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Planeacin estratgica El estado de Quintana Roo cuenta con una poblacin de 1,325, 578 habitantes.

De todos ellos, se cuenta con un aproximado de 93,000 personas que tienen de 60 aos en adelante. En algunas ciudades del Estado podemos encontrar ciertos albergues para los abuelos, pero no cuentan con servicios que brinden confort y diversin. La mayora de los centros de recreacin son para gente de todas las edades, excepto de la tercera edad. En este caso, no se tiene que enfrentar a una competencia, ya que la Casa de los Abuelitos es del gobierno del Estado, pero solo cuenta con actividades que cubren sus actividades bsicas y de vez en cuando, los llevan a excursiones. Pero no todos los residentes del asilo los llevan, ya que algunos ya no pueden caminar, y no cuenta con el suficiente personal para que los traslade en sillas de ruedas. Es por eso, que El Tercer Abuelo, S.A. de C.V.. ofrece servicios de relajacin, recreacin y artstica. La gente de la ciudad optara por llevar a sus paps ancianos, o conocidos que necesitan atencin, o despejarse, ya que muchos de ellos caen en depresin, por cuestiones de falta de atencin, y algunas enfermedades se originan o se desarrollan cuando no se tiene movimiento u otra actividad.

Anlisis FODA Matriz Fortalezas Ser nica empresa con ese servicio Pgina web Empleados capacitados Atencin a clientes Un buen mercado Oportunidades Ser la nica en el estado Convenio con dependencias Alianzas Tecnologa La falta empresas a este sector

Debilidades Desconfianza del cliente Ser nueva en el mercado Empresa en etapa de crecimiento La falta de capital Mala ubicacin

Amenazas Surgimiento de nuevas empresas El endeudamiento de la empresa Problemas con el flujo de efectivo Crecimiento lento del mercado Cambio en las necesidades y gustos de los consumidores

Misin: Dar un servicio de calidad, creando confianza y brindando tranquilidad, a travs de centros de recreacin con actividades deportivas y artsticas, generando tranquilidad en las familias y aceptacin en los abuelitos.

Visin: Ser la mejor opcin para la atencin de las personas de la tercera edad, generando as una empresa lder en Chetumal, que se encargue del bienestar de las personas de la tercera edad, y como expandirse a los poblados donde los ancianos no han sido bien. Objetivos: Aumentar un 40% la cantidad de clientes para el 2014 Dar a conocer nuestro negocio en el lapso de un ao. Aumentar, por lo menos, un 30% la clientela con respecto al ao anterior, hasta el 2015. Ser la empresa ms reconocida en este mbito, en la ciudad de Chetumal, para el ao 2015. Expandirse cuando menos a tres ciudades ms del Estado para el 2020. Presentar el proyecto a nivel nacional, para el 2020.

1. PLAN DE MERCADOTECNIA 2.1 Descripcin del Servicio Nosotros ofrecemos un servicio enfocado a mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera edad. Nuestro servicio consiste en brindar todo el apoyo necesario a las personas que tienen algn familiar de la tercera edad que les gustara que cuidemos de su familiar, pero con el beneficio de que tambin podr distraerse, ejercitarse y volver a divertirse conociendo nuevas personas y cuidando su salud. De igual manera nuestra empresa ser de gran ayuda para todas las personas con familiares de la tercera edad, pero sobre todo para las personas de la tercera edad ya que somos la primera empresa en poder brindar este tipo de servicios en beneficio a este mercado ya nadie antes se ha interesado en ayudar a estas personas y es por esto mismo que decidimos enfocarnos a este mercado, para que las personas de la tercera edad al fin puedan contar con un servicio que les brinde todo estos beneficios para mejor su calidad de vida. 2.2 MERCADO POTENCIAL En nuestro mercado potencial se encuentran las personas que tienen algn familiar de la tercera edad que quieran o requieran de nuestros servicios. A aquellas personas que se preocupen y les interese que su familiar pueda divertirse, ejercitarse, cuidar su salud, convivir y conocer personas

de su edad, y sobre todo contar con la seguridad de que su familiar va a estar con personas capacitadas para su cuidado. 2.5 Competencia directa e indirecta Por el momento no contamos con alguna competencia directa ya en Chetumal no hay ninguna empresa que tenga el mismo funcionamiento y servicios que nosotros.

Nuestra competencia indirecta son las empresas que tienen o prestan algn servicio Similar a los cuales ofrecemos al mercado, es decir, relacionado a las personas de la tercera edad. Pronstico de ventas Tamao de muestra Frmula de la poblacin infinita a= Coeficiente de confianza N= Universo o poblacin P= Probabilidad a favor Q= Probabilidad en contra e= Error de estimacin n= Tamao de muestra Aplicacin de la frmula a= 1.92 N= 151 243 P= 50% Q= 50% e= 6% n=? n= (a2*N*P*Q)/(e2* (N-1)+a2*P*Q) n= ((1.92*1.92)*151243*0.5*0.5)/((0.06*0.06)*(151242)+(1.92*1.92)*0.5*0.5)= 255.5691 Se tiene 256 encuestas

Se aplic 256 encuestas en la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, con el fin de conocer la cantidad de personas aproximadamente que llevara a algn familiar o amigo de la tercera edad a que use nuestros servicios. La poblacin del Estado de Quintana Roo es de 1,325, 578 habitantes, en las cuales seleccionamos 151 243 personas, las cuales son de la Ciudad de Chetumal, Quintana Roo, la cantidad de personas de la ciudad. Se aplic una muestra de ellos, y se aplic la siguiente operacin a las 256 encuestas: Poblacin Encuestas Total 151 243 256 100% ? 0.16%

La pregunta que nos da la clave para obtener el porcentaje de quien si acudira a nuestros servicios, fue la siguiente Por cul servicio pagara para que una persona mayor tenga acceso? Servicio Basket ball Aerobics Ajedrez Masaje relajante Ejercicios corporales 256 20 50 20 145 21 Porcentaje 7.81% 19.53 7.81% 56.64 8.20%

El 56.64% pertenece a 145 personas, que, por lo menos utilizaran el servicio de masaje relajante. La poblacin que puede adquirir un servicio nuestro sera: 256 es el total de las encuestas 145 0.095% 111 0.073% 0.168%

Si No Total

Ahora, con los datos determinaremos el consumo de nuestros servicios: Poblacin: 0.095 Habitantes: 151243 Resultado: 14, 368 personas Nosotros, pensamos vender 60 paquetes completos, por lo que nos quedara aproximadamente as

Ao 2013 2014 2015 2016 2017

Produccion Capacidad de producir 60 50% 60 55% 60 60% 60 65% 60 70%

Unidades Anual 30 360 33 396 36 432 39 468 42 504

Costo fijo y variable

Costos variables
Otros Materiales Control de calidad Publicidad

Costo
$ 1,125,000.00 $ 300,000.00 $ 180,000.00

Total Variable

$ 1,605,000.00

Costos Fijos
Agua Energia Electrica Mantenimiento Depreciacion Sueldos del personal Gastos de oficina Comida para empleados Total costos fijos $ 60,000.00 $ 96,000.00 $ 215,000.00 $ 1,395,000.00 $1,223,100 $40,000 $80,000 $ 3,109,100.00

Total VARIABLE + FIJO

$ 4,714,100.00

Gastos de Administracin

Concepto
Gerente general Secretaria Contabilidad externa (1) Limpieza general (2) Vigilancia Masajista (6) Nutriologos (3) Doctores (2)

Sueldo mensual en pesos


$15,000 $3,000 $3,500 $4,000 $2,000 $18,000 $20,000 $10,000 Subtotal ms 35% de las prestaciones Total anual

Sueldo anual en pesos


$180,000 $36,000 $42,000 $48,000 $24,000 $216,000 $240,000 $120,000 $906,000 $317,100.00 $1,223,100

Concepto
Sueldos del personal Gastos de oficina Comida para empleados total anual

Costo
$1,223,100 $40,000 $80,000 $1,343,100

Gastos de Venta

Personal
Gerente de ventas Choferes

Sueldo mensual

Sueldo anual

$ $2,500 30,000.00 $ $ 7,000.00 84,000.00 $ Subtotal 29,400.00 $ ms 35 % prestaciones 10,290.00 $ 39,690.00

Total anual

Concepto
Sueldos

Costo
$ 39,690.00

$ 140,000.00 $ Publicidad 180,000.00 $ Operacin de vehculos 220,000.00 $ Total anual 579,690.00 Comisin por ventas Depreciacin y amortizacin
Concept o Eq. De trabajo Equipos de oficina Equipo de computo Obra civil Inversion dierida Total $231,000.0 0 Valor $ 1,125,000.0 0 $ 100,000.00 $ 25,000.00 $ 800,000.00 $ 500,000.00 % 8 $ 90,000.00 $ 15,000.00 $ 5,000.00 $ 56,000.00 $ 65,000.00 1 2 $ 90,000.00 $ 15,000.00 $ 5,000.00 $ 56,000.00 $ 65,000.00 $ 231,000.0 0 3 $ 90,000.00 $ 15,000.00 $ 5,000.00 $ 56,000.00 $ 65,000.00 $ 231,000.0 0 $ 90,000.00 $ 15,000.00 $ 5,000.00 $ 56,000.00 $ 65,000.00 4 $ 90,000.00 $ 15,000.00 $ $ 56,000.00 $ 65,000.00 5 VS $ 675,000.00 $ 25,000.00 $ $ 520,000.00 $ 175,000.00 $ 1,395,000.0 0

1 5 2

7 1 3

$231,000.0 0

$226,000.0 0

Costos Activo fijo Equipo de oficina Equipo de computo Equipo de trabajo

$100,000.00 $25,000.00 $1,000,000.00 $1,125,000.00

Concepto Agua Energia Electrica Otros Materiales Mantenimiento

Costo total anual $ 60,000.00 $ 96,000.00 $ 1,125,000.00 $ 215,000.00

Control de calidad Depreciacion

$ 300,000.00 $ 1,395,000.00

$ Precio total (20) Precio Per capita

3,191,000.00

$ 265,916.67 $ 13,295.83 $ 3,323.96

Por 4 meses

Costo total de operacin Costos totales

Concepto

costos

$ Costo de producccion 3,191,000.00 $ Gastos de adm 1,343,100.00 $ Gastos de Vta 579,690.00 $ 5,113,790.00 Punto de equilibrio Punto de Equilibrio Ingresos Costos totales Costos variables Costos Fijos

Total

$ 3,191,000.00 $ 4,714,100.00 $ 1,605,000.00 $ 3,109,100.00

$ 80,250.00

Punto de Equilibro en $

$ 3,109,099.50

Punto de equilibro Unidades 39.21

Precio vta. Unitario $ 13,295.83 $ 13,295.83 $ 13,295.83 $ 13,295.83

canti dad 0.00

ingreso

costo fijo

$ -

12.0 $ 0 1,914,599. 52 20.0 $ 0 3,191,000. 00 30.0 $ 0 4,786,498. 80

$ 3,109,10 0.00 $ 3,109,10 0.00 $ 3,109,10 0.00 $ 3,109,10 0.00

costo variable unitario $ 80,250.00 $ 80,250.00 $ 80,250.00 $ 80,250.00

costo variable $ $ 963,000.00 $ 1,605,000.0 0 $ 2,407,500.0 0

costo toal

$ 3,109,100.00 $ 4,072,100.00 $ 4,714,100.00 $ 5,516,600.00

$6,000,000.00 $5,000,000.00 $4,000,000.00 $3,000,000.00 $2,000,000.00 $1,000,000.00 $0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00

TIR, TMAR, VPN I $ 1.35 i=69%

TIR
INFLA CION

69% 0.0339

19% 0.0339

TMA R

71%

0.20

-$ 2,525,000 .00 $ 1,866,07 7.87 $ 2,200,543 .15 $ 2,772,478 .79 $ 3,750,488.7 3 $ 5,422,88 5.73

$ 1,088,38 3.85

$ 748,573.6 6

$ 550,079.1 8

$ 434,007.43

$ 5,517,03 9.09

$ 8,338,08 3.21

VPN

$ 5,813,083 .21

Precios y polticas de precios.


Para obtener el precio de nuestros servicios nos fijamos ms que nada en varios factores, cabe mencionar que no fijamos en la calidad de nuestros servicios y as mismo el personal especializado que impartirn los mismos. Polticas de precio. 1) 2) 3) 4) Cada servicio con que contaremos es de calidad. Personal especializada. El trato con los clientes contiene calidad y as mismo honestidad. Contamos con todas las herramientas y equipo especial para nuestros servicios

5) Los precios de los servicios estn sujetos a cambiar a cambiar sin previo aviso 6) Tendremos promociones para que nuestros servicios aumenten en situaciones de temporadas bajas 7) Tendremos diferentes tipos de paquetes de acuerdo al cliente Primeramente para poder declarar los precios cabe mencionar que nuestros servicios estarn en 3 paquetes especiales: Los servicios con que contamos: a) Apoyo nutrimental. Exploracin Fsica Pruebas especficas para el diagnstico integral Control Nutricional al adulto mayor desnutrido Control Nutricional al adulto mayor con obesidad Control Nutricional al adulto mayor con adecuado estado Recomendaciones Generales b) Valoracin nutriolgica. c) Refrigerio. d) Comida. e) Apoyo psicolgico. Depresin. Ansiedad. Estrs. Trastornos del sueo. Problemas derivados por la no aceptacin de la Prtesis Ocular. Problemas de Pareja Si hay el caso f) Terapias grupales. g) Apoyo y atencin de enfermera y cuidadoras. h) Vigilancia mdica. i) Rehabilitacin fsica. j) Acondicionamiento fsico (no es aerobics) busca reforzamiento de actividades de vida diaria. Resistencia Fuerza Flexibilidad Stretching (zonas trabajadas, musc-posturales) Danza Yoga Ejercicios en el agua Subir escaleras Marcha Natacin Tenis de mesa Ciclismo

T`ai Chi Ejercicios en silla Ejercicios en cama Ejercicios con pesas k) Piscina l) Bar (Solo a clientes sanos) m) Spa Terapias con agua Jacuzzis Hidromasajes Sauna Balneario. Aromaterapia Reiki

Y todo este se podr obtener en los siguientes paquetes: 1. Paquete Bsico: $ Principales Derivados -Pruebas especficas para el diagnstico integral -Control Nutricional al adulto mayor desnutrido -Control Nutricional al adulto mayor con obesidad -Control Nutricional al adulto mayor con adecuado estado -Recomendaciones Generales Saludables Cambiar -Terapias con agua -Jacuzzis -Hidromasajes Especiales Derivados -Danza -Yoga -Ejercicios en el agua -Subir escaleras -Marcha

Spa Vigilancia mdica Apoyo y atencin de enfermera y cuidadoras. Apoyo psicolgico

Acondicionamiento fsico

Apoyo Nutrimental

Bar

-Depresin. -Ansiedad. -Estrs. Refrigerio Comida Piscina

2. Paquete Medio: $ Principales Derivados -Exploracin Fsica -Pruebas especficas para el diagnstico integral -Control Nutricional al adulto mayor desnutrido -Control Nutricional al adulto mayor con obesidad -Control Nutricional al adulto mayor con adecuado estado -Recomendaciones Generales Saludables Cambiar -Terapias con agua -Jacuzzis -Hidromasajes Especiales Derivados -Danza -Yoga -Ejercicios en el agua -Subir escaleras -Marcha -Resistencia -Fuerza -Flexibilidad

Spa Vigilancia mdica Apoyo y atencin de enfermera y cuidadoras

Acondicionamiento fsico

Apoyo Nutrimental

Apoyo psicolgico

-Depresin -Ansiedad -Estrs -Trastornos del sueo -Problemas derivados por la no aceptacin de la Prtesis Ocular. -Problemas de pareja Si hay el caso

Bar

Refrigerio Comida Piscina Terapias grupales Valoracin nutriolgica

3. Paquete Completo: $ Principales Derivados -Exploracin Fsica -Pruebas especficas para el diagnstico integral -Control Nutricional al adulto mayor desnutrido -Control Nutricional al adulto mayor con obesidad -Control Nutricional al adulto mayor con adecuado estado -Recomendaciones Generales Saludables Cambiar -Terapias con agua -Jacuzzis -Hidromasaje -Sauna -Balneario -Aromaterapia -Reiki -Mascarilla relajante Especiales Derivados Resistencia Fuerza Flexibilidad Stretching Danza Yoga Ejercicios en el agua Subir escaleras Marcha Natacin Tenis de mesa Ciclismo Thai Chi Ejercicios en silla Ejercicios en cama Ejercicios con pesas

Spa

Apoyo Nutrimental

Vigilancia mdica Apoyo y atencin de enfermera y cuidadoras.

Acondicionamient o fsico

Apoyo psicolgico

-Depresin Bar -Ansiedad -Estrs -Trastornos del Rehabilitacin fsica sueo -Problemas derivados por la no aceptacin de la Prtesis Ocular. -Problemas de pareja Si hay el caso

Refrigerio

Comida Piscina Terapias grupales Valoracin nutriolgica

Publicidad y promocin.

De acuerdo con nuestros servicios nosotros implementaremos una publicidad que nos permita involucrarnos en el interesado y as lograr que adquiera nuestros servicios. En estos tiempos hay muchos campos donde podemos implementar esta estrategia, ya que la publicidad es una gran influencia sobre el cliente. En este caso emplearemos una buena publicidad para lograr que nuestros servicios sean utilizados en gran cantidad, de igual forma estamos tomando en cuenta que tambin depende la capacidad en que se va lograr convencer al pblico. Los sistemas de publicidad que usaremos para motivar a los clientes a que pueda adquirir nuestos servicios son:

Redes Sociales: Utilizaremos este medio para nuestra publicidad ya que hoy en da todo se mueve conforme a la tecnologa y tenemos que estar actualizados conforme a este cambio, as ser ms conocidos. Trpticos: Utilizaremos este tipo de publicidad ya que as estaremos seguros de que nos daremos a conocer directamente con nuestro posibles consumidores y as hacerle llegar toda la informacin sobre nosotros. Folletos: En este medio, nos ayuda a poder explicar en s de forma resumida de lo que estamos dando por servicios y as mismo los beneficios, incluyendo fotos, nuestro loco para que los padres de los clientes se interesen. Espectaculares: Esta publicidad es bastante utilizado por grandes empresas y nos sera muy til porque todas las personas que pasan por ellas podran ver nuestros servicios y a si mismo ellos podran interesarse.

IMAGEN DE LA EMPRESA

Maquinaria y equipo necesario Maquinaria Cantidad requerida Tina con 3 hidromasaje


Especificaciones Medidas: 1.80 x 1.30 x 0.65 mts motobomba para hidromasaje de 1 hp 115v. nueva 10 hidrojets 2 valvulas de control de presin 1 filtro de agua 1 switch de encendido neumatico 1 cascada de llenado 1 tapon de desague de acero inoxidable.

Imagen

Precio $6000

Cama de 10 masaje profesional

01 repozacabezas ajustable 01 almohada cara libre 01 estuche para su cuidado y transporte 01 par de apoya manos

$2295

Manta trmina sauna

Exterior con Seguridad con material de PU de primera calidad, el interior es impermeable PVC. A prueba de agua con material suave capacidad de traccin flexibles, incluso en varias posiciones para dormir. El cable de calefaccin est diseada para resistir los tramos o curvas.

$3995

Tapete para 7 ejercicios

Medida 140 cm de largo por 60 de ancho con un grosor de 5 mm, cuenta con bolsa de tela de la misma marca para trasladarlo con mayor facilidad. Ideal para yoga, abdominales, pilates y todo aquel ejercicio que requiera acostarse en el piso. Audio: 220 W Conectividad Cantidad de puertos USB 2.0: 1 Entrada auxiliar: Si Detalles tcnicos Color del producto: Negro Karaoke: Si Ecualizador: Si Temporizador de apagado: Si

$150.00

Radio

$1599.00

Tipo de altavoces: 1-way Nmero de altavoces: 2 Bandas de radio soportadas: AM, FM Formatos de reproduccin de discos: CD audio

Alimentos

20 paquetes

Dependiendo del paquete

$5000

Esencia 12 para aroma botellas terapia

Diferentes aromas

$450

Organigrama general Presidencia

Direccin General

Departamento Financieros

Departamento Administrativo

Departamento Produccin

Departamento Marketing

rea asistencia contable

rea de servicios

Direccin Director Secretaria Organigrama de puestos Depto. Marketing Jefe Secretaria E 1 1 1 R 0 0 0 E 1 1 R 0 0

E 2 1 1

R 0 0 0

Depto. Administracin Jefe

Depto. Produccin Jefe

E 1 1

R 0 0

Depto. Financiero Jefe

E 1 1

R 0 0

rea de servicios Encargado de servicios

E 1 1

R 0 0

rea de asistencia contable Encargado

E 1

R 0

Cocina Cocinero Ayudante de cocina Lavaplatos

E 7 4 2 1

R 0 0

Salud Mdico general Enfermero Nutrilogo Traumatlogo Angiologo

E 21 4 10 3 2 2

R 3 2 0 1 0 0

Recreacin Instructor de yoga Instructor de tai chi Instructor de baile Encargado de sauna Encargado de alberca

E 14 4 3 3 2 2

R 2 0 1 1 0 0

Balance General
Balance General al 30 de septiembre de 2013 Activo Circulante Caja Bancos Valores e inversiones Inventarios Cuentas por cobrar Mercancas Almacen $ 12,000.00 $ 46,000.00 $ 71,468.63 $ 1,125,000.00 $ 20,000.00 $ 500,000.00 $ 800,000.00 Pasivo circulante Proveedores $ 1,605,000.00 Pasivo

Sueldos, deudores, impuestos

$1,605,000

$ 3,210,000.00

Pasivo fijo Prestamo a 5 aos $ 2,574,468.63 Total Pasivo $ 3,260,000.00 $ 50,000.00 $ 50,000.00

Fijo Equipo de trabajo Equipo de oficinas y ventas Terreno y obra civil Equipo de cmputo $ 1,125,000.00 $ 100,000.00 $ 800,000.00 $ 30,000.00

CAPITAL Capital social $ 2,055,000.00 Utilidad del ejercicio $ 1,000,000.00 $ 369,468.63

$ 1,369,468.63

Activo diferido

Gastos de instalacion de equipo Gastis de organizacin Total de Activos

$ 20,000.00 $ 50,000.00

$ 70,000.00 $ 4,629,468.63

Pasivo + Capital

$ 4,629,468.63

Estados de Resultados Estado de resultados 3 20 20 $ $ $ $ $ 9,330,803.10 777,566.93 3,927,358.71 1,695,071.53 2,930,805.94 $ $ $ $ $ $ $ $ $

1 Produccion "-"Ingreso "-"C. produccion "-"C. admon "-"C. ventas "=" Utilidad "-"Impuestos 47% "=" UDI "+"Depreciacion "=" FNE $ $ $ $ $ $ $ $ $ 20 3,191,000.00 265,916.67 1,343,100.00 579,690.00 1,002,293.33 531,215.47 471,077.87 1,395,000.00 1,866,077.87 $ $ $ $ $ $ $ $ $

4 20 15,955,673.30 1,329,639.44 6,715,783.39 2,898,572.31 5,011,678.15 2,656,189.42 2,355,488.73 1,395,000.00 3,750,488.73 $ $ $ $ $ $ $ $ $

5 20 27,284,201.34 2,273,683.45 11,483,989.60 4,956,558.66 8,569,969.64 4,542,083.91 4,027,885.73 1,395,000.00 5,422,885.73

5,456,610.00 454,717.50 2,296,701.00 991,269.90 1,713,921.60 908,378.45 805,543.15 1,395,000.00 2,200,543.15

$ 1,553,327.15 $ 1,377,478.79 $ 1,395,000.00 $ 2,772,478.79

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