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NDICE
1. INTRODUCCIN 1.1. Introduccin y forma de uso. 2. DESCRIPCIN DE LA ACTIVIDAD Y PERFIL DE LA EMPRESA-TIPO 3. PRINCIPALES CONCLUSIONES 4. EL CONTEXTO SECTORIAL 4.1. La acuicultura 5. EL MERCADO DE LA ACUICULTURA 5.1. Estructura de la actividad
5.1.1. Evolucin en la concesin de autorizaciones 5.1.2. Tamao del mercad 5.1.3. Previsiones para el futur 5.2.1. Anlisis 5.2.2. Anlisis 5.2.3. Anlisis 5.2.4. Anlisis de de de de las los los los empresas competidoras competidores potenciales clientes proveedores
7 7 11 19 23 24 31 31
32 33 34 40 44 45 45
39
5.3. Mrketing
47
47 48 48 50 51 52 53
49
54
54 55 56 57
6. VARIOS 6.1. Regmenes fiscales preferentes 6.2. Normas sectoriales de aplicacin 6.3. Ayudas 6.4. Organismos
6.4.1. Organismos oficiales 6.4.2. Asociaciones profesionales 6.4.3. Centros de estudio s e investigacin
61 61 64 66 68
68 69 70
72 73 74 77 77 80 81 82 84 85 87
7. ANEXOS 7.1. Anexo 7.2. Anexo 7.3. Anexo 7.4. Anexo 7.5. Anexo 7.6. Anexo
informacin estadstica de inters proveedores ferias formacin sobre modalidades de contratacin pginas web de inters
1. Introduccin
1. INTRODUCCIN
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OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN FERROL, EUME Y ORTEGAL
FERROL
MONFERO
MARIA ORTEGAL OCCIDENTAL
FERROL
MARIA CENTRAL
EUME
A CORUA BERGANTIOS TERRA DE SONEIRA FISTERRA XALLAS A BARCALA MUROS SANTIAGO NOIA BARBANZA CALDAS O SALNS TABEIRSTERRA DE MONTES O CARBALLIO OURENSE O SAR DEZA CHANTADA TERRA DE LEMOS SARRIA ARZA BETANZOS TERRA CHA
MARIA ORIENTAL
OS ANCARES
PONTEVEDRA O MORRAZO
QUIROGA
O RIBEIRO A PARADANTA
VIGO
VALDEORRAS
O CONDADO
O BAIXO MIO
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La acuicultura, o acuacultura, puede ser descrita, siguiendo la definicin que ofrece la Organizacin de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacin (FAO) en su Glosario, como el cultivo de organismos acuticos, incluyendo peces, moluscos, crustceos y plantas acuticas con algn tipo de intervencin en la cra para aumentar la produccin, en operaciones como la siembra, la alimentacin, la proteccin frente a los depredadores, etc. La acuicultura conlleva tambin la propiedad individual o corporativa del stock que est siendo cultivado. De manera similar, el Reglamento (CE) n 2792/1999 del Consejo define la acuicultura como la cra o cultivo de organismos acuticos con tcnicas encaminadas a aumentar, por encima de las capacidades naturales del medio, la produccin de los organismos en cuestin; stos sern, a lo largo de toda la fase de cra o de cultivo y hasta el momento de su recogida, propiedad de una persona fsica o jurdica. En un sentido amplio, la acuicultura se clasifica segn los tipos de cultivo en: - Cultivos marinos: los que se desarrollan en el mar o en zonas en comunicacin directa con ste (bahas, ensenadas, lagunas, ras, bocas de ros), en agua salada o salobre. - Cultivos continentales: los que se desarrollan en ros, lagos, embalses o en agua dulce. Adems, cabe identificar otro tipo de clasificaciones de la acuicultura dependiendo de las especies, la naturaleza del cultivo, el control del medio y el rea geogrfica utilizados para su desarrollo. En funcin de la especie de cultivo, es posible distinguir entre malacocultura (moluscos), carcinocultura (crustceos), alguicultura (algas) y piscicultura (peces). Segn el nmero de especies cultivadas se calificar la explotacin como monocultivo (una sola especie) o policultivo (varias especies, independientes o interdependientes). Por otra parte, segn las fases biolgicas que se encuentran y producen en la explotacin podemos hablar de: - Cultivo integral o de ciclo completo, cuando es controlado totalmente, siendo independiente de la poblacin natural. - Semicultivo, si depende parcialmente de la poblacin natural (por ejemplo, capturando larvas en el mar y engordndolas hasta su venta), por lo que en l no se encuentran todas las fases de crecimiento de la especie cultivada.
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En funcin del grado de control que se debe aplicar para la correcta gestin de los cultivos, cabe distinguir entre los de tipo intensivo, semiextensivo o extensivo. As por ejemplo, si el control del medio es total, el cultivo ser de tipo intensivo. Este es el caso de la cra de rodaballo en granjas marinas, en el que todos los parmetros del medio son controlados para facilitar y mejorar la produccin (factores tales como temperatura del agua, alimento, salinidad, etc.). En el caso de un cultivo extensivo, como es la cra de mejilln en batea, no se produce manipulacin del medio ni empleo de alimentacin asistida, limitndose a colocar el mejilln en las cuerdas de cultivo de la forma ms eficiente para que el mismo obtenga la mejor alimentacin del mar. En el caso de cultivos semiextensivos, como el pulpo, se mantiene un control sobre ciertos factores (como la alimentacin) para favorecer su engorde, pero no se alteran ni vigilan la temperatura, salinidad, etc. Por ltimo, la ubicacin de la instalacin puede encontrarse en: - Zona litoral: protegida y a cierta distancia de la zona intermareal (viveros, etc.). - Zona intermareal (parques,). - Tierra firme (granjas, hatcheries,). El ejercicio de las actividades de acuicultura, en Galicia, requiere de un ttulo administrativo habilitante previo que expide la Xunta de Galicia a cualquier persona fsica o jurdica que lo solicite y que adoptar alguna de la siguientes modalidades, segn la Ley 6/1993 de 11 de mayo de Pesca de Galicia: - Concesin: Cuando la Consellera de Pesca, Marisqueo y Acuicultura otorgue el uso privativo anormal de bienes de dominio pblico martimo o martimo-terrestre, que implique el derecho a la ocupacin, uso o disfrute, en rgimen temporal de los mismos, para la instalacin o explotacin de un establecimiento de cultivos marinos o de un establecimiento auxiliar. - Autorizacin: Cuando la Consellera de Pesca, Marisqueo y Acuicultura otorgue un uso privativo normal de bienes, de dominio pblico martimo o martimo-terrestre, a ttulo precario, para su explotacin o utilizacin en rgimen de exclusividad de los mismos, para el aprovechamiento racional o de semicultivo de determinadas especies marinas en un banco natural. - Permiso de actividad: Cuando la Consellera de Pesca, Marisqueo y Acuicultura reconozca la facultad de puesta en funcionamiento y explotacin de los establecimientos de cultivos marinos y auxiliares a empresas de productos de la pesca, marisqueo y acuicultura en terrenos de dominio pblico o privado que no sean martimos o martimo-terrestres. - Permiso de explotacin: Cuando la Consellera de Pesca, Marisqueo y Acuicultura reconozca la capacidad para ejercer actividades de explotacin a particulares, sean personas fsicas o jurdicas, de los recursos marinos. Adems de la obtencin del ttulo administrativo de la actividad, las personas fsicas o jurdicas podrn crear diferentes tipos de empresa o entorno de negocio en funcin del carcter de la propia explotacin acucola que, tal y como recoge la Ley 6/1993 de 11 de mayo de Pesca de Galicia, podr estar dedicada al cultivo marino propiamente dicho o ser auxiliar de las empresas productoras. El artculo 8 establece que los establecimientos productores de cultivos marinos se clasifican por razn de su naturaleza o funcin en:
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- Parque de cultivo marino: Espacio acotado en la zona martima o martimo-terrestre en el que, con procedimientos tcnicos, se desarrollen cultivos marinos. - Vivero: Instalacin o artefacto flotante, a medias aguas, de fondo o de armazn fijo al fondo, que soporta los elementos necesarios para realizar un cultivo marino. - Criadero: Instalacin fija donde por medios tcnicos y cientficos se obtiene la reproduccin de cualquier especie marina y se favorece el desarrollo de especies marinas en el inicio de su ciclo vital, antes de su estabulacin en establecimientos de cultivo o para repoblaciones. - Granja marina: Instalacin fija situada en la zona martimo-terrestre o terrestre, alimentada directa o indirectamente por agua del mar, a travs de conducciones desmontables, donde se hace el cultivo de especies marinas. En cuanto a los establecimientos auxiliares, el artculo 9 los define como aquellos que son complementarios de los principales para el desarrollo de algunas de las actividades de cultivos marinos y los clasifica en: - Estacin depuradora: Instalacin o establecimiento dotado de los medios tcnicos necesarios para conseguir la eliminacin de grmenes patgenos en los moluscos vivos destinados al consumo humano. - Cetaria: Estacin en comunicacin con el mar o alimentada con sus aguas dedicada al mantenimiento de crustceos vivos, con el fin de llevar a cabo su regulacin comercial. - Expositor: Todo depsito dedicado al mantenimiento de crustceos vivos para su venta directa al consumidor y situado en establecimientos de hostelera, supermercados, pescaderas y a la vista del pblico. - Depsito regulador: Instalacin en la zona terrestre o martimo-terrestre donde se acumulan temporalmente especies marinas distintas de los crustceos, con el fin de llevar a cabo su regulacin comercial. - Centro de expedicin: Establecimiento dotado de los medios necesarios en el que se reciben, acondicionan, lavan, clasifican y envasan especies marinas en las condiciones sanitarias establecidas oficialmente para su comercializacin y consumo. - Centro regulador de crustceos: establecimiento auxiliar de cultivos marinos dedicado a la conservacin de crustceos vivos para su venta minorista a travs de los establecimientos de hostelera, alimentacin, pescaderas o anlogos, aunque separado fsicamente en su totalidad de la zona de atencin al pblico. As pues, la acuicultura es una actividad que abarca muy variados aspectos y una amplia gama de especies, sistemas y prcticas. Su dimensin econmica ofrece nuevas oportunidades econmicas gracias a la creacin de empleo, a la utilizacin ms eficaz de los recursos naturales y al fomento del comercio local e internacional. Adems, la acuicultura es un sector que depende en gran medida del I+D+I. De hecho, el xito de la acuicultura moderna se basa en el control sobre la reproduccin de las especies, en el mejor conocimiento de su biologa, en las innovaciones tecnolgicas y en el desarrollo de alimentos especficos. De este modo, el trabajo de los bilogos resulta esencial para tener un conocimiento adecuado de las caractersticas biolgicas de las especies que han de ser cultivadas. En especial, resulta de gran importancia la investigacin en las reas de los sistemas de cultivo (engorde, alimentacin y nutricin), control de patologas, tecnologas de produccin de nuevas especies, gentica y biotecnologa (seleccin gentica de especies) o impacto medioambiental.
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Resulta tambin de gran importancia el trabajo de los ingenieros en el diseo y la construccin de las unidades de produccin o instalaciones, cuyo objetivo ser la optimizacin estructural de estas unidades de produccin en funcin de los requerimientos de las distintas especies, el tipo de cultivo y las metas de la propia empresa acucola. En este sentido, resulta claro que bilogos e ingenieros han de mantener una fluida comunicacin para lograr los objetivos planteados. La implicacin de personal tcnico cualificado en el desarrollo de la acuicultura no se limita a estas dos reas, sino que se extiende a economistas, socilogos y otros cientficos sociales (que determinarn la rentabilidad de los cultivos, la demanda de los productos en el mercado, el beneficio que obtendr el productor, las caractersticas sociales de los trabajadores y de los tcnicos o las actitudes y comportamientos de la poblacin en relacin con los productos derivados de la acuicultura, entre otros muchos aspectos) y a profesionales de la salud y la nutricin humana. Segn la Clasificacin Nacional de Actividades Econmicas del ao 1993 (CNAE-93), esta actividad se identifica bajo el epgrafe 05.02 y se incluye dentro del sector de pesca, acuicultura y actividades de servicios relacionadas (CNAE 05). Existe otro sistema de clasificacin menos utilizado llamado SIC (Standard Industrial Classification). De acuerdo con este sistema, la actividad se incluye dentro del sector 9 referente a caza y pesca. A continuacin identificamos la actividad en ambos sistemas:
CNAE-93
05 Pesca, acuicultura y actividades de servicios relacionadas. 05.00 Pesca, acuicultura y actividades de servicios relacionadas. 05.021 Acuicultura de aguas continentales. 05.022 Acuicultura de aguas marinas. 9 Caza y pesca.
SIC
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CNAE 2009
0321 Acuicultura marina.
En esta gua vamos a analizar bsicamente los tipos de empresa y de establecimientos productores definidos por la citada Ley de Pesca de Galicia. Segn la especie a cultivar, los establecimientos y las caractersticas de las empresas varan, as que, para poder realizar el estudio de esta gua vamos a diferenciar entre los productores de moluscos y los de peces:
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Instalaciones
Clientes
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3. PRINCIPALES CONCLUSIONES
3. PRINCIPALES CONCLUSIONES
La actividad de la acuicultura se lleva a cabo en Galicia en unas instalaciones o establecimientos en funcin de la especie a cultivar. Las empresas dedicadas a la acuicultura pueden ser productoras o auxiliares. En Galicia, la acuicultura se centra principalmente en la cra y engorde de pescados, bsicamente el rodaballo, y de moluscos, principalmente el mejilln. La produccin anual acucola se ha incrementado en los ltimos 10 aos, pasando de 234.000 Tm en 1997 a ms de 310.000 Tm en el ao 2006, aunque en el 2007 ha sufrido un descenso, alcanzando slo las 220.000 TM. En la actualidad, existen en Galicia unos 4.968 establecimientos autorizados de acuicultura: 3.738 viveros, 1.179 parques de cultivo, 30 granjas marinas y 21 criaderos. El nmero de empresas relacionadas con el sector de la acuicultura en la zona en 2009 era de 29, de las cuales 16 se dedicaban al cultivo de especies y 13 eran empresas auxiliares (cetarias, estaciones depuradoras, etc.). El gasto medio de pescado por hogar en el ao 2007 fue de 555,76 , con un incremento del 10% en el periodo 2000-2007. Las previsiones para el futuro sealan, como principal oportunidad, el agotamiento de los caladeros de pesca y el incremento del consumo de pescado a nivel mundial. Las principales amenazas son el incremento de pases productores, los cambios en la sociedad y la contaminacin de las aguas. Los puntos fuertes ms importantes son la tradicin en el cultivo de algunas especies (mejilln, rodaballo, etc.) y la gran cantidad de ayudas que tiene el sector. Como principales puntos dbiles hay que destacar la dependencia tecnolgica del exterior y la carencia de mano de obra cualificada. Las herramientas promocionales ms utilizadas son las muestras de producto, ya que el productor acude de forma directa a su cliente. La acuicultura de peces requiere fuertes inversiones en los primeros aos de vida, no slo en instalaciones, sino en activos circulantes. La razn reside en el hecho de tratarse de una explotacin que no rinde fruto a corto plazo, pues depende del perodo necesario para que las especies cultivadas maduren y tengan un tamao y una calidad ptimos para el consumo. Dependiendo de las necesidades tcnicas y de la especie a cultivar, el nivel de inversin vara por la mayor o menor utilizacin de tecnologa, informtica y recipientes de cultivo. Las partidas de gasto ms importantes de una explotacin acucola de peces son los aprovisionamientos de alimentacin y de alevines, con una representatividad del 50%. En el caso de una empresa que cultive moluscos, la partida de gastos ms importante es la de reparaciones (del barco, del establecimiento, etc.).
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Falta personal cualificado en el sector por la desconexin entre el mundo acadmico y el profesional. Los puestos ms demandados por las empresas de acuicultura de peces son el de gerente, tcnico en acuicultura, bilogo marino, buceador profesional, administrativos, comerciales, patrones de pesca y conductores. La estructura organizativa de una explotacin acucola de peces debera constar como mnimo de siete departamentos en los que se incluye: direccin, administracin, compras, ventas, cultivos, laboratorios y parque mvil. Las empresas de acuicultura suelen utilizar los servicios exteriores de gestoras y asesoras, as como de consultoras especialistas en el sector. En materia laboral no existe un convenio colectivo para el sector, rigindose ste por el convenio de granjas avcolas y otros animales.
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4. EL CONTEXTO SECTORIAL
4. EL CONTEXTO SECTORIAL
> CUL ES LA PRODUCCIN TOTAL Y LAS ESPECIES ACUCOLAS MS IMPORTANTES EN GALICIA. > CUL HA SIDO LA EVOLUCIN EN LOS LTIMOS AOS DE LA PRODUCCIN EN GALICIA. > CUNTOS ESTABLECIMIENTOS DE ACUICULTURA EXISTEN EN GALICIA Y CMO ES SU DISTRIBUCIN.
El anlisis del contexto sectorial arroja las siguientes conclusiones bsicas: La produccin actual acucola gallega, de ms de 220.000 Tm, est basada principalmente en el mejilln y el rodaballo. La produccin anual acucola se ha incrementado en los ltimos 10 aos, pasando de 234.000 Tm en 1997 a ms de 310.000 Tm en el ao 2006, aunque en el 2007 ha sufrido un descenso, alcanzando slo las 220.000 TM. En la actualidad, existen en Galicia unos 4.968 establecimientos autorizados de acuicultura: 3.738 viveros, 1.179 parques de cultivo, 30 granjas marinas y 21 criaderos.
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4.1. La acuicultura
Cul es la produccin de las principales especies en Galicia? Cul ha sido la evolucin de la produccin acucola en Galicia en los ltimos aos? Cmo se distribuyen los diferentes cultivos de especies en Galicia?
Como ya se ha explicado, se entiende por acuicultura, en sentido amplio, la cra, en condiciones ms o menos controladas, de especies que se desarrollan en el medio acutico. La acuicultura, por tanto, es una interaccin entre el hombre y el agua, cuya consecuencia es la produccin de especies vegetales y animales para utilidad humana. Igualmente, se habla de piscicultura cuando se hace referencia a la cra de peces, ostricultura a la de ostras, miticultura a la de mejillones, astacicultura a la de cangrejos, etc. En Galicia, la acuicultura se basa fundamentalmente en el cultivo de peces y de moluscos (cefalpodos y bivalvos), ya que los crustceos (ncora, centolla, buey, etc.) no son criados en establecimientos, tan slo se recogen del mar con diversos aparejos (nasas). En cuanto a la acuicultura de peces, el cultivo principal es el rodaballo y el besugo. Hay especies como el lenguado y el abadejo que estn en experimentacin, por lo que su produccin no es todava importante. Adems, existen establecimientos que cultivan juveniles de especies como la lubina, pero no se dedican al engorde de los mismos. En cuanto a los salmnidos, estas especies son de acuicultura continental bsicamente, aunque, a veces, el engorde se realiza en el mar. Por lo que se refiere a la acuicultura de moluscos, los ms importantes son los bivalvos (mejilln, almeja y ostra) y, de ellos, el mejilln aglutina el 98% de la produccin total de moluscos.
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Dentro de los cefalpodos, el pulpo est todava en cultivo experimental, por lo que no podemos hablar de importantes producciones. A continuacin te mostramos los datos de produccin de las principales especies de acuicultura marina en Galicia:
Cuadro 1: Produccin de las principales especies de acuicultura marina, Galicia, 2007 (t) MOLUSCOS
Almeja babosa Almeja fina Almeja japonesa Berberecho Mejilln Ostra plana Ostra rizada
171,89 265,09 1.476,32 1.131,06 208.208,40 3.196,15 1.014,61
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PECES
Rodaballo Besugo Pulpo Total
5.665,44 195,35 24,66 221.349
Fuente: Xestin de establecimientos de cultivos marios e auxiliares. Consellera de Pesca e Asuntos Martimos
Como puedes observar, la situacin de la acuicultura es bastante prometedora. La produccin actual acucola de ms de 220.000 Tm, basada principalmente en el mejilln y el rodaballo nos coloca en las primeras posiciones de productores, ya que Galicia produce el 93,87% de la produccin nacional de rodaballo y el 98,2% de la produccin espaola de mejilln. A continuacin te mostramos el valor total de la produccin acucola gallega:
Cuadro 2: Volumen de negocio de las principales especies de acuicultura marina, Galicia, 2007 (euros) Euros
Almeja babosa Almeja fina Almeja japonesa Berberecho Mejilln Ostra plana Ostra rizada Rodaballo Lenguado Besugo Pulpo Total
2.202.191 4.850.278 10.298.696 2.977.842 97.739.174 12.169.291 1.801.011 49.339.487 488.798 1.764.167 145.131 183.776.066
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Fuente: Xestin de establecimientos de cultivos marios e auxiliares. Consellera de Pesca e Asuntos Martimos
La acuicultura es una verdadera ganadera de agua dulce y salada en expansin, que utiliza tcnicas cada vez ms perfeccionadas: parques flotantes o fijos en el fondo; balsas de cultivo; esteros (balsas naturales donde entra el agua de las mareas); estanques de tierra, de cemento y de otros materiales, para el cultivo de crustceos y de peces. Al comenzar la dcada de los 80, el perfil de la acuicultura gallega era el de un sector centrado en pequeas empresas de economa familiar y muy tradicionales centrados en el cultivo de la trucha arco iris, cuyo despegue tuvo lugar durante la dcada de los 60, y del mejilln, cuyo inicio fue en los aos 40 y su desarrollo tuvo lugar desde mediados de los sesenta a mediados de los setenta.
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En el ltimo decenio, a estas modalidades tradicionales se ha incorporado un nuevo sector, altamente industrializado y en rpida expansin. Sus exponentes ms caractersticos son el cultivo del rodaballo y el cultivo del mejilln, as como una mayor industrializacin, incorporando conceptos empresariales ms actuales en los cultivos de trucha. En el cultivo del rodaballo, bsicamente la produccin se desarrolla en instalaciones en tierra, que suponen una elevada inversin y costes, pero se est investigando un sistema de cultivo de peces planos en jaulas en el mar, lo que supondra un ahorro de inversin y energa al eliminar la necesidad de bombeo de agua y oxigenacin. La produccin debida a la acuicultura en Galicia ha estado creciendo en las ltimas dcadas gracias a la fuerte inversin en medios. En el siguiente cuadro puedes observar cmo se distribuye la evolucin de la produccin de las principales especies.
1998
1.309 80 1.591 245 250.743 2.540 49 77 1.818 798
298.872 208.208,40 3.167 497,15 0 5.764 0 0 10,71 310.261 3.196,15 1.014,61 0 5.665,44 0 0 24,66 221.349
26
Pulpo Total
12 234.752
32 259.281
33 271.739
28 253.350
15 255.929
Fuente: Xestin de establecimientos de cultivos marios e auxiliares. Consellera de Pesca e Asuntos Martimos
A principios de 2009, existan en Galicia unos 4.968 establecimientos productores de acuicultura autorizados, de los cuales, 3.645 eran bateas, en su mayora dedicadas al cultivo del mejilln, aunque tambin hay algunas de ostra; 1.179 parques de cultivo de moluscos (almeja y berberecho principalmente); 30 granjas marinas para el cultivo de peces (bsicamente rodaballo o policultivo) y 21 criaderos (7 de peces y 14 de moluscos):
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Cuadro 4: Grfico de la distribucin de los establecimientos productores autorizados* de acuicultura marina, Galicia, 2009 (unidades)
Criaderos
21 30 1.179 62 31 3.645
0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000
Granjas marinas
Parques de cultivo
Jaulas
Lnea de cultivo
Batea
* El dato que se ofrece de los viveros es el de las cuadrculas ocupadas. Fuente: Xestin de establecimientos de cultivos marios e auxiliares Consellera de Pesca e Asuntos Martimos
Por lo que respecta a la distribucin geogrfica de la produccin, Pontevedra es la provincia de aglutina el mayor volumen de establecimientos productores, con un total de 3.841, seguida de A Corua con 1.122. Lugo es la provincia con menos presencia de establecimientos de acuicultura, con dos granjas marinas de rodaballo y 3 criaderos.
27
2.661
2.500
2.000
1.500
1.000
984
1.129
500
24 37 50 17 10
0
0 0 0 0 2 3 Lugo
7 25
1 8
A Corua
Pontevedra
Fuente: Xestin de establecimientos de cultivos marios e auxiliares. Consellera de Pesca e Asuntos Martimos
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Por lo que respecta al cultivo de especies continentales en Galicia, la primera especie es la trucha arco iris, cultivada en tanques de cultivo intensivo. Como puedes observar, la actividad de la acuicultura es muy amplia y con muchas diferencias entre las empresas en funcin de su finalidad (productora o auxiliar), de la especie a cultivar (moluscos o peces), etc, por lo que, en el anlisis del mercado, nos centraremos en mostrar las caractersticas de las empresas productoras de la zona. En el apartado 7.1 Anexo de Informacin Estadstica de Inters te mostramos, desglosado, algunos de los datos presentados en este captulo.
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5. EL MERCADO DE LA ACUICULTURA
5. EL MERCADO DE LA ACUICULTURA
> CUNTAS EMPRESAS HAY EN LA ZONA DEDICADAS AL CULTIVO DE ESPECIES. > CUL HA SIDO LA EVOLUCIN EN LA CONCESIN DE LICENCIAS. > CUL ES EL TAMAO DEL MERCADO EN BASE A LA PRODUCCIN DE PESCADO. > CUL HA SIDO LA EVOLUCIN EN EL GASTO MEDIO POR HABITANTE EN PRODUCTOS PESQUEROS. > CULES SON LAS PREVISIONES PARA EL FUTURO DEL SECTOR
31
Las principales conclusiones que arroja el anlisis del mercado de la acuicultura son las siguientes: El nmero de empresas relacionadas con el sector de la acuicultura en la zona en 2006 era de 29, de las cuales 16 se dedicaban al cultivo de especies y 13 eran empresas auxiliares (cetarias, estaciones depuradoras, etc.). La produccin de acuicultura marina en Galicia ha experimentado un incremento en el periodo 1994-2006 del 50%. En trminos de facturacin el incremento ha sido de un 141%, pasndose de 76.165,10 miles de euros en 1994 a 183.933,4 en el 2007.
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Cuadro 6: Grfico de la evolucin de licencias otorgadas de acuicultura, comarcas de Ferrol y Ortegal (unidades)
14
13
12 10 8 6 4
11
12
4
2 0
32
Antes de 1970
1970-1980
1981-1990
1991-2000
2002
2003
Fuente: Xestin de establecimientos de cultivos marios e auxiliares. Consellera de Pesca e Asuntos Martimos
Segn se desprende de los datos de la grfica, el 55% de las licencias concedidas en la zona son posteriores al 2002 y el 31% anteriores a 1980, lo que denota una cierta bajada de la actividad en la zona tras la dcada de los aos 70 y un espectacular despegue a partir del ao 2000.
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Cuadro 7: Evolucin del gasto medio por hogar en productos de la pesca, Espaa, 2000-2007 (euros) 2000
Pescados Crustceos y moluscos frescos, refrigerados o congelados Otros pescados y mariscos procesados o conservados y preparados de pescados y mariscos Pescados y mariscos secos, ahumados o salados Total
2001
288,07 129,75
2002
395,72 122,12
2003
399,79 128,68
2004
287,5 122,49
2005
300,65 126,72
2006
320,75 118,06
2007
295,07 110,9
270,65 121,8
91,62
93,48
104,22
112,33
111,34
121,16
119,76
124,04
20,31 504,38
21,19 532,49
21,55 643,61
23,29 564,08
25,03 546,36
28,26 576,79
26,58 585,1
25,75 555,76
33
Como se puede observar, el gasto medio por hogar espaol en productos pesqueros aumenta en cada una de las categoras desde el ao 2000. No obstante, en los ltimos aos se produce un ligero descenso del gasto total, debido sobre todo a la disminucin del consumo de pescados y, en menor medida, de crustceos y moluscos. El aumento del gasto global registrado durante este perodo est relacionado con la creciente percepcin del pescado como alimento saludable y el aumento de la preocupacin por una alimentacin sana y equilibrada entre la poblacin espaola. En Galicia, el cultivo principal de peces es el rodaballo, que supone el 95,4% de la produccin total de peces en acuicultura. Actualmente, esta produccin en establecimientos acucolas supone casi el 40% del suministro total de esta especie para alimentacin, y se espera en los prximos aos aumentar su produccin hasta llegar al 90-100% del suministro para consumo humano, por lo que se espera un crecimiento de esta actividad. Estos datos se confirman con el hecho de que el volumen de la produccin de la acuicultura marina en Galicia haya experimentado un incremento en el periodo 1994-2007 del 50%. En trminos de facturacin el incremento ha sido de un 141%, pasndose de 76.165,10 miles de euros en 1994 a 183.933,4 en el 2007.
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En el siguiente grfico puedes observar cmo ha evolucionado la produccin y la facturacin de las empresas de acuicultura marina en Galicia en los ltimos aos:
Cuadro 8: Grfico de la evolucin de la produccin de acuicultura marina, Galicia, 1994-2007 (t, miles de euros)
350.000
271.739
259.281
255.929
267.791
215.334
200.000
193.796
179.339
198.559
150.167
140.152
100.000
50.000
1994
76.165
1995
83.143
1996
91.542
1997
111.020
1998
1999
2000
143.268
2001
155.006
2001
2003
2004
2005
165.484
Tm.
Euros
Asimismo, debes tener en cuenta que la dependencia del pescado suele ser mayor en las zonas costeras que en las continentales.
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2007
183.933
150.000
146.941
188.701
194.396
301.753
221.445
300.000
234.752
253.350
254.891
Para el anlisis de esta actividad, hemos diferenciado en funcin del tipo de produccin, entre peces y moluscos:
PUNTOS FUERTES
> Proceso productivo sencillo. > Buena relacin calidad/precio en algunas especies. > Profesionalizacin. > Buen nivel de adecuacin de los activos fsicos. > Ayudas por parte de la administracin para la puesta en marcha de la actividad.
PUNTOS DBILES
> Producto perecedero. > Imagen externa poco favorable en el caso de algunas especies. > Falta de promocin de usos culinarios de algunas especies. > Carencias en formacin y reciclaje de algunos trabajadores. > Carencias en recursos tecnolgicos. > Tradicionalismo del sector.
Como amenaza ms relevante es destacable el incremento en el nmero de pases productores, motivado por la transferencia tecnolgica, lo que favorece, tambin la entrada en Galicia de especies forneas que estn actuando como sustitutivo de la produccin acucola autctona. Otra de las amenazas est relacionada con los cambios que se producen en la sociedad, como la paulatina concentracin de poblacin en las ciudades o la mayor participacin de la mujer en el mercado laboral, lo que provoca una reduccin del tiempo dedicado a las compras (son menos frecuentes y de mayor volumen) y, consecuentemente, la reduccin del consumo de productos frescos. Adems, en esta actividad hay que tener en cuenta la situacin medioambiental de las costas, ya que los vertidos a las ras y los desages sin control perjudican en gran manera el cultivo de estas especies. A esta situacin contribuyen tambin los vertidos de los establecimientos productores de mejilln debido a la acumulacin de sedimentos por los desechos de las bateas. Adems, los productores encuestados han manifestado su preocupacin por los vertidos de petroleros, ya que la costa gallega es un lugar de paso para este tipo de barcos, y algunos todava no se han recuperado de las prdidas causadas por el hundimiento del Prestige. Como principales oportunidades podemos mencionar que la demanda de moluscos ha aumentado en los ltimos aos y, en el caso del mejilln, Galicia produce casi el total de la oferta nacional. Esto es debido, principalmente, a la mayor preocupacin de la poblacin por llevar una dieta equilibrada.
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Asimismo, el 90 % de los alimentos que se obtienen de los ocanos, lagos y ros proviene de la pesca, pero el estancamiento que ha presentado la captura mundial en los ltimos aos, debido a que algunas especies, las ms buscadas, ya han sido sobreexplotadas y al establecimiento de cuotas de pesca por parte de la Unin Europea, favorecen el futuro desarrollo del sector acucola. Cabe destacar, tambin, las especiales condiciones geogrficas y ambientales de Galicia para la produccin de muchas especies potenciales en la acuicultura. Otra de las ventajas que ofrece la investigacin es la aparicin de maquinaria novedosa que reduce el empleo de mano de obra y el tiempo de dedicacin al proceso productivo. Por lo que se refiere a los puntos fuertes, destacamos la sencillez del proceso productivo de los moluscos, basado en el uso de instalaciones flotantes para la cra del animal en su medio natural. Adems, los productos obtenidos suelen tener una buena relacin calidad-precio de cara al consumidor final. Otro punto fuerte de esta actividad se refiere a la profesionalizacin del sector debido a la gran experiencia acumulada en la explotacin de moluscos. Hay que sealar, adems, la buena situacin de los activos fsicos, es decir, las instalaciones y mquinas empleadas en la produccin de estas especies, que logran mejorar su crecimiento, gracias a las ayudas aportadas por las administraciones en los ltimos aos. Como principales puntos dbiles, hemos de destacar la escasa durabilidad de los moluscos, que deben ser consumidos o tratados en un espacio corto de tiempo. Este carcter perecedero complica la colocacin del producto en el mercado, pues se precisa apurar la venta y, adems, es necesaria la existencia de un transporte especial que lo coloque en el punto de venta en unas condiciones ptimas para el consumo, lo que eleva el coste final del producto. Otra debilidad de la cra de moluscos es la imagen externa poco favorable de algunas especies, que lo hacen poco atractivo para su consumo. Esta debilidad, sin embargo, puede ser combatida a travs de campaas de promocin de algunas especies, tanto desde el punto de vista nutritivo como culinario, ofreciendo diversas recetas que incluyan estos productos para que la gente se familiarice con ellos. Otro punto dbil lo encontramos en los trabajadores de esta actividad. La cra de moluscos tiene gran tradicin en Galicia y, normalmente, los trabajadores adquieren los conocimientos necesarios a travs de la experiencia y de la herencia paterna. Esto supone la carencia, por parte de estos trabajadores, de la formacin especializada en la actividad, as como el reciclaje y preparacin en tcnicas innovadoras que surgen actualmente. Adems, aunque los cultivos de moluscos no precisan de instalaciones gran tecnificacin, por las propias caractersticas de los establecimientos de acuicultura de moluscos, las instalaciones presentan un dficit tecnolgico e informtico importante. La gran tradicin que existe en Galicia en el cultivo de algunas especies origina que se desestime el cultivo de otras, esto provoca una falta de diferenciacin en la produccin acucola gallega.
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> Incremento del nmero de pases productores. > Aumento de la poblacin en ciudades, de la participacin de la mujer en el trabajo; compras ms grandes y menos frecuentes. > Estado medioambiental de los lugares de produccin.
PUNTOS FUERTES
PUNTOS DBILES
> Falta de profesionales especializados en la actividad. > Uso intensivo de mano de obra poco cualificada.
> Falta de tecnificacin e informatizacin en las plantas de cultivo. > Dependencia de empresas auxiliares de fuera de Galicia. > Elevado volumen de inversin necesario para iniciarse en la actividad. > Elevado tiempo de espera para comenzar a obtener beneficios de la actividad.
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Como amenaza ms relevante es destacable el incremento en el nmero de pases productores, motivado por la transferencia tecnolgica. Al igual que ocurre con la produccin de moluscos, una amenaza a la produccin de peces est relacionada con los cambios que se producen en la sociedad, como la paulatina concentracin de poblacin en las ciudades o la mayor participacin de la mujer en el mercado laboral, lo que provoca una reduccin del tiempo de dedicado a las compras (son menos frecuentes y de mayor volumen) y, consecuentemente, la reduccin del consumo de productos frescos. Adems, hay que tener en cuenta la situacin medioambiental de las costas, ya que los vertidos a las ras y los desages sin control perjudican en gran manera el cultivo de estas especies. A esta situacin contribuyen tambin los vertidos de los establecimientos productores de mejilln debido a la acumulacin de sedimentos por los desechos de las bateas. Adems, los productores encuestados han manifestado su preocupacin por los vertidos de petroleros, ya que la costa gallega es un lugar de paso para este tipo de barcos, y algunos todava no se han recuperado de las prdidas causadas por el hundimiento del Prestige.
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Como principales oportunidades podemos mencionar que la demanda de pescado es mayor que la oferta, por este motivo, Espaa se ve obligada a importar parte del producto consumido. Asimismo, el 90 % de los alimentos que se obtienen de los ocanos, lagos y ros proviene de la pesca, pero el estancamiento que ha presentado la captura mundial en los ltimos aos, debido a que algunas especies, las ms buscadas, ya han sido sobreexplotadas y al establecimiento de cuotas de pesca por parte de la Unin Europea, favorecen el futuro desarrollo del sector acucola. Cabe destacar que los avances en la investigacin y desarrollo en el sector originan un aumento en el nmero de especies cultivables as como la finalizacin de los ciclos biolgicos de muchas especies, favoreciendo la existencia de empresas autosuficientes. La gran cantidad de kilmetros de costa as como la existencia de unas condiciones ambientales ptimas favorecen el desarrollo en la regin de un gran nmero de especies sin la necesidad de aplicar tratamientos al agua (temperatura, luminosidad, control de la salinidad, etc.). Adems, este es un sector que cuenta con un gran nmero de ayudas tanto a escala regional, como nacional y comunitario. Por ltimo, derivado de la investigacin, es posible la existencia de cultivos de especies rentables con necesidades de inversin menores, al acometer slo una de las fases del ciclo biolgico (por ejemplo, el engorde de esturin), as como la mejora gentica de especies como truchas, carpas y tilapias. Por lo que se refiere al anlisis interno, destacamos los siguientes puntos fuertes: En primer lugar, Galicia es una regin con una amplia tradicin en la produccin acucola de rodaballo, factor que posibilita el trabajo para la mejora de la tecnologa y as incrementar la productividad. La concentracin de la produccin gallega en un reducido nmero de cultivos favorece las economas de escala y la optimizacin de los recursos empleados, as, la produccin gallega de rodaballo supone el 57% de la produccin mundial de esta especie. Como principales puntos dbiles, hemos de destacar el escaso nmero de profesionales especializados en la produccin acucola de determinadas especies y el uso intensivo de mano de obra con baja cualificacin. Esto origina que las explotaciones gallegas presenten un dficit tecnolgico e informtico importante con relacin a su competidor en Espaa y Europa, unido a la fuerte dependencia tecnolgica de empresas de fuera de la regin, lo que provoca un encarecimiento de la produccin. Hay que precisar que los cultivos tradicionales, gallegos como la trucha no precisan de instalaciones de gran tecnificacin, aunque si tu explotacin va a ser de esta o de cualquier otra especie debers tener en cuenta las tendencias que actualmente se estn dando en Europa en lo que se refiere al uso de la tecnologa y la informtica en la acuicultura. Otro aspecto a tener en cuenta es el elevado volumen de inversin que requiere una explotacin de tamao medio, aunque como ya se ha comentado, en la actualidad el desarrollo del sector permite realizar semicultivos de algunas especies con necesidades de inversin menores y altos niveles de rentabilidad. Por ltimo, uno de los principales inconvenientes en las explotaciones acucolas es el elevado tiempo que pasa entre la siembra de las especies y la obtencin de ejemplares ptimos para la comercializacin.
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> FUERZAS BSICAS QUE DETERMINAN EL GRADO DE COMPETENCIA DENTRO Y FUERA DE LA ACTIVIDAD. > CMO SON LAS EMPRESAS, SU DISTRIBUCIN TERRITORIAL, SU ESTRUCTURACIN JURDICA Y LABORAL, AS COMO SU DIMENSIN. > CULES SON LAS PRINCIPALES BARRERAS A LA ENTRADA Y A LA SALIDA QUE EXISTEN EN LA ACTIVIDAD. > ASPECTOS MS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA DE NUESTROS CLIENTES Y PROVEEDORES.
Segn vayas profundizando en la lectura de este epgrafe, llegars a las siguientes conclusiones bsicas:
FUEORZAS COMPETITIVAS
INTENSIDAD
Media Concentracin de la produccin en las provincias de A Corua y Pontevedra. Dependencia de un reducido nmero de especies, falta de diversificacin en la produccin. Existencia de mano de obra de baja cualificacin y falta de personal especializado Barreras a la entrada: Media Necesidad de financiar las operaciones durante un largo plazo en funcin de la especie. Elevados periodos de tiempo para la concesin de las licencias y permisos necesarios. Barreras a la salida: Alta Difcil salida de la actividad por el elevado nivel de inversin. Inexistencia de un mercado de segunda mano para la venta de la maquinaria y tecnologa. Baja Demanda mayor que oferta. Mercado de fcil alcance. Existencia de un gran nmero de intermediarios y clientes a los que vender el producto. Media-Alta Dependencia de las empresas proveedoras en muchos aspectos de la explotacin. Baja presencia de empresas auxiliares en Galicia en la produccin de peces. Plazos de pago a proveedores elevados entre 30-90 das.
INTENSIDAD DE LA COMPETENCIA
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Cuadro 9: Grfico de la distribucin de las empresas productoras por municipio, comarcas de Ferrol y Ortegal, 2009 (%)
Cario
6%
Valdovio
6%
Ferrol
38%
Ortigueira
38%
Narn
Mugardos
6%
6%
Fuente: Xestin de establecimientos de cultivos marios e auxiliares. Consellera de Pesca e Asuntos Martimos
40
En las comarcas de Ferrol y Ortegal existen en la actualidad 16 empresas de acuicultura y 41 establecimientos (criaderos, granjas marinas y viveros), lo que supone un bajo porcentaje de actividad en relacin al total de la provincia.
Cuadro 10: Grfico de la distribucin de los establecimientos de acuicultura por municipio, comarcas de Ferrol y Ortegal, 2009 (%)
Cario Valdovio
2%
5%
Ortigueira
27%
Ferrol
61%
Narn
2% 3%
Mugardos
Fuente: Xestin de establecimientos de cultivos marios e auxiliares. Consellera de Pesca e Asuntos Martimos
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En cuanto a los establecimientos, en la zona existen 4 granjas marinas, 13 parques de cultivo de moluscos, 9 jaulas, 6 lneas de cultivo, 8 bateas y un criadero, situados principalmente (al igual que sucede con las empresas) en los municipios de Ferrol y Ortigueira. Por lo que se refiere a las empresas con establecimientos auxiliares de acuicultura, en la zona hay 10 empresas y 16 establecimientos:
Cuadro 11: Grfico de la distribucin de las empresas auxiliares por municipio, comarcas de Ferrol y Ortegal, 2009 (%)
Mugardos
8%
Ferrol
15 %
Fene
Cedeira
8%
8%
Ortigueira
61%
Fuente: Xestin de establecimientos de cultivos marios e auxiliares. Consellera de Pesca e Asuntos Martimos
En la zona hay 8 cetarias de crustceos (5 en Ortigueira, 1 en Cedeira, 1 en Mugardos y 1 en Ferrol), un Centro de Expedicin en Fene, 3 Centros Reguladores de Crustceos en Ortigueira y 5 estaciones depuradoras de moluscos (2 en Ferrol, una en Mugardos, una en Fene y otra en Ortigueira).
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Cuadro 12: Grfico de la distribucin de las empresas productoras segn la condicin jurdica. Comarcas de Ferrol y Ortegal, 2009 (%)
S.A. Autnomos
36%
50%
S.L.
14%
Fuente: Xestin de establecimientos de cultivos marios e auxiliares. Consellera de Pesca e Asuntos Martimos
Con relacin a las empresas auxiliares de la zona, hay que sealar que hay 8 empresas constituidas por personas fsicas y 1 Sociedad Annima, 2 Sociedades Limitadas y 2 Asociaciones. En el apartado 7.1 Anexo de Informacin Estadstica de Inters puedes obtener informacin ms detallada sobre las empresas.
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Cuadro 13: Tabla del volumen de facturacin en funcin de la inversin realizada, (euros, t) PECES
Especie Trucha Rodaballo Besugo Especie Mejilln Investimento ()
2.404.048-3.005.060 6.010.012 1.502.530
MOLUSCOS
Investimento () 120.000-170.000 Produccin estimada (t) 60-90
Fuente: Elaboracin propia
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5.2.1.4. Empleo
Al igual que ocurre con las inversiones, al hablar de empleo debemos diferenciar en funcin de la produccin o del tipo de establecimientos. En cuanto al cultivo de moluscos, lo ms extendido en Galicia es la cra de mejilln en batea, para lo cual se emplean una media de 2 3 personas, dependiendo del nmero de bateas que se posean. En el caso de las empresas productoras de peces, lo habitual, segn las entrevistas, es disponer una media de entre 15 y 20 trabajadores, aunque esta cifra, claro est, variar en funcin del volumen de produccin que consiga una empresa.
5.2.1.5. Instalaciones
Como comentamos en el apartado 2 Descripcin de la Actividad y Perfil de la Empresa tipo, los establecimientos o instalaciones necesarias para la produccin de especies de acuicultura marina vienen definidos en la Ley 6/1993, de 11 de mayo, de Pesca de Galicia. Dependiendo de las fases biolgicas que se pretendan cultivar o de los diferentes cultivos se incluye a continuacin una breve relacin de las instalaciones/estructuras susceptibles de ser empleadas: Cultivo suspendido, Batea: estructura flotante y anclada de dimensiones variables de donde cuelgan cuerdas a las cuales se han adherido artificialmente o de forma natural ejemplares jvenes de moluscos o bien se han fijado cestas o similares en las que se confinan los animales para su engorde hasta alcanzar la talla comercial. Como variante de la batea, existe el cultivo suspendido en cuerdas, unidas a flotadores, llamadas long-lines. Jaula: estructura flotante en la que se mantienen especies en cultivo por redes, barras, etc. Se disean especialmente jaulas para el engorde de peces. Las jaulas o cestas que se aplican al engorde de determinados moluscos, pueden considerarse realmente parte de las bateas. Estanque y tanque: estructura de contencin de agua elaborada con diferentes elementos de construccin, como pueden ser cemento, materiales plsticos u otros, que se emplea con normalidad en el desarrollo completo del ciclo de muchas de las especies cultivadas, aunque tambin se utiliza como soporte para la fase de engorde de los moluscos, crustceos y peces. Cultivo sumergido, Parque: parcela en la zona martimo-terrestre delimitada por mallas de diferentes materiales a modo de redil. Se utiliza para acotar una determinada rea en la zona intermareal donde se ha procedido a la siembra de semilla de moluscos, o donde se sabe con seguridad que existe un banco natural de dicho grupo. Hatchery o criadero: estructura diseada para el mantenimiento de los reproductores, estimulacin y control de la puesta y mantenimiento de los juveniles en sus primeras fases. Se considera generalmente un establecimiento auxiliar. Nursery o semillero: establecimiento destinado a la adaptacin y preengorde de ejemplares juveniles antes de ser destinados a recintos o estructuras para engorde. No se puede contemplar como unidad independiente prcticamente para ninguna especie, sino que es un elemento posterior al criadero o previo a bateas, parques, estanques, tanques, etc. Cetaria: estacin en comunicacin con el mar o alimentada con sus aguas dedicada al mantenimiento de los crustceos vivos, con el fin de llevar a cabo su regulacin comercial.
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Depsito regulador: instalacin en la zona terrestre o martimo-terrestre donde se acumulan temporalmente especies marinas distintas de los crustceos, con el fin de llevar a cabo su regulacin comercial. Instalacin de ciclo completo: centro donde se tratan y desarrollan todas las fases biolgicas de una especie, variando su diseo en funcin del organismo cultivado. Este tipo de instalaciones se incluira dentro del concepto ms general de Piscifactora marina (en el caso exclusivo de peces) y de Granja marina. A continuacin se expone una relacin entre los tipos de organismos que son principal objeto de cultivo en Galicia y los elementos o instalaciones empleados generalmente para su produccin.
Moluscos
Parques Jaulas Bateas Estanques o tanques Hatcheries
Peces
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En cuanto a las barreras de entrada de la empresas productoras de moluscos, tienen una importancia media tambin, ya que, segn la especie elegida, las licencias necesarias no son fciles de conseguir. En el caso del mejilln, por ejemplo, actualmente la Xunta de Galicia no desea aumentar el nmero de instalaciones de produccin, aunque pueden ser adquiridas mediante la compra de una ya existente. Las barreras a la salida tienen una importancia alta debido que este sector requiere inversiones muy elevadas, lo que hace que sea muy difcil abandonar la actividad. A este factor se une la inexistencia de un mercado de segunda mano consolidado. Esta situacin se puede observar en la actualidad en las piscifactoras.
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Control de calidad: normalmente acuden a un laboratorio cercano. Por lo que se refiere a la produccin de peces, los empresarios se encuentran con dificultades para encontrar proveedores en el mbito autonmico: Alimentos: los empresarios manifiestan que en Galicia no existe ningn proveedor de pienso de especies como el rodaballo, por lo que acuden a proveedores nacionales e incluso internacionales. Estudios ambientales: Se recurre a empresas cercanas. Equipos: bsicamente se abastecen con proveedores gallegos, pero para determinados productos a veces acuden a empresas nacionales. Ingeniera y diseo de instalaciones: los proveedores utilizados son, en su mayora, empresas gallegas. Control de calidad: suelen utilizar laboratorios cercanos, aunque para anlisis complejos deben acudir a empresas especializadas, de las cuales no existen muchas en Galicia. Productos farmacuticos y qumicos: suelen ser facilitados por la misma empresa a la que compran el pienso. Repoblaciones: Dependiendo de la especie, suelen acudir a empresas gallegas o extranjeras. En Galicia hay pocos proveedores de alevines de rodaballo. Los datos obtenidos de las encuestas realizadas indican que el plazo medio de pago a los proveedores se sita entre 30-60 das. Cabe destacar que, para el caso de compra de alevn, el plazo es de 30 das, mientras que los piensos est entre 60-90 das. En el apartado 7.2 Anexo de Proveedores encontrars una relacin de proveedores de materias primas y maquinaria con sus referencias.
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5.3. Mrketing
La lectura de este captulo te permitir conocer:
> CULES SON LAS ESPECIES QUE SE CULTIVAN EN LA ZONA. > CMO ES EL SISTEMA DE DISTRIBUCIN UTILIZADO POR LOS PRODUCTORES. > QU HERRAMIENTAS PROMOCIONALES SE UTILIZAN.
El anlisis de este apartado arroja las siguientes conclusiones principales: En la zona, la acuicultura se centra principalmente en la cra y engorde de moluscos. La herramienta promocional ms utilizada son las muestras de producto, ya que el productor acude de forma directa a su cliente. Tambin se suelen utilizar como elemento de apoyo las tarjetas de visita y la pgina web.
5.3.1. Producto
Qu productos puedo ofrecer a mis clientes?
En Galicia, la acuicultura se centra principalmente en la cra y engorde de pescados, principalmente el rodaballo, y de moluscos, de los cuales el mejilln es el principal exponente. El cultivo de cefalpodos, como el pulpo, y de algunos peces como el lenguado y el besugo estn todava en fase experimental, por lo que las producciones no son muy relevantes. Existe, adems, una importante produccin de moluscos como ostra, berberecho y almeja. Normalmente los pescados se cran en tanques y plantas industriales, de las cuales, unas se dedican a la cra de alevines y otras al engorde de los mismos. Los mariscos bivalvos, tales como almeja y berberecho, se cran en su medio natural arenoso de las Ras, acotando determinadas zonas y sembrando de cra los mismos. Otras especies como el mejilln u ostra se producen en un medio mixto tal como las bateas, plataformas ancladas en las aguas de la Ra de la que penden cuerdas sumergidas en donde se cran adheridas estas especies. Estos cultivos suponen, para el consumidor, tener a su alcance, a bajo precio, un tipo de productos de una gran calidad, tamao y garantas que siempre podremos encontrar en el mercado y que supone una alternativa al consumo de las mismas especies naturales, desgraciadamente escasas y no al alcance de todos.
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PRODUCTOR ACUICULTURA
MERCAS
GRANDES SUPERFICIES
MERCADO LOCAL
EMPRESAS DE TRANSFORMACIN
5.3.3. Promocin
De qu herramientas dispongo para darme a conocer?
El productor suele acudir a sus clientes de forma directa (mercas, grandes superficies, restauracin, etc.), por lo que la herramienta promocional ms utilizada son las muestras de producto, ya sea en bruto o aadindole valor aadido (conserva, congelacin, interfoliado, etc.). Para complementar la utilizacin de muestras, los productores suelen contar con tarjetas de visitas y pgina web. Otra forma de contactar con el cliente final es mediante la asistencia a ferias profesionales. Cabe destacar que en Espaa apenas existen ferias especficas para el sector mezclndose stas con ferias de pesca y de alimentacin. Por ltimo, las empresas de acuicultura aprovechan la promocin realizada desde las instituciones (FROM, Consellera de Pesca e Asuntos Martimos, asociaciones de productores, etc.) a travs de anuncios publicitarios en televisin, revistas especializadas, peridicos, etc. y la emisin de catlogos y recetarios. Asimismo, en el apartado 7.3 Anexo de Ferias te indicamos las ferias de acuicultura ms importantes.
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> LAS FUENTES DE FINANCIACIN MS UTILIZADAS ENTRE LAS EMPRESAS DEL SECTOR. > LA ENUMERACIN DE LAS PRINCIPALES PARTIDAS DE GASTO Y SU PORCENTAJE DE IMPORTANCIA. > LA ESTIMACIN DE LA RENTABILIDAD QUE PUEDES OBTENER CON UNA EXPLOTACIN ACUCOLA.
Debido a la gran variedad de actividades, as como la diferencia que existe entre el cultivo de las diferentes especies, no es posible establecer un plan homogneo para todas ellas, ni tampoco un volumen de inversin determinado. Las principales conclusiones que se pueden obtener de este captulo son: La acuicultura requiere fuertes inversiones en los primeros aos de vida, no slo en instalaciones, sino tambin en activos circulantes. La razn reside en el hecho de tratarse de una explotacin que no rinde fruto a corto plazo, pues depende del perodo necesario para que las especies cultivadas maduren y tengan un tamao y una calidad ptimos para el consumo. Dependiendo de las necesidades tcnicas y de la especie a cultivar, el nivel de inversin vara por la mayor o menor utilizacin de tecnologa, informtica y establecimientos de cultivo. Las partidas de gasto ms importantes de una explotacin acucola de peces son aprovisionamientos de alevines y alimentos, electricidad y oxgeno, con una representatividad del 50-60%. En el caso de las explotaciones de moluscos, el gasto ms importante se refiere a las reparaciones, tanto del barco como de la propia instalacin de cultivo. El margen sobre ventas que est obteniendo el sector de la acuicultura en Galicia se encuentra en torno al 10%. Este es uno de los sectores considerados como clave y por el que la Xunta de Galicia est apostando de manera importante con una destacada lnea de ayudas.
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5.4.1. Inversiones
Qu desembolso tengo que hacer para iniciar la actividad?
En el caso del cultivo de peces, el total de la inversin se reparte de la siguiente manera entre las partidas:
Cuadro 14: Inversiones estimados para un establecimiento productor de pescados (%) Concepto
Obra civil Bombas hidrulicas Filtros de agua Instalaciones elctricas Maquinaria Administracin Gastos diversos
% importe total
64 5 2 9 12 1 8
Fuente: Direccin Xeral de recursos marios. Consellera de Pesca e Asuntos Martimos
Segn te dediques al cultivo o semicultivo, segn la especie o especies que vayas a criar y segn el tipo de acuicultura (marina o continental) vas a tener que adquirir unos elementos u otros. A continuacin te mostramos algunos de los utilizados en este tipo de instalaciones: - Tanques y acuarios, para el mantenimiento de las especies en sus diferentes etapas de crecimiento. - Piensos. - Productos fitosanitarios. - Sistemas de medicin de los parmetros fsico-qumicos del agua (Ph, temperatura, oxgeno). - Esterilizadores del agua (ozonizadores, generadores de ultravioleta, etc).
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- Enfriadores o calentadores del agua. - Sistemas de iluminacin, para asegurar el fotoperiodo correcto dependiendo de la especie. - Utillaje (botas, guantes, trueles, etc.). - Clasificadores de peces vivos, utilizados para clasificar los distintos peces del modo ms idneo. - Contadores de peces. - Sistemas electrnicos de alimentacin. - Sistemas de limpieza. - Elementos de filtracin, para asegurar los parmetros correctos del agua. - Jaulas, para el cultivo de especies en mar abierto. - Bombas de recirculacin. - Equipos de procesado (fabricadores de hielo, mesa de eviscerado, tanque de sacrificio, etc.). - Medios de transporte, para el correcto traslado de las especies en las condiciones de temperatura requeridas para su conservacin.
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Dependiendo de las necesidades tcnicas y de la especie a cultivar, la utilizacin de alguno de estos elementos puede ser necesaria o no. Asimismo, el coste de la misma puede variar mucho en funcin del tipo de instalacin. En un caso extremo, podras adquirir estos elementos a travs de un leasing, ahorrndote de esta forma la inversin inicial. En el caso del cultivo de moluscos, las inversiones principales se refieren al barco y al propio establecimiento productor, as como diferentes utensilios necesarios para la instalacin (cuerdas, redes, palillos, etc.) y el aprovisionamiento de maquinaria auxiliar y de semilla para el comienzo de la actividad. En el apartado 7.2 Anexo de Proveedores te proporcionamos una serie de referencias que te orientarn en la bsqueda de proveedores para tu negocio.
5.4.2. Gastos
Qu porcentaje representan las principales partidas de gastos de la actividad?
Dentro de los gastos, los ms habituales en el cultivo de peces y su porcentaje estimado de importancia son:
Cuadro 15: Gastos estimados para un establecimiento productor de pescados (%) Concepto
Piensos Alevnes Tratamientos y productos qumicos Costes comerciales Seguros Energa elctrica y oxxeno Gastos generales de fabricacin Gastos de personal Mantenimiento Amortizacin
% costes totais
25 20 5 4 3 12 7 6 3 15
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En el caso del cultivo de moluscos, los gastos ms importantes se refieren a las reparaciones necesarias en el barco y en la propia instalacin productora, as como el aprovisionamiento de semilla.
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Cuadro 17: Grfico de la evolucin del margen sobre ventas de la acuicultura, Galicia, 1994-1999 (%)
14 % 12 %
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2,9 %
1998
1999
Como puedes observar, el margen sobre ventas que est obteniendo el sector de la acuicultura en Galicia se encuentra en torno al 10%, salvo en el ao 1995, en el que se produjo una cada significativa de la produccin y del valor del mejilln, con el significativo impacto para la acuicultura gallega.
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5.4.4. Financiacin
Qu alternativas tengo para obtener el dinero que necesito?
La acuicultura es uno de los sectores considerados como clave, y por el que la Xunta de Galicia est apostando de manera importante. Por esta razn, existen importantes subvenciones para el inicio y desarrollo de la actividad. En el apartado 7.1 Anexo de Informacin Estadstica de Inters te mostramos los planes de inversin que tiene la Xunta en esta materia. A pesar de la existencia de estas ayudas, debes tener en cuenta que, generalmente, estas subvenciones se materializan a posteriori, por lo que debers buscar la forma de conseguir dinero mientras no las cobres. Generalmente se opta por los prstamos bancarios que se garantizan con la subvencin concedida. En el apartado 7.3, Anexo de Ayudas, te ampliamos la informacin sobre las ayudas que existen para este sector, tanto a nivel gallego, como nacional y comunitario.
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> EL PERFIL PROFESIONAL REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD. > LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ESTIMADA Y LOS SERVICIOS EXTERIORES MS HABITUALES. > EL CONVENIO COLECTIVO APLICABLE A LA ACTIVIDAD QUE CONSTITUYE LA NORMA BASE PARA LA REGULACIN DE LA RELACIN EMPRESATRABAJADOR (SALARIO, JORNADA, VACACIONES, ETC.).
El anlisis de este apartado arroja las siguientes conclusiones principales: Falta de personal cualificado en el sector por la reconexin entre el mundo acadmico y el profesional. Los puestos ms demandados por las empresas productoras de peces son el de gerente, tcnico en acuicultura, bilogo marino, buceador profesional, administrativos, comerciales, patrones de pesca y conductores. La estructura organizativa de una explotacin de peces debera constar, como mnimo, de 7 departamentos en los que se incluye: direccin, administracin, compras, ventas, cultivos, laboratorios y parque mvil. Las empresas de acuicultura suelen utilizar los servicios exteriores de gestoras y asesoras, as como de consultoras especializadas en el sector. En materia laboral no existe un convenio colectivo para el sector, de modo que ste se rige por el convenio de granjas avcolas y otros animales.
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Los puestos ms solicitados en el rea de la acuicultura de peces son los siguientes: Gerente: En general, el gerente ser el responsable de conectar todos los departamentos de la empresa. Tcnico en Acuicultura: Entre sus cometidos est el mantenimiento exterior de las instalaciones: costura de redes, recogida de cadveres, recogida de datos, despesques, etc. Bilogo marino: Sus funciones vienen marcadas por la informacin que recoge de las instalaciones. Es responsable de los muestreos y seguimientos de las siembras, anlisis de los cadveres y, sobre todo, de hacer mayor nfasis en la deteccin y erradicacin de enfermedades en los cultivos. Buceador profesional: Sus funciones se localizan bajo las instalaciones, ya sea revisando de redes, cabos, grilletes y cadenas, como reemplazando las piezas defectuosas. Administrativos: Se encargan de llevar la parte administrativa de la empresa: altas-bajas de trabajadores, contabilidad, facturacin, compras, etc. Comercial: Es el encargado de abrir mercado y de negociar con las lonjas tanto a nivel local como nacional y europeo. Patrn Local de Pesca: Dado que el barco o barcos de la empresa, se engloban en la 4 lista de buques, es requisito fundamental tener un Patrn Local de Pesca (titulacin mnima exigida por la Direccin General de la Marina Mercante) que se encargue de manejar las embarcaciones con las que cuente tu empresa. Conductor: Es el responsable de transportar el pescado empaquetado hasta sus puntos de venta o a los muelles o aeropuertos. En el caso del cultivo de moluscos, el sector es ms tradicional, y los trabajadores suelen ser los propios empresarios, que conocen la actividad por la propia experiencia desde jvenes en empresas familiares. En el apartado 7.4 Anexo de Formacin encontrars una relacin de la oferta formativa correspondiente al Plan FORCEM y al Plan FIP para demandantes de empleo.
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DIRECCIN
Administracin
Parque mvil
Compras
Ventas y mrketing
Desarrollo de cultivos
Laboratorio
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A continuacin te mostramos las principales funciones a realizar: Direccin: Regida por un gerente, es la responsable de conectar el resto de departamentos. Lleva los prstamos, avales, reuniones y todas aquellas funciones de prioritaria responsabilidad. Administracin: Este departamento lleva toda la parte administrativa de la empresa, ya sea recursos humanos, contabilidad, archivo de la empresa, impuestos, como la introduccin de datos recogidos por los tcnicos y operadores de acuicultura, para los programas de seguimientos. Parque mvil: En este departamento, englobamos el mantenimiento tanto de los vehculos terrestres (camiones, coches), en lo que se refiere a seguro obligatorio, ITV, Tarjeta Sanitaria de Transporte de mercancas perecederas, como los vehculos martimos (barcos), en lo tocante a seguro martimo, revisiones de la Marina Mercante de casco, emisora, etc. y, sobre todo, en ambos casos, el consumo y abastecimiento de combustible. Compras: Este departamento es el encargado de negociar con los proveedores. Ventas y marketing: Responsable de las ventas de la empresa. Se encarga de realizar los estudios de mercado y de la cartera de clientes. La funcin del apartado de marketing es la de realizar las campaas de publicidad, as como actualizar la pgina web de la empresa. Desarrollo de cultivos: Parte fundamental de la empresa. Es el departamento encargado del mantenimiento de las instalaciones y de las siembras. Posiblemente, este departamento al que ms atencin debers dedicar, pues tiene varias ramificaciones, como, mantenimiento exterior de la concesin, mantenimiento bajo el agua, alimentacin y toma de datos, muestreos de peces, siembra y despesque, etc. Laboratorio: Se encarga de realizar todos los anlisis de enfermedades y/o de aguas. Realizan seguimientos ambientales. Normalmente, dado el alto coste que supone un buen laboratorio, las empresas suelen crear uno para varias empresas o entregar esas funciones a una empresa especializada.
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En el caso del cultivo de moluscos, los empresarios suelen ser autnomos y trabajan ellos mismos en la instalacin. Los trabajadores contratados suelen tener vnculos familiares.
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- Aspectos legales y financieros. - Seleccin de tecnologas. - Gestin medioambiental y calidad del agua. - Procesos de transformacin, procesado y marketing.
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6. VARIOS
6. VARIOS
1- Impuesto de Sociedades
El primer aspecto a considerar se centra en el modo en que se calcula el beneficio empresarial y se liquida el Impuesto de Sociedades. Segn la normativa vigente para el clculo del beneficio empresarial se considera el valor del stock de peces existente al final del perodo impositivo. Esta circunstancia supone, para los empresarios acucolas, anticipar el impuesto de una actividad sometida a un alto riesgo y con productos de dilatado proceso productivo en lugar de hacerlo efectivo en el momento en que se produce el beneficio, esto es, en el momento de la venta del producto. Ello se agrava en empresas en perodos de expansin, como actualmente sucede en el sector acucola. Adems, la valoracin del stock constituye, por s misma, un problema aadido. A estos efectos, algunos pases han modificado la legislacin fiscal aplicable al sector acucola, en el sentido de no valorar, a efectos fiscales el valor de las existencias de peces existente en cada momento, estando obligadas a pagar el impuesto en el momento de generar el correspondiente beneficio. Todo lo cual supone, para el sector acucola espaol, una carga fiscal superior a la existente en otros pases de su entorno competitivo (Grecia y Noruega) que no valoran tales stocks.
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3- Incentivos fiscales
Paralelamente a lo mencionado, hay que destacar la existencia de incentivos fiscales para aquellas inversiones que impliquen efectos beneficiosos sobre el medio ambiente y para la realizacin de actividades de investigacin cientfica e innovacin tecnolgica. A este respecto se public en 1997 el Real Decreto 1549/97 de 17 de octubre (BOE n 259 de 29 de octubre) que regula la deduccin por inversiones destinadas a la proteccin del medio ambiente en aplicacin del Artculo 16 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, sobre medidas fiscales administrativas y de orden social, incluyendo un incentivo fiscal para determinadas inversiones protectoras del medio ambiente. Dicho incentivo consiste en una deduccin de la cuota ntegra del 10% del importe de las inversiones en elementos patrimoniales del inmovilizado material destinados a la correccin del impacto contaminante de las explotaciones econmicas del sujeto pasivo sobre el ambiente atmosfrico y las aguas, as como para la recuperacin, reduccin y tratamiento de residuos industriales, siempre que realicen de acuerdo programas, convenios o acuerdos con la Administracin medioambiental y en cumplimiento o mejora de la normativa vigente en esta materia. Estas inversiones han de consistir, para las empresas de acuicultura, en instalaciones que tengan por objeto alguna de las siguientes finalidades: - Evitar o reducir la carga contaminante que se vierte a las aguas superficiales, subterrneas y marinas. - Favorecer la reduccin, recuperacin o tratamiento correcto de residuos industriales desde el punto de vista medioambiental. Para acogerse a estas deducciones, las inversiones han de tener por objeto especfico los anteriormente descritos o realizarse para dar cumplimiento a la norma vigente en materia de medio ambiente o mejorar sus exigencias en los plazos que establezca dicha norma. En cuanto a la deduccin por actividades de investigacin cientfica e innovacin tecnolgica, stas vienen reguladas en el artculo 33 de la Ley 55/1999 de 29 de diciembre de Medidas fiscales, administrativas y del orden social (BOE 30-12-99), en cuyo Artculo 3 se produce la modificacin de la Ley 43/1995 de 27 de diciembre del Impuesto sobre Sociedades. Por este concepto se podr practicar una deduccin de la cuota ntegra del 30 % de los gastos efectuados en el perodo impositivo por este concepto, que puede llegar hasta el 50 % en el caso de que los gastos efectuados en la realizacin de actividades de investigacin y desarrollo en el perodo impositivo sean mayores que la media de los efectuados en los dos aos anteriores, en lo que exceda a dicha media. Adems de las deducciones anteriores, se practicar una deduccin adicional del 10 % del importe de los siguientes gastos del perodo: - Los gastos de personal de la entidad correspondientes a investigadores cualificados adscritos en exclusiva a actividades de investigacin y desarrollo. - Los gastos correspondientes a proyectos de investigacin y desarrollo contratados con Universidades, Organismos pblicos de Investigacin o Centros de Innovacin y Tecnologa, reconocidos y registrados como tales segn el Real Decreto 2609/1996, de 20 de diciembre, por el que se regulan los Centros de Innovacin y Tecnologa. A estos efectos, se considera investigacin la indagacin original y planificada que persiga descubrir nuevos conocimientos y una superior comprensin en el mbito cientfico o tecnolgico. Por su parte, el desarrollo refiere a la aplicacin de los resultados de la investigacin o de cualquier otro tipo de conocimiento cientfico para la fabricacin de nuevos materiales o productos o para el diseo de nuevos procesos o sistemas de produccin, as como para la mejora tecnolgica sustancial de materiales, productos, procesos o sistemas preexistentes. Finalmente, se entiende por actividad de investigacin y desarrollo la concepcin de software avanzado, siempre que
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suponga un progreso cientfico o tecnolgico significativo mediante el desarrollo de nuevos teoremas y algoritmos o mediante la creacin de sistemas operativos y lenguajes nuevos. No se incluyen las actividades habituales o rutinarias relacionadas con el software. Existen, tambin, deducciones del 15 % y de los 10 % para el importe de los gastos del perodo en actividades de innovacin tecnolgica no incluidas anteriormente. A este respecto, la innovacin tecnolgica se refiere a la actividad cuyo resultado es la obtencin de nuevos productos o procesos de produccin o de mejoras sustanciales, tecnolgicamente significativas, de los ya existentes. Se considerarn nuevos aquellos productos o procesos cuyas caractersticas o aplicaciones, desde el punto de vista tecnolgico, difieran sustancialmente de las existentes con anterioridad.
4- Cnones
Los cnones aplicables al sector acucola varan segn el subsector que se analice. En este sentido, resulta especialmente importante en el subsector de la acuicultura continental, por cuanto surgen diferencias de criterios en el mbito de las diferentes cuencas hidrogrficas. Con relacin al canon de vertidos, deberan contemplarse coeficientes que facilitasen que la carga real contaminante originada por la propia explotacin tuviese mayor peso especfico como criterio para la determinacin de su importe. A este respecto habra que profundizar en cuestiones como la compatibilidad del uso del agua y la calidad de la misma. En el primer caso, porque la acuicultura continental es una actividad que no es incompatible con otros usos del agua. En el segundo caso, porque los propios acuicultores tienen un especial inters en que el medio en que desarrollan su actividad est en perfectas condiciones. Adems, debemos nombrar el canon de ocupacin de terrenos de dominio pblico martimo terrestre, que establece la Ley 22/1988, de 28 de julio (RCL 1988\1642), de Costas. En su artculo 84, establece que toda ocupacin o aprovechamiento del dominio pblico martimo-terrestre estatal, en virtud de una concesin o autorizacin, cualquiera que fuere la Administracin otorgante, devengar el correspondiente canon en favor de la Administracin del Estado.
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Espaola:
- Real Decreto 1440/2001, de 21 de diciembre, por el que se establece el sistema de Alerta Veterinaria. BOE de 14 de enero de 2002. - Real Decreto 3481/2000, de 29 de diciembre, por el que se modifica el RD 1488/1994, de 1 de julio, por el que se establecen medidas mnimas de lucha contra determinadas enfermedades de los peces. BOE de 19 de enero de 2001. - Real Decreto 639/2006, de 2 de mayo, por el que se modifica el RD 1255/1999, de 1 de julio, por el que se establecen las condiciones de sanidad animal aplicables a la puesta en el mercado de animales y productos de la acuicultura. BOE de 27 de mayo de 2006. - Orden 19, de 9 de septiembre de 2001 por el que se modifica parte de los anexos del Real Decreto 1488/1994, de 1 de julio, por el que se establecen medidas mnimas de lucha contra determinadas enfermedades de los peces. BOE de 27 de septiembre de 2001. -Real Decreto 9/7/2007, de 16 de mayo, por el que se establece la lista de enfermedades de animales de declaracin obligatoria y se da la normativa para su notificacin. BOE de 17 de mayo de 2007. - Real Decreto 1597/2004, de 2 de julio, por el que se modifica el RD 1882/1994, de 16 de septiembre, por el que se establecen las condiciones de sanidad animal aplicables a la puesta en el mercado de animales y productos de la acuicultura. BOE de 19 de julio de 2004. - Real Decreto 1882/1994, de 16 de septiembre, por el que se establecen las condiciones de sanidad animal aplicables a la puesta en el mercado de animales y productos de la acuicultura. BOE de 18 de octubre de 1994. - Real Decreto 1488/1994, de 1 de julio, por el que se establecen medidas mnimas de lucha contra determinadas enfermedades de los peces. BOE de 22 de septiembre de 1994.
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- Orden de 19 de septiembre de 2001 por la que se modifica el anexo F del RD 1488/1994, de 1 de julio, por el que se establecen medidas mnimas de lucha contra determinadas enfermedades de los peces. BOE de 27 de septiembre de 2001.
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6.3. Ayudas
En el presente apartado aparecen recogidas aquellas ayudas de carcter especfico a las que pueden optar los emprendedores que pretendan crear una empresa dedicada a actividades acucolas. Las restantes ayudas de tipo genrico pueden ser consultadas en la Gua de Recursos, de esta misma coleccin y disponible en formato web (http//guias.bicgalicia.es). Una vez que definas totalmente tu Plan de Empresa, podrs analizar las ayudas posibles existentes y rechazar aquellas que no sean tiles para tus necesidades o incompatibles entre s. Las principales ayudas para el sector las convoca la Unin Europea a travs del IFOP (Instrumento Financiero de Orientacin de la Pesca). El objetivo de estas ayudas es contribuir al logro de un equilibrio duradero entre los recursos pesqueros y su explotacin, reforzar la competitividad de las estructuras de explotacin y el desarrollo de empresas viables, valorizar los productos de la pesca y la acuicultura y revitalizar las zonas dependientes de dichos sectores. Estas ayudas estn trasladadas a nuestra Comunidad por medio de las convocatorias anuales que publica la Xunta de Galicia a travs de la Consellera de Pesca. A continuacin te mostramos las diferentes lneas de ayudas agrupadas por su origen:
Galicia:
- Decreto 118/2005, de 28 de abril, por el que se regula el sistema de compensaciones en caso de cese, cierre o suspensin temporal de la actividad pesquera, marisquera o acucola como consecuencia de contaminacin marina accidental. DOG de 18 de mayo 2005. - Decreto 274/2003, de 4 de junio, por el que se regula el procedimiento de obtencin del permiso y concesin de actividad para los establecimientos de acuicultura y auxiliares de acuicultura en la zona terrestre. DOG de 9 de junio de 2003.
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- Orden de 4 de enero de 2006 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesin de compensaciones financieras a los mejilloneros y mariscadoras/es derivadas de la paralizacin temporal de la actividad como consecuencia de biotoxinas marinas. DOG de 9 de enero de 2006. - Orden de 6 de agosto de 2007, por la que se establecen las bases y condiciones y se regula el procedimiento de concesin de ayudas para la creacin, renovacin, modernizacin e innovacin tecnolgica de las empresas de manipulacin, transformacin, conservacin, tratamiento y comercializacin de los productos de la pesca, el marisqueo y la acuicultura, y se particulariza para el ejercicio 2006 dicho procedimiento, tramitada como expediente anticipado de gasto. DOG de 10 de agosto de 2007. - Orden de 6 de enero de 2007 por la que se modifica la de 26 de julio de 2000, por la que se establecen las bases reguladoras aplicables a la concesin de ayudas a inversiones en el mbito de la acuicultura, y se particulariza para el ejercicio 2006 dicho procedimiento, tramitada como expediente anticipado de gasto. DOG de 10 de agosto de 2007. - Orden de 6 de marzo de 2007 sobre concesin de ayudas para la formacin, promocin sociocultural y divulgacin en las comunidades pescadoras y el sector pesquero. DOG de 14 de marzo de 2007.
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- Orden de 26 de noviembre de 2002 por la que se modifica la de 26 de julio de 2000 por la que se establecen las bases reguladoras aplicables a la concesin de ayudas a inversiones en el mbito de la acuicultura marina, al efecto de hacerlas extensivas a la concesin de ayudas en el mbito de la acuicultura en aguas continentales, unificando las bases reguladoras aplicables a la concesin de ayudas a inversiones en el mbito de la acuicultura en Galicia. DOG de 29 de noviembre de 2002.
Espaa:
- Real Decreto 638/2006, de 6 de mayo, por el que se modifica el RD 1048/2003, de 1 de agosto, por el que se establece la normativa bsica de las ayudas estructurales en el sector pesquero, el RD 1048/2003, de 1 de agosto, sobre ordenacin del sector pesquero y ayudas estructurales, y el RD 1473/2004, de 18 de junio, por el que se establecen medidas de carcter socioeconmico en el sector pesquero y se modifica el RD 3448/2000, de 22 de diciembre. BOE de 8 de junio de 2006. - Real Decreto 518/2005, de mayo de 2005, por el que se modifica el Real Decreto 1473/2004, del 18 de junio, por el que se establecen medidas de carcter socioeconmico en el sector pesquero y se modifica el RD 3448/2000, de 22 de diciembre, por el que se establece la normativa bsica de las ayudas estructurales en el sector pesquero en materia de acuicultura y comercializacin. BOE de 21 de mayo de 2005. - Real Decreto 3448/2000, de 22 de diciembre, por el que se establece la normativa bsica de las ayudas estructurales en el sector pesquero. BOE de 23 de diciembre de 2000. - Orden APA/4102/2007, de 26 de enero, por la que se convocan ayudas para la realizacin de acciones promocionales y bsqueda de nuevas salidas comerciales de los productos de la pesca y acuicultura. BOE de 19 de enero de 2007. - Orden APA/1784/2006, del 25 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones al desarrollo tecnolgico pesquero y acucola. BOE del 8 de junio de 2006. - Orden APA/3684/2006, del 8 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para planes de asistencia tcnica y de gestin en los sectores de transformacin y comercializacin de los productos agrarios, silvcolas, de la pesca, la agricultura y la alimentacin. BOE del 1 de enero de 2006. Especficamente para la zona de Ferrol, Eume y Ortegal existen ayudas, tanto del IGAPE como del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: IGAPE: Apoyo financiero a los establecimientos tursticos, hostelera y comercio minorista en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal (DOG 05/10/2007, DOG 26/12/2007 y DOG 26/06/2008) (http://app.igape.es/.axudas/) Ministerio de Industria, Turismo y Comercio: ayudas dirigidas a corregir desequilibrios ligados a la actividad industrial que especficamente se dan en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal. (BOE 03/11/2008) (http://www.mityc.es/ReindusFerrol/).
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6.4. Organismos
6.4.1. Organismos oficiales
En la Gua de Recursos, de esta misma coleccin y disponible en formato web (http//guias. bicgalicia.es), puedes consultar un amplio listado de organismos a nivel gallego y estatal de tipo genrico que pueden resultarte de ayuda a la hora de iniciar tu actividad.
IGAPE
San Lzaro, s/n 15703 Santiago de Compostela Tel.: 902 300 903 Fax: 981 541 190 Pgina web: www.igape.es
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INSTITUTO DE ACUICULTURA
Campus Sur 15706 Santiago de Compostela Tel.: 981 563 100, ext.: 14930 Fax: 981 547 165
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FACULTAD DE BIOLOGA
Campus universitario s/n 15706 Santiago de Compostela Tel.: 981 563 100 ext.: 13317 Fax: 981 596 904
INSTITUTO DE ACUICULTURA
Campus Sur 15706 Santiago de Compostela Tel.: 981 563 100 ext.: 14930 Fax: 981 547 165
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6.6. Bibliografa
- Bueno, R. P.; Phillips, P.; Hough, M. J.; McGladdery, C.; Arthur, J. E. Aquaculture in the Third Millennium, FAO, 2000. - Coll, J. M. Actualidad y futuro de la acuicultura espaola. - Funge-Smith, S.; Philips, M. Aquaculture systems and species, 2001. - Varadi, L.; Szucs, I.; Pekar, F.; Blokhin, S.; Csavas, I. Aquaculture development trends in Europe, 2001. - Directorio espaol de acuicultura, Centro de Informacin y Documentacin Cientfica (CINDOC), 1999. - El Libro Blanco de la Acuicultura en Espaa, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacin, 1999. - Report of the Ad Hoc EIFAC/EC working party on market perspectivas for european freshwater aquaculture, European Inland Fisheries Advisory Commission, 2001. - The state of world fisheries and aquaculture, FAO, 2001. - Toda la informacin sobre la PPC - Informacin bsica sobre la poltica pesquera comn, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, 2001. - Anlisis estratgico del sector del mejilln en Galicia, Escola de Negocios de CaixaVigo, 1997. - El cultivo de peces en Galicia, anlisis econmico-financiero de las explotaciones gallegas de rodaballo, Fausto Varela Durn, 2001.
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6.6. Glosario
Alevn: Cra de los peces desde su nacimiento hasta el momento de la reabsorcin del saco vitelino Amortizacin: Tratamiento contable que recoge la prdida de valor de los activos fijos, es decir, de bienes de la empresa tales como: vehculos, maquinaria, mobiliario, etc. Ciprnidos: Familia de peces que comprende un nmero grande de especies que viven en aguas dulces del hemisferio boreal y que se caracterizan por presentar dientes farngeos, mandbulas sin dientes y, a menudo, con barbas, ejemplo: carpas, percas, etctera Condicin jurdica: Estructura legal que puede adoptar una empresa. Cultivo: Es una palabra heredada de la agricultura y que para nosotros tiene el significado genrico de producir animales o plantas acuticas. Fuerza de ventas: Conjunto de personas que se ocupan de las tareas relacionadas directamente con la venta de los productos fabricados o distribuidos por la empresa. Ictiologa: Rama de la zoologa que estudia a los peces. Leasing o arrendamiento financiero: Forma de financiacin de vehculos, bienes de equipo, maquinaria, etc. que consiste en el arrendamiento de esos bienes a cambio de una renta peridica. Mercado: Conjunto de personas, empresas o instituciones capaces de adquirir el producto que se va a ofrecer a travs de la nueva empresa. Microalgas: Algas celulares microscpicas que se sitan en la base de la cadena trfica de los ecosistemas acuticos Oportunidades: Todo aquello que pueda suponer una ventaja competitiva para la empresa o represente una posibilidad para mejorar la cifra de negocios o la rentabilidad.
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Piscicultura: Biotcnica que tiene como finalidad el cultivo de peces. Plan de empresa: documento en el que se analiza el contenido del proyecto empresarial y en el que se describen todos los elementos de la empresa. Plancton: Comunidad de organismos microscpicos que vive flotando en las aguas. Pblico objetivo: segmento o segmentos de mercado a los que la empresa dirige su oferta comercial. Segmentos del mercado: Divisiones de un mercado segn caractersticas comunes. Saco vitelino: Anexo embrionario en forma de bolsa que tiene sustancias nutritivas de las que se alimenta el embrin o la larva. Ventaja competitiva: Caracterstica de un producto o marca que otorga cierta superioridad sobre sus competidores inmediatos. Viabilidad econmica: Cualidad de un proyecto del que obtenemos un excedente (beneficio) suficiente que permite hacer frente al coste de su deuda, a la remuneracin de sus accionistas y a la financiacin de una parte de su crecimiento, una vez que alcanza su capacidad de produccin plena y despus de haber deducido todo sus costes.
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7. ANEXOS
7. ANEXOS
Cuadro 0400.1: Tabla de la evolucin de la produccin de acuicultura marina, Galicia, 19942007 (t, miles de euros) 1994
t Almeja babosa Almeja fina Almeja japonesa Berberecho Mejilln Ostra plana Ostra rizada Pectnidos Rodaballo Salmn Lubina Pulpo
1.234 546 925 139.769 1.921 50 92 1.496 909
1995
t
1.685 724 2.102 179.155 2.340 80 1.764 695 19
1996
t
362 367 1.614 2.078 184.744 2.102 90 1.773 726
1997
t
287 237 1.843 876 224.918 2.260 52 77 1.989 851 12
1998
t
1.309 80 1.591 245 250.743 2.540 49 77 1.818 798 32
Euros
6.391 4.505 817 44.475 6.004 54 518 10.494 2.908
Euros
10.259 14.653 3.624 34.456 7.302 115 10.596 1.941 18
Euros
2.182 5.745 7.730 3.605 49.632 6.611 74 13.266 2.158
Euros
1.704 3.237 7.610 1.446 69.681 7.063 58 396 15.987 2.534 87
Euros
7.063 1.540 6.774 401 97.065 7.994 55 396.3 16.817 2.283 161
77
146.941
76.165
188.701
83.143
194.396
91.542
1999
t Almeja babosa Almeja fina Almeja japonesa Berberecho Mejilln Ostra plana Ostra rizada Pectnidos Rodaballo Salmn Dourada Lubina Pulpo
400 120 752 440 3.332 41 11 2.557 618
2000
t
324 113 1.829 323 3.382 15 7 2.978 225
2001
t
375 533 3.039 1.566 3.865 10 110 3.226 323 20 15
2002
t
123 121 1.297 2.268 3.764 37 2 3.237 300
2003
t
128 214 1.225 967 2.073 127 3.141 50
Euros
2.506 1.236 3.541 640 11.439 49 69 22.047 1.558
Euros
813 1.305 8.406 586 98.030 11.522 18 35 21.765 673
Euros
310 670 3.974 862 13.110 27 52 26.206 931 75 54 67
Euros
1.831 2.701 11.313 5.490 11.140 46 14 28.641 404
Euros
1.412 3.506 8.605 3.335 6.070 178 27.308 150
33
154
28
116
15
17
101
10
60
271.739 150.167 253.350 143.268 255.929 155.006 267.791 193.796 254.891 176.636
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2004
t
Almeja babosa Almeja fina Almeja japonesa Berberecho Mejilln Ostra plana Ostra rizada Pectnidos Rodaballo Salmn Lubina Pulpo 310,2 226,43 1.520 1.053 292.292 2.575 122,94 0 3.606 30 5 12,66 301.753
2005
t
268,69 185,63 1.343 508,86 205.227 2.609 244 0 4.902 0 31,2 15,8 215.334 104,47 165.484
2006
t
165 213,88 1.066,34 505,16 298.872 3.167 497,15 0 5.764 0 0 10,71 310.261
2007
t
171,89 265,09 1.476,32 1.131,06 3.196,15 1.014,61 0 5.665,44 0 0 24,66 221.349
Euros
3.187 5.399 9.414 3.390 141.124 7.653 153,68 0 28.027 81 50 80,25 198.559
Euros
3.020 4.780 7.992 1.333 97.848 9.351 315,51 0 40.742 0
Euros
2.030.452 5.100.045 7.494.907 1.342.442 11.709.062 804,799 0 48.142.821 0 0 60,364 213.357.504
Euros
2.202.191 4.850.278 10.298.696 2.977.842 12.169.291 1.801.011 0 49.339.487 0 0 145.131 183.776.066
Fuente: Xestin de establecimientos de cultivos marios e auxiliares. Consellera de Pesca e Asuntos Martimos
En el siguiente cuadro te mostramos la distribucin de los establecimientos de acuicultura, definidos por la ley como productores, existentes en Galicia. Como podrs observar, existen amplias diferencias entre las provincias, Pontevedra aglutina el 77% del total mientras que Lugo apenas llega al 0,1%.
Cuadro 0400.2: Distribucin de los establecimientos autorizados* de acuicultura, Galicia, 2009 (unidades) A Corua
Viveros Batea
1.045 984 24 37 50 17 10 1.122
Lugo
0 0 0 0 0 2 3 5
Pontevedra
2.693 2.661 7 25 1.129 11 8 3.841
Total Galicia
3.738 3.622 32 72 1.178 22 17 4.968
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* El dato que se ofrece de los viveros es el de las cuadrculas ocupadas. Fuente: Xestin de establecimientos de cultivos marios e auxiliares. Consellera de Pesca e Asuntos Martimos
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Cuadro 0400.3: Distribucin de las cuadrculas ocupadas de los establecimientos de vivero por distritos, Galicia, 2009 (unidades) VIVEIRO-BATEA
A Pobra del Caramial Camarinas Corme Ferrol Muros Noia Ribeira Sada Sismundi Viveiro A Corua Baiona Bueu Cambados Cangas O Grove Portonovo Redondela Vigo Vilagarca de Arousa Pontevedra
984 15 130 648 452 642 123 141 40 470 2.661 7 25 2 17 2 3 2 2 1 3 22 3 8 105 28 62 117 7 661 2 9 6 9 2 0 1 15 2 6 35 2
VIVEIRO-LIA DE CULTIVO
VIVEIRO-GAIOLA
TOTAL
661 4 12 23 107 28 63 139 2 6 1.041 15 132 650 455 648 123 160 40 470 2.693
Fuente: Xestin de establecimientos de cultivos marios e auxiliares. Consellera de Pesca e Asuntos Martimos
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Cuadro 0521.1: Grfico de la distribucin de las empresas productoras por municipio, Comarcas de Ferrol y Ortegal, 2009 (unidades) Ayuntamiento
Ferrol Mugardos Narn Ortigueira Valdovio Cario Total
Nmero de empresas
6 1 1 6 1 1 16
Establecimientos
25 1 1 11 2 1 41
Fuente: Xestin de establecimientos de cultivos marios e auxiliares. Consellera de Pesca e Asuntos Martimos
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Asociaciones: En ellas te puedes informar sobre proveedores para tu negocio. La pgina web del Icex (www.icex.es) cuenta con una base de datos de asociaciones existentes en Espaa clasificadas por sectores (Asoc). Adems, hemos constatado que en las siguientes asociaciones facilitan direcciones de proveedores: Portales: www.mispeces.com: Portal genrico sobre acuicultura en castellano donde encontrars un amplio directorio de proveedores. Entra en el apartado Proveedores y entra en las diferentes secciones que se muestran en la pgina. http://fishlink.co.uk/aquaindex.html: Portal genrico sobre acuicultura en ingls donde encontrars un amplio directorio de proveedores. Entra en el apartado Fishlink trade directory y selecciona los diferentes proveedores. www.kompass.com: Portal que contiene informacin empresarial de todo el mundo. En esta pgina puedes encontrar una base de datos sobre empresas de todos los sectores y de casi todos los pases. Bases de datos: Existen varias bases de datos de empresas clasificadas por sectores, como son las de la Cmara de Comercio, Ardn (del Consorcio da Zona Franca de Vigo) y otras bases de datos privadas.
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NOMBRE
ALIMENTARIA AQUA SUR AQUACULTURE TECHNOLOGY CONVENTION AQUANOR AQUAPARTNERS AQUAVISION
LOCALIDAD
Barcelona Puerto Montt (Chile) Nagasaki (Xapn) Trondheim (Noruega) Atenas (Grecia) Stavanger (Noruega)
EVENTO
Feria sobre alimentacin. Importante feria sobre acuicultura. Convencin sobre la aplicacin de la tecnologa a la acuicultura. Congreso bianual sobre acuicultura. Exhibicin internacional de pesqueras y acuicultura. Conferencia sobre todo lo relacionado con la industria pesquera y la acuicultura. Feria que se celebra entre el 26 y el 28 mayo. Feria anual sobre acuicultura (se celebra en junio). Congreso internacional de acuicultura. Feria Internacional de Productos congelados. Feria internacional de los productos del mar. Feria de la pesca. Feria centrada en pescados azules en general y la anchoa en particular. Feria para profesionales. Feria internacional anual de carcter sectorial. Feria internacional multisectorial, con presencia de acuicultores del mejilln, el rodaballo, la dorada y la lubina. Exposicin ms grande de Asia en relacin con pescados y mariscos. Foro de carcter cientfico y acadmico. Exposicin internacional sobre pescados y mariscos. Exposicin internacional sobre pescados y mariscos. Exposicin internacional sobre pescados y mariscos. La exposicin ms grande de Rusia sobre pescados y mariscos. Exposicin de la alimentacin. Exposicin de pesca y acuicultura. Feria internacional de la acuicultura. .
ARRAIN AZOKA ATLANTIC AQUACULTURE BORDEAUX AQUACULTURE CONGRESO NACIONAL DE ACUICULTURA CONXEMAR EUROPEAN SEAFOOD EXPOSITION EXPOMAR FERIA ANCHOA FERIA INDUSTRIAL DEL MAR (FIMAR) FERIA INTERNACIONAL DE ACUICULTURA (ACUI 2006) FISH INTERNATIONAL
Bermeo (Bizkaia) New Brunswick (Canad) Bordeaux (Francia) Espaa (itinerante) Vigo (Pontevedra) Bruxelas (Blxica) Burela (Lugo) Santoa (Cantabria) Isla Cristina (Huelva) Vilagarca de Arousa (Pontevedra) Bremen (Alemaa)
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FISHERIES & SEAFOOD EXPO FORO DE LOS RECURSOS MARIOS E DE LA ACUICULTURA DAS RAS GALEGAS INTERNATIONAL BOSTON SEAFOOD SHOW INTERNATIONAL WESTCOAST SEAFOOD SHOW MEDITERRANEAN SEAFOOD EXPOSITION SEAFOOD RUSSIA SIAL WORLD AQUACULTURE
Boston (EEUU) Los ngeles (EEUU) Rmini (Italia) Moscova (Rusia) Pars (Francia) Beijing (China)
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Formacin profesional
Instituto Galego de Formacin en Acuicultura (IGAFA)
Punta Nio do Corvo s/n Illa de Arousa (Pontevedra) Tlf:: 986 52 71 01-986 52 71 02 Fax: 986 52 71 61
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MERCAS
- Mercamarid: www.mercamadrid.es - Mercabarna: www.mercabarna.es
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