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Formation

Dolibarr
Logiciel de gestion dentreprises
Par : Jean-Nol ROUCHON

Plan de formation
1Introduction Dolibarr.......................................................................................................................5 1Ce que fait Dolibarr.......................................................................................................................5 2Modules principaux.......................................................................................................................5 3Autres caractristiques diverses..................................................................................................... 2!e "odules des tiers........................................................................................................................... 1Introduction.................................................................................................................................... 2Confi#uration.................................................................................................................................$ 3Crer une nouvelle socit.............................................................................................................$ %Modifier une socit......................................................................................................................$ 5&uppri"er une socit....................................................................................................................$ Crer un contact'adresse................................................................................................................( $Modifier un contact........................................................................................................................( (&uppri"er un contact.....................................................................................................................( 3!e "odule des produits......................................................................................................................( 1Introduction....................................................................................................................................( 2Confi#uration.................................................................................................................................( 3Dfinition.......................................................................................................................................) *roduits.......................................................................................................................................) *roduits associs.........................................................................................................................) %!e "odule des services.......................................................................................................................) 1 Introduction..................................................................................................................................) 2 Confi#uration...............................................................................................................................) 3 Dfinition...................................................................................................................................1+ 5!e "odule propositions co""erciales.............................................................................................1+ 1 Introduction................................................................................................................................1+ 2 Confi#uration.............................................................................................................................1+ 3 C,cle de vie - ./#les de #estion................................................................................................1+ % Crer une proposition co""erciale...........................................................................................1+ 5 Cl0ture d1une proposition..........................................................................................................11 Mod/les de docu"ent................................................................................................................11 !e "odule co""andes clients..........................................................................................................11 1 Introduction................................................................................................................................11 2 Confi#uration.............................................................................................................................11 3 Crer une co""ande.................................................................................................................11 % Modifier une co""ande............................................................................................................12 5 Cl0turer une co""ande.............................................................................................................12 2

&uppri"er une co""ande.........................................................................................................12 $!e "odule co""andes fournisseurs................................................................................................12 1 Introduction................................................................................................................................12 2 Confi#uration.............................................................................................................................12 3 Crer une co""ande fournisseur..............................................................................................12 % Cl0turer une co""ande fournisseur..........................................................................................13 5 &uppri"er une co""ande fournisseur......................................................................................13 Modifier une co""ande fournisseur.........................................................................................13 (!e "odule factures clients................................................................................................................13 1 Introduction................................................................................................................................13 2 Confi#uration.............................................................................................................................13 3 Cration de facture.....................................................................................................................13 2,pes de factures.......................................................................................................................1% *rocdure..................................................................................................................................1% % .duire le "ontant total et-ou le solde pa,er..........................................................................15 .duction..................................................................................................................................15 .e"ise.......................................................................................................................................15 .e"ise associe un verse"ent d3 per4u.........................................................................15 .e"ise non associe un verse"ent d3 per4u..................................................................15 .su"......................................................................................................................................15 5 5nration *D67 I"pression......................................................................................................1 &aisir les paie"ents....................................................................................................................1 $ Clore une facture........................................................................................................................1 ( 8xporter les factures..................................................................................................................1 ) 6actures pr'dfinies..................................................................................................................1 1+8xe"ples de cas d1utilisations...................................................................................................1$ Aco"ptes..................................................................................................................................1$ 6acturation et paie"ents...........................................................................................................1$ Correction des erreurs de facturation........................................................................................2+ 6actures pr'dfinies.................................................................................................................21 )!e "odule factures fournisseurs.......................................................................................................21 1 Introduction................................................................................................................................21 2 Confi#uration.............................................................................................................................22 3 Cration de facture.....................................................................................................................22 2,pes de factures.......................................................................................................................22 *rocdure..................................................................................................................................22 % &aisir les paie"ents....................................................................................................................22 5 Classer la facture........................................................................................................................22 8xporter les factures fournisseurs..............................................................................................22 $ Cas d1utilisations........................................................................................................................23 1+!e "odule banques et caisses.........................................................................................................23 1 Introduction................................................................................................................................23 2 Confi#uration.............................................................................................................................23 3 Dfinitions.................................................................................................................................23 % Cration d1un nouveau co"pte bancaire - caisse.......................................................................2% 5 &uppression-Dsactivation d1un co"pte....................................................................................2% Dsactiver un co"pte................................................................................................................2% &uppri"er un co"pte................................................................................................................2% 3

11!e "odule a#enda...........................................................................................................................2% 1 Introduction................................................................................................................................2% 2Confi#uration...............................................................................................................................2% 3 Dfinitions.................................................................................................................................25 Introduction...............................................................................................................................25 !es v/ne"ents et rende9'vous :event;....................................................................................25 !es tac<es :to'do;......................................................................................................................25 !es 3ournaux :3ournal;...............................................................................................................2 % !es vne"ents :event;.............................................................................................................2 !es vne"ents auto"atiques...................................................................................................2 !es vne"ents "anuels et rende9'vous..................................................................................2 12!e "odule pro3ets...........................................................................................................................2 1 Introduction................................................................................................................................2 2 Confi#uration.............................................................................................................................2$ 3 Dfinitions.................................................................................................................................2$ % =or>flo?...................................................................................................................................2$ *er"issions...............................................................................................................................2$ Crer un pro3et..........................................................................................................................2( Crer une tac<e..........................................................................................................................2( 13Crdits.............................................................................................................................................2(

1 Introduction Dolibarr
1 Ce que fait Dolibarr
Dolibarr ERP/CRM est un lo#iciel "odulaire :on n@active que les fonctions que l@on dsire; de #estions de TPE/PME, d'indpendants, d'entrepreneurs ou d'associations. 8n ter"e plus tec<niques7 c@est un 8.* et C.M. C@est un pro3et Apen &ource qui s@excute au sein d@un serveur =eb et peut donc Btre accessible depuis n@i"porte quel lieu disposant d@une connexion Internet :*ro3et bas sur un serveur =AM*7 MAM* ou !AM*C Apac<e7 M,&D!7 *E*;. Dolibarr vient co"plter les offres d3 no"breuses de lo#iciels de cette cat#orie :co""e ApenFravo7 Apen8.*7 &u#arC.M7 Geo#ia7 Co"piere7 etc.; "ais se d"arque par le fait qu@ici tout est fait pour offrir de la si"plicit :r/#le des 3 &;C Simple pour l'installation :avec au c<oix des installeurs cl en "ain pour ceux qui i#norent co""ent installer un serveur =eb7 ou une installation "anuelle; Simple pour l'utilisation :fonctions "odulaires pour ne pas surc<ar#er les "enus7 infor"ations claires la saisie; Simple pour le dveloppement :pas de fra"e?or>s lourds;. Dolibarr int/#re en effet sa propre arc<itecture :desi#n patterns; per"ettant tout dveloppeur d@Btre tout de suite oprationnel sans connaissances particuli/res autre que le *E*. Gote9 que Dolibarr est #ale"ent disponible #rHce des auto-installeurs pour les utilisateurs sans connaissances techni ues afin d@installer Dolibarr et tous ces pr-re uis !"pache, M#s l, P$P% par un si"ple fic<ier auto'installable. Ces versions s@appellentC Doli=a"p7 un installeur auto'exe pour les utilisateurs =indo?s. DoliMa"p7 un installeur auto'exe pour les utilisateurs Mac A& I. DoliDeb7 un installeur pour les utilisateurs !inux Debian-Jbuntu. Doli.p"7 un installeur pour les utilisateurs !inux .edEat-6edora-Apen&use-Mandriva-Ma#eia.

!a version standard est de plus co"patible avec tous les s,st/"es et la plupart des offres Cloud du "arc<.

2 Modules principaux
5estion de catalo#ue de produits et services 5estion de stoc> 5estion des co"ptes bancaires Annuaires des prospects et-ou client et-ou fournisseurs Annuaires des contacts 5estion des actions-tac<es avec un a#enda int#r :ou lien avec ?ebcalendar; 5estion des co""andes 5estion des propositions co""erciales 5estion de contrats de services 5

5estion des factures clients et fournisseurs 5estion des paie"ents 5estion des vire"ents bancaires 5estion des expditions 8xport *D6 de tous les l"ents :factures7 propositions co""erciales7 co""andes7 bons expditions7 etc.; 5estion de la 2KA G*. :non per4ue rcuprable ' pour les utilisateurs fran4ais des DAM' 2AM; 5estion des ad<rents d@association 5estion des dons 5estion de "arque'pa#es A#enda *oint de vente-Caisse enre#istreuse 6onctions d@8Mailin# de "asses vers les clients7 prospect ou utilisateurs Dolibarr .apports 6onctions d1exports Connectivit !DA* De no"breuses autres fonctionnalits issues de "odules officiels ou non :A=&tats7 Fittorrent7 5ravatar7 5oo#le7 =ebcalendar...;

3 Autres caract ristiques di!erses


Application "ulti'utilisateurs avec diffrents niveaux de per"issions par "odule. *lusieurs #estionnaires de "enus :possibilit de diffrencier les "enus pour les utilisateurs internes ou externes co""e les clients ou fournisseurs; Application si"ple utiliser. *lusieurs t</"es visuels. Code si"ple et facile"ent personnalisable. 6onctionne avec M,&D! %.1L ou *ost#re&ql (.1.%L. 6onctionne avec *E* 5.+L. Co"patible avec toutes les offres Cloud du "arc< respectant les prrequis M,&D! et *E*.

2 "e modules des tiers


1 Introduction
!e "odule 2iers'&ocit per"et de #rer les entits clients7 prospects et-ou fournisseurs :appels 2iers;. Ce "odule est un pr'requis indispensable pour de no"breux autres "odules qui se basent sur ces notions :factures7 co""andes7 contrats7 propositions co""erciales7 etc.;. Jne socit est donc une entit "tierC client7 prospect ou fournisseur :8xe"pleC Jne &A.!7 un co""erce7 une association7 un particulier;. !e contact quant lui reprsente une personne p<,sique ou un contact #nrique vers une personne p<,sique :8xe"pleC *D5 ou ouvrier de la &A.!7 vendeur principal du co""erce7 prsident ou trsorier de l1association;.

Dolibarr #/re de la "B"e "ani/re les tiers particuliers et les entreprises. Aussi7 pour les particuliers7 on saisira en #nral un M Contact N qui contient les "B"es caractristiques que l@ob3et M &ocit N.

2 Confi#uration
*our utiliser ce "odule7 il vous faut d@abord l@activer. *our cela7 apr/s s@Btre connect avec un co"pte ad"inistrateur7 aller sur la pa#e M Accueil ' Confi#uration ' Modules N. C<oisisse9 l@on#let dans lequel apparaOt le "odule puis clique9 sur M Activer N. &i un picto#ra""e apparaOt la fin de la li#ne du "odule7 clique9 dessus pour accder la pa#e de para"tra#e spcifique ce "odule.

3 Cr er une nou!elle soci t


Aller dans le "enu 2iers ' Gouveau client7 ou *rospect ' Gouveau prospect7 ou encore 6ournisseur ' Gouveau fournisseur. &aisisse9 les infor"ations de"andes :vous n1Btes pas obli# de re"plir tous les c<a"ps; et clique9 sur Crer. 8n slectionnant les options C M Gouveau prospect N7 M Gouveau Client N ou M Gouveau fournisseur N vous donne9 Dolibarr une indication qui per"et de pr're"plir les c<a"ps Prospect/Client et 6ournisseur &ui/'on *rospect 'P *rospect-Client Q Prospect, 6ournisseur Q non Client 'P *rospect-Client Q Client, 6ournisseur Q non 6ournisseur 'P *rospect-Client Q 'i client, ni prospect, 6ournisseur Q &ui

Comme indiqu dans le paragraphe Confi#uration, il est possible de gnrer automatiquement le champ "Code client/Fournisseur. Cela per"et une #estion univoque des rfrences fournisseurs-clients-prospects Jne fois la socit cre7 vous pouve9 a3outer des Gotes dans l@on#let correspondant7 et 3oindre des docu"ents lis.

$ Modifier une soci t


Aller dans le "enu &ocit7 cliquer sur le no" de la socit "odifier. Cliquer sur le bouton M diter N :en bas droite;. &aisir les "odifications. Cliquer sur le bouton M enre#istrer N.

% &upprimer une soci t


Aller sur la fic<e socit et cliquer sur le bouton M &uppri"er N. &eule une socit qui n1a pas d1ob3ets rattac<s :factures7 contrats7 co""andes7 etc; peut'Btre suppri"e.

' Cr er un contact(adresse
Il existe plusieurs possibilits pour crer des contacts'adresses secondaires pour un 2iers :Contact trsorier7 Contact facturation7 R; Alle9 dans le "enu 2iers ' Contacts ' Gouveau contact. 8ntre9 les infor"ations de"andes :vous n@Btes pas obli# de re"plir tous les c<a"ps;. Cela va crer un contact qui peut ne pas Btre lie un tiers. &ur un tiers7 alle9 l@on#let client ou fournisseur et clique9 sur M Crer un Contact N. 8ntre9 les infor"ations de"andes :vous n@Btes pas obli# de re"plir tous les c<a"ps;. Cela va crer un contact li un tiers.

) Modifier un contact
Aller au "enu 2iers ' Contact ' !iste7 clique9 sur le contact "odifier et slectionne9 l@on#let 6ic<e ou des infos personnelles. Clique9 sur M 8dit N :en bas droite;. 8ntre9 les "odifications. Clique9 sur M 8nre#istrer N.

* &upprimer un contact
Aller au contact et clique9 sur M &uppri"er N

3 "e module des produits


1 Introduction
Ce "odule per"et de #rer un catalo#ue de produits.

2 Confi#uration
*our utiliser ce "odule7 il vous faut d@abord l@activer. *our cela7 apr/s s@Btre connect avec un co"pte ad"inistrateur7 aller sur la pa#e M Accueil ' Confi#uration ' Modules N. C<oisisse9 l@on#let dans lequel apparaOt le "odule puis clique9 sur M Activer N. &i un picto#ra""e apparaOt la fin de la li#ne du "odule7 clique9 dessus pour accder la pa#e de para"tra#e spcifique ce "odule. !e "odule est alors oprationnel. Remar ue ( Jne barre de rec<erc<e des produits peut Btre utilise la place de la liste droulante :pratique si #rand no"bre de produits;. Il faut pour cela activer7 dans le "odule produits7 l1option M Jtiliser une barre de rec<erc<e R N et laisser ASAI-Savascript activ dans les para"/tres d1interface utilisateur. (

3 D finition Produits
Jn produit Dolibarr est un bien #rer7 soit parce qu1il caractrise un ob3et propos des clients7 soit parce qu1il caractrise un ob3et obtenu aupr/s de fournisseurs. Il s1a#it de biens "atriels7 contraire"ent aux &ervices. Jn produit rpond7 en rsu"7 aux r/#les suivantesC Jn produit peut se stoc>er dans un entrep0t :seuls les produits d@ailleurs apparaissent dans le "odule &toc>. !es services n1, apparaissent pas;. Jn produit peut se livrer :seuls les produits d1ailleurs apparaissent dans le "odule 8xpdition. !es services n1, apparaissent pas. Ces derniers sont raliss ou non7 "ais pas livrs;. Jn produit est en #nral un bien "atriel. &a valeur souvent se dprcie avec le te"ps :Jn produit d1occasion vaut "oins que le "B"e produit neuf;.

Produits associs
Des produits associs sont des produits attac<s un produit p/re. Jn produit associ rpond aux r/#les suivantes C !ors de l1a3out d1un produit dans un docu"ent :propale7 facture7 co""ande;7 seule la li#ne du produit p/re est affic<es. !e stoc> d1un sous'produit est incr"ent-dcr"ent quand le produit est dcr"ent.

$ "e module des ser!ices


1 Introduction
Ce "odule per"et de #rer un catalo#ue de services.

2 Confi#uration
*our utiliser ce "odule7 il vous faut d@abord l@activer. *our cela7 apr/s s@Btre connect avec un co"pte ad"inistrateur7 aller sur la pa#e M Accueil ' Confi#uration ' Modules N. C<oisisse9 l@on#let dans lequel apparaOt le "odule puis clique9 sur M Activer N. &i un picto#ra""e apparaOt la fin de la li#ne du "odule7 clique9 dessus pour accder la pa#e de para"tra#e spcifique ce "odule. !e "odule est alors oprationnel.

3 D finition
!es produits et services sont souvent confondus. *ourtant ils rpondent des r/#les diffrentes. Jn service est un bien non "atriel7 contraire"ent aux *roduits. Il peut aussi Btre vendu7 ac<et ou offert "ais un service est ponctuel ou s1inscrit dans une dure. Koici les caractristiques qui identifient un service C Jn service peut Btre ponctuel :installation d1un "atriel do"icile; ou avoir une dure :co""e une #arantie d1un *roduit; Jn service ne peut pas se stoc>er dans un entrep0t Des services ne sont donc pas sou"is un inventaire

% "e module propositions commerciales


1 Introduction
&i le "ot vous parle plus7 on peut dire qu1une proposition co""erciale est un devis.

2 Confi#uration
*our utiliser ce "odule7 il vous faut d@abord l@activer. *our cela7 apr/s s@Btre connect avec un co"pte ad"inistrateur7 aller sur la pa#e M Accueil ' Confi#uration ' Modules N. C<oisisse9 l@on#let dans lequel apparaOt le "odule puis clique9 sur M Activer N. &i un picto#ra""e apparaOt la fin de la li#ne du "odule7 clique9 dessus pour accder la pa#e de para"tra#e spcifique ce "odule. !e "odule est alors oprationnel.

3 C+cle de !ie , -.#les de #estion


Duand une proposition co""erciale est cre7 elle l@est l@tat brouillon. *uis elle est valide. 8lle peut alors ensuite Btre close l1tat soit M si#n N :le client l@a accept;7 soit M refus N. Jne proposition co""erciale pourra ensuite Btre convertie en facture ou en co""ande7 soit "anuelle"ent7 soit auto"atique"ent.

$ Cr er une proposition commerciale


!a cration d@une proposition co""erciale se fait partir d1un tiers. Ce tiers doit Btre dfini co""e M Client N ou co""e M *rospect N. !e "odule *roposition co""ercial doit bien sur aussi avoir t activ :"odule;. *our crer une *roposition7 aller sur l1on#let Client ou *rospect de la fic<e 2iers concerne. Cliquer sur le bouton M Crer proposition N. &uive9 ensuite les indications pour crer une proposition brouillon7 puis valide9 la quand elle est prBte.

1+

% Cl/ture d0une proposition


Cl0ture9 une proposition co""e &i#ne quand le client a donn son accord. 8nsuite7 si vous classe9 la proposition au statut M &i#n N7 le tiers passera auto"atique"ent au statut M Client N s1il tait auparavant dfini unique"ent co""e M *rospect N. De "B"e7 si le "odule Module =or>flo? est confi#ur pour7 une Co""ande brouillon pourra Btre auto"atique"ent cre.

' Mod.les de document


Dolibarr sait #rer plusieurs "od/les de propositions7 qui doivent Btre actifs dans la partie Confi#uration du "odule. Kous pouve9 crer vous'"B"e vos "od/les il vous suffit pour cela de connaOtre tout de "B"e le lan#a#e p<p. !es "od/les de propositions se trouvent dans -includes-"odules-propale-

' "e module commandes clients


1 Introduction
Avec ce "odule7 vous pouve9 #rer :crer7 diter7 effacer7 lister;7 vos co""andes clients. Kous pourre9 aussi convertir vos co""andes clients en facture :si le Module 6actures Clients est utilis;. Il per"et #ale"ent de #nrer les co""andes dans un for"at de docu"ent co""e en *D6. !es co""andes fournisseurs sont toutefois #res par le Module 6ournisseurs Co""andes.

2 Confi#uration
*our utiliser ce "odule7 il vous faut d@abord l@activer. *our cela7 apr/s s@Btre connect avec un co"pte ad"inistrateur7 aller sur la pa#e T"ccueil - Con)i*uration - ModulesT. C<oisisse9 l@on#let dans lequel apparaOt le "odule puis clique9 sur T"ctiverT. &i un picto#ra""e apparaOt la fin de la li#ne du "odule7 clique9 dessus pour accder la pa#e de para"tra#e spcifique ce "odule. !e "odule est alors oprationnel.

3 Cr er une commande
!a cration d1une co""ande se fait partir de la fic<e du tiers concern7 depuis l@on#let Client :cela requiert donc que le tiers soit de nature Client7 si non7 "odifier le tiers;. Cliquer alors sur le bouton d1action Crer commande. &i le Module =or>flo? et le Module *ropositions co""erciales sont actifs7 vous pouve9 aussi faire crer une co""ande brouillon auto"atique"ent quand une proposition-devis est fer" l@tat si#n :Kous pouve9 confi#urer cela dans le Module =or>flo?.

11

$ Modifier une commande


*our "odifier une co""ande il vous faut ouvrir la fic<e de celle'ci. Kous trouvere9 la co""ande depuis le "enu Commercial - Commandes clients - +iste ou bien depuis la fic<e Tiers - &n*let Client.

% Cl/turer une commande


Jne fois qu1une co""ande a t enti/re"ent expdie7 il faut retourner sur sa fic<e pour cl0turer la co""ande. *our cela7 utiliser le bouton Cl,turer depuis la fic<e Co""ande. &i le Module 6actures Clients est activ7 la co""ande se retrouvera visible dans la liste du "enu Comptabilit - " )acturer.

' &upprimer une commande


*our suppri"er une co""ande il vous faut ouvrir la fic<e de celle'ci. Kous trouvere9 la co""ande depuis le "enu Commercial - Commandes clients - +iste ou bien depuis la fic<e Tiers - &n*let Client. Jne co""ande ne peut Btre suppri"e que si celle'ci est l@tat de brouillon. Jne fois valide7 elle peut seule"ent Btre annule. !a suppression d1un co""ande entraOne l1efface"ent de toutes les donnes s1, rfrant. Attention7 une co""ande suppri"e est dfinitive"ent efface et ne peut Btre restaure.

) "e module commandes fournisseurs


1 Introduction
!e "odule 6ournisseurs per"et de saisir et "odifier des co""andes7 co"poses de li#nes de co""andes pour un tiers qui est de t,pe 6ournisseur.

2 Confi#uration
*our utiliser ce "odule7 il vous faut d@abord l@activer. *our cela7 apr/s s@Btre connect avec un co"pte ad"inistrateur7 aller sur la pa#e T"ccueil - Con)i*uration - ModulesT. C<oisisse9 l@on#let dans lequel apparaOt le "odule puis clique9 sur T"ctiverT. &i un picto#ra""e apparaOt la fin de la li#ne du "odule7 clique9 dessus pour accder la pa#e de para"tra#e spcifique ce "odule. !e "odule est alors oprationnel.

3 Cr er une commande fournisseur


!a cration d1une co""ande fournisseur se fait partir de la fic<e fournisseur dans la partie tiers ou fournisseurs de l1application7 on#let fournisseur. !e bouton le per"ettant se trouve dans la barre d1action de la fic<e fournisseur. !a co""ande est alors cre l1tat de brouillon. Il faut alors slectionner des produits vendus par le fournisseur dans la liste donne. &i l@on veut ra3outer un nouveau produit7 il est ncessaire de passer par l@interface des produits-services7 de crer 12

un produit puis d1utiliser l@on#let fournisseur de la fic<e produit et d@indiquer le prix et la quantit "ini"u" pour ce fournisseur. !e produit est alors disponible dans la liste des produits de ce fournisseur et peut Btre a3out la li#ne de co""ande.

$ Cl/turer une commande fournisseur


Jne fois que les produits ou services d1une co""ande ont bien t re4ue7 il faut retourner sur la fic<e co""ande pour saisir la rception. !e statut de la co""ande passe alors re4u partielle"ent ou re4u co"pl/te"ent selon les infor"ations saisies.

% &upprimer une commande fournisseur


*our suppri"er une co""ande il vous faut ouvrir la fic<e de celle'ci. Jne co""ande ne peut Btre suppri"e que si celle'ci est l1tat de brouillon. Jne fois valide7 elle peut seule"ent Btre annule. !a suppression d1un co""ande entraOne l@efface"ent de toutes les donnes s1, rfrant. -ne commande supprime ne peut pas .tre rcupre.

' Modifier une commande fournisseur


*our "odifier une co""ande il vous faut ouvrir sa fic<e. Jne co""ande ne peut Btre "odifie que si celle'ci est l1tat de brouillon.

* "e module factures clients


1 Introduction
!e "odule 6actures Clients per"et de saisir7 "odifier ou crer une facture co"pose de li#nes de factures. C1est #ale"ent ce "odule qui per"et de saisir les paie"ents raliss sur une facture. Il inclut #ale"ent les fonctions de #nration d@une facture dans un for"at de docu"ent co""e un *D6. !es factures fournisseurs sont #res par le Module 6ournisseurs 6actures.

2 Confi#uration
*our utiliser ce "odule7 il vous faut d@abord l@activer. *our cela7 apr/s s@Btre connect avec un co"pte ad"inistrateur7 aller sur la pa#e M Accueil ' Confi#uration ' Modules N. C<oisisse9 l@on#let dans lequel apparaOt le "odule puis clique9 sur M Activer N. &i un picto#ra""e apparaOt la fin de la li#ne du "odule7 clique9 dessus pour accder la pa#e de para"tra#e spcifique ce "odule. !e "odule est alors oprationnel.

3 Cr ation de facture
A ce stade de dveloppe"ent Dolibarr n@inclut pas de vritable co"ptabilit au sens l#al. Kous deve9 donc7 soit utiliser en parall/le un lo#iciel ddi de co"ptabilit7 soit confier la tenue de la co"ptabilit un cabinet co"ptable. 13

8n revanc<e Dolibarr vous per"et bien sUr d1tablir des factures aux clients que vous ave9 pralable"ent saisis :voir Module 2iers;. Kous pouve9 crer une facture directe"ent partir d@une fic<e client7 ou partir d1une co""ande cl0ture l1tat M accept N7 ou encore depuis un contrat de service.

Types de factures
&i vous cre9 une facture depuis une fic<e client7 vous pouve9 c<oisir % t,pes de facturesC !es factures de TM doit NT Il s1a#it d1une facture standard. Il n@, a aucun prrequis. !es factures de TM doit NT de re"place"ent Jne facture de re"place"ent per"et de refaire une facture sur laquelle il , aurait des erreurs et sur laquelle rien n@aurait t fait :aucun paie"ent saisi;. An ne peut crer qu1une seule facture de re"place"ent pour une facture de TM doit NT donne. Duand on cr une facture de re"place"ent .7 on c<oisit la facture de doit 6 qui doit Btre re"place. Il n1est alors plus possible de faire d1actions sur la facture 67 bien que cette derni/re ne c<an#e pas de statut apr/s que la facture de re"place"ent . ait t cre au statut brouillon. &i la facture de re"place"ent . est suppri"e7 la facture 6 reprends son tat initial et le c,cle de vie de la facture 6 peut reprendre. &i la facture de re"place"ent . est valide7 la facture 6 passe alors au statut abandonne auto"atique"ent. !e c,cle de vie continue sur la facture .. !es factures d1avoir An cre une facture d1avoir sur une facture de M doit N. An peut crer plusieurs factures d@avoir sur une facture donne. !a facture d@avoir est transfor"e en rduction qui sert rduire le paie"ent de n1i"porte quelle autre facture en attente de paie"ent. !es factures d1aco"ptes Kous pouve9 crer autant de facture d1aco"pte que dsir. Jne facture d1aco"pte sera ensuite convertie en rduction :d3 pa,; pour une autre facture :la facture dfinitive; sur laquelle porte l1aco"pte.

Procdure
Jne fois une facture cre :en "ode brouillon;7 vous deve9 int#rer7 dans la facture7 des *roduits ou &ervices d3 dfinis dans Dolibarr ou bien dont vous saisisse9 directe"ent l1intitul7 le taux de 2KA7 le prix unitaire. *our c<aque li#ne de la facture vous dfinisse9 aussi une quantit et ventuelle"ent une re"ise :pourcenta#e;. Jne fois la facture prBte vous deve9 la valider. Duand vous valide9 la facture un nu"ro lui est attribu selon le "od/le de nu"rotation que vous ave9 c<oisi dans la confi#uration du "odule 6acture. &i une erreur est dtecte apr/s avoir valid la facture7 vous pouve9 "odifier la facture en cliquant sur le bouton modi)ier en bas de la fic<e facture : si la facture n@a pas atteint le status *a,;7 ou rouvrir le facture pour la "odification avec le bouton r-ouvrir en bas de la fic<e facture :si la facture a atteint le status *a,;.

1%

$ - duire le montant total et,ou le solde pa+er


Il est possible de rduire le "ontant total et-ou le solde pa,er d@une facture7 "ais il convient de faire une distinction entre une re"ise et une rduction7 bien que ces deux ter"es soient un peu a"al#a"s par endroits.

Rduction
Jne rduction est une rduction relative :pourcenta#e; du prix de vente d@un ou de plusieurs produits ou services dtaills dans la facture. Cette rduction doit Btre dfinie li#ne par li#ne lors de l@dition de la facture et Btre co"prise entre + V et 1++ V :GF C le pourcenta#e de re"ise est re"plac dans le cas 1++ V de rduction par la "ention offert;.

Remise
Jne remise est une rduction du prix total de la facture. 8lle peut Btre dfinie de deux "ani/res selon qu1elle est ou non associe une autre facture7 c1est''dire un verse"ent d3 per4us ou non.
Remise associe un versement dj peru

!es factures d@avoir et factures d@aco"pte7 qui sanctionnent des verse"ents d3 per4us7 peuvent Btre converties en rduction future :on notera d@ailleurs l@a"al#a"e fait entre remise et rduction;. Dans ce cas la rduction7 une fois attribue la facture en cours via la section Remises7 sera "entionne dans le bas du docu"ent sous la for"e d@une "ention des verse"ents anticips considrs7 qui sont donc dduis du "ontant total de la facture pour spcifier le solde pa,er. Cette re"ise n@est donc *A& "entionne co""e une li#ne dans le dtail de la facture.
Remise non associe un versement dj peru

Il est aussi possible de dfinir une re"ise qui n@est pas relative un verse"ent d3 per4u. Dans ce cas7 il faut aller sur la fic<e du client7 on#let client7 et dfinir la ou les re"ises fixes :"ontant; ou relatives :pourcenta#e; qu@on attribue ce client7 et pourquoi :#este co""ercial7 co"pensation suite retard de livraison7 etc;. Jne fois ces re"ises attribues au client7 elles seront disponibles lors de l@dition de n@i"porte quelle facture de ce client7 dans la rubrique Remises en <aut de pa#e. A l@inverse des re"ises conscutives des verse"ents d3 per4us7 celles'ci seront "entionnes co""e des li#nes n#atives dans le dtail de la facture7 et rduiront donc le "ontant total de celle' ci7 avant dduction des verse"ents ventuelle"ent d3 per4us. Mais ces re"ises ne sont *A& associes une facture avoir ou d@aco"pte.

Rsum
Il , a donc 3 possibilits pour rduire le prix d1une facture C attribuer une rduction en pourcenta#e sur certains produits-service dtaills dans la facture7 ce qui aura pour effet de dfinir un montant total plus bas que nor"ale"ent prvu W attribuer au client une remise *lobale7 non associe une facture avoir ou d@aco"pte7 et qui sera alors a3oute co""e une li#ne de "ontant n#atif qui rduira le montant total de la facture W "entionner7 via des )actures avoir ou d'acompte transfor"es en rduction future7 que des verse"ents anticips ont d3 t per4us7 ce qui rduira le solde / pa#er "ais pas le "ontant total de la facture W 15

% 1 n ration PDF2 Impression


!orsqu1un docu"ent est #nr7 il est fabriqu suivant un "od/le c<oisi par"i une liste active dans les crans Accueil ' Confi#uration ' Modules ' 6acture *our que le docu"ent int/#re le nu"ro de co"pte bancaire de votre socit ou l@adresse de paie"ent par c</que :ou les 2;7 il convient de C 01 activer le "odule Fanques-Caisses 21 Crer le co"pte de votre socit 31 *ara"trer le "odule 6actures et Avoirs en allant dans Con)i*uration - Modules - 4actures et "voirs puis cliquer sur l1ic0ne confi#uration7 c<oisir dans la rubrique M Mode de r/#le"ent N le co"pte cr l@tape 2 ci'dessus7 oX l@adresse utiliser pour le paie"ent par c</que7 et valider le c<an#e"ent en cliquant sur le bouton M Modifier N de la rubrique. Kous pouve9 "aintenant r#nrer votre facture7 et vous verre97 pour le "od/le crabe7 le .IF ou les coordonnes s1affic<er sous les conditions de paie"ent.

' &aisir les paiements


!es paie"ents ne peuvent s1effectuer que sur des factures valides. &i un avoir est disponible7 il pourra Btre i"put sur une facture d1un "ontant total infrieur celui de l1avoir.

) Clore une facture


Jne facture valide peut Btre dfinitive"ent classe l1tat C *a, :&i la so""e des paie"ents est suprieure ou #ale au "ontant rcla";. *a, partielle"ent :&i la so""e des paie"ents est suprieure + "ais stricte"ent infrieure au "ontant rcla";. Abandonn :&i aucun paie"ent n@a eu lieu;.

* 3xporter les factures


Dolibarr fournit un outil #nrique vous per"ettant d@exporter les donnes de vos factures. *our cela7 il faut utiliser l@assistant 8xport qui se trouve dans le "enu &utils - 'ouvel e5port :&i le Module 8xports a t activ;. Koir la pa#e Module 8xports pour plus d1infor"ations.

4 Factures pr (d finies
Dans Dolibarr7 une facture dsi#ne co""e pr'dfinie est si"ple"ent une facture dont on rutilise la plupart des donnes pour "ettre d@autres factures sur base de ces infor"ations7 ce qui per"et un #ain de te"ps non'n#li#eable la saisie Dans le cas de la "ise en Yuvre des contrats7 une facture prdfinie peut Btre dfinie et correspondant aux l"ents rcurrents du contrat. Ceci est tr/s intressant. !e seul b"ol7 la priode indique pour c<aque l"ent de la facture rsultante couvre toute la priode du contrat. 8lle ne devrait porter que sur le "ois de facturation.

15

3xemples de cas d0utilisations Acomptes

-C6'70( Rception acompte / commande puis )acture )inale Situation .ception aco"pte co""ande puis facture finale "ctions Se re4ois un paie"ent d@aco"pte. Se saisie une facture d@aco"pte du "ontant re4u :et non du "ontant total;. Se saisi le paie"ent du "ontant re4u. Se convertit cette facture en rduction future. *lus tard7 3e cre la facture co"pl/te :"ais 3e peux aussi l@avoir fait avant;. S@inclus la rduction de l@aco"pte dans la facture co"pl/te ce qui rduit le reste pa,er. S@envoie ou r'envoie la facture co"pl/te #nre qui indique qu@un aco"pte a d3 t re4u.

Facturation et paiements
-C6'72( 4acturation et paiement int*ral' Situation Se cre une facture. Se re4ois l@int#ralit des paie"ents. "ctions Se saisis tous les paie"ent sur la facture. !e solde devient +. Se peux classer la facture Pa#e. -C6'73( 4acturation et paiement suprieur re8u Situation Se cre une facture. Se re4ois un paie"ent suprieur au "ontant rcla". "ctions Se saisis le "ontant re4u. Se clos la facture l@tat Pa#. Se cre un avoir du trop per4u.

1$

-C6'79( 4acturation et paiement int*ral puis produit retourn Situation Se cre une facture. Se re4ois l@int#ralit des paie"ents. Se les saisis et le solde devient +. Se clos la facture l@tat Pa#. *lus tard7 3e re4ois un retour de produit suite rtractation l#ale. "ctions Se saisis un avoir sur cette facture. Cet avoir peut Btre converti en rduction pour la proc<aine facture ou re"bours en "ontaire. -C6'7:( 4acturation et paiement int*ral puis erreur sur produit dtect' Situation Se cre une facture. Se re4ois l@int#ralit des paie"ents. Se les saisis et le solde devient +. Se clos la facture l@tat Pa#. *lus tard7 3e dcouvre une erreur de produit. "ctions Se saisis un avoir sur cette facture qui contient le produit en erreur. Se convertis cet avoir en rduction. Se cre une nouvelle facture avec le bon produit. S@int/#re l@avoir dans cette nouvelle facture. Zventuelle"ent si 3@utilise le "odule stoc>7 3e corri#e le stoc> en "anuel.

-C6'7;( 4acturation et paiement partiel car anticip !escompte% Situation Se cre une facture. Se re4ois un paie"ent du "ontant de la facture "oins un esco"pte accord pour paie"ent anticip. "ctions Se saisis le paie"ent re4u de la valeur re4ue. Se classe la facture Pa# partiellement et rensei#ne le "otif T!e "anque est un EscompteT.

1(

-C6'7<( 4acturation et paiement partiel ou nul puis retour produit et attente correction anomalie ou erreur in)ine tolrable' Situation Se cre une facture. &i 3e re4ois un paie"ent partiel7 3e le saisis. Se re4ois un retour d@une partie des produits :rtractation du client; ou ne re4ois plus les quelques centi"es "anquant. Zventuelle"ent7 le client attend un avoir pour pa,er la fin de la facture. "ctions Se saisis un avoir sur la facture. S@envoie l@avoir. 8nsuite7 3e convertis cet avoir en rduction pour le client. Se saisis ventuelle"ent la suite des paie"ents re4us. Zventuelle"ent 3@inclus l@avoir dans la liste des paie"ents de la facture :sinon il pourra Btre inclus dans une autre facture;. Se classe la facture l@tat Pa#. T&D& Contr0le a inclure en plus C Duand l@avoir est fait sur une facture au statut @./#le"ent co""enc@7 il faut "ettre un "essa#e disant TAttention7 ne crer un avoir sur une facture en cours de paie"ent que si le client a cess le paie"ent et attend cet avoir pour poursuivre la suite ou parce que vous fer"e9 la factureT. 8nsuite il faut vrifier que le "ontant de l@avoir est infrieur au "ontant de la facture auquel il s@applique ' "ontant d3 re4u. &inon7 refuser cration avoir. -C6'7=( 4acturation et paiement partiel car mauvais pa#eur Situation Se cre une facture. Se re4ois un paie"ent partiel7 3e le saisis. Apr/s une lon#ue attente7 la suite des paie"ents n@est pas re4ue et 3@abandonne tout espoir. "ctions Se classe la facture l@tat Pa# partiellement et rensei#ne le "otif Mauvais pa#eur. -C6'7>( 4acturation et aucun paiement re8u car mauvais pa#eur' Situation Se cre une facture. Apr/s une lon#ue attente7 la suite des paie"ents n@est pas re4u et 3@abandonne tout espoir. "ctions Se classe la facture l@tat "bandonne et rensei#ne le "otif Mauvais pa#eur.

1)

Correction des erreurs de facturation


-C6'77( Erreur sur le contenu de la )acture corri*e par )acture remplacement Situation Se cre une facture. Se valide. Se "e rend co"pte de l@erreur sur le contenu :"ontant7 descriptif; apr/s validation :voir use case JCIG1+ en cas d@erreur sur client;. "ctions Se classe la facture abandonne pour "otif @Autre@ :opration non obli#atoire car auto"atique avec tape suivante;. Se cre une nouvelle facture en c<oisissant 4acture de remplacement et en slectionnant la facture re"place co""e facture. -C6'07( Erreur sur le client dtect apr?s validation mais avant paiement Situation Se cre une facture. Se valide. Se "e rend co"pte que la facture a t cre sur le "auvais client. "ctions Se classe la facture abandonne pour "otif @Autre@ et 3e rensei#ne le "otif T8rreur saisie sur "auvais clientT. Se cre une nouvelle facture sur le bon client. T&D&C 6aire confir"er par expert que possible si c@est fait avant envoi. &i pas possible7 interdire la possibilit et utiliser le cas suivant. -C6'07( Erreur sur le client !ou )acture saisie 2 )ois% dtect apr?s envoi )acture mais avant paiement Situation Se cre une facture. Se valide et l@envoie au client. Se "e rend co"pte que la facture a t cre sur le "auvais client ou facture en doublon avec une autre d3 envo,e. "ctions Se cre un avoir sur la facture qui n@a pas encore de paie"ent7 du "ontant inverse exacte. Se convertit l@avoir en rduction. !@avoir se retrouve ainsi TtraitT7 3e peux l@envo,er au client si 3e le dsire. Se retourne sur la fic<e facture en erreur et 3@applique la rduction issue de l@avoir. !e du devient alors 9ro et 3e la classe Pa#e compl?tement :paie"ent de +;. Due le client ait re4u ou non la facture initiale7 cette derni/re a t annule et fer" par l@avoir. Se ressaisi la facture sur le bon client.

2+

-C6'07( Erreur sur le libell client dtect apr?s saisie de paiement' Situation Se cre une facture sur le client de libell I. Se valide. Se saisi les paie"ents. Se classe la facture pa,e. Se "e rend co"pte que la facture a t cre sur le "auvais client et le client "e de"ande une contre' facture sur l@ancien no" I et une nouvelle sur le nouveau no" [. "ctions Se cre un avoir sur la facture en erreur avec toutes les li#nes en inverse. Se transfor"e l@avoir en rduction. !@avoir se retrouve ainsi TtraitT. S@dite la fic<e client pour corri#er le libell client I par [. Se cre la nouvelle facture sur le nouveau client [ en incluant toutes les li#nes. Se la valide. S1inclue le paie"ent issue de l@avoir. !e solde passe alors + :aucun du;. Se peux classer la facture Pa#e sans saisir d@autres r/#le"ents :le client a d3 pa,;.

Factures pr-dfinies
-CR6'70( Cration d'une )acture pr-d)inie Situation Cration d@une facture pr'dfinie "ctions Il n@est pas possible de crer une facture rcurrente en partant de rien. Il s@a#it d@une facture nor"ale que l@on convertie. rutilise par la suite. Koir cas d@utilisation suivant donc. -CR6'72( Trans)ormation d'une )acture normale en )acture prd)inie Situation 2ransfor"ation d@une facture nor"ale en facture prdfinie "ctions S@ouvre une facture existante. Se clique sur le bouton TModifier en rcurrenteT. S@entre un titre :par exe"ple7 TMise''3our tri"estrielleT; et ventuelle"ent une note7 qui pourrait Btre une explication de la raison de la rptition de cette facture. Ma facture est prsent une facture rcurrente. Cela ne sera visible que si 3e de"ande l@affic<a#e des factures rcurrentes ou que 3e cre une nouvelle facture. -CR6'73( -tilisation d'une )acture prd)inie pour la cration d'une nouvelle )acture Situation Jtilisation d@une facture prdfinie pour la cration d@une nouvelle facture "ctions Se cre une nouvelle facture :TCrer factureT;7 et 3@utilise la boOte de slection en bas de pa#e pour slectionner la facture rcurrente que 3e veux utiliser co""e #abarit :te"plate;. Ma nouvelle facture est pr're"plie7 les "odifications apporter sont "ineures.

4 "e module factures fournisseurs


1 Introduction
!e "odule 6actures 6ournisseurs per"et de saisir7 "odifier ou crer une facture co"pose de li#nes de factures pour un tiers qui est de t,pe 6ournisseur. C@est #ale"ent ce "odule qui per"et de saisir les paie"ents raliss sur ces factures. !es factures de tiers clients sont #res par le "odule Module 6actures Clients. 21

2 Confi#uration
*our utiliser ce "odule7 il vous faut d@abord l@activer. *our cela7 apr/s s@Btre connect avec un co"pte ad"inistrateur7 aller sur la pa#e T"ccueil - Con)i*uration - ModulesT. C<oisisse9 l@on#let dans lequel apparaOt le "odule puis clique9 sur M Activer N. &i un picto#ra""e apparaOt la fin de la li#ne du "odule7 clique9 dessus pour accder la pa#e de para"tra#e spcifique ce "odule. !e "odule est alors oprationnel.

3 Cr ation de facture Types de factures


Actuelle"ent7 seules les factures de doit sont #res pour les factures fournisseurs. !es factures de doit Il s1a#it d1une facture standard. Il n1, a aucun prrequis.

Procdure
Jne fois une facture cre :en "ode brouillon;7 vous deve9 int#rer dans la facture des *roduits ou &ervices d3 dfinis dans Dolibarr ou bien dont vous saisisse9 directe"ent l@intitul7 le taux de 2KA7 le prix unitaire. *our c<aque li#ne de la facture vous dfinisse9 aussi une quantit et ventuelle"ent une re"ise :pourcenta#e;. Jne fois la facture prBte vous deve9 la valider. "ttention cette opration est irrversible. Duand vous valide9 la facture un nu"ro lui est attribu selon le "od/le de nu"rotation que vous ave9 c<oisi dans la confi#uration du "odule 6ournisseur. &i une erreur est dtecte apr/s avoir valid la facture7 il faudra soit faire une facture de re"place"ent7 soit faire une facture d@avoir.

$ &aisir les paiements


*our saisir le paie"ent d@une facture fournisseur7 il suffit de slectionner la facture concerne dans la liste des factures fournisseurs et de cliquer sur M Z"ettre r/#le"ent N. Dans la nouvelle fenBtre7 rensei#ner les c<a"ps M Date N7 M Mode de r/#le"ent N7 ventuelle"ent le nu"ro affrent ainsi que le co"pte bancaire concern. *enser recopier les "ontants r#ls7 dans la-les case:s; M Montant N en fin de li#ne7 puis enre#istrer.

% Classer la facture
Apr/s avoir "is un r/#le"ent7 la facture passe l@tat M Co""ence N :liste des factures i"pa,es; ou l@tat M ./#le"ent co""enc N :dans la facture; .*our qu@elle soit au statut M *a,e N7 il est conseill de classer la facture co""e pa,e C slectionner la facture concerne puis cliquer sur TClasser \*a,e]T7 confir"er la de"ande. &i une facture n@est pas classe M pa,e N7 "ais que le r/#le"ent est "is7 la facture passe de M I"pa,e N M Co""ence N7 "ais elle sera tou3ours considre co""e une facture i"pa,e dans la liste des factures fournisseurs.

' 3xporter les factures fournisseurs


Koir le Module 8xports.

22

) Cas d0utilisations
-CS6'72( 4acturation )ournisseur puis rception avoir suite erreur )acture Situation Se re4ois une facture fournisseur et un avoir suite erreur facture "ctions Se saisi la facture fournisseur :facture de doit;. Se re4ois l@avoir fournisseur :facture avoir-note de crdit;7 et 3e saisis une facture fournisseur nor"ale "ais avec "ontant n#atif. Se paie :Z"ettre paie"ent;. Se saisi le paie"ent sur facture fournisseur et un paie"ent n#atif sur facture avoir fournisseur. Se classe les deux factures co""e Tpa,esT Jn paie"ent positif et un autre n#atif pour corri#er apparaOtront dans le relev bancaire.

15 "e module banques et caisses


1 Introduction
Ce "odule per"et de suivre un co"pte bancaire ou co"pte de caisse.

2 Confi#uration
*our utiliser ce "odule7 il vous faut d@abord l@activer. *our cela7 apr/s s@Btre connect avec un co"pte ad"inistrateur7 aller sur la pa#e T"ccueil - Con)i*uration - ModulesT. C<oisisse9 l@on#let dans lequel apparaOt le "odule puis clique9 sur T"ctiverT. &i un picto#ra""e apparaOt la fin de la li#ne du "odule7 clique9 dessus pour accder la pa#e de para"tra#e spcifique ce "odule. !e "odule est alors oprationnel.

3 D finitions
-n compte ban ue est un co"pte bancaire :souvent ce co"pte per"et de faire des c</ques ou de pa,er par carte bancaire;. -ne caisse7 c1est la boite #Hteau de #rand'"/re dans laquelle on "ets de l1ar#ent liquide ou encore ton porte'"onnaie ou encore la caisse enre#istreuse pour les co""er4ants. Duand on re4oit un paie"ent en c</que7 il sera force"ent dpos sur un co"pte bancaire :co"pte banque; "ais en cas de rception d1ar#ent liquide7 il est possible de ran#er les billets dans un porte "onnaie7 une caisse enre#istreuse :co"pte caisse; co""e de les "ettre de cot pour les dposer la banque. Dolibarr per"et de crer autant de co"ptes banque ou de co"ptes caisse que besoin. *our #rer une trsorerie7 il en faudra au "oins un :en #nral co"pte bancaire7 "oins que le co""erce #r n1accepte ni c</que7 ni carte bleu et que tout soit fait en liquide7 ac<at co""e vente;7 "ais ceci reste optionnel. &i la trsorerie ne doit pas Btre #re par Dolibarr7 le "odule Fanque-Caisse peut Btre dsactiv.

23

$ Cr ation d0un nou!eau compte bancaire , caisse


Aller dans le "enu Co"pta-2rsorerie puis Fanque puis bouton M Crer co"pte N. 1- Clique9 sur le "enu Fanques-Caisses. 2- Clique9 sur le bouton M Gouveau co"pte financier N tout en bas. 3- .e"plisse9 les dtails de"ands puis clique9 sur M Crer co"pte N. %- &ous le titre M Co"ptes bancaires N7 dans la colonne #auc<e7 clique9 sur le code du co"pte. 5- C<oisisse9 la pa#e M Gu"ro Co"pte N et clique9 sur M Modifier N :en bas droite; pour re"plir les dtails .ib7 etc. - Kous pouve9 "aintenant slectionner ce co"pte pour les vire"ents dans le "odule M 6actures et Avoirs N ^lo#in en tant qu@ad"inistrateur7 "enu Confi#uration-Modules-Modules financiers :Co"pta-trsorerie;_

% &uppression,D sacti!ation d0un compte Dsactiver un compte


*our dsactiver :fer"er; un co"pte7 aller dans le "enu Fanques-Caisse. C<oisisse9 le co"pte sur le "enu #auc<e. !a fic<e du co"pte s@affic<e alors. Clique9 sur le bouton M Modifier N et c<an#er le statut M 6er" N. Il sera possible de ractiver le co"pte tout "o"ent.

Supprimer un compte
Attention7 la suppression d1un co"pte financier efface le co"pte "ais aussi tous les enre#istre"ents rapproc<s dessus. !a plupart du te"ps7 on prfrera 3uste dsactiver le co"pte :voir para#rap<e prcdent;. *our suppri"er un co"pte7 aller dans le "enu Fanques-Caisse. C<oisisse9 le co"pte sur le "enu #auc<e. !a fic<e du co"pte s1affic<e alors. Clique9 sur le bouton M &uppri"er N et confir"e9.

11 "e module a#enda


1 Introduction
!e "odule A#enda per"et de bnficier d1un calendrier dans Dolibarr et de #rer des notions co""e des vne"ents ou rende9'vous.

2Confi#uration
*our utiliser ce "odule7 il vous faut d1abord l@activer. *our cela7 apr/s s@Btre connect avec un co"pte ad"inistrateur7 aller sur la pa#e M Accueil ' Confi#uration ' Modules N. C<oisisse9 l@on#let dans lequel apparaOt le "odule puis clique9 sur M Activer N. &i un picto#ra""e apparaOt la fin de la li#ne du "odule7 clique9 dessus pour accder la pa#e de para"tra#e spcifique ce "odule. !e "odule est alors oprationnel.

2%

3 D finitions
Avant d1aller plus loin sur l1utilisation du "odule A#enda7 il est i"portant de bien co"prendre les ter"es de M Zvne"ents - 2ac<es - Sournaux N. Ces notions souvent confondues ont des vocations diffrentes7 aussi il est i"portant de se fa"iliariser avec ces ter"es ad"is dans la plupart des 8.*.

Introduction
!es applications de #estion de tac<es-plannin#s-a#enda tel li#<tnin#7 ?ebcalendar7 outloo> etc #/rent 3 notions diffrentes :nor"es dans la nor"e .6C2%%5; qui sont C !es v/ne"ents :event en an#lais dans la nor"e; !es tac<es :to-do en an#lais dans la nor"e; !es 3ournaux :@ournal en an#lais dans la nor"e; ces notions sont tr/s proc<es "ais restent destins des vocations diffrentes. Cette pa#e dcrit ces nuances.

Les vnements et rendez-vous (event)


Jn v/ne"ent :event en lan#a#e nor";7 est une notion qui caractrise une action instantane ou de lon#ue dure qui a eu dans le pass ou doit avoir lieu dans le futur. Il a les caractristiques suivantesC Jn libell :Dans la nor"e icalC su""ar,; Jne description :Dans la nor"e icalC description; Jne date dbut :Dans la nor"e icalC dtstart; Jne date de fin :Dans la nor"e icalC dtend; ou une dure :Dans la nor"e icalC duration; "ais c1est l1un ou l1autre et pas les deux. Jn lieu7 co""e un no" de salle par exe"ple :Dans la nor"e icalC location; Jne priorit :Dans la nor"e icalC priorit,; !a transparence :dans la nor"e icalC transp; qui dit si les acteurs sont rendus indisponibles par cette tac<e. Jn statut :tentative7 confir" ou annul;7 rare"ent utilis. D1autres infor"ations "oins structurantes.

E5emple dAutilisationC Cela correspond aux infor"ations que l1on voit dans les calendriers 8volution7 2<underbird-!i#<tnin# ou Autloo> :on#let Calendrier;7 An utilise les TeventsT pour stoc>er les rende9'vous par exe"ple7 "ais peut aussi Btre utilis pour stoc>er un travail faire dans une pla#e de date donne. Dans DolibarrC Cette notion est #re par le Module A#enda. Dolibarr , a a3out la notion de pourcenta#e d@avance"ent.

Les tac es (to-do)


Jne tac<e a les caractristiques suivantes Jn libell :Dans la nor"e icalC su""ar,; Jne description :Dans la nor"e icalC description; Jne date de dbut :Dans la nor"e icalC dtstart; Jne date de fin :Dans la nor"e icalC due; ou une dure :Dans la nor"e icalC duration; "ais l@un ou l@autre et pas les deux. Jn pourcenta#e d@tat d@avance"ent :Dans la nor"e icalC percent'co"plete;. 25

Jne priorit :Dans la nor"e icalC priorit,;. Jn statut :en cours7 confir" ou annul; D1autres infor"ations "oins structurantes. E5emple dAutilisation ( Cela correspond aux tHc<es que l@on trouve sous Autloo> :on#let 2ac<es;7 8volution ou 2<underbird-!i#<tnin#. An s1en sert en #nral pour dfinir les tHc<es d1un pro3et. Dans Dolibarr ( Cette notion est #re par le Module *ro3et.

Les !ournau" (!ourna#)


Jne entre 3ournal est une infor"ation. 8lle a les caractristiques suivantesC Jn libell Jne description Jne date de l@infor"ation Jn lieu Jn statut :brouillon7 confir"7 effac;. D1autres infor"ations "oins structurantes.

E5emple dAutilisation ( 5rer un 3ournal de bord. Dans Dolibarr ( Cette notion n@existe pas dans aucun "odule fourni en standard avec Dolibarr.

$ "es ! nements 6e!ent7


&ous Dolibarr7 on appelle aussi ces vne"ents7 les actions. Il , a les actions auto"atiques :crs auto"atique"ent par Dolibarr; et les "anuelles :cre explicite"ent par l1utilisateur;. C1est la vocation "B"e du "odule A#enda que de #rer ce t,pe d1vne"ent.

Les vnements automati$ues


An confi#ure dans le "odule A#enda7 les vne"ents que l@on veut voir crer auto"atique"ent dans le calendrier. !es vne"ents c<oisis :cration facture7 validation co""ande; sont alors sauvs dans le calendrier auto"atique"ent. Ils s,"bolisent une action "tier qui vient d@Btre ralis. Ils sont donc cres au statut ralis :pourcenta#e avance"ent Q 1++ V;. !a dure de ces vne"ent est en #nral de + secondes :date de fin Q date de dbut;

Les vnements manue#s et rendez-vous


An peut aussi en crer soi'"B"e "anuelle"ent via les "enus sous le "enu A#enda. An peut ainsi Crer7 Modifier7 &uppri"er un vne"ent :no"" action dans Dolibarr;. Ces vne"ents auront une date de dbut7 de fin et un tat d1avance"ent c<oisi par l@utilisateur qui peut Btre "odifi ultrieure"ent.

12 "e module pro8ets


1 Introduction
!es pro3ets per"ettent de dfinir des listes de tac<es. Ils re#roupent aussi des l"ents de dolibarr 2

ense"ble co""e des propositions co""erciales7 des co""andes ou des factures.

2 Confi#uration
*our utiliser ce "odule7 il vous faut d@abord l@activer. *our cela7 apr/s s@Btre connect avec un co"pte ad"inistrateur7 aller sur la pa#e M Accueil ' Confi#uration ' Modules N. C<oisisse9 l1on#let dans lequel apparaOt le "odule puis clique9 sur M Activer N. &i un picto#ra""e apparaOt la fin de la li#ne du "odule7 clique9 dessus pour accder la pa#e de para"tra#e spcifique ce "odule. !e "odule est alors oprationnel.

3 D finitions
Avant d1aller plus loin sur l1utilisation du "odule *ro3et7 il est i"portant de se fa"iliariser avec les ter"es de Zvne"ents - 2ac<es - Sournaux. Ces notions souvent confondues ont des vocations diffrentes7 aussi il est i"portant de se fa"iliariser avec ces ter"es ad"is dans la plupart des 8.*.

$ 9or:flo; Permissions
Koici un sc<"a qui dcrit les conditions pour pouvoir raliser les diffrentes actions du "odule.

2$

Crer un pro!et
!a cration d@un nouveau pro3et se fait depuis le "enu M Gouveau pro3et N visible dans le "enu principal M *ro3et N. Jn pro3et peut Btre priv ou public. !es pro3ets publics :et leurs tac<es; peuvent Btre lu-diter par toute personne qui a les per"issions *ro3et. !es pro3ets privs :et leurs tac<es; peuvent Btre lus-dits unique"ent par les utilisateurs qui ont les per"issions *ro3et et qui en plus sont dfinis co""e contact du pro3et7 ainsi que par le crateur du pro3et :&i tous les contacts du pro3et sont retirs7 il faut conserver au "oins un utilisateur apte diter le pro3et7 ne serait'ce que pour a3outer des contacts. C1est le crateur;.

Crer une tac e


!a cration d@une tac<e se fait via le bouton M Crer 2ac<e N depuis l@on#let M 2ac<es N d1un pro3et ou bien depuis le "enu *ro3ets 'P Gouvelle tac<e. An ne peut crer une tac<e que sur un pro3et parta# :sans responsable attitr; ou sur un pro3et dont on est le responsable. Jne tac<e peut Btre cre sous le pro3et ou sous une autre tHc<e du pro3et.

13 Cr dits
&ite ?eb de Dolibarr C <ttpC--???.dolibarr.frDocu"entation tr/s inspire du ?i>i de Dolibarr C <ttpC--???.dolibarr.fr-?i>i !icence de cette docu"entation C Creative Co""ons Attribution'&<areAli>e 3.+ !icense.

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