Apoyo a los procesos de apertura e integracin al comercio internacional.

ATN/ME-9565-RG BID-FOMIN

OPORTUNIDADES de ACCESO VIA NEGOCIACIONES INTERNACIONALES

Caso Especfico para Productos Lcteos

Juan Jos Linari

21 de mayo de 2010 Informe final

______________________________________________________________________
Las opiniones y conclusiones presentadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del/los autor/es y no reflejan necesariamente los puntos de vistas ni comprometen a las Instituciones y organismos financiadores que los auspician.

INDICE

INTRODUCCIN.5 CAPTULO 1
EL MERCADO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LCTEOS 1.1 Caractersticas, evolucin y tendencia del comercio de productos lcteos...8 La produccin de leche en el mundo.............8 Produccin a nivel industrial: leches y productos...12 El comercio internacional de productos lcteos.............19

1.2 Principales actores en el comercio de lcteos a nivel mundial: pases exportadores y pases importadores.26 Antecedentes.26 La situacin actual....27

1.3 Evolucin del mix de productos y subproductos lcteos que se comercializan internacionalmente..33 Introduccin33 Caractersticas y usos de las protenas lcteas..............34 La lactosa38 Las tendencias del comercio..............39

1.4 Evolucin de las tendencias en el consumo de leche y productos lcteos en diversos pases con potencial de consumo. Los nuevos consumidores. Relacin entre el nivel de ingreso per cpita y el consumo de lcteos. Principales drivers del cambio de patrones de consumo de lcteos de pases en desarrollo y sus posibilidades de autoabastecimiento........................................43 Introduccin..43 La tendencia hacia un mayor consumo de alimentos..............46 La relacin entre el ingreso nacional bruto (INB) y el consumo de lcteos...48 Apndice Las tendencias globales para 2025..53

1.5 Posibilidades de aumento de la oferta propia de los pases importadores (capacidad de alcanzar cierto grado de autoabastecimiento): polticas de apoyo a la produccin, precios relativos, etc. Balance proyectado de oferta y demanda potencial de productos lcteos por parte de los principales importadores y evaluacin de posibles flujos de importacin.55

China57 India.59 Japn, Corea, pases de la ANSA. .61 Otros importadores relevantes...68 Argelia.. 68 Mxico...69 Rusia..70 Egipto........... 71 Arabia Saudita............ 72 Venezuela.............. 74 Anexo USDEC (US Dairy Export Council): la lgica del proceso de mayor consumo de lcteos, la posibilidad de abastecerlo con produccin propia y la necesidad de importar.77

CAPTULO 2
ARGENTINA: MERCADOS TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES 2.1 Mercados tradicionales para las exportaciones lcteas argentinas: principales destinos, evolucin del comercio, situacin actual y potencial. 79 Anexo Perspectivas del comercio mundial de lcteos para la prxima dcada (Fapri 2009 Agricultural Outlook).. 88 2.2 Mercados no tradicionales con potencial para las exportaciones argentinas de lcteos: situacin del consumo y la produccin de leche y productos lcteos. Probable evolucin de estas variables en los prximos aos. Identificacin de las razones de la no participacin o de la participacin limitada de Argentina en las importaciones de esos pases. Identificacin de principales competidores actuales y potenciales..91 Identificacin de las razones de la no participacin o de la participacin limitada en las importaciones de mercados no tradicionales.. 96 Identificacin de principales competidores actuales y potenciales de Argentina. Posible evolucin de su oferta exportable98 2.3 Limitantes de acceso para los productos lcteos de Argentina a los mercados mencionados en 2.1 y 2.2: identificacin y cuantificacin de barreras arancelarias y no arancelarias; identificacin de obstculos a nivel poltico-gubernamental y privado. Las modalidades de importacin, compra y administracin de las importaciones de productos lcteos por parte de grupos de inters, gobiernos, organismos y/o agencias gubernamentales y su influencia en el comercio internacional de lcteos. 101 Las barreras arancelarias. 103

Barreras no arancelarias............ .106 Las barreras sanitarias. 110 Las modalidades de importacin, compra y administracin de las importaciones de productos lcteos por parte de grupos de inters, gobiernos, organismos y/o agencias gubernamentales y su influencia en el comercio..115

Anexo Situacin actual de la certificacin de productos lcteos argentinos de exportacin (ACLyA, SENASA).. 128

CAPTULO 3
EL MIX EXPORTADOR DE ARGENTINA EN PRODUCTOS LCTEOS 3.1. Participacin actual y posible evolucin futura de los commodities, los subproductos y los productos de alto valor agregado en funcin de la estrategia comercial para la ampliacin de las exportaciones argentinas.. 147 Las posibilidades de Argentina de cara al futuro ..150

3.2 Anlisis de las ventajas competitivas y de acceso de Argentina con respecto a otros proveedores lcteos a nivel mundial (NZ, Australia, EE.UU) a travs del anlisis de los flujos de comercio internacional y accesos preferenciales. Acuerdos preferenciales de Argentina y sus competidores.154 Ventajas competitivas de pases competidores: Tratados de Libre Comercio y Acceso Preferencial. 158 Nueva Zelanda........... 158 Chile.. 162 Australia.... 168 Los tratados de libre comercio de Estados Unidos y la Unin Europea con Corea....................... 174 TLC UE-Centroamrica........177

CAPTULO 4
DISEO DE ESTRATEGIAS DESTINADAS A MEJORAR LA INSERCIN INTERNACIONAL DE LA LECHERA ARGENTINA 4.1 Identificacin de la situacin arancelaria argentina y la de sus competidores en los mercados mencionados en 2.1 y 2.2.Anlisis de los acuerdos preferenciales de Argentina y sus competidores 179 Determinacin de la conveniencia de negociar bilateral o regionalmente preferencias arancelarias y/o la eliminacin de barreras no arancelarias para mejorar el acceso de las exportaciones argentinas a los mercados identificados en 2.1 y 2.2 183 Conclusiones finales.. 186 Referencias bibliogrficas .197

INTRODUCCIN

En los ltimos veinte aos Argentina ha evolucionado desde una lechera netamente orientada al mercado interno hacia una creciente insercin en el mercado mundial.

Hasta comienzos de la dcada de 1990 el sector lcteo argentino procur mantener un equilibrio entre la oferta y demanda internas , tratando de evitar la sobreoferta domstica de productos lcteos estacionales en a travs de la exportacin de los excedentes

un mercado mundial

fuertemente signado por las polticas

distorsivas del comercio aplicadas por una gran mayora de pases

La puesta en vigencia del MERCOSUR a partir de enero de 1995 abri para la lechera argentina una nueva etapa que permiti al sector obtener beneficios derivados del dficit lcteo que por entonces exhiba Brasil as como de las ventajas arancelarias con respecto a terceros pases generadas por el Arancel Externo Comn.

En este contexto, entre 1995 y 1999 las exportaciones con destino a ese pas se expandieron de manera notable, de modo tal que Brasil se convirti en el cliente ms importante del sector, absorbiendo ms del 70% del total de las ventas externas argentinas.

La evolucin de la situacin de Brasil a partir de la devaluacin del Real y la mayor produccin de leche oblig a la industria lctea argentina a diversificar sus exportaciones a otros destinos. De esta manera, desde el ao 2000 en adelante Argentina fue ganando mercados y aumentando el volumen de sus exportaciones, llegando en el ao 2006 al rcord histrico de 360.000 toneladas por un monto equivalente a 800 millones de dlares. En cuanto a la alta diversificacin lograda, valgan como prueba los ms de 110 mercados con que actualmente cuenta el pas.

En lo que respecta a la demanda mundial de productos lcteos, es innegable que el mundo ha experimentado cambios estructurales que favorecen el consumo, cuyo nivel de expansin ha estado, durante los ltimos aos, por encima del crecimiento de la produccin.

No obstante, y a pesar del evidente desbalance global entre produccin y consumo, esta situacin no ha sido acompaada por un proceso de mayor apertura y/o liberalizacin de las barreras de importacin ejercidas por la gran mayora de los pases importadores, subsistiendo un sinfn de barreras arancelarias y no arancelarias para un sector considerado altamente sensible y pasible de alta proteccin por parte de los gobiernos de estos pases.

Por otro lado, la actual situacin de parlisis de la Ronda de Doha de la OMC y los documentos hasta ahora trabajados en la Mesa de Agricultura (Agriculture Modalities Texts) muestran que, aunque algunos beneficios podrn ser esperables para el sector desde el lado de los subsidios a la exportacin, los mismos resultaran casi nulos en materia de acceso o ampliacin de mercados.

El sector lcteo argentino ha dado sobradas muestras de sus posibilidades y capacidad de adaptacin a la dinmica de los mercados mundiales. Sin embargo, es preciso reconocer que enfrenta serias barreras de acceso en la gran mayora de los pases compradores, algunas de tipo arancelario y muchas otras de tipo no arancelarias y especficas de cada pas. Por lo tanto, el crecimiento futuro de las exportaciones argentinas y del Mercosur depender, en buena medida, de estrategias de negociacin destinadas a lograr acuerdos comerciales con pases o bloques importadores.

En consecuencia, resulta de fundamental importancia que los sectores denominados sensibles (como lo es el sector lcteo), tengan claramente identificados aquellos mercados potenciales y las trabas y limitaciones para los productos del sector que all operan, proponiendo, a partir de ah, los cursos de accin aptos para llevar adelante con xito las negociaciones en todos aquellos mbitos en los que el Gobierno

argentino deba comprometer su activa participacin.

El presente trabajo tiene por objeto realizar un anlisis pormenorizado de la situacin actual y potencial de la actividad lechera a nivel nacional e internacional, identificando a partir de ah las oportunidades que se le abren a Argentina para consolidar su insercin internacional y las trabas de acceso (arancelarias y no arancelarias) que existen en diversos pases en funcin de recomendar posibles vas de negociacin a nivel gubernamental tendientes a superarlas. 6

En momentos en que la lechera mundial evoluciona desde un paradigma basado en una oferta incentivada por las ayudas internas distorsivas , los subsidios a las exportaciones y el proteccionismo por parte de los pases desarrollados hacia un escenario dominado por la expansin de la demanda de productos y subproductos lcteos motorizada por el aumento del consumo y el cambio de hbitos alimentarios en pases en desarrollo y emergentes, Argentina debe trabajar en la articulacin de todos los esfuerzos y acciones que resulten necesarios, tanto a nivel privado como estatal, para posicionarse como jugador de peso en el contexto global.

Es de esperar que el presente estudio contribuya a una mejor comprensin de la problemtica de un sector tan dinmico y complejo como la lechera, cuyo aporte a la economa nacional y al progreso de las comunidades del interior lo hace merecedor de los mejores esfuerzos de la dirigencia nacional en pos de su pleno desarrollo.

Juan Jos Linari Mayo de 2010

CAPTULO 1. EL MERCADO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LCTEOS. 1.1 Caractersticas, evolucin y tendencia del comercio de productos lcteos. LA PRODUCCIN DE LECHE EN EL MUNDO La produccin mundial de leche alcanz en 2008 a 665 millones de toneladas en litros equivalentes, de las cuales aproximadamente el 86% - 577 millonescorresponde a leche de vaca.

Un anlisis de lo ocurrido en cuanto a la evolucin de la produccin de leche en el mundo en los ltimos treinta aos revela que sta experiment un sostenido crecimiento desde la dcada de 1970 hasta mediados de los aos 1980, declinando entonces como consecuencia de la imposicin del sistema de cuotas en Europa y registrando un modesto crecimiento en la dcada de 1990.

En los ltimos aos, las mayores tasas de crecimiento de la produccin corresponden a pases fuera de la rbita de la OCDE y a pases miembros de la organizacin no sujetos a restricciones a la produccin (fundamentalmente Oceana).

A partir de la finalizacin de la Ronda Uruguay del GATT (1994) se han producido cambios en la participacin de los distintos pases o bloques en la produccin global de leche. En efecto, mientras la Unin Europea ha disminuido su participacin y los pases del Nafta la mantienen en niveles estables, han aumentado

significativamente su participacin los pases del Asia (fundamentalmente China e India) y Sudamrica (MERCOSUR+Chile).
Grfico 1: Entre 1998 y 2008 la produccin mundial de leche bovina creci un 24%, equivalente a una tasa anual del 2.3 %. (Fuente: FIL)

800 700 600 500 400 300 200 100 0

PRODUCCION MUNDIAL DE LECHE En millones de toneladas

105 106 108
Otras especies Leche bovina

Millones de toneladas

83

85

89

92

94

98

100

104

566 564 576 473 481 491 498 508 517 526 541

19981999200020012002200320042005200620072008

Para el ao 2009 se espera un crecimiento del orden del 0.8 %, menor al 2.1% experimentado en 2008 y muy por debajo de la tasa promedio de la ltima dcada. Se estima que este aumento de produccin ser atribuible fundamentalmente a los pases en desarrollo, dado que la produccin total de los pases desarrollados se mantendra en los mismos niveles de 2008.

Reafirmando una tendencia que se viene dando en los ltimos aos, cada vez pesan ms en la produccin de leche el hemisferio sur (Oceana y Latinoamrica) y Asia, y crece, en consecuencia, la participacin de los pases en desarrollo en la produccin total, ubicndose en el 48%, contra el 40% de diez aos atrs.

Es importante tener en cuenta la relacin que existe entre la produccin y la disponibilidad de leche por habitante en los distintos pases o bloques econmicos. Es evidente que, con la excepcin de Oceana (810 kgs. per cpita disponibles vs. 220 de consumo, OCDE 2002) y Sud Amrica (130 kg. de produccin vs. 100 de consumo promedio), las diferencias entre lo que se produce y lo que se consume son estrechas, generando consecuentemente posiciones exportadoras o

importadoras netas de escasa magnitud comparadas con la produccin total. El hecho de que el abastecimiento local haya provisto tradicionalmente la mayor parte del consumo de leche tiene que ver con sus caractersticas voluminoso y perecedero. como producto

Luego del perodo de precios excepcionalmente altos , que abarcara el ao 2007 y la primera mitad de 2008, la crisis econmica mundial impact negativamente sobre la demanda de productos lcteos, provocando una pronunciada baja en los precios y reduciendo la oferta de leche en algunos de los principales pases y bloques

productores (2009). De esta manera, mientras la produccin se recupera en Oceana dadas las mejores condiciones climticas, se reduce en EE.UU. y en la UE por el impacto de los altos costos de alimentacin. En Sudamrica se espera un menor crecimiento como consecuencia de la escasez de recursos forrajeros debido a la falta de lluvias en algunas de las principales cuencas lecheras y la ausencia de incentivos ante el menor precio de la leche (Argentina, Uruguay, Brasil y Chile).

Estimaciones de la FAO (Food Outlook, junio 2009) plantean la evolucin de la produccin a nivel mundial para el ao 2009 de esta manera: Asia: crecimiento del 3.5% (China 6%; India 2.8%; Pakistn 6%) 9

 Sudamrica: crecimiento del 3.4% (Argentina 2.9%; Brasil 5%) frica: crecimiento del 1% ( la mitad de su tasa de crecimiento demogrfico) EE.UU.: luego de siete aos de crecimiento se espera en 2009 una contraccin de la produccin. UE: por segundo ao consecutivo estancamiento/cada de produccin, que se mantiene por debajo del nivel mximo permitido por el sistema de cuotas. Ucrania: la produccin se reduce un 6% Bielorrusia: emergiendo como el mayor exportador de la regin, aumenta su produccin un 5% Federacin Rusa: se espera un crecimiento del orden del 1%
Oceana: luego de una cada de produccin del 3.2 % en el ejercicio 2007/2008,

se estima para 2008/2009 una recuperacin tanto en Nueva Zelanda (6%) como en Australia (1.9%).
Tabla 1: el informe de la FAO (junio 2009) presenta los principales indicadores de la lechera mundial y su comportamiento en el trienio 2007-2009.

LA LECHERA MUNDIAL Y SUS PRINCIPALES FACETAS

2007 2008 2009 en millones de toneladas equivalente leche BALANCE MUNDIAL Produccin total de leche (todas las especies) Leche en polvo descremada Leche en polvo entera Manteca Quesos Otros productos Comercio total % sobre produccin total INDICADORES DE OFERTA Y DEMANDA Consumo per capita (lts./ao) Promedio mundial Pases desarrollados Pases en desarrollo INDICE DE PRECIOS INTERNACIONALES FAO (2002-2004=100) 676.1 24.1 30.8 60.3 85.9 475.1 39.4 5.8 687.7 24.6 31.6 62.3 87.9 481.3 39.7 5.8 699.0 25.0 32.1 64.0 89.8 488.0 39.4 5.6

Variacin 2009 sobre 2008 %

1.6 1.6 1.6 2.7 2.2 1.4 -0,80

102.40 245.4 64.0 212

103.1 246.9 65.5 220

103.6 249.6 66.9 119

0.5 1.1 2,1 -52

10

En lo que respecta a la evolucin de la produccin de leche en los prximos aos, las estimaciones de la OCDE (OECD-FAO Agricultural Outlook 2009-2018) sealan lo siguiente: el mayor crecimiento de la produccin tendr lugar fundamentalmente en pases no OCDE, entre los que se destacan India, donde la creciente demanda estimula la mayor produccin, y China, a partir de mejoras notables en productividad. en el rea OCDE el aumento de produccin ser atribuible al crecimiento que experimenten Oceana y EE.UU., estando limitado en muchos otros pases por las polticas de control de la oferta. Sin embargo, la anunciada abolicin del sistema de cuotas en la UE para el ao 2015 abre un captulo de incertidumbre con respecto a los volmenes de produccin en la principal regin lechera del mundo. la evolucin de la produccin estar condicionada por costos ms elevados en funcin de los altos precios de los granos y la energa, que favorecern la competitividad de los sistemas pastoriles. otros factores de peso son los relacionados con las crecientes exigencias para la conservacin del medio ambiente (tratamiento de efluentes, etc.), la disponibilidad de agua y la competencia por el uso del suelo apto para la produccin de forrajes.

la posibilidad de aumentar los volmenes de leche producidos estar ligada en

muchos casos a una mayor productividad antes que a un incremento en el tamao de los rodeos.
Tabla 2: evolucin de la produccin de leche y proyeccin para 2018 en los principales pases productores de leche.
Produccin de Leche Pases Seleccionados
Fuente: OCDE Outlook 2009-2018

2004 Unin Europea(27) Estados Unidos India China Rusia Brasil Nueva Zelanda Mxico Ucrania Argentina Australia Japn Canad
Total pases seleccionados TOTAL MUNDIAL LECHE DE VACA 148.412 77.476 37.500 25.679 32.175 23.475 14.112 9.864 13.709 9.168 10.387 8.329 8.295

Produccin de Leche Fluida en Mil. Toneladas 2005 2006 2007 2008 2009 (est)
148.927 80.254 37.520 30.637 31.149 24.621 13.611 9.868 13.714 9.493 10.441 8.285 8.271 148.086 82.462 41.000 35.098 31.441 25.398 14.199 10.089 13.287 10.161 10.402 8.134 8.119 148.017 84.187 42.890 35.720 32.162 26.441 14.484 10.346 13.366 9.527 9.880 8.004 8.271 148.653 86.047 44.100 38.486 33.094 27.267 14.038 10.499 13.098 10.030 9.509 8.100 8.408 147.714 85.734 45.140 40.231 33.881 27.905 15.136 10.614 13.395 10.300 9.647 8.087 8.402

% Crecimiento

2018
151.548 95.236 60.740 55.845 40.188 32.522 18.516 11.412 14.377 13.733 11.385 7.945 8.830

2018 sobre 2008 1,9 10,7 37,7 45,1 21,4 19,3 31,9 8,7 9,8 36,9 19,7 -1,9 5,0 15,7

418.582

426.791

437.876

443.295

451.329

456.187

522.276

525.500

541.300

555.700

563.700

576.000

585.216

683.823

11

PRODUCCIN A NIVEL INDUSTRIAL: LECHES Y PRODUCTOS

En el mundo se industrializa, segn los distintos pases o regiones, entre el 50 y el 90% de la leche producida. Se estima que, a nivel mundial, alrededor del 55 % de la leche producida se destina a la industrializacin. (UE -15: 96%; UE-27: 90%; China: 70%; Ucrania 50%. En la India, Pakistn y algunos pases de Sudamrica los porcentajes son menores al 50%) (FIL 2009).

Las tendencias en materia de produccin han sido determinadas en buena medida por cambios en los hbitos de consumo, relacionados con las mejoras en el ingreso per cpita, las modificaciones en el estilo de vida, la urbanizacin y el crecimiento de la poblacin, como as tambin por una creciente preocupacin de los consumidores por la nutricin y su relacin con el cuidado de la salud.

En general se estima que aproximadamente un tercio de la leche producida en el mundo se consume como leche fluida, un 25% del total se destina a quesos y un 20% se utiliza para la elaboracin de manteca, leche en polvo y casena. (Cox y Zhu, 2005). El resto se destina a leche evaporada y condensada, productos congelados y otros.

En las tres ltimas dcadas la tendencia a nivel global para los principales productos lcteos indica que la produccin de leche en polvo descremada ha declinado y la de manteca se ha mantenido relativamente estable, mientras que la leche en polvo entera y, sobre todo, los quesos, han aumentado en forma significativa. El caso del queso reviste especial importancia, dado que es indudablemente el producto lcteo ms importante, y a cuya elaboracin se le han destinado volmenes crecientes de leche.

Los mercados mundiales estn crecientemente influenciados por la demanda de componentes lcteos destinados a la industria de ingredientes, fundamentalmente productos intermedios que se utilizan en la elaboracin de alimentos. Los continuos avances en el procesamiento de alimentos, tanto desde el punto de vista de los insumos utilizados (fraccionado de componentes de la leche) como de la produccin (optimizacin de costos y funcionalidad a travs de la cada vez 12

mayor utilizacin de ingredientes lcteos) explican el aumento de la demanda de componentes como la grasa y derivados ( fat and fat fractionations), protena (casena, WPC, etc.) y lactosa, lo cual requiere la incorporacin de tecnologa y el desarrollo de economas de escala que implican ventajas diferenciales para empresas con capital respaldado por el conocimiento y expertise necesarios.

La evolucin del sector hacia procesos industriales donde los componentes de la leche son fraccionados y luego recombinados en funcin de requerimientos especficos para ingredientes o productos finales ofrece la oportunidad de diferenciar mercados y agregar valor a travs de una creciente funcionalidad en los mercados de insumos y productos finales.( Cox, 2002)

Leches lquidas y productos frescos: En este rubro que incluye las leches bebibles, yogures y otros productos fermentados- se registra un aumento en los volmenes procesados a lo largo de los ltimos aos (2000-2008) del orden del 23 %,impulsado fundamentalmente por el crecimiento registrado en los pases en desarrollo (FIL 2009).

India, Pakistn, el Medio Oriente ,China y Vietnam, a partir del aumento de la poblacin y, sobre todo, debido a la mejora en los ingresos y al cambio de hbitos en el consumo de sus habitantes, explican el 95% del crecimiento registrado en los ltimos aos. Por otro lado, en estos pases, el progreso en el nivel de vida , el aumento de la poblacin urbana y las campaas educativas de los gobiernos y las ONGs en pos de mayores niveles de seguridad alimentaria, traen aparejados un mayor consumo de leche fluida envasada en detrimento de la leche cruda que representa, todava, casi el 30% del consumo mundial, notndose los mayores niveles de crecimiento en leches UHT (7.9% anual en el perodo 2004-2008 vs. 2.4% en toda la categora leches).

Si bien el aumento de los precios y los efectos de la crisis econmico-financiera mundial han impactado negativamente en el consumo de leches y productos frescos desde mediados de 2008 en adelante, se estima una gradual normalizacin de la tendencia de largo plazo al crecimiento del consumo desde fines de 2009 en adelante. 13

En los pases desarrollados la situacin es ms bien estable en trminos de volumen de produccin, aunque s se registran cambios en las preferencias de los consumidores (Ej.: mayor consumo de leche fresca ESL extended shell life- a expensas de la UHT; dem para leches de reducido porcentaje de grasa vs. leches enteras; auge del consumo de leches fortificadas y funcionales, etc.). Salvo en casos de consumos extremadamente elevados (Suecia, Pases Bajos), contina tambin en estos pases la expansin en productos frescos como el yogurt. Se destaca asimismo el rpido crecimiento del rubro en China.

El procesamiento de leche fluida a nivel mundial llega, en 2008, a 115 millones de toneladas (casi un 19% ms que en 2000), mientras que el rubro yogurts, postres y bebidas lcteas alcanza en el mismo ao las 21 millones de toneladas, un 61 % ms que a fines de la dcada pasada.
Grfico 2: Elaboracin leche y productos frescos (FIL) en miles de toneladas
16 103 17 105 19 110 20 21 21

13 97

14 99

15 100

111

114

115

PRODUCTOS FRESCOS LECHE FLUIDA

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Para el trienio 2009-2012 se estima que el consumo mundial de leche fluida habr de crecer a una tasa del 2.2% anual (Tetra Pak Dairy Index, junio 2009), aunque el impacto de la crisis econmica est orientando a los consumidores hacia alternativas ms econmicas (marcas blancas o private label brands) y el episodio de la melamina ha estimulado en China un mayor consumo de sustitutos lcteos a base de soja, arroz y otros derivados de origen vegetal.

La mencionada proyeccin (2009-2012) le otorga a la leche UHT el mayor nivel de crecimiento, con una tasa anual estimada del orden del 5.2%, superando los 70.000 millones de litros para el ao 2012. 14

Grfico 3: Evolucin del consumo de leche UHT (Fuente: Tetra Pak, 2009)

Leche cruda

Leche enfriada y en polvo

UHT

Manteca: Segn datos de OCDE-FAO, en el ltimo quinquenio se ha registrado un crecimiento en la produccin de manteca del orden del 17%, que alcanza en 2008 a las 9,7 millones de toneladas, de las cuales 5,9 (el 61,5%) corresponden a pases no OCDE y 3,7 (38,5%) a pases miembros de la organizacin. Las proyecciones para la prxima dcada dan cuenta de un aumento de produccin

cercano al 30%, atribuible a los pases no OCDE, entre los que se destaca claramente India, que explicara el 90% de ese crecimiento.
Grfico 4: Produccin mundial de manteca en miles de toneladas
12000

MILES DE TONELADAS

10000 8000 6000 4000 2000 0

4644

4804

5205

5568

5971
NO OCDE Pases OCDE

3636 2004

3670 2005

3604 2006

3718 2007

3731 2008

Quesos:

Se trata de un sector en franco crecimiento. Entre 1997 y 2007 la produccin aument a una tasa anual promedio del 2.5%, hasta alcanzar las 17.1 millones de toneladas totales. Europa (con el 48%) y Amrica del Norte (USA+Canad con el 30.5%) son las principales regiones productoras, mientras Oceana aporta el 3.75% y el MERCOSUR el 6.4%.

15

Grfico 5: Produccin mundial de queso en millones de toneladas

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

MILLONES DE TONELADAS

RESTO 0,5 0,7 0,6 1,0 0,6 0,7 0,7 1 0,8 0,7 0,8 1,2 0,8 0,7 0,8 1,3 0,9 0,6 0,9 1,3 0,8 0,7 0,9 1,4 OCEANA CEI

4,6

4,7

4,9

5,1

5,2

5,2

LATINOAMERICA NORTEAMERICA

7,7

7,9

8,0

8,1

8,2

8,3

UE 27

2003

2004

2005

2006

2007

2008

FUENTE: FIL

En 2008, los altos precios y la crisis econmica mundial impactaron sobre el consumo. Esto se tradujo en un modesto crecimiento en la produccin, que super apenas el 1%, es decir menos de la mitad de la tasa de crecimiento de los ltimos diez aos. Para el ao 2009 se espera una situacin similar.

Las estimaciones para la prxima dcada (FAPRI 2009 Agricultural Outlook) dan cuenta de un crecimiento en la produccin mundial del 18.2%, destacndose EE.UU. y la UE, que explican el 52.4% de ese incremento.

En la Unin Europea se desva mayor volumen de leche desde la manteca y la leche en polvo descremada hacia la elaboracin de quesos, cuya produccin aumenta el 12.2% en el perodo. Australia y Nueva Zelanda aumentan la produccin en un 3.5 y un 2.9% anual, respectivamente, mientras que tanto Argentina como Brasil lo hacen en un 4.1% cada uno.

Leche en polvo: La produccin mundial de leche en polvo entera (LPE) alcanz en 2007 los 4.2 millones de toneladas, habiendo crecido en la dcada a una tasa anual superior al 4%.

El mayor crecimiento se ha registrado en pases emergentes como China y Brasil. Desde 2004 el pas asitico se ha convertido en el mayor productor mundial de leche en polvo entera, superando a la UE, cuya produccin en este rubro ha venido decreciendo

progresivamente y ser superada en no mucho tiempo ms por Nueva Zelanda.

16

En 2008, la mayor produccin de leche y la cada del consumo de quesos y leches fluidas se tradujo en una mayor produccin de leche en polvo, cuyo crecimiento se aceler con respecto al ao anterior (FIL 2009) alcanzando, en el caso de la leche en polvo entera, con un incremento interanual cercano al 9%, un volumen total de 4.5 millones de toneladas. Este aumento en la produccin es atribuible fundamentalmente a la UE (que crece en este rubro por primera vez en 9 aos) y Sudamrica (Brasil, Chile, Argentina). Si bien la elaboracin de LPE no creci en China, ste pas se mantiene como primer productor mundial.

Grfico 6: Produccin de leche en polvo entera en miles de toneladas

5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0
MILES DE TONELADAS

125

146

147

136

141

150

188 870 836,9 640,7 951,4

189,4 856 859,2 733,4 1079,9

180,9 851 833,2 745,2 1098,5

197,6 779 810,4 818,5 1289,7

216 764 793,4 768 1489,1

214 838 848 890 1384

2003
ASIA
Fuente: FIL

2004
SUDAMRICA

2005
OCEANA

2006
UE

2007
NORTEAMRICA

2008
CEI

En lo que respecta a la leche en polvo descremada (LPD), se observa a lo largo de la dcada un aumento de produccin del orden del 8.5%, aunque es dable destacar que entre 2003 y 2007 la produccin mundial se ha reducido de manera significativa. Entre 1997 y 2007 creci la produccin en EE.UU. (+40%), mientras Argentina, Brasil y Chile, en conjunto, prcticamente duplicaron el volumen. Se destacan tambin por su crecimiento en este rubro India y Rusia.

En 2008 se registr una reversin de la tendencia a una menor produccin de LPD, que creci casi un 8% con respecto al ao 2007. Este aumento es atribuible, fundamentalmente, a una mayor elaboracin en EE.UU. (+ 25% sobre 2007), que se acerc de esta manera al primer productor mundial, la Unin Europea.

17

Como el mercado no absorbi totalmente los volmenes adicionales producidos, y en el contexto de la fuerte cada de los precios de la leche en polvo, tanto EE.UU. como la UE pusieron en vigencia sus respectivos mecanismos de compras de intervencin. A mediados de 2009, un volumen aproximado equivalente al 25% de la produccin anual de leche en polvo descremada de la UE y EE.UU. haba sido comercializado a travs de la intervencin.

Aunque los mecanismos permanecen vigentes, la notable mejora registrada en los precios internacionales a partir de agosto de 2009 ha reducido paulatinamente las compras realizadas mediante este sistema, el cual no registra operaciones en el ao 2010.

Grfico 7: Produccin mundial de leche en polvo descremada en miles de toneladas.

3500
MILES DE TONELADAS

3000 2500 2000 1500 1000 500 0

148 209 474 812

156 231 432 729

141 239 475 771

156 259 513 761

156 282 442 760

172 251 511 946

1292

1018

1034

1011

982

969

2003
UE

2004

2005

2006
OCEANA CEI

2007
SUDAMERICA

2008

NORTEAMERICA

Fuente: FIL

En cuanto a las proyecciones para la prxima dcada, se estima que la produccin de leche en polvo crecer en la mayora de los pases menos en la UE. El crecimiento global del perodo se proyecta en el 16.1% para la LPD y el +21.2% para la LPE.

Bajo el estmulo de una fuerte demanda importadora especialmente de Asia - Oceana incrementar la produccin en forma sostenida (+ 33.3% en LPD y + 20.2% en LPE). India aumentar el 48% su produccin de LPD, superando sus necesidades de consumo y acrecentando en consecuencia su participacin en las exportaciones mundiales.

Argentina se expandir a una tasa del 7.7% anual en LPD y al 3.7% anual en LPE, aumentando su penetracin en el mercado internacional, mientras que Brasil lo har en 18

un 93.2% para la LPD y un 40.5 % para la LPE en la dcada, convirtindose en un creciente exportador en el mercado mundial.

Suero y derivados, casena y otros ingredientes: La generacin de suero est ntimamente relacionada con la produccin industrial de quesos y casena. En este sentido, debe sealarse que el uso de las tecnologas de ultra filtracin y micro filtracin en la elaboracin de quesos frescos implica menor contenido de protenas en el subproducto remanente el permeado- que en el suero tradicional.

Los mayores productores de suero en polvo son, naturalmente, las regiones de mayor produccin de quesos (Europa Occidental y Amrica del Norte, con 1.6 y 0.5 millones de toneladas, seguidas por Oceana y Sudamrica con 100 mil y 40 mil toneladas, respectivamente), mientras que en casena y protenas lcteas se destacan la UE (principalmente Irlanda, Pases Bajos, Francia y Alemania), Nueva Zelanda y tambin China e India y pases de la CEI (Ucrania, Bielorrusia y Rusia) en menor proporcin.

Volmenes crecientes de suero y permeados son usados en la produccin de concentrado de protena de suero (WPC), sueros en polvo desmineralizados y/o deslactosados, lactosa y otros ingredientes.

El hecho de que las compaas que han invertido importantes recursos en investigacin y desarrollo para el procesamiento y la utilizacin de estos productos sean reacias a publicar informacin al respecto, impide contar con estadsticas ms detalladas. (FIL 2009).

EL COMERCIO INTERNACIONAL DE PRODUCTOS LCTEOS

El mercado internacional de lcteos a partir de la posguerra ha estado dominado por dos hechos fundamentales (Galetto 2007): por un lado, el volumen comercializado ha sido y es pequeo con relacin a la produccin total, alcanzando en 2008 las 42 millones de toneladas equivalente leche producidas). (6% sobre 669 millones de toneladas de leche total

19

Por otra parte, los pases desarrollados, que han sido tradicionalmente los principales productores, consumidores y exportadores de lcteos, pusieron en prctica una amplia y sofisticada batera de polticas de intervencin en los mercados a travs del control de las importaciones, los subsidios a las exportaciones y las ayudas internas.

Como consecuencia de estos dos hechos, el mercado mundial de lcteos se ha caracterizado por la existencia de recurrentes excedentes, precios deprimidos y alta volatilidad.

A partir del ao 2004 los precios internacionales de los lcteos se mantuvieron por encima de los promedios histricos. La influencia de variables tales como la relacin dlar-euro (con el debilitamiento de la moneda estadounidense frente a la divisa europea), el precio del petrleo y su fuerte escalada alcista (beneficiando a los principales importadores de lcteos que son a la vez pases petroleros), y el nivel de ingresos de la poblacin, que ha registrado importantes mejoras gracias al crecimiento sostenido de la economa mundial durante los ltimos aos, impactaron favorablemente en los precios de los productos lcteos.

A principios de 2007, el desbalance registrado entre la mayor demanda mundial y una oferta restringida por las adversas condiciones climticas en la principal regin exportadora (Oceana), sumado a la fuerte reduccin de los stocks, dispar los precios de los lcteos a niveles inditos , con subas que ms que duplicaron los valores histricos para los principales productos (LPE, LPD,queso y manteca).La fuerte suba de los precios de los productos repercuti en los precios de la leche en tranquera, que registraron aumentos de entre el 50 y el 100% ,segn los casos.
Grfico 8: El ndice FAO del precio internacional de los productos lcteos (2002-2004=100) muestra la evolucin del mercado internacional: luego de haber tocado fondo en el ao 2002 con un ndice de 72 puntos, se inicia una tendencia alcista que culmina en noviembre de 2007 con el punto ms alto de la serie (ndice 269). A partir de mediados de 2008, y en el contexto de la crisis econmico-financiera global, los precios se derrumban hasta un nivel equivalente a 114 en febrero de 2009.

20

En el segundo semestre de 2008, la crisis de la economa global provoc una sensible disminucin de la demanda de lcteos. Las importaciones sufrieron una notable retraccin en pases como la Federacin Rusa y Japn (principales importadores de quesos), cuyo PBI podra caer en 2009 un 6% (Banco Mundial), y se desaceleraron en Asia, donde el crecimiento econmico, si bien positivo, se ha reducido con respecto a los aos anteriores.

A su vez, la demanda de los pases de frica y Medio Oriente se debilit como consecuencia de la cada de los precios del petrleo. Los precios cayeron fuertemente (60%), ubicndose a principios de 2009 en su nivel ms bajo desde comienzos de 2004. La UE y EE.UU., en respuesta a la crisis, pusieron en vigencia los mecanismos de

intervencin que haban quedado momentneamente desactivados en el contexto de los altos precios internacionales. Se reactivaron as los subsidios a las exportaciones,

medida fuertemente criticada desde los pases que vienen bregando por el desmantelamiento de las prcticas comerciales distorsivas del mercado lcteo, agrupados en la Alianza Lctea Global.

Como consecuencia de la situacin mundial, las exportaciones de lcteos en 2009 se estiman por debajo del ao 2008, fundamentalmente debido a menores exportaciones de la UE y, sobre todo, de EE.UU. , cada compensada por el aumento proyectado para Oceana y Sudamrica. (FAO, junio 2009). La mejora de las condiciones econmico-financieras internacionales, por un lado, y la desaceleracin del crecimiento en la oferta de leche a nivel mundial, por el otro, han generado una recuperacin de los precios de los lcteos a partir de comienzos del

segundo semestre de 2009, luego de casi un ao de depresin. Hacia fines de 2009, los precios internacionales exhiban una vigorosa recuperacin, situacin que se ha consolidado en el primer cuatrimestre de 2010.

Fuentes calificadas del sector atribuyen esta situacin de firmeza del mercado al notable crecimiento de las importaciones de lcteos por parte de China (+ 87% en 2009 vs. 2008 en litros equivalentes) y a la estabilidad y/o reduccin de la oferta de leche en los principales pases o bloques exportadores.

21

Grfico 9: evolucin del precio internacional de la leche en polvo entera 2005-2010.La lnea naranja corresponde al perodo en el cual rige el sistema de subastas mensuales de Fonterra a travs de la plataforma Global Dairy Trade. Obsrvese la notable recuperacin registrada en el segundo semestre de 2009 y primer cuatrimestre de 2010.

WMP Prices Past Five Years

5.500 5.000
USD/MT FAS

4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500

U$S 1841

U$S 4027

globalDairyTrade Average WMP Spot Contract

USDA Oceania Average WMP

Source: USDA International Dairy Market News, global DairyTrade

Por su parte, el informe anual emitido en forma conjunta por OCDE-FAO (Agricultural Outlook, junio 2009) sostiene que la tendencia a largo plazo es favorable para la produccin, la demanda y los precios de los productos lcteos, dado que stos estn entre los commodities agropecuarios con mejores perspectivas en trminos de crecimiento de consumo en los prximos aos.

Esta expansin estar basada en el aumento sostenido del consumo en los pases en desarrollo, no slo debido a la mejora en los ingresos y al aumento de la poblacin, sino tambin por el cambio en los hbitos alimentarios a causa del desarrollo econmico y la creciente urbanizacin.

22

Tabla 3: Segn estimaciones de la OCDE, tomando como base el perodo 2006-2008, las exportaciones de productos lcteos crecen para el ao 2018 debido fundamentalmente a la mayor participacin relativa de los pases en desarrollo.
PROYECCIONES PARA EL COMERCIO MUNDIAL (Exportaciones) 2006-2008 2018 Var. 2018 sobre 2006-2008
EN MILES DE TONELADAS

MANTECA PASES OCDE PED (1) PMAs ( 2) TOTAL QUESO OCDE PED PMAs 698 88 0 680 114 1

-2,5 29,5 1,1

786

795

1258 326 0

1451 529 1

15,3 62,2 25

TOTAL
LECHE EN POLVO ENTERA OCDE PED PMAs

1584

1981

1191 592 7

1458 1090 19

TOTAL
LECHE EN POLVO DESCREMADA OCDE PED PMAs

1790

2567

22,4 84,1 170 43,4

976 128 1

1023 202 0

4,8 57,8 10,8

TOTAL
(1) Pases en desarrollo

1105

1225

(2) Pases menos adelantados

En lo que respecta a la evolucin de las principales variables que afectarn el desenvolvimiento del mercado mundial para los productos lcteos en los prximos aos, un reciente informe de Dairy Australia (Dairy 2009: Situation & Outlook) identifica los factores positivos y negativos tanto con relacin a la demanda como a la oferta de leche y productos. Segn la visin de la entidad australiana, se requiere la conjuncin de una serie de circunstancias como precondicin para una recuperacin de los precios internacionales de los lcteos, a saber:

acceso pleno al crdito comercial y financiero eliminacin de stocks excedentes en la UE y EE.UU. remocin de los subsidios a las exportaciones en UE y EE.UU. recuperacin sostenida del crecimiento de la demanda minorista en China y los pases del Sudeste asitico.

recuperacin de la demanda importadora de Japn y Rusia

23

tasas moderadas de crecimiento de la produccin de leche en el hemisferio sur (Oceana y Latinoamrica)

En opinin de Dairy Australia, el ritmo de la recuperacin econmica a nivel global constituye sin duda el factor determinante para la evolucin del mercado lcteo. En un ambiente econmico recesivo, la demanda de lcteos por parte de los pases en desarrollo permanecera estancada y los precios se mantendran en niveles relativamente bajos.

No obstante, en el largo plazo el pronstico sigue siendo

positivo considerando lo

irreversible de los cambios en los hbitos culturales y alimenticios en pases con importante poblacin y la posicin nica que ocupan la leche y sus derivados desde el punto de vista nutricional.

En definitiva, la creciente poblacin mundial demandar cada vez ms alimentos, la dieta de los asiticos seguir evolucionando hacia una mayor incorporacin de productos lcteos, y la leche seguir siendo un alimento sano, seguro y funcional. Los drivers fundamentales sobre los que se basa la positiva visin de largo plazo no se han alterado a causa de la crisis econmica global.

La actualizacin del informe publicada en el mes de octubre de 2009 da cuenta de la reversin del ciclo negativo para los lcteos iniciado a mediados de 2008. Dairy Australia atribuye la mejora de la situacin al renovado inters de los compradores internacionales, a la descompresin de los stocks comerciales, a la mayor demanda debido a la baja de los precios minoristas de los lcteos y a un cambio positivo en las pautas de consumo en mercados relevantes como China, Rusia, Europa y Estados Unidos.

Del lado de la oferta, es dable destacar como elementos a favor de la incipiente recuperacin la desaceleracin del crecimiento de la produccin global, la disminucin de los volmenes producidos en EE.UU., la Unin Europea (cuya produccin total se encuentra por debajo del techo impuesto por el sistema de cuotas) y Brasil, y la progresiva disminucin de las ventas de produccin excedentaria con destino a los stocks de intervencin gubernamentales.

24

Perspectivas del mercado global en el mediano / largo plazo

Fuente: Dairy 2009; Situation & Outlook. Dairy Australia, June 2009

Factores positivos
Demanda A nivel global, recuperacin y crecimiento de la demanda de productos lcteos en el mediano plazo por encima de la oferta. Recuperacin econmica y renovado crecimiento en mercados clave para los productos lcteos, fundamentalmente en Asia. Crecimiento de la demanda de lcteos en pases con bajo consumo per cpita debido a variaciones positivas en los ingresos de la poblacin, a la mejora en los sistemas de distribucin (cadena de fro) y a los cambios en la dieta. Demanda

Factores negativos
Franjas de consumidores de Asia sensibles a los precios de los lcteos pueden reaccionar reduciendo sus niveles de demanda y/o volcndose a productos sustitutos. Perspectivas inciertas de obtener avances concretos en la Ronda de Doha de la OMC en materia de acceso a mercados. Aplicacin de barreras no arancelarias para el comercio fundadas en cuestiones relacionadas con la tica en los procesos productivos.(ethical production attributes ) El desarrollo de tecnologas de procesamiento en alimentos y las alegaciones de salud (health claims) mejoran la percepcin sobre la funcionalidad de ingredientes no lcteos, incentivando la sustitucin de protenas lcteas por las ms econmicas de origen vegetal. El riesgo siempre vigente de ataque a las propiedades nutricionales de la leche por parte de distintos grupos de inters.

El desbalance entre produccin de leche y consumo en muchos de estos pases se acenta como consecuencia de un crecimiento del consumo que supera a la expansin de la oferta.

Oferta Restricciones en la expansin de la produccin en los exportadores tradicionales de lcteos. Los menores precios en la UE estimulan el consumo interno reduciendo la oferta exportadora del bloque. El alto costo de la alimentacin de los rodeos y las crecientes exigencias ticas y ambientales limitan el crecimiento de la produccin en EE.UU. La industria se focaliza en el mercado domstico antes que en la exportacin. La demanda de biocombustibles impacta sobre el precio de los granos y los aceites de origen vegetal, afectando los mrgenes de la produccin en la UE y EE.UU. y los precios de productos que compiten con la leche. La creciente demanda importadora y el limitado crecimiento de la oferta en los exportadores tradicionales se traducirn en una creciente brecha entre ambos factores.

Oferta Aumento de produccin en Nueva Zelanda en respuesta al estmulo de los altos precios en el ejercicio pasado, las mejores condiciones climticas y el planteo productivo basado en esquemas pastoriles de bajo costo. Competencia creciente por parte de exportadores con costos de produccin competitivos, tales como Argentina, Brasil, India y Uruguay. El gradual incremento de las cuotas de produccin de leche en la UE puede hacer que la industria se focalice ms en el mercado externo mejorando la competitividad de los exportadores. A pesar de las reformas en curso, existe el riesgo de la persistencia en la aplicacin de subsidios a las exportaciones de la UE como recurso para amortiguar los efectos de la volatilidad del mercado. La posible sustitucin de importaciones con produccin propia en pases como China, Rusia e India.

25

1.2 Principales actores en el comercio de lcteos a nivel mundial: pases exportadores y pases importadores.
Antecedentes: Previo a la Ronda Uruguay (RU) del GATT, la Comunidad Econmica Europea dominaba ampliamente el comercio mundial de lcteos, representando alrededor del 45% de las exportaciones, seguida por Nueva Zelanda con el 18-20% y Australia y Estados Unidos con el 8-12% cada uno.

A partir de la finalizacin de la RU y la creacin de la Organizacin Mundial del Comercio (1994), la participacin relativa de los distintos bloques y pases en el mercado internacional de productos lcteos comenz a cambiar. Como consecuencia de las restricciones a la produccin de leche (cuotas) y de los compromisos asumidos en materia de limitacin a los subsidios a las exportaciones, la Unin Europea resign participacin en el comercio mundial, pasando del 45% al 30% de las exportaciones, mientras Nueva Zelanda avanz hasta lograr posicionarse como primer exportador mundial, superando el 30% del total comercializado internacionalmente en 2006. Australia ocup el tercer lugar, seguida de EE.UU., y aument la participacin de la Argentina.

En funcin de los resultados alcanzados en trminos de liberalizacin del comercio por la RU del GATT, se increment el volumen de las exportaciones en el mercado mundial de lcteos, las cuales crecieron, a lo largo de la dcada de 1990, de 25.6 a 39.1 millones de toneladas en equivalente leche. Hacia el final del perodo, el comercio exportador sigui estando dominado por los pases desarrollados, pero su share pas del 87% (1989) al 78% del total mundial (2000). Por su parte, las importaciones evolucionaron desde un volumen de 27 millones de toneladas en el perodo 1989-1994 a un total de 33 millones en el perodo 1995-2000. Los pases desarrollados - Quad1 + Oceana-

aumentaron su participacin en las

importaciones mundiales pasando del 16% (4 millones de toneladas) en 1989 al 20% (7 millones de toneladas) en 2000. Japn, por caso, se destaca como gran importador de productos de alto valor agregado, como quesos y casena. Su demanda de lcteos ha sido impulsada por el elevado nivel de ingresos, la occidentalizacin de la dieta y la
1

Quad: EE.UU, UE, Japn y Canad.

26

imposibilidad de satisfacer su creciente consumo a travs de la produccin domstica. En los ltimos aos, la participacin de las importaciones sobre el consumo total de lcteos en ese pas ha estado en el orden del 30%.

En el mismo perodo los pases del Este de Europa y la ex URSS aumentaron su participacin en las exportaciones globales pasando del 7.6% al 11.6%, reduciendo a la vez sus importaciones debido a las bajas tasas de crecimiento econmico, mientras que pases en desarrollo como China, Corea, las naciones del SE asitico y Amrica Latina (Argentina, Uruguay) casi duplicaron su share exportador, pasando del 5.3% al 9.6% en 2000.

Los pases del sur de Asia (India y otros) as como los del frica subsahariana mantuvieron en el perodo 1989-2000 su participacin del 9-10% de las importaciones mundiales, constituidas en muchos casos por productos intermedios como butter- oil, leche en polvo y leche condensada, obtenidos de programas de ayuda alimentaria instrumentados por pases occidentales.

A su vez, el Medio Oriente y el Norte de frica se consolidaron como demandantes relevantes de lcteos del mercado mundial, representando el 21% de las importaciones totales. Carentes de condiciones naturales para expandir sus producciones lecheras, los pases de esta regin continuarn dependiendo de las importaciones para satisfacer sus crecientes niveles de consumo.

Hacia fines de siglo, los pases de Latinoamrica aumentaron su participacin en las importaciones hasta alcanzar el 18% del total mundial, destacndose fundamentalmente Mxico (primer importador mundial de leche en polvo) y Brasil, por entonces lejos todava de la autosuficiencia que alcanzara algunos aos ms tarde.

La situacin actual:

A pesar del crecimiento registrado en el volumen comercializado a nivel global, el porcentaje de las exportaciones sobre la produccin total sigue siendo relativamente reducido (5-7%, excluido el comercio intra UE). Por otra parte, stas se concentran en pocos pases o bloques comerciales: en efecto, Nueva Zelanda, la Unin Europea, 27

Australia y EE.UU. representan ms del 80% de las exportaciones mundiales en litros de leche equivalentes.
Grficos 10 y 11: Principales exportadores de productos lcteos: participacin porcentual en el mercado mundial

2006

2008

Otros 17% Unin Europea 31% USA 8%

Otros 17% Unin Europea 32%

USA 15%
Australia 12%

Australia 7%
Nueva Zelanda 32%

Nueva Zelanda 29%

Unin Europea

Nueva Zelanda

Australia

USA

Otros

Unin Europea

Nueva Zelanda

Australia

USA

Otros

Grfico 12: Ranking de los principales exportadores de productos lcteos (Fuente FIL)

Nueva Zelanda UE Australia EE.UU. Argentina Bielorusia Ucrania Suiza Uruguay India 1,7 1,9 1,8 1,9 1,9 1,3 1,0 1,2 0,7 0,7 0,6 0,8 0,7 0,9 0,3 0,4 0,4 2,7 2,8 3,5 4,2 4,0 5,1

11,8

13,6 13,6

13,0 12,5 13,0

6,0

2006 2007 2008

Fuente: FIL

28

De acuerdo con la informacin publicada por la Federacin Internacional de Lechera2, el volumen total del comercio mundial de lcteos (excluyendo el comercio intra UE) ascendi, en 2008, a 42 millones de toneladas, con una disminucin de 1,2 millones de toneladas con respecto al ao 2007.

En cuanto al desempeo de los distintos actores dentro del mercado exportador, cabe sealar que la UE ha perdido market share desde 2005, situacin que no pudo ser aprovechada por Oceana en virtud de su escasez relativa de leche fruto de la sequa- y stocks disponibles.

Por su parte EE.UU. continu su expansin, motivada por su mayor produccin de leche, lo cual le permiti superar las exportaciones de Australia y asomarse al tercer lugar en el ranking mundial de exportadores, detrs de Nueva Zelanda y la Unin Europea.

Brasil y Bielorrusia tambin incrementaron sus volmenes exportados, mientras que Argentina, que haba perdido participacin en 2007 debido a su menor produccin y al control gubernamental de las exportaciones, recuper algo de terreno en 2008. En el contexto de los elevados precios internacionales, otro actor de peso la India- impuso una prohibicin temporal a sus exportaciones de lcteos.

En lo que respecta al rol exportador de los distintos pases y su relacin con los principales productos que se transan a nivel mundial, la situacin es la siguiente:

Manteca: en 2007 los mayores exportadores fueron Nueva Zelanda, la Unin

Europea y Australia, que concentraron ms del 70% del total, siendo el mayor importador mundial la Federacin Rusa. En 2008, fruto de la particular situacin del mercado mundial, EE.UU. surgi como fuerte exportador de manteca, ubicndose en el tercer lugar dentro del ranking mundial. Otros importantes demandantes de manteca y butteroil han sido el Norte de frica, el Sudeste asitico y los pases del Medio Oriente.

Quesos: la Unin Europea, Nueva Zelanda y Australia fueron en 2007 los mayores

exportadores (66% del total), mientras Rusia, Japn, EE.UU., la Unin Europea y Mxico

The World Dairy Situation, 2009

29

concentraron en conjunto alrededor del 60% de las importaciones totales. En 2008 el comercio internacional de quesos se contrajo luego de siete aos de crecimiento permanente. Los precios cayeron dramticamente en el ltimo trimestre de ese ao, mantenindose en valores deprimidos hasta el segundo semestre de 2009, cuando comenz a revertirse la situacin del mercado internacional.

Leche en Polvo Descremada: EE.UU., Nueva Zelanda, Australia y la Unin Europea

concentran el 80% de las exportaciones mundiales, mientras que los principales importadores son Mxico, Indonesia, Filipinas y Argelia. El volumen comercializado se retrajo en 2007 a causa de la menor oferta por parte de los pases de Oceana, recuperndose en 2008 sobre todo a causa del notable incremento de las exportaciones desde EE.UU. ,que con un crecimiento del 50% sobre el ao anterior, pas a ocupar el primer puesto en el ranking mundial. A pesar de la fuerte cada de los precios a partir de mediados de 2008, la demanda importadora no se increment hasta el segundo semestre de 2009.

Leche en Polvo Entera: el mercado de exportacin est dominado por Nueva

Zelanda y la Unin Europea, habindose alternado Argentina y Australia en el tercer lugar en los ltimos tres aos. Los cuatro primeros exportadores concentran en 2008 el 80 % del volumen total, mientras los principales pases importadores son Argelia, Malasia, Singapur, Arabia Saudita, Venezuela, China y Filipinas. En 2007 el volumen comercializado se retrajo fundamentalmente por la menor oferta de la UE, Australia y Argentina, registrndose una recuperacin en 2008 gracias a los mayores volmenes colocados por la UE, Argentina y Australia. En el contexto de la crisis global, la demanda mundial se mantuvo dbil hasta el segundo semestre de 2009.

Casena: las exportaciones estn dominadas por Nueva Zelanda y la Unin

Europea. Bielorusia, Ucrania, China, India y Sudamrica contribuyen con menores volmenes. Japn y EE.UU. son los principales mercados de destino de este producto.

Lactosa: las exportaciones son lideradas por EE.UU. y abastecedores de la Unin

Europea como Holanda y Alemania. Por su parte, Japn, Mxico y China constituyen los principales pases importadores.

30

Suero en polvo: el comercio internacional en este rubro creci en forma

ininterrumpida en la ltima dcada, llegando en 2007 al record de un milln de toneladas. EE.UU. y la Unin Europea son los mayores exportadores, mientras Australia y Argentina contribuyen con volmenes importantes. Los principales importadores son China, Japn y otros pases asiticos, junto con Amrica Central y Sudamrica.

Tabla 4: Ranking de pases exportadores de los principales productos lcteos. La tabla muestra el elevado nivel de concentracin que exhibe la oferta mundial exportable de leche en polvo, manteca y quesos.

Principales Exportadores de Productos Lcteos

Miles de TM

Pas
Leche en polvo entera
Expo. Mundo Nueva Zelanda Unin Europea Argentina Australia

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1.600 657 481 106 159

1.730 629 509 182 161

1.680 576 486 166 165

1.700 645 434 215 143

1.757 680 364 125 125

1.680 607 491 151 163

Leche en polvo descremada

Expo. Mundo EE.UU. Nueva Zelanda Australia Unin Europea 1.080 147 287 161 222 1.180 270 250 152 281 1.100 289 220 165 189 1.150 292 316 173 88 1.100 266 281 127 201 1.250 403 248 178 177

Manteca
Expo.Mundo Nueva Zelandia Unin Europea Australia Bielorrusia 850 378 301 83 30 880 330 333 74 47 840 320 311 72 51 840 391 243 64 54 800 364 211 70 50 750 330 150 59 62

Quesos
Expo.Mundo Unin Europea Nueva Zelandia Australia Bielorrusia Argentina 1.350 509 308 212 38 23 1.450 576 277 237 53 36 1.450 546 283 202 65 52 1.480 582 309 212 83 58 1.530 594 309 202 92 47 1.400 555 247 132 102 36

Fuente: FIL; FAO; UN Comtrade

31

Grfico 13: Principales pases importadores de lcteos. Las importaciones, ms fragmentadas que las exportaciones, son lideradas por EE.UU., Mxico, Rusia, Japn, Argelia y la Unin Europea (FIL 2008).

EE.UU. Mxico Rusia Japn Argelia UE Filipinas Singapur Arabia Saudita China Australia Egipto 0,7 0,7 0,5 0,6 1,3 1,3 1,3 1,2 2,0 1,8 1,9 2,2 2,1 2,3 2,2 2,2 2,3 2,5 2,4 2,7 2,7 2,8

3,7

3,8

2007 2006

Tabla 5: Distribucin de las importaciones de leche en polvo entera y descremada, manteca y quesos en los ltimos seis aos. (Fuente: FIL; FAO; UN Comtrade)
Principales importadores de productos lcteos
Miles de TM

Pas
Leche en polvo entera
Impo.Mundo Argelia Venezuela Malasia China Filipinas Mxico Rusia Indonesia

2003

2004

2005

2006

2007

2008

1.600 130 100 65 89 44 45 20 20

1.730 161 84 75 90 50 35 25 21

1.680 167 110 68 64 42 45 30 26

1.700 182 109 59 67 40 43 82 27

1.580 160 112 64 58 42 46 25 27

1.680 170 255 50 46 45 23 28 84

Leche en polvo descremada

Impo.Mundo Mxico Indonesia Filipinas Argelia Malasia Tailandia China Rusia Japn 1.080 173 72 110 81 44 73 45 10 43 1.180 168 85 120 91 56 68 55 15 37 1.100 155 87 87 84 57 70 43 19 34 1.150 111 86 95 68 59 67 62 5 32 1.100 121 91 98 91 84 57 41 42 35 1.250 152 77 80 105 78 61 55 63 32

Manteca/Butteroil
Imp.Mundo Rusia Unin Europea Mxico Egipto Marruecos EE.UU. Irn 850 133 115 46 47 35 27 28 880 101 93 63 48 31 40 27 840 83 82 71 30 36 40 43 840 112 82 49 40 36 32 26 800 129 92 42 26 20 16 40 750 140 65 29 33 30 14 50

Quesos
Impo. Mundo Rusia Japn EE.UU. Unin Europea Arabia Saudita Mxico Australia Corea del Sur 1.350 176 194 216 175 89 78 49 36 1.450 213 219 214 112 95 74 50 41 1.450 260 212 209 102 103 78 50 44 1.480 218 207 206 105 103 78 60 45 1.530 330 225 198 94 98 86 64 49 1.400 350 187 165 84 70 68 70 47

32

1.3 Evolucin del mix de productos y subproductos lcteos que se comercializan internacionalmente.

Introduccin. La tendencia actual con relacin al desarrollo de productos y la evolucin de los mercados est cada vez ms impulsada por los componentes de la leche. En esta visin, el sector lechero no produce leche, sino ms bien grasa, protenas y lactosa. Por lo tanto, las perspectivas para el crecimiento del sector incluyen la evolucin de las tendencias de los ingredientes lcteos. La leche y su composicin: la leche de vaca contiene alrededor de un 87% de agua y un 13% de slidos. stos consisten en grasa (3,7%) y slidos no grasos (SNG), que representan alrededor del 8,9% de la leche. Los SNG se clasifican en lactosa, minerales y protenas.

La lactosa es el azcar de la leche, mientras que los minerales incluyen elementos como el calcio y el potasio y vitaminas A, B1, B2 y D.

Existen en trminos generales dos tipos de protena en la leche: la casena y el suero. La casena representa el 80% de las protenas lcteas y el suero el 20 % restante.

La elaboracin de formulaciones alimenticias basadas en la utilizacin de tipos de protenas derivadas de la casena y el suero con atributos qumicos y funcionales muy especficos es hoy en da un fenmeno de relevancia creciente.
Figura 1: Composicin de la leche
Grasa (3,7%) Protena (3,4%) Casena (2,8%)

Slidos (12,6%)

LECHE CRUDA
Agua (87,4%)

Slidos no grasos (8,9%)

Lactosa (4,8%)

Protena de suero (0,6%)

Minerales (0,7%)

33

Adems de su importancia desde el punto de vista nutricional, la industria alimenticia utiliza las protenas lcteas por su capacidad de proveer funcionalidad a los productos en los que se utilizan.

Algunas de las principales caractersticas funcionales incluyen la solubilidad, la viscosidad, sus propiedades emulsificantes y gelatinizantes, su estabilidad al calor y su capacidad de retencin de agua. Caractersticas y usos de las protenas lcteas

Suero y derivados.

El suero es un subproducto obtenido luego de la remocin de la grasa y la casena de la leche en la produccin de queso y casena, que tradicionalmente era desechado en forma lquida.

En los ltimos aos se ha incrementado el reconocimiento del valor de los componentes del suero para la elaboracin de suero en polvo y concentrados proteicos. El suero en polvo es utilizado en la elaboracin de helados, productos de panadera, elaboracin de chocolates, frmulas infantiles, yogures, bebidas, carnes procesadas, etc. El uso industrial incluye productos para la nutricin animal, sustituto lcteo para terneros, alimento para nios y productos dietticos.

Los derivados del suero son valorados no slo por sus excelentes cualidades nutricionales, sino tambin por su amplia gama de propiedades funcionales, que van desde el mejoramiento del sabor y la textura al aumento de los rendimientos. Los beneficios nutricionales se basan en el contenido de protenas, vitaminas y una gran variedad de minerales y otros elementos como lactosa y lpidos. En virtud de sus beneficios nutricionales los derivados del suero en sus distintas variantes se utilizan en forma creciente en productos destinados a mejorar la salud y el bienestar.

Uno de los principales derivados del suero es el WPC (Whey protein concentrate o concentrado de protena de suero), obtenido a partir de la remocin de 34

componentes no proteicos del suero pasteurizado mediante precipitacin, ultra o diafiltracin o dilisis. Los distintos niveles de concentracin de protena dan lugar a distintas variantes de WPC (34 a 80) que se utilizan en la industria de la alimentacin ya sea como sustituto parcial de la leche en polvo descremada o como fuente de protena de alta calidad nutricional y funcional. El WPC es utilizado en comidas rpidas, jugos, confitera, helados, galletitas, carnes procesadas, bebidas lcteas proteicas, postres, alimentos para nios y productos dietticos, productos cosmticos, cremas para piel, sales de bao y detergentes. Con procedimientos adicionales a los que se emplean para la elaboracin de WPC, se logra una alta concentracin de protena, igual o mayor al 90%, obtenindose el WPI (Whey protein isolate aislado de suero de leche).

Otro subproducto de importancia es el permeado de suero, obtenido a partir de la remocin de protena y algunos minerales y lactosa del suero mediante ultrafiltracin o diafiltracin. Su principal destino es la alimentacin animal, principalmente en cerdos, aunque tambin se utiliza en el ganado lechero y de carne y en pollos y mascotas. Casena y caseinatos: La casena es la principal protena de la leche, representando aproximadamente el 80% del total de su contenido proteico. Su uso comercial estuvo originalmente relacionado con aplicaciones industriales no alimenticias (goma, empapelados, plsticos y produccin de fibras sintticas). A medida que la tecnologa mejor la posibilidad de aislar la casena y reducir su contenido bacteriano, incrementndose su utilizacin en la industria alimenticia. fue

El tratamiento del precipitado de las casenas por acidificacin de la leche con hidrxido clcico o hidrxido sdico da lugar a los correspondientes caseinatos, que se utilizan en tecnologa de los alimentos fundamentalmente por su

propiedad de interaccionar con el agua y las grasas, lo que los hace buenos emulsionantes.

La casena y los caseinatos se utilizan como ingredientes en fideos, chocolates, caramelos, mayonesa, helados y en la elaboracin de quesos. Tambin en 35

repostera, confitera y elaboracin de galletas y cereales para desayuno, en substitucin de la leche, de la que tienen algunas de sus propiedades.

Los caseinatos se utilizan tambin como emulsionantes en la industria de fabricacin de derivados crnicos, embutidos y fiambres, debido a su resistencia al calor, adhesividad y capacidad para conferir jugosidad al producto. Su uso industrial incluye plsticos, manufactura de fibras sintticas y qumicos, neumticos, sustitutos lcteos para crianza de terneros, etc. Concentrado de protena de leche (MPC) Es el resultado del secado por spray del concentrado obtenido por ultrafiltracin, mezclado (blending) o co-precipitacin de las protenas totales de leche descremada fresca, conteniendo, por ende, tanto casena como protena de suero. Las distintas tcnicas empleadas tienen que ver con la concentracin de protena buscada (% mnimo de protena = 40%) y con las propiedades funcionales del producto.

En virtud de sus propiedades el MPC se utiliza en alimentos de alto valor nutricional y en procesos de fabricacin de otros productos lcteos, tales como leches enriquecidas en calcio, fabricacin de quesos, leches especiales y

produccin de helados. El MPC, an antes de su evaporacin y secado, es empleado como materia prima para el fraccionamiento de sus componentes (casena, globulinas, ferritina, etc), utilizados en alimentos funcionales y farmacuticos.

Utilizacin de las protenas lcteas en la industria alimenticia.

Las protenas lcteas son utilizadas en la elaboracin de productos lcteos, incluyendo quesos, helados, yogurt y otros productos cultivados. Dado que el tenor proteico de la leche cruda vara de acuerdo con una serie de factores naturales (estacionalidad, edad de las vacas lecheras, alimentacin), las protenas lcteas son habitualmente usadas para estandarizar la concentracin de protena de leche utilizada en los procesos de elaboracin.

36

Tradicionalmente, los procesadores utilizaban con ese propsito leche en polvo descremada, con el inconveniente de que su uso estaba limitado en virtud del alto contenido de lactosa. Por lo tanto, las fuentes alternativas de protena que pueden aportar este elemento sin la presencia de lactosa son sumamente atractivas para la elaboracin de productos en los que su exceso resulta problemtico. En esos casos, el MPC puede ser un buen sustituto de la leche en polvo descremada. Los principales usos de las protenas lcteas en la industria incluyen los siguientes rubros: Especialidades nutricionales: abarcan una amplia variedad de alimentos funcionales destinados a deportistas, personas de edad avanzada o dietas especiales y medicinales. La funcin principal de estos productos es la de aportar altos niveles de protena en forma concentrada, habitualmente en forma de bebidas y barras, que pueden ser provistos por WPC, MPC o caseinatos.

Puede tambin utilizarse protena de soja, aunque en este caso existe, segn el producto de que se trate, la limitante de un sabor que no resulta atractivo para los consumidores.

Este segmento ha experimentado un crecimiento significativo en la ltima dcada.

Alimentos utilizados en tratamientos mdicos: se trata de alimentos o suplementos dietarios indicados para individuos cuya condicin fsica les impide consumir los nutrientes necesarios aportados por la comida.

Estos productos son utilizados normalmente en hospitales, geritricos o establecimientos de asistencia sanitaria o mdica, y estn formulados para proveer niveles de protena destinados a cubrir necesidades nutricionales muy especficas.

Con tal fin, utilizan una amplia gama de fuentes proteicas altamente concentradas, incluyendo MPC, casena, caseinatos, WPC y protena de soja.

37

Productos dietticos y deportivos: en los productos dietticos los caseinatos, el WPI y la protena de soja tienden a ser utilizados en mayor medida que el MPC, la leche en polvo descremada y el WPC.

Los productos en barra, tanto con fines dietticos como deportivos, utilizan habitualmente una variedad de fuentes proteicas. Algunos contienen una combinacin de casena y caseinatos, MPC, WPC y protena de soja. En algunos segmentos del mercado de alimentos para deportistas, los procesadores exhiben una fuerte preferencia por la protena de suero, que es percibida por los consumidores como aportante de efectos nutricionales superiores a los que ofrecen la casena o la protena de soja.

En virtud de esto, los elaboradores se preocupan por destacar y publicitar la presencia de la protena de suero en sus productos.

Productos anlogos: se incluye en este segmento al queso modificado, la margarina y la crema no lctea.

Aunque estos productos son comercializados como no lcteos, muchos de ellos son manufacturados utilizando protenas lcteas (suero o casena), generalmente seleccionadas en funcin de factores tcnicos y econmicos.

A modo de ejemplo, se puede mencionar el caso del queso anlogo o modificado, elaborado con aceite vegetal, casena y sal, que es un creciente competidor del queso en algunos segmentos del mercado, al que desplaza en el sector de fast food como alternativa econmica en la elaboracin de pizza.

La Lactosa: A la lactosa se la llama tambin azcar de la leche, ya que aparece en la leche de las hembras de los mamferos en una proporcin del 4 al 5%.

38

Es el ms abundante de los slidos de la leche, y es obtenida del suero durante su proceso de concentracin. Es una fuente de energa en la dieta, cumpliendo tambin una funcin en la absorcin de calcio.

Por sus cualidades funcionales, la lactosa se utiliza en la elaboracin de productos de panadera, confitera, frmulas infantiles, aderezos, snacks, en

la industria farmacutica y en la alimentacin animal.

Figura 2: la leche y sus productos derivados

Leche en polvo entera

LECHE ENTERA

Grasa

Leche Descremada Leche en polvo descremada Queso Suero WPC Leche ultrafiltrada MPC

Suero Cuajada Casena Caseinatos

Las tendencias del comercio Existe un amplio consenso en cuanto a que el sector lcteo ha experimentado un cambio estructural en el que los mercados internacionales se han movido desde un paradigma en el que predominaba la oferta incentivada por polticas distorsivas hacia un escenario dominado por una demanda sensible a las seales del mercado y los deseos de los consumidores.

El crecimiento de la poblacin, la urbanizacin, la expansin de puntos de venta de fast food, los cambios demogrficos y las modificaciones en los precios relativos de otros bienes, son factores que explican el aumento del consumo y las importaciones por parte de los pases en desarrollo, que en muchos casos no cuentan con las condiciones para atender la mayor demanda con produccin propia.

39

En este sentido cabe sealar que los pases en desarrollo que no cuentan con condiciones de clima y suelo para cubrir con su propia produccin su consumo de lcteos, o los que s cuentan con las condiciones , pero no han todava estructurado un sector productor adecuado, son los que presentan el mayor potencial de incremento de la demanda internacional.

A grosso modo, entre los primeros estn los pases de la franja entre los dos trpicos y China es el ms notable entre los segundos (James, 2009).

El crecimiento de la demanda no vino slo de los pases en desarrollo, sino tambin desde pases exportadores de petrleo cuyos ingresos crecientes han permitido acceder a la importacin de grandes volmenes de lcteos. Adicionalmente, los pases desarrollados han continuado demandando productos de alto valor agregado.

En los ltimos 15 aos el comercio de productos lcteos ha aumentado fundamentalmente en rubros como quesos y leche en polvo entera, mientras que la manteca y la leche en polvo descremada han exhibido una tendencia hacia el estancamiento.

En los prximos aos, y de acuerdo con las proyecciones OCDE-FAO, la composicin del mix de productos y subproductos de exportacin habr de favorecer a la leche en polvo entera y a los productos de mayor valor agregado. Esto abre una interesante oportunidad para los pases del Mercosur, que podrn de esta manera desafiar la dominancia de los exportadores tradicionales, y cuyo desafo ser el de mantener la imagen de los productos lcteos como alimentos saludables y seguros.

Al respecto, la necesidad de garantizar la seguridad y calidad de los productos lcteos implicar un incremento de los requerimientos a los productores de leche en trminos de sanidad, higiene y cuidado del medio ambiente. El crecimiento de la demanda importadora de leche en polvo entera se explica por el crecimiento del ingreso en los pases en desarrollo, dada la facilidad de

40

stockear el producto sin necesidad de refrigeracin. Ejemplo de este crecimiento lo constituyen Argelia e Indonesia con una expansin de las importaciones de leche en polvo entera del 63 y el 144%, respectivamente, entre 2000 y 2008.

A su vez, la demanda de importacin de leche en polvo descremada ha sido impulsada por el aumento del ingreso y el consumo per cpita en los pases en desarrollo de Asia y Europa del Este, y en los pases desarrollados por el mayor uso del producto en el procesamiento de alimentos y como suplemento proteico en nutricin animal.

El crecimiento en el consumo global de queso est estrechamente relacionado con el aumento del ingreso y la tendencia a una dieta ms occidental, particularmente en los pases en desarrollo de Asia y Europa del Este y en los nuevos miembros de la Unin Europea.

Por otra parte, el aumento de los precios de las materias primas, la mayor demanda de productos lcteos en mercados emergentes y la preocupacin por la salud y el bienestar, presionan a los procesadores para desarrollar productos innovadores y de costo accesible. Las estrategias de crecimiento de muchas empresas lderes incluyen el fortalecimiento de los portafolios de marcas y la expansin en mercados en crecimiento como China e India.

Las compaas lderes estn enfocando la innovacin hacia los productos orgnicos y hacia los lcteos funcionales. Otros desarrollos recientes incluyen productos con bajo contenido de grasa, ingredientes naturales y sin conservantes. Con la salud y el bienestar en el centro de la conciencia de los consumidores, el segmento de los alimentos funcionales (tales como las frmulas infantiles, las bebidas para deportistas y los ingredientes bioactivos para productos no lcteos) es uno de los de mayor crecimiento en los mercados globales. Si bien la competencia de sustitutos no lcteos determina de alguna manera el techo para los precios de los commodities lcteos, la batalla por el mercado global

41

de protenas se ha recalentado en los ltimos aos debido a la escasez de protenas lcteas y los consecuentes altos precios.

Aunque la mayor parte del comercio de productos lcteos se realiza bajo la forma de commodities, el mercado est evolucionando hacia productos de mayor especializacin destinados a satisfacer necesidades especficas de los clientes, relacionadas con determinados atributos de orden tanto nutricional como funcional. Estos productos incluyen el MPC, la casena y caseinatos, el WPC y el WPI. Su comercio global est creciendo, beneficindose de los bajos niveles de proteccin que, en general, exhiben los pases importadores.

Nueva Zelandia y la Unin Europea lideran la produccin y exportacin de MPC a nivel mundial. Ambos son tambin los mayores productores y exportadores de casena, seguidos por Ucrania y Rusia. La produccin y exportacin de caseinatos est dominada por la Unin Europea, Nueva Zelandia y Australia, siendo en este rubro los mayores importadores Estados Unidos, Japn y otros pases del Este de Asia.

Estados Unidos es el mayor mercado para MPC, casena y caseinatos, seguido por la Unin Europea, Mxico y Japn, mientras que la produccin y exportacin de WPC y WPI son lideradas por Estados Unidos, la Unin Europea, Australia y Nueva Zelandia.

Uno de los productos que se destaca por una notable expansin en su utilizacin como ingrediente de uso industrial es el suero en polvo, cuya produccin se ha multiplicado varias veces en las ltimas dcadas. Este crecimiento ha estado claramente orientado hacia los mercados de exportacin, que absorben ms del 50% de la produccin mundial.

Las exportaciones de suero en polvo estn dominadas por la Unin Europea y Estados Unidos, que en los primeros aos de la dcada concentraban dos tercios del comercio internacional, seguidos por Australia en el tercer lugar del ranking mundial. 42

En cuanto a las importaciones, stas se distribuyen entre una cantidad de pases, fundamentalmente en desarrollo, con China a la cabeza, que en 2002

concentraba el 25% de las importaciones totales y donde parte de los volmenes importados son destinados a alimentacin animal. Otros importadores de peso son Japn, Tailandia, Filipinas, Corea del Sur, Indonesia y Malasia en Asia, y Mxico, Brasil y Canad en Amrica.

1.4 Evolucin de las tendencias en el consumo de leche y productos lcteos en diversos pases con potencial de consumo. Los nuevos consumidores. Relacin entre el nivel de ingreso per cpita y el consumo de lcteos. Principales drivers del cambio de patrones de consumo de lcteos de pases en desarrollo y sus posibilidades de autoabastecimiento.

Introduccin En su investigacin sobre la evolucin de la demanda mundial de alimentos para los prximos aos, Juan J. Llach y Mara M. Harriage afirman que el mundo se encuentra inmerso en un profundo cambio estructural y duradero que ofrece a la Argentina una oportunidad sin precedentes. Adems del dinamismo de China y otros pases del Lejano Oriente, se registra un crecimiento generalizado de los pases emergentes y en desarrollo, que en los ltimos aos han contribuido con ms de la mitad del aumento del PBI mundial. As, mientras entre 1989 y 1998 los pases emergentes crecieron slo un tercio ms que los desarrollados (3,8% vs.2, 7%), entre 1998 y 2007 la diferencia se ampli a 6,5% vs. 2,6%3.

A la hora de identificar los principales drivers del cambio de patrones de consumo de los pases en desarrollo, el trabajo menciona cuatro causas fundamentales:

En primer lugar, la urbanizacin. Un porcentaje creciente de la poblacin se desplazar desde las zonas rurales hacia las urbanas, fundamentalmente motivada por las mayores oportunidades econmicas. De esta manera, muchas personas, sobre todo en Asia, se unirn a la clase media emulando el estilo de

Llach, Juan J. y Harriague, Mara M.: El auge de la demanda mundial de alimentos 20052020: una oportunidad sin precedentes para la argentina, Fundacin Producir Conservando, Buenos Aires, junio de 2008.

43

vida occidental, que implica mayor consumo per cpita de alimentos. Si la tendencia actual se mantiene, para 2025 alrededor del 57% de la poblacin mundial habr de vivir en reas urbanas (hoy ese porcentaje es del 50%). El mayor crecimiento urbano se registrar en las regiones de Asia y el frica Subsahariana. Como consecuencia de este proceso, en 2030 se estima que los pases en desarrollo tendrn el 80% de la poblacin urbana del mundo, equivalente a unos 4.000 millones de habitantes, y casi siete de cada diez habitantes urbanos a nivel mundial vivirn en frica y Asia.

Por otra parte, el aumento de la productividad rural fruto de la necesidad de incrementar la produccin de alimentos est desplazando grandes contingentes humanos hacia las ciudades, conformando una formidable oferta de mano de obra a bajos niveles salariales, lo cual da sustento a la posibilidad que tienen los pases en desarrollo de crecer por un largo perodo de tiempo en base a una oferta casi ilimitada de trabajo a salarios constantes.

El segundo factor a tener en cuenta es el crecimiento de la clase media. En efecto, nunca antes un nmero tan grande de personas haba salido de la pobreza extrema (slo entre 1999 y 2004 lo hicieron 135 millones). De esta manera, y segn el Banco Mundial, en las prximas dcadas el nmero de personas consideradas como miembros de la clase media a nivel global se estima que crecer de 440 (el 7,6% de la poblacin) a 1.200 millones (el 16,1% de la poblacin mundial), la mayora de ellas pertenecientes a China e India.

Para Llach, el crecimiento y la urbanizacin desatan una nueva dinmica en el consumo, impulsada en buena medida por los profundos cambios que se registran en la estructura social. La magnitud de este despertar del consumo est dada por el hecho de que en 2007 slo en China e India su aumento contribuy en mayor medida al PBI mundial que el de los EE.UU. En ambos pases se espera para las prximas dcadas un fuerte crecimiento de su participacin porcentual en el consumo mundial.

A modo de ejemplo, se seala que en 2025 las ciudades chinas concentrarn un nivel de consumo mayor al del total de Japn en la actualidad, mientras la India, 44

con una clase media diez veces ms numerosa que la actual, habr de convertirse en el quinto mercado de consumo del mundo.

El cambio en los patrones de consumo incluye tambin al continente africano, donde en lo que va del siglo XXI el PBI per cpita ha crecido a una tasa del 2,64% anual, por encima de Amrica Latina. En el continente ms postergado, es un hecho que, aunque de manera mucho ms gradual que en Asia, los niveles de consumo crecen.

Otra regin con expectativas favorables en trminos de mayor consumo es la de Medio Oriente (sobre todo los pases del Golfo) y Norte de frica (MENA en su sigla en ingls). Algunos de los pases de la regin vern aumentar en los prximos aos su poblacin econmicamente activa con relacin a la poblacin pasiva, fenmeno opuesto a la tendencia que exhiben hoy otras regiones del mundo.

Esto les da la oportunidad de acelerar el crecimiento econmico, a condicin de que los respectivos gobiernos acierten con las polticas a implementar. De ser as, se producir una afluencia de inversiones y mayores y mejores oportunidades laborales (sobre todo en el sector servicios), lo cual, sumado a una necesaria mejora en los sistemas educativos, permitir desarrollar una fuerza laboral tcnicamente capacitada y la disposicin a asumir las demandas y riesgos de la actividad privada por parte de una poblacin acostumbrada al empleo estatal.

De esta manera, una regin geopolticamente relevante e histricamente inestable estar en condiciones de acceder a un mejor nivel de vida con hbitos de consumo ms sofisticados.

Un tercer elemento es el cambio tecnolgico. Este fenmeno ofrece a los pases en desarrollo la posibilidad de aumentar sustancialmente su productividad mediante la incorporacin de tecnologa, lo cual los acerca gradualmente al nivel de vida de los pases desarrollados. Finalmente, el estudio menciona como uno de los pilares del crecimiento de los pases emergentes y en desarrollo a la aplicacin de polticas econmicas 45

sensatas. Llach seala que, a diferencia de lo ocurrido en anteriores perodos de bonanza para las materias primas, en la actualidad los gobiernos han optado por la implementacin de medidas que atraen la inversin (nacional y extranjera)a travs de una economa orientada hacia el mercado, evitando los elevados dficits fiscales y comerciales, el endeudamiento y la alta inflacin.

La tendencia hacia un mayor consumo de alimentos

El Banco Mundial estima que, como resultado del crecimiento de la poblacin, la mayor prosperidad y el cambio hacia hbitos alimentarios occidentales por parte de una ms numerosa clase media, la demanda de alimentos crecer para el ao 2030 un 50%.

Slo en el caso de China, McKinsey (2006) estima un aumento del 6,7% anual en el consumo de alimentos hasta el ao 2025, lo que implica que en dicho ao el consumo total chino se habr multiplicado casi cuatro veces.

Pero como ya se ha dicho, no se trata slo de Asia. frica, por ejemplo, es el continente con mayor participacin de los alimentos en sus importaciones, representando entre un 10% y 15% del total.

Muchos pases se vern imposibilitados para atender esa mayor demanda con produccin propia. En efecto, si en la actualidad se estima que 21 pases con ms de 600 millones de habitantes exhiben un dficit en materia de tierras cultivables y disponibilidad de agua, se estima que para el ao 2025 habr 36 pases con una poblacin de alrededor de 1400 millones de habitantes en esa situacin.

Por otra parte, la demanda creciente de biocombustibles le agrega un factor adicional de complejidad al anlisis de la relacin oferta-demanda de alimentos, dado que en los principales pases productores de alimentos habr una mayor competencia por el uso de la tierra a partir de una mayor superficie afectada a cultivos cuyo destino final ser la produccin de biocombustibles. De esta forma, la competencia entre la produccin de alimentos y la de biocombustibles, sumada a la creciente demanda de protenas por parte de una 46

clase media en expansin, habrn de repercutir en el mantenindolo en niveles elevados.

precio de los granos,

Esto implica mayores costos para actividades productivas que, como en el caso de la leche, utilizan grano como principal insumo para la alimentacin de los rodeos o bien compiten por el uso de la tierra con la agricultura, lo cual constituye un elemento ms a tener en cuenta a la hora de analizar la posibilidad que tienen muchos pases en desarrollo o emergentes de atender un mayor consumo lcteo con una expansin de su propia produccin.
Tabla 6: El ajuste de la economa mundial es hacia un mayor consumo de los pases emergentes y en desarrollo, sobre todo de Asia, y hacia mayores salarios en dlares en esa regin.

LOS ALIMENTOS A LARGO PLAZO

Participacin de los Pases en Desarrollo en el aumento del consumo de alimentos en el perodo 2005-2020 Carne vacuna 98,30% Pollo 85,7 a 87,9% Leche 88,50% Trigo 88,90% Maz 94,50% Soja 95,3 a 97,4% Girasol 71% Frutas de pepita 98,80% Frutas ctricas 84,20%
Fuente: Fundacin Producir Conservando

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RECUADRO 1 Las cinco vas de transmisin del impacto de Asia en los alimentos.

Segn Llach, el impacto del crecimiento de Asia en los precios de los alimentos se transmite por cinco canales diferentes:

1) el consumo propio;

2) el aumento del consumo en frica y Amrica Latina, impulsado por el aumento de los precios de los commodities que estos continentes producen, configurando as una nueva, indita sociedad de los pobres;

3) los problemas ambientales, que limitan aumentos suficientes de la produccin agropecuaria en Asia;

4) el impacto sobre los precios de los hidrocarburos, que acentan la demanda de biocombustibles;

5) el necesario ajuste de la economa mundial, que incluye una reduccin relativa del ahorro y un aumento relativo del consumo en Asia, incluyendo un aumento de los salarios en dlares, que es lo mismo que decir del poder adquisitivo de alimentos.

La relacin entre el ingreso nacional bruto (INB) y el consumo de lcteos. Galetto (2008) sostiene que el consumo de productos lcteos en el mundo responde a dos factores clave: los patrones culturales y los niveles de ingreso. En el primer caso, existe evidencia acerca del hecho de que la dieta de los pases de ingresos medios y sus patrones de consumo se asemejan cada vez ms a los de los pases de altos ingresos (convergencia cultural). En cuanto al segundo elemento, se constata que el consumo de productos lcteos responde positivamente al crecimiento del ingreso. En este sentido, vale tener en cuenta que el aumento de los ingresos registrado en los ltimos aos en las economas

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emergentes se ha traducido en un fuerte incremento en el consumo de lcteos, reflejando la alta elasticidad-ingreso de estos productos. A modo de ejemplo puede citarse el caso de China, donde entre 1990 y 2005 el consumo per cpita de productos lcteos pas de 5 a 18 litros/ao en las zonas urbanas y de 1 a 3 litros /ao en las rurales, consolidando la tendencia a convertirse en el mayor mercado lcteo a nivel mundial en las prximas dcadas a partir de un crecimiento anual de dos dgitos para los prximos diez aos.

El fenmeno chino presenta tambin otras caractersticas dignas de ser mencionadas. Por un lado, existen en ese pas ms de 2.000 locales de fast-food, cuando en 1990 no haba ninguno. Por el otro, China ha implementado a partir de 2001 programas de leche escolar en escala creciente: de 400.000 alumnos beneficiarios en ese ao pas a 2,4 millones en apenas tres aos (Quintana, 2009). La magnitud de la poblacin escolar total 200 millones da una idea sobre el impacto que puede llegar a tener un programa de esta naturaleza sobre el consumo de leche.

Por su parte Llach, en el estudio ya citado, afirma que el importante aumento de los ingresos de la poblacin en frica, Amrica Latina y Asia est teniendo consecuencias inditas sobre la demanda de alimentos. Casi dos tercios de la poblacin mundial (alrededor de 4.100 millones de habitantes), partiendo desde niveles muy bajos, est experimentando esta circunstancia.

La mayora de los pases de Asia y frica involucrados en este fenmeno carecen de condiciones suficientes como para satisfacer esta demanda creciente con su propia produccin.

Esta situacin tiene un doble efecto sobre la demanda de alimentos. Por un lado, sta se incrementa debido a la gran cantidad de personas implicadas (margen extensivo); y, por el otro, dados los bajos niveles de ingresos iniciales, esas personas exhiben una elevada elasticidad ingreso de la demanda (margen intensivo).

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Tabla 7: El estudio de Llach da cuenta de las elasticidades ingreso de la demanda de alimentos para los perodos 1990-2005 y 2005/2006 a 2015/2016 a nivel mundial, en los pases desarrollados (PD) y en desarrollo (PED). Ntese, en el caso de la leche, la importante diferencia entre los valores correspondientes a los pases en desarrollo en comparacin con los que corresponden a los pases desarrollados.

Elasticidades de la demanda mundial 1990-2005 y 2005/6-2015/16

Mundo PD PED Producto 1990-2005 2005/06-2015/16 1990-2005 2005/06-2015/16 1990-2005 2005/06-2015/16 0,39 0,8 -0,54 0,05 0,57 0,59 Carne vacuna Carne de pollo 1,66 1,71 1,29 0,92 1,22 1,18

Leche
Trigo Maz Soja Girasol

0,55
0,36 0,31 1,58 0,46

0,63
0,39 0,45 2,07 0,55

0,16
0,30 0,58 0,15 0,93

0,24
0,26 0,56 0,57 1,08

0,54
0,21 0,14 1,18 0,07

0,52
0,24 0,24 1,22 0,29

El impacto de este fenmeno sobre la evolucin del consumo per cpita de lcteos en la prxima dcada puede apreciarse en el siguiente cuadro: en trminos cuantitativos el mundo desarrollado crece marginalmente, mientras que los pases en desarrollo experimentan un aumento sostenido.

Tabla 8: Evolucin y proyecciones para el consumo de leche per cpita.

Consumo de leche por habitante (Litros per capita/ao) Evolucin y proyecciones 2005-2020 2005 2016 Mundo 99 109 Pases desarrollados 255 260 Pases en desarrollo 62 77
Fuentes: OCDE-FAO; Fundacin Producir Conservando.

2020 Var. 2020 vs. 2005 110 11,10% 263 3,10% 79 27,40%

Por su parte, en su investigacin sobre la influencia del factor demogrfico, el ingreso nacional y los precios en la evolucin del mercado lcteo en los pases de Asia , Dong (2005)4 mide el impacto que tiene un incremento del 1% en el

Dong,Fengxia: Perspectivas de los s Mercados Lcteos en Asia: el rol de la demografa, el ingreso y los precios, Centro para la Agricultura y el Desarrollo Rural, Universidad de Iowa, junio de 2005.

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ingreso de cada pas sobre el consumo de la leche fluida y los principales productos lcteos.
Tabla 9: El cuadro muestra las variaciones del consumo que se producen en los pases asiticos como consecuencia del aumento del ingreso nacional.

IMPACTO DEL AUMENTO DEL ING RESO NACIONAL EN UN 1% SOBRE EL CONSUMO DE LECHE Y PRODUCTOS LCTEOS Pas Leche Fluida Manteca Queso LPD China 0,63 0,12 0,23 0,02 India 0,04 0,11 0,24 Indonesia 0,20 0,13 0,41 0,48 Japn 0,18 0,10 0,70 0,14 Malasia 0,32 0,43 0,43 0,20 Filipinas 0,20 0,03 0,28 -0,01 Corea del Sur -0,01 0,01 0,4 -0,08 Tailandia 0,64 0,56 0,45 0,43 Vietnam 0,21 0,48 0,04 0,43
Fuente: Centro para la Agricultura y el Desarrollo Rural, Universidad de Iowa.

LPE 0,40 0,28 0,48 0,02 -0,26 0,83

En cuanto a la relacin entre las tasas de crecimiento proyectadas para la produccin y el consumo de leche, en un escenario de crecimiento econmico sostenido (A) el consumo crece ms que la produccin tanto a nivel mundial como en el caso de los pases desarrollados y en desarrollo, mientras que en un escenario de bajo crecimiento (B) la produccin excede ligeramente al consumo en los tres casos.
Tabla 10: Tasas de crecimiento anual del consumo y produccin de leche.

Tasas de crecimiento anuales del consumo y la produccin de leche 2005-2006 / 2015-2016 Consumo Produccin Crecimiento A B Mundo 2,29 1,64 1,7 PD 0,56 0,38 0,55 PED 3,76 2,74 2,86
Fuentes: OCDE-FAO; Fundacin Producir Conservando

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Reafirmando las conclusiones de los trabajos citados, OCDE estima que en los prximos aos la tasa de crecimiento del consumo en los cuatro commodities bsicos habr de resultar sensiblemente mayor en los pases en desarrollo que en los miembros de la organizacin. En efecto, la manteca, los quesos y la leche en polvo (descremada y entera) exhiben en conjunto un aumento del 3,6% anual, mientras que en los pases de la OCDE el crecimiento ronda el 0,8%. Se estima que el mayor potencial de crecimiento vendr de la mano del impulso importador de Asia, Medio Oriente y frica del Norte, donde la mayor produccin local podr estar destinada a lo sumo al abastecimiento de leche fluida, pero debido a una serie de razones que se explicitarn ms adelante, no alcanzar a acompaar la expansin del consumo en los principales productos. Esta situacin abre nuevas posibilidades de exportacin a los pases con capacidad de responder positivamente a los requerimientos de una mayor demanda de lcteos.
Tabla 11: La evolucin del consumo total en el perodo 2006-08 a 2018 en los principales lcteos pone en evidencia la importancia de los pases emergentes y en desarrollo (No-OCDE) en esta materia.
Fuente: OECD- Outlook FAO, Agricultural 2009-2018

CONSUMO DE LCTEOS 2006-2008 a 2018 En Miles de Toneladas 2006-08 MANTECA OCDE NO-OCDE TOTAL MUNDIAL QUESOS OCDE NO-OCDE TOTAL MUNDIAL LECHE EN POLVO DESC. OCDE NO-OCDE TOTAL MUNDIAL LECHE EN POLVO ENTERA OCDE NO-OCDE TOTAL MUNDIAL 3.181 6.184 9.365 2009-2011 3.244 7.233 10.477 2012-2017 3.228 8.327 11.544 2018 3.231 9.262 12.493 Var.2018/2006-08 1,6% 49,8% 33,4%

14.459 4.954 19.413

15.013 5.412 20.425

16.238 5.881 22.119

17.315 6.296 23.611

19,8% 27% 21,6%

1.663 1.439 3.102

1.821 1.573 3.394

1.845 1.718 3.563

1.841 1.849 3.690

10,7% 28,5% 18,9%

785 3.230 4.015

781 3.618 4.399

786 4.107 4.893

791 4.507 5.298

0,70% 39,5% 32,0%

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APNDICE LAS TENDENCIAS GLOBALES PARA 2025

El informe sobre tendencias globales para el ao 20255, elaborado por el Consejo Nacional de Inteligencia dependiente del gobierno de los Estados Unidos, traza una semblanza del escenario internacional en los prximos aos de acuerdo con el siguiente esquema: El sistema internacional, tal como fue construido a partir de la II Guerra Mundial, habr de sufrir profundas transformaciones. Los nuevos actores relevantes- Brasil, Rusia, India y China no slo ocuparn un lugar en el ms alto nivel del tablero mundial, sino que aportarn nuevas condiciones y reglas al juego de intereses global. La indita transferencia de riqueza que se encuentra en marcha desde el Oeste hacia el Este habr de continuar en el futuro inmediato. Este cambio proviene de dos fuentes: en primer lugar, el aumento de los precios del petrleo y los commodities ha generado importantes beneficios para los

pases del Golfo y Rusia. En segundo trmino, los menores costos combinados con polticas gubernamentales han motorizado el traslado de actividades industriales y de servicios a Asia. El crecimiento econmico sin precedentes, asociado con la existencia de 1.500 millones de habitantes adicionales, presionar sobre los recursos particularmente energa, alimentos y agua potenciando el fantasma de la escasez que emerge mientras la demanda supera a la oferta. El envejecimiento de la poblacin en el mundo desarrollado y las preocupaciones en torno al cambio climtico constituyen factores

condicionantes de lo que, a pesar de todo, ser una era de prosperidad. Para 2025 el sistema internacional ser global y multipolar, con brechas cada vez menores en trminos de poder nacional entre pases desarrollados y en desarrollo. Las proyecciones de crecimiento para Brasil, Rusia India y China (los BRICs) indican que en conjunto estos pases habrn de igualar la participacin del G-7 sobre el PBI global para 2040-2050. China, a punto de convertirse en segunda potencia econmica mundial, desplazando a Japn, tendr ms impacto en los prximos 20 aos sobre la realidad mundial que cualquier otro pas,

National Intelligence Council, Global Trends 2025: A Transformed World, November 2008.

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convirtindose probablemente en el mayor importador de recursos naturales, y tambin en el mayor contaminante. India probablemente seguir experimentando un crecimiento econmico relativamente rpido, convirtindose en uno de los pases de mayor influencia dentro de un esquema mundial multipolar. Rusia tiene el potencial de convertirse en una nacin ms rica, poderosa y segura de s misma, si opta por invertir en capital humano, expande y diversifica su economa y se integra a los mercados globales.

No habr otros pases- afirma el informe- capaces de elevarse a los niveles de influencia que habrn de ejercer China, India o Rusia, si bien es dable esperar un creciente poder econmico y poltico por parte de pases como Indonesia, Irn y Turqua.

En cuanto a Europa y Japn, si bien mantendrn una brecha considerable en trminos de PBI per cpita con los pases emergentes, debern esforzarse para mantener tasas de crecimiento robustas debido a la reduccin de sus poblaciones econmicamente activas. Slo EE.UU., con mayores tasas de natalidad y ms inmigracin, constituir una excepcin en el mundo desarrollado en este sentido.

En la agenda internacional el tema de los recursos tendr un lugar relevante. El crecimiento econmico continuar poniendo presin sobre una cantidad de recursos de alto valor estratgico, entre los cuales se encuentran la energa, el agua y los alimentos. En muchos casos, a lo largo de las prximas dcadas, la demanda habr de exceder las posibilidades de la oferta.

A la hora de considerar el comportamiento de la demanda de alimentos en los prximos tres lustros, se debe tener en cuenta que Asia, frica y Latinoamrica concentrarn prcticamente el total del crecimiento demogrfico de los prximos 20 aos, representando el Oeste slo el 3% de ese crecimiento. En este rubro, el Banco Mundial estima que la demanda crecer un 50% para 2030, a causa del aumento de la poblacin, la creciente prosperidad y la adopcin de hbitos alimentarios occidentales por parte de una clase media creciente a nivel mundial.

54

1.5 Posibilidades de aumento de la oferta propia de los pases importadores (capacidad de alcanzar cierto grado de autoabastecimiento): polticas de apoyo a la produccin, precios relativos, etc. Balance proyectado de oferta y demanda potencial de productos lcteos por parte de los principales importadores y evaluacin de posibles flujos de importacin.

En el punto anterior se describi la tendencia hacia un mayor consumo de leche y productos lcteos por parte de los pases emergentes y en desarrollo (PED). Se analizaron las causas que impulsan ese mayor consumo y las proyecciones elaboradas por distintas fuentes para los prximos aos.

Se concluy que el potencial crecimiento de los mercados domsticos se explica por el aumento de la poblacin - que estimula el mayor consumo de productos tradicionales- y la mejora del ingreso per cpita - que influye positivamente en la mayor demanda de productos de mayor valor agregado -.

Se tratar ahora de identificar los principales importadores actuales y potenciales - de acuerdo con lo expresado en al punto 1.4 - y analizar las posibilidades concretas que tienen en cada caso para responder a su mayor demanda con produccin propia. Para ello ser preciso tener en cuenta las condiciones naturales, las ventajas comparativas y las polticas de apoyo al sector en cada uno de los pases.

A partir de ah surgen los siguientes interrogantes: se abastecern estos pases a partir de la produccin local, de la importacin, o de una combinacin de ambas? Cmo se atender la mayor demanda?; qu clase de empresas lo harn: sern locales o multinacionales?

Comenzando por Asia, se puede afirmar que la mayor parte de los pases de la regin mantienen una situacin deficitaria en su balance lcteo, es decir que producen menos leche de la que consumen. Este dficit ha venido creciendo en los ltimos aos, y por ende Asia ocupa un lugar de importancia creciente como importador de lcteos a nivel mundial.

55

Phillips (Dairy Australia, 2010) seala como aspectos centrales de esta cuestin los siguientes hechos:

- Las compras de lcteos en el Este y Sudeste asiticos ascienden a ms de 2 millones de toneladas anuales, lo cual representa ms del 30% del total de las importaciones lcteas mundiales.

- La participacin de Asia en el comercio mundial de leche en polvo est cerca del 50%.

- Nueve de los primeros veinte mercados para los productos lcteos en 2008 y 2009 estn ubicados en Asia.

La aproximacin a la situacin productiva y comercial de estos pases requiere algunas consideraciones previas. Todos los pases de la regin producen y procesan, en mayor o menor medida, leche fluida para el consumo local.

En consecuencia, la mayora de ellos restringen las importaciones de leche fluida en funcin de proteger a sus productores, exhibiendo comportamientos dispares con respecto a las importaciones de productos lcteos.

As, Corea e India mantienen polticas proteccionistas mientras procuran alcanzar mayores niveles de autosuficiencia. Otros pases, como Japn y Taiwn, impiden el comercio en productos considerados sensibles como la leche y la manteca- a la vez que permiten un acceso relativamente libre a una limitada variedad de productos para compensar de esta manera su dficit en esos rubros.

La mayor parte de los pases del Sudeste Asitico permiten la importacin de commodities en funcin de apuntalar su posibilidad de procesamiento y eventual reexportacin de determinados productos, pero son ms severos a la hora de permitir la entrada de mercadera fraccionada y envasada para la venta minorista.

Abordaremos a continuacin el anlisis de las posibilidades actuales y futuras que exhiben los principales pases importadores para atender la mayor demanda 56

derivada de su propio consumo a partir de produccin local, lo cual permitir aportar elementos de juicio para deducir como ser el comportamiento de la demanda importadora de esos pases en los prximos aos.

El caso de China

En los ltimos aos el desarrollo de la lechera china ha sido impresionante. La produccin de leche ha venido creciendo a una tasa superior al 20% anual (de 13.000 MM. de litros en 2.002 a 35.500 MM en 2008); el rodeo lechero ha crecido ms del 17% por ao y la productividad por vaca al 5,4% anual.

La lechera china se sustenta sobre tres modelos productivos diferentes: los tambos de propiedad estatal; los establecimientos privados de gran escala; y los pequeos tambos familiares, la mayora de los cuales (el 83%) tiene entre 1 y 4 vacas.

En el contexto de su 11 plan quinquenal, el gobierno chino tiene como objetivo un rodeo nacional de 17 millones de cabezas para 2015 (sobre las 12,3 millones de 2008) y una produccin de leche equivalente a 54 millones de toneladas (sobre las 35,5 millones de 2008). Para alcanzar estos objetivos el gobierno apoya al sector a travs de programas de desarrollo y subsidios, destinados a estimular el ordee mecnico, la calidad de la leche y el mejoramiento de la reproduccin y la gentica. Tambin se promueve la sanidad animal y el uso de tecnologas para la siembra y reserva de forrajes.

A pesar de todo esto, distintas fuentes especializadas sostienen que la meta enunciada por el plan quinquenal parece de difcil cumplimiento, teniendo en cuenta la estructura sobre la que se basa la mayor parte de la produccin de leche.

La cuestin que se plantea es si el crecimiento de la produccin es suficiente para satisfacer el aumento del consumo en el futuro. A la hora de identificar los principales obstculos, debe comenzarse por sealar que la calidad de la leche no 57

puede ser garantizada an en China, lo cual requiere la implementacin de programas de calidad y sistemas de pago de la leche acordes.

En octubre de 2008 una encuesta realizada por el Yangcheng Evening News revel que el 86% de los consumidores no confiaba en los productos lcteos de origen local. El episodio de la melanina pone sobre el tapete las serias deficiencias que tiene el pas en materia de controles sobre los procesos de produccin y elaboracin de productos lcteos.

Otro factor a tener en cuenta es que slo el 10% del territorio chino es apto para el desarrollo de los cultivos, por lo cual la mayora de los productores chinos carece de superficie para producir su forraje. Esto incide negativamente sobre el costo de alimentacin de los rodeos, dado que la mayor parte del alimento debe ser comprado, constituyendo un problema para el productor chino.

La falta de un ganado lechero de alta calidad es otra limitante para la expansin de la lechera china. En 2003, solo la mitad del rodeo lechero estaba constituido por vacas de razas lecheras; el resto eran cruzas locales.

Finalmente, debe computarse como una debilidad la falta de escala. A mediados de la presente dcada, entre el 60 y el 80 % de la produccin de leche se originaba en pequeas explotaciones familiares con no ms de dos a cinco vacas de baja produccin individual. La dificultad para controlar la calidad de la leche en ese contexto ha volcado a los consumidores, sobre todo despus del episodio de la melanina, hacia los productos importados. FODA de la lechera China

Fortalezas

Debilidades

- Notable incremento de la demanda de - Grandes distancias entre las zonas de

productos lcteos. favorables hacia el sector lechero. - Medidas gubernamentales de estmulo (subsidios, programas de desarrollo, etc.) con impacto positivo sobre la produccin.

- Polticas

produccin de leche y los centros de consumo. - Deficiencias en los controles de la calidad de la leche. - Unidades de produccin diseminadas y de muy pequea escala. - Condiciones climticas desfavorables en algunas regiones.

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Oportunidades

Amenazas

Tendencia hacia un mejor manejo de la alimentacin, la reproduccin y la gestin las explotaciones. - Creciente demanda de productos lcteos de alta calidad.

- Riesgos para la seguridad alimentaria. - Riesgo de enfermedades de los rodeos

debido al deficiente manejo sanitario en las explotaciones. - Diferencias culturales.

(Fuente:Possibilities for the Dairy Industry in China, Global Dairy Farmers, February 2009)

India En las ltimas cuatro dcadas la produccin de leche en la India se cuadruplic. Esto se debe en gran parte a la implementacin del programa gubernamental de apoyo a la produccin y comercializacin de la leche conocido como Operacin Flood, que permiti pasar de 22.000 millones de litros a ms de 100.000 MM en la actualidad.

Esto convierte a la India en el mayor productor de leche del mundo, aunque debe sealarse que ms del 50% de ese volumen corresponde a leche de bfala.

La lechera india est dominada por una enorme cantidad de pequeos productores, con un promedio de dos a tres vacas cada uno, muy vulnerables ante los eventos climticos tpicos del pas.

La lechera formal representa no ms del 15% de la produccin. El resto es consumido en las granjas o vendido como leche fluida in natura a travs de canales informales.

La tradicin hind que impide el sacrificio de las vacas, junto con la escasez de alimento para los rodeos, se traduce en un stock abultado y de baja produccin individual.

A pesar de ser el mayor productor del mundo, y autosuficiente en materia de consumo de leche, segn fuentes oficiales India podra llegar a enfrentar un escenario de escasez si la produccin no crece en el futuro al ritmo requerido.

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De acuerdo con lo manifestado recientemente por la presidente de la Comisin Nacional de Desarrollo Lechero, la demanda de leche est aumentando a una tasa mucho mayor que la de la produccin. Se espera que para 2021-22 el consumo total sea equivalente a 180 millones de toneladas, lo cual implica que para cubrirlo la produccin debera crecer arzn de 5 millones de toneladas por ao, o sea el doble de la tasa actual.

De no ser as, el pas podra verse obligado a acudir a la importacin en los prximos aos, dato no menor teniendo en cuenta el tamao de su mercado, cuyo crecimiento est basado en el aumento del PBI y en la mejora de la renta de la poblacin rural y el salario del sector pblico.

El gobierno ha definido a la lechera como uno de los sectores de importancia estratgica en funcin de la diversificacin del sector agroalimentario. En funcin de esto, lleva adelante un plan nacional de lechera con una asignacin presupuestaria de ms de 4.000 millones de dlares, destinado a lograr para los prximos aos un nivel de produccin adecuado para cubrir las necesidades de la mayor demanda proyectada.

El plan pone nfasis en medidas que permitan aumentar la productividad ,la sanidad y la calidad, en mejorar la infraestructura a nivel primario e industrial para la obtencin, procesamiento y comercializacin de la leche, y en la expansin de la capacidad instalada del sector procesador con miras a alcanzar las metas fijadas para 2021-22.

El gran desafo de la India consiste en modernizar las estructuras productivas e industriales, relacionndolas con los mercados a travs de instituciones con management profesional.

Para algunos, esto habr de traducirse en mayor produccin de manteca y leche en polvo descremada destinadas a la exportacin. Para otros, las mejoras en la infraestructura de transporte y distribucin de productos junto con el aumento de los ingresos de la poblacin incentivarn el consumo ms all de las posibilidades del abastecimiento propio, creando la necesidad de mayores importaciones. 60

De hecho, y debido a que circunstancias climticas adversas han afectado ltimamente el crecimiento de la produccin, elevando fuertemente los precios, India ha flexibilizado su poltica arancelaria en productos como leche en polvo descremada, manteca y AMF (grasa anhidra), permitiendo tambin la entrada de algunos productos minorista. (queso) destinados a nichos en el mercado de consumo

A pesar de esto, se considera que India seguir siendo, en el futuro inmediato, un mercado difcil, altamente sensible a los precios y limitado para las exportaciones de lcteos.

Japn; Corea del Sur; pases de la ANSA

Con respecto a los dems pases asiticos, debe sealarse que en tanto Japn,Indonesia,Corea del Sur,Tailandia y Vietnam han experimentado aumentos en su produccin en las ltimas tres dcadas, otros pases como Malasia y Filipinas se han estancado o bien han reducido el volumen de leche producido.

El desarrollo de la produccin tanto en Japn como en Corea del Sur ha sido estimulado no slo por el crecimiento econmico sino tambin por los programas de apoyo gubernamentales a la actividad. De hecho, en Japn la lechera ha sido la actividad ganadera que mayor asistencia ha recibido por parte del gobierno, a travs de subsidios al precio de la leche o de pagos directos a los productores.

Si bien el nmero de vacas lecheras ha venido disminuyendo a lo largo de los ltimos aos Japn tiene uno de los rendimientos por vaca ms altos del mundo.

En la prxima dcada se espera que el nmero de vacas lecheras siga disminuyendo, aunque el aumento de la productividad habr de compensar esa diminucin y la produccin total de leche crecer marginalmente.

La produccin local representa alrededor del 65% del consumo total de Japn (Phillips,Dairy Australia 2010), por lo cual este pas exhibe una poltica dual hacia la importacin, manteniendo una rgida proteccin contra las importaciones de 61

leche fluida , LPD y manteca, mientras ofrece mejores condiciones de acceso para los quesos e ingredientes para especialidades.

Las dificultades por las que viene atravesando la economa japonesa en los ltimos aos, sumadas al escaso crecimiento de la poblacin y su consecuente envejecimiento, han impactado negativamente en el consumo de leche y productos lcteos. Este fenmeno es particularmente notable en el caso de la leche fluida, rubro en el cual las ventas vienen cayendo a una tasa de entre el 3 y el 4% anual.

De esta manera, se destinan mayores volmenes de leche a la elaboracin de productos como leche en polvo, manteca y queso, generndose stocks crecientes que inciden negativamente en la demanda importadora.

En el largo plazo se estima que el consumo de leche aumentar levemente, mientras que el de queso continuar expandindose gracias al crecimiento de su uso en food service y comidas preparadas.

Con una produccin prcticamente estable, la mayor demanda slo podr ser cubierta a travs de la importacin, destacndose en este sentido los quesos, rubro en el que Japn encabeza junto con Rusia el ranking de pases importadores.

En Corea del Sur la produccin creci de manera exponencial en los ltimos cuarenta aos (pasando de apenas 54 millones de litros en 1970 a 2200 millones en 2008), debido fundamentalmente a los programas de apoyo desarrollados por el gobierno, destinados a la produccin y a la industria.

La mayor escala, el aporte de tecnologa y las mejoras en la alimentacin y en las prcticas de manejo han permitido incrementar la productividad. No obstante, la limitada capacidad de procesamiento, la variabilidad en la oferta de leche local y los altos precios de la materia prima han incentivado la importacin de productos lcteos.

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Se espera que la firma del tratado de libre comercio con EE.UU. y las negociaciones en el mismo sentido con otros pases (UE, Nueva Zelandia, Australia) harn crecer las importaciones, aunque algunos autores (Phillips,

2010) desconfan de los resultados de un sistema de adjudicacin y administracin de cuotas para leche en polvo y quesos a cargo de agencias coreanas.

Las mejoras registradas en la productividad de los rodeos se traducirn en un crecimiento muy moderado de la produccin anual de leche cruda. El consumo de leche fluida se mantendr estable en la prxima dcada, mientras que el de queso experimentar un crecimiento considerable, impactando favorablemente en el nivel de importaciones.

En lo que respecta a leche en polvo descremada, las importaciones estn limitadas por la vigencia de cuotas, con aranceles del 176% fuera de cuota. La manteca, por su parte, registra un consumo reducido.

Si bien Corea ha sido considerada por muchos exportadores como una suerte de Japn en potencia con relacin al comercio de lcteos, la realidad es que el volumen de las importaciones ha crecido muy lentamente, debido

fundamentalmente a una persistente poltica de proteccin de la industria domstica.

Los consumidores coreanos han adquirido hbitos sofisticados en el consumo de lcteos, sobre todo en productos como los yogures funcionales y los helados. No obstante, se considera que mercado coreano sigue siendo complicado y muy sensible a las variaciones en los precios.

En respuesta a los esfuerzos gubernamentales y al fuerte crecimiento de la demanda, se espera una significativa expansin de la produccin de leche en los pases del Sudeste Asitico, partiendo, claro est, desde niveles iniciales sumamente modestos.

63

Sin embargo, la reducida escala de las explotaciones lecheras, los deficientes sistemas de comercializacin y distribucin, y las condiciones climticas desfavorables, deben considerarse como limitantes severas para una expansin sostenida de la actividad lechera en la regin. Los pases de la ANSA (Asociacin de Naciones del Sudeste Asitico)6 dependen fundamentalmente de las importaciones para satisfacer su demanda de productos lcteos.

La produccin de leche, insuficiente para cubrir sus necesidades, ha sido afectada por problemas relacionados con la alimentacin de los rodeos, el manejo de las explotaciones, la deficiente calidad del ganado para reposicin, la deficiente logstica e infraestructura y un clima desfavorable. Los programas de ayuda al sector implementados por los gobiernos, basados en la asistencia tcnica y el apoyo financiero, no han dado los resultados esperados.

A su vez, la industria domstica padece problemas estructurales relacionados con una deficiente infraestructura de transportes y rutas y una defectuosa cadena de fro, lo cual dificulta la distribucin de productos fuera de sus zonas de produccin.

Por su parte, el consumo de lcteos ha estado severamente acotado por una produccin limitada, bajos ingresos, hbitos dietarios y una deficiente

comercializacin. Esta situacin ha evolucionado favorablemente a partir de la mejora de los ingresos y de las campaas de promocin realizadas por los gobiernos, logrando incrementar el consumo por encima de la capacidad de abastecimiento con produccin propia y generando una creciente corriente importadora.

Si bien, como se dijo, se espera para los prximos aos un aumento de la produccin, se estima que sta estar destinada al consumo de leche fluida, y

Indonesia, Malasia,Filipinas,Singapur,Tailandia,Brunei,Vietnam,Laos,Birmania,Camboya.

64

que, por lo tanto, la mayor demanda de productos deber ser atendida mediante la importacin.

El flujo exportador hacia esta regin est fuertemente focalizado en leche en polvo destinada a panadera y a la reconstitucin de leche fluida y condensada. Sin embargo, el slido crecimiento econmico registrado en los ltimos aos est estimulando las ventas minoristas de leches bebibles, yogurts, helados y frmulas infantiles.

Por su parte, el consumo de queso, que crece desde una base muy reducida, todava est mayormente limitado a sectores de altos ingresos y a comunidades de inmigrantes extranjeros.

Se considera que los pases del Sudeste Asitico habrn de incrementar su participacin en la importacin mundial de leche en polvo descremada del 32% en 2004 al 46% en 2014 (Dong, 2005), de la mano del crecimiento de su demanda domstica, generando, junto con China y Japn, virtualmente la totalidad del

crecimiento del comercio mundial de la leche en polvo descremada para mediados de la prxima dcada. Y mientras las importaciones chinas de leche en polvo entera se proyectan en disminucin en el perodo mencionado, el Sudeste asitico las incrementa en casi un 4,9 % anual.

A pesar de que los hbitos alimenticios seguirn limitando el consumo de manteca y queso, se espera un sostenido aumento de las importaciones de estos dos productos, del orden del 3,4% y del 3,9% anual, respectivamente.

Yendo al caso particular de los principales pases de la regin, en Indonesia, por ejemplo, el abastecimiento de leche local proviene de pequeos productores con no ms de dos o tres vacas, siendo los problemas ms comunes la baja productividad, la deficiente calidad de la leche y la corta duracin de las lactancias.

La produccin est muy lejos de cubrir el abastecimiento interno, aunque se estima que crezca alrededor del 30% en la prxima dcada. El sector industrial 65

est conformado por empresas importantes y competitivas, que procesan alrededor del 80% de la leche fluida producida en el pas.

Indonesia no tiene produccin propia de manteca, queso o leche en polvo descremada. La produccin local se destina fundamentalmente a elaboracin de leche en polvo entera, por lo que la industria local depende en gran medida de la importacin de leche en polvo descremada para atender la demanda domstica.

La expansin esperada en la demanda para los prximos diez aos, de la mano de la mejora del ingreso y de la infraestructura de distribucin de los productos, se traducir en un aumento del 20 y el 32% en el consumo de leche en polvo descremada y entera, respectivamente, en cuya importacin Indonesia ocupa actualmente un lugar relevante.

Malasia cuenta con un sector lechero de muy escasa relevancia en cuanto a produccin. A pesar de los ingentes esfuerzos hechos por el Estado durante dcadas a travs de diversos programas de apoyo para fomentar la produccin de leche, la produccin local abastece en menos del 10% las necesidades del consumo interno.

Las principales limitaciones para el desarrollo de la produccin estn relacionadas con la bajsima productividad de los rodeos (menos de 500 kg. de leche por vaca/ao en la dcada de 1990), la pobre performance reproductiva, el alto costo de alimentacin, el deficiente manejo de las explotaciones y la hostilidad del clima tropical.

El fuerte dficit de leche es cubierto con importaciones de manteca, queso y leche en polvo descremada y entera. La inversin en el sector est considerada de alto riesgo y no se avizoran perspectivas de crecimiento futuro, por lo cual el pas seguir siendo alta y crecientemente dependiente de las importaciones en funcin de cubrir las necesidades de un consumo en expansin, el que se estima habr de crecer para la leche en polvo descremada y entera el 46% y el 30%, respectivamente, a lo largo de la prxima dcada.

66

En Filipinas slo un nfimo porcentaje (1%) de la demanda total de leche es cubierta por la produccin local. El Estado ha venido implementando en forma sistemtica programas de desarrollo lechero que incluyen la importacin de ganado desde Australia, Nueva Zelandia y otros pases del rea del Pacfico para la cruza con ganado local, a pesar de lo cual el nivel de autosuficiencia sigue siendo muy bajo.

Filipinas no elabora productos como manteca, queso, leche en polvo entera o descremada. La industria local funciona fundamentalmente reprocesando y fraccionando productos importados. Las importaciones, bsicamente de leche en polvo entera y leche en polvo descremada, estn dominadas por Australia y Nueva Zelandia.

Si bien se espera un aumento de la produccin del orden del 50% para la prxima dcada, partiendo de niveles muy bajos, el aumento del consumo (+ 35% en

LPD y ms del 100 % en LPE) hacen prever un incremento sustantivo de las importaciones.

En Tailandia el Estado viene incentivando la produccin de leche mediante una serie de medidas como precio sostn, cuotas de importacin para leche en polvo descremada y programas de promocin del consumo en las escuelas. En los ltimos 30 aos tanto el rodeo lechero como la produccin crecieron en forma exponencial, partiendo de niveles irrelevantes.

Sin embargo, la escasa productividad, el deficiente manejo y la baja escala de las granjas lecheras, as como la limitada tecnologa, la reducida aptitud lechera del ganado y los problemas endmicos de sanidad constituyen factores

condicionantes para el desarrollo del sector.

Mientras tanto la demanda se ha expandido, estimulada por el rpido crecimiento econmico, el aumento de la poblacin y el turismo. La produccin total de leche slo cubre la mitad de los requerimientos de la demanda domstica (Dong, 2005), siendo el resto cubierto por leche en polvo.

67

Como el pas no elabora leche en polvo entera o descremada, el total del consumo en estos rubros se cubre con importaciones. Se prev una variacin en la produccin del 70% en la prxima dcada, mientras que el consumo de leche en polvo descremada aumentar un 30% y el de leche en polvo entera un 35%, crecimiento que se cubrir con la importacin.

Vietnam constituye otro caso en el que la produccin de leche, si bien ha aumentado considerablemente en la ltima dcada a partir de la aplicacin de polticas de apoyo gubernamental, est muy lejos de satisfacer los requerimientos del mercado interno.

Tambin aqu, las ineficiencias en los sistemas de produccin, la baja capacidad de gestin, la pobre calidad del ganado lechero y la falta de infraestructura bsica condicionan severamente la posibilidad de desarrollo de la actividad.

Dado que Vietnam no produce manteca, queso, ni leche en polvo, depende totalmente de la importacin para el abastecimiento de estos productos. Para los prximos diez aos se espera un crecimiento considerable en la produccin, aunque ciertamente el aumento proyectado en el consumo de leche en polvo descremada y leche en polvo entera (68% y 112%, respectivamente), impactar directa y positivamente en los volmenes de importacin.

Otros importadores relevantes. Argelia. Argelia fue en 2008 el primer importador mundial de leche en polvo entera y el segundo de leche en polvo descremada. Las importaciones totales de lcteos ascendieron en ese ao a casi 300.000 toneladas por un equivalente a 1.200 millones de dlares.

El desarrollo del sector lechero es una de las prioridades de la agenda estatal argelina. En funcin de esto, el gobierno ha implementado una serie de medidas destinadas a estimular la produccin de leche y reducir de esta manera las importaciones.

68

En los ltimos cinco aos, la produccin de leche pas de 1.500 a 2.200 millones de litros, de los cuales 1.600 millones corresponden a leche de vaca. No obstante, la produccin local est muy lejos de satisfacer las necesidades del consumo, estimadas en 3.200 millones de litros/ao.

El consumo de productos lcteos se encuentra en expansin. El crecimiento de la produccin local y la disponibilidad de productos en el mercado han llevado a Argelia a tener el mayor consumo de leche en la regin del norte de frica, equivalente a 110 litros per cpita/ao.

La mayor parte de la leche consumida en el pas es reconstituida a partir de mezclas de leche en polvo y grasa anhidra, pasteurizada y envasada en sachets de 24 horas de vida til, mientras que algunos procesadores elaboran leche UHT que se comercializa a precios ms elevados. El consumo de queso, en crecimiento a partir de un nivel muy bajo, se abastece en ms del 60% con la importacin.

Mxico.

Mxico, junto con Brasil y Argentina, es uno de los tres mayores productores de leche de Latinoamrica. Sin embargo, su balance lcteo es fuertemente deficitario, importando el equivalente al 40% de la leche que consume.

Segn la informacin publicada por la Federacin Internacional de Lechera (World Dairy Situation, 2008), en 2007 Mxico fue el segundo importador mundial en litros equivalentes (2.700 millones), ocupando la primera posicin en leche en polvo descremada, la sptima en leche en polvo entera, la tercera en manteca y el sexto lugar en quesos.

El mayor importador de Mxico es Liconsa, la empresa estatal que distribuye leche subsidiada a seis millones de consumidores de bajos ingresos, y que se provee tanto de leche de produccin local como de leche importada, fundamentalmente leche en polvo descremada.

69

Mientras la produccin de leche crece a un promedio del 1,5% anual, la demanda del sector procesador se expande a una tasa no menor al 3% al ao. De esta manera, y a pesar de los esfuerzos realizados a travs de los programas de apoyo implementados por el gobierno para mejorar los niveles de produccin, el consumo en Mxico crece ms rpido que la oferta.

Factores tales como la competitividad de los precios de importacin, una sanidad inadecuada y la falta de gentica y de infraestructura de refrigeracin limitan el crecimiento de la produccin nacional de leche en todos los segmentos del sector primario.

En consecuencia, todo indica que Mxico seguir siendo un importador relevante de lcteos a nivel mundial, no slo en commodities como leche en polvo descremada sino tambin en productos de mayor valor agregado tales como quesos y helados, cuya demanda crece a medida que mejoran las expectativas econmicas y los hbitos de consumo de la clase media.

Rusia.

Rusia es el 4 productor mundial de leche bovina, detrs de EE.UU., India y China. Es adems uno de los pases que lideran la importacin de queso y manteca a nivel mundial.

Al igual que en otros sectores ganaderos, el gobierno ruso est promoviendo la produccin domstica de leche. El objetivo es que Rusia logre una tasa de autoabastecimiento en leche y productos lcteos de un 90% en 2012, de acuerdo con lo estipulado en el plan nacional de seguridad alimentaria. Para conseguirlo, espera combinar un aumento de la produccin y una reduccin de las importaciones.

Para aumentar la produccin, el gobierno est financiando la construccin de complejos de produccin y la remodelacin de los existentes (se prev construir 3.000 nuevas unidades de ordee en los prximos aos), subsidiando adems las tasas de inters de las inversiones realizadas por los ganaderos. 70

Por otra parte, la poltica de proteccin a los productores locales incluye el aumento de los aranceles de importacin (medida aplicada a principios de 2009 para la manteca, leche y crema en respuesta a la reimplantacin de subsidios a la exportacin por parte de la UE), la compra de leche en polvo descremada y el financiamiento de una campaa nacional de promocin de consumo de leche a nivel escolar.

Actualmente, Rusia es uno de los mayores importadores de productos lcteos, habiendo importado en 2008 alrededor de 350.000 toneladas de queso y 140.000 toneladas de manteca.

A pesar de la declamada intencin de mejorar su balance lcteo, las proyecciones para la prxima dcada, si bien difieren segn las distintas fuentes en cuanto al nivel de produccin que habr de alcanzar el pas, coinciden en asignarle un papel importante dentro de los importadores netos de quesos y manteca. La baja performance productiva del rodeo lechero y la difcil y costosa transicin desde esquemas tpicos del perodo socialista a nuevos esquemas productivos constituyen obstculos de peso a la hora de evaluar las posibilidades reales de crecimiento de la produccin nacional y la consecuente mejora del abastecimiento interno.

En efecto, y tal como lo expresramos en el captulo I del informe, la previsin para Rusia es que se mantenga como el mayor importador mundial de manteca y quesos, con un crecimiento de las importaciones que supera el 60% en 2017 en comparacin con el perodo base 2005-2007. (Fapri, 2009)

Egipto.

Actualmente entre los 12 principales importadores de lcteos a nivel mundial (FIL, 2008), Egipto es un pas cuya produccin se basa fundamentalmente en pequeas granjas de subsistencia, con un promedio de cuatro a seis vacas o bfalas cada una, cuya leche se vende localmente.

71

El sector lechero en Egipto ha sufrido histricamente las consecuencias de los ineficientes canales de comercializacin, la falta de informacin confiable, la pobre capacidad de gestin y la ausencia de economas de escala.

Se estima que el 80% de los consumidores recibe leche sin pasteurizar en botellas de vidrio, porcentaje que est descendiendo lentamente y abre amplias posibilidades de crecimiento para los productores locales. Algunas fuentes consideran que cada ao aproximadamente un 6 a 7% de la poblacin comienza a consumir leche procesada y envasada industrialmente.

Con la intencin de superar esta situacin, Egipto ha implementado una serie de programas coordinados por organizaciones de cooperacin internacional

destinados a la capacitacin y reconversin de pequeos productores y procesadores de leche, haciendo foco en la falta de escala de los productores y la carencia de tecnologa en los procesadores.

Para fortalecer la competitividad del sector en su conjunto, se han desarrollado acciones de capacitacin a profesionales veterinarios y nutricionistas,

fomentndose asimismo la mejora de los aspectos relacionados con la comercializacin y el acceso al financiamiento para las actividades productivas.

Las estimaciones para los prximos aos muestran un importante crecimiento del consumo y la produccin de leche, no obstante lo cual para 2018 (FAPRI, 2009) Egipto seguir siendo importador neto de manteca, quesos y leche en polvo, rubros en los que se prev una expansin con respecto a la actualidad.

Arabia Saudita.

La creciente poblacin y los cambios sociales hacen del Medio Oriente un atractivo mercado importador. El clima rido hace que la regin sea fuertemente deficitaria en leche, y por lo tanto dependiente de las importaciones.

La leche es un componente tradicional de la dieta en el Medio Oriente, que exhibe una larga historia en el consumo de quesos blancos, yogurt, manteca y leche en 72

polvo. En algunos pases, como Emiratos rabes Unidos, el consumo per cpita de leche es similar al de Estados Unidos.

Los dos mayores importadores de la regin son Arabia Saudita y Emiratos rabes Unidos. La mayor parte de la leche que se produce en la regin se destina a leche fluida y otros productos frescos, dejando un importante espacio para la importacin de queso, suero y leche en polvo.

Las exportaciones a Medio Oriente son lideradas por la Unin Europea, con una participacin en el mercado de alrededor del 30%, seguida por Nueva Zelandia (20-25% del mercado), Australia (10%) y Estados Unidos (5-10%).

En Arabia Saudita, junto con el crecimiento de la poblacin se produjo un importante aumento del consumo de lcteos (4% anual), ante lo cual el gobierno implement medidas tendientes a alcanzar el autoabastecimiento. Sin embargo, Arabia Saudita es mayormente un desierto, con escasez de cursos de agua y pocas lluvias.

Afortunadamente, el pas cuenta con acceso a reserva de aguas subterrneas aptas para el riego. El Estado ha incentivado la produccin de leche a travs de la asistencia tcnica y los crditos a largo plazo y sin inters, lo cual ha permitido expandir las explotaciones existentes, la instalacin de nuevas explotaciones lecheras, la construccin de plantas procesadoras y la incorporacin de tecnologa.

A pesar de las cuantiosas inversiones destinadas a desarrollar la produccin de leche (el pas cuenta con el mayor establecimiento productor del mundo, con 24.000 vacas lecheras), lo cual le ha permitido lograr el autoabastecimiento de leche fluida, Arabia Saudita se encuentra entre los cinco principales pases importadores de quesos y leche en polvo entera a nivel mundial, con una proyeccin de crecimiento sostenido para la prxima dcada.

73

VENEZUELA

Pas tradicionalmente deficitario en leche, desde 1980 a 2008 el porcentaje del consumo nacional abastecido con la produccin propia ha oscilado entre algo ms del 80%- en aos donde un menor consumo redujo la necesidad de importacin- y el 55%, como viene sucediendo desde 2001 en adelante (CAVILAC,2008). As, y a modo de ejemplo, en 2007 sobre una disponibilidad total de leche equivalente a 2.275 millones de litros, la produccin nacional aport 1.251 millones, es decir, alrededor del 55%.

Con un consumo per cpita relativamente bajo, de alrededor de 90 Lts. hab/ao, se considera que hay espacio para crecer generando mayor demanda. Segn estimaciones privadas (Cavilac), para alcanzar un nivel de consumo mnimo acorde con las recomendaciones de los organismos internacionales, y bajo un esquema de crecimiento de la produccin como el que se registra en los ltimos aos, sera necesario duplicar las importaciones.

La informacin analizada muestra, por otra parte, un incremento apenas moderado de la produccin nacional (1,2% anual) que no alcanza a compensar la demanda determinada por el crecimiento vegetativo de la poblacin.

El mencionado nivel de crecimiento de la oferta de leche no refleja los esfuerzos realizados por el gobierno para estimular la produccin a travs de diversos

programas de fomento lechero, la instalacin de varias empresas de produccin social y la importacin de hembras lecheras desde varios pases, algunos de clima templado, con los consiguientes problemas de adaptacin a las circunstancias prevalecientes en la mayora de las reas productivas de Venezuela.

Se observa, por lo tanto, un aumento

notable de la participacin de las

cantidades importadas para el abastecimiento del mercado nacional, con una tendencia relativamente estable para los prximos aos.

74

Tabla 12: Balance lcteo de los principales pases importadores.

CHINA
Produccin de leche (miles de litros) Manteca (miles de ton.) Produccin Consumo Importacin Queso(miles de ton.) Produccin Consumo Importacin LPD(miles de ton.) Produccin Consumo Importacin LPE(miles de ton.) Produccin Consumo Exportacin

2008 37.790

2013 50.315

2018 59.902

INDONESIA
Produccin de leche (miles de litros) Manteca (miles de ton.) Produccin Consumo Importacin Queso(miles de ton.) Produccin Consumo Importacin LPD(miles de ton.) Produccin Consumo Importacin LPE(miles de ton.) Produccin Consumo Importacin

2008 601

2013 693

2018 794

97 133 36

113 164 51

125 187 62

11 11

17 17

18 18

248 294 46

290 349 59

317 402 85

9 9

11 11

13 13

56 96 40

84 141 57

105 184 79

156 154

164 164

186 186

1198 1180 18 2008 9269

1394 1349 45 2013 9530

1613 1537 77 2018 9779

48 91 44 2008 43

58 103 45 2013 50

68 120 53 2018 55

JAPON
Produccin de leche (miles de litros) Manteca (miles de ton.) Produccin Consumo Importacin Queso(miles de ton.) Produccin Consumo Importacin LPD(miles de ton.) Produccin Consumo Importacin

MALASIA
Produccin de leche (miles de litros) Manteca (miles de ton.) Produccin Consumo Importacin Queso(miles de ton.) Produccin Consumo Importacin LPD(miles de ton.) Produccin Consumo Importacin LPE(miles de ton.) Produccin Consumo Importacin

73 85 14

74 87 13

71 88 17

10 10

14 14

16 16

55 260 205

73 297 224

84 311 227

8 8

11 11

13 13

170 210 35 2008 2200

163 200 37 2013 2285

146 187 41 2018 2250

58 58

70 70

85 85

COREA DEL SUR

Produccin de leche (miles de litros) Manteca (miles de ton.) Produccin Consumo Importacin Queso(miles de ton.) Produccin Consumo Importacin LPD(miles de ton.) Produccin Consumo Importacin LPE(miles de ton.) Produccin Consumo Importacin

97 97 2008 14

113 113 2013 17

126 126 2018 21

49 47 -

43 49 6

39 47 8

FILIPINAS
Produccin de leche (miles de litros) Manteca (miles de ton.) Produccin Consumo Importacin Queso(miles de ton.) Produccin Consumo Importacin LPD(miles de ton.) Produccin Consumo Importacin LPE(miles de ton.) Produccin Consumo Importacin

26 78 52

37 95 58

38 104 66

10 10

12 12

14 14

23 26 4

26 28 3

23 29 5

2 11 9

1 15 14

1 18 17

4 5 1

3 7 4

3 7 4

70 70

83 83

95 95

14 14

19 19

31 31

75

TAILANDIA
Produccin de leche (miles de litros) Manteca (miles de ton.) Produccin Consumo Importacin Queso(miles de ton.) Produccin Consumo Importacin LPD(miles de ton.) Produccin Consumo Importacin LPE(miles de ton.) Produccin Consumo Importacin

2008 580

2013 773

2018 991

MXICO
Produccin de leche (miles de litros) Manteca (miles de ton.) Produccin Consumo Importacin Queso(miles de ton.) Produccin Consumo Importacin LPD(miles de ton.) Produccin Consumo Importacin LPE(miles de ton.) Produccin Consumo Importacin

2008 10814

2013 12148

2018 13711

15 15

18 18

21 21

130 188 58

152 213 61

172 232 60

1 3 2

1 5 4

1 6 5

150 238 88

176 273 97

198 319 122

77 77

85 85

100 100

12 210 198

24 251 226

42 290 248

39 39 2008 276

46 46 2013 504

53 53 2018 760

131 139 8 2008 32500

144 162 18 2013 34326

160 187 27 2018 36512

VIETNAM
Produccin de leche (miles de litros) Manteca (miles de ton.) Produccin Consumo Importacin Queso(miles de ton.) Produccin Consumo Importacin LPD(miles de ton.) Produccin Consumo Importacin LPE(miles de ton.) Produccin Consumo Importacin

RUSIA
Produccin de leche (miles de litros) Manteca (miles de ton.) Produccin Consumo Importacin Queso(miles de ton.) Produccin Consumo Importacin LPD(miles de ton.) Produccin Consumo Importacin LPE(miles de ton.) Produccin Consumo Importacin

6 6

10 10

12 12

305 438 130

326 471 145

351 496 145

1 1

2 2

2 2

425 683 260

457 735 278

496 793 297

25 25

31 31

42 42

120 160 40

139 180 41

159 201 42

40 40 2008 1243

60 60 2013 1550

85 85 2018 1809

105 135 30 2008 1530

119 140 21 2013 1912

127 142 15 2018 2219

ARGELIA
Produccin de leche (miles de litros) Manteca (miles de ton.) Produccin Consumo Importacin Queso(miles de ton.) Produccin Consumo Importacin LPD(miles de ton.) Produccin Consumo Importacin LPE(miles de ton.) Produccin Consumo Importacin

EGIPTO
Produccin de leche (miles de litros) Manteca (miles de ton.) Produccin Consumo Importacin Queso(miles de ton.) Produccin Consumo Importacin LPD(miles de ton.) Produccin Consumo Importacin LPE(miles de ton.) Produccin Consumo Importacin

12 12

13 13

16 16

5 58 53

6 68 62

5 74 69

13 37 24

12 43 30

13 49 36

433 437 4

478 483 4

515 535 20

84 91

106 106

137 137

31 31

35 35

38 38

180 179

200 200

224 224

38 38

48 48

57 57

76

ARABIA SAUDITA
Produccin de leche (miles de litros) Manteca (miles de ton.) Produccin Consumo Importacin Queso(miles de ton.) Produccin Consumo Importacin LPD(miles de ton.) Produccin Consumo Importacin LPE(miles de ton.) Produccin Consumo Importacin

2008 1015

2013 1223

2018 1391

VENEZUELA
Produccin de leche (miles de litros) Manteca (miles de ton.) Produccin Consumo Importacin Queso(miles de ton.) Produccin Consumo Importacin LPD(miles de ton.) Produccin Consumo Importacin LPE(miles de ton.) Produccin Consumo Importacin

2008 1345

2013 1576

2018 1709

5 41 36

4 56 52

6 65 58

1 4 3

1 5 4

1 6 5

82 82

89 89

101 101

64 76 12

82 89 7

92 103 11

23 23

36 36

50 50

3 11 7

4 12 8

4 13 9

95 95

121 121

135 135

28 122 93

32 124 92

34 125 91

Fuente: U.S and World Agricultural Outlook

Food and Agricultural Policy Research Institute (FAPRI), 2009

ANEXO
USDEC (US Dairy Export Council): la lgica del proceso de mayor consumo de lcteos, la posibilidad de abastecerlo con produccin propia y la necesidad de importar. El USDEC ha realizado una interesante descripcin de lo que constituye la lgica con la que actan los pases que ven crecer su consumo de lcteos e intentan cubrir esa mayor demanda con la propia produccin.

Como ya se ha sealado en puntos anteriores de este trabajo, los pases emergentes estn experimentando un proceso de crecimiento de su consumo leche y productos lcteos de la mano de la mejora en su nivel de ingreso per cpita y a la creciente urbanizacin de la poblacin.

En los inicios de este proceso, resulta bastante habitual que los gobiernos adopten medidas de estmulo industria a la produccin y procesamiento de leche y productos, protegiendo a la

local mediante distintas formas de regulacin o control de las importaciones, esta manera que su incipiente desarrollo lechero sea sofocado por la

creyendo evitar de competencia externa.

77

Con el correr del tiempo no slo aumenta el consumo per cpita, sino que ste se torna ms sofisticado: se demanda ms queso y yogures; crece el sector de food service (pizza, hamburguesas, helados); el surgimiento de los grandes supermercados estimula a su vez el consumo de lcteos, etc.

En suma, a medida que la mayor demanda supera claramente la capacidad de abastecimiento de la industria local, las barreras a la importacin comienzan a ceder y la oferta de productos a nivel global pone a disposicin de los consumidores una creciente variedad de opciones. Se genera as un crculo virtuoso en el cual la mayor demanda es atendida por una oferta no slo cuantitativa sino tambin cualitativamente de mayor magnitud, lo cual a su vez estimula el consumo al enriquecer el universo de opciones a disposicin de la poblacin.

Un ejemplo de este proceso, segn el USDEC, lo constituye el caso de Corea del Sur. En 1993, el consumo de queso en ese pas era prcticamente irrelevante, mientras Japn superaba el kg. por habitante/ao. Diez aos despus, Corea, cuyo modelo de desarrollo ha seguido en muchos aspectos el proceso japons, consuma algo ms de un kg. de queso per cpita, mientras Japn pasaba los dos kilogramos.

En la etapa previa a los acuerdos alcanzados en la ROU del GATT, las importaciones lcteas estaban severamente restringidas con la excepcin de ingredientes para alimentacin animal y protenas lcteas para frmulas infantiles-, justamente con el objetivo de estimular el desarrollo de la industria lctea nacional. Como consecuencia de esta poltica, Corea del Sur desarroll una industria local de altos costos. Pero a partir de la ROU, el mercado coreano comenz a abrirse y la entrada de productos a precios ms accesibles contribuy a estimular el consumo.

Las importaciones de quesos, por ejemplo, treparon de prcticamente cero a 29.000 toneladas en 2005 y a 49.000 toneladas en 2007 (FIL, 2009), representando en este ltimo ao ms del 60% del consumo nacional. Si Corea del Sur alcanzara un consumo per cpita similar al de Japn, sus necesidades superaran las 100.000 toneladas, estimndose que la mayor parte del crecimiento provendra de la importacin, dado que su produccin domstica sera destinada a cubrir las necesidades de leche fluida y productos frescos.(yogur)

78

CAPTULO 2. ARGENTINA: TRADICIONALES

MERCADOS

TRADICIONALES

NO

2.1 Mercados tradicionales para las exportaciones lcteas argentinas: principales destinos, evolucin del comercio, situacin actual y potencial.

En los ltimos veinte aos Argentina ha evolucionado desde una lechera netamente orientada al mercado interno hacia una creciente insercin en el mercado mundial.

Hasta comienzos de la dcada de 1990 el sector procur mantener un equilibrio entre la oferta y demanda internas, tratando de evitar la sobreoferta domstica de productos lcteos a travs de la exportacin de los excedentes estacionales en un mercado mundial fuertemente distorsionado por las polticas aplicadas por gran cantidad de pases.

Hacia principios de la dcada de 1990 la exportacin no superaba el 5% de la produccin nacional de leche .Luego de una coyuntural escasez en los aos 1991 y 1992, cuando el fuerte aumento del consumo a partir de la estabilizacin

econmica provocada por el plan de convertibilidad hizo que el balance lcteo fuera negativo, el pas comenz una etapa en la cual se fue tornando crecientemente superavitario, adquiriendo progresivamente un mayor perfil exportador.

Como puede apreciarse en los grficos siguientes, esta insercin no slo ha sido creciente a lo largo de los ltimos veinte aos, sino que se ha ido adaptando a las cambiantes situaciones del entorno regional y mundial, combinndose el progresivo crecimiento del porcentaje de la leche producida destinada a la exportacin con la notable diversificacin de los destinos de las exportaciones argentinas.

79

Grfico 14: la condicin exportadora de Argentina se manifiesta de manera creciente a partir de la primera mitad de la dcada de 1990. (Fuente: elaboracin propia sobre datos MAGyP)

BALANCE LCTEO :1990-2009

BALANCE LACTEO ANUAL
12000

10000

8000

Produccin

Producin Expo
6000

Consumo
4000

Impo

Consumo

2000

1990

1992

Expo
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006

Impo
2008

Grfico 15: la insercin internacional de la lechera argentina en sus distintas etapas. Se distinguen claramente tres etapas: pre-Mercosur, inicios del Mercosur hasta 2001, y de 2001 en adelante.

ARGENTINA CONSUMO,PRODUCCIN Y EXPORTACIN 1992-2008 1992-2008

Pre MERCOSUR 5%

MERCOSUR Prom. 95-2001: 14%

Promedio 2002-2008: 22%

Fuente: MAGyP

La puesta en vigencia del MERCOSUR a partir de 1995 abri para la lechera argentina una nueva etapa que permiti al sector obtener beneficios derivados del dficit lcteo que por entonces exhiba Brasil, as como de las ventajas arancelarias con respecto a terceros pases generadas por el Arancel Externo Comn .

80

En este contexto, entre 1995 y 1999 las exportaciones con destino a ese pas se expandieron de manera notable, de modo tal que Brasil se convirti en el cliente ms importante del sector, absorbiendo ms del 70% del total de las ventas externas argentinas. En ese perodo las exportaciones totales alcanzaron en promedio casi el 15% de la produccin de leche.

Posteriores sucesos (devaluacin del Real y mayor produccin de Brasil, entre otros) obligaron a la industria lctea argentina a diversificar rpidamente sus exportaciones hacia otros destinos. Las exportaciones a Brasil, de promediar US$ 225 millones de dlares anuales durante el perodo 1996-2000, cayeron por debajo de los US$ 100 millones a partir de 2003. Desde entonces la diversificacin de destinos ha sido notable, mantenindose la participacin de Brasil entre el 10 y el 17%.
Grfico 16: variacin porcentual de las exportaciones argentinas (1996-2008): de la brasildependencia a la alta diversificacin de los mercados.

100 90 80 70 60 29 31 27 27 32 67 61 83 73 91 89 89 87 85

% 50
40 30 20 10 0 71 69 73 68 33 39 17

10

11

11

13

15

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Brasil

Resto del mundo

Fuente: MAGyP

De esta manera, desde el ao 2000 en adelante

Argentina fue ganando

mercados y aumentando el volumen de sus exportaciones, llegando en el ao 2006 al rcord histrico de 360.000 toneladas por un monto equivalente a 800 millones de dlares. 81

2008

La importante diversificacin lograda se pone de manifiesto a travs de los ms de 130 destinos abiertos con que actualmente cuentan las exportaciones del pas7.

En el perodo iniciado en 2002 las exportaciones cobraron un nuevo impulso, alcanzando en promedio el 22% de la produccin nacional.

Los altos precios alcanzados en el perodo 2007-2008 explican el rcord de las exportaciones argentinas en valor, registrado en 2008, a pesar de un menor volumen con respecto al ao rcord 2006, con casi 1.100 millones de dlares.

Grfico 17: exportaciones argentinas en volumen y dlares (1996-2008)

Fuente: IERAL 2010.

Esta situacin nos permite apreciar tambin el aumento de la participacin argentina en el comercio mundial de lcteos, que siendo de alrededor del 1% en el ao 1998, alcanz el 1,60% en 2006.

Si hacemos la comparacin entre los aos extremos de la serie (1998-2008), vemos que el crecimiento supera el 35%.

Ver Anexo con listado de pases habilitados para exportacin de lcteos argentinos.

82

Tabla 13: Participacin de Argentina en exportaciones mundiales de productos lcteos.

A pesar de los cambios sealados en cuanto a la composicin de los destinos de nuestras exportaciones, Argentina sigue siendo el principal proveedor externo de Brasil en lcteos, sobre todo en rubros como la leche en polvo y el suero.

La dinmica impresa por nuestro principal socio en el Mercosur al sector lechero se ha traducido en un sostenido aumento de la produccin y en un fuerte descenso de las importaciones. Brasil preserva celosamente su condicin de pas superavitario en leche, lograda en 2004.

Recientemente, el aumento del flujo de importaciones desde Argentina y Uruguay, debido al menor nivel de produccin local y al encarecimiento relativo de la materia prima en virtud de la apreciacin del real vs. el dlar, motiv la aplicacin de medidas destinadas a moderar la entrada de productos lcteos a travs de licencias no automticas y la regulacin de los volmenes de importacin de leche en polvo

La diversificacin mencionada en los destinos de exportacin se pone de manifiesto de la siguiente manera (IERAL, 2010):

se destacan en el perodo post convertibilidad Argelia, Mxico, Venezuela, EEUU, Rusia y Chile. (adems de Brasil)

Argelia: Argentina cubri en 2003 el 10,4% de sus importaciones lcteas totales. Su market share creci en el 2006, para luego retroceder en los 83

dos aos siguientes. En 2008, la participacin argentina en las importaciones de Argelia (cuyo volumen total ms que se duplic con relacin a 2003) apenas lleg al 5 %. Un competidor que viene desplazando significativamente a Argentina en este mercado es Nueva Zelanda, que aument su market share de 10% en 2003 hasta ms del 17% en 2008 (UN Comtrade) Mxico es otro fuerte importador de leche en polvo, pero tambin demanda importantes volmenes de queso y manteca. El market share de argentina ha descendido en los ltimos aos, pasando del 4% del 2003 a menos del 1% en 2008 Mientras tanto, la participacin de Chile evolucion del 4% al 6% en el mismo perodo. Uruguay se ha convertido importante protagonista entre los aos 2003 y 2008. tambin en un

Cabe agregar que tanto Argelia como Mxico registran un fuerte aumento de las importaciones totales entre 2003 y 2008. (160% y 105%, respectivamente).

Tabla 14: destinos de las exportaciones de Argentina en 2003 y 2008. Comparacin con algunos pases competidores (En millones de dlares/ao).

En Venezuela, un significativo importador de leche en polvo, Argentina participaba con el 8% en el mercado de lcteos en 2003, pasando al 15% en el 2008. El pas que ms creci en insercin en este mercado es Brasil, que de no realizar envo 84

alguno a comienzos de la dcada, pas a colocar exportaciones por US$ 316 millones (17% del mercado). Otro destino muy importante para Argentina es Estados Unidos, que encabeza el ranking de importadores de quesos argentinos en el perodo 2000-2008, seguido por Mxico, Rusia, Chile y Brasil, y que a partir de 2006 registra un fuerte incremento en las importaciones de otros productos lcteos (fundamentalmente casena).La importancia de este mercado para Argentina est demostrada por el hecho de que en 2008 represent casi el 10 % de nuestras exportaciones totales en valor.(U$S 103 MM sobre un total de U$S 1068 MM) Chile ha estado entre los primeros cinco importadores de lcteos argentinos en 2000-2008, aunque con algunos resultados errticos debido a la aplicacin de salvaguardas a varios productos de origen argentino en 2006 y 2009, lo cual explica la fuerte cada de exportaciones registrada en leche en polvo y quesos entre 2006 y 2007. En el perodo 2000 - 2008 Chile represent el 5,2% de las exportaciones argentinas de productos lcteos.

Superado el primer episodio relacionado con la restriccin a nuestras exportaciones en virtud de las salvaguardas aplicadas en 2006, se produjo una notable recuperacin: Argentina pas de representar el 13,9 % de las importaciones chilenas de leche en polvo en 2008 al 42,7 % en 2009, mientras que en quesos, la participacin evolucion del 46,3% en 2007 al 64,6% en 2009. (ODEPA).

Tal crecimiento motiv una nueva aplicacin de salvaguardias a la leche en polvo y los quesos semiduros durante algunos meses en 2009 a partir de la presin ejercida por los productores chilenos ante el gobierno de su pas. Con respecto a Rusia, vale destacar el crecimiento que han experimentado las exportaciones argentinas en los ltimos aos. De una participacin prcticamente nula en 2003, en 2008 Argentina represent casi el 3% de las importaciones totales de Rusia, lo cual se expresa fundamentalmente en manteca y quesos.

85

A partir de 2006 Rusia se convirti en el segundo comprador de manteca argentina (entre el 30 y el 50% de lo exportado segn el ao), mientras que en quesos ha ocupado alternativamente el primer y segundo lugar entre 2006 y 2008, representado entre el 23 y el 25% de las exportaciones argentinas en este rubro.

Conclusiones:

En 1999 Brasil concentraba ms del 70% de las exportaciones lcteas argentinas en valor.

El proceso de diversificacin de mercados se traduce en que ya en 2003 son seis los pases que concentran el 70% las expo argentinas.

Grfico 18: diversificacin de los destinos de las exportaciones argentinas en el ao 2003.

Principales destinos de las exportaciones argentinas (en valor)

Otros 31%

Argelia 18% Brasil 17%

Venezuela 6%

EEUU 7%

Chile 10%

Mexico 11%

La demanda contina el proceso de atomizacin, al punto que en 2005 hay que sumar los diez primeros destinos para llegar al 70% de las exportaciones argentinas.

86

Grfico 19: destino de las exportaciones argentinas en 2005

Principales destinos de las exportaciones argentinas 2005 (en valor)

Croacia 1.1% Canada 1,5% Rusia 2,8% Jordania 2,9 % Nigeria 3,5%

Otros

Argelia
15,4% Venezuela 12,2%
Brasil 10,9%

23,1%

Corea del S. 1,6%

Japon 2,1%

Chile 6,2%

Mexico
6,8% EEUU 8,2%

La situacin en 2009 se refleja en los grficos que a continuacin se adjuntan: en el rubro leches, seis pases concentran el 75% de las exportaciones.

En quesos, siete destinos concentran el 84%, y en otros lcteos ocho pases representan el 74% de las exportaciones totales.
Grfico 20: principales destinos de las exportaciones argentinas de leches (2009)

Principales destinos de las exportaciones argentinas 2009 Leches (en valor)

Otros 25% Nigeria 3% Rep.Dominicana 5% Senegal 6%

Argelia 22%

Brasil 22% Venezuela 17%

87

Grfico 21: principales destinos de las exportaciones argentinas de quesos (2009)

Principales destinos de las exportaciones argentinas 2009 Quesos (en valor)

Otros 16% Corea 7% Rusia 8% Japn 8% Chile 13% Mxico 13% EEUU 17% Brasil 18%

Grfico 22: principales destinos de las exportaciones argentinas. Otros lcteos (2009)

Principales destinos de las exportaciones argentinas 2009 Otros lcteos (en valor)

Resto 26% Indonesia 4% Uruguay 5% China 6% A.Saudita 6%

EEUU 25% Brasil 15% Chile 7%

Canad 6%

Fuente: SENASA

ANEXO AL PUNTO 2.1

PERSPECTIVAS DEL COMERCIO MUNDIAL DE LCTEOS PARA LA PRXIMA DCADA (FAPRI 2009 Agricultural Outlook)

La crisis econmica desatada en 2008 ha incidido temporalmente en forma negativa en el comercio mundial de lcteos. Sin embargo, la tendencia de largo plazo sigue siendo favorable, con un comercio que se expande sustancialmente. Se espera que las exportaciones de productos lcteos crezcan durante la prxima dcada en todos los rubros, en un escenario en el que slo algunos pases en

88

desarrollo

afectarn

la

participacin

de

los

exportadores

tradicionales

pertenecientes a la OCDE (Nueva Zelanda, Australia, Unin Europea y EE.UU.).

La Unin Europea probablemente disminuya su participacin en las exportaciones totales, destinando un mayor porcentaje de su produccin al mercado domstico. Entre los exportadores emergentes, Argentina, apoyada en su creciente capacidad productiva, aparece como un jugador relevante en los mercados de leche en polvo entera y quesos, mientras Ucrania incrementar su presencia en el mercado global a travs fundamentalmente de los quesos.(OCDE-FAO, Agricultural Outlook 2008-2017).

Los mercados de importacin permanecern ms bien fragmentados comparados con los de exportacin, representando los seis principales importadores al final del perodo menos del 50% del mercado mundial.

En China, a pesar de un fuerte aumento en la produccin de leche, el crecimiento de la demanda habr de superar a la expansin de la oferta y las importaciones crecern en la prxima dcada, en particular en el rubro de las leches en polvo.

La previsin para Rusia es que se mantenga como el mayor importador mundial de manteca y quesos, con un crecimiento de las importaciones que supera el 60% en 2017 vs. el perodo base 2005-2007.

Impulsadas por la necesidad de reconstituir leche para el consumo domstico, las importaciones globales de leche en polvo crecern ms del 3% anual, fundamentalmente en Asia y Medio Oriente.

Al final del perodo analizado (2009-2018) Nueva Zelanda, la Unin Europea y Australia mantendrn su posicin como los principales exportadores de manteca, concentrando el 90% del total comercializado internacionalmente. Mientras los pases de Oceana aumentan su participacin, la Unin Europea reduce la suya.

Bajo el influjo de una fuerte demanda, el comercio de quesos crecer casi el 25% a lo largo de la dcada. El aumento del consumo interno reducir las 89

exportaciones de la Unin Europea, mientras Australia y Nueva Zelanda incrementarn su participacin en un 6.6% y alcanzarn el 49.2% del total mundial al final del perodo.

Argentina y Ucrania aumentarn progresivamente su peso relativo, representando en conjunto ms del 9% del total de las exportaciones mundiales de quesos en 2018, en tanto que Rusia y Japn habrn de liderar las importaciones concentrando el 43% del total mundial.

Sostenidas por el crecimiento econmico y demogrfico, las importaciones de quesos de otros pases de Asia (China, Indonesia, Malasia, Filipinas, Corea del Sur, Tailandia y Vietnam) crecern en la dcada el 2.6% anual.

En cuanto a la leche en polvo descremada, Australia, Nueva Zelanda, la Unin Europea y EE.UU., que en 2008 capturaron ms del 80% de las exportaciones mundiales, conservarn su participacin dominante, si bien sta caer en trminos porcentuales al trmino de la dcada debido al crecimiento relativo de otros pases como Argentina y Brasil.

En el terreno de la importacin, los pases asiticos (Indonesia, Malasia, Filipinas, Tailandia y Vietnam), Argelia y Mxico son los mayores demandantes, aumentando sus importaciones a lo largo de la dcada para concentrar alrededor del 60 % del total. En leche en polvo entera, para el ao 2018 se proyecta una disminucin de las exportaciones de la Unin Europea (14.3%), mientras Australia, Nueva Zelanda y Argentina se expandirn un 77,7%, 14.2% y 46.8%, respectivamente. Los tres pases concentrarn al final del perodo ms del 60% del comercio mundial de LPE.

Grandes importadores como Argelia, Arabia Saudita y Malasia incrementarn su demanda ,representando en conjunto ms de un cuarto de las importaciones mundiales de leche en polvo entera, que llegar casi al 50% sumando a otros importadores netos como son Venezuela , Vietnam ,Egipto, Indonesia y Tailandia.

90

2.2 Mercados no tradicionales con potencial para las exportaciones argentinas de lcteos: situacin del consumo y la produccin de leche y productos lcteos. Probable evolucin de estas variables en los prximos aos. Identificacin de las razones de la no participacin o de la participacin limitada de Argentina en las importaciones de esos pases. Identificacin de principales competidores actuales y potenciales.

En el punto anterior describimos la evolucin de las exportaciones lcteas de Argentina a partir de 1990 en sus distintas etapas.

A la preeminencia de Brasil como principal destino sigui la etapa de la diversificacin.

Se identificaron los principales pases de destino a partir de comienzos de la presente dcada: Argelia, Mxico, Venezuela, EEUU, Rusia y Chile. (adems de Brasil), a los que suman ms recientemente Senegal, Rep.Dominicana y Nigeria (LP),Japn y Corea (quesos) y Canad,A.Saudita y China (otros

lcteos,fundamentalmente casena y protenas lcticas).

Se tratar ahora de determinar la participacin de Argentina en los mercados no tradicionales, tomando en consideracin los pases identificados como nuevos consumidores con creciente participacin en la demanda mundial de lcteos.

Comenzando por Asia, recordemos que se trata de una regin netamente deficitaria en su balance lcteo, que demanda ms de 2 millones de toneladas anuales de lcteos, lo que equivale a ms del 30% del comercio mundial de lcteos (50% en LP), y con tendencia creciente.

Phillips (Dairy Australia, 2010) seala que

nueve de los primeros veinte

mercados para los productos lcteos en 2008 y 2009 estn ubicados en Asia.

91

Grfico23: las flechas sealan a los pases del Asia y su ubicacin en el ranking mundial de importadores lcteos.

Fuente: Dairy Australia

Se analizar a continuacin la participacin de Argentina en los pases considerados como nuevos importadores con creciente gravitacin en el comercio mundial (2005-2009):

China: su principal abastecedor es Nueva Zelanda. Otros players importantes son EE.UU., aunque no en leche en polvo sino en suero, y Australia.

El mercado chino evoluciona hacia un consumo cada vez ms sofisticado en las grandes ciudades, con demanda creciente para productos como las frmulas infantiles.

Asimismo se espera una fuerte demanda de leche en polvo a raz de los sucesivos episodios de contaminacin de la leche de produccin local.

Argentina tena en este mercado en 2001 una participacin casi insignificante. En 2008, se registraron exportaciones por 6 millones de dlares en el rubro protenas lcticas, suero y derivados.

Japn, como ya se dijo, mantiene un fuerte rgimen de proteccin a la importacin de leche fluida y productos bsicos como LPD y manteca, mientras 92

que a la vez opera en un ambiente ms abierto para los quesos e ingredientes para especialidades.

Se lo considera un mercado complejo, en el que Argentina tena una participacin irrelevante en 2001, evolucionando favorablemente y pasando a exportar en 2008 quesos por 12,5 millones de dlares.

En el rubro otros lcteos (protenas lcticas).Japn duplic entre 2001 y 2008 sus importaciones desde Argentina, pasando de 1,8 a 3,6 millones de dlares.

Corea del Sur es considerado un mercado complejo y altamente protegido. En 2001 las exportaciones de Argentina era inexistentes .En 2008, el pas export quesos por 6,9 millones de dlares y 2,8 millones en suero y derivados.

Taiwn: sin

exportaciones en 2001, en 2008 se exportaron quesos por 9,2

millones de dlares.

Phillips (Dairy Australia, 2010), sostiene que el comercio de lcteos al Sudeste Asitico contina concentrado en la importacin de leche en polvo para panadera y la reconstitucin para leche fluida y condensada.

No obstante, la regin ha experimentado un firme crecimiento econmico y esto provoca una expansin de las ventas minoristas de leche bebible, yogurt, helados y frmulas infantiles, sobre todo en pases de ingresos relativamente elevados (Malasia, Singapur).

En cuanto a los quesos, el consumo regional, partiendo de una base muy reducida, todava tiende a estar limitado a segmentos de altos ingresos y a las comunidades de inmigrantes extranjeros.

La presencia de Argentina en esta regin altamente dependiente de las importaciones para satisfacer su demanda de lcteos- ha evolucionado desde niveles prcticamente irrelevantes a comienzos de la dcada actual hacia una

93

discreta participacin, que ser necesario fortalecer en funcin de aprovechar el escenario de mayor demanda que se prev para los prximos aos.

As, nuestro pas ha logrado una presencia exportadora creciente en Indonesia (protenas lcticas y protenas de suero), Malasia (LP), Filipinas (Grasa butirosa, manteca, protenas lcticas, suero), Singapur (protenas lcticas y protena de suero) y Vietnam (suero, grasa butirosa), con registros de muy escasa o nula participacin en los casos de Tailandia y Hong Kong, siendo ambos pases importadores netos en la regin.

Otra regin que es necesario tener en cuenta por su relevancia es la de Medio Oriente, cuyas importaciones lcteas son lideradas por la Unin Europea, con una participacin en el mercado de alrededor del 30%, seguida por Nueva Zelandia (20-25% del mercado), Australia (10%) y Estados Unidos (5-10%).

Al igual que en el caso del Sudeste asitico, la presencia de Argentina ha evolucionado a partir de volmenes sumamente reducidos a principios de la dcada. Arabia Saudita, que se encuentra entre los cinco principales pases importadores de quesos y leche en polvo entera a nivel mundial, y con proyeccin de crecimiento sostenido para la prxima dcada, registra en 2008 importaciones de Argentina de protenas lcticas.

Le sigue Israel, con importaciones de leche en polvo y protenas lcteas, y Emiratos rabes Unidos, con leche en polvo, manteca y quesos.

En Irn, uno de los primeros importadores de manteca a nivel mundial en 2008, Argentina apenas ha incursionado en ese ao con 40 toneladas del mencionado producto.

El continente africano, por su parte, representa el 7,5% de las importaciones mundiales de lcteos en volumen. A su vez, el Norte de frica concentra casi el 50% de las importaciones de lcteos del continente.

94

Se destaca all claramente Argelia, que en 2007 import por casi 1.000 millones de dlares y cuyos principales abastecedores fueron Nueva Zelanda, Blgica y Francia, con una participacin de Argentina del 4,3% de las importaciones del pas en 2008. (55 millones de dlares sobre 1273 millones de importaciones totales).

Egipto import en 2008 leche en polvo por 165 millones de dlares, siendo EE.UU., India y Nueva Zelandia sus principales proveedores; y quesos por 88 millones de dlares, abastecidos principalmente por Nueva Zelandia, EEUU y Holanda. Argentina particip en 2008 con 6,6 millones de dlares. (LP, suero, manteca).

Otros pases de frica que registran importaciones lcteas desde Argentina son Nigeria, Senegal, Repblica Democrtica de Congo, Nger, Costa de Marfil, Sudfrica, Rep. de Congo y Marruecos. En todos los casos se trata de leche en polvo.

A la hora de evaluar la presencia de nuestros competidores regionales en las exportaciones a frica, mencionamos que para Brasil este continente represent en 2008 el 25% de sus exportaciones de leches (Angola, Argelia y Senegal), el 45% de las exportaciones de manteca (Egipto, Argelia) y el 14% de quesos (Angola).

Siempre en el terreno de las exportaciones de Argentina a mercados no tradicionales, merece una mencin aparte el caso de Canad.

Este pas con una lechera altamente regulada y protegida, registraba en 2001 exportaciones de lcteos de nuestro pas por apenas 1 milln de dlares (manteca y queso).

A partir de 2004 comienza a crecer el volumen de importaciones, culminando en 2008 con 37 millones de dlares, de los cuales 2,2 millones corresponden a manteca y queso y 34,8 millones a casena.

95

Tabla 15: evolucin de las exportaciones de lcteos de Argentina a mercados no tradicionales 2001-2008

Pas

2001 Millones de U$S

Principales productos

2008 Millones de U$S

Principales productos

CANAD CHINA JAPN COREA DEL SUR TAIWN INDONESIA MALASIA FILIPINAS SINGAPUR VIETNAM ARABIA SAUDITA ISRAEL EMIRATOS RABES UNIDOS EGIPTO NIGERIA SENEGAL REP.DEM.CONGO NIGER COSTA DE MARFIL SUDFRICA REP. DE CONGO MARRUECOS

1 1,8 0,05 1,5 0,14 1 0,34 1,2 2,2 2,3 3,2 0,18 0,35 1,1 2,8 0,15

Manteca,queso Protenas lcticas Leche en polvo Suero,prot.lcticas Suero LP,suero LP,manteca LP LP,manteca LP LP LP LP LP LP LP

37 6 16,1 9,7 9,2 9,3 1,6 3,8 4,8 1,5 17,8 13,5 14 6,6 18 26 8 12 9,6 8,4 3,7 1,5

Manteca, queso,casena. Protenas lcticas,suero y derivados Queso, prot.lcticas Queso,suero y derivados Queso Prot.lcticas,protena de suero LP, quesos Grasa butirosa,manteca,prot.lcticas,suero Prot.lcticas,protena de suero. Grasa butirosa,suero. Protenas lcticas LP,prot.lcticas LP, manteca,quesos. LP,suero,manteca LP LP LP LP LP LP LP LP

Identificacin de las razones de la no participacin o de la participacin limitada en las importaciones de mercados no tradicionales. Es evidente que el esfuerzo exportador argentino ha dado en la ltima dcada frutos importantes. El pas ha incorporado nuevos mercados ms all de sus destinos tradicionales, en un contexto de alta diversificacin que fortalece su posicin comercial.

Sin embargo, en muchos casos nuestra performance ha sido errtica y se han perdido oportunidades para consolidar una presencia que no resulta fcil lograr.

96

Esta situacin tiene que ver con varias causas concurrentes. En primer lugar debe mencionarse la inestabilidad de nuestra produccin y consumo de leche y productos lcteos. En la ltima dcada (1999-2009), y partiendo de un ao record en produccin con elevado consumo interno per cpita (1999), Argentina

atraves una situacin de crisis que implic la prdida de ms del 20% de la produccin nacional y una sensible reduccin del consumo (de 230 a 178 lts. per cpita en cuatro aos).

A partir del ao 2004 comenz un proceso de recuperacin que impuls la produccin, el consumo y las exportaciones a lo largo de tres aos. Circunstancias climticas adversas y restricciones gubernamentales a las exportaciones provocaron una nueva retraccin de la produccin y el comercio exterior en 2007.

La situacin volvi a estabilizarse paulatinamente, y en 2009 con 10.000 millones de litros de produccin y un consumo aproximado equivalente a 200 lts. per cpita Argentina coloc en el mercado mundial el 20% de su produccin.

Resulta comprensible, entonces, que un pas cuyo porcentaje sobre la produccin total de leche destinado a la exportacin oscil a lo largo de la dcada 1999-2009 entre el 16 y el 28%, haya procurado privilegiar la necesidad de atender prioritariamente los mercados tradicionales, lo cual explica la variacin de los volmenes exportados a los mercados no tradicionales.

En este contexto, resulta tambin natural que se hayan privilegiado las operaciones de exportacin realizadas a travs de compradores institucionales, como es el caso de Argelia, Mxico o Venezuela, lo cual ha permitido colocar grandes volmenes de productos (fundamentalmente leche en polvo) en un marco de relativa seguridad y estabilidad.

La existencia de acuerdos gobierno-gobierno, distintos de los acuerdos aduaneros comerciales pero con efecto de facilitacin en las compras gubernamentales, constituye un elemento adicional a la hora de evaluar la importancia de este tipo de operatoria dentro de nuestra dinmica exportadora. 97

Recin una vez satisfechas las demandas de los mercados tradicionales y de los grandes compradores institucionales, se ha atendido la posibilidad de incursionar en otros mbitos, en los cuales las operaciones se realizan bsicamente a travs de traders.

Identificacin de principales competidores actuales y potenciales de Argentina. Posible evolucin de su oferta exportable. Como se mencionara en la primera parte del presente trabajo, del total de la produccin mundial de leche slo se comercializa internacionalmente el 7 %, lo que hace que el mercado mundial de lcteos sea muy sensible a las fluctuaciones de la oferta de los principales bloques exportadores.

Por lo tanto, es importante analizar el comportamiento de la oferta de leche actual y potencial en las principales regiones o pases exportadores.

Al respecto, las principales conclusiones a las que se arriba son las siguientes: Existen restricciones en la expansin de la produccin de esos pases. Los menores precios en la UE estimulan el consumo interno reduciendo la oferta exportadora del bloque. El alto costo de la alimentacin de los rodeos y las crecientes exigencias ambientales limitaran el crecimiento de la produccin en EE.UU. La industria se focaliza en el mercado domstico antes que en la exportacin. La demanda de biocombustibles impacta sobre el precio de los granos y los aceites de origen vegetal, afectando los mrgenes de la produccin en la UE y EE.UU. y los precios de productos que compiten con la leche. La creciente demanda importadora y el limitado crecimiento de la oferta en los exportadores tradicionales se traduciran en una creciente brecha entre ambos factores.8

Dairy 2009,Situation & Outlook. Dairy Australia, June 2009

98

A su vez, el Plan Estratgico de la Cadena Lctea Argentina (PEL)9, en su evaluacin de los escenarios actuales y potenciales para el comercio mundial de lcteos a la luz de la evolucin de la oferta de leche, se refiere a la situacin del mercado en los siguientes trminos:

El potencial de crecimiento de la produccin de lcteos sobre la base de modelos extensivos de bajo costo (caso Nueva Zelanda) es muy limitado. Se estima que la produccin de Oceana crecer a una tasa inferior a la registrada en las ltimas dcadas, debido fundamentalmente a las restricciones al uso del suelo y la disponibilidad de agua. El caso de Australia es claro en este sentido: la produccin es en 2009 un 20% inferior a la de comienzos de la dcada, debido a una persistente sequa y a la menor disponibilidad de agua para riego como consecuencia del mencionado fenmeno climtico.

En el caso de Nueva Zelanda, el nico escenario en el que se podra esperar un crecimiento significativo de la produccin sera el de altos precios internacionales en forma sostenida que permitan aumentar los costos.

Por lo tanto no habra que esperar que la participacin de Oceana en trminos absolutos crezca significativamente en los prximos aos. Las reformas en la PAC tambin limitarn la oferta europea, especialmente en lo relativo a la competencia desleal en las exportaciones, que han desplazado sistemticamente a las provenientes de pases con lecheras competitivas.

La UE no podr expandir su oferta al mercado internacional acompaando el crecimiento de la demanda, sin que se efecten cambios al rgimen de cuotas, que habr de expirar en 2015, lo cual deja el camino libre a los pases que actualmente cubren dos tercios del comercio internacional para atender las necesidades de la mayor demanda.

El documento del PEL menciona los principales aspectos de la reforma de la PAC en el sector lcteo, que incluye:
9

Plan Estratgico de la Cadena Lctea Argentina, Escenario futuro de la lechera mundial, Buenos Aires, Marzo de 2007

99

o La eliminacin de las cuotas. o o o La progresiva baja de los reembolsos a las exportaciones. El fin de los subsidios al consumo interno. El cierre de la intervencin.

El nico componente del sistema que se mantendra vigente es el relacionado con los aranceles a las importaciones, sin cuya existencia el mercado europeo quedara liberado a la entrada de productos lcteos originados en pases mucho ms competitivos que los que integran el bloque.

En cuanto a la participacin de la UE en el comercio lcteo mundial, se espera que el desmantelamiento del sistema de proteccin habr de influir en la reconversin de las exportaciones del bloque hacia productos de mayor valor agregado, disminuyendo la exportacin de commodities.

En un escenario internacional de suba de precios, sea por menor oferta o por aumento de la demanda, el techo de precios estara determinado por el costo de produccin de Estados Unidos. Segn el PEL, el potencial de crecimiento de este pas es muy grande, y si los precios internacionales subieran hasta el punto de colocar al precio de la leche por encima de sus costos marginales, la produccin crecera significativamente, lo cual deprimira los precios hasta encontrar el equilibrio en torno a su costo de produccin.

Teniendo en cuenta que uno de los factores ms distorsivos del mercado en los ltimos aos han sido los mecanismos de precios sostn aplicados por Estados Unidos y por la UE a travs de las compras de intervencin dando lugar a la generacin de grandes stocks de productos que luego eran liquidados deprimiendo los precios- su eliminacin tendra el efecto de aumentar la volatilidad del mercado, debido a la disminucin de la relacin stock-consumo.

100

En un escenario de precios internacionales altos, los pases que tienen costos de produccin intermedios comenzaran a ser internacionalmente competitivos lo que aumentara la oferta internacional.

Surgen as oportunidades para diversos pases del Cono Sur como Brasil, Argentina y Uruguay, en los que el potencial de crecimiento de la oferta es sustancialmente mayor al proyectado para el consumo.

2.3 Limitantes de acceso para los productos lcteos de Argentina a los mercados mencionados en 2.1 y 2.2: identificacin y cuantificacin de barreras arancelarias y no arancelarias; identificacin de obstculos a nivel poltico-gubernamental y privado. Las modalidades de importacin, compra y administracin de las importaciones de productos lcteos por parte de grupos de inters, gobiernos, organismos y/o agencias gubernamentales y su influencia en el comercio internacional de lcteos. Es bien sabido que el comercio mundial de productos lcteos ha sido uno de los ms afectados por las polticas distorsivas aplicadas por distintos bloques o pases.

Las ayudas internas a los productores estimulando la oferta de leche ms all de las posibilidades de la demanda interna - , los subsidios a las exportaciones para deshacerse de esa produccin excedente, y las barreras arancelarias y no arancelarias generadas para proteccin de las lecheras domsticas, han impactado de manera notable en los mercados internacionales, perjudicando a los pases con lecheras competitivas.

Informacin emanada de la OCDE confirma lo expresado: en 2006, sobre un total de subsidios equivalentes otorgados por commodities de 158.000 millones de dlares, la produccin lechera recibi ms de 24.000 millones, equivalente al 16% del total, lo cual muestra claramente la condicin de la leche como uno de los productos ms subsidiados y protegidos del mundo.

Asimismo, el PSE (OCDE), que determina qu porcentaje de los ingresos totales de los productores provienen de las medidas de apoyo implementadas en virtud

101

de las polticas pblicas, nos permite afirmar que durante muchos aos ms del 50% de los ingresos de los tamberos de EE.UU. y la UE han estado basados en subsidios y no en las reales posibilidades del mercado.

El hecho de que se comercialice internacionalmente no ms del 7% de lo que se produce hace que este mercado sea particularmente sensible a las variaciones de oferta y demanda, lo cual explica en parte su caracterstica volatilidad, influenciada tambin por las fluctuantes relaciones entre el tipo de cambio de los principales pases o bloques (ej., dlar vs. euro), la evolucin de la economa en los pases importadores, y las medidas polticas para el sector.

En su trabajo sobre el contexto internacional de la lechera argentina, E. Depetris Guiguet sostiene que hasta el Acuerdo de la Ronda Uruguay del GATT, la ausencia de reglas y disciplinas efectivas en el comercio agrcola internacional permiti a cada pas establecer las polticas y estrategias que le fueran posibles o convenientes en lo que consideraban la defensa de sus sectores ms sensibles. Tanto pases netamente importadores como exportadores, desarrollados y no desarrollados, implementaron mecanismos variados de proteccin al sector lechero, considerado invariablemente sensible y, como tal, normalmente sujeto a algn tipo de intervencin gubernamental. Fue as como se establecieron programas de apoyo domstico a la produccin y al comercio, precios administrados, barreras a las importaciones, subsidios a las exportaciones o formas ms veladas de controles paraarancelarios.10

La autora seala que en ese contexto el comercio de lcteos funcion a partir de acuerdos preferenciales entre pases, como los de la ALADI y los firmados entre la Comunidad Econmica Europea y sus ex colonias. Agrega Guiguet que recin a partir de 1990 proliferan en el mundo acuerdos de integracin regional, que liberalizan en mayor o menor medida el comercio y establecen un arancel externo comn para productos provenientes de terceros pases. De esta manera afirma la autora- el regionalismo avanz ms rpidamente que el multilateralismo en direccin a la liberalizacin comercial, aunque limitada a los participantes.
10

Depetris Guiguet,Edith, El contexto internacional de la lechera argentina,en El Complejo lcteo en una dcada de transformaciones estructurales , Editorial Biblos, Buenos Aires, 2004, p 98.

102

Cabe agregar que en los ltimos aos han proliferado los acuerdos de libre comercio (TLCs) entre pases, que han permitido generar condiciones comerciales preferentes alentando las exportaciones lcteas de pases

competidores de Argentina. (Australia, Nueva Zelanda).

Como expresramos en el punto 1.2 del presente trabajo, a partir de la finalizacin de la ROU se produjeron algunos cambios en el mercado

internacional de lcteos que, si bien limitados, trajeron aparejada una gradual redistribucin de la presencia exportadora de los principales bloques o pases que han liderado el comercio de lcteos en las ltimas dcadas. De esta manera, disminuy la participacin de la UE ( 45% de las expo mundiales pre ROU al 31% en 2006) a favor de Oceana ( de menos del 30% a 45% en 2006) , y en los ltimos aos aument tambin, aunque con algunas oscilaciones, la presencia de Argentina.

El fenmeno generado por el aumento de la demanda de leche y productos en los PED y emergentes ha abierto un nuevo captulo en el mapa lechero mundial. A pesar del estancamiento de las negociaciones multilaterales en procura de mayor apertura para el comercio mundial en el contexto de la Ronda de Doha , podra decirse que en un mercado fuertemente influenciado por la demanda de los nuevos consumidores se estn produciendo cambios favorables que una dcada atrs hubiera sido difcil prever.

En este punto es necesario determinar cul es el cuadro de situacin en materia de barreras arancelarias y no arancelarias que implican limitaciones para el acceso de los productos argentinos. Tambin es importante establecer si la posicin de nuestros principales competidores implica en algn caso ventajas competitivas que dificulten la presencia argentina en determinados pases o mercados.

Las barreras arancelarias:

Estas barreras consisten en la aplicacin de un impuesto a la importacin destinado a encarecer un determinado producto favoreciendo de esta manera a la 103

produccin nacional. Este impuesto arancel- se manifiesta a travs de tres alternativas: un arancel especfico (valor fijo por kg. de producto), ad valorem (porcentaje sobre el valor del producto importado), o una combinacin de ambos.

Un elemento adicional a tener en cuenta al hacer el anlisis de la barreras arancelarias est relacionado con existencia de picos o crestas arancelarias, que consiste en la aplicacin de aranceles que exceden en varias veces la media tarifaria de un pas con el objeto de proteger determinados productos considerados sensibles.
Grfico 24: picos arancelarios para distintos productos lcteos aplicados por Japn, Canad y Corea. La lnea horizontal expresa el nivel techo en EAV (equivalente ad valorem) propuesto en su momento por los pases de la Alianza Lctea Global en el contexto de la Ronda de Doha.

Fuente: Alianza Lctea Global, marzo de 2006.

En un reciente estudio sobre la cadena lctea argentina, Juan Manuel Garzn y Nicols Torre
11

describen las herramientas de poltica comercial que utilizan los

pases con el fin de proteger su sector lechero, analizando sus implicancias para las exportaciones desde Argentina.

Los autores abordan la cuestin manifestando que hay dos aspectos centrales a considerar: por un lado, la magnitud de las barreras impuestas por los distintos

11

Garzn, Juan Manuel y Torre, Nicols, La Cadena Lctea en la Provincia de Crdoba y en Argentina, IERAL, 2010

104

pases, y , por el otro, el tratamiento diferenciado que se otorga a determinados pases a travs de acuerdos de libre comercio, convenios de acceso preferencial, etc.

En la seccin I Captulo 4 del Sistema Armonizado (leche y derivados) encontramos un nivel arancelario promedio del 32,2% (OMC, 2007), con 11 pases con arancel cero y 57 picos tarifarios, cuyo mayor valor corresponde a Islandia con el 182,3%. Este valor promedio del captulo 4 es elevado si se lo compara con otros productos agroindustriales, y constituye de por s un obstculo a las exportaciones de pases como Argentina.
Tabla 16: aranceles para los productos lcteos (OMC 2007)

Captulo

Arancel promedio 32,22%

N de pases con arancel cero 11

Mayor arancel % 182,3% (Islandia)

N de picos arancelarios 57

4. Leche y derivados

Abriendo el cuadro a las distintas partidas del Captulo 4, se advierte que el mayor arancel promedio corresponde a la posicin 0404 (lactosuero; productos constituidos por los componentes naturales de la leche), seguido por la posicin 0401 (leche y crema sin concentrar), 0402 (leche y crema concentradas), 0403 (suero de manteca, leche y crema cuajadas, yogur y dems leches y cremas fermentadas y acidificadas) ,0405 (manteca y dems grasas) y 0406 (quesos y requesn).
Tabla 17: arancel promedio de los productos lcteos

POSICIONES 0401 0402 0403 0404 0405 0406

Leche y crema sin concentrar Leche y crema concentradas Suero de manteca, leche y nata cuajadas, yogur, quefir y dems cremas y leches fermentadas o acidificadas Lactosuero, productos constituidos por los componentes naturales de la leche Manteca y dems materias grasas de la leche. Quesos y requesn

ARANCEL PROMEDIO PICO TARIFARIO % % 34,59 192 (Suiza) 29,31 289,95 (Islandia) 29,2 182,57 (Japn) 50,4 28,22 21,59 232,91 (Noruega) 280,37 (Japn) 131,61 (Turqua)

Fuente: OMC 2008.

105

En cuanto a los pases con mayor proteccin arancelaria en productos lcteos, podemos mencionar a Islandia, Suiza, Japn, Canad, Turqua, Israel y Noruega, todos ellos con un nivel promedio superior al 100%
Tabla 18: aranceles promedio y mximos aplicados en productos lcteos. Pases seleccionados (2008)

PAIS ISLANDIA SUIZA JAPON CANADA TURQUIA ISRAEL NORUEGA REP. DE COREA UE MARRUECOS MEXICO IRAN INDIA EE.UU. TAIWN

ARANCELES APLICADOS % 182,3 176 169,31 126,2 119,1 105 101,7 67,5 64,1 62,5 39,1 33,9 33,8 23 16,9

MAXIMO % 506 701 609 314 170 212 230 176 205 102 125 70 60 98 84

Fuente: OMC-UNCTAD 2010

Barreras no arancelarias:

Las barreras no arancelarias se definen como las "leyes, regulaciones, polticas o prcticas de un pas que restringen el acceso de productos importados a su mercado".

Por ende, incluyen tanto normas legales como procedimientos administrativos no basados en medidas explcitas, sino en directivas informales de instituciones y gobiernos.

106

Si bien no son definidas a priori como la intencin de restringir el comercio sino como instrumentos de regulacin destinados a impedir la competencia desleal, se ha difundido su utilizacin discriminatoria con fines meramente comerciales.

Son, principalmente, de cinco clases:

- Tcnicas, cuando se trata de requisitos de calidad o sanitarios.

De cantidades, cuando el ingreso de un bien importado est sometido

cuotas que se asignan a cada pas proveedor del correspondiente mercado.

- De precios, cuando se establece un precio mnimo al cual el artculo extranjero debe ser vendido en el pas comprador.

- De investigacin, cuando el bien importado est sujeto a control permanente en su precio o cantidad y puede ser regulado en cualquier momento.

- De subsidios, cuando se aplican ayudas directas o indirectas internamente a la materia prima o a los frutos de valor agregado frente a las importaciones. para mejorar su competitividad

Entre las barreras no arancelarias se encuentran instrumentos tales como las cuotas, los permisos de importacin, las restricciones voluntarias a la exportacin, las regulaciones restrictivas de carcter tcnico o administrativo, las regulaciones sanitarias y fitosanitarias, los requisitos de empaque y etiquetado, las regulaciones de toxicidad, las regulaciones ambientales, etc.

Si bien hay cierto consenso en cuanto a lo que constituye una barrera no arancelaria, existen distintas clasificaciones realizadas por organismos como la OMC, OCDE o UNCTAD (Makuc, Gay y Carolina Vega).

El siguiente cuadro nos muestra los criterios utilizados por los organismos mencionados.

107

Cuadro 1: Clasificacin de las BNAs

OMC*
A. Participacin del Estado en el comercio y prcticas restrictivas toleradas por los gobiernos Ayudas del Estado, con inclusin de las subvenciones y los beneficios fiscales Derechos compensatorios Compras del sector pblico Prcticas r estrictivas toleradas por los gobiernos Comercio de Estado, monopolio de Estado, etc. Trmites aduaneros y administrativos para la importacin Derechos antidumping Valoracin en aduana Clasificacin aduanera Formalidades y documentos consulares Muestras Normas de origen Formalidades aduaneras Licencias de importacin Inspeccin previa a la expedicin Obstculos t cnicos al comercio Medidas generales Reglamentos tcnicos y normas Disposiciones en materia de pruebas y de certificacin

OCDE**
A. Restricciones Cuantitativas y Limitaciones Especficas A. Similares Cuotas a las importaciones Limita ciones a las exportaciones Licencias Restricciones voluntarias a la exportacin Tipo de cambio y otras restricciones financieras Prohibiciones Requisitos de contendido local Acuerdos bilaterales discriminatorios Inter ca mbio compensado B. B. Cargas No Arancelarias y Polticas que afectan las importaciones Cargas variables Requisito de adelanto de depsito Derecho antidumping Derecho compensatorio Ajuste en los aranceles en frontera

UNCTAD***
Medidas para controlar el volumen de las importaciones Cuotas Restricciones cuantitativas (Medidas de Defensa Comercial, AD, CVD, Salvaguardia) Licencias automticas y no automticas Autorizacin de importa ciones Restricciones voluntarias a la exportacin (VER segn sus siglas en ingls) Acuerdos para ordenamientos del mercado Empresas comerciales y monopolios de importacin Medidas de control de precios sobre bienes importados B.1 Medidas de tipo arancelario: sobre aranceles aranceles estacionales cuotas cargas domesticas impuestas sobre las importaciones impuestos variables derechos antidumping derechos compensatorios B.2 Medidas No arancelarias precios mnimos acuer dos voluntarios de precios sobre importaciones compras gubernamentales otro procedimientos que incrementen costos de importacin Medidas de Monitoreo (de control o vigilancia), inlcuyendo investiga ciones de precio y volumen licencias automticas control de importaciones investiga ciones y vigilancia de precios der echos antidumping der echos compensatorios

B.

C.

D.

C. Participacin del Gobierno en el comercio, prcticas restrictivas y polticas de gobierno generales Subsidios u otras ayudas Polticas de compras guber namentales Empresas y monopolios del estado Medidas de desarrollo regional y polticas Medidas sanitarias y fitosanitarias industriales Medidas generales Financiamiento de la investiga cin y polticas Medidas sanitarias y fitosanitarias, con inclusin de para el desarrollo de tecnologas los lmites de residuos qumicos, la condicin de Seguros sociales C. libre de enfermedades, el trato especificado de Polticas ma croeconmicas productos, etc. Poltica de competencia Pruebas, certificacin y evaluacin de la Polticas sobre inversin extranjera conformidad Polticas sobre corrupcin extranjera Polticas sobre inmigracin D. Procedimientos aduaneros y prctica a dministrativa Procedimientos de va lora cin aduanera Procedimientos de clasif icacin aduanera Procedimientos de Transparencia aduanera

E. Barreras Tcnicas al Comercio Regulaciones sanitarias y relativas a la salud Estndares de seguridad E. Barreras Tcnicas al Comercio Regulaciones sobre etiquetado, empaque y - Estndares sanitarios y de proteccin de la mar cas salud humana Advertencias y regula ciones - Regula ciones sobre seguridad - Requisitos de etiquetado

D. Medidas de produccin y exportacin subsidios a la produccin subsidios a la exportacin prohibiciones a la exportacin - impuestos a la exportacin

Fuente: Fundacin Pro Tejer sobre la base de documentos OMC, OCDE y UNCTAD

La aplicacin de este tipo de barreras se ha difundido sobre todo luego de que los acuerdos de la ROU obligaron a los pases a reducir gradualmente el nivel de los aranceles a la importacin de productos agroalimentarios (Cardoso Pereira, Furtado Soares,Monteiro Da Silva, 2009)12.

Las BNAs pueden causar efectos sobre precio, cantidad, comercio, produccin, consumo, renta y empleo, aumentando en muchos casos los niveles de
12

Cardoso Pereira, Pollyanna et al., Barreras tarifarias e nao tarifrias s exportaoes de productos lcteos do Brasil, Embrapa Gado de Leite, 2009.

108

proteccin sobre productos que ya estn sujetos a barreras arancelarias. Sus consecuencias son difciles de cuantificar e implican un costo para los productores, los consumidores y los exportadores.

En 1991 se firm , en el mbito del GATT, el Acuerdo sobre Obstculos Tcnicos al Comercio (OTC), adoptado por los pases miembros de la OMC cuando sta fue creada en 1995.Su objeto es el de tratar de garantizar que los reglamentos tcnicos y las normas, as como los procedimientos de prueba y certificacin, no creen obstculos innecesarios al comercio.

Ahora bien, la misma OMC reconoce en el Acuerdo el derecho de

los pases a

adoptar las normas que consideren apropiadas, por ejemplo, para la proteccin de la salud y la vida de las personas y de los animales o la preservacin de los vegetales, para la proteccin del medio ambiente o en defensa de los intereses de los consumidores.

Por otra parte, no se impide a los Miembros adoptar las medidas necesarias para hacer cumplir sus normas. Pero existe seala el organismo- un marco de principios que aportan contrapeso, alentando a los gobiernos a simplificar las reglamentaciones que rigen el comercio unificando criterios bajo estndares internacionales. De cualquier modo, sean cuales fueren los reglamentos que se utilicen, no han de ser discriminatorios. El Acuerdo tambin contiene un cdigo de buena conducta por el que se rigen los rganos gubernamentales, no gubernamentales o industriales para la

preparacin, adopcin y aplicacin de normas voluntarias. Son ms de 200 los rganos de normalizacin que aplican el cdigo. Estipula, adems, que los procedimientos utilizados para decidir si un producto est en conformidad con las normas pertinentes tienen que ser justos y equitativos, desaconsejando la utilizacin de mtodos que den a los bienes de produccin nacional una ventaja injusta. El Acuerdo fomenta tambin el reconocimiento mutuo entre los pases de los procedimientos de evaluacin de la conformidad, con el fin de evitar que se 109

dupliquen las pruebas de las mercancas a travs de la aplicacin de procedimientos tanto a nivel del pas de origen como en el de destino. El instrumento principal en lo tocante a garantizar la transparencia necesaria para la vigilancia colectiva son las notificaciones efectuadas por cada Miembro y examinadas por los rganos competentes de la OMC. En virtud de ellas los pases establecen normas tcnicas nacionales que son sometidas a anlisis y aprobacin del organismo, estando toda la informacin al respecto disponible a travs del Sistema de Gestin de la Informacin OTC ,que permite a los usuarios buscar y obtener informacin sobre las medidas OTC que los Miembros han notificado a la OMC.

Con la puesta en vigencia de las notificaciones, desde la instrumentacin de los acuerdos sobre Obstculos Tcnicos al Comercio (OTC) y sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (SPS), se observa una participacin ms intensa de los pases desarrollados frente a los PED con relacin a la normatizacin internacional, lo cual implica que los patrones que se preconizan en trminos sanitarios tienden a seguir el perfil de las exigencias y necesidades de los pases ms ricos.

stos sobre todo la UE y EE.UU. ponen el foco sobre cuestiones que involucran la seguridad de los alimentos, mientras que los PED por caso Brasil y otros- direccionan ms sus estrategias reguladoras hacia la sanidad animal y vegetal.

Las barreras sanitarias: Bsicamente, el Acuerdo SPS tiene por objeto reafirmar el derecho soberano de cada Miembro a determinar el nivel de proteccin sanitaria que estime apropiado, evitando, al mismo tiempo, que el ejercicio de tal derecho se traduzca en restricciones innecesarias del comercio internacional (Sagpya, Direccin Nacional de Alimentos, 2005).

Este delicado equilibrio de derechos y obligaciones se nutre de diversos principios, tales como:

110

la necesidad de basar las medidas sanitarias y fitosanitarias en evidencia cientfica suficiente;

la posibilidad de acceder al mercado importador demostrando que la medida aplicada por el pas exportador es igualmente efectiva

(equivalencia);

la no discriminacin arbitraria o injustificable entre Miembros en los que prevalezcan condiciones idnticas o similares, ni entre el propio territorio y el de otros Miembros.

Los miembros signatarios del acuerdo SPS han asumido el compromiso de seguir los procedimientos de evaluacin de riesgos y las orientaciones establecidas internacionalmente, as como el de promover una extensa armonizacin de las medidas adoptadas individualmente, basadas en los patrones reconocidos internacionalmente, establecidos por tres organizaciones internacionales: el Cdex Alimentarius para medidas de seguridad alimentaria; la Oficina Internacional de Epizootias (OIE) para las medidas de sanidad animal; y la Convencin Internacional para la proteccin vegetal para todo lo relacionado con la sanidad vegetal.

Se considera que el objeto de la aplicacin de medidas SPS es el de proteger la salud humana y la sanidad animal y vegetal, aunque esas medidas impidan o dificulten el comercio. Pero la legitimidad de esas medidas est relacionada con la adopcin e implementacin amplia y efectiva de los principios establecidos en el acuerdo, lo que implica un desafo principalmente para los pases en desarrollo. El aumento substancial de los costos de transaccin para el exportador ante la diversidad de exigencias sanitarias y fitosanitarias es una de las dificultades ms evidentes y pone de manifiesto la importancia de la armonizacin y equivalencia de las medidas SPS.

La leche y sus derivados estn fuertemente involucrados en la cuestin de la seguridad de los alimentos, dadas sus caractersticas nutricionales y su perecibilidad. En funcin de estas caractersticas, el Cdex Alimentarius estableci el Cdigo de Prcticas de Higiene para la leche y productos lcteos

111

como orientacin para garantizar la inocuidad en la produccin de leche y derivados, con el fin de proteger a los consumidores y facilitar el comercio (CAC/RCP 57-2004) El Cdigo se aplica a la produccin, elaboracin y manipulacin de la leche y los productos lcteos, tal y como se definen en la Norma General para el Uso de Trminos Lecheros1 (CODEX STAN 206-1999). Se aplica a los productos comercializados a escala internacional, aunque tambin puede servir de base para la elaboracin de normas nacionales.

En funcin de lo hasta aqu expresado, resulta importante caracterizar el mercado internacional de productos lcteos desde la ptica de las barreras no arancelarias sobre todo las barreras tcnicas y sanitarias en el contexto de los Acuerdos OTC y SPS de la OMC - analizando las notificaciones al comercio por producto y mercados de origen, y en qu medida exportaciones de lcteos argentinos. constituyen un obstculo para las

Para realizar este anlisis, se debe tener en cuenta las notificaciones sobre los productos lcteos que componen el Captulo 4 del Sistema Armonizado (SH), y en particular la leche en polvo entera y descremada, la manteca y los quesos, bajo la premisa de que esas notificaciones, al establecer exigencias especficas a los exportadores, elevan los costos de las operaciones de exportacin

constituyndose en una barrera adicional.

En el perodo 1995-2007 los pases miembros de la OMC emitieron ms de 1.700 notificaciones (una media anual de 133) referentes a los productos del Captulo 4. La cantidad de notificaciones fue en aumento a partir del primer ao (1995, 41 notificaciones), hasta llegar a la cantidad mxima para un solo ao en 2004, con 233 notificaciones.

Sobre esta cantidad, el 57% corresponde a medidas sanitarias o fitosanitarias (SPS), seguidas por medidas del Acuerdo sobre la Agricultura (21%), obstculos tcnicos al comercio (OTC, 11%), GATT (6%), Acuerdo Internacional sobre Productos Lcteos (IDA, 2%), y otros (3%).

112

Tomando en consideracin un grupo de pases importadores de distintas regiones, responsables del 35 % de la notificaciones totales del Captulo 4 en el perodo 1995-2007 (EE.UU., Canad, Japn, Venezuela, Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina, Sudfrica, Argelia), Cardoso Pereyra et al.13determinan que el 75% corresponde a Estados Unidos (43%), seguido por Japn (20%) y Canad (12%.).

Es oportuno destacar que los pases desarrollados son los que ms notifican exigiendo el cumplimiento de patrones internacionales de calidad sumamente rigurosos.

En cuanto al carcter de las notificaciones, dentro de los pases considerados Estados Unidos y Japn encabezan el ranking de notificaciones referidas a los acuerdos SPS y OTC.

Al analizar la cuestin desde el punto de vista de los productos involucrados (LPE, LPD, manteca y butteroil, yogur y otros, quesos), se verifica que la mayor cantidad de notificaciones corresponde a los quesos (32%), seguidos por la manteca y butteroil (25%), yogur y leche fermentada (17%). La leche en polvo apenas representa el 5% de las notificaciones, posiblemente por su condicin de producto menos perecedero y sujeto a menos riesgo de contaminacin. Queda en evidencia que los productos de mayor industrializacin o con mayor valor agregado son los ms protegidos en el mercado internacional, recayendo sobre ellos, adems de la mayor cantidad de BNAs, altos aranceles con picos tarifarios que perjudican seriamente a los pases exportadores.

Si se analiza la informacin desde el punto de vista de los requerimientos en los que se basan las notificaciones, en los efectuados dentro del acuerdo SPS el 63% de las notificaciones corresponden a los quesos, el 32% a la manteca y butteroil, el 3% a los yogures y leches fermentadas y el 2% a los dems productos. En el acuerdo OTC, el 60% de las notificaciones involucran a los quesos, el 19% a la manteca y butteroil, el 9% a los yogures y leches fermentadas, y el 12 % a los

13

Op.cit

113

dems productos. Una vez ms se corrobora la existencia de mayor proteccin a los productos de mayor valor agregado.

Las notificaciones referentes al Acuerdo SPS se basan mayoritariamente en seguridad de los alimentos (62%), seguida por la proteccin de la vida humana (19%), sanidad animal (11%), proteccin del territorio del riesgo de pestes (5%) y proteccin vegetal (3%). En los dos primeros tems las alegaciones se refieren principalmente a residuos de pesticidas y antibiticos, microorganismos patognicos, rotulacin, conservantes, estndares de identidad y calidad, enfermedades como la BSE y materiales provenientes de organismos genticamente modificados.

Resulta importante destacar que

de estas notificaciones slo el 47% estn

basadas en patrones contenidos en el Cdex Alimentarius o en las disposiciones de la OIE. El 53% restante se fundan en recomendaciones o estndares propios, lo cual pone en evidencia la actitud de algunos pases a la hora de generar obstculos al comercio de productos lcteos.

En cuanto a las notificaciones basadas en el Acuerdo sobre Obstculos Tcnicos al Comercio, la mayora se refieren a los artculos 2.9 y 2.10 del documento. El primero establece las condiciones que rigen para comunicar al resto de los miembros cuando no exista una norma internacional pertinente o cuando el contenido de un reglamento tcnico no est en conformidad con el contenido de las normas internacionales pertinentes, con la anticipacin necesaria para permitir la formulacin de las observaciones que resulten necesarias.

Por su parte, el artculo 2.10 determina que en caso de surgir problemas urgentes de seguridad, sanidad o proteccin del medio ambiente, el pas Miembro afectado podr omitir los trmites previstos en el artculo anterior para la adopcin de un determinado reglamento tcnico, con la condicin de notificar inmediatamente a los dems miembros el alcance del reglamento y los productos que involucra, fundamentando asimismo las causas y naturaleza de la urgencia.

114

En sntesis: los antecedentes mencionados en esta seccin indican que las barreras arancelarias a los productos lcteos son en general extremadamente elevadas si se las compara con otros productos agropecuarios. La existencia de picos arancelarios refirma la evidencia de que el sector lcteo sigue siendo objeto de fuerte proteccin en muchos pases. La reduccin de las barreras arancelarias podra permitir la competencia de un modo ms igualitario, mejorando en forma significativa los ingresos del sector en los pases con lecheras competitivas. La preocupacin por la sanidad y la seguridad de los alimentos, con ser absolutamente legtima, encubre en ocasiones objetivos proteccionistas a travs de medidas tcnicas y sanitarias. La aplicacin de BNAs se da con mayor intensidad en productos de mayor valor agregado, como los quesos, yogures y leches fermentadas. Los principales efectos negativos de la aplicacin de BNAs estn relacionados con la reduccin en el volumen de las importaciones, el incremento de los precios de los productos importados y los costos que implica su instrumentacin. Los pases en desarrollo con potencial exportador en lcteos (caso Mercosur) debern extremar sus esfuerzos para alcanzar estndares de calidad y niveles de innovacin tecnolgica acordes con las crecientes exigencias internacionales.

Las modalidades de importacin, compra y administracin de las importaciones de productos lcteos por parte de grupos de inters, gobiernos, organismos y/o agencias gubernamentales y su influencia en el comercio.

Una de las modalidades de importacin de productos lcteos ampliamente difundida a lo largo de varias dcadas ha sido la desarrollada a travs de empresas pblicas comerciales (STEs en su sigla en ingls).

115

El rol importador de este tipo de empresas fue particularmente importante en el perodo previo a los acuerdos de la ROU del GATT, a partir de los cuales estas estructuras debieron irse adaptando a los compromisos asumidos por los pases en pos de una gradual apertura del comercio en el sector lcteo.

Guiguet (2004)14 sostiene que para tener una idea de la magnitud de la participacin de estas empresas en las importaciones de lcteos a nivel global, debe tenerse presente el hecho de que hacia mediados de la dcada de 1990 entre un tercio y la mitad de las mismas fueron realizadas a travs de STEs, siendo el caso ms notorio el de la mexicana CONASUPO, aunque cabe tambin destacar los casos de Suiza con la Swiss Butter Supply Board y, sobre todo, el de Japn a travs de ALIC (Agriculture and Livestock Industries Corporation).

Seala la autora que si bien el empleo de las STEs est permitido en el comercio internacional, su cuestionamiento deriva de los potenciales efectos

anticompetitivos as como de las posibilidades de que algunos pases puedan eludir con ellas los compromisos firmados, tanto en relacin al acceso al mercado, como a los subsidios a las exportaciones.

Esta problemtica fue abordada en su momento por el GATT, que en su artculo XVII establece que las empresas pblicas comerciales deben funcionar en una manera consistente con los principios generales de tratamiento no discriminatorio, realizando las compras y ventas basados puramente en consideraciones comerciales y permitiendo competir a otras empresas, estando exentos de estas condiciones los bienes para uso gubernamental o para su utilizacin en productos que no fueran a la reventa.

14

Depetris Guiguet,Edit, Empresas Pblicas Comerciales en el Mercado Internacional de

Lcteos. Cambios recientes y deudas pendientes, Santa Fe, 2004

116

En este punto es preciso aclarar que se entiende por Empresas Pblicas Comerciales. Si bien existe la idea de que se trata de monopolios estatales exportadores o importadores, la cuestin es bastante ms compleja. En este sentido, el ya citado Artculo XVII del GATT 1994 incluye bajo la acepcin de STEs a) a las empresas de propiedad estatales, b) a las empresas a las que el Estado les ha acordado privilegios especiales, y c) a las empresas a las que se les han otorgado privilegios exclusivos (por ej., el monopolio en la produccin o comercializacin de ciertos bienes).

Seala Guiguet que el concepto de STE va ms all de una agencia estatal, ya que involucra a cualquier empresa privada que reciba algn tratamiento especial o privilegio del Estado que implique una ventaja competitiva y que la posicione con capacidad de influenciar el nivel o la direccin del comercio.

El Acuerdo de la Ronda Uruguay (ARU) del GATT interpreta en forma acabada esta situacin al definir a las empresas pblicas comerciales como empresas gubernamentales y no gubernamentales, incluyendo juntas de comercializacin, a las que les han sido otorgados derechos exclusivos o privilegios, ya sea con poderes constitucionales o estatutarios, con cuyo ejercicio influencian, a travs de sus compras o ventas, el nivel o la direccin de las importaciones o exportaciones.

Las disciplinas del ARU alcanzan a las STEs tanto en materia de acceso al mercado como de reduccin de subsidios a las exportaciones y ayudas internas. Esto significa que estas empresas no pueden distorsionar ni desvirtuar los compromisos asumidos por los firmantes del ARU con su accionar, ya sea en las operaciones de exportacin como en las de importacin.

En funcin de lo sealado, dentro de las STES comercializadoras de lcteos, observa Guiguet que se produjeron cambios en la dcada de 1990. Sin embargo, agrega, hay todava cuestiones pendientes, debido a la resistencia por parte de algunos pases a abandonar las prcticas restrictivas del comercio y a suministrar

117

la informacin necesaria para otorgarle al funcionamiento de las STEs un marco de transparencia.

A la hora de identificar las principales distorsiones provocadas por las STEs en las operaciones de importacin de alimentos, la investigadora destaca los siguientes puntos: El mantenimiento de medidas paraarancelarias que deberan ser transformadas en arancelarias La prctica de importar menos de lo necesario para satisfacer la demanda interna de un producto Manejo arbitrario de las licencias otorgados a importadores privados En los casos en que se permiten aranceles altos (bound tariffs), la aplicacin de altos mrgenes (mark-ups) de precios para ejercer una efectiva proteccin Imposicin de mrgenes en las importaciones dentro de los contingentes arancelarios (TRQs), regulados por la OMC como equivalentes a un arancel. Utilizacin del poder de mercado para aventajar a otros competidores externos o domsticos.

Guiguet seala que para evitar estas distorsiones y desvos se estableci la necesidad de que los pases informaran sobre la existencia de STEs y remitieran un cuestionario cada tres aos, en el que se deba incluir una lista completa de sus STEs, la justificacin de la creacin y el mantenimiento de cada empresa, una descripcin de sus funciones y los datos sobre produccin total, importaciones y exportaciones en el sector correspondiente y la participacin en ellas de las STEs. Sin embargo, esta prctica no fue generalizada y pocos pases lo hicieron con regularidad.

El uso de las STEs en la comercializacin interna y externa de los productos agropecuarios estuvo muy difundido hasta la dcada de 1990. En funcin de los

118

objetivos planteados por los gobiernos, estas empresas han practicado sistemticamente medidas como controles de importacin o prcticas

discriminatorias en la exportacin.

Guiguet menciona la existencia de ms de 120 STEs hacia mediados de la dcada de 1990, de las cuales once operaban en productos lcteos.

Las ms importantes en relacin con la exportacin (la Junta Lechera de Nueva Zelanda New Zealand Dairy Board- y la Corporacin Australiana de Lcteos) , que llegaron a manejar ms del 25% de las exportaciones mundiales de lcteos, dejaron de funcionar hacia principios de la dcada actual.

En cuanto a las principales empresas pblicas actuantes en el terreno de las importaciones, se debe mencionar en primer lugar a la CONASUPO (Compaa Nacional de Subsistencias Populares) de Mxico, que lleg a concentrar entre 1993 y 1997 el equivalente al 31% de las importaciones mundiales de leche en polvo. (USDA 2000). Creada en la dcada de 1930, la CONASUPO tuvo un rol activo en la regulacin de la comercializacin de alimentos bsicos, interviniendo en la fijacin de precios, la importacin, el procesamiento, el almacenaje y la distribucin de la leche y otros productos.

Luego de sucesivas reformas, la CONASUPO fue cerrada en 1999. Otra agencia federal LICONSA- en la rbita de la Secretara de Desarrollo Social (SEDESOL), se hizo cargo de la importacin de leche en polvo para los programas sociales gubernamentales, procediendo a llamar a licitacin para adjudicar los permisos de importacin al sector privado.

Liconsa es una empresa de participacin estatal mayoritaria que industrializa y distribuye leche fortificada de alta calidad, a un precio accesible, en apoyo de la alimentacin y nutricin de familias en condiciones de pobreza.

119

Toda la leche Liconsa est fortificada con hierro, zinc, cido flico y vitaminas A, C, D, B2 y B12, nutrientes de los que carece la dieta de un gran nmero de mexicanos, especialmente la poblacin infantil.

En el contexto de la situacin deficitaria de Mxico en materia de leche, Liconsa interviene para atender el abastecimiento de amplias franjas de la poblacin. Con tal propsito, la empresa complementa la leche que adquiere en el mbito

nacional con leche en polvo proveniente del mercado internacional, especialmente de Nueva Zelanda, Estados Unidos, Irlanda, Uruguay y Argentina.

Hasta el inicio de la presente dcada prcticamente toda la leche que la empresa utilizaba como materia prima era de importacin. A partir del 2002, con la introduccin del Programa de Adquisicin de Leche Nacional, esta situacin se ha revertido.

En

2001 la empresa adquiri 121.000 de toneladas de leche en polvo de

importacin y desde entonces se ha venido reduciendo la cantidad de leche que compra en el mercado internacional. En el 2009 se compraron 60.500 toneladas, un 50% del volumen importado en 2001.

La leche en polvo que se import en el 2001 represent el 97% del total de la leche que Liconsa distribuy a sus beneficiarios a travs de su Programa de Abasto Social, en tanto que para el ao 2009 esta proporcin se redujo al 33%.

Si bien desde la desaparicin de la CONASUPO el Estado dej de tener el monopolio de las importaciones de leche en polvo, las condiciones que establece LICONSA no son precisamente sencillas.

La leche en polvo demandada tiene una serie de especificaciones relacionadas con el agregado de determinadas vitaminas y minerales.

120

Las empresas que aspiren a presentarse en las licitaciones que realiza peridicamente el organismo deben estar registradas y sus productos aprobados conforme a las exigencias impuestas por Mxico.

En los ltimos aos la participacin de Liconsa en la importacin de leche en polvo ha disminuido con relacin a las importaciones realizadas por empresas privadas. Mxico ha notificado a la OMC que no mantiene ninguna empresa comercial del Estado que responda a la definicin del Artculo XVII del GATT de 1994.15 (2004)
Grfico 25: participacin de LICONSA en las importaciones de leche en polvo.

Fuente: SAGARPA

Otro caso emblemtico es el de la agencia japonesa ALIC (Agriculture and Livestock Industries Corporation), que administra las importaciones de leche en polvo, leche condensada, manteca y suero.

Su objetivo principal es el de asegurar el mayor precio posible para la leche producida en Japn, para lo cual tiene la potestad de intervenir en el mercado

15

La ltima notificacin est contenida en el documento de la OMC G/STR/N/6/MEX de 31 de julio de 2004.

121

para estabilizar los precios mediante la compra y venta de productos de origen local o importado.

De esta manera, el ingreso de los productos mencionados pasan por un solo canal importador (ALIC), para ser luego vendidos a los compradores domsticos en subastas (manteca con destino a la industria o la confitera) o a las grandes industrias procesadoras y a cooperativas (leche en polvo descremada) La magnitud del volumen de productos que maneja la ALIC se pone de manifiesto con el hecho de que el organismo administra el ms importante contingente arancelario que tiene el Japn en el rubro lcteo, equivalente a 137.202 toneladas de diversos productos. En este caso la agencia decide qu productos se importan, sobre la base de un volumen total que se expresa convirtiendo los productos en equivalente leche entera.

La cuota se aplica a leche en polvo entera y descremada, leche condensada, manteca, butteroil y suero. Dentro de las TRQs los aranceles varan entre el cero y el 35%, siendo los ms altos correspondientes a productos que contienen azcar y altos niveles de grasa. Con arancel cero ingresan dentro de la cuota la leche en polvo para programas escolares, la leche en polvo y el suero para alimentacin del ganado y el queso natural para ser procesado por la industria domstica. Los aranceles que rigen por encima de la cuota son tan elevados que de hecho impiden lisa y llanamente el comercio. En el caso de productos importados por empresas privadas, la ALIC realiza la compra e inmediatamente revende los productos al importador, quedndose con la diferencia entre el precio de importacin y el de venta a los usuarios domsticos.

En contraste con las importaciones de leche en polvo descremada y manteca, dependientes de las TRQs administradas por la agencia, el organismo no interviene en las importaciones de quesos.

122

Las polticas de intervencin en el mercado lechero que lleva adelante Japn implican un sensible encarecimiento de los productos lcteos para el consumidor japons, cuyo impacto total ha sido estimado por OCDE en casi 4.000 millones de dlares al ao.

Una poltica de liberalizacin del mercado tendra efectos importantes tanto a nivel de Japn como a nivel global. Se ha estimado (ERS,USDA 2005) que en un escenario de eliminacin de los aranceles y de las medidas de ayuda interna a los productores, la produccin nacional de leche caera alrededor del 12%, con un beneficio neto debido al aumento de las importaciones, fundamentalmente de leche en polvo descremada y manteca, superior a los 300 millones de dlares. Esta situacin impactara de manera beneficiosa sobre los precios internacionales de la manteca, la leche en polvo descremada y los quesos.

Otro importante pas importador de lcteos en el cual existen organismos gubernamentales involucrados en el comercio exterior es Venezuela. Con una produccin de leche que cubre menos del 60% del consumo, Venezuela constituye un demandante de leche en polvo de peso en el mercado mundial, figurando entre los primeros puestos del ranking de importadores de LPE en 2008. (FIL 2009)

Ms del 60 % de las importaciones de LPE de Venezuela se realizan a travs de un organismo gubernamental, la Corporacin de Abastecimiento y Servicios Agrcolas (C.A.S.A. S.A.)

La C.A.S.A. es una empresa del Estado venezolano, que funciona en la rbita del Ministerio del Poder Popular para la Alimentacin, y cuyo objeto social es la comercializacin y distribucin de productos alimentarios e insumos para la produccin agropecuaria. En funcin de estos objetivos, puede intervenir con amplias facultades en los procesos de compra, venta, importaciones,

exportaciones y almacenamiento de productos agroalimentarios.

La Corporacin distribuye diariamente varios miles de toneladas de alimentos a travs de la red estatal Mercal. 123

Con relacin a las compras de leche en polvo, el Estado venezolano distribuye las licencias de importacin, que son tramitadas a travs de la C.A.S.A. segn el contingente mnimo establecido en el marco de la OMC. Las importaciones realizadas a travs del organismo estn exentas de aranceles.

El Ministerio que oficia como autoridad de aplicacin ha indicado que la asignacin de la cuota est fundada en tres aspectos: en primer lugar, se considera a los importadores tradicionales; en segundo trmino, se tiene en cuenta la cuota OMC; y finalmente, se procura favorecer a las compaas que adquieren produccin nacional.

Adems de las licencias de importacin, se debe cumplir con varios requisitos, a saber: Certificado Sanitario de Pas de Origen (Rgimen Legal No. 5). Registro Sanitario expedido por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Norma venezolana de calidad (Covenin), que establece los requisitos que deben tener los productos para la compra por parte de la C.A.S.A.

El sistema de licencias de importacin y su administracin no son considerados transparentes. Se seala adems que el aumento del uso de medidas no

arancelarias, las preferencias nacionales en las compras pblicas, los programas de crditos preferenciales, los reglamentos tcnicos y prescripciones de contenido mnimo nacional, implican una serie de complicaciones que se traducen en una restriccin al comercio Otro obstculo a las importaciones est dado por la poltica cambiaria impuesta a partir de 2003, mediante la cual Venezuela decidi implementar un sistema de control de cambio y la creacin de la Comisin de Administracin de Divisas (CADIVI). Desde entonces los operadores comerciales vienen denunciando que este sistema es altamente burocrtico y sujeto a administrativa. discrecionalidad poltica y

Exportadores argentinos han manifestado que se trata de una barrera comercial no arancelaria que afecta a todos los productos, con incidencia variable segn la 124

importancia que le otorgue a cada producto el Estado venezolano, y ha sido causa de muchas demoras para las empresas que operan en este mercado.

Argelia constituye otro caso para tener en cuenta, tratndose, junto con Venezuela y Mxico, de un mercado que ha estado durante los ltimos aos entre los primeros en orden de importancia para Argentina.

La participacin estatal en la importacin de lcteos ha sido aqu muy importante, y ha consistido en la compra mediante licitacin de leche en polvo destinada a su reconstitucin para el consumo interno.

El ente responsable de estas operaciones es la Oficina Nacional Interprofesional de la Leche (ONIL), creada en 1997 como institucin pblica industrial y comercial.

La ONIL interviene, actualmente no en forma monoplica, en la importacin de leche en polvo que luego se distribuye a los procesadores pblicos y privados a precio subsidiado, de manera que el Estado se hace cargo de la diferencia entre el precio de compra (internacional) y el valor de venta, que resulta menor con el fin de llegar a la poblacin con leche a precios accesibles. De acuerdo con fuentes oficiales, slo en 2007 este subsidio al consumo implic un costo para el fisco de 111 millones de euros.

Dado que el consumo de leche y productos lcteos viene en aumento, y teniendo en cuenta que la produccin de leche de vaca (1.600 mm de litros) cubre apenas el 50% de la demanda interna, las importaciones de leche en polvo entera y descremada han crecido en forma constante, de un total de 202.000 toneladas en 2000 a 275.000 toneladas en 2008 (FIL, 2009).

La leche de consumo es en Argelia en buena medida leche reconstituida, cuya mayor parte se procesa y distribuye a travs de una empresa industrial pblica (Giplait- Groupe Industrial pour la Production de Lait), que posee 19 plantas distribuidas a lo largo y ancho del pas, en las que se reconstituye la leche en polvo que llega a la poblacin como leche fluida en sachet a precios subsidiados. 125

Otros aspectos a destacar en lo que respecta a las importaciones de lcteos de Argelia estn relacionados con las medidas que ha implementado el gobierno en el contexto de sus polticas tendientes a promover la produccin domstica y a controlar las importaciones.

En este sentido, se ha dispuesto la tramitacin de un permiso sanitario extendido por el servicio veterinario luego de inspeccionar los depsitos de los importadores antes de permitir la entrada de los productos al pas, y se solicita la presentacin de un certificado fitosanitario para todas las importaciones de productos alimenticios, junto con el control de calidad y el certificado de origen emitidos por las autoridades del pas exportador. (FAS, USDA 2009.) Una medida que afect el comercio exterior fue la disposicin de la Ley Complementaria de finanzas de julio de 2009, estableciendo que el pago de las importaciones debe efectuarse obligatoriamente por medio del crdito

documentario. La decisin no slo caus malestar entre un sector de empresarios (que debieron renegociar la forma de pago con los proveedores) sino que signific demoras y bloqueos en las aduanas, por la confusin que exista en su interpretacin.

No est de ms sealar que Argelia no es por el momento miembro de la OMC. A pesar de haberlo solicitado y del apoyo brindado por grupos de pases en desarrollo, tanto Estados Unidos como la Unin Europea consideran que existe un buen nmero de asuntos pendientes sin resolver, tales como el sistema de doble precio del gas, la importacin de vehculos y equipos usados, las licencias de importacin y exportacin, las subvenciones a la exportacin, las medidas sanitarias y fitosanitarias, los obstculos tcnicos al comercio y el rol de las empresas comerciales del Estado, entre otros.

Conclusin: Durante la Ronda Uruguay el tema de las empresas pblicas comerciales no fue tratado con la intensidad que hubiera sido necesaria, pero la cuestin ha resurgido ante la preocupacin por la importante participacin que tienen todava algunas STEs en el mercado mundial, por la falta de informacin sobre aspectos

126

crticos de su desempeo, por la dificultad de contar con datos para evaluar ese desempeo, por la posibilidad de su uso para superar algunas limitaciones impuestas por los compromisos asumidos y por el poder de mercado y el uso abusivo que pueden detentar.

En el comercio mundial de lcteos el uso de STEs tanto para la exportacin como para la importacin estuvo bastante generalizado en el pasado. Despus del Acuerdo de la Ronda Uruguay los cuestionamientos realizados produjeron el desmantelamiento de las ms importantes empresas pblicas comerciales.

Sin embargo, la incorporacin reciente a los organismos multilaterales de pases con un pasado reciente de economa central planificada ha vuelto a poner la cuestin sobre el tapete.

Como hemos visto, existen todava organismos con control gubernamental que participan, directa o indirectamente, en el comercio internacional, ejerciendo un efecto restrictivo o distorsivo sobre el comercio mundial de los productos agroalimentarios.

127

ANEXO SITUACION ACTUAL DE LA CERTIFICACION DE PRODUCTOS LACTEOS ARGENTINOS DE EXPORTACION AREA DE CERTIFICACIN DE PRODUCTOS LCTEOS Y APCOLAS (ACLyA) SENASA 2010
PAS Con o sin convenio Exigencias Propuesta SENASA Situacin Actual

Afganistn

Alemania

Angola

Antigua y Barbuda Arabia Saudita

Argelia

Sin convenio, certificacin de 6 puntos, ASIA y AFRICA Convenio UE en base a Reglamentos y Directivas comunitarias Sin convenio, certificacin de 6 puntos, ASIA y AFRICA Sin convenio, certificacin 5 puntos CARICOM Sin convenio, certificacin de 6 puntos, ASIA y AFRICA Nuevo convenio desde fines del 2006

Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto sin comercio

1.- Apertura de autorizacin de exportacin para UE. 2.- Plantas UE Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto y con comercio reducido Mercado abierto y con comercio

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto y con comercio Mercado abierto y con comercio

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Cert. Provisorio x xxxxxxxxxxxxxxxxx aftosa, brucelosis, tuberculosis y mastitis. Radioactividad/PCBDi oxinas/Antibiticos/Pla n CREHA. Boletines bacteriolgicos de la empresa. Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA 1.- Apertura de autorizacin de exportacin para UE. 2.- Plantas UE xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto y con comercio

Aruba

Austria

Sin convenio, certificacin 5 puntos CARICOM Convenio UE en base a Reglamentos y Directivas comunitarias

Mercado abierto y con comercio Mercado abierto y con comercio reducido

xxxxxxxxxxxxxxxxx

128

PAS

Con o sin convenio

Exigencias

Propuesta SENASA

Situacin Actual

Azerbaijan

Sin convenio

Bahamas

Bahrain

Bangladesh

Sin convenio, certificacin 5 puntos CARICOM Sin convenio, certificacin de 6 puntos, ASIA y AFRICA Sin convenio

1.-Cert. Provisorio similar al de Rusia, varias enfermedades. 2.- exige fecha de elaboracin y vencimiento en la certificacin Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto y con comercio

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto y con comercio Mercado abierto y con comercio

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Barbados

Belice

Sin convenio, certificacin 5 puntos CARICOM Sin convenio, certificacin 5 puntos CARICOM Convenio UE

Cert. De calidad y anlisis. Sin exigencias sanitarias. Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA, listado de plantas habilitadas 1.- Apertura de autorizacin de exportacin para UE. 2.- Plantas UE Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto y con comercio Mercado abierto y con comercio Mercado abierto y sin comercio desde el 2004 Mercado abierto y con comercio reducido Mercado abierto y con comercio

xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Blgica

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Benin

Sin convenio, certificacin de 6 puntos, ASIA y AFRICA Bermudas Sin convenio, certificacin 5 puntos CARICOM Bolivia Certificado de calidad (sin requisitos sanitarios). Fecha de vencimiento de productos Bosnia Sin convenio, Herzergovina certificacin de 6 puntos, ASIA y AFRICA Bulgaria Convenio UE en base a Reglamentos y Directivas comunitarias

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto y con comercio Mercado abierto y con comercio

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto sin comercio

1.- Apertura de autorizacin de exportacin para UE. 2.- Plantas UE

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto sin comercio

129

PAS

Con o sin convenio

Exigencias

Propuesta SENASA

Situacin Actual

Burkina Fasso Brasil Cabo Verde

Camboya

Camern

Canad

Ceuta

Colombia

Sin convenio, certificacin de 6 puntos, ASIA y AFRICA Con nuevo convenio desde el 2006 Sin convenio, certificacin de 6 puntos, ASIA y AFRICA Sin convenio, certificacin de 6 puntos, ASIA y AFRICA Sin convenio, certificacin de 6 puntos, ASIA y AFRICA Certificado de calidad y anlisis (sin requisitos sanitarios) Convenio UE en base a Reglamentos y Directivas comunitarias (depende de ESPAA) Con convenio, certificado de 6 puntos. Consultar por distintos requisitos por productos, para tener en cuenta en el modelo de cert. Sanitario.

Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA Cert. Provisorio x aftosa. Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto y con comercio Mercado abierto y con comercio Mercado abierto y con comercio

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto escaso comercio

Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto y con comercio

Solicita Trat. Trmico que inactiva el virus de la F.A. 1.- Apertura de autorizacin de exportacin para UE. 2.- Plantas UE

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto y con comercio Mercado abierto y con comercio reducido

xxxxxxxxxxxxxxxxx

1.- Provisorio x aftosa, xxxxxxxxxxxxxxxxx brucelosis y tuberculosis 2.-Tratamientos trmicos segn OIE y de acuerdo al producto

Mercado abierto con comercio reducido

Congo

Sin convenio, certificacin de 6 puntos, ASIA y AFRICA Corea del Sur Sin convenio, certificacin de 6

Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto y con comercio

Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto y con comercio

130

PAS

Con o sin convenio

Exigencias

Propuesta SENASA

Situacin Actual

Costa de Marfil

Costa Rica

puntos, ASIA y AFRICA Sin convenio, certificacin de 6 puntos, ASIA y AFRICA Certificado de calidad, libre venta y consumo

Observacin x Trat. Trmico 72 15. Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto y con comercio

1.-Provisorio x aftosa. 2.- cumplimiento con trat. trmicos de acuerdo con OIE

xxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto con comercio pero restringido hasta julio del 2011 a empresas habilitadas Mercado abierto sin comercio a la fecha

Croacia

Cuba

A partir de agosto del 2009 Croacia remiti un modelo con condiciones UE Con convenio

Condiciones UE, establecimientos UE

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Chile

- Certificado de calidad y anlisis.

1.- Provisorio x aftosa xxxxxxxxxxxxxxxxx 2.- pesos netos y brutos de la mercadera 1.- pas libre a virus xxxxxxxxxxxxxxxxx exticos de F.A. para el continente 2.- Tratamientos trmicos de acuerdo al tipo de productos. 3.- Habilitacin de establ. por parte del S.A.G. xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto y con comercio Mercado abierto y con comercio para plantas aprobadas por el SAG con listado. Prxima visita de auditora.

China

Curazao

Dinamarca

Dominica

Ecuador

Con convenio desde el 1.- Provisorio x aftosa, ao 2006 brucelosis y tuberculosis. 2.- Plan CREHA Sin convenio, Cert. Provisorio x certificacin 5 puntos aftosa. Plan CREHA CARICOM Convenio UE en base 1.- Apertura de a Reglamentos y autorizacin de Directivas exportacin para UE. comunitarias 2.- Plantas UE Sin convenio, Cert. Provisorio x certificacin 5 puntos aftosa. Plan CREHA CARICOM - Certificado de Nuevas plantas deben calidad y anlisis completar ficha tcnica para ser enviada y evaluada por el SESA

Mercado abierto y con comercio Mercado abierto y con comercio Mercado abierto y con comercio reducido Mercado abierto y con comercio Mercado abierto y con comercio para plantas habilitadas.

xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

131

PAS

Con o sin convenio

Exigencias

Propuesta SENASA

Situacin Actual

Egipto Emiratos rabes Unidos Estados Unidos

- Sin convenio Sin convenio, certificacin de 6 puntos, ASIA y AFRICA Sin convenio, certificacin de anlisis y calidad

Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto y con comercio Mercado abierto y con comercio

Estados Unidos, Proveedura Martima

Espaa

Estonia Finlandia

1.-Se exige Trat. xxxxxxxxxxxxxxxxx Trmicos diferenciales de acuerdo a los productos. 2.- hay productos como las leches fluidas y cremas que no se permite su importacin. Para HELADOS cert. Particular y requiere permiso de importacin de la FDA. Sin convenio, 1.-Se exige Trat. xxxxxxxxxxxxxxxxx certificacin de Trmicos diferenciales anlisis y calidad. de acuerdo a los productos. nicamente para 2.- hay productos como consumo en las leches fluidas y transporte martimo. cremas que no se permite su importacin. Convenio UE en base 1.- Apertura de xxxxxxxxxxxxxxxxx a Reglamentos y autorizacin de Directivas exportacin para UE. comunitarias 2.- Plantas UE Requisitos U.E. Convenio UE xxxxxxxxxxxxxxxxx Plantas UE Convenio UE en base 1.- Apertura de a Reglamentos y autorizacin de Directivas exportacin para UE. comunitarias 2.- Plantas UE Sin convenio, 1.- Cert. Provisorio x certificacin de 6 aftosa. Plan CREHA puntos, ASIA y 2.- Combinacin de PH AFRICA y Trat. trmico 72 x15 Convenio UE en base 1.- Apertura de a Reglamentos y autorizacin de Directivas exportacin para UE. comunitarias 2.- Plantas UE Sin convenio, Cert. Provisorio x certificacin de 6 aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto y con comercio

Mercado abierto y con comercio

Mercado abierto y con comercio reducido Mercado abierto sin comercio. Mercado abierto y con comercio reducido Mercado abierto y con comercio

Filipinas

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Francia

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto y con c comercio reducido Mercado abierto y con comercio

Gabn

xxxxxxxxxxxxxxxxx

132

PAS

Con o sin convenio

Exigencias

Propuesta SENASA

Situacin Actual

Gambia

Georgia

Ghana

puntos, ASIA y AFRICA Sin convenio, Cert. Provisorio x xxxxxxxxxxxxxxxxx certificacin de 6 aftosa. Plan CREHA puntos, ASIA y AFRICA Sin convenio 9 puntos 1.-Provisorio x aftosa, xxxxxxxxxxxxxxxxx brucelosis y tuberculosis 2.- Plan CREHA 3.- producto de libre venta y consumo Sin convenio, Cert. Provisorio x xxxxxxxxxxxxxxxxx certificacin de 6 aftosa. Plan CREHA puntos, ASIA y AFRICA 1.- Apertura de autorizacin de exportacin para UE. 2.- Plantas UE Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA 1.- Apertura de autorizacin de exportacin para UE. 2.- Plantas UE 1.- Apertura de autorizacin de exportacin para UE. 2.- Plantas UE Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto y con comercio

Mercado abierto con escaso comercio

Mercado abierto y con comercio

Gran Bretaa Convenio UE en base a Reglamentos y Directivas comunitarias Granada Sin convenio, certificacin 5 puntos CARICOM Grecia Convenio UE en base a Reglamentos y Directivas comunitarias Grenada Convenio UE en base a Reglamentos y Directivas comunitarias Guadalupe Sin convenio, certificacin 5 puntos CARICOM Guatemala Sin convenio, certificacin de 9 puntos.

Mercado abierto y con comercio reducido Mercado abierto y con comercio Mercado abierto y con comercio reducido Mercado abierto y con comercio reducido Mercado abierto y con comercio Mercado abierto, en la actualidad una sola empresa est autorizada por el MAGA.

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Guinea Bissau

Sin convenio, certificacin de 6 puntos, ASIA y

1.-Cert. Provisorio x xxxxxxxxxxxxxxxxx aftosa. 2.-Declaracin del Trat. Trmico y proceso de elaboracin. 3. Desinfeccin de contenedores y tarimas. 4.- Ante cada importacin hay que conseguir el permiso a travs del importador. Cert. Provisorio x xxxxxxxxxxxxxxxxx aftosa. Plan CREHA

Mercado abierto y con comercio

133

PAS

Con o sin convenio

Exigencias

Propuesta SENASA

Situacin Actual

Guinea Ecuatorial

Guyana

Hait Hong Kong

AFRICA Sin convenio, certificacin de 6 puntos, ASIA y AFRICA Sin convenio, certificacin 5 puntos CARICOM Sin convenio, certificacin 5 puntos CARICOM Sin convenio, certificacin de 6 puntos, ASIA y AFRICA

Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto y con comercio

Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto y con comercio Mercado abierto y con comercio Mercado abierto y con comercio

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

Holanda

Convenio UE en base a Reglamentos y Directivas comunitarias

1.- Apertura de autorizacin de exportacin para UE. 2.- Plantas UE

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto y con comercio reducido

Indonesia

Con convenio, certificacin de 7 puntos.

Irak

Irlanda

Irn

1.- Certif. Provisorio x aftosa. 2.- Plan CREHA 3.- Radioactividad 4.- Sustancias NO HALAL Sin convenio, 1.- Cert. Provisorio x certificacin de 6 aftosa. Plan CREHA puntos, ASIA y 2.- Resultados analticos AFRICA convencionales ms adicionales (aflatoxinas) 3.- Caracteres organolpticos 4.- Anexo por radioactividad Convenio UE en base 1.- Apertura de a Reglamentos y autorizacin de Directivas exportacin para UE. comunitarias 2.- Plantas UE Sin convenio, Cert. Provisorio x certificacin de 6 aftosa. Plan CREHA puntos, ASIA y AFRICA

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto y con comercio

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto, sin comercio. Slo se han enviado mercaderas con fines de socorro y asistencia

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto y con comercio reducido Mercado abierto , muy reducido comercio

xxxxxxxxxxxxxxxxx

134

PAS

Con o sin convenio

Exigencias

Propuesta SENASA

Situacin Actual

Islas canarias Convenio UE en base a Reglamentos y Directivas comunitarias (depende de ESPAA) Islas Sin convenio, Comores certificacin de 6 puntos, ASIA y AFRICA Islas Sin convenio, Vrgenes certificacin de 6 puntos, ASIA y AFRICA Israel Sin convenio slo certificado de calidad y anlisis Italia Convenio UE en base a Reglamentos y Directivas comunitarias Jamaica Sin convenio, certificacin 5 puntos CARICOM

1.- Apertura de autorizacin de exportacin para UE. 2.- Plantas UE

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto sin comercio

Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto sin comercio

Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto sin comercio

xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto y con comercio Mercado abierto y con comercio reducido Mercado abierto y con comercio

Japn

Jordania

Kenya

Kuwait

Lbano

Sin convenio, certificado de anlisis y calidad Sin convenio, certificacin de 6 puntos, ASIA y AFRICA Sin convenio, certificacin de 6 puntos, ASIA y AFRICA Sin convenio, certificacin de 6 puntos, ASIA y AFRICA Sin convenio, certificacin de 6 puntos, ASIA y AFRICA

1.- Apertura de xxxxxxxxxxxxxxxxx autorizacin de exportacin para UE. 2.- Plantas UE 1.- Cert. Provisorio x xxxxxxxxxxxxxxxxx aftosa. Plan CREHA 2.- Requiere Permiso de Importacin. 3.- Listado de plantas habilitadas, previa vista de inspeccin. 1.- Tratamientos xxxxxxxxxxxxxxxxx trmicos segn OIE Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto y con comercio Mercado abierto y con comercio

Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto y con comercio

Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto y con comercio

Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto y con comercio

135

PAS

Con o sin convenio

Exigencias

Propuesta SENASA

Situacin Actual

Liberia

Sin convenio, certificacin de 6 puntos, ASIA y AFRICA Libia Sin convenio, certificacin de 6 puntos, ASIA y AFRICA Lituania Convenio UE en base a Reglamentos y Directivas comunitarias Luxemburgo Convenio UE en base a Reglamentos y Directivas comunitarias

Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto y con comercio Mercado abierto y con comercio

xxxxxxxxxxxxxxxxx

1.- Apertura de autorizacin de exportacin para UE. 2.- Plantas UE 1.- Apertura de autorizacin de exportacin para UE. 2.- Plantas UE

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto y sin comercio

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto y con comercio reducido

Madagascar

Malasia

Sin convenio, certificacin de 6 puntos, ASIA y AFRICA Sin convenio, 5 puntos

Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto y sin comercio

Cert. Provisorio x aftosa xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto, escaso comercio

Malawi

Mal

Malta

Sin convenio, certificacin de 6 puntos, ASIA y AFRICA Sin convenio, certificacin de 6 puntos, ASIA y AFRICA Convenio UE en base a Reglamentos y Directivas comunitarias

Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto y escaso comercio

Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto y con comercio

1.- Apertura de autorizacin de exportacin para UE. 2.- Plantas UE

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto y con comercio reducido

136

PAS

Con o sin convenio

Exigencias

Propuesta SENASA

Situacin Actual

Marruecos

Con convenio, nuevo certificado 2009

Provisorio x aftosa, y programa oficial de de mastitis y de tuberculosis y brucelosis

Martinica

Mauricio

Sin convenio, certificacin 5 puntos CARICOM Sin convenio, certificacin de 6 puntos, ASIA y AFRICA

Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA

Se propuso sacar mastitis x leche con pH menor a 7, adems de programa permanente de brucelosis y tuberculosis xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto y con comercio. An no est vigente el nuevo modelo acordado. Mercado abierto y con comercio Mercado abierto y con comercio

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mauritania

Mayote

Sin convenio, certificacin de 6 puntos, ASIA y AFRICA Sin convenio, certificacin 5 puntos CARICOM

Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto y con comercio

Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto y con comercio

Mxico

Con convenio

1.- Listado de Plantas xxxxxxxxxxxxxxxxx habilitadas por el SAGARPA. 2.- Provisorio x aftosa y vesiculares

Mercado abierto y con comercio, a partir de nov. de 2009 nuevo modelo de cert. Sanitario nico para todos los productos con tratamientos trmicos. Mercado abierto sin comercio

Montenegro

Sin convenio, certificacin de 6 puntos, ASIA y AFRICA Mozambique Sin convenio, certificacin de 6

Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto y con comercio

137

PAS

Con o sin convenio

Exigencias

Propuesta SENASA

Situacin Actual

Namibia

puntos, ASIA y AFRICA Certificado propio, similar a Sudfrica

Nepal

Nicaragua

Sin convenio, certificacin de 6 puntos, ASIA y AFRICA Con convenio, certificado de anlisis, calidad y condicin sanitaria x FA.

1.-Provisorio x aftosa y xxxxxxxxxxxxxxxxx peste bovina 2.-Trat.Termicos Art.3.6.2.6 de O.I.E. 3.- Permiso de Importacin Cert. Provisorio x xxxxxxxxxxxxxxxxx aftosa. Plan CREHA

Mercado abierto y con reducido comercio

Mercado abierto y con comercio

Nger

Nigeria

Omn

Panam

Con convenio, certificacin de 3 puntos. Sin convenio, certificacin de 6 puntos, ASIA y AFRICA Sin convenio, certificacin de 6 puntos, ASIA y AFRICA En marzo del 2009 se ha aprobado la ELEGIBILIDAD PAIS y aprobacin de plantas visitadas

1.- provisorio x Aftosa, 2.- Trat. Trmico OIE, 3.- desinfeccin de contenedores, 4.- registro termogrfico, 5.- listado de plantas habilitadas Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA

Mercado abierto sin comercio, para plantas del listado. La prrroga se encuentra vencida desde junio del 2007.

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto y con comercio Mercado abierto y con comercio

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto y con comercio

Cert. Provisorio para F.A.

Condiciones OIE de Trat. Trmicos.

Mercado abierto y con comercio para las plantas del listado aprobadas. Dulce de leche pueden exportar plantas fuera del listado. Plantas con HACCP. Listado de productos restringidos por posiciones arancelarias. Consultar resolucin del AUPSA 138

PAS

Con o sin convenio

Exigencias

Propuesta SENASA

Situacin Actual

Pakistn

Paraguay

Sin convenio, certificacin de 6 puntos, ASIA y AFRICA Certificado de calidad (no exigan requisitos sanitarios)

Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto y con comercio Mercado abierto con comercio

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Per

Se reabri el mercado en octubre del 2009.

1.- provisorio x aftosa 2.- desinfeccin de contenedores

Propone PACTO ANDINO CAP.12 LACTEOS (trat. trmicos OIE)

Mercado abierto. Nuevos requisitos, nuevo modelo de sanitario., con tratamientos trmicos OIE Mercado abierto y con comercio Mercado abierto y con comercio reducido Mercado abierto y con comercio

Puerto Rico

Con convenio, certificado de 3 ptos. Portugal Convenio UE en base a Reglamentos y Directivas comunitarias Qatar Sin convenio, certificacin de 6 puntos, ASIA y AFRICA Reino Unido Convenio UE en base a Reglamentos y Directivas comunitarias Repblica de Sin convenio, Congo certificacin de 6 puntos, ASIA y AFRICA Repblica Convenio UE en base Checa a Reglamentos y Directivas comunitarias Repblica Con convenio Dominicana

Provisorio x aftosa 1.- Apertura de autorizacin de exportacin para UE. 2.- Plantas UE Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

1.- Apertura de autorizacin de exportacin para UE. 2.- Plantas UE Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto y con comercio reducido Mercado abierto y con comercio

xxxxxxxxxxxxxxxxx

1.- Apertura de xxxxxxxxxxxxxxxxx autorizacin de exportacin para UE. 2.- Plantas UE 1.- Prov. F.A., Trat. xxxxxxxxxxxxxxxxx Trmicos especiales segn el producto, deben ser certificados en planta 2.- certificacin de libre

Mercado abierto y sin comercio

Mercado abierto y con comercio

139

PAS

Con o sin convenio

Exigencias

Propuesta SENASA

Situacin Actual

venta Repblica Checa Repblica de Chipre Convenio UE en base a Reglamentos y Directivas comunitarias Convenio UE en base a Reglamentos y Directivas comunitarias Convenio UE en base a Reglamentos y Directivas comunitarias Convenio UE en base a Reglamentos y Directivas comunitarias Convenio UE en base a Reglamentos y Directivas comunitarias 1.- Apertura de autorizacin de exportacin para UE. 2.- Plantas UE 1.- Apertura de autorizacin de exportacin para UE. 2.- Plantas UE 1.- Apertura de autorizacin de exportacin para UE. 2.- Plantas UE 1.- Apertura de autorizacin de exportacin para UE. 2.- Plantas UE 1.- Apertura de autorizacin de exportacin para UE. 2.- Plantas UE xxxxxxxxxxxxxxxxx Mercado abierto y sin comercio Mercado abierto y sin comercio

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Repblica de Eslovenia

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto y sin comercio

Repblica de Estonia

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto sin comercio

Repblica de Hungra

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto y sin comercio

Repblica de Convenio UE en base Letonia a Reglamentos y ( Latvia) Directivas comunitarias

1.- Apertura de autorizacin de exportacin para UE. 2.- Plantas UE

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto y sin comercio

Repblica de Sin convenio, la India certificacin de 7 puntos Repblica de Convenio UE en base Polonia a Reglamentos y Directivas comunitarias Rumania Convenio UE en base a Reglamentos y Directivas comunitarias Rusia Con convenio

1.- Cert. Provisorio x aftosa. 2.-Plan CREHA. 1.- Apertura de autorizacin de exportacin para UE. 2.- Plantas UE 1.- Apertura de autorizacin de exportacin para UE. 2.- Plantas UE 1. Provisorio x peste porcina africana fiebre aftosa , peste

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto con escaso comercio

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto sin comercio

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto y sin comercio

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto y con comercio.

140

PAS

Con o sin convenio

Exigencias

Propuesta SENASA

Situacin Actual

bovina, pleuroneumona contagiosa bovina, estomatitis vesicular brucelosis de bovinos, tuberculosis, leucosis y enteritis paratuberculosa Brucelosis (B.melitensis), viruela ovina y caprina 2.- Plan CREHA Saint Marteen Sin convenio, certificacin 5 puntos CARICOM Saint Pierre Sin convenio, certificacin 5 puntos CARICOM Saint Vincent Sin convenio, certificacin 5 puntos CARICOM Santa Lucia Sin convenio, certificacin 5 puntos CARICOM Senegal Sin convenio, certificacin de 6 puntos, ASIA y AFRICA Serbia Sin convenio, certificacin de 6 puntos, ASIA y AFRICA Seychelles Sin convenio, certificacin de 6 puntos, ASIA y AFRICA Singapur Sin convenio, certificacin de 6 puntos, ASIA y AFRICA Sierra Leona Sin convenio, certificacin de 6 puntos, ASIA y AFRICA Cert. Provisorio x aftosa xxxxxxxxxxxxxxxxx

A partir del 1-01-10 se solicita a las empresas declaracin jurada mientras dure la negociacin con Rusia en cuanto a condiciones sanitarias y exigencias de calidad de productos. Mercado abierto con escaso comercio Mercado abierto con escaso comercio Mercado abierto con escaso comercio Mercado abierto y con comercio Mercado abierto y con comercio

Cert. Provisorio x aftosa xxxxxxxxxxxxxxxxx

Cert. Provisorio x aftosa xxxxxxxxxxxxxxxxx

Cert. Provisorio x aftosa xxxxxxxxxxxxxxxxx

Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto sin comercio

Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto y con reducido comercio Mercado abierto y con comercio

Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto con escaso comercio

141

PAS

Con o sin convenio

Exigencias

Propuesta SENASA

Situacin Actual

Siria

Sin convenio, certificacin de 6 puntos, ASIA y AFRICA

Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto y con comercio

Sri Lanka

Sudfrica

Sin convenio, certificacin de 6 puntos, ASIA y AFRICA Con convenio

Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto escaso comercio

Sudfrica,

Con convenio

Proveedura Martima

1.-Provisorio x aftosa y peste bovina 2.-Trat.Termicos Art.3.6.2.6 de O.I.E. 3.- Permiso de Importacin 1.-Trat.Termicos Art.3.6.2.6 de O.I.E. 2.- Plan CREHA

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto y con comercio

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto y con comercio

Sudn

Sin convenio, certificacin de 6 puntos, ASIA y AFRICA Convenio UE en base a Reglamentos y Directivas comunitarias Con convenio UE, pas extracomunitario Sin antecedentes

Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto y con comercio

Suecia

Suiza

1.- Apertura de autorizacin de exportacin para UE. 2.- Plantas UE 1.-Adhiere a las exigencias de la UE. 2.- Plantas UE

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto y con comercio reducido

Mercado abierto con escaso comercio

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Suriname, Rep.

01/11/01: se propone Art. 3.6.2.5 y 2.1.1.24 de Se acepta nuestra propuesta O.I.E.

142

PAS

Con o sin convenio

Exigencias

Propuesta SENASA

Situacin Actual

Tailandia

Sin convenio, certificacin de 6 puntos, ASIA y AFRICA, modificado Sin convenio, certificacin de 6 puntos, ASIA y AFRICA Sin convenio, certificacin de 6 puntos, ASIA y AFRICA Sin convenio, certificacin de 6 puntos, ASIA y AFRICA Sin convenio, certificacin de 6 puntos, ASIA y AFRICA Sin antecedentes

1.- Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA 2.- Radioactividad x 137Cs Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto y con comercio

Taiwn

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto y con comercio

Tajikistn

Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto y con comercio

Tanzania

Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto con escaso comercio

Tchad

Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA Observacin x Trat. Trmico 72 15.

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto y con comercio

Trinidad y Tobago, Rep. Togo

Tnez

Turkmenista n

Turqua

Sin convenio, certificacin de 6 puntos, ASIA y AFRICA Sin convenio, certificacin de 6 puntos, ASIA y AFRICA Sin convenio, certificacin de 6 puntos, ASIA y AFRICA Con convenio, certificacin de 7 puntos, ASIA y AFRICA

Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA

01/11/01: Se propone Art. 3.6.2.5. y 2.1.1.24 de O.I.E. xxxxxxxxxxxxxxxxx

Se acepta nuestra propuesta Mercado abierto con escaso comercio

Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto y con comercio

Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto con escaso comercio

Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto y con comercio

Uganda

Sin convenio, certificacin de 6 puntos, ASIA y AFRICA

Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto y con comercio

143

PAS

Con o sin convenio

Exigencias

Propuesta SENASA

Situacin Actual

Uruguay

Uzbekistn

Venezuela

Desde el 11/05/01 el Servicio Sanitario Uruguayo acepta propuesta de modelo nico para el intercambio de productos lcteos Sin convenio, certificacin de 6 puntos, ASIA y AFRICA - Certificado de calidad y anlisis Sin convenio, certificacin de 6 puntos, ASIA y AFRICA Sin convenio, certificacin de 6 puntos, ASIA y AFRICA Sin convenio, certificacin de 6 puntos, ASIA y AFRICA Sin convenio, certificacin de 6 puntos, ASIA y AFRICA
Sin convenio, certificacin de 6 puntos, ASIA y AFRICA

Provisorio x aftosa

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto y con comercio

Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto y sin comercio

Vietnam

- producto libre venta y xxxxxxxxxxxxxxxxx consumo en la Rep. Argentina Cert. Provisorio x xxxxxxxxxxxxxxxxx aftosa. Plan CREHA

Mercado abierto y con comercio Mercado abierto y con comercio

Yemen

Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto y con comercio

Zaire

Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA Cert. Provisorio x aftosa. Plan CREHA

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado abierto con escaso comercio Mercado abierto con escaso comercio Mercado abierto sin comercio

Zambia

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Zimbabwe

xxxxxxxxxxxxxxxxx

PAISES SIN ANTECEDENTES CON O SIN REMISION DE PROPUESTA DE CERTIFICACION DE PRODUCTOS LACTEOS DE EXPORTACION
Pas Importador Australia Situacin Exigencias Propuesta SENASA Situacin Actual

Con antecedentes

Albania

Sin Antecedentes

Libre de aftosa sin vacunacin o productos conserva xxxxxxxxxxxxxxxxx

Durante el 2006 y 2007 SENASA efectu distintas propuestas xxxxxxxxxxxxxxxxx

Mercado cerrado

No hay comercio

144

Pas Importador Bielorrusia El Salvador

Situacin

Exigencias

Propuesta SENASA

Situacin Actual

Sin Antecedentes Sin antecedentes

xxxxxxxxxxxxxxxxx Pide pas libre de F.A. sin vacunacin

xxxxxxxxxxxxxxxxx Se propone Art. 3.6.2.5. de O.I.E. Se contesta cuestionario pas 24/04/01: se propone Art.2.1.1.24 de O.I.E. se reitera propuesta O.I.E.

No hay comercio Se espera respuesta desde el 2004, se efectuaron distintos reclamos. Se acepta nuestra propuesta

Honduras

- Certificado de calidad y anlisis, - T.T. segn O.I.E.

Islandia Islas Futuna

Sin antecedentes Sin antecedentes (independientes de Francia) Sin antecedentes (independientes de Francia) Sin antecedentes Sin antecedentes Sin antecedentes Sin antecedentes

04/04/01: solicitan garantas adicionales posteriores a la elaboracin 10/12/01: piden pas libre de F.A. sin vacunacin xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

No hay comercio No hay comercio

Islas Wallis

xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

No hay comercio

Kasajstan Kirguistan Macedonia Noruega Nueva Zelanda

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

No hay comercio No hay comercio No hay comercio No hay comercio No hay comercio

Ucrania

Sin antecedentes hasta Envo de un modelo de SENASA solicit el 2006 Certificado de calidad requisitos en 2006 conjuntamente con declaracin jurada del fabricante xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Se propone un modelo de certificado de 3 puntos, a la espera de una respuesta.

Mercado cerrado

OBSERVACIONES: 1.- Pases con convenio: son aquellos que tienen un acuerdo con el SENASA y reconocen las habilitaciones otorgadas por el servicio, sin mayores requisitos en cuanto a condiciones de planta. 2.- Pases sin convenio: adems de la habilitacin oficial del SENASA, requieren inspecciones
145

previas de sus propios servicios sanitarios para aprobar las plantas. 3.-Todos los modelos Sin Convenio de 3, 5, 6 y 9 puntos de certificacin sanitaria llevan anlisis de parmetros fsico-qumicos y de criterios microbiolgicos. 4- Sin comercio significa que por lo menos durante los ltimos dos aos no se registraron exportaciones, aunque el mercado se encuentre abierto.

146

CAPTULO 3. EL MIX EXPORTADOR DE ARGENTINA EN PRODUCTOS LCTEOS 3.1. Participacin actual y posible evolucin futura de los commodities, los subproductos y los productos de alto valor agregado en funcin de la estrategia comercial para la ampliacin de las exportaciones argentinas. En el punto anterior mencionamos la evolucin de las exportaciones argentinas en cuanto a sus destinos, haciendo hincapi en su creciente diversificacin a partir de comienzos de la presente dcada, luego de una etapa en la que ms del 70% eran destinadas al mercado brasileo.

Es preciso destacar que la diversificacin no slo se registr en lo referente a los mercados de destino. Hubo tambin una interesante evolucin en el mix exportador argentino.

Entre 1993 y 2003, las exportaciones de leche en polvo concentraron entre el 65 y el 80% del total exportado. Con la excepcin del ao 1994, los quesos representaron entre el 10 y el 15% de las exportaciones argentinas.
Grfico 26: evolucin del mix de productos exportados por Argentina.

Exportaciones por producto

100% Otros 80%

% s/ Volumen Total

Suero y derivados Manteca Quesos

60%

40% Leches en Polvo Leche Fluida 0% 93 94 95 96 97 98 99 00* 01* 02* 03*

20%

Fuente: SAGPyA

En 2005 se produce un cambio cualitativo en el mix exportador. Las exportaciones de queso superan por primera vez las 50.000 toneladas, duplicando

147

holgadamente los volmenes exportados a comienzos de la dcada y concentrando casi el 20% de las exportaciones totales. El queso gouda, el goya, la mozzarella y el reggianito concentran el 70% de las exportaciones de quesos en ese ao.
Tabla 19: distribucin de las exportaciones argentinas ao 2005. (mix de productos)

2005 QUESOS LECHES OTROS TOTAL

TOTAL TON. 53.374 184.070 46.377 283.821

%
19,0 66,0 15,0 100

Grfico 27: distribucin porcentual de los distintos tipos de quesos exportados (2005)

Principales quesos de exportacin 2005

Cheddar; 3,7% Danbo; 5,60% Edam; 6,80% Parmesano; 7,00% Reggianito; 12,20%

Resto; 7,20%

Gouda; 27,40%

Goya; 17,00% Mozzarella; 13,10%

Fuente: SAGPyA

Cuatro aos despus en 2009- el orden se invierte y la mozzarella, con el 32 % del total, desplaza al gouda al segundo lugar, mientras el reggianito y el goya ocupan el tercer y cuarto lugar, respectivamente

148

Grfico 28: distribucin porcentual de los distintos tipos de quesos exportados (2009)

Principales quesos de exportacin 2009

Resto 27%

Mozzarella 32%

Cheddar 5% Parmesano 5% Goya 8%

Reggianito 10%

Gouda 13%

Fuente: SAGPyA

A partir de 2006 se produce un nuevo giro en la evolucin del mix exportador: la leche en polvo resigna participacin, mantenindose entre el 50 y el 54% del total; los quesos oscilan entre el 12,9 y el 18,6%, y crece el rubro otros lcteos, duplicando su participacin en comparacin con 2005.

Se destacan en este rubro la casena, las protenas lcticas, la manteca, la protena de suero lctico, el dulce de leche y el yogur. El total exportado en este rubro alcanz, en 2009, a los 195 millones de dlares.

Grficos 29 -32: evolucin del mix de productos exportados por Argentina entre 2006 y 2009.
Exportaciones lcteas 2007
Ene - Dic

Exportaciones lcteas 2006

Ene - Dic
Resto 17,5%

Resto 31,2% Leche en polvo 49,9%

Quesos 16,1%

Leche en polvo 65,9%

Leche fluida 0,5%

Quesos 18,6%

Fuente: INDEC

Fuente: INDEC y Aduana

Leche fluida 0,4%

149

Exportaciones lcteas 2008

Ene - Dic
Resto 32,4%

Resto 29,7%

Exportaciones lcteas 2009

Ene - Dic
Leche en polvo 54,1%

Quesos 12,9%

Leche fluida 0,8%

Leche en polvo 53,9%

Quesos 15,5% Leche fluida 0,7%

Fuente: INDEC y

Fuente: INDEC y Adua na

Fuente: SAGPyA Grfico 33: distribucin de las exportaciones de otros lcteos (2009, en valor)

Distribucin de las exportaciones en el rubro otros lcteos 2009

Yogur 5% Resto 15% Casena 28% Protenas lcticas 21%

Dulce de leche 6%

Protena de suero lctico 9%

Manteca 16%

Fuente: SENASA

Las posibilidades de Argentina de cara al futuro. En un reciente anlisis sobre las posibilidades que tendra Argentina para consolidar su insercin internacional en el mercado lcteo en los prximos aos Jos Quintana
16

proyecta la evolucin de la produccin, el consumo y el volumen

exportable para los prximos aos (2015). Con respecto a la primera variable la produccin- se consideran dos alternativas: un escenario de crecimiento moderado (3% anual) y otro ms optimista (5% anual).

16

Quintana, Jos, Perspectivas de elaboracin y comercio de productos lcteos

150

En cuanto al consumo, Quintana trabaja con la hiptesis de una paulatina mejora en las condiciones de ingreso de la poblacin, lo cual permitira llegar a un nivel de 220 lts. per cpita en el transcurso del perodo bajo anlisis.

Los distintos escenarios planteados dan lugar a una serie de consideraciones con relacin a la poltica exportadora de Argentina en los prximos aos.

En efecto, en la hiptesis de mnima (crecimiento de la produccin del 3% anual), nuestro pas llega a 2015 con casi 12.000 millones litros (un 20% ms que la produccin actual), lo cual, con un consumo de alrededor de 9.350 millones genera un volumen exportable equivalente a 2.600 millones de litros (22% de la produccin).

En la segunda alternativa (5% de crecimiento anual), Argentina tendra en 2015 una produccin superior a los 13.000 millones de litros, que una vez descontado el consumo interno da como resultado un volumen exportable equivalente a 3.800 millones de litros, casi el 30% de la produccin total.
Tabla 20: evolucin de la produccin, el consumo y las exportaciones en litros equivalentes en dos escenarios alternativos de crecimiento. (3% y 5% anual)
CRECIMIENTO 3% CRECIMIENTO 5% Produccin Exportacin Produccin Exportacin Consumo (mill. lts) Crec.% (mill. lts) %/prod. (mill. lts) Crec.% (mill. lts) %/prod. (mill. lts) (lts/hab.) 7,00% 190 10.162 2.850 28,00% 10.162 7,00% 2.850 28,00% 7.277 194 9.527 -6,20% 1.815 19,10% 9.527 -6,20% 1.815 19,00% 7.837 202 10.010 5,00% 1.998 20,00% 10.010 5,00% 1.998 20,00% 8.020 19,00% 19,10% 202 10.000 -0,10% 1.900 10.000 -0,10% 1.900 8.115 19,60% 19,60% 205 10.300 2.024 10.300 3,00% 2.024 8.306 3,00% 208 10.609 2.130 20,10% 10.815 5,00% 2.336 21,60% 8.509 3,00% 212 10.927 2.202 20,20% 11.356 5,00% 2.630 23,20% 8.755 3,00% 20,20% 24,70% 216 11.255 2.279 11.924 2.947 9.006 3,00% 5,00% 20,40% 26,30% 220 11.593 2.362 12.520 5,00% 3.289 9.261 3,00% 220 9.349 11.941 3,00% 2.621 22,00% 13.146 5,00% 3.826 29,10%

Ao 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

El anlisis de Quintana proyecta los volmenes de exportacin por producto, manteniendo relativamente estable la participacin de la leche en polvo en el mix exportador y asumiendo que el mayor crecimiento se dar en los quesos, cuya exportacin alcanza en la primera alternativa un volumen de 86.500 toneladas. La 151

creciente elaboracin de quesos, generar una mayor disponibilidad de suero y sus derivados para el mercado de exportacin.
Tabla 21: volmenes exportables por producto (2010-2016) a partir de un crecimiento de la produccin del 3% anual.
Ao 2010 2011 2012 2013 2014 2015 LPE % saldo (1) 65,00% 64,00% 62,00% 61,00% 60,00% 60,00% LPD Tn % saldo (1) 146.285 7,00% 148.864 6,00% 151.212 6,00% 153.764 5,00% 156.518 4,00% 173.684 4,00% Quesos Otros Tn % saldo (1) Tn % saldo (1) 16.189 22,00% 48.567 6,00% 15.338 24,00% 57.518 6,00% 14.092 26,00% 63.854 6,00% 12.762 28,00% 70.649 6,00% 11.338 30,00% 77.946 6,00% 12.581 30,00% 86.495 6,00% Tn 12.142 12.782 13.211 13.674 14.172 15.726

En la alternativa de mayor expansin, y siempre manteniendo la hiptesis de un mayor crecimiento en el rubro quesos, ste alcanza en 2015 un volumen exportable de 126.000 toneladas, que ms que duplica el nivel rcord alcanzado por Argentina en 2006 con 58.200 toneladas exportadas.
Tabla 22: volmenes exportables por producto (2010-2016) a partir de un crecimiento de la produccin del 5% anual.
LPE Ao 2010 2011 2012 2013 2014 2015 % S/Tot.expo 65,00% 63,00% 62,00% 61,00% 60,00% 60,00% LPD Tn % S/Tot.expo 146.285 7,00% 163.259 7,00% 180.637 6,00% 198.864 5,00% 217.944 4,00% 253.545 4,00% Quesos Tn % S/Tot.expo 16.189 22,00% 16.821 25,00% 16.834 26,00% 16.506 28,00% 15.787 30,00% 18.366 30,00% Otros Tn % S/Tot.expo 48.567 5,00% 63.080 5,00% 76.280 6,00% 91.371 6,00% 108.536 6,00% 126.265 6,00% Tn 12.142 14.018 15.782 17.685 19.734 22.957

Conclusiones:

Es evidente que en cualquiera de los escenarios planteados, Argentina enfrenta el desafo de aumentar fuertemente sus exportaciones (30% en un caso y 90% en el otro).

La preponderante participacin de los quesos en la estructura productiva argentina amerita que se trabaje en la apertura de mercados para los quesos y subproductos derivados (suero).

152

Como vimos en los puntos del trabajo en los que se analiz la evolucin de los mercados, existen en el futuro oportunidades para que Argentina coloque mayores volmenes de quesos, pero ser preciso trabajar desde ahora en funcin de mejorar las condiciones acceso para un producto cuyo comercio est mucho ms concentrado y regulado que el de la leche en polvo , limitado por distinto tipo de restricciones, y sujeto en buena medida a cuotas de importacin y a elevados picos arancelarios para el comercio fuera de cuota.17

Por ende, es necesario llevar adelante una agresiva estrategia de apertura de mercados si realmente aspiramos a aumentar las exportaciones de quesos. Recordemos que de acuerdo con las estimaciones de OCDE, las exportaciones de quesos crecen en 400.000 toneladas (25%) entre el perodo base 2006-2008 y 2018, y que Argentina es uno de los pases de los que se espera que aumente su participacin en el comercio de este producto, en el que compiten la UE, Nueva Zelanda y Australia.

La meta es sin duda ambiciosa, pero no imposible. Promover las exportaciones de quesos requiere de negociaciones comerciales que se plasmen en acuerdos bilaterales y/o regionales, o de la facilitacin del comercio va acuerdos gobiernogobierno.

Teniendo en cuenta la dinmica del comercio y los intereses en juego a nivel de los distintos bloques regionales, resulta conveniente llevar adelante negociaciones en procura de acuerdos a partir del MERCOSUR, antes que el esquema pas. pas

17

Los contingentes arancelarios (TRQs) son prominentes en muchos pases con importante produccin lechera. En la mayora de los casos, los aranceles que rigen para las importaciones por fuera de la cuota (out quota) son prohibitivos. Por otra parte, la adjudicacin de las licencias de importacin y los procedimientos relacionados con la administracin de las cuotas suelen convertirse en obstculos adicionales para el acceso a mercados an en el caso de importaciones realizadas dentro de la cuota.

153

3.2 Anlisis de las ventajas competitivas y de acceso de Argentina con respecto a otros proveedores lcteos a nivel mundial (NZ, Australia, EE.UU) a travs del anlisis de los flujos de comercio internacional y accesos preferenciales. Acuerdos preferenciales de Argentina y sus competidores. A pesar de la importancia que reviste el sector lcteo, es poco lo que Argentina tiene para exhibir en materia de acuerdos comerciales o de preferencias para el sector lcteo, sobre todo en relacin con pases de fuerte vocacin exportadora, como Chile, Nueva Zelanda o Australia.

En este sentido, llama la atencin la no existencia de acuerdos o preferencias para los lcteos en los tratados ms recientes firmados por el Mercosur , tales como el SACU (Acuerdo Preferencial de Comercio entre el MERCOSUR y la SACU - Southern African Customs Union / Unin Aduanera de frica del Sur, compuesta por Sudfrica, Namibia, Lesotho, Swazilandia y Botswana), el Acuerdo Preferencial de Comercio entre el MERCOSUR y la India, el Tratado de Libre Comercio con Israel y Mxico.
Cuadro 2: Argentina: acuerdos comerciales en vigor. Fuente: SICE-Sistema de Informacin sobre Comercio Exterior

los Acuerdos de Complementacin Econmica (ACE) con

Acuerdos multilaterales Acuerdo/Parte(s) signataria(s) Miembros de la OMC Uniones aduaneras Acuerdo/Parte(s) signataria(s) Estados miembros del MERCOSUR Acuerdos de libre comercio Acuerdo/Parte(s) signataria(s) MERCOSUR-Israel MERCOSUR-Bolivia (ACE 36) MERCOSUR-Chile (ACE 35) Fecha de suscripcin 18 diciembre 2007 17 diciembre 1996 25 junio 1996 Fecha de suscripcin 26 marzo 1991 Fecha de suscripcin 01 enero 1995 (Parte contratante del GATT 1947 desde 11 octubre 1967)

154

Acuerdos marco Acuerdo/Parte(s) signataria(s) MERCOSUR-Per (ACE 58) Fecha de suscripcin 30 noviembre 2005

MERCOSUR-Colombia, Ecuador 18 octubre 2004 y Venezuela(ACE 59) MERCOSUR-India 25 enero 2004 MERCOSUR-Comunidad Andina 06 diciembre 2002 (ACE 56) MERCOSUR-Mxico (ACE 54) MERCOSUR- SACU Acuerdos de alcance parcial Acuerdo/Parte(s) signataria(s) Uruguay-Sector automotor (ACE 57) MERCOSUR-Mxico -Sector automotor (ACE 55) Mxico (ACE 6) Paraguay (ACE 13) Chile (ACE 16) Brasil (ACE 14) Fecha de suscripcin 31 marzo 2003 27 setiembre 2002 28 noviembre 1993 06 noviembre 1992 02 agosto 1991 20 diciembre 1990 05 julio 2002 15 diciembre 2000

Con relacin a los acuerdos preferenciales firmados por nuestro pas, el cuadro de situacin en lo que respecta al sector lcteo es el siguiente: Mercosur: de acuerdo con lo establecido por el Tratado de Asuncin, el Mercosur funciona como una unin aduanera con libre circulacin de bienes y servicios, y con proteccin extrazona a travs de la aplicacin de un arancel externo comn (AEC).

A travs de la decisin n 25/09, el Consejo del Mercado Comn fij hasta el 31 de diciembre de 2011 nuevas alcuotas para el Arancel Externo Comn de la leche en polvo, el lactosuero y varios tipos de quesos de pasta blanda, semidura y dura, las que se ubican a partir de ahora en el 28%. Chile: en 1996, con el objetivo de crear una zona de libre comercio con el Mercosur, Chile suscribi con este bloque un Acuerdo de Complementacin Econmica (ACE N 35).

155

Dentro del mbito del comercio de bienes, el Acuerdo desarrolla tratamientos especiales para el caso agropecuario. Chile se comprometi a no incluir nuevos productos en el controvertido sistema de bandas de precios, ni a modificar los mecanismos o aplicarlos de tal forma que signifique un deterioro de las condiciones de acceso para el Mercosur.

El comercio lcteo entre Chile y Argentina ha sufrido algunos vaivenes a raz de la aplicacin de salvaguardias para las exportaciones argentinas de leche fluida y en polvo y queso gouda en 2006 y 2009.

Mercosur-Colombia, Ecuador y Venezuela (ACE 59): en octubre de 2004 se suscribi un acuerdo de 15 aos de vigencia para la liberacin del comercio entre los pases miembros del Mercosur y Colombia, Ecuador y Venezuela, denominado Acuerdo de Complementacin Econmica (ACE) N 59, en el marco de la ALADI.

Su objetivo es expandir y diversificar el intercambio comercial, para lo cual la reduccin de barreras arancelarias y no arancelarias es primordial.

El acuerdo cuenta como una de sus disciplinas al Programa de Liberacin Comercial, que establece la eliminacin de los aranceles aduaneros mediante un proceso gradual y automtico que se extiende en el plazo mximo de 15 aos.

Por otro lado, y en lo que respecta a las barreras no arancelarias, se establece que las partes no pueden mantener ni introducir nuevas restricciones al comercio.

En materia de lcteos, el ACE 59 otorga preferencias arancelarias sobre el arancel vigente para terceros pases, aplicables sobre cupos anuales de importacin determinados por el pas importador. En el caso de los intercambios con Colombia, el cupo aumenta progresivamente a razn del 3% anual durante los 15 aos de vigencia, y la desgravacin sobre dicho cupo es progresiva, siendo del 20% en el ao 2006 y llegando al 100% en el ao 2018.

156

Por su parte, el margen de preferencia arancelaria establecido por Venezuela es del 40%. En el ao 2009 el cupo asignado por Venezuela a Argentina fue de 5.620,59 toneladas, el asignado por Colombia de 1.739 toneladas (con un margen de preferencia del 40%), y el de Ecuador de 43,75 toneladas.

El Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca de la Nacin distribuye los cupos entre las empresas nacionales interesadas en exportar a los mercados miembros del acuerdo, en base a criterios establecidos oportunamente por la ex- Secretara de Agricultura,Ganadera,Pesca y Alimentos.

Cuota argentina de quesos en EE.UU.: la Argentina dispone de una cuota de acceso preferencial al mercado de EE.UU. para diversos tipos de quesos, por un total de 6.800 toneladas anuales.

Nuestro pas posee el mayor volumen de cuota para los quesos tipo italiano (6.400 toneladas, que representan el 48% de la cuota total estadounidense de 13.300 toneladas, seguido de la Unin Europea con 3.700 tn). De ese total, slo 2.531 toneladas pueden ser asignadas por el gobierno argentino, a travs del Ministerio de Agricultura. El resto es asignado a los importadores directamente por el gobierno de los EE.UU.

La citada asignacin debe disponerse entre los importadores autorizados por el Departamento de Agricultura (USDA). Desde 2000 el ahora Ministerio de Agricultura, Ganadera y Pesca viene repartiendo los volmenes asignados por partes iguales entre Argentine Cheese Corporation (ACC18) y SanCor Dairy Corporation, con el compromiso de cada importador designado de reservar un 20 % de su cuota parte para exportadores nuevos, como modo de estimular la actividad de exportacin.

18

La ACC es una importadora formada en los EE.UU. por los 8 principales exportadores argentinos, entre los cuales est la propia SanCor.

157

En virtud de la aplicacin del sistema generalizado de preferencias (SGP), desde el ao 2002 en adelante la totalidad de los quesos de pasta dura tipo italiano (Posicin arancelaria 0406 90 41) ingresa con arancel cero.

El cumplimiento de la cuota ha sido desparejo, dependiendo de los precios relativos mercado interno mercado de EE.UU .Se seala tambin como un inconveniente el hecho de que ms del 60% de la cuota es manejada por los importadores.

Ventajas competitivas de pases competidores: Tratados de Libre Comercio y Acceso Preferencial

A diferencia de lo que viene sucediendo con Argentina, algunos de nuestros principales competidores en el mercado regional o mundial de lcteos han desarrollado una agresiva poltica diplomtica y comercial tendiente a lograr mejores condiciones de acceso a los bloques o pases importadores netos.

Comenzando por Nueva Zelanda, digamos que este pas, el principal exportador de lcteos a nivel mundial, exhibe una larga tradicin en materia de acuerdos de libre comercio.

A partir de 1983, en que se firm el Acuerdo CER (Closer Economic Relations) entre Nueva Zelanda y Australia, que dispuso el libre comercio de productos lcteos entre los dos pases, se ha sucedido la firma de acuerdos tipo TLC con numerosos pases demandantes de productos lcteos.

El cuadro de situacin actual es el siguiente: China: el Tratado de Libre Comercio firmado en 2008 constituye el primer TLC firmado por China con un pas desarrollado.

158

En virtud de su aplicacin, la totalidad de las importaciones

de productos

neozelandeses desde China estar exenta de aranceles en 2019. Los productos lcteos estn sujetos a un cronograma de reduccin hasta llegar a nivel cero en ese ao. Acuerdo de Asociacin Estratgica Trans-Pacfico: este acuerdo de libre comercio multilateral fue firmado en 2005 entre Brunei Darussalam, Chile, Nueva Zelanda y Singapur, estando actualmente en proceso de negociacin la incorporacin de EE.UU., Australia, Per y Vietnam. El sector productor lechero de EE.UU. ha manifestado su preocupacin por el probable aumento de las importaciones de lcteos desde Nueva Zelanda a partir de la vigencia del Acuerdo. En lo que respecta a Chile, este pas se ha reservado en el rubro lcteos el derecho de aplicar salvaguardias durante el perodo de transicin hacia un escenario de arancel cero en el caso de que las importaciones excedan el nivel estipulado para cada canasta de productos detallados en el acuerdo. TLC entre Nueva Zelanda, Australia y los pases de la ASEAN19 : los pases del Sudeste asitico constituyen, como ya se vio anteriormente, importadores netos de productos lcteos. De hecho, varios pases del bloque se encuentran entre los primeros quince principales importadores de lcteos a nivel mundial. Las consecuencias de la vigencia del tratado para las exportaciones de lcteos desde Nueva Zelanda se traducen en distintos niveles y plazos de desgravacin segn de qu pas se trate, previndose la eliminacin de los aranceles a las importaciones entre 2010 y 2020. El acuerdo estipula asimismo que no podrn aplicarse mecanismos de salvaguardias a las exportaciones de productos de origen agropecuario de Nueva Zelanda. En algunos casos se ha estipulado la eliminacin temprana de los gravmenes a distintos productos lcteos. As lo estn haciendo Indonesia, para la leche en polvo entera, la manteca y el queso a partir de 2010; Filipinas, para la casena, la leche en polvo, el queso y la manteca (2010); y Malasia, desde la entrada en vigencia del tratado para la manteca y el queso.

19

Para informacin detallada acceder a http://www.asean.fta.govt.nz/

159

Grfico 34: cronograma de eliminacin de aranceles dispuesta por el TLC entre Nueva Zelandia, Australia y la ASEAN. Los grficos muestran la situacin imperante antes de la entrada en vigencia del acuerdo (1/1/2010) y la fecha tope para la eliminacin de los aranceles a las importaciones desde Nueva Zelandia y Australia.

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio, Nueva Zelanda,

Nueva Zelanda ya haba firmado acuerdos de libre comercio con algunos pases miembros de la ASEAN. (Tailandia, Brunei y Singapur). El gobierno neozelands ha manifestado que el nuevo acuerdo alcanzado con el bloque en su conjunto no slo reconfirma los beneficios de los acuerdos anteriores, sino que los perfecciona en el contexto de una perspectiva ms amplia y abarcativa. En el caso de Tailandia, desde la entrada en vigencia del CER (Closer Economic Partnership) en 2005, Nueva Zelanda obtuvo preferencias arancelarias en numerosos productos, aunque los lcteos, considerados como sensibles, estn sometidos a un cronograma de desgravacin gradual que los llevar a la situacin de arancel cero recin entre 2015 y 2020. Otro pas del bloque Singapur haba firmado en 2001 un tratado de alcances muy amplios en materia de liberalizacin del comercio con Nueva Zelanda, estableciendo a partir de su vigencia la eliminacin lisa y llana de todos los aranceles para el comercio bilateral de bienes. Hong Kong20- Nueva Zelandia: el Acuerdo de Asociacin Econmica firmado en marzo de 2010 establece libre acceso y arancel cero para los productos lcteos

20

Hong Kong es una regin administrativa especial de China, con autonoma en materia de comercio.

160

de origen neozelands. Con ms de 800 millones de dlares de exportaciones, Hong Kong es el 9 destino en importancia para Nueva Zelanda.
Mapa de acuerdos comerciales firmados, en proceso de negociacin o propuestos para su consideracin por Nueva Zelanda.

Verde: en vigencia Naranja: en trmite Azul: Acuerdos propuestos a nivel regional.

En cuanto a los tratados en etapa de negociacin, se destacan por su relevancia los TLC con Japn, Corea y EE.UU (en el contexto de la Asociacin Estratgico -Econmica Trans-Pacfico). Por su parte, se encuentran prcticamente concluidas las negociaciones del TLC entre Nueva Zelanda y el Consejo de Cooperacin del Golfo (GCC), que habr de asegurar una importante mejora en el acceso al mercado de Medio Oriente, involucrando a Bahrein, Oman, Kuwait, Arabia Saudita, la Unin de Emiratos rabes y Qatar. Cabe destacar que las exportaciones de Nueva Zelanda a estos pases crecieron ms del 200% entre 2000 y 2009, sumando en este ltimo ao ms de 1300 millones de dlares neozelandeses. Finalmente, se encuentra en etapa de inicio el proceso de negociacin del TLC entre Nueva Zelanda y la India.

161

Chile:

Este pas ha privilegiado la firma de acuerdos de libre comercio con numerosos pases21 .

La poltica de insercin econmica internacional de los sucesivos gobiernos chilenos ha hecho que un 50 % de los bienes y servicios que se transan en el pas tengan por origen el comercio exterior a travs de las importaciones y exportaciones.

Esta estrategia se ha desarrollado por tres carriles complementarios: la reduccin unilateral de aranceles, las negociaciones comerciales multilaterales y la apertura negociada a nivel bilateral y regional.

En el mbito

regional, Chile ha firmado acuerdos con el Mercosur (ACE 53,

1996), con Venezuela (ACE 23), Colombia (ACE 24), Ecuador (ACE 32), Bolivia (ACE 22) y Per (ACE 38).

Dentro de estos pases, Chile ha exportado lcteos fundamentalmente a Venezuela y Per (leche en polvo), siendo el saldo comercial en lcteos con el Mercosur fuertemente negativo en los ltimos diez aos.

El acuerdo con Venezuela establece un cronograma de desgravacin en quesos y leche en polvo hasta el ao 2012. Este pas lidera, junto con Mxico, las importaciones de lcteos desde Chile.

Chile-Mxico: En abril de 1998, Chile y Mxico firmaron, en Santiago, un Tratado de Libre Comercio (TLC) que reemplaz y profundiz el Acuerdo de Complementacin Econmica (ACE) N 17 que las partes haban suscripto en 1991 y que lleg a estar plenamente vigente siete aos ms tarde.

21

Ver para ms detalles http://rc.direcon.cl/

162

El objetivo del TLC, cuya puesta en marcha se concret el 1 de agosto de 1999, fue establecer una zona de libre comercio que estimule la diversificacin del intercambio de bienes y servicios mediante la eliminacin de las barreras que dificultan este flujo.

Con el ACE N 17, a partir del 1 de enero de 1998, el intercambio de bienes entre las partes qued totalmente libre de aranceles, con excepcin de algunos productos como lcteos, cebada, trigo, malteada y otros .Los aranceles que afectan a estos productos comenzaron a disminuir en enero de 1999, proceso que deba concluir en el ao 2006. en un

En los ltimos aos Chile ha exportado ms de 10.000 toneladas/ao de queso semiduro (gouda) a Mxico, con preferencia arancelaria, concentrando en ese mercado ms del 90% de las exportaciones chilenas de quesos.

Acuerdo de Asociacin Poltica, Econmica y de Cooperacin Chile-UE: con la entrada en vigencia de gran parte del Acuerdo el 1 de febrero del 2003, el 85% del total de las actuales exportaciones de Chile a la Unin Europea ingresa sin arancel.

A partir del cuarto ao, los bienes favorecidos con arancel cero pasaron a representar el 96% del valor de dichas exportaciones. El perodo ms largo para la eliminacin de aranceles es de diez aos.

En el rea de los lcteos se acord una cuota recproca de 1.500 ton. de quesos, con un crecimiento anual de 75 toneladas, abriendo la puerta para iniciar exportaciones con destino a Europa que al momento de suscribir el Acuerdo eran prcticamente inexistentes.

Los aranceles europeos para los productos lcteos fluctuaban entre 6,58 y 221,2 euros/100 kg, equivalente a aranceles del 70%.

TLC Chile-China: firmado en noviembre de 2005, abre perspectivas importantes en el rubro lcteos. Tanto la leche en polvo entera como descremada sern 163

pasibles de una desgravacin a diez aos en virtud de de la aplicacin del tratado. En los ltimos aos las exportaciones chilenas a China de leche en polvo han aumentado desde un nivel irrelevante a ms de 400 toneladas.

TLC Chile EE.UU.: vigente a partir de enero de 2004, otorga a Chile una cuota para el acceso libre de aranceles de productos lcteos, la cual se incrementa un 7% anual hasta 2015, fecha en que los productos lcteos chilenos tendrn acceso libre de aranceles al mercado estadounidense.

La cuota de ingreso libre inmediato otorgada asciende a 3.501 toneladas totales, constando de 1.432 toneladas de quesos y 2.069 toneladas para manteca, leche en polvo, leche condensada, manjar (dulce de leche) y otros. Fuera de cuota los productos se desgravarn linealmente a partir del octavo ao.

Chile-Corea: El TLC con Corea est vigente desde febrero de 2003, habindose transformado en un instrumento relevante para mejorar las condiciones de acceso de nuevos productos (en particular, agrcolas y agroindustriales), situacin que ir mejorando hasta alcanzar el ltimo ao del calendario de eliminacin arancelaria, prevista para 2020.

Como consecuencia del Tratado de Libre Comercio suscripto con Corea, Chile recibi cuotas para una canasta de productos, entre los que se incluyen, entre otros, las carnes bovinas, carnes de pollo, carnes de pavo, lcteos y hortalizas secas.

Tratndose de productos considerados sensibles para Corea, el acuerdo plantea plazos de desgravacin de 10 aos, incluyendo a varios de ellos (lcteos, entre otros), en la categora DDA (productos agrcolas no sujetos a preferencias arancelarias).

Desde la vigencia del TLC, ha sido fundamentalmente el lactosuero, incluso concentrado, azucarado, el producto que ha registrado envos de Chile hacia Corea, ocupando durante el 2008 la totalidad de la cuota otorgada por este pas.

164

Se han registrado envos durante el ao por un monto total de 3,46 millones de dlares, cifra que equivale al envo de 2.835 toneladas. Las 1.835 toneladas que excedieron el contingente otorgado pagaron un arancel de 54,4%.

Cabe sealar que antes del ao 2006 los exportadores chilenos de productos lcteos no haban podido hacer uso del contingente pues no contaban con la autorizacin sanitaria para acceder al mercado coreano.

En el rubro quesos, las exportaciones chilenas a Corea apenas han excedido las 100 toneladas en los ltimos tres aos. (Odepa)

Chile mantiene 20 acuerdos comerciales bilaterales vigentes con un total de 57 pases, a los que pronto se sumar Turqua.

El nuevo gobierno chileno deber afrontar la tarea de completar los procesos de negociacin con Malasia y Vietnam.

Por otra parte, en Asia se ha iniciado un estudio de factibilidad para un Tratado de Libre Comercio con Tailandia e Indonesia. Todos estos pases son importadores netos de lcteos.

TLC Chile-Centroamrica: firmado en 1999 con el bloque de pases integrado por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, este acuerdo cuenta con dos partes: una primera, que contiene las normas comunes que regirn las relaciones entre Chile y cada pas centroamericano en materia administrativa, de comercio de bienes y servicios e inversiones.

La segunda parte est compuesta por protocolos bilaterales sobre programas de desgravacin, reglas de origen especficas, comercio transfronterizo de servicios y valoracin aduanera, entre otros.

El tratado aborda adems los siguientes temas comerciales: admisin temporal de mercancas, valoracin aduanera, mercancas reimportadas despus de haber sido reparadas, y restricciones a programas de apoyo a las exportaciones. 165

Con relacin a las medidas no arancelarias, las Partes se comprometieron a eliminar total e inmediatamente las barreras no arancelarias, con algunas excepciones sanitarias y fitosanitarias, as como las medidas de normalizacin, metrologa y procedimientos de autorizacin.

En lo que respecta al tratamiento otorgado por los pases centroamericanos a los productos lcteos chilenos, vale destacar el hecho de que estos pases han exhibido una tradicional conducta proteccionista, a travs de aranceles elevados y cuotas de importacin.

Dentro del acuerdo Chile-Centroamrica algunos pases como Costa Rica excluyeron a los lcteos del programa de desgravaciones, mientras que otros, como Guatemala, otorgaron cuotas para el acceso de los productos del Captulo 4 del SH, sujetas a un crecimiento anual de entre el 3 y el 5% segn el producto.

En el trienio 2007-2009 se han registrado exportaciones de leche en polvo de Chile a El Salvador, Guatemala y Honduras.

166

Cuadro 3: Chile, acuerdos comerciales en vigencia o proceso de negociacin.

167

Australia: En la regin de Asia Pacfico ha habido en los ltimos aos una proliferacin de tratados de libre comercio. En 1997/1998, momento en que se desatara la crisis financiera asitica, haba slo seis TLC en la regin. Para fines de 2006, la cantidad superaba los 60 tratados en vigencia o en proceso de negociacin. Uno de los pases involucrados en este proceso ha sido, indudablemente, Australia, pas que ha ocupado a lo largo de esta dcada el tercer puesto en el ranking mundial de exportadores de lcteos.

Desde el punto de vista de Australia, los Tratados de Libre Comercio han permitido mejorar el acceso de los productos lcteos a distintos mercados. A la hora de hacer un balance, estos acuerdos demuestran su importancia en trminos de proteger y expandir la presencia de Australia en mercados tradicionalmente importantes y en aquellos que se encuentran en crecimiento.

Teniendo en cuenta los acuerdos firmados por los competidores comerciales, la negociacin de tratados adicionales con pases o bloques como Japn, China, Corea y el Consejo para la Cooperacin del Golfo constituyen prioridades para consolidar y reforzar la plataforma establecida a travs de los acuerdos vigentes.

Sin dejar de mencionar el Australia-New Zealand Closer Economic Relations Trade Agreement (ANZCERTA, 1983), ya citado al considerar la poltica comercial de Nueva Zelanda, hasta el momento Australia ha firmado seis TLC:

Australia-Nueva Zelanda-ASEAN (2009): implica la eliminacin de aranceles en productos clave entre los aos 2010 y 2020. Como se vio en el caso de Nueva Zelanda, se establece la temprana eliminacin de aranceles para las importaciones de lcteos australianos desde Indonesia (leche en polvo entera, manteca, quesos), Filipinas (casena, quesos, leche en polvo, manteca) y Malasia (queso y manteca).

168

El acuerdo con la ASEAN determina una combinacin de aranceles preferenciales y lmites efectivos a las tasas arancelarias actualmente aplicadas, reforzando la posicin competitiva de Australia en una regin clave, a travs de beneficios compartidos con Nueva Zelanda.

Teniendo en cuenta que ambos pases gozarn de las mismas ventajas, el acuerdo implica una preferencia para los productos de Oceana por sobre los de otros pases competidores que no son parte del tratado.

Al igual que en el caso de Nueva Zelanda, Australia tambin ha firmado tratados de libre comercio en forma individual con pases que integran la ASEAN (Tailandia y Singapur).

En este sentido, resulta particularmente importante el TLC con Tailandia, que entr en vigencia en enero de 2005, mientras que Singapur (2003) dispuso el libre acceso inmediato de todos los bienes comprendidos en el acuerdo.

Segunda economa del Sudeste asitico y una de las de mayor crecimiento en la regin, Tailandia es tambin uno de los miembros ms proteccionistas de la ASEAN, al punto que antes de la firma del TLC casi el 80% de las exportaciones australianas a este pas estaban alcanzadas por aranceles sumamente elevados, que en algunos casos llegaban al 200%.

El tratado elimin ms de la mitad de los 5000 aranceles aplicados por Tailandia, mientras que los aranceles remanentes sern reducidos o eliminados en un proceso que se extiende hasta el ao 2020, cuando el 95% de las transacciones se realizar en condiciones de libre comercio22.

22

En productos lcteos Tailandia parte de un nivel base (2005) con aranceles NMF que van desde el 5 al 30%. El cronograma de desgravacin determina la total eliminacin de los aranceles entre 2015 y 2020, ao en el que la totalidad de los productos lcteos comprendidos en el Captulo 4 del SH accedern libres de aranceles.

169

Como los aranceles para algunos productos agroalimentarios de origen australiano estn sensiblemente por debajo de los que Tailandia aplica a pases competidores, se han generado oportunidades en sectores como el lcteo, en el que las importaciones han crecido un 50%. Tratado de Libre Comercio entre Australia y EE.UU. (AUSFTA, 2005): Este TLC provee condiciones de acceso libres de aranceles para una gama de productos, en especial quesos, pero sujetos a cuotas. Si bien se establece una expansin gradual de los volmenes otorgados a travs de estas cuotas, los australianos perciben que los resultados obtenidos estn lejos de satisfacer condiciones comprensivas de libre comercio. En un documento de reciente publicacin, el Consejo Lcteo Australiano (ADIC)23 manifiesta que EE.UU. es un mercado complejo, teniendo en cuenta que las polticas de apoyo al sector lechero han mantenido por mucho tiempo a los precios domsticos divorciados de los mercados mundiales. De esta manera, cuando el TLC entr en vigencia el mercado estadounidense operaba a valores por encima de los precios internacionales, situacin que cambi drsticamente en virtud del fuerte reacomodamiento de precios acaecido a partir de comienzos de 2007.

El ADIC seala que en virtud de las condiciones imperantes en el mercado internacional durante el ao 2007 y parte de 2008, Estados Unidos aument de manera notable sus exportaciones, en el contexto de un alineamiento de los precios internos con los precios internacionales de los commodities lcteos.

Los avatares del mercado hicieron que las empresas australianas no hayan utilizado plenamente en estos aos todas las condiciones de acceso disponibles para el mercado estadounidense. Esto se ve reflejado en las cifras del comercio, que muestran una cada de las exportaciones australianas de lcteos a EE.UU. desde 145 millones de dlares a 103 millones en 2008.

23

Australian Dairy Industry Council (ADIC), Review of Bilateral and Regional Trade Agreements, Melbourne, March 2010.

170

El ADIC sostiene, sin embargo, que la expansin en el acceso al mercado de lcteos de EE.UU. sigue siendo un elemento de importancia en la estrategia de desarrollo de mercados de largo plazo.

TLC entre Australia y Chile (2009): es el primer tratado de libre comercio firmado por Australia con un pas latinoamericano. Dispone la eliminacin total de los aranceles a las importaciones chilenas en un plazo mximo de seis aos (2015), al cabo de los cuales alrededor del 97% de los bienes comercializados en ambos sentidos accedern en condiciones duty-free.

Esto incluye productos australianos como el carbn, la carne, el vino y los lcteos, adems de manufacturas de origen industrial de inters para Australia.

Tratados en proceso de negociacin: los acuerdos comerciales que Australia tiene en proceso de negociacin involucran a pases clave para la evolucin futura de sus exportaciones agropecuarias, a saber:

Japn: se trata del principal socio comercial y principal destino de las exportaciones agropecuarias de Australia, por un valor superior a los 4.000 millones de dlares. Japn ocupa el primer lugar en el ranking de exportaciones de carne y lcteos de Australia, situacin que se espera fortalecer a partir de la firma de un TLC.

Estudios de viabilidad realizados sobre un escenario de libre comercio con Japn proyectan un crecimiento de alrededor de 40.000 millones de dlares australianos en el PBI del pas de Oceana en 20 aos en virtud de los beneficios derivados del tratado.

Repblica de Corea: tercer mayor destino de las exportaciones australianas en 2008, Corea es tambin el sexto mercado en importancia para las exportaciones de origen agropecuario. Estimaciones oficiales dan cuenta de un presunto crecimiento de alrededor de 23.000 millones de dlares estadounidenses en el PBI australiano en un plazo de 14 aos a partir de la vigencia de un TLC entre los dos pases. 171

Australia es un muy importante proveedor de quesos e ingredientes lcteos para la industria lechera y alimenticia de Corea. En el ejercicio 2007/2008, las exportaciones de lcteos australianas a Corea superaron las 20.000 toneladas, a pesar de tener que afrontar un arancel promedio de alrededor del 30%.

Por otra parte, Corea es uno de los mercados ms preciados y de ms rpido crecimiento en lo que a lcteos se refiere. La posibilidad de remover las barreras arancelarias actualmente vigentes implicara un beneficio substancial para Australia, otorgando a los exportadores australianos una fuerte ventaja competitiva en un mercado que es altamente sensible a los precios.

En cuanto a las ventajas competitivas a las que eventualmente puedan acceder terceros pases exportadores de lcteos, los australianos sealan que si el TLC entre EE.UU. y Corea (Korus) es finalmente aprobado por el Congreso norteamericano y entra en vigencia, implicar una amenaza a la posicin de Australia como proveedor de lcteos a Corea por ms de 90 millones de dlares (Aus) al ao.

Por lo tanto, la posibilidad de negociar un tratado de libre comercio que asegure un nivel importante de acceso libre de aranceles para los lcteos permitira acrecentar la participacin de Australia en un mercado que importa anualmente productos lcteos por ms de 300 millones de dlares.

Las estimaciones realizadas indican que la remocin de las barreras arancelarias por parte de Corea traera aparejado un beneficio de alrededor de 50 millones de dlares a la industria lctea australiana. Las mismas estimaciones advierten, sin embargo, que la ratificacin del acuerdo Korus implicara una considerable prdida econmica para los exportadores de lcteos australianos. China: las exportaciones de origen agropecuario de Australia a China han crecido substancialmente en la ltima dcada hasta los 2.700 millones de dlares en 2008/2009, convirtiendo al pas asitico en el tercer mayor mercado para las exportaciones agroalimentarias australianas.

172

En ese contexto, las exportaciones de lcteos ocupan el tercer lugar con 220 millones de dlares, detrs de la lana y de los cueros y pieles. El sector lcteo australiano considera de mucha importancia la posibilidad de que se lleve a buen trmino las negociaciones para la firma de un TLC entre Australia y China, cuyas negociaciones se iniciaran en el ao 2005, dada la desventaja competitiva que implica la vigencia de un tratado similar, ya vigente, entre Nueva Zelanda y el pas asitico, en el cual los productos lcteos estn sujetos a un cronograma de reduccin de aranceles hasta llegar a su eliminacin en 2019.

Malasia: las negociaciones entre pas y Australia para la firma de un TLC comenzaron en 2005, y tras una pausa durante la cual los dos pases se concentraron en llevar a buen trmino el tratado ASEAN-Australia-Nueva Zelanda, cuya negociacin concluy en agosto de 2008, se retomaron hacia fines de ese ao.

Malasia es un importante socio comercial de Australia, el tercero en importancia dentro de la ASEAN. El comercio entre los dos pases alcanza la cifra de 14.700 millones de dlares. Por su parte, las exportaciones agroalimentarias de Australia a Malasia superan los 800 millones de dlares, de los cuales 200 millones corresponden al sector lcteo.

Si bien una buena parte de las exportaciones australianas a Malasia ingresan sin aranceles, hay sin embargo impedimentos significativos al comercio bilateral que un TLC podra solucionar.

Las barreras a las exportaciones son importantes en reas como alimentos procesados y productos agrcolas, ameritando la necesidad de avanzar en un proceso de liberalizacin que aliente el crecimiento del comercio en sectores como los lcteos, las carnes, las bebidas y algunos productos de origen hortcola.

173

Cuadro 4: Australia, acuerdos comerciales vigentes o en estado de negociacin

AUSTRALIA: ACUERDOS COMERCIALES TRATADOS DE LIBRE COMERCIO VIGENTES ASEAN CHILE EE.UU. TAILANDIA SINGAPUR NUEVA ZELANDA TLC EN PROCESO DE NEGOCIACIN CHINA JAPN MALASIA CONSEJO DE COOP. DEL GOLFO ASOCIACIN TRANS PACFICO REPBLICA DE COREA TLC EN PROCESO DE CONSIDERACIN INDONESIA INDIA 2009 2008 2005 2005 2003 1983

Los tratados de libre comercio de Estados Unidos y la Unin Europea con Corea:

El gobierno coreano est activamente comprometido en una serie de tratados de libre comercio con distintos pases y bloques comerciales. Tanto en el caso de EE.UU. como en el de la UE los tratados han sido aprobados por las partes, estando pendientes las respectivas ratificaciones para su entrada en vigencia.

En ambos casos se prev el otorgamiento por parte de Corea de cuotas de acceso para leche en polvo y quesos, aunque el hecho de que stas vayan a ser adjudicadas y administradas por agencias locales seguramente limitar su atractivo.

El TLC entre Corea y EE.UU. fue firmado en 2007, estando pendiente su ratificacin por parte del Congreso norteamericano. Se estima que su entrada en vigencia implicar un beneficio de alrededor de 10.000 millones de dlares en las

174

exportaciones de EE.UU. a Corea en virtud de las reducciones arancelarias que estipula el tratado.

El acuerdo permitir liberar al 95% del comercio bilateral de barreras arancelarias en productos industriales y bienes de consumo al cabo de tres aos a partir de su vigencia.

En lo que respecta a los productos de origen agropecuario, se prev la eliminacin de aranceles y cuotas en forma inmediata para un universo de productos que concentra alrededor de dos tercios del valor de las exportaciones agroalimentarias de EE.UU. a Corea.

En el sector lcteo, la mayor parte de las exportaciones de EE.UU. accedern a travs de cuotas con arancel cero, alcanzando el libre acceso sin aranceles en un perodo mximo de 15 aos.
Tabla 23: condiciones de acceso a Corea para los productos lcteos de EE.UU. sujetos a TRQs. Crecimiento de 3% la cuota a

LPD, LPE. Suero en polvo Manteca y butter oil Quesos(excluyendo queso azul)

Cuota de 5.000 ton. Cuota de 3.000 ton. Cuota de 200 ton. Cuota 7.000 ton

otorgada

al

anual

perpetuidad. Libre despus de 10 aos

dem
Libre para cheddar despus de 10 aos; resto a los quince aos.

Preparaciones a base Cuota de 700 ton. de LP

Libre despus de 10 aos.

Sobre la base de los datos de importacin de 2007/2008, esto dara a EE.UU. acceso en condiciones duty free al 60% del mercado coreano de leche en polvo, el 15% del mercado de quesos, el 10% del mercado de suero en polvo y el 4 % del mercado de la manteca. Las importaciones por encima de las cuotas sern pasibles de un arancel equivalente al NMF consolidado o aplicado (el que sea inferior).

175

En el caso de productos no sujetos a TRQs (casena, leche y crema, WPC, frmulas infantiles y yogurt), el acuerdo prev una reduccin de los aranceles hasta su extincin total en plazos que oscilan entre los cinco y doce aos.

TLC Unin Europea-Rep. de Corea:

La Repblica de Corea fue designada en 2006 como prioridad para negociar un TLC por parte de la UE. Las negociaciones comenzaron en mayo de 2007, y culminaron luego de ocho rondas en octubre de 2009.

Se trata del tratado de libre comercio de ms amplio alcance negociado hasta el momento por la UE. Se prev la eliminacin de la mayora de los aranceles que gravan las importaciones de bienes de consumo a partir de la vigencia del

acuerdo, mientras que en el caso de los bienes industriales se producir la eliminacin de los aranceles en el quinto ao. Slo un grupo de productos de origen agropecuario y pesquero, considerados altamente sensibles, deber transitar un perodo mayor a siete aos para alcanzar la plena liberacin en materia de aranceles.

Actualmente, slo el 2% de las exportaciones de origen agropecuario de la UE ingresan a Corea sin aranceles. El acuerdo habr de liberalizar prcticamente la totalidad de las exportaciones agroalimentarias europeas, otorgando en el caso de los lcteos cuotas de acceso en condiciones duty free de manera inmediata, lo cual habr de incidir positivamente en la expansin de las exportaciones de productos lcteos como la manteca y el queso.

El impacto positivo sobre los exportadores de productos agropecuarios se estima en un ahorro de ms de 380 millones euros anuales en el pago de aranceles de por s sumamente elevados (35% en su promedio ponderado), lo cual permitir a los exportadores europeos mantener y acrecentar su posicin competitiva en el mercado coreano.

176

Analistas europeos sostienen que sin este acuerdo la posicin competitiva europea en el mercado coreano se ver jaqueada por los pases competidores (Nueva Zelanda, Australia, EE.UU., Canad), en la medida que stos han firmado o estn en proceso de firmar sus respectivos acuerdos de libre comercio con Corea.

El tratado con la UE incluye tambin disposiciones tendientes a disciplinar la aplicacin de barreras no arancelarias que complican y traban el comercio.

Algunos de los pases que compiten con la UE en la exportacin de productos lcteos han manifestado su preocupacin por el hecho de que el TLC con la Repblica de Corea incluye provisiones relativas a Indicaciones Geogrficas para los quesos, lo cual crea un peligroso precedente y una posible amenaza a las oportunidades de exportacin global. de otros pases no slo en Corea sino a nivel

TLC UE-Centroamrica:

Seis pases centroamericanos -Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panam- negocian desde 2007 con la UE un Acuerdo de Asociacin, que incluye un tratado de libre comercio, el primero al que Europa llega con una regin.

Las negociaciones se prolongaron debido a la resistencia por parte de algunos pases centroamericanos a aceptar la importacin de un volumen de productos lcteos como el que prevea originalmente la cuota otorgada para leche en polvo y quesos, considerndola perjudicial para los productores locales.

Finalmente, se arrib a un acuerdo que determina una liberalizacin total de la industria y cuotas de exportacin para la leche en polvo y quesos europeos, entre otros productos de origen agropecuario.

En leche en polvo, la UE podr exportar hasta 1900 toneladas anuales a Centroamrica (originalmente se haba estipulado 4500 ton), mientras que en 177

quesos, el volumen otorgado asciende a 3000 ton. anuales, excluyendo al queso fresco.

Esta cuota era uno de los temas ms sensibles de la negociacin para los pases de la regin, ya que estimaban que importar una gran cantidad de esos productos podra perjudicar a los pequeos productores de leche.

178

CAPTULO 4. DISEO DE ESTRATEGIAS DESTINADAS A MEJORAR LA INSERCIN INTERNACIONAL DE LA LECHERA ARGENTINA. 4.1 Identificacin de la situacin arancelaria argentina y la de sus competidores en los mercados mencionados en 2.1 y 2.2. Anlisis de los acuerdos preferenciales de Argentina y sus competidores. Se detalla a continuacin la situacin arancelaria que enfrenta Argentina en sus principales productos de exportacin (LPE y quesos de pasta dura y semidura; mozzarella), establecindose una comparacin con el trato arancelario que

reciben nuestros pases competidores.

En primer lugar se consignan los datos referidos a la leche en polvo entera, principal producto de exportacin de nuestro pas. En este caso, el rango de arancel equivalente ad valorem se encuentra entre 0% y 24% para los pases que concentraron en 2009 el 60% de las exportaciones de Argentina.

En este rubro Argentina corre con ventaja con respecto a sus competidores en el Mercosur ampliado y en los pases de la CAN.

Tal como se vio en el punto anterior, al analizar los tratados de libre comercio firmados o en proceso de negociacin avanzada por parte de nuestros principales competidores, Argentina queda en situacin desventajosa en pases de Asia o Medio Oriente que otorgan o estn en vas de hacerlo, distinto tipo de preferencias a los pases de Oceana, EE.UU. e incluso a la UE.

Es as que en leche en polvo, en el mercado Chino han negociado y obtenido preferencias Nueva Zelanda y Chile, mientras que Australia se encuentra en proceso de negociacin.

En los pases de la ANSA, bloque al que pertenecen cinco de los 20 mayores importadores de lcteos a nivel mundial, gozan de preferencias Nueva Zelanda y Australia, mientras Chile negocia un TLC con Malasia y Vietnam.

179

En Medio Oriente, Nueva Zelanda y Australia negocian acuerdos con el Consejo de Cooperacin del Golfo, que integran Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Emiratos rabes Unidos, Yemen y Kuwait.
Tabla 24: cuadro de aranceles promedio aplicados a la leche en polvo entera.

ARANCELES APLICADOS A LAS EXPORTACIONES DE LECHE EN POLVO ENTERA DE ARGENTINA Y PASES COMPETIDORES
POS. 04 02 21
IMPORTADORES ARANCEL AD-VALOREM EQUIVALENTE TOTAL ARGELIA BRASIL VENEZUELA MXICO CHILE CHINA INDONESIA A.SAUDITA

EXPORTADORES SELECCIONADOS

ARGENTINA
NUEVA ZELANDIA AUSTRALIA U.E.

5%
5% 5% 5%

0%
23,33% 23,33% 23,33%

24%
40% 40% 40%

36,5%(1)
36,50% 36,50% 36,50%

0%
6% 6% 6%

10%
8,30% 10% 10%

5%
5% 5% 5%

5%
5% 5% 5%

(1) Promedio aritmtico de las posiciones informadas; en la pos.04022110 Mxico tiene consolidada una cuota MFN de 120.000 ton. cuyo uso es exclusivo del gobierno (licitaciones de LICONSA,etc.) IMPORTADORES ARANCEL AD-VALOREM EQUIVALENTE TOTAL SINGAPUR MALASIA FILIPINAS ISRAEL
EMIRATOS RABES UNIDOS

EGIPTO

NIGERIA

TAILANDIA

EXPORTADORES SELECCIONADOS

ARGENTINA
NUEVA ZELANDIA AUSTRALIA U.E.

0%
0% 0% 0%

0%
0% 0% 0%

1%
1% 1% 1%

159%
159% 159% 100,11%

5%
5% 5% 5%

7,50%
7,50% 7,50% 7,50%

15%
15% 15% 15%

9,33%
3,33% 3,33% 9,33%

Fuente: Market Access Map24

En el caso de los quesos de pasta dura y semidura (Posicin 04.06.90), los pases que aplican los mayores aranceles son Mxico, la UE y Corea, sin dejar de mencionar el caso extremo de Canad, cuyo arancel aplicado llega al 298%.

El comercio de Argentina con Mxico est dado fundamentalmente por queso modificado (sustitucin de grasa de origen animal por grasa vegetal- posic. 19019090), que tributa el 10% de arancel. Por su parte, Chile y EE.UU. gozan de preferencias, el primero en virtud del TLC y el segundo a travs del NAFTA.

24

http://www.macmap.org/Index.aspx

180

Los pases con condiciones de acceso ms favorables corresponden a la regin (Mercosur ampliado). Con respecto a EE.UU., como ya se mencion en el punto anterior, Argentina tiene preferencia arancelaria dentro de la cuota de queso tipo italiano con arancel cero en virtud del sistema generalizado de preferencias (SGP).

En mercados como Japn y Corea, tradicionalmente protegidos, la situacin habr de favorecer a los pases que han firmado o estn en proceso de hacerlo tratados de libre comercio, como es el caso de Australia, Nueva Zelanda (ambos pases negocian con Japn y Corea), EE.UU. y la UE. (estos dos ltimos en el caso de Corea, con TLCs en proceso de ratificacin).
Tabla 25: cuadro de aranceles promedio aplicados a los quesos de pasta dura y semidura.
ARANCELES APLICADOS A LAS EXPORTACIONES DE QUESOS DE PASTA DURA Y SEMIDURA DE ARGENTINA Y PASES COMPETIDORES POS. 040690 IMPORTADORES RUSIA EE.UU. U.E. JAPN MEXICO EGIPTO
ARANCEL AD-VALOREM EQUIVALENTE TOTAL

EXPORTADORES SELECCIONADOS

ARGENTINA
NUEVA ZELANDIA AUSTRALIA EE.UU. U.E. CHILE

13,80% 22,43% (1)

18,40% 18,40% 18,40% 18,40% 13,80% 22,43% 17,99% 22,43% 16,76%(4)

45,96%
45,96% 45,96% 45,96% 45,79%

14,90%
14,90% 14,90% 14,90% 14,90% 14,90%

68,57% (2)
68,57% 68,57% 0% 68,57% 58,2% (3)

6%
6% 6% 6% 6% 6%

(1) Arancel 0% para todas las posiciones incluidas en la cuota de quesos otorgada por EE.UU.a Argentina. (2)En quesos semiduros se aplica el 20%; en el rubro otros quesos (pos. 19019090) se accede con el 10% de arancel. (3) En quesos semiduros se aplica un arancel del 0%. (4) Arancel 0% dentro del contingente arancelario otorgado en virtud del TLC Chile-EE.UU. IMPORTADORES A.SAUDITA CHILE BRASIL TAIWAN ARANCEL AD-VALOREM EQUIVALENTE TOTAL

COREA

CHINA

EXPORTADORES SELECCIONADOS

ARGENTINA
NUEVA ZELANDIA AUSTRALIA EE.UU. U.E. CHILE

5%
5% 5% 5% 5% 5%

0%
4,80% 6% 0% 6% -

0%
21,50% 21,50% 21,50% 21,50% 0%

5%
5% 5% 5% 5% 5%

36%
36% 36% 36% 36% 22,90%

12%
9,60% 12% 12% 12% 2,40%

Fuente: Market Access Map

181

Finalmente, los datos correspondientes al queso mozzarella (la variedad que ms exporta Argentina actualmente) muestran el alto nivel de las barreras arancelarias en la UE y Mxico, niveles medios en pases de Asia, frica, Estados Unidos y Rusia (entre 10 y 36%), y baja proteccin en los pases de nuestra regin, sur del Asia y Arabia Saudita.

A pesar de no contar con preferencias de ningn tipo, el 35% de las exportaciones argentinas de mozzarella del ao 2009 tuvieron por destino Japn y Corea. La definicin de las negociaciones para la firma de TLCs con estos pases por parte de Nueva Zelanda y Australia, y, en el caso de Corea, tambin por parte de EE.UU. y la UE, habr de implicar una desventaja competitiva para las exportaciones argentinas, habida cuenta de las preferencias arancelarias que dichos instrumentos contemplan.
Tabla 26: cuadro de aranceles promedio aplicados al queso mozzarella.
ARANCELES APLICADOS A LAS EXPORTACIONES DE MOZZARELLA DE ARGENTINA Y PASES COMPETIDORES POS. 040610 IMPORTADORES RUSIA EE.UU. U.E. JAPN MEXICO EGIPTO
ARANCEL AD-VALOREM EQUIVALENTE TOTAL

EXPORTADORES SELECCIONADOS

ARGENTINA
NUEVA ZELANDIA AUSTRALIA EE.UU. U.E. CHILE
IMPORTADORES ARANCEL AD-VALOREM EQUIVALENTE TOTAL

13,78%
18,30% 18,30% 18,30% 18,30% 13,72% A.SAUDITA

32,14%
32,98% 31,11% 32,98% 30,60% CHILE

52,81%
52,81% 52,81% 52,81% 52,81% BRASIL

17,40%
17,40% 17,40% 17,40% 17,40% 17,40% TAIWAN

125%
125% 125% 0% 125% 125% COREA

10%
10% 10% 10% 10% 10%

EXPORTADORES SELECCIONADOS

ARGENTINA

5%

0%
32,98% 6% 0% 6% -

0%
21,50% 21,50% 21,50% 21,50% 0%

5%
5% 5% 5% 5% 5%

36%
36% 36% 36% 36% 36%

NUEVA ZELANDIA 5% AUSTRALIA 5% EE.UU. 5% U.E. 5% CHILE 5% Fuente: Market Access Map

182

Determinacin de la conveniencia de negociar bilateral o regionalmente preferencias arancelarias y/o la eliminacin de barreras no arancelarias para mejorar el acceso de las exportaciones argentinas a los mercados identificados en 2.1 y 2.2.

Argentina tiene una gran oportunidad para consolidarse en el mediano y largo plazo como un jugador importante en el mercado lcteo mundial. Teniendo en cuenta que los pases que se incorporan al mercado internacional no tienen una produccin propia que permita cubrir la mayor demanda, el crecimiento de la produccin lctea mundial ir detrs del crecimiento de la demanda, ms all de ciertos desajustes de corto plazo que se puedan observar, en los cuales mucho tienen que ver factores exgenos a la actividad lechera. Esto es importante para un pas como Argentina, que puede destinar a la exportacin entre el 20 y el 25% de de produccin sin afectar el consumo domstico. Por sus propias caractersticas, pero tambin por las caractersticas y demandas de los mercados y la evolucin comparada de la competencia internacional, si bien la industria argentina no est en condiciones de participar en todos los segmentos y productos que hoy son demandados, s existen nichos de mercado en los que se pueden maximizar las ventajas competitivas que presenta el pas y generar canales comerciales de largo plazo continuando y consolidando los desarrollos logrados hasta el momento. Estos nichos estn referidos a negocios B2B (business to business empresa a empresa-), aplicaciones industriales especficas, ingredientes para productos finales y commodities con cierto valor agregado. Por otra parte, la relacin precio/calidad de los productos permite penetrar a precios competitivos en destinos no tradicionales cuyo promedio de precios muchas veces supera la media internacional, por lo que el retorno de la inversin de estos desarrollos justifica el desafo. De esta manera, las inversiones en capacidad y sofisticacin de las plantas productivas, la necesidad de adaptar las plataformas a productos finales que

183

satisfagan demandas especficas, y la entrada al mercado lcteo mundial de destinos no tradicionales con demandas propias devenidas de sus caractersticas culturales y de consumo, son parte de las respuestas que la lechera argentina ha demostrado que est en condiciones de ofrecer ante los desafos planteados. En este sentido, a la par de inversiones en plantas productivas y de la expansin de capacidad, la posibilidad de modernizar la tecnologa y los procesos productivos para lograr mayores niveles de sofisticacin permite acceder a mercados tradicionalmente abastecidos por pases desarrollados en productos como leche en polvo Infant Formula, WPC Food Grade, quesos con especificaciones Tailor made para mercados no tradicionales, Butter Blends, etc. Esta evolucin implica una saludable diversificacin de mercados que asegura una continuidad de negocios prcticamente inexistentes una dcada atrs, al depender de productos tradicionales y menor cantidad de destinos. Las tendencias en curso en el mercado mundial indican que los pases en desarrollo y los emergentes (Medio Oriente, Lejano Oriente, BRIC) tienen necesidades especficas que van ms all de los productos tradicionales, y esto determina la necesidad por parte de la industria argentina de continuar invirtiendo en capital y desarrollo de mercado. En definitiva, las oportunidades de Argentina pasan por consolidar su plataforma de productos diversificando su versin final hacia adaptaciones locales en ciertos nichos claves, tales como: . Quesos con aplicaciones en canales Food Service e Industrial. . Productos orientados a los canales de panadera/confitera, etc. para el mercado asitico. ste es el segmento de crecimiento ms dinmico en los ltimos aos en esa rea geogrfica. . Leche en polvo entera y descremada, pero cada vez ms orientada a utilizacin especfica, por lo cual las especificaciones pueden no ser las tradicionales (Ej.: el Sector de Alimentos de Grado Infantil en mercados de rpido crecimiento econmico)

184

. Productos con composiciones alternativas que permitan evitar barreras arancelarias en mercados no tradicionales (Butter Blends Fat Fillers quesos con aceite vegetal, etc.)

. Productos lcteos con grado de utilizacin farmacutica (Medical grade)

Todo esto requiere un trabajo intenso en diversificacin de mercados para encontrar los nichos especficos de adaptacin local de las plataformas de producto mencionadas, evitando la competencia en los mercados tradicionales, en los cuales sta es ms fuerte y las opciones ms limitadas.

La industria lctea argentina est en condiciones de aprovechar estas oportunidades, y de hecho hay empresas que claramente lo estn haciendo. Para avanzar en este camino es preciso contar con una visin de largo plazo e inversin productiva y comercial que permita identificar las oportunidades y contar con el tiempo y los recursos necesarios para aprovecharlas. Ahora bien, para que estas oportunidades fructifiquen es necesario desarrollar polticas de Estado tendientes a consolidar y fortalecer la presencia argentina en un mercado que, como el de los lcteos ,se encuentra entre los ms protegidos por barreras arancelarias y no arancelarias a nivel mundial. Del anlisis de los acuerdos preferenciales de Argentina y sus principales competidores surge como conclusin que nuestro pas est en inferioridad de condiciones. La mayora de los pases competidores ha logrado mejores condiciones de acceso con respecto a nosotros, ya sea a travs de preferencias arancelarias o cuotas de ingreso, o mediante comerciales. Por lo tanto, en funcin de consolidar la insercin internacional de la lechera argentina se debe lograr condiciones de acceso similares a nuestros competidores, para lo cual resulta aconsejable llevar adelante las siguientes acciones: convenios sanitarios y/o

185

1. En pases con altas barreras arancelarias absolutas (para todo origen), caso Japn, Canad- el camino es ahondar la reforma multilateral (DOHA) para lograr aranceles compatibles con el comercio. 2. En pases con altas barreras relativas (altas barreras pero perforadas por acuerdos preferenciales, tales como los casos mencionados en el punto anterior), la alternativa es trabajar en nuevos acuerdos o en la ampliacin de los ya existentes va Mercosur (caso Mxico ACE 6). Otra estrategia prioritaria debe ser la de avanzar en nuevos acuerdos comerciales a partir del Mercosur con bloques como la UE, cuya negociacin, largamente postergada, ha entrado en una nueva etapa 3. En aquellos casos de barreras paraarancelarias sanitarias y/o tcnicas, se debe impulsar acuerdos a travs de la gestin gobierno-gobierno para lograr el reconocimiento mutuo. En aquellos casos en que las importaciones son administrados directa o indirectamente por los gobiernos (ALIC, Liconsa, C.A.S.A., ONIL), los acuerdos deben ser gobiernogobierno. CONCLUSIONES FINALES

1. La produccin mundial de leche crece a mayor ritmo en los pases en

desarrollo, mientras se mantiene relativamente estable en los pases de la OCDE.

2. La participacin de los PED en la produccin mundial se ubica actualmente

en el 48%, contra el 40% de diez aos atrs.

3. Para la prxima dcada se estima que el mayor crecimiento en la

produccin de leche se registrar en los pases No-OCDE, con China e India a la cabeza.

4. En los pases desarrollados la evolucin futura de la produccin estar

condicionada por los costos de alimentacin y la energa, las crecientes exigencias de tipo ambiental, la disponibilidad de agua y la competencia por la tierra.

186

5. Para los prximos aos se espera un crecimiento en la industrializacin de

leches fluidas, incluyendo las fortificadas y funcionales, en los PED, y una expansin en productos como la leche en polvo entera y los quesos.

6. Los mercados mundiales estn cada vez ms influenciados por la

demanda creciente de componentes lcteos destinados fundamentalmente a la industria de la alimentacin. Las protenas lcteas son altamente valoradas en funcin de su utilizacin en especialidades nutricionales, alimentos utilizados en tratamientos mdicos y productos dietticos y deportivos.

7. El volumen de productos comercializados a nivel internacional sigue siendo

relativamente reducido con respecto a la produccin total (6-7%).

8. El mercado internacional ha sido tradicionalmente voltil y ha estado

fuertemente distorsionado por todo tipo de polticas de intervencin implementadas por los pases desarrollados (ayudas internas, control de importaciones y subsidios a las exportaciones).

9. Luego de haber atravesado un perodo de precios deprimidos en el

contexto de la crisis econmico-financiera internacional (2008-1er semestre de 2009), la fuerte recuperacin de la demanda en los pases asiticos (fundamentalmente China) y la estabilidad de la oferta en los principales pases exportadores han impulsado los precios de los lcteos a valores que ms que duplican su promedio histrico.

10. Organizaciones internacionales como la OCDE sostienen que la tendencia

de largo plazo se muestra favorable para la demanda y los precios de los productos lcteos, que se encuentran entre los de mejores perspectivas en trminos de crecimiento de consumo en los prximos aos.

11. Esta expansin del consumo de lcteos est basada en el crecimiento de

la poblacin, la mejora del ingreso per cpita, y el cambio de hbitos alimentarios a causa de del desarrollo econmico y el proceso de urbanizacin.

187

12. A pesar de la incertidumbre que pesa sobre la situacin econmica

mundial y la inestabilidad de los mercados, se considera que los drivers sobre los que se basa la visin positiva de largo plazo para la lechera permanecen inalterados.

13. El comercio mundial de lcteos se concentra, del lado de las

exportaciones, en pocos pases o bloques: Nueva Zelanda, la UE, Australia y Estados Unidos representan ms del 80% de las exportaciones mundiales.

14. A partir de la finalizacin de la Ronda Uruguay del GATT se produjeron

cambios importantes en la participacin relativa de esos pases en las exportaciones, registrndose un retroceso de la Unin Europea y un franco avance de los pases de Oceana.

15. En los ltimos aos Argentina ha ocupado el 5 lugar en el ranking de

exportadores de lcteos en litros equivalentes, habindose alternado en el tercer lugar con Australia en el rubro leche en polvo entera.

16. Existe un amplio consenso en cuanto a que el sector lcteo ha

experimentado un cambio estructural en el que los mercados internacionales se han movido desde un paradigma en el que predominaba la oferta incentivada por polticas distorsivas hacia un escenario dominado por una demanda sensible a las seales del mercado y los deseos de los consumidores.

17. La mayor demanda por aumento de consumo en los pases en desarrollo y

emergentes difcilmente sea cubierta por la produccin local, lo cual habr de generar la necesidad de mayores importaciones.

18. Esta perspectiva abre para Argentina y los pases del Mercosur una
oportunidad sin precedentes en mucho tiempo.

19. La urbanizacin, el crecimiento de las clases medias, el cambio

tecnolgico y la implementacin de polticas favorables a la inversin constituyen los principales motores del cambio de patrones de consumo en

188

los pases en desarrollo hacia una dieta ms rica en protenas de origen animal.

20. Casi dos tercios de la poblacin mundial, (4100 millones de habitantes)

est experimentando un aumento en sus ingresos que repercute directamente en un mayor consumo de alimentos debido a la elevada elasticidad ingreso de la demanda.

21. En los prximos aos se estima que la tasa de crecimiento del consumo
en los cuatro commodities bsicos (leche en polvo entera y descremada, quesos y manteca) ser sensiblemente mayor en los pases en desarrollo que en los que pertenecen a la OCDE. Ese crecimiento dar un fuerte impulso a las importaciones de Asia, Medio Oriente y Norte de frica.

22. De acuerdo con informacin de OCDE-FAO, en la dcada 2008-2018 el

consumo mundial de manteca crecera un 33,4%, el de quesos un 21,6%, la leche en polvo descremada 18,9% y la leche en polvo entera el 32%.

23. A pesar de los programas de apoyo gubernamentales a la produccin local

y de las polticas proteccionistas aplicadas en algunos pases, el mercado asitico se proyecta como un importante demandante de productos lcteos durante la prxima dcada. China, Corea, debern cubrir las necesidades de su importaciones. y los pases de la ANSA consumo con mayores

24. Regiones como el Medio Oriente y Norte de frica tambin denotan

cambios favorables en materia de consumo, por lo cual se estima que seguirn siendo importadores netos de relevancia en el mercado global.

25. En el caso de Rusia, las proyecciones para la prxima dcada, si bien

difieren segn las distintas fuentes en cuanto al nivel de abastecimiento que habr de alcanzar con produccin propia, coinciden en asignarle un papel importante dentro de los importadores netos de quesos y manteca.

26. El cuadro de pases demandantes para la prxima dcada se completa

con Mxico y Venezuela, que continuarn siendo jugadores importantes del lado de la importacin. 189

27. En los ltimos veinte aos Argentina evolucion desde una lechera de
mercado interno a una creciente insercin internacional con alta diversificacin de mercados.

28. Luego de una etapa de fuerte dependencia del mercado brasileo (19952000), las exportaciones lcteas argentinas tienen actualmente ms de 130 destinos abiertos.

29. En el ao 1999 Brasil representaba ms del 70% de las exportaciones de

lcteos de argentina; diez aos despus, en el rubro leches seis pases concentran el 75% de las exportaciones; en quesos, siete destinos concentran el 84%, mientras que en otros productos lcteos ocho pases representan el 74% de las exportaciones totales.

30. El pas exporta anualmente entre el 20 y el 25% de su produccin de

leche, destacndose en el perodo post convertibilidad como principales mercados, adems de Brasil, Argelia, Venezuela, Mxico, EE.UU., Rusia y Chile.

31. Estimaciones de organismos internacionales (OCDE-FAO) ubican a la

Argentina como un actor de peso creciente en el mercado internacional en la prxima dcada, con una presencia relevante en leche en polvo entera y quesos.

32. En una regin clave como es el mercado asitico, la presencia de

Argentina evolucion desde niveles irrelevantes a comienzos de la dcada actual hacia una participacin todava discreta que ser necesario fortalecer en funcin de aprovechar el escenario de mayor demanda previsto para los prximos aos.

33. Otros mercados de demanda creciente frica, Medio Oriente vienen

registrando tambin una creciente presencia argentina en los ltimos aos.

34. Las pronunciadas variaciones que ha experimentado a lo largo de la ltima

dcada la lechera argentina en trminos de produccin y consumo interno, sumadas a las restricciones gubernamentales a las exportaciones en el

190

trienio 2007-2009, explican lo errtico de nuestra presencia en los mercados no tradicionales, ante la necesidad de atender prioritariamente los mercados tradicionales y las operaciones de importacin realizadas por compradores institucionales.

35. Al evaluar la posible evolucin de los mercados internacionales desde el

punto de vista de la oferta de leche por parte de los principales pases exportadores (Nueva Zelanda, Unin Europea, Australia, EE.UU.) se arriba a la conclusin de que existen restricciones ciertas para la expansin de su produccin de leche.

36. Se sostiene que, en consecuencia, la creciente demanda importadora y el

limitado crecimiento de la oferta en los exportadores tradicionales se traducira en una creciente brecha entre ambos factores.

37. Surgen as oportunidades para diversos pases del Cono Sur como Brasil,
Argentina y Uruguay, en los que el potencial de crecimiento de la oferta es sustancialmente mayor al proyectado para el consumo.

38. En lo que respecta a las reglas de juego imperantes en el mercado

internacional, si bien los acuerdos de la ROU del GATT trajeron aparejados algunos cambios favorables en cuanto a una progresiva aunque limitadareduccin del uso de instrumentos distorsivos del comercio, puede afirmarse que el sector lcteo contina siendo uno de los ms protegidos y subsidiados por parte de muchos pases o bloques regionales. Las ayudas internas a los productores estimulando la oferta de leche ms all de las posibilidades de la demanda interna - , los subsidios a las exportaciones para deshacerse de la produccin excedente, y las barreras arancelarias y no arancelarias generadas para la proteccin de las lecheras domsticas, han impactado de manera notable en los mercados internacionales, perjudicando a los pases con lecheras competitivas.

39. El hecho de que se comercialice internacionalmente no ms del 7% de lo

que se produce hace que este mercado sea particularmente sensible a las variaciones de oferta y demanda, lo cual explica en parte su caracterstica volatilidad, influenciada tambin por las fluctuantes relaciones entre el tipo 191

de cambio de los principales pases o bloques (ej., dlar vs. euro), la evolucin de la economa en los pases importadores, y las medidas polticas para el sector.

40. En los ltimos aos han proliferado los acuerdos de integracin regional y
los tratados de libre comercio entre pases, lo cual ha generado condiciones comerciales preferentes para pases competidores de Argentina.(Nueva Zelanda, Australia, Chile, Uruguay)

41. El

fenmeno generado por el aumento de la demanda de leche y

productos en los PED y emergentes ha abierto un nuevo captulo en el mapa lechero mundial. A pesar del estancamiento de las negociaciones multilaterales en procura de mayor apertura para el comercio mundial en el contexto de la Ronda de Doha , podra decirse que en un mercado fuertemente influenciado por la demanda de los nuevos consumidores se estn produciendo cambios favorables que una dcada atrs hubiera sido difcil prever.

42. En materia de acceso a mercados, el comercio de lcteos contina

afrontando elevados aranceles y picos arancelarios que impiden las importaciones con el objeto de proteger determinados productos

considerados sensibles.

43. Existen adems distintos tipos de barreras no arancelarias (sanitarias,

fitosanitarias, tcnicas, etc.) que pueden causar efectos sobre el comercio, aumentando en muchos casos los niveles de proteccin sobre productos que ya estn sujetos a barreras arancelarias. Sus consecuencias son difciles de cuantificar e implican un costo para los productores, los consumidores y los exportadores. La preocupacin por la sanidad y la seguridad de los alimentos encubre en ocasiones objetivos proteccionistas a travs de medidas tcnicas y sanitarias.

44. La mayor cantidad de notificaciones relacionadas con productos lcteos

que componen el Captulo 4 del Sistema Armonizado corresponden a pases desarrollados y a los productos de mayor agregado, que vienen a ser en definitiva los ms protegidos en el mercado internacional al recaer 192

sobre ellos, adems de una importante variedad de BNAs, altos aranceles con picos tarifarios que perjudican seriamente a los pases exportadores.

45. La reduccin de las barreras arancelarias permitira la competencia de un

modo ms igualitario, mejorando en forma significativa los ingresos del sector en los pases con lecheras competitivas y el acceso de los consumidores a los productos lcteos a un menor costo.

46. Una de las modalidades de comercializacin de productos lcteos

ampliamente difundida durante dcadas ha sido la desarrollada a travs de empresas pblicas comerciales. (STEs)

47. El

GATT

las

define

como

empresas

gubernamentales

no

gubernamentales, incluyendo juntas de comercializacin, a las que les han sido otorgados derechos exclusivos o privilegios, ya sea con poderes constitucionales o estatutarios, con cuyo ejercicio influencian, a travs de sus compras o ventas, el nivel o la direccin de las importaciones o exportaciones.

48. El rol importador de este tipo de empresas fue particularmente importante

en el perodo previo a los acuerdos de la ROU del GATT, practicando controles de importacin o prcticas discriminatorias en la exportacin. A partir de la ROU estas estructuras debieron irse adaptando a los

compromisos asumidos por los pases en pos de una gradual apertura del comercio en el sector lcteo.

49. A pesar de los cambios introducidos en el funcionamiento de estas

empresas o agencias a partir de la ROU (que implicaron la desaparicin de algunas de relevante actuacin en el comercio mundial de lcteos), persisten todava cuestiones pendientes de resolucin dada la resistencia por parte de algunos pases a abandonar las prcticas restrictivas del comercio y a suministrar la informacin necesaria para otorgarle al funcionamiento de las STEs que an subsisten un marco de transparencia.

50. Entre las STEs que continan interviniendo en la importacin y posterior

distribucin de productos lcteos se encuentran Liconsa (Mxico), la

193

C.A.S.A. (Venezuela), la ALIC (Japn) y la ONIL (Argelia). Si bien con distintas modalidades en su funcionamiento, y an habiendo resignado el monopolio absoluto de las importaciones, su accionar ha sido observado en muchos casos como restrictivo o discriminatorio del comercio.

51. Adems de la ya mencionada diversificacin de los mercados de

exportacin, Argentina registra una interesante evolucin en el mix de productos que exporta, en el cual a partir de 2005 cobran especial importancia los quesos, cuyas ventas externas superan por primera vez las 50.000 toneladas.

52. La diversificacin del mix exportador se manifiesta tambin en el notable

crecimiento del rubro otros productos lcteos, que duplica su participacin entre 2005 y 2009, y en el que se destacan las exportaciones de casena, protenas lcteas,manteca,la protena de suero lctico, el dulce de leche y el yogur.

53. Con respecto al futuro, en cualquiera de los escenarios alternativos de

evolucin de la produccin argentina para los prximos cinco aos se debe prever la necesidad de aumentar de manera significativa las exportaciones lcteas. La preponderante participacin de los quesos en la estructura productiva argentina requiere que se trabaje en la apertura de mercados para este producto y subproductos derivados (suero) en funcin de colocar los mayores volmenes exportables que se habr de generar.

54. Esta posibilidad implica generar mejores condiciones de acceso para un

producto cuyo comercio est sujeto a distinto tipo de regulaciones o restricciones, tales como cuotas y picos arancelarios.

55. A la hora de evaluar las ventajas de acceso a los mercados de Argentina

con respecto a pases competidores, se advierte que nuestro pas se encuentra en franca desventaja frente a pases con fuerte vocacin exportadora como Chile, Nueva Zelanda o Australia.

56. Fuera del rea del Mercosur ampliado y de los acuerdos de

complementacin econmica firmados oportunamente con el rea andina,

194

Argentina cuenta slo con acceso preferencial para los lcteos a travs de la cuota de quesos otorgada por EE.UU.

57. Esta situacin contrasta con la que exhiben nuestros principales

competidores en el campo del comercio lcteo mundial. Tanto Nueva Zelanda como Australia, como tambin EE.UU., la UE, Chile y an Uruguay cuentan con condiciones actuales o potenciales (a travs de

negociaciones en proceso avanzado o ya concluido) de acceso preferencial a importantes mercados de importacin en Amrica (Mxico), Asia (Japn, Corea, ANSA) y Medio Oriente.

58. Lo sealado es particularmente preocupante a la hora de evaluar la

necesidad de expandir nuestras exportaciones de quesos. Teniendo en cuenta que ms del 50% del comercio mundial en este rubro se encuentra regulado o restringido la aplicacin de distintos instrumentos de carcter arancelario y no arancelario, Argentina estara en inferioridad de condiciones con respecto a los pases competidores que han logrado o estn en vas de hacerlo ventajas de acceso a mercados con altos niveles de proteccin.

59. Argentina tiene una gran oportunidad para consolidarse como un jugador
importante en un mercado mundial en el cual el crecimiento de la produccin lctea ir detrs del crecimiento de la demanda.

60. La cadena lctea nacional ha demostrado una alta capacidad de

adaptacin a la dinmica de los mercados internacionales, logrando una incipiente presencia en mercados no tradicionales con productos de alto valor agregado.

61. La diversificacin de mercados y del mix de exportacin constituye una

fortaleza que el pas debe consolidar a travs de estrategias comerciales y polticas pblicas adecuadas.

62. Para fortalecer su insercin internacional Argentina debe lograr en los

prximos aos condiciones de acceso a mercados similares a sus principales competidores.

195

63. Esto requiere trabajar en el mbito multilateral (OMC, DOHA) para lograr
aranceles compatibles con el comercio; en nuevos acuerdos o ampliacin de los existentes a travs del Mercosur para alcanzar condiciones de

acceso preferenciales; y en acuerdos gobierno-gobierno para minimizar el impacto de barreras paraarancelarias de carcter tcnico o sanitario y evitar restricciones o distorsiones al comercio en las importaciones administradas por empresas pblicas comerciales.

196

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