec9e concentrada

$,%)

@ntillas Eolandesas

/ec9e li0uida Quesos Nogur 4 lec9es acidas

$,-)

'anad

/ec9e en polvo ;ante0uillas

$,$1)

'9ile Espa,a Dtros 'otal

Quesos Nogur 4 lec9es acidas /ec9e en polvo

$,-) $,$-) 2,2) %$$:$H

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Para el a,o 2$1%, se espera 0ue las e portaciones de productos lcteos se encuentren al alza, dado 0ue se observa un aumento de la demanda e terna y se proyecta 0ue los precios internacionales de la lec9e contin#en su tendencia alcista. &"%"-" Precios internacionales El comportamiento de la tonelada de lec9e en polvo entera a partir de la segunda mitad del a,o 2$12 9a presentado una tendencia continua al alza, superando el valor 9istrico promedio de los #ltimos tres a,os *-.2($ >=<S:on+. En el caso de Dceana el mayor precio se registra en abril de 2$1- cuando la tonelada alcanza una cotizacin promedio de ....$ dlares, por su parte, en Europa continental la tonelada alcanza un valor promedio m imo de ..12. dlares en enero de 2$1%. Esta tendencia alcista fren la compra masiva de este commoditie por parte de la industria lctea colombiana al 9acer no rentable la compra y procesamiento de esta en los procesos industriales. El incremento de la cotizacin de la lec9e en polvo sirvi como barrera comercial y de alguna forma ayudo a atenuar los efectos negativos de la apertura comercial y la falta de procesamiento de la produccin de lec9e fresca. Para el a,o 2$1%, se espera 0ue en el primer semestre 0ue la tonelada contin#e con su tendencia alcista. En el segundo semestre, es probable una estabilizacin o cambio de tendencia en el precio internacional, sin embargo, comparativamente los precios seguiran siendo altos lo 0ue frenara en alguna medida las importaciones a 'olombia.
..8$$ ..2$$ %.2$$ %.%$$ %.$$$ -.8$$ -.2$$ 2.2$$ 2.%$$ 2.$$$ 1.8$$
Estados >nidos D'E@B&@ E>7DP@ Promedio Ene 2$$8 4Ene 2$1%
ene-$= abr-$= 9ul-$= oct-$= ene-$< abr-$< 9ul-$< oct-$< ene-$> abr-$> 9ul-$> oct-$> ene-$7 abr-$7 9ul-$7 oct-$7 ene-%$ abr-%$ 9ul-%$ oct-%$ ene-%% abr-%% 9ul-%% oct-%% ene-%# abr-%# 9ul-%# oct-%# ene-%abr-%9ul-%oct-%ene-%&
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&"%"&" Produccin y aco3io industrial /a produccin de lec9e cruda durante el 2$1- aument en relacin al 2$12 en $,8), al pasar de 8..2$ millones de litros en 2$12 a 8..-$ millones en 2$1-. Por su parte el acopio total de 2$1- se situ en 2.(-$ millones de litros, aumentando 1,8) respecto al acopio del a,o 2$12 cuando se situ en 2.22millones de litros. Para el primer semestre del a,o 2$1%, es probable 0ue la produccin muestre una tendencia a la baja, debido a la entrada del verano en las zonas de produccin, lo cual tendra un efecto positivo sobre los precios de la lec9e. @dems si se tiene en cuenta 0ue los inventarios se encuentran a la baja y los precios internacionales de la lec9e continuarn al alza, el comportamiento esperado de los precios pagados al ganadero en 'olombia mostrara estabilidad y marginales alzas. &"%"." In1entarios En 2$1-, los inventarios de la industria lctea de lec9e en polvo iniciaron con altas cifras, situndose en 2- mil toneladas 9acia el mes de enero del a,o anterior. =in embargo, se observ 0ue al transcurrir el a,o los inventarios registraron un fuerte descenso y cerraron en 12 mil toneladas. Esta situacin obedeci a la reduccin de las importaciones lcteas, como consecuencia principal de unos precios internacionales de la lec9e altos, lo 0ue gener 0ue la industria nacional se abasteciera de produccin dom!stica. Por su parte los inventarios de lec9e >E: se ubicaron en promedio en 2%,8 millones de litros en 2$1-, registrando un aumento de 2%,() respecto al a,o 2$12 cuando se situaron en promedio en 1(,5 millones de litros, mientras 0ue los inventarios de 0uesos maduros se mantuvieron en promedio durante el a,o en 1.-$8 toneladas presentando un aumento de 1%,5) respecto al a,o 2$12. Para el primer semestre de 2$1% ser costoso abastecerse de lec9e importada por lo 0ue la industria lctea deber ec9arle mano a la produccin nacional, 0ue en buena medida ser factor para 0ue los precios no desciendan como lo 9icieron en 2$12 y buena parte de 2$1-. &"=" Precio y 3ers3ecti1a 3rimer semestre #$%& &"="%" Pronstico 3e acuerdo al modelo econom!trico para el pronstico de precios, @7&;@, utilizado por la Dficina de Planeacin, el precio de la lec9e para el primer semestre del a,o 2$1% mostrar una leve tendencia al alza en el primer semestre del a,o, ubicndose en promedio alrededor de <22- pesos por litro *precio formal+. =i se tienen en cuenta los pronsticos del precio internacional de la lec9e al alza durante el primer semestre del a,o" la posibilidad de un marginal aumento de las e portaciones" una estabilizacin de las importaciones lcteas y un posible descenso en la produccin en el primer semestre, es razonable suponer 0ue los precios podran mostrar un incremento en el primer semestre del a,o. =e debe tener en cuenta lo siguiente para el primer semestre del a,o1 *i+ el precio internacional de la lec9e al alza o estable alrededor de los >=<.1$$ por tonelada, *ii+ la baja de los inventarios de la industria lctea colombiana y *iii+ la llegada de la !poca de verano. Estos factores 9arn 0ue el precio pagado al ganadero tenga un ligero repunte al alza.

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Aec9a ;ar41% @br41% ;ay41% ?un41% ?ul41% @go41%

/mite inferior 2525% 25. 25. 2528(

Pronstico precio del ganado gordo 2222% 22. 22. 2225(

/mite superior 2(2(% 2(. 2(. 2(22(

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