19/02/2014

Apresentao Panorama do Mercado Imobilirio 2013

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Locao
/ Ofertas: crescimento de 19,09% na mdia de ofertas de imveis no perodo de jan./2013 a dez./2013 em relao a igual perodo de 2012; / Participao por bairros: 9 bairros (Centro Histrico, Petrpolis, Menino Deus, Sarandi, Partenon, Rio Branco, Passo D'Areia, Floresta e Moinhos de Vento) representaram aproximadamente 40% das ofertas de locao em dez./2013; / Preo: O acumulado dos imveis residenciais em 2013 de 7,81%, ainda continua competitivo com outros tipos de investimentos, como a caderneta de poupana.

Locao

/ Inadimplncia: em mdia 4,41% nos ltimos 12 meses (fechados em nov./2013). No mesmo perodo do ano anterior foi bastante similar atingindo 4,27%;

/ Velocidade: sendo a relao entre ofertados e alugados, houve retrao (16,78%) no perodo de dez./2012 a nov./2013, quando comparada ao mesmo perodo do ano anterior (dez./2011 a nov./2012) quando apresentou mdia de 24,07%;

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Locao
Valor m2 para locao dos imveis em dezembro nos ltimos anos

Locao
Evoluo do preo mdio, em Porto Alegre, dos imveis para locao e de indicador econmico Acumulado anual (%)

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Locao
Evoluo % da Velocidade de Locaes em Porto Alegre dez./07 a nov./13

NOVO HAMBURGO

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Comercializao
/ Ofertas: a variao mdia do estoque dos imveis usados foi de 23,90% comparando os perodos de jan./2013 a dez./2013 com o mesmo perodo do ano anterior (jan./2012 a dez./2012). A mdia mensal em 2012 foi de 5.954, e em 2013, de 7.377; / Distribuio por tipo de imvel: em dez./2013, 85,74% eram imveis residenciais, 5,73% comerciais e 8,54% outros; / Participao por bairros: Em 8 bairros (Centro Histrico, Petrpolis, Menino Deus, Sarandi, Partenon, Jardim Itu-Sabar, Cristal e Tristeza) esto localizadas 33,59% das ofertas de dez./2013;

Comercializao
Valor do m2 para comercializao de usados em dezembro nos ltimos anos

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Comercializao
Ofertas de imveis residenciais usados para venda, em Porto Alegre, e preos mdios mensais dez./13
N de Ofertas TIPOS Total JK Apto. 1 dormitrio Apto. 2 dormitrios Apto. 3 dormitrios Apto. 4 dormitrios Casa 2 dormitrios Casa 3 dormitrios Casa 4 dormitrios Casa 5 dormitrios 147 763 1.898 1.437 81 265 918 357 107 Mnimo 104.000,00 112.000,00 148.000,00 175.000,00 220.000,00 120.000,00 199.000,00 280.000,00 150.000,00 Mximo 159.000,00 245.000,00 380.000,00 850.000,00 1.400.000,00 520.000,00 1.020.000,00 1.550.000,00 2.000.000,00 Mdio 129.973,83 165.502,23 241.759,58 427.840,49 604.459,68 268.875,45 532.723,26 772.197,56 833.677,71 Preo (R$)

Comercializao
/ Velocidade de imveis novos: indica o movimento do mercado de imveis novos de Porto Alegre. Esta velocidade teve mdia de 10,21% no ano de 2011 (nov./2010 a out./2011), e, no mesmo perodo do ano de 2012, teve retrao, apresentando mdia de 7,84%. De nov./2012 a out./2013 a velocidade mdia tornou a crescer, atingindo 8,24%. (Fonte: SINDUSCON- RS); / Arrecadao do ITBI (Fonte PMPA): Dez./11 a Nov./12 = R$215.143.340,95, referente a 39.541 guias, tendo como mdia por guia: R$ 5.441,02 Dez./12 a Nov./13 = R$232.372.024,98, referente a 39.700 guias, tendo como mdia por guia: R$ 5.853,20 Variao quantidade de guias = 0,40% Variao dos valores arrecadados (entre os perodos acima) = 8,01% Variao mdia por guia: 7,58% Inflao IPCA : 5,77%

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Comercializao

BENTO GONALVES

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Condomnios
/ Em dezembro de 2013, tnhamos cadastrados em Porto Alegre 13.723 condomnios; / Despesas de condomnios:
Rubricas Pessoal Diversos Segurana gua Obras Conservao Elevadores Luz Gs/combustveis Limpeza/Higiene Seguros
* 12 meses: Dez./12 a Nov./13

Mdia % de participao 12 meses* 30,81 14,11 12,94 11,84 11,24 5,52 5,01 3,71 2,57 1,35 0,90

/ A variao acumulada nos ltimos 12 meses (dez./12 a nov./13) foi de 12,81%;

Inflao IPCA: 5,77%

MARCELINO RAMOS

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Dados gerais
/ Inadimplncia de condomnio: 15,61% foi a mdia de inadimplncia dos pagamentos de quotas condominiais no perodo de dez./2012 a nov./2013; / Densidade domiciliar: analisando os ltimos 10 anos a mdia de moradores por domiclio no Brasil em 2002 era de 3,59 moradores enquanto em 2012 caiu para 3,12. No RS, em 2002 era 3,21 e passou para 2,85 em 2012. J na RMPA seguiu o mesmo ritmo passando de 3,17 moradores em 2002 para 2,84 moradores em 2012; / Nmero de domiclios particulares permanentes em Porto Alegre = 533.751 (dado estimado); / Segundo os dados do ltimo Censo (2010) e com bases em estimativas, o dfice habitacional aparente em Porto Alegre de aproximadamente 59.000 domiclios;

BOM RETIRO DO SUL

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Quinqunio
/ O percentual de crdito imobilirio em relao ao PIB elevou-se em 5,4 p.p., passando de 2,1% para 7,5% (dados de junho); Fonte: Banco Central / Infomoney; / No mercado da capital do Rio Grande do Sul, nos ltimos 5 anos a PMPA emitiu 195.315 guias do ITBI (dados at out./2013); / No mesmo perodo, o Sinduscon-RS levantou a venda de 24.604 imveis novos;

Quinqunio
/ Sabe-se que o imvel novo acaba sendo escriturado 2 a 3 anos posteriormente a data da venda, assumindo que estamos trabalhando com mdia, supe se que:

1. Nos ltimos 5 anos a mdia de negcios imobilirios anuais em Porto Alegre foi de 39.063 imveis;
2. Imveis novos vendidos tiveram a mdia anual de 4.920 imveis; 3. Do total de guias, isto , das vendas, pode-se inferir que 12,60% representam imveis novos/lanamentos;

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ERECHIM

Imveis residenciais mobiliados e semimobiliados

Dados Aumento para locao: mobiliados = +178,50% ; semimobiliados = +152,94% Nov./2013 Aumento para comercializao: mobiliados = +233,33% ; semimobiliados = +143,75%

A pesquisa indica que: / 63,3% respondentes acreditam que os mveis foram feitos sob medida, dificultando lev-los para outro imvel seja a principal causa que levou ao aumento na oferta deste tipo de imvel para locao ou venda; / 66,7% acreditam ser mais difcil negociar um imvel com moblia em relao aos sem moblia;

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Imveis residenciais mobiliados e semimobiliados

/ O principal pblico a procurar imveis com tais caractersticas so as pessoas que pretendem ficar uma temporada na cidade com 66,7%; / 56,7% dos respondentes acreditam que no futuro os imveis mobiliados e semimobiliados crescero na mesma proporo que os demais imveis; Conclui-se que alugar ou vender um imvel mobiliado ou semimobiliado fica mais difcil do que se estivesse completamente vazio.

CANELA

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Salas comerciais continuam um bom investimento

/ O desenvolvimento das Pequenas Empresas e Microempreendedores individuais tambm incentiva movimentaes no mercado imobilirio por meio do aumento da demanda de imveis do tipo comercial, tornando o mercado imobilirio brasileiro cada vez mais atraente a investidores; / Analisando os dados do XVI Censo do Mercado Imobilirio de Porto Alegre divulgado pelo SINDUSCON-RS em 2013, grande parte dos investimentos em imveis comerciais novos nos ltimos anos foi para salas/conjuntos de pequeno porte (com at 80m); /O preo de comercializao das salas com at 80 m aumentou 84,91% de 2010 para 2013, atingindo o preo mdio de R$ 476.103,42. O INCC-M no perodo variou 24,26% (maio/2013 X maio/2010);

Salas comerciais continuam um bom investimento

/As ofertas de imveis usados para comercializao (segundo dados amostrais) aumentaram 65,43% na comparao set./2010 com set./2013. Os preos aumentaram 84,86% neste perodo, tendo em set./2013 um preo mdio de R$ 191.558,73. O INCC-M no perodo variou 25,02%; / Para locao, observou-se aumento de 163,02% no nmero de ofertas dos imveis do tipo sala/conjunto com at 80 m no perodo set./2010 a set./2013. O preo mdio de aluguel nesse perodo subiu 97,97%, chegando a R$ 1.445,53 em set./2013. O IGPM variou no perodo 21,23%; / Ao comparar os dados do SECOVI/RS com o SINDUSCON-RS pode-se destacar o aumento na oferta de imveis para locao, indicando que as novas salas esto sendo incorporadas ao mercado, especialmente de parte dos investidores;

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Salas comerciais continuam um bom investimento

/ Apesar de ter recebido pouco investimento em salas novas, o bairro Centro Histrico tem crescente nmero de ofertas, representando 26,09% das salas comerciais disponveis para locao e 28,39% das ofertas de salas usadas para comercializao. De set./2010 a set./2013 o crescimento do nmero de ofertas destes imveis no bairro Centro Histrico foi de 114,93% para locao e 20,45% para comercializao; / O aumento no nmero de ofertas no bairro Centro Histrico pode estar ocorrendo como consequncia do crescimento comercial prximos ao Centro, as empresas estariam migrando para os novos empreendimentos em busca de melhor estrutura. O Centro apresenta limitaes estruturais que dificultam a circulao de veculos, com intenso trfego e poucas reas destinadas a estacionamento, tornando-o pouco favorvel a empreendimentos que necessitem espao para carga/descarga de mercadorias, ou empreendimentos que tenham como pblico pessoas de maior poder aquisitivo, que comumente se deslocam em veculos prprios;

Salas comerciais continuam um bom investimento

/ Apesar da dificuldade de circulao de veculos, o Centro Histrico o ponto de maior circulao de pessoas da cidade, bem servido de transporte pblico a todas as regies de Porto Alegre e tambm da Regio Metropolitana;

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BOM PRINCPIO

Bolha Imobiliria Est ocorrendo bolha imobiliria no Brasil?

/ Os preos dos imveis nos ltimos em algumas cidades brasileiras mais que dobraram quando comparadas com a inflao do perodo; / Dados de Porto Alegre, divulgados pelo SECOVI/RS, mostram que nos 60 meses fechados em out./2013, o preo do m dos imveis residenciais usados para venda cresceu 119,48%, enquanto o INCC-M 38,95% e o IPCA 30,82%. At dez./2013 o acumulado dos cinco anos para o preo do m dos residenciais chegou a 126,80%;

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Bolha Imobiliria
/ Supe-se que o fomentador do estouro da bolha imobiliria nos EUA tenha sido o excesso de crdito e a grande especulao no mercado imobilirio americano na poca. Os bancos americanos chegavam a financiar 110% do imvel. Isso porque os consumidores at recebiam presentes e viagens se fechassem o negcio. As transaes eram feitas pelos bancos sem cuidados maiores com garantias de pagamento; / Segundo o estudo da Bain & Company, em nvel global, os principais pontos de alerta so o nvel atual de comprometimento de renda, que vem se aproximando de uma zona mais crtica, e a valorizao dos imveis, cujos preos cresceram o dobro da velocidade do crescimento da renda familiar. H outros dois fatores que podem levar a formao das crises imobilirias a partir de bolhas: o excesso de concesso de crdito imobilirio e o aumento nas taxas de desemprego;

Bolha Imobiliria
/ A taxa de desemprego no Brasil vem apresentando taxas de menor relevncia, com ndices muito baixos; / Os ndices de inadimplncia observados em 2012, perderam flego em 2013, refletindo uma maior cautela e disciplina do consumidor com relao aos compromissos assumidos no ano passado, porm, esses ndices ainda encontram-se em patamares altos e por isso, devem permanecer sob vigilncia; / O mercado brasileiro tambm mais cauteloso, possuindo um sistema de financiamento habitacional mais rigoroso quanto aprovao e liberao do crdito. Compromete apenas cerca de 30% da renda do muturio e pr-fixa os valores das prestaes;

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Bolha Imobiliria
/ Segundo dados do Banco Central a razo da participao de pessoas fsicas e jurdicas em crdito habitacional/Produto Interno Bruto estava em 7,9% (referente ao perodo set./2013); / Para analistas, o cenrio s preocupante quando essa relao excede 50% e conforme relatado, o pas ainda tem muita margem at atingir este patamar de representatividade; / Para especialistas, a reduo no nmero de lanamentos apenas um reflexo realidade da demanda (queda de vendas, alto custo da mo-deobra, inadimplncia, so alguns dos fatores que influenciam) bem como, o aumento nas promoes nas vendas, sendo anunciados descontos expressivos, que nada mais do que um estmulo compra do estoque existente. Em outras palavras, pode ser conveniente para as construtoras/incorporadoras vender os imveis por um preo convidativo do que mant-los em estoque;

Bolha imobiliria
/ Conclui-se que, quando h formao de bolha e atinge o seu auge, os preos tendem a cair rapidamente, o que no identificado atravs dos nmeros apurados. A bolha no parece acontecer atualmente. O que vm sendo observado que os preos demonstram desacelerao, porm, tal pode ser considerada um ajuste normal de mercado.

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PORTO ALEGRE

Mobilidade: breve anlise de sua importncia na vida das pessoas e seu reflexo no setor imobilirio
/ A falta de mobilidade vm alterando consideravelmente o comportamento da sociedade. Ela est afetando algo essencial do ser humano: sua qualidade de vida. Ficar horas e horas no trnsito, alm de ocasionar perda de tempo (que poderia ser gasto com outras coisas) est deixando as pessoas estressadas e esgotadas fisicamente; / Estudo recente do IPEA em parceria com a PNAD, mostra que, em 2012, mais da metade dos domiclios brasileiros (54%) dispe de automveis ou motocicletas para o deslocamento de seus moradores. De 2008 para 2012 houve um aumento de nove p.p. (de 45% para 54%); / No Rio Grande do Sul, o incremento de carros e motos nos domiclios foi de 6,70 pontos percentuais(2008 em relao 2012);

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Mobilidade: breve anlise de sua importncia na vida das pessoas e seu reflexo no setor imobilirio
/ Segundo o DENATRAN, em cinco anos (comparao set./2013 com set./2008), o nmero de automveis e motos cresceu 45,74%. Na Regio Metropolitana de Porto Alegre, esse aumento foi de 46,06% e em Porto Alegre foi de 21,87% (em set./2013, o total de carros e motos era de 647.284 unidades); / O aumento de renda, a expanso da classe mdia, a estabilidade no emprego, a facilidade de crdito, elevou o potencial de consumo das famlias brasileiras, o que fez com que o mercado automobilstico varejista focasse na propenso destas a consumir; / Corroborando com o aumento da frota de veculos e o aumento da renda da populao, as pessoas aspirando seu bem estar e otimizar seu tempo, tendem a querer viver mais prximas do local onde trabalham;

Mobilidade: breve anlise de sua importncia na vida das pessoas e seu reflexo no setor imobilirio
/ As reas centrais das cidades so geralmente onde mais se concentram os locais de trabalho e lazer, porm as possibilidades de expanso so muito baixas. Concomitantemente, as reas mais nobres possuem os preos mais altos, limitando seu pblico consumidor. A localizao e os benefcios estruturais so diferenciais nos valores dos imveis; / Com vrios estmulos e reduo de burocracias para se adquirir a casa prpria, o mercado imobilirio se viu impulsionado . O que vimos nos ltimos anos foram grandes nmeros de lanamentos imobilirios e de contratos efetivamente fechados; / O Programa Minha Casa Minha Vida contribuiu muito para a alavancagem no setor imobilirio, possibilitando o acesso compra a uma maior parte da populao;

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Mobilidade: breve anlise de sua importncia na vida das pessoas e seu reflexo no setor imobilirio
/ A recente ampliao do valor dos imveis financiados pelo SFH, com recursos do FGTS (no Rio Grande do Sul passou de R$ 500 mil para R$ 650 mil), dever aumentar as possibilidades para as pessoas que sonham em comprar a casa prpria;

/ Segundo a Pesquisa da Associao de Investidores Estrangeiros de ImveisAFIRE (2012), o Brasil passou de 4 para o 2 lugar entre os pases mais atraentes para os investimentos globais;

Mobilidade: breve anlise de sua importncia na vida das pessoas e seu reflexo no setor imobilirio
/ Hoje muitas pessoas esto deixando as grandes metrpoles, procurando lugares mais tranquilos, com maior segurana, melhor deslocamento, menos estresse, entre outros, principalmente onde custos de vida e o mercado de trabalho se encontrem favorveis; / Muitas procuram as Regies metropolitanas, porm elas tambm comeam a apresentar problemas de locomoo devido ao maior nmero de moradores. Os problemas de mobilidade se agravaram intensamente, e as obras de mobilidade at ento no foram suficientes para melhorar as condies de deslocamento da populao.

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VACARIA

Expectativas para 2014

/ Para o mercado imobilirio, supe-se que a dinmica seja parecida com 2013, comportamento que, alis, vem sendo visto desde 2012; / Ainda, espera-se dos incorporadores alguma reduo na produo dos imveis, optando por liquidar seus estoques; / Os lanamentos esperados para os prximos anos tendem a ser cada vez mais compactos devido falta de terrenos e da demanda por reas bem localizadas, alm de ajustar o preo do imvel capacidade de pagamento do mercado; / Especula-se que haver uma maior liberao de recursos para os financiamentos imobilirios do que a observada em 2013;

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Por que as estatsticas importam? Em termos simples, elas so a evidncia sobre as quais as polticas so construdas. Elas ajudam a identificar necessidades, estabelecer objetivos e monitorar progressos. Sem boas estatsticas, o processo de desenvolvimento cego; os fazedores de polticas no conseguem aprender com seus erros, e o pblico no as tem como confiveis. Banco Mundial Relatrio/2000

MOSTARDAS

Muito obrigada!
Alexandre Monguilhott
Consultor Estatstico pesquisa@secovi-rs.com.br Fone: 51.3221.3700

Lucineli Martins
Economista

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